钱博士 · 2026-07-12 字幕
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有声音了吗？
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是声音，
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不是呻吟。
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不是说呻吟啊。
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这什么人啊？
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这想法。
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哎，
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没法儿说。
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服了。
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一个大写的服务。
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刚才小破站。
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刚才小货站没声音，
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其其其他有啊。
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谢谢月白。
00:03:08 - 00:03:08
谢谢，
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花开无限雪满城。
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这不，
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那话不是我说的啊，
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是别人说的。
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吴镇，
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嗯。
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刚坐竞价驶舱还没还没启动呢。
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别人先开始了。
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谢谢李大嘴，
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谢谢月白。
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感谢大家点赞啊。
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我发现现在。
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大家点赞比较积极了啊。
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嗯，
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谢谢谢谢ME2123的跑车，
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祝你明天涨停。
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7月份比较艰难，
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原来觉得6月份会调整，
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结果调整了半个月，
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后半个月就不调整了。
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现在变成7月份开始调整，
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但7月份的时候因为有业绩预告，
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所以大家要躲着一躲着两种，
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一种是。
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就是它已经涨得很高了，
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出了季报之后还很好，
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就出了半年报的业绩预告之后还很好，
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这种稍微躲一躲啊，
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就是已经长得很高了，
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很难涨得更高。
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然后第二个是。
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就是最近已经走出空头行情的个别板块。
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也躲着一点儿。
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我们坚定的要说几件事情，
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第一，
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你不要买下跌趋势了。
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下跌趋势只有一种情况，
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能买。
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就是加速下跌。
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底部放量有承接，
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就只有这一种能买，
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其他的下跌趋势基本都没法儿买。
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然后什么是下跌趋势呢？
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这个很重要。
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老黄出来说话，
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老，
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老黄说啥了，
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我都没看。
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黄金算下跌了，
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黄黄金算震荡行情啊，
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他在下跌趋势中，
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但是现在在这个位置震荡。
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然后锂矿咱们说了好几次。
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就理这个东西短时间之内。
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嗯，
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尽量回。
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哦，
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澄清Rubin不会延后。
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没有说Rubin会延后。
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他说的是Rubin altra会养后。
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然后这，
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而且这个是印度人说的。
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你说这个世界上有谁愿意相信印度人？
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你们打在评论区里边儿啊，
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不，
00:06:25 - 00:06:25
不，
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说错了啊。
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呃，
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印度人还是和蔼可亲的一个民族，
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有谁相信？
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三哥你要打在评论区里边儿。
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之前三哥就那个3ANALYSIS，
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这是三哥呃，
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创办的媒体，
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也算是有影响力。
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然后他们是他们的商业模式是研究拆解，
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形成报告发给机构，
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现在变成了配合机构做空。
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呃，
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然后他一直在说延期延期延期，
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他说的是呃，
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这这这个说说这么几个，
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一个NVL144延期。
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嗯，
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这个我觉得确定性是要延期的啊，
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这个没说错。
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谢谢爱小辣椒。
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谢谢呆呆啊，
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这个确，
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这个可能真的要搞到二八年了。
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因为他这个NVL144，
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它是把144颗GPU。
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不是GPU卡，
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是GPU的芯片，
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因为它现在一颗芯片里边儿现在是两个，
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呃，
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我就是从经文上切下来那个。
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我们叫die be. 它现在一个芯片里边有2个带，
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他接下来要把一个芯片里边放4个带，
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你芯片面积要做大，
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现在芯片面积做大之后，
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然后底下那个基板。
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又特别烫。
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就烧糊了。
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他他就是在火上烤塑料那个感觉。
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咱可能烤塑料，
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塑料一撬取，
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然后然后就形成了断路，
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这个里边的电电路就断了，
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所以这个确确实实是要延期的。
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然后他说这个Rubin alla不延期，
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是因为他把放弃了一一个芯片里边放四个代放弃了这个方案变成还是像以前一样放两个袋，
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然后然后就变成了以前是一个单机柜144，
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现在变成了双机柜，
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呃，
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144，
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一个机柜72，
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这就不延期了，
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这是这是现有的替补方案。
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谁都有个替补，
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谁都有个备胎，
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所以他一定说自己不延期。
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我就问问你们。
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有没有备胎？
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嗯。
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嗯。
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现在他主要是通过改方案的方式，
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对有人说的对，
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通过改方案的方式，
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让让这个代号啊，
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项目代号正常交付。
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你是备胎？
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嗯。
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你还有有有这个清晰的认知也是不错。
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恭喜你啊。
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让我们敬。
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我拿着茅台的杯子，
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净那个有自知之明，
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知道自己是备胎的人。
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嗯，
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储能现在大家都是就比较差，
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就就是储能里边。
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这个咱们之前讲过，
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就是二季度储能业绩不好，
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嗯，
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收入有可能涨，
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但是利润有可能跌。
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啊，
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就是它的毛利率会跌的比较厉害。
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所以现在大家在唱空这个东西。
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嗯，
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跌的有点过分。
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嗯，
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但是他已经是下跌趋势了。
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嗯，
00:10:16 - 00:10:19
而且它有有些标的中间还横盘调整一段时间，
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然后继续下跌。
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那不就是。
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我就举这个例子，
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你们有没有这个金力，
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就是当你们从家门儿出来之后，
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走到楼下。
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你突然脑子里闪现一个灵光，
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我今天到底锁门了还是没锁门？
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我不知道你们有没有这个金力啊，
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我在10年前，
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我我经常忘了自己锁没锁门。
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然后我每次都坚定的认为自己锁门了，
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然后晚上回家一看，
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发现没锁。
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后来就换成电子锁了啊，
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然然后这个问题就解决了。
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我还经常不锁车。
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所以这个阳，
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比如像阳光这样标地摊，
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他走到一定程度，
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走到那儿了，
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横了一段时间，
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他在楼下犹豫呢。
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我到底是锁门了还是没锁门呢？
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然后继续下跌啊，
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这个时候跌破平台你要跑的啊，
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你别管他公司的智力到底有多好，
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但是你从投机，
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从交易的角度来说，
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跌破平台是要跑的。
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我用这个例子就是告诉你们，
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咱们举个例子，
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有的时候不是百分之百贴切，
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但是你药明白，
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就是这个东西走到一定程度，
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它横住了，
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横住了是什么意思，
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就是他在犹豫。
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有时候横住了是放量的，
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就是大家在这儿打起来了。
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然后你跟你，
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你跟你。
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老公一块儿下楼。
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你问他，
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哎，
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大家锁门了吗？
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他说锁了，
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你说不可能，
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绝对没锁我，
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我是在你后面出来的。
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我就不记得锁门了，
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他说我肯定锁了，
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就你们俩俩，
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你们俩在楼下吵起来了，
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这个时候他是放量的波动。
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放量的波动到什么时候停止呢？
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它它那个就有点儿像那个衰减波，
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就是呃，
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先开始波动很大，
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然后慢慢减少，
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慢慢减少，
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慢慢减少，
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慢慢停停的意思就是就是就是闭嘴。
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你给老娘闭嘴，
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别吵了。
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大老爷们儿，
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顶什么嘴对吧，
00:12:22 - 00:12:22
然后，
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然后世界安静了，
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不说话了。
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但是这个时候不说话了，
00:12:27 - 00:12:27
你要做一个决定，
00:12:28 - 00:12:30
我到底是进电梯回去，
00:12:30 - 00:12:31
上去看一下，
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还是毅然决然的走了？
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如果是回去上回回去看一下，
00:12:36 - 00:12:39
那就是做炒完了之后做完这个决定。
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它往上走了，
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如果是毅然决然的走了，
00:12:44 - 00:12:45
那就是继续往下跌，
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这个有时候放量的。
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有的时候它是没有亮的，
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就是你一个人下楼，
00:12:50 - 00:12:52
你坐那儿静静的思考，
00:12:52 - 00:12:54
你坐在车里边儿想5分钟，
00:12:54 - 00:12:55
我到底是锁门了还是没锁门，
00:12:55 - 00:12:57
我到底是锁门了还是没锁门。
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想完之后你说，
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嗯，
00:12:59 - 00:13:00
我觉得我锁了，
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我没有这么老年痴呆，
00:13:02 - 00:13:04
然后开上车走了。
00:13:04 - 00:13:04
啊，
00:13:04 - 00:13:08
这个时候就是他很平静的缩量的在那儿平静一段时间，
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然后啪掉下去了。
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所以这个啊，
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这个就属就属于就是它啪掉下去了。
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跌破平台了，
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你肯定是要观望一下，
00:13:21 - 00:13:22
因为跌破平台，
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你当你做了决定之后，
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它那个时候往往有一点动能啊不不不能要动能，
00:13:27 - 00:13:29
你往往有一点势能，
00:13:29 - 00:13:30
它会往下变。
00:13:30 - 00:13:31
它会往下掉。
00:13:35 - 00:13:41
这个就是我们看到的电池和储能的走势。
00:13:42 - 00:13:43
这个时候你再分析原因。
00:13:45 - 00:13:47
当然要找找原因了啊，
00:13:47 - 00:13:51
但是但是你我建议你短期减仓回避。
00:13:52 - 00:13:54
然后等你找到了原因，
00:13:54 - 00:13:56
你发现这个原因是假的。
00:13:57 - 00:13:58
你在上车。
00:13:59 - 00:14:01
就是你发现诶。
00:14:01 - 00:14:03
这个这个锁门了啊，
00:14:03 - 00:14:05
这个时候你再你再做决策，
00:14:05 - 00:14:06
如果你没有找到原因。
00:14:07 - 00:14:08
甚至是。
00:14:09 - 00:14:11
就是你你你你蒙在鼓里，
00:14:11 - 00:14:12
压根儿不知道怎么回事儿。
00:14:14 - 00:14:16
那你就观望一段时间，
00:14:17 - 00:14:18
这个钱宁可不赚。
00:14:19 - 00:14:20
也要规避一下。
00:14:21 - 00:14:24
怎么决定是向上还是向下呢？
00:14:24 - 00:14:25
你决定不了，
00:14:25 - 00:14:26
你只能观望。
00:14:28 - 00:14:30
就是比如说我举个例子。
00:14:31 - 00:14:33
你们家里边儿两个人，
00:14:33 - 00:14:35
总有一个人是气势占上风的。
00:14:36 - 00:14:36
啊，
00:14:36 - 00:14:37
就是那种，
00:14:37 - 00:14:40
可能你吵架一辈子吵不赢，
00:14:40 - 00:14:41
吵完之后，
00:14:42 - 00:14:43
然后闷头晚上睡不着觉，
00:14:43 - 00:14:45
心想自己怎么这么嘴笨啊，
00:14:46 - 00:14:46
嘴也太笨了，
00:14:46 - 00:14:48
今天吵架又输了，
00:14:48 - 00:14:49
回去抽自己两下，
00:14:49 - 00:14:50
然后第二次吵架，
00:14:50 - 00:14:51
然后又输，
00:14:52 - 00:14:54
那种就是散户就是这样的人。
00:14:54 - 00:14:56
你就是那种看角色的。
00:14:57 - 00:14:58
看别人脸色，
00:14:58 - 00:14:59
形势你决定，
00:14:59 - 00:15:01
你决定不了这个东西的走势。
00:15:03 - 00:15:05
所以你只能观望啊，
00:15:05 - 00:15:05
你只能观望，
00:15:05 - 00:15:07
等他们出了结果，
00:15:08 - 00:15:09
你根据这个结果，
00:15:09 - 00:15:10
结果就是很简单，
00:15:10 - 00:15:11
跌破平台了，
00:15:11 - 00:15:13
那就是往下走了，
00:15:13 - 00:15:15
反弹上策那就是往上走了。
00:15:15 - 00:15:17
虽然他经常。
00:15:18 - 00:15:19
那个会骗人，
00:15:19 - 00:15:22
就我有我也会被骗啊，
00:15:22 - 00:15:25
就是你看他突然放量波动，
00:15:25 - 00:15:26
然后有资金进来了，
00:15:26 - 00:15:28
你想这肯定是往上走了，
00:15:28 - 00:15:29
你冲进去了，
00:15:29 - 00:15:30
结果咱啪又掉下来了。
00:15:31 - 00:15:32
市场有时候就是这么不要脸，
00:15:32 - 00:15:33
那错了嘛，
00:15:33 - 00:15:33
你就认，
00:15:33 - 00:15:34
这个时候你亏不了太多。
00:15:36 - 00:15:37
我说的平台是什么意思，
00:15:37 - 00:15:39
平台是你可以看这个走势，
00:15:40 - 00:15:42
它是往下跌。
00:15:43 - 00:15:45
然后放平了，
00:15:45 - 00:15:48
在这块横盘震荡震，
00:15:48 - 00:15:50
肯定有可能震荡2个星期呢。
00:15:51 - 00:15:54
真的两个星期之后缩量缩量缩量缩到一定程度的时候，
00:15:54 - 00:15:57
当缩量缩量缩量缩量一定程到时候。
00:15:58 - 00:15:60
就是说要做决定了，
00:15:60 - 00:16:01
是往上还是往下，
00:16:01 - 00:16:02
有好消息就往上，
00:16:02 - 00:16:03
有坏消息就往下。
00:16:07 - 00:16:10
所以你我们就以储能和电池为例，
00:16:11 - 00:16:12
它就光光光跌，
00:16:12 - 00:16:14
哎呦就就就跌的有点儿不要脸啊。
00:16:15 - 00:16:16
说实话啊，
00:16:16 - 00:16:20
就你你你现在去看这些锂电池供应链公司，
00:16:20 - 00:16:22
基本都10倍PE了，
00:16:22 - 00:16:23
十几倍PE。
00:16:24 - 00:16:25
啊，
00:16:25 - 00:16:27
锂锂矿别看PE啊，
00:16:27 - 00:16:27
锂矿那个东西，
00:16:27 - 00:16:31
它其实看的是远期的价格的走势，
00:16:32 - 00:16:33
是来决定股价，
00:16:33 - 00:16:33
你不看矿。
00:16:34 - 00:16:35
你就看供应链公司，
00:16:36 - 00:16:37
就那些生产型企业。
00:16:39 - 00:16:40
你看吧，
00:16:40 - 00:16:41
基本都是基本都是十几倍，
00:16:41 - 00:16:42
P宁王好像就十几倍吧。
00:16:43 - 00:16:43
啊，
00:16:43 - 00:16:45
这个跌的有点不要脸啊。
00:16:49 - 00:16:52
今天我们会员直播给大家复盘了一下，
00:16:52 - 00:16:54
做了一个技术上的复盘，
00:16:54 - 00:16:55
以前讲技术讲的不多，
00:16:56 - 00:16:58
今天给大家复盘了几个东西啊，
00:16:58 - 00:17:01
就是一个是双头走势怎么形成的，
00:17:01 - 00:17:03
形成机理是什么。
00:17:03 - 00:17:04
然后。
00:17:05 - 00:17:07
走势形成双头之后，
00:17:07 - 00:17:09
它一般来说会大概率。
00:17:10 - 00:17:12
的走势大概是什么样子的啊，
00:17:12 - 00:17:14
就常见走势是什么样子的。
00:17:14 - 00:17:17
这个是今天会员直播给大家复盘了一下。
00:17:22 - 00:17:23
现在。
00:17:24 - 00:17:24
嗯，
00:17:24 - 00:17:27
电池就没有看到跌完了，
00:17:27 - 00:17:32
因为每一个公司发了季报之后只涨一天。
00:17:33 - 00:17:35
就是季报大利好，
00:17:35 - 00:17:36
只涨一天。
00:17:37 - 00:17:38
然后继续下跌，
00:17:39 - 00:17:41
说明像业绩这样的东西。
00:17:41 - 00:17:45
都已经解决不了下跌的趋势了啊，
00:17:45 - 00:17:47
这个就非常悲观。
00:17:48 - 00:17:51
现在锂锂锂电池好像已经跌回到1月份的水平了。
00:17:53 - 00:17:54
非常悲观。
00:17:54 - 00:17:56
兆易连一天都没都没涨，
00:17:56 - 00:17:57
兆易他凭什么涨。
00:17:59 - 00:17:60
没有掌握道理啊。
00:18:01 - 00:18:02
你周四听我直播，
00:18:02 - 00:18:03
我说了，
00:18:03 - 00:18:04
我周一怎么说的，
00:18:04 - 00:18:06
兆易还有人有印象吗？
00:18:06 - 00:18:07
点评了。
00:18:08 - 00:18:08
啊，
00:18:08 - 00:18:10
我我我同事还给做了个切片呢。
00:18:21 - 00:18:23
今天讲的是会员直播，
00:18:23 - 00:18:24
讲的是液冷啊。
00:18:26 - 00:18:27
嗯，
00:18:27 - 00:18:27
阳光错，
00:18:27 - 00:18:29
阳光不一定错啥。
00:18:29 - 00:18:32
因为它二季度确实业绩还是不行，
00:18:32 - 00:18:36
现在大家都觉得他三季度四季度是爆发的时候啊，
00:18:36 - 00:18:39
因为三季度我估计电池可能涨不了价了。
00:18:40 - 00:18:41
该签的订单签了，
00:18:42 - 00:18:45
碳酸锂已经已经是往下的趋势了。
00:18:49 - 00:18:51
我凭什么看空？
00:18:52 - 00:18:52
我不凭什么呀，
00:18:52 - 00:18:54
我凭经验啊。
00:18:55 - 00:18:55
嗯，
00:18:55 - 00:18:56
我凭经验。
00:18:58 - 00:19:03
我周四晚上的时候说兆易兆易很可能我没说那么死啊。
00:19:04 - 00:19:05
干我们这行的，
00:19:05 - 00:19:06
做表演的，
00:19:06 - 00:19:07
不能说太绝对。
00:19:08 - 00:19:09
我说，
00:19:09 - 00:19:10
兆易很可能是下一个江国龙。
00:19:11 - 00:19:11
啊，
00:19:11 - 00:19:13
这这是我周四原话啊。
00:19:16 - 00:19:17
早上起来，
00:19:17 - 00:19:18
兆易坚持了，
00:19:18 - 00:19:20
还他还不如姜伯龙呢，
00:19:20 - 00:19:22
姜伯龙好歹坚持了一天，
00:19:22 - 00:19:24
兆易坚持了15分钟。
00:19:25 - 00:19:28
那你你你你你就可见那个市场。
00:19:28 - 00:19:28
这，
00:19:28 - 00:19:30
这个情绪变得多差了。
00:19:31 - 00:19:33
就那俩15分钟也不错了。
00:19:35 - 00:19:35
15分钟，
00:19:35 - 00:19:38
我觉得应该可以接受这个富联啊，
00:19:38 - 00:19:43
周四的时候就是你看我只要在直播间里说我持有什么标的，
00:19:43 - 00:19:45
跟大家分析这个逻辑，
00:19:45 - 00:19:47
第二天就没有涨的时候，
00:19:47 - 00:19:49
以后打死我也不说了。
00:19:56 - 00:19:58
就是他走那15分钟啊，
00:19:58 - 00:19:59
就走那15分钟，
00:19:59 - 00:20:01
啪的一下往下跳的时候。
00:20:02 - 00:20:06
基本上来说就是他就是在高开6%，
00:20:06 - 00:20:07
然后在这儿僵持。
00:20:08 - 00:20:09
僵持完了之后，
00:20:09 - 00:20:11
然后啪一下失败了，
00:20:11 - 00:20:13
这不就拔河拔河拔河，
00:20:13 - 00:20:15
然后有一边儿有一个小姐，
00:20:15 - 00:20:16
不是那小姐姐，
00:20:16 - 00:20:17
拔河没有小姐姐，
00:20:17 - 00:20:19
有一边儿有一个拔河的时候，
00:20:19 - 00:20:20
突然一下脚崴了，
00:20:20 - 00:20:21
往那往往地上一摊，
00:20:21 - 00:20:23
然后啪啪啪啪啪啪输了，
00:20:23 - 00:20:25
那拔河也有小姐姐，
00:20:25 - 00:20:27
你看世界拔河大赛就是咱们鞍钢。
00:20:27 - 00:20:28
我可火了，
00:20:28 - 00:20:29
你们去看看那视频，
00:20:30 - 00:20:31
跟跟各个国家拔河。
00:20:43 - 00:20:44
我刚才没开车。
00:20:45 - 00:20:48
我刚才说的是股价减持15分钟。
00:20:49 - 00:20:50
我没说别的。
00:20:52 - 00:20:53
就是我，
00:20:53 - 00:20:55
我本来以为高开6%之后直接跳水，
00:20:56 - 00:20:57
没想到他坚持了15分钟，
00:20:57 - 00:20:60
成交额好像不到600亿吧，
00:20:60 - 00:21:01
接近600亿了。
00:21:01 - 00:21:03
是这个成交额，
00:21:03 - 00:21:04
单票成交额在市场排前5。
00:21:13 - 00:21:13
嗯，
00:21:14 - 00:21:15
衣服大小不合适，
00:21:15 - 00:21:17
你可以可以退换啊。
00:21:19 - 00:21:21
这这这这衣服没有，
00:21:21 - 00:21:22
这这衣服没有几件儿。
00:21:23 - 00:21:25
大小不合适可以退换。
00:21:31 - 00:21:33
这个富联不是富联，
00:21:33 - 00:21:34
我开盘看了10分钟。
00:21:35 - 00:21:36
大炮就是抛压特别大。
00:21:37 - 00:21:40
所以我基本上10分钟我就处理了。
00:21:41 - 00:21:42
嗯，
00:21:42 - 00:21:43
跟大家说半天。
00:21:44 - 00:21:46
赚了0.5%，
00:21:46 - 00:21:47
我已经卖了，
00:21:47 - 00:21:50
我可以说因为第一天的之前有一天的时候，
00:21:50 - 00:21:55
我觉得他应该就是在已经有资金开始赌这个业绩预告了，
00:21:55 - 00:21:55
我就进去了，
00:21:55 - 00:21:57
结果啪的一下跌下来了。
00:21:58 - 00:21:58
啊，
00:21:58 - 00:21:60
那个跌的我还挺心疼的。
00:22:00 - 00:22:02
然后在底部的时候，
00:22:02 - 00:22:03
我一看又有资金进来赌气报，
00:22:03 - 00:22:04
我又赌了一次，
00:22:04 - 00:22:08
赌完之后这个成本正好跟那个开盘价差不多，
00:22:09 - 00:22:10
结果早上起来的时候涨了，
00:22:10 - 00:22:11
涨了一点几，
00:22:11 - 00:22:12
怎么也涨不上去了，
00:22:12 - 00:22:15
就是他怎么也上不去了，
00:22:15 - 00:22:15
那个感觉。
00:22:17 - 00:22:18
我不一定是对的啊，
00:22:18 - 00:22:20
也许我卖完之后明天又涨了，
00:22:20 - 00:22:21
这是很有可能的，
00:22:21 - 00:22:23
这个就要卖飞，
00:22:23 - 00:22:23
但是不后悔，
00:22:24 - 00:22:25
你从周一的观察，
00:22:25 - 00:22:27
不是你从周五的观察来说，
00:22:27 - 00:22:28
那就是应该出。
00:22:35 - 00:22:35
谢谢，
00:22:35 - 00:22:36
折腾啊。
00:22:37 - 00:22:37
啊，
00:22:37 - 00:22:40
然后他收盘好像是跌的吧。
00:22:40 - 00:22:42
应该应应该没红。
00:22:43 - 00:22:45
我记得富联主任应该是没红，
00:22:45 - 00:22:48
我印象我印向好像跌了4个多点。
00:22:56 - 00:22:56
跌了，
00:22:56 - 00:22:56
嗯，
00:22:56 - 00:22:57
太好了，
00:22:57 - 00:22:57
哈哈，
00:22:58 - 00:23:00
卖完之后爹心情还是很愉快的，
00:23:00 - 00:23:02
就是你你你跟你，
00:23:03 - 00:23:03
哎，
00:23:03 - 00:23:06
就你你跟前女友分手，
00:23:06 - 00:23:08
你跟分手之后就变成前女友了，
00:23:08 - 00:23:10
你一定希望他过得不好。
00:23:12 - 00:23:13
你。
00:23:13 - 00:23:14
他过得好了，
00:23:14 - 00:23:15
你心里不开心？
00:23:18 - 00:23:19
但是不知道明天会不会涨了，
00:23:19 - 00:23:21
也许明天又涨回来了，
00:23:21 - 00:23:22
那可能就是我错了。
00:23:28 - 00:23:28
哎呀，
00:23:28 - 00:23:29
总有人刷屏。
00:23:36 - 00:23:37
超纯水啥玩意儿不知道。
00:23:40 - 00:23:41
明天开盘怎么应对？
00:23:41 - 00:23:42
明天开盘看一看吗？
00:23:43 - 00:23:44
周末不是又干起来了吗？
00:23:45 - 00:23:47
两边都两边都互相打了，
00:23:47 - 00:23:48
又说垃圾话了，
00:23:48 - 00:23:49
我就说这个备忘录啊，
00:23:49 - 00:23:50
就特别扯淡。
00:23:53 - 00:23:54
这个备忘录就是。
00:23:56 - 00:23:60
就是大家签了都不签协议。
00:24:01 - 00:24:02
签一张纸，
00:24:02 - 00:24:05
说我们准备签协议了。
00:24:05 - 00:24:07
这叫什么玩意儿？
00:24:07 - 00:24:09
这在商业里边就没有这个东西。
00:24:10 - 00:24:12
我们做投资的时候，
00:24:12 - 00:24:15
有一个东西叫做term sheet. 他们系的里边儿好，
00:24:15 - 00:24:17
好歹还有什么关于费用，
00:24:17 - 00:24:18
关于这个。
00:24:20 - 00:24:22
这个锁定期的一些条款是有法律协议的，
00:24:22 - 00:24:24
大部分是没有法律协议的，
00:24:24 - 00:24:25
他这个M，
00:24:25 - 00:24:28
他签的这个东西MOU其实也是跟这个特区差不多。
00:24:29 - 00:24:30
就是特别扯淡。
00:24:40 - 00:24:41
这个打起来了，
00:24:42 - 00:24:44
周一搞不好会有个低开呢，
00:24:44 - 00:24:45
再加上周五。
00:24:51 - 00:24:51
呃，
00:24:52 - 00:24:52
诶。
00:24:55 - 00:24:56
没意思走了。
00:24:57 - 00:24:57
来，
00:24:58 - 00:24:59
我来帮他，
00:24:59 - 00:25:00
防止他没走。
00:25:05 - 00:25:06
有意思。
00:25:11 - 00:25:12
必须得让他走。
00:25:13 - 00:25:14
走彻底点儿。
00:25:33 - 00:25:34
嗯。
00:25:35 - 00:25:37
我我我们再说一下电池啊，
00:25:37 - 00:25:40
就是现在为什么锂一直在跌。
00:25:41 - 00:25:44
然后里跌是股价先跌，
00:25:44 - 00:25:45
然后。
00:25:46 - 00:25:47
期货价格低，
00:25:47 - 00:25:49
然后现货价格低，
00:25:49 - 00:25:50
他是这么传导的。
00:25:50 - 00:25:52
为什么股价跌一直跌？
00:25:52 - 00:25:53
碳酸锂，
00:25:53 - 00:25:54
比如像天齐，
00:25:54 - 00:25:58
应该已经跌掉了四十几了吧，
00:25:58 - 00:25:60
都快50%了，
00:25:60 - 00:26:01
从高位上来说。
00:26:03 - 00:26:06
然后这个里边就是因为在下半年的时候，
00:26:07 - 00:26:09
很多锂矿开始开出来供应。
00:26:11 - 00:26:15
如果这个价格能一直干到比如说十二三万，
00:26:16 - 00:26:17
那你放心，
00:26:17 - 00:26:18
那些准备开的矿，
00:26:18 - 00:26:19
它可能又停了，
00:26:19 - 00:26:20
尤其像澳大利亚，
00:26:20 - 00:26:23
澳大利亚有好几个矿准备开矿了。
00:26:23 - 00:26:27
就是因为他一直停留在15万到18万，
00:26:27 - 00:26:28
15万到18万，
00:26:28 - 00:26:29
他们是有利润的，
00:26:29 - 00:26:31
可能10万以上就有利润。
00:26:32 - 00:26:33
然后，
00:26:33 - 00:26:35
但是这个扩产要延迟一段时间，
00:26:35 - 00:26:38
有可能要6个月才能把产能扩出来，
00:26:38 - 00:26:39
因为你得招人啊。
00:26:40 - 00:26:40
啊，
00:26:41 - 00:26:42
因为你得招人。
00:26:43 - 00:26:43
然后。
00:26:45 - 00:26:46
因为看到了乐器，
00:26:46 - 00:26:48
比如说像锂矿三傻，
00:26:48 - 00:26:51
它的产能就是下半年开出来了。
00:26:51 - 00:26:52
所以现在在讲。
00:26:53 - 00:26:59
大家还记得那个去年有个去年有个大空头叫高某胜，
00:26:59 - 00:27:03
说锂矿的价格会回到65000一吨。
00:27:04 - 00:27:05
真要回到那个价格，
00:27:05 - 00:27:07
那可能又可以买了。
00:27:08 - 00:27:11
所以股价是预期。
00:27:12 - 00:27:13
因为有产能开出来了，
00:27:13 - 00:27:15
预期未来会跌。
00:27:16 - 00:27:18
所以它股价先跌，
00:27:19 - 00:27:20
股价跌完之后，
00:27:20 - 00:27:26
因为股价看的是可能未来一年甚至未来两年的锂矿的价格。
00:27:27 - 00:27:30
期货价格看的是可能未来3个月。
00:27:31 - 00:27:31
啊，
00:27:31 - 00:27:33
六个月到头了，
00:27:33 - 00:27:34
6个月的价格，
00:27:34 - 00:27:36
现货价格看的就是明天，
00:27:36 - 00:27:38
就是就是今天明天。
00:27:39 - 00:27:41
所以锂矿股先跌。
00:27:42 - 00:27:48
有的时候意味着后市对碳酸锂的价格是看衰的。
00:27:48 - 00:27:49
为什么看衰呢？
00:27:51 - 00:27:53
第一是矿开出来了。
00:27:53 - 00:28:00
第二就是我们上半年为了出口退税囤的这些电池到底卖出去没有？
00:28:01 - 00:28:03
如果没卖出去，
00:28:03 - 00:28:04
形成库存。
00:28:06 - 00:28:10
那接下来电池都不可能无限制的生产下去。
00:28:10 - 00:28:11
所以，
00:28:11 - 00:28:11
对矿。
00:28:12 - 00:28:14
就走势就很弱。
00:28:14 - 00:28:16
你不分析这个逻辑，
00:28:16 - 00:28:19
你看走势你也得你你也知道你得走啊。
00:28:20 - 00:28:20
啊，
00:28:20 - 00:28:22
这东西这矿要跌起来，
00:28:22 - 00:28:24
那时候跌死人的。
00:28:25 - 00:28:26
我不跟大家说过吗？
00:28:26 - 00:28:28
我在2007年。
00:28:28 - 00:28:29
那会儿。
00:28:30 - 00:28:30
嗯，
00:28:30 - 00:28:32
毛还是毛头小伙儿。
00:28:32 - 00:28:35
曾经介入了一个做新矿的，
00:28:35 - 00:28:36
23块5买，
00:28:37 - 00:28:38
涨到27，
00:28:38 - 00:28:38
我没卖，
00:28:39 - 00:28:41
后来跌到一块9毛2，
00:28:41 - 00:28:42
一块9毛5。
00:28:45 - 00:28:49
然后我是2块3买进来买的仓。
00:28:50 - 00:28:50
啊，
00:28:50 - 00:28:52
他居然涨到了13块。
00:28:53 - 00:28:55
然后我卖了还赚钱了。
00:28:56 - 00:28:57
有意思的金力了，
00:28:57 - 00:28:58
我跟大家说过，
00:28:59 - 00:28:60
我们回答几个问题啊，
00:28:60 - 00:29:00
第一，
00:29:00 - 00:29:01
氦气，
00:29:01 - 00:29:05
氦气禁止出口往往就意味着这这禁止出口什么意思？
00:29:05 - 00:29:06
啊，
00:29:06 - 00:29:06
就本来氦气，
00:29:06 - 00:29:08
咱也不产氦气。
00:29:08 - 00:29:09
啊，
00:29:09 - 00:29:11
氦气是天然气分离的副产品。
00:29:12 - 00:29:14
我们这边产天然气嘛，
00:29:14 - 00:29:15
有但不多，
00:29:15 - 00:29:18
所以氦气主要供应方是中东，
00:29:19 - 00:29:20
这一打仗，
00:29:20 - 00:29:23
那你当然这边就不能说实话啊，
00:29:23 - 00:29:24
这个这个一禁止出口氦气，
00:29:25 - 00:29:28
就意味着你这氦气得加紧供应国内。
00:29:28 - 00:29:30
氦机会涨价了吗？
00:29:32 - 00:29:32
嗯，
00:29:32 - 00:29:34
这个往往是涨价的预期，
00:29:34 - 00:29:37
但不一定因为我们大，
00:29:37 - 00:29:39
我们这不怎么产氦气啊，
00:29:39 - 00:29:42
就是我们占全球氦气的产能5%，
00:29:42 - 00:29:43
肯定是没有。
00:29:45 - 00:29:47
因为氦气要从天然气里边分离出来，
00:29:47 - 00:29:49
一般是天然气源头干的事儿。
00:29:51 - 00:29:52
讲下我复产了吗？
00:29:52 - 00:29:53
没复产。
00:29:58 - 00:29:60
兆易放出量很大。
00:30:01 - 00:30:02
中石油东财就是这样。
00:30:04 - 00:30:05
也是天亮。
00:30:05 - 00:30:06
后来股价涨。
00:30:06 - 00:30:08
这两回事儿啊。
00:30:08 - 00:30:09
两回事儿。
00:30:10 - 00:30:12
半导体已经涨了很久了。
00:30:13 - 00:30:14
涨了很久了之后，
00:30:14 - 00:30:18
就有机构上一次涨的时候。
00:30:18 - 00:30:21
就是上一次科创50涨到高峰的时候，
00:30:21 - 00:30:22
但6月底吧，
00:30:22 - 00:30:24
6月30号跌的时候，
00:30:24 - 00:30:26
说明机构在这个位置就想卖了，
00:30:26 - 00:30:28
机构认为这个价格已经很贵了。
00:30:31 - 00:30:33
我今天会员直播就给大家做了一个例子，
00:30:33 - 00:30:35
当这个股价涨的时候，
00:30:35 - 00:30:37
股价往上的时候，
00:30:37 - 00:30:38
散户是不会卖的，
00:30:39 - 00:30:40
散户觉得他能涨到天上去。
00:30:41 - 00:30:44
你们别管什么价值投资，
00:30:44 - 00:30:45
什么估值，
00:30:45 - 00:30:45
什么PE，
00:30:46 - 00:30:47
全是扯淡，
00:30:47 - 00:30:49
我每次一讲什么估值的时候，
00:30:49 - 00:30:55
评论区里边儿一定会有三五个那仨瓜俩枣的站出来说啊，
00:30:55 - 00:30:59
说在大A不看PE不看估值啊，
00:30:59 - 00:31:00
人看PE看估值，
00:31:00 - 00:31:03
你就别在A股炒了。
00:31:03 - 00:31:04
对吧，
00:31:04 - 00:31:05
就是一个。
00:31:06 - 00:31:09
我我我我我我经常我经常怼这些人，
00:31:09 - 00:31:10
什么意思呢？
00:31:10 - 00:31:12
就是你愚昧无知，
00:31:12 - 00:31:14
自己留在家里愚昧无知去。
00:31:14 - 00:31:17
我们不同的票要看不同的逻辑。
00:31:17 - 00:31:19
有些票确实不看这个，
00:31:19 - 00:31:21
但有些就看。
00:31:22 - 00:31:26
这个东西就是机构认为在这个价格他算估值，
00:31:26 - 00:31:26
算了半天，
00:31:27 - 00:31:28
他觉得这个价格贵了。
00:31:29 - 00:31:30
他就卖了。
00:31:30 - 00:31:32
咱们老百姓不算。
00:31:32 - 00:31:33
对吧，
00:31:33 - 00:31:36
你你你你你是你是看人眼色形势的，
00:31:36 - 00:31:37
你不算，
00:31:37 - 00:31:38
但是他算。
00:31:39 - 00:31:40
比如说啊，
00:31:40 - 00:31:40
我给你举个例子，
00:31:40 - 00:31:42
还是咱们刚才举那下楼的例子，
00:31:42 - 00:31:44
你一下楼你跟你老公说，
00:31:44 - 00:31:46
你说诶我好像没锁门，
00:31:46 - 00:31:49
然后你老公摆出手指啊，
00:31:49 - 00:31:50
用周易的算法，
00:31:50 - 00:31:52
什么生辰八字儿报一下，
00:31:52 - 00:31:54
跟金天日日系结合说。
00:31:55 - 00:31:56
你锁了，
00:31:56 - 00:31:57
咱们走吧。
00:31:58 - 00:31:58
啊，
00:31:58 - 00:32:00
就是由他来决定走或者不走，
00:32:01 - 00:32:06
而他用什么方法来判断就很重要，
00:32:07 - 00:32:08
你有的标的，
00:32:08 - 00:32:09
比如说像当年咱们说的那些小杂毛，
00:32:09 - 00:32:10
什么拓围。
00:32:11 - 00:32:13
那你算个毛的屁啊，
00:32:13 - 00:32:15
那个肯定是不算啊，
00:32:15 - 00:32:15
对不对，
00:32:15 - 00:32:17
那种肯定是不算。
00:32:17 - 00:32:20
但是兆易这种肯定是算的。
00:32:20 - 00:32:21
所以他算完之后，
00:32:21 - 00:32:23
他上次就在这个位置卖的，
00:32:23 - 00:32:25
甚至上次卖的时候比这还便宜，
00:32:25 - 00:32:26
你说他这次又涨到这个位置，
00:32:26 - 00:32:27
他能不卖吗？
00:32:27 - 00:32:28
那肯定卖呀。
00:32:35 - 00:32:37
怎么还有人不让我举例子？
00:32:38 - 00:32:39
有一个人说，
00:32:39 - 00:32:40
让我别举例了。
00:32:41 - 00:32:44
那个我建议你退出直播间，
00:32:44 - 00:32:47
看别人我就爱举例子，
00:32:47 - 00:32:48
不爱看。
00:32:50 - 00:32:53
请离开这首跟你说对吧，
00:32:53 - 00:32:55
你你你你你去看相声，
00:32:55 - 00:32:57
郭德纲在哪儿讲的好好的，
00:32:57 - 00:32:58
你说哎呀郭德纲，
00:32:58 - 00:32:60
你闭嘴让于谦说话。
00:33:02 - 00:33:03
那你干嘛来了？
00:33:28 - 00:33:29
嗯，
00:33:29 - 00:33:31
谢谢谢小希啊，
00:33:31 - 00:33:33
这小西持续的给我送礼物。
00:33:38 - 00:33:39
然后那个。
00:33:41 - 00:33:41
就是。
00:33:43 - 00:33:44
半导体这个东西。
00:33:45 - 00:33:46
你你如果算账。
00:33:47 - 00:33:50
你算什么二八年算什么二九年。
00:33:50 - 00:33:51
啊，
00:33:51 - 00:33:54
就就是拍脑袋拍一个东西，
00:33:55 - 00:33:56
那也许还能讲出逻辑来。
00:33:58 - 00:33:59
反正我就说白了一句话。
00:33:60 - 00:34:01
就他们现在讲这个故事，
00:34:02 - 00:34:03
我就不太信了。
00:34:03 - 00:34:04
啊，
00:34:04 - 00:34:05
就是别人可以信，
00:34:05 - 00:34:06
但我不信。
00:34:07 - 00:34:08
谢谢烈焰凤凰。
00:34:08 - 00:34:09
别人可以想到。
00:34:10 - 00:34:11
锂矿还有可能吗？
00:34:12 - 00:34:14
你要说他没可能。
00:34:14 - 00:34:16
那我觉得是把话说太绝了。
00:34:18 - 00:34:19
在短时间之内啊，
00:34:19 - 00:34:21
我们说短时间之内，
00:34:21 - 00:34:21
长时间，
00:34:21 - 00:34:23
你说三年五年十年八载的，
00:34:23 - 00:34:24
这咱不敢说，
00:34:24 - 00:34:25
在短时间之内，
00:34:25 - 00:34:26
你得等。
00:34:27 - 00:34:29
怎么还有人叫宁德时代董事长呢？
00:34:30 - 00:34:31
老曾是吧？
00:34:31 - 00:34:33
你起的名字不合适啊，
00:34:33 - 00:34:34
之前有，
00:34:34 - 00:34:35
之前叫完美世界董事长，
00:34:35 - 00:34:37
现在又来到宁德时代董事长，
00:34:37 - 00:34:39
就你买了宁德时代是吧。
00:34:39 - 00:34:41
宁德时代这公司应该没啥问题，
00:34:41 - 00:34:43
这公司的掌控力越来越强，
00:34:43 - 00:34:45
市场份额有可能提升的。
00:34:50 - 00:34:51
嗯。
00:34:54 - 00:34:55
我懂半导体。
00:34:56 - 00:34:58
也也许不懂吧，
00:34:58 - 00:34:58
但我，
00:34:58 - 00:34:58
但但，
00:34:58 - 00:35:00
我确实在半导体公司干过3年。
00:35:01 - 00:35:01
嗯，
00:35:01 - 00:35:02
我还是知道一些的。
00:35:03 - 00:35:05
你要说你在半导体公司干了10年15年了，
00:35:05 - 00:35:06
那你肯定比我懂。
00:35:07 - 00:35:07
啊，
00:35:07 - 00:35:10
我我在半导体公司只干了3年，
00:35:10 - 00:35:11
但。
00:35:13 - 00:35:14
所以你也许比我懂，
00:35:15 - 00:35:17
但大多数人可能都没我懂。
00:35:24 - 00:35:25
嗯。
00:35:27 - 00:35:30
赢得是在看到多少我一我我之前不是一直说吗，
00:35:30 - 00:35:32
400以下不合理啊。
00:35:32 - 00:35:33
啊，
00:35:33 - 00:35:34
400以下不合理。
00:35:39 - 00:35:41
存储不是没戏了，
00:35:41 - 00:35:42
存储吧，
00:35:43 - 00:35:45
其实兆易这公司我觉得没什么问题。
00:35:46 - 00:35:47
但是现在这个价，
00:35:47 - 00:35:49
它唯一的问题是股价。
00:35:50 - 00:35:51
其他的都没什么问题。
00:35:52 - 00:35:55
而且现在这个半导体。
00:35:57 - 00:35:58
正在回调。
00:35:59 - 00:36:00
我就这么说吧。
00:36:01 - 00:36:04
就是我们就以半导体设备第一大公司。
00:36:05 - 00:36:06
名字我不说了啊。
00:36:07 - 00:36:10
这个公司今年一季度。
00:36:11 - 00:36:12
毛利率居然下降了。
00:36:13 - 00:36:15
为什么毛利率下降？
00:36:16 - 00:36:17
就是收入是涨的，
00:36:17 - 00:36:18
但是毛利率是下降的。
00:36:19 - 00:36:21
是因为国内大型奇才，
00:36:21 - 00:36:24
他压价打价格竞争。
00:36:26 - 00:36:27
毛利率下降了多少？
00:36:28 - 00:36:28
嗯。
00:36:30 - 00:36:34
给给某给某大厂就是打九五折。
00:36:34 - 00:36:35
为了冲销量。
00:36:41 - 00:36:44
就是现在这个市场其实就很简单，
00:36:44 - 00:36:46
涨得高了散户不会卖。
00:36:47 - 00:36:48
但是机构有人卖。
00:36:49 - 00:36:50
那机构卖了，
00:36:51 - 00:36:54
你到底是认为自己对坚持啊，
00:36:54 - 00:36:56
坚持是可以的啊，
00:36:56 - 00:36:58
这一波你看今天这个。
00:36:58 - 00:36:59
嗯，
00:36:59 - 00:37:03
昨天SK海力士董事长跳出来说，
00:37:03 - 00:37:05
存储还能涨10年。
00:37:07 - 00:37:07
嗯。
00:37:09 - 00:37:10
我就送他俩字儿，
00:37:11 - 00:37:11
放屁。
00:37:13 - 00:37:14
怎么可能？
00:37:15 - 00:37:17
就是现在大家对。
00:37:18 - 00:37:20
AI的顾虑就是做空啊，
00:37:20 - 00:37:22
就是美国有很多人做空人工智能，
00:37:22 - 00:37:24
做工人工他要讲很多鬼故事，
00:37:25 - 00:37:28
比如说这个这个那个不及预期啊，
00:37:28 - 00:37:29
什么什么产品延期，
00:37:30 - 00:37:34
现在的一个新的鬼故事是说存储上涨之后。
00:37:34 - 00:37:36
这个价格涨太多了。
00:37:36 - 00:37:39
然后他会挤压其他的支出，
00:37:40 - 00:37:42
就是我预算就是这么多，
00:37:42 - 00:37:43
比如说一年一个亿。
00:37:45 - 00:37:45
知道吧。
00:37:47 - 00:37:48
在座的各位啊，
00:37:48 - 00:37:50
每年给你1个亿的零花钱，
00:37:50 - 00:37:51
你怎么花呢？
00:37:52 - 00:37:52
对吧，
00:37:52 - 00:37:55
你可能买包花1000万啊，
00:37:55 - 00:37:57
花不了可能花500万，
00:37:57 - 00:37:59
买首饰花3000万，
00:37:60 - 00:38:01
买衣服花1000万，
00:38:01 - 00:38:03
买车花2000万，
00:38:04 - 00:38:05
其他的弹性支出。
00:38:06 - 00:38:07
这个时候。
00:38:08 - 00:38:08
对吧，
00:38:08 - 00:38:10
这个首饰的价格暴涨。
00:38:11 - 00:38:11
啊，
00:38:11 - 00:38:13
就是就是可能价格翻了3倍。
00:38:14 - 00:38:15
那你我原来是买。
00:38:16 - 00:38:17
买两样首饰，
00:38:17 - 00:38:19
每样首饰1000万，
00:38:19 - 00:38:20
现在价格翻了3倍，
00:38:20 - 00:38:22
你还买两样首饰，
00:38:22 - 00:38:23
你还必须得买这个首饰，
00:38:24 - 00:38:25
结果你会发现，
00:38:25 - 00:38:25
买衣服的、
00:38:25 - 00:38:26
买包的、
00:38:26 - 00:38:27
买车的，
00:38:27 - 00:38:28
预算全都下降。
00:38:30 - 00:38:32
这个就是美国讲的啊，
00:38:32 - 00:38:36
就是现在看空人工智能的鬼故事。
00:38:37 - 00:38:37
啊，
00:38:38 - 00:38:40
我反正听起来吧，
00:38:40 - 00:38:42
你说他没有逻辑吗？
00:38:42 - 00:38:42
他有。
00:38:43 - 00:38:44
但是不多。
00:38:48 - 00:38:50
怎么还有人买小奶狗？
00:38:50 - 00:38:51
这玩意儿能买吗？
00:38:52 - 00:38:53
就买不了啊。
00:38:54 - 00:38:54
嗯，
00:38:54 - 00:38:56
服务器内存占多少，
00:38:56 - 00:38:57
诶我之前看过这个书。
00:38:58 - 00:39:01
就是一个人1g瓦人工智能中芯里边儿，
00:39:02 - 00:39:02
嗯，
00:39:02 - 00:39:04
硬件大概占60%。
00:39:04 - 00:39:08
60%里边可能得有十几都是内存，
00:39:08 - 00:39:09
内存占比挺高的。
00:39:10 - 00:39:11
我忘了。
00:39:16 - 00:39:17
嗯，
00:39:17 - 00:39:20
科科技能不能形成主升浪，
00:39:20 - 00:39:21
说实话啊，
00:39:21 - 00:39:23
我之前的时候还说，
00:39:23 - 00:39:24
我说机器人能持续，
00:39:25 - 00:39:26
说完之后，
00:39:26 - 00:39:28
第2天板块分华友的涨有的跌，
00:39:28 - 00:39:29
第3天集体大跌。
00:39:30 - 00:39:32
这个时候你再让我说航天能不能持续，
00:39:32 - 00:39:33
还有人说，
00:39:33 - 00:39:34
呃，
00:39:34 - 00:39:34
听了我的，
00:39:34 - 00:39:36
买个机器人套在里面了。
00:39:37 - 00:39:38
嗯，
00:39:38 - 00:39:39
怎么说呢。
00:39:40 - 00:39:41
他跌了之后。
00:39:42 - 00:39:43
跟我说的不一样，
00:39:43 - 00:39:44
得减减仓，
00:39:44 - 00:39:47
也也不也我我也不是经常说就对，
00:39:47 - 00:39:48
我觉得他能涨，
00:39:48 - 00:39:50
因为确定性预期比较强，
00:39:50 - 00:39:54
周五的时候又给我报道说说说特斯拉已经开始分订单了。
00:39:56 - 00:39:58
那这航天他们没订单啊，
00:39:58 - 00:39:59
航天没订单，
00:39:59 - 00:40:01
所以没订单有有可能是好事儿，
00:40:01 - 00:40:02
你没法正北他不行。
00:40:03 - 00:40:03
对吧，
00:40:03 - 00:40:05
一个男人站在你面前，
00:40:05 - 00:40:06
他说他30分钟，
00:40:06 - 00:40:08
然后你就硬说他不行吗？
00:40:08 - 00:40:10
你也没有办法说他不行啊，
00:40:10 - 00:40:11
就现在这个行，
00:40:11 - 00:40:12
天这东西没法正北，
00:40:12 - 00:40:13
全是好故事。
00:40:17 - 00:40:20
所以今天我就不敢说这航天了，
00:40:20 - 00:40:21
说完之后明天又有人说，
00:40:21 - 00:40:23
我说你又说错了。
00:40:24 - 00:40:25
你说这玩意儿，
00:40:25 - 00:40:27
咱们还是看盘面决定了。
00:40:34 - 00:40:37
你不能回想拿1月份的行情跟现在比，
00:40:37 - 00:40:38
因为一月，
00:40:38 - 00:40:39
呃，
00:40:39 - 00:40:39
不是一月份，
00:40:39 - 00:40:42
去年11月到今年1月初。
00:40:43 - 00:40:45
这段时间没有别的行情这个，
00:40:45 - 00:40:47
然后15又有个规划，
00:40:47 - 00:40:49
没有板块抢流动性。
00:40:52 - 00:40:55
特斯拉拆汽车厂改机器人生产线，
00:40:55 - 00:40:55
这，
00:40:55 - 00:40:57
那你看新闻看早了，
00:40:57 - 00:40:58
这是上，
00:40:58 - 00:40:59
这是上一拜的新闻。
00:41:02 - 00:41:02
嗯，
00:41:02 - 00:41:03
航天也不都是军工。
00:41:04 - 00:41:05
嗯。
00:41:06 - 00:41:08
就总的来说，
00:41:08 - 00:41:08
嗯，
00:41:09 - 00:41:10
总的来说这个东西。
00:41:12 - 00:41:13
就是调研也没用，
00:41:13 - 00:41:14
因为没订单。
00:41:15 - 00:41:17
一个火箭试射成功。
00:41:18 - 00:41:21
就代表整个板块兴旺发展了，
00:41:21 - 00:41:23
你跟业绩他这是绝不沾边儿的。
00:41:25 - 00:41:27
就跟你刚有个小孩。
00:41:28 - 00:41:29
出生了啊，
00:41:29 - 00:41:30
刚刚出生，
00:41:30 - 00:41:33
你一看面相聪明水灵，
00:41:34 - 00:41:36
将来必须清华北大牛顿钱。
00:41:37 - 00:41:38
牛津剑桥对吧，
00:41:38 - 00:41:40
你出生的时候你就看定了，
00:41:40 - 00:41:42
现在商业航天就是刚出生那会儿。
00:41:42 - 00:41:43
你看他的长相，
00:41:44 - 00:41:48
你就知道他将来必然是世界前50的大学。
00:41:51 - 00:41:53
你有考试成绩吗？
00:41:53 - 00:41:57
有跟其他幼儿园小孩儿那个背古诗进行对比吗？
00:41:58 - 00:41:58
没有。
00:41:60 - 00:41:60
啊，
00:41:60 - 00:42:00
没有。
00:42:01 - 00:42:02
所以。
00:42:03 - 00:42:05
但是你也不能说他不行啊，
00:42:05 - 00:42:06
谁那小孩一师中，
00:42:06 - 00:42:10
你说这孩子将来绝对考不上清华北大，
00:42:10 - 00:42:12
也没也没人敢这么说吧？
00:42:14 - 00:42:16
也没人敢这么说，
00:42:16 - 00:42:17
所以现在就处在那个，
00:42:17 - 00:42:20
就是他没有没有任何负面叙事，
00:42:20 - 00:42:22
都是正面叙事，
00:42:22 - 00:42:23
只要有，
00:42:23 - 00:42:24
如果有人抢流动性。
00:42:25 - 00:42:28
那那个就不一定能持续，
00:42:28 - 00:42:29
如果没人抢购流流动性，
00:42:29 - 00:42:31
比如说明天啊，
00:42:31 - 00:42:32
光跟科技继续跌。
00:42:33 - 00:42:34
然后药。
00:42:34 - 00:42:35
也不行了。
00:42:36 - 00:42:36
啊，
00:42:36 - 00:42:38
这个放在那儿不动，
00:42:38 - 00:42:41
这个机器人再说吧。
00:42:42 - 00:42:43
猪肉啊，
00:42:43 - 00:42:44
便宜了，
00:42:44 - 00:42:46
那没有市场抢救，
00:42:46 - 00:42:48
不性那它就涨。
00:42:49 - 00:42:50
如果有人抢流动性。
00:42:51 - 00:42:52
这个不好说。
00:42:53 - 00:42:55
卫星扭亏为盈了3000万的利润。
00:42:56 - 00:42:57
1000亿的市值。
00:42:59 - 00:43:02
你再怎么野村还出了个研报吹这公司。
00:43:03 - 00:43:03
啊，
00:43:03 - 00:43:07
说这公司行火没问题。
00:43:07 - 00:43:10
我们怎么怎怎么给这公司估值啊，
00:43:10 - 00:43:11
就是嗯，
00:43:11 - 00:43:13
2030年8倍。
00:43:14 - 00:43:16
按照8倍收入。
00:43:17 - 00:43:19
2030年来给他估值。
00:43:21 - 00:43:22
野村刚出的，
00:43:22 - 00:43:23
野村刚出的研报，
00:43:23 - 00:43:24
你们去看看。
00:43:27 - 00:43:29
然后我我给他来一个横批，
00:43:29 - 00:43:31
就是大大的扯淡。
00:43:46 - 00:43:48
阳光还拿着呢。
00:43:49 - 00:43:51
这是有感情的人。
00:43:52 - 00:43:54
一辈子可能就谈过3次恋爱。
00:43:56 - 00:43:58
现现现在。
00:43:59 - 00:44:01
还拿着阳光的。
00:44:03 - 00:44:04
如果是单身的。
00:44:05 - 00:44:05
啊，
00:44:05 - 00:44:07
你们异性多关注关注。
00:44:07 - 00:44:09
这种人绝对是长情。
00:44:10 - 00:44:13
就哪怕炒股他没有赚钱，
00:44:13 - 00:44:15
但生活里边儿绝对是个赢家。
00:44:18 - 00:44:21
他不会轻易的出轨啊，
00:44:21 - 00:44:22
也也不会，
00:44:22 - 00:44:24
就是哪怕你跟他吵架，
00:44:25 - 00:44:27
也不会主动提分手。
00:44:30 - 00:44:31
有好多人是。
00:44:32 - 00:44:34
恋爱一次就结婚了啊，
00:44:34 - 00:44:37
就是好处是从一而终，
00:44:37 - 00:44:40
缺点是没有享受爱情的快乐。
00:44:41 - 00:44:41
啊，
00:44:41 - 00:44:43
这这这这没关系啊，
00:44:43 - 00:44:45
就是哪怕你在这个股票上亏钱了，
00:44:45 - 00:44:47
生活中绝对是赢家。
00:44:48 - 00:44:49
这不是讽刺啊，
00:44:49 - 00:44:50
这真的是夸你。
00:45:01 - 00:45:03
怎么还有人问我恋爱几次结婚呢？
00:45:03 - 00:45:04
这能告诉你吗？
00:45:04 - 00:45:05
这不能说啊。
00:45:09 - 00:45:09
拓京复盘。
00:45:10 - 00:45:11
凶多吉少吧。
00:45:12 - 00:45:13
他这次没涨。
00:45:14 - 00:45:14
啊，
00:45:14 - 00:45:15
但是也没怎么跌。
00:45:17 - 00:45:17
嗯，
00:45:18 - 00:45:19
光纤肯定是美版啊，
00:45:19 - 00:45:22
光纤肯定就光纤这个行情要持续的，
00:45:22 - 00:45:25
因为我我我不说了嘛，
00:45:25 - 00:45:27
就是以前这个光纤它是。
00:45:28 - 00:45:28
不用。
00:45:30 - 00:45:32
就是在数据中芯里边儿不用。
00:45:32 - 00:45:34
现在互联越来越多了，
00:45:34 - 00:45:35
开始用了，
00:45:35 - 00:45:38
而且这个量只会增加不会减少。
00:45:38 - 00:45:40
因为任何单一一个CPU，
00:45:40 - 00:45:42
它能力是有限的。
00:45:42 - 00:45:44
他总要是CPU越来越多，
00:45:44 - 00:45:46
因为因为这不是不是CPUGPU。
00:45:48 - 00:45:48
嗯，
00:45:48 - 00:45:50
GPU是并行计算，
00:45:50 - 00:45:53
就大家一起开足马力干一件事。
00:45:55 - 00:45:57
但是但是这个短时间之内跌，
00:45:57 - 00:45:59
你是解决不了的，
00:45:60 - 00:46:01
就好像你就好像那啥。
00:46:03 - 00:46:05
那个港股长飞对吧，
00:46:05 - 00:46:08
小姐姐洗头这个东西不缓一缓。
00:46:09 - 00:46:10
我不知道你们有，
00:46:10 - 00:46:12
其实我我自己也没观察，
00:46:12 - 00:46:14
就反正我看我女儿她是不爱洗头，
00:46:14 - 00:46:16
洗个头时间特别长，
00:46:16 - 00:46:18
头发干还得吹。
00:46:19 - 00:46:19
啊，
00:46:19 - 00:46:22
所以我我我听说过一句话。
00:46:22 - 00:46:26
就是好像女生出门见人，
00:46:26 - 00:46:30
然后洗头是最高的最崇高的礼仪，
00:46:30 - 00:46:31
我不知道这个对不对啊，
00:46:32 - 00:46:34
但是他的意思就是说洗头这个事儿特别麻烦，
00:46:35 - 00:46:38
所以长飞这种你映射到这个股价里边儿。
00:46:38 - 00:46:40
他已经是小姐姐洗头了。
00:46:40 - 00:46:41
他得。
00:46:43 - 00:46:44
金力一段时间。
00:46:48 - 00:46:49
啊，
00:46:49 - 00:46:50
就就是你们想啊。
00:46:52 - 00:46:52
你，
00:46:52 - 00:46:55
你小姐姐洗头出门儿是一个非常崇高的礼仪，
00:46:56 - 00:46:58
那你在股市里边儿遇到这种崇高的礼仪了，
00:46:58 - 00:47:02
你不得给他很长的时间去充分的尊重。
00:47:06 - 00:47:07
兆易，
00:47:07 - 00:47:07
算不算啊，
00:47:07 - 00:47:09
不算洗头，
00:47:09 - 00:47:09
咱们说过，
00:47:09 - 00:47:11
就你们看看，
00:47:11 - 00:47:13
你如果不知道什么叫小姐姐洗头。
00:47:13 - 00:47:14
啊，
00:47:14 - 00:47:17
你就请一个小姐姐在你面前洗一次头，
00:47:17 - 00:47:20
你看看她的这个身形跟发型的描述。
00:47:21 - 00:47:23
就是往上往上往上往上啪。
00:47:25 - 00:47:26
你看一下你就知道了。
00:47:32 - 00:47:32
券商、
00:47:32 - 00:47:34
保险券商。
00:47:35 - 00:47:37
业绩没没什么用，
00:47:37 - 00:47:39
因为所有人都知道，
00:47:39 - 00:47:40
呃，
00:47:40 - 00:47:41
熊市过去之后，
00:47:41 - 00:47:43
券商有可能就不赚钱了，
00:47:43 - 00:47:44
甚至是亏钱，
00:47:45 - 00:47:46
券商不看业绩。
00:47:48 - 00:47:50
就就就跟矿不看业绩是一样的，
00:47:51 - 00:47:53
很多周期股券商也属于周期股，
00:47:53 - 00:47:55
那么记住记住一句话啊，
00:47:56 - 00:47:57
周期股不看业绩，
00:47:57 - 00:48:01
周期股业绩最好的时候往往是要往往是要卖出的时候。
00:48:02 - 00:48:06
因为因因为那个时候就是他PE1最低的时候是卖出点。
00:48:07 - 00:48:11
PE亏损或者PE很高，
00:48:11 - 00:48:13
然后在他有了一个变化，
00:48:13 - 00:48:14
就是拐头的时候，
00:48:14 - 00:48:15
是买入的时候。
00:48:17 - 00:48:19
保险倒世宝险跟券商不一样。
00:48:20 - 00:48:24
保险世宝险是赚投资收益差的，
00:48:24 - 00:48:26
买买高股息就能赚钱。
00:48:27 - 00:48:28
保险二季度应该业绩不错啊。
00:48:29 - 00:48:30
我们之前说过啊，
00:48:30 - 00:48:33
2因为因为二季二季度投资收益很好。
00:48:35 - 00:48:36
保险的话，
00:48:37 - 00:48:37
保险是这样，
00:48:37 - 00:48:38
我给大家举个例子。
00:48:39 - 00:48:44
我是2016年持有的中国我认为最好的那个保险公司。
00:48:44 - 00:48:47
然后我持有了三年，
00:48:47 - 00:48:48
那个时候它什么概念？
00:48:48 - 00:48:51
7倍PE1每年40%~50%的增长。
00:48:52 - 00:48:53
持有了3年，
00:48:53 - 00:48:54
股价不涨。
00:48:55 - 00:48:55
嗯。
00:48:56 - 00:48:59
就是价值投资做到我这当然你没跌啊，
00:48:60 - 00:49:01
我16块买的，
00:49:01 - 00:49:05
这三年一直在16~10那个20块之间波动。
00:49:06 - 00:49:06
嗯，
00:49:06 - 00:49:09
我涨了15%啊，
00:49:09 - 00:49:10
18大概这个样子。
00:49:11 - 00:49:14
三年每年业绩增长40%~50%，
00:49:14 - 00:49:15
就是涨，
00:49:15 - 00:49:16
就是股价不涨。
00:49:18 - 00:49:20
我在2008年12月份的时候就把它卖了，
00:49:20 - 00:49:23
我卖完之后股价翻了四倍。
00:49:24 - 00:49:25
啊。
00:49:26 - 00:49:27
所以就是。
00:49:28 - 00:49:29
有些东西吧。
00:49:31 - 00:49:31
怎么说呢？
00:49:32 - 00:49:34
你最好是在涨到时候再买，
00:49:34 - 00:49:34
要不然的话，
00:49:34 - 00:49:37
你像我这不就跟单相思一样吗。
00:49:38 - 00:49:39
你喜欢一个女生，
00:49:39 - 00:49:40
喜欢了3年。
00:49:41 - 00:49:43
哪怕你给他送纸条，
00:49:43 - 00:49:46
去他下班的路上公去他公司门口等他，
00:49:46 - 00:49:48
他都对你爱搭不理。
00:49:50 - 00:49:50
你。
00:49:51 - 00:49:52
然后为什么。
00:49:53 - 00:49:56
是因为有各种各样你不知道的原因。
00:49:57 - 00:49:58
他不能跟你在一起，
00:49:58 - 00:50:00
等他终于决定想跟你在一起了，
00:50:01 - 00:50:03
你说老子不在你身上浪费青春了，
00:50:03 - 00:50:03
滚吧，
00:50:04 - 00:50:05
啊滚。
00:50:05 - 00:50:08
我就是那个2018年的我。
00:50:20 - 00:50:20
嗯，
00:50:20 - 00:50:22
怎么天天聊情感话题？
00:50:23 - 00:50:25
我们这是一个情感直播间，
00:50:25 - 00:50:29
你如果觉得是那个在我这儿能得到6位数财富密码，
00:50:29 - 00:50:30
那你就错了。
00:50:31 - 00:50:33
扭转熊的时候，
00:50:33 - 00:50:35
我我就我就我就变成了情感博主，
00:50:35 - 00:50:36
谢谢方先送我饭。
00:50:37 - 00:50:39
老讲那会儿讲故事没人听，
00:50:39 - 00:50:41
你讲讲这些扯淡的有人听。
00:50:48 - 00:50:52
算力租赁说实话我觉得不错是吧，
00:50:52 - 00:50:54
算力租赁你看那个谁。
00:50:54 - 00:50:56
啥啥啥也叫阳光啊。
00:50:57 - 00:50:59
又签了100多亿的单子，
00:50:59 - 00:51:02
但是现在市场不太信他们签单子了，
00:51:02 - 00:51:04
之前有一公司也也签了单子，
00:51:04 - 00:51:04
但没涨。
00:51:05 - 00:51:05
啊，
00:51:05 - 00:51:06
这这又签了单，
00:51:06 - 00:51:09
因为大家觉得他们签了单子拿不着卡。
00:51:10 - 00:51:11
好消息，
00:51:11 - 00:51:11
周末有，
00:51:11 - 00:51:14
周末有个消息说这个H200又可以开始卖了，
00:51:14 - 00:51:15
我也不知道真的假的。
00:51:17 - 00:51:20
我们这个东西我我没有办法甄别啊，
00:51:20 - 00:51:21
这三这个小作文我是看到了，
00:51:21 - 00:51:23
说又同意了，
00:51:23 - 00:51:26
有5家还是8家公司拿到了许可啊，
00:51:26 - 00:51:28
这个东西这种小作文对。
00:51:29 - 00:51:30
对市场的利好。
00:51:38 - 00:51:40
电梯公司连续小作文儿。
00:51:42 - 00:51:43
什么不达标？
00:51:44 - 00:51:45
什么？
00:51:46 - 00:51:47
漏电又怎么着？
00:51:49 - 00:51:50
说份额被别人。
00:51:51 - 00:51:52
抽走了。
00:51:53 - 00:51:54
什么百分之多少给什么？
00:51:54 - 00:51:56
公司百分之多少给什么，
00:51:56 - 00:51:57
说的有模有样。
00:52:00 - 00:52:00
哎，
00:52:00 - 00:52:01
我就纳闷儿，
00:52:01 - 00:52:03
这这真的是真的，
00:52:03 - 00:52:05
这这这东西你不去调研你是不知道的啊，
00:52:06 - 00:52:08
这种小作文说的有模有样的。
00:52:08 - 00:52:09
我就纳闷，
00:52:09 - 00:52:09
我，
00:52:09 - 00:52:12
我真的相信是有人能做空这个公司的股价，
00:52:12 - 00:52:14
或者有人搞个场外期权，
00:52:14 - 00:52:16
要不然怎么能编得这么有模有样呢？
00:52:33 - 00:52:34
算力现在。
00:52:35 - 00:52:35
就是。
00:52:36 - 00:52:38
今天那个谁，
00:52:38 - 00:52:44
那个今天还是昨天南方电网中国证券报转到南方电网一个采访。
00:52:45 - 00:52:46
这哥们儿说了一句话。
00:52:47 - 00:52:47
他说，
00:52:47 - 00:52:50
中国的算力有百分之四五十都是浪费的。
00:52:51 - 00:52:52
都是冗余。
00:52:52 - 00:52:53
啊，
00:52:54 - 00:52:55
说了这么一句话。
00:52:55 - 00:52:57
但是他后来又很详细的说，
00:52:57 - 00:53:00
就是这个东西被当成标题来传播，
00:53:00 - 00:53:01
就是中国算力一过剩。
00:53:04 - 00:53:05
它本质上是说。
00:53:06 - 00:53:12
我的企业配置算力的时候是按峰值使用来进行配置的。
00:53:13 - 00:53:14
但是有些时候，
00:53:14 - 00:53:15
比如说晚上。
00:53:16 - 00:53:16
对吧，
00:53:16 - 00:53:17
夜里十二点一点。
00:53:20 - 00:53:21
谁没事用那算力啊，
00:53:21 - 00:53:23
都像我这种老年人，
00:53:24 - 00:53:25
12点肯定睡觉了。
00:53:26 - 00:53:27
不会用这个算力，
00:53:28 - 00:53:30
所以他有方有5。
00:53:33 - 00:53:35
但是这个不知道会不会被曲解，
00:53:35 - 00:53:36
说中国算力过剩。
00:53:41 - 00:53:42
今天刚才有人。
00:53:43 - 00:53:44
有人花30块钱的问题，
00:53:44 - 00:53:45
我回答了没有，
00:53:45 - 00:53:46
我给忘了。
00:53:47 - 00:53:48
保险业绩。
00:53:50 - 00:53:51
就这样的券商，
00:53:51 - 00:53:53
券商别看业绩，
00:53:53 - 00:53:54
业绩会骗了你。
00:53:54 - 00:53:56
谢谢社会主义老朱送的跑车，
00:53:56 - 00:53:57
祝你明天涨停。
00:53:59 - 00:54:00
券商看业绩会骗，
00:54:00 - 00:54:02
就是所有的周期股不要看业绩，
00:54:03 - 00:54:04
看业绩会骗了你，
00:54:04 - 00:54:05
你觉得这公司业绩很好，
00:54:06 - 00:54:07
怎么不涨啊，
00:54:07 - 00:54:10
出业绩的时候有时候是跌的时候。
00:54:10 - 00:54:12
周期股不要看业绩啊，
00:54:12 - 00:54:13
周期股它有一些提前，
00:54:13 - 00:54:15
比如说现在股市交易量这么大，
00:54:15 - 00:54:16
你券商业绩能不好吗？
00:54:16 - 00:54:17
股价早反映了。
00:54:18 - 00:54:19
别人都不傻，
00:54:19 - 00:54:21
业绩在于透明度，
00:54:21 - 00:54:24
就是大家都猜这公司到底是好还是不好啊，
00:54:24 - 00:54:25
大家在哪儿猜呢？
00:54:25 - 00:54:26
他突然报一个业绩巨好，
00:54:26 - 00:54:27
那能涨。
00:54:28 - 00:54:30
像券商这种大家都知道的东西，
00:54:30 - 00:54:31
股价早都反映了。
00:54:34 - 00:54:38
然后有色你你们具体公司我没法回答你啊，
00:54:38 - 00:54:39
不让讲，
00:54:39 - 00:54:40
平台不让讲。
00:54:48 - 00:54:49
PC布艺加光芯片。
00:54:52 - 00:54:53
就PCB现在比较负面，
00:54:53 - 00:54:55
光系面比较正面。
00:54:55 - 00:54:57
你们要知道之前炒。
00:54:58 - 00:55:01
中际这样的标的业绩不好，
00:55:01 - 00:55:03
炒什么炒？
00:55:03 - 00:55:04
上游物料紧缺。
00:55:05 - 00:55:06
上游缺什么？
00:55:07 - 00:55:08
缺激光器，
00:55:08 - 00:55:09
尤其是缺大功率激光器。
00:55:10 - 00:55:11
这牛可真好吃，
00:55:12 - 00:55:13
今天没人下单吗？
00:55:13 - 00:55:15
是不是又亏了钱了？
00:55:15 - 00:55:17
不舍得吃牛脆脆，
00:55:17 - 00:55:18
这我得劝劝你们。
00:55:21 - 00:55:22
人生得意须尽欢。
00:55:23 - 00:55:23
啊，
00:55:23 - 00:55:24
不，
00:55:24 - 00:55:24
不能这么说，
00:55:24 - 00:55:26
活在当下，
00:55:26 - 00:55:27
该吃得吃，
00:55:27 - 00:55:28
该睡得睡，
00:55:28 - 00:55:29
该玩儿得玩儿，
00:55:30 - 00:55:33
别为了股票这些蝇头小事，
00:55:33 - 00:55:35
你们就没打过游戏吗？
00:55:35 - 00:55:37
你们就没有在游戏里面充过钱吗？
00:55:37 - 00:55:39
小姐姐们就没有买过王者荣耀的皮肤吗？
00:55:41 - 00:55:41
就，
00:55:41 - 00:55:42
就该花得花，
00:55:42 - 00:55:43
该玩儿得玩儿。
00:55:47 - 00:55:48
上游缺激光器？
00:55:50 - 00:55:51
激光器里边儿，
00:55:51 - 00:55:53
国内的公司就那么几个。
00:55:54 - 00:55:54
哎，
00:55:54 - 00:55:55
这名字能说吗？
00:55:56 - 00:55:57
这不能说吧？
00:56:01 - 00:56:02
给大家点提示。
00:56:04 - 00:56:05
我没充过王者啊，
00:56:06 - 00:56:06
我没充过，
00:56:06 - 00:56:10
但是我女儿喜欢买买王者的皮肤啊，
00:56:10 - 00:56:12
他如果考试好了就要抽皮肤。
00:56:14 - 00:56:17
有些皮肤居然是抽的抽不着，
00:56:17 - 00:56:18
他还哭。
00:56:18 - 00:56:20
就是花了钱了还还哭啊，
00:56:20 - 00:56:22
这这这这我到时候受不了。
00:56:34 - 00:56:35
然后。
00:56:35 - 00:56:35
哎，
00:56:35 - 00:56:36
刚才说什么来着，
00:56:37 - 00:56:38
我说光芯片。
00:56:40 - 00:56:43
光线片里边CW激光器。
00:56:43 - 00:56:44
排第一的。
00:56:50 - 00:56:52
EML激光器。
00:56:52 - 00:56:53
排第一的。
00:56:57 - 00:56:59
然后还有一个公司是后起之秀。
00:57:07 - 00:57:08
这些能做激光器，
00:57:08 - 00:57:10
有这能做高功率激光器的。
00:57:11 - 00:57:11
都不错。
00:57:22 - 00:57:23
这个东西不能讲啊，
00:57:23 - 00:57:23
不能讲，
00:57:24 - 00:57:26
我已经是讲的比较多了，
00:57:26 - 00:57:27
你你换成其他博主，
00:57:27 - 00:57:28
谁跟你说这些呀。
00:57:30 - 00:57:32
但是这些公司有的是真贵。
00:57:33 - 00:57:34
上百倍PE，
00:57:35 - 00:57:37
有的相对来说没那么贵。
00:57:39 - 00:57:39
啊，
00:57:39 - 00:57:40
你如果从预期上来说。
00:57:42 - 00:57:42
但是啊，
00:57:42 - 00:57:43
它该跌还是跌。
00:57:44 - 00:57:45
说实话，
00:57:45 - 00:57:48
周五这个上游激光器跌这么多。
00:57:49 - 00:57:50
早上冲那么高，
00:57:50 - 00:57:51
收盘跌那么多，
00:57:51 - 00:57:53
我觉得有点恐慌性杀跌，
00:57:54 - 00:57:55
按理说不应该跌这么多的。
00:57:58 - 00:57:59
六氟化钨、
00:57:59 - 00:58:01
氢氟酸化工品有预期过。
00:58:01 - 00:58:03
只要打仗清过钻就有预期。
00:58:04 - 00:58:04
啊，
00:58:04 - 00:58:06
六合化屋就不要说预期了，
00:58:06 - 00:58:08
这名牌这不叫预期。
00:58:08 - 00:58:12
因为小小小日本那俩公司必然必然停产。
00:58:12 - 00:58:14
两那两个公司占。
00:58:15 - 00:58:17
市场30%不到。
00:58:18 - 00:58:18
嗯，
00:58:18 - 00:58:19
二十几。
00:58:20 - 00:58:21
就是它必然减产，
00:58:21 - 00:58:23
不能说停产必然减产。
00:58:23 - 00:58:24
所以，
00:58:24 - 00:58:27
所以最起码10%的那个六合化屋没有了。
00:58:35 - 00:58:35
对，
00:58:35 - 00:58:35
中际，
00:58:35 - 00:58:36
中际。
00:58:37 - 00:58:38
就是现在的这个市场啊，
00:58:39 - 00:58:41
真的是完全被小作文操控。
00:58:43 - 00:58:46
以前谣言也多，
00:58:47 - 00:58:49
但是以前的谣言只能印成小票。
00:58:50 - 00:58:53
现在这个量化以来影响力这么大，
00:58:53 - 00:58:55
然后很多机构。
00:58:55 - 00:58:58
的自动交易盘也跟着助纣为虐，
00:58:58 - 00:58:60
我这影响太大了。
00:59:01 - 00:59:03
这就没人管吗？
00:59:05 - 00:59:06
就真的就没人管吗？
00:59:10 - 00:59:13
就是这个这个这个影响真的太大了。
00:59:13 - 00:59:14
上。
00:59:15 - 00:59:17
上次上周五宁王也大跌，
00:59:17 - 00:59:19
我我找了半天就一个小作文儿。
00:59:20 - 00:59:21
说这个台风，
00:59:21 - 00:59:23
因为台风要在宁德登陆。
00:59:24 - 00:59:24
啊，
00:59:24 - 00:59:25
说把他工厂。
00:59:26 - 00:59:29
该该该怎么样怎么样。
00:59:30 - 00:59:33
但是我我在我搜了半天，
00:59:33 - 00:59:37
有人说他那边儿还台风还没来呢。
00:59:37 - 00:59:39
台风没来呢，
00:59:39 - 00:59:40
股价先跌，
00:59:40 - 00:59:41
还没登陆呢，
00:59:41 - 00:59:42
股价就跌了，
00:59:42 - 00:59:43
这是工厂，
00:59:43 - 00:59:44
有没有影响都不知道。
00:59:47 - 00:59:48
哎。
00:59:50 - 00:59:52
就是现在是现在是什么意思呢？
00:59:53 - 00:59:54
普通老百姓，
00:59:54 - 00:59:56
你没有发小作文的资格。
00:59:57 - 00:59:59
你普通老百姓你说诶，
00:59:59 - 00:59:60
我也想搞一个，
00:59:60 - 01:00:01
我看着这种东西挺火的，
01:00:01 - 01:00:02
我也搞一个小作文，
01:00:02 - 01:00:04
比如说中公教育，
01:00:05 - 01:00:08
第二天你姓字名谁性别，
01:00:08 - 01:00:10
包括身高体重都给你登出来。
01:00:12 - 01:00:16
所以现在只允许那些持牌的人发小作文。
01:00:18 - 01:00:19
我送他四个字儿。
01:00:20 - 01:00:22
真不要脸。
01:00:40 - 01:00:42
反正我是不敢发啊，
01:00:42 - 01:00:44
我发了之后明天也把我姓子名谁，
01:00:44 - 01:00:46
包括年龄都登出来。
01:00:46 - 01:00:47
这。
01:00:48 - 01:00:48
啊，
01:00:48 - 01:00:50
那虽然不至于破防，
01:00:50 - 01:00:51
但是这不好，
01:00:51 - 01:00:52
谢谢凯尔。
01:00:54 - 01:00:55
谢谢浩瀚。
01:00:58 - 01:00:59
今天好像没什么人点赞，
01:00:59 - 01:01:00
我看看啊。
01:01:01 - 01:01:02
咱们这个。
01:01:05 - 01:01:07
我得时刻盯着点儿这个数据。
01:01:10 - 01:01:10
嗯。
01:01:12 - 01:01:13
看看这个比例。
01:01:15 - 01:01:15
现在9点。
01:01:26 - 01:01:27
电池吧。
01:01:29 - 01:01:30
就是电池跌成这个样子，
01:01:30 - 01:01:31
其实不止电池跌啊，
01:01:31 - 01:01:32
你看什么电网设备，
01:01:32 - 01:01:33
你看新能源，
01:01:33 - 01:01:34
看光伏，
01:01:34 - 01:01:36
看看看风能，
01:01:36 - 01:01:42
咱们咱们十五规划里边儿说到2030年新能源发电要在50%以上，
01:01:43 - 01:01:44
市场没有一点儿反应。
01:01:46 - 01:01:47
就是出了好消息，
01:01:47 - 01:01:48
不涨基本就是跌。
01:01:49 - 01:01:52
我我们有几句常见的切口啊，
01:01:52 - 01:01:54
我给大家重复一下呃，
01:01:54 - 01:01:57
以防那中芯粉丝他不知道。
01:01:57 - 01:01:58
第一。
01:01:59 - 01:02:00
大家别忘了下单。
01:02:03 - 01:02:04
嗯，
01:02:04 - 01:02:05
买牛脆脆牛腱子，
01:02:05 - 01:02:08
买买隐买买会员课都行。
01:02:09 - 01:02:09
啊，
01:02:09 - 01:02:10
就是第一。
01:02:11 - 01:02:11
呃。
01:02:13 - 01:02:14
长期谈恋爱，
01:02:14 - 01:02:17
不谈长期恋爱这句话什么意思呢？
01:02:17 - 01:02:18
这句话是说。
01:02:21 - 01:02:23
你要经常在市场里边儿，
01:02:23 - 01:02:24
你不要空仓。
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但是你跟股票之间的关系。
01:02:28 - 01:02:29
也不要太痴情，
01:02:29 - 01:02:31
因为大A真的是跌死人。
01:02:32 - 01:02:35
我记得在07年的时候有一个采访。
01:02:36 - 01:02:39
这个这兄弟买了平安，
01:02:39 - 01:02:40
他觉得他价值投资。
01:02:41 - 01:02:44
这平安的价格大概是我我我我我具体我忘了，
01:02:44 - 01:02:48
比如说从10块钱涨到可能70块钱啊，
01:02:48 - 01:02:50
这这个是在07年那一波。
01:02:51 - 01:02:51
然后。
01:02:54 - 01:02:55
9个月以后，
01:02:55 - 01:02:58
从70块钱又跌回10块钱。
01:03:00 - 01:03:03
你说这个简直了啊，
01:03:03 - 01:03:06
就是这价值投资做的。
01:03:07 - 01:03:10
在两年的时间里边儿吃了一个巨大的过山车，
01:03:10 - 01:03:11
他说他就不明白。
01:03:12 - 01:03:14
这个在国内到底有没有价值投资？
01:03:16 - 01:03:16
我，
01:03:16 - 01:03:17
我给大家回一句话，
01:03:17 - 01:03:18
国内有价值投资，
01:03:18 - 01:03:21
但不是巴菲特就你这种死拿的，
01:03:22 - 01:03:25
你除非碰上茅台那种长年的行情。
01:03:25 - 01:03:27
你得时刻观察这个动向，
01:03:27 - 01:03:28
比如说有人说，
01:03:28 - 01:03:28
哎呀，
01:03:28 - 01:03:30
我二三年二二年我买了中基，
01:03:30 - 01:03:32
现在翻了好多好多倍，
01:03:32 - 01:03:33
这为什么不能长拿。
01:03:34 - 01:03:34
啊，
01:03:34 - 01:03:35
这不一样，
01:03:35 - 01:03:37
因为他俩行业景气过程中，
01:03:37 - 01:03:38
这个行业景气没结束。
01:03:39 - 01:03:41
你怎么知道他不会结束的？
01:03:43 - 01:03:50
就是就是如果真的这个就是这个中际他也是从100小200块钱跌到。
01:03:51 - 01:03:53
好像跌到70吧。
01:03:54 - 01:03:56
那也腰斩过呀。
01:03:57 - 01:03:57
啊，
01:03:57 - 01:03:58
这个东西就是。
01:03:59 - 01:04:00
有有人说，
01:04:00 - 01:04:03
比如说那个像当年买那个海康的，
01:04:03 - 01:04:06
他赶上安防中国那一波也翻了好多倍。
01:04:09 - 01:04:10
但是他不跌嘛，
01:04:10 - 01:04:12
它也跌啊。
01:04:14 - 01:04:16
所以我们说长期谈恋爱，
01:04:16 - 01:04:17
不谈长期恋爱。
01:04:18 - 01:04:19
这是第一个。
01:04:19 - 01:04:22
第二个不不要买下跌趋势的票。
01:04:23 - 01:04:25
你等他转好了之后再说，
01:04:25 - 01:04:25
比如说啊，
01:04:25 - 01:04:27
我我举个例子，
01:04:27 - 01:04:28
我问大家。
01:04:29 - 01:04:30
现在恒生科技。
01:04:32 - 01:04:34
下跌趋势停止了吗？
01:04:34 - 01:04:36
你们自己拿出来看一看。
01:04:36 - 01:04:38
下跌趋势停止了吗？
01:04:39 - 01:04:41
叫去年4月7号60块钱的中级，
01:04:41 - 01:04:43
对是从180跌到60。
01:04:47 - 01:04:49
你看这是到时候大家就有分歧了。
01:04:51 - 01:04:52
有人说没有，
01:04:52 - 01:04:53
有人说停止了，
01:04:54 - 01:04:55
谁说的对呢？
01:04:59 - 01:05:01
就是最简单的判断，
01:05:01 - 01:05:03
你别管它涨跌，
01:05:03 - 01:05:06
因为下跌过程中也有涨的。
01:05:06 - 01:05:06
啊，
01:05:06 - 01:05:07
你别管它涨跌。
01:05:08 - 01:05:10
你要等趋势过来，
01:05:10 - 01:05:11
你再参与，
01:05:11 - 01:05:13
趋势一旦形成，
01:05:13 - 01:05:15
你肯定不是底部了。
01:05:16 - 01:05:18
你老试图去抄那个底部，
01:05:18 - 01:05:19
很容易抄到腰上。
01:05:20 - 01:05:23
我记得咱们以雷布斯为例，
01:05:23 - 01:05:25
60块钱跌到50，
01:05:25 - 01:05:27
大家觉得价值发现。
01:05:28 - 01:05:29
跌到40，
01:05:29 - 01:05:31
大家觉得天大的机会。
01:05:32 - 01:05:33
跌到30。
01:05:34 - 01:05:36
大家觉得雷布斯不行了？
01:05:37 - 01:05:37
啊，
01:05:37 - 01:05:39
然后跌到了20。
01:05:41 - 01:05:43
我记得那个雪球上有一哥们儿，
01:05:43 - 01:05:45
他好像是还卖了房子，
01:05:45 - 01:05:46
全仓凹印。
01:05:47 - 01:05:49
每个月看多没问题，
01:05:50 - 01:05:52
上手机、
01:05:52 - 01:05:52
汽车、
01:05:52 - 01:05:53
空调，
01:05:55 - 01:05:56
什么都要抓，
01:05:56 - 01:05:57
3手都要抓，
01:05:57 - 01:05:58
3手都要硬。
01:06:01 - 01:06:02
这个时候啊，
01:06:02 - 01:06:06
这个时候你一定要等它结束下跌趋势，
01:06:06 - 01:06:08
因为一旦跌的那么多，
01:06:08 - 01:06:10
一旦跌的那么深。
01:06:10 - 01:06:12
他一定是有反复的，
01:06:12 - 01:06:14
不不可能直接拉上的，
01:06:14 - 01:06:16
因为在这个跌的过程中，
01:06:16 - 01:06:20
总有人有人是六十五十块钱就看多啊。
01:06:20 - 01:06:23
我还记得当年这个50块钱，
01:06:23 - 01:06:24
可能是半年前了，
01:06:24 - 01:06:25
我直播的时候跟大家，
01:06:26 - 01:06:28
我记得连续好几个星期直播，
01:06:28 - 01:06:30
跟大家说不要抄小米。
01:06:31 - 01:06:34
有谁还记得我说过这个话，
01:06:34 - 01:06:34
你们，
01:06:34 - 01:06:35
嗯，
01:06:35 - 01:06:36
麻烦你打在评论区里边。
01:06:37 - 01:06:39
然后有好几个人说，
01:06:39 - 01:06:41
如果不是听我讲了，
01:06:41 - 01:06:41
他就抄了。
01:06:44 - 01:06:48
那个时候40多块钱的时候一直说不要抄小米，
01:06:49 - 01:06:50
我觉得能见到3，
01:06:50 - 01:06:52
但我万万没想到他跌到2:1啊。
01:06:54 - 01:06:55
这这这这，
01:06:55 - 01:06:56
绝对是没有想的，
01:06:56 - 01:06:58
我那会儿还说不要抄恒科。
01:06:59 - 01:06:59
啊，
01:06:59 - 01:07:00
这个强调的不多，
01:07:00 - 01:07:03
但是绝对说过不要抄小米。
01:07:03 - 01:07:04
下跌过程中，
01:07:04 - 01:07:06
我当当当时还说过有，
01:07:06 - 01:07:08
我记得我说了3个不要超。
01:07:10 - 01:07:11
现在。
01:07:12 - 01:07:14
他在筑底。
01:07:15 - 01:07:17
但你说变成上升趋势了没有？
01:07:18 - 01:07:20
因为一个比一个标的。
01:07:21 - 01:07:23
分成三个阶段。
01:07:24 - 01:07:25
趋势啊，
01:07:25 - 01:07:26
趋势分成三个阶段，
01:07:27 - 01:07:28
上升趋势。
01:07:29 - 01:07:30
震荡趋势，
01:07:30 - 01:07:31
下跌趋势，
01:07:32 - 01:07:33
它是下跌趋势，
01:07:33 - 01:07:36
现在开始底部震荡了。
01:07:36 - 01:07:39
因为之前有很多套牢盘。
01:07:40 - 01:07:42
他要消化套牢盘。
01:07:44 - 01:07:47
所以你看现在但凡跌的比较深的。
01:07:49 - 01:07:50
什么叫深呢？
01:07:54 - 01:07:54
哎，
01:07:55 - 01:07:55
对呀，
01:07:55 - 01:07:56
这是个好问题，
01:07:56 - 01:07:58
有没有人知道什么叫跌的比较深啊？
01:08:00 - 01:08:01
有没有人知道？
01:08:02 - 01:08:03
什么叫跌的比较深？
01:08:05 - 01:08:06
一般震多久，
01:08:06 - 01:08:06
那不一定。
01:08:08 - 01:08:09
真一年都有可能。
01:08:11 - 01:08:12
腰斩再腰斩，
01:08:12 - 01:08:12
我操，
01:08:12 - 01:08:14
那不叫跌的深了啊，
01:08:14 - 01:08:15
那就完蛋了。
01:08:16 - 01:08:18
就是跌的比较深，
01:08:18 - 01:08:21
是指你们说的是唇下跌。
01:08:22 - 01:08:26
但是我们我说的是在一波上涨行情中回调，
01:08:26 - 01:08:28
它有的时候回调完了之后，
01:08:28 - 01:08:29
很快就涨上去了。
01:08:31 - 01:08:33
你知道我以前我有习惯，
01:08:33 - 01:08:34
后来证明是错的，
01:08:35 - 01:08:38
就是当一个标的往上涨百分之二三十的时候，
01:08:38 - 01:08:40
尤其是从底部往上涨百分之二三十的时候，
01:08:40 - 01:08:41
它会面临回调。
01:08:42 - 01:08:44
只要放量一滞涨我就卖了，
01:08:44 - 01:08:48
然后我我我人为的给自己设定了一个值，
01:08:48 - 01:08:49
就是它回调10%，
01:08:49 - 01:08:50
我才。
01:08:50 - 01:08:51
舞台进场，
01:08:52 - 01:08:55
后来发现每次都被啪啪打脸。
01:08:55 - 01:08:57
他要不然就是。
01:08:57 - 01:08:59
回调到10%，
01:08:59 - 01:08:60
啪又掉下去了，
01:09:00 - 01:09:03
要不然就是压根儿没有回调到10%，
01:09:03 - 01:09:05
就是正好回调10%，
01:09:05 - 01:09:08
这这个是我在一几年的时候。
01:09:09 - 01:09:09
好吧，
01:09:09 - 01:09:15
就就就是就是我我我我我我当时有一个很很很浅薄的思路，
01:09:15 - 01:09:16
在一几年的时候。
01:09:18 - 01:09:19
这个回调啊，
01:09:19 - 01:09:20
一般来说是。
01:09:21 - 01:09:23
你一定要跟上涨阶段比，
01:09:23 - 01:09:24
它不是从震荡，
01:09:24 - 01:09:26
你你们可以去看中际那个，
01:09:26 - 01:09:28
那那那个线，
01:09:29 - 01:09:31
中际其实从3月份到。
01:09:32 - 01:09:32
嗯，
01:09:33 - 01:09:38
今年好像从1月份到4月份的时候一直是震荡的。
01:09:38 - 01:09:39
震荡了，
01:09:39 - 01:09:40
得有两三个月。
01:09:40 - 01:09:42
震荡完了之后开始上涨，
01:09:42 - 01:09:45
从震荡行情变成上涨趋势，
01:09:45 - 01:09:46
你们看看那个图啊，
01:09:46 - 01:09:49
你们能看得到变成上涨趋势，
01:09:49 - 01:09:50
上涨趋势之后开始回调。
01:09:51 - 01:09:52
啊，
01:09:52 - 01:09:53
他这一波涨，
01:09:53 - 01:09:55
可能我我忘了涨多少了，
01:09:55 - 01:09:56
可能翻了一个倍，
01:09:56 - 01:09:58
或者涨了个80%。
01:09:59 - 01:10:02
回调如果是涨幅的一半儿，
01:10:02 - 01:10:03
这就叫跌的深了。
01:10:03 - 01:10:05
就是从1块涨到10块，
01:10:05 - 01:10:06
又回到了5块。
01:10:07 - 01:10:08
这就叫跌的深了。
01:10:09 - 01:10:10
跌的浅，
01:10:10 - 01:10:11
这个回调。
01:10:12 - 01:10:14
不能超过1/3。
01:10:16 - 01:10:17
最好是2%，
01:10:17 - 01:10:19
就是从一块正好10块，
01:10:20 - 01:10:22
你不要跌到7块钱以下，
01:10:22 - 01:10:23
不要跌到6块五。
01:10:24 - 01:10:26
最好就市值跌到8块，
01:10:26 - 01:10:28
如果从1块涨到5块，
01:10:28 - 01:10:31
那你最好就市值跌到4块。
01:10:34 - 01:10:35
如果这个东西破了。
01:10:36 - 01:10:40
那这个势势头就不在了，
01:10:40 - 01:10:42
我们叫没有momentum。
01:10:43 - 01:10:47
这一次像光纤啊什么这个嗯。
01:10:49 - 01:10:50
像中际啊，
01:10:50 - 01:10:50
嗯，
01:10:50 - 01:10:51
中际还好。
01:10:52 - 01:10:54
像有些标的直接回调了百分之三四十。
01:10:55 - 01:10:55
啊，
01:10:55 - 01:10:59
这个时候必须得有特别强烈的好消息才能走上去，
01:10:59 - 01:11:01
而且走上去很可能形成双头。
01:11:02 - 01:11:04
A股的双头是非常常见的啊，
01:11:04 - 01:11:08
我们今天会员直播的时候就给大家讲了，
01:11:08 - 01:11:09
给大家举了好几个例子，
01:11:09 - 01:11:11
双头到底是怎么走的，
01:11:11 - 01:11:13
怎么看这个双头，
01:11:13 - 01:11:16
什么时候什么标志是双头的确认。
01:11:16 - 01:11:18
双头形成确认之后，
01:11:18 - 01:11:19
后续怎么走？
01:11:21 - 01:11:23
这个是给大家复盘讲过。
01:11:25 - 01:11:25
嗯。
01:11:26 - 01:11:28
量化砸一般都是日内砸，
01:11:28 - 01:11:31
量化可能就是一天结束了，
01:11:31 - 01:11:33
第二天量化中芯来过。
01:11:39 - 01:11:41
半导体设备算双自己判断，
01:11:41 - 01:11:45
看看我们那个那个技术分析课你就知道了。
01:11:46 - 01:11:48
谢谢老K家的小K。
01:11:49 - 01:11:52
中际电话现在否认都没有用。
01:11:53 - 01:11:54
阳光也否认了。
01:11:55 - 01:11:57
也开会否认了没有用。
01:11:58 - 01:11:60
中际上一次就否认了。
01:12:00 - 01:12:02
上一次说业绩不及预期，
01:12:02 - 01:12:04
这不是第一次传业绩不及预期了，
01:12:05 - 01:12:07
这不是第一次传上游物料短缺了，
01:12:08 - 01:12:11
因为上游物料短缺导致业绩不及预期。
01:12:11 - 01:12:13
中际已经站出来辟谣过一次了，
01:12:13 - 01:12:15
说不存在啊，
01:12:15 - 01:12:18
公司采购一切正常没有用。
01:12:18 - 01:12:20
市场愿意相信小作文，
01:12:20 - 01:12:22
因为现在有一股做空的力量在机构，
01:12:22 - 01:12:24
它是有办法做空的。
01:12:27 - 01:12:28
创新药么，
01:12:29 - 01:12:30
大盘逆子？
01:12:31 - 01:12:32
我们今天又给大家，
01:12:32 - 01:12:34
上周五给大家讲了创新药，
01:12:34 - 01:12:36
今天又给大家复盘了一下创新药走势，
01:12:36 - 01:12:38
这个会员直播讲的内容，
01:12:38 - 01:12:39
公开直播就不讲了。
01:12:43 - 01:12:44
智能驾驶有戏的，
01:12:44 - 01:12:45
智能驾驶是未来，
01:12:46 - 01:12:47
但是是不是明天不知道。
01:12:57 - 01:12:58
哎。
01:13:02 - 01:13:06
有好几个人特别看不惯我说半导体坏话。
01:13:06 - 01:13:08
这个就属于屁股决定脑袋。
01:13:08 - 01:13:09
因为你有。
01:13:10 - 01:13:11
你相信那个故事，
01:13:11 - 01:13:12
你跟我意见不一样。
01:13:14 - 01:13:16
我不看空这个行业。
01:13:17 - 01:13:18
我是不认可这个，
01:13:18 - 01:13:19
我再说一遍啊，
01:13:19 - 01:13:20
我对这个行业非常看好。
01:13:21 - 01:13:23
我是不认可这个价格。
01:13:24 - 01:13:25
是两回事儿。
01:13:26 - 01:13:27
嗯，
01:13:27 - 01:13:29
有一些人跟我是一样的，
01:13:29 - 01:13:31
要不然也不会出现上周五的大跌，
01:13:31 - 01:13:34
要不然也不会出现六六月30号，
01:13:34 - 01:13:35
7月1号那两天大跌，
01:13:35 - 01:13:37
有些人跟我是一样的，
01:13:37 - 01:13:39
有些人跟我不一样。
01:13:39 - 01:13:41
他们持续的看好。
01:13:41 - 01:13:44
那大家就自己用自己的钱来投票。
01:13:45 - 01:13:48
这个东西就是两边下注比大小，
01:13:48 - 01:13:49
看谁厉害。
01:13:49 - 01:13:50
谢谢王喵漏了庙，
01:13:50 - 01:13:51
谢谢。
01:13:53 - 01:13:54
1米阳光。
01:13:58 - 01:13:59
银化银现在缺，
01:13:59 - 01:14:00
但是产量上不来，
01:14:01 - 01:14:01
嗯，
01:14:01 - 01:14:03
这些有预期的标的，
01:14:03 - 01:14:05
回避一下半年报。
01:14:06 - 01:14:08
你不知道半年报出来之后是个什么样的结果，
01:14:08 - 01:14:10
他他他开出奖来了，
01:14:10 - 01:14:11
你不知道结果，
01:14:11 - 01:14:12
这个就有点危险。
01:14:29 - 01:14:32
我们再说一下那什么超纯水，
01:14:32 - 01:14:34
我我没关注超纯水，
01:14:34 - 01:14:36
这是半导体清洗用的。
01:14:37 - 01:14:38
这东西有壁垒吗？
01:14:38 - 01:14:38
我不知道。
01:14:39 - 01:14:40
谢谢。
01:14:40 - 01:14:40
麦克说，
01:14:40 - 01:14:41
谢谢丽丽林。
01:14:43 - 01:14:47
业绩不是你们业业绩好坏取决于位置，
01:14:47 - 01:14:48
我们我们再说一遍，
01:14:48 - 01:14:50
就这个业绩啊。
01:14:51 - 01:14:53
它跟它的位置有关系，
01:14:53 - 01:14:55
因为它已经涨了，
01:14:55 - 01:14:58
就表示这个业绩已经体现在股价里边了，
01:14:58 - 01:15:00
英文叫price in.
01:15:01 - 01:15:04
他如果没涨业绩好，
01:15:04 - 01:15:05
那能播一个涨，
01:15:05 - 01:15:07
他如果已经涨了呢。
01:15:08 - 01:15:10
就是他已经提前涨完了。
01:15:11 - 01:15:13
那个时候你是不是。
01:15:14 - 01:15:17
别当最后一个接棒的人。
01:15:20 - 01:15:21
大国脊梁涨价，
01:15:21 - 01:15:23
华虹涨价啊，
01:15:23 - 01:15:24
股价已经体现出来了。
01:15:25 - 01:15:26
能不能继续涨。
01:15:27 - 01:15:28
看勇气吧。
01:15:29 - 01:15:32
这个东西有的时候在比较高的位置，
01:15:32 - 01:15:32
嗯，
01:15:32 - 01:15:35
继续杀进去还是需要点勇气的。
01:15:37 - 01:15:38
洁净室说啥？
01:15:40 - 01:15:41
洁净室就是洁净室，
01:15:41 - 01:15:42
就是空气净化器，
01:15:43 - 01:15:44
就跟你们家里用的那个一样，
01:15:44 - 01:15:48
工业里边用的半导体需要超洁净空间，
01:15:48 - 01:15:50
因为那个半导体它的光刻。
01:15:50 - 01:15:54
的都都现在都是纳米级的，
01:15:54 - 01:15:57
所以你你你你一旦有尘埃的话，
01:15:57 - 01:15:58
这东西就有影响，
01:15:58 - 01:15:60
现在帕拉丁慢慢变富。
01:16:01 - 01:16:02
然后半导体里边这些公司，
01:16:03 - 01:16:03
嗯，
01:16:03 - 01:16:07
洁净室里边还相就是洁净室这个东西太小众了，
01:16:07 - 01:16:08
它属于建筑，
01:16:08 - 01:16:09
一旦扩产之后，
01:16:09 - 01:16:11
洁净室肯定是新下订单的。
01:16:12 - 01:16:14
就是就就就属于是房房子装修。
01:16:18 - 01:16:19
今天我们那个，
01:16:19 - 01:16:20
呃，
01:16:20 - 01:16:20
会员直播的时候，
01:16:20 - 01:16:22
给大家回顾了一下金刚石散热，
01:16:22 - 01:16:25
就为什么这个东西怎么分析它是个庄股。
01:16:26 - 01:16:28
有金刚石算的都是小票啊，
01:16:28 - 01:16:30
基本上基本上是装的，
01:16:30 - 01:16:31
都不是游资票。
01:16:32 - 01:16:33
这都是控盘，
01:16:33 - 01:16:34
高度控盘的。
01:16:37 - 01:16:39
光现在出来业绩也不一定涨。
01:16:40 - 01:16:41
洁净室坏账，
01:16:41 - 01:16:42
账收不回来，
01:16:42 - 01:16:45
那那那不应该还是能收回来。
01:16:46 - 01:16:49
商业航天有持续性吗？
01:16:49 - 01:16:49
嗯，
01:16:49 - 01:16:51
明天就知道了。
01:16:51 - 01:16:53
就是这一波行情能不能持续，
01:16:53 - 01:16:56
明天就是因为商业航天现在其实跟上周的那个机器人是一样的，
01:16:57 - 01:16:58
出了一个好消息。
01:16:58 - 01:16:60
整个板块暴涨。
01:17:00 - 01:17:04
然后暴涨里边儿对商业航天有一些标的对吧，
01:17:05 - 01:17:06
也是启动，
01:17:06 - 01:17:07
然后尾盘直接砸，
01:17:08 - 01:17:09
谢谢新格新送的跑车，
01:17:10 - 01:17:11
祝你明天涨停。
01:17:12 - 01:17:15
那尾也也有个别尾盘出来砸了，
01:17:15 - 01:17:16
这能是好消息吗？
01:17:16 - 01:17:18
这不是好消息。
01:17:19 - 01:17:20
谢谢胖鱼霸称的跑车，
01:17:20 - 01:17:22
祝你明天涨停。
01:17:25 - 01:17:27
显影液不了解啥玩意儿，
01:17:27 - 01:17:28
什什么东西显影液。
01:17:29 - 01:17:30
太小顺了。
01:17:34 - 01:17:36
就是你都不知道发生了什么，
01:17:36 - 01:17:37
一直涨停，
01:17:37 - 01:17:38
其他都没动，
01:17:38 - 01:17:39
突然一下，
01:17:39 - 01:17:41
最后可能10分钟吧，
01:17:41 - 01:17:43
啪的一下落下去了。
01:17:46 - 01:17:46
这。
01:17:48 - 01:17:48
哎。
01:17:49 - 01:17:50
火箭回收成功，
01:17:50 - 01:17:52
把大家的账户也回收了。
01:17:54 - 01:17:56
这个东西就是有人砸盘跑路。
01:17:57 - 01:17:57
啊，
01:17:57 - 01:17:58
而且瞬间掉下来了。
01:17:59 - 01:18:01
没人接着就是这样，
01:18:01 - 01:18:04
有人接着会能能能拉回去。
01:18:06 - 01:18:07
思源业绩很差。
01:18:08 - 01:18:10
饮水思源业绩很差，
01:18:10 - 01:18:11
同比增长15%，
01:18:12 - 01:18:14
上个季度是同比增长40%吧。
01:18:16 - 01:18:18
止跌没有什么信号啊，
01:18:18 - 01:18:21
这个这个就是第一成止跌的时候成交量会放小，
01:18:21 - 01:18:24
止跌的意思是没有人愿意卖了。
01:18:24 - 01:18:26
但是不一定有人愿意买，
01:18:26 - 01:18:28
所以它横在那儿。
01:18:28 - 01:18:30
直到有人愿意买，
01:18:30 - 01:18:31
它才能涨起来。
01:18:37 - 01:18:39
功率半导体一直在涨价。
01:18:40 - 01:18:41
什么叫怎么看？
01:18:42 - 01:18:43
我就是看着它涨价呗，
01:18:43 - 01:18:44
这还能怎么看？
01:18:45 - 01:18:48
红率半导体的涨价是从海外带起来的，
01:18:48 - 01:18:50
国内红率半导体在人工，
01:18:50 - 01:18:51
在人工智能这个体系里边儿，
01:18:52 - 01:18:55
他们的体量是少数。
01:18:55 - 01:18:56
啊，
01:18:56 - 01:18:56
就是。
01:18:57 - 01:18:57
嗯，
01:18:57 - 01:18:59
我我给大家举个例子，
01:18:59 - 01:19:02
比如说像在在名单上的这些公司。
01:19:03 - 01:19:05
像什么遥遥领先啊啊，
01:19:05 - 01:19:07
就就像在名单这些公司，
01:19:07 - 01:19:08
海外的公益半导体，
01:19:08 - 01:19:10
如果给他供货的话。
01:19:11 - 01:19:14
是需要美国商务部同意的。
01:19:15 - 01:19:17
然后比如说我是一法半导体，
01:19:17 - 01:19:19
我要给遥遥领先供货。
01:19:20 - 01:19:24
我要把这个合同订单什么的拿到商务部去求审批。
01:19:25 - 01:19:25
美美，
01:19:25 - 01:19:27
美国商务部一审批，
01:19:27 - 01:19:28
我就可以供货，
01:19:28 - 01:19:29
供货就是这个周期。
01:19:30 - 01:19:33
那基本上这个周期好像是今年9月份会到期。
01:19:34 - 01:19:35
如果他能续签。
01:19:36 - 01:19:38
那国那国内半导体就。
01:19:40 - 01:19:40
就是也可，
01:19:40 - 01:19:42
那可能还是优先去买海外的，
01:19:42 - 01:19:44
因为因为这个工业半导体，
01:19:44 - 01:19:45
嗯，
01:19:45 - 01:19:48
产品质量还是有有些差别的，
01:19:48 - 01:19:51
但是一般他也在扶持国内的这些公司，
01:19:51 - 01:19:57
我们讲生腾产业链的时候讲过国内功率半导体模拟芯片是谁给他供货。
01:19:59 - 01:20:01
然后如果不能续签，
01:20:01 - 01:20:03
那基本上只能只能指望国内了，
01:20:03 - 01:20:05
我觉得续签的可能性还是有的。
01:20:13 - 01:20:14
嗯，
01:20:14 - 01:20:17
电子布的回调是科技整体回调，
01:20:17 - 01:20:20
基本面没有任何影响。
01:20:21 - 01:20:23
就是电电子布还是那个逻辑。
01:20:24 - 01:20:24
呃，
01:20:24 - 01:20:24
今对，
01:20:24 - 01:20:28
今天我还看到一小作文儿说Q布有可能有订单了，
01:20:28 - 01:20:29
我不知道真的假的，
01:20:30 - 01:20:32
是因为那个那个那个LPU要用Q布。
01:20:33 - 01:20:34
不知道真的假的啊，
01:20:34 - 01:20:35
这这这。
01:20:36 - 01:20:37
这个不负责。
01:20:43 - 01:20:45
就是这个科技里边儿啊，
01:20:46 - 01:20:47
这个鬼故事太多了。
01:20:48 - 01:20:52
其实你想你买茅台有这些鬼故事吗？
01:20:54 - 01:20:56
可能也就是一个什么。
01:20:57 - 01:20:58
能出的鬼故事，
01:20:58 - 01:20:60
比如说啊呃。
01:21:01 - 01:21:04
这个体制内的不让喝白酒，
01:21:04 - 01:21:05
不让宴请招待，
01:21:06 - 01:21:07
能出的鬼故事都出了，
01:21:07 - 01:21:11
他不可能说今天谁谁谁不喝茅台了啊，
01:21:11 - 01:21:15
比如说明天段老板不喝茅台了，
01:21:15 - 01:21:16
那这是个鬼故事，
01:21:16 - 01:21:17
如果说明天我不喝茅台了，
01:21:17 - 01:21:18
那不是鬼故事，
01:21:19 - 01:21:22
我这科技里边天天各种鬼故事，
01:21:22 - 01:21:23
你就想吧，
01:21:23 - 01:21:26
里边这些机构博弈的到底有多少？
01:21:27 - 01:21:30
这个药有什么鬼故事呢？
01:21:31 - 01:21:33
明天大家突然不吃药了。
01:21:33 - 01:21:34
得了病之后，
01:21:34 - 01:21:36
硬挺生扛。
01:21:37 - 01:21:37
啊，
01:21:37 - 01:21:39
我觉得这可能是一个鬼故事，
01:21:39 - 01:21:40
谢谢J。
01:21:41 - 01:21:45
然后明天老美发一纸禁令，
01:21:45 - 01:21:47
说不允许买中国的药了，
01:21:48 - 01:21:50
我我我我今天还说呢，
01:21:50 - 01:21:52
我们我们这个中国的创新药，
01:21:52 - 01:21:54
在全世界医药体系里边儿，
01:21:54 - 01:21:56
就是充当一个小白鼠的身份。
01:21:59 - 01:21:59
猴子。
01:22:00 - 01:22:02
也没涨多少吧，
01:22:02 - 01:22:04
现在好像12万吧。
01:22:05 - 01:22:06
猴子。
01:22:07 - 01:22:07
啊，
01:22:07 - 01:22:10
这就是当这个药品药品研发，
01:22:10 - 01:22:12
就药品投入多了之后，
01:22:12 - 01:22:14
就是你想想这猴子呀，
01:22:14 - 01:22:16
这个生意其实很简单。
01:22:17 - 01:22:18
就是。
01:22:19 - 01:22:20
这个是做安全性测试，
01:22:21 - 01:22:23
安全性测试就是药品有毒没毒，
01:22:23 - 01:22:27
这种安全性测试你不可能拿人测吧。
01:22:27 - 01:22:30
所以他就找一个跟人最接近的。
01:22:30 - 01:22:34
然后比如说某一公司拿了一款药。
01:22:34 - 01:22:36
然后这次做合作测试的，
01:22:36 - 01:22:38
打开龙门啊，
01:22:38 - 01:22:40
端上一碗水，
01:22:40 - 01:22:41
跟那猴子说，
01:22:41 - 01:22:42
来，
01:22:42 - 01:22:43
大郎吃药。
01:22:46 - 01:22:48
然后吃完之后看看结果。
01:22:50 - 01:22:53
那个就知道这玩意儿有毒没毒了。
01:22:56 - 01:22:57
猴子20万了，
01:22:57 - 01:22:57
哎，
01:22:57 - 01:22:60
我记得史上猴子最高才20多万。
01:23:06 - 01:23:07
猴子20万了，
01:23:07 - 01:23:08
那那我最近没追踪，
01:23:09 - 01:23:10
反正这个就。
01:23:12 - 01:23:13
啊，
01:23:14 - 01:23:15
就就是这个东西，
01:23:15 - 01:23:19
就是只要这个行业的管线越来越多，
01:23:19 - 01:23:21
研发投入越来越大。
01:23:22 - 01:23:24
这个猴子啊，
01:23:24 - 01:23:25
这猴子说实话，
01:23:25 - 01:23:28
它主要是繁殖周期比较长。
01:23:29 - 01:23:34
一个猴子养到武大郎那个年纪才能喂药，
01:23:34 - 01:23:36
这个这个得需要好几年，
01:23:36 - 01:23:39
他这个猴子他不太可能说这个。
01:23:40 - 01:23:41
今天下崽儿，
01:23:41 - 01:23:42
明天就喂药，
01:23:43 - 01:23:44
这也不太可能啊，
01:23:44 - 01:23:45
这也不太可能。
01:23:46 - 01:23:48
国内创新药小白鼠啥意思？
01:23:49 - 01:23:53
就是老外来咱们这边儿买这个专利。
01:23:55 - 01:23:55
老外，
01:23:55 - 01:23:56
在美国，
01:23:56 - 01:23:59
你看最近的那个XB指数为什么一直涨，
01:23:60 - 01:24:02
就是因为现在出了很多的并购案，
01:24:03 - 01:24:04
今年的并购案，
01:24:04 - 01:24:06
今年上半年并购案已经超过了外国了，
01:24:07 - 01:24:09
就是美国有很多大药厂。
01:24:09 - 01:24:09
啊，
01:24:09 - 01:24:11
就是简称MNC，
01:24:12 - 01:24:15
他们因为很多专利药要到期了，
01:24:15 - 01:24:17
比如说K药一年卖300亿美金，
01:24:17 - 01:24:18
欧药一年卖95亿美金，
01:24:18 - 01:24:20
这些药要到期了，
01:24:20 - 01:24:22
二八年到期就形成了专专利悬崖，
01:24:22 - 01:24:23
因为一到期的话，
01:24:23 - 01:24:25
这个药的价格就急速下跌。
01:24:26 - 01:24:27
所以它的利润可能就没了。
01:24:28 - 01:24:29
但是呢，
01:24:29 - 01:24:31
他后续没有管线来补上，
01:24:31 - 01:24:34
所以他们就拼命的去买美国创新药公司，
01:24:34 - 01:24:36
美国创新药公司要想研发出来药，
01:24:37 - 01:24:42
就要把他们的研发过程外包给国内像宁德康隆这样的公司。
01:24:43 - 01:24:44
呃，
01:24:44 - 01:24:45
然后同时呢，
01:24:45 - 01:24:45
老美又说，
01:24:45 - 01:24:46
哎呀。
01:24:47 - 01:24:47
啊，
01:24:47 - 01:24:49
我光买这些公司我觉得不划算，
01:24:49 - 01:24:50
太贵了，
01:24:50 - 01:24:50
因为什么？
01:24:51 - 01:24:54
因为美国有好多创新药公司，
01:24:54 - 01:24:57
他干的是中间商赚差价的生意，
01:24:58 - 01:24:59
他来中国买，
01:24:59 - 01:25:00
他来中国买一个，
01:25:01 - 01:25:02
比如说嗯，
01:25:02 - 01:25:05
在发现期货者刚到临床期的这么一个东西，
01:25:05 - 01:25:07
拿到美国之后，
01:25:07 - 01:25:10
把这个东西打包交给药明。
01:25:12 - 01:25:13
开始推进临床。
01:25:13 - 01:25:16
在美国进行轮临床弄完之后直接。
01:25:17 - 01:25:18
价格，
01:25:18 - 01:25:23
他他买专利的价格乘以10甚至乘以20，
01:25:23 - 01:25:28
直接卖给美国的这些大药厂。
01:25:29 - 01:25:29
知道吧，
01:25:29 - 01:25:32
这这中间商赚差价赚的比较多，
01:25:32 - 01:25:33
大药厂一看，
01:25:33 - 01:25:33
哇塞。
01:25:34 - 01:25:35
这我也行啊，
01:25:36 - 01:25:39
然后他们就来中国买这些专利，
01:25:39 - 01:25:40
但是这些都比较早期，
01:25:40 - 01:25:43
就属于实验的小白鼠阶段，
01:25:43 - 01:25:45
他就先下一点点钱，
01:25:45 - 01:25:46
养几只小白鼠，
01:25:46 - 01:25:47
把钱丢给你。
01:25:47 - 01:25:50
所以我们这些就所谓licenses of的首付款，
01:25:51 - 01:25:54
一般占整个合同金额的5%，
01:25:54 - 01:25:55
6%。
01:25:55 - 01:25:59
所以他就是给小白鼠喂一点点粮食，
01:25:59 - 01:26:01
看你将来能不能长城苍天大树。
01:26:02 - 01:26:03
能长城。
01:26:05 - 01:26:07
那他也愿意跟你分钱，
01:26:07 - 01:26:10
至少比他直接去买美国创新药公司来中国。
01:26:11 - 01:26:13
做这么一趟车是便宜多了，
01:26:13 - 01:26:14
如果涨不成，
01:26:15 - 01:26:17
就一点点钱啊，
01:26:17 - 01:26:19
就就就就就一点点钱，
01:26:19 - 01:26:20
那个对于他们来说就是。
01:26:21 - 01:26:21
零花钱。
01:26:22 - 01:26:25
所以咱们这边儿创新药公司现在还处在小白鼠阶段，
01:26:25 - 01:26:30
你听说过有哪个国内的公司直接被海外公司直接收购吗？
01:26:30 - 01:26:31
有啊，
01:26:31 - 01:26:33
有我我们以前之前投了一个公司。
01:26:34 - 01:26:34
呃，
01:26:34 - 01:26:36
二二十亿美元上市，
01:26:36 - 01:26:38
股价跌回到可能8亿美元，
01:26:39 - 01:26:42
然后直接又可能30亿美元被强生收购了，
01:26:42 - 01:26:43
有这样的公司，
01:26:44 - 01:26:45
但是少。
01:26:53 - 01:26:53
啊，
01:26:53 - 01:26:54
这个创新药，
01:26:54 - 01:26:55
创新药就是跟大盘逆着走。
01:26:57 - 01:27:00
我我我我我上礼拜这礼拜都给大家举个例子，
01:27:00 - 01:27:02
就是你们看周五的走势。
01:27:02 - 01:27:04
周五是从中午一点半，
01:27:05 - 01:27:05
呃，
01:27:05 - 01:27:08
1:151:18的时候开始跌的，
01:27:08 - 01:27:10
科技是从那个时候开始跌的。
01:27:11 - 01:27:13
创新药纹丝不动。
01:27:13 - 01:27:15
就是你跌我不跌，
01:27:15 - 01:27:17
咱俩不是一个爹。
01:27:17 - 01:27:19
你涨到时候我才跌呢，
01:27:19 - 01:27:22
你跌到时候我可不跌啊，
01:27:22 - 01:27:24
就整个沪深300都是跌的，
01:27:24 - 01:27:25
对不起，
01:27:25 - 01:27:27
老子是要啊，
01:27:27 - 01:27:27
我不跌，
01:27:28 - 01:27:29
我跟你不是一个爹。
01:27:46 - 01:27:47
所以这个药啊。
01:27:48 - 01:27:49
就是现在。
01:27:50 - 01:27:50
第一，
01:27:50 - 01:27:51
药物整体估值不贵，
01:27:52 - 01:27:52
2。
01:27:53 - 01:27:55
要的业绩不算差，
01:27:55 - 01:28:01
因为今年上半年签了很多的BD的结果放到这些公司的这个首付款放进来之后，
01:28:01 - 01:28:03
这些都市值接的收入，
01:28:03 - 01:28:05
但是股价没有任何体现。
01:28:05 - 01:28:07
你如果仔细去看创新药指数。
01:28:08 - 01:28:10
三四月份的时候还做了个双头，
01:28:10 - 01:28:12
做完双头之后直接跌下去了。
01:28:12 - 01:28:15
现在只不过是开才开始反弹而已。
01:28:31 - 01:28:32
谢谢邹艺，
01:28:32 - 01:28:34
谢谢喵小伙子。
01:28:35 - 01:28:36
嗯，
01:28:36 - 01:28:37
哎呀，
01:28:37 - 01:28:38
已经九点半了，
01:28:38 - 01:28:39
九点半我看看啊。
01:28:42 - 01:28:44
抖音4万多赞。
01:28:45 - 01:28:47
抖音是小红书的一半。
01:28:49 - 01:28:52
B站是抖音的一半。
01:28:53 - 01:28:54
但是比上次强。
01:28:55 - 01:28:57
上次我把小破站关掉的时候，
01:28:57 - 01:28:58
小破站才1万多赞。
01:28:60 - 01:29:01
从人数上来说。
01:29:05 - 01:29:06
这个。
01:29:07 - 01:29:12
抖音的人数是小红书的2/3，
01:29:12 - 01:29:13
但是赞是一半儿，
01:29:14 - 01:29:15
有点不成比例。
01:29:17 - 01:29:18
嗯。
01:29:33 - 01:29:35
你能不能想进哪个板块自己决定，
01:29:35 - 01:29:37
这这跟我没什么关系。
01:29:38 - 01:29:40
我是个艺人啊，
01:29:40 - 01:29:41
我是个艺人，
01:29:41 - 01:29:41
我是个演员。
01:29:42 - 01:29:45
我们讲的这些都不构成任何投资建议啊，
01:29:45 - 01:29:46
我是来跟大家聊天儿的，
01:29:46 - 01:29:49
你别别指望着这种闲聊，
01:29:49 - 01:29:51
你能从这个机会里边赚钱。
01:29:51 - 01:29:52
那不能，
01:29:52 - 01:29:54
黄金现在横盘震荡。
01:29:55 - 01:29:57
可以看到谁点赞最多吗？
01:29:57 - 01:29:58
看不到。
01:29:59 - 01:30:00
他不提供这个功能。
01:30:02 - 01:30:03
只能看到谁。
01:30:04 - 01:30:08
那个刷礼物最多这个能看到点赞看不到。
01:30:13 - 01:30:13
是。
01:30:15 - 01:30:16
开什么车？
01:30:16 - 01:30:17
我不开车，
01:30:17 - 01:30:18
我不开车。
01:30:23 - 01:30:23
哎，
01:30:23 - 01:30:26
最近那个外卖确实可以看一看，
01:30:26 - 01:30:27
有点意思啊。
01:30:27 - 01:30:28
这外卖这个东西，
01:30:28 - 01:30:31
当时我们当时我们觉得那个。
01:30:33 - 01:30:33
嗯，
01:30:34 - 01:30:36
就是小黄。
01:30:37 - 01:30:38
他开始。
01:30:39 - 01:30:40
盈利，
01:30:40 - 01:30:41
二季度盈利。
01:30:42 - 01:30:44
我们发现这一点之后，
01:30:44 - 01:30:45
股价还是跌的。
01:30:45 - 01:30:47
从70干到了60°。
01:30:48 - 01:30:49
70°干到60°。
01:30:50 - 01:30:51
然后现在好像回来了。
01:30:52 - 01:30:54
这个东西筑底是需要需要一段时间的。
01:30:55 - 01:30:59
也许只有在他公布半年报的时候才能有所表现。
01:31:01 - 01:31:03
现在阿里还是嘴硬，
01:31:03 - 01:31:05
然后说自己要死干到底，
01:31:05 - 01:31:08
我不知道你们有没有看到最近的这个，
01:31:09 - 01:31:09
嗯。
01:31:10 - 01:31:12
补贴好像也没少。
01:31:12 - 01:31:13
也没少，
01:31:13 - 01:31:14
所以这个东西还需要观察，
01:31:15 - 01:31:16
虽然有好消息，
01:31:16 - 01:31:17
但是还需要观察。
01:31:30 - 01:31:31
很久没用美团了，
01:31:31 - 01:31:32
我现在还，
01:31:32 - 01:31:35
我现在每天用一次美团，
01:31:35 - 01:31:36
用一次闪购。
01:31:37 - 01:31:39
两边都均匀的屎，
01:31:39 - 01:31:42
然后让他们红包的节奏保持一致，
01:31:42 - 01:31:43
我还是希望吃便宜的，
01:31:43 - 01:31:44
不是，
01:31:44 - 01:31:45
我还是希望有补贴的。
01:31:51 - 01:31:52
嗯。
01:31:53 - 01:31:54
缩量，
01:31:54 - 01:31:55
缩量。
01:31:55 - 01:31:57
不代表不跌。
01:31:58 - 01:32:01
是缩量以后不跌了才叫止跌，
01:32:02 - 01:32:03
如果缩量天天跌的话，
01:32:03 - 01:32:04
那还是跌。
01:32:05 - 01:32:07
就缩量不跌了，
01:32:07 - 01:32:09
说明多空平衡了，
01:32:09 - 01:32:10
就是这个东西啊，
01:32:10 - 01:32:13
成交量跟价格要对应着看。
01:32:14 - 01:32:18
他就你你只用就是咱们普通人，
01:32:18 - 01:32:18
咱们只看价格，
01:32:18 - 01:32:20
经常不看成交量，
01:32:20 - 01:32:22
但你也不可能只看成交量。
01:32:23 - 01:32:25
因为缩量它说明了什么？
01:32:25 - 01:32:26
说明没有人愿意出手。
01:32:27 - 01:32:28
没有人愿意出手的话。
01:32:29 - 01:32:31
就是缩量那一天的股价是不作数，
01:32:31 - 01:32:35
你就就是就是你就你就当他对市场没有什么影响力，
01:32:35 - 01:32:37
它体现出来的是市场的心态，
01:32:37 - 01:32:39
就是没有人愿意出手了，
01:32:39 - 01:32:42
只有放量它是能够体现，
01:32:42 - 01:32:44
当趋势扭转的时候，
01:32:44 - 01:32:45
往往伴随着放量。
01:32:46 - 01:32:46
缩量，
01:32:46 - 01:32:49
通常情况下是维持原有趋势不变。
01:32:50 - 01:32:53
我们说缩量不跌，
01:32:53 - 01:32:55
它才形成止跌，
01:32:55 - 01:32:57
因为它维持这个趋势不变。
01:32:58 - 01:33:01
不是说一缩量就市值跌啊，
01:33:01 - 01:33:03
这这这就就完全不是这概念，
01:33:03 - 01:33:04
有时候还缩量涨呢，
01:33:04 - 01:33:07
缩量涨在底部缩量涨你别当它是涨。
01:33:07 - 01:33:08
啊，
01:33:08 - 01:33:09
这个东西不作数，
01:33:09 - 01:33:12
前段时间7月几号的时候，
01:33:12 - 01:33:14
还是6月6月底的时候，
01:33:14 - 01:33:16
就有这种缩量反弹的情况。
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缩量反弹是让你跑路。
01:33:20 - 01:33:22
反弹的时候缩量没有劲儿。
01:33:23 - 01:33:26
这个球从2楼到1楼。
01:33:27 - 01:33:28
如果有劲的话，
01:33:28 - 01:33:29
它会弹的比较高。
01:33:30 - 01:33:32
如果没有劲儿的话，
01:33:32 - 01:33:35
他就啪的一下喷儿放在那儿没怎么弹，
01:33:35 - 01:33:36
就没什么劲儿，
01:33:36 - 01:33:39
这个时候往往是让你跑的情况。
01:33:44 - 01:33:48
雷布斯涨好像就就就涨了一天吧，
01:33:48 - 01:33:49
大涨就一天，
01:33:49 - 01:33:51
那天不是发布那新车嘛，
01:33:51 - 01:33:52
你们有人注意那车子吗？
01:33:52 - 01:33:55
什么澎湃彭程啊彭啥。
01:33:56 - 01:33:59
就那个车前面儿驾驶座可以调过来，
01:33:59 - 01:34:00
然后可以在里边儿打掼蛋。
01:34:01 - 01:34:04
然后后边儿还能放倒变成床啊，
01:34:04 - 01:34:05
这个功能很好。
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有时候经常想找一个什么地儿躺一躺。
01:34:10 - 01:34:11
然后你开着这个车，
01:34:11 - 01:34:13
它变成一个移动的居室，
01:34:13 - 01:34:14
可以在里边睡觉。
01:34:14 - 01:34:15
啊，
01:34:15 - 01:34:18
这个这个感受还是可以的啊。
01:34:20 - 01:34:21
外形势路虎哦。
01:34:24 - 01:34:25
原来是路哦，
01:34:25 - 01:34:28
怪不得有人说这东西叫路虎蓝米呢，
01:34:28 - 01:34:28
嗯。
01:34:29 - 01:34:30
原来是这个原因。
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酒，
01:34:32 - 01:34:33
酒店钱省了都想。
01:34:35 - 01:34:37
你们都是在想什么呀？
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有御史人叫房车。
01:34:47 - 01:34:49
你讲个股我们没法回答啊。
01:34:52 - 01:34:53
整个我回答不了。
01:34:55 - 01:34:57
我我我不知道这车多少钱啊。
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看着有点意思，
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我觉得还有一个车。
01:35:01 - 01:35:02
蓝图。
01:35:02 - 01:35:04
叫做一键成床，
01:35:04 - 01:35:06
就是一键铺床功能，
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连床垫都给你准备好了。
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我这些人一定是对生活有特别感受的人，
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才能设计出这种车来，
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谢谢Morris，
01:35:15 - 01:35:15
谢谢S乙。
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有色跟黄金我们说一下就是。
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很典型的打仗利空啊，
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美联储加息利空。
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现在开始干起来了。
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看看周一市场上对这东西的反应是什么？
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就是就这些人吧，
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老老小打小闹，
01:35:37 - 01:35:38
互相骂。
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他就好像说两边打架，
01:35:41 - 01:35:43
但是不真的上场啊，
01:35:43 - 01:35:44
不真的拳击肉搏，
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而且拿个弹弓子。
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远处互相崩啊，
01:35:48 - 01:35:50
你崩我们家玻璃，
01:35:50 - 01:35:51
我崩你们家玻璃，
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我把你那个裤子上猴皮筋儿蹬出来啊，
01:35:54 - 01:35:55
做成绷公子，
01:35:55 - 01:35:56
我崩你们家玻璃。
01:35:56 - 01:35:58
就是现在就是这么一个情况，
01:35:58 - 01:35:60
所以他们这个户。
01:36:00 - 01:36:02
互设互设弹弓，
01:36:02 - 01:36:06
这种情况市场上很快就会钝化。
01:36:13 - 01:36:16
现在电池所有供应链都不行啊，
01:36:16 - 01:36:17
就不止电解液，
01:36:17 - 01:36:21
电解液的还还有小作文说以后固态电池不用电解液了，
01:36:21 - 01:36:23
这是比较大的负面啊，
01:36:23 - 01:36:24
这些公司现在都超级便宜。
01:36:25 - 01:36:27
除非是整个行业要有暴雷，
01:36:27 - 01:36:30
就像那个光伏那种啊，
01:36:30 - 01:36:33
就是比如说出口退税的东西，
01:36:33 - 01:36:38
对我一直说就唯一的负面就是出口退税的电池堆在保税，
01:36:38 - 01:36:40
保税区还没有完全消化。
01:36:41 - 01:36:42
这是个问题。
01:36:47 - 01:36:48
硅有啥可看的？
01:36:48 - 01:36:49
光伏不行啊，
01:36:49 - 01:36:50
上半年装机不行。
01:36:51 - 01:36:52
光伏，
01:36:52 - 01:36:56
我其实我觉得风能这波跌真的跌的有点过分了。
01:36:56 - 01:37:01
好多风能的公司业绩一直涨到现在十几VPE。
01:37:02 - 01:37:02
啊这呃，
01:37:02 - 01:37:06
我说的不是那风电设备那个蓝箭那公司啊，
01:37:07 - 01:37:08
就有好多其他的风电公司，
01:37:08 - 01:37:10
现在都不到20倍PE了。
01:37:10 - 01:37:12
就跌成这个样子，
01:37:13 - 01:37:14
我是真不理解。
01:37:16 - 01:37:17
但是啊，
01:37:17 - 01:37:19
你不理解不归不理解，
01:37:19 - 01:37:20
你要尊重市场，
01:37:20 - 01:37:22
等什么时候市场有反应了。
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我们看一看不要买下跌趋势了。
01:37:25 - 01:37:27
就这个人在走下坡路的时候。
01:37:28 - 01:37:28
啊，
01:37:28 - 01:37:32
不能不能说这个人就是这个票在走下坡路的时候，
01:37:32 - 01:37:33
你别不管什么原因，
01:37:33 - 01:37:35
你先观望一下。
01:37:37 - 01:37:38
风华出业绩了，
01:37:38 - 01:37:40
我估计啊，
01:37:40 - 01:37:41
可能是下一个兆易。
01:37:42 - 01:37:45
股价股价翻了得有2倍多吧，
01:37:45 - 01:37:47
业绩才翻倍。
01:37:48 - 01:37:48
大啊，
01:37:49 - 01:37:49
不能说大，
01:37:50 - 01:37:51
反正低于我的预期，
01:37:51 - 01:37:52
市场怎么看，
01:37:52 - 01:37:53
明天就知道了，
01:37:53 - 01:37:54
反正这个东西得小。
01:37:55 - 01:37:57
风华的业绩很一般。
01:37:58 - 01:37:58
啊，
01:37:58 - 01:38:00
就就就那种翻了好几倍的，
01:38:00 - 01:38:02
都光光砸盘光光跌，
01:38:02 - 01:38:03
你说这玩意儿。
01:38:04 - 01:38:06
啊就就说实话啊，
01:38:06 - 01:38:08
看就这个东西很简单。
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长协价你二二季度开始涨价，
01:38:12 - 01:38:13
长协价涨不了。
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这个市场上分成长协价跟出给代理商的，
01:38:18 - 01:38:20
你那个你那个出货涨价了，
01:38:20 - 01:38:22
只能是出给代理商的涨价。
01:38:32 - 01:38:32
哎。
01:38:34 - 01:38:36
赛里斯那个业绩啊，
01:38:36 - 01:38:38
所谓汽车出坏消息。
01:38:39 - 01:38:40
也不算有多坏，
01:38:40 - 01:38:42
因为毕竟已经跌成这个鸟样了。
01:38:43 - 01:38:44
3月份的时候。
01:38:46 - 01:38:46
可以，
01:38:46 - 01:38:50
我觉得汽车可以稍微关注一下这个反转概念，
01:38:50 - 01:38:54
但是我不会碰竞争这么激烈的行业，
01:38:54 - 01:38:55
我不喜欢竞争这么激烈的行业。
01:38:56 - 01:38:57
啊，
01:38:57 - 01:38:58
我我我先说我的观点，
01:38:58 - 01:38:58
我不会碰，
01:38:58 - 01:39:00
但是但但是我会我我会稍微关注一下，
01:39:01 - 01:39:02
因为去年7月份，
01:39:02 - 01:39:03
去年的，
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呃，
01:39:04 - 01:39:07
7月份的销售是比6月份低的，
01:39:07 - 01:39:10
整个行业好像低了得有10%还是多少，
01:39:10 - 01:39:11
反正是低的。
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所以今年7月份整个行业应该销售额应该不会同比在下滑了，
01:39:18 - 01:39:20
谢谢阳光下微风里知道，
01:39:20 - 01:39:24
所以市场上会把它解读为一个利好，
01:39:24 - 01:39:27
就是前6个月每就是基本上来说，
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这个销量是一直下滑的，
01:39:29 - 01:39:30
一直下跌的。
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去年7月份8月份销量很一般，
01:39:34 - 01:39:35
所以基数比较低，
01:39:35 - 01:39:37
所以今年再看有可能不下跌了，
01:39:37 - 01:39:41
再加上限在这个海外出口这个车都是百分之百的增长，
01:39:42 - 01:39:44
去年还有那什么零公里二手车的事儿，
01:39:44 - 01:39:46
你卖到海外有没有零公里二手车，
01:39:46 - 01:39:48
这这这玩意儿我也不知道。
01:39:48 - 01:39:49
这中路调研太难了。
01:39:51 - 01:39:51
你知道，
01:39:51 - 01:39:53
但是这个竞争这么激烈的行业。
01:39:55 - 01:39:56
除非走势发生反转。
01:39:57 - 01:39:58
要玩的话，
01:39:58 - 01:39:59
我真是懒得多看。
01:40:04 - 01:40:05
电力。
01:40:07 - 01:40:07
哦，
01:40:08 - 01:40:08
嗯，
01:40:08 - 01:40:12
最近好像电力那个发电量创历史新高了啊，
01:40:12 - 01:40:14
但是我自己对电力，
01:40:15 - 01:40:16
嗯。
01:40:16 - 01:40:17
就那么回事儿吧，
01:40:17 - 01:40:19
电力公司不怎么赚钱，
01:40:19 - 01:40:20
就比较难。
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保险业绩还可以。
01:40:26 - 01:40:26
我想问，
01:40:27 - 01:40:27
嗯，
01:40:27 - 01:40:29
现在游戏不贵。
01:40:30 - 01:40:32
就是现在很多游戏变成高股息标的了，
01:40:32 - 01:40:34
股息率都能飙到5%去。
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有一些啊公司因为游戏跌了好多了，
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所以你可以理解为啊就是。
01:40:41 - 01:40:42
6月份。
01:40:43 - 01:40:44
除了半导体，
01:40:44 - 01:40:45
其他都跌，
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都跌的很惨。
01:40:47 - 01:40:49
这个市场就你就怎么了。
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你不能后宫三千独宠一人吧？
01:40:54 - 01:40:58
你要那其他2999个人喝西北风去吗？
01:40:58 - 01:40:60
整个6月份就是这种走势，
01:40:60 - 01:41:01
期待都跌得很惨。
01:41:04 - 01:41:06
你如果还在半导体里边儿。
01:41:08 - 01:41:10
现在还持有半导体的。
01:41:11 - 01:41:13
我觉得你啊，
01:41:13 - 01:41:15
买一件我们的涨停服啊，
01:41:15 - 01:41:17
给自己祈祷祈祷。
01:41:17 - 01:41:18
来个好运。
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要不然的话，
01:41:22 - 01:41:24
我也想不出什么办法来鼓励你了，
01:41:26 - 01:41:28
就是就是我中芯希望各位赚钱，
01:41:28 - 01:41:30
你们赚钱亏钱跟我其实没什么关系，
01:41:31 - 01:41:32
但是我还是希望大家赚钱。
01:41:40 - 01:41:42
7月航天是主线的可能性。
01:41:43 - 01:41:44
应该不是很大吧，
01:41:45 - 01:41:46
我现在不敢说，
01:41:46 - 01:41:47
因为毕竟7月份要出业绩，
01:41:47 - 01:41:49
那航天这个公司能有业绩吗？
01:41:50 - 01:41:51
毛都没有。
01:41:52 - 01:41:54
就是一个常识，
01:41:54 - 01:41:55
已发射成功了，
01:41:55 - 01:41:57
跟这些公司的业绩没关系。
01:41:58 - 01:41:59
你要炒，
01:41:59 - 01:42:03
你得像去年11月份炒那种没有业绩的真空行情，
01:42:03 - 01:42:05
7月份8月份都出业绩了，
01:42:05 - 01:42:07
这航天今天出一个啊，
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没有增长甚至下滑，
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明天出一个没有增长甚至下滑，
01:42:11 - 01:42:12
你说这板块儿能起得来吗？
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机器人。
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机器人也没有业绩啊，
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那些做汽车零备件的那个整个二季度不好。
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二季度7222季度二季度汽车销量同比下滑，
01:42:30 - 01:42:32
你说它零部件它能好吗？
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机器人他也没有业绩，
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机器人就赌一口气，
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就是特斯拉量产，
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说八月份量产周产1000台，
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这不是我说的啊。
01:42:43 - 01:42:44
这是一个媒体说的，
01:42:44 - 01:42:45
我也不知道真假。
01:42:46 - 01:42:47
周产1000台，
01:42:47 - 01:42:50
10月份以后那个周产4000台吧，
01:42:50 - 01:42:51
诶领导。
01:42:52 - 01:42:53
可能周强2000多，
01:42:54 - 01:42:55
2000多台，
01:42:55 - 01:42:56
这个比原来预期要高，
01:42:56 - 01:42:58
原来预期8月份周产20台，
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100台，
01:42:59 - 01:42:60
周产100台，
01:43:00 - 01:43:02
现在变成周产1000台了，
01:43:02 - 01:43:02
不知道真假。
01:43:04 - 01:43:05
就赌，
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只能赌这一口气了，
01:43:07 - 01:43:09
那创新药没什么坏消息啊，
01:43:09 - 01:43:11
创新药的坏消息只有一个，
01:43:11 - 01:43:14
就是老美禁止他们从这儿买，
01:43:14 - 01:43:16
买这个BD啊，
01:43:16 - 01:43:19
然后又出一个什么针对药针对药明的法案，
01:43:19 - 01:43:21
已经出了无数个了，
01:43:21 - 01:43:21
我告诉你，
01:43:21 - 01:43:23
他们搞不了药明，
01:43:23 - 01:43:26
因为这些创新药企业他指望着药明。
01:43:27 - 01:43:30
就是买完分子指望药明。
01:43:32 - 01:43:34
这些创新药公司就是二道贩。
01:43:35 - 01:43:36
他脑子里边有一个想法，
01:43:36 - 01:43:38
完全靠中国人给他实现，
01:43:39 - 01:43:42
然后就靠这个能赚出能赚10倍的钱，
01:43:42 - 01:43:44
你说这些创新药公司，
01:43:44 - 01:43:47
他能同意你去把药明禁了吗？
01:43:47 - 01:43:48
他不同意。
01:43:54 - 01:43:54
当然了，
01:43:54 - 01:43:56
咱们今天吹了半天创新药，
01:43:56 - 01:43:57
万一明天跌了，
01:43:57 - 01:43:58
你们也别赖我啊。
01:43:59 - 01:43:60
这东西说不好，
01:43:60 - 01:44:01
涨跌咱们说不好。
01:44:02 - 01:44:04
这说不定这边一吹，
01:44:04 - 01:44:05
明天被量化实现了，
01:44:05 - 01:44:06
嗯，
01:44:06 - 01:44:07
明天被量化识别了，
01:44:07 - 01:44:08
明天EEE又跌，
01:44:09 - 01:44:09
哼，
01:44:09 - 01:44:10
这东西说不好。
01:44:23 - 01:44:24
航天。
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怎么也不。
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机器人强得多，
01:44:28 - 01:44:30
航天是在讲故事。
01:44:30 - 01:44:36
可回收是指我们把那那个东西收回来了。
01:44:36 - 01:44:38
收回了之后还有再利用。
01:44:39 - 01:44:41
反复发射验证的成功性。
01:44:42 - 01:44:44
这个都是今年要干的事儿，
01:44:45 - 01:44:47
而且发射的空间是有限的，
01:44:47 - 01:44:49
这个东西军方管控的。
01:44:50 - 01:44:51
你看像猎鹰啊，
01:44:51 - 01:44:53
这半年发了30多次。
01:44:54 - 01:44:58
咱们一共所有的公司发了有30多次。
01:44:60 - 01:45:01
就是半年30多次，
01:45:01 - 01:45:03
这半年一共180多天。
01:45:04 - 01:45:05
30多次什么概念？
01:45:06 - 01:45:07
5天一次。
01:45:08 - 01:45:10
你看咱们国内这些公司什么概念，
01:45:10 - 01:45:11
一个月一次。
01:45:12 - 01:45:14
你说你是喜欢那5天一次的，
01:45:14 - 01:45:15
还是喜欢那一个月一次的？
01:45:16 - 01:45:17
你发射的越多，
01:45:18 - 01:45:19
你的商业价值越大。
01:45:23 - 01:45:25
一个月发烧一次能赚什么钱？
01:45:28 - 01:45:29
长石椅是。
01:45:30 - 01:45:31
回收，
01:45:31 - 01:45:32
但还没有复用啊，
01:45:32 - 01:45:34
回收并没有复用。
01:45:40 - 01:45:40
拜拜。
01:45:45 - 01:45:46
这评论区没法看。
01:45:48 - 01:45:50
我们说的是火箭发射，
01:45:50 - 01:45:51
你们在说什么？
01:45:60 - 01:46:01
评论区没法看。
01:46:03 - 01:46:05
然后这个卫星其实也是啊，
01:46:05 - 01:46:06
这个东西最利好的是什么，
01:46:06 - 01:46:08
最最利好的是。
01:46:10 - 01:46:12
最利好的是做载荷的公司啊。
01:46:13 - 01:46:16
就是他们做出的卫星终于可以发射上去了，
01:46:16 - 01:46:17
一发射上去之后，
01:46:17 - 01:46:19
就可以跟卫星运营公司收钱了。
01:46:23 - 01:46:24
我们这个。
01:46:26 - 01:46:27
回收，
01:46:27 - 01:46:28
下一步是复用。
01:46:29 - 01:46:30
复用。
01:46:32 - 01:46:33
啊，
01:46:33 - 01:46:35
然后形成一定的发射规模，
01:46:35 - 01:46:37
商业航天能出业绩了，
01:46:37 - 01:46:40
我我我相信商业航天有非常美好的未来啊，
01:46:40 - 01:46:43
尤其是像蓝电这样的公司，
01:46:43 - 01:46:44
就是火箭公司啊，
01:46:44 - 01:46:46
如果能够上市的话，
01:46:46 - 01:46:47
当然你还得看价格，
01:46:47 - 01:46:48
你参与不参与，
01:46:48 - 01:46:50
看价格这个东西是星盛和大海。
01:46:53 - 01:46:56
中国卫星盈利了1000亿的市值。
01:46:56 - 01:46:56
对3。
01:46:57 - 01:46:57
对，
01:46:57 - 01:46:59
3000万的盈利有个毛用。
01:47:06 - 01:47:08
能复用是成本降低了，
01:47:09 - 01:47:10
不代表频次高了，
01:47:11 - 01:47:12
他不能复用，
01:47:12 - 01:47:13
它也可以提高频次。
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但是能复用，
01:47:16 - 01:47:17
它能降低成本，
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因为一个火箭啊，
01:47:19 - 01:47:21
它分成一级二级，
01:47:21 - 01:47:22
现在有3级的比较少。
01:47:23 - 01:47:26
然后二级是不能回收的，
01:47:26 - 01:47:27
一级是可以回收的，
01:47:28 - 01:47:31
一级占整个那个发射成本的百分之，
01:47:32 - 01:47:33
就是超过2/3了，
01:47:34 - 01:47:35
65%~70%，
01:47:35 - 01:47:38
如果一个火箭一枚的成本是一个亿。
01:47:39 - 01:47:41
那个不能回收那部分就是3000多万，
01:47:42 - 01:47:44
能回收这部分是6000多万，
01:47:44 - 01:47:47
以前发上天噗的一下上去了，
01:47:47 - 01:47:49
结束了啊，
01:47:49 - 01:47:51
剩下的快乐没有了。
01:47:52 - 01:47:54
现在就是那7000万拿回来。
01:47:55 - 01:47:56
之后哎，
01:47:56 - 01:47:58
我我用了用10次。
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那我不是就变成了每次的成本是。
01:48:03 - 01:48:04
700万吗？
01:48:05 - 01:48:08
以前发射一次是7000万加3000万是一个亿，
01:48:09 - 01:48:13
现在发射一次是700万加3000万是3700万。
01:48:15 - 01:48:15
成本，
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成本降低了。
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然后我们现在的这个发射成本，
01:48:21 - 01:48:25
我们其他行业都对老美有碾压式的成本优势。
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商业航天发射成本没有啊，
01:48:28 - 01:48:33
我们现在比比比星舰不是比那个猎鹰9的发射成本要高。
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商业航天有有卫星ETF，
01:48:40 - 01:48:42
没有商业航天ETF。
01:48:46 - 01:48:50
然后所以现在就是说这些公司都动辄几百亿上千亿的市值，
01:48:51 - 01:48:53
你可以说他透支了未来五年。
01:48:55 - 01:48:57
但是你别管透支不透不透支吧，
01:48:57 - 01:48:60
这这这就好像这里边儿也没什么机构。
01:49:01 - 01:49:02
啊，
01:49:02 - 01:49:05
这这这这是机构在上一波一月份的时候基本都卖光了，
01:49:06 - 01:49:07
里边没什么机构，
01:49:07 - 01:49:08
它就不是机构定价，
01:49:08 - 01:49:10
所以你算这个估值没有意义，
01:49:11 - 01:49:13
机构定价的票算估值有意义，
01:49:14 - 01:49:16
不是机构定价的票算估值，
01:49:16 - 01:49:17
那可能就是。
01:49:18 - 01:49:19
嗯，
01:49:19 - 01:49:21
就没什么意义。
01:49:25 - 01:49:26
咱们要结束了，
01:49:26 - 01:49:27
要总结了啊。
01:49:28 - 01:49:28
嗯，
01:49:29 - 01:49:32
那个第一大家别忘了下单啊，
01:49:32 - 01:49:33
牛脆脆牛毽子，
01:49:34 - 01:49:35
包括我们的技术分析课，
01:49:35 - 01:49:36
价值投资课，
01:49:36 - 01:49:38
包括我们的会员。
01:49:39 - 01:49:39
嗯，
01:49:39 - 01:49:41
下一次会员讲什么不知道，
01:49:41 - 01:49:42
但是最近嘛，
01:49:42 - 01:49:43
因为市场不太好，
01:49:43 - 01:49:45
所以给大家嗯，
01:49:45 - 01:49:47
多多讲了一些技术分析的东西。
01:49:48 - 01:49:51
就是怎么看图怎么看线啊，
01:49:51 - 01:49:53
就几个典型的形态啊，
01:49:53 - 01:49:54
我们。
01:49:55 - 01:49:57
这次分析的内容是那个液冷。
01:49:58 - 01:49:58
嗯，
01:49:58 - 01:49:59
液冷是这样的，
01:49:60 - 01:50:03
跟跟就液冷里边有很多混的公司。
01:50:06 - 01:50:08
然后然后液冷对于咱们来说，
01:50:08 - 01:50:09
咱们国家的，
01:50:10 - 01:50:10
呃，
01:50:10 - 01:50:11
很多公司。
01:50:13 - 01:50:15
就不太行。
01:50:16 - 01:50:17
简单的说吧，
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这个液冷分成3块。
01:50:20 - 01:50:22
你你以空调为例，
01:50:22 - 01:50:24
一部分是室外机。
01:50:24 - 01:50:24
啊，
01:50:24 - 01:50:25
这个叫冷却塔。
01:50:26 - 01:50:30
负责把热量导到自然界里边儿，
01:50:30 - 01:50:31
把它消耗掉。
01:50:31 - 01:50:33
一类叫室内机，
01:50:33 - 01:50:36
这个东西就是接什么冷板啊，
01:50:36 - 01:50:38
就就等等那些东西，
01:50:38 - 01:50:40
还有一类是中间那个控制器。
01:50:41 - 01:50:43
咱们现在能做什么呢？
01:50:43 - 01:50:44
室外机能做一部分，
01:50:45 - 01:50:47
那控制器大部分大陆企业做不了，
01:50:47 - 01:50:50
我们我我我们调研了一圈，
01:50:50 - 01:50:51
好像只有一个公司出货了，
01:50:52 - 01:50:54
你们都知道那公司没压根儿没出货。
01:50:56 - 01:51:01
然后那个还有那个室内就是放在机柜里边那些什么冷板冷管，
01:51:02 - 01:51:03
咱们能做一些泵啊，
01:51:04 - 01:51:05
管路啊什么的，
01:51:05 - 01:51:07
那那冷板什么的，
01:51:07 - 01:51:09
现在做不了所谓的微冷板。
01:51:10 - 01:51:10
啊，
01:51:10 - 01:51:11
其实现在没人用。
01:51:11 - 01:51:13
经常有些什么什么微循环，
01:51:13 - 01:51:16
什么微冷板微管儿，
01:51:16 - 01:51:17
现在没人用啊，
01:51:17 - 01:51:19
现在没人用那个那个东西没有性价比。
01:51:22 - 01:51:22
当然了，
01:51:22 - 01:51:26
我我我我们有些机构调研结果会告诉大家哪些公司是有订单的，
01:51:26 - 01:51:30
哪些公司是没有订单的啊这个就是您在外边确实听不着，
01:51:31 - 01:51:32
在我们这儿能听着。
01:51:37 - 01:51:37
嗯。
01:51:40 - 01:51:41
然后。
01:51:42 - 01:51:44
就就就是我我们再总结啊，
01:51:44 - 01:51:45
嗯。
01:51:46 - 01:51:48
明天明天有可能是低开的。
01:51:50 - 01:51:50
因为什么？
01:51:50 - 01:51:51
因为第一又打仗，
01:51:51 - 01:51:53
第二上周五有些负面情绪，
01:51:54 - 01:51:54
然后再延续。
01:51:55 - 01:51:55
啊，
01:51:55 - 01:51:57
重点看能不能修复，
01:51:57 - 01:51:58
以及修复的量。
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所以我们不猜明天涨跌。
01:52:01 - 01:52:04
但是我其实我内心里有数啊，
01:52:04 - 01:52:05
我内心里肯定是猜的，
01:52:05 - 01:52:06
但是我没法跟大家讲，
01:52:06 - 01:52:07
因为我一讲有人就认真，
01:52:08 - 01:52:10
万一讲错了就是有人有有有，
01:52:10 - 01:52:11
有人老抬杠，
01:52:11 - 01:52:12
就没意思。
01:52:12 - 01:52:13
所以抬杠的人越多，
01:52:13 - 01:52:14
越不想讲。
01:52:15 - 01:52:18
但是我我我们我们看这个，
01:52:18 - 01:52:18
呃，
01:52:18 - 01:52:19
情况到底怎么样。
01:52:21 - 01:52:23
第二个就是几个重要的板块，
01:52:23 - 01:52:26
那现在创新药看起来是比较抗揍的。
01:52:27 - 01:52:28
呃呃，
01:52:28 - 01:52:31
如果科技反弹的华创新药可能又偃息旗鼓，
01:52:31 - 01:52:32
如果科技不反弹。
01:52:32 - 01:52:34
那金力了一波，
01:52:34 - 01:52:36
那个他这波上来之后叫一采，
01:52:36 - 01:52:38
金力了一采之后，
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说不定能过前高啊，
01:52:40 - 01:52:42
前高是指上礼拜那个高点。
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嗯，
01:52:44 - 01:52:48
商业航天说实话挺挺挺没谱的。
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你说在这个业绩月去赌商业航天能够持续做多？
01:52:54 - 01:52:55
不知道啊，
01:52:55 - 01:52:55
不知道，
01:52:55 - 01:52:57
这网戏回收确实成功，
01:52:57 - 01:52:59
确实是鼓舞人心的，
01:52:59 - 01:53:03
但是这个就有点儿像那个上上周那个机器人，
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这里边儿要留点心眼儿。
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半导体嘛，
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有可能惯性下跌，
01:53:13 - 01:53:14
有可能有可能，
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因为它这个双头形态已经形成了，
01:53:16 - 01:53:18
有可能惯性下跌。
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嗯，
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我都看好创新药，
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那肯定老跌了，
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那你就看吧，
01:53:25 - 01:53:25
能不能跌吧，
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我不知道。
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也许吧。
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One.
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光模块业绩没没有什么问题，
01:53:44 - 01:53:46
现在光模块调整的是估值，
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不是业绩。
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最近老有人在传中际不及预期的小作文，
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说实话，
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我真觉得是有人在做空。
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啊，
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就老传这种东西。
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就就。
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就没人查吗？
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这个谣言太多了。
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就没人查嘛。
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哎。
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锂矿现在是个下跌趋势。
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你如果还还在锂矿里边儿，
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就尽量不要碰下跌趋势的票。
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这个还是要小新易点。
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无论大傻二傻，
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都是下跌趋势。
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这个还是要小新易点。
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嗯，
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黄金跟有色是横盘震荡的，
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因为现在好消息坏消息都有。
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哦，
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泡泡又增持，
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它是增是个结果，
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增持也没涨，
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增持是个结果。
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铀矿就是油，
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铀矿跟有色一样，
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受到打仗的利空，
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说实话，
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跟铀矿压根儿没什么关系。
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但是还是受到这个利空。
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中际不叫错杀，
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这个叫造谣，
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谣言导致的它在回调。
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新能源储能下跌趋势，
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你不管他讲什么鬼鬼故事，
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它都是下跌趋势。
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尤其是平台横横排了之后啊。
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是下跌。
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猪肉的话还是看价格吧，
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一个合适的位置，
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我我就说了，
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今年发改委调控目标就是让猪肉涨价。
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你看这个。
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那那个谁那个那个第一第一大卖猪肉的不是开始亏损了吗。
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你看他明天跌不跌。
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明天不跌。
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那猪肉再跌的可能性就不大了。
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我重复一下啊。
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他亏损那么多是个利空消息。
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你看那些业绩很好的，
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涨的那些标的。
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涨了那些标的，
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他们其实好像也没涨。
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甚至是跌的。
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这个叫利好出尽，
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你看这些出利空巨幅下跌，
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就是亏这么多钱的，
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你看它跌不跌，
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它如果跌。
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啊，
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那那就是这个势势能还没起来，
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他如果出了这个东西它不跌。
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那就有可能不会跌了。
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其他差不多了。
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再再给大家点时间啊，
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看看有没有人下单买我们的东西，
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我是个带货主播啊，
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给大家讲了2个小时没人买东西，
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我就有点儿伤心。
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啊，
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但是没办法，
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反正因为大家亏了，
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大家也伤心。
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就你们？
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你们跌，
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其实其实我。
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其实我也是亏的啊，
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我也是亏的，
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因为我不是一点科技都没有，
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科技跌我也是。
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受到很大影响的。
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但是总的来说还好。
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嗯，
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光纤基本面没有任何变化。
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只是股价不行啊，
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基本面没有变化，
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股价不行。
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800伏是好事儿。
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那个。
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谁呀？
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台光好像开始出货了，
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有1万套的订单，
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所以这个功率还在涨价。
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台光开始出货了，
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但咱们这边还没听说过谁有有批量出货。
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钨的价格。
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下降了不少，
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好像下降了十几，
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所以呜，
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这几个公司股价都不行。
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游戏的话当成当成那个红利股票去看吧。
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还可以，
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挺便宜的，
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NPO没开始呢，
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明年的事儿。
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啊，
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那个玻璃基板二八年的事儿都。
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科技跌了，
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半导体设备我我我就说了，
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我我认可半导体设备的价值，
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但我不认可这个价格。
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谢谢游信七七。
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所以如果有机构也是跟我一样的话，
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他就会卖出。
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西，
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这个赛道其实一般啊。
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他吸主要是焊高啊，
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有一个做锡膏的公司，
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这公司可夸张了，
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这公司可能得涨了得有20倍。
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哼，
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反正反正非常扯淡的名字我也不敢讲。
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就就就讲人工智能里边这个芯片的焊锡用量会上升。
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啊，
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也确实是啊，
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就是从你从供需的角度来说，
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吸确实是供略微小于求。
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别打名字了啊，
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别打名字了啊，
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这公司很夸张的。
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7月份半导体中胀还有错吗？
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半导体涨到这个位置，
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就这么说啊，
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半导体出一个业绩都是好，
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股价都是跌，
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你想一想，
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该涨不涨那就是跌，
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该跌不跌就是涨，
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就是很自然的逻辑，
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你不用一个一个问他，
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只要再高位，
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你出了业绩，
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你翻个8倍10倍，
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它股价都跌，
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你就想一想吧，
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凭什么你兜里那个它就涨？
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凭什么，
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WHY?
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嗯，
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之前有一个小视频，
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那你告诉我为什么，
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WHY?
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差不多了啊。
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最后一分钟每人下单结束了，
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拜拜了各位，
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祝大家明天都赚钱。