NaNa说美股 · 2026-11-05 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜娜说美股。
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今天是11月4号，
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周三，
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美国中期选举结果令市场震动，
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民主党大获全胜，
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拿下了参众两院多数席位，
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从根本上改变了川普第二任期剩余时间的政策走向。
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更令人瞩目的是民主党在共和党传统票仓的突破性胜利，
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哈德州30多年来首次迎来民主党州长。
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终结了共和党长达数十年的地方优势，
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本届美国中期选举据称是史上最烧钱的一届，
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嗯，
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选举总支出接近120亿美元，
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较2022年上一届中期选举增加了约30%。
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其中富豪个人捐款规模创下历史纪录，
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马斯克给共和党捐了4.45亿美元，
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在所有个人捐款人中遥遥领先。
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加密货币公司在本届选举中同样十分活跃，
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给共和党捐了很多钱。
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共和党投入的选举资金高度集中于德州，
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也就是马斯克旗下多家企业的所在地。
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结果共和党仍然落败，
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可见这个钱有时候也不是万能的。
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哈副总统万斯说，
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选民对伊朗战争以及美国与以色列关系的不满，
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是共和党落败的主要原因。
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其实执政党输掉中期选举，
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这是美国历史规律，
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只是这一次呢，
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可能还有其他嗯更多的问题，
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才会导致连传统的红脖子粥都反水了。
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比如数据中芯的高速扩张在德州当地就引发了强烈的反弹，
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居民们对噪音污染、
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地下水消耗、
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电费上涨还有农地侵占的担忧持续积累啊，
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抗议团体相继涌现，
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而且其中有一部分还是由共和党人所主导的。
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通俗点说就是硅谷精英们的利益侵占了农民工人兄弟们的生存空间呐，
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而且这种不满已经演变为各州层面的政治议题了，
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也难怪今天数据中芯概念股集体暴跌。
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受到选举结果的影响，
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美股股指期货昨天盘后一度急跌，
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但是到了盘前又急速反弹，
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开盘后继续走高，
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最后三家股指呢全线收涨。
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反转背后的核心逻辑在于，
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川普仍握有总统否决权，
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市场意识到民主党推动立法的空间同样有限。
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白宫的政策主导权呢，
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并没有因为选举结果而易手，
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实质上就形成政策僵局哈，
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恐慌情绪因此迅速消退，
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呃，
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机构们大量解除了手头的对冲头寸，
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波动率指数VIX从20上方大幅回落到16附近，
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推动美股在指数层面上出现了剧烈的轧空行情。
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油价大跌，
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川普在接受华尔街日报电话采访时释放了对伊朗缓和信号，
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称美国暂无立即空袭计划，
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可能没有必要再打了，
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但是仍保留军事选项。
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伊朗对川普的战术就是拖到中期选举哈，
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结果还真的给那一群大胡子达到目的了。
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不知道川普说这个话是放烟雾弹呢，
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还是真的想撤了。
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但是对于以色列来说，
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这一次不彻底收拾干净伊朗那摊子事儿，
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以后就更难收拾了。
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贵金属上涨，
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现货黄金重返4000美元以上美元指数今天日内走软，
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推动了这个黄金白银的走高。
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美债全线走强，
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市场认为民主党掌控国会两院意味着白宫的财政扩张与减税议程受阻，
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联邦借贷压力下降，
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利好美债。
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另外呢，
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市场还认为民主党上台有利于美联储保持独立性，
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不用看白宫的脸色做人。
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川普想要插手美联储人事布局，
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施加货币政策影响方面将会面临着更大的国会阻力。
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其实在我看来也没什么区别，
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最后都是要看数据做决定。
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标普500指数今天跳空高开，
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又回到了76007800这个箱体内了。
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后续能不能够突破这个箱体才是关键，
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没有突破的话，
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那就还是箱体整理行情。
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高盛和德银呢，
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连夜发布研究报告称这一波反弹具备持续的基础，
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就是要中芯走牛了。
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但是呢，
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我不认为民主党一上来就能够解决伊朗问题，
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降低物价改善经济。
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所以这个今天讲的主要还是情绪反弹的燃料呢，
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是选前对冲资金的被动了结，
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而选举所引发的这个市场波动在历史上往往持续时间有限。
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AI主题走向与伊朗局势才是驱动市场走向年末的核心变量。
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纳指100今天虽然也反弹了哈，
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但是日K拉出了一条长上影线，
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还是有点偏弱，
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主要是被半导体给拖累的。
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昨天视频里我们强调过，
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上方28900点这里已经从前期的重要支撑转变为强阻力了。
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所以今天触及这个阻力之后，
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上方套牢盘涌出，
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指数回落。
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如果半导体能够企稳的话，
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那么纳指100还会有补涨的机会哈。
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因为纳指100它这个选举前空头规模呢非常的庞大，
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今天这个涨势完全没有真正的爆发，
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卡空行情没有释放这个威力。
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如果指数嗯不信，
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再来一波更深的回踩清洗筹码跌破年限，
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那也没有太大关系了，
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让卖压更充分地释放之后，
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底部反而会更夯实哈，
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是新的买点。
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道指呢，
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今天涨得最猛，
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涨幅是纳指与标普的一倍。
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因为老登股和几个大科技成分股今天就全线大涨。
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大盘虽然是涨了很多，
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但是呢板块与个股层面就行情出现了剧烈的分化，
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吃肉的和挨打的阵营分明。
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吃肉的一方主要是微软、
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亚马逊、
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苹果、
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谷歌这些科技巨头们，
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因为市场预期未来数据，
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中芯建设受限后。
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会让融资成本降低，
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钱卡都会更集中到巨头手里。
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微软的股价今天高开高走，
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大涨6.7%，
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创历史新高，
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一举突破了这个三重顶阻力。
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但比尔盖茨本人也是非常支持民主党的哈，
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之前他就曾洋洋洒洒地写过了一篇小作文，
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说应该放缓AI，
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让人类社会有足够的时间去应对。
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再加上呢，
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公司刚交过财报，
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云业务增长强劲，
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证明了它的AI变现能力，
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自有现金流，
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也是几个云巨头当中唯一还没有转付的。
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当政治最大的不确定性落地之后，
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资金力刻就跑来抱团微软了。
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亚马逊今天也是牛逼，
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plus同样涨超6%，
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民主党赢了哈。
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于是大家就预期不会打仗了，
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也没有关税了，
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物价下降，
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老百姓可以过好日子了，
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买买买，
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利好电商。
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但是这完全就属于意淫，
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我觉得今天这个涨的还是有点过了。
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嗯，
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公司现金流都干成负几百亿美元了，
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还硬涨，
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后面股价大概率会回落一些，
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至少回踩半年线。
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最让我感到惊讶的是苹果，
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昨天市场还担忧毛利率呢，
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今天就不担忧了，
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因为预期数据中芯建设放缓抑制内存需求。
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啊，
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价格就不能够再疯涨了，
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苹果呢也不用再忍气吞声了哈，
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可以暴起痛打丑官了，
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所以股价飙升，
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谷歌这一边就显得比较克制一些，
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只涨了3.2%，
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连300美元都没有摸到。
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不过好歹站上5日均线了，
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我手里的155股终于解套了哈，
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今天我就出了100股，
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只留下55股，
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因为呢，
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他最近的财报其实还是让我有点担心这个AI对他搜索广告的冲击。
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对于长持，
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他的信心有那么一点不足，
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但是呢，
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我又怕自己卖飞了后悔。
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这几天受益民主党的股票板块可能还会持续，
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所以就留着55股作为底仓哈。
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呃，
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英伟达今天逆势下跌，
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阴了一个月了，
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如今就是路边一坨啊。
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这个公司看周线已经连续五周下跌了，
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亲手扶持起来的星云小弟们如今个个都被打惨。
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数据中芯建设放缓，
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那英伟达的显卡去库存可能就没那么顺利了，
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而云巨头的议价权呢就更高了。
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甭管事实是不是真的这样子，
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但市场反正当下就是这么预期的。
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我手里呢被套了160股，
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今天加了一些哈，
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下次等190185再加。
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更让人难以接受的啊，
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其实是lite自从与迈威尔科技官宣CP之后，
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这两个就成了粉丝们眼里的一对狗男女啊。
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股价死亡联动，
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lite股东们都恨死了哈，
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除了恨公司的管理层，
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还恨老黄这个媒婆。
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嗯，
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市值从宣布合并前的1000亿美元都快腰斩了，
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股价今天刚好跌到7月前低止步能守住呢就可以反弹，
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守不住，
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那就要看到500美元了。
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内城半导体指数也逆势下跌，
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选举结果对AI基建板块的冲击尤为明显。
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哈，
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市场担心民主党掌控国会会加剧AI监管，
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其实呢，
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选举之前民主党获胜的概率已经被pricein得七七巴巴了。
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对冲基金呃在整个10月份大规模的去杠杆可能就有部分这个原因在，
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但是结果出来了，
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半导体还是跌这么多，
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因为这个选举的结果还是超预期了哈，
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本来大家以为共和党可能丢一个院嘛，
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结果不仅两个院都丢了，
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连德州大本营都保不住。
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所以这个是对超预期部分的补价。
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呃，
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非邦指数也来到了我们此前给出的1万点关键技术位，
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这里能够守住，
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那这一轮调整估计就差不多结束了。
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要是守不住，
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那说明资金已经不只是去杠杆那么简单了，
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而是基本面政策面的恶化。
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而且即使1万点守住了哈，
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也不代表费半就能够立即走出大V拉上去。
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随着民主党人的上台以及市场对AI投资回报的疑虑，
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AI交易呢可能会遭受一段时间的冷落。
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在初期空头回补反弹之后，
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嗯，
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后面可能会陷入震荡整理行情，
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资金会先跑去其他板块玩。
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Newcloud 今年全线下跌，
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新任德州州长民主党人在竞选中就明确承诺暂停新建数据中芯，
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取消税收优惠。
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他的上台引发了市场对AI基建冷却的剧烈恐慌。
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在我看来，
00:10:57 - 00:10:57
呃，
00:10:57 - 00:11:02
民主党上台之后其实还是会继续推动AI的发展，
00:11:02 - 00:11:04
只是呢速度可能会放缓，
00:11:04 - 00:11:05
监管更严，
00:11:05 - 00:11:07
对于那些负债累累、
00:11:07 - 00:11:09
资金敏感型的数据，
00:11:09 - 00:11:11
中芯企业压力就会比较大，
00:11:11 - 00:11:14
行业的大洗牌可能就会提前发生。
00:11:15 - 00:11:17
这其实也不一定是坏事儿，
00:11:17 - 00:11:21
之前那种野蛮扩张的方式早晚会有问题的。
00:11:21 - 00:11:25
大洗牌清除掉那些最脆弱的玩家之后呢，
00:11:25 - 00:11:27
资源集中到头部企业，
00:11:27 - 00:11:30
其实利好这个行业内的龙头啊。
00:11:30 - 00:11:33
Cifr股价今天暴跌了20%，
00:11:33 - 00:11:35
把昨天的涨幅全抹掉了，
00:11:35 - 00:11:36
跌出了新低。
00:11:36 - 00:11:39
同行Iren股价已跌超11%，
00:11:39 - 00:11:41
公司明天盘后即将公布财报，
00:11:41 - 00:11:42
我是两眼一抹黑哈，
00:11:43 - 00:11:45
完全不清楚财报到底是好是坏，
00:11:45 - 00:11:46
所以不敢赌，
00:11:46 - 00:11:49
CoreWeave今天跌了9.9%，
00:11:49 - 00:11:50
公司债券大跌，
00:11:50 - 00:11:52
部分价格创下新低。
00:11:52 - 00:11:57
2031年到期的无担保债券在高收益债券发行人中表现垫底。
00:11:58 - 00:12:02
交易价格呢最低跌到了面值79.5%，
00:12:02 - 00:12:05
他的2030年和2032年到期的债券也下跌，
00:12:05 - 00:12:10
目前价格就徘徊在市场普遍认为财务处于困境的水平，
00:12:10 - 00:12:11
收益率超过15%。
00:12:12 - 00:12:16
市场认为CoreWeave可能是受到德州政策影响的公司之一，
00:12:17 - 00:12:22
股价近期持续沿着这个下行通道的下轨阴跌。
00:12:22 - 00:12:22
嗯，
00:12:23 - 00:12:27
公司即将在11月10号盘后公布财报，
00:12:27 - 00:12:30
投资者密切关注公司的债务规模、
00:12:30 - 00:12:33
现金流状况以及算力交付进展。
00:12:33 - 00:12:35
M BS跌了6.7%，
00:12:35 - 00:12:37
股价再次创下近期新低。
00:12:37 - 00:12:39
公司呢将在Co之后公布财报。
00:12:39 - 00:12:41
我今天呃虽然买了一些，
00:12:41 - 00:12:46
但是真正加仓的还是想等下方120135这个区间。
00:12:47 - 00:12:52
美国不舒适系统FX今天股价暴跌了15%，
00:12:52 - 00:12:54
数据中芯建设受阻。
00:12:54 - 00:12:59
对于这一家做传统暖通空调和电器的工业公司呢，
00:12:60 - 00:13:01
影响极大。
00:13:01 - 00:13:01
嗯，
00:13:01 - 00:13:04
公司凭借它强大的模块化预制能力，
00:13:04 - 00:13:05
成为微软、
00:13:05 - 00:13:05
谷歌、
00:13:05 - 00:13:10
亚马逊等云巨头建设数据中芯的首选承包商之一。
00:13:10 - 00:13:14
此前他还被华尔街称之为顶级AI卖水人，
00:13:14 - 00:13:16
股价冲得很高。
00:13:16 - 00:13:18
到了今年6月份，
00:13:18 - 00:13:18
呃，
00:13:18 - 00:13:20
由于AI板块去杠杆，
00:13:21 - 00:13:22
这个股价从顶部回落，
00:13:23 - 00:13:26
市场本来就在对AI投资回报率感到焦虑了。
00:13:26 - 00:13:26
呃，
00:13:26 - 00:13:28
如今政策风向收紧，
00:13:29 - 00:13:30
数据中芯建设延缓，
00:13:31 - 00:13:32
股价下行压力加大，
00:13:33 - 00:13:35
所以暂时还是不要去接飞刀了。
00:13:36 - 00:13:39
像数据中芯供货的工业股今天都不太行，
00:13:39 - 00:13:39
嗯，
00:13:40 - 00:13:42
卡特彼勒股价今天跌了5.23%，
00:13:42 - 00:13:45
前面20252026年涨得太多了，
00:13:45 - 00:13:46
现在就估值回归，
00:13:46 - 00:13:49
等股价回踩120周均线，
00:13:49 - 00:13:50
我们再看能不能够企稳，
00:13:51 - 00:13:55
ceg与VST这两大核电龙头股齐齐大跌，
00:13:55 - 00:13:59
市场担忧民主党会在电力问题上继续发难，
00:13:59 - 00:14:01
转而去支持风能、
00:14:01 - 00:14:03
太阳能等清洁能源。
00:14:03 - 00:14:09
VST和CG在德州的资产和收益占比都比较高哈。
00:14:09 - 00:14:16
此前呢依靠共和党政府的监管绿灯与AI数据中芯签了一大堆长期协议。
00:14:16 - 00:14:18
民主党州长上台之后，
00:14:18 - 00:14:21
市场担心电网监管会收紧，
00:14:21 - 00:14:24
出台针对电器高额利润的监管政策，
00:14:24 - 00:14:26
或者呢限制电价涨幅。
00:14:27 - 00:14:29
而且数据中芯项目放缓，
00:14:29 - 00:14:31
那对于电力需求预期也就下降了。
00:14:32 - 00:14:33
所以短期内，
00:14:33 - 00:14:40
政治风险和监管担忧会导致这几个核电龙头股的这个股价承压。
00:14:40 - 00:14:42
但是从中期基本面来看，
00:14:42 - 00:14:43
问题也不大，
00:14:43 - 00:14:49
因为AI对稳定电源的刚性需求无法被替代。
00:14:49 - 00:14:54
两党对于美国核能复兴的底层共识依然存在哈。
00:14:54 - 00:14:56
佩洛西还拿着这个VST呢，
00:14:57 - 00:14:59
等这一波情绪踩踏结束，
00:14:59 - 00:14:60
呃，
00:14:60 - 00:15:03
股价中芯企稳之后仍可以分批布局。
00:15:03 - 00:15:06
军工企业今年也是多数下跌，
00:15:06 - 00:15:08
LMT股价跌了接近7%，
00:15:08 - 00:15:11
Northrop Goodman股价跌了4.53%。
00:15:11 - 00:15:13
民主党的获胜呢，
00:15:13 - 00:15:17
打击了人们对美国进一步增加军费开支的预期。
00:15:17 - 00:15:22
川普提出的2027财年1.5万亿美元国防支出方案尚未获批。
00:15:23 - 00:15:25
民主党掌控国会之后，
00:15:25 - 00:15:26
预算谈判、
00:15:26 - 00:15:30
项目监督以及资金风配都可能受到更强的约束。
00:15:31 - 00:15:34
与马斯克和川普相关的个股全线走弱，
00:15:34 - 00:15:36
特斯拉今天跌了3.34%。
00:15:37 - 00:15:37
嗯，
00:15:37 - 00:15:41
马斯克给共和党捐助的4.45亿美元打了水漂，
00:15:41 - 00:15:45
但是这点钱对于马总来说连九牛一毛都算不上。
00:15:45 - 00:15:48
不过对于特斯拉的股东们来说，
00:15:48 - 00:15:50
这今天看着外面暴涨，
00:15:50 - 00:15:50
嗯，
00:15:50 - 00:15:52
手里面的股票下跌是吧，
00:15:52 - 00:15:55
凄凄凉凉的感觉就不太好受了。
00:15:55 - 00:15:56
分析人士认为，
00:15:56 - 00:16:04
民主党呢可能会阻碍外界高度关注的特斯拉与与SpaceX潜在的合并交易。
00:16:04 - 00:16:05
其实这个合并交易，
00:16:05 - 00:16:08
别说民主党不太可能答应，
00:16:08 - 00:16:10
就是中国那边也会遇到问题的哈。
00:16:10 - 00:16:12
如果马斯克把火箭基地搬到中国，
00:16:12 - 00:16:14
那中国估计就没意见了，
00:16:14 - 00:16:16
就是美国不知道肯不肯，
00:16:16 - 00:16:17
我开玩笑的哈。
00:16:17 - 00:16:20
合并这个事情本来可能性就很低很低，
00:16:20 - 00:16:21
就是炒作而已，
00:16:22 - 00:16:24
SpaceX今年呢跌了3.9%，
00:16:24 - 00:16:28
拖累航空航天板块一起走低啊，
00:16:28 - 00:16:30
也是因为政治压力的问题嘛，
00:16:30 - 00:16:33
但是我觉得其实大家不用太担心，
00:16:33 - 00:16:37
因为政治这个东西没有永远的敌人或者朋友哈，
00:16:37 - 00:16:38
只有永远的利益。
00:16:39 - 00:16:39
嗯，
00:16:39 - 00:16:42
扎克伯格当初对川普做得那么过分哈，
00:16:43 - 00:16:46
后来捐钱不也双方一笑泯恩仇了吗？
00:16:46 - 00:16:49
马斯克捐款10亿美元给民主党，
00:16:49 - 00:16:50
同样能够搞定的，
00:16:50 - 00:16:51
这又不是在天朝，
00:16:51 - 00:16:52
红头文件一下，
00:16:52 - 00:16:54
Jack马立刻仓皇而逃。
00:16:55 - 00:16:57
即使马斯克不低头，
00:16:57 - 00:16:59
反正有川总可以赦免他，
00:16:59 - 00:17:01
而且川总还有两年在位呢，
00:17:01 - 00:17:03
民主党奈何不了马斯克。
00:17:03 - 00:17:09
只是SpaceX与特斯拉的股价这短期难免会承受压力啊，
00:17:09 - 00:17:10
步伐转慢，
00:17:10 - 00:17:11
回到基本面，
00:17:11 - 00:17:13
估值泡沫呢得挤一挤，
00:17:13 - 00:17:16
但是SpaceX如今也是大到不能倒，
00:17:16 - 00:17:18
所以短期我们规避一下风险，
00:17:18 - 00:17:21
中长期还是得看公司基本面。
00:17:21 - 00:17:23
如果股价跌到一百十美元，
00:17:23 - 00:17:24
那我就进场，
00:17:24 - 00:17:26
因为这个价格呢也不是不可能。
00:17:27 - 00:17:27
呃，
00:17:27 - 00:17:29
因为后面昂苏匹克上市，
00:17:29 - 00:17:31
虹吸市场流动性。
00:17:31 - 00:17:31
呃，
00:17:31 - 00:17:33
美联储12月又要加息，
00:17:34 - 00:17:36
没有增量资金进场的话，
00:17:36 - 00:17:39
那机构们就只能甩卖手里的一些科技股，
00:17:39 - 00:17:40
筹钱去买antropic，
00:17:41 - 00:17:43
那SpaceX就可能会是被卖的那一批。
00:17:44 - 00:17:44
嗯，
00:17:44 - 00:17:45
总的来说，
00:17:45 - 00:17:46
这选举前哈，
00:17:46 - 00:17:49
叙事与情绪是重要的驱动力，
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但是结果落地之后，
00:17:52 - 00:17:55
基本面与现实将会中芯主导市场。
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今天盘面呈现的还是情绪性的拉涨和情绪性的砸盘，
00:18:01 - 00:18:06
可能要等一两天这个市场才会真正的平静下来，
00:18:06 - 00:18:08
然后大家就呃该做什么就做什么。
00:18:09 - 00:18:09
行，
00:18:09 - 00:18:11
今天我们就说到这里，
00:18:11 - 00:18:11
那我们明天见，
00:18:12 - 00:18:12
拜拜。