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钱博士 · 2026-08-13 字幕

B站 字幕行数：3006
00:00:10 - 00:00:10 嘿嘿。
00:00:25 - 00:00:26 大家好。
00:00:31 - 00:00:33 不知道能坚持多久。
00:00:40 - 00:00:41 只能尽量。
00:00:42 - 00:00:43 看看能不能坚持的更久一些。
00:00:48 - 00:00:49 然后大家也知道我这个。
00:00:52 - 00:00:54 最近这段时间。
00:00:56 - 00:00:58 能说的东西越来越少了。
00:01:02 - 00:01:04 所以我们看看。
00:01:05 - 00:01:07 能不能卖点东西吧。
00:01:08 - 00:01:09 卖东西，
00:01:09 - 00:01:11 我觉得应该还是可以卖的。
00:01:13 - 00:01:14 但是无非是。
00:01:17 - 00:01:18 怎么说呢？
00:01:21 - 00:01:22 先把能卖的东西都挂上。
00:01:28 - 00:01:30 然后能说多久说多久。
00:01:34 - 00:01:38 就尴尬的地方就在于现在各种不让讲。
00:01:51 - 00:01:54 最近没有回放的原因是各种不让讲，
00:01:55 - 00:01:56 别叫岳父，
00:01:56 - 00:01:57 这不合适，
00:01:58 - 00:01:59 各种不让讲，
00:01:59 - 00:02:00 然后老说违规。
00:02:01 - 00:02:02 然后。
00:02:03 - 00:02:09 那个所以对有些有些没开的原因，
00:02:09 - 00:02:10 也是因为不让讲。
00:02:12 - 00:02:14 嗯嗯，
00:02:14 - 00:02:15 现在的趋势就是一刀切。
00:02:17 - 00:02:19 一刀切的话，
00:02:20 - 00:02:22 没本事的肯定是不让讲，
00:02:22 - 00:02:24 因为他们祸害了很多人。
00:02:25 - 00:02:26 有本事的也不让讲，
00:02:26 - 00:02:29 因为他们无法识别谁是有本事的。
00:02:30 - 00:02:31 嗯。
00:02:31 - 00:02:32 我确实在考虑，
00:02:33 - 00:02:36 现在就是增加一次，
00:02:36 - 00:02:37 就是我在考虑，
00:02:37 - 00:02:39 因为增加一次会员直播的压力很大的，
00:02:40 - 00:02:42 哪怕大家说周中讲一个小时啊，
00:02:42 - 00:02:44 这个压力也很大的，
00:02:44 - 00:02:47 但是因为那个会员是在4，
00:02:47 - 00:02:49 就是他不公开，
00:02:49 - 00:02:51 所以基本上什么都能讲。
00:02:52 - 00:02:54 但这种公开的就不太能讲，
00:02:54 - 00:02:55 谢谢定风波，
00:02:55 - 00:02:57 谢谢腾月Morris。
00:03:02 - 00:03:02 哎，
00:03:02 - 00:03:04 所以这种哇。
00:03:05 - 00:03:06 谢谢朝圣路上的修行者。
00:03:08 - 00:03:08 祝你。
00:03:09 - 00:03:11 明天多吃牛翠翠。
00:03:15 - 00:03:16 咱们不得不减少公开，
00:03:16 - 00:03:21 而且今天咱们小某书只我计划就是半个小时，
00:03:21 - 00:03:22 半个小时就结束。
00:03:23 - 00:03:24 嗯。
00:03:26 - 00:03:27 你们要想听什么东西，
00:03:27 - 00:03:29 你真真的就可能得。
00:03:30 - 00:03:32 就公开的可能能讲的越来越少了。
00:03:34 - 00:03:36 然后咱们别的还行，
00:03:36 - 00:03:37 什么小破站，
00:03:37 - 00:03:38 现在现在还可以。
00:03:39 - 00:03:40 然后不行的话，
00:03:40 - 00:03:44 咱们就去那个慢手平台也行，
00:03:44 - 00:03:47 那公开的可能就就只能这样了。
00:03:52 - 00:03:52 我不是，
00:03:52 - 00:03:53 不是说走，
00:03:54 - 00:03:55 我不想走，
00:03:55 - 00:03:57 我对直播还是挺喜欢的，
00:03:57 - 00:03:59 我还是挺有情怀的，
00:03:59 - 00:04:03 但但他就只能讲讲笑话，
00:04:04 - 00:04:05 他不能说。
00:04:07 - 00:04:08 哎。
00:04:08 - 00:04:09 憋屈，
00:04:09 - 00:04:11 我稍微一不留神。
00:04:12 - 00:04:14 可能就一不留神了。
00:04:22 - 00:04:22 现在。
00:04:24 - 00:04:25 越没人用，
00:04:25 - 00:04:27 他管的越松啊。
00:04:30 - 00:04:34 就是现我这个认证换了一个又一个，
00:04:34 - 00:04:39 但是他们就我也不知道是有人故意使坏还是怎么着就逼迫。
00:04:42 - 00:04:45 逼迫大家去看那些没有用的人的。
00:04:48 - 00:04:49 这没办法啊，
00:04:49 - 00:04:52 你们问的很多细节我们都说不了。
00:04:53 - 00:04:54 谢谢小西，
00:04:54 - 00:04:54 谢谢，
00:04:54 - 00:04:55 谢谢doras。
00:04:56 - 00:04:57 我们只能。
00:04:59 - 00:05:01 说一些别的吧。
00:05:02 - 00:05:06 比如说给大家开了购物车。
00:05:06 - 00:05:08 然后大家酌情选购。
00:05:09 - 00:05:12 然后比如说。
00:05:13 - 00:05:14 嗯。
00:05:19 - 00:05:20 比如说我觉得。
00:05:23 - 00:05:25 PCB受的影响比较小。
00:05:27 - 00:05:29 国产半导体不错啊。
00:05:32 - 00:05:34 你看大国脊梁的作业本儿。
00:05:36 - 00:05:36 啊，
00:05:36 - 00:05:38 他这个作业就挺好。
00:05:41 - 00:05:43 就他这个东西就预示着整个行业都不错。
00:05:45 - 00:05:49 然后你们说的那些什么什么上啊下啊，
00:05:49 - 00:05:50 左啊右啊，
00:05:50 - 00:05:51 这些东西都没法说。
00:05:52 - 00:05:53 管太严了。
00:05:56 - 00:05:58 然后我们小某书今天就说半个小时，
00:05:59 - 00:05:60 然后剩下的就。
00:06:01 - 00:06:02 去别的地方咯。
00:06:02 - 00:06:05 去别的地方可能能说的稍微多一点儿。
00:06:08 - 00:06:08 嗯。
00:06:13 - 00:06:15 我得想想怎么说。
00:06:17 - 00:06:18 我得想想怎么说。
00:06:20 - 00:06:21 就是以前大家都知道我们。
00:06:22 - 00:06:23 嗯。
00:06:23 - 00:06:25 在三个地方都有。
00:06:26 - 00:06:26 嗯。
00:06:27 - 00:06:28 留有痕迹。
00:06:29 - 00:06:30 都去过，
00:06:30 - 00:06:31 谢谢隐风飞天。
00:06:32 - 00:06:33 啊，
00:06:33 - 00:06:35 就是现在主要还是3个地方，
00:06:35 - 00:06:36 但是今天抖抖不行。
00:06:37 - 00:06:38 抖抖，
00:06:38 - 00:06:39 我估计得下周了。
00:06:45 - 00:06:49 我们今天小某书啊这个。
00:06:50 - 00:06:51 半个小时，
00:06:51 - 00:06:52 其实主要是卖东西。
00:06:55 - 00:06:55 要不然的话，
00:06:55 - 00:06:58 连这个连这半连这半个小时我们都不开。
00:07:01 - 00:07:04 然后第一要务就是牛翠翠，
00:07:05 - 00:07:07 第一要务牛翠翠。
00:07:07 - 00:07:10 第二要务是那个我们的。
00:07:12 - 00:07:14 这个衣服啊，
00:07:14 - 00:07:15 就是这个。
00:07:16 - 00:07:16 嗯。
00:07:16 - 00:07:17 哎哟，
00:07:17 - 00:07:17 今天没穿。
00:07:18 - 00:07:21 我们的T上面有上面有个牛头的，
00:07:21 - 00:07:24 这个T恤那个不多了，
00:07:24 - 00:07:25 好像只有。
00:07:28 - 00:07:28 对，
00:07:28 - 00:07:29 L号都卖完了，
00:07:29 - 00:07:31 只剩S号和M号的了。
00:07:32 - 00:07:33 然后第3个就是我们的会员，
00:07:33 - 00:07:37 因为会员里边是可以可以讲讲的，
00:07:37 - 00:07:37 其实是。
00:07:39 - 00:07:40 就基本上什么都能讲。
00:07:42 - 00:07:43 哎，
00:07:43 - 00:07:44 一会儿的话。
00:07:47 - 00:07:50 我们就去别的地方ABCD。
00:07:51 - 00:07:51 啊，
00:07:51 - 00:07:52 字母优先。
00:07:53 - 00:07:54 一会儿又去别的地方。
00:07:55 - 00:07:57 直到这个小某书。
00:07:58 - 00:07:59 恢复正常啊，
00:07:59 - 00:08:02 我我我们回头可以再回来。
00:08:03 - 00:08:05 至于你们说的什么上啊下呀，
00:08:06 - 00:08:07 什么下午啊，
00:08:07 - 00:08:08 有些什么东西啊，
00:08:08 - 00:08:10 一会儿我们去那个ABCD。
00:08:11 - 00:08:16 再说现在开这个小某书，
00:08:16 - 00:08:18 主要是第一啊，
00:08:18 - 00:08:19 就跟大家说一下，
00:08:19 - 00:08:21 我们就我们就只有半个小时。
00:08:21 - 00:08:24 第二就是卖卖东西啊，
00:08:24 - 00:08:25 卖卖牛翠翠，
00:08:25 - 00:08:26 卖卖牛腱子肉，
00:08:27 - 00:08:28 卖卖T恤，
00:08:28 - 00:08:30 卖卖我们的会员啊，
00:08:30 - 00:08:33 如果你们决定这个，
00:08:33 - 00:08:34 呃，
00:08:34 - 00:08:34 什么都不想买，
00:08:34 - 00:08:37 你们就直接转战到其他地方。
00:08:39 - 00:08:40 我不，
00:08:40 - 00:08:42 其实不是为了专门卖东西，
00:08:42 - 00:08:43 而是实在没办法。
00:08:44 - 00:08:45 没法儿说。
00:08:46 - 00:08:46 啊，
00:08:46 - 00:08:48 就实实实在是没办法，
00:08:49 - 00:08:50 我很想跟大家说。
00:08:51 - 00:08:53 我自己做直播已经到现在。
00:08:55 - 00:08:55 呃。
00:08:56 - 00:08:57 超过一年半了，
00:08:57 - 00:08:58 我都是知无不言，
00:08:58 - 00:08:59 言无言无不尽，
00:08:59 - 00:09:01 现在真是什么都不敢说。
00:09:07 - 00:09:10 就是我不是故意不讲啊，
00:09:10 - 00:09:13 也不是那个教练就真的是没法说。
00:09:14 - 00:09:15 之前一次是7分钟，
00:09:15 - 00:09:17 一次是4分钟，
00:09:17 - 00:09:18 上一次好一点，
00:09:18 - 00:09:19 41分钟。
00:09:20 - 00:09:22 这个东西很打击我的情绪，
00:09:22 - 00:09:24 当然现在不是说抱怨的机会啊，
00:09:24 - 00:09:27 我我我也不想跟你们说那么多没有用的东西，
00:09:27 - 00:09:28 它不是一个抱怨的机会，
00:09:28 - 00:09:29 但真的很打击情绪，
00:09:30 - 00:09:31 谢谢帮我多欢喜，
00:09:31 - 00:09:32 谢谢定风波，
00:09:32 - 00:09:34 我我我我我我还这边讲半个小时，
00:09:34 - 00:09:36 这边就通知一下大家。
00:09:37 - 00:09:38 谢谢阿井。
00:09:39 - 00:09:40 的飞机。
00:09:41 - 00:09:42 祝你天天牛翠翠。
00:09:48 - 00:09:49 哎。
00:09:55 - 00:09:56 今天不是啊，
00:09:56 - 00:09:57 今天不是。
00:09:58 - 00:09:59 有些东西可以说，
00:09:59 - 00:10:01 比如说今天小日子。
00:10:03 - 00:10:06 的那个马脸的女人说。
00:10:07 - 00:10:07 啊，
00:10:07 - 00:10:10 什么支持加息。
00:10:11 - 00:10:12 这个东西偏负面。
00:10:13 - 00:10:15 On. 嗯。
00:10:15 - 00:10:16 但是呢，
00:10:16 - 00:10:18 你可以去看咱们的两个邻居。
00:10:19 - 00:10:21 东亚的几个强国？
00:10:21 - 00:10:22 东亚一共3个，
00:10:22 - 00:10:22 嗯，
00:10:22 - 00:10:23 不能说3个，
00:10:23 - 00:10:24 3个半强国吧，
00:10:24 - 00:10:27 另外两个其实表现都没那么差。
00:10:28 - 00:10:29 就咱们这边差。
00:10:33 - 00:10:35 这是谁又送我一个礼物？
00:10:35 - 00:10:36 没看见是谁啊，
00:10:36 - 00:10:37 谢谢两颗星星。
00:10:39 - 00:10:40 祝你明天牛翠翠，
00:10:40 - 00:10:42 谢谢彭彭彭，
00:10:42 - 00:10:43 砰砰砰233，
00:10:43 - 00:10:44 祝你明天牛翠翠。
00:10:49 - 00:10:51 我不是以后不在这儿了，
00:10:51 - 00:10:52 但是就这边儿，
00:10:52 - 00:10:54 我大概可能就是计划就是开半个小时，
00:10:54 - 00:10:55 然后跟大家说一下，
00:10:55 - 00:10:57 因为因为有些朋友他对我不了解。
00:10:58 - 00:10:59 然后我是。
00:10:60 - 00:11:02 就是我本将心向明月，
00:11:03 - 00:11:04 奈何明月照沟渠。
00:11:05 - 00:11:05 啊，
00:11:05 - 00:11:08 不就是我没有任何，
00:11:08 - 00:11:09 我怎么说呢。
00:11:11 - 00:11:11 我，
00:11:11 - 00:11:13 我没有什么太多的私心。
00:11:14 - 00:11:14 啊。
00:11:15 - 00:11:16 但是他有时候没办法，
00:11:16 - 00:11:17 那我们现在形势所迫，
00:11:18 - 00:11:19 这个东西没办法。
00:11:22 - 00:11:23 嗯，
00:11:23 - 00:11:24 你你们问的很多问题。
00:11:27 - 00:11:27 哎呀，
00:11:27 - 00:11:28 怎么说呢，
00:11:29 - 00:11:32 我觉得就是小日子加息这件事情，
00:11:32 - 00:11:35 对对整个的这个偏负面啊，
00:11:35 - 00:11:36 它这个负面，
00:11:37 - 00:11:38 因为有这个。
00:11:38 - 00:11:39 嗯。
00:11:39 - 00:11:42 太乙加息套利减少。
00:11:42 - 00:11:43 套利减少。
00:11:45 - 00:11:47 对那边的寨，
00:11:47 - 00:11:50 大洋彼岸的寨就有点影响。
00:11:55 - 00:11:56 破绽，
00:11:56 - 00:11:56 搜名字，
00:11:56 - 00:11:57 搜钱博士。
00:11:59 - 00:12:01 在破站上叫创业投资钱博士。
00:12:02 - 00:12:03 这个还是应该的。
00:12:06 - 00:12:08 应该应该能搜到啊，
00:12:08 - 00:12:09 应该能搜到，
00:12:10 - 00:12:12 然后我们这个。
00:12:14 - 00:12:15 哎，
00:12:15 - 00:12:16 没办法，
00:12:16 - 00:12:17 就是。
00:12:20 - 00:12:22 就是你们如果想就是想听公开的，
00:12:22 - 00:12:26 现在你就只能到其他的地方去听。
00:12:27 - 00:12:27 嗯，
00:12:27 - 00:12:28 听其他人的，
00:12:28 - 00:12:31 或者到到跟我有关的其他的地方去听。
00:12:32 - 00:12:34 但是现在这个小某书他没办法，
00:12:34 - 00:12:36 他就是嗯，
00:12:36 - 00:12:37 不是很智能，
00:12:37 - 00:12:38 然后一刀切，
00:12:40 - 00:12:41 好的坏的都切。
00:12:49 - 00:12:51 其实今天中午的时候，
00:12:51 - 00:12:52 我们。
00:12:53 - 00:12:55 小范围内内，
00:12:55 - 00:12:56 我自己是。
00:12:56 - 00:12:57 嗯。
00:12:57 - 00:12:59 预期到有可能。
00:12:60 - 00:13:00 他是。
00:13:03 - 00:13:03 啊，
00:13:03 - 00:13:07 而且而且我说我我大概说的下午两点。
00:13:09 - 00:13:10 但是呢，
00:13:10 - 00:13:12 我我说的很非常非常的委婉，
00:13:12 - 00:13:15 因为我也不确定上午的时候。
00:13:16 - 00:13:18 都是爬山啊，
00:13:18 - 00:13:19 做运动健康。
00:13:21 - 00:13:21 爬山。
00:13:22 - 00:13:27 你说谁敢在你爬山的时候说你要闹肚子？
00:13:28 - 00:13:30 就没有人能预测你爬山的时候闹肚子。
00:13:31 - 00:13:31 啊，
00:13:31 - 00:13:34 当你闹完肚子的结果就是你找一个地方蹲下，
00:13:34 - 00:13:35 然后。
00:13:37 - 00:13:39 但是那个时候我就有一个感觉。
00:13:40 - 00:13:41 呃，
00:13:41 - 00:13:46 我我我我我我今天下午那个我我还在小范围里边说说，
00:13:46 - 00:13:48 那是我的一个经验的直觉，
00:13:49 - 00:13:50 我没有什么明确的依据。
00:13:51 - 00:13:52 但是我觉得。
00:13:53 - 00:13:54 下午可能。
00:14:03 - 00:14:05 不是你9:38预测闹肚子，
00:14:05 - 00:14:06 那你稍微早了一点，
00:14:06 - 00:14:08 9:38真的看不出来，
00:14:08 - 00:14:09 我只是这样，
00:14:09 - 00:14:09 我一会儿。
00:14:11 - 00:14:12 就是8点半以后，
00:14:12 - 00:14:14 咱们这边小宝书停了，
00:14:14 - 00:14:16 我去那个其他地方，
00:14:16 - 00:14:18 然后跟跟大家讲我为什么有这个感觉，
00:14:19 - 00:14:19 现在不敢讲，
00:14:21 - 00:14:23 就憋的我也很难受。
00:14:23 - 00:14:24 你们问明天，
00:14:24 - 00:14:26 这憋的我也很难受，
00:14:26 - 00:14:26 但是我不敢说。
00:14:29 - 00:14:31 你要知道我这就。
00:14:32 - 00:14:34 我当然希望啊，
00:14:34 - 00:14:34 我当然希望，
00:14:34 - 00:14:36 刚才有人问3号链接，
00:14:36 - 00:14:36 3号链接是啥？
00:14:38 - 00:14:38 哦。
00:14:38 - 00:14:39 诶3号链接是啥。
00:14:41 - 00:14:42 哦，
00:14:42 - 00:14:43 3号链接那个是。
00:14:44 - 00:14:45 嗯。
00:14:45 - 00:14:46 读作业本儿的。
00:14:47 - 00:14:51 就是就就是就是让你会看作业本的那个东西啊，
00:14:51 - 00:14:53 那个就是你特别好学，
00:14:53 - 00:14:54 你就整你不好学，
00:14:54 - 00:14:55 那无所谓，
00:14:55 - 00:14:56 那个不是最重要的，
00:14:57 - 00:14:59 最重要的是看图是最重要的，
00:14:59 - 00:15:01 谢谢Mei EI,
00:15:01 - 00:15:02 看图是第一重要的。
00:15:02 - 00:15:03 啊，
00:15:03 - 00:15:04 对于普通人来说。
00:15:04 - 00:15:06 你小的时候你不会算算种题，
00:15:06 - 00:15:07 你还不会画画吗？
00:15:07 - 00:15:08 那是第一重要的，
00:15:08 - 00:15:10 第二重要就是就是听我们讲讲逻辑，
00:15:11 - 00:15:17 然后我们根据会根据中午跟下午的时候会给大家写写一份总结，
00:15:17 - 00:15:18 那个更重要。
00:15:19 - 00:15:20 当然还有作文了啊，
00:15:20 - 00:15:22 大家很关注小作文儿，
00:15:22 - 00:15:23 但我们的小作文儿其实不是。
00:15:24 - 00:15:26 不是第一手的。
00:15:27 - 00:15:28 等等，
00:15:28 - 00:15:30 我们看到给大家的时候，
00:15:31 - 00:15:32 可能都已经反应，
00:15:32 - 00:15:38 那那个那个根据计算机那个操控爬山啊，
00:15:38 - 00:15:39 还是拉肚子的那些，
00:15:39 - 00:15:41 那他们都是第一时间的，
00:15:41 - 00:15:42 你比不过他，
00:15:42 - 00:15:44 我们只能告诉你原因是什么，
00:15:44 - 00:15:48 你不太可能说你提前就知道我要闹肚子啊，
00:15:48 - 00:15:49 这这不这不太可能。
00:15:53 - 00:15:54 嗯。
00:15:54 - 00:15:55 是这样的，
00:15:55 - 00:15:56 就那个会员。
00:15:57 - 00:15:58 是我讲的，
00:15:59 - 00:16:00 无论是季度的还是年度的，
00:16:00 - 00:16:01 是我讲的。
00:16:02 - 00:16:04 所以它贵那个。
00:16:06 - 00:16:07 月的那个。
00:16:08 - 00:16:09 每周那个不是我讲的，
00:16:09 - 00:16:10 是另外一个人讲的，
00:16:11 - 00:16:12 所以他便宜，
00:16:12 - 00:16:15 那毕竟清华大学博士是拿了毕业证的，
00:16:15 - 00:16:18 所以所以他还是出场费还是高一点儿，
00:16:18 - 00:16:19 谢谢summer啊，
00:16:19 - 00:16:20 谢谢m mei1啊，
00:16:20 - 00:16:22 刚刚才忘了祝你天天牛翠翠了，
00:16:23 - 00:16:24 天天爱吃牛翠翠，
00:16:24 - 00:16:27 咱们一会儿8点半的时候啊，
00:16:27 - 00:16:31 在其他地方能能讲的地方跟大家说一说，
00:16:31 - 00:16:34 那现在就是就是我们之所以小某书开这半个小时，
00:16:34 - 00:16:36 就是跟大家说一声，
00:16:36 - 00:16:37 因为大家习惯了周四，
00:16:37 - 00:16:39 有很多人习惯了周四过来看。
00:16:40 - 00:16:40 但是现在呢，
00:16:40 - 00:16:42 又又又能讲的不多，
00:16:42 - 00:16:44 这个通知性质的。
00:16:46 - 00:16:48 季卡体验好了可以补差价，
00:16:49 - 00:16:50 那个变成年卡，
00:16:50 - 00:16:51 很多人都是这么办的，
00:16:51 - 00:16:53 就是我也我也推荐大家这样，
00:16:53 - 00:16:54 就是你如果听了之后，
00:16:54 - 00:16:55 你觉得没有用，
00:16:55 - 00:16:58 那你这这个你就能省点钱，
00:16:58 - 00:16:59 你给我听了觉得有用，
00:16:59 - 00:17:00 你再换成那长期的。
00:17:02 - 00:17:03 嗯，
00:17:03 - 00:17:04 八点半的时候，
00:17:04 - 00:17:05 我们平时啊，
00:17:05 - 00:17:06 就这么几个，
00:17:06 - 00:17:07 一个是黑色图标的。
00:17:08 - 00:17:09 一个是红色图标的，
00:17:10 - 00:17:11 还有一个什么色儿铜标的，
00:17:11 - 00:17:13 我也分不清楚它图标是啥色儿。
00:17:15 - 00:17:20 就是那个ABCD那个地方应该叫粉色吧，
00:17:20 - 00:17:21 应该叫粉色吧。
00:17:25 - 00:17:25 啊对，
00:17:25 - 00:17:26 应该是粉色。
00:17:31 - 00:17:32 嗯。
00:17:32 - 00:17:34 补补成补成年卡。
00:17:35 - 00:17:36 你要去跟。
00:17:37 - 00:17:40 助理去联系说这个东西啊。
00:17:41 - 00:17:42 有用。
00:17:43 - 00:17:44 的人自然觉得有用，
00:17:44 - 00:17:45 他不适合所有的人。
00:17:50 - 00:17:52 这个东西它不适合所有的人啊。
00:18:03 - 00:18:04 就是他只适合某一类人，
00:18:04 - 00:18:05 比如说你想学，
00:18:05 - 00:18:07 你想了解一些你不知道的东西，
00:18:07 - 00:18:08 想了解知识。
00:18:09 - 00:18:14 然后想对我们提供那些你比较在乎。
00:18:14 - 00:18:16 那肯定是就是有用，
00:18:17 - 00:18:20 但是那个有些人你你就想直接知道答案，
00:18:20 - 00:18:21 然后抄作业，
00:18:21 - 00:18:22 我觉得有时候不是，
00:18:22 - 00:18:23 因为我有时候说话，
00:18:23 - 00:18:25 我相相对来说比较保守一些，
00:18:25 - 00:18:29 不是那么直截了当的告诉你怎么着怎么着的啊，
00:18:29 - 00:18:32 所以所所所以你你得自己判断他不是适合，
00:18:32 - 00:18:34 就是其实任何一个人，
00:18:34 - 00:18:39 就哪怕说你你在清华大学去上杨振宁的物理课，
00:18:39 - 00:18:41 也不见得适合你。
00:18:45 - 00:18:46 对呃，
00:18:46 - 00:18:49 季卡年卡都有专门的直播，
00:18:49 - 00:18:50 都有那种，
00:18:50 - 00:18:55 在其他私下场合里边能能讲的比较直接。
00:19:03 - 00:19:04 然后有一些东西啊，
00:19:04 - 00:19:08 就是就是我们其其其实我觉得你们你们无论听谁，
00:19:09 - 00:19:11 然后你们会发现七月份这一波的时候，
00:19:11 - 00:19:13 能识别出很多水货了啊，
00:19:13 - 00:19:14 90%都是水货。
00:19:15 - 00:19:15 嗯。
00:19:16 - 00:19:17 然后呢，
00:19:17 - 00:19:19 你们能够有一个很明确的识别。
00:19:20 - 00:19:21 第二个就是你找，
00:19:21 - 00:19:22 你得找适合自己的，
00:19:22 - 00:19:24 比如说我们那里边儿就有人说，
00:19:24 - 00:19:25 就说我说的不直接，
00:19:25 - 00:19:27 他更喜欢另外一个人说的直接，
00:19:27 - 00:19:28 哪怕答案是一样的，
00:19:28 - 00:19:30 他是更喜欢另外这个都无所谓。
00:19:31 - 00:19:31 啊，
00:19:31 - 00:19:35 这这这个就是你找到适合自己的比较重要。
00:19:37 - 00:19:43 现在我们对你小某书你的你的理解就可能是比较差的啊，
00:19:43 - 00:19:45 然后不是你的感受可能是比较差，
00:19:45 - 00:19:46 那没办法。
00:19:47 - 00:19:47 这不赖我啊，
00:19:47 - 00:19:48 这不赖我，
00:19:48 - 00:19:50 我想让你们感受好，
00:19:50 - 00:19:52 我想了解到什么东西都跟你们说，
00:19:52 - 00:19:53 但是人家不让说。
00:19:54 - 00:19:54 啊，
00:19:54 - 00:19:56 咱们不让人们不让说。
00:19:57 - 00:19:57 嗯。
00:20:01 - 00:20:02 现在呢，
00:20:02 - 00:20:04 我我觉得就关注几个，
00:20:04 - 00:20:07 一个就是说这个加息降息的预期。
00:20:08 - 00:20:12 我依然觉得加息的可能性是非常非常低的，
00:20:13 - 00:20:16 至少今年是非常非常低的，
00:20:16 - 00:20:17 就是低到什么程度呢？
00:20:17 - 00:20:19 我认为不可能加。
00:20:20 - 00:20:22 我过去一直是这个观点啊，
00:20:22 - 00:20:23 你就是几个月，
00:20:24 - 00:20:25 从5月份到现在一直是这个观点，
00:20:25 - 00:20:28 但是他们炒的都是说要加。
00:20:29 - 00:20:30 要加要加，
00:20:30 - 00:20:32 但是我从来不信回家。
00:20:32 - 00:20:33 但是。
00:20:34 - 00:20:37 因为他为什么去炒要加去炒。
00:20:38 - 00:20:41 老美的人工智能什么受到很多困扰，
00:20:41 - 00:20:41 不行，
00:20:41 - 00:20:43 这这延期那延期呢？
00:20:44 - 00:20:45 这些都是有目的的。
00:20:46 - 00:20:49 都是对他们那边儿啊，
00:20:49 - 00:20:50 大作文儿，
00:20:50 - 00:20:52 人家都不叫小作文的，
00:20:52 - 00:20:53 大作文的。
00:20:57 - 00:20:59 大作文的这个这个控制。
00:20:60 - 00:21:01 就是什么什么路透。
00:21:02 - 00:21:02 啊，
00:21:02 - 00:21:04 什么蓬勃这种大作文的控制。
00:21:05 - 00:21:07 所以就搞搞出了这么一出。
00:21:08 - 00:21:09 还有9分钟啊，
00:21:09 - 00:21:10 还有9分钟，
00:21:10 - 00:21:10 我们那个。
00:21:11 - 00:21:12 小某，
00:21:12 - 00:21:14 书就就停了啊，
00:21:14 - 00:21:16 这这这这个体验太差了，
00:21:16 - 00:21:17 我憋的我难受。
00:21:19 - 00:21:21 我们就今天就只专注于一个地方了。
00:21:23 - 00:21:24 哎呀，
00:21:24 - 00:21:25 真是，
00:21:25 - 00:21:28 我有时候也不知道到底是为了我还是为了大家。
00:21:29 - 00:21:30 我又难受吧，
00:21:30 - 00:21:31 你说你对他又不能割舍，
00:21:31 - 00:21:32 真的，
00:21:33 - 00:21:34 这有点烦人。
00:21:47 - 00:21:51 就你看你看其他平台你就说现在就停啊，
00:21:51 - 00:21:52 这我们我们再给他几名，
00:21:52 - 00:21:54 就你我知道你们听着很难受啊，
00:21:54 - 00:21:55 就其其实我自己心里很难，
00:21:55 - 00:21:58 我们说我们说几个点就是。
00:21:60 - 00:22:00 嗯。
00:22:01 - 00:22:01 我想想啊，
00:22:01 - 00:22:02 我想想应该怎么讲。
00:22:03 - 00:22:04 就是现在。
00:22:05 - 00:22:07 对坏消息比较敏感。
00:22:09 - 00:22:10 对好消息没有那么敏感。
00:22:11 - 00:22:13 我们我我我们一会儿展开讲，
00:22:13 - 00:22:14 我们就说几个结论吧。
00:22:15 - 00:22:17 就是现在对对坏消息比较明，
00:22:17 - 00:22:18 因为过去一直是好消息。
00:22:19 - 00:22:20 啊，
00:22:20 - 00:22:21 这个呃，
00:22:21 - 00:22:25 老美的激光器行业什么呃，
00:22:25 - 00:22:26 光通讯行业，
00:22:26 - 00:22:31 什么云计算行业出来的都是好好好好好好好，
00:22:31 - 00:22:33 然后我们这边就蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，
00:22:34 - 00:22:34 你可以看得出来，
00:22:34 - 00:22:36 天天都在往上蹭。
00:22:36 - 00:22:38 就是老奶奶上台阶儿。
00:22:38 - 00:22:39 天天往上蹭，
00:22:39 - 00:22:41 那人家好好好好好，
00:22:41 - 00:22:43 我们这边蹭蹭蹭到蹭你，
00:22:43 - 00:22:46 你想想这个力度上是不是差点意思。
00:22:47 - 00:22:49 然后突然出来一个，
00:22:49 - 00:22:51 其实没有那么差。
00:22:52 - 00:22:52 的消息，
00:22:53 - 00:22:54 立刻就反应。
00:22:55 - 00:22:57 我蹭了好几天，
00:22:57 - 00:22:59 从周一蹭到周四。
00:23:00 - 00:23:03 结果下午一点半的时候，
00:23:03 - 00:23:06 刚出一个没有那么差的消息，
00:23:06 - 00:23:07 啪嗒一下，
00:23:07 - 00:23:10 可能从4个台阶儿一下就蹦到一个台阶儿了。
00:23:14 - 00:23:16 然后这个里边儿就。
00:23:17 - 00:23:18 有一些预示，
00:23:18 - 00:23:22 就是这个整个大家的心态到底是什么样的。
00:23:23 - 00:23:23 啊，
00:23:23 - 00:23:26 你你说能够怎么样，
00:23:26 - 00:23:27 我觉得也不能够怎么样，
00:23:27 - 00:23:28 但是你可以，
00:23:28 - 00:23:29 你可以理解。
00:23:30 - 00:23:33 这个所有的参与者的心态到底是怎么样的？
00:23:37 - 00:23:37 嗯，
00:23:37 - 00:23:38 这是一个啊，
00:23:39 - 00:23:41 然后他天天蹭，
00:23:41 - 00:23:42 就是你可以看到。
00:23:42 - 00:23:44 其实不是每天上一节台阶儿，
00:23:45 - 00:23:47 每天可能是上三节儿台阶儿，
00:23:48 - 00:23:48 退一节儿，
00:23:48 - 00:23:50 或者退两节儿台阶儿。
00:23:50 - 00:23:51 就每天都是这样，
00:23:52 - 00:23:53 然后一点一点儿的往上蹭。
00:23:54 - 00:23:55 能不能蹭呢，
00:23:55 - 00:23:55 能。
00:23:56 - 00:23:58 但是他就会让那种。
00:23:59 - 00:24:02 不想上楼的人还是不想上楼？
00:24:03 - 00:24:05 想下楼的人，
00:24:05 - 00:24:06 他也不想下楼。
00:24:07 - 00:24:08 然后就在这儿，
00:24:08 - 00:24:08 耗在这儿。
00:24:10 - 00:24:11 就是蹭蹭，
00:24:11 - 00:24:12 我不知道你们有没有听过啊，
00:24:12 - 00:24:13 我就蹭蹭，
00:24:13 - 00:24:14 不怎么着，
00:24:14 - 00:24:14 有，
00:24:15 - 00:24:17 有很多男生在。
00:24:19 - 00:24:20 约会的时候就常用，
00:24:20 - 00:24:22 惯用的招数就是我就蹭蹭，
00:24:22 - 00:24:23 不怎么着。
00:24:24 - 00:24:24 哎，
00:24:24 - 00:24:25 刚才谁给我刷了跑车。
00:24:26 - 00:24:27 我怎么都没注意，
00:24:27 - 00:24:28 没看到名字。
00:24:40 - 00:24:41 谢谢，
00:24:41 - 00:24:42 能吃的起人。
00:24:42 - 00:24:44 祝你明天牛翠翠。
00:24:49 - 00:24:53 这个时候你就会陷入出一种僵持的状态，
00:24:53 - 00:24:54 现在每天都是僵持，
00:24:55 - 00:24:58 但僵持的话受到海外各种消息，
00:24:59 - 00:24:60 好消息，
00:24:60 - 00:25:02 所以他是僵持中。
00:25:03 - 00:25:04 慢慢儿的上楼。
00:25:06 - 00:25:08 一个坏消息啪的一下就下来了，
00:25:08 - 00:25:09 这就是今天下午，
00:25:09 - 00:25:10 就一个小时，
00:25:10 - 00:25:11 一下就下来了。
00:25:13 - 00:25:14 你理解这个心态，
00:25:14 - 00:25:17 就是说这里面的人到底是多数人想上楼，
00:25:17 - 00:25:18 还是多数人想下楼？
00:25:20 - 00:25:20 你。
00:25:21 - 00:25:24 你就你得理解这个心态啊。
00:25:26 - 00:25:27 还有5分钟啊，
00:25:27 - 00:25:28 还有5分钟，
00:25:28 - 00:25:31 我们我我我们小某书就我们我们小某叔就停了，
00:25:31 - 00:25:32 真受不了，
00:25:33 - 00:25:34 什么时候他能正常了，
00:25:34 - 00:25:35 我就正常。
00:25:40 - 00:25:41 什么消息？
00:25:42 - 00:25:45 就是小本的加息的消息啊，
00:25:45 - 00:25:47 这这个是一个基本的消息啊，
00:25:47 - 00:25:49 你可以看到时间点基本上吻合的。
00:25:51 - 00:25:55 就是就是你可以看到里边其实想下楼的人。
00:25:56 - 00:25:57 多余想上楼。
00:25:58 - 00:26:02 但是因为外面的消息都是上游的消息。
00:26:02 - 00:26:04 所以他没有理由下楼。
00:26:07 - 00:26:09 就是你理解我，
00:26:09 - 00:26:12 我不知道你们有多少人去跟小姐姐约会过，
00:26:13 - 00:26:13 对吧，
00:26:13 - 00:26:15 你就你就想你说哎呀。
00:26:16 - 00:26:18 你得给小姐一个理由，
00:26:18 - 00:26:19 让他去你家，
00:26:19 - 00:26:21 最常用的方式就是我家的猫回后空翻。
00:26:22 - 00:26:22 啊，
00:26:22 - 00:26:23 他想哇，
00:26:23 - 00:26:23 那去看看，
00:26:24 - 00:26:25 你得给他一个理由，
00:26:26 - 00:26:27 如果你一直不给他理由，
00:26:28 - 00:26:29 那就是白白各回各家，
00:26:29 - 00:26:30 各找各妈。
00:26:31 - 00:26:32 那就是拜拜，
00:26:32 - 00:26:36 今天下午一点半的时候就给了他这个理由，
00:26:36 - 00:26:38 给了想下楼的人这个理由，
00:26:39 - 00:26:41 结果一下就出溜下来好几节台阶儿。
00:26:47 - 00:26:49 正常情况下应该下，
00:26:49 - 00:26:50 应该下几层楼，
00:26:51 - 00:26:51 说实话啊，
00:26:51 - 00:26:53 我觉得这件事情的影响很小，
00:26:53 - 00:26:55 都没影响到他们自己，
00:26:55 - 00:26:57 你说凭什么影响咱们呢？
00:26:58 - 00:26:59 就是一个理由。
00:27:08 - 00:27:10 我们在最后说个两三分钟，
00:27:10 - 00:27:12 我们把小某书说一下，
00:27:12 - 00:27:13 第一那个。
00:27:13 - 00:27:14 嗯。
00:27:14 - 00:27:17 鼓励鼓励大家消费，
00:27:17 - 00:27:17 呃，
00:27:17 - 00:27:20 支持国家多买点牛翠翠，
00:27:20 - 00:27:21 还有牛腱子肉很好吃啊。
00:27:21 - 00:27:22 对了，
00:27:22 - 00:27:22 我们。
00:27:23 - 00:27:26 新上的那个黄飞鸿那个花生特别好吃。
00:27:26 - 00:27:28 我我已经吃的我整天上火了，
00:27:28 - 00:27:30 嘴嘴都开始起泡了。
00:27:31 - 00:27:32 黄飞鸿花生，
00:27:32 - 00:27:35 当然我们你们要想听有用的知识啊，
00:27:35 - 00:27:36 首先是知识，
00:27:36 - 00:27:38 那肯定还得考虑一下我们那个。
00:27:38 - 00:27:39 嗯。
00:27:39 - 00:27:40 就是会员。
00:27:44 - 00:27:47 我猜说我涉及低俗内容，
00:27:47 - 00:27:47 警告我了，
00:27:47 - 00:27:49 那就最后最后2分钟。
00:27:50 - 00:27:52 我就我就再也不低送。
00:27:53 - 00:27:53 哎，
00:27:53 - 00:27:54 你们觉得我低俗吗？
00:27:55 - 00:27:57 如果大家都觉得我低俗，
00:27:57 - 00:27:59 我就一定得那个。
00:28:00 - 00:28:01 就不能举例子了。
00:28:11 - 00:28:14 我也不知道刚才刚才什么地方低俗了。
00:28:20 - 00:28:20 嗯。
00:28:22 - 00:28:22 哎。
00:28:23 - 00:28:25 平台真是没法说，
00:28:25 - 00:28:26 我们那个T恤啊，
00:28:26 - 00:28:27 挺还是质量挺好的，
00:28:27 - 00:28:28 但是今天我没穿。
00:28:30 - 00:28:31 在在卖。
00:28:32 - 00:28:33 一分半啊，
00:28:33 - 00:28:34 给我一分半，
00:28:34 - 00:28:35 最后一分半的时间，
00:28:36 - 00:28:37 我们卖卖货，
00:28:37 - 00:28:38 我们这边就结束了，
00:28:38 - 00:28:40 那个衣服呢，
00:28:40 - 00:28:45 M号的是1米六五到1米70 M号的是1米70~1米75，
00:28:46 - 00:28:49 你可以按照那个衣服服装上那个二维码，
00:28:49 - 00:28:51 不二二某码。
00:28:51 - 00:28:53 然后去看看我们的那个。
00:28:54 - 00:28:55 嗯嗯。
00:28:56 - 00:28:58 每日早上的资讯啊，
00:28:58 - 00:28:59 能能有点儿帮助。
00:29:01 - 00:29:02 哎呀，
00:29:02 - 00:29:03 真是的。
00:29:04 - 00:29:04 我们这边。
00:29:05 - 00:29:05 嗯。
00:29:11 - 00:29:11 哦，
00:29:11 - 00:29:12 西梅没上线，
00:29:12 - 00:29:13 那西梅可能忘了。
00:29:14 - 00:29:16 最后还有一分钟啊，
00:29:16 - 00:29:18 那个其他平台再再坚持一分钟，
00:29:18 - 00:29:22 我们我就是确确实实在私域里边现在能讲的比较多。
00:29:23 - 00:29:23 啊，
00:29:23 - 00:29:26 这这种公开的真的不让讲。
00:29:26 - 00:29:28 说一句可能就没了，
00:29:28 - 00:29:31 所以我特别的小心啊，
00:29:31 - 00:29:32 特别小心，
00:29:32 - 00:29:36 要不然就是他可能刚开始是12个小时，
00:29:36 - 00:29:37 24个小时，
00:29:37 - 00:29:38 3天7天，
00:29:38 - 00:29:39 14天一个月。
00:29:41 - 00:29:42 那以后就没了，
00:29:42 - 00:29:44 那那那就不值当的。
00:29:47 - 00:29:48 那。
00:29:50 - 00:29:51 嗯。
00:29:51 - 00:29:53 以后小某叔直到他正常，
00:29:53 - 00:29:54 他现在不太正常，
00:29:55 - 00:29:56 他现在不太正常。
00:30:01 - 00:30:02 所以最后啊，
00:30:02 - 00:30:03 我们我们最后一分钟，
00:30:03 - 00:30:05 然后然后我们这边就关了。
00:30:06 - 00:30:06 嗯。
00:30:07 - 00:30:09 就是想听有用的知识，
00:30:09 - 00:30:14 你们肯肯定还是得就是考虑一下我们那个什么什么季卡什么的，
00:30:16 - 00:30:19 上周我们上周我们讲的啥来着。
00:30:19 - 00:30:20 我都忘了哦，
00:30:20 - 00:30:22 上周讲的复通复通版吧。
00:30:23 - 00:30:24 这周可能继续讲PCB啊，
00:30:24 - 00:30:26 因为我们觉得在整个这次里边，
00:30:26 - 00:30:29 PCB的确定性比光还要强。
00:30:33 - 00:30:35 上周上周讲的复通版，
00:30:35 - 00:30:38 我我我在很认真的考虑，
00:30:38 - 00:30:42 就是这个会员直播每周加一次，
00:30:42 - 00:30:42 加一个小时。
00:30:43 - 00:30:43 呃，
00:30:43 - 00:30:44 可能在周中，
00:30:44 - 00:30:45 但是现在还没定，
00:30:45 - 00:30:46 因为这个队伍我们压力比较大，
00:30:46 - 00:30:47 现在还没定。
00:30:49 - 00:30:49 行了啊，
00:30:49 - 00:30:52 那我们我们那个这边就先结束了吧，
00:30:53 - 00:30:56 然后我们就转转战另外一个了。
00:30:57 - 00:30:57 嗯，
00:30:57 - 00:30:58 拜拜了各位。
00:31:09 - 00:31:09 行了啊，
00:31:10 - 00:31:11 现在就剩一边了，
00:31:11 - 00:31:12 如果这边也把我关了，
00:31:12 - 00:31:13 那就没办法了，
00:31:13 - 00:31:15 然后我们说几个啊，
00:31:15 - 00:31:17 就是就是反正现在就剩一边了，
00:31:17 - 00:31:20 我们说几个第一为什么中午的时候，
00:31:20 - 00:31:21 我们中午的时候在群里边儿，
00:31:21 - 00:31:23 其实说了就是嗯，
00:31:23 - 00:31:25 我自己觉得下午如果再不往上努的话，
00:31:25 - 00:31:27 就有可能回撤。
00:31:30 - 00:31:30 呃，
00:31:30 - 00:31:31 就有可能回撤，
00:31:31 - 00:31:34 但是当时我我我也很坦率的说，
00:31:34 - 00:31:34 我没有，
00:31:34 - 00:31:35 我没有多大把握，
00:31:35 - 00:31:38 我心中觉得回撤可能性就是六四。
00:31:38 - 00:31:39 啊，
00:31:39 - 00:31:42 就是六四开或者5545开，
00:31:42 - 00:31:44 所以我说的是很模糊的，
00:31:44 - 00:31:45 什么原因呢？
00:31:46 - 00:31:47 原因是因为最近。
00:31:48 - 00:31:50 最近外部的叙事非常好。
00:31:50 - 00:31:54 啊就就就最最近外部的叙事很好。
00:31:55 - 00:31:56 外国的叙事很好，
00:31:56 - 00:31:59 你看无论是昨天的Co vive,
00:31:59 - 00:32:02 还是之前的什么coherent，
00:32:03 - 00:32:04 还是呃，
00:32:04 - 00:32:05 那个momentum，
00:32:05 - 00:32:08 他们的业业绩都非常好，
00:32:08 - 00:32:09 他们的业绩很好，
00:32:10 - 00:32:10 但是呢？
00:32:11 - 00:32:16 咱们这边儿其实往上每天都是你上去，
00:32:17 - 00:32:19 你就能看到有抛压。
00:32:19 - 00:32:21 但是你下去也有人接着。
00:32:21 - 00:32:24 所以他他就是就就就跟你上台阶儿一样，
00:32:25 - 00:32:27 你每天上3层台阶儿退两层。
00:32:28 - 00:32:29 你再往下退他，
00:32:29 - 00:32:32 他又能又能把你往上拱一层台阶儿，
00:32:32 - 00:32:34 就是往上挤的特别费劲。
00:32:35 - 00:32:35 啊，
00:32:35 - 00:32:37 就就很费劲啊，
00:32:37 - 00:32:38 今天我还说呢，
00:32:39 - 00:32:39 昨天。
00:32:40 - 00:32:40 QQ.
00:32:42 - 00:32:43 的半年的作业本儿。
00:32:44 - 00:32:44 啊。
00:32:45 - 00:32:46 其实还可以啊，
00:32:46 - 00:32:47 其实还可以，
00:32:47 - 00:32:50 但是他不行的原因就是那个。
00:32:51 - 00:32:53 开太高了。
00:32:53 - 00:32:54 开派度太高了。
00:32:55 - 00:33:01 导致了现在的所有的全球的云厂商都是AI硬件厂商的血包，
00:33:02 - 00:33:03 就是给你充血来了，
00:33:03 - 00:33:05 我牺牲了我自己，
00:33:05 - 00:33:07 你看海外就是。
00:33:08 - 00:33:08 啊，
00:33:08 - 00:33:11 牺牲了Google AI硬件起来了，
00:33:11 - 00:33:13 然后这边牺牲了QQ。
00:33:14 - 00:33:16 咱们这边按理说硬件，
00:33:16 - 00:33:18 尤其是国产替代啊，
00:33:18 - 00:33:21 咱们这边儿QQ对应的资本支出是国产替代。
00:33:22 - 00:33:24 但是国产替代。
00:33:24 - 00:33:25 今天没怎么样。
00:33:26 - 00:33:26 啊，
00:33:26 - 00:33:28 不是不是特别强啊，
00:33:28 - 00:33:30 国产基带不是特别强。
00:33:33 - 00:33:35 就今天早上起来不就很很费劲，
00:33:35 - 00:33:38 你看那个QQ的开X主要是给谁呢？
00:33:39 - 00:33:39 嗯。
00:33:39 - 00:33:40 大头是。
00:33:41 - 00:33:42 是遥遥领先。
00:33:43 - 00:33:44 嗯。
00:33:44 - 00:33:46 韩王一点点他自己的岁元。
00:33:47 - 00:33:50 还有什么其他的什么天数，
00:33:50 - 00:33:51 韩王里面不多啊，
00:33:51 - 00:33:52 韩王里面不多，
00:33:52 - 00:33:54 然后木犀可能一点点，
00:33:54 - 00:33:57 你看今天上午费劲的很，
00:33:57 - 00:33:59 就这些板块费劲的很。
00:33:60 - 00:34:03 然后大多数的这个云公司。
00:34:04 - 00:34:04 啊，
00:34:04 - 00:34:07 也经常是冲高到一定程度就回落了，
00:34:07 - 00:34:08 所以上午的给我感觉就是。
00:34:09 - 00:34:10 哎呀，
00:34:10 - 00:34:12 这好消息努不上去。
00:34:13 - 00:34:13 啊，
00:34:13 - 00:34:14 努不上去，
00:34:14 - 00:34:15 但是你说上午的时候。
00:34:16 - 00:34:17 全是红的。
00:34:18 - 00:34:18 啊，
00:34:18 - 00:34:20 红个红3000多个。
00:34:21 - 00:34:25 你这个时候谁敢蹦出来说下午一定跳水呢？
00:34:26 - 00:34:27 没办法，
00:34:27 - 00:34:28 就就。
00:34:30 - 00:34:33 就就差这这这没办法。
00:34:33 - 00:34:34 所以。
00:34:35 - 00:34:37 我中午跟大家说的是，
00:34:37 - 00:34:39 如果下午再不往上挪拢的话，
00:34:39 - 00:34:42 是有可能在2点钟的时候扑通。
00:34:43 - 00:34:43 啊，
00:34:43 - 00:34:45 然后我是正好2点钟去开会，
00:34:45 - 00:34:46 我都没看，
00:34:46 - 00:34:47 我开完会回来之后，
00:34:47 - 00:34:48 果然。
00:34:48 - 00:34:48 啊，
00:34:48 - 00:34:51 就不幸言重了啊，
00:34:51 - 00:34:53 我自己也不希望言重啊，
00:34:53 - 00:34:55 我自己也不不希望严重，
00:34:55 - 00:34:56 但是不幸言重了，
00:34:57 - 00:35:00 这种情况就是说你受到一个说实话。
00:35:01 - 00:35:02 第一。
00:35:03 - 00:35:08 小日子的首相对央行的政策的影响不直接啊，
00:35:08 - 00:35:09 但是这个高市，
00:35:09 - 00:35:11 他说嗯什么，
00:35:11 - 00:35:13 我支持你的这个降，
00:35:13 - 00:35:14 嗯叫什么，
00:35:15 - 00:35:17 嗯加息的决定啊，
00:35:17 - 00:35:19 这是被贝森特给逼的。
00:35:19 - 00:35:20 啊。
00:35:20 - 00:35:23 现在那两边儿一个日。
00:35:23 - 00:35:24 一个美。
00:35:25 - 00:35:26 就是想。
00:35:27 - 00:35:30 保证他每的这个债券的利率下跌。
00:35:31 - 00:35:35 那你无论是让日元升值，
00:35:36 - 00:35:39 还是让日小日的加息，
00:35:39 - 00:35:41 基本上都是抱着这个目的。
00:35:43 - 00:35:44 基本上都是抱着，
00:35:44 - 00:35:46 基本上都是抱着这个目的。
00:35:47 - 00:35:51 然后高市对央行的政策它是。
00:35:52 - 00:35:54 就是怎么说呢。
00:35:55 - 00:35:56 他并不直接管这个事儿，
00:35:57 - 00:35:58 但是他还说这样的话，
00:35:58 - 00:35:59 其实对市场的影响，
00:35:60 - 00:36:01 真正对汇率影响是比较小的。
00:36:01 - 00:36:03 你看日经。
00:36:04 - 00:36:06 往下往往下-0.5。
00:36:07 - 00:36:07 然后。
00:36:08 - 00:36:13 棒子那KOSSP往下负一，
00:36:13 - 00:36:16 然后收的时候又又上来0.5，
00:36:16 - 00:36:17 其实也是-0.5，
00:36:18 - 00:36:19 结果咱们这边。
00:36:20 - 00:36:20 啊啊，
00:36:20 - 00:36:22 就扑通一下就下来了。
00:36:26 - 00:36:29 所以他他他这个就导致了。
00:36:30 - 00:36:39 这个就导致了整个这个市场就是现在其实是就是对对一个不是很差的消息反应这么大。
00:36:42 - 00:36:43 说明还是有点悲观的啊，
00:36:43 - 00:36:45 说明还是有点悲观的。
00:36:48 - 00:36:48 嗯。
00:36:50 - 00:36:51 然后接下来，
00:36:51 - 00:36:54 其其实我觉得你说明天有多差吗？
00:36:54 - 00:36:55 我就我觉得看几个，
00:36:55 - 00:36:58 第一今晚啊。
00:36:58 - 00:37:01 美的夜里到底怎么样，
00:37:01 - 00:37:02 尤其是科技的表现到底怎么样？
00:37:03 - 00:37:08 如果美的夜里边儿的表现也是被小日子这个加息的策略所惊吓到了，
00:37:08 - 00:37:10 那明天咱们这边儿我估计。
00:37:11 - 00:37:13 可能得整一个低开啊，
00:37:13 - 00:37:15 如果老美夜里不错，
00:37:15 - 00:37:15 那你早上起来，
00:37:15 - 00:37:17 尤其是看9点到9:45。
00:37:18 - 00:37:19 就是你们可以看到啊。
00:37:19 - 00:37:20 嗯。
00:37:20 - 00:37:23 有两段儿往下的可能性最大。
00:37:23 - 00:37:26 就是如果9点到9:45是往上的，
00:37:26 - 00:37:28 那9:45往下跳多少，
00:37:28 - 00:37:29 决定了一天。
00:37:30 - 00:37:32 的情况，
00:37:32 - 00:37:34 因为到9:45~10点这段很多量化，
00:37:34 - 00:37:36 它是习惯性高位派发的。
00:37:46 - 00:37:47 这个东西啊，
00:37:47 - 00:37:49 就是你们你们可以觉得对。
00:37:50 - 00:37:51 就是小日本，
00:37:51 - 00:37:54 小日子对我们这儿没影响啊，
00:37:54 - 00:37:55 就是，
00:37:55 - 00:37:57 但这种抬杠没有意义，
00:37:57 - 00:37:58 因为事实上是他影响的。
00:37:59 - 00:38:00 这种抬杠没有意义啊。
00:38:01 - 00:38:02 就是你可以说是因为别的原因，
00:38:02 - 00:38:03 你自己找原因。
00:38:04 - 00:38:05 但是你从市场的角度来说，
00:38:05 - 00:38:07 它是对这件事情的直接的反应。
00:38:09 - 00:38:09 那'。
00:38:10 - 00:38:13 就是其实跟我们没关系啊，
00:38:13 - 00:38:16 我我要这么说你事实上是没有关系的，
00:38:16 - 00:38:18 但他硬找了一个借口，
00:38:18 - 00:38:18 比如说。
00:38:19 - 00:38:21 你就是想揍你小孩儿？
00:38:22 - 00:38:24 然后你发现他什么都挺好，
00:38:24 - 00:38:24 又按时回家，
00:38:24 - 00:38:26 又积极写作业，
00:38:26 - 00:38:27 考试成绩也不错，
00:38:27 - 00:38:30 然后你说那个你回家没跟我打招呼。
00:38:31 - 00:38:32 你也可以揍他。
00:38:33 - 00:38:33 就是。
00:38:35 - 00:38:36 你就可以理解到，
00:38:36 - 00:38:40 一个跟咱们没有实质性关系的东西都导致了吓一跳，
00:38:41 - 00:38:44 你就可想到这个市场的倾向到底是什么了。
00:38:53 - 00:38:56 这个这个是我们的一个。
00:38:56 - 00:38:57 嗯。
00:38:57 - 00:38:58 就是今天的判断，
00:38:58 - 00:38:60 我觉得市场的倾向是往下。
00:39:00 - 00:39:04 但是周一到周三没有理由让他往下。
00:39:05 - 00:39:06 那老美都很好啊。
00:39:07 - 00:39:08 出一个出一个，
00:39:08 - 00:39:09 呃，
00:39:09 - 00:39:11 这个半年报好一个，
00:39:11 - 00:39:12 出一个半年报好一个，
00:39:12 - 00:39:13 你有什么理由往下，
00:39:13 - 00:39:14 你没有理由往下，
00:39:14 - 00:39:15 你这边只能跟着往上，
00:39:15 - 00:39:17 然后跟着往上又然后又没有量，
00:39:17 - 00:39:18 没有量什么意思，
00:39:18 - 00:39:20 没有大基金愿意在这儿继续，
00:39:20 - 00:39:21 继续往上买，
00:39:21 - 00:39:22 你都是好理由，
00:39:22 - 00:39:23 但我不愿意买，
00:39:23 - 00:39:25 我就愿意等着你出一个坏消息，
00:39:25 - 00:39:27 哪怕跟我没什么关系的坏消息，
00:39:27 - 00:39:29 哪怕隔壁家孩子考试不及格，
00:39:29 - 00:39:30 你也要给你小孩揍一顿，
00:39:31 - 00:39:31 就今天这个消息，
00:39:31 - 00:39:32 就给人这感觉，
00:39:33 - 00:39:34 跟我没关系。
00:39:35 - 00:39:36 隔壁家小孩儿考试不及格，
00:39:36 - 00:39:37 你把你家孩子揍一顿。
00:39:45 - 00:39:46 嗯。
00:39:46 - 00:39:47 比较稳定的是，
00:39:48 - 00:39:48 嗯，
00:39:48 - 00:39:49 就缩量往下。
00:39:50 - 00:39:53 搞一个双底这个确定这这个就是比较稳定，
00:39:53 - 00:39:60 因为你要知道我我我自己今天的判断就是你最起码创业跟科创这两个还在年限之上。
00:40:01 - 00:40:05 然后整个的增长的驱动也是由他两个两个带来的，
00:40:06 - 00:40:07 你其他的那些东西，
00:40:07 - 00:40:08 什么酒啊，
00:40:08 - 00:40:10 什么猪肉啊，
00:40:10 - 00:40:11 你都可以理解为是杂毛。
00:40:12 - 00:40:14 不是增长的主要的啊，
00:40:14 - 00:40:15 不是增长的主要的。
00:40:19 - 00:40:20 首先啊。
00:40:21 - 00:40:21 小日子，
00:40:21 - 00:40:23 这个不是加息预期，
00:40:23 - 00:40:26 是一个不管这个事儿的人说了一句话。
00:40:27 - 00:40:28 他都不是直接。
00:40:29 - 00:40:31 他都不是直接加息。
00:40:33 - 00:40:36 但是你要知道他市场就采信了这种。
00:40:37 - 00:40:39 没有关系的东西。
00:40:45 - 00:40:46 他克说必须加息，
00:40:46 - 00:40:47 影响情绪吗？
00:40:47 - 00:40:47 影响？
00:40:48 - 00:40:48 啊。
00:40:48 - 00:40:53 因为现在现现在老美那边还有一些人认为9月份会加息呢，
00:40:54 - 00:40:55 还有一些人说卧实。
00:40:56 - 00:40:57 嗯。
00:40:57 - 00:40:60 就是这个这个不公开不透明，
00:40:60 - 00:41:02 影响债券定价改变了，
00:41:02 - 00:41:02 呃，
00:41:02 - 00:41:05 改变了联储过去50年以来的工作习惯，
00:41:05 - 00:41:06 会造成市场扰动。
00:41:11 - 00:41:12 我再说一遍啊，
00:41:12 - 00:41:13 我重申一下观点，
00:41:14 - 00:41:17 就是这个马脸女人说的这个对加息的支持，
00:41:17 - 00:41:19 它不影响加息政策，
00:41:20 - 00:41:23 即便影响加息政策也跟我们没有直接关系，
00:41:24 - 00:41:28 但是市场愿意采信这种扯淡的东西作为下跌的理由，
00:41:28 - 00:41:29 这就很说明问题。
00:41:30 - 00:41:34 这就说明市场需要需要找个理由跌。
00:41:43 - 00:41:46 就是之前都是好消息，
00:41:46 - 00:41:49 周一到周三外围都是好消息，
00:41:50 - 00:41:51 又什么，
00:41:51 - 00:41:51 呃，
00:41:51 - 00:41:53 降息预期提高，
00:41:53 - 00:41:54 又什么CPI对吧，
00:41:54 - 00:41:56 然后又业绩好，
00:41:56 - 00:41:57 都是好消息，
00:41:57 - 00:41:59 你周一到周三你能找出什么跌的理由吗？
00:41:60 - 00:42:02 你能找出拉肚子的理由吗？
00:42:02 - 00:42:03 你找不出来，
00:42:03 - 00:42:05 今天下午找出来一个。
00:42:06 - 00:42:06 啊，
00:42:06 - 00:42:07 这这反应有点过度。
00:42:14 - 00:42:17 所以这个是我们对市场的观察啊，
00:42:17 - 00:42:18 当然你也你也可以有你自己的观察，
00:42:18 - 00:42:19 这是我对市场的观察。
00:42:20 - 00:42:24 所以我觉得市场在为回撤找找一个理由，
00:42:24 - 00:42:27 真回撤了其实是好事儿，
00:42:27 - 00:42:28 他很健康，
00:42:28 - 00:42:30 他把在底部。
00:42:31 - 00:42:33 进来的那些筹码都洗掉了，
00:42:34 - 00:42:35 不能你不能叫洗掉，
00:42:35 - 00:42:36 他不是故意洗掉的，
00:42:36 - 00:42:40 就是比如说你是3号那天进来的。
00:42:40 - 00:42:43 你到现在可能尤尤尤其进了科技，
00:42:43 - 00:42:46 包括峰哥都说自己回本儿了，
00:42:46 - 00:42:48 我看你这就是一个很坏的消息。
00:42:50 - 00:42:51 就昨天我看到这个之后，
00:42:51 - 00:42:52 我的第一反应是完了，
00:42:53 - 00:42:54 反弹结束了。
00:42:55 - 00:42:56 这是我第一反应。
00:42:56 - 00:42:57 就是一个。
00:42:59 - 00:43:02 反向指标已经说自己盈利了，
00:43:02 - 00:43:03 这绝对是个利空。
00:43:09 - 00:43:12 你我不是说他啊，
00:43:12 - 00:43:12 我不是说他，
00:43:12 - 00:43:15 就是你任何时候你激动的已经开始晒了，
00:43:15 - 00:43:17 无论是反弹还是涨的时候，
00:43:17 - 00:43:18 这都是利空，
00:43:19 - 00:43:21 何况是一个市场上如此知名的反向指标，
00:43:21 - 00:43:23 这绝对是利空，
00:43:23 - 00:43:24 但是今天上午没有理由，
00:43:24 - 00:43:26 我今天上午还纳纳闷呢，
00:43:26 - 00:43:28 你说反向指标都这样了，
00:43:28 - 00:43:30 反向指标都已经这样了，
00:43:30 - 00:43:32 他怎么没反应呢？
00:43:32 - 00:43:35 就是对这个QQ的半年的作业成绩。
00:43:37 - 00:43:38 还有对那个，
00:43:38 - 00:43:38 呃，
00:43:38 - 00:43:45 老美那边儿什么那个各种的订单的这个这个增长产生了巨大的正面的影响。
00:43:53 - 00:43:56 去年去年的指标是王姐，
00:43:56 - 00:43:58 今年的指标是峰哥啊，
00:43:58 - 00:44:01 我我不知道明年的那个指标到底是谁。
00:44:01 - 00:44:03 搞不好是老法师也说不定。
00:44:06 - 00:44:07 好多人不知道峰哥是谁啊？
00:44:09 - 00:44:10 那我这很开心啊，
00:44:11 - 00:44:12 峰哥有200万粉，
00:44:12 - 00:44:13 你不知道他是谁，
00:44:13 - 00:44:13 你知道我，
00:44:14 - 00:44:15 那我很开心啊。
00:44:18 - 00:44:20 然后就是你们，
00:44:20 - 00:44:24 你们关注这个巨无霸机构从3号开始，
00:44:24 - 00:44:25 诶这个我们说过啊。
00:44:26 - 00:44:27 从3号开始，
00:44:27 - 00:44:29 他一直是捡的。
00:44:29 - 00:44:30 啊。
00:44:30 - 00:44:32 就就他他不是今天走的，
00:44:32 - 00:44:34 从3号开始一直捡的。
00:44:34 - 00:44:35 今天可能反而不走。
00:44:40 - 00:44:40 哦，
00:44:40 - 00:44:41 你们说的那个电子部那公司，
00:44:41 - 00:44:42 我我没仔细看啊，
00:44:42 - 00:44:44 我我得看看才知道，
00:44:44 - 00:44:48 我今天我我今天就是找找了点儿时间看了看大国脊梁啊，
00:44:48 - 00:44:51 大国脊梁这个非常好啊，
00:44:51 - 00:44:53 就我我我甚至觉得他已经好到头了，
00:44:53 - 00:44:54 就就是当头了，
00:44:55 - 00:44:56 没没办法更好了。
00:44:57 - 00:44:58 大锅鸡，
00:44:58 - 00:44:58 这个非常好。
00:45:01 - 00:45:04 我们我我我们说了几个第一。
00:45:06 - 00:45:06 呃。
00:45:07 - 00:45:08 毛利率超预期啊，
00:45:08 - 00:45:10 预期是二十一二十二，
00:45:11 - 00:45:12 实际是25。
00:45:12 - 00:45:14 毛利率超预期的意思就是涨价了。
00:45:15 - 00:45:16 就涨价了，
00:45:16 - 00:45:18 我我今天视频里说了，
00:45:18 - 00:45:22 它的单晶元价格已经涨到了10400七啊，
00:45:22 - 00:45:23 10474。
00:45:24 - 00:45:25 这个一季度的时候，
00:45:25 - 00:45:27 单晶元价格是9980。
00:45:29 - 00:45:31 去年这个时候是9240，
00:45:31 - 00:45:34 跟去年比已经同比增长13%了，
00:45:34 - 00:45:36 就这一个数就能让它涨。
00:45:36 - 00:45:37 别的不说，
00:45:37 - 00:45:38 别别的都不说，
00:45:38 - 00:45:40 就这一个数据。
00:45:41 - 00:45:43 就对他是一个非常正面的影响。
00:45:45 - 00:45:47 去年发半年报的时候也是所有都涨，
00:45:47 - 00:45:49 这个数据是跌的，
00:45:49 - 00:45:50 第二天低开4%。
00:45:53 - 00:45:53 哦。
00:45:57 - 00:45:58 然后。
00:46:03 - 00:46:04 然后这个，
00:46:04 - 00:46:05 呃，
00:46:05 - 00:46:05 这这是第一个，
00:46:05 - 00:46:07 第二个就是产能利用率93.7%，
00:46:07 - 00:46:08 已经到极限了，
00:46:08 - 00:46:11 我我记得上次那个。
00:46:11 - 00:46:13 他那个呃，
00:46:13 - 00:46:15 总裁说93%已经基本极限了。
00:46:16 - 00:46:16 啊，
00:46:16 - 00:46:18 就很难很难超过95%，
00:46:18 - 00:46:19 因为它有大量的产线，
00:46:19 - 00:46:21 要做国产化验证啊，
00:46:21 - 00:46:22 要做测试，
00:46:22 - 00:46:22 要做实验，
00:46:22 - 00:46:23 要要。
00:46:24 - 00:46:25 要做研发，
00:46:25 - 00:46:27 反正现在九九十三点几，
00:46:27 - 00:46:29 因为一季度是93.2吧，
00:46:29 - 00:46:30 93.1。
00:46:31 - 00:46:32 那现在93.7啊，
00:46:32 - 00:46:33 已经到极限了，
00:46:33 - 00:46:34 另外一个就是涨价，
00:46:34 - 00:46:37 跟一度比环比涨涨价了5%。
00:46:37 - 00:46:38 嗯。
00:46:39 - 00:46:40 这个东西会陆续涨价的，
00:46:40 - 00:46:44 因为他说的三季度的毛利率26~28嘛。
00:46:44 - 00:46:50 就是你可以理解为之前的时候确实有作文说他在二季度的时候，
00:46:51 - 00:46:51 嗯，
00:46:51 - 00:46:54 新订单那个涨价10%，
00:46:54 - 00:46:55 所以这个东西会在三季度完全体现。
00:46:56 - 00:46:58 但是它产能已经到头了，
00:46:58 - 00:46:59 所以他的收入很简单，
00:46:59 - 00:47:03 就是每个晶元多少钱乘以能做多少片晶圆。
00:47:03 - 00:47:07 然后它的它的扩产规模大概就是，
00:47:07 - 00:47:07 嗯，
00:47:07 - 00:47:10 每个季度环比增长个3%啊，
00:47:10 - 00:47:11 增长3%，
00:47:11 - 00:47:14 然后价格再能涨个2%~3%，
00:47:14 - 00:47:16 所以他给的业绩指引就是2%~4%，
00:47:16 - 00:47:18 实际上我觉得能完成4%~6%。
00:47:19 - 00:47:19 叫环比增长，
00:47:20 - 00:47:22 这个环比增长是过去两年里边儿，
00:47:22 - 00:47:24 三季度比二季度环比增长最低的一年。
00:47:25 - 00:47:26 这什么意思呢，
00:47:26 - 00:47:26 就是。
00:47:27 - 00:47:28 这个增长。
00:47:28 - 00:47:31 就是他已经没有能力时间更快的增长了，
00:47:31 - 00:47:33 因为受到产能的限制，
00:47:33 - 00:47:34 就只有扩产，
00:47:34 - 00:47:35 但是他每年的开派，
00:47:36 - 00:47:36 呃，
00:47:36 - 00:47:38 支出是确定的那个。
00:47:42 - 00:47:43 二季度是18亿美元吧，
00:47:43 - 00:47:44 一季度15亿美元。
00:47:45 - 00:47:45 啊，
00:47:45 - 00:47:47 每年增长是是是确定的，
00:47:47 - 00:47:49 那三季度我估计可能会继续增长，
00:47:49 - 00:47:50 继续扩产，
00:47:50 - 00:47:55 另外还有一个我视频里面说的就是它那个少数股东权益增长的非踌快，
00:47:55 - 00:47:57 首术股东权益是干嘛的呢？
00:47:57 - 00:47:60 主要是主要是先进制成的。
00:48:00 - 00:48:01 就先进制城里边儿，
00:48:01 - 00:48:04 它它的少数股东比例比较高，
00:48:04 - 00:48:05 尤其是呃，
00:48:05 - 00:48:07 上海那个南方厂，
00:48:08 - 00:48:10 那个南方厂它大概只占38%吧，
00:48:10 - 00:48:12 所以62%都是都是少数股东权益。
00:48:13 - 00:48:14 那少数股东，
00:48:14 - 00:48:16 少数股东权益增长，
00:48:16 - 00:48:18 说明那个厂满产满销还涨价。
00:48:27 - 00:48:27 嗯。
00:48:28 - 00:48:31 现在光刻胶在逐在逐渐国产化的过程中啊，
00:48:31 - 00:48:34 但是已有的产线的稳定性可能还是得需要原有的光刻胶，
00:48:34 - 00:48:36 因为它不能随随随便便改工艺，
00:48:36 - 00:48:38 只有在市产线上把工艺改成了，
00:48:38 - 00:48:40 才能进到那个那个主产线。
00:48:41 - 00:48:42 这个东西是龙头啊，
00:48:42 - 00:48:44 这个东西龙头中的龙头，
00:48:44 - 00:48:46 但是它的这个涨幅肯定是不如二哥的，
00:48:47 - 00:48:50 其实你你你可以看每一个细分领域，
00:48:50 - 00:48:52 你封测也是2个强，
00:48:52 - 00:48:55 然后制造也是2个强。
00:48:55 - 00:48:56 我还还有什么，
00:48:56 - 00:48:58 就好几个领域都是二哥强，
00:48:58 - 00:48:60 就二哥比大哥的弹性强。
00:49:01 - 00:49:01 哦。
00:49:02 - 00:49:05 那个那个封测制造。
00:49:05 - 00:49:06 啊。
00:49:07 - 00:49:08 你你你设备里边儿，
00:49:09 - 00:49:12 设备里边儿体量最大的是北方华。
00:49:13 - 00:49:13 嗯，
00:49:13 - 00:49:14 然后是中微，
00:49:15 - 00:49:17 你长也是中微比北方要强啊。
00:49:19 - 00:49:21 哈马克重申现在必须加息，
00:49:22 - 00:49:23 就是这个美联储啊，
00:49:23 - 00:49:25 它里边好像有12个人投票吧，
00:49:25 - 00:49:28 12人投票里边有3个是是是坚持加息的，
00:49:28 - 00:49:29 我估计都是民主那一派的，
00:49:30 - 00:49:30 共和这一派的，
00:49:30 - 00:49:31 都是，
00:49:31 - 00:49:33 都是讲究降息降息的，
00:49:33 - 00:49:34 他这个光强硬也没有用，
00:49:34 - 00:49:37 因为上一次投票的时候是三票加息，
00:49:37 - 00:49:38 那个9票，
00:49:38 - 00:49:39 9票降息嘛，
00:49:39 - 00:49:40 降不了息，
00:49:40 - 00:49:40 呃，
00:49:40 - 00:49:41 就是加不了息啊。
00:49:42 - 00:49:42 加不了戏，
00:49:44 - 00:49:47 然后二哥我没仔细看啊，
00:49:47 - 00:49:48 就我没，
00:49:48 - 00:49:50 我只我只来得及把大哥仔细看一看，
00:49:50 - 00:49:51 我还得做视频，
00:49:52 - 00:49:53 那我一天是非常忙的，
00:49:53 - 00:49:54 白天要看盘，
00:49:55 - 00:49:57 然后四点钟结束之后要复盘，
00:49:57 - 00:49:59 复完盘之后准备录视频，
00:49:60 - 00:50:02 录完视频发完东西，
00:50:02 - 00:50:04 然后我要回家吃饭，
00:50:04 - 00:50:05 吃完饭之后给大家直播，
00:50:05 - 00:50:06 根本没有歇着的时候，
00:50:06 - 00:50:08 我一天工作14个小时。
00:50:09 - 00:50:09 除了工作，
00:50:09 - 00:50:10 就是工作。
00:50:11 - 00:50:12 然后就是给我女儿买单，
00:50:13 - 00:50:14 然后就就就没时间干别的，
00:50:14 - 00:50:17 所以我你你们你们关心的东西很多，
00:50:17 - 00:50:18 我来不及看，
00:50:18 - 00:50:19 我倒挺想看的啊，
00:50:19 - 00:50:20 就是我也会看，
00:50:21 - 00:50:21 但是。
00:50:23 - 00:50:25 但是我来不及啊，
00:50:25 - 00:50:27 就是你说这视频是不是，
00:50:27 - 00:50:29 那视频肯定得肯定得自己做呀。
00:50:29 - 00:50:31 我我让个AI给我做，
00:50:31 - 00:50:34 那那那录出来也不像啊。
00:50:39 - 00:50:40 就是这些事儿。
00:50:41 - 00:50:42 都没有办法，
00:50:42 - 00:50:43 别人替我完成。
00:50:44 - 00:50:47 因为你说录视频让AI出个文案行不行，
00:50:47 - 00:50:47 行，
00:50:47 - 00:50:49 那那那大家能看吗？
00:50:50 - 00:50:52 就是我觉得你们之所以喜欢我，
00:50:52 - 00:50:53 愿意看我东西，
00:50:53 - 00:50:56 是因为我的分析能力比较强，
00:50:56 - 00:50:57 然后分析的角度比较独到，
00:50:57 - 00:50:58 我有自己的观点，
00:50:59 - 00:51:00 那我得输出自己的观点啊，
00:51:01 - 00:51:03 这东西非常非常占用时间的啊。
00:51:08 - 00:51:11 就是从创业跟科创这两个角度来说，
00:51:12 - 00:51:15 然后我自己觉得你的科创弱啊，
00:51:15 - 00:51:16 就现在科创弱。
00:51:17 - 00:51:19 之前有一期是AI念的。
00:51:20 - 00:51:20 不是，
00:51:20 - 00:51:25 我们会把我们直播的内容用AI把它复现一下。
00:51:26 - 00:51:28 你们每天看到的下午发那个视频，
00:51:28 - 00:51:30 那是我念的啊，
00:51:30 - 00:51:31 那那不是AI念的。
00:51:33 - 00:51:34 嗯。
00:51:40 - 00:51:41 嗯。
00:51:41 - 00:51:42 然后那个。
00:51:42 - 00:51:43 嗯。
00:51:43 - 00:51:45 从从现在的情况来说啊，
00:51:45 - 00:51:46 就是就是我给大家说一下。
00:51:47 - 00:51:48 从现在情况来说呢，
00:51:49 - 00:51:49 嗯，
00:51:49 - 00:51:50 就首先。
00:51:52 - 00:51:54 就是科创之前走的。
00:51:55 - 00:51:57 就就比那个，
00:51:58 - 00:51:58 呃，
00:51:58 - 00:52:01 创业强是创业新调，
00:52:01 - 00:52:02 然后科创再调对吧，
00:52:02 - 00:52:05 你有你有没有印象啊，
00:52:05 - 00:52:06 如果你们现在看科创的话。
00:52:08 - 00:52:10 等我给大家看一眼啊。
00:52:11 - 00:52:11 诶。
00:52:12 - 00:52:12 什么情况。
00:52:20 - 00:52:21 就是现在的，
00:52:21 - 00:52:22 现在科创什么位置呢？
00:52:22 - 00:52:24 现在科创是在5月初的位置。
00:52:25 - 00:52:25 啊，
00:52:25 - 00:52:28 但是创业是创业是在什么位置呢。
00:52:29 - 00:52:31 创业呃是在4月，
00:52:31 - 00:52:32 呃5月初4月底是一样的，
00:52:32 - 00:52:33 就是换句话说，
00:52:33 - 00:52:37 你创业已经曾经曾经回到过4月初，
00:52:37 - 00:52:38 但是科创没有。
00:52:40 - 00:52:40 为什么呢？
00:52:40 - 00:52:41 其实调整幅度差不多，
00:52:41 - 00:52:44 是因为科创在6月份的时候涨的太多了。
00:52:50 - 00:52:52 他他在6月的时候，
00:52:52 - 00:52:53 他在6月的时候涨太多了，
00:52:54 - 00:52:55 所以他做了一个双头，
00:52:55 - 00:52:57 我我跟很多人说过，
00:52:57 - 00:52:58 我们在群里边那个，
00:52:58 - 00:53:00 那时候天天念叨有可能做双头，
00:53:00 - 00:53:02 有可能做双头啊，
00:53:02 - 00:53:03 后来真的做了双头了，
00:53:03 - 00:53:06 然后我们在整个复盘过程中也给大家讲了这个走势了，
00:53:06 - 00:53:07 所以我觉得科创。
00:53:10 - 00:53:10 啊，
00:53:10 - 00:53:13 就是科创往下走的可能性还是有的，
00:53:13 - 00:53:14 还是有的，
00:53:14 - 00:53:16 创业往下的可能性。
00:53:17 - 00:53:17 嗯。
00:53:17 - 00:53:19 主要看易中天，
00:53:19 - 00:53:22 尤其是议和中这两个啊，
00:53:22 - 00:53:25 因为议和中是FCC的针对对象。
00:53:26 - 00:53:26 天，
00:53:26 - 00:53:27 说实话啊。
00:53:28 - 00:53:29 天不太受影响，
00:53:29 - 00:53:31 就为什么天这一波比较好，
00:53:32 - 00:53:33 易中天里边是分化了，
00:53:34 - 00:53:35 易中受影响很大，
00:53:35 - 00:53:36 被SC的影响很大，
00:53:36 - 00:53:41 天被天被影响的比较小啊，
00:53:41 - 00:53:41 比较小。
00:53:46 - 00:53:48 就是我自己觉得他哪怕不做双底。
00:53:49 - 00:53:51 他也会要回调一下，
00:53:51 - 00:53:52 我其实不希望做双底，
00:53:52 - 00:53:53 我希望回调，
00:53:53 - 00:53:54 但是不到原来的地点，
00:53:55 - 00:53:56 这这个更好。
00:54:11 - 00:54:12 我看看哦。
00:54:14 - 00:54:15 哪儿有项目终止？
00:54:16 - 00:54:17 我没有看到什么项目哦，
00:54:17 - 00:54:19 你们说那些我我来不及看，
00:54:20 - 00:54:21 退回土地使用权，
00:54:21 - 00:54:22 终止对外投资，
00:54:23 - 00:54:24 终止对外投资啥呀。
00:54:25 - 00:54:26 我没看。
00:54:36 - 00:54:37 退回该土地。
00:54:39 - 00:54:39 哦，
00:54:39 - 00:54:40 7200，
00:54:40 - 00:54:40 哇塞。
00:54:42 - 00:54:45 这个会引起整个儿板块儿。
00:54:46 - 00:54:46 啊，
00:54:46 - 00:54:48 就就这个这个这个终止投资新项目的话，
00:54:48 - 00:54:50 会引起整个整个板块向上，
00:54:50 - 00:54:52 但对于他自己来说不一定是好事儿，
00:54:52 - 00:54:55 但是其他的什么据实复材可能是好。
00:54:57 - 00:54:58 他不会再崩啊，
00:54:58 - 00:54:58 这是好事儿。
00:54:59 - 00:55:03 不扩产就是你要知道扩产是负面的。
00:55:04 - 00:55:07 就比如说大族要。
00:55:08 - 00:55:08 嗯。
00:55:08 - 00:55:12 做什么上一个什么600吨还是1000吨的光纤，
00:55:12 - 00:55:14 你看整个光纤崩了。
00:55:15 - 00:55:17 这个事我不破产了啊，
00:55:17 - 00:55:20 对整个这个对对整个。
00:55:21 - 00:55:21 板块是好，
00:55:21 - 00:55:22 对自己不好，
00:55:22 - 00:55:23 因为你扩产，
00:55:23 - 00:55:25 我的收入是上升了，
00:55:25 - 00:55:27 可能整个行业的价格不涨了，
00:55:27 - 00:55:28 但是我毕竟收入还上升了，
00:55:28 - 00:55:29 现在我不扩展，
00:55:29 - 00:55:30 我收入不上升了，
00:55:30 - 00:55:32 但对整个行业的价格是个保护。
00:55:36 - 00:55:39 而且这个是今天的事儿吗？
00:55:39 - 00:55:42 我都不确定这是哪年的事儿啊。
00:55:47 - 00:55:48 这是二三年11月份。
00:55:51 - 00:55:52 他拿了人家的地。
00:55:53 - 00:55:54 然后没干活。
00:55:57 - 00:55:60 这二三年11月份干的事儿，
00:55:60 - 00:56:01 今天说没干活。
00:56:04 - 00:56:06 我觉得说实话啊，
00:56:06 - 00:56:08 我觉得这里边儿可能有些别的原因。
00:56:10 - 00:56:12 就是你从这个公司本身来说啊，
00:56:12 - 00:56:14 我觉得有可能有是有是有别的原因，
00:56:14 - 00:56:16 这跟织布机没什么关系，
00:56:16 - 00:56:17 因为织布机的话，
00:56:17 - 00:56:19 现在排到18个月吧，
00:56:19 - 00:56:21 12~18个月才能拿到织布机，
00:56:21 - 00:56:22 嗯，
00:56:22 - 00:56:23 跟这个关系不大，
00:56:23 - 00:56:24 我觉得有可能是别的原因。
00:56:26 - 00:56:29 就是他可能有些其他东西没谈妥，
00:56:29 - 00:56:31 不在不在四川干了。
00:56:32 - 00:56:33 然后去别的地儿了，
00:56:33 - 00:56:34 这也是有可能的。
00:56:39 - 00:56:40 这个就是。
00:56:40 - 00:56:41 嗯。
00:56:41 - 00:56:45 不过我我甚至觉得他可能压根儿没开始建设。
00:56:46 - 00:56:47 就是就是你想啊，
00:56:48 - 00:56:51 我两年前三年前拿的地，
00:56:51 - 00:56:52 两年前签的啊，
00:56:52 - 00:56:54 我看是24年签的。
00:56:54 - 00:56:56 我到今天能把地退给别人，
00:56:56 - 00:56:58 说明我地面上啥都没干。
00:56:59 - 00:57:01 他可能压根儿没有真正的举措。
00:57:03 - 00:57:03 啊。
00:57:04 - 00:57:05 但是但是不管这个，
00:57:05 - 00:57:07 这这跟飞哥没关系啊，
00:57:07 - 00:57:08 这跟飞哥没关系，
00:57:08 - 00:57:13 飞哥不做波纤也不是拿织布机的事儿，
00:57:13 - 00:57:15 我我拿没拿到织布机都是签完合同的，
00:57:15 - 00:57:17 签合同之后我到时间就有了这个织布机，
00:57:17 - 00:57:19 那我前面有一些什么土地平整，
00:57:20 - 00:57:20 三通一平，
00:57:20 - 00:57:21 通水通电，
00:57:21 - 00:57:22 建厂房，
00:57:22 - 00:57:24 这些我得操作起来啊，
00:57:24 - 00:57:26 他今天能把地退给别人，
00:57:26 - 00:57:27 说明他没操作。
00:57:27 - 00:57:29 可能这项目压根儿就没开始。
00:57:32 - 00:57:33 当然了，
00:57:33 - 00:57:36 这个这个东西具体的细节我也不是很了解啊，
00:57:36 - 00:57:38 就是这个项目到底到底是怎么回事儿，
00:57:38 - 00:57:39 我不是很了解，
00:57:39 - 00:57:40 你得看他过去的年报，
00:57:40 - 00:57:42 这个项目的进展啊，
00:57:42 - 00:57:44 这个项目的已经完成了，
00:57:44 - 00:57:45 投资的进展到底是什么样的，
00:57:45 - 00:57:46 我我因为我之前没看，
00:57:46 - 00:57:47 所以我也不知道。
00:57:50 - 00:57:52 限制印印度光纤没什么用啊，
00:57:52 - 00:57:53 印度能有多少光纤，
00:57:53 - 00:57:57 咱们占全球整个光纤的54%还是58呀，
00:57:57 - 00:57:58 就就不到60%。
00:57:59 - 00:58:02 你们真相信三哥有光纤能进到咱们这儿吗？
00:58:09 - 00:58:11 我不是很相信啊，
00:58:11 - 00:58:12 我倒宁愿相信这是一个，
00:58:12 - 00:58:13 这是一个别的原因。
00:58:32 - 00:58:34 这首先啊，
00:58:34 - 00:58:35 我们有几个东西确定，
00:58:35 - 00:58:36 第一。
00:58:37 - 00:58:40 PCB. 并不像光模块那种，
00:58:41 - 00:58:48 现在就是就是你要知道FCC它是一个一个的搞之前的时候储能先搞电池。
00:58:48 - 00:58:54 然后搞完咱们这边的电池公司就开始让那边公司扩展，
00:58:54 - 00:58:55 我我今天看了一个数据，
00:58:55 - 00:58:58 就是我给大家说，
00:58:58 - 00:59:00 我给大家说一下就是数据，
00:59:01 - 00:59:04 整个电池美国到2028年可能就不缺电池了，
00:59:04 - 00:59:06 因为它福特20g瓦。
00:59:07 - 00:59:08 特斯拉40g瓦，
00:59:09 - 00:59:10 LG20G瓦。
00:59:11 - 00:59:12 3嗯，
00:59:12 - 00:59:13 还有一个。
00:59:16 - 00:59:17 韩国还有一个电池厂，
00:59:17 - 00:59:18 也是20g瓦，
00:59:18 - 00:59:19 然后再加上F，
00:59:19 - 00:59:20 嗯，
00:59:20 - 00:59:21 FLORENCE40G瓦，
00:59:22 - 00:59:24 所以它整个产能都完成的话，
00:59:24 - 00:59:25 估计到二八年完成，
00:59:25 - 00:59:27 美国就不缺电池了。
00:59:27 - 00:59:28 所以呢，
00:59:28 - 00:59:31 他就开始可能要对咱们进行电池的301调查了。
00:59:31 - 00:59:32 嗯。
00:59:32 - 00:59:35 然后搞完电池之后就开始搞逆变器。
00:59:37 - 00:59:42 逆变器咱们得占全球可能得占个60%。
00:59:44 - 00:59:44 光。
00:59:46 - 00:59:50 这个阳光这一家就得占到美国市场可能30%，
00:59:51 - 00:59:57 这次的FCCC针对逆变器的政策是完完全全针对阳光的，
00:59:57 - 00:59:58 就针对这一个公司。
00:59:59 - 00:59:60 就不让你干了。
01:00:05 - 01:00:07 它的电池没有我们的便宜，
01:00:07 - 01:00:08 但没关系。
01:00:09 - 01:00:09 没有，
01:00:09 - 01:00:11 我们的便宜他也用自己的，
01:00:11 - 01:00:14 这叫这这个叫什么，
01:00:14 - 01:00:15 这叫国产替代，
01:00:16 - 01:00:17 我们我们就这么说，
01:00:17 - 01:00:18 咱们的光刻机，
01:00:18 - 01:00:22 咱们的半导体设备有美国的好吗？
01:00:22 - 01:00:22 没有啊，
01:00:22 - 01:00:23 没有，
01:00:23 - 01:00:25 但是我们也得自己干，
01:00:25 - 01:00:26 这叫国产替代，
01:00:26 - 01:00:29 就现在就是各玩各的。
01:00:29 - 01:00:32 就真的是他们完全copy，
01:00:32 - 01:00:34 他们完全复制我们的产业政策，
01:00:35 - 01:00:36 搞国产替代。
01:00:36 - 01:00:37 你要知道。
01:00:38 - 01:00:41 老美学习我们就是你，
01:00:41 - 01:00:42 你可以看任何人，
01:00:43 - 01:00:46 他们上一届老灯头政府里边儿的那个，
01:00:46 - 01:00:47 呃，
01:00:47 - 01:00:48 那个政府顾问，
01:00:48 - 01:00:50 包括他们的那个商务部主任，
01:00:50 - 01:00:52 叫什么雷蒙多那个女的啊，
01:00:52 - 01:00:55 来咱们这儿帮遥遥领先代言手机那个女的。
01:00:56 - 01:00:58 他们还有那个那个国务卿叫什么。
01:00:60 - 01:01:01 布布林肯，
01:01:02 - 01:01:03 他们在最近接受采，
01:01:03 - 01:01:04 我经常看外媒啊，
01:01:04 - 01:01:08 最近接受采访的时候都说要效仿我们的产业政策，
01:01:08 - 01:01:10 说我们的产业政策无敌，
01:01:10 - 01:01:11 完全正确。
01:01:12 - 01:01:14 他们要学我们的产业政策，
01:01:14 - 01:01:15 这件事情是真的啊，
01:01:15 - 01:01:16 今天是真的。
01:01:16 - 01:01:17 哦，
01:01:17 - 01:01:17 沙利文，
01:01:17 - 01:01:18 对沙利文。
01:01:19 - 01:01:23 所以就是我们的国产替代的方案，
01:01:23 - 01:01:25 他们他们会抄的。
01:01:26 - 01:01:31 然后就就就就你想现在搞完电池就电池他们他们觉得已经搞得差不多了。
01:01:32 - 01:01:33 搞，
01:01:33 - 01:01:33 谢谢大头，
01:01:33 - 01:01:37 时间搞完电池就开始搞逆变器，
01:01:37 - 01:01:40 逆变器这条线搞完了可能就开始搞别的了。
01:01:41 - 01:01:42 下一个就是搞光模块。
01:01:42 - 01:01:44 所有电子有关的。
01:01:44 - 01:01:47 这个光模块儿真的不乐观，
01:01:47 - 01:01:48 你别看今天。
01:01:49 - 01:01:52 一中两边是反弹的啊，
01:01:52 - 01:01:52 一一，
01:01:52 - 01:01:54 但是反弹非常无力。
01:01:55 - 01:01:56 这是我这这是创业板的，
01:01:56 - 01:01:57 它反弹非常，
01:01:58 - 01:01:59 你们你们仔细去看看。
01:02:01 - 01:02:02 就无力呀。
01:02:03 - 01:02:05 这个意思就是说有好消息，
01:02:05 - 01:02:07 我我往上蹭一蹭。
01:02:07 - 01:02:09 没有好消息我就退回来，
01:02:10 - 01:02:12 所以如果今天夜里边儿，
01:02:13 - 01:02:16 那老美那边的光没有什么好消息的话，
01:02:16 - 01:02:20 那我觉得一中这两家明天还真的有压力。
01:02:22 - 01:02:23 啊。
01:02:23 - 01:02:25 然后那个园啊，
01:02:25 - 01:02:27 就是原跟东这两家。
01:02:28 - 01:02:28 嗯。
01:02:28 - 01:02:30 他们的竞争格局更好一些，
01:02:30 - 01:02:32 因为现在全球缺激光器，
01:02:33 - 01:02:34 全全球缺光源。
01:02:35 - 01:02:36 光模块嘛，
01:02:36 - 01:02:37 不太缺啊，
01:02:37 - 01:02:38 就是光模块儿不太缺，
01:02:38 - 01:02:40 只不过我们这边拿的份额比较大，
01:02:40 - 01:02:43 老美也知道他一时半会替代不了我们，
01:02:44 - 01:02:45 但是他还是要努力去替代，
01:02:45 - 01:02:46 就是国产化，
01:02:46 - 01:02:47 就跟电池一样，
01:02:47 - 01:02:48 你想想。
01:02:49 - 01:02:50 在。
01:02:51 - 01:02:55 2年前老美除了特斯拉，
01:02:55 - 01:02:56 谁做电池啊，
01:02:56 - 01:02:58 谁在老美建电池生产线。
01:02:58 - 01:02:59 现在连。
01:02:60 - 01:03:02 连福特都开始生产电，
01:03:02 - 01:03:04 这以前是个做燃油车的，
01:03:04 - 01:03:06 现在都开始生产储能电池了，
01:03:06 - 01:03:08 你想想他那产业逻辑到底啥意思？
01:03:09 - 01:03:10 以后光模块也是这样的，
01:03:11 - 01:03:12 所以这个东西啊。
01:03:13 - 01:03:15 你别看我们现在70%，
01:03:15 - 01:03:17 他政策一步一步来，
01:03:17 - 01:03:18 可能明年就是60%，
01:03:18 - 01:03:19 后年就50%。
01:03:20 - 01:03:21 然后在先进技术上，
01:03:21 - 01:03:22 就就大家各走一边，
01:03:22 - 01:03:24 大路朝天各走一边。
01:03:26 - 01:03:26 嗯。
01:03:30 - 01:03:31 天稍微好一点，
01:03:31 - 01:03:34 因为天它它的相当一部分我我看一看啊，
01:03:34 - 01:03:38 我记得它的组件的收入比例是大于光模块的，
01:03:38 - 01:03:39 我看一眼啊，
01:03:39 - 01:03:42 我忘了岁数大了，
01:03:42 - 01:03:42 记性不好。
01:03:49 - 01:03:49 哦，
01:03:49 - 01:03:50 他没单独披露啊，
01:03:51 - 01:03:52 他没单独披露，
01:03:52 - 01:03:53 就是他卖很多组件儿，
01:03:53 - 01:03:56 他卖那个光模块里边的零部件儿，
01:03:56 - 01:03:57 以前给E啊，
01:03:57 - 01:03:59 尤其是像啊，
01:03:59 - 01:04:01 都是从他那儿采购的比较多，
01:04:01 - 01:04:04 然后给海外的什么coherent什么这个。
01:04:05 - 01:04:05 嗯。
01:04:06 - 01:04:07 嗯，
01:04:08 - 01:04:09 AAOI什么的供这种组件儿，
01:04:10 - 01:04:13 所以他老美只能新卡模块儿，
01:04:14 - 01:04:16 再卡里边儿一步一步来的，
01:04:16 - 01:04:19 所以今年明年都卡不到天，
01:04:20 - 01:04:22 所以天要好一些啊，
01:04:22 - 01:04:24 天里边儿跟天差不多的，
01:04:24 - 01:04:24 就是那光酷。
01:04:25 - 01:04:27 差不多啊，
01:04:27 - 01:04:28 那个嗯，
01:04:29 - 01:04:31 光库就很明显是给Co here的代工，
01:04:31 - 01:04:33 里边什么fau，
01:04:33 - 01:04:34 还有那个我忘了，
01:04:34 - 01:04:36 还有一个什么我忘了，
01:04:36 - 01:04:38 反正都是都是他代工的。
01:04:44 - 01:04:46 我上次说这个东西，
01:04:46 - 01:04:47 我确实说过，
01:04:47 - 01:04:50 我觉得这事儿能过去是因为建立在什么，
01:04:50 - 01:04:51 是什么意思，
01:04:51 - 01:04:54 能过就是0626年27年。
01:04:54 - 01:04:55 不受影响。
01:04:56 - 01:04:58 二八年是不是受影响，
01:04:59 - 01:05:01 取决于明年的时候，
01:05:01 - 01:05:07 老美的coherent跟AI这样的公司到底会不会扩产能。
01:05:07 - 01:05:10 如果在现有的技术的产能规划下，
01:05:10 - 01:05:12 他要把产能扩一倍，
01:05:12 - 01:05:13 那对咱们这边就有影响，
01:05:13 - 01:05:15 如果他不扩就没有影响，
01:05:15 - 01:05:20 所以现在不知道然后现在是现在是个什么格局呢。
01:05:21 - 01:05:23 那个FC一出来搞事儿，
01:05:23 - 01:05:24 咱们这边心慌了，
01:05:24 - 01:05:26 所以一根中心慌了。
01:05:27 - 01:05:27 嗯，
01:05:27 - 01:05:30 就是制裁我们1和中框了。
01:05:30 - 01:05:31 但是呢，
01:05:32 - 01:05:34 这这几大云厂，
01:05:34 - 01:05:35 他不同意制裁我们。
01:05:37 - 01:05:38 所以他就反对，
01:05:38 - 01:05:39 他一反对。
01:05:41 - 01:05:46 这个应用光电跟coherent他们又慌了，
01:05:47 - 01:05:48 所以你看他前两天还跌过。
01:05:49 - 01:05:49 你，
01:05:49 - 01:05:50 你，
01:05:50 - 01:05:51 你制裁我们我们爹，
01:05:51 - 01:05:53 你不制裁我们他们爹。
01:05:55 - 01:05:56 这里说明什么问题？
01:05:56 - 01:05:60 说明这个政策会引起了资本市场对这件事的恐慌，
01:05:60 - 01:06:01 因为不确定，
01:06:01 - 01:06:03 只要确定就不恐慌了。
01:06:04 - 01:06:05 是现在它没有量，
01:06:05 - 01:06:06 无论是涨还是跌都没有量，
01:06:06 - 01:06:07 是因为不确定。
01:06:09 - 01:06:14 我我自己觉得这件事情能过去的原因是因为我觉得嗯。
01:06:15 - 01:06:18 就就这个技术这个这个东西还是我们做的最好，
01:06:19 - 01:06:21 你对他们对我们来说是有依赖的。
01:06:22 - 01:06:26 但是这也取决于老美的公司到底是不是破产了。
01:06:27 - 01:06:29 就是就是你，
01:06:29 - 01:06:31 因为按照我们对他们的了解，
01:06:31 - 01:06:32 他们是不敢盲目扩产的。
01:06:36 - 01:06:40 然后其他的光模块的的公司，
01:06:40 - 01:06:41 其实取决于它的出口比例。
01:06:47 - 01:06:49 就是出口越少，
01:06:49 - 01:06:50 受的影响越小。
01:06:53 - 01:06:54 嗯。
01:06:57 - 01:06:59 像有一些光模块，
01:06:59 - 01:07:01 它的那个出口的比例可能都是。
01:07:02 - 01:07:04 10%啊，
01:07:04 - 01:07:04 就是就是你们说的，
01:07:04 - 01:07:07 那你们说的那些小小小的公司可能都10%，
01:07:08 - 01:07:09 那那个影响就很小了。
01:07:10 - 01:07:13 PCB被禁的可能性。
01:07:14 - 01:07:15 嗯。
01:07:15 - 01:07:16 就可能性不大，
01:07:16 - 01:07:18 因为PCB纯粹是个加工生意，
01:07:18 - 01:07:20 他是老美喜欢的那种加工生意，
01:07:21 - 01:07:22 他不像光模块，
01:07:22 - 01:07:25 光模块里边他是这这个东西有点技术含量啊，
01:07:25 - 01:07:25 被卡脖了，
01:07:25 - 01:07:26 他们不行了，
01:07:26 - 01:07:31 那PCB里边儿毕竟还有日韩跟台这些人去生产，
01:07:31 - 01:07:32 我们只占其中一部分，
01:07:32 - 01:07:34 我觉得这个还好，
01:07:34 - 01:07:35 这个还好，
01:07:35 - 01:07:36 而且PCB呢，
01:07:36 - 01:07:37 它是一个组件，
01:07:37 - 01:07:39 它不是一个产品。
01:07:40 - 01:07:42 就是我可能拿到PCB之后，
01:07:42 - 01:07:46 放到比如说这个红红海去做组装。
01:07:47 - 01:07:49 那我PCB是给红海的，
01:07:49 - 01:07:50 不是直接给达子的，
01:07:51 - 01:07:57 所以你PC你并不是把PCB出口到老美的境内去组装成服务器，
01:07:57 - 01:07:58 他不是这样的，
01:07:58 - 01:08:02 这个组装工作可能是在台或者在咱们这儿的这个妇联干的事儿。
01:08:02 - 01:08:04 所以这个PCB很难说我。
01:08:06 - 01:08:07 下一个什么直接的技能，
01:08:07 - 01:08:08 这个不容易啊，
01:08:08 - 01:08:09 这个不容易。
01:08:14 - 01:08:18 就是我觉得老美慌就慌在我们这边一家独大，
01:08:18 - 01:08:19 他慌在这个。
01:08:20 - 01:08:22 就你想这个东西就跟那个稀土一样。
01:08:22 - 01:08:24 他吸在吸度完全被卡了，
01:08:24 - 01:08:26 他对你不敢有任何操作，
01:08:26 - 01:08:27 所以他怕别的东西都被卡。
01:08:28 - 01:08:30 但是如果说这里边有很好的替代。
01:08:31 - 01:08:33 你你你你卡不了我，
01:08:33 - 01:08:35 你卡之后我就切到别的地儿去了，
01:08:35 - 01:08:36 那就无所谓，
01:08:36 - 01:08:37 那就好很多，
01:08:37 - 01:08:40 因为他的盟友能够生产，
01:08:40 - 01:08:40 他就不，
01:08:40 - 01:08:41 他就不用担心。
01:08:52 - 01:08:52 嗯，
01:08:52 - 01:08:55 我们不是只听坏消息不听好消息啊，
01:08:55 - 01:08:56 我们也听好消息，
01:08:56 - 01:08:57 就换句话说。
01:08:58 - 01:08:59 3号开始反弹的时候，
01:08:59 - 01:09:00 你们要记住啊。
01:09:02 - 01:09:03 是我们先谈的。
01:09:04 - 01:09:05 然后老美才谈到。
01:09:06 - 01:09:09 我们这边谈是因为巨无霸进场了，
01:09:09 - 01:09:10 我们这边谈。
01:09:11 - 01:09:13 我记得3号还是几号，
01:09:13 - 01:09:16 在之前更早30号的时候，
01:09:16 - 01:09:19 有一天我们我我我当时就说了。
01:09:21 - 01:09:22 大部队来了，
01:09:22 - 01:09:23 有一天中午的时候，
01:09:23 - 01:09:24 嗯，
01:09:24 - 01:09:25 我们就说大部队来了，
01:09:25 - 01:09:26 那个时候老美，
01:09:26 - 01:09:28 老美可没有大部队，
01:09:28 - 01:09:29 只有我们这儿有大部队，
01:09:30 - 01:09:32 是我们先谈老美在谈的，
01:09:32 - 01:09:34 我们现在有一些已经谈了百分之五六十了，
01:09:34 - 01:09:35 就是科技里边，
01:09:35 - 01:09:37 你看天都谈了多少了。
01:09:37 - 01:09:39 包括那个做MCC的都谈了多少了，
01:09:39 - 01:09:41 有些都已经谈了百分之五六十的，
01:09:41 - 01:09:43 你少的可能也谈了，
01:09:43 - 01:09:45 就是海外链这块儿也基本上百分之三四十，
01:09:45 - 01:09:47 没有低于30%了，
01:09:47 - 01:09:51 然后国国内的可能20%就是我们已经谈了。
01:09:52 - 01:09:54 然后在这个时候谈到一定程度，
01:09:54 - 01:09:58 大家对这个谈的这个高度已经产生分歧了。
01:09:59 - 01:10:01 有好消息他也上不去了，
01:10:01 - 01:10:02 因为没有，
01:10:02 - 01:10:03 因为没有买盘出来了，
01:10:03 - 01:10:05 有有好消息，
01:10:05 - 01:10:06 你得有买盘出来你才能上，
01:10:07 - 01:10:08 所以现在现现在什么情况，
01:10:08 - 01:10:10 现在现在就是没有买盘，
01:10:10 - 01:10:11 也没有买盘，
01:10:11 - 01:10:13 大家耗在这儿就耗着。
01:10:24 - 01:10:25 如果要回调都回调，
01:10:25 - 01:10:26 而且说实话，
01:10:26 - 01:10:29 我觉得国产半导体当然你你得看明天，
01:10:29 - 01:10:31 明天最典型的就是就是首先大国脊梁，
01:10:31 - 01:10:33 这个是确实不错的啊。
01:10:34 - 01:10:36 就是明天他如果冲高回落，
01:10:36 - 01:10:37 整个半导体都要回调。
01:10:39 - 01:10:40 他如果是高开高走，
01:10:41 - 01:10:42 那半导体可以，
01:10:42 - 01:10:45 他能不能独立点燃整个半导体的情绪，
01:10:46 - 01:10:48 我自己不是那么乐观。
01:10:55 - 01:10:55 朱雀。
01:10:56 - 01:10:57 19号。
01:10:58 - 01:10:59 我说了呀。
01:10:59 - 01:10:60 朱雀19，
01:10:60 - 01:11:00 哦，
01:11:00 - 01:11:00 对，
01:11:00 - 01:11:01 我是在群里说的，
01:11:01 - 01:11:03 我这个消息非常一手啊，
01:11:03 - 01:11:05 我我我就第一时间他们出了决定，
01:11:05 - 01:11:07 之后我就说了朱雀19号。
01:11:14 - 01:11:16 咱们鹊桥相会啊，
01:11:16 - 01:11:16 鹊桥相会。
01:11:20 - 01:11:21 COO太强了。
01:11:22 - 01:11:23 我都没想到。
01:11:23 - 01:11:25 我们讲完C之后，
01:11:25 - 01:11:26 尽管经经历了大量打击，
01:11:26 - 01:11:27 太强了。
01:11:28 - 01:11:29 啊，
01:11:29 - 01:11:31 就是C是确定性比较高的，
01:11:31 - 01:11:32 因为短期利空，
01:11:32 - 01:11:34 短期利空就是国际环境短期利空消失了，
01:11:35 - 01:11:36 现在又不贵，
01:11:36 - 01:11:37 22倍又不贵。
01:11:44 - 01:11:45 我曾经做过一个回溯。
01:11:47 - 01:11:50 这个我真这个我一会儿真的不想讲太多，
01:11:50 - 01:11:53 我们这个周末会员直播的时候讲。
01:11:53 - 01:11:54 科创跟。
01:11:56 - 01:11:59 沪深沪深300科创跟创业。
01:11:59 - 01:12:01 到底高开多少？
01:12:04 - 01:12:05 就是它有一个值，
01:12:06 - 01:12:07 我我我可以跟大家说，
01:12:07 - 01:12:08 结论就是高开的越多，
01:12:09 - 01:12:10 冲高回落的概率越高。
01:12:12 - 01:12:12 啊，
01:12:12 - 01:12:15 到底高开多少是个分水线就是。
01:12:15 - 01:12:22 高高开那个数字往上高开高走的可能性跟高开低走的可能性是一半儿一半儿，
01:12:22 - 01:12:24 这个我这个我自己算过，
01:12:24 - 01:12:25 我仔细算过。
01:12:26 - 01:12:28 你们就别猜了，
01:12:28 - 01:12:32 我们这个我肯这这这个周末会员直播都是讲这个东西，
01:12:32 - 01:12:33 我已经算出很长时间了。
01:12:39 - 01:12:40 CA好还是H好呢？
01:12:40 - 01:12:42 H好啊，
01:12:42 - 01:12:44 不是不是不不不能这么说你得分。
01:12:46 - 01:12:47 大白马H，
01:12:47 - 01:12:47 好。
01:12:49 - 01:12:49 啊，
01:12:49 - 01:12:51 就那种小情绪，
01:12:51 - 01:12:53 比如说猴子小白鼠A好。
01:12:56 - 01:12:58 Q部四季度能放量吗？
01:12:58 - 01:12:59 我不是特别确定，
01:12:60 - 01:13:03 小作文说能放量就是Q步是这样的，
01:13:03 - 01:13:04 Q布的主要驱动力是LPU。
01:13:05 - 01:13:08 因为l puu它不能够接受，
01:13:08 - 01:13:11 就在l puu是在M8的这个板子上面，
01:13:12 - 01:13:12 嗯，
01:13:12 - 01:13:17 因为M8比M9的介电损耗要高，
01:13:17 - 01:13:20 借电损耗高的意思就是我往前走。
01:13:20 - 01:13:22 我受到的阻力特别大，
01:13:22 - 01:13:23 我的信号就衰减了。
01:13:23 - 01:13:24 这就跟。
01:13:25 - 01:13:27 我我就就跟你喊话似的，
01:13:27 - 01:13:28 你传的越远，
01:13:28 - 01:13:31 你的声音越小啊，
01:13:31 - 01:13:33 那在M8里边儿，
01:13:33 - 01:13:35 它的接电损耗高，
01:13:35 - 01:13:36 所以呢，
01:13:36 - 01:13:38 它传的距离就近，
01:13:38 - 01:13:39 因为你传的远了之后，
01:13:39 - 01:13:41 我的信号衰减就大了，
01:13:41 - 01:13:43 但这个LPU它要求。
01:13:44 - 01:13:45 对传输距离是有要求的。
01:13:47 - 01:13:51 核心一句话就是LPU要求更低介电损耗。
01:13:52 - 01:13:54 的电子部啊，
01:13:54 - 01:13:56 所以上Q部的可能性很大，
01:13:57 - 01:13:59 现在小作文说是4季度嘛，
01:13:59 - 01:14:01 现在小作文说是4季度。
01:14:03 - 01:14:04 QQ我解读了，
01:14:04 - 01:14:06 我昨天发了视频解读的，
01:14:06 - 01:14:07 我总结一下啊，
01:14:07 - 01:14:11 就是那个QQ这个公司他其实经营不错。
01:14:12 - 01:14:12 啊，
01:14:12 - 01:14:13 就是或者这么说吧，
01:14:13 - 01:14:14 业绩中规中矩，
01:14:15 - 01:14:17 10%~12%是收入，
01:14:17 - 01:14:19 收入利润都是10%~12%，
01:14:20 - 01:14:21 然后呃，
01:14:21 - 01:14:22 广告还超预期，
01:14:22 - 01:14:23 但广告只占20%的收入啊，
01:14:23 - 01:14:24 广告是超预期的，
01:14:25 - 01:14:25 呃，
01:14:25 - 01:14:28 市场对他的顾虑就是你的开派增长太大了，
01:14:28 - 01:14:30 原来预期是320亿，
01:14:30 - 01:14:31 结果你干到520亿，
01:14:31 - 01:14:32 多花了200亿。
01:14:33 - 01:14:33 多花200，
01:14:33 - 01:14:35 他他他的解释，
01:14:35 - 01:14:38 其实其实QQ的管理层非常的扎实，
01:14:38 - 01:14:41 不像那个八八净胡说八道啊，
01:14:41 - 01:14:42 净净净满嘴跑火车，
01:14:43 - 01:14:44 QQ是非常扎实，
01:14:44 - 01:14:44 他说很简单，
01:14:44 - 01:14:48 就说他说第一我们看到了AI投资回报的可能性，
01:14:48 - 01:14:50 我们现在已经开始投入了，
01:14:50 - 01:14:54 包括就你你可以想象QQ什么产品在分众上打过广告，
01:14:55 - 01:14:58 历史上你你回想一下有什么产品在分众上打过广告。
01:14:59 - 01:15:00 这个沃克吧，
01:15:00 - 01:15:01 点的分众打广告了。
01:15:02 - 01:15:05 说明他确确实实看到看到看到投入产出了。
01:15:05 - 01:15:07 然后加大了投入，
01:15:07 - 01:15:08 这是好事儿，
01:15:08 - 01:15:11 但是现在市场上不喜欢你加大投入。
01:15:12 - 01:15:12 所以跌，
01:15:12 - 01:15:14 如果我昨天视频里都说了。
01:15:15 - 01:15:17 就QQ真的是好公司啊，
01:15:17 - 01:15:18 真的是好公司，
01:15:18 - 01:15:19 他现在跌。
01:15:20 - 01:15:23 我觉得是属于老外的偏，
01:15:23 - 01:15:25 这个属于老外投资的偏好，
01:15:25 - 01:15:28 因为老外现在不喜欢就是港股的公司，
01:15:28 - 01:15:31 尤其是这种大公司是海外定价的，
01:15:31 - 01:15:32 不是我们定价，
01:15:32 - 01:15:33 我们这些豆沙包没有定，
01:15:33 - 01:15:34 没有定价能力，
01:15:34 - 01:15:37 海外现在的审美是他喜欢瘦的，
01:15:37 - 01:15:38 喜欢高的。
01:15:40 - 01:15:43 所以你现在来了一个胖的。
01:15:43 - 01:15:44 他不能接受。
01:15:49 - 01:15:51 是不是好时机不一定啊，
01:15:51 - 01:15:51 你啊，
01:15:51 - 01:15:53 因为你你得他负面结束。
01:15:55 - 01:15:56 说说实话，
01:15:56 - 01:15:57 就是我觉得老外这些投资人，
01:15:57 - 01:15:59 你看看那个那个，
01:15:59 - 01:15:60 呃，
01:15:60 - 01:16:01 云厂开派的大的，
01:16:01 - 01:16:02 你这稍微有点什么好消息，
01:16:02 - 01:16:03 他照样涨，
01:16:03 - 01:16:06 老外对我们这边的公司就特别苛刻，
01:16:06 - 01:16:07 这不公平啊，
01:16:07 - 01:16:10 这不公平是不是好时机不一定啊，
01:16:10 - 01:16:11 因为他现在是负面情绪。
01:16:11 - 01:16:16 就就是等那些海外那些资本大鳄都觉得他不好的时候，
01:16:16 - 01:16:17 你觉得他好，
01:16:17 - 01:16:19 你别耍这种小聪明，
01:16:19 - 01:16:21 等他们改变了观点，
01:16:21 - 01:16:24 你从这个盘面能看出来的时候，
01:16:24 - 01:16:24 你再介入，
01:16:24 - 01:16:25 要不然的话，
01:16:25 - 01:16:26 你放在里边儿，
01:16:26 - 01:16:27 有可能明天再跌个3%~4%呢，
01:16:27 - 01:16:28 怎么办，
01:16:28 - 01:16:29 那赖谁。
01:16:35 - 01:16:37 不要跟市长作对啊，
01:16:37 - 01:16:42 尽管我们就是你从叙事跟逻辑跟长期性的角度，
01:16:42 - 01:16:43 我们是对的，
01:16:43 - 01:16:44 这个我很少错，
01:16:44 - 01:16:45 但是时机。
01:16:46 - 01:16:48 得好好把握这个时机，
01:16:48 - 01:16:49 不不不一定是好时机，
01:16:50 - 01:16:52 就是你们要知道听我什么东西，
01:16:52 - 01:16:54 就我们讲产业逻辑，
01:16:54 - 01:16:56 我们讲一个长期愿景，
01:16:56 - 01:16:58 我们分析这个业务的好坏，
01:16:58 - 01:17:00 这个我们几乎没错过。
01:17:01 - 01:17:03 我们只有可能在时机上错。
01:17:04 - 01:17:05 就是我们对，
01:17:05 - 01:17:07 比如说海外投资人，
01:17:07 - 01:17:08 就是我们有时候经常投铁，
01:17:09 - 01:17:10 就是海外觉得不好，
01:17:10 - 01:17:10 我们觉得好，
01:17:10 - 01:17:12 我们觉得你是傻叉对吧，
01:17:12 - 01:17:13 然后呢，
01:17:13 - 01:17:15 结果人家夸夸夸砸成一个溜你进去了，
01:17:15 - 01:17:17 你可能要忍一年。
01:17:25 - 01:17:29 你们要充分利用每一个就是我们，
01:17:29 - 01:17:30 我们就是这种博主，
01:17:30 - 01:17:32 我们在给你讲我的专业知识，
01:17:32 - 01:17:33 我们分析基本面儿，
01:17:33 - 01:17:34 已经干了多少年了，
01:17:34 - 01:17:36 已经干18年了。
01:17:36 - 01:17:39 没有人就比我们专业的人是非常有限的，
01:17:40 - 01:17:41 但是你要说这个时机，
01:17:41 - 01:17:42 这个点，
01:17:42 - 01:17:43 这个东西业仁者见仁，
01:17:43 - 01:17:44 智者见智，
01:17:44 - 01:17:44 那每个人，
01:17:44 - 01:17:46 每个人的观察是不一样的，
01:17:47 - 01:17:50 所以这个东西你们得知道谁的优势在哪儿，
01:17:50 - 01:17:51 我们不是说。
01:17:53 - 01:17:56 那个什么都是对的啊，
01:17:56 - 01:17:58 我从我从来不说我什么都是对的，
01:17:58 - 01:18:00 我只说我们讲这一块儿，
01:18:01 - 01:18:02 那我很少错啊，
01:18:02 - 01:18:03 几乎没错过，
01:18:03 - 01:18:05 但是你要一定要听我们讲时间点，
01:18:05 - 01:18:06 那那那那不一定，
01:18:06 - 01:18:08 比如说你非要听明天涨跌，
01:18:08 - 01:18:09 我可以告诉你，
01:18:09 - 01:18:11 我我心中我对今天下午跳水，
01:18:11 - 01:18:12 我就是六四开，
01:18:13 - 01:18:14 所以我在群里讲的，
01:18:14 - 01:18:15 我就非常的委婉。
01:18:16 - 01:18:16 我的原话，
01:18:17 - 01:18:18 我我给你念一下，
01:18:18 - 01:18:20 今天下午我讲的原话是什么？
01:18:21 - 01:18:22 你们这里边儿肯定有我的会员，
01:18:22 - 01:18:24 你们都知道我说的是真的假的。
01:18:33 - 01:18:36 我中午讲的原话说之前我一直说可有可能是双底，
01:18:36 - 01:18:39 但是今天到今天中午的时候还没看到迹象。
01:18:41 - 01:18:42 然后就是。
01:18:43 - 01:18:44 继续使劲儿，
01:18:44 - 01:18:45 能继续往上，
01:18:45 - 01:18:46 不使劲儿就慢慢回落。
01:18:47 - 01:18:50 所以我跟大家说要看那个，
01:18:50 - 01:18:51 呃，
01:18:51 - 01:18:51 红线，
01:18:51 - 01:18:52 就资金流动红线，
01:18:52 - 01:18:53 如果不发力。
01:18:54 - 01:18:57 我说我原话是不知道下午2点会不会跳水。
01:18:58 - 01:18:59 这是我原话啊。
01:19:01 - 01:19:02 我说这话的意思就是，
01:19:02 - 01:19:04 我觉得有可能跳水，
01:19:04 - 01:19:05 但我不确定。
01:19:06 - 01:19:06 我后来也说了，
01:19:06 - 01:19:08 我我心中我就是六四开，
01:19:08 - 01:19:09 有可能跳水，
01:19:09 - 01:19:11 但我不确定这是原话啊。
01:19:33 - 01:19:35 就是你看过去的时候，
01:19:35 - 01:19:39 我们在这一波的下跌的每一次反弹，
01:19:39 - 01:19:42 我只要中午中午收平都是对的。
01:19:43 - 01:19:44 就是中午一说，
01:19:44 - 01:19:47 下午就谈这个过去对我验证案例，
01:19:47 - 01:19:49 因为那个时候走到那个情况，
01:19:49 - 01:19:50 你结合盘面的分析，
01:19:50 - 01:19:51 有点儿迹象，
01:19:51 - 01:19:52 我确定性你提高，
01:19:52 - 01:19:55 比如说我有我有个8成的把握，
01:19:55 - 01:19:56 我就肯定就确定了，
01:19:56 - 01:19:57 我说我拜拜猫神，
01:19:57 - 01:19:58 我觉得下午能涨。
01:19:59 - 01:19:59 啊，
01:19:59 - 01:20:00 我期望我要是主力的话，
01:20:00 - 01:20:02 我期望下午我会怎么操作，
01:20:02 - 01:20:04 这东西说的比较确定有把握，
01:20:04 - 01:20:06 今天中午我虽然有有感觉，
01:20:06 - 01:20:09 我觉得下午有可能会上午是涨2%的指数，
01:20:09 - 01:20:10 涨2%的，
01:20:10 - 01:20:12 你你你谁敢在这种情况下，
01:20:12 - 01:20:14 而且还是放量涨的，
01:20:14 - 01:20:15 谁敢在这种情况下，
01:20:15 - 01:20:16 你说下午两点会跳水，
01:20:16 - 01:20:17 谁敢说。
01:20:18 - 01:20:19 我估计没几个人敢说吧。
01:20:21 - 01:20:23 我只是有这种感觉，
01:20:23 - 01:20:24 所以我所以我才提醒了一下。
01:20:36 - 01:20:36 嗯。
01:20:37 - 01:20:39 我们只能就就呃，
01:20:39 - 01:20:40 反+9:20了。
01:20:41 - 01:20:42 哎呀哎，
01:20:43 - 01:20:46 我得看看我们我们B站有没有挂我们的课呀。
01:20:47 - 01:20:48 我们B站好像也是可以买，
01:20:49 - 01:20:52 也也也是可以下单买会员的啊。
01:20:53 - 01:20:55 就很多东西只能在私域里边讲，
01:20:55 - 01:20:56 说这这个你们真的理解我，
01:20:56 - 01:20:57 一方面我们是。
01:20:58 - 01:21:01 为了赚钱来养活团队，
01:21:01 - 01:21:02 就是我们能够收到钱，
01:21:02 - 01:21:04 我们就可以养更多的研究员，
01:21:04 - 01:21:06 我自己其实赚不到什么钱。
01:21:06 - 01:21:08 但是这个东西对我们对市场的把握会更好。
01:21:17 - 01:21:22 另外一个很重要的原因就是那个可以给我女儿买更多的。
01:21:24 - 01:21:28 这个他喜欢的什么莫名其妙的东西，
01:21:28 - 01:21:29 那天又下了5单，
01:21:30 - 01:21:31 还让我给他拆箱。
01:21:32 - 01:21:35 拆除来一些我都不知道是干嘛的东西。
01:21:35 - 01:21:36 但我虽然不理解，
01:21:36 - 01:21:37 但我表示尊重啊。
01:21:38 - 01:21:39 嗯。
01:21:39 - 01:21:40 我昨天。
01:21:43 - 01:21:44 就不是拉布布，
01:21:44 - 01:21:45 我不认识，
01:21:45 - 01:21:47 有两个是玩偶，
01:21:47 - 01:21:49 还有牌牌儿，
01:21:49 - 01:21:50 他们叫什么谷子，
01:21:50 - 01:21:51 也不叫什么玩意儿。
01:21:52 - 01:21:53 完全不理解啊，
01:21:53 - 01:21:54 完全不了解。
01:21:56 - 01:21:57 但是我尊重你，
01:21:57 - 01:21:58 就我我非常尊重别人，
01:21:58 - 01:21:59 你愿意买什么买什么，
01:21:59 - 01:22:03 反正你在你那个那资产的覆盖范围之内。
01:22:05 - 01:22:06 你愿意买什么？
01:22:06 - 01:22:06 对，
01:22:06 - 01:22:07 还有一个手办，
01:22:07 - 01:22:07 巨大无比，
01:22:08 - 01:22:10 还有自己组装那一个手办。
01:22:10 - 01:22:11 一千多少，
01:22:11 - 01:22:13 1400还是1500，
01:22:13 - 01:22:15 反+1000多我也搞不明白，
01:22:16 - 01:22:17 我不理解啊，
01:22:17 - 01:22:18 但是我支持。
01:22:19 - 01:22:19 我小的时候，
01:22:19 - 01:22:21 我爸妈就不管我。
01:22:21 - 01:22:22 啊，
01:22:22 - 01:22:23 就是你在范围之内，
01:22:23 - 01:22:24 你愿意怎么折腾怎么折腾啊，
01:22:24 - 01:22:26 就包括学习都从来不管。
01:22:27 - 01:22:28 我高考报志愿的时候，
01:22:28 - 01:22:30 我妈才知道我要报清华，
01:22:30 - 01:22:31 她说她从来没想，
01:22:31 - 01:22:32 她从来没想过我会报清华，
01:22:33 - 01:22:33 我，
01:22:33 - 01:22:34 我当时心想，
01:22:34 - 01:22:36 你也太不了解我了。
01:22:37 - 01:22:38 都往上填志愿了，
01:22:38 - 01:22:39 你才知道我要报清华，
01:22:41 - 01:22:41 哎。
01:22:54 - 01:22:55 嗯。
01:22:56 - 01:22:56 啊对，
01:22:56 - 01:22:59 我我我我们我们这些这扯完了，
01:22:59 - 01:23:01 然后我们还是说我们说点有用的吧，
01:23:01 - 01:23:05 因为因为毕竟咱们这小破站他管的比较少，
01:23:05 - 01:23:07 其他平台真的是没法弄。
01:23:17 - 01:23:17 哎，
01:23:17 - 01:23:19 你们有人种那个榆树吗？
01:23:20 - 01:23:21 让我嫉妒一下。
01:23:22 - 01:23:23 反正我没中。
01:23:25 - 01:23:26 有人种榆树吗？
01:23:27 - 01:23:28 小波扇，
01:23:28 - 01:23:29 没钱没关系，
01:23:29 - 01:23:31 有钱可以自己挣。
01:23:31 - 01:23:33 没钱的话就听免费的也行。
01:23:34 - 01:23:34 啊，
01:23:34 - 01:23:36 就反正现在就是能讲的东西比较少。
01:23:38 - 01:23:39 不让讲，
01:23:39 - 01:23:41 所以咱们只能去私域里边讲，
01:23:41 - 01:23:43 那私域里边又讲的比较认真，
01:23:43 - 01:23:44 又不想普通人。
01:23:45 - 01:23:47 就就是随随便便的有一搭没一搭，
01:23:48 - 01:23:50 所以所以你就只能建了一个门槛。
01:23:52 - 01:23:53 没人中啊，
01:23:53 - 01:23:54 我们群里好像有一个人中了。
01:23:56 - 01:23:57 中一个可能就。
01:23:59 - 01:24:01 二十来个W记会员，
01:24:01 - 01:24:03 买哪个平台的寄会员你就买，
01:24:03 - 01:24:06 你你你你你你就在小破站下单就行。
01:24:07 - 01:24:07 啊，
01:24:07 - 01:24:09 下完单之后等快递啊，
01:24:09 - 01:24:13 按照快递的那个会给你发一张说明的纸来操作就行了，
01:24:14 - 01:24:15 任何都有弃购的啊，
01:24:15 - 01:24:17 因为他可能没有钱，
01:24:17 - 01:24:18 或者他的钱被冻结了，
01:24:18 - 01:24:19 或者他忘了。
01:24:19 - 01:24:22 这你要理解这A股的散户的水平，
01:24:22 - 01:24:24 简直了啊，
01:24:24 - 01:24:25 就是你们赚，
01:24:25 - 01:24:26 你们就赚散户的钱，
01:24:26 - 01:24:29 所以你们要一定要跟散户的思维反着走。
01:24:30 - 01:24:34 就我我我我我记得我前天还是昨天说的，
01:24:34 - 01:24:35 好像昨天，
01:24:35 - 01:24:36 哎前天说的吧，
01:24:36 - 01:24:38 就现在的这个情况，
01:24:38 - 01:24:39 他就是个憋尿大赛。
01:24:41 - 01:24:43 然后你无论是做多还是做空。
01:24:44 - 01:24:45 你都在那儿憋着，
01:24:45 - 01:24:46 就他涨，
01:24:46 - 01:24:47 他也不痛痛快快的涨，
01:24:47 - 01:24:49 他憋他也不痛快快的跌，
01:24:49 - 01:24:52 你你就跟你就在那儿憋着，
01:24:52 - 01:24:53 直到有一方憋不住了，
01:24:53 - 01:24:54 先去厕所了，
01:24:54 - 01:24:55 另外一方就赢了。
01:24:57 - 01:24:59 然后他什么意思呢，
01:24:59 - 01:25:02 就是比如说你。
01:25:02 - 01:25:03 分成这么三类人，
01:25:03 - 01:25:06 第一类人你是在第一位抄进去的。
01:25:06 - 01:25:08 那你可能希望它继续涨。
01:25:09 - 01:25:10 那他在这儿磨磨唧唧，
01:25:10 - 01:25:11 磨磨唧唧不涨，
01:25:11 - 01:25:12 你你什么心态，
01:25:12 - 01:25:13 你可能觉得涨不动了，
01:25:13 - 01:25:14 你就卖了，
01:25:14 - 01:25:15 这是一种心态。
01:25:16 - 01:25:17 第二类是。
01:25:18 - 01:25:18 就是。
01:25:19 - 01:25:21 我我进早了，
01:25:21 - 01:25:22 或者我在高位，
01:25:22 - 01:25:24 我被套在里边儿了，
01:25:24 - 01:25:24 然后呢，
01:25:25 - 01:25:26 下来之后有一个反弹，
01:25:26 - 01:25:27 你什么心态，
01:25:27 - 01:25:28 你可能希望它继续涨，
01:25:29 - 01:25:30 你你不想动，
01:25:30 - 01:25:31 你想能解套，
01:25:31 - 01:25:32 或者你能解套，
01:25:32 - 01:25:32 你想赚更多，
01:25:33 - 01:25:34 那你突然发现它涨不动了，
01:25:34 - 01:25:35 你有可能卖掉。
01:25:36 - 01:25:38 还有一种就是低位下来之后，
01:25:38 - 01:25:40 我没有着急及时进场，
01:25:40 - 01:25:42 他两天他就拉起来了，
01:25:42 - 01:25:43 我就。
01:25:44 - 01:25:46 我就空仓或者我的清仓进去了，
01:25:46 - 01:25:47 那我肯定要等着跌。
01:25:49 - 01:25:51 或者说前两天觉得有点涨不动，
01:25:51 - 01:25:52 他已经卖了，
01:25:52 - 01:25:53 他等想等回调。
01:25:53 - 01:25:55 那怕有一些人盼着跌，
01:25:55 - 01:25:56 有些人盼着涨。
01:25:57 - 01:25:59 然后这然后结果呢，
01:25:59 - 01:25:60 没有成交量在那儿横着。
01:26:01 - 01:26:02 那不就是耗着吗，
01:26:02 - 01:26:02 就是。
01:26:04 - 01:26:05 就经常有一些城市的人，
01:26:06 - 01:26:07 他吵架，
01:26:07 - 01:26:08 他互相瞪着眼睛，
01:26:08 - 01:26:09 贴着脸，
01:26:09 - 01:26:11 在那儿互相瞪着他不动手。
01:26:12 - 01:26:13 就在那儿等着，
01:26:13 - 01:26:14 他能等3个小时。
01:26:14 - 01:26:15 就这种感觉，
01:26:16 - 01:26:17 然后看谁先眨眼。
01:26:22 - 01:26:24 所以今天的结果就是什么呢？
01:26:24 - 01:26:25 就是哎，
01:26:25 - 01:26:26 就是你你看啊，
01:26:26 - 01:26:28 就是就有很多人，
01:26:28 - 01:26:31 我之前一直说我觉得他应该回调，
01:26:31 - 01:26:35 有可能是双底或者双底的确定性高一些，
01:26:36 - 01:26:38 结果这两天过去两天就天天在群里问，
01:26:38 - 01:26:39 还有双底嘛，
01:26:39 - 01:26:40 还有嗯，
01:26:40 - 01:26:41 就是这种什么心态呢？
01:26:41 - 01:26:43 就是他可能在前两天的时候，
01:26:43 - 01:26:45 上周五或者在周一的时候，
01:26:45 - 01:26:46 他已经减了，
01:26:46 - 01:26:47 减完之后等着回调，
01:26:47 - 01:26:48 结果不回调。
01:26:49 - 01:26:50 然后他的仓位呢，
01:26:50 - 01:26:52 就可能比较低，
01:26:52 - 01:26:53 然后他就慌了，
01:26:54 - 01:26:55 如果继续涨的话，
01:26:55 - 01:26:56 他不都踏空了嘛，
01:26:56 - 01:26:56 所以天天在那儿问，
01:26:56 - 01:26:58 到底还要双底吗？
01:26:58 - 01:26:59 到底还有双底吗。
01:26:60 - 01:27:00 对吧，
01:27:00 - 01:27:01 就有很多人，
01:27:01 - 01:27:02 他有很多是这样的，
01:27:02 - 01:27:02 就是这种，
01:27:02 - 01:27:04 就是他要憋不住了，
01:27:04 - 01:27:05 他就冲进去了。
01:27:06 - 01:27:07 就是本来是看空的，
01:27:07 - 01:27:09 因为他不跌，
01:27:09 - 01:27:10 天天老奶奶上楼梯，
01:27:10 - 01:27:12 一节一节往上蹭。
01:27:12 - 01:27:14 他觉得这东西蹭到什么是个头儿呢，
01:27:14 - 01:27:15 对吧，
01:27:15 - 01:27:16 那我先进去吧，
01:27:16 - 01:27:16 我跟着老奶奶，
01:27:16 - 01:27:17 我扶，
01:27:17 - 01:27:18 我扶着老奶奶上楼梯吧，
01:27:19 - 01:27:20 这就属于憋不住了，
01:27:21 - 01:27:24 现在就看是看空的人憋不住了转多，
01:27:24 - 01:27:26 还是看多的人憋不住了转空，
01:27:26 - 01:27:28 这就是憋尿大赛。
01:27:35 - 01:27:38 然后这个时候你怎么考虑这件事儿。
01:27:39 - 01:27:40 这时候你就想，
01:27:40 - 01:27:42 你别管它是反弹还是怎么着，
01:27:43 - 01:27:45 反正这个标的过去一个星期涨了40%了。
01:27:46 - 01:27:48 你现在冲进去，
01:27:48 - 01:27:51 你的意思就是说他还能再涨10%或者20%，
01:27:51 - 01:27:52 对吧，
01:27:52 - 01:27:52 是这个意思，
01:27:52 - 01:27:53 你可能冲进去你是想涨。
01:27:54 - 01:27:55 或者你还希望他能涨满，
01:27:55 - 01:27:57 甚至能创新高，
01:27:57 - 01:27:59 你这时候才冲进去。
01:27:60 - 01:28:03 然后还有一些人就是就平常的时候已经涨40%了，
01:28:04 - 01:28:07 我觉得是不是得回调一下我再进啊。
01:28:08 - 01:28:09 是不是？
01:28:10 - 01:28:10 我不知道，
01:28:10 - 01:28:12 这跟你的习惯有关系，
01:28:12 - 01:28:13 你现在往里冲，
01:28:13 - 01:28:13 你就是追高。
01:28:14 - 01:28:14 啊，
01:28:14 - 01:28:16 你就是正常的追高。
01:28:17 - 01:28:18 你你现在卖了就是等回调，
01:28:18 - 01:28:19 所以呢，
01:28:19 - 01:28:20 这个东西就是。
01:28:22 - 01:28:24 他在一个均衡的僵持阶段，
01:28:24 - 01:28:25 今今天下午什么结果呢？
01:28:25 - 01:28:27 今天下午就是有一点坏消息，
01:28:27 - 01:28:28 他啪下来了。
01:28:28 - 01:28:30 说明空方占了上风。
01:28:32 - 01:28:33 他不一定能双底啊，
01:28:33 - 01:28:34 不一定能双底，
01:28:35 - 01:28:36 但是他空方占了上风，
01:28:37 - 01:28:38 只能这么说。
01:28:38 - 01:28:41 也许明天比如一个低开，
01:28:41 - 01:28:43 啪的一下到一个位置又起来了。
01:28:44 - 01:28:47 那说明还是有很多人愿意扶着老老奶奶上台阶儿的。
01:28:49 - 01:28:50 所以现在这个。
01:28:51 - 01:28:51 节奏啊，
01:28:51 - 01:28:53 你要想让我拍脑袋预判，
01:28:53 - 01:28:56 说实话你就是个六四开的几率。
01:28:57 - 01:28:58 没有那么大胜率，
01:28:59 - 01:28:60 没有那么大胜率的时候，
01:28:60 - 01:29:01 你怎么办呢？
01:29:01 - 01:29:04 你第一种方式你就是那个耗着。
01:29:05 - 01:29:06 第2种方式，
01:29:06 - 01:29:08 你就是小仓位去试，
01:29:08 - 01:29:09 你错了吗？
01:29:09 - 01:29:10 那对了嘛，
01:29:10 - 01:29:11 你就赚点，
01:29:11 - 01:29:12 少赚点，
01:29:12 - 01:29:12 你错了吗？
01:29:12 - 01:29:13 你少亏点儿。
01:29:14 - 01:29:15 你就这样？
01:29:15 - 01:29:16 对吧，
01:29:16 - 01:29:16 哪种概率大，
01:29:16 - 01:29:18 那肯定是你从今天下午走势来说，
01:29:18 - 01:29:20 肯定往下的概率略大一些，
01:29:20 - 01:29:22 我大哥我刚才都说了，
01:29:22 - 01:29:24 我上午就判断往下的概率大，
01:29:24 - 01:29:25 我才说的。
01:29:37 - 01:29:37 嗯。
01:29:40 - 01:29:41 科技只看技术嘛，
01:29:41 - 01:29:43 不是科技看技术也看基本面，
01:29:43 - 01:29:44 但是基本面的话，
01:29:44 - 01:29:45 你要理解我们看基本面，
01:29:45 - 01:29:48 第一我们看二六年的PE，
01:29:48 - 01:29:49 这个东西你得会算，
01:29:49 - 01:29:51 你得对业绩有有个预估，
01:29:51 - 01:29:52 不是看二五年的，
01:29:52 - 01:29:53 看二六年的，
01:29:53 - 01:29:55 你要把增长带带带进去。
01:29:55 - 01:29:55 第二，
01:29:55 - 01:29:56 如果二六年，
01:29:56 - 01:29:58 比如说像这个公司二五年订单已经满了，
01:29:58 - 01:29:59 就满产满销了，
01:29:59 - 01:30:01 那你看二七年的。
01:30:01 - 01:30:02 现在已经8月份了，
01:30:02 - 01:30:04 很多公司都按二七年的PE来看了，
01:30:04 - 01:30:06 那你对二七年的PE，
01:30:06 - 01:30:07 你其实就是。
01:30:08 - 01:30:09 得有一个预估，
01:30:09 - 01:30:10 你预估没有机构准，
01:30:10 - 01:30:12 而且你也不会估，
01:30:12 - 01:30:13 你不能看历史PE啊，
01:30:13 - 01:30:14 这历史PE没有用，
01:30:14 - 01:30:17 你要看未来订单的能见度这个东西，
01:30:17 - 01:30:19 这个东西是机构的信息比你多很多。
01:30:20 - 01:30:21 所以对于普通人来说，
01:30:21 - 01:30:22 看技术好一些。
01:30:23 - 01:30:24 啊，
01:30:24 - 01:30:25 你你如果看基本，
01:30:25 - 01:30:26 那你要做调研，
01:30:26 - 01:30:29 像我们经常听专家调研的报告，
01:30:30 - 01:30:32 所以我们对这个，
01:30:32 - 01:30:32 呃，
01:30:32 - 01:30:35 基本面的了解情况肯定比大家多。
01:30:47 - 01:30:50 创新药一直在往创新药就挺好的啊，
01:30:50 - 01:30:52 我我就只能这么说，
01:30:52 - 01:30:53 我们讲过创新药。
01:30:54 - 01:30:55 好像一个月前讲的。
01:30:59 - 01:31:01 创新药的核心在于它不贵，
01:31:03 - 01:31:10 这个是这个是一个主要比较主要的好处就是它都没有过去年的新高，
01:31:10 - 01:31:11 不贵，
01:31:11 - 01:31:12 而且而且是个上升趋势，
01:31:12 - 01:31:13 又经历了一波回调。
01:31:15 - 01:31:15 啊，
01:31:15 - 01:31:17 就是走走势也很好啊，
01:31:17 - 01:31:18 走势也很好，
01:31:18 - 01:31:20 就是从技术上来说就就挺好，
01:31:21 - 01:31:22 然后业业绩上来说不贵。
01:31:24 - 01:31:25 嗯。
01:31:47 - 01:31:48 海王还可以啊，
01:31:48 - 01:31:49 还可以，
01:31:49 - 01:31:50 但是但是对不起他现在的价格。
01:31:52 - 01:31:53 不是这公司啊。
01:31:54 - 01:31:56 他好不到哪儿去，
01:31:56 - 01:31:57 他也坏不到哪儿去，
01:31:57 - 01:31:59 海王这个季度的增长是相当不错的。
01:32:05 - 01:32:05 相当不错啊。
01:32:07 - 01:32:08 但是他也没，
01:32:08 - 01:32:09 也就是相当不错，
01:32:09 - 01:32:10 也就是那样。
01:32:12 - 01:32:13 因为嗯，
01:32:15 - 01:32:17 他这个行业每年可能就是的。
01:32:18 - 01:32:20 二季度百分之多少增长？
01:32:20 - 01:32:21 60%。
01:32:23 - 01:32:24 二季度60%增长。
01:32:26 - 01:32:27 啊，
01:32:27 - 01:32:28 二季度60%增长，
01:32:28 - 01:32:31 已经是过去八个季度里边最好的一个季度了。
01:32:34 - 01:32:36 支架发牌照不知道。
01:32:37 - 01:32:37 嗯。
01:32:41 - 01:32:42 宁王现在就是老奶奶上楼梯，
01:32:43 - 01:32:44 每天往上蹭一点儿。
01:32:47 - 01:32:49 今天又蹭了一点诶。
01:32:50 - 01:32:50 嗯，
01:32:50 - 01:32:52 今天又蹭了一点儿点儿。
01:32:53 - 01:32:54 真的就他蹭这一点，
01:32:55 - 01:33:00 你跟你跟就是为什么耀明比宁王要好很多呢？
01:33:01 - 01:33:05 是因为姚明的上涨消除了他的最大的隐患，
01:33:05 - 01:33:07 就姚明就只有2个缺点，
01:33:07 - 01:33:08 就只有这2个。
01:33:09 - 01:33:10 一个是国际环境不友好，
01:33:10 - 01:33:13 一个是每年老股东套现，
01:33:13 - 01:33:14 就这两个，
01:33:14 - 01:33:15 这这两个都跟基本面没有关系，
01:33:16 - 01:33:18 今年消除了一个最大的就是国际环境不友好，
01:33:18 - 01:33:21 最起码未来一两年这个这这个问题消除了。
01:33:21 - 01:33:23 宁王的宁王，
01:33:23 - 01:33:24 现在也是国际环境不友好，
01:33:24 - 01:33:26 比如说欧洲的问题，
01:33:26 - 01:33:29 欧洲我觉得就是这个新的什么。
01:33:31 - 01:33:35 IAA法就是反正他他那个他是什什么破法案，
01:33:35 - 01:33:40 我我我估计对整个的这个储能行业的影响可能得有10%。
01:33:52 - 01:33:52 不，
01:33:52 - 01:33:54 你问这个具体的标的，
01:33:54 - 01:33:55 我就很难给你回答，
01:33:55 - 01:33:56 我只能说。
01:33:56 - 01:33:57 嗯。
01:33:57 - 01:33:60 国产光模块受FCC的影响比较小。
01:34:00 - 01:34:02 国产光模块主要是受。
01:34:02 - 01:34:03 嗯。
01:34:03 - 01:34:07 国内的这些公司的的的的的增长比较大，
01:34:08 - 01:34:10 现在整个大光小光都不行，
01:34:11 - 01:34:13 就是大光小光都很弱，
01:34:13 - 01:34:15 所以你这为什么要往光里冲呢？
01:34:15 - 01:34:17 我觉得光光光模块要小心，
01:34:17 - 01:34:20 光组件可以考虑光模块是要小心的。
01:34:23 - 01:34:25 逆变器可能性很低啊，
01:34:25 - 01:34:27 就是现在国际环境不友好。
01:34:29 - 01:34:31 老美的FCC相关的，
01:34:31 - 01:34:33 就是电器相关的在找我们麻烦，
01:34:33 - 01:34:35 欧洲在找我们麻烦，
01:34:35 - 01:34:39 所以所以现在就是什么东西麻烦小一点儿呢，
01:34:39 - 01:34:41 就是第一可能是Co麻烦小一点，
01:34:41 - 01:34:46 因为刚刚这个法案就是这个法院的判决，
01:34:46 - 01:34:47 其实影响是比较大的，
01:34:47 - 01:34:49 最最起码未来一两年打官司的时候没问题了。
01:34:50 - 01:34:52 我完全可以拖着这官司不结束，
01:34:52 - 01:34:53 只要在这官司期间，
01:34:53 - 01:34:55 你的这个这个东西就不生效。
01:34:55 - 01:34:55 啊，
01:34:55 - 01:34:58 所以迎来了可能2年的很好的发展期。
01:34:59 - 01:34:59 啊，
01:34:59 - 01:35:03 然后这个所以所所以C你看都都都不带停的。
01:35:07 - 01:35:07 然后，
01:35:08 - 01:35:09 然后一路往上。
01:35:09 - 01:35:12 然后第二个就是现在来看，
01:35:12 - 01:35:14 对这个嗯，
01:35:14 - 01:35:16 电网设备影响不大。
01:35:17 - 01:35:20 就是这些电网上什么变压器什么的，
01:35:20 - 01:35:20 这些东西影响不大，
01:35:20 - 01:35:22 因为还没到这一步呢。
01:35:23 - 01:35:24 到这一步可能是时间问题，
01:35:24 - 01:35:25 但是现在还没到这一步呢。
01:35:26 - 01:35:26 啊，
01:35:26 - 01:35:30 就是他新搞的是是逆变器啊嗯，
01:35:31 - 01:35:34 然后公司所说的所有的逆变器的解释，
01:35:34 - 01:35:37 比如说我们没有什么远程控制模块啊，
01:35:37 - 01:35:39 什么乱七八糟的这些都是没有意义的，
01:35:39 - 01:35:41 因为人家就是要搞你，
01:35:41 - 01:35:42 你解释是没有用的。
01:35:43 - 01:35:44 对吧？
01:35:44 - 01:35:44 你你，
01:35:44 - 01:35:45 你一进门，
01:35:45 - 01:35:46 我决定打你了，
01:35:46 - 01:35:47 你先迈左脚，
01:35:47 - 01:35:48 我打你为什么不迈右脚？
01:35:48 - 01:35:49 你先迈右脚，
01:35:49 - 01:35:50 我打你为什么不迈左脚，
01:35:51 - 01:35:52 这没有意义。
01:35:52 - 01:35:55 所以这个这个你他就是已经针对你了，
01:35:55 - 01:35:59 下一步会不会针对跟这个呃，
01:35:59 - 01:36:01 电网有关的不知道。
01:36:02 - 01:36:04 就变压器这些东西不知道，
01:36:04 - 01:36:06 但是如果说一个某一个公司，
01:36:06 - 01:36:08 他在老美那边有厂。
01:36:09 - 01:36:11 他被针对的可能性就比较小，
01:36:11 - 01:36:13 就是在老美那边有产能的，
01:36:13 - 01:36:14 被针对的可能性就比较小，
01:36:14 - 01:36:16 没有产能的从那边直接出过去的，
01:36:16 - 01:36:18 或者说东南亚出过去的没有用啊，
01:36:18 - 01:36:19 你从哪儿出过去没有用，
01:36:19 - 01:36:21 你只要不是在本地有厂，
01:36:21 - 01:36:22 从哪儿出过去都没有用。
01:36:29 - 01:36:31 这周直播还是讲PCB上游。
01:36:32 - 01:36:32 啊。
01:36:33 - 01:36:35 就还是因因为PCB被影响的可能性比较小，
01:36:35 - 01:36:36 我自己分析啊，
01:36:36 - 01:36:38 PCB被影响的可能性比较小。
01:36:38 - 01:36:39 呃，
01:36:39 - 01:36:39 原因在于，
01:36:39 - 01:36:39 第一，
01:36:39 - 01:36:40 它是一个零件，
01:36:41 - 01:36:42 它是个零件儿啊，
01:36:42 - 01:36:42 它就是个板子，
01:36:43 - 01:36:45 它肯定不会有什么远程控制什么感觉，
01:36:45 - 01:36:47 这些东西你只要有脑子你都知道。
01:36:47 - 01:36:48 第二，
01:36:48 - 01:36:49 我们占的比例不大，
01:36:49 - 01:36:52 完完曲曲可以切到弯弯，
01:36:52 - 01:36:53 或者切到日韩去。
01:36:53 - 01:36:54 啊，
01:36:54 - 01:36:55 我们占的比例不大。
01:36:56 - 01:36:56 所以呢，
01:36:57 - 01:36:58 这个东西不是优先被针对的对象，
01:36:58 - 01:37:00 你最起码今年明年应该不会被针对。
01:37:09 - 01:37:11 电子部龙头我没看。
01:37:14 - 01:37:15 因为他应该发过业绩预报吧。
01:37:16 - 01:37:17 我没看啊，
01:37:17 - 01:37:18 我没看，
01:37:18 - 01:37:19 很多东西我都来不及看，
01:37:19 - 01:37:22 你们我看了我我可能会告诉你们，
01:37:22 - 01:37:23 但是但但是我但是我没看，
01:37:23 - 01:37:25 我我我我来不及看。
01:37:28 - 01:37:29 红绿半导体，
01:37:29 - 01:37:30 红绿半导体是缺的。
01:37:32 - 01:37:33 半岛是缺的，
01:37:33 - 01:37:34 尤其是这个。
01:37:36 - 01:37:36 嗯，
01:37:36 - 01:37:37 6In碳化硅。
01:37:38 - 01:37:38 啊，
01:37:38 - 01:37:39 这个12In的，
01:37:39 - 01:37:39 呃，
01:37:39 - 01:37:40 6In不缺，
01:37:41 - 01:37:42 8In 12In缺，
01:37:42 - 01:37:43 主要是12In缺。
01:37:43 - 01:37:44 啊，
01:37:44 - 01:37:45 六六英寸产能有富裕，
01:37:46 - 01:37:48 所以咱们这边做碳化硅的龙头，
01:37:48 - 01:37:49 实际它是6In为主的，
01:37:49 - 01:37:50 12In肯定缺，
01:37:51 - 01:37:53 6In不太缺啊，
01:37:53 - 01:37:54 至于其他的公立半导体，
01:37:54 - 01:37:57 因为公立半导体我们全球没有什么话语权。
01:37:58 - 01:37:59 主要是一法。
01:37:59 - 01:37:60 嗯。
01:38:00 - 01:38:03 这个这个英飞凌这样的，
01:38:03 - 01:38:04 就他们有定价权，
01:38:04 - 01:38:04 他们一说涨价，
01:38:04 - 01:38:05 咱们这边跟着涨，
01:38:05 - 01:38:05 他们不涨，
01:38:05 - 01:38:06 咱们这边涨不了。
01:38:29 - 01:38:29 哦。
01:38:30 - 01:38:31 有些被海外调查，
01:38:31 - 01:38:32 我觉得没事儿。
01:38:33 - 01:38:34 他能调查个什么来？
01:38:34 - 01:38:36 占全球38%。
01:38:37 - 01:38:37 能查，
01:38:37 - 01:38:38 他能查出什么？
01:38:40 - 01:38:41 再说了。
01:38:42 - 01:38:44 咱们跟老美跟欧洲掰掰手腕，
01:38:44 - 01:38:46 你一个棒子能蹦出来干啥，
01:38:47 - 01:38:48 干不了啥啊，
01:38:48 - 01:38:49 干不了啥，
01:38:49 - 01:38:53 他这个调查其实是针对就是因为这这这个调查里边有三个公司。
01:38:54 - 01:38:56 一个是那个res，
01:38:57 - 01:38:58 还有一个瑞萨，
01:38:58 - 01:38:59 还有一个咱们。
01:38:60 - 01:39:01 那有一个是老美的，
01:39:01 - 01:39:02 有一个是日，
01:39:02 - 01:39:02 嗯，
01:39:02 - 01:39:03 小小日子的，
01:39:03 - 01:39:04 有个是咱们的，
01:39:04 - 01:39:07 所以它这个东西是针对于老美，
01:39:07 - 01:39:10 要调查三星跟SK，
01:39:10 - 01:39:11 这是一个对等的反应。
01:39:12 - 01:39:14 把蛋把把水搅浑，
01:39:14 - 01:39:15 查不出什么东西来，
01:39:15 - 01:39:16 你能怎么着吧？
01:39:17 - 01:39:18 你能把谁怎么着吧，
01:39:18 - 01:39:19 查不了啊。
01:39:21 - 01:39:25 这个这个我我我我觉得不会有什么特别明确的结果，
01:39:25 - 01:39:26 但是啊，
01:39:26 - 01:39:28 这这东西是个负面啊，
01:39:28 - 01:39:29 所以你有负面的话，
01:39:29 - 01:39:31 他就他就受受压制，
01:39:31 - 01:39:35 我你要知道大A是不会操作那种有明显负面的东西，
01:39:35 - 01:39:36 只要负面解除的时候，
01:39:36 - 01:39:37 他他就会操作。
01:39:39 - 01:39:40 我都没注意，
01:39:40 - 01:39:41 最近怎么样。
01:39:52 - 01:39:53 那这一波就很弱啊，
01:39:53 - 01:39:55 就就是因为有负面啊，
01:39:55 - 01:39:57 就就就是说就就是因为有负面，
01:39:58 - 01:39:59 半导体设备是纯国产化的。
01:39:60 - 01:40:00 嗯。
01:40:01 - 01:40:04 说是就半导体设备的问题是太贵了。
01:40:05 - 01:40:06 基本面没有任何问题，
01:40:06 - 01:40:08 包括耗材没有任何问题，
01:40:08 - 01:40:09 就是太贵了。
01:40:14 - 01:40:16 有有没有人买我们的会员课呀。
01:40:17 - 01:40:18 我很好奇的问一下。
01:40:24 - 01:40:25 没人买没关系啊，
01:40:25 - 01:40:26 因为没有人问。
01:40:30 - 01:40:31 NP得，
01:40:31 - 01:40:33 明年NP肯定要替代。
01:40:33 - 01:40:34 这个不不不不，
01:40:35 - 01:40:36 NPO替代不了光模块。
01:40:37 - 01:40:39 机器已经买季卡了，
01:40:39 - 01:40:39 那恭喜你，
01:40:39 - 01:40:41 朱雀19号发射，
01:40:41 - 01:40:43 每个平台的会员课有区别吗？
01:40:43 - 01:40:43 没有区别，
01:40:44 - 01:40:44 都一样的。
01:40:45 - 01:40:47 但是你买完会员课之后，
01:40:47 - 01:40:48 你要等着那个。
01:40:48 - 01:40:49 嗯。
01:40:49 - 01:40:51 你要你要等快递。
01:40:54 - 01:40:56 那吃的东西在B站上不了架。
01:40:56 - 01:40:57 啊，
01:40:57 - 01:40:57 这就很复杂，
01:40:57 - 01:41:00 这个这跟各个平台管那个管理有关系。
01:41:05 - 01:41:06 朱雀的，
01:41:06 - 01:41:07 说实话，
01:41:07 - 01:41:08 我自己心里也没谱儿，
01:41:08 - 01:41:11 因为这毕竟是国内第一次用支架方式进行回收。
01:41:12 - 01:41:13 嗯。
01:41:14 - 01:41:15 那天延期，
01:41:15 - 01:41:17 其实我这里边儿游，
01:41:17 - 01:41:18 因为因为这个，
01:41:19 - 01:41:19 嗯，
01:41:19 - 01:41:21 风电设备公司里边儿都是游资。
01:41:22 - 01:41:23 游资就很渣。
01:41:24 - 01:41:25 就是他。
01:41:26 - 01:41:27 那天一宣布延期，
01:41:27 - 01:41:29 所以大家就先走了了事儿，
01:41:29 - 01:41:30 然后呢，
01:41:30 - 01:41:32 你看有一天突然异动了，
01:41:32 - 01:41:34 第二天第三天第三天吧，
01:41:34 - 01:41:35 突然中午异动了，
01:41:35 - 01:41:36 那就得到消息。
01:41:37 - 01:41:40 得到消息说已经定了19号。
01:41:40 - 01:41:42 这渣男就是啊，
01:41:42 - 01:41:44 他只要看你不能喝冰水，
01:41:44 - 01:41:46 他立刻就不跟你约会了。
01:41:48 - 01:41:50 这本身就是个渣男啊。
01:41:51 - 01:41:51 就是你，
01:41:51 - 01:41:54 你不要指望你能跟他长期相处啊，
01:41:54 - 01:41:54 别指望。
01:42:00 - 01:42:00 嗯，
01:42:00 - 01:42:02 你问小助理私募问题。
01:42:06 - 01:42:08 你得问那个戚薇那个号的。
01:42:17 - 01:42:18 谢谢10大鉴定师啊。
01:42:23 - 01:42:25 机机器人等等等下一个吧，
01:42:25 - 01:42:27 语数是哪天上了，
01:42:27 - 01:42:28 明后天上吧。
01:42:29 - 01:42:30 我都不知道语数哪天上。
01:42:31 - 01:42:31 上师，
01:42:31 - 01:42:33 那天与数相关的标的，
01:42:33 - 01:42:36 那都那那都有可能叫什么。
01:42:37 - 01:42:37 叫。
01:42:38 - 01:42:39 嗯，
01:42:39 - 01:42:45 跟跟他相关的标的可能都是利好出尽啊，
01:42:45 - 01:42:46 跟他不相关的其他的标的，
01:42:46 - 01:42:49 那都是守着青年柱的语树带不起来产业链。
01:42:51 - 01:42:51 你要知道，
01:42:51 - 01:42:52 语数带不起来产业链。
01:42:53 - 01:42:55 只有擎天柱能代替的产业链。
01:42:57 - 01:42:58 我肯定是没中雨树啊，
01:42:59 - 01:42:60 没中啊，
01:43:00 - 01:43:02 起微没回复你不应该。
01:43:05 - 01:43:06 我到时候问一下啊，
01:43:06 - 01:43:07 启薇没回，
01:43:07 - 01:43:08 回复你不应该。
01:43:10 - 01:43:13 买买买买季卡的朋友们，
01:43:13 - 01:43:15 你就一定要等那个快递啊，
01:43:15 - 01:43:16 一定要等快递。
01:43:17 - 01:43:19 就是就是机器人里边主要是看。
01:43:20 - 01:43:23 主要是看这个擎天柱。
01:43:23 - 01:43:24 你到差点的。
01:43:25 - 01:43:26 前天柱产量是这样的，
01:43:26 - 01:43:28 就是出只脑袋对吧，
01:43:28 - 01:43:30 脑袋可能占5%。
01:43:30 - 01:43:35 然后是这个上肢下肢的执行单元啊，
01:43:35 - 01:43:36 这个占的比例很大，
01:43:36 - 01:43:37 得占60%吧。
01:43:38 - 01:43:41 那执行单元里边又分啊组就是组件，
01:43:41 - 01:43:45 执行器的组件这个东西就是两个汽车公司，
01:43:45 - 01:43:46 汽车零部件公司做的，
01:43:46 - 01:43:48 包括他自己可能各1/3，
01:43:49 - 01:43:50 然后里边的这个。
01:43:51 - 01:43:51 呃。
01:43:52 - 01:43:54 就是牵扯到电机四杠。
01:43:55 - 01:43:55 啊，
01:43:55 - 01:43:57 减速器就这一系列东西。
01:43:58 - 01:43:59 然后现在已经有一些公司，
01:43:59 - 01:44:00 就前两天为什么涨呢？
01:44:00 - 01:44:01 是因为有些公司，
01:44:01 - 01:44:02 有些公司接单了，
01:44:03 - 01:44:03 它涨了。
01:44:10 - 01:44:11 别随便乱叫啊，
01:44:11 - 01:44:11 这不合适。
01:44:16 - 01:44:20 擎天柱是特斯对特斯拉的那个机器人叫擎天柱，
01:44:20 - 01:44:21 擎天柱V3。
01:44:22 - 01:44:24 接下来还有擎天柱V4，
01:44:24 - 01:44:26 我觉得V3产量不会特别大。
01:44:27 - 01:44:28 可能产到明年中，
01:44:28 - 01:44:29 直到V4成熟了，
01:44:29 - 01:44:32 就会直接V4的量产可能是几百万台，
01:44:32 - 01:44:34 V3不会超过100万。
01:44:38 - 01:44:39 买季卡的话，
01:44:39 - 01:44:41 你要等一个纸的快递，
01:44:41 - 01:44:42 等一张纸，
01:44:42 - 01:44:46 那个纸里边有个有有一个操作说明，
01:44:46 - 01:44:50 你按照操作说明去领那个课才行呢。
01:44:53 - 01:44:55 猪肉涨幅太小了，
01:44:57 - 01:44:58 这价格涨幅太小了。
01:45:15 - 01:45:16 还要让我多笑笑，
01:45:16 - 01:45:17 有意思啊。
01:45:18 - 01:45:19 时间差不多了，
01:45:19 - 01:45:20 还还有15分钟。
01:45:21 - 01:45:21 嗯。
01:45:21 - 01:45:23 今天就一个平台，
01:45:23 - 01:45:24 我觉得互动可能也没有那么多。
01:45:25 - 01:45:26 今天没骨，
01:45:26 - 01:45:26 不是你，
01:45:26 - 01:45:28 你不要看现在是红的还是绿的，
01:45:28 - 01:45:29 你明天早上起来，
01:45:29 - 01:45:30 起来再看。
01:45:30 - 01:45:32 然后看看各个板块的红绿的情况，
01:45:32 - 01:45:34 以及红绿的原因，
01:45:34 - 01:45:35 原因很重要，
01:45:35 - 01:45:38 我们那个就是资讯，
01:45:38 - 01:45:40 其实是告诉你为什么红的原因的，
01:45:40 - 01:45:41 这个很重要。
01:45:42 - 01:45:43 猪肉今天是跌的。
01:45:44 - 01:45:45 猪肉价格今天是跌的。
01:45:47 - 01:45:48 跌了多少钱呢？
01:45:48 - 01:45:49 跌了5分钱。
01:45:51 - 01:45:51 嗯。
01:45:51 - 01:45:53 跌了5分钱一公斤，
01:45:53 - 01:45:55 天天就这么走来走去的。
01:45:55 - 01:45:56 你说有啥意思？
01:45:57 - 01:45:59 昨天涨了。
01:45:60 - 01:46:01 1毛2。
01:46:02 - 01:46:03 昨天涨1毛2，
01:46:03 - 01:46:04 今天跌5分。
01:46:05 - 01:46:07 那你说这玩意儿能长成啥样啥啥样儿？
01:46:12 - 01:46:14 黄金的话主要看，
01:46:14 - 01:46:16 主要看联储的这个加息预期。
01:46:17 - 01:46:18 嗯。
01:46:20 - 01:46:21 就说实话啊，
01:46:21 - 01:46:23 就是你要对金价来说。
01:46:24 - 01:46:27 我自己的心里的情绪是，
01:46:27 - 01:46:29 我希望他能调一点。
01:46:30 - 01:46:33 调到个比如说4300。
01:46:34 - 01:46:35 然后，
01:46:35 - 01:46:36 然后止停止。
01:46:37 - 01:46:41 然后我觉得应该还就是这个趋势就已经确定了。
01:46:42 - 01:46:44 其实在那一天的时候。
01:46:45 - 01:46:46 就是在4号，
01:46:46 - 01:46:46 呃，
01:46:46 - 01:46:47 4号还是5号，
01:46:47 - 01:46:48 5号那一天吧，
01:46:48 - 01:46:52 就有一天不是往上上了3%嘛，
01:46:52 - 01:46:54 那一天就已经确定趋势了，
01:46:54 - 01:46:56 就趋势就是就是开始开始重新往上了。
01:46:58 - 01:46:59 4000的时候，
01:46:59 - 01:47:01 一直有一个大股的，
01:47:01 - 01:47:03 央行在不停的买入就托底。
01:47:04 - 01:47:06 5号那一天就已经确定了这个趋势了，
01:47:06 - 01:47:07 趋势就是往上了。
01:47:08 - 01:47:09 然后往上的话。
01:47:10 - 01:47:11 嗯。
01:47:11 - 01:47:13 最近因为有因为有一些加息的扰动，
01:47:13 - 01:47:14 所以他有可能会回调，
01:47:14 - 01:47:16 回调一下真的是好事儿，
01:47:16 - 01:47:19 我自己觉得网上我我都看到二七年还有十几个月，
01:47:19 - 01:47:20 我看到8000，
01:47:20 - 01:47:22 现在才4400，
01:47:22 - 01:47:22 你说。
01:47:23 - 01:47:24 长期肯定是看好啊，
01:47:24 - 01:47:26 短期之内如果稍微回一点更好，
01:47:27 - 01:47:28 我说的是金价啊，
01:47:28 - 01:47:30 金股涨得有点过了，
01:47:30 - 01:47:30 金，
01:47:30 - 01:47:31 金股是提前涨的，
01:47:31 - 01:47:36 现在金股的价位大概预期可能金价已经到四千六四千七了。
01:47:37 - 01:47:39 所以他如果不涨回调的话，
01:47:39 - 01:47:40 金股会快速快速回落。
01:47:41 - 01:47:42 有色是一样的，
01:47:42 - 01:47:47 有色的股跟那个黄金的股都是新掌握，
01:47:47 - 01:47:50 因为现在就是这些做股的人，
01:47:50 - 01:47:51 他不他们跟我一样，
01:47:51 - 01:47:53 他不相信会加息。
01:47:54 - 01:47:58 所以只要只要降息预期缩减，
01:47:58 - 01:47:59 它就直接上车了，
01:48:00 - 01:48:03 股涨得比商品价格快。
01:48:05 - 01:48:08 就意味着他看好远期价格。
01:48:16 - 01:48:17 金价回落了一点儿，
01:48:17 - 01:48:17 嗯，
01:48:17 - 01:48:18 会会回落的不多，
01:48:19 - 01:48:20 金价回落一点的话，
01:48:20 - 01:48:22 它那个股可能会回落的更多一些，
01:48:23 - 01:48:24 股涨得有点过了啊，
01:48:24 - 01:48:25 我说过好多遍，
01:48:25 - 01:48:26 这个股涨得有点过了，
01:48:26 - 01:48:28 股的下跌是正常的，
01:48:28 - 01:48:29 不跌才不正常。
01:48:39 - 01:48:40 同，
01:48:40 - 01:48:43 我这两天没看啊我。
01:48:44 - 01:48:46 因为铜里边一个比较重要的是，
01:48:46 - 01:48:49 就是我们这边铜的那个库存，
01:48:49 - 01:48:50 我这两天没看，
01:48:50 - 01:48:51 所以我不知道。
01:48:52 - 01:48:52 嗯。
01:48:53 - 01:48:55 伦敦的铜的库存肯定是下降的，
01:48:55 - 01:48:56 主要看我们，
01:48:56 - 01:48:58 因为他这样美国铜的库存是上升的，
01:48:58 - 01:49:00 美国把伦敦的就是。
01:49:01 - 01:49:04 这个Co max交易所是美国的期货交易所，
01:49:04 - 01:49:06 伦敦有现货有期货，
01:49:06 - 01:49:08 这两个在美国全都有仓库。
01:49:09 - 01:49:10 然后他会把。
01:49:10 - 01:49:14 这个伦敦金属交易所的这个仓库里的货，
01:49:14 - 01:49:17 搬到隔壁的这个cos期货交易所的货，
01:49:17 - 01:49:19 所以Co麦的库存一直下降的，
01:49:20 - 01:49:21 所以这个东西呢，
01:49:21 - 01:49:23 它两边可以尬哟啊，
01:49:23 - 01:49:26 就你你就可以看到美国的那边儿库存上升，
01:49:26 - 01:49:28 咱们这边儿的就是伦敦的库存下降，
01:49:28 - 01:49:30 但是核心它不能尬油的是什么？
01:49:30 - 01:49:35 是我们的那个上海交易所的铜的库存，
01:49:35 - 01:49:36 这个东西尬油不了啊，
01:49:36 - 01:49:39 就是我说我说的尬油就是库存窜来窜去。
01:49:41 - 01:49:42 啊。
01:49:42 - 01:49:44 这个这这这个东西串不了，
01:49:44 - 01:49:50 所以核心是我们这边的这个期货的这个这个铜的期货的这个库存的变化啊，
01:49:50 - 01:49:51 这个东西会影响铜价。
01:49:56 - 01:49:58 但是我最近这段时间没看啊，
01:49:58 - 01:49:60 因为因为我不是觉得那个，
01:49:60 - 01:50:00 嗯，
01:50:00 - 01:50:01 就是就是有色金属，
01:50:01 - 01:50:02 还有这个金，
01:50:03 - 01:50:06 它是股是提前于商品价格涨的吗。
01:50:07 - 01:50:07 啊，
01:50:07 - 01:50:09 这种情况下我就不看股了，
01:50:09 - 01:50:10 我肯定看是看期货了。
01:50:13 - 01:50:15 你们问的很多公司啊，
01:50:15 - 01:50:17 就是问问这报表那报表，
01:50:17 - 01:50:18 我我都没来得及看。
01:50:18 - 01:50:20 我今天只看了大国脊梁，
01:50:20 - 01:50:21 其他都没时间看。
01:50:30 - 01:50:31 QQ的话，
01:50:31 - 01:50:34 你们去看我今天发的视频啊，
01:50:34 - 01:50:35 去看我昨天发的视频。
01:50:36 - 01:50:37 昨天视频已经说得很清楚了，
01:50:37 - 01:50:38 跟今天的走势一模一样。
01:50:39 - 01:50:40 大国鸡汤今天开，
01:50:40 - 01:50:41 今天发视频了。
01:50:44 - 01:50:45 大国金汤本身没有问题，
01:50:45 - 01:50:46 价格也不贵，
01:50:46 - 01:50:47 缺点是什么？
01:50:48 - 01:50:51 缺点是今天市场给的这个科技股的调整方向比较明确，
01:50:51 - 01:50:52 所以呢，
01:50:52 - 01:50:54 明天的话有可能冲高回落，
01:50:54 - 01:50:54 有是有，
01:50:54 - 01:50:55 有有可能高开，
01:50:55 - 01:50:58 冲高之后回落有可能啊，
01:50:58 - 01:51:02 如果他们靠一己之力把整个国产半导体带起来。
01:51:02 - 01:51:03 厉害。
01:51:04 - 01:51:04 但我不确定。
01:51:16 - 01:51:17 嗯。
01:51:17 - 01:51:18 我看看啊。
01:51:19 - 01:51:22 国产铜的库存确实下降。
01:51:24 - 01:51:25 确实下降了，
01:51:25 - 01:51:26 所以现在铜反弹了吧。
01:51:39 - 01:51:40 有些我不确定啊。
01:51:45 - 01:51:46 很多东西我都来不及看。
01:51:47 - 01:51:48 这你们说的，
01:51:48 - 01:51:48 我说的东西，
01:51:48 - 01:51:50 我我怎么来不及看。
01:51:50 - 01:51:51 所以我就没有办法。
01:51:52 - 01:51:53 去回答你们。
01:52:12 - 01:52:12 嗯。
01:52:15 - 01:52:16 存储芯片，
01:52:17 - 01:52:20 海外的存储芯片现在有点被低估了啊，
01:52:20 - 01:52:23 海海外有点被低估了那个。
01:52:24 - 01:52:27 但是但是他可能会通过比如说回购，
01:52:27 - 01:52:29 或者通过分红，
01:52:29 - 01:52:30 然后。
01:52:31 - 01:52:33 提高资本回报的方式，
01:52:33 - 01:52:35 还能有一个涨，
01:52:35 - 01:52:41 我觉得芯片你至少在二七年这个能见度很强的情况下，
01:52:41 - 01:52:42 它可能就是存储可能还是缺的，
01:52:43 - 01:52:44 因为这个嗯，
01:52:44 - 01:52:46 人工智能太太吃存储了。
01:52:47 - 01:52:50 28年长兴扩产了之后不好说，
01:52:50 - 01:52:56 因为现在之前一直说那个长新的HBM那个没有量，
01:52:56 - 01:53:02 但是现在看起来HBM3亿很有可能会比预期更早的投入扩产。
01:53:03 - 01:53:05 国产存储片会被现在是被卡脖子，
01:53:05 - 01:53:07 就是现在你看那些。
01:53:07 - 01:53:08 嗯。
01:53:08 - 01:53:09 就是韩王海光，
01:53:09 - 01:53:10 呃，
01:53:10 - 01:53:12 摩尔木希这些做算力芯片的，
01:53:12 - 01:53:15 他们就满世界的去买这个HBM。
01:53:16 - 01:53:18 包括遥遥领先都是满世界买HBM，
01:53:18 - 01:53:20 现在遥遥领先出了HBM3亿，
01:53:20 - 01:53:21 但不知道什么时候，
01:53:21 - 01:53:23 现在正在送送送测阶段。
01:53:25 - 01:53:27 就是姚李先跟跟长新啊，
01:53:27 - 01:53:28 就是嗯，
01:53:28 - 01:53:32 研发了这个HBM3E这个东西如果量产那厉害了，
01:53:32 - 01:53:35 那我觉得对整个存储市场的影响太大了。
01:53:41 - 01:53:42 现在不知道啊，
01:53:42 - 01:53:42 现在不知道，
01:53:42 - 01:53:44 因为现在是小规模量产，
01:53:44 - 01:53:45 你还有量产，
01:53:45 - 01:53:46 还有设备，
01:53:46 - 01:53:47 还有调试产线，
01:53:47 - 01:53:48 还有良率爬坡，
01:53:49 - 01:53:50 这没两三年爬不起来。
01:53:54 - 01:53:55 今天差不多了吧。
01:53:56 - 01:53:57 差不多了。
01:53:59 - 01:53:60 哇，
01:53:60 - 01:54:04 我这个B站第一回能到2000多人，
01:54:04 - 01:54:06 其他平台的人全跑这儿来了。
01:54:09 - 01:54:14 在其他平台这个发疯的情况下。
01:54:14 - 01:54:14 啊，
01:54:14 - 01:54:17 咱们在咱们在小破站可能还能讲的更多一些。
01:54:29 - 01:54:32 总结明天就是今天，
01:54:33 - 01:54:34 今晚美股好啊，
01:54:34 - 01:54:35 尤其是半导体好，
01:54:35 - 01:54:37 对明天的国产半导体是个利好，
01:54:38 - 01:54:38 然后呢，
01:54:39 - 01:54:42 这个大大国脊梁的业绩也也是个利好。
01:54:47 - 01:54:52 那就看大国鸡汤明天能不能把国产半导体的厂子给撑起来，
01:54:52 - 01:54:53 我自己，
01:54:53 - 01:54:54 我自己是有点担忧的，
01:54:54 - 01:54:55 我自己有点担忧，
01:54:55 - 01:54:57 因为今天整个市场其实是偏空的。
01:54:58 - 01:54:59 就是我们还是说嘛，
01:54:59 - 01:55:01 就是就是现在这种情况，
01:55:01 - 01:55:03 其实他六四开啊，
01:55:03 - 01:55:04 你空空不到哪儿去，
01:55:05 - 01:55:07 你真的说夸一下来个负五，
01:55:07 - 01:55:09 我觉得可能性很小啊，
01:55:09 - 01:55:11 但但是整个市场现在偏空的啊，
01:55:11 - 01:55:13 它本来就有回调的需求。
01:55:13 - 01:55:15 无非是你看下来之后，
01:55:15 - 01:55:16 下边有没有承接，
01:55:16 - 01:55:18 有承接的话就老奶奶下楼梯，
01:55:18 - 01:55:20 没有承接的话一步到位。
01:55:22 - 01:55:23 高开。
01:55:24 - 01:55:25 不一定能期待，
01:55:25 - 01:55:27 就很有可能高开之后冲高回落。
01:55:29 - 01:55:31 6In碳化硅不缺啊，
01:55:31 - 01:55:31 嗯，
01:55:31 - 01:55:34 那个12In缺6In碳化硅，
01:55:34 - 01:55:34 你看那个谁。
01:55:35 - 01:55:37 那个天悦产能有的是。
01:55:39 - 01:55:41 他是他是可能都是全球产能最大的。
01:55:53 - 01:55:53 哎，
01:55:53 - 01:55:54 还有最后5分钟。
01:55:57 - 01:55:57 QQ啊，
01:55:57 - 01:55:59 QQ可以长期。
01:55:59 - 01:56:00 短期不行，
01:56:01 - 01:56:02 长期没问题，
01:56:02 - 01:56:07 他是他是第一个能够在AI应用里面赚钱的公司。
01:56:08 - 01:56:08 啊，
01:56:08 - 01:56:09 也不一定第一个，
01:56:09 - 01:56:10 也有可能字节啊，
01:56:10 - 01:56:11 有可能字节第一个，
01:56:11 - 01:56:15 但是他这个他确实那个work body是蛮厉害的啊，
01:56:15 - 01:56:17 就是他的数据很好，
01:56:17 - 01:56:17 字节呢，
01:56:17 - 01:56:19 它那个c down也不错，
01:56:19 - 01:56:20 但c c down太贵了。
01:56:28 - 01:56:29 如果真双底是个好事儿啊。
01:56:29 - 01:56:30 但是我。
01:56:32 - 01:56:33 如果真能双底，
01:56:33 - 01:56:34 是个好事儿。
01:56:36 - 01:56:39 就双底的话就确定性就确定性变高了。
01:56:41 - 01:56:42 就我只能跟大家这么说，
01:56:42 - 01:56:43 就双底的话，
01:56:43 - 01:56:43 确定性，
01:56:43 - 01:56:44 确定性慢变高了。
01:56:53 - 01:56:56 就是QQ跟88是这样的。
01:56:57 - 01:56:58 老外喜欢八八，
01:56:59 - 01:57:03 因为八八他他比八八他这个文化它比较像美国文化。
01:57:04 - 01:57:05 就是你别管怎么说，
01:57:05 - 01:57:06 我先给你整一PPT，
01:57:06 - 01:57:07 我给你瞎逼逼，
01:57:07 - 01:57:09 我给你吹的这好那好。
01:57:11 - 01:57:14 那个当QQ这个就比较务实啊，
01:57:14 - 01:57:15 就是我嗯，
01:57:17 - 01:57:18 就有什么我就说什么，
01:57:19 - 01:57:20 比较坦诚，
01:57:20 - 01:57:21 但是老美就喜欢八八。
01:57:22 - 01:57:24 所以他给的八八的溢价更高一些。
01:57:26 - 01:57:27 长期来看，
01:57:27 - 01:57:28 QQ比较扎实，
01:57:28 - 01:57:30 因为QQ他的生意没竞争，
01:57:30 - 01:57:32 谁谁谁能跟绿泡泡竞争，
01:57:32 - 01:57:33 没人能跟绿泡泡竞争，
01:57:34 - 01:57:37 只要有一个他的AI的付费的习惯，
01:57:38 - 01:57:39 建成绿泡泡，
01:57:39 - 01:57:39 啪一划。
01:57:40 - 01:57:43 就就给你整一个人工智能。
01:57:44 - 01:57:46 最先完蛋的是那个做搜索引擎的，
01:57:46 - 01:57:47 就没人用了。
01:57:48 - 01:57:50 以后也别整什么元宝了，
01:57:50 - 01:57:52 就别整什么那个单独的APP了，
01:57:52 - 01:57:54 他啪一绿泡泡里边一划，
01:57:54 - 01:57:56 就给你直接整出来这个人工智能，
01:57:56 - 01:57:58 你直接张嘴跟他说话，
01:57:58 - 01:57:59 是很多问题都给你解决了，
01:57:59 - 01:58:00 你说还要那些东西干嘛。
01:58:02 - 01:58:02 啊，
01:58:02 - 01:58:03 就是你长期看没事儿，
01:58:03 - 01:58:04 你短时间之内，
01:58:04 - 01:58:05 你你要为这个东西投入，
01:58:05 - 01:58:07 那老外不喜欢你投，
01:58:07 - 01:58:09 老外就是既要。
01:58:10 - 01:58:10 啊。
01:58:10 - 01:58:11 就是既要马儿跑，
01:58:11 - 01:58:12 又要马儿不吃草。
01:58:13 - 01:58:13 啊，
01:58:13 - 01:58:15 这这这这不现实，
01:58:15 - 01:58:16 你必须得。
01:58:18 - 01:58:20 必须得先给他喂草，
01:58:20 - 01:58:21 他才能跑起来，
01:58:21 - 01:58:22 但老外就说，
01:58:22 - 01:58:22 你不能喂草，
01:58:22 - 01:58:23 你喂草你股价就跌。
01:58:24 - 01:58:24 啊，
01:58:24 - 01:58:25 就是不现实，
01:58:26 - 01:58:27 你时间长了，
01:58:27 - 01:58:27 我觉得没问题。
01:58:28 - 01:58:29 短时间不行啊，
01:58:29 - 01:58:30 短时间不行。
01:58:33 - 01:58:33 差不多了吧，
01:58:34 - 01:58:34 结束了，
01:58:35 - 01:58:36 拜拜了各位。
01:58:37 - 01:58:38 没下单的抓紧时间下单。
01:58:39 - 01:58:39 啊，
01:58:39 - 01:58:40 我们谢谢朱小组，
01:58:40 - 01:58:45 我们只有在这个啊私域里边能讲的东西更多一些。
01:58:46 - 01:58:48 软软件大部分瞎扯，
01:58:48 - 01:58:50 你炒一炒得了可以炒啊。
01:58:51 - 01:58:54 就渣男他有他渣男他有他的生存之道，
01:58:54 - 01:58:56 肯定是可以炒的啊，
01:58:56 - 01:58:58 但但是就是吵一下就完了啊，
01:58:58 - 01:58:58 就就就是。
01:58:60 - 01:59:01 软件比航天还渣男呢，
01:59:01 - 01:59:03 你航天还有点儿预期远，
01:59:04 - 01:59:05 软件连个预期都没有。
01:59:05 - 01:59:06 拜拜了各位。
01:59:07 - 01:59:09 祝祝大家明天都有收获，
01:59:09 - 01:59:10 拜拜。