钱博士 · 2026-11-11 字幕
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今天放量大涨，
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无论是在车上的还是踏空的，
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肯定都关心后续行情的持续性。
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结合今天的行情一共说三点。
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第一，
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今天的上涨是光模块驱动的，
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驱动力是来自于昨天晚上路透社的报道，
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微软联合多家美国科技公司游说政府反对中国光模块进口禁令。
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这个禁令会导致美国AI基础设施建设放缓，
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使美国在中美人工智能竞争中落于下风，
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这个理由名正言顺，
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特别高大上。
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科技巨头是绝对不会停止数据中芯建设的，
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如果在美国本土建不了，
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就会跑到海外去。
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微软、
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谷歌、
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亚马逊已经加大了在加拿大的投资，
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而这是老特不能接受的。
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现在把皮球抛给了FCC，
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这个相当于国内厅级部门的机构，
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应该承受不了科技巨头跟政府的双重压力吧。
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如果这件事情继续发展，
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那么悬在易中天上的剑就不在了，
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负面情绪就释放出来了，
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股价就会朝着合理的位置去发展。
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第2点，
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今天盘面的走势。
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至少还体现出另外一个很重要的问题，
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就是资金敢于对利好消息做正反馈了。
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在最为悲惨的10月，
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险资无脑卖出给市场很大压力，
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有利好消息也没有机构敢于做多，
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千亿市值的大票被无情地抛弃，
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很多标的都下跌了50%60%。
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而几十亿市值的小票因为没有险资的压制满天飞，
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今天放量大涨，
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一方面说明险资可能真的出得差不多了，
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另外一方面说明市场从情绪极度悲观恢复到正常状态了。
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第三点，
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在这个过程中，
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巨无霸奶妈其实做了很多贡献。
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7月的时候，
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科创50 ETF只剩下298亿份，
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经过连续四个月的增持，
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科创50 ETF总持仓已经上升到1076亿份，
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这个份额已经接近24年10月的巅峰值。
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创业板ETF总持仓也从6月份最低的104亿份，
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增加到455亿份，
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超过了最低点的4倍。
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虽然很多人骂这个机构，
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但是没有它接住了险。
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资无情的抛盘可能会跌得更惨，
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引发更多的杠杆盘爆仓。
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盘后还有个彭博社小作文，
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小作文说长城科技可能在一季度IPO，
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这个消息对半导体设备是个利好。
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看看明天会不会有资金从大热的光通讯转移到半导体设备。
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上午前15分钟盘面应该就能体现出来。
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今天中午我在盘中评论时说了一句话，
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最坏的时候可能已经过去了，
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大家静候好的时候到来。
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如果你同意，
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请点个赞。
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今天晚上8点到9点公开直播，
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9点到10点会员直播，
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