NaNa说美股 · 2026-10-16 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜娜说美股。
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今天是10月15号周四，
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美股果然在韩国欧巴们被集体收割之后颤颤巍巍地爬起来了。
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在今天亚太时间呃，
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韩国cospi指数一度暴跌了超9%，
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触发熔断机制。
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面对急剧升温的市场波动，
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韩国金融监管机构紧急开会就市宣布必要时候将准备启动应急预案。
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韩国总统甚至发帖呼吁大家别跳楼，
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先活下来，
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实在扛不住的话就打电话求助。
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但是呢，
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KOSPI指数收视依然重挫，
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这个万恶的外资是韩国股市这一轮下跌的主要推手。
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今天在韩国散户与机构逢低买入之际，
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外资又净卖出了2.9万亿韩元，
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连续第8个交易日维持净卖出态势。
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华尔街这是真的把韩国韭菜们给连根拔起啊，
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然后呢，
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这些卷走的钱就美滋滋地回到了美股这一边，
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昨天。
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股指日内几乎是单边下跌，
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多驼毫无抵抗。
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但是到了今天情况就不一样了。
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尽管盘前公布的9月PPI数据大超预期，
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但是呢，
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美股开盘头半个小时一顿急刹之后，
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10点开始就一路拉起来了哈。
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很多AI硬件股日内都破底翻了，
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跌升拉回昨天夜盘跌得太恐怖了哈，
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很多人都喊着哭着叫着AI见顶了，
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美股要崩盘了，
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情绪是极度的恐慌啊。
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我当时其实也没睡着，
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在夜盘时间我拿了个手机发了一个会员帖子，
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判断今天周4不会是单边下跌行情。
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波动将会是撕裂的，
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而且很多AI个股大概率会在今天的盘中出现V转的行情。
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发了这个帖子之后我就去睡觉了哈，
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而且我还怕自己睡不着吃了褪黑素，
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不然的话就怕脑子里面都想着这个股市的事儿。
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到了今天盘前CPI数据出炉之后，
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当时我心都凉了一半。
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呃，
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担心日内反弹无力，
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好在零售数据很强劲，
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不然的话通胀回升再叠加消费降温，
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那不就是妥妥的滞障交易了吗？
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另外台积电的财报也很争气哈，
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所以这个日内期待的技术性反弹呢，
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还是如期出现了。
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收市美股四大股指全线反弹，
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标普500收涨0.33%，
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纳指收涨0.08%，
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道指收涨1.08%，
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板块之间涨跌互现。
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嗯，
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美债收益率今天大幅回落，
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给美股呢带来了支撑，
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CPI与PPI数据都大超预期。
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呃，
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都没能够把收益率给中芯推升上去，
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这说明长端收益率的鹰派预期啊，
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可能已经见顶了。
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但是大家也不能够掉以轻心哈，
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因为这个利率的持续回落呢，
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也有很大部分原因是资产近期从AI板块当中流出，
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部分就流入美债避险了。
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那现在AI嗯硬件反弹了，
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资金如果从美债这边流出来，
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嗯，
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收益率再拉上去，
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那那个时候又会给美股带来一些压力，
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虽然呃美股市场今天是反弹了哈，
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但整体其实还是处于避险模式。
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标普500指数目前呢仍然处于这个5日与10日均线的下方，
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短期趋势并没有真正的转强，
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QQQ这几天的调整那是又快又猛呀，
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被半导体给拖累的哈，
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日K已经过于偏离5日均线了，
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所以今天在打到半年线这条长期均线之后呢，
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就获得了技术性支撑，
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然后回升修复它这个短线超卖状况。
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但是CPI与PPI超预期带来的宏观压力并没有真正的消失哈，
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所以指数的这种反弹可能只是缓解性的。
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再加上明天是10月份的月度期权交割日，
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有大量的伽马效应托市。
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那在这些伽马效应解除了之后，
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下周市场可能又会中芯陷入动荡，
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而且宏观与微观事件密集，
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企业财报、
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FMC议息会议以及中期选举前的准备等等。
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呃，
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在这个10月下旬，
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大家依然要做好风险管理，
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如果仓位很重很重的话呢，
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当QQQ在接下来反弹摸到了5日均线之后，
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可以适当的减持一些，
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今天短线博反弹买入的仓位，
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摸到10日均线之后再减持一批，
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让自己手里呢。
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保留一些现金哈，
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可以进可攻退可守。
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波动率指数VIX今天冲高回落，
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但是在这个月底之前仍有可能再次脉冲到20啊，
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有这个可能性存在。
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最近美股波动真的很快，
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尤其是AI和科技股，
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经常一条消息出来股价马上就动了。
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这个时候最怕的就是还没搞清楚发生了什么，
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机会已经过去。
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所以我现在呢会用木木快速做3个判断。
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第一，
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先看AI总结，
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它可以把影响股价的最新新闻、
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财报和市场信息快速总结出来，
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帮你先搞清楚这只股票为什么突然涨或者跌，
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市场现在到底在交易什么。
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搞清楚逻辑之后不是马上就追，
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而是会看技术面的位置，
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Momo里面呢有非常丰富的技术指标，
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比如不同周期的均线，
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也可以直接看筹码结构，
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观察不同价格区间的筹码分布，
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帮助判断现在是在相对高位还是已经接近值得关注的买点。
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最后才是怎么执行交易，
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比如一只股票已经涨了一段，
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你想继续拿着吃上涨趋势，
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但是呢又担心突然回撤。
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就可以用trailding stoplimitit,
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也就是跟踪止损限价单，
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它可以根着股价上涨动态调整触发位置，
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股价继续涨，
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你可以继续持有。
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一旦从高位回撤达到了设定幅度，
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就会触发限价单。
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这样不用一直盯盘，
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也可以按照提前设定好的策略去管理利润和风险。
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所以从AI快速理解行情，
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到技术面寻找买点，
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然后用高级订单执行策略。
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整个交易决策流程都可以在Momo里面完成。
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现在北美用户通过我的专属链接开户，
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整个10月还有限时福利，
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入金100美元可以获得200美元的股票现金券，
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交易的时候可以抵消。
00:06:51 - 00:06:51
呃，
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美国用户最高可以拿1000美元英伟达股票奖励，
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还有高达8.1%的闲置资金年化利息。
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加拿大用户入金1000加币可以获得10股免费股票，
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入金8000加币可以获得30股，
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还有机会抽到英伟达、
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特斯拉等热门股票。
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另外，
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加拿大百万实盘交易大赛回归了，
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比赛持续到11月30号。
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这次头奖呢是一辆全新的特斯拉model3，
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感兴趣的朋友可以通过我的评论区链接来了解详情。
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费城半导体指数今天仍然小幅收跌，
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正在逼近下方年线和这个7月的前低。
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这一次半导体下跌的直接诱因，
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在于市场对美国人工智能产业投资回报与融资条件的担忧。
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这一轮下跌哈，
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虽然在情绪面上给大家造成了很大的恐慌，
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但是呢，
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我个人认为AI基建行情尚未见顶哈。
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这依然只是上涨过程中的一次洗盘而已，
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虽然这个洗盘力度呃非常强啊，
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很暴力。
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未来几周AI科技企业的财报将会陆续证明他们强劲的盈利能力。
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台积电今天的财报的就非常的好，
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公司三季度营收与净利润大幅超出市场预期，
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同比分别增长50.9%和68.7%。
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先进制程以及HPC需求强劲，
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凸显了全球AI芯片需求依然旺盛。
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虽然受到2nm初期量产影响，
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毛利率从上季度的67.7%微降到66.4%，
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但这算不上什么利空哈。
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等后面2nm制程量产规模上来之后，
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这毛利率就会改善了。
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更关键的是，
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公司的资本支出创纪录啊，
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快速扩张步伐，
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以回应美国数据中芯建设热潮带来的旺盛需求。
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所以呢，
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这个从他的财报中我们可以判断，
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2027年全球AI产业投资景气度没有丝毫的减弱迹象。
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另外，
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昨天盘后Anthropic披露了Q3收入数据，
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营收168亿美元，
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环比增长约46%，
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毛利率85%，
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连续两个季度都实现了盈利，
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自有现金流转正。
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虽然夜盘这个AI硬件股狂跌的时候呢，
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无视了这份报告，
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但是今天情绪就回暖了哈，
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于是又把这个呃报告拿出来说了，
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AI行情或许是有泡沫的，
00:09:25 - 00:09:28
但是呢AI技术并不是泡沫。
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自从2023年AI行情启动以来哈，
00:09:31 - 00:09:33
大家应该可以看到，
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每隔几个月当价格炒高了之后，
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总会有各种各样的利空消息扎堆的。
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放出来之前呢是AI循环投融资风险，
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然后是AI颠覆风险，
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AI安全风险，
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现在炒作的是AI信贷风险。
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每次都是华尔街阶段性的收割洗盘的借口，
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等砸出了一个黄金坑之后呢，
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机构们就会抄底买入，
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然后又开启新易轮的上涨行情。
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因为除了AI，
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大资金也没其他地方可去呀，
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躲在美债和美股避险板块那里只是暂时的哈，
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不是长久之计。
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最后还是会回到AI的，
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Anrop p与OpenAI现在都还没有上市，
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华尔街巨头们给他们投了那么多的钱，
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除了苹果之外，
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可以说全都下场了，
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全都上桌了。
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这个时候把AI行情给彻底弄崩掉，
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对谁都没有好处哈。
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无论怎么看，
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整条AI产业链的利益都是深度绑定的。
00:10:35 - 00:10:35
嗯，
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在这一波狂欢性下跌结束之后哈，
00:10:39 - 00:10:40
该怎么炒还是怎么炒。
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但是呢，
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这次的暴跌也暴露出AI板块它的情绪有多么的脆弱了，
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而且这个牛熊轮动也越来越快了哈，
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等哪一天，
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嗯，
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AI基建大牛市真的彻底结束，
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进入熊市？
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那个时候行情会有多么的惨烈，
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我们也是可以预见的。
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所以无论你现在对AI行情有多么大的信心哈，
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认为它会持续到20272028年，
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都要有这个风险意识呀，
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长高了该走就得走。
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这一次AI恐慌性杀跌的祸头子CoreWeave呢，
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今天就靠他爸爸呃老黄嘴炮给救起来了。
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黄仁勋在参加斯德哥尔摩的一场活动上向记者表示。
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诶，
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我的亲儿子CoreWeave的实力每天都在提升，
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融资成本在下降，
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根本无需我为他操心，
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为它兜底。
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在老黄这一番喊话之后，
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corewea股价就迅速从日内低点就59.5美元持续回升哈，
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尾盘不仅抹去了日内超过10%的跌幅，
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还收涨6%。
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日K在60~65这个前低区域获得了有效支撑，
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空头回补以及抄底买盘共同推动了股价日益的强劲反弹。
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后续如果情绪呃持续改善的话，
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那么股价有望进一步走高。
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先去回补上方的缺口，
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到七十九八十这里可能就会出现较强的阻力了。
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因为在连续数日急跌暴跌之后，
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上方沉淀了大量的套牢盘，
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今天抄底的短线获利盘在向上拉升到该阻力位附近的时候哈。
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嗯，
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就可能会面临短线获利盘以及套牢解套盘的双重抛压，
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可能还会再掉下来形成第二只脚，
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但不一定会低于今天这个低点了。
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我呢，
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嗯，
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一直认为，
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呃，
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这些星云厂商9newcloud的商业模式是整个AI生态链中最薄弱的环节。
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因为它们本质上根本就不是什么真正的软件或者平台型的云服务商哈，
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不像那个亚马逊的AWS，
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或者谷歌云，
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或者那个微软云之类的，
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他们只是高杠杆的算力租赁商，
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就是租机子的。
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呃，
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传统重资产模式通常对应高竞争壁垒，
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比如像航空公司、
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半导体晶圆厂、
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核电厂等等哈，
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这个不是你想开就能开的。
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但是呢，
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这些new cloud却非常的畸形，
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因为它们背负着重资产模式的巨大债务与财务风险，
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可是呢，
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却没有重资产应该有的独特竞争壁垒。
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他们的技术护盛和极低同质化严重，
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商业模式极其脆弱。
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目前他们之所以能够生存，
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甚至还取得高估值，
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获得资金的热捧，
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主要是因为两个特殊的阶段性红利，
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一是呃那些云巨头，
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比如微软谷歌亚马逊，
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他们的算力建设在头几年还跟不上爆发的AI需求，
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所以呢就需要这些新云厂商提供部分服务。
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呃，
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其次就是英伟达的扶持哈，
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英伟达需要这些星云厂商来作为反抗云巨头自研芯片的棋子，
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所以优先向这些星云供货。
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可是一旦未来算力需求增速放缓，
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或者GPU供给过剩导致租赁价格大幅下跌，
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那这些呃newcloud将会是整个AI生态链中最先触发债务危机的哈，
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或者陷入重组，
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要么就是被收购。
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它就是更像是一个在AI淘金热中通过高杠杆出租场子赚快钱的角色，
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而并非是具备长期抗风险能力的企业。
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所以呢，
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知名研究机构Gartner最近发布了一份报告，
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报告中预测啊，
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到2030年，
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成本压力与缺乏差异化商业模式，
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将会迫使超过80%的neoccloud星云厂商出局。
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这也意味着目前每5家租用英伟达GPU的公司当中，
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有4家将会被并购或者直接退出市场。
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而这一份报告就彻底点燃了市场对算力股的抛售恐慌哈，
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其中corevive的巨额债务呢，
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就让它成为这一轮抛售产当中呃这个被冲击最严重的股票。
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其实对于这个未来的结局，
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公司高管们估计心里也是门儿清的，
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所以才会拼命地天天卖股票嘛，
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那几个高管加起来好像一共套现了20亿美元了，
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但是呃，
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公司不会在今年就破产的哈，
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明年应该也不会。
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到20292030年或许有可能，
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所以这个COVID它不是一个好公司，
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不能够作为长投的标的。
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但是呢，
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它在现阶段依然是一个交易的好标的。
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做波段是有很多机会的，
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关键就是不要重仓，
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因为妖股都不能重仓了。
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如果想要嗯这个压住嗯星云的话，
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那MBS的基本面是要好于coreweve以及甲骨文IRENCCIFR,
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那几个都是欠债大户哈。
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虽然MBS也避免不了增发融资欠债，
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但是它的财务状况呢要稍微健康一些，
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呃，
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商业模式更偏向于轻资产，
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今天股价也是绝地翻身，
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在年线上企稳反弹了哈，
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周线级别呢。
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股价在接近了下方50周均线后就收上去了，
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这个形态跟7月的那一根周K就有些相似，
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可能就是呃震荡一阵子又会走出后面新易轮的上涨行情。
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光通信概念股当中最好我们选择基本面最强的龙头就是lite。
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今天这个低点800美元可能就是阶段性的底部了哈，
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后面只要股价回落不再跌破今天的低点，
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那就有望后续回到900美元以上。
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在AI板块反弹之后呢，
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部分资金就从避险板块中跑出来，
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又去了AI硬件那边抄底了。
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UN H股价今天日内冲高回落，
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后续能否进一步走高就得取决于市场风险偏好的变化。
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若是呃资金还继续避险，
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那UNNH股价还会再起来，
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要是AI交易真的回暖，
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那UNNH股价就可能会再次回落或者震荡整理。
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英伟达参股的AI制药公司Iam今天登陆纳斯达克，
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IPO价格为16美元。
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股价首日涨近19%，
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盘中一度触发了熔断。
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嗯，
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iaam这是一家临床阶段的生物技术公司，
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将专有的AI模型与自动化高通量化学和生物学相结合，
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用于设计小分子药物。
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根本我就看不懂这是什么东西哈，
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最早据说可能是要到明年才启动注册性实验。
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嗯，
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迄今为止，
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公司已经通过与艾伯维、
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武田制药、
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拜耳等其他知名公司的合作获得的收入。
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你看这个英伟达投资都是什么公司，
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奇奇怪怪的，
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不像那个伯克希尔投资的都是一些业内呃稍微知名一些的公司是吧。
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嗯，
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行，
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今天我们就简单说到这里吧，
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希望明天周五哈，
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呃，
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这个反弹行情能够延续，
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今天晚上还有美联储主席沃瑟的路边讲话啊，
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大家也可以关注一下。
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那我们明天见，
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拜拜。