📈 财经内容

八叔不啰嗦 · 2026-11-05 字幕

抖音 字幕行数：1764
00:00:00 - 00:00:02 感觉看起来有一点点像刚睡醒的样子，
00:00:03 - 00:00:03 然后呢，
00:00:03 - 00:00:04 另外一个方面是什么呢？
00:00:05 - 00:00:05 另外一方面，
00:00:06 - 00:00:07 其实最近也确确实实有点累。
00:00:08 - 00:00:10 最近最近很累啊啊，
00:00:10 - 00:00:11 所以说呢，
00:00:11 - 00:00:14 这个感觉到就是嗯这个。
00:00:16 - 00:00:16 是吧，
00:00:16 - 00:00:17 看上去有点累，
00:00:17 - 00:00:18 嗯。
00:00:22 - 00:00:22 啊？
00:00:24 - 00:00:25 晚上一定要早睡啊，
00:00:26 - 00:00:27 那我也想早睡呀，
00:00:27 - 00:00:27 是不是？
00:00:27 - 00:00:28 那事情多呀。
00:00:29 - 00:00:29 啊？
00:00:31 - 00:00:33 我其实这个呃，
00:00:33 - 00:00:34 我其实感觉是什么呢，
00:00:34 - 00:00:38 感觉是常年就是睡得比较晚吧，
00:00:38 - 00:00:41 然后呢可能慢慢随着年龄的这样一个增长，
00:00:41 - 00:00:42 以前的时候没有感觉，
00:00:42 - 00:00:45 但是现在嗯慢慢的就有有这样一些感觉，
00:00:45 - 00:00:50 就感觉哎呀以这个金力就没有那么的好了，
00:00:50 - 00:00:51 像以前的时候我经常。
00:00:53 - 00:00:54 以前做那个研究员的时候，
00:00:54 - 00:00:56 经常在地铁上睡觉，
00:00:56 - 00:00:59 那个每天晚上一两点钟睡觉啊，
00:00:59 - 00:00:60 第二天早上的时候，
00:01:00 - 00:01:02 这个这个7点多钟起床。
00:01:02 - 00:01:04 那时候还扛得住啊，
00:01:04 - 00:01:05 现在扛不住了啊。
00:01:08 - 00:01:08 现在，
00:01:08 - 00:01:11 现在如果是稍微晚上多醒个几次的话，
00:01:11 - 00:01:13 第二天精神就不是特别的好，
00:01:13 - 00:01:13 嗯。
00:01:15 - 00:01:15 啊，
00:01:15 - 00:01:16 所以说呢，
00:01:16 - 00:01:18 这个我觉得对大家来讲的话，
00:01:18 - 00:01:19 嗯，
00:01:19 - 00:01:21 能够早睡的还是要尽量早睡是吧？
00:01:21 - 00:01:22 嗯。
00:01:27 - 00:01:27 好，
00:01:27 - 00:01:28 那个，
00:01:28 - 00:01:29 呃。
00:01:30 - 00:01:31 今天大家都怎么样啊？
00:01:32 - 00:01:32 啊？
00:01:34 - 00:01:34 今天，
00:01:34 - 00:01:36 今天大家怎么样啊？
00:01:37 - 00:01:38 那个有没有？
00:01:39 - 00:01:40 有没有这个？
00:01:42 - 00:01:43 盈利啊。
00:01:44 - 00:01:46 今天感觉良好啊，
00:01:46 - 00:01:46 赚钱了，
00:01:46 - 00:01:47 高兴啊。
00:01:48 - 00:01:48 嗯。
00:01:51 - 00:01:54 还行小赚啊还行啊，
00:01:55 - 00:01:58 我们大多数的这样一些朋友啊，
00:01:58 - 00:02:01 都非这个今天的这个感觉都非常好啊，
00:02:01 - 00:02:03 那不管是小镇也好，
00:02:03 - 00:02:04 小镇也好的是不是嗯。
00:02:07 - 00:02:08 回血中啊。
00:02:09 - 00:02:10 非常好啊啊，
00:02:11 - 00:02:14 那主要都在主要都在一些什么方向啊，
00:02:14 - 00:02:19 就是如果说呃大家可以让我感受一下感受一下的话，
00:02:19 - 00:02:21 那么在我待会儿的这样一个直播过程当中，
00:02:21 - 00:02:25 我可以稍微穿插着跟大家去讲一下好不好嗯。
00:02:28 - 00:02:28 嗯，
00:02:29 - 00:02:29 soo c啊，
00:02:30 - 00:02:31 新能源。
00:02:32 - 00:02:32 哦。
00:02:33 - 00:02:35 端侧消费电子。
00:02:36 - 00:02:36 啊，
00:02:36 - 00:02:39 科技药半导体哎，
00:02:39 - 00:02:41 我们直播间当中的朋友很多的，
00:02:41 - 00:02:42 还有在PCB的啊，
00:02:42 - 00:02:44 我们直播间当中很多的这样一个朋友，
00:02:45 - 00:02:47 还是对时局的把握还是非常好的。
00:02:48 - 00:02:48 是吧，
00:02:48 - 00:02:49 对时机把握非常好。
00:02:50 - 00:02:53 这个就是这个我们直播间当中。
00:02:53 - 00:02:56 和很多其他的直播间的一些区别，
00:02:56 - 00:03:00 我们直播间当中其实大大多数的这样一些粉丝朋友们还是非常啊，
00:03:01 - 00:03:06 这一个对投资有很强的这样一个理解的这样一些啊朋友，
00:03:06 - 00:03:07 所以说没有点关注的朋友呢，
00:03:07 - 00:03:10 点点左上角的关注和优秀的人为伍啊。
00:03:11 - 00:03:11 好，
00:03:12 - 00:03:13 那么呃，
00:03:13 - 00:03:14 接下来呢，
00:03:14 - 00:03:19 我们跟大家去聊一下对于后市的这一个市场的看法啊。
00:03:19 - 00:03:23 今天齐实我们关于整个的这样一个呃。
00:03:25 - 00:03:26 我们关于市场，
00:03:26 - 00:03:31 其实我相信大家可能会有一个这一个疑问，
00:03:31 - 00:03:34 那就是诶今天市场它冲高回落。
00:03:35 - 00:03:35 是吧，
00:03:36 - 00:03:37 冲高回落，
00:03:37 - 00:03:38 那这种情况之下呢，
00:03:38 - 00:03:43 大家就感觉到啊这一个啊非常的担心啊是吧，
00:03:43 - 00:03:49 而这个A股会不会受到这个外外盘的这样一个干扰的一个问题啊。
00:03:49 - 00:03:50 啊是吧，
00:03:51 - 00:03:55 那么如果说这个呃持续受到外盘干扰的情况之下，
00:03:55 - 00:03:59 诶这个轮反弹有没有可能一日游呢。
00:03:60 - 00:04:00 是吧，
00:04:00 - 00:04:02 我相信大家可能最关心的就是这个问题。
00:04:02 - 00:04:03 那么接下来呢，
00:04:03 - 00:04:05 我跟大家去讲一下啊，
00:04:05 - 00:04:09 我跟大家去讲一下这个今天的这样一个盘面啊，
00:04:09 - 00:04:11 以及跟大家去展望一下，
00:04:11 - 00:04:15 我们该怎么样用合理的这样一个预期去看待后市。
00:04:15 - 00:04:16 首先，
00:04:16 - 00:04:19 其实今天的市场的这一个冲高回落呢，
00:04:19 - 00:04:24 它相对来讲呢是我认为呢是比较健康的啊。
00:04:24 - 00:04:25 为什么呢？
00:04:25 - 00:04:30 因为其实今天整个的这个市场就是第一个点啊，
00:04:30 - 00:04:33 今天齐实你看今天它实际上是低开的，
00:04:33 - 00:04:34 来同朋友们，
00:04:34 - 00:04:36 大家有没有看到今天是低开的呀？
00:04:36 - 00:04:38 昨天我是不是跟大家讲了，
00:04:38 - 00:04:39 其实低开就比较好，
00:04:39 - 00:04:40 低开就容易上冲，
00:04:40 - 00:04:41 但高开就容易往上往下砸。
00:04:42 - 00:04:48 因为如果说这个市场这个如果说在昨天大涨之后今天还是大涨的话，
00:04:48 - 00:04:50 它的一个短期的获利盘实在太多了，
00:04:50 - 00:04:50 所以说，
00:04:51 - 00:04:53 所以说其实今天这个低开高走，
00:04:53 - 00:04:53 然后呢，
00:04:54 - 00:04:56 冲高再回落这一件事情，
00:04:56 - 00:04:58 它相对来讲其是比较好的，
00:04:58 - 00:04:59 它有换手，
00:04:59 - 00:04:60 它这样就有换手。
00:05:00 - 00:05:01 啊，
00:05:01 - 00:05:03 所以说这个是整个的这个市场啊，
00:05:03 - 00:05:08 它为什么说它相对来讲是比较健康的这样一个非常关键的一个点。
00:05:09 - 00:05:11 能不能够听明白这个问题？
00:05:12 - 00:05:16 啊来听明白的打个明白好不好？
00:05:16 - 00:05:22 就是今天的市场它相对来讲正是因为它这一个低开高走，
00:05:22 - 00:05:24 然后冲高回落啊，
00:05:24 - 00:05:25 这样一来的话，
00:05:25 - 00:05:26 它就会怎么样呢？
00:05:27 - 00:05:28 它相对来讲就有换手，
00:05:29 - 00:05:30 有换手的话，
00:05:30 - 00:05:34 就会让筹码结构筹码的这一个成本更加的平衡。
00:05:36 - 00:05:37 这样一来的话。
00:05:38 - 00:05:39 它其实是好的，
00:05:39 - 00:05:41 你看如果说今天还是一个大涨的话，
00:05:41 - 00:05:43 后面的话它的压力就就就会很大，
00:05:44 - 00:05:45 这样筹码结构就断层的。
00:05:48 - 00:05:48 明白吗？
00:05:49 - 00:05:52 所以说其实今天市场的这一个表现，
00:05:52 - 00:05:54 它相对来讲是非常健康的，
00:05:54 - 00:05:55 这个是第一个点。
00:05:55 - 00:05:60 第二个点就是我们在讲这个市场相对而言比较健康，
00:06:00 - 00:06:05 还有一个很关键的点就是我们看到今天市场的成交量。
00:06:06 - 00:06:07 放出来了。
00:06:08 - 00:06:09 今天市场有多，
00:06:10 - 00:06:11 今天市场成交量是多少？
00:06:11 - 00:06:12 大家有没有注意到？
00:06:13 - 00:06:14 啊，
00:06:14 - 00:06:14 来，
00:06:14 - 00:06:16 大家把它打在公屏上好不好？
00:06:17 - 00:06:17 啊？
00:06:20 - 00:06:20 啊？
00:06:23 - 00:06:23 啊，
00:06:24 - 00:06:26 终于突破了两万亿是吧，
00:06:27 - 00:06:28 终于突破两万亿。
00:06:28 - 00:06:30 其实今天的成交量呢，
00:06:30 - 00:06:31 从早上来看呢，
00:06:31 - 00:06:35 它是它其实可以可能可以放到2.7万亿到2.6万亿，
00:06:36 - 00:06:36 但是呢，
00:06:36 - 00:06:37 但是呢，
00:06:37 - 00:06:38 到下午的时候缩量了，
00:06:38 - 00:06:40 到下午的时候缩量了。
00:06:40 - 00:06:42 那么下午的时候它为什么缩量呢？
00:06:42 - 00:06:43 哎，
00:06:43 - 00:06:44 这个我们后续再讲，
00:06:44 - 00:06:46 其实下午的时候是韩国股市跳水，
00:06:46 - 00:06:47 然后呢，
00:06:47 - 00:06:47 哎，
00:06:47 - 00:06:50 这个导致了一些资金还是这个时候开始有一点犹豫，
00:06:50 - 00:06:52 所以说下午的缩量了，
00:06:52 - 00:06:52 但是呢，
00:06:52 - 00:06:54 其实上午的时候资金是非常亢奋的。
00:06:55 - 00:06:57 注意一下上午的时候资金是非常亢奋的，
00:06:57 - 00:06:59 一个低开就直接买啊，
00:06:59 - 00:06:60 就直接往上扫。
00:07:00 - 00:07:03 大家说对不对啊所以说其实整体上面来讲，
00:07:03 - 00:07:05 我们可以从成交量上面来看，
00:07:05 - 00:07:08 整个市场的情绪它是在回升的。
00:07:09 - 00:07:09 啊，
00:07:09 - 00:07:10 它是在回升的。
00:07:11 - 00:07:11 啊，
00:07:11 - 00:07:12 之前的时候是什么，
00:07:12 - 00:07:14 之前的时候一高开就给你砸，
00:07:14 - 00:07:15 一高开就给你砸，
00:07:15 - 00:07:15 啊，
00:07:15 - 00:07:17 现在是这个一一低开啊，
00:07:17 - 00:07:19 开始抢去抢了是吧，
00:07:20 - 00:07:22 这里面它实际上情绪上面是。
00:07:23 - 00:07:25 开始回升的啊，
00:07:25 - 00:07:27 这个是这个整个的这个市场，
00:07:27 - 00:07:30 我之所以讲它相对来讲比较健康的一个点，
00:07:30 - 00:07:32 第三个点是什么呢。
00:07:33 - 00:07:37 第三个点就是说为什么我认为市场相对来讲是比较健康的呢？
00:07:37 - 00:07:40 那就是我们其实今天的这一个市场，
00:07:40 - 00:07:42 我们大家有没有发现一个问题，
00:07:43 - 00:07:45 A股它是领跑全球的。
00:07:48 - 00:07:49 领跑。
00:07:53 - 00:07:53 全球。
00:07:55 - 00:07:56 对不对？
00:07:57 - 00:07:58 大家有没有发现这个问题是吧，
00:07:59 - 00:08:01 你这个哎美股期货是跌的啊，
00:08:02 - 00:08:06 这个这个韩国股市今天跌了5.4/5.5.400。
00:08:07 - 00:08:07 啊？
00:08:08 - 00:08:08 是吧？
00:08:09 - 00:08:09 啊。
00:08:09 - 00:08:09 啊，
00:08:09 - 00:08:10 日经指数也是跌的。
00:08:14 - 00:08:14 对吧？
00:08:15 - 00:08:19 就整个画面是完全跟之前是不一样的，
00:08:19 - 00:08:20 之前的时候啊，
00:08:20 - 00:08:22 你韩国股市稍微不涨，
00:08:22 - 00:08:22 哎，
00:08:22 - 00:08:24 A股跌得稀里哗啦的啊是不是，
00:08:24 - 00:08:25 美股跌一点点，
00:08:25 - 00:08:26 这边跌得稀里哗啦的，
00:08:26 - 00:08:28 但是今天它是不一样的，
00:08:28 - 00:08:29 今天韩国股市是大跌的背景之下，
00:08:30 - 00:08:31 今天A股它是涨的。
00:08:34 - 00:08:35 二是长的。
00:08:36 - 00:08:37 啊？
00:08:38 - 00:08:39 是吧？
00:08:40 - 00:08:40 啊，
00:08:40 - 00:08:47 所以说这里面我们从这个这三个点上面是能够看出什么问题呢？
00:08:47 - 00:08:53 今天实际上市场的表现相对来讲是非常健康的。
00:08:54 - 00:08:55 非常健康的啊。
00:08:57 - 00:08:58 啊？
00:08:59 - 00:09:01 那么到那么后续的时候。
00:09:02 - 00:09:06 啊那么后续的时候就是说我们就是这个呃市场，
00:09:06 - 00:09:08 哎这个是吧，
00:09:08 - 00:09:09 啊到底该怎么看呢？
00:09:09 - 00:09:10 啊是吧，
00:09:10 - 00:09:13 尤其是我们我相信这个很多的这样一些朋友呢，
00:09:13 - 00:09:16 可能在关注啊AI方面的这样一个问题。
00:09:16 - 00:09:18 那么啊其实我们这个市场呢，
00:09:18 - 00:09:21 虽然说其实现在它是一个良性的健康的这样一个状态，
00:09:21 - 00:09:25 但是多少呢还是有一点点隐忧啊有一点隐忧。
00:09:25 - 00:09:26 我接下来呢，
00:09:26 - 00:09:28 我再跟大家去讲一下啊，
00:09:28 - 00:09:32 我再去跟大家讲一下今天市场为什么冲高回落，
00:09:32 - 00:09:36 以及我们后续的时候该往哪些方向去看。
00:09:37 - 00:09:37 好不好？
00:09:38 - 00:09:39 大家感不感兴趣啊？
00:09:39 - 00:09:41 感兴趣的感兴趣好不好？
00:09:42 - 00:09:43 啊啊。
00:09:48 - 00:09:48 好。
00:09:52 - 00:09:53 没有点关注的朋友呢，
00:09:53 - 00:09:54 点点左上角的关注啊。
00:09:56 - 00:09:56 啊？
00:09:57 - 00:09:58 另外呢？
00:09:59 - 00:10:01 想要我加班的朋友啊，
00:10:01 - 00:10:05 就你疯狂地动动你的这一个啊手指头好不好啊？
00:10:05 - 00:10:06 发财的小手指啊，
00:10:06 - 00:10:08 点点屏幕啊。
00:10:10 - 00:10:13 想要我加班的话就多点点多多点点赞好吧。
00:10:13 - 00:10:14 然后呢，
00:10:14 - 00:10:18 这个呃其实这个市场呢今天相对来讲是比较健康的啊，
00:10:18 - 00:10:19 但是呢，
00:10:19 - 00:10:21 呃这一个冲高回落这个问题，
00:10:21 - 00:10:23 关于冲高回落这个问题呢，
00:10:23 - 00:10:24 我们快速地跟大家讲一下啊。
00:10:25 - 00:10:26 其实呢，
00:10:26 - 00:10:29 这个整个的这一个市场呢啊，
00:10:29 - 00:10:32 它现在已经开始有一个挥之不去的恶，
00:10:32 - 00:10:35 就是有一个挥之不去的担忧了啊，
00:10:35 - 00:10:38 就是它始终存在这样一个担忧啊。
00:10:38 - 00:10:39 这个担忧呢，
00:10:39 - 00:10:41 这个这个担忧呢，
00:10:41 - 00:10:43 昨天我们跟大家讲过啊，
00:10:43 - 00:10:45 这个其实市场呢，
00:10:45 - 00:10:50 它其实就不断地在通过美股的表现再去感知感知一个问题，
00:10:51 - 00:10:52 感知什么问题啊朋友们。
00:10:53 - 00:10:54 啊感知什么问题，
00:10:54 - 00:10:57 就不断的在通过盘面的表现啊，
00:10:57 - 00:10:58 通过美股的表现，
00:10:59 - 00:11:01 通过外盘的表现去感知。
00:11:03 - 00:11:04 一个问题，
00:11:04 - 00:11:05 那就是什么问题呢？
00:11:06 - 00:11:10 那就是这个AI泡沫泡沫的问题，
00:11:10 - 00:11:15 你到底是破还是没破啊那么昨天的时候呢，
00:11:15 - 00:11:22 其实昨天的时候他的的确确啊这个呃两这个中期选举结束了之后呢。
00:11:22 - 00:11:23 它有一点异常，
00:11:23 - 00:11:26 就是昨天的时候是期货指数上涨啊，
00:11:26 - 00:11:28 他因为在在白天的时候出结果，
00:11:28 - 00:11:30 那个期货指数上涨，
00:11:30 - 00:11:33 当时的时候大家不知道啊会发生什么样情况，
00:11:33 - 00:11:34 但是只知道期货值上涨了。
00:11:34 - 00:11:36 所以说这种情况之下呢，
00:11:36 - 00:11:38 对于A股的这样一个机构来讲，
00:11:38 - 00:11:39 就表现得非常亢奋啊，
00:11:39 - 00:11:43 就认为你这边美股那边不是在演绎AI泡沫泡面。
00:11:43 - 00:11:45 可是昨天晚上的时候呢，
00:11:45 - 00:11:46 又出现了一个情况，
00:11:46 - 00:11:50 就是昨天晚上的的确确纳斯达克指数出现出现了上涨，
00:11:50 - 00:11:51 但是昨天晚上的时候呢，
00:11:52 - 00:11:53 它这个AI硬件下跌。
00:11:54 - 00:11:55 AI硬件下跌啊，
00:11:55 - 00:11:57 像这个呃。
00:11:57 - 00:11:59 这个啊啊费城半导体指数啊，
00:11:60 - 00:12:01 费城半导体指数啊，
00:12:01 - 00:12:06 包括这个啊啊老馒头啊鲁门啊是吧啊包括高毅啊，
00:12:06 - 00:12:07 包括这一个啊，
00:12:07 - 00:12:08 英特尔啊，
00:12:08 - 00:12:14 等等一系列的这样一个AI硬件企业的这一个股价出现了大跌啊。
00:12:14 - 00:12:19 所以说这种情况之下呢啊大家还是非常担忧AI泡沫破灭，
00:12:19 - 00:12:20 尤其是什么呢，
00:12:20 - 00:12:22 在这个民主党啊，
00:12:22 - 00:12:24 这这个蓝色阵营啊，
00:12:24 - 00:12:25 蓝色阵营呢这个。
00:12:26 - 00:12:28 获得了这个，
00:12:28 - 00:12:28 呃，
00:12:28 - 00:12:30 蓝色阵营呢，
00:12:30 - 00:12:31 赢得了这一个。
00:12:32 - 00:12:34 两院的席位了之后呢，
00:12:34 - 00:12:36 啊这种情况之下呢，
00:12:36 - 00:12:38 就是让就是说怎么说对于AI来讲，
00:12:38 - 00:12:41 就相当于你是原本不富裕的家庭更加雪上加霜。
00:12:42 - 00:12:43 为什么会出现这种情况呢？
00:12:43 - 00:12:44 因为蓝色阵营他是这样，
00:12:45 - 00:12:46 蓝色阵营呢，
00:12:46 - 00:12:49 这个他喜欢立规矩啊。
00:12:49 - 00:12:50 知道吧，
00:12:50 - 00:12:52 他不是说反反科技，
00:12:52 - 00:12:53 但是他喜欢立规矩，
00:12:54 - 00:12:55 而这个红色阵营啊，
00:12:55 - 00:12:57 就是懂王所在的这样一个阵营，
00:12:57 - 00:12:59 它相对来讲呢，
00:12:59 - 00:13:02 它是支持产业自主。
00:13:02 - 00:13:03 发展的。
00:13:03 - 00:13:06 它比较支持产业自主的发展。
00:13:07 - 00:13:10 但是这一个男生这营他喜欢立规矩啊。
00:13:12 - 00:13:12 啊，
00:13:12 - 00:13:14 这个他他比较在意安全，
00:13:14 - 00:13:18 所以他认为应该现就就给AI这边立很多的这样一个规矩，
00:13:18 - 00:13:21 然后去确保啊安全方面的这样一个问题。
00:13:21 - 00:13:22 所以说呢，
00:13:22 - 00:13:23 这就导致了什么问题呢？
00:13:24 - 00:13:26 这就导致了这个蓝色阵营这一边，
00:13:26 - 00:13:32 他获得两会两获得了这一个两院的两院的这样一个啊席位，
00:13:32 - 00:13:33 重要席位了之后呢，
00:13:33 - 00:13:35 他接下来就会怎么样呢，
00:13:35 - 00:13:37 他就有可能会出台一些限制AI发展，
00:13:37 - 00:13:41 或者是说这个规范AI发展的这样一个。
00:13:41 - 00:13:42 一些政策。
00:13:43 - 00:13:43 啊？
00:13:46 - 00:13:46 能够听明白吧。
00:13:49 - 00:13:49 啊？
00:13:51 - 00:13:53 蓝色阵营喜欢划线，
00:13:53 - 00:13:54 他喜欢立规矩。
00:13:55 - 00:13:55 啊，
00:13:55 - 00:13:56 喜欢立规矩。
00:13:56 - 00:13:57 啊？
00:13:59 - 00:13:60 所以说呢，
00:13:60 - 00:14:01 这种情况之下呢，
00:14:02 - 00:14:03 就会导致什么呢。
00:14:04 - 00:14:07 有些朋友说规范又不是不发展，
00:14:07 - 00:14:08 哎，
00:14:08 - 00:14:08 是的，
00:14:08 - 00:14:11 就是他不可能把一个行业给扼杀掉啊，
00:14:11 - 00:14:13 不可能扼杀一个行业，
00:14:13 - 00:14:14 但是问题是什么呢？
00:14:14 - 00:14:18 就是就是它它会影响到你发展的速度方面的问题啊。
00:14:19 - 00:14:21 会影响发展速度的问题。
00:14:21 - 00:14:22 啊？
00:14:24 - 00:14:25 啊所以说呢，
00:14:25 - 00:14:27 这里面呢就是就是让AI泡沫，
00:14:27 - 00:14:33 就是本身这个是全市场都在啊非常担心AI泡沫泡沫的问题啊那是吧，
00:14:33 - 00:14:36 你现在呢这个民主党这边又上任了之后，
00:14:36 - 00:14:39 就是让啊原本并不富裕的家庭更加雪上加霜。
00:14:40 - 00:14:41 原本是吧，
00:14:41 - 00:14:42 更加雪上加霜啊。
00:14:43 - 00:14:46 啊尤其是像很多的这样一些普通投资者啊，
00:14:47 - 00:14:49 其实这个一直在关注什么问题呢，
00:14:49 - 00:14:50 关注光模块呀PCB呀，
00:14:50 - 00:14:52 啊这样一些。
00:14:52 - 00:14:59 这些朋友其实他本本身就已经啊在这个里面深深的受伤了啊是吧，
00:14:59 - 00:14:59 现在。
00:14:60 - 00:15:01 又一个这一个。
00:15:03 - 00:15:05 又一件蓝色阵营上任啊。
00:15:06 - 00:15:08 是不是就是雪上加霜了？
00:15:09 - 00:15:10 对吧？
00:15:12 - 00:15:17 那么其实关于我们整个的这样一个市场，
00:15:17 - 00:15:19 我们后续到底该怎么看我。
00:15:20 - 00:15:20 这一个问题呢，
00:15:20 - 00:15:22 我们再沿着这一个点，
00:15:22 - 00:15:26 我们再往下去跟大家进一步的探讨啊，
00:15:26 - 00:15:28 我先跟大家探讨一下，
00:15:28 - 00:15:31 对于大大势怎么看啊，
00:15:32 - 00:15:34 就是对于大的趋势怎么看。
00:15:34 - 00:15:34 第二呢，
00:15:34 - 00:15:36 我再跟大家讲一下，
00:15:36 - 00:15:37 就是行业啊，
00:15:37 - 00:15:41 哪些行业更加值得关注好不好好。
00:15:42 - 00:15:44 来这个我在讲接下来内容之前呢，
00:15:44 - 00:15:47 大家这一个动动发财的小手啊，
00:15:47 - 00:15:48 帮我们来一波点赞好吗？
00:15:55 - 00:15:55 嗯。
00:16:02 - 00:16:02 好。
00:16:04 - 00:16:06 大势还是向下。
00:16:14 - 00:16:14 好。
00:16:16 - 00:16:16 好，
00:16:17 - 00:16:21 这个就是这个整个市场为什么冲高回落的这样一个原因啊，
00:16:21 - 00:16:22 其实就是担心AI啊。
00:16:22 - 00:16:24 因为下午的时候那个韩国指数，
00:16:24 - 00:16:29 韩韩国这一个指数呢出现了大幅的下挫啊，
00:16:29 - 00:16:30 所以说这个这个时候呢，
00:16:30 - 00:16:33 其实本身资金是非常亢奋的，
00:16:33 - 00:16:36 但是看到这种情况了之后他又退缩了啊，
00:16:36 - 00:16:36 他又退缩了，
00:16:37 - 00:16:39 所以说我们不得不承认有A股。
00:16:41 - 00:16:46 后续的表现它多少还是受到一定的这个美股的影响的，
00:16:47 - 00:16:51 但是现在我们A股之所以能够领跑全球，
00:16:51 - 00:16:55 主要的原因是之前呢是杀过头了啊是吧。
00:16:55 - 00:16:56 这个问题呢，
00:16:56 - 00:16:57 我前面的时候就跟大家讲过，
00:16:57 - 00:17:00 包括市值还没反弹的知识没反弹的时候啊，
00:17:01 - 00:17:03 周一的时候我们就在跟大家去判断啊，
00:17:03 - 00:17:05 这个A股市场应该杀过头了，
00:17:05 - 00:17:08 所以说现在的问题是什么来。
00:17:09 - 00:17:13 现在的问题其实就是A股自身反弹的动力。
00:17:16 - 00:17:18 相当于A股自身反弹的动力啊，
00:17:19 - 00:17:20 这个和什么去，
00:17:20 - 00:17:24 就是和这个美股下跌的压力之间的。
00:17:26 - 00:17:26 什么？
00:17:28 - 00:17:28 啊，
00:17:29 - 00:17:30 拔河比赛。
00:17:32 - 00:17:32 对不对？
00:17:33 - 00:17:34 朋友们。
00:17:35 - 00:17:36 现在是不是就是这样一个问题，
00:17:36 - 00:17:42 就是A股自身的反弹动力和美股下跌的压力之间的一个拔河比赛。
00:17:44 - 00:17:46 这个形容恰不恰当呢？
00:17:46 - 00:17:46 朋友们，
00:17:46 - 00:17:47 非常恰当。
00:17:48 - 00:17:49 对不对？
00:17:52 - 00:17:53 啊？
00:17:54 - 00:17:57 来大家说我这样一形容的话，
00:17:57 - 00:17:60 你是不是对整个的这样一个市场，
00:17:60 - 00:17:60 诶，
00:18:00 - 00:18:04 你是不是他这种理解就感觉看得更加清晰了一些呀。
00:18:05 - 00:18:05 是的，
00:18:05 - 00:18:06 打个四好不好？
00:18:07 - 00:18:07 啊？
00:18:09 - 00:18:09 啊，
00:18:10 - 00:18:16 A股自身反弹动力和美股下跌压力的这样一个拔河比赛。
00:18:17 - 00:18:21 所以说我们大致上面可以去进行一个判断，
00:18:22 - 00:18:24 那么就是怎么样去判断呢？
00:18:24 - 00:18:24 啊是吧，
00:18:25 - 00:18:28 啊这个时候我们大致可以进行一个判断，
00:18:28 - 00:18:32 那就是如果美股小跌啊是吧。
00:18:32 - 00:18:35 啊美股这边这边是美股啊，
00:18:35 - 00:18:37 这个是A股啊，
00:18:37 - 00:18:38 第一种就是。
00:18:39 - 00:18:41 如果美股是小跌，
00:18:41 - 00:18:43 那么A股是跌。
00:18:44 - 00:18:46 容易涨还是容易跌啊朋友们？
00:18:46 - 00:18:47 啊，
00:18:47 - 00:18:49 如果美股是小跌啊，
00:18:49 - 00:18:50 跌一点点。
00:18:50 - 00:18:54 那么A股是容易上涨还是容易下跌呀？
00:18:55 - 00:18:55 朋友们。
00:18:57 - 00:18:58 啊是。
00:18:59 - 00:19:02 A股自身反弹动力和美股下跌压力之间的这一个拉锯。
00:19:04 - 00:19:05 啊非常好，
00:19:05 - 00:19:06 啊非常好，
00:19:06 - 00:19:09 你看大家诶我们一这样一形容之后，
00:19:09 - 00:19:10 大家就就能够理解这个问题了，
00:19:11 - 00:19:11 是吧？
00:19:11 - 00:19:13 如果说美股是小跌，
00:19:13 - 00:19:15 那么A股是什么呢？
00:19:15 - 00:19:17 A股它是容易涨的。
00:19:19 - 00:19:22 啊涨或者是横盘啊是吧，
00:19:22 - 00:19:23 或者是横住。
00:19:25 - 00:19:25 对吧？
00:19:27 - 00:19:30 如果说美股它是。
00:19:31 - 00:19:33 比如说中等级别下跌啊是吧，
00:19:34 - 00:19:36 你中等级别你你这继续再往下，
00:19:36 - 00:19:42 比如说再跌个啊3%3%到5%5%啊这样的一些跌幅，
00:19:42 - 00:19:44 那么这种情况之下A股是容易什么呢？
00:19:44 - 00:19:46 哎A股它就容易这一个。
00:19:47 - 00:19:50 啊震荡震荡或者说有一点下跌啊，
00:19:50 - 00:19:54 或者说就是你你你中跌我就小跌啊，
00:19:54 - 00:19:55 是不是，
00:19:55 - 00:19:58 你大跌哎是吧，
00:19:58 - 00:19:59 如果说美股大跌的话，
00:19:60 - 00:20:02 那么A股它就容易新跌啊是吧，
00:20:02 - 00:20:03 A股它就容易新低。
00:20:04 - 00:20:04 啊，
00:20:04 - 00:20:06 大致上面就是这样去进行一个判断。
00:20:10 - 00:20:12 能不能够理解就是因为我强于你嘛，
00:20:12 - 00:20:15 因为我现在现在我有自身反弹的动力的加持之下，
00:20:15 - 00:20:17 我强于强于你了。
00:20:17 - 00:20:18 那这种情况之下，
00:20:18 - 00:20:19 我们是不是可以判断，
00:20:19 - 00:20:19 哎，
00:20:19 - 00:20:21 你假如美股不跌，
00:20:21 - 00:20:22 那A股是容易涨的，
00:20:23 - 00:20:23 你美股小跌的话，
00:20:23 - 00:20:26 我容易横盘啊你如果说美股是中跌的话，
00:20:26 - 00:20:30 我可能还是会面临着一定的这样一个调整压力。
00:20:30 - 00:20:31 但是如果说你没有大跌的话，
00:20:31 - 00:20:34 那那我这种情况之下我是容易新低的。
00:20:38 - 00:20:38 对不对？
00:20:42 - 00:20:43 啊？
00:20:44 - 00:20:47 啊A股这个内忧还没有解决呢，
00:20:48 - 00:20:49 啊朋友们啊，
00:20:49 - 00:20:50 这个问题呢，
00:20:50 - 00:20:55 这个我其实在周一的时候专专门解释解讲过这个问题啊，
00:20:56 - 00:20:57 就是内忧的这个问题，
00:20:58 - 00:21:00 他会他也是一直在困扰着A股的，
00:21:00 - 00:21:03 就包括内忧的危机外外患的问题，
00:21:03 - 00:21:04 它其实都是解决不掉的问题啊。
00:21:05 - 00:21:06 啊，
00:21:06 - 00:21:07 但那么这种情况之下，
00:21:07 - 00:21:09 它会怎么样去影响市场呢？
00:21:09 - 00:21:11 就不是说你内忧没解决，
00:21:11 - 00:21:12 我市场就一直跌一直跌一直跌，
00:21:12 - 00:21:13 不是这样子的，
00:21:13 - 00:21:15 市场的运行它是这样子，
00:21:15 - 00:21:17 比如说我们的这个内优啊，
00:21:17 - 00:21:17 是吧，
00:21:17 - 00:21:18 内优。
00:21:19 - 00:21:19 这个是内忧，
00:21:20 - 00:21:24 这个这个是比如说我们的这一个整整个经济方面的这样一个压力，
00:21:24 - 00:21:25 那么对于股市的影响，
00:21:25 - 00:21:27 股市的走势会怎么走呢啊，
00:21:27 - 00:21:29 股市的走势会这么走呢啊。
00:21:30 - 00:21:30 是吧，
00:21:31 - 00:21:32 股市的走势会这么走，
00:21:32 - 00:21:34 那股市它是有波动的呀。
00:21:35 - 00:21:36 大家说对不对？
00:21:36 - 00:21:37 嗯，
00:21:37 - 00:21:38 也就是说，
00:21:38 - 00:21:38 哎，
00:21:38 - 00:21:40 你如果说内忧持续不解决的话，
00:21:40 - 00:21:42 它的的确确会容易造成什么问题，
00:21:42 - 00:21:47 容易造成啊这个市场的这一个啊趋势性的这样一些压力，
00:21:47 - 00:21:50 但是它这个中间它很也是有波段的呀。
00:21:50 - 00:21:51 我们现在探讨的是，
00:21:51 - 00:21:53 我们现在不是在跟你探讨大趋势，
00:21:53 - 00:21:55 我们在跟你探讨这个波段呢。
00:21:57 - 00:21:58 对不对？
00:22:03 - 00:22:04 来这个朋友。
00:22:05 - 00:22:06 你能够听明白吗？
00:22:12 - 00:22:12 是吧，
00:22:12 - 00:22:15 这才是这种才是股市的走势啊。
00:22:16 - 00:22:18 股市的走势又不是线性的。
00:22:19 - 00:22:20 对吧？
00:22:22 - 00:22:22 啊？
00:22:25 - 00:22:25 啊？
00:22:27 - 00:22:29 所以说我们有了这一个判断了之后，
00:22:30 - 00:22:31 让美股。
00:22:31 - 00:22:33 小跌啊。
00:22:34 - 00:22:38 A股这个容易涨或者是容易横盘啊，
00:22:38 - 00:22:40 如果说美股这个中级别的下跌，
00:22:40 - 00:22:42 那A股容易小跌啊，
00:22:42 - 00:22:43 如果说美股这个大跌，
00:22:43 - 00:22:47 那A股就还是容易新低的啊还是容易还就容易新低，
00:22:47 - 00:22:51 那么我们有了这样一个判断了之后。
00:22:52 - 00:22:56 接下来我们对于A股市场到底该怎么看呢？
00:22:57 - 00:22:57 啊？
00:22:58 - 00:22:59 啊？
00:22:59 - 00:23:02 那么这个时候我们就回归到。
00:23:03 - 00:23:07 我们这一个指数本身那就是说就是。
00:23:08 - 00:23:11 首先我们来看这个市场三天不新低了。
00:23:11 - 00:23:12 对不对？
00:23:13 - 00:23:14 朋友们，
00:23:14 - 00:23:15 首先这么一来看的话，
00:23:15 - 00:23:18 这一个市场其实已经3天不新低了啊。
00:23:18 - 00:23:21 虽然说创业板好像这一个这个昨天创了新低，
00:23:22 - 00:23:23 今天齐实才两天，
00:23:23 - 00:23:26 但是创业板明天齐实也不容易把这个低点给跌破掉，
00:23:27 - 00:23:31 所以说基本上就是完全可以可以判断市场3天不新低了。
00:23:32 - 00:23:34 那么可以判断3天不新低的情况之下，
00:23:34 - 00:23:37 我们既然有了这样一个哎，
00:23:37 - 00:23:40 这个关于美股和A股之间压力的这样一个理解，
00:23:40 - 00:23:43 那么我们接下来是不就可以怎么样呢？
00:23:43 - 00:23:44 就可以是吧，
00:23:44 - 00:23:48 哎在市场不破新低的情况之下，
00:23:48 - 00:23:52 不把这个新低点给破掉的情况之下。
00:23:54 - 00:23:56 以这个为前提啊是吧，
00:23:56 - 00:23:58 有有了这个前提了之后。
00:23:59 - 00:23:60 保持乐观。
00:24:02 - 00:24:04 为什么为什么一定还是可以保持乐观？
00:24:04 - 00:24:06 因为你技术形态上面已经构成了3天不新底，
00:24:06 - 00:24:08 第二是嗯，
00:24:08 - 00:24:14 第二次我们讲过判断美股会崩盘这一件事情的概率，
00:24:14 - 00:24:17 就是判断对的概率是大还是小啊。
00:24:18 - 00:24:18 朋友们，
00:24:18 - 00:24:24 判断美股会大跌会崩盘的这样一种概率是大还是小？
00:24:25 - 00:24:27 是小概率事件是吧，
00:24:28 - 00:24:29 就是你对非常好啊，
00:24:30 - 00:24:35 就是你很就是你历来很多次去判断美股这个啊会大跌会崩盘啊，
00:24:35 - 00:24:37 这种其实都会都容易判断错误。
00:24:37 - 00:24:38 是吧，
00:24:38 - 00:24:40 既然你这个这一个是个小概率事件，
00:24:41 - 00:24:42 你是个小概率事件，
00:24:42 - 00:24:45 而且你技术形态上面已经构成了3天不新低，
00:24:46 - 00:24:49 那么我们就是不是就可以以你这个，
00:24:49 - 00:24:50 只要你不错，
00:24:50 - 00:24:51 不破这个新低，
00:24:51 - 00:24:52 那么我就。
00:24:53 - 00:24:54 在这个前提之下。
00:24:56 - 00:24:57 尽量的保持乐观。
00:24:59 - 00:24:59 对不对？
00:25:03 - 00:25:04 对不对？
00:25:04 - 00:25:05 能不能够理解这个问题？
00:25:07 - 00:25:07 啊？
00:25:13 - 00:25:14 能理解这个问题吗？
00:25:15 - 00:25:15 是吧。
00:25:17 - 00:25:17 是吧，
00:25:17 - 00:25:18 这个就是投资。
00:25:18 - 00:25:19 我告诉大家，
00:25:19 - 00:25:19 这个就是投资。
00:25:20 - 00:25:23 投资的每一步都是有计划的，
00:25:23 - 00:25:26 注意投资的每一步都是有计划的啊。
00:25:26 - 00:25:30 投资对于未来的看法都是要有合理的心理预期的。
00:25:31 - 00:25:31 啊？
00:25:32 - 00:25:33 是吧？
00:25:34 - 00:25:35 二。
00:25:35 - 00:25:39 大啊大家可能很多人都想获得的就是哎未来会不会涨，
00:25:39 - 00:25:40 未来会不会跌，
00:25:40 - 00:25:41 但是实际上对机构来讲，
00:25:41 - 00:25:42 他知道啊，
00:25:42 - 00:25:43 未来可能涨可能跌，
00:25:43 - 00:25:47 所以说我们都是在有底线的基础之上。
00:25:48 - 00:25:49 然后诶，
00:25:49 - 00:25:50 选择站在大概里面，
00:25:50 - 00:25:53 但是不排除会有小概率事情的发生。
00:25:55 - 00:25:55 是吧，
00:25:55 - 00:25:56 这才是投资。
00:26:04 - 00:26:06 大家说我说的对不对？
00:26:08 - 00:26:08 是吧？
00:26:11 - 00:26:11 啊？
00:26:13 - 00:26:13 好，
00:26:13 - 00:26:14 这个就是。
00:26:19 - 00:26:21 在市场不破新低的情况之下，
00:26:22 - 00:26:24 尽可能地保持乐观啊。
00:26:24 - 00:26:27 在市场不破新低之前保持乐观，
00:26:27 - 00:26:30 当然如果是一破新低的就不用说了，
00:26:30 - 00:26:31 一破新低的就不用说了，
00:26:31 - 00:26:34 那那那那新易轮那就容易出现新易轮的杀跌啊。
00:26:35 - 00:26:37 这个问题要这个问题要搞清楚，
00:26:37 - 00:26:39 就是但是不破的情况之下，
00:26:39 - 00:26:41 要在以这个为底线我。
00:26:42 - 00:26:44 逢低啊我保持乐观。
00:26:45 - 00:26:46 对吧？
00:26:48 - 00:26:48 啊？
00:26:51 - 00:26:52 当然实际上呢，
00:26:52 - 00:26:52 现在呢，
00:26:52 - 00:26:54 在市场没有破新低之前，
00:26:54 - 00:26:55 其实有美股的杀跌，
00:26:56 - 00:26:57 对大家而言，
00:26:57 - 00:26:58 对于很多啊，
00:26:58 - 00:27:01 对于很多比如说持仓比较轻的这样一些朋友而言，
00:27:01 - 00:27:02 它是一件好事情，
00:27:02 - 00:27:05 因为它会给你充分的时间。
00:27:06 - 00:27:08 他会给你充分的时间。
00:27:09 - 00:27:09 啊是吧，
00:27:09 - 00:27:10 一美股一跌，
00:27:10 - 00:27:12 A股这边诶稍微稍微跌一下啊是吧，
00:27:13 - 00:27:14 这挺好的。
00:27:14 - 00:27:16 他他可以给你适当打一下节奏。
00:27:19 - 00:27:20 对吧？
00:27:22 - 00:27:22 好。
00:27:28 - 00:27:30 来这个问题啊，
00:27:30 - 00:27:33 大家能不能够理解啊？
00:27:33 - 00:27:35 理解的扣一波1好不好？
00:27:36 - 00:27:37 啊？
00:27:37 - 00:27:40 把这个问题理解清楚了之后，
00:27:40 - 00:27:42 我们再跟大家往下讲，
00:27:43 - 00:27:43 好吧，
00:27:43 - 00:27:44 再跟大家讲一下，
00:27:44 - 00:27:45 哎，
00:27:45 - 00:27:51 但是你既然说在市场不破新低的情况之下保持乐观，
00:27:52 - 00:27:52 那么。
00:27:53 - 00:27:55 对哪些方向该保持乐观呢？
00:27:56 - 00:27:57 对吧？
00:28:01 - 00:28:02 啊？
00:28:04 - 00:28:04 好，
00:28:04 - 00:28:05 那么接下来呢，
00:28:06 - 00:28:10 我们就这个跟大家去聊一下啊关于方向的问题。
00:28:10 - 00:28:15 那么我看到有很多在圈还没有这一个点进我们直播间的朋友，
00:28:16 - 00:28:17 也在关注我们的直播间啊。
00:28:17 - 00:28:18 这个啊，
00:28:18 - 00:28:20 就是大家可以点进来啊，
00:28:20 - 00:28:22 点进来一起参与到互动中来，
00:28:22 - 00:28:24 这样的话其实是有利于什么呢，
00:28:24 - 00:28:26 这个你印象更加深刻一些的啊，
00:28:26 - 00:28:26 这样的话，
00:28:27 - 00:28:30 你的时间你的你的时间效率会更高一些啊啊，
00:28:30 - 00:28:30 另外呢，
00:28:31 - 00:28:32 这个没有点关注的朋友啊，
00:28:32 - 00:28:34 点点左上角的关注好吧。
00:28:35 - 00:28:35 好，
00:28:36 - 00:28:38 这个就是我们对市场的这一个啊，
00:28:38 - 00:28:40 整体的这样一些看法啊，
00:28:40 - 00:28:45 那么接下来我们再去跟大家聊一下方向的问题啊，
00:28:47 - 00:28:47 其实呢，
00:28:48 - 00:28:50 关于方向近期大家。
00:28:50 - 00:28:54 会发现整个市场有一个非常关键的问题。
00:28:56 - 00:28:58 这个关键的问题是什么呢？
00:28:58 - 00:28:59 那就是。
00:29:01 - 00:29:02 AI硬件的问题。
00:29:03 - 00:29:08 AI硬件就是始终这这个行业啊，
00:29:08 - 00:29:09 它从原来的香饽饽，
00:29:09 - 00:29:13 现在大家就是担心AI泡沫破灭，
00:29:14 - 00:29:15 就是担心这个问题，
00:29:16 - 00:29:18 我跟大家讲这个问题呢已经没有办法。
00:29:19 - 00:29:19 注意一下，
00:29:20 - 00:29:22 就是这种就是是吧。
00:29:23 - 00:29:23 啊，
00:29:24 - 00:29:26 大家觉得AI泡沫到底破灭没有？
00:29:28 - 00:29:30 大家觉得AI泡沫到底破灭没有？
00:29:33 - 00:29:33 是吧？
00:29:38 - 00:29:41 关键的问题就是问题的关键啊。
00:29:44 - 00:29:44 啊，
00:29:44 - 00:29:45 是吧，
00:29:45 - 00:29:46 有些人觉得有，
00:29:46 - 00:29:47 有些人觉得没有。
00:29:48 - 00:29:49 但是呢，
00:29:49 - 00:29:51 我其实说句实话啊，
00:29:52 - 00:29:56 这关于AI泡沫破灭有没有破灭这个问题呢，
00:29:56 - 00:29:58 它实际上呢不是啊，
00:29:58 - 00:30:00 我们普通投资者啊，
00:30:00 - 00:30:03 包括机构投资者其实都非常难判断的一个问题，
00:30:03 - 00:30:04 就没有办法去判断，
00:30:05 - 00:30:06 因为没有任何的衡量指标。
00:30:07 - 00:30:08 大家说对不对，
00:30:08 - 00:30:09 所以说我跟大家讲，
00:30:10 - 00:30:12 其实我们对于整个的这个市场，
00:30:12 - 00:30:13 它是要抱有敬畏心的，
00:30:13 - 00:30:14 啊就是。
00:30:15 - 00:30:17 还真的要有敬畏心啊，
00:30:17 - 00:30:21 就是这个其实在今年的上半年的时候呢，
00:30:21 - 00:30:23 我就在跟大家讲，
00:30:23 - 00:30:24 我不知道大家还有没有，
00:30:25 - 00:30:28 我不知道大家还有没有人有印象啊，
00:30:28 - 00:30:34 就是当时的时候像比如说这一个啊PCB呀光模块呀啊是吧，
00:30:34 - 00:30:37 啊我们在6月份的时候选择的是什么呢？
00:30:37 - 00:30:39 选择的是战略性回避。
00:30:40 - 00:30:42 我用了一个词叫做战略性回避。
00:30:45 - 00:30:46 大家还记不记得？
00:30:47 - 00:30:48 不。
00:30:49 - 00:30:49 对吧？
00:30:51 - 00:30:51 啊？
00:30:57 - 00:30:57 是吧，
00:30:57 - 00:30:59 有些朋友记得啊啊，
00:30:59 - 00:30:60 但是呢，
00:31:00 - 00:31:02 这一个但是呢有少，
00:31:02 - 00:31:03 但是呢，
00:31:03 - 00:31:06 很多的朋友就可能可能已经这一个忘记了。
00:31:07 - 00:31:10 其实对于很多的问题。
00:31:11 - 00:31:15 就是对于像比如说这种我们个我们作为普通的投资者啊，
00:31:15 - 00:31:18 包括对于一些一般的机构而言，
00:31:18 - 00:31:20 他没法判断的问题，
00:31:20 - 00:31:22 他会选择什么呢？
00:31:22 - 00:31:27 在行业就是说极致这个高潮的这一个情况之下，
00:31:27 - 00:31:29 他会选择战略性回避，
00:31:29 - 00:31:30 其实真正就是说我跟大家讲，
00:31:31 - 00:31:32 市场的超级大风险就是。
00:31:33 - 00:31:36 所有的大风险都不是依靠精准的计算。
00:31:37 - 00:31:38 就是规避掉大风险，
00:31:38 - 00:31:40 不是依靠精准的计算，
00:31:40 - 00:31:42 最终的时候依靠的是什么呢？
00:31:42 - 00:31:44 依靠的就是敬畏心。
00:31:46 - 00:31:47 依靠敬畏心。
00:31:49 - 00:31:50 他依靠的就是说什么，
00:31:50 - 00:31:50 诶，
00:31:51 - 00:31:54 我觉得这个地方其实非常非常危险了，
00:31:54 - 00:31:55 所以说我战略性回避，
00:31:55 - 00:31:57 我不看你东这个东西了。
00:31:59 - 00:31:60 大家说对不对？
00:32:00 - 00:32:01 啊，
00:32:01 - 00:32:03 你你你之前PCB炒了那么长时间，
00:32:03 - 00:32:05 光模块炒了那么长时间是吧？
00:32:06 - 00:32:10 你你这个行业的景气度已经无以复加的好了，
00:32:10 - 00:32:11 你还能好到哪里去？
00:32:12 - 00:32:15 你但是你如果说没有办法进一步变好的话，
00:32:15 - 00:32:18 那么站在变化学的站在变化的角度上面来讲，
00:32:19 - 00:32:21 它就是会往坏的地方发展。
00:32:22 - 00:32:24 月满则亏呀。
00:32:24 - 00:32:26 水满则溢嘛。
00:32:26 - 00:32:27 对不对？
00:32:29 - 00:32:31 感谢燕子啊，
00:32:31 - 00:32:33 感谢燕子给我们这个啊，
00:32:33 - 00:32:35 刷的这个热气球啊。
00:32:39 - 00:32:39 啊？
00:32:40 - 00:32:41 是吧啊，
00:32:42 - 00:32:44 战略性回避这个其实就是敬畏心啊，
00:32:44 - 00:32:46 这个其实真就敬畏心还包括其实说实在的啊，
00:32:47 - 00:32:48 就是嗯，
00:32:48 - 00:32:51 就是在投资的过程当中没有纪律，
00:32:51 - 00:32:53 他其实本质上面就是没有敬畏心，
00:32:53 - 00:32:56 所以说他这个就是他就是没有敬畏心。
00:32:56 - 00:33:00 其实机构为什么他会在投资的过程当中给自己设置一些投资纪律呢？
00:33:00 - 00:33:04 其实这里面就是一个关键的一个点就是就是担心这种大级别的。
00:33:05 - 00:33:06 就是担心这种股灾的问题啊，
00:33:07 - 00:33:09 因为有一次一次出现了之后，
00:33:09 - 00:33:11 他啊几年的努力可能就前功尽弃了。
00:33:12 - 00:33:13 啊是吧，
00:33:13 - 00:33:17 我相信我们直播间当中可能也会有这样一些朋友啊，
00:33:17 - 00:33:19 也会有这样朋友在前面的这一个啊，
00:33:20 - 00:33:22 这一次可能对市场没有那么强的敬畏心，
00:33:22 - 00:33:24 没有啊那么强烈的纪律，
00:33:24 - 00:33:25 在这一轮的杀跌的过程当中，
00:33:26 - 00:33:30 最终的时候啊这一个啊这个损失惨重。
00:33:30 - 00:33:32 啊损失惨重啊，
00:33:33 - 00:33:34 其实这个这个问题呢。
00:33:36 - 00:33:36 嗯，
00:33:36 - 00:33:37 怎么说呢，
00:33:37 - 00:33:40 现在其实又看到呃其实已经跌了这么多了之后发现啊，
00:33:40 - 00:33:43 利空还是不断的袭来啊是吧，
00:33:43 - 00:33:46 这个整个心心态都都要崩溃啊，
00:33:46 - 00:33:49 其实我们要好好的去想一下，
00:33:49 - 00:33:54 就是说我们对待这个市场到底是不是有足够的这样一个敬畏心啊。
00:33:54 - 00:33:54 啊，
00:33:54 - 00:33:58 就是如果说就是没有这样一些敬畏心的话，
00:33:58 - 00:34:01 就是你可能迟早会栽这么一次跟头的，
00:34:01 - 00:34:02 那么这种情况之下，
00:34:02 - 00:34:03 你是不是要？
00:34:04 - 00:34:08 要坦然地为这样的一些错误去买单啊，
00:34:09 - 00:34:09 是吧？
00:34:12 - 00:34:18 大家说我说说的对不对啊那么我为什么我在讲这个问题呢？
00:34:18 - 00:34:22 就是其实接下来整个市场的方向方面的问题，
00:34:22 - 00:34:25 整个市场在选择方向的时候啊是吧，
00:34:25 - 00:34:27 他近期市场在选择方向的时候，
00:34:27 - 00:34:29 他是他也是什么呢，
00:34:29 - 00:34:30 他战略性回避。
00:34:33 - 00:34:36 他战略性回避了什么方向呢？
00:34:36 - 00:34:37 AI硬件。
00:34:38 - 00:34:40 我不往你这个方向上去走，
00:34:40 - 00:34:44 因为你现在我没有办法判断你AI泡沫是否破灭，
00:34:45 - 00:34:48 我在这样一种情况之下，
00:34:48 - 00:34:50 那么对于很多的这样一个机构，
00:34:50 - 00:34:52 它就会选择什么问题呢？
00:34:52 - 00:34:53 诶这个时候他就。
00:34:54 - 00:34:56 避开了风暴的中央，
00:34:56 - 00:34:58 他就往其他方向去选。
00:35:03 - 00:35:03 对不对？
00:35:09 - 00:35:10 对不对，
00:35:10 - 00:35:13 所以说这个时候我们就发现了，
00:35:13 - 00:35:14 其实整个的这样一个市场，
00:35:14 - 00:35:16 它不是没有方向在表现，
00:35:17 - 00:35:18 而是什么呢？
00:35:18 - 00:35:20 而是诶有些机构诶，
00:35:20 - 00:35:24 它其实它它已经不再是之前的那样一种画风了，
00:35:24 - 00:35:26 他慢慢地在往其他方面去扩散。
00:35:28 - 00:35:29 啊？
00:35:30 - 00:35:32 慢慢往其他方面去扩散。
00:35:34 - 00:35:35 那么这个时候呢。
00:35:36 - 00:35:36 是吧？
00:35:37 - 00:35:37 哎，
00:35:37 - 00:35:39 这个时候其实这个问题呢，
00:35:39 - 00:35:41 我们在之前的时候，
00:35:41 - 00:35:41 如果说，
00:35:41 - 00:35:44 哎这一个啊这个。
00:35:45 - 00:35:48 其实但这个问题实际上我很早就想到了啊，
00:35:48 - 00:35:50 这这个这个就认为我有敬畏心，
00:35:50 - 00:35:50 我知道。
00:35:51 - 00:35:53 其实我上半年的时候就担心这个问题，
00:35:53 - 00:35:54 就一直担心这个问题，
00:35:54 - 00:35:56 因为AI炒的时间实在太久了，
00:35:56 - 00:35:57 包括这一次反弹，
00:35:57 - 00:35:60 我们也我们也是提前的做了一个。
00:36:00 - 00:36:04 做了一个这个这个啊对于后续反弹的这样一个判断。
00:36:04 - 00:36:05 那在这个判断当中，
00:36:05 - 00:36:06 我特地画了一张图，
00:36:07 - 00:36:08 我特地画了一张图，
00:36:08 - 00:36:11 我去给这一个后续市场反弹的过程当中给一些指引。
00:36:12 - 00:36:13 那么这种指引当中，
00:36:13 - 00:36:15 我说有一些地方可能跑不跑不赢超额，
00:36:16 - 00:36:19 就是AI硬件就跑不可能跑不赢大盘啊，
00:36:19 - 00:36:19 是不是，
00:36:19 - 00:36:23 那么有一些方哪一些方向是容易跑赢大盘的呢？
00:36:23 - 00:36:23 啊，
00:36:23 - 00:36:26 哪一些方向是容易跑赢大盘啊。
00:36:26 - 00:36:28 这些方向其实都是什么呢？
00:36:28 - 00:36:32 它都是就是要适当的绕开AI硬件的。
00:36:32 - 00:36:34 啊绕开AI硬件啊，
00:36:35 - 00:36:39 所以说这个是我们近期选股市场选股的关键思路啊，
00:36:39 - 00:36:41 对于一些普对机构来讲，
00:36:42 - 00:36:44 其实现在都是这么在思考。
00:36:44 - 00:36:45 来，
00:36:45 - 00:36:47 大家能不能够明白这个问题啊？
00:36:51 - 00:36:51 嗯。
00:36:60 - 00:36:60 啊？
00:37:03 - 00:37:05 我们有很多的这样一个朋友呢，
00:37:05 - 00:37:05 哎，
00:37:06 - 00:37:06 在关注。
00:37:08 - 00:37:09 端侧啊，
00:37:09 - 00:37:10 再关注端侧啊，
00:37:10 - 00:37:11 其实呢这个呢，
00:37:11 - 00:37:14 呃来这个问题呢，
00:37:14 - 00:37:17 我这我讲过好几次了，
00:37:17 - 00:37:19 我在前面的时候讲过好几次了。
00:37:19 - 00:37:20 啊？
00:37:20 - 00:37:25 包括前几天的时候我也在讲啊来有没有朋友关注这这这个方向的啊，
00:37:25 - 00:37:29 我们跟大家去详细地去探了探讨一下好不好。
00:37:29 - 00:37:30 啊？
00:37:32 - 00:37:33 有啊，
00:37:34 - 00:37:35 其实呢，
00:37:35 - 00:37:35 这里面呢，
00:37:36 - 00:37:37 就是说嗯，
00:37:37 - 00:37:42 他资金选择的战略性的往外去进行一个回避的情况之下呢，
00:37:43 - 00:37:46 其实当前的市场它选股的逻辑是非常欠缺的。
00:37:46 - 00:37:46 注意一下啊，
00:37:47 - 00:37:47 注意一下，
00:37:48 - 00:37:50 其实当前市场选股的逻辑是非常欠缺的，
00:37:50 - 00:37:51 就也就是说，
00:37:51 - 00:37:53 其实整个的市场近期啊，
00:37:53 - 00:37:55 虽然说大家都知道市场企稳了啊，
00:37:55 - 00:37:57 有一点点要反弹的这个意味，
00:37:57 - 00:37:57 但是呢，
00:37:57 - 00:37:60 在当前的这一个市场环境之下呢，
00:37:60 - 00:38:02 它是没有选股思路的。
00:38:04 - 00:38:05 其实全都是在博技术。
00:38:07 - 00:38:08 全都在搏技术，
00:38:08 - 00:38:10 所以说你说诶这个怎么样那个如何，
00:38:11 - 00:38:12 没有用没有用啊，
00:38:12 - 00:38:19 因为他当下没有任何的一个逻辑线索能够凝聚市场的共识。
00:38:20 - 00:38:22 所以说它实际上是个逻辑空白期，
00:38:22 - 00:38:24 其实近期的市场它是个逻辑空白期，
00:38:24 - 00:38:25 它不好选股的，
00:38:25 - 00:38:27 它选不好股知道吧，
00:38:27 - 00:38:28 它就是个空白期。
00:38:30 - 00:38:31 啊，
00:38:31 - 00:38:32 因为你是超跌反弹，
00:38:32 - 00:38:34 超跌反弹本身本质上面是一个技术性反弹，
00:38:35 - 00:38:36 你超跌反弹嘛，
00:38:36 - 00:38:39 是不是啊它就本质是就是个技术性反弹。
00:38:39 - 00:38:41 那既然是个技术性反弹的这个阶段，
00:38:41 - 00:38:43 它就是进入到逻辑空白期。
00:38:43 - 00:38:45 当然如果说反弹一段了之后，
00:38:45 - 00:38:48 市场可能会慢慢地就有一些逻辑方向就慢慢地跑出来啊，
00:38:48 - 00:38:52 那个时候就会给予一些选股的线索，
00:38:52 - 00:38:55 但是当前它其实是没有太太好的选股选股线索的。
00:38:56 - 00:38:56 啊？
00:38:57 - 00:38:59 所以说站在之前的时候，
00:38:59 - 00:39:03 我们意识到整个的市场将要战略性地对于整个的AI应用这个方向呢，
00:39:04 - 00:39:05 啊就是要。
00:39:06 - 00:39:08 稍微适当的谨慎一些啊，
00:39:08 - 00:39:08 所以说呢，
00:39:09 - 00:39:09 诶，
00:39:09 - 00:39:10 我们前面的时候就是。
00:39:11 - 00:39:12 结合着市场的表现，
00:39:12 - 00:39:16 我们其实跟大家讲过几个重要的叙事啊是吧？
00:39:16 - 00:39:19 我说其实有一个非常重要的叙事呢，
00:39:19 - 00:39:21 我们这个要跟大家去讲，
00:39:21 - 00:39:25 第1个就是就是消费电子和SOC。
00:39:28 - 00:39:28 是吧，
00:39:28 - 00:39:29 soOC啊，
00:39:29 - 00:39:30 这个是吧，
00:39:31 - 00:39:32 这个是一个叙事啊，
00:39:33 - 00:39:34 一个非常重要的叙事。
00:39:34 - 00:39:38 那么这个叙事它表它演绎的是一个什么样的点呢？
00:39:38 - 00:39:40 演绎的就是是吧，
00:39:40 - 00:39:42 你AI的资本开支是吧，
00:39:42 - 00:39:45 你AI之前的时候不是极致的火爆吗？
00:39:45 - 00:39:45 啊，
00:39:45 - 00:39:47 极致的火爆的情况之下，
00:39:47 - 00:39:51 就导致了各种电子元件的成本上升，
00:39:51 - 00:39:52 所以说今年上半年，
00:39:52 - 00:39:53 然后整个市场啊，
00:39:53 - 00:39:53 PCB涨价，
00:39:54 - 00:39:55 光光模块涨价啊，
00:39:55 - 00:39:56 电子布涨价啊是吧，
00:39:56 - 00:39:60 还有包括这个各种各样的这样一个元件涨价。
00:40:01 - 00:40:01 是吧，
00:40:02 - 00:40:05 这个时候真正受损的行业是谁呢？
00:40:05 - 00:40:08 谁在为这种涨价买单呢？
00:40:09 - 00:40:12 消费电子企业为这种这种涨价买单了。
00:40:13 - 00:40:16 所以说这个就是为什么在上半年的时候啊这一个。
00:40:17 - 00:40:18 雷啊，
00:40:18 - 00:40:21 这个雷雷布斯的公司是吧，
00:40:21 - 00:40:26 啊他他这个这个利润它就出现了明显的这样一个承压的问题，
00:40:26 - 00:40:27 为什么？
00:40:27 - 00:40:31 因为你上游的这一个呃存储涨价了啊是吧，
00:40:31 - 00:40:33 你的PCB也涨价了啊是吧，
00:40:33 - 00:40:34 各种各样的都都涨价，
00:40:34 - 00:40:36 虽然说你用的产品不是AI。
00:40:37 - 00:40:37 用的产品，
00:40:38 - 00:40:39 但是他们是同一类的产品，
00:40:40 - 00:40:41 它对你的产线形成了挤压，
00:40:42 - 00:40:46 所以说所以说它电子消费电子零部件它也同样出现了涨价。
00:40:49 - 00:40:51 能不能理解这个问题？
00:40:53 - 00:40:53 啊？
00:40:59 - 00:40:60 啊？
00:41:03 - 00:41:08 但是你但是你这个随着AI大家现在担心AI泡沫后面啊，
00:41:08 - 00:41:10 后面的时候AI的资本开支，
00:41:10 - 00:41:15 AI的资本开支的这一个速度肯定是要慢慢地逐步地降下来的。
00:41:16 - 00:41:16 是吧，
00:41:17 - 00:41:18 一定是逐步地降下来的啊，
00:41:18 - 00:41:20 因为现在其实像比如说谷歌呀，
00:41:20 - 00:41:21 买ta呀，
00:41:21 - 00:41:23 还有包括这一个。
00:41:24 - 00:41:25 这个这个，
00:41:25 - 00:41:25 呃。
00:41:27 - 00:41:28 谷歌啊，
00:41:29 - 00:41:30 Meta亚马逊啊，
00:41:31 - 00:41:33 这样一些这个AI的大厂呢，
00:41:33 - 00:41:36 他们的现金流都已经转付了。
00:41:36 - 00:41:37 啊，
00:41:37 - 00:41:39 之前的时候手上的这个现金全砸出去了。
00:41:40 - 00:41:41 当然现在呢，
00:41:41 - 00:41:44 中国大厂的呃中国的互联网大厂啊，
00:41:44 - 00:41:46 就是AI的这样一个主体，
00:41:46 - 00:41:48 他们手上的现金流还非常的非常多啊，
00:41:48 - 00:41:51 他们手上限金流还非常多啊，
00:41:51 - 00:41:53 但是呢这个呃但是呢，
00:41:53 - 00:41:56 这个海外的都已经砸成了负数啊。
00:41:56 - 00:41:57 所以说这种情况之下呢，
00:41:58 - 00:41:59 就是他资本开支下滑了之后，
00:41:60 - 00:42:02 这个时候你AI的建设没那么景气的情况之下，
00:42:02 - 00:42:04 这个时候你容易上游啊，
00:42:04 - 00:42:05 你上游啊，
00:42:05 - 00:42:06 现在产能又在扩啊是吧，
00:42:06 - 00:42:07 你存储的产能又在扩，
00:42:07 - 00:42:10 还有好多的产能都在大幅的扩张的情况之下。
00:42:11 - 00:42:14 你的整个整的资本开支开始下滑了之后，
00:42:14 - 00:42:16 你上游涨价就不可能那么快，
00:42:17 - 00:42:18 或甚至说你会出现跌价，
00:42:18 - 00:42:19 那么这种情况之下，
00:42:20 - 00:42:22 它就会带来什么消费电子的这样一个。
00:42:23 - 00:42:24 什么呢？
00:42:24 - 00:42:25 毛利率的回升啊，
00:42:25 - 00:42:26 毛利率的回升，
00:42:26 - 00:42:29 那么soOC跟这个有什么关系呢？
00:42:29 - 00:42:31 其实SOC有几个点，
00:42:31 - 00:42:33 SOC其实因为SOC呢，
00:42:33 - 00:42:35 它主要适用于消费电子的，
00:42:35 - 00:42:35 它最受。
00:42:36 - 00:42:38 它它的下游就是消费电子，
00:42:38 - 00:42:39 那么你消费电子呢，
00:42:39 - 00:42:41 你上游成本过度的承压啊是吧？
00:42:42 - 00:42:42 你上游啊，
00:42:42 - 00:42:45 这一个你消费电子销不出去啊，
00:42:45 - 00:42:48 或者说你消费电子这一个被动涨价的这样一个背景之下呢，
00:42:48 - 00:42:49 你销不出去，
00:42:49 - 00:42:54 因为啊对于消费电对SOC呢也会造成一定的影响啊。
00:42:55 - 00:42:56 所以说反过来来讲，
00:42:56 - 00:42:57 你消费电子这边好转呢，
00:42:57 - 00:42:60 对于SOC它也是会构成利好啊，
00:42:60 - 00:43:01 也构成利好，
00:43:01 - 00:43:01 所以说呢，
00:43:01 - 00:43:02 这个这个问题呢，
00:43:03 - 00:43:06 实际上我们前段时间的时候就跟大家讲了。
00:43:06 - 00:43:07 啊？
00:43:08 - 00:43:09 大家说对不对？
00:43:09 - 00:43:10 朋友们，
00:43:10 - 00:43:16 我跟大家这个就是这个实际上是我们在整个的市场这个逻辑空白期，
00:43:16 - 00:43:17 近期是个逻辑空白期，
00:43:17 - 00:43:19 在这种空白期当中，
00:43:19 - 00:43:26 真的是用心地跟大家挖掘出来的非常好的行业逻辑。
00:43:28 - 00:43:30 我前面我前面讲的时候我都说过，
00:43:30 - 00:43:34 我说这个逻辑是你在其他的直播间当中一定是听不到的，
00:43:34 - 00:43:34 为什么？
00:43:34 - 00:43:37 因为这近乎是我们独家的逻辑。
00:43:38 - 00:43:38 啊，
00:43:38 - 00:43:41 我和好多的这一个啊机构研究员去进行过探讨，
00:43:41 - 00:43:46 还包括这个消费电子的行业行业研究员他专门进行过一些交流。
00:43:47 - 00:43:48 啊，
00:43:48 - 00:43:49 最终的时候，
00:43:49 - 00:43:49 诶，
00:43:49 - 00:43:50 我们看到了这样一个趋势。
00:43:52 - 00:43:53 啊？
00:43:56 - 00:43:56 对吧？
00:43:59 - 00:43:59 啊？
00:44:03 - 00:44:03 啊？
00:44:06 - 00:44:08 这个投资有当然投资有风险啊。
00:44:09 - 00:44:10 当然这个投资有风险啊，
00:44:10 - 00:44:12 这个就是。
00:44:13 - 00:44:14 你做什么都还是要。
00:44:15 - 00:44:15 嗯。
00:44:15 - 00:44:16 入市需谨慎啊，
00:44:17 - 00:44:20 就是所以说这种风险呢也需要注意一下啊。
00:44:20 - 00:44:23 你你因为你如果说大盘这个持续的跌跌不休，
00:44:23 - 00:44:27 或者说你这个AI泡沫AI的这一个问题影响过大的话，
00:44:27 - 00:44:27 嗯，
00:44:27 - 00:44:29 其实还是会给大盘造成影响的。
00:44:29 - 00:44:30 因为大家注意一下，
00:44:30 - 00:44:32 其实现在大家都对市场有敬畏心，
00:44:32 - 00:44:35 这个敬畏心就源自于对AIAI泡沫破灭的问题，
00:44:35 - 00:44:37 而AI泡沫破灭的关键是什么呢？
00:44:37 - 00:44:39 其实呃大多数人觉得，
00:44:39 - 00:44:44 你可能如果说在其他的方向当中可可以规避掉AI泡沫破灭，
00:44:44 - 00:44:46 但实际上是很难规避的。
00:44:46 - 00:44:50 我跟大家讲就是AI泡沫如果说真的是大破灭的话，
00:44:50 - 00:44:55 那么这一个对全球股市的影响将是非常大的啊啊。
00:44:55 - 00:44:59 因为现在全球投资市场当中近近乎呃，
00:44:59 - 00:45:02 这一个前面的时候好像看过一个数据啊，
00:45:02 - 00:45:09 好像是大概有呃这个接近于百分之五六十的资金啊啊都在什么呢，
00:45:09 - 00:45:10 费城半导体指数。
00:45:12 - 00:45:15 啊都在都啊都在啊这样一些方向当中。
00:45:17 - 00:45:17 啊，
00:45:17 - 00:45:20 你看一个一个英伟达它就有多高的市值，
00:45:20 - 00:45:20 是不是，
00:45:20 - 00:45:25 这这个这里面全球的这个核心的这个资产都在那个地方。
00:45:27 - 00:45:30 但是如果说一旦你整个的这个泡沫破灭了之后，
00:45:30 - 00:45:33 那这种情况之下它的这个影响将是非常巨大的啊，
00:45:34 - 00:45:40 它可能并不亚于像这个200年的这样一个啊互联网泡沫破灭啊是吧。
00:45:40 - 00:45:43 所以说现在其实大家都是有这样一层担忧的情况之下，
00:45:43 - 00:45:47 大家注意其实你只能够寄希望于AI泡沫，
00:45:47 - 00:45:54 它只是期慢慢地或者是说呃慢慢的这一个这个这个挤压一定的泡沫，
00:45:54 - 00:45:55 而不是是。
00:45:56 - 00:45:58 而不是那种这个突然间啊，
00:45:59 - 00:46:01 这个大的这样一个啊。
00:46:02 - 00:46:03 那样这样一种。
00:46:04 - 00:46:05 破灭啊，
00:46:06 - 00:46:08 因为如果说是那种情况的话，
00:46:08 - 00:46:09 你这个其他的地方，
00:46:09 - 00:46:11 他这这个指数就受不了了，
00:46:11 - 00:46:11 是不是，
00:46:11 - 00:46:12 所有指数都受不了，
00:46:12 - 00:46:13 那这种情况之下，
00:46:13 - 00:46:14 哎，
00:46:14 - 00:46:16 你你找其他方向也是没用的。
00:46:18 - 00:46:20 大家能够听明白吗？
00:46:20 - 00:46:21 啊是吧，
00:46:21 - 00:46:23 你指数你指数承压的时候在什么地方都。
00:46:24 - 00:46:24 都没有。
00:46:27 - 00:46:28 对吧？
00:46:29 - 00:46:29 嗯。
00:46:31 - 00:46:32 啊？
00:46:35 - 00:46:35 啊，
00:46:36 - 00:46:40 有些朋友在问我存储该咋办啊这个。
00:46:41 - 00:46:44 这个我已经解决不了这个问题了，
00:46:44 - 00:46:46 就是我帮你解决不了这个问题了啊。
00:46:46 - 00:46:48 反正我前面的时候提示风险的时候呢，
00:46:49 - 00:46:50 我跟大家就在讲啊是吧，
00:46:50 - 00:46:51 提示风险1啊，
00:46:52 - 00:46:55 然后甚至当时有一些人被有一些被套的朋友，
00:46:55 - 00:46:57 我还坚定地告诉你啊是吧。
00:46:57 - 00:47:01 你这个你提出过好多好多次，
00:47:01 - 00:47:01 嗯，
00:47:01 - 00:47:04 但是你现在其实已经进入到了，
00:47:04 - 00:47:07 肯定是在这个里面进退两难了啊，
00:47:07 - 00:47:09 其实进退两难的这样一个局面呢，
00:47:09 - 00:47:10 嗯，
00:47:11 - 00:47:12 就很难解决，
00:47:12 - 00:47:13 那就解铃只有系铃人了啊，
00:47:14 - 00:47:16 就是你只有自己能够解决了啊，
00:47:16 - 00:47:17 别人帮你就解决不了了啊，
00:47:17 - 00:47:17 知道吧。
00:47:20 - 00:47:20 嗯，
00:47:20 - 00:47:21 没有办法啊，
00:47:22 - 00:47:23 这个投资很残酷啊，
00:47:23 - 00:47:25 投资是一件非常残酷的事情。
00:47:26 - 00:47:26 啊，
00:47:28 - 00:47:30 但我其实是这一个，
00:47:30 - 00:47:32 我比较建议你就是。
00:47:33 - 00:47:34 呃。
00:47:35 - 00:47:35 啊，
00:47:35 - 00:47:37 我还是要为自己的这一个。
00:47:38 - 00:47:40 缺少敬畏心要买单的啊。
00:47:41 - 00:47:41 啊，
00:47:41 - 00:47:43 反正多少肯定是要买单的啊。
00:47:47 - 00:47:48 好，
00:47:48 - 00:47:51 这个就是市场的第一个叙事啊。
00:47:51 - 00:47:52 其实还有，
00:47:52 - 00:47:54 其实这现在市场一共走出了3个趋势啊，
00:47:54 - 00:47:56 跟大家讲一下走了3个趋势，
00:47:56 - 00:47:58 我跟大家大致聊一下好不好啊。
00:48:00 - 00:48:01 这个是第一个叙事，
00:48:02 - 00:48:03 第二个叙事是什么呢？
00:48:03 - 00:48:05 第二个叙事是哎，
00:48:05 - 00:48:09 这个他就往物理AI这一个泛AI方向走啊。
00:48:10 - 00:48:12 物理AI这个泛AI方向走啊，
00:48:12 - 00:48:13 比如说啊，
00:48:13 - 00:48:15 包括像AI应用啊是吧，
00:48:16 - 00:48:16 哎，
00:48:16 - 00:48:17 AI应用啊，
00:48:18 - 00:48:20 还有包括这一个这个啊，
00:48:21 - 00:48:23 反正就主要就是AI应用包括传媒啊，
00:48:24 - 00:48:26 包括传媒这一些是吧，
00:48:26 - 00:48:28 我往泛AI方向走。
00:48:28 - 00:48:32 往为什么有一些资金他还是愿意往放AI方向走呢？
00:48:32 - 00:48:36 是因为AI是一个产业趋势。
00:48:36 - 00:48:39 现在大家最担心的是资本开支，
00:48:39 - 00:48:44 带来你这个算力这一块的这一个泡沫的问题，
00:48:44 - 00:48:48 但是这并不会影响到AI应用层面的发展。
00:48:49 - 00:48:50 所以说之前的时候呢，
00:48:50 - 00:48:52 其实整个市场我跟大家讲过，
00:48:52 - 00:48:54 市场每一每一个彩排，
00:48:54 - 00:48:55 每一次小的反弹，
00:48:56 - 00:48:57 它都是一个彩排，
00:48:57 - 00:48:59 这是之前的时候市场彩排告诉你的，
00:48:59 - 00:49:03 而我们其实就是按照那个彩排给出来的思路，
00:49:03 - 00:49:04 我们寻找到。
00:49:04 - 00:49:05 这个重要的叙事，
00:49:05 - 00:49:06 哎，
00:49:06 - 00:49:07 今天都是大涨是吧，
00:49:07 - 00:49:08 在今天市场哎这么低，
00:49:09 - 00:49:11 不算是特别强烈的情况之下，
00:49:11 - 00:49:12 今天这个方向大涨，
00:49:12 - 00:49:13 诶还有什么呢。
00:49:14 - 00:49:15 物理AI这个方向。
00:49:18 - 00:49:21 它实际上适当的在绕开整个的AI，
00:49:21 - 00:49:22 AIAI硬件。
00:49:24 - 00:49:25 能听明白吗？
00:49:29 - 00:49:29 啊？
00:49:38 - 00:49:38 啊？
00:49:41 - 00:49:42 传媒方向呢，
00:49:42 - 00:49:46 其实它本质上面也是一个AI应用相关的这样一个方向，
00:49:46 - 00:49:50 它受益于AI应用的这样一个发展啊啊，
00:49:50 - 00:49:52 像现在特别是短剧啊啊是吧，
00:49:52 - 00:49:56 红果啊就是就特别的特别火啊是吧。
00:49:57 - 00:49:57 啊，
00:49:57 - 00:49:59 我以前的时候还看雨果啊，
00:49:59 - 00:50:01 现在下了个红果了之后，
00:50:01 - 00:50:01 哎，
00:50:01 - 00:50:02 这个。
00:50:03 - 00:50:03 停不下来。
00:50:05 - 00:50:05 是吧，
00:50:05 - 00:50:07 停不根本就停不下来。
00:50:08 - 00:50:08 是吧？
00:50:09 - 00:50:09 啊，
00:50:09 - 00:50:10 它其实已经成为了一个什么呢？
00:50:10 - 00:50:12 它已经成为了一个社会现象啊。
00:50:14 - 00:50:16 这个就是整个的这样一个啊，
00:50:16 - 00:50:20 这个传媒它实际上也是资金在这样绕道去进行选择，
00:50:20 - 00:50:21 这是第二个叙事，
00:50:21 - 00:50:23 就是往这个软件端走啊，
00:50:23 - 00:50:24 这是第二个叙事。
00:50:24 - 00:50:27 其实呢还有第三个叙事啊第三个叙事呢，
00:50:27 - 00:50:30 其实是站在筹码结构的角度上面选择的一个叙事，
00:50:30 - 00:50:35 那就是这个新能源新能源这个新能源呢。
00:50:36 - 00:50:36 诶，
00:50:37 - 00:50:38 大家感不感兴趣啊？
00:50:38 - 00:50:41 啊感兴趣的话我就跟大家稍微讲一下好不好，
00:50:42 - 00:50:43 它实际上呢，
00:50:43 - 00:50:46 也是一些资金的这样一个非常重要的选择。
00:50:47 - 00:50:47 啊？
00:50:48 - 00:50:51 也有朋友说AI应用它不也是AI吗？
00:50:51 - 00:50:52 它跟资本开支没关系啊。
00:50:52 - 00:50:57 如果说你这个AI泡沫不是全面破全面破灭的情况之下呢，
00:50:57 - 00:50:58 它只降了资本开支，
00:50:58 - 00:51:01 资本开支主要砸向的是算力中芯的建设是吧，
00:51:01 - 00:51:03 资本开支主要砸向的是算力中芯的建设，
00:51:03 - 00:51:09 所以说它对于这个啊软件端它的这一个影响并没有啊并没有那么大。
00:51:10 - 00:51:10 啊，
00:51:10 - 00:51:11 没有那么大。
00:51:14 - 00:51:15 啊？
00:51:16 - 00:51:16 好，
00:51:17 - 00:51:19 这里面呢其实就是什么问题呢。
00:51:20 - 00:51:22 就是新能源它是第三个趋势，
00:51:23 - 00:51:26 那么为什么它市场它还是会走新能源呢？
00:51:26 - 00:51:26 呃，
00:51:26 - 00:51:28 有几个方面的原因啊，
00:51:28 - 00:51:33 其实这个大家有些人会说是因为蓝色阵营呢比较推崇新能源啊，
00:51:33 - 00:51:35 蓝色阵营比较推崇新能源，
00:51:35 - 00:51:36 但实际上呢，
00:51:36 - 00:51:39 这个这个呃这个只是一方面的原因，
00:51:40 - 00:51:41 最根本的原因是什么呢？
00:51:41 - 00:51:43 最根本的原因是新能源呢，
00:51:43 - 00:51:45 它的筹码结构相对来讲比较的干净，
00:51:45 - 00:51:49 而且之前的时候新能源也跌得是一塌糊涂啊，
00:51:49 - 00:51:50 跌的是一塌糊涂，
00:51:50 - 00:51:52 那么这种情况之下来讲，
00:51:52 - 00:51:54 现在呢它是光伏。
00:51:54 - 00:51:56 啊就是光伏呢，
00:51:56 - 00:51:56 呃，
00:51:56 - 00:52:00 它的这个整个的表现呢又比那个锂电呢稍微要好一些。
00:52:00 - 00:52:03 为什么光伏的表现比锂电要好呢？
00:52:03 - 00:52:07 这是因为光伏呢它陷入到了是全面的亏损，
00:52:07 - 00:52:10 光伏企业陷入到全面亏损的情况之下，
00:52:10 - 00:52:13 它的基本面已经差无可差了。
00:52:15 - 00:52:15 是吧，
00:52:15 - 00:52:17 差无可差的情况之下，
00:52:17 - 00:52:24 市场就敢于预期你会变得更好啊你好你好到无以复加的情况之下，
00:52:24 - 00:52:27 市场就会预期你变得会变糟糕。
00:52:27 - 00:52:29 比如说这样光模块PCB是吧，
00:52:29 - 00:52:31 你好好到无以复加的情况之下，
00:52:32 - 00:52:34 我就预期你会往衰处走。
00:52:34 - 00:52:38 你这个强差到无以复加的情况之下，
00:52:38 - 00:52:39 那就容易往好处走。
00:52:41 - 00:52:42 但是呢，
00:52:42 - 00:52:46 这个为什么光伏表现要比锂电稍微要好一点点呢？
00:52:46 - 00:52:49 这是因为锂电池行业虽然说也非常的卷，
00:52:49 - 00:52:53 但是锂电池还是在盈利。
00:52:53 - 00:52:54 啊，
00:52:54 - 00:53:00 你比如说你去看锂电池行业的这一种各种的啊那样的一种零部呃这个。
00:53:01 - 00:53:03 零部件的这样一个企业。
00:53:03 - 00:53:05 啊不管是正极也好负极也好，
00:53:05 - 00:53:07 是不是啊，
00:53:07 - 00:53:08 包括电解液的这样一个企业，
00:53:08 - 00:53:09 它还是能够盈利的，
00:53:10 - 00:53:13 只是说它的这个毛利率受到的明显的承压啊。
00:53:14 - 00:53:15 现在汽车销量不好嘛啊，
00:53:16 - 00:53:16 所以说呢，
00:53:17 - 00:53:18 这个锂电池它是它的基本面呢，
00:53:18 - 00:53:21 还是有一点点慢慢的在走衰的一个状态啊，
00:53:21 - 00:53:23 因为下游的需求实在是太糟糕，
00:53:23 - 00:53:25 但是光伏是我已经差得不能够再差了。
00:53:26 - 00:53:26 好差了，
00:53:27 - 00:53:27 不能够再差了，
00:53:27 - 00:53:32 所以说市场它是往他是他他就去炒你这个方向，
00:53:32 - 00:53:34 其实朝你这个炒这种方向，
00:53:34 - 00:53:35 本质上面是什么呢？
00:53:35 - 00:53:37 本质上面是市场在追逐这个筹码结构，
00:53:37 - 00:53:40 你筹码结构干净啊而且另外一方面是什么呢？
00:53:40 - 00:53:41 你创业板迟早要反弹的，
00:53:41 - 00:53:42 你创业板容易反弹，
00:53:42 - 00:53:45 你科创板也是容易反弹的啊是不是，
00:53:45 - 00:53:47 你大盘既然要反弹的情况之下，
00:53:47 - 00:53:48 那你你现在这一个，
00:53:49 - 00:53:51 你现在这一个这一个。
00:53:51 - 00:53:52 创业板，
00:53:52 - 00:53:55 创业板的核心赛道是新能源啊，
00:53:55 - 00:53:57 创业板核心赛道是新能源，
00:53:57 - 00:53:59 但是创业板现在的这个权重呢啊，
00:53:59 - 00:54:02 又光模块也是创业板的这样一个权重，
00:54:02 - 00:54:05 但是你这个光模块人家人家人家也不敢去，
00:54:05 - 00:54:07 那不敢去的情况之下怎么样呢？
00:54:07 - 00:54:09 他他就站在筹码结构的角度上面来去来讲，
00:54:10 - 00:54:11 去选择你新能源啊，
00:54:11 - 00:54:12 选择新能源。
00:54:13 - 00:54:13 明白不？
00:54:13 - 00:54:15 他他这个是第三个趋势，
00:54:16 - 00:54:20 但是如果说后续的时候光伏的这个基本面啊要是变好了，
00:54:20 - 00:54:21 真正的开始变好了的话，
00:54:22 - 00:54:24 那那就是一个非常好的这样一个契机。
00:54:24 - 00:54:24 为什么呢？
00:54:24 - 00:54:27 因为之前的时候大盘在杀跌的过程当中，
00:54:27 - 00:54:31 大家如果说还记得像锂电池的锂电池行业啊，
00:54:31 - 00:54:34 前前面的时候大家就是情绪性崩盘啊，
00:54:34 - 00:54:35 这个大跌啊，
00:54:35 - 00:54:39 大跌带动整个新能源其实跟随着这个市场跌了很多啊。
00:54:39 - 00:54:40 因为创业板今年跌了很多嘛，
00:54:40 - 00:54:41 是吧，
00:54:41 - 00:54:43 啊创业板从6月以来跌了很多，
00:54:43 - 00:54:45 然后把那个新新能源全都给带下来了。
00:54:47 - 00:54:47 啊，
00:54:47 - 00:54:48 那么你这种情况之下，
00:54:48 - 00:54:49 你迟早你。
00:54:50 - 00:54:51 指数容易反弹，
00:54:51 - 00:54:52 指数容易反弹的话，
00:54:52 - 00:54:53 大家又不敢往AI里面去，
00:54:53 - 00:54:54 那就往新能源里面去了。
00:54:55 - 00:54:57 它其实核心是筹码结构。
00:54:58 - 00:54:59 啊？
00:55:01 - 00:55:01 啊？
00:55:06 - 00:55:07 明白吧。
00:55:08 - 00:55:10 这实际上是在整个市场，
00:55:10 - 00:55:12 注意我今天跟大家讲的这些方向，
00:55:12 - 00:55:18 其实是整个市场它在逻逻辑空白期，
00:55:18 - 00:55:21 近期实际是个逻辑空白期啊市场是没有走出那种。
00:55:22 - 00:55:25 能够凝聚市场人气啊，
00:55:25 - 00:55:26 能够这一个啊，
00:55:27 - 00:55:29 凝聚市场共识的逻辑的，
00:55:29 - 00:55:33 所以这种情况之下能够找到的为数不多的。
00:55:34 - 00:55:36 逻辑啊。
00:55:37 - 00:55:39 但是这种逻辑都有一个共性，
00:55:39 - 00:55:41 这个共性叫什么呢？
00:55:41 - 00:55:41 叫做。
00:55:42 - 00:55:44 他适当的绕开了AI硬件方向。
00:55:48 - 00:55:49 我这样一讲了之后，
00:55:49 - 00:55:53 大家是不是对于整个的这样一个市场会更加的这样一个理解呀，
00:55:53 - 00:55:55 就是看得更加清晰啊来。
00:55:55 - 00:55:55 朋友们。
00:55:57 - 00:55:57 啊？
00:56:02 - 00:56:02 走吧。
00:56:05 - 00:56:05 啊？
00:56:13 - 00:56:16 醍醐灌顶啊啊。
00:56:17 - 00:56:19 那如果说明醍醐灌顶的话，
00:56:19 - 00:56:20 就说明还是对你这个，
00:56:20 - 00:56:21 呃，
00:56:21 - 00:56:22 就是你的。
00:56:24 - 00:56:26 就还就说明今天的这样一些内容啊，
00:56:27 - 00:56:28 就是我们讲的直播的这样一个内容，
00:56:28 - 00:56:33 还是对你啊有很大的这样一个帮助的啊嗯。
00:56:35 - 00:56:36 嗯。
00:56:41 - 00:56:45 其实反正就是说近期整个的这样一个市场虽说是反弹，
00:56:45 - 00:56:48 但是其实大家会感觉到近期的这个反弹呢，
00:56:48 - 00:56:50 这个啊非常难做，
00:56:50 - 00:56:52 因为它有一个大的逻辑瑕疵啊，
00:56:52 - 00:56:53 就是就是AI硬件的这个问题。
00:56:54 - 00:56:57 但是呢我们有很多的人呢就会有一个疑问，
00:56:57 - 00:56:58 就会有一个疑问，
00:56:58 - 00:57:01 那就是说哎你AI硬件这边不企稳的话，
00:57:01 - 00:57:03 那我这个市场到底该该怎么看啊？
00:57:03 - 00:57:04 其实我跟大家讲，
00:57:04 - 00:57:05 就是真正看涨的话，
00:57:06 - 00:57:11 就说呃你后面的时候如果说这个市场企稳的话啊开始反弹的话，
00:57:12 - 00:57:14 对于AI硬件来讲它也是会。
00:57:15 - 00:57:16 会怎么样呢？
00:57:16 - 00:57:17 它最起码要止跌，
00:57:18 - 00:57:18 注意一下，
00:57:18 - 00:57:19 它最起码要止跌，
00:57:19 - 00:57:22 因因为AI硬件如果说这边它不止跌的话，
00:57:22 - 00:57:25 这个大盘它大盘它它涨不上去啊，
00:57:25 - 00:57:26 它可以由其，
00:57:26 - 00:57:28 大盘可以由其他方向带动上涨，
00:57:28 - 00:57:30 但是你AI硬件这一块啊，
00:57:30 - 00:57:31 它它是必须要企稳的。
00:57:32 - 00:57:34 所以说刚才有些朋友在问我啊，
00:57:34 - 00:57:36 这个半半导体设备怎么看，
00:57:36 - 00:57:37 我跟你讲半导体设备呢，
00:57:37 - 00:57:38 其实目前。
00:57:39 - 00:57:41 更多的它就是一个技术性的博弈啊，
00:57:41 - 00:57:43 注意一下半导体设备，
00:57:43 - 00:57:45 它在这个地方也是一个技术性的博弈，
00:57:45 - 00:57:49 为什么有一些做AI硬件相关的这样一些方向，
00:57:49 - 00:57:54 因为半导体设备之前的时候受益于AI硬件的。
00:57:54 - 00:57:56 受益于这一个啊，
00:57:56 - 00:57:60 上半年的时候AI的这样一个发展出现过大涨啊，
00:57:60 - 00:58:01 包括其实包括MLCC啊，
00:58:01 - 00:58:02 包括这个功率器件，
00:58:03 - 00:58:05 还有包括呃这个很多之前的时候，
00:58:05 - 00:58:07 只要你只要炒AI的方向，
00:58:07 - 00:58:10 其实炒炒过AI这个资本开支的这样一个方向，
00:58:10 - 00:58:12 其实它都会受到一些影响。
00:58:12 - 00:58:14 那么为什么。
00:58:14 - 00:58:16 它这个市场他在这个地方，
00:58:16 - 00:58:18 他选择的是半导体设备啊，
00:58:18 - 00:58:20 它这个半导体设备它就是。
00:58:20 - 00:58:23 在这个整个的这个硬件当中，
00:58:23 - 00:58:26 它昨天的时候表现相对来讲比较的强势呢啊，
00:58:26 - 00:58:30 这个是它是整个AI硬件当中的一个领涨的这个方向，
00:58:30 - 00:58:33 为什么他是选这个方向呢，
00:58:33 - 00:58:34 这里面有原因因为。
00:58:35 - 00:58:36 这一个。
00:58:36 - 00:58:38 半导体设备呢，
00:58:38 - 00:58:40 它是存在啊。
00:58:41 - 00:58:42 半导体设备呢，
00:58:42 - 00:58:44 它有国产替代逻辑。
00:58:45 - 00:58:46 他有国产替代逻辑，
00:58:46 - 00:58:48 就是说你哪怕你AI泡，
00:58:49 - 00:58:51 你海外的AI泡沫破灭了。
00:58:51 - 00:58:52 啊？
00:58:52 - 00:58:54 那这种情况之下。
00:58:55 - 00:58:55 啊，
00:58:55 - 00:58:57 我国内的。
00:58:58 - 00:59:01 我我国内的国产替代对你有一定的这样一个，
00:59:01 - 00:59:04 有有有自身的这一个增增长的动力。
00:59:05 - 00:59:07 反正就比海外店要好。
00:59:08 - 00:59:09 是不是？
00:59:10 - 00:59:12 而且为什么他选择半导体的设备呢？
00:59:12 - 00:59:14 因为半导体设备的这个业绩非常好啊，
00:59:15 - 00:59:17 是不是半导体设备的业绩非常好啊？
00:59:18 - 00:59:20 它的这个中报三季报其实披露都非常好啊。
00:59:21 - 00:59:22 啊，
00:59:22 - 00:59:23 所以说这种情况之下就怎么样呢？
00:59:23 - 00:59:25 这这种情况之下呢，
00:59:25 - 00:59:29 他就是他就这一个他其实有一定程度的呃。
00:59:31 - 00:59:33 它是它也是跟随着AI走的，
00:59:33 - 00:59:34 但是呢这个但是呢，
00:59:34 - 00:59:37 它它又有自身的一点点的逻辑，
00:59:37 - 00:59:38 所以说呢，
00:59:38 - 00:59:39 这种情况之下呢，
00:59:39 - 00:59:41 但所以说这种情况之下呢，
00:59:41 - 00:59:42 呃半导体设备呢，
00:59:42 - 00:59:44 它实际上呢就是。
00:59:45 - 00:59:45 啊？
00:59:46 - 00:59:49 它它是整个的这个AI线的这样一个领涨，
00:59:49 - 00:59:50 但是呢注意一个点，
00:59:50 - 00:59:51 他注意一个点，
00:59:51 - 00:59:53 他就是纯粹的在博技术，
00:59:53 - 00:59:53 他博的是什么呢？
00:59:53 - 00:59:55 他博的就是你AI硬件企稳，
00:59:56 - 00:59:57 他就是要博AI硬件，
00:59:57 - 00:59:59 他博的就是AI硬件企稳。
00:59:59 - 01:00:00 因为AI硬件不能够一直跌啊，
01:00:00 - 01:00:01 跟大家讲一下，
01:00:01 - 01:00:02 AI硬件不能一直跌，
01:00:02 - 01:00:04 就是如果你一直跌的话，
01:00:04 - 01:00:05 你市场也起不了稳。
01:00:05 - 01:00:09 那你那你那你这个地方看反弹的所有的看反弹的这个逻辑，
01:00:09 - 01:00:10 它就不成立啊，
01:00:11 - 01:00:11 它就不成立，
01:00:11 - 01:00:12 所以说理论上面来讲，
01:00:12 - 01:00:14 近期就是理论上面来讲，
01:00:15 - 01:00:17 如果说你判断啊是海外会大跌的话，
01:00:18 - 01:00:19 那么近期就不应该抄底。
01:00:19 - 01:00:20 啊是吧，
01:00:20 - 01:00:22 你如果说判断海外不会大跌的话，
01:00:22 - 01:00:24 那么这种情况之下你就反向地去思考，
01:00:24 - 01:00:26 诶这个呃海外不大跌，
01:00:26 - 01:00:28 那么AAI硬件它就不会。
01:00:29 - 01:00:31 这个地方就不会跌很多啊是吧，
01:00:31 - 01:00:33 如果说海外出现反弹的话，
01:00:33 - 01:00:35 AI硬件还是会跟跟随反弹反弹一下的，
01:00:35 - 01:00:37 就是说它现在其实非常的麻烦啊，
01:00:37 - 01:00:40 就是大家对于你的这一个未来前景，
01:00:40 - 01:00:42 长期的前景已经不再看好了。
01:00:42 - 01:00:44 对你长期的前景已经已经不再看好了，
01:00:44 - 01:00:45 但是对于短期来讲的话，
01:00:46 - 01:00:49 整个的这个市场诶在看待市场企稳的这个过程当中，
01:00:49 - 01:00:52 其实诶很多人还是期待着啊，
01:00:52 - 01:00:54 寄希望于AI硬件能够企稳，
01:00:54 - 01:00:56 或者是阶段性的出现一定的反弹的。
01:00:57 - 01:00:59 能不能够听明白这个问题，
01:00:59 - 01:01:00 那么在这种情况之下，
01:01:00 - 01:01:00 诶，
01:01:01 - 01:01:02 为什么一些资金他在这个地方，
01:01:02 - 01:01:05 他选择选择的是这个半导体设备啊，
01:01:05 - 01:01:06 这个是因为半导体设备我有国产替代的逻辑。
01:01:07 - 01:01:09 啊啊包括算力层面，
01:01:09 - 01:01:10 算力层面的话，
01:01:10 - 01:01:13 它你看算力层面它就是国内线要比海外线要好。
01:01:14 - 01:01:15 国内线要比海外线要好，
01:01:15 - 01:01:16 包括我们在那个，
01:01:16 - 01:01:20 包括我在刚才我讲的在这个反弹之前，
01:01:20 - 01:01:23 我们画的一张指引图啊啊我画的一张指引图当中，
01:01:24 - 01:01:28 我就明确给给出的就是国产算力给的是这个，
01:01:28 - 01:01:30 就是大致上面跟市场是齐平的，
01:01:30 - 01:01:32 就是它可能走不出超额来。
01:01:32 - 01:01:33 因为毕竟你是算，
01:01:33 - 01:01:36 毕竟你是这个这个啊AI算力方向，
01:01:36 - 01:01:38 你你可能是跟市场持平的，
01:01:38 - 01:01:40 但是你又比海外线要好一些。
01:01:40 - 01:01:40 啊，
01:01:40 - 01:01:41 比海外线要好一些。
01:01:42 - 01:01:42 啊？
01:01:45 - 01:01:45 是吧？
01:01:47 - 01:01:47 啊，
01:01:47 - 01:01:50 怎样跟着你进一步学习啊？
01:01:50 - 01:01:52 看了你很久很久了啊。
01:01:52 - 01:01:54 怎么样跟我们进一步学习？
01:01:54 - 01:01:55 那么我们首先跟大家讲一下，
01:01:55 - 01:01:56 就是说啊，
01:01:56 - 01:01:58 大家如果说想要去学习呢啊，
01:01:59 - 01:02:01 我觉得这个心态呢还是非常好的，
01:02:01 - 01:02:05 因为真的你要想在这个投资当中真正的取得一定的成绩，
01:02:05 - 01:02:06 还是需要依靠学习的。
01:02:06 - 01:02:07 但是呢，
01:02:07 - 01:02:08 这个我要跟大家提个醒啊，
01:02:08 - 01:02:10 这个投资有风险啊，
01:02:10 - 01:02:12 这个入市需谨慎啊啊，
01:02:12 - 01:02:13 这个问题呢我们。
01:02:14 - 01:02:17 我相信呢就是呃虽然说是老生常谈，
01:02:17 - 01:02:20 但是真的非常重要啊，
01:02:20 - 01:02:24 但是如果说你真的是一心想要跟跟着我们去学习呢，
01:02:24 - 01:02:29 可以点点右下角的这样一个啊小卡片啊啊这样呢就。
01:02:30 - 01:02:31 这样的这个后续的时候呢，
01:02:31 - 01:02:35 小曼可能会跟大家去分享一下我们这一个啊，
01:02:35 - 01:02:36 我们的月度，
01:02:36 - 01:02:37 我们的这样一个月度总结，
01:02:38 - 01:02:42 还有包括一些啊这个比如说像有一些领取一些。
01:02:44 - 01:02:48 这个行业的这样一些资料啊啊，
01:02:48 - 01:02:48 反正就是说，
01:02:48 - 01:02:50 如果说你想这一个啊，
01:02:50 - 01:02:53 紧密紧密一点跟我们联系的话，
01:02:53 - 01:02:54 我觉得你点一下也没有关系，
01:02:54 - 01:02:56 反正其实学不学，
01:02:56 - 01:02:59 我觉得学不学你后面跟小曼去聊，
01:02:59 - 01:02:60 但是呢这一个。
01:03:00 - 01:03:01 但是呢，
01:03:01 - 01:03:03 你不能够在你需要的时候没有选择。
01:03:03 - 01:03:09 我一直在讲就说你你你可以不你你学不学没没有关系啊，
01:03:09 - 01:03:09 反正是吧，
01:03:10 - 01:03:10 学不学没有关系，
01:03:10 - 01:03:12 但是你把你把选择权拿到自己手上，
01:03:13 - 01:03:15 你不要是诶当到行情来的时候，
01:03:15 - 01:03:18 或者是说诶你哪一天你真正想要学习的时候，
01:03:18 - 01:03:19 你找不到小曼了。
01:03:19 - 01:03:20 你找不到我们了。
01:03:21 - 01:03:23 啊是不是那那这种就。
01:03:24 - 01:03:24 这个就是。
01:03:26 - 01:03:30 就会就就可能就是你就会错过一些东西是吧？
01:03:30 - 01:03:32 之前提示风险。
01:03:32 - 01:03:34 很多朋友可能来得及看我们的直播，
01:03:34 - 01:03:37 但是我在这边不断的提醒大家，
01:03:37 - 01:03:40 那很多人都躲过了这一轮的下跌哦哦。
01:03:40 - 01:03:42 就是这个跟小曼交流，
01:03:43 - 01:03:45 这个也是一个非常好的一个点啊，
01:03:45 - 01:03:48 就是小曼她这一次在这个市场下跌的过程当中，
01:03:48 - 01:03:49 他也救了。
01:03:49 - 01:03:51 不少人因为有一些人呢，
01:03:51 - 01:03:53 他他虽然说没有学习，
01:03:53 - 01:03:56 但是他跟小曼去进行交流的过程当中，
01:03:56 - 01:04:01 哎小曼因为他接受到我们的这样一些啊这个观点和策略了之后呢，
01:04:02 - 01:04:04 他就不断的在提示提示他们注意风险注意风险。
01:04:04 - 01:04:05 那有一些朋友诶，
01:04:06 - 01:04:06 他就听他的，
01:04:06 - 01:04:09 哎这个这个他就是他就很好啊。
01:04:11 - 01:04:12 大家说对不对？
01:04:13 - 01:04:13 啊？
01:04:15 - 01:04:15 啊？
01:04:17 - 01:04:18 啊？
01:04:28 - 01:04:30 啊点右下角的那个，
01:04:30 - 01:04:32 点右下角的这一个小。
01:04:33 - 01:04:34 小卡片啊，
01:04:34 - 01:04:35 就可以加到他了啊，
01:04:35 - 01:04:36 有些平台没有。
01:04:36 - 01:04:38 我要等到买。
01:04:39 - 01:04:39 啊，
01:04:39 - 01:04:40 有些平台没有的呢，
01:04:40 - 01:04:41 要等到晚一点的啊，
01:04:42 - 01:04:43 这个等到晚一点。
01:04:44 - 01:04:46 晚一点时候啊嗯。
01:04:49 - 01:04:50 嗯。
01:05:06 - 01:05:06 老师，
01:05:06 - 01:05:07 总结一下吧，
01:05:07 - 01:05:07 啊，
01:05:08 - 01:05:08 总结呢？
01:05:09 - 01:05:12 我对于后续市场的这一个总结就是什么呢？
01:05:12 - 01:05:13 呃。
01:05:15 - 01:05:15 几个点啊，
01:05:15 - 01:05:19 就是我们现在要把机构的那个心态了解清楚啊，
01:05:19 - 01:05:21 其实机构的心态现在是什么呢，
01:05:21 - 01:05:23 说白了就是。
01:05:24 - 01:05:25 看好市场反弹。
01:05:26 - 01:05:27 看好市场反弹。
01:05:28 - 01:05:28 但是。
01:05:30 - 01:05:31 又担心美股。
01:05:34 - 01:05:37 担心美股看好是看好A股反弹，
01:05:37 - 01:05:38 但是又。
01:05:38 - 01:05:39 但是又担忧美股。
01:05:40 - 01:05:43 看好科技反弹。
01:05:45 - 01:05:45 是吧，
01:05:45 - 01:05:46 看好科技反弹，
01:05:47 - 01:05:48 但是又要规避。
01:05:49 - 01:05:50 调什么呢？
01:05:50 - 01:05:52 算力啊，
01:05:52 - 01:05:52 就这么回事儿。
01:05:57 - 01:06:00 这个就是当前很多机构的这样一个心理写照。
01:06:02 - 01:06:05 所以说我们大家要把这一个问题啊。
01:06:06 - 01:06:07 就是引起一定的重视啊，
01:06:08 - 01:06:09 但是后续的时候呢，
01:06:09 - 01:06:10 其实理论上面来讲，
01:06:10 - 01:06:11 算力硬件呢，
01:06:11 - 01:06:14 应该是要这个算力硬件应该是要企稳的，
01:06:14 - 01:06:15 因为算力硬件不企稳的话，
01:06:15 - 01:06:16 市场就起不了，
01:06:16 - 01:06:17 就难企稳啊，
01:06:17 - 01:06:17 就难企稳，
01:06:18 - 01:06:18 所以说呢，
01:06:18 - 01:06:19 这个呃。
01:06:21 - 01:06:22 怎么说呢？
01:06:22 - 01:06:26 但是你在去进行一个方向选择的时候，
01:06:26 - 01:06:29 就是尽量的不要往那一个漩涡当中去走，
01:06:29 - 01:06:33 因为现在这一个关于AI泡沫是否破灭的这样一个问题，
01:06:33 - 01:06:38 它已经像一个就是挥之不去的这样一个问题了。
01:06:39 - 01:06:41 挥之不去的这样一个担忧啊，
01:06:42 - 01:06:43 除非美股大涨。
01:06:44 - 01:06:45 除非美股大涨啊，
01:06:45 - 01:06:46 再反弹上去，
01:06:46 - 01:06:49 然后这种情况之下一下就把这个问题打消了。
01:06:49 - 01:06:50 但是短期来讲的话，
01:06:50 - 01:06:52 这个问这个担忧可能很难打消，
01:06:52 - 01:06:54 就在17号之前可能很难打消，
01:06:54 - 01:06:57 因为17号大家知道有一个非常重要的财报披露。
01:06:58 - 01:06:58 啊，
01:06:59 - 01:07:02 大家应该知道17号哪哪家公司披露财报。
01:07:03 - 01:07:03 啊，
01:07:03 - 01:07:03 是吧。
01:07:05 - 01:07:06 啊？
01:07:11 - 01:07:11 啊？
01:07:13 - 01:07:14 对的啊。
01:07:15 - 01:07:16 达子披露啊。
01:07:17 - 01:07:19 英伟达呢披露财报啊，
01:07:19 - 01:07:24 这个呢其实它对于整个的这一个AI行业的呃指引呢非常的重要啊，
01:07:25 - 01:07:25 所以说呢，
01:07:26 - 01:07:27 所以说短期来讲，
01:07:27 - 01:07:34 在这个17号之前市场可能很难就AI泡沫是否会是否彻底破灭呢啊。
01:07:35 - 01:07:37 做出一做出一个判断，
01:07:37 - 01:07:39 但是担忧可能会一直存在啊。
01:07:41 - 01:07:41 啊，
01:07:43 - 01:07:44 有个朋友说我的，
01:07:44 - 01:07:45 我今天的发型非常像，
01:07:45 - 01:07:47 非常像董王啊那个。
01:07:48 - 01:07:50 假如我假如我是赌王的话，
01:07:50 - 01:07:51 我天天给你们划线，
01:07:51 - 01:07:53 我天天给你们划线，
01:07:53 - 01:07:54 是不是啊？
01:07:54 - 01:07:56 那那你们太爽了。
01:07:56 - 01:07:57 是吧？
01:08:07 - 01:08:09 八束头发是真的吗？
01:08:09 - 01:08:10 难道我我这个发量，
01:08:10 - 01:08:12 我这个发量不像是真的吗？
01:08:12 - 01:08:13 我这发量又不多，
01:08:14 - 01:08:14 是不是啊？
01:08:14 - 01:08:16 那我还给你戴个假发，
01:08:16 - 01:08:17 还给你拉一下嘞？
01:08:17 - 01:08:20 那那那那那那拉是吧？
01:08:20 - 01:08:21 真的啊。
01:08:24 - 01:08:24 嗯。
01:08:30 - 01:08:30 嗯。
01:08:39 - 01:08:39 这个。
01:08:43 - 01:08:44 呃，
01:08:44 - 01:08:46 想要跟我们想要加小曼的朋友呢，
01:08:46 - 01:08:47 点点右下角的小卡片啊，
01:08:48 - 01:08:48 嗯。
01:08:55 - 01:08:56 半导体材料怎么样？
01:08:56 - 01:08:57 呃，
01:08:57 - 01:08:58 这个。
01:08:59 - 01:09:01 反正就是之前的时候，
01:09:01 - 01:09:03 他受受到那个影响过的，
01:09:04 - 01:09:06 就是受到AI的资本开支的这样一个影响过的。
01:09:06 - 01:09:08 就是你上半年的时候，
01:09:08 - 01:09:10 说白了就怎么样去判断，
01:09:10 - 01:09:11 很简单的一个问题，
01:09:11 - 01:09:12 就是你上半年的时候，
01:09:12 - 01:09:14 你是不是跟着AI大涨过啊。
01:09:15 - 01:09:18 是不是你上半年跟着AI大涨了，
01:09:18 - 01:09:24 那你现在其实就会被归纳为啊这一个AI算力相关的这样一个方向啊，
01:09:24 - 01:09:25 就比较简单啊。
01:09:26 - 01:09:27 其实这个问题呢，
01:09:28 - 01:09:29 我一直在讲啊，
01:09:29 - 01:09:33 包括我们在这个呃直直播的时候啊，
01:09:33 - 01:09:34 我画了那张图的时候啊，
01:09:35 - 01:09:38 我说这个东西要感受就是要感受，
01:09:38 - 01:09:40 其实你是能够感受到的。
01:09:41 - 01:09:42 但是我们但是我们有很多人，
01:09:42 - 01:09:44 他不相信自己的感受，
01:09:44 - 01:09:46 不尊重自己的感受，
01:09:46 - 01:09:49 他总要去让在别人那里去获得一定的确认。
01:09:50 - 01:09:51 其实这个习惯呢，
01:09:51 - 01:09:52 它不是特别的好，
01:09:52 - 01:09:54 它不利于你提高自己的这一个自信心，
01:09:54 - 01:09:57 那么不利你如果说这个自信心提高不了呢，
01:09:57 - 01:09:60 他就会容易陷入到一个什么样的状态呢？
01:09:60 - 01:10:01 就是在投资的过程当中，
01:10:01 - 01:10:02 你容易。
01:10:04 - 01:10:06 这一个就是就比较犹豫啊，
01:10:06 - 01:10:07 说白了就比较犹豫，
01:10:08 - 01:10:09 就不坚决。
01:10:09 - 01:10:10 啊，
01:10:10 - 01:10:11 或者说你面对时机的过程当中，
01:10:12 - 01:10:14 你就是会会反应比别人慢半拍。
01:10:15 - 01:10:17 因为你你你这种是不自信，
01:10:17 - 01:10:18 你还需要到处去确认确认啊，
01:10:18 - 01:10:20 确认完了之后终于确认了啊，
01:10:20 - 01:10:21 这个哎，
01:10:22 - 01:10:23 然后再再去选择，
01:10:23 - 01:10:24 那时机早就过去了。
01:10:24 - 01:10:26 所以说其实投资的投资的时候，
01:10:27 - 01:10:28 他他要怎么样子呢？
01:10:28 - 01:10:30 他要就有一些小的问题，
01:10:31 - 01:10:31 我跟大家讲，
01:10:31 - 01:10:32 有一些小的问题要。
01:10:33 - 01:10:34 就是要敢于下判断。
01:10:36 - 01:10:37 你不敢于下判断的话。
01:10:39 - 01:10:42 就是那这个大问题更加难下判断。
01:10:43 - 01:10:44 那这样一来的话，
01:10:44 - 01:10:47 他就一步一步步会禁锢你的这个执行力啊，
01:10:48 - 01:10:49 会禁锢你的这个行动力。
01:10:50 - 01:10:51 所以说为什么巴菲特一直在强调，
01:10:51 - 01:10:54 其实做投资要有有一定独立思考的这样一个能力呢？
01:10:54 - 01:10:55 啊，
01:10:55 - 01:10:56 这个就是他，
01:10:56 - 01:10:58 他其实就是在在做，
01:10:58 - 01:11:01 你要开始学会在小问题当中去啊，
01:11:01 - 01:11:03 主动地自己敢于去下一定的判断。
01:11:03 - 01:11:04 啊，
01:11:04 - 01:11:05 这个很关键的啊，
01:11:06 - 01:11:07 大家说对不对。
01:11:07 - 01:11:08 啊，
01:11:10 - 01:11:10 好。
01:11:11 - 01:11:12 啊，
01:11:12 - 01:11:14 这个没有点呃。
01:11:15 - 01:11:18 没有点这一个小风车的这样一个朋友呢，
01:11:18 - 01:11:21 可以点点这个右下角的啊小黄车啊，
01:11:21 - 01:11:25 今天的这一个啊直播呢啊就到这里啊啊拜拜。
01:11:28 - 01:11:28 哎。