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钱博士 · 2026-10-08 字幕

B站 字幕行数：1736
00:00:03 - 00:00:04 再不直播的话，
00:00:04 - 00:00:06 我估计已经没人记得我了。
00:00:17 - 00:00:17 96年，
00:00:17 - 00:00:18 老阿姨，
00:00:19 - 00:00:20 你是96年出生啊，
00:00:20 - 00:00:22 还是96年上大学呀？
00:00:34 - 00:00:35 扛不住了。
00:00:41 - 00:00:42 哎呀，
00:00:42 - 00:00:43 这么多人喊救命，
00:00:43 - 00:00:44 扛不住了，
00:00:45 - 00:00:46 好久不见啊，
00:00:46 - 00:00:48 跟大家真的是好久不见。
00:00:50 - 00:00:51 能听到我说话吧？
00:00:51 - 00:00:52 几个平台是不是都能听到？
00:01:04 - 00:01:05 有亏40个点啊，
00:01:05 - 00:01:06 那亏的是有点儿多了。
00:01:07 - 00:01:09 这是从什么时候开始亏的呀？
00:01:09 - 00:01:11 要是从630到现在，
00:01:11 - 00:01:12 亏40个点正常，
00:01:13 - 00:01:14 要是从年初到现在。
00:01:18 - 00:01:18 嗯。
00:01:23 - 00:01:24 操。
00:01:28 - 00:01:30 这是什么情况啊？
00:01:30 - 00:01:31 一分钟就封了？
00:01:50 - 00:01:51 这也太夸张了。
00:02:09 - 00:02:09 嗯。
00:02:11 - 00:02:13 一分钟就封了。
00:02:21 - 00:02:22 我都。
00:02:23 - 00:02:24 我都不知道说了啥。
00:02:29 - 00:02:29 哎。
00:02:31 - 00:02:31 服了。
00:02:55 - 00:02:56 哎哟。
00:02:57 - 00:02:59 你说这个市场不好，
00:03:00 - 00:03:01 结果导致。
00:03:02 - 00:03:04 耐久性也不行。
00:03:11 - 00:03:12 不是一分钟啊，
00:03:12 - 00:03:12 一分半，
00:03:13 - 00:03:14 我觉得一分半总是有的。
00:03:19 - 00:03:20 哎呀。
00:03:21 - 00:03:23 这个市场连一分半都不给啊。
00:03:35 - 00:03:36 你说这可怎么办呀？
00:03:40 - 00:03:43 说哎不知道说啥了。
00:04:03 - 00:04:04 敢去？
00:04:05 - 00:04:07 找客服投诉一下。
00:04:17 - 00:04:18 哎呀。
00:04:19 - 00:04:20 是，
00:04:20 - 00:04:22 现在什么都不让说，
00:04:22 - 00:04:24 我觉得他们应该没有这么智能。
00:05:00 - 00:05:00 呵呵，
00:05:01 - 00:05:03 大家烦是吧？
00:05:03 - 00:05:04 没关系没关系，
00:05:04 - 00:05:08 我们那个接下来跟北京电视台有合作，
00:05:08 - 00:05:10 小红书不识抬举就算了。
00:05:11 - 00:05:11 啊，
00:05:11 - 00:05:12 就是损失的，
00:05:12 - 00:05:14 其实是他损失的是他的用户。
00:05:15 - 00:05:15 嗯，
00:05:17 - 00:05:19 北京电视台是抖音的股东，
00:05:20 - 00:05:22 然后我估计是不会封他们的号儿了。
00:05:24 - 00:05:27 所以这个咱们就只能找靠山了。
00:05:43 - 00:05:44 嗯，
00:05:46 - 00:05:47 我就很好奇地问一句，
00:05:49 - 00:05:49 当大家。
00:05:51 - 00:05:53 账户表现都都不怎么样的时候，
00:05:54 - 00:05:56 还有心情相亲吗？
00:05:59 - 00:06:01 北京电视台几号直播？
00:06:02 - 00:06:02 呃，
00:06:02 - 00:06:03 肯定不是明天，
00:06:03 - 00:06:04 那就是下周，
00:06:04 - 00:06:06 因为下周我还要出一趟差，
00:06:07 - 00:06:09 要等我回来以后才能定具体时间。
00:06:13 - 00:06:14 以后我就去，
00:06:15 - 00:06:16 我就去电视台了。
00:06:17 - 00:06:17 嗯，
00:06:17 - 00:06:18 自己的号，
00:06:18 - 00:06:20 尤其是碰到小红书这种平台。
00:06:22 - 00:06:23 简直就是不可救药，
00:06:27 - 00:06:27 嗯，
00:06:28 - 00:06:30 不一定跟谁在一起。
00:06:32 - 00:06:34 咱们上一次去那个电视台，
00:06:34 - 00:06:37 其实那个吴小平人挺好的。
00:06:38 - 00:06:38 但是，
00:06:39 - 00:06:40 还是有人攻击人家，
00:06:40 - 00:06:42 还攻击人家的简历，
00:06:42 - 00:06:43 我觉得这就不太好。
00:06:44 - 00:06:46 我们讲究厚德载物，
00:06:46 - 00:06:47 要包容。
00:07:04 - 00:07:05 牛脆脆是这个牌子，
00:07:07 - 00:07:07 这个牌子。
00:07:09 - 00:07:13 链接现在你可以去小某书的橱窗里边儿，
00:07:13 - 00:07:14 也可以去抖抖。
00:07:15 - 00:07:16 上面都应该有，
00:07:17 - 00:07:19 就这个牌子还挺好吃的，
00:07:19 - 00:07:20 但是一次不敢吃太多。
00:07:41 - 00:07:43 谢谢朝圣路上的修行者。
00:07:46 - 00:07:47 先吃点东西，
00:07:49 - 00:07:53 吃饱喝足了才有兴致给大家讲。
00:07:57 - 00:08:03 人维持快乐的第一大动力是交易赚钱。
00:08:05 - 00:08:06 第二大动力。
00:08:08 - 00:08:09 不敢说。
00:08:11 - 00:08:13 然后接下来的动力就是吃东西。
00:08:14 - 00:08:17 今天交易不赚钱的。
00:08:18 - 00:08:18 啊，
00:08:20 - 00:08:23 然后第二个不敢说。
00:08:24 - 00:08:25 第三个就剩下吃了。
00:08:44 - 00:08:45 行，
00:08:45 - 00:08:45 吃完了，
00:08:47 - 00:08:48 哎呀，
00:08:48 - 00:08:49 大家想听点什么呀？
00:08:52 - 00:08:56 先说重点的啊嗯，
00:08:56 - 00:08:57 第一就是。
00:08:59 - 00:09:00 我们讲过。
00:09:01 - 00:09:02 不是我们讲的。
00:09:03 - 00:09:08 道琼斯讲的道也道氏理论讲的。
00:09:08 - 00:09:10 市场上有三个趋势。
00:09:11 - 00:09:13 上上升趋势，
00:09:13 - 00:09:14 震荡趋势，
00:09:15 - 00:09:16 下降趋势。
00:09:18 - 00:09:20 整个9月都是震荡趋势，
00:09:21 - 00:09:22 它震来震去，
00:09:22 - 00:09:23 它要选一个方向。
00:09:25 - 00:09:26 要么往上。
00:09:27 - 00:09:28 要么往下。
00:09:29 - 00:09:30 那你们猜，
00:09:31 - 00:09:32 他现在选了什么方向？
00:09:36 - 00:09:37 这不是我讲的啊，
00:09:37 - 00:09:40 我在给大家引经据典啊，
00:09:40 - 00:09:41 道氏理论。
00:09:42 - 00:09:44 这是一个有100年历史的理论。
00:09:47 - 00:09:48 道士理论。
00:09:51 - 00:09:53 这个趋势理论到现在依然有效，
00:09:53 - 00:09:54 已经100年了，
00:09:55 - 00:09:56 我们引经据典，
00:09:56 - 00:09:57 依然有效。
00:10:01 - 00:10:06 然后在震荡的过程中有上沿儿有下沿儿。
00:10:07 - 00:10:09 上沿是往上走啊，
00:10:09 - 00:10:11 就是力道越来越衰竭，
00:10:12 - 00:10:13 然后就开始往下落，
00:10:14 - 00:10:16 往下落力道越来越衰竭，
00:10:16 - 00:10:17 然后又会往上走，
00:10:18 - 00:10:20 所以它会走成正弦波式的形式。
00:10:22 - 00:10:24 那现在走完正弦波之后。
00:10:25 - 00:10:27 走了两个波峰波谷。
00:10:27 - 00:10:28 吧唧。
00:10:29 - 00:10:30 下沿儿没接住。
00:10:31 - 00:10:32 掉地上了。
00:10:36 - 00:10:36 这个就。
00:10:38 - 00:10:40 趋势就有点儿改变了。
00:10:41 - 00:10:42 尽管。
00:10:43 - 00:10:48 各种指标都说现在是个超卖的情况。
00:10:50 - 00:10:50 啊，
00:10:50 - 00:10:51 但是你不得不。
00:10:52 - 00:10:54 屈从于趋势。
00:10:60 - 00:11:02 这个是这个是第一个啊，
00:11:02 - 00:11:02 第一个，
00:11:02 - 00:11:06 然后它震荡趋势变成下跌趋势之后，
00:11:06 - 00:11:10 它基本上可能正常的情况下就去下一个平台了，
00:11:10 - 00:11:12 去下一个平台继续震荡。
00:11:13 - 00:11:15 大家心心念念的。
00:11:16 - 00:11:18 三季度啊，
00:11:18 - 00:11:20 季报行情今天已经有很多公司。
00:11:21 - 00:11:23 来发业绩预告了。
00:11:24 - 00:11:25 啊，
00:11:25 - 00:11:26 有一个公司，
00:11:26 - 00:11:28 其实我们过去已经关注了非常久了，
00:11:29 - 00:11:31 做算力的。
00:11:32 - 00:11:34 我那三季度那那叫一个好，
00:11:35 - 00:11:36 太好了，
00:11:36 - 00:11:37 好上加好，
00:11:38 - 00:11:39 看看明天什么情况。
00:11:43 - 00:11:44 名字咱们不说啊，
00:11:45 - 00:11:45 名字咱们不说，
00:11:45 - 00:11:48 咱们咱们把它作为一个观察窗口啊，
00:11:48 - 00:11:49 我们不能说名字，
00:11:50 - 00:11:51 我小红书为什么不播了？
00:11:52 - 00:11:54 小红书播了一分钟就被禁了。
00:11:55 - 00:11:56 啊，
00:11:56 - 00:11:57 这忒不靠谱儿。
00:12:38 - 00:12:40 一分钟应该不是。
00:12:41 - 00:12:43 一分钟应该不是那个，
00:12:43 - 00:12:44 有人举报，
00:12:44 - 00:12:45 来不及举报。
00:12:46 - 00:12:46 你们，
00:12:47 - 00:12:49 你们谁能一分钟就完成举报啊，
00:12:49 - 00:12:50 没有。
00:12:58 - 00:12:58 嗯，
00:12:59 - 00:13:02 然后现在就是就是以往的时候，
00:13:03 - 00:13:04 你像7月份。
00:13:04 - 00:13:06 8月初的时候，
00:13:06 - 00:13:10 你还能指望有个巨无霸奶妈在你背后？
00:13:11 - 00:13:12 为你摇旗呐喊。
00:13:13 - 00:13:13 啊，
00:13:13 - 00:13:14 长期慢牛。
00:13:16 - 00:13:16 耐心。
00:13:17 - 00:13:18 要有耐心，
00:13:18 - 00:13:19 要长期。
00:13:20 - 00:13:22 但是最近有两件事情啊，
00:13:22 - 00:13:26 让我就嗯产生了疑虑。
00:13:28 - 00:13:29 这就是对市场的思考。
00:13:31 - 00:13:32 第一件事情。
00:13:33 - 00:13:35 为什么不放蓝剑出来？
00:13:37 - 00:13:38 这也是科技啊，
00:13:38 - 00:13:39 这也是要是要竞争的，
00:13:39 - 00:13:41 就是我们是不是这个。
00:13:42 - 00:13:46 政策从上面开始就有就有所改变。
00:13:47 - 00:13:48 以前搞了那么久，
00:13:49 - 00:13:49 到现在了，
00:13:50 - 00:13:51 一反一直不放出来。
00:13:52 - 00:13:54 9月十几号，
00:13:54 - 00:13:56 11号还是17号的时候。
00:13:57 - 00:13:59 按理说那个时候就应该放出来了。
00:13:60 - 00:14:01 结果没放出来，
00:14:01 - 00:14:03 没放出来之后，
00:14:03 - 00:14:04 现在已经不是交易所的问题了。
00:14:06 - 00:14:08 现在是再往上的层面的问题。
00:14:08 - 00:14:10 而且还更往上层面的问题，
00:14:11 - 00:14:12 所以我觉得这个对。
00:14:16 - 00:14:18 对科技创新的一个支持。
00:14:18 - 00:14:20 这个政策是不是有所。
00:14:21 - 00:14:22 有所转向，
00:14:22 - 00:14:23 这我不确定。
00:14:24 - 00:14:26 咱们只咱们也不敢猜。
00:14:27 - 00:14:28 第二个就是。
00:14:31 - 00:14:32 你从盘面上看。
00:14:34 - 00:14:37 当每次跌幅超过3%的时候，
00:14:37 - 00:14:38 我说科创啊。
00:14:40 - 00:14:41 你其实看不到。
00:14:42 - 00:14:44 有力的承接。
00:14:46 - 00:14:46 就是，
00:14:46 - 00:14:48 如果你家有个小孩儿，
00:14:48 - 00:14:49 他天天打游戏，
00:14:50 - 00:14:51 不学不学习，
00:14:52 - 00:14:54 一一定不是你，
00:14:54 - 00:14:55 就是你老婆，
00:14:56 - 00:14:57 一定要去教育她，
00:14:57 - 00:14:59 让她回归正途。
00:15:01 - 00:15:02 这个是常见的，
00:15:03 - 00:15:05 当一个市场在往下走的时候，
00:15:05 - 00:15:07 我们又要呵护，
00:15:07 - 00:15:08 又要给大家信心，
00:15:08 - 00:15:10 又长期什么什么什么。
00:15:11 - 00:15:12 但是你看不到。
00:15:13 - 00:15:14 七月份的时候。
00:15:16 - 00:15:18 8月初的时候你能看到。
00:15:20 - 00:15:21 但现在你看不到。
00:15:22 - 00:15:24 你他不是一点儿都没有。
00:15:26 - 00:15:27 他有一点儿。
00:15:28 - 00:15:29 就那么一点儿点儿。
00:15:31 - 00:15:36 这个东西也是让人感觉好像不愿意再坚守什么了，
00:15:36 - 00:15:37 要放任自流。
00:15:37 - 00:15:38 就是换句话说，
00:15:38 - 00:15:40 策略发生了变化。
00:15:49 - 00:15:51 资金打关不可能。
00:15:54 - 00:15:58 他们上半年拿了至少8000个小目标，
00:15:58 - 00:16:00 还有说是1万个小目标走。
00:16:01 - 00:16:02 现在花了多少？
00:16:03 - 00:16:04 花了10%。
00:16:05 - 00:16:06 肯定不到20%，
00:16:06 - 00:16:08 不可能没有钱。
00:16:17 - 00:16:20 你只能说他他不他不以赚钱为目的，
00:16:20 - 00:16:21 以呵护市场为目的，
00:16:21 - 00:16:23 但是现在市场上已经没有信心了，
00:16:24 - 00:16:25 过去一个星期，
00:16:25 - 00:16:28 我说这个1一个星期包括9月底。
00:16:29 - 00:16:30 过去一个星期的时候，
00:16:30 - 00:16:33 大家看到的是缺乏向上的动力。
00:16:35 - 00:16:38 就没没有买盘啊，
00:16:38 - 00:16:38 没有买盘。
00:16:41 - 00:16:43 所以没有买盘也没有卖盘，
00:16:43 - 00:16:44 就横着。
00:16:44 - 00:16:48 没有买盘有卖盘他就横不住了。
00:16:59 - 00:17:02 现在纳指也是不是很安全？
00:17:04 - 00:17:05 第一，
00:17:05 - 00:17:06 它创新高了。
00:17:06 - 00:17:07 第二。
00:17:08 - 00:17:11 美债利率上升对股对股指的这个压制，
00:17:11 - 00:17:13 就美国现在走得很奇怪。
00:17:15 - 00:17:17 就是它属于股债双涨。
00:17:19 - 00:17:19 啊，
00:17:19 - 00:17:21 这种这种很反常，
00:17:21 - 00:17:23 债是确定性的收益率往上走，
00:17:24 - 00:17:25 因为它不太行了，
00:17:26 - 00:17:28 但是股的话你确定往上走的话，
00:17:28 - 00:17:32 你的理由就是这些公司的利润还在增长，
00:17:33 - 00:17:34 但是我觉得现在增长，
00:17:34 - 00:17:37 你看最最近特斯拉又开始融资。
00:17:38 - 00:17:39 准备买英伟达的卡，
00:17:40 - 00:17:40 几百亿美元，
00:17:41 - 00:17:42 几百亿几百亿的融。
00:17:43 - 00:17:45 这个对市场是有压力的，
00:17:45 - 00:17:48 而且企业这种大规模的融资，
00:17:48 - 00:17:52 相当于把买国债的钱又赶走了一些，
00:17:52 - 00:17:56 这个对国债收益率也是有压力的。
00:17:56 - 00:17:60 这国债搞不好真的能到6%去啊，
00:17:60 - 00:18:01 真的能超过6%。
00:18:02 - 00:18:04 你别看利率还维持在水平，
00:18:04 - 00:18:06 那国债收益率真的能奔到6%去。
00:18:09 - 00:18:11 然后国债收益率这么高，
00:18:12 - 00:18:15 对股指对股没有影响，
00:18:15 - 00:18:18 这个股市有强的有点反常。
00:18:24 - 00:18:29 现在我觉得这个市场情况是美元指数上涨导致的，
00:18:29 - 00:18:32 就是大家还在积极地采购美元。
00:18:33 - 00:18:35 采购美元的原因是其他不行了，
00:18:36 - 00:18:37 就其他货币不行了。
00:18:37 - 00:18:40 货币美元指数现在已经110了啊，
00:18:41 - 00:18:42 这是两年内的新高。
00:18:42 - 00:18:45 上一次到到这个时候是25年1月份，
00:18:46 - 00:18:49 然后我们人民币也6.7了啊，
00:18:49 - 00:18:51 也是几年内的新高。
00:18:51 - 00:18:54 上一次到这个位置的时候好像是22年。
00:18:56 - 00:18:58 就是人民币也很强，
00:18:58 - 00:18:59 美元也很强。
00:19:00 - 00:19:02 然后美股很强，
00:19:02 - 00:19:03 A股。
00:19:06 - 00:19:08 A股不能用强弱来表达，
00:19:08 - 00:19:09 我们得换一个表达方式。
00:19:19 - 00:19:19 呃，
00:19:19 - 00:19:20 昨天的时候，
00:19:21 - 00:19:24 达利欧又出来抛AI崩溃论了，
00:19:24 - 00:19:25 你们我不知道你们谁看了。
00:19:29 - 00:19:30 你们。
00:19:31 - 00:19:36 你们不要不要用不好的词儿来描述我们大A。
00:19:37 - 00:19:37 啊，
00:19:37 - 00:19:38 长期慢，
00:19:38 - 00:19:39 我们是长期慢牛，
00:19:39 - 00:19:44 你们不你们你们不用不要使用不好的词儿，
00:19:45 - 00:19:46 你们可以委婉一点，
00:19:46 - 00:19:48 比如说长期慢牛啊。
00:19:49 - 00:19:50 牛不在了。
00:19:51 - 00:19:53 牛刚才拉的屎还在地上呢。
00:19:55 - 00:19:56 大家要有点儿。
00:19:57 - 00:19:57 嗯，
00:19:57 - 00:19:59 有点文化修养，
00:19:59 - 00:20:02 我这种大学都没有上过语文课的人。
00:20:03 - 00:20:05 都能够想出一些比较间接的词儿。
00:20:22 - 00:20:23 大家群情激愤啊，
00:20:23 - 00:20:25 这这这这我非常理解，
00:20:25 - 00:20:26 我也群情激愤。
00:20:28 - 00:20:29 我也特别气愤。
00:20:30 - 00:20:31 但是激愤完了之后，
00:20:31 - 00:20:33 我们要考虑考虑接下来还有哪些机会。
00:20:51 - 00:20:51 嗯，
00:20:51 - 00:20:52 对，
00:20:52 - 00:20:52 我刚才说错了，
00:20:52 - 00:20:55 美元指数是102.1亿啊，
00:20:55 - 00:20:56 不是110亿，
00:20:56 - 00:20:57 嗯，
00:20:58 - 00:20:59 上上次110的时候，
00:20:59 - 00:21:00 美联储连续加息的时候，
00:21:01 - 00:21:02 那都是。
00:21:03 - 00:21:03 二二年了吧。
00:21:06 - 00:21:10 我们仓位也仓位就不说了吧。
00:21:11 - 00:21:13 别说这些不开心的事儿。
00:21:15 - 00:21:17 然后现在嗯，
00:21:17 - 00:21:19 我们以前的时候啊，
00:21:19 - 00:21:20 就是说如果9月份横住。
00:21:21 - 00:21:22 十月初给个好兆头。
00:21:23 - 00:21:25 那基本上他有可能。
00:21:26 - 00:21:26 哎，
00:21:26 - 00:21:29 我们看看有没有可能三三季整个四季度的时候，
00:21:30 - 00:21:33 大家重温一下4月份到6月份的情况，
00:21:33 - 00:21:36 就是涨涨一个地涨一个季度，
00:21:36 - 00:21:37 调整一个季度嘛。
00:21:38 - 00:21:42 然后现在9月份勉勉强强算横住了。
00:21:43 - 00:21:47 但是10月一开始它这个趋势不是往上是往下，
00:21:47 - 00:21:52 这个就有点悲观啊但是我觉得我我还是那个观点啊，
00:21:52 - 00:21:53 我我觉得近期是超跌，
00:21:53 - 00:21:54 超跌的话有可有可能有反，
00:21:55 - 00:21:56 有可能有反弹，
00:21:56 - 00:21:57 这个东西要等一等。
00:22:11 - 00:22:11 啊，
00:22:11 - 00:22:12 这个还是要等一等的，
00:22:13 - 00:22:13 嗯，
00:22:14 - 00:22:15 机器人。
00:22:19 - 00:22:22 现在整个科技都不行啊，
00:22:23 - 00:22:24 带头砸盘的，
00:22:25 - 00:22:25 说实话，
00:22:25 - 00:22:27 今天带头砸的是哪个？
00:22:28 - 00:22:30 你们有没有有没有那什么？
00:22:30 - 00:22:31 今天带头砸的是哪个？
00:22:32 - 00:22:34 今天带头砸的是激光器对吧？
00:22:35 - 00:22:37 激光器是带头砸的啊，
00:22:37 - 00:22:39 你不要说那个江淮汽车啊，
00:22:39 - 00:22:41 那江淮汽车那刹车那个事儿，
00:22:41 - 00:22:43 它它它是个个别行为，
00:22:43 - 00:22:47 但从整个板块来说是是激光器，
00:22:47 - 00:22:49 激光器为什么带头砸呢？
00:22:49 - 00:22:52 那就是因为美国有两个投行。
00:22:53 - 00:22:53 啊，
00:22:53 - 00:22:54 都出了报告。
00:22:55 - 00:22:57 降FCC65%。
00:22:58 - 00:22:60 就是你的成本的65%，
00:22:60 - 00:23:01 要是美国产的。
00:23:02 - 00:23:02 啊，
00:23:02 - 00:23:03 这里面呢，
00:23:03 - 00:23:05 就把光芯片和呃。
00:23:07 - 00:23:10 DSP就把激光器和DSP划到里边去了，
00:23:10 - 00:23:14 那这两个加起来差不多占68%~71%。
00:23:14 - 00:23:20 这个比重3.2T光模块说激光器跟。
00:23:21 - 00:23:23 光芯片要在美国，
00:23:23 - 00:23:25 激光器大概占17%吧。
00:23:26 - 00:23:27 嗯，
00:23:28 - 00:23:29 17%~20%。
00:23:33 - 00:23:35 DSP芯片大概占50%，
00:23:35 - 00:23:37 DSDSDSP芯片加MCUu吧，
00:23:37 - 00:23:38 大概占50%。
00:23:38 - 00:23:40 说这两个东西是美国产，
00:23:40 - 00:23:44 其他那些零件零部件啊不是美国产的也无所谓。
00:23:46 - 00:23:51 然后这下不就把咱们这边做光芯片的几个公司给干崩了吗？
00:23:51 - 00:23:52 那以后不用你了。
00:23:53 - 00:23:54 啊，
00:23:54 - 00:23:55 但是我觉得这个报告。
00:23:58 - 00:23:59 这个报告有点问题。
00:24:00 - 00:24:08 第一个问题是在3.2T的这个阶段有可能就不是光模块为主流了。
00:24:09 - 00:24:10 这第一个问题啊，
00:24:10 - 00:24:14 我们之前讲过3~3.2T这个阶段已经到了NPO o阶段了。
00:24:14 - 00:24:17 现在开始已经为NPO开始备货了。
00:24:18 - 00:24:20 就是我一边是NPO，
00:24:20 - 00:24:21 一边是光模块，
00:24:21 - 00:24:22 我用哪个呢？
00:24:22 - 00:24:24 显然用NPO更好一些。
00:24:24 - 00:24:27 因为在在在速度比较高的时候，
00:24:27 - 00:24:28 你光模块。
00:24:29 - 00:24:33 它的它毕竟还是信号损失比较大嘛，
00:24:33 - 00:24:35 对DSP的要求就更高了。
00:24:36 - 00:24:40 你直接跨越到2.4T就有NPO o了，
00:24:40 - 00:24:41 这是第一个问题啊。
00:24:41 - 00:24:43 这3.2T是27年的事儿，
00:24:43 - 00:24:44 27年下半年的事儿，
00:24:45 - 00:24:48 他不一定要不一定。
00:24:48 - 00:24:50 3.2T这个领域里边是光模块主导，
00:24:50 - 00:24:52 有可能是NPO主导。
00:24:53 - 00:24:54 第二个就是。
00:24:55 - 00:24:57 即便是现在。
00:24:58 - 00:24:60 所有的激光器都是缺的。
00:25:01 - 00:25:05 那到的时到时候你又限制了中国的激光器，
00:25:05 - 00:25:07 那你不是更缺吗？
00:25:07 - 00:25:09 这3.2T光模块压根儿出不了货了。
00:25:13 - 00:25:15 而且这件事情不是SCC说的，
00:25:16 - 00:25:17 是大摩还是高盛？
00:25:18 - 00:25:19 他写了个报告，
00:25:19 - 00:25:20 是他说的，
00:25:20 - 00:25:22 他没有任何支持，
00:25:22 - 00:25:24 你说如果现在整个。
00:25:25 - 00:25:29 那边的这个产量大概占全全球也就百分之二十几。
00:25:31 - 00:25:32 你又限制了光源，
00:25:32 - 00:25:35 本来DSP就是从美国采购，
00:25:35 - 00:25:36 跟咱这儿没啥关系。
00:25:36 - 00:25:37 你如果限制了光源，
00:25:38 - 00:25:39 本来这个东西就缺，
00:25:39 - 00:25:40 你又限制了它，
00:25:40 - 00:25:42 导致这玩意儿供不应求，
00:25:42 - 00:25:44 而且是极度供不应求。
00:25:45 - 00:25:47 这美国云厂能干吗？
00:25:47 - 00:25:47 这比H。
00:25:48 - 00:25:49 你看HBM涨价，
00:25:50 - 00:25:51 这光模块到时候也得涨价，
00:25:51 - 00:25:52 得暴涨。
00:25:55 - 00:25:59 所以我所以这种就我都不太信。
00:26:00 - 00:26:02 但是我不信没关系啊，
00:26:02 - 00:26:03 我不信不重要。
00:26:04 - 00:26:04 重要的是，
00:26:05 - 00:26:06 豆沙包们信了。
00:26:08 - 00:26:09 所以就造成了今天这么个局面。
00:26:10 - 00:26:11 嗯。
00:26:13 - 00:26:15 就是你从当下的订单来说，
00:26:15 - 00:26:16 你肯定是看不到这个局面的。
00:26:17 - 00:26:18 你从未来的订单来说，
00:26:19 - 00:26:19 也不好说。
00:26:19 - 00:26:21 今天啊，
00:26:21 - 00:26:24 头部公司开了个嗯交流会。
00:26:25 - 00:26:27 这个交流会里边重点讲的是。
00:26:30 - 00:26:31 他们自产光芯片，
00:26:32 - 00:26:33 emML光芯片自产。
00:26:33 - 00:26:36 它自产光纤片在整个光模块里边的。
00:26:37 - 00:26:39 成本占比不到5%。
00:26:40 - 00:26:43 它不是鲁门um产的激光器，
00:26:43 - 00:26:44 那死贵死贵的。
00:26:45 - 00:26:47 在里边占的成本占比比较高，
00:26:48 - 00:26:51 所以你光剔除了激光激光器它是个无源模块，
00:26:51 - 00:26:52 它没有逻辑，
00:26:52 - 00:26:53 它没有逻辑的东西，
00:26:53 - 00:26:56 它不就就是个手电筒在那儿啪啪啪啪，
00:26:56 - 00:26:59 然后这样呃这这这这开关开关的，
00:26:59 - 00:27:01 它里边儿也没有逻辑的问题。
00:27:01 - 00:27:04 所以如果它的占比没有那么高的话，
00:27:04 - 00:27:06 尤其是国产激光器，
00:27:06 - 00:27:08 那那不应该限制啊。
00:27:09 - 00:27:10 总之吧，
00:27:10 - 00:27:12 就是尽管不合乎逻辑。
00:27:14 - 00:27:15 但是就是要卖。
00:27:16 - 00:27:18 你说你能怎么办吧。
00:27:20 - 00:27:24 现在是只要那边海峡那边传来个负面。
00:27:24 - 00:27:26 这边夸的一下。
00:27:26 - 00:27:27 啪叽掉地上了。
00:27:33 - 00:27:37 就是国产激光器在光模块里边的占比啊，
00:27:38 - 00:27:39 它没有那么高。
00:27:40 - 00:27:41 你如果是美国产的激光器，
00:27:41 - 00:27:44 那在光模块里边占比那还是比较高的，
00:27:44 - 00:27:45 毕竟人家贵嘛，
00:27:45 - 00:27:46 人家是美国货。
00:27:47 - 00:27:47 啊？
00:27:49 - 00:27:50 我们崇洋媚外，
00:27:51 - 00:27:52 美国崇美。
00:27:54 - 00:27:54 啊？
00:28:06 - 00:28:08 所以你这这个你就得嗯。
00:28:10 - 00:28:13 我我我自己觉得逻辑上不成立。
00:28:14 - 00:28:16 但是我的逻辑不重要，
00:28:16 - 00:28:18 重要的还是还是资金用脚投票，
00:28:19 - 00:28:22 因为现在在一在一种很悲观的气氛里边儿。
00:28:23 - 00:28:24 在悲观的气氛里，
00:28:24 - 00:28:24 边儿。
00:28:25 - 00:28:26 他不讲道理。
00:28:35 - 00:28:35 嗯，
00:28:35 - 00:28:37 头部公司收购的索尔斯，
00:28:37 - 00:28:39 主要的产地是湾湾。
00:28:40 - 00:28:41 啊，
00:28:41 - 00:28:42 还不是美国，
00:28:42 - 00:28:43 它是个美国公司，
00:28:43 - 00:28:44 但产地是湾湾，
00:28:45 - 00:28:47 它这个东西你怎么界定？
00:28:48 - 00:28:49 主要就看两个，
00:28:49 - 00:28:50 一个是背后的股东，
00:28:50 - 00:28:51 一个是在哪儿生产。
00:28:52 - 00:28:52 啊，
00:28:52 - 00:28:54 所以你既然被收购了，
00:28:54 - 00:28:56 你说他是美国公司也不是，
00:28:56 - 00:28:57 因为它产能不在美国，
00:28:58 - 00:28:60 准备建海外工厂，
00:28:60 - 00:29:01 但产能不在美国。
00:29:09 - 00:29:11 三季报业绩出来了之后应该会有反弹吧，
00:29:12 - 00:29:15 我我我觉得就是以前咱们三季报是震荡上行行情，
00:29:16 - 00:29:18 现在已经变成了下行中的反弹行情了。
00:29:19 - 00:29:21 三季报应该还有明明天就明天，
00:29:21 - 00:29:24 重点看那些已经爆出业绩预告，
00:29:24 - 00:29:27 业绩非常好的公司到底是个什么反应。
00:29:28 - 00:29:29 如果业绩非常好，
00:29:29 - 00:29:30 还有资金愿意参与，
00:29:31 - 00:29:32 那说明这个市场。
00:29:33 - 00:29:34 哎，
00:29:34 - 00:29:36 说明说明那个。
00:29:37 - 00:29:40 拉出来那堆牛粪还是热的，
00:29:41 - 00:29:45 就是吃屎得趁热啊。
00:29:47 - 00:29:47 哎呦，
00:29:48 - 00:29:50 我这包牛脆的吃完了。
00:29:52 - 00:29:54 你别屎都吃不着热的。
00:30:12 - 00:30:12 嗯。
00:30:23 - 00:30:27 评论区里说我坏话的直接拉黑。
00:30:27 - 00:30:28 啊，
00:30:28 - 00:30:29 哪怕说一个字儿。
00:30:34 - 00:30:34 哎，
00:30:35 - 00:30:36 拉黑之后感觉真好。
00:30:38 - 00:30:40 地产没啥用，
00:30:40 - 00:30:42 地产没啥预期了啊。
00:30:43 - 00:30:43 地产这个事儿，
00:30:43 - 00:30:44 就是炒一个新闻，
00:30:45 - 00:30:47 这个新闻能维持几天已经不错了。
00:30:50 - 00:30:51 哇，
00:30:51 - 00:30:52 感谢叶恒氏。
00:30:53 - 00:30:54 谢谢你送送我的礼物，
00:30:55 - 00:30:56 这是火车是吧？
00:31:00 - 00:31:04 现在这这两天有几个是值得看的。
00:31:05 - 00:31:05 啊，
00:31:05 - 00:31:07 第一个是那个。
00:31:08 - 00:31:10 风电咱们已经说了好几次了。
00:31:10 - 00:31:12 我觉得节节前就说了，
00:31:13 - 00:31:14 整个风电设备公司，
00:31:14 - 00:31:16 风电设备公司四季度是有预期的，
00:31:17 - 00:31:19 而且它位置位置相对来说非常低，
00:31:19 - 00:31:22 然后底部有大量我们我们昨天。
00:31:23 - 00:31:26 我们自己直播的时候看了十几个公司，
00:31:27 - 00:31:28 都是相同的走势，
00:31:28 - 00:31:29 就是底部放巨量，
00:31:29 - 00:31:33 然后已经从下跌下跌趋势变成上升趋势了，
00:31:34 - 00:31:35 这是整体板块行为，
00:31:35 - 00:31:38 接下来可能就是博弈4季度。
00:31:39 - 00:31:42 的海外的风电的放开采购的问题了。
00:31:59 - 00:32:00 我这个壶非常不错啊，
00:32:01 - 00:32:05 这个还没有还没有带货，
00:32:05 - 00:32:07 但是但是给大家免费做，
00:32:08 - 00:32:09 给他免费做个广告。
00:32:11 - 00:32:13 感觉很好啊，
00:32:13 - 00:32:14 喝水很方便，
00:32:14 - 00:32:15 而且很薄啊，
00:32:15 - 00:32:16 能放在书架子上面。
00:32:27 - 00:32:28 链接还没上呢，
00:32:28 - 00:32:28 啊，
00:32:28 - 00:32:29 链接还没上呢，
00:32:29 - 00:32:29 诶，
00:32:29 - 00:32:29 对，
00:32:29 - 00:32:30 大家帮忙点点赞，
00:32:30 - 00:32:31 老忘了跟大家说。
00:32:34 - 00:32:35 咱们这边是。
00:32:36 - 00:32:37 B站是一万赞。
00:32:39 - 00:32:40 抖音是2000。
00:32:42 - 00:32:43 这是不是有点儿低了？
00:32:48 - 00:32:51 AI安全现现在没有这个板块。
00:33:10 - 00:33:10 嗯，
00:33:11 - 00:33:12 网络安全。
00:33:13 - 00:33:14 网络安全哪有什么。
00:33:16 - 00:33:18 哪有什么整体行业性的利好呢。
00:33:19 - 00:33:20 没有什么太大的变化。
00:33:21 - 00:33:23 有有国家政策支持吗？
00:33:23 - 00:33:24 好像也没有。
00:33:27 - 00:33:27 嗯。
00:33:28 - 00:33:29 数字货币。
00:33:30 - 00:33:32 数字货币这板块还在吗？
00:33:33 - 00:33:34 数字货币不是。
00:33:35 - 00:33:38 海外的很多我最近没太注意啊，
00:33:38 - 00:33:39 因为这里面都是小票，
00:33:39 - 00:33:41 都是都都是炒作的。
00:33:43 - 00:33:44 谢谢社会主义老朱送的跑车，
00:33:45 - 00:33:46 祝你明天涨停。
00:33:51 - 00:33:52 哦，
00:33:52 - 00:33:53 老美网络安全涨得好啊，
00:33:54 - 00:33:54 那跟咱们。
00:33:55 - 00:33:56 关系不大，
00:33:56 - 00:33:58 咱们很多网络安全公司都不赚钱。
00:34:01 - 00:34:03 蓝剑不是终止，
00:34:04 - 00:34:06 蓝剑要补半年报了，
00:34:07 - 00:34:09 他如果在930之前。
00:34:10 - 00:34:10 然后，
00:34:10 - 00:34:11 把一反公布了，
00:34:11 - 00:34:13 就是第一次反馈公布了，
00:34:13 - 00:34:14 那就不用补半年报，
00:34:14 - 00:34:15 接下来等着上会了。
00:34:16 - 00:34:17 但是材料提交了。
00:34:18 - 00:34:20 交易所没有公开这个，
00:34:20 - 00:34:22 没有公开这个依法。
00:34:22 - 00:34:23 那个意思就是，
00:34:24 - 00:34:24 嗯，
00:34:24 - 00:34:25 先拖着你，
00:34:25 - 00:34:26 让你先别动。
00:34:28 - 00:34:30 这种情况下就得补。
00:34:32 - 00:34:32 嗯，
00:34:33 - 00:34:34 那那一补的话，
00:34:34 - 00:34:35 我估计。
00:34:36 - 00:34:37 整个10月份又没了。
00:34:48 - 00:34:48 嗯，
00:34:49 - 00:34:51 黄金我们说一下吧。
00:34:52 - 00:34:56 就是我假期里边看了差不多五六个。
00:34:58 - 00:35:01 美国的采访就是采访那些对冲基金大佬，
00:35:01 - 00:35:03 我们先说别人的观点啊，
00:35:03 - 00:35:05 我们我们在学习中。
00:35:06 - 00:35:07 也要形成自己的观点。
00:35:08 - 00:35:10 然后这些人就是我不这样，
00:35:10 - 00:35:11 我先说我的观点吧。
00:35:13 - 00:35:15 不然你们老觉得我是抄袭别人，
00:35:15 - 00:35:16 其实不是啊。
00:35:16 - 00:35:18 我是形成了我的观点，
00:35:18 - 00:35:19 然后看国外有谁跟我一样，
00:35:20 - 00:35:22 然后然后有谁是跟我不一样的，
00:35:23 - 00:35:26 然后再然后再去分析为什么他们跟我不一样，
00:35:26 - 00:35:26 跟我一样的，
00:35:26 - 00:35:27 我就不看了。
00:35:27 - 00:35:30 再然后去分析为什么他们说跟我不一样，
00:35:31 - 00:35:32 是我哪儿错了，
00:35:32 - 00:35:33 哪儿没想到，
00:35:33 - 00:35:34 还是他们哪儿错了。
00:35:36 - 00:35:40 然后我自我自己的观点是这个。
00:35:41 - 00:35:43 就是短时间之内压力是比较大的，
00:35:43 - 00:35:45 因为它跟美元指数有关。
00:35:46 - 00:35:49 美元指数都已经102.1了吧，
00:35:49 - 00:35:50 已经102了。
00:35:51 - 00:35:54 这个已经是两年两年内的新高了，
00:35:54 - 00:35:56 这时候黄金的压力就比较大，
00:35:56 - 00:35:59 然后它已经回到了之前的横盘震荡区，
00:35:60 - 00:36:02 这个横盘震荡区不太容易破啊，
00:36:02 - 00:36:05 因为之前横盘了一个半月都没破，
00:36:05 - 00:36:06 现在是不太容易破。
00:36:07 - 00:36:09 而且你可以对比一下，
00:36:09 - 00:36:10 当时在横盘震荡区的时候，
00:36:10 - 00:36:11 美元指数才90多，
00:36:12 - 00:36:13 现在都已经超过100了，
00:36:13 - 00:36:15 它才才回到这个位置，
00:36:15 - 00:36:20 其实它相相当相对而言啊是是偏强，
00:36:21 - 00:36:22 但改变不了历史规律啊，
00:36:22 - 00:36:24 但是相对而言偏强。
00:36:26 - 00:36:29 第二个是短时间的压力，
00:36:29 - 00:36:31 你毕竟它是零利率美债，
00:36:31 - 00:36:35 美债收益率都30年期都5.6%了吧。
00:36:36 - 00:36:37 十年期都5.3%了。
00:36:38 - 00:36:41 那你说我买一个零利率零利率的，
00:36:41 - 00:36:44 跟买一个5点几利率的，
00:36:44 - 00:36:46 你说你选哪个就两。
00:36:49 - 00:36:49 啊？
00:37:02 - 00:37:04 完了又挂了一个平台。
00:37:51 - 00:37:54 现在只剩下只剩下唯一的一个了。
00:38:19 - 00:38:21 现在真是啥都。
00:38:24 - 00:38:25 啥都不让说呀，
00:38:26 - 00:38:28 都不知道说什么了。
00:38:35 - 00:38:35 哎，
00:38:35 - 00:38:36 我我们刚才说到哪儿了？
00:38:37 - 00:38:38 今天今天少讲一会儿吧，
00:38:39 - 00:38:40 讲一会儿下了，
00:38:40 - 00:38:42 现在什么都不让说呀。
00:38:46 - 00:38:47 而且还封15天。
00:39:13 - 00:39:14 看看。
00:39:25 - 00:39:28 也没有也没有通知啊。
00:39:38 - 00:39:42 直播中涉及证券诱导投资宣传，
00:39:42 - 00:39:43 诱导个屁呀。
00:40:05 - 00:40:06 哎呀，
00:40:06 - 00:40:10 然后我说说说说说就就我们继续把黄金那个说完啊。
00:40:12 - 00:40:13 然后呃，
00:40:13 - 00:40:19 第一个是就是我们我我自己觉得就是短时都。
00:40:19 - 00:40:22 短时间之内压力是比较大的。
00:40:23 - 00:40:23 啊，
00:40:23 - 00:40:27 那个主要是受美元指数跟美债利率上涨，
00:40:27 - 00:40:29 就是一边是5点几的利率，
00:40:30 - 00:40:32 是什么人买黄金呢？
00:40:32 - 00:40:35 打死不买美债的人买黄金。
00:40:36 - 00:40:36 比如说我们。
00:40:40 - 00:40:42 九九月的时候，
00:40:42 - 00:40:46 我们采购黄金就是公布的啊是23吨啊，
00:40:46 - 00:40:48 波兰是7吨啊，
00:40:48 - 00:40:49 这两个是比较大的。
00:40:51 - 00:40:52 9月的时候公布的。
00:40:53 - 00:40:53 嗯嗯，
00:40:54 - 00:40:56 8月份跟7月份都是20吨，
00:40:57 - 00:40:58 就19点几吨，
00:40:58 - 00:40:59 就都是20吨，
00:40:59 - 00:41:01 9月份的时候还提升了采购。
00:41:02 - 00:41:03 现在就是有个国际大买家，
00:41:03 - 00:41:04 然后在这儿撑着。
00:41:06 - 00:41:08 国庆节7天是没有人。
00:41:09 - 00:41:10 大买家是不在的。
00:41:11 - 00:41:11 嗯，
00:41:11 - 00:41:12 不干活儿。
00:41:13 - 00:41:14 金价没怎么跌。
00:41:15 - 00:41:16 跌了一点儿。
00:41:20 - 00:41:24 然后那个短时间我们还是说啊，
00:41:24 - 00:41:26 短时间内压力是比较大的。
00:41:26 - 00:41:28 它破跌破4200之后，
00:41:28 - 00:41:31 很有可能我4200美元一盎司，
00:41:31 - 00:41:34 很有可能是要直接奔着。
00:41:35 - 00:41:35 就是。
00:41:37 - 00:41:42 什么四千四千一四千一百二四千零五十去了。
00:41:43 - 00:41:44 但是你长期来看。
00:41:45 - 00:41:49 因为美债的这个债务是加速在滚动的。
00:41:50 - 00:41:50 呃，
00:41:50 - 00:41:51 今天吧，
00:41:51 - 00:41:52 还是明天？
00:41:52 - 00:41:53 还有美债的拍卖？
00:41:54 - 00:41:55 嗯，
00:41:55 - 00:41:57 美债拍卖肯定是有人接盘的，
00:41:57 - 00:41:59 你不是不不不用担心它流拍，
00:41:60 - 00:42:03 但是这个拍卖是不是会被热捧就不一定了。
00:42:03 - 00:42:04 这个利率是很高的。
00:42:06 - 00:42:08 现在只有大家不买就是。
00:42:09 - 00:42:14 就他美美债现在有点儿进入到这个恶性循环里边。
00:42:16 - 00:42:18 什么情况下会解决这个问题呢？
00:42:18 - 00:42:21 那就是通胀下降。
00:42:22 - 00:42:24 通胀下降也不是不可期待的。
00:42:25 - 00:42:26 那就是油价下降，
00:42:26 - 00:42:27 通胀就下降了。
00:42:28 - 00:42:30 油价今天是涨的还是跌的，
00:42:30 - 00:42:31 我都忘了。
00:42:45 - 00:42:47 油价涨得很多呀。
00:42:54 - 00:42:55 你看油价大涨。
00:42:56 - 00:42:59 油价大涨其实就跟这个。
00:42:60 - 00:43:02 那那边的战争局势有关系，
00:43:02 - 00:43:06 这边的战争局势现在现在就是哎，
00:43:06 - 00:43:09 这个也门那边战争是主要局势。
00:43:09 - 00:43:11 另外还有一个就是嗯，
00:43:11 - 00:43:16 他们有可能在中期选举之前扩大对朗哥的打击。
00:43:17 - 00:43:18 也门那边的战事。
00:43:20 - 00:43:23 的情况现在看起来基本上是一边倒。
00:43:24 - 00:43:24 啊，
00:43:24 - 00:43:25 就是这个。
00:43:28 - 00:43:30 就是你很难想象。
00:43:31 - 00:43:36 一个阿拉伯世界的地方武装有什么三大纪律八项注意？
00:43:37 - 00:43:37 啊，
00:43:37 - 00:43:39 有什么开仓放粮，
00:43:39 - 00:43:40 拿下城市开仓放粮。
00:43:41 - 00:43:45 每家补贴40斤白米白面跟4斤。
00:43:46 - 00:43:47 这个食用油。
00:43:48 - 00:43:51 然后战俘发路费让你回家。
00:43:52 - 00:43:54 这政策是不是有点似曾相识，
00:43:55 - 00:43:56 另外一边是吃空饷。
00:43:57 - 00:43:57 啊，
00:43:57 - 00:43:59 说自己有两万人的，
00:43:59 - 00:44:00 有10万人的部队，
00:44:01 - 00:44:02 其实其实可能只有两万多。
00:44:03 - 00:44:06 你特别容易让人回想到当年。
00:44:09 - 00:44:13 然后那个开三放粮那个就是拿下了，
00:44:13 - 00:44:18 很很马上马上要拿下整个也门第三大城市，
00:44:18 - 00:44:22 有好像有100一100万人口还是150万人口，
00:44:22 - 00:44:24 整个也门第三大城市。
00:44:28 - 00:44:32 然后然后那边呢就是组织了反扑啊，
00:44:33 - 00:44:36 就是就就就就有雇佣军啊，
00:44:37 - 00:44:38 有这个政府军，
00:44:39 - 00:44:40 就是就是吃空饷那个。
00:44:41 - 00:44:41 啊，
00:44:42 - 00:44:44 还有外部的力量，
00:44:44 - 00:44:45 咱们沙大户组织的，
00:44:45 - 00:44:47 号称十万人大反攻。
00:44:48 - 00:44:49 啊，
00:44:49 - 00:44:53 这然后是一定要夺回曼德海峡那个口那个位置。
00:44:55 - 00:44:57 然后现在一边是扔二踢脚，
00:44:58 - 00:44:59 往你的油罐上扔。
00:44:60 - 00:45:00 啊，
00:45:00 - 00:45:01 往油罐里扔二踢脚，
00:45:02 - 00:45:05 另外一个就是这边马上现现在第三大城市，
00:45:05 - 00:45:07 可能还没完全拿下来。
00:45:07 - 00:45:08 拿下来之后就直接去奔。
00:45:09 - 00:45:10 政府军首都去了。
00:45:14 - 00:45:16 所以这这这就有点儿像说。
00:45:17 - 00:45:18 当年解放战争，
00:45:18 - 00:45:20 我新我新搞了个淮海战役，
00:45:21 - 00:45:22 然后马上就是渡江战役了。
00:45:24 - 00:45:24 哎呀，
00:45:24 - 00:45:27 这个不知道跟谁学的。
00:45:28 - 00:45:29 真有一套啊，
00:45:29 - 00:45:30 我只能说真有一套。
00:45:53 - 00:45:54 现在啊，
00:45:54 - 00:45:55 就现在这个情况，
00:45:55 - 00:45:57 就是老美说要去帮忙，
00:45:58 - 00:45:59 然后他然后他帮忙的话，
00:45:59 - 00:46:02 最你你就算不派人啊不派兵，
00:46:02 - 00:46:04 你能提供点战术指导。
00:46:05 - 00:46:11 因为我因为我我我老觉得咱们沙大户那边的战斗能力嗯有点像。
00:46:14 - 00:46:16 反正反正就比较弱啊，
00:46:16 - 00:46:19 且如如果老美去做指导的话应该好一些啊。
00:46:19 - 00:46:20 这这扯远了啊，
00:46:20 - 00:46:21 呃，
00:46:21 - 00:46:22 最逗的是你知道吗？
00:46:22 - 00:46:27 就是是沙大户要团结当地的这个酋长部落，
00:46:27 - 00:46:29 因为他们是部落制的，
00:46:29 - 00:46:33 居然扣留了当地最大部落的酋长。
00:46:36 - 00:46:38 这个我都没搞明白，
00:46:38 - 00:46:39 到底怎么想的？
00:46:40 - 00:46:41 就是比如说，
00:46:41 - 00:46:43 咱们这边国共打仗，
00:46:43 - 00:46:45 蒋光头去老美求援要物资，
00:46:46 - 00:46:47 然后老美把蒋光头扣下来了，
00:46:47 - 00:46:49 大概大概相当于这么个意思，
00:46:50 - 00:46:51 这我就不理解。
00:46:53 - 00:46:54 咱们。
00:46:55 - 00:46:58 阿拉伯国家的这些人的脑回路想不明白。
00:47:05 - 00:47:07 然后现在现在来说，
00:47:07 - 00:47:09 所以这个油价它一涨，
00:47:10 - 00:47:10 油价一涨，
00:47:11 - 00:47:13 那这个中期选举这个物价就得涨，
00:47:14 - 00:47:15 这个物价一涨，
00:47:15 - 00:47:18 加息又是又是得往上。
00:47:20 - 00:47:22 老美的股为什么能回避加息，
00:47:22 - 00:47:24 我觉得跟世界乱有关系，
00:47:24 - 00:47:25 因为世界一乱的话，
00:47:25 - 00:47:27 资金就往美元那边儿跑，
00:47:27 - 00:47:28 就买美国资产，
00:47:28 - 00:47:29 可能跟这有，
00:47:29 - 00:47:30 应该是跟这有关系，
00:47:31 - 00:47:32 咱们这边儿就属于。
00:47:34 - 00:47:35 这豆沙包是真不行。
00:47:36 - 00:47:36 啊？
00:47:42 - 00:47:43 然后另外一边呢，
00:47:43 - 00:47:45 就是这个嗯，
00:47:45 - 00:47:46 波斯嗯。
00:47:47 - 00:47:48 波斯湾那边，
00:47:48 - 00:47:49 霍尔木兹海峡。
00:48:01 - 00:48:02 霍尔木兹海，
00:48:02 - 00:48:03 嗯，
00:48:03 - 00:48:09 那个这这个霍尔木兹海峡现在不是大家都愿意便宜卖油吗？
00:48:09 - 00:48:11 便宜30美元一桶，
00:48:11 - 00:48:13 卖油只要你派船去拉。
00:48:14 - 00:48:15 现在敢派船去拉的，
00:48:15 - 00:48:16 我估计不多。
00:48:17 - 00:48:17 而且，
00:48:17 - 00:48:20 你每个船上你都要搭朗哥的油，
00:48:21 - 00:48:22 然后让老美护航。
00:48:23 - 00:48:23 就是就是，
00:48:23 - 00:48:27 一艘船可能卖一半儿或者四成朗哥的油，
00:48:27 - 00:48:33 另外一半儿卖沙大户这个卡塔尔阿联酋的油。
00:48:34 - 00:48:34 然后。
00:48:35 - 00:48:35 然后，
00:48:35 - 00:48:37 咱们搞一个滴滴拼船，
00:48:37 - 00:48:38 这样的话，
00:48:38 - 00:48:39 在老美的护航下，
00:48:39 - 00:48:41 你上面有朗哥的油，
00:48:41 - 00:48:42 朗哥也不会打你。
00:48:42 - 00:48:43 在老美的护航之下，
00:48:44 - 00:48:46 然后就慢慢地从海峡就就出来了，
00:48:47 - 00:48:48 大家都有钱赚。
00:48:53 - 00:48:53 啊，
00:48:53 - 00:48:55 这这个就是啊，
00:48:56 - 00:48:57 反正就是就是你。
00:48:58 - 00:48:59 你传进去。
00:49:01 - 00:49:04 船进去那肯定就是。
00:49:04 - 00:49:07 能拉出来都不知道是谁的油，
00:49:07 - 00:49:09 就是混合油混合在一起。
00:49:11 - 00:49:13 然后现在来说，
00:49:14 - 00:49:14 嗯。
00:49:18 - 00:49:20 还有还有哪些板块有机会？
00:49:20 - 00:49:23 咱们之前上节前讲过一个就是风电设备，
00:49:23 - 00:49:24 现在开始起来了。
00:49:25 - 00:49:28 这两天整个电池板块除宁王以外的电池板块也开始起来了。
00:49:29 - 00:49:30 然后。
00:49:34 - 00:49:36 现在那个嗯，
00:49:37 - 00:49:37 医药。
00:49:39 - 00:49:41 跟鼠疫我觉得关系不大，
00:49:42 - 00:49:43 医药板块其实挺贵的了。
00:49:44 - 00:49:45 啊，
00:49:45 - 00:49:45 不能说挺贵，
00:49:45 - 00:49:46 应该挺高的了。
00:49:46 - 00:49:47 其实不算贵啊，
00:49:47 - 00:49:48 挺高的了。
00:49:49 - 00:49:54 然后现在走势上来说又是在一个比较微妙的这个点。
00:49:59 - 00:50:00 柠檬今天回购了，
00:50:00 - 00:50:01 就回购两个亿，
00:50:01 - 00:50:02 毛用没有。
00:50:06 - 00:50:09 就是我我们记住几句话啊，
00:50:09 - 00:50:11 尽管股市跌成这样，
00:50:11 - 00:50:13 我还是不建议大家离开这个市场，
00:50:14 - 00:50:17 要不然你过去一年多的经验都白费了，
00:50:18 - 00:50:23 你不不要因为碰到一次渣男渣女就丧失了对爱情的希望。
00:50:26 - 00:50:30 第二个就是你肯定是要控制控制仓位了。
00:50:30 - 00:50:31 啊，
00:50:31 - 00:50:34 这我我自己觉得这两天应该会有反弹。
00:50:35 - 00:50:35 啊，
00:50:36 - 00:50:37 你得看反弹的力度，
00:50:37 - 00:50:39 然后决定你到底是留多少。
00:50:43 - 00:50:44 煤炭。
00:50:46 - 00:50:47 煤炭有什么利好吗？
00:50:47 - 00:50:48 最近都没关注煤炭，
00:50:48 - 00:50:50 煤炭把它当成高股息看就行了。
00:50:50 - 00:50:51 化工的话。
00:50:53 - 00:50:53 就是油价涨，
00:50:54 - 00:50:55 就对化工有利嘛。
00:50:55 - 00:50:56 但是现在资金会炒吗？
00:50:56 - 00:50:57 我不知道，
00:50:58 - 00:50:58 我都没注意。
00:51:07 - 00:51:07 哎呀，
00:51:07 - 00:51:09 明天谈不谈不知道啊，
00:51:10 - 00:51:14 早晨今天今天美股科技盘前都是跌的。
00:51:16 - 00:51:18 航天有个毛搞头啊，
00:51:19 - 00:51:20 航天现在。
00:51:22 - 00:51:23 现在不太行。
00:51:24 - 00:51:26 我都不怎么关注航天了。
00:51:37 - 00:51:37 诶，
00:51:37 - 00:51:38 今天行情还可以啊。
00:51:40 - 00:51:40 我都没注意。
00:51:54 - 00:51:56 风电的公司，
00:51:56 - 00:51:57 其实电力公司啊，
00:51:57 - 00:51:58 就是不论风电设备公司，
00:51:59 - 00:51:60 还是电力设备、
00:52:00 - 00:52:01 电网设备公司，
00:52:01 - 00:52:02 现在都不贵。
00:52:03 - 00:52:06 都都都已经跌成狗了啊，
00:52:06 - 00:52:07 一点儿都不贵。
00:52:12 - 00:52:12 航天，
00:52:12 - 00:52:14 我也不知道今天为什么不错，
00:52:14 - 00:52:15 今天机器人好像是不行。
00:52:25 - 00:52:25 对，
00:52:25 - 00:52:26 今天机器人不太行，
00:52:26 - 00:52:28 我就记得机器人不太行。
00:52:28 - 00:52:31 商业航天我已经很久没关注过了。
00:52:37 - 00:52:39 海运当然有预期了，
00:52:40 - 00:52:41 现在运费都涨成什么样了？
00:52:42 - 00:52:43 都历史新高了。
00:52:45 - 00:52:49 一天VLCC的船租一天70万美元，
00:52:49 - 00:52:52 你们谁要是有一艘VLCCC的船，
00:52:53 - 00:52:54 你发财了。
00:52:55 - 00:52:55 啊，
00:52:55 - 00:52:59 一一天的租金是70万美元，
00:52:60 - 00:53:01 都涨成什么样了？
00:53:01 - 00:53:03 你看那几个运油的公司，
00:53:04 - 00:53:05 其他的不行，
00:53:05 - 00:53:06 运散货的不行，
00:53:07 - 00:53:08 运油的肯定是可以。
00:53:12 - 00:53:15 PCB 今天其实PCB今天是想做多的，
00:53:16 - 00:53:17 而且有资金愿意做多。
00:53:18 - 00:53:19 啊？
00:53:20 - 00:53:22 然后这个。
00:53:23 - 00:53:25 只不过更多的资金想跑。
00:53:27 - 00:53:28 现在就是没有买盘，
00:53:29 - 00:53:30 大家抓住机会想撤退。
00:53:32 - 00:53:33 这个是最大的问题。
00:53:35 - 00:53:39 什么时候看到没有买盘再上仓位这。
00:53:40 - 00:53:42 未来几天有可能要反弹，
00:53:43 - 00:53:44 也不知道能反弹成什么样。
00:53:48 - 00:53:49 哎，
00:53:49 - 00:53:50 市场市场还是挺悲观的啊。
00:53:55 - 00:53:57 就是资金面是比较悲观的。
00:54:06 - 00:54:07 我们都觉得，
00:54:07 - 00:54:08 嗯，
00:54:08 - 00:54:12 奶妈的操盘的人应该是换人了，
00:54:13 - 00:54:15 风格跟以前非常不一样。
00:54:16 - 00:54:20 现在也现现在就有点儿不太搭理的样子了。
00:54:24 - 00:54:24 哎，
00:54:24 - 00:54:26 这都不是好消息啊。
00:54:27 - 00:54:29 也没有看到好的迹象，
00:54:29 - 00:54:30 你说这可咋弄？
00:54:47 - 00:54:48 奶妈是谁呀？
00:54:49 - 00:54:50 奶妈就是钱特别多，
00:54:50 - 00:54:54 那个维护维护市场信心的那个。
00:54:59 - 00:55:01 正常情况下今年也不会大涨，
00:55:02 - 00:55:04 咱咱之前不是说了吗？
00:55:04 - 00:55:05 刚才有人说的对，
00:55:05 - 00:55:07 我们很少有连续牛3年的时候，
00:55:08 - 00:55:09 基本上就是两年，
00:55:09 - 00:55:11 平均大多数时候都是两年。
00:55:12 - 00:55:14 唯一红三年那次，
00:55:14 - 00:55:17 最后一年只红了4%吧，
00:55:18 - 00:55:19 3%4%也不多。
00:55:32 - 00:55:34 现在基本上来说，
00:55:35 - 00:55:36 我觉得可能是。
00:55:38 - 00:55:40 就就在下跌趋势里边，
00:55:40 - 00:55:42 你只有搏反弹的机会，
00:55:42 - 00:55:44 在合适的位置搏反弹，
00:55:44 - 00:55:45 不要太贪心。
00:55:47 - 00:55:48 嗯。
00:55:52 - 00:55:56 我们我们我们这个市场其实它很多时候吧，
00:55:57 - 00:56:02 我们说了我们我们这边的价值投资其实并不是按照价值去定价的。
00:56:03 - 00:56:08 我们的价值投资是按照价值来呈现利好的，
00:56:09 - 00:56:10 我们炒的是利好，
00:56:10 - 00:56:12 炒的不是价值。
00:56:16 - 00:56:18 到4000不是不可能，
00:56:19 - 00:56:21 三季度来一波反弹就到了。
00:56:21 - 00:56:22 但你到前高的话，
00:56:22 - 00:56:25 可能性就差了。
00:56:25 - 00:56:26 嗯，
00:56:26 - 00:56:28 到前高的话可能性就偏低了。
00:56:31 - 00:56:32 哎呀，
00:56:32 - 00:56:33 没什么情绪，
00:56:33 - 00:56:35 两个平台都分分钟被封。
00:56:45 - 00:56:48 就是是整个的基本面的逻辑都在啊，
00:56:48 - 00:56:49 我们讲的PCB的逻辑，
00:56:50 - 00:56:50 什么覆铜板啊，
00:56:51 - 00:56:52 上游原材料啊，
00:56:52 - 00:56:53 这些逻辑都在，
00:56:54 - 00:56:56 但是我以前愿意给你70倍PE，
00:56:56 - 00:56:59 现在我可能只愿意给你比如40倍PE。
00:56:60 - 00:57:01 那你的价格还是要往下走的。
00:57:05 - 00:57:06 今天只有一个人送礼物吧，
00:57:06 - 00:57:07 除了刷人气票的，
00:57:08 - 00:57:09 好像只有一个人诶，
00:57:09 - 00:57:10 一个人还是两个人送礼物？
00:57:17 - 00:57:18 礼物已经不重要了，
00:57:18 - 00:57:20 再送礼物也比不上会跳舞的小姐姐呀。
00:57:28 - 00:57:29 不是对，
00:57:29 - 00:57:31 我们不是说是40倍、
00:57:31 - 00:57:32 70倍，
00:57:32 - 00:57:32 这个不重要，
00:57:32 - 00:57:33 谢谢十大鉴定师，
00:57:34 - 00:57:35 就是就是70倍、
00:57:35 - 00:57:36 40倍、
00:57:36 - 00:57:36 30倍，
00:57:37 - 00:57:38 这个具体数字不重要。
00:57:47 - 00:57:48 哇，
00:57:48 - 00:57:50 这这是谁送我的跑车？
00:57:50 - 00:57:52 这什么container.
00:57:52 - 00:57:53 CN,
00:57:53 - 00:57:54 你这个名字有点意思，
00:57:55 - 00:57:55 感谢你送的跑车，
00:57:56 - 00:57:57 祝你明天涨停。
00:58:03 - 00:58:05 这跑车确实挺好看的啊。
00:58:05 - 00:58:07 就为了这个跑车也值了。
00:58:08 - 00:58:12 现在就是现现在就是市场上没有买盘。
00:58:12 - 00:58:15 然后很多资金可能就认为这一波就这样了。
00:58:17 - 00:58:18 哇，
00:58:18 - 00:58:22 谢谢英英英诺卫星为什么还有卫星啊？
00:58:24 - 00:58:26 下跌趋势几层房就低于年限，
00:58:26 - 00:58:29 基本上来说你就是在5成以下了。
00:58:30 - 00:58:30 啊，
00:58:30 - 00:58:32 低于年限就是在五成以下了。
00:58:33 - 00:58:34 超过年限再说。
00:58:36 - 00:58:39 反弹弹得厉害的可能还是科技。
00:58:40 - 00:58:42 就是我们几几几句话，
00:58:42 - 00:58:43 大家记住了就很重要。
00:58:43 - 00:58:43 第一，
00:58:44 - 00:58:45 长期谈恋爱，
00:58:45 - 00:58:46 不谈长期恋爱。
00:58:46 - 00:58:46 第二，
00:58:47 - 00:58:48 做上升趋势的，
00:58:48 - 00:58:49 不要做下跌趋势的。
00:58:50 - 00:58:51 没有上升趋势的你就等。
00:58:53 - 00:58:54 那现在有很多都是下跌趋势。
00:58:59 - 00:59:02 然后业绩涨确实是业绩涨。
00:59:03 - 00:59:04 但是21年的时候，
00:59:04 - 00:59:05 很多公司业绩也涨，
00:59:05 - 00:59:06 你你可以去看看，
00:59:06 - 00:59:08 221年的时候，
00:59:09 - 00:59:11 咱们的毛子达到顶峰，
00:59:11 - 00:59:12 2000多块。
00:59:14 - 00:59:14 但是。
00:59:15 - 00:59:18 22年23年包括24年，
00:59:18 - 00:59:20 它的业绩都是涨的。
00:59:22 - 00:59:24 但是价格没涨，
00:59:25 - 00:59:26 就是估值下降了。
00:59:28 - 00:59:29 红利的话，
00:59:29 - 00:59:30 可以。
00:59:30 - 00:59:32 我一个同学十一国庆的时候聊天儿，
00:59:33 - 00:59:34 他说他听了我的，
00:59:35 - 00:59:37 他就抱着银行。
00:59:38 - 00:59:42 啊就是他港股银行就抱着银行。
00:59:43 - 00:59:44 今年赚20%。
00:59:45 - 00:59:46 应该18%吧，
00:59:46 - 00:59:47 他说18%。
00:59:54 - 00:59:56 不是业绩不对，
00:59:56 - 00:59:57 就那话说得对，
00:59:57 - 00:59:58 不是业绩不好，
00:59:58 - 00:59:59 是预期下降了。
00:59:60 - 01:00:01 预期下降了。
01:00:02 - 01:00:05 然后再加上市场上经常来坏消息，
01:00:05 - 01:00:07 不是被老美这搞一下，
01:00:07 - 01:00:08 就是被老美那搞一下。
01:00:08 - 01:00:09 总之，
01:00:09 - 01:00:10 他就是想搞你。
01:00:18 - 01:00:21 所以现在就是等机会吧，
01:00:21 - 01:00:22 等机会。
01:00:23 - 01:00:23 等反弹的时候，
01:00:23 - 01:00:24 看看强度，
01:00:25 - 01:00:25 强度好，
01:00:26 - 01:00:27 哎，
01:00:27 - 01:00:28 你就持有一下。
01:00:28 - 01:00:29 强度不好，
01:00:30 - 01:00:33 那你就可能得边打边撤了。
01:00:36 - 01:00:38 现在有很多标的趋势还没有破啊，
01:00:38 - 01:00:40 但是不知道什么时候会破。
01:00:45 - 01:00:46 黄金7000啊，
01:00:46 - 01:00:49 黄金7000我们还是就是黄金现在我们刚才说了，
01:00:50 - 01:00:51 黄金短时间之内压力比较大，
01:00:52 - 01:00:54 但是底下的买盘也比较扎实。
01:00:55 - 01:00:58 所以它就是一旦黄金黄金什么时候会大涨。
01:01:00 - 01:01:01 就是。
01:01:02 - 01:01:07 美联储放水就执行QE放水或者利率下降。
01:01:08 - 01:01:15 就是到降息周期这两个就现在他能做到的是能扛住不跌就已经很好了。
01:01:16 - 01:01:20 然后接下来如果就就就一定等到宽松周期的时候，
01:01:20 - 01:01:21 黄金才能涨。
01:01:32 - 01:01:33 黑屏了是吧？
01:01:59 - 01:01:60 不是刚才黑屏，
01:01:60 - 01:02:03 是是是摄像头摄像头的问题，
01:02:03 - 01:02:05 不是平台的问题。
01:02:05 - 01:02:07 我们不要乱怪平台，
01:02:07 - 01:02:10 谢谢型男设计朱迪李。
01:02:11 - 01:02:12 这看起来应该是个美女。
01:02:14 - 01:02:14 感谢。
01:02:20 - 01:02:22 只黑了3秒钟，
01:02:22 - 01:02:24 那应该不到3秒钟。
01:02:29 - 01:02:30 就现在的。
01:02:32 - 01:02:33 有些话咱们不敢说，
01:02:34 - 01:02:36 尤其在平台里边不敢说，
01:02:36 - 01:02:39 你们自己去感觉一下经济的温度。
01:02:42 - 01:02:42 哎，
01:02:42 - 01:02:43 不敢说啊。
01:02:51 - 01:02:54 在北京电视台讲什么都不会封，
01:02:54 - 01:02:56 我这种都是正能量，
01:02:56 - 01:02:57 讲的都是好东西。
01:02:58 - 01:02:59 在在在电视台讲不会封的，
01:02:60 - 01:03:01 就这几个平台，
01:03:01 - 01:03:01 傻叉儿。
01:03:04 - 01:03:05 委婉一点说，
01:03:05 - 01:03:06 就是信。
01:03:11 - 01:03:14 宁王现在这一波就是确实是比较差的，
01:03:14 - 01:03:18 差就在于他的他的他的坏故事翻不了身，
01:03:19 - 01:03:21 讲的是去宁化的故事，
01:03:21 - 01:03:22 就是一个，
01:03:22 - 01:03:26 当一个行业里面大部分利润都被某一个公司，
01:03:26 - 01:03:31 或者某一个供应链里某一个环节的公司都挣走的话，
01:03:31 - 01:03:33 这个行业就会反噬。
01:03:34 - 01:03:37 那现在大部分钱都让电池挣走了，
01:03:37 - 01:03:39 他就被反噬了，
01:03:39 - 01:03:41 就会讲各种各样的离开你的故事。
01:03:42 - 01:03:46 尽管我们我就我觉得离开的可能性是比较小的，
01:03:46 - 01:03:47 它是个工业公司，
01:03:47 - 01:03:48 离开的可能性是比较小的，
01:03:49 - 01:03:51 但是现在市场上是非常负面的，
01:03:51 - 01:03:53 而且这个负面的故事你。
01:03:54 - 01:03:56 你摆脱你短时间摆脱不了。
01:04:03 - 01:04:03 委婉一点儿，
01:04:04 - 01:04:06 确实想建相亲群了。
01:04:07 - 01:04:08 有谁想进相？
01:04:08 - 01:04:11 有谁想进相亲群的那个，
01:04:11 - 01:04:12 跟助理联系一下。
01:04:19 - 01:04:19 嗯，
01:04:20 - 01:04:26 现在的经济情况我觉得还比中国足球要好一些。
01:04:27 - 01:04:30 毕竟不可能0:5输给巴勒斯坦吧，
01:04:31 - 01:04:32 你经济再不理想，
01:04:32 - 01:04:34 也比中国足球强。
01:04:37 - 01:04:38 炒股输得多了，
01:04:39 - 01:04:41 还有小姐姐和你相亲吗？
01:04:41 - 01:04:42 有。
01:04:43 - 01:04:44 因为小姐姐也输了。
01:04:45 - 01:04:47 他一定想跟你抱团取暖。
01:04:49 - 01:04:49 只要你，
01:04:49 - 01:04:50 只要你够暖，
01:04:51 - 01:04:52 那就有戏。
01:04:53 - 01:04:56 会员免费转相亲群。
01:04:58 - 01:04:58 嗯。
01:05:01 - 01:05:01 呃，
01:05:02 - 01:05:03 你是会员吗？
01:05:04 - 01:05:05 我得问问。
01:05:16 - 01:05:19 就是你们跟小姐姐相亲的时候，
01:05:19 - 01:05:22 就大家复盘有话题。
01:05:23 - 01:05:27 男人跟女人最大的问题是在一起没话说。
01:05:28 - 01:05:29 有话说特别重要，
01:05:30 - 01:05:30 就是你有一个话题，
01:05:30 - 01:05:31 哎，
01:05:31 - 01:05:31 我买，
01:05:31 - 01:05:33 他说哎我买过某某科技，
01:05:33 - 01:05:35 他说诶我也买过某某科技，
01:05:35 - 01:05:37 你说我是什么什么时候买的，
01:05:37 - 01:05:38 我为什么在这个点买在那个点卖？
01:05:39 - 01:05:40 他说我是什么时候买的？
01:05:41 - 01:05:44 到最后有可能都是听了老法师的建议买的，
01:05:45 - 01:05:46 亏都亏到一块儿去了。
01:05:47 - 01:05:49 相亲最重要的是有话题，
01:05:49 - 01:05:50 有共同的爱好，
01:05:50 - 01:05:52 或者大家集合起来骂一个人，
01:05:52 - 01:05:54 比如说某某老法师，
01:05:55 - 01:05:55 呃，
01:05:55 - 01:05:56 算了，
01:05:56 - 01:05:57 咱别说老法师了，
01:05:58 - 01:05:59 就某某博主不靠谱，
01:05:60 - 01:06:01 我听了他的亏了，
01:06:01 - 01:06:02 你说啊，
01:06:02 - 01:06:03 我也是。
01:06:04 - 01:06:05 咱们一起去。
01:06:11 - 01:06:13 风电还能继续反弹？
01:06:13 - 01:06:14 风电不是已经反弹了吗？
01:06:14 - 01:06:15 什么叫还能继续反弹？
01:06:16 - 01:06:18 今天风电走势有变差吗？
01:06:18 - 01:06:19 没有吧。
01:06:19 - 01:06:20 好像没有。
01:06:23 - 01:06:24 女生？
01:06:27 - 01:06:30 建仓建仓不着急吧，
01:06:31 - 01:06:32 现在香港。
01:06:32 - 01:06:35 我谢谢能吃的起人啊，
01:06:35 - 01:06:36 谢谢你送的跑车，
01:06:36 - 01:06:37 祝你明天涨停。
01:06:38 - 01:06:43 现在港股就一定要就是一定要等加息周期过去。
01:06:44 - 01:06:44 啊，
01:06:44 - 01:06:45 你再考虑港股，
01:06:45 - 01:06:47 现在港股能撑住不跌就已经不错了。
01:06:54 - 01:06:55 直播间80%是会员，
01:06:56 - 01:06:58 也不太昨天刚跟会员讲过，
01:06:59 - 01:06:59 哎呀，
01:06:59 - 01:07:01 昨天讲了半小时技术，
01:07:01 - 01:07:02 结果发现没有投屏，
01:07:03 - 01:07:03 气死我了。
01:07:10 - 01:07:14 肯定小姐姐想不想相亲不重要啊，
01:07:14 - 01:07:16 你们她需要的是安慰。
01:07:17 - 01:07:17 啊，
01:07:18 - 01:07:19 安慰很重要。
01:07:20 - 01:07:21 恒科到底了吗？
01:07:21 - 01:07:22 没有吧。
01:07:23 - 01:07:23 不一定啊，
01:07:24 - 01:07:24 不一定，
01:07:24 - 01:07:27 恒科已经跌过了4月7号，
01:07:27 - 01:07:29 去年4月7号，
01:07:29 - 01:07:30 你就想想它，
01:07:30 - 01:07:31 它是多么的惨烈吧。
01:07:32 - 01:07:34 价格已经很便宜了，
01:07:34 - 01:07:37 但是价格便宜不是买的理由，
01:07:37 - 01:07:38 不是涨的理由。
01:07:39 - 01:07:41 涨的理由是一定要有催化剂，
01:07:41 - 01:07:45 这个催化剂就是你就停止加息，
01:07:45 - 01:07:46 就是最好的催化剂。
01:07:50 - 01:07:52 有滑板姐姐。
01:07:53 - 01:07:54 这应该是个小姐姐，
01:07:54 - 01:07:55 别急，
01:07:55 - 01:07:56 我知道你很急，
01:07:57 - 01:07:58 但是我劝你先别急。
01:07:59 - 01:07:60 港股风电问题，
01:07:60 - 01:08:01 港股风电可以啊，
01:08:01 - 01:08:02 但是比A股弱啊，
01:08:03 - 01:08:05 因为A股没什么科技，
01:08:05 - 01:08:06 都没什么上涨动力，
01:08:06 - 01:08:08 它有资金他就去找那个有上涨动力，
01:08:09 - 01:08:10 已经形成趋势的。
01:08:15 - 01:08:15 哟，
01:08:16 - 01:08:18 咱们再讲十几分钟结束吧。
01:08:20 - 01:08:24 今天给大家安慰的应该也是安慰得可以了啊，
01:08:24 - 01:08:25 我就说说我自己的观点，
01:08:25 - 01:08:26 就就是。
01:08:27 - 01:08:30 从其实28号那天我就已经很不乐观了。
01:08:31 - 01:08:33 28号那天就是无量大跌。
01:08:34 - 01:08:35 没买盘。
01:08:36 - 01:08:39 29号30号勉强撑住了，
01:08:39 - 01:08:41 想等国庆期间有个好消息。
01:08:41 - 01:08:43 国庆期间外围其实消息还不错，
01:08:43 - 01:08:45 结果今天冲高回落。
01:08:46 - 01:08:49 这就说明就核心没有买盘。
01:08:56 - 01:08:57 你哎呀，
01:08:58 - 01:08:59 怎么说呢。
01:09:01 - 01:09:02 总之来说啊，
01:09:02 - 01:09:03 这个就是。
01:09:04 - 01:09:05 氛围差一些诶，
01:09:06 - 01:09:07 怎么不动了？
01:09:07 - 01:09:08 我卡住了。
01:09:10 - 01:09:11 哦，
01:09:11 - 01:09:12 我刚才卡住了。
01:09:20 - 01:09:21 石油肯定是涨了。
01:09:22 - 01:09:22 嗯，
01:09:23 - 01:09:24 石油肯定是涨了就是。
01:09:26 - 01:09:28 什么时候市场上有信心，
01:09:28 - 01:09:29 什么时候再说。
01:09:30 - 01:09:30 啊，
01:09:30 - 01:09:31 什么时候市场有信心，
01:09:32 - 01:09:32 什么时候再说。
01:09:33 - 01:09:34 现在市场没有信心，
01:09:34 - 01:09:36 你光有信心有什么用啊？
01:09:36 - 01:09:37 因为市场没有信心，
01:09:37 - 01:09:39 你感受不到市场的信心。
01:09:39 - 01:09:40 哎呀，
01:09:40 - 01:09:43 你你你们多跟小姐姐聊聊天儿，
01:09:44 - 01:09:46 小姐姐多跟小哥哥聊聊天儿。
01:09:46 - 01:09:48 如果你说10个字儿，
01:09:49 - 01:09:50 他给你回一个字儿，
01:09:50 - 01:09:51 两个字儿。
01:09:51 - 01:09:53 表明他对你没兴趣。
01:09:54 - 01:09:55 现在就是。
01:09:59 - 01:10:01 这个市场有人想往上，
01:10:01 - 01:10:03 但是更多的人想往下，
01:10:04 - 01:10:05 你说他能行吗？
01:10:13 - 01:10:15 你得看到有买盘进来，
01:10:15 - 01:10:16 现在高股息，
01:10:16 - 01:10:17 什么叫高股息呢？
01:10:18 - 01:10:18 呃，
01:10:18 - 01:10:19 有很多消费类的股，
01:10:19 - 01:10:22 基本上股息都已经超过4%了，
01:10:22 - 01:10:24 高一点的是已经到6%点几了，
01:10:25 - 01:10:26 这个叫股息要高。
01:10:28 - 01:10:30 这个叫就是超过6%就算高了，
01:10:31 - 01:10:32 理财产品才多少？
01:10:32 - 01:10:33 国债才多少？
01:10:34 - 01:10:35 6%是很正常的，
01:10:36 - 01:10:37 就就是就6%就算高了，
01:10:37 - 01:10:41 因为现在银行大A的银行都不到4%了，
01:10:41 - 01:10:42 3%点几了。
01:10:43 - 01:10:45 这就说明实在没得买了。
01:10:52 - 01:10:52 嗯，
01:10:54 - 01:10:55 怎么办呢？
01:10:56 - 01:10:59 你肯定是要就是就我们怎么怎么办，
01:10:59 - 01:11:01 还是说我们要留在这个市场里边儿？
01:11:02 - 01:11:02 啊，
01:11:02 - 01:11:03 留在这个市场里边，
01:11:03 - 01:11:03 但是呢，
01:11:04 - 01:11:05 就是不见兔子不撒鹰，
01:11:06 - 01:11:07 没有资金进来，
01:11:07 - 01:11:08 你别着急进。
01:11:10 - 01:11:11 现在趋势不一样了。
01:11:13 - 01:11:14 做做反弹，
01:11:14 - 01:11:16 做做反抽还是有机会的。
01:11:18 - 01:11:19 就每年还能赚一点儿。
01:11:25 - 01:11:25 别，
01:11:25 - 01:11:27 别那个认死理。
01:11:30 - 01:11:32 分割集成，
01:11:32 - 01:11:34 我们仓位其实已经在往下减了，
01:11:34 - 01:11:35 节前就开始往下减了。
01:11:36 - 01:11:39 之前的时候一直觉得科技哎，
01:11:39 - 01:11:42 就看起来我们一直是希望四季度呃，
01:11:42 - 01:11:44 四季度10月份的时候有个三季报行情嘛，
01:11:45 - 01:11:47 所以所以已经提前布局了，
01:11:47 - 01:11:49 然后发现被坑了。
01:11:51 - 01:11:51 被坑了之后，
01:11:52 - 01:11:55 那现在就得就就没有办法提前布局了。
01:11:59 - 01:12:03 但是这个这个季报应该来说还是有一些公司是不错的，
01:12:03 - 01:12:05 所以你还是嗯，
01:12:05 - 01:12:07 就有很多人。
01:12:08 - 01:12:11 都会像我们一样在等这个季报行情。
01:12:12 - 01:12:13 那这个季，
01:12:13 - 01:12:16 那你就想想会不会有更多的人说，
01:12:16 - 01:12:20 我要在季报行情来的时候我就减。
01:12:22 - 01:12:23 啊，
01:12:23 - 01:12:24 有多少人是这么想的，
01:12:24 - 01:12:26 你你能想到这些，
01:12:26 - 01:12:27 主力也能想到这些。
01:12:31 - 01:12:32 被坑了挨骂吗？
01:12:33 - 01:12:35 不知道应该。
01:12:39 - 01:12:39 券商。
01:12:42 - 01:12:44 券商是餐厅的领位，
01:12:44 - 01:12:44 小姐姐，
01:12:44 - 01:12:46 这咱们说过好多次了，
01:12:46 - 01:12:48 不要指望券商啊。
01:12:57 - 01:12:58 宁王季报不能证伪，
01:12:59 - 01:13:01 因为宁王季报证伪的是三季，
01:13:01 - 01:13:03 证明的是三季度的业绩。
01:13:04 - 01:13:05 但他证不了的是，
01:13:06 - 01:13:08 去凝化对未来的影响，
01:13:08 - 01:13:09 这件事情很难证伪。
01:13:10 - 01:13:11 多长时间能证伪呢？
01:13:11 - 01:13:12 你需要半年的时间，
01:13:13 - 01:13:16 然后看这些厂商里边用宁王电池，
01:13:16 - 01:13:18 前段时间你就你可以去看，
01:13:18 - 01:13:20 现在机场上都有宁王的广告，
01:13:21 - 01:13:23 他已经开始Intel insight了，
01:13:23 - 01:13:26 就是你你车厂你不用宁德时代的电池，
01:13:26 - 01:13:27 你质量就是不行，
01:13:28 - 01:13:29 现在已经开始打这种广告了。
01:13:30 - 01:13:31 然后在商场里边，
01:13:31 - 01:13:32 我们家附近有一个商场，
01:13:32 - 01:13:34 商场里边有好几个车，
01:13:34 - 01:13:35 什么长城啊、
01:13:35 - 01:13:36 未来啊、
01:13:36 - 01:13:37 小米啊、
01:13:37 - 01:13:37 小鹏啊，
01:13:38 - 01:13:38 这些都有，
01:13:38 - 01:13:41 居然还有一个展台是宁德时代的。
01:13:42 - 01:13:44 你就可见他已经开始在打广告了，
01:13:45 - 01:13:47 就就就搞走这个intelininside了。
01:13:47 - 01:13:49 你从基本面上来说，
01:13:49 - 01:13:51 我觉得它的布局还是很强的。
01:13:51 - 01:13:53 现在又开始又开始搞电动飞机，
01:13:53 - 01:13:54 又开始搞电动船，
01:13:55 - 01:13:57 又开始搞高速公路里边的换电站，
01:13:57 - 01:13:59 这些都是不要绑定轻卡重卡的，
01:13:59 - 01:14:02 尤其是绑定重卡的重卡渗透率还是比较低的。
01:14:03 - 01:14:04 你从它布局上来说，
01:14:05 - 01:14:06 这个公司很强，
01:14:06 - 01:14:07 但你从故事上来说，
01:14:08 - 01:14:09 这个叙事就很差。
01:14:15 - 01:14:16 现在不是没戏了，
01:14:16 - 01:14:19 就是业绩我觉得都还可以。
01:14:20 - 01:14:23 但是现在跌的不是业绩，
01:14:23 - 01:14:24 不是这公司不行了，
01:14:25 - 01:14:27 而是对我对你的预期降低了，
01:14:28 - 01:14:28 这就好像。
01:14:30 - 01:14:32 比如说像我小时候吧。
01:14:36 - 01:14:36 然后。
01:14:37 - 01:14:41 我就从来没有表达过我要考清华。
01:14:42 - 01:14:46 我妈直到我高考报志愿的时候才知道我想考清华。
01:14:47 - 01:14:51 我们那个年代是先报名再考试。
01:14:51 - 01:14:52 就是你报名的时候，
01:14:53 - 01:14:54 你不知道自己能考多少分儿。
01:14:55 - 01:14:56 然后我爸呢，
01:14:56 - 01:14:56 就说，
01:14:57 - 01:14:57 哎呀，
01:14:57 - 01:14:58 你也不用上什么清华，
01:14:58 - 01:14:60 你就上个好大学就行了。
01:15:02 - 01:15:04 所以一个是预期很低，
01:15:05 - 01:15:06 突然一下被拔高了，
01:15:07 - 01:15:08 一个是预期很高，
01:15:08 - 01:15:09 突然一下降低了，
01:15:09 - 01:15:10 说不给你压力。
01:15:11 - 01:15:13 那现在宁王处在什么情况呢？
01:15:14 - 01:15:17 宁王就处在我对未来的预期是不好的。
01:15:23 - 01:15:28 现在宁王的这个PE估值已经是接近史上最低了。
01:15:29 - 01:15:31 今年的P的预估你看。
01:15:37 - 01:15:39 今今年大概就是14倍吧。
01:15:41 - 01:15:42 就很低。
01:15:43 - 01:15:44 报了清华考不上怎么办？
01:15:44 - 01:15:45 考下一个志愿啊。
01:15:54 - 01:15:57 就就现现现在P已经很低了啊，
01:15:57 - 01:15:59 就P很低那你没什么办法呀，
01:15:60 - 01:16:02 就这个负面叙事太强了。
01:16:03 - 01:16:04 从400直接干到200多，
01:16:04 - 01:16:05 跌了30%。
01:16:10 - 01:16:13 清北父母的孩子211都困难，
01:16:13 - 01:16:14 那是相当的困难。
01:16:16 - 01:16:17 非常的困难，
01:16:18 - 01:16:21 清北父母都是清北的，
01:16:21 - 01:16:24 小孩只有5%的概率再上清北。
01:16:28 - 01:16:32 不是你不能存储公司周期性太强，
01:16:33 - 01:16:34 跟电池公司不是一个逻辑。
01:16:43 - 01:16:44 现在我女儿已经不躺平了，
01:16:44 - 01:16:45 已经开始给我打工了，
01:16:45 - 01:16:46 因为她要买东西。
01:16:49 - 01:16:51 我家每天几乎每天都有他的快递。
01:16:52 - 01:16:53 他说学习太苦闷了，
01:16:54 - 01:16:55 只能通过买东西来发泄，
01:16:56 - 01:16:57 但是又没有钱，
01:16:57 - 01:16:58 所以要求给我打工。
01:16:59 - 01:17:00 我来给他发工资，
01:17:01 - 01:17:02 我觉得也挺好。
01:17:03 - 01:17:05 熊市的策略有这么几个，
01:17:05 - 01:17:08 第一个策略就是那个嗯。
01:17:10 - 01:17:12 就是就是等反弹。
01:17:13 - 01:17:14 仓位降得比较低，
01:17:14 - 01:17:15 然后等反弹。
01:17:15 - 01:17:16 这是一个，
01:17:17 - 01:17:19 第二个呢就是嗯，
01:17:19 - 01:17:21 你可以做做期权策略，
01:17:21 - 01:17:23 那因为期权策略可以，
01:17:24 - 01:17:25 嗯，
01:17:25 - 01:17:28 就是有一些在下跌的趋势中也能赚钱的策略。
01:17:30 - 01:17:31 我女儿时薪多少？
01:17:31 - 01:17:32 时薪100。
01:17:35 - 01:17:36 偷偷谈恋爱，
01:17:37 - 01:17:37 我，
01:17:38 - 01:17:39 我不反对。
01:17:40 - 01:17:41 中学生谈恋爱啊，
01:17:42 - 01:17:42 我从来不反对。
01:17:42 - 01:17:45 我我也是上中学的时候就开始谈恋爱了，
01:17:45 - 01:17:46 我为什么要反对别人？
01:17:50 - 01:17:51 我缺儿子吗？
01:17:52 - 01:17:53 现在不缺。
01:18:01 - 01:18:02 存储。
01:18:04 - 01:18:06 因为存储它是个周期性公司，
01:18:07 - 01:18:10 光模块不是周期性公司，
01:18:10 - 01:18:13 光模块是跟着AI扩产来的。
01:18:14 - 01:18:16 它是一个上升通道。
01:18:17 - 01:18:20 存储是它就好像你今年买了电脑。
01:18:21 - 01:18:23 这个比如说商业上变好。
01:18:24 - 01:18:24 啊，
01:18:25 - 01:18:28 然后企业扩张就要采购电脑来工作，
01:18:28 - 01:18:31 然后这个经济不行了，
01:18:31 - 01:18:33 那这个电脑就采购就放缓了，
01:18:33 - 01:18:36 它这个存量市场进行周期性博弈。
01:18:37 - 01:18:37 这。
01:18:38 - 01:18:40 进行周期性博弈啊，
01:18:41 - 01:18:46 现在就是你去就就你不要说GPU了，
01:18:46 - 01:18:49 你就是半导体设备什么的都是在降估值。
01:18:52 - 01:18:55 其实大部分的都是周期股，
01:18:55 - 01:18:56 消费也是周期股，
01:18:56 - 01:18:58 只不过存储的周期性很强，
01:18:59 - 01:19:00 为什么强呢？
01:19:01 - 01:19:01 是因为。
01:19:02 - 01:19:03 他就几个公司。
01:19:05 - 01:19:06 他不扩产。
01:19:07 - 01:19:11 它不像说有有很多公司它它有扩产。
01:19:12 - 01:19:13 它周期性比较强，
01:19:14 - 01:19:16 光模块跟存储的周期性是不一样的。
01:19:17 - 01:19:22 你你可以说整个的这个AI的基础建设结束了之后，
01:19:22 - 01:19:24 那光模块的需求可能就平稳了。
01:19:26 - 01:19:29 那AI的建设它是一个周期性的吗？
01:19:29 - 01:19:30 你现在看不到，
01:19:30 - 01:19:31 现在看不到，
01:19:32 - 01:19:33 现在还在上升过程中呢。
01:19:43 - 01:19:47 我我们跟美股的主要差别在于，
01:19:47 - 01:19:49 确实他们他们是垄断型的，
01:19:49 - 01:19:50 所以他们有定价权。
01:19:50 - 01:19:52 有定价权成本下降的时候，
01:19:52 - 01:19:54 他们就能享受更好的利润，
01:19:54 - 01:19:55 所以它就有有增长，
01:19:55 - 01:19:56 而且还能涨价。
01:19:56 - 01:19:58 我们这边儿都是价格竞争都比较卷，
01:19:59 - 01:19:60 所以你很难涨价。
01:20:00 - 01:20:04 你的所有的利用人工智能或者利用生产规模带来的优势，
01:20:04 - 01:20:05 都是用来去打价格战了。
01:20:11 - 01:20:12 9:20了，
01:20:12 - 01:20:12 还有10分钟，
01:20:12 - 01:20:13 我们就结束吧。
01:20:14 - 01:20:16 今天搞得我有气无力的。
01:20:21 - 01:20:22 这个这个这个有点卡，
01:20:22 - 01:20:23 不知道为什么。
01:20:26 - 01:20:27 就是你严格来说，
01:20:28 - 01:20:30 所有的行业都有周期性。
01:20:31 - 01:20:33 可能没有周期性的是什么是教育。
01:20:34 - 01:20:35 啊是医疗，
01:20:35 - 01:20:38 因为还有比如基础的粮食，
01:20:38 - 01:20:40 粮食也有周期性啊，
01:20:40 - 01:20:42 因为因为它并不是供需平衡的。
01:20:42 - 01:20:45 但是你医疗看病是跟人口相关的，
01:20:45 - 01:20:46 有这么多人有这么多发病率，
01:20:46 - 01:20:49 那医疗就就就它的周期性很弱，
01:20:49 - 01:20:51 所以医疗是属于防守板块，
01:20:52 - 01:20:53 教育也属于防守板块，
01:20:53 - 01:20:55 你不能说我就不上学了吧。
01:20:55 - 01:20:56 我就不上辅导班了，
01:20:56 - 01:20:57 这也不太可能。
01:21:03 - 01:21:04 我总结一下，
01:21:04 - 01:21:06 总结一下就是。
01:21:09 - 01:21:10 就现在啊，
01:21:10 - 01:21:13 它基本上已经从震荡趋势变成下跌趋势了。
01:21:14 - 01:21:14 啊，
01:21:15 - 01:21:16 你下跌趋势就要有下跌趋势的做法。
01:21:17 - 01:21:20 然后短期内呢有可能会有反弹。
01:21:21 - 01:21:21 啊，
01:21:21 - 01:21:25 但是趋势上是改了啊趋势上是改了。
01:21:27 - 01:21:28 第二个。
01:21:29 - 01:21:31 第二个就是嗯，
01:21:31 - 01:21:32 现在科技啊，
01:21:32 - 01:21:35 它就是整个市场上缺少买盘。
01:21:37 - 01:21:39 哪怕好有利好。
01:21:40 - 01:21:41 它也是冲高回落。
01:21:42 - 01:21:43 不怎么长。
01:21:44 - 01:21:48 所以这种情况相对来说就是这个氛围要差一些。
01:21:48 - 01:21:50 科创50什么叫奔着破年线？
01:21:50 - 01:21:51 已经破年线了，
01:21:52 - 01:21:54 基本上所有指数都破年线了。
01:21:54 - 01:21:56 所以在年限以下的时候，
01:21:56 - 01:21:57 你就是要保守一点。
01:22:01 - 01:22:02 牛市是不是结束了？
01:22:02 - 01:22:03 我不知道啊。
01:22:03 - 01:22:03 我不敢说，
01:22:04 - 01:22:05 但是牛屎还在。
01:22:06 - 01:22:07 你牛可能不在了，
01:22:07 - 01:22:08 牛屎还在。
01:22:33 - 01:22:35 几个大板块啊。
01:22:36 - 01:22:37 就短时间之内，
01:22:37 - 01:22:39 黄金短时间内也是承压的，
01:22:39 - 01:22:41 因为跟美债收益率上涨有关系。
01:22:41 - 01:22:42 但是你往久了看，
01:22:42 - 01:22:44 因为因为美债的供给是无限的，
01:22:44 - 01:22:46 黄金的供给是有限的，
01:22:46 - 01:22:49 所以你愿意去赌一个无限供给的东西，
01:22:49 - 01:22:51 还是愿意去赌一个有限供给的东西。
01:22:52 - 01:22:56 何况这个嗯通胀对美债，
01:22:57 - 01:22:60 因为它美债收益率涨是因为我要在美债，
01:22:60 - 01:23:01 美债收益率跟通胀之间。
01:23:03 - 01:23:04 我要有一个是一个正直。
01:23:22 - 01:23:27 很多学者说美国对美国要崩啊，
01:23:28 - 01:23:29 就是什么时候崩不知道。
01:23:31 - 01:23:32 他确实很危险，
01:23:32 - 01:23:33 但是他一直有血包，
01:23:34 - 01:23:35 我不是说了吗，
01:23:35 - 01:23:35 就是。
01:23:36 - 01:23:38 欧欧洲日韩都是血包，
01:23:39 - 01:23:40 等欧洲日韩不行了。
01:23:41 - 01:23:43 那才轮到他不行了，
01:23:43 - 01:23:46 就他总有一个可以吸血的可能，
01:23:46 - 01:23:48 第一个不行的可能就是日本，
01:23:48 - 01:23:49 然后是欧洲。
01:23:50 - 01:23:52 韩国这次厉害了。
01:23:53 - 01:23:55 贸易顺差创历史新高了，
01:23:55 - 01:23:56 主要是靠存储。
01:23:58 - 01:24:04 这个你不就就首先啊说美国崩这个是对的。
01:24:05 - 01:24:07 但是你能不能看到美国崩，
01:24:08 - 01:24:09 这个不一定。
01:24:10 - 01:24:12 就没有一次像一战二战那样的情况的话，
01:24:12 - 01:24:14 他一时半会儿他崩不了。
01:24:26 - 01:24:26 嗯，
01:24:26 - 01:24:28 为什么第一是日本？
01:24:29 - 01:24:30 一嗯，
01:24:30 - 01:24:31 有这么几个原因啊，
01:24:31 - 01:24:32 第一。
01:24:33 - 01:24:35 日本以前是贸易顺差国。
01:24:36 - 01:24:36 呃，
01:24:36 - 01:24:39 贸易顺差国就导致它有很多外汇的储备。
01:24:40 - 01:24:42 它是全球第二大外汇储备国吧。
01:24:43 - 01:24:46 那他外汇储备里边已经百分之超过90%都去买了美债了。
01:24:47 - 01:24:48 就他好不容易赚点钱，
01:24:48 - 01:24:50 都去供奉他爹了。
01:24:51 - 01:24:54 然后日本已经连续很多个月都变成贸易副产，
01:24:54 - 01:24:54 就是。
01:24:55 - 01:24:57 就变变成贸易逆差国了。
01:24:58 - 01:24:59 日本的核心的。
01:25:00 - 01:25:01 产业是。
01:25:02 - 01:25:03 汽车。
01:25:04 - 01:25:08 10%的人都跟汽车行业有关。
01:25:09 - 01:25:10 在电动车领域里边儿。
01:25:11 - 01:25:16 汽车是就是日本汽车是其实是落后不少的。
01:25:17 - 01:25:19 所以它在很多地方，
01:25:19 - 01:25:20 比如东南亚呀，
01:25:20 - 01:25:22 比如欧洲啊，
01:25:22 - 01:25:23 它的份额在减少。
01:25:24 - 01:25:28 现在只有整个所有发达国家都联合起来排斥中国车，
01:25:28 - 01:25:29 欢迎日本车。
01:25:30 - 01:25:32 他才能够得到一些喘息，
01:25:32 - 01:25:33 但是欧洲我觉得比较难，
01:25:33 - 01:25:35 因为欧洲还得自保自己的汽车行业呢。
01:25:36 - 01:25:37 那你。
01:25:38 - 01:25:39 日本车能还能进欧洲？
01:25:40 - 01:25:41 日本车进美国。
01:25:43 - 01:25:46 日本车在东南亚已经是基本上都开始溃败了，
01:25:46 - 01:25:48 在咱们这边已早就溃败了，
01:25:48 - 01:25:49 溃败好几年了。
01:25:50 - 01:25:54 所以这个汽车行业牵动了日本整个10%的就业人口，
01:25:54 - 01:25:56 你想想这是多大的冲击。
01:26:01 - 01:26:02 对，
01:26:02 - 01:26:04 股市跟经济没什么关系啊，
01:26:05 - 01:26:06 股市跟经济不直接相关，
01:26:07 - 01:26:08 股市只代表资金。
01:26:09 - 01:26:13 流动不代表就跟跟经济不直接相关。
01:26:16 - 01:26:18 所以它基础产业受到冲击，
01:26:19 - 01:26:21 剩下的就是材料啊，
01:26:21 - 01:26:23 材料产业又跟咱们这边，
01:26:23 - 01:26:25 咱们一直在想办法搞它。
01:26:26 - 01:26:27 不给他提供原料。
01:26:28 - 01:26:30 所以他也是会难受一些。
01:26:42 - 01:26:43 哎，
01:26:43 - 01:26:44 我们我我们不说别人了，
01:26:44 - 01:26:45 还是说我们自己吧。
01:26:46 - 01:26:47 反正我就。
01:26:49 - 01:26:49 哎呀。
01:26:53 - 01:26:54 没疯，
01:26:54 - 01:26:54 没疯啊，
01:26:55 - 01:26:56 摄像头儿休息了，
01:26:56 - 01:26:57 摄像头儿都累了。
01:27:03 - 01:27:04 摄像头累了。
01:27:08 - 01:27:08 哎，
01:27:09 - 01:27:12 反正基本上基本上情况呢，
01:27:12 - 01:27:13 就是这么个情况。
01:27:15 - 01:27:15 嗯。
01:27:17 - 01:27:20 大家还是要早做准备啊，
01:27:20 - 01:27:21 然后那个。
01:27:22 - 01:27:26 争取在这个下跌趋势中存活下来。
01:27:31 - 01:27:32 还有最后3分钟啊，
01:27:33 - 01:27:34 马上咱们就拜拜了。
01:27:39 - 01:27:40 是得喝点水。
01:27:45 - 01:27:47 最后3分钟咱们也不卖东西啊。
01:27:53 - 01:27:55 等个反弹吧啊。
01:27:56 - 01:27:57 应反弹应该比较近了，
01:27:58 - 01:27:59 反弹应该比较近了。
01:28:04 - 01:28:07 现在所有在涨的板块其实都其实都在赌。
01:28:07 - 01:28:09 然后慢慢地就是等这种机会。
01:28:10 - 01:28:11 就是变成阶段性机会了。
01:28:13 - 01:28:15 怎么样还还能回本？
01:28:15 - 01:28:18 那就得等个反弹了啊，
01:28:18 - 01:28:19 得等个反弹。
01:28:19 - 01:28:21 或者你就改变策略。
01:28:28 - 01:28:30 有有人说我今天更帅了吗？
01:28:30 - 01:28:31 没人说，
01:28:31 - 01:28:33 大家重点不在这儿，
01:28:33 - 01:28:35 大家重点都在兜里那仨瓜俩枣儿上。
01:28:38 - 01:28:39 呵呵。
01:28:41 - 01:28:41 两个反弹。
01:28:44 - 01:28:46 现在所有人都在等反弹呢。
01:28:47 - 01:28:48 熊市里能做什么？
01:28:49 - 01:28:51 熊市里边第一你要降低仓位，
01:28:51 - 01:28:53 第二要保持保持对市场的关注。
01:28:54 - 01:28:55 然后等等待好的机会，
01:28:55 - 01:28:58 熊市里边就是冬天里边去打猎，
01:28:58 - 01:28:59 你想想你要注意什么。
01:28:60 - 01:29:02 你肯定是机会稳妥了再出。
01:29:07 - 01:29:10 锂矿最近高盛的报告啊，
01:29:10 - 01:29:13 是说那个锂矿26年，
01:29:13 - 01:29:15 他以前是说26年下半年。
01:29:16 - 01:29:16 供大于求，
01:29:17 - 01:29:20 现在又说26年下半年供需平衡，
01:29:20 - 01:29:21 27年供大于求。
01:29:25 - 01:29:30 现在大大家对整个市场对对整个电池市场其实是有顾虑的。
01:29:31 - 01:29:35 主要还是因为这个国内储能发展不一定如预期，
01:29:35 - 01:29:36 然后电池都在加紧生产，
01:29:37 - 01:29:38 电池的库存量比较大。
01:29:39 - 01:29:40 电池如果。
01:29:41 - 01:29:43 出货再跟不上的话，
01:29:43 - 01:29:46 就有可能会像前年的光伏一样了。
01:29:55 - 01:29:56 任何市场都有机会啊，
01:29:57 - 01:29:59 永远不会有整年的单边行情。
01:30:00 - 01:30:03 你肯定是要控制一下仓位的。
01:30:04 - 01:30:04 行了，
01:30:04 - 01:30:05 今天就到这儿吧，
01:30:06 - 01:30:07 9点半了，
01:30:07 - 01:30:08 大家早点休息，
01:30:08 - 01:30:10 别想不开心的事儿。
01:30:10 - 01:30:11 咱不是说了吗？
01:30:12 - 01:30:16 吸引大家最有激情的第一件事情是交易赚钱，
01:30:17 - 01:30:19 第二件事情各个平台不让讲，
01:30:19 - 01:30:21 第三件事情是吃东西。
01:30:22 - 01:30:25 除了交易现在赚钱略显难之外，
01:30:25 - 01:30:27 还有两件事情等着你呢。
01:30:28 - 01:30:30 大家开开心心的日子还得过，
01:30:31 - 01:30:32 拜拜了各位啊，
01:30:32 - 01:30:32 拜拜了。