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钱博士 · 2026-09-03 字幕

B站 字幕行数：2961
00:00:25 - 00:00:25 因的话，
00:00:25 - 00:00:26 那应该是我的问题，
00:00:27 - 00:00:27 对，
00:00:27 - 00:00:29 你们不可能有问题，
00:00:29 - 00:00:30 问题都是我的。
00:00:34 - 00:00:35 嗯。
00:00:37 - 00:00:39 可是什么问题呢？
00:00:46 - 00:00:47 小破战说，
00:00:47 - 00:00:47 没声音，
00:00:47 - 00:00:48 现在应该有了吧？
00:00:50 - 00:00:52 把我的剧情麦克风挪近一点哈。
00:00:54 - 00:00:55 Welcome.
00:00:56 - 00:00:56 哎，
00:00:56 - 00:00:57 对了，
00:00:57 - 00:00:57 你们知道吗？
00:00:57 - 00:01:02 去电视台参加节目的话不能说英语，
00:01:02 - 00:01:02 谢谢Jane，
00:01:02 - 00:01:04 谢谢招财送的独角兽。
00:01:05 - 00:01:07 现在种独角兽的都少了。
00:01:17 - 00:01:18 有重音。
00:01:21 - 00:01:22 你看看这。
00:01:27 - 00:01:28 这重印。
00:01:30 - 00:01:30 咋弄的，
00:01:30 - 00:01:31 哎。
00:01:33 - 00:01:33 换，
00:01:33 - 00:01:35 换上我的巨型麦克风。
00:01:37 - 00:01:38 不能开车啊，
00:01:38 - 00:01:39 不能开车。
00:01:48 - 00:01:50 也不是周二不播了，
00:01:50 - 00:01:52 就是忙的话周二就不安排了。
00:01:53 - 00:01:54 没事儿的话，
00:01:54 - 00:01:55 我还是挺喜欢播的，
00:01:56 - 00:01:57 直播就是聊天儿，
00:01:57 - 00:01:58 对我来说没有任何压力，
00:01:59 - 00:02:02 我也不像很多人还要准备写什么脚本，
00:02:02 - 00:02:03 写什么大纲，
00:02:03 - 00:02:04 写什么文案，
00:02:04 - 00:02:05 我毛也不写，
00:02:05 - 00:02:06 我写个毛。
00:02:09 - 00:02:10 想起什么说什么。
00:02:13 - 00:02:16 感谢花开无限雪满城。
00:02:18 - 00:02:19 最近流量不好，
00:02:20 - 00:02:23 然后我的声音并不能得到广阔的扩散。
00:02:24 - 00:02:27 强烈的打击了我的这个欲望啊，
00:02:27 - 00:02:28 不不，
00:02:28 - 00:02:29 不能叫欲望，
00:02:29 - 00:02:29 嗯，
00:02:29 - 00:02:30 那应该叫什么呢？
00:02:30 - 00:02:31 叫愿望，
00:02:31 - 00:02:31 不，
00:02:31 - 00:02:32 也不能叫愿望。
00:02:33 - 00:02:35 反正就是反正就是打击了我。
00:02:36 - 00:02:38 现在这平台我估计可能离IPO不远了。
00:02:39 - 00:02:41 然后不给钱就不给流量。
00:02:45 - 00:02:45 嗯，
00:02:46 - 00:02:46 对，
00:02:46 - 00:02:47 短视频。
00:02:47 - 00:02:49 没没时间弄啊，
00:02:49 - 00:02:50 短视频没时间弄。
00:02:52 - 00:02:53 有时间的话就做，
00:02:53 - 00:02:54 这2天也不知道说什么。
00:02:56 - 00:02:59 重要的内容都是在私域里边说的，
00:02:59 - 00:03:01 私域里边说了吧，
00:03:01 - 00:03:03 你公域里边儿说又不合适，
00:03:03 - 00:03:04 人家不开心。
00:03:05 - 00:03:07 咱们还是得优先服务好君主爸爸，
00:03:08 - 00:03:11 君主爸爸是我们团队的衣食父母，
00:03:11 - 00:03:12 这有时候没办法。
00:03:16 - 00:03:20 然后现在的情况也是非常的显而易见的，
00:03:21 - 00:03:23 就是我们这些豆沙包们啊，
00:03:23 - 00:03:24 他们也不干活，
00:03:25 - 00:03:26 然后每天就在那儿磨央工，
00:03:27 - 00:03:28 他们不干活儿，
00:03:28 - 00:03:31 那对于我们这些人来说，
00:03:31 - 00:03:32 那压力就很大呀，
00:03:33 - 00:03:34 就是你讲了一大堆逻辑之后，
00:03:34 - 00:03:36 根本就兑现不了你，
00:03:36 - 00:03:38 你说这能没有压力吗？
00:03:44 - 00:03:46 然后这个逻辑其实不重要，
00:03:46 - 00:03:49 你要重要的是时机啊，
00:03:49 - 00:03:49 时机是比较重要，
00:03:49 - 00:03:52 但是当你形成趋势之后，
00:03:52 - 00:03:53 逻辑才变得比较重要。
00:03:55 - 00:03:56 哎呀，
00:03:56 - 00:03:56 好烦啊。
00:03:58 - 00:03:58 就是你们。
00:04:19 - 00:04:20 哎呀，
00:04:20 - 00:04:22 我们把能上架的都上架了。
00:04:23 - 00:04:25 方便大家购买。
00:04:25 - 00:04:26 牛翠翠。
00:04:29 - 00:04:29 你看，
00:04:29 - 00:04:33 最近连那个茂名的茂名小顶替小助理的人，
00:04:33 - 00:04:35 来我这儿捣乱的人都没有了。
00:04:35 - 00:04:36 就可。
00:04:37 - 00:04:38 我操，
00:04:38 - 00:04:42 我什么时候变成才艺颜值分区第34名？
00:04:44 - 00:04:44 啊。
00:04:46 - 00:04:47 我的定位又变了。
00:04:49 - 00:04:50 才艺颜值区。
00:04:60 - 00:05:02 现在就很明显一件事儿啊，
00:05:02 - 00:05:03 就豆沙包不干活儿，
00:05:03 - 00:05:04 出工不出力，
00:05:05 - 00:05:06 没人动，
00:05:06 - 00:05:07 然后大家都互相看着。
00:05:08 - 00:05:14 就是现在特别像大家小时候玩的游一个游戏叫做我们都是木头人，
00:05:14 - 00:05:15 不许说话，
00:05:15 - 00:05:16 不谁动。
00:05:16 - 00:05:16 啊，
00:05:16 - 00:05:17 不许说话不许动，
00:05:18 - 00:05:19 看谁心什么，
00:05:19 - 00:05:21 一分钟也不怎么着。
00:05:26 - 00:05:27 才艺，
00:05:27 - 00:05:28 还让我唱首歌儿。
00:05:31 - 00:05:32 敢问路在何方？
00:05:32 - 00:05:33 你挑着担，
00:05:33 - 00:05:34 我牵着马。
00:05:44 - 00:05:46 怎么老有人让我开车呀。
00:05:46 - 00:05:47 我这。
00:05:48 - 00:05:50 我这不能开车啊，
00:05:50 - 00:05:51 不能开车，
00:05:51 - 00:05:53 咱们女粉丝多，
00:05:53 - 00:05:58 女粉丝不是来听你讲那种不是不恰当的笑话的。
00:06:00 - 00:06:03 这个直播直播看的看的人少了，
00:06:03 - 00:06:05 我觉得是因为平台的原因。
00:06:05 - 00:06:08 当然现在对市场关注的人少了，
00:06:08 - 00:06:11 因为你这个大标的他不动弹。
00:06:13 - 00:06:15 你知道就是他属于什么情况吗？
00:06:15 - 00:06:17 就是这个标的啊，
00:06:17 - 00:06:18 他当他的。
00:06:19 - 00:06:20 关注度低，
00:06:20 - 00:06:21 交易量少的时候，
00:06:22 - 00:06:24 就总有一些人会觉得，
00:06:24 - 00:06:24 诶，
00:06:24 - 00:06:25 你这个不动，
00:06:25 - 00:06:26 我去追那个洞的，
00:06:26 - 00:06:28 所以当交易量小的时候，
00:06:28 - 00:06:30 它是一个自然回落的过程。
00:06:31 - 00:06:31 啊，
00:06:31 - 00:06:33 我们管这个自然回落叫做。
00:06:34 - 00:06:36 老太太下楼梯。
00:06:37 - 00:06:38 它自然回落，
00:06:38 - 00:06:39 所以自然回落的时候，
00:06:39 - 00:06:41 大家就老问啊，
00:06:41 - 00:06:43 尤尤其是我们私域群里边老问啊，
00:06:43 - 00:06:45 今天这个为什么又往下了。
00:06:46 - 00:06:48 他他往下一个点，
00:06:48 - 00:06:48 他也问。
00:06:49 - 00:06:50 何况有，
00:06:50 - 00:06:51 何况有些东西，
00:06:51 - 00:06:56 比如说咱们过去两个星期都都讲了这个PCB的逻辑，
00:06:56 - 00:06:58 结果PCB已经跌了一个星期了。
00:06:59 - 00:07:01 这一个星期是缓慢往下的，
00:07:02 - 00:07:03 今天跌个2，
00:07:03 - 00:07:03 明天跌个3。
00:07:04 - 00:07:04 啊，
00:07:04 - 00:07:06 这一个星期就能给你干出去10，
00:07:06 - 00:07:08 然后就问哎呀，
00:07:08 - 00:07:09 这个为什么跌了。
00:07:09 - 00:07:09 啊，
00:07:09 - 00:07:10 他不基本面很好吗？
00:07:10 - 00:07:11 为什么要跌。
00:07:14 - 00:07:15 这就相当于。
00:07:16 - 00:07:17 问。
00:07:17 - 00:07:19 公司的一个优秀员工，
00:07:20 - 00:07:22 为什么今天突然迟到了？
00:07:23 - 00:07:24 你跟他说堵车，
00:07:24 - 00:07:25 大家都迟到。
00:07:26 - 00:07:26 啊，
00:07:27 - 00:07:28 不行啊，
00:07:28 - 00:07:29 你优秀员工。
00:07:30 - 00:07:32 你不能迟到啊，
00:07:32 - 00:07:33 这其他人都可以迟到，
00:07:33 - 00:07:34 你不能。
00:07:45 - 00:07:47 同叔忽悠，
00:07:47 - 00:07:52 我不知道人忽悠不忽悠不是人家为什么不能也是清华的呀啊，
00:07:52 - 00:07:54 第一我不知道他是哪个系的啊，
00:07:54 - 00:07:56 他我跟他一句直接对话没有。
00:07:57 - 00:07:57 哦，
00:07:57 - 00:07:58 其实我也不知道他是清华的，
00:07:58 - 00:07:59 如果你们不说的话，
00:07:59 - 00:07:59 我不知道。
00:08:03 - 00:08:05 人老了力不从心，
00:08:06 - 00:08:09 力不从心跟迟到它不是一回事儿。
00:08:09 - 00:08:11 你明天吃两颗药，
00:08:11 - 00:08:14 立刻身体棒棒的，
00:08:14 - 00:08:15 杠杠的，
00:08:15 - 00:08:16 谢谢迪奥go。
00:08:18 - 00:08:20 我不知道你们这个年纪是多少啊，
00:08:20 - 00:08:26 这个这个这个药物还是解决了这个全球至少20%的男性的力不从心问题。
00:08:30 - 00:08:30 嗯，
00:08:30 - 00:08:32 大螃蟹与美少女问。
00:08:33 - 00:08:36 当下这种情况还算牛吗？
00:08:37 - 00:08:38 嗯，
00:08:38 - 00:08:39 我觉得算。
00:08:41 - 00:08:41 嗯，
00:08:41 - 00:08:42 勉强算。
00:08:43 - 00:08:44 因为他牛，
00:08:44 - 00:08:45 他有睡觉的时候。
00:08:46 - 00:08:47 大家不，
00:08:47 - 00:08:50 你不能只只觉得4月份到6月份是牛，
00:08:50 - 00:08:52 去年7月份到9月份是牛，
00:08:52 - 00:08:54 其他时候不牛了，
00:08:54 - 00:08:57 你们知道在过去的两次大牛里边儿，
00:08:57 - 00:08:59 一次是214年到15年，
00:08:59 - 00:08:60 一次是嗯，
00:08:60 - 00:09:01 06年到07年，
00:09:01 - 00:09:03 这两次大牛里边儿了。
00:09:04 - 00:09:07 下跌的次数大概占40%。
00:09:08 - 00:09:10 上涨也就占60%。
00:09:12 - 00:09:14 他也不是一直都有那么大量。
00:09:18 - 00:09:19 4~6月份，
00:09:19 - 00:09:21 你又不能4~6月份如果没赚钱的话，
00:09:21 - 00:09:23 那这个你就白来了。
00:09:24 - 00:09:25 你肯定是赚的，
00:09:26 - 00:09:27 就是只是多少的问题。
00:09:35 - 00:09:35 哎呀，
00:09:35 - 00:09:37 我们就不要说别人了啊，
00:09:37 - 00:09:39 明天我还得去那个电视台，
00:09:39 - 00:09:42 明天应该可能没有那童书了，
00:09:42 - 00:09:44 你们老你们不喜欢那个人，
00:09:44 - 00:09:45 是我，
00:09:45 - 00:09:46 我就我也理解，
00:09:47 - 00:09:50 因为你要大多数学历比较高的人。
00:09:51 - 00:09:53 它都有一个共同的特性。
00:09:54 - 00:09:54 啊，
00:09:54 - 00:09:57 你可以说这种特性叫做精英范儿，
00:09:57 - 00:09:58 你可说它叫不接地气，
00:09:58 - 00:09:60 也可以说它叫装，
00:10:00 - 00:10:01 谢谢能吃的起人，
00:10:02 - 00:10:03 祝你明天涨停。
00:10:04 - 00:10:04 对吧，
00:10:04 - 00:10:05 它有一个共同的特性，
00:10:06 - 00:10:07 但是呢。
00:10:08 - 00:10:11 我身上就没有啊，
00:10:11 - 00:10:12 我其实一点都不装，
00:10:12 - 00:10:13 我很真诚。
00:10:14 - 00:10:16 然后我也没啥精英范儿，
00:10:16 - 00:10:17 我很草根儿。
00:10:17 - 00:10:18 啊，
00:10:18 - 00:10:18 就是，
00:10:18 - 00:10:21 所以你看我都穷的都都要卖黄飞鸿的花生，
00:10:21 - 00:10:23 都要卖牛翠翠了，
00:10:23 - 00:10:25 就为了让大家赏口饭吃。
00:10:29 - 00:10:32 然后我尽量的把这个嗯，
00:10:33 - 00:10:35 复杂的东西给大家说简单。
00:10:39 - 00:10:41 你们群有小姐姐，
00:10:42 - 00:10:43 你们群有小姐姐，
00:10:43 - 00:10:43 喜欢我。
00:10:45 - 00:10:45 对，
00:10:45 - 00:10:46 明天不能穿太紧的裤子，
00:10:46 - 00:10:47 你提醒我了。
00:10:48 - 00:10:49 我那裤子也不紧，
00:10:49 - 00:10:49 哎，
00:10:49 - 00:10:50 我们不说裤子问题了，
00:10:51 - 00:10:53 这这这这个扯得太远了，
00:10:53 - 00:10:54 但我记住了。
00:11:06 - 00:11:08 也不能有拉链儿。
00:11:09 - 00:11:09 嗯，
00:11:09 - 00:11:10 行，
00:11:10 - 00:11:11 明天不穿有拉链的。
00:11:12 - 00:11:13 不能穿紧裤子。
00:11:14 - 00:11:15 我穿个睡裤去，
00:11:15 - 00:11:16 满意了吧，
00:11:16 - 00:11:17 谢谢凯，
00:11:17 - 00:11:18 谢谢钱多多。
00:11:22 - 00:11:22 嗯，
00:11:22 - 00:11:24 明天穿深色的宽松的，
00:11:25 - 00:11:25 没有拉链。
00:11:38 - 00:11:39 嗯，
00:11:39 - 00:11:39 行，
00:11:39 - 00:11:40 你们说的，
00:11:40 - 00:11:41 你们说的我都记住了。
00:11:47 - 00:11:48 嗯，
00:11:49 - 00:11:50 我想想啊，
00:11:50 - 00:11:52 今天跟大家我我没有准备，
00:11:52 - 00:11:54 我今天跟大家说点啥。
00:11:55 - 00:11:57 相亲群没建呢？
00:11:57 - 00:11:58 啊，
00:11:58 - 00:12:00 你一建相亲群大家很很满意，
00:12:01 - 00:12:02 但你要说收费，
00:12:02 - 00:12:04 大家就说在大A已经消费完了，
00:12:04 - 00:12:06 谢谢游戏七夕那个，
00:12:06 - 00:12:08 然后就不愿意收，
00:12:08 - 00:12:09 就不愿意付费，
00:12:09 - 00:12:10 那不愿意付费，
00:12:10 - 00:12:12 咱们就没有动力去建那个相亲群。
00:12:16 - 00:12:16 嗯，
00:12:17 - 00:12:19 现在电池预期确实有点小问题，
00:12:19 - 00:12:21 谢谢建筑师Rex，
00:12:21 - 00:12:23 第一个问题是那个。
00:12:25 - 00:12:26 呃。
00:12:28 - 00:12:29 就是第一个问题，
00:12:29 - 00:12:31 其实是国内的储能的，
00:12:32 - 00:12:32 呃，
00:12:32 - 00:12:34 订单的发展其实一般。
00:12:36 - 00:12:37 跟预期相比也没有好多少，
00:12:37 - 00:12:39 最近我追踪了一下这个数据，
00:12:40 - 00:12:44 第二个是就是这些电池厂的库存上升太快了。
00:12:44 - 00:12:46 你用库存除以收，
00:12:46 - 00:12:46 收入也涨，
00:12:46 - 00:12:47 库存也涨，
00:12:47 - 00:12:49 但是库存涨得比收入快，
00:12:49 - 00:12:52 大家就会觉得有可能有库存积压的问题，
00:12:53 - 00:12:55 这个问题是要随着去库才能解决，
00:12:56 - 00:12:57 所以你看这个。
00:12:58 - 00:12:59 嗯，
00:12:59 - 00:12:59 宁王吧，
00:12:59 - 00:13:02 就一直在过山车上去下来，
00:13:02 - 00:13:03 现在都快双底了。
00:13:04 - 00:13:05 双铁能不能成立？
00:13:06 - 00:13:07 我们也不确定。
00:13:08 - 00:13:10 现在这个市场啊，
00:13:10 - 00:13:13 就是大大票都不行。
00:13:14 - 00:13:14 啊，
00:13:14 - 00:13:16 就是大资金不动，
00:13:16 - 00:13:17 动的都是小，
00:13:17 - 00:13:18 你看为什么叶冷长这么，
00:13:18 - 00:13:20 就是基本面叶冷跟PCB是一样的，
00:13:21 - 00:13:22 但是PCB里全是大票儿，
00:13:22 - 00:13:24 叶冷里都是小票，
00:13:24 - 00:13:25 都是一两百个小目标的票，
00:13:26 - 00:13:28 我们我们内部是7月份讲的，
00:13:28 - 00:13:30 叶冷7月份的时候其实还是大，
00:13:30 - 00:13:31 是整个市场跌的时候，
00:13:32 - 00:13:33 其实叶冷相对来说比较扛跌，
00:13:33 - 00:13:34 但也跌。
00:13:34 - 00:13:37 然后然后到8月份的时候起来了，
00:13:37 - 00:13:38 起来一波的时候，
00:13:38 - 00:13:38 大家都起来，
00:13:38 - 00:13:39 就大的也起来，
00:13:39 - 00:13:40 小的也起来，
00:13:40 - 00:13:42 但是那大的横的时候，
00:13:42 - 00:13:43 小的继续走，
00:13:43 - 00:13:44 你一都是一两百亿的小票，
00:13:44 - 00:13:47 那咣咣的涨啊咣咣涨，
00:13:47 - 00:13:49 你看夜冷里面那大的它不怎么涨。
00:13:49 - 00:13:53 一方面是因为大的他是本身实力有问题啊，
00:13:53 - 00:13:55 就是真签那么多订单嘛，
00:13:55 - 00:13:58 没有另外一个就是就是现在主要是小的涨。
00:13:58 - 00:13:60 你半导体里边也是小的涨。
00:14:00 - 00:14:03 然后那个这个昨天涨，
00:14:04 - 00:14:05 呃呃。
00:14:06 - 00:14:07 昨天长陆军装备。
00:14:08 - 00:14:10 然后前天又是前两天又是什么？
00:14:10 - 00:14:11 呃，
00:14:11 - 00:14:12 农业全是小的，
00:14:12 - 00:14:13 小的满天飞，
00:14:13 - 00:14:14 不是跟不是说了吗，
00:14:14 - 00:14:16 跟去年11月12月是一样的，
00:14:17 - 00:14:18 9月份可能一直都是这样。
00:14:20 - 00:14:21 钻石也是小的。
00:14:22 - 00:14:23 我们之前讲的那个，
00:14:24 - 00:14:24 嗯，
00:14:24 - 00:14:28 钻石我咱们我记得咱们回顾过钻石里边其中有一个，
00:14:28 - 00:14:29 它是很像是装，
00:14:29 - 00:14:30 很像是装。
00:14:31 - 00:14:35 然后有一个还是稍微正常一点啊，
00:14:35 - 00:14:36 可能算是个游资票吧，
00:14:36 - 00:14:37 合力片儿，
00:14:37 - 00:14:38 但是有一个很像是装。
00:14:41 - 00:14:41 嗯。
00:14:42 - 00:14:43 夜冷，
00:14:43 - 00:14:44 我都讲了2个月了。
00:14:45 - 00:14:49 而且最近我们两个星期里边儿，
00:14:49 - 00:14:51 每天在私域里边，
00:14:52 - 00:14:53 我们都提到叶冷。
00:14:54 - 00:14:54 啊，
00:14:54 - 00:14:56 你你你说你要走了，
00:14:56 - 00:14:57 那随便啊，
00:14:57 - 00:14:58 请请走，
00:14:59 - 00:15:00 但是我们已经讲了两个星期了，
00:15:00 - 00:15:01 你你要走，
00:15:01 - 00:15:02 你应该2个星期前就走。
00:15:10 - 00:15:12 然后那个那个那个叶冷里边主要都是小标的啊，
00:15:12 - 00:15:14 这个东西我们讲了好久了，
00:15:14 - 00:15:19 连续两期在北京电视台周五上周五上上周五都提了夜冷。
00:15:21 - 00:15:22 这现在才听。
00:15:23 - 00:15:24 才听见。
00:15:25 - 00:15:25 啊，
00:15:25 - 00:15:26 这说明什么呢，
00:15:26 - 00:15:27 说明。
00:15:27 - 00:15:28 嗯，
00:15:28 - 00:15:30 说明你是个新粉丝。
00:15:39 - 00:15:40 叶冷，
00:15:40 - 00:15:42 这一波讲的故事其实跟PCB是一样的，
00:15:42 - 00:15:44 咱PCB里都是大片，
00:15:44 - 00:15:44 它不动，
00:15:45 - 00:15:46 它没有成交量，
00:15:46 - 00:15:47 你们去看那几个标的，
00:15:48 - 00:15:50 那个量没法看。
00:16:01 - 00:16:04 然后最近这东这东西一涨啊，
00:16:04 - 00:16:05 各个机构都出来开始吹了。
00:16:06 - 00:16:09 你们可以回看一下我们什么时候讲的基本面的情况，
00:16:09 - 00:16:10 7月份的订单怎么出来的，
00:16:11 - 00:16:13 7我们是7月12号讲的。
00:16:14 - 00:16:15 谢谢新诺水果，
00:16:15 - 00:16:16 反正有的吧，
00:16:16 - 00:16:18 有的人因为他不喜欢小票，
00:16:18 - 00:16:19 所以他就不碰，
00:16:20 - 00:16:20 那也正常，
00:16:21 - 00:16:22 有的人喜欢他就可以碰。
00:16:31 - 00:16:34 你们不要问什么具体的标的啊，
00:16:34 - 00:16:35 这实在是不能讲，
00:16:35 - 00:16:36 现在已经讲的已经很多了，
00:16:36 - 00:16:38 这要是放在一个月前。
00:16:39 - 00:16:40 讲这么多的时候，
00:16:40 - 00:16:41 人家都已经封号了，
00:16:41 - 00:16:42 谢谢大耳王娜那波。
00:16:50 - 00:16:50 嗯，
00:16:50 - 00:16:52 电梯净流出好几天了，
00:16:52 - 00:16:52 对，
00:16:52 - 00:16:53 虽然净流出好几天了，
00:16:53 - 00:16:54 但是它没亮。
00:16:56 - 00:16:59 就是就是没量就代表大家没有没有都往外跑，
00:16:60 - 00:17:01 它属于自然流出，
00:17:01 - 00:17:04 然后有些时候可可能甚至是量化干的，
00:17:04 - 00:17:05 做个T呗，
00:17:05 - 00:17:06 跌下去有人买，
00:17:06 - 00:17:07 涨上去有人卖。
00:17:08 - 00:17:09 就是这样。
00:17:10 - 00:17:12 年底之前会干活吗？
00:17:13 - 00:17:15 你这一下就处到12月了。
00:17:17 - 00:17:18 我觉得没那么悲观，
00:17:18 - 00:17:19 应该10月份就可以了。
00:17:21 - 00:17:23 就是我老觉得今年跟去年是反着的。
00:17:25 - 00:17:26 去年4月到6月。
00:17:28 - 00:17:29 大家还记得吗？
00:17:29 - 00:17:32 就是4月8号出了那个什么，
00:17:32 - 00:17:34 出了那个嗯，
00:17:35 - 00:17:37 那个那个关税之后，
00:17:37 - 00:17:39 4月到6月都是红利在涨。
00:17:40 - 00:17:42 7月到9月是科技在涨。
00:17:43 - 00:17:43 今年。
00:17:44 - 00:17:46 4月到6月是科技在涨。
00:17:46 - 00:17:52 7月到最起码到今年8月是红利跟小票在涨，
00:17:52 - 00:17:54 就今年跟去年是反着的，
00:17:54 - 00:17:56 去年从10月份开始，
00:17:56 - 00:17:57 科技开始调整，
00:17:57 - 00:18:00 一直调整到1月十几号。
00:18:01 - 00:18:02 15号左右吧，
00:18:02 - 00:18:02 为什么？
00:18:02 - 00:18:05 因为1月15号要发业绩预告了，
00:18:05 - 00:18:06 科技的业绩预告都好，
00:18:06 - 00:18:09 从10月8号一直调整到1月15号，
00:18:09 - 00:18:11 你看今年会不会反过来？
00:18:11 - 00:18:13 有没有可能10月份啊，
00:18:13 - 00:18:17 过了之后就10月15号以后开始出，
00:18:17 - 00:18:19 嗯三季报了，
00:18:19 - 00:18:21 他反而好了。
00:18:22 - 00:18:23 有没有这个可能？
00:18:24 - 00:18:26 请打在评论区里。
00:18:27 - 00:18:27 你们，
00:18:27 - 00:18:30 你们回顾一下去年跟今年是不是反着的？
00:18:42 - 00:18:43 当然了，
00:18:43 - 00:18:45 这很多时候啊，
00:18:45 - 00:18:46 是屁股决定脑袋。
00:18:47 - 00:18:47 啊，
00:18:47 - 00:18:50 我们现在这是根据历史规律瞎猜，
00:18:50 - 00:18:51 这没有依据，
00:18:52 - 00:18:53 依据还要看盘面。
00:19:06 - 00:19:06 9月份，
00:19:06 - 00:19:09 我我一直觉得9月份大票都够呛。
00:19:10 - 00:19:11 我我在电视台的时候，
00:19:11 - 00:19:12 我也说了。
00:19:13 - 00:19:14 就是嗯，
00:19:14 - 00:19:16 9月份反正悬。
00:19:17 - 00:19:18 因因，
00:19:18 - 00:19:20 因为没有什么确定性的好消息，
00:19:20 - 00:19:22 现在连个涨价的消息盘面都不怎么反应，
00:19:23 - 00:19:24 或者反应一下就结束了。
00:19:25 - 00:19:26 他他他就。
00:19:27 - 00:19:28 它像一个。
00:19:30 - 00:19:30 哎，
00:19:30 - 00:19:31 算了，
00:19:31 - 00:19:32 咱们。
00:19:33 - 00:19:34 咱们不开车了，
00:19:35 - 00:19:37 一开车这就不是一个正经直播间了。
00:19:38 - 00:19:39 不举例子了。
00:19:39 - 00:19:40 不像这个，
00:19:40 - 00:19:40 不像那个。
00:19:45 - 00:19:46 大A，
00:19:46 - 00:19:47 什么时候能上5000？
00:19:48 - 00:19:49 你说上证吗？
00:19:51 - 00:19:53 今年肯定没戏啊，
00:19:53 - 00:19:54 今年肯定没戏，
00:19:54 - 00:19:57 今年今年年底努一波能到4500，
00:19:57 - 00:19:58 那是烧高香，
00:19:58 - 00:19:60 能不能有这一波不知道。
00:20:11 - 00:20:12 我没承认我爱开车，
00:20:12 - 00:20:12 哎，
00:20:12 - 00:20:14 我我我想问问啊。
00:20:16 - 00:20:17 大家说实话，
00:20:18 - 00:20:20 你们有多少人是不喜欢开车的？
00:20:21 - 00:20:22 谢谢叶痕，
00:20:22 - 00:20:24 是谢谢你送的礼物，
00:20:24 - 00:20:26 今天居然小破站送的礼物最多，
00:20:26 - 00:20:27 这，
00:20:27 - 00:20:28 这我有点没想到。
00:20:33 - 00:20:39 因为因为我那个去电视台那个肯定是非常正经的讲啊，
00:20:39 - 00:20:42 就一句跟车有关的都不能提。
00:20:42 - 00:20:44 我就知道有很多人不喜欢啊，
00:20:44 - 00:20:46 尤其是小姐姐不喜欢。
00:20:46 - 00:20:47 所以我们就。
00:20:48 - 00:20:50 那个尽量少说这些。
00:20:52 - 00:20:52 嗯，
00:20:52 - 00:20:54 这这这这这个别小姐姐喜欢，
00:20:54 - 00:20:55 这这我非常理解，
00:20:55 - 00:20:57 但是大多数人我觉得不喜欢。
00:21:08 - 00:21:10 然后我们说几个问题啊，
00:21:10 - 00:21:11 第一个问题就是。
00:21:13 - 00:21:14 大票里边也有分化。
00:21:15 - 00:21:16 你你们认可吧，
00:21:16 - 00:21:17 也有强的，
00:21:17 - 00:21:18 也有弱的，
00:21:18 - 00:21:19 谢谢上善若水。
00:21:23 - 00:21:23 就是。
00:21:25 - 00:21:27 就是大票里面是有分化的。
00:21:28 - 00:21:29 然后。
00:21:30 - 00:21:31 谁强谁弱，
00:21:31 - 00:21:32 我们要有个判断。
00:21:41 - 00:21:42 你看这。
00:21:43 - 00:21:45 什么叫谁强谁弱呢？
00:21:46 - 00:21:48 是指跌的时候它跌的少，
00:21:49 - 00:21:51 涨谈的时候他谈的多，
00:21:51 - 00:21:54 而且谈的时候你能看到有成交量放出来，
00:21:54 - 00:21:56 如果没有成交量放出来的。
00:21:57 - 00:21:57 啊，
00:21:57 - 00:21:58 那个就。
00:21:59 - 00:22:01 那属于银样蜡枪头，
00:22:01 - 00:22:03 中看不中用，
00:22:03 - 00:22:04 谢谢可可乐没有乐。
00:22:07 - 00:22:09 我们一会儿讲那个黄金啊，
00:22:09 - 00:22:10 一会儿讲黄金。
00:22:11 - 00:22:14 黄金我还是有非常明确的意向，
00:22:14 - 00:22:16 就是我的观点保持不变，
00:22:17 - 00:22:17 哎呀，
00:22:17 - 00:22:20 二七年能不能到到8000我是真不知道啊，
00:22:20 - 00:22:24 就是我我自己觉得黄金的最大的阻碍是卧室。
00:22:25 - 00:22:25 哎，
00:22:25 - 00:22:28 我们我们先把那大票小票说完啊。
00:22:29 - 00:22:31 大票就是就哎对，
00:22:31 - 00:22:33 就为什么富通版前一段时间强。
00:22:33 - 00:22:35 是因为前几天有涨价信息，
00:22:36 - 00:22:37 你有行业利好，
00:22:37 - 00:22:38 有有外界刺激了，
00:22:38 - 00:22:40 你总要反映一下吧，
00:22:40 - 00:22:42 这个这是很正常的啊，
00:22:42 - 00:22:44 这说明它是一个正常的板块儿，
00:22:44 - 00:22:45 正常的标的，
00:22:45 - 00:22:47 如果外界刺激也没有反应。
00:22:48 - 00:22:50 完了啊。
00:22:51 - 00:22:53 就是你看看什么时候这个。
00:22:54 - 00:22:56 中年人喜欢。
00:22:56 - 00:22:57 钓鱼啊。
00:22:58 - 00:22:58 啊，
00:22:58 - 00:22:60 这个文玩啊。
00:23:00 - 00:23:01 啊，
00:23:01 - 00:23:02 这个什么，
00:23:02 - 00:23:03 捏个核桃啊，
00:23:04 - 00:23:04 完了。
00:23:05 - 00:23:05 啊，
00:23:05 - 00:23:08 这个他他他的状态已经改变了，
00:23:08 - 00:23:11 可能也不喜欢很积极的赚钱了。
00:23:12 - 00:23:14 这个标的也是一样的。
00:23:15 - 00:23:17 就是你如果说哎呀，
00:23:17 - 00:23:19 我经常举中间两人不合适，
00:23:19 - 00:23:20 我说的不是我啊，
00:23:20 - 00:23:21 我说的不是我，
00:23:21 - 00:23:23 我是随便给大家举个例子，
00:23:23 - 00:23:25 这种例子短视频上到处都有，
00:23:26 - 00:23:28 你们敢用心感受一下，
00:23:28 - 00:23:34 你们把对生活的体验带入到对这个票票的理解上面，
00:23:34 - 00:23:35 我是给大家举这个例子，
00:23:35 - 00:23:37 没有别的例子啊。
00:23:44 - 00:23:44 好。
00:23:45 - 00:23:47 然后现在就是。
00:23:48 - 00:23:49 现在这些标的啊，
00:23:50 - 00:23:51 有一些还是有反应的。
00:23:52 - 00:23:54 有一些他没有反应，
00:23:54 - 00:23:57 这没有反应的就其实是走弱了，
00:23:57 - 00:23:58 你看我们最近这一段时间，
00:23:58 - 00:24:00 其实PCB板场走的是最弱的，
00:24:01 - 00:24:01 富通板里边，
00:24:01 - 00:24:03 在这个产业链里面走的算强的，
00:24:04 - 00:24:06 然后上再上游那些布啊那些，
00:24:06 - 00:24:08 我们今天参加了一个专家调研。
00:24:08 - 00:24:09 哇，
00:24:09 - 00:24:11 那转那调研简直太上游了。
00:24:13 - 00:24:15 P fe大家知道吧，
00:24:15 - 00:24:20 P的上游材料的主要供应商到底是个什么样子的，
00:24:20 - 00:24:22 我看看这个最近涨没涨。
00:24:23 - 00:24:26 刚听完刚听刚听完调研我都没看。
00:24:35 - 00:24:35 哎哟，
00:24:35 - 00:24:36 今天没涨。
00:24:37 - 00:24:37 啊，
00:24:37 - 00:24:38 这两天还是跌的。
00:24:39 - 00:24:40 还小市值，
00:24:41 - 00:24:43 但是我不能跟大家说是哪个，
00:24:43 - 00:24:44 很遗憾啊，
00:24:44 - 00:24:45 说不了。
00:24:47 - 00:24:49 然后布确实一直缺啊，
00:24:49 - 00:24:52 价格有可能大家在等，
00:24:52 - 00:24:53 在等一个涨价，
00:24:53 - 00:24:56 我们最近参加了两场关于布的，
00:24:57 - 00:25:00 我们我们我们讲布已经讲了三个星期了啊，
00:25:00 - 00:25:03 我觉得可有一些信息可以可以放出来讲了，
00:25:04 - 00:25:05 就是就是不啊，
00:25:05 - 00:25:07 其实一直是缺的，
00:25:07 - 00:25:08 尤其是缺到二七年。
00:25:10 - 00:25:10 嗯，
00:25:10 - 00:25:12 现在大家在等一个涨价的信息，
00:25:12 - 00:25:13 但布的涨价呢，
00:25:13 - 00:25:14 没有那么容易。
00:25:15 - 00:25:16 因为有，
00:25:16 - 00:25:17 因为有很多长鞋单。
00:25:18 - 00:25:20 涨只能涨散单，
00:25:20 - 00:25:22 而且呢布的上游是副铜板，
00:25:22 - 00:25:25 副铜板是咱整个的里体系里边，
00:25:25 - 00:25:26 它的市场集中度最高，
00:25:27 - 00:25:30 市场集中度最高通常代表着溢价能力最强。
00:25:33 - 00:25:34 所以嗯，
00:25:34 - 00:25:35 这个不对，
00:25:35 - 00:25:38 你说其实巨石和。
00:25:39 - 00:25:40 建涛，
00:25:40 - 00:25:43 这两个是做最低端的普通布的，
00:25:43 - 00:25:46 这个普通布的产能被挤压了，
00:25:46 - 00:25:47 我给你举个例子啊，
00:25:47 - 00:25:50 就是我同样是一条生产线，
00:25:50 - 00:25:51 我可以做普通布，
00:25:51 - 00:25:52 也可以做M6，
00:25:53 - 00:25:54 也可以做M8。
00:25:54 - 00:25:55 但是呢，
00:25:55 - 00:25:58 你做你做M6，
00:25:58 - 00:26:02 你可能要付出的代价要比普通布要高很多，
00:26:02 - 00:26:03 无论是时间代价，
00:26:03 - 00:26:04 还是成本代价，
00:26:04 - 00:26:06 还是拉丝的精细度，
00:26:06 - 00:26:07 还是良率都要高很多，
00:26:08 - 00:26:09 但是呢，
00:26:09 - 00:26:10 普通布是多少钱？
00:26:11 - 00:26:13 现在涨到10块钱一米了，
00:26:13 - 00:26:14 可能11块了。
00:26:16 - 00:26:19 上个季度还是8块。
00:26:20 - 00:26:24 去年初的时候还是4块多。
00:26:25 - 00:26:26 然后但是呢，
00:26:26 - 00:26:28 你如果做到M6的话，
00:26:28 - 00:26:30 他可能是40多块钱。
00:26:30 - 00:26:32 做到M8的话，
00:26:32 - 00:26:36 已经是一百一百五一百六了。
00:26:36 - 00:26:38 所以我同样的织布机，
00:26:38 - 00:26:39 我肯定做那个客单价高，
00:26:39 - 00:26:41 一个是十一二块钱，
00:26:41 - 00:26:42 一个是160，
00:26:43 - 00:26:44 你说要是你。
00:26:45 - 00:26:46 你做哪个？
00:26:47 - 00:26:47 啊，
00:26:48 - 00:26:51 要是你这这就好像这个小姐姐约会。
00:26:52 - 00:26:54 你同你就这么点儿时间。
00:26:55 - 00:26:57 你就是宝贵的青春，
00:26:57 - 00:27:01 你是不是愿意去找那个保护能力比较强的，
00:27:02 - 00:27:03 有点儿资本的，
00:27:03 - 00:27:07 这个就是当你的生产时间是比较有限的时候，
00:27:07 - 00:27:09 其实这就特别像，
00:27:09 - 00:27:11 为什么男性跟女性有很大的区别呢？
00:27:11 - 00:27:11 哎，
00:27:11 - 00:27:12 我们不讲这个了，
00:27:12 - 00:27:13 不讲两性话题了。
00:27:15 - 00:27:23 所以他要把它有限的时时生产时间和产能用在尽可能高端的产品上啊，
00:27:23 - 00:27:24 这个是人之常情啊，
00:27:24 - 00:27:25 这是人之常情，
00:27:26 - 00:27:27 这男生不一定懂啊，
00:27:27 - 00:27:29 但但但但是女生一定懂。
00:27:35 - 00:27:36 所以。
00:27:37 - 00:27:40 高端你付出的这个时间成本更高，
00:27:41 - 00:27:44 所以高端就挤压了低端部的产能，
00:27:44 - 00:27:46 所以低端不又不足了，
00:27:46 - 00:27:47 开始涨价，
00:27:47 - 00:27:48 但缺点是什么呢？
00:27:48 - 00:27:49 缺点是现货，
00:27:49 - 00:27:52 因为现在低端不主要用在普通电子产品上，
00:27:52 - 00:27:53 比如说啊，
00:27:53 - 00:27:55 这个手机里边的一部分，
00:27:56 - 00:27:58 然后电脑里边啊，
00:27:58 - 00:28:01 这个这这个呃汽汽车里边的一部分。
00:28:04 - 00:28:05 所以呢。
00:28:06 - 00:28:09 现在这些因为涨价你们知道吧，
00:28:10 - 00:28:13 咱们雷布斯的手机涨价300块。
00:28:14 - 00:28:15 说这雷布斯，
00:28:15 - 00:28:16 我真是服了。
00:28:17 - 00:28:18 人家遥遥领先，
00:28:18 - 00:28:21 去年出了一个手机叫叫pure X,
00:28:22 - 00:28:23 是一个宽的，
00:28:23 - 00:28:24 他出一个fo，
00:28:25 - 00:28:28 那个小什么小米18FO跟人长得一样。
00:28:30 - 00:28:33 这创新我我是真没看出来，
00:28:33 - 00:28:37 但是模仿能力绝对全球第一。
00:28:39 - 00:28:39 啊，
00:28:39 - 00:28:40 真服了。
00:28:45 - 00:28:46 我跟小米有仇吗？
00:28:46 - 00:28:48 我跟他没仇啊。
00:28:49 - 00:28:51 我还逢低买了点儿他的票呢，
00:28:51 - 00:28:52 我跟他没仇。
00:28:53 - 00:28:56 我这是夸他模仿能力全球第一，
00:28:57 - 00:28:58 这这不叫愁，
00:28:58 - 00:28:60 这是给他做广告啊，
00:28:60 - 00:29:01 你看我给别人做广告，
00:29:01 - 00:29:03 我给我给他做广告了，
00:29:03 - 00:29:04 我说服了。
00:29:04 - 00:29:05 这模仿能力。
00:29:13 - 00:29:14 我没喷啊，
00:29:14 - 00:29:15 我夸他。
00:29:16 - 00:29:16 学习，
00:29:16 - 00:29:18 学习能力全球第一。
00:29:25 - 00:29:25 不是，
00:29:25 - 00:29:27 这跟遥遥领枪怎么没关系啊？
00:29:27 - 00:29:29 你去看看他那俩手机几乎长得一样。
00:29:31 - 00:29:32 这当然有关系了，
00:29:32 - 00:29:34 他不是跟苹果长一样，
00:29:34 - 00:29:36 他是跟遥遥领先那个长得一样。
00:29:38 - 00:29:39 哎呀。
00:29:52 - 00:29:54 你们说哪个东西在在狂飙？
00:29:55 - 00:29:56 金子是吧。
00:29:57 - 00:29:58 这不跟上午一样吗？
00:29:60 - 00:30:01 这个金啊，
00:30:02 - 00:30:03 我们刚才说什么来着啊，
00:30:03 - 00:30:04 对这个金啊。
00:30:07 - 00:30:09 有谁相信老美会？
00:30:10 - 00:30:11 就老美不加息，
00:30:11 - 00:30:12 你们打在评论区里边，
00:30:12 - 00:30:13 我看了看。
00:30:15 - 00:30:18 有谁相信老美不加息？
00:30:20 - 00:30:23 我觉得现在国内的主要机构都没人，
00:30:23 - 00:30:25 没有人相信啊，
00:30:25 - 00:30:27 就肯定就是就维持现状，
00:30:28 - 00:30:28 然后。
00:30:30 - 00:30:31 卧时是用嘴。
00:30:33 - 00:30:35 来影响美元指数。
00:30:37 - 00:30:38 说降息。
00:30:39 - 00:30:40 也是有可能，
00:30:40 - 00:30:42 但什么时候降呢？
00:30:42 - 00:30:44 你得有明出现明显的降息的这个数据，
00:30:44 - 00:30:48 你最起码每一那边停了。
00:30:48 - 00:30:49 我，
00:30:49 - 00:30:51 但是我觉得停不下来。
00:30:52 - 00:30:53 你一旦上了朗哥的船，
00:30:54 - 00:30:57 你想跳船那是比较难了。
00:30:58 - 00:30:58 啊，
00:30:58 - 00:30:59 我自己觉得。
00:30:60 - 00:31:02 就是这个这个卧室啊，
00:31:02 - 00:31:02 它其实很难。
00:31:03 - 00:31:05 因为所有人都在质疑它的独立性，
00:31:05 - 00:31:07 所以他不敢轻易降息，
00:31:07 - 00:31:09 但他更不敢加息。
00:31:11 - 00:31:14 所以他就只能每次威胁说，
00:31:14 - 00:31:16 我有能力加息。
00:31:17 - 00:31:18 威胁完了之后。
00:31:19 - 00:31:19 结束了。
00:31:20 - 00:31:22 这不就相当于一个小哥哥跟你说，
00:31:22 - 00:31:25 我有能力给你买LV的包是一样的吗？
00:31:26 - 00:31:27 但是你哪怕跟他结婚了，
00:31:27 - 00:31:28 大哥能也不给你买？
00:31:32 - 00:31:33 这玩意儿，
00:31:33 - 00:31:37 现在这个各种偿债都已经是过去20年新高了，
00:31:37 - 00:31:38 在加息。
00:31:39 - 00:31:41 那这长债就疯了。
00:31:49 - 00:31:52 你知道我就我觉得你各种角度，
00:31:52 - 00:31:54 你从那个债券的角度。
00:31:54 - 00:31:57 然后你从。
00:31:57 - 00:31:57 啊，
00:31:57 - 00:32:05 你你你你从这个就是因为因为这个利息上涨会直接提高他融资成会会提高融资成本，
00:32:05 - 00:32:06 加速美债，
00:32:06 - 00:32:08 美债崩还是比较难的，
00:32:08 - 00:32:11 除非除非他把欧美日韩都薅秃了。
00:32:11 - 00:32:17 然后那个时候可能就真的要发动战争来解决债务问题了。
00:32:19 - 00:32:21 但其实发动战争什么就是他海，
00:32:21 - 00:32:25 海外那个投资人只持有9万多亿美元，
00:32:25 - 00:32:27 四十万四十点五万亿里边，
00:32:27 - 00:32:28 海外就只持有9万多亿，
00:32:29 - 00:32:31 你最多就就能赖那个9万多亿，
00:32:31 - 00:32:33 然后跟大家谈一个条件，
00:32:33 - 00:32:35 说我不能按照嗯，
00:32:35 - 00:32:37 我们的利率来给你支付利息了。
00:32:37 - 00:32:38 啊，
00:32:38 - 00:32:39 或者延期支付利息，
00:32:39 - 00:32:40 谈一个条件，
00:32:40 - 00:32:42 这个基本都是信誉的崩溃，
00:32:42 - 00:32:48 信誉的崩溃这东西就看谁是压那个压倒骆驼的最后一根稻草了。
00:32:51 - 00:32:51 嗯。
00:32:53 - 00:32:54 美联储其实很简单，
00:32:54 - 00:32:58 它是它就是一个货币机构。
00:32:58 - 00:32:59 这个美联储啊，
00:32:60 - 00:32:60 诶，
00:32:60 - 00:33:02 我我跟大家讲一点比较深远的吧，
00:33:02 - 00:33:05 但是跟但是跟这个市场其实关系不大的啊，
00:33:05 - 00:33:06 不不不能说关系不大，
00:33:06 - 00:33:07 你们得理解它这个运作机制，
00:33:08 - 00:33:11 现在全球都说美联储是一个独立运作的啊，
00:33:11 - 00:33:13 我们大多数国家的央行都不是独立，
00:33:13 - 00:33:14 都是非独立运作的，
00:33:14 - 00:33:16 都是政府部门下属的一个机构，
00:33:17 - 00:33:18 但是美联储不是美联储，
00:33:18 - 00:33:19 跟美国政府没关系。
00:33:20 - 00:33:22 美联储是个私营机构，
00:33:22 - 00:33:23 最早在美联储之前，
00:33:23 - 00:33:25 美国出现了第一银行，
00:33:25 - 00:33:26 第二银行，
00:33:26 - 00:33:27 就当时所谓的央行，
00:33:27 - 00:33:30 这个这个制度是仿照其他的，
00:33:31 - 00:33:31 嗯，
00:33:31 - 00:33:32 欧洲国家建立的。
00:33:32 - 00:33:33 然后呢，
00:33:33 - 00:33:35 所有的银行资本家，
00:33:35 - 00:33:36 因为他反对监管，
00:33:37 - 00:33:38 他希望自己想干嘛就干嘛。
00:33:40 - 00:33:42 他他不愿意，
00:33:42 - 00:33:43 呃，
00:33:43 - 00:33:45 不愿意接受一个政府的监管，
00:33:45 - 00:33:46 你们你们要明白啊，
00:33:46 - 00:33:50 我们这边的你们你们你们都在咱们国内生活了很久了，
00:33:50 - 00:33:53 这个运作机制是完全不一样的，
00:33:53 - 00:33:54 就是一边是家长制，
00:33:55 - 00:33:59 一边是路人甲路人乙放在一起商量，
00:33:59 - 00:33:59 商量着来，
00:33:60 - 00:34:02 这个机制是完全不一样的，
00:34:02 - 00:34:03 所以有很多嗯，
00:34:03 - 00:34:06 咱们咱们的人理解不了他们那边的情况。
00:34:07 - 00:34:09 他们那边就是，
00:34:09 - 00:34:09 嗯。
00:34:10 - 00:34:12 搭帮结伙过日子，
00:34:12 - 00:34:13 然后呢，
00:34:13 - 00:34:14 一些大的金融家，
00:34:14 - 00:34:15 尤其是啊，
00:34:15 - 00:34:17 就游子他们组织起来的，
00:34:17 - 00:34:19 他们是反反监管的，
00:34:19 - 00:34:21 所以他们的央行也前两次都失败了，
00:34:21 - 00:34:22 但是呢，
00:34:22 - 00:34:23 因为他不监管，
00:34:23 - 00:34:24 所以经常出问题，
00:34:24 - 00:34:27 到最后成立了这个所谓的美联储，
00:34:27 - 00:34:28 这个美联储成立的时候，
00:34:29 - 00:34:30 他的股东他是个私人公司，
00:34:30 - 00:34:32 是个私人公司。
00:34:32 - 00:34:33 就跟麦当劳、
00:34:33 - 00:34:33 肯德基一样，
00:34:33 - 00:34:34 是个私人公司。
00:34:35 - 00:34:36 这个私人公司里边，
00:34:37 - 00:34:38 他当时成立的是最大的股东。
00:34:39 - 00:34:41 啊是摩根，
00:34:41 - 00:34:42 啊是摩根，
00:34:42 - 00:34:44 第二大股东是洛克菲勒，
00:34:44 - 00:34:47 第三大股东是那个罗斯柴尔德，
00:34:47 - 00:34:49 当时还有很多小股东，
00:34:49 - 00:34:52 基本都是银行银团组织的一个机构。
00:34:53 - 00:34:56 后来在过去的这个过程中不断的跟，
00:34:56 - 00:34:57 嗯。
00:34:58 - 00:35:00 就是跟政府之间互相妥协，
00:35:01 - 00:35:09 就形成现在一个制制度就是就是他的主席需要总那个总统呃认可，
00:35:09 - 00:35:10 但是呢，
00:35:10 - 00:35:11 总统只能任命，
00:35:11 - 00:35:12 不能罢免，
00:35:12 - 00:35:14 这是个私人机构，
00:35:14 - 00:35:15 这个私人机构。
00:35:17 - 00:35:18 它决定了银行的利率。
00:35:19 - 00:35:19 啊，
00:35:19 - 00:35:25 他你你你就理解为各家银行联合出来选了一个话事人啊，
00:35:25 - 00:35:26 这个总舵主，
00:35:27 - 00:35:31 这个总舵主协调政府跟银团之间的关系。
00:35:32 - 00:35:33 就原则上来说。
00:35:34 - 00:35:36 他不代表政府利益。
00:35:41 - 00:35:44 所以这在在这个所以，
00:35:44 - 00:35:46 然后是他就广为宣传，
00:35:46 - 00:35:50 因为你想他背后其实都是由子的银行家，
00:35:51 - 00:35:53 这些人又掌握了媒体，
00:35:53 - 00:35:55 所以广为向世界宣传，
00:35:55 - 00:35:55 我们是独立的，
00:35:55 - 00:35:56 我们是独立的，
00:35:56 - 00:35:57 对他们是独立的，
00:35:57 - 00:36:00 他们确实是不受美国政府制约，
00:36:00 - 00:36:03 因为他们代表了世界的最大的银行家的利益，
00:36:03 - 00:36:05 他当然独立了。
00:36:06 - 00:36:07 他压根儿不是，
00:36:07 - 00:36:08 不是代表政府，
00:36:08 - 00:36:09 不是代表老百姓，
00:36:09 - 00:36:10 代表的银行家，
00:36:10 - 00:36:11 他当然独立了。
00:36:18 - 00:36:20 然后就是因为这样一个机制，
00:36:21 - 00:36:24 被很多人传为啊，
00:36:24 - 00:36:25 好处。
00:36:25 - 00:36:26 这个好处。
00:36:27 - 00:36:29 是普通人收益不到的，
00:36:29 - 00:36:32 是华尔街能收益得到他的，
00:36:32 - 00:36:37 主要的买这些债券的人有相当一部分都是华尔街的人，
00:36:37 - 00:36:39 所以你你是华尔街，
00:36:39 - 00:36:42 我才你你你要明白啊，
00:36:42 - 00:36:44 他们的华尔街跟政府是两拨人。
00:36:45 - 00:36:47 政府那个政府，
00:36:47 - 00:36:48 他是职业经理人。
00:36:50 - 00:36:51 华尔街是股东？
00:36:52 - 00:36:54 你们你你你你，
00:36:54 - 00:36:56 我不知道你们是不是能能够理解啊，
00:36:57 - 00:36:58 他们选出来的人。
00:36:59 - 00:37:00 是给他们打工的。
00:37:01 - 00:37:03 所以他当然说，
00:37:04 - 00:37:07 这个银行最重要的银行利率体系是掌握在股东手里的，
00:37:07 - 00:37:09 不是掌握在执业经理人手里的。
00:37:12 - 00:37:15 然后现在现在的时候就是。
00:37:15 - 00:37:16 出现什么呢？
00:37:16 - 00:37:17 职业经理人说，
00:37:17 - 00:37:20 我这个班子我快混不下去了，
00:37:20 - 00:37:21 我要是不行，
00:37:21 - 00:37:23 你这边可能也不行了，
00:37:23 - 00:37:26 所以咱们得达成达成一致。
00:37:26 - 00:37:28 那股东说你职业经理，
00:37:28 - 00:37:29 你个班子你跟我借，
00:37:29 - 00:37:30 你要花钱，
00:37:30 - 00:37:32 你你得跟我借钱，
00:37:32 - 00:37:34 你得付我利息。
00:37:34 - 00:37:37 所以这个利息是华尔街资本的诉求。
00:37:43 - 00:37:49 所以这件事情早晚不这个特别像你们有没有想过明末的时候。
00:37:50 - 00:37:50 啊，
00:37:50 - 00:37:51 这个。
00:37:51 - 00:37:53 崩溃的原因，
00:37:54 - 00:37:55 金融崩溃的原因，
00:37:56 - 00:38:02 清末的时候有没有那些什么什么盐商银商，
00:38:02 - 00:38:04 什么红红顶商人？
00:38:05 - 00:38:05 啊，
00:38:05 - 00:38:06 这个比那个还严重。
00:38:07 - 00:38:09 所以这我们不展开讲了啊，
00:38:09 - 00:38:10 这就不展开讲，
00:38:10 - 00:38:11 这跟行情没关系。
00:38:12 - 00:38:13 现在是。
00:38:14 - 00:38:17 这个管理机构跟华尔街之间的矛盾，
00:38:17 - 00:38:18 管理机构是谁，
00:38:18 - 00:38:20 是共和，
00:38:20 - 00:38:22 华尔街是民主啊，
00:38:22 - 00:38:25 他有他有这样一个制衡关系，
00:38:25 - 00:38:26 然后这个。
00:38:27 - 00:38:27 啊，
00:38:27 - 00:38:28 卧室。
00:38:29 - 00:38:31 他是本身来说，
00:38:31 - 00:38:33 他是希望美元强势的。
00:38:34 - 00:38:34 美元强势，
00:38:34 - 00:38:36 而且他是反对黄金涨的，
00:38:36 - 00:38:39 他他的名言是黄金上涨。
00:38:40 - 00:38:40 啊，
00:38:40 - 00:38:41 不不，
00:38:41 - 00:38:41 他不能，
00:38:41 - 00:38:43 这原话我忘了，
00:38:43 - 00:38:45 黄金上涨说明美元就弱了，
00:38:45 - 00:38:46 说这是对美元的不尊重，
00:38:47 - 00:38:49 所以他希望美元强而黄金弱，
00:38:49 - 00:38:51 这是握实他自己的想法，
00:38:51 - 00:38:55 所以他各种喊话又又不实际是加息，
00:38:55 - 00:38:56 他本质上是让美元强。
00:39:01 - 00:39:03 然后你现在就是。
00:39:03 - 00:39:04 如果加息。
00:39:06 - 00:39:07 这个伤，
00:39:07 - 00:39:09 伤害的是美国政府。
00:39:11 - 00:39:12 伤害的不是华尔街啊，
00:39:12 - 00:39:13 伤害的是美国政府，
00:39:14 - 00:39:15 美国政府快熬不下去了，
00:39:16 - 00:39:17 军费又涨，
00:39:17 - 00:39:18 利息也涨。
00:39:19 - 00:39:21 然后好不容易收到国税，
00:39:21 - 00:39:22 收个1000多亿美元，
00:39:22 - 00:39:23 还都给退回去了。
00:39:25 - 00:39:27 他搞的一系列的东西。
00:39:28 - 00:39:28 都是，
00:39:28 - 00:39:30 都是把自己坑了，
00:39:30 - 00:39:32 这都是他们自己内部堡垒，
00:39:32 - 00:39:32 容易从内部工作，
00:39:32 - 00:39:35 自己内部在自己互相使绊子。
00:39:38 - 00:39:38 嗯。
00:39:40 - 00:39:43 然后我我自己觉得他就是用嘴讲。
00:39:44 - 00:39:47 这东西落落不到实处，
00:39:47 - 00:39:48 9月份依然是不加不减，
00:39:48 - 00:39:50 甚至年内有可能出现一次降息。
00:39:51 - 00:39:53 那他他在等给一个降息找理由，
00:39:53 - 00:39:55 他一定要找到一个合理的理由，
00:39:56 - 00:39:57 比如说。
00:39:58 - 00:39:59 这次啊，
00:39:59 - 00:40:00 这次大非农，
00:40:01 - 00:40:03 我估计也不见得怎么着啊，
00:40:03 - 00:40:04 不见得怎么着，
00:40:04 - 00:40:05 而且说实话，
00:40:05 - 00:40:07 人工智能确确实实是是是要捡人的，
00:40:07 - 00:40:09 它本身来说它是制造通缩的。
00:40:13 - 00:40:15 这个半导体关税啊。
00:40:16 - 00:40:18 是今天波动的一个主要原因，
00:40:18 - 00:40:19 但这事儿已经说了一个月了，
00:40:19 - 00:40:22 这个事儿商务部长卢卢特尼克说的，
00:40:22 - 00:40:25 他本身是想韩国去那边建厂。
00:40:26 - 00:40:29 韩国说我去那边建封测人说封测不行，
00:40:29 - 00:40:31 晶圆厂也建过来，
00:40:31 - 00:40:34 因为一建晶圆厂就在本地就有大量投资啊，
00:40:34 - 00:40:36 但是在那边投资的体量就比较大，
00:40:36 - 00:40:37 嗯，
00:40:37 - 00:40:38 但是这个说实话，
00:40:38 - 00:40:40 我我我真不觉得他们敢这么干。
00:40:41 - 00:40:43 因为一共就三个供应商，
00:40:43 - 00:40:44 两个在韩国，
00:40:44 - 00:40:45 一个在美国，
00:40:45 - 00:40:48 自己他短时间之内是扶持不不起来第三个的，
00:40:48 - 00:40:50 扶持不起来第三个。
00:40:50 - 00:40:50 啊，
00:40:50 - 00:40:51 福州不起第4个。
00:40:53 - 00:40:55 然后他本身你这边加了关税之后，
00:40:55 - 00:40:56 你当然利好美光了，
00:40:56 - 00:40:57 但你利好美光之后，
00:40:57 - 00:40:59 你供应不上这个大厂的，
00:40:59 - 00:40:60 他还是得。
00:41:03 - 00:41:05 他总是想用这个东西来威胁，
00:41:06 - 00:41:07 然后让韩国去他那边投资，
00:41:07 - 00:41:08 这个是一个核心，
00:41:09 - 00:41:10 韩国能不能扛得住呢？
00:41:10 - 00:41:11 我觉得不一定扛得住。
00:41:12 - 00:41:14 这个东西肯定是扛不住，
00:41:14 - 00:41:16 这个消息已经一个月了啊。
00:41:16 - 00:41:18 就是从七月份就开始讲了，
00:41:19 - 00:41:21 只不过在这次G20峰会的时候采访，
00:41:21 - 00:41:23 就是CNBC采访的时候，
00:41:23 - 00:41:24 又把这事儿给出来了。
00:41:26 - 00:41:27 所以呢，
00:41:27 - 00:41:28 这次又稍微发酵了一下，
00:41:29 - 00:41:30 发酵了一下之后，
00:41:30 - 00:41:32 然后媒体有那个有有些具体的东西，
00:41:32 - 00:41:34 然后然后这个这个今天下午一点，
00:41:34 - 00:41:36 我觉得一点十几吧，
00:41:36 - 00:41:38 韩国媒体我说啊，
00:41:38 - 00:41:38 这事儿没有定论，
00:41:39 - 00:41:40 所以他今天微了一下。
00:41:41 - 00:41:41 有，
00:41:41 - 00:41:44 我们经常能看到一些老消息的发酵。
00:41:45 - 00:41:45 你不，
00:41:45 - 00:41:49 市场不是在第一时间去理解这个消息的。
00:41:49 - 00:41:50 他有的时候在第二天，
00:41:50 - 00:41:51 第3天，
00:41:51 - 00:41:53 甚至是15天以后才理解这个消息，
00:41:53 - 00:41:55 过去的时候经常发现这种情况。
00:41:58 - 00:42:01 马斯克在建的那个没有3年建不起来，
00:42:01 - 00:42:02 而且马斯克建的那个，
00:42:03 - 00:42:05 他并不是做存储的。
00:42:19 - 00:42:19 哎。
00:42:21 - 00:42:22 然后我。
00:42:23 - 00:42:26 很有可能韩国会做个表态，
00:42:26 - 00:42:27 去那边投资建一个厂，
00:42:27 - 00:42:28 这是有可能的，
00:42:28 - 00:42:29 毕竟台积电，
00:42:30 - 00:42:30 嗯。
00:42:31 - 00:42:33 多少场四五五年前吧，
00:42:34 - 00:42:39 五年前的时候投资建厂已经开始有一些呃，
00:42:39 - 00:42:40 有一些收益了，
00:42:40 - 00:42:42 因为本土建厂的话，
00:42:42 - 00:42:43 哪怕贵呢，
00:42:43 - 00:42:45 他会他这些人也会优先下订单。
00:42:49 - 00:42:50 9月份回访，
00:42:51 - 00:42:52 其实说实话我也不知道，
00:42:52 - 00:42:54 但原来说的是好像9月。
00:42:55 - 00:42:56 9月24号吧。
00:42:57 - 00:42:58 文硕9月24号回访。
00:42:59 - 00:43:00 现在我也不知道。
00:43:02 - 00:43:03 这件事情不好说。
00:43:05 - 00:43:05 嗯。
00:43:08 - 00:43:10 电子布是一直缺货，
00:43:10 - 00:43:12 电子部缺货就得一直涨吗？
00:43:13 - 00:43:14 这不一定啊，
00:43:14 - 00:43:18 就是现在机构并没有采信任何批，
00:43:18 - 00:43:20 就是海外链的任何因为，
00:43:20 - 00:43:21 因为机构很担心。
00:43:22 - 00:43:23 美股会跌啊。
00:43:24 - 00:43:25 现在有点摇摇欲坠啊，
00:43:25 - 00:43:26 结果担心美股，
00:43:26 - 00:43:27 嗯嗯，
00:43:27 - 00:43:29 美股一跌就国内海外量就会跌，
00:43:29 - 00:43:30 现在没有人愿意动，
00:43:31 - 00:43:33 就大家的意思就是要上一起上，
00:43:33 - 00:43:34 没有人肯欣上。
00:43:39 - 00:43:42 所以现在是整个的这个海外链在等，
00:43:42 - 00:43:45 然后然后国内也是也是比较虚，
00:43:45 - 00:43:46 什么时候能起来，
00:43:47 - 00:43:49 现在能看得见的好消息，
00:43:49 - 00:43:50 有可能是长存上市。
00:43:52 - 00:43:52 长存，
00:43:52 - 00:43:54 我估计就这俩月了。
00:43:54 - 00:43:54 啊，
00:43:54 - 00:43:56 就九九十月份了，
00:43:56 - 00:43:59 长春上可能会有消息出来，
00:43:59 - 00:43:60 可能会来一点。
00:44:05 - 00:44:06 这个金我说了好几次了。
00:44:07 - 00:44:08 这金还有啥可讲的呀？
00:44:08 - 00:44:09 我不知道，
00:44:09 - 00:44:10 每次都翻过来调过去说，
00:44:10 - 00:44:11 你们不烦吗？
00:44:14 - 00:44:15 哎哟。
00:44:17 - 00:44:17 哎呦呦。
00:44:19 - 00:44:20 4500了。
00:44:33 - 00:44:34 4500了。
00:44:41 - 00:44:42 嗯，
00:44:42 - 00:44:44 应该是我看看啊。
00:44:47 - 00:44:50 不知道外部发了发了什么消息，
00:44:50 - 00:44:52 你看美元指数直接掉下去了，
00:44:52 - 00:44:54 已已经掉到已经掉到99了，
00:44:54 - 00:44:55 大幅下跌。
00:44:58 - 00:45:02 所以这应该是这半小时里边儿又出了什么消息出来了，
00:45:02 - 00:45:04 现在是美国早上8点。
00:45:07 - 00:45:08 10年期国债。
00:45:09 - 00:45:09 Oh.
00:45:11 - 00:45:14 10年期国债收益率5.16是英国。
00:45:17 - 00:45:17 哦，
00:45:17 - 00:45:21 美联储沃勒发表发表言论。
00:45:22 - 00:45:23 我了，
00:45:23 - 00:45:24 说啥了？
00:45:28 - 00:45:29 All.
00:45:30 - 00:45:32 沃勒鸽派表态。
00:45:32 - 00:45:34 降低了加注预期，
00:45:34 - 00:45:36 从昨天63下降到60。
00:45:37 - 00:45:37 沃勒说，
00:45:37 - 00:45:39 如果通胀数据偏弱，
00:45:39 - 00:45:41 我会考虑支持加息。
00:45:44 - 00:45:47 很大程度取决于下月公布的通胀数据。
00:45:50 - 00:45:52 通胀有一些缓和的迹象。
00:45:57 - 00:45:57 哎呀，
00:45:58 - 00:45:59 这种都是打嘴炮，
00:45:59 - 00:46:00 所以你看啊，
00:46:01 - 00:46:03 就是出了一个坏消息。
00:46:04 - 00:46:05 没有跌特别多，
00:46:05 - 00:46:09 但凡有一点好消息立刻拉升，
00:46:10 - 00:46:11 这说明什么？
00:46:11 - 00:46:12 说明他想往上。
00:46:13 - 00:46:14 他按耐不住。
00:46:16 - 00:46:17 就现在的黄金，
00:46:17 - 00:46:20 他是一个20多岁血气方刚的小伙子，
00:46:21 - 00:46:22 按耐不住。
00:46:26 - 00:46:27 所以这个黄金里边儿啊，
00:46:27 - 00:46:28 你如果短期的话，
00:46:28 - 00:46:29 你就有点难，
00:46:29 - 00:46:32 因为他一随便一个人站出来说一句话，
00:46:32 - 00:46:34 他的反应特别敏感。
00:46:34 - 00:46:35 立刻就有反应了。
00:46:36 - 00:46:37 然后另外一个人又站出来，
00:46:38 - 00:46:39 一个鹰派的人又站出来说，
00:46:39 - 00:46:39 哇，
00:46:39 - 00:46:40 这不行。
00:46:41 - 00:46:42 必须加啊，
00:46:43 - 00:46:44 不加不行，
00:46:44 - 00:46:45 你看它又掉下去了。
00:46:47 - 00:46:50 所以就是有一点点，
00:46:50 - 00:46:50 说实话，
00:46:50 - 00:46:54 他这表态我真没看出来到底是到底是什么鸽派啊，
00:46:54 - 00:46:57 说什么近期通胀中出现一些缓和现象，
00:46:57 - 00:46:58 缓和个毛啊，
00:46:58 - 00:46:59 数据没出来呢，
00:46:59 - 00:46:60 缓和个毛，
00:47:00 - 00:47:02 我就我就不明白了，
00:47:02 - 00:47:02 你要说缓和，
00:47:02 - 00:47:03 你等数据出来，
00:47:03 - 00:47:04 你说缓和，
00:47:04 - 00:47:05 你数据没出来的，
00:47:05 - 00:47:07 我他就先说缓和啊，
00:47:07 - 00:47:09 这不就是打嘴炮吗？
00:47:09 - 00:47:10 啊，
00:47:10 - 00:47:12 就哪怕这种没有生和实际的嘴炮，
00:47:12 - 00:47:14 市长都给你来一个强烈的反应。
00:47:15 - 00:47:16 这说明什么？
00:47:17 - 00:47:18 这什么压抑不住？
00:47:29 - 00:47:29 嗯，
00:47:29 - 00:47:32 现在大非农是明天出，
00:47:32 - 00:47:34 明天晚上9月4号晚上出，
00:47:34 - 00:47:36 11号出通胀数据。
00:47:37 - 00:47:37 啊，
00:47:37 - 00:47:39 关注核心CPI这玩意儿，
00:47:39 - 00:47:40 通胀数据，
00:47:40 - 00:47:41 万一万一不通胀，
00:47:41 - 00:47:42 哇塞，
00:47:42 - 00:47:45 这黄金不得直接干到4700去。
00:47:55 - 00:47:57 这这这这美元指数快。
00:47:57 - 00:47:58 你说这。
00:47:60 - 00:48:02 这在之前的时候，
00:48:02 - 00:48:03 我我谁呀？
00:48:03 - 00:48:06 我记得好像在哪个美联储主席格林斯潘的时候，
00:48:06 - 00:48:10 格林斯潘是严禁任何理事对媒体发表意见的。
00:48:11 - 00:48:12 然后现在，
00:48:12 - 00:48:16 然后自从鲍威尔的任期后期，
00:48:16 - 00:48:16 哇，
00:48:16 - 00:48:18 每个理事都能站出来说，
00:48:18 - 00:48:20 说一说一说二说三的，
00:48:20 - 00:48:21 对这市场影响很大。
00:48:25 - 00:48:26 啊，
00:48:26 - 00:48:27 美元一起来之后，
00:48:27 - 00:48:28 你看是铜是不是也起来了，
00:48:29 - 00:48:32 就是你如果看到所有的金属。
00:48:33 - 00:48:34 都一起涨，
00:48:34 - 00:48:36 那说明是美元主人看铜也起来了。
00:48:39 - 00:48:40 吕是不是也起来了？
00:48:43 - 00:48:44 最近这个铝啊，
00:48:44 - 00:48:45 已经涨到两万四了。
00:48:46 - 00:48:47 但是呢，
00:48:47 - 00:48:49 这个铝就是直线拉升啊。
00:48:54 - 00:48:57 但是距离前期高点还有相当的距离。
00:49:10 - 00:49:11 那我看看哦，
00:49:12 - 00:49:12 诶。
00:49:13 - 00:49:14 怎么没有数儿？
00:49:16 - 00:49:16 嗯。
00:49:18 - 00:49:20 距离前期高点还有相当的距离，
00:49:20 - 00:49:25 现在铝相对来说它属于那个就是期货已经开始涨了，
00:49:25 - 00:49:27 但是股其实涨的不多。
00:49:28 - 00:49:30 铜的话也是基本对应的，
00:49:30 - 00:49:33 金的话就是古的这个价格已经是。
00:49:34 - 00:49:35 远超。
00:49:36 - 00:49:38 那个金属价格，
00:49:38 - 00:49:40 因为金属价格受美联储影响比较大，
00:49:40 - 00:49:45 股的价格是我只要认为你长期是涨的就买，
00:49:45 - 00:49:46 所以股是新涨的，
00:49:46 - 00:49:48 你看这一波也是回调的时候，
00:49:49 - 00:49:49 嗯，
00:49:49 - 00:49:52 现现在就是他股金的对比，
00:49:52 - 00:49:53 还是股还是更猛一些。
00:50:04 - 00:50:06 现在又到了这个有色的旺季了，
00:50:06 - 00:50:08 就是主要是博弈美联储加息降息，
00:50:09 - 00:50:13 我觉得国内应该没什么人相信美联储会加息。
00:50:13 - 00:50:15 可能世界上都没人相信。
00:50:30 - 00:50:31 理的话。
00:50:32 - 00:50:33 这没戏，
00:50:33 - 00:50:34 假消息太多，
00:50:34 - 00:50:35 你看今天，
00:50:36 - 00:50:38 今天那个碳酸锂为什么跌啊？
00:50:38 - 00:50:42 就是因为出了库存数据之后发现去库不及预期。
00:50:43 - 00:50:43 啊，
00:50:43 - 00:50:45 然后E一下就掉下来了，
00:50:45 - 00:50:46 哎哟，
00:50:46 - 00:50:50 这个这个国内这个利用信息小作文炒作。
00:50:50 - 00:50:52 这个这个这个国家。
00:50:53 - 00:50:54 不管一下吗？
00:50:54 - 00:50:55 谢谢土阿姆，
00:50:55 - 00:50:57 这就就没人管一下吗？
00:50:58 - 00:50:58 然，
00:50:58 - 00:51:01 然后接下来又说要重新调整数据结构。
00:51:02 - 00:51:06 这这这理真的是无法无天啊，
00:51:06 - 00:51:07 就没有道理。
00:51:09 - 00:51:10 真的是胡搞，
00:51:10 - 00:51:11 就几个大户在那儿胡搞。
00:51:13 - 00:51:15 黄金涨跟油矿没关系，
00:51:15 - 00:51:16 但是跟美元指数有关系，
00:51:16 - 00:51:18 其实油矿一直在涨，
00:51:18 - 00:51:20 油矿已经现在已经89美元一磅了，
00:51:21 - 00:51:23 最高的时候这一波涨到90美元一磅，
00:51:23 - 00:51:24 就是一个星期前，
00:51:25 - 00:51:26 现在还是89美元一磅，
00:51:26 - 00:51:28 他在85美元一磅的时候，
00:51:28 - 00:51:30 已经横了三四个月了，
00:51:30 - 00:51:31 然后一点一点往上涨，
00:51:31 - 00:51:32 现在是89美元一磅。
00:51:38 - 00:51:41 好多投顾相信加息哦，
00:51:41 - 00:51:42 其实不止投顾，
00:51:42 - 00:51:44 前两天有人私信我，
00:51:44 - 00:51:46 他也说他觉得9月份会加息，
00:51:46 - 00:51:47 我觉得不可能。
00:51:48 - 00:51:49 我依然保持这个观念，
00:51:49 - 00:51:50 我觉得我觉得加不了戏。
00:51:54 - 00:51:55 哎哟，
00:51:55 - 00:51:56 这个金哦。
00:52:01 - 00:52:01 金，
00:52:01 - 00:52:02 现在真是啊，
00:52:02 - 00:52:04 有一点消息就就往上窜。
00:52:11 - 00:52:13 有一点消息就往上窜。
00:52:15 - 00:52:16 哎呀，
00:52:16 - 00:52:17 谢谢图阿姆。
00:52:18 - 00:52:19 谁也没有。
00:52:20 - 00:52:21 有人刷礼物了，
00:52:21 - 00:52:23 是不是好起来了？
00:52:23 - 00:52:25 刷礼物的人现在少多了，
00:52:25 - 00:52:26 是以前的1/10。
00:52:27 - 00:52:27 嗯，
00:52:27 - 00:52:28 1/8吧，
00:52:28 - 00:52:30 流量是以前的1/2，
00:52:30 - 00:52:32 但是刷礼物是以前的1/10。
00:52:36 - 00:52:38 就是现在黄金的话，
00:52:39 - 00:52:42 你买股你是就是股是超前的。
00:52:43 - 00:52:43 啊，
00:52:43 - 00:52:45 但是实物是落后于古的。
00:52:46 - 00:52:48 所以你如果赌黄金涨的话，
00:52:48 - 00:52:50 其实其实其实实物更好一些，
00:52:51 - 00:52:52 或者ETF更好一些。
00:53:05 - 00:53:06 最近反正大片儿，
00:53:06 - 00:53:07 差点儿意思。
00:53:08 - 00:53:09 哎，
00:53:09 - 00:53:10 这就是市场行为，
00:53:10 - 00:53:11 这这真没办法，
00:53:11 - 00:53:12 谢谢空白哥，
00:53:12 - 00:53:13 好多人都问啊，
00:53:13 - 00:53:14 雾卖这为啥不涨？
00:53:15 - 00:53:16 我真不知道啊，
00:53:16 - 00:53:18 基本面都是利好消息，
00:53:18 - 00:53:22 我们今天还看了一个做了一个这个这个看听了一个行业调研。
00:53:23 - 00:53:26 讲那个算力的都是好消息啊，
00:53:26 - 00:53:28 签协议这好那好，
00:53:28 - 00:53:30 具体标的我们就不说了。
00:53:30 - 00:53:34 然后这市场上是盘面上没有任何反应，
00:53:35 - 00:53:36 有反应吧，
00:53:36 - 00:53:37 但反应不强，
00:53:37 - 00:53:39 就是我们希望他像黄金一样，
00:53:40 - 00:53:41 它是一个20多岁的反应，
00:53:42 - 00:53:44 而不希望他是一个40多岁的反应。
00:53:44 - 00:53:46 有些标的什么就就是什么，
00:53:46 - 00:53:48 PCB它是一个60岁的反应。
00:53:52 - 00:53:53 主要是量不够，
00:53:53 - 00:53:54 就这个量，
00:53:54 - 00:53:55 你别指望大票能涨，
00:53:55 - 00:53:56 大票都不动。
00:53:57 - 00:53:59 就整天在这横着爹无所谓，
00:53:59 - 00:54:01 但凡有点好消息，
00:54:01 - 00:54:01 大片一启动，
00:54:01 - 00:54:02 一天就回来。
00:54:05 - 00:54:07 其实有些大票真的不贵了。
00:54:08 - 00:54:09 可能已经2，
00:54:09 - 00:54:10 你如果按。
00:54:11 - 00:54:13 26年PE算的话，
00:54:13 - 00:54:14 可能也就是40倍左右了。
00:54:17 - 00:54:18 谢谢星野。
00:54:21 - 00:54:23 这这这主要是没有量，
00:54:23 - 00:54:24 没有量的话它会阴碟，
00:54:24 - 00:54:25 你们要理解啊，
00:54:25 - 00:54:26 就没有量它会阴碟，
00:54:26 - 00:54:28 你可以理解为这是地球引力，
00:54:28 - 00:54:31 但是基本的原理就是你持有一个标的。
00:54:32 - 00:54:35 旁边那个一个星期涨停两次，
00:54:35 - 00:54:36 涨停3次。
00:54:36 - 00:54:39 你你手里这边这个每天跌1%，
00:54:39 - 00:54:40 跌2%，
00:54:40 - 00:54:42 你说你会不会想到你把它扔掉，
00:54:42 - 00:54:44 然后去找旁边那个。
00:54:44 - 00:54:47 然后去追那个旁边那个能涨停的人，
00:54:47 - 00:54:48 就一周涨停两次，
00:54:48 - 00:54:49 你就觉得这票很强势了。
00:54:52 - 00:54:55 所以它会自然而然的有很多小卖出。
00:54:55 - 00:54:56 啊，
00:54:56 - 00:54:58 这个小卖书并并不仅仅是散户啊，
00:54:58 - 00:55:00 可能有一些机构啊，
00:55:00 - 00:55:02 他也会做一些调仓，
00:55:02 - 00:55:03 他也会去追那个，
00:55:03 - 00:55:04 这是人之常情，
00:55:04 - 00:55:06 人都愿意去那个热闹的地方，
00:55:07 - 00:55:08 就就算你们去澳门，
00:55:08 - 00:55:10 你们会发现哪个桌子能赚钱，
00:55:10 - 00:55:13 一路长虹那个桌子上围的人就多。
00:55:14 - 00:55:15 这都是人之常情，
00:55:25 - 00:55:26 大家买点牛翠翠吧，
00:55:27 - 00:55:28 多吃点牛翠翠，
00:55:28 - 00:55:31 你就能一路长虹啊，
00:55:31 - 00:55:31 多吃点牛翠翠，
00:55:31 - 00:55:32 能一路长虹。
00:55:42 - 00:55:43 我去过澳门，
00:55:43 - 00:55:44 我当然去过了。
00:55:45 - 00:55:47 我以前经，
00:55:47 - 00:55:48 我不能说经常去。
00:55:49 - 00:55:50 我去的多的时候，
00:55:50 - 00:55:51 一个季度去一次。
00:55:52 - 00:55:52 嗯，
00:55:53 - 00:55:54 主要是主要是去玩牌。
00:56:01 - 00:56:03 刚买的牛脆鹅和黄飞红花生，
00:56:03 - 00:56:03 嗯。
00:56:11 - 00:56:13 水疗我倒没去过。
00:56:15 - 00:56:16 我对那事儿不感兴趣。
00:56:18 - 00:56:19 那小黄车里边儿，
00:56:19 - 00:56:21 对小破站里边没有牛翠翠，
00:56:21 - 00:56:22 只有其他平台有。
00:56:25 - 00:56:26 在澳门，
00:56:26 - 00:56:27 总体上是赢。
00:56:28 - 00:56:29 如果老输，
00:56:29 - 00:56:30 孩子谁还去啊？
00:56:30 - 00:56:32 那不是变成去消费去了吗？
00:56:32 - 00:56:33 就跟打大A一样，
00:56:34 - 00:56:36 你总体上赚钱，
00:56:36 - 00:56:39 你才能够留在这个市场。
00:56:39 - 00:56:40 你要老输的话，
00:56:40 - 00:56:42 谁谁还去啊，
00:56:42 - 00:56:43 图啥呀？
00:56:44 - 00:56:45 总体上可能还是赢啊，
00:56:46 - 00:56:48 谢谢温泉猫的猫。
00:56:50 - 00:56:51 我从来不会赌红眼，
00:56:51 - 00:56:52 我这么理性的人，
00:56:53 - 00:56:56 三清博士把把理性。
00:56:57 - 00:56:60 的这个理念值在DNA里边了。
00:57:02 - 00:57:04 一旦觉得打一两个小时手气不好，
00:57:04 - 00:57:04 我就不玩了。
00:57:05 - 00:57:05 啊，
00:57:05 - 00:57:09 就睡睡睡觉打打王者荣耀不好吗？
00:57:15 - 00:57:17 多少钱能上桌儿，
00:57:17 - 00:57:18 没多少钱。
00:57:18 - 00:57:19 1万就可以。
00:57:26 - 00:57:26 输了想分，
00:57:26 - 00:57:28 我从来没有赌徒心理。
00:57:29 - 00:57:30 就是每一把，
00:57:30 - 00:57:30 就是每一把。
00:57:31 - 00:57:36 独立测算其实就是你之前买的一个标的，
00:57:36 - 00:57:39 你赚了跟亏了跟你下一个标的，
00:57:39 - 00:57:40 其实没有本质，
00:57:40 - 00:57:42 其就是其其实没有联系，
00:57:42 - 00:57:43 都是独立行为，
00:57:44 - 00:57:46 但是大家老把自己的惨痛经验。
00:57:48 - 00:57:50 以及快乐的这个这个经验。
00:57:52 - 00:57:54 带入到一段新的感情里边儿。
00:57:56 - 00:57:60 你若是总结出来的这种技术。
00:58:00 - 00:58:01 是可以用的。
00:58:02 - 00:58:03 如果不是。
00:58:05 - 00:58:06 不要把情绪带入过去。
00:58:13 - 00:58:14 金属类买铜，
00:58:14 - 00:58:15 铜的话，
00:58:15 - 00:58:17 一般来说受美元指数的影响，
00:58:17 - 00:58:18 这是有的，
00:58:18 - 00:58:20 但是也受本身供需的影响，
00:58:20 - 00:58:24 我自己一直觉得铜的基本面比铝强啊，
00:58:24 - 00:58:25 说过好几次了。
00:58:27 - 00:58:31 现在屋的价格是有小幅下降的。
00:58:32 - 00:58:32 啊，
00:58:32 - 00:58:35 所以你没看最近的那个屋都走的走势不好啊，
00:58:36 - 00:58:37 屋的价格是有小幅下降。
00:58:44 - 00:58:48 就是你们要学到的是我在过去的交易过程中。
00:58:49 - 00:58:51 我总结出来的经验，
00:58:51 - 00:58:52 比如说你看我吧，
00:58:53 - 00:58:55 我经常在日内交易的时候。
00:58:56 - 00:58:58 就是我我的。
00:58:58 - 00:58:60 最大的弱点啊，
00:58:60 - 00:59:01 不能告诉你们。
00:59:02 - 00:59:04 最大的强项。
00:59:04 - 00:59:04 可以说。
00:59:09 - 00:59:13 就是我们对产业跟大方向的把握。
00:59:14 - 00:59:15 很少错，
00:59:16 - 00:59:17 错过啊，
00:59:17 - 00:59:18 不能说没错过，
00:59:18 - 00:59:21 比如说当年去年的美团的那个竞争，
00:59:21 - 00:59:24 虽然阿里一下场我们就警告大家了，
00:59:24 - 00:59:26 但是我们之前一直觉得阿里下不了场，
00:59:26 - 00:59:27 结果没想到他下涨了，
00:59:27 - 00:59:29 还傻了吧唧扔了七八百亿，
00:59:29 - 00:59:32 竞争的结果跟我们一年前预测的是一样，
00:59:32 - 00:59:34 但这一年前啊，
00:59:34 - 00:59:37 这个咱们小黄就日子非常难过，
00:59:37 - 00:59:38 这过去这一年中，
00:59:38 - 00:59:40 但这个结果跟我们预测是完全一样的，
00:59:41 - 00:59:42 你就知道他是打嘴炮，
00:59:42 - 00:59:43 你知道他不行，
00:59:43 - 00:59:44 知道他得撤。
00:59:45 - 00:59:45 对吧？
00:59:45 - 00:59:47 但是这一年你很难受，
00:59:47 - 00:59:47 你，
00:59:47 - 00:59:47 你，
00:59:47 - 00:59:51 你想不明白一群聪明人为什么会做出一个愚蠢的决定。
00:59:53 - 00:59:53 当然了，
00:59:53 - 00:59:55 他们觉得自己不愚蠢，
00:59:55 - 00:59:56 也许有些人觉得自己不愚蠢，
00:59:56 - 00:59:59 有些人觉得应该打击一下小黄嚣张的气焰，
00:59:59 - 00:59:60 很多人不喜欢他，
01:00:00 - 01:00:01 但是说实话，
01:00:01 - 01:00:05 人家的这个经营基本面跟商业模式真的是防御性很强。
01:00:06 - 01:00:07 你大方向的没错，
01:00:07 - 01:00:10 但是你短时间之内你可能是很困难。
01:00:13 - 01:00:14 你看，
01:00:14 - 01:00:16 又有人过来问为什么一直跌，
01:00:16 - 01:00:18 我们刚才说过了，
01:00:18 - 01:00:19 就是电池电池的负面因素，
01:00:19 - 01:00:21 你下次早点来啊，
01:00:21 - 01:00:21 不不，
01:00:22 - 01:00:25 不会为了你反复的去重复一个问题的，
01:00:25 - 01:00:26 或者看看回看也行。
01:00:28 - 01:00:32 鼓鼓基本面最近没有什么听到更新的信息，
01:00:32 - 01:00:35 那刚果金还是钢果金禁止还是禁止，
01:00:35 - 01:00:37 但是鼓的价格我看看啊，
01:00:37 - 01:00:38 我最近都没有关注这些了，
01:00:39 - 01:00:41 反正跟电池有关的这个，
01:00:41 - 01:00:42 比如说像锂啊，
01:00:43 - 01:00:44 鼓啊这些啊，
01:00:44 - 01:00:46 最近都没有太关注，
01:00:46 - 01:00:46 我看看啊。
01:01:00 - 01:01:05 就最近明显有基有基本面，
01:01:05 - 01:01:07 有基本面的其实还是科技。
01:01:09 - 01:01:10 鼓的话，
01:01:10 - 01:01:11 价格还是跌的呢。
01:01:13 - 01:01:13 嗯。
01:01:15 - 01:01:16 价格还是跌的呢。
01:01:24 - 01:01:25 你。
01:01:26 - 01:01:29 不是你现在这个印尼在出幺蛾子。
01:01:30 - 01:01:31 他把他第一，
01:01:31 - 01:01:32 他实行配额制，
01:01:32 - 01:01:35 你也印尼占全球56%吧。
01:01:36 - 01:01:38 大概是这个样子啊，
01:01:38 - 01:01:39 反正就就不到60%，
01:01:40 - 01:01:41 然后呢，
01:01:41 - 01:01:43 他因为镍价一直很低，
01:01:43 - 01:01:44 所以呢，
01:01:44 - 01:01:46 他们就搞配额制。
01:01:47 - 01:01:48 这个配额非常不公平，
01:01:49 - 01:01:51 把大量的份配额分给他本土企业，
01:01:52 - 01:01:55 导致了中资的这个镍的配额不足，
01:01:55 - 01:01:56 你又出不了口。
01:01:56 - 01:01:59 所以所以这儿正正干架呢。
01:01:59 - 01:02:01 的什么时候儿不知道。
01:02:01 - 01:02:02 啊，
01:02:02 - 01:02:03 什么时候儿不知道。
01:02:05 - 01:02:06 优点优点没说完，
01:02:06 - 01:02:08 那么那我优点太多了，
01:02:08 - 01:02:10 我今天晚上一直在这讲我的优点，
01:02:11 - 01:02:12 在这儿吹牛，
01:02:12 - 01:02:13 我估计你们也听不完，
01:02:14 - 01:02:16 优点太多了，
01:02:16 - 01:02:17 说不过来。
01:02:18 - 01:02:18 啊，
01:02:18 - 01:02:20 你们自己说啊，
01:02:20 - 01:02:21 你们自己打在评论区里，
01:02:21 - 01:02:22 我有哪些优点，
01:02:22 - 01:02:24 我看看哪个平台说的少啊，
01:02:24 - 01:02:24 哪个平台说的少，
01:02:24 - 01:02:26 一会儿我就把哪个平台关了。
01:02:27 - 01:02:28 从现在开始5分钟。
01:02:33 - 01:02:35 我我现在已经知道哪个平台点赞比较少了。
01:02:56 - 01:02:57 不是你们说的。
01:03:04 - 01:03:05 行了，
01:03:05 - 01:03:06 我看很多了啊，
01:03:06 - 01:03:08 还有人夹杂着问问题，
01:03:08 - 01:03:10 其实最活跃的还是小某书。
01:03:11 - 01:03:12 所以之前的时候，
01:03:12 - 01:03:14 小某书动不动就封我，
01:03:14 - 01:03:15 我还是有点遗憾的。
01:03:25 - 01:03:26 烦死了。
01:03:26 - 01:03:27 嗯，
01:03:27 - 01:03:28 还有人夹杂着问问题啊，
01:03:28 - 01:03:31 那个我我我我假装没看见。
01:03:32 - 01:03:35 这个金咱们确实说了好几次了吧。
01:03:35 - 01:03:36 那。
01:03:36 - 01:03:38 金也是我们内部讲的时候，
01:03:38 - 01:03:39 我一直说。
01:03:40 - 01:03:40 呃，
01:03:40 - 01:03:43 我曾经说过一个就是握实了讲话，
01:03:43 - 01:03:44 有可能给大家一个上车的机会，
01:03:45 - 01:03:46 这个趋势是往上的。
01:03:48 - 01:03:50 我不知道有谁听过这个啊，
01:03:50 - 01:03:51 我不知道有谁听过，
01:03:51 - 01:03:52 我是我我上周在。
01:03:53 - 01:03:55 这个北京电视台的时候还说过这话呢。
01:03:59 - 01:04:01 怎么还有人说我的优点是有钱啊？
01:04:02 - 01:04:04 这只有一个人说啊。
01:04:06 - 01:04:08 但是会有人上车吗？
01:04:08 - 01:04:08 我不知道，
01:04:08 - 01:04:09 我不知道，
01:04:09 - 01:04:11 因为明天晚上又有又有大非农数据。
01:04:14 - 01:04:15 就说了好几次，
01:04:15 - 01:04:16 不重要，
01:04:16 - 01:04:17 不重要，
01:04:17 - 01:04:20 好多人总是抓住我说的，
01:04:20 - 01:04:21 没有兑现的，
01:04:21 - 01:04:22 比如咱说PCB好，
01:04:22 - 01:04:23 天天问，
01:04:23 - 01:04:23 哎呀，
01:04:23 - 01:04:25 我这PCB不行，
01:04:25 - 01:04:25 哦，
01:04:25 - 01:04:26 不行，
01:04:26 - 01:04:29 你们说电梯这业绩不是不错吗？
01:04:29 - 01:04:30 他怎么不涨呢？
01:04:30 - 01:04:32 天说实话我也不知道，
01:04:32 - 01:04:34 我要是主力我也给他拉上去了。
01:04:35 - 01:04:35 啊，
01:04:35 - 01:04:36 这就不知道啊，
01:04:36 - 01:04:37 这不知道。
01:04:49 - 01:04:51 明天数据出来，
01:04:51 - 01:04:51 我估计，
01:04:51 - 01:04:54 我估计这大非农不会特别好。
01:04:55 - 01:04:57 可能还是一个差不多，
01:04:57 - 01:04:58 因为这大飞龙他可以操控。
01:04:59 - 01:04:60 大飞农，
01:04:60 - 01:05:02 它里边有政府雇员啊，
01:05:02 - 01:05:06 这政府雇员比如说像教师的这种都可以操控。
01:05:12 - 01:05:15 然后有一些他就他他就是。
01:05:16 - 01:05:17 他就是不行啊，
01:05:17 - 01:05:19 他短时间内他就是没有。
01:05:21 - 01:05:24 这个宁王啊宁王，
01:05:24 - 01:05:27 你就理解为你找了一个男朋友，
01:05:28 - 01:05:30 这个男朋友为了你更好的生活。
01:05:31 - 01:05:32 他就南下去打工了。
01:05:33 - 01:05:35 然后一个季度才回一次家，
01:05:35 - 01:05:36 探个亲，
01:05:37 - 01:05:39 探一次亲大概就是一个星期，
01:05:39 - 01:05:41 你就抓紧这一个星期的时间，
01:05:42 - 01:05:43 其他时间他都不在。
01:05:45 - 01:05:47 这就是宁王典型的表现。
01:05:53 - 01:05:55 这个话我们说过好几次了，
01:05:55 - 01:05:55 这不，
01:05:55 - 01:05:56 这不是第一次说，
01:05:57 - 01:06:00 就宁王他只有每次发业绩的时候有一个表现，
01:06:00 - 01:06:02 其他时候都是往下溜达的。
01:06:07 - 01:06:08 这我们说过好几次啊。
01:06:11 - 01:06:13 抓紧一个星期的行情往上。
01:06:15 - 01:06:15 哎呀，
01:06:15 - 01:06:16 你们你们。
01:06:17 - 01:06:18 有些人淫商又犯了，
01:06:18 - 01:06:20 但是但是我们这个直播间不开车啊，
01:06:21 - 01:06:26 你们不要以为你们心中盼望的那个能从我嘴里说出来，
01:06:26 - 01:06:27 我是一个正经的人。
01:06:40 - 01:06:41 所以这个就是那个。
01:06:43 - 01:06:46 就你你你们可以回看一下过去一段时间，
01:06:47 - 01:06:47 嗯，
01:06:48 - 01:06:50 宁王第一波可能是出现在3月份吧。
01:06:51 - 01:06:52 然后就是半年，
01:06:52 - 01:06:54 嗯嗯呃，
01:06:54 - 01:06:56 3月份还是4月份，
01:06:56 - 01:06:58 就是他发那个一级报的时候。
01:06:58 - 01:07:01 然后就是呃，
01:07:01 - 01:07:02 这个发半年报的时候，
01:07:02 - 01:07:03 他第一个出半年报的，
01:07:04 - 01:07:06 然后接下来就是10月份了。
01:07:07 - 01:07:07 啊，
01:07:07 - 01:07:09 你你你要你你要你要想念他的话，
01:07:09 - 01:07:11 你可能还得等一个月。
01:07:14 - 01:07:17 便宜就是一直便宜啊，
01:07:17 - 01:07:18 就不你想想。
01:07:20 - 01:07:22 你都南下打工了，
01:07:22 - 01:07:22 你在家里边儿，
01:07:22 - 01:07:25 你肯定是岁月静好啊，
01:07:25 - 01:07:27 就是该健身健身，
01:07:28 - 01:07:30 该喝下午茶喝喝下午茶，
01:07:31 - 01:07:33 其他的时候都没你啥事儿。
01:07:42 - 01:07:42 嗯，
01:07:42 - 01:07:43 机器人，
01:07:44 - 01:07:46 机器人今天有个啥消息来的，
01:07:46 - 01:07:47 今天有有点反应，
01:07:47 - 01:07:48 但不强。
01:07:50 - 01:07:51 今天有啥消息来了，
01:07:51 - 01:07:51 我忘了，
01:07:51 - 01:07:54 我今天早上起来看到了啊，
01:07:54 - 01:07:55 有有一个消息啊，
01:07:55 - 01:07:56 市场有点反应，
01:07:56 - 01:07:56 但不强。
01:07:59 - 01:08:01 机器人现在就等落地了，
01:08:01 - 01:08:02 没有落地的出来。
01:08:04 - 01:08:05 可能就没有办法推进，
01:08:06 - 01:08:09 现在不是说9月份争取周产1000台吗？
01:08:10 - 01:08:11 那能不能产1000台，
01:08:11 - 01:08:12 我们拭目以待呗，
01:08:12 - 01:08:13 你等不了多久了。
01:08:16 - 01:08:17 然后，
01:08:17 - 01:08:17 嗯。
01:08:19 - 01:08:22 10月份的时候周产2000台吗？
01:08:22 - 01:08:24 今年大概能产个。
01:08:24 - 01:08:25 周长两台台，
01:08:25 - 01:08:27 就相当于一个月差不多产1万台了。
01:08:28 - 01:08:29 一个月产1万台的话，
01:08:29 - 01:08:33 今年的目标可能就是3万到5万之间吧。
01:08:35 - 01:08:36 明年的话可能就是。
01:08:38 - 01:08:39 20万台吧。
01:08:43 - 01:08:43 等呗，
01:08:44 - 01:08:45 嗯。
01:08:56 - 01:08:58 你看现在都没有人，
01:08:58 - 01:09:01 今天没有一个人问航天，
01:09:02 - 01:09:03 大家都知道那是个渣男，
01:09:03 - 01:09:04 没有一个人问，
01:09:04 - 01:09:06 大家别让我买点吃的啊。
01:09:08 - 01:09:09 就我们那个。
01:09:12 - 01:09:12 哦，
01:09:12 - 01:09:14 我我今天没有穿涨停服，
01:09:14 - 01:09:16 已经9月份了，
01:09:16 - 01:09:18 只有南方还还穿T恤了。
01:09:18 - 01:09:20 涨停服不错啊，
01:09:20 - 01:09:20 件数不多了，
01:09:20 - 01:09:23 一米六五到一米七零买那个。
01:09:25 - 01:09:27 S号的1米70~1米七五，
01:09:27 - 01:09:28 买M号的L号已经没了。
01:09:30 - 01:09:31 我们的会员，
01:09:32 - 01:09:33 嗯，
01:09:33 - 01:09:36 这个周末周日的时候，
01:09:36 - 01:09:37 我们可能讲讲算力吧，
01:09:37 - 01:09:39 再把算力回顾一下，
01:09:39 - 01:09:41 然后看看嗯，
01:09:41 - 01:09:42 海外的，
01:09:42 - 01:09:45 海外的这个基金的持仓的情况。
01:09:47 - 01:09:48 周日下午2点。
01:09:49 - 01:09:51 下周如果来得及的话，
01:09:51 - 01:09:53 我们可能就会员直播变成两次了，
01:09:53 - 01:09:54 周中一次，
01:09:54 - 01:09:54 周末一次，
01:09:54 - 01:09:56 每次时间短一点儿，
01:09:56 - 01:09:57 谢谢王庙洛的庙，
01:09:57 - 01:09:58 谢谢不见星空啊，
01:09:58 - 01:10:01 大家可以优先考虑那个季度的那个卡。
01:10:02 - 01:10:02 啊，
01:10:02 - 01:10:03 你要觉得合适，
01:10:03 - 01:10:04 你就转成年度的。
01:10:05 - 01:10:05 啊，
01:10:05 - 01:10:06 你要觉得不合适，
01:10:06 - 01:10:07 那就拉倒。
01:10:08 - 01:10:10 这个东西不是适合每个人的。
01:10:10 - 01:10:13 就是我们其实分享的是知识。
01:10:14 - 01:10:17 大家老希望你讲完之后立刻就涨，
01:10:17 - 01:10:19 但我们没有这没有这个能力。
01:10:20 - 01:10:20 啊，
01:10:20 - 01:10:21 我们要客观的说，
01:10:21 - 01:10:23 我们给他讲了它涨的理由，
01:10:23 - 01:10:25 它什么时候涨我们不知道，
01:10:26 - 01:10:28 叶冷我们是7月份讲的。
01:10:29 - 01:10:29 讲完之后，
01:10:29 - 01:10:31 他也没有立刻就涨。
01:10:32 - 01:10:35 他是最近这两个星期才开始涨的。
01:10:36 - 01:10:39 所以我们是最近讲的PCB跟上游，
01:10:39 - 01:10:40 我们讲完之后，
01:10:40 - 01:10:43 他也没有可能稍微涨了一两天，
01:10:43 - 01:10:45 但是基本上是在横盘震荡，
01:10:46 - 01:10:47 它什么时候涨我们也不知道，
01:10:47 - 01:10:49 很有可能10月份才开始涨，
01:10:49 - 01:10:52 但是他现在出了产业信息了，
01:10:52 - 01:10:54 你必须得第一时间告诉大家。
01:10:55 - 01:10:56 要不然的话，
01:10:56 - 01:10:58 你如果知道产业信息，
01:10:58 - 01:10:59 你没说它涨了，
01:10:59 - 01:11:00 你马后炮，
01:11:01 - 01:11:03 那肯定是你这个团队是有问题的，
01:11:03 - 01:11:05 说明涨完之后你才说，
01:11:05 - 01:11:07 但是我们先把知识说了，
01:11:07 - 01:11:09 他什么时候涨不知道，
01:11:09 - 01:11:11 他并不是消息一出来，
01:11:11 - 01:11:13 立刻市场就有反应。
01:11:14 - 01:11:14 啊，
01:11:14 - 01:11:16 但很多时候不是这样的，
01:11:16 - 01:11:18 所以我们是负责告诉你知识。
01:11:19 - 01:11:21 比如说前两天我们看到小罗了，
01:11:21 - 01:11:22 我们就说一下，
01:11:22 - 01:11:23 他可能当天反应了，
01:11:23 - 01:11:24 第二天我没反应，
01:11:24 - 01:11:26 这个的市场的行为是很难决策，
01:11:26 - 01:11:27 很难决定的，
01:11:27 - 01:11:30 但是知识跟信息是确定的，
01:11:30 - 01:11:33 所以我们先把确定性的信息告诉大家。
01:11:42 - 01:11:44 我们就最近又又调研了一下，
01:11:44 - 01:11:45 重新调研了，
01:11:45 - 01:11:46 调研了一下算力，
01:11:46 - 01:11:49 然后又嗯做了一些什么，
01:11:49 - 01:11:50 嗯，
01:11:50 - 01:11:54 做了一些PCB上游的细枝末节的调研。
01:11:54 - 01:11:55 总的来说，
01:11:55 - 01:11:57 现在没有发现任何负面，
01:11:57 - 01:11:58 就是我们该说的都说了。
01:11:59 - 01:11:60 然后最近呢，
01:12:00 - 01:12:06 确确实实有些大行下调了PCB板的的盈利预期啊，
01:12:06 - 01:12:06 这个是这，
01:12:06 - 01:12:10 所以这件事情引起了一些呃偏负面的情绪，
01:12:10 - 01:12:10 嗯，
01:12:10 - 01:12:12 盘面上有有点反应，
01:12:12 - 01:12:13 但也不强，
01:12:13 - 01:12:14 因为没有亮出来，
01:12:15 - 01:12:17 如果这大家真的认为这是负面信息的话，
01:12:17 - 01:12:20 早就早就像比如说当时的时候。
01:12:21 - 01:12:21 嗯，
01:12:21 - 01:12:22 这个。
01:12:23 - 01:12:24 电网设备，
01:12:24 - 01:12:27 老美出行政命令干涉的时候，
01:12:27 - 01:12:29 那是放大量往外跑的。
01:12:30 - 01:12:32 你看现在尽管PC比低了，
01:12:32 - 01:12:32 没有量。
01:12:33 - 01:12:33 啊，
01:12:33 - 01:12:35 就没有大的资金跑，
01:12:35 - 01:12:38 每天就在那儿镇着自由落体，
01:12:38 - 01:12:39 你散户忍不了，
01:12:39 - 01:12:40 那机构可以忍，
01:12:40 - 01:12:41 他无所谓，
01:12:41 - 01:12:43 反正他是拿工资的，
01:12:43 - 01:12:44 他涨跌怎么着，
01:12:44 - 01:12:45 管理费照收，
01:12:45 - 01:12:46 他无所谓。
01:12:47 - 01:12:48 那你也不知道他，
01:12:48 - 01:12:49 你要有那能力，
01:12:49 - 01:12:50 你就等他涨的时候进，
01:12:50 - 01:12:51 你要没有能力你就等着，
01:12:52 - 01:12:53 就只能这样。
01:12:53 - 01:12:54 啊，
01:12:54 - 01:12:56 补不补自己决定啊补补自己的决定。
01:12:58 - 01:13:02 叶冷7叶冷7月份开始订单上量的，
01:13:02 - 01:13:03 7月份就是乳品开始卖了，
01:13:03 - 01:13:07 现在现现现现在的那个出货量并不是很大了，
01:13:07 - 01:13:09 一个月大概就三四千台。
01:13:10 - 01:13:10 这个量，
01:13:10 - 01:13:11 这个量不大，
01:13:11 - 01:13:14 这个Rubin可能一年要出10万台，
01:13:14 - 01:13:16 原来预计是出7万台，
01:13:16 - 01:13:17 现在上调了，
01:13:17 - 01:13:18 预计可能到10万台，
01:13:18 - 01:13:20 这些信息你并不能第一时间知道。
01:13:21 - 01:13:22 但是我们知道之后，
01:13:22 - 01:13:23 我们会告诉大家，
01:13:23 - 01:13:24 他市场什么时候什么时候反应，
01:13:24 - 01:13:25 我们不知道啊，
01:13:25 - 01:13:26 我们不知道。
01:13:37 - 01:13:38 所以那个。
01:13:39 - 01:13:39 就。
01:13:40 - 01:13:41 反正我们现在就是等。
01:13:42 - 01:13:42 啊，
01:13:42 - 01:13:44 你要不愿意等的话，
01:13:44 - 01:13:45 你就去搞那些小的标的。
01:13:46 - 01:13:47 夜冷不挺好的吗？
01:13:48 - 01:13:48 啊。
01:13:49 - 01:13:51 现在你再去是不是晚了，
01:13:51 - 01:13:51 那我不知道，
01:13:51 - 01:13:55 因为叶叶冷有的标的都已经都已经新高了。
01:13:56 - 01:13:58 都已经超过7月份的。
01:13:58 - 01:13:60 价格了啊，
01:13:60 - 01:14:00 有的没有，
01:14:00 - 01:14:02 但有的已经有了。
01:14:04 - 01:14:06 反正都是小票啊，
01:14:06 - 01:14:07 自己决定。
01:14:17 - 01:14:18 钻石现在反应也还可以。
01:14:19 - 01:14:20 再涨一个星期，
01:14:20 - 01:14:21 搞不好也新高了，
01:14:21 - 01:14:22 也是有可能的，
01:14:23 - 01:14:25 富通版的逻辑没有变啊。
01:14:25 - 01:14:27 这个这个东西这个东西变不了，
01:14:28 - 01:14:34 因为它核心是英伟达的电路板的设计结构改变了。
01:14:35 - 01:14:37 他都开始出货了，
01:14:37 - 01:14:38 他已经改了，
01:14:39 - 01:14:40 你就这么说，
01:14:40 - 01:14:42 你厌恶了自己的。
01:14:44 - 01:14:46 识别你去了一趟泰国，
01:14:46 - 01:14:48 回来之后你改变了一些什么东西？
01:14:49 - 01:14:51 这个东西属于既成事实，
01:14:51 - 01:14:52 你改不了了，
01:14:52 - 01:14:53 马斯克的儿子，
01:14:54 - 01:14:55 他已经变了，
01:14:55 - 01:14:56 他改不了了。
01:14:57 - 01:14:58 这个东西已经变了，
01:14:58 - 01:14:60 他基本面都确定了，
01:14:60 - 01:15:01 他只是时间问题。
01:15:14 - 01:15:15 哎呀哎呦，
01:15:15 - 01:15:16 已经9:20了，
01:15:16 - 01:15:18 我们今天是不是还没有成单呢，
01:15:18 - 01:15:20 我我准备。
01:15:24 - 01:15:24 嗯。
01:15:27 - 01:15:29 今天好像只有牛翠翠卖出去了，
01:15:29 - 01:15:31 还有黄飞鸿花生卖出去了，
01:15:31 - 01:15:32 其他其他都没有下单，
01:15:32 - 01:15:33 无所谓吧。
01:15:34 - 01:15:34 嗯，
01:15:34 - 01:15:37 今天那我们今一会儿稍微早一点结束。
01:15:39 - 01:15:40 券商，
01:15:40 - 01:15:41 我们说过两位小姐姐。
01:15:42 - 01:15:42 啊，
01:15:42 - 01:15:43 两位小姐姐，
01:15:43 - 01:15:45 她有时候服务员忙的时候。
01:15:46 - 01:15:48 谢谢展姨送的跑车，
01:15:48 - 01:15:49 祝你明天涨停，
01:15:49 - 01:15:50 我今天小红书第一个送跑车的。
01:15:52 - 01:15:52 哦。
01:15:53 - 01:15:56 我可能小某书这边没有新增流量了。
01:16:01 - 01:16:01 啊，
01:16:01 - 01:16:05 这个券商就是就是就是当当用户啊，
01:16:05 - 01:16:07 就是服务员忙的时候，
01:16:07 - 01:16:07 他过来问，
01:16:07 - 01:16:08 哎，
01:16:08 - 01:16:08 先生，
01:16:08 - 01:16:09 你需要什么服务，
01:16:09 - 01:16:11 需要给你加个菜吗？
01:16:11 - 01:16:12 还是给你上个饮料。
01:16:15 - 01:16:18 然后这个时候那个他就嗯，
01:16:18 - 01:16:19 搭理你一下，
01:16:19 - 01:16:24 大多数时候在一点一点几万亿的成交量，
01:16:24 - 01:16:25 券商涨了什么，
01:16:25 - 01:16:26 瞎涨了什么。
01:16:28 - 01:16:32 MMRCCMRCCMRC的涨价权不在我们这儿。
01:16:32 - 01:16:33 8月初的时候。
01:16:35 - 01:16:36 三大MOCC公司，
01:16:36 - 01:16:37 第一大是村田。
01:16:38 - 01:16:39 第二大是三星。
01:16:40 - 01:16:42 三星电机啊，
01:16:42 - 01:16:43 不是三星电子。
01:16:43 - 01:16:45 第三大是太右、
01:16:45 - 01:16:46 太阳、
01:16:46 - 01:16:46 佑电，
01:16:47 - 01:16:50 这三大在8月初的时候刚刚依次涨价。
01:16:51 - 01:16:53 9月初会不会再涨价不知道，
01:16:53 - 01:16:53 它只要涨价，
01:16:53 - 01:16:56 我们这边跟涨MLCC就有表现。
01:16:56 - 01:16:57 啊，
01:16:57 - 01:16:59 这个MCC确实还是有可能涨价的。
01:17:00 - 01:17:01 嗯，
01:17:01 - 01:17:02 就扩产。
01:17:03 - 01:17:05 就普通MCC扩产就是6个月。
01:17:05 - 01:17:08 高端的扩产要12~18个月，
01:17:08 - 01:17:09 就是一年到一年半，
01:17:09 - 01:17:11 因为他要订日本的设备，
01:17:12 - 01:17:16 它这个东西要MLC多层陶瓷电容，
01:17:16 - 01:17:19 它要把多层挤在一起啊，
01:17:19 - 01:17:21 它需要这种设备挤在一起，
01:17:21 - 01:17:22 层数越多，
01:17:22 - 01:17:24 它这个挤的精度跟难度越大。
01:17:27 - 01:17:27 啊，
01:17:27 - 01:17:30 所以这个这个MMRCC你就是等涨价，
01:17:30 - 01:17:31 现在是涨价周期啊，
01:17:31 - 01:17:33 而且这个涨价就是能延续，
01:17:33 - 01:17:34 只不过呢，
01:17:35 - 01:17:36 你别等业绩啊，
01:17:36 - 01:17:37 这个有可能等不到，
01:17:38 - 01:17:40 因为MCC第一它基本上都是，
01:17:41 - 01:17:41 嗯，
01:17:42 - 01:17:44 就是长鞋多一点儿，
01:17:44 - 01:17:45 尤其是服务器的。
01:17:46 - 01:17:51 你普通的MMRCCC你可以去市场上呃卖给经销商，
01:17:51 - 01:17:52 经销商一囤货，
01:17:52 - 01:17:52 他们就炒货，
01:17:53 - 01:17:54 有了市场紧张信息了，
01:17:54 - 01:17:55 这价格就涨，
01:17:55 - 01:17:57 就开始炒市场，
01:17:57 - 01:17:57 市场一不怎么着，
01:17:57 - 01:17:59 7比如说7月份就放了一批货出去，
01:17:59 - 01:17:60 价格就跌，
01:18:00 - 01:18:02 所以7月份后半旬的时候，
01:18:02 - 01:18:03 它的跌的就比较狠，
01:18:03 - 01:18:04 股价跌的比较狠，
01:18:04 - 01:18:05 因为市场价格在跌，
01:18:05 - 01:18:07 这个东西经销商炒货决定的，
01:18:08 - 01:18:10 高端MMRCC是直供的，
01:18:10 - 01:18:12 那个就是协议价签好的。
01:18:22 - 01:18:24 功率半导体能涨价吗？
01:18:24 - 01:18:24 能啊，
01:18:24 - 01:18:25 功率大，
01:18:25 - 01:18:26 功率半导体必须涨价。
01:18:27 - 01:18:31 现在功率当因为因为现在现在是±400伏的设计，
01:18:31 - 01:18:35 然后马上变成那个800伏VDC 800伏VDC现在开始已经送样品了，
01:18:36 - 01:18:38 27年上半年就出货了，
01:18:38 - 01:18:40 这个东西会提高功率半导体的使用，
01:18:41 - 01:18:42 而半功率半导体呢，
01:18:42 - 01:18:46 它主要是主要是那个就是晶元碳化硅嘛，
01:18:46 - 01:18:47 碳化硅晶元，
01:18:47 - 01:18:49 碳化硅晶元6In的碳化硅晶圆，
01:18:49 - 01:18:50 其实全球不缺，
01:18:51 - 01:18:52 缺的是12In的。
01:18:53 - 01:18:54 咱们国内比较大的公司，
01:18:54 - 01:18:56 它是以6In为主的，
01:18:56 - 01:18:58 而且碳化硅这个东西呢啊，
01:18:58 - 01:18:59 它的定价权不在我们这儿，
01:18:60 - 01:19:03 我们虽以虽然咱们国内有个公司是全球最大的，
01:19:03 - 01:19:08 但是它的精元其实主要体现在比如说这个这个英飞凌啊，
01:19:09 - 01:19:12 啊一法啊这样的外资手里，
01:19:12 - 01:19:13 他们占全球出货量的百分之，
01:19:13 - 01:19:15 可能百分之八九十了，
01:19:15 - 01:19:16 然后这个东西。
01:19:17 - 01:19:19 他一方面自己自自建产能，
01:19:19 - 01:19:22 像英菲灵已经扩产两扩产2次了，
01:19:22 - 01:19:23 一方面呢，
01:19:23 - 01:19:24 在咱们这儿定一些晶元，
01:19:24 - 01:19:25 它的议价能力比较强。
01:19:27 - 01:19:29 像咱们国内的那些比较领先的，
01:19:29 - 01:19:29 嗯，
01:19:29 - 01:19:31 碳化硅晶圆公司，
01:19:31 - 01:19:32 嗯，
01:19:32 - 01:19:35 那个其实业绩当然能改善了，
01:19:35 - 01:19:36 但是。
01:19:37 - 01:19:38 你从估值角度来说，
01:19:38 - 01:19:40 它改善的其实是比较有限的。
01:19:40 - 01:19:44 然然后一这个碳化硅说的是晶元，
01:19:44 - 01:19:45 晶元然后然后就是器件，
01:19:46 - 01:19:47 这个器件一涨价，
01:19:47 - 01:19:49 国内的器件公司，
01:19:49 - 01:19:50 比如说像。
01:19:50 - 01:19:51 啊，
01:19:51 - 01:19:52 名字我就不说了啊，
01:19:52 - 01:19:54 这些公司他能跟着涨。
01:19:54 - 01:19:56 它没有定价权，
01:19:56 - 01:19:56 是属于跟涨，
01:19:56 - 01:19:58 跟MCC情况是一样的，
01:19:58 - 01:20:00 这个东西必须涨价啊，
01:20:00 - 01:20:02 这个就这是不够的，
01:20:02 - 01:20:04 因为你引入了这个直流，
01:20:04 - 01:20:05 引入了高电压之后，
01:20:05 - 01:20:09 它对功率半导体的这个需求是成倍增加的，
01:20:09 - 01:20:10 必须涨价啊。
01:20:20 - 01:20:20 嗯，
01:20:20 - 01:20:26 我们最近研究了者这这都这都问到我的那个者这个东西，
01:20:27 - 01:20:27 呃，
01:20:27 - 01:20:29 首先供不应求的者有两种用途，
01:20:29 - 01:20:30 一种是在半导体里边，
01:20:30 - 01:20:31 一种在光纤里边儿。
01:20:32 - 01:20:34 这两种用量大概都要，
01:20:34 - 01:20:34 呃，
01:20:34 - 01:20:37 今年都要同比增加20%以上，
01:20:37 - 01:20:41 甚至是增加了百分之三五十啊，
01:20:41 - 01:20:42 尤其在有些特殊光纤里边，
01:20:42 - 01:20:43 它要用者，
01:20:43 - 01:20:45 半导体制造里边也要用者，
01:20:45 - 01:20:47 者的这个需求是上升的，
01:20:47 - 01:20:48 基本面是上升的，
01:20:48 - 01:20:49 供给量呢，
01:20:49 - 01:20:51 因为者是铝的这个半生框，
01:20:52 - 01:20:53 供给量是其实表示稳定的，
01:20:53 - 01:20:56 所以到目前为止还没有发生涨价。
01:21:01 - 01:21:02 氮氮化镓，
01:21:03 - 01:21:05 氮化钾主要用在小功率器件里边儿，
01:21:05 - 01:21:07 氮化用在，
01:21:08 - 01:21:08 嗯，
01:21:08 - 01:21:09 就是这叫什么，
01:21:09 - 01:21:11 它也是功率器件儿啊，
01:21:11 - 01:21:14 但是你会发现充电器里边用氮化镓比较多啊，
01:21:14 - 01:21:16 第一氮化镓这边儿得依赖于咱们，
01:21:16 - 01:21:18 第二就是全球美国其他地方，
01:21:18 - 01:21:20 因为它氮化镓的供应其实都不全，
01:21:20 - 01:21:25 所以尤其是在比如英伟达最近的这个大会上面并没有用氮化镓，
01:21:26 - 01:21:27 不是不能说没有，
01:21:27 - 01:21:27 有，
01:21:27 - 01:21:30 但是很少把它用在这个，
01:21:30 - 01:21:31 呃，
01:21:31 - 01:21:32 电压控制里边儿，
01:21:32 - 01:21:33 这个很少，
01:21:33 - 01:21:35 尤其在小功率里边儿。
01:21:35 - 01:21:36 氮化镓是可以的，
01:21:37 - 01:21:38 但是你电网设备升级的时候，
01:21:38 - 01:21:40 它其实用大功率还是用碳化硅的多，
01:21:41 - 01:21:41 然后氮化镓呢，
01:21:41 - 01:21:43 在小功率器件里边儿，
01:21:43 - 01:21:44 它确实确确实实有，
01:21:44 - 01:21:48 但是你把它用在就是整个的aidc里边，
01:21:48 - 01:21:49 这个东西偏少，
01:21:49 - 01:21:51 氮化钾并不是aidc的主力。
01:21:52 - 01:21:53 啊，
01:21:53 - 01:21:53 就氮化镓，
01:21:53 - 01:21:55 就是你你你的充电器里边儿，
01:21:55 - 01:21:56 它就用氮化镓，
01:21:56 - 01:21:57 氮化镓充电器嘛，
01:21:57 - 01:21:57 140瓦，
01:21:57 - 01:21:60 120瓦那种里边都是氮化镓充电器。
01:22:08 - 01:22:08 嗯，
01:22:09 - 01:22:10 我们有一些东西有定价权啊。
01:22:11 - 01:22:11 啊，
01:22:11 - 01:22:12 有些东西有这样，
01:22:12 - 01:22:13 比如说光模块。
01:22:13 - 01:22:14 这东西有定价权，
01:22:15 - 01:22:16 光模块呢。
01:22:17 - 01:22:19 一方面是FCC的问题啊，
01:22:19 - 01:22:22 另外一方面就最近你们有没有注意到。
01:22:23 - 01:22:23 嗯，
01:22:23 - 01:22:25 这涉及到具体标的了，
01:22:25 - 01:22:26 就是光模块，
01:22:26 - 01:22:29 有一些大厂开始在往啊，
01:22:29 - 01:22:29 比如说谷歌啊，
01:22:29 - 01:22:32 亚马逊的供应链里边挤啊，
01:22:32 - 01:22:33 这个东西会分一部分。
01:22:34 - 01:22:34 嗯，
01:22:34 - 01:22:37 这个头部的易中天的份额。
01:22:49 - 01:22:51 咱这光模块业绩是没啥问题啊，
01:22:51 - 01:22:53 就是订单已经排到27年上半年了，
01:22:53 - 01:22:55 订单可能见度是比较高的，
01:22:55 - 01:22:58 其实PCB的订单能见度也比较高。
01:22:59 - 01:23:01 然后大家就嫌弃啊，
01:23:01 - 01:23:03 就嫌弃这些公司来那个积极扩产，
01:23:03 - 01:23:04 然后招人，
01:23:04 - 01:23:05 人力成本上升，
01:23:06 - 01:23:07 毛利率下降。
01:23:07 - 01:23:08 啊，
01:23:08 - 01:23:09 都是这些，
01:23:09 - 01:23:09 就这说明什么，
01:23:09 - 01:23:12 说明说明我的这个扩产节奏。
01:23:13 - 01:23:15 跟订单来的节奏没有匹配上。
01:23:16 - 01:23:16 啊，
01:23:16 - 01:23:24 这里这边有个有个时间的错位光纤不贵。
01:23:25 - 01:23:26 嗯。
01:23:29 - 01:23:31 我我我觉得亏的光纤不贵。
01:23:40 - 01:23:41 嗯，
01:23:42 - 01:23:43 快到时间了，
01:23:43 - 01:23:44 9点半了。
01:23:54 - 01:23:55 怎么还有人问黄金啊？
01:23:55 - 01:23:56 黄金讲好几次了，
01:23:56 - 01:23:58 看回放吧哦。
01:23:58 - 01:23:60 储能现在不行啊，
01:23:60 - 01:24:01 储能现在不行。
01:24:01 - 01:24:02 啊，
01:24:02 - 01:24:02 很弱。
01:24:03 - 01:24:04 没有看到趋势，
01:24:04 - 01:24:05 国内也弱，
01:24:06 - 01:24:07 而且国内毛利低，
01:24:07 - 01:24:08 压价比较厉害。
01:24:09 - 01:24:09 海外吧。
01:24:09 - 01:24:11 收到出口的制约，
01:24:11 - 01:24:12 也入。
01:24:13 - 01:24:15 然后大家生产了一堆电池，
01:24:15 - 01:24:18 也不知道是是真卖出去了还是假卖出去了，
01:24:18 - 01:24:19 不知道。
01:24:23 - 01:24:23 封装啊。
01:24:24 - 01:24:25 封装最近没有，
01:24:25 - 01:24:28 就整个整整个半导体最近没有行情，
01:24:28 - 01:24:29 大半导体，
01:24:29 - 01:24:32 半导体这个这个硬件没有行情，
01:24:32 - 01:24:33 我觉得半导体得等到10月份，
01:24:33 - 01:24:34 就科创得等到10月份。
01:24:36 - 01:24:39 你看那个10月份的三季报一起来，
01:24:39 - 01:24:42 我觉得10月15号以后应该就有机会了，
01:24:42 - 01:24:45 这一段时间我估计是没有这一段时间能有的。
01:24:46 - 01:24:47 什么呢，
01:24:47 - 01:24:50 我要我就像功率半导体这种有可能啊，
01:24:50 - 01:24:51 GPU是有可能的。
01:24:56 - 01:24:59 国产链9月份选大票选。
01:24:60 - 01:25:01 就是什么设备，
01:25:01 - 01:25:03 设备得等长存吧。
01:25:03 - 01:25:06 然后你的这个封测等什么。
01:25:08 - 01:25:10 什么Intel AMD业绩都报完了。
01:25:11 - 01:25:12 你你疯了，
01:25:12 - 01:25:13 等什么呢？
01:25:13 - 01:25:14 你说你你你你们找一个长的理由，
01:25:14 - 01:25:15 我我现在想不出来。
01:25:17 - 01:25:19 他因为他没有什么行业性利好处了，
01:25:19 - 01:25:21 你说当然你说封测涨价。
01:25:22 - 01:25:24 我我觉得也不容易啊，
01:25:24 - 01:25:25 这东西也不容易。
01:25:27 - 01:25:29 三季报是10月，
01:25:29 - 01:25:31 10月30号之前发完三季报，
01:25:31 - 01:25:32 10月15号以后，
01:25:33 - 01:25:35 光模块不完全跟着美股，
01:25:35 - 01:25:36 现在不一样，
01:25:36 - 01:25:39 因为这里面有个FCCC是个搅屎棍，
01:25:39 - 01:25:40 FCCC这个问题，
01:25:40 - 01:25:41 没有FC这个问题，
01:25:41 - 01:25:43 他跟美股有FCC，
01:25:43 - 01:25:44 它不跟。
01:25:51 - 01:25:52 半导体里边能等什么呢？
01:25:52 - 01:25:54 半导体里边儿你可以等等，
01:25:54 - 01:25:55 遥遥领先，
01:25:55 - 01:25:57 遥遥领先好像要开发布会，
01:25:58 - 01:25:59 9月什么时候开，
01:25:59 - 01:25:60 开那个发布会，
01:25:60 - 01:26:01 那有可能。
01:26:02 - 01:26:05 就是现在现在比较确定性的啊，
01:26:05 - 01:26:07 就确定性比较高的，
01:26:07 - 01:26:07 呃，
01:26:07 - 01:26:08 有可能有机会的。
01:26:09 - 01:26:10 一个是算力，
01:26:10 - 01:26:11 就算力租赁这块，
01:26:11 - 01:26:13 那算力租赁有有有可能涨价，
01:26:13 - 01:26:15 那个B300价格都上天了，
01:26:15 - 01:26:16 好像都1200万一台了。
01:26:17 - 01:26:19 一个半月以前还是800万呢，
01:26:19 - 01:26:20 之前还是600万呢。
01:26:21 - 01:26:22 这东西上天了，
01:26:23 - 01:26:24 就是国内缺。
01:26:25 - 01:26:27 然后没有什么正规渠道。
01:26:29 - 01:26:29 去年的时候。
01:26:30 - 01:26:32 国产算力二五年啊，
01:26:32 - 01:26:33 国产算力占30%，
01:26:33 - 01:26:35 今年已经占到60%了，
01:26:36 - 01:26:37 不是因为，
01:26:37 - 01:26:38 但我们扩产了一部分，
01:26:39 - 01:26:41 但很主要的原因是在在于海外进不来。
01:26:45 - 01:26:47 怎么还有人问叶冷啊啊，
01:26:47 - 01:26:49 你这是之之前讲过了，
01:26:49 - 01:26:49 不重复了。
01:26:50 - 01:26:51 一直在表现，
01:26:51 - 01:26:54 我们自己内部讲叶冷都是7月份的时候了。
01:26:56 - 01:26:56 啊，
01:26:56 - 01:26:58 我们我再重复一遍啊。
01:26:59 - 01:27:04 我们那个就是私域群里边儿确实会讲很多信息。
01:27:04 - 01:27:06 不能保证讲完就涨。
01:27:07 - 01:27:07 啊，
01:27:07 - 01:27:08 这个你们得理解，
01:27:08 - 01:27:14 但是我们只能保证一了解到信息就告诉大家这个信息市场是不是有反应，
01:27:14 - 01:27:15 这个没有办法保证。
01:27:16 - 01:27:18 半导体材料也没什么，
01:27:18 - 01:27:19 半导体材料也要等长新长存。
01:27:21 - 01:27:25 就半导体材料设备都是等都是等常新常存，
01:27:25 - 01:27:28 最大的就是国产化率的上升，
01:27:28 - 01:27:30 一方面他们下单子，
01:27:30 - 01:27:31 以前下单子呢，
01:27:31 - 01:27:33 国产化率二十几啊，
01:27:33 - 01:27:34 不同的不一样啊，
01:27:34 - 01:27:41 你要是CVD那个那个薄膜可能就是二十七二十八测试可能已经70%了。
01:27:42 - 01:27:42 啊，
01:27:42 - 01:27:45 你这个这个这个这不每个设备不一渗，
01:27:45 - 01:27:46 渗透率不一样，
01:27:46 - 01:27:47 但是长型长度一定会提高，
01:27:47 - 01:27:48 国产化率有可能提，
01:27:48 - 01:27:50 有可能直接提高到所有都提高到80%，
01:27:51 - 01:27:55 那这个东西你的原料也是原料，
01:27:55 - 01:27:56 一旦进了供应链之后，
01:27:56 - 01:27:57 是轻易不会换的，
01:27:57 - 01:27:58 因为它工艺不会换，
01:27:58 - 01:27:60 所以这东西就吃一辈子，
01:27:60 - 01:28:01 它随着扩产，
01:28:01 - 01:28:02 你这边就随着给，
01:28:02 - 01:28:04 而且他那边儿涨价跌价，
01:28:04 - 01:28:05 其实跟跟跟你都没关系。
01:28:13 - 01:28:15 长春是个红包的机会啊，
01:28:15 - 01:28:16 就就跟长新一样，
01:28:17 - 01:28:18 但是我不知道就是长存，
01:28:18 - 01:28:19 长存什么时候发呢？
01:28:19 - 01:28:25 我估计就就我为什么会觉得10月份11月份可能会好呢，
01:28:25 - 01:28:25 嗯，
01:28:25 - 01:28:27 一个是10月份会发业绩。
01:28:28 - 01:28:29 因为他之前没涨，
01:28:29 - 01:28:31 你10月份发业绩他能起来，
01:28:31 - 01:28:33 如果长春10月份再上的话，
01:28:33 - 01:28:35 这个业绩他能延续到11月份。
01:28:35 - 01:28:36 我是这么猜啊，
01:28:36 - 01:28:37 我是这么推测，
01:28:38 - 01:28:39 有一定的逻辑性，
01:28:39 - 01:28:40 但但但这东西没有人敢保证。
01:28:41 - 01:28:43 自动驾驶一时半会儿没戏啊，
01:28:43 - 01:28:48 因为它那个那个那个强制国标推那个推到明年了，
01:28:48 - 01:28:50 到明年的6月份吧，
01:28:50 - 01:28:51 好像才出强制国标，
01:28:52 - 01:28:53 所以短时间之内没戏。
01:28:57 - 01:29:01 现在就是国内就拼命的在扩国内算力哦，
01:29:01 - 01:29:02 所以我们这次周末的时候，
01:29:02 - 01:29:04 我们讲一下国内算力到底怎么回事儿。
01:29:17 - 01:29:18 黄金掉下来了。
01:29:27 - 01:29:29 就是好的标的啊，
01:29:30 - 01:29:32 你拿着只要牛市在的话，
01:29:32 - 01:29:33 都没什么事。
01:29:34 - 01:29:35 因为他业绩涨。
01:29:36 - 01:29:38 他重心就往上移啊，
01:29:38 - 01:29:39 你波动在所难免。
01:29:40 - 01:29:40 嗯，
01:29:40 - 01:29:41 差的标的不好说，
01:29:42 - 01:29:43 你看炒什么冰装啊，
01:29:43 - 01:29:44 炒什么农业呀，
01:29:44 - 01:29:46 怎么上去的怎么回去啊，
01:29:46 - 01:29:48 但是你上去这一阵儿你享受到了，
01:29:48 - 01:29:50 这就跟渣男一样，
01:29:50 - 01:29:51 你跟渣男认识了。
01:29:52 - 01:29:53 认识完了之后，
01:29:53 - 01:29:54 你怎么认识的他，
01:29:54 - 01:29:55 你就得怎么分手。
01:29:55 - 01:29:56 啊，
01:29:56 - 01:29:58 但是你认识他这个过程中你是很快乐的。
01:30:00 - 01:30:01 整天嘘寒问暖，
01:30:02 - 01:30:02 给你，
01:30:02 - 01:30:04 时不时给你买个小礼物，
01:30:04 - 01:30:06 然后你还能还能有其他的快乐，
01:30:07 - 01:30:07 对吧，
01:30:07 - 01:30:09 这这这个你跟他相处的时候很快乐，
01:30:09 - 01:30:10 但是分手你会很痛苦。
01:30:12 - 01:30:15 所以这个就是那那种小票的这这个这个点。
01:30:17 - 01:30:18 牛翠翠我们上了啊，
01:30:18 - 01:30:19 我们上了牛翠翠了。
01:30:22 - 01:30:24 赵毅是存储二哥们，
01:30:24 - 01:30:25 存储核心标的就2个啊，
01:30:26 - 01:30:28 就是两存啊，
01:30:28 - 01:30:30 长心长存就这2个，
01:30:30 - 01:30:31 这是核心标的，
01:30:31 - 01:30:33 其他都是小卡了咪。
01:30:44 - 01:30:46 航运现在运价又涨了吗？
01:30:46 - 01:30:49 因为之前说那个海峡能通航了，
01:30:50 - 01:30:51 那运价就下来了，
01:30:51 - 01:30:52 海峡一不能通航了，
01:30:52 - 01:30:53 这边又干起来了，
01:30:53 - 01:30:54 那运价当然就涨了。
01:30:57 - 01:30:58 哦，
01:30:58 - 01:30:58 对，
01:30:58 - 01:30:59 蓝剑是这样，
01:30:60 - 01:31:01 9月，
01:31:01 - 01:31:03 我能告诉你们是哪天吗？
01:31:04 - 01:31:06 他就会披露一反的结果。
01:31:07 - 01:31:08 我知道是具体哪天。
01:31:09 - 01:31:10 啊，
01:31:10 - 01:31:11 这种披露一反的结果，
01:31:12 - 01:31:13 嗯，
01:31:13 - 01:31:15 是不是有二反。
01:31:15 - 01:31:16 不确定。
01:31:17 - 01:31:19 根据我了解的情况，
01:31:19 - 01:31:20 大概率有可能有，
01:31:20 - 01:31:22 但是根据历史以往是没有的，
01:31:22 - 01:31:29 就是你无论是呃长新还是语数还是摩尔木西，
01:31:29 - 01:31:30 都没有二反。
01:31:31 - 01:31:33 哪天这能说吗？
01:31:35 - 01:31:37 保险最近还可以啊，
01:31:37 - 01:31:39 保险属于第一，
01:31:39 - 01:31:40 第一又属于红利股，
01:31:40 - 01:31:43 第二又属于那个非银金融，
01:31:43 - 01:31:44 最近金融都可以，
01:31:44 - 01:31:44 券商都涨，
01:31:45 - 01:31:47 小姐姐都跟着一起开心啊，
01:31:47 - 01:31:49 这这个领位小姐姐都跟着一起开心。
01:31:50 - 01:31:52 领位小姐姐其实起不到这个作用。
01:31:55 - 01:31:56 这都属于机密啊，
01:31:56 - 01:31:57 这这这东西不能说。
01:31:59 - 01:31:60 一反二反，
01:31:60 - 01:32:00 啥意思啊？
01:32:01 - 01:32:03 第一次反馈。
01:32:03 - 01:32:06 第二次反馈就是你上市的时候，
01:32:06 - 01:32:07 你提交招股说明书，
01:32:07 - 01:32:08 他发现一些问题，
01:32:08 - 01:32:09 他要问你。
01:32:10 - 01:32:11 你这叫第一次反馈，
01:32:12 - 01:32:15 你回答了第一次反馈这个这个答卷儿，
01:32:15 - 01:32:17 然后会更新你的招股说明书，
01:32:17 - 01:32:20 会披露在会里的网站上面，
01:32:20 - 01:32:22 这个叫一反公开，
01:32:22 - 01:32:23 然后呢，
01:32:23 - 01:32:25 他根据你回答的问题，
01:32:25 - 01:32:27 他在决定要不要第二次反馈，
01:32:27 - 01:32:28 就是再问你一些问题，
01:32:29 - 01:32:29 一般来说，
01:32:29 - 01:32:31 一凡可能比如说四五十个问题，
01:32:32 - 01:32:34 二反可能就变成十几个问题了，
01:32:34 - 01:32:36 这针对你回回答不清楚的地方再问一次。
01:32:37 - 01:32:39 他我觉得这个公司，
01:32:39 - 01:32:40 我记得一反只有20多个问题，
01:32:40 - 01:32:41 他是比较少的。
01:32:42 - 01:32:44 然后他又经经历了现场核查，
01:32:45 - 01:32:47 按理说不应该有二反了。
01:32:47 - 01:32:50 但是我了解到消息跟我说二手房可能性大，
01:32:50 - 01:32:52 这个这个东西我就不确定了。
01:32:54 - 01:32:55 记住啊，
01:32:55 - 01:32:57 这个这个东西航天板块是渣的，
01:32:57 - 01:33:01 你看前段时间那个智神星一号发射成功，
01:33:01 - 01:33:02 好像前两天吧。
01:33:02 - 01:33:04 市场根本就不搭理他，
01:33:04 - 01:33:08 智神星1号是一个中型火箭，
01:33:08 - 01:33:09 呃，
01:33:09 - 01:33:11 就是这一次没有可回收，
01:33:11 - 01:33:13 但他准备做可回收。
01:33:14 - 01:33:14 啊，
01:33:14 - 01:33:15 这个中型火箭，
01:33:15 - 01:33:16 中型液体火箭，
01:33:17 - 01:33:19 这个其实发射液体火箭呢，
01:33:19 - 01:33:22 这是我我印象中发射成功的正好是第三个，
01:33:22 - 01:33:23 第一个是蓝，
01:33:23 - 01:33:24 呃蓝箭成功了，
01:33:24 - 01:33:29 然后那个谁就那个那个常常10常12都成功了，
01:33:29 - 01:33:30 就是体制内的，
01:33:30 - 01:33:31 体制外的。
01:33:34 - 01:33:36 体制外的这种中型火箭成功的，
01:33:36 - 01:33:37 它好像是第一个，
01:33:37 - 01:33:39 之前有小型火箭成功的，
01:33:39 - 01:33:41 它是属于中型火箭，
01:33:41 - 01:33:42 但是可回收呢，
01:33:43 - 01:33:46 因为他要用14%的燃料，
01:33:47 - 01:33:50 就是它要牺牲14%的发射载荷，
01:33:50 - 01:33:52 比如说我原来能运10吨。
01:33:53 - 01:33:58 你其中有1.4吨是用在做那个什么山格垛着陆腿儿，
01:33:58 - 01:33:59 还有回收燃料。
01:33:60 - 01:34:00 他落下的时候，
01:34:00 - 01:34:02 他要再点一次火。
01:34:03 - 01:34:03 所以呢，
01:34:03 - 01:34:05 他要他是要干这个事儿的，
01:34:05 - 01:34:06 所以呢他要牺牲载荷，
01:34:06 - 01:34:07 这个呢，
01:34:07 - 01:34:09 你你载就你中型火箭，
01:34:10 - 01:34:11 你就牺牲的就多，
01:34:11 - 01:34:14 因为因为这个着陆腿它是固定的，
01:34:14 - 01:34:15 你中型火箭，
01:34:15 - 01:34:17 大型火箭可能都需要这么重，
01:34:17 - 01:34:18 燃料也是占比，
01:34:18 - 01:34:19 这个东西也是固定的，
01:34:19 - 01:34:21 所以你火箭越大，
01:34:21 - 01:34:23 发动机越多，
01:34:23 - 01:34:25 它可回收越划算。
01:34:26 - 01:34:27 这个中型呢，
01:34:27 - 01:34:28 就有点儿不划算。
01:34:29 - 01:34:29 啊，
01:34:29 - 01:34:29 也能用，
01:34:29 - 01:34:30 但不划算，
01:34:31 - 01:34:33 就它降成本降的没有那么多，
01:34:33 - 01:34:35 你只有大型火箭啊，
01:34:35 - 01:34:37 就整那个十几个发动机那种，
01:34:37 - 01:34:39 最好那个回收起来划算。
01:34:40 - 01:34:41 但是这个东西啊，
01:34:41 - 01:34:42 就是说实话，
01:34:42 - 01:34:44 你航天还要搞吗。
01:34:45 - 01:34:46 嗯。
01:34:49 - 01:34:51 你说他是刘德华，
01:34:51 - 01:34:52 我觉得是高估他，
01:34:52 - 01:34:54 你说他是吴彦祖。
01:34:55 - 01:34:55 哎，
01:34:55 - 01:34:56 吴彦祖多大了？
01:34:56 - 01:34:58 我记得吴彦祖比我大。
01:34:59 - 01:34:59 吴彦祖。
01:35:00 - 01:35:02 吴彦祖是七几年的呀？
01:35:03 - 01:35:05 我记得他好像比我大。
01:35:05 - 01:35:06 啊，
01:35:06 - 01:35:06 不对不对不对，
01:35:06 - 01:35:07 什么，
01:35:07 - 01:35:09 他比我大我60岁了，
01:35:09 - 01:35:11 我是我是六六年的。
01:35:12 - 01:35:14 吴彦祖的这个小兄弟的，
01:35:14 - 01:35:16 我记得他好像七几年的。
01:35:38 - 01:35:40 就他属于那种就是航天啊，
01:35:40 - 01:35:43 我觉得他以前的时候很很好。
01:35:44 - 01:35:44 啊，
01:35:44 - 01:35:46 现在有点儿过气了，
01:35:47 - 01:35:48 他对这个市场，
01:35:48 - 01:35:51 对他的炒作越来越弱了。
01:35:52 - 01:35:53 这个航天啊，
01:35:53 - 01:35:55 虽然大家还很感兴趣，
01:35:55 - 01:35:57 这个信息我也跟大家说，
01:35:57 - 01:36:01 但它是一次比一次短一次。
01:36:05 - 01:36:05 呃，
01:36:05 - 01:36:08 我说短是炒作时间短啊。
01:36:09 - 01:36:11 上一次的时候是两个月，
01:36:11 - 01:36:12 11月，
01:36:12 - 01:36:12 12月，
01:36:12 - 01:36:13 一直到1月初，
01:36:13 - 01:36:14 1月8号，
01:36:14 - 01:36:15 1月7号才停下来，
01:36:16 - 01:36:18 这一次可能就两个星期，
01:36:18 - 01:36:20 那下一次搞不好就两天了。
01:36:28 - 01:36:29 所以他这个。
01:36:32 - 01:36:34 他这个就没什么意思啊，
01:36:34 - 01:36:35 就没什么意思，
01:36:36 - 01:36:37 还不如机器人呢。
01:36:41 - 01:36:41 啊，
01:36:41 - 01:36:44 有有有点过气了啊。
01:36:44 - 01:36:47 当年的当红炸子鸡。
01:36:47 - 01:36:49 现在只剩下炸子鸡了。
01:36:50 - 01:36:51 当红俩字儿已经没了。
01:36:58 - 01:36:59 我们谢谢。
01:36:60 - 01:37:02 我这送我礼物的怎么是一串日文啊？
01:37:09 - 01:37:10 日文，
01:37:10 - 01:37:10 我得说一句，
01:37:10 - 01:37:12 什么阿里嘎都。
01:37:12 - 01:37:13 嗯。
01:37:19 - 01:37:20 谢谢汤萝卜。
01:37:23 - 01:37:23 啊，
01:37:23 - 01:37:28 这这这这航天我觉得现在真的你很难有一波趋势性行情了。
01:37:29 - 01:37:31 就是你赶紧说，
01:37:31 - 01:37:33 趋势行情都属于一年两年没什么动的，
01:37:33 - 01:37:35 你看农业多长时间没动过了，
01:37:35 - 01:37:37 这次借着厄尔尼诺来一波，
01:37:37 - 01:37:39 跟他们有毛关系啊。
01:37:40 - 01:37:40 啊，
01:37:40 - 01:37:41 但但但不重要啊，
01:37:42 - 01:37:43 依然可以来一波，
01:37:43 - 01:37:45 就跟之前那个算店协同，
01:37:45 - 01:37:47 跟那些公司有毛关系啊。
01:37:47 - 01:37:49 然后依然可以来一波。
01:37:56 - 01:37:59 他这个日文念亚麻得。
01:38:01 - 01:38:01 真的吗？
01:38:03 - 01:38:04 可以起这样的名字吗？
01:38:05 - 01:38:06 这。
01:38:07 - 01:38:08 这个我认识啊。
01:38:09 - 01:38:10 不是，
01:38:10 - 01:38:11 这不是不是认识。
01:38:12 - 01:38:13 我学过日语。
01:38:14 - 01:38:16 大三的时候学的日语4级，
01:38:16 - 01:38:18 虽然现在忘光了，
01:38:18 - 01:38:18 只记得几个，
01:38:18 - 01:38:22 但这个亚麦贼这个好像听过。
01:38:27 - 01:38:27 啊，
01:38:27 - 01:38:28 他这不是日文啊。
01:38:47 - 01:38:47 5。
01:38:48 - 01:38:51 日语不是只有不是日语是新四级，
01:38:51 - 01:38:53 你学学了一个学期就是四级，
01:38:54 - 01:38:55 你当然得你去，
01:38:55 - 01:38:57 你得去考试三级二级，
01:38:57 - 01:38:58 一级，
01:38:58 - 01:39:00 他往往下降的有有四级啊，
01:39:00 - 01:39:03 有四级风力设备趋势怎么样，
01:39:03 - 01:39:05 肯定是不怎么样啊，
01:39:05 - 01:39:06 很差呀。
01:39:06 - 01:39:09 啊国国内也没出量，
01:39:09 - 01:39:11 然后欧洲也对我们排斥，
01:39:11 - 01:39:12 肯定是不行。
01:39:16 - 01:39:17 铜博。
01:39:20 - 01:39:21 铜波怎么了？
01:39:21 - 01:39:22 铜箔弱啊，
01:39:22 - 01:39:25 那对就就就是弱整整个铜波是什么？
01:39:25 - 01:39:27 铜波是电子布。
01:39:28 - 01:39:32 跟跟那个树脂加起来做覆铜板的原料。
01:39:34 - 01:39:36 整个上游都弱啊，
01:39:37 - 01:39:38 你不要问他为什么那么弱，
01:39:38 - 01:39:39 都弱。
01:39:43 - 01:39:44 说实话，
01:39:44 - 01:39:45 这要是私域场景，
01:39:45 - 01:39:46 我这个啊，
01:39:46 - 01:39:49 这笑话随口而来，
01:39:49 - 01:39:51 但是公寓直播都有点儿不敢讲。
01:39:53 - 01:39:54 红利这波结束了吗？
01:39:54 - 01:39:55 没有吧。
01:39:56 - 01:39:58 我觉得没有电池，
01:39:58 - 01:39:60 电池趋势一直都不行，
01:39:60 - 01:40:01 半导体最近也不行啊。
01:40:02 - 01:40:03 我不说了吗？
01:40:03 - 01:40:04 半导体有可能要横一个月呢。
01:40:07 - 01:40:08 要么你就忍着，
01:40:08 - 01:40:11 要么你就去搞点投机型的标的。
01:40:12 - 01:40:14 这这这这没办法，
01:40:14 - 01:40:14 这没办法。
01:40:17 - 01:40:18 这几个趋势都不行，
01:40:18 - 01:40:19 哎哟，
01:40:19 - 01:40:20 九9:40几了，
01:40:20 - 01:40:21 有没有人买我们的产品。
01:40:23 - 01:40:24 再不买要下播了。
01:40:25 - 01:40:26 嗯，
01:40:26 - 01:40:27 但是我估计没人买。
01:40:31 - 01:40:32 哎呀，
01:40:32 - 01:40:35 我们最近讲的讲的内容还是比较直接的，
01:40:35 - 01:40:37 但是怎么说呢。
01:40:38 - 01:40:38 啊，
01:40:38 - 01:40:39 就是这个行情不给力啊。
01:40:46 - 01:40:46 Co,
01:40:46 - 01:40:47 最近还可以吧？
01:40:50 - 01:40:51 整体是往上的。
01:40:51 - 01:40:53 弹性比较大的是猴子和小白鼠。
01:40:56 - 01:40:56 哦，
01:40:56 - 01:40:57 那个。
01:40:59 - 01:41:00 重型标的，
01:41:00 - 01:41:03 重型CRO核心标的弹性没有那么大，
01:41:03 - 01:41:04 但是比较稳，
01:41:05 - 01:41:06 回撤是好事儿啊，
01:41:06 - 01:41:07 回撤是好事儿。
01:41:08 - 01:41:09 嗯，
01:41:09 - 01:41:10 恒生创新药，
01:41:10 - 01:41:14 创新药本身恒生我觉得好于国内。
01:41:14 - 01:41:15 然后。
01:41:17 - 01:41:19 恒生最近受压制受的比较多。
01:41:20 - 01:41:22 恒生什么时候爆发呢？
01:41:22 - 01:41:23 其实取决于。
01:41:24 - 01:41:26 这个美联储的政策。
01:41:27 - 01:41:27 啊，
01:41:27 - 01:41:28 我有可能是9月中。
01:41:33 - 01:41:35 我觉得不用等到议席会议，
01:41:35 - 01:41:37 其实11号出了PCI，
01:41:37 - 01:41:40 因为他们这次都很明确的说了，
01:41:40 - 01:41:41 就是PCI。
01:41:42 - 01:41:44 数据就是通胀数据决定加息嘛，
01:41:44 - 01:41:45 所以大家都要等，
01:41:45 - 01:41:46 等数据，
01:41:46 - 01:41:47 数据出来，
01:41:47 - 01:41:49 只要不超预期啊，
01:41:49 - 01:41:50 只要能往下降一降，
01:41:50 - 01:41:51 那我估计。
01:41:52 - 01:41:52 这个。
01:41:54 - 01:41:55 应该就能有，
01:41:55 - 01:41:56 应该就能有机会。
01:41:56 - 01:41:60 电网设备受的压制比较大，
01:41:60 - 01:42:02 功能饮料被低估了吗？
01:42:02 - 01:42:02 被低估了，
01:42:02 - 01:42:03 因为现在消费不行嘛，
01:42:03 - 01:42:05 功能饮料股息率都4%了。
01:42:06 - 01:42:07 嗯。
01:42:14 - 01:42:16 我们现在受美股影响越来越大了。
01:42:17 - 01:42:19 我我这个带货里边没有功能，
01:42:19 - 01:42:21 饮料大家凑合买点，
01:42:21 - 01:42:23 诶今今天买牛翠啊，
01:42:23 - 01:42:26 每次牛翠翠下单还是第一今天。
01:42:26 - 01:42:28 今天没有人买我们的会员啊，
01:42:28 - 01:42:29 有点可惜啊，
01:42:29 - 01:42:31 我们会员还是非常好的。
01:42:33 - 01:42:34 明天去电视台，
01:42:34 - 01:42:36 他们想跟我固定时间，
01:42:36 - 01:42:37 然后又不给钱。
01:42:38 - 01:42:40 老白嫖我。
01:42:41 - 01:42:42 再去一次试试看。
01:42:44 - 01:42:45 那很当然了，
01:42:45 - 01:42:47 很多人去电视台可能都不给钱。
01:42:55 - 01:42:56 每次换不同的女主播。
01:42:58 - 01:43:00 这居然是北小晨姐姐说的，
01:43:01 - 01:43:03 好久没有见到北小晨小姐姐了。
01:43:04 - 01:43:04 啊，
01:43:04 - 01:43:07 这这是在我直播间里边第一个刷独角兽的。
01:43:09 - 01:43:10 哪个电视台？
01:43:10 - 01:43:12 北京电视台还能去哪个电视台？
01:43:20 - 01:43:22 功能饮料股息率确实还可以啊，
01:43:22 - 01:43:25 现在其实现在有很多的标的消费股的股息率都还可以了，
01:43:25 - 01:43:27 毛子还差一些，
01:43:27 - 01:43:29 毛子什么时候能涨到4%以上，
01:43:29 - 01:43:30 5%，
01:43:30 - 01:43:31 我觉得你真的是。
01:43:32 - 01:43:33 自己考虑啊，
01:43:33 - 01:43:34 跟我没关系。
01:43:36 - 01:43:37 日本电视台，
01:43:38 - 01:43:39 他真不请我。
01:43:40 - 01:43:44 国内电视台播日本节目也不会请我的。
01:43:44 - 01:43:47 谢谢Jason boy. 黄酒不行啊，
01:43:48 - 01:43:50 我我就我不能说不行，
01:43:50 - 01:43:51 我都没仔细看过，
01:43:51 - 01:43:53 因为黄酒一年就几十亿的市场，
01:43:53 - 01:43:54 只有个别地区喝，
01:43:54 - 01:43:56 你看在北方没有人喝黄酒。
01:43:56 - 01:43:57 啊，
01:43:57 - 01:44:01 然后社交商务场合喝黄酒的可能也只局限于部分地区。
01:44:12 - 01:44:17 如果说能量饮料真的能这个增长在15%以上，
01:44:17 - 01:44:18 就15%~20%稳住了，
01:44:18 - 01:44:20 这股息率真的是很有价值的。
01:44:21 - 01:44:22 4%点几，
01:44:22 - 01:44:23 还有增长。
01:44:23 - 01:44:24 但是他能不能继续增长，
01:44:24 - 01:44:26 今天今天消费，
01:44:27 - 01:44:29 你们都不愿意在直播间里边儿买零食，
01:44:29 - 01:44:31 你说谁去买这些东西啊，
01:44:31 - 01:44:32 我现在天天，
01:44:32 - 01:44:34 我每天问人工智能一个问题，
01:44:35 - 01:44:37 我说作为一个多少多少岁的中年男人。
01:44:38 - 01:44:41 我不知道消费要消费些什么东西。
01:44:42 - 01:44:44 然后每次他们会给我这个建议，
01:44:44 - 01:44:46 就没有一没有一条是可取的。
01:44:47 - 01:44:48 我也不知道买啥。
01:44:54 - 01:44:57 稀土价格一直没有变啊，
01:44:57 - 01:44:58 就基本面没有变，
01:44:58 - 01:44:59 价格会不会变，
01:44:59 - 01:45:00 那是短期情绪行为，
01:45:01 - 01:45:03 你如果外界有好的消息刺激，
01:45:03 - 01:45:05 那有可能现在基没有消息刺激也没有行，
01:45:05 - 01:45:06 那那就自然波动。
01:45:12 - 01:45:13 60岁的男人。
01:45:14 - 01:45:15 消费保健品，
01:45:16 - 01:45:18 我还真没怎么消费保健品。
01:45:19 - 01:45:21 我感觉我这身体还挺硬朗的。
01:45:22 - 01:45:22 On,
01:45:23 - 01:45:23 这？
01:45:24 - 01:45:27 现在可能还也不是很需要保健品吧。
01:45:30 - 01:45:31 贪也行吗？
01:45:31 - 01:45:31 贪也行。
01:45:32 - 01:45:33 坦言为什么行，
01:45:33 - 01:45:36 因为我我们我们那个思域直播讲过一次，
01:45:36 - 01:45:37 讲过一次坦。
01:45:39 - 01:45:39 啊，
01:45:39 - 01:45:40 就是为什么行，
01:45:40 - 01:45:41 已经跟大家说过了。
01:45:44 - 01:45:45 BYYT.
01:45:52 - 01:45:54 我还想了一下BYYT是什么。
01:45:55 - 01:45:56 这直播间有点不正经啊。
01:46:02 - 01:46:04 做50个俯卧撑不行，
01:46:04 - 01:46:06 我这个肩膀受伤了，
01:46:06 - 01:46:07 打球伤了，
01:46:07 - 01:46:08 一直都没好，
01:46:08 - 01:46:09 我最近在做康复呢，
01:46:09 - 01:46:10 俯卧撑真做不了，
01:46:11 - 01:46:14 而而且我以前我已经很久做不了50个了，
01:46:14 - 01:46:16 能做二三十个就可以了，
01:46:17 - 01:46:18 毕竟60了。
01:46:20 - 01:46:21 端测AI，
01:46:22 - 01:46:25 端测AI得指得就端测，
01:46:25 - 01:46:27 你想想它一定是电子消费产品上的，
01:46:27 - 01:46:29 现在消费行吗？
01:46:29 - 01:46:30 啊，
01:46:30 - 01:46:31 不太行啊，
01:46:31 - 01:46:31 不太行。
01:46:36 - 01:46:38 我北小陈小姐能做10个。
01:46:39 - 01:46:40 很厉害啊。
01:46:44 - 01:46:45 还打赏女明星，
01:46:45 - 01:46:46 我从来不打赏，
01:46:47 - 01:46:48 我不理解，
01:46:48 - 01:46:49 我不理解打赏这个行为，
01:46:49 - 01:46:51 你看我直播两个小时没有人打赏啊，
01:46:51 - 01:46:52 不不不，
01:46:52 - 01:46:53 他说没有人还是有人的，
01:46:53 - 01:46:53 但不多。
01:46:54 - 01:46:54 哎哟，
01:46:54 - 01:46:55 最近。
01:46:57 - 01:46:58 这个一说打赏，
01:46:58 - 01:47:00 我就看到过一个跳舞的小姐姐。
01:47:01 - 01:47:03 就就在一个平台播，
01:47:03 - 01:47:04 每次播。
01:47:05 - 01:47:07 都是我看到过，
01:47:07 - 01:47:11 有一次他的点数折换成人民币。
01:47:12 - 01:47:14 到10万就播一场。
01:47:16 - 01:47:17 我心想，
01:47:17 - 01:47:17 哇塞，
01:47:17 - 01:47:20 这我得卖多少会员才能挣到10万，
01:47:20 - 01:47:21 人家播一场。
01:47:22 - 01:47:23 打赏了钱10万。
01:47:25 - 01:47:26 谢谢深蓝色的雨，
01:47:26 - 01:47:27 谢谢空白哥。
01:47:28 - 01:47:29 当时我有点震惊。
01:47:32 - 01:47:34 不是我我我有时候他会给我推荐给我，
01:47:35 - 01:47:37 我就关注一下他们打赏能收多少。
01:47:38 - 01:47:39 大多数人都是几千，
01:47:39 - 01:47:41 但是我看到过一个10万，
01:47:41 - 01:47:44 而且我每次看到他，
01:47:44 - 01:47:45 然后我关注了他。
01:47:46 - 01:47:47 他跳舞我从来没看过，
01:47:47 - 01:47:48 我对我，
01:47:48 - 01:47:50 我这跳舞又不是给我一个人跳，
01:47:50 - 01:47:51 就没意思。
01:47:52 - 01:47:55 但是我每次都点进去看一眼他有多少打赏，
01:47:55 - 01:47:57 就没有低于6万的时候，
01:47:57 - 01:47:59 我已经连续看了一个月了，
01:47:59 - 01:48:01 那佩服的五体投地。
01:48:02 - 01:48:02 我不，
01:48:02 - 01:48:04 我不看小姐姐跳舞啊，
01:48:04 - 01:48:06 这这我对那个没有兴趣。
01:48:09 - 01:48:12 我就看他能能受多少打赏这个东西，
01:48:12 - 01:48:14 这就能够刺激我的好胜心。
01:48:27 - 01:48:31 就每天刷到它点进去看。
01:48:31 - 01:48:33 它那个热度是多少，
01:48:33 - 01:48:34 然后就退出来。
01:48:34 - 01:48:35 啊，
01:48:35 - 01:48:35 我也不看他，
01:48:35 - 01:48:39 这大概每天在在他身上花费2秒钟。
01:48:39 - 01:48:41 就看一下那个太刺激了。
01:48:43 - 01:48:44 而且它上面写着优质直播，
01:48:44 - 01:48:47 我第一次看到上面写着优质直播这四个字儿，
01:48:47 - 01:48:49 每每次都是几万。
01:48:50 - 01:48:50 啊，
01:48:50 - 01:48:52 有一次是折折换成人民币啊，
01:48:53 - 01:48:53 厉害。
01:48:54 - 01:48:55 不是我跳舞就算了，
01:48:56 - 01:48:58 我小学的时候跳舞还获过奖。
01:48:59 - 01:48:60 啊，
01:48:60 - 01:49:01 但是好汉不提当年勇。
01:49:02 - 01:49:04 那那已经是那个。
01:49:06 - 01:49:08 已经是50年前的事儿了。
01:49:13 - 01:49:14 研究球鞋，
01:49:14 - 01:49:16 现在主要是胳膊受伤，
01:49:16 - 01:49:17 打不了球了。
01:49:23 - 01:49:24 季卡哦，
01:49:24 - 01:49:25 你开了季卡之后呢，
01:49:25 - 01:49:26 嗯，
01:49:26 - 01:49:27 你在小破站，
01:49:27 - 01:49:28 你就是等那个快递，
01:49:29 - 01:49:30 这个快递会一天之内，
01:49:30 - 01:49:33 可你你看你住在哪儿啊，
01:49:33 - 01:49:34 你是按照那个快递操作，
01:49:35 - 01:49:39 只有小某书它是有短某信的。
01:49:39 - 01:49:41 其他平台都是要收快递。
01:49:50 - 01:49:50 不是，
01:49:50 - 01:49:52 我为什么不能会跳舞啊？
01:49:54 - 01:49:55 想当年我们那个。
01:49:56 - 01:49:58 小学老师体育老师，
01:49:58 - 01:49:59 他特别爱跳舞，
01:49:60 - 01:50:03 他就在我们那个年级组织了一个，
01:50:03 - 01:50:06 其实主要我们班的组织了一个4个人啊，
01:50:06 - 01:50:07 就4个人，
01:50:07 - 01:50:09 我们我们跳舞在。
01:50:10 - 01:50:12 北京市舞台上表演，
01:50:12 - 01:50:16 当年小学5年级还是6年级的时候。
01:50:17 - 01:50:18 啊，
01:50:18 - 01:50:19 就我是那四个人里边的一个。
01:50:21 - 01:50:22 我多才多艺，
01:50:22 - 01:50:23 你们不相信？
01:50:32 - 01:50:33 不是你你这个热度不，
01:50:33 - 01:50:34 我我说的不是，
01:50:34 - 01:50:36 我说的是视频号，
01:50:36 - 01:50:37 那上面有热度啊，
01:50:37 - 01:50:39 不不是抖抖，
01:50:39 - 01:50:40 也不是小红书，
01:50:40 - 01:50:41 我我平时不看直播的，
01:50:41 - 01:50:43 我就很好奇他能挣多少钱。
01:50:44 - 01:50:45 然后我看到一个。
01:50:46 - 01:50:48 挣钱巨多的我心生嫉妒，
01:50:49 - 01:50:51 我盯着他看这东西是不是稳定，
01:50:51 - 01:50:52 非常稳定，
01:50:52 - 01:50:53 看了一个月了，
01:50:53 - 01:50:54 每天都是几万。
01:51:07 - 01:51:09 不是现现现在已经找不回，
01:51:10 - 01:51:11 找不回当年的感觉了。
01:51:12 - 01:51:13 哎哟，
01:51:13 - 01:51:14 这还还有5分钟结束了。
01:51:15 - 01:51:16 5分钟结束了，
01:51:17 - 01:51:18 嗯。
01:51:20 - 01:51:20 哎呀，
01:51:20 - 01:51:22 大家别忘了下单买买零食吧，
01:51:22 - 01:51:25 我我看今天好像也没有什么人买会员。
01:51:29 - 01:51:31 我们的团队就指望着大家了，
01:51:31 - 01:51:36 然后我们能够雇更多的人来帮我们做研究，
01:51:36 - 01:51:38 来来获得各种信息，
01:51:38 - 01:51:39 谢谢北晓晨。
01:51:40 - 01:51:44 那个也多也多也多仰仗大家的贡献。
01:51:46 - 01:51:47 那只涨了一个点，
01:51:47 - 01:51:48 存储还是跌的。
01:51:49 - 01:51:51 我也不理解这存储为什么跌。
01:51:52 - 01:51:54 可能大家还是把它认为是一个周期股。
01:51:58 - 01:51:60 他能够坚持这么长时间，
01:51:60 - 01:52:01 然后持续分红，
01:52:01 - 01:52:02 我觉得也行。
01:52:03 - 01:52:05 不靠私募赚钱，
01:52:05 - 01:52:05 对，
01:52:05 - 01:52:06 我们靠私募赚钱，
01:52:07 - 01:52:09 但是我们研究有研究的人嘛，
01:52:09 - 01:52:10 啊，
01:52:10 - 01:52:10 然后做。
01:52:12 - 01:52:13 短短视频有剪辑，
01:52:13 - 01:52:14 有剪辑的人吗？
01:52:15 - 01:52:16 Ptfe怎么了，
01:52:16 - 01:52:16 挺好。
01:52:18 - 01:52:19 卖点儿别的。
01:52:20 - 01:52:22 现在卖的东西吃了上火。
01:52:24 - 01:52:25 不是你上火，
01:52:25 - 01:52:26 说明你身体健康。
01:52:27 - 01:52:28 你要是不上火，
01:52:28 - 01:52:30 整天病病歪歪的才好，
01:52:31 - 01:52:33 你看我就经常吃上火的，
01:52:33 - 01:52:35 不是吃羊排就是吃牛排。
01:52:37 - 01:52:39 要不然就是吃牛翠翠。
01:52:40 - 01:52:42 或者吃花生。
01:52:43 - 01:52:45 偶尔吃点西梅。
01:52:48 - 01:52:49 卖养生产品，
01:52:49 - 01:52:51 你们还有人敢对养生产品感兴趣？
01:52:51 - 01:52:53 我都没开始养生呢，
01:52:53 - 01:52:54 鄙人60岁了，
01:52:54 - 01:52:55 没开始养生呢。
01:52:58 - 01:52:59 上火为啥身体好？
01:52:60 - 01:53:01 你一上火，
01:53:01 - 01:53:03 你自然就想着要去火，
01:53:03 - 01:53:05 你肯定身体好。
01:53:05 - 01:53:07 你就没上过火，
01:53:07 - 01:53:09 你就不知道这个需求在哪儿。
01:53:11 - 01:53:12 PD1，
01:53:12 - 01:53:12 短期有机会，
01:53:12 - 01:53:14 这不PDF不是短期有机会，
01:53:14 - 01:53:15 这是长期有机会，
01:53:16 - 01:53:17 短期没什么机会。
01:53:18 - 01:53:19 啊，
01:53:19 - 01:53:20 你短期你炒一炒可以啊，
01:53:20 - 01:53:23 那pd fe这次可能确定要用PT fe.
01:53:38 - 01:53:40 要他们要结束了啊，
01:53:40 - 01:53:41 还有三分钟结束，
01:53:41 - 01:53:42 总结一下，
01:53:43 - 01:53:46 反正九月份我是我到现在没有看到什么好的迹象，
01:53:46 - 01:53:48 成交量不上就大票没戏，
01:53:48 - 01:53:49 现在短时间都是玩小票，
01:53:50 - 01:53:50 然后呢，
01:53:50 - 01:53:51 大票往下跌呢，
01:53:51 - 01:53:54 有人兜着你看到每每次往下跌的时候，
01:53:54 - 01:53:56 现在基本上跌到2%-2左右，
01:53:56 - 01:53:59 你就能看到ETF有资金进来。
01:53:60 - 01:54:03 只要回去这个这个资资金就没了，
01:54:03 - 01:54:05 是谁你们自己猜。
01:54:05 - 01:54:06 啊，
01:54:06 - 01:54:11 就是比如说今你看像今天今天不是跳水那会儿就就跌到负二了嘛，
01:54:11 - 01:54:13 然后下午就有钱进来了，
01:54:13 - 01:54:17 然后他一上去之后就就就一下完事儿，
01:54:17 - 01:54:19 剩下自由落体啊，
01:54:19 - 01:54:20 就那一下子，
01:54:20 - 01:54:21 你你们你们看啊，
01:54:21 - 01:54:22 大概就5~10分钟。
01:54:23 - 01:54:26 每次5~10分钟结束收工，
01:54:26 - 01:54:28 然后就休息了。
01:54:28 - 01:54:29 这就是。
01:54:30 - 01:54:31 那些人？
01:54:32 - 01:54:32 每天。
01:54:33 - 01:54:34 的做法。
01:54:37 - 01:54:37 往下。
01:54:38 - 01:54:40 空间是比较有限的啊，
01:54:40 - 01:54:42 不太可能出现大幅的向下，
01:54:42 - 01:54:44 今天我觉得就5~10分钟，
01:54:44 - 01:54:47 就是1点1点半前后吧，
01:54:47 - 01:54:48 你们你们回去去看去，
01:54:49 - 01:54:51 主要是主要是第一看ETF，
01:54:51 - 01:54:53 第二看创业跟科创啊，
01:54:53 - 01:54:56 这两个守住科创一定会守住他不太可能大跌，
01:54:56 - 01:54:58 为什么那长春还没上呢，
01:54:59 - 01:55:01 科创科创不可能差的啊。
01:55:04 - 01:55:06 就是这个你下也下不去，
01:55:06 - 01:55:07 上他也上不去。
01:55:08 - 01:55:09 啊，
01:55:09 - 01:55:10 就就是横在这儿，
01:55:11 - 01:55:12 然后或者说压根儿就没人理，
01:55:12 - 01:55:14 然后小三在那卖卖卖卖卖，
01:55:14 - 01:55:15 然后自由落体。
01:55:16 - 01:55:16 啊，
01:55:16 - 01:55:19 就可能就这样跌到一定程度，
01:55:19 - 01:55:20 到-4-5啊，
01:55:20 - 01:55:21 就就有人进来修复。
01:55:22 - 01:55:23 而且没什么量，
01:55:24 - 01:55:25 就那瞎搞，
01:55:25 - 01:55:27 你愿意网格你就网格，
01:55:28 - 01:55:29 然后你愿意那个。
01:55:32 - 01:55:34 你愿意躺着你就躺着。
01:55:36 - 01:55:37 那你。
01:55:37 - 01:55:38 加关税，
01:55:38 - 01:55:39 我觉得不，
01:55:39 - 01:55:41 不太可能。
01:55:47 - 01:55:47 有色，
01:55:48 - 01:55:50 有色现在没有大的蓄势，
01:55:50 - 01:55:54 黄金倒是可能像1月份时候来一波黄金有蓄势。
01:55:54 - 01:55:56 黄金我讲了好几次了啊，
01:55:56 - 01:55:57 我都不想讲了。
01:55:58 - 01:55:59 天天讲有意思吗？
01:55:60 - 01:56:02 天天说同样的话有意思吗？
01:56:03 - 01:56:03 啊。
01:56:05 - 01:56:10 就是你们会不会厌烦有人经常在你们在在你们耳边说。
01:56:11 - 01:56:11 啊，
01:56:11 - 01:56:12 就同样的话。
01:56:13 - 01:56:14 我觉得没意思啊，
01:56:14 - 01:56:15 没意思。
01:56:20 - 01:56:21 化工？
01:56:21 - 01:56:22 你搞啥化工？
01:56:23 - 01:56:25 油价上涨利好化工涨价。
01:56:28 - 01:56:29 但凡说，
01:56:29 - 01:56:30 但凡说。
01:56:31 - 01:56:34 不讨厌的都是小女生。
01:56:36 - 01:56:36 啊，
01:56:36 - 01:56:37 你要是老爷们，
01:56:37 - 01:56:38 或者说你，
01:56:38 - 01:56:40 你是岁数比较大的姐姐。
01:56:41 - 01:56:43 你你肯你肯定烦。
01:56:46 - 01:56:46 说好话，
01:56:46 - 01:56:47 行，
01:56:47 - 01:56:49 我肯定说的是好话呀，
01:56:49 - 01:56:50 黄金涨涨涨，
01:56:50 - 01:56:52 这能不是好话吗？
01:56:52 - 01:56:53 这是好话呀。
01:57:02 - 01:57:03 还有1分钟结束，
01:57:03 - 01:57:05 留给那些没有下单的人。
01:57:09 - 01:57:11 没有人买我们的衣服了。
01:57:12 - 01:57:14 衣服还有几十件没卖出去。
01:57:14 - 01:57:15 哇，
01:57:15 - 01:57:16 你也60岁了？
01:57:17 - 01:57:17 我，
01:57:17 - 01:57:19 那你是老哥了啊。
01:57:20 - 01:57:22 你是跟我一样虚岁60吗？
01:57:22 - 01:57:23 还是真60了？
01:57:27 - 01:57:29 我老说8000。
01:57:31 - 01:57:33 8000是我们的目标。
01:57:44 - 01:57:46 虚岁五十三，
01:57:46 - 01:57:47 六十岁的大姐姐。
01:57:51 - 01:57:56 P tpt fe是一种树脂啊，
01:57:56 - 01:57:57 这以前用在军工里边的，
01:57:58 - 01:57:59 他现在把这个东西，
01:57:59 - 01:58:01 因为他的这这个嗯，
01:58:01 - 01:58:02 那个。
01:58:04 - 01:58:06 介电损耗比较低，
01:58:06 - 01:58:07 界电常数小，
01:58:08 - 01:58:10 所以用在高频数据传输里边，
01:58:10 - 01:58:12 尤其是数据传输到200g以上，
01:58:13 - 01:58:14 现在都是228g，
01:58:14 - 01:58:17 所以它要用pd fe在信号传输层用，
01:58:17 - 01:58:18 以前不用现在用了，
01:58:18 - 01:58:19 所以它是个增量。
01:58:24 - 01:58:25 ABF,
01:58:26 - 01:58:27 呃，
01:58:27 - 01:58:28 ABF没有啥消息，
01:58:28 - 01:58:29 就是未知数，
01:58:29 - 01:58:30 嗯，
01:58:30 - 01:58:31 一个是涨价了，
01:58:31 - 01:58:32 7月份涨价了吧。
01:58:33 - 01:58:38 然后一个是对国内限量那个那个供应量减少30%，
01:58:38 - 01:58:40 国内没有特别合适的，
01:58:40 - 01:58:40 呃，
01:58:40 - 01:58:41 替代标的，
01:58:41 - 01:58:42 但是呢，
01:58:42 - 01:58:44 有几家公司。
01:58:44 - 01:58:45 已经开始。
01:58:46 - 01:58:46 呃，
01:58:46 - 01:58:47 研发了。
01:58:48 - 01:58:50 走的最靠前的那家公司啊，
01:58:51 - 01:58:52 就涉及到公司了，
01:58:52 - 01:58:52 就没法儿说了，
01:58:52 - 01:58:54 咱私域里可以说啊，
01:58:54 - 01:58:55 公域里没法说了。
01:58:55 - 01:58:56 啊，
01:58:56 - 01:58:57 就是已经反正走的最前的，
01:58:57 - 01:58:58 现在已经到了验证阶段了。
01:58:59 - 01:59:02 就是他们用那个就替代未知素膜啊，
01:59:02 - 01:59:04 这个东西是有相当高的壁垒的。
01:59:06 - 01:59:07 不是，
01:59:07 - 01:59:07 嗯。
01:59:09 - 01:59:10 那我不能说是哪个，
01:59:10 - 01:59:11 嗯嗯，
01:59:11 - 01:59:13 不一定是哪个啊，
01:59:13 - 01:59:14 我只能说不一定。
01:59:16 - 01:59:19 这个是这这个是有专家调研是数据的啊，
01:59:19 - 01:59:21 我忘了在私域里说没说了，
01:59:22 - 01:59:23 我说没说这个呀，
01:59:23 - 01:59:29 就是讲那个去那个替代未知素膜的几个一有4个替代供应商，
01:59:29 - 01:59:30 他们的进度不一样。
01:59:31 - 01:59:32 没说是吧，
01:59:32 - 01:59:33 那没说明天说。
01:59:34 - 01:59:34 啊对，
01:59:34 - 01:59:36 我记得眼看有人说说了吧，
01:59:36 - 01:59:38 有人说没说到底说没说。
01:59:39 - 01:59:41 有4个替代对象啊，
01:59:41 - 01:59:42 有4个替代对象，
01:59:42 - 01:59:44 然后那个呃，
01:59:44 - 01:59:45 有一家走的比较靠前。
01:59:48 - 01:59:48 没说呀，
01:59:49 - 01:59:50 那没说明天说，
01:59:50 - 01:59:51 那我可能忘了。
01:59:52 - 01:59:54 拜拜了啊各位，
01:59:54 - 01:59:55 祝你们明天赚钱。
01:59:59 - 02:00:00 大家开开心心的。