柏年说 · 2026-06-26 字幕
00:00:16 - 00:00:17
大家早上好，
00:00:17 - 00:00:18
刚刚开播啊。
00:00:32 - 00:00:33
声音清晰的话，
00:00:33 - 00:00:35
扣扣2个1吧啊。
00:00:36 - 00:00:36
嗯。
00:00:43 - 00:00:43
哎，
00:00:43 - 00:00:45
这个今天的题目没有换吗。
00:01:06 - 00:01:07
大家早上好，
00:01:07 - 00:01:08
那个刚刚开播，
00:01:08 - 00:01:08
对。
00:01:11 - 00:01:14
今天这个题目好像没换。
00:01:24 - 00:01:25
昨天晚上讲黄金了，
00:01:25 - 00:01:26
今天就不讲了啊，
00:01:26 - 00:01:30
大家可以这个把自己关注的这个内容打在这个公屏上，
00:01:30 - 00:01:32
我正好看看大家关注什么内容，
00:01:32 - 00:01:32
早上好，
00:01:33 - 00:01:35
那个新进直播间的朋友可以点点赞，
00:01:35 - 00:01:35
嗯。
00:01:37 - 00:01:38
点点关注。
00:01:52 - 00:01:53
大家早上好。
00:01:57 - 00:01:58
关注有色。
00:02:12 - 00:02:13
李矿卫星。
00:02:19 - 00:02:21
黄金本来昨天晚上，
00:02:21 - 00:02:23
昨天晚上我重点讲黄金啊，
00:02:23 - 00:02:23
在内部直播，
00:02:23 - 00:02:24
本来我准备讲。
00:02:25 - 00:02:26
四五十分钟，
00:02:26 - 00:02:28
然后这样的话呢，
00:02:28 - 00:02:30
一个小时就结束了，
00:02:30 - 00:02:33
但是一讲我发现因为因为呃，
00:02:33 - 00:02:34
可能有一些问题呢，
00:02:34 - 00:02:36
要这个呃。
00:02:38 - 00:02:40
把它讲讲讲明白对吧，
00:02:40 - 00:02:42
要要一个怎么讲就是。
00:02:43 - 00:02:45
把一个复杂问题简单化，
00:02:45 - 00:02:46
要给大家都讲明白，
00:02:46 - 00:02:48
所以这个昨天晚上又又讲两个小时，
00:02:49 - 00:02:49
呃，
00:02:49 - 00:02:52
昨天晚上我把黄鱼的这个问题讲的比较清晰了，
00:02:52 - 00:02:53
这个呃，
00:02:53 - 00:02:54
结论是什么呢？
00:02:54 - 00:02:56
结论就是呃，
00:02:56 - 00:02:58
因为早晨直播间他可能也比较关注啊，
00:02:58 - 00:02:59
新进直播间的可以，
00:02:59 - 00:03:03
呃点点赞就是结论就是整个黄鱼长期没有太大的问题，
00:03:03 - 00:03:04
但是短期呢，
00:03:04 - 00:03:05
可能遇到一些阻力，
00:03:05 - 00:03:05
呃，
00:03:05 - 00:03:06
第一个就是这个。
00:03:08 - 00:03:08
嗯，
00:03:09 - 00:03:11
本质上看看上去是美联，
00:03:11 - 00:03:11
呃，
00:03:11 - 00:03:13
看上去是美元强的问题，
00:03:13 - 00:03:15
但美元为什么强对吧，
00:03:15 - 00:03:15
因为。
00:03:16 - 00:03:18
拿了美元就不拿黄金了，
00:03:18 - 00:03:18
对吧？
00:03:18 - 00:03:20
拿了美元有可有可能拿美债对吧，
00:03:20 - 00:03:22
这个那为什么我我会这个，
00:03:22 - 00:03:22
呃，
00:03:22 - 00:03:23
在这个过程当中，
00:03:23 - 00:03:25
拿美元而不是拿黄金，
00:03:25 - 00:03:27
这个背后都是有底层逻辑的，
00:03:27 - 00:03:27
对吧，
00:03:27 - 00:03:29
这个啊。
00:03:41 - 00:03:41
啊，
00:03:41 - 00:03:43
中国银行欠税那个事儿，
00:03:43 - 00:03:45
这个不太会啊，
00:03:45 - 00:03:46
它是一个比较简单的事情啊，
00:03:46 - 00:03:48
就是这个事儿不用放大啊，
00:03:48 - 00:03:49
这个事儿不用放大。
00:03:53 - 00:03:54
不太用担心啊，
00:03:54 - 00:03:55
这个这个是个。
00:03:56 - 00:03:57
喝了什么？
00:03:57 - 00:03:58
喝了咖啡啊？
00:04:03 - 00:04:05
要在上海也请你喝一杯。
00:04:07 - 00:04:08
大家早上好，
00:04:08 - 00:04:09
嗯。
00:04:09 - 00:04:10
基本上啊，
00:04:10 - 00:04:13
基本上你看经过不断的我们的讨喜，
00:04:13 - 00:04:17
我发现大家的这个关注的点基本上至少在这个主力板块上，
00:04:17 - 00:04:19
那么这个不然的话，
00:04:19 - 00:04:21
你不在主力板块上的这个，
00:04:21 - 00:04:21
呃，
00:04:22 - 00:04:23
其实这个这个。
00:04:25 - 00:04:25
对吧，
00:04:25 - 00:04:30
今年可能你拿不到特别好的结果是吧。
00:04:30 - 00:04:31
啊，
00:04:31 - 00:04:31
大家早上好，
00:04:31 - 00:04:32
那个呃。
00:04:36 - 00:04:36
呃，
00:04:36 - 00:04:37
我再讲一下，
00:04:37 - 00:04:37
就是整个这个，
00:04:38 - 00:04:38
呃，
00:04:38 - 00:04:39
航空不了解啊，
00:04:39 - 00:04:42
航空航空这个板块太细了啊，
00:04:42 - 00:04:43
这个我没做过深度的研究，
00:04:44 - 00:04:45
呃呃，
00:04:45 - 00:04:46
然后呢，
00:04:46 - 00:04:47
这个呃。
00:04:48 - 00:04:48
呃，
00:04:48 - 00:04:49
我我我我问大家一个问题啊，
00:04:49 - 00:04:51
因为昨呃昨天美股又调整了，
00:04:51 - 00:04:51
对吧，
00:04:51 - 00:04:53
昨天美国股票市场又调整了，
00:04:53 - 00:04:54
然后呢？
00:04:54 - 00:04:56
啊最近这个呃，
00:04:56 - 00:04:59
大家觉得整个这个大A要不要跟着调整，
00:04:59 - 00:05:01
呃呃药可以扣医药不要扣0对吧，
00:05:01 - 00:05:04
这个走独立行情啊走独立行情。
00:05:24 - 00:05:25
今天我其实要讲日本啊，
00:05:25 - 00:05:29
但是我们这个题目因为没换这个。
00:05:41 - 00:05:42
呃。
00:05:45 - 00:05:45
呃，
00:05:45 - 00:05:46
然后是这样的，
00:05:46 - 00:05:48
我我我我我问大家个问题吧，
00:05:48 - 00:05:52
就是大家因为今天早晨本来我要讲那个日本的话题，
00:05:52 - 00:05:53
但是我们那个题目呢，
00:05:53 - 00:05:55
是这个就是呃，
00:05:55 - 00:05:56
就是我我头顶上那个题目，
00:05:56 - 00:05:59
因为没有换啊这个呃大家是关注，
00:05:59 - 00:06:01
比如说啊这个日本，
00:06:01 - 00:06:02
因为昨天晚上呢，
00:06:02 - 00:06:06
我们内部直播的时候有有有会员关注日本，
00:06:06 - 00:06:06
然后呢，
00:06:07 - 00:06:09
啊关注日本的为什么对吧，
00:06:09 - 00:06:10
这个经济到底怎么样了，
00:06:10 - 00:06:11
日元为什么贬值，
00:06:11 - 00:06:13
以及它下一阶段要不要加息，
00:06:13 - 00:06:16
以及对市场的这个影响啊。
00:06:16 - 00:06:18
这是一个话题。
00:06:18 - 00:06:18
啊，
00:06:18 - 00:06:20
这个这个话题展开可以讲很多内容，
00:06:20 - 00:06:22
而且呃，
00:06:22 - 00:06:25
我认为下一阶段可能是一个潜在的灰犀牛啊，
00:06:25 - 00:06:26
灰犀牛就是它不一定会来，
00:06:26 - 00:06:28
但来的时候呢，
00:06:28 - 00:06:29
这个速度会很快，
00:06:30 - 00:06:30
呃，
00:06:30 - 00:06:33
然后还有就是关于市场轮动的问题，
00:06:33 - 00:06:34
就是这个，
00:06:34 - 00:06:40
其实刚才不是提到了大家这个啊聊啊问大家这个就是那么啊这个。
00:06:41 - 00:06:41
嗯，
00:06:42 - 00:06:46
下一阶段大A会不会受这个海外的外外盘的影响对吧？
00:06:46 - 00:06:46
呃，
00:06:46 - 00:06:48
会不受外盘的影响啊，
00:06:48 - 00:06:49
这个事情对吧，
00:06:49 - 00:06:52
这个呃也是一个比较重要的，
00:06:52 - 00:06:55
包括国内今年整个板块的轮动主要在怎么轮，
00:06:55 - 00:06:55
对吧，
00:06:55 - 00:06:58
这个它其实涉及到两大风格的轮动，
00:06:58 - 00:07:01
就这这两个大家这个呃。
00:07:02 - 00:07:02
对，
00:07:02 - 00:07:03
就是听日本的，
00:07:03 - 00:07:04
可以打日本啊，
00:07:05 - 00:07:07
我们我们我们选一下对吧，
00:07:07 - 00:07:08
这个我们选一下，
00:07:08 - 00:07:09
对日本感兴趣，
00:07:09 - 00:07:09
可以打日本，
00:07:09 - 00:07:10
对这个呃，
00:07:10 - 00:07:13
就是大A大A感兴趣的对吧，
00:07:13 - 00:07:15
大A整个板块的轮动到底怎么样，
00:07:15 - 00:07:15
对吧？
00:07:15 - 00:07:16
可以打大A啊。
00:07:27 - 00:07:29
同我们那节内部有一节课还是去听一下，
00:07:29 - 00:07:31
长逻辑也没有太大问题，
00:07:31 - 00:07:34
工业金属里铜的逻辑是比较硬的啊。
00:07:34 - 00:07:37
其实铝的逻辑也硬啊，
00:07:37 - 00:07:38
铝的逻辑也硬，
00:07:38 - 00:07:40
但是铝的问题是什么呢？
00:07:40 - 00:07:44
铝的问题是就是一致性预期太强，
00:07:44 - 00:07:45
叠加着这个中东要放开，
00:07:45 - 00:07:46
对吧，
00:07:46 - 00:07:47
这个霍尔木兹海峡要放开。
00:07:52 - 00:07:53
大家早上好。
00:07:59 - 00:08:01
黄金跟白银是在，
00:08:02 - 00:08:02
呃，
00:08:02 - 00:08:04
就是在震荡的时候不一定，
00:08:04 - 00:08:08
但是在快速上涨跟比较明显下跌的时候，
00:08:08 - 00:08:09
黄金跟白银是一个东西。
00:08:10 - 00:08:11
我指的一个东西，
00:08:11 - 00:08:13
就是说它的投资逻辑是一样的，
00:08:13 - 00:08:14
只不过呢，
00:08:14 - 00:08:16
白银叫做三倍的黄金，
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就是黄金涨2%，
00:08:18 - 00:08:19
白银涨6%，
00:08:19 - 00:08:20
黄金跌2%，
00:08:20 - 00:08:21
白银跌6%，
00:08:21 - 00:08:21
就这样，
00:08:21 - 00:08:24
所以说它的影响逻辑不发生变化啊。
00:08:37 - 00:08:38
钢铁不就老灯嘛，
00:08:38 - 00:08:39
对吧，
00:08:39 - 00:08:39
老灯嘛，
00:08:40 - 00:08:42
那现在炒股票不是有老灯小灯吗。
00:08:43 - 00:08:47
厄尔尼诺对农产品影响价价格影响比较大，
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典型的是棕榈油啊，
00:08:49 - 00:08:49
就这些东西，
00:08:50 - 00:08:52
这个对铜的影响有，
00:08:52 - 00:08:54
但没那么大啊。
00:08:55 - 00:08:57
或者说对你影响的先后顺序，
00:08:57 - 00:08:59
肯定是库存少的啊，
00:08:59 - 00:09:00
低库存的这种。
00:09:01 - 00:09:02
就是你低库存嘛，
00:09:02 - 00:09:03
这厄尔尼诺一来，
00:09:03 - 00:09:04
这不天气影响，
00:09:04 - 00:09:05
可能两个月停产，
00:09:05 - 00:09:07
或者停产四五十天对吧？
00:09:07 - 00:09:11
啊或尔尼诺这个事情主要对农产品的影响会更大一些，
00:09:11 - 00:09:12
嗯。
00:09:23 - 00:09:24
大家早上好。
00:09:24 - 00:09:24
那个。
00:09:28 - 00:09:29
我们再点点赞吧，
00:09:29 - 00:09:30
我们点到这个。
00:09:31 - 00:09:32
2万赞啊，
00:09:32 - 00:09:33
然后分享今天的内容，
00:09:33 - 00:09:35
我看大家还是对大爷比较关注啊，
00:09:35 - 00:09:37
那我还是讲讲大爷这个明天吧，
00:09:37 - 00:09:40
明天再讲一下日本的这个一些变化啊。
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这个包括明天再讲一下，
00:09:45 - 00:09:48
因为有朋友讲到说美国通货膨胀的这个数据啊，
00:09:48 - 00:09:49
美国通货通货膨胀的数据，
00:09:50 - 00:09:50
呃，
00:09:50 - 00:09:52
我觉得首先不太超预期啊，
00:09:52 - 00:09:53
就是但是呢，
00:09:53 - 00:09:53
呃，
00:09:53 - 00:09:54
确实有韧性，
00:09:54 - 00:09:57
就是美国昨天晚上公布通货膨胀的数据了，
00:09:57 - 00:09:57
呃，
00:09:57 - 00:09:59
美国公布通货膨胀的数据呢，
00:09:59 - 00:09:59
呃，
00:09:59 - 00:10:00
我们要知道，
00:10:00 - 00:10:03
就是之前大家因为也知道霍尔木兹的问题，
00:10:03 - 00:10:04
也知道美伊的问题，
00:10:04 - 00:10:06
也知道全球油价的问题，
00:10:06 - 00:10:07
所以本身呢，
00:10:07 - 00:10:08
呃，
00:10:08 - 00:10:09
它其实就是在一个，
00:10:10 - 00:10:10
嗯，
00:10:10 - 00:10:12
就是上上行通道当中，
00:10:12 - 00:10:14
就是通货膨胀的这个数据啊啊所以呢，
00:10:14 - 00:10:16
你要说超预期嘛，
00:10:16 - 00:10:18
呃只能说有韧性啊，
00:10:18 - 00:10:18
然后呢，
00:10:18 - 00:10:19
这种韧性呢，
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是因为大家都知道在二季度出现了这个美伊战争的问题呢，
00:10:23 - 00:10:24
后续会有冲突。
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所以说呃，
00:10:26 - 00:10:29
那么这个呃在下一阶段啊，
00:10:29 - 00:10:32
在下一阶段应该会有这个啊，
00:10:32 - 00:10:33
就是呃，
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这个通货膨胀会在三季度上来啊，
00:10:35 - 00:10:38
这个我我上上次思想会在深圳，
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我也讲过这个话题，
00:10:39 - 00:10:39
对吧，
00:10:39 - 00:10:41
你会发现大家都在预测，
00:10:41 - 00:10:42
都在往上走，
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所以这个事情不是特别大的问题，
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呃美美股跌主要是为什么呢？
00:10:46 - 00:10:48
就是美国股票市场跌，
00:10:48 - 00:10:49
你看现在大家都懂了，
00:10:49 - 00:10:49
对吧，
00:10:49 - 00:10:51
原来可能都还不太熟悉，
00:10:51 - 00:10:52
现在都懂了，
00:10:52 - 00:10:55
就是说你你国内大A的科技要不要跌啊，
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这个第一眼要看美股，
00:10:57 - 00:10:58
因为。
00:10:58 - 00:10:58
对吧，
00:10:58 - 00:10:60
续创啊对吧，
00:10:60 - 00:11:02
易中天啊这些这个这个公司啊，
00:11:02 - 00:11:05
他都是给这个美国公司供应光模块的，
00:11:05 - 00:11:05
对吧，
00:11:05 - 00:11:06
然后呢，
00:11:06 - 00:11:06
长飞啊，
00:11:06 - 00:11:08
他们都是给这个美国公司供应光纤的，
00:11:08 - 00:11:09
对吧，
00:11:09 - 00:11:10
你是站在光里啊，
00:11:10 - 00:11:12
你光这个首先啊，
00:11:12 - 00:11:12
对吧，
00:11:12 - 00:11:15
现在这个有有搞光芯片的感觉被量化控盘了，
00:11:15 - 00:11:16
对吧，
00:11:16 - 00:11:17
他都不带回调的，
00:11:17 - 00:11:18
就是一直往上走对吧，
00:11:18 - 00:11:20
就是当然就是光啊对吧，
00:11:20 - 00:11:20
这个。
00:11:21 - 00:11:22
那么呃，
00:11:22 - 00:11:23
在这个过程当中，
00:11:23 - 00:11:25
那如果海外业绩都不好，
00:11:25 - 00:11:26
你对吧，
00:11:26 - 00:11:28
就是地主家如果都没有余粮的话，
00:11:28 - 00:11:30
你给地主天天供这个对吧，
00:11:30 - 00:11:32
这个呃，
00:11:32 - 00:11:34
衣食住行的这些原材料的这些人，
00:11:34 - 00:11:35
他肯定过得更不好，
00:11:35 - 00:11:36
所以说呢，
00:11:36 - 00:11:38
这个大家就会担心对吧，
00:11:38 - 00:11:40
大家就会担心啊，
00:11:40 - 00:11:41
啊所以所以这两天美股在调整，
00:11:41 - 00:11:42
对吧，
00:11:42 - 00:11:42
美股在调整，
00:11:42 - 00:11:43
我也讲了这个原因呢，
00:11:43 - 00:11:45
就美股为什么最近跌，
00:11:45 - 00:11:45
对吧？
00:11:45 - 00:11:48
所以说看科技首先要看美国科技怎么样，
00:11:49 - 00:11:51
因为我们很多科技是围绕着它，
00:11:51 - 00:11:51
对吧，
00:11:51 - 00:11:52
我们是外围啊，
00:11:52 - 00:11:53
人家是核心圈，
00:11:53 - 00:11:54
那美国呢，
00:11:54 - 00:11:59
最近一个很大的问题就是第一是马斯克的这个商业航天公司上市，
00:11:59 - 00:12:00
你要知道啊，
00:12:00 - 00:12:02
这个啊是骡子是马，
00:12:02 - 00:12:03
拉出来遛一遛。
00:12:04 - 00:12:04
对吧，
00:12:04 - 00:12:06
是骡子是马拉出来遛一遛，
00:12:06 - 00:12:09
这个其实问题很很关键啊，
00:12:09 - 00:12:11
就美国其实华尔街整整个最大的问题是什么呢？
00:12:12 - 00:12:14
整个华尔街最大的问题就是呃，
00:12:14 - 00:12:15
如果我们去看，
00:12:15 - 00:12:16
呃，
00:12:16 - 00:12:19
今年其实大家比较期待的是马斯克的这家公司，
00:12:19 - 00:12:22
因为给了给给给寄予他厚望，
00:12:22 - 00:12:22
对吧，
00:12:22 - 00:12:23
给了他很多的故事，
00:12:24 - 00:12:24
然后呢，
00:12:24 - 00:12:26
希望他有所表现，
00:12:26 - 00:12:26
对吧，
00:12:26 - 00:12:28
上来之后你会发现上来之后呢，
00:12:28 - 00:12:29
这个。
00:12:29 - 00:12:30
对吧，
00:12:30 - 00:12:33
你你你你总认为这个小孩儿可以考清华北大的对吧，
00:12:33 - 00:12:34
结果这一下是吧，
00:12:34 - 00:12:35
三本啊对吧，
00:12:35 - 00:12:38
要考了个三本你就大失所望啊，
00:12:38 - 00:12:40
那这个对他的预期就会发生变化，
00:12:41 - 00:12:44
那么特斯拉这家这个不是马斯克的这家商业航天公司，
00:12:44 - 00:12:45
对吧？
00:12:45 - 00:12:46
SpaceX上市之后呢，
00:12:46 - 00:12:48
是上来涨了一周，
00:12:48 - 00:12:49
然后就A杀了，
00:12:49 - 00:12:52
AA杀大家要记住A杀大家可以打在公屏上啊，
00:12:52 - 00:12:54
这个形态特别不好。
00:12:54 - 00:12:55
这个形态特别不好，
00:12:55 - 00:12:56
就是啊，
00:12:57 - 00:12:60
就是也给大家这也告诉大家一个知识点，
00:12:60 - 00:13:01
就是说啊，
00:13:01 - 00:13:03
如果一个板块出现A杀形态，
00:13:04 - 00:13:06
1111只股票也好，
00:13:06 - 00:13:06
一个行业也好，
00:13:06 - 00:13:08
就是字母的A嘛，
00:13:08 - 00:13:08
对吧，
00:13:08 - 00:13:09
你就是涨上去，
00:13:09 - 00:13:11
就是它涨都是涨得快，
00:13:11 - 00:13:13
你看特斯拉呃这个呃斯SpaceX也是，
00:13:13 - 00:13:16
就马斯克这家商业航天公司上市直接拉涨对吧，
00:13:16 - 00:13:17
涨30多个点。
00:13:18 - 00:13:19
但是呢，
00:13:19 - 00:13:21
紧接着你连横盘的时间都没有，
00:13:21 - 00:13:22
你想想看，
00:13:22 - 00:13:23
就连横盘都没有，
00:13:23 - 00:13:24
然后呢，
00:13:24 - 00:13:26
E又下来了。
00:13:26 - 00:13:29
那这个给市场的信心是非常不好的，
00:13:29 - 00:13:29
对吧，
00:13:29 - 00:13:31
这个最好的状态是什么呢？
00:13:31 - 00:13:32
最好的状态呢，
00:13:32 - 00:13:33
是像我们一样，
00:13:33 - 00:13:33
对吧，
00:13:33 - 00:13:36
你上去你可以跌没问题，
00:13:36 - 00:13:38
但是你要是个接下来有支撑啊，
00:13:38 - 00:13:39
这个很重要。
00:13:40 - 00:13:40
你不然的话，
00:13:40 - 00:13:41
你跌下来没支撑，
00:13:41 - 00:13:44
大家发现这个根本就不买单不买账，
00:13:44 - 00:13:48
然后而且你要知道最近为什么它又跌跌回发行价了，
00:13:48 - 00:13:49
是因为呃。
00:13:49 - 00:13:52
发行价的那些人可都是不会卖的，
00:13:52 - 00:13:54
所以说它没有跌破发行价，
00:13:55 - 00:13:57
你要知道等到大股东解禁啊，
00:13:57 - 00:13:58
不叫大股东解禁，
00:13:58 - 00:13:60
就是它的解禁潮应该是9月份吧，
00:13:60 - 00:14:01
啊这个我有没有，
00:14:01 - 00:14:02
我有没有说错，
00:14:02 - 00:14:03
是9月份还是11月份，
00:14:03 - 00:14:04
这个我说的不对，
00:14:04 - 00:14:05
大家可以纠正我一下，
00:14:05 - 00:14:06
对吧，
00:14:06 - 00:14:08
他解禁你知道有有有一些即时投资人啊，
00:14:08 - 00:14:10
就是说你上市的时候呢，
00:14:10 - 00:14:12
我我我花了钱买了你的股票，
00:14:12 - 00:14:14
但是我在这个9月份还是11月份，
00:14:14 - 00:14:15
我要解禁的，
00:14:15 - 00:14:16
我要跑的对吧，
00:14:16 - 00:14:18
那让让你跑呢。
00:14:19 - 00:14:22
这个只要他一跑就跌破发行价，
00:14:22 - 00:14:25
因为现在跌不破发行价是因为对吧，
00:14:25 - 00:14:27
我刚才讲了他这个新股啊，
00:14:27 - 00:14:28
你新股怎么跌破发行价，
00:14:28 - 00:14:30
没人有那么多筹码对吧，
00:14:30 - 00:14:32
这这些有筹码的人他也不卖啊。
00:14:34 - 00:14:34
对吧，
00:14:35 - 00:14:36
那就是九月份，
00:14:36 - 00:14:37
那这个，
00:14:37 - 00:14:39
所以你看今天又有一个消息是什么呢？
00:14:39 - 00:14:40
昨天又有一个消息是什么呢？
00:14:40 - 00:14:42
这个Open AI啊，
00:14:42 - 00:14:43
就是全世界对吧，
00:14:43 - 00:14:47
人工智能大模型这个最最啊，
00:14:47 - 00:14:49
人工智能大模型最有效的这个。
00:14:50 - 00:14:51
就爷爷对吧，
00:14:51 - 00:14:53
这个鼻祖啊open AI对吧，
00:14:53 - 00:14:55
这两年被这个美国另一家公司超越了，
00:14:55 - 00:14:56
叫anthropic对吧，
00:14:56 - 00:14:56
这个，
00:14:56 - 00:14:57
那么就软件公司啊，
00:14:57 - 00:14:58
他也要上市，
00:14:58 - 00:14:59
那么open AI呢，
00:14:59 - 00:15:02
说可能要推迟到2027年对吧，
00:15:02 - 00:15:03
吓吓坏了哈，
00:15:04 - 00:15:07
因为因为你要知道就是新股上市啊对吧，
00:15:07 - 00:15:08
这个埃eroic上市，
00:15:08 - 00:15:09
那肯定1.5万亿啊，
00:15:09 - 00:15:11
这个肯定1万亿以上，
00:15:11 - 00:15:11
这没问题啊，
00:15:11 - 00:15:13
是1.5万亿还是怎么样，
00:15:13 - 00:15:14
到时候看定价对吧，
00:15:14 - 00:15:16
本来今年9月份10月份要上，
00:15:16 - 00:15:17
那open AI呢，
00:15:17 - 00:15:18
这个本来也要上，
00:15:18 - 00:15:18
对吧，
00:15:18 - 00:15:19
着急上啊，
00:15:19 - 00:15:20
这个市场这么火热，
00:15:20 - 00:15:22
你不上万一对吧，
00:15:22 - 00:15:22
市场凉了，
00:15:22 - 00:15:24
你想上你也这个对吧，
00:15:24 - 00:15:25
赚不着钱了，
00:15:25 - 00:15:26
那么现在呢，
00:15:26 - 00:15:27
就是你要上，
00:15:27 - 00:15:29
但是你看这个刚上了这个，
00:15:29 - 00:15:30
呃，
00:15:30 - 00:15:32
商业航天公司这个夸。
00:15:32 - 00:15:33
对吧，
00:15:33 - 00:15:34
直接A杀了啊，
00:15:34 - 00:15:35
直接A杀了，
00:15:35 - 00:15:36
那A杀了那就。
00:15:37 - 00:15:38
他就得小心点儿是吧，
00:15:38 - 00:15:41
所以说啊open AI就要推迟，
00:15:41 - 00:15:41
然后呢，
00:15:41 - 00:15:42
安c rock呢，
00:15:42 - 00:15:43
现在不一定啊，
00:15:43 - 00:15:45
这个我我认为他今年会上啊，
00:15:45 - 00:15:47
因为因为假设假设我是啊，
00:15:47 - 00:15:50
当然我我我意淫一下啊，
00:15:50 - 00:15:53
假设我是icoic的老板对吧，
00:15:53 - 00:15:54
我肯定今年上，
00:15:54 - 00:15:54
为什么呢？
00:15:55 - 00:15:56
至少美股没崩盘对吧，
00:15:56 - 00:15:58
你你你今年不上，
00:15:58 - 00:16:02
万一明年这个崩把大的这个那不前功尽弃啊，
00:16:02 - 00:16:02
所以说呢，
00:16:02 - 00:16:06
我是现在人工智能领域软件的龙头。
00:16:06 - 00:16:06
对吧，
00:16:06 - 00:16:10
那我肯定要先上open AI本身现在就被我超越了，
00:16:10 - 00:16:10
所以说呢。
00:16:11 - 00:16:13
他上不上不一定，
00:16:13 - 00:16:13
但是呢，
00:16:13 - 00:16:17
他这个安oic这家公司是现在全球人工智能都盯着他，
00:16:17 - 00:16:18
对吧，
00:16:18 - 00:16:21
那你这个我今年不上这个不行啊，
00:16:21 - 00:16:22
对我今年要上啊，
00:16:22 - 00:16:25
所以我觉得这个他下半年上的概率大。
00:16:26 - 00:16:27
但是美股最近呢，
00:16:27 - 00:16:29
一方面是这个马斯克的这家公司，
00:16:29 - 00:16:29
第二呢，
00:16:29 - 00:16:31
就是确实是啊，
00:16:31 - 00:16:33
就是它会呃相对谨慎一些，
00:16:33 - 00:16:34
为什么呢？
00:16:34 - 00:16:35
因为最近的故事比较多，
00:16:35 - 00:16:35
对吧，
00:16:35 - 00:16:36
苹果公司啊，
00:16:36 - 00:16:37
苹果公司大跌。
00:16:38 - 00:16:38
啊，
00:16:38 - 00:16:39
大家知道吧，
00:16:39 - 00:16:40
知道可以打知道啊，
00:16:40 - 00:16:41
就是苹果公司大跌对吧，
00:16:41 - 00:16:42
苹果啊，
00:16:42 - 00:16:43
就是那个苹果手机啊，
00:16:43 - 00:16:45
苹果手机对吧，
00:16:45 - 00:16:45
股价大跌。
00:16:47 - 00:16:48
那苹果股价大跌这个事儿呢，
00:16:48 - 00:16:49
很有意思，
00:16:49 - 00:16:50
就是说啊，
00:16:50 - 00:16:51
大家炒股票也好，
00:16:51 - 00:16:51
对吧，
00:16:51 - 00:16:53
关注行业的发展也好，
00:16:53 - 00:16:54
你要知道啊，
00:16:54 - 00:16:55
一个现象的背后，
00:16:55 - 00:16:58
它有非常多深层次的逻辑不要对吧，
00:16:58 - 00:16:60
这个外行看热闹，
00:16:60 - 00:17:01
内行看门道对吧？
00:17:01 - 00:17:04
这个当你你如果你也关注人工智能，
00:17:04 - 00:17:05
你也关注科技，
00:17:05 - 00:17:10
你要理解科技领域发生的每一个细节都值得你细细品味。
00:17:10 - 00:17:13
尤其是苹果这种这么大的公司，
00:17:13 - 00:17:13
对吧，
00:17:13 - 00:17:15
它的股价能出现持续的下跌。
00:17:17 - 00:17:19
你就要理解背后是为什么。
00:17:20 - 00:17:24
而这种为什么可能是牵动全球产业链的，
00:17:24 - 00:17:24
对吧。
00:17:24 - 00:17:25
苹果公司大。
00:17:26 - 00:17:27
公司最近跌，
00:17:27 - 00:17:28
以及这两天大跌，
00:17:28 - 00:17:28
对吧，
00:17:28 - 00:17:30
大家有没有看到啊，
00:17:30 - 00:17:31
知不知道对吧？
00:17:31 - 00:17:31
这个很重要啊，
00:17:31 - 00:17:33
这个不是一个啊，
00:17:33 - 00:17:34
这个不是一个，
00:17:34 - 00:17:35
呃，
00:17:35 - 00:17:36
这个不是一个说，
00:17:36 - 00:17:38
呃只是早晨聊聊天的问题，
00:17:38 - 00:17:40
它涉及到一个非常底层的产业的逻辑，
00:17:40 - 00:17:43
就跟我刚才讲A沙的标的就不要碰，
00:17:43 - 00:17:43
对吧，
00:17:44 - 00:17:45
A沙的标的你想想看，
00:17:45 - 00:17:47
这个就代表市场不认可啊，
00:17:47 - 00:17:49
市场认可至少是对吧。
00:17:49 - 00:17:50
至少是一个，
00:17:51 - 00:17:51
呃。
00:17:52 - 00:17:54
这个厂字型厂字型对吧，
00:17:54 - 00:17:57
就是你跨上来稳住对吧，
00:17:57 - 00:17:60
那这这这这市场不认可才会是A杀嘛，
00:17:60 - 00:18:01
那最近苹果公司呢，
00:18:01 - 00:18:03
这个股价股价大跌啊，
00:18:03 - 00:18:05
那么这个股价大跌啊，
00:18:05 - 00:18:06
苹果手机呃，
00:18:06 - 00:18:09
它它预预预示着几个问题，
00:18:09 - 00:18:10
第一个问题是什么呢？
00:18:10 - 00:18:11
就是消费电子，
00:18:11 - 00:18:14
大家关不关注消费电子关注打关注。
00:18:14 - 00:18:15
消费电子啊，
00:18:15 - 00:18:16
对吧，
00:18:16 - 00:18:17
消费电子啊，
00:18:17 - 00:18:19
什么是消费电子手机。
00:18:19 - 00:18:21
电脑平板儿对吧，
00:18:21 - 00:18:24
这个笔记本电脑平板这些台式机等等的，
00:18:24 - 00:18:26
这都算是消费电子对吧？
00:18:26 - 00:18:29
扫地机器人也算是消费电子产品对吧？
00:18:29 - 00:18:32
就是这些低端的跟人工智能不相关的对吧？
00:18:33 - 00:18:33
呃，
00:18:34 - 00:18:34
就挺有意思的，
00:18:34 - 00:18:36
我我现在是没意识到，
00:18:36 - 00:18:39
因为我是我是这周上周电脑坏了。
00:18:40 - 00:18:41
我上我上，
00:18:41 - 00:18:42
我上周电脑坏了呢，
00:18:42 - 00:18:43
我就说跟我们同事讲，
00:18:43 - 00:18:45
我说那个啊，
00:18:45 - 00:18:46
我说我买台电脑，
00:18:46 - 00:18:47
然后他说啊，
00:18:47 - 00:18:48
你不是有台电脑，
00:18:48 - 00:18:50
就是我们办公室我直播的话呢，
00:18:50 - 00:18:51
因为呃，
00:18:51 - 00:18:54
就是它要求的那个芯片引擎要比较大，
00:18:54 - 00:18:56
所以说我们那个电脑比较贵啊，
00:18:56 - 00:18:57
就是。
00:18:57 - 00:18:58
呃，
00:18:58 - 00:18:59
一万一万出头吧，
00:18:59 - 00:18:60
然后呢，
00:18:60 - 00:19:01
我说那台电脑，
00:19:01 - 00:19:02
因为这个电脑大，
00:19:02 - 00:19:03
它比较重，
00:19:03 - 00:19:03
你知道吧，
00:19:03 - 00:19:05
就是我我不愿意买，
00:19:05 - 00:19:06
我不愿意拿那个重的，
00:19:06 - 00:19:11
因为我我我之前是那个就是比较轻薄的那个碳碳纤维的那个笔记本电脑，
00:19:11 - 00:19:13
他说这个你可以先用用试试看，
00:19:13 - 00:19:16
因为他说你看我们那个电脑啊，
00:19:16 - 00:19:17
之前一万一吧，
00:19:17 - 00:19:18
一万一还是一万二吧，
00:19:18 - 00:19:19
现在2万。
00:19:19 - 00:19:21
现在2万啊，
00:19:21 - 00:19:22
在我概念里，
00:19:22 - 00:19:26
我觉得一般情况下电脑应该不会不会涨价，
00:19:26 - 00:19:27
它应该降价，
00:19:27 - 00:19:28
但是对吧，
00:19:28 - 00:19:29
就才过了多久啊，
00:19:29 - 00:19:30
过了不到一年吧。
00:19:31 - 00:19:31
啊，
00:19:31 - 00:19:32
不到一年对吧，
00:19:32 - 00:19:34
从一万二涨到2万啊，
00:19:34 - 00:19:35
就是这个。
00:19:36 - 00:19:36
啊，
00:19:36 - 00:19:37
所以这是什么呢？
00:19:37 - 00:19:38
电子产品涨价，
00:19:38 - 00:19:39
苹果也是一样的，
00:19:39 - 00:19:39
苹果要涨价，
00:19:39 - 00:19:40
为什么要涨价，
00:19:40 - 00:19:42
就是包括我刚才讲的，
00:19:42 - 00:19:44
我我我我们买那一台电脑为什么要涨价，
00:19:44 - 00:19:47
就是里边的存储芯片里边儿的这个对吧，
00:19:47 - 00:19:49
你越是高端的机，
00:19:49 - 00:19:51
你越是高端机对吧，
00:19:51 - 00:19:53
你越整个这个就是你的，
00:19:53 - 00:19:54
无论是内存硬盘，
00:19:54 - 00:19:56
就是说你手机里要存电影还是存这些素材，
00:19:56 - 00:19:57
对吧，
00:19:57 - 00:19:58
你要你要你要内存足够大，
00:19:58 - 00:19:59
同时呢，
00:19:59 - 00:19:60
你要够快，
00:19:60 - 00:20:00
够快呢，
00:20:00 - 00:20:02
就是内存跟外存嘛，
00:20:02 - 00:20:02
对吧，
00:20:02 - 00:20:03
这个内存就是。
00:20:04 - 00:20:06
这个转对吧，
00:20:06 - 00:20:07
这个嗯，
00:20:07 - 00:20:08
课代表打在公屏上吧，
00:20:08 - 00:20:09
外存就是难的对吧，
00:20:09 - 00:20:11
这个就是反正就是硬盘啊，
00:20:11 - 00:20:12
对于电脑来讲，
00:20:12 - 00:20:14
不就是硬盘跟这个内存嘛，
00:20:14 - 00:20:15
打游戏不就是内存要高嘛，
00:20:15 - 00:20:16
对吧？
00:20:16 - 00:20:19
三星啊美光啊美国这两天美光涨飞了又对吧？
00:20:19 - 00:20:21
这个闪迪我昨天看了一下，
00:20:21 - 00:20:23
昨天晚上涨了25%吧，
00:20:23 - 00:20:23
是不是啊，
00:20:23 - 00:20:24
还是20%啊，
00:20:24 - 00:20:27
这个美光涨了十几啊这个呃，
00:20:27 - 00:20:28
一天啊啊一晚上啊，
00:20:28 - 00:20:29
这个对吧，
00:20:29 - 00:20:30
那么啊，
00:20:30 - 00:20:32
就是说整个它还是稀缺的啊，
00:20:32 - 00:20:33
他还是稀缺的，
00:20:33 - 00:20:34
那么因为它稀缺，
00:20:34 - 00:20:35
它没有产能，
00:20:35 - 00:20:36
所以它不断在涨。
00:20:36 - 00:20:38
所以我那笔记本电脑我都不知道，
00:20:38 - 00:20:40
我想我我这两天准备看，
00:20:40 - 00:20:41
我因为最近没时间，
00:20:41 - 00:20:43
这两天不是直播比较多嘛，
00:20:43 - 00:20:43
然后呢，
00:20:44 - 00:20:45
我准备后续看一下，
00:20:45 - 00:20:47
因为我们那个电脑比较重啊，
00:20:47 - 00:20:47
但是呢，
00:20:47 - 00:20:49
你要买我我猜测我推测啊，
00:20:49 - 00:20:50
因为我另另外一台电脑，
00:20:50 - 00:20:51
我也是，
00:20:51 - 00:20:52
呃，
00:20:52 - 00:20:53
也是1万出头，
00:20:53 - 00:20:56
我估计现在至少得一万一万七八啊，
00:20:56 - 00:20:58
不然你就就买根本买不到电脑，
00:20:58 - 00:20:58
对吧，
00:20:58 - 00:20:60
这个那电脑就在涨价呀，
00:20:60 - 00:21:00
对吧。
00:21:01 - 00:21:02
那在这个情况下，
00:21:02 - 00:21:03
你会发现手机也是一样的，
00:21:04 - 00:21:05
那么苹果的这个CEO说，
00:21:05 - 00:21:07
下一阶段是苹果手机全线涨价，
00:21:08 - 00:21:08
全线涨价，
00:21:09 - 00:21:10
所以这意味着什么呢？
00:21:10 - 00:21:11
你要知道它为什么涨价，
00:21:11 - 00:21:13
苹果是硬着头皮涨的，
00:21:13 - 00:21:14
对吧？
00:21:14 - 00:21:16
所以你会发现苹果的股价就崩掉了，
00:21:16 - 00:21:18
苹果手机的股价就崩掉了啊，
00:21:18 - 00:21:18
为什么，
00:21:18 - 00:21:18
就是。
00:21:19 - 00:21:20
这个你想想看，
00:21:20 - 00:21:21
消费者，
00:21:21 - 00:21:26
现在全球的消费者其实口袋里并没有说这个对吧，
00:21:26 - 00:21:27
这个钱多了多少，
00:21:27 - 00:21:28
但是呢，
00:21:28 - 00:21:29
你要硬着头皮涨价，
00:21:29 - 00:21:31
那这个你的销量不就下来了嘛，
00:21:31 - 00:21:31
对吧，
00:21:31 - 00:21:33
看上去可能利润还行，
00:21:33 - 00:21:35
因为你原来卖卖3万台对吧，
00:21:35 - 00:21:37
现在变2万台对吧，
00:21:37 - 00:21:37
这个整个。
00:21:39 - 00:21:40
这个，
00:21:40 - 00:21:41
但是你提价了，
00:21:41 - 00:21:42
比如说30%，
00:21:42 - 00:21:44
看上去可能你的利润是维持住了，
00:21:44 - 00:21:46
但你流失了客户，
00:21:46 - 00:21:47
对吧，
00:21:47 - 00:21:48
所以所以所以说这个背后是什么呢？
00:21:48 - 00:21:50
是因为存储芯片涨价，
00:21:50 - 00:21:53
是因为整个相关的电子耗材全在涨价，
00:21:53 - 00:21:57
当然这里边儿价值量最大的就是涨价的大头就是存储芯片。
00:21:58 - 00:21:58
对吧，
00:21:58 - 00:21:60
所以说苹果也干嘛了，
00:21:60 - 00:22:00
苹果说啊，
00:22:00 - 00:22:02
我也在加紧自研芯片，
00:22:02 - 00:22:03
因为你想想看，
00:22:03 - 00:22:05
苹果就不愿意苹果这么大的公司，
00:22:05 - 00:22:08
全球当年的全球带头一哥呀，
00:22:08 - 00:22:08
对吧？
00:22:09 - 00:22:11
这个当年的苹果公司是全球市值最大的公司，
00:22:11 - 00:22:13
后来被英伟达超越了，
00:22:13 - 00:22:13
对吧？
00:22:13 - 00:22:16
那么苹果作为全球头头号numberone对吧，
00:22:16 - 00:22:19
这个你你自己造不了芯片，
00:22:19 - 00:22:21
那就是相当于被别人宰割啊，
00:22:21 - 00:22:23
那么这个你就被这个存储芯片对吧，
00:22:23 - 00:22:24
就三家公司，
00:22:24 - 00:22:25
韩国三星，
00:22:25 - 00:22:29
韩国SK海力士跟这个美国美国公司这三家公司对吧，
00:22:29 - 00:22:30
他就不断给你涨价，
00:22:30 - 00:22:31
没办法，
00:22:31 - 00:22:32
他说我产能不够对吧，
00:22:32 - 00:22:33
我就这么多，
00:22:33 - 00:22:34
你要不要你要对吧，
00:22:35 - 00:22:38
你要你要我还得想办法给你腾产线，
00:22:38 - 00:22:38
不然的话，
00:22:39 - 00:22:39
对吧，
00:22:39 - 00:22:40
你连芯片都没有，
00:22:40 - 00:22:42
你连手机都造不出来，
00:22:42 - 00:22:42
所以你看。
00:22:43 - 00:22:43
呃，
00:22:43 - 00:22:45
那天我记着我们内部啊。
00:22:46 - 00:22:46
呃，
00:22:46 - 00:22:48
我们内部有一个会员啊，
00:22:48 - 00:22:52
我们内部有一个会员就是呃就就就年年卡的会员问我这个问题，
00:22:52 - 00:22:54
就是说呃，
00:22:54 - 00:22:57
就是他在一家传统手机厂商嘛，
00:22:57 - 00:22:57
对吧，
00:22:57 - 00:23:00
这个到底下一阶段怎么样啊等等的，
00:23:00 - 00:23:04
你会发现就是传统手机厂商现在最大的问题是什么呢？
00:23:04 - 00:23:07
就是可能未来就是小孩上上不了桌儿的问题。
00:23:08 - 00:23:09
就是因为你想想看，
00:23:09 - 00:23:10
存储芯片这么贵对吧，
00:23:10 - 00:23:11
你都得涨价，
00:23:11 - 00:23:12
也就意味着什么呢？
00:23:12 - 00:23:16
意味着你可能你原来一两千块钱的这种手手机，
00:23:16 - 00:23:17
你在这个市场就挺难存活的，
00:23:17 - 00:23:21
因为因为你原来可能你假设你卖1500块钱的手机啊，
00:23:21 - 00:23:24
你的利润可能就是200~300人民币，
00:23:24 - 00:23:24
对吧，
00:23:24 - 00:23:27
因为你要营销啊，
00:23:27 - 00:23:28
你要还要买芯片呀，
00:23:28 - 00:23:29
还要制造啊，
00:23:29 - 00:23:29
对吧，
00:23:29 - 00:23:31
可能成本至少这个。
00:23:31 - 00:23:34
七七八八的算下来一一一千二三，
00:23:34 - 00:23:34
然后呢，
00:23:35 - 00:23:35
现在不好意思，
00:23:35 - 00:23:38
你你买的那个手机芯片对吧，
00:23:38 - 00:23:39
它是价值量最大的，
00:23:39 - 00:23:40
它整个这个。
00:23:41 - 00:23:41
涨价，
00:23:41 - 00:23:44
人家一涨涨三百一一下就把你的利润涨没了，
00:23:44 - 00:23:47
但是你要知道低端手机大家觉得我问大家个问题啊，
00:23:47 - 00:23:49
低端手机如果还涨价，
00:23:49 - 00:23:51
比如说原来1500，
00:23:51 - 00:23:52
现在变1800了，
00:23:52 - 00:23:53
你会买吗？
00:23:53 - 00:23:54
会扣一对吧，
00:23:54 - 00:23:55
不会扣零。
00:24:01 - 00:24:02
对吧，
00:24:02 - 00:24:02
低端手机，
00:24:03 - 00:24:05
这就是整个我我想讲这个事儿啊，
00:24:05 - 00:24:06
我我就是。
00:24:07 - 00:24:08
看上去是个现象，
00:24:08 - 00:24:10
但是这个现象大家背后要理解我在说什么，
00:24:10 - 00:24:13
就是为什么有人问我啊老师为什么，
00:24:13 - 00:24:14
呃，
00:24:14 - 00:24:16
你你你不是说这个电路板嘛，
00:24:16 - 00:24:16
对吧，
00:24:16 - 00:24:17
你经常讲电路板，
00:24:17 - 00:24:20
我们内部课最近讲的也是电路板啊这个。
00:24:21 - 00:24:21
呃，
00:24:21 - 00:24:23
这周三晚上讲的锂电，
00:24:23 - 00:24:24
就把锂电都讲完了，
00:24:24 - 00:24:24
然后呢，
00:24:24 - 00:24:27
下周半导体设备的下半段国产链啊，
00:24:27 - 00:24:29
国产链很重要的，
00:24:29 - 00:24:29
然后呢，
00:24:29 - 00:24:33
在在在下周讲这个PCB的这个还有两节课啊，
00:24:33 - 00:24:34
就是这个电路板还有两节课，
00:24:34 - 00:24:35
然后呢，
00:24:35 - 00:24:37
他就会问说啊老师你不是讲电路板这个，
00:24:37 - 00:24:38
呃，
00:24:38 - 00:24:39
讲了这么多，
00:24:39 - 00:24:40
然后那么这个啊，
00:24:40 - 00:24:42
昨天晚上还有人问我算力租赁的问题，
00:24:42 - 00:24:44
昨天晚上我不是内部直播嘛，
00:24:44 - 00:24:45
有朋友问我算力租赁的问题啊，
00:24:45 - 00:24:46
其实类似的啊，
00:24:46 - 00:24:47
我我讲一下，
00:24:47 - 00:24:48
首先对吧，
00:24:48 - 00:24:49
有人问我了，
00:24:49 - 00:24:50
说说老师，
00:24:50 - 00:24:52
最近我这个算力租赁为什么跌呀，
00:24:52 - 00:24:53
然后呢，
00:24:53 - 00:24:53
我说。
00:24:54 - 00:24:55
我我现开始还有一反应，
00:24:55 - 00:24:57
我我还一咯噔，
00:24:57 - 00:24:59
就是有人问我算力租赁啊，
00:24:59 - 00:24:60
就是说对吧，
00:24:60 - 00:25:02
就是把芯片只要进过来之后，
00:25:02 - 00:25:04
然后假设有创业团队，
00:25:04 - 00:25:04
我想去创业，
00:25:04 - 00:25:06
我想呃，
00:25:06 - 00:25:07
这个对吧，
00:25:07 - 00:25:09
做个人工智能的大模型啊，
00:25:09 - 00:25:09
软件啊，
00:25:09 - 00:25:12
那你不就得这个找这个服务器嘛，
00:25:12 - 00:25:13
你就得租其他人呢，
00:25:13 - 00:25:14
就是说租这个事儿对吧，
00:25:14 - 00:25:15
就是叫算力租赁，
00:25:15 - 00:25:16
是我有算力，
00:25:16 - 00:25:17
我租给你，
00:25:17 - 00:25:18
我挣钱，
00:25:18 - 00:25:20
然后他说为什么跌跌的这么厉害，
00:25:20 - 00:25:22
我还我还反映了一下，
00:25:22 - 00:25:23
因为最近算租在涨啊，
00:25:23 - 00:25:24
大家要知道算子在涨，
00:25:24 - 00:25:25
但是呢，
00:25:25 - 00:25:26
我后来反应啊，
00:25:26 - 00:25:28
我我我我大概明白就是没选对标的。
00:25:29 - 00:25:30
对吧，
00:25:30 - 00:25:32
搞算租这个事儿是一样的，
00:25:32 - 00:25:32
对吧，
00:25:32 - 00:25:33
我之前反复讲过这个问题，
00:25:33 - 00:25:34
所以对吧，
00:25:34 - 00:25:34
没点关注，
00:25:34 - 00:25:38
记得点点关注算力租赁这个事情是谁有卡，
00:25:38 - 00:25:39
谁是大爷。
00:25:39 - 00:25:40
对吧，
00:25:40 - 00:25:42
你你也可能是个算力租赁的这个公司啊，
00:25:42 - 00:25:43
对吧，
00:25:43 - 00:25:44
但是呢，
00:25:44 - 00:25:45
你你又小对吧，
00:25:45 - 00:25:47
你是个搞了个小作坊对吧，
00:25:47 - 00:25:48
搞了个小作坊，
00:25:48 - 00:25:48
然后呢，
00:25:48 - 00:25:49
你又没拿到卡，
00:25:49 - 00:25:53
这一轮为什么算力租赁第二轮主升浪又来了，
00:25:53 - 00:25:53
对吧？
00:25:53 - 00:25:56
是因为那那几家公司拿到了这个英伟达的卡。
00:25:57 - 00:25:57
对吧，
00:25:57 - 00:25:59
你要知道这个为什么涨，
00:25:59 - 00:25:59
它是有原因的，
00:25:59 - 00:26:02
任何一个板块涨跟跌它都是有原因的，
00:26:02 - 00:26:05
不是单纯靠这个量化跟市场的活跃度的，
00:26:05 - 00:26:08
最近算租涨就是因为整个他们拿到了卡，
00:26:08 - 00:26:09
拿到了一大批卡，
00:26:09 - 00:26:10
这不就有了卡，
00:26:10 - 00:26:12
那不就我有算力了，
00:26:12 - 00:26:15
但是你要知道能拿到卡可不是这个整个。
00:26:16 - 00:26:19
但凡搞算租的可能都能拿到卡呀，
00:26:19 - 00:26:21
他是个稀缺资源对吧，
00:26:21 - 00:26:22
不然那你要这么说，
00:26:22 - 00:26:24
房地产老板最最懂算租了，
00:26:24 - 00:26:24
对吧？
00:26:24 - 00:26:25
这不就是租房子嘛，
00:26:25 - 00:26:27
跟租房子有什么区别对吧？
00:26:27 - 00:26:29
只不过你租的是算力对吧？
00:26:29 - 00:26:30
这个你原来租的是房子，
00:26:30 - 00:26:32
但是你要知道为什么对吧？
00:26:32 - 00:26:34
他的门槛是很高的对吧？
00:26:34 - 00:26:35
你你拿不到卡，
00:26:35 - 00:26:36
你拿到卡了之后，
00:26:36 - 00:26:37
你还得找下游的客户，
00:26:37 - 00:26:38
而且。
00:26:38 - 00:26:41
你还得搞这个这个这个是吧，
00:26:41 - 00:26:43
公号你要给他搞搞好，
00:26:43 - 00:26:43
那么这个，
00:26:44 - 00:26:44
呃，
00:26:44 - 00:26:46
所以说PC也是一样的，
00:26:46 - 00:26:48
就是这不是刚才讲苹果嘛，
00:26:48 - 00:26:50
刚才讲苹果就是PCB也是一样的，
00:26:50 - 00:26:51
就是说你搞电路板对吧，
00:26:51 - 00:26:54
你如果下游重点是功率半导体，
00:26:54 - 00:26:56
就是说你你供给的是这个。
00:26:57 - 00:26:58
这个汽车厂商，
00:26:58 - 00:27:01
而且这个汽车厂商主要卖国内的汽车，
00:27:01 - 00:27:03
或者是个手机厂商，
00:27:03 - 00:27:03
不好意思对吧，
00:27:03 - 00:27:04
你这一轮就不行，
00:27:04 - 00:27:06
大家看不上你对吧，
00:27:06 - 00:27:07
为什么，
00:27:07 - 00:27:10
就是你想想看这个苹果股价都跌成什么样了，
00:27:10 - 00:27:13
就全球的消费电子的一哥看谁对吧，
00:27:13 - 00:27:14
为什么说我们啊，
00:27:14 - 00:27:17
这大家说炒光模块看英伟达对吧，
00:27:17 - 00:27:19
你要炒消费电子你要看谁。
00:27:20 - 00:27:20
对吧，
00:27:20 - 00:27:22
炒消费电子你要看两家公司对吧，
00:27:22 - 00:27:24
这个呃，
00:27:24 - 00:27:25
就或者说看一家的话，
00:27:25 - 00:27:26
就是看苹果，
00:27:26 - 00:27:27
你看一下苹果最近的股价，
00:27:28 - 00:27:28
对吧，
00:27:28 - 00:27:30
所以说你虽然也是搞电路板，
00:27:30 - 00:27:31
但是。
00:27:32 - 00:27:34
如果说你电路板的下游啊，
00:27:34 - 00:27:35
都是供给手机生产商的，
00:27:35 - 00:27:37
都是供给这个汽车厂商的，
00:27:37 - 00:27:38
对吧？
00:27:38 - 00:27:40
供给这个其他的可能还好一点，
00:27:40 - 00:27:40
对吧，
00:27:40 - 00:27:41
尤其手机厂商，
00:27:41 - 00:27:43
现在你知道整个手机啊，
00:27:43 - 00:27:43
对吧？
00:27:44 - 00:27:45
手机高峰时期啊，
00:27:45 - 00:27:46
就当年啊，
00:27:46 - 00:27:47
手机高峰时期，
00:27:47 - 00:27:48
大家当年有钱的时候，
00:27:48 - 00:27:49
大家啊，
00:27:49 - 00:27:50
我问大家个问题，
00:27:50 - 00:27:50
当年对吧，
00:27:51 - 00:27:53
当年曾经你特别有钱的时候啊，
00:27:53 - 00:27:56
当然现在直播间这个这个大哥大姐很多啊，
00:27:56 - 00:27:58
这个啊，
00:27:58 - 00:27:59
这个当年你有钱的时候，
00:27:59 - 00:28:02
你多长时间换换换一次手机对吧，
00:28:02 - 00:28:04
三年两年。
00:28:04 - 00:28:05
4年5年对吧，
00:28:05 - 00:28:07
这个可以打一打。
00:28:22 - 00:28:22
对吧，
00:28:22 - 00:28:27
当年我印象就是因为当然当年也是就是这个手机进步也比较快嘛，
00:28:27 - 00:28:30
就是突然可能他就啊换一种形态，
00:28:30 - 00:28:31
换一种外观，
00:28:31 - 00:28:33
然后内存也更大了，
00:28:33 - 00:28:33
对吧，
00:28:33 - 00:28:34
整个这个呃，
00:28:34 - 00:28:36
要要么是5g手机出来了，
00:28:36 - 00:28:37
原来是4g对吧，
00:28:37 - 00:28:38
这个。
00:28:39 - 00:28:40
对呀，
00:28:40 - 00:28:41
半年嘛，
00:28:41 - 00:28:41
哇，
00:28:41 - 00:28:43
这个半年的土豪啊，
00:28:43 - 00:28:44
半年的土豪，
00:28:44 - 00:28:45
对这个。
00:28:46 - 00:28:48
反正我我差不多两年吧，
00:28:48 - 00:28:49
两年，
00:28:49 - 00:28:49
呃，
00:28:49 - 00:28:51
但但但就是这个。
00:28:52 - 00:28:53
对，
00:28:53 - 00:28:53
这个。
00:28:55 - 00:28:56
啊一年的，
00:28:56 - 00:28:56
对，
00:28:56 - 00:28:57
就是越年轻的人，
00:28:57 - 00:28:59
我觉得是不是一年会换，
00:28:59 - 00:29:01
对就当时我身边有同事就是啊，
00:29:01 - 00:29:03
我我我们原来一个同事，
00:29:03 - 00:29:05
只要苹果出了新机，
00:29:05 - 00:29:06
一定换手机啊，
00:29:06 - 00:29:07
一定换手机，
00:29:07 - 00:29:07
然后呢，
00:29:07 - 00:29:08
其他我有时候看他，
00:29:08 - 00:29:10
我我从他那个工位上过，
00:29:10 - 00:29:12
我看这个抽屉里全都是苹果手机啊，
00:29:12 - 00:29:13
就是对，
00:29:13 - 00:29:15
就是苹果的这个深度迷恋者啊，
00:29:15 - 00:29:17
苹果深度迷恋者，
00:29:17 - 00:29:18
然后那么呃，
00:29:18 - 00:29:20
这个现在是多长时间呢？
00:29:20 - 00:29:22
是三年到三年半之间啊，
00:29:22 - 00:29:27
就是整个啊全球手机的这个更换的这个数量是三年左右。
00:29:27 - 00:29:29
夸不夸张对吧，
00:29:29 - 00:29:30
三年到三年半之间，
00:29:30 - 00:29:33
是不是比大家打的这个要多很多啊，
00:29:33 - 00:29:35
所以说这就是消费电子对吧，
00:29:35 - 00:29:36
就是你你关注消费电子呢，
00:29:36 - 00:29:37
不是不行，
00:29:37 - 00:29:41
就是说这两年本身大家换手机就不那么频繁了，
00:29:41 - 00:29:42
因为第一口袋里也没赚到钱，
00:29:42 - 00:29:44
第二实话实说对吧，
00:29:44 - 00:29:44
手机。
00:29:45 - 00:29:46
现在啊，
00:29:46 - 00:29:46
这个。
00:29:48 - 00:29:49
没什么新花样，
00:29:49 - 00:29:50
大家不觉得吗？
00:29:50 - 00:29:51
你就是换个手机，
00:29:51 - 00:29:52
也就是因为老了，
00:29:52 - 00:29:53
外观旧了，
00:29:53 - 00:29:54
这个或者是摔坏了，
00:29:54 - 00:29:56
不然的话它没有新东西，
00:29:56 - 00:29:57
这也是最大的问题，
00:29:57 - 00:30:00
所以说手机的更换屏周周期就变成三年，
00:30:00 - 00:30:01
所以你想想看对吧，
00:30:01 - 00:30:03
你如果一年换一台，
00:30:03 - 00:30:05
那苹果公司的股价那不得涨上天嘛，
00:30:05 - 00:30:05
对吧，
00:30:05 - 00:30:06
现在三年换一台，
00:30:06 - 00:30:08
这是全全市场的数据啊，
00:30:08 - 00:30:09
3年左右换一台，
00:30:09 - 00:30:10
你这个对吧？
00:30:10 - 00:30:12
那那那对于整个消费电子，
00:30:12 - 00:30:13
你要知道，
00:30:13 - 00:30:15
如果龙头苹果都不行，
00:30:15 - 00:30:17
那其他消费电子公司那更是一塌糊涂。
00:30:18 - 00:30:19
对吧，
00:30:19 - 00:30:19
其他的电子公司，
00:30:19 - 00:30:21
消费电子公司更是一塌糊涂，
00:30:21 - 00:30:22
对吧，
00:30:22 - 00:30:25
这个因为苹果公司至少有有有自己的拥趸呢，
00:30:25 - 00:30:27
就是说你只要啊我就换，
00:30:27 - 00:30:29
所以说苹果公司涨价呢，
00:30:29 - 00:30:31
你会发现其实它的股价就崩了，
00:30:31 - 00:30:32
因为什么呢？
00:30:32 - 00:30:33
三年换一次手机，
00:30:33 - 00:30:34
然后对吧，
00:30:34 - 00:30:35
苹果还涨价了，
00:30:35 - 00:30:37
这个手机原来比如说7000块钱，
00:30:37 - 00:30:39
现在涨到8000五了，
00:30:39 - 00:30:39
那我算了，
00:30:39 - 00:30:40
我要不买了，
00:30:40 - 00:30:41
对吧，
00:30:41 - 00:30:41
我等一等，
00:30:41 - 00:30:44
等他再出新一代的时候再说，
00:30:44 - 00:30:44
对吧，
00:30:44 - 00:30:45
你涨价了之后，
00:30:45 - 00:30:46
你会发现挤压消费者，
00:30:46 - 00:30:48
所以苹果公司最近最近股价崩了，
00:30:48 - 00:30:49
那股价崩是什么呢？
00:30:49 - 00:30:51
因为存储芯片在涨。
00:30:51 - 00:30:52
对吧，
00:30:52 - 00:30:53
以存储芯片为代表的，
00:30:53 - 00:30:55
当然其他的也都在涨，
00:30:55 - 00:30:55
对吧？
00:30:55 - 00:30:56
电容难道没在涨嘛，
00:30:56 - 00:30:57
对吧，
00:30:57 - 00:30:59
但是都放在手机里对吧，
00:30:59 - 00:31:01
这个所以说啊，
00:31:01 - 00:31:03
这个笔记本电脑价格也在涨啊，
00:31:03 - 00:31:05
笔笔记本电脑的价格我刚才不是讲了嘛，
00:31:05 - 00:31:06
我都吓一跳，
00:31:06 - 00:31:08
我说这就涨50%嘛，
00:31:08 - 00:31:10
这笔记本电脑原来在我看来都是耗材，
00:31:10 - 00:31:12
你怎么可能还能升值，
00:31:12 - 00:31:14
现在我们一台电脑对吧，
00:31:14 - 00:31:15
2万块钱啊，
00:31:15 - 00:31:16
这个很夸张啊啊，
00:31:16 - 00:31:17
我觉得很夸张啊，
00:31:17 - 00:31:21
那么所以不是笔记本电脑本身涨。
00:31:21 - 00:31:26
所以你会发现笔记本电脑厂商自己是没那么大赚钱的啊，
00:31:26 - 00:31:27
那赚钱的是谁呢？
00:31:28 - 00:31:29
都是供货商。
00:31:30 - 00:31:31
所以今年还是那个问题，
00:31:31 - 00:31:33
如果你蹲在消费电子里，
00:31:33 - 00:31:34
就跟PCB一样，
00:31:34 - 00:31:34
如果你也关注，
00:31:34 - 00:31:38
你说诶这个我为什么也是电路板，
00:31:38 - 00:31:38
对吧，
00:31:38 - 00:31:39
这个我也懂了，
00:31:39 - 00:31:40
这个今年要搞人工智能，
00:31:40 - 00:31:41
但是电路板，
00:31:41 - 00:31:42
但是为啥不行呢？
00:31:42 - 00:31:44
就是因为啊这个啊，
00:31:45 - 00:31:47
你可能那电路板是卖给笔记本电脑厂商的，
00:31:47 - 00:31:49
卖给苹果厂商的，
00:31:49 - 00:31:49
能涨价了，
00:31:49 - 00:31:50
能，
00:31:50 - 00:31:52
但是你要知道你为什么能涨价，
00:31:52 - 00:31:53
这是涉及到另外一个问题，
00:31:53 - 00:31:54
紧接着的问题，
00:31:54 - 00:31:54
对吧，
00:31:54 - 00:31:56
为什么能涨价呢？
00:31:56 - 00:31:57
对吧，
00:31:57 - 00:31:60
这个你卖芯片就是笔记本电影的芯片跟那个，
00:31:60 - 00:32:00
呃，
00:32:00 - 00:32:04
跟那个韩国三星的那个芯片可不是一个芯片啊，
00:32:04 - 00:32:08
这个或者说手机的芯片跟韩国三星那个芯片不是完全一样的芯片，
00:32:08 - 00:32:12
韩国三星跟SE海力士造的是这个算力芯片，
00:32:12 - 00:32:13
就是它那个芯片更高端。
00:32:14 - 00:32:14
啊，
00:32:14 - 00:32:15
然后手机芯片呢，
00:32:15 - 00:32:17
尤其是低端手机的芯片呢，
00:32:17 - 00:32:18
比较简单啊，
00:32:18 - 00:32:19
日本日本的凯霞，
00:32:19 - 00:32:20
凯霞就是东芝啊。
00:32:21 - 00:32:24
凯霞也能造就是这个低端的嘛。
00:32:24 - 00:32:25
低端的也能造，
00:32:25 - 00:32:28
然后整个这个我们就是对吧，
00:32:28 - 00:32:29
国内也有一些公司能造，
00:32:29 - 00:32:29
对吧，
00:32:29 - 00:32:30
这个造一创新啊，
00:32:30 - 00:32:32
这些其实也能造这种低端芯片啊，
00:32:32 - 00:32:34
那么在这个过程当中，
00:32:34 - 00:32:37
就是整个是因为我讲一下这个逻辑啊，
00:32:37 - 00:32:37
这个很重要啊，
00:32:37 - 00:32:38
就是你一定要理解，
00:32:38 - 00:32:41
不然的话你都不知道这个市场到底发生了什么啊，
00:32:41 - 00:32:42
那这个呃，
00:32:42 - 00:32:43
既然对吧，
00:32:43 - 00:32:44
这个韩国三星涨了，
00:32:44 - 00:32:46
那其实跟其他的这个公司也没关系啊，
00:32:46 - 00:32:56
你要知道逻辑不是这样的逻辑是因为韩国三星跟SK海力士跟美观公司这全球前三大内存生产商，
00:32:56 - 00:32:58
产线都已经被存储，
00:32:58 - 00:33:01
就是人工智能的芯片给占满了，
00:33:01 - 00:33:03
所以他原来的那些手机订单他都不接了。
00:33:04 - 00:33:04
为什么呢？
00:33:04 - 00:33:08
因为英伟达人家能付更贵的钱对吧，
00:33:08 - 00:33:10
包你的产线对吧，
00:33:10 - 00:33:13
这个所以说土豪被土豪包了这个产线，
00:33:13 - 00:33:16
那你这个我就不生产手机芯片了，
00:33:16 - 00:33:17
所以说呢，
00:33:17 - 00:33:20
为什么国内的存储芯片也能涨，
00:33:20 - 00:33:22
就是国内存储芯片都是这个对吧，
00:33:22 - 00:33:23
都是低端芯片。
00:33:24 - 00:33:26
当然长新上了之后有一些高端的，
00:33:26 - 00:33:27
但是也对吧，
00:33:27 - 00:33:28
就是毕竟量小呀，
00:33:28 - 00:33:29
毕竟量小啊，
00:33:29 - 00:33:31
还是海外这个控制，
00:33:31 - 00:33:32
为什么国内你会发现，
00:33:32 - 00:33:35
诶那还那我们造的是中低端芯片，
00:33:35 - 00:33:36
为什么也能涨，
00:33:36 - 00:33:38
是因为因为整个原来韩国三星，
00:33:38 - 00:33:40
比如说造手机芯片对吧，
00:33:40 - 00:33:41
它这个产线。
00:33:42 - 00:33:43
没了对吧，
00:33:43 - 00:33:45
都改成了那个造高端芯片，
00:33:45 - 00:33:45
因为利润更厚，
00:33:45 - 00:33:47
那剩下的订单对吧，
00:33:47 - 00:33:49
就是大哥吃饱啊对吧，
00:33:49 - 00:33:50
小弟们啊，
00:33:50 - 00:33:56
那那汤就留给了中国的造普通存储芯片的公司对吧，
00:33:56 - 00:33:57
典型的对吧就是这几家，
00:33:58 - 00:33:59
所以说这几家E也涨对吧，
00:33:60 - 00:34:01
涨是有原因的，
00:34:01 - 00:34:03
不要觉得这个涨就是大家一涨，
00:34:03 - 00:34:04
一涨就是泡沫，
00:34:04 - 00:34:05
一涨就是泡沫，
00:34:05 - 00:34:06
没有泡沫啊，
00:34:06 - 00:34:07
或者说有泡沫，
00:34:07 - 00:34:08
但没那么。
00:34:09 - 00:34:10
没没那么大，
00:34:10 - 00:34:11
就是它是还是挺实在的，
00:34:11 - 00:34:12
因为它也在涨价，
00:34:13 - 00:34:14
手机芯片在涨价，
00:34:14 - 00:34:15
所以呢啊，
00:34:15 - 00:34:17
消费电子这个赛道未来会洗牌，
00:34:17 - 00:34:19
做低端手机的会压力很大，
00:34:20 - 00:34:22
做这个就是你没有高端产品的，
00:34:22 - 00:34:25
这些消费电子公司都会很被动，
00:34:25 - 00:34:26
都会很被动，
00:34:26 - 00:34:29
因为涨价是真实在存在和发生的，
00:34:29 - 00:34:30
然后呢，
00:34:30 - 00:34:31
所以是全线都涨，
00:34:31 - 00:34:32
大家不要觉得啊，
00:34:32 - 00:34:33
这个只有高端的能涨，
00:34:33 - 00:34:34
放心，
00:34:34 - 00:34:35
只要高端涨，
00:34:35 - 00:34:37
你只要在这个链条里，
00:34:37 - 00:34:37
对吧，
00:34:37 - 00:34:38
龙头涨了，
00:34:38 - 00:34:39
小弟能不涨吗？
00:34:39 - 00:34:40
对吧？
00:34:40 - 00:34:40
叫什么呢？
00:34:40 - 00:34:42
龙头先决定高度。
00:34:43 - 00:34:43
对吧，
00:34:43 - 00:34:44
这跟炒股票一样，
00:34:44 - 00:34:45
对吧，
00:34:45 - 00:34:46
你炒股票你要懂。
00:34:46 - 00:34:47
对吧，
00:34:47 - 00:34:49
但凡炒股票先找到带头大，
00:34:49 - 00:34:52
先找到带头大哥就是带头大哥，
00:34:52 - 00:34:54
你不一定要去买它和关注他，
00:34:54 - 00:34:56
但是你要知道带头大哥是谁，
00:34:56 - 00:34:56
对吧，
00:34:56 - 00:34:57
不要瞎吵对吧，
00:34:57 - 00:34:58
动不动这个就是。
00:34:59 - 00:35:01
我我我我没有说不好的意思啊，
00:35:01 - 00:35:02
就是说还是对吧，
00:35:02 - 00:35:03
算作也是一样，
00:35:03 - 00:35:05
你要是关注算作，
00:35:05 - 00:35:06
因为昨天有朋友问这个问题，
00:35:06 - 00:35:07
我觉得这个问题挺好的，
00:35:07 - 00:35:08
这个问题挺好的，
00:35:08 - 00:35:09
我只是说对吧，
00:35:09 - 00:35:09
呃，
00:35:09 - 00:35:11
就是方法就是对吧，
00:35:11 - 00:35:12
你要关注算租，
00:35:12 - 00:35:14
你得知道这个带头大哥是谁对吧，
00:35:14 - 00:35:15
然后盯住带头大哥，
00:35:15 - 00:35:16
然后看小弟对吧，
00:35:16 - 00:35:18
周周边的小弟是谁对吧，
00:35:19 - 00:35:19
然后呢，
00:35:19 - 00:35:20
所以说。
00:35:21 - 00:35:23
只要带头大哥吃香喝辣啊，
00:35:23 - 00:35:25
那但是但是算租这个赛道还真不一定，
00:35:25 - 00:35:29
因为我讲了他的真实的情况是谁能拿到地。
00:35:30 - 00:35:32
跟当年的房地产是一样的。
00:35:32 - 00:35:35
当年难道我不想当房地产老板吗？
00:35:35 - 00:35:35
哇，
00:35:35 - 00:35:36
看着这个对吧，
00:35:36 - 00:35:37
这个许老板，
00:35:37 - 00:35:40
那这个人人生巅峰对吧？
00:35:40 - 00:35:42
难道你不想当许老板嘛，
00:35:42 - 00:35:42
对吧？
00:35:42 - 00:35:44
那问问问题是为什么没有啊，
00:35:44 - 00:35:44
你能，
00:35:44 - 00:35:45
你能拿到地吗？
00:35:46 - 00:35:47
他一手你得拿到地，
00:35:47 - 00:35:49
另外一手你得借到钱呢，
00:35:49 - 00:35:49
对吧？
00:35:49 - 00:35:50
你从商业银行借到钱，
00:35:50 - 00:35:51
你又拿到地，
00:35:51 - 00:35:53
你再把地抵押给银行，
00:35:53 - 00:35:54
然后呢，
00:35:54 - 00:35:55
所以说这叫。
00:35:55 - 00:35:56
对吧，
00:35:56 - 00:35:58
带引号的空手掏白狼啊，
00:35:58 - 00:35:58
对吧，
00:35:58 - 00:36:00
你只要对吧能拿到地，
00:36:00 - 00:36:02
然后你就把地抵押给银行，
00:36:02 - 00:36:03
然后呢，
00:36:03 - 00:36:06
让让包工头给你垫资对吧，
00:36:06 - 00:36:07
你盖房你也不用自己掏钱，
00:36:07 - 00:36:09
包工头抢着给你盖对吧，
00:36:09 - 00:36:10
然后呢。
00:36:10 - 00:36:13
这个等到你预售了，
00:36:13 - 00:36:14
就把房子盖起来，
00:36:14 - 00:36:14
之后呢，
00:36:14 - 00:36:18
把这个房子卖给了直播间的各位，
00:36:18 - 00:36:20
然后我的现金流回笼了，
00:36:20 - 00:36:21
我再给包工头钱。
00:36:22 - 00:36:22
然后呢，
00:36:22 - 00:36:24
我再给银行还贷款对吧，
00:36:24 - 00:36:25
我在这个过程当中，
00:36:25 - 00:36:27
我只讲个故事，
00:36:27 - 00:36:28
搞个关系对吧，
00:36:28 - 00:36:29
然后呢，
00:36:29 - 00:36:30
空手套白狼对吧，
00:36:31 - 00:36:33
所以说这个房地产老板为什么赚钱啊，
00:36:33 - 00:36:33
对吧，
00:36:33 - 00:36:34
这个算租对吧，
00:36:34 - 00:36:35
你能拿到地吗。
00:36:36 - 00:36:36
对吧，
00:36:36 - 00:36:37
就跟当年一样，
00:36:37 - 00:36:38
你能拿到地嘛，
00:36:38 - 00:36:38
对吧，
00:36:38 - 00:36:40
这不是现在你能拿到卡吗？
00:36:40 - 00:36:42
拿不到卡的别一天对吧，
00:36:42 - 00:36:44
这个你蹲他家门口对吧，
00:36:44 - 00:36:45
他拿不到卡，
00:36:45 - 00:36:47
他这个故事风口不在他身上啊，
00:36:47 - 00:36:48
当然我不是说我看好算，
00:36:48 - 00:36:50
主要只是讲一下这个事儿，
00:36:50 - 00:36:52
因为有人昨天晚上聊这个事儿了，
00:36:52 - 00:36:53
我就讲一下对吧。
00:36:54 - 00:36:56
那么在这个过程当中，
00:36:56 - 00:36:56
对吧，
00:36:56 - 00:36:58
在这个过程当中就是只要大哥对吧，
00:36:58 - 00:37:01
吃香喝辣的小弟也也也OK啊，
00:37:01 - 00:37:02
所以这就是为什么对吧，
00:37:03 - 00:37:05
这个今天不是讲这个叫呃，
00:37:05 - 00:37:06
链条的轮动。
00:37:07 - 00:37:07
对吧，
00:37:07 - 00:37:09
链条的轮动就是。
00:37:10 - 00:37:10
啊，
00:37:10 - 00:37:11
我问大家一个问题啊，
00:37:11 - 00:37:13
就是因为刚才讲了，
00:37:13 - 00:37:15
我说美股如果科技公司调整，
00:37:15 - 00:37:15
对吧，
00:37:15 - 00:37:17
这不就苹果公司的这个故事就讲完了，
00:37:17 - 00:37:19
就苹果公司股价跌是为什么？
00:37:19 - 00:37:20
是因为你要涨价，
00:37:20 - 00:37:24
而你要涨价并不是因为你呃造了什么啊，
00:37:24 - 00:37:28
这个新的手机造了什么无可替代的这种新产品，
00:37:28 - 00:37:29
而是对吧，
00:37:29 - 00:37:31
你的存储芯片在涨价，
00:37:31 - 00:37:32
而存储芯片在涨价，
00:37:32 - 00:37:34
就是因为整个产线就这么多。
00:37:35 - 00:37:36
对吧，
00:37:36 - 00:37:38
那在这个过程当中，
00:37:38 - 00:37:43
国内的做存储芯片的低端存储芯片照样赚钱，
00:37:43 - 00:37:45
因为权限都在涨价，
00:37:45 - 00:37:45
对吧，
00:37:45 - 00:37:47
这个逻辑讲清楚了，
00:37:47 - 00:37:47
然后呢，
00:37:47 - 00:37:50
在这个里边衍生出来的另外一个故事就是说。
00:37:51 - 00:37:51
啊，
00:37:51 - 00:37:53
选赛道要选对呀，
00:37:53 - 00:37:53
对吧，
00:37:53 - 00:37:56
你选择了人工智能的这个赛道的，
00:37:56 - 00:37:57
比如说电路板公司。
00:37:59 - 00:38:01
或者存储公司。
00:38:02 - 00:38:02
对吧，
00:38:02 - 00:38:04
一年三倍假设啊，
00:38:04 - 00:38:06
但是你选择了消费电子的公司，
00:38:06 - 00:38:06
不好意思，
00:38:06 - 00:38:09
现在大家口袋里不像原来那么有钱，
00:38:09 - 00:38:10
也不着急换手机，
00:38:10 - 00:38:13
那么你一年50%涨50%也行啊，
00:38:13 - 00:38:14
不是不行也行啊，
00:38:14 - 00:38:15
也行，
00:38:15 - 00:38:17
但是肯定是。
00:38:17 - 00:38:18
没那么理想对吧，
00:38:18 - 00:38:19
这个，
00:38:19 - 00:38:19
但是呢，
00:38:19 - 00:38:20
这个没关系啊，
00:38:20 - 00:38:21
至少它在涨，
00:38:21 - 00:38:23
至少你选对了大方向对吧，
00:38:23 - 00:38:25
选对了这个大方向啊，
00:38:25 - 00:38:25
所以。
00:38:26 - 00:38:29
回头来讲这个轮动的问题对吧，
00:38:29 - 00:38:31
那么如果涉及到这个，
00:38:31 - 00:38:31
大家没点关注，
00:38:31 - 00:38:32
记得点点关注啊，
00:38:32 - 00:38:34
这个我定期都会讲一讲，
00:38:34 - 00:38:36
最近基本上还是周一到周六早晨都会讲吧，
00:38:36 - 00:38:37
然后呢，
00:38:37 - 00:38:38
回头来，
00:38:38 - 00:38:40
那回头来讲这个。
00:38:41 - 00:38:42
市场风格的问题，
00:38:42 - 00:38:43
我刚才不是问说啊，
00:38:43 - 00:38:45
大家因为美股为什么最近跌啊，
00:38:45 - 00:38:46
这不就是苹果也跌对吧，
00:38:46 - 00:38:47
谷歌也跌，
00:38:47 - 00:38:49
然后这个这个啊，
00:38:49 - 00:38:52
谷歌跌是因为A公司要上市啊，
00:38:53 - 00:38:54
就是谷歌也跌，
00:38:54 - 00:38:55
就是最近美股跌，
00:38:55 - 00:38:57
就是这三家公司谷歌也跌啊，
00:38:57 - 00:38:58
有涨的吗？
00:38:58 - 00:38:59
有涨的我不是讲了吗？
00:38:59 - 00:39:01
闪迪啊就搞存储芯片的，
00:39:01 - 00:39:03
昨天一晚上涨25%对吧，
00:39:03 - 00:39:04
这个多么可怕啊，
00:39:04 - 00:39:07
百百分之20吧啊昨天一晚上对吧，
00:39:07 - 00:39:09
这个所以有涨的啊，
00:39:09 - 00:39:10
但是呢，
00:39:10 - 00:39:10
也有跌的，
00:39:10 - 00:39:11
对吧，
00:39:11 - 00:39:11
跌就是。
00:39:12 - 00:39:13
英，
00:39:13 - 00:39:13
呃，
00:39:13 - 00:39:14
不是英伟达，
00:39:14 - 00:39:16
这个马斯克的商业航天公司在跌，
00:39:16 - 00:39:16
对吧？
00:39:16 - 00:39:18
刚才我讲了谷呃原因，
00:39:18 - 00:39:20
然后还有那个苹果在跌，
00:39:20 - 00:39:20
对吧？
00:39:20 - 00:39:22
还有一家公司叫谷歌对吧？
00:39:22 - 00:39:24
谷歌就是类似于我们国内的百某度对吧？
00:39:24 - 00:39:28
这个全球最大的这个搜索和广告公司对吧？
00:39:28 - 00:39:29
这个啊，
00:39:29 - 00:39:30
搜索引擎都是干广告的，
00:39:30 - 00:39:31
接广告的啊，
00:39:31 - 00:39:33
那么当然它也是科技公司，
00:39:33 - 00:39:33
他也跌，
00:39:33 - 00:39:34
为什么呢？
00:39:34 - 00:39:36
因为他的高管啊跳槽了。
00:39:36 - 00:39:37
跳槽去了A公司，
00:39:37 - 00:39:40
就是后续准备上市的那个安CIC这家公司。
00:39:41 - 00:39:41
对吧，
00:39:41 - 00:39:42
那么。
00:39:42 - 00:39:44
他们是强竞争的，
00:39:44 - 00:39:45
那么你想想看，
00:39:45 - 00:39:46
它股价肯定跌，
00:39:46 - 00:39:46
你想想看，
00:39:46 - 00:39:48
就是我本来对吧，
00:39:48 - 00:39:50
就是这个赛道就竞争特别激烈，
00:39:51 - 00:39:54
然后我这个公司的核心高管。
00:39:55 - 00:39:55
跳槽了。
00:39:57 - 00:39:58
对吧，
00:39:58 - 00:39:59
拿着核心技术跳槽了，
00:39:59 - 00:40:02
那你这个公司的股价不得跌吗？
00:40:02 - 00:40:03
因为说白了，
00:40:03 - 00:40:06
那家公司一上市就会抽谷歌的血，
00:40:07 - 00:40:10
因为大家的这个赛道极其的竞争极其的激烈，
00:40:10 - 00:40:12
而且在一个赛道里啊，
00:40:12 - 00:40:13
对吧，
00:40:13 - 00:40:14
那就是有你没我啊，
00:40:14 - 00:40:15
所以说呢，
00:40:15 - 00:40:19
这个这家高公司高管一跳槽到这个antiophic这家公司之后，
00:40:19 - 00:40:20
谷歌也崩了啊吧，
00:40:20 - 00:40:21
谷歌当然也没叫崩吧，
00:40:21 - 00:40:22
就跌了，
00:40:22 - 00:40:22
对吧，
00:40:22 - 00:40:24
所以说这三家公司一跌，
00:40:24 - 00:40:25
美股在跌，
00:40:25 - 00:40:26
但是这个问题就来了，
00:40:26 - 00:40:27
对吧，
00:40:27 - 00:40:28
美股如果不行，
00:40:28 - 00:40:30
大A能不能独立行情对吧，
00:40:30 - 00:40:32
大A能不能独立行情，
00:40:32 - 00:40:32
这个很重要，
00:40:32 - 00:40:32
对吧，
00:40:32 - 00:40:33
这个非常重要。
00:40:34 - 00:40:34
啊，
00:40:34 - 00:40:36
这个能不能能打能对吧，
00:40:36 - 00:40:37
不能打0啊，
00:40:37 - 00:40:40
这个就是因为不是讲了吗，
00:40:40 - 00:40:41
美股科技公司啊，
00:40:41 - 00:40:45
都是我们的很多公司都是围绕着美股科技公司转的啊那么。
00:40:46 - 00:40:48
如果美股科技公司不行了，
00:40:48 - 00:40:49
就最近不行吧，
00:40:49 - 00:40:49
啊，
00:40:49 - 00:40:52
这个喘口气涨太多了，
00:40:52 - 00:40:52
喘口气对吧，
00:40:52 - 00:40:56
喘口这个7月份等一等磨一磨对吧，
00:40:56 - 00:40:58
先看看世界杯啊。
00:40:59 - 00:41:00
这个大A能不能，
00:41:00 - 00:41:02
这个能大能对吧，
00:41:02 - 00:41:03
不能扣0啊。
00:41:07 - 00:41:09
或者不能啊。
00:41:19 - 00:41:21
这个朋友讲梭哈中天，
00:41:22 - 00:41:25
梭哈中天的这个你就就不要梭哈啊，
00:41:25 - 00:41:27
梭哈就是人人生行稳致远，
00:41:27 - 00:41:28
但是你年轻可以，
00:41:28 - 00:41:30
但是你稍微上点年纪之后呢，
00:41:30 - 00:41:31
我认为啊，
00:41:31 - 00:41:33
这个还是要行稳致远对吧？
00:41:33 - 00:41:34
科技板块呢，
00:41:34 - 00:41:36
就是它容易涨得多，
00:41:36 - 00:41:36
也跌得多啊，
00:41:36 - 00:41:37
所以说呢，
00:41:37 - 00:41:38
不是不能关注科技，
00:41:38 - 00:41:41
因为这一轮你要知道大A的行情的核心主线就是科技，
00:41:41 - 00:41:42
对吧，
00:41:42 - 00:41:43
你不关注科技，
00:41:43 - 00:41:45
你要知道跌的时候都都跌，
00:41:45 - 00:41:47
只不过可能你关注科技，
00:41:47 - 00:41:48
你不关注科技呢，
00:41:48 - 00:41:49
是跌的少。
00:41:49 - 00:41:49
对吧，
00:41:49 - 00:41:52
你假设我指的是假设有一天啊，
00:41:52 - 00:41:52
就是说呃，
00:41:52 - 00:41:54
市场确实进入调整周期了，
00:41:54 - 00:41:58
那科技有可能确实一回调回调个百分之二三十，
00:41:58 - 00:42:01
但是你要知道这个其他不是说不跌，
00:42:01 - 00:42:01
它也跌，
00:42:01 - 00:42:02
可能跌个10%。
00:42:03 - 00:42:06
或者跌它也跌10%~15%啊，
00:42:06 - 00:42:07
当然没有科技跌的多，
00:42:07 - 00:42:09
但你要知道科技涨的时候对吧，
00:42:09 - 00:42:09
涨的也多呀，
00:42:09 - 00:42:11
那么这个所以说呢，
00:42:11 - 00:42:11
呃，
00:42:12 - 00:42:14
这个我觉得如果说你关注大A，
00:42:14 - 00:42:15
你还是要关注科技对吧，
00:42:15 - 00:42:16
不然的话，
00:42:16 - 00:42:17
你就相当于就。
00:42:18 - 00:42:18
对吧，
00:42:18 - 00:42:20
就是光看别人吃肉，
00:42:20 - 00:42:22
自己呢就喝口汤对吧，
00:42:22 - 00:42:24
那你也尝尝尝那个肉是什么味道，
00:42:25 - 00:42:26
那就是说在梭哈这个事儿呢，
00:42:26 - 00:42:27
就算了，
00:42:27 - 00:42:27
对吧，
00:42:27 - 00:42:29
这个行稳致远朋友们对吧，
00:42:29 - 00:42:30
稳健对吧，
00:42:30 - 00:42:35
就是它只能说是你对吧股票相关赛道的一环对吧，
00:42:35 - 00:42:36
这个这个比较重要，
00:42:36 - 00:42:37
不然的话这个。
00:42:37 - 00:42:39
怎么行稳致远呢？
00:42:39 - 00:42:40
当然千人千面啊，
00:42:40 - 00:42:41
我只是谈谈我的看法，
00:42:41 - 00:42:42
那么进一步对吧，
00:42:42 - 00:42:44
这个讲啊。
00:42:44 - 00:42:46
当然有朋友打能的对吧，
00:42:46 - 00:42:47
这个虽然不多，
00:42:47 - 00:42:49
但是你请你告诉我对吧，
00:42:49 - 00:42:52
你觉得能是有没有哪一些方向，
00:42:52 - 00:42:53
或者说为为什么能啊，
00:42:53 - 00:42:53
对吧，
00:42:53 - 00:42:54
就是说独立行情，
00:42:54 - 00:42:56
那也得就是为什么能啊。
00:42:57 - 00:42:58
对吧，
00:42:58 - 00:43:01
有没有哪一些这个方向你觉得啊，
00:43:01 - 00:43:02
或者说原因对吧，
00:43:02 - 00:43:03
那为什么能。
00:43:05 - 00:43:07
然后过程当中我问大家个问题，
00:43:07 - 00:43:08
有没有注意到啊，
00:43:08 - 00:43:12
虽然说这周二日韩股票崩盘，
00:43:12 - 00:43:13
但是呢。
00:43:13 - 00:43:16
日本就美股最近是一直阴跌啊，
00:43:16 - 00:43:18
美股美美国是一直阴跌，
00:43:18 - 00:43:20
我讲了未来就是未来10年，
00:43:21 - 00:43:22
大家只用关注4个国家，
00:43:22 - 00:43:24
其他都是上桌的，
00:43:24 - 00:43:25
这这轮就4个国国家。
00:43:26 - 00:43:30
这一轮人工智能就是新一轮的这个科技浪潮，
00:43:30 - 00:43:32
就是科技革命啊，
00:43:32 - 00:43:33
就是科技第4次工业革命，
00:43:33 - 00:43:34
这个是好，
00:43:34 - 00:43:36
这高层都高层都定掉了，
00:43:36 - 00:43:38
大家就不用对吧，
00:43:38 - 00:43:43
这个犟嘴说这个都是我们高层都定调说这个要抓住新一轮这个科技浪潮，
00:43:43 - 00:43:44
对吧，
00:43:44 - 00:43:47
这个科技革命的这个这个窗口期，
00:43:47 - 00:43:50
这个我们就不用在这个犟嘴说说啊没有来没有来，
00:43:50 - 00:43:51
这都高层都定掉了，
00:43:51 - 00:43:51
对吧，
00:43:51 - 00:43:53
那么那么。
00:43:54 - 00:43:55
因为第4次工业革命，
00:43:55 - 00:43:56
你要知道对吧，
00:43:56 - 00:43:57
这个过程当中啊，
00:43:57 - 00:43:58
这个过程当中，
00:43:58 - 00:44:01
目前看就4个国家上桌了，
00:44:01 - 00:44:03
其他的都是小孩以后上不了桌，
00:44:03 - 00:44:03
对吧，
00:44:03 - 00:44:05
在旁边等着对吧，
00:44:05 - 00:44:07
等着站着对吧，
00:44:07 - 00:44:08
这个就4个。
00:44:09 - 00:44:09
啊。
00:44:11 - 00:44:11
对吧，
00:44:11 - 00:44:13
课代表把4个国家打在公屏上对吧？
00:44:14 - 00:44:14
啊。
00:44:18 - 00:44:19
荷兰不算啊，
00:44:19 - 00:44:20
荷兰呢，
00:44:20 - 00:44:22
这个它只有阿斯麦啊，
00:44:22 - 00:44:23
就是说嗯，
00:44:23 - 00:44:25
你不能讲怎么讲呢，
00:44:25 - 00:44:28
就是说你算是半个上桌吧，
00:44:28 - 00:44:29
半个上桌啊，
00:44:29 - 00:44:29
4个半啊。
00:44:30 - 00:44:32
但是这样荷兰没有产业链，
00:44:32 - 00:44:33
这是最大的问题，
00:44:33 - 00:44:33
嗯，
00:44:33 - 00:44:36
就是它的产业链不完整啊啊。
00:44:42 - 00:44:44
所以你会发现最近韩国的生育率起来了，
00:44:44 - 00:44:44
对吧，
00:44:44 - 00:44:46
这个是韩国的生育率，
00:44:46 - 00:44:46
然后呢，
00:44:46 - 00:44:50
韩国生育率起来就是韩国原来是全世界最不喜欢生孩子的国家，
00:44:50 - 00:44:51
对吧，
00:44:51 - 00:44:51
然后现在啊，
00:44:51 - 00:44:53
这个整个生育率也上来了，
00:44:53 - 00:44:55
然后那些经济学家就开始一顿分析，
00:44:55 - 00:44:55
对吧？
00:44:55 - 00:44:56
啊，
00:44:56 - 00:44:57
为什么韩国这个发钱等等，
00:44:58 - 00:44:58
那你要知道。
00:44:59 - 00:45:01
如果没有那两家公司，
00:45:01 - 00:45:04
你试试看韩国会不会生娃对吧，
00:45:04 - 00:45:05
这个一样的啊。
00:45:07 - 00:45:08
那么这个，
00:45:08 - 00:45:09
那么在这个情况下，
00:45:09 - 00:45:10
就是大家有没有注意到一个现象，
00:45:10 - 00:45:12
那么这个就是，
00:45:12 - 00:45:13
呃，
00:45:13 - 00:45:16
那美国的美股在最近震荡，
00:45:16 - 00:45:17
但是日韩的股票。
00:45:18 - 00:45:20
跌了一天之后又涨回来了。
00:45:21 - 00:45:23
有没有注意到有可以打有啊。
00:45:27 - 00:45:27
对吧。
00:45:31 - 00:45:32
欧洲啊，
00:45:32 - 00:45:33
不好意思，
00:45:34 - 00:45:35
欧洲就是。
00:45:37 - 00:45:37
哎，
00:45:37 - 00:45:39
被白左忽悠瘸了啊，
00:45:39 - 00:45:40
这个没有赶上。
00:45:42 - 00:45:42
没有赶上，
00:45:43 - 00:45:44
就新能源是一场浪潮，
00:45:44 - 00:45:45
没赶上啊，
00:45:45 - 00:45:46
他也赶上了，
00:45:46 - 00:45:47
但是呢，
00:45:47 - 00:45:48
起了一个大早，
00:45:48 - 00:45:48
赶了个晚集，
00:45:49 - 00:45:50
因为有东大对吧，
00:45:50 - 00:45:51
这个，
00:45:51 - 00:45:52
所以说东大呢，
00:45:52 - 00:45:55
这个全面碾压这个没办法对吧，
00:45:55 - 00:45:56
人工智能这个事儿呢，
00:45:56 - 00:45:57
是彻底对吧，
00:45:57 - 00:45:58
没赶上啊。
00:45:60 - 00:46:01
日韩今天又跌了是吧？
00:46:02 - 00:46:03
没有吧，
00:46:03 - 00:46:04
这个这啊对啊，
00:46:04 - 00:46:06
日韩是应该。
00:46:13 - 00:46:14
那日韩跌，
00:46:14 - 00:46:15
国内今天就调整调整，
00:46:15 - 00:46:16
嗯。
00:46:20 - 00:46:20
对吧，
00:46:21 - 00:46:22
这个嗯，
00:46:23 - 00:46:24
我刚才不是讲了吗，
00:46:24 - 00:46:24
这个。
00:46:25 - 00:46:25
这个。
00:46:26 - 00:46:28
你你你你看啊。
00:46:28 - 00:46:30
这个全球的股票市场，
00:46:30 - 00:46:32
如果大家去去观察的话，
00:46:32 - 00:46:33
每股对吧，
00:46:33 - 00:46:34
每股现在多少万亿对吧，
00:46:34 - 00:46:35
每股的市值对吧，
00:46:35 - 00:46:37
70~80万亿之间，
00:46:37 - 00:46:39
中国的股票市场二三十万亿，
00:46:39 - 00:46:41
中国的股票市场的市值呢，
00:46:41 - 00:46:42
大概是美国的1/3。
00:46:43 - 00:46:44
日本的股票市场的市值呢，
00:46:44 - 00:46:46
大概是中国的1/3对吧，
00:46:46 - 00:46:47
十万亿九万亿吧，
00:46:47 - 00:46:48
9万亿，
00:46:48 - 00:46:50
然后我们大概二十五二十六万亿，
00:46:50 - 00:46:52
就是A股加上港股对吧，
00:46:52 - 00:46:52
然后呢。
00:46:53 - 00:46:55
整个这个韩国股市大概四五万亿，
00:46:55 - 00:46:56
就就这些了，
00:46:56 - 00:46:57
嗯，
00:46:57 - 00:46:57
就这些，
00:46:57 - 00:46:58
然后呢，
00:46:58 - 00:46:59
这个那在这个过程当中，
00:46:59 - 00:46:59
对吧，
00:46:59 - 00:47:01
这个整个有朋友讲啊日本啊，
00:47:01 - 00:47:02
今天我没有讲日本，
00:47:02 - 00:47:03
周末我讲吧，
00:47:03 - 00:47:05
大家知道这个日本，
00:47:05 - 00:47:07
日本怎么能叫这个只有光刻胶呢？
00:47:07 - 00:47:09
日本整个半导体产业链都是全球，
00:47:10 - 00:47:12
日本在相当多的细分赛道上，
00:47:12 - 00:47:14
在全球的市场份额都是1/3甚至以上，
00:47:14 - 00:47:15
对吧，
00:47:15 - 00:47:17
这个比如说功率半导体。
00:47:17 - 00:47:18
对吧，
00:47:18 - 00:47:20
就是说这个今天你看到的汽车里边的这个芯片，
00:47:21 - 00:47:22
手机里边的很多芯片，
00:47:22 - 00:47:23
那都是凯霞呀，
00:47:23 - 00:47:24
对吧，
00:47:24 - 00:47:24
都是日本的，
00:47:24 - 00:47:27
这个东芝就是东芝啊供应的对吧，
00:47:27 - 00:47:29
日本的半导体产业链极其的。
00:47:30 - 00:47:31
发达啊。
00:47:31 - 00:47:32
极其的发达，
00:47:32 - 00:47:33
吃老本儿啊，
00:47:33 - 00:47:34
所以说今年你要知道，
00:47:34 - 00:47:40
我们在4月份起来的相当多的半导体公司是日本链上的公司，
00:47:40 - 00:47:41
是因为日韩，
00:47:41 - 00:47:41
呃，
00:47:41 - 00:47:48
是因为是因为呃东大跟日本不是今年整个这个从1月份一季度开始，
00:47:48 - 00:47:49
这个有贸易冲突之后，
00:47:49 - 00:47:51
然后日本链在起飞，
00:47:51 - 00:47:52
所以我们中国链在起飞，
00:47:52 - 00:47:53
叫国产替代，
00:47:53 - 00:47:55
叫去日本化。
00:47:56 - 00:47:57
对吧，
00:47:57 - 00:47:58
这个所以啊。
00:47:59 - 00:47:59
呃，
00:47:59 - 00:48:00
多蹲直播间啊，
00:48:00 - 00:48:02
没点关注记得点点关注啊，
00:48:02 - 00:48:03
这个就是去日本化，
00:48:03 - 00:48:04
这个很重要对吧，
00:48:04 - 00:48:06
就是呃。
00:48:06 - 00:48:09
简单梳理一下这个明天我再讲就是日本，
00:48:09 - 00:48:10
你看从什么，
00:48:10 - 00:48:11
从光刻机对吧，
00:48:11 - 00:48:13
全球谁能生产光刻机，
00:48:13 - 00:48:15
全球就就那么几个国家，
00:48:15 - 00:48:16
就那么几个，
00:48:16 - 00:48:17
就两三个对吧，
00:48:17 - 00:48:18
这个实质上可能对吧，
00:48:18 - 00:48:20
就是日日本荷兰对吧，
00:48:20 - 00:48:22
这个日本人家能生产光刻机，
00:48:22 - 00:48:23
为什么？
00:48:23 - 00:48:25
你要知道日本的半导体材料厉害，
00:48:25 - 00:48:26
这个我之前也讲过啊，
00:48:26 - 00:48:29
就是日本生产光刻机了之后，
00:48:29 - 00:48:29
你想想看，
00:48:29 - 00:48:31
你有了光刻机对吧，
00:48:31 - 00:48:33
你就跟你能生产整车，
00:48:33 - 00:48:36
那么零部件厂商就得唯我马首是瞻。
00:48:36 - 00:48:37
对吧，
00:48:37 - 00:48:37
零部件厂商，
00:48:37 - 00:48:39
那不是我随便换嘛，
00:48:39 - 00:48:42
所以说因为日本能够生产光刻机，
00:48:42 - 00:48:44
所以日本的光刻胶发达，
00:48:45 - 00:48:47
因为我的光刻机里边儿要什么样的光刻胶，
00:48:47 - 00:48:48
要什么样的特气，
00:48:48 - 00:48:49
对吧？
00:48:49 - 00:48:52
因为这个光刻机里边你也有要有特种气体啊，
00:48:52 - 00:48:54
然后包括大硅片对吧，
00:48:54 - 00:48:57
你要你的大硅片要上到我的这个光刻机里，
00:48:57 - 00:48:58
凭什么我用你的大硅片。
00:48:59 - 00:48:59
啊，
00:48:59 - 00:49:00
大家要理解这个问题，
00:49:00 - 00:49:03
所以说都是因为它的光刻机发达。
00:49:03 - 00:49:04
对吧，
00:49:04 - 00:49:06
所以它的光刻胶都是配套，
00:49:07 - 00:49:08
大硅片是配套，
00:49:08 - 00:49:09
对吧，
00:49:09 - 00:49:11
各种这个对吧，
00:49:11 - 00:49:13
这个啊纳纳多了显影设备，
00:49:13 - 00:49:16
这不都是光刻机的相关的配套吗？
00:49:16 - 00:49:17
还有对吧，
00:49:17 - 00:49:19
其他的一些高端的这些，
00:49:19 - 00:49:21
因为你有了芯片之后，
00:49:21 - 00:49:21
对吧，
00:49:21 - 00:49:23
你能造这个芯片，
00:49:23 - 00:49:25
然后你了光刻机你能造芯片，
00:49:25 - 00:49:26
在日本生产，
00:49:26 - 00:49:29
然后芯片就要放在这个PCB板上，
00:49:29 - 00:49:30
就是放在电路板上，
00:49:30 - 00:49:31
所以呢，
00:49:31 - 00:49:33
日本又擅长搞铜箔。
00:49:33 - 00:49:33
对吧，
00:49:33 - 00:49:35
搞电子布对吧，
00:49:35 - 00:49:36
这些都是一条电，
00:49:36 - 00:49:37
包括电容，
00:49:37 - 00:49:39
这全都是日本在全球市场上，
00:49:39 - 00:49:42
这些都是日本在全球遥遥领先的，
00:49:42 - 00:49:42
对吧，
00:49:42 - 00:49:44
所以说今年炒的，
00:49:44 - 00:49:48
今年整个从二季度开始炒的链条啊，
00:49:48 - 00:49:50
弹性大的全是去日本化。
00:49:51 - 00:49:52
要不然你不知道，
00:49:52 - 00:49:54
就是如果你不知道这个事儿，
00:49:54 - 00:49:56
如果你你甚至都不知道日本在这个方向上强，
00:49:56 - 00:49:57
你就不知道二季度，
00:49:57 - 00:50:00
那大概率你在二季度就没在主线上，
00:50:00 - 00:50:03
就主线也分细分赛道对吧，
00:50:03 - 00:50:06
二季度的细分赛道基本都在日本链上啊，
00:50:06 - 00:50:08
都在日本链上。
00:50:08 - 00:50:09
大家能懂吗？
00:50:09 - 00:50:12
能懂扣懂不懂扣0啊这个。
00:50:12 - 00:50:13
就是去日本化，
00:50:13 - 00:50:16
去日本化之后就是下一阶段日本给你断供了，
00:50:16 - 00:50:16
那怎么办？
00:50:17 - 00:50:18
那我们就得大力发展啊，
00:50:18 - 00:50:18
对吧，
00:50:18 - 00:50:20
我们就得扶持他呀，
00:50:20 - 00:50:20
对吧，
00:50:20 - 00:50:22
让他去怼上啊对吧，
00:50:22 - 00:50:23
半导体材料虽然不行，
00:50:23 - 00:50:24
你得努力啊，
00:50:25 - 00:50:25
对吧，
00:50:25 - 00:50:27
这个日本能涨价的东西，
00:50:27 - 00:50:28
对吧，
00:50:28 - 00:50:29
我们也要涨啊，
00:50:29 - 00:50:29
对吧。
00:50:30 - 00:50:31
一方面是去日本化，
00:50:31 - 00:50:37
另一方面大家要知道整个这一轮二季度我们能涨的原因可不是因为你要知道二季度有一轮行情，
00:50:37 - 00:50:37
对吧？
00:50:38 - 00:50:41
二季度这轮行情大家可要知道是因为日本涨了。
00:50:41 - 00:50:43
是因为日本涨了，
00:50:43 - 00:50:43
还是那个问题，
00:50:43 - 00:50:45
是带头大哥吃到肉了？
00:50:46 - 00:50:46
对吧，
00:50:47 - 00:50:48
是以信月化学，
00:50:48 - 00:50:49
是以东桃集团，
00:50:50 - 00:50:52
是以这个整个凯霞，
00:50:52 - 00:50:57
是以整个日本的这些相当多的一种东京电子这些对吧，
00:50:57 - 00:50:58
一种日本的公司先涨了之后，
00:50:58 - 00:50:60
我们上头了才涨的。
00:51:00 - 00:51:01
对吧，
00:51:01 - 00:51:05
你不然你这二季度涨涨涨涨的这个到底怎么为什么对吧。
00:51:05 - 00:51:06
这个如果说对吧，
00:51:06 - 00:51:07
整个这个。
00:51:08 - 00:51:11
日本的电容不涨我们对吧，
00:51:11 - 00:51:11
能涨吗？
00:51:11 - 00:51:12
对吧，
00:51:12 - 00:51:13
我们都是中端，
00:51:13 - 00:51:14
日本是高端，
00:51:14 - 00:51:17
因为我再讲一遍逻辑是因为高端涨了之后，
00:51:17 - 00:51:19
高端吃饱对吧，
00:51:19 - 00:51:20
吃饱了之后呢，
00:51:20 - 00:51:22
它那些产线都被承包了，
00:51:22 - 00:51:22
但是呢，
00:51:22 - 00:51:23
还不够，
00:51:23 - 00:51:24
那怎么办呢？
00:51:24 - 00:51:27
我就挪些订单给中国的公司。
00:51:27 - 00:51:28
对吧，
00:51:28 - 00:51:29
中国的公司就吃饱了，
00:51:29 - 00:51:30
大家能理解吧，
00:51:30 - 00:51:33
就是就是你得理解这个市场在炒啥，
00:51:33 - 00:51:34
不然你都不懂对吧，
00:51:34 - 00:51:36
这个就上头对吧，
00:51:36 - 00:51:37
老是科技懂了啊，
00:51:37 - 00:51:40
科技你要拥抱什么对吧啊。
00:51:41 - 00:51:41
大家理解啊，
00:51:41 - 00:51:43
没点关注点点关注啊，
00:51:43 - 00:51:45
所以说这是核心对吧，
00:51:45 - 00:51:46
不然你不知道炒什么对吧，
00:51:46 - 00:51:47
这个天天都是啊，
00:51:47 - 00:51:48
站在光里，
00:51:48 - 00:51:52
你这不光光包括这一轮光纤，
00:51:52 - 00:51:54
大家有没有看到光纤啊，
00:51:54 - 00:51:56
这轮光纤是不是趴30cm对吧，
00:51:56 - 00:51:59
港股有有一家公司一天30cm看到了吧。
00:51:59 - 00:52:00
看到打看到对吧，
00:52:00 - 00:52:01
这个。
00:52:02 - 00:52:04
那是因为难道是因为这个，
00:52:04 - 00:52:07
就是或者说国内的这个30cm的公司，
00:52:07 - 00:52:08
难道是因为国内吗。
00:52:09 - 00:52:12
难道是因为这个就是他他是因为什么涨呢。
00:52:17 - 00:52:19
是因为日本那家对标公司，
00:52:19 - 00:52:20
人家涨价了。
00:52:21 - 00:52:23
我今天早晨发了张图啊，
00:52:23 - 00:52:26
我今天早晨在那个我们的那个内部群里发了张图，
00:52:26 - 00:52:27
就是说对吧，
00:52:27 - 00:52:30
你就盯着那个整个半导体产业链啊，
00:52:30 - 00:52:31
谁能涨价对吧，
00:52:31 - 00:52:33
谁能涨价你就一个一个去找，
00:52:33 - 00:52:33
对吧，
00:52:34 - 00:52:35
沿着涨价链，
00:52:35 - 00:52:35
因为它能涨价，
00:52:35 - 00:52:36
我举个简单例子啊。
00:52:37 - 00:52:38
比如说对吧，
00:52:38 - 00:52:41
全球因为你要知道半导体这个材料它比较稀缺，
00:52:41 - 00:52:44
它不是说像造个咖啡对吧，
00:52:44 - 00:52:45
你谁都能造对吧，
00:52:45 - 00:52:48
这个半导体材料你要比如说搞那个PCB的，
00:52:48 - 00:52:49
你要搞那些粉体，
00:52:49 - 00:52:50
还要打磨啊，
00:52:50 - 00:52:53
这个就高端铜箔它要很光滑，
00:52:53 - 00:52:53
对吧，
00:52:53 - 00:52:54
这没几个人能搞，
00:52:55 - 00:52:57
全球也就可能十几二十家公司，
00:52:57 - 00:52:58
那么在这个情况下，
00:52:58 - 00:52:59
对吧，
00:52:59 - 00:53:00
假设它涨价，
00:53:00 - 00:53:02
它涨出来的价格都是利润。
00:53:03 - 00:53:05
因为产线成熟对吧，
00:53:05 - 00:53:06
产线都是成熟的，
00:53:06 - 00:53:10
但是你要知道最近涨价就是一涨10%，
00:53:10 - 00:53:10
15%，
00:53:10 - 00:53:13
而且是有些是一个季度涨一次。
00:53:13 - 00:53:14
对吧，
00:53:14 - 00:53:15
有些是半年涨一次，
00:53:15 - 00:53:16
现在变一个季度涨一次了，
00:53:16 - 00:53:18
那相当于一年可能涨了30%，
00:53:18 - 00:53:20
你可要知道涨的都是利润。
00:53:22 - 00:53:23
对吧，
00:53:23 - 00:53:23
你你你。
00:53:24 - 00:53:25
没有没有成本啊，
00:53:25 - 00:53:27
那那那对吧，
00:53:27 - 00:53:29
成本铜箔的成本就是铜。
00:53:30 - 00:53:31
对吧，
00:53:31 - 00:53:34
但是你高端铜箔长出来的叫加工费，
00:53:34 - 00:53:36
那你为什么能赚这个加工费呢？
00:53:37 - 00:53:38
是因为别人干不了啊，
00:53:38 - 00:53:39
对吧，
00:53:39 - 00:53:41
那日本人家的这个公司啊，
00:53:41 - 00:53:42
他这个高端铜箔，
00:53:42 - 00:53:43
它这个它就是高端的，
00:53:43 - 00:53:45
他就平啊。
00:53:45 - 00:53:45
对吧。
00:53:46 - 00:53:50
他就凭啊这个当然还有一些其他的技术啊，
00:53:50 - 00:53:52
那么在这个过程当中呢，
00:53:52 - 00:53:53
就是对吧，
00:53:53 - 00:53:55
它能涨价涨出来的都是利润朋友们对吧，
00:53:55 - 00:53:56
这个。
00:53:57 - 00:53:58
这就是为什么对吧，
00:53:58 - 00:53:59
电容啊，
00:53:59 - 00:54:01
电容这东西原来你讲解太低端，
00:54:01 - 00:54:01
这种东西，
00:54:01 - 00:54:02
那么怎么能涨呢？
00:54:02 - 00:54:05
就是因为你你一个电路板上需要很多电容，
00:54:05 - 00:54:05
对吧？
00:54:05 - 00:54:07
你需要很多电容呢，
00:54:07 - 00:54:08
还是有有一些高端的，
00:54:08 - 00:54:11
像这个英伟达的那个芯片啊，
00:54:11 - 00:54:13
它这个周边都需要高端电容啊，
00:54:13 - 00:54:15
那高端电容就是日本公司产对吧，
00:54:15 - 00:54:16
这个国内呢，
00:54:16 - 00:54:16
对吧，
00:54:16 - 00:54:17
这个也能产，
00:54:17 - 00:54:18
但就是稍微差点儿意思，
00:54:18 - 00:54:19
但是不好意思，
00:54:19 - 00:54:19
对吧，
00:54:19 - 00:54:20
大哥吃肉，
00:54:20 - 00:54:21
你小弟跟着涨，
00:54:21 - 00:54:23
因为大哥那产线就被占满了，
00:54:23 - 00:54:26
原来那些这个可做可不做的都留给小弟，
00:54:26 - 00:54:27
对吧，
00:54:27 - 00:54:28
小弟也涨价啊，
00:54:28 - 00:54:30
这个所以说它涨出来都是利润，
00:54:30 - 00:54:30
所以他就能涨，
00:54:30 - 00:54:32
这就是为什么二季度你要知道啊，
00:54:32 - 00:54:34
有有有些板块涨这么多，
00:54:34 - 00:54:35
大家觉得哇，
00:54:35 - 00:54:36
这个啊，
00:54:36 - 00:54:37
太慌了，
00:54:37 - 00:54:37
对吧，
00:54:37 - 00:54:38
为什么涨了这么多，
00:54:38 - 00:54:38
你要知道，
00:54:38 - 00:54:40
它的利润今年可能就翻倍都不止。
00:54:42 - 00:54:42
利润啊，
00:54:42 - 00:54:43
净利润对吧，
00:54:43 - 00:54:45
所以一家公司你看上去对吧，
00:54:45 - 00:54:47
去年假设他10个亿的净利润，
00:54:47 - 00:54:50
你要知道有一些公司今年20个亿对吧，
00:54:50 - 00:54:51
30个亿。
00:54:51 - 00:54:52
对吧，
00:54:52 - 00:54:53
但是还是有点夸张，
00:54:53 - 00:54:55
就是净利润翻倍啊，
00:54:55 - 00:54:56
这个有有一些细分板块啊，
00:54:56 - 00:54:59
所以你啊盯涨价那这个，
00:54:59 - 00:55:01
所以我今天这个我不做任何推荐啊，
00:55:01 - 00:55:04
但是我要把逻辑给你讲清楚啊，
00:55:04 - 00:55:05
不然的话你都不知道这个，
00:55:05 - 00:55:06
你就觉得哇，
00:55:06 - 00:55:07
这个都瞎吵。
00:55:08 - 00:55:09
当然没有夏朝对吧，
00:55:09 - 00:55:11
所以你如果不懂日本练对吧，
00:55:11 - 00:55:13
你只觉得日本只有光刻胶。
00:55:14 - 00:55:15
那不好意思对吧，
00:55:16 - 00:55:17
就是你还没上桌啊，
00:55:18 - 00:55:20
你还没上桌就点点关注，
00:55:20 - 00:55:20
对吧，
00:55:20 - 00:55:22
你要理解这个市场真的发生了什么，
00:55:23 - 00:55:23
对吧，
00:55:23 - 00:55:24
对吧，
00:55:24 - 00:55:24
谁能涨价，
00:55:24 - 00:55:26
这不简单粗暴了吗？
00:55:26 - 00:55:28
那就变成了谁能涨价谁稀缺，
00:55:28 - 00:55:33
全球就比如说十来家公司能生产这个半导体某个细分材料的这个品种，
00:55:33 - 00:55:35
那么它还能不断涨价，
00:55:35 - 00:55:36
它的利润就会来，
00:55:36 - 00:55:37
它利润就会来，
00:55:37 - 00:55:39
那么对应比如说原来它一年10个亿利润，
00:55:39 - 00:55:41
它30倍估值的话，
00:55:41 - 00:55:43
那么它就能值300亿，
00:55:43 - 00:55:44
但现在不好意思，
00:55:44 - 00:55:46
就是它因为涨价呀，
00:55:46 - 00:55:47
稀缺呀，
00:55:47 - 00:55:48
存储芯片也在涨，
00:55:48 - 00:55:49
所以说。
00:55:50 - 00:55:53
就是给存储芯片供货的这些厂厂商闭着眼睛涨，
00:55:53 - 00:55:54
为什么呢？
00:55:54 - 00:55:55
因为你想想看，
00:55:55 - 00:55:57
我的存储芯片卖这么贵，
00:55:57 - 00:55:57
对吧，
00:55:57 - 00:55:58
我无所谓，
00:55:58 - 00:55:59
你给我涨价，
00:55:59 - 00:55:60
你涨一倍好了，
00:55:60 - 00:55:60
对吧，
00:55:60 - 00:56:01
我照样赚钱，
00:56:01 - 00:56:03
因为大家都在这个链条上吃香喝辣，
00:56:03 - 00:56:05
赚的都是苹果公司的钱。
00:56:05 - 00:56:05
对吧，
00:56:05 - 00:56:06
苹果公司你去哭吧，
00:56:06 - 00:56:07
对吧，
00:56:08 - 00:56:10
留你在风中凌乱没关系，
00:56:10 - 00:56:10
因为对吧，
00:56:10 - 00:56:12
那苹果公司最近也要造芯片，
00:56:12 - 00:56:12
为什么？
00:56:12 - 00:56:13
就是发现这个事儿了对吧，
00:56:13 - 00:56:15
这个发现对吧，
00:56:15 - 00:56:17
你们都在割我韭菜对吧？
00:56:17 - 00:56:20
这个消费电子公司都在风中凌乱对吧？
00:56:20 - 00:56:21
都是这个墙角，
00:56:21 - 00:56:24
这个阴暗角落里这个流泪对吧，
00:56:24 - 00:56:25
没办法，
00:56:25 - 00:56:25
那这个。
00:56:26 - 00:56:29
那那那那也得自己造芯片啊，
00:56:29 - 00:56:29
但你要知道，
00:56:29 - 00:56:30
除了苹果之外，
00:56:30 - 00:56:32
其他的消费电子公司可是很难自己造芯片，
00:56:33 - 00:56:35
所以是跟着存储相关的，
00:56:35 - 00:56:36
对吧，
00:56:36 - 00:56:37
芯片相关的，
00:56:37 - 00:56:40
跟着半导体设备相关的材料吃香喝辣，
00:56:40 - 00:56:41
所以日本公司对吧，
00:56:41 - 00:56:42
都在涨啊，
00:56:42 - 00:56:44
所以这就是背后的逻辑，
00:56:44 - 00:56:44
它叫日本链，
00:56:44 - 00:56:45
对吧。
00:56:46 - 00:56:47
那么在这个过程当中，
00:56:47 - 00:56:48
你要知道美国部长，
00:56:48 - 00:56:50
它有美国部长的原因，
00:56:50 - 00:56:53
因为美国的核心是AI应用，
00:56:53 - 00:56:53
对吧，
00:56:53 - 00:56:54
我刚我我刚才讲了，
00:56:54 - 00:56:56
就是anoic这家公司啊，
00:56:56 - 00:56:57
这些公司啊，
00:56:57 - 00:56:57
对吧，
00:56:57 - 00:56:59
找找人工智能应用的，
00:56:59 - 00:57:01
还有微软亚马逊跟谷歌，
00:57:01 - 00:57:01
呃，
00:57:01 - 00:57:05
微软亚马逊谷歌跟这个这个啊。
00:57:06 - 00:57:08
甲骨文这些就是搞算力租赁的，
00:57:08 - 00:57:10
就是他他要买卡，
00:57:10 - 00:57:12
他要这个搞就是房地产商啊，
00:57:12 - 00:57:13
就那些房地产老板，
00:57:13 - 00:57:15
你可以理解为就房地产老板对吧，
00:57:15 - 00:57:17
他要买这个。
00:57:18 - 00:57:19
这个芯片对吧，
00:57:19 - 00:57:21
他要把芯片盖在美国本土，
00:57:21 - 00:57:22
然后呢，
00:57:22 - 00:57:23
这些芯片这个。
00:57:24 - 00:57:26
不就服务器中心嘛，
00:57:26 - 00:57:26
数据中心嘛，
00:57:26 - 00:57:27
对吧，
00:57:27 - 00:57:29
搞算力那么这些人，
00:57:29 - 00:57:31
但是你要知道今年的风吹到了，
00:57:31 - 00:57:32
我刚才讲了，
00:57:32 - 00:57:34
吹到了这些细分板块，
00:57:34 - 00:57:35
因为稀缺，
00:57:35 - 00:57:36
因为你不是要搞数据中心嘛，
00:57:36 - 00:57:38
我就坐地起价这个事儿，
00:57:38 - 00:57:39
对吧，
00:57:39 - 00:57:41
所以今年大约有这个日本链。
00:57:41 - 00:57:42
对吧。
00:57:42 - 00:57:46
今年整个的这个弹性大的不是美国链上的公司，
00:57:46 - 00:57:47
是日本链上的公司，
00:57:47 - 00:57:48
大家懂吗？
00:57:48 - 00:57:48
懂，
00:57:48 - 00:57:49
大家懂不懂。
00:57:49 - 00:57:51
不懂扣0啊，
00:57:51 - 00:57:52
对吧，
00:57:52 - 00:57:53
这个就是。
00:57:54 - 00:57:55
你要理解对吧，
00:57:55 - 00:57:59
这个市场是我要把你这个理理清楚啊，
00:57:59 - 00:58:01
不然你都不知道这个就就是你美国练啊，
00:58:01 - 00:58:04
这个老师为什么最近光不长对吧，
00:58:04 - 00:58:06
这个老师为什么这个对吧，
00:58:06 - 00:58:07
这个这个。
00:58:08 - 00:58:10
这个看上去有些板块在涨，
00:58:10 - 00:58:11
但是为什么光没涨对吧，
00:58:11 - 00:58:13
因为光走的是美国链的啊。
00:58:15 - 00:58:16
还不懂吗？
00:58:17 - 00:58:17
还不懂，
00:58:17 - 00:58:18
点点关注吧，
00:58:18 - 00:58:19
点点关注啊，
00:58:19 - 00:58:20
点点关注，
00:58:20 - 00:58:21
你听多了就懂了啊。
00:58:28 - 00:58:28
对吧，
00:58:28 - 00:58:31
这个所以呃在这个过程当中呢，
00:58:31 - 00:58:32
呃呃，
00:58:32 - 00:58:33
就在这个过程当中呢，
00:58:33 - 00:58:35
这个它它还是分的，
00:58:35 - 00:58:37
但是还有叫国产链啊，
00:58:37 - 00:58:38
国产链为什么呢？
00:58:38 - 00:58:41
因为因为这个事儿也是很很真实的，
00:58:41 - 00:58:42
就是说呃，
00:58:42 - 00:58:45
你会发现其实从去年开始，
00:58:45 - 00:58:47
就是我们也也也比较强调，
00:58:47 - 00:58:48
就是说啊，
00:58:48 - 00:58:51
这个人工智能的自主可控AI加对吧，
00:58:51 - 00:58:53
人工智能就是AI加万物嘛，
00:58:53 - 00:58:55
就是什么人工智能加消费啊，
00:58:55 - 00:58:57
最近不是讲消费不好也要人工智能加消费啊，
00:58:57 - 00:58:60
就是你会发现所有的导向都在引导，
00:58:60 - 00:59:01
就是人工智能加，
00:59:01 - 00:59:02
就是人工智能加消费啊，
00:59:02 - 00:59:04
人工智能加交通出行啊，
00:59:04 - 00:59:05
人工智能加什么，
00:59:05 - 00:59:07
这个就是尽量的都加对吧，
00:59:07 - 00:59:07
都加，
00:59:07 - 00:59:09
那么我还看了一下，
00:59:09 - 00:59:13
就是出的那个就啊最近出的这个叫人工智能加，
00:59:13 - 00:59:14
这是中央的政策嘛，
00:59:14 - 00:59:16
人工智能加这个消费怎么加，
00:59:16 - 00:59:16
对吧，
00:59:16 - 00:59:19
就是养老院里未来要有更多的这个机器人呢，
00:59:19 - 00:59:20
对吧，
00:59:20 - 00:59:22
那么还有就是智能家居啊，
00:59:22 - 00:59:23
要大力发展啊，
00:59:23 - 00:59:23
对吧，
00:59:23 - 00:59:26
人工智能家你要知道这是为什么。
00:59:26 - 00:59:27
叫动员群众的力量，
00:59:27 - 00:59:27
对吧，
00:59:27 - 00:59:29
为什么要动员群众的力量，
00:59:29 - 00:59:31
人工智能家就是叫新一代对吧，
00:59:31 - 00:59:34
你要知道日韩链的本质啊，
00:59:34 - 00:59:36
日韩链的本质也是美国链，
00:59:36 - 00:59:37
只不过呢，
00:59:37 - 00:59:38
他能坐地起价，
00:59:38 - 00:59:39
就是说对吧，
00:59:39 - 00:59:41
你你会发现你如果去看的话，
00:59:41 - 00:59:43
就是最近搞算力租赁的，
00:59:43 - 00:59:45
在美国的公司不怎么涨的。
00:59:45 - 00:59:46
不怎么涨的，
00:59:46 - 00:59:47
为什么呢？
00:59:47 - 00:59:48
因为他在买卡对吧，
00:59:48 - 00:59:49
你的卡需要买。
00:59:50 - 00:59:51
然后呢，
00:59:51 - 00:59:52
买卡的那些公司，
00:59:52 - 00:59:53
对吧，
00:59:53 - 00:59:54
比如说英伟达造的卡，
00:59:54 - 00:59:56
你要知道造卡的这些呢，
00:59:56 - 00:59:58
又需要这些日本跟韩国的公司，
00:59:58 - 01:00:00
尤其是日本的公司给他供应原材料，
01:00:01 - 01:00:02
所以说呢，
01:00:02 - 01:00:04
变成了卡的公司不跌，
01:00:04 - 01:00:05
然后呢，
01:00:05 - 01:00:05
买卡的公司，
01:00:05 - 01:00:07
因为这个卡在变贵啊，
01:00:07 - 01:00:08
那不就是苹果公司，
01:00:08 - 01:00:09
不就典型的买卡的公司嘛，
01:00:09 - 01:00:10
对吧，
01:00:10 - 01:00:11
只不过你买的是手机芯片，
01:00:11 - 01:00:12
然后呢，
01:00:12 - 01:00:16
还有一些这个数据中心买的不都是英伟达的这个人工智能卡嘛，
01:00:16 - 01:00:17
这些公司不涨，
01:00:17 - 01:00:18
但是也没怎么，
01:00:18 - 01:00:20
但是有有有一些在下跌啊，
01:00:20 - 01:00:22
有一些就是盘住，
01:00:22 - 01:00:22
然后呢，
01:00:22 - 01:00:25
同时就是在这个链上能涨价的公司在涨。
01:00:26 - 01:00:26
对吧，
01:00:26 - 01:00:29
就是我我我的材料稍微涨一涨，
01:00:29 - 01:00:30
所以对吧，
01:00:30 - 01:00:31
这个今年的风往这个方向刮，
01:00:31 - 01:00:32
对吧，
01:00:32 - 01:00:32
这个。
01:00:33 - 01:00:35
到到到时候啊，
01:00:35 - 01:00:36
到底下游到底怎么样还不一定呢，
01:00:37 - 01:00:38
就是数据中心啊，
01:00:38 - 01:00:40
但是你只要能租赁还可以，
01:00:41 - 01:00:42
就是你只要租的出去啊，
01:00:42 - 01:00:43
对吧，
01:00:43 - 01:00:44
这个房子不空啊，
01:00:44 - 01:00:46
这个就跟房地产是一样的，
01:00:46 - 01:00:48
就是我后来发现这个商业模式啊，
01:00:48 - 01:00:49
万物没那么复杂，
01:00:49 - 01:00:50
你没发现吗？
01:00:50 - 01:00:51
什么时候房价会跌。
01:00:52 - 01:00:53
什么时候房价会跌？
01:00:53 - 01:00:54
我举个简单例子，
01:00:54 - 01:00:58
如果说你身边的房子都租出去了，
01:00:58 - 01:00:60
而且的租金价格还在涨，
01:00:60 - 01:01:02
大家觉得房价会涨还是跌？
01:01:03 - 01:01:04
房价会涨还是跌？
01:01:04 - 01:01:06
房地产市场会好还是不好？
01:01:07 - 01:01:07
再说一遍，
01:01:07 - 01:01:10
就是你周围的房子都没有空置。
01:01:11 - 01:01:11
对吧，
01:01:11 - 01:01:13
这个全租出去了，
01:01:13 - 01:01:14
无论是你的住宅也好，
01:01:14 - 01:01:15
住宅也有人租，
01:01:15 - 01:01:15
对吧，
01:01:15 - 01:01:17
这个商铺也有人租，
01:01:17 - 01:01:18
而且呢，
01:01:18 - 01:01:19
租金不是在降，
01:01:19 - 01:01:20
还在涨。
01:01:20 - 01:01:21
啊，
01:01:21 - 01:01:23
所以算租是一个特别好的观察，
01:01:23 - 01:01:24
这个就是这个，
01:01:24 - 01:01:28
这个就是整个人工智能这个产业链的出口的地方，
01:01:28 - 01:01:28
对吧，
01:01:28 - 01:01:30
因为这不很真实嘛，
01:01:30 - 01:01:30
对吧，
01:01:30 - 01:01:33
就是如果说你周边的房子再涨价都租出去，
01:01:33 - 01:01:38
你觉得这个你你你你的这个这个房地产市场是会下一阶段会好还是会查。
01:01:39 - 01:01:39
对吧，
01:01:39 - 01:01:40
这不一样的嘛，
01:01:40 - 01:01:41
搞算利租赁的，
01:01:41 - 01:01:43
那跟房子租赁是一个道理，
01:01:43 - 01:01:43
对吧，
01:01:43 - 01:01:46
所以说现在是他们股价不涨，
01:01:46 - 01:01:49
但整个这个规模在扩张啊，
01:01:49 - 01:01:50
规模在扩张，
01:01:50 - 01:01:50
然后呢，
01:01:51 - 01:01:52
算力租赁的这个价格呢，
01:01:52 - 01:01:53
至少没跌，
01:01:53 - 01:01:53
还微涨啊，
01:01:53 - 01:01:54
所以说。
01:01:54 - 01:01:55
就边走边看啊，
01:01:55 - 01:01:58
所以你看其他的这个日本的公司就敢涨价，
01:01:58 - 01:01:59
所以我们就炒这个链，
01:01:59 - 01:02:00
国内链是什么呢？
01:02:00 - 01:02:04
国内链是突然我们也意识到人工智能这个时代来临之后，
01:02:04 - 01:02:05
我们要卡位。
01:02:06 - 01:02:06
对吧，
01:02:06 - 01:02:07
你要卡位啊，
01:02:07 - 01:02:08
你不卡位，
01:02:08 - 01:02:11
你这个怎么跟这个老美对吧PK啊对吧，
01:02:11 - 01:02:13
这个那未来人家不断的涨，
01:02:13 - 01:02:16
那未来就是这桌子上不是我讲了嘛，
01:02:16 - 01:02:17
现在是4个半对吧，
01:02:17 - 01:02:19
4个半未来不排除对吧，
01:02:19 - 01:02:21
就荷兰啊荷兰，
01:02:21 - 01:02:22
但是其实就主要就这四个国家，
01:02:22 - 01:02:26
但如果这四个国家未来这个你要划边儿站的话，
01:02:26 - 01:02:27
其实就两个。
01:02:28 - 01:02:28
对吧，
01:02:28 - 01:02:31
因为日本也是给美国供货的。
01:02:31 - 01:02:31
对吧，
01:02:31 - 01:02:33
或者给韩国供货的，
01:02:33 - 01:02:34
然后韩国也是卖给美国的。
01:02:35 - 01:02:36
就两家，
01:02:36 - 01:02:38
所以我们不能落下对吧，
01:02:38 - 01:02:39
不能落下对吧，
01:02:39 - 01:02:40
科技能崩嘛，
01:02:40 - 01:02:41
我问大家个问题，
01:02:41 - 01:02:43
如果老美不崩对吧，
01:02:43 - 01:02:45
老美人家这个就扛住对吧，
01:02:45 - 01:02:46
因为这一轮科技浪潮，
01:02:46 - 01:02:50
你要知道这一轮科技浪潮如果真正到最后，
01:02:50 - 01:02:50
对吧，
01:02:50 - 01:02:51
再过3~5年。
01:02:52 - 01:02:55
我昨天晚上在内部直播里讲过这个问题啊，
01:02:55 - 01:02:57
这个印度前车之鉴，
01:02:57 - 01:02:58
这这不是前车之鉴，
01:02:58 - 01:03:01
这个印度现在的大量的人失业，
01:03:01 - 01:03:01
为什么呢？
01:03:01 - 01:03:04
因为原来印度是美国的后花园，
01:03:04 - 01:03:05
我指的就是这种劳，
01:03:05 - 01:03:06
呃，
01:03:06 - 01:03:08
就是廉价劳动力的后花园，
01:03:08 - 01:03:10
就是因为你也是英语体系。
01:03:11 - 01:03:11
对吧，
01:03:11 - 01:03:12
你要在中国搞服务业，
01:03:12 - 01:03:13
你还搞不了，
01:03:13 - 01:03:14
因为我们对吧不说英语，
01:03:14 - 01:03:16
但印度说英语对吧，
01:03:16 - 01:03:16
这个。
01:03:17 - 01:03:20
所以说印度原来有大量的这个接单员呢，
01:03:21 - 01:03:22
这个还有什么编程的，
01:03:22 - 01:03:24
这些都是美国公司的，
01:03:24 - 01:03:25
那那你便宜啊，
01:03:25 - 01:03:25
对吧，
01:03:25 - 01:03:27
我在美国招一个这样的人，
01:03:27 - 01:03:29
可能要这个三倍工资甚至五倍工资呢，
01:03:30 - 01:03:30
那我就在印度，
01:03:30 - 01:03:31
但现在不好意思，
01:03:32 - 01:03:34
人工智能极大的能够替代对吧，
01:03:34 - 01:03:35
这个又有耐心，
01:03:36 - 01:03:38
7×24小时电话呢，
01:03:38 - 01:03:39
原来很很很傻对吧，
01:03:39 - 01:03:42
现在这个人工智能发达了之后呢，
01:03:42 - 01:03:43
你感觉跟真人对话一样，
01:03:43 - 01:03:44
对吧，
01:03:44 - 01:03:44
同时呢，
01:03:44 - 01:03:45
编程那更是对吧，
01:03:45 - 01:03:49
基础的这个软件代码编程工工程师全都不要了，
01:03:49 - 01:03:51
所以日这个印度就被抛弃了。
01:03:53 - 01:03:53
啊，
01:03:53 - 01:03:57
那那那如果美国再过3~5年我们没赶上，
01:03:57 - 01:03:57
那么你想想看，
01:03:57 - 01:03:59
这个多么的可怕。
01:03:60 - 01:04:00
对吧，
01:04:00 - 01:04:02
这个就美国一个人在桌上。
01:04:04 - 01:04:06
所以说如果我就问大家个问题，
01:04:06 - 01:04:09
如果美股不崩盘对吧，
01:04:09 - 01:04:09
美国的科技，
01:04:09 - 01:04:10
比如说哎，
01:04:10 - 01:04:12
跌了10%~20%又涨了。
01:04:12 - 01:04:15
我们的科技能崩吗？
01:04:16 - 01:04:19
能帮打能不能不能帮扣里啊。
01:04:23 - 01:04:24
大家理解这个事儿啊，
01:04:24 - 01:04:24
对吧，
01:04:24 - 01:04:25
就是。
01:04:26 - 01:04:27
他是有背后的，
01:04:27 - 01:04:28
底层的。
01:04:29 - 01:04:30
博弈在的，
01:04:30 - 01:04:31
嗯。
01:04:31 - 01:04:33
不然为什么要炒国内链啊，
01:04:33 - 01:04:35
为什么要炒华为套定律啊，
01:04:35 - 01:04:38
为什么要炒国产链的半导体的设备啊，
01:04:38 - 01:04:39
为什么要这个对吧，
01:04:39 - 01:04:40
这叫自主可控啊，
01:04:40 - 01:04:42
那要理解这个问题啊，
01:04:42 - 01:04:43
要理解这个问题啊。
01:04:43 - 01:04:45
这个但是涨多了也得调整，
01:04:45 - 01:04:45
对吧，
01:04:45 - 01:04:49
你不然有有确实有一些公司我看了一下我都不敢看，
01:04:49 - 01:04:49
对吧，
01:04:49 - 01:04:50
这个啊这个。
01:04:51 - 01:04:52
就是拔地而起啊，
01:04:52 - 01:04:53
就是，
01:04:53 - 01:04:54
但是也没业绩支撑对吧，
01:04:54 - 01:04:56
这个啊，
01:04:56 - 01:04:57
这些公司啊，
01:04:57 - 01:04:59
从哪儿涨起来就还是啊，
01:04:59 - 01:05:02
从哪儿涨起来就回哪儿去也说不定啊，
01:05:02 - 01:05:02
但是呢，
01:05:02 - 01:05:03
毕竟现在热啊，
01:05:03 - 01:05:04
这个市场热，
01:05:04 - 01:05:04
场子热，
01:05:04 - 01:05:05
这个没办法，
01:05:05 - 01:05:05
对吧，
01:05:05 - 01:05:06
大家就去，
01:05:06 - 01:05:07
但是还是那个问题，
01:05:07 - 01:05:09
你你要趣味存真啊，
01:05:09 - 01:05:09
你要趣味存真，
01:05:09 - 01:05:12
别这个大家一一上来之后，
01:05:12 - 01:05:13
E看上去涨了百分之三五十，
01:05:13 - 01:05:14
涨了，
01:05:14 - 01:05:15
甚至涨了一倍就上头，
01:05:15 - 01:05:15
对吧，
01:05:15 - 01:05:19
你要研究一下他到底在没在对的产业链里。
01:05:19 - 01:05:21
如果他在对的产业链里，
01:05:21 - 01:05:23
他到底是不是龙头，
01:05:23 - 01:05:24
如果他不是龙头，
01:05:24 - 01:05:27
他是不是确实在这个产业里确实受益了，
01:05:27 - 01:05:30
而且业绩真实会出现大幅的改善，
01:05:30 - 01:05:31
如果都不是，
01:05:31 - 01:05:32
就炒个故事啊，
01:05:32 - 01:05:33
小心点儿对吧？
01:05:33 - 01:05:34
这个东西啊，
01:05:34 - 01:05:36
到最后都是要趣味存真的，
01:05:36 - 01:05:37
尤其是一到要调整，
01:05:37 - 01:05:38
你会发现，
01:05:38 - 01:05:38
诶，
01:05:38 - 01:05:41
为什么有些龙头人家跌20%就稳住了，
01:05:41 - 01:05:42
但有一些对吧，
01:05:42 - 01:05:43
跌了30%还稳不住，
01:05:43 - 01:05:44
甚至还要再跌，
01:05:44 - 01:05:44
对吧？
01:05:44 - 01:05:48
那这个就是就叫浪潮退去啊，
01:05:48 - 01:05:50
你会发现总有裸泳者。
01:05:51 - 01:05:51
啊，
01:05:51 - 01:05:53
浪潮退去对吧，
01:05:53 - 01:05:54
总有裸泳者，
01:05:54 - 01:05:54
所以啊。
01:05:56 - 01:05:58
虽然对吧大大国博弈啊，
01:05:58 - 01:05:59
但是你也要知道对吧，
01:05:59 - 01:06:00
这个大国博弈里，
01:06:00 - 01:06:03
越是大国博弈越有那些对吧，
01:06:03 - 01:06:04
裸泳者下去，
01:06:04 - 01:06:06
看上去浪来了这个对吧，
01:06:06 - 01:06:07
这个游泳裤也没穿，
01:06:07 - 01:06:09
赶紧去追这场浪，
01:06:09 - 01:06:10
到时候浪一退，
01:06:10 - 01:06:10
对吧，
01:06:10 - 01:06:12
谁是裸泳者就出现了，
01:06:12 - 01:06:13
所以对吧，
01:06:13 - 01:06:14
这个要理解产业对吧，
01:06:14 - 01:06:15
你要理解产业，
01:06:15 - 01:06:16
你要理解对吧，
01:06:16 - 01:06:16
谁能赚钱，
01:06:16 - 01:06:17
谁不赚钱对吧，
01:06:17 - 01:06:18
谁是这个，
01:06:18 - 01:06:20
谁是这个中军对吧，
01:06:20 - 01:06:21
谁是中军，
01:06:21 - 01:06:21
谁是杂毛，
01:06:21 - 01:06:23
中军就是中央军对吧，
01:06:23 - 01:06:24
中央力量对吧，
01:06:24 - 01:06:26
这个人家真正能赚钱的对吧，
01:06:26 - 01:06:30
这个现在看上去都是在在大家都在涨，
01:06:30 - 01:06:31
很活跃，
01:06:31 - 01:06:33
但到最后不一定对吧。
01:06:33 - 01:06:34
记者点点关注，
01:06:34 - 01:06:35
然后大家感兴趣课，
01:06:35 - 01:06:37
我们这个讲一讲我们的课，
01:06:37 - 01:06:38
对吧，
01:06:38 - 01:06:38
我们有两个课，
01:06:38 - 01:06:39
第一个呢，
01:06:39 - 01:06:41
是新推出的叫财富领航课啊，
01:06:41 - 01:06:42
财富领航课，
01:06:42 - 01:06:45
财富领航课跟行业趋势课的。
01:06:45 - 01:06:48
最大的区别就是行业趋势课，
01:06:48 - 01:06:49
重点关注股票市场，
01:06:49 - 01:06:51
重点关注股票市场里的关键行业，
01:06:51 - 01:06:52
关键板块儿，
01:06:52 - 01:06:53
对吧？
01:06:53 - 01:06:54
那么在这个过程当中，
01:06:54 - 01:06:58
那么每个月四节课当中有三节课就是聚焦股票市场里的细分板块，
01:06:58 - 01:06:59
细分行业，
01:06:59 - 01:06:60
对吧？
01:06:60 - 01:07:03
那么目前来看就是聚焦四大产业链，
01:07:03 - 01:07:04
人工智能产业链，
01:07:04 - 01:07:06
这就是典型的科技板块儿，
01:07:06 - 01:07:07
人工智能产业链，
01:07:07 - 01:07:08
你要知道它是个产业链，
01:07:08 - 01:07:12
过往光这个赛道上我们就已经有将近20节课了，
01:07:12 - 01:07:14
这些课都可以回听回看，
01:07:14 - 01:07:17
所以一方面这个年卡就是你有未来一年的权益，
01:07:17 - 01:07:18
每周可以听一节课，
01:07:18 - 01:07:18
对吧？
01:07:18 - 01:07:19
然后呢，
01:07:19 - 01:07:20
一年40多节课，
01:07:20 - 01:07:22
一般是周三或者周四晚上的七点半，
01:07:22 - 01:07:23
那么。
01:07:23 - 01:07:24
啊，
01:07:24 - 01:07:26
这个一般课程90分钟左右，
01:07:26 - 01:07:27
这是未来的课，
01:07:27 - 01:07:30
同时你有过往所有的课也是40多节了，
01:07:30 - 01:07:32
那么40多节课的权益你就去回听，
01:07:32 - 01:07:35
回看这周三晚上讲的是锂电对吧？
01:07:35 - 01:07:38
锂电就在资源能源产业链跟大国制造这个产业链啊，
01:07:38 - 01:07:40
我们讲叫四大产业链，
01:07:40 - 01:07:41
就是人工智能产业链，
01:07:41 - 01:07:42
资源能源产业链，
01:07:42 - 01:07:45
大国制造产业链和医药消费产业链，
01:07:45 - 01:07:46
然后呢，
01:07:46 - 01:07:46
锂电这个板块，
01:07:46 - 01:07:47
因为又涉及到能源，
01:07:47 - 01:07:48
又涉及到制造，
01:07:48 - 01:07:51
所以它是既有资源能源的板块儿，
01:07:51 - 01:07:52
又有大国制造的板块，
01:07:52 - 01:07:54
所以说我们就在这四大产业链里，
01:07:54 - 01:07:55
对吧？
01:07:55 - 01:07:56
帮你做减法对吧，
01:07:56 - 01:07:59
你这个发现市场怎么这个这么多板块儿，
01:07:59 - 01:07:59
对吧，
01:07:59 - 01:08:00
其实没那么多板块儿，
01:08:00 - 01:08:02
就这在这几个产业链里，
01:08:02 - 01:08:02
对吧？
01:08:02 - 01:08:05
那么人工智能产业链过往的这十几节课，
01:08:05 - 01:08:06
那么对吧，
01:08:06 - 01:08:06
这个。
01:08:07 - 01:08:10
从上游的啥是燃燃气轮机啊，
01:08:10 - 01:08:12
美国为什么这个缺燃气轮机啊，
01:08:12 - 01:08:13
对吧，
01:08:13 - 01:08:15
为什么这个国内有一些龙头给他做配套啊，
01:08:15 - 01:08:15
对吧，
01:08:15 - 01:08:17
这个是谁给他做配套啊，
01:08:17 - 01:08:17
对吧，
01:08:17 - 01:08:19
那么它未来的趋势怎么样啊，
01:08:19 - 01:08:21
谁是整个电力板块儿，
01:08:21 - 01:08:22
人工智能电力板块儿，
01:08:22 - 01:08:24
未来弹性大的板块儿啊对吧，
01:08:24 - 01:08:25
比如说燃料电池，
01:08:25 - 01:08:26
什么是燃料电池对吧，
01:08:26 - 01:08:29
国内哪一些这个公司在做燃料电池对吧，
01:08:29 - 01:08:31
为什么燃料电池未来会是这个方向，
01:08:31 - 01:08:31
对吧，
01:08:32 - 01:08:33
你要理解这个产业趋势，
01:08:33 - 01:08:34
你不理解对吧，
01:08:34 - 01:08:36
你你你你可能就掉沟里了，
01:08:36 - 01:08:36
对吧，
01:08:36 - 01:08:37
所以说啊，
01:08:37 - 01:08:39
人工智能这个产业链里边过往的十几节课，
01:08:39 - 01:08:42
首先人工智能电力的两节课，
01:08:42 - 01:08:43
AI电力去听，
01:08:43 - 01:08:43
对吧，
01:08:43 - 01:08:44
然后呢？
01:08:44 - 01:08:44
啊，
01:08:44 - 01:08:45
每节课都两个小时左右，
01:08:45 - 01:08:47
把这个赛道讲的很清楚了，
01:08:47 - 01:08:48
然后光模块儿，
01:08:48 - 01:08:49
对吧，
01:08:49 - 01:08:50
中游就是光模块对吧。
01:08:51 - 01:08:52
还有存储芯片，
01:08:52 - 01:08:53
存储芯片也是两节课，
01:08:54 - 01:08:55
存储芯片这两节课呢，
01:08:55 - 01:08:56
一节是聚焦海外的，
01:08:57 - 01:08:58
就是聚焦，
01:08:58 - 01:08:60
因为你要知道这个存储芯片呢，
01:08:60 - 01:09:00
我不是讲了吗，
01:09:00 - 01:09:05
全球前三大drum的这个龙头就是高端的芯片龙头，
01:09:05 - 01:09:06
主要是美国，
01:09:06 - 01:09:08
美国公司跟韩国两家公司，
01:09:09 - 01:09:10
但是长新对吧，
01:09:10 - 01:09:10
也要上，
01:09:10 - 01:09:16
所以我们在去年11月份的第一节存储芯片公司是把海外的格局给理清楚了，
01:09:16 - 01:09:17
然后呢啊，
01:09:17 - 01:09:19
这个5月份的存储芯片的这节课呢，
01:09:19 - 01:09:21
是把国内以长新为代表，
01:09:21 - 01:09:23
长新产业链理解清楚，
01:09:23 - 01:09:24
理清楚之后，
01:09:24 - 01:09:24
对吧，
01:09:24 - 01:09:26
那么谁是龙头啊，
01:09:26 - 01:09:26
以及对吧，
01:09:26 - 01:09:30
这里边儿这个相关的企业后续大概是一个什么样的发展趋势啊，
01:09:30 - 01:09:30
对吧，
01:09:30 - 01:09:32
我们把这个事儿理清楚，
01:09:32 - 01:09:33
然后对吧，
01:09:33 - 01:09:36
整个最近不是有人说算租算租算力租赁也是一节课，
01:09:36 - 01:09:37
对吧，
01:09:37 - 01:09:39
然后在这个里边就是算力租赁是啥呀，
01:09:39 - 01:09:40
对吧，
01:09:40 - 01:09:41
为什么叫什么叫。
01:09:42 - 01:09:42
对吧，
01:09:42 - 01:09:44
像房地产业务对吧，
01:09:44 - 01:09:45
为什么像房地产业务，
01:09:45 - 01:09:46
为什么就是你收租的嘛，
01:09:46 - 01:09:47
对吧，
01:09:47 - 01:09:48
但是收租对吧，
01:09:48 - 01:09:51
这个它这个里边儿的核心商业模式，
01:09:51 - 01:09:53
就是说哪一哪一些都搞算租，
01:09:53 - 01:09:53
对吧，
01:09:54 - 01:09:56
那哪一些公司容易赚钱对吧，
01:09:56 - 01:09:59
一些公司可能这个不一定容易赚钱，
01:09:59 - 01:10:01
这个里边儿你要知道它的关键的点在哪里，
01:10:01 - 01:10:02
对吧，
01:10:02 - 01:10:04
什么是他商业模式的核心壁垒，
01:10:04 - 01:10:06
以及这里边儿到底有哪一些的这个代表公司对吧，
01:10:06 - 01:10:08
所以说这个你也要理解，
01:10:08 - 01:10:08
所以算力租赁，
01:10:08 - 01:10:10
这都是过往讲过的课，
01:10:10 - 01:10:10
对吧，
01:10:10 - 01:10:12
包括马斯克的太空算力，
01:10:12 - 01:10:14
当然这个是一个偏主题的板块儿，
01:10:14 - 01:10:16
就是行情好的时候就上去了，
01:10:16 - 01:10:16
对吧，
01:10:16 - 01:10:17
行情不好的时候就下去了，
01:10:17 - 01:10:19
所以包括人工智能这个产业链里，
01:10:19 - 01:10:21
因为十几节课它也分了两大类，
01:10:21 - 01:10:23
一类叫主线类的课程，
01:10:23 - 01:10:25
就是说他长期都有业绩兑现，
01:10:25 - 01:10:27
还还有一类是主题型的，
01:10:27 - 01:10:28
就是对吧，
01:10:28 - 01:10:28
市场热，
01:10:28 - 01:10:30
然后大家就炒一炒，
01:10:30 - 01:10:30
然后呢，
01:10:30 - 01:10:36
这个市场行情一过这个整个这个就是你就这个就离场就可以了啊，
01:10:36 - 01:10:37
然后还有包括下游的，
01:10:37 - 01:10:38
下游就是算力租赁嘛，
01:10:38 - 01:10:39
还有太空算力嘛，
01:10:39 - 01:10:41
这都是填下游的，
01:10:41 - 01:10:42
因为你就直接跟终端有关了。
01:10:42 - 01:10:43
啊。
01:10:43 - 01:10:46
那么后续我们也会跟进AI应用的这个课程，
01:10:46 - 01:10:49
当然最近重点讲的另外的就是PCB，
01:10:49 - 01:10:49
对吧，
01:10:49 - 01:10:50
电路板嘛，
01:10:50 - 01:10:52
电路板虽然电路板现在很热，
01:10:52 - 01:10:53
对吧，
01:10:53 - 01:10:54
但是还是这个问题，
01:10:54 - 01:10:56
你得知道这个市场发生了什么，
01:10:56 - 01:10:56
毕竟对吧，
01:10:56 - 01:10:59
这个今年二季度大家对于这个板块关注度比较高，
01:10:59 - 01:11:02
那么我们也得把这个板块讲清楚三节课对吧，
01:11:03 - 01:11:05
上周讲的就是PCB，
01:11:05 - 01:11:07
整体上电路板为什么稀缺啊，
01:11:07 - 01:11:07
对吧，
01:11:07 - 01:11:09
是因为技术迭代了呢，
01:11:09 - 01:11:10
还是因为需求量大呢？
01:11:11 - 01:11:12
那么下一阶段对吧，
01:11:12 - 01:11:15
整个电路板里边到底哪一些细分的环节，
01:11:15 - 01:11:17
它的价值量是大的，
01:11:17 - 01:11:20
价值量大你不能你你不就获得了利润就高嘛，
01:11:20 - 01:11:21
当你涨价的时候，
01:11:21 - 01:11:22
你就占的便宜就多嘛，
01:11:22 - 01:11:23
对吧？
01:11:23 - 01:11:25
那么PCB电路板这个，
01:11:25 - 01:11:27
因为电路板上又有这个。
01:11:27 - 01:11:28
对吧，
01:11:28 - 01:11:29
PC就是电路板就是PCB，
01:11:29 - 01:11:31
那么电路板上又有对吧，
01:11:31 - 01:11:34
整个这个它的技术迭代又有对吧，
01:11:34 - 01:11:36
一些材料无论是铜箔，
01:11:36 - 01:11:36
电子布啊这些，
01:11:36 - 01:11:39
那么未来两节课也会讲啊，
01:11:39 - 01:11:40
下周就讲这个。
01:11:40 - 01:11:42
下周讲半导体设备啊，
01:11:42 - 01:11:44
半导体设备这其实算是大国制造产业链，
01:11:44 - 01:11:47
当然同时也算是人工智能这个产业链，
01:11:47 - 01:11:48
半导体设备对吧，
01:11:48 - 01:11:49
国产化国产链啊，
01:11:49 - 01:11:52
为什么周二你会发现国产链没跌。
01:11:53 - 01:11:54
没怎么跌，
01:11:54 - 01:11:57
是日本链和美国链在跌，
01:11:57 - 01:11:58
国产链没有跌，
01:11:58 - 01:12:00
你也得理解为什么国产链没有跌，
01:12:00 - 01:12:01
对吧？
01:12:01 - 01:12:02
国产链有谁？
01:12:02 - 01:12:03
包括半导体设备你得理解对吧？
01:12:03 - 01:12:05
半导体设备是干什么的对吧？
01:12:05 - 01:12:06
什么是前道设备，
01:12:06 - 01:12:07
半导体设备对吧？
01:12:07 - 01:12:10
这个里边又涉及到了你造芯片的，
01:12:10 - 01:12:11
刻芯片的。
01:12:12 - 01:12:12
刻芯片，
01:12:12 - 01:12:13
你还要有特漆啊，
01:12:13 - 01:12:15
或者这些半导体的材料对吧，
01:12:15 - 01:12:17
还有一些设备公司这些对吧，
01:12:17 - 01:12:19
到底它的产业构成是什么样子的对吧，
01:12:19 - 01:12:20
到底有谁，
01:12:20 - 01:12:22
这些都得对吧理清楚，
01:12:22 - 01:12:23
那么在这个情况下，
01:12:23 - 01:12:23
对吧，
01:12:23 - 01:12:26
半导体设备下周讲下半截上半截已经讲完了，
01:12:26 - 01:12:27
对吧？
01:12:27 - 01:12:29
这个半导体设备因为有点儿专业，
01:12:29 - 01:12:31
所以我专门让老师对吧，
01:12:31 - 01:12:32
我们的老师都很专业，
01:12:32 - 01:12:35
他是这个人家在阿斯迈原来就是工程师，
01:12:35 - 01:12:39
然后后来在金融机构做这个就是半导体相关的研究，
01:12:39 - 01:12:43
所以这个在这个行业里20年对这个赛道是如数家珍，
01:12:43 - 01:12:45
所以我们的课程老师请的都是高手，
01:12:45 - 01:12:47
这些老师在外边儿讲课对吧，
01:12:47 - 01:12:49
你像首席分析师在外边儿讲课，
01:12:49 - 01:12:51
包括这周三晚上，
01:12:51 - 01:12:51
对吧，
01:12:51 - 01:12:54
像我们也是新能源啊，
01:12:54 - 01:12:55
和这个电力设备的首席分析师。
01:12:55 - 01:12:56
这些老师因为都是。
01:12:57 - 01:12:58
都很当红对吧，
01:12:58 - 01:12:60
所以说他在外外边儿讲课，
01:12:60 - 01:13:01
一节课几万块钱，
01:13:01 - 01:13:03
所以这个课就是50块钱左右，
01:13:03 - 01:13:04
那么性价比是很高的，
01:13:04 - 01:13:06
因为互联网不就讲求众筹嘛，
01:13:06 - 01:13:07
对吧，
01:13:07 - 01:13:07
所以说。
01:13:08 - 01:13:09
在这个过程当中啊，
01:13:09 - 01:13:11
性价比肯定是很高的，
01:13:11 - 01:13:12
然后呢，
01:13:12 - 01:13:14
他讲的锂电也讲完了，
01:13:14 - 01:13:15
从储能到上游的锂矿，
01:13:15 - 01:13:17
到中游的四大，
01:13:17 - 01:13:21
这个中油设呃是中游的四大中油材料对吧，
01:13:21 - 01:13:22
再到下游的这个，
01:13:22 - 01:13:24
从储能到这个包括对吧，
01:13:24 - 01:13:28
其他的需求端就把这个整个锂电产业链啊，
01:13:28 - 01:13:31
大家千万不要觉得锂电就只有上游的矿，
01:13:31 - 01:13:34
那你把这个赛道想太简单了，
01:13:34 - 01:13:34
除了矿之外，
01:13:34 - 01:13:36
还有中游的四大赛道，
01:13:36 - 01:13:37
这四大赛道里对吧？
01:13:37 - 01:13:40
隔膜正极负极电解液到底谁弹性大。
01:13:41 - 01:13:41
对吧，
01:13:41 - 01:13:43
弹性大的这个板块到底对吧？
01:13:43 - 01:13:45
这个龙头它为什么商业模式好，
01:13:46 - 01:13:47
这个竞争格局好，
01:13:47 - 01:13:48
你得知道啊，
01:13:48 - 01:13:49
这个昨天晚上啊，
01:13:49 - 01:13:50
前天晚上都讲过了啊，
01:13:50 - 01:13:51
那么对吧，
01:13:51 - 01:13:54
然后还有就是那么下游到底对吧，
01:13:54 - 01:13:57
这个你锂电产业链要好，
01:13:57 - 01:13:59
就得下游需求得强需求，
01:13:59 - 01:13:59
对吧，
01:13:59 - 01:14:01
到底谁是弹性项，
01:14:02 - 01:14:03
是新能源车是弹性项呢，
01:14:04 - 01:14:05
还是对吧，
01:14:05 - 01:14:06
整个的这个储能是弹性向呢，
01:14:06 - 01:14:09
还是船和卡车是弹性项呢？
01:14:09 - 01:14:10
你要理解这个事儿，
01:14:10 - 01:14:11
你不理解这个事儿，
01:14:11 - 01:14:15
你你你你怎么能够判断这个行业后续趋势不会变化呢？
01:14:16 - 01:14:19
锂矿涨价到了最后你得向下游顺价，
01:14:19 - 01:14:22
就是说你这个矿能涨的前提是下游有需求，
01:14:22 - 01:14:23
对吧？
01:14:23 - 01:14:26
那么为什么今明年下游的需求是在增长的，
01:14:26 - 01:14:27
你要理解这个事儿，
01:14:27 - 01:14:28
你不理解这个事儿，
01:14:28 - 01:14:28
对吧？
01:14:28 - 01:14:32
这个你你你的信心怎么能够坚定呢，
01:14:32 - 01:14:32
对吧？
01:14:32 - 01:14:33
那这些对吧，
01:14:34 - 01:14:35
课程里都讲的很清楚，
01:14:36 - 01:14:40
因为老师这个一般课程讲这个60分钟左右啊，
01:14:40 - 01:14:43
但一般他们都会讲的时间稍微长一点，
01:14:43 - 01:14:44
对吧，
01:14:44 - 01:14:45
那么讲完之后二三十分钟，
01:14:45 - 01:14:49
大家问答问答又会把大家的这个共性问题再给大家这个分析梳理一下，
01:14:49 - 01:14:50
所以这个课程。
01:14:50 - 01:14:54
那么整体上就是会讲的比较清晰对吧？
01:14:54 - 01:14:55
啊，
01:14:55 - 01:14:56
所以这个大家感兴趣去拍一拍，
01:14:56 - 01:14:59
然后财富领航课是新新推出的课程，
01:14:59 - 01:15:01
那么重点就是我讲啊，
01:15:01 - 01:15:04
重点财富领航课的这个重点就是我讲啊，
01:15:04 - 01:15:06
我一个月会讲三节课，
01:15:06 - 01:15:07
然后呢。
01:15:07 - 01:15:10
那么涉及到的就是其实我我后来想了一下，
01:15:10 - 01:15:10
我讲这个课，
01:15:10 - 01:15:12
就是因为很多朋友讲的说啊，
01:15:12 - 01:15:14
这个你讲的这些半导体啊，
01:15:14 - 01:15:15
讲的这些PCB啊，
01:15:15 - 01:15:16
我我都听不懂，
01:15:16 - 01:15:17
你知道吧，
01:15:17 - 01:15:18
或者说呢，
01:15:18 - 01:15:18
我一知半解，
01:15:18 - 01:15:19
或者说呢，
01:15:19 - 01:15:20
嗯，
01:15:20 - 01:15:22
我也不是追涨杀跌的性格，
01:15:22 - 01:15:22
长得多了呢，
01:15:22 - 01:15:23
我也这个对吧，
01:15:23 - 01:15:24
这个追不住啊，
01:15:24 - 01:15:25
或者说心也慌啊，
01:15:25 - 01:15:26
对吧，
01:15:26 - 01:15:28
那么又不想天天那么折腾，
01:15:28 - 01:15:28
同时呢，
01:15:28 - 01:15:29
还想就是。
01:15:30 - 01:15:32
确实也想学习啊，
01:15:32 - 01:15:36
也想通过时间的检验去不断的形成自己的一套方法体系，
01:15:36 - 01:15:37
那这个事儿呢，
01:15:37 - 01:15:38
我能讲对吧？
01:15:39 - 01:15:39
啊，
01:15:39 - 01:15:40
那就就希望我讲嘛，
01:15:40 - 01:15:42
因为讲说我讲的更，
01:15:42 - 01:15:44
这个就是接受度更高，
01:15:44 - 01:15:45
可能是因为早晨熟悉了，
01:15:46 - 01:15:48
那么就是这个内部课对吧，
01:15:48 - 01:15:49
我讲啊昨天晚上对吧，
01:15:49 - 01:15:50
昨天晚上我讲了，
01:15:50 - 01:15:52
就是其实我昨天晚上重点讲的是黄金，
01:15:52 - 01:15:53
然后很多朋友讲价格怎么看，
01:15:54 - 01:15:56
就是在直播间你讲这个事儿也讲不了，
01:15:56 - 01:15:57
同时呢，
01:15:57 - 01:15:57
这个对吧，
01:15:57 - 01:15:58
毕竟我们现在会员多了，
01:15:58 - 01:15:60
大家就说别随便剧透，
01:15:60 - 01:16:02
不然这个所以说啊，
01:16:02 - 01:16:03
但是直播间啊，
01:16:03 - 01:16:05
这个我也我也我也会讲一下大的方向啊，
01:16:05 - 01:16:07
那么但是就是对吧，
01:16:07 - 01:16:08
这个整个里边儿的细节，
01:16:08 - 01:16:10
因为细节能决定啊，
01:16:10 - 01:16:12
这个你的信心坚不坚定对吧，
01:16:12 - 01:16:13
以及对吧，
01:16:13 - 01:16:15
你对这个事儿的认知的深度怎么样啊，
01:16:15 - 01:16:16
所以说对吧，
01:16:16 - 01:16:17
我昨天都讲了。
01:16:18 - 01:16:19
这个啊，
01:16:19 - 01:16:20
花也花了两个小时，
01:16:20 - 01:16:22
本来我想昨天讲一个小时算了，
01:16:22 - 01:16:24
因为对这个，
01:16:24 - 01:16:24
嗯，
01:16:25 - 01:16:26
因为这个事儿呢，
01:16:26 - 01:16:27
他不复杂，
01:16:27 - 01:16:27
但是呢，
01:16:27 - 01:16:29
要讲清楚讲透很重要，
01:16:29 - 01:16:34
但是也也讲着讲着又讲了两个小时啊这个所以说我我内部也会分享啊，
01:16:34 - 01:16:35
所以说呢，
01:16:35 - 01:16:36
就是呃，
01:16:36 - 01:16:38
财富领航课啊，
01:16:38 - 01:16:39
财富领航课的重点就是这个。
01:16:40 - 01:16:40
啊，
01:16:40 - 01:16:43
就是大家这个就是有有时候我讲课的时候呢，
01:16:43 - 01:16:44
呃，
01:16:44 - 01:16:45
就是没没什么互动啊，
01:16:45 - 01:16:47
就是大家也可以看一下小助理的留言，
01:16:47 - 01:16:49
小助理应该会会跟大家这个反馈的，
01:16:49 - 01:16:50
然后呢，
01:16:50 - 01:16:51
财富领航课呢，
01:16:51 - 01:16:51
就是这个。
01:16:53 - 01:16:55
这个一个月我讲三次啊，
01:16:55 - 01:16:58
那么从宏观经济大势的分析，
01:16:58 - 01:17:01
到政策背后底层逻辑的这个分析，
01:17:01 - 01:17:04
以及对后续后续重大会议啊，
01:17:04 - 01:17:05
重大政策的这个啊，
01:17:05 - 01:17:06
前瞻跟梳理，
01:17:07 - 01:17:07
然后呢，
01:17:07 - 01:17:08
这是第一大。
01:17:09 - 01:17:09
呃，
01:17:09 - 01:17:09
就是。
01:17:10 - 01:17:11
就是第一节课，
01:17:11 - 01:17:13
第二节课就是大类资产的趋势，
01:17:13 - 01:17:13
对吧，
01:17:13 - 01:17:16
很多朋友其实你会发现你资金体量越大，
01:17:16 - 01:17:19
其实可能你也不敢说把大量的资金都放在股票市场上，
01:17:19 - 01:17:20
但是对吧，
01:17:20 - 01:17:21
大类资产对吧，
01:17:21 - 01:17:22
无非就五大支柱嘛，
01:17:22 - 01:17:24
我讲叫五大支柱外汇。
01:17:25 - 01:17:26
债券股票，
01:17:27 - 01:17:28
黄金对吧，
01:17:28 - 01:17:30
黄金或者贵金属还有房子对吧，
01:17:30 - 01:17:31
这五大支柱，
01:17:31 - 01:17:32
所以说这5大支柱呢，
01:17:32 - 01:17:33
你得理解，
01:17:33 - 01:17:34
首先你得理解它的方法论。
01:17:35 - 01:17:35
对吧，
01:17:35 - 01:17:36
怎么看这五大支柱，
01:17:36 - 01:17:37
如果你都不理解，
01:17:37 - 01:17:38
你没有一套有效的体系，
01:17:39 - 01:17:41
你就是无根之对吧，
01:17:41 - 01:17:43
这个啊叫无根之木，
01:17:43 - 01:17:43
对吧，
01:17:43 - 01:17:45
你最后其实是很难这个。
01:17:46 - 01:17:48
就是走的比较远啊，
01:17:48 - 01:17:50
所以这个就是第2节课就讲大类资产的趋势，
01:17:50 - 01:17:50
对吧，
01:17:50 - 01:17:52
第3节课就讲方法论。
01:17:53 - 01:17:53
对吧，
01:17:53 - 01:17:54
啥是美元指数。
01:17:55 - 01:17:57
昨昨天晚上我不是讲了美元指数怎么看，
01:17:57 - 01:17:57
对吧？
01:17:57 - 01:17:60
它的强弱对大类资产的影响是什么，
01:17:60 - 01:18:02
你只有把这些内容真正吃透，
01:18:02 - 01:18:03
了解清楚了，
01:18:03 - 01:18:04
你才能在这个赛道上，
01:18:04 - 01:18:05
对吧？
01:18:05 - 01:18:07
在未来你投资生涯可能30年、
01:18:07 - 01:18:07
40年，
01:18:08 - 01:18:11
大家不要觉得我们的投资生涯这个10年20年结束了，
01:18:11 - 01:18:13
巴菲特干到90照样现在还是这个投资大佬，
01:18:13 - 01:18:14
对吧？
01:18:14 - 01:18:18
你要知道开花结果往往是在你积淀了10年20年之后突然。
01:18:19 - 01:18:19
啊，
01:18:19 - 01:18:20
马桶效应就来了，
01:18:21 - 01:18:24
那个马桶效应就是这个水总总总总下不去对吧，
01:18:24 - 01:18:26
但是可能你再加点水，
01:18:26 - 01:18:26
啪，
01:18:26 - 01:18:28
这个马桶的水就下去了啊马桶效应啊，
01:18:28 - 01:18:29
这个，
01:18:29 - 01:18:30
所以说在这个情况下，
01:18:30 - 01:18:32
就是你要不断的往里边注水，
01:18:32 - 01:18:32
对吧，
01:18:32 - 01:18:34
这个那就是认知嘛，
01:18:34 - 01:18:34
啊，
01:18:34 - 01:18:35
所以说在这个过程当中就是。
01:18:36 - 01:18:37
真正的大结果，
01:18:37 - 01:18:39
为什么巴菲特也是在50岁之后啊？
01:18:40 - 01:18:41
就是对吧，
01:18:41 - 01:18:42
认知到了。
01:18:42 - 01:18:45
就是这种悟性到了对吧，
01:18:45 - 01:18:48
那么自然而然很多事情是水到渠成的，
01:18:48 - 01:18:49
所以但是对吧，
01:18:49 - 01:18:50
你都没有一套有效的功法，
01:18:50 - 01:18:52
那你想水到渠成那没门儿，
01:18:52 - 01:18:53
那没戏，
01:18:53 - 01:18:53
对吧？
01:18:53 - 01:18:55
你不可能这个天天躺平，
01:18:55 - 01:18:56
这个就到了50岁，
01:18:56 - 01:18:59
你就这个突然天上掉下个馅饼砸你，
01:18:59 - 01:18:60
那不可能。
01:18:60 - 01:19:00
对吧，
01:19:00 - 01:19:05
你的开窍是在前期经历漫长的上涨下跌，
01:19:05 - 01:19:06
漫长的学习，
01:19:06 - 01:19:09
漫长的实践跟学习不断的这个反复，
01:19:09 - 01:19:10
对吧，
01:19:10 - 01:19:10
这个。
01:19:11 - 01:19:11
啊，
01:19:11 - 01:19:13
应该讲推进的过程当中，
01:19:13 - 01:19:14
最后顿悟了，
01:19:14 - 01:19:20
那么这个所以说啊这个啊这个事儿方法论我也我我也我也会讲，
01:19:20 - 01:19:22
所以说这个三节课一节呢，
01:19:22 - 01:19:23
是帮你打基础，
01:19:23 - 01:19:24
对吧，
01:19:24 - 01:19:25
美联指数是啥，
01:19:25 - 01:19:27
美联储的货币政策怎么看，
01:19:27 - 01:19:30
央行的这个货币政策到底应该看降准还是看降息，
01:19:30 - 01:19:31
对吧？
01:19:31 - 01:19:34
下一阶段这个什么样的这个经济环境出现了之后，
01:19:34 - 01:19:35
央行可能会放水对吧，
01:19:35 - 01:19:38
放水到底什么样的放水对股市是利好的，
01:19:38 - 01:19:41
什么样的放水其实对股市是没什么利好，
01:19:41 - 01:19:41
对吧，
01:19:41 - 01:19:43
或者说其实影响不大的对吧？
01:19:43 - 01:19:45
这就是底层的逻辑跟框架，
01:19:45 - 01:19:47
然后刚才讲到这五大支柱，
01:19:47 - 01:19:47
五大资产，
01:19:47 - 01:19:48
对吧，
01:19:48 - 01:19:49
过往的课程我们也有啊，
01:19:49 - 01:19:50
就是说过往的，
01:19:50 - 01:19:52
首先这个财富领航课也是过往的内容，
01:19:52 - 01:19:53
可以都可以反复听，
01:19:53 - 01:19:54
反复看的，
01:19:54 - 01:19:54
对吧，
01:19:54 - 01:19:56
股票投资框架。
01:19:56 - 01:19:57
黄金投资框架，
01:19:58 - 01:19:59
债券投资框架，
01:19:59 - 01:19:59
对吧？
01:19:59 - 01:20:01
这个整个啊，
01:20:01 - 01:20:02
当然外汇没有，
01:20:02 - 01:20:03
但昨天其实我讲了这个美元指数，
01:20:03 - 01:20:04
就是外汇的框架，
01:20:04 - 01:20:06
其实也有啊，
01:20:06 - 01:20:07
昨天我就重点讲了，
01:20:07 - 01:20:07
对吧，
01:20:07 - 01:20:10
什么决定了人民币的强与弱呀，
01:20:10 - 01:20:12
什么决定了美元的强与弱啊，
01:20:12 - 01:20:14
它都是有底层逻辑的，
01:20:14 - 01:20:14
对吧？
01:20:14 - 01:20:16
投资框架房子就不要了，
01:20:16 - 01:20:17
房子的时代，
01:20:17 - 01:20:19
因为在过去没有房子的投资框架，
01:20:19 - 01:20:22
就先把投资框架理清楚，
01:20:22 - 01:20:22
对吧，
01:20:22 - 01:20:23
然后再说，
01:20:23 - 01:20:25
就是在听说这个，
01:20:25 - 01:20:26
或者是在判断大类资产的趋势，
01:20:26 - 01:20:28
不然的话我讲。
01:20:28 - 01:20:31
就是你也只是说听我这么一讲，
01:20:31 - 01:20:35
而你并没有理解底层的这个驱动因素，
01:20:35 - 01:20:35
对吧，
01:20:35 - 01:20:38
然后再理解了这个事儿之后才是拿结果对吧，
01:20:38 - 01:20:38
拿结果。
01:20:39 - 01:20:41
就是那我会定期的对吧，
01:20:41 - 01:20:43
在每个月在内部做一下判断，
01:20:43 - 01:20:45
就是下一阶段大类资产的情况啊，
01:20:45 - 01:20:46
以及对吧，
01:20:46 - 01:20:47
这个啊，
01:20:47 - 01:20:49
比如说股票的这个风格可能会飘向哪里呀，
01:20:49 - 01:20:50
对吧，
01:20:50 - 01:20:51
我也谈一谈我的看法，
01:20:51 - 01:20:53
所以还是帮大家建立一套。
01:20:54 - 01:20:56
方法跟体系对吧，
01:20:56 - 01:20:57
这个我讲的可不都对啊，
01:20:57 - 01:20:59
大家千万不要这个老师啊，
01:20:59 - 01:20:59
懂了对吧，
01:20:59 - 01:21:02
这个下了下了单这个之后，
01:21:02 - 01:21:02
对吧，
01:21:02 - 01:21:03
我就这个以后啊，
01:21:03 - 01:21:05
这个就是你说啥是啥，
01:21:05 - 01:21:06
不是这样的啊，
01:21:06 - 01:21:08
人生都得靠自己走，
01:21:08 - 01:21:09
但是还是这个问题，
01:21:09 - 01:21:11
你如果没有一套有效的方法论，
01:21:11 - 01:21:13
你就自己走不远，
01:21:13 - 01:21:13
所以呢，
01:21:13 - 01:21:15
我是陪伴你啊，
01:21:15 - 01:21:16
就是不断的对吧，
01:21:16 - 01:21:19
这个在你耳边这个唠叨对吧，
01:21:19 - 01:21:20
这个当你不稳的时候，
01:21:20 - 01:21:21
给你坚定坚定信心，
01:21:21 - 01:21:22
但是还是同时呢，
01:21:22 - 01:21:24
你如果基础方法论都不懂，
01:21:24 - 01:21:27
那么给你传递一些这个有效的方法，
01:21:27 - 01:21:28
你逐步建立之后啊，
01:21:28 - 01:21:29
你就会发现你自己会走了，
01:21:29 - 01:21:31
通过两到三年的时间，
01:21:31 - 01:21:33
所以说这个大家不要觉得年卡这个。
01:21:33 - 01:21:34
啊，
01:21:34 - 01:21:36
当然我们的课程你看都是在不断涨价的，
01:21:36 - 01:21:39
但是涨价第一续费就特别高啊，
01:21:39 - 01:21:40
续费率很高，
01:21:40 - 01:21:43
这个我不能讲这个啊什么呃这种极端词，
01:21:43 - 01:21:44
但是对吧，
01:21:44 - 01:21:46
不不不说这个整个这个赛道第一吧，
01:21:46 - 01:21:48
这个前三啊，
01:21:48 - 01:21:49
这个肯定是没问题的，
01:21:49 - 01:21:52
就是因为啊整个这个啊，
01:21:52 - 01:21:53
我们的课程交付啊，
01:21:53 - 01:21:54
大家听了就知道啊，
01:21:54 - 01:21:55
听了就知道这个。
01:21:56 - 01:21:58
那么同时就是呃，
01:21:58 - 01:22:01
所以所以其实我们一方面是续费的也很多，
01:22:01 - 01:22:02
同时还有3年的对吧，
01:22:02 - 01:22:04
这个我们思想会就是3年的卡嘛，
01:22:04 - 01:22:05
就是因为这个事儿，
01:22:05 - 01:22:08
也他不是说一个月两个月对吧，
01:22:08 - 01:22:08
这个你捞不瓢水，
01:22:08 - 01:22:11
就是你想真正行稳致远对吧，
01:22:11 - 01:22:14
这个真正开花结果种种子的时间是需要时间的。
01:22:15 - 01:22:15
对吧，
01:22:15 - 01:22:16
是需要一轮春夏的，
01:22:17 - 01:22:17
对吧，
01:22:17 - 01:22:19
甚至是需要几轮春夏，
01:22:19 - 01:22:20
然后突然哇，
01:22:20 - 01:22:22
你开花结果了啊，
01:22:22 - 01:22:25
所以这个事儿也着急不得啊，
01:22:25 - 01:22:25
然后呢，
01:22:25 - 01:22:28
他也需要边实践边修正边检验，
01:22:28 - 01:22:29
所以说对吧，
01:22:29 - 01:22:32
这个大家千万不要觉得我啊好老师懂了啊，
01:22:32 - 01:22:33
这个以后为你马首是瞻，
01:22:34 - 01:22:36
其实还是这个问题就是对吧，
01:22:36 - 01:22:38
我是给大家提供一个思路跟方法，
01:22:38 - 01:22:40
而且就是。
01:22:40 - 01:22:41
呃，
01:22:41 - 01:22:42
客观上讲对吧，
01:22:42 - 01:22:43
这个，
01:22:43 - 01:22:45
那么毕竟市场上这么多基金经理，
01:22:45 - 01:22:47
原来啊都是这个，
01:22:47 - 01:22:49
要么是这个我培训过啊，
01:22:49 - 01:22:49
对吧，
01:22:49 - 01:22:50
要么是这个就是我的朋友，
01:22:50 - 01:22:53
所以说我肯定了解的信息，
01:22:53 - 01:22:55
了解的这个知识方法论，
01:22:55 - 01:22:60
比你以及你身边95%甚至98的人的这个信息要实时，
01:22:60 - 01:23:01
而且要有深度，
01:23:01 - 01:23:02
而且水平要高，
01:23:02 - 01:23:03
对吧，
01:23:03 - 01:23:07
就是找一些比你高的高手陪伴你，
01:23:07 - 01:23:08
我觉得这个可能更重要，
01:23:08 - 01:23:09
对吧。
01:23:09 - 01:23:09
啊，
01:23:09 - 01:23:11
所以大家这个感兴趣啊，
01:23:11 - 01:23:12
感兴趣就可以，
01:23:12 - 01:23:14
这个下单不感兴趣对吧，
01:23:14 - 01:23:14
或者钱少，
01:23:14 - 01:23:15
比如三五万，
01:23:15 - 01:23:16
三五万就不用下单了，
01:23:16 - 01:23:19
就是比如说你也就三五万好好工作，
01:23:19 - 01:23:20
然后呢，
01:23:20 - 01:23:20
多蹲蹲直播间，
01:23:20 - 01:23:22
我直播间也会讲内容对吧，
01:23:22 - 01:23:23
虽然说不会讲一些，
01:23:23 - 01:23:25
这个偏什么价格啊，
01:23:25 - 01:23:26
结论性的啊对吧，
01:23:26 - 01:23:27
整个。
01:23:27 - 01:23:29
但是我也会讲一些内容，
01:23:29 - 01:23:30
这个对吧，
01:23:30 - 01:23:32
人生不可能靠投资发财的，
01:23:32 - 01:23:33
对吧，
01:23:33 - 01:23:33
但是呢，
01:23:33 - 01:23:35
你可以让你的财富行稳致远。
01:23:36 - 01:23:37
可以让你的财富对吧，
01:23:37 - 01:23:39
在时间的长河里，
01:23:39 - 01:23:41
这个不断上台阶啊，
01:23:41 - 01:23:44
但是这个你要想靠投资追涨杀跌发财，
01:23:44 - 01:23:46
这个难度是很大的，
01:23:46 - 01:23:48
这个这个容易什么呢？
01:23:48 - 01:23:51
容易这个弄不好掉沟里啊，
01:23:51 - 01:23:52
所以还是对吧，
01:23:52 - 01:23:54
这个要建立正确的投资观啊，
01:23:54 - 01:23:55
这个比较重要，
01:23:55 - 01:23:56
所以说对吧，
01:23:56 - 01:23:57
行业课就是对吧，
01:23:57 - 01:23:58
这个理解这个行业之后，
01:23:58 - 01:23:60
你知道这个产业格局对吧，
01:23:60 - 01:24:02
这个时候可能你更坚定，
01:24:02 - 01:24:02
对吧，
01:24:02 - 01:24:03
你不然就是。
01:24:03 - 01:24:04
这个人家涨了一倍，
01:24:04 - 01:24:06
你最后赚了10%跑了，
01:24:06 - 01:24:06
对吧，
01:24:06 - 01:24:08
这个或者说他跌的时候跌个20%，
01:24:08 - 01:24:09
其实很正常对吧，
01:24:09 - 01:24:11
这个坚定你的信心对吧，
01:24:11 - 01:24:13
但是都是还是这个我们啊，
01:24:13 - 01:24:15
还是宣扬这种长期主义，
01:24:15 - 01:24:15
兴稳之源，
01:24:15 - 01:24:16
对吧，
01:24:16 - 01:24:16
然后呢，
01:24:16 - 01:24:18
学习这个啊，
01:24:18 - 01:24:19
整个无论是产业趋势，
01:24:19 - 01:24:20
行业趋势也好，
01:24:20 - 01:24:22
或者说整个的这个对吧，
01:24:22 - 01:24:23
大类资产也好，
01:24:23 - 01:24:23
嗯。
01:24:33 - 01:24:34
那如果对吧，
01:24:34 - 01:24:36
这个我讲这个也下单了，
01:24:36 - 01:24:36
呃，
01:24:36 - 01:24:38
这个也那没问题，
01:24:38 - 01:24:40
就是有这个心思啊，
01:24:40 - 01:24:42
我觉得这个未来就是还是这个问题，
01:24:42 - 01:24:42
你会发现吗？
01:24:42 - 01:24:43
财富不就是。
01:24:44 - 01:24:46
跟人身边儿人比啊，
01:24:46 - 01:24:47
就是所以就是。
01:24:48 - 01:24:49
你会发现那。
01:24:50 - 01:24:52
你有一套有效的方法论跟一套，
01:24:52 - 01:24:54
如果你确实关注这个投资，
01:24:54 - 01:24:56
那么跟那些没有方法论的，
01:24:56 - 01:24:58
那完全不在一个量级上，
01:24:58 - 01:25:00
尤其是假以时日啊。
01:25:21 - 01:25:21
对，
01:25:21 - 01:25:21
大致是这样，
01:25:21 - 01:25:22
大家没点关注，
01:25:22 - 01:25:24
记得点点关注啊。
01:25:30 - 01:25:30
呃，
01:25:30 - 01:25:32
我那天还跟一个朋友聊，
01:25:32 - 01:25:32
就是，
01:25:32 - 01:25:33
呃，
01:25:33 - 01:25:34
为什么需要学习，
01:25:34 - 01:25:37
你会发现房房房子的那个时代不需要学习，
01:25:37 - 01:25:39
因为它比较简单，
01:25:39 - 01:25:40
实话实说对吧，
01:25:40 - 01:25:41
那也不用学啥这个，
01:25:42 - 01:25:42
呃，
01:25:43 - 01:25:45
那么你你你去调研一下对吧，
01:25:45 - 01:25:47
你去跟中介聊一下基本就可以，
01:25:47 - 01:25:47
但是呢，
01:25:48 - 01:25:50
科技这个时代就是它不是一个，
01:25:50 - 01:25:51
因为房地产那个时代，
01:25:51 - 01:25:53
其实你会发现是全民富裕。
01:25:54 - 01:25:55
是全民财富的上涨，
01:25:55 - 01:25:57
所以没谁觉得被落下了，
01:25:57 - 01:25:58
但是未来呢，
01:25:58 - 01:26:00
因为科技它相对专业，
01:26:01 - 01:26:01
然后呢，
01:26:02 - 01:26:04
而且你不是说学一两对吧，
01:26:04 - 01:26:05
你你听了两一两天，
01:26:05 - 01:26:06
所以过往的课都可以反复听，
01:26:06 - 01:26:07
你就反复听对吧，
01:26:07 - 01:26:10
这个确实他就是你是逐步吸收消化，
01:26:10 - 01:26:11
然后包括对吧，
01:26:11 - 01:26:12
权益的这个事情，
01:26:12 - 01:26:13
它相对专业一些，
01:26:13 - 01:26:15
所以说你如果不学习，
01:26:16 - 01:26:16
呃，
01:26:16 - 01:26:17
其实挺难的，
01:26:17 - 01:26:18
而且这就涉及到，
01:26:18 - 01:26:20
而且你要有一套有效方法，
01:26:20 - 01:26:21
所以说第一是急不来，
01:26:21 - 01:26:23
第二这个就是未来大概率是分化的。
01:26:23 - 01:26:25
大概率是分化的，
01:26:25 - 01:26:27
虽然是股权的大时代来了，
01:26:27 - 01:26:28
但你要知道。
01:26:28 - 01:26:29
我认为啊，
01:26:30 - 01:26:32
其实八成甚至九成以上的人，
01:26:32 - 01:26:33
他要么不拥抱，
01:26:33 - 01:26:35
要么他不懂得怎么拥抱，
01:26:35 - 01:26:36
要么是这个对吧，
01:26:36 - 01:26:38
这个信心不坚定，
01:26:38 - 01:26:39
或者说这个。
01:26:39 - 01:26:41
那么不关注最后。
01:26:42 - 01:26:44
未来是会分化的，
01:26:44 - 01:26:45
未来是会分化的，
01:26:45 - 01:26:46
原来分化不明显，
01:26:46 - 01:26:48
是因为房子这个事儿比较简单，
01:26:48 - 01:26:49
而且因为有居住属性，
01:26:49 - 01:26:53
所以基本上不会落下每一个人未来这台列车，
01:26:53 - 01:26:54
嗯，
01:26:54 - 01:26:56
就是你得懂权益是什么，
01:26:56 - 01:26:57
以及对吧，
01:26:57 - 01:26:59
比如说股权大时代对吧，
01:26:59 - 01:27:01
这个到底哪一些板块，
01:27:01 - 01:27:02
哪一些这个赛道，
01:27:02 - 01:27:03
而且这个赛道里呢，
01:27:03 - 01:27:04
又有坑，
01:27:04 - 01:27:04
对吧，
01:27:04 - 01:27:06
所以说你又你又不单单是追涨杀跌，
01:27:06 - 01:27:08
你还要有一套有效方法啊，
01:27:08 - 01:27:10
这个是有难度的啊。
01:27:11 - 01:27:12
对，
01:27:12 - 01:27:14
后续后续只会涨价啊，
01:27:14 - 01:27:15
不会降价，
01:27:15 - 01:27:16
大家放心啊，
01:27:16 - 01:27:18
这个不会第一亏待大家，
01:27:18 - 01:27:20
就是这个之前朋友讲说啊，
01:27:20 - 01:27:22
这个我我我买的课，
01:27:22 - 01:27:22
对吧，
01:27:22 - 01:27:23
这个也降价了，
01:27:23 - 01:27:24
肯定不会降价啊，
01:27:24 - 01:27:25
这个，
01:27:25 - 01:27:26
所以我们年卡只会涨价，
01:27:26 - 01:27:28
当然也不会哄抬物价，
01:27:28 - 01:27:29
就是稳健上涨吧，
01:27:29 - 01:27:29
对吧，
01:27:29 - 01:27:31
每个季度涨一涨啊。
01:27:32 - 01:27:32
嗯。
01:27:36 - 01:27:37
叫行稳致远，
01:27:37 - 01:27:38
你靠投资发财呢，
01:27:38 - 01:27:40
就是嗯风险比较大，
01:27:40 - 01:27:41
这不就是赌嘛，
01:27:41 - 01:27:42
对吧，
01:27:42 - 01:27:44
这个嗯也不是不行，
01:27:44 - 01:27:48
就是你得市内1%甚至0.1%的人，
01:27:48 - 01:27:49
但我认为呢，
01:27:49 - 01:27:50
在直播间呢，
01:27:50 - 01:27:50
对吧，
01:27:50 - 01:27:53
我们都不是那百分之对吧，
01:27:53 - 01:27:54
100%分之0.1的，
01:27:54 - 01:27:56
因为肯定有高手啊。
01:27:56 - 01:27:57
但是呢，
01:27:57 - 01:27:57
对吧，
01:27:57 - 01:27:58
嗯，
01:27:58 - 01:27:59
但是你要知道，
01:27:59 - 01:28:01
高手在成为高手之前，
01:28:01 - 01:28:03
那也是经历过漫长的这个黑暗期，
01:28:03 - 01:28:04
摸爬滚打。
01:28:05 - 01:28:05
对吧，
01:28:05 - 01:28:06
这个那才有可能，
01:28:06 - 01:28:10
那高手都是但凡在这个市场上能拿到结果的，
01:28:10 - 01:28:12
哪个没有个这个10年20年的这个积累，
01:28:12 - 01:28:16
所以很多人讲说啊老师这个我怎么看到别人吃肉啊，
01:28:16 - 01:28:17
你要知道别人吃肉的时候，
01:28:17 - 01:28:18
比如说对吧，
01:28:18 - 01:28:19
韩国三星，
01:28:19 - 01:28:23
韩国三星人家今今今天是一年赚1万亿人民币对吧，
01:28:23 - 01:28:24
1万亿人民币的净利润，
01:28:24 - 01:28:28
但是你要知道韩国三星在七八十年代都快倒闭了。
01:28:29 - 01:28:32
就是好赌存储芯片呀，
01:28:32 - 01:28:34
好赌这个半导体啊，
01:28:34 - 01:28:34
三星啊，
01:28:34 - 01:28:35
这么大的公司，
01:28:35 - 01:28:36
当年对吧，
01:28:36 - 01:28:37
就是濒临破产。
01:28:38 - 01:28:38
呃，
01:28:38 - 01:28:39
都堵啊对吧，
01:28:39 - 01:28:39
这个。
01:28:40 - 01:28:43
那你要知道每个人都经历过至暗时刻，
01:28:43 - 01:28:43
对吧，
01:28:43 - 01:28:46
才能有到才能走到今天对吧，
01:28:46 - 01:28:46
这个所以。
01:28:47 - 01:28:49
没在这个市场上吃过亏，
01:28:49 - 01:28:50
甚至没吃过大亏，
01:28:50 - 01:28:51
你怎么能叫高手呢，
01:28:51 - 01:28:52
对吧，
01:28:52 - 01:28:53
高手没吃过亏能叫高手嘛，
01:28:53 - 01:28:54
对吧，
01:28:54 - 01:28:56
你打的子弹不够就不叫高手。
01:28:56 - 01:28:57
所以说这个。
01:28:57 - 01:28:58
呃，
01:28:58 - 01:28:59
对，
01:28:59 - 01:29:01
我觉得99.9%的人不能靠投资发财，
01:29:02 - 01:29:02
但是呢，
01:29:03 - 01:29:06
这99.9%的通过学习有一部分能进化成那1%，
01:29:06 - 01:29:07
但没关系啊，
01:29:07 - 01:29:09
但这个我觉得更多的还是行稳致远，
01:29:09 - 01:29:10
行稳致远更重要，
01:29:10 - 01:29:10
嗯。
01:29:17 - 01:29:18
对，
01:29:18 - 01:29:19
多看多看书，
01:29:19 - 01:29:20
多学习啊，
01:29:20 - 01:29:21
多聊天啊。
01:29:38 - 01:29:40
领航课就是我讲就是一个月我讲三节课，
01:29:40 - 01:29:45
我刚才讲过了领航课就是啊出的新课也是一年40多节课，
01:29:45 - 01:29:45
但是呢，
01:29:45 - 01:29:52
跟行业课的区别就在于说更加关注大类资产跟搭建自己底层的这个投资方法跟投资逻辑，
01:29:52 - 01:29:54
然后主要是我讲一个月我讲三节课，
01:29:54 - 01:29:56
内部内部讲三节课对。
01:30:05 - 01:30:06
月卡拍不了。
01:30:15 - 01:30:16
没事啊，
01:30:16 - 01:30:17
这个呃，
01:30:17 - 01:30:19
黄金这个亏了，
01:30:19 - 01:30:21
长期第一长期逻辑对吧，
01:30:21 - 01:30:22
这个啊，
01:30:22 - 01:30:24
长期逻辑这个这个这个。
01:30:27 - 01:30:28
没问题啊，
01:30:28 - 01:30:30
这个第二个也不用担心这个亏。
01:30:31 - 01:30:32
亏钱啊，
01:30:32 - 01:30:32
在这个市场里，
01:30:32 - 01:30:33
第一亏钱呢，
01:30:33 - 01:30:34
有时候是难免的啊，
01:30:34 - 01:30:36
就是不要给自己太大心理压力，
01:30:36 - 01:30:37
同时呢，
01:30:37 - 01:30:37
这个。
01:30:38 - 01:30:39
这个呃，
01:30:39 - 01:30:40
也不用太担心，
01:30:40 - 01:30:42
我在这个这个市场里对吧，
01:30:42 - 01:30:43
这个涨涨跌跌很正常，
01:30:43 - 01:30:45
这个曾经对吧，
01:30:45 - 01:30:45
也是这个。
01:30:47 - 01:30:48
亏钱的时候这个也是，
01:30:48 - 01:30:49
那么要反思，
01:30:49 - 01:30:50
不断反思啊，
01:30:50 - 01:30:51
你不反思怎么进化对吧。
01:31:01 - 01:31:02
我我不，
01:31:02 - 01:31:03
我不买球，
01:31:03 - 01:31:03
就是，
01:31:04 - 01:31:04
呃，
01:31:04 - 01:31:05
因为我发现这个现象，
01:31:05 - 01:31:08
就是我在这种偏堵的方向上，
01:31:08 - 01:31:10
我一般都赚不到钱，
01:31:10 - 01:31:12
所以为什么我会形成今天这个风格，
01:31:12 - 01:31:15
就是因为我发现就是什么打牌啊什么的这个。
01:31:15 - 01:31:17
或者说什么这种啊，
01:31:17 - 01:31:18
就是买球啊这种的，
01:31:18 - 01:31:20
我基本上跟我无缘，
01:31:20 - 01:31:22
就是跟我无缘，
01:31:22 - 01:31:23
我在这个方面就是没有，
01:31:23 - 01:31:24
就是没有那个运，
01:31:24 - 01:31:26
所以我也不关注这个事儿。
01:31:26 - 01:31:27
就原来也关注过，
01:31:27 - 01:31:30
但是我发现就是似乎他就是这样的啊，
01:31:30 - 01:31:32
他就是这个没有这个运啊。
01:31:36 - 01:31:39
有色受黄金的有一定的影响，
01:31:39 - 01:31:43
所以你会发现最近有色板块在美元的强势过程当中受到压制，
01:31:43 - 01:31:44
但是呢，
01:31:44 - 01:31:47
有色其实你还是要看细分板块的这个供需逻辑。
01:31:53 - 01:31:54
对，
01:31:54 - 01:31:56
领航卡就是领航卡就是我讲。
01:31:57 - 01:31:59
每个月我讲三节课，
01:31:59 - 01:32:00
然后呢，
01:32:00 - 01:32:02
另外一个老师是啊，
01:32:02 - 01:32:03
就是一个基金经理，
01:32:03 - 01:32:05
他给大家讲一下，
01:32:05 - 01:32:08
就是这个市场上的其他的基金经理是怎么想的，
01:32:08 - 01:32:08
那这样的话，
01:32:08 - 01:32:10
你们就既了解了市场的信息，
01:32:11 - 01:32:13
我讲这三节课的重点就是帮大家打打基础，
01:32:13 - 01:32:14
对吧，
01:32:14 - 01:32:15
讲基础的方法论，
01:32:15 - 01:32:16
政策怎么看，
01:32:16 - 01:32:17
宏观经济怎么研究，
01:32:17 - 01:32:18
然后。
01:32:19 - 01:32:21
这五类五大类资产对吧，
01:32:21 - 01:32:22
它的投资框架，
01:32:22 - 01:32:24
以及下一阶段它的趋势以及对吧，
01:32:24 - 01:32:27
这个每个月再做一下大类资产的这个梳理啊。
01:32:30 - 01:32:33
就是我们购物车里边的这个产品啊。
01:32:52 - 01:32:53
对，
01:32:53 - 01:32:53
没办法，
01:32:53 - 01:32:55
激进就是这个跟性格有关，
01:32:55 - 01:32:57
因为我是做，
01:32:57 - 01:32:59
因为老粉都知道我是做债券出身的，
01:32:59 - 01:33:01
我是债券交易员出身。
01:33:01 - 01:33:02
所以就是债券呢，
01:33:02 - 01:33:05
就是当年在我们眼里，
01:33:05 - 01:33:08
就我觉得这个一个一类资产，
01:33:08 - 01:33:08
当年啊，
01:33:08 - 01:33:09
就是我我刚入行，
01:33:09 - 01:33:10
因为做债券啊，
01:33:10 - 01:33:12
就是债券它的涨跌是很小的，
01:33:12 - 01:33:15
所以说当年当我看到股票涨5%，
01:33:15 - 01:33:16
呃，
01:33:16 - 01:33:17
就是跌5%~10%的时候，
01:33:17 - 01:33:19
我发现这是一类怎么。
01:33:19 - 01:33:21
跌幅这么大的资产啊，
01:33:21 - 01:33:21
然后呢，
01:33:21 - 01:33:22
后来逐步的对吧，
01:33:22 - 01:33:25
因为开始这个接触可转债啊，
01:33:25 - 01:33:26
接触这些这个股票啊，
01:33:26 - 01:33:27
都有研究，
01:33:27 - 01:33:28
固收家嘛，
01:33:28 - 01:33:30
固收家就是股债都要研究，
01:33:30 - 01:33:32
然后你才会逐步的不断精进啊，
01:33:32 - 01:33:35
知道这个市场这类资产是一个什么样的资产，
01:33:35 - 01:33:37
所以说我是债券出身的啊，
01:33:37 - 01:33:42
所以每一个债券出身的人都不可能这个天天在追涨杀跌的里边儿，
01:33:43 - 01:33:45
这个灵活游动，
01:33:45 - 01:33:47
游刃有余啊这个。
01:33:51 - 01:33:51
对，
01:33:51 - 01:33:52
他就是偏稳健嘛，
01:33:52 - 01:33:53
啊，
01:33:53 - 01:33:54
债券就是偏稳健，
01:33:54 - 01:33:55
嗯。
01:34:01 - 01:34:03
房子没跌到底啊，
01:34:03 - 01:34:04
这个但是呢，
01:34:04 - 01:34:06
离底部不远了啊，
01:34:06 - 01:34:11
就是因为为为什么我说这个你无法判断的是因为。
01:34:11 - 01:34:13
今年的货币政策。
01:34:14 - 01:34:15
不太给力啊，
01:34:15 - 01:34:18
就是哎呀要稳住很简单，
01:34:18 - 01:34:18
对吧，
01:34:19 - 01:34:21
降一个点的LPR，
01:34:21 - 01:34:22
就是我们的贷款利率啊，
01:34:22 - 01:34:25
降一个点你会发现至少今明年就稳住了，
01:34:25 - 01:34:27
但是他没跟进嘛，
01:34:27 - 01:34:28
对吧，
01:34:28 - 01:34:30
你想让他自发企稳需要时间的，
01:34:30 - 01:34:30
需要时间的，
01:34:30 - 01:34:33
当然他有分这个房子这个问题比较复杂，
01:34:33 - 01:34:35
就是说你到底是一线呢，
01:34:35 - 01:34:35
比如说上海，
01:34:35 - 01:34:37
上海我觉得差不太多了，
01:34:37 - 01:34:38
就是也在阴跌，
01:34:38 - 01:34:38
但是呢，
01:34:38 - 01:34:41
整个这个你如果说是强势区域。
01:34:42 - 01:34:42
啊，
01:34:42 - 01:34:48
强势区域我觉得这个也就是今今年下半年明年差不多强势区域的好房子其实已经跌不动了，
01:34:49 - 01:34:53
但是你要是二三线或者三四线城市的非核心区那。
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它是个消费品啊，
01:34:58 - 01:35:01
你要知道未来90%的房子是消费品。
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好吧，
01:35:04 - 01:35:05
大家记得没点关注点点关注啊，
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这个我们今天也差不多，
01:35:07 - 01:35:07
嗯。
01:35:14 - 01:35:14
对，
01:35:14 - 01:35:18
行业行业趋势课和领航课是两门课啊，
01:35:18 - 01:35:20
都是都是每个月四节课，
01:35:20 - 01:35:22
但行业领航课，
01:35:22 - 01:35:25
领航课就是我主要讲每个月有三节课，
01:35:25 - 01:35:28
是我讲行业趋势课是每个月有三节课，
01:35:28 - 01:35:31
是其他的行业的老师对吧，
01:35:31 - 01:35:34
是股票市场上的这些证券公司的首席分析师啊，
01:35:34 - 01:35:34
对吧，
01:35:34 - 01:35:35
还有基金公司，
01:35:35 - 01:35:39
保险公司的这些资深的投资经理跟研究员啊，
01:35:39 - 01:35:40
大家来做分享对吧？
01:35:40 - 01:35:41
这是两个，
01:35:41 - 01:35:42
一个是偏股票这个市场，
01:35:42 - 01:35:45
一个是偏大类资产跟底层方法论对吧。
01:35:45 - 01:35:45
啊，
01:35:45 - 01:35:47
当然这个呃，
01:35:47 - 01:35:48
方向是这个方向，
01:35:48 - 01:35:52
然后那么可能如果说区别和亮点的话，
01:35:52 - 01:35:54
就是行行业领航课是我讲啊。
01:35:54 - 01:35:55
我主要讲，
01:35:56 - 01:35:56
嗯。
01:36:16 - 01:36:18
对黄金所以我昨天讲了一下，
01:36:18 - 01:36:21
就是目前来看没跌完对吧，
01:36:21 - 01:36:22
这个我昨天讲，
01:36:22 - 01:36:24
为什么这个我就不展开讲了啊。
01:36:31 - 01:36:33
重重重庆在啊，
01:36:33 - 01:36:34
我我如果涉及到城市，
01:36:34 - 01:36:38
我只能讲就是说我们没有任何有色眼镜啊，
01:36:38 - 01:36:39
就是这是有官方定调的吧，
01:36:39 - 01:36:42
一线城市就4个北上广深啊。
01:36:43 - 01:36:46
那所谓的这两年有一些讲叫新一线吧，
01:36:46 - 01:36:47
对吧，
01:36:47 - 01:36:47
但是呢，
01:36:47 - 01:36:49
就是官方的定调，
01:36:49 - 01:36:50
一线城市就这些，
01:36:50 - 01:36:51
那么二线，
01:36:51 - 01:36:53
那其实其他的省会算二线，
01:36:53 - 01:36:53
但其实呢，
01:36:53 - 01:36:56
它有一些省会它也算是强一，
01:36:56 - 01:36:57
呃叫叫新一线吧，
01:36:57 - 01:36:58
对，
01:36:58 - 01:36:60
但是在传统的房地产研究里，
01:36:60 - 01:37:00
包括住建部对吧，
01:37:00 - 01:37:02
它对于一线就北上广深嘛。
01:37:02 - 01:37:03
对吧。
01:37:06 - 01:37:08
那其他可能算强2线吧啊。
01:37:11 - 01:37:11
啊，
01:37:11 - 01:37:13
叫强一新一线啊，
01:37:13 - 01:37:13
不好意思。
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好的啊，
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我们今天。
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差不多啊。
01:37:28 - 01:37:28
小白，
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我认为领航课会好一点，
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因为你不得建立自己的投资框架嘛，
01:37:33 - 01:37:34
对吧，
01:37:34 - 01:37:38
就是行业课是因为我后来为什么就是要推领航课的原因，
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是因为是因为确实有朋友讲的，
01:37:40 - 01:37:42
说老师我这个行业课听不懂，
01:37:42 - 01:37:43
我在后来我反思，
01:37:43 - 01:37:43
然后呢，
01:37:43 - 01:37:45
他说想听我讲，
01:37:45 - 01:37:47
就是我后来反思了一下是为什么，
01:37:47 - 01:37:49
确实是就是呃，
01:37:49 - 01:37:52
如果你对这个市场没有那么深刻的理解，
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你会发现你听行业课它就是有点距离。
01:37:55 - 01:37:55
然后呢，
01:37:55 - 01:37:57
当然可以反复听，
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但是反复听呢，
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就是你如果就是呃，
01:38:00 - 01:38:03
在基础的一些理论上有缺失的话，
01:38:03 - 01:38:05
你会发现你听也是雾里看花，
01:38:05 - 01:38:06
所以说对吧，
01:38:06 - 01:38:08
这个嗯嗯有一些对吧，
01:38:08 - 01:38:08
比如说。
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这个叫老江湖是吧，
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老股民那这个他就懂这个行业七七八八了，
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他在听这个课，
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他就觉得哦，
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帮帮我做了一个系统性的行业的梳理，
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而且龙头是谁呀，
01:38:19 - 01:38:19
或者怎么样，
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都受作者梳理是好的，
01:38:21 - 01:38:22
但如果说你是小白的话，
01:38:22 - 01:38:25
当然我们也会有这个其他的赠品啊，
01:38:25 - 01:38:27
这个就是赠的课，
01:38:27 - 01:38:27
对吧，
01:38:27 - 01:38:28
你也听一听，
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我觉得小白课肯定是，
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或者说小白课还是听一听领航课，
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就是说先把自己的基础打牢靠。
01:38:34 - 01:38:34
对吧，
01:38:34 - 01:38:34
然后。
01:38:36 - 01:38:37
你想拿结果了，
01:38:37 - 01:38:38
你想拿结果了，
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就是说我不满足于对吧，
01:38:40 - 01:38:42
获得只比理财强一点点的收益，
01:38:42 - 01:38:44
我要这个拿拿一些结果，
01:38:44 - 01:38:46
那那再然后再是行业课，
01:38:47 - 01:38:49
反正的话功法都不都不充足，
01:38:49 - 01:38:51
就上上战场这个对吧，
01:38:51 - 01:38:52
这个容易受伤啊。
01:38:53 - 01:38:53
啊，
01:38:53 - 01:38:55
所以就是两类年卡，
01:38:55 - 01:38:56
一个是偏股票的，
01:38:56 - 01:38:57
就是行业趋势，
01:38:57 - 01:39:00
可一个就是偏这个大类资产跟。
01:39:01 - 01:39:04
投资研究方法论的股票的这个趋势课，
01:39:04 - 01:39:04
对吧？
01:39:05 - 01:39:07
啊不是这个大类资产的趋势课，
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就是财富领航课，
01:39:08 - 01:39:12
就是偏大类资产跟这个啊偏这个啊，
01:39:12 - 01:39:14
就是基础理论知识的框架搭建的，
01:39:14 - 01:39:15
然后呢，
01:39:15 - 01:39:16
对吧，
01:39:16 - 01:39:18
行业趋势课就是偏股票市场的对吧。
01:39:24 - 01:39:25
就是这两类课啊。
01:39:35 - 01:39:36
对，
01:39:36 - 01:39:36
没错，
01:39:36 - 01:39:36
就是月卡，
01:39:36 - 01:39:38
就是过往一个月都可以看，
01:39:38 - 01:39:40
以及未来一个月都可以看，
01:39:40 - 01:39:40
对，
01:39:40 - 01:39:41
如果你不了解对吧，
01:39:41 - 01:39:42
你想了解一下，
01:39:42 - 01:39:44
那月卡也是就你正好对吧，
01:39:44 - 01:39:46
未来的一个月的课都可以听，
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过往的课程也可以回听啊。
01:39:50 - 01:39:51
啊，
01:39:51 - 01:39:52
千万别给我扣帽子啊，
01:39:52 - 01:39:53
啊千万别给我扣扣扣帽子，
01:39:53 - 01:39:56
就是什么好老师或者怎么样，
01:39:56 - 01:39:57
我们这个对吧，
01:39:57 - 01:39:59
就是我就是聊聊天对吧，
01:39:59 - 01:39:59
讲讲课，
01:39:59 - 01:39:60
然后呢，
01:39:60 - 01:40:01
这个交交朋友，
01:40:01 - 01:40:02
然后对吧，
01:40:02 - 01:40:08
大家这个就是啊如果啊这个啊就是有收获，
01:40:08 - 01:40:10
那自然最好这个没收获对吧，
01:40:10 - 01:40:12
这个也也也也这个。
01:40:12 - 01:40:13
可能也正常对吧，
01:40:13 - 01:40:16
因为我讲的信息不一定对所有人都有用啊，
01:40:16 - 01:40:17
这个不要扣帽子对吧，
01:40:17 - 01:40:20
这个我们都是叫啊，
01:40:21 - 01:40:21
对就是。
01:40:23 - 01:40:23
对吧，
01:40:23 - 01:40:26
叫这个最近不是流行那个修仙传，
01:40:26 - 01:40:27
我们叫道友对吧，
01:40:27 - 01:40:29
都是道友论道啊，
01:40:29 - 01:40:29
对吧，
01:40:29 - 01:40:33
这个就是我们都在每个人都在前进的过程当中，
01:40:33 - 01:40:35
所以我们叫道友对吧啊。
01:40:39 - 01:40:40
那就是交流嘛，
01:40:40 - 01:40:40
对吧，
01:40:40 - 01:40:41
这个啊。
01:40:44 - 01:40:46
就今年这个市场啊，
01:40:46 - 01:40:47
谁谁都很难讲，
01:40:47 - 01:40:52
就是你会发现今年就是今年有一些基金经理就是排队下岗，
01:40:52 - 01:40:53
你知道吗？
01:40:53 - 01:40:54
就是没办法，
01:40:54 - 01:40:56
就是就是今年这个市场太极致了，
01:40:57 - 01:41:00
你一个搞消费的基金经理怎么可能灵活转身到。
01:41:01 - 01:41:03
人工智能这个赛道，
01:41:03 - 01:41:05
但是你如果不在人工智能这个赛道呢，
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那基民对吧，
01:41:06 - 01:41:08
就是买基金的这些人就骂你对吧，
01:41:08 - 01:41:09
说你这消费对吧，
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你为什么你作为基金经理对吧，
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你这个干了这么多年对吧，
01:41:13 - 01:41:15
你是这个这个清北毕业的，
01:41:15 - 01:41:17
然后这认知水平这么高，
01:41:17 - 01:41:20
你你就把我的基金管成这个样子对吧，
01:41:20 - 01:41:20
就然后呢，
01:41:20 - 01:41:22
那基金公司压力大了，
01:41:22 - 01:41:23
就让他下岗啊，
01:41:23 - 01:41:25
但是本质上你要知道今年这个市场行情啊，
01:41:25 - 01:41:26
对吧，
01:41:26 - 01:41:27
这个波动非常大，
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然后。
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同时人工智能这个板块。
01:41:33 - 01:41:34
又这么极致对吧，
01:41:34 - 01:41:35
你要知道，
01:41:35 - 01:41:35
嗯。
01:41:37 - 01:41:37
对，
01:41:37 - 01:41:40
就是他他今年这个市场还是。
01:41:41 - 01:41:42
挺难的啊。
01:41:43 - 01:41:45
小小白我认为啊，
01:41:45 - 01:41:46
财富领航课，
01:41:46 - 01:41:48
因为我讲我讲的啊，
01:41:48 - 01:41:49
这个第一大家能听懂，
01:41:49 - 01:41:50
你直播间能听懂，
01:41:50 - 01:41:52
我讲你财富领航课我就这么讲啊，
01:41:52 - 01:41:53
所以说你就能听懂，
01:41:53 - 01:41:53
对吧，
01:41:53 - 01:41:54
如果你是小白，
01:41:55 - 01:41:56
先建立方法论啊。
01:41:57 - 01:41:59
先建立这个体系对吧。
01:41:60 - 01:42:01
这个比较重要，
01:42:01 - 01:42:01
嗯。
01:42:10 - 01:42:14
黄金的投资框架跟债券的投资框架都都是领航课里边儿的，
01:42:14 - 01:42:15
都可以回听的课，
01:42:15 - 01:42:17
就过往我讲过的内容，
01:42:17 - 01:42:18
你然后去听一下对吧，
01:42:18 - 01:42:19
债券的投资框架，
01:42:19 - 01:42:22
股票的投资框架是一个保险公司的，
01:42:22 - 01:42:23
呃，
01:42:23 - 01:42:24
很资深的老师讲的，
01:42:24 - 01:42:27
因为股票投资框架千人千面。
01:42:27 - 01:42:27
对吧，
01:42:27 - 01:42:28
他是有高手啊，
01:42:28 - 01:42:30
就是说他有价值型的高手，
01:42:30 - 01:42:31
也有追涨杀跌的高手，
01:42:32 - 01:42:34
那这个我们那个保险公司老师啊，
01:42:34 - 01:42:36
保险公司就是那种行稳致远的风格，
01:42:36 - 01:42:39
巴菲特不就是买的是博，
01:42:39 - 01:42:39
呃，
01:42:39 - 01:42:41
就是伯克希尔哈撒韦就是一家保险公司嘛，
01:42:41 - 01:42:42
对吧，
01:42:42 - 01:42:45
那么所以说他是他讲的股票投资框架是偏这个。
01:42:46 - 01:42:47
价值投资的，
01:42:47 - 01:42:47
然后对吧，
01:42:47 - 01:42:49
这个保险公司的啊，
01:42:49 - 01:42:49
呃，
01:42:49 - 01:42:51
不是叫股票投资框架，
01:42:51 - 01:42:52
债券投资框架，
01:42:52 - 01:42:52
黄金投资框架，
01:42:52 - 01:42:53
对吧？
01:42:53 - 01:42:53
啊。
01:42:58 - 01:43:02
昨天晚上其实我算是把这个汇率的看法也讲了，
01:43:02 - 01:43:04
就是虽然我讲的是黄金，
01:43:04 - 01:43:06
但因为你要讲黄金之前，
01:43:06 - 01:43:08
你不把美元指数讲清楚，
01:43:08 - 01:43:09
不把美元强弱讲清楚，
01:43:09 - 01:43:11
你你这这这你怎么理解，
01:43:11 - 01:43:12
你能怎么能理解明白黄金啊，
01:43:12 - 01:43:13
对吧，
01:43:13 - 01:43:14
那么在这个情况下，
01:43:14 - 01:43:16
这个就是啊，
01:43:16 - 01:43:18
我昨天要把汇率决定什么决定汇率啊，
01:43:18 - 01:43:19
也讲了一下啊。
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没有我我我我这不算元婴啊，
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元婴那都是对吧，
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大佬那个我我们就是道友啊，
01:43:31 - 01:43:33
修道我练77啊，
01:43:33 - 01:43:35
我练77啊。
01:43:47 - 01:43:47
呃，
01:43:47 - 01:43:50
晚上是周三或者周四晚上啊，
01:43:50 - 01:43:52
就是周三或者周四晚上的，
01:43:52 - 01:43:53
就内部直播，
01:43:53 - 01:43:55
就是周三或者周四晚上7点半啊，
01:43:55 - 01:43:58
7点半晚上白天的话，
01:43:58 - 01:43:59
早晨一般早晨都会播。
01:43:60 - 01:44:03
后续可能周三早晨不一定啊，
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后续可能周周周三早晨不一定，
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嗯。
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然后那个，
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呃，
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对差不多啊，
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马上开盘了啊这个。
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然后就练气期啊，
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练气期这个。
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连体起三修啊。
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什么决定汇率？
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就是经济基本面长期决定汇率，
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短期货币政策影响大一些啊。
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这展开讲还有点儿复杂，
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也得是二三十分钟吧，
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20分钟吧，
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就是你就就这就是一个国家经济好，
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你不就敢来嘛，
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你就你就愿意在这个国家做生意投资啊，
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对吧，
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那他的汇率不就强嘛，
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对吧，
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这个国家经济都崩盘了，
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那这个汇率就要崩盘啊。
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好的，
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今天今天先这样啊，
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这个对。
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因为它展开来讲就比较复杂，
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但差不多就是这样的一个道理，
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对吧，
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你理解就行，
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所以说人民币汇率在长期来看它很难，
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就是贬值，
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就是因为未来就中美两强。
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未来就中美两强人工智能啊，
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这个确实很重要，
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确实很重要，
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这个没办法，
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就是你会发现有有时候他长得发烫，
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但是呢，
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它背后有背后的逻辑，
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对吧，
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这个之后再有时间再聊对吧？
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啊。
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好的，
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这个，
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呃，
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发型这个。
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对，
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后续后续这个。
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对，
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现在头发是越来越少啊。
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好的，
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我们今天先这样啊，
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啊，
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大家记得点点关注啊。
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信息。
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对，
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那个信息你看一下就知道怎么上课，
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对吧，
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那个信息就是这个让让你看怎么上课的那个信息，
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对。
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好的，
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拜拜啊。