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钱博士 · 2026-06-25 字幕

B站 字幕行数：3057
00:00:04 - 00:00:04 嗯。
00:00:38 - 00:00:39 大家晚上好。
00:00:41 - 00:00:42 晚上好，
00:00:42 - 00:00:44 还在说半导体是鱼尾行情的，
00:00:44 - 00:00:46 一定是最近没怎么。
00:00:46 - 00:00:48 看过我的直播。
00:00:49 - 00:00:51 就是偶尔听一次，
00:00:51 - 00:00:52 听不到整个过程。
00:00:60 - 00:01:01 谢谢一起走过。
00:01:18 - 00:01:19 哎呀，
00:01:19 - 00:01:20 谢谢瑞音。
00:01:21 - 00:01:21 嗯，
00:01:21 - 00:01:22 这是谁给我送的礼物，
00:01:22 - 00:01:23 没看见名字，
00:01:23 - 00:01:24 不好意思。
00:01:27 - 00:01:27 嗯。
00:01:31 - 00:01:32 说到黄金，
00:01:33 - 00:01:35 黄金多少钱了，
00:01:35 - 00:01:37 今天今天都没看，
00:01:38 - 00:01:41 短时间有色金属确实压力是非常大的。
00:01:44 - 00:01:46 经常听的人就能跟踪，
00:01:46 - 00:01:47 因为这个东西啊。
00:01:48 - 00:01:49 一会儿一变，
00:01:50 - 00:01:51 行情天天变，
00:01:51 - 00:01:54 你不能守着我一个月以前的话。
00:01:55 - 00:01:57 然后时不时的蹦出来问一下。
00:02:03 - 00:02:04 这就特别像。
00:02:06 - 00:02:07 黄金还是在4000以下。
00:02:09 - 00:02:10 可能还得跌。
00:02:15 - 00:02:15 哦，
00:02:15 - 00:02:15 对，
00:02:15 - 00:02:17 那个T恤开始上了预售。
00:02:19 - 00:02:22 能猜准还还早直播早发财，
00:02:22 - 00:02:23 你猜不准你也发不了财，
00:02:24 - 00:02:27 谁谁投资是靠猜的说。
00:02:28 - 00:02:32 这个应应该是今年新进股市的新手。
00:02:35 - 00:02:38 黄金看我黄金看8000啊，
00:02:38 - 00:02:39 不是7000。
00:02:40 - 00:02:40 你都记错，
00:02:40 - 00:02:42 抬杠都抬错了，
00:02:42 - 00:02:45 但是短时间之内受到情绪影响，
00:02:45 - 00:02:45 一个是长期，
00:02:45 - 00:02:46 一个是短期。
00:02:46 - 00:02:48 就跟你今天智商80，
00:02:49 - 00:02:51 也许一年之后你智商就能变成100。
00:02:52 - 00:02:52 当然，
00:02:52 - 00:02:53 我们说的是也许啊。
00:02:54 - 00:02:56 那个不代表你真能涨到100，
00:02:56 - 00:03:00 因为有些人智商他就是在一开始就就注定了的。
00:03:21 - 00:03:22 还有没有杠精？
00:03:23 - 00:03:24 我特别喜欢与别人抬杠。
00:03:25 - 00:03:26 我观察一下。
00:03:27 - 00:03:28 谢谢上善若水，
00:03:28 - 00:03:29 谢谢月白，
00:03:29 - 00:03:30 谢谢小土豆。
00:03:32 - 00:03:33 T恤已经上架了，
00:03:33 - 00:03:36 但是只在只在小某书里面有。
00:03:38 - 00:03:39 那个谢谢，
00:03:39 - 00:03:40 万物多欢喜，
00:03:40 - 00:03:42 谢谢4387。
00:03:43 - 00:03:43 呃，
00:03:44 - 00:03:46 因为其他平台需要审核，
00:03:46 - 00:03:48 审核的时间比较长。
00:03:49 - 00:03:49 啊，
00:03:49 - 00:03:50 那个，
00:03:50 - 00:03:51 所以现在只有小某书里边有。
00:03:52 - 00:03:54 这个T恤是预售。
00:03:54 - 00:03:56 估计28号才能发货。
00:03:57 - 00:03:59 可能28号才能发，
00:03:59 - 00:03:60 一共就500件，
00:04:00 - 00:04:02 然后嗯，
00:04:02 - 00:04:04 SML三个号。
00:04:06 - 00:04:09 这个S号适合一米六五到一米七的。
00:04:10 - 00:04:13 L号适合1米7到一米七五的。
00:04:13 - 00:04:18 LL不M号适合1米七一到一米七五的。
00:04:19 - 00:04:22 L号适合一米七五到一米8的，
00:04:23 - 00:04:24 没做其他的号，
00:04:24 - 00:04:28 就是你如那个本来是想做小一档的，
00:04:28 - 00:04:32 但是我们跟那个厂家在对号的时候。
00:04:33 - 00:04:35 发生了分歧啊，
00:04:35 - 00:04:36 结果就导致了这个号偏大。
00:04:38 - 00:04:41 然后买T恤的我们，
00:04:42 - 00:04:42 呃，
00:04:42 - 00:04:43 就是一件是108，
00:04:43 - 00:04:44 两件儿是，
00:04:45 - 00:04:47 呃就两件就变成一件100，
00:04:47 - 00:04:49 就两件是200，
00:04:49 - 00:04:54 然后然后买T恤的我们送一个月盘前资讯和。
00:04:56 - 00:04:57 外资研报啊，
00:04:57 - 00:04:59 但是你收到货之后，
00:04:59 - 00:05:01 那上面有个东西你得扫一下。
00:05:05 - 00:05:09 没有叉叉L的没有啊，
00:05:09 - 00:05:11 就就是现在我们就做到，
00:05:12 - 00:05:14 就是差不多1米8左右的人肯定是能穿的，
00:05:15 - 00:05:18 然后往往下一米六五。
00:05:18 - 00:05:19 穿S号的，
00:05:19 - 00:05:20 你给我，
00:05:20 - 00:05:21 你给我，
00:05:21 - 00:05:23 稍微娇小一点儿。
00:05:23 - 00:05:25 那就嗯，
00:05:26 - 00:05:27 那很可能还得再等，
00:05:27 - 00:05:28 因为第一批就500件儿，
00:05:28 - 00:05:30 S号只有100件儿。
00:05:32 - 00:05:34 所以就没办法。
00:05:36 - 00:05:37 已呃，
00:05:37 - 00:05:39 已经是会员，
00:05:39 - 00:05:42 这一批T恤是这批T恤我估计很快就卖完了，
00:05:42 - 00:05:44 因为会员没有优惠，
00:05:44 - 00:05:47 如果但凡我们剩了几件儿的的话，
00:05:47 - 00:05:50 我们可以在会那个会员群里边儿抽奖。
00:05:51 - 00:05:55 但是就啊就就就没有什么特别的。
00:06:05 - 00:06:07 8号商品是这个牛腱子，
00:06:07 - 00:06:10 这是新品牛肉的，
00:06:11 - 00:06:13 这个新品超级好吃，
00:06:14 - 00:06:19 他们那个给我做了4袋儿。
00:06:20 - 00:06:20 啊，
00:06:20 - 00:06:21 就就这这种四大包，
00:06:22 - 00:06:23 然后发到我们办公室，
00:06:24 - 00:06:25 十分钟就没了，
00:06:25 - 00:06:30 我到最后抢下来半包啊这还有还这个，
00:06:31 - 00:06:35 反正反正一件就这样一包100多克吧，
00:06:35 - 00:06:38 反正这这这这个这个超好吃牛腱子。
00:06:40 - 00:06:41 我穿。
00:06:42 - 00:06:43 我穿M，
00:06:43 - 00:06:45 你这不这不就问我身高吗？
00:06:45 - 00:06:47 我穿M的。
00:06:48 - 00:06:48 呃，
00:06:48 - 00:06:50 稍微小一点，
00:06:50 - 00:06:52 穿L的稍微大一点儿，
00:06:52 - 00:06:54 你们大概知道我身高是多少吗？
00:06:56 - 00:06:58 衣服没有临期的啊，
00:06:58 - 00:06:59 这这衣服没法07啊，
00:06:59 - 00:07:01 因为第一批就500件。
00:07:07 - 00:07:08 身高1米8的，
00:07:08 - 00:07:09 就是穿L的，
00:07:09 - 00:07:10 但但是抖抖平台现在没有，
00:07:10 - 00:07:11 现在只有小某数，
00:07:11 - 00:07:12 其他平台要审核，
00:07:12 - 00:07:14 时间太长了，
00:07:14 - 00:07:15 麦克衣服也要审核，
00:07:15 - 00:07:16 这我就不理解。
00:07:19 - 00:07:22 就是就是小某书快直接就上架了。
00:07:24 - 00:07:25 M体重，
00:07:25 - 00:07:26 我体重不大。
00:07:27 - 00:07:30 我我可能140斤吧。
00:07:30 - 00:07:32 1米七九五十七点五公斤，
00:07:32 - 00:07:34 穿L的合适啊，
00:07:34 - 00:07:36 穿M的勉强。
00:07:37 - 00:07:39 我我姐夫一米七八，
00:07:39 - 00:07:40 他M的能穿进去，
00:07:41 - 00:07:42 但是穿L的合适。
00:07:45 - 00:07:46 盘前资讯是这样的，
00:07:46 - 00:07:49 就是你你你下完单之后，
00:07:49 - 00:07:54 你那个我们那个包装袋里边儿会给你寄一张纸，
00:07:54 - 00:07:56 然后你根据那个纸去操作就行了，
00:07:56 - 00:07:58 你就能领那个盘前资讯，
00:07:58 - 00:08:00 谢谢m mei1爱封的跑车，
00:08:00 - 00:08:01 祝你明天涨停。
00:08:02 - 00:08:03 谢谢mon，
00:08:03 - 00:08:04 谢谢，
00:08:04 - 00:08:04 好好学习。
00:08:05 - 00:08:06 谢谢小土豆。
00:08:09 - 00:08:11 然后那个西梅对，
00:08:11 - 00:08:12 今天上架了好几个新品，
00:08:12 - 00:08:13 我跟大家说一下，
00:08:13 - 00:08:14 我是个卖东西的啊，
00:08:14 - 00:08:16 你们要那个听行情板块分析，
00:08:16 - 00:08:17 你稍微等一等。
00:08:18 - 00:08:20 我是个卖东西的艺人啊。
00:08:21 - 00:08:22 我跟雷军一样，
00:08:22 - 00:08:23 雷军也买东西，
00:08:23 - 00:08:24 我也买东西。
00:08:27 - 00:08:28 90kg，
00:08:28 - 00:08:29 看你多高啊，
00:08:29 - 00:08:30 主要是看身高。
00:08:32 - 00:08:33 90kg没问题啊，
00:08:33 - 00:08:34 没问题，
00:08:34 - 00:08:37 我我我我们同事就90多一点儿。
00:08:38 - 00:08:39 肯定是能穿。
00:08:40 - 00:08:41 女生1米60，
00:08:41 - 00:08:44 那你穿那个S号的可能有点大，
00:08:44 - 00:08:45 能穿，
00:08:45 - 00:08:46 但是有点大，
00:08:46 - 00:08:47 你可以等一等，
00:08:47 - 00:08:48 如果这一批很快卖完了，
00:08:48 - 00:08:50 我们再加购一批，
00:08:50 - 00:08:53 就会加够叉S的那个你就能穿，
00:08:53 - 00:08:55 那适合1米60~1米六五的。
00:08:56 - 00:08:56 啊，
00:08:56 - 00:08:57 我们有样品，
00:08:57 - 00:08:60 但是这批这个这个工厂搞错了，
00:08:60 - 00:09:01 他们没做出来。
00:09:07 - 00:09:08 90kg1米8，
00:09:09 - 00:09:09 我觉得。
00:09:11 - 00:09:12 90kg1米8，
00:09:12 - 00:09:14 我不知道L的你穿上紧不紧？
00:09:15 - 00:09:17 因为我同事我那小哥哥一米八，
00:09:18 - 00:09:20 他是80kg，
00:09:20 - 00:09:21 他穿上。
00:09:22 - 00:09:23 就不显肥。
00:09:24 - 00:09:24 啊，
00:09:24 - 00:09:26 所以我不知道你穿会不会紧。
00:09:27 - 00:09:31 我我我同事大概七十七八公斤吧。
00:09:32 - 00:09:33 可能80kg左右，
00:09:33 - 00:09:34 80kg左右。
00:09:35 - 00:09:35 谢谢馒头，
00:09:35 - 00:09:36 馒头送的跑车，
00:09:36 - 00:09:39 祝你周一涨停卖东西还能收礼物。
00:09:41 - 00:09:43 牛腱的什么味儿好吃，
00:09:43 - 00:09:44 我这是啥味儿的，
00:09:44 - 00:09:46 我这是五香味儿的啊，
00:09:46 - 00:09:47 我我这个就挺好吃的，
00:09:47 - 00:09:49 我我我手边没有其他口味儿的，
00:09:49 - 00:09:52 我只吃了这个非常好吃啊，
00:09:52 - 00:09:53 非常好吃，
00:09:54 - 00:09:56 就你吃你有那个牛脆脆的，
00:09:56 - 00:09:60 你可以考虑一下这个1米80135斤。
00:10:01 - 00:10:01 嗯，
00:10:01 - 00:10:03 我们这个衣服偏宽松啊，
00:10:03 - 00:10:05 因为这个上岁数了嘛，
00:10:05 - 00:10:07 他就肯定胖一点。
00:10:09 - 00:10:11 80kg1米7。
00:10:12 - 00:10:13 那你还是。
00:10:14 - 00:10:14 80kg，
00:10:14 - 00:10:17 你比我重10kg啊。
00:10:17 - 00:10:19 然后我比你高一点，
00:10:19 - 00:10:20 我穿M的可以，
00:10:20 - 00:10:21 应该你穿M的也行。
00:10:22 - 00:10:23 不是脆的，
00:10:23 - 00:10:24 不是脆牛腱子不是脆的，
00:10:25 - 00:10:26 给大家展示一下。
00:10:29 - 00:10:30 不是脆的啊，
00:10:34 - 00:10:36 是这种金金渐渐的。
00:10:38 - 00:10:38 啊，
00:10:38 - 00:10:40 就是就黏黏糊糊的。
00:10:42 - 00:10:43 非常好吃啊，
00:10:43 - 00:10:45 这个酱香味儿的非常好吃，
00:10:45 - 00:10:46 你们买一次就知道了，
00:10:47 - 00:10:48 非常好吃，
00:10:48 - 00:10:50 我拿到办公室四四大包，
00:10:50 - 00:10:51 一天就没了。
00:10:60 - 00:11:00 牛腱子，
00:11:00 - 00:11:01 我只吃过那个。
00:11:03 - 00:11:05 我只吃过五香味儿的，
00:11:05 - 00:11:07 我还没吃别的味儿。
00:11:07 - 00:11:09 那麻辣味的我没吃过，
00:11:09 - 00:11:10 特别好吃。
00:11:14 - 00:11:15 1号商品衣服，
00:11:15 - 00:11:18 我我我我们先讲几句有用的吧，
00:11:18 - 00:11:19 然后一会儿再说那衣服。
00:11:20 - 00:11:22 然后今天肯定是卖不完，
00:11:22 - 00:11:23 第一天预售是卖不完。
00:11:28 - 00:11:29 什么叫跟我一样软？
00:11:31 - 00:11:32 这话不合适啊。
00:11:36 - 00:11:37 送会员，
00:11:37 - 00:11:38 没有送会员。
00:11:40 - 00:11:40 啊，
00:11:40 - 00:11:41 没有送会员。
00:11:41 - 00:11:44 就是我们送那个盘前资讯，
00:11:45 - 00:11:49 就是我们我们在会员群里发的盘前资讯跟研报，
00:11:49 - 00:11:54 我们每天给大家发一个外外资的大投行的延保。
00:12:04 - 00:12:05 我们马上说啊，
00:12:05 - 00:12:06 等我吃完了，
00:12:06 - 00:12:07 非常好吃，
00:12:08 - 00:12:08 嗯，
00:12:08 - 00:12:10 就是几口都吃完了。
00:12:14 - 00:12:15 马上开始啊。
00:12:16 - 00:12:17 那等我吃完了吗？
00:12:21 - 00:12:22 进会员群啊，
00:12:22 - 00:12:24 进会员群你可以先买那季卡，
00:12:25 - 00:12:26 季卡是几号链接我看看。
00:12:27 - 00:12:29 机哈是9号链接。
00:12:30 - 00:12:31 9号链接。
00:12:35 - 00:12:37 你在群里没有看到啥？
00:12:43 - 00:12:43 哦，
00:12:43 - 00:12:45 你那抖抖平台的会员，
00:12:45 - 00:12:46 我是发在会员区里边儿的，
00:12:47 - 00:12:50 你有人问光刻胶是吧。
00:12:51 - 00:12:53 季卡到底踢出群吗？
00:12:53 - 00:12:53 那必然啊，
00:12:53 - 00:12:54 这还用说吗？
00:12:54 - 00:12:55 这种问题多余问。
00:12:59 - 00:12:60 季卡和年卡的区别，
00:12:60 - 00:13:00 第一，
00:13:00 - 00:13:01 年卡稍微便宜一点儿，
00:13:02 - 00:13:02 第二，
00:13:02 - 00:13:03 嗯，
00:13:03 - 00:13:05 因为最近答疑的人实在太多了，
00:13:05 - 00:13:07 有人一天能问5个问题，
00:13:07 - 00:13:10 而且有些问题的话可能百度就能回答，
00:13:10 - 00:13:12 非要问我就我好像就是百某度。
00:13:14 - 00:13:16 所以我们我们对问题进行了限制啊，
00:13:16 - 00:13:19 就是以后年卡会员每周能问2个问题，
00:13:19 - 00:13:20 季卡会员每周能问1个问题。
00:13:22 - 00:13:24 要不然我一天到晚净回答问题了。
00:13:26 - 00:13:28 季卡可以申请年卡，
00:13:28 - 00:13:29 找客服就行。
00:13:32 - 00:13:33 呃，
00:13:33 - 00:13:35 我们现在开始啊，
00:13:35 - 00:13:36 先说半导体啊。
00:13:36 - 00:13:38 那你们同意我行做半导体吗？
00:13:39 - 00:13:41 会员区要点开资料，
00:13:41 - 00:13:41 对，
00:13:41 - 00:13:44 你要点开那个会员区里边儿的那个，
00:13:45 - 00:13:47 那叫什么资料区，
00:13:47 - 00:13:48 那里边儿就有，
00:13:48 - 00:13:52 但是有人说话遥遥遥领先的手机看不到，
00:13:52 - 00:13:54 就是鸿蒙系统看不到，
00:13:54 - 00:13:55 我不知道真的假的。
00:13:55 - 00:13:56 我没有鸿蒙系统。
00:13:58 - 00:13:59 有人同意，
00:13:59 - 00:13:60 新年报能给吗？
00:14:07 - 00:14:07 嗯。
00:14:10 - 00:14:12 肥东猪猪侠说什么都行，
00:14:12 - 00:14:13 谢谢大萝卜。
00:14:13 - 00:14:14 要是说什么都行，
00:14:14 - 00:14:15 那我就开车了，
00:14:16 - 00:14:17 谢谢温泉猫。
00:14:22 - 00:14:23 形成半导体啊。
00:14:24 - 00:14:25 呃，
00:14:25 - 00:14:25 第一，
00:14:25 - 00:14:28 半导体今天涨这么猛，
00:14:28 - 00:14:29 有点儿出乎我的意料。
00:14:30 - 00:14:30 啊，
00:14:30 - 00:14:31 我我先说，
00:14:31 - 00:14:33 然后嗯，
00:14:33 - 00:14:35 我我我我我今天齐实不太开心，
00:14:35 - 00:14:36 因为我下车下早了。
00:14:37 - 00:14:37 啊，
00:14:37 - 00:14:39 就就是上午那波杀跌，
00:14:39 - 00:14:40 我以为我以为到头了，
00:14:40 - 00:14:41 没想到下午又拉起来，
00:14:42 - 00:14:43 完全没想到。
00:14:44 - 00:14:46 那个嗯，
00:14:46 - 00:14:52 我自己觉得现在处在一个非常比较危险的位置，
00:14:52 - 00:14:53 谢谢缇娜。
00:14:55 - 00:14:56 婷婷婷爱生活，
00:14:56 - 00:14:59 谢谢宁静致远处在一个相对比较危险的位置，
00:14:59 - 00:15:01 因为他跟以前那个双头不一样。
00:15:01 - 00:15:03 之前咱们说了双头对吧，
00:15:03 - 00:15:04 到双头有可能会。
00:15:05 - 00:15:09 那个就就是有可能会往下拐。
00:15:10 - 00:15:13 但是我们我我我们在群里一再提醒，
00:15:13 - 00:15:14 就是他到了这个位置，
00:15:14 - 00:15:16 他不一定往下拐，
00:15:16 - 00:15:17 有可能继续往上，
00:15:17 - 00:15:18 所以你要看。
00:15:18 - 00:15:20 哪怕昨天没没有怎么涨。
00:15:21 - 00:15:22 啊，
00:15:22 - 00:15:24 我们也依然说并没有呈现双头位置。
00:15:25 - 00:15:26 结果今天继续上涨，
00:15:26 - 00:15:29 那就显然是不是双头了，
00:15:29 - 00:15:31 就已经是昨天就突破了，
00:15:32 - 00:15:33 前天啊，
00:15:33 - 00:15:36 前天咱们直播的时候说不能确认它是双头，
00:15:36 - 00:15:38 不能确认一定要等拐头，
00:15:38 - 00:15:39 但它没有拐头，
00:15:40 - 00:15:41 连续两天突破，
00:15:41 - 00:15:42 而且昨天还是放量。
00:15:44 - 00:15:45 我今天发了一个视频。
00:15:45 - 00:15:49 这个视频5月20号跟5月20号的内容是一样的。
00:15:50 - 00:15:52 520520我发一个视频，
00:15:52 - 00:15:53 我说半导体还能封多久？
00:15:54 - 00:15:56 当时分析的就是半导体蛋。
00:15:56 - 00:15:56 整个。
00:15:57 - 00:15:59 大A的板块里边的占比。
00:16:00 - 00:16:01 已经非常高了。
00:16:02 - 00:16:03 就是。
00:16:04 - 00:16:04 嗯，
00:16:04 - 00:16:06 历史最高5月20号，
00:16:06 - 00:16:08 5月20号那天历史最高16.1%，
00:16:09 - 00:16:10 那天成交4710，
00:16:11 - 00:16:13 然后大A成交是25000亿吧。
00:16:15 - 00:16:15 嗯，
00:16:16 - 00:16:17 百百分之十六不不不，
00:16:17 - 00:16:20 2万16.1/9100那天最高。
00:16:20 - 00:16:22 然后第二天高开低走。
00:16:22 - 00:16:23 跌了6个点。
00:16:25 - 00:16:26 后来又又有定律，
00:16:26 - 00:16:28 然后大家又冲上去了。
00:16:29 - 00:16:30 这个是那天。
00:16:31 - 00:16:32 然后昨天。
00:16:33 - 00:16:33 呃，
00:16:33 - 00:16:34 半导体成交是5400亿。
00:16:36 - 00:16:39 然后占整个A股的16.4%，
00:16:39 - 00:16:41 就是比5月20号还高，
00:16:41 - 00:16:44 但是昨天我没说原因是什么呢？
00:16:44 - 00:16:46 原因是昨天半导体板块净流入212亿，
00:16:47 - 00:16:50 是过去历史上创新高的，
00:16:50 - 00:16:52 就是它股价创新高了，
00:16:52 - 00:16:53 净流入也创新高，
00:16:53 - 00:16:54 这个很正常，
00:16:55 - 00:16:56 非常合理。
00:17:00 - 00:17:02 非常非常合理，
00:17:02 - 00:17:04 那个想买东西的，
00:17:04 - 00:17:04 嗯，
00:17:04 - 00:17:05 我们一会儿再说啊，
00:17:05 - 00:17:06 我们先把这话说完，
00:17:06 - 00:17:08 先把这个逻辑非常合理，
00:17:08 - 00:17:09 所以昨天我没有提醒，
00:17:09 - 00:17:10 而且昨天。
00:17:11 - 00:17:12 还还，
00:17:12 - 00:17:12 还有人问，
00:17:13 - 00:17:15 是不是磨磨唧唧可以上楼了？
00:17:15 - 00:17:15 啊，
00:17:15 - 00:17:17 我我我们的回答是这个，
00:17:18 - 00:17:18 嗯，
00:17:19 - 00:17:20 就基本上已经进电梯了。
00:17:22 - 00:17:24 但是今天情况发生了一丢丢改变。
00:17:25 - 00:17:28 就是今天半导体整个板块成交额差不多6000亿啊，
00:17:28 - 00:17:29 差不多6000亿，
00:17:29 - 00:17:33 大A是3.6万亿吧，
00:17:33 - 00:17:35 啊3.6万亿，
00:17:35 - 00:17:38 占比百分之16:56点6这个样子。
00:17:39 - 00:17:39 呃，
00:17:39 - 00:17:40 也是历史新高，
00:17:40 - 00:17:43 但是今天整个半导体板块净流入只有50多亿。
00:17:44 - 00:17:45 昨天净，
00:17:45 - 00:17:47 昨天是历史占比啊，
00:17:47 - 00:17:49 占比整个的板块，
00:17:49 - 00:17:51 占整个市场的交易额占比，
00:17:51 - 00:17:54 昨天是昨天就创了历史新高，
00:17:54 - 00:17:56 但是净流入200多亿，
00:17:56 - 00:17:57 所以正常。
00:17:58 - 00:17:60 今天又创历史新高，
00:17:60 - 00:18:01 比昨天还高。
00:18:02 - 00:18:02 但是净流入，
00:18:02 - 00:18:04 净流入只有60亿了。
00:18:07 - 00:18:09 磨磨唧唧是啥？
00:18:09 - 00:18:10 那你没听？
00:18:10 - 00:18:14 上一次直播我们说了小哥哥小姐姐在楼下告别那个，
00:18:15 - 00:18:17 那个故事我不知道有多少人说过。
00:18:20 - 00:18:21 所以但是啊，
00:18:21 - 00:18:21 他还不是流出，
00:18:21 - 00:18:22 它要流出的话，
00:18:22 - 00:18:23 我当然更确定了，
00:18:23 - 00:18:24 当然还不是流出，
00:18:24 - 00:18:25 为什么呢？
00:18:25 - 00:18:27 是因为存储太猛了，
00:18:27 - 00:18:28 昨天。
00:18:29 - 00:18:30 露肚皮了，
00:18:30 - 00:18:31 我没露肚皮啊，
00:18:31 - 00:18:32 谁说我露肚皮了，
00:18:33 - 00:18:34 这不合适啊，
00:18:34 - 00:18:35 这不合适。
00:18:42 - 00:18:43 磨磨唧唧。
00:18:52 - 00:18:55 所以这里边说的是什么，
00:18:55 - 00:18:57 我要我我要表达的意思就是。
00:18:58 - 00:19:00 今天昨天是没有分歧的涨。
00:19:01 - 00:19:03 今天是有分歧的涨。
00:19:04 - 00:19:09 今天半导体中午的时候十一十点多的时候几乎差点绿了。
00:19:09 - 00:19:11 后来在中午的时候，
00:19:11 - 00:19:14 那些什么海光寒王什么的，
00:19:14 - 00:19:15 然后又往上冲，
00:19:15 - 00:19:18 因为他们占在半导体里边占的权重比较大，
00:19:18 - 00:19:19 基本都占8%，
00:19:19 - 00:19:20 9%，
00:19:20 - 00:19:21 10%这个水平。
00:19:22 - 00:19:23 他们一往上冲，
00:19:23 - 00:19:24 把指数带起来了。
00:19:25 - 00:19:27 然后再加上存储很猛。
00:19:27 - 00:19:29 就是美光的业绩很好，
00:19:29 - 00:19:34 然后昨天有一个中芯的投行的小作文儿传的我，
00:19:34 - 00:19:36 我在很多群都看到了。
00:19:36 - 00:19:37 啊，
00:19:37 - 00:19:39 就说这个兆易大概今年有40多亿的利润，
00:19:39 - 00:19:41 上半年40多亿利润，
00:19:41 - 00:19:42 那现在市值4000亿，
00:19:42 - 00:19:44 你全年如果还涨价的话，
00:19:44 - 00:19:47 那全年的利润那那不得奔着130亿去，
00:19:47 - 00:19:49 你4000亿的市值才30倍的PE，
00:19:50 - 00:19:51 那算便宜啊，
00:19:51 - 00:19:52 跟你跟国外比算贵，
00:19:52 - 00:19:54 但是你跟咱们这儿比就就算便宜。
00:19:55 - 00:19:57 所以存储那几个都光光秃秃。
00:20:02 - 00:20:06 但是这个板块为什么为什么我们要说占比呢？
00:20:06 - 00:20:09 是因为有一个指标叫做交易拥挤度。
00:20:11 - 00:20:13 但凡这个交易拥挤度特别高，
00:20:13 - 00:20:15 就会产生分歧。
00:20:17 - 00:20:19 就跟围城一样啊，
00:20:19 - 00:20:21 咱们有多少人看过围城这个小说啊？
00:20:25 - 00:20:26 有多少人看过？
00:20:27 - 00:20:29 我这裤子没有拉链儿。
00:20:32 - 00:20:33 围，
00:20:33 - 00:20:35 以前说过的围城指的是婚姻。
00:20:36 - 00:20:39 在围墙外边的人想进去，
00:20:39 - 00:20:40 在围墙里边人想出来。
00:20:43 - 00:20:46 一本一本非常有名的小说啊，
00:20:46 - 00:20:47 谢谢陈小新建议，
00:20:48 - 00:20:50 已经结婚跟即将结婚。
00:20:51 - 00:20:52 的人。
00:20:53 - 00:20:54 去看一看，
00:20:54 - 00:20:56 谢谢影号送的独角兽。
00:20:58 - 00:21:03 啊这这当然这是一本老书啊这这这这是这这我我觉得写的非常好。
00:21:04 - 00:21:06 所以现在就是在半导体外边，
00:21:06 - 00:21:10 在老灯组里边守着的那些想冲进去。
00:21:11 - 00:21:14 在里边儿的人想看看有多少人来接盘，
00:21:15 - 00:21:16 今天就比较典型，
00:21:16 - 00:21:19 今天就属于因为净流入只有50亿。
00:21:20 - 00:21:23 对于交易额6000亿来说，
00:21:23 - 00:21:24 这个比例很小。
00:21:25 - 00:21:26 啊，
00:21:26 - 00:21:27 但你放在整个市场里边，
00:21:27 - 00:21:28 它很大啊，
00:21:28 - 00:21:30 它净流入在整个市场里排第三，
00:21:30 - 00:21:34 第一是PCB大概121的净流入。
00:21:34 - 00:21:35 啊，
00:21:35 - 00:21:36 第二是谁呀。
00:21:36 - 00:21:37 第二，
00:21:37 - 00:21:38 好像是券商吧。
00:21:40 - 00:21:42 然后第三是半导体，
00:21:42 - 00:21:47 但是在这个体量里边60亿精纬度放放放历史巨量。
00:21:47 - 00:21:50 这说明里边其实是有分歧。
00:21:50 - 00:21:52 所以结论出来了。
00:21:53 - 00:21:53 啊。
00:21:54 - 00:21:57 半导体板块将产生非常大的分化。
00:21:58 - 00:22:00 在里边儿在高位的啊，
00:22:00 - 00:22:01 对对，
00:22:01 - 00:22:04 还有一点就是为什么机构会有分歧。
00:22:05 - 00:22:08 是因为半导体里边有些公司非常贵了。
00:22:08 - 00:22:10 我们就以设备为例。
00:22:11 - 00:22:16 设备今年二季度的同比增长大概就是35%到万丰之40。
00:22:17 - 00:22:19 但是股价可是翻了一倍的。
00:22:22 - 00:22:24 所以股价提前透支了。
00:22:25 - 00:22:27 就是而且透支比较多。
00:22:28 - 00:22:29 它跟光不一样，
00:22:29 - 00:22:32 那光的业绩都是两倍两倍的涨，
00:22:32 - 00:22:34 所以人股价翻倍有道理，
00:22:35 - 00:22:37 但是你半导体业绩你就涨百分之三四十，
00:22:37 - 00:22:39 你凭什么股价翻一倍多呢？
00:22:39 - 00:22:40 这是乘3，
00:22:41 - 00:22:42 所以这里面大俗，
00:22:42 - 00:22:43 这都不叫打预期了，
00:22:43 - 00:22:44 这叫打鸡血。
00:22:45 - 00:22:47 这半导体最近这一段时间，
00:22:47 - 00:22:51 就我我我们之前一个月前我们说过鱼尾行情，
00:22:51 - 00:22:53 鱼尾行情的结束其实是五月底，
00:22:53 - 00:22:55 然后开始回撤了30%，
00:22:55 - 00:22:59 就从30%的位置往上涨了百分之五六十。
00:22:60 - 00:23:01 这一段儿，
00:23:01 - 00:23:03 第二段儿已经不叫鱼尾行情了，
00:23:03 - 00:23:06 第二段叫做之前我认为它会做双头，
00:23:06 - 00:23:07 咱们直播里一直讲，
00:23:07 - 00:23:08 一直讲双头，
00:23:08 - 00:23:09 双头双头。
00:23:10 - 00:23:11 但其实他并没有啊，
00:23:11 - 00:23:13 现在不能叫双头了，
00:23:13 - 00:23:14 现在已经冲过去了，
00:23:14 - 00:23:15 就不能叫双头了。
00:23:18 - 00:23:23 所以半导体在明天是周五啊，
00:23:23 - 00:23:26 那个周五会不会大跌我不知道啊，
00:23:26 - 00:23:27 我不知道会不会冲高回落，
00:23:27 - 00:23:28 我不知道，
00:23:28 - 00:23:29 我不知道。
00:23:29 - 00:23:30 呃，
00:23:30 - 00:23:31 大家也不用猜，
00:23:31 - 00:23:33 猜没有意思啊，
00:23:33 - 00:23:34 猜没有意思，
00:23:35 - 00:23:36 你做好应对。
00:23:37 - 00:23:38 继续涨。
00:23:39 - 00:23:40 你就拿着。
00:23:43 - 00:23:45 然后缩量。
00:23:45 - 00:23:46 也不涨也不跌，
00:23:47 - 00:23:48 你也可以拿着。
00:23:50 - 00:23:52 放量冲高回落。
00:23:54 - 00:23:55 甚至砸绿了。
00:23:56 - 00:23:57 那就要特别小心。
00:24:01 - 00:24:01 这个。
00:24:02 - 00:24:03 这个就要特别小心。
00:24:04 - 00:24:05 没有半导体的。
00:24:07 - 00:24:10 就是你这时候进性价比已经非常低了。
00:24:10 - 00:24:11 对吧，
00:24:11 - 00:24:13 你你性价比已经非常低了。
00:24:13 - 00:24:15 这就好像我们有些。
00:24:17 - 00:24:18 年，
00:24:18 - 00:24:18 呃，
00:24:19 - 00:24:20 我们有些这个。
00:24:21 - 00:24:21 嗯。
00:24:22 - 00:24:24 这个这个年轻的女性啊，
00:24:24 - 00:24:27 你可能已经9990后女性。
00:24:28 - 00:24:30 你可能还没有找到合适的对象。
00:24:30 - 00:24:35 但是也没有必要一定为了结婚去找一个60岁的老头儿。
00:24:37 - 00:24:37 啊，
00:24:37 - 00:24:39 就是不要给那个60岁的老人家接盘，
00:24:39 - 00:24:42 你说你是图他老啊，
00:24:42 - 00:24:43 还是图他不洗澡啊？
00:24:52 - 00:24:53 这意思就是。
00:24:54 - 00:24:57 别用你的青春岁月去给别人接盘，
00:24:57 - 00:24:58 你一定着急，
00:24:58 - 00:24:60 你说我怎么还没对象？
00:25:00 - 00:25:02 我我我我，
00:25:02 - 00:25:05 我的白马王子为什么不踩着七彩祥云过来接我呢？
00:25:05 - 00:25:07 我的齐天大圣呢？
00:25:07 - 00:25:08 对吧，
00:25:08 - 00:25:10 但但这个时候。
00:25:11 - 00:25:12 你宁可单着，
00:25:12 - 00:25:14 你也别嫁给一个60岁的老人。
00:25:15 - 00:25:16 谁说我不洗澡？
00:25:17 - 00:25:18 我天天洗好吗？
00:25:18 - 00:25:20 我说的是我吗？
00:25:30 - 00:25:32 这个时候性价比很低，
00:25:32 - 00:25:33 你有时候得算一算，
00:25:33 - 00:25:35 就是向上的概率跟向下的概率。
00:25:36 - 00:25:39 昨天那种猛劲儿还可以猛。
00:25:40 - 00:25:40 嗯。
00:25:41 - 00:25:42 但是今天。
00:25:45 - 00:25:46 他就显得好像。
00:25:49 - 00:25:51 反反反正我看着就是有点虚啊，
00:25:51 - 00:25:52 这个东西自己感受，
00:25:53 - 00:25:54 因为每个人的感受不一样，
00:25:54 - 00:25:56 这个时候就完全主观，
00:25:56 - 00:25:59 你也我不是说让大家明天卖，
00:25:60 - 00:26:01 你卖不卖跟我没关系。
00:26:02 - 00:26:02 啊，
00:26:02 - 00:26:06 你就你你你跟你现在的男朋友分手，
00:26:06 - 00:26:07 非要去找一个60岁的老头儿，
00:26:07 - 00:26:09 跟我也没关系。
00:26:10 - 00:26:12 哪怕你说你男朋友既不升职又不加薪，
00:26:12 - 00:26:13 还被裁员了，
00:26:13 - 00:26:14 你说你要跟他分手，
00:26:14 - 00:26:17 去找一个60岁的老头老头儿嘛。
00:26:17 - 00:26:19 这跟我都没关系啊，
00:26:19 - 00:26:20 跟我都没关系，
00:26:21 - 00:26:22 要想自己明天长的，
00:26:22 - 00:26:23 别忘了买的衣服啊。
00:26:25 - 00:26:26 涨停啊，
00:26:26 - 00:26:28 涨停1号链接啊涨停。
00:26:30 - 00:26:33 一件一百零八两件儿，
00:26:33 - 00:26:34 呃。
00:26:34 - 00:26:36 单价100，
00:26:36 - 00:26:38 然后你不是会员的话，
00:26:38 - 00:26:41 送你一个月的盘前资讯和。
00:26:42 - 00:26:44 这个呃，
00:26:44 - 00:26:47 外资投行研报每每天一天啊，
00:26:47 - 00:26:48 盘前资讯也是每天一个。
00:26:50 - 00:26:51 然后收到之后。
00:26:53 - 00:26:57 就是会有一个会有一张纸附在里边儿，
00:26:57 - 00:26:58 别别乱扔那包装袋儿。
00:26:59 - 00:27:01 谢谢尼克送的跑车，
00:27:01 - 00:27:02 祝你明天涨停。
00:27:06 - 00:27:06 嗯。
00:27:07 - 00:27:09 我穿的这个好像是。
00:27:10 - 00:27:11 M的。
00:27:12 - 00:27:12 啊，
00:27:12 - 00:27:13 我穿的是M的。
00:27:14 - 00:27:15 我穿L的稍微大一点，
00:27:15 - 00:27:16 穿M的，
00:27:17 - 00:27:17 嗯，
00:27:17 - 00:27:22 就就略略微略微也能穿，
00:27:22 - 00:27:24 我我穿的就是M的能穿，
00:27:24 - 00:27:27 但是穿L的会显得稍微大一点。
00:27:30 - 00:27:32 买衣服送课那不可能，
00:27:32 - 00:27:33 会员送衣服嘛，
00:27:33 - 00:27:35 暂时不送送不起，
00:27:35 - 00:27:36 这衣服可贵了啊。
00:27:37 - 00:27:38 我们这个衣服，
00:27:38 - 00:27:40 但是我们做的做的件儿比较少，
00:27:40 - 00:27:42 这个衣服的成本。
00:27:44 - 00:27:45 能说吗？
00:27:47 - 00:27:47 啊，
00:27:47 - 00:27:49 这这这这说着不合适吧。
00:27:50 - 00:27:51 问我多高多重，
00:27:52 - 00:27:53 女生也女女，
00:27:53 - 00:27:54 当然女生也可以买了，
00:27:54 - 00:27:54 这不分男女的，
00:27:54 - 00:27:55 这号不分男女的，
00:27:55 - 00:27:57 我们就为了加一个。
00:27:58 - 00:27:60 就是这不是纯棉的，
00:27:60 - 00:28:01 我们加那种特殊的面料，
00:28:01 - 00:28:04 这个这个特殊的面料是让它第一更白，
00:28:04 - 00:28:06 第二它更就是更挺，
00:28:06 - 00:28:07 它不凸点。
00:28:08 - 00:28:11 然后第三就是摸着那手感有一种丝滑的感觉，
00:28:11 - 00:28:13 加这个面料加8块钱。
00:28:13 - 00:28:15 现在社会主义老朱啊，
00:28:15 - 00:28:17 所以它的成本很高啊，
00:28:17 - 00:28:22 就是我们的成本比外边那些卖的白T的成本都要高，
00:28:22 - 00:28:24 成本比人的售价还要高。
00:28:32 - 00:28:33 女生的话，
00:28:33 - 00:28:34 你说一米六五以下的女生，
00:28:34 - 00:28:36 你你买那个S的会显得大一点。
00:28:37 - 00:28:37 啊，
00:28:37 - 00:28:38 会显得大一点，
00:28:38 - 00:28:39 能穿，
00:28:39 - 00:28:40 但是稍微大一点儿。
00:28:40 - 00:28:41 啊，
00:28:41 - 00:28:42 女生适合XS的，
00:28:42 - 00:28:44 但是我们我们这次没做叉S的，
00:28:44 - 00:28:45 一共就做了500件。
00:28:45 - 00:28:46 谢谢帕拉丁，
00:28:46 - 00:28:47 慢慢慢变富啊。
00:28:48 - 00:28:48 啊，
00:28:48 - 00:28:49 就就这个，
00:28:49 - 00:28:52 这个面料是比普通的纯棉要好，
00:28:52 - 00:28:53 它比较挺，
00:28:53 - 00:28:55 而且洗了之后领子不细。
00:28:58 - 00:28:59 社会主义老朱，
00:28:59 - 00:29:00 祝你明天涨停。
00:29:01 - 00:29:02 啊抖抖，
00:29:02 - 00:29:04 为什么抖抖为什么没上呢？
00:29:04 - 00:29:07 是因为他平台审核没过，
00:29:07 - 00:29:09 我估计得周日直播的时候才能上。
00:29:10 - 00:29:11 平台审核没过，
00:29:11 - 00:29:12 这图案是什么意思？
00:29:12 - 00:29:14 图案是涨停啊，
00:29:14 - 00:29:16 你如果自己穿就是今天涨停，
00:29:16 - 00:29:18 你如果送给别人就是你是猪头。
00:29:21 - 00:29:22 这这是我们设计的啊，
00:29:22 - 00:29:23 这这个设计的人是我师弟，
00:29:24 - 00:29:26 清华工艺美院的啊，
00:29:26 - 00:29:27 这个这一件儿，
00:29:27 - 00:29:31 这这个这个这个这个logo设计费我还得分给他5块钱。
00:29:35 - 00:29:35 呃，
00:29:35 - 00:29:36 不是这个啊，
00:29:36 - 00:29:37 我穿我这个，
00:29:37 - 00:29:38 我这是样衣，
00:29:38 - 00:29:39 真实真实的衣服，
00:29:39 - 00:29:40 领子比这小，
00:29:41 - 00:29:42 没有这么高的领子。
00:29:42 - 00:29:43 啊，
00:29:43 - 00:29:44 这这是之前做的样衣，
00:29:45 - 00:29:46 谢谢吉米小哥哥送的跑车，
00:29:46 - 00:29:47 祝你明天涨停，
00:29:48 - 00:29:50 那个你你买的那个那个领子是比较窄的，
00:29:50 - 00:29:52 就是就跟正常T恤也是一样的。
00:29:56 - 00:29:58 有没有不带不带图案的白板，
00:29:59 - 00:29:60 全网都有，
00:30:00 - 00:30:01 你就自己随便买，
00:30:01 - 00:30:02 比我买的还便宜，
00:30:03 - 00:30:04 不用不用非得买这个，
00:30:04 - 00:30:07 我就是想设计一个自己穿。
00:30:07 - 00:30:09 然后就设计了一个涨停。
00:30:11 - 00:30:11 涨停。
00:30:16 - 00:30:18 身高1米70 175，
00:30:18 - 00:30:19 体重83，
00:30:19 - 00:30:20 买那个L的。
00:30:23 - 00:30:24 谢谢些过滤，
00:30:24 - 00:30:26 一件涨停一件猪头，
00:30:26 - 00:30:28 那不就变成猪头涨停了吗？
00:30:28 - 00:30:29 这合适吗？
00:30:29 - 00:30:30 这不合适吧，
00:30:30 - 00:30:31 猪头送给你，
00:30:31 - 00:30:32 猪头送给你男朋友，
00:30:32 - 00:30:33 涨停自己穿。
00:30:36 - 00:30:37 买一件也送啊，
00:30:37 - 00:30:38 买一件那个资讯也送，
00:30:38 - 00:30:41 就是送一个月。
00:30:43 - 00:30:46 那个叉S的这批卖完了，
00:30:46 - 00:30:48 才有可能再再订购叉S的，
00:30:48 - 00:30:49 如果这批没卖完，
00:30:49 - 00:30:50 那就算了，
00:30:50 - 00:30:52 现在帕拉丁慢慢变富。
00:30:54 - 00:30:56 那个PCE出来了，
00:30:56 - 00:30:57 虽然符合预期，
00:30:57 - 00:30:58 但是它比较高，
00:30:58 - 00:31:00 所以就导致了加息预期又起来了，
00:31:01 - 00:31:01 所以。
00:31:02 - 00:31:04 黄金跟有色都是大跌的。
00:31:05 - 00:31:09 我觉得对假期的预期起码要持续2个月。
00:31:10 - 00:31:11 到9月初才能缓解。
00:31:12 - 00:31:14 就你们世界杯过去。
00:31:14 - 00:31:16 等8月份的数据出来，
00:31:16 - 00:31:18 要9月初9月10号左右。
00:31:19 - 00:31:21 那个时候加息的预期才能过去，
00:31:21 - 00:31:24 所以这两个月黄金跟有色都是有点难的。
00:31:31 - 00:31:33 身高一米七五，
00:31:33 - 00:31:34 体重77。
00:31:35 - 00:31:35 嗯，
00:31:35 - 00:31:36 我想想啊。
00:31:37 - 00:31:39 一米七五七十七，
00:31:39 - 00:31:40 你保守一点，
00:31:40 - 00:31:42 你买一个L的吧。
00:31:43 - 00:31:44 啊，
00:31:44 - 00:31:46 你穿L的可能会略微大一点。
00:31:47 - 00:31:49 其实你就跟我差不多啊，
00:31:49 - 00:31:50 你就跟我差不多，
00:31:50 - 00:31:51 但是我比你轻。
00:31:54 - 00:31:55 现在能抄底港股吗？
00:31:55 - 00:31:56 当然不能啊，
00:31:56 - 00:31:57 必须不能。
00:31:58 - 00:31:59 不想听衣服了，
00:31:59 - 00:32:00 你可以先去听听别人，
00:32:01 - 00:32:02 等一会儿我们讲的时候，
00:32:02 - 00:32:03 你愿意的话，
00:32:03 - 00:32:04 你再切回来。
00:32:05 - 00:32:06 最大只有L的。
00:32:10 - 00:32:11 目前只有3个尺寸，
00:32:11 - 00:32:12 因为一共就做了500家。
00:32:14 - 00:32:14 呃，
00:32:15 - 00:32:17 新新上市的，
00:32:17 - 00:32:17 对，
00:32:17 - 00:32:18 呃，
00:32:18 - 00:32:19 我们说新上市那个富二代，
00:32:19 - 00:32:21 我我我昨天发了个视频，
00:32:21 - 00:32:23 我们把半导体全都讲完了。
00:32:24 - 00:32:26 就是存储肯定是很猛的。
00:32:27 - 00:32:28 昨天的时候。
00:32:28 - 00:32:31 然后说有一个存储厂商发了业绩，
00:32:31 - 00:32:33 发了业绩预告到会里边儿，
00:32:33 - 00:32:35 被会里给驳回了，
00:32:35 - 00:32:36 因为业绩太好。
00:32:37 - 00:32:41 怕提高这个版面的就是盘面的热度，
00:32:41 - 00:32:43 所以让他先不要发业绩预告，
00:32:44 - 00:32:47 这个事儿昨昨天下午好多人都知道了啊，
00:32:47 - 00:32:49 所以昨天下午就顶着这个，
00:32:50 - 00:32:50 呃，
00:32:50 - 00:32:52 外围大跌的时候，
00:32:52 - 00:32:53 咱们这边的几个存储都大涨了。
00:32:54 - 00:32:55 好多人都知道。
00:33:01 - 00:33:02 现在抖抖没有衣服链接，
00:33:02 - 00:33:04 只有小某书有啊，
00:33:04 - 00:33:07 那个周日可能那个抖抖平台才能有。
00:33:16 - 00:33:16 稀土的话，
00:33:16 - 00:33:17 我们晚一点说啊，
00:33:17 - 00:33:18 稀土晚一点说，
00:33:18 - 00:33:20 为什么中芯涨不过华虹呢，
00:33:20 - 00:33:22 这件事情已经说了得有半年了，
00:33:23 - 00:33:24 确实是真涨不过。
00:33:26 - 00:33:27 就是有的时候，
00:33:27 - 00:33:30 二师兄总比大哥受到更多的关注。
00:33:31 - 00:33:34 然后从业绩板块来说，
00:33:34 - 00:33:35 二师兄的弹性比较大，
00:33:35 - 00:33:37 因为他的毛利率很低。
00:33:38 - 00:33:41 所以他是啪一晚上他他一改一涨价一改善，
00:33:41 - 00:33:43 你像我以我以前毛利率10%，
00:33:43 - 00:33:45 就是100块钱挣10块钱。
00:33:46 - 00:33:47 我如果涨价10%，
00:33:47 - 00:33:49 就变成了110块钱，
00:33:49 - 00:33:50 挣20块钱。
00:33:51 - 00:33:56 那我的我的我的利润就从10块直接翻到20块，
00:33:56 - 00:33:57 就翻倍了。
00:33:58 - 00:34:02 大国脊梁是我100块钱挣大概23，
00:34:02 - 00:34:04 二十三二十块钱，
00:34:04 - 00:34:06 24块钱就相当于大概挣2，
00:34:06 - 00:34:09 我然后涨到110块钱的时候呢，
00:34:09 - 00:34:12 我就从23块钱涨到33块钱，
00:34:12 - 00:34:14 我相当于只涨了30%。
00:34:15 - 00:34:17 所以它这个弹性比较高啊，
00:34:17 - 00:34:18 弹性比较高。
00:34:20 - 00:34:22 这周会员直播讲两个，
00:34:22 - 00:34:24 可能讲两个我我我们得观望一下，
00:34:25 - 00:34:27 第一个就是讲那个金刚石散热的事儿，
00:34:27 - 00:34:29 第二个就是讲钠电池，
00:34:29 - 00:34:30 我们看看看看哪个合适。
00:34:33 - 00:34:36 我们上周讲的光这PCB涨的太多了，
00:34:36 - 00:34:37 早就想讲了，
00:34:37 - 00:34:38 但是一直不敢讲，
00:34:39 - 00:34:41 这这我我在一个月前就想讲PCB，
00:34:41 - 00:34:43 但是当时说已经翻倍了，
00:34:43 - 00:34:45 我们想翻倍了还不等回调再讲，
00:34:45 - 00:34:48 结果他不回调直接又往上涨，
00:34:48 - 00:34:50 又涨了百分之可能得有七八十。
00:34:51 - 00:34:53 所以PCB一直都没讲成，
00:34:53 - 00:34:55 然后也落了好多埋怨，
00:34:55 - 00:34:56 说你为啥不讲这个，
00:34:56 - 00:34:57 非得讲那些，
00:34:57 - 00:34:58 讲什么燃气轮机，
00:34:58 - 00:34:59 讲什么有色，
00:34:59 - 00:35:00 那些都是一个星期的行情，
00:35:00 - 00:35:01 然后就结束了。
00:35:02 - 00:35:02 呃，
00:35:02 - 00:35:04 也也落了好多埋怨，
00:35:04 - 00:35:07 但是当时是我们这没有想到这一波涨这么猛，
00:35:07 - 00:35:09 主要是没想到涨这么猛，
00:35:09 - 00:35:11 核芯原因也是因为我早就卖了。
00:35:11 - 00:35:12 就卖飞了。
00:35:14 - 00:35:14 哎，
00:35:15 - 00:35:16 这是我的问题。
00:35:19 - 00:35:20 这东西啊，
00:35:20 - 00:35:21 埋怨人很多，
00:35:22 - 00:35:25 包括我们讲那个什么屋的时候，
00:35:25 - 00:35:27 那光光的一个星期涨30%，
00:35:28 - 00:35:30 照样落埋怨这个世上，
00:35:30 - 00:35:31 世界上什么人都有。
00:35:37 - 00:35:39 讲核心的就是怕大家被套，
00:35:39 - 00:35:41 因为好多人你讲完什么东西之后，
00:35:41 - 00:35:42 他第2天就买了。
00:35:43 - 00:35:44 这个就是我最大的顾虑，
00:35:45 - 00:35:47 老怕大家被套，
00:35:47 - 00:35:49 但是但是你不讲核心吧。
00:35:50 - 00:35:54 反正我们讲的也都是跟也也都是跟人工智能相关的。
00:35:56 - 00:35:58 你说现在还敢讲半导体吗？
00:35:59 - 00:36:01 半导体我们二五年的时候讲过。
00:36:02 - 00:36:03 以前的视频都有。
00:36:04 - 00:36:06 但是你说这个时候再讲半导体，
00:36:06 - 00:36:09 说实话我都有点儿不敢。
00:36:13 - 00:36:15 你们说不埋怨是因为你没亏钱，
00:36:15 - 00:36:16 他买了被套，
00:36:16 - 00:36:19 他亏了之后他他可郁闷了。
00:36:31 - 00:36:31 哎呀，
00:36:31 - 00:36:32 这金刚石散热呀，
00:36:32 - 00:36:35 已经涨了3天了，
00:36:35 - 00:36:37 今天本来是跌的。
00:36:37 - 00:36:39 结果尾盘到时候又拉起来了。
00:36:40 - 00:36:41 还有人说这不是主线。
00:36:42 - 00:36:44 只不过你眼里没有主线而已。
00:36:45 - 00:36:47 根本就不知道这为什么。
00:36:55 - 00:36:56 光体系内变形片。
00:36:57 - 00:36:59 光新那电芯片。
00:37:00 - 00:37:02 一个芯片是那个DSP，
00:37:03 - 00:37:05 一个芯片是光处理。
00:37:06 - 00:37:10 然后在在下一代里边这个光体系里边呢，
00:37:10 - 00:37:12 它会它会变成硅光芯片。
00:37:12 - 00:37:16 就是就是把诶这个这个仔细讲不合适啊，
00:37:16 - 00:37:17 我们知识简单讲一下，
00:37:17 - 00:37:18 它会变成硅光芯片。
00:37:19 - 00:37:20 这个硅光芯片里边儿。
00:37:21 - 00:37:22 嗯，
00:37:22 - 00:37:24 当然还当然还有电路处理。
00:37:24 - 00:37:28 电容处理里边儿海外主要是海外公司在做什么，
00:37:28 - 00:37:29 马贝尔啊什么，
00:37:30 - 00:37:32 就是马韦尔这样的公司。
00:37:33 - 00:37:34 然后硅光芯片呢，
00:37:34 - 00:37:35 有好多家，
00:37:35 - 00:37:38 比如说什么名字我也不敢说。
00:37:40 - 00:37:40 呃，
00:37:40 - 00:37:41 这个在下一代里边，
00:37:41 - 00:37:43 硅光芯片就变成一个重点。
00:37:45 - 00:37:48 在这一带里边儿还是用很多用DSP的，
00:37:48 - 00:37:50 DSP是个标准芯片，
00:37:50 - 00:37:51 做的人也很多。
00:37:52 - 00:37:52 No.
00:38:05 - 00:38:08 金刚石确实尾盘还是比较猛的啊。
00:38:09 - 00:38:10 就是，
00:38:10 - 00:38:11 嗯。
00:38:12 - 00:38:14 义卖em ML.
00:38:16 - 00:38:17 Em em ML,
00:38:17 - 00:38:20 它是相当于给那个。
00:38:21 - 00:38:26 光就是激光上面加上一加上了一个电子开关，
00:38:27 - 00:38:31 然后可以通过这个来打010101啊，
00:38:31 - 00:38:34 这是em ML cw是没有开关，
00:38:35 - 00:38:37 所以要在CW光源上，
00:38:37 - 00:38:38 CW要连续播。
00:38:39 - 00:38:40 他要在连续播前边。
00:38:41 - 00:38:43 加那个快门。
00:38:45 - 00:38:47 啊就就就就一个是手电筒啊，
00:38:47 - 00:38:51 那em ML相当于手电筒上面有一个开关，
00:38:51 - 00:38:52 你就不停按那个开关，
00:38:52 - 00:38:53 它在那儿通断通断通断，
00:38:53 - 00:38:57 0010010000001啊就是就上面有一个开关。
00:38:58 - 00:39:04 然后CW光源是在在那个光源前边儿加加一个镜头盖儿，
00:39:04 - 00:39:06 那镜头盖开关开关开关开关。
00:39:07 - 00:39:07 啊，
00:39:07 - 00:39:09 所以这两个的控制方式，
00:39:09 - 00:39:11 一个是em ML是控制，
00:39:12 - 00:39:13 直接控制激光器。
00:39:14 - 00:39:16 然后那个CW是控制这快门，
00:39:16 - 00:39:18 这两个控制方式不一样。
00:39:18 - 00:39:20 CW占整个市场的，
00:39:20 - 00:39:21 全市场占70%，
00:39:22 - 00:39:23 Em ML占30%，
00:39:23 - 00:39:25 这两个都能解决问题，
00:39:25 - 00:39:27 不是说em ML芯片缺，
00:39:27 - 00:39:28 这事儿都干不下去了，
00:39:28 - 00:39:31 不是他可以用CW激光器。
00:39:42 - 00:39:45 然后在下一代n po c po里边。
00:39:47 - 00:39:48 就没有em ML什么事了。
00:39:49 - 00:39:50 啊，
00:39:50 - 00:39:52 就全部都用CW啊，
00:39:52 - 00:39:53 因为它的结构发生变化，
00:39:53 - 00:39:57 那硅光芯片起到了快门的作用。
00:39:57 - 00:39:59 所以下一代就没有eml了，
00:39:59 - 00:40:01 在这一代里边儿，
00:40:01 - 00:40:02 在光模块里边，
00:40:03 - 00:40:06 还有在NPCPU里边儿就没有em ML了。
00:40:11 - 00:40:12 嗯，
00:40:12 - 00:40:14 红河Q布送药成功对飞哥影响大吗？
00:40:14 - 00:40:15 不大。
00:40:16 - 00:40:16 嗯，
00:40:16 - 00:40:17 不大，
00:40:17 - 00:40:17 为什么呢？
00:40:17 - 00:40:20 是因为Q布完全没产能。
00:40:21 - 00:40:24 这也是Q布一直得不到又使用的原因，
00:40:24 - 00:40:25 就是Q布这个东西啊。
00:40:27 - 00:40:28 你可以理解为。
00:40:29 - 00:40:30 嗯，
00:40:30 - 00:40:31 在当下里边儿，
00:40:31 - 00:40:33 相当于考上了清华北大。
00:40:34 - 00:40:37 我不知道现在考清华北大多少分儿啊？
00:40:38 - 00:40:38 然后。
00:40:39 - 00:40:40 然后这个。
00:40:41 - 00:40:44 这个M8电子布就2代步。
00:40:45 - 00:40:47 相当于我考上了，
00:40:47 - 00:40:51 比如说这个什么北航啊，
00:40:51 - 00:40:52 北邮啊。
00:40:53 - 00:40:53 呃，
00:40:54 - 00:40:55 这个什么复旦啊。
00:40:56 - 00:40:56 嗯，
00:40:57 - 00:40:59 上海交大浙江大学呀，
00:40:59 - 00:41:00 就考上这样的学校。
00:41:02 - 00:41:03 你就差一点点儿，
00:41:04 - 00:41:05 可能分数就差一点点，
00:41:05 - 00:41:06 不不。
00:41:06 - 00:41:09 可能学校的好坏就差一点点儿。
00:41:09 - 00:41:11 学校的好坏差不了太多。
00:41:11 - 00:41:15 都是国内什么什么双一流吧，
00:41:15 - 00:41:17 反正都是好大学，
00:41:17 - 00:41:20 但是你的分儿可能差好差不少。
00:41:22 - 00:41:23 然后我也不知道差多少，
00:41:23 - 00:41:24 这是我就我随口说的。
00:41:25 - 00:41:33 就总之就是Q布的性能大概只比M8电子布高个10%，
00:41:33 - 00:41:34 5%~10%之间，
00:41:35 - 00:41:37 但是它的价前高一倍，
00:41:37 - 00:41:39 而且还没有产能。
00:41:40 - 00:41:42 所以现在大家愿意。
00:41:43 - 00:41:43 啊，
00:41:43 - 00:41:44 就是。
00:41:45 - 00:41:47 退而求其次。
00:41:47 - 00:41:51 愿意使二代不又便宜，
00:41:51 - 00:41:52 能用，
00:41:52 - 00:41:53 虽然没有那么好，
00:41:53 - 00:41:54 但是能用，
00:41:54 - 00:41:57 不是每个公司招聘都要招清华北大的。
00:41:58 - 00:41:60 他他他他他招个普通学校他也能用，
00:41:60 - 00:42:01 他为什么要招清华北大呢？
00:42:02 - 00:42:02 啊，
00:42:03 - 00:42:04 所以就是这么一个水平，
00:42:04 - 00:42:07 所以就导致了Q布公司一直没啥订单。
00:42:07 - 00:42:09 然后产能不足，
00:42:09 - 00:42:10 然后加工也费劲。
00:42:12 - 00:42:13 所以，
00:42:13 - 00:42:14 所以在这种情况下，
00:42:14 - 00:42:16 Q布就变成了。
00:42:16 - 00:42:18 不得不用，
00:42:18 - 00:42:19 必须用的时候。
00:42:21 - 00:42:23 他才才会采用。
00:42:30 - 00:42:33 光刻胶我们稍稍稍微一会儿再说啊，
00:42:33 - 00:42:34 那玻璃桥也稍微一会儿再说。
00:42:40 - 00:42:40 呃，
00:42:40 - 00:42:43 所所以飞哥不是没有戏。
00:42:43 - 00:42:46 而是飞哥今年够呛。
00:42:49 - 00:42:51 就是必须要用电子布的，
00:42:51 - 00:42:53 可能就是那个就必须要用Q布的，
00:42:53 - 00:42:55 可能就是正交背板，
00:42:55 - 00:42:57 因为它性能要求比较高，
00:42:57 - 00:42:58 但是正胶背板呢，
00:42:58 - 00:42:59 现在有十几个方案，
00:42:60 - 00:43:01 包括不用电子布的，
00:43:01 - 00:43:03 包括pd fe,
00:43:03 - 00:43:03 不，
00:43:03 - 00:43:06 不用电子布无不方案包括p t fe.
00:43:08 - 00:43:11 加电子布加ABF的混压方案有10个方案。
00:43:12 - 00:43:17 这10个方案可能到明年这个时候都不一定定得下来。
00:43:17 - 00:43:19 所以你看Q布在4月8号以后，
00:43:19 - 00:43:21 这一波儿几乎没动，
00:43:21 - 00:43:22 横盘一个月了，
00:43:22 - 00:43:24 涨的都是200步，
00:43:24 - 00:43:26 为什么涨200步呢？
00:43:27 - 00:43:29 你看这种厂商博弈的心理。
00:43:30 - 00:43:32 厂商知道自己是200步。
00:43:33 - 00:43:34 知道有三代主。
00:43:35 - 00:43:36 所以呢，
00:43:36 - 00:43:37 他就在想。
00:43:37 - 00:43:39 我如果投资破产，
00:43:39 - 00:43:42 我啪的一下100个亿我下去了。
00:43:43 - 00:43:45 明年你都用三代步了，
00:43:45 - 00:43:46 我投这100个亿，
00:43:46 - 00:43:46 我怎么办？
00:43:47 - 00:43:48 因为他要投资的话，
00:43:48 - 00:43:49 他要投窑，
00:43:49 - 00:43:49 如，
00:43:49 - 00:43:51 然后他要投那个，
00:43:52 - 00:43:52 呃，
00:43:52 - 00:43:54 要要投织布机，
00:43:54 - 00:43:57 织布机可能得等到227年下半年了。
00:43:58 - 00:43:59 他这钱都花出去了，
00:43:59 - 00:44:01 结果市场上说，
00:44:01 - 00:44:01 哎，
00:44:01 - 00:44:02 我们用Q布了啊，
00:44:03 - 00:44:03 啊，
00:44:03 - 00:44:04 我们用QQ布了，
00:44:04 - 00:44:05 你们二代部就那个，
00:44:06 - 00:44:06 嗯，
00:44:06 - 00:44:07 就降价处理了。
00:44:08 - 00:44:10 所以所有的二代步厂商，
00:44:10 - 00:44:14 他就不愿意那么早去扩产这个二代步。
00:44:15 - 00:44:16 结果就导致了。
00:44:17 - 00:44:19 这个需求起来了，
00:44:19 - 00:44:21 因为以前说要用三代木的，
00:44:21 - 00:44:22 现在三代木也不用说，
00:44:22 - 00:44:24 二代木还还能凑合用，
00:44:24 - 00:44:27 然后之前都是没有预料到这东西能凑合用啊，
00:44:27 - 00:44:28 所以我没有投资过产啊，
00:44:28 - 00:44:29 我没投资过产，
00:44:29 - 00:44:31 就市场上供应供应不上，
00:44:31 - 00:44:34 需求啪的一下又又多出来了，
00:44:34 - 00:44:37 所以这200步就变成了这个。
00:44:38 - 00:44:39 就是供不应求，
00:44:39 - 00:44:41 就开始夸夸涨价。
00:44:41 - 00:44:42 这三代木呢，
00:44:42 - 00:44:44 放在那儿没人用，
00:44:44 - 00:44:46 也没有什么批量订单。
00:44:46 - 00:44:51 我去年红这个这个Q布送样不才挣了一个。
00:44:52 - 00:44:54 这个飞哥不才挣了1个亿的收入嘛，
00:44:54 - 00:44:56 今年我估计也就是小几个亿。
00:44:57 - 00:44:58 他这边儿出不来。
00:44:59 - 00:45:01 然后那边儿又上不去。
00:45:04 - 00:45:05 这Q布啊，
00:45:05 - 00:45:06 还还是会有，
00:45:06 - 00:45:08 所以现在的二代步厂商就想，
00:45:08 - 00:45:09 那我破什么产啊，
00:45:09 - 00:45:10 我不破产。
00:45:11 - 00:45:11 啊，
00:45:11 - 00:45:16 而且现在又传出了日东纺要做一个叫什么。
00:45:17 - 00:45:20 好像叫什么n n nez吧。
00:45:21 - 00:45:23 要做一个心型的补。
00:45:24 - 00:45:25 既不用Q布，
00:45:26 - 00:45:28 也不是现在的200用，
00:45:28 - 00:45:29 用新玻璃来做。
00:45:31 - 00:45:33 结果你想我，
00:45:33 - 00:45:36 我要是我要是什么这些200股厂商我怎么办？
00:45:36 - 00:45:38 你马上要出新东西了，
00:45:38 - 00:45:39 材料要升级了，
00:45:39 - 00:45:40 你不用我，
00:45:40 - 00:45:41 我现在还给你破产，
00:45:42 - 00:45:43 老子不破产，
00:45:43 - 00:45:44 我先把钱挣了再说。
00:45:51 - 00:45:52 嗯。
00:45:55 - 00:45:56 这个。
00:45:57 - 00:45:59 这飞哥还真不是唯一的啊，
00:45:59 - 00:46:00 这个东西还真不是唯一的。
00:46:01 - 00:46:01 啊，
00:46:01 - 00:46:03 因为现在市场上你说这个，
00:46:03 - 00:46:04 嗯，
00:46:04 - 00:46:09 山东波纤还有红河都已经通过了下游。
00:46:10 - 00:46:13 的富通富铜板厂商的认证。
00:46:24 - 00:46:26 所以所以你看现在这一波这个。
00:46:28 - 00:46:28 哎。
00:46:29 - 00:46:30 就现在这一波，
00:46:30 - 00:46:32 这个最主要的是啊，
00:46:32 - 00:46:38 市场上没有预估来自于这个谷歌跟亚马逊。
00:46:39 - 00:46:46 他们的交换机跟他们的AC的芯片对二代步的需求一下子冲上来。
00:46:47 - 00:46:49 对谷歌完全是零预期。
00:46:50 - 00:46:51 这一下子说上来，
00:46:51 - 00:46:52 你所有的二代木厂商，
00:46:52 - 00:46:54 他也没有做好这准备啊，
00:46:54 - 00:46:56 他也没扩产啊，
00:46:56 - 00:46:59 那窑如那那那东西一矿产，
00:46:59 - 00:47:00 不但要砸好多钱。
00:47:01 - 00:47:01 啊，
00:47:01 - 00:47:03 你你还得砸时间呢，
00:47:03 - 00:47:04 你12个月起啊，
00:47:04 - 00:47:06 12个月以后我用三代步了，
00:47:06 - 00:47:07 我为什么要破产呢？
00:47:07 - 00:47:08 我现在不扩产。
00:47:11 - 00:47:13 然后现在飞哥就被架在这儿了。
00:47:14 - 00:47:16 山东博仙有电子布。
00:47:16 - 00:47:19 山东博仙是某个公司的子公司，
00:47:19 - 00:47:20 你可以搜一下。
00:47:32 - 00:47:33 嗯，
00:47:33 - 00:47:35 巨石他是这样讲，
00:47:35 - 00:47:36 这具体公司不合适啊，
00:47:36 - 00:47:38 咱咱咱咱简单说一下，
00:47:38 - 00:47:40 巨石做普通布比较多。
00:47:41 - 00:47:45 现在的所所有大家都转产去做二代布了，
00:47:45 - 00:47:47 那普通布就有点儿供不应求，
00:47:48 - 00:47:49 所以普通布也涨价。
00:47:50 - 00:47:53 现在离历史最高价格就差就一步之遥了，
00:47:53 - 00:47:58 可能还有10%的差距就到了历史电子布最高价格了。
00:47:58 - 00:47:60 巨石普通布的产能有的是，
00:48:00 - 00:48:02 但是高级部差一些，
00:48:02 - 00:48:06 这公司相对来说在这个高级电子布里边儿比其他几家。
00:48:07 - 00:48:09 什么富财中财？
00:48:10 - 00:48:13 还有这个这个红啥啥啥，
00:48:14 - 00:48:15 这几个要差一些。
00:48:16 - 00:48:18 巨石低端布比较多啊，
00:48:18 - 00:48:19 那泰山伯仙我说错了。
00:48:20 - 00:48:21 还是大家说的对，
00:48:21 - 00:48:22 不，
00:48:22 - 00:48:23 不是山东保险，
00:48:23 - 00:48:24 是泰山保险。
00:48:24 - 00:48:25 我说错了。
00:48:31 - 00:48:32 大家提醒的对啊，
00:48:32 - 00:48:34 是泰山玻纤布，
00:48:34 - 00:48:34 是山东伯仙。
00:48:43 - 00:48:44 就是相对来说啊，
00:48:44 - 00:48:47 相对来说这里边就是。
00:48:47 - 00:48:50 就为什么叫红啥啥啥比较厉害呢，
00:48:50 - 00:48:51 因为人家。
00:48:52 - 00:48:55 湾湾那边的人来大陆建厂的。
00:48:56 - 00:48:57 跟台光关系好。
00:48:58 - 00:49:01 那台光就大量采购。
00:49:02 - 00:49:06 这个这个咱们台商还是比较抱团儿的。
00:49:06 - 00:49:06 啊，
00:49:06 - 00:49:09 这这这有些客户关系的逻辑在里边。
00:49:20 - 00:49:21 嗯，
00:49:21 - 00:49:23 泰山这个泰山玻纤布是上市公司，
00:49:23 - 00:49:25 是某一个上市公司的子公司。
00:49:27 - 00:49:30 可他他本身不大家是不是得帮忙点点赞？
00:49:31 - 00:49:33 咱们也没卖衣服了。
00:49:33 - 00:49:34 嗯。
00:49:42 - 00:49:44 那个8号商品，
00:49:44 - 00:49:45 那个牛腱子啊，
00:49:45 - 00:49:47 新品好吃的很，
00:49:47 - 00:49:48 特别好吃。
00:49:54 - 00:49:54 谢谢，
00:49:54 - 00:49:55 大眼睛滴溜圆。
00:49:57 - 00:49:58 谢谢哈卡赌。
00:49:59 - 00:50:00 谢谢红。
00:50:05 - 00:50:09 现在所有的有色跟就是你无论你买哪个矿，
00:50:09 - 00:50:15 现在所有的有色和黄金都在加息的负面趋势里边，
00:50:15 - 00:50:17 现在美元指数已经非常高了。
00:50:17 - 00:50:18 啊，
00:50:18 - 00:50:20 你交易这些就是交易美元指数涨了，
00:50:20 - 00:50:22 就交易这些东西跌啊，
00:50:22 - 00:50:26 这个加息的预期我现在看起来没2个月结束不了。
00:50:27 - 00:50:29 谢谢老K家的小K，
00:50:29 - 00:50:30 谢谢never。
00:50:31 - 00:50:32 谢谢，
00:50:32 - 00:50:32 嗯，
00:50:32 - 00:50:33 好。
00:50:36 - 00:50:36 谢谢王彪，
00:50:36 - 00:50:37 骆驼庙。
00:50:38 - 00:50:39 嗯。
00:50:41 - 00:50:41 谢谢，
00:50:41 - 00:50:42 从小怕黑。
00:50:43 - 00:50:44 这个。
00:50:46 - 00:50:48 这个这个这个ML，
00:50:48 - 00:50:50 那个这个MLCC啊。
00:50:51 - 00:50:51 嗯，
00:50:52 - 00:50:54 现在看起来就是一样啊，
00:50:54 - 00:50:58 第一肯定是短时间之内是有供需矛盾的。
00:50:59 - 00:51:02 MLCC的核心公司都是国外公司，
00:51:02 - 00:51:03 主要是日本公司。
00:51:03 - 00:51:05 咱们这边儿啊，
00:51:05 - 00:51:05 能。
00:51:06 - 00:51:07 就是说，
00:51:07 - 00:51:07 呃，
00:51:07 - 00:51:08 比如日本。
00:51:09 - 00:51:09 嗯，
00:51:09 - 00:51:11 我给大家举个例子。
00:51:12 - 00:51:15 第一个好像是村田制造所。
00:51:16 - 00:51:17 他好像世界排第一，
00:51:18 - 00:51:22 现在一个月大概能出一千四百一颗。
00:51:23 - 00:51:24 第二是。
00:51:26 - 00:51:26 嗯，
00:51:27 - 00:51:28 三星吧。
00:51:29 - 00:51:31 好像一个月能出1200一颗。
00:51:33 - 00:51:36 然后剩下的像什么太太太，
00:51:36 - 00:51:37 太阳釉电什么的，
00:51:37 - 00:51:39 大概出个六七百亿颗。
00:51:41 - 00:51:45 如果你严格的说MLCC咱们这边的风华啥啥的这样。
00:51:46 - 00:51:50 那那这个量就更要更小一个数量级。
00:51:51 - 00:51:53 低端的有的是啊，
00:51:53 - 00:51:54 低端的比较多。
00:51:55 - 00:51:55 现在呢，
00:51:55 - 00:51:57 他们就把一些低端的转产到高端。
00:51:58 - 00:51:60 这个东西扩产啊，
00:51:60 - 00:52:01 相对来说比较快。
00:52:02 - 00:52:05 转产就是几个月的时间就转产了。
00:52:05 - 00:52:06 扩产的话，
00:52:06 - 00:52:08 只要设备到位6个月，
00:52:08 - 00:52:09 6个月扩产。
00:52:10 - 00:52:11 但是现在呢，
00:52:11 - 00:52:12 就是有一些高端的，
00:52:12 - 00:52:13 它需要一个特殊设备，
00:52:14 - 00:52:15 可能要慢一些。
00:52:17 - 00:52:20 所以高端产品的扩产依赖于高端设备，
00:52:21 - 00:52:22 那你可能要9个月、
00:52:22 - 00:52:24 12个月设备才能到位。
00:52:25 - 00:52:25 啊，
00:52:25 - 00:52:27 就这这个东西扩产的很容易。
00:52:28 - 00:52:32 但是你当下你不能说我一圈我就破产，
00:52:32 - 00:52:34 我立刻就我刚一涨价立刻就破产了，
00:52:34 - 00:52:36 那时间也赶不及。
00:52:37 - 00:52:38 所以，
00:52:38 - 00:52:40 所以很有可能这个扩产。
00:52:41 - 00:52:41 嗯，
00:52:41 - 00:52:43 你就算再快的话，
00:52:43 - 00:52:44 也得明年初了。
00:52:45 - 00:52:47 那这半年就是好日子。
00:52:48 - 00:52:50 有一首有一首歌叫好日子来着，
00:52:51 - 00:52:53 什么今天诗歌好日子。
00:52:55 - 00:52:56 什么什么什么。
00:52:58 - 00:52:59 谁产这个高端设备？
00:52:60 - 00:53:01 这我倒没仔细研究。
00:53:02 - 00:53:03 啊，
00:53:03 - 00:53:04 这我倒没仔细研究。
00:53:08 - 00:53:11 MLCC高端的肯定是有技术含量的，
00:53:11 - 00:53:13 要不然怎么会被日韩垄断了，
00:53:14 - 00:53:16 日韩台这几个都是比较大的，
00:53:16 - 00:53:18 咱们这边量太小了，
00:53:18 - 00:53:24 咱们这边高端的就高端MLCCC风华这个公司现在一个月就2.4亿颗，
00:53:24 - 00:53:27 2.4亿是人家的1/10都不到。
00:53:29 - 00:53:30 中低端的有的是。
00:53:31 - 00:53:33 用簸箕搓啊，
00:53:33 - 00:53:34 就是你你扫扫地，
00:53:34 - 00:53:35 那玩意儿就出来了，
00:53:36 - 00:53:36 有的是，
00:53:36 - 00:53:40 而且这个MMRCC中间有好多的有好多的中间商。
00:53:40 - 00:53:41 就是这个电阻电容啊，
00:53:41 - 00:53:43 它跟那个高端的东西不一样，
00:53:44 - 00:53:46 高端市值接供给客户的。
00:53:46 - 00:53:48 低一端的是中间有好多贸易商，
00:53:48 - 00:53:52 有有的贸易商一年的交易额几百亿呢，
00:53:52 - 00:53:54 他们会炒这些玩意儿。
00:54:12 - 00:54:13 玻璃基板打孔设备。
00:54:14 - 00:54:14 嗨，
00:54:14 - 00:54:16 打孔设备现在就是炒的比较厉害。
00:54:17 - 00:54:17 啊，
00:54:18 - 00:54:20 打孔设备还没有下单采购呢，
00:54:20 - 00:54:22 现在就已经翻了3倍了。
00:54:24 - 00:54:25 就是现在有很多标的啊，
00:54:25 - 00:54:28 就就真是我我今天中午跟一朋友吃饭。
00:54:28 - 00:54:30 他说早上起来有一大哥。
00:54:30 - 00:54:34 给他发了两两个财富密码，
00:54:34 - 00:54:35 他看了一眼，
00:54:36 - 00:54:36 没有操作，
00:54:36 - 00:54:39 这两个今天一个10cm，
00:54:39 - 00:54:40 一个20cm。
00:54:40 - 00:54:42 都是100多亿市值的。
00:54:43 - 00:54:43 啊，
00:54:43 - 00:54:44 就是。
00:54:45 - 00:54:46 你也别管他干嘛了。
00:54:47 - 00:54:49 现在这就是牛市中后期的特征，
00:54:49 - 00:54:50 就是有一个财富密码，
00:54:50 - 00:54:52 啪的一下就上去了。
00:54:59 - 00:54:59 嗯。
00:55:00 - 00:55:02 我也是没有啊，
00:55:02 - 00:55:04 中午吃饭的时候有一个已经10cm了，
00:55:04 - 00:55:07 另外一个可能有大概十二三，
00:55:07 - 00:55:10 吃完饭的时候就就就20了。
00:55:28 - 00:55:29 哎。
00:55:29 - 00:55:32 总是在不停的卖飞，
00:55:32 - 00:55:34 哦对我们说一下那个新的那个，
00:55:35 - 00:55:35 嗯，
00:55:35 - 00:55:37 昨天上市那个标的，
00:55:37 - 00:55:38 昨天上市那个标的，
00:55:38 - 00:55:39 它它产品特别复杂。
00:55:40 - 00:55:44 他的产品你就你你你就理解为你们家做饭的时候。
00:55:45 - 00:55:47 有没有那个锅啊，
00:55:47 - 00:55:48 炒菜的锅，
00:55:48 - 00:55:50 他不是做那个炒菜的锅的。
00:55:51 - 00:55:56 他是做那锅盖儿以及锅盖儿上边那个钮的，
00:55:56 - 00:55:59 就是那个锅盖儿上得有一个把手，
00:55:59 - 00:56:00 提锅盖儿做那锅盖儿，
00:56:01 - 00:56:02 做那个锅盖的把手，
00:56:02 - 00:56:04 就做这种零件儿的啊，
00:56:04 - 00:56:05 做这种零部件儿的。
00:56:06 - 00:56:07 这种零部件的时候，
00:56:07 - 00:56:11 那他他在这个是比如说你你要往里通六氟化屋，
00:56:12 - 00:56:13 你怎么通过去呢。
00:56:13 - 00:56:14 对吧？
00:56:14 - 00:56:16 你不能深吸一口气去那儿吐出来吧？
00:56:17 - 00:56:18 你得有，
00:56:18 - 00:56:19 你得有管子，
00:56:19 - 00:56:20 有喷嘴儿。
00:56:21 - 00:56:24 有安装喷嘴的这个卡口。
00:56:25 - 00:56:26 固定喷嘴的。
00:56:28 - 00:56:31 所以这个是呃，
00:56:31 - 00:56:32 就就是它就是做这些零件的，
00:56:33 - 00:56:34 这些零件种类非常多啊，
00:56:34 - 00:56:36 这个东西说不清楚，
00:56:36 - 00:56:37 你就理解为他是做零件的，
00:56:38 - 00:56:40 然后在这个高端的，
00:56:40 - 00:56:42 这不做先进制程的。
00:56:43 - 00:56:44 这些半导体设备里边儿。
00:56:45 - 00:56:46 它这个零件呢，
00:56:46 - 00:56:49 以前都是由海外的公司，
00:56:49 - 00:56:51 像什么科蕾啊，
00:56:51 - 00:56:54 什么应呃应用材料啊。
00:56:54 - 00:56:55 啊，
00:56:55 - 00:56:59 什么什么这个东京叫什么东京电子啊，
00:56:59 - 00:57:00 都是由这些公司提供的，
00:57:00 - 00:57:03 所以说人家为什么你他买了，
00:57:03 - 00:57:06 比如说你买了他的这个课时机，
00:57:06 - 00:57:08 或者你买了的薄膜沉淀。
00:57:09 - 00:57:10 机器你都运到那儿了，
00:57:10 - 00:57:11 你为什么还要依赖它呢？
00:57:12 - 00:57:13 是因为这些零件。
00:57:14 - 00:57:15 这些备件儿，
00:57:15 - 00:57:17 你依依依赖它供应。
00:57:18 - 00:57:20 你不能说我大马路上随便找一个，
00:57:20 - 00:57:21 我拧上了对吧，
00:57:21 - 00:57:23 我我我就用那不行，
00:57:23 - 00:57:25 这个精度差一点点儿，
00:57:26 - 00:57:27 漏气不漏气，
00:57:27 - 00:57:30 纯净不纯净差一点点儿都不行，
00:57:30 - 00:57:32 所以人家卡你脖子卡什么呢？
00:57:32 - 00:57:35 就是说你这些零部件儿我不给你了。
00:57:35 - 00:57:36 啊，
00:57:36 - 00:57:37 你用完了到期，
00:57:37 - 00:57:39 因为这些是消耗型的一个部件儿。
00:57:39 - 00:57:40 你用完了，
00:57:40 - 00:57:41 到期了，
00:57:41 - 00:57:42 我不给你供了，
00:57:43 - 00:57:44 会导致你的停产。
00:57:45 - 00:57:52 所以咱们国内就扶持了一批这样的零部件儿公司来替代海外的零部件。
00:57:53 - 00:57:54 有这样的公司，
00:57:54 - 00:57:55 这公司成立。
00:57:55 - 00:57:57 好像一五年10好，
00:57:57 - 00:57:59 应该是好像是一五年成立的。
00:58:00 - 00:58:03 二三年的时候拿到了。
00:58:03 - 00:58:04 嗯。
00:58:05 - 00:58:06 拿到大基金，
00:58:06 - 00:58:09 然后什么中芯华，
00:58:09 - 00:58:10 华虹。
00:58:10 - 00:58:15 这个长存拿到了这些大机构的投资，
00:58:15 - 00:58:17 就你想想那些大机构为什么要投资他，
00:58:17 - 00:58:18 为什么不投资我呀，
00:58:18 - 00:58:19 他去投资他。
00:58:21 - 00:58:22 那因为他能做零件呗，
00:58:22 - 00:58:24 因为他零件能通过认证呗，
00:58:24 - 00:58:25 因为他做的东西能用呗。
00:58:28 - 00:58:29 就是这原因，
00:58:29 - 00:58:30 它是消耗型，
00:58:30 - 00:58:33 中间这个有点像我们以前说的探针卡公司。
00:58:34 - 00:58:35 这都属于卡脖子的，
00:58:35 - 00:58:37 但是他的零件会比较多，
00:58:37 - 00:58:39 他做的做的东西太杂了，
00:58:39 - 00:58:40 比较多，
00:58:40 - 00:58:41 收入规模体量也不大。
00:58:42 - 00:58:45 你看他的那个毛利率都比较高，
00:58:45 - 00:58:46 接近60%，
00:58:46 - 00:58:47 净利润率二十几。
00:58:48 - 00:58:50 就可见他做的东西啊，
00:58:50 - 00:58:52 就定制化程度比较高啊。
00:58:53 - 00:58:55 但是这个上市第一天涨12倍，
00:58:55 - 00:58:57 你说你怎么弄吧。
00:58:58 - 00:58:58 啊，
00:58:58 - 00:58:59 还有谁？
00:58:60 - 00:59:01 那之前那个做示波器，
00:59:01 - 00:59:02 那个第一天上市，
00:59:03 - 00:59:04 第一天上市涨10倍，
00:59:04 - 00:59:05 这玩意儿，
00:59:05 - 00:59:06 第一天上市涨12倍。
00:59:17 - 00:59:17 哎，
00:59:17 - 00:59:19 就现在这些公司啊。
00:59:19 - 00:59:21 你说他看估值吧。
00:59:22 - 00:59:24 你真没法下手。
00:59:24 - 00:59:26 你不看估值吧。
00:59:30 - 00:59:31 你也不知道怎么下手。
00:59:32 - 00:59:34 所以现在搞这些标的，
00:59:34 - 00:59:36 你就只能看一样。
00:59:37 - 00:59:38 就是看命。
00:59:39 - 00:59:40 买完之后。
00:59:41 - 00:59:42 穿上我们的衣服，
00:59:43 - 00:59:44 默念几声，
00:59:44 - 00:59:45 今天涨停。
00:59:47 - 00:59:47 啊。
00:59:48 - 00:59:51 就现在就是博信仰的阶段，
00:59:52 - 00:59:52 什么估值，
00:59:52 - 00:59:53 什么价值投资，
00:59:53 - 00:59:56 别别谈这些扯淡玩意儿啊，
00:59:56 - 00:59:56 这不靠谱。
00:59:57 - 00:59:59 你说你找一个男朋友，
00:59:59 - 00:59:60 他跟你说啊，
00:59:60 - 01:00:01 你别看我，
01:00:01 - 01:00:03 你别看我是三中院校毕业的。
01:00:04 - 01:00:05 我奋斗10年，
01:00:05 - 01:00:08 我就是500强中大中国区总金力了。
01:00:11 - 01:00:12 大概就是这么个意思。
01:00:13 - 01:00:14 大概就是这么个意思。
01:00:25 - 01:00:28 衣服穿在身上不涨停能退货吗？
01:00:28 - 01:00:30 那肯定是不能啊，
01:00:30 - 01:00:31 必须不能。
01:00:36 - 01:00:39 我在24年11的时候，
01:00:39 - 01:00:40 我们就说过，
01:00:40 - 01:00:42 牛市中后期不看股指。
01:00:43 - 01:00:46 你就看几个第一你上车了，
01:00:46 - 01:00:47 它是不是一直涨。
01:00:49 - 01:00:49 第二，
01:00:49 - 01:00:51 到底有没有人砸盘，
01:00:51 - 01:00:52 如果有人砸盘，
01:00:52 - 01:00:54 你就骂他你是猪头，
01:00:55 - 01:00:56 然后默默的跟着下车。
01:00:59 - 01:00:60 你就只能这样？
01:01:01 - 01:01:01 啊，
01:01:01 - 01:01:02 你就只能这样，
01:01:02 - 01:01:05 没有没有什么其他的办法。
01:01:06 - 01:01:07 就是它一直涨，
01:01:07 - 01:01:09 你就庆幸自己在车上，
01:01:09 - 01:01:10 比如像我吧，
01:01:10 - 01:01:12 我就我这次又提前下车了，
01:01:12 - 01:01:13 我今天就很不开心。
01:01:15 - 01:01:15 哎，
01:01:15 - 01:01:19 好在是我们周末讲的这个光模块，
01:01:19 - 01:01:21 今天表现还行啊，
01:01:21 - 01:01:24 这个花旗大老爷又给出了看多的报告，
01:01:24 - 01:01:26 大幅上调估值。
01:01:28 - 01:01:30 大幅上调价格。
01:01:30 - 01:01:32 还真是他讲了三个今天都大涨，
01:01:32 - 01:01:34 他没他没讲过那一个，
01:01:34 - 01:01:36 今天就几乎没怎么涨。
01:01:37 - 01:01:38 真行啊真行，
01:01:39 - 01:01:41 那不就是追涨杀跌吗？
01:01:41 - 01:01:42 你牛市的时候不是你，
01:01:42 - 01:01:43 你怎么叫都行，
01:01:44 - 01:01:48 但是你千万别叫我是价值投资啊你因为我也不信老登。
01:01:49 - 01:01:49 除非老灯，
01:01:49 - 01:01:50 基本面能有改善。
01:01:53 - 01:01:54 会员直播还没定啊，
01:01:54 - 01:01:59 我们我们我们现在基本上是想找一些这个跟人工智能相关，
01:01:59 - 01:02:03 但是还没有完全发酵的标的非常非常少。
01:02:04 - 01:02:06 有些人老想听那个热门，
01:02:06 - 01:02:07 热门东西，
01:02:07 - 01:02:09 但是现在热门东西。
01:02:10 - 01:02:11 周末讲的热门啊。
01:02:13 - 01:02:14 现在热门东西真的就。
01:02:15 - 01:02:16 有点不敢讲。
01:02:17 - 01:02:18 一讲完之后，
01:02:18 - 01:02:19 你一买夸一下，
01:02:19 - 01:02:20 明天跌个10%，
01:02:20 - 01:02:20 你说这怎么办。
01:02:27 - 01:02:28 现在真的是，
01:02:29 - 01:02:29 嗯。
01:02:30 - 01:02:32 花旗看多谁今天视，
01:02:32 - 01:02:33 呃，
01:02:33 - 01:02:34 我想今天视频里讲啊，
01:02:34 - 01:02:35 今天视频没讲，
01:02:35 - 01:02:37 我们我们盘后总结都是跟大家说了。
01:02:39 - 01:02:40 老东不信了，
01:02:40 - 01:02:41 科技不敢追，
01:02:41 - 01:02:42 那就等呗。
01:02:42 - 01:02:44 也不一定每波都要做，
01:02:44 - 01:02:46 你只能安慰自己。
01:02:47 - 01:02:47 啊，
01:02:47 - 01:02:48 说我不懂AI啊，
01:02:48 - 01:02:49 我不懂AI，
01:02:49 - 01:02:50 那你懂呗，
01:02:50 - 01:02:51 啊，
01:02:51 - 01:02:54 你说我不懂你你懂不懂，
01:02:54 - 01:02:55 谁敢说自己懂啊。
01:02:56 - 01:02:57 谢谢黑豆芽儿，
01:02:57 - 01:02:59 谢谢老K家的小K。
01:03:00 - 01:03:01 谢谢，
01:03:01 - 01:03:01 Goodbye.
01:03:09 - 01:03:10 抬这种杠有什么意义？
01:03:14 - 01:03:16 我说啥你买啥亏180万，
01:03:16 - 01:03:17 我说啥了，
01:03:17 - 01:03:18 你买了亏了。
01:03:21 - 01:03:21 我们不推荐，
01:03:21 - 01:03:23 从来不推荐股票。
01:03:24 - 01:03:27 我们说的涨的那些你没参与。
01:03:28 - 01:03:30 专门挑跌的那些。
01:03:31 - 01:03:34 那下次你买啥就你就一定要跟我们说一声，
01:03:34 - 01:03:37 然后我好告诉我们会员回避一下这个票，
01:03:37 - 01:03:41 有些人真的是繁殖我我我觉得是我市场里确实有这些人存在，
01:03:41 - 01:03:42 谢谢小肥雀。
01:03:45 - 01:03:46 泡泡都是什么年代的事儿？
01:03:48 - 01:03:49 在哪儿跌倒了，
01:03:49 - 01:03:50 在哪爬起来呗。
01:03:51 - 01:03:52 一米七五六十五公斤，
01:03:52 - 01:03:54 你可以考虑买M的。
01:03:55 - 01:03:55 嗯，
01:03:55 - 01:03:56 你如果有顾虑的话，
01:03:56 - 01:03:57 也可以买L的。
01:03:58 - 01:03:60 因为你比较瘦啊，
01:03:60 - 01:04:01 买M的可以。
01:04:07 - 01:04:08 谢谢无双小六送的跑车，
01:04:08 - 01:04:09 祝你周一涨停，
01:04:10 - 01:04:11 谢谢小飞雀，
01:04:11 - 01:04:12 祝你周一涨停。
01:04:17 - 01:04:17 光刻胶。
01:04:19 - 01:04:23 现在光乐胶最主要消益在于那个小日本对我们又开始限制了，
01:04:23 - 01:04:26 然后不卖这个不卖那这收紧那收紧。
01:04:27 - 01:04:29 然后你自然自然要靠国产的顶上。
01:04:30 - 01:04:33 然后我们对小日本的光刻胶的原料也有限制，
01:04:33 - 01:04:34 就互相限制。
01:04:35 - 01:04:39 到最后谢谢土拨鼠送的跑车，
01:04:39 - 01:04:40 祝你周一涨停。
01:04:51 - 01:04:52 薄膜磷酸锂，
01:04:53 - 01:04:53 嗯，
01:04:53 - 01:04:55 就薄膜磷酸锂现在没有大规模应用。
01:04:56 - 01:04:58 红光磷酸也就这个，
01:04:58 - 01:04:59 好处是它可以快速调制，
01:04:60 - 01:05:02 就是我们刚才说那个光里边那个开关。
01:05:03 - 01:05:03 啊，
01:05:03 - 01:05:05 就是用薄膜磷酸里也比较合适，
01:05:05 - 01:05:08 但是现在还是用还是用硅光为主。
01:05:08 - 01:05:12 活莫磷酸锂是属于有预期的东西。
01:05:12 - 01:05:13 现在还用不上，
01:05:13 - 01:05:15 但是在接下来可能就用上了。
01:05:24 - 01:05:25 科技科技。
01:05:26 - 01:05:27 科技还能搞多久呢？
01:05:30 - 01:05:31 不是，
01:05:31 - 01:05:33 你你得看你短线还是长线。
01:05:34 - 01:05:35 短线的话，
01:05:35 - 01:05:37 近期可能就要调整了。
01:05:38 - 01:05:39 长线的话，
01:05:39 - 01:05:41 这一波就是科技，
01:05:41 - 01:05:43 你说你除了科技现在市场上啊，
01:05:44 - 01:05:46 这个这个观点分成两个。
01:05:47 - 01:05:50 一个是说我不买科技就没得买了。
01:05:51 - 01:05:52 他就猛上科技。
01:05:53 - 01:05:53 啊，
01:05:53 - 01:05:54 怎么着都上科技，
01:05:55 - 01:05:58 还有一个就是说我想从科技里撤出来，
01:05:58 - 01:06:01 比如说有一个叫做什么私募女魔头。
01:06:02 - 01:06:02 啊，
01:06:02 - 01:06:06 这个这个小姐姐她最近就吃了很大的亏，
01:06:06 - 01:06:07 没有买科技，
01:06:07 - 01:06:10 因为她说这个人工智能的泡沫要破灭了。
01:06:13 - 01:06:14 然后就提前布局了，
01:06:14 - 01:06:16 什么消费建材、
01:06:16 - 01:06:17 能源地产。
01:06:19 - 01:06:19 啊，
01:06:19 - 01:06:20 这这这个就。
01:06:21 - 01:06:21 嗯，
01:06:23 - 01:06:23 啊，
01:06:23 - 01:06:25 这个就比较那什么啊，
01:06:25 - 01:06:25 就就。
01:06:26 - 01:06:28 就就比较不幸啊，
01:06:28 - 01:06:29 比较不幸，
01:06:29 - 01:06:30 咱们不说别人啊，
01:06:30 - 01:06:32 那他怎么样跟我也没什么关系，
01:06:32 - 01:06:33 我也没买他的产品。
01:06:34 - 01:06:35 然后。
01:06:36 - 01:06:38 人工智能这个事儿。
01:06:39 - 01:06:40 这是一大波浪潮。
01:06:41 - 01:06:43 现在都没啥应用呢，
01:06:43 - 01:06:44 没有什么应用可言，
01:06:44 - 01:06:46 全都在建基础石，
01:06:46 - 01:06:47 现在都在建高速公路呢。
01:06:49 - 01:06:51 就现在就是所有的云厂商。
01:06:52 - 01:06:57 把辛辛苦苦盘剥百姓挣来的钱。
01:06:58 - 01:07:01 全部交给硬件公司。
01:07:01 - 01:07:03 然后去修高速公路。
01:07:04 - 01:07:07 不是说什么有一句话叫要想复新修路吗？
01:07:08 - 01:07:09 现在就是修路的阶段，
01:07:10 - 01:07:12 这修路的成本比较高。
01:07:14 - 01:07:16 所以你看这些云厂商这个什么，
01:07:16 - 01:07:18 谷歌好像也没涨吧。
01:07:20 - 01:07:21 就把这些钱都交给他，
01:07:21 - 01:07:23 全都交出去了。
01:07:25 - 01:07:25 嗯。
01:07:29 - 01:07:32 然后谢谢润运生产能业送的跑车，
01:07:32 - 01:07:33 祝你明天涨停。
01:07:39 - 01:07:40 现在已经不是双头了啊，
01:07:40 - 01:07:43 我们我们药明确说就是从昨天开始就已经不是双头了，
01:07:43 - 01:07:45 就科创50就已经不是双头了。
01:07:46 - 01:07:47 前天还是。
01:07:48 - 01:07:48 啊，
01:07:48 - 01:07:49 昨天就已经不是了。
01:07:50 - 01:07:53 那现在就是我们看它会不会形成头尖。
01:07:57 - 01:08:01 还是说还超远超我们的预期，
01:08:01 - 01:08:05 我自己觉得现在现在资金再往半导体流有点过分了。
01:08:07 - 01:08:07 啊，
01:08:07 - 01:08:09 就是就是这个比例历史新高了，
01:08:09 - 01:08:09 已经有分歧了，
01:08:09 - 01:08:11 再往里游就有点儿过分了。
01:08:13 - 01:08:14 双头不是双头，
01:08:14 - 01:08:15 是不是可以猛干了？
01:08:16 - 01:08:18 昨天跟今天就已经猛干了。
01:08:19 - 01:08:21 你明天还想再继续猛干。
01:08:22 - 01:08:22 啊，
01:08:22 - 01:08:27 那就看是你干他还是他干你我不知道。
01:08:31 - 01:08:33 然后他他如果过去了。
01:08:34 - 01:08:37 回调不破前低还能涨？
01:08:37 - 01:08:40 回调破破前低。
01:08:41 - 01:08:42 那就彻底结束了。
01:08:43 - 01:08:44 谢谢无双小六送的跑车，
01:08:44 - 01:08:47 祝你周一涨停就送到第二辆。
01:08:51 - 01:08:51 哦对，
01:08:51 - 01:08:54 刚才有人说那个玻璃桥啊，
01:08:54 - 01:08:58 我们再再说玻璃桥这个东西是昨天康宁发布的。
01:08:59 - 01:08:60 啊，
01:08:60 - 01:09:02 它核心核心就是。
01:09:03 - 01:09:06 就是能够要替代AU fau是光纤阵，
01:09:06 - 01:09:09 那单元是接一大堆光纤接到那口里边接进去。
01:09:10 - 01:09:10 啊，
01:09:10 - 01:09:11 给一大堆光纤。
01:09:12 - 01:09:12 啊，
01:09:12 - 01:09:15 就然后接到这个n po CPU里边。
01:09:15 - 01:09:16 呃，
01:09:17 - 01:09:18 AU在光模块里面也有，
01:09:18 - 01:09:19 但是用量特别小。
01:09:23 - 01:09:26 然后他出这个玻璃桥就是替代AU，
01:09:27 - 01:09:30 所以你看今天跟AU相关的大部分都跌，
01:09:31 - 01:09:32 有一个例外。
01:09:34 - 01:09:34 啊，
01:09:34 - 01:09:37 这这这个例外可能受其他因素的影响。
01:09:41 - 01:09:43 季卡是是每周直播一次，
01:09:44 - 01:09:44 对。
01:09:50 - 01:09:51 半导体包含光模块、
01:09:51 - 01:09:52 PCB和光纤吗？
01:09:52 - 01:09:53 不包括，
01:09:53 - 01:09:54 半导体就是半导体。
01:09:55 - 01:09:55 啊，
01:09:55 - 01:09:58 光模块的光模块光光模块是光啊，
01:09:58 - 01:09:59 半导体是硅呀，
01:09:59 - 01:10:00 它不是一回事儿。
01:10:01 - 01:10:03 PCB那是塑料啊。
01:10:04 - 01:10:05 啊，
01:10:05 - 01:10:07 就PCB就是铜加上塑料，
01:10:08 - 01:10:10 它既不是光也不是硅啊，
01:10:10 - 01:10:11 它不是一回事儿。
01:10:12 - 01:10:14 光纤它是玻璃啊，
01:10:14 - 01:10:16 光纤是石英玻璃拉出来的。
01:10:17 - 01:10:18 它是玻璃，
01:10:18 - 01:10:20 他也不是半导体啊，
01:10:20 - 01:10:21 它不是一回事儿。
01:10:23 - 01:10:24 季卡有答疑，
01:10:24 - 01:10:25 现在有答疑啊，
01:10:25 - 01:10:27 但是季卡一周就只能问一个问题。
01:10:27 - 01:10:31 我前段时间真是真是给我那什么折腾坏了，
01:10:31 - 01:10:33 有人一天问5个问题。
01:10:35 - 01:10:36 然后甚至有些问题，
01:10:36 - 01:10:38 他百度一下。
01:10:39 - 01:10:40 就能知道。
01:10:41 - 01:10:42 然后也问。
01:10:43 - 01:10:44 把我当百度了。
01:10:46 - 01:10:48 你倒是给我交广告费呀。
01:10:49 - 01:10:49 啊，
01:10:49 - 01:10:51 也是人家交了会员费了。
01:10:58 - 01:10:60 PCB是鱼尾行情吗？
01:11:01 - 01:11:02 不一定。
01:11:03 - 01:11:05 我我我今天可没说PCB坏话。
01:11:06 - 01:11:07 我就说半导体，
01:11:07 - 01:11:08 大家小新易点。
01:11:08 - 01:11:12 因为PCB其实PCB长的本身不是PCB，
01:11:13 - 01:11:15 它这个板块里边长的都是别的，
01:11:16 - 01:11:17 长的是覆铜板，
01:11:17 - 01:11:18 电子布，
01:11:18 - 01:11:19 树脂，
01:11:19 - 01:11:20 铜箔钻针。
01:11:21 - 01:11:23 这些长得比PCB涨得多多了。
01:11:26 - 01:11:28 Rubin得3月份才能发货。
01:11:30 - 01:11:31 真是有，
01:11:31 - 01:11:33 有的会员真是把我当豆包了，
01:11:33 - 01:11:34 你就问问豆包不就完了吗？
01:11:34 - 01:11:35 你问我。
01:11:39 - 01:11:40 问问豆沙包儿也行？
01:11:46 - 01:11:47 半导体年报，
01:11:48 - 01:11:50 首先半导体年报一定要增长啊。
01:11:51 - 01:11:52 但是那个你增长，
01:11:52 - 01:11:54 你跟现在的涨幅相比，
01:11:54 - 01:11:55 肯定是对不起现在的涨幅的。
01:11:58 - 01:11:60 光纤最近怎么不涨了？
01:12:00 - 01:12:02 谁说的今天中天涨停了？
01:12:02 - 01:12:03 兄弟，
01:12:03 - 01:12:04 你你是在看盘吗。
01:12:07 - 01:12:09 中天是第二大光纤公司，
01:12:09 - 01:12:11 你不能只盯着一个看。
01:12:14 - 01:12:17 半导体为啥要小新易上来就讲了。
01:12:17 - 01:12:18 一上来就讲。
01:12:22 - 01:12:24 你不能只盯着那一个看。
01:12:41 - 01:12:44 是不是长鑫上市半个月就结束了？
01:12:44 - 01:12:47 我不知道能不能熬到诚信上市那一天。
01:12:47 - 01:12:49 因为现在半导体板块这么热的话，
01:12:49 - 01:12:51 你再让长鑫上市，
01:12:51 - 01:12:53 这个整个市场会疯了。
01:12:54 - 01:12:56 所以你看长鑫过会了这么久，
01:12:56 - 01:12:57 一个星期了，
01:12:57 - 01:12:58 还没有开始认购呢。
01:12:59 - 01:13:01 就是想压一压市场情绪。
01:13:01 - 01:13:03 现在市场有点。
01:13:04 - 01:13:05 太乐观了。
01:13:06 - 01:13:07 疯了。
01:13:08 - 01:13:09 哎，
01:13:09 - 01:13:10 现在没人点赞。
01:13:11 - 01:13:12 是不是我讲的不好？
01:13:13 - 01:13:14 我要说的不好，
01:13:14 - 01:13:15 你们提醒我啊。
01:13:16 - 01:13:16 哎，
01:13:16 - 01:13:19 我问问大家是不是现在觉得我讲的没有以前好了。
01:13:27 - 01:13:27 1。
01:13:28 - 01:13:31 有多少人觉得我我我我已经过气了，
01:13:31 - 01:13:33 别给我陈帅，
01:13:33 - 01:13:35 别给我戴那绿帽子不合适。
01:13:36 - 01:13:36 啊，
01:13:36 - 01:13:36 这。
01:13:49 - 01:13:49 哎，
01:13:50 - 01:13:52 如果有很多人说我讲的不好了，
01:13:52 - 01:13:54 我就下播了。
01:13:55 - 01:13:57 我就找个理由去歇一歇。
01:13:58 - 01:13:59 太累了，
01:13:59 - 01:13:60 不想播了。
01:14:09 - 01:14:10 现在确实啊，
01:14:10 - 01:14:12 讲讲的没有以前好了，
01:14:12 - 01:14:15 是因为有些东西只能放在会员里边讲，
01:14:15 - 01:14:19 以前的时候咱咱还能点评具体的标的。
01:14:20 - 01:14:22 然后现在也不敢讲，
01:14:22 - 01:14:25 因为被平台说过两次，
01:14:25 - 01:14:27 绝对不能讲具体的标的，
01:14:27 - 01:14:28 咱们隐含一点儿，
01:14:28 - 01:14:30 讲点儿大的可能还好一点儿，
01:14:30 - 01:14:31 谢谢这黄，
01:14:31 - 01:14:32 谢谢麦克斯，
01:14:32 - 01:14:33 谢谢dear尔，
01:14:33 - 01:14:34 Gorge,
01:14:34 - 01:14:34 谢，
01:14:34 - 01:14:34 呃，
01:14:35 - 01:14:35 还有谁。
01:14:37 - 01:14:38 还有谁？
01:14:38 - 01:14:38 谢谢空白哥，
01:14:38 - 01:14:39 谢谢，
01:14:39 - 01:14:40 谢谢大家送的礼物。
01:14:45 - 01:14:45 以前没人，
01:14:45 - 01:14:47 现在也没人骂我。
01:14:49 - 01:14:50 现在有人骂我，
01:14:50 - 01:14:51 我就直接骂回去。
01:14:52 - 01:14:54 或者然后再把他拉黑，
01:14:54 - 01:14:56 他一定要先听我骂完他，
01:14:56 - 01:14:57 然后再被拉黑。
01:14:58 - 01:14:60 但是现在没有什么人骂我。
01:15:03 - 01:15:04 谢谢两颗星星送的跑车，
01:15:05 - 01:15:06 祝你周一涨停。
01:15:16 - 01:15:18 我主要是最近看别的主播，
01:15:18 - 01:15:20 人家都在不停的卖东西，
01:15:20 - 01:15:22 谢谢一一和我，
01:15:22 - 01:15:23 一一和明明我就不谢你了，
01:15:23 - 01:15:24 又给我送个绿的，
01:15:25 - 01:15:26 谢谢1000只鲤鱼。
01:15:28 - 01:15:29 哎呀。
01:15:32 - 01:15:33 两颗星星，
01:15:33 - 01:15:34 祝你明天涨停。
01:15:35 - 01:15:36 哦对，
01:15:36 - 01:15:37 明天还有一天两颗星的，
01:15:37 - 01:15:38 祝你明天涨停。
01:15:39 - 01:15:41 明明天涨停啊，
01:15:41 - 01:15:46 我们我现在的衣服只在那个小某书平台上有1号链接。
01:15:50 - 01:15:50 哦，
01:15:51 - 01:15:52 黄金我刚才说了一句，
01:15:52 - 01:15:55 就是黄金现在跟美元指数是反着的。
01:15:56 - 01:15:58 只要是加息预期一直在，
01:15:58 - 01:16:00 黄金跟有色就一直有压力，
01:16:01 - 01:16:02 所以你看它跌的这么猛。
01:16:03 - 01:16:03 虽然有点儿，
01:16:03 - 01:16:05 但是有的是被错杀的啊。
01:16:06 - 01:16:07 我举个例子，
01:16:07 - 01:16:08 就那个铀矿。
01:16:09 - 01:16:10 铀矿一直没跌，
01:16:10 - 01:16:12 一直是85美元一磅，
01:16:12 - 01:16:14 但是铀矿的股价跌的可厉害了。
01:16:15 - 01:16:17 这个就属于被错杀了，
01:16:17 - 01:16:18 但是你被错杀了，
01:16:18 - 01:16:22 你不知道他什么时候能被市场认知才是被错杀的，
01:16:22 - 01:16:23 所以你得等。
01:16:26 - 01:16:28 T t恤没小号了，
01:16:28 - 01:16:29 不可能吧，
01:16:29 - 01:16:30 都买小号啊。
01:16:30 - 01:16:33 小号是一米六五到一米七零的人穿的，
01:16:33 - 01:16:34 一共就100件儿。
01:16:42 - 01:16:42 哟，
01:16:42 - 01:16:43 小号真的售罄？
01:16:44 - 01:16:45 那看来咱们还是哦，
01:16:45 - 01:16:46 我明白了，
01:16:46 - 01:16:49 这个小某书平台上女性比较多，
01:16:49 - 01:16:51 所以他肯定先买小号的。
01:16:52 - 01:16:52 你，
01:16:52 - 01:16:54 我要上上了抖抖平台，
01:16:54 - 01:16:55 可能男性比较多一些。
01:16:58 - 01:16:58 猪猪。
01:16:60 - 01:16:60 对，
01:16:60 - 01:17:01 主要是我女粉丝多。
01:17:02 - 01:17:03 可能，
01:17:03 - 01:17:06 可能跟我的某些特质有关系。
01:17:07 - 01:17:09 叉叉L的得等一等。
01:17:10 - 01:17:10 啊，
01:17:10 - 01:17:12 因为你如果就一两件儿的话。
01:17:12 - 01:17:14 它没法生产，
01:17:14 - 01:17:17 它起订就是100件叉叉L，
01:17:17 - 01:17:19 就是一叉叉L。
01:17:21 - 01:17:22 叉L还不够，
01:17:22 - 01:17:24 叉L是一米80到一米八五的，
01:17:24 - 01:17:24 叉，
01:17:24 - 01:17:27 叉L是1米八五到1米90的。
01:17:29 - 01:17:31 我怎么记得你是个小姐姐啊？
01:17:31 - 01:17:33 你一身高1米9的小姐姐。
01:17:34 - 01:17:36 你把那身高匀我点儿行不？
01:17:37 - 01:17:38 哦，
01:17:38 - 01:17:39 你一米巴巴是吧。
01:17:39 - 01:17:40 图阿姆，
01:17:40 - 01:17:41 图阿姆不是小姐姐吗？
01:17:41 - 01:17:42 你有小哥哥啊，
01:17:42 - 01:17:43 我记错了。
01:17:51 - 01:17:54 谁说女性女性不爱不爱开车，
01:17:54 - 01:17:56 所以我现在都不怎么开车了。
01:17:57 - 01:17:59 不是有一米七零吗。
01:17:60 - 01:18:01 请不要这样骂人好不好？
01:18:02 - 01:18:06 咱们隐含骂人的也会被那个也会被拉黑的啊，
01:18:06 - 01:18:08 谢谢土阿姆松的跑车，
01:18:08 - 01:18:09 祝你周一涨停。
01:18:12 - 01:18:14 哦土哎土阿姆是小哥哥呀，
01:18:15 - 01:18:16 那有一个名字，
01:18:16 - 01:18:17 有一个人名字跟你差不多。
01:18:18 - 01:18:19 哦，
01:18:19 - 01:18:19 对，
01:18:19 - 01:18:20 那个叫土拨鼠，
01:18:20 - 01:18:21 我记错了，
01:18:21 - 01:18:22 土拨鼠是个小姐姐。
01:18:27 - 01:18:28 铝的话肯定是。
01:18:29 - 01:18:30 铝算有色啊，
01:18:30 - 01:18:34 就是在这个美元指数涨的时候，
01:18:34 - 01:18:35 所有有色都会被压制。
01:18:36 - 01:18:37 直到有一天，
01:18:37 - 01:18:40 你发现美元指数继续涨，
01:18:40 - 01:18:43 但是有色的股已经不跌了，
01:18:43 - 01:18:45 那个时候才叫钝化，
01:18:45 - 01:18:46 你得等到那一天。
01:18:47 - 01:18:48 谢谢ABC。
01:18:50 - 01:18:51 一米七五。
01:18:52 - 01:18:54 你可以选择M号的，
01:18:54 - 01:18:55 你要瘦一点儿，
01:18:55 - 01:18:56 你不能太胖。
01:18:58 - 01:18:59 你如果胖的话，
01:18:59 - 01:18:60 你就选L号的。
01:19:02 - 01:19:02 啊，
01:19:02 - 01:19:02 液冷，
01:19:02 - 01:19:03 我们说一下液冷啊。
01:19:04 - 01:19:06 液冷现在是个补涨行情，
01:19:06 - 01:19:08 我记得我一一一周前说过吧。
01:19:09 - 01:19:10 液冷现在是个补涨行情，
01:19:10 - 01:19:13 因为在整个的产业升级的过程中，
01:19:13 - 01:19:14 液冷。
01:19:15 - 01:19:17 那个嗯，
01:19:17 - 01:19:19 并没有得到多多大的提升。
01:19:20 - 01:19:20 甚至。
01:19:21 - 01:19:24 有些部分还还还还削讲。
01:19:25 - 01:19:26 然后呢，
01:19:26 - 01:19:28 就是你用什么CPU。
01:19:29 - 01:19:29 啊，
01:19:29 - 01:19:33 你你用的液冷只是大一点小一点儿，
01:19:33 - 01:19:35 反正他就有好多什么冷管冷板，
01:19:35 - 01:19:36 乱七八糟这些东西。
01:19:37 - 01:19:37 啊，
01:19:37 - 01:19:40 所以它提升价值的提升比较小。
01:19:41 - 01:19:41 第二个呢，
01:19:41 - 01:19:43 就是液冷这个东西呢。
01:19:44 - 01:19:45 他的认证门槛儿很低。
01:19:46 - 01:19:47 你可以，
01:19:47 - 01:19:49 他这个认证是软认证，
01:19:49 - 01:19:51 它不是硬认证。
01:19:52 - 01:19:53 什么叫软？
01:19:53 - 01:19:54 什么叫硬呢？
01:19:56 - 01:19:57 有谁知道什么叫软认证？
01:19:57 - 01:19:59 什么叫硬认证？
01:19:59 - 01:20:01 软硬有什么区别？
01:20:03 - 01:20:05 存储芯片是半导体里的分支吧，
01:20:05 - 01:20:05 是。
01:20:12 - 01:20:15 一米七五一百一十六斤。
01:20:16 - 01:20:18 你还是买M的吧。
01:20:27 - 01:20:27 哎，
01:20:28 - 01:20:29 我说的是知识。
01:20:31 - 01:20:32 不是开车。
01:20:33 - 01:20:35 我得喝口水压压惊。
01:20:39 - 01:20:41 硬认证的意思是。
01:20:42 - 01:20:44 你只有通过我的认证了，
01:20:45 - 01:20:47 才能用到我的产品里。
01:20:47 - 01:20:49 这个叫硬认证。
01:20:51 - 01:20:52 软认证是。
01:20:53 - 01:20:55 你通过了我的认证。
01:20:56 - 01:20:59 然后其他人可以用，
01:20:59 - 01:21:01 也可以不用，
01:21:02 - 01:21:03 这个叫软认证。
01:21:06 - 01:21:07 稀土稀土稀土，
01:21:07 - 01:21:07 稍微等一等，
01:21:07 - 01:21:08 我们先把这个讲完，
01:21:08 - 01:21:10 因为大家关注的是人工智能，
01:21:10 - 01:21:11 一会儿讲稀土啊，
01:21:11 - 01:21:12 一会儿说稀土。
01:21:13 - 01:21:15 一米七七一百四十斤，
01:21:16 - 01:21:17 我还是建议你，
01:21:17 - 01:21:18 我想想啊，
01:21:18 - 01:21:20 你你你穿M的可以，
01:21:20 - 01:21:22 因为我姐夫是一一一米七八，
01:21:23 - 01:21:24 大概150多斤，
01:21:24 - 01:21:26 他是可以穿M的。
01:21:27 - 01:21:27 啊，
01:21:27 - 01:21:30 但是我觉得你我还是建议你穿L的好一些。
01:21:33 - 01:21:35 然后这个硬认证是说，
01:21:35 - 01:21:37 比如说我英伟达做了一个认证了啊，
01:21:37 - 01:21:39 你要覆铜板认证，
01:21:39 - 01:21:42 你通过我的认证才能用到我的产品里边儿，
01:21:42 - 01:21:43 这个叫硬认证，
01:21:43 - 01:21:45 没通过认证的你就一边去啊，
01:21:45 - 01:21:46 你没进这个门儿呢。
01:21:48 - 01:21:50 谢谢小张张送的跑车。
01:21:51 - 01:21:53 祝你明天涨停。
01:21:55 - 01:21:56 软认证是指。
01:21:57 - 01:22:00 就是你们有没有买过那个苹果的充电器？
01:22:02 - 01:22:04 你可以买苹果授权的充电器，
01:22:05 - 01:22:07 你也可以市场上随便买一个充电器。
01:22:08 - 01:22:09 也都能用。
01:22:09 - 01:22:11 这个叫软认证。
01:22:11 - 01:22:17 那软认证这个负这个这个液冷就属于软认证。
01:22:18 - 01:22:20 就我我给大家举个例子，
01:22:20 - 01:22:21 有一个公司叫申灵。
01:22:22 - 01:22:24 申灵就没有拿。
01:22:24 - 01:22:26 这个英伟达的认证，
01:22:27 - 01:22:28 但是他依然可以给，
01:22:29 - 01:22:31 比如说这个这个像富士康，
01:22:31 - 01:22:33 或者像什么台达，
01:22:33 - 01:22:36 依然可以采购它的液冷产品，
01:22:36 - 01:22:38 因为液冷这玩意儿就是个板儿，
01:22:38 - 01:22:39 就是个管儿，
01:22:39 - 01:22:40 它有啥技术含量，
01:22:40 - 01:22:42 我一直都说这玩意儿没技术含量，
01:22:42 - 01:22:44 不知道有没有杠杆精跟我抬杠啊，
01:22:44 - 01:22:47 我是之前说PCB也没有什么技术含量啊，
01:22:47 - 01:22:50 PCB也也也也不是说完全没有，
01:22:50 - 01:22:52 但但跟别的比就比较低。
01:22:53 - 01:22:55 这个液冷就更没有技术含量，
01:22:55 - 01:22:57 你跟PCB比更没有技术含量，
01:22:57 - 01:22:59 现在国内最起码有200多家能生产液冷，
01:22:60 - 01:23:01 你去看那些做汽车零部件的，
01:23:01 - 01:23:03 只要他是做着热热管理的，
01:23:04 - 01:23:09 什么3什么什么什么拓什么什么什么什么。
01:23:10 - 01:23:11 哪怕不是做这个的，
01:23:11 - 01:23:13 他都能做业网。
01:23:14 - 01:23:16 你不能说是个人就能做，
01:23:16 - 01:23:17 但他不是人他都能做。
01:23:19 - 01:23:22 所以这玩意儿他就竞争壁垒比较低啊，
01:23:22 - 01:23:24 竞争壁较竞争壁壁垒比较低，
01:23:24 - 01:23:27 他他现在的这个他的技术升级又比较少，
01:23:28 - 01:23:30 所以它属于这一波里面走的比较弱的，
01:23:30 - 01:23:32 那其他都涨完了，
01:23:32 - 01:23:32 它没涨，
01:23:32 - 01:23:33 它补涨一天。
01:23:34 - 01:23:34 对吧，
01:23:34 - 01:23:36 什么东西最弱呢？
01:23:36 - 01:23:40 那肯定是那代工的就靠人传电脑，
01:23:40 - 01:23:41 他肯定是更弱，
01:23:41 - 01:23:42 他虽然有业绩，
01:23:42 - 01:23:45 那他属于行情的最末端。
01:23:49 - 01:23:50 嗯。
01:23:53 - 01:23:55 封装和光模块。
01:23:56 - 01:23:59 风光和光不是这技术含量跟技术含量这东西。
01:23:59 - 01:24:02 这个这个光模块儿没什么技术含量，
01:24:03 - 01:24:04 现在能做光模块的100家。
01:24:06 - 01:24:06 啊，
01:24:06 - 01:24:07 有100家，
01:24:07 - 01:24:09 我我问你GPU有没有技术含量，
01:24:09 - 01:24:11 现在国内能做GPU的几家，
01:24:11 - 01:24:13 真正做GPU就4家。
01:24:14 - 01:24:14 5家。
01:24:15 - 01:24:15 啊，
01:24:15 - 01:24:17 能做加速卡的可能有六七家，
01:24:17 - 01:24:18 这叫有技术含量。
01:24:19 - 01:24:21 全世界能做GPU的就一个。
01:24:22 - 01:24:24 还有几个能做TPU的，
01:24:24 - 01:24:24 做AC的，
01:24:24 - 01:24:26 能做加速卡的也就那么几个，
01:24:26 - 01:24:28 这叫技术含量。
01:24:28 - 01:24:30 能做覆铜板的。
01:24:30 - 01:24:31 啊，
01:24:31 - 01:24:33 大规模能出产覆铜板的10家，
01:24:33 - 01:24:35 能做PCB的100家，
01:24:35 - 01:24:39 进了英伟达认证的可能有那么七八家。
01:24:41 - 01:24:41 呃，
01:24:41 - 01:24:44 但是这个东西PCB是硬认证，
01:24:45 - 01:24:46 不是软认证。
01:24:47 - 01:24:48 那个。
01:24:49 - 01:24:50 电源。
01:24:51 - 01:24:54 好像不是软认证啊。
01:24:58 - 01:24:59 Q布。
01:25:00 - 01:25:03 国内就3家有认证的，
01:25:03 - 01:25:04 全世界5家。
01:25:09 - 01:25:09 电子布。
01:25:10 - 01:25:13 你算来算去就那六七家能供货。
01:25:14 - 01:25:15 你算来算去就。
01:25:16 - 01:25:16 就六七家。
01:25:17 - 01:25:18 PCB100家，
01:25:19 - 01:25:21 有认证的8家还是10家我忘了。
01:25:22 - 01:25:23 光模块。
01:25:23 - 01:25:25 100家公司能做光模块，
01:25:25 - 01:25:27 立讯现在也能做。
01:25:27 - 01:25:28 啊，
01:25:28 - 01:25:28 这个。
01:25:29 - 01:25:31 这太多了啊，
01:25:31 - 01:25:33 就能做光模块的太多了。
01:25:33 - 01:25:36 光就是你把DSP。
01:25:37 - 01:25:39 那个激光光源。
01:25:40 - 01:25:43 然后里边儿芯片采购完了之后往里一装，
01:25:43 - 01:25:44 但是啊，
01:25:44 - 01:25:45 我们得这么说，
01:25:45 - 01:25:49 就是1.6T光模块现在还是供不应求的。
01:25:49 - 01:25:50 啊，
01:25:50 - 01:25:50 1.6T光模块，
01:25:50 - 01:25:52 它集成度比较高，
01:25:52 - 01:25:56 然后需要巴巴个200g的光模块集成在一起。
01:25:57 - 01:25:57 啊，
01:25:57 - 01:26:01 需要那就需要额外的额外的插件啊，
01:26:01 - 01:26:02 然后他的他拼的是量，
01:26:02 - 01:26:06 就为什么光模块的东西以前毛利率只有三十几呢，
01:26:06 - 01:26:09 为什么NPO的毛利率能到接近60%，
01:26:09 - 01:26:12 Fau的毛利率能到60%呢。
01:26:13 - 01:26:15 这就是技术含量的差别。
01:26:17 - 01:26:20 技术含量决定了。
01:26:21 - 01:26:21 毛利率，
01:26:22 - 01:26:24 你看那东西毛利率如果说二十几，
01:26:25 - 01:26:26 就是很多人都能做。
01:26:27 - 01:26:29 然后靠规模取胜。
01:26:29 - 01:26:32 如果毛利率是三十几。
01:26:33 - 01:26:34 就是有一些人能做。
01:26:36 - 01:26:38 但是也能做的人比较多，
01:26:38 - 01:26:43 你说我看什么时候制造业毛利率能到四十几到50%，
01:26:43 - 01:26:43 我靠，
01:26:43 - 01:26:45 那能做的人不多了。
01:26:45 - 01:26:47 或者说短时间之内，
01:26:47 - 01:26:48 它是存在供不应求的情况。
01:26:50 - 01:26:50 你看现在，
01:26:50 - 01:26:51 现在电子布。
01:26:52 - 01:26:55 二代步毛利率超过万丰之70。
01:26:59 - 01:27:01 先进封装技术含量高嘛，
01:27:01 - 01:27:02 那当然高了。
01:27:03 - 01:27:05 之前说的富二代。
01:27:05 - 01:27:11 咱们国内做2.5B封装的占占全国市场份额75%。
01:27:12 - 01:27:14 你说为什么这东西就他一个人能做？
01:27:14 - 01:27:15 当然了，
01:27:15 - 01:27:18 你也可以说用到先进封装的可能只有遥遥领先，
01:27:19 - 01:27:20 还有一些其他的。
01:27:21 - 01:27:21 呃，
01:27:21 - 01:27:22 少数了，
01:27:22 - 01:27:23 用这个东西的人就少。
01:27:24 - 01:27:26 那现在金力律出来之后，
01:27:26 - 01:27:27 大家都朝着方向去发展了。
01:27:28 - 01:27:28 那做，
01:27:28 - 01:27:30 所以什么长垫，
01:27:30 - 01:27:31 什么通富，
01:27:31 - 01:27:34 封测大哥二哥都开始开始瞄准先进封装了，
01:27:35 - 01:27:37 以前乡镇封装不就是富二代能做吗？
01:27:37 - 01:27:38 封测白龙马。
01:27:41 - 01:27:44 泡泡它不是制造业，
01:27:44 - 01:27:45 它是IP行业，
01:27:45 - 01:27:47 这不是一回事儿，
01:27:47 - 01:27:49 那茅台毛利率还有九十几呢，
01:27:49 - 01:27:50 你看那些做生物制药的，
01:27:50 - 01:27:52 毛利率都是都是9%。
01:27:52 - 01:27:54 百分就不是做那个，
01:27:54 - 01:27:57 做那个什么疫苗的毛利率都是九十几，
01:27:57 - 01:27:58 这不是一个行业，
01:27:58 - 01:27:58 不能比，
01:27:58 - 01:27:60 咱们现在说的是制造业。
01:28:04 - 01:28:05 存储什么时候见顶，
01:28:05 - 01:28:08 我估计起码得明年底，
01:28:08 - 01:28:10 因为等长鑫长存扩产了再说。
01:28:11 - 01:28:12 啊，
01:28:12 - 01:28:13 这一时半会见不了顶，
01:28:13 - 01:28:15 那HBM就更见不了顶。
01:28:16 - 01:28:18 光刻胶哦，
01:28:18 - 01:28:19 光刻胶提了一句，
01:28:19 - 01:28:22 光刻胶主要是因为你日本对我们限产，
01:28:22 - 01:28:24 那我们这边儿以前呢，
01:28:24 - 01:28:26 本来就是有有认证，
01:28:26 - 01:28:28 因为光刻胶的认证需要2年时间，
01:28:28 - 01:28:29 这个认证周期特别特别长。
01:28:31 - 01:28:33 然后那个同时产能又不足，
01:28:33 - 01:28:34 因为你以前不用了，
01:28:34 - 01:28:36 以前不用国内的，
01:28:36 - 01:28:37 把国内当备胎。
01:28:39 - 01:28:41 现在你的女神走了，
01:28:41 - 01:28:43 备胎要上位了。
01:28:44 - 01:28:46 结果发现备胎准备不足。
01:28:47 - 01:28:47 啊，
01:28:47 - 01:28:50 他没有那么多产能给你供应。
01:28:52 - 01:28:53 啊，
01:28:53 - 01:28:54 不能不能叫这么说。
01:28:55 - 01:28:56 女性不能叫备胎，
01:28:56 - 01:28:57 咱们就这么说吧，
01:28:57 - 01:28:58 你的男神。
01:28:60 - 01:29:00 走了，
01:29:00 - 01:29:01 不跟你玩儿了，
01:29:01 - 01:29:02 出国了。
01:29:03 - 01:29:04 你决定让备胎上位，
01:29:05 - 01:29:06 结果备胎为了追求你，
01:29:06 - 01:29:08 现在正加班儿呢。
01:29:09 - 01:29:12 正在家辛辛苦苦做直播卖T恤的。
01:29:13 - 01:29:14 你让他上位，
01:29:14 - 01:29:15 他没时间陪你。
01:29:17 - 01:29:20 结果你就发现自己被冷落了。
01:29:21 - 01:29:22 然后备胎说，
01:29:22 - 01:29:22 行，
01:29:22 - 01:29:23 我有时间啊，
01:29:23 - 01:29:24 我一天给你挤，
01:29:24 - 01:29:26 挤出一个小时陪你吃饭。
01:29:27 - 01:29:27 啊，
01:29:28 - 01:29:28 但是。
01:29:30 - 01:29:31 得加钱。
01:29:48 - 01:29:50 澜起为什么没有兆易好？
01:29:51 - 01:29:51 澜起是接，
01:29:52 - 01:29:53 澜起是做接口芯片的，
01:29:53 - 01:29:54 兆易是做内存的，
01:29:55 - 01:29:56 那内存涨价的。
01:29:56 - 01:29:58 那肯定是不行啊，
01:29:58 - 01:29:59 他肯定是不行。
01:30:02 - 01:30:02 呃。
01:30:04 - 01:30:07 长期看好半导体设备长虽然长期看好，
01:30:07 - 01:30:08 我长期看好的是行业，
01:30:08 - 01:30:09 不是股价。
01:30:10 - 01:30:11 这是两回事儿。
01:30:19 - 01:30:21 接口芯片也不能叫杂毛，
01:30:21 - 01:30:23 因为你内存用的多了，
01:30:23 - 01:30:24 你接口芯片就多了，
01:30:24 - 01:30:27 但是接口芯片跟那个晶圆不一样。
01:30:27 - 01:30:30 就是晶圆就就就是那个那个。
01:30:31 - 01:30:33 内存颗粒，
01:30:33 - 01:30:34 内存晶圆它紧缺，
01:30:34 - 01:30:36 你接口芯片不紧缺。
01:30:37 - 01:30:39 所以他没有什么涨价逻辑在里边。
01:30:39 - 01:30:41 但是接口接口芯片这个东西，
01:30:41 - 01:30:42 全球就3家公司在做。
01:30:43 - 01:30:46 国国内就是全球最大的就是这个，
01:30:46 - 01:30:48 就就咱们这边这个。
01:30:48 - 01:30:50 还有那个叫什么，
01:30:50 - 01:30:56 RI RI RI Rubin. 还有一个我忘了。
01:30:56 - 01:30:57 啊，
01:30:57 - 01:31:02 全球全这这咱们这边这个公司怎么得占38%~40%的市场份额，
01:31:03 - 01:31:04 是全球最大的。
01:31:21 - 01:31:23 内存扩产对接口芯片是利好了，
01:31:23 - 01:31:26 这这内存扩产当然利好了，
01:31:26 - 01:31:28 接口芯片是跟内存的。
01:31:29 - 01:31:30 数量有关。
01:31:31 - 01:31:36 一块内存上面一个颗粒可能配一个接口芯片。
01:31:37 - 01:31:39 现在是颗粒涨价，
01:31:39 - 01:31:40 不是接口涨价。
01:31:41 - 01:31:42 我都这么说吧。
01:31:43 - 01:31:44 你在一个公司上班儿，
01:31:45 - 01:31:46 你表现不错。
01:31:47 - 01:31:49 老板决定给你加加担子。
01:31:51 - 01:31:51 然后呢，
01:31:52 - 01:31:53 给你升值了。
01:31:53 - 01:31:55 也给你加薪了。
01:31:56 - 01:31:58 你决定把这个好消息告诉你老婆？
01:31:59 - 01:32:01 但无奈你没有手机，
01:32:01 - 01:32:03 所以走到公司前台，
01:32:03 - 01:32:07 用前台的电话给你老婆打了一个电话。
01:32:08 - 01:32:10 公司前台就是那个接口芯片。
01:32:11 - 01:32:14 你涨工资跟接口，
01:32:14 - 01:32:16 跟公司前台有什么关系？
01:32:17 - 01:32:18 没关系。
01:32:20 - 01:32:21 你说你去公司前台，
01:32:21 - 01:32:22 你打一个电话，
01:32:22 - 01:32:23 你给他一块钱，
01:32:23 - 01:32:25 他就挣一块钱，
01:32:25 - 01:32:27 跟你挣多少钱没关系，
01:32:27 - 01:32:30 你同事也涨工资了，
01:32:30 - 01:32:31 也要去他那打一个电话，
01:32:31 - 01:32:35 也给他1块钱去通知你同事的女朋友，
01:32:35 - 01:32:37 那他这个前台也挣一块钱，
01:32:38 - 01:32:41 所以跟有多少同事涨工资了有关系，
01:32:41 - 01:32:44 跟这同事工资涨了多少钱没关系。
01:32:54 - 01:32:56 光模块液冷。
01:32:58 - 01:32:60 光模块上用液冷吗？
01:33:01 - 01:33:01 我不知道，
01:33:01 - 01:33:02 哎。
01:33:02 - 01:33:03 这我真不知道。
01:33:04 - 01:33:05 因为硅光，
01:33:05 - 01:33:06 硅光芯片。
01:33:08 - 01:33:13 就是光模块里边发热量最大的是那个DSP芯片。
01:33:13 - 01:33:15 这个东西需要用液冷吗？
01:33:15 - 01:33:16 就指指甲盖大小，
01:33:16 - 01:33:17 它需要用用液冷吗？
01:33:17 - 01:33:18 我不知道啊。
01:33:20 - 01:33:22 激光器如果发热的话，
01:33:22 - 01:33:23 那光就不纯了。
01:33:25 - 01:33:26 光模块越冷，
01:33:26 - 01:33:27 这我还真不知道。
01:33:32 - 01:33:35 OCS交换机现在没开始用呢？
01:33:35 - 01:33:37 OCS交换机是Google定义的标准，
01:33:37 - 01:33:38 现在没人跟。
01:33:39 - 01:33:42 那Google还说二七年才开始上这个产品，
01:33:42 - 01:33:42 没开始用呢。
01:33:49 - 01:33:50 C啊对，
01:33:50 - 01:33:52 有人问磷化音，
01:33:52 - 01:33:54 磷化音的核心就是因为那个，
01:33:54 - 01:33:55 嗯，
01:33:55 - 01:33:56 就是C那个，
01:33:57 - 01:33:57 嗯，
01:33:58 - 01:34:01 现在的光模块用CW激光器比较多，
01:34:01 - 01:34:03 包括下一代NPO也要用，
01:34:03 - 01:34:04 也要用CW激光器，
01:34:04 - 01:34:06 这功率要提升，
01:34:06 - 01:34:07 功率提升的过程中，
01:34:07 - 01:34:09 这个良率是迅迅速下降，
01:34:10 - 01:34:11 诶这个我不讲了，
01:34:11 - 01:34:14 这个我这个是我们会员直播里讲的内容。
01:34:14 - 01:34:16 那个上周日讲。
01:34:16 - 01:34:17 就讲那个零化音，
01:34:17 - 01:34:18 它为什么会涨。
01:34:20 - 01:34:22 机器人还会有吗？
01:34:22 - 01:34:23 我觉得会有。
01:34:23 - 01:34:24 但是。
01:34:26 - 01:34:26 不是现在，
01:34:26 - 01:34:31 因为第一现在资金都在光PCB和半导体里边，
01:34:32 - 01:34:34 它没有什么热热钱去追机器人。
01:34:35 - 01:34:35 第二，
01:34:35 - 01:34:37 机器人有什么强烈的利好吗？
01:34:37 - 01:34:38 不就是8月份量产吗？
01:34:38 - 01:34:39 现在还有一个月呢。
01:34:40 - 01:34:40 没有什么。
01:34:42 - 01:34:44 强强强烈的利好。
01:34:46 - 01:34:47 大家帮忙点点赞吧，
01:34:47 - 01:34:48 每次都在求大家。
01:34:49 - 01:34:50 不点赞也行，
01:34:50 - 01:34:52 你下个单买个牛脆脆，
01:34:52 - 01:34:52 买个牛腱，
01:34:52 - 01:34:54 那牛腱子好吃。
01:34:55 - 01:34:55 对，
01:34:55 - 01:35:00 还有我们我们的那个会员直播课啊，
01:35:00 - 01:35:01 就是就是新用户的话，
01:35:01 - 01:35:02 你可以考虑买季卡，
01:35:02 - 01:35:04 但是我们也不推荐股票啊，
01:35:04 - 01:35:05 我们分享的是知识。
01:35:05 - 01:35:08 就是行业逻辑主要是讲这个，
01:35:08 - 01:35:11 你说你指望这个买了会员，
01:35:11 - 01:35:14 然后就得到一个6位数的财富密码，
01:35:14 - 01:35:15 我觉得不一定。
01:35:16 - 01:35:18 然后这个会员里边也众口难调。
01:35:19 - 01:35:20 有人想听这个，
01:35:20 - 01:35:21 有人想听那个。
01:35:22 - 01:35:23 有人不想听，
01:35:23 - 01:35:24 就想得到财富密码。
01:35:25 - 01:35:27 虽然会员直播里边会讲一些标的，
01:35:27 - 01:35:29 但我们主要讲这公司干什么的，
01:35:29 - 01:35:30 他为什么好，
01:35:30 - 01:35:31 为什么不好，
01:35:31 - 01:35:33 跟股价无关。
01:35:33 - 01:35:36 交易自己负责啊，
01:35:36 - 01:35:37 就自己决定如何交易，
01:35:37 - 01:35:39 赚不赚钱都跟我没关系，
01:35:39 - 01:35:40 亏钱也跟我没关系。
01:35:41 - 01:35:42 有些人他亏了钱，
01:35:42 - 01:35:44 他会迁怒用户。
01:35:44 - 01:35:45 嗯，
01:35:45 - 01:35:46 那这个，
01:35:46 - 01:35:47 嗯，
01:35:47 - 01:35:47 不好意思，
01:35:47 - 01:35:49 谁谁迁怒于我，
01:35:49 - 01:35:50 我就把谁拉黑了。
01:35:50 - 01:35:51 啊，
01:35:51 - 01:35:52 这个东西一点儿都不客气。
01:35:53 - 01:35:54 谢谢空白哥，
01:35:54 - 01:35:55 谢谢喵小伙子，
01:35:55 - 01:35:56 谢谢summer。
01:35:58 - 01:35:59 谢谢小娥圆圆。
01:36:04 - 01:36:08 美股存储都在股股涨就给我们这边提供了动力。
01:36:09 - 01:36:09 啊，
01:36:10 - 01:36:12 但是明天的时候还是要小新易点，
01:36:12 - 01:36:15 我我再次说半导体明天要小新易点，
01:36:15 - 01:36:17 不是说他明天会涨。
01:36:18 - 01:36:20 而是说我觉得今天走的有点儿危险。
01:36:30 - 01:36:33 美光的业那个业绩啊，
01:36:33 - 01:36:34 确确实实是超预期的，
01:36:34 - 01:36:36 超了预期二十几。
01:36:36 - 01:36:37 以前。
01:36:38 - 01:36:38 他是超，
01:36:38 - 01:36:39 他不止，
01:36:39 - 01:36:40 他不止超预期，
01:36:40 - 01:36:42 他是超预期的超预期。
01:36:49 - 01:36:50 B站私信里边客服，
01:36:50 - 01:36:50 哦，
01:36:50 - 01:36:51 我想起来了，
01:36:52 - 01:36:55 小破站私信里边那客服我填错了。
01:36:56 - 01:36:57 那个号现在没人用，
01:36:57 - 01:36:58 是我的问题，
01:36:58 - 01:37:00 我一会儿回复你一个别的号，
01:37:00 - 01:37:04 我这个是这个是我的问题那个号。
01:37:04 - 01:37:05 现在没人用。
01:37:14 - 01:37:16 季卡可以回看吗？
01:37:16 - 01:37:16 都可以回卡。
01:37:17 - 01:37:18 啊，
01:37:18 - 01:37:19 都可以回看，
01:37:19 - 01:37:22 不是你就就就就是咱们有些朋友，
01:37:22 - 01:37:24 你买个东西就让我回答一下你的问题，
01:37:24 - 01:37:26 你买东西是取悦自己，
01:37:26 - 01:37:27 你不是取悦我，
01:37:27 - 01:37:31 你如果买吃的买零食是为了我开心，
01:37:31 - 01:37:33 那你还是退了吧。
01:37:33 - 01:37:35 买零食是为了自己的，
01:37:35 - 01:37:36 我我这我这我真心说啊，
01:37:37 - 01:37:38 就是你们买什么东西，
01:37:38 - 01:37:41 我链接里面挂的这些东西都是我自己觉得好的，
01:37:41 - 01:37:43 我分享给大家。
01:37:43 - 01:37:45 你不要因为支持我，
01:37:45 - 01:37:46 你去买，
01:37:46 - 01:37:48 你觉得那东西好你就买，
01:37:48 - 01:37:50 你觉得那东西不好你就别买，
01:37:50 - 01:37:51 钱是自己的。
01:37:53 - 01:37:55 就跟那个会员课似的，
01:37:55 - 01:37:56 你觉得学这些知识有用，
01:37:56 - 01:37:57 你就学，
01:37:57 - 01:37:58 我不像有些主播，
01:37:58 - 01:37:60 昨天我听一个主播。
01:38:01 - 01:38:01 啊，
01:38:01 - 01:38:02 讲宏观的，
01:38:02 - 01:38:03 不是那认识啥啥啥。
01:38:04 - 01:38:04 然后就说，
01:38:04 - 01:38:04 哎，
01:38:04 - 01:38:05 你你你要想赚钱，
01:38:05 - 01:38:06 你必须得听宏观，
01:38:06 - 01:38:08 你必须得了解宏观到底怎么回事儿，
01:38:08 - 01:38:08 不然的话，
01:38:08 - 01:38:10 你不你不了解宏观怎么回事儿，
01:38:10 - 01:38:11 你就不可能赚钱的啊，
01:38:11 - 01:38:13 你必须得明白这些道理啊，
01:38:13 - 01:38:16 这这这这这种话连续说了半个小时。
01:38:16 - 01:38:16 啊，
01:38:16 - 01:38:18 我不知道有有谁能听得下去，
01:38:18 - 01:38:19 反正我听不下去。
01:38:20 - 01:38:21 就是你觉得有用，
01:38:21 - 01:38:24 你买你想学些知识，
01:38:24 - 01:38:25 你买你不想学习知识，
01:38:25 - 01:38:26 你只想得到一个财富密码，
01:38:26 - 01:38:29 然后你赚了钱了就就就说你真棒，
01:38:29 - 01:38:30 亏了钱了就说你是傻叉那种，
01:38:30 - 01:38:31 你就别买，
01:38:32 - 01:38:33 真的就就。
01:38:34 - 01:38:36 咱们性格也不匹配。
01:38:42 - 01:38:42 啊，
01:38:42 - 01:38:44 那个那个酸辣粉儿啊，
01:38:44 - 01:38:47 也是我同事他们做的那个是就是。
01:38:48 - 01:38:51 给那个看世界杯的人晚上吃夜宵啊，
01:38:51 - 01:38:54 就用的我自己不吃酸辣粉，
01:38:54 - 01:38:54 我现在胃不好，
01:38:54 - 01:38:55 我吃不了。
01:38:56 - 01:38:57 我我自己没吃啊，
01:38:57 - 01:38:59 除了除了这个我自己那个，
01:38:59 - 01:39:01 其他的我都我都自己在用。
01:39:05 - 01:39:05 嗯。
01:39:07 - 01:39:10 金融会员群有啥别的门槛吗？
01:39:10 - 01:39:11 不是，
01:39:11 - 01:39:13 我们现在那个会员只在小某书平台上游，
01:39:13 - 01:39:15 你其他那个其他平台上，
01:39:15 - 01:39:15 嗯，
01:39:15 - 01:39:16 没有。
01:39:17 - 01:39:18 世界杯是早上啊，
01:39:18 - 01:39:19 世界杯是早上。
01:39:20 - 01:39:20 嗯。
01:39:22 - 01:39:24 不是你们真的你觉得那些吃的好吃，
01:39:24 - 01:39:25 比如那个洗脸巾，
01:39:25 - 01:39:27 你用了之后你觉得舒服，
01:39:27 - 01:39:27 哎，
01:39:27 - 01:39:28 对的，
01:39:28 - 01:39:29 那个西梅很好吃啊，
01:39:29 - 01:39:32 我们公司所有人都都是一致推荐那个西梅。
01:39:33 - 01:39:33 啊，
01:39:33 - 01:39:34 我自己一扔，
01:39:34 - 01:39:36 当然那个西梅你不会一天干完一包了，
01:39:37 - 01:39:38 我我差不多3天吃完了一包，
01:39:38 - 01:39:39 那西梅也很好吃。
01:39:42 - 01:39:44 直播结束之后还能买会员，
01:39:44 - 01:39:46 你可以去橱窗里边买。
01:39:49 - 01:39:52 就是我我我给大家挂的链接是我觉得不错的，
01:39:52 - 01:39:54 分享给大家啊，
01:39:54 - 01:39:55 你千万别为了支持我，
01:39:55 - 01:39:59 或者千万别为了说想回答一个问题就就去买。
01:40:02 - 01:40:04 光膜光模块儿。
01:40:04 - 01:40:05 不是，
01:40:05 - 01:40:06 能不能干啊，
01:40:06 - 01:40:08 能不能上车呀，
01:40:08 - 01:40:09 你得自己决定，
01:40:10 - 01:40:11 这跟我没关系。
01:40:12 - 01:40:13 你说你跟谁谈恋爱？
01:40:13 - 01:40:14 你还要问问我吗？
01:40:15 - 01:40:17 你今天只找了一个女朋友，
01:40:17 - 01:40:18 你看你也把照片发给我，
01:40:18 - 01:40:19 让我评论一下。
01:40:20 - 01:40:22 我这就每个人审美也不一样。
01:40:24 - 01:40:25 谢谢静儿送的飞机，
01:40:25 - 01:40:27 祝你周一涨停。
01:40:28 - 01:40:29 哎哟，
01:40:29 - 01:40:30 我操已经9:40了，
01:40:30 - 01:40:32 我都我我觉得我觉得我今天没怎么讲。
01:40:33 - 01:40:34 就9:40了。
01:40:37 - 01:40:38 蓝莓也有啊，
01:40:38 - 01:40:39 蓝莓也有，
01:40:39 - 01:40:40 蓝莓是新鲜的，
01:40:40 - 01:40:41 西梅是袋装的，
01:40:41 - 01:40:42 不是一回事儿。
01:40:49 - 01:40:49 嗯，
01:40:49 - 01:40:50 小红书，
01:40:50 - 01:40:51 你要进会员群的话，
01:40:51 - 01:40:52 你得。
01:40:52 - 01:40:54 那个下单买会员啊，
01:40:54 - 01:40:56 我我我我建议你去买那个季卡吧，
01:40:56 - 01:40:57 因为就3个月。
01:40:58 - 01:40:59 那个比较短，
01:40:59 - 01:41:00 好多人还说，
01:41:00 - 01:41:00 哎呀，
01:41:00 - 01:41:02 三个月之后牛市结束了怎么办，
01:41:02 - 01:41:03 那你就买一三个月。
01:41:04 - 01:41:05 你要觉得牛市一直都在，
01:41:05 - 01:41:07 或者过了牛市之后，
01:41:07 - 01:41:07 嗯，
01:41:08 - 01:41:09 还还有投资机会，
01:41:09 - 01:41:11 或者还想听知识。
01:41:12 - 01:41:14 那你你你就买那个粘的。
01:41:15 - 01:41:17 那个应该是8号链接吧，
01:41:17 - 01:41:18 季卡是8号链接。
01:41:21 - 01:41:21 哎，
01:41:21 - 01:41:21 不对，
01:41:21 - 01:41:22 季卡是9号链接，
01:41:22 - 01:41:23 说错了，
01:41:23 - 01:41:25 季卡是9号链接稀土啊对，
01:41:25 - 01:41:27 我有人问稀土，
01:41:27 - 01:41:28 你们说一下。
01:41:29 - 01:41:31 那那那个季卡是9号链接。
01:41:34 - 01:41:39 碳酸锂跌也是跟也是跟今天所有矿都大跌有关系啊嗯，
01:41:39 - 01:41:41 这两天电池一直都没怎么涨，
01:41:41 - 01:41:43 我实在是没有找到负面原因。
01:41:44 - 01:41:45 今天宁王稍微涨了一点儿，
01:41:45 - 01:41:47 我这里只能跟大家说，
01:41:47 - 01:41:51 宁王二季度业绩应该很好。
01:41:51 - 01:41:53 它只是毛利率弱一些，
01:41:53 - 01:41:55 但是业绩应该很好，
01:41:55 - 01:41:56 但是现在就是不涨，
01:41:56 - 01:41:57 整个电池板块儿，
01:41:58 - 01:42:01 包括电池机器人这些有点预期的，
01:42:01 - 01:42:02 属于属于二线，
01:42:03 - 01:42:06 就是你如果高考里边儿就属于二本啊，
01:42:06 - 01:42:07 就属于这种替补。
01:42:08 - 01:42:09 就是有上涨机会。
01:42:10 - 01:42:12 但是现在没轮到它上涨这种候，
01:42:12 - 01:42:13 这种属于替补，
01:42:14 - 01:42:15 所以他就没怎么涨，
01:42:15 - 01:42:17 因为资金都去半导体，
01:42:17 - 01:42:18 都去PCB了。
01:42:19 - 01:42:20 这个拥挤程度非常高，
01:42:20 - 01:42:23 拥挤指标是板块回落的一个标志。
01:42:28 - 01:42:29 新能源有规划，
01:42:30 - 01:42:32 我我我没有注意是什么时候发的，
01:42:32 - 01:42:33 如果是盘后发的话，
01:42:33 - 01:42:34 那明天也许能有反应。
01:42:35 - 01:42:36 啊，
01:42:36 - 01:42:37 化工我不是很了解。
01:42:39 - 01:42:40 光不。
01:42:41 - 01:42:44 不跌不跌是有原因的，
01:42:44 - 01:42:46 高位震荡不是光这个东西，
01:42:46 - 01:42:48 业绩确定性是非常高的，
01:42:49 - 01:42:50 我们有几个产品啊，
01:42:50 - 01:42:53 是全世界有定价权的。
01:42:54 - 01:42:55 光是其中之一。
01:42:56 - 01:42:57 光的话，
01:42:57 - 01:42:59 老美也有一些做光的公司，
01:42:59 - 01:43:05 但是我们这边儿基本上能占全世界产全全世界供应量的可能80%。
01:43:06 - 01:43:07 可能都不止。
01:43:07 - 01:43:10 就是我们对这个东西有定价权，
01:43:10 - 01:43:13 你看现在800g光模块其实已经是。
01:43:14 - 01:43:15 呃，
01:43:15 - 01:43:16 价格已经有点下降了，
01:43:16 - 01:43:19 但1.6T光模块儿价格还在往上涨，
01:43:20 - 01:43:21 因为供不应求，
01:43:22 - 01:43:24 明年就开始用NPO了。
01:43:24 - 01:43:25 啊，
01:43:25 - 01:43:26 现在NPO还没有批量供应，
01:43:26 - 01:43:28 明年就开始用NPO了。
01:43:29 - 01:43:32 明年1.6T跟N跟NPO是并行的。
01:43:34 - 01:43:35 这个东西有业绩驱动。
01:43:36 - 01:43:38 我们上一周讲的光啊，
01:43:38 - 01:43:40 会员里边讲的NPO啊，
01:43:40 - 01:43:42 感兴趣的可以听去评会员课，
01:43:42 - 01:43:44 我们这里就没有办法展开讲了。
01:43:46 - 01:43:47 玻璃的话。
01:43:49 - 01:43:49 嗯。
01:43:50 - 01:43:52 就是现在玻璃的消息，
01:43:52 - 01:43:54 就是台积电建了中试线，
01:43:54 - 01:43:55 然后开始做。
01:43:56 - 01:43:56 啊，
01:43:56 - 01:43:59 然后康宁跟咱们这边有合作。
01:44:02 - 01:44:03 PCB.
01:44:04 - 01:44:07 咱们的产量在全世界也算比较大的。
01:44:08 - 01:44:11 那台台湾有几个啊，
01:44:11 - 01:44:13 日本有一两个。
01:44:13 - 01:44:17 但是我们这边这个产产量算比较大的。
01:44:18 - 01:44:19 这个MLCC。
01:44:21 - 01:44:23 我们是没有定价权的。
01:44:24 - 01:44:26 定价权在日韩公司手上。
01:44:27 - 01:44:28 它涨我们就涨，
01:44:28 - 01:44:31 工具半导体我们没有定价权。
01:44:32 - 01:44:34 什么1法英飞灵，
01:44:35 - 01:44:36 他们有定价权？
01:44:37 - 01:44:37 这个，
01:44:38 - 01:44:38 呃，
01:44:38 - 01:44:39 模拟电路。
01:44:40 - 01:44:41 我们没有定价权。
01:44:42 - 01:44:44 德州仪器。
01:44:44 - 01:44:46 英菲灵有定价权，
01:44:46 - 01:44:47 他们涨了我们涨，
01:44:48 - 01:44:50 我们这边主动涨价可能性比较小。
01:44:50 - 01:44:51 电子布。
01:44:52 - 01:44:53 我们有定价权。
01:44:54 - 01:44:57 就是电电子布里边核心公司什么日东纺啊，
01:44:57 - 01:44:59 它的产量也不是特别大。
01:44:59 - 01:44:60 嗯，
01:45:01 - 01:45:06 然后台湾的很多的做PCB的公司都是我们这边公司电子布这个我们有定价权。
01:45:07 - 01:45:08 我们有定价权。
01:45:10 - 01:45:12 炒的逻辑就是涨价。
01:45:14 - 01:45:15 我们没有定价权。
01:45:16 - 01:45:19 炒的逻辑是国产替代。
01:45:25 - 01:45:28 光纤我们有定价权。
01:45:29 - 01:45:29 啊，
01:45:29 - 01:45:30 我们有定价权，
01:45:30 - 01:45:32 因为光纤我们占全世界产能大概60%。
01:45:33 - 01:45:37 现在全世界扩产最积极的就是我们四大光纤厂商，
01:45:37 - 01:45:39 最至少要扩产25%，
01:45:39 - 01:45:41 多的扩产30%，
01:45:41 - 01:45:43 但是康宁扩产没有那么快。
01:45:44 - 01:45:46 而且光纤我们这边扩产。
01:45:47 - 01:45:47 呃，
01:45:48 - 01:45:49 18个月吧。
01:45:50 - 01:45:51 12~18个月。
01:45:52 - 01:45:52 呃，
01:45:52 - 01:45:56 美国要扩产24个月到30个月。
01:45:60 - 01:46:01 培育钻石。
01:46:02 - 01:46:03 我们有绝对定价权，
01:46:04 - 01:46:06 但是现在是这样的赔钻石，
01:46:07 - 01:46:07 哎，
01:46:07 - 01:46:10 赔钻石是这周末那个会员直播讲的，
01:46:10 - 01:46:11 我们就先不讲。
01:46:15 - 01:46:18 SST. 现在是这样的，
01:46:19 - 01:46:22 就是英伟达的SST确定是延期了。
01:46:23 - 01:46:24 谷歌。
01:46:25 - 01:46:26 现在正在。
01:46:27 - 01:46:29 这个可能二七年就开始。
01:46:30 - 01:46:31 就开始供货了。
01:46:32 - 01:46:35 但是SST现在走在前边的。
01:46:36 - 01:46:40 是美国公司和日本公司。
01:46:41 - 01:46:41 不是我们。
01:46:42 - 01:46:43 我们虽然送的样儿。
01:46:44 - 01:46:48 但是领先的是人家啊，
01:46:48 - 01:46:51 包括台光都比我们走到前面。
01:46:53 - 01:46:56 所以我们这个东西是一个跟随策略，
01:46:56 - 01:46:58 而且国内都没怎么用。
01:46:58 - 01:46:60 国内现在用不上800服务。
01:47:01 - 01:47:04 所以你你你你现在就就就略显尴尬了。
01:47:05 - 01:47:05 对吧，
01:47:05 - 01:47:09 人家都优先订日美台这三家的，
01:47:09 - 01:47:10 没有优先定你的。
01:47:12 - 01:47:12 你，
01:47:12 - 01:47:14 你作为一个备胎。
01:47:15 - 01:47:17 是一个储备供应商。
01:47:18 - 01:47:19 你虽然能，
01:47:19 - 01:47:20 当然了。
01:47:21 - 01:47:22 有些公司还可以，
01:47:22 - 01:47:24 比如说对吧。
01:47:24 - 01:47:26 名字就不说了啊。
01:47:27 - 01:47:28 进了谷，
01:47:28 - 01:47:30 进了谷歌的这个供应商名单，
01:47:30 - 01:47:32 但是股价没怎么涨。
01:47:33 - 01:47:34 没怎么长。
01:47:39 - 01:47:41 明德明年扩产。
01:47:41 - 01:47:43 宁德不是去年开始扩产的吗？
01:47:43 - 01:47:44 为什么是明年扩产？
01:47:45 - 01:47:46 宁德，
01:47:46 - 01:47:47 宁德，
01:47:47 - 01:47:48 现在你你听那个谁？
01:47:48 - 01:47:49 谢谢再见青春，
01:47:49 - 01:47:50 谢谢肥肥爸爸。
01:47:51 - 01:47:53 你听那个他叫什么来着。
01:47:54 - 01:47:56 就他那老板叫叫叫叫叫。
01:47:57 - 01:48:00 忘了在达沃斯论坛上说。
01:48:00 - 01:48:01 他今年。
01:48:02 - 01:48:04 1T瓦时的产能。
01:48:05 - 01:48:05 啊，
01:48:06 - 01:48:08 那个比去年增长60%。
01:48:09 - 01:48:09 哦，
01:48:09 - 01:48:09 对，
01:48:09 - 01:48:11 曾玉群啊曾玉群，
01:48:11 - 01:48:12 哎呀，
01:48:12 - 01:48:13 这60岁了，
01:48:13 - 01:48:14 记性就是差。
01:48:15 - 01:48:17 怎么还有人说曹德旺了？
01:48:17 - 01:48:17 那不是服药？
01:48:23 - 01:48:24 CC就是因为一直涨价。
01:48:25 - 01:48:26 为什么最近又涨了呢？
01:48:26 - 01:48:28 是因为6月份提价2次。
01:48:30 - 01:48:30 啊，
01:48:30 - 01:48:31 就是涨价比较厉害。
01:48:35 - 01:48:37 然后最后说一下这恒生啊，
01:48:37 - 01:48:39 恒生就还是恒生的逻辑，
01:48:39 - 01:48:41 一定要等美联储。
01:48:43 - 01:48:43 啊，
01:48:43 - 01:48:44 就是美联储降息，
01:48:44 - 01:48:47 你看现在现现在巴巴都已经跌成什么样了，
01:48:47 - 01:48:49 巴巴就算不打外卖涨了，
01:48:49 - 01:48:51 我估计他也扭不回来。
01:48:55 - 01:48:56 苹果宣布涨价，
01:48:56 - 01:48:57 对过恋有什么关系？
01:48:57 - 01:48:58 我觉得不好。
01:48:58 - 01:48:60 苹果如果宣布涨价的话，
01:48:60 - 01:49:01 买它的人少了，
01:49:01 - 01:49:02 那果链的出货量不就少了吗？
01:49:03 - 01:49:06 苹果涨价是不是能有那么强的定价权，
01:49:06 - 01:49:06 我不知道。
01:49:18 - 01:49:18 稀土。
01:49:21 - 01:49:23 就是整个轻稀土啊，
01:49:23 - 01:49:25 没没有涨价逻辑啊，
01:49:25 - 01:49:27 重稀土的涨价逻辑是我们之前说的。
01:49:28 - 01:49:28 是，
01:49:28 - 01:49:32 是因为MLCCC里边需要配重稀土，
01:49:32 - 01:49:34 高端MCMLCCC1增加，
01:49:34 - 01:49:36 对重稀土的需求增加了，
01:49:36 - 01:49:39 以前重稀土里边用在MLCCC里边。
01:49:40 - 01:49:41 的大概能占他多少？
01:49:42 - 01:49:43 占百分之。
01:49:45 - 01:49:46 2%左右吧。
01:49:47 - 01:49:48 就是重氧化、
01:49:48 - 01:49:49 氧化乙，
01:49:49 - 01:49:53 这些东西大概能占整个MLCCC的需求，
01:49:53 - 01:49:54 但整全体需求大概20%左右。
01:49:55 - 01:49:57 现在有可能要增到。
01:49:58 - 01:49:59 5%到万丰之8。
01:50:00 - 01:50:02 所以他这个需求一上来之后，
01:50:03 - 01:50:03 呃，
01:50:03 - 01:50:05 又又我们这儿能供应，
01:50:05 - 01:50:06 所以这东西就引起了涨价。
01:50:07 - 01:50:09 大家吵的不就是涨价，
01:50:10 - 01:50:11 涨价的东西就是涨。
01:50:19 - 01:50:20 哎呀，
01:50:20 - 01:50:21 9:50了。
01:50:23 - 01:50:24 该总结了。
01:50:26 - 01:50:26 那个。
01:50:28 - 01:50:28 又，
01:50:28 - 01:50:30 又到了总结的时候了。
01:50:31 - 01:50:31 就第一，
01:50:31 - 01:50:32 大家别忘了下单啊。
01:50:33 - 01:50:36 然后我们现在卖的东西多了，
01:50:36 - 01:50:37 那个蓝莓是新鲜的，
01:50:37 - 01:50:40 今年第一波我们那个T恤啊，
01:50:40 - 01:50:41 先说那个T恤。
01:50:42 - 01:50:45 那个T恤就是这个意思，
01:50:45 - 01:50:46 就是涨停啊，
01:50:46 - 01:50:48 这叫这叫这个叫涨停服。
01:50:49 - 01:50:50 当然了，
01:50:50 - 01:50:53 你送给别人就是猪头的意思啊，
01:50:53 - 01:50:54 比如说你买一件，
01:50:54 - 01:50:55 你自己穿一件儿，
01:50:55 - 01:50:56 送给你老公一件儿，
01:50:56 - 01:50:57 就是我要涨停，
01:50:57 - 01:50:58 他是猪头。
01:50:59 - 01:51:03 然后这个就S号的对应的身高是一米六五到一米7。
01:51:04 - 01:51:05 然后呃，
01:51:06 - 01:51:07 M号对应的是呃，
01:51:07 - 01:51:09 1米7~1米七五，
01:51:09 - 01:51:11 L号对应的是1米75~1米8。
01:51:15 - 01:51:17 买这个T恤儿，
01:51:17 - 01:51:22 我们都送一个月的盘前资讯跟那个叫什么，
01:51:23 - 01:51:23 呃，
01:51:23 - 01:51:25 外资研报送一个月，
01:51:25 - 01:51:27 但是衣服到了之后。
01:51:28 - 01:51:29 别把包装随便扔了，
01:51:29 - 01:51:30 里边儿有个卡片，
01:51:30 - 01:51:32 按照卡片上的提示。
01:51:34 - 01:51:36 这个这衣服复杂一点儿啊。
01:51:36 - 01:51:38 然后就是我们那个，
01:51:38 - 01:51:39 呃，
01:51:39 - 01:51:39 季度的课，
01:51:39 - 01:51:41 季度的课有可能讲。
01:51:41 - 01:51:42 呃，
01:51:42 - 01:51:45 金刚石散热跟金刚石钻针这个东西，
01:51:45 - 01:51:46 这个可能性比较大，
01:51:47 - 01:51:48 也有可能讲钠电池，
01:51:48 - 01:51:49 如果为什么讲钠电池呢？
01:51:50 - 01:51:54 是因为宁王他宣布他的天恒天恒一代。
01:51:55 - 01:51:57 钠电池正式发布。
01:51:58 - 01:51:58 啊，
01:51:58 - 01:51:60 这个行业里没有任何影响，
01:51:60 - 01:52:01 现在还没有开始涨了，
01:52:01 - 01:52:02 但是会不会涨不知道，
01:52:02 - 01:52:04 如果讲完之后涨了3天又跌起来了，
01:52:04 - 01:52:06 我估计又要落埋怨，
01:52:06 - 01:52:07 所以我们很有可能去讲那个金刚石，
01:52:07 - 01:52:09 但金刚石已经涨了3天了。
01:52:10 - 01:52:11 从陈立武开始讲话。
01:52:12 - 01:52:15 就到现在涨4天了。
01:52:15 - 01:52:15 啊，
01:52:15 - 01:52:16 这个东西是有风险的，
01:52:16 - 01:52:18 但是先把原理给大家说明白了。
01:52:19 - 01:52:20 我自己觉得。
01:52:22 - 01:52:23 我自己觉得啊，
01:52:23 - 01:52:25 就是金刚石这一波有可能是真的，
01:52:25 - 01:52:26 我们才讲，
01:52:26 - 01:52:27 如果是假的话，
01:52:27 - 01:52:28 我们就不讲。
01:52:31 - 01:52:31 啊，
01:52:31 - 01:52:33 然后剩下那吃的那些东西，
01:52:33 - 01:52:35 就是都是我觉得比较好吃的，
01:52:35 - 01:52:40 最近这个这这个牛牛腱子肉是新品啊，
01:52:40 - 01:52:41 味道非常好吃，
01:52:44 - 01:52:46 这个牛腱的肉是新品位道非常好吃。
01:52:48 - 01:52:50 那个酸酸酸辣粉我没吃，
01:52:50 - 01:52:51 因为我我这胃吃不了酸辣粉。
01:52:53 - 01:52:53 塞牙嘛，
01:52:53 - 01:52:54 不塞牙，
01:52:54 - 01:52:57 但是你愿意买点牙线备着其实更好。
01:52:58 - 01:52:59 衣服怎么下单，
01:52:59 - 01:52:60 你只能去，
01:52:60 - 01:53:01 今天只能去小某书平台下单，
01:53:02 - 01:53:03 然后到周末的时候，
01:53:03 - 01:53:05 周日再播的时候，
01:53:05 - 01:53:08 应该抖抖平台跟那个小破站平台就都有了，
01:53:08 - 01:53:10 其实你其他平台在审核，
01:53:10 - 01:53:11 审核时间长。
01:53:13 - 01:53:14 大硅片。
01:53:17 - 01:53:21 我总觉得硅片这个我我没有特别仔细研究啊，
01:53:21 - 01:53:23 市场上也在炒涨价逻辑，
01:53:23 - 01:53:25 但是我总觉得咱不缺硅片。
01:53:26 - 01:53:26 啊，
01:53:26 - 01:53:26 我，
01:53:26 - 01:53:27 但是我没有仔细研究啊，
01:53:27 - 01:53:29 我我说这话不负不负责任，
01:53:29 - 01:53:36 因为半导体的硅片跟太阳能光伏电池板的硅片只有纯度的差别。
01:53:36 - 01:53:37 其他都一样。
01:53:38 - 01:53:39 啊，
01:53:39 - 01:53:40 所以这个东西转产有那么难吗？
01:53:40 - 01:53:41 我没有研究啊，
01:53:41 - 01:53:44 但是我我的下意识觉得是不缺的。
01:53:45 - 01:53:46 一米七五一百六十五斤。
01:53:47 - 01:53:49 165斤。
01:53:49 - 01:53:52 我觉得你们穿买个L的比较稳妥。
01:53:53 - 01:53:54 衣服偏衣服，
01:53:54 - 01:53:56 衣服偏大偏大，
01:53:56 - 01:53:57 因为我。
01:53:58 - 01:53:59 不告诉你买多高啊。
01:54:01 - 01:54:05 我我大概就穿我穿M号的就合适，
01:54:05 - 01:54:06 我现在穿的是M号的。
01:54:07 - 01:54:07 呃，
01:54:07 - 01:54:09 真的比这个领子低啊，
01:54:09 - 01:54:10 比这个领子低，
01:54:10 - 01:54:11 我现在就穿M号了。
01:54:18 - 01:54:19 说我1米70，
01:54:20 - 01:54:21 骂人啊。
01:54:21 - 01:54:22 不带这么骂人的啊。
01:54:24 - 01:54:27 谢谢小红薯666送的跑车，
01:54:27 - 01:54:28 祝你周一涨停。
01:54:36 - 01:54:39 很多博主免费分享讲技术面，
01:54:39 - 01:54:40 他们图什么呢？
01:54:40 - 01:54:41 图，
01:54:41 - 01:54:41 你点赞呗，
01:54:41 - 01:54:42 还能图啥？
01:54:43 - 01:54:43 嗯，
01:54:43 - 01:54:45 技术比较容易啊，
01:54:45 - 01:54:47 就是而而且很多人都听得懂，
01:54:47 - 01:54:50 我们讲行业逻辑难一些，
01:54:50 - 01:54:51 好多人听不懂，
01:54:51 - 01:54:53 你看我们直播课讲那个NPO，
01:54:53 - 01:54:56 讲光模块的时候好多人听不懂。
01:54:57 - 01:54:59 我已经讲的尽量简单了，
01:54:59 - 01:55:00 但是你不是工科的，
01:55:00 - 01:55:01 你又是文科的，
01:55:02 - 01:55:04 你就确实理解起来是有点儿费劲的。
01:55:05 - 01:55:07 叉S码这一批没有。
01:55:07 - 01:55:07 啊，
01:55:07 - 01:55:09 因为下下单的时候，
01:55:09 - 01:55:10 我原来以为S，
01:55:11 - 01:55:17 我我以为的S是跟是XS就适合一米六零到一米六五女生穿的，
01:55:17 - 01:55:18 但其实不是。
01:55:18 - 01:55:19 他做出来大，
01:55:20 - 01:55:22 它是适合一米六五到一米七零的女生穿。
01:55:25 - 01:55:26 啊，
01:55:26 - 01:55:26 这。
01:55:30 - 01:55:33 这这个知识我们就讲一点儿，
01:55:33 - 01:55:34 主要讲公司的区别。
01:55:35 - 01:55:38 主要讲哪个公司在哪块做的好啊，
01:55:38 - 01:55:38 主要是讲这个，
01:55:38 - 01:55:41 但是买卖自己决定啊，
01:55:41 - 01:55:42 买卖自己决定。
01:55:43 - 01:55:45 MLCC是真的呀？
01:55:47 - 01:55:48 听不懂就睡着了，
01:55:48 - 01:55:50 那就是催眠了。
01:55:51 - 01:55:52 所以我每次讲完之后，
01:55:52 - 01:55:55 就先把这第一页总结方法教给大家，
01:55:55 - 01:55:56 总结都听得懂，
01:55:57 - 01:55:58 里边的细节可能听不懂。
01:56:02 - 01:56:05 一米六五一百零加8斤能穿S的吗？
01:56:05 - 01:56:05 能穿？
01:56:06 - 01:56:07 肯定能穿。
01:56:09 - 01:56:11 衣服预售多久？
01:56:11 - 01:56:15 应该是27号发到北京的仓库，
01:56:15 - 01:56:18 28号应该可以发货。
01:56:20 - 01:56:21 呃，
01:56:21 - 01:56:24 燃气轮机现在虽然看法没有变化，
01:56:24 - 01:56:26 但是现在的没有故事。
01:56:27 - 01:56:29 现在故事都在那个前三大里边儿，
01:56:29 - 01:56:30 就是PCB、
01:56:30 - 01:56:33 半导体和光。
01:56:33 - 01:56:34 故事都在这，
01:56:34 - 01:56:35 资金都在这里边儿，
01:56:35 - 01:56:36 都已经抱团扎堆儿了。
01:56:41 - 01:56:42 纳斯达克跳水了。
01:56:43 - 01:56:44 15规划新能源，
01:56:44 - 01:56:46 我没有看那个东西，
01:56:46 - 01:56:48 所以我我给你讲不了。
01:56:49 - 01:56:50 1米七零什么号，
01:56:50 - 01:56:51 我看你多重，
01:56:51 - 01:56:53 你如果比较苗条，
01:56:53 - 01:56:55 你你就买S号的，
01:56:55 - 01:56:57 你如果你跟我一样。
01:56:58 - 01:56:60 你就买M的。
01:57:01 - 01:57:01 啊，
01:57:01 - 01:57:02 但但是我比1米70高，
01:57:02 - 01:57:04 谁说我1米70耐打。
01:57:04 - 01:57:05 啊。
01:57:05 - 01:57:07 这么说不合适啊。
01:57:10 - 01:57:12 衣服洗了会应该不会锁，
01:57:12 - 01:57:14 因为我们这里边儿加了8块钱，
01:57:14 - 01:57:15 用那个特殊的面料。
01:57:15 - 01:57:16 应该不会缩，
01:57:16 - 01:57:18 我这衣服已经洗过2次了，
01:57:18 - 01:57:19 也没缩。
01:57:22 - 01:57:23 一米七七。
01:57:24 - 01:57:25 M跟L都，
01:57:25 - 01:57:28 但是我建议你买L的大一T恤，
01:57:28 - 01:57:29 大一点没事儿，
01:57:29 - 01:57:31 你小了紧巴巴的跟个跟个健身服似的，
01:57:31 - 01:57:32 不行吧？
01:57:34 - 01:57:37 我2030年新能源发电超过50%啊。
01:57:38 - 01:57:39 嗯，
01:57:39 - 01:57:40 这个比例还是比较高的，
01:57:40 - 01:57:42 这个东西的储能是巨大利好。
01:57:43 - 01:57:46 谁说说我一说我158什么意思，
01:57:46 - 01:57:47 体重158斤吗？
01:57:47 - 01:57:48 我没有。
01:57:49 - 01:57:50 身高158。
01:57:51 - 01:57:53 是不是有点显得略矮了？
01:58:00 - 01:58:02 那就是一米七一。
01:58:07 - 01:58:08 我决定拉黑这个人，
01:58:08 - 01:58:09 说我1米七一，
01:58:09 - 01:58:10 别猜了啊，
01:58:10 - 01:58:11 不合适。
01:58:21 - 01:58:22 谁说12？
01:58:29 - 01:58:30 你这么，
01:58:30 - 01:58:30 哎。
01:58:32 - 01:58:33 别猜了，
01:58:33 - 01:58:33 别猜了，
01:58:34 - 01:58:35 这不是相亲大赛啊。
01:58:41 - 01:58:43 花旗三大三大标的，
01:58:43 - 01:58:45 我们群里说了哪三个标的，
01:58:46 - 01:58:49 这这这个我们就啊对等我要下班了啊，
01:58:49 - 01:58:50 再给大家一分钟时间下单，
01:58:50 - 01:58:51 然后然后我就下班了。
01:58:52 - 01:58:53 我比马，
01:58:53 - 01:58:54 我当然比马云高了，
01:58:54 - 01:58:55 我见过马云啊。
01:58:56 - 01:58:57 我跟他比过个儿，
01:58:57 - 01:58:58 我确实比他高。
01:59:01 - 01:59:01 啊，
01:59:01 - 01:59:03 但是我是那个在飞机上见的，
01:59:03 - 01:59:04 他坐。
01:59:05 - 01:59:07 那会儿他还没买私人飞机呢。
01:59:07 - 01:59:09 然后下了飞机，
01:59:09 - 01:59:11 我就喜欢往前冲，
01:59:11 - 01:59:13 冲到那个舱门口第一个下飞机，
01:59:13 - 01:59:16 结果我发现有一个人站我前头。
01:59:16 - 01:59:18 啊不不有两个人这样的钱的。
01:59:19 - 01:59:21 然后我就我站第三个那儿等着，
01:59:21 - 01:59:21 然后我，
01:59:21 - 01:59:22 然后我一看，
01:59:22 - 01:59:25 我特别小声的跟他说马云，
01:59:25 - 01:59:26 他冲我点点头。
01:59:27 - 01:59:28 然后我说，
01:59:28 - 01:59:29 那我问你个问题。
01:59:29 - 01:59:31 然后他看了看了旁边那人一眼，
01:59:31 - 01:59:33 我才知道那人是他秘书，
01:59:33 - 01:59:35 他可能埋怨那个人没有把我拦住。
01:59:36 - 01:59:37 然后我还是问了他。
01:59:37 - 01:59:40 这应该是一二年还是一三年？
01:59:42 - 01:59:43 Okay.
01:59:49 - 01:59:53 那个我我我我我们多说一分钟总结啊，
01:59:53 - 01:59:54 第一明天半导体要小心，
01:59:55 - 01:59:56 不是说明天要跌，
01:59:56 - 01:59:59 但你要盯着有可能冲高回落啊，
01:59:59 - 02:00:01 有有可能冲高回落，
02:00:01 - 02:00:02 一定要关注成交量，
02:00:02 - 02:00:03 成交量回落，
02:00:03 - 02:00:05 成交量不放大没关系，
02:00:05 - 02:00:07 成交量放大你要小心了啊，
02:00:07 - 02:00:08 尤其你自己的标的。
02:00:09 - 02:00:09 啊，
02:00:09 - 02:00:10 这这是第一个，
02:00:10 - 02:00:12 第二个PCB。
02:00:13 - 02:00:15 如果半导体是大跌的。
02:00:16 - 02:00:19 就像5月21号那天啊，
02:00:19 - 02:00:20 跌了万丰之六。
02:00:20 - 02:00:22 如果是大跌了的，
02:00:22 - 02:00:23 那PCB也幸免不了。
02:00:24 - 02:00:26 因为情绪汇川递这个意思就是说，
02:00:27 - 02:00:27 呃，
02:00:27 - 02:00:29 这个机构高位出货了，
02:00:29 - 02:00:30 我先跑了再说啊，
02:00:31 - 02:00:32 如果不是大跌。
02:00:33 - 02:00:34 就冲高回落了，
02:00:34 - 02:00:35 但是可能也就跌个1%，
02:00:35 - 02:00:36 甚至没跌，
02:00:36 - 02:00:38 那PCD没事儿啊，
02:00:38 - 02:00:40 因为PCD上游的基本面比较好，
02:00:40 - 02:00:41 持续涨价。
02:00:41 - 02:00:43 光也没事儿啊，
02:00:43 - 02:00:44 也没事儿，
02:00:44 - 02:00:47 就怕半导体暴跌，
02:00:47 - 02:00:49 把整个儿市场带起来，
02:00:49 - 02:00:50 但不一定暴跌啊，
02:00:50 - 02:00:52 我这是提前给大家打预防针，
02:00:52 - 02:00:53 因为我怕你们挣了钱，
02:00:54 - 02:00:56 那个1那个又中芯扔回到水里边儿，
02:00:56 - 02:00:57 你难受，
02:00:57 - 02:00:59 尤其是今天充进去。
02:00:59 - 02:00:60 你明天。
02:01:02 - 02:01:03 万一被套了，
02:01:03 - 02:01:05 或者明天早上起来一看热度一看，
02:01:05 - 02:01:07 早上起来啪一又往上冲，
02:01:07 - 02:01:08 美国跌，
02:01:08 - 02:01:08 我们这儿不跌，
02:01:08 - 02:01:10 我们A股就是牛逼，
02:01:10 - 02:01:10 干他。
02:01:11 - 02:01:11 啊，
02:01:11 - 02:01:14 就我猛冲上啊，
02:01:14 - 02:01:15 你就怕早上起来冲进去的，
02:01:15 - 02:01:16 如果当天大跌的话，
02:01:16 - 02:01:17 你你逃不出来。
02:01:18 - 02:01:19 这个时候。
02:01:19 - 02:01:21 我就奉劝一些小姐姐。
02:01:22 - 02:01:25 哪怕你跟你的那个呃，
02:01:25 - 02:01:26 大学同学，
02:01:26 - 02:01:27 青春小伙儿。
02:01:28 - 02:01:29 吵架，
02:01:29 - 02:01:30 分手了。
02:01:30 - 02:01:33 也别找一个60岁的老灯去接盘。
02:01:35 - 02:01:36 别说什么。
02:01:37 - 02:01:39 就别去那帮老头儿。
02:01:42 - 02:01:47 这个这这这这这我半导体绝对影响明天的情绪啊，
02:01:47 - 02:01:49 这个这个比比其他板块影响都大。
02:01:50 - 02:01:51 嗯。
02:01:59 - 02:02:05 然后就是光跟PCB上游业绩值不是PCB啊。
02:02:06 - 02:02:08 PCB上游都涨价，
02:02:08 - 02:02:09 PCB涨价不容易。
02:02:11 - 02:02:12 涨价了你可以跟进，
02:02:12 - 02:02:13 但涨价不容易，
02:02:14 - 02:02:15 尤其是我们说过的几个标的，
02:02:15 - 02:02:16 我们在群里都说了，
02:02:16 - 02:02:19 比如说电梯PCB为什么一直不涨？
02:02:20 - 02:02:21 这些原因我们都说了。
02:02:24 - 02:02:26 然后那个如果这些东西回落。
02:02:27 - 02:02:30 那其他的板块你看资金会进到哪儿，
02:02:30 - 02:02:32 你看是不是一定进电池呢？
02:02:32 - 02:02:32 不一定，
02:02:32 - 02:02:35 因为上一次回落的时候电池也跌。
02:02:35 - 02:02:35 啊，
02:02:35 - 02:02:37 但这次是不是能进去不一定，
02:02:37 - 02:02:38 但至少啊，
02:02:38 - 02:02:42 我们说这个电池里边的业绩应该是问题不大，
02:02:43 - 02:02:46 但是但是现在距离发那个。
02:02:47 - 02:02:52 发那个半年报可能还有一个半月的时间，
02:02:52 - 02:02:54 他不一定现在就涨起来，
02:02:54 - 02:02:56 你一个半月网恋奔现，
02:02:56 - 02:02:58 你不需要提前吃药。
02:03:01 - 02:03:02 药不错啊，
02:03:02 - 02:03:04 我我今天本来想讲个视频的核芯，
02:03:04 - 02:03:05 原因是。
02:03:06 - 02:03:10 这个月大概有十几个制药公司都推出了大大规模回购。
02:03:11 - 02:03:11 啊，
02:03:11 - 02:03:14 这个尤其是港股的制药公司，
02:03:14 - 02:03:15 有十几个公司都都回购了，
02:03:15 - 02:03:17 这个给市场很强的信息，
02:03:17 - 02:03:19 因为港股特别认回购这件事儿。
02:03:19 - 02:03:20 啊，
02:03:20 - 02:03:22 这基本面也没什么问题，
02:03:22 - 02:03:23 就是跌的比较厉害。
02:03:24 - 02:03:25 电梯为什么不涨？
02:03:26 - 02:03:29 我们会员会员群里边说了啊，
02:03:29 - 02:03:30 公开直播就不说了。
02:03:32 - 02:03:32 就这么多了。
02:03:33 - 02:03:35 再想下单的去橱窗里下吧，
02:03:35 - 02:03:36 拜拜了各位，
02:03:36 - 02:03:37 祝大家明天赚钱。