钱博士 · 2026-06-30 字幕
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晚上好，
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晚上好。
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能听到声音吗？
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我还在各种设置。
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嗯，
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能听到声音就行。
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我昨天说的蓝思。
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那你们自己决定你们买什么，
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不用告诉我啊。
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你们跟谁谈恋爱？
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不用告诉我。
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谢谢，
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花开无限雪，
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满城送的独角兽。
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收到隐了，
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小姐姐穿有点儿大。
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嗯，
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但是小姐姐也能长个儿。
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嗯，
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还有整个的潜力。
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谢谢小土豆，
00:01:53 - 00:01:56
谢谢月白小姐姐们，
00:01:56 - 00:01:58
谢谢10大鉴定师。
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大家都有长个儿的潜力。
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怀孕了，
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要告诉我们。
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你怀孕了，
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不用告诉我。
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真的不用。
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啊，
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这个尤其不用。
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1号链接是什么东西？
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大家不要忘点点赞哟。
00:02:31 - 00:02:31
诶，
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这怎么是1号链接呀。
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1号链接是酸辣粉，
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是看球，
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那个是你喜欢看球夜里吃用的，
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那看球的时候夜里熬夜的，
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都经常熬夜的，
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你都知道夜里必然会饿，
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我不知道你们是不是经常熬夜啊，
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但是我已经好很多年没有熬过夜了。
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我这个年纪熬不起了，
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大家帮忙点点赞啊，
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一米四五长到一米五，
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你现在身高一米四五，
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那在我认识的人里边，
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你属于身材稍微娇小一点儿的。
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牛腱好吃吗？
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必须好吃，
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特别好吃，
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超级好吃。
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看我的视频，
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果断买蓝思，
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那你赚钱了吧？
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有没有给我刷礼物？
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好像没有。
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没有刷礼物还炫耀，
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有点儿不合适。
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牛做的和牛腱的哪个好吃？
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我自己觉得。
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如果你现在把一包牛脆脆和一包牛腱子摆在我旁边儿。
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那我可能先吃那个牛腱子。
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他倒不是因为那个好吃，
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而是因为这牛脆脆，
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我已经吃了一年了，
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那牛腱子才上市了2个星期。
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你说谁不喜欢？
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这么说合适吗？
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中年老直男肯定喜欢那个。
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新鲜的。
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谢谢仰望长天送的跑车，
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祝你明天涨停。
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我没说喜欢年轻的啊，
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我没说蓝思今天表现一般啊，
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表现一般。
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但整个过程中还可以。
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蓝思也是我的前女友。
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因为在上面没有赚太多钱，
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赚了一点点。
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这种前女友就让人心，
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你没有享受他最好的青春，
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这个就回忆起来就让人心碎。
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今天机器人吃完牛脆脆。
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时间从3秒提高到8秒，
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什么意思？
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吃牛脆的需要，
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我吃了肯定不止8秒。
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和机器人复合了吗？
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我跟机器人还处在。
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热恋之中呢啊，
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谢谢，
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逛吃逛吃，
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走走停停，
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我跟大家说，
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上周大摩出了一个报告，
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他说了一个最夸张的一句话，
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我我不想先说这最夸张的话，
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我先告诉你们，
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为什么最近半导体设备一直在涨，
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半导体设备的这一波，
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上一波我是吃到肉了，
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但是6月份这一波，
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说实话设备我我是踏空了。
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啊，
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但好，
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你这一波我只买了两个不是设备的公司。
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所以我心情很不开心。
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整个6月份太糟糕了，
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设备我是踏空了。
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60最多3秒。
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你说的3秒是什么事？
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3秒？
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我怎么我我怎么看不懂啊。
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你们说的什么啊？
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是吃牛脆脆吗？
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哎，
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这波半导体。
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前天大前天连杀两天没杀进去。
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没杀下去就杀不下去了。
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半导体都是开盘砸。
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尤其是。
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前天砸的很厉害，
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昨天也是开盘砸。
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都砸不下去。
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这波半导体提示风险提示早了。
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但我还好，
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你知道吗？
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有一年，
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我老板提示风险，
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说经济危机要来了。
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好像是一五年吧。
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他是一六年，
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我忘了。
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说说这个经济要出现危险了，
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然后呢。
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一年以后，
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有一个人。
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那个发了一篇文章，
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说感谢某某老板提前一年提醒经济危机来了。
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我这个还好，
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我只是提前了两天。
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等我吃完啊。
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今天就吃两片儿牛脆脆，
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那个牛腱子吃完了，
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谢谢上山若水。
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今天心情很不好，
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考虑要不要减少一下这个直播的时间。
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但今天，
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今天心情也还可以，
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因为我一直持有头部机器人的标的。
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啊，
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一直持有，
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坚持不弃，
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对他不离不弃。
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买了我的T恤，
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今天真涨停了。
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祝福你。
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今天是普涨吧。
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今年不涨。
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今天有小三千，
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小三千家上涨，
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已经不是那个二八行情了。
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上一周是28行情，
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上一周你没站在行情里边，
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基本上你是亏的。
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嗯，
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但是你上一周站在那个行情里，
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这一周你就不一定站在这个行情里，
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总之就是比较那什么。
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我不早跟你们说，
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我说了啊，
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我们会员直播讲过机器人了。
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而且我在后来直播里边很明确的讲了，
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我买了那个票，
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非常明确的说的。
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半年报业绩被按下不表，
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那就是业绩太好，
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不让提前暴露。
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公司贵不贵呢？
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肯定是贵，
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哎你们想今天想心情什么呀，
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今天心情不好。
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就今天心情还可以，
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昨天心情不好。
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今天还可以，
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今年毕竟有大涨的。
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虽然没涨停吧，
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昨天我还有一个涨了20cm的票，
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但是就仓位太低了，
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也没也没有让我有多开心。
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今天机器人还可以。
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讲机器人啊。
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大家都不听半导体吗？
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我觉得半导体没没。
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我先跟大家说，
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这半导体设备为为什么之前一直狂涨，
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我我确实低估这一波了，
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因为我一就是哎，
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确实低估了。
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太主观了，
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做人不能太主观，
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这个就是有的时候人。
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对了，
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好多次之后就容易自以为是。
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你自以为是，
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就容易提前主观判断，
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就容易不客观，
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你反思一下就有这个问题。
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这波半导体设备没有中芯上车，
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这是我的问题。
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虽然半导体里边我们拿了一些标的。
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就是机构是怎么看待，
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这个是我跟机构之间的差别，
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因为我之前一直觉得半导体设备大概每年增长30%~50%，
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个别企业能增长百分之百，
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但平均大概增长也就50%，
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但是估值已经涨了这么多，
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你知道就现在这个整个科创50的PE倍数是250倍。
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在6月份以前，
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历史最高PE倍数196倍。
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没有想到能突破这么多，
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完全没想到。
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然后现在半导体。
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设备机构给的估值是，
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呃，
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认为中芯华虹长鑫长存这两个。
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他们的资本支出会大幅上涨，
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导致留了这个订单下来，
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但是呢，
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这件事情早就发生了，
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上一波就发生了。
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这一波有一个什么更改呢？
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就是以前我们正常情况下，
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很多人说PE倍数，
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PE倍数是看去年的，
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用现在的股价除以去年的利润，
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得到一个PE1倍数，
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投资机构呢，
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一般看当年的，
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用今年预测的股价除以PE1倍数。
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激进一点儿的是看明年的，
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比如光模块儿，
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因为它26年的业绩已经已订单都落都落地了，
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这下价值6硬币的赞用名，
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谢谢你送的跑车，
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祝你明天涨停。
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然后化工预告，
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我们一会儿说化工，
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然后。
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现在半导体设备用什么？
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用28年的PE估30倍。
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我操，
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这就太扯淡了，
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以前很少，
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以前很少有二级市场能这么给PE估值。
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就已经开始用28年的PE估30倍。
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然后今年二六年比二五年三倍增长，
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227年比26年又三倍增长，
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你算一算，
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这就基本上是一百二一百多倍，
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认为合理。
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这种方式。
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说实话，
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我。
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嗯，
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我是相对保守的人，
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是有点接受不了。
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但但但但是不重要啊，
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资金能接受，
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只是我没有接受，
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所以我是觉得这一波上的有点离谱，
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我认为我认为会掉下来，
00:13:38 - 00:13:39
结果没掉下来，
00:13:39 - 00:13:40
我错了。
00:13:40 - 00:13:42
我跟市场恭恭敬敬的道个歉，
00:13:43 - 00:13:43
对不起。
00:13:44 - 00:13:45
我错了，
00:13:45 - 00:13:46
我，
00:13:46 - 00:13:47
我不该自以为是。
00:13:48 - 00:13:49
不该懂那么多，
00:13:49 - 00:13:51
应该是理解资金啊，
00:13:51 - 00:13:52
应该是理解资金。
00:13:53 - 00:13:54
然后这个。
00:13:55 - 00:13:55
啊，
00:13:55 - 00:13:55
对，
00:13:55 - 00:13:56
这不是最离谱的啊。
00:13:57 - 00:13:58
我跟大家讲过最离谱的。
00:13:59 - 00:14:01
有没有人想知道哪个最离谱？
00:14:02 - 00:14:04
连二八年PE都不用，
00:14:04 - 00:14:05
怎么估值。
00:14:09 - 00:14:10
对，
00:14:10 - 00:14:13
我我我我要用跟别人学的一个招数，
00:14:13 - 00:14:14
就是大家要点赞，
00:14:14 - 00:14:16
点到多少多少多少我才说。
00:14:17 - 00:14:20
然后在这之前我那个插一句有个问题，
00:14:20 - 00:14:23
化工二季度预告50~55亿，
00:14:23 - 00:14:25
对标市盈率只有5倍，
00:14:25 - 00:14:27
为什么直接两跌停，
00:14:27 - 00:14:28
两跌停，
00:14:28 - 00:14:33
一般情况下这种第一我我我其实我我最近没太关注化工啊，
00:14:33 - 00:14:34
化工是太非主流了，
00:14:34 - 00:14:35
然后呢，
00:14:35 - 00:14:40
一般这种情况他是觉得化工的产品价格价格要上涨，
00:14:40 - 00:14:42
那个价格要要下降。
00:14:42 - 00:14:43
所以价格下降，
00:14:43 - 00:14:45
他就不管你当季了，
00:14:45 - 00:14:47
因为比如说化工，
00:14:47 - 00:14:50
它有很有可能是这个二季度因为打仗的原因，
00:14:50 - 00:14:51
导致化工产品大大涨，
00:14:52 - 00:14:53
但是现在呢，
00:14:53 - 00:14:55
那个油价下跌了，
00:14:55 - 00:14:57
所以化工产品的价格可能也会下跌。
00:14:58 - 00:15:01
那我以我是以产品价格为导向，
00:15:01 - 00:15:03
而不是以二季度的业绩为导向。
00:15:04 - 00:15:05
来进行这样的估值。
00:15:05 - 00:15:09
所以你很有可能他会被视作是。
00:15:10 - 00:15:11
利好出尽啊，
00:15:11 - 00:15:13
被视作是利好出尽。
00:15:14 - 00:15:16
这是一个很有可能的原因啊。
00:15:18 - 00:15:20
然后我跟大家说一下那个。
00:15:21 - 00:15:22
什么啊，
00:15:22 - 00:15:26
适用那个更夸张的估值方式，
00:15:26 - 00:15:27
我看看啊，
00:15:27 - 00:15:28
好像没有多少人点赞，
00:15:29 - 00:15:31
要不然我先把抖音这个平台关了。
00:15:33 - 00:15:34
800人在线，
00:15:34 - 00:15:36
只有6000人点赞。
00:15:44 - 00:15:47
创新药是不市值跌企稳创新药是啊，
00:15:47 - 00:15:48
创新药非常便宜，
00:15:49 - 00:15:53
我那个同事专专门就专专门研究创新药的，
00:15:53 - 00:15:59
他跟我说今年上上半年就是截止到昨天大涨之前。
00:15:60 - 00:16:01
创新药标的里边儿，
00:16:01 - 00:16:02
就他们关注的这些标的里边，
00:16:02 - 00:16:04
只有两个今年是涨的。
00:16:05 - 00:16:08
有一个叫做那算了，
00:16:08 - 00:16:10
这这这这名字不说了，
00:16:10 - 00:16:12
那个票昨天涨停了。
00:16:12 - 00:16:13
啊，
00:16:13 - 00:16:15
那个你从走势上来看，
00:16:15 - 00:16:16
确实是7万，
00:16:16 - 00:16:17
而且中药真的不贵，
00:16:17 - 00:16:18
你跟半导体设备比，
00:16:18 - 00:16:19
创新药毛也不是。
00:16:20 - 00:16:20
啊，
00:16:20 - 00:16:22
从估值的角度来说。
00:16:23 - 00:16:24
这个这这是什么意思呢？
00:16:24 - 00:16:25
估值是什么意思？
00:16:25 - 00:16:27
比如说我今年从清华毕业，
00:16:27 - 00:16:29
我给大家举个简单的例子，
00:16:29 - 00:16:30
老百姓都听得懂的，
00:16:30 - 00:16:31
咱不算数字，
00:16:31 - 00:16:32
我今年从清华毕业，
00:16:33 - 00:16:34
我还没毕业呢，
00:16:34 - 00:16:35
9月份上班儿，
00:16:35 - 00:16:38
大家猜我的起薪是多少？
00:16:40 - 00:16:41
小姐姐，
00:16:41 - 00:16:45
比如说古力娜扎猜我的起薪是30万人民币，
00:16:46 - 00:16:49
迪丽热巴猜我的起薪是60，
00:16:49 - 00:16:51
是不是是30万人民币，
00:16:51 - 00:16:53
迪丽热巴猜我的起薪是60万人民币。
00:16:55 - 00:16:57
然后这个还有谁。
00:16:59 - 00:16:59
这个，
00:16:59 - 00:16:59
这个，
00:16:59 - 00:17:03
贾玲猜我的起薪是120万人民币。
00:17:04 - 00:17:07
这件事情还没发生呢啊，
00:17:07 - 00:17:10
然后他们会根据我挣多少钱，
00:17:11 - 00:17:12
以及我挣了多少钱，
00:17:12 - 00:17:15
里边会拿出多少。
00:17:16 - 00:17:17
来给他做零花钱，
00:17:17 - 00:17:20
来决定要不要跟我牵手。
00:17:21 - 00:17:23
这时候突然蹦出来一个郭德纲，
00:17:24 - 00:17:28
说我认为他二八年年新易千万人民币，
00:17:29 - 00:17:30
郭德纲跟我牵手成功，
00:17:31 - 00:17:32
呃，
00:17:32 - 00:17:34
这个这个就是估值的意思啊，
00:17:34 - 00:17:35
这就是估值的意思，
00:17:35 - 00:17:38
然后现在大家都用二八年去估。
00:17:39 - 00:17:40
正常情况下，
00:17:40 - 00:17:42
我估今年毕业的年薪就可以了，
00:17:43 - 00:17:43
诶，
00:17:43 - 00:17:47
你们有人知道我真正的毕业的时候年薪是多少吗？
00:17:47 - 00:17:48
我好像没说过。
00:17:53 - 00:17:54
马尔扎？
00:17:54 - 00:17:55
我真不知道马尔扎哈是谁啊，
00:17:55 - 00:17:57
真不知道马尔扎哈是谁。
00:18:03 - 00:18:05
我我我毕业那会儿，
00:18:05 - 00:18:07
北京房价还不到1万块钱一平米呢，
00:18:08 - 00:18:09
所以你不能买那么高。
00:18:10 - 00:18:12
然后这要要不然这对我打击太大了，
00:18:12 - 00:18:13
我毕竟60岁了。
00:18:14 - 00:18:14
嗯，
00:18:14 - 00:18:16
你你你你你得想想当年的物价。
00:18:17 - 00:18:19
我我我我毕业，
00:18:19 - 00:18:20
我毕业那年。
00:18:22 - 00:18:23
好像煎饼是一块五一个，
00:18:23 - 00:18:24
学校里一块，
00:18:24 - 00:18:25
学校外面两块，
00:18:25 - 00:18:27
现在煎饼是8块。
00:18:27 - 00:18:29
那房价就更不用说了，
00:18:29 - 00:18:30
钻石有个票，
00:18:30 - 00:18:31
今年高位定增，
00:18:31 - 00:18:31
高位定封，
00:18:31 - 00:18:32
一般来说，
00:18:33 - 00:18:33
嗯，
00:18:33 - 00:18:34
一般来说是利空。
00:18:35 - 00:18:36
但是呢，
00:18:36 - 00:18:36
呃，
00:18:36 - 00:18:37
因为它肯定是扩产，
00:18:38 - 00:18:40
所以高一零是用来扩产的，
00:18:40 - 00:18:42
这个利空过去之后就会转换成利好。
00:18:48 - 00:18:49
我们先不说多少了，
00:18:49 - 00:18:51
我们先说那个夸张的。
00:18:51 - 00:18:52
就是。
00:18:53 - 00:18:55
大摩大家都知道啊。
00:18:56 - 00:18:58
Morgan SST Stanley啊，
00:18:58 - 00:18:59
一听这名字，
00:18:59 - 00:19:01
你就是高高端大气上档次。
00:19:03 - 00:19:04
他给。
00:19:05 - 00:19:09
某个机器人做斜波减速器的头部公司，
00:19:09 - 00:19:10
他是这么说的。
00:19:13 - 00:19:15
我预计到。
00:19:16 - 00:19:18
2050年。
00:19:20 - 00:19:23
公司收入是现在的1000倍。
00:19:25 - 00:19:26
我听完这个之后我都喷了，
00:19:26 - 00:19:27
我算了半天，
00:19:27 - 00:19:29
2050年我得多大岁数了？
00:19:30 - 00:19:33
到2050年全球会有10亿台机器人。
00:19:34 - 00:19:36
按照现在某头部公司。
00:19:36 - 00:19:41
的这个市占率就是市场占有率估计啊。
00:19:42 - 00:19:44
是现在收入的1000倍。
00:19:45 - 00:19:47
那你现在便宜啊，
00:19:47 - 00:19:49
1000倍便宜，
00:19:49 - 00:19:51
谢谢在野清风送的跑车。
00:19:58 - 00:19:58
嗯。
00:20:01 - 00:20:02
我算了算啊，
00:20:02 - 00:20:03
我应该能活到2050年，
00:20:03 - 00:20:05
也许真的到那个时候。
00:20:06 - 00:20:09
然后大家就是那个给我。
00:20:10 - 00:20:12
端茶递水送饭。
00:20:13 - 00:20:13
啊，
00:20:13 - 00:20:16
服侍我上厕所对吧，
00:20:16 - 00:20:17
人都岁数岁数大了。
00:20:18 - 00:20:19
最厉害的本事呢，
00:20:19 - 00:20:20
是能自己上厕所。
00:20:21 - 00:20:23
我估计可能是那机器人，
00:20:23 - 00:20:23
哎，
00:20:23 - 00:20:23
对了，
00:20:23 - 00:20:27
你们有没有看今天优必选那个发布会。
00:20:28 - 00:20:29
今天优必选大涨。
00:20:48 - 00:20:51
牛腱肉什么口感好吃啊，
00:20:51 - 00:20:51
啊，
00:20:51 - 00:20:52
牛腱肉好吃。
00:20:53 - 00:20:55
然后这个今年优选大涨，
00:20:55 - 00:20:56
主要是他，
00:20:56 - 00:21:01
他说他2025年公司卖了一千零好像80台吧，
00:21:01 - 00:21:02
一千零八十几台机器人，
00:21:03 - 00:21:04
自称全国第一啊，
00:21:04 - 00:21:07
他说人人形机器人。
00:21:08 - 00:21:09
卖了1080台，
00:21:09 - 00:21:10
自称全国第一，
00:21:10 - 00:21:12
然后出了那个仿生机器人，
00:21:12 - 00:21:14
就是男的身高一米八三，
00:21:14 - 00:21:15
女的身高一米六八，
00:21:16 - 00:21:19
说接到我超过1万台订单。
00:21:20 - 00:21:23
啊说说要争取全力出货。
00:21:27 - 00:21:29
可以啪啪吗？
00:21:29 - 00:21:33
我觉得那机器人一米八三对着你啪啪啪啪啪，
00:21:33 - 00:21:36
那肯定是可以的啊，
00:21:36 - 00:21:37
你可你可以训练他，
00:21:37 - 00:21:39
你跟他互删啊，
00:21:39 - 00:21:40
有那十二光大在。
00:21:43 - 00:21:44
你跟他互删，
00:21:44 - 00:21:45
他很快，
00:21:45 - 00:21:47
我这个叫物理AI，
00:21:47 - 00:21:48
你训练它，
00:21:49 - 00:21:51
我估计有个10分钟20分钟，
00:21:51 - 00:21:52
他就学会了跟你怎么互删了。
00:21:57 - 00:21:59
这个订单如果都是真的，
00:21:59 - 00:22:02
因为他订单好像定金不贵。
00:22:02 - 00:22:03
啊，
00:22:03 - 00:22:04
这个东西卖多少钱呢？
00:22:04 - 00:22:05
它分成几个版本。
00:22:06 - 00:22:06
啊，
00:22:06 - 00:22:07
就是好一点的，
00:22:07 - 00:22:08
嗯，
00:22:08 - 00:22:10
那个有卖20多，
00:22:10 - 00:22:11
标准版卖20多万，
00:22:12 - 00:22:14
高级版卖50多万。
00:22:14 - 00:22:15
呃呃，
00:22:15 - 00:22:17
还有一个轻量版卖十几万，
00:22:17 - 00:22:21
我估计轻量版那个可能也就是给你遛遛狗。
00:22:22 - 00:22:23
中级版那个，
00:22:24 - 00:22:24
呃，
00:22:24 - 00:22:26
应该能帮你做做家务，
00:22:27 - 00:22:28
那高级版那个。
00:22:30 - 00:22:31
50多万。
00:22:32 - 00:22:34
你说他还能提供啥？
00:22:35 - 00:22:36
男，
00:22:36 - 00:22:37
反正男的一米八三女，
00:22:37 - 00:22:38
女的一米六八，
00:22:39 - 00:22:40
其他我都不知道啊。
00:22:41 - 00:22:43
再说我们这个直播间就没了。
00:22:46 - 00:22:48
然后走路是一顿一顿。
00:22:48 - 00:22:49
我看了那个了，
00:22:49 - 00:22:51
说实话那个遛狗我也都够呛，
00:22:51 - 00:22:55
那狗都觉得这今天这主人形态有点各色。
00:23:00 - 00:23:01
嗯。
00:23:02 - 00:23:03
这是正规直播间吗？
00:23:04 - 00:23:05
这是正规直播间，
00:23:05 - 00:23:07
我们没有说任何违规的东西，
00:23:07 - 00:23:08
特别正规，
00:23:08 - 00:23:09
谢谢妞小妞，
00:23:09 - 00:23:11
谢谢空白哥。
00:23:11 - 00:23:13
我们说的都是技术。
00:23:13 - 00:23:16
你们知道当初我为什么去选那个标的吗？
00:23:16 - 00:23:20
那个标的老美那边那个那个白毛股神也是，
00:23:20 - 00:23:22
是因为我做了一番调研，
00:23:22 - 00:23:27
他那1000多台设备里边用的是斜波减速器。
00:23:30 - 00:23:32
然后我经过一番的研究，
00:23:32 - 00:23:35
我发现斜坡减速器这个市场空间。
00:23:36 - 00:23:36
啊，
00:23:36 - 00:23:38
就是有可能会被大规模使用，
00:23:38 - 00:23:42
所以当时我选了斜波减速器的头部公司。
00:23:43 - 00:23:45
是因为UB选不是因为擎天柱，
00:23:45 - 00:23:50
因为当时擎天柱没有说自己要用斜波减速器。
00:23:53 - 00:23:55
我这讲的都是知识啊。
00:23:56 - 00:23:58
刚才有人说我这不是正经直播间。
00:23:59 - 00:24:00
你们告诉他，
00:24:00 - 00:24:02
我这直播间正经不正经？
00:24:03 - 00:24:05
没有比这更正经的了吧？
00:24:06 - 00:24:07
别猜名字啊，
00:24:07 - 00:24:07
别猜名字，
00:24:08 - 00:24:09
T恤还卖吗？
00:24:09 - 00:24:15
卖T恤链接是几号链接来的7号链接T恤啊，
00:24:15 - 00:24:18
牛T送一个月的那个啥啥啥。
00:24:19 - 00:24:23
外外商研报解读和那个呃，
00:24:23 - 00:24:24
盘前资讯。
00:24:25 - 00:24:25
啊，
00:24:25 - 00:24:26
对了，
00:24:26 - 00:24:27
进抖抖平台，
00:24:27 - 00:24:29
现在还不能直接购物车购买，
00:24:29 - 00:24:30
我建了一个群，
00:24:30 - 00:24:32
是专门买那个牛T的，
00:24:32 - 00:24:33
你需要在里边儿，
00:24:33 - 00:24:34
你进进那个群，
00:24:34 - 00:24:37
然后需要那个有那个链接可以购买。
00:24:38 - 00:24:38
啊。
00:24:44 - 00:24:44
嗯。
00:24:46 - 00:24:48
我们这个质量很好，
00:24:48 - 00:24:49
但是成本真的很高，
00:24:49 - 00:24:52
就是我我我卖东西很坦白，
00:24:52 - 00:24:53
我挣多少钱，
00:24:53 - 00:24:54
我都跟大家说，
00:24:54 - 00:24:59
这个衣服我的成本是44块6。
00:24:60 - 00:25:00
啊，
00:25:00 - 00:25:02
因为加了那个特殊的面料，
00:25:02 - 00:25:03
贵8块钱，
00:25:03 - 00:25:06
本来成本是38块多，
00:25:06 - 00:25:07
成本44块6，
00:25:08 - 00:25:08
发全国，
00:25:08 - 00:25:11
按照我们现在单量的话是6块多钱，
00:25:12 - 00:25:13
顺丰发全国，
00:25:13 - 00:25:14
但是新疆发不了。
00:25:15 - 00:25:16
呃呃，
00:25:16 - 00:25:17
新疆的话需要特殊，
00:25:17 - 00:25:19
今天还有人问我为什么新疆发不了，
00:25:19 - 00:25:20
说实话我也不知道，
00:25:21 - 00:25:21
然后呢，
00:25:22 - 00:25:23
呃，
00:25:23 - 00:25:25
20%的这个退换货，
00:25:26 - 00:25:27
这个运费要。
00:25:28 - 00:25:28
退，
00:25:28 - 00:25:32
再换运费要乘以百分之三四十吧。
00:25:32 - 00:25:36
所以你用那个6块5再乘以1.4，
00:25:36 - 00:25:39
大概相当于呃，
00:25:39 - 00:25:40
8块多钱吧。
00:25:41 - 00:25:44
6块5×1.49块2。
00:25:45 - 00:25:46
相当于9块2，
00:25:46 - 00:25:47
所以我成本就50块钱了，
00:25:48 - 00:25:52
我设计logo的提5块钱帮我做销售的。
00:25:52 - 00:25:53
嗯，
00:25:53 - 00:25:54
提6块钱，
00:25:54 - 00:25:56
帮我那个组织发货，
00:25:56 - 00:25:57
运营乱七八糟的，
00:25:57 - 00:25:58
提六七块钱。
00:25:59 - 00:26:01
然后再加上税，
00:26:01 - 00:26:02
13%，
00:26:02 - 00:26:02
呃，
00:26:03 - 00:26:04
的的税，
00:26:04 - 00:26:05
算来算去，
00:26:05 - 00:26:07
一件衣服挣20多块钱啊，
00:26:07 - 00:26:09
我我都很坦白跟大家说，
00:26:09 - 00:26:11
我不是那种黑心老板，
00:26:11 - 00:26:13
这东西成本真的是挺高的。
00:26:14 - 00:26:14
嗯，
00:26:15 - 00:26:15
对的，
00:26:15 - 00:26:16
平台还要抽成，
00:26:17 - 00:26:18
抽几个点我忘了。
00:26:19 - 00:26:20
四个点啊，
00:26:20 - 00:26:21
六个点我忘了，
00:26:21 - 00:26:22
反正平台还要抽成，
00:26:22 - 00:26:25
所以这些所有的所有的费用都算下来，
00:26:25 - 00:26:28
真的卖一件儿衣服挣20多块钱。
00:26:28 - 00:26:28
嗯。
00:26:29 - 00:26:31
买点牛脆的还能挣10块钱吗？
00:26:31 - 00:26:32
还不用我这么还，
00:26:32 - 00:26:33
还不用我这么麻烦。
00:26:35 - 00:26:37
这个logo是我一个师弟设计的中，
00:26:37 - 00:26:38
呃，
00:26:38 - 00:26:39
他是呃，
00:26:40 - 00:26:43
中央工艺美院的高材生啊，
00:26:43 - 00:26:45
清华中央工艺美院的高材生，
00:26:45 - 00:26:48
然后现在是专门教。
00:26:49 - 00:26:52
小鹏友怎么去通过艺术考试的？
00:26:52 - 00:26:53
他非常忙，
00:26:54 - 00:26:55
管管5家公司。
00:26:56 - 00:26:60
然后年收入也是几百万的那种，
00:27:00 - 00:27:02
抽出时间来帮我设计这个logo，
00:27:03 - 00:27:05
我就一件给人五块钱一，
00:27:05 - 00:27:06
我一共订了500件儿，
00:27:06 - 00:27:08
他大概也也就能挣2500。
00:27:08 - 00:27:10
所以已经是。
00:27:10 - 00:27:11
啊，
00:27:11 - 00:27:14
就是我已是我不好意思啊，
00:27:14 - 00:27:15
是我不好意思。
00:27:15 - 00:27:16
这logo不咋地，
00:27:16 - 00:27:18
那你就别买啊，
00:27:18 - 00:27:19
这这没办法，
00:27:19 - 00:27:20
你可以给我设计啊，
00:27:20 - 00:27:22
我非常感谢你要给我设计的话，
00:27:22 - 00:27:23
我也给你5块钱。
00:27:25 - 00:27:28
真的我我就是很很很实话实说。
00:27:29 - 00:27:29
谢谢。
00:27:31 - 00:27:33
抽一图啥意思？
00:27:33 - 00:27:34
谢谢你送的跑车，
00:27:34 - 00:27:35
祝你明天涨停。
00:27:36 - 00:27:36
对，
00:27:36 - 00:27:38
这这个好看不好看，
00:27:38 - 00:27:40
见仁见智啊，
00:27:40 - 00:27:43
肯定还有提高的空间啊，
00:27:43 - 00:27:46
但是那个鉴于我们清华也没有美术课，
00:27:46 - 00:27:47
也没有语文课，
00:27:47 - 00:27:49
就是我们也没有熏陶过审美。
00:27:49 - 00:27:50
啊，
00:27:50 - 00:27:52
我们的课程都是什么机械制图，
00:27:52 - 00:27:54
机械原理啊，
00:27:54 - 00:27:56
物理光学几何光学，
00:27:57 - 00:27:59
什么控制工程。
00:27:59 - 00:27:59
啊，
00:27:59 - 00:28:01
就是机器人这东西，
00:28:01 - 00:28:03
我我是稍微懂一点儿什么这减速器，
00:28:03 - 00:28:05
那减速器我也稍微懂一点儿。
00:28:05 - 00:28:06
啊，
00:28:06 - 00:28:08
但是这个审美我是真不行。
00:28:08 - 00:28:10
我都就是，
00:28:10 - 00:28:10
如果不是大家说，
00:28:10 - 00:28:13
我都不知道古力娜扎和迪丽热巴是谁。
00:28:13 - 00:28:14
存储虫啊，
00:28:14 - 00:28:15
美国海力士原厂的，
00:28:15 - 00:28:18
还有哪些比较有技术含量的，
00:28:18 - 00:28:18
就是原厂。
00:28:19 - 00:28:19
啊，
00:28:19 - 00:28:21
这这其他的技术含量，
00:28:21 - 00:28:22
什么接口芯片的一些技术含量，
00:28:22 - 00:28:24
都都都都有技术含量，
00:28:24 - 00:28:26
存储哪有没有技术含量的。
00:28:28 - 00:28:28
啊，
00:28:28 - 00:28:30
但是那个嗯，
00:28:30 - 00:28:33
就是存储是经过几十年的新陈代谢，
00:28:33 - 00:28:34
到最后剩下三家，
00:28:35 - 00:28:36
然后在咱们是第4家。
00:28:37 - 00:28:37
啊，
00:28:37 - 00:28:39
就是这个东西投入大，
00:28:39 - 00:28:41
然后价格波动很大，
00:28:41 - 00:28:43
动不动就巨亏，
00:28:43 - 00:28:44
也也巨赚。
00:28:45 - 00:28:50
所有的存储厂商都说这是一辈子就这一次的大赚。
00:28:56 - 00:28:60
让我女儿给画个图给我女儿分成是。
00:29:01 - 00:29:03
我女儿是懒得做任何事儿，
00:29:03 - 00:29:04
你说你干点儿啥，
00:29:04 - 00:29:05
我给你分钱。
00:29:06 - 00:29:07
他说。
00:29:08 - 00:29:09
有点懒啊，
00:29:09 - 00:29:11
他喜欢躺在那儿就能得到钱。
00:29:12 - 00:29:13
这是我女儿。
00:29:14 - 00:29:15
所以也幸亏是出生在我们家，
00:29:15 - 00:29:18
要不然他这个夙愿我估计也很难完成，
00:29:18 - 00:29:19
但是我相信这，
00:29:19 - 00:29:19
这是这，
00:29:19 - 00:29:22
这是那个全天下大多数人的心愿。
00:29:25 - 00:29:28
买不了科创网可以买ETF啊，
00:29:28 - 00:29:29
你你你你你去买半导体ETF，
00:29:29 - 00:29:31
科创50ETF都行。
00:29:47 - 00:29:49
然后那个昨天我给我女儿讲，
00:29:50 - 00:29:50
我说。
00:29:51 - 00:29:53
你觉得知识能赚钱吗？
00:29:53 - 00:29:54
他说他不知道。
00:29:55 - 00:29:56
他说，
00:29:56 - 00:29:57
学物理没有用。
00:29:57 - 00:29:58
我跟他说，
00:29:58 - 00:29:60
我周末刚给大家讲完课。
00:30:00 - 00:30:03
就是为什么现在金刚石散热，
00:30:03 - 00:30:04
为什么要用金刚石散热，
00:30:04 - 00:30:06
他说为什么要用金刚石散热呀，
00:30:06 - 00:30:08
金刚石不都是钻石吗？
00:30:08 - 00:30:10
这玩意跟散热有关系吗？
00:30:10 - 00:30:12
我说这是物理课呀。
00:30:12 - 00:30:13
你对吧，
00:30:13 - 00:30:15
你你你你想一想热量是怎么传导过去的，
00:30:15 - 00:30:17
我得给我给他举例子，
00:30:17 - 00:30:19
你大冬天在户外，
00:30:19 - 00:30:20
你是摸一棵树，
00:30:20 - 00:30:21
你觉得冷，
00:30:21 - 00:30:24
还是摸摸那个摸一块铁，
00:30:24 - 00:30:24
你觉得冷，
00:30:25 - 00:30:26
他说摸一棵树。
00:30:26 - 00:30:27
不是，
00:30:27 - 00:30:28
他说摸一块铁，
00:30:28 - 00:30:30
我说那你把铁跟树摆在一起，
00:30:30 - 00:30:33
这俩温度是不是应该一样的呀？
00:30:33 - 00:30:33
他说是，
00:30:34 - 00:30:35
那我说为什么摸一棵，
00:30:36 - 00:30:38
摸一块铁你就会觉得比较冷，
00:30:38 - 00:30:40
但摸一棵树不行呢？
00:30:41 - 00:30:41
啊，
00:30:41 - 00:30:42
他说不知道，
00:30:42 - 00:30:44
我说这里边儿有个概念叫热导率。
00:30:45 - 00:30:47
就是铁能够迅速的把你的热量传出去，
00:30:48 - 00:30:49
但是树那个木头传不出去。
00:30:51 - 00:30:54
然后现在这个显卡你玩游戏，
00:30:55 - 00:30:55
EEEEE,
00:30:55 - 00:30:56
那显卡使劲转，
00:30:56 - 00:30:57
显卡特别烫，
00:30:57 - 00:30:59
你要把热量放出去怎么办呢？
00:30:59 - 00:31:01
以前用那个铝合金散热器。
00:31:03 - 00:31:04
但是现在这热量太高了，
00:31:04 - 00:31:05
铝散不出去了，
00:31:05 - 00:31:05
怎么办呢，
00:31:05 - 00:31:06
又铜。
00:31:07 - 00:31:07
啊，
00:31:07 - 00:31:08
为什么呢？
00:31:08 - 00:31:10
因为铜能够更快的把热量导出去，
00:31:11 - 00:31:13
又又更热了又不行，
00:31:13 - 00:31:14
怎么办呢？
00:31:14 - 00:31:16
把铜跟金刚石粉揉在一起，
00:31:17 - 00:31:19
做成金刚石铜散热器。
00:31:20 - 00:31:21
然后又不行，
00:31:21 - 00:31:22
又更热了怎么办？
00:31:23 - 00:31:25
用金刚石片把热量算出去。
00:31:26 - 00:31:29
这里面就因为金刚石片的导热率更快，
00:31:30 - 00:31:33
这里面是要用金刚石散热的原理。
00:31:34 - 00:31:34
啊，
00:31:34 - 00:31:36
金刚石散热又分成好几种，
00:31:37 - 00:31:39
那个细节就是不重要的知识了，
00:31:39 - 00:31:40
就不需要去了解了。
00:31:41 - 00:31:42
总之现在就是金刚石，
00:31:42 - 00:31:44
这这个是周末会员直播内容啊，
00:31:44 - 00:31:46
细节我们不讲了，
00:31:46 - 00:31:49
原理就是你你这个东西容量特别高，
00:31:49 - 00:31:51
我拿一块大的金刚石片儿拍了。
00:31:52 - 00:31:53
给后边一贴，
00:31:53 - 00:31:54
然后在上边儿再搞，
00:31:54 - 00:31:55
搞完热冷，
00:31:55 - 00:31:56
这个热量散出去的更快。
00:31:58 - 00:31:58
然后我跟他说，
00:31:58 - 00:31:60
这不就是物理吗？
00:32:00 - 00:32:01
你好好学物理，
00:32:01 - 00:32:03
你知道什么叫热导率，
00:32:03 - 00:32:05
我一说这个你就明白，
00:32:05 - 00:32:07
不用我仔细的解释。
00:32:07 - 00:32:08
他说，
00:32:08 - 00:32:08
哦。
00:32:09 - 00:32:11
但我还是不想学习。
00:32:12 - 00:32:14
然后我就发现我好像。
00:32:15 - 00:32:16
嗯，
00:32:16 - 00:32:18
在对待小姑娘。
00:32:19 - 00:32:20
这个环节上面。
00:32:21 - 00:32:27
用绝对的知识和理性去沟通是完全失败的决定。
00:32:28 - 00:32:31
这个就好像我们近现在看待半导体。
00:32:31 - 00:32:32
整个市场。
00:32:33 - 00:32:35
最近这两天的暴涨。
00:32:36 - 00:32:37
就是你用理性。
00:32:38 - 00:32:39
去跟他讲道理。
00:32:40 - 00:32:43
那真是瞎耽误工夫。
00:32:44 - 00:32:45
哎，
00:32:45 - 00:32:46
谁说对牛弹琴？
00:32:47 - 00:32:48
这说我女儿是牛，
00:32:48 - 00:32:48
这不对啊。
00:32:49 - 00:32:49
啊。
00:32:57 - 00:32:59
我家女儿是不是立志上北大？
00:32:60 - 00:33:03
我家女儿好像没有立志上什么大学啊，
00:33:03 - 00:33:04
我家女儿的那个，
00:33:05 - 00:33:05
呃，
00:33:05 - 00:33:07
我已经2年没有问过他将来想干嘛了，
00:33:07 - 00:33:09
但我2年前问他想干嘛，
00:33:09 - 00:33:10
他说。
00:33:11 - 00:33:12
我说你想做什么工作啊，
00:33:12 - 00:33:13
有这么多这么多这么多，
00:33:13 - 00:33:16
他说我想在家躺着啊，
00:33:16 - 00:33:17
这是2年前，
00:33:17 - 00:33:19
然后那次我就被打击到了，
00:33:19 - 00:33:21
因为我最不爱在家躺着。
00:33:25 - 00:33:27
所以那个我已我我已经2年没有再问过他了。
00:33:35 - 00:33:35
嗯。
00:33:46 - 00:33:46
我们，
00:33:46 - 00:33:47
呃，
00:33:47 - 00:33:47
对。
00:33:55 - 00:33:57
然后我就安慰自己。
00:33:58 - 00:33:58
我说。
00:33:58 - 00:34:00
但凡是。
00:34:01 - 00:34:02
那个。
00:34:03 - 00:34:04
要孩子的。
00:34:05 - 00:34:07
一般都是不想卷自己，
00:34:07 - 00:34:10
所以想想让别人奋斗，
00:34:10 - 00:34:11
每个人都想让别人奋斗。
00:34:12 - 00:34:14
我觉得与其让别人奋斗，
00:34:14 - 00:34:15
还不如自己奋斗。
00:34:15 - 00:34:16
咱们管不了别人，
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哪怕是自己的孩子，
00:34:18 - 00:34:19
只能管自己。
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嗯。
00:34:31 - 00:34:31
嗯，
00:34:31 - 00:34:33
高老师预测经济崩溃，
00:34:34 - 00:34:36
高老师预测经济崩溃不是没有逻辑的，
00:34:36 - 00:34:39
是因为他觉得人工智能会出现泡沫。
00:34:39 - 00:34:42
然后他他还说我之所以能预测经济崩溃，
00:34:42 - 00:34:43
那个视频我看了，
00:34:43 - 00:34:48
能预测经济崩溃是因为他以前是在中芯工作过，
00:34:49 - 00:34:50
在这个，
00:34:50 - 00:34:50
呃，
00:34:50 - 00:34:51
我忘了，
00:34:51 - 00:34:52
好像在大摩也工作过。
00:34:53 - 00:34:54
但是他是律师，
00:34:54 - 00:34:56
他不是经济学家。
00:34:56 - 00:34:57
啊，
00:34:57 - 00:34:58
呃，
00:34:58 - 00:34:59
经济会不会崩溃呢？
00:34:59 - 00:35:01
如果人工智能真的出现泡沫了，
00:35:01 - 00:35:03
我觉得是这这不是不可能，
00:35:03 - 00:35:06
因为今年美国呃，
00:35:06 - 00:35:09
一季度的GDP增长里边75%。
00:35:09 - 00:35:12
的GDP增长来自于人工智能，
00:35:12 - 00:35:16
如果人工智能美国这些大厂就是这个，
00:35:17 - 00:35:18
它三个云厂商，
00:35:18 - 00:35:19
Google,
00:35:19 - 00:35:20
亚马逊，
00:35:21 - 00:35:23
还有微软啊，
00:35:23 - 00:35:25
还有然后再加上买ta什么的，
00:35:25 - 00:35:29
这些这些的投资支撑起了美国的经济增长。
00:35:31 - 00:35:32
但是你可以发现啊，
00:35:32 - 00:35:34
这些投资支撑起来的经济增长，
00:35:34 - 00:35:35
它是数据上的，
00:35:36 - 00:35:37
因为他养活不了。
00:35:38 - 00:35:39
这个就业人口。
00:35:40 - 00:35:41
不但养活不了他，
00:35:41 - 00:35:42
投资越大，
00:35:42 - 00:35:44
他的就业人口越少，
00:35:44 - 00:35:46
所以他的两极分化，
00:35:46 - 00:35:48
就普通老百姓的感知很差。
00:35:49 - 00:35:52
但是数据在那儿夸夸的涨。
00:35:54 - 00:35:55
这就好像咱们前段时间的股市。
00:35:56 - 00:35:58
你看那指数光光的涨，
00:35:58 - 00:36:00
那科创五零今天涨六十几。
00:36:01 - 00:36:01
啊，
00:36:01 - 00:36:04
今天我大幅跑出科创50涨六十几，
00:36:04 - 00:36:06
但是你不在那科创50里边儿，
00:36:06 - 00:36:07
你是跌的，
00:36:07 - 00:36:10
就为什么有私募女魔头啊，
00:36:10 - 00:36:11
一个星期跌15%，
00:36:11 - 00:36:13
一个月跌2%，
00:36:13 - 00:36:14
接近30%，
00:36:15 - 00:36:17
就是因为它完它完全看空，
00:36:17 - 00:36:19
说人工智能要有泡沫。
00:36:20 - 00:36:22
好在我不看空人工智能啊，
00:36:22 - 00:36:24
毕竟我是学技术的，
00:36:24 - 00:36:26
但是我就是最近这一个月，
00:36:26 - 00:36:28
这半导体设备是有点儿。
00:36:29 - 00:36:30
哎，
00:36:30 - 00:36:30
理解了，
00:36:30 - 00:36:32
那就是就是低估了啊，
00:36:32 - 00:36:33
低估了。
00:36:35 - 00:36:36
啊，
00:36:36 - 00:36:39
所以他们认为人工智能就是就是老美真的啊，
00:36:39 - 00:36:41
就是就是老美如果不投资人工智能了，
00:36:41 - 00:36:44
他经济增长没有着没有着眼点了。
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就是消费，
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大家没钱啊，
00:36:48 - 00:36:49
工资不涨。
00:36:50 - 00:36:51
然后物价越来越高，
00:36:52 - 00:36:53
你油价也涨了，
00:36:53 - 00:36:54
现在幸亏是跌了，
00:36:55 - 00:36:58
要不然的话就消费就就一塌糊涂。
00:36:58 - 00:36:59
啊，
00:36:59 - 00:37:01
所有的增长都来自于人工智能，
00:37:01 - 00:37:02
而人工智能涨得越厉害，
00:37:02 - 00:37:04
需要的劳动力越少。
00:37:05 - 00:37:07
就你你你马斯克越牛逼。
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这世界上越不需要人工做。
00:37:10 - 00:37:11
就这个机器人啊，
00:37:11 - 00:37:13
我们再我们再说这个机器人，
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这个大摩最近在吹这个机器人。
00:37:17 - 00:37:17
说今年。
00:37:18 - 00:37:19
呃，
00:37:19 - 00:37:24
去之前预测国产机器人今年出货是3万台，
00:37:24 - 00:37:25
这是年初的预测，
00:37:25 - 00:37:27
上礼拜出了一个报告，
00:37:27 - 00:37:29
上调到5万台。
00:37:30 - 00:37:31
5万，
00:37:31 - 00:37:31
它什么概念呢？
00:37:31 - 00:37:32
就是宇树的机器人，
00:37:32 - 00:37:33
大概20万吧，
00:37:34 - 00:37:34
20来万。
00:37:35 - 00:37:36
20万乘以5万，
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就是100亿的市场。
00:37:38 - 00:37:40
然后这个特斯拉说特斯拉，
00:37:40 - 00:37:44
特斯拉从6月份就开始每周生产100台了。
00:37:45 - 00:37:46
啊，
00:37:46 - 00:37:51
这个原来是说八月份开始一一个月生产1000台。
00:37:52 - 00:37:52
呃，
00:37:52 - 00:37:55
七月份开始是一，
00:37:55 - 00:37:57
一周生产40台。
00:37:58 - 00:37:60
八月份开始一周生产，
00:37:60 - 00:37:60
呃，
00:37:60 - 00:38:01
一个月生产1000台，
00:38:01 - 00:38:02
就一周生产250台，
00:38:02 - 00:38:08
然后说这个这个特斯拉已经开始在6月份就已经一周生产100台了。
00:38:09 - 00:38:09
啊，
00:38:09 - 00:38:11
说这个速度提示提速了，
00:38:12 - 00:38:16
再加上昨天那个美国一直在炒这个物理AI，
00:38:16 - 00:38:18
物理AI你想黄仁勋他没得可讲啊，
00:38:18 - 00:38:20
你不能在大摩型AI了吧，
00:38:20 - 00:38:22
这玩意儿已经投成这样了，
00:38:22 - 00:38:23
接下来就得，
00:38:23 - 00:38:27
因为物理A的世界比大摩型的那个东西要多得多，
00:38:27 - 00:38:28
复杂的多啊，
00:38:28 - 00:38:30
那个用途广泛的多，
00:38:30 - 00:38:32
就你任何东西万物皆A啊，
00:38:32 - 00:38:34
就我这个破话筒啊，
00:38:34 - 00:38:36
大家不喜欢用这玩意儿也可以I呀，
00:38:37 - 00:38:37
对吧，
00:38:37 - 00:38:39
话筒话筒给我调整一下姿势，
00:38:40 - 00:38:41
调整好角度。
00:38:41 - 00:38:44
看我怎么让大家感受一下我磁性的声音。
00:38:45 - 00:38:45
啊，
00:38:46 - 00:38:48
万物皆AI对吧，
00:38:48 - 00:38:50
饮水机啊。
00:38:50 - 00:38:52
我现在要沏绿茶，
00:38:52 - 00:38:53
赶快给我泡杯茶。
00:38:54 - 00:39:00
然后让那个优必选的一米六八的迪丽热巴给我送过来。
00:39:02 - 00:39:04
所以大摩开始吹这个，
00:39:04 - 00:39:05
然后再加上物，
00:39:05 - 00:39:06
昨天物理AI，
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再加上今天早上起来美国的白毛啊，
00:39:10 - 00:39:11
又开始吹，
00:39:11 - 00:39:12
吹几个公司，
00:39:12 - 00:39:13
什么哈默纳科。
00:39:13 - 00:39:13
嗯，
00:39:13 - 00:39:15
有谁知道哈莫纳科是谁的？
00:39:15 - 00:39:16
不知道没关系啊，
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不重要的知识，
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这是一个日本公司，
00:39:18 - 00:39:20
全球最大的做谐波减速器的公司。
00:39:21 - 00:39:21
呃呃，
00:39:21 - 00:39:26
基本上之前占得占占百得得占四十几的市场份额，
00:39:26 - 00:39:27
所有的专利都是他的，
00:39:27 - 00:39:29
这个绿地算是。
00:39:30 - 00:39:32
怎么说公司名字了不合适？
00:39:32 - 00:39:33
啊。
00:39:36 - 00:39:39
他他就是这个这个突破了一些专利障碍。
00:39:40 - 00:39:43
然后在在国内整呃，
00:39:43 - 00:39:45
整出35%的市场份额。
00:39:45 - 00:39:46
同时呢，
00:39:46 - 00:39:47
又在美国建厂，
00:39:47 - 00:39:49
其实除了他之外还有另外一个公司，
00:39:49 - 00:39:50
这个我们在会员直播里讲过。
00:39:51 - 00:39:51
啊，
00:39:51 - 00:39:54
那个那公司其实挺好的，
00:39:54 - 00:39:55
估值也便宜才20多倍，
00:39:55 - 00:39:57
不像不像绿地。
00:39:58 - 00:39:58
啊，
00:39:58 - 00:40:00
就三三百多倍市盈率，
00:40:00 - 00:40:02
那公司市盈率才20多倍。
00:40:03 - 00:40:05
以前是干另外一另外一个的，
00:40:05 - 00:40:06
在另外一个板块儿，
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现在开始在泰国建厂，
00:40:09 - 00:40:10
跟跟两个台湾公司。
00:40:11 - 00:40:13
那个咱们黄仁轩是台湾人嘛，
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他们两个台湾公司合资建了一个厂，
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然后就做做斜波减速器啊，
00:40:18 - 00:40:19
我估计。
00:40:20 - 00:40:22
52供就就是一共。
00:40:24 - 00:40:25
别说名字啊，
00:40:25 - 00:40:25
别说名字。
00:40:26 - 00:40:27
嗯嗯，
00:40:27 - 00:40:29
我看好像没有人说对啊，
00:40:29 - 00:40:30
没关系啊，
00:40:30 - 00:40:31
那你们说吧啊，
00:40:31 - 00:40:32
因为没有人说对，
00:40:33 - 00:40:34
这是个小公司。
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别说名字，
00:40:38 - 00:40:40
评论区里边不要打名字。
00:40:41 - 00:40:42
哎，
00:40:43 - 00:40:44
抖音点赞上来了，
00:40:44 - 00:40:46
还是因为人上来了，
00:40:48 - 00:40:48
哎，
00:40:48 - 00:40:50
大家别让我去买那个什么T恤啊，
00:40:50 - 00:40:54
我买那个T恤儿送涨停服务啊，
00:40:55 - 00:40:55
送那个。
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呃，
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一个月盘前的解读，
00:40:58 - 00:40:58
当然了，
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你的包装袋上有，
00:40:60 - 00:41:04
包装袋上有有有那个怎么使用的说明好。
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就机器人里边儿走的最好的，
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一共有三个标的。
00:41:14 - 00:41:15
这板块里边我看了一下。
00:41:16 - 00:41:16
诶，
00:41:17 - 00:41:18
今天是不是应该讲半导体啊，
00:41:18 - 00:41:19
半导体涨得这么厉害，
00:41:19 - 00:41:20
不讲半导体合适吗？
00:41:32 - 00:41:35
不打名字看直播的意义何在？
00:41:35 - 00:41:36
这是个好问题，
00:41:37 - 00:41:40
我这是个娱乐直播间，
00:41:40 - 00:41:41
我们不讲知识啊。
00:41:42 - 00:41:43
我觉得你要追求名字的，
00:41:43 - 00:41:44
来这儿不合适，
00:41:44 - 00:41:45
真的，
00:41:45 - 00:41:46
我很客观的说。
00:41:48 - 00:41:49
谢谢wind。
00:41:52 - 00:41:53
嗯，
00:41:53 - 00:41:54
我实事求是的讲。
00:41:55 - 00:41:55
啊，
00:41:55 - 00:41:59
你如果为了名字来这直播间里真的不合适，
00:41:59 - 00:42:00
咱们风格不匹配。
00:42:02 - 00:42:02
谢谢，
00:42:02 - 00:42:03
明天早点睡，
00:42:03 - 00:42:03
我，
00:42:03 - 00:42:06
我这儿经常劝一些人啊，
00:42:06 - 00:42:08
别在直播间里边道听胡说，
00:42:08 - 00:42:10
就觉得得到了财富密码了。
00:42:11 - 00:42:12
我自己都踏空了，
00:42:12 - 00:42:14
哪有什么财富密码？
00:42:18 - 00:42:20
我们这边是我我们这个直播间是卖东西的，
00:42:20 - 00:42:22
我是个带货直播。
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顺便给大家讲讲。
00:42:25 - 00:42:30
财经心得跟我如何跟我和我女儿23世。
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谢谢丽丽林，
00:42:33 - 00:42:34
谢谢ROI。
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半导体太猛了，
00:42:41 - 00:42:43
今天今天整个半导体板块有。
00:42:44 - 00:42:45
44家，
00:42:46 - 00:42:46
我数了。
00:42:47 - 00:42:48
啊，
00:42:48 - 00:42:52
这个10cm以上44家整个板块。
00:42:53 - 00:42:55
平均涨幅六点几，
00:42:55 - 00:42:59
这44家里边儿有一家是1000亿以上市值的。
00:43:00 - 00:43:01
嗯，
00:43:01 - 00:43:03
而而且这家公司我们还在盘中的时候，
00:43:03 - 00:43:06
那个看到小作文还还给大家提示了，
00:43:06 - 00:43:08
但是提示的时候已经涨8个点了，
00:43:08 - 00:43:09
收盘涨12%。
00:43:13 - 00:43:13
嗯，
00:43:13 - 00:43:18
这44家里边可能得有十几家市值是100亿以下的。
00:43:19 - 00:43:20
股市，
00:43:20 - 00:43:21
长城这样一个半导体公司，
00:43:21 - 00:43:22
市值还在100亿以下，
00:43:22 - 00:43:24
你可以理解为这公司啥也没干。
00:43:26 - 00:43:28
然后大概100亿到300亿的，
00:43:28 - 00:43:30
可能有个20家。
00:43:30 - 00:43:32
然后五那个500亿以上的，
00:43:32 - 00:43:34
可能有个10家左右。
00:43:35 - 00:43:37
就是你看今天的平均涨幅很大，
00:43:37 - 00:43:39
但其实大票儿也有涨的，
00:43:39 - 00:43:40
但涨的没有那么多，
00:43:40 - 00:43:41
也有涨的。
00:43:44 - 00:43:44
嗯。
00:43:59 - 00:44:01
不是这周末会员直播说的啊，
00:44:01 - 00:44:03
那个是是你你往前翻，
00:44:03 - 00:44:07
有一期会员直播讲讲的机讲的机器人是机器人，
00:44:07 - 00:44:09
那期会员直播里说的。
00:44:09 - 00:44:10
可能这一个月。
00:44:12 - 00:44:13
机器人没啥业绩，
00:44:13 - 00:44:14
现在当然没业绩了，
00:44:14 - 00:44:15
因为没出货，
00:44:15 - 00:44:17
半导体设备有啥业绩啊？
00:44:17 - 00:44:20
他的业绩跟他现在的股价是不成比例的，
00:44:21 - 00:44:22
一个人的业绩跟股价成比例，
00:44:22 - 00:44:24
你看我直播间里边儿，
00:44:24 - 00:44:28
我们的点赞数跟我们的在线人数应该成比例。
00:44:31 - 00:44:32
但是现在好像不成比例。
00:44:46 - 00:44:47
嗯，
00:44:47 - 00:44:48
几有几个，
00:44:48 - 00:44:51
反正半导体说实话就是。
00:44:53 - 00:44:53
哎，
00:44:54 - 00:44:55
怎么说呢。
00:44:56 - 00:44:57
这次真没有想到涨这么多。
00:45:00 - 00:45:04
这个已经不能用简单的理性和估值去判断了。
00:45:05 - 00:45:06
没有办法理解。
00:45:07 - 00:45:09
但是他确实加速度啊。
00:45:09 - 00:45:10
上一波。
00:45:11 - 00:45:13
从4月8号到5月21号，
00:45:13 - 00:45:14
涨了50%。
00:45:14 - 00:45:16
这一波从6月9号，
00:45:17 - 00:45:18
他中间调整了一段时间，
00:45:18 - 00:45:19
回撤了30%，
00:45:19 - 00:45:21
回撤还是比较大的，
00:45:21 - 00:45:25
这一波从6月9号到6月30号就21天。
00:45:25 - 00:45:26
啊，
00:45:26 - 00:45:27
上一次是涨了40多天，
00:45:27 - 00:45:28
43天，
00:45:28 - 00:45:30
这次21天又涨了50%。
00:45:32 - 00:45:36
这个就就就是大家理解为这个加速啊，
00:45:36 - 00:45:37
大家理解为加速。
00:45:44 - 00:45:48
这个加速会不会一直维持到长鑫上市呢？
00:45:48 - 00:45:50
我觉得难度挺大的，
00:45:50 - 00:45:54
但是现在谁也不敢说做空啊，
00:45:54 - 00:45:55
谁也不敢看空，
00:45:55 - 00:45:58
我前天前天上午是很明确的看空的，
00:45:58 - 00:45:59
包括昨天上午，
00:45:60 - 00:46:01
昨天上午很明显啊，
00:46:01 - 00:46:02
就是长电。
00:46:02 - 00:46:04
一开盘啪就掉下来了。
00:46:05 - 00:46:05
啊，
00:46:05 - 00:46:07
他是这一波封测里边的头儿。
00:46:07 - 00:46:09
然后通富也很快就掉下来了，
00:46:09 - 00:46:11
大概开盘半小时就掉下来了。
00:46:11 - 00:46:12
当然我觉得。
00:46:13 - 00:46:15
有人领领先砸盘，
00:46:15 - 00:46:16
这波够呛。
00:46:17 - 00:46:19
结果没想到下午没有量，
00:46:19 - 00:46:22
连续两天下午拉升的时候都没有成交量，
00:46:22 - 00:46:25
就成交量很小就给拉起来了，
00:46:25 - 00:46:28
说明就是机构砸完一波之后就歇一歇，
00:46:28 - 00:46:29
然后你你再回复，
00:46:29 - 00:46:31
然后我再接着砸。
00:46:31 - 00:46:31
啊，
00:46:31 - 00:46:34
就每天早上起来砸砸半个小时，
00:46:34 - 00:46:36
然后就就收手了，
00:46:36 - 00:46:40
然后市场的资金就能把他再拉回来。
00:46:40 - 00:46:41
啊，
00:46:41 - 00:46:43
这个就是热度太高了。
00:46:44 - 00:46:45
热度太高就跌不下去，
00:46:45 - 00:46:48
就市场有一股无形的手拖着它，
00:46:48 - 00:46:51
其实机构已经很用力的往往往下砸了，
00:46:51 - 00:46:52
但砸不动。
00:47:03 - 00:47:06
这个这这个就是牛市强势的后期，
00:47:06 - 00:47:08
但是现在现在现在已经加速了，
00:47:08 - 00:47:09
因为今年加速了，
00:47:09 - 00:47:10
非常明显的在加速。
00:47:12 - 00:47:14
这种情况下还能往还能往上涨。
00:47:16 - 00:47:16
哎，
00:47:16 - 00:47:17
不知道不知道，
00:47:17 - 00:47:19
反正我现在不敢说他不能马上涨。
00:47:20 - 00:47:21
嗯。
00:47:21 - 00:47:24
周周一的时候我还敢说今今天，
00:47:24 - 00:47:25
今天真是不敢说了。
00:47:28 - 00:47:31
但是你你说你现在你如果不在车上的话，
00:47:31 - 00:47:31
你要去参与，
00:47:31 - 00:47:34
反正我不参与他涨跟我没关系了。
00:47:38 - 00:47:41
别就是今年很明显别的热点也在起。
00:47:42 - 00:47:44
就是之前的时候啊，
00:47:44 - 00:47:44
呃，
00:47:44 - 00:47:45
周一周二的时候，
00:47:45 - 00:47:46
诶，
00:47:46 - 00:47:46
今天周二。
00:47:47 - 00:47:49
周一周二上周五啊，
00:47:49 - 00:47:53
从上周五跟这周一两天都是上午砸盘，
00:47:53 - 00:47:55
然后从中午11点开始往上拉，
00:47:56 - 00:47:58
11点到11点半拉一点点。
00:47:58 - 00:48:01
然后下午下午一开盘就开始往上拉，
00:48:01 - 00:48:04
慢慢慢慢慢就拉回去了啊，
00:48:04 - 00:48:06
这个这个周五跟周一都是这样。
00:48:07 - 00:48:09
那连续两天掉不下去，
00:48:09 - 00:48:11
第3天就要反着走，
00:48:11 - 00:48:13
这是比较常见的市场行为。
00:48:14 - 00:48:14
啊，
00:48:14 - 00:48:15
这这个也是经验，
00:48:15 - 00:48:18
就连续两天砸不下去，
00:48:18 - 00:48:22
第三天市场就包括我也是昨天下午，
00:48:22 - 00:48:23
我昨天中午的时候，
00:48:23 - 00:48:24
他在我们那群里说，
00:48:24 - 00:48:25
我说上午砸成这样，
00:48:25 - 00:48:26
下午比较悬，
00:48:27 - 00:48:28
结果下午居然又拉回来了，
00:48:28 - 00:48:30
我今天立刻改口。
00:48:30 - 00:48:30
啊，
00:48:30 - 00:48:33
我我我昨天晚上收盘的时候评论我就说了，
00:48:33 - 00:48:35
我说连续两天跌不下去，
00:48:35 - 00:48:37
可能就是就是现在不敢看空了。
00:48:38 - 00:48:38
啊，
00:48:38 - 00:48:40
那今天中午也这么说的，
00:48:40 - 00:48:41
就是不敢看空了，
00:48:41 - 00:48:42
什么时候看空的，
00:48:42 - 00:48:44
什么时候他砸下去之后不起来。
00:48:44 - 00:48:45
再开始看空，
00:48:45 - 00:48:47
尤其是成交量放大。
00:48:47 - 00:48:48
再开始看空。
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但是现在不适合人，
00:48:50 - 00:48:51
普通人去参与，
00:48:51 - 00:48:53
就是你如果不在里边的话，
00:48:53 - 00:48:56
你硬要去参与的话也可以，
00:48:56 - 00:48:58
你就一定得买件衣服啊，
00:48:59 - 00:48:60
祝自己涨停，
00:49:00 - 00:49:02
然后烧烧一炷香。
00:49:03 - 00:49:04
就是现在的，
00:49:04 - 00:49:06
现在的不确定性很高，
00:49:06 - 00:49:07
但但是我这种性格，
00:49:08 - 00:49:10
我肯定是不会在这个位置上参与的。
00:49:13 - 00:49:14
就是你们看到我，
00:49:14 - 00:49:15
你们都什么人啊，
00:49:15 - 00:49:17
看到我踏空你们就好受了，
00:49:18 - 00:49:19
这是人说的话吗？
00:49:21 - 00:49:21
啊，
00:49:21 - 00:49:22
这是，
00:49:22 - 00:49:23
你看我也是真性情。
00:49:26 - 00:49:28
但是今今天还好，
00:49:28 - 00:49:29
今天还好，
00:49:29 - 00:49:30
第一啊，
00:49:30 - 00:49:33
就是第一资金已经开始往这个，
00:49:34 - 00:49:34
嗯，
00:49:34 - 00:49:35
昨天是流到了。
00:49:36 - 00:49:38
这个药啊，
00:49:38 - 00:49:39
我觉得药没走完啊，
00:49:39 - 00:49:40
我觉得药没走完。
00:49:41 - 00:49:41
嗯，
00:49:41 - 00:49:43
我有点低估了CRO这一波涨幅了，
00:49:43 - 00:49:45
这个也是有点低估了，
00:49:45 - 00:49:46
但药没走完。
00:49:46 - 00:49:47
啊，
00:49:47 - 00:49:48
今今天是缩量的。
00:49:49 - 00:49:52
第二个是开始流到机器人了，
00:49:52 - 00:49:54
机器人能不能持续，
00:49:54 - 00:49:55
明天很重要，
00:49:55 - 00:49:58
因为今天今天有些刺激，
00:49:58 - 00:49:59
今天有些刺激，
00:49:59 - 00:50:00
明天很重药，
00:50:00 - 00:50:02
明天如果能持续，
00:50:02 - 00:50:03
那说明能持续至少一个星期，
00:50:03 - 00:50:06
说明资金开始从大平台开始往这里面流了，
00:50:06 - 00:50:07
如果明天不能持续，
00:50:07 - 00:50:08
大家等一等。
00:50:10 - 00:50:10
啊，
00:50:10 - 00:50:11
但是药我觉得没做完。
00:50:12 - 00:50:15
然后因为资金从你你你从就是大家一定药明白，
00:50:15 - 00:50:17
现在半导体板块的集中度很高，
00:50:18 - 00:50:20
就是拥挤度很高。
00:50:21 - 00:50:23
大家都去挤这个公交车。
00:50:24 - 00:50:25
你挤上去了，
00:50:25 - 00:50:27
然后大家都坐在车上等涨。
00:50:27 - 00:50:29
一旦资金释放出来，
00:50:29 - 00:50:31
他就要去到各个板块儿，
00:50:32 - 00:50:35
但是这就好像说你坐地铁上班儿。
00:50:35 - 00:50:37
比如说呃，
00:50:37 - 00:50:38
中国最繁忙，
00:50:38 - 00:50:40
比如说你就做做到了北京的国贸啊，
00:50:40 - 00:50:42
是里边有好多写字楼，
00:50:42 - 00:50:43
你从底下里出来。
00:50:44 - 00:50:44
到时候。
00:50:46 - 00:50:49
他是有的去国贸一座二座三座，
00:50:49 - 00:50:51
有的去家里中芯啊，
00:50:51 - 00:50:53
有的甚至去这个建外搜，
00:50:53 - 00:50:53
Ho,
00:50:53 - 00:50:54
他去哪儿的都有。
00:50:55 - 00:50:56
所以呢，
00:50:56 - 00:50:60
就一定得去有概念的板块，
00:50:60 - 00:51:01
有概念板块就这么几个，
00:51:01 - 00:51:02
就二线板块，
00:51:02 - 00:51:07
二线板块在6月的最后10天就没怎么涨，
00:51:07 - 00:51:11
今天是昨天是第一天1号开始涨。
00:51:11 - 00:51:13
然后今天是机器人，
00:51:13 - 00:51:15
昨天是医药跟航天，
00:51:15 - 00:51:17
今天是机器人啊，
00:51:17 - 00:51:18
锂电池还没有流入。
00:51:19 - 00:51:22
所以那些从拥挤板块里出来的，
00:51:22 - 00:51:24
相当于从地铁上下了车的人，
00:51:24 - 00:51:26
他就会往往各个地方去。
00:51:26 - 00:51:31
所以主要是关注地铁上这些人到底什么时候到站下车。
00:51:35 - 00:51:35
嗯。
00:51:38 - 00:51:38
好问题啊，
00:51:38 - 00:51:39
宇树是也，
00:51:39 - 00:51:41
7月2PO吗是。
00:51:41 - 00:51:45
因为宇树是六月六月初过的会吧，
00:51:45 - 00:51:49
我记得好像是6月2号或者6月5号6月初过的会，
00:51:49 - 00:51:51
6月初过完会之后，
00:51:51 - 00:51:52
他就开始注册，
00:51:52 - 00:51:57
注册完了之后的程叙事交易所要在20个工作日，
00:51:57 - 00:52:00
就是一个月的时间里边儿给他反馈，
00:52:00 - 00:52:01
同不同意他注册。
00:52:02 - 00:52:03
如果同意他注册，
00:52:04 - 00:52:05
他就开始走。
00:52:06 - 00:52:07
这个启动。
00:52:08 - 00:52:09
这个流程了，
00:52:09 - 00:52:12
他应该跟跟这个长鑫是前后脚，
00:52:12 - 00:52:16
就大概是2号3号2号到5号这几天。
00:52:17 - 00:52:17
啊。
00:52:18 - 00:52:19
这死玩意。
00:52:31 - 00:52:32
以前，
00:52:32 - 00:52:33
以前易中天。
00:52:34 - 00:52:35
涨了，
00:52:35 - 00:52:37
涨了多少也不数，
00:52:37 - 00:52:41
易中天的业绩是每年200%的增长。
00:52:42 - 00:52:45
所以他业绩能够有百分之一两百的增长，
00:52:45 - 00:52:47
就意味着股价也会涨那么多。
00:52:47 - 00:52:50
但是半导体每年百分之三十五十的增长，
00:52:51 - 00:52:51
它股价涨的，
00:52:51 - 00:52:54
它有点这个东西是跟业绩相关的，
00:52:54 - 00:52:55
那不能简单的比较，
00:52:55 - 00:52:58
你你如果说那那那银行还没涨呢，
00:52:58 - 00:53:00
银行每年业绩5%的增长。
00:53:02 - 00:53:04
今天我听说一个好消息啊，
00:53:04 - 00:53:06
但是我也不知道是不是好消息，
00:53:06 - 00:53:10
就是二季度那个保险的业绩有可能会大增，
00:53:10 - 00:53:12
是因为二季度有很多的保险公司，
00:53:12 - 00:53:16
他会拿一部分资金去赌这个科技，
00:53:16 - 00:53:19
然后这个会导致他的那个业绩大幅增长。
00:53:30 - 00:53:32
股市涨得比较厉害的时候，
00:53:32 - 00:53:33
保险公司业绩都很好，
00:53:33 - 00:53:34
股市涨得不好，
00:53:34 - 00:53:35
保险公司业绩也不好。
00:53:36 - 00:53:37
嗯，
00:53:37 - 00:53:39
好像说的不是平安啊，
00:53:39 - 00:53:40
好像说的不是平安，
00:53:40 - 00:53:42
但是这是一个普遍现象，
00:53:42 - 00:53:48
这不一定因为你你因为我们我们这个4~6月份就只有科技板块涨。
00:53:49 - 00:53:53
要不然是光先涨的是光四四月份三四月份涨的是光，
00:53:54 - 00:53:55
四月份以后涨到半导体，
00:53:55 - 00:53:57
半导体涨了两波啊，
00:53:57 - 00:53:59
半导体长了第一波，
00:53:59 - 00:54:00
我们是迟到4月8号就进场了。
00:54:01 - 00:54:02
那个感受还可以。
00:54:03 - 00:54:06
但是第2波真是没吃上啊，
00:54:06 - 00:54:07
第2波没吃上。
00:54:13 - 00:54:14
哎呀，
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长鑫上市供应链兑现的概率，
00:54:17 - 00:54:19
什么叫供应链兑现的概率，
00:54:19 - 00:54:20
什么意思？
00:54:24 - 00:54:25
这这东西。
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长鑫供应链都已经股价都已经翻了2倍以上了，
00:54:30 - 00:54:32
这叫兑现吗？
00:54:32 - 00:54:34
没有什么东西市值涨不跌的，
00:54:34 - 00:54:35
你说这个东西有概念，
00:54:35 - 00:54:37
一直涨一直涨，
00:54:37 - 00:54:38
没有什么东西只涨不跌的。
00:54:39 - 00:54:40
谢谢王彪，
00:54:40 - 00:54:42
洛王庙半导体设备也不是涨涨价。
00:54:43 - 00:54:45
管道里设备甚至是跌价。
00:54:46 - 00:54:47
最著名的大厂。
00:54:48 - 00:54:50
半导体公司设备第一家，
00:54:50 - 00:54:53
他的设备还打了九五折往外卖，
00:54:53 - 00:54:54
这都是有竞争的。
00:54:55 - 00:54:56
它不完全是涨价的原因。
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他跟别的。
00:55:00 - 00:55:01
不一样。
00:55:03 - 00:55:04
蓝箭的事儿我们说啊，
00:55:04 - 00:55:06
蓝箭事儿我们是在群里说的，
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就蓝箭他已经从终止变成问询了，
00:55:10 - 00:55:15
那个意思就是说他已经给交易所回复了问询意见。
00:55:16 - 00:55:18
接下来就安排上会了。
00:55:18 - 00:55:20
应应该是两个星期，
00:55:20 - 00:55:23
3个星期之内就要安排上会了。
00:55:24 - 00:55:26
所以他他在6月3号，
00:55:26 - 00:55:30
在6月30号之前提提交问询函。
00:55:31 - 00:55:32
就不用补半年报了，
00:55:33 - 00:55:35
如果是6月30号以后提交，
00:55:35 - 00:55:36
就要补半年报。
00:55:36 - 00:55:38
所以你看今天那个谁，
00:55:38 - 00:55:43
这个今天这个风电设备公司啊，
00:55:43 - 00:55:44
就是就是搞的，
00:55:44 - 00:55:45
但是我觉得很奇怪，
00:55:45 - 00:55:47
这事儿不是昨天的。
00:55:48 - 00:55:49
这个是周五的事儿，
00:55:50 - 00:55:51
这个是周五的消息，
00:55:51 - 00:55:52
不是昨天的。
00:55:54 - 00:55:56
周五我们就在群里跟大家说了，
00:55:56 - 00:55:58
说这公司已经提交了问询函了。
00:55:59 - 00:56:00
不是周五白天提交，
00:56:00 - 00:56:02
就是周四晚上提交的。
00:56:03 - 00:56:04
这不是什么新鲜事，
00:56:04 - 00:56:06
但是他不昨天没怎么涨，
00:56:06 - 00:56:07
昨天还是跌的，
00:56:07 - 00:56:08
今天涨。
00:56:10 - 00:56:14
有的时候A股好像反射弧比别人慢。
00:56:17 - 00:56:19
静态点火这事儿都。
00:56:20 - 00:56:22
这这这事儿一点儿都不新鲜啊，
00:56:22 - 00:56:27
原定是原定是周四下午4点精彩点火，
00:56:27 - 00:56:29
后来推迟到周一，
00:56:29 - 00:56:31
这些信息我们都在群里跟大家分享了。
00:56:32 - 00:56:34
这精神田就点了个火，
00:56:34 - 00:56:35
这有啥的呀，
00:56:35 - 00:56:36
这很正常啊，
00:56:36 - 00:56:39
上次都发都设过一次了，
00:56:39 - 00:56:41
你说我这次再点个火儿，
00:56:41 - 00:56:44
这东西就是应国防科工委的要求走个流程，
00:56:45 - 00:56:46
这不是什么新鲜的东西，
00:56:47 - 00:56:50
他因为点完火之后要回去拆解中芯，
00:56:50 - 00:56:51
提交一个报告，
00:56:51 - 00:56:53
是因为那个上个月的时候，
00:56:53 - 00:56:55
那个蓝色起源那个火箭炸了，
00:56:55 - 00:56:58
叫什么格格格伦斯也不叫什么，
00:56:58 - 00:56:59
就是炸了，
00:56:59 - 00:57:04
所以这个这是增加的一次点火测试。
00:57:24 - 00:57:24
嗯。
00:57:26 - 00:57:26
航天。
00:57:27 - 00:57:29
航天这一波不真的不知道长什么。
00:57:31 - 00:57:32
长时一要10号，
00:57:33 - 00:57:34
还有10天呢。
00:57:35 - 00:57:36
上周就开始涨了，
00:57:36 - 00:57:38
长时也要10号。
00:57:39 - 00:57:42
然后那个朱雀3它要静态点火，
00:57:42 - 00:57:45
完了之后拆下来放倒放平，
00:57:45 - 00:57:47
拉回那个，
00:57:47 - 00:57:52
这个叫什么装备区检测完了之后出一篇报告说，
00:57:52 - 00:57:53
诶，
00:57:53 - 00:57:55
我们都测试完了没问题啊，
00:57:55 - 00:57:56
这个这这点火。
00:57:57 - 00:57:57
啊，
00:57:57 - 00:57:59
这没问题啊，
00:57:59 - 00:58:00
让我们上吧。
00:58:01 - 00:58:01
上去之后，
00:58:01 - 00:58:03
我们就我们就成功了，
00:58:04 - 00:58:06
我们就回收了我们就行了。
00:58:07 - 00:58:08
这二二十天啊，
00:58:08 - 00:58:10
这这个东西20天，
00:58:10 - 00:58:14
所以我估计得7月20号才能轮到那个朱雀三，
00:58:14 - 00:58:18
如果7月10号长时以往西回收不成功，
00:58:18 - 00:58:20
7月20号都发射不了，
00:58:20 - 00:58:23
还得让他再做一次什么可行性分析。
00:58:24 - 00:58:25
那搞不好又得延长10天。
00:58:31 - 00:58:32
不。
00:58:35 - 00:58:37
PCB基板下调价格。
00:58:38 - 00:58:40
PCB基本下头加工，
00:58:40 - 00:58:41
PC里哪有基板这个逻辑啊？
00:58:42 - 00:58:44
芯片机板说要下调价格，
00:58:44 - 00:58:45
那是这个，
00:58:45 - 00:58:49
这个三星海力士拒绝机板IC基板涨价，
00:58:49 - 00:58:51
那不是PCB机板。
00:58:53 - 00:58:55
但是已经涨了4%了，
00:58:55 - 00:58:56
就接受了4%的涨价，
00:58:56 - 00:58:58
拒绝再涨价。
00:58:59 - 00:58:60
预估7号到10号，
00:58:60 - 00:59:01
胡说八道，
00:59:01 - 00:59:04
谁预估的谁预估你去问谁去对吧，
00:59:04 - 00:59:05
那个你你你跟他说，
00:59:05 - 00:59:08
你说你说的7月7号到10号。
00:59:09 - 00:59:11
发射没发射怎么办？
00:59:12 - 00:59:12
给不给我钱？
00:59:13 - 00:59:15
造谣丢不丢人？
00:59:26 - 00:59:28
贵金属和有色金属啊，
00:59:28 - 00:59:30
我们放弃了一段时间了，
00:59:30 - 00:59:33
原因是你得等那个美联储加息周期过去我们都说了，
00:59:33 - 00:59:35
最最起码要等到8月份，
00:59:35 - 00:59:36
而且是8月底。
00:59:43 - 00:59:46
PCB没有基板这个东西。
00:59:46 - 00:59:47
没有，
00:59:47 - 00:59:49
没有PCB基板啊，
00:59:49 - 00:59:55
有PCB板就是那块PCB基板指的是IC基板。
00:59:59 - 01:00:01
商业航天炒朱雀啊，
01:00:01 - 01:00:02
其实炒可回收，
01:00:03 - 01:00:04
可回收成功，
01:00:04 - 01:00:05
整个中国卫星行业，
01:00:05 - 01:00:07
他们他们迈出坚实的一步，
01:00:07 - 01:00:10
这就好像一个在清华苦读了4年的学生，
01:00:10 - 01:00:12
即将毕业啊，
01:00:12 - 01:00:14
享受那个财富，
01:00:14 - 01:00:15
现在一个毕业生。
01:00:16 - 01:00:19
真的是一毕业之后你就清华的，
01:00:19 - 01:00:20
你去了好大厂，
01:00:20 - 01:00:21
去了好公司，
01:00:21 - 01:00:22
好专业的话，
01:00:22 - 01:00:25
那肯定你年收入在50~100万，
01:00:25 - 01:00:26
我们那个年代不行。
01:00:27 - 01:00:31
我们那个年代北京市人才补贴啊，
01:00:31 - 01:00:37
要求只要年薪12万就能享受北京市人才的补贴，
01:00:37 - 01:00:38
补贴就是退税，
01:00:38 - 01:00:40
能够退你那个所得税。
01:00:41 - 01:00:47
当年企业当年个人所得税的起征点好像是3000还是3000五啊，
01:00:47 - 01:00:48
3000块钱啊，
01:00:48 - 01:00:51
所以当时我还每年享受了那个退税。
01:00:56 - 01:00:57
中芯上市到时候全跑，
01:00:57 - 01:00:59
还有只有科技板块跑。
01:00:60 - 01:01:00
长鑫上市，
01:01:00 - 01:01:02
你为什么要跑啊？
01:01:02 - 01:01:04
长鑫上市干长鑫了，
01:01:04 - 01:01:06
我当然得看看开的多少啊。
01:01:06 - 01:01:09
我我我我我今天做了视频，
01:01:09 - 01:01:11
2007年10月。
01:01:12 - 01:01:16
十几号16号17号上证指数6124点。
01:01:17 - 01:01:19
历史大顶到今天，
01:01:19 - 01:01:20
到今天也没有突破。
01:01:21 - 01:01:22
11月几号，
01:01:22 - 01:01:23
11月5号吧，
01:01:23 - 01:01:26
还是11月7号中石油上市，
01:01:26 - 01:01:27
开盘价48。
01:01:28 - 01:01:29
现在20年过去了，
01:01:29 - 01:01:31
还没有回到那个价格。
01:01:32 - 01:01:35
所以你长鑫上市能开在多少，
01:01:35 - 01:01:36
我们打个问号，
01:01:36 - 01:01:37
咱们咱们有奖竞猜啊，
01:01:38 - 01:01:41
猜对了送猜对了送一件涨停服。
01:01:42 - 01:01:43
谢谢me ES的跑车啊，
01:01:43 - 01:01:44
祝你明天涨停，
01:01:44 - 01:01:46
今天没什么人送跑车了，
01:01:46 - 01:01:48
今天是不是大家都没赚钱啊？
01:01:51 - 01:01:54
2万亿可以干胡说八道，
01:01:54 - 01:01:56
上市就2.95万亿了没，
01:01:56 - 01:01:58
没有2万亿的这机会啊。
01:01:59 - 01:02:01
计划募资2950亿，
01:02:01 - 01:02:03
这是最这是信赖的消息，
01:02:03 - 01:02:06
当时他还他还有一个这个这个这个路演的过程，
01:02:06 - 01:02:07
但路演就是走过程，
01:02:07 - 01:02:08
老婆说多少你就多少，
01:02:09 - 01:02:09
你爱给不给，
01:02:09 - 01:02:11
有的是人愿意给钱。
01:02:14 - 01:02:14
这东西搞，
01:02:14 - 01:02:15
说实话啊，
01:02:15 - 01:02:17
咱不敢随便瞎猜，
01:02:17 - 01:02:19
作为一个嗯，
01:02:19 - 01:02:22
那个郭德纲的同行啊，
01:02:22 - 01:02:23
大家听个笑话。
01:02:24 - 01:02:26
这玩意儿低于5万亿，
01:02:27 - 01:02:29
有有损我们大国的威严。
01:02:30 - 01:02:33
这长鑫绝对能干到它的市值超过海力士，
01:02:34 - 01:02:35
超过镁光啊，
01:02:35 - 01:02:36
这都世宝守的，
01:02:37 - 01:02:41
搞不好海力士加美光的和当年工商银行什么概念。
01:02:41 - 01:02:42
啊，
01:02:42 - 01:02:44
四大行上是什么概念，
01:02:44 - 01:02:44
那市值。
01:02:51 - 01:02:53
295亿。
01:02:54 - 01:02:56
说说什么呢，
01:02:56 - 01:02:56
亮。
01:02:56 - 01:02:58
今年1100亿的利润，
01:02:58 - 01:02:60
融资295亿，
01:02:60 - 01:03:01
市值2950亿。
01:03:02 - 01:03:03
你在想什么呢？
01:03:12 - 01:03:13
嗯嗯。
01:03:14 - 01:03:16
融资295亿。
01:03:16 - 01:03:17
想什么呢？
01:03:20 - 01:03:22
今年一季度啊，
01:03:22 - 01:03:23
扣非利润200多亿，
01:03:23 - 01:03:24
240亿吧。
01:03:25 - 01:03:29
那个净利润是331。
01:03:30 - 01:03:32
展望今年上半年，
01:03:32 - 01:03:34
500亿到570亿，
01:03:34 - 01:03:35
我觉得展望绝对保守了，
01:03:35 - 01:03:36
搞不好能过600亿。
01:03:38 - 01:03:40
今年全年利润肯定是过1100亿的。
01:03:41 - 01:03:43
1100亿的利润。
01:03:45 - 01:03:46
就就算按照。
01:03:47 - 01:03:50
2.95万一算也是29.5，
01:03:50 - 01:03:50
呃不，
01:03:50 - 01:03:53
27倍的市盈率，
01:03:53 - 01:03:59
你翻开半导体所有公司现在平均市盈率是200。
01:04:01 - 01:04:02
50倍。
01:04:03 - 01:04:07
你上哪儿去找27倍市盈率的公司？
01:04:07 - 01:04:08
你翻开半导体所有公司。
01:04:09 - 01:04:11
他2.95万亿，
01:04:11 - 01:04:12
300多亿利润，
01:04:12 - 01:04:16
你去看看那寒王1万亿的市值。
01:04:17 - 01:04:18
今年利润。
01:04:20 - 01:04:21
80亿能有吗？
01:04:22 - 01:04:24
这公司1200亿。
01:04:28 - 01:04:28
啊，
01:04:28 - 01:04:30
豪威20多倍，
01:04:30 - 01:04:32
这这我没想到豪威是因为利润下降，
01:04:32 - 01:04:33
你按今年算，
01:04:33 - 01:04:35
肯定不止20多倍。
01:04:41 - 01:04:41
好啊，
01:04:41 - 01:04:42
那我没有想，
01:04:42 - 01:04:44
豪威是个例外啊，
01:04:44 - 01:04:45
利润，
01:04:45 - 01:04:46
利润下降的公司，
01:04:46 - 01:04:48
半导体行业里边利润下降的公司不多。
01:04:51 - 01:04:52
对，
01:04:52 - 01:04:56
你还有人说按二八年给他PE估值，
01:04:56 - 01:04:58
二八年PE估值不得干到100多倍。
01:04:59 - 01:05:01
这变成29万，
01:05:01 - 01:05:03
不是你们这想的有点夸张了，
01:05:03 - 01:05:03
大A市值，
01:05:04 - 01:05:07
大A的市值才130万亿吧，
01:05:07 - 01:05:09
二二十万亿美元。
01:05:10 - 01:05:10
啊，
01:05:10 - 01:05:12
这一公司你给他干到20万亿。
01:05:14 - 01:05:14
合适吗？
01:05:15 - 01:05:15
不合适吧。
01:05:29 - 01:05:29
哎，
01:05:29 - 01:05:32
接下来就看不知道，
01:05:32 - 01:05:35
我估计这这公司上市整个市场给封，
01:05:36 - 01:05:36
当然了，
01:05:36 - 01:05:39
好多人大机构卖了，
01:05:39 - 01:05:42
现在持有的半导体也是准备去申购啊，
01:05:43 - 01:05:43
就是你有那个钱，
01:05:43 - 01:05:45
你你去买那些公司，
01:05:45 - 01:05:46
你还不如买它呢。
01:05:46 - 01:05:47
因为它便宜。
01:05:56 - 01:05:58
刚听我直播的时候，
01:05:58 - 01:05:59
次次讲豪威，
01:05:59 - 01:06:01
结果从来没有在豪威上赚大钱，
01:06:01 - 01:06:02
他豪威他股价是跌的，
01:06:02 - 01:06:03
怎么赚大钱，
01:06:03 - 01:06:04
我也就赚了点小钱，
01:06:05 - 01:06:06
赚了个十几，
01:06:07 - 01:06:09
当然我我是因为我是低位买的，
01:06:10 - 01:06:11
没有追高，
01:06:11 - 01:06:12
然后它涨高了之后，
01:06:12 - 01:06:14
我看这公司可能不还行，
01:06:14 - 01:06:15
我就给卖了，
01:06:15 - 01:06:16
也就赚了十几。
01:06:18 - 01:06:18
那没赚到，
01:06:18 - 01:06:20
没赚到钱的人比比皆是。
01:06:22 - 01:06:22
哎，
01:06:22 - 01:06:23
你这是埋怨我吗？
01:06:24 - 01:06:24
我看看谁？
01:06:35 - 01:06:36
进指数需要一定时间的。
01:06:37 - 01:06:39
我还不知道科创50需要多长时间，
01:06:39 - 01:06:41
但是一般来说。
01:06:41 - 01:06:44
进值数都都需要上市，
01:06:44 - 01:06:45
可能一年还是多长时间。
01:07:01 - 01:07:04
我也不知道科创50进科创50的时候需要多长时间，
01:07:05 - 01:07:05
30天吧。
01:07:06 - 01:07:07
我操那30天，
01:07:07 - 01:07:08
那指数直接爆了。
01:07:17 - 01:07:17
哎呀，
01:07:18 - 01:07:19
牛脆脆好吃。
01:07:21 - 01:07:22
我一吃龙岁，
01:07:22 - 01:07:23
我的胃容易不舒服。
01:07:26 - 01:07:28
华为950下半年有预期吗？
01:07:28 - 01:07:29
有预期啊。
01:07:31 - 01:07:32
市场小作文儿。
01:07:33 - 01:07:37
说那个豆包那个公司订950就订了。
01:07:38 - 01:07:39
45万颗。
01:07:40 - 01:07:41
谢谢uncle marin.
01:07:43 - 01:07:44
谢谢阿黄生。
01:07:49 - 01:07:51
那个牛腱子好吃啊，
01:07:51 - 01:07:51
牛腱子好吃。
01:07:52 - 01:07:53
嗯，
01:07:53 - 01:07:53
大家都喜，
01:07:53 - 01:07:55
大家都喜新厌旧，
01:07:55 - 01:07:56
我们在大A里边，
01:07:56 - 01:07:57
我们也喜新厌旧。
01:07:58 - 01:07:58
牛腱了，
01:07:58 - 01:07:59
好吃。
01:08:05 - 01:08:06
宁王业绩应该是不错。
01:08:07 - 01:08:07
嗯，
01:08:07 - 01:08:09
凝宁王业绩应该是不错，
01:08:09 - 01:08:11
但是电池就是不涨。
01:08:12 - 01:08:16
就是这个这个宁王跟阳光这两个公司啊。
01:08:17 - 01:08:18
他的持有体验就很差。
01:08:20 - 01:08:22
我不知道咱们这个。
01:08:23 - 01:08:24
各位小姐姐，
01:08:24 - 01:08:27
你们有没有去遇遇到过那个男朋友，
01:08:28 - 01:08:29
刚开始他追你的时候呢，
01:08:29 - 01:08:30
对你特别好，
01:08:31 - 01:08:32
海誓山盟。
01:08:32 - 01:08:34
然后他收入也高。
01:08:35 - 01:08:36
等他把你得到了之后，
01:08:37 - 01:08:39
你就会发现他这个人，
01:08:40 - 01:08:40
呃，
01:08:40 - 01:08:43
这个政府虽然收入高，
01:08:43 - 01:08:44
但是不爱给你花。
01:08:45 - 01:08:46
回到家里边儿，
01:08:46 - 01:08:47
也不做饭，
01:08:47 - 01:08:48
也不洗衣服，
01:08:48 - 01:08:49
就往那儿一躺，
01:08:49 - 01:08:50
在那儿玩儿手机，
01:08:51 - 01:08:53
然后对你也是呃，
01:08:53 - 01:08:54
爱搭不理。
01:08:55 - 01:08:56
还经常吼你。
01:08:58 - 01:09:00
这两个公司你跟他长期相处，
01:09:00 - 01:09:02
你得到的体验就是这样。
01:09:03 - 01:09:06
就是他时不时的对你好一下，
01:09:06 - 01:09:08
让你感激的这个。
01:09:10 - 01:09:11
让你感激涕零，
01:09:11 - 01:09:13
觉得我当初没看错，
01:09:13 - 01:09:14
但是在大多数时间，
01:09:14 - 01:09:16
他对你是不理不睬。
01:09:18 - 01:09:18
所以。
01:09:20 - 01:09:24
所以这个它的最大的特点就是突然一下拉走，
01:09:25 - 01:09:26
猛涨一天。
01:09:26 - 01:09:29
然后在那儿趴个一个星期，
01:09:29 - 01:09:30
两个星期，
01:09:30 - 01:09:31
说实话，
01:09:31 - 01:09:34
这两个星期就一次好用，
01:09:34 - 01:09:36
这体验感也太差。
01:09:42 - 01:09:44
它不像有的啊，
01:09:44 - 01:09:45
有的标的，
01:09:45 - 01:09:48
比如说之前的这个覆铜板啊，
01:09:48 - 01:09:51
就我们都讲过的钻针啊，
01:09:51 - 01:09:52
这些东西它。
01:09:52 - 01:09:54
他都不怎么跌啊，
01:09:54 - 01:09:56
这就除了有点坏消息，
01:09:56 - 01:09:57
跌一下大多数之后，
01:09:57 - 01:10:00
还有那个就是那个已经翻了20倍那公司。
01:10:01 - 01:10:01
啊，
01:10:01 - 01:10:02
就是不怎么的，
01:10:02 - 01:10:04
跌两天啪就涨回去了，
01:10:04 - 01:10:05
你买完了，
01:10:05 - 01:10:12
你买完那之后你就你你就相信你请了一个1米八三的优必选机器人男朋友回家。
01:10:14 - 01:10:15
进来之后，
01:10:15 - 01:10:16
你刚一到家，
01:10:16 - 01:10:16
他说，
01:10:16 - 01:10:17
女王。
01:10:18 - 01:10:19
温暖的家欢迎你，
01:10:19 - 01:10:23
然后湾湾身给你拿拖鞋把，
01:10:23 - 01:10:25
帮你把高跟鞋脱掉，
01:10:25 - 01:10:28
然后接过你的包包仔细的挂好，
01:10:28 - 01:10:29
你把外衣一脱，
01:10:29 - 01:10:30
它给你刮起来，
01:10:31 - 01:10:35
然后就给你把那个洗手的水啊给给给弄好了，
01:10:35 - 01:10:37
你去洗洗手，
01:10:37 - 01:10:38
洗洗干净，
01:10:38 - 01:10:40
还用毛巾帮你把手擦干净。
01:10:42 - 01:10:45
这个就是有的标的所带来的好处。
01:10:58 - 01:11:00
这个宁宁王啊。
01:11:03 - 01:11:03
业绩，
01:11:03 - 01:11:07
我觉得二季度的业绩应该是没有问题的。
01:11:07 - 01:11:08
啊，
01:11:08 - 01:11:11
就是毕竟他整个二季度都是满产的。
01:11:12 - 01:11:15
现在我今天只看到一个坏消息，
01:11:15 - 01:11:16
就是说这个，
01:11:16 - 01:11:17
嗯，
01:11:17 - 01:11:20
6月的环比增长好像有点不及预期。
01:11:22 - 01:11:30
但是现在整个电池都是这个沉浸在一片死寂的氛氛围里边。
01:11:30 - 01:11:32
他连那个的，
01:11:32 - 01:11:33
当然了，
01:11:33 - 01:11:35
电池就是没有明确的概念了，
01:11:35 - 01:11:36
它不像航天，
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有巨大的想象空间，
01:11:39 - 01:11:41
它不像机器人儿人家。
01:11:41 - 01:11:43
从0~1，
01:11:43 - 01:11:46
从1000台到1万台订单啊，
01:11:46 - 01:11:49
2050年收入能增长1000倍，
01:11:49 - 01:11:52
你电池无论如何你讲不出这个故事。
01:11:52 - 01:11:53
讲不出来。
01:11:54 - 01:11:55
所以就是一个老实人，
01:11:55 - 01:11:57
老实孩子，
01:11:57 - 01:11:60
然后就就就跟当个公务员儿似的，
01:11:60 - 01:12:02
然后拿一个稳定的工资，
01:12:02 - 01:12:06
然后撒撒撒巴掌打不出一个屁来。
01:12:07 - 01:12:07
呃，
01:12:07 - 01:12:11
又又又又又不会逢个节假日给你买个鲜花，
01:12:11 - 01:12:13
送个蛋糕什么的，
01:12:13 - 01:12:16
什么也不会不招人待见。
01:12:18 - 01:12:18
光业绩，
01:12:18 - 01:12:20
所以业绩好不是不行。
01:12:20 - 01:12:21
而是就那一点，
01:12:21 - 01:12:24
就就你就你就像你作为一个男士。
01:12:25 - 01:12:29
你的女朋友其实是觉得你又沉闷又不解风情，
01:12:29 - 01:12:30
又不会讲故事，
01:12:30 - 01:12:31
长得也不帅，
01:12:31 - 01:12:33
然后也拿不出手。
01:12:33 - 01:12:35
但是他就喜欢你，
01:12:35 - 01:12:38
每个月发工资的那一天，
01:12:39 - 01:12:40
是他最开心的时候，
01:12:40 - 01:12:43
因为又可以买包包了。
01:12:45 - 01:12:45
这个。
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宁王就属于这种。
01:12:48 - 01:12:48
啊，
01:12:48 - 01:12:53
你每个季度就盼望那一天一发业绩啪涨起来了，
01:12:53 - 01:12:54
可能涨个两三天，
01:12:54 - 01:12:55
然后结束。
01:13:00 - 01:13:00
啊，
01:13:00 - 01:13:01
不不，
01:13:01 - 01:13:02
我我不应该这么说，
01:13:02 - 01:13:02
公务员啊，
01:13:02 - 01:13:03
我说错了，
01:13:03 - 01:13:04
我从来没当过公务员。
01:13:05 - 01:13:06
这这这这这我。
01:13:07 - 01:13:09
我向做公务员的朋友们道歉了，
01:13:09 - 01:13:11
我从来没当过公务员，
01:13:11 - 01:13:12
我刚随口说的。
01:13:21 - 01:13:22
这。
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这不叫冤种。
01:13:25 - 01:13:25
就是。
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每个标的有每个标的的属性。
01:13:30 - 01:13:33
就是你持你你看你持有储能公司。
01:13:34 - 01:13:39
就是你不知道他什么时候能突然发一笔奖金发到你头上。
01:13:39 - 01:13:40
但是大多数时候，
01:13:40 - 01:13:42
你盼着他发奖金的时候，
01:13:42 - 01:13:43
他兴高采烈的回家了，
01:13:43 - 01:13:43
他说，
01:13:43 - 01:13:44
老婆，
01:13:44 - 01:13:45
我今天不错，
01:13:45 - 01:13:45
你，
01:13:46 - 01:13:47
你突然以为他又发奖金了。
01:13:48 - 01:13:49
满脸期待的看着他，
01:13:49 - 01:13:51
甚至打开手机看他什么时候给你发红包、
01:13:51 - 01:13:52
转账，
01:13:52 - 01:13:55
然后他说今天我们老板表扬我。
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然后你说然后呢。
01:13:59 - 01:14:01
然后他说然后就没有然后了。
01:14:11 - 01:14:12
哎，
01:14:12 - 01:14:13
这个这个这个储能啊。
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电电子级氨水是什么玩意儿，
01:14:18 - 01:14:19
不知道，
01:14:19 - 01:14:20
没研究过。
01:14:20 - 01:14:23
这氨水不是那厕所里边那味儿，
01:14:23 - 01:14:24
这这我真不知道啊，
01:14:24 - 01:14:25
因为因为你。
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电子级的气体有好多。
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现在长的是氢氟酸。
01:14:31 - 01:14:31
啊，
01:14:31 - 01:14:34
然后那个前一段时间涨到六佛化屋，
01:14:34 - 01:14:38
我我觉得六合化屋有可能没走完啊。
01:14:40 - 01:14:44
但是确实有有些那个什么什么特气都已经涨得很多了，
01:14:44 - 01:14:46
今天3倍也很多了，
01:14:46 - 01:14:48
六合化5有可能还得涨价。
01:14:48 - 01:14:49
你这个气体啊，
01:14:49 - 01:14:52
在整个的这个半导体生产的耗材里边，
01:14:52 - 01:14:53
它很重要，
01:14:53 - 01:14:56
但是它的它的这个成本占比不是很高，
01:14:56 - 01:14:57
所以它经受得起涨价。
01:15:02 - 01:15:03
屋子完了吗？
01:15:05 - 01:15:07
我最近没太关注屋的价格，
01:15:07 - 01:15:09
但是钻针应该是没走完。
01:15:10 - 01:15:11
钻针没走完。
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小黄要收购，
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回购不管用。
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那雷布斯天天回购，
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那股价都20多块了。
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马上奔着10，
01:15:21 - 01:15:21
我真没想到，
01:15:21 - 01:15:25
我觉得跌到30已经是已经是很夸张了，
01:15:25 - 01:15:27
没想到现在都奔着20去，
01:15:27 - 01:15:29
马上就要马上就要十几块了。
01:15:30 - 01:15:32
你说这港股波动多大，
01:15:32 - 01:15:35
从60这么这样一个公司跌到30啊，
01:15:35 - 01:15:36
跌到20。
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那QQ从600跌到400。
01:15:41 - 01:15:42
港股波动得多大？
01:15:54 - 01:15:55
功率半导体我们不是讲过吗？
01:15:56 - 01:15:57
会员直播讲过。
01:16:01 - 01:16:03
现在铜铝看起来都是负面叙事啊，
01:16:03 - 01:16:05
你尽量不要去做负面叙事。
01:16:07 - 01:16:09
港股真的是快跌出10头了。
01:16:10 - 01:16:11
哎哟，
01:16:11 - 01:16:12
累了。
01:16:15 - 01:16:17
看来大看来今天大家没赚钱啊，
01:16:17 - 01:16:20
我我觉得大家兴致不是很高。
01:16:25 - 01:16:25
哎，
01:16:25 - 01:16:25
对了，
01:16:25 - 01:16:27
你们买衣服的人别忘了啊，
01:16:27 - 01:16:28
就是那个包装，
01:16:28 - 01:16:29
外包装不要扔，
01:16:29 - 01:16:31
那外包装上有一个说明就是看，
01:16:31 - 01:16:33
就是你喜欢那个，
01:16:33 - 01:16:34
嗯，
01:16:35 - 01:16:37
想看我们那个那个资讯，
01:16:37 - 01:16:39
还有那个外外商研报的，
01:16:40 - 01:16:42
你就一定得按照那个说明去操作。
01:16:43 - 01:16:51
服装呢是1米65 S号是1米65~1米70 M号是1米70~1米75。
01:16:51 - 01:16:54
L号是1米七五到1米80，
01:16:54 - 01:16:55
那衣服的质量很好，
01:16:55 - 01:16:57
衣服质量很好，
01:16:57 - 01:16:57
这件是我，
01:16:57 - 01:16:58
就是老朱送的跑车，
01:16:59 - 01:16:60
祝你明天涨停。
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钻针。
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大足不是做算真的。
01:17:12 - 01:17:12
哎。
01:17:14 - 01:17:15
铜博现在整个是缺，
01:17:15 - 01:17:17
但是铜博我们没有定价能力。
01:17:18 - 01:17:22
铜贯是国内做铜箔做的最好的，
01:17:22 - 01:17:23
H呃，
01:17:23 - 01:17:25
H一到H4的铜箔都有，
01:17:26 - 01:17:29
但是它在全球的铜箔市场里边大概可能只占5%。
01:17:30 - 01:17:34
7%就是肯定是单个位数的市场份额，
01:17:34 - 01:17:36
这都没有定价权，
01:17:36 - 01:17:38
因为所以你做铜箔你得盯着老外看，
01:17:38 - 01:17:40
而且高端铜箔始终是缺的。
01:17:40 - 01:17:41
现在。
01:17:42 - 01:17:43
现在现在这个覆铜板，
01:17:44 - 01:17:46
你看最最最近覆铜板没怎么涨，
01:17:46 - 01:17:49
覆铜板最大的蓄势就是它产能利用率下降。
01:17:50 - 01:17:50
啊，
01:17:50 - 01:17:56
就是因为上游铜箔跟铜箔和这个布都是缺的。
01:17:57 - 01:17:58
谢谢老K家的小K，
01:17:59 - 01:18:01
谢谢默默细枝豆沙包，
01:18:01 - 01:18:03
谢谢1000只鲤鱼。
01:18:07 - 01:18:08
大家觉得牛腱肉好吃吧，
01:18:08 - 01:18:10
我也觉得那牛腱肉好吃。
01:18:10 - 01:18:11
就是你吃惯了牛，
01:18:11 - 01:18:12
脆脆的，
01:18:12 - 01:18:13
突然换一个口味儿。
01:18:13 - 01:18:16
你会突然发现自己从。
01:18:18 - 01:18:18
啊，
01:18:18 - 01:18:18
就是。
01:18:19 - 01:18:21
郭德纲切换到吴彦祖。
01:18:30 - 01:18:31
哎，
01:18:31 - 01:18:32
覆铜板，
01:18:32 - 01:18:33
覆铜板最大的问题啊，
01:18:33 - 01:18:37
就是它的产能利用率一直在下降。
01:18:38 - 01:18:40
产能利用率现在下降就是。
01:18:40 - 01:18:41
他他是这样的，
01:18:41 - 01:18:42
就是就是国内啊，
01:18:42 - 01:18:43
不不是国内，
01:18:43 - 01:18:47
咱们海峡对面有一个很大的公司叫台光。
01:18:48 - 01:18:49
台光是，
01:18:50 - 01:18:50
呃，
01:18:50 - 01:18:52
英伟达的主要供应商。
01:18:52 - 01:18:54
台光为了锁定产能。
01:18:54 - 01:18:56
跟很多电子布。
01:18:56 - 01:19:01
和这个覆铜板的厂商都签了长期协议。
01:19:01 - 01:19:06
这个长期协议使得他能拿到全市场百分之五六十的布。
01:19:07 - 01:19:08
如果全市场，
01:19:08 - 01:19:10
比如说就需要一个月，
01:19:10 - 01:19:11
就需要200万米的布。
01:19:12 - 01:19:13
产能也是200万米，
01:19:14 - 01:19:16
他拿到60%，
01:19:16 - 01:19:18
那其他人也能拿到需求，
01:19:18 - 01:19:18
也能生产。
01:19:19 - 01:19:22
但是现在全市场的需求有可能是400万米，
01:19:22 - 01:19:23
500万米，
01:19:23 - 01:19:25
但是产能依然只有200万米，
01:19:26 - 01:19:29
所以他拿到了400万米的50%，
01:19:29 - 01:19:30
那就是200万米，
01:19:30 - 01:19:31
那其他就没不可拿了，
01:19:31 - 01:19:33
但事实上没有这么夸张啊，
01:19:34 - 01:19:36
但是因为他拿走了大部分的配额，
01:19:36 - 01:19:39
就导致了其他副总板厂商手里边儿不。
01:19:40 - 01:19:41
不够。
01:19:42 - 01:19:42
啊，
01:19:42 - 01:19:44
所以就那些复工买厂商，
01:19:44 - 01:19:46
它的虽然一直在涨价，
01:19:46 - 01:19:49
大家过去2个月炒的是涨价问题，
01:19:49 - 01:19:52
但是现在发现产能利用率是下降的。
01:19:53 - 01:19:55
机器很多时候是闲置的，
01:19:55 - 01:19:56
因为没燃料。
01:19:57 - 01:19:58
谢谢依依和明明。
01:20:05 - 01:20:07
衣服有女款吗？
01:20:07 - 01:20:10
我们这是我们这是白T啊，
01:20:10 - 01:20:11
就是白的T恤，
01:20:12 - 01:20:15
男的女的都能穿它没有特别的。
01:20:16 - 01:20:18
性别的区分啊，
01:20:18 - 01:20:19
样子都一样，
01:20:19 - 01:20:21
这是普通的T恤，
01:20:21 - 01:20:22
白的。
01:20:22 - 01:20:25
有人把做空碳酸里的记者举报到证监会，
01:20:25 - 01:20:26
这我不知道。
01:20:27 - 01:20:27
啊。
01:20:28 - 01:20:29
也许有人举报我，
01:20:29 - 01:20:31
要是那个锂矿的厂商我就举报，
01:20:31 - 01:20:33
因为全是小作文，
01:20:33 - 01:20:35
都是胡说八道。
01:20:35 - 01:20:36
我再举个例子，
01:20:37 - 01:20:38
昨天，
01:20:38 - 01:20:38
前天。
01:20:40 - 01:20:40
啊，
01:20:40 - 01:20:43
就就是说那个减下窝的矿，
01:20:43 - 01:20:44
然后呃，
01:20:44 - 01:20:47
什么什么聚知青消息透露减下铀矿，
01:20:47 - 01:20:48
拿到什么安平许可证，
01:20:48 - 01:20:50
开始转发那小作文，
01:20:50 - 01:20:51
呃，
01:20:51 - 01:20:53
昨天的时候那个碳酸里价格就是跌的。
01:20:54 - 01:20:55
事实上是什么呢？
01:20:56 - 01:20:56
事实上是。
01:20:57 - 01:21:00
他们取消了采铝矿的采矿证，
01:21:01 - 01:21:03
这个是归呃，
01:21:03 - 01:21:05
归到国家资源资源部了，
01:21:05 - 01:21:06
但是他以前那个证呢，
01:21:06 - 01:21:08
是采陶土矿的。
01:21:09 - 01:21:10
陶土矿，
01:21:10 - 01:21:11
你可以正常采。
01:21:12 - 01:21:14
李矿不让采。
01:21:17 - 01:21:24
所以说我拿到这个证是允许你继续开采陶土矿。
01:21:24 - 01:21:27
不是允许你开采锂矿。
01:21:29 - 01:21:31
国家资源部没有给你下这个采矿证呢，
01:21:31 - 01:21:35
你凭什么说我拿到安全生产了呢？
01:21:35 - 01:21:37
老子没让你干你，
01:21:37 - 01:21:39
你就说我拿到安全生产了，
01:21:39 - 01:21:40
这合逻辑吗？
01:21:40 - 01:21:42
你但凡有一点脑子。
01:21:43 - 01:21:45
都编不出这样的瞎话。
01:21:49 - 01:21:51
你但凡啊，
01:21:51 - 01:21:51
就是不用，
01:21:51 - 01:21:53
都不需要有脑子了，
01:21:53 - 01:21:55
你就能知道这些东西是假的。
01:21:56 - 01:21:59
就我都没给你许可呢。
01:21:60 - 01:22:03
然后你就说我能够拿到安全生产的证，
01:22:04 - 01:22:06
这不是胡说八道吗？
01:22:10 - 01:22:11
就是哎，
01:22:11 - 01:22:12
你别不要刷屏啊，
01:22:12 - 01:22:13
你刷屏我只能把你踢出去。
01:22:22 - 01:22:27
就是咱们的市场就是被各种谣言所垄断。
01:22:28 - 01:22:30
这个谣言特别多啊，
01:22:30 - 01:22:31
谣言特别多，
01:22:31 - 01:22:32
你还不好去抓。
01:22:33 - 01:22:34
如果真举报了，
01:22:34 - 01:22:35
抓出来，
01:22:35 - 01:22:35
公示出来，
01:22:35 - 01:22:38
这个对所有造谣的人是一个喝止。
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真的就是这个锂矿是最典型的。
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就是围绕着小作文儿。
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就是李矿是典型的胡说八道。
01:22:51 - 01:22:52
而且有一个。
01:22:52 - 01:22:54
这个媒体。
01:22:55 - 01:22:55
啊，
01:22:55 - 01:22:56
有两个媒体。
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我不知道跟宁王有什么关系。
01:22:60 - 01:22:60
嗯，
01:23:01 - 01:23:06
大部分的看空的小作文儿报道都是他们出的什么？
01:23:06 - 01:23:08
据知情人士透露。
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据内部人士介绍。
01:23:12 - 01:23:13
全是这样的。
01:23:13 - 01:23:15
都是都是，
01:23:15 - 01:23:16
不能骂人，
01:23:16 - 01:23:17
都是胡说八道。
01:23:18 - 01:23:20
但是我但但是啊，
01:23:20 - 01:23:23
我我举例李矿已经已经有一段时间了啊，
01:23:23 - 01:23:26
那个他们吵他们的就围绕着小作文。
01:23:28 - 01:23:30
物理AI有什么逻辑？
01:23:30 - 01:23:32
物理什么什么叫有什么逻辑？
01:23:32 - 01:23:33
我不懂你这个问题。
01:23:34 - 01:23:35
那个嗯。
01:23:35 - 01:23:37
我我们我们学校没有语文课，
01:23:37 - 01:23:39
所以好多问题我看不懂。
01:23:39 - 01:23:40
到底啥意思？
01:23:46 - 01:23:49
韩国PCB公司不是PCB公司，
01:23:49 - 01:23:50
是基本公司。
01:23:51 - 01:23:51
啊，
01:23:51 - 01:23:52
那个涨价被拒绝。
01:23:54 - 01:23:55
那就是说不让你涨价呗。
01:23:56 - 01:23:57
涨价了之后，
01:23:57 - 01:23:58
整个行业都开心。
01:23:59 - 01:23:59
啊，
01:23:59 - 01:24:01
不让涨价就整个行业都不开心。
01:24:02 - 01:24:03
就是这样，
01:24:03 - 01:24:04
那那那不是PCB公司，
01:24:04 - 01:24:05
那是基板公司。
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就是你要知道那个。
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内存公司他不需要。
01:24:13 - 01:24:14
那他也需要，
01:24:15 - 01:24:17
但是他的他配对D的那个用量不是很高。
01:24:18 - 01:24:19
谢谢两颗星星送的跑车，
01:24:19 - 01:24:20
祝你周一涨停。
01:24:22 - 01:24:25
FSD是物理A是FSD是物，
01:24:25 - 01:24:28
物理A就是现实世界里边的所有的机器人都属于物理AI，
01:24:28 - 01:24:29
各种各样的机器。
01:24:30 - 01:24:32
自动驾驶也是机器人，
01:24:32 - 01:24:33
它是以车的形态，
01:24:33 - 01:24:40
四个轱辘机器有很多那小猫小狗飞到天上的这个蜻蜓啊，
01:24:40 - 01:24:43
这这这这这都叫物理AI，
01:24:43 - 01:24:46
我们我们这个大话筒也叫物理AI。
01:24:46 - 01:24:47
啊，
01:24:47 - 01:24:48
就是我一说话，
01:24:48 - 01:24:50
它啪自动的就怼在我嘴边儿，
01:24:51 - 01:24:53
然后我在我在挪动的时候，
01:24:53 - 01:24:55
它也会自动调整跟我之间的距离，
01:24:55 - 01:24:56
啊，
01:24:56 - 01:24:57
保持一定的距离，
01:24:58 - 01:24:59
这也叫物理AI。
01:25:02 - 01:25:06
物理AI就是现实生活中的自动化的机器，
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这就叫物理AI。
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玻璃桥有持续性。
01:25:14 - 01:25:15
玻璃桥有啥持续性？
01:25:15 - 01:25:16
玻璃桥是个负面的东西，
01:25:16 - 01:25:17
有啥持续性？
01:25:17 - 01:25:19
玻璃桥跟玻璃基本上两回事。
01:25:20 - 01:25:20
完，
01:25:20 - 01:25:21
完全两回事儿。
01:25:22 - 01:25:27
就是为什么会有人把玻璃桥跟玻璃基板联系在一起，
01:25:27 - 01:25:29
这压根儿不是一回事儿。
01:25:29 - 01:25:30
还有人说啊，
01:25:30 - 01:25:31
我有了玻璃基板，
01:25:32 - 01:25:36
我就可以把GPU跟光做在一起。
01:25:37 - 01:25:39
这不是胡说八道。
01:25:41 - 01:25:43
就真有人这么解读，
01:25:43 - 01:25:44
真是胡说八道，
01:25:44 - 01:25:46
GPU是干嘛的？
01:25:48 - 01:25:49
硅光芯片。
01:25:50 - 01:25:57
CPU是把交换芯片跟光集集成在一起，
01:25:57 - 01:26:01
不是把GPU那个运算芯片跟光集中在一起，
01:26:01 - 01:26:02
他们不说，
01:26:02 - 01:26:04
我以后把所有芯片都放在一个里头，
01:26:04 - 01:26:05
都放在一个壳子里头。
01:26:06 - 01:26:09
就这人说话都不用大脑啊，
01:26:09 - 01:26:12
就这张嘴就来胡编乱造。
01:26:13 - 01:26:15
那玻璃基板是不是一片玻璃，
01:26:15 - 01:26:16
就就是什么金沙沙沙，
01:26:16 - 01:26:17
它是一片玻璃。
01:26:18 - 01:26:18
啊，
01:26:18 - 01:26:19
一片玻璃。
01:26:20 - 01:26:23
它跟那个玻璃桥是一个接头。
01:26:24 - 01:26:27
一片玻璃是放在芯片里边儿，
01:26:27 - 01:26:29
它下边是ABF，
01:26:29 - 01:26:31
上边是那个半导体的带。
01:26:33 - 01:26:35
这玩意儿能倒光纤进去吗？
01:26:40 - 01:26:42
那不要说国内造不出玻璃桥了，
01:26:42 - 01:26:43
康宁也没造出来呢。
01:26:48 - 01:26:49
但是不管怎么说啊，
01:26:49 - 01:26:52
反正就是现在就是牛市中后期的特点，
01:26:52 - 01:26:54
一个谣言股价就起来，
01:26:54 - 01:26:57
你看为什么今天44家半导体公司里边。
01:26:58 - 01:27:01
基本上都是300亿市值以下的有很多200，
01:27:01 - 01:27:02
我我一个一个看的，
01:27:02 - 01:27:03
有很多是200亿的，
01:27:03 - 01:27:07
就是你要知道这公司只有100亿左右的市值，
01:27:07 - 01:27:10
就说明这公司在半导体里边儿，
01:27:10 - 01:27:11
他啥事儿都没干成，
01:27:11 - 01:27:13
你但凡干成点儿事儿，
01:27:13 - 01:27:14
你绝对不是100亿。
01:27:17 - 01:27:17
对，
01:27:17 - 01:27:18
就就是长。
01:27:19 - 01:27:21
跟他干啥了，
01:27:21 - 01:27:22
他没关系。
01:27:23 - 01:27:24
啊的省的。
01:27:27 - 01:27:29
这就是牛市中后期的特点。
01:27:30 - 01:27:32
你你金力过就知道了，
01:27:32 - 01:27:34
但是但是你买的那个有可能不涨。
01:27:35 - 01:27:37
涨了那个你可能没买，
01:27:37 - 01:27:39
你看到别人涨了你心痒痒，
01:27:39 - 01:27:40
你去追那个涨了，
01:27:40 - 01:27:42
但人家明天就把人家明天就卖给你了。
01:27:43 - 01:27:45
这就是牛牛市的特点，
01:27:45 - 01:27:47
中后期就是这样。
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牛市牛市的特点。
01:27:51 - 01:27:52
新东方。
01:27:53 - 01:27:54
京诺酒量啊，
01:27:54 - 01:27:55
京东方不是瞎涨，
01:27:55 - 01:27:58
因为京东方它确实跟康康金有合作。
01:27:59 - 01:27:60
也送了样品。
01:28:02 - 01:28:03
从送了样品。
01:28:04 - 01:28:05
到出货。
01:28:05 - 01:28:07
12~18个月起，
01:28:07 - 01:28:08
谢谢土拨鼠，
01:28:08 - 01:28:09
谢谢你送的跑车，
01:28:09 - 01:28:10
祝你明天涨停。
01:28:12 - 01:28:14
这东西叫预期，
01:28:14 - 01:28:16
这东西能不能生产出来不知道，
01:28:16 - 01:28:18
有没有良率不知道，
01:28:18 - 01:28:20
能不能卖的出去不知道。
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这不就跟去年炒那个。
01:28:24 - 01:28:25
液冷是一样的嘛，
01:28:25 - 01:28:32
那去年液冷那那公司都从一两两百两三百亿直接干到1000亿了。
01:28:33 - 01:28:34
今天一季报一发，
01:28:34 - 01:28:35
露馅儿了，
01:28:35 - 01:28:36
没订单？
01:28:37 - 01:28:37
啊，
01:28:37 - 01:28:40
就就就整整个公司的利润，
01:28:40 - 01:28:43
一个1000亿市值的公司的利润，
01:28:43 - 01:28:46
还不如各位股票账户上的余额多呢。
01:28:48 - 01:28:49
你把你账户给他，
01:28:49 - 01:28:50
他利润就翻倍了。
01:28:52 - 01:28:53
所以现在。
01:28:54 - 01:28:56
每一次来的一个概念都会新炒一波，
01:28:56 - 01:28:58
我们就说我们我们本来想讲钠电池的，
01:28:58 - 01:28:60
但是最近电池不行，
01:28:60 - 01:29:02
所以我们就没讲钠电池，
01:29:02 - 01:29:04
在2021年就炒过一波儿了，
01:29:05 - 01:29:06
有些公司股价就翻倍了，
01:29:07 - 01:29:10
到今年2026年了还没落地呢。
01:29:10 - 01:29:13
这玻璃基板是不是不知道，
01:29:13 - 01:29:14
但是他先炒完再说呀，
01:29:15 - 01:29:18
这不这这这这很容易理解啊，
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你们各位小哥哥你可以理解你你结果这你你你去餐厅吃饭，
01:29:23 - 01:29:25
看到一个美女新加了个微信，
01:29:25 - 01:29:26
然后说哎，
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那怎怎么怎么着，
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我请你吃顿大餐，
01:29:28 - 01:29:29
咱们吃顿漂亮饭吧，
01:29:29 - 01:29:31
人均1000的美女说好啊，
01:29:31 - 01:29:31
咱们去。
01:29:32 - 01:29:33
那对于美女来说，
01:29:33 - 01:29:36
我先把这饭吃了再说啊，
01:29:36 - 01:29:37
其他的事儿看情况。
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漂亮饭先吃了，
01:29:40 - 01:29:41
拍照先拍了，
01:29:41 - 01:29:42
朋友圈先发了。
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光纤。
01:29:52 - 01:29:53
光纤对，
01:29:53 - 01:29:56
今天我看了光纤连续两天下跌，
01:29:56 - 01:29:57
但今天基本都是缩量的。
01:29:58 - 01:29:59
光纤的确定性比较高，
01:29:59 - 01:30:01
光光纤是看业绩的时候，
01:30:01 - 01:30:01
不是看预期，
01:30:01 - 01:30:03
现在光纤没有什么预期可看，
01:30:04 - 01:30:05
他是确定性的看业绩。
01:30:06 - 01:30:06
啊，
01:30:06 - 01:30:09
这这个业绩现在预期是不错的。
01:30:09 - 01:30:10
光纤的预期，
01:30:10 - 01:30:11
光纤的业绩，
01:30:11 - 01:30:14
但是他现在公司估值比较贵啊，
01:30:14 - 01:30:16
但是我觉得光纤的预期是没有变的。
01:30:23 - 01:30:25
光刻胶龙头啊，
01:30:25 - 01:30:26
光刻胶，
01:30:26 - 01:30:27
光刻胶龙头1000亿。
01:30:29 - 01:30:30
光刻胶啊，
01:30:30 - 01:30:31
是个很小的市场。
01:30:32 - 01:30:32
啊，
01:30:32 - 01:30:35
那个去年大概也就是几十亿人民币这个量级。
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明年因为国产，
01:30:38 - 01:30:40
但是它因为国产化率比较低。
01:30:41 - 01:30:41
啊呃，
01:30:41 - 01:30:43
全球也就几百亿，
01:30:43 - 01:30:44
你国产化率比较低的话，
01:30:44 - 01:30:46
你就需要提高国产化率，
01:30:46 - 01:30:47
这就是一个几倍的增长。
01:30:48 - 01:30:49
啊，
01:30:49 - 01:30:50
市值1000亿的话，
01:30:50 - 01:30:51
这就正常，
01:30:51 - 01:30:53
你给他100倍PE，
01:30:53 - 01:30:54
利润不就10个亿嘛，
01:30:54 - 01:30:56
光刻胶这个东西利润率很高，
01:30:56 - 01:30:58
就毛利率基本都百分之五六十，
01:30:58 - 01:30:59
都60%，
01:30:59 - 01:31:01
如果你看那个一个公司毛利率很低，
01:31:01 - 01:31:03
说明他是做低端的PCB光刻胶，
01:31:03 - 01:31:05
或者做是做液晶光刻胶的。
01:31:06 - 01:31:08
如果是做这个半导体，
01:31:08 - 01:31:09
尤其是先进制程，
01:31:09 - 01:31:09
光可交的，
01:31:09 - 01:31:11
那毛利率都在70%以上。
01:31:12 - 01:31:13
你把毛利的70%，
01:31:13 - 01:31:15
净利润利率40%，
01:31:15 - 01:31:18
所以这公司有个50亿的收入，
01:31:18 - 01:31:19
就是20亿的利润，
01:31:19 - 01:31:22
你给他50倍PE 100倍PE，
01:31:22 - 01:31:23
那不就是2000亿吗？
01:31:23 - 01:31:24
你说了，
01:31:24 - 01:31:27
我们是按照2028年的PE来算的，
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不是按照二六年。
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再加上国产有几个公司，
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我们一天分享了，
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有几个公司很明确的进入到了长鑫长存体系，
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长鑫创长存体系，
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未来3年它产能是要翻3倍的。
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谢谢无双小六送的跑车。
01:31:54 - 01:31:56
祝你周一不是祝你明天涨停。
01:31:59 - 01:32:00
光刻胶龙头，
01:32:01 - 01:32:02
光刻胶分成这么几个，
01:32:03 - 01:32:03
呃，
01:32:04 - 01:32:05
有两个公司识别度很高，
01:32:05 - 01:32:06
识别度很高，
01:32:06 - 01:32:07
它知名度很高，
01:32:07 - 01:32:08
大家都知道。
01:32:09 - 01:32:09
啊，
01:32:10 - 01:32:13
然后有3个公司是已经很明确的进了现金制程。
01:32:14 - 01:32:15
这个这个产业链的。
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啊嗯，
01:32:17 - 01:32:22
这这咱这个是我们上周日会员直播讲的内容。
01:32:23 - 01:32:24
所以我这就不能讲，
01:32:24 - 01:32:26
而且名字也本来也不能讲啊，
01:32:26 - 01:32:29
就是我跟大家说哪哪两个公司是识别度很高。
01:32:30 - 01:32:33
有另外三个公司是很明确的，
01:32:33 - 01:32:38
公告里面说我进了谁谁谁的制程的产业链，
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我我出了氟化亚啊，
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或者佛化课光刻胶，
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很明确的说的。
01:32:52 - 01:32:53
寒王发疯，
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好像寒王天天发风险提示啊，
01:32:56 - 01:32:57
就是我就这么说。
01:32:58 - 01:32:60
我我明天发一视频。
01:33:01 - 01:33:03
只要把这3个字儿念出来，
01:33:03 - 01:33:05
第二天我视频就得下架。
01:33:06 - 01:33:06
啊，
01:33:06 - 01:33:08
无论你发在哪个平台。
01:33:08 - 01:33:13
公司会直接给平台发那个发函说下架，
01:33:14 - 01:33:15
你只要把那名字念出来，
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你哪怕说。
01:33:17 - 01:33:18
对吧，
01:33:18 - 01:33:21
那个寒武寒武纪，
01:33:21 - 01:33:21
哎，
01:33:21 - 01:33:22
寒武纪有恐龙吧。
01:33:24 - 01:33:25
寒武纪应该有恐龙吧？
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寒武纪恐龙大肆繁殖。
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然后价格高涨，
01:33:29 - 01:33:30
你看吧，
01:33:30 - 01:33:31
明天就下架。
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玻纤布主要涨得比较高了啊，
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你等他回调一下更好，
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布一直是缺的。
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啊布的产能扩展太慢。
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布一直是缺的，
01:33:48 - 01:33:50
到明年可能都缺，
01:33:50 - 01:33:51
今年下半年尤其缺。
01:33:52 - 01:33:54
但是布没有办法一直涨价。
01:33:55 - 01:33:57
原因在于现在已经涨得很贵了，
01:33:57 - 01:33:58
已经可能从100亿平米，
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今年已经涨到140了。
01:34:01 - 01:34:04
然后更贵的布是那个Q布，
01:34:04 - 01:34:05
现在Q布比较贵嘛，
01:34:05 - 01:34:06
没就就没人爱用，
01:34:06 - 01:34:10
而且Q布最大的问题在于那个钻孔的时候，
01:34:10 - 01:34:12
那个钻针啊损耗太大了，
01:34:12 - 01:34:13
大家都不愿意用，
01:34:13 - 01:34:17
所以能能凑合用200步就就就用200步，
01:34:17 - 01:34:20
所以Q布一直没有没有上量。
01:34:20 - 01:34:23
钻针的问题解决了啊，
01:34:23 - 01:34:24
就是P，
01:34:24 - 01:34:26
就是我是覆铜板公司，
01:34:26 - 01:34:27
我Q布啊，
01:34:27 - 01:34:29
就玻纤布无所谓，
01:34:29 - 01:34:30
但我是PCB公司，
01:34:30 - 01:34:31
那我可费劲了，
01:34:31 - 01:34:34
我打一个孔打不了几百个孔，
01:34:34 - 01:34:35
那钻针就折了，
01:34:35 - 01:34:36
这我受不了。
01:34:48 - 01:34:49
寒武器是重的是吧？
01:34:49 - 01:34:52
啊这这这个历史我我我真不知道，
01:34:52 - 01:34:57
国产光刻机现在不是说在测28nm金融式光刻机吗。
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这东西起来之后，
01:34:58 - 01:35:01
国产的那个成熟制程就又得放量。
01:35:01 - 01:35:02
啊，
01:35:02 - 01:35:03
但是这需要很长时间，
01:35:03 - 01:35:04
你光伏厅来了之后，
01:35:04 - 01:35:08
整个产线测完可能就得9个月12个月，
01:35:08 - 01:35:10
然后再批量的上规模，
01:35:10 - 01:35:11
再量产。
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这这明年可能都赶不上。
01:35:15 - 01:35:18
Q布的话也不能说不看，
01:35:18 - 01:35:21
但是Q布今年我觉得放量真的是难度比较大，
01:35:21 - 01:35:22
难度比较大，
01:35:22 - 01:35:24
最最近听了好几个专家调研。
01:35:24 - 01:35:25
啊，
01:35:25 - 01:35:27
这这个难度确实比较大，
01:35:27 - 01:35:30
因为现在大家用那个M8的这个，
01:35:31 - 01:35:31
嗯，
01:35:31 - 01:35:35
Low DK补就是就是第一阶段常数布就凑合着用它，
01:35:35 - 01:35:37
毕竟能毕竟能有量。
01:35:39 - 01:35:42
而且对对那个打孔没有什么影响，
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Q布现在主要是打孔那个钻针的损损耗太大，
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PCB厂板厂不愿意用。
01:35:50 - 01:35:53
然后二代布就是二代布可以用，
01:35:53 - 01:35:55
那Q布就是成本又贵，
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Q布220块钱一米。
01:35:58 - 01:35:60
那个二代步是140块钱一米。
01:36:00 - 01:36:02
差价格差50%呢。
01:36:03 - 01:36:05
然后再加上他打肿头比较费，
01:36:05 - 01:36:06
就费钻。
01:36:07 - 01:36:07
啊，
01:36:07 - 01:36:08
这钻头。
01:36:09 - 01:36:09
那个，
01:36:09 - 01:36:11
所以PCB厂内也不爱用，
01:36:11 - 01:36:13
反正那个二代步可以用啊，
01:36:13 - 01:36:15
尤尤其是谷歌亚马逊那个，
01:36:15 - 01:36:16
他们都用二代步，
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所以大家还是以二代步为主。
01:36:25 - 01:36:28
7月就开始到业绩预告阶段了，
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7月15号之前有很多公司要业绩预告了，
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你可以看看，
01:36:31 - 01:36:35
如果是这个6呃60打头的，
01:36:35 - 01:36:37
或者00打头的那些公司，
01:36:37 - 01:36:38
业绩超过50%，
01:36:38 - 01:36:40
都要强制性的发公告。
01:36:40 - 01:36:44
比如说那个组装服务器的公司啊，
01:36:44 - 01:36:45
一季度呃，
01:36:45 - 01:36:46
利润同比增长110%，
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它二季度再怎么差，
01:36:48 - 01:36:52
他也大概能保持一个增长水平。
01:36:52 - 01:36:52
啊，
01:36:52 - 01:36:56
这这这种一般来说都是强制要发业绩预告的。
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寒武纪是地质眼的，
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我还真不是，
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我还真不是很了解寒武纪，
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我就我就记得侏罗纪。
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啊，
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这这这寒武纪没研究我们，
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我们学校怎么不上历史课？
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只有中学上过历史课，
01:37:22 - 01:37:23
但我不记得了，
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年代太久远。
01:37:25 - 01:37:29
对这种远古的历史没有什么把握，
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我又发现了我的缺点。
01:37:36 - 01:37:36
对，
01:37:36 - 01:37:38
所以这一波里边就是原来。
01:37:39 - 01:37:39
啊，
01:37:40 - 01:37:43
就是我我们也有很多仓位去赌。
01:37:44 - 01:37:47
2那个那个三季度Rubin放量之后，
01:37:47 - 01:37:48
Q布会起量，
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然后最近听了很多的调研之后，
01:37:51 - 01:37:56
发现好像好像这个起量有可能要延延续到二七年，
01:37:57 - 01:37:59
甚至有可能是27年下半年，
01:37:59 - 01:37:60
就他这玩意儿，
01:37:60 - 01:38:01
他早晚得用。
01:38:01 - 01:38:03
因为他这个。
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就是人工智能技术的升级，
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是材料的升级，
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人工早晚得用，
01:38:08 - 01:38:10
那是二六年有可能。
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不一定用得上。
01:38:13 - 01:38:13
啊，
01:38:13 - 01:38:15
二六年有可能不一定用得上。
01:38:23 - 01:38:25
我数学好吗？
01:38:25 - 01:38:27
数学不好是不是就是很笨啊？
01:38:29 - 01:38:31
数学不好也不一定是很笨。
01:38:32 - 01:38:33
我数学还可以。
01:38:34 - 01:38:34
啊，
01:38:34 - 01:38:36
我当年数学还可以，
01:38:36 - 01:38:37
因为我高考的时候，
01:38:37 - 01:38:39
高三那一年我没复习数学。
01:38:40 - 01:38:40
啊，
01:38:40 - 01:38:42
这反反反正也考上清华了。
01:38:43 - 01:38:44
就或者或者这么说，
01:38:44 - 01:38:46
我从小到大就没复习过数学。
01:38:47 - 01:38:53
只我第一次数学课考前复习是我大一第一学期期末看了两天。
01:38:54 - 01:38:55
数学，
01:38:55 - 01:38:55
那是我，
01:38:55 - 01:38:57
那是我有史以来第一次复习数学。
01:38:58 - 01:38:58
啊，
01:38:58 - 01:38:59
但是我不算很好啊，
01:38:59 - 01:39:01
因为我没参加过什么竞赛。
01:39:14 - 01:39:15
北京考清华友多少分儿，
01:39:15 - 01:39:17
北京考清华很容易啊，
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这这这个我这是时代的红利。
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北京考清华，
01:39:20 - 01:39:24
只要全北京市考个前四五百名。
01:39:26 - 01:39:26
就能上。
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两成上市会红红吸，
01:39:37 - 01:39:40
其他资金配置导致大盘下跌了，
01:39:40 - 01:39:42
肯定会虹吸资金的，
01:39:42 - 01:39:44
因为这玩意儿流通股2000亿，
01:39:44 - 01:39:46
你你换成你开的低了。
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你你你不买吗。
01:39:50 - 01:39:52
那你肯定得买北京考清华，
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你这容易容易的很啊，
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这真的容易的很，
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我们那年高考全北京9.8万考生，
01:39:59 - 01:40:01
你只要考前500名，
01:40:01 - 01:40:02
你就能上清华。
01:40:03 - 01:40:04
因为清华招400人，
01:40:04 - 01:40:05
北大招200多人，
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就300人吧，
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他招700个人呢。
01:40:09 - 01:40:09
啊，
01:40:09 - 01:40:13
你考前500名肯定我我我成我高考成绩一般，
01:40:13 - 01:40:15
我我上的是一个清华二类院系。
01:40:16 - 01:40:16
啊，
01:40:16 - 01:40:19
一类院系就是什么自动化计算机，
01:40:19 - 01:40:20
什么金融这些啊，
01:40:20 - 01:40:22
那那些我得再。
01:40:23 - 01:40:23
我报名，
01:40:23 - 01:40:27
我我我得再多个10分儿啊，
01:40:27 - 01:40:28
应该能上。
01:40:29 - 01:40:30
但是我那个成绩就是考。
01:40:31 - 01:40:33
考考考二类院系。
01:40:43 - 01:40:45
每年成绩不一样啊，
01:40:45 - 01:40:47
就是每就成绩不能比。
01:40:49 - 01:40:52
现在现在也现在一年高考也是9万多人。
01:40:53 - 01:40:54
然后清华招生，
01:40:54 - 01:40:55
清华招300多人，
01:40:55 - 01:40:56
北大可能招200人，
01:40:56 - 01:40:57
就500人，
01:40:57 - 01:40:59
你考前500名还是能上，
01:40:59 - 01:41:01
我大概高考的时候就是考了400多，
01:41:01 - 01:41:03
500名左右，
01:41:03 - 01:41:05
我我我成绩真的一般啊。
01:41:06 - 01:41:07
就真的一般，
01:41:07 - 01:41:10
因为因为我上中学的时候，
01:41:10 - 01:41:11
我不太会学习，
01:41:11 - 01:41:12
复习功课，
01:41:12 - 01:41:13
我也不知道看什么。
01:41:14 - 01:41:15
就老师发的卷子做一做，
01:41:16 - 01:41:16
高三的时候，
01:41:16 - 01:41:19
每天7点半到9点半学习两个小时，
01:41:19 - 01:41:20
就然后那个，
01:41:21 - 01:41:22
然后洗洗睡睡，
01:41:22 - 01:41:23
10点钟就睡觉。
01:41:24 - 01:41:25
那会儿不会学习。
01:41:26 - 01:41:28
第一次让我触发，
01:41:28 - 01:41:30
让我学习的是我大一。
01:41:31 - 01:41:34
高数期中考试我都考了74分，
01:41:35 - 01:41:36
还是数学，
01:41:36 - 01:41:39
当时那会儿我也我我也不知道怎么复习数学。
01:41:40 - 01:41:41
那次给我触动很大，
01:41:42 - 01:41:47
我好像说过去找我们当时那个高中的。
01:41:48 - 01:41:50
美女同学吃了一顿饭，
01:41:51 - 01:41:53
然后缓解了一下压抑的心情。
01:41:54 - 01:41:56
然后回来之后决定好好学习，
01:41:56 - 01:41:60
所以所以大一第一学期那个。
01:42:00 - 01:42:05
高那个期末考试之前复习了两天高数，
01:42:05 - 01:42:05
还有一个，
01:42:05 - 01:42:07
还有一个课叫线性代数。
01:42:08 - 01:42:08
啊，
01:42:08 - 01:42:10
线性代数我当时学的很好，
01:42:10 - 01:42:11
我考了我们年级第二，
01:42:11 - 01:42:12
第一名99，
01:42:12 - 01:42:13
第二名98，
01:42:14 - 01:42:15
然后信心又回来了，
01:42:15 - 01:42:16
啊，
01:42:16 - 01:42:17
虽然发现清华嘛，
01:42:17 - 01:42:18
也就不过如此。
01:42:19 - 01:42:19
啊，
01:42:19 - 01:42:23
我得我我大一的时候考我们班第考我们班第4。
01:42:24 - 01:42:25
呃，
01:42:25 - 01:42:26
清华奖学金很多，
01:42:27 - 01:42:28
一个班30多个人，
01:42:28 - 01:42:30
前8名就有奖学金。
01:42:31 - 01:42:32
第5到第8名是。
01:42:34 - 01:42:36
三三等奖学金。
01:42:37 - 01:42:37
第三名，
01:42:37 - 01:42:39
第4名是二等奖学金，
01:42:39 - 01:42:41
然后第一名第二名是一等奖学金。
01:42:47 - 01:42:47
线，
01:42:47 - 01:42:48
对，
01:42:48 - 01:42:49
很多人说过，
01:42:49 - 01:42:50
那线性代数简单啊，
01:42:50 - 01:42:52
就简单你们去学校你们也行，
01:42:53 - 01:42:54
就是清华的考题难一些。
01:42:56 - 01:42:57
谢谢小西啊。
01:42:59 - 01:43:00
女同学怎么样？
01:43:01 - 01:43:01
哎，
01:43:01 - 01:43:02
就可逗了，
01:43:02 - 01:43:03
我去找我同学吃饭。
01:43:04 - 01:43:04
啊，
01:43:04 - 01:43:05
因为大家关系很好，
01:43:05 - 01:43:07
又是美女吃的吃的很开心，
01:43:07 - 01:43:11
然后我们同学送我出他们学校，
01:43:11 - 01:43:12
他们在另外一个大学。
01:43:13 - 01:43:15
然后送我出学校的时候，
01:43:16 - 01:43:20
无意间碰上了我那个同学女同学的新男朋友。
01:43:21 - 01:43:22
当时我不知道。
01:43:23 - 01:43:25
可能刚好那么几天还碰上了。
01:43:26 - 01:43:26
哎，
01:43:26 - 01:43:27
那顿饭吃的。
01:43:49 - 01:43:49
哎，
01:43:49 - 01:43:50
这这这都是历史，
01:43:50 - 01:43:51
我我也就是记性好，
01:43:51 - 01:43:52
这这些事儿我都记得，
01:43:52 - 01:43:53
就你想想，
01:43:53 - 01:43:54
我已经虚岁60了，
01:43:55 - 01:43:56
大一的事儿我还记得。
01:43:59 - 01:44:00
最近要控制仓位吗？
01:44:02 - 01:44:03
嗯。
01:44:04 - 01:44:05
好像不用吧，
01:44:05 - 01:44:07
我没说最近要控制仓位。
01:44:08 - 01:44:09
真没说啊，
01:44:09 - 01:44:10
真没说，
01:44:10 - 01:44:11
因为好多板块还没涨呢，
01:44:12 - 01:44:13
就6月份的时候，
01:44:13 - 01:44:14
它它有一个很明显的啊。
01:44:15 - 01:44:17
就是我当我每次仓位降低的时候，
01:44:17 - 01:44:19
我都是卖半导体买出来的，
01:44:19 - 01:44:20
然后不知道买什么，
01:44:21 - 01:44:24
然后卖完之后觉得我又买错了，
01:44:25 - 01:44:28
所以我有我有好多时候仓位突然一下降到六十几，
01:44:28 - 01:44:29
或者降到70%，
01:44:29 - 01:44:32
那是因为减仓了半导体觉得涨太高了。
01:44:33 - 01:44:34
然后剪完之后我发现自己卖飞了，
01:44:34 - 01:44:36
然后我又不知道买什么，
01:44:36 - 01:44:37
所以呢，
01:44:37 - 01:44:38
仓位就降下来了。
01:44:39 - 01:44:41
但但但是现在我们确实没有说，
01:44:41 - 01:44:45
我好像我好像有一段有有有有一段时间没说控制仓位。
01:44:55 - 01:44:56
今天航天大涨了吗？
01:44:57 - 01:44:58
昨天航天大涨了，
01:44:58 - 01:44:58
今天大涨了吗？
01:44:58 - 01:44:60
今天就是我，
01:44:60 - 01:45:01
我怎么记得今天没能涨啊，
01:45:01 - 01:45:04
航天这一波里边儿领头的是谁？
01:45:04 - 01:45:05
你们知道吗？
01:45:05 - 01:45:05
哎呦，
01:45:05 - 01:45:06
9:45了，
01:45:06 - 01:45:07
我今天没卖东西，
01:45:08 - 01:45:08
哎，
01:45:08 - 01:45:08
得。
01:45:09 - 01:45:11
大家买买东西啊。
01:45:12 - 01:45:13
我们那个，
01:45:13 - 01:45:14
呃，
01:45:14 - 01:45:15
会员直播课啊，
01:45:15 - 01:45:16
会员直播课没让他买。
01:45:18 - 01:45:18
欢迎直播课，
01:45:18 - 01:45:20
大家新新买那个季卡的啊，
01:45:20 - 01:45:22
季卡跟年卡差别不是特别大，
01:45:22 - 01:45:23
只差一个，
01:45:23 - 01:45:24
嗯，
01:45:24 - 01:45:25
只差一个答疑，
01:45:25 - 01:45:27
谢谢阳光下威风里送的跑车，
01:45:27 - 01:45:28
祝你周一涨停，
01:45:29 - 01:45:30
要祝祝你明天涨停，
01:45:30 - 01:45:32
今天周二祝你周三涨停。
01:45:35 - 01:45:35
嗯，
01:45:35 - 01:45:37
然后那个好吃的是那，
01:45:37 - 01:45:39
嗯是好吃的是那牛腱子，
01:45:39 - 01:45:40
然后还有我们那涨停的衣服，
01:45:40 - 01:45:41
但是都是老粉丝了，
01:45:41 - 01:45:42
想买的就买了，
01:45:42 - 01:45:44
没买的我估计你们那个抖抖平台的，
01:45:44 - 01:45:45
你要想买的话，
01:45:45 - 01:45:47
你新进那个群啊，
01:45:47 - 01:45:48
专门为这个衣服建了一个群，
01:45:48 - 01:45:50
进到群里之后会有链接。
01:45:52 - 01:45:53
嗯，
01:45:53 - 01:45:55
会员直播这周讲什么真没想好，
01:45:55 - 01:45:56
说实话，
01:45:56 - 01:45:58
我过去有两次想讲的概念，
01:45:58 - 01:45:59
我因为高没有讲，
01:45:59 - 01:46:01
结果发现我错了，
01:46:01 - 01:46:02
其实不高。
01:46:02 - 01:46:03
第一次我想讲PCB上游，
01:46:04 - 01:46:06
但是当时PCB已经翻了一倍了。
01:46:06 - 01:46:07
结果没想到。
01:46:08 - 01:46:09
他又翻了一倍。
01:46:09 - 01:46:11
第二次我想讲那个。
01:46:12 - 01:46:13
半导体设备。
01:46:14 - 01:46:16
结果我一看涨起来了，
01:46:16 - 01:46:16
没讲，
01:46:17 - 01:46:18
其实还不如讲的呢。
01:46:20 - 01:46:23
这这两个都是我我比较熟的领域啊，
01:46:23 - 01:46:24
但是因为恐高的原因，
01:46:24 - 01:46:27
其实涨幅吃到的是比较小的。
01:46:27 - 01:46:30
会员买衣服有送东西吗？
01:46:30 - 01:46:31
送你个吻吧。
01:46:33 - 01:46:35
买衣服送的是季卡吗？
01:46:35 - 01:46:36
不是啊，
01:46:36 - 01:46:37
买衣服不送季卡，
01:46:37 - 01:46:38
季卡多少钱？
01:46:38 - 01:46:39
衣服得多少钱？
01:46:39 - 01:46:41
你把我的衣服都包圆了，
01:46:41 - 01:46:42
我送你个季卡。
01:46:48 - 01:46:48
哎。
01:46:52 - 01:46:54
鲁门特姆跟天府有英寿关系，
01:46:54 - 01:46:55
好像没有。
01:46:56 - 01:46:56
啊，
01:46:56 - 01:46:58
并不是跟天福映射。
01:46:59 - 01:47:01
但是我们那个里边会有啊，
01:47:01 - 01:47:02
但它会分析涨，
01:47:02 - 01:47:03
关键是人工智能啊，
01:47:03 - 01:47:04
它那个映射关系，
01:47:04 - 01:47:06
人工智能它会分析涨的原因，
01:47:06 - 01:47:08
根据涨的原因分析出映射。
01:47:14 - 01:47:17
算力租赁游戏算力租赁都涨涨好几天了，
01:47:17 - 01:47:20
你看看那有的那公司哐哐的往上涨，
01:47:20 - 01:47:21
今天又涨十几。
01:47:22 - 01:47:23
那不是有机会啊。
01:47:24 - 01:47:25
那个航天啊，
01:47:25 - 01:47:27
最这一波里边。
01:47:27 - 01:47:29
比较猛的，
01:47:29 - 01:47:30
以前比较猛的是那个，
01:47:31 - 01:47:32
呃去年呃，
01:47:32 - 01:47:34
今年新上市那个公司，
01:47:34 - 01:47:36
这一波儿比较猛的是做那个，
01:47:36 - 01:47:37
那叫什么。
01:47:38 - 01:47:40
TR组件的那个公司。
01:47:42 - 01:47:43
这一波儿比较猛。
01:47:44 - 01:47:44
啊，
01:47:44 - 01:47:45
其他的好像不如他。
01:47:49 - 01:47:53
季卡就是包括我们的会员课，
01:47:53 - 01:47:54
包括技术分析课，
01:47:54 - 01:47:55
价值投资课。
01:47:56 - 01:47:59
然后每周我们做一次热点的分享，
01:47:60 - 01:48:02
上一次分享的是金刚石散热，
01:48:02 - 01:48:04
下一次我还没有想好讲什么，
01:48:04 - 01:48:06
干脆我就问问所有的会员，
01:48:06 - 01:48:08
看他们想听什么。
01:48:09 - 01:48:10
然后来决定。
01:48:10 - 01:48:10
嗯。
01:48:11 - 01:48:12
然后。
01:48:13 - 01:48:15
还包括我们的盘前资讯，
01:48:15 - 01:48:18
是讲A股和美股的硬手课，
01:48:18 - 01:48:19
比如今天晚上美股涨了，
01:48:19 - 01:48:21
有有有哪些新闻促进了涨，
01:48:21 - 01:48:25
那会带动A股的科技板块的影响到底是什么，
01:48:25 - 01:48:26
是带动上升还是下降，
01:48:27 - 01:48:30
大大概的映射就是光，
01:48:30 - 01:48:31
呃，
01:48:31 - 01:48:31
半导体。
01:48:32 - 01:48:33
然后各种矿，
01:48:33 - 01:48:34
你比如铜铝，
01:48:34 - 01:48:36
铜铝矿，
01:48:36 - 01:48:36
铀矿，
01:48:37 - 01:48:39
然后这个液冷，
01:48:39 - 01:48:42
然后这个这个电网设备啊，
01:48:42 - 01:48:44
主要就是这些相关的映射，
01:48:44 - 01:48:45
它有些有一个映射关系，
01:48:46 - 01:48:47
但不是严格的一对一，
01:48:47 - 01:48:49
就是这个涨的那个必然涨，
01:48:49 - 01:48:52
不是它得分析涨的原因是什么，
01:48:52 - 01:48:54
比如谁发了财报利好啊，
01:48:54 - 01:48:56
这个东西会带动谁些什么东西，
01:48:56 - 01:48:57
他是他是这样，
01:48:57 - 01:48:59
它是有有有逻辑的。
01:48:59 - 01:49:02
不是有一对一的映射关系，
01:49:02 - 01:49:02
没有啊，
01:49:02 - 01:49:03
没有。
01:49:03 - 01:49:06
然后还有我们盘中盘后会有一些总结，
01:49:06 - 01:49:07
当总结就是。
01:49:08 - 01:49:08
呃，
01:49:08 - 01:49:11
我们有时候盘中会会会发的发，
01:49:11 - 01:49:13
发现一些小作文儿啊，
01:49:13 - 01:49:16
然后会及时的会及时转给大家，
01:49:16 - 01:49:21
这基本上就是所有的会员的这个内容我觉得还是比较丰富的啊，
01:49:21 - 01:49:22
还是比较丰富的，
01:49:22 - 01:49:23
只是啊，
01:49:23 - 01:49:25
只是仅供大家参考，
01:49:25 - 01:49:28
因为有的时候你看我其实你看最近这一波半导体设备，
01:49:28 - 01:49:29
我就判断错了，
01:49:29 - 01:49:30
昨天涨了9%啊，
01:49:30 - 01:49:32
ETF涨9%我就判断错了。
01:49:34 - 01:49:34
烦人，
01:49:34 - 01:49:36
昨天都没睡好，
01:49:36 - 01:49:37
气死我了。
01:49:38 - 01:49:38
生气。
01:49:39 - 01:49:40
嗯。
01:49:41 - 01:49:41
嗯。
01:49:42 - 01:49:43
生气。
01:49:46 - 01:49:50
外资研报是就是比如比如大摩小摩，
01:49:50 - 01:49:52
什么花旗这些研报你们看不着，
01:49:53 - 01:49:55
我们花钱买来的啊，
01:49:55 - 01:49:58
所以有些我们觉得有用的东西会会会分享给大家。
01:50:10 - 01:50:11
嗯，
01:50:11 - 01:50:12
基础分析啊，
01:50:12 - 01:50:13
我们会有一些复盘，
01:50:13 - 01:50:16
比如上周我们会员就给大家讲了，
01:50:16 - 01:50:17
就是我开盘的时候，
01:50:17 - 01:50:18
我就就看盘的时候，
01:50:18 - 01:50:19
我都看哪些东西，
01:50:19 - 01:50:20
哪些指标说明一些什么，
01:50:20 - 01:50:21
就是哪些指标，
01:50:21 - 01:50:23
哪些图表明什么意思，
01:50:23 - 01:50:24
然大家根据自己，
01:50:24 - 01:50:26
有些人他不愿意摆天盯盘，
01:50:26 - 01:50:27
有些人愿意，
01:50:27 - 01:50:28
但看些什么呢？
01:50:28 - 01:50:29
好多人经常问说，
01:50:29 - 01:50:30
诶我这个东西。
01:50:30 - 01:50:32
这个这个为什么涨，
01:50:32 - 01:50:33
我们就经常说，
01:50:33 - 01:50:34
比如说今，
01:50:34 - 01:50:35
比如像今天吧。
01:50:36 - 01:50:37
今天。
01:50:38 - 01:50:41
光模块三个公司易中天都涨过，
01:50:42 - 01:50:43
那属于行业反弹，
01:50:44 - 01:50:45
但是有的涨的多，
01:50:45 - 01:50:45
有的涨的少，
01:50:45 - 01:50:50
所以我们今天收盘我给大家说一下为什么新天一涨多。
01:50:50 - 01:50:51
然后是，
01:50:51 - 01:50:52
然后是中际，
01:50:53 - 01:50:54
然后是天福，
01:50:54 - 01:50:56
为什么天福最近不招人待遇？
01:50:57 - 01:50:57
啊，
01:50:57 - 01:50:59
这就这个会结合盘面总结，
01:50:59 - 01:51:00
到时候给大家说一下，
01:51:00 - 01:51:04
就为什么最近覆铜板走的比较弱啊，
01:51:04 - 01:51:06
根据市场消息给大家说一下原因，
01:51:07 - 01:51:08
有的我不知道原因。
01:51:09 - 01:51:09
啊，
01:51:09 - 01:51:11
就有人问今天我这个怎么。
01:51:12 - 01:51:13
怎么涨，
01:51:13 - 01:51:14
怎么没涨啊，
01:51:14 - 01:51:17
就现在大家对跌已经不问了，
01:51:17 - 01:51:19
就问我这个为什么不涨，
01:51:19 - 01:51:21
或者说我这个为什么只涨4%，
01:51:21 - 01:51:22
那个凭什么就涨8%，
01:51:23 - 01:51:27
我我我们讲了两个那个那个呃呃，
01:51:27 - 01:51:29
讲了几个金刚三涨公司，
01:51:29 - 01:51:31
然然后有一个今天涨10%，
01:51:31 - 01:51:33
有一个今天只涨了4%，
01:51:33 - 01:51:34
为什么。
01:51:34 - 01:51:37
有的时候会给大家说一些原因，
01:51:37 - 01:51:38
我们知道，
01:51:38 - 01:51:38
我们就给大家说，
01:51:39 - 01:51:40
但也不是都知道，
01:51:41 - 01:51:41
要能都知道，
01:51:41 - 01:51:42
那还了得。
01:51:53 - 01:51:54
抖音会员跟季卡一样，
01:51:54 - 01:51:55
嗯，
01:51:55 - 01:51:57
跟季卡有相似的东西，
01:51:57 - 01:51:59
比如你能听会员直播啊，
01:51:59 - 01:51:60
我们会。
01:52:01 - 01:52:04
谢谢阿东莫格鲁通的世界波啊，
01:52:04 - 01:52:04
这个这个，
01:52:04 - 01:52:06
但是你你听会员直播的时候，
01:52:06 - 01:52:07
你看不到屏幕，
01:52:07 - 01:52:10
因为他平台不允许展示那个屏幕，
01:52:10 - 01:52:13
所以你只有去小某书买那个会员，
01:52:13 - 01:52:14
你能看到屏幕。
01:52:16 - 01:52:17
该总结总结，
01:52:17 - 01:52:18
就是7月份的时候，
01:52:18 - 01:52:21
我们重点关注业绩预增啊，
01:52:21 - 01:52:21
啊，
01:52:21 - 01:52:23
当然不是第一关注半导体，
01:52:23 - 01:52:24
什么时候下车，
01:52:24 - 01:52:26
半导体下车资金就会散。
01:52:27 - 01:52:30
资金一散就会进到二线主流板块儿，
01:52:30 - 01:52:32
你别以为他会去买白酒啊，
01:52:32 - 01:52:34
那那那是普通人意淫的，
01:52:34 - 01:52:35
他白酒它不涨，
01:52:35 - 01:52:36
它还是不涨，
01:52:36 - 01:52:37
年轻人不喝白酒，
01:52:37 - 01:52:38
他还是不喝白酒。
01:52:39 - 01:52:39
啊，
01:52:39 - 01:52:41
老登他现在都不喝白酒了，
01:52:41 - 01:52:43
你更不要说年轻人了。
01:52:44 - 01:52:45
会不会进猪肉，
01:52:45 - 01:52:47
那得看猪肉价格涨不涨，
01:52:47 - 01:52:49
他偶尔有个行业消息，
01:52:49 - 01:52:52
因为因为因为发改委他想让猪肉价格涨，
01:52:52 - 01:52:53
他有个行业消息，
01:52:53 - 01:52:54
再涨一下，
01:52:54 - 01:52:55
行业消息没了，
01:52:55 - 01:52:56
它就不涨了。
01:52:57 - 01:52:58
重点还是。
01:52:60 - 01:53:02
这个这个进入到7月份的时候。
01:53:03 - 01:53:06
最早的一个半年报是7月16号发，
01:53:06 - 01:53:08
就进入到业绩行情了。
01:53:08 - 01:53:09
啊，
01:53:09 - 01:53:11
这个时候就就要跟业绩了。
01:53:11 - 01:53:12
呃，
01:53:12 - 01:53:14
就好多东西都要都要兑现了，
01:53:14 - 01:53:15
有些已经涨了很多的，
01:53:15 - 01:53:18
就一定得担心他业绩不兑现。
01:53:18 - 01:53:20
涨的没有那么多的，
01:53:20 - 01:53:22
在低位的突然来一个业绩，
01:53:22 - 01:53:23
基本上就是一个涨停。
01:53:25 - 01:53:26
商业航天，
01:53:26 - 01:53:27
当然也可能，
01:53:27 - 01:53:30
因为商业航天7月份是个大约最起码有2个可回收要发生。
01:53:31 - 01:53:32
这两个可回收要发生的话，
01:53:32 - 01:53:34
我估计能点燃一波热情，
01:53:34 - 01:53:36
医药也是有业绩对象，
01:53:36 - 01:53:38
因为医药公司现在都普遍比较便宜，
01:53:39 - 01:53:40
也是能有业绩对象。
01:53:45 - 01:53:47
玻璃基板利空天幅扯蛋。
01:53:48 - 01:53:48
啊，
01:53:48 - 01:53:50
玻璃基板跟天福没关系。
01:53:50 - 01:53:53
玻璃桥对天幅有点影响，
01:53:53 - 01:53:53
但影响不大，
01:53:53 - 01:53:54
这个我们都解释过，
01:53:54 - 01:53:55
会员制玻璃都讲过，
01:53:56 - 01:53:56
影响不大。
01:54:01 - 01:54:05
电网设备现在真的不贵了啊，
01:54:05 - 01:54:07
电网设备又回调了，
01:54:07 - 01:54:09
电网设备都快去做双底了。
01:54:09 - 01:54:10
我现在不贵。
01:54:12 - 01:54:14
这周末讲业绩预增可以啊。
01:54:15 - 01:54:16
你是会员不，
01:54:16 - 01:54:16
你要是会员的话，
01:54:16 - 01:54:17
我们可以接受，
01:54:17 - 01:54:18
考虑接受你的建议。
01:54:18 - 01:54:20
我们以前讲过一次，
01:54:20 - 01:54:20
就是年报、
01:54:21 - 01:54:22
一季报行情的时候，
01:54:22 - 01:54:26
我们讲基于事件的投资方法里边讲，
01:54:26 - 01:54:29
我们可以这次再讲一次基于事件的，
01:54:29 - 01:54:31
就是像这种发年报，
01:54:31 - 01:54:33
像有战争都是一个事件，
01:54:33 - 01:54:36
基于这个事件你怎么去考虑？
01:54:36 - 01:54:38
我们去怎么去选择标的，
01:54:38 - 01:54:39
谢谢在野清风。
01:54:41 - 01:54:44
现在小红书什么6525啥啥啥啥，
01:54:44 - 01:54:45
巴拉巴拉1W。
01:54:47 - 01:54:49
上次那个表格，
01:54:49 - 01:54:51
这次啊业绩预告，
01:54:51 - 01:54:53
因为没有明确的时间。
01:54:54 - 01:54:55
所以他没法儿发表格，
01:54:56 - 01:54:58
但是半年报可以发表格，
01:54:58 - 01:54:59
他有明确的时间点，
01:54:59 - 01:55:01
你可以知道提前一天，
01:55:01 - 01:55:03
提前两天去埋伏，
01:55:03 - 01:55:05
但是业绩预告你不知道他什么时候发。
01:55:06 - 01:55:08
比如说7月份到七月，
01:55:08 - 01:55:11
7月1号到7月15号要发业绩预告，
01:55:11 - 01:55:11
我们就这么说吧，
01:55:11 - 01:55:14
我自己估计啊这个。
01:55:15 - 01:55:18
做服务器组装的公司是肯定是要发业绩预告的，
01:55:18 - 01:55:20
那他每天发你不知道啊。
01:55:26 - 01:55:28
每次会员。
01:55:29 - 01:55:30
内容持续多久，
01:55:30 - 01:55:31
一般是2个小时，
01:55:31 - 01:55:33
但是我现在不想讲那么长时间了，
01:55:33 - 01:55:35
因为大家没有金力听。
01:55:35 - 01:55:37
我现在思考要不要会员直播分成两次，
01:55:37 - 01:55:39
每次只讲一个小时，
01:55:39 - 01:55:40
这样的话呢，
01:55:40 - 01:55:41
一是能跟上市场的节奏。
01:55:42 - 01:55:43
另外一个呢，
01:55:43 - 01:55:45
是每次不用讲那么久。
01:55:46 - 01:55:46
啊，
01:55:46 - 01:55:48
讲那么久大家听不进去，
01:55:48 - 01:55:49
谁能连续听两个小时，
01:55:49 - 01:55:50
我讲两个小时没问题，
01:55:50 - 01:55:52
我能连续讲5个小时，
01:55:52 - 01:55:54
但是但是大家听不了2个小时。
01:55:56 - 01:55:57
我可以听2个小时，
01:55:57 - 01:55:59
但是大家听不了2个小时。
01:55:60 - 01:56:00
说实话，
01:56:00 - 01:56:01
我我听我听研报，
01:56:01 - 01:56:04
我我能聚精会神的听2个小时没问题，
01:56:04 - 01:56:05
然后我发现。
01:56:07 - 01:56:08
就是。
01:56:09 - 01:56:10
大多数人不行。
01:56:15 - 01:56:17
就是我我们的会员直播里边啊，
01:56:17 - 01:56:18
就是两个小时，
01:56:18 - 01:56:19
一句废话不说，
01:56:19 - 01:56:20
不给大家开车，
01:56:20 - 01:56:21
也不讲故事，
01:56:21 - 01:56:22
也不卖东西，
01:56:22 - 01:56:24
也不感谢谁谁谁送的跑车，
01:56:24 - 01:56:25
也不祝你明天涨停，
01:56:25 - 01:56:27
就是连续讲2个小时。
01:56:28 - 01:56:28
等。
01:56:29 - 01:56:30
有用的内容，
01:56:30 - 01:56:33
然后你这里面有相当一部分是没有用的知识。
01:56:34 - 01:56:35
有人喜欢听知识，
01:56:35 - 01:56:36
有人只想听结果，
01:56:36 - 01:56:37
比如那天我们讲玻璃桥，
01:56:37 - 01:56:39
把这个东西的原理讲了一遍，
01:56:39 - 01:56:40
然后大家问的是。
01:56:41 - 01:56:44
对易中天有没有影响啊，
01:56:44 - 01:56:46
对光库有没有影响，
01:56:46 - 01:56:47
对聚光有没有影响，
01:56:47 - 01:56:48
对至上有没有影响，
01:56:48 - 01:56:50
大家关心的是这个。
01:56:50 - 01:56:52
大家不关心为什么没有影响，
01:56:52 - 01:56:53
只关心结果，
01:56:53 - 01:56:55
你就说结果就完了啊，
01:56:56 - 01:56:57
这个东西就比较简单。
01:57:10 - 01:57:10
哎呀，
01:57:11 - 01:57:13
我们也只能只能这样。
01:57:14 - 01:57:15
还有几分钟结束了，
01:57:15 - 01:57:18
再给大家几分钟下单时间啊，
01:57:18 - 01:57:20
就是我们尽可能的给大家，
01:57:20 - 01:57:24
我们现在已经有2个同事帮我准备会员直播内容。
01:57:24 - 01:57:25
啊，
01:57:25 - 01:57:27
就是尽可能给大家提供一些有用的知识啊，
01:57:27 - 01:57:29
然后大家享受这个牛识，
01:57:29 - 01:57:32
但是不代表每次讲的就真的讲完就能涨。
01:57:32 - 01:57:33
啊，
01:57:33 - 01:57:34
这这个这个真的不能保，
01:57:34 - 01:57:37
因为我自己有的时候我自己也会有一些错判。
01:57:37 - 01:57:38
啊，
01:57:38 - 01:57:39
就是整个6月份，
01:57:39 - 01:57:40
其实我错判了，
01:57:40 - 01:57:42
小的错判有好几次，
01:57:42 - 01:57:43
但是。
01:57:43 - 01:57:44
但是那个，
01:57:44 - 01:57:45
嗯。
01:57:46 - 01:57:48
行业的错判没有错，
01:57:48 - 01:57:51
只是低估了这次半导体设备的的涨幅。
01:57:57 - 01:57:59
明天我还是那句话，
01:57:59 - 01:58:01
就是你你有半导体的，
01:58:01 - 01:58:03
你你你反正你你得稍微留点心，
01:58:03 - 01:58:06
因为每连续两连续三天，
01:58:06 - 01:58:07
每天上午都砸盘。
01:58:08 - 01:58:10
只不过下午又拉回去，
01:58:10 - 01:58:11
但拉回去没有多大成交量，
01:58:11 - 01:58:13
所以这个东西就得留神一点。
01:58:14 - 01:58:17
我知道大家不愿意听这个希望一直涨下去啊，
01:58:17 - 01:58:18
反正我不希望一直涨，
01:58:18 - 01:58:19
因为我，
01:58:19 - 01:58:21
因为我半导体设备我没有那个，
01:58:22 - 01:58:22
但我无所谓啊，
01:58:22 - 01:58:24
涨不涨跟我没关系，
01:58:24 - 01:58:26
但我无论如何还是还是要说，
01:58:26 - 01:58:27
就每天上午到处砸盘，
01:58:27 - 01:58:29
万一哪天没拉回来怎么办？
01:58:31 - 01:58:34
好多人都养成了上午砸盘之后去抄，
01:58:34 - 01:58:36
中午去抄那个底，
01:58:36 - 01:58:37
11点钟去抄那个底，
01:58:38 - 01:58:39
然后觉得他下午能拉回来，
01:58:39 - 01:58:41
连续三天都是这样了，
01:58:41 - 01:58:42
但第4天没拉回来怎么办？
01:58:42 - 01:58:44
第5天没拉回来怎么办？
01:58:45 - 01:58:47
这个东西你就自己小新易点儿。
01:58:55 - 01:58:56
这我不知道啊，
01:58:56 - 01:58:57
这我不知道，
01:58:57 - 01:58:59
反正反正反正反正反正自己决定。
01:58:60 - 01:59:01
跟我也没关系啊。
01:59:04 - 01:59:05
嗯。
01:59:08 - 01:59:08
嗯，
01:59:08 - 01:59:09
会员的话，
01:59:09 - 01:59:10
你得去小某书啊，
01:59:10 - 01:59:12
你你可以直播完了之后去橱窗里买。
01:59:13 - 01:59:15
或者说你如果买了那个衣服的话，
01:59:15 - 01:59:17
因为你会进到我们那个，
01:59:17 - 01:59:18
呃，
01:59:18 - 01:59:20
跟我们的这个这个客服人员联系，
01:59:20 - 01:59:21
你可以问问他也行。
01:59:26 - 01:59:27
总结一句话，
01:59:27 - 01:59:29
我觉得明天呢，
01:59:29 - 01:59:30
今天美股，
01:59:30 - 01:59:31
今天美股不跌的话，
01:59:31 - 01:59:32
明天应该还不错，
01:59:32 - 01:59:33
总结一下，
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今天美股不跌，
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明天应该还不错。
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会员推出一个次卡，
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那推出不了，
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呃，
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管理成本太高了。
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色卡肯定是没有。
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拜拜了各位，
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祝大家都赚钱，
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下班儿了，
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下班儿了，
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不愿意买东西，
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我是个卖，
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我是个带货主播，
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大家不愿意买东西就算了，
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拜拜。
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拜拜。