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钱博士 · 2026-07-05 字幕

B站 字幕行数：3023
00:00:00 - 00:00:00 啊，
00:00:02 - 00:00:03 有噪音吗？
00:00:20 - 00:00:21 谢谢小西每天。
00:00:22 - 00:00:24 每天第一个送礼物的。
00:00:26 - 00:00:27 还有一个，
00:00:27 - 00:00:28 还有一个每天也是第一个替。
00:00:30 - 00:00:31 噪音非常大。
00:00:34 - 00:00:35 我这儿没有噪音啊。
00:00:47 - 00:00:48 这什么东西有噪音呢？
00:00:49 - 00:00:50 没有噪音啊。
00:00:51 - 00:00:52 没有噪音源啊。
00:00:57 - 00:00:57 嗯。
00:00:60 - 00:01:02 其他人怎么怎么说没有噪音。
00:01:07 - 00:01:08 嗯。
00:01:09 - 00:01:12 唯一的唯一的噪音就是电脑的噪音，
00:01:12 - 00:01:14 没有没有别的噪音啊，
00:01:14 - 00:01:15 我这儿很安静。
00:01:27 - 00:01:28 好，
00:01:28 - 00:01:28 没有噪音就好，
00:01:28 - 00:01:29 没有噪音就好，
00:01:29 - 00:01:30 谢谢空白哥，
00:01:30 - 00:01:31 谢谢一起走过。
00:01:32 - 00:01:34 那我估计可能个别人有噪音，
00:01:34 - 00:01:35 你可以去去别的平台试一试。
00:01:36 - 00:01:39 这个有的时候就就我也不好说。
00:01:48 - 00:01:49 嗯。
00:01:50 - 00:01:50 希望。
00:01:52 - 00:01:53 我其实现在很少喝酒了，
00:01:54 - 00:01:56 因为我那个呃，
00:01:56 - 00:01:59 疫情之后这个酒量变成以前的可能。
00:01:60 - 00:02:01 不能说1/10，
00:02:01 - 00:02:02 可能也变成1/5了，
00:02:02 - 00:02:04 我现在基本上喝一点儿就醉了。
00:02:05 - 00:02:06 所以我都不敢喝。
00:02:07 - 00:02:08 这就喝酒了吧，
00:02:09 - 00:02:10 你看这个，
00:02:11 - 00:02:11 这一喝酒，
00:02:11 - 00:02:15 好多人就说酒后容易乱。
00:02:16 - 00:02:17 但是我觉得。
00:02:18 - 00:02:19 据我的观察，
00:02:19 - 00:02:22 喝完酒好像也没有乱给别人转账。
00:02:24 - 00:02:25 我的观察是这样啊，
00:02:25 - 00:02:27 我不知道你们喝完酒有没有那个习惯，
00:02:27 - 00:02:29 如果你们谁有喝完酒有那个习惯，
00:02:29 - 00:02:31 说特别喜欢乱转账，
00:02:31 - 00:02:32 那个你跟我说一声，
00:02:32 - 00:02:34 咱们一块儿吃顿饭。
00:02:43 - 00:02:45 但是有些人会说酒后容易，
00:02:45 - 00:02:46 我觉得那都是借口，
00:02:46 - 00:02:49 其实他心里心里明明白白的，
00:02:49 - 00:02:53 这个跟白酒板块没什么关系啊。
00:02:55 - 00:02:57 酒后吐真言酒后不一定吐真言。
00:03:08 - 00:03:10 今今天会员课。
00:03:11 - 00:03:12 讲了3个东西。
00:03:13 - 00:03:16 第一个是复盘啊，
00:03:16 - 00:03:18 就是就是我我我跟大家说过，
00:03:18 - 00:03:21 我其实提醒半导体有可能要回调，
00:03:21 - 00:03:23 提醒了3次。
00:03:23 - 00:03:24 啊，
00:03:24 - 00:03:26 第一次是周五拉回去了，
00:03:26 - 00:03:27 第二次周一。
00:03:28 - 00:03:29 拉回去了，
00:03:29 - 00:03:29 第三次，
00:03:29 - 00:03:31 周三没拉回去。
00:03:32 - 00:03:32 啊，
00:03:32 - 00:03:35 你如果听了我的提醒。
00:03:36 - 00:03:37 就是如果你一上来就听到提醒，
00:03:37 - 00:03:38 可能少赚10%。
00:03:39 - 00:03:39 啊，
00:03:39 - 00:03:42 对于科创五零半导体设备的话，
00:03:42 - 00:03:44 有可能百少赚15%。
00:03:46 - 00:03:47 但是你如果。
00:03:49 - 00:03:51 周三听了的话，
00:03:51 - 00:03:53 那你基本上是卖到最高点了。
00:03:53 - 00:03:58 所以谁也不能保证那个嗯，
00:03:58 - 00:03:60 就是能够卖在最高点，
00:03:60 - 00:04:02 但是这个危险性已经体现出来了，
00:04:02 - 00:04:05 所以会员今天下午会员直播第一件事情就给大家复盘，
00:04:06 - 00:04:08 我是怎么识别这件事情的。
00:04:08 - 00:04:09 这个很重要啊，
00:04:09 - 00:04:11 这个我觉得这件事情非常重要，
00:04:11 - 00:04:15 因为它涉及到你将来到底有没有可能能够逃顶，
00:04:15 - 00:04:19 就是其实没有人能够在最顶上那一天卖掉。
00:04:20 - 00:04:22 我记得我记得很清楚，
00:04:22 - 00:04:25 就是2515年的时候，
00:04:25 - 00:04:27 涨到5100多点的时候，
00:04:27 - 00:04:29 有些人4000点就跑了。
00:04:30 - 00:04:30 啊，
00:04:30 - 00:04:31 4000点他跑了之后，
00:04:31 - 00:04:34 然后那个涨到5100，
00:04:34 - 00:04:35 他觉得不可思议。
00:04:36 - 00:04:38 后来从5100跌到了，
00:04:39 - 00:04:39 嗯，
00:04:39 - 00:04:40 可能我我忘了，
00:04:40 - 00:04:41 我是3000多。
00:04:42 - 00:04:43 可能跌到4000吧，
00:04:43 - 00:04:44 或者跌到3500，
00:04:44 - 00:04:45 我忘了跌到多少了。
00:04:46 - 00:04:48 然后就有一个反弹，
00:04:49 - 00:04:50 那个反弹，
00:04:50 - 00:04:51 反弹到了那个点，
00:04:51 - 00:04:54 然后他发现好像比他的卖出点还要高，
00:04:54 - 00:04:54 呃，
00:04:54 - 00:04:54 还要低。
00:04:55 - 00:04:55 啊，
00:04:55 - 00:04:55 不对，
00:04:55 - 00:04:56 还有高。
00:04:57 - 00:04:58 然后他也没进场，
00:04:58 - 00:04:60 结果接着就第二波下杀，
00:05:00 - 00:05:02 2015年一共杀了三次。
00:05:03 - 00:05:04 啊，
00:05:04 - 00:05:05 而且三次都杀的特别狠，
00:05:05 - 00:05:06 我记得很清楚，
00:05:06 - 00:05:07 杀的特别狠，
00:05:07 - 00:05:10 第一次我是躲开了一部分啊，
00:05:10 - 00:05:11 因为我一发现不对，
00:05:11 - 00:05:12 因为我有07年的经验，
00:05:12 - 00:05:13 我一发现不对。
00:05:14 - 00:05:14 嗯，
00:05:14 - 00:05:16 我卖了一些，
00:05:16 - 00:05:17 但是呢，
00:05:18 - 00:05:22 你作为散户在那个时候你不相信股市会跌，
00:05:22 - 00:05:24 因为已经涨了很久了，
00:05:24 - 00:05:26 而且那会儿我一直觉得就拍脑袋，
00:05:26 - 00:05:29 觉得这一波怎么也得超过6100吧，
00:05:29 - 00:05:32 07年到6100这一波到5000多就结束了，
00:05:33 - 00:05:35 我那会儿总觉得能创新高呢。
00:05:35 - 00:05:37 所以我总不相信。
00:05:38 - 00:05:39 会跌啊，
00:05:39 - 00:05:40 就总部相信会跌，
00:05:40 - 00:05:43 但是因为杀的比较厉害啊，
00:05:43 - 00:05:45 你你有了上一波的这个经验之后，
00:05:45 - 00:05:48 你还是觉得嗯，
00:05:48 - 00:05:48 得跑一部分，
00:05:48 - 00:05:50 所以我当时跑了一部分，
00:05:50 - 00:05:52 我的一部分可能跑了百分之三三十。
00:05:53 - 00:05:54 70%在里边儿，
00:05:55 - 00:05:56 连续三个跌停。
00:05:57 - 00:05:57 啊，
00:05:57 - 00:05:59 其实很多是连续5个跌停，
00:05:59 - 00:06:01 但是我那个就嗯，
00:06:02 - 00:06:03 第三个跌停都是停牌了，
00:06:04 - 00:06:05 停停牌停了两天。
00:06:07 - 00:06:08 然后他一副牌，
00:06:08 - 00:06:10 我知道要反弹了，
00:06:10 - 00:06:12 我那30%杀进去了。
00:06:12 - 00:06:14 结果它反弹的时候，
00:06:14 - 00:06:16 它因为它五个跌停嘛，
00:06:16 - 00:06:18 有一些就反弹了20%。
00:06:19 - 00:06:19 啊，
00:06:19 - 00:06:21 所以在那一波里边第一波。
00:06:24 - 00:06:26 啊啊神奇啊，
00:06:26 - 00:06:26 就没亏，
00:06:28 - 00:06:30 我我大家讲这个例子啊，
00:06:30 - 00:06:31 我我觉得是有帮助的，
00:06:31 - 00:06:32 对大家是有帮助的，
00:06:33 - 00:06:34 然后第二波起来，
00:06:34 - 00:06:35 我那波亏了。
00:06:36 - 00:06:37 因为他有我，
00:06:37 - 00:06:38 我有了第一步就是你想想。
00:06:39 - 00:06:41 连续五个跌停了下来，
00:06:41 - 00:06:44 然后又反弹精准的卡住了点，
00:06:44 - 00:06:46 在高点减了30%，
00:06:46 - 00:06:48 反弹的时候30%超进去，
00:06:49 - 00:06:50 反弹上20%，
00:06:50 - 00:06:53 然后我还我一看不对。
00:06:53 - 00:06:53 啊，
00:06:53 - 00:06:55 就是反弹20%之后，
00:06:55 - 00:06:57 第三天就没怎么涨了，
00:06:58 - 00:06:59 我觉得反弹结束了，
00:06:59 - 00:07:01 这回我是真减仓了，
00:07:01 - 00:07:02 减到50%。
00:07:02 - 00:07:03 哎，
00:07:03 - 00:07:04 完美操作，
00:07:04 - 00:07:05 那那那一次真是完美操作，
00:07:05 - 00:07:07 但你事后想一想，
00:07:07 - 00:07:09 那个完美操作靠的是感觉，
00:07:09 - 00:07:10 靠的不是知识，
00:07:11 - 00:07:13 但是我没有想到第二波杀的比较狠。
00:07:13 - 00:07:15 第二波杀下来的时候，
00:07:15 - 00:07:17 我以为杀到前期第一点就结束了，
00:07:17 - 00:07:20 所以当时我买了有一个叫分级基金，
00:07:20 - 00:07:22 创业板分级基金啊，
00:07:22 - 00:07:23 你就理解为杠杆基，
00:07:23 - 00:07:24 就2倍做多。
00:07:25 - 00:07:27 我结果当的一下下来，
00:07:27 - 00:07:28 现在没有分级基金了，
00:07:28 - 00:07:31 那个2倍做多真是让我亏了好多钱。
00:07:31 - 00:07:33 就是亏了得有40%。
00:07:34 - 00:07:35 30%多吧，
00:07:35 - 00:07:36 因为他有一个折半，
00:07:36 - 00:07:38 当时不不知道，
00:07:38 - 00:07:39 没有这个知识，
00:07:39 - 00:07:40 也没有什么博主，
00:07:40 - 00:07:42 也没有上我这儿的良心博主给大家讲知识，
00:07:43 - 00:07:44 有一个折半，
00:07:44 - 00:07:46 那个折半一天亏20%。
00:07:50 - 00:07:50 哎，
00:07:50 - 00:07:51 今天镜头好像不是很清楚，
00:07:51 - 00:07:52 哎，
00:07:52 - 00:07:53 这什么原因啊。
00:07:54 - 00:07:55 这摄像头好像今天不是很清楚，
00:07:56 - 00:07:57 不知道为什么，
00:07:57 - 00:07:58 大家凑合看吧，
00:07:58 - 00:07:60 这个影响我流量不行，
00:07:60 - 00:08:01 影不影响你们。
00:08:02 - 00:08:03 然后那一波亏了好多，
00:08:04 - 00:08:07 然后我选择了躺平，
00:08:08 - 00:08:11 因为第二波杀下来已经杀了很多了。
00:08:12 - 00:08:14 结果居然啊，
00:08:14 - 00:08:17 居然它它又涨起来了。
00:08:18 - 00:08:19 啊，
00:08:19 - 00:08:19 又涨起来了，
00:08:19 - 00:08:20 又涨起来之后。
00:08:21 - 00:08:22 然后还要杀第3波，
00:08:22 - 00:08:24 第3波我算学乖了。
00:08:25 - 00:08:25 啊，
00:08:25 - 00:08:27 第三波我没有在底部抄底啊，
00:08:27 - 00:08:28 第三波我学过，
00:08:28 - 00:08:31 所以那一年还是挣了八十几。
00:08:32 - 00:08:32 就。
00:08:37 - 00:08:39 这里面最重要的是什么？
00:08:39 - 00:08:42 就最重要的就是我周围有很多朋友，
00:08:43 - 00:08:44 他们都买了不同的股票。
00:08:45 - 00:08:45 啊，
00:08:45 - 00:08:48 最重要的并不是有人告诉你哪个会涨，
00:08:49 - 00:08:50 在牛市里边儿，
00:08:50 - 00:08:52 我今天直抽完直播来说呢，
00:08:52 - 00:08:53 牛市里边涨的票特别多，
00:08:54 - 00:08:55 你很多人都觉得自己是股神，
00:08:56 - 00:08:57 都拼命的分享，
00:08:57 - 00:08:58 拼命的晒单，
00:08:58 - 00:08:59 觉得自己比别人强。
00:09:00 - 00:09:02 那难受的是他有一些票，
00:09:02 - 00:09:03 它后涨了，
00:09:03 - 00:09:04 他把后涨的割了，
00:09:04 - 00:09:05 去追那个新涨的，
00:09:05 - 00:09:06 结果新涨的落了，
00:09:06 - 00:09:08 然后后涨的又涨起来，
00:09:08 - 00:09:10 所以这是有有很多难受的原因，
00:09:10 - 00:09:12 但大多数人你拿拿一支股票，
00:09:12 - 00:09:14 它怎么都能涨啊，
00:09:14 - 00:09:15 你别拿什么白酒什么的啊，
00:09:16 - 00:09:18 那个别拿消费啊，
00:09:18 - 00:09:18 就是它怎么都能涨。
00:09:19 - 00:09:20 你只要在主线里边儿，
00:09:20 - 00:09:22 或者说哪哪怕在二线里边儿，
00:09:22 - 00:09:23 你都能涨，
00:09:24 - 00:09:25 所以长长什么呢？
00:09:25 - 00:09:26 你不一定听我的，
00:09:26 - 00:09:26 你听谁的主，
00:09:26 - 00:09:31 你你听阿猫阿狗的这个这个什么短视频上随便听一个博主的，
00:09:31 - 00:09:33 他点一个那天还有人说军工。
00:09:34 - 00:09:34 啊，
00:09:34 - 00:09:36 我就想这军工啥玩意儿啊，
00:09:36 - 00:09:37 但是军工有的时候也涨啊，
00:09:37 - 00:09:39 就是涨的时候其实都涨。
00:09:40 - 00:09:45 最重要的是跌的时候你得你得能跑啊，
00:09:45 - 00:09:46 最重要是跌的时候你得能跑，
00:09:46 - 00:09:48 这个这个这个是比较重要的，
00:09:48 - 00:09:49 就留住利润。
00:09:53 - 00:09:54 然后呃，
00:09:54 - 00:09:57 今天第二个讲的就是机器人啊，
00:09:57 - 00:09:58 给大家复盘了一下，
00:09:58 - 00:10:00 周五的机器人简单复盘，
00:10:00 - 00:10:02 因为机器人我们在5月份讲过，
00:10:02 - 00:10:04 5月份讲完之后就涨了一波，
00:10:04 - 00:10:06 然后就回调了，
00:10:06 - 00:10:09 有一些像谐波减速器就回调的不深啊，
00:10:09 - 00:10:09 然后继续涨，
00:10:10 - 00:10:12 有一些像那个什么，
00:10:12 - 00:10:12 呃，
00:10:12 - 00:10:15 特斯拉供应链那几个公司都是创新低啊，
00:10:15 - 00:10:16 不能叫创新创，
00:10:16 - 00:10:18 就是就跌到了这个，
00:10:18 - 00:10:21 我们涨完之后跌到我们讲的那个以下。
00:10:21 - 00:10:23 跌到跌到了5月，
00:10:23 - 00:10:24 就是我们5月份讲的时候，
00:10:24 - 00:10:26 那个下边儿就跌的更多了，
00:10:26 - 00:10:27 然后这一波又涨起来，
00:10:27 - 00:10:29 其中有一些比较，
00:10:29 - 00:10:31 就是你们上那个技术分析课里边儿啊，
00:10:32 - 00:10:33 什么叫早晨之星。
00:10:34 - 00:10:34 啊，
00:10:34 - 00:10:37 这这个在好几个标记里边显示的是比较明显的，
00:10:37 - 00:10:39 就是就这就是一个案例，
00:10:39 - 00:10:41 我给大家举了一个例子，
00:10:41 - 00:10:42 就是。
00:10:43 - 00:10:44 不是早晨之星，
00:10:44 - 00:10:45 正好有一个票儿，
00:10:45 - 00:10:47 有一个不是早晨之星，
00:10:47 - 00:10:49 有一个是早晨之星给大家进行了一下对比，
00:10:49 - 00:10:51 就就是实战复盘，
00:10:51 - 00:10:53 第三个就是我们讲的那个，
00:10:54 - 00:10:54 嗯，
00:10:54 - 00:10:56 就是创新要涨的逻辑，
00:10:56 - 00:10:58 还有讲c roo涨的逻辑，
00:10:58 - 00:11:00 基本上就是基本上就讲了这三个。
00:11:01 - 00:11:02 就换句话说。
00:11:04 - 00:11:04 呃，
00:11:04 - 00:11:05 换句话说。
00:11:06 - 00:11:08 这个嗯。
00:11:09 - 00:11:10 7月份里边儿。
00:11:11 - 00:11:13 7月份里边最先涨的，
00:11:13 - 00:11:14 就确定性涨的。
00:11:15 - 00:11:16 哎。
00:11:16 - 00:11:19 大家知道7月份里边确定性长的是啥吗？
00:11:20 - 00:11:21 有谁知道这个？
00:11:22 - 00:11:23 这有意思啊。
00:11:28 - 00:11:28 Lory.
00:11:32 - 00:11:32 嗯。
00:11:34 - 00:11:35 7月份，
00:11:35 - 00:11:40 7月份里边儿确定性涨的是业绩真的好的公司。
00:11:41 - 00:11:43 但是他没有涨。
00:11:44 - 00:11:44 你看啊，
00:11:45 - 00:11:47 我我我我给大家举几个例子，
00:11:47 - 00:11:50 这个周末其实发了好几个，
00:11:50 - 00:11:52 有两个做光纤的小票。
00:11:53 - 00:11:55 发了业绩都是业绩大涨。
00:11:55 - 00:11:57 大家都注意到了吧。
00:11:57 - 00:11:58 一个叫做。
00:11:60 - 00:12:01 还有一个叫做。
00:12:03 - 00:12:05 就就这两个。
00:12:06 - 00:12:06 但是。
00:12:07 - 00:12:09 大家一定要注意。
00:12:10 - 00:12:13 明天市场上是怎么看的？
00:12:13 - 00:12:16 这两个也许会涨。
00:12:17 - 00:12:18 也许不长。
00:12:19 - 00:12:21 就一定要注意这一点。
00:12:22 - 00:12:22 为什么？
00:12:25 - 00:12:29 是因为你再怎么看这些公司都死贵啊，
00:12:29 - 00:12:31 有一个公司说自己大概6亿的利润。
00:12:33 - 00:12:37 6就就是可能可能一季度1亿度啊一个亿吧，
00:12:37 - 00:12:39 二季度可能4个多亿，
00:12:39 - 00:12:40 加起来上半年6个亿的利润，
00:12:41 - 00:12:42 这公司市值700亿。
00:12:44 - 00:12:44 你700亿，
00:12:44 - 00:12:45 你。
00:12:46 - 00:12:47 嗯，
00:12:47 - 00:12:50 好多人说不应该看PE啊，
00:12:50 - 00:12:51 你可以不看。
00:12:52 - 00:12:53 看图也行。
00:12:54 - 00:12:56 但是你要赌他业绩，
00:12:56 - 00:12:58 出了业绩之后涨不涨。
00:12:59 - 00:13:00 你看图不管用，
00:13:00 - 00:13:02 你必须得看业绩，
00:13:02 - 00:13:02 必须得看PE，
00:13:03 - 00:13:05 你平常你看图无所谓，
00:13:05 - 00:13:07 这一课你得。
00:13:07 - 00:13:09 你不能说我这个图，
00:13:09 - 00:13:11 平时看图我需要看业绩，
00:13:11 - 00:13:14 都是你看业绩需要看图是看图没有这说法啊。
00:13:16 - 00:13:18 就是这公司一季度一个亿，
00:13:18 - 00:13:20 二季度四个多亿，
00:13:20 - 00:13:22 三季度我们就说10个亿吧，
00:13:22 - 00:13:24 我们说说多1:15亿。
00:13:25 - 00:13:27 四季度我们再说一点啊，
00:13:27 - 00:13:28 20亿。
00:13:29 - 00:13:30 这全年加起来。
00:13:32 - 00:13:33 有50亿利润了，
00:13:33 - 00:13:34 700亿市值，
00:13:34 - 00:13:35 贵吗？
00:13:35 - 00:13:36 不贵啊不贵。
00:13:37 - 00:13:39 如果说他没有这么多预期，
00:13:39 - 00:13:40 一季度1亿，
00:13:40 - 00:13:41 二季度4亿，
00:13:42 - 00:13:43 三季度8亿，
00:13:43 - 00:13:45 四季度12亿，
00:13:45 - 00:13:47 这加起来20多亿的利润。
00:13:47 - 00:13:48 对应700亿的市值，
00:13:48 - 00:13:49 30多倍，
00:13:50 - 00:13:50 贵吗？
00:13:51 - 00:13:51 啊，
00:13:52 - 00:13:54 不算贵啊不算贵，
00:13:54 - 00:13:55 如果他一季度1亿，
00:13:55 - 00:13:56 二季度4亿，
00:13:56 - 00:13:57 三季度5亿，
00:13:57 - 00:13:58 四季度6亿，
00:13:58 - 00:13:59 加起来15亿利润，
00:13:59 - 00:14:01 就有700亿多亿的市值。
00:14:01 - 00:14:03 小贵一点点，
00:14:03 - 00:14:05 你在赌业绩的这一刻。
00:14:06 - 00:14:07 你得看。
00:14:08 - 00:14:09 市场上说了啊，
00:14:09 - 00:14:10 光纤头部公司啊，
00:14:10 - 00:14:13 最长的那个光纤头部公司，
00:14:13 - 00:14:15 一季度四亿一十五亿吧，
00:14:15 - 00:14:16 二季度10亿，
00:14:16 - 00:14:17 环比增长百分之百，
00:14:17 - 00:14:18 二季度10亿。
00:14:19 - 00:14:20 你三季度算20亿，
00:14:20 - 00:14:21 四季度算30亿，
00:14:22 - 00:14:23 50多亿的利润。
00:14:23 - 00:14:25 然后PE是多少啊，
00:14:25 - 00:14:26 这个市市值多少，
00:14:26 - 00:14:27 3000多亿，
00:14:27 - 00:14:28 3300亿吧，
00:14:28 - 00:14:29 60多位PE。
00:14:31 - 00:14:35 买它就意味着赌明年光纤放量增长啊，
00:14:35 - 00:14:37 大概是这么个意思。
00:14:38 - 00:14:41 所以明天这两个标的，
00:14:41 - 00:14:43 它的走势决定了。
00:14:44 - 00:14:49 市场上对光纤这个大板块儿的估值的认可程度。
00:14:53 - 00:14:55 贵跟便宜，
00:14:55 - 00:14:57 基本上现在啊，
00:14:57 - 00:14:57 对于这个，
00:14:58 - 00:14:58 呃，
00:14:58 - 00:15:00 很多公司啊，
00:15:00 - 00:15:04 都大家都现在7月份都开始讲27年PE了，
00:15:04 - 00:15:06 那27年PE不是画饼画出来的吗。
00:15:07 - 00:15:08 订单都拿到了吗？
00:15:09 - 00:15:10 都已经交定金了。
00:15:11 - 00:15:11 啊，
00:15:11 - 00:15:12 如果这些是确定的，
00:15:12 - 00:15:13 那可以，
00:15:13 - 00:15:17 你看连光模块26年业绩确认，
00:15:17 - 00:15:18 现在还啪啪回调呢，
00:15:19 - 00:15:22 你说光纤的确定性强还是光模块的确定性强？
00:15:22 - 00:15:25 诶大诶大家觉得光纤确定性强还是光模块确定性强？
00:15:30 - 00:15:34 这个你自自这是个主观决定啊，
00:15:34 - 00:15:35 这是个主观决定。
00:15:36 - 00:15:36 真不知道。
00:15:43 - 00:15:46 肯肯定是光模块确定性强啊。
00:15:48 - 00:15:48 啊，
00:15:48 - 00:15:50 这这这这不用说呀。
00:15:52 - 00:15:54 肯定是光模块确定性强。
00:15:54 - 00:15:57 光罐儿就只有一个依赖。
00:15:57 - 00:16:00 就是取决于英伟达的出货，
00:16:00 - 00:16:02 还有那个谷歌亚马逊的出货，
00:16:03 - 00:16:04 就是就是这几，
00:16:04 - 00:16:07 基本上就是这三大厂的出货。
00:16:08 - 00:16:10 光纤的因素很多。
00:16:10 - 00:16:12 国内集采。
00:16:13 - 00:16:13 啊。
00:16:14 - 00:16:15 这是最大头儿了。
00:16:16 - 00:16:18 往年得占80%，
00:16:19 - 00:16:20 现在没有80%了。
00:16:21 - 00:16:21 第二个。
00:16:22 - 00:16:23 俄乌战争，
00:16:23 - 00:16:24 俄乌战争会不会停了？
00:16:24 - 00:16:25 俄乌战争一停，
00:16:26 - 00:16:27 有一部分光纤没有了。
00:16:28 - 00:16:30 你们真觉得俄乌能打一辈子吗？
00:16:32 - 00:16:36 第三个就是数据中心的建立，
00:16:36 - 00:16:37 因为光纤里边儿。
00:16:38 - 00:16:39 他这个机柜卖完之后，
00:16:39 - 00:16:42 光纤是负责机柜之间的连接的，
00:16:42 - 00:16:43 这是数据中心内的使用。
00:16:44 - 00:16:47 他不是说比如说我整一数据中心，
00:16:47 - 00:16:48 我买一个柜子就够了，
00:16:49 - 00:16:51 现在一个GB三百一千两百万啊。
00:16:51 - 00:16:52 一千两百万，
00:16:52 - 00:16:54 一千两百万我是买得起的啊，
00:16:55 - 00:16:58 你就是咱们可能有些人买不起啊，
00:16:58 - 00:16:59 但是但但我买得起。
00:16:60 - 00:17:01 但是我也不需要。
00:17:02 - 00:17:03 买5个10个柜子，
00:17:03 - 00:17:05 然后用光纤把这里边儿给连起来，
00:17:07 - 00:17:12 所以它一定是大型数据中心之间采用光纤把这些，
00:17:12 - 00:17:13 这是数据中心内的使用，
00:17:14 - 00:17:15 数据中心往外的使用，
00:17:15 - 00:17:17 那是IDC机房干的事儿，
00:17:17 - 00:17:20 那跟你什么服务器什么的没关系。
00:17:21 - 00:17:21 所以。
00:17:22 - 00:17:23 光模块的确定性，
00:17:23 - 00:17:25 它只有只有一个。
00:17:27 - 00:17:28 只有一个依赖，
00:17:28 - 00:17:31 就是这海外几大云场。
00:17:31 - 00:17:32 的数，
00:17:32 - 00:17:35 这个数据中心的不是数据中心就是出货。
00:17:36 - 00:17:38 就只有这一个依赖因素，
00:17:38 - 00:17:39 所以它的器断性强，
00:17:39 - 00:17:43 光纤的这个外部依赖因素好几个，
00:17:43 - 00:17:44 3个，
00:17:44 - 00:17:45 起码3个。
00:17:46 - 00:17:49 这三个里边还是有一些不确定的东西啊，
00:17:49 - 00:17:50 还是有一些不确定的东西，
00:17:50 - 00:17:51 不是百分之百确定。
00:17:57 - 00:17:57 对呀。
00:17:60 - 00:18:01 是不是讲的这些东西没什么意思。
00:18:22 - 00:18:23 嗯。
00:18:23 - 00:18:24 MLCC.
00:18:25 - 00:18:27 MLCC里边。
00:18:28 - 00:18:29 我先谢谢大家送的礼物，
00:18:29 - 00:18:30 谢谢什么小红薯，
00:18:30 - 00:18:32 什么EDC，
00:18:32 - 00:18:34 看看谁没给我点赞，
00:18:34 - 00:18:34 诶，
00:18:34 - 00:18:36 今天这么多人主动点赞。
00:18:37 - 00:18:38 谢谢过客外子外，
00:18:38 - 00:18:40 这我觉得大家都已经明白，
00:18:40 - 00:18:41 谢谢上善若水，
00:18:42 - 00:18:43 我一听就知道该点赞了。
00:18:45 - 00:18:47 谢谢戴安娜女鞋啊。
00:18:47 - 00:18:48 谢谢玄。
00:18:49 - 00:18:51 不送礼物没关系啊，
00:18:51 - 00:18:52 礼物得花钱，
00:18:52 - 00:18:54 这我非常理解，
00:18:54 - 00:18:57 尤其是很多人周五是周五是亏钱的，
00:18:57 - 00:18:58 所以周五亏钱的话，
00:18:58 - 00:19:01 你这个你你你刷。
00:19:02 - 00:19:04 谢谢无名无姓送的跑车，
00:19:04 - 00:19:05 祝你明天涨停，
00:19:06 - 00:19:07 谢谢动力叉叉B。
00:19:08 - 00:19:08 啊，
00:19:08 - 00:19:09 谢谢哇，
00:19:10 - 00:19:10 扎黑。
00:19:11 - 00:19:13 啊这这这这这没没没关系啊，
00:19:13 - 00:19:15 就送不送礼物无所谓，
00:19:15 - 00:19:17 咱们不是那刷脸的女主播，
00:19:17 - 00:19:20 靠着靠着送礼物活着，
00:19:20 - 00:19:20 对吧，
00:19:20 - 00:19:22 咱们是刷脸的男主播。
00:19:23 - 00:19:24 谢谢m me i12送的跑车，
00:19:25 - 00:19:26 祝你周一涨停，
00:19:26 - 00:19:26 谢谢，
00:19:26 - 00:19:27 潜伏在深海，
00:19:28 - 00:19:29 你亏钱了吗？
00:19:30 - 00:19:30 啊，
00:19:30 - 00:19:32 就这你加个粉丝团，
00:19:32 - 00:19:32 加个灯牌儿，
00:19:32 - 00:19:33 还得花一毛钱呢，
00:19:33 - 00:19:35 这这我非常理解啊，
00:19:35 - 00:19:36 谢谢陈帅。
00:19:38 - 00:19:39 然后这个科技里边，
00:19:40 - 00:19:41 我自己觉得。
00:19:41 - 00:19:42 嗯，
00:19:43 - 00:19:45 我自己觉得调整没完全结束。
00:19:45 - 00:19:47 我相对来说悲观一些，
00:19:47 - 00:19:48 但是啊，
00:19:48 - 00:19:49 就是科技里边儿，
00:19:50 - 00:19:50 嗯，
00:19:50 - 00:19:53 就首先我我我跟大家说我半导体我没有了啊，
00:19:53 - 00:19:54 因为这波半导体太疯了，
00:19:54 - 00:19:55 那不正常不正常，
00:19:55 - 00:19:57 我我我今天复盘还说呢，
00:19:57 - 00:19:59 如果周一周二不涨，
00:19:60 - 00:20:02 它不会周三周四跌那么惨的。
00:20:03 - 00:20:04 周一周二怎么涨上去的，
00:20:04 - 00:20:06 周三周四怎么跌回来，
00:20:07 - 00:20:12 但是一旦往下杀跌的就是你你你你们要明白一件事儿。
00:20:14 - 00:20:15 你。
00:20:16 - 00:20:19 回家跟你女朋友说话。
00:20:20 - 00:20:21 你女朋友不搭理你？
00:20:22 - 00:20:25 你心里知道他可能不开心了？
00:20:27 - 00:20:30 但是不是百分之百影响你们俩的关系。
00:20:30 - 00:20:32 你知道他不开心了？
00:20:33 - 00:20:37 然后如果你。
00:20:38 - 00:20:39 回去跟你女朋友说话。
00:20:40 - 00:20:42 你女朋友把你臭骂一顿，
00:20:42 - 00:20:44 甚至啪啪打你两巴掌，
00:20:44 - 00:20:46 然后夺门而出。
00:20:47 - 00:20:48 对吧，
00:20:48 - 00:20:49 这个时候你会比较悲观，
00:20:49 - 00:20:51 你觉得他变心了。
00:20:53 - 00:20:53 No.
00:20:55 - 00:20:57 他如果周一周二没涨，
00:20:57 - 00:20:59 放在这里横盘震荡。
00:21:00 - 00:21:01 大家不会走。
00:21:02 - 00:21:04 散户不会害怕。
00:21:05 - 00:21:06 但是它涨上去了，
00:21:06 - 00:21:08 有很多人是追涨的，
00:21:08 - 00:21:09 又杀下来。
00:21:09 - 00:21:12 散户害怕大家走了，
00:21:13 - 00:21:14 这个场子散了。
00:21:16 - 00:21:18 所以加速上去之后。
00:21:18 - 00:21:19 啊就就就，
00:21:19 - 00:21:22 你现在就相当于唱那个曲终人散啊，
00:21:22 - 00:21:23 加速上去，
00:21:23 - 00:21:24 啪的要砸下来，
00:21:24 - 00:21:25 把人都吓怕了，
00:21:26 - 00:21:28 这些人你除非是被套在里边，
00:21:28 - 00:21:29 你不走。
00:21:29 - 00:21:30 啊，
00:21:30 - 00:21:34 但凡有有有好多散户可能就被吓怕了。
00:21:34 - 00:21:36 比如像我这种在场外观望的，
00:21:36 - 00:21:37 我跌这么狠，
00:21:37 - 00:21:38 你还往里进去，
00:21:38 - 00:21:39 那不接刀子吗？
00:21:39 - 00:21:40 对吧？
00:21:40 - 00:21:41 你女朋友心情正不好呢，
00:21:41 - 00:21:42 你非上去舔着脸问，
00:21:42 - 00:21:42 哎，
00:21:42 - 00:21:44 你看我今天打扮的怎么样？
00:21:45 - 00:21:46 然后你女朋友就说一句话，
00:21:46 - 00:21:46 去死吧。
00:21:52 - 00:21:55 所有的科技板块都受影响啊，
00:21:55 - 00:21:56 有有人问啊，
00:21:56 - 00:21:57 叶冷怎么样，
00:21:57 - 00:21:59 叶冷是整个科技板块里最弱的，
00:21:59 - 00:21:60 原因很简单，
00:21:60 - 00:22:03 第一叶冷的就是核心啊，
00:22:03 - 00:22:05 就是我们没有叶冷定价权，
00:22:05 - 00:22:07 叶冷的主要出货都是在台湾，
00:22:08 - 00:22:10 我们这边儿是跟着蹭热闹的，
00:22:10 - 00:22:11 人家吃了我们喝汤，
00:22:11 - 00:22:14 再加上整个叶冷在这个呃，
00:22:14 - 00:22:16 如宾升级的这个过程中，
00:22:16 - 00:22:17 并没有享受到很大的红利，
00:22:17 - 00:22:21 再加上这玩意儿喝汤也是100个人一起喝。
00:22:21 - 00:22:23 不是一个人合，
00:22:23 - 00:22:25 所以他走的相对弱一些，
00:22:25 - 00:22:26 相对弱一些。
00:22:27 - 00:22:29 季卡和年卡全一样，
00:22:29 - 00:22:30 不太一样，
00:22:30 - 00:22:32 但是我建议你先买季卡，
00:22:32 - 00:22:33 第一它很便宜，
00:22:33 - 00:22:35 你听一听啊，
00:22:35 - 00:22:36 我觉得，
00:22:36 - 00:22:37 嗯，
00:22:37 - 00:22:41 普通人对我的喜爱能维持3个月就不错了，
00:22:41 - 00:22:44 3个月以后你觉得你对我的喜爱没腻，
00:22:45 - 00:22:47 你再想办法换成年卡。
00:22:47 - 00:22:48 如果你腻了，
00:22:48 - 00:22:52 就这张脸看着也也也也没有那么舒服了，
00:22:52 - 00:22:53 你就趁早走，
00:22:53 - 00:22:54 这3个月还可以了，
00:22:54 - 00:22:58 一般热度能维持3个月已经是相当不错了。
00:23:04 - 00:23:04 对，
00:23:04 - 00:23:05 有些人啊，
00:23:05 - 00:23:07 你已经爱我很久，
00:23:07 - 00:23:08 那是因为你没花钱，
00:23:08 - 00:23:09 你花了钱了，
00:23:09 - 00:23:10 你就不一定能爱那么久。
00:23:11 - 00:23:11 啊，
00:23:11 - 00:23:12 你没花钱，
00:23:12 - 00:23:13 每天看这就好，
00:23:13 - 00:23:15 这就好像你们公司有一前台，
00:23:15 - 00:23:17 你每天去公司跟前台打招呼，
00:23:17 - 00:23:18 你都觉得他长得特好看。
00:23:19 - 00:23:20 突然有一天，
00:23:20 - 00:23:22 你跟前台谈恋爱了，
00:23:22 - 00:23:23 然后你发现他的缺点了。
00:23:24 - 00:23:26 你一个月以后你就觉得他长得没那么好看？
00:23:35 - 00:23:35 嗯。
00:23:36 - 00:23:40 现在就是大多数板块都在回调过程中，
00:23:40 - 00:23:41 这这这MLCC，
00:23:41 - 00:23:44 它有好多人问MMRCC有二级市场。
00:23:45 - 00:23:47 就是很多的厂商出货都是出给，
00:23:47 - 00:23:50 因为它数量太多太散。
00:23:53 - 00:23:54 数量太多太散，
00:23:54 - 00:23:58 然后那个整个呃，
00:23:58 - 00:24:01 就就所以他有二级市场有有很多代理商在里边儿，
00:24:01 - 00:24:03 这一波里边真正赚钱的是代理商，
00:24:04 - 00:24:07 代理商在其中囤积居奇炒货。
00:24:07 - 00:24:08 啊，
00:24:08 - 00:24:12 好多的厂商他涨价也是对代理商涨价，
00:24:12 - 00:24:14 他签了长期订单，
00:24:14 - 00:24:15 一时半会儿涨价不了，
00:24:15 - 00:24:17 所以MMRCC涨这么多，
00:24:17 - 00:24:19 业绩绝对兑现不了，
00:24:19 - 00:24:21 啊这个这个这个要小心，
00:24:21 - 00:24:23 业绩就算兑现也是下半年的事儿，
00:24:23 - 00:24:25 因为你得你你这一开始涨价，
00:24:25 - 00:24:27 得把去年的长线订单执行完。
00:24:38 - 00:24:39 存储业绩，
00:24:39 - 00:24:43 你看存储那有个公司发了业绩预告了。
00:24:44 - 00:24:44 对吧，
00:24:44 - 00:24:46 600倍的增长啊，
00:24:46 - 00:24:48 尽管之前比较低啊，
00:24:48 - 00:24:49 600倍的增长，
00:24:49 - 00:24:54 现在最大的问题是他们到底能不能锁定自己买颗粒的价格。
00:24:55 - 00:24:57 如果他买颗粒的价格锁定不了，
00:24:57 - 00:24:58 也是大幅上涨的，
00:24:58 - 00:24:59 比如说这个。
00:25:00 - 00:25:01 呃，
00:25:01 - 00:25:04 你看你像去年你有时候签了一些长协，
00:25:04 - 00:25:04 对吧，
00:25:04 - 00:25:05 你可以执行到现在，
00:25:05 - 00:25:06 再加上卖卖库存。
00:25:07 - 00:25:08 呃，
00:25:08 - 00:25:10 纯租厂商涨价。
00:25:11 - 00:25:12 然后你如果签了长行，
00:25:12 - 00:25:14 下游是有充分竞争的。
00:25:14 - 00:25:18 这个高利润绝对是持续不了的啊，
00:25:18 - 00:25:20 持续不了真正赚钱的是长新这样。
00:25:21 - 00:25:22 就它是从一个原料。
00:25:23 - 00:25:23 啊，
00:25:23 - 00:25:25 就那个硅片涨不了多少钱，
00:25:26 - 00:25:28 但是把它变成内存就涨了很多，
00:25:29 - 00:25:32 那我以前的长鞋啊，
00:25:32 - 00:25:34 采购的内存颗粒的价格还执行完，
00:25:34 - 00:25:37 执行完了之后签新的，
00:25:37 - 00:25:38 哇塞，
00:25:38 - 00:25:43 你没看那个谁之前有一个公司说签了多少十几亿美元的长期订单，
00:25:43 - 00:25:44 你肯定是死贵。
00:25:45 - 00:25:45 如果，
00:25:45 - 00:25:48 如果明年内存掉下来了，
00:25:48 - 00:25:49 这公司就死亏。
00:25:50 - 00:25:55 所以他如果签了哪哪个公司签了19亿美元的长期订单。
00:25:58 - 00:25:59 这这个东西都指不定，
00:25:59 - 00:26:01 这肯定是天价签的。
00:26:01 - 00:26:02 啊，
00:26:02 - 00:26:02 这这个，
00:26:02 - 00:26:04 所以这些都这些都是周期补。
00:26:05 - 00:26:06 半导体都是周期股，
00:26:07 - 00:26:10 那你现在在周期顶部就是它最便宜的库存，
00:26:10 - 00:26:12 卖到最高的价格，
00:26:12 - 00:26:13 赚取了最多的利润，
00:26:13 - 00:26:17 所以它的利润在周期顶部100亿的利润，
00:26:17 - 00:26:18 哇塞了。
00:26:19 - 00:26:21 我晒了100亿的利润啊，
00:26:21 - 00:26:22 100亿的利润。
00:26:23 - 00:26:26 新披露出来的这些公司都利润比较好，
00:26:26 - 00:26:28 你看像那个赵毅，
00:26:28 - 00:26:29 估计也就五六十亿，
00:26:29 - 00:26:31 这个公司100亿的利润就库存炒一炒，
00:26:31 - 00:26:34 立刻赚钱赚的飞起。
00:26:36 - 00:26:36 啊，
00:26:36 - 00:26:38 你长期投资。
00:26:40 - 00:26:40 你得小心，
00:26:41 - 00:26:43 看看明天股价的表现就知道了。
00:26:44 - 00:26:44 嗯，
00:26:45 - 00:26:47 你就你看一看啊，
00:26:47 - 00:26:49 我就是你不确定啊，
00:26:49 - 00:26:51 你看一看啊，
00:26:51 - 00:26:54 看一看你就你就知道这个市场是怎么评估这个了。
00:26:54 - 00:26:55 啊，
00:26:55 - 00:26:58 就周期股最重要的。
00:26:58 - 00:27:01 就是在P1最低的时候卖，
00:27:01 - 00:27:01 当然了，
00:27:01 - 00:27:03 他明天可以继续涨啊，
00:27:03 - 00:27:04 明年可以继续涨，
00:27:04 - 00:27:05 周期股最重要就是我，
00:27:05 - 00:27:06 我举个例子，
00:27:06 - 00:27:10 好多矿的公司在框架最高的时候，
00:27:10 - 00:27:12 这些公司都是几倍PE。
00:27:13 - 00:27:13 啊，
00:27:13 - 00:27:14 就10倍PE，
00:27:14 - 00:27:15 你说这公司怎么这么便宜，
00:27:15 - 00:27:16 怎么这么便宜，
00:27:16 - 00:27:18 我08年的时候都不懂这个道理，
00:27:18 - 00:27:21 08年的时候有一个铁矿，
00:27:21 - 00:27:22 08年啊，
00:27:22 - 00:27:25 08年是我我印象中历史上铁矿最贵的时候。
00:27:26 - 00:27:30 然后我们我们去跟我们老板说说说那个铁矿有一个亿的利润。
00:27:31 - 00:27:31 嗯，
00:27:31 - 00:27:32 品位是50%的，
00:27:32 - 00:27:33 在中国算富矿。
00:27:34 - 00:27:36 然后说他想把这个矿卖掉，
00:27:36 - 00:27:37 我就拿着这个去跟我们老板说了。
00:27:38 - 00:27:40 然后我们老板就说这玩意儿不值得看，
00:27:41 - 00:27:45 说明年如果这个铁矿的铁矿石的价，
00:27:45 - 00:27:48 这玩意历史最最贵的时候就是铁矿，
00:27:48 - 00:27:51 如果明年铁矿的价格掉下来了。
00:27:51 - 00:27:53 那这个公司啊，
00:27:53 - 00:27:54 就是甚至有可能亏损，
00:27:55 - 00:27:56 所以他在最贵的时候，
00:27:56 - 00:27:57 他想把自己卖了，
00:27:57 - 00:27:59 你不懂的人就觉得便宜，
00:27:59 - 00:28:02 以为他这一每年1个亿的利润能够持续。
00:28:03 - 00:28:04 然后说这话，
00:28:04 - 00:28:06 没几个月就金融危机了，
00:28:06 - 00:28:08 可能大概就三个月就金融危机了，
00:28:08 - 00:28:09 金融危机一来，
00:28:09 - 00:28:12 铁矿石啪啪啪的往下掉，
00:28:13 - 00:28:16 当然了他百分之五五五十多的品位不一定能亏啊，
00:28:16 - 00:28:18 但是你如果那时候真的去买了，
00:28:18 - 00:28:19 你就亏很多钱，
00:28:19 - 00:28:21 所以这是周期股最明显的特点。
00:28:22 - 00:28:24 那现在这些公司。
00:28:25 - 00:28:25 嗯。
00:28:27 - 00:28:29 你们自己看情况啊，
00:28:29 - 00:28:31 自己看情况自己观察。
00:28:31 - 00:28:31 啊，
00:28:31 - 00:28:32 自己观察。
00:28:37 - 00:28:37 哎呦，
00:28:37 - 00:28:38 讲半个小时了。
00:28:39 - 00:28:40 现在还有人给我点赞。
00:28:42 - 00:28:43 我看一看。
00:28:44 - 00:28:44 哦，
00:28:44 - 00:28:45 还有。
00:28:45 - 00:28:47 还可以啊，
00:28:47 - 00:28:48 还可以。
00:28:50 - 00:28:51 机器人呢，
00:28:51 - 00:28:54 我自己觉得是有可能持续的。
00:28:55 - 00:28:57 有这么几个原因。
00:28:59 - 00:28:60 第一个原因。
00:29:01 - 00:29:04 大家别忘了下单买点牛脆子或者牛腱子。
00:29:05 - 00:29:06 啊，
00:29:06 - 00:29:07 这个是第一个原因。
00:29:08 - 00:29:09 大家持续的，
00:29:10 - 00:29:11 大家持续的下单，
00:29:12 - 00:29:16 是机器人能够持续走好的一个，
00:29:16 - 00:29:17 嗯。
00:29:17 - 00:29:18 支持因素。
00:29:23 - 00:29:24 然后。
00:29:25 - 00:29:25 第一，
00:29:25 - 00:29:27 机器人这个板块儿。
00:29:28 - 00:29:30 上周五的时候我数了。
00:29:30 - 00:29:32 有44个涨停。
00:29:33 - 00:29:35 1000亿以上的也涨停。
00:29:35 - 00:29:37 100亿的也涨停。
00:29:38 - 00:29:41 一个板块但凡有这么多涨停。
00:29:42 - 00:29:43 你们说？
00:29:44 - 00:29:49 这些钱充进去就是为了周五涨停周一卖吗？
00:29:49 - 00:29:50 你们想一想，
00:29:51 - 00:29:54 这一个板块40多个涨停，
00:29:54 - 00:29:55 这是多少钱在里头。
00:29:56 - 00:29:59 这些钱会是周五涨停周一卖吗？
00:30:01 - 00:30:02 你们可以思考一下，
00:30:02 - 00:30:06 就是一个板块的持续性到底在哪儿。
00:30:06 - 00:30:08 为什么能够持续性？
00:30:09 - 00:30:09 第二。
00:30:11 - 00:30:13 科技股是不是在跌的。
00:30:14 - 00:30:16 如果科技股还在那儿涨，
00:30:16 - 00:30:18 资金是流不到这个板块，
00:30:19 - 00:30:19 它流不进去，
00:30:19 - 00:30:21 之前为什么好多板块都跌呀，
00:30:21 - 00:30:23 为为什么二八行情，
00:30:23 - 00:30:27 是因为资金在科技里边集中度过高了。
00:30:37 - 00:30:39 都涨5天了，
00:30:39 - 00:30:40 有很多获利盘了。
00:30:43 - 00:30:45 这不是在牛市里边应该说的话。
00:30:47 - 00:30:48 这一波科技涨了三个月，
00:30:49 - 00:30:52 你在第5天的时候就说里边儿有很多获利盘了，
00:30:52 - 00:30:55 那这波科技的牛市你是不是就错过了？
00:30:56 - 00:30:59 这牛市里面涨5天啊，
00:30:59 - 00:31:01 这根本就不算什么。
00:31:01 - 00:31:03 而且何况是从低位起来的。
00:31:09 - 00:31:12 就是有一句话其实很明确。
00:31:13 - 00:31:15 任何一个天下大事。
00:31:16 - 00:31:17 分久必合，
00:31:17 - 00:31:18 合久必分。
00:31:21 - 00:31:23 分久必合的意思是。
00:31:25 - 00:31:28 在市场里边儿有很多热点。
00:31:29 - 00:31:34 然后他慢慢的会由于某些原因集中到一个板块里边。
00:31:35 - 00:31:38 就比如说去年11月份到1月份是航天。
00:31:39 - 00:31:40 啊，
00:31:40 - 00:31:44 1月份到2月份是有色是小金属。
00:31:46 - 00:31:48 然后3月份。
00:31:50 - 00:31:53 2月份到3月份是电力啊，
00:31:53 - 00:31:53 不，
00:31:53 - 00:31:53 不是电力，
00:31:53 - 00:31:54 是电网设备。
00:31:55 - 00:31:57 3月份到4月份，
00:31:57 - 00:31:60 3月份光开始涨起来啊，
00:31:60 - 00:32:01 一直涨到。
00:32:02 - 00:32:03 6月中。
00:32:04 - 00:32:05 4月份的时候，
00:32:05 - 00:32:07 半导体开始涨起来，
00:32:07 - 00:32:09 一直涨到上周四。
00:32:10 - 00:32:12 就是它的资金会，
00:32:12 - 00:32:14 天下大势，
00:32:14 - 00:32:14 分久必合，
00:32:14 - 00:32:15 合久必分。
00:32:16 - 00:32:19 然后这里边就是之前的时候，
00:32:19 - 00:32:22 在半导体在科技里边集中度过高了，
00:32:23 - 00:32:26 这就是这着叫和现在要分节资金出来，
00:32:27 - 00:32:28 分散到各个板块里边。
00:32:29 - 00:32:31 然后进到各个板块里边，
00:32:31 - 00:32:32 有强有弱。
00:32:35 - 00:32:36 有的板块强，
00:32:36 - 00:32:37 有的板块弱，
00:32:37 - 00:32:38 现在比较强的是什么呢？
00:32:39 - 00:32:41 比较强的就是机器人比较强，
00:32:42 - 00:32:43 创新药还可以。
00:32:44 - 00:32:46 然后还有这个航天还可以，
00:32:47 - 00:32:49 还有一些资金在外边儿打游击，
00:32:49 - 00:32:51 比如说搏一下科技的反弹啊。
00:32:52 - 00:32:52 啊，
00:32:52 - 00:32:53 这这些还可以。
00:32:55 - 00:32:58 然后机器人往上走的原因，
00:32:58 - 00:33:02 其实主要就是第一语数上市融了很多钱了啊，
00:33:02 - 00:33:04 就大大力研发啊，
00:33:04 - 00:33:05 第二。
00:33:06 - 00:33:06 嗯，
00:33:06 - 00:33:08 这个优必选啊，
00:33:08 - 00:33:09 出了。
00:33:10 - 00:33:12 人家叫情感机器人啊，
00:33:12 - 00:33:13 没说提供特殊服务，
00:33:13 - 00:33:14 情感机器，
00:33:14 - 00:33:15 而且咱们国家立刻出门儿了，
00:33:16 - 00:33:17 说不允许提供特殊服务啊，
00:33:17 - 00:33:19 机器人不允许特提供这个，
00:33:19 - 00:33:23 我今天还把这个我们那个会员直播里说了。
00:33:24 - 00:33:25 你们要知道。
00:33:27 - 00:33:31 咱们国家是不允许有小视频的传播的啊，
00:33:31 - 00:33:33 这是这是违法的对不对啊，
00:33:33 - 00:33:35 包括很多文学作品也是不允许传播的，
00:33:36 - 00:33:37 但我就问一句话，
00:33:37 - 00:33:38 你们这些小哥哥，
00:33:38 - 00:33:40 你们从小到大你们少看了。
00:33:40 - 00:33:41 你们看的少吗？
00:33:42 - 00:33:44 你们扪心自问。
00:33:45 - 00:33:45 啊，
00:33:45 - 00:33:47 你就是你你们家里硬盘上是不是得有。
00:33:50 - 00:33:50 第二。
00:33:51 - 00:33:53 咱们这儿不允许。
00:33:54 - 00:33:57 欧美日韩允允许不允许？
00:33:58 - 00:33:59 第三，
00:33:59 - 00:34:01 东南亚允许不允许？
00:34:01 - 00:34:03 欧美日韩有钱，
00:34:03 - 00:34:05 他能摆一个自己家里专属。
00:34:05 - 00:34:07 东南亚买不了专属，
00:34:07 - 00:34:08 他没有钱，
00:34:08 - 00:34:10 他到底有没有可能出租？
00:34:10 - 00:34:11 不知道啊，
00:34:11 - 00:34:12 我不知道，
00:34:12 - 00:34:13 我只是这么一说，
00:34:13 - 00:34:15 咱们这儿可能不允许啊，
00:34:15 - 00:34:16 咱们这儿可能不允许，
00:34:16 - 00:34:17 咱们这儿肯定不允许。
00:34:21 - 00:34:23 但是但但是一个硬件跟你聊聊天，
00:34:23 - 00:34:24 给你擦擦桌子，
00:34:24 - 00:34:25 叠叠衣服，
00:34:25 - 00:34:26 这个还是允许的，
00:34:26 - 00:34:30 回来回就你你回家跟你说一句，
00:34:30 - 00:34:31 少爷，
00:34:31 - 00:34:32 你今天辛苦了。
00:34:32 - 00:34:33 啊，
00:34:33 - 00:34:34 这个肯定允许。
00:34:42 - 00:34:44 这个东西是人之常情。
00:34:45 - 00:34:49 人生就就我们小的时候有政治课，
00:34:49 - 00:34:49 我不知道你们有没有，
00:34:49 - 00:34:51 我们那会儿有政治课，
00:34:51 - 00:34:52 政治课里边儿说的有，
00:34:52 - 00:34:53 有几句话很重要，
00:34:53 - 00:34:54 第一啊，
00:34:54 - 00:34:55 就是人最重要的时候，
00:34:55 - 00:34:56 生存跟发展，
00:34:57 - 00:35:00 小的时候我我以为生存是喘气活着，
00:35:00 - 00:35:01 发展是。
00:35:02 - 00:35:03 这个呃，
00:35:03 - 00:35:05 打找一个好的工作。
00:35:07 - 00:35:08 有一份好的收入，
00:35:08 - 00:35:09 有事业，
00:35:09 - 00:35:10 这个叫生存跟发展。
00:35:11 - 00:35:13 后来发现我误解了啊，
00:35:13 - 00:35:14 这政治课没那么高大上。
00:35:22 - 00:35:24 这个东西就不说了啊，
00:35:24 - 00:35:26 这这这这再说就不合适了。
00:35:28 - 00:35:32 然后第三个其实其实比较主要的还是擎天柱机器人的量产，
00:35:32 - 00:35:35 就是你你明显看感觉到马斯克的心情比较好。
00:35:36 - 00:35:39 而且大模的报告里面又说这个量产提速了，
00:35:39 - 00:35:43 第一认为今年国产的出货3万到5万，
00:35:43 - 00:35:44 从3万提升到5万。
00:35:45 - 00:35:45 啊，
00:35:45 - 00:35:48 第二个就是说特斯拉那个提速了，
00:35:48 - 00:35:50 原来是说呃，
00:35:50 - 00:35:51 一一个星期。
00:35:52 - 00:35:53 产20~30台。
00:35:54 - 00:35:55 现在呢，
00:35:55 - 00:35:57 就是他从德国搞了个生产线，
00:35:57 - 00:35:59 然后直接运到老美那边，
00:35:59 - 00:36:01 是已经开始已经开始生产安装了。
00:36:07 - 00:36:07 然后。
00:36:09 - 00:36:12 谢谢安妮啊那个嗯。
00:36:15 - 00:36:17 那然后他这个东西，
00:36:17 - 00:36:20 如果只要只要他已经准备进入量产。
00:36:21 - 00:36:23 这边儿的零部件就要开始出货了，
00:36:24 - 00:36:26 而且他跟很多的零部件供应商，
00:36:26 - 00:36:28 就是已经进名单的零部件供应商，
00:36:28 - 00:36:29 嗯，
00:36:29 - 00:36:31 就是已经开始让他们开始备货。
00:36:32 - 00:36:33 所以这里边就。
00:36:34 - 00:36:35 他没有利空。
00:36:36 - 00:36:38 如果这件事情发生在。
00:36:40 - 00:36:41 比如说呃，
00:36:42 - 00:36:42 5月份。
00:36:43 - 00:36:43 啊，
00:36:43 - 00:36:45 那它不一定能涨得很高，
00:36:45 - 00:36:49 现在正好赶上从科技里边的资金流出来了。
00:36:50 - 00:36:52 那他一定就是牛市，
00:36:52 - 00:36:54 牛市为什么叫牛市呢？
00:36:54 - 00:36:56 就是资金离开之后啊。
00:36:56 - 00:36:58 他不离开这个厂子。
00:36:60 - 00:37:03 就是你你你你KTV307刚刚唱完。
00:37:04 - 00:37:04 啊，
00:37:04 - 00:37:06 你从K307唱完出来，
00:37:06 - 00:37:08 扭头就进408。
00:37:09 - 00:37:10 就这个人，
00:37:10 - 00:37:11 他在厂子里边打转，
00:37:11 - 00:37:12 他不离开，
00:37:13 - 00:37:15 所以你KTV的生意就能比较好。
00:37:16 - 00:37:18 如果这个人从307出来之后，
00:37:18 - 00:37:20 扭头回家睡觉了。
00:37:21 - 00:37:22 那你想你这个。
00:37:23 - 00:37:25 KTV的生意不就落寞了，
00:37:25 - 00:37:28 所以这些资金从市场里边流出来，
00:37:28 - 00:37:30 进了其他的市场，
00:37:30 - 00:37:31 换句话说，
00:37:31 - 00:37:32 市场上还是有那么多涨停，
00:37:33 - 00:37:35 每天还是有80~150家的涨停，
00:37:35 - 00:37:37 这个牛市就一直都在。
00:37:52 - 00:37:56 机器人里边现在所有的汽车零部件厂商。
00:37:57 - 00:37:59 都有自己的机器人，
00:37:59 - 00:38:01 就是不不是汽车主机厂商。
00:38:02 - 00:38:05 因为这个东西可以直接用在工厂里边儿，
00:38:05 - 00:38:06 就替代人。
00:38:07 - 00:38:11 机器人里边第一步肯定是to b的在工厂里工作。
00:38:12 - 00:38:14 但是工厂里面工作就分成两类，
00:38:14 - 00:38:16 比如在国内的工厂里边儿，
00:38:16 - 00:38:18 你看最近我不知道你们有没有，
00:38:18 - 00:38:23 你们有没有人看过埃斯顿那个CEO的讲话。
00:38:24 - 00:38:24 他说的很清楚，
00:38:24 - 00:38:26 他说在工厂里边。
00:38:26 - 00:38:28 就是重要的是手。
00:38:29 - 00:38:31 就是你所有的操作在工厂里边，
00:38:31 - 00:38:32 为什么啊，
00:38:32 - 00:38:34 就工业机器人是一个非常小的量，
00:38:34 - 00:38:35 每年就几十万台，
00:38:35 - 00:38:38 是因为工业机器人他没有脑子，
00:38:39 - 00:38:40 他只能做重复性的工作。
00:38:41 - 00:38:42 就重复性的工作，
00:38:42 - 00:38:44 把东西从这儿挪到那儿，
00:38:44 - 00:38:45 重复性的工作，
00:38:45 - 00:38:48 这些重复性的工作能够提炼出来的工作是有限的，
00:38:49 - 00:38:51 所以用机械臂的场景是有限的。
00:38:52 - 00:38:54 然后如果这个机器人有脑子，
00:38:55 - 00:38:56 再加上有手，
00:38:56 - 00:38:57 能够执行。
00:38:58 - 00:39:01 他就能够干一些相相对来说复杂一点儿的工作。
00:39:02 - 00:39:03 像什么分拣啊这种啊，
00:39:03 - 00:39:05 稍微复杂一点儿就能做复杂一点的工作，
00:39:06 - 00:39:08 所以一定第一加上AI，
00:39:08 - 00:39:09 第二加上手，
00:39:09 - 00:39:11 这两件事情就能让到，
00:39:11 - 00:39:12 让机身很大的用途，
00:39:12 - 00:39:16 但是这老兄说在工厂这个环境里边儿不需要走路，
00:39:16 - 00:39:18 所以你只要用轮式车，
00:39:18 - 00:39:19 因为你走路的时候，
00:39:19 - 00:39:23 他会有把很多的算力分配到腿上来保持平衡，
00:39:23 - 00:39:25 他说工厂里边根本就不需要这个啊，
00:39:25 - 00:39:29 这是一个很大的对算力的干扰因素，
00:39:29 - 00:39:30 所以你换成轮式的车。
00:39:31 - 00:39:32 然后有脑子，
00:39:32 - 00:39:33 有视觉，
00:39:33 - 00:39:34 有手，
00:39:34 - 00:39:35 有胳膊，
00:39:35 - 00:39:35 有手，
00:39:35 - 00:39:37 然后来在这儿执行，
00:39:37 - 00:39:40 他就能够在工厂里边儿相当一部分替代人。
00:39:41 - 00:39:42 你们可以去网上看看，
00:39:42 - 00:39:44 这哥们儿也是自己说的啊，
00:39:44 - 00:39:45 也是自己说的，
00:39:45 - 00:39:46 就是半身半身的，
00:39:46 - 00:39:49 不不需要有腿能走路。
00:39:50 - 00:39:51 你如果有腿能走路，
00:39:52 - 00:39:53 是适应这个。
00:39:55 - 00:39:56 这个地形比较复杂的，
00:39:56 - 00:39:57 比如在家里边儿啊，
00:39:57 - 00:39:59 你家里如果有个楼梯，
00:39:59 - 00:39:59 有个台阶儿，
00:39:60 - 00:40:01 住个别墅啊，
00:40:01 - 00:40:03 有个院子什么的啊，
00:40:03 - 00:40:05 就有个土坡啊，
00:40:05 - 00:40:07 这个适适合于地形比较复杂的。
00:40:08 - 00:40:10 但是你在工厂里边，
00:40:10 - 00:40:11 它不需要你那种复杂的地形，
00:40:12 - 00:40:14 就是平地就完了啊，
00:40:14 - 00:40:16 你也也也也不需要你上台阶儿，
00:40:16 - 00:40:17 上台阶也简单，
00:40:17 - 00:40:18 做电梯嘛，
00:40:18 - 00:40:20 机器人跟电梯可以直接协同。
00:40:28 - 00:40:29 这个是，
00:40:29 - 00:40:32 但但是美国的思路不一样啊，
00:40:32 - 00:40:33 美国的思路还是用它来替代人，
00:40:33 - 00:40:36 因为美国人工成本真的就是，
00:40:36 - 00:40:40 你看现在F格尔AI在宝马工厂里边那个机器人有多少人看过视频，
00:40:40 - 00:40:42 不是那个分拣产品的，
00:40:42 - 00:40:43 是在宝马工厂里边。
00:40:44 - 00:40:44 啊，
00:40:44 - 00:40:45 就是啊，
00:40:45 - 00:40:46 他就做了一个动作，
00:40:46 - 00:40:48 站在那儿有一个机器。
00:40:49 - 00:40:50 先看了一眼，
00:40:50 - 00:40:51 抬起一只手，
00:40:51 - 00:40:53 啪扶到那个机器的边儿上，
00:40:53 - 00:40:54 又抬起一只手，
00:40:54 - 00:40:55 啪，
00:40:55 - 00:40:56 又扶到那个机器的边儿上，
00:40:56 - 00:40:57 然后再看一眼，
00:40:58 - 00:40:59 慢慢的拉着他往回退。
00:41:01 - 00:41:03 就是这个动作实在是。
00:41:03 - 00:41:04 那个。
00:41:06 - 00:41:07 比我妈动作还慢。
00:41:08 - 00:41:09 就是先盯着看，
00:41:10 - 00:41:10 哦，
00:41:10 - 00:41:11 这是个箱子。
00:41:12 - 00:41:14 我可能得把这个箱子拉到一个地儿。
00:41:15 - 00:41:15 啪，
00:41:15 - 00:41:17 抬起一只手扶上，
00:41:17 - 00:41:18 嗯，
00:41:18 - 00:41:19 抓牢了，
00:41:19 - 00:41:21 又抬起手又扶上，
00:41:21 - 00:41:21 嗯，
00:41:21 - 00:41:22 又抓牢了，
00:41:22 - 00:41:23 走你啊，
00:41:23 - 00:41:27 就开始往外小碎步往外倒啊，
00:41:27 - 00:41:28 就就这个，
00:41:28 - 00:41:30 这个还是需要就是去，
00:41:30 - 00:41:31 嗯，
00:41:31 - 00:41:32 你不能说他是痴呆，
00:41:32 - 00:41:35 但是我估计他智商可能也就是60。
00:41:36 - 00:41:36 啊，
00:41:36 - 00:41:38 这这这个是时间问题，
00:41:38 - 00:41:39 机器人的进化是比较快，
00:41:39 - 00:41:41 这里面多说一句物理AI，
00:41:42 - 00:41:44 物理AI就是把现实中的场景，
00:41:44 - 00:41:47 比如说我在这儿比划啊，
00:41:47 - 00:41:49 那机器人看我在这儿比划，
00:41:49 - 00:41:51 他就会知道我这是啥意思，
00:41:51 - 00:41:52 他单看100遍，
00:41:52 - 00:41:53 他就知道我要干嘛了。
00:41:54 - 00:41:54 啊，
00:41:54 - 00:41:57 但是你得有一个人给他演示100遍。
00:41:57 - 00:42:00 这个就是在现实物理场景中，
00:42:00 - 00:42:03 映射到机神的脑子里边，
00:42:03 - 00:42:05 然后告诉他这这东西什么意思，
00:42:05 - 00:42:06 这个是物理AI。
00:42:09 - 00:42:09 啊，
00:42:09 - 00:42:12 这这就是现实中有很多不，
00:42:12 - 00:42:14 不一定非得是人啊，
00:42:14 - 00:42:14 你任何东西，
00:42:14 - 00:42:16 比如小猫小狗啊，
00:42:16 - 00:42:18 我我我我我今天看一个视频挺有意思的，
00:42:18 - 00:42:21 你给小猫脑门儿上贴一个纸条，
00:42:21 - 00:42:22 然后小猫抬起手来，
00:42:22 - 00:42:24 它就需要把这个纸条给挠掉，
00:42:24 - 00:42:26 但一抬起手来就反射弧就开始舔，
00:42:26 - 00:42:27 哎，
00:42:27 - 00:42:28 舔舔那个手，
00:42:29 - 00:42:29 然后舔，
00:42:29 - 00:42:31 舔着舔着突然想到脑门上有个纸条，
00:42:31 - 00:42:32 我要去弄一下，
00:42:32 - 00:42:33 然后又去弄那个纸条，
00:42:33 - 00:42:35 然后手又抬到这儿之后，
00:42:35 - 00:42:38 然后又发现又触发了他那个本能，
00:42:38 - 00:42:39 就是舔手啊舔，
00:42:40 - 00:42:42 所以永远就就是这个动作，
00:42:42 - 00:42:44 就始终停留在这儿。
00:42:44 - 00:42:45 到不了脑门儿上。
00:42:46 - 00:42:46 啊，
00:42:46 - 00:42:48 这个就是物理世界啊，
00:42:48 - 00:42:50 你你你找一个机器狗，
00:42:50 - 00:42:51 你看他走100遍，
00:42:51 - 00:42:52 机器狗也学会了，
00:42:52 - 00:42:53 虽然机器狗不知道，
00:42:53 - 00:42:54 他不知道这个目的到底干嘛。
00:42:59 - 00:43:03 现在有很多物理AI是用仿真数据，
00:43:03 - 00:43:07 就是我编出一个数据来让机器去学啊，
00:43:07 - 00:43:09 这个数据的量就比较快，
00:43:09 - 00:43:11 我记得我今天看了一个，
00:43:11 - 00:43:12 呃，
00:43:12 - 00:43:12 研报。
00:43:13 - 00:43:14 说现在的。
00:43:15 - 00:43:15 如果，
00:43:15 - 00:43:16 如果你想要。
00:43:17 - 00:43:21 机器人完全理解人的行为需要100亿。
00:43:22 - 00:43:23 个小时。
00:43:24 - 00:43:25 的数，
00:43:25 - 00:43:27 这个数据就是物理场景的数据，
00:43:28 - 00:43:29 现在是多少？
00:43:30 - 00:43:30 现在大概。
00:43:32 - 00:43:33 500万吧。
00:43:33 - 00:43:34 5000万吧，
00:43:35 - 00:43:35 嗯。
00:43:36 - 00:43:39 就是这个千万量级的的数据累积，
00:43:39 - 00:43:45 但是他说机器人如果完全学会人学会学会咱们这个现实世界中到底各种行为，
00:43:45 - 00:43:48 比如说狗走到那个轮胎旁边，
00:43:48 - 00:43:50 一定要抬起一条腿啊，
00:43:50 - 00:43:51 他要理解这个行为，
00:43:51 - 00:43:55 你最起码得需要100亿个小时的数据。
00:43:56 - 00:43:57 机器人啊，
00:43:57 - 00:43:58 很重要的，
00:43:58 - 00:44:01 确确实实对电池，
00:44:01 - 00:44:02 对存储。
00:44:03 - 00:44:03 啊，
00:44:03 - 00:44:06 对这个算力都是有极高的需求，
00:44:06 - 00:44:10 就机器人是下一个消耗能源的大户，
00:44:10 - 00:44:12 就消耗这些东西的大户。
00:44:14 - 00:44:16 谢谢妮蔻打金毛，
00:44:16 - 00:44:17 谢谢uncle marin,
00:44:17 - 00:44:18 谢谢J黄，
00:44:18 - 00:44:19 谢谢wind的。
00:44:25 - 00:44:26 嗯，
00:44:26 - 00:44:28 那个嗯，
00:44:28 - 00:44:29 机器人已经说的比较多了啊，
00:44:29 - 00:44:31 就现就相对来说，
00:44:32 - 00:44:34 但是机器人跟科技不一样啊，
00:44:34 - 00:44:38 就是机器人业绩现在只能落落地一些订单，
00:44:38 - 00:44:40 比如说他机器人炒的是什么。
00:44:41 - 00:44:44 现在的机器人跟去年的叶冷比较像，
00:44:44 - 00:44:45 就是你们想一想，
00:44:45 - 00:44:48 去年九十月份叶冷炒什么？
00:44:49 - 00:44:53 不就是炒在在英伟达里边业冷的量会越来越多吗？
00:44:53 - 00:44:55 然后今年一季度就现眼了。
00:44:56 - 00:44:58 没订单啊，
00:44:58 - 00:44:59 这个东西就是炒预期，
00:44:59 - 00:45:00 就炒预期，
00:45:01 - 00:45:02 真炒起来，
00:45:02 - 00:45:04 那这这这这这预期很强的，
00:45:04 - 00:45:05 如果在这个板块里没有我，
00:45:05 - 00:45:06 我记得去年叶冷，
00:45:07 - 00:45:09 去年四季度叶冷开始炒起来，
00:45:09 - 00:45:10 那可猛了。
00:45:10 - 00:45:12 猛的一批啊。
00:45:20 - 00:45:22 我从大家问的问题里边儿。
00:45:23 - 00:45:24 就知道。
00:45:25 - 00:45:26 大家关注什么？
00:45:27 - 00:45:27 嗯，
00:45:27 - 00:45:28 机器人有确定性吗？
00:45:29 - 00:45:32 机器人不是你这确定性得看什么确定性啊，
00:45:32 - 00:45:35 第一我们今天是不是要出3万台。
00:45:36 - 00:45:36 第二。
00:45:37 - 00:45:40 那个特斯拉是不是要量产？
00:45:41 - 00:45:42 未来是不是？
00:45:43 - 00:45:44 机器人就是你们，
00:45:44 - 00:45:47 你们相不相信未来世界上会有很多机器人？
00:45:48 - 00:45:48 大摩说，
00:45:48 - 00:45:51 2050年世界上会有10亿台机器人，
00:45:51 - 00:45:52 马斯克，
00:45:53 - 00:45:54 二零三几年，
00:45:54 - 00:45:55 三五年吧，
00:45:55 - 00:45:57 世界上会有5亿台机器人。
00:45:58 - 00:45:58 你信不信？
00:45:59 - 00:46:01 其实你信不信不重要，
00:46:01 - 00:46:03 重要的是机构信不信，
00:46:03 - 00:46:05 机构把股价买上去了，
00:46:05 - 00:46:05 你就信了，
00:46:06 - 00:46:07 机构股价没买上去，
00:46:07 - 00:46:08 你不信，
00:46:08 - 00:46:09 就跟这半导体似的，
00:46:09 - 00:46:12 我我现在小张张送的跑车，
00:46:12 - 00:46:13 祝你明天涨停。
00:46:14 - 00:46:16 这个半导体我说了好几遍，
00:46:16 - 00:46:20 我不相信机构说的28年30倍PE这个故事我不相信。
00:46:21 - 00:46:22 啊，
00:46:22 - 00:46:23 就是我觉得这特别扯淡，
00:46:23 - 00:46:26 我今天还把今天在会员直播课上，
00:46:26 - 00:46:31 还把半导体设备这个机构怎么做的模型给大家展示了，
00:46:31 - 00:46:33 就是就那个模型我给大家展示了，
00:46:33 - 00:46:35 然后我然后我说我不相信这个东西。
00:46:36 - 00:46:37 就是你可以，
00:46:37 - 00:46:39 你可以说你炒股你看图，
00:46:40 - 00:46:42 机构不机构跟你不一样，
00:46:42 - 00:46:43 你爱看什么看什么，
00:46:43 - 00:46:46 你抽签算命都无所谓，
00:46:46 - 00:46:48 但是机构人家算账的，
00:46:48 - 00:46:49 人家算数的，
00:46:49 - 00:46:50 人家有定义的。
00:46:50 - 00:46:52 我觉得那个定义就特别扯。
00:46:52 - 00:46:53 啊，
00:46:53 - 00:46:56 所以所以到最后到周一周二的时候就变成了散户都信了，
00:46:57 - 00:46:57 呃，
00:46:57 - 00:46:58 机构走了，
00:46:58 - 00:46:59 然后你把货接下来了。
00:47:00 - 00:47:02 每一个东西都是讲故事，
00:47:02 - 00:47:05 比如说算电协同涨了一个月翻了3倍。
00:47:06 - 00:47:06 这什么玩意儿，
00:47:06 - 00:47:07 一看就是，
00:47:07 - 00:47:08 一看就没戏，
00:47:09 - 00:47:10 照样涨了。
00:47:11 - 00:47:12 一叶冷，
00:47:12 - 00:47:13 去年不是照样涨，
00:47:13 - 00:47:15 那头部公司都1000亿市值了，
00:47:15 - 00:47:17 今年一季度500万的利润。
00:47:18 - 00:47:18 你，
00:47:18 - 00:47:19 你可以不信。
00:47:20 - 00:47:21 但是有人信。
00:47:22 - 00:47:24 等涨起来了你就行了。
00:47:26 - 00:47:28 最重要的是。
00:47:29 - 00:47:30 你别真信我们。
00:47:31 - 00:47:33 我们大A说的好，
00:47:33 - 00:47:35 我们这个是个夜店。
00:47:35 - 00:47:36 你，
00:47:36 - 00:47:38 你来这里是寻开心的。
00:47:39 - 00:47:41 你不是来夜店谈恋爱的？
00:47:42 - 00:47:44 长期谈恋爱，
00:47:44 - 00:47:45 不谈长期恋爱，
00:47:46 - 00:47:47 你别真信。
00:47:48 - 00:47:49 这个。
00:47:50 - 00:47:51 一个故事，
00:47:51 - 00:47:52 他永远是先信的人，
00:47:52 - 00:47:54 卖给后信的人。
00:47:57 - 00:47:58 等一个星期以后，
00:47:58 - 00:48:00 咱们下个周末直播的时候，
00:48:00 - 00:48:02 我相信一定会有人问，
00:48:02 - 00:48:03 已经涨起来了，
00:48:03 - 00:48:04 还能买啊，
00:48:04 - 00:48:05 自己决定啊，
00:48:05 - 00:48:06 自己决定。
00:48:11 - 00:48:16 我看很多人还都是来那个关注半导体，
00:48:16 - 00:48:18 刚才很多人问公立半导体怎么样，
00:48:18 - 00:48:19 一看你就没卖。
00:48:20 - 00:48:20 啊，
00:48:20 - 00:48:21 这半导体设备怎么样啊，
00:48:21 - 00:48:22 一看你就没卖。
00:48:24 - 00:48:24 主力都卖了，
00:48:24 - 00:48:25 你不卖。
00:48:26 - 00:48:29 然后到这里来寻寻求安慰来。
00:48:30 - 00:48:31 我要这么说，
00:48:31 - 00:48:33 半导体的逻辑是没有任何变化的，
00:48:33 - 00:48:35 功率半导体还在涨价。
00:48:35 - 00:48:38 然后那个功率半导体还会继续涨价，
00:48:38 - 00:48:41 是因为现在SST已经已经开始出货了。
00:48:42 - 00:48:44 SST最大的应该是。
00:48:45 - 00:48:45 呃，
00:48:46 - 00:48:47 台光吧。
00:48:48 - 00:48:49 啊，
00:48:49 - 00:48:50 就有，
00:48:50 - 00:48:52 现在有1万台订单已经开始出货了，
00:48:52 - 00:48:55 SSD需要相应大量的功率半导体了，
00:48:55 - 00:48:56 现在公率半导体在涨价，
00:48:56 - 00:48:57 他缺货。
00:48:59 - 00:48:60 所以还在涨价，
00:48:60 - 00:49:02 但涨价是欧美新涨价，
00:49:02 - 00:49:03 什么一法半导体，
00:49:03 - 00:49:04 英菲灵涨价了，
00:49:04 - 00:49:06 我们这边跟着一起涨价，
00:49:06 - 00:49:08 还在涨价啊，
00:49:08 - 00:49:11 但是涨价涨价股价就一定涨吗？
00:49:12 - 00:49:13 之前讲到涨价的故事。
00:49:14 - 00:49:15 现在讲的是逃命的故事。
00:49:16 - 00:49:17 两回事儿。
00:49:25 - 00:49:26 所以这一波回调你是吃到了，
00:49:26 - 00:49:29 但是你要说你你拿着会不会有事儿，
00:49:30 - 00:49:32 我自己觉得除了贵点，
00:49:32 - 00:49:34 只要牛市还在。
00:49:34 - 00:49:35 嗯，
00:49:35 - 00:49:37 也许还能回来，
00:49:37 - 00:49:37 也许还能回来，
00:49:37 - 00:49:38 尤其是半导体，
00:49:38 - 00:49:41 就半导体这是一个三年的周期啊，
00:49:41 - 00:49:43 我今天我给我今天给大家展示的那个，
00:49:44 - 00:49:44 嗯，
00:49:44 - 00:49:46 投行的报告里边儿，
00:49:46 - 00:49:49 投行的模型里边就讲他说二八年那个30倍，
00:49:49 - 00:49:52 就现在那那几个什么北方啊，
00:49:52 - 00:49:53 中威啊，
00:49:53 - 00:49:54 什么华海啊，
00:49:55 - 00:49:56 呃拓京啊，
00:49:56 - 00:49:56 呃，
00:49:56 - 00:49:57 都是二八年30倍，
00:49:57 - 00:49:60 然后我就说那个模型有很大的问题。
00:50:00 - 00:50:02 他一定做不到这一点，
00:50:02 - 00:50:05 因为他一个重要假设是27年增长1.5倍，
00:50:05 - 00:50:06 我觉得绝对增长不了。
00:50:08 - 00:50:10 你得信他能有那快速增长，
00:50:10 - 00:50:12 你看现在都是100多倍，
00:50:12 - 00:50:14 然后他告诉你那个，
00:50:14 - 00:50:14 呃，
00:50:14 - 00:50:16 两年以后变成啊，
00:50:16 - 00:50:17 这很扯淡，
00:50:17 - 00:50:19 这确定性没有那么高，
00:50:19 - 00:50:23 我但凡有个什么生产延期啊，
00:50:23 - 00:50:25 这这这个东西就就就兑现不了。
00:50:27 - 00:50:28 半导体设备啊，
00:50:28 - 00:50:30 它业绩确定性确实很高，
00:50:30 - 00:50:32 我们但是这个确定性很高，
00:50:32 - 00:50:33 不代表二六年，
00:50:33 - 00:50:35 二六年是肯定确认不了的，
00:50:35 - 00:50:38 二六年很明确就是半导体设备看什么，
00:50:38 - 00:50:39 看大厂，
00:50:40 - 00:50:41 看两个第一，
00:50:41 - 00:50:44 国内的几几个几个大的厂。
00:50:44 - 00:50:46 什么呃中心啊，
00:50:46 - 00:50:53 大大国脊梁二哥韩红长新长存这两个的资本扩张计划。
00:50:54 - 00:50:58 大哥资本扩张计划81亿美元写在文件里了，
00:50:58 - 00:50:60 而且他每年都是这么执行的，
00:51:00 - 00:51:02 二哥没有写在文件里边儿，
00:51:02 - 00:51:05 但是一再说自己是17亿到18亿美元，
00:51:06 - 00:51:07 这两个加起来80亿美元。
00:51:08 - 00:51:08 啊，
00:51:09 - 00:51:11 那投行报告里边大哥他不敢动，
00:51:11 - 00:51:13 二哥给上调了50%，
00:51:13 - 00:51:14 第二长江长存。
00:51:15 - 00:51:16 最重要的是，
00:51:17 - 00:51:18 有人说长江。
00:51:19 - 00:51:19 嗯。
00:51:20 - 00:51:24 长江明年资本开支涨5倍？
00:51:25 - 00:51:27 这东西不敢确定啊，
00:51:28 - 00:51:28 诶不对不对，
00:51:28 - 00:51:29 说错了，
00:51:29 - 00:51:31 长新明年资本资本开始涨5倍。
00:51:32 - 00:51:33 今年大概400亿。
00:51:34 - 00:51:35 啊明，
00:51:35 - 00:51:35 呃，
00:51:35 - 00:51:37 长江大概300多亿。
00:51:37 - 00:51:39 这次上市成功融资了，
00:51:39 - 00:51:40 融了一大笔钱，
00:51:40 - 00:51:41 就是用来做资本开支的，
00:51:42 - 00:51:44 之前的时候说融资295亿，
00:51:45 - 00:51:46 那个是他提交材料，
00:51:46 - 00:51:49 他是去年12月30号提交材料的啊，
00:51:49 - 00:51:50 去年只有71亿的利润，
00:51:50 - 00:51:53 71亿你想你你按。
00:51:53 - 00:51:56 这个3000亿的市值来估啊，
00:51:56 - 00:51:58 大概也有40倍的PE了。
00:51:58 - 00:51:60 但是好巧不巧，
00:51:60 - 00:52:03 你没有想到今年上半年能有500亿的利润。
00:52:04 - 00:52:07 所以它上市不可能只融295亿，
00:52:07 - 00:52:08 那天还有好多人跟我抬杠。
00:52:09 - 00:52:11 这个融资规模肯定会变的。
00:52:12 - 00:52:13 如果上市融295亿，
00:52:13 - 00:52:14 按照咱们科创板的话，
00:52:14 - 00:52:17 稀释10%市值只有2950亿，
00:52:17 - 00:52:19 这公司今年1000亿的利润，
00:52:19 - 00:52:21 然后按2950亿去上市，
00:52:21 - 00:52:23 你同意国家都不同意。
00:52:25 - 00:52:27 资本开支是什么意思？
00:52:27 - 00:52:29 资本开支就是花钱买设备，
00:52:29 - 00:52:32 你就你就理解为我要花钱建厂房。
00:52:32 - 00:52:33 对吧，
00:52:33 - 00:52:34 这就是资本开支。
00:52:34 - 00:52:37 资本开支就是比如说你家里边儿，
00:52:37 - 00:52:38 我今年要装修房子，
00:52:38 - 00:52:39 花多少钱，
00:52:39 - 00:52:39 买电视，
00:52:39 - 00:52:40 买冰箱，
00:52:40 - 00:52:41 买彩电花多少钱，
00:52:41 - 00:52:42 这些都叫资本开支，
00:52:42 - 00:52:44 对于半导体厂商来说，
00:52:44 - 00:52:45 他就是买设备，
00:52:45 - 00:52:46 买厂房啊，
00:52:46 - 00:52:47 花多少钱就叫资本开支。
00:52:51 - 00:52:51 嗯。
00:52:52 - 00:52:54 会员直播有回放吗？
00:52:54 - 00:52:55 有都有回放啊，
00:52:55 - 00:52:57 你你你你能直接看之前的。
00:52:59 - 00:53:00 融资2900，
00:53:00 - 00:53:00 呃，
00:53:00 - 00:53:02 融资2950亿，
00:53:02 - 00:53:03 我觉得都不贵，
00:53:03 - 00:53:05 你要这样市值两二点九五万亿，
00:53:05 - 00:53:08 你对应现在才30倍PE啊，
00:53:08 - 00:53:12 但是这个东西看看看市场的那个这个这个情况啊，
00:53:12 - 00:53:13 看市场情况，
00:53:13 - 00:53:16 这公司我觉得起码得冲到5万亿市值以上。
00:53:17 - 00:53:18 什么时候上市？
00:53:18 - 00:53:19 最近跌的？
00:53:19 - 00:53:24 最近半导体设备跌的另外一个原因是小作文说上市延期了，
00:53:24 - 00:53:26 因为现在市场热度太高，
00:53:26 - 00:53:28 监管希望市场热度降一降。
00:53:28 - 00:53:28 谢谢，
00:53:28 - 00:53:29 万物多欢喜，
00:53:29 - 00:53:31 谢谢帕拉丁慢慢慢慢变富。
00:53:33 - 00:53:35 就你们要知道，
00:53:35 - 00:53:37 我们的市场是被预先定义的，
00:53:38 - 00:53:39 被谁预先定义呢？
00:53:39 - 00:53:40 被上边预先定义的，
00:53:40 - 00:53:43 我们这个市场跌也跌不下去，
00:53:43 - 00:53:44 你想让它往上涨，
00:53:45 - 00:53:46 就有很多阻力在这儿，
00:53:46 - 00:53:48 人为的阻力在这儿。
00:54:04 - 00:54:05 所以这东西一扩产，
00:54:05 - 00:54:06 但是扩产周期很长了，
00:54:07 - 00:54:09 现在如果建新的园区，
00:54:09 - 00:54:10 你从平整土地，
00:54:10 - 00:54:14 然后到这个盖，
00:54:14 - 00:54:15 盖好厂房，
00:54:15 - 00:54:16 这就得需要小一年的时间。
00:54:17 - 00:54:19 然后在这这个时间去定设备，
00:54:20 - 00:54:21 然后你定完设备之后，
00:54:21 - 00:54:23 可能第二年设备进场，
00:54:23 - 00:54:27 设备进场开始安装调试就需要一年半到两两两年的时间，
00:54:27 - 00:54:30 然后差不多3年了啊，
00:54:30 - 00:54:31 就是开始。
00:54:32 - 00:54:32 嗯，
00:54:32 - 00:54:33 试生产，
00:54:33 - 00:54:34 然后产能爬坡，
00:54:34 - 00:54:36 大概需要12个月的时间，
00:54:36 - 00:54:38 就4年满产啊，
00:54:38 - 00:54:40 你等它那个东西，
00:54:40 - 00:54:41 那等的时间蛮长的，
00:54:42 - 00:54:42 但是。
00:54:44 - 00:54:45 你从设备来说，
00:54:45 - 00:54:47 第二年你才能收到收益，
00:54:47 - 00:54:49 今年开始扩产，
00:54:49 - 00:54:50 第二年才有收益。
00:54:55 - 00:54:58 现在咱们还是在这一波牛市啊，
00:54:58 - 00:55:02 跟那个15年和20年还有点不太一样，
00:55:03 - 00:55:05 现在这波牛市有点像07年，
00:55:05 - 00:55:07 就是业绩持续兑现。
00:55:07 - 00:55:09 科技股业绩持续兑现，
00:55:10 - 00:55:12 消费股业绩持续兑现，
00:55:12 - 00:55:13 是个负值啊，
00:55:13 - 00:55:14 持续兑现不好，
00:55:15 - 00:55:16 科技股持续兑现好。
00:55:17 - 00:55:18 所以资金都去科技股，
00:55:18 - 00:55:19 现在大家都明白了，
00:55:19 - 00:55:20 所以资金都去科技股，
00:55:20 - 00:55:21 科技股就炒起来了。
00:55:22 - 00:55:23 谢谢谢凯尔。
00:55:30 - 00:55:32 现在没有人炒电池啊，
00:55:32 - 00:55:34 电池负面因素就一个。
00:55:34 - 00:55:36 就是6月份，
00:55:36 - 00:55:37 呃，
00:55:37 - 00:55:38 6月份的排产，
00:55:38 - 00:55:40 就是不是排产，
00:55:40 - 00:55:42 6月份排产是咱们上次说过，
00:55:42 - 00:55:45 6月份排产是6%~7%的环比增长，
00:55:45 - 00:55:46 就6月份比5月份，
00:55:46 - 00:55:50 实际上有小作文说只有1%的环比增长。
00:55:50 - 00:55:52 所以大家觉得对电池有点悲观啊，
00:55:52 - 00:55:54 但是我觉得也不用特别悲观，
00:55:54 - 00:55:56 因为呃7呃，
00:55:56 - 00:55:58 7月份其实是淡季，
00:55:58 - 00:55:59 就是汽车销售淡季，
00:55:59 - 00:56:00 九十月份才是旺季。
00:56:01 - 00:56:02 但是他现在确实不涨，
00:56:02 - 00:56:03 你就很难受。
00:56:07 - 00:56:08 反正你拿到中线，
00:56:09 - 00:56:09 嗨。
00:56:10 - 00:56:14 这一波科技我觉得拿着就没事儿啊，
00:56:14 - 00:56:15 什么时候有事呢，
00:56:15 - 00:56:16 就是。
00:56:17 - 00:56:18 现在人工智能看起来不，
00:56:18 - 00:56:20 诶有多少人认为人工智能现在是泡沫？
00:56:21 - 00:56:23 有多少人认为人工智？
00:56:25 - 00:56:25 就是你们，
00:56:25 - 00:56:27 你们如果觉得是泡沫。
00:56:28 - 00:56:30 你们可以在评论区里边打一下我，
00:56:30 - 00:56:33 看看有多少人觉得这个东西是泡沫。
00:56:34 - 00:56:39 大A跟标普500对标的是中证A500指数跟标普500对标。
00:56:41 - 00:56:43 就是你如果觉得是泡沫的话啊，
00:56:43 - 00:56:49 那我觉得你基本上就是国产半导体跟那个就是什么PCB啊，
00:56:49 - 00:56:50 什么呃光通讯啊，
00:56:50 - 00:56:51 你可以撤了，
00:56:52 - 00:56:54 就是你如果觉得是泡沫的话，
00:56:54 - 00:56:55 你现在可以撤了。
00:56:56 - 00:56:57 你如果觉得不是。
00:56:58 - 00:57:01 就是这是一个扎扎实实的基建的投资。
00:57:02 - 00:57:03 那你拿着没事儿。
00:57:04 - 00:57:05 所以这个分人。
00:57:14 - 00:57:16 存储周期还能持续到年底存，
00:57:16 - 00:57:19 存储周期明年都没问题啊，
00:57:19 - 00:57:20 明年都没问题。
00:57:21 - 00:57:23 这是一个钱财，
00:57:23 - 00:57:23 这个，
00:57:24 - 00:57:25 但是你要知道啊。
00:57:25 - 00:57:30 资本市场现在给存储的定价就是按照明年的业绩来给定的价。
00:57:31 - 00:57:32 如果后年有问题，
00:57:33 - 00:57:34 那明年就开始跌了，
00:57:34 - 00:57:36 它不会等到存储周期。
00:57:37 - 00:57:39 已经看到走完了才开始跌，
00:57:39 - 00:57:41 是提前开始跌，
00:57:41 - 00:57:44 因为现在的这个估值都是预先定价。
00:57:45 - 00:57:47 就是已经给未来定价。
00:57:52 - 00:57:55 就是你如果觉得是泡沫。
00:57:57 - 00:57:58 那就。
00:57:58 - 00:58:00 你现在拿着就有有问题，
00:58:01 - 00:58:04 如果你觉得不是泡沫还能增长。
00:58:05 - 00:58:08 就是你以后还是会用人工智能啊，
00:58:08 - 00:58:10 你或者说你现在还没开始用呢，
00:58:10 - 00:58:11 还没怎么用呢，
00:58:11 - 00:58:13 以后会更多的使用。
00:58:14 - 00:58:17 那这个东西就拿着就还可以，
00:58:17 - 00:58:18 所以这个东西分人。
00:58:27 - 00:58:29 主力是在出货了。
00:58:31 - 00:58:32 这我早就说了。
00:58:33 - 00:58:33 啊，
00:58:33 - 00:58:34 上上礼拜就说了，
00:58:34 - 00:58:35 主力在出货。
00:58:39 - 00:58:41 风电公司主要还是因为。
00:58:41 - 00:58:44 航天板块周五还是走的比较猛的。
00:58:45 - 00:58:46 现在资金。
00:58:46 - 00:58:49 现在资金很明显的流向了这几个板块儿，
00:58:49 - 00:58:51 像航天已经涨了一个星期了啊，
00:58:51 - 00:58:52 创新药。
00:58:52 - 00:58:54 也涨了一个星期了。
00:58:54 - 00:58:57 就是你你就理解为今天是周日。
00:58:58 - 00:58:59 上周日的时候。
00:59:01 - 00:59:01 资金。
00:59:01 - 00:59:04 其实从上上周五。
00:59:04 - 00:59:07 资金就已经开始从科技板块流出了。
00:59:07 - 00:59:10 去流向这些有故事的板块，
00:59:10 - 00:59:12 航天是其中之一啊，
00:59:12 - 00:59:13 航天已经涨了好几天了。
00:59:14 - 00:59:17 我们上次其实我们在会员直播里边儿，
00:59:17 - 00:59:19 我们讲过航天里边儿啊，
00:59:19 - 00:59:21 最近有一些标的涨得非常猛。
00:59:23 - 00:59:23 然后。
00:59:24 - 00:59:25 嗯，
00:59:25 - 00:59:25 创新药，
00:59:26 - 00:59:28 创新药Co都涨了不止一个星期了。
00:59:30 - 00:59:34 从都都已经涨了快两三个星期了。
00:59:35 - 00:59:38 然后这个机器人是涨了一个星期了，
00:59:38 - 00:59:39 就是上周五的时候，
00:59:39 - 00:59:42 资金就已经开始从科技里边流出来了，
00:59:43 - 00:59:44 周一周二那两天，
00:59:44 - 00:59:47 我一直一直在说周一周二那两天不该涨。
00:59:48 - 00:59:49 因为它涨，
00:59:49 - 00:59:50 所以它跌的惨，
00:59:51 - 00:59:52 你如果周一周二要冲进去的。
00:59:54 - 00:59:58 就你就你你就是那个给市场买单子，
00:59:59 - 01:00:00 给机构买单子，
01:00:00 - 01:00:04 就是大家去KTV玩儿了一圈儿啊，
01:00:04 - 01:00:06 开开心啊，
01:00:06 - 01:00:08 唱歌儿快乐。
01:00:08 - 01:00:10 到最后你发现你是最后一个，
01:00:10 - 01:00:12 等你要离开那个KTV的时候，
01:00:12 - 01:00:13 服务员跟你说，
01:00:13 - 01:00:13 先生，
01:00:13 - 01:00:14 你把账结一下。
01:00:28 - 01:00:29 好多人问电子布啊，
01:00:29 - 01:00:30 我说一下电子布。
01:00:40 - 01:00:47 我今天在会员直播里边儿给大家分析了周五走势是什么样的。
01:00:48 - 01:00:50 周一周二走成什么样？
01:00:50 - 01:00:52 周三走成什么样？
01:00:55 - 01:00:56 周四是暴跌啊，
01:00:56 - 01:00:57 那个没啥可分析的。
01:00:58 - 01:00:59 已经给大家说了，
01:00:59 - 01:01:00 而且也分析了散户心态。
01:01:01 - 01:01:04 就当你当一个东西连续暴涨的时候，
01:01:04 - 01:01:08 你看每一次回调都拉回去，
01:01:08 - 01:01:10 你的信心是无比强大的。
01:01:12 - 01:01:14 你相信这一次也能拉回去？
01:01:16 - 01:01:16 但是你要知道，
01:01:16 - 01:01:19 他每一次下来的时候。
01:01:20 - 01:01:21 就是已经有人在出货。
01:01:22 - 01:01:26 当一个东西从一个高位瞬间下跌，
01:01:26 - 01:01:27 放了很大的量的时候，
01:01:27 - 01:01:29 那不是散户卖的，
01:01:29 - 01:01:31 当一个东西还在涨的时候，
01:01:31 - 01:01:33 你想散户是怎么想的，
01:01:33 - 01:01:34 散户想还能继续涨，
01:01:34 - 01:01:36 能涨上天去，
01:01:36 - 01:01:37 能把天捅破了，
01:01:37 - 01:01:39 你散户你是不会卖的，
01:01:39 - 01:01:41 那那个时候谁在卖？
01:01:42 - 01:01:44 你们会不会认为这机构都是傻子吗？
01:01:44 - 01:01:45 已经长长这么好了，
01:01:45 - 01:01:46 你凭什么要在这个时候卖？
01:01:46 - 01:01:47 那我就告诉你，
01:01:47 - 01:01:48 他为什么卖呢？
01:01:49 - 01:01:50 是因为他们做了一个模型，
01:01:51 - 01:01:53 这个模型是说这个公司值多少钱，
01:01:54 - 01:01:56 当超出这个钱有溢价的时候，
01:01:56 - 01:01:57 他们就卖了。
01:01:58 - 01:01:60 机构不相信能掌上天去，
01:01:60 - 01:02:02 这种神话只有散户信。
01:02:03 - 01:02:05 所以当他回调的时候，
01:02:05 - 01:02:06 往下砸的时候，
01:02:06 - 01:02:09 很多散户都觉得这是个机会往里冲。
01:02:11 - 01:02:13 尤其是成功的拉回来，
01:02:13 - 01:02:14 你会超级相信，
01:02:14 - 01:02:15 我记得在2015年的时候，
01:02:15 - 01:02:16 我特别明显，
01:02:17 - 01:02:19 我一般我那会儿出差，
01:02:19 - 01:02:20 坐早上起来10点的飞机，
01:02:21 - 01:02:22 9点半开盘。
01:02:22 - 01:02:23 那会儿已经登机了，
01:02:24 - 01:02:25 到10点钟的时候，
01:02:25 - 01:02:29 你会发现前半个小时都是跌的砸的很厉害。
01:02:29 - 01:02:31 你就别提心里多难受。
01:02:33 - 01:02:33 然后，
01:02:33 - 01:02:35 然后10点钟飞机起飞。
01:02:36 - 01:02:38 比如说北京到上海12点落地。
01:02:39 - 01:02:40 你12点落地，
01:02:40 - 01:02:41 打开手机一看。
01:02:42 - 01:02:43 完全拉回来了。
01:02:44 - 01:02:45 你心里就想，
01:02:45 - 01:02:46 哎呀，
01:02:46 - 01:02:47 没事儿，
01:02:47 - 01:02:49 牛市就是波动大，
01:02:50 - 01:02:51 这叫有分歧，
01:02:51 - 01:02:52 他拉回来了，
01:02:54 - 01:02:55 下一次你再坐飞机，
01:02:55 - 01:02:58 比如说你坐中午12点的飞机。
01:02:58 - 01:02:59 啊，
01:02:59 - 01:03:00 然后上午是跌的，
01:03:00 - 01:03:04 下午到下午2点钟一落地一看又拉回来了。
01:03:05 - 01:03:06 就一五年的时候，
01:03:06 - 01:03:07 我经历过好几次，
01:03:07 - 01:03:09 都是早上起来难受，
01:03:09 - 01:03:13 你在这个这个这个飞机上你就坐着辗转反侧啊，
01:03:13 - 01:03:15 你就想为什么我不卖呢，
01:03:15 - 01:03:16 我怎么这么贪心呢，
01:03:16 - 01:03:17 一落地发现拉回来，
01:03:17 - 01:03:18 你就想，
01:03:18 - 01:03:18 哎呀，
01:03:18 - 01:03:19 幸亏没卖，
01:03:19 - 01:03:21 卖了就被洗盘洗走了。
01:03:21 - 01:03:24 你知道有好多人老老问啊，
01:03:24 - 01:03:26 这个东西是不是洗盘啊，
01:03:26 - 01:03:27 是不是洗盘。
01:03:28 - 01:03:28 对吧，
01:03:28 - 01:03:29 你把指数洗一个，
01:03:29 - 01:03:31 我看看你随便找一大哥，
01:03:31 - 01:03:33 你你出来你洗洗指数，
01:03:33 - 01:03:34 你就洗，
01:03:34 - 01:03:37 你就洗洗科创50指数每天交易个2200亿，
01:03:37 - 01:03:39 你看哪个大哥能把它洗洗盘了。
01:03:42 - 01:03:42 所以你，
01:03:42 - 01:03:44 所以你做到这个时候的时候，
01:03:44 - 01:03:46 你总是相信能拿回来，
01:03:46 - 01:03:47 你总是相信能持续涨，
01:03:47 - 01:03:48 真跌的时候，
01:03:48 - 01:03:49 你不相信他跌。
01:03:50 - 01:03:52 你相信他一定能回来？
01:03:53 - 01:03:55 这就是散户心态啊，
01:03:55 - 01:03:58 这就是散户在在在在牛熊转换的时候亏钱的心态。
01:03:59 - 01:04:01 最重要的是去看盘面。
01:04:02 - 01:04:05 你看盘面这东西都不是看K线了，
01:04:06 - 01:04:07 我说你看K线有时候看不出来。
01:04:08 - 01:04:10 2015年最大顶的时候，
01:04:10 - 01:04:12 我看着我看的那两天的K线，
01:04:12 - 01:04:13 我看了一个星期，
01:04:13 - 01:04:17 我没有看出那天就是第二天会暴跌，
01:04:17 - 01:04:18 我没有，
01:04:18 - 01:04:19 我只看出一点，
01:04:19 - 01:04:22 就是它创新高那一天是缩量的，
01:04:22 - 01:04:23 我只看出了这一点。
01:04:24 - 01:04:26 你们你们仔细去看半导体指数啊，
01:04:26 - 01:04:28 或者说看科创50创新高。
01:04:29 - 01:04:30 它不它创新了，
01:04:30 - 01:04:32 前一天在周二大涨那天是不是缩量，
01:04:33 - 01:04:34 跟2015年一样，
01:04:34 - 01:04:40 2015年暴跌的前一天是大涨是缩量的，
01:04:40 - 01:04:41 这个一模一样的，
01:04:41 - 01:04:44 但只看这个不行不行，
01:04:44 - 01:04:46 我那会儿就是总结出来，
01:04:46 - 01:04:46 哎呀，
01:04:46 - 01:04:48 这这这这涨得这么高了，
01:04:48 - 01:04:49 一缩量涨，
01:04:49 - 01:04:51 涨这么多不靠谱，
01:04:51 - 01:04:52 那会儿是我总结出来的。
01:04:53 - 01:04:53 啊，
01:04:53 - 01:04:55 后来发现根本不是啊，
01:04:55 - 01:04:58 你看盘面你你你你就知道了。
01:04:58 - 01:05:01 然后我我我我们后来找了一哥们儿嘛，
01:05:01 - 01:05:03 就是高盛亚洲投资部负责人啊，
01:05:03 - 01:05:04 然后他给我推荐的那本书，
01:05:05 - 01:05:06 我做成了那个技术分析课，
01:05:07 - 01:05:08 你们可以看看那课啊，
01:05:08 - 01:05:09 那是比较初级的啊，
01:05:09 - 01:05:11 高级的里边没讲。
01:05:17 - 01:05:18 放量就该跑了，
01:05:18 - 01:05:19 那不是。
01:05:20 - 01:05:21 周一就是放量的。
01:05:23 - 01:05:24 周四也是放量的，
01:05:24 - 01:05:27 上上周四也是放量的，
01:05:27 - 01:05:30 这周一也是放量的。
01:05:31 - 01:05:32 放量拉回去，
01:05:32 - 01:05:34 我周一收盘的时候在我们群里说，
01:05:35 - 01:05:37 我说既然拉回来了，
01:05:37 - 01:05:38 说明还能涨。
01:05:38 - 01:05:38 啊，
01:05:38 - 01:05:39 我投降了，
01:05:39 - 01:05:41 我周二中午复盘给大家复盘的时候，
01:05:41 - 01:05:42 我说我投降了，
01:05:42 - 01:05:44 周三中午我才有提醒。
01:05:48 - 01:05:49 啊，
01:05:49 - 01:05:52 那关键点是放量跌就要跑嘛，
01:05:52 - 01:05:55 不是你看看之前有没有放量跌的时候。
01:05:58 - 01:05:59 就是放量跌就要跑嘛，
01:05:59 - 01:05:60 那不一定。
01:06:00 - 01:06:01 不一定，
01:06:01 - 01:06:02 你们仔细去看，
01:06:02 - 01:06:06 有些有些时候它放量跌，
01:06:06 - 01:06:08 它还能修复啊，
01:06:08 - 01:06:09 这东西不一定，
01:06:09 - 01:06:11 如果如果什么东西都一定的话。
01:06:12 - 01:06:13 这古诗也太容易了，
01:06:13 - 01:06:15 写成公式就完了。
01:06:15 - 01:06:16 他不一定。
01:06:16 - 01:06:18 我们只能说什么东西概率大，
01:06:19 - 01:06:20 什么东西概率小，
01:06:20 - 01:06:23 周一那天就该跌没跌，
01:06:23 - 01:06:27 如果周一我我再说周一周二周一如果跌了，
01:06:27 - 01:06:29 绝对不会像现在这么惨的。
01:06:29 - 01:06:30 你还在里边儿，
01:06:30 - 01:06:30 你没出来呢，
01:06:30 - 01:06:32 你认为是高位盘整震荡。
01:06:45 - 01:06:49 现在的关东讯关东讯新跌的我不是说了吗。
01:06:50 - 01:06:52 周五那天就应该跌了，
01:06:52 - 01:06:53 没跌下去，
01:06:53 - 01:06:56 但光光跌就周五那天半导体就要跌上周五。
01:06:56 - 01:06:57 半导体，
01:06:57 - 01:06:58 呃，
01:06:58 - 01:06:59 就光已经跌了，
01:06:59 - 01:06:60 半导体没跌。
01:07:01 - 01:07:02 然后周一又有什么利好，
01:07:02 - 01:07:04 什么韩国几万亿的投资什么的，
01:07:04 - 01:07:05 然后他又涨，
01:07:05 - 01:07:06 光也是跌的，
01:07:07 - 01:07:08 光也是跌的。
01:07:09 - 01:07:10 光是光，
01:07:10 - 01:07:11 因为没有外部利好刺激，
01:07:11 - 01:07:15 所以他没有最后最后使劲努那几下。
01:07:16 - 01:07:17 你你们你们感受一下，
01:07:18 - 01:07:20 你都已经不行了啊，
01:07:20 - 01:07:20 这这这，
01:07:20 - 01:07:24 你你的小伙伴跟你说坚持再来，
01:07:24 - 01:07:26 你就硬顶着又努了几下。
01:07:27 - 01:07:31 然后你就有可能要就是啊，
01:07:31 - 01:07:32 就精力耗尽，
01:07:32 - 01:07:35 然后要多休息一段时间。
01:07:47 - 01:07:47 哎，
01:07:47 - 01:07:49 我们那个衣服现在剩的不多了，
01:07:49 - 01:07:50 大号好像只剩下几件了，
01:07:51 - 01:07:52 好像只剩9件了。
01:07:53 - 01:07:53 嗯，
01:07:53 - 01:07:54 小号和中号的，
01:07:54 - 01:07:57 还有小号是一米六五到一米七的，
01:07:57 - 01:08:00 中号是1米7~1米七五的，
01:08:00 - 01:08:02 抖抖平台的话你得进群，
01:08:02 - 01:08:07 进群的话你才能买啊那个呃，
01:08:07 - 01:08:10 现在还是送一个月盘前资讯跟外商研报，
01:08:10 - 01:08:11 然后这盘前资讯呢，
01:08:11 - 01:08:12 最近一周，
01:08:13 - 01:08:15 尤其是光的映射不是特别准。
01:08:16 - 01:08:19 的原因在于老美那边不管怎么搞，
01:08:19 - 01:08:21 我们这边是铁了心的要跌了，
01:08:21 - 01:08:22 但是我们回测过啊，
01:08:22 - 01:08:25 就是就是这个过去九个月，
01:08:25 - 01:08:27 我们回测了九个月的数据，
01:08:27 - 01:08:28 准确度是86%。
01:08:29 - 01:08:31 就是我我们给大家挑的，
01:08:31 - 01:08:34 每A的联动准确率是86%，
01:08:34 - 01:08:36 但最近这一个星期不是特别准。
01:08:40 - 01:08:41 我开车了吗？
01:08:43 - 01:08:43 我怎么？
01:08:44 - 01:08:45 我开车了吗？
01:08:45 - 01:08:46 我没有啊。
01:08:49 - 01:08:50 我什么时候开车了？
01:08:51 - 01:08:51 我没有。
01:08:55 - 01:08:55 这是。
01:08:56 - 01:08:57 买衣服，
01:08:57 - 01:08:59 买衣服没有裙啊，
01:08:59 - 01:08:59 买衣服没有裙。
01:09:02 - 01:09:02 呃，
01:09:03 - 01:09:04 有色跟黄金说一下，
01:09:04 - 01:09:05 黄金港股大涨，
01:09:05 - 01:09:07 这是报复性大涨，
01:09:07 - 01:09:07 呃，
01:09:07 - 01:09:08 原因是什么？
01:09:08 - 01:09:10 原因是黄金大概从4000涨到了，
01:09:10 - 01:09:10 呃，
01:09:10 - 01:09:11 应该从3900啊，
01:09:11 - 01:09:13 我之前说我黄金币破4000，
01:09:13 - 01:09:14 确实破了。
01:09:15 - 01:09:17 然后从3900涨到4100啊。
01:09:24 - 01:09:24 嗯。
01:09:25 - 01:09:27 这里面就是黄金反弹的5%。
01:09:28 - 01:09:30 黄金股是超跌的，
01:09:30 - 01:09:32 所以这是一个报复性反弹，
01:09:32 - 01:09:33 能不能持续呢？
01:09:33 - 01:09:37 取决于随后的美国数据到底是偏向于加息还是降息。
01:09:38 - 01:09:38 嗯，
01:09:39 - 01:09:41 这段时间可能波动会比较大，
01:09:41 - 01:09:42 波动会比较大。
01:09:43 - 01:09:44 我自己我我都说了，
01:09:44 - 01:09:46 我自己长期是看好黄金的，
01:09:46 - 01:09:49 但是你短时间7月份8月份。
01:09:50 - 01:09:50 嗯，
01:09:50 - 01:09:51 我对他只是。
01:09:52 - 01:09:53 报以关注的目光。
01:09:54 - 01:09:56 如果有好的机会会上一下，
01:09:56 - 01:09:57 什么是好的机会呢？
01:09:58 - 01:09:59 就是。
01:09:60 - 01:10:02 期货跟股票之间有错位，
01:10:02 - 01:10:04 这是好的机会。
01:10:04 - 01:10:05 在上升通道中，
01:10:05 - 01:10:06 期货跟股，
01:10:06 - 01:10:07 就是期货涨了，
01:10:07 - 01:10:07 股价没涨。
01:10:08 - 01:10:08 啊，
01:10:09 - 01:10:11 因为因为港股里面它叠加了。
01:10:12 - 01:10:16 就是黄金对金价最敏感的是赤峰，
01:10:16 - 01:10:16 港股啊，
01:10:16 - 01:10:19 赤峰H对金价最敏感。
01:10:19 - 01:10:21 它叠加了港股的反弹。
01:10:23 - 01:10:25 那港股从两万八已经回调到两万二了，
01:10:26 - 01:10:27 跌的有点惨。
01:10:27 - 01:10:28 啊，
01:10:28 - 01:10:30 它叠加了港股的反弹，
01:10:30 - 01:10:31 港股为什么跌这么多，
01:10:31 - 01:10:33 就是因为跟加息有关系，
01:10:33 - 01:10:35 跟加息预期有关系，
01:10:35 - 01:10:36 加息也没有，
01:10:36 - 01:10:37 港股又反弹，
01:10:37 - 01:10:37 黄金又反弹，
01:10:37 - 01:10:39 所以它反弹的比较多，
01:10:39 - 01:10:42 两天一天反弹了19%。
01:10:42 - 01:10:44 反弹弹性还是比较强的，
01:10:44 - 01:10:45 之前是超跌。
01:10:48 - 01:10:48 就是。
01:10:50 - 01:10:51 黄金涨。
01:10:52 - 01:10:54 港股涨逻辑都是一样的。
01:10:56 - 01:10:57 降息？
01:10:57 - 01:10:59 或者释放流动性。
01:10:60 - 01:11:00 啊，
01:11:01 - 01:11:02 两个一起来，
01:11:02 - 01:11:03 那就特别猛。
01:11:06 - 01:11:08 银是金的影子，
01:11:08 - 01:11:09 银是金的影子，
01:11:09 - 01:11:10 这么多人的电子布，
01:11:10 - 01:11:13 电子布最近跌的比较多啊那个嗯。
01:11:15 - 01:11:16 就是电子布，
01:11:17 - 01:11:20 我自己觉得电子部业绩肯定很好啊，
01:11:20 - 01:11:22 因为涨价是确实的，
01:11:22 - 01:11:23 产能也是比较满的，
01:11:24 - 01:11:26 在整个的这个PCB产业链里边。
01:11:27 - 01:11:27 呃，
01:11:27 - 01:11:28 电子布是制约这个。
01:11:29 - 01:11:30 这个。
01:11:31 - 01:11:35 富铜板电那个PCB产量的一个核心原因。
01:11:36 - 01:11:38 所以这个电子布我估计还要涨价。
01:11:38 - 01:11:39 啊，
01:11:39 - 01:11:42 那个可能7月份就会再涨一次。
01:11:43 - 01:11:44 找一个好的时间点吧，
01:11:44 - 01:11:48 我我觉得电子布是是是这一波里边确定性最高的，
01:11:48 - 01:11:50 互通版都没有他确定性高。
01:11:50 - 01:11:52 但PCB就确定性最低。
01:11:55 - 01:11:58 电子不跟互通版的逻辑不完全一样，
01:11:58 - 01:11:59 不完全一样，
01:11:59 - 01:12:02 电子布就是供需关系啊，
01:12:02 - 01:12:04 就供需关系下半年缺口比较大，
01:12:04 - 01:12:06 明年上半年缺口也比较大，
01:12:06 - 01:12:09 二七年年中以后才有产能补上来。
01:12:09 - 01:12:11 副总板产能不是问题。
01:12:12 - 01:12:12 啊，
01:12:12 - 01:12:14 富通板主要是缺布啊，
01:12:14 - 01:12:15 铜箔也缺，
01:12:15 - 01:12:16 但主要是缺布。
01:12:18 - 01:12:18 呃，
01:12:18 - 01:12:19 这两个还不完全一样，
01:12:19 - 01:12:21 复通板的好处是什么呢？
01:12:21 - 01:12:22 复通板大巴厂就那么几个。
01:12:23 - 01:12:25 所以它的议价能力很强，
01:12:25 - 01:12:26 比PCB强。
01:12:28 - 01:12:29 提示S号没有了。
01:12:32 - 01:12:32 不，
01:12:32 - 01:12:34 应该是S号没有了。
01:12:35 - 01:12:35 哦，
01:12:35 - 01:12:36 S号。
01:12:55 - 01:12:56 等我问问啊，
01:12:56 - 01:12:59 看看能不能把其他平台的S号调到小某书这块来。
01:13:02 - 01:13:03 嗯。
01:13:04 - 01:13:05 大家点点关注，
01:13:05 - 01:13:06 点点赞。
01:13:07 - 01:13:07 嗯，
01:13:08 - 01:13:10 树脂树脂树脂就是。
01:13:11 - 01:13:12 就是化，
01:13:12 - 01:13:12 呃，
01:13:12 - 01:13:13 化合物，
01:13:13 - 01:13:16 我自己倒没有觉得树脂会缺啊，
01:13:16 - 01:13:18 树脂我们没有定价权。
01:13:18 - 01:13:22 国内就1就就就就个别公司能产量产也不大。
01:13:24 - 01:13:24 嗯，
01:13:24 - 01:13:25 布的话，
01:13:25 - 01:13:27 我们还是有一定定价权的。
01:13:28 - 01:13:28 啊，
01:13:28 - 01:13:33 因为布主要是日本跟跟台湾两个地方产，
01:13:33 - 01:13:36 我们我们这边的好多布也是供台湾的。
01:13:41 - 01:13:43 玻璃基板不就瞎炒吗？
01:13:45 - 01:13:46 就是台积电，
01:13:46 - 01:13:47 呃，
01:13:47 - 01:13:51 不不是不什么台积电英伟达它的NV144的方案现在已经没了，
01:13:51 - 01:13:52 变成NV72了，
01:13:53 - 01:13:57 原因就是他原来想把四个芯片装到一封装到一个大芯片里边，
01:13:57 - 01:14:01 然后就是现现现有的这个，
01:14:02 - 01:14:02 呃，
01:14:03 - 01:14:07 现现现有的这个硅中介层因为变热翘取，
01:14:08 - 01:14:10 然后就导致了这个芯片的功能失效，
01:14:10 - 01:14:11 所以现在这个方案取消了，
01:14:11 - 01:14:13 就变成两个里边儿了。
01:14:13 - 01:14:15 如果如果有玻璃基板的话。
01:14:16 - 01:14:18 那这个方案还能用，
01:14:18 - 01:14:20 因为玻璃基板它的耐热性比较强，
01:14:20 - 01:14:23 它不它不太容易翘取。
01:14:23 - 01:14:23 现在玻璃基板。
01:14:25 - 01:14:26 二七年建。
01:14:27 - 01:14:29 现在炒这些。
01:14:29 - 01:14:29 啊，
01:14:29 - 01:14:31 就是与其炒玻璃基板，
01:14:31 - 01:14:32 就我说啊，
01:14:32 - 01:14:33 与其炒玻璃基板，
01:14:33 - 01:14:35 还玻璃基板还不如机器人呢。
01:14:47 - 01:14:47 嗯，
01:14:49 - 01:14:49 哎呀，
01:14:49 - 01:14:51 9:20了，
01:14:51 - 01:14:53 我们是不是得卖卖东西了。
01:14:54 - 01:14:57 有有人希望我讲一下那个，
01:14:57 - 01:14:58 嗯，
01:14:59 - 01:15:03 不想听卖东西的可以去切换到其他平台去听别人啊，
01:15:03 - 01:15:04 我我我非常的无私，
01:15:04 - 01:15:08 你不一定非要听我那么多博主都讲的不错。
01:15:08 - 01:15:09 啊，
01:15:09 - 01:15:11 就是涨的时候大家都是大家都厉害，
01:15:11 - 01:15:13 因为讲什么都涨。
01:15:13 - 01:15:17 跌的时候有有没有人提醒你们那不知道啊，
01:15:17 - 01:15:18 还有人让你往里冲呢。
01:15:20 - 01:15:22 那个我们我们的会员就包括这么几个，
01:15:22 - 01:15:23 第一技术分析课，
01:15:23 - 01:15:24 价值投资课，
01:15:24 - 01:15:26 每周讲一次啊，
01:15:26 - 01:15:30 然后我们平时的时候有有答疑，
01:15:30 - 01:15:31 有盘中盘后点评，
01:15:31 - 01:15:32 有盘前资讯。
01:15:33 - 01:15:34 啊，
01:15:34 - 01:15:35 基本上就这些啊，
01:15:35 - 01:15:37 季卡的话一周就大一一次，
01:15:37 - 01:15:38 年卡的话一周两次。
01:15:40 - 01:15:40 嗯，
01:15:41 - 01:15:44 基本上就这多就这么多差别吧，
01:15:44 - 01:15:45 啊嗯，
01:15:45 - 01:15:46 主要就是这些，
01:15:46 - 01:15:47 因为咱们都是老粉丝，
01:15:47 - 01:15:49 有有很多人该买的都买了，
01:15:49 - 01:15:50 不该买的他可能也不想买。
01:15:51 - 01:15:51 啊，
01:15:51 - 01:15:56 就是你你你其实有时候也这这买不买无所谓啊，
01:15:56 - 01:15:57 买我我们再说，
01:15:57 - 01:15:58 我们第一我们不推荐股票，
01:15:58 - 01:16:00 第二你涨跌确实跟我没关系。
01:16:01 - 01:16:01 啊，
01:16:01 - 01:16:05 然后就是你涨了或者跌了或者怎么着的，
01:16:05 - 01:16:05 然后你埋怨我了，
01:16:05 - 01:16:08 那我觉得我觉得我觉得我觉得大可不必啊，
01:16:08 - 01:16:10 大家大家相识一场也不容易，
01:16:10 - 01:16:11 自己决定了。
01:16:18 - 01:16:21 然后第二个就是我们那个牛腱子确实很好吃啊，
01:16:21 - 01:16:22 是个新品，
01:16:22 - 01:16:24 牛翠翠也非常好吃，
01:16:24 - 01:16:26 但是但是我知道就是人嘛，
01:16:26 - 01:16:28 它总是喜新厌旧的，
01:16:28 - 01:16:32 就是认识了新人就老人就就不就就不重要了。
01:16:35 - 01:16:37 然后那个酸辣粉就是给大家吃夜宵，
01:16:37 - 01:16:40 你要看球吃夜宵还是可以的，
01:16:40 - 01:16:40 呃，
01:16:40 - 01:16:44 据说葡萄角要要邀请中国足球队来一场友谊赛，
01:16:44 - 01:16:45 然后被我们残酷的拒绝了。
01:16:49 - 01:16:51 那个那那个基础分析课还是很有用的啊，
01:16:51 - 01:16:52 基础分析课是很有用的，
01:16:53 - 01:16:57 那基础分析课里边附加了一个头部的热点解读啊，
01:16:57 - 01:16:60 那个是嗯嗯，
01:17:00 - 01:17:01 那个是别的头部讲的，
01:17:01 - 01:17:03 不是我讲的啊，
01:17:03 - 01:17:04 我自己讲的，
01:17:04 - 01:17:04 每周讲一次，
01:17:04 - 01:17:05 就是那个季卡。
01:17:06 - 01:17:07 啊会还有年卡，
01:17:07 - 01:17:09 季卡跟年卡一个答疑次数的区别，
01:17:10 - 01:17:12 还有一个是那个。
01:17:13 - 01:17:13 嗯，
01:17:13 - 01:17:15 就是每个月的价格不一样啊，
01:17:15 - 01:17:16 每个月价格不一样。
01:17:21 - 01:17:22 然后我们会，
01:17:22 - 01:17:22 呃，
01:17:22 - 01:17:24 盘中的时候我们会看到一些小作文儿，
01:17:24 - 01:17:26 但你要知道小作文儿我也不是第一手看到，
01:17:26 - 01:17:30 但是好多人肯定是比大多数人看到的要多，
01:17:30 - 01:17:33 所以我们也我们看到小螺也会转发给大家啊，
01:17:33 - 01:17:37 这个还因为咱们的市场受受受小罗影响太大。
01:17:38 - 01:17:40 盘前资讯是粉丝福利了。
01:17:42 - 01:17:44 不是粉丝福利了，
01:17:44 - 01:17:47 盆经咨询就是我们我我们的会员，
01:17:47 - 01:17:49 会员的那个组合里边儿的一个服务，
01:17:49 - 01:17:50 当然了，
01:17:50 - 01:17:54 你如果买买了我们那个衣服也是也送你一个月，
01:17:54 - 01:17:55 你去感受一下，
01:17:55 - 01:17:56 那个是用人工智能做的，
01:17:56 - 01:17:58 我们是有回测的啊，
01:17:58 - 01:17:60 就你就理解为简单的量化，
01:17:60 - 01:18:03 但是它不能完全作为量化的投资依据，
01:18:03 - 01:18:05 他只是做出一个资讯来给你看。
01:18:11 - 01:18:12 涛定律2啊，
01:18:13 - 01:18:15 那个涛定律2跟涛定律一没有区别，
01:18:16 - 01:18:17 它就是写成论文了，
01:18:17 - 01:18:18 发表出来。
01:18:19 - 01:18:22 涛定律跟半导体设备没关系，
01:18:23 - 01:18:25 涛定律它是一个封测技术。
01:18:27 - 01:18:34 跟半半导体设备是半导体设备主要是用于晶圆厂生产的。
01:18:35 - 01:18:35 啊，
01:18:35 - 01:18:36 这个占大头，
01:18:36 - 01:18:38 你说有没有对应的封锁设备，
01:18:38 - 01:18:38 有，
01:18:38 - 01:18:39 但那个是小头。
01:18:41 - 01:18:41 啊，
01:18:41 - 01:18:44 超定律讲的是封测技术的提升，
01:18:44 - 01:18:46 就是你跟你同事去出差，
01:18:47 - 01:18:49 大家以前一个人住一房间，
01:18:49 - 01:18:51 现在变成两个人住一房间，
01:18:51 - 01:18:54 再下一步变成两个人睡上下铺，
01:18:54 - 01:18:59 再下一步变成你一个屋4个同事摆两个上下铺，
01:18:59 - 01:19:00 这就是掏定律，
01:19:00 - 01:19:01 就这么简单。
01:19:03 - 01:19:04 为什么半导体跌，
01:19:04 - 01:19:05 封测也跌？
01:19:06 - 01:19:08 封测也是半导体的。
01:19:09 - 01:19:11 有谁说封测不是半导体，
01:19:11 - 01:19:12 封测也是半导体啊？
01:19:17 - 01:19:18 头顶。
01:19:20 - 01:19:20 嗯。
01:19:22 - 01:19:24 自己去看一看，
01:19:24 - 01:19:25 套定律是什么？
01:19:25 - 01:19:28 问这种问题都是多余啊，
01:19:28 - 01:19:30 这就没有必要问这种问题，
01:19:30 - 01:19:33 就是你看起来还挺还挺一知半解的。
01:19:40 - 01:19:43 周末科技有周末科技利好太多了，
01:19:43 - 01:19:46 一堆公司发业绩啊，
01:19:46 - 01:19:47 都是百分之几百的增长。
01:19:49 - 01:19:52 一一一堆公司发业绩。
01:19:53 - 01:19:53 嗯，
01:19:54 - 01:19:55 金刚石散热，
01:19:55 - 01:19:57 金刚石散热第一啊，
01:19:57 - 01:19:58 金刚石散热它票比较小，
01:19:58 - 01:20:00 第二它确定性比较高啊，
01:20:00 - 01:20:02 第三它就是涨完之后，
01:20:02 - 01:20:03 然后让你出去，
01:20:03 - 01:20:05 然后再引一波新的人进来。
01:20:06 - 01:20:09 就是我们经常说有些公司有洗盘，
01:20:10 - 01:20:11 有些公司有控盘。
01:20:12 - 01:20:13 什么样的公司没有？
01:20:14 - 01:20:17 就是比如说像什么大国脊梁这种，
01:20:17 - 01:20:17 谁能控盘。
01:20:18 - 01:20:18 啊，
01:20:19 - 01:20:21 这个中继谁谁能控盘控不了，
01:20:22 - 01:20:24 茅台谁能控盘控不了。
01:20:24 - 01:20:25 啊，
01:20:25 - 01:20:26 但是这种一两百亿的票，
01:20:26 - 01:20:27 他就有可能。
01:20:32 - 01:20:33 特种气体，
01:20:34 - 01:20:35 特种气体当然缺了，
01:20:35 - 01:20:37 他不可能上周缺，
01:20:37 - 01:20:39 这周就不缺了。
01:20:44 - 01:20:45 特种气体当然缺了。
01:20:49 - 01:20:49 哦，
01:20:49 - 01:20:50 对，
01:20:50 - 01:20:55 那个好几个人问那个电解业公司项目终止第一啊，
01:20:55 - 01:20:58 他去年募了40亿人民币，
01:20:58 - 01:20:59 这40亿人民币，
01:20:59 - 01:21:01 20多亿投在电解业项目里边，
01:21:01 - 01:21:04 还有8个8个多亿吧。
01:21:04 - 01:21:07 投到了那个锂离子，
01:21:07 - 01:21:07 呃，
01:21:07 - 01:21:08 就是就是锂，
01:21:08 - 01:21:10 锂离子电池里边，
01:21:10 - 01:21:11 说白了就是正极材料。
01:21:13 - 01:21:15 然后现在这8个多亿投了4个多亿，
01:21:15 - 01:21:16 然后说不干了，
01:21:16 - 01:21:20 要把剩下4个多亿投到这个电解烟项目里边。
01:21:20 - 01:21:21 就是电解液要扩产，
01:21:22 - 01:21:24 电解液要扩产，
01:21:24 - 01:21:27 那不就意味着你涨价就更难了吗？
01:21:28 - 01:21:29 啊，
01:21:29 - 01:21:31 就是你想想韩国的半导体公司，
01:21:31 - 01:21:33 它内存不扩产，
01:21:33 - 01:21:34 所以内存一直涨。
01:21:35 - 01:21:37 你这边行行情稍微好点，
01:21:37 - 01:21:38 你就扩产，
01:21:38 - 01:21:40 那不是行业价格又下来了吗？
01:21:40 - 01:21:42 你又引起大家疯狂扩产了，
01:21:42 - 01:21:44 这不跟二一年那一波电池，
01:21:45 - 01:21:47 然后大家倒霉是一样的嘛，
01:21:47 - 01:21:52 所以这个东西对整个的电解液这个领域里边各个公司都有影响。
01:21:53 - 01:21:54 但其实没多大。
01:21:56 - 01:21:58 存储芯片超级周期924到现在快10倍，
01:21:58 - 01:21:59 正常的。
01:21:60 - 01:22:01 历史上有没有比这高的？
01:22:04 - 01:22:05 2015年。
01:22:07 - 01:22:08 3月份开始，
01:22:08 - 01:22:10 创业板指数暴涨，
01:22:10 - 01:22:11 指数翻了3倍多。
01:22:13 - 01:22:15 指数翻3倍多是什么概念？
01:22:17 - 01:22:20 就意味着里边有很多的公司，
01:22:20 - 01:22:22 我记得里边得有小20家公司。
01:22:23 - 01:22:24 2个月10倍。
01:22:26 - 01:22:29 其中有一家公司我记得特别清楚，
01:22:29 - 01:22:31 我同事还跟跟我说过，
01:22:31 - 01:22:32 说他要收购谁谁谁，
01:22:32 - 01:22:33 有可能是利好。
01:22:34 - 01:22:35 但是我一想，
01:22:35 - 01:22:36 这玩意儿属于内部交易。
01:22:37 - 01:22:38 啊，
01:22:38 - 01:22:40 我我当时以为那收购收购一定要做，
01:22:40 - 01:22:41 属于内部交易，
01:22:41 - 01:22:42 我就没理他，
01:22:42 - 01:22:45 但是我看着这公司股票直接翻了5倍，
01:22:45 - 01:22:47 两个月啊两个月。
01:22:47 - 01:22:48 三个字儿，
01:22:48 - 01:22:49 那那个公司名字我忘了，
01:22:49 - 01:22:50 反正我没买。
01:22:52 - 01:22:54 然后那收购还没做啊，
01:22:54 - 01:22:55 最逗的时候那收购没做。
01:22:57 - 01:22:58 就就就是。
01:22:59 - 01:23:00 不要说924了，
01:23:00 - 01:23:02 从去年4月8号到今天，
01:23:02 - 01:23:06 你去看看那个做CW激光器那公司已经20倍了。
01:23:07 - 01:23:09 都没有跌的时候。
01:23:18 - 01:23:19 SST啊，
01:23:19 - 01:23:21 SST开始了，
01:23:21 - 01:23:23 那是台湾公司开始了，
01:23:23 - 01:23:26 台湾公司走的是比我们比较靠前的，
01:23:26 - 01:23:28 我们这边还在送样的阶段，
01:23:28 - 01:23:29 7月9号，
01:23:29 - 01:23:30 上次那谁说了嘛，
01:23:30 - 01:23:33 阳光说7月9号要发布SSD产品。
01:23:34 - 01:23:36 然后嗯，
01:23:36 - 01:23:38 储能好像最近有个利好，
01:23:38 - 01:23:40 是欧洲出了一个什么什么政策，
01:23:40 - 01:23:41 周末出的，
01:23:42 - 01:23:43 出了一个政策，
01:23:43 - 01:23:49 是说要把工商储能的这个这个储存的比例往上提。
01:23:50 - 01:23:50 呃，
01:23:50 - 01:23:52 到2028年，
01:23:52 - 01:23:53 嗯，
01:23:53 - 01:23:53 这个储能，
01:23:53 - 01:23:55 呃要提到现在的三倍。
01:23:56 - 01:23:59 从什么9g瓦提高到二二十八G瓦了，
01:23:60 - 01:24:01 好像是啊，
01:24:01 - 01:24:02 这个是欧洲的一个利好。
01:24:03 - 01:24:04 这个储能一个利好。
01:24:05 - 01:24:05 嗯，
01:24:05 - 01:24:06 总的来说，
01:24:06 - 01:24:09 阳光二季度利润依然是有问题的，
01:24:09 - 01:24:10 收入增长，
01:24:10 - 01:24:11 但是毛利率下滑比较快，
01:24:12 - 01:24:13 还是受电池的影响，
01:24:13 - 01:24:16 因为一季度电池涨价。
01:24:17 - 01:24:19 他要把这个价格顺过去的话，
01:24:19 - 01:24:20 需要两个季度，
01:24:20 - 01:24:21 就需要半年时间，
01:24:21 - 01:24:24 6个月时间才能这边电池涨价，
01:24:24 - 01:24:26 到那边再涨价，
01:24:26 - 01:24:28 需要6需要6个月的时间。
01:24:28 - 01:24:29 所以阳光的三季度、
01:24:29 - 01:24:30 四季度应该不错，
01:24:30 - 01:24:32 但二季度可能依然是不好。
01:24:44 - 01:24:46 现在800伏电压，
01:24:47 - 01:24:47 嗯。
01:24:49 - 01:24:50 不一定。
01:24:50 - 01:24:51 啊，
01:24:51 - 01:24:52 因为首推还是±400。
01:24:53 - 01:24:54 然后才是800。
01:24:55 - 01:24:58 像像NVL144，
01:24:58 - 01:25:00 英伟达NVL144这个方案，
01:25:00 - 01:25:02 谢谢独醉在今朝。
01:25:02 - 01:25:03 谢谢，
01:25:03 - 01:25:05 不落叶的吹那个这个肯定，
01:25:06 - 01:25:06 呃，
01:25:06 - 01:25:07 是要用800伏的，
01:25:07 - 01:25:08 但是因为现在这方案取消了，
01:25:08 - 01:25:13 现在新的NVL144是两个NVL72连起来。
01:25:13 - 01:25:14 啊，
01:25:14 - 01:25:15 这个就不一定要用800伏。
01:25:18 - 01:25:19 阳光现在便宜嘛，
01:25:19 - 01:25:20 现在肯定是便宜，
01:25:20 - 01:25:22 但是你不知道它会不会更便宜啊，
01:25:22 - 01:25:24 最主要的原因是。
01:25:24 - 01:25:26 就是他二季度可能业绩依然不好。
01:25:33 - 01:25:34 苹果。
01:25:36 - 01:25:38 这里面有一个啊，
01:25:39 - 01:25:40 跟大家说点有用的资讯。
01:25:41 - 01:25:43 也没人点赞。
01:25:43 - 01:25:45 有点不想说，
01:25:45 - 01:25:46 我刚才一卖东西，
01:25:46 - 01:25:48 抖抖平台少了1000，
01:25:48 - 01:25:48 哎，
01:25:49 - 01:25:49 少了100人，
01:25:50 - 01:25:51 这平台真的意义不大。
01:25:57 - 01:25:58 行，
01:25:58 - 01:25:60 这这个两个光纤公司。
01:26:01 - 01:26:03 两个光纤公司的这个。
01:26:05 - 01:26:07 业绩啊还行啊，
01:26:07 - 01:26:08 环比增长都不错。
01:26:09 - 01:26:10 还行。
01:26:10 - 01:26:12 但是股价也还行。
01:26:13 - 01:26:16 所以明天最重要的是观察这两个公司，
01:26:16 - 01:26:18 市场对他们的反应。
01:26:19 - 01:26:22 啊决决定了整个光纤板块的走势，
01:26:22 - 01:26:26 光纤我还是就是整个基本面没没有什么变化啊。
01:26:29 - 01:26:30 谢谢陈小新，
01:26:30 - 01:26:31 谢谢任之初。
01:26:32 - 01:26:32 谢谢，
01:26:32 - 01:26:34 默默系豆沙包。
01:26:38 - 01:26:41 OPT预期明年产量50~100万台。
01:26:42 - 01:26:44 我觉得没这么乐观吧。
01:26:45 - 01:26:46 现在计划是。
01:26:48 - 01:26:48 9月份。
01:26:50 - 01:26:51 1000台吧。
01:26:53 - 01:26:53 嗯，
01:26:54 - 01:26:54 1000台，
01:26:54 - 01:26:55 一周4000台。
01:26:57 - 01:26:58 三季度的话，
01:26:59 - 01:26:60 四季度的话，
01:26:60 - 01:27:01 一个月1万台。
01:27:03 - 01:27:03 嗯，
01:27:04 - 01:27:08 擎天柱V3我觉得是很难大规模量产的，
01:27:08 - 01:27:09 现在大家在等，
01:27:09 - 01:27:13 擎天柱V4有可能上50~100万台。
01:27:20 - 01:27:22 电子特气没结束没结束。
01:27:23 - 01:27:26 现在所谓的结束就是所有科技板块都回调。
01:27:27 - 01:27:27 啊，
01:27:27 - 01:27:30 这个跟行业基本面没什么关系，
01:27:30 - 01:27:30 涨太多了，
01:27:30 - 01:27:31 回调一下，
01:27:31 - 01:27:34 回调一下盯着那缩量的东西。
01:27:35 - 01:27:36 谢谢，
01:27:36 - 01:27:37 小辣椒是小辣椒，
01:27:37 - 01:27:39 不像是不像是小哥哥的名字，
01:27:39 - 01:27:40 谢谢蒋爷。
01:27:41 - 01:27:42 谢谢蓝主。
01:27:42 - 01:27:44 这名字好久没见过了。
01:27:52 - 01:27:54 什么叫延迟半小时交易？
01:27:54 - 01:27:55 什么东西延迟半小时不交易？
01:27:55 - 01:27:57 钻针基本面没有变化。
01:28:05 - 01:28:08 所以反正最近电池公司就是部长各种小作文，
01:28:09 - 01:28:10 那资金流入了，
01:28:11 - 01:28:12 没有业绩落亿的机器人，
01:28:12 - 01:28:13 但没利空。
01:28:14 - 01:28:14 啊，
01:28:14 - 01:28:16 流入了没有业绩落地的航天，
01:28:16 - 01:28:17 但是没利空。
01:28:18 - 01:28:20 流入了有业绩，
01:28:20 - 01:28:22 今天我们会员直播里边儿给大家讲了，
01:28:22 - 01:28:25 为什么6月份创新要开始涨啊，
01:28:25 - 01:28:27 这个知识点还是很重要的。
01:28:27 - 01:28:30 而且今天的会员直播课刚开始没那么枯燥，
01:28:30 - 01:28:31 给大家看了10张图，
01:28:31 - 01:28:33 你看了10张图你就明白了。
01:28:34 - 01:28:34 然后，
01:28:34 - 01:28:36 然后再讲一些没有用的知识。
01:28:36 - 01:28:37 啊，
01:28:37 - 01:28:38 然后你给大家睡觉，
01:28:38 - 01:28:41 就是先把有用的知识在前10分钟里边，
01:28:41 - 01:28:42 一分钟看一张图，
01:28:43 - 01:28:44 看完10张图你就明白怎么回事儿了，
01:28:45 - 01:28:46 剩下的你再去睡觉啊，
01:28:46 - 01:28:47 这个很重要，
01:28:47 - 01:28:47 嗯。
01:28:52 - 01:28:54 传闻cops不用玻璃机板？
01:28:55 - 01:28:56 这种传闻也信啊？
01:28:58 - 01:28:60 台台积电都开始。
01:29:01 - 01:29:02 建中式了，
01:29:02 - 01:29:04 建玻璃基板的中式了，
01:29:04 - 01:29:05 现在又说不用，
01:29:05 - 01:29:06 这不纯扯淡吗？
01:29:08 - 01:29:09 这玩意儿能信吗？
01:29:25 - 01:29:25 9点半了，
01:29:26 - 01:29:28 又该开始卖东西了。
01:29:28 - 01:29:30 我们那衣服不多了，
01:29:30 - 01:29:33 我看看有有人说小号的。
01:29:34 - 01:29:35 小号的有货呀。
01:29:36 - 01:29:37 小哦小。
01:29:37 - 01:29:39 小号就剩5件了。
01:29:40 - 01:29:41 大号还有2件，
01:29:41 - 01:29:43 就只剩中号了，
01:29:44 - 01:29:45 诶这个这个好奇怪啊。
01:29:46 - 01:29:49 难道我们一米七零到一米七五的人很少吗？
01:29:49 - 01:29:51 我觉得这是这是不是难事？
01:29:52 - 01:29:55 就是中老年男士的标准身高啊。
01:29:56 - 01:29:59 然后年轻的女士也有很多1米70以上的呀，
01:29:59 - 01:30:02 为什么这个没人买呢？
01:30:02 - 01:30:04 S号的马上没了，
01:30:04 - 01:30:05 这我理解。
01:30:05 - 01:30:07 小某书女性比较多，
01:30:07 - 01:30:08 L号的也没了，
01:30:08 - 01:30:11 是因为只只做了100件儿啊，
01:30:11 - 01:30:12 这个我也理解。
01:30:13 - 01:30:15 但为什么标准身高啊？
01:30:16 - 01:30:17 没人。
01:30:18 - 01:30:20 男的只有1米8的，
01:30:20 - 01:30:21 你这就说的不对了啊。
01:30:24 - 01:30:24 嗯，
01:30:24 - 01:30:25 主要是女人买，
01:30:25 - 01:30:26 男的不买。
01:30:27 - 01:30:27 嗯，
01:30:27 - 01:30:29 那我估计你是男的，
01:30:29 - 01:30:31 你应该说主要是你不买。
01:30:32 - 01:30:34 但是有别人买啊，
01:30:34 - 01:30:35 主要是你不买。
01:30:36 - 01:30:38 就是那些不愿意买东西的人，
01:30:39 - 01:30:41 你卖什么他都不会买的。
01:30:45 - 01:30:47 什么叫啥时候延长交易，
01:30:47 - 01:30:49 没说延长交易啊，
01:30:49 - 01:30:52 就是7月6号新规增加了半小时的盘后交易，
01:30:52 - 01:30:53 这个以前就有，
01:30:54 - 01:30:57 在创业板跟科创板啊，
01:30:57 - 01:30:58 一直都有盘后交易，
01:30:58 - 01:30:59 但盘后没什么交易量，
01:30:60 - 01:31:01 这次所有的标的，
01:31:01 - 01:31:03 包括ETF都有盘后交易。
01:31:03 - 01:31:04 啊，
01:31:04 - 01:31:05 这个盘口交易里边最重要的。
01:31:06 - 01:31:08 只只有一个东西有影响，
01:31:08 - 01:31:09 谢谢建筑师Rex，
01:31:09 - 01:31:11 谢谢呆呆啊，
01:31:11 - 01:31:12 就只有一个东西有影响，
01:31:12 - 01:31:14 就是对打板儿有影响。
01:31:15 - 01:31:17 对其他的没有影响。
01:31:24 - 01:31:28 1米81米1180180180什么意思？
01:31:28 - 01:31:30 第一个180的身高，
01:31:30 - 01:31:30 第二个体重。
01:31:32 - 01:31:33 第三个是什么？
01:31:35 - 01:31:37 腰围不可能啊，
01:31:37 - 01:31:38 长度也不可能啊。
01:31:39 - 01:31:40 第3个是啥？
01:31:41 - 01:31:41 不懂。
01:31:52 - 01:31:53 血压。
01:31:55 - 01:31:57 就这个这个这个新规啊，
01:31:57 - 01:31:59 只对只对打板有比较大的影响。
01:32:01 - 01:32:03 为什么对打板有影响呢？
01:32:05 - 01:32:06 今天点赞人比较多啊，
01:32:06 - 01:32:08 我就不要求大家点赞了，
01:32:08 - 01:32:09 我跟大家说。
01:32:12 - 01:32:14 就就是因为这个。
01:32:16 - 01:32:19 以前有好多标的是没有集合竞价的。
01:32:20 - 01:32:24 咱们现在14.5 17~15点是集合竞价，
01:32:24 - 01:32:29 集合竞价之后确定的那个价格是盘后交易的固定价格。
01:32:30 - 01:32:32 那集合竞价的时候有买有卖，
01:32:33 - 01:32:36 所以那个你形成平衡之后，
01:32:36 - 01:32:37 它有一些单子挂在这儿，
01:32:38 - 01:32:40 然后在盘后交易里边按照这个价格去定。
01:32:41 - 01:32:43 如果不是涨停跌停，
01:32:43 - 01:32:45 在这个价位上挂的单子很少，
01:32:45 - 01:32:47 所以它成交量很低，
01:32:47 - 01:32:51 但是如果你是涨停封板的涨停，
01:32:51 - 01:32:52 这里边儿可能有封单。
01:32:53 - 01:32:54 这个封单，
01:32:54 - 01:32:60 大多数人是不会在15点的时候把这个封单给撤掉的。
01:33:01 - 01:33:02 没有人撤，
01:33:02 - 01:33:06 他一定是等到清算的时候自动的撤掉啊，
01:33:06 - 01:33:07 然后变成0，
01:33:07 - 01:33:12 那市场还有人说说说什么这个这个封单第二天开盘的时候依然有那个纯扯淡。
01:33:13 - 01:33:13 啊，
01:33:13 - 01:33:14 这是不可能，
01:33:14 - 01:33:17 就这这种人也出来发内容啊，
01:33:17 - 01:33:18 就是谣言太多了，
01:33:18 - 01:33:20 但是在盘后交易的时候，
01:33:20 - 01:33:21 这封单还挂在那儿，
01:33:21 - 01:33:26 所以在盘后交易的时候容易形成涨停板出货。
01:33:26 - 01:33:30 因为它是固定的以涨停价格挂在那儿，
01:33:30 - 01:33:31 还有很多封单在那儿，
01:33:31 - 01:33:33 它这个封单的量比较大，
01:33:33 - 01:33:36 你正常的普通的你不涨停的时候，
01:33:36 - 01:33:39 你你的盘后集集合竞价那个那个量很小，
01:33:40 - 01:33:42 所以他对股价不造成影响的，
01:33:42 - 01:33:43 买卖几下可能都成交不了，
01:33:43 - 01:33:44 然后就结束了，
01:33:45 - 01:33:46 所以盘后交易成交量很小，
01:33:47 - 01:33:48 但是他如果有涨停，
01:33:48 - 01:33:50 比如说你封了10万手封单在那儿，
01:33:50 - 01:33:51 哇，
01:33:51 - 01:33:52 那那个盘后的时候，
01:33:52 - 01:33:54 我在那儿出货出的可爽了。
01:33:56 - 01:33:58 就是因为这个原因啊。
01:33:59 - 01:34:00 这个跌停就是期货，
01:34:00 - 01:34:02 你看就今天在这跌停了，
01:34:02 - 01:34:04 有些人以前翘板翘板儿，
01:34:04 - 01:34:06 其实我我我我我想趁着便宜，
01:34:06 - 01:34:11 我想趁着便宜买点儿啊那个你你你跌停也是一样的，
01:34:11 - 01:34:12 但是跌停操作少，
01:34:12 - 01:34:15 它都特别适合在牛时候涨停出货。
01:34:18 - 01:34:20 就只对这个有影响啊，
01:34:20 - 01:34:21 其他的嗯，
01:34:21 - 01:34:23 正常的交易影响不大，
01:34:23 - 01:34:26 还有一个就是ST从5%变成10%了啊，
01:34:26 - 01:34:27 就是就是你ST嘛，
01:34:27 - 01:34:30 你一旦ST之后它就会连续跌，
01:34:30 - 01:34:34 你看之前咱们讲过一个做那个油气资源的。
01:34:35 - 01:34:35 啊，
01:34:35 - 01:34:36 你变成ST以后，
01:34:36 - 01:34:38 从9块钱啊，
01:34:38 - 01:34:39 他最高9块钱，
01:34:39 - 01:34:42 可能从六七块钱直接干到2块多。
01:34:42 - 01:34:43 但是那个呢，
01:34:43 - 01:34:44 每天5%，
01:34:44 - 01:34:46 每天5%你得跌好长时间天天封着，
01:34:47 - 01:34:48 你现在变成10%了，
01:34:48 - 01:34:50 就一天跌一个月了，
01:34:50 - 01:34:51 你现在跌个十来天，
01:34:51 - 01:34:52 两个星期不到，
01:34:52 - 01:34:54 你你你就完成目标了。
01:34:57 - 01:34:60 涨停封单是买盘怎么出货？
01:34:60 - 01:35:02 那自然是有人在盘后去卖呀。
01:35:03 - 01:35:05 你稍稍微想一想啊，
01:35:05 - 01:35:05 稍微想一想，
01:35:05 - 01:35:06 这个问题很简单，
01:35:07 - 01:35:09 你去封涨停板抢单子的时候，
01:35:09 - 01:35:10 你盘后。
01:35:11 - 01:35:13 集合竞价到盘后你是不会撤单的，
01:35:13 - 01:35:14 但我可以在盘后交易，
01:35:14 - 01:35:17 按照那按照涨停的价格把它卖掉，
01:35:17 - 01:35:18 这叫出货，
01:35:18 - 01:35:19 我。
01:35:36 - 01:35:38 会不会在14:44点44，
01:35:38 - 01:35:41 四14:57~3点是不能撤单的。
01:35:42 - 01:35:43 谢谢谢小木木大经理，
01:35:43 - 01:35:44 谢谢，
01:35:44 - 01:35:45 谢谢小鲨鱼，
01:35:45 - 01:35:45 谢谢best。
01:35:53 - 01:35:54 为什么不盘中出货，
01:35:54 - 01:35:57 盘中出货你你你你就这么想，
01:35:57 - 01:35:59 如果有10万手封单在那儿，
01:35:59 - 01:36:00 你看有人出货，
01:36:00 - 01:36:03 比如说10万手变成8万手，
01:36:03 - 01:36:04 变成7万手，
01:36:04 - 01:36:05 你盯着他看，
01:36:05 - 01:36:07 比如说我有涨停的票啊，
01:36:07 - 01:36:07 我就盯着他看。
01:36:08 - 01:36:10 他只要上面的封单迅速减少，
01:36:10 - 01:36:12 我第一时间我就卖了。
01:36:13 - 01:36:15 但是这你你能看得出来，
01:36:15 - 01:36:18 所以你会发现散户撤封单，
01:36:18 - 01:36:21 你一旦发现封单快速减少，
01:36:21 - 01:36:23 好多封涨停板的人就撤单了。
01:36:24 - 01:36:27 然后那些准手上有标记的人，
01:36:27 - 01:36:28 他跟着你一起卖，
01:36:29 - 01:36:31 所以他他就比较明显，
01:36:31 - 01:36:34 但是你如果是盘后的话，
01:36:34 - 01:36:35 你看不出来。
01:36:42 - 01:36:43 散户可以盘后交易嘛，
01:36:43 - 01:36:44 也可以。
01:36:49 - 01:36:49 啊，
01:36:49 - 01:36:52 这这这个你你到时候你就知道了，
01:36:52 - 01:36:53 到时候就知道，
01:36:53 - 01:36:54 反正反正基本就是这个。
01:36:55 - 01:36:55 嗯，
01:36:56 - 01:36:57 蓝箭跟长征，
01:36:57 - 01:36:59 长征是长长十乙，
01:36:59 - 01:37:01 就大概是10号发啊10号发射。
01:37:02 - 01:37:05 然后那个蓝箭的话，
01:37:05 - 01:37:08 他现在不是地静态点火结束了吗？
01:37:08 - 01:37:10 静态点火结束之后就就就拉回，
01:37:11 - 01:37:13 嗯叫装备区啊那个，
01:37:13 - 01:37:15 然后去进行检测，
01:37:15 - 01:37:16 提交完报告，
01:37:16 - 01:37:17 科工委审核通过，
01:37:18 - 01:37:19 再拉回去竖起来，
01:37:19 - 01:37:22 什么时候再什么时候再竖起来，
01:37:22 - 01:37:25 那基本上就也准备要发射了，
01:37:25 - 01:37:27 我我估计可能得20号。
01:37:37 - 01:37:40 新规15天以后可以挂新的买卖单吗？
01:37:40 - 01:37:41 当然可以了啊，
01:37:41 - 01:37:43 你挂单那不就盘后交易吗？
01:37:43 - 01:37:46 但是是以集合竞价的固定价格成交，
01:37:46 - 01:37:47 这就不是竞价交易了。
01:37:55 - 01:37:56 9:40了，
01:37:56 - 01:37:57 9:40了。
01:37:58 - 01:38:01 我们的我们的牛翠翠跟那个那叫，
01:38:01 - 01:38:02 哎，
01:38:02 - 01:38:04 今天牛翠翠卖的不错啊。
01:38:04 - 01:38:10 大家是对那个牛腱子立刻就诶哦对那个那个蓝莓下架了，
01:38:10 - 01:38:11 蓝莓下架了，
01:38:12 - 01:38:14 对我们还有一个产品是那西梅，
01:38:15 - 01:38:16 西梅也很好吃啊。
01:38:17 - 01:38:20 那是我们吃了10个品牌的西梅吃出来的，
01:38:20 - 01:38:22 这个西梅不是我同事做的，
01:38:22 - 01:38:25 那个牛腱的牛翠翠是我同事做的，
01:38:25 - 01:38:26 所以根据他的人品，
01:38:26 - 01:38:28 我觉得这个吃起来是比较放心的。
01:38:36 - 01:38:38 总之就是这变化啊，
01:38:38 - 01:38:41 你们天对就是对你打板的人是有影响的，
01:38:41 - 01:38:42 你不是打板的人，
01:38:42 - 01:38:44 正常的就就就就没啥影响。
01:38:46 - 01:38:48 牛翠翠比牛腱子好吃，
01:38:48 - 01:38:49 那那分人啊分人。
01:38:50 - 01:38:54 就是你这不就是说古丽娜巴比迪丽热巴好看吗？
01:38:54 - 01:38:56 那我估计会有人不同意的。
01:38:60 - 01:39:02 AC会取得英英伟达芯片吗？
01:39:03 - 01:39:04 取代不了。
01:39:08 - 01:39:09 西梅不甜。
01:39:13 - 01:39:14 没有西梅哦，
01:39:14 - 01:39:16 西梅只在小某书有。
01:39:18 - 01:39:18 啊，
01:39:18 - 01:39:19 那其他平台没挂。
01:39:21 - 01:39:21 古丽。
01:39:26 - 01:39:28 明天大盘半导体会不会兑现？
01:39:28 - 01:39:29 什么叫兑现？
01:39:30 - 01:39:31 什么叫兑现？
01:39:33 - 01:39:34 已经兑现了很多了。
01:39:35 - 01:39:35 啊，
01:39:35 - 01:39:38 我我我我觉得科技板块的调整没结束。
01:39:43 - 01:39:44 李小璐。
01:39:46 - 01:39:47 李小璐。
01:39:48 - 01:39:51 我现在脑子里闪现不了刘李小璐是谁，
01:39:51 - 01:39:52 这名字我肯定是知道的。
01:39:54 - 01:39:55 李小璐。
01:40:08 - 01:40:11 贾乃亮前妻我都不知道贾乃亮是谁，
01:40:11 - 01:40:12 你说他的前妻，
01:40:13 - 01:40:15 你说郭德纲前妻啊，
01:40:15 - 01:40:15 不是，
01:40:15 - 01:40:17 你说郭德纲我知道贾乃亮。
01:40:18 - 01:40:21 电子布和钻针哪个确定性高都高？
01:40:22 - 01:40:24 这两个你不一定要分清，
01:40:25 - 01:40:26 分清彼此。
01:40:31 - 01:40:32 就是电子布，
01:40:32 - 01:40:33 主要是产能不足。
01:40:34 - 01:40:35 因为电子布啊，
01:40:35 - 01:40:36 它分成两，
01:40:36 - 01:40:37 就是一个是干锅法。
01:40:37 - 01:40:38 啊，
01:40:38 - 01:40:39 它不是合大批养困难，
01:40:39 - 01:40:40 一个是窑炉，
01:40:40 - 01:40:43 窑炉就是那个新建窑炉，
01:40:44 - 01:40:44 呃呃，
01:40:45 - 01:40:45 投资大，
01:40:45 - 01:40:46 周期长。
01:40:47 - 01:40:48 就有这两种，
01:40:48 - 01:40:50 现在大家都用钢锅法对应的，
01:40:50 - 01:40:52 而且现在有很多都是电子布，
01:40:52 - 01:40:55 因为电子布它不同的那个布啊，
01:40:55 - 01:40:57 它它不同的那个号啊，
01:40:57 - 01:40:58 它那个价格不一样。
01:40:58 - 01:40:59 啊，
01:40:59 - 01:41:02 如果价格就是比如说二代布吧，
01:41:02 - 01:41:02 啊，
01:41:02 - 01:41:04 它可能就100多一米啊，
01:41:04 - 01:41:07 那个便宜的布可能几块钱一米，
01:41:07 - 01:41:12 现在大家都把产能从便宜的布去生产高级布了。
01:41:12 - 01:41:13 啊，
01:41:13 - 01:41:14 然后就导致了。
01:41:15 - 01:41:19 便宜的布的产能的紧缺程度是加速紧缺的。
01:41:20 - 01:41:23 历史最高好像是7块多还是8块多一米，
01:41:23 - 01:41:25 现在已经涨到6块多了，
01:41:25 - 01:41:25 好像。
01:41:26 - 01:41:27 从4块涨起来的。
01:41:30 - 01:41:33 电子布现在就是第一啊，
01:41:34 - 01:41:35 电子布这一波涨了，
01:41:35 - 01:41:36 其实真的涨了很多，
01:41:36 - 01:41:38 就股价涨了很多。
01:41:39 - 01:41:40 然后他出了业绩之后，
01:41:40 - 01:41:41 真的不一定涨。
01:41:42 - 01:41:42 啊，
01:41:42 - 01:41:44 因为股价已经涨了很多了，
01:41:45 - 01:41:46 超级透支了，
01:41:46 - 01:41:48 就出了业绩不一定涨，
01:41:48 - 01:41:49 但是这个东西吧。
01:41:50 - 01:41:50 啊，
01:41:50 - 01:41:52 就是确定性比较高，
01:41:52 - 01:41:54 你如果想上车的话，
01:41:54 - 01:41:55 得找一个好的时间点。
01:41:58 - 01:41:59 佛化工得分。
01:42:00 - 01:42:01 你要是。
01:42:02 - 01:42:04 六氟磷酸锂肯定是跟电池，
01:42:05 - 01:42:07 你要是六氟化钨肯定是跟。
01:42:08 - 01:42:10 那个半导体肯定是跟科技。
01:42:11 - 01:42:14 我觉得六合化屋的短缺是必然的啊。
01:42:14 - 01:42:16 所以这里边就。
01:42:18 - 01:42:19 应该还有机会。
01:42:20 - 01:42:22 但是这机会不一定是明天啊，
01:42:22 - 01:42:22 应该还有，
01:42:22 - 01:42:24 比如说像像钻针，
01:42:24 - 01:42:26 那肯定是有机会的啊，
01:42:26 - 01:42:28 钻针肯定是有机会的。
01:42:28 - 01:42:30 钻针随着电路板的层数增多，
01:42:30 - 01:42:32 它的损耗的增加的，
01:42:32 - 01:42:33 只要科技进步，
01:42:33 - 01:42:35 钻针损耗就会增加，
01:42:35 - 01:42:37 现在钻针基本都是定好，
01:42:37 - 01:42:38 比如说头部公司。
01:42:40 - 01:42:44 像像盛虹这样的大厂都是提前签好长协，
01:42:44 - 01:42:45 锁定产能的，
01:42:45 - 01:42:47 所以价格是确定的。
01:42:47 - 01:42:49 钻针公司不会对盛虹涨价，
01:42:50 - 01:42:52 但是会对中小的PCB公司涨价。
01:42:53 - 01:42:58 现在的这个高长径比就是长度跟粗度之间的比率，
01:42:58 - 01:43:00 现在现在最贵的是50:1的，
01:43:00 - 01:43:04 50:1的就适合呃钻那个比较厚的PCB板。
01:43:05 - 01:43:06 然后是40:1 30:1，
01:43:06 - 01:43:09 他这个定价是按照这个长径比来定价的。
01:43:10 - 01:43:12 钨矿最近是跌的。
01:43:22 - 01:43:27 飞哥没有涨的原因是因为店铺就是石营部现在没有获得大量订单。
01:43:28 - 01:43:30 你们使用部虽然通过了认证，
01:43:31 - 01:43:33 但是被PCB板排斥？
01:43:34 - 01:43:35 就是钻针损耗太大了，
01:43:35 - 01:43:36 这个石英部特别硬，
01:43:37 - 01:43:38 钻针损耗太大，
01:43:38 - 01:43:39 特别费钻。
01:43:41 - 01:43:45 废钻头金刚石钻针会替代乌钻针吗？
01:43:45 - 01:43:46 不会。
01:43:47 - 01:43:47 啊，
01:43:47 - 01:43:48 金刚丝在那太贵了。
01:43:49 - 01:43:50 是价格，
01:43:51 - 01:43:52 这个就是钨，
01:43:52 - 01:43:55 钨钻针大概就几十块钱一个，
01:43:55 - 01:43:57 金刚石钻针2000块钱一个。
01:43:57 - 01:43:58 价格差很多，
01:43:59 - 01:44:01 但是金刚石钻针能打2000孔，
01:44:01 - 01:44:03 乌的乌的钻针能打4，
01:44:03 - 01:44:06 之前是能打七百八百孔。
01:44:06 - 01:44:06 呃，
01:44:06 - 01:44:09 新的大概能打三四百孔。
01:44:10 - 01:44:13 就是打孔的数量大概是5倍，
01:44:13 - 01:44:15 但是价格可能是十几倍，
01:44:15 - 01:44:16 所以金刚石钻真不划算，
01:44:16 - 01:44:17 性价比不够。
01:44:19 - 01:44:21 最近钨的价格是下跌的啊，
01:44:21 - 01:44:22 已经跌了10%了，
01:44:22 - 01:44:24 所以你看屋相关的板块都是跌的。
01:44:26 - 01:44:26 所以有，
01:44:26 - 01:44:28 所以出了金刚石覆膜，
01:44:28 - 01:44:31 就是金刚石膜的在钻针表面镀一层膜，
01:44:32 - 01:44:35 这在一个钻头表面镀一层膜，
01:44:35 - 01:44:37 这个逻辑大家应该懂啊，
01:44:37 - 01:44:38 这个能，
01:44:38 - 01:44:40 这个能延长使用时间。
01:44:43 - 01:44:45 这个膜就分成好多种，
01:44:45 - 01:44:46 金刚石是魔的一种。
01:44:59 - 01:45:00 谢谢莉莉安送的跑车，
01:45:00 - 01:45:02 祝你周一涨停。
01:45:15 - 01:45:16 这牛脆可真好吃啊，
01:45:16 - 01:45:17 牛脆子真好吃，
01:45:17 - 01:45:18 我忍不住了。
01:45:30 - 01:45:31 氢氟酸跟六氟化物都在涨。
01:45:32 - 01:45:32 嗯，
01:45:32 - 01:45:34 就是都在涨价，
01:45:34 - 01:45:36 但为什么它波动比较大，
01:45:36 - 01:45:38 这个受市场情绪影响很大。
01:45:39 - 01:45:41 所以你一定要找一个好的上车点，
01:45:41 - 01:45:42 这一波是震荡，
01:45:42 - 01:45:44 就现在现在的这个震荡。
01:45:44 - 01:45:47 而且我觉得这科技板块甚至有可能震荡向下。
01:45:56 - 01:45:56 哎，
01:45:58 - 01:46:00 我觉得评论区里面这些人啊，
01:46:00 - 01:46:02 总是抓不住重点，
01:46:03 - 01:46:05 大家一定要明白这个道理，
01:46:05 - 01:46:07 道理大家能明白就行。
01:46:21 - 01:46:22 哦，
01:46:22 - 01:46:22 对，
01:46:22 - 01:46:24 那个周末有一条消息，
01:46:24 - 01:46:28 美国国防部启动碳酸锂的战略收储。
01:46:31 - 01:46:33 这件事情本质上是一个利好。
01:46:35 - 01:46:36 缺点是什么呢？
01:46:36 - 01:46:39 缺点是他这个利好太小了。
01:46:42 - 01:46:46 就是未来5年收储1.6万吨，
01:46:46 - 01:46:48 每年才3000多吨。
01:46:49 - 01:46:50 3000多吨什么概念。
01:46:51 - 01:46:53 今年碳酸锂。
01:46:55 - 01:46:57 全全国的这个，
01:46:57 - 01:46:57 呃，
01:46:57 - 01:46:60 全球的用量是200万吨。
01:47:01 - 01:47:03 他才收3000吨。
01:47:04 - 01:47:06 占全球的1.5%，
01:47:06 - 01:47:06 呃，
01:47:06 - 01:47:07 1.5‰。
01:47:08 - 01:47:09 1.5‰。
01:47:10 - 01:47:14 就是他收储的量还没有咱们一天的用量多呢。
01:47:19 - 01:47:20 这不就相当于说？
01:47:23 - 01:47:27 你去跟一个人相亲都谈差不多了，
01:47:27 - 01:47:29 你说我彩礼288000。
01:47:32 - 01:47:32 他说，
01:47:33 - 01:47:33 结婚之后，
01:47:33 - 01:47:36 咱俩要至少共同生活30年。
01:47:37 - 01:47:40 这三十年一一年乘以365天，
01:47:41 - 01:47:41 啊，
01:47:41 - 01:47:42 这是一万天。
01:47:44 - 01:47:45 然后。
01:47:46 - 01:47:48 你是二十八万八。
01:47:49 - 01:47:51 平均到1万天，
01:47:51 - 01:47:52 28万八除以1万天，
01:47:52 - 01:47:54 那一天是28块八，
01:47:55 - 01:47:58 你掏出100块钱来说咱们先试三天。
01:47:59 - 01:47:60 啊，
01:47:60 - 01:48:02 大概大概是这么一个意思。
01:48:03 - 01:48:04 但是啊，
01:48:04 - 01:48:06 市场上肯定会有反应，
01:48:06 - 01:48:10 因为市场会把它解读为美国一定战略，
01:48:10 - 01:48:12 一旦战略性受宠，
01:48:13 - 01:48:17 就会使得全球很多国家也跟着战略性收储。
01:48:18 - 01:48:20 会会会引起购买。
01:48:22 - 01:48:23 所以他是一个暗示，
01:48:23 - 01:48:24 他暗示什么呢？
01:48:24 - 01:48:26 就是你掏出这100块钱，
01:48:26 - 01:48:28 女方会认为他对我真的有意思。
01:48:42 - 01:48:43 未来3年有确定性。
01:48:44 - 01:48:45 未来三年啊，
01:48:45 - 01:48:47 有有几个东西有确定性，
01:48:47 - 01:48:47 第一。
01:48:48 - 01:48:52 那个我现在炒的这几个都有确定性什么，
01:48:52 - 01:48:53 嗯，
01:48:53 - 01:48:54 机器人。
01:48:54 - 01:48:55 啊，
01:48:55 - 01:48:57 航天这些都有确定性，
01:48:57 - 01:49:02 因为你就你就算7月10号尝试你没成功。
01:49:02 - 01:49:05 那他可能9月10号还得要再来一次，
01:49:05 - 01:49:07 朱雀3没成功，
01:49:07 - 01:49:07 他要再来一次，
01:49:07 - 01:49:08 这玩意儿早晚成功，
01:49:09 - 01:49:10 我们是站在巨人的肩膀上，
01:49:10 - 01:49:11 人家用什么方案，
01:49:11 - 01:49:12 我们用什么方案，
01:49:12 - 01:49:13 这玩意儿早晚成功，
01:49:13 - 01:49:16 你你把这些时间时间拉长到三年，
01:49:16 - 01:49:17 你说卫星发射，
01:49:17 - 01:49:18 它不得上去几千颗呀，
01:49:18 - 01:49:20 现在才上去了100颗，
01:49:20 - 01:49:23 它不200颗卫星啊，
01:49:24 - 01:49:25 未来三年你不得上个，
01:49:26 - 01:49:28 我们就说保守点儿说6000颗，
01:49:28 - 01:49:30 你往多了说可能1万颗。
01:49:30 - 01:49:31 对吧，
01:49:31 - 01:49:32 这东西确定性很高，
01:49:32 - 01:49:34 现在是现在是个婴儿。
01:49:35 - 01:49:35 啊，
01:49:35 - 01:49:38 你你让婴儿你慢慢的养他，
01:49:38 - 01:49:40 让他养成啊，
01:49:40 - 01:49:42 这叫什么什什么什么什么，
01:49:42 - 01:49:43 我家有女初长成，
01:49:43 - 01:49:44 你让他养，
01:49:44 - 01:49:45 养成一个美女，
01:49:45 - 01:49:48 这这这这是确定性比较高，
01:49:48 - 01:49:51 半导体设备确定性比较高啊这个呃，
01:49:51 - 01:49:53 英美达供应链确定性也比较高，
01:49:53 - 01:49:58 我自己对人工智能就是过去三年其实讲了很多人工智能的，
01:49:58 - 01:49:59 嗯，
01:49:59 - 01:50:01 这个这个这个这个鬼故事，
01:50:01 - 01:50:03 比如说又有人说什么什么用，
01:50:03 - 01:50:06 用了什么算法优化减少存储。
01:50:06 - 01:50:06 啊，
01:50:06 - 01:50:09 又有人说这个这一一堆鬼故事，
01:50:09 - 01:50:09 我告诉你，
01:50:09 - 01:50:12 这没有现在在基础建设时代这些鬼故事。
01:50:13 - 01:50:14 即便有这些优化，
01:50:14 - 01:50:16 也不会减少需求的。
01:50:16 - 01:50:17 至少在未来。
01:50:18 - 01:50:20 3年我觉得问题不大，
01:50:20 - 01:50:22 你要说未来5年8年行不行，
01:50:22 - 01:50:23 这不好说。
01:50:24 - 01:50:24 啊，
01:50:24 - 01:50:26 这些东西都是确定性比较高的，
01:50:27 - 01:50:28 医药有没有需求，
01:50:28 - 01:50:29 医药有需求，
01:50:29 - 01:50:30 但医药增长没那么快。
01:50:31 - 01:50:35 半导体是在很短的两三年里边儿迅速达到高度。
01:50:36 - 01:50:36 啊，
01:50:36 - 01:50:38 但是其他的都是循序渐进的，
01:50:38 - 01:50:41 机器人有可能有有真正的应用了之后啊，
01:50:41 - 01:50:42 就是。
01:50:43 - 01:50:47 这一个新科技出来最主要的用途。
01:50:48 - 01:50:49 就是呃，
01:50:50 - 01:50:51 互联网出来之后，
01:50:51 - 01:50:54 你们知道互联网是刚一出来什么东西最赚钱嘛，
01:50:55 - 01:50:56 只有两个东西最赚钱，
01:50:56 - 01:50:58 互联网刚出来的时候，
01:50:58 - 01:50:60 说在2000年两二零，
01:50:60 - 01:51:02 呃这个98年99年2000年的时候，
01:51:02 - 01:51:05 刚一出来只有两个东西赚钱一个。
01:51:07 - 01:51:07 是游戏。
01:51:08 - 01:51:10 大家愿意为游戏花钱。
01:51:10 - 01:51:11 还有一个。
01:51:13 - 01:51:14 不能讲啊，
01:51:14 - 01:51:15 不能讲。
01:51:16 - 01:51:17 反正就是日本比较发达的产业，
01:51:18 - 01:51:20 就这两个东西是大家愿意付钱的，
01:51:20 - 01:51:21 其他都是白嫖，
01:51:21 - 01:51:23 就跟我出来做直播，
01:51:23 - 01:51:24 做了一年多了。
01:51:24 - 01:51:27 咱们现在在线有5000人啊，
01:51:27 - 01:51:27 有有，
01:51:27 - 01:51:29 有些人已经看了我至少一个月了，
01:51:29 - 01:51:31 你说有有人花过钱吗？
01:51:31 - 01:51:32 很多人都没花过钱。
01:51:34 - 01:51:35 内容不值钱，
01:51:35 - 01:51:36 大家愿意花钱的就这么两个东西，
01:51:36 - 01:51:37 一个是游戏，
01:51:37 - 01:51:39 一个是那什么啊，
01:51:39 - 01:51:41 就就就反正特殊行业。
01:51:42 - 01:51:43 人工智能出来，
01:51:43 - 01:51:45 你你你放心，
01:51:45 - 01:51:46 这个机器人，
01:51:46 - 01:51:48 它也是这些行业新赚钱。
01:51:59 - 01:52:02 商业航天确定性高啊高，
01:52:02 - 01:52:03 但是不是现在，
01:52:03 - 01:52:05 你现在看不到确定性，
01:52:05 - 01:52:07 它得这个可回收发射成功，
01:52:07 - 01:52:08 卫星一颗一颗的上去，
01:52:08 - 01:52:09 你才能看到确定性，
01:52:10 - 01:52:11 但是现在你看不到，
01:52:11 - 01:52:12 但这东西必然啊，
01:52:12 - 01:52:14 这个这个只是时间问题，
01:52:14 - 01:52:15 只是时间问题，
01:52:15 - 01:52:16 这次不行，
01:52:16 - 01:52:17 下次。
01:52:18 - 01:52:18 这跟你。
01:52:20 - 01:52:22 很努力的去追一个女生是一样的，
01:52:22 - 01:52:24 你这次约我那不一样，
01:52:24 - 01:52:25 因为女生确实有可能看不上你。
01:52:27 - 01:52:28 啊，
01:52:28 - 01:52:30 这这这这这这还不太一样。
01:52:32 - 01:52:33 可不是望能成功吗，
01:52:33 - 01:52:34 能。
01:52:34 - 01:52:38 啊能这你你相信我这个科技这东西一定能。
01:52:47 - 01:52:47 啊，
01:52:47 - 01:52:48 还有5分钟结束啊，
01:52:48 - 01:52:49 我们总结一下，
01:52:49 - 01:52:51 第一大家不要忘了下单啊，
01:52:51 - 01:52:53 我们那个衣服应该是。
01:52:54 - 01:52:56 大号的还有两件儿，
01:52:56 - 01:52:58 小号的还有一件儿没了，
01:52:58 - 01:53:01 就就中号的1米70~1米七五的，
01:53:01 - 01:53:04 还有买这个衣服送嗯送一个月，
01:53:05 - 01:53:07 就是你你你那包装你别扔啊，
01:53:07 - 01:53:08 你按照它来操作，
01:53:08 - 01:53:09 抖抖平台的话进群，
01:53:09 - 01:53:10 进群的话有链接。
01:53:12 - 01:53:12 嗯，
01:53:12 - 01:53:14 第二个就是我们那个，
01:53:14 - 01:53:14 呃，
01:53:14 - 01:53:16 会员直播是，
01:53:16 - 01:53:16 呃，
01:53:16 - 01:53:18 还是每周一次啊，
01:53:18 - 01:53:18 嗯，
01:53:18 - 01:53:19 对于大家来说，
01:53:19 - 01:53:20 你可以新买那个季卡。
01:53:21 - 01:53:21 啊，
01:53:21 - 01:53:24 你之前都能回看啊，
01:53:24 - 01:53:25 你嗯嗯，
01:53:25 - 01:53:26 下了下了单之后，
01:53:26 - 01:53:27 先把技术分析课，
01:53:27 - 01:53:30 先把最近两期三期的内容回看一下，
01:53:30 - 01:53:31 这个比较重要。
01:53:34 - 01:53:37 然后剩下的就是那个那个那个那个牛翠翠跟牛腱子好吃啊，
01:53:37 - 01:53:39 别忘了下单蓝莓没有了，
01:53:40 - 01:53:41 呃总结啊总结，
01:53:41 - 01:53:41 呃，
01:53:41 - 01:53:45 第一科我我我觉得科技的回调没完全结束。
01:53:46 - 01:53:48 2次修复反弹都比较弱。
01:53:50 - 01:53:53 第二个资金已经是流出来了，
01:53:53 - 01:53:56 流出来了之后进了三个比较重大的板块，
01:53:56 - 01:53:57 一个机器人，
01:53:57 - 01:53:57 呃，
01:53:57 - 01:53:59 一个是呃创新药，
01:53:59 - 01:54:00 还有一个是商业航天，
01:54:01 - 01:54:01 这三个，
01:54:01 - 01:54:04 这三个板块儿啊同如果同时动的话，
01:54:04 - 01:54:06 机器人的的药的板块最大。
01:54:07 - 01:54:08 然后是机器人，
01:54:08 - 01:54:09 然后是航天，
01:54:09 - 01:54:11 要的确定性最高。
01:54:11 - 01:54:12 啊，
01:54:12 - 01:54:14 那个而而且尤其是美国医药已经涨起来，
01:54:14 - 01:54:15 已经创新高了，
01:54:15 - 01:54:16 药的确定性，
01:54:16 - 01:54:17 但但药的缺点，
01:54:17 - 01:54:18 药药的增长没那么快。
01:54:20 - 01:54:22 航天跟机器人没有业绩增长啊，
01:54:22 - 01:54:25 就纯靠纯纯靠预期吊着，
01:54:25 - 01:54:26 没有业绩增长，
01:54:26 - 01:54:27 你看不到业绩。
01:54:28 - 01:54:30 机器人就是下订单，
01:54:30 - 01:54:31 特斯拉量产，
01:54:31 - 01:54:32 马斯都有出来说话。
01:54:36 - 01:54:40 然后是这个航天，
01:54:40 - 01:54:42 航天咱基本上就是上市啊，
01:54:42 - 01:54:43 一个是上市，
01:54:43 - 01:54:43 呃，
01:54:43 - 01:54:46 另外一个是可回收成功。
01:54:48 - 01:54:50 涛定律跟精元代工，
01:54:50 - 01:54:51 涛定律跟精元代工。
01:54:52 - 01:54:52 关系，
01:54:52 - 01:54:53 关系不是特别大，
01:54:54 - 01:54:55 跟封测关系比较大。
01:54:58 - 01:54:59 医疗设备，
01:54:60 - 01:55:03 那医疗器械没什么没什么东西，
01:55:03 - 01:55:06 因为医疗器械主要是靠靠集采跟海外，
01:55:06 - 01:55:08 海外又限制我们医疗器械出口，
01:55:09 - 01:55:11 然后集采的话又又压价，
01:55:12 - 01:55:12 谢谢空白哥，
01:55:12 - 01:55:15 谢谢书呆熊。
01:55:16 - 01:55:18 谢谢烤小红红薯，
01:55:18 - 01:55:18 谢谢，
01:55:18 - 01:55:19 谢谢小西。
01:55:23 - 01:55:23 呃，
01:55:24 - 01:55:25 0化音。
01:55:26 - 01:55:26 0发，
01:55:26 - 01:55:28 因为我觉得业绩不太容易兑现啊，
01:55:29 - 01:55:30 就是就是就是，
01:55:30 - 01:55:30 嗯，
01:55:30 - 01:55:33 那那个产能扩产啊，
01:55:33 - 01:55:35 就就是第第一它就算兑现啊，
01:55:35 - 01:55:36 股价涨成这样，
01:55:36 - 01:55:38 早把明年的预期打完了，
01:55:38 - 01:55:41 零零化音现在的最主要的生日就是大幅扩展，
01:55:41 - 01:55:42 零化阴一定是缺啊，
01:55:42 - 01:55:44 零化一一一定是缺，
01:55:44 - 01:55:46 因为激光器功率变大之后，
01:55:46 - 01:55:48 零化因的良率会会大幅下降。
01:55:53 - 01:55:54 油矿没怎么涨。
01:55:55 - 01:55:56 油矿现在只是反弹，
01:55:56 - 01:55:57 油矿A股不行啊，
01:55:57 - 01:55:59 港股那个真的是便宜，
01:55:59 - 01:55:60 A股那个还是贵。
01:56:03 - 01:56:05 年内见到国产EUV，
01:56:05 - 01:56:06 你想什么呢？
01:56:07 - 01:56:07 啊，
01:56:07 - 01:56:08 这不可能。
01:56:09 - 01:56:10 顶多有点消息传出来。
01:56:11 - 01:56:11 啊，
01:56:11 - 01:56:13 你你就是这个东西进入量产不可能。
01:56:14 - 01:56:15 DUV,
01:56:15 - 01:56:18 国产广告机今年能够批量化出货就不错了。
01:56:19 - 01:56:20 EUV,
01:56:20 - 01:56:21 我就3年内没戏。
01:56:22 - 01:56:23 诶，
01:56:23 - 01:56:24 汽车最近可以看看，
01:56:24 - 01:56:25 因为6月份的话，
01:56:25 - 01:56:28 这个环比跌幅已经放缓了，
01:56:28 - 01:56:30 你看这缓环比下降。
01:56:31 - 01:56:32 减少了，
01:56:32 - 01:56:34 就是跌的没那么多了，
01:56:34 - 01:56:35 7月份的话，
01:56:35 - 01:56:39 因为去年7月份七八月份的时候基数不大，
01:56:39 - 01:56:41 所以它的跌幅有可能进一步下降，
01:56:41 - 01:56:42 出口还在增加，
01:56:42 - 01:56:43 基本都是百分之百翻倍的，
01:56:44 - 01:56:46 所以汽车有可能现在慢慢进入底部了，
01:56:46 - 01:56:48 我不喜欢这行业，
01:56:48 - 01:56:49 我我跟你讲这些是分享知识，
01:56:49 - 01:56:51 不代不代表我看好，
01:56:51 - 01:56:52 那竞争太激烈了，
01:56:52 - 01:56:53 没意思。
01:56:54 - 01:56:55 红海的业绩预告啊，
01:56:55 - 01:56:56 对，
01:56:56 - 01:56:57 这这这蛮有意思的，
01:56:57 - 01:57:00 红海的业绩预告对妇联是好事儿啊，
01:57:00 - 01:57:03 因为红海有手机代工业务。
01:57:03 - 01:57:03 嗯，
01:57:03 - 01:57:07 然后妇联主要还是比较高级的智能制造业务，
01:57:07 - 01:57:09 这里边有一定的重合度，
01:57:09 - 01:57:11 就是服务器代工啊，
01:57:11 - 01:57:13 服务器代工我觉得应该是涨的红海，
01:57:13 - 01:57:15 跌这么多有点儿出乎意料，
01:57:15 - 01:57:16 有点儿出乎意料。
01:57:18 - 01:57:19 时间差不多了，
01:57:20 - 01:57:20 要结束了。
01:57:22 - 01:57:24 祝大家明天都赚钱啊，
01:57:24 - 01:57:25 祝大家明天都赚钱。