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钱博士 · 2026-08-30 字幕

B站 字幕行数：2974
00:00:00 - 00:00:00 嗯。
00:00:13 - 00:00:13 喂，
00:00:13 - 00:00:14 大家好，
00:00:14 - 00:00:16 能不能听到我的声音啊？
00:00:27 - 00:00:27 哦，
00:00:27 - 00:00:30 能能听到声音就好。
00:00:31 - 00:00:32 今天早播了。
00:00:34 - 00:00:35 早播了30秒吧。
00:00:37 - 00:00:38 大家晚上好啊。
00:00:39 - 00:00:41 又有好几天没见了。
00:00:49 - 00:00:51 最近这个平台流量不太好。
00:01:01 - 00:01:01 哇，
00:01:01 - 00:01:02 谢谢小西。
00:01:04 - 00:01:06 这一上来就整独角兽啊。
00:01:07 - 00:01:07 感谢你啊，
00:01:07 - 00:01:08 这，
00:01:08 - 00:01:09 这比以前的开场要多一些。
00:01:19 - 00:01:21 怎么又救你啊？
00:01:22 - 00:01:23 这天天救，
00:01:23 - 00:01:24 救不过来。
00:01:39 - 00:01:40 托尔森是谁呀？
00:01:41 - 00:01:43 我都不知道托尔森是谁。
00:01:47 - 00:01:48 上周五这个样子。
00:01:50 - 00:01:51 冲高回落。
00:01:52 - 00:01:53 啊，
00:01:53 - 00:01:55 从从从一楼上到3楼，
00:01:55 - 00:01:56 然后又回到负二楼，
00:01:56 - 00:01:58 我估计大家都非常失望，
00:01:59 - 00:01:60 然后再加上。
00:02:02 - 00:02:05 周五的时候握实的讲话啊，
00:02:05 - 00:02:06 非常不理想。
00:02:07 - 00:02:07 给我们。
00:02:10 - 00:02:13 给我们的科技造成了非常大的压力。
00:02:16 - 00:02:18 明天谢谢赫尔心机。
00:02:26 - 00:02:28 明天肯定是压力啊，
00:02:28 - 00:02:29 压力还是有的。
00:02:34 - 00:02:35 所以你。
00:02:37 - 00:02:39 低开属于低开属于正常。
00:02:41 - 00:02:43 这个一看周五晚上的情况就知道，
00:02:43 - 00:02:44 周一压力比较大。
00:02:47 - 00:02:50 我对他的观点是不变的，
00:02:50 - 00:02:53 我还是觉得加息的概率很小。
00:02:55 - 00:02:57 尽管市场上已经飙升到57%、
00:02:57 - 00:02:58 58了，
00:02:58 - 00:03:00 我也不知道他们怎么算出来的。
00:03:01 - 00:03:02 你看要我吧，
00:03:02 - 00:03:06 我就会觉得这个就是咱们是大和小。
00:03:07 - 00:03:11 他们居然能通过几句话算出一个数来。
00:03:11 - 00:03:13 还有小数什么五十七，
00:03:13 - 00:03:15 58.4。
00:03:15 - 00:03:17 这怎么算出来的？
00:03:23 - 00:03:24 你说他这个加息减息，
00:03:24 - 00:03:26 他不就告诉你啊。
00:03:27 - 00:03:28 我要嫁啊，
00:03:28 - 00:03:29 我要加。
00:03:29 - 00:03:30 你们小心点儿啊，
00:03:30 - 00:03:31 我要加。
00:03:32 - 00:03:34 别说什么啊，
00:03:34 - 00:03:36 这个谁谁谁给我压力，
00:03:36 - 00:03:37 我没压力，
00:03:37 - 00:03:37 我要加。
00:03:39 - 00:03:40 谢谢，
00:03:40 - 00:03:41 花开无雪雪满城。
00:03:43 - 00:03:45 然后嗯，
00:03:45 - 00:03:46 每次都这么说啊，
00:03:46 - 00:03:51 这次里面的核心观点是说我谢谢4387。
00:03:53 - 00:03:55 谢谢你的独角兽啊，
00:03:55 - 00:03:57 这这次他的发表的核心观点是说。
00:03:59 - 00:04:01 加息依然是一个选择。
00:04:02 - 00:04:05 加不加取决于市场。
00:04:06 - 00:04:13 如果通胀现在还不是不是说如果现在通胀还不符合我们的调控目标，
00:04:13 - 00:04:15 我们的目标是2.0啊，
00:04:15 - 00:04:15 现在3.7。
00:04:16 - 00:04:17 还不达标。
00:04:18 - 00:04:20 所以我有可能要祭出这个选择。
00:04:21 - 00:04:21 啊，
00:04:21 - 00:04:23 但是我也可能不寄出。
00:04:26 - 00:04:28 所以就是我手上依然要打这张牌，
00:04:29 - 00:04:31 就告诉市场我自己觉得吧。
00:04:33 - 00:04:34 老这么说就没意思了。
00:04:35 - 00:04:36 我没意思了，
00:04:37 - 00:04:41 现在这个为了美债能够顺利卖出去，
00:04:41 - 00:04:47 财政部已经是使用各种手段了啊，
00:04:47 - 00:04:50 一方面扶持日元。
00:04:51 - 00:04:51 啊，
00:04:51 - 00:04:53 然后一方面打压欧元。
00:04:55 - 00:04:56 就为了这个债券，
00:04:58 - 00:04:59 结果现在还整加息。
00:05:09 - 00:05:10 接下来几个时间点很重要，
00:05:10 - 00:05:11 大家都紧盯着。
00:05:12 - 00:05:13 一个是2号。
00:05:14 - 00:05:15 一个是4号，
00:05:16 - 00:05:17 一个是11号。
00:05:19 - 00:05:21 这个要公布重要的数据，
00:05:21 - 00:05:23 现在全球都盯着这个看的，
00:05:23 - 00:05:25 我们都盯着这个看。
00:05:25 - 00:05:27 当然这个东西影响最大的肯定是金，
00:05:28 - 00:05:28 嗯，
00:05:28 - 00:05:29 就是债啊，
00:05:29 - 00:05:31 肯定是债券的价格跟金的价格。
00:05:34 - 00:05:36 这个我们今天下午给大家都讲过，
00:05:37 - 00:05:38 就不展开讲了。
00:05:40 - 00:05:41 霍金就是哇，
00:05:41 - 00:05:43 谢谢MEI1I送的炮车，
00:05:44 - 00:05:45 祝你明天涨停。
00:05:50 - 00:05:51 上周五录节目，
00:05:51 - 00:05:52 哎呀，
00:05:52 - 00:05:54 去电视台录节目不能开车，
00:05:55 - 00:05:56 而且你知道吗？
00:05:56 - 00:05:58 就是就是电视台那个节目主持人，
00:05:58 - 00:05:59 这次换了一个主持人。
00:05:60 - 00:06:01 这主持人刚一进门，
00:06:01 - 00:06:04 第一件事儿是打开各种化妆，
00:06:04 - 00:06:06 在那儿哐哐哐一顿狂化。
00:06:07 - 00:06:09 然后我在那儿静静的吃水果儿。
00:06:10 - 00:06:11 然后摆在那儿，
00:06:12 - 00:06:15 就说我第一回看主持人说你们那美颜参数调的不对，
00:06:15 - 00:06:16 跟我不匹配。
00:06:27 - 00:06:28 对股影响大吗？
00:06:28 - 00:06:29 肯定是大，
00:06:29 - 00:06:30 比较大，
00:06:30 - 00:06:31 为什么呢？
00:06:31 - 00:06:32 是因为第一，
00:06:32 - 00:06:34 标普已经有历史新高了。
00:06:37 - 00:06:38 啊，
00:06:38 - 00:06:40 然后对我我跟你说这主持人吧，
00:06:40 - 00:06:41 确实啊，
00:06:41 - 00:06:43 长得还可以。
00:06:43 - 00:06:44 当然，
00:06:44 - 00:06:44 那是画完的啊，
00:06:45 - 00:06:47 卸妆什么什么样我不知道啊，
00:06:47 - 00:06:53 我这种老直男其实对美女的长相就很无所谓啊，
00:06:53 - 00:06:54 在我看来。
00:06:55 - 00:06:57 就是女性长什么样不重要，
00:06:58 - 00:06:59 重要的是心灵美，
00:06:59 - 00:07:02 我们追求灵魂上的这个升华，
00:07:03 - 00:07:05 外表那都是表象啊，
00:07:05 - 00:07:06 外表都是表象，
00:07:07 - 00:07:09 就怪不得这些视频不给我推，
00:07:09 - 00:07:11 小姐姐跳舞呢，
00:07:11 - 00:07:13 就是我已经超脱了普通人的那个，
00:07:14 - 00:07:14 嗯，
00:07:14 - 00:07:15 审美啊，
00:07:15 - 00:07:16 谢谢一起走过。
00:07:18 - 00:07:25 然后我第一回看见主持人这个指挥那个电视台的这个这个导播说调调美颜参数的。
00:07:43 - 00:07:44 我们再说回啊，
00:07:45 - 00:07:48 说回比较重要的就是这个讲话对市场的影响真的很大，
00:07:49 - 00:07:51 因为标普它在历史高位。
00:07:53 - 00:07:55 它的历史高位前段时间不还创出新高了吗？
00:07:56 - 00:07:59 所所以在这段就就是影响标普继续往上走的，
00:07:59 - 00:08:01 其实是美国的企业的盈利的能力，
00:08:02 - 00:08:05 然后还有一个就是加息降息的预期，
00:08:05 - 00:08:09 之前的时候对9月份的不加息的预期是30%吧，
00:08:09 - 00:08:12 35%就1/3是不加息。
00:08:13 - 00:08:13 啊不不不，
00:08:13 - 00:08:15 1/3是加息，
00:08:15 - 00:08:16 2/3是不加息，
00:08:17 - 00:08:19 结果这一讲话变成超过一半了，
00:08:19 - 00:08:21 其实也没提升多少。
00:08:22 - 00:08:23 啊，
00:08:23 - 00:08:24 那个对，
00:08:24 - 00:08:25 呃，
00:08:25 - 00:08:26 就是。
00:08:27 - 00:08:28 就股市，
00:08:28 - 00:08:30 尤其是科技股肯定是有压制作用的，
00:08:30 - 00:08:31 因为他们长得比较高了。
00:08:32 - 00:08:34 然后对金价的压制作用也是比较明显的，
00:08:35 - 00:08:37 我们我记得周四的时候我说过，
00:08:37 - 00:08:38 周五美联储讲话的时候，
00:08:38 - 00:08:40 可能会给大家一个上车机会啊，
00:08:40 - 00:08:42 我没有想到市场反应这么强烈。
00:08:43 - 00:08:45 这反应有点儿太强烈了吧？
00:08:47 - 00:08:48 我们不是看电视啊，
00:08:48 - 00:08:51 我们那个直播不是在电视里边儿啊，
00:08:51 - 00:08:55 就我就我现在这个身份地位还还不足以上电视，
00:08:55 - 00:08:57 那个是在他们的短视频平台。
00:09:08 - 00:09:10 然后我自己觉得，
00:09:11 - 00:09:11 嗯。
00:09:20 - 00:09:21 我自己觉得啊，
00:09:21 - 00:09:26 这个大大黄鱼我估计在2号没有出数据之前。
00:09:27 - 00:09:28 嗯，
00:09:28 - 00:09:29 他可能嗯，
00:09:30 - 00:09:33 稍微的没有那么活跃啊，
00:09:33 - 00:09:34 稍微清淡一点儿，
00:09:34 - 00:09:37 当然了它这个跌是夜盘，
00:09:37 - 00:09:40 所以明天的时候这个那个股啊，
00:09:40 - 00:09:42 就是跟跟大黄鱼有关的股的一个，
00:09:42 - 00:09:44 这个压力是比较大的。
00:09:56 - 00:09:57 这个金啊，
00:09:58 - 00:09:59 我长期是看涨的。
00:10:00 - 00:10:05 你无非的时候你就是其实你很难挑到一个合适的点，
00:10:05 - 00:10:07 你900的就是国内的话，
00:10:07 - 00:10:08 你呃，
00:10:08 - 00:10:09 900~920，
00:10:09 - 00:10:11 你没上限在已经到1000了。
00:10:12 - 00:10:13 他可能会回，
00:10:13 - 00:10:15 他可能会回，
00:10:15 - 00:10:17 回调不小的一部分啊，
00:10:17 - 00:10:18 然后这个时候。
00:10:20 - 00:10:20 嗯，
00:10:20 - 00:10:22 金风成这么几个啊，
00:10:22 - 00:10:23 一个实物，
00:10:23 - 00:10:24 这咱们说过好几次啊，
00:10:24 - 00:10:25 一个实物。
00:10:26 - 00:10:26 嗯，
00:10:26 - 00:10:29 一个ETF一个股啊，
00:10:29 - 00:10:31 还有一个期货。
00:10:32 - 00:10:32 嗯，
00:10:33 - 00:10:37 其中有三个是跟商品价格相关的，
00:10:37 - 00:10:39 有一个是跟企业盈利相关的，
00:10:39 - 00:10:42 我今天下午讲的就是金啊，
00:10:42 - 00:10:42 讲的是金，
00:10:43 - 00:10:47 然后把这个公呃几个公司都给大家说了一遍，
00:10:47 - 00:10:49 核心结论我们就不说了啊，
00:10:49 - 00:10:50 这这这这个嗯，
00:10:50 - 00:10:53 下下下午下午直播的时候，
00:10:53 - 00:10:57 思域直播的时候讲的我核心结论这块就没法说了。
00:10:59 - 00:11:02 总之就是我到现在也没有修改，
00:11:02 - 00:11:04 我在二七年还有一年时间。
00:11:05 - 00:11:08 我的二七年的目标到今天也没有改。
00:11:17 - 00:11:19 然后你们自己决定啊，
00:11:20 - 00:11:22 我们只讲知识，
00:11:23 - 00:11:24 那个操作自己决定。
00:11:25 - 00:11:26 跟我没关系。
00:11:29 - 00:11:31 涨跌盈亏都是自己的事儿，
00:11:32 - 00:11:33 我们不推荐。
00:11:38 - 00:11:40 你知道当时那个在在北京电视台的时候，
00:11:40 - 00:11:41 我说哎呀，
00:11:41 - 00:11:43 我的粉丝朋友们，
00:11:43 - 00:11:44 你可可以说出我的观点，
00:11:44 - 00:11:46 二七年这个黄金是多少，
00:11:47 - 00:11:48 下面刷刷刷刷，
00:11:48 - 00:11:49 一排人都把那个数字打出来了，
00:11:49 - 00:11:54 然后那个主持人瞪大了眼睛说说他是第一次看到如此激进的目标。
00:11:57 - 00:11:58 不是。
00:12:00 - 00:12:02 牛牛脆脆好吃啊，
00:12:02 - 00:12:04 我今天晚饭吃的挺挺饱的，
00:12:04 - 00:12:05 但是我还是忍不住，
00:12:06 - 00:12:07 上来之后先吃牛脆脆。
00:12:20 - 00:12:22 我上电视穿那么暴露。
00:12:25 - 00:12:26 我穿的是T恤啊，
00:12:26 - 00:12:27 就这个涨停T啊，
00:12:28 - 00:12:30 然后我还穿了长裤啊。
00:12:32 - 00:12:33 不暴露吧。
00:12:34 - 00:12:36 多多保守啊，
00:12:36 - 00:12:38 人家要么穿短裤，
00:12:38 - 00:12:39 要么穿裙子，
00:12:39 - 00:12:41 我穿的一点不暴露。
00:12:52 - 00:12:53 哦，
00:12:54 - 00:12:56 服裤子牛仔裤还紧啊，
00:12:56 - 00:12:58 那看来下次我得穿一个更宽松的，
00:12:59 - 00:12:60 我自己没注意啊。
00:13:00 - 00:13:01 不好意思啊。
00:13:02 - 00:13:03 那我下次得注意点儿，
00:13:03 - 00:13:04 也没人提醒我。
00:13:16 - 00:13:17 呃，
00:13:17 - 00:13:18 战术性喝水，
00:13:19 - 00:13:21 然后那个大家买买零食啊，
00:13:22 - 00:13:24 这这这这这评论区没法看了，
00:13:27 - 00:13:28 咱们说点别的话题啊。
00:13:30 - 00:13:33 比如说什么付款3000万，
00:13:33 - 00:13:34 然后那个。
00:13:43 - 00:13:45 来大家那个多买点牛脆脆啊，
00:13:45 - 00:13:46 这这这评论区没法看了。
00:14:01 - 00:14:04 9月份我觉得就是就是现在8月份，
00:14:04 - 00:14:07 9月份其实跟去年的11月12月比较像。
00:14:08 - 00:14:11 9月份我觉得依然你没有办法。
00:14:12 - 00:14:15 就是换，
00:14:15 - 00:14:15 就换句话说。
00:14:17 - 00:14:18 9月份的时候。
00:14:20 - 00:14:22 大大基金依然是比较紧张的。
00:14:30 - 00:14:36 然后这这一波儿特别像11月12月的时候，
00:14:36 - 00:14:39 就就是小嘘嘘地满天飞。
00:14:47 - 00:14:50 张小泉大涨可能是因为他那个什么，
00:14:51 - 00:14:51 嗯，
00:14:51 - 00:14:52 有关系，
00:14:52 - 00:14:55 就就跟他那个做的一个广告有关系，
00:14:55 - 00:14:59 什么指甲刀那个咱不扯这些没有用的啊这这。
00:15:12 - 00:15:14 金会回到4000吗？
00:15:15 - 00:15:16 不太会吧，
00:15:16 - 00:15:17 啊，
00:15:17 - 00:15:18 我觉得不太会。
00:15:19 - 00:15:20 啊，
00:15:20 - 00:15:20 就是。
00:15:23 - 00:15:25 咱咱也不敢说具体的数，
00:15:25 - 00:15:26 但是我觉得4000应该是没戏。
00:15:42 - 00:15:42 啊，
00:15:42 - 00:15:43 就我就，
00:15:43 - 00:15:44 而且不应该回到这个价格。
00:15:46 - 00:15:48 就是我我嗯，
00:15:48 - 00:15:49 我我们不仔细说这个了，
00:15:49 - 00:15:52 因为今天那个我们下午直播的时候，
00:15:52 - 00:15:53 重点讲到这个，
00:15:53 - 00:15:55 把把把一些关注的细节，
00:15:55 - 00:15:58 包括上上一波一月份的时候涨的时候的复盘，
00:15:58 - 00:16:01 还有这一次为什么我们讲这么晚，
00:16:01 - 00:16:04 你要有些人说说这个股都已经翻倍了，
00:16:04 - 00:16:05 个别的都已经翻倍了，
00:16:05 - 00:16:06 为什么现在才讲，
00:16:06 - 00:16:10 主要是因为它这个股提前透支了这个商品价格。
00:16:11 - 00:16:11 啊，
00:16:11 - 00:16:12 这个商品价格的话，
00:16:12 - 00:16:13 一直没有变化，
00:16:13 - 00:16:16 因为整个股是围绕商品价格变化的，
00:16:16 - 00:16:17 就是商品价格没有变，
00:16:17 - 00:16:19 你说那股它自己瞎涨，
00:16:19 - 00:16:22 它就是它涨得多了还会回来，
00:16:22 - 00:16:24 所以最关键的是商品价格的变化，
00:16:24 - 00:16:26 核心是追踪商品价格的变化。
00:16:32 - 00:16:33 然后，
00:16:33 - 00:16:33 嗯。
00:16:36 - 00:16:41 他们说的是是说的是就是这个这个这个大黄鱼啊，
00:16:41 - 00:16:44 多少多多少美元一盎司的这个价格。
00:16:45 - 00:16:45 我们。
00:16:46 - 00:16:48 二七年的目标暂时不变啊，
00:16:48 - 00:16:49 暂时不变，
00:16:49 - 00:16:51 因为这里边其实是美元的问题。
00:16:57 - 00:16:58 然后这个东西呢，
00:16:58 - 00:16:60 你得自己决定啊。
00:17:00 - 00:17:03 我们今天齐实分析的分析出来几个重点，
00:17:03 - 00:17:05 就第一个重点就是就是当下的这个，
00:17:06 - 00:17:06 呃，
00:17:06 - 00:17:12 大黄鱼的价格的走势受到很多非传统模型以外的因素的影响是比较多的。
00:17:12 - 00:17:13 所以呢，
00:17:13 - 00:17:16 就传统模型在评估它的价格上面已经基本上失效了，
00:17:16 - 00:17:18 就是影响因素有一大堆，
00:17:18 - 00:17:19 可能有五六条，
00:17:19 - 00:17:21 还有还有一条是其他。
00:17:22 - 00:17:25 现在这个其他对竞价的影响是特别大的。
00:17:25 - 00:17:28 所以传统传统的这个价格评估。
00:17:29 - 00:17:32 传统的价格评估模型是失效的啊，
00:17:32 - 00:17:33 这个时候你就。
00:17:35 - 00:17:36 怎么说呢啊，
00:17:36 - 00:17:38 就看看走势还是管用的，
00:17:39 - 00:17:40 就是看看技术分析啊，
00:17:40 - 00:17:43 这个时候在没有外界干扰的情况下看技术分析，
00:17:43 - 00:17:44 什么叫外界干扰呢？
00:17:44 - 00:17:47 就是就是比如联储政策出现大幅波动。
00:17:48 - 00:17:48 啊，
00:17:48 - 00:17:50 这这个时候就是一个很重要的干扰项。
00:17:51 - 00:17:51 啊，
00:17:51 - 00:17:55 现在战争对他的影响好像已经没有那么大了。
00:17:56 - 00:17:58 以前战争的影响比较大啊，
00:17:58 - 00:17:60 就是在3月份的时候啊，
00:17:60 - 00:18:00 这个影响比较大，
00:18:00 - 00:18:02 现在已经没有那么大了，
00:18:02 - 00:18:05 而且现在这个看起来热战打起来的可能性，
00:18:05 - 00:18:07 朗哥不主动挑起。
00:18:07 - 00:18:08 攻，
00:18:08 - 00:18:10 攻击那个老美的基地啊，
00:18:10 - 00:18:12 这个调起来可能性不大，
00:18:12 - 00:18:15 因为现在咱们棒的已经说了啊，
00:18:15 - 00:18:18 就是所有在呃岛上啊，
00:18:18 - 00:18:22 在棒的存放的爱国者防空。
00:18:23 - 00:18:23 全部。
00:18:24 - 00:18:27 被移到了中东。
00:18:28 - 00:18:29 就换句话说，
00:18:29 - 00:18:30 现在。
00:18:31 - 00:18:33 日韩不设防啊？
00:18:35 - 00:18:38 就我都觉得这是一个天大的好机会，
00:18:38 - 00:18:40 这什么好机会咱也不敢说。
00:18:41 - 00:18:42 他现在不设防了。
00:18:48 - 00:18:48 啊，
00:18:48 - 00:18:50 谢谢喵小果子啊，
00:18:50 - 00:18:51 这这咱们不是，
00:18:51 - 00:18:54 那咱们咱们咱们不是军事博主啊，
00:18:54 - 00:18:56 反正这是我直观感觉，
00:18:56 - 00:18:57 就是现在已经不设防了。
00:18:58 - 00:18:59 嗯。
00:19:05 - 00:19:06 九九月份的时候，
00:19:06 - 00:19:07 9月份的时候，
00:19:07 - 00:19:09 我觉得大票依然可能不怎么动。
00:19:10 - 00:19:11 就有可能要调整，
00:19:11 - 00:19:12 调整两个月，
00:19:12 - 00:19:14 调整两个月里边，
00:19:14 - 00:19:15 这里边呃，
00:19:16 - 00:19:18 九月份有有可能要一直一直要调整到10月份，
00:19:18 - 00:19:19 就是你看啊，
00:19:19 - 00:19:20 11月12月。
00:19:21 - 00:19:25 其实是大票是不行的，
00:19:25 - 00:19:27 去年一月份行，
00:19:27 - 00:19:28 为什么一月份行，
00:19:28 - 00:19:31 因为是1月15号的时候要开始业绩预告。
00:19:32 - 00:19:33 就是开始，
00:19:33 - 00:19:34 呃，
00:19:34 - 00:19:35 上半年的业绩预告，
00:19:35 - 00:19:37 所以这个时候科技就来了一波，
00:19:37 - 00:19:38 因为业绩好，
00:19:39 - 00:19:40 9月份有什么事发生呢？
00:19:40 - 00:19:41 没什么事儿发生。
00:19:43 - 00:19:44 所以9月份的时候，
00:19:44 - 00:19:48 如果8月份这个咱们这个年报行情刚刚结束。
00:19:49 - 00:19:51 然后9月份又没有什么事发生，
00:19:52 - 00:19:55 你就很难想象这些大资金为什么9月份要动。
00:19:57 - 00:19:58 大的不动，
00:19:58 - 00:19:59 那小的可以动，
00:19:59 - 00:20:03 那去年11月份最好的不就是航天嘛，
00:20:03 - 00:20:04 你看现在最好的是啥，
00:20:05 - 00:20:09 你们说现在最好的是啥？
00:20:17 - 00:20:20 就是现在哐哐猛往上干的。
00:20:21 - 00:20:21 哎，
00:20:21 - 00:20:21 对，
00:20:21 - 00:20:22 大家说的都对。
00:20:24 - 00:20:25 这现在哐哐猛猛猛，
00:20:25 - 00:20:27 网上干的是农业。
00:20:28 - 00:20:30 因为现在全球粮价确实在涨。
00:20:31 - 00:20:32 啊什么，
00:20:32 - 00:20:32 嗯，
00:20:32 - 00:20:34 很多的很多的粮食都在涨，
00:20:34 - 00:20:36 跟咱们这儿没关系啊，
00:20:36 - 00:20:41 我们就说这个跟这个跟基本面没有任何关系，
00:20:41 - 00:20:43 其实跟11月份的航天是一样的，
00:20:43 - 00:20:44 跟基本面没有任何关系，
00:20:45 - 00:20:45 为什么呢？
00:20:46 - 00:20:48 是因为我们这边粮食采购价是管控的。
00:20:49 - 00:20:50 化肥啊，
00:20:50 - 00:20:52 那个主要化肥也是计划经济，
00:20:53 - 00:20:53 所以呢，
00:20:53 - 00:20:55 你基本面没有任何影响，
00:20:55 - 00:20:56 那些卖种子的他也。
00:20:56 - 00:20:58 我我我我就问你们一句话，
00:20:59 - 00:21:01 在国内卖种子的谁敢，
00:21:01 - 00:21:03 现在卖高价谁敢，
00:21:04 - 00:21:05 咱们都不说他能不能，
00:21:05 - 00:21:06 谁敢。
00:21:07 - 00:21:09 你不要说你是个上市的，
00:21:09 - 00:21:11 你没上市你卖个高价你试试，
00:21:11 - 00:21:13 第二天就有人请你喝茶。
00:21:15 - 00:21:17 所以现在长的那些都是。
00:21:17 - 00:21:19 啊就就就是，
00:21:19 - 00:21:19 呃，
00:21:19 - 00:21:22 都是跟随海外我们。
00:21:23 - 00:21:23 的粮食。
00:21:24 - 00:21:31 每年出口的粮食占我们粮食产量的占比大概是5‰。
00:21:32 - 00:21:32 啊，
00:21:33 - 00:21:33 4‰，
00:21:33 - 00:21:33 5‰，
00:21:33 - 00:21:36 就连1%都没有啊，
00:21:36 - 00:21:37 对国际市场的粮价也也没有什么大，
00:21:37 - 00:21:39 也也没有什么太大的变化，
00:21:39 - 00:21:40 国际市场涨，
00:21:40 - 00:21:41 国际市场呢，
00:21:41 - 00:21:42 跟我们这儿没关系。
00:21:43 - 00:21:47 但是这丝毫不影响这些，
00:21:47 - 00:21:49 嘘的这些都是啊，
00:21:49 - 00:21:51 二三十个小目标，
00:21:51 - 00:21:54 三四十个小目标啊的市值。
00:21:55 - 00:21:59 那他那他这个翻一倍或者甚至翻2倍的可能性都有，
00:21:60 - 00:22:02 这个跟当时的航天是一样的。
00:22:03 - 00:22:05 没有任何业绩支撑啊，
00:22:05 - 00:22:06 这东西也不持久，
00:22:06 - 00:22:07 怎么上去的怎么下来。
00:22:07 - 00:22:08 啊，
00:22:08 - 00:22:09 但是他现在不影响，
00:22:09 - 00:22:11 他现在你你你你看今天那个，
00:22:12 - 00:22:12 嗯，
00:22:12 - 00:22:15 我我记得周五的时候，
00:22:15 - 00:22:15 呃，
00:22:15 - 00:22:16 周周六的时候，
00:22:16 - 00:22:19 我看了一个消息说现在嗯，
00:22:19 - 00:22:23 整个南美的渔业鱼的价格开始涨了。
00:22:24 - 00:22:26 你去看看咱们那个。
00:22:27 - 00:22:28 这渔业，
00:22:28 - 00:22:31 那渔业周五的时候是不是也是啊，
00:22:31 - 00:22:32 鱼的价格开始涨了。
00:22:34 - 00:22:37 然后咱们那个什么什么扇贝跑走了，
00:22:37 - 00:22:38 那公司哈，
00:22:38 - 00:22:40 他居然还上还是上市公司。
00:22:41 - 00:22:43 也也也有点儿反应啊，
00:22:43 - 00:22:44 也有点儿反应。
00:22:45 - 00:22:45 所以呢，
00:22:45 - 00:22:48 这种就是借着外围的情况在这瞎搞啊，
00:22:49 - 00:22:51 跟那个航天是一回事儿啊，
00:22:51 - 00:22:52 跟跟11月份事儿，
00:22:52 - 00:22:54 因为8月份叫9月份没有什么东西，
00:22:55 - 00:22:55 所以呢，
00:22:55 - 00:22:58 这些嘘的借着这个东西搞一搞是可以的。
00:22:60 - 00:23:00 啊，
00:23:00 - 00:23:02 你们自己啊就判断。
00:23:04 - 00:23:05 嗯。
00:23:06 - 00:23:08 所以周五的时候，
00:23:08 - 00:23:11 其实周五的时候连那个猪肉都是涨的。
00:23:14 - 00:23:16 然后现在的情况呢，
00:23:16 - 00:23:18 就是嗯。
00:23:20 - 00:23:22 Yeah. 8:25了。
00:23:24 - 00:23:26 发现我25了，
00:23:26 - 00:23:27 现在就谢谢定风波。
00:23:29 - 00:23:31 就是你要知道啊这个。
00:23:33 - 00:23:36 这些标的是完全可以借着情绪往上搞的，
00:23:36 - 00:23:38 你有兴趣你就去参与一点儿，
00:23:38 - 00:23:38 咱不说了嘛，
00:23:38 - 00:23:40 这就属于锦阳港打虎，
00:23:40 - 00:23:43 你有本事你就上啊，
00:23:43 - 00:23:44 你就碰到一只老虎。
00:23:45 - 00:23:46 还是碰到一只母老虎。
00:23:47 - 00:23:47 看命。
00:23:49 - 00:23:51 你要是没有那本事，
00:23:51 - 00:23:52 你就别上。
00:23:55 - 00:23:56 这个自己定啊，
00:23:56 - 00:23:57 这个东西自己定，
00:23:58 - 00:23:59 嗯。
00:23:60 - 00:24:01 无人驾驶。
00:24:02 - 00:24:03 无人驾驶是这样的，
00:24:03 - 00:24:05 就是他要出那个强制国标，
00:24:05 - 00:24:08 强制国标现在预计是明年6月份到7月份出。
00:24:09 - 00:24:09 啊，
00:24:09 - 00:24:14 出了强制国标才有可能发牌照。
00:24:15 - 00:24:15 啊，
00:24:15 - 00:24:19 就是让你正式的去把这个L3当成卖点，
00:24:19 - 00:24:22 原来原来我说今年5月份有可能开会，
00:24:22 - 00:24:24 现在看起来乐观了，
00:24:24 - 00:24:26 我问了问行业内的人啊，
00:24:26 - 00:24:27 基本上明年6月份到7月份。
00:24:28 - 00:24:28 嗯，
00:24:28 - 00:24:31 我们还在实实时追踪这个情况，
00:24:31 - 00:24:33 就是看看这个东西到底有没有可能提前，
00:24:33 - 00:24:35 因为去年11月份开过一个会，
00:24:35 - 00:24:37 今年11月份有可能还要开一个会。
00:24:37 - 00:24:39 就是几部委联合啊，
00:24:39 - 00:24:41 就评审啊，
00:24:41 - 00:24:45 但是我的行业里的朋友说药明强制国标药明年六七月份才出，
00:24:46 - 00:24:47 所以这个无人，
00:24:47 - 00:24:49 这个这个嗯，
00:24:49 - 00:24:52 自动驾驶比想象中的要晚。
00:24:58 - 00:24:59 然后嗯，
00:25:00 - 00:25:02 明天的时候其实。
00:25:03 - 00:25:07 明天的时候这个有色板块儿肯定是有点儿危险啊，
00:25:07 - 00:25:07 呃，
00:25:07 - 00:25:09 有色跟嗯黄金都是，
00:25:10 - 00:25:11 你最起码开盘的时候，
00:25:11 - 00:25:14 我觉得肯定是低开肯定是少不了的，
00:25:14 - 00:25:16 这个自己决定啊，
00:25:16 - 00:25:19 我我从从金属角度来说，
00:25:19 - 00:25:22 我依然觉得金属是有主要金属是有支撑面的，
00:25:23 - 00:25:23 尤其是。
00:25:24 - 00:25:25 嗯，
00:25:25 - 00:25:25 这个，
00:25:26 - 00:25:26 呃，
00:25:26 - 00:25:28 铜啊铝。
00:25:29 - 00:25:30 铜的话，
00:25:30 - 00:25:31 整个二季度。
00:25:33 - 00:25:36 就是产量不及预期啊，
00:25:36 - 00:25:38 产量不就供给不及预期，
00:25:38 - 00:25:40 产量供给不及预期，
00:25:40 - 00:25:42 但是你明天的时候美元指数一涨，
00:25:42 - 00:25:44 这些都这些东西基本都跌的。
00:25:47 - 00:25:49 然后其实最重要的是什么？
00:25:49 - 00:25:50 最重要观察点是。
00:25:51 - 00:25:53 它跌下去之后能不能捞回来，
00:25:54 - 00:25:55 这个是核心，
00:25:55 - 00:25:57 如果捞回来了，
00:25:57 - 00:25:60 说明咱们的资金是不看好加息的。
00:26:00 - 00:26:02 你要从这个盘面能够看到，
00:26:02 - 00:26:07 就为什么这一波黄金它是新长鑫与商品价格涨，
00:26:07 - 00:26:11 就是因为他们觉得金跌不金跌不下去了，
00:26:11 - 00:26:13 跌不下去就只能涨。
00:26:13 - 00:26:14 均衡了一个月。
00:26:16 - 00:26:18 但是七月十五十七月中的时候，
00:26:19 - 00:26:20 股就开始涨了。
00:26:21 - 00:26:22 8月3号。
00:26:23 - 00:26:25 还是8月5号。
00:26:26 - 00:26:27 商品才开始涨。
00:26:28 - 00:26:30 所以这里边有一个时间差，
00:26:30 - 00:26:33 就是买股的人认为金跌不下去了，
00:26:33 - 00:26:33 就只能涨，
00:26:33 - 00:26:35 所以他们新买了股。
00:26:36 - 00:26:36 啊，
00:26:36 - 00:26:37 这叫触底反弹。
00:26:47 - 00:26:49 这个金吧，
00:26:49 - 00:26:50 反正。
00:26:51 - 00:26:51 啊，
00:26:51 - 00:26:53 其实最关键的是看他能不能谈起来，
00:26:54 - 00:26:55 这个是核心点啊，
00:26:55 - 00:26:58 谈起来就认为金价还没有涨完啊，
00:26:58 - 00:26:60 就是资机构认为金价还没有涨完，
00:26:60 - 00:27:01 如果没谈起来，
00:27:02 - 00:27:04 那你那我估计呃，
00:27:04 - 00:27:08 明天是31号2号才出结果，
00:27:08 - 00:27:10 31号跟1号这两天，
00:27:10 - 00:27:13 包括2号的白天可能成交都是比较清淡的。
00:27:19 - 00:27:21 这个这个是贵金属啊，
00:27:21 - 00:27:23 这个这个贵金属铝的话，
00:27:24 - 00:27:25 其实库存一直在减，
00:27:26 - 00:27:26 就是。
00:27:27 - 00:27:29 以往七八月份的时候，
00:27:29 - 00:27:30 铝库存都是累库的，
00:27:30 - 00:27:32 但今年8月份的时候，
00:27:32 - 00:27:33 铝库存是去库的。
00:27:34 - 00:27:34 嗯，
00:27:34 - 00:27:38 大概去了得有5万吨吧，
00:27:38 - 00:27:38 5万吨。
00:27:41 - 00:27:42 那这个时候就说明什么？
00:27:42 - 00:27:45 说明一一方面是扩大了一些出口。
00:27:45 - 00:27:47 还有一个层面是，
00:27:47 - 00:27:53 就是这个查超产起到了一些效果。
00:27:55 - 00:27:57 钨的价格一直没有变化，
00:27:57 - 00:27:60 就小金属钨的价格一直没有变化。
00:28:02 - 00:28:06 其他的有人说就是大家比较关注金属价，
00:28:06 - 00:28:07 稀土价格一直没有变化，
00:28:08 - 00:28:09 屋的价格一直没有变化，
00:28:09 - 00:28:10 就一直横着。
00:28:13 - 00:28:13 嗯，
00:28:14 - 00:28:16 黄金回调能不能上车，
00:28:16 - 00:28:17 你得自己决定啊，
00:28:17 - 00:28:18 自己决定，
00:28:19 - 00:28:20 你跟你女朋友分手了，
00:28:20 - 00:28:22 然后过了一段时间，
00:28:22 - 00:28:22 她后悔了，
00:28:22 - 00:28:23 又回来找你，
00:28:23 - 00:28:24 你要不要跟他复合，
00:28:25 - 00:28:26 你得自己决定。
00:28:27 - 00:28:27 啊，
00:28:27 - 00:28:29 我咱们不了解你的情况，
00:28:29 - 00:28:32 不了解你的风险承受能力啊，
00:28:32 - 00:28:34 也不了解你的你的实力，
00:28:34 - 00:28:36 所以我们都说不了啊，
00:28:36 - 00:28:37 就算了解了，
00:28:37 - 00:28:39 我也不会说你说你女朋友，
00:28:39 - 00:28:40 你跟你女朋友复合不复合，
00:28:41 - 00:28:43 这跟我也没什么关系，
00:28:43 - 00:28:47 如果你的女朋友是那个迪丽热巴，
00:28:47 - 00:28:48 咱们另谈啊。
00:28:49 - 00:28:49 嗯，
00:28:49 - 00:28:51 这这这个你你私下里告诉我啊，
00:28:51 - 00:28:52 如果不是的话，
00:28:52 - 00:28:54 那就跟我没关系。
00:29:01 - 00:29:06 就现在这个电梯这俩词儿不能随便说。
00:29:07 - 00:29:07 啊，
00:29:07 - 00:29:10 电梯电梯这俩词儿不能随便说啊，
00:29:11 - 00:29:13 这好像已经上了敏感词目标了，
00:29:14 - 00:29:15 不让随便说，
00:29:15 - 00:29:16 但是呢，
00:29:16 - 00:29:18 就是从公司层面上来说，
00:29:19 - 00:29:19 嗯，
00:29:20 - 00:29:21 股权法，
00:29:21 - 00:29:25 股权划分很多时候是。
00:29:26 - 00:29:28 离的前兆啊，
00:29:28 - 00:29:29 很多时候这东西咱也说不好，
00:29:29 - 00:29:31 人家有没有感情危机，
00:29:31 - 00:29:32 这咱也不知道，
00:29:32 - 00:29:34 但是股权划分好多时候是，
00:29:34 - 00:29:36 但这个跟公司基本面没关系，
00:29:36 - 00:29:37 情绪过了就过了，
00:29:37 - 00:29:39 他卖点就卖一点儿，
00:29:39 - 00:29:40 这没关系。
00:29:42 - 00:29:44 这没关系啊啊，
00:29:44 - 00:29:46 这也不代表离了真真就有戏啊，
00:29:46 - 00:29:47 这这。
00:29:48 - 00:29:49 这个东西就，
00:29:49 - 00:29:50 嗯，
00:29:50 - 00:29:51 没法说。
00:29:53 - 00:29:54 松哥跟，
00:29:54 - 00:29:54 哎，
00:29:54 - 00:29:56 你们怎么这么关，
00:29:56 - 00:29:58 怎怎么这么多人关心这个。
00:30:03 - 00:30:04 这两个艺人，
00:30:04 - 00:30:04 一个一，
00:30:04 - 00:30:05 一个币圈大佬，
00:30:06 - 00:30:07 一个影影视明星，
00:30:07 - 00:30:08 这么多人关心啊。
00:30:10 - 00:30:12 在电视台有人问这问题，
00:30:12 - 00:30:14 周四的时候也有人问这问题。
00:30:14 - 00:30:16 我都从来没有认真想过。
00:30:28 - 00:30:28 嗯，
00:30:29 - 00:30:30 就总的来说啊，
00:30:30 - 00:30:32 第一这个南方。
00:30:33 - 00:30:34 确实口碑不好啊，
00:30:34 - 00:30:37 尤其是人品方面的口碑确实不好。
00:30:38 - 00:30:38 这个女方。
00:30:39 - 00:30:40 据说很有背景，
00:30:40 - 00:30:42 这咱也不敢随便说，
00:30:42 - 00:30:43 有背景的人咱不敢说，
00:30:43 - 00:30:44 咱只敢说那个，
00:30:45 - 00:30:45 哎，
00:30:45 - 00:30:47 贾玲有没有背景啊啊，
00:30:47 - 00:30:48 如果他有背景的话，
00:30:48 - 00:30:49 你们告诉我啊，
00:30:50 - 00:30:50 啊，
00:30:50 - 00:30:52 有背景的人咱不敢随便说，
00:30:52 - 00:30:53 到时候我这号没了怎么办？
00:30:58 - 00:30:60 好看不好看，
00:30:60 - 00:31:01 那应该还是好看。
00:31:02 - 00:31:02 啊，
00:31:02 - 00:31:04 我觉得比真真肯定是强一些。
00:31:12 - 00:31:12 行了，
00:31:12 - 00:31:13 我们不说这些啊，
00:31:13 - 00:31:15 我不我们不说这些，
00:31:16 - 00:31:17 这些都属于八卦，
00:31:18 - 00:31:20 八卦没意思啊，
00:31:20 - 00:31:22 就是这这八卦没意思。
00:31:24 - 00:31:30 整个9月份我觉得其实是一个震荡的状态，
00:31:30 - 00:31:32 这8月份就已经够震荡的了，
00:31:32 - 00:31:33 但是它跟7月份不一样，
00:31:33 - 00:31:35 7月份是单边往下。
00:31:36 - 00:31:38 然后这个里边有很多的，
00:31:38 - 00:31:38 呃，
00:31:38 - 00:31:39 微盘股走的好，
00:31:39 - 00:31:40 其实我觉得跟量华友关系，
00:31:40 - 00:31:42 这属于量化自救，
00:31:42 - 00:31:44 因为量化很多时候像什么微盘股什么的，
00:31:44 - 00:31:45 好多都是量化在搞，
00:31:46 - 00:31:47 普通人。
00:31:48 - 00:31:49 搞微盘股的少。
00:32:02 - 00:32:03 全抖音都在买，
00:32:03 - 00:32:04 我操那。
00:32:05 - 00:32:05 这个孙啊，
00:32:05 - 00:32:06 算出圈儿了，
00:32:06 - 00:32:08 这完全是为了博流量。
00:32:08 - 00:32:09 啊，
00:32:09 - 00:32:09 这个。
00:32:10 - 00:32:12 我们我们不说他了啊，
00:32:12 - 00:32:13 这这个人很没意思，
00:32:13 - 00:32:15 他他的口碑真的不好。
00:32:16 - 00:32:17 圈内口碑不好。
00:32:18 - 00:32:19 我们不说这些了。
00:32:32 - 00:32:32 然后那个。
00:32:34 - 00:32:35 诶。
00:32:35 - 00:32:36 Oh.
00:32:39 - 00:32:40 哦。
00:32:40 - 00:32:42 我们这衣服没几天了啊，
00:32:42 - 00:32:43 也不剩多少件儿了。
00:32:45 - 00:32:49 1米65~1米70的买S号的，
00:32:49 - 00:32:51 1米70~1米75的买M号的，
00:32:51 - 00:32:53 L号已经售罄了，
00:32:53 - 00:32:54 还剩几十件儿，
00:32:54 - 00:32:56 反正每次直播大概能卖个三五件儿。
00:33:01 - 00:33:02 嗯。
00:33:04 - 00:33:06 就是我们现现在现在刚过半小时，
00:33:06 - 00:33:07 我们总结一下，
00:33:07 - 00:33:09 因为一一上来就讲了大黄鱼啊，
00:33:09 - 00:33:10 就一上来就说了黄金，
00:33:11 - 00:33:13 我就是我的判断是上，
00:33:13 - 00:33:17 就是他已经从横横着的趋势变成上的趋势了，
00:33:17 - 00:33:18 那么在这个过程中，
00:33:18 - 00:33:20 很多都是政策扰动，
00:33:20 - 00:33:22 这个政策扰动是不改变趋势了。
00:33:23 - 00:33:24 啊，
00:33:24 - 00:33:25 这里面有一些细节，
00:33:25 - 00:33:27 我我就没有办法讲，
00:33:27 - 00:33:29 因为因为我们是在下午的这个，
00:33:29 - 00:33:30 呃，
00:33:30 - 00:33:32 会员直播里边讲的啊，
00:33:32 - 00:33:35 你你们你们可以去看那个回看里边讲了一些细节，
00:33:36 - 00:33:38 总的结论呢，
00:33:38 - 00:33:39 嗯，
00:33:39 - 00:33:39 哎，
00:33:39 - 00:33:41 反正也没法儿说啊，
00:33:41 - 00:33:49 就是我们我们还世宝持原来那个观点就是27年8000啊就是嗯227年不是说27年1月1号啊，
00:33:49 - 00:33:51 他几月几号到8000我也不知道。
00:33:53 - 00:33:54 但是你们就现在是8月啊，
00:33:54 - 00:33:55 现在是9月了，
00:33:55 - 00:33:56 马上9月了，
00:33:57 - 00:33:57 嗯，
00:33:57 - 00:34:00 到年底12月31号还有一年零四个月的时间。
00:34:03 - 00:34:05 所以啊，
00:34:05 - 00:34:08 就是看看会不会无情的打脸。
00:34:08 - 00:34:13 那个谁我听了听那个洪浩跟跟网易的那个访谈，
00:34:13 - 00:34:17 诶那个访谈我觉得是精心准备的啊，
00:34:17 - 00:34:19 我以前其实嗯，
00:34:19 - 00:34:20 我有点看不上的，
00:34:20 - 00:34:22 洪浩说说东西啰里吧嗦的，
00:34:23 - 00:34:24 然后都特，
00:34:24 - 00:34:26 就是经常错，
00:34:26 - 00:34:27 当然我也经常错。
00:34:27 - 00:34:27 啊，
00:34:27 - 00:34:31 他他但这次他讲的不错啊，
00:34:31 - 00:34:32 就咱们客观的讲啊，
00:34:32 - 00:34:34 这次他讲的不错。
00:34:42 - 00:34:43 我说8000是开玩笑，
00:34:43 - 00:34:44 你们看，
00:34:44 - 00:34:45 你看我像是开玩笑的样子吗？
00:34:46 - 00:34:49 我我一我我一本正经。
00:34:50 - 00:34:50 啊，
00:34:50 - 00:34:51 当然，
00:34:51 - 00:34:52 你可以觉得我一本正经的胡说八道，
00:34:53 - 00:34:55 但是我像是开玩笑的样子吗？
00:34:55 - 00:34:56 不像吧，
00:34:57 - 00:34:57 啊，
00:34:57 - 00:34:58 不像。
00:35:00 - 00:35:02 但这里面的过程是曲折的啊，
00:35:03 - 00:35:06 我的核心核心逻辑就是就是两个，
00:35:06 - 00:35:07 第一，
00:35:07 - 00:35:08 美元其实是弱势的，
00:35:09 - 00:35:12 这个美元弱势的唯一阻力是握实，
00:35:12 - 00:35:13 因为卧实一直希望抢美元，
00:35:14 - 00:35:17 他觉得黄金上涨是对美元的不尊重啊，
00:35:17 - 00:35:19 这是这这这是他的观点啊，
00:35:19 - 00:35:20 是对美元的侮辱。
00:35:20 - 00:35:21 啊，
00:35:21 - 00:35:22 但是我们就是要侮辱美元，
00:35:23 - 00:35:23 嗯，
00:35:24 - 00:35:26 第二个就是嗯。
00:35:27 - 00:35:29 就是这个金，
00:35:29 - 00:35:31 在我们人民币国际化的过程中，
00:35:31 - 00:35:34 会起到至关重要的桥梁作用。
00:35:34 - 00:35:36 我到现在依然是这么想的。
00:35:36 - 00:35:40 所以在过去5月6月7月的时候啊，
00:35:40 - 00:35:41 你们可以看到5月份的时候，
00:35:41 - 00:35:44 金还在4700左右。
00:35:45 - 00:35:46 啊，
00:35:46 - 00:35:46 5月份的时候，
00:35:46 - 00:35:49 我们央行增持了32万盎司，
00:35:49 - 00:35:51 6月份增持了48万盎司，
00:35:51 - 00:35:54 7月份增持了64万盎司吧，
00:35:55 - 00:35:56 啊，
00:35:56 - 00:35:59 所以就是还是连续显著增持了，
00:35:59 - 00:36:03 以至于在黄金在4000上下经常跌到3900多的时候，
00:36:03 - 00:36:04 全世界就我们，
00:36:04 - 00:36:05 其实不是我们一个买家，
00:36:05 - 00:36:06 全世界有两个买家，
00:36:06 - 00:36:07 还有一个是波兰，
00:36:08 - 00:36:10 但是我们影响力比明显比较大，
00:36:10 - 00:36:13 所以硬扛住了4000往下的冲击，
00:36:14 - 00:36:14 啊，
00:36:14 - 00:36:16 迎来了震荡之后的上涨。
00:36:19 - 00:36:20 然后我不推荐啊，
00:36:20 - 00:36:22 我们不做任何推荐，
00:36:22 - 00:36:22 你们自己决定，
00:36:23 - 00:36:27 关于股还是这个ETF还是什么，
00:36:27 - 00:36:30 我们是在会员的直播里边讲过了啊，
00:36:30 - 00:36:34 包括每个股在大家的的差别也给大家分析过了，
00:36:34 - 00:36:36 我们我们就不直接，
00:36:36 - 00:36:37 我们就不直接说了啊。
00:36:40 - 00:36:40 嗯，
00:36:40 - 00:36:41 9月份的科技，
00:36:41 - 00:36:42 说实话，
00:36:42 - 00:36:44 现在美股的科技还是有点压力的，
00:36:45 - 00:36:45 呃，
00:36:45 - 00:36:45 因为它，
00:36:46 - 00:36:48 嗯确实这个涨得比较厉害，
00:36:48 - 00:36:50 企业盈利也也也涨得比较厉害，
00:36:51 - 00:36:51 嗯，
00:36:51 - 00:36:56 这个这个上涨是由美国几大云厂的这个资本支出决定的，
00:36:57 - 00:36:58 我们这边呢，
00:36:58 - 00:36:59 我我自就是你，
00:36:59 - 00:37:03 你如果真的觉得这个业企业业绩能够增长的，
00:37:03 - 00:37:05 基本上就是科技这一块，
00:37:05 - 00:37:07 无论是海外链还是国内链，
00:37:07 - 00:37:08 海外链的。
00:37:08 - 00:37:11 缺点是老被海外搞。
00:37:12 - 00:37:12 啊，
00:37:12 - 00:37:16 这个优点是它不被搞，
00:37:16 - 00:37:17 它增长起来真的很快。
00:37:18 - 00:37:21 所以你就尽量挑那些容就不容易被搞的。
00:37:22 - 00:37:24 然后这个国内链呢，
00:37:24 - 00:37:27 它的缺点是真贵啊，
00:37:27 - 00:37:31 就就这国内链确实他没有人搞，
00:37:31 - 00:37:32 他需求也在，
00:37:32 - 00:37:33 也很稳健，
00:37:34 - 00:37:36 这不就是迪丽热巴嘛啊，
00:37:36 - 00:37:38 你跟迪丽热巴去约会一下的话，
00:37:38 - 00:37:40 他跟你说吃一顿饭啊，
00:37:40 - 00:37:42 那个嗯，
00:37:42 - 00:37:43 咱也别3000万了。
00:37:44 - 00:37:45 咱们就300万吧，
00:37:45 - 00:37:47 你说你干不干吧。
00:37:48 - 00:37:48 啊，
00:37:49 - 00:37:50 他要是说吃一顿饭3万，
00:37:50 - 00:37:54 我估计咱们评论区里边儿可能就有百八十个的人愿意上，
00:37:54 - 00:37:55 但是他说300万的话，
00:37:55 - 00:37:58 我估计没有一个人愿意去啊，
00:37:58 - 00:37:59 但是有人愿意。
00:37:59 - 00:38:02 就国内国内的这个啊，
00:38:02 - 00:38:03 就是这个科技里面，
00:38:03 - 00:38:06 它最重要的就是它太贵了啊，
00:38:06 - 00:38:07 它不是贵，
00:38:07 - 00:38:09 它是太贵了。
00:38:10 - 00:38:11 这个是缺点。
00:38:12 - 00:38:12 嗯，
00:38:12 - 00:38:14 优点就是真没人搞他，
00:38:14 - 00:38:16 而且需求是杠杠的，
00:38:16 - 00:38:16 稳稳的在。
00:38:17 - 00:38:20 就他已经贵到了你的这个增长了，
00:38:20 - 00:38:22 你跟不上它那个价格的增长。
00:38:29 - 00:38:30 嗯，
00:38:30 - 00:38:31 明明天的话，
00:38:31 - 00:38:33 我估计有点压力啊，
00:38:33 - 00:38:34 我估计有点压力，
00:38:34 - 00:38:36 你不至于崩吗。
00:38:36 - 00:38:37 不至于崩。
00:38:38 - 00:38:39 哦。
00:38:39 - 00:38:40 老美。
00:38:42 - 00:38:44 美股上周五也没崩吧？
00:38:45 - 00:38:47 我我没觉得跌多少啊。
00:38:50 - 00:38:51 啊，
00:38:51 - 00:38:52 掉点儿不多呀。
00:38:53 - 00:38:55 你不能指望我们这儿蹦吧？
00:38:55 - 00:38:56 人家稍微跌点儿，
00:38:56 - 00:38:57 咱们这儿就崩，
00:38:57 - 00:38:59 那成什么了啊，
00:38:59 - 00:39:02 不至于崩是是缩量是好事儿，
00:39:02 - 00:39:03 你别管涨跌，
00:39:04 - 00:39:05 你缩量调整一下是好事儿。
00:39:13 - 00:39:14 美股。
00:39:15 - 00:39:19 我对半导体跟光都跌的是是稍微多了一点。
00:39:20 - 00:39:20 啊，
00:39:20 - 00:39:21 但是。
00:39:23 - 00:39:24 我看看啊。
00:39:28 - 00:39:30 但是整个跌的也不算多，
00:39:30 - 00:39:31 其实我其实我觉得不叫多，
00:39:32 - 00:39:33 如果真的崩的话，
00:39:33 - 00:39:35 那肯定是8个点10个点的灯。
00:39:38 - 00:39:40 然后整个半导体大概就跌了3%，
00:39:40 - 00:39:42 我可以接受啊，
00:39:42 - 00:39:43 就可以接受，
00:39:44 - 00:39:47 咱们这边如果对应着科创跌3%，
00:39:47 - 00:39:48 创业跌2%的话，
00:39:48 - 00:39:50 我觉得也是可以接受的。
00:39:53 - 00:39:55 贵的国产链有机会吗？
00:39:55 - 00:39:56 有机会啊，
00:39:56 - 00:39:57 真的是有机会，
00:39:57 - 00:39:58 大把的机会。
00:39:59 - 00:40:00 就是就是这一波周期，
00:40:01 - 00:40:02 半导体的这一波周期，
00:40:02 - 00:40:05 有可能这波周期是从什么时候起来的。
00:40:06 - 00:40:07 从二四年起来的。
00:40:08 - 00:40:10 就是二四年起来。
00:40:11 - 00:40:14 然后就即即便老美的半导体崩了，
00:40:14 - 00:40:17 因为他们的云厂商支出已经到了，
00:40:17 - 00:40:19 就是已经到了这个，
00:40:19 - 00:40:19 嗯，
00:40:20 - 00:40:22 就是自由现金流为负的阶段了，
00:40:22 - 00:40:25 这个时候云厂商再再支出的话，
00:40:25 - 00:40:26 那就只能发债了，
00:40:26 - 00:40:27 就借钱去投入了，
00:40:28 - 00:40:30 咱们这边儿还没到这个程度，
00:40:30 - 00:40:32 咱们这边儿还有人回购呢，
00:40:32 - 00:40:37 咱们这边儿还有一些大厂还在叫嚣着要打外卖呢。
00:40:37 - 00:40:38 啊，
00:40:38 - 00:40:41 所以你你看到这个结果你就知道了，
00:40:41 - 00:40:41 从这个。
00:40:43 - 00:40:43 嗯，
00:40:43 - 00:40:47 咱们小黄不是也披露了半年报吗？
00:40:47 - 00:40:53 那基本上营运上在在在二季度开始赚钱了。
00:40:55 - 00:40:56 所以就是说明什么，
00:40:56 - 00:40:58 说明他这个东西抵抗性还是挺强的，
00:40:59 - 00:41:03 你只要瞎搞的人稍微手松一点儿，
00:41:03 - 00:41:04 他就上去了。
00:41:08 - 00:41:09 就是就是他，
00:41:09 - 00:41:11 你你想他为什么增发，
00:41:11 - 00:41:13 他就是战线太多了。
00:41:16 - 00:41:16 啊，
00:41:16 - 00:41:18 就是电商要搞。
00:41:19 - 00:41:21 然后外卖要搞。
00:41:22 - 00:41:23 AI啊，
00:41:23 - 00:41:25 就是云要搞，
00:41:25 - 00:41:27 然后还有什么，
00:41:27 - 00:41:28 还有这个芯片要搞，
00:41:29 - 00:41:31 要搞的东西太多了。
00:41:32 - 00:41:35 真的是地主家也没余粮了？
00:41:36 - 00:41:38 但是现在看起来增发也就他一个嘛，
00:41:38 - 00:41:39 有他一个。
00:41:41 - 00:41:43 但但咱们这边大多数啊，
00:41:43 - 00:41:45 大多数时候还是可以的，
00:41:45 - 00:41:46 所以你从这个角度来说，
00:41:46 - 00:41:47 他的投入压力那么大，
00:41:48 - 00:41:49 再去猛搞外卖，
00:41:49 - 00:41:50 那只能变成口号了，
00:41:51 - 00:41:52 就是口嗨，
00:41:52 - 00:41:54 过去一年那真不是口嗨，
00:41:55 - 00:41:56 七八百亿，
00:41:56 - 00:41:58 七八百亿的往里砸呀，
00:41:58 - 00:41:59 真烧啊，
00:41:60 - 00:42:01 这不是有毛病吗？
00:42:01 - 00:42:03 你说烧出什么结果来了吗？
00:42:03 - 00:42:04 你把人烧死了吗？
00:42:04 - 00:42:04 没有，
00:42:04 - 00:42:06 你把人烧盈利了，
00:42:06 - 00:42:07 你把自己烧盈利了吗？
00:42:07 - 00:42:08 没有，
00:42:08 - 00:42:09 你把自己烧亏了。
00:42:11 - 00:42:12 图什么呀？
00:42:13 - 00:42:14 自从他干了这个事儿之后，
00:42:14 - 00:42:16 我一直都说这是一个昏招，
00:42:16 - 00:42:19 哪怕他去年8月份开那个业绩会的时候，
00:42:19 - 00:42:22 在那儿不停的说我们有能力打赢啊，
00:42:22 - 00:42:23 任何一场，
00:42:23 - 00:42:24 任何一场战线，
00:42:24 - 00:42:25 我都觉得他是在胡扯，
00:42:26 - 00:42:28 你们可以去看我当时的那个各种各样的视频，
00:42:28 - 00:42:30 我都觉得他说这个巨大的昏招。
00:42:32 - 00:42:33 现在也证明了，
00:42:33 - 00:42:33 是啊。
00:42:34 - 00:42:34 哦。
00:42:45 - 00:42:49 所以现在就是我们我们的我们现在的这个这个，
00:42:49 - 00:42:49 呃，
00:42:49 - 00:42:52 AI人工智能的投入比老美大概晚，
00:42:52 - 00:42:53 我觉得得晚一年半。
00:42:55 - 00:42:57 所以你看着这个我，
00:42:57 - 00:43:02 我们的人工智能里边最大的瓶颈是大国脊梁的产能。
00:43:03 - 00:43:06 大国脊梁现在已经没有增长的，
00:43:07 - 00:43:08 它的增长只能靠什么，
00:43:08 - 00:43:12 只能靠每个月的资本支出迎来的扩产，
00:43:12 - 00:43:15 已经没有任何增长潜力了，
00:43:15 - 00:43:17 他不是说我产能利用率93%，
00:43:17 - 00:43:19 我明我下个月就变成98%了，
00:43:19 - 00:43:20 它没有这个潜力了。
00:43:21 - 00:43:23 它的扩产又取决于光刻机，
00:43:24 - 00:43:26 光刻机咱们在外边儿又买不着，
00:43:26 - 00:43:27 只能自己生产，
00:43:27 - 00:43:28 自己生产，
00:43:28 - 00:43:29 刚生产出来的东西能不能量产，
00:43:29 - 00:43:31 不知道是不是稳定，
00:43:31 - 00:43:33 不知道好不好用，
00:43:33 - 00:43:34 那一定是不好用。
00:43:35 - 00:43:37 所以这个我觉得可能还得一年的时间，
00:43:37 - 00:43:40 就是我们国内这条线还是有一年的时间。
00:43:41 - 00:43:42 这一年的时间，
00:43:42 - 00:43:45 就是给这个国产光刻机啊，
00:43:45 - 00:43:48 就duv光刻机跑这个产能的大国脊梁，
00:43:49 - 00:43:51 它能够往上涨。
00:43:51 - 00:43:55 这里边就对国产的这个算力的供给，
00:43:55 - 00:43:56 他们说了嘛，
00:43:56 - 00:43:57 就是呃，
00:43:57 - 00:43:59 老产线遥遥领先，
00:43:59 - 00:44:02 在南方厂得占了80%的产能。
00:44:03 - 00:44:03 啊，
00:44:03 - 00:44:03 在全国，
00:44:03 - 00:44:04 因为还有北方厂，
00:44:04 - 00:44:05 在全国的话，
00:44:05 - 00:44:06 占了46%的产能。
00:44:07 - 00:44:08 啊，
00:44:08 - 00:44:14 但是新增的产能大部分可能就可能也就大概也就只有百分之三四十是给遥遥领先的了，
00:44:14 - 00:44:16 其他那些啊，
00:44:16 - 00:44:17 就是什么摩尔沐曦，
00:44:17 - 00:44:19 什么燧原啊，
00:44:19 - 00:44:21 这些都得在国产线上跑一下，
00:44:21 - 00:44:22 什么平头哥，
00:44:23 - 00:44:26 昆仑新这些都得在国产的啊这个线上防，
00:44:26 - 00:44:27 防止被制裁，
00:44:27 - 00:44:29 而而且我觉得制裁只是时间问题，
00:44:29 - 00:44:30 你很难绕过去。
00:44:33 - 00:44:34 那个EUV啊。
00:44:35 - 00:44:36 我觉得可能得。
00:44:38 - 00:44:38 可能得。
00:44:39 - 00:44:42 二二八年都早啊，
00:44:42 - 00:44:43 二八年都早，
00:44:43 - 00:44:47 我估计可能得二九年30年那个那个一时半会儿。
00:44:48 - 00:44:49 指不上啊，
00:44:49 - 00:44:51 这我们要是能弄出来，
00:44:52 - 00:44:54 那就天下无敌了啊，
00:44:54 - 00:44:55 除了除，
00:44:55 - 00:44:56 除了马斯克，
00:44:56 - 00:44:57 全天下没有任何对手了。
00:44:60 - 00:45:01 那个燧原可以去，
00:45:01 - 00:45:02 可以去申一下啊，
00:45:02 - 00:45:03 我看了看，
00:45:03 - 00:45:03 嗯，
00:45:03 - 00:45:04 燧原，
00:45:04 - 00:45:05 嗯，
00:45:05 - 00:45:05 略。
00:45:06 - 00:45:08 比那两家要略差一些，
00:45:08 - 00:45:09 但差的不多。
00:45:09 - 00:45:10 啊，
00:45:10 - 00:45:13 溯源里边大部分的采购是是QQ自己，
00:45:13 - 00:45:15 可能80%是QQ采购的。
00:45:16 - 00:45:17 就是靠QQ养起来的，
00:45:17 - 00:45:18 连投6轮儿。
00:45:26 - 00:45:27 哎，
00:45:27 - 00:45:37 这这这这这个我们的我们的整个算力就是其实他的这个收入的增长完全取决于大国脊梁的扩产，
00:45:37 - 00:45:39 以及对算力的分配。
00:45:40 - 00:45:41 然后这里面的算力里边，
00:45:42 - 00:45:42 嗯。
00:45:44 - 00:45:45 如果还能往下跌一跌，
00:45:45 - 00:45:46 当然是好事儿了，
00:45:47 - 00:45:47 但你要知道，
00:45:47 - 00:45:49 这个需求上来那真的挺快的。
00:45:49 - 00:45:51 就是现在大厂满世界找算力，
00:45:51 - 00:45:54 已经开始试中芯的东西，
00:45:54 - 00:45:56 开始试沐曦的东西，
00:45:56 - 00:45:58 没有人说是摩尔东西啊，
00:45:59 - 00:46:02 这摩尔的收入都不知道卖给谁了。
00:46:03 - 00:46:04 问了一圈，
00:46:04 - 00:46:05 不知道谁买他的东西。
00:46:07 - 00:46:08 不知道卖给谁了。
00:46:09 - 00:46:09 啊，
00:46:09 - 00:46:11 他他收入比沐曦比燧原都高，
00:46:12 - 00:46:13 但是问了一圈儿，
00:46:13 - 00:46:15 不知道沐曦的C600，
00:46:15 - 00:46:17 好歹好歹有人说在测试了，
00:46:17 - 00:46:19 但是没有人说摩尔的东西，
00:46:19 - 00:46:21 就没有人说不知道啊，
00:46:21 - 00:46:22 这东西不知道，
00:46:22 - 00:46:25 这是这是这是咱们不知道它那个显卡收入占比非常低，
00:46:26 - 00:46:28 主要还是主要还是算力卡。
00:46:29 - 00:46:30 不知道卖给谁了，
00:46:30 - 00:46:32 而且他的报告里边写的非常的模糊，
00:46:32 - 00:46:33 因为他被制裁了，
00:46:34 - 00:46:35 什么东西都不披露，
00:46:35 - 00:46:36 好多都是关联交易，
00:46:36 - 00:46:38 这东西看不清楚，
00:46:38 - 00:46:43 所以他你尽管收入比沐曦还要高一点。
00:46:43 - 00:46:45 一个十七一个16吧，
00:46:45 - 00:46:45 好像。
00:46:46 - 00:46:46 啊，
00:46:46 - 00:46:47 但是那个，
00:46:48 - 00:46:48 嗯，
00:46:49 - 00:46:50 但是它的市值要小，
00:46:50 - 00:46:51 可能小10%，
00:46:52 - 00:46:53 真不知道，
00:46:53 - 00:46:54 真不知道他给谁了，
00:46:54 - 00:46:55 9号商品是什么呀。
00:46:56 - 00:46:57 啊，
00:46:57 - 00:46:60 9号商品是我们那个呃季度卡，
00:47:01 - 00:47:01 呃，
00:47:01 - 00:47:03 我们再说一下季基本上就是。
00:47:04 - 00:47:04 嗯，
00:47:04 - 00:47:07 比较管用的一个是技术分析，
00:47:07 - 00:47:07 一个价值投资，
00:47:07 - 00:47:10 这这两门课都是随便看的，
00:47:10 - 00:47:12 然后我们现在每周是讲一次，
00:47:12 - 00:47:13 嗯，
00:47:13 - 00:47:15 可能两周以后我们变成每周讲两次，
00:47:15 - 00:47:16 就周中一次，
00:47:16 - 00:47:17 周末一次，
00:47:17 - 00:47:19 周中主要是给大家分析分析，
00:47:19 - 00:47:22 嗯场面讲讲技术啊，
00:47:22 - 00:47:24 讲讲那个什么小作文什么的，
00:47:24 - 00:47:26 周末主要是挑一个行业给大家分析一下，
00:47:26 - 00:47:28 做行业逻辑解读。
00:47:28 - 00:47:30 你们自己选择啊，
00:47:30 - 00:47:32 你们你们自己决定到底呃买卖交易，
00:47:32 - 00:47:33 这这跟我没关系，
00:47:33 - 00:47:38 然后我们还有嗯盘前呃就是就就是资讯，
00:47:38 - 00:47:44 就是每天早上的资讯跟盘中盘后嗯的这个点评啊，
00:47:44 - 00:47:45 主要主要就是这些。
00:47:46 - 00:47:48 9号商品跟8号商品差不多，
00:47:48 - 00:47:50 9号商品单价贵一些，
00:47:50 - 00:47:51 但总价便宜。
00:47:53 - 00:47:53 啊，
00:47:53 - 00:47:55 这个抖抖不可能不是9号商品，
00:47:55 - 00:47:57 我也不知道几号商品，
00:47:57 - 00:47:60 但是小小某书是9号商品，
00:47:60 - 00:48:02 兄弟这次无人机的订单非常大。
00:48:04 - 00:48:05 感谢大家点赞啊。
00:48:07 - 00:48:09 最舍不得点赞的啊，
00:48:09 - 00:48:11 也是流量相对来说比较差的，
00:48:11 - 00:48:11 就是咱们的。
00:48:13 - 00:48:13 哎，
00:48:13 - 00:48:18 这个平台就是咱们的这个黑色图标的这个平台。
00:48:30 - 00:48:30 哦，
00:48:30 - 00:48:32 对于抖抖平台里边应该是2号链接。
00:48:42 - 00:48:43 能给大家上，
00:48:44 - 00:48:45 尽管没人买，
00:48:45 - 00:48:46 还是把链接上上吧。
00:48:49 - 00:48:49 啥意思？
00:49:16 - 00:49:19 不要碰我们具体公司的这个半年报的情况啊，
00:49:19 - 00:49:21 这里不会讲的啊这个。
00:49:23 - 00:49:23 啊对，
00:49:23 - 00:49:24 我们那个有答疑，
00:49:24 - 00:49:26 就是我们那个，
00:49:26 - 00:49:26 呃，
00:49:26 - 00:49:28 会员课是有答疑的，
00:49:28 - 00:49:30 你有什么问题可以在那个答疑里边问，
00:49:30 - 00:49:31 尤其是你针对某，
00:49:31 - 00:49:33 针对某个具体公司的问题，
00:49:33 - 00:49:35 你可以在那个答疑里边问。
00:49:36 - 00:49:38 现在创业板机会，
00:49:38 - 00:49:39 机会大于风险吗？
00:49:40 - 00:49:41 不是，
00:49:41 - 00:49:43 你得看你这个东西得分周期。
00:49:44 - 00:49:46 你如果是明天，
00:49:47 - 00:49:49 那肯定风险大于机会。
00:49:50 - 00:49:50 啊，
00:49:50 - 00:49:52 你如果市值整个9月，
00:49:52 - 00:49:55 那我觉得九九整个9月有可能是震荡波动了，
00:49:55 - 00:49:56 继续震荡波动这么一个情况，
00:49:57 - 00:49:60 你如果是指一直到年底是，
00:49:60 - 00:49:60 呃，
00:49:60 - 00:50:02 或者说到明年1月份吧，
00:50:02 - 00:50:03 到明年春节前，
00:50:03 - 00:50:05 那我觉得机会大于风险，
00:50:05 - 00:50:06 你得看周期怎么看，
00:50:07 - 00:50:08 有很短周期，
00:50:08 - 00:50:09 有中周期，
00:50:09 - 00:50:09 有长周期。
00:50:10 - 00:50:13 你明咱们这个上周五的时候，
00:50:13 - 00:50:16 老美那边儿的光都盯了，
00:50:16 - 00:50:17 光能跌五六个点，
00:50:17 - 00:50:23 咱们这边光又是创业板指数里边的这个这这个占大头，
00:50:23 - 00:50:25 你说他周一到时候能好吗？
00:50:25 - 00:50:26 它不一定能好，
00:50:27 - 00:50:27 我不说了嘛，
00:50:27 - 00:50:29 现在8月份跟9月份的情况，
00:50:29 - 00:50:31 就跟去年11月12月差不多，
00:50:32 - 00:50:35 你们可以回想一下去年11月12月是什么情况，
00:50:35 - 00:50:36 就大票不怎么动，
00:50:36 - 00:50:37 整天没什么交易量。
00:50:38 - 00:50:39 啊，
00:50:39 - 00:50:40 小票在那儿叮了，
00:50:40 - 00:50:41 光啷乱窜，
00:50:41 - 00:50:42 每次找一个主题，
00:50:42 - 00:50:44 能持续一个多月。
00:50:53 - 00:50:53 嗯，
00:50:53 - 00:50:56 军工不一定。
00:50:58 - 00:50:59 你真的啊，
00:50:59 - 00:50:60 我们就说真的，
00:51:00 - 00:51:02 埃及跟小以干起来了。
00:51:03 - 00:51:06 我操那但是他们也没买呢，
00:51:06 - 00:51:08 他要直接下单买歼十，
00:51:09 - 00:51:10 那我觉得还行。
00:51:11 - 00:51:11 啊，
00:51:11 - 00:51:13 就是那个是，
00:51:13 - 00:51:16 就是我们现在在那边里边，
00:51:16 - 00:51:17 我们现在。
00:51:18 - 00:51:19 倾向于交好的，
00:51:19 - 00:51:22 其实是其实是埃及啊，
00:51:22 - 00:51:26 因为因为他们受小以的这个威胁比较大。
00:51:27 - 00:51:28 朗哥嘛，
00:51:28 - 00:51:29 人家独立自主，
00:51:29 - 00:51:31 要要自己行。
00:51:31 - 00:51:33 所以人家也不依赖我们。
00:51:35 - 00:51:43 所以我们很有可能那个这这些装备直接直接会出到埃及去啊，
00:51:43 - 00:51:46 这个时候他进入实战了。
00:51:47 - 00:51:47 我操，
00:51:47 - 00:51:48 那就起来了，
00:51:48 - 00:51:49 不进入实战，
00:51:49 - 00:51:49 都是讲故事，
00:51:49 - 00:51:51 因为全世界人民都不相信，
00:51:51 - 00:51:52 除了我们相信，
00:51:53 - 00:51:54 全世界人民都不相信。
00:51:58 - 00:51:58 嗯，
00:51:58 - 00:51:59 五粮液利润涨在那儿，
00:51:59 - 00:52:02 因为他调了会计准则了。
00:52:02 - 00:52:04 他把以前压在渠道里面去掉了，
00:52:04 - 00:52:06 就是一次阵痛，
00:52:06 - 00:52:07 解决了可能好几年的问题。
00:52:15 - 00:52:16 我们的科技啊，
00:52:16 - 00:52:17 跟红利，
00:52:17 - 00:52:18 红利里边儿，
00:52:18 - 00:52:20 你知道就现在来说什么东西好一点儿。
00:52:21 - 00:52:23 我真觉得那电器好一点。
00:52:24 - 00:52:26 就电器来说，
00:52:26 - 00:52:28 尤其是有些电器今年都没怎么跌。
00:52:29 - 00:52:30 啊，
00:52:30 - 00:52:30 就是不，
00:52:30 - 00:52:31 我说没怎么跌，
00:52:31 - 00:52:32 是业绩没怎么跌，
00:52:32 - 00:52:34 你跟白酒相比，
00:52:34 - 00:52:36 那那业绩还挺好的。
00:52:37 - 00:52:41 然后那个股息率水平一直在500%分之6。
00:52:42 - 00:52:42 啊，
00:52:42 - 00:52:46 这个我觉得是高股息标的里边儿还不错的。
00:52:53 - 00:52:55 这个就是红利里边，
00:52:55 - 00:52:57 我觉得其实表现好一点儿的啊，
00:52:57 - 00:52:59 红利跟科技你可以看啊，
00:52:59 - 00:53:00 日内走势都是反着的。
00:53:01 - 00:53:05 就是你你如果把把它跟那个科创50指数去看啊，
00:53:05 - 00:53:05 就是一些电器，
00:53:06 - 00:53:07 电器往下的时候，
00:53:07 - 00:53:07 科技往上，
00:53:07 - 00:53:08 科技往下，
00:53:08 - 00:53:09 到时候电器往上。
00:53:10 - 00:53:12 那就已经是完全高股息的这个这个逻辑了，
00:53:13 - 00:53:13 嗯。
00:53:18 - 00:53:19 你别看啊，
00:53:19 - 00:53:20 就是这些电器里边儿，
00:53:20 - 00:53:22 它可能呃，
00:53:22 - 00:53:23 今年上半年是跌的，
00:53:23 - 00:53:26 有好多都是因为出口的汇率的影响，
00:53:26 - 00:53:28 谢谢胆小虎送的跑车，
00:53:28 - 00:53:29 祝你明天涨停。
00:53:33 - 00:53:34 这个东西就是，
00:53:35 - 00:53:35 哎，
00:53:36 - 00:53:39 怎么说牛奶我倒没觉得怎么样。
00:53:40 - 00:53:43 我也没觉得全国喝牛奶的人变多了。
00:53:44 - 00:53:44 嗯，
00:53:44 - 00:53:45 我没觉得。
00:54:03 - 00:54:05 玩具公司业绩一般啊，
00:54:05 - 00:54:06 但业绩一般没有跌，
00:54:07 - 00:54:10 我觉得市场上可能认为他已经触底了。
00:54:11 - 00:54:15 然后整个出海消费的出海其实做的不好。
00:54:16 - 00:54:17 你看那些奶茶公司的出海，
00:54:17 - 00:54:19 其实做的都不好。
00:54:19 - 00:54:20 所以现在笑，
00:54:20 - 00:54:20 哎呀，
00:54:20 - 00:54:22 就现在说实话这个。
00:54:23 - 00:54:25 最新的这个数据啊，
00:54:25 - 00:54:26 我今天看了一个数据，
00:54:26 - 00:54:27 我觉得挺有意思的。
00:54:28 - 00:54:31 就是网上有一个人说他是做主播的。
00:54:32 - 00:54:35 然后他明显发现七八月份的时候，
00:54:36 - 00:54:37 大哥都少了。
00:54:38 - 00:54:40 我估计可能跟股市跌有关系。
00:54:41 - 00:54:42 就七八月份的时候，
00:54:43 - 00:54:44 流量变少了，
00:54:44 - 00:54:45 打赏变少了，
00:54:46 - 00:54:47 大哥也都不知道去哪儿了，
00:54:47 - 00:54:50 可能跟7月份股市大跌有关系。
00:54:50 - 00:54:55 然后你就从那个侧面的就折合出当股市跌的时候，
00:54:55 - 00:54:56 大家没有心情消费，
00:54:56 - 00:54:58 我看我们现在买牛翠子的人都少了。
00:55:12 - 00:55:12 这个。
00:55:15 - 00:55:18 香港的香港的那些消费股里边儿。
00:55:19 - 00:55:23 其实整个奶茶在七八月份的时候啊，
00:55:23 - 00:55:25 或者说在二季度的时候表现都不好，
00:55:26 - 00:55:27 这个真的跟消费有关系。
00:55:28 - 00:55:28 啊，
00:55:28 - 00:55:31 就是我们的消费这个社灵这个数据啊，
00:55:31 - 00:55:34 充分体现了社会上这个消，
00:55:34 - 00:55:36 谢谢谢王庙楼的庙，
00:55:36 - 00:55:36 谢谢茫茫，
00:55:37 - 00:55:37 呃，
00:55:37 - 00:55:43 那个那个充分体现出了我们现在确确实实消费是比较紧张的。
00:55:44 - 00:55:44 啊，
00:55:44 - 00:55:46 这个时候你还去。
00:55:48 - 00:55:50 还去搞消费的话，
00:55:50 - 00:55:52 你只能去搏那个触底反弹，
00:55:52 - 00:55:53 但是我说啊，
00:55:53 - 00:55:56 我觉得这个触底反弹它是很难的，
00:55:56 - 00:55:59 你如果往前推到二四年的时候，
00:55:59 - 00:56:01 你就说二四年医药是比较惨的，
00:56:01 - 00:56:04 然后就有一些资金去搏那个触底反弹，
00:56:04 - 00:56:08 那个触底反弹大概谈了可能百分之一二十就结束了，
00:56:09 - 00:56:11 因为它基本面不改善的话。
00:56:11 - 00:56:13 你不能说他触底了。
00:56:14 - 00:56:15 这个是最大的挑战。
00:56:16 - 00:56:17 现在消费也是，
00:56:18 - 00:56:19 你不能说他去触底了。
00:56:22 - 00:56:25 然后我们现在唯一还行的就是出口，
00:56:25 - 00:56:28 现在出口里面比较重要的就是。
00:56:29 - 00:56:29 啊，
00:56:29 - 00:56:32 就是欧美在一个一个的打击我们的出口，
00:56:32 - 00:56:34 因为他们是真的差。
00:56:35 - 00:56:35 谢谢，
00:56:36 - 00:56:37 哦啊，
00:56:37 - 00:56:39 他们是真的差。
00:56:41 - 00:56:43 就是基本上已经没有，
00:56:43 - 00:56:48 除了极个别领域里边已经没有能力跟我们竞争了。
00:56:49 - 00:56:50 我们都快把他们卷死了，
00:56:50 - 00:56:54 他们只唯一的能竞争的方式就是把国门关起来。
00:56:57 - 00:56:58 啊，
00:56:58 - 00:56:60 你但是你别看我们不好，
00:56:60 - 00:57:00 他们更差，
00:57:01 - 00:57:02 但是他们真的涨，
00:57:02 - 00:57:03 他们为什么涨，
00:57:03 - 00:57:04 是因为他们一直在通胀。
00:57:05 - 00:57:05 啊，
00:57:05 - 00:57:08 就是欧洲的通胀比美国还严重，
00:57:08 - 00:57:09 因为一通胀的时候，
00:57:09 - 00:57:11 这个整个资产就涨，
00:57:11 - 00:57:14 美股在过去这么多年来一直在涨的，
00:57:14 - 00:57:16 有一个很重要的这个参数，
00:57:16 - 00:57:18 就是因为他们一直在通胀。
00:57:19 - 00:57:21 人家是要供，
00:57:22 - 00:57:30 就是人家要这个工业自主要用自己的国产那些贵了吧唧的东西替代我们这些便宜的东西，
00:57:30 - 00:57:31 所以它价格都涨。
00:57:32 - 00:57:35 我们这边是越做越便宜，
00:57:35 - 00:57:37 出也出不去。
00:57:40 - 00:57:41 AI大摩型。
00:57:43 - 00:57:44 哎哟，
00:57:44 - 00:57:49 感谢这位这这位兄弟送给我两块钱啊，
00:57:49 - 00:57:50 AI大摩型可不可以，
00:57:50 - 00:57:52 应该去问AI大摩型，
00:57:52 - 00:57:54 你把2块钱输入给他，
00:57:54 - 00:57:55 你说我给你2块钱，
00:57:55 - 00:57:57 你告诉我你将来行不行，
00:57:57 - 00:57:59 你看看他怎么说啊，
00:57:59 - 00:58:02 这个比较比我讲管用。
00:58:10 - 00:58:12 然后这个嗯，
00:58:13 - 00:58:14 有些标的啊，
00:58:14 - 00:58:17 其实有些比如做做逆变器的公司，
00:58:17 - 00:58:19 我们在8月13号。
00:58:19 - 00:58:23 我记得我们参参参加完专家调研之后，
00:58:23 - 00:58:25 然后嗯，
00:58:25 - 00:58:28 我们就我们的纪要里边儿就告诉大家了，
00:58:28 - 00:58:31 说这个说这个国产逆边器公司二季度不行。
00:58:32 - 00:58:32 啊，
00:58:32 - 00:58:34 三季度都不一定行，
00:58:35 - 00:58:38 而且专家调研里边我们估算的那个数非常的准啊，
00:58:38 - 00:58:39 就披露出来之后，
00:58:39 - 00:58:41 几乎就是差不多那个数。
00:58:42 - 00:58:43 啊就不行，
00:58:43 - 00:58:44 这个已经提前跟大家说过了。
00:58:46 - 00:58:47 但是你不在我们群里边儿，
00:58:47 - 00:58:48 你看不见，
00:58:48 - 00:58:49 那就没办法。
00:58:58 - 00:58:59 化工。
00:59:00 - 00:59:03 化工是跟油价密切相关的啊，
00:59:03 - 00:59:03 油价涨，
00:59:03 - 00:59:07 化工就有就有一个涨价的逻辑在啊，
00:59:07 - 00:59:08 但本身来说，
00:59:08 - 00:59:10 我们的化工产能是非常巨大的。
00:59:11 - 00:59:14 欧洲因为这个多瑙河水位的问题，
00:59:14 - 00:59:16 导致了运输出现困难，
00:59:16 - 00:59:18 化工出现了一定程度的涨价，
00:59:18 - 00:59:20 但我觉得这这是个阶段性问题，
00:59:20 - 00:59:22 这个东西能持久吗？
00:59:22 - 00:59:23 这持久不了。
00:59:24 - 00:59:25 怎么进群，
00:59:25 - 00:59:26 我们的群不就是？
00:59:27 - 00:59:30 我们那个会员的那个吗。
00:59:47 - 00:59:49 如果大额打北约。
00:59:51 - 00:59:52 买啥合适？
00:59:53 - 00:59:56 我这不就是第三赛季开始了吗？
00:59:57 - 00:59:57 啊，
00:59:57 - 00:59:59 第三赛季开始了。
00:59:60 - 01:00:02 那我们有什么东西受益呢？
01:00:03 - 01:00:04 打北约的话。
01:00:05 - 01:00:07 欧洲肯定是工业是不行了。
01:00:09 - 01:00:11 那我们出口应该就更好了。
01:00:13 - 01:00:13 哦。
01:00:16 - 01:00:19 然后黄金我估计也应该行。
01:00:21 - 01:00:22 油的话，
01:00:22 - 01:00:26 那那这个大毛的油的出口就出现了很大的问题，
01:00:26 - 01:00:28 这个油价估计也涨，
01:00:28 - 01:00:30 军工跟我没关系，
01:00:30 - 01:00:33 因为我们没有没有办法给大毛提供，
01:00:33 - 01:00:36 也不可能给北约提供。
01:00:36 - 01:00:38 所以跟我们没关系。
01:00:38 - 01:00:39 啊，
01:00:39 - 01:00:40 这就是问题，
01:00:40 - 01:00:42 就是我们什么时候我们现在这个。
01:00:43 - 01:00:46 军工产品主要都都出现了，
01:00:47 - 01:00:47 呃，
01:00:48 - 01:00:51 就是南方国家跟这个没关系。
01:00:54 - 01:00:55 但是我觉得大毛。
01:00:56 - 01:00:59 打北约是不是有点儿冲动了？
01:01:02 - 01:01:02 啊，
01:01:02 - 01:01:04 这个经济的实力的悬殊太大了，
01:01:06 - 01:01:07 如果真的是这样的话，
01:01:07 - 01:01:12 那我们必须得站在他身后提供各种民生物资才行呢。
01:01:15 - 01:01:18 就是这跟我们的军功没关系啊，
01:01:18 - 01:01:20 我自己觉得这个概率比较低，
01:01:20 - 01:01:22 大毛疯了吧，
01:01:22 - 01:01:23 除非他疯了。
01:01:23 - 01:01:27 他不扔蘑菇就不可能干过北约，
01:01:27 - 01:01:29 经济实力悬殊太大了。
01:01:30 - 01:01:31 他疯了吧？
01:01:32 - 01:01:34 就除非他得到了我们各种各样的承诺。
01:01:40 - 01:01:41 S3里边儿，
01:01:41 - 01:01:43 其实那咱不说那些了，
01:01:43 - 01:01:45 这扯得太远了，
01:01:45 - 01:01:46 但是你你你，
01:01:46 - 01:01:47 但是你你，
01:01:47 - 01:01:48 无论是朗哥还是大毛，
01:01:49 - 01:01:52 它基本上都是以是油输出为主的，
01:01:53 - 01:01:55 这个对油价的考验太大了。
01:01:58 - 01:01:59 我们参与不直接啊，
01:01:59 - 01:02:00 我们参与不直接。
01:02:02 - 01:02:03 然然后你这不就相当于。
01:02:05 - 01:02:06 这咋说呢？
01:02:07 - 01:02:10 我就我世界不应该玄幻到这个地步吧？
01:02:15 - 01:02:18 就算有我觉得他我我觉得他也搞不起啊，
01:02:18 - 01:02:20 就算有我觉得他也搞不起。
01:02:21 - 01:02:22 因为这个。
01:02:25 - 01:02:27 这已经不是一个时代的战争了。
01:02:37 - 01:02:40 老美对朗哥这个真是拉胯。
01:02:42 - 01:02:42 这，
01:02:42 - 01:02:43 这太拉垮了。
01:02:44 - 01:02:45 就搞成这样，
01:02:45 - 01:02:47 然后是先打经济战，
01:02:47 - 01:02:48 经济战了好几十年，
01:02:48 - 01:02:49 然后打热战，
01:02:49 - 01:02:51 然后打完热战之后发现打不过。
01:02:51 - 01:02:52 就是不能说打不过吧，
01:02:52 - 01:02:54 就是你实现不了目标，
01:02:54 - 01:02:55 然后又变成经济战，
01:02:56 - 01:02:58 哎呀这个东西我这不是很理解。
01:03:10 - 01:03:13 欧洲对阵老美不可能说啥呢，
01:03:14 - 01:03:18 反正反正最近的这个信息就是双方在互丢狠话，
01:03:18 - 01:03:21 这个丢狠话变变成实际行动，
01:03:21 - 01:03:23 我觉得大家没疯吧，
01:03:23 - 01:03:24 现在已经不是那个年代了。
01:03:25 - 01:03:26 没封吧？
01:03:30 - 01:03:31 就是你们可以看啊，
01:03:31 - 01:03:37 有一次咱们那那个特朗普跑到英国去跟那个。
01:03:38 - 01:03:39 鲍里斯吧。
01:03:39 - 01:03:40 摩尔斯，
01:03:40 - 01:03:40 我，
01:03:40 - 01:03:42 我忘了去做的时候，
01:03:42 - 01:03:42 然后他说，
01:03:42 - 01:03:45 你们能够独独自对抗大毛吗？
01:03:46 - 01:03:49 然后英国首相很尴尬的笑了一下，
01:03:49 - 01:03:50 没有说，
01:03:50 - 01:03:51 没有说话。
01:03:52 - 01:03:52 啊，
01:03:52 - 01:03:53 就是其实是没戏啊，
01:03:53 - 01:03:54 其实是没戏。
01:04:05 - 01:04:09 这个委内瑞拉跟美国签了石油那个大单子啊，
01:04:09 - 01:04:10 我看了一个人的分析，
01:04:10 - 01:04:11 他说这件事情呢，
01:04:11 - 01:04:12 美国并不赚钱。
01:04:13 - 01:04:13 啊，
01:04:13 - 01:04:14 原因是什么呢？
01:04:15 - 01:04:16 原因是。
01:04:16 - 01:04:17 嗯，
01:04:17 - 01:04:18 委内瑞尔，
01:04:18 - 01:04:20 委内瑞拉的资源税很重，
01:04:21 - 01:04:23 它的成本是30块钱，
01:04:23 - 01:04:26 然后要收什么35%的一个啥税，
01:04:26 - 01:04:27 要收一个10%的一个资源税，
01:04:27 - 01:04:28 又收这税，
01:04:28 - 01:04:29 那个时候又说纳税，
01:04:30 - 01:04:33 其实其实大头是被委内瑞拉赚走了啊，
01:04:33 - 01:04:36 老美宣布这个其实是为了压制油价，
01:04:36 - 01:04:39 因为压制油价的话就能解决这个。
01:04:40 - 01:04:43 特朗普的票仓是那些穷人啊，
01:04:43 - 01:04:47 就是那些红脖子老白男失去工作那些穷人，
01:04:47 - 01:04:54 这个油价上涨对他们的影响是比这这就好像咱们国内地铁票价从2块钱涨到20块钱，
01:04:54 - 01:04:55 你试试，
01:04:55 - 01:04:57 那对普通人的影响是很大的。
01:05:02 - 01:05:03 就是。
01:05:04 - 01:05:06 房产新政会利好地产股吗？
01:05:07 - 01:05:08 这利好是瞎利好。
01:05:09 - 01:05:10 没啥实际用途。
01:05:11 - 01:05:14 并不会因为新政就会导致。
01:05:15 - 01:05:18 现在的人更愿意买房子啊，
01:05:18 - 01:05:24 我觉得这个我们对地产这个周期的调整的预估都有点乐观了。
01:05:27 - 01:05:28 什么叫软科技呀？
01:05:29 - 01:05:32 我们只看硬科技啊，
01:05:32 - 01:05:33 你说软件是吧，
01:05:33 - 01:05:33 哎哟，
01:05:33 - 01:05:34 我理解错了，
01:05:35 - 01:05:38 这个软科技我想成另外一另外一件事了。
01:05:39 - 01:05:41 7号商品是啥呀？
01:05:41 - 01:05:42 呃，
01:05:42 - 01:05:44 7号商品是那个技术分析课是教你怎么看图的，
01:05:45 - 01:05:45 呃，
01:05:45 - 01:05:45 那个呢，
01:05:46 - 01:05:47 每周有一次，
01:05:48 - 01:05:48 呃，
01:05:48 - 01:05:49 其他人的热点解读，
01:05:49 - 01:05:50 那不是我啊，
01:05:50 - 01:05:50 那不是我，
01:05:51 - 01:05:52 所以他看看起来很便宜。
01:05:58 - 01:05:59 对，
01:05:59 - 01:06:05 跟美跟委内瑞拉签那个签署是就是为了一压制油价就公布这个消息，
01:06:05 - 01:06:07 是为了压制油价的啊，
01:06:07 - 01:06:08 这件事情还早着呢，
01:06:09 - 01:06:10 他不会说今天一公布，
01:06:10 - 01:06:12 明天油就滚滚而来了，
01:06:12 - 01:06:13 不是啊，
01:06:13 - 01:06:16 因为因为委内瑞拉它是重油啊，
01:06:16 - 01:06:17 就是寒流什么的啊，
01:06:17 - 01:06:20 美国确实有很多野炼重油的工厂，
01:06:20 - 01:06:20 确实有，
01:06:20 - 01:06:22 但是他签了这么大的合同，
01:06:22 - 01:06:23 他需要增加这个，
01:06:23 - 01:06:24 呃野冶炼设施，
01:06:24 - 01:06:25 这需要时间的。
01:06:26 - 01:06:29 就是它这个你不能说它油品差啊，
01:06:29 - 01:06:30 对，
01:06:30 - 01:06:30 其实也是差，
01:06:31 - 01:06:32 但是它适合重油，
01:06:32 - 01:06:33 重油有重油的用途，
01:06:34 - 01:06:35 轻质油有轻质油的用途，
01:06:36 - 01:06:37 就沙特这些都属于轻质油，
01:06:37 - 01:06:39 美国也有很多轻质油，
01:06:39 - 01:06:39 但是委，
01:06:39 - 01:06:41 但是委内瑞拉属于重油啊，
01:06:41 - 01:06:44 就就就是那个它需要脱硫啊，
01:06:44 - 01:06:46 就是需要干很多的操作，
01:06:46 - 01:06:47 但是它很适合化工。
01:06:49 - 01:06:50 也适合柴油。
01:06:59 - 01:07:06 不是我我理解的软科技是那个是是那些就是非人工智能的科技。
01:07:08 - 01:07:08 啊，
01:07:08 - 01:07:11 就就比如说什么这个大摩型啊，
01:07:12 - 01:07:12 啊，
01:07:12 - 01:07:13 比如说航天啊，
01:07:14 - 01:07:17 我我当时想成那些了啊，
01:07:17 - 01:07:20 然后但我猜他讲的应该是软件。
01:07:21 - 01:07:21 啊，
01:07:21 - 01:07:22 就软件可以，
01:07:22 - 01:07:24 软件咱们这儿老美那边涨，
01:07:24 - 01:07:27 比如说什么啊salesforce啊，
01:07:27 - 01:07:29 光的一下涨20%啊，
01:07:29 - 01:07:30 业绩不错啊，
01:07:30 - 01:07:32 就是就之前这些已经跌了非常多了，
01:07:33 - 01:07:34 然后一直说人工智能，
01:07:34 - 01:07:35 对啊，
01:07:35 - 01:07:37 这个ERP是一个阻碍，
01:07:37 - 01:07:38 其实不是，
01:07:38 - 01:07:39 我觉得这是一个误解，
01:07:40 - 01:07:42 因为ERP是深入你企业内部，
01:07:42 - 01:07:45 跟每一部流程有关系的一个人工智能，
01:07:45 - 01:07:47 你可以理解为他是一个外部专家，
01:07:47 - 01:07:49 他怎么能了解你的内部呢？
01:07:49 - 01:07:51 就刚才有人说你要跟你女朋友分手，
01:07:51 - 01:07:55 那你得问了解情况的人去咨询啊，
01:07:55 - 01:07:57 你问我这个外部专家不合适，
01:07:57 - 01:07:59 我就是好比外部人工智能，
01:07:60 - 01:08:01 你了解你们家情况，
01:08:01 - 01:08:03 那个人就好比你的你的ERP，
01:08:03 - 01:08:04 你得问他，
01:08:04 - 01:08:05 你不能问我。
01:08:05 - 01:08:06 所以我理所，
01:08:06 - 01:08:08 所以我理解的软科技，
01:08:08 - 01:08:09 这就指的是这些软，
01:08:09 - 01:08:11 但咱们咱们国内没有，
01:08:11 - 01:08:12 嗯，
01:08:12 - 01:08:14 就是没有saras公司，
01:08:14 - 01:08:15 为什么呢？
01:08:15 - 01:08:17 这这我们以前投资的时候，
01:08:17 - 01:08:19 我就是坚决反对投SARS赛道的，
01:08:20 - 01:08:21 因为SARS呢，
01:08:21 - 01:08:22 它适合中小企业，
01:08:22 - 01:08:23 中小企业养不起自己的it人员，
01:08:23 - 01:08:25 老美的it人员又少又贵，
01:08:26 - 01:08:27 他养不起他就把他。
01:08:28 - 01:08:29 做成一个软件，
01:08:29 - 01:08:30 做成一个通用化的软件，
01:08:30 - 01:08:31 然后每个人都能用，
01:08:32 - 01:08:34 咱们这边儿的it人员真的便宜啊，
01:08:34 - 01:08:35 这不很便宜，
01:08:35 - 01:08:37 每个企业都养得起，
01:08:37 - 01:08:39 每个企业都能都都能找到人，
01:08:39 - 01:08:41 而且遍地都是能写代码的大学生，
01:08:41 - 01:08:42 码农遍地都是，
01:08:43 - 01:08:47 所以就导致了你一个企业建自己的it团队，
01:08:47 - 01:08:47 它的成本。
01:08:48 - 01:08:49 不贵，
01:08:49 - 01:08:52 你用别人写好的那个软件，
01:08:52 - 01:08:53 它反而贵，
01:08:54 - 01:08:57 所以国内的SARS软件其实相对来说标准化一点儿的，
01:08:57 - 01:08:59 可能只有财务软件啊，
01:08:59 - 01:09:01 这些相对来说标准化一点儿，
01:09:01 - 01:09:02 什么什么用友金蝶这些，
01:09:03 - 01:09:04 其他的都没有，
01:09:04 - 01:09:05 没有办法标准化。
01:09:06 - 01:09:08 所以国内没有什么像样的saras公司，
01:09:08 - 01:09:10 你说国内有什么软件公司，
01:09:10 - 01:09:12 好多软件公司都是都是啊，
01:09:12 - 01:09:18 就是帮助你开发的做项目那些那些有什么用啊啊，
01:09:18 - 01:09:20 这个人工智能对那些写代码的那些人来说，
01:09:20 - 01:09:21 倒倒是个威胁。
01:09:29 - 01:09:29 哦。
01:09:31 - 01:09:36 所以现在来说就是你如果说问的这种软科技是指这个软件公司的话，
01:09:36 - 01:09:39 那我觉得国内的软件公司还有很长的路要走，
01:09:39 - 01:09:41 有一些专用软件公司，
01:09:41 - 01:09:43 比如说像什么eda公司啊，
01:09:43 - 01:09:44 这些可能还行，
01:09:44 - 01:09:45 但是eda公司的缺点，
01:09:45 - 01:09:48 这些公司太贵了啊，
01:09:48 - 01:09:52 太贵了它的它的增长跟它的估值完全不匹配，
01:09:52 - 01:09:53 属于德不不不，
01:09:53 - 01:09:54 不能这么讲。
01:09:55 - 01:09:55 啊，
01:09:55 - 01:09:57 就这就属于啊，
01:09:58 - 01:09:58 算了，
01:09:58 - 01:09:59 我我，
01:09:59 - 01:09:60 我们也不举迪丽热巴，
01:09:60 - 01:10:03 就属于你跟你付出了跟巴菲特吃饭的钱，
01:10:03 - 01:10:06 但你其实是跟我吃了一顿饭啊，
01:10:06 - 01:10:08 这就属于价格跟实质上不匹配。
01:10:09 - 01:10:12 现在都不敢举迪丽热巴跟贾玲了啊，
01:10:13 - 01:10:14 总怕人家给我发律师函。
01:10:26 - 01:10:28 网络安全，
01:10:29 - 01:10:32 网络安全也是也是同样的问题，
01:10:32 - 01:10:33 就是安全啊，
01:10:33 - 01:10:34 很重要，
01:10:34 - 01:10:35 而且越来越重要。
01:10:36 - 01:10:40 但是我们我们的企业对于软件公司的支出来说，
01:10:41 - 01:10:44 其实相对来说还是比较保守比较谨慎的啊，
01:10:44 - 01:10:45 就是。
01:10:47 - 01:10:47 啊，
01:10:47 - 01:10:48 就是差点儿意思。
01:10:49 - 01:10:49 啊，
01:10:49 - 01:10:51 就差点儿意思啊，
01:10:51 - 01:10:54 就是国内所有的那些所谓的AI应用公司。
01:10:55 - 01:10:57 你不能说他是纯扯淡。
01:10:58 - 01:10:58 啊，
01:10:58 - 01:11:01 你只能说他是纯粹的扯淡，
01:11:02 - 01:11:04 现在没有什么跟人工智能相关的，
01:11:04 - 01:11:06 最接近我自己觉得，
01:11:06 - 01:11:09 我个人觉得最接近的公司其实是QQ。
01:11:10 - 01:11:11 啊，
01:11:11 - 01:11:11 然后是什么，
01:11:11 - 01:11:13 然后可能是金山办公。
01:11:14 - 01:11:14 啊，
01:11:14 - 01:11:16 这些都比较接近于啊，
01:11:16 - 01:11:18 就是跟人工智能啊，
01:11:18 - 01:11:20 软件公司啊，
01:11:20 - 01:11:23 云平台按需付费这些能沾上边儿的，
01:11:23 - 01:11:24 就QQ的那个，
01:11:24 - 01:11:25 呃，
01:11:25 - 01:11:26 Work body什么的能，
01:11:26 - 01:11:27 诶最近QQ还可以啊，
01:11:28 - 01:11:29 因为他那个混元，
01:11:29 - 01:11:30 呃，
01:11:30 - 01:11:33 最最新发布的混员的表现还是不错的，
01:11:33 - 01:11:35 就是他有点儿不能叫后来居上，
01:11:35 - 01:11:37 但是也也也缩小了这个差距。
01:11:38 - 01:11:40 QQ其实是有一定程度被低估的，
01:11:40 - 01:11:43 它一旦弥补了人工智能的短板，
01:11:43 - 01:11:48 他的这个定位估值就最起码要要拉到跟巴巴差不多，
01:11:48 - 01:11:52 之前的时候是因为他们对人工智能的投入太小心了，
01:11:52 - 01:11:55 或者说内部可能有点失败就不成功。
01:11:56 - 01:11:59 但是最近开始慢慢的弥补这个差距了，
01:11:59 - 01:12:02 所以我我自己觉得他其实是有点低估。
01:12:10 - 01:12:11 啊，
01:12:11 - 01:12:12 然后这个QQ啊，
01:12:12 - 01:12:18 跟跟跟这个字节是非常适合做人工智能的，
01:12:18 - 01:12:19 因为字节里边有啊，
01:12:19 - 01:12:23 各种媒体里边的这个东西，
01:12:23 - 01:12:25 QQ也有自己的工号跟视频号，
01:12:25 - 01:12:28 巴巴的缺点是它只有交易数据他没有，
01:12:28 - 01:12:30 别的数据他没有，
01:12:30 - 01:12:32 人们比如说咱们这种扯淡的数据他没有，
01:12:33 - 01:12:34 开车的数据他没有，
01:12:34 - 01:12:36 啊我说自动驾驶的数据他没有。
01:12:37 - 01:12:39 然后这个就是，
01:12:39 - 01:12:41 就是各个行业的专业知识，
01:12:41 - 01:12:42 比如航天的知识的数据，
01:12:42 - 01:12:43 他没有，
01:12:43 - 01:12:45 金融的数据他没有，
01:12:45 - 01:12:47 他只有商品交易数据。
01:12:48 - 01:12:48 啊，
01:12:48 - 01:12:50 所以他要付出比别人更高的代价，
01:12:50 - 01:12:51 还不能，
01:12:51 - 01:12:54 还不一定能够达到同样的效果。
01:12:56 - 01:13:01 然后这个QQ跟字节又属于资金实力比较强的，
01:13:02 - 01:13:05 所以阿里就真的应该强调于的云，
01:13:05 - 01:13:07 强调于他的那个芯片，
01:13:07 - 01:13:11 还有一个就是就很重要的一个就是这个大摩型。
01:13:12 - 01:13:13 本身没有壁垒。
01:13:14 - 01:13:14 大摩型，
01:13:14 - 01:13:15 它是个工具。
01:13:16 - 01:13:18 包括你听三摩奥特曼的这个，
01:13:18 - 01:13:20 这个对外的演讲啊，
01:13:20 - 01:13:21 对外的博客，
01:13:21 - 01:13:22 他都说大摩型没有壁垒，
01:13:22 - 01:13:23 他说壁垒什么，
01:13:23 - 01:13:24 他说的壁垒我不认啊，
01:13:24 - 01:13:27 他说的壁垒是持续提供啊，
01:13:27 - 01:13:28 大摩型的这个it的能力，
01:13:28 - 01:13:29 就换句话说，
01:13:29 - 01:13:31 你有足够多的云设施，
01:13:31 - 01:13:33 这叫什么玩意儿啊，
01:13:33 - 01:13:33 这在放在中国，
01:13:33 - 01:13:35 这压根儿就不是壁垒，
01:13:35 - 01:13:37 也许今天是壁垒，
01:13:37 - 01:13:39 但是你放你放在3年以后，
01:13:39 - 01:13:41 这绝对不是壁垒，
01:13:41 - 01:13:43 遍地都是数据中芯啊，
01:13:43 - 01:13:44 就整死你老美。
01:13:49 - 01:13:50 所以现在来说，
01:13:50 - 01:13:54 我我我我我自己觉得你从流量的角度来说就是。
01:13:54 - 01:13:55 嗯，
01:13:55 - 01:13:55 自检。
01:13:56 - 01:13:59 他的这个抖音能够直接给。
01:14:01 - 01:14:02 豆包导流量。
01:14:03 - 01:14:04 然后豆包又能利用。
01:14:05 - 01:14:07 抖音里边儿的这些数据。
01:14:08 - 01:14:09 能够进行训练啊，
01:14:09 - 01:14:12 并且能够给你提供一些啊东西，
01:14:12 - 01:14:12 呃，
01:14:12 - 01:14:13 那腾讯就是什么，
01:14:13 - 01:14:17 就是呃这个工号视频号这些都是反哺的，
01:14:17 - 01:14:19 说你你说我就纳闷儿了，
01:14:19 - 01:14:21 人家都能做个短视频，
01:14:21 - 01:14:22 为什么巴巴不整一短视频啊，
01:14:22 - 01:14:24 他觉得他干不过抖音，
01:14:24 - 01:14:26 但是视频号现在搞得也不错啊。
01:14:27 - 01:14:30 我要是巴巴我就我我谢谢爱欧曼达，
01:14:30 - 01:14:32 不OBB啥意思？
01:14:32 - 01:14:32 啊，
01:14:32 - 01:14:34 那个感谢你送的跑车，
01:14:34 - 01:14:35 祝你明天涨停，
01:14:35 - 01:14:36 我要是巴巴，
01:14:36 - 01:14:38 我现在最起码我先对吧，
01:14:38 - 01:14:40 我要么就把小红书搞下来，
01:14:40 - 01:14:41 但是我估计搞不下来，
01:14:41 - 01:14:42 因为人家三五百亿美元，
01:14:42 - 01:14:45 我要么就把B站收入囊中，
01:14:45 - 01:14:46 你最起码你有个数据啊，
01:14:46 - 01:14:48 你当时怎么把优酷的，
01:14:48 - 01:14:51 你现在不能整整把小破站给收购了吗？
01:14:53 - 01:14:55 我觉得小包站的商业价值是被低估的。
01:15:01 - 01:15:04 然后现在巴巴最大的问题就是我缺数据、
01:15:04 - 01:15:05 缺场景，
01:15:05 - 01:15:06 没有流量入口，
01:15:06 - 01:15:07 过去努力了那么多年，
01:15:07 - 01:15:08 想获得流量入口，
01:15:08 - 01:15:09 结果都失败了。
01:15:09 - 01:15:10 啊，
01:15:10 - 01:15:12 就长视频不成功地图啊，
01:15:12 - 01:15:13 你不能说他不成功吧，
01:15:14 - 01:15:14 啊，
01:15:14 - 01:15:15 但是他也不成功。
01:15:15 - 01:15:16 啊，
01:15:16 - 01:15:18 就就这些这个路没有用，
01:15:18 - 01:15:21 号称我他当时号称什么，
01:15:21 - 01:15:22 嗯，
01:15:22 - 01:15:23 高德。
01:15:24 - 01:15:25 的，
01:15:25 - 01:15:28 这就是什么点评的那个就是能能打败点评。
01:15:29 - 01:15:30 这有多长时间了？
01:15:30 - 01:15:31 一年过去了吧，
01:15:31 - 01:15:32 我就问你们。
01:15:33 - 01:15:35 高德打败点评了吗？
01:15:37 - 01:15:39 连点评的屁股都没打败吧？
01:15:44 - 01:15:44 我不知道啊，
01:15:44 - 01:15:47 因为我因为因为我不用高德啊，
01:15:47 - 01:15:48 如果你们用的话，
01:15:48 - 01:15:48 你们可以告诉我，
01:15:48 - 01:15:51 就是高德跟点评之间经过了一年的时间，
01:15:51 - 01:15:52 你们觉得真的有用吗。
01:15:54 - 01:15:54 啊，
01:15:54 - 01:15:57 我自己觉得就是没啥用啊，
01:15:57 - 01:15:60 我我自己觉得没啥用啊高德嗯，
01:15:60 - 01:16:01 就是当时吹牛啊，
01:16:01 - 01:16:04 这个这个品宣就属于啊，
01:16:04 - 01:16:07 说实话这个这个巴巴的PR是真厉害。
01:16:07 - 01:16:08 啊，
01:16:08 - 01:16:09 都你别的不说，
01:16:09 - 01:16:10 这个屁眼是真厉害。
01:16:16 - 01:16:18 就是这个什么什么扫街榜有人用吗？
01:16:18 - 01:16:20 没我我不知道啊，
01:16:20 - 01:16:21 反正我没用过。
01:16:22 - 01:16:24 我我我看周围哪个餐馆好，
01:16:24 - 01:16:25 我还是选点评，
01:16:25 - 01:16:28 这这积累的数据多重要啊。
01:16:29 - 01:16:29 啊，
01:16:29 - 01:16:29 就。
01:16:31 - 01:16:31 哎。
01:16:33 - 01:16:34 说实话，
01:16:34 - 01:16:35 一一提起巴巴，
01:16:35 - 01:16:37 我就有点儿恨铁不成钢，
01:16:37 - 01:16:38 那意思啊？
01:16:39 - 01:16:42 就是作为作为曾经的股东，
01:16:42 - 01:16:47 我觉得他略微这个战略上稍微有点没认清自己。
01:16:48 - 01:16:49 QQ吧，
01:16:49 - 01:16:50 有点后发新智，
01:16:50 - 01:16:52 其实QQ当年做微信的时候就后发新智，
01:16:52 - 01:16:56 当年做微信的时候有好几个手机上的聊天软件，
01:16:56 - 01:16:57 包括米聊什么的，
01:16:57 - 01:16:59 那会儿的流量都很大了，
01:16:59 - 01:16:60 结果。
01:17:00 - 01:17:01 微信一出来，
01:17:02 - 01:17:03 然后又跟QQ打通，
01:17:03 - 01:17:06 叭啪一整一年之内形成全部返潮，
01:17:07 - 01:17:08 米聊这种公司都没了，
01:17:09 - 01:17:09 说实话啊，
01:17:09 - 01:17:11 如果当时没有微信的话，
01:17:11 - 01:17:13 那小米现在不是现在这价值，
01:17:13 - 01:17:14 他当时出了个米聊，
01:17:15 - 01:17:16 用的人还是挺多的。
01:17:20 - 01:17:21 米聊是微信之后出的，
01:17:21 - 01:17:21 嗯，
01:17:21 - 01:17:22 其实不是。
01:17:23 - 01:17:23 呃，
01:17:23 - 01:17:29 就是我我我我就我们在他可能只有几万个用户的时候，
01:17:29 - 01:17:30 我们就用了。
01:17:32 - 01:17:35 当年我记得还见过一公司做那什么的，
01:17:35 - 01:17:37 手机上聊天软件的，
01:17:37 - 01:17:39 我都忘了那公司叫什么了，
01:17:39 - 01:17:40 好多人投资。
01:17:44 - 01:17:44 嗯。
01:17:46 - 01:17:46 嗯。
01:17:50 - 01:17:51 嗯，
01:17:51 - 01:17:51 反正我忘了，
01:17:51 - 01:17:52 就那个年代。
01:17:53 - 01:17:54 陌陌，
01:17:55 - 01:17:56 有多少人用过陌陌啊？
01:17:59 - 01:17:59 啊，
01:17:59 - 01:18:02 我们我们基金当年投资了陌陌，
01:18:02 - 01:18:03 我只能告诉大家一句，
01:18:03 - 01:18:05 陌陌是真能约出来。
01:18:05 - 01:18:06 啊，
01:18:06 - 01:18:07 就当年是真的管用，
01:18:07 - 01:18:08 现在嘛，
01:18:08 - 01:18:09 我估计没人用了，
01:18:09 - 01:18:10 但当年是真的有用。
01:18:17 - 01:18:18 这些都扯远了啊，
01:18:18 - 01:18:19 这这这没什么关系，
01:18:19 - 01:18:25 我们想我们通过这个移动互联网的变迁来看人工智能的变迁，
01:18:26 - 01:18:30 如果人工智能像今天一样被定位成一个工具软件的话，
01:18:31 - 01:18:37 那其实核心是谁能够把握到这个东西的入口这件事情。
01:18:37 - 01:18:37 呃，
01:18:37 - 01:18:39 QQ是占有先机的，
01:18:39 - 01:18:41 然后自己也占有先机，
01:18:41 - 01:18:42 巴巴是落后的，
01:18:42 - 01:18:44 他投他投非常多的市场费用，
01:18:45 - 01:18:49 但是能够坚持用千万的。
01:18:50 - 01:18:50 我不知道，
01:18:51 - 01:18:51 我不知道他能不能打，
01:18:51 - 01:18:53 如果他打赢了，
01:18:53 - 01:18:53 哇，
01:18:53 - 01:18:55 这公司市值能翻10倍。
01:18:56 - 01:18:58 就是如果真的千万成为一个入口的话，
01:18:58 - 01:18:59 这公司市值能翻10倍。
01:19:01 - 01:19:02 如果他打不赢，
01:19:02 - 01:19:05 那我估计能能，
01:19:05 - 01:19:06 当然了，
01:19:06 - 01:19:08 他他还可以靠云啊，
01:19:08 - 01:19:09 靠云也能翻倍。
01:19:10 - 01:19:12 但但是如果千万真的成为他的入口，
01:19:12 - 01:19:14 我觉得市值翻10倍。
01:19:16 - 01:19:17 你说千万好用，
01:19:17 - 01:19:18 那迪斯也行啊，
01:19:19 - 01:19:21 千万的流量不差啊，
01:19:21 - 01:19:22 就是那个，
01:19:22 - 01:19:23 呃，
01:19:23 - 01:19:25 混员的流量其实不行。
01:19:26 - 01:19:26 啊，
01:19:26 - 01:19:28 字节豆包什么的，
01:19:28 - 01:19:29 Deep四个流量都是下滑的，
01:19:29 - 01:19:31 但千万一直没下滑，
01:19:31 - 01:19:32 千万流量不差，
01:19:32 - 01:19:35 因为他们投了好多的钱啊，
01:19:35 - 01:19:36 但是他能不能持续，
01:19:37 - 01:19:38 这不好说，
01:19:38 - 01:19:40 因为现在大摩型还在演进过程中，
01:19:40 - 01:19:43 谁先发布大摩型就领先于其他人，
01:19:43 - 01:19:44 不领先于其他人他也不发布，
01:19:44 - 01:19:47 你药明白这个我不可能发布一个东西还不如别人的吧，
01:19:47 - 01:19:49 我一定是比别人强了我才发布，
01:19:49 - 01:19:51 所以他发布的时候他就领先一点儿，
01:19:51 - 01:19:52 别人再升级，
01:19:52 - 01:19:53 再提高参数，
01:19:53 - 01:19:54 他又然后又领先一点儿，
01:19:55 - 01:19:56 这个东西都是此伏B，
01:19:56 - 01:19:58 现在这个动向盘没有结论，
01:19:58 - 01:20:01 但是流量入口已经已经是逐步形成了。
01:20:03 - 01:20:03 嗯，
01:20:03 - 01:20:05 过去kimi的流量也在涨，
01:20:05 - 01:20:08 但kimi的流量跟那个不跟那几个不是一个数量级的，
01:20:09 - 01:20:11 Kimi大概月活也就是2000多万啊，
01:20:11 - 01:20:12 Deep c大概1亿，
01:20:13 - 01:20:13 呃，
01:20:13 - 01:20:14 1亿到1.1亿，
01:20:15 - 01:20:17 然后其他那几个基本都2亿。
01:20:18 - 01:20:19 就是什么豆包啊，
01:20:19 - 01:20:20 什么这个，
01:20:21 - 01:20:22 呃千问呀，
01:20:22 - 01:20:23 都是那个混元很差，
01:20:23 - 01:20:25 就混元还有比较大的潜力往上，
01:20:25 - 01:20:26 因为混元不好，
01:20:26 - 01:20:28 之前的混元什么玩意儿。
01:20:29 - 01:20:29 啊，
01:20:29 - 01:20:32 就是就是QQQQ这个公司做的最差的产品，
01:20:32 - 01:20:33 我觉得是，
01:20:33 - 01:20:34 我觉得是视频号。
01:20:34 - 01:20:35 啊，
01:20:35 - 01:20:36 就视频号就是。
01:20:37 - 01:20:37 啊，
01:20:37 - 01:20:38 我我以前举个例子，
01:20:38 - 01:20:40 我我就不说了啊，
01:20:41 - 01:20:42 大家都吃完晚饭了吧，
01:20:42 - 01:20:43 啊，
01:20:43 - 01:20:44 你吃完晚饭之后，
01:20:44 - 01:20:48 你一定有一个欲望去去厕所啊，
01:20:48 - 01:20:51 你你的产出物就叫视频号。
01:20:52 - 01:20:52 啊，
01:20:52 - 01:20:53 这混元就是。
01:20:54 - 01:20:54 嗯，
01:20:54 - 01:20:55 反正也差不多。
01:21:03 - 01:21:05 DDS最新更新的还可以。
01:21:07 - 01:21:07 这个呀，
01:21:07 - 01:21:09 就是大摩型这个工具，
01:21:09 - 01:21:11 到现在谢谢妮娜流啊，
01:21:12 - 01:21:15 大摩型这个工具到现在还没有分出胜负呢，
01:21:15 - 01:21:17 所以现在说这些都早。
01:21:27 - 01:21:27 嗯，
01:21:28 - 01:21:28 嗨，
01:21:28 - 01:21:30 就是反正大摩型现在没有分出胜负呢，
01:21:30 - 01:21:32 但是流量入口的话，
01:21:32 - 01:21:34 说实话这个嗯接下来就看，
01:21:34 - 01:21:41 嗯第1000问就是千万办公跟work巴比要弱很多啊，
01:21:41 - 01:21:42 当时我因为这个原因，
01:21:42 - 01:21:46 我还把那个我还我还从阿里的股东名单里边退出来了，
01:21:46 - 01:21:47 就是他那个，
01:21:47 - 01:21:50 呃千万办公一出来之后很就是不就不太行。
01:21:51 - 01:21:52 那个沃克巴还是很行的，
01:21:52 - 01:21:53 这个东西能收钱的。
01:21:59 - 01:22:01 现在已经有很多人，
01:22:02 - 01:22:02 嗯，
01:22:02 - 01:22:05 开始在就是你你给我看啊，
01:22:05 - 01:22:06 就就比较简单，
01:22:06 - 01:22:08 比如说智谱还有minimax。
01:22:09 - 01:22:09 啊，
01:22:09 - 01:22:13 尤其是智谱它的就大摩型公司，
01:22:13 - 01:22:14 怎么看这公司呢？
01:22:14 - 01:22:19 他们看ARRARR叫做年化收入。
01:22:20 - 01:22:26 根据年化收入来判断你这个业务增长来给你来给你进行估值跟定价，
01:22:27 - 01:22:29 智谱的AR也是涨得非常厉害的，
01:22:29 - 01:22:33 虽然之前说那个那个anthrop PE它涨得很厉害，
01:22:33 - 01:22:36 就可能今年半年就已经翻了5倍了，
01:22:36 - 01:22:38 但智谱也涨得很厉害。
01:22:39 - 01:22:39 啊，
01:22:39 - 01:22:42 就智谱跟mini max吃亏就吃亏在他们算力跟不上。
01:22:43 - 01:22:44 ARR啊，
01:22:44 - 01:22:45 不是IR，
01:22:45 - 01:22:46 哼，
01:22:47 - 01:22:49 ARAR是annual的意思，
01:22:49 - 01:22:52 就是年化annualize的revenue，
01:22:53 - 01:22:54 年化收入。
01:22:59 - 01:22:59 嗯，
01:23:00 - 01:23:03 就是将来这个人工智能模型，
01:23:03 - 01:23:04 你解决很多问题，
01:23:04 - 01:23:05 比如说像我啊，
01:23:05 - 01:23:06 就是说实话，
01:23:06 - 01:23:07 我现在有一个很大的困扰，
01:23:07 - 01:23:09 就是我老想消费一下。
01:23:10 - 01:23:12 但是我不知道买什么。
01:23:14 - 01:23:14 好。
01:23:17 - 01:23:19 我就经常问人工智能啊，
01:23:19 - 01:23:23 你说你的一个60岁的中年老男人啊，
01:23:23 - 01:23:24 其实啥也不缺，
01:23:24 - 01:23:25 但是想买点儿东西，
01:23:25 - 01:23:26 买什么好呢？
01:23:27 - 01:23:29 然后他们推荐的东西都是特别扯淡。
01:23:30 - 01:23:31 就没啥用。
01:23:37 - 01:23:37 嗯。
01:23:44 - 01:23:47 然后有些有些有些人有点钱了，
01:23:47 - 01:23:48 老想去给那个，
01:23:48 - 01:23:49 嗯，
01:23:49 - 01:23:49 网上跳舞，
01:23:49 - 01:23:51 那些小姐姐去刷礼物，
01:23:51 - 01:23:53 这个我这个行为我特别不理解，
01:23:53 - 01:23:56 你说你刷礼物你能得到什么呢。
01:23:56 - 01:23:58 得到一个谢谢哥。
01:23:59 - 01:24:00 这是有什么意思啊，
01:24:01 - 01:24:03 我特别不理解那些刷礼物的大哥，
01:24:03 - 01:24:06 我听说有很多大哥都是50多岁60多岁的可能。
01:24:09 - 01:24:10 可能就算线下见面，
01:24:10 - 01:24:12 他也体会不到什么乐趣了，
01:24:12 - 01:24:13 所以他就在网上刷礼物，
01:24:14 - 01:24:17 但是我其实我其实真是不理解啊，
01:24:17 - 01:24:18 我其实真是不理解这件事情，
01:24:18 - 01:24:19 我非常不理解，
01:24:19 - 01:24:19 当然了。
01:24:20 - 01:24:22 反正也没有人给我刷礼物，
01:24:22 - 01:24:26 所以我特别理解你们就是你们啊，
01:24:26 - 01:24:30 就是属于那种理性中透着睿智的，
01:24:30 - 01:24:33 就坚决不给各种人刷礼物啊，
01:24:33 - 01:24:36 有有有个别人就是就是我们，
01:24:36 - 01:24:37 我们现在刷礼物好像是。
01:24:38 - 01:24:38 嗯，
01:24:38 - 01:24:40 5月份的6月份的1/10。
01:24:46 - 01:24:47 呃，
01:24:47 - 01:24:48 感谢杰森Bo，
01:24:48 - 01:24:51 杰森bon送的独角兽啊呃，
01:24:51 - 01:24:53 我这不是请大家给我刷啊，
01:24:53 - 01:24:54 我我我没有这个意思，
01:24:54 - 01:24:55 谢谢wind的，
01:24:55 - 01:24:56 咱也不靠刷礼物这点钱，
01:24:56 - 01:24:58 靠刷礼物这点钱我能饿死。
01:24:59 - 01:24:59 啊，
01:24:59 - 01:25:01 就就是现在现在刷的，
01:25:01 - 01:25:03 以前刷的礼物够我吃，
01:25:04 - 01:25:04 嗯，
01:25:04 - 01:25:07 直播一次刷的礼物应该够我吃一个月外卖的，
01:25:07 - 01:25:10 现在大概够一个星期都不够，
01:25:10 - 01:25:11 可能够3天的。
01:25:16 - 01:25:16 呀，
01:25:16 - 01:25:19 旺旺大提望说刷独角后兽都不带感谢的，
01:25:20 - 01:25:21 现在感谢你，
01:25:21 - 01:25:23 感谢你5月份给我刷的礼物啊，
01:25:23 - 01:25:26 这就有点像已那个已金风手了，
01:25:26 - 01:25:28 然后还要留恋一下呃，
01:25:28 - 01:25:29 以往的感情，
01:25:29 - 01:25:30 谢谢定风波，
01:25:30 - 01:25:31 谢谢wind。
01:25:36 - 01:25:36 嗯，
01:25:36 - 01:25:38 我我九点半了啊，
01:25:38 - 01:25:42 我们总结一下就是第一大家支持一下消费啊，
01:25:42 - 01:25:43 买买零食，
01:25:43 - 01:25:45 尤其是我们的牛脆脆，
01:25:45 - 01:25:48 还有还还有牛腱子肉啊，
01:25:48 - 01:25:49 非常好吃，
01:25:49 - 01:25:51 那个西梅是我们挑出来比较好吃的啊，
01:25:52 - 01:25:54 啊就就是很很助消化，
01:25:54 - 01:25:55 你你你的那个牛腱健牛，
01:25:55 - 01:25:56 呃，
01:25:56 - 01:25:57 牛腱子肉牛脆脆吃多了，
01:25:57 - 01:25:58 吃点西梅挺好的，
01:25:59 - 01:25:60 黄飞鸿花生也很好吃，
01:25:60 - 01:26:01 就是上火。
01:26:02 - 01:26:02 啊，
01:26:02 - 01:26:02 对，
01:26:02 - 01:26:04 我我现在还有点儿上火呢。
01:26:05 - 01:26:08 然后我们那个这个课程吧，
01:26:08 - 01:26:10 就是课就是啊T恤大家买一买。
01:26:13 - 01:26:14 穿上之后很吉利，
01:26:14 - 01:26:18 做做做投资的一定要一定要信啊，
01:26:18 - 01:26:20 一定要一定要有点信念。
01:26:21 - 01:26:21 不然的话，
01:26:21 - 01:26:23 它涨停它就不来怎么办呢。
01:26:36 - 01:26:36 嗯，
01:26:37 - 01:26:39 我们我们说这么几个啊，
01:26:39 - 01:26:39 就是嗯，
01:26:39 - 01:26:40 这个消费呢，
01:26:41 - 01:26:43 我今天查了一下。
01:26:44 - 01:26:45 就是消费，
01:26:45 - 01:26:46 整个消费公司里边儿。
01:26:47 - 01:26:51 今年上半年有增长的好像就十几个公司，
01:26:51 - 01:26:52 我这对于整个消费板块来说，
01:26:52 - 01:26:54 实在是实在是有点儿少。
01:26:54 - 01:26:55 啊，
01:26:55 - 01:26:55 就有增长，
01:26:55 - 01:26:56 只有十几个公司，
01:26:57 - 01:26:58 你看那个科技里边儿。
01:26:59 - 01:26:60 那都不是，
01:26:60 - 01:27:03 十几个公司这个板块里边几乎没有什么业绩下滑的。
01:27:05 - 01:27:06 哦。
01:27:07 - 01:27:08 西梅有没有？
01:27:09 - 01:27:11 战什么意思？
01:27:12 - 01:27:12 不懂。
01:27:17 - 01:27:18 嗯。
01:27:22 - 01:27:26 我们不点我我们这不负责点评具体公司半年报啊，
01:27:27 - 01:27:31 你们上就是学学我们那个价值投资课，
01:27:31 - 01:27:32 自己分析分析，
01:27:32 - 01:27:34 我们会员里边儿，
01:27:34 - 01:27:40 你可以一一就只只会点评一些大家比较关注的重点的公司。
01:27:41 - 01:27:41 啊，
01:27:41 - 01:27:43 但是极个别的公司，
01:27:43 - 01:27:47 你说今天有人让我们说问问通测二哥的情况啊，
01:27:47 - 01:27:51 这个你当然你可以在答疑的那个体系里边去问了啊，
01:27:51 - 01:27:53 但是你公开的时候，
01:27:53 - 01:27:54 如果没有那么多人关注，
01:27:54 - 01:27:54 我们就不讲了，
01:27:54 - 01:27:56 如果大家集体关注的话，
01:27:56 - 01:27:56 我们就讲。
01:27:59 - 01:28:00 2号链接就是西梅啊，
01:28:00 - 01:28:01 那个那个西梅很好吃啊，
01:28:01 - 01:28:03 然后又是灵堂的。
01:28:06 - 01:28:10 衬衫上写的是ZT涨停啊涨停，
01:28:10 - 01:28:10 哎，
01:28:10 - 01:28:11 不涨停。
01:28:15 - 01:28:16 燧原，
01:28:16 - 01:28:17 打新肯定是上啊，
01:28:17 - 01:28:18 抽签儿嘛，
01:28:19 - 01:28:21 这抽签儿我估计中一签儿应该能赚不少，
01:28:22 - 01:28:23 我们不见股啊，
01:28:23 - 01:28:24 我们不见股，
01:28:24 - 01:28:26 我们只是只是讲知识啊，
01:28:26 - 01:28:28 就是这个行业的逻辑到底怎么样的，
01:28:28 - 01:28:31 行业里面各个公司的差别到底是什么啊，
01:28:31 - 01:28:31 哪个做得好，
01:28:31 - 01:28:32 哪个做的不好，
01:28:32 - 01:28:33 区别是什么？
01:28:33 - 01:28:35 比如说我们上一次讲覆铜板的时候，
01:28:35 - 01:28:37 就把各个标的给大家讲了，
01:28:37 - 01:28:38 这个区别是什么，
01:28:38 - 01:28:39 哪个是核心，
01:28:39 - 01:28:41 哪个是核心公司啊，
01:28:41 - 01:28:42 我们讲这些啊，
01:28:42 - 01:28:45 至于什么涨跌什么的自己决定啊，
01:28:45 - 01:28:47 买卖什么自己决定。
01:28:47 - 01:28:52 顶峰波光5号商品5号商品黄飞鸿好吃啊，
01:28:52 - 01:28:54 黄飞鸿那那个黄飞鸿花花花生确实很好吃，
01:28:55 - 01:28:56 其实我喜欢吃那水煮的，
01:28:56 - 01:28:58 但是不知道为什么没有链接，
01:28:58 - 01:28:59 可能我忘了。
01:29:03 - 01:29:04 嗯。
01:29:07 - 01:29:10 价值价值投资课看完就忘了，
01:29:10 - 01:29:11 没听进去，
01:29:11 - 01:29:12 你得反富联习，
01:29:13 - 01:29:14 你说你上学的时候，
01:29:14 - 01:29:15 你上完课之后，
01:29:15 - 01:29:17 你你得做作业吧。
01:29:17 - 01:29:19 你得复习考试吧。
01:29:19 - 01:29:21 然后你才能考一个好成绩。
01:29:22 - 01:29:22 啊，
01:29:22 - 01:29:23 这东西得练习。
01:29:29 - 01:29:31 就是你有有具体问题的话，
01:29:31 - 01:29:33 去那个平台上问可能会好一些。
01:29:35 - 01:29:35 黄飞鸿，
01:29:35 - 01:29:36 有水煮的，
01:29:36 - 01:29:37 我挺爱吃的，
01:29:37 - 01:29:39 而且分成辣味和辣味跟原味的，
01:29:39 - 01:29:40 有水煮的。
01:29:44 - 01:29:47 创新药AI制药行业反转啥意思？
01:29:47 - 01:29:48 什么叫AI制药行业反转？
01:29:49 - 01:29:50 什么意思？
01:29:51 - 01:29:54 创新药现在里边儿已经是大量的用人工智能了，
01:29:54 - 01:29:56 你可以看头部公司啊，
01:29:56 - 01:29:59 以前的时候二一年二二年的时候，
01:29:59 - 01:30:02 我是用这个公司的人数来，
01:30:03 - 01:30:06 就是雇员数来评估这个公司业务好坏。
01:30:07 - 01:30:08 到24年以后，
01:30:09 - 01:30:11 这个法则没有用了，
01:30:11 - 01:30:13 因为这些公司一直在减人，
01:30:13 - 01:30:14 但是收入还一直在增长，
01:30:15 - 01:30:17 这里面就是用了大量的人工智能。
01:30:18 - 01:30:21 有很多专门的所谓的AI制药公司上市，
01:30:21 - 01:30:22 就是在香港是有的，
01:30:22 - 01:30:24 这些公司大部分是扯淡的。
01:30:25 - 01:30:25 呃，
01:30:25 - 01:30:28 就是它跟传统的其实没有什么本质区别，
01:30:28 - 01:30:30 因为你你你制药的时候，
01:30:30 - 01:30:32 你除了用人工智能算出那些靶点，
01:30:32 - 01:30:33 什么巴巴拉巴巴拉算出之后，
01:30:33 - 01:30:35 你还要给人家做实验啊。
01:30:36 - 01:30:36 啊，
01:30:36 - 01:30:39 你你你你还要有提供真实的数据啊，
01:30:39 - 01:30:41 这些都跟人工智能没关系，
01:30:41 - 01:30:43 你前端最前端做分子发现，
01:30:43 - 01:30:44 到时候做一些人工智能，
01:30:44 - 01:30:48 那个只是整个CRO体系里面的一部分，
01:30:48 - 01:30:50 它不能完全用人工智能来替代。
01:30:51 - 01:30:53 你说将来人工智能发达，
01:30:53 - 01:30:54 能不能替代我？
01:30:55 - 01:30:56 虽然我觉得不可能，
01:30:56 - 01:30:58 但是但是呃，
01:30:58 - 01:31:01 那个我觉得那就我觉得不可能啊啊。
01:31:02 - 01:31:02 就是，
01:31:02 - 01:31:02 就是，
01:31:02 - 01:31:04 人工智能只会让我变得更强大。
01:31:05 - 01:31:08 让普拉大了我跟普通人之间的关系，
01:31:08 - 01:31:11 因为我们里边儿有有方法论，
01:31:11 - 01:31:11 有框架，
01:31:12 - 01:31:14 你可以迅速的找到你想要的东西，
01:31:14 - 01:31:15 但是对于普通人，
01:31:15 - 01:31:17 他最大的问题是在于他没有方法论，
01:31:17 - 01:31:18 没有框架，
01:31:18 - 01:31:21 而而人工智能不能给他提供方法论文框架，
01:31:21 - 01:31:22 而且人工智能竟胡说八道，
01:31:23 - 01:31:26 所以人工智能其实拉大了我跟普通人之间的差距，
01:31:26 - 01:31:28 让我一个人的产出更高了，
01:31:28 - 01:31:29 如果没有人工智能，
01:31:30 - 01:31:32 我没有办法给大家讲这么多东西。
01:31:34 - 01:31:35 光纤现在估值不贵啊，
01:31:35 - 01:31:37 整个估值不贵，
01:31:37 - 01:31:41 光纤的时候一直在等移动跟电信的那个集采的这个定价，
01:31:41 - 01:31:43 现在已经定了80多块钱。
01:31:44 - 01:31:45 嗯，
01:31:45 - 01:31:48 那个跟市场正正经的价格比，
01:31:48 - 01:31:49 那有大幅的折让啊，
01:31:49 - 01:31:50 但是嗯，
01:31:50 - 01:31:53 集采占整个光纤公司的80%啊，
01:31:53 - 01:31:55 所以这个定了也是也是涨价不少的，
01:31:55 - 01:31:57 我记得上一次集采才30多块钱。
01:32:02 - 01:32:05 有我这样的专家教会AI，
01:32:05 - 01:32:07 专家就会替代了我，
01:32:07 - 01:32:08 就是人工智能，
01:32:08 - 01:32:10 确实每年的增长都很快的，
01:32:10 - 01:32:11 去年可是高中水平，
01:32:11 - 01:32:13 今年就变成大学水平，
01:32:13 - 01:32:15 在以后他的智力到这个水平了，
01:32:15 - 01:32:17 但是他掌握我们这个知识，
01:32:17 - 01:32:18 掌握我们这个体系，
01:32:18 - 01:32:19 他需要时间。
01:32:20 - 01:32:20 啊，
01:32:20 - 01:32:23 而且你不能保证他不说假话。
01:32:25 - 01:32:26 就是人工智能，
01:32:26 - 01:32:30 它经常有我我们以前做的美股A股映射的这个模型的时候，
01:32:30 - 01:32:33 我们就发现他经常说假话。
01:32:34 - 01:32:35 然后你问他，
01:32:35 - 01:32:36 诶，
01:32:36 - 01:32:37 你为什么这么说呀，
01:32:37 - 01:32:38 他说我没有找到原始数据，
01:32:38 - 01:32:40 所以我自己模拟测算了一个，
01:32:40 - 01:32:43 然后发现跟实际有比较大的偏差。
01:32:44 - 01:32:46 就你现在你让他干活，
01:32:46 - 01:32:46 你还要盯着他，
01:32:46 - 01:32:48 就跟我女儿，
01:32:48 - 01:32:49 你让他写作业的时候，
01:32:49 - 01:32:50 他说我写完了，
01:32:50 - 01:32:51 我想打会儿游戏，
01:32:51 - 01:32:52 你还得去防着他，
01:32:52 - 01:32:54 是不是骗你其实没写完。
01:32:56 - 01:32:57 我说你啊，
01:32:57 - 01:32:58 你还得监督他。
01:32:59 - 01:33:03 现在人工人工智能就是它已经有了推演的能力，
01:33:03 - 01:33:07 但是他这个推演的能力还是有点儿飘在云上啊，
01:33:07 - 01:33:09 也许过两三年可能我就被替代了，
01:33:09 - 01:33:10 这是有可能的。
01:33:17 - 01:33:17 嗯，
01:33:18 - 01:33:21 买T恤买T恤，
01:33:21 - 01:33:23 你进的是T恤群啊，
01:33:23 - 01:33:26 他他不是我们那个会会员的群。
01:33:31 - 01:33:33 所以我们经常用多个人工智能对数据进行校验，
01:33:34 - 01:33:34 我给大家举一个例子，
01:33:34 - 01:33:35 就是今天我用的。
01:33:36 - 01:33:37 我，
01:33:37 - 01:33:44 我让各个人工智能去分析卧实的讲话里边儿有哪些描述是偏英的？
01:33:45 - 01:33:47 每个人工智能分析出来的东西都不一样。
01:33:49 - 01:33:52 然后你还得用自己的专业的能力去识别，
01:33:53 - 01:33:54 但是普通人有这个专业能力吗？
01:33:54 - 01:33:55 没有，
01:33:55 - 01:33:55 你有专业能力，
01:33:55 - 01:33:57 你不会来听我讲了。
01:33:58 - 01:34:00 到最后你用一个结果，
01:34:00 - 01:34:03 然后得出来的结果是什么呢？
01:34:03 - 01:34:04 就是握实，
01:34:05 - 01:34:08 他确实是嘴上说硬话，
01:34:09 - 01:34:10 其实干不了硬事儿。
01:34:11 - 01:34:12 啊，
01:34:12 - 01:34:15 但是市场上他说什么不重要，
01:34:15 - 01:34:17 重要的是市场上怎么认为，
01:34:17 - 01:34:20 市场上接受了他说的硬化，
01:34:20 - 01:34:21 所以跌了。
01:34:25 - 01:34:26 嗯，
01:34:26 - 01:34:27 季度会员会有，
01:34:27 - 01:34:28 每天季度会员有复盘，
01:34:28 - 01:34:32 盘中盘后都有啊你然后呃，
01:34:32 - 01:34:33 盘中盘后都有。
01:34:34 - 01:34:35 呃，
01:34:35 - 01:34:36 我们其实这样的，
01:34:36 - 01:34:38 就是我们觉得这个胜率高的时候，
01:34:38 - 01:34:40 我们会告诉你这个方向。
01:34:41 - 01:34:42 呃，
01:34:42 - 01:34:46 就是上楼还是下楼这个方向有的时候胜率不高，
01:34:46 - 01:34:47 我们就不敢随便说，
01:34:47 - 01:34:48 就您呢，
01:34:48 - 01:34:49 只能总结一下，
01:34:49 - 01:34:49 然后看看，
01:34:49 - 01:34:52 然后跟跟大家讲一下各种小作文儿，
01:34:52 - 01:34:53 然后讲一下啊，
01:34:53 - 01:34:55 我们专家调研的结果啊，
01:34:55 - 01:34:58 这个时候会随时跟大家讲的这些信息都很重要，
01:34:58 - 01:35:00 这些信息你你你你在外边儿听不着的。
01:35:01 - 01:35:04 就是我们的专家调研的数据，
01:35:04 - 01:35:06 那是真的花钱去请专家讲的，
01:35:07 - 01:35:08 这个你在外边儿听不着，
01:35:08 - 01:35:10 还有一个就是小作文儿，
01:35:10 - 01:35:11 我们看到的小作文儿多，
01:35:12 - 01:35:13 你看到的少。
01:35:14 - 01:35:14 啊，
01:35:14 - 01:35:15 就是你也能看到啊，
01:35:15 - 01:35:16 但是我们看到的多，
01:35:16 - 01:35:19 有时候会跟大家分享一下这个涨跌的原因，
01:35:20 - 01:35:21 这个其他人是没有的。
01:35:22 - 01:35:24 他的讲话影响多久？
01:35:25 - 01:35:26 影响一天。
01:35:27 - 01:35:27 啊，
01:35:27 - 01:35:28 就当时就反映了，
01:35:28 - 01:35:29 然后呢，
01:35:29 - 01:35:30 就是看下一个数据，
01:35:30 - 01:35:31 2号的数据，
01:35:32 - 01:35:33 2号的数据比4号还重要，
01:35:34 - 01:35:37 那小非农是商业调查机构调查出来的，
01:35:37 - 01:35:39 大肥农经常作假。
01:35:40 - 01:35:40 啊，
01:35:40 - 01:35:42 就老美数据作假，
01:35:42 - 01:35:44 大家都知道那数据不准，
01:35:44 - 01:35:46 但是大家就会想，
01:35:47 - 01:35:49 他到这个时候公布这个数据的时候，
01:35:49 - 01:35:50 他的目的是什么，
01:35:50 - 01:35:52 资金是怎么反应。
01:35:52 - 01:35:54 大家都知道那数据很扯啊。
01:35:55 - 01:35:56 就是尤其是这个非农数据，
01:35:57 - 01:35:59 你如果想让那非农数据好的话，
01:35:59 - 01:36:01 你就直接政府雇员不就完了吗？
01:36:01 - 01:36:02 你想让它不好的时候，
01:36:02 - 01:36:03 你就解雇不就完了吗？
01:36:03 - 01:36:04 我现在不想让它好，
01:36:04 - 01:36:05 我政府不增加雇员，
01:36:05 - 01:36:06 他就不好了，
01:36:06 - 01:36:09 不好之后美债利率就往下掉了呗，
01:36:09 - 01:36:11 这都能能控制，
01:36:11 - 01:36:13 但是那个小非农它是私营部门的，
01:36:14 - 01:36:15 就是企业的，
01:36:15 - 01:36:18 企业就是它不不是人那大飞龙能够控制的了。
01:36:27 - 01:36:28 我们不推荐股票啊，
01:36:28 - 01:36:29 不推荐股票，
01:36:29 - 01:36:30 我们只讲知识，
01:36:30 - 01:36:31 不推荐股票，
01:36:32 - 01:36:33 从来不推荐，
01:36:33 - 01:36:34 以后也不会推荐。
01:36:36 - 01:36:36 嗯，
01:36:36 - 01:36:37 下周，
01:36:37 - 01:36:37 呃，
01:36:37 - 01:36:38 这周吧，
01:36:38 - 01:36:39 这周还是讲一次，
01:36:39 - 01:36:41 下周有可能变成两次，
01:36:41 - 01:36:42 这周我事儿比较多啊，
01:36:42 - 01:36:44 那个我怕来不及。
01:36:50 - 01:36:52 铜加工行业不咋样啊。
01:36:54 - 01:36:55 铜加工好像不咋样。
01:37:03 - 01:37:03 嗯，
01:37:04 - 01:37:07 铜箔铜箔现在需求，
01:37:07 - 01:37:07 呃，
01:37:07 - 01:37:08 铜箔是缺的啊，
01:37:08 - 01:37:09 首先缺铜箔，
01:37:09 - 01:37:10 但是缺铜箔的话，
01:37:10 - 01:37:12 我们这边解决不了什么问题，
01:37:12 - 01:37:19 我们过去曾经讲过讲电子布那一期的时候讲过铜箔公司国内能够做铜箔的，
01:37:19 - 01:37:21 能够做H级别的铜箔的，
01:37:21 - 01:37:21 好像就两个，
01:37:22 - 01:37:23 有一个能做H4的，
01:37:23 - 01:37:27 有一个能做能能做到AA h3开始送样的，
01:37:27 - 01:37:29 有一个能做H4的。
01:37:29 - 01:37:30 就这么两个。
01:37:33 - 01:37:34 帮你看看，
01:37:34 - 01:37:35 这几个公司都看不了哈，
01:37:35 - 01:37:36 这东西得自己看。
01:37:40 - 01:37:41 房地产房价不行吧，
01:37:41 - 01:37:42 房地产有啥可能，
01:37:42 - 01:37:45 我们没法弄机器人减速器，
01:37:46 - 01:37:48 机器人减速器的话。
01:37:48 - 01:37:49 嗯，
01:37:49 - 01:37:53 是整个机器人的零部件里边最重要的一个环节，
01:37:53 - 01:37:55 你看这次世界机器人大会，
01:37:55 - 01:37:59 为什么你没有怎么看到宇树的东西？
01:37:60 - 01:38:01 就是宇树，
01:38:01 - 01:38:02 咱咱们上次说过，
01:38:02 - 01:38:05 宇树最重要的是它的减速器是自己做的，
01:38:05 - 01:38:07 它的减速器是低减速比，
01:38:08 - 01:38:11 低减速比的缺点是有承重问题和发热问题，
01:38:12 - 01:38:15 所以所以他可能他没有办法跑得很快。
01:38:16 - 01:38:17 宇树好像在跑步。
01:38:17 - 01:38:19 里边儿可能连。
01:38:20 - 01:38:21 复赛都没过吧，
01:38:22 - 01:38:23 都没进吧。
01:38:23 - 01:38:23 啊，
01:38:23 - 01:38:25 就决赛就肯定没有他，
01:38:25 - 01:38:27 因为他没有办法跑得很快，
01:38:27 - 01:38:29 他是低低减速比的。
01:38:29 - 01:38:32 低减速比的就是优点是它便宜。
01:38:33 - 01:38:33 啊，
01:38:33 - 01:38:35 缺点是电机容易发热啊，
01:38:35 - 01:38:37 然后不能进行大规模的冲击，
01:38:38 - 01:38:41 所以它在更高更快更强上面它不占优，
01:38:41 - 01:38:43 它在那个柔性方面。
01:38:44 - 01:38:44 啊，
01:38:44 - 01:38:45 比如持久性啊，
01:38:45 - 01:38:47 比如动作准确性啊，
01:38:47 - 01:38:50 这些方面还是可以的，
01:38:50 - 01:38:51 最最关键的是它便宜。
01:38:53 - 01:38:56 然后你看其他的那些什么荣耀啊，
01:38:56 - 01:38:57 天宫啊，
01:38:57 - 01:38:58 什么那些啊啊，
01:38:58 - 01:39:01 它都是在更快更高更强上面，
01:39:01 - 01:39:02 你加大个电机功率呗。
01:39:03 - 01:39:03 啊，
01:39:03 - 01:39:06 然后控就就就是这个稳定性做的好一点呗，
01:39:06 - 01:39:07 这不就行了吗。
01:39:10 - 01:39:12 现在有两种思路，
01:39:12 - 01:39:13 就是我发现啊，
01:39:13 - 01:39:15 这个市面上。
01:39:16 - 01:39:18 看衰宇树的人特别多。
01:39:19 - 01:39:22 尽管老外比如说那figure figure尔爱的创始人，
01:39:22 - 01:39:23 他也说，
01:39:23 - 01:39:23 哎呀，
01:39:23 - 01:39:25 他觉得宇树就是玩具啊，
01:39:25 - 01:39:26 这东西不足为惧，
01:39:26 - 01:39:28 我们还是要生产在机器人啊，
01:39:28 - 01:39:29 这个领域里边儿啊，
01:39:29 - 01:39:30 能够有用的东西，
01:39:30 - 01:39:33 他这个话说的说的没错，
01:39:34 - 01:39:36 但是我是非常不同意的。
01:39:38 - 01:39:39 就为什么呢？
01:39:39 - 01:39:43 是因为你们可以回想一下你们小孩长大的过程中，
01:39:44 - 01:39:45 或者你们自己长大的过程中。
01:39:45 - 01:39:46 如果你记得。
01:39:47 - 01:39:49 你们是先学会走路？
01:39:51 - 01:39:54 还是先学会背九九乘法表啊。
01:39:56 - 01:39:56 就是人，
01:39:56 - 01:39:58 也是机体在成长，
01:39:58 - 01:39:59 脑子也在成长。
01:39:60 - 01:40:02 但是我们人其实都是新机体成长，
01:40:02 - 01:40:04 你三番六坐八爬，
01:40:04 - 01:40:06 8月份你就会爬了，
01:40:06 - 01:40:07 一岁多点就能走路了，
01:40:07 - 01:40:11 一岁多点儿你能背九九乘法表吗啊？
01:40:12 - 01:40:14 等你开始跑步的时候，
01:40:14 - 01:40:16 你可能数学能力还没跟上呢，
01:40:16 - 01:40:18 人长脑子那个阶段其实还是比较靠后的，
01:40:19 - 01:40:20 然后这是第一点，
01:40:20 - 01:40:23 第2点就是我们确实在算力上面是吃亏的。
01:40:24 - 01:40:25 你在这个时候，
01:40:25 - 01:40:26 你说我等这些人聪明了，
01:40:26 - 01:40:28 就是就是我们。
01:40:29 - 01:40:30 中国人的智商啊，
01:40:30 - 01:40:32 大概平均是107，
01:40:32 - 01:40:35 美国人的智商可能平均也就是九十九一百这个水平，
01:40:36 - 01:40:38 我们人比老美聪明，
01:40:39 - 01:40:44 但是我们的机器人的脑子的脑容量是弱于老美机器人的脑容量的，
01:40:44 - 01:40:46 所以你在一个低脑容量的情况下，
01:40:46 - 01:40:47 你要让他。
01:40:48 - 01:40:50 像老美那种去处理各种各样的事情，
01:40:50 - 01:40:52 这是有难度的，
01:40:52 - 01:40:54 所以我们会选择另外一条发展路线，
01:40:54 - 01:40:55 优先发展机体性能，
01:40:56 - 01:40:57 然后等。
01:40:58 - 01:40:59 大脑的容量上来之后，
01:40:60 - 01:41:02 你再什么模这模型，
01:41:02 - 01:41:03 那算法什么的，
01:41:03 - 01:41:04 你再上，
01:41:04 - 01:41:06 这是这是技术路径的不一样。
01:41:07 - 01:41:10 所以就是你到底是新基体强啊，
01:41:10 - 01:41:12 因为我们的优势在零部件，
01:41:12 - 01:41:15 我们的优势不是在大脑的那个算力以及算法上面，
01:41:15 - 01:41:17 老美的优势在算力算法，
01:41:18 - 01:41:19 它的零部件不行，
01:41:19 - 01:41:20 所以说实话，
01:41:20 - 01:41:23 就算那个figure AI明白了这些事儿，
01:41:24 - 01:41:25 他也就是一个。
01:41:25 - 01:41:26 啊，
01:41:26 - 01:41:28 就是行动力上，
01:41:28 - 01:41:30 咱咱咱咱不能随便诅咒人家，
01:41:30 - 01:41:33 但是他有可能行动力上是个侏儒啊，
01:41:33 - 01:41:34 但是他脑子可能比较清楚，
01:41:34 - 01:41:38 就有点儿像权力的游戏里边那个小恶魔似的。
01:41:42 - 01:41:46 但是咱们这边儿的可能就是新发展机体性能啊，
01:41:46 - 01:41:47 新新发展物理属性，
01:41:47 - 01:41:49 然后再发展大脑，
01:41:49 - 01:41:50 这是路径的不一样，
01:41:50 - 01:41:52 到最后殊途重归。
01:41:52 - 01:41:54 大家就一起打就行了。
01:41:56 - 01:41:59 所以很多人现在看不上宇树，
01:41:59 - 01:42:01 我觉得这是对宇树，
01:42:01 - 01:42:02 但是宇树现在很贵啊，
01:42:02 - 01:42:03 这个公司很贵，
01:42:03 - 01:42:06 两千三四百亿挺贵的，
01:42:06 - 01:42:09 但是我觉得这个东西其实是对他的一个低谷，
01:42:10 - 01:42:11 你现在依然不能爆发啊，
01:42:11 - 01:42:12 你指望他这两年爆发，
01:42:12 - 01:42:13 我得不可能，
01:42:13 - 01:42:16 宇树其实走的是一条寒武纪当年的路，
01:42:17 - 01:42:18 你看寒王现在。
01:42:19 - 01:42:19 呃，
01:42:19 - 01:42:21 6000个小目标的市值。
01:42:23 - 01:42:27 今年收入我估计得奔奔到150~180去。
01:42:28 - 01:42:31 然后35%的净利润率啊，
01:42:31 - 01:42:33 利润有可能到五六十。
01:42:34 - 01:42:36 你3年前。
01:42:37 - 01:42:40 二三年二四年还有人骂他是个骗子呢。
01:42:41 - 01:42:44 你们回想一下是不是现在？
01:42:45 - 01:42:47 我觉得可能依然有人觉得他是骗子，
01:42:47 - 01:42:49 但是现在觉得他是骗子人变少了吧，
01:42:49 - 01:42:50 人家真的卖出去了，
01:42:50 - 01:42:51 真的有人用啊，
01:42:51 - 01:42:53 真的产生了利润啊，
01:42:54 - 01:42:57 所以我觉得现在的宇树就跟当年的寒王是一样的。
01:42:60 - 01:43:01 理想到现实可能要，
01:43:01 - 01:43:03 也可能等不了很久，
01:43:03 - 01:43:05 你两年前二四年的时候，
01:43:05 - 01:43:07 你能想到寒王是现在这个样子，
01:43:07 - 01:43:09 那会儿可能收入才几个亿，
01:43:10 - 01:43:12 亏几个亿。
01:43:13 - 01:43:13 啊，
01:43:13 - 01:43:15 就是二四年还是这样的，
01:43:15 - 01:43:17 你能想到现在进展到现在这个地步了吗？
01:43:18 - 01:43:20 这个模型的进化是很快的，
01:43:20 - 01:43:21 现在很多机器人公司，
01:43:21 - 01:43:25 它一半儿的机器人都用来在数据中芯去生产数据，
01:43:26 - 01:43:29 为什么我我以前说过为什么要用人形机器人，
01:43:30 - 01:43:32 是因为机器人可以跟人学，
01:43:32 - 01:43:33 可以仿照人。
01:43:34 - 01:43:35 我，
01:43:35 - 01:43:37 我没没有人做成做做成大象，
01:43:37 - 01:43:39 做成长颈鹿啊，
01:43:39 - 01:43:40 做成青蛙的模样。
01:43:41 - 01:43:42 然后跟人一样干活吧，
01:43:42 - 01:43:44 就没有人做成那种形态吧，
01:43:44 - 01:43:45 你做成狗的形态，
01:43:45 - 01:43:47 你也不能跟人那样干活啊，
01:43:47 - 01:43:48 对吧，
01:43:48 - 01:43:50 你你说狗来给你擦桌子，
01:43:50 - 01:43:51 来帮你做饭，
01:43:51 - 01:43:52 这也不现实啊，
01:43:52 - 01:43:53 你跟人学，
01:43:53 - 01:43:55 因为他有一个参照对象，
01:43:55 - 01:43:57 所以要用人形机器人，
01:43:57 - 01:43:59 那现在缺这个数据。
01:43:59 - 01:44:01 最起码还差100倍的数据，
01:44:01 - 01:44:03 这需要时间的啊，
01:44:03 - 01:44:04 这个时间可能要。
01:44:06 - 01:44:08 起码要1年到2年的时间。
01:44:18 - 01:44:18 嗯。
01:44:20 - 01:44:24 就是你你你你们下单去搞那个会员啊，
01:44:24 - 01:44:25 咱们抖抖跟B站，
01:44:25 - 01:44:28 那B站我估计是没有什么买会员的，
01:44:29 - 01:44:30 抖抖跟呃什么的，
01:44:30 - 01:44:31 你都要等那个快递，
01:44:31 - 01:44:33 按照快递来进行操作，
01:44:33 - 01:44:37 只有小某书是有短某信哈，
01:44:37 - 01:44:38 短小信。
01:44:38 - 01:44:39 来通知你的。
01:44:44 - 01:44:45 行了，
01:44:45 - 01:44:46 这个东西就扯得远了哈，
01:44:46 - 01:44:48 这个这个东西扯得远了，
01:44:48 - 01:44:49 嗯，
01:44:49 - 01:44:51 宇树现在肯定是贵啊，
01:44:51 - 01:44:52 就肯定是贵。
01:44:53 - 01:44:53 啊，
01:44:53 - 01:44:57 你跟它的价值就估值跟他的实际情况不符。
01:44:59 - 01:44:59 嗯，
01:44:59 - 01:45:00 这个需要时间。
01:45:01 - 01:45:02 就是它什么时候合适呢？
01:45:02 - 01:45:05 我觉得它的流动市值才是真实市值，
01:45:06 - 01:45:09 它的那个总市值不是真实市值，
01:45:09 - 01:45:10 因为其他东西不能卖，
01:45:10 - 01:45:12 等能卖了他的东西就下，
01:45:12 - 01:45:13 它这个价格就下来了。
01:45:16 - 01:45:18 它有可能一直跌不下来啊，
01:45:18 - 01:45:19 就包括沐曦也是，
01:45:19 - 01:45:21 沐曦要锁定3年，
01:45:21 - 01:45:23 所以短时间之内它根本跌不下来，
01:45:23 - 01:45:26 也许3年以后它的这个收入就上去了。
01:45:28 - 01:45:29 长鑫贵吗？
01:45:30 - 01:45:33 就是咱们这个内存巨无霸，
01:45:34 - 01:45:37 今年上半年700多个小目标的利润。
01:45:38 - 01:45:41 就按照当下的这个情况来说，
01:45:41 - 01:45:46 那全年可就得奔一千七八百个小目标去了。
01:45:46 - 01:45:48 市值是4万个小目标，
01:45:48 - 01:45:49 你除一除。
01:45:50 - 01:45:52 二十一二倍啊，
01:45:52 - 01:45:54 你放在全球都算贵的。
01:45:57 - 01:45:57 哦，
01:45:57 - 01:46:00 但是你对于他本身来说。
01:46:01 - 01:46:02 你也可以说他补，
01:46:02 - 01:46:03 为什么呢？
01:46:03 - 01:46:05 是因为他增速比别人快。
01:46:06 - 01:46:09 国内的需求一直在增长，
01:46:09 - 01:46:11 我们有国产替代的需求。
01:46:12 - 01:46:14 尤其是他现在刚刚发布了那个，
01:46:15 - 01:46:15 嗯，
01:46:15 - 01:46:19 LP就是low power ddr6啊，
01:46:19 - 01:46:20 这个产品是用在手机里边的，
01:46:20 - 01:46:22 就用在移动设备里边的，
01:46:22 - 01:46:24 这个又是填补了国内的一个空白。
01:46:25 - 01:46:26 然后呃，
01:46:26 - 01:46:28 明年的时候上HBM3，
01:46:29 - 01:46:30 又填补了HBM的，
01:46:30 - 01:46:31 就HBM一上啊，
01:46:31 - 01:46:34 我们这个算力卡他就还能往上一点，
01:46:34 - 01:46:35 因为全世界抢啊，
01:46:35 - 01:46:36 现在抢了HBM了，
01:46:37 - 01:46:39 明年再上这HBM3，
01:46:39 - 01:46:43 那我觉得就他的潜力比其他那几个。
01:46:44 - 01:46:44 可能要大，
01:46:45 - 01:46:46 所以呢，
01:46:46 - 01:46:47 他就比别人贵。
01:46:48 - 01:46:48 啊，
01:46:48 - 01:46:49 就其他那几个都是十几倍PE，
01:46:50 - 01:46:51 就按今年来说。
01:46:53 - 01:46:54 啊，
01:46:54 - 01:46:54 你你跟，
01:46:54 - 01:46:56 但是我要这么说啊，
01:46:56 - 01:46:58 就是每个国家有每个国家的特点。
01:46:59 - 01:47:02 三星这公司历史上就差不多5倍到8倍，
01:47:02 - 01:47:03 PE就没高过。
01:47:08 - 01:47:09 就是韩国股市它就是低啊，
01:47:09 - 01:47:10 你你不用理解，
01:47:10 - 01:47:12 而且现在他开始回购了，
01:47:12 - 01:47:13 开始分红了，
01:47:13 - 01:47:13 我觉得好事儿，
01:47:13 - 01:47:15 以前不回购不分红，
01:47:15 - 01:47:15 他无所谓，
01:47:15 - 01:47:18 你爱什么股价什么股价跟我没关系，
01:47:18 - 01:47:20 都是背后都是财阀，
01:47:20 - 01:47:21 跟我没关系。
01:47:27 - 01:47:30 就是真的咱们国产的这个存储两存起来，
01:47:30 - 01:47:32 我我觉得对那个三个公司，
01:47:32 - 01:47:34 那3个公司搞不好得死一个。
01:47:36 - 01:47:37 啊，
01:47:37 - 01:47:38 最近那个，
01:47:38 - 01:47:39 呃，
01:47:39 - 01:47:41 大摩我忘了哦，
01:47:41 - 01:47:46 高盛最近高盛出了一个关于内存巨无霸的一个报告。
01:47:46 - 01:47:48 我那比我们激进多了，
01:47:49 - 01:47:52 那你看现在50多万都是便宜的啊，
01:47:52 - 01:47:57 高盛就是就是就是非常特别容易爱发这种过于激进的报告。
01:47:58 - 01:47:59 我就这么说吧，
01:47:59 - 01:47:59 啊，
01:47:59 - 01:48:01 就是这两存真起来。
01:48:02 - 01:48:04 这韩国真不好说。
01:48:05 - 01:48:05 啊，
01:48:05 - 01:48:07 你看我们汽车起来。
01:48:08 - 01:48:09 击垮了德国。
01:48:10 - 01:48:11 即将击垮本子。
01:48:12 - 01:48:15 击垮本子是从什么时候开始呢？
01:48:15 - 01:48:16 是从东南亚。
01:48:18 - 01:48:18 啊，
01:48:18 - 01:48:20 就是这个侵犯了他东南亚的市场。
01:48:21 - 01:48:21 啊，
01:48:21 - 01:48:30 然后他的他就是这这个这个这个日本的汽车行业占他全国劳动力的百分之巴巴。
01:48:30 - 01:48:31 啊，
01:48:31 - 01:48:31 好像8%。
01:48:32 - 01:48:34 就一旦你击垮他的汽车行业，
01:48:34 - 01:48:38 日本的经济就不理想啊，
01:48:38 - 01:48:39 就就很不理想，
01:48:39 - 01:48:40 然后现在在东南亚，
01:48:41 - 01:48:41 在非洲，
01:48:42 - 01:48:45 我估计本子都不日子都不好过啊，
01:48:45 - 01:48:48 但是在欧美还是还稍微好一点儿，
01:48:48 - 01:48:50 还给他开了一个绿灯。
01:48:50 - 01:48:52 这个汽车行业真的是？
01:48:53 - 01:48:55 这个可能对日韩、
01:48:55 - 01:48:57 德国都是一个重磅的打击。
01:49:01 - 01:49:02 然后。
01:49:05 - 01:49:05 嗯，
01:49:06 - 01:49:08 就是我们这个这个这个两存。
01:49:09 - 01:49:09 啊，
01:49:09 - 01:49:10 这个半导体。
01:49:12 - 01:49:12 对。
01:49:14 - 01:49:16 韩韩国的就就是个打击，
01:49:16 - 01:49:21 我们对日本的这个材料基础原料的出口的限制，
01:49:22 - 01:49:24 对日本的材料行业是个打击。
01:49:25 - 01:49:26 就是反正。
01:49:27 - 01:49:29 反正你们也不让我好过，
01:49:29 - 01:49:31 我也不让你们好过。
01:49:32 - 01:49:33 全世界一起完蛋，
01:49:33 - 01:49:35 那肯定也是你们先完蛋，
01:49:35 - 01:49:36 我没事儿，
01:49:37 - 01:49:38 我过得惨一点儿，
01:49:38 - 01:49:39 但是你们更惨，
01:49:40 - 01:49:42 这几个国家其实都是经济都不怎么样，
01:49:42 - 01:49:43 但但是股市不错，
01:49:43 - 01:49:45 老美是唯一一个经济也不错，
01:49:45 - 01:49:46 股市也不错的，
01:49:47 - 01:49:48 就是比比比其他这个几个地方，
01:49:48 - 01:49:50 所以之前的时候，
01:49:50 - 01:49:53 整个二五年一直在炒美国例外论啊，
01:49:53 - 01:49:53 就是这原因，
01:49:53 - 01:49:54 就是你们全世界都残忍，
01:49:54 - 01:49:56 反正反正我好好的。
01:50:01 - 01:50:03 就是你如果真的半导体起来之后，
01:50:03 - 01:50:08 当然了你日韩你可以嗯去继续把东西卖到美国去，
01:50:09 - 01:50:10 以后就是两个世界，
01:50:10 - 01:50:11 美国用的东西就是。
01:50:12 - 01:50:13 就是贵，
01:50:13 - 01:50:14 欧美用的东西就是贵。
01:50:16 - 01:50:18 我我不是实上给大家举一个例子吗？
01:50:18 - 01:50:22 就是那个汽车里边一个套筒的原件。
01:50:23 - 01:50:24 我们这边儿大概卖。
01:50:25 - 01:50:27 5美元6美元一个。
01:50:28 - 01:50:28 啊哦，
01:50:28 - 01:50:28 不对，
01:50:28 - 01:50:30 四美元一个四四块多一个，
01:50:30 - 01:50:31 四美元一个。
01:50:32 - 01:50:32 然后呢，
01:50:33 - 01:50:36 美国的企业他有这个准备，
01:50:36 - 01:50:39 他说我愿意用12~13美元，
01:50:39 - 01:50:40 就是三倍的价格去买。
01:50:41 - 01:50:42 你一定做好这个准备。
01:50:43 - 01:50:45 然后在国内一询价。
01:50:46 - 01:50:48 57美元一个，
01:50:49 - 01:50:51 就是这么一个啊，
01:50:51 - 01:50:51 金属加工件，
01:50:52 - 01:50:54 然后这个企业家直接破防了，
01:50:54 - 01:50:57 都说去你的什么排斥中国吧，
01:50:57 - 01:50:59 就直接还是在咱们淘宝上下了单。
01:50:60 - 01:51:00 啊，
01:51:00 - 01:51:00 这是。
01:51:03 - 01:51:04 这是一个案例啊，
01:51:04 - 01:51:06 就是嗯，
01:51:06 - 01:51:08 这种所谓的小院高墙，
01:51:08 - 01:51:09 或者排斥进口，
01:51:09 - 01:51:13 这个策略会让美国人拥有东西越来粤桂啊，
01:51:13 - 01:51:17 到最后就只能他们的在他们的体系里边儿闭环来来运转。
01:51:23 - 01:51:24 不是修摩托的，
01:51:24 - 01:51:24 是修车的，
01:51:24 - 01:51:26 不是摩托啊。
01:51:26 - 01:51:27 你看好多人都看过，
01:51:27 - 01:51:29 这个我也看过。
01:51:29 - 01:51:30 嗯嗯。
01:51:31 - 01:51:31 所以现在啊，
01:51:31 - 01:51:34 你说咱们咱们要取代美帝，
01:51:34 - 01:51:37 那是那都不是一年两年的事儿，
01:51:37 - 01:51:40 甚至不是10年20年的事儿啊，
01:51:40 - 01:51:43 但是所以我们就先那个精准爆破，
01:51:43 - 01:51:43 比如说。
01:51:44 - 01:51:47 咱们这个军工什么歼10，
01:51:47 - 01:51:48 先把法国的阵风给干死。
01:51:49 - 01:51:49 啊，
01:51:49 - 01:51:52 让让让你的这个国产工业到最后以后，
01:51:52 - 01:51:54 价格只会越来粤桂差，
01:51:54 - 01:51:55 差价只会越来越大，
01:51:55 - 01:51:59 我们出口一个歼十啊5000万美元，
01:51:59 - 01:52:01 他一个阵风1.5亿美元，
01:52:01 - 01:52:04 以后他可能一架飞机2亿美元啊，
01:52:04 - 01:52:05 咱们一架飞机可能4000万美元。
01:52:14 - 01:52:14 呃，
01:52:15 - 01:52:16 有时候进不去，
01:52:16 - 01:52:17 这就无所谓，
01:52:17 - 01:52:19 比如说朝鲜的市场，
01:52:19 - 01:52:21 那美国货也进不去，
01:52:21 - 01:52:22 那那又怎么样呢？
01:52:22 - 01:52:23 没关系。
01:52:23 - 01:52:25 我们改革开放以前，
01:52:25 - 01:52:27 我们的市场老美也进不来，
01:52:27 - 01:52:28 那又怎么样呢？
01:52:29 - 01:52:30 没关系。
01:52:38 - 01:52:40 我们现在人民币是被低估的啊，
01:52:40 - 01:52:41 就是现在是一，
01:52:41 - 01:52:42 嗯6.7嘛，
01:52:42 - 01:52:43 六点七几吧。
01:52:44 - 01:52:47 真的是全世界最被低估的货币？
01:52:52 - 01:52:54 我也不知道1比几合适啊，
01:52:54 - 01:52:56 但是但是1:6肯定也是打不住的。
01:52:57 - 01:53:00 全世界最被低估的活就是以前吧，
01:53:00 - 01:53:01 老美、
01:53:01 - 01:53:02 欧洲、
01:53:02 - 01:53:02 日本、
01:53:03 - 01:53:04 日日韩，
01:53:04 - 01:53:05 他们工业能力强，
01:53:05 - 01:53:07 他们就自由贸易，
01:53:07 - 01:53:08 现在他们不行了，
01:53:09 - 01:53:10 他们就闭关锁国。
01:53:11 - 01:53:11 就没关系，
01:53:11 - 01:53:13 差距只会越来越大的。
01:53:13 - 01:53:18 人民币还是在人民币到我觉得可能到6。
01:53:19 - 01:53:21 我以前觉得到6.7可能会调整一下，
01:53:21 - 01:53:23 限在也许要到6.5。
01:53:24 - 01:53:25 到时候会有政策信号的，
01:53:25 - 01:53:27 只要央行政策信号一调整，
01:53:27 - 01:53:29 他就就就就觉得那差不多了，
01:53:29 - 01:53:33 因为咱们现在确确实实内需方面吧，
01:53:33 - 01:53:35 我看大家都不愿意吃买零食，
01:53:35 - 01:53:36 连西梅都不愿意吃，
01:53:37 - 01:53:40 我们的涨停服务这么吉利的东西也不愿意买，
01:53:40 - 01:53:41 所以呢，
01:53:41 - 01:53:46 就会感觉到我们确实在消费上面是欲望要低很多。
01:53:49 - 01:53:52 美元涨不利好CRO公司啊，
01:53:52 - 01:53:53 啊，
01:53:53 - 01:53:54 就是他的汇兑是有损失的，
01:53:55 - 01:53:57 就美元跌利好CRO公司。
01:53:58 - 01:53:60 因为我们的财报，
01:53:60 - 01:54:04 出口型公司人民币升值是负面的，
01:54:04 - 01:54:05 就它有一个会，
01:54:05 - 01:54:06 它会有汇兑损失，
01:54:06 - 01:54:08 因为你在海外卖了，
01:54:08 - 01:54:10 卖完之后结算到这边的时候，
01:54:10 - 01:54:12 它的人民币已经升值了，
01:54:12 - 01:54:13 就换句话说，
01:54:13 - 01:54:14 你是同样的美元。
01:54:15 - 01:54:18 你只能换到更少的人民币，
01:54:18 - 01:54:19 它是升值了。
01:54:20 - 01:54:20 啊，
01:54:20 - 01:54:20 对，
01:54:20 - 01:54:22 这个东西都有汇兑损失，
01:54:22 - 01:54:23 所以你看我举个例子，
01:54:23 - 01:54:24 比如说咱们那个，
01:54:25 - 01:54:25 嗯，
01:54:26 - 01:54:27 卖小家电那公司啊，
01:54:27 - 01:54:30 就是在欧洲空调卖的比较好那公司，
01:54:30 - 01:54:31 你看他半年报，
01:54:32 - 01:54:33 它其实是下降的，
01:54:33 - 01:54:37 但是你如果把汇兑损失算上的话，
01:54:37 - 01:54:39 它其实是增长的，
01:54:39 - 01:54:42 今年家电行业还能有增长是很不容易的。
01:54:44 - 01:54:46 你我看董大姐她也是下降的。
01:54:48 - 01:54:51 就就就是但凡出口比较多的，
01:54:51 - 01:54:54 人民币升值的时候它是会对损失，
01:54:54 - 01:54:56 人民币贬值的时候它是会对收益，
01:54:57 - 01:54:58 但这些不重要啊，
01:54:58 - 01:54:59 这些只是换钱的问题，
01:54:59 - 01:55:04 他们完全可以用那个呃汇率到套宝来解决这些问题。
01:55:08 - 01:55:09 嗯。
01:55:14 - 01:55:16 所以这这个这个汇率损失比较大的。
01:55:18 - 01:55:18 哎呀。
01:55:20 - 01:55:20 哈，
01:55:20 - 01:55:21 怎么还太长鑫啊，
01:55:21 - 01:55:22 刚讲过，
01:55:22 - 01:55:22 你是不是刚来啊，
01:55:22 - 01:55:23 下次早点来吧，
01:55:24 - 01:55:25 啊点点关注点点赞，
01:55:25 - 01:55:26 下次早点来，
01:55:27 - 01:55:29 刚咱们刚讲过内存巨无霸。
01:55:30 - 01:55:35 下一个能能稳定赚钱的就是那个长存了啊，
01:55:35 - 01:55:37 这个是给大家送福利的，
01:55:37 - 01:55:44 大家一定要记住多储备一点儿上海就是就是你你如果上签儿没打够的话，
01:55:44 - 01:55:50 你得你得买一点儿那个上海的那个是嗯的的票票，
01:55:50 - 01:55:51 这样的话你才能。
01:55:52 - 01:55:53 打比较多。
01:55:57 - 01:55:57 房地产，
01:55:58 - 01:56:02 房地产政策只能起到一时的作用。
01:56:02 - 01:56:05 就是我们一定是政策心有底部。
01:56:05 - 01:56:08 然后才能出市场的底部，
01:56:08 - 01:56:11 这个周期有可能是好几个月呢。
01:56:15 - 01:56:16 下周的策略，
01:56:16 - 01:56:16 下周震荡，
01:56:16 - 01:56:17 继续震荡。
01:56:18 - 01:56:20 震荡的意思就是说什么呢？
01:56:20 - 01:56:21 有可能一天涨一天跌，
01:56:21 - 01:56:23 或者涨两天跌一天啊，
01:56:23 - 01:56:25 这就是震荡的意思。
01:56:25 - 01:56:27 然后周一的话压力比较大啊。
01:56:29 - 01:56:30 不一定要六巴巴。
01:56:30 - 01:56:31 600也行。
01:56:35 - 01:56:35 嗯，
01:56:35 - 01:56:37 我们不知道能有有多少重的，
01:56:37 - 01:56:40 可能这东这个东西得等他那个上市的东西出来录，
01:56:40 - 01:56:42 开始路演了才知道啊。
01:56:45 - 01:56:46 阳光，
01:56:46 - 01:56:48 阳光我们是在内部群里讲过的，
01:56:48 - 01:56:51 而且提前了2周讲的，
01:56:51 - 01:56:53 跟我们的预期是完全一样的，
01:56:54 - 01:56:54 公开的，
01:56:54 - 01:56:57 我们只能说他被他被老美搞了。
01:56:57 - 01:56:57 啊，
01:56:57 - 01:56:59 而且这个搞搞得挺严重的，
01:56:59 - 01:57:00 你就只能这么说。
01:57:03 - 01:57:03 哎，
01:57:03 - 01:57:06 9月1号好像苹果发手机哦，
01:57:07 - 01:57:08 不知道会不会有折叠屏，
01:57:08 - 01:57:09 应该有吧，
01:57:09 - 01:57:11 我自己觉得这折折叠屏可能得有2万啊，
01:57:11 - 01:57:14 如果万一这个折叠屏手机真的卖2万的话，
01:57:14 - 01:57:15 你们买吗？
01:57:15 - 01:57:17 我就很好奇的问一个问题，
01:57:17 - 01:57:19 我像我这种有点钱的人，
01:57:19 - 01:57:21 我都我都有点儿犹豫，
01:57:21 - 01:57:23 你说2万块钱买一个折叠屏手机，
01:57:23 - 01:57:24 但是我相信啊，
01:57:24 - 01:57:26 他这个黑市一定会炒的比较高。
01:57:29 - 01:57:30 有一个人说买。
01:57:31 - 01:57:32 这森boy，
01:57:32 - 01:57:33 这是刚才给我刷跑车的兄弟，
01:57:34 - 01:57:36 还是刚才给我刷独角兽的兄弟？
01:57:39 - 01:57:39 哦，
01:57:39 - 01:57:41 这个好消息的话，
01:57:41 - 01:57:42 我觉得果链可能会有，
01:57:42 - 01:57:45 你看前段时间那个立讯就已经有反应了。
01:57:50 - 01:57:52 你看还是有不少人说买的嘛。
01:57:54 - 01:57:54 哎呀，
01:57:55 - 01:57:57 我的苹果手机已经用了好几年了。
01:57:58 - 01:57:59 好像我想想。
01:57:60 - 01:58:01 现在是。
01:58:03 - 01:58:04 好像也该换了。
01:58:08 - 01:58:09 有人说买，
01:58:09 - 01:58:11 有人说不买一卡，
01:58:11 - 01:58:13 好像我也不知道能不能用，
01:58:13 - 01:58:14 好像是可以用吧。
01:58:24 - 01:58:25 嗯，
01:58:26 - 01:58:27 时间差不多了啊，
01:58:27 - 01:58:28 我们得结束了，
01:58:29 - 01:58:29 嗯，
01:58:30 - 01:58:32 没下单的各位朋友啊，
01:58:32 - 01:58:33 多促进一点消费，
01:58:33 - 01:58:35 学学我们的知识还是挺好的，
01:58:35 - 01:58:36 尤其是我们的，
01:58:37 - 01:58:37 呃，
01:58:37 - 01:58:39 你可以先买个季卡试一试。
01:58:40 - 01:58:43 最起码那些信息专家反弹的那些信息，
01:58:43 - 01:58:44 还有小德是有用的，
01:58:44 - 01:58:45 我们不管涨跌啊，
01:58:46 - 01:58:47 涨跌我们管不了。
01:58:51 - 01:58:51 嗯，
01:58:51 - 01:58:53 总结明天压力大，
01:58:54 - 01:58:55 9月份震荡，
01:58:55 - 01:58:56 我估计大票可能还是不动，
01:58:57 - 01:58:59 大票直大票如果启动的话，
01:58:59 - 01:59:00 我们直播间里会讲的，
01:59:00 - 01:59:03 说实话就是周四的时候大票启动了，
01:59:03 - 01:59:05 这是8月份。
01:59:05 - 01:59:06 啊，
01:59:06 - 01:59:11 就过从8月中到8月底两个星期里边唯一一次大票启动的。
01:59:12 - 01:59:15 本来以为周五能够顺势往上，
01:59:15 - 01:59:17 结果周五来个冲高回落，
01:59:18 - 01:59:19 能让大家非常失望。
01:59:20 - 01:59:21 啊，
01:59:21 - 01:59:21 非常讨厌。
01:59:22 - 01:59:26 季度季卡包含技术分析和价值投资个包含啊，
01:59:26 - 01:59:29 包含马斯克的燃燃燃气轮机，
01:59:29 - 01:59:30 我操那早着呢，
01:59:30 - 01:59:31 他只是做燃气轮机叶片。
01:59:32 - 01:59:34 这燃气轮机这东西不好搞，
01:59:34 - 01:59:36 东方电气都搞了多久了才开始出货，
01:59:38 - 01:59:40 这这这是随便说搞就能搞出来的吗？
01:59:40 - 01:59:41 他只是做叶片儿，
01:59:42 - 01:59:46 因为它这个叶片高温合金的是用在那个航天里边也用。
01:59:53 - 01:59:54 科创50看吧，
01:59:54 - 01:59:58 也许科创50明天就变成3就就就就变成三三重回踩了，
01:59:58 - 01:59:59 这这也是有可能的，
02:00:00 - 02:00:02 总反正反正大盘来说，
02:00:02 - 02:00:05 明天我估计整个情叙事往下的。
02:00:05 - 02:00:08 我们希望它不要大幅大幅杀，
02:00:08 - 02:00:11 但整个情叙事往下的9月份还是看震荡，
02:00:11 - 02:00:13 跌也跌不到哪儿去。
02:00:14 - 02:00:14 啊，
02:00:14 - 02:00:16 就本本本来我们觉得应该是往上的，
02:00:17 - 02:00:18 但是周五的时候这个走势，
02:00:18 - 02:00:19 嗯。
02:00:21 - 02:00:23 周五时候这个走势其实是有点儿弱的，
02:00:23 - 02:00:26 就是大盘还是具有很大的不确定性，
02:00:26 - 02:00:28 你可以理解为他们他们在这做T的。
02:00:31 - 02:00:32 9月份比8月份好不一定，
02:00:32 - 02:00:35 8月初的时候是一个大幅反弹的行情，
02:00:35 - 02:00:36 很多都反弹了50%了，
02:00:36 - 02:00:39 你要9月比8月好的可能性偏弱吧。
02:00:43 - 02:00:44 成了到时间了，
02:00:44 - 02:00:45 祝大家明天都赚钱，
02:00:46 - 02:00:47 拜拜了各位。
02:00:55 - 02:00:57 赚钱最重要啊，
02:00:57 - 02:00:58 就算赚不到钱，
02:00:58 - 02:00:59 也至少是别亏。