李一恩 · 2026-07-22 字幕

00:00:00 - 00:00:01 哎，

00:00:01 - 00:00:02 事到如今，

00:00:02 - 00:00:04 能够维持的就是信仰啊。

00:00:04 - 00:00:05 啊，

00:00:05 - 00:00:07 谷歌发财的报道太堵了是吧，

00:00:07 - 00:00:08 我我觉得还好，

00:00:08 - 00:00:09 其实。

00:00:10 - 00:00:11 嗯。

00:00:11 - 00:00:13 我觉得其实还好。

00:00:14 - 00:00:15 哎。

00:00:17 - 00:00:18 感觉人都想死了，

00:00:18 - 00:00:20 谷歌不会调整嘛，

00:00:20 - 00:00:23 谷歌我觉得大概率是向上调，

00:00:24 - 00:00:24 嗯，

00:00:24 - 00:00:25 我觉得大概率是向上调，

00:00:26 - 00:00:27 主要是太倒霉了，

00:00:27 - 00:00:28 我说句实在话，

00:00:28 - 00:00:30 本来都反弹的好好的，

00:00:30 - 00:00:31 屁事儿没有，

00:00:31 - 00:00:33 结果下午突然间打起来了，

00:00:33 - 00:00:34 那油价狂飙。

00:00:37 - 00:00:40 本来韩国股市都已经反起反弹起来了，

00:00:40 - 00:00:41 结果反弹起来了之后，

00:00:41 - 00:00:42 他们哇，

00:00:42 - 00:00:43 真的是倒霉，

00:00:43 - 00:00:45 下午突然间霍尔木兹海峡打起来了，

00:00:45 - 00:00:46 我去。

00:00:47 - 00:00:49 然后整个市场吓的妈都不认识。

00:00:52 - 00:00:52 对呀，

00:00:52 - 00:00:53 又被狙击了呀，

00:00:53 - 00:00:55 中午跟你们说3900减仓，

00:00:55 - 00:00:57 结果3880直接干我，

00:00:57 - 00:00:58 我怎么办呀，

00:00:58 - 00:00:60 我感觉自己真的被狙击了，

00:00:60 - 00:01:02 我是不是被量化锁定了。

00:01:04 - 00:01:04 是不是吧，

00:01:04 - 00:01:06 中午你们看着的，

00:01:06 - 00:01:07 中午跟你们说说，

00:01:07 - 00:01:09 我感觉3900可以减一点，

00:01:09 - 00:01:11 结果3880直接把我给干下去了，

00:01:11 - 00:01:14 就就提前就提前0.5个点，

00:01:14 - 00:01:16 就是要干我我去我真的是，

00:01:16 - 00:01:17 哎呀。

00:01:18 - 00:01:19 我的妈呀。

00:01:21 - 00:01:22 我的妈呀。

00:01:26 - 00:01:27 因为你按照测算来说，

00:01:27 - 00:01:32 大概率就是3900~3900到三千九百九百多，

00:01:32 - 00:01:34 其实本来这一波反弹应该，

00:01:34 - 00:01:34 哎，

00:01:34 - 00:01:36 我我的妈呀。

00:01:37 - 00:01:38 哎呀。

00:01:39 - 00:01:41 资本开支下调了没有啊，

00:01:41 - 00:01:43 现在还没有说四点，

00:01:43 - 00:01:44 4点半公布，

00:01:44 - 00:01:45 大概率是上调，

00:01:45 - 00:01:46 嗯，

00:01:46 - 00:01:47 大概率是上调。

00:01:48 - 00:01:48 嗯，

00:01:49 - 00:01:49 对啊，

00:01:49 - 00:01:52 本来正常测算的位置是是三九，

00:01:52 - 00:01:53 是3900，

00:01:53 - 00:01:56 是3900 920多点的，

00:01:56 - 00:01:57 我还给我还给那个叫什么，

00:01:57 - 00:01:58 我还留了个，

00:01:58 - 00:02:01 我还留了个20多个点的空空间的，

00:02:01 - 00:02:03 本来本来按照道理来说，

00:02:03 - 00:02:06 应该是33920 393950，

00:02:06 - 00:02:08 甚至3980这种位置的，

00:02:08 - 00:02:09 我留20个点，

00:02:09 - 00:02:12 我我想着说3900你们差不多该跑跑了，

00:02:12 - 00:02:14 结果人家比你跑的更快啊，

00:02:14 - 00:02:15 3880跑了。

00:02:18 - 00:02:19 哎呀。

00:02:19 - 00:02:20 能超预期吗？

00:02:20 - 00:02:22 我觉得大概率是超预期的，

00:02:23 - 00:02:25 我对这个真的不悲观。

00:02:28 - 00:02:29 哎呀，

00:02:29 - 00:02:31 已经被干死了呀。

00:02:32 - 00:02:33 也就没盖死。

00:02:33 - 00:02:34 大哥们，

00:02:34 - 00:02:35 吃肉我喝汤。

00:02:36 - 00:02:36 我和他。

00:02:37 - 00:02:40 希望大哥们接连2天吃肉，

00:02:40 - 00:02:40 我喝汤。

00:02:44 - 00:02:45 要不要减仓，

00:02:45 - 00:02:47 跌到这肯定不减了呀，

00:02:47 - 00:02:49 跌到这有什么好减的，

00:02:49 - 00:02:50 跌到这扛一扛，

00:02:50 - 00:02:51 跌到这扛一扛，

00:02:51 - 00:02:52 但是我跟你们说啊，

00:02:52 - 00:02:54 你们拿着科创小票的反弹下来真的要减啊，

00:02:56 - 00:02:58 这一波我对创业板是很有信心的，

00:02:58 - 00:02:59 我说句实在话，

00:02:59 - 00:03:01 我也对科创板没信心的。

00:03:02 - 00:03:04 因为科创板的市盈率太高了，

00:03:04 - 00:03:05 我说句实在话，

00:03:05 - 00:03:08 你创业板你无论再怎么砸，

00:03:08 - 00:03:11 你创业板就10倍20倍市盈率啊，

00:03:11 - 00:03:12 你能砸到哪里去啊？

00:03:14 - 00:03:16 你总不能把科技股当成银行杀吧，

00:03:16 - 00:03:19 你看创业板的科技权重啊，

00:03:19 - 00:03:20 就10倍20倍市盈率啊，

00:03:20 - 00:03:21 你怎么砸他啊？

00:03:22 - 00:03:23 大哥你给他，

00:03:23 - 00:03:25 你给他砸成什么5倍3倍市盈率吗。

00:03:26 - 00:03:27 对不对，

00:03:27 - 00:03:30 我觉得创业板我还有点信心呢，

00:03:30 - 00:03:31 科创板我真的没信心，

00:03:31 - 00:03:32 我说句实在话，

00:03:33 - 00:03:33 哎。

00:03:37 - 00:03:38 嗯。

00:03:39 - 00:03:41 我觉得在这个时候没有什么必要，

00:03:41 - 00:03:43 你在你在那个叫什么，

00:03:43 - 00:03:47 你在那个ETF里面不比不比人家，

00:03:47 - 00:03:48 不比人家那个叫什么，

00:03:48 - 00:03:50 不比人家在光模块里面好多啊，

00:03:50 - 00:03:52 光模块今天平均跌6个点啊，

00:03:53 - 00:03:55 你在ETF里面平均才跌4个点啊，

00:03:55 - 00:03:57 你已经跑赢人家两个点啊，

00:03:58 - 00:04:01 你可以站在人家的头上拿屎拿尿啊。

00:04:03 - 00:04:04 德子那个。

00:04:05 - 00:04:08 你们还记得我跟你们说这个是弱反弹吧。

00:04:10 - 00:04:11 记得吧，

00:04:11 - 00:04:13 我不是我没有吹牛逼吧，

00:04:13 - 00:04:14 这个是弱反弹，

00:04:15 - 00:04:17 这个是这个是大主线，

00:04:18 - 00:04:20 这个是大主线，

00:04:20 - 00:04:23 这两个这个能跟这两个比啊。

00:04:25 - 00:04:26 是不是嘛，

00:04:26 - 00:04:29 就是你这两个是超级核心资产啊，

00:04:29 - 00:04:30 你这算什么玩意儿，

00:04:30 - 00:04:32 你凭什么跟我比啊。

00:04:34 - 00:04:35 啊。

00:04:37 - 00:04:39 是不是你因为你是个魔主场啊，

00:04:39 - 00:04:41 你不是个芯片厂啊大哥，

00:04:42 - 00:04:43 你但凡是个芯片厂，

00:04:43 - 00:04:44 你活该，

00:04:44 - 00:04:48 那个叫什么你你你说你说你但凡是个芯片场，

00:04:48 - 00:04:50 在A股起码给你炒到30倍市盈率。

00:04:51 - 00:04:52 想什么啊，

00:04:52 - 00:04:54 A股如果你是个芯片厂，

00:04:54 - 00:04:57 你在A股是30倍市盈率打底的问题，

00:04:57 - 00:04:59 你是个魔主场呀大哥。

00:05:01 - 00:05:04 魔族长估值看估值看齐谁呀？

00:05:04 - 00:05:06 魔族长估值看齐小米啊。

00:05:09 - 00:05:09 是不是哦，

00:05:09 - 00:05:12 好像好像现在魔主场估值比小米都低了，

00:05:13 - 00:05:14 哎呀，

00:05:14 - 00:05:14 我去，

00:05:14 - 00:05:16 我不会被小米高了吧。

00:05:17 - 00:05:18 哎。

00:05:19 - 00:05:21 我6月份的高谈阔论，

00:05:21 - 00:05:22 我现在依然高谈阔论啊。

00:05:23 - 00:05:24 我依然高谈阔盾啊。

00:05:25 - 00:05:28 我的誓死效忠光模块啊。

00:05:29 - 00:05:30 哎呀。

00:05:30 - 00:05:32 但是只不过现在快40了呀，

00:05:32 - 00:05:35 就誓死效忠光模块现在快被打死了呀，

00:05:35 - 00:05:37 你承不承认我快被打死了吧？

00:05:38 - 00:05:39 对吧，

00:05:39 - 00:05:42 但是这不改变我相信光模块的决心啊，

00:05:43 - 00:05:44 我如果不是特别相信这东西，

00:05:44 - 00:05:47 我我坚持不了一年多啊。

00:05:48 - 00:05:50 我又不是坚持了一天，

00:05:50 - 00:05:51 我坚持了一年啊，

00:05:51 - 00:05:52 我真的信这玩意儿啊。

00:05:56 - 00:05:56 是不是？

00:05:60 - 00:06:00 对吧。

00:06:02 - 00:06:02 哎。

00:06:04 - 00:06:06 我是坚持了一年啊，

00:06:06 - 00:06:07 我是真相信呀。

00:06:08 - 00:06:10 但我只不过我说句实在话，

00:06:10 - 00:06:12 我也跟各位说，

00:06:12 - 00:06:13 我真是不相信存储啊。

00:06:16 - 00:06:16 哎，

00:06:16 - 00:06:18 其实我不是不相信存储。

00:06:19 - 00:06:19 啊。

00:06:21 - 00:06:23 我不是不相信存储。

00:06:24 - 00:06:25 我是不相信。

00:06:27 - 00:06:28 A股上面这帮魔主场。

00:06:30 - 00:06:31 你说长鑫上市了，

00:06:31 - 00:06:33 我指不定我也效忠长鑫呢，

00:06:33 - 00:06:34 我说句实在话。

00:06:35 - 00:06:36 对吧，

00:06:36 - 00:06:37 我那个叫什么，

00:06:37 - 00:06:39 我是相信做芯片的，

00:06:39 - 00:06:40 我不相信做我主的。

00:06:41 - 00:06:47 因为你知道光模块的模组跟半导跟那个叫什么内存条的模组是区别巨大，

00:06:47 - 00:06:48 你知道吗？

00:06:48 - 00:06:51 光模块的模组因为还有几个校准的问题，

00:06:51 - 00:06:52 就是那些什么光引擎啊，

00:06:52 - 00:06:53 各种各样的东西，

00:06:53 - 00:06:55 那个校准那个还有技术含量，

00:06:55 - 00:06:56 而且光模块。

00:06:57 - 00:06:58 那不一样，

00:06:58 - 00:06:59 光模块的硅光芯片什么的，

00:06:59 - 00:07:01 人家在做自研，

00:07:01 - 00:07:02 人家在做自研，

00:07:02 - 00:07:06 人家后面也是人家后面是一个一体化的产业，

00:07:06 - 00:07:06 对吧，

00:07:06 - 00:07:08 我是想我是跟你们说啊，

00:07:08 - 00:07:10 我跟你们说句实在话，

00:07:10 - 00:07:11 我跟你们说句实在话，

00:07:11 - 00:07:12 你们去看啊。

00:07:13 - 00:07:15 你们去看我说的对不对啊？

00:07:15 - 00:07:18 我其实我前两天我跟别人交流了一下，

00:07:18 - 00:07:19 我们这种的。

00:07:21 - 00:07:21 其实。

00:07:22 - 00:07:24 我跟你们说这样子啊，

00:07:24 - 00:07:25 你们看认不认可啊。

00:07:27 - 00:07:30 你们觉得中国有没有科技公司？

00:07:33 - 00:07:34 我问一下大家，

00:07:34 - 00:07:36 你们觉得科中国有没有科技公司？

00:07:40 - 00:07:41 我问一下大家。

00:07:42 - 00:07:45 很多人说中国没有科技公司，

00:07:45 - 00:07:47 其实中国有科技公司。

00:07:48 - 00:07:50 但是我们是什么啊？

00:07:51 - 00:07:53 我们创新公司特别少，

00:07:53 - 00:07:57 很多人把科技和创新归结成为一码事啊，

00:07:57 - 00:07:59 其实是两码事。

00:07:59 - 00:08:00 其实是两码事儿，

00:08:00 - 00:08:03 你们知道科技跟创新的区别是什么吗？

00:08:04 - 00:08:05 我给大家举个例子啊，

00:08:06 - 00:08:07 就比如说我们去看，

00:08:07 - 00:08:08 你看，

00:08:08 - 00:08:09 假如说你看光模块，

00:08:10 - 00:08:12 你觉得光模块的生命周期大概有多久？

00:08:13 - 00:08:16 你觉得这些光模块的公司大概生命周期有多久？

00:08:19 - 00:08:19 嗯。

00:08:22 - 00:08:27 中国的科技公司大概生命周期是10年左右。

00:08:28 - 00:08:29 10年左右，

00:08:30 - 00:08:32 就是就比如说啊，

00:08:32 - 00:08:33 我们就举例啊，

00:08:33 - 00:08:35 像电池里面的宁德时代。

00:08:35 - 00:08:37 像再早一点的，

00:08:37 - 00:08:39 就是给那种什么苹果做代工的，

00:08:39 - 00:08:40 对吧，

00:08:40 - 00:08:43 苹果代工龙头这些其实都算科技公司，

00:08:43 - 00:08:45 包括你看光模块都算科技公司，

00:08:46 - 00:08:48 大概他们的寿命是10年左右，

00:08:48 - 00:08:49 为什么是10年左右啊。

00:08:50 - 00:08:53 因为我们特别强的点是什么？

00:08:53 - 00:08:57 我们特别强的点是我们特别擅长把一个东西做到力，

00:08:57 - 00:08:59 做到世界最好。

00:09:00 - 00:09:02 就比如说我们做苹果代工，

00:09:02 - 00:09:03 我们一开始接一点点量，

00:09:03 - 00:09:06 到最后我们把全世界的苹果代工全做了，

00:09:06 - 00:09:07 把消费电子全做了，

00:09:07 - 00:09:09 我们做到登峰造极。

00:09:09 - 00:09:11 然后我们做电池，

00:09:11 - 00:09:14 宁德时代做电池做到登峰造极，

00:09:14 - 00:09:16 是不是从一八年开始起来，

00:09:16 - 00:09:17 做到现在登峰造极，

00:09:17 - 00:09:18 一个宁德时代，

00:09:18 - 00:09:20 一个比亚迪做到登峰造极，

00:09:20 - 00:09:22 包括你看现在的光模块，

00:09:22 - 00:09:24 光模块未来也会做到登峰造极。

00:09:26 - 00:09:28 但是问题是什么问题，

00:09:28 - 00:09:31 为什么他的他的寿命是10年。

00:09:32 - 00:09:34 为什么它的寿命是10年？

00:09:36 - 00:09:38 它的寿命是10年的，

00:09:38 - 00:09:39 点在哪？

00:09:41 - 00:09:43 他的寿命是10年的，

00:09:43 - 00:09:45 点在于我们有科技，

00:09:45 - 00:09:47 但很少创新。

00:09:48 - 00:09:51 科技跟创新的区别是什么？

00:09:51 - 00:09:51 就是科技。

00:09:52 - 00:09:53 就当当当，

00:09:53 - 00:09:55 我们一个行业做到顶尖，

00:09:55 - 00:09:57 但是我们创新特别少，

00:09:57 - 00:09:59 我们很少一个公司能出第二曲线。

00:10:00 - 00:10:01 就是宁德时代，

00:10:01 - 00:10:03 就是电池干道时，

00:10:04 - 00:10:06 比亚迪就是新能源汽车干道时，

00:10:06 - 00:10:08 它很少能做出第二曲线来。

00:10:10 - 00:10:12 是不是他很少能像那个叫什么，

00:10:12 - 00:10:13 我给你们举个例子，

00:10:13 - 00:10:14 就比如说像微软一样，

00:10:14 - 00:10:16 先做操作系统。

00:10:16 - 00:10:18 做操作系统了之后，

00:10:18 - 00:10:20 后面跑去做啊云服务。

00:10:21 - 00:10:22 对吧，

00:10:22 - 00:10:24 然后云服务后面再转成AI。

00:10:25 - 00:10:27 微软为什么后面能起来？

00:10:27 - 00:10:30 微软其实金力了3次转型。

00:10:30 - 00:10:31 是不是这样，

00:10:31 - 00:10:34 第一波他做操作系统做到登峰造极，

00:10:34 - 00:10:36 第二波他操作系统做完了之后，

00:10:36 - 00:10:37 他做云服务，

00:10:37 - 00:10:38 做到登峰造极，

00:10:38 - 00:10:40 然后第三波不，

00:10:40 - 00:10:41 他云服务做完了之后，

00:10:41 - 00:10:43 他跑去做那个叫什么，

00:10:43 - 00:10:45 他跑去做AI，

00:10:45 - 00:10:48 做到基本上全世界最大的几个厂承认吧。

00:10:50 - 00:10:52 A股最大的问题是什么？

00:10:52 - 00:10:53 我跟你们说，

00:10:53 - 00:10:54 你们到不用太过担心。

00:10:55 - 00:10:57 就是A股最大的问题是什么，

00:10:57 - 00:10:60 A股最大的问题是就是说大量的公司，

00:10:60 - 00:11:03 其实我们做科技是很强的，

00:11:03 - 00:11:05 但是我们做创新是很弱的。

00:11:06 - 00:11:08 所以为什么你去看，

00:11:08 - 00:11:10 为什么大家敢你去看嘛，

00:11:10 - 00:11:12 光模块现在成机构第一大重仓，

00:11:12 - 00:11:13 第二大重仓嘛，

00:11:13 - 00:11:13 对吧，

00:11:13 - 00:11:15 机构重仓全是光模块，

00:11:15 - 00:11:16 为什么？

00:11:16 - 00:11:17 就是大家看得明白这个点，

00:11:17 - 00:11:19 大家知道光模块这个东西，

00:11:19 - 00:11:20 光通讯这个东西，

00:11:20 - 00:11:22 我们一定能做到登峰造极。

00:11:23 - 00:11:27 是不是所有人都看到未来10年中国的光通讯行业，

00:11:27 - 00:11:28 无论是光芯片，

00:11:28 - 00:11:31 还是无论是啊光膜啊，

00:11:31 - 00:11:33 啊那个叫什么光模组，

00:11:33 - 00:11:37 还是无论是啊各种各样的这些上下游的配件，

00:11:37 - 00:11:38 我们都能做到。

00:11:39 - 00:11:40 登峰造极。

00:11:40 - 00:11:43 但我们其实真正缺的是什么？

00:11:43 - 00:11:47 我们真正缺的就是为什么这玩意儿你去看啊，

00:11:47 - 00:11:48 你去看你，

00:11:48 - 00:11:49 你为什么现在不用太担心，

00:11:49 - 00:11:51 因为我们现在还没有做到登峰造极，

00:11:51 - 00:11:53 但做到登峰造极了之后，

00:11:53 - 00:11:56 它真正卡住一个公司的难点在哪？

00:11:56 - 00:11:58 卡住一个公司的难点在于创新。

00:11:59 - 00:11:60 对不对，

00:11:60 - 00:12:01 我们很少创新，

00:12:01 - 00:12:03 他这个不是贵九儿的原因，

00:12:03 - 00:12:04 他这个是怎么回事儿啊，

00:12:04 - 00:12:06 我也跟你们说句实在话。

00:12:07 - 00:12:09 我们面对最大的问题，

00:12:09 - 00:12:12 其实是大家对于企业家的容忍度很低。

00:12:13 - 00:12:15 你们有没有发现就一个企业？

00:12:16 - 00:12:16 对吧，

00:12:16 - 00:12:17 他先做，

00:12:17 - 00:12:17 例如说他什么，

00:12:17 - 00:12:19 例如说他先做电池，

00:12:19 - 00:12:20 或者先做什么，

00:12:20 - 00:12:22 他假如说他跑去跑第二曲线，

00:12:22 - 00:12:24 他跑去跑第二个事情的时候，

00:12:24 - 00:12:26 大家总是嘲讽他。

00:12:27 - 00:12:30 我们大家对于企业家不够宽容。

00:12:31 - 00:12:32 你们承不承认？

00:12:33 - 00:12:33 对吧，

00:12:33 - 00:12:35 是不是这样对吧，

00:12:35 - 00:12:37 就是我做一个事情做的登峰造极，

00:12:37 - 00:12:41 就假如说我们做这个光模块做到登峰造极，

00:12:41 - 00:12:43 但你做到光模块登峰造极了之后，

00:12:43 - 00:12:44 你再去做个别的，

00:12:44 - 00:12:47 我觉得大家应该对我们也是以嘲讽为主。

00:12:48 - 00:12:49 是不是这样，

00:12:49 - 00:12:51 就是说我们如果去看的话，

00:12:52 - 00:12:57 其实我觉得大家到对于整个光通讯行业不用太过担心，

00:12:57 - 00:12:59 真的不用太过担心整个光通讯行业，

00:12:59 - 00:13:01 因为未来5~10年的格局。

00:13:04 - 00:13:06 就是几家中国企业做到登峰造极，

00:13:06 - 00:13:08 做到全世界第一，

00:13:08 - 00:13:09 所有人都没饭吃，

00:13:09 - 00:13:11 就只有中国有光通讯这个东西。

00:13:12 - 00:13:12 啊，

00:13:13 - 00:13:16 就是我们这一步是所有人都能看得到的，

00:13:16 - 00:13:18 那全世界光通讯市场这么大，

00:13:18 - 00:13:20 我觉得大家不用太过担心，

00:13:20 - 00:13:22 而且我再跟大家说一遍，

00:13:22 - 00:13:23 大家一定要分清楚。

00:13:25 - 00:13:27 这一波反弹的主力。

00:13:28 - 00:13:29 是创业板。

00:13:30 - 00:13:31 是创业板，

00:13:31 - 00:13:32 我跟大家说。

00:13:33 - 00:13:36 科创板最大的问题是什么？

00:13:36 - 00:13:38 科创板最大的问题是他几百倍市盈率，

00:13:39 - 00:13:41 是不是好多东西几百倍市盈率，

00:13:41 - 00:13:42 他炒一波，

00:13:42 - 00:13:44 几百倍1000倍市盈率炒下来了之后，

00:13:44 - 00:13:45 他跌下来了，

00:13:45 - 00:13:46 他没人再敢炒了，

00:13:46 - 00:13:48 因为你几百倍市盈率谁敢炒啊。

00:13:49 - 00:13:51 是不是我们客观的去看一下，

00:13:51 - 00:13:54 整个光通讯行业大部分的市盈率20倍，

00:13:54 - 00:13:55 30倍，

00:13:55 - 00:13:55 40倍，

00:13:55 - 00:13:56 是不是，

00:13:56 - 00:13:57 你看动态市盈率，

00:13:57 - 00:13:58 你如果看远期市盈率，

00:13:58 - 00:14:00 就按他明年的业绩来算，

00:14:00 - 00:14:02 基本上都是在10倍左右，

00:14:03 - 00:14:05 创业板其实算便宜的。

00:14:06 - 00:14:07 承认吧，

00:14:07 - 00:14:08 创业板其实算便宜，

00:14:08 - 00:14:11 创业板要修复起来是简单的。

00:14:12 - 00:14:13 但那个叫什么，

00:14:13 - 00:14:16 但那个科创板其实修复起来是相对比较难的，

00:14:17 - 00:14:18 承不承认？

00:14:19 - 00:14:20 对吧，

00:14:20 - 00:14:20 是不是这样，

00:14:20 - 00:14:22 就是我们说大的是不是这样。

00:14:26 - 00:14:27 半导体设备吗？

00:14:27 - 00:14:29 半导体设备只是吃长鑫呀？

00:14:30 - 00:14:32 你难道觉得半导体设备，

00:14:32 - 00:14:35 就是说半导体设备最大的增量在哪？

00:14:36 - 00:14:38 半导体设备最大的增量就是长鑫上市。

00:14:41 - 00:14:44 长鑫上市给你下个什么几百亿1000亿的订单，

00:14:44 - 00:14:45 下完了之后，

00:14:45 - 00:14:47 你说下一笔订单在哪？

00:14:47 - 00:14:50 我觉得半导体设备应该也没有下一笔订单了，

00:14:50 - 00:14:53 所以你看半导体设备就是炒这波长鑫上市啊，

00:14:53 - 00:14:54 他炒完就结束了。

00:14:55 - 00:14:57 半导体设备这种是不能常拿的。

00:14:57 - 00:14:58 大哥。

00:14:59 - 00:14:60 是吧，

00:14:60 - 00:15:02 但是它反弹的弹性高，

00:15:02 - 00:15:04 但是你说这种东西能常拿吗？

00:15:04 - 00:15:05 其实不能常拿，

00:15:05 - 00:15:06 承认吗？

00:15:07 - 00:15:08 承认嘛，

00:15:08 - 00:15:08 是吧，

00:15:08 - 00:15:09 他就是一波。

00:15:09 - 00:15:11 是不是现在没炒完，

00:15:11 - 00:15:12 还没炒完，

00:15:12 - 00:15:14 因为你还没有还没有开始嘛，

00:15:14 - 00:15:16 你只是昨天反弹帮一下拉起来，

00:15:16 - 00:15:19 然后今天啊拉起来一点点，

00:15:19 - 00:15:20 对吧，

00:15:20 - 00:15:23 啊今天的半导体设备是属于有涨有跌吧。

00:15:24 - 00:15:26 你们应该不会觉得我在撒谎吧？

00:15:26 - 00:15:28 你们要我承认今天半导体设备下跌了吗？

00:15:28 - 00:15:29 我也可以承认。

00:15:30 - 00:15:32 就今天应该算是有涨有跌吧。

00:15:35 - 00:15:35 啊，

00:15:35 - 00:15:36 算是啊，

00:15:36 - 00:15:36 那行吧，

00:15:36 - 00:15:37 那就下跌吧，

00:15:37 - 00:15:38 那就下跌吧，

00:15:38 - 00:15:39 那就下跌吧，

00:15:39 - 00:15:39 好吧，

00:15:39 - 00:15:40 那就下跌吧，

00:15:40 - 00:15:42 其实应该算是有涨有跌，

00:15:42 - 00:15:43 但是算下跌吧，

00:15:43 - 00:15:43 好吧，

00:15:43 - 00:15:44 算下跌，

00:15:44 - 00:15:44 算下跌，

00:15:44 - 00:15:45 算下跌，

00:15:45 - 00:15:46 其实是有涨有跌，

00:15:46 - 00:15:48 但是你们如果觉得说下跌，

00:15:48 - 00:15:48 那就下跌，

00:15:48 - 00:15:50 对冲高回落的很厉害。

00:15:51 - 00:15:51 对不对，

00:15:51 - 00:15:54 但是整体来说其实还行，

00:15:54 - 00:15:57 在整体科技冲高回落的情况下，

00:15:57 - 00:15:57 其实还行。

00:15:58 - 00:16:01 是不是不算太难受是吧？

00:16:02 - 00:16:04 但是这个就是炒一波行情。

00:16:05 - 00:16:05 啊，

00:16:05 - 00:16:07 这种就不能长拿。

00:16:08 - 00:16:08 理解吧，

00:16:08 - 00:16:10 我都害怕你们，

00:16:10 - 00:16:11 我都害怕你们，

00:16:11 - 00:16:12 什么东西都常拿，

00:16:12 - 00:16:14 只有这种叫什么，

00:16:14 - 00:16:15 只有这种。

00:16:16 - 00:16:18 就是这种大公募抱团。

00:16:19 - 00:16:21 然后业绩，

00:16:21 - 00:16:23 然后空间非常明显，

00:16:23 - 00:16:26 然后中国做到登峰造极的这种行业，

00:16:26 - 00:16:27 就你看光通讯行业，

00:16:27 - 00:16:29 其实中国是真的做到登峰造极了，

00:16:29 - 00:16:32 而且未来几年就是它是大概率做到登峰造极，

00:16:32 - 00:16:35 大概率做到全世界没有别的竞争对手的，

00:16:35 - 00:16:36 对吧，

00:16:36 - 00:16:37 这种东西是可以常拿的，

00:16:38 - 00:16:39 但是你说半导体设备，

00:16:39 - 00:16:41 我觉得半导体设备就是一波。

00:16:42 - 00:16:43 就是一波，

00:16:43 - 00:16:44 我必须得承认，

00:16:44 - 00:16:45 就是一波。

00:16:46 - 00:16:46 好吧，

00:16:47 - 00:16:49 就是这个必须得承认好吧，

00:16:49 - 00:16:49 哎。

00:16:52 - 00:16:52 嗯。

00:16:56 - 00:16:57 是不是这样啊，

00:16:57 - 00:16:58 你觉得？

00:16:60 - 00:17:01 还没有吧，

00:17:01 - 00:17:02 还没有公布资本开支吧，

00:17:02 - 00:17:03 等一下那个叫什么，

00:17:03 - 00:17:05 等一下那个谁公布资本开支，

00:17:05 - 00:17:07 等一下今天晚上谷歌公布资本开支，

00:17:07 - 00:17:09 我现在看了几份年报，

00:17:09 - 00:17:12 大部分都是预期今天晚上资本开支要增加的。

00:17:13 - 00:17:14 好吧。

00:17:15 - 00:17:15 哎，

00:17:15 - 00:17:17 今天属于纯属意外。

00:17:18 - 00:17:20 你说谁能想到反弹到一半，

00:17:20 - 00:17:22 他妈突然间打仗啊，

00:17:22 - 00:17:24 我去这次真倒霉，

00:17:24 - 00:17:25 但是我说句实在话，

00:17:25 - 00:17:27 要不然你们远离一下我。

00:17:28 - 00:17:30 要不然兄弟们以后不要听我的，

00:17:30 - 00:17:31 你们先远离一下我，

00:17:31 - 00:17:32 最近我有点倒霉。

00:17:33 - 00:17:34 好吧，

00:17:34 - 00:17:35 我也不害大家，

00:17:35 - 00:17:36 兄弟们最近不要看我，

00:17:37 - 00:17:37 好吧，

00:17:37 - 00:17:38 你们不要看我，

00:17:38 - 00:17:40 就是我最近有点倒霉。

00:17:42 - 00:17:42 好吧，

00:17:42 - 00:17:44 因为你想一下。

00:17:45 - 00:17:46 本来反弹的好好的，

00:17:46 - 00:17:50 下午突然间打仗给他给他干一把，

00:17:50 - 00:17:50 我去，

00:17:50 - 00:17:52 那你说我这个不叫倒霉叫什么嘛，

00:17:52 - 00:17:53 对不对，

00:17:53 - 00:17:53 你们最好，

00:17:53 - 00:17:55 你们别看我吧，

00:17:55 - 00:17:55 好吧，

00:17:55 - 00:17:56 你们别看我，

00:17:56 - 00:17:59 我觉得我觉得我怕害了大家，

00:17:59 - 00:17:59 好吧，

00:17:59 - 00:18:02 你们等我牛逼了再回来可以吧，

00:18:02 - 00:18:03 等我顺了再回来，

00:18:03 - 00:18:05 现在是属于我最不顺的时候。

00:18:05 - 00:18:06 所有人都在踩我，

00:18:06 - 00:18:08 全市场所有人都在踩我，

00:18:08 - 00:18:11 过去一年从来没有说这么踩过，

00:18:11 - 00:18:12 过去一年好好的，

00:18:12 - 00:18:14 在光模块里面那个叫什么，

00:18:14 - 00:18:17 自己的小田地耕种的挺好，

00:18:17 - 00:18:19 然后最近是所有人都在踩我，

00:18:19 - 00:18:21 那么墙倒众人推，

00:18:21 - 00:18:21 我也不害你们，

00:18:21 - 00:18:23 你们不要来看我，

00:18:23 - 00:18:23 好吧，

00:18:23 - 00:18:24 你们不要来看我，

00:18:24 - 00:18:26 就是你们等我那个叫什么，

00:18:26 - 00:18:27 等我恢复完了再回来。

00:18:28 - 00:18:29 可以吗？

00:18:30 - 00:18:30 可以吗？

00:18:30 - 00:18:31 兄弟好吧，

00:18:31 - 00:18:32 我也不害你们啊，

00:18:32 - 00:18:34 就比如说今天跟你们说，

00:18:34 - 00:18:37 今天跟你们说我感觉3900点可以减持，

00:18:37 - 00:18:38 可以减一点点，

00:18:38 - 00:18:40 结果人家3880就干我，

00:18:40 - 00:18:41 那没办法，

00:18:41 - 00:18:43 周五你们都看见了是吧，

00:18:43 - 00:18:48 周五还给你们画图说大概率到3000~3900或者到4000点，

00:18:48 - 00:18:49 你们稍微减一点点，

00:18:49 - 00:18:51 结果人家3880就干我，

00:18:51 - 00:18:52 你们当时说就20个点，

00:18:52 - 00:18:53 就20个点就到了，

00:18:53 - 00:18:55 是不是20个点就要减的，

00:18:55 - 00:18:57 结果就20个点就要干我一下，

00:18:57 - 00:18:58 那没办法好吧。

00:18:59 - 00:19:00 你们不要看我，

00:19:01 - 00:19:01 不要看我了，

00:19:01 - 00:19:03 你们等我修复一下，

00:19:03 - 00:19:04 等我恢复一下好吧。

00:19:07 - 00:19:07 可以吧，

00:19:07 - 00:19:08 我不害你们，

00:19:09 - 00:19:10 然后我不害你们好吧。

00:19:13 - 00:19:13 哎呀，

00:19:14 - 00:19:15 现在倒霉的多了，

00:19:15 - 00:19:16 我不算最倒霉的，

00:19:16 - 00:19:18 是的是的，

00:19:18 - 00:19:19 其实不算最倒霉的，

00:19:19 - 00:19:21 但是我是最红的里面最倒霉的，

00:19:22 - 00:19:22 好吧，

00:19:22 - 00:19:23 我也不害大家，

00:19:24 - 00:19:26 大家少看点我吧，

00:19:26 - 00:19:27 少看点我好吧，

00:19:27 - 00:19:28 嗯。

00:19:29 - 00:19:30 可以吧，

00:19:30 - 00:19:31 我对于整个市场，

00:19:31 - 00:19:32 我说句实在话，

00:19:32 - 00:19:34 我到现在依然非常乐观，

00:19:34 - 00:19:36 我到现在依然非常乐观，

00:19:36 - 00:19:38 但是我这么倒霉的人，

00:19:38 - 00:19:41 我觉得我今天晚上大概率是被干的，

00:19:41 - 00:19:43 我说句实在话，

00:19:43 - 00:19:45 我虽然从各种各样逻辑来说，

00:19:45 - 00:19:47 我都觉得这里没问题，

00:19:47 - 00:19:48 我觉得这里是新易波。

00:19:49 - 00:19:53 我我还是把中午跟你们说的话再说一遍。

00:19:54 - 00:19:56 我认为这里是K型复苏。

00:19:57 - 00:19:57 嗯，

00:19:57 - 00:20:00 我对于以我对于市场的认知啊，

00:20:00 - 00:20:02 我觉得接下来是K型复苏，

00:20:02 - 00:20:05 就首先如果我们去看那个叫什么，

00:20:05 - 00:20:07 如果我们去看整个市场对吧，

00:20:07 - 00:20:08 这一波掉下来，

00:20:08 - 00:20:10 假如说这个是科创板指，

00:20:10 - 00:20:12 我认为这里会有个会有个反弹，

00:20:12 - 00:20:14 然后反弹完了之后，

00:20:14 - 00:20:15 大概率还是会往下走，

00:20:15 - 00:20:17 因为科创科创板的那个叫什么，

00:20:17 - 00:20:18 科创板的那个，

00:20:19 - 00:20:21 科创板的那个估值太高了。

00:20:22 - 00:20:22 好吧，

00:20:22 - 00:20:24 我认为科创板的估值太高了，

00:20:24 - 00:20:29 但是如果你说让我去看那个叫什么光模块或者创业板的话，

00:20:29 - 00:20:30 我认为这一波掉下来了之后，

00:20:30 - 00:20:33 创业板和科创板大概率会分头。

00:20:34 - 00:20:36 然后我认为小市值的股票，

00:20:36 - 00:20:40 特别是小市值业绩差的掉下来了之后会跟随，

00:20:40 - 00:20:41 然后你去看啊，

00:20:41 - 00:20:46 市场上面的大市值的那种业绩很确定的大市值的那种票。

00:20:47 - 00:20:48 啊，

00:20:48 - 00:20:49 我用个绿色吧，

00:20:49 - 00:20:49 我用个绿色，

00:20:49 - 00:20:51 你就比如说我们拿光模块举例啊，

00:20:51 - 00:20:53 业绩比较确定的，

00:20:53 - 00:20:54 你会发现指数跌这么多，

00:20:54 - 00:20:56 它其实跌的是少的，

00:20:56 - 00:20:56 对吧，

00:20:56 - 00:20:57 跌的是少的，

00:20:57 - 00:20:59 而且我认为它反弹的会多。

00:20:60 - 00:21:02 我认为整个市场会走这种K型复苏。

00:21:03 - 00:21:04 这就是我的看法，

00:21:04 - 00:21:06 但是我最近比较倒霉，

00:21:06 - 00:21:07 你们别看我吧，

00:21:07 - 00:21:08 好吧，

00:21:08 - 00:21:10 这就是我的看法啊。

00:21:10 - 00:21:11 这就是我的看法，

00:21:11 - 00:21:14 我觉得我觉得创业板大票最后会走成这样，

00:21:14 - 00:21:16 会走出独立行情，

00:21:16 - 00:21:18 率先于大盘创历史新高。

00:21:19 - 00:21:21 我对创业板其实极其乐观，

00:21:21 - 00:21:25 但是我对科创板和科创小票我觉得是比较悲观的，

00:21:25 - 00:21:27 因为业绩太差了，

00:21:27 - 00:21:28 我说句实在话，

00:21:28 - 00:21:29 业绩太差了，

00:21:29 - 00:21:30 撑不起这个估值。

00:21:32 - 00:21:32 好吧。

00:21:34 - 00:21:36 我的看法大概是这样啊。

00:21:38 - 00:21:38 不一定对啊，

00:21:38 - 00:21:39 不一定对啊，

00:21:39 - 00:21:41 就我最近比较倒霉。

00:21:42 - 00:21:44 但是我该说什么还是说什么？

00:21:46 - 00:21:46 对吧，

00:21:46 - 00:21:47 我最近比较倒霉，

00:21:47 - 00:21:48 你们必须得认可我啊，

00:21:48 - 00:21:50 我真的比较倒霉，

00:21:50 - 00:21:51 呃，

00:21:51 - 00:21:51 你们，

00:21:52 - 00:21:53 我不害你们好吧，

00:21:53 - 00:21:54 我不害你们，

00:21:54 - 00:21:56 但是我我真的就是这么看的，

00:21:56 - 00:21:58 而且我有极端的信心。

00:21:58 - 00:22:01 因为过去10年以来，

00:22:01 - 00:22:03 过去15年以来，

00:22:03 - 00:22:04 过去20年以来，

00:22:04 - 00:22:07 你们知道A股的产业龙头从来没崩过吗？

00:22:09 - 00:22:11 A股的产业龙头啊。

00:22:12 - 00:22:14 就是什么叫产业龙头，

00:22:14 - 00:22:15 你知道吗？

00:22:15 - 00:22:16 就是我不知道你们知不知道，

00:22:16 - 00:22:17 就比如说。

00:22:19 - 00:22:21 08年那波家电下乡，

00:22:22 - 00:22:22 记得吧，

00:22:22 - 00:22:24 当时家电下乡浮出来的龙头，

00:22:24 - 00:22:25 格力美的。

00:22:26 - 00:22:28 连续走了十几年的价值。

00:22:29 - 00:22:36 就是然后是那个叫什么一一零年还是一二年苹果代工。

00:22:37 - 00:22:37 就是这种，

00:22:37 - 00:22:40 就是说待就业的这种产业龙头，

00:22:40 - 00:22:41 就是这种不断的招人，

00:22:41 - 00:22:42 不断的扩张，

00:22:42 - 00:22:43 这种盖盖工厂的，

00:22:43 - 00:22:44 然后做外贸的这种，

00:22:45 - 00:22:47 这种产业龙头从来没崩过。

00:22:48 - 00:22:51 是不是唯一一个崩的是那个叫什么？

00:22:51 - 00:22:52 唯一一个崩的两个，

00:22:52 - 00:22:54 一个是那个谁，

00:22:54 - 00:22:57 一个是对有人说农机绿能，

00:22:57 - 00:22:58 还有一个是谁，

00:22:58 - 00:22:60 还有一个是那个叫什么，

00:22:60 - 00:23:05 还有一个是还有一个是那个想当年的创新药药明康德对不对，

00:23:05 - 00:23:06 唯一只有这两个崩过。

00:23:07 - 00:23:07 对吧。

00:23:08 - 00:23:08 不是啊，

00:23:08 - 00:23:10 宁德到最后修回来了呀，

00:23:10 - 00:23:11 是吧，

00:23:11 - 00:23:13 就是唯一崩的就是这种大龙头，

00:23:13 - 00:23:14 唯一崩的是这两个，

00:23:14 - 00:23:17 但是这两个崩的原因是因为被美国制裁了。

00:23:19 - 00:23:20 承认吧，

00:23:20 - 00:23:21 是因为被美国制裁了。

00:23:22 - 00:23:22 对不对，

00:23:22 - 00:23:24 他当时那个叫什么，

00:23:24 - 00:23:27 当时其实本来本来那个叫什么，

00:23:27 - 00:23:29 本来光伏已经开始第二曲线了，

00:23:29 - 00:23:30 本来已经开始第二曲线，

00:23:30 - 00:23:32 已经开始对北美出口光伏版呢，

00:23:32 - 00:23:34 你记得那一波吧，

00:23:34 - 00:23:36 但那一波之后被反倾销了，

00:23:36 - 00:23:37 然后当时那个叫什么，

00:23:37 - 00:23:40 当时那个当时那个谁也被也被调查了，

00:23:40 - 00:23:41 就是那个，

00:23:42 - 00:23:42 呃，

00:23:42 - 00:23:44 创新药也被调查了，

00:23:44 - 00:23:46 就是只有这种就是是没有的，

00:23:46 - 00:23:48 但是如果你去看中国啊，

00:23:48 - 00:23:50 中国做这种叫什么，

00:23:50 - 00:23:53 中国做这种就是做这种产业龙头，

00:23:53 - 00:23:55 就是大的产业龙头。

00:23:56 - 00:23:58 是基本上从来没死过的，

00:23:58 - 00:24:01 因为中国的生产制造业真的是全世界最强。

00:24:03 - 00:24:03 承认吧。

00:24:04 - 00:24:04 是吧，

00:24:04 - 00:24:09 这种真的是就是全世界最强最强的生产制造业。

00:24:10 - 00:24:11 是不是这样？

00:24:11 - 00:24:15 所以我觉得大家对于中国工厂这件事情还是要有信心。

00:24:16 - 00:24:17 是这样吧，

00:24:17 - 00:24:18 没说错吧，

00:24:18 - 00:24:19 对不对，

00:24:19 - 00:24:21 所以我觉得大家真的，

00:24:21 - 00:24:22 哎，

00:24:23 - 00:24:23 嗯。

00:24:24 - 00:24:28 真的不用那么担心open AI花300亿，

00:24:28 - 00:24:29 大家现在谁看open AI呀？

00:24:29 - 00:24:31 Open AI有钱吗？

00:24:31 - 00:24:33 Open AI没钱呀。

00:24:34 - 00:24:35 是不是现在没人看open AI,

00:24:35 - 00:24:36 现在看的都是看，

00:24:36 - 00:24:38 都是看谷歌亚马逊这些。

00:24:41 - 00:24:44 主要是我就拿一个，

00:24:44 - 00:24:47 你们知道为什么梅塔影响那么大吗？

00:24:49 - 00:24:51 就是我跟大家举个例子啊。

00:24:51 - 00:24:54 前两天不是脸书下调资本开支，

00:24:54 - 00:24:55 整个市场就崩掉了嘛，

00:24:55 - 00:24:58 就是说要出租算你都没有下调资本开支，

00:24:58 - 00:25:01 就是就是出租算力就崩掉了。

00:25:02 - 00:25:05 你们是不是很多人连脸书这个公司都没听过？

00:25:07 - 00:25:07 啊。

00:25:08 - 00:25:11 你们是不是很多人连脸书这个公司都没听过？

00:25:12 - 00:25:14 我问你们一句是不是？

00:25:15 - 00:25:16 是不是这样？

00:25:16 - 00:25:18 是不是很多人连念书这个公式都没听过？

00:25:19 - 00:25:21 那么为什么这个东西影响会这么大？

00:25:23 - 00:25:28 美国的这些巨头虽然在国内没有什么影响力，

00:25:28 - 00:25:30 但是在全世界影响力是非常大的。

00:25:30 - 00:25:31 脸书。

00:25:32 - 00:25:33 在全球。

00:25:34 - 00:25:37 有30亿用户。

00:25:39 - 00:25:40 30亿。

00:25:41 - 00:25:44 你们可能没有想到Meta是这么大的公司吧？

00:25:46 - 00:25:46 是不是，

00:25:46 - 00:25:47 你们是不是，

00:25:47 - 00:25:48 你们是不是从来没有想过，

00:25:48 - 00:25:49 Meta是这么大的公司，

00:25:49 - 00:25:51 它有30亿用户。

00:25:54 - 00:25:56 比中国的人口还多2倍。

00:25:58 - 00:25:59 就这么大的，

00:25:60 - 00:26:01 就这么大的体量。

00:26:03 - 00:26:06 业绩基本上每个季度都超预期。

00:26:09 - 00:26:10 是不是这样？

00:26:10 - 00:26:11 是不是好？

00:26:14 - 00:26:15 为什么要跟大家说这个？

00:26:17 - 00:26:20 别的几个巨头用户也差不多。

00:26:22 - 00:26:25 是不是让别的几个巨头用户也差不多。

00:26:27 - 00:26:29 脸书的用户有30亿，

00:26:29 - 00:26:30 谷歌的用户有多少？

00:26:31 - 00:26:33 亚马逊的用户有多少？

00:26:35 - 00:26:36 想过吗？

00:26:37 - 00:26:38 想过吗？

00:26:38 - 00:26:40 你真的觉得腾讯很强吗？

00:26:40 - 00:26:42 你真的觉得腾讯能干掉脸书吗？

00:26:44 - 00:26:44 啊。

00:26:46 - 00:26:48 你真的觉得腾讯能干掉Meta吗？

00:26:50 - 00:26:55 是不是其实这些巨头除了在中国没有什么影响力，

00:26:55 - 00:26:58 在海外的影响力是非常非常大的？

00:26:59 - 00:27:01 而且收入非趁，

00:27:01 - 00:27:05 所以他们的资本开支非常的重要。

00:27:07 - 00:27:07 好吧，

00:27:07 - 00:27:09 就是这么个点啊，

00:27:09 - 00:27:12 正因为他们有这么大的市场体量，

00:27:12 - 00:27:15 所以我觉得真的大家对于科技来说啊，

00:27:15 - 00:27:16 不用太过担心，

00:27:16 - 00:27:18 但是你别什么科创啊，

00:27:18 - 00:27:19 你别什么科创，

00:27:19 - 00:27:20 科创跟科技。

00:27:22 - 00:27:23 还是有差距的，

00:27:23 - 00:27:23 好吧，

00:27:23 - 00:27:25 科创那些估值太恐怖了，

00:27:25 - 00:27:26 我说句实在话。

00:27:29 - 00:27:31 我个人是比较看好创业板，

00:27:31 - 00:27:33 我个人是比较看好创业板，

00:27:33 - 00:27:35 因为我觉得创业板估值低，

00:27:35 - 00:27:36 我说句实在话，

00:27:36 - 00:27:37 我可能是我，

00:27:37 - 00:27:38 我可能是我比较傻叉，

00:27:38 - 00:27:39 我虽然看科技，

00:27:39 - 00:27:41 但是我也是看估值低的，

00:27:41 - 00:27:41 对吧，

00:27:41 - 00:27:43 就包括你们一直听我光模块，

00:27:43 - 00:27:44 一直听我光模块，

00:27:44 - 00:27:48 光模块就是整个整个科技股里面估值最低的。

00:27:49 - 00:27:53 是不是我对于创业板我说句实在话，

00:27:53 - 00:27:55 但是我最近比较倒霉，

00:27:55 - 00:27:58 可能我这个话可能要一两个月之后才能印证，

00:27:58 - 00:28:02 到时候可能人都已经坟都已经这么高了吧，

00:28:02 - 00:28:04 到时候可能坟头已经这么高了，

00:28:04 - 00:28:06 坟头已经长草了，

00:28:06 - 00:28:09 坟头已经长草了之后大家大家突然间回忆起来说，

00:28:09 - 00:28:12 诶你嫣之前说过说比较看好创业板，

00:28:12 - 00:28:15 诶原来创业板真的就真的走的比别的强一点，

00:28:15 - 00:28:15 对吧，

00:28:15 - 00:28:20 但是我估计到时候我估计坟头草差不多这么高吧，

00:28:21 - 00:28:21 好吧，

00:28:21 - 00:28:23 应该是被围剿了，

00:28:23 - 00:28:25 应该是被围剿了好吧。

00:28:27 - 00:28:27 哎，

00:28:28 - 00:28:29 然后那个叫什么，

00:28:29 - 00:28:31 然后说到哪里了，

00:28:31 - 00:28:32 说到哪里了，

00:28:32 - 00:28:33 我都忘了。

00:28:33 - 00:28:34 说到哪里了，

00:28:35 - 00:28:35 哎。

00:28:36 - 00:28:38 我自己也被骂的有点灰心呐。

00:28:40 - 00:28:41 我说句实在话，

00:28:41 - 00:28:43 我都被骂的有点灰心了。

00:28:43 - 00:28:44 但是算了，

00:28:44 - 00:28:46 因为我说句实在话，

00:28:46 - 00:28:47 我虽然骂的灰心，

00:28:47 - 00:28:52 但是因为其实说白了就一直一直相信。

00:28:53 - 00:28:54 人工智能嘛，

00:28:54 - 00:28:55 我对员工智能有点信仰。

00:28:56 - 00:28:57 好吧，

00:28:57 - 00:28:58 一个是有点新阳，

00:28:58 - 00:28:59 第二个是。

00:29:00 - 00:29:03 历史上面除非是说遇到极端情况。

00:29:04 - 00:29:05 就是海外冲突，

00:29:06 - 00:29:10 要不然中国的这种产业龙头还真的没死过。

00:29:10 - 00:29:10 因为。

00:29:11 - 00:29:13 就是大家都是中国人，

00:29:13 - 00:29:14 大家应该也清楚，

00:29:14 - 00:29:16 全世界你说干别的事情，

00:29:16 - 00:29:18 有人干的比中国人强，

00:29:18 - 00:29:19 干工厂，

00:29:19 - 00:29:21 全世界没有任何一个地方比中国人强。

00:29:23 - 00:29:24 对不对嘛，

00:29:24 - 00:29:27 你能说出全世界任何一个国家比中国，

00:29:27 - 00:29:28 比中国人干工厂牛逼吗？

00:29:29 - 00:29:30 其实也没有。

00:29:31 - 00:29:32 是不是这样，

00:29:32 - 00:29:34 所以我觉得我还是有点信心，

00:29:34 - 00:29:35 嗯，

00:29:35 - 00:29:36 我觉得我还是有点信心，

00:29:37 - 00:29:38 哎呀。

00:29:41 - 00:29:42 嗯。

00:29:46 - 00:29:46 嗯。

00:29:51 - 00:29:51 哎呀。

00:29:54 - 00:29:54 哎。

00:29:56 - 00:29:59 希望未来能够说一下今晚谷歌的预期吗？

00:29:59 - 00:30:01 今晚谷歌的预期我觉得是乐观的。

00:30:02 - 00:30:04 我说句实在话，

00:30:04 - 00:30:05 谷歌的预期是乐观的。

00:30:06 - 00:30:07 嗯，

00:30:07 - 00:30:08 谷歌的预期其实很好，

00:30:09 - 00:30:09 其实很好，

00:30:10 - 00:30:12 但是现在说这些又有什么用呢？

00:30:12 - 00:30:13 又有几个人信呢？

00:30:14 - 00:30:16 而且我说句难听点的。

00:30:18 - 00:30:20 你说现在这么多人骂人，

00:30:20 - 00:30:22 这么多人黑科技，

00:30:22 - 00:30:25 哪怕谷歌今天晚上真的超预期了，

00:30:26 - 00:30:28 会不会有人跳出来说利好出境啊，

00:30:30 - 00:30:31 对吧？

00:30:31 - 00:30:33 我说句实在话，

00:30:33 - 00:30:35 我都不担心谷歌出利空，

00:30:35 - 00:30:36 我担心的是什么？

00:30:36 - 00:30:38 我担心的是谷歌出利好，

00:30:38 - 00:30:39 出完利好了之后，

00:30:39 - 00:30:42 今天晚上大家传利好出境，

00:30:42 - 00:30:44 当一下明天还是跌，

00:30:44 - 00:30:46 我主要担心的是这样的呢，

00:30:46 - 00:30:48 我都不担心利空，

00:30:48 - 00:30:51 因为美国公司我觉得都还好，

00:30:51 - 00:30:54 这些什么谷歌这些大概率是利好，

00:30:54 - 00:30:56 但是你说我怕不怕，

00:30:56 - 00:30:57 我真的怕，

00:30:57 - 00:30:58 我说句实在话，

00:30:58 - 00:30:60 我怕出了利好了之后，

00:30:60 - 00:31:01 最后来一个利好出镜继续点。

00:31:03 - 00:31:04 然后继续干死你，

00:31:04 - 00:31:05 恩，

00:31:05 - 00:31:06 我去，

00:31:06 - 00:31:07 那我没话说了呀，

00:31:07 - 00:31:09 大哥对不对，

00:31:09 - 00:31:10 我真的怕呀，

00:31:10 - 00:31:12 我现在被干的太多了。

00:31:13 - 00:31:14 对不对，

00:31:14 - 00:31:16 现在是不是已经有人开始说了，

00:31:16 - 00:31:21 就是哪怕谷歌出利好也是利好出界对吧，

00:31:21 - 00:31:23 所以说你怎么办呢。

00:31:24 - 00:31:24 哎。

00:31:26 - 00:31:27 哎，

00:31:27 - 00:31:29 我只能说我最近比较倒霉，

00:31:29 - 00:31:30 你们不要来看我好吧。

00:31:31 - 00:31:32 等我牛逼了，

00:31:32 - 00:31:33 等我牛逼了，

00:31:33 - 00:31:34 等我，

00:31:34 - 00:31:36 等我过几过个几个月，

00:31:36 - 00:31:37 我牛逼了你们再回来，

00:31:37 - 00:31:38 好吧，

00:31:38 - 00:31:38 啊，

00:31:38 - 00:31:40 等我过几个月牛逼了你们再回来，

00:31:41 - 00:31:41 嗯。

00:31:43 - 00:31:44 我都没信心了，

00:31:44 - 00:31:44 就别再喊，

00:31:44 - 00:31:45 拿就别动了。

00:31:47 - 00:31:49 我还是要对一帮老粉负责呀，

00:31:50 - 00:31:51 我要负责到底啊。

00:31:52 - 00:31:54 就是我们说那句话，

00:31:54 - 00:31:56 叫做什么船长要死在船上呀。

00:31:58 - 00:31:59 是不是我不能说，

00:31:59 - 00:32:02 我不能说那个叫什么泰坦尼克撞了冰山，

00:32:02 - 00:32:04 我第一个跑吧，

00:32:04 - 00:32:05 那有点过分吧，

00:32:05 - 00:32:06 对不对，

00:32:06 - 00:32:07 船长要死在船上呀，

00:32:07 - 00:32:09 万一可以抢救一下了，

00:32:09 - 00:32:10 你们先跑。

00:32:11 - 00:32:12 你们先跑，

00:32:12 - 00:32:12 你们先跑。

00:32:13 - 00:32:14 对吧，

00:32:14 - 00:32:16 让船长死在船上了，

00:32:16 - 00:32:19 其实我觉得不会死在船上啊，

00:32:19 - 00:32:21 但是我可能是有错的，

00:32:21 - 00:32:26 就是因为我可能我认为我可能跟船长一样错判了，

00:32:26 - 00:32:26 对吧？

00:32:27 - 00:32:29 船长刚撞冰山的时候，

00:32:29 - 00:32:31 估计在想说泰坦尼克这么大的船，

00:32:31 - 00:32:34 哪怕撞了冰山都是我们撞冰山，

00:32:34 - 00:32:36 不是冰山撞我们对吧？

00:32:36 - 00:32:37 这冰山影响不了我们。

00:32:38 - 00:32:40 是不是把水闸一关，

00:32:40 - 00:32:42 把漏水的几个仓给他堵住，

00:32:42 - 00:32:43 还是可以继续开，

00:32:44 - 00:32:45 对吧，

00:32:45 - 00:32:46 船长错饭了啦，

00:32:47 - 00:32:48 对不对，

00:32:48 - 00:32:49 是不是这样，

00:32:49 - 00:32:49 我就担心，

00:32:49 - 00:32:52 我就担心船长太过乐观呢，

00:32:52 - 00:32:55 所以你们我是觉得没有什么，

00:32:55 - 00:32:56 我从客观角度来说，

00:32:56 - 00:32:57 我觉得没有什么，

00:32:57 - 00:32:57 但是。

00:32:59 - 00:33:00 A captain my captain.

00:33:03 - 00:33:04 哎。

00:33:06 - 00:33:08 想起了我最喜欢的。

00:33:08 - 00:33:09 啊，

00:33:09 - 00:33:12 喜剧明星罗宾威廉姆斯演的死亡诗社。

00:33:13 - 00:33:15 他当时当老师，

00:33:15 - 00:33:16 然后他说你们不要叫我老师。

00:33:17 - 00:33:18 你们要叫我captain，

00:33:19 - 00:33:20 你们要叫我船长。

00:33:21 - 00:33:22 今天我，

00:33:22 - 00:33:24 然后他上来第一节课。

00:33:24 - 00:33:26 先站上了那个叫什么，

00:33:26 - 00:33:28 先站上了那个桌子上面，

00:33:28 - 00:33:29 然后跟大家说。

00:33:30 - 00:33:32 为什么我要站在桌子上？

00:33:33 - 00:33:37 不是说我要跟大家说站在桌子上面有些什么，

00:33:37 - 00:33:38 而是我要跟大家说，

00:33:38 - 00:33:41 你要用一个不一样的视角看世界。

00:33:42 - 00:33:43 啊。

00:33:44 - 00:33:45 On captain my captain.

00:33:50 - 00:33:53 就怕我以为我是罗宾威廉姆斯。

00:33:53 - 00:33:54 实际上。

00:33:56 - 00:33:58 实际上我是那个叫什么，

00:33:58 - 00:33:59 我是泰坦尼克号啊。

00:34:01 - 00:34:02 对吧，

00:34:02 - 00:34:03 我是真的相信科技，

00:34:04 - 00:34:05 我就真的相信科技，

00:34:05 - 00:34:06 我说句实在话，

00:34:06 - 00:34:08 我其实我我真的相信科技，

00:34:08 - 00:34:09 我就真的相信AI。

00:34:12 - 00:34:13 哎呀。

00:34:14 - 00:34:15 哎呀。

00:34:17 - 00:34:18 啊，

00:34:18 - 00:34:19 今天不讲贾樟柯，

00:34:19 - 00:34:20 昨天讲贾樟柯，

00:34:20 - 00:34:21 今天就不讲了吧？

00:34:22 - 00:34:22 啊，

00:34:22 - 00:34:24 昨天是被时代撞倒的人，

00:34:24 - 00:34:27 今天跟你们讲讲罗宾威廉姆斯吧。

00:34:28 - 00:34:28 哎，

00:34:29 - 00:34:29 好吧。

00:34:31 - 00:34:32 哎呀。

00:34:34 - 00:34:35 谷歌已经公布了吗？

00:34:35 - 00:34:36 谷歌没有公布吧？

00:34:38 - 00:34:40 谷歌要财报之后才公布吧，

00:34:41 - 00:34:45 就是大家有人觉得说明年它会明年它的资本开支会上修到。

00:34:47 - 00:34:49 会上升到3000亿美金，

00:34:49 - 00:34:52 但是现在不知道要看他的那个gemini的进度。

00:34:56 - 00:34:57 哎。

00:34:58 - 00:34:59 哎呀。

00:35:02 - 00:35:05 其实对于AI来说都是好消息，

00:35:05 - 00:35:09 你包括昨天智谱都要建一个巨瓦的算力中芯呢。

00:35:09 - 00:35:10 是不是？

00:35:10 - 00:35:10 当然，

00:35:10 - 00:35:12 智谱建一个巨瓦的算力中芯，

00:35:12 - 00:35:19 主要原因是因为我们估计全国加起来能够供的就只有它能建一个巨瓦，

00:35:20 - 00:35:21 我们产能就这么多。

00:35:22 - 00:35:24 应该没有更多产能了。

00:35:25 - 00:35:25 嗯，

00:35:25 - 00:35:28 就智谱应该把全国的产能已经吃完了。

00:35:28 - 00:35:32 就他不是前两天从那个香港市场上面募了多少钱啊，

00:35:32 - 00:35:34 他募完那些钱了之后，

00:35:34 - 00:35:37 估计把国内的国产的产能其实全部包圆了，

00:35:37 - 00:35:41 所以其实你说你去看国产电国产店也是满产满负荷的呀。

00:35:43 - 00:35:43 啊，

00:35:43 - 00:35:43 是吧。

00:35:45 - 00:35:46 哎呀。

00:35:47 - 00:35:50 想起我就想起那个什么黄金的歌吗？

00:35:50 - 00:35:51 是吧？

00:35:52 - 00:35:54 我觉得我跟黄金的哥们不一样。

00:35:55 - 00:35:55 啊，

00:35:55 - 00:35:57 你们错误归因了。

00:35:59 - 00:35:60 这个世界上，

00:35:60 - 00:36:02 有无数的人战胜了黄金，

00:36:02 - 00:36:03 有无数的人战胜了消费。

00:36:04 - 00:36:06 有无数个人但战胜了别的，

00:36:07 - 00:36:11 但是我从来没有听过历史上有任何一个人战胜过科技。

00:36:14 - 00:36:14 是不是？

00:36:16 - 00:36:20 所有跟科技对的对抗的都被都被历史淘汰了，

00:36:20 - 00:36:23 但是但是但是大家有人看空过黄金，

00:36:23 - 00:36:24 并且战胜过黄金，

00:36:25 - 00:36:26 有人看空过白银，

00:36:26 - 00:36:28 并且战胜过白银。

00:36:28 - 00:36:30 从来没有人战胜过科技。

00:36:32 - 00:36:32 哎，

00:36:32 - 00:36:34 但你们别信我，

00:36:34 - 00:36:35 你们别信我，

00:36:35 - 00:36:36 我感觉我最近有点倒霉，

00:36:36 - 00:36:38 大概率就是我今天说完这句话，

00:36:38 - 00:36:39 明天吃跌停。

00:36:41 - 00:36:41 对吧，

00:36:41 - 00:36:43 我觉得我有点倒霉，

00:36:43 - 00:36:44 我说完这句话，

00:36:44 - 00:36:45 我感觉我已经，

00:36:45 - 00:36:48 我已经那个叫什么跌相已经出来了，

00:36:49 - 00:36:52 就不是说什么父亲的那个跌啊，

00:36:52 - 00:36:54 是说下跌的那个跌，

00:36:54 - 00:36:55 当我说完这句话了之后，

00:36:55 - 00:36:57 我感觉明天应该是吃跌停了。

00:37:00 - 00:37:01 我说句实在话。

00:37:03 - 00:37:04 我说句实在话，

00:37:04 - 00:37:06 当我当我说出这句话的时候，

00:37:06 - 00:37:09 我感觉明天大概率是吃跌停的。

00:37:11 - 00:37:12 哎，

00:37:12 - 00:37:15 是不是已经有一点点跌相啊，

00:37:15 - 00:37:17 就是恩哥恩哥恩哥，

00:37:17 - 00:37:20 你的额头怎么感觉有点泛黑呀。

00:37:22 - 00:37:23 啊，

00:37:23 - 00:37:24 我觉得我，

00:37:24 - 00:37:26 你们觉得我在笑着说啊，

00:37:26 - 00:37:28 其实我感觉我眼泪都快出来了，

00:37:28 - 00:37:29 我说句实在话，

00:37:29 - 00:37:31 面对这么多质疑。

00:37:32 - 00:37:33 我说句实在话，

00:37:33 - 00:37:34 我眼泪，

00:37:34 - 00:37:36 我笑的眼泪都快出来了，

00:37:36 - 00:37:37 但是也没什么，

00:37:37 - 00:37:37 也没什么，

00:37:38 - 00:37:41 确实是整个光模块行业算是跌的比较少的，

00:37:41 - 00:37:42 跌的比较少的，

00:37:42 - 00:37:44 修复的就会比较快，

00:37:44 - 00:37:44 嗯，

00:37:44 - 00:37:46 就会修复的比较快。

00:37:46 - 00:37:48 我对创业板表保持乐观，

00:37:49 - 00:37:53 我觉得他我觉得创业板跟科创板接下来行情会分化，

00:37:53 - 00:37:54 所以我再跟你们说一句啊，

00:37:54 - 00:37:56 你们一定要记住啊，

00:37:56 - 00:37:57 一定要记住啊。

00:37:59 - 00:37:60 一定要记住啊。

00:38:01 - 00:38:03 就是你们在那个叫什么，

00:38:03 - 00:38:05 你们在科创板里面啊。

00:38:05 - 00:38:06 要小心啊，

00:38:06 - 00:38:08 这波反弹完你们要减点仓啊。

00:38:09 - 00:38:12 我觉得创业板跟科创板大概率分化。

00:38:12 - 00:38:13 啊，

00:38:13 - 00:38:15 因为创业板其实没有，

00:38:15 - 00:38:18 就创业板业绩太好了。

00:38:19 - 00:38:23 他其实就你看创业板的几个大全重业绩太好了，

00:38:23 - 00:38:24 你说真的能杀多少，

00:38:24 - 00:38:26 我觉得杀不下去的，

00:38:26 - 00:38:27 但是科创板不一样，

00:38:27 - 00:38:29 科创板好多500倍市盈率的，

00:38:29 - 00:38:31 300倍市盈率的，

00:38:31 - 00:38:32 对吧，

00:38:32 - 00:38:35 你要从清朝干到现在才能干回本呢。

00:38:36 - 00:38:37 对不对，

00:38:38 - 00:38:38 对吧，

00:38:38 - 00:38:40 我觉得科创版，

00:38:42 - 00:38:44 科创版等长期上市。

00:38:45 - 00:38:47 带着科创板反弹一波。

00:38:47 - 00:38:48 你们要注意减。

00:38:50 - 00:38:53 但是创业板你们可以相对比较乐观。

00:38:53 - 00:38:55 你们可以相对比较乐观，

00:38:55 - 00:38:56 我也知道我说完创业板的之后，

00:38:56 - 00:38:58 今天创业板跌最多是吧。

00:38:59 - 00:39:01 又是狠狠的被打脸，

00:39:01 - 00:39:02 被抽的妈都不认识，

00:39:03 - 00:39:05 但是依然坚信跌的最多是好事儿，

00:39:05 - 00:39:06 空间大。

00:39:07 - 00:39:09 跌的最多是好事儿，

00:39:09 - 00:39:11 空间大啊，

00:39:11 - 00:39:13 下跌的幅度已经给你拉开位，

00:39:13 - 00:39:15 上涨的空间已经给你拉开了，

00:39:16 - 00:39:18 是不是只能这么想问题了呀，

00:39:18 - 00:39:21 我现在感觉自己就好像那个叫什么，

00:39:21 - 00:39:24 我现在都感觉说大家在癌症末期了，

00:39:24 - 00:39:26 大家互相病友之间互相鼓励吧，

00:39:26 - 00:39:28 只能说哎。

00:39:31 - 00:39:32 万一治好了呢？

00:39:33 - 00:39:34 万一治好了呢？

00:39:35 - 00:39:36 哎。

00:39:38 - 00:39:38 对吧，

00:39:38 - 00:39:39 万一治好了，

00:39:40 - 00:39:44 我是我觉得大家真的不应该对创业板悲观，

00:39:44 - 00:39:46 创业板真的有业绩，

00:39:47 - 00:39:50 而且我跟你说A股是一个，

00:39:50 - 00:39:52 你们真的不要觉得说什么A股这样那样，

00:39:52 - 00:39:53 这样那样，

00:39:53 - 00:39:57 A股基本上是全世界最宽容的市场。

00:39:58 - 00:40:00 基本上是全世界最宽容的市场，

00:40:00 - 00:40:02 你只要有业绩，

00:40:02 - 00:40:03 大家不管那个持续性的，

00:40:03 - 00:40:05 多多少少给你一个高估值的。

00:40:07 - 00:40:09 所以创业板这么好的业绩，

00:40:09 - 00:40:10 这么低的估值，

00:40:10 - 00:40:12 我觉得大家真的不需要太悲观。

00:40:13 - 00:40:14 真的不需要太悲观，

00:40:14 - 00:40:14 好吧。

00:40:17 - 00:40:19 但是科创板那个确实太吓人了，

00:40:19 - 00:40:22 科创板那个什么300倍500倍市盈率杀下来，

00:40:23 - 00:40:24 我觉得回不去了，

00:40:24 - 00:40:26 我觉得应该科创板是一个大级别顶部。

00:40:28 - 00:40:31 但是科创权重不是科创有几个权重，

00:40:31 - 00:40:32 业绩很好，

00:40:33 - 00:40:35 他就那些科创的那些小票，

00:40:35 - 00:40:36 你们要特别小心，

00:40:39 - 00:40:39 好吧，

00:40:39 - 00:40:41 科创小票你们要特别小心，

00:40:41 - 00:40:42 嗯，

00:40:43 - 00:40:44 可以吧，

00:40:44 - 00:40:44 啊，

00:40:44 - 00:40:46 科创小票你们要特别特别小心，

00:40:46 - 00:40:48 科创大票其实业绩也很好，

00:40:48 - 00:40:49 也很稳定，

00:40:50 - 00:40:51 其实你说句实在话，

00:40:51 - 00:40:52 科创大票会跌很多，

00:40:52 - 00:40:54 我都觉得不太可能，

00:40:54 - 00:40:57 但是科创小票你们真的要小心了，

00:40:57 - 00:40:60 科创小票那估值真的太吓人了，

00:40:60 - 00:41:01 那300倍500倍市盈率。

00:41:03 - 00:41:07 你你你下辈子都找不到人给你接这个呀，

00:41:09 - 00:41:10 是不是这样啊，

00:41:10 - 00:41:12 就你科创科创大票其实没事儿，

00:41:12 - 00:41:14 科创大票估估值很低，

00:41:14 - 00:41:17 但科创小票真的估值好高啊，

00:41:17 - 00:41:18 什么300倍500倍市盈率。

00:41:19 - 00:41:20 对吧，

00:41:20 - 00:41:21 什么几万倍市盈率，

00:41:22 - 00:41:23 这这个怎么修啊，

00:41:23 - 00:41:25 这个下辈子都修不回来呀，

00:41:26 - 00:41:28 是不是open AI没用，

00:41:28 - 00:41:30 Open AI上调资本开支没用，

00:41:30 - 00:41:32 就是要谷歌上调，

00:41:32 - 00:41:33 因为谷歌有钱你。

00:41:34 - 00:41:37 你open AI是属于做AI的，

00:41:37 - 00:41:38 这里面的人，

00:41:38 - 00:41:39 里面的穷鬼，

00:41:39 - 00:41:41 他上调有什么用，

00:41:41 - 00:41:42 他上调没意义。

00:41:43 - 00:41:44 他上调完了，

00:41:44 - 00:41:45 他也没钱付，

00:41:45 - 00:41:47 但是你那个叫什么不一样啊，

00:41:47 - 00:41:49 你那个叫你那个，

00:41:49 - 00:41:50 你谷歌超级有钱啊，

00:41:51 - 00:41:52 谷歌要花3000亿，

00:41:52 - 00:41:54 他真的能花出3000亿啊。

00:41:55 - 00:41:56 是不是，

00:41:56 - 00:41:58 所以还是要那个叫什么，

00:41:58 - 00:41:59 还是要等谷歌了，

00:41:59 - 00:42:01 还是要等谷歌好吧，

00:42:02 - 00:42:02 嗯。

00:42:04 - 00:42:04 哎呀。

00:42:07 - 00:42:08 嗯。

00:42:11 - 00:42:12 你说那个叫什么光芯片，

00:42:12 - 00:42:14 中报预预增十几呗。

00:42:15 - 00:42:16 大哥啊，

00:42:16 - 00:42:19 他预增十几倍是在低基数上面啊，

00:42:19 - 00:42:21 他不是赚了几十个亿，

00:42:21 - 00:42:23 然后增加了十几倍啊，

00:42:23 - 00:42:24 他是就赚，

00:42:24 - 00:42:27 他是增加完就赚几个亿啊大哥。

00:42:28 - 00:42:30 是不是我跟你说为什么啊，

00:42:30 - 00:42:31 你们去看啊，

00:42:31 - 00:42:32 你们去看事后是不是这样，

00:42:32 - 00:42:34 你们可能不承认，

00:42:34 - 00:42:37 我跟你说这波资金抄底最喜欢抄什么，

00:42:37 - 00:42:41 最喜欢抄那种业绩预增80%~150%之间的票，

00:42:41 - 00:42:44 因为那种80%~150%，

00:42:44 - 00:42:46 人家是本来就赚十几个亿，

00:42:46 - 00:42:47 人家增加十几个亿的利润。

00:42:48 - 00:42:50 人家是业绩真的好啊，

00:42:50 - 00:42:51 你的业绩是什么啊，

00:42:51 - 00:42:54 你的业绩是本来就你的业绩，

00:42:54 - 00:42:55 那都什么百分之几千，

00:42:55 - 00:42:57 百分之几万的是怎么来的，

00:42:57 - 00:42:59 哥们去年就赚1000万，

00:42:59 - 00:42:60 哥们儿这个月，

00:42:60 - 00:43:01 哥们儿今年赚10个亿，

00:43:01 - 00:43:03 那可不是100倍增加吗。

00:43:04 - 00:43:04 对不对，

00:43:04 - 00:43:05 那种有什么意义啊，

00:43:05 - 00:43:07 你那是超低基数增加，

00:43:07 - 00:43:09 原价是超高基数，

00:43:09 - 00:43:12 原价是本来就几十个亿对不对。

00:43:14 - 00:43:14 不一样，

00:43:14 - 00:43:15 大哥，

00:43:15 - 00:43:16 海力斯跌这么多吗？

00:43:16 - 00:43:17 我看一眼。

00:43:18 - 00:43:19 海历史。

00:43:21 - 00:43:22 海历史。

00:43:24 - 00:43:24 He.

00:43:26 - 00:43:26 哎，

00:43:27 - 00:43:27 算了，

00:43:28 - 00:43:28 我看看。

00:43:30 - 00:43:31 没有啊，

00:43:31 - 00:43:32 海地市值跌4个点的呀。

00:43:35 - 00:43:36 哎呀，

00:43:36 - 00:43:38 我的海王开始修复了。

00:43:38 - 00:43:40 海王涨上去了，

00:43:40 - 00:43:41 海王涨上去了。

00:43:42 - 00:43:45 美光快要翻红了哦，

00:43:45 - 00:43:47 我从来没有这么期盼过啊，

00:43:47 - 00:43:49 我从来没有看美股看的这么激动啊，

00:43:50 - 00:43:53 我感觉自己真的好像身处在抗癌群呢，

00:43:53 - 00:43:55 我说句实在话就是，

00:43:55 - 00:43:56 恩哥没事的，

00:43:56 - 00:43:57 现在医疗很发达，

00:43:57 - 00:43:60 我癌症可以治的真的吗？

00:43:60 - 00:44:01 真的可以治吗？

00:44:02 - 00:44:04 我现在我有这种感觉，

00:44:04 - 00:44:06 就是现在是什么，

00:44:06 - 00:44:07 现在是恩康，

00:44:07 - 00:44:08 恩康没事的，

00:44:08 - 00:44:10 现在医医学很发达，

00:44:10 - 00:44:10 可以治的。

00:44:12 - 00:44:14 然后你们这帮黑子是什么黑子？

00:44:14 - 00:44:14 上来说一句，

00:44:14 - 00:44:16 要不然截肢吧。

00:44:17 - 00:44:17 对吧，

00:44:17 - 00:44:18 哥们儿划伤个手，

00:44:19 - 00:44:20 哥们划伤个手，

00:44:20 - 00:44:21 要不然把手给结了吧，

00:44:21 - 00:44:22 我去。

00:44:24 - 00:44:24 哎。

00:44:27 - 00:44:27 哎。

00:44:29 - 00:44:29 哎。

00:44:30 - 00:44:31 我真的，

00:44:31 - 00:44:32 我说句实在话，

00:44:32 - 00:44:33 我都快扛不住了。

00:44:35 - 00:44:36 我都快扛不住了。

00:44:37 - 00:44:38 好吧，

00:44:38 - 00:44:39 我感觉自己，

00:44:39 - 00:44:47 哎哎，

00:44:47 - 00:44:48 我感觉自己都扛不住了，

00:44:49 - 00:44:50 我说我说更真的，

00:44:50 - 00:44:52 我被每天都在被质疑啊，

00:44:52 - 00:44:54 真的被真的快扛不住了。

00:44:55 - 00:44:57 唯一支撑我的信念是什么？

00:44:59 - 00:45:00 唯一支撑我的信念就是。

00:45:02 - 00:45:03 我长这么大。

00:45:04 - 00:45:05 我长这么大。

00:45:06 - 00:45:08 A股十几年了。

00:45:10 - 00:45:12 我还是跟你们说那句话，

00:45:12 - 00:45:14 只要A股的产业龙头。

00:45:15 - 00:45:18 就是某个行业做到全世界第一，

00:45:18 - 00:45:20 全世界出口的产业龙头。

00:45:21 - 00:45:23 A股的产业龙头，

00:45:23 - 00:45:26 我不敢说100%是穿越流熊的，

00:45:26 - 00:45:28 百分之七八十都是穿越牛熊的。

00:45:29 - 00:45:30 对吧，

00:45:30 - 00:45:33 你想一下像什么最早家电下乡浮起来的美的格力。

00:45:34 - 00:45:35 对不对，

00:45:35 - 00:45:37 这些都是穿越流行十几年的。

00:45:38 - 00:45:39 对吧，

00:45:39 - 00:45:40 包括你看果链，

00:45:40 - 00:45:42 果链也十几年啊，

00:45:42 - 00:45:44 就果链几个巨头对吧，

00:45:44 - 00:45:45 做到全世界第一了，

00:45:45 - 00:45:46 之后十几年，

00:45:46 - 00:45:49 包括你去看新能源汽车这几个巨头，

00:45:49 - 00:45:50 五年前你们炒宁德时代，

00:45:50 - 00:45:52 现在你们还炒宁德时代。

00:45:54 - 00:45:57 是不是中国这种产业龙头？

00:45:59 - 00:45:59 没有，

00:45:59 - 00:46:00 不是穿越周期的。

00:46:00 - 00:46:01 因为中国人。

00:46:02 - 00:46:04 除非被搞了，

00:46:04 - 00:46:05 被搞了没办法。

00:46:06 - 00:46:07 被搞了那种，

00:46:07 - 00:46:09 那种是没办法被人定点打击，

00:46:09 - 00:46:10 定点爆破了，

00:46:10 - 00:46:10 爆掉了，

00:46:10 - 00:46:11 这种没办法，

00:46:11 - 00:46:13 只要不被别人硬搞。

00:46:14 - 00:46:17 中国人做工厂是全世界第一。

00:46:18 - 00:46:20 全世界没有任何一个人。

00:46:21 - 00:46:21 B.

00:46:23 - 00:46:25 比中国人做工厂更牛逼。

00:46:27 - 00:46:28 好吧，

00:46:28 - 00:46:29 这就是我的信念。

00:46:30 - 00:46:30 嗯，

00:46:30 - 00:46:31 这就是我的信念，

00:46:31 - 00:46:33 但是大家可能不相信，

00:46:35 - 00:46:36 等以后再说吧。

00:46:37 - 00:46:38 等以后再说吧，

00:46:39 - 00:46:41 时间会证明你依然是个傻叉的。

00:46:45 - 00:46:45 就你，

00:46:45 - 00:46:47 我帮你们先骂，

00:46:47 - 00:46:48 我帮你们先骂了，

00:46:48 - 00:46:50 时间会证明你一人是个傻叉的，

00:46:50 - 00:46:50 好吧，

00:46:50 - 00:46:55 但是我相信时间会证明我的英明才智的，

00:46:55 - 00:46:56 嗯。

00:46:57 - 00:46:57 好吧，

00:46:57 - 00:46:58 但是我帮你们先骂了，

00:46:58 - 00:47:00 你们不就是想骂这一句吗？

00:47:01 - 00:47:01 哎。

00:47:04 - 00:47:04 哎呀。

00:47:08 - 00:47:08 嗯。

00:47:12 - 00:47:13 嗯，

00:47:16 - 00:47:16 啊，

00:47:16 - 00:47:18 美股光通讯开始翻红了吗？

00:47:18 - 00:47:19 我看一下。

00:47:19 - 00:47:20 嗯。

00:47:21 - 00:47:21 哦，

00:47:21 - 00:47:22 真的呀，

00:47:22 - 00:47:23 老馒头翻红了。

00:47:24 - 00:47:25 哎呀。

00:47:26 - 00:47:28 但是tower是绿的呀，

00:47:28 - 00:47:29 Tower还绿一个点。

00:47:30 - 00:47:32 希望tower能拉起来啊，

00:47:32 - 00:47:34 Toer是归光龙头啊。

00:47:34 - 00:47:35 嗯。

00:47:36 - 00:47:36 涛，

00:47:36 - 00:47:37 我是归光龙头，

00:47:37 - 00:47:38 不一样，

00:47:38 - 00:47:38 我跟你说，

00:47:39 - 00:47:39 嗯，

00:47:39 - 00:47:40 不一样。

00:47:41 - 00:47:41 嗯，

00:47:41 - 00:47:42 Tower有他的。

00:47:43 - 00:47:45 就是我们现在，

00:47:46 - 00:47:47 我们现在整个光模块啊，

00:47:48 - 00:47:49 最重要还是看硅光，

00:47:50 - 00:47:50 还要看硅光，

00:47:50 - 00:47:52 硅光可以快速放量，

00:47:52 - 00:47:53 可以快速放量，

00:47:53 - 00:47:55 而且那个叫什么，

00:47:55 - 00:47:57 而且硅光有很大一部分技术，

00:47:57 - 00:47:58 包括光芯片技术，

00:47:58 - 00:47:59 大哥都有自研的，

00:47:60 - 00:48:02 一旦硅光开始放量了之后，

00:48:02 - 00:48:05 大哥就可以成为一个全产业链的巨头啊，

00:48:05 - 00:48:07 就他不光做光模块，

00:48:07 - 00:48:08 还他还做光芯片，

00:48:08 - 00:48:08 对吧，

00:48:08 - 00:48:12 一旦硅光这个技术路线就推的推的多了之后，

00:48:12 - 00:48:13 成为主流了之后，

00:48:13 - 00:48:14 对吧，

00:48:14 - 00:48:18 它就可以成为一个完全不受供应链束缚的公司。

00:48:18 - 00:48:19 对不对，

00:48:19 - 00:48:20 所以哎，

00:48:20 - 00:48:21 还是看看淘我吧。

00:48:22 - 00:48:23 还看看tower，

00:48:24 - 00:48:25 我现在觉得toer比较重要，

00:48:25 - 00:48:28 当然tower其实算最强的是吧，

00:48:28 - 00:48:30 Tower算光通讯里面最强的那一批，

00:48:30 - 00:48:33 因为你看什么AAOI这些全部都腰斩，

00:48:33 - 00:48:34 你看那个叫什么，

00:48:34 - 00:48:37 你看老馒头那些跌个百分之四五十，

00:48:37 - 00:48:38 To我算是跌最少的，

00:48:38 - 00:48:39 对吧？

00:48:39 - 00:48:40 所以整体来说，

00:48:40 - 00:48:42 产业对于归光还是比较乐观。

00:48:43 - 00:48:43 嗯。

00:48:44 - 00:48:46 不用太过黄好，

00:48:48 - 00:48:49 对啊涛，

00:48:49 - 00:48:50 我就是给大哥服务的呀，

00:48:52 - 00:48:52 对吧，

00:48:52 - 00:48:57 涛尔涛尔能够立起来也是代表国外也看好我们大哥呀，

00:48:57 - 00:49:00 是不是大哥站起来带着兄弟们打呀，

00:49:01 - 00:49:06 哎呀哎嗯。

00:49:07 - 00:49:08 你失败了，

00:49:08 - 00:49:09 你好难受，

00:49:09 - 00:49:11 人生谁没有金力过失败？

00:49:12 - 00:49:13 失败了，

00:49:13 - 00:49:14 站起来就好了。

00:49:14 - 00:49:15 对吧，

00:49:15 - 00:49:17 人这种东西其实最重要的是什么？

00:49:17 - 00:49:19 最重要的是不要认输。

00:49:20 - 00:49:21 可以扛得住，

00:49:21 - 00:49:22 你想一下，

00:49:22 - 00:49:24 你如果真的说失败，

00:49:24 - 00:49:25 你有我难受吗？

00:49:27 - 00:49:29 现在只要是炒股票的，

00:49:29 - 00:49:30 谁不嘲讽你一两句？

00:49:31 - 00:49:34 说说李依恩啥水平对吧？

00:49:34 - 00:49:37 你说只要炒股票的不骂句李依恩傻叉，

00:49:38 - 00:49:39 那感觉都不会，

00:49:39 - 00:49:41 炒股水平有点低。

00:49:42 - 00:49:43 是不是这样，

00:49:43 - 00:49:44 但是不要认输呀。

00:49:45 - 00:49:46 不要认输。

00:49:46 - 00:49:49 我们总归可以站的起来的。

00:49:50 - 00:49:50 嗯，

00:49:50 - 00:49:53 事实证明那个叫什么那个。

00:49:55 - 00:49:57 正确的总是少数。

00:49:58 - 00:49:58 对吧，

00:49:58 - 00:50:01 想当年25年5月27号的时候，

00:50:01 - 00:50:03 我们第一次说光模块，

00:50:03 - 00:50:05 当时号称狗都不买光模块。

00:50:06 - 00:50:08 是不是你想一下，

00:50:08 - 00:50:10 你想一下那个叫什么，

00:50:10 - 00:50:11 你想一下25年5月27号，

00:50:11 - 00:50:15 我们第一个视频说光模块叫做狗都不买光模块，

00:50:16 - 00:50:17 那不也这么过来了。

00:50:18 - 00:50:19 对不对。

00:50:20 - 00:50:21 一年了，

00:50:21 - 00:50:22 所有人都在骂，

00:50:23 - 00:50:23 嗯。

00:50:24 - 00:50:25 所有人都在骂，

00:50:25 - 00:50:26 顶着骂声，

00:50:26 - 00:50:28 光模块涨了十几倍呀。

00:50:29 - 00:50:30 对不对，

00:50:30 - 00:50:32 那么不也是这么金力过来的，

00:50:33 - 00:50:33 对吧，

00:50:33 - 00:50:34 没有人认可你，

00:50:35 - 00:50:41 大家都认为这个东西不形势不是好吧，

00:50:41 - 00:50:42 大家互相鼓励，

00:50:48 - 00:50:49 我没有哭，

00:50:49 - 00:50:50 我主要是我感冒了。

00:50:52 - 00:50:53 我主要是我感冒，

00:50:53 - 00:50:54 我咳嗽的很厉害，

00:50:54 - 00:50:56 我主要是我受寒了，

00:50:56 - 00:50:57 其实是那个叫什么，

00:50:57 - 00:50:59 其实是我主要多睡觉我就能好，

00:50:59 - 00:51:00 我准时睡觉，

00:51:00 - 00:51:01 多睡觉就好，

00:51:01 - 00:51:02 但是最近睡不着，

00:51:02 - 00:51:03 今天也睡不着啊，

00:51:03 - 00:51:05 今天也今天晚上也没法睡啊。

00:51:07 - 00:51:09 是不是今天晚上也没法睡。

00:51:10 - 00:51:10 如果。

00:51:11 - 00:51:12 哎，

00:51:12 - 00:51:14 我现在都不敢说自己的判断吗，

00:51:14 - 00:51:16 我们之前的判断不是说那个叫什么，

00:51:16 - 00:51:18 不是说周四周五分化吗。

00:51:19 - 00:51:20 周四周五分化，

00:51:20 - 00:51:21 然后出真龙吗？

00:51:21 - 00:51:23 其实你去看他分化提早了，

00:51:23 - 00:51:24 因为它那个叫什么，

00:51:24 - 00:51:26 因为他昨天涨太多了，

00:51:26 - 00:51:27 他昨天涨太多，

00:51:27 - 00:51:28 今天早上预期打太满，

00:51:28 - 00:51:30 其实他今天就开始分化。

00:51:31 - 00:51:31 哎，

00:51:31 - 00:51:32 但算了，

00:51:32 - 00:51:33 不要判断了。

00:51:33 - 00:51:34 不要碰断，

00:51:34 - 00:51:34 哎，

00:51:34 - 00:51:36 不要判断好吧。

00:51:36 - 00:51:37 嗯。

00:51:39 - 00:51:40 嗯。

00:51:41 - 00:51:42 哎。

00:51:43 - 00:51:44 被说了就被说了。

00:51:45 - 00:51:45 哦，

00:51:45 - 00:51:46 别说了是吧，

00:51:46 - 00:51:47 打错字了，

00:51:47 - 00:51:48 被锁了，

00:51:48 - 00:51:49 变成别说了，

00:51:49 - 00:51:50 可以可以可以可以。

00:51:51 - 00:51:51 哎，

00:51:52 - 00:51:52 好啊。

00:51:53 - 00:51:55 这里提前开始分化，

00:51:55 - 00:51:59 我觉得就我觉得这个位置其实还是机会为主，

00:51:59 - 00:52:01 还是机会为主，

00:52:01 - 00:52:02 它反弹不会这么短的，

00:52:02 - 00:52:03 它哪怕就是个反弹，

00:52:03 - 00:52:04 他也不会这么短。

00:52:05 - 00:52:05 啊，

00:52:05 - 00:52:06 不用太过悲观，

00:52:06 - 00:52:08 但是我们现在算不算是病友互助啊？

00:52:10 - 00:52:10 恩哥，

00:52:10 - 00:52:12 糖尿病没事儿的。

00:52:12 - 00:52:16 最多就是糖尿病引发的那个糖尿病足了之后，

00:52:16 - 00:52:17 可能最后要截肢，

00:52:17 - 00:52:19 要不然提前先把脚给割了吧，

00:52:22 - 00:52:22 我在想，

00:52:22 - 00:52:25 我在想是不是是不是在聊这个话题，

00:52:26 - 00:52:26 对吧，

00:52:26 - 00:52:27 我确实是有糖尿病啊，

00:52:27 - 00:52:30 但是我觉得我的脚不需要截肢啊，

00:52:30 - 00:52:31 我还有控制的空间，

00:52:31 - 00:52:32 好吧，

00:52:33 - 00:52:33 嗯。

00:52:34 - 00:52:35 哎。

00:52:39 - 00:52:40 嗯，

00:52:40 - 00:52:41 美光也快翻红了，

00:52:41 - 00:52:43 美光一个大地开也翻红上去了，

00:52:43 - 00:52:44 嗯。

00:52:45 - 00:52:46 嗯。

00:52:47 - 00:52:48 哎呦，

00:52:48 - 00:52:49 海力士也翻上去了。

00:52:51 - 00:52:51 哎呀，

00:52:51 - 00:52:53 海力士明天不要涨了。

00:52:57 - 00:52:58 哎。

00:52:59 - 00:53:02 会不会果然还是不够有勇气啊？

00:53:04 - 00:53:04 嗯。

00:53:09 - 00:53:11 希望明天海力士别涨。

00:53:14 - 00:53:15 好啊，

00:53:15 - 00:53:16 嗯。

00:53:17 - 00:53:19 聊聊光模块是吗？

00:53:19 - 00:53:20 我对于光模块，

00:53:20 - 00:53:22 光模块我跟你说光模块什么情况。

00:53:24 - 00:53:26 光模块按明按今年的业绩算，

00:53:26 - 00:53:27 按这个季度的业绩算，

00:53:27 - 00:53:28 按动态市盈率算，

00:53:29 - 00:53:29 20倍PE。

00:53:31 - 00:53:32 你觉得贵吗？

00:53:32 - 00:53:35 我就问你光模块按照这个季度，

00:53:35 - 00:53:37 按照这个季度的业绩算20倍PE。

00:53:40 - 00:53:41 你按照。

00:53:41 - 00:53:43 明年的业绩算10倍PE。

00:53:45 - 00:53:46 你真的觉得贵吗？

00:53:47 - 00:53:49 你真的觉得是你烟黑了心？

00:53:50 - 00:53:52 才跟大家说光模块的嘛，

00:53:52 - 00:53:56 光模块的每一分上涨都是业绩涨出来的。

00:53:57 - 00:53:58 都是业绩涨出来的，

00:53:58 - 00:53:60 它估它那个叫什么，

00:53:60 - 00:54:01 你看光模块涨十几倍，

00:54:01 - 00:54:03 它业绩涨十几倍啊，

00:54:03 - 00:54:05 它估值跟底下在一起没变啊。

00:54:07 - 00:54:08 是不是他没变啊？

00:54:09 - 00:54:09 啊，

00:54:09 - 00:54:11 模组那个不一样，

00:54:11 - 00:54:13 模组那个业绩是怎么来的，

00:54:13 - 00:54:15 我跟你说模组的业绩是怎么来的，

00:54:15 - 00:54:18 为什么跟你们说这个东西是弱修复。

00:54:18 - 00:54:25 为什么跟你说存储模组业绩是弱修复存储模组的业绩是我去年囤了一堆。

00:54:26 - 00:54:26 呃，

00:54:27 - 00:54:28 囤了一堆芯片，

00:54:28 - 00:54:30 囤了10个亿的芯片，

00:54:30 - 00:54:33 然后今年我把这堆芯片10个亿高价卖掉了，

00:54:33 - 00:54:35 后面我还有芯片吗？

00:54:35 - 00:54:36 没芯片的，

00:54:36 - 00:54:37 它是一次性的，

00:54:37 - 00:54:39 他等于把家里面房子给卖了。

00:54:41 - 00:54:42 理解吗？

00:54:42 - 00:54:44 他都等于说哥们儿今年赚了300万，

00:54:44 - 00:54:45 怎么赚的，

00:54:45 - 00:54:46 我把房子卖了300万，

00:54:46 - 00:54:47 他还能再卖一套房。

00:54:49 - 00:54:50 他还能再买一套房，

00:54:51 - 00:54:52 卖不了。

00:54:53 - 00:54:53 理解吗？

00:54:53 - 00:54:54 它完全不一样，

00:54:54 - 00:54:57 它跟光模块的业绩完全不一样。

00:55:04 - 00:55:05 为什么不要海力市长？

00:55:08 - 00:55:09 凯蒂是涨了，

00:55:09 - 00:55:10 怎么抄底呀？

00:55:11 - 00:55:13 海地是涨了怎么抄底啊，

00:55:13 - 00:55:16 最好海地是最好海地是跌到周一啊，

00:55:16 - 00:55:19 最好海地海地是跌到周一啊。

00:55:22 - 00:55:24 是不是这样呀？

00:55:25 - 00:55:26 对吧。

00:55:27 - 00:55:27 哎。

00:55:29 - 00:55:29 嗯。

00:55:31 - 00:55:31 哎呀，

00:55:31 - 00:55:33 美股要翻红了。

00:55:34 - 00:55:34 啊，

00:55:34 - 00:55:36 看来我们这一招还是有用啊，

00:55:36 - 00:55:38 我们欲擒故纵啊，

00:55:38 - 00:55:40 迷惑了美股的量化。

00:55:40 - 00:55:41 李恩说了，

00:55:41 - 00:55:42 他对今天很悲观，

00:55:42 - 00:55:43 他虽然很乐观，

00:55:43 - 00:55:45 但是他觉得自己是错的，

00:55:45 - 00:55:47 被量化错误捕捉结果，

00:55:47 - 00:55:48 那个叫什么？

00:55:48 - 00:55:50 结果反手把美股拉上去了。

00:55:50 - 00:55:51 啊。

00:55:52 - 00:55:54 看来你还是有套路啊，

00:55:54 - 00:55:55 还是有套路，

00:55:55 - 00:55:56 还市值得学习，

00:55:56 - 00:55:58 我们多迷惑他一下。

00:55:58 - 00:55:59 啊，

00:55:59 - 00:56:01 我们认为明天光模块估计好不了，

00:56:02 - 00:56:03 好吧，

00:56:03 - 00:56:03 迷惑他一下，

00:56:03 - 00:56:06 我们认为明天光模块好不了，

00:56:06 - 00:56:08 看能不能迷惑一下他，

00:56:08 - 00:56:10 让他明天拿一把光模矿啊。

00:56:13 - 00:56:13 好吧，

00:56:13 - 00:56:15 我们认为我们认为好不了。

00:56:18 - 00:56:19 哎呀，

00:56:19 - 00:56:19 嗯。

00:56:22 - 00:56:22 哎呀。

00:56:26 - 00:56:28 国产替代吗？

00:56:28 - 00:56:29 国产替代？

00:56:30 - 00:56:33 其实国产替代真正的问题是什么啊？

00:56:34 - 00:56:35 国产替代。

00:56:36 - 00:56:36 嗯。

00:56:41 - 00:56:43 国产替代我说句实在话，

00:56:43 - 00:56:45 真正的问题是什么？

00:56:46 - 00:56:47 我不知道能不能刷啊。

00:56:48 - 00:56:49 国产替代。

00:56:49 - 00:56:50 真正的问题是？

00:56:51 - 00:56:53 国产替代很多的企业，

00:56:53 - 00:56:55 它不是市场化竞争出来的。

00:56:55 - 00:56:57 这些公司战斗力有点弱。

00:56:58 - 00:56:60 我说句实在话。

00:57:00 - 00:57:01 啊，

00:57:01 - 00:57:05 这是我不太喜欢做国产替代的原因啊，

00:57:05 - 00:57:07 我不太喜欢做国产替代原因，

00:57:07 - 00:57:09 因为国产替代很多公司真的是。

00:57:11 - 00:57:14 就是他都是对吧，

00:57:14 - 00:57:15 是这样吧，

00:57:15 - 00:57:19 所以感觉这些公司战斗力上面有一点点欠缺，

00:57:19 - 00:57:22 我比较喜欢市场化竞争出来的公司。

00:57:23 - 00:57:24 好吧，

00:57:24 - 00:57:25 就是市场化竞争出来，

00:57:25 - 00:57:27 真刀真枪在这个市场杀出来的公司。

00:57:28 - 00:57:28 啊，

00:57:29 - 00:57:30 我喜欢这种，

00:57:30 - 00:57:32 我我我是比较看好这种啊，

00:57:32 - 00:57:33 啊，

00:57:33 - 00:57:34 我是比较看好这种。

00:57:37 - 00:57:37 好啊，

00:57:40 - 00:57:40 嗯。

00:57:42 - 00:57:43 这种有什么不能说的，

00:57:43 - 00:57:44 这种可以说的。

00:57:45 - 00:57:47 这种有什么不能说的了，

00:57:47 - 00:57:48 对吧，

00:57:48 - 00:57:50 那你买买公司就是买好公司啊，

00:57:50 - 00:57:53 就是买市场化竞争出来的有战斗力的公司啊，

00:57:53 - 00:57:54 那不就是这样吗？

00:57:54 - 00:57:57 为什么说跌到周一迷惑一下量化呀，

00:57:57 - 00:57:58 迷惑一下量化，

00:57:59 - 00:57:59 让他们，

00:57:59 - 00:58:01 让他们知道说李嫣，

00:58:01 - 00:58:03 李嫣希望跌到周一让他抄底，

00:58:03 - 00:58:04 那他提前先拉了，

00:58:04 - 00:58:07 然后我们再预判他的预判啊，

00:58:07 - 00:58:08 你提前先拿了，

00:58:08 - 00:58:10 那我们提前先跑了。

00:58:12 - 00:58:12 哎。

00:58:15 - 00:58:16 好吧，

00:58:16 - 00:58:16 嗯。

00:58:17 - 00:58:18 谷歌吗？

00:58:18 - 00:58:19 看今天晚上谷歌，

00:58:19 - 00:58:21 指不定今天晚上谷歌爆大雷的。

00:58:22 - 00:58:22 对不对，

00:58:22 - 00:58:24 以我最近的倒霉运气。

00:58:25 - 00:58:25 对吧？

00:58:25 - 00:58:28 你觉得谷歌今天晚上真的会救我，

00:58:28 - 00:58:33 真的会救你伊恩和他忠诚的光模块一条狗命？

00:58:34 - 00:58:34 啊，

00:58:34 - 00:58:35 万一那个叫什么，

00:58:35 - 00:58:39 万一今天你万一今天那个谷歌拉了多大的呢。

00:58:40 - 00:58:41 啊。

00:58:42 - 00:58:42 哎，

00:58:43 - 00:58:44 我拿你倒霉，

00:58:45 - 00:58:46 最近几个月挺倒霉的，

00:58:46 - 00:58:47 嗯，

00:58:47 - 00:58:48 最近几个月挺倒霉的，

00:58:48 - 00:58:50 但人这种东西就是这样的，

00:58:50 - 00:58:54 好运气好一阵子差一阵子有些什么对吧，

00:58:54 - 00:58:56 之前运气太好了，

00:58:56 - 00:58:57 现在运气差一点正常，

00:58:59 - 00:58:59 嗯。

00:59:00 - 00:59:02 我个人觉得是这样的，

00:59:03 - 00:59:04 好的时候多挣点，

00:59:04 - 00:59:05 差的时候啊。

00:59:06 - 00:59:08 不要被别人打乱节奏。

00:59:11 - 00:59:12 还是好好做自己的事情，

00:59:12 - 00:59:14 好好做自己的研究，

00:59:14 - 00:59:15 好好坚持自己的方向。

00:59:16 - 00:59:19 我觉得人和人之间的差别可能就在这儿，

00:59:19 - 00:59:22 就有很多人运气好的时候都可以做，

00:59:22 - 00:59:24 运气差的时候很容易被击垮。

00:59:24 - 00:59:25 嗯，

00:59:25 - 00:59:25 好吧，

00:59:26 - 00:59:27 也希望各位坚强一点。

00:59:28 - 00:59:32 毕竟我们才是这个市场上面的常胜将军。

00:59:34 - 00:59:34 是不是啊，

00:59:35 - 00:59:36 对不对，

00:59:36 - 00:59:38 就是我们无论说一千道1万，

00:59:38 - 00:59:40 我们才是这个市场上面的常胜将军，

00:59:40 - 00:59:43 科技才是这个世界的主旋律。

00:59:44 - 00:59:46 那你短时间被老邓踩个头，

00:59:46 - 00:59:47 你认了呀？

00:59:48 - 00:59:49 是不是？

00:59:49 - 00:59:50 但长时间来说，

00:59:50 - 00:59:51 我们才是主旋律。

00:59:53 - 00:59:54 是不是，

00:59:54 - 00:59:56 但是短时间被踩头你也得认。

00:59:57 - 00:59:57 对吧，

00:59:57 - 00:59:60 三十年河西三十年河东嘛，

01:00:00 - 01:00:02 莫欺老年穷嘛，

01:00:02 - 01:00:03 莫欺老灯穷嘛，

01:00:03 - 01:00:05 是不是那老灯踩你头怎么了，

01:00:05 - 01:00:05 让。

01:00:06 - 01:00:09 是不是那老灯踩你头，

01:00:09 - 01:00:10 老灯还能活多久呀？

01:00:11 - 01:00:11 是吧，

01:00:11 - 01:00:13 你迟早踩回去，

01:00:13 - 01:00:14 是不是这样，

01:00:14 - 01:00:15 30年河东，

01:00:15 - 01:00:17 30年河西啊，

01:00:17 - 01:00:20 还有30年河南和30年河北，

01:00:20 - 01:00:20 好吧，

01:00:21 - 01:00:25 我们争取完成120年时间会证明光模块大计，

01:00:27 - 01:00:27 好吧，

01:00:28 - 01:00:29 我们我们争取，

01:00:29 - 01:00:32 我们争取在120年之内完工，

01:00:33 - 01:00:33 对吧，

01:00:33 - 01:00:37 我们争取河南河北河西河东全部走完啊，

01:00:37 - 01:00:40 120年大计可以吧，

01:00:40 - 01:00:41 哎呀。

01:00:42 - 01:00:43 嗯。

01:00:47 - 01:00:47 哎，

01:00:48 - 01:00:48 好的。

01:00:49 - 01:00:50 谢谢大家，

01:00:50 - 01:00:52 能够在抖音认识大家，

01:00:52 - 01:00:53 我也觉得很高兴，

01:00:54 - 01:00:55 不是你依然没信息啊，

01:00:55 - 01:00:58 那你天天挨骂你也觉得难受啊，

01:00:58 - 01:01:00 那我又不是个铁人，

01:01:01 - 01:01:02 我去哥们，

01:01:02 - 01:01:03 你天天骂我，

01:01:03 - 01:01:03 我天天就说，

01:01:03 - 01:01:05 干嘛不怕往死里骂。

01:01:06 - 01:01:07 是这样吗？

01:01:07 - 01:01:08 不是呀，

01:01:08 - 01:01:10 我被骂了也难受的呀。

01:01:11 - 01:01:13 我被骂了不难受吗？

01:01:13 - 01:01:14 大哥也难受啊，

01:01:14 - 01:01:15 但难受啊，

01:01:15 - 01:01:16 咬牙坚持啊，

01:01:16 - 01:01:18 怎么着人家骂完你你笑呵呵，

01:01:19 - 01:01:20 哎，

01:01:20 - 01:01:21 现在是人是狗，

01:01:21 - 01:01:22 都上来踩你两脚呀。

01:01:24 - 01:01:24 是吧，

01:01:24 - 01:01:25 那能怎么办呀？

01:01:26 - 01:01:28 是不是那只能认呀。

01:01:29 - 01:01:30 对吧，

01:01:30 - 01:01:31 但难受肯定是难受的，

01:01:31 - 01:01:32 这个没办法呀。

01:01:33 - 01:01:34 对不对，

01:01:34 - 01:01:37 有时候深夜偷偷的在被窝里哭啊，

01:01:37 - 01:01:38 但哭完了之后想想说，

01:01:38 - 01:01:39 你作为船长，

01:01:39 - 01:01:40 这么多人看你，

01:01:40 - 01:01:41 这么多人跟着你，

01:01:41 - 01:01:43 你要对别人负责到底啊，

01:01:45 - 01:01:45 对吧，

01:01:45 - 01:01:46 是这样吗？

01:01:48 - 01:01:48 对不对，

01:01:49 - 01:01:49 哎，

01:01:51 - 01:01:51 嗯。

01:01:54 - 01:01:54 哎，

01:01:55 - 01:01:57 做人这种事情就是选择。

01:01:58 - 01:01:59 做选择。

01:02:00 - 01:02:02 就是我跟你们说啊，

01:02:02 - 01:02:03 我跟你们说，

01:02:03 - 01:02:06 其实我特别欣赏有一个企业家叫王健林。

01:02:08 - 01:02:10 你去看别的企业家。

01:02:10 - 01:02:12 什么房地产怎么样啊，

01:02:12 - 01:02:13 那个叫什么提前，

01:02:13 - 01:02:15 什么转移财产跑路什么的，

01:02:16 - 01:02:18 王健林真的扛到最后啊，

01:02:18 - 01:02:19 真的扛到最后，

01:02:19 - 01:02:22 人家真的就老老实实的该怎么做怎么做，

01:02:22 - 01:02:23 该怎么经营怎么经营，

01:02:23 - 01:02:25 我说句实在话。

01:02:25 - 01:02:27 王健林如果有心气啊。

01:02:28 - 01:02:29 未来房地产复苏，

01:02:29 - 01:02:31 你看一下王健林还是个老大。

01:02:33 - 01:02:34 你可能不信啊。

01:02:34 - 01:02:36 就是人这种东西，

01:02:36 - 01:02:37 到最后就是考的，

01:02:37 - 01:02:38 就是你的担当。

01:02:40 - 01:02:41 就是你的担当，

01:02:41 - 01:02:43 你比别人能担当，

01:02:43 - 01:02:44 你比别人能扛上，

01:02:44 - 01:02:44 你能做到，

01:02:44 - 01:02:48 最后你看一下到时候地产首付是不是还是他。

01:02:49 - 01:02:50 就当然啊，

01:02:50 - 01:02:52 我们要排除一件事情啊，

01:02:52 - 01:02:53 就是王健林年纪比较大了，

01:02:53 - 01:02:55 万一他熬不到下一波地产周期，

01:02:55 - 01:02:56 那我们不说啊，

01:02:56 - 01:02:59 但是只要熬得到的情况下，

01:02:59 - 01:03:01 你去看下一波地产周期，

01:03:01 - 01:03:02 老大还是他。

01:03:03 - 01:03:07 是不是因为王健林这个人真的市值得让人尊重啊？

01:03:08 - 01:03:08 是吧？

01:03:09 - 01:03:10 对不对，

01:03:10 - 01:03:11 但是我要说一句，

01:03:11 - 01:03:12 就是什么说什么人，

01:03:12 - 01:03:14 喜欢什么人就做什么人呀。

01:03:16 - 01:03:18 是不是我觉得他是一个值得尊重的人，

01:03:18 - 01:03:21 所以我大可以一个月不播呀，

01:03:21 - 01:03:24 一个月不播到后面科技这么强的修复能力就修复了，

01:03:24 - 01:03:25 我一点事儿都没有，

01:03:25 - 01:03:27 我一个月过来嘲笑你们。

01:03:28 - 01:03:29 没拉住啊，

01:03:30 - 01:03:32 你看多少科技主播跟这个月根本没播，

01:03:32 - 01:03:34 他们就想着下个月播，

01:03:34 - 01:03:36 因为科技根本就打不倒，

01:03:36 - 01:03:37 全世界都在炒科技，

01:03:37 - 01:03:38 美股只要一涨起来，

01:03:38 - 01:03:40 纳斯达克因历史新高，

01:03:40 - 01:03:41 转头就是科技了。

01:03:41 - 01:03:43 但是谁知道现在的你们有多难呀。

01:03:45 - 01:03:46 我对于我来说，

01:03:46 - 01:03:48 我反正光模块已经涨那么多了，

01:03:48 - 01:03:49 我休一个月再回来，

01:03:49 - 01:03:51 我回来嘲笑你们卖飞了不就行了。

01:03:53 - 01:03:56 是不是我是真的想着说我要对大家负责，

01:03:56 - 01:03:58 我要我要那个叫什么，

01:03:58 - 01:03:59 我要陪着大家啊，

01:03:59 - 01:04:01 要不然你光光光涨那么多，

01:04:01 - 01:04:02 我修一个月，

01:04:02 - 01:04:03 有人能嘲讽我吗？

01:04:05 - 01:04:05 嗯，

01:04:07 - 01:04:08 有谁成绩比我好吗？

01:04:12 - 01:04:13 是不是这样，

01:04:13 - 01:04:14 但是我想想说，

01:04:14 - 01:04:15 你们看我这么久啊。

01:04:16 - 01:04:18 我还是要陪一下大家。

01:04:18 - 01:04:19 嗯。

01:04:20 - 01:04:21 是不是？

01:04:22 - 01:04:22 啊，

01:04:22 - 01:04:24 你觉得你觉得我有信息差是吧，

01:04:24 - 01:04:26 有可能真的有信息差，

01:04:26 - 01:04:27 因为我不太了解，

01:04:27 - 01:04:29 我只了解他在公开形象的那一面。

01:04:30 - 01:04:31 好吧，

01:04:31 - 01:04:33 我不知道他私底下是什么情况，

01:04:33 - 01:04:34 哎，

01:04:37 - 01:04:38 但是放心。

01:04:39 - 01:04:41 你恩哥私底下是好的。

01:04:43 - 01:04:45 别的网红私底下烟酒都来，

01:04:45 - 01:04:47 只有你恩哥私底下不抽烟不喝酒。

01:04:48 - 01:04:48 啊，

01:04:48 - 01:04:49 不抽烟不喝酒，

01:04:49 - 01:04:50 我不抽烟不喝酒，

01:04:50 - 01:04:53 我本来我因为我本来就不喜欢这些啊，

01:04:53 - 01:04:54 我本来就不喜欢这些，

01:04:54 - 01:04:56 再加上我本来就有高血糖，

01:04:56 - 01:04:57 我没有办法，

01:04:57 - 01:04:58 我没有办法喝酒，

01:04:58 - 01:04:59 然后抽烟，

01:04:59 - 01:05:01 我本身就不会呃。

01:05:01 - 01:05:02 好吧，

01:05:02 - 01:05:05 所以你们可以放心你恩，

01:05:05 - 01:05:06 哥是清纯的，

01:05:06 - 01:05:07 我不抽烟不喝酒，

01:05:08 - 01:05:08 好吧，

01:05:09 - 01:05:09 嗯。

01:05:10 - 01:05:11 也不，

01:05:11 - 01:05:13 我也不跟女孩聊天。

01:05:14 - 01:05:16 我也不跟女孩聊天，

01:05:16 - 01:05:17 我都不认识几个女孩，

01:05:17 - 01:05:18 我说句实在话。

01:05:19 - 01:05:20 哎，

01:05:21 - 01:05:21 那我喜欢啥，

01:05:21 - 01:05:22 我喜欢打游戏。

01:05:23 - 01:05:24 我最大的，

01:05:24 - 01:05:26 我最大的爱好就是打游戏，

01:05:26 - 01:05:26 没别的。

01:05:28 - 01:05:28 哎呀，

01:05:28 - 01:05:29 好啊。

01:05:31 - 01:05:32 然后差不多就这样啊。

01:05:33 - 01:05:34 差不多就这样啊。

01:05:36 - 01:05:37 等今天晚上谷歌财报吧，

01:05:38 - 01:05:40 希望今天晚上是好消息。

01:05:41 - 01:05:43 祝大家明天有一个愉快的夜晚。

01:05:45 - 01:05:47 然后周五可以去预定KTV。

01:05:48 - 01:05:50 最好就是这个样子，

01:05:50 - 01:05:52 但是你说有没有可能呢？

01:05:52 - 01:05:54 我觉得可能性还是有，

01:05:54 - 01:05:55 好吧，

01:05:55 - 01:05:55 拜拜。

01:05:56 - 01:05:56 嗯。