📈 财经内容

钱博士 · 2026-08-27 字幕

B站 字幕行数：2737
00:00:03 - 00:00:04 祝大家牛脆脆，
00:00:05 - 00:00:07 今天有没有上牛脆脆？
00:00:09 - 00:00:10 都忘了。
00:00:28 - 00:00:28 哎呀，
00:00:28 - 00:00:29 没有购物车，
00:00:30 - 00:00:32 给大家上购物车。
00:00:35 - 00:00:35 真是。
00:00:56 - 00:00:58 你们现在都想听什么呀？
00:00:58 - 00:00:59 我就很好奇。
00:01:00 - 00:01:03 除了不能讲的不能说。
00:01:04 - 00:01:05 其他的。
00:01:07 - 00:01:08 都有什么想听的？
00:01:12 - 00:01:13 哎呀，
00:01:13 - 00:01:14 好几天没直播了，
00:01:14 - 00:01:15 都生疏了。
00:01:16 - 00:01:18 明天还得去北京电视台，
00:01:18 - 00:01:19 明天下午。
00:01:23 - 00:01:24 周二忙啊，
00:01:24 - 00:01:25 周二忙。
00:01:27 - 00:01:28 现在这个呀。
00:01:28 - 00:01:29 他已经，
00:01:30 - 00:01:32 哎呀就是我，
00:01:32 - 00:01:34 我自己觉得他已经不是弹那么简单了，
00:01:34 - 00:01:36 牛脆脆给大家上了。
00:01:43 - 00:01:45 会员一周2集。
00:01:46 - 00:01:47 对，
00:01:47 - 00:01:47 那是以后，
00:01:48 - 00:01:49 不是这周，
00:01:49 - 00:01:52 这两周我有事就来不及。
00:01:52 - 00:01:53 公开的也没有。
00:01:57 - 00:01:58 反正现在科技里边。
00:02:00 - 00:02:01 总的来说。
00:02:02 - 00:02:03 趋势向好。
00:02:05 - 00:02:05 啊，
00:02:05 - 00:02:07 总的来说是个上楼的趋势。
00:02:12 - 00:02:12 然后。
00:02:14 - 00:02:17 整个英伟达还是刺激了大家的情绪，
00:02:17 - 00:02:19 就他是他是真的好啊。
00:02:20 - 00:02:22 你再怎么说，
00:02:22 - 00:02:22 呃，
00:02:22 - 00:02:23 人工智能泡沫，
00:02:23 - 00:02:25 那人家是真的好。
00:02:28 - 00:02:29 就光光的好，
00:02:31 - 00:02:32 唯一的缺点，
00:02:32 - 00:02:35 唯一的缺点也也不是什么大缺点，
00:02:35 - 00:02:36 谢谢可可可可心，
00:02:36 - 00:02:39 谢谢什么游信七七啊，
00:02:39 - 00:02:40 也不算什么大缺点，
00:02:40 - 00:02:45 就是因为呃内存涨价导致了毛利率下降。
00:02:48 - 00:02:48 嗯，
00:02:49 - 00:02:50 他肯定利好，
00:02:51 - 00:02:54 嗯利好的是海外供应链跟国内。
00:02:55 - 00:02:57 你跟国产替代有什么，
00:02:57 - 00:02:59 人家好跟你替代有啥关系，
00:02:59 - 00:02:60 没关系啊，
00:02:60 - 00:03:00 没关系，
00:03:01 - 00:03:03 但是他确定了一个什么东西呢？
00:03:03 - 00:03:07 他确定了一个大家对人工智能硬件的需求。
00:03:07 - 00:03:09 这个是对大家都好，
00:03:09 - 00:03:11 你无论是国内还是海外都好。
00:03:15 - 00:03:18 然后对下一个季度的预期也很强，
00:03:18 - 00:03:20 而且对明年的预期也很强。
00:03:20 - 00:03:22 就大超预期，
00:03:22 - 00:03:25 所以他搞了一大堆的这联盟那联盟，
00:03:26 - 00:03:28 什么融资平台，
00:03:28 - 00:03:33 绑定二三线小小的云服务商。
00:03:33 - 00:03:36 把他的这个产品都给兜出去。
00:03:37 - 00:03:38 人家是厉害啊。
00:03:50 - 00:03:52 所以这里边。
00:03:53 - 00:03:54 光就弱了一点儿。
00:03:54 - 00:03:56 还是因为FCC。
00:03:57 - 00:03:59 所以我们国产光弱了一点儿。
00:03:60 - 00:04:01 海外光呢，
00:04:01 - 00:04:02 人家是杠杠的，
00:04:02 - 00:04:04 今天应该还不错吧，
00:04:04 - 00:04:04 我看看。
00:04:08 - 00:04:08 海外的。
00:04:10 - 00:04:11 怎么有点儿饿呀？
00:04:12 - 00:04:12 晚饭。
00:04:13 - 00:04:15 海外还可以嘛。
00:04:15 - 00:04:16 啊。
00:04:27 - 00:04:29 就是现在啊，
00:04:30 - 00:04:32 我们黄教主就是我们，
00:04:32 - 00:04:39 我们黄总已经把中芯放在如何锁定二三线云厂商上面了。
00:04:40 - 00:04:42 锁定二三线云厂商。
00:04:46 - 00:04:46 嗯，
00:04:46 - 00:04:50 决定先把十大鉴定师封一个月。
00:04:54 - 00:04:57 他把金力已经放在锁定二三线云上城，
00:04:57 - 00:04:59 这个其实就是锁定了他未来的需求。
00:05:00 - 00:05:02 然后我出面牵头。
00:05:03 - 00:05:04 给你融资。
00:05:13 - 00:05:15 我出面牵头给你融资。
00:05:15 - 00:05:18 帮助你来买我的产品，
00:05:19 - 00:05:20 那这个。
00:05:21 - 00:05:21 就是这个，
00:05:21 - 00:05:22 这个叫什么呢。
00:05:23 - 00:05:25 联合战线啊，
00:05:25 - 00:05:25 联合战线。
00:05:26 - 00:05:26 这，
00:05:26 - 00:05:27 这，
00:05:27 - 00:05:31 这是不给其他做硬件厂商的人的空间。
00:05:46 - 00:05:50 这个问题就使得他未来的业绩的预期很强，
00:05:50 - 00:05:51 但是说实话啊，
00:05:51 - 00:05:54 这个东西也不能持续很多年。
00:05:55 - 00:05:55 啊，
00:05:55 - 00:05:56 差不多就行了。
00:05:59 - 00:06:01 我们这边最好的就还是那几个，
00:06:01 - 00:06:03 我记得现在现在有时候不爱直播。
00:06:10 - 00:06:13 就就是你每次说来说去就是这些。
00:06:15 - 00:06:16 核心是什么？
00:06:16 - 00:06:17 核心肯定是。
00:06:18 - 00:06:20 PCB和液冷啊。
00:06:24 - 00:06:26 你们如果天天看的话，
00:06:26 - 00:06:27 你就能感受到。
00:06:28 - 00:06:32 PCB液冷在这个回撤里边，
00:06:32 - 00:06:34 其实是撤的是比较少的。
00:06:51 - 00:06:51 哎。
00:06:54 - 00:06:57 握实讲话影不影响科技影响？
00:06:58 - 00:06:60 他如果讲话比较强硬，
00:07:00 - 00:07:02 还是说要加息的话，
00:07:02 - 00:07:04 那对整个市场是有影响的。
00:07:05 - 00:07:06 但是就是影响一下，
00:07:07 - 00:07:08 我觉得这个趋势，
00:07:08 - 00:07:10 现在已经趋势是有点起来了。
00:07:25 - 00:07:26 大国脊梁，
00:07:26 - 00:07:29 大国脊梁的报告早就发了，
00:07:29 - 00:07:30 你现在才看吗？
00:07:31 - 00:07:33 人家早就有说明了，
00:07:33 - 00:07:36 这个东西说出来就跟他以前说的是一样的，
00:07:36 - 00:07:37 这没有什么可看的了，
00:07:39 - 00:07:40 已经提前说明的，
00:07:42 - 00:07:46 我们说的双底部是每个板块都能双底。
00:07:51 - 00:07:53 如果你在我们群里的话，
00:07:53 - 00:07:56 我们会把创业跟科创分开来说，
00:07:56 - 00:07:57 谢谢空白哥。
00:07:59 - 00:08:00 这两个不一样。
00:08:02 - 00:08:03 现在科创。
00:08:07 - 00:08:08 科创属于双底，
00:08:10 - 00:08:11 大家都在守。
00:08:27 - 00:08:28 哎呀，
00:08:28 - 00:08:29 你们也不用太担心啊，
00:08:29 - 00:08:31 我我觉得有些东西不用太担心，
00:08:32 - 00:08:34 现在就是现在这个。
00:08:36 - 00:08:37 有几点是比较确定的，
00:08:37 - 00:08:38 第一，
00:08:38 - 00:08:44 这个Rubin系整个系列的服务器的的效率比GB300要强很多。
00:08:46 - 00:08:47 嗯，
00:08:47 - 00:08:49 然后然后当然当然它也贵很多。
00:08:51 - 00:08:54 这就导致了后面的需求其实还是比较强的，
00:08:54 - 00:08:55 就尽管贵，
00:08:55 - 00:08:56 但它效果好，
00:08:56 - 00:08:58 你在同样占地面积的情况下，
00:08:58 - 00:09:02 你审批啊多少数据中芯里边儿啊，
00:09:02 - 00:09:03 你的这这个功耗是多少，
00:09:04 - 00:09:06 然后用电是多少，
00:09:06 - 00:09:08 但是你用了算力更强的产品，
00:09:08 - 00:09:10 那对他来说。
00:09:10 - 00:09:12 对他来说肯定还是好的，
00:09:13 - 00:09:16 所以现在订单就只要生产没有问题的话，
00:09:16 - 00:09:18 订单应该是没什么问题。
00:09:25 - 00:09:27 然后订单没有问题，
00:09:27 - 00:09:30 就表示了他后续的供应链。
00:09:32 - 00:09:33 也问题不大。
00:09:36 - 00:09:37 唯一有区别的。
00:09:38 - 00:09:41 就是FCC对光模块的影响。
00:09:42 - 00:09:43 这个是有区别的，
00:09:44 - 00:09:46 其他的整体上应该都是好。
00:09:47 - 00:09:48 然后现在已经折腾了这么久了，
00:09:48 - 00:09:50 折腾了两个多星期了，
00:09:50 - 00:09:52 在这儿嘎油嘎油。
00:09:53 - 00:09:53 啊，
00:09:53 - 00:09:56 就天天天天。
00:09:57 - 00:09:58 这都属于什么？
00:09:59 - 00:09:60 天天发微信。
00:10:01 - 00:10:02 迟迟不见面。
00:10:03 - 00:10:05 好不容易见了一次面。
00:10:06 - 00:10:08 也迟迟不能牵手。
00:10:10 - 00:10:15 现在终于有一个令整个大家都欢欣鼓舞的一个进展了。
00:10:19 - 00:10:21 尤其是我们说的这几个。
00:10:22 - 00:10:24 他很明显就已经是。
00:10:27 - 00:10:30 在一个哎呀有有些东西不敢说，
00:10:30 - 00:10:32 就在一个呃，
00:10:32 - 00:10:34 下了下楼下了几步的情况下，
00:10:34 - 00:10:36 又开始中芯恢复上楼。
00:10:53 - 00:10:54 现在叫大光啊。
00:10:56 - 00:10:59 就是既没高度又没力度。
00:10:60 - 00:11:01 大家不忍下单。
00:11:02 - 00:11:04 直到有确定性信号出来，
00:11:04 - 00:11:06 才可以忍下单。
00:11:10 - 00:11:12 怎么那么多人说了？
00:11:13 - 00:11:15 电子布被pd fe取代了，
00:11:16 - 00:11:19 这都是看了多少次媒体的小作文。
00:11:21 - 00:11:23 现在还没看到啊。
00:11:32 - 00:11:34 谢谢接棍送的跑车。
00:11:35 - 00:11:36 祝你明天牛脆脆。
00:11:39 - 00:11:41 今天我觉得就是一个好现象。
00:11:42 - 00:11:45 就是尤其是咱们之前一直说的这些。
00:11:48 - 00:11:50 我们之前一直说的啥，
00:11:50 - 00:11:52 一直说的不就这几个吗。
00:11:53 - 00:11:55 一个冷却一个PCB，
00:11:55 - 00:11:56 然后再往上游。
00:12:06 - 00:12:08 怎么那么多人关注电梯啊？
00:12:09 - 00:12:11 现在电梯这俩字儿都不让说。
00:12:13 - 00:12:14 这么多想让我看看，
00:12:14 - 00:12:15 我看一眼。
00:12:28 - 00:12:29 差不多吧。
00:12:32 - 00:12:34 跟预计的差不多，
00:12:35 - 00:12:36 这电梯啊，
00:12:36 - 00:12:37 嗯，
00:12:37 - 00:12:37 第一。
00:12:40 - 00:12:43 就是我觉得你们之前的时候。
00:12:45 - 00:12:45 电梯。
00:12:47 - 00:12:52 电梯一直不行的原因是大家觉得它。
00:12:53 - 00:12:54 二季度。
00:12:54 - 00:12:56 环比无增长。
00:12:59 - 00:13:01 这是之前他一直不行的原因。
00:13:02 - 00:13:03 所以出的这个结果，
00:13:03 - 00:13:05 你你看你看嘛，
00:13:05 - 00:13:08 它就是二季度环比没增长，
00:13:10 - 00:13:11 甚至还轻微下滑，
00:13:11 - 00:13:12 这说明什么？
00:13:13 - 00:13:16 说明在整个GB300出货的末期。
00:13:19 - 00:13:21 咱们大多数公司都没有，
00:13:22 - 00:13:23 都没有什么新增订单。
00:13:25 - 00:13:28 这个跟市场上说的是差不多的。
00:13:29 - 00:13:29 啊，
00:13:29 - 00:13:30 几乎是一样的。
00:13:32 - 00:13:33 所以明天。
00:13:34 - 00:13:36 很有可能有些人一看，
00:13:36 - 00:13:36 哇，
00:13:36 - 00:13:37 这不行，
00:13:37 - 00:13:39 这也不行啊。
00:13:40 - 00:13:40 啊，
00:13:40 - 00:13:42 别把时间花在电梯里，
00:13:42 - 00:13:44 把时间花在该花的地儿上，
00:13:44 - 00:13:46 好多人一定是这么想的。
00:13:46 - 00:13:47 谢谢，
00:13:47 - 00:13:48 再见青春。
00:13:48 - 00:13:53 事实上我觉得他的未来是在三季度四季度啊，
00:13:53 - 00:13:55 三季度四季度可期，
00:13:55 - 00:13:57 就我只能说这么一句话，
00:13:57 - 00:13:58 二季度呢，
00:13:58 - 00:13:59 都是老黄历了，
00:13:59 - 00:14:00 过去不行就不行了，
00:14:01 - 00:14:03 人也不可能每次都表现的好啊，
00:14:03 - 00:14:05 偶尔发挥失常一次，
00:14:05 - 00:14:06 大家也可以接受吧。
00:14:08 - 00:14:09 你就告诉他，
00:14:10 - 00:14:13 我是最近天气太热。
00:14:14 - 00:14:18 然后这个温度不适合我发挥。
00:14:20 - 00:14:20 啊，
00:14:20 - 00:14:22 觉也没睡好，
00:14:22 - 00:14:24 所以二季度表现不行，
00:14:24 - 00:14:26 各位相信父老请原谅我，
00:14:26 - 00:14:28 看我三季度四季度的表现。
00:14:29 - 00:14:30 啊，
00:14:30 - 00:14:32 我自己内心是这样的。
00:14:41 - 00:14:44 而且最重要的是展望三季度，
00:14:44 - 00:14:49 就是你可以看到我们有些具体的数据我就不说了，
00:14:49 - 00:14:51 这个是在我们群内分享的，
00:14:51 - 00:14:54 也跟也之前也说过很多次。
00:14:55 - 00:14:60 这次周末的时候再给大家回顾一下我们调研的结果啊，
00:14:60 - 00:15:02 过去这段时间调研结果都没有变，
00:15:02 - 00:15:04 就是他在什么领域。
00:15:06 - 00:15:08 接了多少单子啊，
00:15:08 - 00:15:09 这些我们以前都说过，
00:15:10 - 00:15:11 所以看未来吧，
00:15:11 - 00:15:12 啊，
00:15:12 - 00:15:13 别看过去这一个季度了，
00:15:13 - 00:15:15 你再给他一次机会。
00:15:16 - 00:15:18 你要相信这个。
00:15:19 - 00:15:20 嗯，
00:15:20 - 00:15:22 未来是好的。
00:15:33 - 00:15:35 液冷是不是可以关注了？
00:15:35 - 00:15:37 液冷早就可以关注了吧。
00:15:37 - 00:15:39 我们说了不是一次两次了。
00:15:40 - 00:15:41 我们在这个。
00:15:42 - 00:15:43 嗯，
00:15:43 - 00:15:46 课上也专门讲了，
00:15:46 - 00:15:48 哪些是有单子的，
00:15:48 - 00:15:50 哪些是没有的，
00:15:50 - 00:15:52 还有以前的时候啊，
00:15:52 - 00:15:53 过去两个星期。
00:15:54 - 00:15:58 我觉得我们这个课程回看是没人看的。
00:15:59 - 00:16:03 今天一天就大红大紫的这一天。
00:16:03 - 00:16:07 十几个人要回看过去的课程。
00:16:09 - 00:16:11 所以你看就我们过去其实讲了一些有用的东西，
00:16:11 - 00:16:12 只不过呢，
00:16:12 - 00:16:14 在在这过去两个星期里边儿，
00:16:14 - 00:16:16 然后嗯，
00:16:16 - 00:16:17 大家觉得没意思，
00:16:17 - 00:16:19 现在突然看到。
00:16:19 - 00:16:20 发令枪一响，
00:16:21 - 00:16:22 大家一起跑步，
00:16:22 - 00:16:23 有的跑得快。
00:16:25 - 00:16:26 每秒跑10米，
00:16:26 - 00:16:27 有的跑的慢，
00:16:27 - 00:16:29 每秒跑5跑5米，
00:16:29 - 00:16:29 跑6米，
00:16:30 - 00:16:32 但是也是往前跑的啊，
00:16:32 - 00:16:34 不像有些是往后跑的。
00:16:37 - 00:16:38 嗯，
00:16:38 - 00:16:39 流量不足，
00:16:39 - 00:16:40 现在流量足了，
00:16:41 - 00:16:42 今因为这两天看的太多，
00:16:42 - 00:16:44 就是就是你们回看。
00:16:45 - 00:16:47 你们回看那些视频，
00:16:47 - 00:16:48 我们是要花钱的。
00:16:50 - 00:16:50 啊，
00:16:50 - 00:16:55 是要是要给平台付费来买流量的。
00:16:55 - 00:16:57 结果今天看的一多，
00:16:58 - 00:16:60 把我们那个余额全都给用完了。
00:17:00 - 00:17:01 马上就有了。
00:17:02 - 00:17:02 啊，
00:17:02 - 00:17:05 已已经为大家中芯充值了，
00:17:05 - 00:17:06 谢谢妮娜刘。
00:17:16 - 00:17:17 谢谢叶痕士。
00:17:21 - 00:17:21 嗯。
00:17:26 - 00:17:27 平台赚钱啊，
00:17:28 - 00:17:30 这个科技是这样，
00:17:30 - 00:17:32 电网设备禁令呢。
00:17:37 - 00:17:40 电网设备禁令是没办法。
00:17:40 - 00:17:40 呃，
00:17:40 - 00:17:42 就是被人家政策搞了，
00:17:42 - 00:17:44 人家说不买你东西了，
00:17:44 - 00:17:45 而且这次还比较严重，
00:17:45 - 00:17:47 首先这是个行政令。
00:17:47 - 00:17:49 它不是法案。
00:17:49 - 00:17:50 是个行政令。
00:17:51 - 00:17:52 啊，
00:17:52 - 00:17:56 就是国家安全为由检查外国设备，
00:17:56 - 00:17:57 那外国设备谁设备呢？
00:17:57 - 00:18:00 它总总总总不能是柬埔寨的设备吧。
00:18:01 - 00:18:02 啊，
00:18:02 - 00:18:02 就检查。
00:18:03 - 00:18:04 这个设备，
00:18:04 - 00:18:06 并且这个行政令里边儿，
00:18:06 - 00:18:09 其中还有一条就是如果已经在运行呢，
00:18:10 - 00:18:12 还要有一定期限要更换。
00:18:14 - 00:18:15 这个事儿大了，
00:18:15 - 00:18:21 其实这个其实跟我们过去那个运营商里边儿把西方的设备替代其实是一样的。
00:18:22 - 00:18:23 这不就是国产替代吗？
00:18:24 - 00:18:25 啊，
00:18:25 - 00:18:27 就就是人家也要自主可控啊，
00:18:27 - 00:18:28 你有什么办法，
00:18:28 - 00:18:30 国家安全为由自主可控。
00:18:30 - 00:18:31 你没办法。
00:18:37 - 00:18:39 所以现在就是啊，
00:18:39 - 00:18:40 就这种以欧美。
00:18:41 - 00:18:42 为导向的。
00:18:46 - 00:18:50 核心那个核心设备受到影响比较大，
00:18:50 - 00:18:54 什么二季度是前十股东披露时已经不是可能性大嘛，
00:18:55 - 00:18:56 如果你发现，
00:18:56 - 00:18:60 因为你披露你你你二季度的时候是6月30号，
00:19:00 - 00:19:02 现在已经是8月30号了，
00:19:02 - 00:19:03 两个月了。
00:19:03 - 00:19:04 可能性大吗？
00:19:04 - 00:19:06 你如果看到它有明显的波动。
00:19:07 - 00:19:11 就是就是你说的这个公司在那儿上蹿下跳，
00:19:11 - 00:19:14 而且又是有力度的上蹿下跳，
00:19:14 - 00:19:16 那很有可能就已经不是了啊，
00:19:16 - 00:19:17 有可能已经不是了。
00:19:27 - 00:19:31 这个这次它FCC是电气设备。
00:19:32 - 00:19:34 所以他是用审批的方式，
00:19:34 - 00:19:36 就是他想了各种办法，
00:19:36 - 00:19:38 而且你看FCC，
00:19:38 - 00:19:40 嗯嗯，
00:19:41 - 00:19:41 就是。
00:19:42 - 00:19:44 他有点像咱们事业单位啊，
00:19:44 - 00:19:46 就审批制的发许可证。
00:19:47 - 00:19:48 现在又是行政令，
00:19:49 - 00:19:51 这些都不是法案了，
00:19:51 - 00:19:54 市值接说你不行啊，
00:19:54 - 00:19:55 走人。
00:19:55 - 00:19:57 他说的是这个都都不是商业行为。
00:19:58 - 00:19:59 那商业行为的话，
00:19:59 - 00:20:00 人家肯定还是买咱们的，
00:20:00 - 00:20:02 毕竟物美价廉，
00:20:02 - 00:20:03 价格便宜量又足。
00:20:06 - 00:20:07 嗯，
00:20:07 - 00:20:08 不知道什么是行政令，
00:20:08 - 00:20:09 行政令就是。
00:20:10 - 00:20:11 要求就限制购买。
00:20:13 - 00:20:15 外国的电网设备啊，
00:20:15 - 00:20:17 限制购买外国电网设备。
00:20:17 - 00:20:20 用在他们的公众网上，
00:20:20 - 00:20:21 你是私人网络，
00:20:21 - 00:20:23 比如说我是数据中芯。
00:20:24 - 00:20:24 啊，
00:20:24 - 00:20:26 我发电啊，
00:20:26 - 00:20:27 本地发电本地用，
00:20:27 - 00:20:29 我压根儿不并网，
00:20:29 - 00:20:30 这没事儿，
00:20:30 - 00:20:33 但是你公共的电网里边儿，
00:20:33 - 00:20:35 你就不能采购啊。
00:20:37 - 00:20:39 他他也没明说，
00:20:39 - 00:20:41 反正核心就是对我们有限制。
00:20:41 - 00:20:44 所以今天电网里边儿的啊，
00:20:44 - 00:20:45 就那些以出口为主的，
00:20:46 - 00:20:47 都是稀里哗啦的啊，
00:20:47 - 00:20:49 恨不得从10楼直接蹦到1楼去了。
00:20:57 - 00:20:58 这都不，
00:20:58 - 00:20:60 这都不仅仅是3C认证了，
00:21:00 - 00:21:02 人家你你啥认证都没用。
00:21:03 - 00:21:05 这个跟那FCC不一样啊，
00:21:05 - 00:21:06 FCC是个认证机构，
00:21:06 - 00:21:07 你不通过认证，
00:21:07 - 00:21:09 不能在我们这儿用这个市值，
00:21:09 - 00:21:12 接下令你通过什么认证都没用啊，
00:21:12 - 00:21:13 就是不能用。
00:21:14 - 00:21:16 他像不像当年那个，
00:21:17 - 00:21:17 呃，
00:21:17 - 00:21:20 老美不让欧洲买我们的电信网络设备，
00:21:21 - 00:21:22 那基本上就一回事儿，
00:21:22 - 00:21:24 现在是不让买电网设备。
00:21:26 - 00:21:28 所以你们看到的这些啊，
00:21:28 - 00:21:29 就是。
00:21:30 - 00:21:30 嗯。
00:21:33 - 00:21:33 对，
00:21:33 - 00:21:35 我们以前管他叫什么叫饮水思源。
00:21:38 - 00:21:40 然后还有什么阳光普照？
00:21:40 - 00:21:41 啊，
00:21:41 - 00:21:43 这阳光普照也是照不了了，
00:21:43 - 00:21:44 饮水思源，
00:21:44 - 00:21:45 这水也喝不下去了，
00:21:45 - 00:21:47 今天都是惨兮兮的。
00:21:49 - 00:21:52 所以这个就你被搞了，
00:21:52 - 00:21:54 你就没办法PCB好一些，
00:21:54 - 00:21:55 液冷更好，
00:21:56 - 00:21:59 液冷的主要客户都不是老美，
00:21:59 - 00:22:05 而且那种铜管儿啊啊就是接头啊那些啊都他们都也也都无所谓。
00:22:06 - 00:22:07 啊，
00:22:07 - 00:22:08 而且有很多可替代性，
00:22:08 - 00:22:09 就一冷。
00:22:11 - 00:22:12 且轮不到他呢，
00:22:12 - 00:22:13 也许以后会轮到，
00:22:13 - 00:22:14 但是现在轮不到，
00:22:15 - 00:22:16 而而而且我觉得有可能都轮不到，
00:22:17 - 00:22:19 因为我们好多都是供给，
00:22:20 - 00:22:20 呃，
00:22:20 - 00:22:22 东亚其他地区的啊，
00:22:22 - 00:22:24 东亚某个地区的那个地方，
00:22:24 - 00:22:26 那就没啥事儿。
00:22:28 - 00:22:28 啊，
00:22:28 - 00:22:31 就那个PCB也也是PCB，
00:22:31 - 00:22:32 它是一个零部件，
00:22:33 - 00:22:34 它不是一个产品。
00:22:35 - 00:22:36 他是在这个过程中，
00:22:36 - 00:22:36 而且。
00:22:38 - 00:22:39 而且就用你PCB的，
00:22:39 - 00:22:41 好多都是服务器的组装商，
00:22:41 - 00:22:45 这服务器组装商压根儿就不是老美的公司，
00:22:45 - 00:22:48 再加上PCB有很多替代选项，
00:22:49 - 00:22:51 大的公司也是那边的。
00:22:52 - 00:22:53 就是就是，
00:22:53 - 00:22:53 嗯，
00:22:53 - 00:22:54 东亚其他地区的。
00:22:55 - 00:22:58 也不是我们这边的AI服务器，
00:22:58 - 00:22:60 我们知道AI服务器啊，
00:22:60 - 00:23:03 这个这个这个PCB板包括覆铜板。
00:23:03 - 00:23:04 呃，
00:23:04 - 00:23:05 专用AI服务器的PCB板，
00:23:05 - 00:23:06 浮动板，
00:23:06 - 00:23:08 那都是那边的，
00:23:08 - 00:23:09 都都跟咱们的，
00:23:10 - 00:23:10 呃，
00:23:10 - 00:23:12 老黄黄总是老乡。
00:23:15 - 00:23:16 嗯，
00:23:16 - 00:23:18 指引响燃气轮机嘛，
00:23:18 - 00:23:19 我觉得影响，
00:23:19 - 00:23:23 但是我们现在因为我们我们国内能做燃气轮机的公司很少。
00:23:25 - 00:23:27 就是我们之前专门讲燃气轮机，
00:23:27 - 00:23:30 燃气轮机里边有一个是开始出口燃气轮机的，
00:23:30 - 00:23:31 它不是给老美，
00:23:31 - 00:23:33 他是给他是给加拿大。
00:23:34 - 00:23:38 然后有两三个是供应燃气轮机里边的零部件儿的，
00:23:38 - 00:23:39 比如叶片儿啊，
00:23:39 - 00:23:40 啊，
00:23:40 - 00:23:42 就供供应这核心零部件儿的啊，
00:23:42 - 00:23:43 这个现在还管不到，
00:23:44 - 00:23:46 你就你就发块儿铁给那边儿，
00:23:46 - 00:23:49 人家在在那边自己组装燃气轮机这个这这现在管不着，
00:23:49 - 00:23:52 有一些是做安装维修服务的啊，
00:23:52 - 00:23:54 这做服务的也管不着。
00:23:55 - 00:23:55 啊，
00:23:55 - 00:23:57 所以燃气轮机受到影响比较小，
00:23:57 - 00:24:00 但是变压器开关这些影响比较大。
00:24:12 - 00:24:14 反正现在就是你看这个，
00:24:15 - 00:24:18 但凡是出口到欧美比较多的，
00:24:18 - 00:24:19 跟电力相关的，
00:24:20 - 00:24:24 今年都是都是颤颤悠悠的。
00:24:24 - 00:24:25 啊，
00:24:25 - 00:24:27 大家都都不知道，
00:24:27 - 00:24:29 都不知道接下来怎么着呢，
00:24:30 - 00:24:33 所以这个就是你能回避就回避吧。
00:24:33 - 00:24:37 我们为什么就觉得这个嗯，
00:24:37 - 00:24:39 PCB液冷好点呢？
00:24:39 - 00:24:42 是因为他现在这个制裁轮不上他。
00:24:43 - 00:24:44 而且吧，
00:24:44 - 00:24:45 你说它重要吗？
00:24:45 - 00:24:46 它重要。
00:24:47 - 00:24:48 你说它不重要吗？
00:24:49 - 00:24:50 他有替代品，
00:24:50 - 00:24:51 他也没有那么重要，
00:24:51 - 00:24:54 所以所以你你在搞他的这个事儿上啊，
00:24:55 - 00:24:56 就没有那么着急。
00:24:59 - 00:25:01 嗯嗯嗯，
00:25:01 - 00:25:02 宁王受影响吗？
00:25:03 - 00:25:05 暂时受的影响比较小，
00:25:06 - 00:25:08 他属于间接影响，
00:25:08 - 00:25:09 就是你放心吧，
00:25:09 - 00:25:10 早晚针对它，
00:25:11 - 00:25:15 就它在全球现在电池占40%。
00:25:16 - 00:25:17 你说你不针对他，
00:25:17 - 00:25:18 针对谁呀，
00:25:18 - 00:25:20 早晚这只只是时间问题。
00:25:22 - 00:25:25 老美现在的按照他自己的电池规划产能，
00:25:25 - 00:25:27 在二八年就自给自足了，
00:25:27 - 00:25:30 他自给自足他肯定搞你。
00:25:30 - 00:25:32 这个世界就是互相搞，
00:25:32 - 00:25:34 你们要习惯互相搞。
00:25:36 - 00:25:38 什么东西不会被搞呢？
00:25:39 - 00:25:40 那还用说吗？
00:25:41 - 00:25:42 就我上边这些。
00:25:45 - 00:25:46 嗯，
00:25:46 - 00:25:47 这些不会被搞，
00:25:48 - 00:25:50 但是咱们自己也不搞，
00:25:50 - 00:25:52 你看咱们咱们年轻人不搞，
00:25:52 - 00:25:54 咱们老年人也不搞，
00:25:54 - 00:25:55 这些不会被搞。
00:26:07 - 00:26:08 我们没有任何推荐意思啊，
00:26:08 - 00:26:09 我是开玩笑的。
00:26:10 - 00:26:10 啊，
00:26:10 - 00:26:12 我我是你们1你们要理解啊，
00:26:12 - 00:26:15 什么时候我们是认真的，
00:26:15 - 00:26:18 比如说老美搞咱们这是认真的。
00:26:19 - 00:26:19 啊，
00:26:20 - 00:26:23 然后有一些比如说啊，
00:26:23 - 00:26:25 你看中年人不喝，
00:26:25 - 00:26:26 老年人也不喝，
00:26:27 - 00:26:28 那你也别喝啊，
00:26:29 - 00:26:30 咱们刚才说那些不会被搞，
00:26:30 - 00:26:32 但不代表他好，
00:26:32 - 00:26:33 这是两回事儿。
00:26:49 - 00:26:52 我大概从什么时候就开始注意到这个，
00:26:53 - 00:26:53 呃，
00:26:53 - 00:26:55 出口这个问题呢，
00:26:55 - 00:26:59 就是从上一次阳光普照大地。
00:26:60 - 00:27:01 的那个事件开始，
00:27:02 - 00:27:05 他再怎么解释都都圆乎不了，
00:27:05 - 00:27:07 我们看了FCC这个事儿，
00:27:08 - 00:27:08 我们感觉。
00:27:09 - 00:27:10 啊，
00:27:10 - 00:27:12 然后也听了某个专家的访谈。
00:27:13 - 00:27:15 感觉这个事儿挺认真的。
00:27:16 - 00:27:17 不像是瞎搞。
00:27:26 - 00:27:26 哎。
00:27:29 - 00:27:30 这有时候没办法，
00:27:31 - 00:27:32 这有时候没办法。
00:27:33 - 00:27:33 嗯。
00:27:34 - 00:27:35 有的时候啊，
00:27:35 - 00:27:37 就是你可以看到。
00:27:38 - 00:27:39 就你可以想象。
00:27:40 - 00:27:44 我们这边我们的增长看靠什么。
00:27:44 - 00:27:47 二季度增长是。
00:27:48 - 00:27:49 4.3吧。
00:27:51 - 00:27:51 哦。
00:27:52 - 00:27:52 然后。
00:27:55 - 00:27:57 三季度的前一个半月。
00:27:58 - 00:28:01 可能这个增长率还要略微下降，
00:28:01 - 00:28:03 核心是什么？
00:28:03 - 00:28:05 核心是大家真不消费，
00:28:06 - 00:28:07 各位你们，
00:28:07 - 00:28:09 你们做点儿贡献，
00:28:10 - 00:28:14 没让你们上前线为国捐躯啊，
00:28:14 - 00:28:16 也没有让你们去干别的，
00:28:16 - 00:28:18 你们消费消费，
00:28:18 - 00:28:20 买点牛脆脆。
00:28:20 - 00:28:21 啊，
00:28:21 - 00:28:23 买点我们的这个这个衣服啊，
00:28:23 - 00:28:25 现在好不容易来了一波，
00:28:25 - 00:28:28 你不给自己鼓舞鼓舞士气吗？
00:28:32 - 00:28:34 整点儿牛脆脆啊，
00:28:34 - 00:28:35 整点牛脆脆，
00:28:35 - 00:28:37 整点牛腱子肉。
00:28:39 - 00:28:40 你不能说这个，
00:28:41 - 00:28:43 因为你在市场里边消费了，
00:28:44 - 00:28:46 你就你就不在零食里边儿消费。
00:28:48 - 00:28:49 那你在食堂里消费了，
00:28:49 - 00:28:50 你怎么不天天吃饭，
00:28:50 - 00:28:52 你还想着约会，
00:28:52 - 00:28:54 找女朋友你还想着啊？
00:28:54 - 00:28:54 当然了，
00:28:54 - 00:28:56 他有些人他没有心情，
00:28:56 - 00:28:58 有些人属于没有心情，
00:28:58 - 00:28:59 有些人属于没有能力。
00:28:59 - 00:29:01 有些人属于没有意愿。
00:29:03 - 00:29:04 但这不影响吃啊，
00:29:05 - 00:29:07 人人生最重要的两件事儿，
00:29:07 - 00:29:08 第一是吃，
00:29:08 - 00:29:09 第二才是别的。
00:29:29 - 00:29:31 玩具人公司腰斩。
00:29:32 - 00:29:33 这不是机会吗？
00:29:35 - 00:29:35 这是，
00:29:36 - 00:29:36 呃，
00:29:36 - 00:29:37 这次啊，
00:29:37 - 00:29:39 这个这个世界机器人大会，
00:29:39 - 00:29:40 说是世界机器人大会，
00:29:40 - 00:29:42 好像外国机器人只有一个。
00:29:42 - 00:29:43 啊，
00:29:43 - 00:29:44 那个那个机器人还是。
00:29:45 - 00:29:48 这个你们说的啊，
00:29:48 - 00:29:52 那个什么宇宙大树提供的。
00:29:52 - 00:29:53 啊，
00:29:53 - 00:29:54 这世界机器人大会，
00:29:54 - 00:29:55 这世界机器人大会里边儿，
00:29:55 - 00:29:58 他对这个公司的产品它不利。
00:29:58 - 00:29:59 这个公司的产品，
00:29:60 - 00:30:02 它不能适合很激烈的。
00:30:03 - 00:30:03 啊，
00:30:03 - 00:30:05 就就是它的这个结构决定的，
00:30:06 - 00:30:07 电机容易过热，
00:30:07 - 00:30:09 这光光的跑100米，
00:30:09 - 00:30:09 它它不发热，
00:30:09 - 00:30:12 让你跑100米你都得浑身发热，
00:30:12 - 00:30:13 你不要说他了，
00:30:13 - 00:30:16 这个跑步对他来说是弱项，
00:30:16 - 00:30:18 他表演啊。
00:30:20 - 00:30:21 一个大西瓜。
00:30:22 - 00:30:23 从中分两半，
00:30:24 - 00:30:25 一半送给你，
00:30:26 - 00:30:27 一半送给他。
00:30:28 - 00:30:28 啊，
00:30:28 - 00:30:30 一个大西瓜。
00:30:32 - 00:30:32 啊，
00:30:32 - 00:30:35 就是他干这个挥舞太极这个事儿，
00:30:35 - 00:30:37 他擅长跳跳舞，
00:30:37 - 00:30:39 蹦蹦迪这个事儿擅长。
00:30:40 - 00:30:41 但是你这样他去跑步，
00:30:42 - 00:30:43 他这个现在的这个结构，
00:30:43 - 00:30:45 这个身体结构他不适应。
00:30:50 - 00:30:50 啊，
00:30:50 - 00:30:51 但是今天啊，
00:30:51 - 00:30:53 但是今天就说实话。
00:30:54 - 00:30:55 怎么说呢？
00:30:55 - 00:30:56 算了，
00:30:56 - 00:30:57 咱们不说不说实话了，
00:30:57 - 00:30:58 不敢说实话，
00:30:58 - 00:30:59 反正大家关注就好。
00:31:16 - 00:31:20 今天今天没拿走你们啊，
00:31:20 - 00:31:21 我刚才谢谢过你，
00:31:21 - 00:31:22 哪留了，
00:31:22 - 00:31:24 今天没拿走你们什么东西吧？
00:31:25 - 00:31:26 今天还行吧？
00:31:30 - 00:31:31 今天应该还行啊，
00:31:31 - 00:31:32 今天应该还行。
00:31:33 - 00:31:36 而且我觉得未来应该也行啊，
00:31:36 - 00:31:40 这个这个叙事其其实行形势什么呢？
00:31:40 - 00:31:42 就是当你不停的分配了订单。
00:31:43 - 00:31:45 当我们说的这些领域里边，
00:31:45 - 00:31:46 它不停的接到订单，
00:31:47 - 00:31:48 你就能接到几个消息，
00:31:48 - 00:31:48 第一，
00:31:48 - 00:31:50 有订单的消息了，
00:31:50 - 00:31:50 第二，
00:31:50 - 00:31:51 技术进步，
00:31:51 - 00:31:52 分配新订单了，
00:31:53 - 00:31:54 就是有肉吃，
00:31:55 - 00:31:56 把肉分给你了。
00:31:56 - 00:31:58 英伟达的财报什么意思？
00:31:58 - 00:31:60 他表示有肉吃啊，
00:31:60 - 00:32:01 大家来吃肉吧。
00:32:02 - 00:32:03 他接到订单，
00:32:03 - 00:32:04 表示这块肉给你吃了。
00:32:06 - 00:32:08 然后你吃完肉之后说我不够，
00:32:09 - 00:32:10 我还要吃。
00:32:11 - 00:32:11 啊，
00:32:12 - 00:32:16 这里边是不同的领域是有不同的这个区别的，
00:32:16 - 00:32:19 我们的我们的液冷属于以前你没有肉吃胖B。
00:32:19 - 00:32:21 就是小孩那桌坐着去，
00:32:22 - 00:32:24 现在终于可以上桌了。
00:32:24 - 00:32:27 PCB就属于已经在这儿嗷嗷。
00:32:28 - 00:32:29 嗷嗷的一个季度了，
00:32:29 - 00:32:31 就是二季度都在那嗷嗷一个季度了，
00:32:32 - 00:32:34 7月份终于有单子给你了，
00:32:34 - 00:32:37 8月份巴巴月份终于有单子就给你肉吃了。
00:32:38 - 00:32:39 然后这个肉还不少。
00:32:46 - 00:32:47 其他的嘛，
00:32:48 - 00:32:49 就还不好说。
00:32:49 - 00:32:51 但是这块肉应该是有了。
00:32:53 - 00:32:54 那他跟那。
00:32:55 - 00:32:58 他再往上这里边儿的一系列板吧，
00:32:59 - 00:32:59 对吧，
00:32:59 - 00:32:60 不。
00:33:00 - 00:33:01 真。
00:33:02 - 00:33:03 啊，
00:33:03 - 00:33:05 这个这些啊，
00:33:05 - 00:33:08 铜铜铜片这些。
00:33:08 - 00:33:08 啊，
00:33:08 - 00:33:09 都能有点影响，
00:33:09 - 00:33:11 这这这东西是一趟，
00:33:11 - 00:33:12 这东西是一趟线儿的。
00:33:30 - 00:33:31 这个。
00:33:32 - 00:33:33 Rubin的单机是很贵的啊。
00:33:34 - 00:33:36 我印象中好像要。
00:33:37 - 00:33:39 好像400万美元吧。
00:33:41 - 00:33:42 这个是很贵的。
00:33:43 - 00:33:44 所以它的价值量。
00:33:44 - 00:33:44 而且。
00:33:45 - 00:33:49 咱们大哥还能还能保持不错的金力率。
00:33:57 - 00:33:59 但是今天唯一有一点的。
00:34:00 - 00:34:01 就是我们的。
00:34:03 - 00:34:05 棒子双雄啊，
00:34:05 - 00:34:06 今天表现非常一般。
00:34:11 - 00:34:12 哦，
00:34:12 - 00:34:12 说错了。
00:34:13 - 00:34:15 Rubin一个机柜要。
00:34:16 - 00:34:16 800。
00:34:18 - 00:34:19 800。
00:34:21 - 00:34:24 800个W还是美元啊，
00:34:24 - 00:34:25 比我想的贵一倍。
00:34:30 - 00:34:31 800个W啊。
00:34:40 - 00:34:40 哎呀，
00:34:41 - 00:34:42 这咋办呢？
00:34:43 - 00:34:46 这一波其实是一个经典走势啊，
00:34:46 - 00:34:48 如果明天还能如愿往上的话，
00:34:49 - 00:34:51 这个东西就是这个东西是经典走势，
00:34:52 - 00:34:53 咱也不敢预测啊，
00:34:53 - 00:34:54 咱也不敢推荐，
00:34:54 - 00:34:55 咱什么都不敢说。
00:34:58 - 00:35:01 但是今天这个这个这个起点量还是可以的，
00:35:01 - 00:35:02 起点量还是可以的。
00:35:05 - 00:35:05 哇，
00:35:05 - 00:35:05 这是谁？
00:35:05 - 00:35:06 天涯万丰，
00:35:06 - 00:35:07 谢谢你。
00:35:14 - 00:35:16 光差一点，
00:35:16 - 00:35:17 大光差一点，
00:35:17 - 00:35:18 小光还可以，
00:35:18 - 00:35:20 大光跟小光啥区别？
00:35:21 - 00:35:23 大光就是指的啊，
00:35:23 - 00:35:25 主要就是指的那俩，
00:35:26 - 00:35:28 不是那仨是那俩。
00:35:29 - 00:35:29 啊，
00:35:29 - 00:35:31 但是受FC的影响比较大小，
00:35:31 - 00:35:32 光是国内的这些，
00:35:33 - 00:35:36 那接下来还有一些提供提供组件的影响不大，
00:35:36 - 00:35:37 提供组件这一波挺猛的，
00:35:37 - 00:35:40 这一波里边就是这一波。
00:35:41 - 00:35:45 就过去两个星期里边儿大基金一直不下场，
00:35:45 - 00:35:46 所以你可以看到。
00:35:47 - 00:35:50 体量小一点的那些矮个子啊，
00:35:50 - 00:35:52 就是可能100个小目标以下的，
00:35:52 - 00:35:54 200个小目标以下的，
00:35:54 - 00:35:57 尤其是100个小目标以下的这些非常非常活跃。
00:35:58 - 00:36:01 你就是矬子里边拔将军吧？
00:36:02 - 00:36:03 嗯，
00:36:03 - 00:36:04 山中无老虎，
00:36:04 - 00:36:04 猴子称大，
00:36:04 - 00:36:05 就是这些，
00:36:05 - 00:36:06 非仇跃，
00:36:06 - 00:36:06 那是，
00:36:07 - 00:36:07 那是，
00:36:07 - 00:36:10 因为没有一个确定性的情况下，
00:36:10 - 00:36:11 大子进不愿意下场，
00:36:11 - 00:36:13 今天不一样。
00:36:14 - 00:36:17 今天主要是那个大家伙，
00:36:17 - 00:36:18 大个头儿比较活跃。
00:36:19 - 00:36:20 啊，
00:36:20 - 00:36:22 尤其是咱们说的这两条线。
00:36:23 - 00:36:25 光纤也还可以啊。
00:36:26 - 00:36:30 有没有人解释一下什么叫做经典走势？
00:36:31 - 00:36:33 这东西咱不敢讲。
00:36:34 - 00:36:35 现在我也不知道什么能讲，
00:36:35 - 00:36:36 什么不能讲，
00:36:36 - 00:36:38 明天去北京电视台，
00:36:38 - 00:36:40 我估计能讲的多。
00:36:41 - 00:36:43 北京电视台对我是真好啊。
00:36:44 - 00:36:44 啊，
00:36:44 - 00:36:46 还给我安排了车位，
00:36:46 - 00:36:48 我说这什么待遇啊？
00:36:49 - 00:36:50 比普通人强，
00:36:50 - 00:36:51 我觉得啊，
00:36:51 - 00:36:52 比普通人强。
00:36:53 - 00:36:53 嗯。
00:36:56 - 00:36:57 形势，
00:36:57 - 00:36:59 他不但让我明天去，
00:36:59 - 00:36:60 还约我下周去，
00:36:60 - 00:37:03 你说这昨天就跟我说邀请我下周，
00:37:03 - 00:37:04 然后定时间，
00:37:05 - 00:37:08 我都没好意思说哪天。
00:37:11 - 00:37:12 啊，
00:37:12 - 00:37:13 不是电视节目啊，
00:37:13 - 00:37:14 不是电视节目，
00:37:14 - 00:37:16 上电视节目太复杂了啊，
00:37:16 - 00:37:18 那那那个审批流程，
00:37:18 - 00:37:20 我现在这个小身板儿我还经受不起，
00:37:21 - 00:37:22 新在人家的，
00:37:22 - 00:37:23 嗯，
00:37:23 - 00:37:26 这个短视频平台先做嘉宾，
00:37:27 - 00:37:28 然后慢慢的金力，
00:37:28 - 00:37:30 过几次审核，
00:37:30 - 00:37:33 人觉得你没问题了才能上电视，
00:37:34 - 00:37:35 我已经提出要求了，
00:37:35 - 00:37:37 你不能让我天天在短视频里边儿忽悠，
00:37:37 - 00:37:38 你必须得。
00:37:38 - 00:37:40 那个让我上电视节目。
00:37:46 - 00:37:47 这次不是啊，
00:37:47 - 00:37:52 这次我听说这次跟我一起就坐我旁边那个应该是一个老头儿啊啊，
00:37:52 - 00:37:53 说老头儿夸张了，
00:37:53 - 00:37:56 说老师可能比我略微年长，
00:37:56 - 00:37:57 略微年长，
00:37:57 - 00:37:58 是个知名投资人。
00:37:59 - 00:38:00 我我听说是，
00:38:01 - 00:38:03 但是什么水平我不知道。
00:38:03 - 00:38:05 明天下午5点。
00:38:12 - 00:38:13 明天下午5点啊，
00:38:13 - 00:38:14 明天下午5点。
00:38:15 - 00:38:18 我这里就请大家一定别去，
00:38:18 - 00:38:19 人家不管说的，
00:38:19 - 00:38:21 说的好大家鼓鼓掌，
00:38:21 - 00:38:24 说的不好大家别怼人家之前的时候。
00:38:27 - 00:38:28 在小破站啊，
00:38:28 - 00:38:30 有有3次连线，
00:38:30 - 00:38:31 3次连线，
00:38:31 - 00:38:32 咱们好多热情的朋友们，
00:38:32 - 00:38:34 实在是看不过对方的那个，
00:38:34 - 00:38:34 呃，
00:38:34 - 00:38:36 展现把别人怼的啊，
00:38:36 - 00:38:37 到最后的结果，
00:38:37 - 00:38:39 小破站已经不邀请我了。
00:38:39 - 00:38:42 就就就啊，
00:38:42 - 00:38:43 就万一人家说的不好，
00:38:43 - 00:38:45 大家也说好好，
00:38:45 - 00:38:46 讲得太棒了，
00:38:47 - 00:38:49 只比博士差一点啊，
00:38:49 - 00:38:49 其他地方都好。
00:38:54 - 00:38:56 在北京电视台的，
00:38:56 - 00:38:56 嗯，
00:38:56 - 00:38:60 应该是抖抖跟视频里边儿啊，
00:38:60 - 00:39:03 就是绿泡泡跟视频跟那个抖抖里边都有。
00:39:04 - 00:39:05 小红，
00:39:05 - 00:39:06 好像我不知道。
00:39:14 - 00:39:15 我得不是他。
00:39:15 - 00:39:17 我说大多数。
00:39:18 - 00:39:19 大多数人。
00:39:20 - 00:39:21 都水，
00:39:21 - 00:39:25 大家一定不能拿我去跟别人比啊，
00:39:25 - 00:39:29 千万别因为我每天华14个小时在这个市场里边儿，
00:39:30 - 00:39:31 我们都是一手信息，
00:39:32 - 00:39:34 经过大脑的充分搅拌，
00:39:34 - 00:39:37 然后把它简明扼要的展示给大家。
00:39:39 - 00:39:40 他们谁能像我们一样，
00:39:40 - 00:39:42 每天在市场里边儿泡14个小时，
00:39:42 - 00:39:43 我觉得这也做不到啊。
00:39:51 - 00:39:54 就我们我我我们在这个市场里面学习的时间比较长，
00:39:54 - 00:39:56 看到很多的信息，
00:39:56 - 00:39:57 有很多是没有用的，
00:39:57 - 00:39:58 有很多是有用的。
00:39:59 - 00:39:59 啊，
00:39:59 - 00:40:00 比如所以说讲了什么东西，
00:40:00 - 00:40:01 我们能立刻的反应，
00:40:01 - 00:40:06 比如说今天早上一看饮水思源。
00:40:07 - 00:40:08 直接。
00:40:08 - 00:40:10 下到地下室下了好几层。
00:40:11 - 00:40:11 早上起来。
00:40:12 - 00:40:13 9:25，
00:40:13 - 00:40:14 你一看哇，
00:40:14 - 00:40:15 地下8楼，
00:40:15 - 00:40:17 地下七楼大概是这个位置。
00:40:18 - 00:40:19 第一，
00:40:19 - 00:40:21 第一时间赶快找原因，
00:40:22 - 00:40:23 9:25就知道了。
00:40:24 - 00:40:27 9点半没到9点半就知道什么原因了，
00:40:27 - 00:40:28 我们第一时间发，
00:40:28 - 00:40:30 我我我几点发在群里的。
00:40:31 - 00:40:33 第一时间就告诉大家了，
00:40:33 - 00:40:35 但是他已经地下8楼了，
00:40:35 - 00:40:39 然后一开始2分钟就就直接地板，
00:40:39 - 00:40:40 这这咱没办法。
00:40:42 - 00:40:45 但是我们是第一时间跟大家说的啊，
00:40:45 - 00:40:48 我看看几点9:44啊，
00:40:48 - 00:40:48 还是晚了一点儿，
00:40:48 - 00:40:50 因为我得花时间敲字儿。
00:40:57 - 00:40:58 然后这个东西就是。
00:40:60 - 00:41:02 至于至于咱们的阳光普照大地啊，
00:41:02 - 00:41:03 我们说一下，
00:41:03 - 00:41:06 就上次FCC对逆变器出事的时候，
00:41:06 - 00:41:08 我们就说过啊，
00:41:08 - 00:41:10 这种明显被针对的，
00:41:10 - 00:41:13 而且这个禁令就只针对他一家，
00:41:14 - 00:41:16 你是不是就先放过他。
00:41:17 - 00:41:19 他都被明显针对了，
00:41:19 - 00:41:21 只针对他一家，
00:41:21 - 00:41:22 为什么，
00:41:22 - 00:41:23 是因为。
00:41:24 - 00:41:27 咱们的这个逆变器出到美国，
00:41:27 - 00:41:30 一共可能就四五个供应商。
00:41:30 - 00:41:32 然后他占大头，
00:41:32 - 00:41:33 占大头。
00:41:34 - 00:41:40 而且他出道老美的逆变器占他整个利润，
00:41:40 - 00:41:43 占收入的可能20%，
00:41:43 - 00:41:45 占利润的30%。
00:41:46 - 00:41:49 然后下一个型号就不给你发证了，
00:41:50 - 00:41:50 没了。
00:41:53 - 00:41:58 这不就相当于是被人家摁在墙角使劲扇耳光子吗？
00:41:58 - 00:41:60 然后他也没有办法还手。
00:42:01 - 00:42:02 就这么点一个市场，
00:42:02 - 00:42:04 一年50亿人民币，
00:42:04 - 00:42:06 你说让谁出头？
00:42:06 - 00:42:08 去帮他出这个头吧。
00:42:09 - 00:42:10 没人，
00:42:10 - 00:42:16 所以这个时候是不是可以稍微的躲一下这种情况。
00:42:19 - 00:42:20 但是我们之前。
00:42:21 - 00:42:21 没有。
00:42:22 - 00:42:25 就是其实也没有意识到，
00:42:25 - 00:42:30 这个电网设备的变压器这个东西能被能被搞啊，
00:42:30 - 00:42:32 这个这这这个也没有想到。
00:42:34 - 00:42:34 哎呀。
00:42:37 - 00:42:37 这个没有想到，
00:42:37 - 00:42:39 就是人家铁了心的要搞你，
00:42:39 - 00:42:41 而且是以前的时候啊，
00:42:41 - 00:42:42 去年初的时候。
00:42:43 - 00:42:44 我们说这个草台湾子，
00:42:45 - 00:42:47 它属于大炮打蚊子。
00:42:47 - 00:42:48 啊，
00:42:48 - 00:42:49 你不管有没有蚊子，
00:42:49 - 00:42:50 我大炮先轰过去，
00:42:50 - 00:42:51 轰了半天，
00:42:51 - 00:42:52 发现把自己给炸着了。
00:42:53 - 00:42:55 上帝一上帝一千，
00:42:55 - 00:42:56 自损1000。
00:42:57 - 00:42:60 现在人家人家学聪明了，
00:43:00 - 00:43:04 他们也不都是智商都88啊，
00:43:04 - 00:43:06 也有个别智商能到99的，
00:43:06 - 00:43:09 人家学了你的这个政策之后，
00:43:09 - 00:43:10 研究完了之后，
00:43:10 - 00:43:14 找各种各样的方式来一一针对，
00:43:14 - 00:43:16 这个你其实不是很好破解。
00:43:20 - 00:43:21 嗯。
00:43:22 - 00:43:24 想想进群的啊，
00:43:24 - 00:43:29 其实你就是比较重要的就是整我们那几号链接我看看。
00:43:29 - 00:43:30 呃，
00:43:30 - 00:43:32 你就先整一个9号链接吧。
00:43:32 - 00:43:33 嗯。
00:43:34 - 00:43:36 9号链接就有，
00:43:36 - 00:43:37 经常有各种资讯。
00:43:38 - 00:43:38 啊，
00:43:38 - 00:43:39 有我们的总结，
00:43:40 - 00:43:41 我这这两天出差，
00:43:41 - 00:43:44 这总结稍微晚发一点儿。
00:43:45 - 00:43:47 就一大堆人提意见。
00:43:48 - 00:43:50 其实这两天总结，
00:43:50 - 00:43:55 我自己觉得还是就尤其是前两天就市场没有方向，
00:43:55 - 00:43:56 你能总结啥，
00:43:56 - 00:43:57 咱不能蒙对不对，
00:43:57 - 00:43:58 不能蒙。
00:44:01 - 00:44:02 但是还是有些，
00:44:02 - 00:44:03 还是有些人习惯性的看，
00:44:03 - 00:44:05 希望能够攫取一点有用的信息。
00:44:07 - 00:44:09 我们过去的总结里边儿。
00:44:10 - 00:44:13 有多少天讲PCB是科技里边最强的，
00:44:14 - 00:44:17 我记得过去一个星期里边儿天天讲。
00:44:18 - 00:44:19 啊天天讲，
00:44:19 - 00:44:21 但是你挑一个最好的点是。
00:44:22 - 00:44:24 就是那是自己的事儿，
00:44:24 - 00:44:25 那跟我没关系。
00:44:26 - 00:44:27 咱们只讲知识啊，
00:44:27 - 00:44:30 只讲知识不讲别的。
00:44:31 - 00:44:32 自己决定啊，
00:44:32 - 00:44:32 自己决定，
00:44:33 - 00:44:34 季度有群啊，
00:44:34 - 00:44:35 季度有群，
00:44:35 - 00:44:37 年度也有群。
00:44:39 - 00:44:39 都有。
00:44:41 - 00:44:41 啊，
00:44:41 - 00:44:42 这个呃，
00:44:42 - 00:44:44 小某书是9号链接。
00:44:46 - 00:44:46 哎呀，
00:44:46 - 00:44:49 这卖东西我是非常不擅长呢。
00:44:59 - 00:44:59 我们的。
00:45:01 - 00:45:03 我们抖抖是3号链接。
00:45:05 - 00:45:06 有没有人在？
00:45:08 - 00:45:10 在小站搞好像没有，
00:45:11 - 00:45:12 所以就没挂链接。
00:45:16 - 00:45:16 算了，
00:45:16 - 00:45:17 给大家挂上。
00:45:20 - 00:45:21 能有一个人。
00:45:23 - 00:45:23 能，
00:45:24 - 00:45:25 能帮一个人就帮一个人。
00:45:29 - 00:45:34 我们本着救死扶伤的性质来给大家展示我们学到的知识。
00:45:36 - 00:45:38 什什么叫啥时候直播。
00:45:39 - 00:45:41 这周会员奖什么？
00:45:43 - 00:45:44 这周我们没有想好，
00:45:44 - 00:45:46 本来想给大家讲黄金的。
00:45:47 - 00:45:48 哎，
00:45:48 - 00:45:48 对，
00:45:48 - 00:45:50 今天今天可以简单说一下。
00:45:50 - 00:45:51 啊，
00:45:51 - 00:45:53 就是金的趋势还是比较明确的，
00:45:53 - 00:45:59 现在唯一的变数就是周五那个Jackson hole上边的那个讲话，
00:45:60 - 00:46:02 如果讲话偏英的，
00:46:02 - 00:46:04 我自己觉得其实是个机会。
00:46:05 - 00:46:07 年度跟季度有什么区别呢？
00:46:07 - 00:46:11 第一季度它呃每个月的价格稍微贵一点啊，
00:46:11 - 00:46:12 贵100块，
00:46:13 - 00:46:16 然后第二呢是呃季度的呢，
00:46:16 - 00:46:17 每周只有一次答疑，
00:46:17 - 00:46:19 年度的话每周有两次。
00:46:20 - 00:46:21 我们这个这个会员啊，
00:46:21 - 00:46:26 我们可能我们以前都是每周日下午两点半给大家讲两个小时，
00:46:26 - 00:46:30 可能下下周就是九月份啊，
00:46:30 - 00:46:34 我们会变成周中讲一次一个小时啊，
00:46:35 - 00:46:37 主要是偏偏消息，
00:46:37 - 00:46:39 偏技术层面的分享，
00:46:40 - 00:46:43 周末讲一个小时是偏产业方面的分享，
00:46:43 - 00:46:44 现在是这么去规划的，
00:46:45 - 00:46:47 但是这周跟下周我可能都没有时间，
00:46:47 - 00:46:49 可能从下下周才能开始。
00:46:55 - 00:46:55 嗯，
00:46:55 - 00:46:57 季度能转年度吗？
00:46:57 - 00:46:57 可以可以，
00:46:57 - 00:46:59 你可以先用季度试一试，
00:46:59 - 00:46:60 如果你觉得可以的，
00:46:60 - 00:47:01 因为我们转年度的人挺多的，
00:47:01 - 00:47:04 直接跟小助理去联系就行了，
00:47:04 - 00:47:05 有有确定的规则，
00:47:05 - 00:47:07 大家下了单以后呢，
00:47:07 - 00:47:10 抖抖跟小破站平台的等快递啊，
00:47:10 - 00:47:11 没有人主动联系你，
00:47:11 - 00:47:14 任何平台都没有人主动联系你等快递。
00:47:14 - 00:47:15 按照那个操作，
00:47:16 - 00:47:16 嗯，
00:47:16 - 00:47:20 小某书上是啊有短信啊，
00:47:20 - 00:47:23 短某信短某信啊按照那个操作。
00:47:30 - 00:47:31 嗯，
00:47:31 - 00:47:31 对，
00:47:31 - 00:47:35 我们我们可因为我好多时候啊，
00:47:35 - 00:47:36 你周末的时候，
00:47:36 - 00:47:38 你只能讲死知识，
00:47:38 - 00:47:39 但是咱们有很多朋友，
00:47:39 - 00:47:41 他没有耐心听知识，
00:47:41 - 00:47:43 就是我们其实嗯，
00:47:43 - 00:47:44 就是我们这些朋友里边儿，
00:47:44 - 00:47:46 他有些是喜欢学习的。
00:47:46 - 00:47:47 有些呢，
00:47:48 - 00:47:49 他只想听结论。
00:47:50 - 00:47:50 啊，
00:47:50 - 00:47:52 所以我们把那个知识稍微缩一缩，
00:47:52 - 00:47:53 周中的时候呢，
00:47:53 - 00:47:55 因为有很多的消息啊，
00:47:55 - 00:47:56 小作文啊，
00:47:57 - 00:47:58 有些事件的分析啊，
00:47:58 - 00:47:59 都放在周中。
00:48:01 - 00:48:02 嗯，
00:48:02 - 00:48:02 黄金呐，
00:48:02 - 00:48:04 黄金不是都一样吗？
00:48:05 - 00:48:06 黄金风成这么几个，
00:48:06 - 00:48:07 我先问大家。
00:48:09 - 00:48:11 有多少人相信，
00:48:11 - 00:48:16 有多少人相信我的黄金的那个期待。
00:48:17 - 00:48:17 哎呀，
00:48:17 - 00:48:18 你你，
00:48:18 - 00:48:20 你们都知道我对黄金的期待吧，
00:48:20 - 00:48:25 你看这这套路就是让大家打知道的请打在评论区里啊，
00:48:25 - 00:48:27 敲出那几个字。
00:48:33 - 00:48:34 就是我自己深信不疑啊，
00:48:34 - 00:48:35 我自己深信不疑。
00:48:38 - 00:48:40 最近又买了点儿啊，
00:48:40 - 00:48:41 就是。
00:48:44 - 00:48:47 最最近又买了点儿实物啊，
00:48:47 - 00:48:49 实物就是留着将来给我女儿当嫁妆，
00:48:49 - 00:48:51 大家还记得我有一个1斤的黄金吧，
00:48:51 - 00:48:53 那那就是我女儿，
00:48:53 - 00:48:54 我女儿结婚的时候，
00:48:54 - 00:48:55 那就是给他的嫁妆。
00:49:01 - 00:49:01 啊，
00:49:01 - 00:49:03 还有人问我有没有配置。
00:49:04 - 00:49:05 这不就相当，
00:49:05 - 00:49:08 这肯定是新粉丝老粉丝都见过我的食物。
00:49:14 - 00:49:15 1斤还少啊。
00:49:18 - 00:49:20 一斤不少了吧，
00:49:20 - 00:49:21 当成嫁妆，
00:49:21 - 00:49:22 我没说，
00:49:22 - 00:49:22 只有这嫁妆啊，
00:49:22 - 00:49:23 我们说了，
00:49:23 - 00:49:25 北京四环边儿上一套房，
00:49:25 - 00:49:26 然后再送你一辆。
00:49:27 - 00:49:27 嗯，
00:49:28 - 00:49:29 100万以内的。
00:49:30 - 00:49:32 一一百万以内的车。
00:49:32 - 00:49:34 然后再加上1kg黄金，
00:49:34 - 00:49:35 这是我给我女儿的嫁妆。
00:50:02 - 00:50:04 新易代问GM，
00:50:04 - 00:50:05 问GM9好吗？
00:50:06 - 00:50:07 最近还真考虑。
00:50:08 - 00:50:09 再换辆车，
00:50:09 - 00:50:11 其实我对车没有什么期待，
00:50:11 - 00:50:12 但是最近在考虑，
00:50:12 - 00:50:14 一斤一斤啊，
00:50:14 - 00:50:14 没有1kg，
00:50:14 - 00:50:15 我只有1斤。
00:50:33 - 00:50:34 不是你，
00:50:34 - 00:50:36 你儿子才8个月，
00:50:36 - 00:50:39 跟我女儿是不是差距有点大了？
00:50:40 - 00:50:40 啊，
00:50:40 - 00:50:44 这这这个年龄差距有点大了。
00:50:49 - 00:50:49 嗯。
00:50:50 - 00:50:52 刚才又有人问电梯啊，
00:50:52 - 00:50:53 我总结一下。
00:50:54 - 00:50:55 电梯二季度不好，
00:50:55 - 00:50:56 大家都知道。
00:50:57 - 00:50:59 这是他过去一段时间，
00:51:00 - 00:51:00 嗯，
00:51:00 - 00:51:03 下下楼下的比较厉害的原因，
00:51:03 - 00:51:04 这个大家都知道。
00:51:05 - 00:51:05 啊，
00:51:05 - 00:51:07 我们之前的时候，
00:51:07 - 00:51:08 一两个月前，
00:51:08 - 00:51:09 我们就跟大家说过，
00:51:09 - 00:51:11 二季度环比无增长，
00:51:11 - 00:51:12 这个大家都知道。
00:51:14 - 00:51:15 电梯的未来不是二季度，
00:51:15 - 00:51:17 那已经是过去了，
00:51:17 - 00:51:19 你不能盯着人家过去来看，
00:51:19 - 00:51:20 一定要展望未来。
00:51:21 - 00:51:23 他上学期期末考试没考好，
00:51:23 - 00:51:24 他他说了，
00:51:24 - 00:51:26 他要痛改前非，
00:51:26 - 00:51:26 好好学习，
00:51:27 - 00:51:29 让下一次期末考试考得更好。
00:51:30 - 00:51:32 这是我女儿每次期末考试完了之后，
00:51:33 - 00:51:33 嗯，
00:51:33 - 00:51:34 跟我的许诺，
00:51:34 - 00:51:36 我每一次都相信他。
00:51:37 - 00:51:37 啊，
00:51:38 - 00:51:40 我我觉得电梯它也是这个许诺，
00:51:40 - 00:51:43 所以让我们擦亮双眼，
00:51:43 - 00:51:46 尽情期待三季度和4季度。
00:51:59 - 00:51:59 嗯。
00:52:01 - 00:52:03 这个就是回答刚才大家的问题啊。
00:52:05 - 00:52:05 呃，
00:52:06 - 00:52:06 小黄，
00:52:06 - 00:52:08 好久没有人问小黄了。
00:52:09 - 00:52:10 铜的话，
00:52:10 - 00:52:12 我们最近没有更新数据，
00:52:12 - 00:52:16 我们上一次讲铜是今年几月份。
00:52:18 - 00:52:19 6月份5月份我忘了，
00:52:20 - 00:52:21 当时我们更新了一个数据，
00:52:22 - 00:52:25 是指同在今年一季度。
00:52:26 - 00:52:31 预期产量跟实际产量之间的差别是不及预期的。
00:52:31 - 00:52:35 就是我我一个铜矿计划，
00:52:35 - 00:52:37 比如说我这个今年要采，
00:52:38 - 00:52:38 呃1万吨，
00:52:39 - 00:52:42 实际上大多数都是没有达到这个值，
00:52:43 - 00:52:44 就是它有可能是9800吨，
00:52:45 - 00:52:48 9700吨是落后于预期的，
00:52:48 - 00:52:51 这个平均的落后大概是在3%左右啊，
00:52:51 - 00:52:51 2%，
00:52:51 - 00:52:52 3%不是很大，
00:52:53 - 00:52:54 但是也是落后的，
00:52:54 - 00:52:58 所以在铜上面就有一定的供需不平衡，
00:52:58 - 00:52:60 如果全部打产，
00:52:60 - 00:53:02 跟需求比差不多几乎供需平衡，
00:53:03 - 00:53:03 但因为它。
00:53:04 - 00:53:05 这个打产率啊，
00:53:05 - 00:53:07 下降了两三个点，
00:53:07 - 00:53:08 就导致了供需不平衡，
00:53:09 - 00:53:13 所以你看铜现在基本上是在历史高位附近晃悠，
00:53:14 - 00:53:18 我自己觉得是有可能再达到一个新的高度。
00:53:18 - 00:53:19 只要什么。
00:53:21 - 00:53:22 只要没有，
00:53:23 - 00:53:24 就是加息预期下降。
00:53:26 - 00:53:29 如果明天呃，
00:53:29 - 00:53:30 这个呃明天。
00:53:32 - 00:53:33 几点的，
00:53:33 - 00:53:35 好像咱们晚上他们早上10点，
00:53:35 - 00:53:37 咱们晚上10点啊，
00:53:37 - 00:53:40 这个卧室的讲话我觉得啊，
00:53:40 - 00:53:41 他就是强调。
00:53:42 - 00:53:43 不给，
00:53:43 - 00:53:45 他的习惯是不给任何指引啊，
00:53:45 - 00:53:46 就是黑洞，
00:53:46 - 00:53:47 然后呢，
00:53:47 - 00:53:47 嗯，
00:53:47 - 00:53:48 强调独立性，
00:53:49 - 00:53:50 强调独立性是第一位的，
00:53:51 - 00:53:52 然后才是这个市场策略，
00:53:52 - 00:53:53 他又不给指引，
00:53:53 - 00:53:55 所以他说的话等于没说，
00:53:55 - 00:53:57 过去几次讲话都证明这一点了。
00:53:57 - 00:53:59 他说的话犹如。
00:53:59 - 00:54:00 那算了，
00:54:01 - 00:54:03 我我我如果说那个词儿的话，
00:54:03 - 00:54:06 那个我怕平台又那个找我麻烦，
00:54:08 - 00:54:10 所以我觉得他又很有可能是一个不割不应的表态。
00:54:11 - 00:54:12 不歌不应的表态，
00:54:12 - 00:54:14 大家猜呃怎么样，
00:54:15 - 00:54:17 我我我觉得最近这两天嗯，
00:54:17 - 00:54:19 稍微往下落了落，
00:54:19 - 00:54:21 有可能是跟他那个预期有关系。
00:54:26 - 00:54:28 就他已经我我看了好几次了，
00:54:29 - 00:54:30 每次都知道他讲话啊，
00:54:30 - 00:54:32 大家都对这东西有个期待，
00:54:32 - 00:54:33 希望是硬啊还是割呀，
00:54:33 - 00:54:35 是有硬啊还是软啊，
00:54:35 - 00:54:36 结果到最后发现。
00:54:37 - 00:54:38 它是气体，
00:54:41 - 00:54:41 哎，
00:54:41 - 00:54:42 你就没法说它软硬，
00:54:43 - 00:54:44 它都不是固体，
00:54:44 - 00:54:45 它是气体，
00:54:46 - 00:54:49 带着某种特殊痕迹的气体。
00:54:50 - 00:54:51 然后我觉得对，
00:54:51 - 00:54:53 就是正常情况下对市场没有什么特别大的影响，
00:54:53 - 00:54:55 那周末的时候啊，
00:54:55 - 00:54:57 老美跟朗哥这间是不能缓和，
00:54:57 - 00:54:58 也比较重要，
00:54:58 - 00:54:59 但是现在说实话，
00:54:59 - 00:55:01 你从趋势的角度。
00:55:02 - 00:55:02 来看，
00:55:02 - 00:55:03 哎，
00:55:03 - 00:55:03 对了，
00:55:03 - 00:55:05 我给大家讲一讲这个我的认知啊，
00:55:06 - 00:55:09 就是我心中其实有一个宏大叙事，
00:55:09 - 00:55:12 就是像像像这种大黄鱼这种东西，
00:55:12 - 00:55:14 如果持续的往上走的话，
00:55:14 - 00:55:16 它是需要一个宏大叙事的，
00:55:17 - 00:55:18 其实现在这个市，
00:55:18 - 00:55:20 这个市场它并不是宏大叙事推动的，
00:55:21 - 00:55:23 它是市场一个自发的环节，
00:55:23 - 00:55:24 就是自发环节是什么呢？
00:55:24 - 00:55:25 就是我的，
00:55:25 - 00:55:26 呃嗯，
00:55:26 - 00:55:27 美元指数下跌，
00:55:27 - 00:55:29 正常的市场调节。
00:55:30 - 00:55:31 但是你如果往上走的话，
00:55:31 - 00:55:32 它是需要一个宏大序的，
00:55:33 - 00:55:34 我心目中认为的宏大叙事是什么呢？
00:55:34 - 00:55:36 这个明天我可能要在。
00:55:37 - 00:55:38 电视台讲，
00:55:38 - 00:55:39 但是呢，
00:55:39 - 00:55:40 今天先给大家讲。
00:55:41 - 00:55:41 啊，
00:55:41 - 00:55:42 就按照规矩大家，
00:55:43 - 00:55:43 诶今天没什么，
00:55:43 - 00:55:44 你点赞啊。
00:55:45 - 00:55:47 一会儿是不是得关个平台啊。
00:55:48 - 00:55:50 为什么今天没人点赞？
00:56:01 - 00:56:03 然后就是今天先讲，
00:56:03 - 00:56:04 明天可能还会再讲一遍。
00:56:05 - 00:56:07 这个宏大叙事是什么呢？
00:56:07 - 00:56:08 是首先。
00:56:10 - 00:56:12 大黄鱼的作用是什么？
00:56:12 - 00:56:14 大黄鱼的作用是？
00:56:15 - 00:56:16 美元衰落。
00:56:18 - 00:56:19 美元如果衰落，
00:56:20 - 00:56:21 大黄鱼就往上顶，
00:56:22 - 00:56:23 美元如果强势，
00:56:23 - 00:56:25 大黄鱼就往下弱，
00:56:25 - 00:56:29 就为什么这个握实他有时候讲话很重要呢，
00:56:29 - 00:56:32 因为握实他是强美元理念，
00:56:32 - 00:56:35 他觉得那就是黄金涨，
00:56:35 - 00:56:36 就是美元不行。
00:56:37 - 00:56:38 谢谢小六，
00:56:38 - 00:56:40 谢谢你送的礼物啊，
00:56:40 - 00:56:43 就所以他一直是强美元理论，
00:56:43 - 00:56:45 所以他一出台讲话，
00:56:45 - 00:56:46 大家就觉得强预期来了，
00:56:46 - 00:56:47 强预期来了，
00:56:47 - 00:56:48 但是说实话，
00:56:48 - 00:56:51 我到今天我我跟好多人的观点不一样，
00:56:51 - 00:56:53 我觉得不会加息的啊，
00:56:53 - 00:56:54 降息。
00:56:55 - 00:56:56 不一定要降息，
00:56:56 - 00:56:57 但是不会加息，
00:56:58 - 00:56:59 这是这是第一个，
00:56:59 - 00:57:02 第二个就是黄金的叙事是什么呢？
00:57:02 - 00:57:02 你们会，
00:57:02 - 00:57:03 你们会发现。
00:57:05 - 00:57:06 任何一个东西，
00:57:06 - 00:57:08 它有两种价值，
00:57:08 - 00:57:11 就是要么就是放在那儿存着。
00:57:11 - 00:57:13 这个叫储备价值。
00:57:13 - 00:57:18 要么就是大家交换的时候以它为一般等价物，
00:57:18 - 00:57:20 你们如果学过政治课的话。
00:57:21 - 00:57:23 你们年轻的时候学过政治课没有，
00:57:23 - 00:57:25 有没有学过一般等价物这个词儿？
00:57:27 - 00:57:28 如果啊，
00:57:28 - 00:57:31 你这个这个东西就是交易的时候，
00:57:31 - 00:57:32 古代适用它做一般等价物的。
00:57:35 - 00:57:36 然后。
00:57:37 - 00:57:38 那现在。
00:57:39 - 00:57:40 一个东西，
00:57:40 - 00:57:41 它如果强势，
00:57:42 - 00:57:45 最主要的作用不是放在那儿存着，
00:57:45 - 00:57:48 放在那儿存着有用没有有用。
00:57:48 - 00:57:50 这就是现在大黄鱼的作用。
00:57:51 - 00:57:53 但是如果他能够在。
00:57:54 - 00:57:57 贸易中作为一般等价物出现，
00:57:57 - 00:57:59 那它的作用可就不一般了。
00:57:60 - 00:58:01 全球人都得储备他。
00:58:02 - 00:58:04 我现在的一个直觉是什么？
00:58:04 - 00:58:06 我现在一个直觉就是。
00:58:07 - 00:58:09 如果美元弱势。
00:58:10 - 00:58:12 人民币想国际化？
00:58:12 - 00:58:14 最重要的。
00:58:15 - 00:58:17 你要有一个过渡产品。
00:58:18 - 00:58:21 他绝不可能是他们不行了，
00:58:21 - 00:58:24 我们顶上绝不可能，
00:58:24 - 00:58:24 除非什么，
00:58:25 - 00:58:27 除非又来一次啊。
00:58:28 - 00:58:29 第三赛季。
00:58:30 - 00:58:32 就是他取代了英镑，
00:58:32 - 00:58:33 那是第一赛季，
00:58:33 - 00:58:35 第二赛季啊，
00:58:35 - 00:58:38 就是30年里边儿连续干两个赛季。
00:58:39 - 00:58:40 美元取代了英镑。
00:58:41 - 00:58:45 如果你要想人民币取代美元，
00:58:45 - 00:58:47 一种是自然而然的取代，
00:58:47 - 00:58:49 一种市值接干一个第三赛季，
00:58:49 - 00:58:50 你把它摁在地上摩擦，
00:58:51 - 00:58:54 把这脸使劲去蹭那个水泥地板啊，
00:58:54 - 00:58:55 这是第一种方式，
00:58:55 - 00:58:57 但是我觉得这种方式可能性比较小，
00:58:57 - 00:58:60 如果是自然而然的取代的话，
00:59:00 - 00:59:02 它是不可能直接取代的。
00:59:02 - 00:59:03 不可能啊，
00:59:03 - 00:59:05 我觉得20年之内都不可能直接取代他，
00:59:05 - 00:59:07 一定需要一个过渡物，
00:59:08 - 00:59:09 这个过渡物就是什么，
00:59:09 - 00:59:11 就是我们重回。
00:59:13 - 00:59:13 金本位。
00:59:14 - 00:59:15 换句话说，
00:59:15 - 00:59:16 什么意思呢？
00:59:16 - 00:59:19 就是我们比如说我们把。
00:59:20 - 00:59:21 呃，
00:59:21 - 00:59:23 买了王爷的石油，
00:59:23 - 00:59:26 或者买了刚果的铜。
00:59:27 - 00:59:29 我付给他人民币。
00:59:30 - 00:59:30 他说。
00:59:32 - 00:59:35 这个大哥您啥都好。
00:59:35 - 00:59:38 但是我我想买宾利。
00:59:40 - 00:59:40 啊，
00:59:40 - 00:59:43 我想买庞巴迪的飞机。
00:59:44 - 00:59:45 我想买LV的包，
00:59:46 - 00:59:47 您没有，
00:59:48 - 00:59:50 我用人民币买不了这个，
00:59:50 - 00:59:51 我怎么办呢？
00:59:52 - 00:59:53 然后咱们这儿说了，
00:59:53 - 00:59:55 兄弟你别着急啊，
00:59:55 - 00:59:58 我们我们有一个交易所叫上海交易所。
00:59:59 - 01:00:04 你把你的这些毛爷爷去那儿换成大黄鱼，
01:00:04 - 01:00:05 您带走。
01:00:06 - 01:00:07 你带走以后，
01:00:08 - 01:00:09 你愿意买啥买啥，
01:00:09 - 01:00:12 这大黄鱼全世界都认。
01:00:13 - 01:00:17 所以他我们如果你要想搞这个，
01:00:17 - 01:00:18 呃，
01:00:18 - 01:00:19 人民币贸易的话，
01:00:19 - 01:00:23 你要么就是让他这个人民币能够买到所有的东西。
01:00:24 - 01:00:25 就是全世界都接啊，
01:00:25 - 01:00:26 但是我觉得啊，
01:00:26 - 01:00:28 你去你去买LV的包，
01:00:28 - 01:00:29 人家可能是不认，
01:00:29 - 01:00:32 要么你就让他换成大黄鱼带走，
01:00:32 - 01:00:37 所以我们在3900~4000这个位置拼命的接，
01:00:37 - 01:00:43 最近三个月我们大家分别购买了5月6月7月份别购买了32。
01:00:43 - 01:00:49 48和64万盎司的黄金放在这儿存着啊，
01:00:49 - 01:00:50 各位你走过路过，
01:00:50 - 01:00:51 你，
01:00:51 - 01:00:54 你无论你卖给我什么东西。
01:00:54 - 01:00:56 你就算从我家里边儿买不着，
01:00:56 - 01:00:57 对吧，
01:00:57 - 01:00:59 你你不想要美的的啊，
01:00:59 - 01:01:02 这个空调不想要海尔的冰箱，
01:01:02 - 01:01:05 你整点大黄鱼可以吧，
01:01:05 - 01:01:05 啊，
01:01:06 - 01:01:07 你把大黄鱼整走，
01:01:07 - 01:01:08 那就需要什么，
01:01:08 - 01:01:10 需要我们这儿有充足的大黄鱼，
01:01:10 - 01:01:12 我这儿有足够多的大黄鱼，
01:01:12 - 01:01:12 人一看，
01:01:12 - 01:01:13 诶，
01:01:13 - 01:01:15 我这儿给你整啊，
01:01:15 - 01:01:17 这个200万桶的石油，
01:01:18 - 01:01:20 你给我整点大黄鱼我带走啊，
01:01:20 - 01:01:22 一船石油换一船大黄鱼，
01:01:23 - 01:01:24 那你那你得有啊。
01:01:25 - 01:01:27 所以我们就拼命的去捞大黄鱼。
01:01:30 - 01:01:33 所以这里边儿换成了一个。
01:01:34 - 01:01:37 人民币想进行贸易国际为什么？
01:01:37 - 01:01:39 为什么人家说我，
01:01:39 - 01:01:43 我不能直接市场上用人民币换美元吗？
01:01:44 - 01:01:45 不够。
01:01:46 - 01:01:47 因为人民币换美元，
01:01:47 - 01:01:48 你只能在离岸，
01:01:48 - 01:01:51 离岸人民币换美元，
01:01:51 - 01:01:53 全市场的供应是非常有限的。
01:01:54 - 01:01:54 不够。
01:01:55 - 01:01:57 所以您别人民币换美元了，
01:01:57 - 01:01:59 你就人民币换成大黄鱼走得了，
01:01:60 - 01:02:01 我在市场上其他地儿，
01:02:01 - 01:02:02 我去捞那个大黄鱼去，
01:02:03 - 01:02:10 所以这个大黄鱼就从以前的一个放在家里摆着看热闹的这么一个东西。
01:02:11 - 01:02:12 变成了一个。
01:02:13 - 01:02:17 国际贸易之间的一个基础的担保物。
01:02:19 - 01:02:21 所以在这种情况下，
01:02:21 - 01:02:25 我们要不停的用手上啊，
01:02:25 - 01:02:29 用这个电网设备光模块换的绿泡泡，
01:02:29 - 01:02:31 直接去买大黄鱼，
01:02:31 - 01:02:32 然后呢，
01:02:32 - 01:02:36 我们用人民币交给啊就是啊。
01:02:37 - 01:02:39 用人民币去买那些矿，
01:02:40 - 01:02:42 那些矿主卖了矿之后，
01:02:42 - 01:02:46 除了买我们这些锅碗瓢盆儿牙膏肥皂之外，
01:02:46 - 01:02:48 再换点儿大黄鱼回去，
01:02:48 - 01:02:50 去买他们想要去买的奢侈品。
01:02:52 - 01:02:55 所以这一这一条路线就闭环了，
01:02:55 - 01:03:03 这条路线闭环最重要的就是一定他一定以前大家都用美元去进行进行交易，
01:03:03 - 01:03:04 不需要大黄鱼，
01:03:05 - 01:03:07 现在需要大黄鱼作为中介物，
01:03:07 - 01:03:09 作为担保物了，
01:03:09 - 01:03:11 所以大黄鱼的作用上升了，
01:03:11 - 01:03:13 从以前摆在家里看，
01:03:13 - 01:03:15 变成要拿出手去换。
01:03:16 - 01:03:16 啊，
01:03:16 - 01:03:18 这个时候大黄鱼的价值就体现出来了。
01:03:21 - 01:03:22 当然了。
01:03:23 - 01:03:24 这个是。
01:03:26 - 01:03:27 我觉得啊，
01:03:28 - 01:03:30 这个应该是上层想的，
01:03:30 - 01:03:32 这这当然这也是我，
01:03:32 - 01:03:36 这也是我这个把这个逻辑想明白了，
01:03:36 - 01:03:37 没有人告诉我，
01:03:37 - 01:03:38 他们也没给我打电话，
01:03:38 - 01:03:40 这这我得批评他们啊，
01:03:40 - 01:03:41 他们没给我打电话，
01:03:41 - 01:03:44 但他们的种种做法让我觉得他们是想这么干，
01:03:44 - 01:03:45 这是我推测出来的。
01:03:52 - 01:03:53 啊，
01:03:53 - 01:03:55 所以就是。
01:03:57 - 01:03:59 到8000有两个支持。
01:03:60 - 01:04:01 第一个支持是。
01:04:02 - 01:04:06 大黄鱼在整个贸易中起到了担保物的作用，
01:04:06 - 01:04:07 你不用说贸易，
01:04:07 - 01:04:10 比如说我买你船石油可能价值啊，
01:04:10 - 01:04:13 这个两两百万桶啊，
01:04:13 - 01:04:14 一桶现在是呃，
01:04:14 - 01:04:15 90多美元，
01:04:15 - 01:04:19 那这几亿美元我不会全都用这个。
01:04:21 - 01:04:23 就是我只其中的一部分是用这个，
01:04:23 - 01:04:24 就换句话说，
01:04:24 - 01:04:25 我都付给你人民币了，
01:04:25 - 01:04:28 你也不是全用人民币去换成大黄鱼，
01:04:28 - 01:04:30 你你你在我这儿买完东西之后，
01:04:30 - 01:04:32 剩下的你想去买别的东西的时候，
01:04:32 - 01:04:33 你在我这儿还大黄鱼，
01:04:34 - 01:04:36 所以这里边就是它不是说贸易中，
01:04:36 - 01:04:39 实际贸易中每次都用。
01:04:39 - 01:04:41 但是他用清了一部分，
01:04:41 - 01:04:44 这就大黄鱼会产生杠杆效应。
01:04:44 - 01:04:46 这是一中芯的逻辑。
01:04:47 - 01:04:48 然后第2个就是。
01:04:49 - 01:04:50 这个。
01:04:51 - 01:04:52 老美今年啊，
01:04:52 - 01:04:53 嗯，
01:04:53 - 01:04:57 人工智能的投资已经是7400亿美元了，
01:04:57 - 01:05:01 7400亿美元占它GDP是30万亿美元，
01:05:01 - 01:05:02 30万亿美元。
01:05:04 - 01:05:05 7000多亿美元，
01:05:05 - 01:05:06 已经占到了万丰之二了。
01:05:08 - 01:05:09 但GDP增长才2%。
01:05:09 - 01:05:10 如果他把这个。
01:05:11 - 01:05:13 人工智能的投资全都砍掉的话。
01:05:14 - 01:05:15 没增长啊，
01:05:15 - 01:05:16 这么大一个国家没有增长。
01:05:17 - 01:05:19 你不能光靠涨价吧，
01:05:19 - 01:05:21 那这这么大一个国家没有增长，
01:05:21 - 01:05:22 所以。
01:05:23 - 01:05:24 如果有一天。
01:05:25 - 01:05:27 全世界的数据中芯，
01:05:27 - 01:05:32 全世界的这个数据中芯建设者都没有钱再去建数据中芯了。
01:05:32 - 01:05:34 那这个增长不就没有了吗？
01:05:34 - 01:05:36 那这个增长没有了，
01:05:36 - 01:05:38 那老美的经济不就没有增长了，
01:05:38 - 01:05:41 没有增长的话会不会引发他的危机，
01:05:41 - 01:05:44 现在老美的这个可工作人数已经在下降了，
01:05:44 - 01:05:47 人工智能本身它是替代人的，
01:05:47 - 01:05:52 就是历史上所有的科技进步都是帮助人提高效率，
01:05:52 - 01:05:53 比如说你以前。
01:05:54 - 01:05:54 啊，
01:05:54 - 01:05:56 那个吃饭用手，
01:05:56 - 01:05:58 后来发明了筷子跟勺子，
01:05:58 - 01:05:59 让你吃的更快了，
01:05:60 - 01:06:01 也更干净了。
01:06:01 - 01:06:02 你以前。
01:06:03 - 01:06:04 在地上挖坑用手，
01:06:05 - 01:06:07 后来发明了铲的铁锹，
01:06:07 - 01:06:08 让你挖的更快了，
01:06:08 - 01:06:10 但是还得你去挖，
01:06:10 - 01:06:11 你一天一天。
01:06:12 - 01:06:13 挖3个坑，
01:06:13 - 01:06:14 现在一天能挖6个坑，
01:06:14 - 01:06:16 但是还得你去挖。
01:06:23 - 01:06:24 现在不是。
01:06:24 - 01:06:26 现在人工智能是。
01:06:27 - 01:06:28 搞出来一个东西。
01:06:29 - 01:06:31 不需要你干任何事儿。
01:06:32 - 01:06:34 你在旁边躺着就行了，
01:06:34 - 01:06:34 哎，
01:06:34 - 01:06:35 这，
01:06:35 - 01:06:37 这人工智能太符合我女儿的需求了，
01:06:37 - 01:06:40 你问她以后干嘛在家里躺着？
01:06:41 - 01:06:42 你有没有想做的工作，
01:06:42 - 01:06:44 我想在家里躺着？
01:06:44 - 01:06:46 你有没有什么爱好，
01:06:46 - 01:06:48 我想在家里着？
01:06:48 - 01:06:50 这人工智能太符合他了，
01:06:51 - 01:06:53 他甚至连监管都不愿意去监管，
01:06:54 - 01:06:55 连看都不愿意看。
01:07:08 - 01:07:10 然后然后现在就变成什么，
01:07:10 - 01:07:12 就变成了这个东西会形成通缩，
01:07:13 - 01:07:13 有人说哎呀，
01:07:13 - 01:07:14 你你有时间去玩，
01:07:14 - 01:07:15 有时间去消费的，
01:07:15 - 01:07:16 但是。
01:07:17 - 01:07:21 他就变成了这个世界上需要的劳动力越来越少了。
01:07:22 - 01:07:23 只有极少数的人，
01:07:24 - 01:07:25 你还能够有工作，
01:07:25 - 01:07:27 但是他挣到的是大部分的钱，
01:07:27 - 01:07:29 大多数人是没有工作的，
01:07:29 - 01:07:30 没有工作怎么办呢？
01:07:30 - 01:07:32 那就是需要财富再分配啊，
01:07:32 - 01:07:33 要让人工智能，
01:07:33 - 01:07:36 让机器人生产出来的东西来为你服务，
01:07:36 - 01:07:37 但是呢，
01:07:37 - 01:07:39 这就变成了这些人都一样，
01:07:39 - 01:07:40 想吃啥吃啥，
01:07:40 - 01:07:41 想喝啥喝啥，
01:07:41 - 01:07:42 人跟人之间没有差别啊，
01:07:42 - 01:07:44 整天就整天除了躺着就是躺着，
01:07:45 - 01:07:47 那你怎么体现人跟人之间的不一样，
01:07:47 - 01:07:48 体现不了。
01:07:49 - 01:07:49 啊，
01:07:49 - 01:07:50 就是呃，
01:07:50 - 01:07:52 以后可能大多数。
01:07:53 - 01:07:53 嗯，
01:07:53 - 01:07:55 大多数人都是造粪机。
01:07:56 - 01:07:58 就是除了吃就是拉啊，
01:07:58 - 01:07:59 对这个社会没有任何价值，
01:07:60 - 01:08:02 那这种这种情况下会形成通缩。
01:08:03 - 01:08:05 就是没有什么心动的需求，
01:08:05 - 01:08:06 没有什么心动的欲望，
01:08:06 - 01:08:09 物质那个物物物物质极大丰富。
01:08:11 - 01:08:11 钱从哪儿来，
01:08:11 - 01:08:12 靠发，
01:08:13 - 01:08:15 所以你看你把这个逻辑想通了，
01:08:15 - 01:08:16 现在最重要的就是矿，
01:08:16 - 01:08:18 大家在抢矿，
01:08:18 - 01:08:20 老美为什么要关键矿产法案，
01:08:21 - 01:08:22 为什么跟全世界各个地方，
01:08:22 - 01:08:25 比如说跟跟刚果金签这签那，
01:08:26 - 01:08:27 去搞委内，
01:08:27 - 01:08:29 然后去搞秘鲁。
01:08:30 - 01:08:31 就是为了锁定矿，
01:08:31 - 01:08:34 因为只有矿是不能生产出来的，
01:08:34 - 01:08:35 它是原料，
01:08:35 - 01:08:37 其他都是可以生产出来的。
01:08:37 - 01:08:39 所以现在就变成抢矿了，
01:08:39 - 01:08:42 以后这个必有必有一战，
01:08:42 - 01:08:43 就是为了抢矿。
01:08:50 - 01:08:56 那早晚这个政府会就就是现在各各国政府都没有预料到这种极致的通缩情况，
01:08:56 - 01:08:58 现在这个通缩情况啊，
01:08:58 - 01:08:59 只出现在个别行业，
01:08:59 - 01:08:60 个别岗位，
01:09:00 - 01:09:01 以后真的是。
01:09:02 - 01:09:03 就你们想想这些人去干什么？
01:09:03 - 01:09:06 所以我现在也不指望说啊，
01:09:06 - 01:09:09 比如说要求我女儿考什么清华北大，
01:09:09 - 01:09:13 985211不要求了啊。
01:09:14 - 01:09:14 可能，
01:09:15 - 01:09:15 哎，
01:09:15 - 01:09:17 可能不知道未来这样还有什么用，
01:09:17 - 01:09:19 我们这一代是有点儿用，
01:09:19 - 01:09:21 他们那一代不知道有什么用。
01:09:22 - 01:09:25 所以我觉得我女儿可能一眼就看到了这个世界发展的终局。
01:09:26 - 01:09:27 这个终局就是。
01:09:28 - 01:09:30 人生下来就是躺着。
01:09:31 - 01:09:32 你看我小时候，
01:09:32 - 01:09:35 我我我就有一件事情发发现了这个事，
01:09:35 - 01:09:38 这个中局就是我小时候特别抵触一件事儿，
01:09:38 - 01:09:40 就是我不愿意学习如何做饭。
01:09:41 - 01:09:43 我觉得以后这东西必然是机器来做，
01:09:43 - 01:09:45 为什么有机器做？
01:09:45 - 01:09:46 为什么要我做？
01:09:47 - 01:09:49 我妈小时候老让我说，
01:09:49 - 01:09:50 你要学会做饭，
01:09:50 - 01:09:51 你不会做饭，
01:09:51 - 01:09:52 将来长大娶不着媳妇儿。
01:09:52 - 01:09:54 我说那是机器干的事儿，
01:09:54 - 01:09:55 不需要我干。
01:09:55 - 01:09:56 你看我一眼，
01:09:56 - 01:09:57 望到了终局。
01:09:58 - 01:09:58 啊，
01:09:58 - 01:09:60 虽然先先替代这个事儿，
01:09:60 - 01:10:00 这是外卖，
01:10:00 - 01:10:03 我女儿也一眼一眼看到了中雨，
01:10:03 - 01:10:05 就是以后人生最重要的就是躺着。
01:10:15 - 01:10:17 这个扯远了啊，
01:10:17 - 01:10:17 扯远了，
01:10:17 - 01:10:19 我们话说回来了，
01:10:19 - 01:10:21 就是短时间来说，
01:10:21 - 01:10:24 我自己觉得你把时间不不是不是短时间说错了，
01:10:24 - 01:10:25 把时间放长一点，
01:10:26 - 01:10:27 就是我依然觉得。
01:10:28 - 01:10:28 呃，
01:10:28 - 01:10:29 两个原因，
01:10:29 - 01:10:30 一个是在贸易中，
01:10:30 - 01:10:33 你可能这个这个大黄鱼的作用在慢慢的体现出来，
01:10:33 - 01:10:35 这这是一点一点儿的啊，
01:10:35 - 01:10:37 如果这件事情是自然而然发生的，
01:10:37 - 01:10:39 它的周期就很长很很长，
01:10:39 - 01:10:40 它是以年纪的。
01:10:41 - 01:10:41 啊，
01:10:41 - 01:10:43 如果是因为暴力事件发生了，
01:10:43 - 01:10:45 就突发事件发生的，
01:10:45 - 01:10:46 那这个这个事件很短，
01:10:46 - 01:10:48 那就有就有可能是几个月，
01:10:48 - 01:10:49 几个月时间就。
01:10:52 - 01:10:56 几个月几个月时间就非常的那个那个接近了啊。
01:10:57 - 01:11:00 有时候我就觉得你说三哥啊，
01:11:00 - 01:11:03 就是人口全全全世界第一，
01:11:03 - 01:11:05 超过了咱们牛哄哄的，
01:11:05 - 01:11:07 我就想你，
01:11:07 - 01:11:08 你那14亿人里边儿。
01:11:10 - 01:11:10 对吧，
01:11:10 - 01:11:11 得有13亿，
01:11:11 - 01:11:14 就是造粪机不产生任何价值。
01:11:23 - 01:11:23 嗯，
01:11:23 - 01:11:25 在这里边相对来说啊，
01:11:25 - 01:11:27 就是就几个标的，
01:11:27 - 01:11:27 你稳一点儿的，
01:11:27 - 01:11:31 你可能就是就是ETF啊就可交易。
01:11:32 - 01:11:32 啊，
01:11:32 - 01:11:35 你你比较在意波段就是股啊这个东西啊，
01:11:35 - 01:11:36 它的因为波动比较大，
01:11:36 - 01:11:36 嗯，
01:11:36 - 01:11:38 在意波段期货有时间限制，
01:11:39 - 01:11:39 实物嘛，
01:11:39 - 01:11:40 你买了之后一直拿着，
01:11:40 - 01:11:43 我以前可是给大家带过两次黄金的啊，
01:11:43 - 01:11:46 基本上价格都是在九百一九百二。
01:11:46 - 01:11:47 啊，
01:11:47 - 01:11:48 一刻的那个时候，
01:11:48 - 01:11:49 现在都已经超过1000了，
01:11:50 - 01:11:52 有多少人在我那个直播间里边买过黄金的，
01:11:52 - 01:11:54 你现在肯定是赚的吧，
01:11:54 - 01:11:55 你不可能是亏的吧。
01:12:05 - 01:12:06 你们肯定是亏你，
01:12:06 - 01:12:09 你看你这就是他这这都买了黄金赚钱了，
01:12:09 - 01:12:10 他想不起来我。
01:12:11 - 01:12:12 他亏钱，
01:12:12 - 01:12:13 他一定在我直播间里哭。
01:12:14 - 01:12:14 所以啊，
01:12:14 - 01:12:16 人人最重要的就是。
01:12:17 - 01:12:18 不要推荐，
01:12:18 - 01:12:19 不要推荐，
01:12:19 - 01:12:20 千万不要推荐，
01:12:20 - 01:12:21 我们只讲知识，
01:12:21 - 01:12:22 我们从不推荐。
01:12:23 - 01:12:25 赚亏都是你们自己的事儿，
01:12:25 - 01:12:25 谢谢小小、
01:12:25 - 01:12:26 小鹏同学，
01:12:26 - 01:12:27 谢谢喵小果子，
01:12:28 - 01:12:28 谢谢小六。
01:12:42 - 01:12:43 嗯。
01:12:44 - 01:12:45 黄金被。
01:12:46 - 01:12:48 大饼币取代啊。
01:12:49 - 01:12:53 其实这就是全世界70亿人里边都信仰大黄鱼。
01:12:54 - 01:12:55 但是呢，
01:12:55 - 01:12:55 可能只有。
01:12:56 - 01:12:57 几百万人，
01:12:57 - 01:12:59 上千万人信仰那个。
01:12:60 - 01:13:01 这个东西完全是基于信仰。
01:13:02 - 01:13:03 就是他的信，
01:13:03 - 01:13:04 他的信徒越多，
01:13:05 - 01:13:07 他的价值越多啊，
01:13:07 - 01:13:08 信徒越多价值越多，
01:13:09 - 01:13:10 诶有人问问题，
01:13:11 - 01:13:15 锂矿电子布能看锂矿最重要的就是就就这个产品啊，
01:13:16 - 01:13:18 被行业毒瘤搅和的没法看了。
01:13:19 - 01:13:20 一会儿环评，
01:13:20 - 01:13:21 一会儿不环评，
01:13:21 - 01:13:25 你说你你这玩意儿你能跟得住这个这个信息吗。
01:13:27 - 01:13:29 我说被搅和的没法弄了。
01:13:30 - 01:13:30 对你，
01:13:30 - 01:13:31 你只有两种做法，
01:13:31 - 01:13:32 一种就是你不参与，
01:13:32 - 01:13:33 你不搭理他，
01:13:33 - 01:13:35 另外一种是参与之后你不搭理他。
01:13:36 - 01:13:37 反正你不管参与不参与，
01:13:37 - 01:13:39 你的最好的结果就是你不搭理他，
01:13:39 - 01:13:40 然后等着。
01:13:41 - 01:13:41 不，
01:13:41 - 01:13:43 这这玩意儿波动太大了啊，
01:13:43 - 01:13:44 就整整天瞎搞。
01:13:45 - 01:13:46 嗯，
01:13:46 - 01:13:47 电子布的话。
01:13:48 - 01:13:49 电子布当然是可以了，
01:13:49 - 01:13:51 我们上周好像就讲了电子布。
01:13:52 - 01:13:55 你可以去看看我们那个回放啊，
01:13:55 - 01:13:57 我我们我们上周刚刚讲过细节我不说了，
01:13:58 - 01:13:59 它有好有坏，
01:13:59 - 01:14:02 好的地方在于供需有缺口。
01:14:03 - 01:14:08 尤其是今年跟明年上半年坏的地方在于远期。
01:14:08 - 01:14:09 啊，
01:14:09 - 01:14:11 这个这个产能释放可能比较多。
01:14:17 - 01:14:18 铜是最有希望破星了，
01:14:18 - 01:14:20 铜不是马上就快新高了吗？
01:14:22 - 01:14:23 半导体设备。
01:14:25 - 01:14:27 今天你你你可你可以看今天啊，
01:14:27 - 01:14:28 就比较明确，
01:14:28 - 01:14:32 今天半导体里边什么东西是往上的。
01:14:33 - 01:14:36 半导体里边往上的是存储。
01:14:39 - 01:14:41 因为那几个存储都往上了。
01:14:42 - 01:14:42 啊，
01:14:42 - 01:14:44 这这这这是第一啊，
01:14:44 - 01:14:46 这存储第二往上的是什么。
01:14:47 - 01:14:50 是制造芯片制造，
01:14:50 - 01:14:51 为什么呢？
01:14:51 - 01:14:57 是因为达子好了确认了这个人工智能的需求。
01:14:57 - 01:14:58 那我们人工，
01:14:59 - 01:15:02 我们这边人工智能不就分成海外链跟国内链嘛，
01:15:02 - 01:15:05 既然需求都是嘎嘎往上的，
01:15:05 - 01:15:06 那国内时候需求也应该好，
01:15:07 - 01:15:08 国内需求好的时候，
01:15:08 - 01:15:10 它其实对芯片制造是有好处的，
01:15:10 - 01:15:11 但是弱的是什么？
01:15:11 - 01:15:13 就就今天这个，
01:15:13 - 01:15:14 今天这个鞑子的信息，
01:15:14 - 01:15:16 跟咱们国产半导体没有一毛钱关系，
01:15:17 - 01:15:19 就是跟着凑合凑合你可以看那些都没什么量。
01:15:20 - 01:15:22 啊就就就就不太使劲儿，
01:15:22 - 01:15:25 因为他这个消息跟跟这个没什么关系啊，
01:15:25 - 01:15:28 基本上都是被科五零带上去的。
01:15:31 - 01:15:34 今天的算力芯片啊，
01:15:34 - 01:15:35 也也不太行。
01:15:35 - 01:15:36 啊，
01:15:36 - 01:15:37 就就咱们国内的这些，
01:15:37 - 01:15:38 但是啊，
01:15:39 - 01:15:40 他迟早会行，
01:15:40 - 01:15:41 他只是今天不太行。
01:15:42 - 01:15:43 这东西迟早性。
01:15:44 - 01:15:45 这只是时间问题。
01:15:49 - 01:15:49 哎呀，
01:15:49 - 01:15:50 时间差不多了。
01:15:56 - 01:15:56 哎呀，
01:15:56 - 01:15:58 我我再叮嘱大家一下啊，
01:15:58 - 01:16:02 我知道有些人他明天会去电视台那边给我捧场的，
01:16:02 - 01:16:04 大家一定不要攻击对方。
01:16:05 - 01:16:05 啊，
01:16:05 - 01:16:10 因为你你找出一个能在一对一PK里边儿比我强的人不多，
01:16:10 - 01:16:11 有啊，
01:16:11 - 01:16:12 这就不是吹牛，
01:16:12 - 01:16:20 我就说你你你现找一个在在这个嘉宾访谈里边儿比我能说会道的人他不多啊，
01:16:20 - 01:16:23 就比我这个知识储备强的人他更少。
01:16:24 - 01:16:25 比我记性好的人，
01:16:25 - 01:16:26 那几乎是没有。
01:16:28 - 01:16:30 所以大家如果觉得对方在胡扯的，
01:16:30 - 01:16:31 胡说八道，
01:16:31 - 01:16:33 一定别攻击对方啊，
01:16:33 - 01:16:35 就一定别攻击对方。
01:16:40 - 01:16:40 嗯，
01:16:40 - 01:16:41 市值播啊，
01:16:41 - 01:16:43 直播录播没什么意思，
01:16:43 - 01:16:45 咱因为咱不是去那个电视上，
01:16:45 - 01:16:48 电视上那个得录播做电视节目，
01:16:48 - 01:16:50 尤其前两次那个得录播。
01:16:51 - 01:16:54 他他审核很严啊，
01:16:54 - 01:16:55 审核很严啊，
01:16:55 - 01:16:58 那但是那个嗯，
01:16:58 - 01:16:59 自媒体上可以直播。
01:17:02 - 01:17:03 北京电视台啊，
01:17:03 - 01:17:05 北京电视台财经财财经栏目，
01:17:05 - 01:17:07 北京电视台财经栏目。
01:17:10 - 01:17:10 嗯，
01:17:10 - 01:17:13 下午5点下午大家一定别攻击别人啊，
01:17:13 - 01:17:15 就一定别攻击别人。
01:17:18 - 01:17:19 好，
01:17:19 - 01:17:21 我也不知道啥栏目名字我不知道。
01:17:22 - 01:17:23 短视频，
01:17:23 - 01:17:24 短视频平台上啊，
01:17:24 - 01:17:25 不是电视里边，
01:17:25 - 01:17:26 不是电视里边儿，
01:17:26 - 01:17:28 不敢真不敢开车。
01:17:28 - 01:17:31 我们是在人家演播室里边播，
01:17:31 - 01:17:32 你说我在那儿开车，
01:17:32 - 01:17:33 哇塞，
01:17:36 - 01:17:37 就我在举例子，
01:17:38 - 01:17:41 讲笑话的时候脑子里都要飞快的转动，
01:17:41 - 01:17:43 千万别扯上跟车有关的。
01:17:48 - 01:17:49 最近这一段时间啊，
01:17:49 - 01:17:51 大A还是表现不错的，
01:17:51 - 01:17:52 所以H就弱了一点，
01:17:53 - 01:17:54 H弱了一点，
01:17:54 - 01:17:55 H呢，
01:17:56 - 01:17:56 什么时候好呢？
01:17:56 - 01:17:58 H最重要的好就是。
01:17:58 - 01:17:60 降息预期提升。
01:18:00 - 01:18:02 这是最重要的啊，
01:18:02 - 01:18:03 这是这是对他第一大促进的。
01:18:09 - 01:18:10 谢谢空白哥，
01:18:10 - 01:18:12 谢谢花开无限雪满城啊。
01:18:14 - 01:18:16 应该会在抖抖上同步不。
01:18:21 - 01:18:21 不是，
01:18:21 - 01:18:22 恋爱投资学可以讲，
01:18:22 - 01:18:24 恋爱投资学可以讲。
01:18:25 - 01:18:26 嗯。
01:18:27 - 01:18:30 怎么很又有很多人问电梯，
01:18:30 - 01:18:31 我觉得电梯没事儿啊，
01:18:31 - 01:18:32 我觉得电梯没事儿。
01:18:35 - 01:18:36 有些东西我也不敢，
01:18:36 - 01:18:38 我我也不敢说太直接啊，
01:18:38 - 01:18:39 我觉得没事儿，
01:18:39 - 01:18:41 你不能盯着人家过去。
01:18:41 - 01:18:43 表现不好的时候指手划脚，
01:18:44 - 01:18:45 还要展望未来，
01:18:45 - 01:18:47 他现在一定开始锻炼身体了，
01:18:47 - 01:18:51 他明天一定能给你带来一个幸福的明天和幸福的后天。
01:18:52 - 01:18:52 我，
01:18:52 - 01:18:52 我，
01:18:52 - 01:18:54 我们还是要对他相信一点。
01:18:58 - 01:18:59 谢谢LGF。
01:19:01 - 01:19:01 嗯，
01:19:03 - 01:19:04 大黄鱼看到多少，
01:19:04 - 01:19:06 这都说了好多次了啊，
01:19:06 - 01:19:07 好多次了。
01:19:08 - 01:19:10 不是我的号播啊，
01:19:10 - 01:19:12 是电视台的号，
01:19:12 - 01:19:14 我是去参加人家的节目，
01:19:14 - 01:19:15 不是我的号播。
01:19:21 - 01:19:21 啊，
01:19:21 - 01:19:22 就是首先啊，
01:19:22 - 01:19:26 我我觉得以欧美核心设备，
01:19:26 - 01:19:27 我我们总结一下，
01:19:28 - 01:19:30 今天是这时候总结是不是有点早啊。
01:19:31 - 01:19:33 我们先阶段性总结一下。
01:19:34 - 01:19:34 哎，
01:19:34 - 01:19:35 最近我流量不太好，
01:19:36 - 01:19:39 我觉得应该是现在平台都改了政策了，
01:19:39 - 01:19:40 一方面对财经给的流量不多，
01:19:41 - 01:19:42 另外一方面呢，
01:19:42 - 01:19:43 是啊，
01:19:43 - 01:19:44 你得投放得花钱。
01:19:46 - 01:19:49 现在我这个课程都卖不出去啊，
01:19:49 - 01:19:51 也没有人什么人买这个牛脆脆，
01:19:51 - 01:19:54 我肯定是舍不得花钱投放的。
01:19:55 - 01:19:59 我从我做短视频直播到现在，
01:19:60 - 01:20:01 一分钱都没花过，
01:20:01 - 01:20:03 平台肯定特别恨我这样的人。
01:20:10 - 01:20:11 流量券，
01:20:11 - 01:20:12 不知道流量券咋用？
01:20:12 - 01:20:14 还真给我发过流量券，
01:20:15 - 01:20:16 不知道咋用。
01:20:18 - 01:20:19 没地儿挑，
01:20:20 - 01:20:21 我也没研究过，
01:20:21 - 01:20:22 每次都浪费。
01:20:28 - 01:20:28 嗨，
01:20:28 - 01:20:31 反正我我做视频就是有用你就听，
01:20:31 - 01:20:33 没用你就划走去听别人。
01:20:34 - 01:20:35 那。
01:20:36 - 01:20:39 我记得我我记得最近我老看一个，
01:20:39 - 01:20:40 嗯，
01:20:40 - 01:20:42 其实我觉得不是美女啊，
01:20:42 - 01:20:44 但是应应该叫美女财经博主，
01:20:44 - 01:20:46 但我觉得不是美女啊，
01:20:46 - 01:20:46 哇，
01:20:46 - 01:20:48 那流量是我3倍。
01:20:49 - 01:20:49 啊，
01:20:49 - 01:20:52 这这流量嘎嘎好啊，
01:20:52 - 01:20:55 虽虽然你你们可能有些人也也刷到过。
01:20:56 - 01:20:58 虽然我一直拒绝他在胡说八道，
01:20:58 - 01:20:60 但是流量嘎嘎好。
01:21:06 - 01:21:08 擦边不那那倒不擦边，
01:21:08 - 01:21:09 要擦边儿的话，
01:21:09 - 01:21:11 我不会觉得长得一般啊，
01:21:11 - 01:21:13 就我觉得真的长得一般啊，
01:21:13 - 01:21:15 长长得一般的美女财经博主。
01:21:30 - 01:21:32 然后我们说说几个，
01:21:32 - 01:21:32 呃，
01:21:32 - 01:21:33 总结一下，
01:21:33 - 01:21:34 总结一下啊，
01:21:34 - 01:21:36 第一就是近期。
01:21:37 - 01:21:38 出口欧美为主。
01:21:39 - 01:21:39 啊，
01:21:39 - 01:21:43 尤其是有可能涉及安全的设备，
01:21:43 - 01:21:45 比如比如说什么电力设备啊，
01:21:45 - 01:21:48 啊就这些还是要小新易点。
01:21:49 - 01:21:49 啊，
01:21:49 - 01:21:52 因为时不时就给你出个政策搞你一下，
01:21:52 - 01:21:55 一搞你就直接复10，
01:21:55 - 01:21:56 那这是非常难受的啊，
01:21:56 - 01:21:57 非常难受的。
01:21:59 - 01:21:60 第二个就是。
01:22:01 - 01:22:07 我觉得达子发到这个报表过去5个赛季。
01:22:08 - 01:22:09 答的法，
01:22:09 - 01:22:10 答的是每次超预期，
01:22:11 - 01:22:13 每次都往下，
01:22:14 - 01:22:15 超预期还往下，
01:22:15 - 01:22:17 每次今天不一样。
01:22:18 - 01:22:18 啊，
01:22:18 - 01:22:19 今天不一样，
01:22:19 - 01:22:23 所以我觉得他应该不是一天的行为。
01:22:24 - 01:22:26 有可能有持续性，
01:22:26 - 01:22:28 有可能它有持续性，
01:22:29 - 01:22:31 我们就有持续性。
01:22:32 - 01:22:35 我们这边有持续性的强度，
01:22:35 - 01:22:36 我们每天都在群里说，
01:22:37 - 01:22:41 就说这个海外的强度液冷PCB。
01:22:41 - 01:22:47 光半导体或者液冷PCB半导体光。
01:22:47 - 01:22:49 PCB不止含板场啊，
01:22:50 - 01:22:51 上游都算，
01:22:51 - 01:22:53 就是傅铜啊，
01:22:53 - 01:22:53 电子布，
01:22:53 - 01:22:54 铜箔，
01:22:54 - 01:22:56 钻针这些都算啊，
01:22:56 - 01:22:59 但是比较强的在这里边，
01:22:59 - 01:23:01 通常情况下是负铜。
01:23:02 - 01:23:04 强于板厂，
01:23:04 - 01:23:05 强于电子布，
01:23:05 - 01:23:06 强于钻针。
01:23:08 - 01:23:10 这都是干货啊，
01:23:10 - 01:23:12 每天盯着他看看出来的，
01:23:12 - 01:23:13 你要每天盯着他看，
01:23:13 - 01:23:14 你也知道，
01:23:14 - 01:23:15 你不用听我讲，
01:23:15 - 01:23:16 但是好多人盯着他看，
01:23:16 - 01:23:17 你不知道看啥，
01:23:17 - 01:23:18 一会儿都看走眼了，
01:23:18 - 01:23:20 一会儿看看这个美女财经博主，
01:23:20 - 01:23:22 一会儿看看那个美女财经博主。
01:23:39 - 01:23:42 然后这这里边儿你就是其实都有机会，
01:23:42 - 01:23:44 你不知道哪天会出什么信息，
01:23:44 - 01:23:46 比如说谁谁谁又涨价了，
01:23:46 - 01:23:47 这你不知道，
01:23:47 - 01:23:48 这东西咱没法猜，
01:23:48 - 01:23:49 你不是行业里边你猜不了。
01:23:50 - 01:23:52 你最好的情况就是在一个合适的位置，
01:23:53 - 01:23:53 然后。
01:23:55 - 01:23:56 躺着。
01:23:57 - 01:24:01 走这一波儿什么时候跟大家说啊，
01:24:02 - 01:24:03 控制仓位啊，
01:24:04 - 01:24:05 控制啊，
01:24:05 - 01:24:08 我们现在牛已经开始走近沼泽了啊，
01:24:08 - 01:24:12 什么时候这个时候你再小新易点儿。
01:24:15 - 01:24:16 刚才有人说再讲一遍，
01:24:16 - 01:24:17 你不说还要再讲一遍吗？
01:24:18 - 01:24:19 一遍大家记不住是不是？
01:24:25 - 01:24:27 不是你只看我没有看女博主，
01:24:27 - 01:24:28 女博主可以看，
01:24:28 - 01:24:29 尤其那跳舞的，
01:24:29 - 01:24:32 他一边跳舞一边给你讲，
01:24:32 - 01:24:32 哎呀，
01:24:32 - 01:24:33 今天这个往上，
01:24:34 - 01:24:35 明天那个往下。
01:24:43 - 01:24:44 再讲一遍啊。
01:24:45 - 01:24:46 不是，
01:24:46 - 01:24:47 你们要想听我再讲一遍，
01:24:47 - 01:24:48 我得卖卖东西啊。
01:24:49 - 01:24:50 大家。
01:24:52 - 01:24:52 啊，
01:24:52 - 01:24:54 走过路过不要错过，
01:24:54 - 01:24:55 优先选我们那个牛脆脆，
01:24:55 - 01:24:57 我自己觉得辣味儿好吃，
01:24:57 - 01:24:59 然后有人觉得孜然味儿好吃。
01:24:59 - 01:25:02 我女儿觉得孜然味儿好吃啊，
01:25:02 - 01:25:02 我觉得，
01:25:02 - 01:25:02 呃，
01:25:02 - 01:25:04 我同事觉得那个黑椒味儿好吃，
01:25:04 - 01:25:05 这各有所爱。
01:25:06 - 01:25:07 牛腱子也很，
01:25:07 - 01:25:09 牛腱子也很好吃啊，
01:25:09 - 01:25:09 牛腱子也很好吃，
01:25:09 - 01:25:12 但是大多数人还是喜欢吃那个牛脆脆，
01:25:13 - 01:25:13 嗯，
01:25:13 - 01:25:15 黄飞鸿花生挺好吃的，
01:25:15 - 01:25:16 就就有点儿辣，
01:25:16 - 01:25:16 吃了上火，
01:25:16 - 01:25:20 我我我我我我在我们办公室买了10包，
01:25:20 - 01:25:22 我这一出差回来没了。
01:25:23 - 01:25:23 啊，
01:25:23 - 01:25:23 他，
01:25:23 - 01:25:26 他们也太太太冷酷无情了。
01:25:27 - 01:25:29 然后我们的会员啊，
01:25:29 - 01:25:33 我们在可能在下下周的时候会改成一周播两次，
01:25:33 - 01:25:33 周中一次，
01:25:34 - 01:25:35 周末一次，
01:25:35 - 01:25:36 平时就是啊，
01:25:36 - 01:25:37 技术分析，
01:25:37 - 01:25:38 技术分析价值投资两门课，
01:25:39 - 01:25:41 你下单之后先看那个技术分析课，
01:25:42 - 01:25:43 然后呢，
01:25:43 - 01:25:45 我们盘中盘后点评，
01:25:45 - 01:25:46 我觉得质量还可以，
01:25:46 - 01:25:47 质量还可以啊，
01:25:47 - 01:25:49 然后有的时候会发小作文，
01:25:49 - 01:25:50 有时候会告诉大家涨跌原因，
01:25:50 - 01:25:51 有时候我们不知道呢，
01:25:51 - 01:25:51 没办法，
01:25:52 - 01:25:54 有的时候我们看到小作文是晚了的，
01:25:54 - 01:25:55 可能市场已经开始表现了，
01:25:55 - 01:25:57 我们半个小时以后才看到小作文儿，
01:25:57 - 01:25:58 咱毕竟不是第一时间，
01:25:58 - 01:25:60 但是能知道原因的，
01:25:60 - 01:26:01 知道原因也很重要，
01:26:01 - 01:26:02 你能判断持续性。
01:26:04 - 01:26:05 啊，
01:26:05 - 01:26:05 嗯。
01:26:06 - 01:26:09 再加上我们有一个每周都有一次行业分析，
01:26:10 - 01:26:12 这次我们还没有完全想好，
01:26:12 - 01:26:14 本来想给大家讲黄金的。
01:26:17 - 01:26:19 牛脆脆确实非常好吃啊，
01:26:20 - 01:26:20 嗯，
01:26:20 - 01:26:22 小破站没有牛脆脆啊，
01:26:22 - 01:26:24 就他上不了架，
01:26:24 - 01:26:24 不不，
01:26:24 - 01:26:25 不知道为什么，
01:26:25 - 01:26:25 这不赖我。
01:26:29 - 01:26:30 嗯，
01:26:30 - 01:26:33 有很多人想自发的创作小作文，
01:26:33 - 01:26:34 但是我说啊，
01:26:34 - 01:26:36 千万别在我们群里边发，
01:26:36 - 01:26:37 你在我们群里边发，
01:26:37 - 01:26:39 万一被揪出来发现这是源头怎么办？
01:26:40 - 01:26:41 那这群没了受损害。
01:26:41 - 01:26:42 要是大家。
01:26:42 - 01:26:45 这就就这小作闻泰多了啊，
01:26:45 - 01:26:47 就大家小作文儿配合量化，
01:26:48 - 01:26:51 你想就是你普通人你是干不过他的。
01:26:51 - 01:26:54 你最好的情况下就是守住一波趋势，
01:26:54 - 01:26:56 忍住震荡，
01:26:56 - 01:26:57 守住一波趋势，
01:26:57 - 01:26:59 这个是这个是比较重要的。
01:27:05 - 01:27:06 嗯，
01:27:06 - 01:27:07 刚才我们说这么几个啊，
01:27:07 - 01:27:09 就是第一啊。
01:27:10 - 01:27:14 尽量回避一下核心设备啊，
01:27:14 - 01:27:15 出欧美的，
01:27:15 - 01:27:17 现在我们其实新能源，
01:27:17 - 01:27:18 包括电池，
01:27:18 - 01:27:20 包括电力设备，
01:27:20 - 01:27:23 对欧美其实都是被排斥了。
01:27:24 - 01:27:24 啊，
01:27:24 - 01:27:26 这个这个现在还好，
01:27:26 - 01:27:28 就是人工智能这块，
01:27:28 - 01:27:29 我们在产业链里面地位比较重要，
01:27:29 - 01:27:30 可能被排斥不了，
01:27:31 - 01:27:33 然后现在来说啊，
01:27:33 - 01:27:35 最近这一波里边强弱。
01:27:36 - 01:27:37 液冷。
01:27:38 - 01:27:40 强于PCB。
01:27:41 - 01:27:42 PCB里边。
01:27:43 - 01:27:46 傅铜强于板厂，
01:27:46 - 01:27:48 强于电子布。
01:27:48 - 01:27:50 电子布跟钻针差不多。
01:27:53 - 01:27:56 覆铜板里边还有个铜箔啊，
01:27:56 - 01:27:56 铜箔。
01:27:57 - 01:27:59 略弱于钻针，
01:27:59 - 01:28:00 略弱于钻针，
01:28:00 - 01:28:04 因为铜箔我们在整个市场里边我们占的太少了，
01:28:04 - 01:28:07 我们上周会员直播的时候讲的铜箔和电子布。
01:28:08 - 01:28:09 然后。
01:28:10 - 01:28:11 我们说了液冷，
01:28:12 - 01:28:13 为什么液冷强一点呢？
01:28:13 - 01:28:15 因为液冷以前啥也没有，
01:28:15 - 01:28:17 现在突然订接到订单了，
01:28:17 - 01:28:17 从0~1。
01:28:19 - 01:28:20 板场里边儿。
01:28:21 - 01:28:23 它板场里边转的是增量，
01:28:23 - 01:28:26 就是以前GB200 GB300转成Rubin，
01:28:26 - 01:28:28 转成VR 200之后，
01:28:28 - 01:28:30 它的PCB里边有180%的增量，
01:28:31 - 01:28:38 尤其是这个叫这叫什么compute PCB去电视台不让说英文，
01:28:38 - 01:28:40 连OK都不让说。
01:28:40 - 01:28:41 你说我都不知道这玩意儿，
01:28:41 - 01:28:46 怎么给大家解释PCB这仨字儿能不能说我都不知道PCB中文叫什么。
01:28:48 - 01:28:49 电板。
01:28:50 - 01:28:50 啊，
01:28:50 - 01:28:50 对，
01:28:50 - 01:28:51 PCB叫弹幕版。
01:28:54 - 01:28:58 然后这些强于光，
01:28:58 - 01:28:59 强于半导体，
01:28:59 - 01:29:00 今天不是啊，
01:29:00 - 01:29:01 今天是半导体强于光，
01:29:02 - 01:29:05 但是大多数时候都是都是液冷强于PCB，
01:29:05 - 01:29:06 就在这一波里边儿，
01:29:06 - 01:29:07 在这一波，
01:29:07 - 01:29:08 这一波什么时候就过去两个星期，
01:29:09 - 01:29:10 过去两个星期回撤，
01:29:10 - 01:29:10 这一波里边，
01:29:10 - 01:29:13 你可以发现液冷几乎没回撤啊，
01:29:13 - 01:29:14 几乎没回撤，
01:29:14 - 01:29:15 甚至还是涨的。
01:29:15 - 01:29:18 然后PCB有回撤啊，
01:29:18 - 01:29:21 但是覆铜板回撤比比板场要小，
01:29:22 - 01:29:23 所以你看谁强谁弱，
01:29:23 - 01:29:24 体现在这个地方。
01:29:25 - 01:29:25 啊，
01:29:25 - 01:29:27 这里边儿是有背后的产业逻辑的，
01:29:27 - 01:29:33 但是在这个过程中你会发现嘘的强于大标的。
01:29:33 - 01:29:34 啊，
01:29:34 - 01:29:36 因为大标的现在大资金不愿意下场，
01:29:36 - 01:29:38 嘘的强于大标的，
01:29:38 - 01:29:40 谁市值小谁强。
01:29:41 - 01:29:45 然后这个是强于光光里边大光几乎不动，
01:29:45 - 01:29:46 因为受FCC的影响。
01:29:47 - 01:29:50 二六年二七年没问题啊，
01:29:50 - 01:29:51 订单都已经下完了，
01:29:52 - 01:29:54 重要的是二八年的预期，
01:29:54 - 01:29:58 二八年的预期什么时候这个预期解决是主要看。
01:29:60 - 01:30:00 几个，
01:30:00 - 01:30:03 反正四大云场都已经反对了啊，
01:30:03 - 01:30:04 鞑子也反对了，
01:30:04 - 01:30:05 那谁支持呢？
01:30:05 - 01:30:07 那肯定是啊，
01:30:07 - 01:30:09 他们那些光什么AAOI，
01:30:09 - 01:30:09 就是就是，
01:30:09 - 01:30:10 呃，
01:30:10 - 01:30:11 应用光学啊，
01:30:11 - 01:30:12 还有coherent，
01:30:13 - 01:30:13 嗯，
01:30:13 - 01:30:15 他们这些他们是支持的，
01:30:15 - 01:30:16 他们如果不破产，
01:30:16 - 01:30:18 全世界没有供应增量。
01:30:18 - 01:30:19 你指望？
01:30:20 - 01:30:20 啊，
01:30:20 - 01:30:22 日本有供应增量吗？
01:30:22 - 01:30:22 没有啊，
01:30:22 - 01:30:23 全世界没有供应增量，
01:30:24 - 01:30:25 所以他们不破产，
01:30:25 - 01:30:27 二八年这个问题也解决不了。
01:30:29 - 01:30:31 然后他们一扩产，
01:30:32 - 01:30:33 他怕什么？
01:30:33 - 01:30:35 他怕这4大云厂家，
01:30:35 - 01:30:37 英伟达反对。
01:30:38 - 01:30:39 我一反对，
01:30:39 - 01:30:41 因为这几家是大家伙。
01:30:42 - 01:30:42 他的，
01:30:42 - 01:30:47 他是人家是能直接跟金毛老头儿一块儿坐下来吃饭的。
01:30:48 - 01:30:49 他如果一反对，
01:30:49 - 01:30:51 导致FCC怂了，
01:30:51 - 01:30:54 那这些应用光学跟口here呢，
01:30:54 - 01:30:56 他们的扩产不就打水漂了吗？
01:30:56 - 01:30:57 所以现在一个不，
01:30:57 - 01:30:59 我们这边怕被制裁，
01:30:59 - 01:31:00 我们往下，
01:31:01 - 01:31:03 他们那边儿怕你不制裁，
01:31:03 - 01:31:04 他也往下。
01:31:06 - 01:31:08 所以大家僵在这儿了。
01:31:08 - 01:31:08 没有大。
01:31:09 - 01:31:10 没有达成一致。
01:31:13 - 01:31:15 然后这里边儿啊，
01:31:15 - 01:31:19 这里边儿光有光是有分化的最弱的。
01:31:20 - 01:31:21 最弱的是大光。
01:31:22 - 01:31:23 就这两个大国。
01:31:24 - 01:31:26 器件要强很多，
01:31:26 - 01:31:29 光纤这两天才开始抢啊，
01:31:29 - 01:31:30 光纤这两天才开始抢。
01:31:34 - 01:31:40 然后这个光纤强说实话我觉得我觉得就是行业的消息就只有一个，
01:31:40 - 01:31:41 就是嗯，
01:31:41 - 01:31:43 这个移动集采涨涨了点儿，
01:31:43 - 01:31:44 价格涨得不多，
01:31:45 - 01:31:45 涨了几个，
01:31:45 - 01:31:46 涨了8块钱，
01:31:46 - 01:31:46 还是涨多少钱，
01:31:46 - 01:31:47 涨的不多，
01:31:47 - 01:31:49 而且这个不是不是现在的消息，
01:31:49 - 01:31:51 是这这个是上周末的消息。
01:31:52 - 01:31:52 那。
01:31:53 - 01:31:55 最近有一个啊，
01:31:55 - 01:31:57 就是张主进去那个，
01:31:57 - 01:31:58 你看他挺猛的吧，
01:31:58 - 01:32:01 然后再配合业绩也不错，
01:32:01 - 01:32:03 把这个氛围给带起来了。
01:32:04 - 01:32:05 光纤很便宜啊，
01:32:05 - 01:32:06 很便宜。
01:32:07 - 01:32:08 尽管最近涨了。
01:32:10 - 01:32:12 但是它很便宜啊，
01:32:12 - 01:32:14 就光纤也还光纤跟那个模块儿，
01:32:14 - 01:32:15 这是这是两条路，
01:32:16 - 01:32:18 但是光纤它属于价格真的不贵。
01:32:28 - 01:32:29 剩下的啊，
01:32:29 - 01:32:30 剩下的。
01:32:30 - 01:32:31 那些？
01:32:34 - 01:32:36 国产什么时候能起来？
01:32:37 - 01:32:40 我觉得第一你们看涨存的那个。
01:32:41 - 01:32:42 更新的那个说明书没有。
01:32:43 - 01:32:45 那是真厉害啊。
01:32:45 - 01:32:47 比长鑫还厉害，
01:32:47 - 01:32:49 长存比长鑫还厉害。
01:32:50 - 01:32:51 那是真厉害啊，
01:32:52 - 01:32:55 就就这两个是这一波里边很受益的，
01:32:55 - 01:32:59 但是它周期股长鑫现在是有点儿小贵了。
01:32:60 - 01:33:01 4万个小目标啊，
01:33:01 - 01:33:02 有点儿小贵了，
01:33:02 - 01:33:03 长存上来，
01:33:03 - 01:33:05 还能给大家送一波福利。
01:33:06 - 01:33:06 来。
01:33:15 - 01:33:16 啊，
01:33:16 - 01:33:17 跳水了。
01:33:19 - 01:33:20 只要不绿就没事儿啊，
01:33:20 - 01:33:21 要绿了就悬了。
01:33:27 - 01:33:28 好像都往下了是不是。
01:33:36 - 01:33:36 嗯，
01:33:37 - 01:33:38 都往下跳了一下，
01:33:38 - 01:33:38 哎呀，
01:33:38 - 01:33:41 他他他现在看不重要啊，
01:33:41 - 01:33:42 往往下或者往上，
01:33:42 - 01:33:44 你明天早上看就知道了。
01:33:44 - 01:33:45 明天早上看就知道了，
01:33:46 - 01:33:47 长城什么时候上快了。
01:33:47 - 01:33:49 我估计应该是2个月之内吧。
01:33:50 - 01:33:51 我估计啊，
01:33:51 - 01:33:54 因为他整个注册流程可能还得一个月。
01:33:55 - 01:33:55 嗯，
01:33:55 - 01:33:57 这个东西马上就过会了，
01:33:57 - 01:33:58 分分钟过会。
01:34:00 - 01:34:02 至于你们能不能上车，
01:34:02 - 01:34:03 能不能下车，
01:34:03 - 01:34:04 那是你们自己决定，
01:34:04 - 01:34:05 跟我没关系。
01:34:05 - 01:34:07 我们讲知识呢，
01:34:07 - 01:34:08 其他东西不能讲，
01:34:08 - 01:34:09 自己为自己负责，
01:34:10 - 01:34:11 谢谢爱看书的卢律。
01:34:13 - 01:34:14 怎么还有？
01:34:16 - 01:34:17 你们很多人来晚了，
01:34:17 - 01:34:19 我们该讲的讲过了，
01:34:19 - 01:34:20 有地方有回放，
01:34:20 - 01:34:21 可以看一看。
01:34:23 - 01:34:23 嗯，
01:34:24 - 01:34:26 蓝箭是有可能。
01:34:27 - 01:34:34 蓝箭应该是最近一个星期之内就会公开他的第一次反馈。
01:34:36 - 01:34:38 过去很多科技公司啊，
01:34:38 - 01:34:40 就是什么啊，
01:34:40 - 01:34:41 机器人的呀，
01:34:41 - 01:34:41 嗯，
01:34:41 - 01:34:42 内存的呀，
01:34:42 - 01:34:45 这些都没有二次反馈。
01:34:45 - 01:34:46 这个蓝箭不好说。
01:34:47 - 01:34:48 这这个不好说。
01:34:49 - 01:34:50 嗯，
01:34:50 - 01:34:51 因为它比较特殊一点儿。
01:34:52 - 01:34:55 我自己觉得正常情况下一般是没有二次房，
01:34:55 - 01:34:56 就就像这种，
01:34:56 - 01:34:59 他恨不得交易所赶快让你上去，
01:34:59 - 01:35:00 别在我这儿碍眼了，
01:35:00 - 01:35:02 别别别在这儿排队了，
01:35:03 - 01:35:05 正常情况下是没有二次反馈的，
01:35:05 - 01:35:07 他这个有没有我们不知道。
01:35:07 - 01:35:08 如果没有二次，
01:35:08 - 01:35:11 二次反反馈就直接安排上会了，
01:35:11 - 01:35:14 但是你一周之内应该公开第一次反馈。
01:35:16 - 01:35:16 再说了。
01:35:17 - 01:35:19 我我我再说一遍啊。
01:35:20 - 01:35:22 航天都是渣男。
01:35:22 - 01:35:23 啊，
01:35:23 - 01:35:28 你们一定要有多少人跟渣男谈过恋爱？
01:35:28 - 01:35:29 请打在评论区里。
01:35:30 - 01:35:30 啊，
01:35:30 - 01:35:32 或者你是男生，
01:35:32 - 01:35:34 你跟渣女谈过谈过感情，
01:35:34 - 01:35:36 也可以打在评论区里。
01:35:42 - 01:35:44 就是这都是渣男啊，
01:35:44 - 01:35:45 这都是渣男。
01:35:48 - 01:35:49 这么多大一的。
01:35:51 - 01:35:51 诶，
01:35:51 - 01:35:54 咱们小某书没有反应。
01:35:54 - 01:35:56 这小破绽这么多。
01:35:57 - 01:35:57 有，
01:35:57 - 01:35:59 有类似金力的呀，
01:35:59 - 01:36:02 你们的人生好完美啊。
01:36:03 - 01:36:04 哦。
01:36:05 - 01:36:07 我好羡慕你们呀。
01:36:14 - 01:36:15 这航天啊，
01:36:16 - 01:36:17 其实是有规律的。
01:36:18 - 01:36:18 啊，
01:36:18 - 01:36:20 过去的规律基本上是提前，
01:36:21 - 01:36:21 嗯，
01:36:21 - 01:36:25 7天到10天开始吃药。
01:36:26 - 01:36:28 然后等到一见面儿。
01:36:30 - 01:36:32 药劲儿啊，
01:36:32 - 01:36:35 这个药效发作了之后就结束了。
01:36:36 - 01:36:38 这就规律性是比较明显的。
01:36:38 - 01:36:39 所以呢，
01:36:39 - 01:36:41 你要么你就是别跟航天。
01:36:43 - 01:36:44 产生感情。
01:36:45 - 01:36:48 你你就把它从自选里边删掉。
01:36:49 - 01:36:51 你要不然你就遵循这个规律。
01:36:52 - 01:36:54 千万别谈感情啊，
01:36:54 - 01:36:56 千万别谈感情。
01:37:14 - 01:37:14 双底。
01:37:15 - 01:37:16 你你问这个问题，
01:37:16 - 01:37:18 你一定不在我们群里边，
01:37:18 - 01:37:20 科50已经双底了。
01:37:22 - 01:37:22 啊，
01:37:22 - 01:37:24 我们说了就是这个创业，
01:37:24 - 01:37:27 他就是他创业最重要的目标是守住年线，
01:37:27 - 01:37:29 再弱再弱创业双底，
01:37:29 - 01:37:31 他创业最重要守住年限。
01:37:31 - 01:37:33 然后50已经双底了，
01:37:33 - 01:37:36 科50再弱再弱就是去追年限，
01:37:36 - 01:37:38 现在看起来没有那么弱，
01:37:38 - 01:37:38 还行。
01:37:39 - 01:37:43 就是你要什么东西都是概率有往上游往下，
01:37:44 - 01:37:47 在这个位置是属于一个正常的大概率事件，
01:37:47 - 01:37:48 事实上限在这么走。
01:37:49 - 01:37:54 在最差的情况是科50去年线创业去双底，
01:37:54 - 01:37:56 这是最差的情况，
01:37:56 - 01:37:56 现在没有，
01:37:56 - 01:37:57 最差的情况没有出现，
01:37:57 - 01:37:58 其实这是好事儿。
01:38:00 - 01:38:01 来得及啊，
01:38:01 - 01:38:02 来得及。
01:38:04 - 01:38:05 就是什么时候都来的及，
01:38:05 - 01:38:06 哎哟，
01:38:06 - 01:38:07 还有20分钟结束了。
01:38:08 - 01:38:15 大家支持支持支支持支持我们的我们的GDP啊。
01:38:15 - 01:38:17 不需要你用什么实际的，
01:38:17 - 01:38:20 你只要买点牛脆脆买买我们的这个。
01:38:21 - 01:38:22 涨停服啊，
01:38:22 - 01:38:23 这夏天都快过了，
01:38:23 - 01:38:25 再不买没机汇川了。
01:38:26 - 01:38:27 知识。
01:38:28 - 01:38:30 支支持支持消费，
01:38:30 - 01:38:33 我们我们这个社零数据啊，
01:38:34 - 01:38:35 实在是。
01:38:37 - 01:38:38 哎，
01:38:38 - 01:38:40 实在是希望大家支持我就只能这么说了，
01:38:40 - 01:38:42 这社零数据真是。
01:38:44 - 01:38:48 今天高盛的首席经济学家出了个报告。
01:38:49 - 01:38:50 这个报告叫什么？
01:38:51 - 01:38:51 啊，
01:38:52 - 01:38:53 叫做from week to week.
01:38:55 - 01:38:57 我我我英语不是很标准啊，
01:38:57 - 01:38:59 这个话在北京电视台也不敢讲，
01:38:59 - 01:39:01 那意思就是从弱到更弱，
01:39:01 - 01:39:03 就是弱鸡里的战斗机，
01:39:03 - 01:39:04 说的就是现在的消费，
01:39:04 - 01:39:05 我不知道这话能不能讲，
01:39:07 - 01:39:14 就是哎嗯现在嗯现在呃就是香港那边，
01:39:14 - 01:39:19 香港那边这样的就是你只嗯就弱一些，
01:39:19 - 01:39:20 就日韩反弹，
01:39:20 - 01:39:22 资金会从港流到日韩，
01:39:23 - 01:39:24 所以就就弱一些，
01:39:24 - 01:39:26 你如果时间看涨一点的话，
01:39:26 - 01:39:27 下一波，
01:39:27 - 01:39:30 等下一波那个一降息了之后，
01:39:30 - 01:39:33 资金会从老美流向嗯新兴市场，
01:39:33 - 01:39:35 那你就有可能去港，
01:39:35 - 01:39:36 这段时间他可能就横在这儿。
01:39:37 - 01:39:37 啊，
01:39:37 - 01:39:40 就是你无论是什么巴巴QQ啊，
01:39:40 - 01:39:42 什么这些东西他有他有有可能都是横在这儿，
01:39:43 - 01:39:45 明天应该是小黄。
01:39:46 - 01:39:47 交作业。
01:39:48 - 01:39:51 我觉得这个作业应该还可以，
01:39:51 - 01:39:52 我觉得应该还可以。
01:39:53 - 01:39:54 但是跟我没关系啊，
01:39:55 - 01:39:55 啊，
01:39:55 - 01:39:57 就是我我最近没有特别关注他，
01:39:57 - 01:39:58 因为现在港太弱了。
01:39:60 - 01:40:01 港里边长期来看啊，
01:40:01 - 01:40:04 确定性比较高的还是巴巴QQ啊，
01:40:04 - 01:40:05 这种确定性比较高，
01:40:05 - 01:40:08 巴巴不胡搞早就200了。
01:40:08 - 01:40:08 啊，
01:40:08 - 01:40:09 就QQ嘛，
01:40:10 - 01:40:13 你你你你真的专心去做人工智能，
01:40:13 - 01:40:15 我觉得也肯定是5，
01:40:15 - 01:40:19 肯定是你应该是就是五五百以下不合理，
01:40:20 - 01:40:22 现在更不合理的其实是宁王啊，
01:40:22 - 01:40:23 但是没办法，
01:40:23 - 01:40:24 人家就是一直不合理，
01:40:24 - 01:40:26 你这没有半点招。
01:40:28 - 01:40:28 当，
01:40:28 - 01:40:29 当然了，
01:40:29 - 01:40:31 电池有一个很负面的东西，
01:40:31 - 01:40:32 你们没有研究，
01:40:32 - 01:40:35 但我研究了就是电池现在库存太大了。
01:40:35 - 01:40:41 电池现在的库存储以收入已经是过去六个季度最高，
01:40:42 - 01:40:43 或这什么意思呢？
01:40:43 - 01:40:44 就是大家生产了一堆东西，
01:40:44 - 01:40:47 宁王产能率利用率95%，
01:40:47 - 01:40:47 97%，
01:40:47 - 01:40:49 生产一堆电池在那儿，
01:40:49 - 01:40:50 备货堆在那儿，
01:40:50 - 01:40:52 这个东西万一形成库存，
01:40:52 - 01:40:53 搞不好就跟光伏一样了，
01:40:54 - 01:40:54 现在不知道，
01:40:54 - 01:40:56 不知道这个库存能不能去化，
01:40:56 - 01:40:58 如果下个季度再不去化的话，
01:40:58 - 01:40:59 我觉得还是有点危险的。
01:41:02 - 01:41:03 最近那个。
01:41:05 - 01:41:07 反正我觉得红包给给人感觉少了点儿。
01:41:09 - 01:41:11 固态没戏啊，
01:41:11 - 01:41:11 没戏，
01:41:12 - 01:41:12 大飞机，
01:41:12 - 01:41:12 哎呦，
01:41:12 - 01:41:12 对，
01:41:12 - 01:41:14 我这次出差我做的C919，
01:41:15 - 01:41:15 哎，
01:41:15 - 01:41:17 你你们有谁做过C919，
01:41:17 - 01:41:19 我这次做的C919。
01:41:20 - 01:41:22 然后我仔细的查了查，
01:41:22 - 01:41:23 仔细的看了半天。
01:41:24 - 01:41:25 跟。
01:41:26 - 01:41:28 这个波音跟空客的区别，
01:41:29 - 01:41:32 我我觉得第一个区别是它座椅比较薄啊，
01:41:32 - 01:41:33 然后然后。
01:41:34 - 01:41:38 这个座位间距之间好像稍微长了一点，
01:41:38 - 01:41:40 就略长一点，
01:41:40 - 01:41:41 但有限。
01:41:41 - 01:41:42 然后还有一个区别，
01:41:42 - 01:41:45 就是它那个靠枕的那个上面写着C919，
01:41:45 - 01:41:47 其他的也没看出有啥区别来。
01:41:56 - 01:41:57 不是这玩意儿，
01:41:57 - 01:41:59 这玩意儿有什么不敢做的，
01:41:59 - 01:41:60 你这有点儿，
01:42:00 - 01:42:02 你说你不敢做，
01:42:02 - 01:42:03 这有点儿太崇洋媚外了，
01:42:03 - 01:42:04 就是好像当年，
01:42:04 - 01:42:05 嗯，
01:42:05 - 01:42:07 咱们国产车汽车刚上市的时候，
01:42:07 - 01:42:10 国产车也敢买啊，
01:42:10 - 01:42:11 就这就这种，
01:42:11 - 01:42:12 现在你你再看现在。
01:42:14 - 01:42:15 那谁不是买国产车，
01:42:15 - 01:42:16 现在就是啊，
01:42:17 - 01:42:20 外国的车你也敢买啊，
01:42:20 - 01:42:20 现在就这，
01:42:20 - 01:42:21 现在就这种感觉，
01:42:22 - 01:42:23 空姐漂亮，
01:42:23 - 01:42:26 我觉得咱可能做的不是一个航空公司的啊，
01:42:26 - 01:42:27 我做那航空公司，
01:42:27 - 01:42:29 知名大航空公司，
01:42:29 - 01:42:31 以北京为这个总部的，
01:42:31 - 01:42:36 那空姐儿那个不不不说话得积点德啊，
01:42:36 - 01:42:37 咱们那个。
01:42:38 - 01:42:39 评论区里边有空姐吗？
01:42:41 - 01:42:42 我得先问一问。
01:42:43 - 01:42:45 评论区里边儿有空地儿没有？
01:42:49 - 01:42:50 没有是吧。
01:42:52 - 01:42:54 没有没有，
01:42:54 - 01:42:56 那我敢说了啊啊，
01:42:56 - 01:42:56 真有啊。
01:43:02 - 01:43:03 算了算了，
01:43:03 - 01:43:03 不说了，
01:43:03 - 01:43:04 不说了。
01:43:05 - 01:43:05 嗯。
01:43:09 - 01:43:09 不说了，
01:43:09 - 01:43:09 不说了，
01:43:09 - 01:43:10 不说了。
01:43:11 - 01:43:12 这不能随便说，
01:43:12 - 01:43:13 创新药还有戏吗？
01:43:13 - 01:43:15 有戏啊，
01:43:15 - 01:43:16 问就是有戏。
01:43:17 - 01:43:20 什么时候谁谁敢说没戏问就是有戏。
01:43:30 - 01:43:30 该总结了啊，
01:43:30 - 01:43:32 还有还有15分钟该总结了，
01:43:33 - 01:43:34 第一就是啊，
01:43:34 - 01:43:35 第一个总结，
01:43:37 - 01:43:41 明天但凡去电视台下下午去电视台不是就就就看那个的，
01:43:41 - 01:43:43 别攻击别人啊，
01:43:43 - 01:43:45 我我我现在就特别怕结仇。
01:43:46 - 01:43:48 就是我但凡跟谁一起直播，
01:43:48 - 01:43:49 直播完了之后，
01:43:49 - 01:43:51 对方可能都直接把我拉黑了。
01:43:52 - 01:43:54 啊就就千万别攻击别人，
01:43:54 - 01:43:55 他他说的对，
01:43:55 - 01:43:56 他说的错，
01:43:56 - 01:43:57 你大不了别说话，
01:43:57 - 01:43:58 别攻击别人啊，
01:43:58 - 01:44:01 就是谢谢谢谢谢谢大家啊，
01:44:01 - 01:44:02 你们可以攻击我，
01:44:02 - 01:44:03 你放心吧，
01:44:03 - 01:44:04 在电视台我也不会给你拉黑的，
01:44:04 - 01:44:05 那不是我的号，
01:44:05 - 01:44:08 你你要在我在这儿你攻击我，
01:44:08 - 01:44:09 那就不好说了啊，
01:44:09 - 01:44:11 那那结果不好说了，
01:44:11 - 01:44:13 你去电视台我都没有办法做任何操作。
01:44:17 - 01:44:19 明天明天下午5点啊，
01:44:19 - 01:44:22 现在人家的号上不是在我的号上。
01:44:27 - 01:44:28 然后那个，
01:44:28 - 01:44:28 呃，
01:44:28 - 01:44:33 第二个就是别别别忘了给国家消费做点贡献啊，
01:44:33 - 01:44:36 我们那个会员也不错啊，
01:44:36 - 01:44:38 大家可以考虑也不错。
01:44:39 - 01:44:41 最重要的就是能给大家讲讲资讯，
01:44:41 - 01:44:41 讲讲小作文，
01:44:41 - 01:44:43 然后讲讲行业知识啊，
01:44:43 - 01:44:45 在座的技术复盘太全面了，
01:44:45 - 01:44:46 简直了啊，
01:44:46 - 01:44:49 你你这个其他人你听不着啊，
01:44:49 - 01:44:51 其他地方你听不着啊，
01:44:51 - 01:44:52 太太全面了，
01:44:53 - 01:44:57 小红书刷跑车你不是刷给我那刷给电视台了，
01:44:57 - 01:44:57 别刷，
01:44:57 - 01:44:58 别浪费那钱，
01:44:58 - 01:44:60 你你今天刷，
01:45:00 - 01:45:02 你别上电视台刷去。
01:45:11 - 01:45:11 啊，
01:45:11 - 01:45:13 我每次都是穿涨停服去啊，
01:45:13 - 01:45:14 每次都穿涨停服去，
01:45:15 - 01:45:17 然后总结一下第一啊，
01:45:17 - 01:45:18 我我我就今天，
01:45:18 - 01:45:19 呃，
01:45:19 - 01:45:20 因为因为这个英伟达的原因，
01:45:21 - 01:45:24 导致了整个科技大幅有起色，
01:45:24 - 01:45:25 嗯。
01:45:26 - 01:45:28 我自己觉得其实是一个非常好的迹象，
01:45:28 - 01:45:30 你要说概率来说，
01:45:30 - 01:45:31 那我觉得有可能，
01:45:32 - 01:45:32 呃，
01:45:32 - 01:45:35 明天继续走好的概率是要大一些的。
01:45:36 - 01:45:36 啊，
01:45:36 - 01:45:36 当然了，
01:45:36 - 01:45:40 前提是你今天晚上美股别跳水，
01:45:40 - 01:45:41 你不跳水，
01:45:41 - 01:45:43 正常情况下我们是新涨的，
01:45:43 - 01:45:43 然后是美股涨，
01:45:43 - 01:45:44 你要记住这个，
01:45:45 - 01:45:46 所以明天我们的走势，
01:45:46 - 01:45:48 就比如说美股涨很多，
01:45:48 - 01:45:49 那我们也不一定涨很多。
01:45:50 - 01:45:54 但是总体来说这一波我觉得还是就得到了一个确认，
01:45:54 - 01:45:56 那接下来肯定会订单的确认，
01:45:56 - 01:46:02 但是趋势已经从横盘震荡走出了向上扬的这么一个过程。
01:46:04 - 01:46:05 有一些标的啊，
01:46:05 - 01:46:07 有一些标的我觉得嗯，
01:46:07 - 01:46:10 还是总总的来说还是可以的，
01:46:10 - 01:46:11 缺点是什么呢？
01:46:11 - 01:46:12 缺点就是过去两个，
01:46:12 - 01:46:15 过去两周里边大资金没动啊，
01:46:15 - 01:46:17 都是小票在那儿跳，
01:46:17 - 01:46:21 尤其是一一百个小目标左右的小票在那儿上下横跳，
01:46:21 - 01:46:23 你看看这一波里边这个，
01:46:24 - 01:46:24 嗯，
01:46:24 - 01:46:26 东财有个东西叫微盘股指数，
01:46:26 - 01:46:29 微盘股指数整个指数涨了三十几个，
01:46:29 - 01:46:30 但是你看中证五零，
01:46:30 - 01:46:31 它涨了十几，
01:46:31 - 01:46:33 就小票跳的比较厉害，
01:46:33 - 01:46:36 市场还没有回到大票主导的这个这个这个过程，
01:46:36 - 01:46:39 但是今天在某些你看液冷吧，
01:46:39 - 01:46:40 液冷这个领域里面，
01:46:40 - 01:46:40 大票不多的，
01:46:40 - 01:46:41 基本都是小票，
01:46:41 - 01:46:43 PCB里面都是大票，
01:46:43 - 01:46:45 以前PCB大票不怎么动。
01:46:46 - 01:46:46 小票涨，
01:46:46 - 01:46:48 今天大票就开始涨了，
01:46:48 - 01:46:49 就说明资金稍微有点动向了，
01:46:49 - 01:46:51 你说他能不能持续给力不好说，
01:46:51 - 01:46:53 豆沙包的心思不好猜，
01:46:53 - 01:46:54 但是我觉得呃，
01:46:54 - 01:46:56 目前的趋势还挺好。
01:46:58 - 01:46:60 这个这个各个呃，
01:46:60 - 01:47:01 各个这个呃，
01:47:01 - 01:47:03 板块的这个强弱啊，
01:47:03 - 01:47:06 已经也也也也跟大家说过了。
01:47:13 - 01:47:16 最近最近大标的确实是很弱的啊，
01:47:16 - 01:47:17 就越大越弱，
01:47:17 - 01:47:20 你如果你你如果看整个8月份，
01:47:20 - 01:47:24 你看300这样指标几乎是横的没动。
01:47:25 - 01:47:26 但是你看那个微盘，
01:47:26 - 01:47:28 哇塞已经三十几了。
01:47:28 - 01:47:30 这是最近这一段时间的特点，
01:47:30 - 01:47:31 这没办法，
01:47:31 - 01:47:32 你要是大票你就得等，
01:47:32 - 01:47:33 这跟去年11月份，
01:47:33 - 01:47:34 12月份差不多。
01:47:38 - 01:47:38 嗯呃，
01:47:38 - 01:47:39 机器人呢，
01:47:39 - 01:47:40 其实弱一些。
01:47:41 - 01:47:41 啊，
01:47:41 - 01:47:42 机器人，
01:47:42 - 01:47:43 你还得看那个头部。
01:47:44 - 01:47:44 啊，
01:47:44 - 01:47:49 就是这个整个击沉运动会里边儿出出风头的都是什么天宫啊，
01:47:49 - 01:47:51 什么荣耀啊，
01:47:51 - 01:47:52 都是这些，
01:47:52 - 01:47:55 并不是大家认为的那个已经上去的那个那个标题，
01:47:55 - 01:47:57 有好多人认为这个标题不值，
01:47:57 - 01:47:57 你放心吧。
01:47:59 - 01:48:01 越多的散户认为他越不值，
01:48:01 - 01:48:03 他的结果就会像寒王，
01:48:03 - 01:48:05 就会像当年的寒王一样。
01:48:06 - 01:48:07 可能就是这个结，
01:48:07 - 01:48:08 只不过现在没到，
01:48:08 - 01:48:09 没到时间点呢，
01:48:09 - 01:48:10 需要点时间，
01:48:10 - 01:48:12 这个时间有可能一年啊，
01:48:12 - 01:48:15 但是他有很有可能是像当初的寒王一样。
01:48:19 - 01:48:20 啊，
01:48:20 - 01:48:21 主线我已经说过了，
01:48:21 - 01:48:22 我就不再重复了，
01:48:22 - 01:48:23 保险。
01:48:24 - 01:48:26 如果科技往上的话，
01:48:26 - 01:48:28 这些大的标的可能都，
01:48:28 - 01:48:29 嗯不一定啊，
01:48:29 - 01:48:30 如果呃，
01:48:30 - 01:48:31 就是说什么呢，
01:48:31 - 01:48:33 你看那个最近那个券商啊，
01:48:33 - 01:48:34 保险啊，
01:48:34 - 01:48:35 什么电器啊都可以，
01:48:35 - 01:48:37 你你可以看到电器，
01:48:37 - 01:48:39 尤其是高股息的电器，
01:48:39 - 01:48:43 跟我们的科技是完全相反的走势。
01:48:44 - 01:48:44 啊，
01:48:44 - 01:48:46 就保险银行都属于高股息这个标的的，
01:48:46 - 01:48:47 如果科技有起色的话，
01:48:47 - 01:48:48 那些可能都偏弱。
01:48:50 - 01:48:51 主线是啥？
01:48:51 - 01:48:53 主线是科技来晚了，
01:48:53 - 01:48:55 无辣不欢的欢小姐。
01:48:59 - 01:48:59 嗯。
01:49:02 - 01:49:04 就是你们可以看到最近一出来，
01:49:04 - 01:49:05 比如说泸州老窖。
01:49:06 - 01:49:07 啊，
01:49:07 - 01:49:08 怎么样，
01:49:09 - 01:49:10 刚刚爆了，
01:49:10 - 01:49:13 就是我们说的这个老灯怎么样。
01:49:15 - 01:49:17 消费是没有支撑的啊，
01:49:18 - 01:49:20 这东西很难走出一个长期趋势来，
01:49:20 - 01:49:22 消费里面只有高股息可以，
01:49:22 - 01:49:25 如果你真的去衡量高股息的话，
01:49:25 - 01:49:26 就茅子现在你还得往下，
01:49:27 - 01:49:30 就是它不是说现在这个位置你还得往下，
01:49:30 - 01:49:30 搞不好，
01:49:31 - 01:49:34 如果茅子变成一个纯高股息的标的的话，
01:49:34 - 01:49:36 他可能得变成三位数，
01:49:36 - 01:49:37 它这个高股息才值。
01:49:38 - 01:49:40 他不是现在这个四位数。
01:49:48 - 01:49:49 该讲的我们都讲了，
01:49:49 - 01:49:50 该讲的都讲了，
01:49:51 - 01:49:52 药这个东西比较特殊，
01:49:52 - 01:49:55 它是走走的比较独立一点啊，
01:49:55 - 01:49:57 但是你可你可以看到最近。
01:49:58 - 01:49:59 就就我就这么说，
01:49:59 - 01:49:60 药不会特别差。
01:50:00 - 01:50:02 但你让他特别猛，
01:50:02 - 01:50:04 没有一个强大的叙事，
01:50:04 - 01:50:08 它不像说英伟达海外人工智能，
01:50:08 - 01:50:09 它经常有叙事出来。
01:50:14 - 01:50:15 老窖的股息高，
01:50:16 - 01:50:17 这就是一个误区。
01:50:19 - 01:50:20 我说他不高，
01:50:21 - 01:50:21 为什么？
01:50:23 - 01:50:24 你不能看那个，
01:50:24 - 01:50:28 你就是你不能看那个软件里边显示的那个，
01:50:28 - 01:50:29 那是错的。
01:50:31 - 01:50:32 这个就是。
01:50:35 - 01:50:35 嗯，
01:50:35 - 01:50:36 怎么说呢。
01:50:37 - 01:50:38 这个就是。
01:50:39 - 01:50:41 大家对知识不够了解。
01:50:42 - 01:50:43 导致的。
01:50:43 - 01:50:45 你不能看软件。
01:50:46 - 01:50:48 这个事情没有那么简单。
01:50:50 - 01:50:53 他最核心的是它的利润下滑，
01:50:54 - 01:50:57 它未来的分红是跟当下的利润有关系的，
01:50:57 - 01:50:60 利润下滑未来股息就下滑，
01:50:60 - 01:51:02 你不能看过去已金风过了，
01:51:02 - 01:51:05 你去年期末考试考100分儿，
01:51:05 - 01:51:07 结果今年半个学期没上课，
01:51:07 - 01:51:09 你今年还能考100分儿吗？
01:51:10 - 01:51:11 考不了。
01:51:11 - 01:51:12 啊，
01:51:12 - 01:51:12 我们。
01:51:13 - 01:51:15 就你在这个市场里边，
01:51:15 - 01:51:16 你关注的是未来，
01:51:16 - 01:51:17 你看咱们讲的，
01:51:18 - 01:51:21 我从来不跟你讲过去这个咋样咋样，
01:51:21 - 01:51:23 不或者说我不只讲。
01:51:24 - 01:51:24 你看。
01:51:25 - 01:51:27 这个有很多博主，
01:51:27 - 01:51:29 他给你讲讲财报分析。
01:51:30 - 01:51:32 财报分析有用吗？
01:51:32 - 01:51:32 有用？
01:51:33 - 01:51:35 但是只有一个很基础的作用，
01:51:36 - 01:51:37 他跟你讲的是过去，
01:51:37 - 01:51:39 财报都是过去，
01:51:39 - 01:51:43 我们最重要的是根据过去推演未来，
01:51:43 - 01:51:47 未来太多我们为什么说觉得电梯问题不大呢？
01:51:47 - 01:51:51 是因为它过去的走势已经体现了大家对二季度的预期，
01:51:52 - 01:51:54 而当下的走势体现了对三季度、
01:51:54 - 01:51:55 四季度的预期。
01:51:57 - 01:51:59 市场永远是看预期的。
01:51:59 - 01:52:00 不是看。
01:52:01 - 01:52:02 过去的。
01:52:08 - 01:52:10 你也不用过于纠结当下。
01:52:11 - 01:52:12 啊，
01:52:12 - 01:52:14 老美科技的走势，
01:52:14 - 01:52:16 明天早上起来睁眼子来看来得及。
01:52:19 - 01:52:23 好多人问这个阳光普照大地这个事儿啊，
01:52:23 - 01:52:25 我们之前讲过。
01:52:26 - 01:52:27 他是被针对的，
01:52:27 - 01:52:28 而且无解。
01:52:29 - 01:52:32 而且这个二季度也不咋样，
01:52:33 - 01:52:34 这个说过好多次了，
01:52:35 - 01:52:36 问这个问题的人，
01:52:37 - 01:52:37 呃，
01:52:37 - 01:52:40 可能过去有几次你没有看我的直播。
01:52:49 - 01:52:52 老美中期选举2个月回调风险比较大，
01:52:52 - 01:52:54 好像这有关系吗？
01:52:54 - 01:52:55 我没有印象，
01:52:55 - 01:52:56 这有什么关系？
01:52:57 - 01:52:58 我印象中好像没什么关系，
01:52:59 - 01:53:02 就是中期选举跟市场之间的关系不大。
01:53:07 - 01:53:09 我们已经讲了好几次了，
01:53:09 - 01:53:10 今天就差不多这样结束了。
01:53:11 - 01:53:15 然后你看最近这个平台好像又好了一点，
01:53:15 - 01:53:16 不瞎搞了。
01:53:17 - 01:53:19 之前两三个星期之前平台一直在瞎搞。
01:53:20 - 01:53:22 这个市场如果起来啊，
01:53:22 - 01:53:24 大家别忘了啊，
01:53:24 - 01:53:26 这个听我们的课程啊，
01:53:26 - 01:53:27 别忘了听我们的课程。
01:53:29 - 01:53:30 最后一分钟还有没有下单的，
01:53:30 - 01:53:31 没有下单的我就结束了。
01:53:32 - 01:53:33 祝大家啊，
01:53:33 - 01:53:35 明天都赚钱啊，
01:53:35 - 01:53:36 祝大家明天都赚钱。
01:53:39 - 01:53:40 拜拜了各位。