NaNa说美股 · 2026-10-21 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜娜说美股。
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今天是10月20号周二盘前油价走高，
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韩国股市大跌，
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AI板块抛售潮再起。
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但是开盘之后，
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随着中东局势传出缓和消息，
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美股迅速扭转了跌势，
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标普500盘中一度拉升到7748点附近。
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以色列第12频道和新阿拉伯人综合报道，
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巴基斯坦呃陆军参谋长今天向伊朗高级官员提交的提案，
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已经获得了美国的批准，
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伊朗方面也初步同意。
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但是随后呢，
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相关消息又遭到了质疑，
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以色列总理内塔尼亚胡跳出来表示不同意，
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并称自己昨天才刚与川普通过电话，
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表达了必须推翻伊朗政权的强硬态度。
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彭博社也紧跟着报道称，
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伊朗与美国的谈判仍在继续，
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有关呃双方即将达成协议的消息并不属实。
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股指随即又回吐了部分涨幅，
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日内剩余时间一直维持在7700点和7730点之间，
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高位横盘消化绞杀期权。
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从交易层面看，
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这种盘中急拉急跌。
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说明市场对于地缘政治消息还是挺敏感的，
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最终呢，
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标普500收涨0.28%，
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纳指微幅收跌，
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道指收涨1.02%。
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与昨天相比哈，
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市场广度有所改善，
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上涨股票数量明显多于下跌的股票，
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传统工业与周期股整体跑赢科技股，
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资金在科技股承压的背景之下转向其他板块寻找机会。
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呃，
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AI产业链内部的风险偏好呢依然偏弱。
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今天韩国一家AI数据中芯企业Alicegroupup首日上市就遭遇了滑铁卢，
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股价开盘就往下掉，
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全天收跌32%。
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奇葩的是这家公司IPO的时候。
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还受到极其热烈的追捧，
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机构认购倍数达到了388倍，
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散户认购呢也超过了400倍，
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市场认购保证金规模超过了10万亿韩元哈。
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这么火爆的认购，
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最终却换来上市首日的大幅破发，
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这个反差是相当刺眼，
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再次打击了投资者对AI板块尤其是对呃New cloud的信心。
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汇丰银行昨天公布了一份研报，
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对CoreWeave的远期盈利表达了极度悲观的态度，
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预计公司2028~2030年美股收益，
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将比市场共识低50%~70%，
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因此呢，
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给予该股减持评级，
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目标价只有39美元。
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这与摩根大通、
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巴克莱、
00:02:53 - 00:02:53
呃、
00:02:54 - 00:02:54
摩根斯丹利、
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美国银行等等其他国际大行的多头观点是截然相反。
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英金融时报也来凑热闹，
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披露了科技巨头的信用保护成本持续攀升，
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投资者正在抢购信用违约互换CDS以对冲AI债务风险。
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九月份与谷歌、
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亚马逊、
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Meta、
00:03:15 - 00:03:21
英伟达等巨头所发债券挂钩的CDS每周平均交易额超过了90亿美元，
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而在7月份的时候，
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这个数字的还不到20亿美元，
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所以这个情绪变化得多么的快哈。
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以上种种因素直接就引发了今天这个美股盘前AI板块的再度震荡。
00:03:34 - 00:03:34
嗯，
00:03:34 - 00:03:36
开盘头半个小时，
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coreview股价快速下杀，
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一度跌破了60美元，
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下探到57美元附近后才出现了买盘。
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随后中芯回到60~65美元这个区域了哈，
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这个走势说明嗯，
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当下这个低位确实存在承接的，
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但是呢，
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还不足以证明底部已经确立已经形成哈。
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抄底要慢慢的来，
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就不要一下子玩太大，
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以防被它重演7月份那个时候的走势，
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跌破了通道下轨后短暂拉回。
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反弹了一两天又继续下杀，
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WTI原油期货价格早盘一度涨超2.6%，
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随后回落。
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市场持续关注中东供应风险。
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据媒体报道，
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美国国防部长赫格塞斯昨天秘密访问以色列，
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与以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，
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但是他俩会谈的具体内容呢并没有披露。
00:04:32 - 00:04:32
呃，
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这次访问距离以色列10月27号议会选举就只剩8天啊。
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内塔尼亚胡上周表示，
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哈没有计划在10月27号以色列选举前再次攻击伊朗。
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川普此前也表示过，
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美国不会在11月3号中期选举前再次轰炸伊朗。
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现在市场共识就是呃美股呢会在这个选举前哈先回调，
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等选举后就大涨，
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一直涨到年底。
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但是我现在反倒是有点担心中期选举后，
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川普与内塔尼亚胡彻底放开手脚对小伊上强度。
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说不定这个选举前才是真正的最后平静的时光呢。
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标普500指数最近四个交易日整体处于震荡状态，
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波动率掉了很多。
00:05:20 - 00:05:26
上个周五被恐慌的交易员们疯狂抢购的看跌期权，
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在这种持续震荡的波动中迅速贬值。
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所以说，
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做空美股大盘是个高难度的动作，
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尤其是在期权交易中更是如此。
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很多人即便看对了方向，
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甚至博弈到了大盘的回调，
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但最后依然亏钱离场，
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根本原因就是被双重损耗哈，
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一个是波动率的坍塌，
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另一个呢是时间价值的加速损耗。
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所以不要在恐慌最盛就IV爆炸的那个时候去追买大盘的看跌期权，
00:05:60 - 00:06:01
那个时候put存最贵。
00:06:01 - 00:06:03
风险收益比最差，
00:06:03 - 00:06:08
QQQ连续9个交易日在这条5日均线下方运行，
00:06:09 - 00:06:12
这种情况通常很难维持太久哈，
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因为正常情况下，
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QQ在5日均线下方运行的时间呢，
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就平均持续3~5个交易日。
00:06:21 - 00:06:23
即便在熊市中，
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QQ连续运行在5日均线下方的时间也极少超过11~13个交易日的。
00:06:30 - 00:06:31
换句话说，
00:06:31 - 00:06:33
未来1~3个交易日内啊，
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就很大概率会出现均线回归。
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QQ强行收在5日均线上方，
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短线做空资金在获得连续这么9天的单边盈利后，
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也面临着较高的获利了结需求了。
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这并不是说市场现在就已经触底了，
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而是在当前这个节点，
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再继续追空或者开空的风险收益比已经变得非常不划算了，
00:07:00 - 00:07:03
空头承担的风险已经大于可能的收益。
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这一轮下跌之后，
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哈科技股的估值已经大幅压缩了，
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纳指100的远期市盈率呢已经跌到了20.5倍，
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此前极端拥挤的多头仓位已经被大幅的清洗了。
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根据高盛主经纪商业务部门数据，
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对冲基金在上周以近十年来最快的速度卖出了AI股票，
00:07:27 - 00:07:27
嗯，
00:07:27 - 00:07:31
对冲基金净杠杆率已经降到43.7%，
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处于5年来最低分位。
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与此同时，
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总杠杆率仍高居90%分位数，
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这说明对冲基金并没有完全撤离这个市场，
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而是通过大量的削减多头头寸、
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增加空单的方式，
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激进地降低了他们的进场口。
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今年期间标普500已经积累了相当可观的涨幅，
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而且呢指数又是连续四年大涨啊，
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呃，
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所以机构们可能想在年底前为了保护业绩而进行强制风控与仓位出清，
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导致就那些高贝塔股票与科技股近期承受了大幅的抛压。
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加上散户与企业回购尚未大举逢低买入，
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导致这个市场短期缺乏买盘支撑。
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在宏观金融条件改善之前，
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也就是在美债收益率企稳之前，
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市场想要恢复并且维持反弹动能是比较困难哈，
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单日跳涨那没什么问题啊。
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但是与此同时呢，
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这个机构的进场口大幅下降，
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也意味着一旦宏观环境改善了。
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或者巨头财报超出预期，
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那空头回补就可能放大市场的反弹。
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嗯，
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只不过在此之前，
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短期市场仍受筹码面和风控抛盘主导，
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投资者需要为持续的波动做好准备哈，
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就可能会有暴涨暴跌这种情况。
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半导体ETFsoxx今天达到490支撑后回升了哈，
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昨天高开低走削弱了部分抄底资金的信心，
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所以今天盘初再次下探并不意外，
00:09:11 - 00:09:13
好在很快就止步回升了。
00:09:13 - 00:09:16
当前半导体板块处于超卖区域，
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技术性反弹的条件呢正在积累。
00:09:20 - 00:09:20
嗯，
00:09:20 - 00:09:25
但是本周密集的财报仍会影响资金的风险偏好。
00:09:25 - 00:09:28
如果能够守住490美元，
00:09:28 - 00:09:31
并且中芯站回呃这个短期均线，
00:09:31 - 00:09:34
那就有机会形成更稳定的反弹结构。
00:09:34 - 00:09:36
若是再跌破的话，
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那就进一步下探到年限这附近可能就会出现大量的抄底买盘了。
00:09:42 - 00:09:43
需要注意的是，
00:09:43 - 00:09:45
华尔街日报今天独家报道，
00:09:45 - 00:09:49
antropic的初步招股书草案披露，
00:09:49 - 00:09:52
公司在实现爆炸性营收增长的同时，
00:09:52 - 00:09:55
也面临着高昂的算力成本与巨额亏损。
00:09:56 - 00:10:00
公司在2026年上半年实现呃营收163亿美元，
00:10:00 - 00:10:03
较去年同期的11亿美元大幅飙升。
00:10:04 - 00:10:07
其中约20%呢来自于两家客户，
00:10:07 - 00:10:10
而且公司预计在可预见的未来，
00:10:10 - 00:10:15
少数大客户仍将贡献呃公司总营收的相当大比例。
00:10:16 - 00:10:20
但是同期哈公司净亏损高达807亿美元，
00:10:20 - 00:10:22
这个数字看起来非常的惊人。
00:10:23 - 00:10:23
不过呢，
00:10:23 - 00:10:27
其中720亿美元是来自于公司为了筹集资金，
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所发行的可转换公司债以及其他金融工具。
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因为价值变动所产生的非现金会计费用哈，
00:10:35 - 00:10:37
如果剔除掉这个因素的话，
00:10:37 - 00:10:43
那么公司单纯的运营与算力开支所导致的实际亏损额会小得多。
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除了财务数据之外，
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招股书草案中还用大量的篇幅阐述了运营风险与重大责任管理问题，
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包括重点提示了围绕模型对齐以及灾难性事件的潜在风险。
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并且明确指出，
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一旦发生严重的AI安全事故，
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潜在损失可能超出现有保险赔偿的限额。
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我觉得呃，
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比起那些财务数据来，
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这个才是最重要的。
00:11:11 - 00:11:17
但是今天市场对这一篇独家报道的反应是相对的平淡的哈，
00:11:17 - 00:11:20
可能现在消息面各种各样的唱空声音太多了，
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所以多这一篇不多。
00:11:22 - 00:11:23
呃，
00:11:23 - 00:11:23
但是呢，
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随着后面IPO进程的推进，
00:11:26 - 00:11:31
我认为投资者对于antropic这些细节的审视只会更加的严格。
00:11:32 - 00:11:32
个股方面，
00:11:32 - 00:11:34
SpaceX盘后公布了财报，
00:11:34 - 00:11:37
公司Q3营收145.8亿美元，
00:11:37 - 00:11:39
同比增长161%，
00:11:39 - 00:11:41
美股收益35美分，
00:11:41 - 00:11:44
去年同期为亏损36美分，
00:11:44 - 00:11:45
都好于市场预期，
00:11:46 - 00:11:50
SpaceX CFO称云服务的需求尤其强劲啊，
00:11:50 - 00:11:51
他这一句话呢。
00:11:52 - 00:11:52
呃，
00:11:52 - 00:11:58
也带动了盘后那些呃newcloud以及其他AI板块的股票上涨。
00:11:59 - 00:12:02
马斯克预计SpaceX到2027年底，
00:12:02 - 00:12:08
年度经常性收入可达到5000亿美元到1万亿美元之间。
00:12:08 - 00:12:11
这我不知道是吹牛皮还是真的哈，
00:12:11 - 00:12:12
这太大了，
00:12:12 - 00:12:16
英伟达去年全年的营收好像也就2000多亿美元吧，
00:12:17 - 00:12:20
这一个SpaceX等于是5个英伟达了哈，
00:12:20 - 00:12:22
股价盘后难怪大涨了，
00:12:22 - 00:12:24
奈飞盘后也公布了财报，
00:12:24 - 00:12:27
Q3营收128.8亿美元，
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同比增长12%。
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稀释后美股收益87美分，
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同比增长49%，
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都好于市场预期，
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这个增速也不错。
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但是呢，
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Q4和全年指引不及预期，
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导致股价盘后下跌，
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让股东们再次失望了哈，
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股价已经较去年峰值腰斩了。
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但是呢，
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这个复苏的希望似乎仍未到来，
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得公司出个爆剧才行啊，
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NBS股价反复回踩测试这个164附近区域，
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嗯，
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说明在这附近存在着一定的买盘抄底意愿，
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但是MACD柱状图表明卖方动能尚未衰竭，
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空头呢依然占据着短线的主导权。
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月均线刚刚下穿了50日均线，
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这进一步确认了中短期下行趋势的延续。
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逢高抛售的压力依然存在哈，
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如果就反弹，
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反弹多了也要注意呃分批止盈。
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但是呢，
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这条50日均线仍高于年线，
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说明这一波剧烈的调整暂时仍属于长期上涨趋势中的中级回调，
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还大洗盘。
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并没有演变为真正的熊市，
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黄仁勋明天发表主题演讲，
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希望能够带动这些小弟们大力反弹。
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164美元如果再失守的话，
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那价格将会下探7月的前低146美元附近去寻找底部了。
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因为大股价这几天就好像老生入定一样，
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嗯，
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横着不动了哈。
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这个市场正等待GDC柏林大会以及黄仁勋的主题演讲。
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路透社报道，
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字节跳动、
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阿里巴巴与腾讯等中国科技企业，
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已经向英伟达订购了超过300万片全新RTXPro 5500显卡，
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合计超过350亿美元。
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英伟达已经告知客户以及合作伙伴，
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由于需求大幅超出了原定产能，
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可能无法保证足额的交付订单，
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因为英伟达现在把大部分的这个呃产能优先分配给那个Rubin平台了。
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这么大的利好，
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而且又遇上要开GDC大会是吧，
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股价居然都没有起飞，
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这有点让人失望。
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我手里有300股的英伟达股票呢，
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成本220美元，
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现在还泡在水里哈，
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GE航空航天公布财报，
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公司Q3总营收141亿美元，
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同比增长16%，
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净利润24亿美元，
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同比增长11%，
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都高于市场预期，
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而且上调了2026年全年盈利展望，
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多家机构也是纷纷的表示看好。
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但股价依然下跌，
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理由是因为运营这个资金的持续问题，
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呃，
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自有现金流同比下滑了14%，
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管理层还仅示GE 9X发动机项目的亏损，
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预计将在2027年产能爬坡阶段造成约3亿美元的业绩拖累。
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主要其实还是利率太高了，
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带来了宏观逆风，
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以及一支股票前几年也涨很多了哈，
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目前这个市盈率呢。
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呃，
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不能算便宜，
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还是有点偏高的，
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所以就几乎不允许财报出现任何的瑕疵。
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传统工业巨头3M也公布了业绩，
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Q3销售额66亿美元，
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同比增长1%，
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调整后美股收益2.5美元，
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同比增长12%，
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这个数据平平。
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但是呢，
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公司还披露了已经与亚马逊达成战略商业协议，
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使自己成为亚马逊光学互联以及其他数据中芯产品的供应商。
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根据该协议，
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3M已经发行认股权证，
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允许亚马逊在7年内。
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以美股164.89美元的价格购买最多三百十六万股普通股，
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股价大涨，
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这现在好像在科技圈里面都已经成为一个嗯普遍现象了哈。
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所有那些公司想要与科技巨头就是搭上关系，
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跳上这个AI热潮的财富列车，
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都是与巨头签署这种呃认股权证绑定双方的关系。
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通用汽车GM调整后季度盈利同比增长了22%，
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达到41亿美元，
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虽然超出市场预期，
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公司还宣布了200亿美元的股票回购计划。
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但是全年美股收益指引中值略低于市场的预期，
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股价就跌了6.84%，
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反应有点大哈。
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主要是它的日线和周线级别趋势都破位了，
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所以暂时还世宝持观望。
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总结来说，
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嗯，
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今天科技股的卖压呢出现了缓和，
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但是风险并没有全面的解除。
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这种反弹能否持续仍有待观察哈，
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资金并没有完全离开这个股票市场，
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而是在不同板块之间中芯分配呃这个风险敞口。
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所以呢，
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目前我们仍然以健康回调来看待本轮调整，
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而不是大家所担心的要大崩盘了大交代了什么的。
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行，
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今天我们就说到这里，
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那我们明天见，
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拜拜。