八叔不啰嗦 · 2026-09-08 字幕
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呃，
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难受。
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啊。
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那么，
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到底是哪个环节出了问题呢？
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我相信呢，
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大家可能这个。
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呃。
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对这个问题呢。
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非常感兴趣。
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所以说呢，
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我今天呢，
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跟大家去好好的去探讨一下。
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这个问题那就是说呃。
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其实为什么我们近期的这样一个市场啊，
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持持续的出现缩量，
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然后呢，
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这个啊，
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在外围市场有表现的情况之下，
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诶，
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它整体表现非常的这样一个啊弱势这里面呢。
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其实是因为有很多的原因。
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一方面呢是海外的因素。
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啊，
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这个关于美债方面的这样一个问题啊，
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啊，
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然后呢，
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这个大家对于整个。
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后续的这样一个加息的问题呢。
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感觉到非常的不确定。
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啊。
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这个是一方面的问题。
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然后呢，
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这个然后呢，
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另外一个方面是什么。
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另外一个点是什么问题呢。
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啊，
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另外一个点呢，
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就是这个啊，
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我们A股自身的这样一个问题啊，
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一方面呢，
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是当前我们这样一个啊整体经济方面呢，
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有一定的这样一个压力啊，
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然后呢，
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然后呢，
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另外一个点呢，
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就是我们近期其实是可以看到A股市场它有一点独立的在反馈什么问题呢？
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在反馈科技行情结束的这样一个担忧啊，
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就是可能还是有很多的这样一个资金非常担心什么问题担心啊这个科技行情结束的啊，
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前面的时候呢，
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其实很多的人呢，
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都在问我啊，
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这个科技行情有没有结束啊啊是吧？
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啊这个问题呢，
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没有办法去进行论证。
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就没有办法进行论证，
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为什么没有办法进行论证呢？
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我我前面的时候其实跟大家讲过，
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因为基本面。
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因为股市是走在基本面前头的。
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股市走在基本面前头，
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所以说当你基本面仍然是非常好的情况之下的时候，
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哎，
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你站在基本面上面上面你看不出啊。
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这个。
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呃，
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这个它的基本，
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它的这个景气度还是否会进一步的延续啊。
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你从基本面的角度上面来讲，
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能看出它这景气度可能还会再进一步的进一步的延续。
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但是它的股价就有可能怎么样呢啊由盛转衰。
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这个是投资当中最难的一个一个点。
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啊，
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所以说，
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所以说为什么，
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其实哎，
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从股市当中撤离这件事情，
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它是一门艺术，
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它不是它，
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它是科学和艺术的结合，
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就是因为这就是因为这个原因啊。
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所以说我们没有办法去进行论证啊。
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科技是否啊，
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这个行情是否结束。
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但是我们可以从盘面的表现当中去揣摩到一定的端倪，
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那就是我们近期可以看到，
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诶海外市场其实A在这一波的反弹的过程当中。
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它其实还可以。
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啊。
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那美股的话，
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纳斯达克指数都快新高了。
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是不是啊。
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韩国韩国指数好像也是这个。
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从这个呃，
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八月份反弹以来呢。
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他近期没有出现明显的二次探底。
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明显的二次探底结构，
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但是A股它就出现了二次探底结构啊。
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啊，
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所以说我们从这里面可以揣测到什么问题呢？
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揣测到其实整个的这样一个机构，
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它对于啊。
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科技行情啊。
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对他未来的行情是存在很大担忧的。
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啊。
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大家说对不对啊。
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啊。
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啊，
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我看到有个朋友说。
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哎呀这个八叔。
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不直播的这一段时间都发福了啊，
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有一些人又说我发际线。
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发际线变高了，
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哎呀，
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我我感觉我遭受了，
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遭受到了1万点的暴击啊。
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白天白天在被这个市场虐啊。
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晚上还被大家大家虐啊。
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嗯。
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嗯。
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发际线怎么这么高啊，
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这个我们熬了10多年的夜了。
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跟大家讲，
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我们熬了10多年的夜了。
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我这个发际线其实说实在的。
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在金融行业当中。
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这已经算。
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保持的不错的了。
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熬了10多年的夜啊，
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大家可以想一下。
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以前做研究员的那一会儿，
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我跟大家讲。
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那段时间好苦啊，
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我有些时候回回想起来都觉得好辛苦啊。
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啊，
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因为有些时候晚上就是你写报告，
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你经常会写到个两三点钟。
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啊，
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然后但是早上的时候呢，
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这个都是准点去上班。
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那个时候坐地铁，
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坐地铁呢，
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最好还是这个，
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怎么说呢。
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呃。
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还要上地铁。
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冲进地铁冲的早一点点啊，
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冲的早一点点呢，
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才有位置坐。
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但是有些时候呢，
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你一上地铁的时候。
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因为正好是那个早高峰嘛，
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你就没有没有地方坐，
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没有地方坐你就得站着，
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那你站着的时候，
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你不是手上就会拉着那个上面一个扶手吗？
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其实拉着那个扶手的时候，
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我经常就会给自己定闹钟，
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然后站着睡着。
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站着，
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睡着。
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啊。
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就是。
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那那那个工作的时候，
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那就是这样。
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现在想想，
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其实也挺辛苦的啊。
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嗯。
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所以说其实没有什么行业。
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没有什么行业其实是那么好干的。
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他其实都是什么呢，
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都是。
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要长期的积累啊。
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持续的努力。
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你才能够取得一定的成绩的。
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是吧？
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可以。
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当是有朋友说研究员是去公司直接调研吗？
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研究员是不是去公司直接调研，
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这个取决于什么呢？
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取决于因为没很多的上市公司。
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它是有调研会的啊，
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不是说你想去调研那就可以去调研啊，
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并不是这样子，
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而是说他他会这个。
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有这个卖方组织啊。
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比如券商组织啊，
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比如说去某某某公司去调研啊，
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然后这个时候呢，
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你是啊这个啊，
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卖券商的这个白名单的这样一个客户，
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那么你就可以去申，
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你就可以去申请啊。
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一起去啊。
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一起去啊，
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他是基基本上是集中式调研。
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啊，
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但是呢，
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这个一般情况之下呢。
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就是说啊，
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看公司愿不愿意去了解那家上市公司啊，
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他是不是在基金的这样一个持仓当中，
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如果说基金持仓当中，
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并且是重仓啊，
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大家对这个非常的关心啊，
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所以说这个时候就去啊。
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去就去调研。
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那有些时候呢，
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基本上每天都有调研会啊。
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就每天都有调研会，
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都不可能每场都去啊是吧？
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然后到后来的时候。
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刚开始的时候我跑调研跑的比较多，
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后来的时候呢。
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我就懒得跑了。
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因为因为我是一个比较宅的人啊，
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我是一个很宅的人。
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呃，
00:07:33 - 00:07:33
然后呢，
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而且呢，
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这个一般一般去调研的话。
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呃。
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这个都是。
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都是给给到了一些实习生和年轻人去调研，
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因为调研的过程当中。
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他他就会记笔记啊，
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然后他会录音，
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录音了之后他会转译。
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转译过来之后你就直接啊。
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通过很短的一段时间就能够把今天这个调研的这个内容马上去获取，
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获取到啊。
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它具有更高的效率啊，
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但是如果说你市值接去调研的话啊，
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是吧。
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你可能是凌晨的飞机啊，
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然后你去调研，
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调研完了之后啊。
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这个着急忙慌的这个赶回来。
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赶回来了之后啊，
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你再去整理啊，
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你要你得花一天半左右的时间啊，
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快的话也要一天的时间。
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快的话也要一天的时间，
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他的这个效率它就。
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就比较偏低一些啊。
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所以说呢，
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这个一般情况之下呢。
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你就你会发现啊。
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大家如果说有些时候去那些调研现场。
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你会发现，
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其实很多的时候你能够接触到很多的研究员，
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但是那些研究员都是一些很年轻的这样一些人究员啊，
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因为很多的这样一些机构。
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嗯。
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他的这些啊。
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就是这个资历高一些的，
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哎，
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就不愿意去跑调研了啊，
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就是这样一个情况啊。
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嗯。
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普通人能参加吗？
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这个不能参加啊，
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不能参加。
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嗯。
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要是要是白名单客户啊。
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苦差事年轻人干啊。
00:09:03 - 00:09:05
这个其实苦差事年轻人干，
00:09:05 - 00:09:08
年轻人干点苦差事啊。
00:09:08 - 00:09:09
是好事情。
00:09:10 - 00:09:11
啊，
00:09:11 - 00:09:11
是吧，
00:09:11 - 00:09:12
是好事。
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像我以前跑调研的时候，
00:09:14 - 00:09:16
也积累了很多人脉是吧，
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那这种情况这际上你也加以很多的这样一个啊，
00:09:19 - 00:09:20
上市公司的这样一些董秘啊，
00:09:20 - 00:09:21
啊是吧，
00:09:21 - 00:09:24
还还还有还有一些这样一些啊，
00:09:24 - 00:09:26
董事长的这样一个微信也能够加到啊是吧，
00:09:26 - 00:09:29
这里面其实他就是一定的这样一个人脉，
00:09:29 - 00:09:32
然后还你还能够还认识到很多的这样一些啊，
00:09:32 - 00:09:34
券商的这样一些首席呀，
00:09:34 - 00:09:34
啊，
00:09:34 - 00:09:36
或者其他的这样的研究员呢，
00:09:36 - 00:09:39
你们之间去有一定的这样一个沟通和交流，
00:09:39 - 00:09:40
那也是一件好事情，
00:09:40 - 00:09:43
所以说年这个年轻人苦差事是年轻人干，
00:09:43 - 00:09:44
我认为他。
00:09:44 - 00:09:48
这个对年轻人来讲并不是坏事情啊。
00:09:48 - 00:09:48
是吧，
00:09:48 - 00:09:49
年纪轻轻。
00:09:50 - 00:09:51
啊，
00:09:51 - 00:09:52
你你。
00:09:53 - 00:09:53
嗯。
00:09:54 - 00:09:55
就很舒服。
00:09:59 - 00:09:59
你就想想，
00:09:59 - 00:10:00
干舒服的活。
00:10:02 - 00:10:03
那这样子的话怎么进步呢？
00:10:04 - 00:10:04
是吧，
00:10:04 - 00:10:06
难道等到你的难道，
00:10:06 - 00:10:08
难道你身体扛不动了啊，
00:10:08 - 00:10:09
是吧？
00:10:11 - 00:10:14
等到你没有那么多的这样一个激情的时候。
00:10:14 - 00:10:16
你再去干干很辛苦的活吗？
00:10:18 - 00:10:19
是吧，
00:10:19 - 00:10:22
这样你就你这样你也拼拼不过来嘛。
00:10:22 - 00:10:22
是吧。
00:10:24 - 00:10:24
嗯。
00:10:26 - 00:10:27
啊。
00:10:32 - 00:10:32
啊，
00:10:32 - 00:10:33
公司还招人吗？
00:10:33 - 00:10:38
招人招我这个最我们最近就在面试研研究员了。
00:10:38 - 00:10:39
面了几个了啊，
00:10:39 - 00:10:40
面了几个了。
00:10:46 - 00:10:48
但是但是不是随随便便的。
00:10:48 - 00:10:50
不是说谁都可以，
00:10:50 - 00:10:52
你还是得有资历啊，
00:10:52 - 00:10:52
是吧，
00:10:52 - 00:10:53
这个。
00:10:54 - 00:10:57
招人的核心不是招一个人头，
00:10:57 - 00:10:58
而是招什么东西。
00:10:59 - 00:11:01
招他的这样一些啊。
00:11:02 - 00:11:03
认知和能力嘛，
00:11:03 - 00:11:04
是吧。
00:11:06 - 00:11:06
啊。
00:11:17 - 00:11:20
所以说美国国债国债的问题呢。
00:11:20 - 00:11:20
呃，
00:11:20 - 00:11:21
是这样子的。
00:11:22 - 00:11:23
其实呢，
00:11:23 - 00:11:25
整个的这个国债的这一个影响呢。
00:11:25 - 00:11:27
短期来讲呢，
00:11:27 - 00:11:27
呃，
00:11:27 - 00:11:29
美国国债的影响短期呢。
00:11:30 - 00:11:30
呃。
00:11:31 - 00:11:36
它其实对于整个未来宏观经济会产生很大的这样一个影响。
00:11:37 - 00:11:37
啊。
00:11:37 - 00:11:38
这个影响呢，
00:11:38 - 00:11:40
其实我前面的时候呢，
00:11:40 - 00:11:41
呃，
00:11:41 - 00:11:42
反复的讲过。
00:11:44 - 00:11:47
首先就是关于美国国债，
00:11:47 - 00:11:48
现在啊这个。
00:11:49 - 00:11:51
很大压力的情况之下呢。
00:11:52 - 00:11:54
对于这个美伊冲突过程当中。
00:11:54 - 00:11:58
这个啊一方他的这个手中的牌其实是更大了，
00:11:58 - 00:12:00
那么这种情况之下呢。
00:12:00 - 00:12:01
啊。
00:12:01 - 00:12:04
这个在霍尔木兹海峡的这一个解封的问题，
00:12:04 - 00:12:07
就会可能会进一步的这个拖下去。
00:12:07 - 00:12:08
不会轻易的。
00:12:09 - 00:12:12
不会轻易的杀手霍罗兹海峡的管辖权了。
00:12:14 - 00:12:15
是吧？
00:12:16 - 00:12:16
啊。
00:12:17 - 00:12:17
打，
00:12:17 - 00:12:19
打败了美债嘛。
00:12:20 - 00:12:21
那这种情况之下。
00:12:21 - 00:12:23
我们就发现一个什么样的问题呢？
00:12:23 - 00:12:26
发现其实大家会发现布伦特原油的价格。
00:12:27 - 00:12:27
近期的时候，
00:12:27 - 00:12:29
它就走向了一个什么样的阶段呢，
00:12:29 - 00:12:31
它就走向慢慢开始攀升了，
00:12:31 - 00:12:32
大家对于哎，
00:12:33 - 00:12:34
不管是近月的还是远月的，
00:12:34 - 00:12:36
它的价格都在攀升。
00:12:37 - 00:12:37
啊，
00:12:37 - 00:12:39
为啥远月的他也攀升呢。
00:12:39 - 00:12:41
就是整个美股市场当当中，
00:12:41 - 00:12:43
他已经意识到这个问题，
00:12:43 - 00:12:44
就是之前的时候，
00:12:44 - 00:12:45
美国投资者非常自信，
00:12:45 - 00:12:46
觉得。
00:12:47 - 00:12:47
这个。
00:12:48 - 00:12:48
赫尔木踩，
00:12:48 - 00:12:50
下次很快就会放开。
00:12:51 - 00:12:52
所以说呢，
00:12:52 - 00:12:52
诶，
00:12:52 - 00:12:54
这个3月份美伊冲突刚刚出来的时，
00:12:54 - 00:12:56
刚刚出现的时候啊。
00:12:56 - 00:12:57
这个原油价格暴涨，
00:12:57 - 00:12:59
后来说候原油价格大跌啊，
00:12:59 - 00:13:03
但大家这个都认为这个霍尔木兹海峡很快就能够啊，
00:13:03 - 00:13:04
这个被解开啊。
00:13:04 - 00:13:06
所以说在3~6月份的时候。
00:13:06 - 00:13:07
大家并不关心这个。
00:13:08 - 00:13:09
美伊冲突的问题，
00:13:09 - 00:13:12
美并不关心霍尔木兹海峡解封的问题。
00:13:12 - 00:13:14
可是近期的时候呢，
00:13:14 - 00:13:15
大家发现一个问题，
00:13:15 - 00:13:15
诶，
00:13:15 - 00:13:17
这个美国国债爆了啊，
00:13:17 - 00:13:18
美国美国国债啊，
00:13:18 - 00:13:19
这个啊，
00:13:19 - 00:13:21
现在是大家都非常担心的情况之下，
00:13:21 - 00:13:23
这个时候大家终于意识到什么问题呢。
00:13:23 - 00:13:26
终于意识到诶这个啊前面啊这个。
00:13:27 - 00:13:28
就是因这个。
00:13:30 - 00:13:30
嗯。
00:13:31 - 00:13:34
如果说伊对于伊朗来讲的话。
00:13:34 - 00:13:37
他他这边握握住了一个更加重要的牌，
00:13:37 - 00:13:39
因为对于伊朗来讲，
00:13:39 - 00:13:40
他不需要打败美军，
00:13:40 - 00:13:42
他需要他只需要打败美债嘛，
00:13:42 - 00:13:44
他把宪法的美债。
00:13:45 - 00:13:45
搞，
00:13:45 - 00:13:46
搞成这个样子了。
00:13:48 - 00:13:48
啊。
00:13:48 - 00:13:51
所以说这个时候大家就意识到可能没有那么容易解开了，
00:13:51 - 00:13:52
这个时候诶，
00:13:52 - 00:13:54
大家会发现布伦特有的价格啊，
00:13:54 - 00:13:57
它就进入到了一个新的这样一个上升的通道。
00:13:59 - 00:13:59
啊。
00:13:60 - 00:14:01
所以说未来的时候呢。
00:14:01 - 00:14:06
这个问题可能将是很长期的一个宏观上面的一个大事情。
00:14:09 - 00:14:10
那么有些人可能会说。
00:14:11 - 00:14:12
啊啊，
00:14:12 - 00:14:16
这个霍尔木兹海峡不是现在有70%多的这样一个航。
00:14:16 - 00:14:18
这个啊通航量嘛，
00:14:18 - 00:14:19
啊是吧，
00:14:19 - 00:14:19
通航量嘛。
00:14:20 - 00:14:20
但实际上呢。
00:14:20 - 00:14:25
多多少少它还是会对整个的这个国际原油市场产生温和的这个价格的驱动。
00:14:27 - 00:14:28
但是这个时间拖得越久。
00:14:29 - 00:14:32
国际原油的这样一个库存储备就会越低，
00:14:32 - 00:14:36
像现在这一个美国的原油库存已经跌破了3亿啊3亿桶。
00:14:37 - 00:14:39
它的原有库存在下跌啊，
00:14:39 - 00:14:42
之前的时候能够支撑油价的是库存再去进行一个支撑，
00:14:42 - 00:14:45
但是现在慢慢的随着你库存的这样一个消消耗。
00:14:48 - 00:14:49
时间拖得越久。
00:14:50 - 00:14:52
能源的价格就越容易越容易上涨，
00:14:52 - 00:14:56
这个是美债对于投资层面上面来讲一个非常重要的影响。
00:14:57 - 00:15:00
美债对于其他层面上面也会有很大的影响。
00:15:00 - 00:15:04
那么就是关于这一次的这个加息降息的这样一个价。
00:15:05 - 00:15:07
加不加息的这样一个问题啊。
00:15:08 - 00:15:08
呃，
00:15:08 - 00:15:08
其实呢，
00:15:08 - 00:15:10
正常情况之下呢。
00:15:10 - 00:15:12
因为有美债的这一个问啊，
00:15:12 - 00:15:15
美债的这一个影响啊。
00:15:17 - 00:15:20
美联储是不倾向于在9月16号加息的。
00:15:21 - 00:15:23
因为加息解决不了美债的问题。
00:15:24 - 00:15:24
啊，
00:15:24 - 00:15:25
注注意注意，
00:15:25 - 00:15:27
加息解决不了美债的问题。
00:15:28 - 00:15:29
啊。
00:15:29 - 00:15:31
降息反而对于美债呢。
00:15:31 - 00:15:33
稍微稍微好一点点啊。
00:15:34 - 00:15:35
但是不可能降息啊，
00:15:35 - 00:15:36
因为通胀率这么高。
00:15:37 - 00:15:39
所以说现在现在呢。
00:15:39 - 00:15:41
就进入到一个两难的状态了啊是吧。
00:15:41 - 00:15:43
你通胀率又这么高啊，
00:15:43 - 00:15:44
你应该。
00:15:44 - 00:15:45
加息。
00:15:46 - 00:15:48
啊是吧。
00:15:48 - 00:15:49
但是但。
00:15:50 - 00:15:51
但是加息，
00:15:51 - 00:15:52
这加息呢？
00:15:52 - 00:15:54
其实对于美债而言。
00:15:54 - 00:15:55
它不光是。
00:15:56 - 00:15:57
不利好，
00:15:57 - 00:15:58
还是一个一定的利空，
00:15:58 - 00:16:01
因为它抬升的这一个基准利率的价格啊，
00:16:01 - 00:16:04
容易进一步的导致这个国债利率走高。
00:16:07 - 00:16:07
所以说这里面呢，
00:16:07 - 00:16:08
就是。
00:16:09 - 00:16:10
非常的矛盾，
00:16:10 - 00:16:11
那么现在呢。
00:16:11 - 00:16:12
其实对于国际投行来讲，
00:16:12 - 00:16:14
各大投行其实都是非常矛盾的啊，
00:16:14 - 00:16:15
有些人认为会加息，
00:16:15 - 00:16:16
有些人认为不会加息。
00:16:17 - 00:16:21
所以说正是因为站在这样一个非常分歧的关口，
00:16:21 - 00:16:22
我们就发现了什么问题呢？
00:16:22 - 00:16:25
就发现了其实这个整个股市，
00:16:25 - 00:16:26
全球的这样一个市场，
00:16:26 - 00:16:28
它都是一个什么样的状态呢？
00:16:28 - 00:16:31
它都是一个非常不确定性的一个状态啊，
00:16:31 - 00:16:32
所以说我们会发现什么问题，
00:16:32 - 00:16:33
我们发现市场缩量了。
00:16:34 - 00:16:35
哎，
00:16:35 - 00:16:36
我四三为什么缩量。
00:16:37 - 00:16:37
啊，
00:16:37 - 00:16:39
因为你这个靴子没有落地之前，
00:16:39 - 00:16:40
那很多的这个资。
00:16:41 - 00:16:42
这个资金啊，
00:16:42 - 00:16:43
很多的这样一个机构的大资金，
00:16:43 - 00:16:44
他看不清方向。
00:16:46 - 00:16:47
他干脆怎么样子？
00:16:47 - 00:16:48
啊，
00:16:48 - 00:16:49
他干脆先休息一阵，
00:16:49 - 00:16:51
或者说我我小或者说。
00:16:52 - 00:16:55
我我少量的这个持股啊。
00:16:55 - 00:16:55
啊。
00:16:56 - 00:16:58
然后然后把仓位降下来。
00:17:00 - 00:17:01
是不是？
00:17:03 - 00:17:03
啊，
00:17:03 - 00:17:04
那这样一来，
00:17:04 - 00:17:06
整个市场就形成了这样一个缩量。
00:17:07 - 00:17:10
美债的问题的短期对于整个市场的这样一个影响呢。
00:17:11 - 00:17:11
呃。
00:17:11 - 00:17:12
怎么说呢，
00:17:13 - 00:17:17
美债问题对于短期市场的这一个影响啊，
00:17:17 - 00:17:20
就是取决于加不这个关于。
00:17:21 - 00:17:22
9月16号啊，
00:17:22 - 00:17:24
这个加息的这样一个问题，
00:17:24 - 00:17:26
但是长期影响是非常非常巨大的啊，
00:17:26 - 00:17:27
长期影响很巨大。
00:17:30 - 00:17:30
呃，
00:17:30 - 00:17:31
这个长期影响呢，
00:17:31 - 00:17:32
它是利空科技的啊。
00:17:33 - 00:17:33
然后呢，
00:17:33 - 00:17:35
这个是利好。
00:17:36 - 00:17:37
人员的利好，
00:17:37 - 00:17:38
人员的。
00:17:43 - 00:17:43
啊，
00:17:43 - 00:17:45
但是短期来讲的话，
00:17:45 - 00:17:46
他这个问题解决不掉啊。
00:17:46 - 00:17:47
一时半会是解决不掉的啊，
00:17:47 - 00:17:48
这个问题就。
00:17:49 - 00:17:50
特别难受了啊，
00:17:50 - 00:17:51
所以说呢，
00:17:51 - 00:17:53
这个后续的时候呢。
00:17:53 - 00:17:54
后续的时候呢，
00:17:54 - 00:17:58
还是得看这个霍尔木兹海峡方面的这样一个问题啊，
00:17:58 - 00:18:00
就是霍尔木兹海峡这边如果不解，
00:18:00 - 00:18:02
如果不能够解封的话，
00:18:02 - 00:18:03
就是，
00:18:03 - 00:18:03
嗯，
00:18:03 - 00:18:05
容易导致什么问题呢？
00:18:05 - 00:18:07
容易导致这一个啊，
00:18:07 - 00:18:09
美元信用的进一步失衡，
00:18:09 - 00:18:11
进而导致这个啊美债问题，
00:18:12 - 00:18:13
美债的利率持续走高，
00:18:13 - 00:18:16
那美债利率持续走高又反向的压制了什么问题呢？
00:18:16 - 00:18:20
压制了这个科技大厂的这样一个融资的这样一个能力啊。
00:18:21 - 00:18:21
啊，
00:18:21 - 00:18:22
那么这一个点呢，
00:18:22 - 00:18:23
其实他就又力宏科技啊，
00:18:23 - 00:18:25
所以说这个事情呃，
00:18:25 - 00:18:26
特别的麻烦啊，
00:18:26 - 00:18:27
特别麻烦。
00:18:27 - 00:18:28
嗯。
00:18:31 - 00:18:31
啊。
00:18:35 - 00:18:38
农业种子有持续性吗？
00:18:39 - 00:18:39
嗯。
00:18:42 - 00:18:42
嗯。
00:18:42 - 00:18:43
其实呢，
00:18:43 - 00:18:46
这个关于农业种植这一块呢。
00:18:46 - 00:18:46
呃。
00:18:46 - 00:18:48
我跟大家这么讲吧。
00:18:50 - 00:18:50
呃，
00:18:50 - 00:18:51
农业种子呢？
00:18:52 - 00:18:53
其实呢。
00:18:53 - 00:18:55
在9月2号的时候呢，
00:18:55 - 00:18:58
就是因为高盛发布了一篇研报。
00:18:59 - 00:19:00
他这边研报呢，
00:19:00 - 00:19:02
就专门论述了。
00:19:03 - 00:19:04
农产品。
00:19:05 - 00:19:07
霍尔木兹海峡封闭。
00:19:08 - 00:19:10
以及厄尼诺现象。
00:19:12 - 00:19:14
对他对农产品的这样一个影响，
00:19:14 - 00:19:16
就是这几件宏观的这样一些大事，
00:19:16 - 00:19:19
对农产品的这一个价格的影响啊，
00:19:19 - 00:19:21
他就认为未来农产品呢，
00:19:21 - 00:19:23
有可能从今年的四季度开始啊，
00:19:23 - 00:19:25
会出现价格的这样一个上涨。
00:19:26 - 00:19:29
那么这个这个研报出来了之后呢，
00:19:29 - 00:19:30
就驱动了什么问题呢。
00:19:30 - 00:19:34
就驱动了整个的这一个农产品的这样一些炒作。
00:19:35 - 00:19:35
是吧。
00:19:35 - 00:19:37
那现在其实大家很多人都非常关心农产品。
00:19:41 - 00:19:43
那么我们首先来去讲一下啊。
00:19:43 - 00:19:48
我们首先来去讲一下这个农产品它这边涨价到底是一个什么样的逻辑，
00:19:48 - 00:19:49
我们都知道厄尔驴肉现象啊，
00:19:49 - 00:19:50
厄尔利乐现象就是。
00:19:51 - 00:19:52
气候不稳定嘛，
00:19:52 - 00:19:55
气候不稳定它会影响到农作物的，
00:19:55 - 00:19:56
它会影响，
00:19:56 - 00:20:02
它会影响到这个农作物的这样一个啊价格啊是吧。
00:20:02 - 00:20:03
它影响到农作物的价，
00:20:03 - 00:20:04
这个生长。
00:20:05 - 00:20:06
然后呢，
00:20:06 - 00:20:06
另外一方面呢，
00:20:06 - 00:20:12
这个它是跟霍尔这个霍尔木兹海峡封锁这个这件事情呢，
00:20:12 - 00:20:14
它是叠加在一起的，
00:20:14 - 00:20:16
为什么会叠加在一起呢？
00:20:16 - 00:20:18
就是因为霍尔木兹海峡它封锁之后，
00:20:18 - 00:20:19
它会导致什么呢？
00:20:19 - 00:20:20
导致。
00:20:22 - 00:20:24
化肥料的价格上涨。
00:20:25 - 00:20:27
肥料啊，
00:20:27 - 00:20:31
因为肥料的话是我们之前讲过能源的下游是化工嘛。
00:20:31 - 00:20:32
是吧啊。
00:20:33 - 00:20:33
啊，
00:20:33 - 00:20:35
导致人肥料的价格上涨，
00:20:35 - 00:20:37
它还导导致柴油的价格上涨，
00:20:38 - 00:20:39
柴油又是什么。
00:20:39 - 00:20:43
柴油又是农作物生产的一个重要的啊这样一些啊原料啊。
00:20:43 - 00:20:44
不管是运输也好。
00:20:44 - 00:20:48
还是说诶你这个呃像。
00:20:48 - 00:20:50
这这个耕种耕种机呀，
00:20:51 - 00:20:53
啊等等这样一些啊，
00:20:53 - 00:20:57
大型的这样一些农作物生产的这个器械啊，
00:20:57 - 00:20:58
消耗也好。
00:20:58 - 00:21:01
所以它会导致农产品的成本也上升。
00:21:02 - 00:21:02
啊。
00:21:03 - 00:21:05
还会导致航道方面的一些问题，
00:21:05 - 00:21:07
比如说巴拿马海峡。
00:21:07 - 00:21:07
呃。
00:21:07 - 00:21:08
这个这个巴拿马运河。
00:21:09 - 00:21:10
阿拉马运河。
00:21:11 - 00:21:11
啊，
00:21:11 - 00:21:13
因为万有零落现象容易容易导致什么。
00:21:13 - 00:21:15
导致这个干旱，
00:21:15 - 00:21:15
干旱的话，
00:21:15 - 00:21:16
水位下降。
00:21:16 - 00:21:17
水位下降的情况之下。
00:21:17 - 00:21:19
那个运河层面上面来讲，
00:21:19 - 00:21:21
它就可能会非常堵塞。
00:21:22 - 00:21:22
啊。
00:21:23 - 00:21:24
很多因素。
00:21:24 - 00:21:26
综合影响到什么呢？
00:21:26 - 00:21:27
农产品的价格？
00:21:28 - 00:21:32
它实际上是一个非常这个宏大的综合性的，
00:21:32 - 00:21:34
不可证伪的一件事情。
00:21:36 - 00:21:39
游资就非常喜欢这种不可证伪的事情。
00:21:40 - 00:21:40
啊，
00:21:40 - 00:21:40
是吧。
00:21:42 - 00:21:44
这个是农产品炒作的本质的逻辑。
00:21:46 - 00:21:47
但是呢，
00:21:47 - 00:21:49
这个我要讲的是什么问题呢。
00:21:49 - 00:21:52
就是农产品的这个炒作呢。
00:21:53 - 00:21:55
其实从逻辑层面上面来讲，
00:21:56 - 00:21:58
它是存在很大的不确定性的，
00:21:58 - 00:22:01
甚至它可能就是一个诈虎。
00:22:03 - 00:22:04
明白吗？
00:22:05 - 00:22:06
甚至有可能是大火，
00:22:06 - 00:22:08
我跟大家讲为什么啊。
00:22:08 - 00:22:08
为什么。
00:22:10 - 00:22:11
第一个。
00:22:12 - 00:22:18
第一个就是厄尔里诺现象对农产品的价格影响会他说的是从四季度开始，
00:22:18 - 00:22:22
注意从四季度目前来讲，
00:22:22 - 00:22:27
实际上很多农产品的价格并没有出现快速的变化，
00:22:27 - 00:22:28
并没有出现快速变化，
00:22:28 - 00:22:29
记住啊，
00:22:29 - 00:22:31
现在你不管是你炒的大豆也好。
00:22:31 - 00:22:32
农水稻也好，
00:22:32 - 00:22:33
这些都没有变。
00:22:33 - 00:22:36
就是它没有出现基本面的这样一个涨价，
00:22:36 - 00:22:38
虽然说期货市场它是远月期货在涨，
00:22:38 - 00:22:39
远月期货在涨，
00:22:39 - 00:22:41
近月期货就没有什么太大的变化。
00:22:42 - 00:22:43
明白了吗？
00:22:44 - 00:22:45
远月期货大家就得，
00:22:45 - 00:22:45
哎，
00:22:45 - 00:22:48
你一定要等一个你这个现象发生了之后啊。
00:22:48 - 00:22:49
这个啊才会。
00:22:50 - 00:22:51
才会有变化吗？
00:22:53 - 00:22:56
所以说实际上它的基本面并没有出现太大的变化。
00:22:57 - 00:22:57
这个是。
00:22:58 - 00:22:59
第一个点。
00:22:59 - 00:23:00
也就是他玩，
00:23:00 - 00:23:02
他炒的就是预期。
00:23:04 - 00:23:05
明白了吗？
00:23:07 - 00:23:08
然后另外一个点呢。
00:23:08 - 00:23:09
就是什么呢。
00:23:09 - 00:23:12
为什么我说诶这个农产品的炒作很有可能是个炸糊呢，
00:23:12 - 00:23:13
其实还有。
00:23:14 - 00:23:15
重要的点。
00:23:16 - 00:23:21
那就是这一次的整个的呃厄离落现象。
00:23:22 - 00:23:24
比较严重，
00:23:24 - 00:23:25
可能比较强，
00:23:25 - 00:23:27
受影响的地方是什么呢？
00:23:27 - 00:23:28
是巴西。
00:23:29 - 00:23:30
是东南亚。
00:23:31 - 00:23:33
啊是这个这个这个南亚啊。
00:23:33 - 00:23:36
这些这些地区是比较容易受到影响的。
00:23:38 - 00:23:40
那么这些地方的这一个农产品，
00:23:40 - 00:23:42
农作物呢啊，
00:23:42 - 00:23:45
他们跟我们国内的这样一些小麦啊。
00:23:45 - 00:23:46
大豆啊，
00:23:46 - 00:23:47
水稻啊。
00:23:47 - 00:23:50
这一些它其实不算是特别高度的重叠，
00:23:50 - 00:23:53
比如说他们比较容易影响到什么呢。
00:23:53 - 00:23:54
像橡胶。
00:23:55 - 00:23:55
白糖。
00:23:56 - 00:23:59
棕榈油等等这样一些产品。
00:23:59 - 00:23:59
这样一些产品呢，
00:23:59 - 00:24:02
它又不是我们啊这个地方啊。
00:24:02 - 00:24:04
我们这种这个亚热带地区啊，
00:24:04 - 00:24:05
呃，
00:24:05 - 00:24:07
不是我们这边的这样一个主流产品。
00:24:08 - 00:24:09
这是这次的厄尼诺。
00:24:10 - 00:24:11
然后另外一个方面是什么呢？
00:24:11 - 00:24:12
另外一方面，
00:24:12 - 00:24:14
其实历史层面上面来讲，
00:24:14 - 00:24:16
也有过很多次的厄尼落现象。
00:24:17 - 00:24:19
那么有很多次的厄尔尼诺现象，
00:24:19 - 00:24:21
其实他统计下来，
00:24:21 - 00:24:25
我就一来前面有4是比较强的厄尔尼诺啊，
00:24:25 - 00:24:26
啊，
00:24:26 - 00:24:29
但是但是高盛说这一次可能是更强的啊，
00:24:29 - 00:24:29
但是呢，
00:24:29 - 00:24:29
这个。
00:24:30 - 00:24:32
有4次这个恶鱼落现象，
00:24:32 - 00:24:33
那4次。
00:24:35 - 00:24:37
四世的这个表现当中呢，
00:24:37 - 00:24:40
它是比较容易受到影响的，
00:24:40 - 00:24:42
就是棕榈油，
00:24:42 - 00:24:43
橡胶，
00:24:43 - 00:24:43
白糖。
00:24:44 - 00:24:45
咖啡。
00:24:46 - 00:24:47
棉花。
00:24:48 - 00:24:49
啊，
00:24:49 - 00:24:55
这些是历来在这个鳄鱼肉现象当中都能够看出它明显的价格上涨的。
00:24:56 - 00:24:56
可是。
00:24:57 - 00:24:60
可是历来的那一次厄尔尼诺现象。
00:24:60 - 00:25:04
其实对于小麦和大豆的价格没有造成太大的影响。
00:25:06 - 00:25:07
大家记住啊，
00:25:07 - 00:25:09
但其实这个是我们统计出来的数据。
00:25:10 - 00:25:12
这是统计出来的数据。
00:25:15 - 00:25:15
啊。
00:25:16 - 00:25:21
但是我们A股市场当中的绝大多数农产农业股主要包含着什么，
00:25:21 - 00:25:21
哎，
00:25:21 - 00:25:21
种子。
00:25:22 - 00:25:22
啊，
00:25:22 - 00:25:26
这个总之这个其实这个炒作其实蛮有点虚啊，
00:25:26 - 00:25:29
哎呀少这总总之这个方向其实它。
00:25:30 - 00:25:31
是吧，
00:25:31 - 00:25:32
他有点见解。
00:25:33 - 00:25:34
总之。
00:25:35 - 00:25:35
啊，
00:25:35 - 00:25:36
水稻。
00:25:38 - 00:25:39
这个这个大豆。
00:25:40 - 00:25:41
小麦。
00:25:42 - 00:25:42
啊是吧，
00:25:42 - 00:25:44
主要是主要就是这些。
00:25:45 - 00:25:50
那么这些在历史厄尔尼诺现象当中所呈现出来的价格表现其实没有那么的强，
00:25:50 - 00:25:53
至少从过去几轮的统计过程当中来看。
00:25:53 - 00:25:53
没有那么强。
00:25:54 - 00:25:56
甚至是没有什么涨价。
00:25:58 - 00:25:58
啊。
00:25:59 - 00:26:01
当然就是比较受影响的，
00:26:01 - 00:26:02
像白糖橡胶，
00:26:03 - 00:26:06
我们A股市场当中也有相应的这样一些啊。
00:26:06 - 00:26:08
这个这个这个啊，
00:26:08 - 00:26:10
也有相应的这样一些啊。
00:26:11 - 00:26:14
一些啊上市企业啊，
00:26:14 - 00:26:15
他们他们在做。
00:26:16 - 00:26:16
啊，
00:26:16 - 00:26:18
但是它毕竟是少数，
00:26:18 - 00:26:19
可是我们这一次，
00:26:19 - 00:26:19
诶，
00:26:19 - 00:26:20
所有农产品都涨了，
00:26:20 - 00:26:21
那么意味着什么问题呢？
00:26:21 - 00:26:24
意味着这里面其实有大多数的这样一些公司，
00:26:24 - 00:26:27
未来有可能会被正位。
00:26:30 - 00:26:30
啊。
00:26:32 - 00:26:33
有可能会被证伪。
00:26:36 - 00:26:36
啊，
00:26:36 - 00:26:38
当然还有就是我们国内呢。
00:26:38 - 00:26:41
其实是有严格的粮食调控调控机制的啊，
00:26:41 - 00:26:45
有严严严格的这一个粮食储备机制的啊，
00:26:45 - 00:26:48
就是它它可以削风填谷嘛，
00:26:48 - 00:26:48
啊是吧？
00:26:48 - 00:26:50
啊你这个价格很高的时候呢，
00:26:50 - 00:26:52
我就是我就放储。
00:26:52 - 00:26:54
能价很低的时候就收储啊。
00:26:54 - 00:26:55
削风千股。
00:26:56 - 00:26:57
所以说导致什么问题呢？
00:26:57 - 00:26:59
导致我们国内的这个农产品的价格，
00:26:59 - 00:27:03
其实它大家会发现它相对来讲是非常稳定的啊。
00:27:03 - 00:27:05
因为这种是民生行业啊，
00:27:05 - 00:27:09
这这种价格不太容易出现很大的这样一个变化啊。
00:27:10 - 00:27:14
所以说这个农产品的这一个这样一些相关的公司，
00:27:14 - 00:27:16
它的股性历来是什么样子呢？
00:27:16 - 00:27:17
大家就会发现，
00:27:17 - 00:27:20
他历来就是喜欢危机炒作。
00:27:21 - 00:27:22
危机炒作，
00:27:22 - 00:27:25
每次有一些国际的这样一些战争也好。
00:27:25 - 00:27:29
或者是说啊局这个地缘冲突也好，
00:27:29 - 00:27:31
这种时候这个农产品它就容易炒作他，
00:27:32 - 00:27:33
他容易被危机炒作。
00:27:34 - 00:27:39
但是就蛮少看到农产品相关的公司走出什么呢。
00:27:39 - 00:27:40
趋势性的机会。
00:27:44 - 00:27:46
虚势的机会啊。
00:27:47 - 00:27:48
所以说呢，
00:27:48 - 00:27:49
这个农，
00:27:49 - 00:27:50
所以说呢，
00:27:50 - 00:27:51
这个农产品呢。
00:27:52 - 00:27:52
啊，
00:27:52 - 00:27:54
我们还是要注意啊，
00:27:54 - 00:27:55
就是这个更多的。
00:27:56 - 00:27:57
嗯。
00:27:57 - 00:27:60
它就是一种炒作。
00:27:60 - 00:28:00
明白吗？
00:28:00 - 00:28:01
就是一种炒作，
00:28:01 - 00:28:03
这一种炒作呢啊。
00:28:03 - 00:28:06
它是其实我们可以看得出来。
00:28:06 - 00:28:07
它是游资主导的啊，
00:28:07 - 00:28:08
因为为什么呢？
00:28:08 - 00:28:09
因为很多的这样一些标的，
00:28:09 - 00:28:12
你会发现它会这个。
00:28:12 - 00:28:13
大涨大跌，
00:28:13 - 00:28:15
或者说出现连续的这样一些涨停，
00:28:15 - 00:28:19
这这样一种很油质化的这样一种表现啊。
00:28:20 - 00:28:20
是吧？
00:28:24 - 00:28:24
嗯。
00:28:28 - 00:28:29
啊。
00:28:44 - 00:28:44
啊，
00:28:45 - 00:28:46
好。
00:28:52 - 00:28:52
好，
00:28:52 - 00:28:54
那个我大致上面呢，
00:28:54 - 00:28:56
这个今天就跟大家聊到这里。
00:28:56 - 00:28:60
因为我看大家今天好像情绪还是非常稳定的啊，
00:28:60 - 00:29:02
我其实就是因为担心大家情绪不稳定啊，
00:29:02 - 00:29:03
所以说出来呢，
00:29:03 - 00:29:04
跟大家去聊聊天啊，
00:29:04 - 00:29:06
但是我感觉到哎，
00:29:06 - 00:29:09
这个我们直播间当中的朋友情绪非常的稳定啊，
00:29:09 - 00:29:10
啊这样挺好的，
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就是。
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不要因为这个市场的表现去过度的影响自己的心情，
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然后另外一方面就是什么呢？
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啊，
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要顺势而为，
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然后市场行情好的时候呢，
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哎，
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这个。
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就就积极一些啊，
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市场行情不好的时候呢。
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诶你就及及时的做出一些应对。
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那及时做出应对了之后你就会啊。
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这个用更轻松的心态去面对一些相对来讲并不是特别理想的这样一些行情啊，
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啊，
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我相信呢，
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这个我们的这样一个直播间的很多的朋友都是积极的做出了一些应对的，
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所以说感觉到大家的情绪非常稳定啊。
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那既然是这样呢。
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这个我们今天呢，
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直播就到这里啊。
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嗯。
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好，
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拜拜。