任泽平 · 2026-08-10 字幕
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啊。
00:00:01 - 00:00:03
声音和画面都OK吧。
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今天跟大家聊聊天啊，
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也讲讲这个宏观经济。
00:00:17 - 00:00:18
嗯。
00:00:20 - 00:00:21
比昨天好多了。
00:00:22 - 00:00:22
好。
00:00:28 - 00:00:31
今天聊100块行，
00:00:32 - 00:00:33
我在这在外面出差，
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所以咱们的吉祥物没带啊。
00:00:36 - 00:00:36
对。
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画面OK的哈，
00:00:40 - 00:00:41
OK,
00:00:41 - 00:00:42
好来各位。
00:00:42 - 00:00:43
呃。
00:00:43 - 00:00:46
那我们就开始了啊嗯。
00:00:47 - 00:00:50
大家可以把关心的问题打在公屏里面，
00:00:50 - 00:00:56
有好事有好事我会在直播的中间，
00:00:56 - 00:01:00
以及直播的最后给大家送送礼物，
00:01:01 - 00:01:01
然后呢，
00:01:02 - 00:01:09
这个直播的最后给大家公布一个好消息啊嗯。
00:01:11 - 00:01:12
啊，
00:01:12 - 00:01:13
画面OK，
00:01:13 - 00:01:14
声音OK啊对。
00:01:17 - 00:01:20
大家可以把关心的问题打在公屏里面，
00:01:21 - 00:01:22
这个衣服好看是吧？
00:01:23 - 00:01:24
啊。
00:01:25 - 00:01:27
大家可以看我健身的成果怎么样。
00:01:35 - 00:01:35
对。
00:01:37 - 00:01:41
大家可以把关心的问题打在公屏里面啊，
00:01:41 - 00:01:42
今天呢就聊聊天，
00:01:42 - 00:01:44
也会回答大家的一些问题。
00:01:48 - 00:01:49
把空调开一下吧，
00:01:49 - 00:01:50
不然有点热，
00:01:51 - 00:01:52
开一会儿再关一会儿。
00:01:53 - 00:01:53
嗯。
00:01:54 - 00:01:56
有同学问对硬科技的看法，
00:01:57 - 00:01:57
嗯，
00:01:57 - 00:01:59
对美一谈判的看法。
00:01:60 - 00:02:00
嗯。
00:02:01 - 00:02:02
对AI的看法。
00:02:03 - 00:02:04
对，
00:02:04 - 00:02:05
我最近健身啊，
00:02:05 - 00:02:08
同学们对健身好开心呢。
00:02:09 - 00:02:09
嗯。
00:02:14 - 00:02:15
对黄鱼的看法，
00:02:15 - 00:02:16
有色的看法，
00:02:17 - 00:02:18
明年怎么走啊？
00:02:19 - 00:02:19
哎呀，
00:02:19 - 00:02:20
给你点赞，
00:02:20 - 00:02:22
你都开始关心明年的事儿了，
00:02:25 - 00:02:27
对锂电池的看法，
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对光模块的看法。
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对存储啊。
00:02:36 - 00:02:36
对。
00:02:42 - 00:02:42
呃。
00:02:43 - 00:02:44
回答大家问题，
00:02:44 - 00:02:45
明天怎么看？
00:02:46 - 00:02:47
光模块怎么看，
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黄鱼怎么能走多久，
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能走多高？
00:02:51 - 00:02:51
嗯。
00:02:55 - 00:02:58
然后对讲职业怎么看。
00:02:59 - 00:02:59
嗯。
00:03:02 - 00:03:03
对半导体怎么看？
00:03:04 - 00:03:04
嗯。
00:03:07 - 00:03:08
啊对，
00:03:08 - 00:03:14
磷化烟券商存储光模块儿军工易中天。
00:03:15 - 00:03:15
好了，
00:03:15 - 00:03:17
大家的留言我都看到了啊，
00:03:17 - 00:03:19
那咱们就开始了。
00:03:20 - 00:03:20
呃。
00:03:24 - 00:03:24
我今天呢，
00:03:24 - 00:03:26
大家关心的这些问题，
00:03:26 - 00:03:27
我都会给大家讲，
00:03:27 - 00:03:27
然后呢，
00:03:27 - 00:03:28
直播的中间，
00:03:28 - 00:03:31
直播的最后都会给大家送一些福利。
00:03:32 - 00:03:32
嗯，
00:03:32 - 00:03:33
然后呢，
00:03:33 - 00:03:34
也会回答大家的问题，
00:03:35 - 00:03:35
今天呢，
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我会给你们讲一讲，
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如果说大家愿意听啊，
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如果大家愿意听，
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我会给大家讲讲我的成长经历，
00:03:43 - 00:03:44
我的求学呀。
00:03:45 - 00:03:45
呃。
00:03:45 - 00:03:46
成长啊，
00:03:47 - 00:03:47
对，
00:03:47 - 00:03:49
大家知道我是一个。
00:03:50 - 00:03:50
呃。
00:03:50 - 00:03:52
小时候出生在农村，
00:03:53 - 00:03:55
学费都一度交不起啊，
00:03:55 - 00:03:59
这个一直想通过读书改变命运。
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对吧。
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后来大家知道也考进了清华，
00:04:03 - 00:04:04
考进了国母院。
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成了所谓的打工皇帝对吧，
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成为所谓大家所谓的网红啊，
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全网财经领域我们叫断崖式领先，
00:04:12 - 00:04:13
3500万订阅。
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呃。
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这个当然也是经常交很多学费啊。
00:04:21 - 00:04:22
然后被社会毒打。
00:04:24 - 00:04:25
对。
00:04:25 - 00:04:28
前一段时间也是被黑的一塌糊涂，
00:04:28 - 00:04:30
包括我的母校啊，
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青岛大学，
00:04:31 - 00:04:31
人大，
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清华，
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都给大家讲一讲。
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如果大家愿意听啊，
00:04:36 - 00:04:36
今天呢，
00:04:36 - 00:04:38
也跟大家聊一聊我的成长经历，
00:04:39 - 00:04:41
以及我在关键时候的决策。
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比如08年啊，
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我买的第一套居所啊，
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然后呢，
00:04:47 - 00:04:50
2015年对吧，
00:04:50 - 00:04:52
二零一四五千不是梦，
00:04:52 - 00:04:57
2025我2015我又说的一线翻一倍啊，
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我跟大家说的这些啊，
00:04:58 - 00:04:59
其实。
00:05:00 - 00:05:01
我给大家说一下，
00:05:01 - 00:05:06
其实都是我自己的实战啊啊，
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都是给给大家实战，
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很惭愧啊很惭愧，
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我算是成名比较早吧，
00:05:11 - 00:05:12
成名比较早。
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好吧，
00:05:15 - 00:05:17
那个呃，
00:05:17 - 00:05:18
给大家聊聊天啊，
00:05:18 - 00:05:21
然后给大家讲讲呃，
00:05:21 - 00:05:25
对经济市场黄鱼科技的看法，
00:05:25 - 00:05:30
然后有有空我就跟大家聊聊我的一些成长经历啊，
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希望能够帮到大家，
00:05:32 - 00:05:34
帮到大家好了，
00:05:34 - 00:05:35
那我们就开始了哈，
00:05:36 - 00:05:39
我们先讲一讲啊整个的。
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宏观经济的情况对吧，
00:05:42 - 00:05:46
这个包括最近语数科技对吧，
00:05:46 - 00:05:48
要IPO了啊，
00:05:48 - 00:05:48
然后呢，
00:05:48 - 00:05:50
租周期对吧，
00:05:50 - 00:05:51
是不是筑底了，
00:05:51 - 00:05:53
黄鱼未来怎么样，
00:05:53 - 00:05:59
每日战争最新的进展我都给大家讲一讲好了，
00:05:59 - 00:06:01
那有了大家左上角点点关注好吗？
00:06:02 - 00:06:03
啊左上角点点关注，
00:06:03 - 00:06:05
大家也可以把发财的小手指。
00:06:06 - 00:06:08
按在右下角点赞啊，
00:06:08 - 00:06:10
大家每个人按10秒钟，
00:06:10 - 00:06:12
我来给大家送祝福啊，
00:06:12 - 00:06:14
凡是左上角点关注，
00:06:14 - 00:06:17
右下角点赞的同学，
00:06:17 - 00:06:18
祝你们。
00:06:19 - 00:06:21
账户长红啊，
00:06:21 - 00:06:22
吃嘛嘛香，
00:06:22 - 00:06:24
万事顺意好吗？
00:06:24 - 00:06:26
那我们就开讲了哈，
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那么第一个呢，
00:06:28 - 00:06:29
就是。
00:06:30 - 00:06:33
大家留意最近宏观经济发生的一些大事啊，
00:06:33 - 00:06:34
我简单给大家概括一下。
00:06:35 - 00:06:35
对吧。
00:06:36 - 00:06:37
美的非农就业。
00:06:38 - 00:06:40
大幅低预期对吧，
00:06:40 - 00:06:41
多少呢？
00:06:41 - 00:06:43
负的2.3万对吧，
00:06:43 - 00:06:44
低于前期的8万人。
00:06:46 - 00:06:46
对吧，
00:06:46 - 00:06:48
你就可以说是惊人的地。
00:06:48 - 00:06:49
嗯。
00:06:50 - 00:06:52
然后的话呢，
00:06:52 - 00:06:53
这个，
00:06:53 - 00:06:54
而且更重要的是，
00:06:54 - 00:06:54
嗯，
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美联储下修了五六月份对吧，
00:06:58 - 00:07:01
这个美的费用数据可以这么说吧。
00:07:02 - 00:07:02
啊。
00:07:03 - 00:07:06
这个是重大利好啊，
00:07:06 - 00:07:08
美的非农数据啊，
00:07:08 - 00:07:10
如此的爆冷是重大利好。
00:07:12 - 00:07:12
对吧。
00:07:13 - 00:07:16
我觉得这是这就为什么可以理解美啊，
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这个连续的科技啊，
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啊这个大反攻。
00:07:21 - 00:07:21
对吧，
00:07:21 - 00:07:23
你们有没有看到对吧，
00:07:23 - 00:07:24
道指新高，
00:07:24 - 00:07:27
纳指在新高的路上了啊，
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我大家可以稍微留意一下，
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我觉得这是一个大新闻，
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另外呢，
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就是美伊战争。
00:07:34 - 00:07:34
对吧，
00:07:34 - 00:07:36
大家可以看到是吧，
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最新的消息就是美伊暂时停火了，
00:07:40 - 00:07:41
停火的原因呢，
00:07:41 - 00:07:41
众说纷纭，
00:07:42 - 00:07:45
恐怕一个很重要的原因就是对吧，
00:07:45 - 00:07:47
就是据说他的爱国者导弹。
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包括啊，
00:07:49 - 00:07:52
他的很多的军火已经供上了。
00:07:53 - 00:07:54
对不对。
00:07:54 - 00:07:55
因为打仗啊，
00:07:55 - 00:07:57
还是非常费力的啊，
00:07:57 - 00:07:59
当然我觉得这只是一个原因吧，
00:07:59 - 00:08:02
就是说按照我给大家说的一个剧本啊，
00:08:02 - 00:08:05
就是因为11月份穿插要中期选举了。
00:08:06 - 00:08:06
对吧。
00:08:07 - 00:08:07
呃，
00:08:07 - 00:08:09
这就已经8月快中旬了嘛，
00:08:09 - 00:08:10
对吧，
00:08:10 - 00:08:11
我原来跟大家讲过，
00:08:11 - 00:08:15
说八九月份是川川再次踏口的时间点。
00:08:15 - 00:08:16
对吧？
00:08:16 - 00:08:16
啊。
00:08:17 - 00:08:20
川川需要美伊暂时停火，
00:08:20 - 00:08:20
然后呢，
00:08:20 - 00:08:21
需要油价跳水，
00:08:22 - 00:08:23
需要美联储不加息，
00:08:23 - 00:08:26
从而为他10月份的中期选举护好，
00:08:26 - 00:08:28
我认为根本的原因是这儿，
00:08:28 - 00:08:29
所以大家有没有觉得很奇怪，
00:08:29 - 00:08:32
在8月份突然各种利好都来了。
00:08:33 - 00:08:34
对吧。
00:08:34 - 00:08:38
这个你们看到美的非农数据大幅低预期，
00:08:38 - 00:08:40
我再给你们大家说一下，
00:08:40 - 00:08:41
有可能啊，
00:08:41 - 00:08:44
8月份9月份公布的美的物价数据也低于预期，
00:08:45 - 00:08:48
这就会导致美联储进一步的不加息。
00:08:49 - 00:08:49
啊。
00:08:50 - 00:08:52
那么再加上每一战争停火，
00:08:52 - 00:08:54
11月份川川中期选举来临，
00:08:55 - 00:08:57
所以大概率啊，
00:08:57 - 00:08:58
我给大家做一个预测，
00:08:58 - 00:09:02
我认为美联储大概率可能在八九月份都不会加息，
00:09:03 - 00:09:07
你看美联储加息的概率从60降到了44%。
00:09:08 - 00:09:08
啊，
00:09:08 - 00:09:10
就是非农数据一公布啊，
00:09:10 - 00:09:14
马上这个交易员就认为美联储大概率不会加息了，
00:09:16 - 00:09:18
那么大家就会问，
00:09:18 - 00:09:21
那这对市场会有什么影响，
00:09:21 - 00:09:23
对黄鱼有什么影响？
00:09:23 - 00:09:23
啊。
00:09:24 - 00:09:24
所以呢，
00:09:24 - 00:09:26
我用这个来开头啊，
00:09:26 - 00:09:27
大家要留意，
00:09:27 - 00:09:29
就是大家说啊，
00:09:29 - 00:09:31
7月份为什么出现了调整，
00:09:31 - 00:09:31
对吧，
00:09:31 - 00:09:33
因为AI科技也非趁啊。
00:09:33 - 00:09:34
对吧。
00:09:34 - 00:09:37
这个政策也是支持AI科技的发展啊，
00:09:37 - 00:09:38
对吧？
00:09:38 - 00:09:40
为什么出现了这种调整，
00:09:40 - 00:09:42
除了量化放大的波动之外，
00:09:42 - 00:09:43
很重要的一个原因，
00:09:43 - 00:09:47
我给大家讲就是因为啊这个美联储加息的预期，
00:09:48 - 00:09:50
美联储加息的预期是因为油价上涨，
00:09:50 - 00:09:53
油价上涨的背后是因为美伊战争火的重燃，
00:09:54 - 00:09:55
现在好了。
00:09:55 - 00:09:56
对吧。
00:09:56 - 00:09:58
每一停火了，
00:09:58 - 00:10:02
每公布的非农就业和物价数据低预期甚至爆冷。
00:10:03 - 00:10:03
对吧，
00:10:03 - 00:10:05
那大概率美联储就不加息了，
00:10:06 - 00:10:08
我问问大家啊，
00:10:08 - 00:10:10
美联储不加息，
00:10:10 - 00:10:12
美的就业非农数据爆了，
00:10:12 - 00:10:16
请问对什么是利好啊，
00:10:16 - 00:10:16
大家会说，
00:10:16 - 00:10:17
哎呀，
00:10:17 - 00:10:20
这个东西为为什么李老师你跟我们强调这个事情，
00:10:20 - 00:10:22
诸位大家留意，
00:10:22 - 00:10:23
因为这个事情重要。
00:10:24 - 00:10:25
啊。
00:10:25 - 00:10:27
我我可能跟网上很多不太一样，
00:10:27 - 00:10:32
我给大家讲数据讲逻辑讲框架啊，
00:10:33 - 00:10:36
那我问大家对吧，
00:10:36 - 00:10:38
美联储加息预期降温。
00:10:39 - 00:10:39
啊，
00:10:39 - 00:10:41
美联储大概率不加息，
00:10:41 - 00:10:43
8月份9月份对吧，
00:10:43 - 00:10:44
然后呢，
00:10:44 - 00:10:49
每公布的非农和物价数据可能都会低预期爆冷，
00:10:49 - 00:10:51
请问啊，
00:10:51 - 00:10:53
大家觉得对什么是利好？
00:10:55 - 00:10:56
啊对啊，
00:10:56 - 00:10:59
所以说这个事情非常的重要啊，
00:10:59 - 00:11:01
所以宏观重不重要，
00:11:01 - 00:11:01
当然重要了。
00:11:02 - 00:11:03
对不对。
00:11:03 - 00:11:05
AI是康波周期，
00:11:05 - 00:11:07
这个东西重不重要对吧，
00:11:07 - 00:11:09
美联储加不加息，
00:11:09 - 00:11:10
这个东西重不重要，
00:11:10 - 00:11:10
当然重要。
00:11:11 - 00:11:12
对吧。
00:11:12 - 00:11:18
所以我觉得这是对于美联储加息啊的这么一个判断，
00:11:19 - 00:11:22
当然了很多同学会问啊，
00:11:22 - 00:11:26
我们很多同学应该知道我是在7月份吧，
00:11:26 - 00:11:27
我就给大家讲，
00:11:27 - 00:11:31
我说8月份可能是美联储再度他口的时点啊，
00:11:31 - 00:11:33
美联储呃呃，
00:11:33 - 00:11:34
川参再度踏到10点，
00:11:35 - 00:11:38
我说美联储大概率8月份不会加息啊，
00:11:38 - 00:11:40
当市场很多认为美联储加息的时候，
00:11:40 - 00:11:41
我就跟大家说，
00:11:41 - 00:11:42
我说大概率不会加息。
00:11:43 - 00:11:43
啊。
00:11:43 - 00:11:46
因为美联储大概率不会加息。
00:11:47 - 00:11:48
所以会啊，
00:11:48 - 00:11:49
我当时给大家讲了，
00:11:49 - 00:11:52
我说未来的三大主线。
00:11:53 - 00:11:57
包括对黄鱼对不对啊来，
00:11:57 - 00:11:59
知道我这个观点的同学打一下知道来。
00:11:60 - 00:12:00
啊。
00:12:00 - 00:12:04
知道我这个观点的同学打一下知道啊，
00:12:04 - 00:12:05
应该有很多我们的会员吧，
00:12:05 - 00:12:07
今天啊，
00:12:08 - 00:12:08
对吧，
00:12:08 - 00:12:09
大家知道我的观点，
00:12:09 - 00:12:10
一是鲜明，
00:12:10 - 00:12:11
第二个是提前量。
00:12:12 - 00:12:13
嗯。
00:12:13 - 00:12:14
那很多有同学就会问说，
00:12:14 - 00:12:15
哎呀，
00:12:15 - 00:12:17
那现在未来科技怎么走啊，
00:12:17 - 00:12:20
黄鱼还还好不好？
00:12:20 - 00:12:20
对吧，
00:12:20 - 00:12:22
这个我给大家说一下，
00:12:22 - 00:12:25
以后公开直播我就给大家做。
00:12:25 - 00:12:26
啊，
00:12:26 - 00:12:28
宏观经济研究的科普，
00:12:28 - 00:12:30
关于机会的判断，
00:12:30 - 00:12:35
仅限啊我们会员啊的课程。
00:12:35 - 00:12:36
对吧，
00:12:36 - 00:12:38
有同学说任老师说了，
00:12:38 - 00:12:39
世界杯结束之后，
00:12:39 - 00:12:42
美的就业数据就会下降是吧。
00:12:44 - 00:12:47
所以我觉得这是我对这个事情的看法，
00:12:47 - 00:12:49
就是这个事情非常重要，
00:12:49 - 00:12:52
我这么给大家简单剧透一下吧，
00:12:52 - 00:12:53
八九月份。
00:12:54 - 00:12:58
是一个时间窗口啊，
00:12:59 - 00:12:60
你你们可以看看，
00:13:01 - 00:13:04
巴菲特老爷子都出手了啊，
00:13:05 - 00:13:08
而且你们要知道巴菲特是一个长期主义对吧，
00:13:09 - 00:13:10
他经常讲的叫能力圈，
00:13:11 - 00:13:13
安全边际是吧，
00:13:13 - 00:13:13
集中，
00:13:14 - 00:13:14
然后呢，
00:13:14 - 00:13:17
长期主义是吧，
00:13:17 - 00:13:21
巴菲特出手又二季度又100亿美元。
00:13:21 - 00:13:22
啊，
00:13:22 - 00:13:25
然后骨骼说明什么呢？
00:13:25 - 00:13:27
第一他长期看好眼，
00:13:27 - 00:13:30
第二已经进入了前5大啊，
00:13:30 - 00:13:31
重仓。
00:13:32 - 00:13:32
咋所以。
00:13:33 - 00:13:35
我觉得这是当然了。
00:13:35 - 00:13:37
这里还有特别值得琢磨的就是。
00:13:38 - 00:13:40
谷歌实际上有现金流，
00:13:41 - 00:13:43
也就是他巴菲特呢，
00:13:43 - 00:13:44
是比较重视现金流的，
00:13:44 - 00:13:47
也就是他认为啊，
00:13:47 - 00:13:50
未来能够有商业化闭环的企业值得关注，
00:13:51 - 00:13:51
值得关注，
00:13:52 - 00:13:52
好吧，
00:13:52 - 00:13:55
这是我给大家交流的关于第一个啊，
00:13:55 - 00:13:58
关于美联储加息和美伊战争的事情。
00:13:59 - 00:13:59
好了，
00:13:59 - 00:14:02
第二个给大家交流一下，
00:14:02 - 00:14:06
可能很多同学问现在是反弹还是反转？
00:14:08 - 00:14:08
啊。
00:14:10 - 00:14:13
我再给你们再讲2个事情。
00:14:13 - 00:14:13
我就。
00:14:14 - 00:14:17
给大家讲一下是反弹还是反转。
00:14:18 - 00:14:18
来。
00:14:18 - 00:14:22
在讲之前认为反弹的大反弹，
00:14:22 - 00:14:24
认为反转的大反转啊，
00:14:24 - 00:14:26
我的观点都非常的鲜明啊，
00:14:26 - 00:14:26
注意。
00:14:34 - 00:14:36
我看看我们的投票结果啊，
00:14:36 - 00:14:38
大家认为是反弹还是反转。
00:14:41 - 00:14:42
你们要帮着看一看。
00:14:43 - 00:14:43
我看母婴。
00:14:47 - 00:14:47
英雄。
00:14:48 - 00:14:48
哦，
00:14:48 - 00:14:50
母婴和2/3反弹。
00:14:50 - 00:14:52
这边也是反弹多啊。
00:14:53 - 00:14:55
5号是也是反，
00:14:55 - 00:14:57
看来大家信心还不是很足，
00:14:57 - 00:14:59
一会儿我给大家讲讲我的观点。
00:14:60 - 00:15:00
啊。
00:15:01 - 00:15:04
我给大家讲讲我的观点啊，
00:15:05 - 00:15:07
大家知道我在24年9月对吧，
00:15:07 - 00:15:10
当时我预测科技牛，
00:15:10 - 00:15:12
信息牛对吧，
00:15:12 - 00:15:16
甚至于百亿私募大佬论战对不对，
00:15:16 - 00:15:18
在过去每一次我都给大家打气儿，
00:15:19 - 00:15:21
包括我对黄宇的观点。
00:15:21 - 00:15:22
对吧。
00:15:22 - 00:15:24
2021年我说打底配黄鱼，
00:15:25 - 00:15:29
2015年12月份我说黄鱼中短期不便宜。
00:15:29 - 00:15:30
啊。
00:15:30 - 00:15:31
7月21号。
00:15:31 - 00:15:32
我。
00:15:32 - 00:15:34
给我们的会员讲，
00:15:34 - 00:15:34
我说。
00:15:35 - 00:15:36
啊。
00:15:36 - 00:15:38
我要做重大观点更新。
00:15:38 - 00:15:40
对不对啊。
00:15:43 - 00:15:43
呃。
00:15:45 - 00:15:45
那么。
00:15:46 - 00:15:47
我给大家，
00:15:47 - 00:15:48
既然大家愿意听啊，
00:15:48 - 00:15:51
我就给你们讲一下我对AI的看法，
00:15:51 - 00:15:52
非常简单。
00:15:53 - 00:15:53
啊。
00:15:54 - 00:15:56
你们记得去年4月份的关税战，
00:15:56 - 00:15:57
今年3月份的每一战争，
00:15:57 - 00:16:01
包括这次我都愿意给大家打清啊，
00:16:01 - 00:16:02
我给大家讲一下，
00:16:02 - 00:16:05
你们首先要理解什么叫康波周期。
00:16:05 - 00:16:06
康波，
00:16:06 - 00:16:07
周期是什么呢，
00:16:07 - 00:16:07
诸位？
00:16:08 - 00:16:08
啊，
00:16:08 - 00:16:10
你们想想当年的it互联网革命，
00:16:11 - 00:16:12
10年向上浪潮。
00:16:13 - 00:16:13
啊。
00:16:14 - 00:16:15
10年向上浪潮啊，
00:16:15 - 00:16:19
注意他不是什么消费抱团。
00:16:20 - 00:16:20
啊，
00:16:20 - 00:16:22
也不是库存周期啊，
00:16:22 - 00:16:24
它是康波周期。
00:16:25 - 00:16:26
理解的就理解了，
00:16:26 - 00:16:28
理解不了的就理解不了了。
00:16:30 - 00:16:32
什么叫康波周期啊？
00:16:32 - 00:16:35
就是新的一轮科技革命，
00:16:35 - 00:16:37
叫第4次科技革命啊，
00:16:37 - 00:16:39
60年一轮的周期，
00:16:39 - 00:16:41
向上至少有10年。
00:16:42 - 00:16:42
啊。
00:16:43 - 00:16:44
对吧。
00:16:46 - 00:16:48
你想想当年的it互联网革命，
00:16:49 - 00:16:49
80年代，
00:16:49 - 00:16:50
90年代，
00:16:50 - 00:16:51
一直到2000年以后，
00:16:52 - 00:16:53
其实整体。
00:16:54 - 00:16:54
啊，
00:16:54 - 00:16:57
是一个趋势向上的对吧，
00:16:57 - 00:17:01
所以你回头来看中间的这些波动啊，
00:17:01 - 00:17:03
中间的这些波动都是正常波动而已。
00:17:04 - 00:17:05
对吧，
00:17:05 - 00:17:07
这就是康波周期量级。
00:17:07 - 00:17:10
就是当年的it互联网啊，
00:17:10 - 00:17:12
你比如说基础设施的铺设，
00:17:12 - 00:17:13
卖铲子。
00:17:13 - 00:17:16
这个事情都要至少5年。
00:17:17 - 00:17:17
你想一想，
00:17:17 - 00:17:19
作为一个康波周期，
00:17:19 - 00:17:23
注意怎么可能2年就结束了呀？
00:17:24 - 00:17:26
怎么从24年到二六年就结束了，
00:17:27 - 00:17:30
它就是一个中间的中场休息而已。
00:17:31 - 00:17:31
啊，
00:17:31 - 00:17:33
我再给大家说一个例子，
00:17:33 - 00:17:35
我们大部分人为什么拿不到大结果？
00:17:35 - 00:17:37
因为看得不够远。
00:17:38 - 00:17:38
啊。
00:17:39 - 00:17:40
所以拿不住，
00:17:40 - 00:17:41
所以就没有大结果，
00:17:42 - 00:17:43
你看得够远，
00:17:43 - 00:17:45
你耐得住寂寞。
00:17:45 - 00:17:48
然后你才能拿到大结果啊，
00:17:48 - 00:17:49
听懂的都听懂，
00:17:49 - 00:17:51
听不懂的就听不懂了。
00:17:52 - 00:17:52
对吧。
00:17:53 - 00:17:54
你想一想吧。
00:17:54 - 00:17:55
大家想一想。
00:17:56 - 00:17:56
啊。
00:17:56 - 00:18:01
如果你不能把这个事情看得足够远啊，
00:18:01 - 00:18:03
然后你拿的不够住，
00:18:03 - 00:18:06
甚至大跌的时候你不敢进场。
00:18:07 - 00:18:07
啊，
00:18:07 - 00:18:08
我告诉你，
00:18:08 - 00:18:09
你就拿不到大结果，
00:18:09 - 00:18:12
那么大部分人的错误是什么对吧，
00:18:13 - 00:18:14
过于关注短期。
00:18:15 - 00:18:15
然后呢，
00:18:15 - 00:18:17
频繁操作啊，
00:18:17 - 00:18:19
关注价格不关注基本面。
00:18:20 - 00:18:20
对不对？
00:18:21 - 00:18:22
正确的做法是什么呢？
00:18:22 - 00:18:23
研究基本面，
00:18:23 - 00:18:24
研究趋势，
00:18:24 - 00:18:25
看得长远。
00:18:26 - 00:18:27
啊。
00:18:27 - 00:18:27
拿得住，
00:18:28 - 00:18:29
然后方向不对，
00:18:29 - 00:18:30
努力白费，
00:18:30 - 00:18:31
在正确的方向上坚持。
00:18:32 - 00:18:33
是吧。
00:18:33 - 00:18:34
然后大结果。
00:18:35 - 00:18:36
是不是，
00:18:36 - 00:18:37
所以说我我们的会员，
00:18:37 - 00:18:41
我一直给大家讲啊这个观点啊，
00:18:41 - 00:18:44
而且是这这么多年我一直给大家做科普啊，
00:18:44 - 00:18:46
大家知道我培养的土地。
00:18:47 - 00:18:48
年薪百万几百万的一大把。
00:18:49 - 00:18:50
啊，
00:18:50 - 00:18:53
现在最多的管几百亿的资金对吧，
00:18:53 - 00:18:56
担任各大券商的首席啊总裁啊，
00:18:56 - 00:18:57
所长的多了。
00:18:58 - 00:18:58
啊。
00:18:58 - 00:18:59
注意。
00:18:59 - 00:19:02
所以这是一个成功的不二法门，
00:19:02 - 00:19:03
而且不仅是我。
00:19:04 - 00:19:04
对吧，
00:19:04 - 00:19:05
你看看阿段，
00:19:05 - 00:19:06
你看巴菲特，
00:19:06 - 00:19:08
真正拿到大结果的啊，
00:19:08 - 00:19:09
都是什么人？
00:19:10 - 00:19:11
对不对，
00:19:11 - 00:19:12
这也是我这么多年啊，
00:19:12 - 00:19:14
正反两方面的经验教训，
00:19:14 - 00:19:17
我一会儿还会给大家讲啊，
00:19:17 - 00:19:19
我的徒弟成才率非常高的，
00:19:19 - 00:19:21
我告诉你们不要有小智慧。
00:19:23 - 00:19:23
啊。
00:19:23 - 00:19:24
不要有小聪明，
00:19:25 - 00:19:26
大家一定要有大智慧。
00:19:27 - 00:19:30
一定要有大智慧啊，
00:19:30 - 00:19:33
你们有空真的可以看看阿段的那个大道，
00:19:34 - 00:19:37
看看巴菲特的这个致股东的信啊，
00:19:38 - 00:19:40
包括我的实战经济学啊，
00:19:40 - 00:19:41
一会儿我给你们送一波福利啊，
00:19:42 - 00:19:44
你们才知道真正拿到大结果的智慧是什么，
00:19:45 - 00:19:46
我们很多人啊，
00:19:46 - 00:19:48
有点儿小聪明。
00:19:48 - 00:19:49
对吧，
00:19:49 - 00:19:50
觉得自己能够预测短期，
00:19:51 - 00:19:54
天天在那频繁操作高抛低吸，
00:19:54 - 00:19:54
然后呢，
00:19:54 - 00:19:56
结果结果就是不好。
00:19:57 - 00:19:57
对吧。
00:19:57 - 00:19:58
我就举个最简单例子，
00:19:58 - 00:20:00
我的观点你们要信早信，
00:20:00 - 00:20:02
比如说我二四年对吧，
00:20:02 - 00:20:04
我说的科技牛，
00:20:04 - 00:20:05
今年一月份，
00:20:05 - 00:20:06
我说的AI不是风口，
00:20:06 - 00:20:07
是海啸，
00:20:07 - 00:20:08
包括最近。
00:20:09 - 00:20:10
我给大家讲。
00:20:11 - 00:20:12
对吧。
00:20:12 - 00:20:14
基本面如此之好，
00:20:14 - 00:20:15
对吧，
00:20:15 - 00:20:19
因为我们可以反过来讲AI科技的基本面好不好好的呀。
00:20:20 - 00:20:21
我再给你们讲，
00:20:21 - 00:20:23
算力的短缺至少持续两到三年。
00:20:24 - 00:20:28
而国家的中美大国的战略支不支持支持的呀。
00:20:29 - 00:20:30
对不对啊，
00:20:30 - 00:20:32
技术进步是不是在突破，
00:20:32 - 00:20:33
当然在突破了呀，
00:20:34 - 00:20:37
所以说基本面技术面政策面都是向好的，
00:20:38 - 00:20:39
那你担心什么呢。
00:20:40 - 00:20:40
对吧，
00:20:40 - 00:20:41
我们大部分人是因为。
00:20:42 - 00:20:43
对吧，
00:20:43 - 00:20:43
不懂，
00:20:43 - 00:20:45
不研究长期的东西，
00:20:45 - 00:20:47
所以说被短期的所焦虑，
00:20:47 - 00:20:51
所以注意我未来会有个收徒计划啊，
00:20:51 - 00:20:55
就是教大家拿到大结果的这个正确方法。
00:20:56 - 00:20:56
对吧。
00:20:56 - 00:20:57
别人不敢说，
00:20:57 - 00:20:58
你看看我的徒弟，
00:20:58 - 00:20:59
现在券商的总裁、
00:20:60 - 00:21:00
所长、
00:21:01 - 00:21:03
首席啊，
00:21:03 - 00:21:04
在我这成才率，
00:21:04 - 00:21:06
我跟你们讲百分之八九十，
00:21:07 - 00:21:09
就是你只要按照正确的方法，
00:21:09 - 00:21:10
正心正念，
00:21:10 - 00:21:11
坚持做正确的事情，
00:21:11 - 00:21:13
你最终一定会拿到大结果。
00:21:14 - 00:21:15
对吧，
00:21:15 - 00:21:16
你一定要把原来那些。
00:21:17 - 00:21:20
错误的毛病改掉啊，
00:21:20 - 00:21:20
真的，
00:21:20 - 00:21:22
我是语重心长的给大家讲，
00:21:22 - 00:21:23
给大家做科普。
00:21:25 - 00:21:26
啊好了，
00:21:26 - 00:21:30
那我觉得这是给大家交流的啊，
00:21:30 - 00:21:33
关于反弹还是反转啊，
00:21:33 - 00:21:36
所以我给大家看的看法很简单啊，
00:21:36 - 00:21:37
看的长远，
00:21:37 - 00:21:40
AI康波周期10年向上浪潮，
00:21:41 - 00:21:43
然后现在处在浪潮的初期。
00:21:44 - 00:21:44
好，
00:21:44 - 00:21:44
然后呢，
00:21:45 - 00:21:46
大家留意这个。
00:21:49 - 00:21:49
啊。
00:21:49 - 00:21:55
然后两大波卖惨的和超级应用啊，
00:21:55 - 00:21:56
卖惨的和超级应用，
00:21:57 - 00:21:57
好吧，
00:21:57 - 00:22:01
我就给大家讲的这些观点都是我们多年研究的观点，
00:22:01 - 00:22:04
我做宏观经济做了22年，
00:22:04 - 00:22:07
对今天无偿的给大家做一些分享，
00:22:07 - 00:22:08
好吧，
00:22:08 - 00:22:10
这是给大家交流的，
00:22:10 - 00:22:11
关于第二个，
00:22:11 - 00:22:13
第一个关于美联储加息，
00:22:13 - 00:22:17
第二个呢是关于反弹还是反转，
00:22:17 - 00:22:19
大家拭目以待。
00:22:19 - 00:22:21
大家拭目以待啊。
00:22:21 - 00:22:22
对不对？
00:22:22 - 00:22:23
我的观点你们都知道了，
00:22:23 - 00:22:24
很鲜明，
00:22:24 - 00:22:26
二零一四五千不是梦对吧？
00:22:26 - 00:22:29
20151线翻一倍对吧？
00:22:29 - 00:22:31
2021是吧，
00:22:31 - 00:22:32
打底配黄鱼，
00:22:32 - 00:22:35
2024年9月科技牛对吧？
00:22:35 - 00:22:36
我的观点一直一贯之。
00:22:37 - 00:22:37
啊。
00:22:37 - 00:22:39
我不像网上有的人啊，
00:22:39 - 00:22:41
墙头草左右右摆，
00:22:41 - 00:22:44
我的观点鲜明实在啊。
00:22:44 - 00:22:45
呃。
00:22:46 - 00:22:47
为什么？
00:22:47 - 00:22:52
因为我跟你们讲的每个观点都是正心正念我自己的叭，
00:22:52 - 00:22:54
如说黄鱼21年打地平，
00:22:54 - 00:22:56
黄鱼2025年12月份，
00:22:56 - 00:22:58
我说黄鱼中短期不便宜了。
00:22:59 - 00:22:59
对吧。
00:22:59 - 00:23:02
最新观点我们会员应该都知道的吧，
00:23:03 - 00:23:05
最新观点我们会员知道的打知道，
00:23:05 - 00:23:11
认为任老师关于黄宇观点靠谱的打靠谱的诸位好吗？
00:23:16 - 00:23:17
比如说啥也别说了，
00:23:17 - 00:23:18
上链接吧，
00:23:18 - 00:23:19
别着急，
00:23:19 - 00:23:22
必须得听我讲完半小时到40分钟，
00:23:22 - 00:23:25
你认真的听我讲的有没有道理？
00:23:28 - 00:23:29
好吧。
00:23:29 - 00:23:31
而且我给大家讲过了，
00:23:31 - 00:23:33
当市场都预计说啊，
00:23:33 - 00:23:35
8月份美联储要加息，
00:23:35 - 00:23:36
通胀要上来，
00:23:36 - 00:23:37
我给大家讲，
00:23:37 - 00:23:38
我说美联储不会加息，
00:23:39 - 00:23:43
每八九月份的美的通胀和就业数据会爆冷，
00:23:43 - 00:23:44
会低于7，
00:23:44 - 00:23:45
知道我这个观点的打一下，
00:23:45 - 00:23:47
知道靠谱的打一下，
00:23:47 - 00:23:47
靠谱。
00:23:48 - 00:23:49
啊。
00:23:49 - 00:23:50
知道打一下，
00:23:50 - 00:23:51
知道靠谱打靠谱的，
00:23:52 - 00:23:53
就是我的观点第一，
00:23:53 - 00:23:54
非常的鲜明，
00:23:54 - 00:23:58
绝对不会像有人说给你10种答案解释过去投的，
00:23:58 - 00:23:59
知道预测未来，
00:23:59 - 00:23:59
门棱两可，
00:23:59 - 00:23:60
绝对不会。
00:24:00 - 00:24:01
啊，
00:24:01 - 00:24:01
为什么？
00:24:02 - 00:24:03
因为我也要实战啊，
00:24:03 - 00:24:04
诸位啊，
00:24:04 - 00:24:06
我也要实战的。
00:24:06 - 00:24:08
对不对啊。
00:24:10 - 00:24:11
啊。
00:24:13 - 00:24:14
对吧。
00:24:15 - 00:24:15
啊。
00:24:16 - 00:24:18
就是我是一直真诚的给大家做科普，
00:24:18 - 00:24:21
正心正念的给大家讲知识啊。
00:24:23 - 00:24:23
好吧。
00:24:24 - 00:24:24
嗯。
00:24:30 - 00:24:30
这是第二个，
00:24:30 - 00:24:33
也就是说任老师究竟实不实在，
00:24:33 - 00:24:35
我2015年一年六倍，
00:24:35 - 00:24:35
你信不信？
00:24:37 - 00:24:42
我要真的把二四年以来我的那个图形晒出来，
00:24:42 - 00:24:45
很多人可能心情就不会好，
00:24:47 - 00:24:48
我在商学院给他们看过。
00:24:49 - 00:24:49
嗯。
00:24:50 - 00:24:50
对。
00:24:52 - 00:24:52
好吧。
00:24:52 - 00:24:53
嗯。
00:24:54 - 00:24:56
我这里都有百亿私募大佬的会员。
00:24:57 - 00:24:57
啊。
00:24:59 - 00:24:59
好吧。
00:25:00 - 00:25:01
好了，
00:25:01 - 00:25:01
接着给大家，
00:25:01 - 00:25:04
这是给大家讲的第2个啊好了。
00:25:05 - 00:25:07
再接着给大家讲第三个。
00:25:08 - 00:25:09
啊。
00:25:10 - 00:25:11
说球赛啊。
00:25:13 - 00:25:14
不让呀。
00:25:16 - 00:25:17
你确定吗？
00:25:17 - 00:25:18
啊。
00:25:18 - 00:25:19
你要加入会员，
00:25:19 - 00:25:21
有空跟我一块儿去游学，
00:25:21 - 00:25:22
我给你看一看。
00:25:23 - 00:25:23
啊。
00:25:23 - 00:25:24
给你看看。
00:25:26 - 00:25:26
啊。
00:25:27 - 00:25:31
我们很多商学院同学看过我的那个都看过的啊。
00:25:34 - 00:25:35
对吧。
00:25:40 - 00:25:42
今年1~6月份150%。
00:25:43 - 00:25:44
O不OK。
00:25:48 - 00:25:48
行吧。
00:25:51 - 00:25:52
我觉得这是。
00:25:53 - 00:25:53
呃。
00:25:53 - 00:25:55
第二个给大家交流的啊，
00:25:55 - 00:25:56
所以呢，
00:25:56 - 00:25:58
我愿意给大家打气啊，
00:25:58 - 00:26:01
其实我这里给大家分享我的一个经验吧，
00:26:02 - 00:26:03
啊第一个呢，
00:26:03 - 00:26:04
就是什么呢，
00:26:04 - 00:26:05
第一趋势决定一切。
00:26:06 - 00:26:07
啊。
00:26:07 - 00:26:09
趋势决定一切。
00:26:10 - 00:26:12
比如说我7月份怎么样，
00:26:12 - 00:26:14
7月份我损失的比例和你们一样。
00:26:16 - 00:26:16
对。
00:26:17 - 00:26:17
对。
00:26:18 - 00:26:21
但是我7月份我跟我们的会员，
00:26:21 - 00:26:23
包括我自己。
00:26:23 - 00:26:24
大家都知道的。
00:26:25 - 00:26:25
啊。
00:26:26 - 00:26:27
我的动作应该和。
00:26:28 - 00:26:29
巴菲特，
00:26:29 - 00:26:29
一致。
00:26:30 - 00:26:31
啊，
00:26:31 - 00:26:31
加了呀，
00:26:31 - 00:26:32
又加了。
00:26:33 - 00:26:33
对不对。
00:26:35 - 00:26:38
是不是那8月份不就开心了吗？
00:26:39 - 00:26:40
对不对啊，
00:26:40 - 00:26:42
3我们的会员应该很多，
00:26:42 - 00:26:44
知道的三大主线，
00:26:44 - 00:26:45
我原来给大家讲过，
00:26:45 - 00:26:47
我说有几个方法供大家参考，
00:26:47 - 00:26:50
第一个一定要看长期的趋势。
00:26:51 - 00:26:51
啊，
00:26:51 - 00:26:52
顺势而为，
00:26:53 - 00:26:55
因为趋势决定一切，
00:26:55 - 00:26:56
选择优努力，
00:26:56 - 00:26:58
大家在公平里面可以打一下，
00:26:58 - 00:27:01
这句话叫趋势决定一切，
00:27:01 - 00:27:03
选择优于努力。
00:27:03 - 00:27:06
有同学问三大主线市场啊，
00:27:06 - 00:27:07
我们会员课程应该都讲过了，
00:27:07 - 00:27:08
是的。
00:27:08 - 00:27:08
对吧。
00:27:09 - 00:27:11
都在一一验证。
00:27:11 - 00:27:11
啊，
00:27:11 - 00:27:14
我的观点都可以经得起时间，
00:27:14 - 00:27:16
经得起市场的检验的啊，
00:27:16 - 00:27:17
而且鲜明。
00:27:18 - 00:27:20
主打一个鲜明啊。
00:27:22 - 00:27:23
趋势决定一切，
00:27:23 - 00:27:24
选择优于努力，
00:27:24 - 00:27:26
大家你仔细琢磨这句话，
00:27:27 - 00:27:30
什么叫趋势决定一切啊？
00:27:30 - 00:27:32
你看看我们的富豪榜，
00:27:32 - 00:27:35
中国的富豪榜和全球的富豪榜你就知道了。
00:27:35 - 00:27:38
2016年之前是居所。
00:27:38 - 00:27:39
对吧。
00:27:39 - 00:27:43
后来it互联网这两年硬科技，
00:27:44 - 00:27:45
大家有没有发现，
00:27:45 - 00:27:48
我们每个人的机会都是时代给机会。
00:27:49 - 00:27:50
对吧？
00:27:50 - 00:27:52
趋势决定一切，
00:27:52 - 00:27:53
选择优于努力。
00:27:54 - 00:27:55
我们大部分人啊，
00:27:55 - 00:27:57
是不愿意抬头看天，
00:27:57 - 00:27:59
如果大家多抬头看看天，
00:27:59 - 00:28:01
你都知道机会在哪里，
00:28:02 - 00:28:05
你不会为短期的焦虑所困扰。
00:28:05 - 00:28:05
啊，
00:28:05 - 00:28:08
所以说我觉得大家多抬头看看天，
00:28:08 - 00:28:10
这就是宏观的重要性，
00:28:11 - 00:28:13
这就是宏观的重要性，
00:28:13 - 00:28:14
趋势决定一切，
00:28:15 - 00:28:16
选择越努力，
00:28:16 - 00:28:16
这是第一个，
00:28:16 - 00:28:17
第二个。
00:28:17 - 00:28:18
给大家讲，
00:28:18 - 00:28:20
一定要有逆向思维。
00:28:21 - 00:28:22
比如像7月份。
00:28:23 - 00:28:23
对吧。
00:28:24 - 00:28:26
那7月份巴菲特是怎么干的？
00:28:26 - 00:28:28
巴菲特出手了呀，
00:28:28 - 00:28:30
我们大部分人干什么呢？
00:28:30 - 00:28:31
很多人恐慌了呀，
00:28:31 - 00:28:33
这就是差距呀。
00:28:33 - 00:28:34
再比如说，
00:28:34 - 00:28:37
对于黄鱼调了。
00:28:37 - 00:28:38
半年了，
00:28:38 - 00:28:42
我们会员应该知道我是内部怎么给大家讲的对不对。
00:28:43 - 00:28:44
啊。
00:28:44 - 00:28:48
那很多对黄鱼对科技那悲观啊。
00:28:48 - 00:28:49
对不对，
00:28:49 - 00:28:50
事实上应该怎么着，
00:28:50 - 00:28:52
大家在公屏里再打一下，
00:28:52 - 00:28:55
我刚才讲叫趋势决定一切选择与努力。
00:28:55 - 00:28:56
第二个叫。
00:28:58 - 00:28:59
逆向思维，
00:28:60 - 00:29:01
就巴菲特讲的，
00:29:01 - 00:29:02
在别人恐慌时贪婪，
00:29:02 - 00:29:03
在别人贪婪时恐慌。
00:29:03 - 00:29:04
你仔细想想，
00:29:05 - 00:29:05
别人是谁，
00:29:05 - 00:29:06
是大部分人。
00:29:07 - 00:29:08
是不是啊，
00:29:08 - 00:29:10
为什么大部分拿不到大结果？
00:29:11 - 00:29:12
啊。
00:29:12 - 00:29:15
因为要逆向思维，
00:29:16 - 00:29:19
所以说大家会发现我的很多的观念都是逆向思维，
00:29:20 - 00:29:21
经常你们经常会发现，
00:29:21 - 00:29:21
哇，
00:29:21 - 00:29:23
任老师讲的和别人不一样。
00:29:23 - 00:29:24
对吧？
00:29:24 - 00:29:24
嗯。
00:29:24 - 00:29:26
2014年大家都悲观，
00:29:26 - 00:29:27
我说科技牛来了。
00:29:28 - 00:29:29
对不对啊。
00:29:30 - 00:29:31
然后。
00:29:32 - 00:29:33
是吧，
00:29:34 - 00:29:34
这个。
00:29:40 - 00:29:42
前一段时间大家都看空黄鱼，
00:29:43 - 00:29:45
我在内部给大家讲了黄鱼，
00:29:45 - 00:29:47
是的是不是啊是的啊，
00:29:48 - 00:29:48
然后呢，
00:29:48 - 00:29:51
8月7月份大家都觉得美联储要加息，
00:29:51 - 00:29:53
我说美联储大概率不加息，
00:29:53 - 00:29:53
对的，
00:29:53 - 00:29:53
对吧，
00:29:53 - 00:29:56
你会发现我的观点鲜明，
00:29:56 - 00:29:57
而且经常是少数派。
00:29:58 - 00:30:00
经常被市场验证啊。
00:30:00 - 00:30:01
那不敢不敢啊，
00:30:02 - 00:30:03
邵爷爷在表扬我，
00:30:03 - 00:30:04
我给大家讲真的，
00:30:04 - 00:30:05
你发现有没有，
00:30:06 - 00:30:06
有没有道理。
00:30:08 - 00:30:09
是不是啊，
00:30:10 - 00:30:13
所以我觉得你会发现任老师的观点，
00:30:13 - 00:30:13
第一，
00:30:13 - 00:30:15
经常是少数派。
00:30:15 - 00:30:16
第二个呢，
00:30:16 - 00:30:18
经常与众不同，
00:30:18 - 00:30:18
第三呢。
00:30:18 - 00:30:19
哎。
00:30:19 - 00:30:20
有时候运气比较好啊，
00:30:20 - 00:30:22
大部分竟然都是对的，
00:30:24 - 00:30:25
你觉得是不是偶然呢？
00:30:26 - 00:30:27
啊是吧，
00:30:27 - 00:30:30
所以我觉得这是第二个给大家讲的，
00:30:30 - 00:30:32
第三个我给大家说一下，
00:30:33 - 00:30:34
不要关注短期，
00:30:34 - 00:30:36
我再给大家强调一下，
00:30:36 - 00:30:38
我们大部分人犯的错误就是过度关注短期。
00:30:39 - 00:30:41
关注长期。
00:30:43 - 00:30:43
对吧，
00:30:43 - 00:30:44
你看巴菲特，
00:30:44 - 00:30:45
你看孙正义。
00:30:46 - 00:30:46
对不对？
00:30:46 - 00:30:48
你看阿段啊，
00:30:48 - 00:30:49
你再看马斯克，
00:30:49 - 00:30:53
他怎么可能会天天给你关注短期的事情啊，
00:30:53 - 00:30:56
人家一谈就是3年5年啊，
00:30:56 - 00:30:57
至少一年以后会发生什么。
00:30:59 - 00:30:60
对吧。
00:30:60 - 00:31:01
我发现我们大部分人是什么呢？
00:31:01 - 00:31:02
就是说呃。
00:31:03 - 00:31:03
啊。
00:31:03 - 00:31:04
任老师赶紧给我看看，
00:31:04 - 00:31:06
说明天会怎么走。
00:31:08 - 00:31:10
你知道这差距在哪里吗？
00:31:12 - 00:31:13
看得远，
00:31:13 - 00:31:14
你才能站得高啊。
00:31:16 - 00:31:16
对吧，
00:31:16 - 00:31:17
你看不远，
00:31:17 - 00:31:18
你站的不高，
00:31:18 - 00:31:19
然后天天的焦虑，
00:31:19 - 00:31:21
怎么可能能拿到大结果呢？
00:31:22 - 00:31:23
对不对，
00:31:23 - 00:31:26
你比如说我们就比如说对AI的争议，
00:31:26 - 00:31:30
AI究竟是短期还是长期康波周期。
00:31:31 - 00:31:31
对不对。
00:31:32 - 00:31:33
我们再比如说对黄鱼。
00:31:35 - 00:31:36
对吧。
00:31:36 - 00:31:39
那黄鱼究竟是短期还是长期。
00:31:40 - 00:31:41
是不是啊？
00:31:42 - 00:31:43
那很简单的。
00:31:44 - 00:31:45
对吧。
00:31:45 - 00:31:46
全球的去美元化，
00:31:46 - 00:31:48
我一说很多同学就明白了。
00:31:49 - 00:31:49
啊，
00:31:49 - 00:31:50
大家说哎呀，
00:31:50 - 00:31:52
这个黄宇究竟怎么样怎么样，
00:31:53 - 00:31:54
我就给你们说一个逻辑，
00:31:54 - 00:31:55
去美元化。
00:31:57 - 00:31:58
对吧。
00:31:58 - 00:31:59
更多的咱就不能说了。
00:31:59 - 00:32:01
对是吧，
00:32:01 - 00:32:03
那对我已经答应了，
00:32:03 - 00:32:08
说更多的这个是是在我们的课程里面是的。
00:32:09 - 00:32:09
对吧？
00:32:09 - 00:32:10
啊。
00:32:10 - 00:32:11
所以说我我跟大家讲，
00:32:11 - 00:32:13
这就是思维模型。
00:32:14 - 00:32:15
我跟大家讲宏观思维、
00:32:15 - 00:32:16
周期思维、
00:32:16 - 00:32:16
逆向思维、
00:32:16 - 00:32:17
边际思维，
00:32:17 - 00:32:18
你仔细想想，
00:32:18 - 00:32:20
宏观思维就让你站得高。
00:32:21 - 00:32:21
啊，
00:32:21 - 00:32:24
周期思维要告诉你凡事物极必反，
00:32:24 - 00:32:25
否极泰来，
00:32:25 - 00:32:27
逆向思维要告诉你与众不同，
00:32:27 - 00:32:30
巴菲特说的别人恐慌是我贪婪，
00:32:30 - 00:32:31
别人贪婪是我恐慌。
00:32:32 - 00:32:32
对吧？
00:32:32 - 00:32:35
索罗斯的反射性理论啊，
00:32:36 - 00:32:37
边际思维是什么啊？
00:32:37 - 00:32:40
边际思维就是看边际变化啊。
00:32:41 - 00:32:41
好吧。
00:32:42 - 00:32:44
那讲到这儿啊，
00:32:44 - 00:32:44
这个。
00:32:46 - 00:32:47
我给大家讲一下啊。
00:32:48 - 00:32:49
呃。
00:32:49 - 00:32:51
我对下半年的看法啊，
00:32:51 - 00:32:52
我给大家做一个概括，
00:32:53 - 00:32:56
第一个我认为八九月份不加息，
00:32:56 - 00:32:58
美联储不会加息的，
00:32:58 - 00:32:59
为什么我做几个判断啊，
00:32:59 - 00:33:02
观点大家看看鲜不鲜明，
00:33:02 - 00:33:03
准不准确，
00:33:03 - 00:33:04
好了，
00:33:04 - 00:33:04
讲到这儿，
00:33:04 - 00:33:07
那后面这5分钟至关重要的，
00:33:07 - 00:33:10
注意后面5分钟我给你们讲的对下半年的判断。
00:33:11 - 00:33:13
价值100万，
00:33:14 - 00:33:15
想不想听想听的啊，
00:33:15 - 00:33:16
左上角点点关注，
00:33:16 - 00:33:18
右下角点点赞好吗？
00:33:18 - 00:33:20
我要用5分钟，
00:33:20 - 00:33:25
我对八九月份以及下半年给你们做经济政策、
00:33:25 - 00:33:29
市场大宗系统的给大家做一个展望。
00:33:29 - 00:33:30
好不好？
00:33:31 - 00:33:35
精华部分就在下面的这5分钟好吗？
00:33:36 - 00:33:37
大家有了注意，
00:33:37 - 00:33:39
左上角点点关注，
00:33:39 - 00:33:40
右下角点点赞，
00:33:40 - 00:33:42
这5分钟至关重要。
00:33:45 - 00:33:46
好吧。
00:33:46 - 00:33:49
给大家5呃10秒钟啊，
00:33:49 - 00:33:51
10秒钟左上角点点关注，
00:33:51 - 00:33:52
右下角点点赞，
00:33:52 - 00:33:56
大家可以把发财小手指按在点赞键上啊，
00:33:56 - 00:33:57
每个人按10秒钟。
00:33:57 - 00:33:58
啊。
00:33:58 - 00:34:01
每个人按10秒钟啊好吗？
00:34:14 - 00:34:15
好久了，
00:34:15 - 00:34:15
诸位啊，
00:34:15 - 00:34:16
另外我给大家讲，
00:34:16 - 00:34:19
大家把点赞肩上没点赞超过30万。
00:34:21 - 00:34:21
我。
00:34:23 - 00:34:24
都会回答大家一波问题。
00:34:24 - 00:34:25
同时。
00:34:26 - 00:34:26
啊，
00:34:26 - 00:34:32
给大家送一波福利啊好了，
00:34:32 - 00:34:32
那。
00:34:33 - 00:34:34
我们开始了啊，
00:34:34 - 00:34:34
诸位。
00:34:36 - 00:34:37
这5分钟，
00:34:37 - 00:34:45
大家集中精力高度的听我对八九月份以及下半年经济政策，
00:34:45 - 00:34:48
市场大中一系列的看法。
00:34:49 - 00:34:50
全是精华。
00:34:51 - 00:34:51
第一个。
00:34:52 - 00:34:53
我的观点都很鲜明啊。
00:34:53 - 00:34:54
我认为。
00:34:55 - 00:34:55
注意。
00:34:57 - 00:34:58
八九月份。
00:34:58 - 00:34:59
啊。
00:34:59 - 00:35:00
美联储不会加息。
00:35:02 - 00:35:03
我的观点鲜明鲜明，
00:35:04 - 00:35:10
八九月份美联储不加息的原因是因为美公布的就业、
00:35:10 - 00:35:11
物价、
00:35:11 - 00:35:13
经济数据将会低于大家的预期，
00:35:14 - 00:35:15
原因是什么呢？
00:35:15 - 00:35:16
原因是，
00:35:17 - 00:35:18
第一，
00:35:18 - 00:35:20
10月份穿插要中期选举了。
00:35:20 - 00:35:21
对吧，
00:35:21 - 00:35:22
所以美伊要停火，
00:35:22 - 00:35:24
霍尔木兹海峡可能会开放，
00:35:24 - 00:35:26
所以油价不会大幅上涨，
00:35:26 - 00:35:27
然后不会有通胀，
00:35:28 - 00:35:28
这是第一个，
00:35:28 - 00:35:30
第二个世界杯结束，
00:35:30 - 00:35:32
美的就业数据不会好，
00:35:32 - 00:35:32
然后呢，
00:35:32 - 00:35:35
AI替代就业也不会好。
00:35:35 - 00:35:36
啊。
00:35:36 - 00:35:38
基本面因素也具备，
00:35:38 - 00:35:40
这是第二个第三个。
00:35:41 - 00:35:42
原因是什么呢？
00:35:42 - 00:35:43
大家不要忘了。
00:35:43 - 00:35:46
统计数据是被人打扮的小姑娘。
00:35:47 - 00:35:47
啊。
00:35:47 - 00:35:50
你看川川给卧室天天打电话在干嘛？
00:35:51 - 00:35:51
啊。
00:35:51 - 00:35:53
人家是老交情。
00:35:54 - 00:35:54
注意。
00:35:55 - 00:35:55
所以。
00:35:56 - 00:35:58
这是我给大家第一个判断，
00:35:58 - 00:35:59
美联储不会加息，
00:35:60 - 00:36:03
每公布的就业物价数据会低于预期，
00:36:03 - 00:36:04
这第一个判断啊，
00:36:04 - 00:36:05
第二个判断。
00:36:08 - 00:36:09
因为美联储不会加息，
00:36:10 - 00:36:11
所以对于黄鱼，
00:36:12 - 00:36:13
对于AI科技，
00:36:13 - 00:36:14
八九月份。
00:36:15 - 00:36:16
将产生重要影响，
00:36:16 - 00:36:20
会产生什么影响我直播里就不说了，
00:36:20 - 00:36:21
课程里告诉大家，
00:36:21 - 00:36:24
我们会员应该都知道了我的观点，
00:36:24 - 00:36:25
记住了，
00:36:25 - 00:36:26
要信找信。
00:36:26 - 00:36:27
是的啊，
00:36:27 - 00:36:29
二一年打底平方雨。
00:36:30 - 00:36:30
啊。
00:36:30 - 00:36:32
24年9月科技牛，
00:36:32 - 00:36:33
我最近对于啊。
00:36:34 - 00:36:37
票票对于居所，
00:36:37 - 00:36:42
对于黄鱼都有了重最新的判断，
00:36:42 - 00:36:43
八九月份啊，
00:36:44 - 00:36:46
是一个非常非常非常重要的时间窗口，
00:36:47 - 00:36:49
注意真的对大家至关重要。
00:36:50 - 00:36:50
好了，
00:36:50 - 00:36:52
这是第二个。
00:36:52 - 00:36:53
啊，
00:36:53 - 00:36:54
第3个大家仔细听啊。
00:36:56 - 00:36:57
啊。
00:36:58 - 00:36:59
大家留意第3个，
00:36:59 - 00:37:04
大家会看到我们国内会推出增量的一揽子政策。
00:37:05 - 00:37:06
为什么？
00:37:06 - 00:37:10
因为大家看到我们二季度GDP从5回落到4.3，
00:37:11 - 00:37:14
我们的CPI从1回落到0.5。
00:37:14 - 00:37:15
对吧？
00:37:16 - 00:37:18
所以我们的PMI也是回落的，
00:37:19 - 00:37:22
PMI是从50.2回落到49.3。
00:37:23 - 00:37:23
啊，
00:37:23 - 00:37:24
所以说。
00:37:25 - 00:37:26
今年下半年，
00:37:26 - 00:37:29
按照7月31号的重要会议，
00:37:29 - 00:37:31
要出台增量政策，
00:37:31 - 00:37:32
哪些增量政策第一，
00:37:33 - 00:37:34
比如北上深。
00:37:36 - 00:37:38
新的一轮居所限购放开，
00:37:39 - 00:37:40
大家拭目以待啊，
00:37:40 - 00:37:42
第2个变相的降息降准，
00:37:42 - 00:37:43
增加流动性。
00:37:44 - 00:37:45
第3个，
00:37:45 - 00:37:47
加大算力网的。
00:37:47 - 00:37:49
这个投入啊，
00:37:49 - 00:37:50
2万亿变成4万亿。
00:37:51 - 00:37:52
啊。
00:37:52 - 00:37:53
然后。
00:37:54 - 00:37:55
注意第4个。
00:37:56 - 00:37:56
啊。
00:37:56 - 00:37:58
第4个大家仔细留意啊。
00:38:01 - 00:38:01
第4个。
00:38:02 - 00:38:03
啊。
00:38:07 - 00:38:09
第4我要不要给你们讲哈。
00:38:10 - 00:38:10
第4个，
00:38:10 - 00:38:12
我们会对于游戏、
00:38:12 - 00:38:16
AI相关的行业出台重要重要政策。
00:38:17 - 00:38:17
啊。
00:38:18 - 00:38:19
对吧。
00:38:20 - 00:38:22
这是一揽子的增量政策，
00:38:22 - 00:38:23
还要干嘛呢？
00:38:23 - 00:38:25
呵护对吧，
00:38:25 - 00:38:27
提振资本市场的韧性和信心。
00:38:28 - 00:38:28
好吧。
00:38:28 - 00:38:32
这是我觉得第2个给大家对下半年的判断，
00:38:32 - 00:38:33
第3个。
00:38:34 - 00:38:35
对居所，
00:38:36 - 00:38:39
居所我认为二八分化或者是叫依旧不分分化，
00:38:40 - 00:38:43
大家知道我提出的居所长期看人口，
00:38:43 - 00:38:43
中期看土地，
00:38:43 - 00:38:45
短期看金融的分析框架。
00:38:47 - 00:38:49
2015我给大家讲居所一线翻一倍，
00:38:50 - 00:38:53
2020我说居所出现历史性的大顶。
00:38:53 - 00:38:54
时隔六年，
00:38:55 - 00:38:56
我给大家讲居所，
00:38:56 - 00:38:57
我有几个判断，
00:38:57 - 00:38:58
第一，
00:38:58 - 00:38:59
二八分化。
00:38:60 - 00:39:00
啊。
00:39:01 - 00:39:02
二八分化后居所时代，
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二八分化，
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这是第一个，
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第二个硅谷之城。
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大家关注硅谷之城，
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底部放量，
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向下有底，
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向上有空间，
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大家有没有看到硅谷啊，
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美的硅谷据说价格上涨，
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韩国的首尔上涨。
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所以说大家可以看到，
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我原来给你们讲过，
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我说我们的香港将是第一个率先复苏的，
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对吧，
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香港居所价格已经涨了百分之二三十了，
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我给大家讲我们的硅谷之城。
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受益于人口流入，
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受益于AI科技。
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新的一轮造福机会，
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就说价格有空间。
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啊，
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这是对居所，
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这是第三个，
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第4个对黄鱼。
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对吧。
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我原来跟大家讲乱世黄鱼，
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去美元化黄鱼对不对，
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黄鱼要看美元指数，
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它是一个综合判断。
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对于黄鱼2015年。
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2021年我给他讲，
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大家讲打底。
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配黄鱼，
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2015年12月份，
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时隔四年我给大家讲，
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我说黄鱼将出现历史性啊，
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黄鱼中短期不便宜了。
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啊。
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然后时隔半年，
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我又跟我们同学讲，
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我说黄鱼。
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啊。
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我要做重大观点更新。
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知道我的观点的同学大家都知道的。
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对于黄宇。
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的趋势，
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包括关键节点判断，
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我给大家讲黄鱼，
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咱们无一失手。
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对吧。
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但对黄鱼究竟。
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能不能上车？
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我给他讲。
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我公开直播就是做科普，
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只有这内部啊，
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只有在课程里面啊，
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我才会啊，
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更多的讲关于机会，
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黄玉给大家讲完了对吧，
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这是第。
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第4个了，
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对不对，
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第5个。
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啊，
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大家仔细听啊，
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大中元年，
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我原来跟大家讲，
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我说大中元年来了。
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啊。
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大中元年5个阶段，
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贵金属，
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基本金属，
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能源，
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农产品，
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消费品。
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所以。
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我给我给你们可以讲一下猪周期见底啊，
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虽然消费比较弱，
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但是供给侧猪周期见底，
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为什么啊，
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简单来讲猪周期是三年维度，
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从去年二季度到现在，
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猪周期已经调了一年多了啊，
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猪周期已经调了一年多了。
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好了，
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只能讲到这儿了。
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好吧。
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那么。
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讲到这儿，
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我给大家讲一下啊。
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对于。
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下半年。
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大家就记住美联储不会加息，
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美伊战争暂时停火，
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我们国内会出台增量政策啊，
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然后大家留意下半年最最重要的是三大主线，
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大家在公屏里打一下叫三大主线来注意大家在公屏上打一下三大主线。
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啊。
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这三大主线将是下半年的。
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机会。
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好吧。
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我们的我们的会员应该都知道的，
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对吧。
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好吧。
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那任老师我看好多朋友就是非会员朋友都在问我，
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不知道我怎么去了解。
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对对于宏观经济判断，
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第三大祖先的判断，
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是吧？
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是的，
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那这样我们啊，
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今天主要给大家聊聊天，
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大家随缘随喜啊这个会员嗯，
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控制一下名额。
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今天卖会员吗？
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我们都没准备啊。
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我们准备一下啊啊好嗯，
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这样大家随意啊，
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这个这个会员啊，
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这个根据需求理性加入啊。
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好，
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我们那个临时给大家做了一个，
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嗯。
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然后我这边简单给大家介绍一下我们这个会员包含的几个核心权益，
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第一个就是让老师每天的这个观点更新，
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在工作日早上会员朋友们都可以在这个会员课程中看到任老师最新的这个观点更新，
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嗯，
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帮助大家及时把握趋势和方向。
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第二个就是每个月我们会有5场内部直播，
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其中任老师最少给大家做两场这个专属的直播，
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解答大家的问题，
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咱们公开里不方便讨论的内容呢，
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可以在专属直播中跟任老师进行交流。
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本来我们团队说今天不不对，
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不销售会员了。
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主主要是看的。
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我不说了，
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不说了，
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不解释我看了，
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因为可能他们说好多有这个需求，
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对。
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是的，
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那我继续跟大家说一下。
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咱们啊不去去关注过多的，
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我觉得我们就做好自己，
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对吧，
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我们一直讲叫正心正念嘛。
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对吧，
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有时候就是正心正念，
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做好自己就行啊，
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帮大家做好专业的研究内容，
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是的。
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大家根据自己的。