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钱博士 · 2026-06-28 字幕

B站 字幕行数：3184
00:00:03 - 00:00:04 晚上好。
00:00:06 - 00:00:07 谢谢best。
00:00:11 - 00:00:12 能听到声音吧？
00:00:14 - 00:00:16 我没有用我的大话筒。
00:00:27 - 00:00:27 Yeah.
00:00:32 - 00:00:32 喂。
00:00:34 - 00:00:35 等一下。
00:00:41 - 00:00:41 回。
00:00:43 - 00:00:43 嗯。
00:00:52 - 00:00:54 下午被我吹风机感冒了，
00:00:54 - 00:00:55 啥意思？
00:01:04 - 00:01:07 所有的粉丝群都解散了啊，
00:01:07 - 00:01:09 这是也是用别人的。
00:01:09 - 00:01:10 嗯。
00:01:10 - 00:01:12 应相应相关部门的要求。
00:01:13 - 00:01:14 这个有时候没办法。
00:01:16 - 00:01:19 在这个期间是情况比较敏感，
00:01:20 - 00:01:21 所以就导致了。
00:01:23 - 00:01:24 我们把。
00:01:25 - 00:01:26 除非必要，
00:01:26 - 00:01:28 非必要不就不保留群了，
00:01:28 - 00:01:30 等这个敏感的时期过去之后再说。
00:01:34 - 00:01:35 风扇声音太大，
00:01:36 - 00:01:37 那也没办法，
00:01:37 - 00:01:38 那是电脑的风扇，
00:01:38 - 00:01:40 我说我开我的大话筒，
00:01:40 - 00:01:41 大家要是听不见声音。
00:01:44 - 00:01:45 谢谢空白哥，
00:01:46 - 00:01:48 谢谢小小风车，
00:01:48 - 00:01:49 谢谢月白。
00:01:50 - 00:01:50 谢谢，
00:01:50 - 00:01:51 帅壮壮。
00:02:00 - 00:02:01 收到T恤了。
00:02:02 - 00:02:02 啊。
00:02:03 - 00:02:04 什么什么？
00:02:04 - 00:02:05 叫我也养人了，
00:02:05 - 00:02:06 什么意思？
00:02:07 - 00:02:09 就听不懂你们在说什么。
00:02:10 - 00:02:11 大话筒，
00:02:12 - 00:02:14 很多人都说声音忽大忽小，
00:02:14 - 00:02:16 导致我现在不敢随便启用。
00:02:21 - 00:02:22 什么叫情？
00:02:22 - 00:02:25 一定要注意色情啥意思我听不懂。
00:02:26 - 00:02:27 听不懂你们在说什么，
00:02:27 - 00:02:28 谢谢李大嘴，
00:02:28 - 00:02:29 谢谢ABC。
00:02:32 - 00:02:36 今天有没有把我的T恤儿挂上，
00:02:37 - 00:02:38 你得看看。
00:02:44 - 00:02:44 哦，
00:02:44 - 00:02:46 你说我现在穿这个衣服的标什么意思？
00:02:47 - 00:02:48 这个是lo v,
00:02:49 - 00:02:52 就是一个很小众的牌子吧。
00:02:55 - 00:02:55 啊，
00:02:55 - 00:02:57 但是那个这个衣服是假的啊，
00:02:57 - 00:02:58 淘宝上买的，
00:02:58 - 00:02:60 你们你们不要太相信，
00:02:60 - 00:03:03 因为我对奢侈品牌没有任何的忠诚度。
00:03:05 - 00:03:06 罗意威是吧？
00:03:06 - 00:03:07 你们叫罗艺威，
00:03:08 - 00:03:09 这叫罗威，
00:03:09 - 00:03:10 谢谢吉米小哥哥送的跑车，
00:03:11 - 00:03:12 祝你明天涨停，
00:03:12 - 00:03:12 谢谢，
00:03:12 - 00:03:13 好好学习。
00:03:16 - 00:03:17 老费还比较小众嘛。
00:03:18 - 00:03:19 啊，
00:03:19 - 00:03:21 但但这个是淘宝上买的，
00:03:21 - 00:03:22 几十块钱一件儿。
00:03:23 - 00:03:25 就此老位非彼老位。
00:03:27 - 00:03:28 两回事儿。
00:03:41 - 00:03:41 不是，
00:03:41 - 00:03:43 这真是淘宝上买的，
00:03:43 - 00:03:44 可能99还是多少钱，
00:03:45 - 00:03:47 很便宜啊很便宜。
00:03:48 - 00:03:49 几十块钱，
00:03:50 - 00:03:51 我有一次去迪拜，
00:03:51 - 00:03:55 我是10年前去迪拜的时候才意才意外的知道了这个牌子，
00:03:55 - 00:03:57 我以为同事对这玩意儿比较懂，
00:03:57 - 00:03:58 他跟我讲啊，
00:03:58 - 00:03:59 这牌子怎样怎样，
00:03:59 - 00:04:00 那包怎样怎样。
00:04:01 - 00:04:01 然后。
00:04:02 - 00:04:04 反正我们同事都不穷，
00:04:04 - 00:04:05 然后他们就在那儿买买买。
00:04:06 - 00:04:08 然后我也挺不好意思的，
00:04:09 - 00:04:09 对吧，
00:04:09 - 00:04:10 人家都买包。
00:04:11 - 00:04:12 我买钥匙包。
00:04:13 - 00:04:14 嗯，
00:04:14 - 00:04:15 这这好多年了，
00:04:15 - 00:04:17 可能是可能是一六年。
00:04:24 - 00:04:24 嗯。
00:04:29 - 00:04:30 今天先讲什么呀？
00:04:30 - 00:04:31 诶，
00:04:31 - 00:04:31 你们想听什么呀？
00:04:31 - 00:04:33 但大家别忘点点赞啊。
00:04:33 - 00:04:34 上次有人跟我说，
00:04:34 - 00:04:38 说一定要等攒积积攒到某一时刻才开始讲有用的东西，
00:04:39 - 00:04:43 但是我觉得这个有点儿太过于强制性了，
00:04:43 - 00:04:44 咱们还是自愿，
00:04:45 - 00:04:46 那个自愿点你，
00:04:46 - 00:04:48 你不点我也没办法。
00:04:52 - 00:04:53 周周周五亏，
00:04:54 - 00:04:55 大家都亏啊，
00:04:56 - 00:04:57 周五周五我也亏了，
00:04:57 - 00:04:59 减仓减仓了，
00:04:59 - 00:04:60 但还是亏。
00:05:01 - 00:05:02 嗯，
00:05:02 - 00:05:04 做空沪深300，
00:05:04 - 00:05:06 你会做空沪深300，
00:05:06 - 00:05:07 做沪深300有。
00:05:09 - 00:05:11 你你要么就用期权，
00:05:11 - 00:05:12 要么就用股指，
00:05:12 - 00:05:13 有股指有沪指，
00:05:13 - 00:05:14 早买股指，
00:05:14 - 00:05:15 我我我都我都没太注意。
00:05:17 - 00:05:19 明天开盘买点啥？
00:05:19 - 00:05:21 怎么总想着买呢？
00:05:21 - 00:05:22 就没有想过卖吗？
00:05:24 - 00:05:25 我们大A是超市吗？
00:05:26 - 00:05:28 然后你们来推着购物车来的。
00:05:29 - 00:05:30 这一件事儿，
00:05:30 - 00:05:33 把6位数财富密码装到购物车里，
00:05:33 - 00:05:35 把现金交给管理员。
00:05:36 - 00:05:38 这就是大家的日常操作呢。
00:05:45 - 00:05:46 就是我。
00:05:51 - 00:05:52 看看大家想听什么，
00:05:52 - 00:05:54 你们现在发在评论区里。
00:06:03 - 00:06:04 我都不知道新讲什么，
00:06:04 - 00:06:05 要不要新讲？
00:06:07 - 00:06:08 打仗的事儿。
00:06:21 - 00:06:23 谢谢博士颜粉送的跑车。
00:06:24 - 00:06:25 祝你周一涨停哦，
00:06:25 - 00:06:27 博士颜粉我我知道你是谁了。
00:06:30 - 00:06:32 来自武汉的美女小姐姐。
00:06:37 - 00:06:38 先先说几个，
00:06:39 - 00:06:39 这样吧，
00:06:39 - 00:06:45 我们先总结一下大家说的第一个是那边又打起来了啊，
00:06:45 - 00:06:48 这件事情会影响黄金和有色啊，
00:06:48 - 00:06:49 这个新说。
00:06:49 - 00:06:50 然后呢，
00:06:50 - 00:06:55 大家对那个康宁的那个新发的东西是比较了解的，
00:06:55 - 00:06:58 周五光大跌到底什么原因，
00:06:58 - 00:06:59 给大家说一下。
00:06:60 - 00:06:60 啊，
00:06:60 - 00:07:01 这是第二个。
00:07:02 - 00:07:03 第3个。
00:07:04 - 00:07:09 说那个电池周五也大跌啊，
00:07:09 - 00:07:14 那个食物能源规划其实是是跟嗯新能源有关的。
00:07:14 - 00:07:15 嗯。
00:07:15 - 00:07:17 光纤其实是第二个说的啊，
00:07:17 - 00:07:19 就是就是整个光周五大跌。
00:07:23 - 00:07:26 然后还有别的再说吧，
00:07:26 - 00:07:28 啊是这些东西都在我脑子里边儿，
00:07:28 - 00:07:32 除了会员直播讲的内容咱不能讲之外，
00:07:32 - 00:07:33 其他的都可以讲，
00:07:33 - 00:07:35 诶这个牛腱子特别好吃啊，
00:07:35 - 00:07:36 我跟大家说一下。
00:07:37 - 00:07:40 这个第一我们有一些朋友已经新尝鲜的买到了。
00:07:41 - 00:07:42 然后呢，
00:07:42 - 00:07:43 好评非常好评，
00:07:43 - 00:07:46 第二就是我给我女儿啊，
00:07:46 - 00:07:50 那个他从从从别的地方回来，
00:07:50 - 00:07:51 然后吃了一袋儿。
00:07:52 - 00:07:54 然后他他他说这个比牛脆脆好吃。
00:07:55 - 00:07:57 但是我也不能左手打右手啊，
00:07:57 - 00:07:59 说说自己那怎么样，
00:07:59 - 00:08:01 但是这个是一致性的好评啊，
00:08:01 - 00:08:02 一致性好评。
00:08:03 - 00:08:03 嗯。
00:08:04 - 00:08:06 厂家给我寄了4大包。
00:08:07 - 00:08:08 试吃装，
00:08:08 - 00:08:11 现在我我现在我手边就剩这一袋儿了。
00:08:15 - 00:08:15 呃，
00:08:15 - 00:08:17 会员直播讲这么几个东西，
00:08:17 - 00:08:18 第一，
00:08:18 - 00:08:18 呃，
00:08:18 - 00:08:20 今天会员直播讲了，
00:08:20 - 00:08:22 讲了金刚石散热，
00:08:22 - 00:08:23 讲了红磷。
00:08:24 - 00:08:24 嗯。
00:08:25 - 00:08:26 还讲了啥。
00:08:28 - 00:08:29 嗯。
00:08:30 - 00:08:31 金刚石散热红磷。
00:08:32 - 00:08:33 忘了。
00:08:34 - 00:08:35 今今天火焰直播讲的啥？
00:08:44 - 00:08:44 哦，
00:08:44 - 00:08:45 讲了玻璃桥，
00:08:45 - 00:08:46 讲了国产光刻胶。
00:08:47 - 00:08:51 讲了这么几个玻璃桥这个东西基础知识我们可以讲，
00:08:51 - 00:08:53 就是我们除了具体标的不讲之外，
00:08:53 - 00:08:54 其他的其他的都讲。
00:08:55 - 00:08:56 你看我这个记性，
00:08:56 - 00:08:57 哎哟，
00:08:57 - 00:08:58 这岁数大了，
00:08:58 - 00:08:58 这两天没睡好。
00:08:60 - 00:09:00 嗯。
00:09:01 - 00:09:03 看来我60岁还在坚持直播的情况下，
00:09:03 - 00:09:05 大家是不是可以点点赞呀，
00:09:05 - 00:09:06 也没让大家给我送礼物，
00:09:06 - 00:09:07 谢谢，
00:09:07 - 00:09:07 好好学习，
00:09:07 - 00:09:08 谢谢小西，
00:09:08 - 00:09:09 谢谢李大嘴，
00:09:09 - 00:09:13 那个你送礼物属于从大家兜里掏钱，
00:09:13 - 00:09:15 这个这虽虽然我很好意思，
00:09:15 - 00:09:16 但是我也不好意思，
00:09:16 - 00:09:18 但是点赞的东西不花钱对不对？
00:09:19 - 00:09:20 那边要打仗了，
00:09:20 - 00:09:21 硫磺又出不来了，
00:09:21 - 00:09:23 氢氟酸涨价20%。
00:09:24 - 00:09:26 氢氟酸本来6月份就要涨价。
00:09:26 - 00:09:27 啊，
00:09:27 - 00:09:29 那个嗯，
00:09:29 - 00:09:30 我们先说打仗吧。
00:09:30 - 00:09:31 已经评了10分钟了，
00:09:31 - 00:09:32 还没说到正经话，
00:09:32 - 00:09:34 一定会有人说，
00:09:34 - 00:09:35 哎呀，
00:09:35 - 00:09:36 你怎么不讲有用？
00:09:36 - 00:09:38 怎么不讲干货？
00:09:38 - 00:09:40 为什么不讲高呼？
00:09:41 - 00:09:42 卸下X卸下X2，
00:09:43 - 00:09:44 然后打仗，
00:09:44 - 00:09:45 这个事儿是这样的，
00:09:45 - 00:09:47 就是两边儿达成了一致之后，
00:09:47 - 00:09:49 签了6月十几号吧，
00:09:49 - 00:09:51 就大概一个一个多十天以前，
00:09:51 - 00:09:52 诶不对，
00:09:52 - 00:09:53 15号16号签的。
00:09:53 - 00:09:55 还是17号签的，
00:09:55 - 00:09:55 哎哟，
00:09:55 - 00:09:57 我这脑子以前能记得很清楚，
00:09:57 - 00:09:59 现在现在记不清楚了。
00:09:60 - 00:10:01 然后这个签签完之后呢，
00:10:02 - 00:10:06 朗哥的意思是说这个海峡归我管理。
00:10:06 - 00:10:08 我还是要收费的，
00:10:08 - 00:10:11 但是这60天里边儿我不收钱。
00:10:11 - 00:10:13 大漂亮是说？
00:10:13 - 00:10:14 小飞，
00:10:14 - 00:10:15 你别收钱啊，
00:10:15 - 00:10:16 你别收钱，
00:10:16 - 00:10:18 然后他要收钱了，
00:10:18 - 00:10:20 这个海湾它是有宽度的，
00:10:20 - 00:10:21 这个宽度呢，
00:10:21 - 00:10:22 你可以靠左边走，
00:10:22 - 00:10:23 也可以靠右边儿走，
00:10:23 - 00:10:24 什么叫靠左边呢？
00:10:24 - 00:10:27 我们定义靠左边儿走是靠阿曼那边走，
00:10:27 - 00:10:29 靠右边儿走是靠朗哥这边走。
00:10:30 - 00:10:32 然后这个海峡一通了之后呢，
00:10:32 - 00:10:34 这所有的商船吧，
00:10:34 - 00:10:36 就开始蠢蠢欲动。
00:10:36 - 00:10:36 啊，
00:10:36 - 00:10:38 就是跃跃欲试在里边儿，
00:10:38 - 00:10:40 毕竟已经憋了很久了。
00:10:40 - 00:10:41 你从。
00:10:42 - 00:10:43 3月1号。
00:10:44 - 00:10:45 到现在6月份。
00:10:46 - 00:10:47 憋了3个月了，
00:10:47 - 00:10:48 这些人都受不了了，
00:10:49 - 00:10:50 把你关在房间里，
00:10:50 - 00:10:51 关3个月你也受不了，
00:10:51 - 00:10:52 各种受不了。
00:10:53 - 00:10:54 所以这些人就要走，
00:10:55 - 00:10:55 但是他们呢，
00:10:55 - 00:10:58 都选择从从左边走。
00:10:60 - 00:11:01 没有人选择从右边走。
00:11:02 - 00:11:02 呃，
00:11:02 - 00:11:03 不不，
00:11:03 - 00:11:04 不能说没有人，
00:11:04 - 00:11:05 我们就从右边走，
00:11:06 - 00:11:07 然后朗哥一听，
00:11:07 - 00:11:08 这也不行啊，
00:11:08 - 00:11:09 你们都从左边走，
00:11:09 - 00:11:10 我怎么收钱啊？
00:11:10 - 00:11:12 这么宽的海峡，
00:11:12 - 00:11:13 我给你划下道儿了，
00:11:13 - 00:11:13 你，
00:11:13 - 00:11:14 你要看着，
00:11:14 - 00:11:17 按照我这个指挥的方向走。
00:11:18 - 00:11:19 结果他们不听指挥。
00:11:20 - 00:11:20 啊，
00:11:20 - 00:11:21 然后他就说，
00:11:21 - 00:11:22 他就发了一个公告，
00:11:23 - 00:11:24 这个公告是说啊，
00:11:24 - 00:11:25 就你们这些船，
00:11:25 - 00:11:26 你们要想过，
00:11:27 - 00:11:30 你得按照我给你规定的线路走。
00:11:30 - 00:11:32 你不按照我规定给你的项目走，
00:11:32 - 00:11:33 老子就揍你，
00:11:34 - 00:11:35 此山是我开，
00:11:35 - 00:11:35 此路是我灾。
00:11:36 - 00:11:37 他越说这个话，
00:11:37 - 00:11:39 你想想那些船，
00:11:39 - 00:11:41 有相当一部分，
00:11:41 - 00:11:44 大部分憋在里边儿很久出不来的那些。
00:11:44 - 00:11:46 都是啊，
00:11:46 - 00:11:48 这个发达国家的船，
00:11:49 - 00:11:50 你越这么说，
00:11:50 - 00:11:51 他越从左边走。
00:11:52 - 00:11:53 然后朗哥坐不住了。
00:11:54 - 00:11:54 啊，
00:11:54 - 00:11:58 就瞄准了这个巴拿马。
00:11:58 - 00:12:01 的的这个船船屁股砰，
00:12:01 - 00:12:03 给他一脚啊，
00:12:03 - 00:12:06 你说给他一脚就是给了一就是无人机打了他一下，
00:12:07 - 00:12:10 他他这个这个这个油打油船是有讲究的，
00:12:10 - 00:12:11 你不能袭击那油罐，
00:12:11 - 00:12:13 要不然原油一泄露，
00:12:13 - 00:12:15 这个整个会引起生生态环境，
00:12:15 - 00:12:16 所以呢，
00:12:16 - 00:12:17 它主要打动力设施。
00:12:18 - 00:12:19 然后打完之后呢，
00:12:20 - 00:12:23 那你想这这玩意儿它疼啊呃，
00:12:23 - 00:12:24 那个。
00:12:26 - 00:12:26 他一疼，
00:12:26 - 00:12:28 他就喊爸爸救我。
00:12:29 - 00:12:31 然后老美就出动了。
00:12:32 - 00:12:32 这，
00:12:32 - 00:12:35 这个飞机开始轰炸它那个岛的基础设施。
00:12:36 - 00:12:37 打完之后，
00:12:37 - 00:12:40 刚开始朗哥还保持了一定的克制啊，
00:12:40 - 00:12:44 这个克制也没保持多久就开始还击啊，
00:12:44 - 00:12:46 这个还击的规模都比较小，
00:12:46 - 00:12:48 这边轰炸的规模也比较小。
00:12:49 - 00:12:53 朗哥是要抢夺这个收费处啊，
00:12:53 - 00:12:55 高速公路找收费处的收费权，
00:12:56 - 00:12:58 结果这些人他不走高速公路，
00:12:58 - 00:12:59 他走国道，
00:12:59 - 00:13:00 你说我修这高速公路，
00:13:00 - 00:13:01 我能忍吗？
00:13:01 - 00:13:01 啊，
00:13:01 - 00:13:02 我不能忍，
00:13:02 - 00:13:03 是可忍，
00:13:03 - 00:13:03 孰不可忍。
00:13:04 - 00:13:07 所以我就打击那些，
00:13:07 - 00:13:09 我在国道上撒钉子啊，
00:13:09 - 00:13:11 就是就是就是相当于撒鱼雷啊，
00:13:11 - 00:13:13 不是那个布那个水雷，
00:13:14 - 00:13:15 我撒钉子，
00:13:15 - 00:13:17 你说我用防爆轮胎老子一样往上开。
00:13:18 - 00:13:21 那我就我就开始扔砖头啊，
00:13:21 - 00:13:22 你如果想从这，
00:13:22 - 00:13:24 如果再想从国道走的话，
00:13:24 - 00:13:25 我就扔砖头。
00:13:27 - 00:13:27 啊。
00:13:27 - 00:13:30 基本上这个前因后果就是大大大概这么回事儿，
00:13:30 - 00:13:32 朗哥是想要收费权啊，
00:13:32 - 00:13:33 想要收费权，
00:13:33 - 00:13:36 然后这个收费既不用美元，
00:13:36 - 00:13:37 现在也不敢用加密货币了，
00:13:37 - 00:13:39 因为加密货币被扣了10个亿，
00:13:39 - 00:13:41 那然后在这种情况下，
00:13:42 - 00:13:42 呃，
00:13:42 - 00:13:44 我觉得我呃我觉得这件事情目前为止。
00:13:45 - 00:13:46 就目前来说，
00:13:46 - 00:13:49 基本上是那个闹不大的啊，
00:13:50 - 00:13:50 呃，
00:13:50 - 00:13:53 这这个事情就小范围一样，
00:13:53 - 00:13:57 就好像我们跟老美在朝鲜战争谈判的时候，
00:13:57 - 00:14:01 谈判的现场都被老美的特种兵袭击，
00:14:01 - 00:14:02 多不要脸。
00:14:03 - 00:14:03 啊，
00:14:03 - 00:14:04 就谈判现场都被袭击，
00:14:05 - 00:14:06 所以呢，
00:14:06 - 00:14:09 这件事情小打小闹还还还一直会有，
00:14:10 - 00:14:11 油价涨不涨，
00:14:11 - 00:14:13 关键取决于有多少游轮。
00:14:13 - 00:14:14 出来啊，
00:14:15 - 00:14:16 这个是核心药物，
00:14:16 - 00:14:18 从今天的时间点来看。
00:14:19 - 00:14:20 他这个船出不来，
00:14:20 - 00:14:22 对咱们国家有利。
00:14:22 - 00:14:24 然后这件事情会影响有色金属价格，
00:14:24 - 00:14:27 我觉得有我我我觉得虽然影响，
00:14:27 - 00:14:28 但是影响有限。
00:14:28 - 00:14:32 现在整个叙事还是朝着。
00:14:32 - 00:14:34 利益互换的角度，
00:14:34 - 00:14:34 但是呢，
00:14:34 - 00:14:37 这个利益互换我估计就是维持两三个月，
00:14:37 - 00:14:38 中期选举差不多了。
00:14:39 - 00:14:42 这边儿的这个导弹武器备的差不多了，
00:14:42 - 00:14:43 一样开始打，
00:14:44 - 00:14:47 因为核心老美是要你那650kg浓缩铀，
00:14:47 - 00:14:50 朗哥是说你把冻结那200亿美元给我。
00:14:52 - 00:14:52 啊，
00:14:52 - 00:14:56 然后然后至于你那3000亿美元什么什么重建计划，
00:14:56 - 00:14:58 什么基金投资那些啊，
00:14:58 - 00:14:59 就是。
00:15:00 - 00:15:02 他有点像说我跟你结婚了，
00:15:02 - 00:15:04 你先给我彩礼啊，
00:15:05 - 00:15:06 彩礼现成的，
00:15:06 - 00:15:07 你先给我，
00:15:07 - 00:15:08 后边儿你许诺的什么大，
00:15:08 - 00:15:12 别这什么大平层大别墅啊，
00:15:12 - 00:15:16 那个什么100万以上的豪车那个再说啊，
00:15:16 - 00:15:17 先把彩礼拿到手，
00:15:17 - 00:15:18 首付款先拿到手，
00:15:18 - 00:15:20 朗哥是想要首付款。
00:15:21 - 00:15:24 然后那个大漂亮是想要油价下降，
00:15:25 - 00:15:28 这两件事情是只要能实现这个事情打不起来，
00:15:28 - 00:15:29 打不起来，
00:15:29 - 00:15:30 然后。
00:15:31 - 00:15:31 嗯。
00:15:31 - 00:15:37 它这个影影响就大家说的那个那个那个硫磺到底长硫磺是看供需结构，
00:15:37 - 00:15:39 现在看我们并没有太多的船出来，
00:15:40 - 00:15:41 有一部分船出来了，
00:15:41 - 00:15:43 没有太多的船出来，
00:15:43 - 00:15:44 所以硫磺的供应现在还偏紧，
00:15:44 - 00:15:46 但是叙事是偏弱的，
00:15:46 - 00:15:48 铝的叙事也偏弱。
00:15:48 - 00:15:49 然后呃，
00:15:49 - 00:15:50 这个。
00:15:50 - 00:15:51 嗯。
00:15:51 - 00:15:52 但是。
00:15:53 - 00:15:57 这个同根铝它现在受到的是美元指数的压制，
00:15:57 - 00:15:59 比这个战争的压制要大。
00:16:00 - 00:16:00 啊，
00:16:00 - 00:16:03 黄金也是受美元指数的压制，
00:16:03 - 00:16:05 比战争的压制要大，
00:16:05 - 00:16:07 现在战争的压制的大家都。
00:16:08 - 00:16:09 都觉得无所谓。
00:16:10 - 00:16:14 就是以前是两边儿打群架，
00:16:14 - 00:16:15 骂了人儿，
00:16:15 - 00:16:18 我不知道你们上上中学的时候有没有参与过，
00:16:18 - 00:16:20 就是所谓的学生斗殴，
00:16:21 - 00:16:22 两边儿站一排人，
00:16:22 - 00:16:23 然后互相骂。
00:16:24 - 00:16:26 然后开始抄砖头啊，
00:16:26 - 00:16:28 就是我不知道你们小时候女生应该是没经历过，
00:16:28 - 00:16:30 男生都或多或少经历过吧，
00:16:30 - 00:16:32 北京这么不太平。
00:16:32 - 00:16:33 啊，
00:16:33 - 00:16:35 我我我不能说我参与过啊，
00:16:35 - 00:16:36 我没参与过，
00:16:36 - 00:16:37 我我是好学生。
00:16:38 - 00:16:39 现在呢，
00:16:39 - 00:16:44 就变成两边各派一个人出去互相骂。
00:16:45 - 00:16:47 更更打不起来啊，
00:16:48 - 00:16:51 那个更打不起来了啊嗯。
00:16:52 - 00:16:54 所有的供需矛盾。
00:16:55 - 00:16:57 远区叙述都是解除啊，
00:16:57 - 00:17:04 但是近期这个小打小闹不会引起特别多的这个这个这个细节啊，
00:17:04 - 00:17:05 嗯，
00:17:05 - 00:17:06 这个是跟战争相关的，
00:17:06 - 00:17:06 然后呢，
00:17:06 - 00:17:08 跟战争相关的就是。
00:17:09 - 00:17:10 刚才就涉及到了。
00:17:12 - 00:17:12 哎呀，
00:17:13 - 00:17:15 总有人特别在意我肚子上的肉，
00:17:15 - 00:17:17 那天我姐也跟我说，
00:17:17 - 00:17:18 说你坐着，
00:17:18 - 00:17:19 你坐好了，
00:17:19 - 00:17:20 你别这样躺着，
00:17:21 - 00:17:21 对吧，
00:17:21 - 00:17:23 你躺着你看着很舒服，
00:17:23 - 00:17:24 但是肚子上的肉都出来，
00:17:24 - 00:17:25 其实我没有那么胖啊，
00:17:25 - 00:17:27 我还是比较苗条的。
00:17:29 - 00:17:30 我一往后坐，
00:17:30 - 00:17:31 大家就说我肚子上有肉。
00:17:33 - 00:17:36 反正现在基本上啊，
00:17:36 - 00:17:40 就是就是那个黄金现在负面趋势没有完全消除，
00:17:40 - 00:17:41 我还是那个观点啊，
00:17:42 - 00:17:44 就是黄金是跟美元走弱有关系的。
00:17:45 - 00:17:50 美元走弱的条件是你打仗是让美元走强，
00:17:50 - 00:17:51 因为美元是避险工具，
00:17:51 - 00:17:52 黄金不，
00:17:52 - 00:17:53 我我再说一遍啊，
00:17:53 - 00:17:55 黄金不是避险工具，
00:17:56 - 00:17:58 美元是避险工具。
00:17:59 - 00:17:59 1打仗，
00:17:59 - 00:18:00 美元心强。
00:18:01 - 00:18:03 这是当下的叙事。
00:18:03 - 00:18:06 这个蓄势变成美元不行，
00:18:06 - 00:18:08 一定是大漂亮打打输了。
00:18:09 - 00:18:11 他现在还敢说老子赢了啊，
00:18:11 - 00:18:12 你，
00:18:12 - 00:18:12 你不行，
00:18:12 - 00:18:13 我揍你，
00:18:13 - 00:18:16 我要让什么什么什么什么共和国消失。
00:18:17 - 00:18:18 嘴巴还很硬。
00:18:20 - 00:18:20 嗯。
00:18:21 - 00:18:22 就是这个。
00:18:24 - 00:18:26 这这个金发老登啊，
00:18:26 - 00:18:29 也就是口活可能还可以啊，
00:18:29 - 00:18:31 其他的都不太行。
00:18:31 - 00:18:32 其他都不太行。
00:18:33 - 00:18:34 谢谢可乐默默。
00:18:37 - 00:18:38 嗯，
00:18:38 - 00:18:40 这个周末的消息比较多啊，
00:18:40 - 00:18:44 我们一些我们一个一个说氢氟酸买哪个，
00:18:44 - 00:18:46 这个我们以前会员直播里面有一期讲了，
00:18:46 - 00:18:48 讲了每个公司的氢氟酸的产能。
00:18:49 - 00:18:50 嗯。
00:18:51 - 00:18:52 所以我不告诉你。
00:18:56 - 00:18:59 现在对于他们来说最重要的就是中期选举，
00:18:59 - 00:19:01 对于大漂亮来说无比重要，
00:19:02 - 00:19:04 因为它决定了他的他能不能继续执政。
00:19:05 - 00:19:05 啊，
00:19:05 - 00:19:08 然后他同时还决定了下一期任期，
00:19:08 - 00:19:09 换换，
00:19:09 - 00:19:12 换取的时候他们他们还在不在台上。
00:19:12 - 00:19:14 如果再次大选，
00:19:14 - 00:19:15 他们不在台上的。
00:19:16 - 00:19:19 那他们就很悬了啊，
00:19:19 - 00:19:21 老登整个家族就很悬了。
00:19:23 - 00:19:24 氢氟酸的涨价啊，
00:19:24 - 00:19:24 对，
00:19:24 - 00:19:26 我们刚才说了氢氟酸的涨价，
00:19:26 - 00:19:28 氢氟酸的涨价，
00:19:28 - 00:19:28 嗯，
00:19:28 - 00:19:30 有的说4万吨产能开始供货。
00:19:33 - 00:19:34 4万吨，
00:19:34 - 00:19:35 4万吨产能开始供货，
00:19:35 - 00:19:36 对台积电、
00:19:36 - 00:19:37 华宏长新，
00:19:37 - 00:19:38 这算大利好吗？
00:19:38 - 00:19:38 当然算了，
00:19:38 - 00:19:39 肯定算。
00:19:40 - 00:19:40 啊，
00:19:40 - 00:19:41 这还用说吗？
00:19:45 - 00:19:45 嗯。
00:19:47 - 00:19:49 抖音上没有挂T恤吗？
00:19:53 - 00:19:53 哎哟，
00:19:53 - 00:19:54 我忘了。
00:19:57 - 00:19:59 这哎呀，
00:19:59 - 00:20:01 忘了准备提前操作，
00:20:01 - 00:20:03 现在还是小某书上有，
00:20:03 - 00:20:04 对了，
00:20:04 - 00:20:07 我们说一下买那个T恤我们送一个月的，
00:20:07 - 00:20:08 嗯，
00:20:08 - 00:20:12 外资研报跟我们的盘前解读，
00:20:12 - 00:20:15 就是美股跟A股的映射，
00:20:16 - 00:20:18 你如果想要这个东西的话，
00:20:19 - 00:20:23 我们那个衣服的包装袋儿上有一个说明贴上的，
00:20:23 - 00:20:24 不干胶贴上的。
00:20:24 - 00:20:27 你一定得看怎么领啊，
00:20:27 - 00:20:29 就是你就那那个包装袋别随便扔啊，
00:20:29 - 00:20:30 一定得看怎么领。
00:20:32 - 00:20:32 啊，
00:20:32 - 00:20:34 那个T恤确实质量不错，
00:20:35 - 00:20:37 它主要是贵啊，
00:20:37 - 00:20:39 这这这T恤真是一分钱一分货，
00:20:39 - 00:20:40 主要是贵。
00:20:42 - 00:20:42 然后。
00:20:43 - 00:20:47 关于关于战争还有什么其他的想想要了解的没有？
00:20:49 - 00:20:52 买衣服送这个送啊，
00:20:52 - 00:20:53 我们现在都是送，
00:20:53 - 00:20:55 先做完充足的测试，
00:20:55 - 00:20:56 哎呀，
00:20:56 - 00:20:59 这最后一包牛牛腱子到底吃还是不吃？
00:21:01 - 00:21:02 有点犹豫。
00:21:09 - 00:21:11 T恤儿在哪儿？
00:21:12 - 00:21:12 在。
00:21:17 - 00:21:17 嗯。
00:21:21 - 00:21:21 Do.
00:21:22 - 00:21:24 等一下我看一看。
00:21:27 - 00:21:27 哎哟。
00:21:38 - 00:21:38 嗯，
00:21:38 - 00:21:39 啥意思。
00:21:44 - 00:21:46 那扫码太讨厌了。
00:21:57 - 00:21:58 谢谢大家帮忙点赞啊，
00:21:59 - 00:22:00 还卖实体黄金吗？
00:22:00 - 00:22:01 不卖了。
00:22:02 - 00:22:04 最后一包给闺女留着，
00:22:04 - 00:22:05 那也不用。
00:22:05 - 00:22:06 啊。
00:22:06 - 00:22:07 我鼓励他自己买。
00:22:08 - 00:22:11 T恤模特的头像用10年前吗？
00:22:12 - 00:22:13 你还真是10年前。
00:22:15 - 00:22:16 那还真是10年前拍的。
00:22:17 - 00:22:17 照片，
00:22:17 - 00:22:18 呃哦，
00:22:18 - 00:22:19 不是10年前，
00:22:19 - 00:22:20 8年前。
00:22:21 - 00:22:22 8年前，
00:22:22 - 00:22:23 我还是很年轻的啊。
00:22:36 - 00:22:36 哦。
00:22:37 - 00:22:38 抖抖这边没上架。
00:22:40 - 00:22:41 没上架。
00:22:41 - 00:22:42 那没办法了。
00:22:45 - 00:22:46 我也不知道为什么没上架，
00:22:47 - 00:22:48 但是他没上架。
00:22:50 - 00:22:51 嗯。
00:22:56 - 00:22:58 T恤会上女款小号吗？
00:22:58 - 00:23:01 现在的小号是一米六五到一米七零穿的，
00:23:02 - 00:23:05 然后这一批卖完了才能到下一批，
00:23:05 - 00:23:06 一共500件。
00:23:06 - 00:23:09 第一批卖完了才能上那个更小的号，
00:23:09 - 00:23:11 就是适合1米六零到一米六五的，
00:23:11 - 00:23:14 因为我们就不就不敢多做，
00:23:14 - 00:23:15 现在已经六月底了，
00:23:15 - 00:23:17 这个T恤不敢多做。
00:23:17 - 00:23:17 啊，
00:23:17 - 00:23:19 这个供应链太复杂，
00:23:19 - 00:23:20 而且成本很高，
00:23:20 - 00:23:21 我们做这些件儿。
00:23:22 - 00:23:24 连发货成本都算上要50块钱一件儿，
00:23:25 - 00:23:26 要50多，
00:23:27 - 00:23:28 如果你算上退换货的话，
00:23:28 - 00:23:29 要50多一件，
00:23:29 - 00:23:31 这个成本太高了。
00:23:31 - 00:23:33 可能得五十五十五，
00:23:33 - 00:23:34 五十六，
00:23:34 - 00:23:35 成本太高了，
00:23:35 - 00:23:36 没有黑的啊，
00:23:36 - 00:23:36 没有黑的。
00:23:40 - 00:23:40 嗯。
00:23:44 - 00:23:44 对，
00:23:44 - 00:23:46 我我我我们第二个说那个光啊，
00:23:47 - 00:23:48 光大跌有两个原因，
00:23:48 - 00:23:51 第一个是光纤大跌啊，
00:23:51 - 00:23:52 所有光纤四巨头。
00:23:53 - 00:23:56 那就基本上都是跌的非常多，
00:23:56 - 00:23:58 有好像有2个还跌停了。
00:23:59 - 00:23:59 呃，
00:23:59 - 00:24:02 光纤大跌的原因跟那个康宁没有任何关系。
00:24:04 - 00:24:08 光纤大跌的原因是因为那个大足扩产？
00:24:09 - 00:24:10 这个大家应该知道吧，
00:24:10 - 00:24:12 牛翠翠还有吗？
00:24:12 - 00:24:13 牛翠翠还有啊。
00:24:13 - 00:24:14 没有牛翠翠吗？
00:24:15 - 00:24:16 牛翠翠是几号链接？
00:24:16 - 00:24:18 牛翠翠是8号链接。
00:24:19 - 00:24:21 我还是喜欢吃那个辣的啊，
00:24:21 - 00:24:22 但是我最近没怎么吃牛脆，
00:24:22 - 00:24:24 因为我吃最近吃牛脆的好像胃疼。
00:24:25 - 00:24:26 所以就。
00:24:29 - 00:24:30 我们先把知识点说完，
00:24:30 - 00:24:31 然后再说产品，
00:24:31 - 00:24:35 就是大族激光要扩产6000万新公里，
00:24:35 - 00:24:36 分成两个阶段，
00:24:36 - 00:24:38 第一个阶段3200万啊，
00:24:38 - 00:24:39 第二个阶段2800万，
00:24:40 - 00:24:41 他是从光棒开始扩产。
00:24:42 - 00:24:44 就是这个。
00:24:44 - 00:24:45 呃。
00:24:46 - 00:24:48 光纤其实很简单，
00:24:48 - 00:24:52 光纤就是一个玻璃管儿啊，
00:24:52 - 00:24:53 软的一个玻璃管儿，
00:24:54 - 00:24:55 光在里边不停的反射，
00:24:56 - 00:24:57 反射的时候呢，
00:24:57 - 00:24:59 它损耗比较小，
00:24:59 - 00:25:02 所以通过反射来来传递，
00:25:02 - 00:25:05 你就理解为这儿有一个玻璃管儿，
00:25:05 - 00:25:08 你在这边拿一手电筒开关开关开关，
00:25:08 - 00:25:12 然后那个那那个光就变成了亮灭亮灭亮灭，
00:25:12 - 00:25:16 然后这个变成零一信号在这个光纤的管里头传，
00:25:16 - 00:25:17 这个光纤呢，
00:25:17 - 00:25:19 是用光棒拉丝拉出来的。
00:25:20 - 00:25:20 啊，
00:25:20 - 00:25:22 所以这个这个这个光棒扩产周期比较长，
00:25:22 - 00:25:24 一般来说得18个月。
00:25:25 - 00:25:26 然后然后大足呢，
00:25:26 - 00:25:27 他自己有设备，
00:25:27 - 00:25:28 所以他要他要极力扩产，
00:25:28 - 00:25:30 他本来就是做极光的。
00:25:30 - 00:25:31 啊。
00:25:31 - 00:25:32 啊，
00:25:32 - 00:25:34 这这这这个本来就跟光相关，
00:25:34 - 00:25:35 所以他要做这个，
00:25:35 - 00:25:37 然后这个这个市场价格呀，
00:25:37 - 00:25:37 嗯，
00:25:37 - 00:25:39 涨的是比较多的。
00:25:41 - 00:25:43 整整个的价格不是翻了好几倍嘛，
00:25:43 - 00:25:45 然后这个就非常有利可图，
00:25:45 - 00:25:47 再加大家看到这个需求确定性比较强，
00:25:48 - 00:25:51 以前数据中心内部不用光纤，
00:25:51 - 00:25:52 数据中心都是。
00:25:53 - 00:25:54 连到外边儿，
00:25:54 - 00:25:60 比如说像我就是你们家里那宽带不是有一个光猫嘛，
00:25:60 - 00:26:02 那光猫就外边有光纤嘣儿插上，
00:26:02 - 00:26:03 然后里边儿，
00:26:03 - 00:26:04 然后开始弄，
00:26:04 - 00:26:07 然后你这边儿就网线接到你这儿，
00:26:07 - 00:26:07 然后就形成了，
00:26:07 - 00:26:14 但是从从这个从这个移动联通啊的机房连到你家里边是用一根光纤连过来的。
00:26:14 - 00:26:17 以前这个这个光猫的设备很贵啊，
00:26:17 - 00:26:18 现在非常便宜。
00:26:19 - 00:26:21 然后数据中心里边用的光纤的，
00:26:21 - 00:26:22 以前用的是比较少的，
00:26:22 - 00:26:24 就是机架跟机架之间，
00:26:24 - 00:26:25 它基本上不用这玩意儿了。
00:26:26 - 00:26:27 然后这个就是最近，
00:26:27 - 00:26:29 因为因为这个AI服务器，
00:26:29 - 00:26:30 它的运算量比较大，
00:26:30 - 00:26:31 数据量很大，
00:26:31 - 00:26:32 在这个机器呃，
00:26:32 - 00:26:34 机架跟机架之间传播的时候，
00:26:34 - 00:26:36 就开始用光纤了啊，
00:26:36 - 00:26:38 这个以前用网线就行，
00:26:38 - 00:26:40 不需要光网，
00:26:40 - 00:26:40 不需要光。
00:26:41 - 00:26:42 直接用网线就行，
00:26:43 - 00:26:44 网线是双绞线，
00:26:44 - 00:26:45 双角线，
00:26:45 - 00:26:46 它是导线，
00:26:46 - 00:26:47 它不是光，
00:26:48 - 00:26:49 以前用网线就行，
00:26:49 - 00:26:50 现在用光纤了，
00:26:50 - 00:26:52 这是一个新增的需求，
00:26:52 - 00:26:54 再加上那边打仗对吧，
00:26:54 - 00:26:56 大毛二毛那边儿天上无人机，
00:26:56 - 00:26:58 呜呜冰冰冰了梆梆的，
00:26:58 - 00:26:59 然后这边儿啊，
00:26:59 - 00:27:00 就打的特别厉害。
00:27:01 - 00:27:03 现在基本上你看不见地上有人了啊，
00:27:04 - 00:27:05 都是无人机在那儿。
00:27:06 - 00:27:06 炸，
00:27:06 - 00:27:07 炸来炸去的。
00:27:09 - 00:27:10 啊。
00:27:10 - 00:27:11 所以现在，
00:27:11 - 00:27:11 呃，
00:27:11 - 00:27:12 这这东西扯远了，
00:27:13 - 00:27:15 现在就是大足要开始扩产，
00:27:15 - 00:27:17 这6000万这个量很大，
00:27:18 - 00:27:19 它如果形成了6000万，
00:27:19 - 00:27:21 基本上是全国第5大光纤厂商。
00:27:23 - 00:27:24 第一大我们不算扩产啊，
00:27:24 - 00:27:25 就现有产能，
00:27:26 - 00:27:29 第一大1.2亿新公里1.2亿，
00:27:30 - 00:27:32 第二大9呃9000多万，
00:27:32 - 00:27:36 第三大呃7000多万8000万吧，
00:27:36 - 00:27:40 7500万好像是第四大可能六千六六六千五百万，
00:27:40 - 00:27:42 他光这一下他整6000万。
00:27:43 - 00:27:44 光纤4巨头变成光圈，
00:27:44 - 00:27:46 直接变成光纤5巨头。
00:27:47 - 00:27:48 然后所以呢，
00:27:48 - 00:27:54 就是他一扩产就导致大家觉得未来2年涨价预期受到打压，
00:27:54 - 00:27:56 再加上现在光纤本来就比较高，
00:27:56 - 00:27:57 这属于一个利空，
00:27:57 - 00:27:59 就是有人杀进了搅局。
00:27:60 - 00:28:00 啊，
00:28:00 - 00:28:03 这这这我我上次不做一个视频嘛，
00:28:03 - 00:28:04 里边儿大都激光来的时候说，
00:28:04 - 00:28:05 哎，
00:28:05 - 00:28:06 哥几个我来晚了啊，
00:28:07 - 00:28:10 我先思自罚三杯啊那个嗯，
00:28:10 - 00:28:13 这三杯就是6000万新公里啊，
00:28:13 - 00:28:15 我来晚了跟大家一块儿凑个热闹。
00:28:17 - 00:28:21 然后那一家那个一看我操你你你你你你你你这样，
00:28:21 - 00:28:23 那我我这股价不得跌呀，
00:28:23 - 00:28:25 本来我自己就要供今年。
00:28:26 - 00:28:26 呃。
00:28:26 - 00:28:30 光纤大哥就那长啥啥啥计划扩展3000万，
00:28:31 - 00:28:33 光纤二哥计划扩展2000万，
00:28:34 - 00:28:36 老三老四基本上都是1500万，
00:28:36 - 00:28:40 一千万一千五一千万一千五百万的这个水平去扩产，
00:28:40 - 00:28:42 这一家伙加起来扩产就已经7000万了，
00:28:42 - 00:28:45 这边儿要来一个直接直接扩展6000万，
00:28:45 - 00:28:48 你说这对整个市场价格他他能他。
00:28:48 - 00:28:49 他能不打压吗？
00:28:49 - 00:28:50 那肯定是打压的啊，
00:28:50 - 00:28:51 肯定是打压的，
00:28:52 - 00:28:55 所以这个东西变变成了这个利空，
00:28:55 - 00:28:56 就跟锂矿一样，
00:28:56 - 00:29:01 锂矿突然有人放出来说我开始踩锂矿了。
00:29:01 - 00:29:03 然后那个市场的李矿家长噗一下就下来了，
00:29:03 - 00:29:05 这一回事儿啊。
00:29:06 - 00:29:07 这跟康宁没有关系啊，
00:29:07 - 00:29:08 康宁自己也破产，
00:29:09 - 00:29:11 康宁他在全世界很多地方都有，
00:29:11 - 00:29:12 都有工厂，
00:29:12 - 00:29:13 美国有工厂，
00:29:13 - 00:29:14 欧洲有工厂，
00:29:14 - 00:29:16 然后咱们这儿也有工厂。
00:29:17 - 00:29:20 然后康宁说我自己在美国的工厂扩产50%，
00:29:21 - 00:29:23 然后那个保供英伟达。
00:29:24 - 00:29:24 嗯。
00:29:24 - 00:29:26 然后Meta也给他下了下，
00:29:26 - 00:29:28 下了很大的订单，
00:29:28 - 00:29:29 几亿美元的订单吧。
00:29:30 - 00:29:30 他也扩产，
00:29:30 - 00:29:32 但是康宁他自己比较谨慎，
00:29:32 - 00:29:35 他在国内更多的还是找代工，
00:29:35 - 00:29:39 国内这边愿意给康宁做代工的人多了去了。
00:29:39 - 00:29:39 啊。
00:29:40 - 00:29:41 多了去了，
00:29:41 - 00:29:42 这个扩产基本上。
00:29:43 - 00:29:44 啊，
00:29:44 - 00:29:45 就是从开始，
00:29:45 - 00:29:46 从现在开始过，
00:29:46 - 00:29:47 他明年开始投资，
00:29:48 - 00:29:50 你怎么着也得2028年才能见着了。
00:29:51 - 00:29:53 他得先是先先生产光棒，
00:29:53 - 00:29:54 然后再拉丝，
00:29:55 - 00:29:55 然后他还。
00:29:56 - 00:29:56 嗯。
00:29:56 - 00:29:57 好在他自己有设备。
00:29:58 - 00:30:00 这个基本上是18个月起啊，
00:30:00 - 00:30:02 这个事儿18个月起，
00:30:03 - 00:30:03 呃，
00:30:03 - 00:30:05 第二个就是康宁那个玻璃桥，
00:30:06 - 00:30:07 康宁那个玻璃桥啊，
00:30:08 - 00:30:10 跟光纤没有一毛钱关系，
00:30:10 - 00:30:14 其实这个今天下午我直播给大家讲了这个技术原理咱可以讲啊。
00:30:15 - 00:30:16 我给大家举个例子，
00:30:17 - 00:30:18 我举一个例子，
00:30:18 - 00:30:21 我不知道你们家应该都有水龙头。
00:30:22 - 00:30:23 然后你用水龙头，
00:30:24 - 00:30:24 你要。
00:30:25 - 00:30:27 接一个水管儿啊，
00:30:27 - 00:30:30 接到你们家的院子里边儿去洗车。
00:30:31 - 00:30:33 这这这大家能理解吧，
00:30:33 - 00:30:35 我我有有有有有多少人洗过车呀，
00:30:35 - 00:30:35 你没洗过车，
00:30:35 - 00:30:37 你也见着别人洗车吧，
00:30:37 - 00:30:38 从水管子，
00:30:39 - 00:30:43 从水龙头接一根水管儿到你车旁边，
00:30:43 - 00:30:46 这个距离就有可能七八米十米，
00:30:46 - 00:30:47 然后你去洗那个车，
00:30:48 - 00:30:51 这个水管子它是光纤。
00:30:52 - 00:30:52 水龙头，
00:30:53 - 00:30:54 它相当于激光器。
00:30:55 - 00:30:56 但是呢，
00:30:56 - 00:31:01 好多的水管跟水龙头它不一样粗。
00:31:02 - 00:31:04 你水龙头可能只有大拇指这么粗，
00:31:05 - 00:31:07 但你的水管儿你可能有这么粗，
00:31:07 - 00:31:08 你一插进去之后，
00:31:08 - 00:31:09 水都露出来了。
00:31:09 - 00:31:10 怎么办呢？
00:31:11 - 00:31:13 我用了一个转接头，
00:31:14 - 00:31:17 就是一头是小头接水接水龙头，
00:31:17 - 00:31:20 一头是大头儿接那个水管子，
00:31:20 - 00:31:22 或者说你们家洗衣机上，
00:31:22 - 00:31:24 那洗衣机里边儿那个进水管儿，
00:31:24 - 00:31:28 它不有一头卡在那个那个那个那个水龙头上面嘛。
00:31:30 - 00:31:32 中间的这个接头。
00:31:33 - 00:31:35 叫fau。
00:31:36 - 00:31:37 啊叫叫做。
00:31:38 - 00:31:41 光纤阵列单元中间这个接头。
00:31:42 - 00:31:44 接触粗的那一端水管儿，
00:31:44 - 00:31:45 那个叫光纤。
00:31:48 - 00:31:51 这个硅光芯片里边儿那个叫水龙头，
00:31:51 - 00:31:53 它里边接了这个啊，
00:31:53 - 00:31:54 就光源，
00:31:54 - 00:31:55 你理解完这个光源。
00:31:56 - 00:31:58 所以这个东西叫U，
00:31:58 - 00:31:60 那这个fau它做到什么呢？
00:31:60 - 00:32:02 就是光纤特别粗。
00:32:02 - 00:32:06 它是可能得有100μm这么粗。
00:32:07 - 00:32:07 啊，
00:32:07 - 00:32:13 你然后这个水龙头里边儿它很细。
00:32:13 - 00:32:15 它是零点几微米。
00:32:16 - 00:32:17 所以你像那个转接头，
00:32:17 - 00:32:18 它是一个。
00:32:19 - 00:32:23 1000我不能说1200:1的这么一个头儿，
00:32:23 - 00:32:24 就是一头特别小，
00:32:24 - 00:32:26 一头特别大啊，
00:32:26 - 00:32:26 一头特别小，
00:32:26 - 00:32:27 一头特别大，
00:32:27 - 00:32:28 就跟一个喇叭似的，
00:32:29 - 00:32:31 你你们都见过吹喇叭吧，
00:32:31 - 00:32:32 那个喇叭似的起来的。
00:32:33 - 00:32:34 啊。
00:32:34 - 00:32:36 就是它这个东西，
00:32:36 - 00:32:37 就是这个喇叭，
00:32:37 - 00:32:39 这这个头就跟漏斗一样，
00:32:39 - 00:32:41 这个喇叭这个东西叫fau。
00:32:43 - 00:32:44 玻璃基板。
00:32:46 - 00:32:47 跟这事没关系，
00:32:47 - 00:32:51 那个玻璃桥就是就就是这个这个插头啊。
00:32:52 - 00:32:52 啊，
00:32:52 - 00:32:57 它一根光纤对一根光源里边那个它需要一个，
00:32:57 - 00:32:58 但是现在呢，
00:32:58 - 00:32:59 我们的呃，
00:32:59 - 00:33:02 800g1.6T都是。
00:33:03 - 00:33:03 嗯。
00:33:05 - 00:33:07 8个单元。
00:33:07 - 00:33:08 有收有发，
00:33:09 - 00:33:10 收是一路，
00:33:10 - 00:33:11 发是一路，
00:33:11 - 00:33:11 所以呢，
00:33:11 - 00:33:13 它是16路，
00:33:13 - 00:33:16 16路的这种接口。
00:33:16 - 00:33:18 它坐在一个器件里边儿，
00:33:18 - 00:33:19 叫f fau,
00:33:19 - 00:33:22 以后它会变成三二十四路，
00:33:22 - 00:33:23 32路，
00:33:23 - 00:33:24 48路，
00:33:24 - 00:33:25 就一直都往上。
00:33:27 - 00:33:28 所以呢，
00:33:28 - 00:33:29 这个。
00:33:30 - 00:33:35 玻璃桥它替代的是这个转接头啊，
00:33:35 - 00:33:37 你就玻璃桥的这个转接头。
00:33:39 - 00:33:40 它为什么能替代呢？
00:33:40 - 00:33:43 以前的时候那个转接头，
00:33:43 - 00:33:44 它需要一根粗管子，
00:33:44 - 00:33:45 一根细管子，
00:33:45 - 00:33:46 一个一个对，
00:33:46 - 00:33:47 一个一个对，
00:33:47 - 00:33:49 你你你一个单元里边儿，
00:33:49 - 00:33:51 它不叫阵列单元嘛，
00:33:51 - 00:33:52 光纤阵列单元，
00:33:52 - 00:33:55 一个阵列单元里边是16个，
00:33:55 - 00:33:56 他要一个一个对。
00:33:57 - 00:33:58 这个就很麻烦。
00:33:59 - 00:34:02 我现在说我给你一个接头，
00:34:02 - 00:34:04 我把里边那个全都对好了，
00:34:04 - 00:34:05 你往上一怼，
00:34:05 - 00:34:08 16路就16路就就接好了，
00:34:08 - 00:34:09 这个就叫玻璃桥。
00:34:10 - 00:34:11 就是这么，
00:34:11 - 00:34:13 就是这么个东西啊，
00:34:13 - 00:34:13 就是这么个东西。
00:34:14 - 00:34:14 啊，
00:34:14 - 00:34:17 他他替代原理说完了。
00:34:18 - 00:34:19 刚才花了5分钟，
00:34:19 - 00:34:21 说的都是不重要的知识。
00:34:23 - 00:34:24 接下来说重要的知识。
00:34:26 - 00:34:30 对易中天的易中没有影响啊，
00:34:30 - 00:34:30 这是重要的值，
00:34:30 - 00:34:33 对天有一丢丢影响，
00:34:33 - 00:34:34 一丢丢啊，
00:34:34 - 00:34:36 有一点影响。
00:34:39 - 00:34:39 然后。
00:34:40 - 00:34:41 对。
00:34:42 - 00:34:45 另外几个这标的名字我就不说了，
00:34:45 - 00:34:48 有一些影响不是完全没有，
00:34:48 - 00:34:49 这个玻璃桥这个东西啊，
00:34:49 - 00:34:51 它是首先这东西确实好，
00:34:51 - 00:34:53 它适合路数很多，
00:34:53 - 00:34:54 就24°，
00:34:54 - 00:34:54 32°，
00:34:54 - 00:34:57 路越多越用它这个玩意儿，
00:34:57 - 00:34:60 对现在的光模块的任何公司都没有影响。
00:35:01 - 00:35:03 桥是不会用在光模块里面的啊，
00:35:03 - 00:35:06 他只会用在未来的CP里边，
00:35:07 - 00:35:08 现在CP还没影呢，
00:35:08 - 00:35:09 28年下半年的事儿。
00:35:11 - 00:35:11 所以没有人，
00:35:11 - 00:35:15 而且他能不能有影响还不一定啊，
00:35:15 - 00:35:17 因为这东西没量产呢，
00:35:17 - 00:35:18 还不一定。
00:35:19 - 00:35:22 玻璃桥替代fau能替代一部分？
00:35:23 - 00:35:24 一部分啊，
00:35:24 - 00:35:25 一部分。
00:35:26 - 00:35:27 什么东西替代不了，
00:35:27 - 00:35:30 第一光模块里面有fau啊，
00:35:30 - 00:35:31 这个替代不了，
00:35:31 - 00:35:32 不会去用它，
00:35:32 - 00:35:36 因为你用一个玻璃片儿去做这个一系列的接口。
00:35:37 - 00:35:38 弄那光模块里边那16，
00:35:38 - 00:35:41 那那那那那个2乘八十一共16路，
00:35:41 - 00:35:42 它不划算，
00:35:43 - 00:35:48 就是你费劲巴拉的用半导体工艺雕出来，
00:35:48 - 00:35:50 就是你你想想啊，
00:35:50 - 00:35:56 我我我现在用一个口去把我们家的水龙头跟那个水管连在一起。
00:35:57 - 00:35:59 我现在一共需要16个水龙头，
00:35:59 - 00:35:60 16个水管儿，
00:35:60 - 00:36:01 我我放在一起，
00:36:02 - 00:36:04 我一个一个接就行了啊，
00:36:04 - 00:36:05 成本就比较低。
00:36:06 - 00:36:07 我现在非说我要用。
00:36:08 - 00:36:11 给给你弄一个镶金边儿的，
00:36:11 - 00:36:13 把这石榴子都怼在一起，
00:36:13 - 00:36:14 你叭叭叭叭叭叭，
00:36:14 - 00:36:16 这样一插它不划算。
00:36:18 - 00:36:19 那性价比不划算。
00:36:20 - 00:36:21 所以啊，
00:36:21 - 00:36:25 它不会用在现有的光模块里边，
00:36:25 - 00:36:28 800g1.6T都不会啊，
00:36:28 - 00:36:30 现有光模块里边就有fau啊，
00:36:30 - 00:36:32 这个这个成本比较低，
00:36:32 - 00:36:33 大概就是。
00:36:34 - 00:36:37 十几美元一个1.6T的光模块，
00:36:37 - 00:36:39 现在大概售价是1000美元吧，
00:36:39 - 00:36:40 一千零几十美元。
00:36:41 - 00:36:44 这里边也就是占也就十几美元啊，
00:36:44 - 00:36:45 就是光模块这个cuu，
00:36:45 - 00:36:47 它成本也有1%，
00:36:47 - 00:36:49 你你去替代它不划算，
00:36:50 - 00:36:54 800g的光模块几百美元里边也要用一个也是实际美元，
00:36:54 - 00:36:58 那就是200%分之3啊不划算啊不划算。
00:36:59 - 00:37:03 所以他不会用未来的NPO跟有可能用，
00:37:03 - 00:37:04 但是赶不上，
00:37:04 - 00:37:06 因为NPO明年就量产了，
00:37:06 - 00:37:07 这玩意儿还在实验室里待着呢，
00:37:08 - 00:37:09 他来不及，
00:37:09 - 00:37:12 CPU是28年有可能来得及，
00:37:12 - 00:37:14 而且CPU那会儿已经到6.4T了，
00:37:14 - 00:37:15 6.4T的话，
00:37:15 - 00:37:16 我的光路就很复杂了，
00:37:17 - 00:37:19 我就不是现在16路了啊，
00:37:19 - 00:37:21 那我那那我有可能就是64路了。
00:37:22 - 00:37:25 那那个时候用就是路数越多你用它越划算，
00:37:25 - 00:37:27 路数越少就是通道越少，
00:37:27 - 00:37:28 你用它越不划算。
00:37:31 - 00:37:33 对光纤没有任何影响，
00:37:33 - 00:37:35 一个转接头能对水管有影响吗？
00:37:35 - 00:37:36 没有影响啊，
00:37:36 - 00:37:37 没有影响。
00:37:39 - 00:37:40 康宁自己也说了，
00:37:40 - 00:37:42 他们O将扩产50%，
00:37:43 - 00:37:45 你说他有有了这玩意儿，
00:37:45 - 00:37:46 他还扩产那个他他合适吗？
00:37:46 - 00:37:47 他不合适啊，
00:37:47 - 00:37:48 不合适。
00:37:52 - 00:37:53 这个是。
00:37:55 - 00:37:56 另外还有一些，
00:37:56 - 00:37:56 这当然了，
00:37:56 - 00:37:57 他们自己也也澄，
00:37:57 - 00:37:59 也做各种澄清，
00:37:59 - 00:38:00 这些澄清没有意义，
00:38:01 - 00:38:02 首先它是替代fu的，
00:38:03 - 00:38:06 但是fau它只能替代一个，
00:38:06 - 00:38:09 就是n po CPU里边有两个fau，
00:38:10 - 00:38:11 一个叫保片fau，
00:38:11 - 00:38:13 一个叫自然光fau，
00:38:13 - 00:38:15 一个负责近光，
00:38:15 - 00:38:16 一个负责出光。
00:38:16 - 00:38:18 干这么两件事儿，
00:38:18 - 00:38:21 这个玻璃桥只能替代自然光fau，
00:38:21 - 00:38:24 保片U替代不了。
00:38:24 - 00:38:26 所以即便是到n po CPU时代，
00:38:26 - 00:38:28 对保片fau也不一样。
00:38:28 - 00:38:29 什么叫保片fau？
00:38:29 - 00:38:32 有多少人知道什么叫保片I fau的啊？
00:38:32 - 00:38:33 你不知道了你点点赞，
00:38:33 - 00:38:36 你知道的你别说话。
00:38:49 - 00:38:50 接下来啊，
00:38:50 - 00:38:51 是不重要的知识。
00:38:52 - 00:38:55 咱们的直播间就负责讲不重要的知识。
00:38:55 - 00:38:56 重要的知识咱。
00:38:57 - 00:38:59 那个法法规不允许讲，
00:38:59 - 00:39:00 谢谢书呆熊，
00:39:01 - 00:39:01 书呆熊。
00:39:02 - 00:39:04 谢谢uncle Marvin.
00:39:06 - 00:39:08 这这这这个。
00:39:09 - 00:39:12 以后的现在的光模块里面，
00:39:12 - 00:39:13 它有两种激光器，
00:39:13 - 00:39:16 这个这个咱们上次讲过的有两种激光器。
00:39:16 - 00:39:18 一种激光器叫em ML,
00:39:19 - 00:39:19 这个是。
00:39:20 - 00:39:21 对吧，
00:39:21 - 00:39:24 东西南北中那个山做的em ML,
00:39:25 - 00:39:27 还有一种叫。
00:39:28 - 00:39:29 CW,
00:39:29 - 00:39:33 然后有一个就就是已经翻了20倍的啊，
00:39:33 - 00:39:34 就是这个。
00:39:36 - 00:39:41 那叫什么什么科技干的？
00:39:41 - 00:39:42 啊，
00:39:42 - 00:39:46 就是他这这两种的区别在于，
00:39:47 - 00:39:47 哎呀，
00:39:47 - 00:39:48 有人要买东西，
00:39:48 - 00:39:49 我是不是得给大家。
00:39:50 - 00:39:51 插播也算了，
00:39:51 - 00:39:52 我们先讲完这段，
00:39:52 - 00:39:53 然后然然后再解释东西啊，
00:39:53 - 00:39:55 我我我看到你们说了什么，
00:39:55 - 00:39:56 几号商品，
00:39:56 - 00:39:56 几号商品，
00:39:56 - 00:39:57 我们一会儿再说。
00:39:59 - 00:40:01 明的大家都知道啊，
00:40:01 - 00:40:02 名字大家都知道，
00:40:02 - 00:40:03 一个叫。
00:40:04 - 00:40:05 一个叫。
00:40:06 - 00:40:06 对吧，
00:40:07 - 00:40:07 然后这个。
00:40:08 - 00:40:12 这两种激光器的区别就是一个是常亮的灯，
00:40:12 - 00:40:13 手电筒一直开着，
00:40:14 - 00:40:16 一个是手电筒上面有一开关，
00:40:16 - 00:40:17 它啪啪啪啪啪啪，
00:40:17 - 00:40:21 就是你要知道这个光它要亮灭形成01啊，
00:40:21 - 00:40:24 它在一定频率下亮灭形成01，
00:40:24 - 00:40:26 一个是手电筒上啪啪啪啪啪，
00:40:26 - 00:40:27 然后有有有一个电子开关，
00:40:28 - 00:40:30 这个手电筒就是开一下关一下，
00:40:30 - 00:40:31 它不停闪，
00:40:31 - 00:40:35 这个叫em ML. 就是调制快门儿在光源上面，
00:40:35 - 00:40:36 这个是那东。
00:40:38 - 00:40:38 说明白了。
00:40:39 - 00:40:41 这个东啥啥啥干的，
00:40:41 - 00:40:43 然后那个连续光源，
00:40:43 - 00:40:44 那个是圆啥啥啥干的。
00:40:45 - 00:40:47 这两个比例原啥啥干那个占70%，
00:40:47 - 00:40:49 那东啥啥啥干那占30%。
00:40:51 - 00:40:52 呃。
00:40:52 - 00:40:54 这个是光模块里的。
00:40:56 - 00:40:58 然后这个连续光。
00:40:59 - 00:41:02 它是需要在这个光光，
00:41:02 - 00:41:03 他们叫光引擎，
00:41:03 - 00:41:04 你叫光引擎也好，
00:41:04 - 00:41:05 叫光芯片也好，
00:41:05 - 00:41:06 无所谓，
00:41:06 - 00:41:07 你叫什么都行。
00:41:08 - 00:41:10 它这个连续光是一直亮着，
00:41:10 - 00:41:11 一直亮着的话，
00:41:11 - 00:41:12 你怎么变成01呢？
00:41:12 - 00:41:13 给前面弄一弄，
00:41:13 - 00:41:15 弄一个镜头盖儿对吧，
00:41:15 - 00:41:17 开关开关这样这样变成01了。
00:41:18 - 00:41:19 这个连续光，
00:41:19 - 00:41:21 它激光器它是偏振光。
00:41:22 - 00:41:25 这个偏正光就需要保偏光纤。
00:41:27 - 00:41:29 它从那个光源出来之后，
00:41:29 - 00:41:34 有一根保片光纤连到我的所谓的光引擎里边儿啊，
00:41:34 - 00:41:36 或者叫光硅光芯片里边儿。
00:41:37 - 00:41:38 或者无无所谓了，
00:41:38 - 00:41:40 反正反正就连到一个东西里边，
00:41:41 - 00:41:42 连到这个东西里边，
00:41:42 - 00:41:44 它就需要fau，
00:41:44 - 00:41:45 因为光源。
00:41:46 - 00:41:48 它啪一根一根的出来，
00:41:48 - 00:41:49 保偏光纤，
00:41:49 - 00:41:52 保偏光纤就是保保证偏正光的这种光纤，
00:41:53 - 00:41:54 它这个fau，
00:41:54 - 00:41:56 它也得是保偏fau，
00:41:57 - 00:41:58 不然你你想想，
00:41:58 - 00:42:02 我这水管通了一种特殊的液体，
00:42:02 - 00:42:05 我那接头也得通一个特殊的液体，
00:42:05 - 00:42:08 我才能给它输入到这个光引擎里边儿，
00:42:09 - 00:42:10 是不是这道理？
00:42:11 - 00:42:13 康宁的玻璃桥，
00:42:13 - 00:42:15 它是自然光的，
00:42:15 - 00:42:16 自然光跟偏振光，
00:42:16 - 00:42:17 诶你们也别，
00:42:17 - 00:42:20 这个东西是高中物理好像学过，
00:42:20 - 00:42:22 但是我估计文科生可能没学过。
00:42:22 - 00:42:23 你就理解为它，
00:42:23 - 00:42:24 它不是一回事儿。
00:42:25 - 00:42:25 啊。
00:42:26 - 00:42:31 所以这个玻璃桥只能就一个硅光引擎，
00:42:31 - 00:42:32 就在NPCPU时代，
00:42:32 - 00:42:34 一个硅光引擎有两个fau，
00:42:34 - 00:42:37 一个是引进光源的那个叫保片fau，
00:42:37 - 00:42:42 一个是那边调制完了之后变成0101那种光闪输出到光纤，
00:42:43 - 00:42:45 然后再从光纤搞一个m po插头，
00:42:45 - 00:42:47 再连到其他机器上。
00:42:47 - 00:42:49 那个叫自然光ICU，
00:42:49 - 00:42:53 康宁的玻璃桥只能替代自然光ICU。
00:42:55 - 00:42:55 哎呀。
00:42:56 - 00:42:57 说完了。
00:42:60 - 00:43:00 嗯。
00:43:01 - 00:43:01 那个。
00:43:03 - 00:43:05 刚才有人问几号链接来的，
00:43:06 - 00:43:09 6号链接就是这个牛腱肉啊。
00:43:09 - 00:43:10 巨好吃。
00:43:10 - 00:43:11 很多人都说比。
00:43:12 - 00:43:13 牛脆的好吃，
00:43:13 - 00:43:14 我发现你发布完了之后，
00:43:14 - 00:43:17 这牛脆的我就怕有点卖卖不出去了，
00:43:17 - 00:43:19 我这个是原味儿的啊，
00:43:19 - 00:43:20 我我还没有吃其他口味的，
00:43:20 - 00:43:21 我这个是原味的。
00:43:37 - 00:43:38 5号商品是。
00:43:40 - 00:43:44 5号商品是我们的年度知识付费用户。
00:43:45 - 00:43:46 4号商品是季度，
00:43:46 - 00:43:50 季度跟年度的区别就在于那个答疑的频次不一样，
00:43:50 - 00:43:52 另外一个单价不一样，
00:43:52 - 00:43:54 目前其他都在一样。
00:43:54 - 00:43:55 目前其他还都。
00:43:56 - 00:43:56 牌都一样，
00:43:56 - 00:43:58 因为这个他有些会员啊，
00:43:58 - 00:43:60 他特别的好奇，
00:43:60 - 00:44:01 喜欢发问。
00:44:01 - 00:44:02 然后呢，
00:44:02 - 00:44:03 有些问题呢，
00:44:03 - 00:44:04 其实问豆包也能解决，
00:44:05 - 00:44:06 问豆包解决不了的，
00:44:06 - 00:44:06 你问我。
00:44:07 - 00:44:09 但是这些会员他把我当成豆包儿，
00:44:09 - 00:44:10 我就有点儿受不了。
00:44:11 - 00:44:11 啊，
00:44:11 - 00:44:13 就所以呢，
00:44:13 - 00:44:15 我们就对那个提问的次数做了一些限制，
00:44:15 - 00:44:17 年度会员多一些，
00:44:17 - 00:44:20 季度会员少一些啊这是一个主要的区别。
00:44:21 - 00:44:23 然后现在上课都是一样的啊，
00:44:23 - 00:44:24 我们发布的呃，
00:44:24 - 00:44:27 内容信息也还都是一样的。
00:44:29 - 00:44:30 嗯，
00:44:30 - 00:44:32 牛腱肉那个我只吃过原味的，
00:44:32 - 00:44:33 原味儿都挺好吃，
00:44:33 - 00:44:34 其他味儿我没吃过。
00:44:35 - 00:44:36 嗯，
00:44:36 - 00:44:38 光纤是喜还是真跌，
00:44:38 - 00:44:39 什么叫真跌？
00:44:40 - 00:44:42 这跌都已经是事实了，
00:44:42 - 00:44:43 他还有什么假跌的。
00:44:44 - 00:44:48 这种几千亿时值的公司没有洗盘这个概念，
00:44:48 - 00:44:54 你们都是听了那些莫名其妙的人去讲那些什么装股的投资思路，
00:44:54 - 00:44:55 才有洗盘，
00:44:55 - 00:44:58 洗盘的意思是说他洗嘛，
00:44:58 - 00:44:59 他是把散。
00:44:59 - 00:45:01 低成本的散户搞下车，
00:45:01 - 00:45:04 把高成本的散户搞上车，
00:45:04 - 00:45:05 那种是他，
00:45:05 - 00:45:06 他能够控盘，
00:45:06 - 00:45:08 他才能干这件事儿。
00:45:09 - 00:45:10 对于大票来说，
00:45:10 - 00:45:11 我就反复说啊，
00:45:11 - 00:45:12 对于大票来说，
00:45:12 - 00:45:14 里边恨不得有几百个基金，
00:45:14 - 00:45:15 谁洗谁呀。
00:45:16 - 00:45:17 啊，
00:45:17 - 00:45:18 这不是胡说八道呢吗？
00:45:19 - 00:45:20 对于大票来说，
00:45:20 - 00:45:22 没有洗盘这个逻辑。
00:45:25 - 00:45:28 就好像你们说这个这个指数，
00:45:29 - 00:45:31 有谁说我能把创业板指数洗一洗，
00:45:31 - 00:45:32 你站出来。
00:45:33 - 00:45:33 嗯。
00:45:34 - 00:45:34 那个。
00:45:36 - 00:45:37 带我一个。
00:45:37 - 00:45:41 谁说谁能洗创业板指数或者洗车科创板指数的？
00:45:41 - 00:45:41 你站出来，
00:45:41 - 00:45:42 你让我认识认识你。
00:45:43 - 00:45:45 你下次洗的时候你带我一个啊，
00:45:45 - 00:45:46 带小弟一个。
00:45:48 - 00:45:50 这玩意儿它洗不了，
00:45:50 - 00:45:51 洗不了，
00:45:51 - 00:45:57 那不是国家队持股持有的沪深300ETF已经减仓75%了，
00:45:57 - 00:45:59 你看沪伦300跌了吗？
00:45:59 - 00:46:01 他这么大的体量。
00:46:01 - 00:46:04 上万亿的资产他也洗不了，
00:46:04 - 00:46:07 沪深300没有人能洗这件事儿啊，
00:46:07 - 00:46:10 谁再说这种千亿市值有洗盘的，
00:46:11 - 00:46:15 你们就自己回家过搓衣那个跪跪搓衣板儿去。
00:46:18 - 00:46:19 这嗯。
00:46:23 - 00:46:24 跌停。
00:46:25 - 00:46:26 说明有利空，
00:46:27 - 00:46:29 在高位出了利空。
00:46:30 - 00:46:32 大家就是就你想想啊，
00:46:32 - 00:46:33 比如说我持有一个亿。
00:46:34 - 00:46:35 然后高位出利空了，
00:46:35 - 00:46:38 我是就在那儿挨着等着，
00:46:38 - 00:46:40 我还是说我先卖一点儿啊，
00:46:40 - 00:46:43 等到低位的时候我再捡回来做个日内替。
00:46:44 - 00:46:45 你有你有好多量化，
00:46:45 - 00:46:47 他都是这么干的。
00:46:48 - 00:46:49 就是你说别人跑，
00:46:49 - 00:46:52 就你想想他跌停了这么大成交量，
00:46:52 - 00:46:54 他总得有人买吧。
00:46:55 - 00:46:56 如果不买，
00:46:56 - 00:46:57 哪儿来的成交量？
00:46:57 - 00:46:57 谁在买？
00:46:58 - 00:47:01 有一个知名博主就是说高位放量不要怕，
00:47:01 - 00:47:03 因为散户不敢买，
00:47:04 - 00:47:05 那买的都是谁？
00:47:05 - 00:47:06 你们仔细想想，
00:47:06 - 00:47:07 这是一个博主说的啊，
00:47:07 - 00:47:08 这不是我说的，
00:47:08 - 00:47:10 这不是我说的。
00:47:12 - 00:47:13 五香还是香辣，
00:47:13 - 00:47:15 你买两个行不行啊，
00:47:15 - 00:47:17 土阿土阿姆。
00:47:18 - 00:47:20 图阿姆不是一米八八的小哥哥吗？
00:47:21 - 00:47:22 我没记错吧，
00:47:22 - 00:47:24 你一米八八的一个不够你吃的，
00:47:24 - 00:47:25 你买两袋儿。
00:47:26 - 00:47:28 让让你评价一下哪个好吃。
00:47:33 - 00:47:34 别说名字啊，
00:47:34 - 00:47:35 别说名字，
00:47:35 - 00:47:38 我我我我没有针对任何其他博主的意思，
00:47:38 - 00:47:39 别说名字啊。
00:47:44 - 00:47:46 怎么变成带货主播了？
00:47:46 - 00:47:47 好问题，
00:47:47 - 00:47:49 我本来就是带货主播。
00:47:50 - 00:47:52 顺便聊一下财经知识。
00:47:53 - 00:47:53 啊，
00:47:53 - 00:47:54 我是一个卖货的。
00:47:55 - 00:47:56 对吧，
00:47:57 - 00:47:59 我们从小贫寒。
00:47:59 - 00:47:60 啊，
00:47:60 - 00:48:01 家境贫困，
00:48:01 - 00:48:03 时不时的想想着。
00:48:04 - 00:48:05 这个赚钱养家。
00:48:06 - 00:48:07 今天我女儿还说，
00:48:07 - 00:48:07 哎呀，
00:48:07 - 00:48:08 最近好穷啊。
00:48:09 - 00:48:11 他送给送给同学一个礼物，
00:48:11 - 00:48:13 我说礼物多少钱啊？
00:48:14 - 00:48:14 他说。
00:48:15 - 00:48:16 2000？
00:48:17 - 00:48:18 我心想，
00:48:18 - 00:48:19 这啥同学呀，
00:48:20 - 00:48:21 我长这么大，
00:48:21 - 00:48:22 也没说过2000块钱的礼物啊，
00:48:22 - 00:48:24 他人同学过生日，
00:48:24 - 00:48:25 他送你2000。
00:48:25 - 00:48:28 这同学关系当那不是一般的好啊。
00:48:30 - 00:48:35 啊这这我我啊我我我长这么大也没收过2000块钱礼物。
00:48:37 - 00:48:38 还真不是男同学，
00:48:39 - 00:48:40 应该是个女同学，
00:48:40 - 00:48:41 这要是男同学的话，
00:48:41 - 00:48:42 我还嗯。
00:48:43 - 00:48:44 哎。
00:48:58 - 00:48:58 谢谢谢，
00:48:58 - 00:48:59 宁静致远啊，
00:48:59 - 00:49:00 谢谢空白哥，
00:49:00 - 00:49:01 谢谢小西。
00:49:02 - 00:49:03 对吧，
00:49:03 - 00:49:07 我鉴鉴于我家境贫寒，
00:49:07 - 00:49:12 所以今天怎么也得把我女儿送给他同学礼物的这个生日礼物钱得赚出来，
00:49:13 - 00:49:14 谢谢天涯晚风，
00:49:14 - 00:49:15 谢谢天涯晚风。
00:49:20 - 00:49:20 啊。
00:49:23 - 00:49:25 刚才没有人刷跑车吧，
00:49:25 - 00:49:26 有人刷跑车吗？
00:49:26 - 00:49:27 我没注意看。
00:49:28 - 00:49:29 没看到有人刷跑车，
00:49:29 - 00:49:31 今天好像没什么人刷跑车，
00:49:31 - 00:49:32 不重要不重要。
00:49:39 - 00:49:39 嗯。
00:49:41 - 00:49:41 刚才说哎，
00:49:41 - 00:49:42 对，
00:49:42 - 00:49:44 我们刚才说的那玻璃桥啊，
00:49:44 - 00:49:45 玻璃桥这事儿都说完了。
00:49:46 - 00:49:48 谢谢无双小乐送的跑车，
00:49:48 - 00:49:49 祝你明天涨停。
00:49:50 - 00:49:51 光纤咋办呢？
00:49:51 - 00:49:53 谢谢社会主义老朱送的跑车，
00:49:53 - 00:49:54 祝你明天涨停。
00:49:57 - 00:49:58 就光光光纤就很简单，
00:49:59 - 00:49:60 你如果没跑。
00:50:00 - 00:50:02 其实我也觉得你不用跑了。
00:50:02 - 00:50:03 啊，
00:50:03 - 00:50:05 这这种利空消息基本上一天差不多了。
00:50:07 - 00:50:07 嗯，
00:50:07 - 00:50:08 然后这个光纤。
00:50:08 - 00:50:09 嗯。
00:50:10 - 00:50:11 今年还是可以的，
00:50:11 - 00:50:12 就是就就是就是首先啊，
00:50:12 - 00:50:13 这个这个大足这件事情，
00:50:13 - 00:50:15 今年肯定是没有销售收入的，
00:50:16 - 00:50:18 明年也未必能有啊。
00:50:20 - 00:50:21 明年也未必能有。
00:50:21 - 00:50:22 嗯。
00:50:22 - 00:50:23 谢谢上山若水，
00:50:23 - 00:50:24 谢谢阿黄生。
00:50:27 - 00:50:27 当然了，
00:50:27 - 00:50:28 你自己决定啊，
00:50:28 - 00:50:30 你你就你你自己怎么弄，
00:50:30 - 00:50:31 其实跟我没什么关系。
00:50:32 - 00:50:32 啊，
00:50:32 - 00:50:34 光纤现在现现在的这个势头，
00:50:34 - 00:50:37 你并不会因为一个呃，
00:50:37 - 00:50:40 就是扩产来来破坏。
00:50:42 - 00:50:43 嗯。
00:50:44 - 00:50:46 CP一时半会儿没戏啊，
00:50:46 - 00:50:47 二八年之前没戏。
00:50:49 - 00:50:51 27年肯定是NPO，
00:50:51 - 00:50:52 今年是1.6T光模块。
00:50:57 - 00:50:59 先进封装肯定是要扩产的，
00:50:59 - 00:51:00 先进封装现在产能不够，
00:51:00 - 00:51:01 半导体啊，
00:51:01 - 00:51:03 周五走的是真强。
00:51:03 - 00:51:04 周五中午的时候，
00:51:04 - 00:51:06 我都以为半导体完蛋了。
00:51:07 - 00:51:07 啊，
00:51:07 - 00:51:10 没想到下午拉回来那么多。
00:51:11 - 00:51:12 这跟我想的不一样，
00:51:12 - 00:51:14 我以为光能拉回来。
00:51:15 - 00:51:16 结果光没拉回来，
00:51:16 - 00:51:18 半导体拉回来了。
00:51:19 - 00:51:23 光的业绩增长比半导体两边都增长，
00:51:23 - 00:51:25 但是光的增长快，
00:51:25 - 00:51:26 半导体增长慢。
00:51:27 - 00:51:29 半导体光基本上都是翻倍的增长，
00:51:30 - 00:51:31 甚至是1.5倍，
00:51:31 - 00:51:32 就是增长150%，
00:51:32 - 00:51:34 半导体基本上增长50%，
00:51:34 - 00:51:35 好一点的增长百分之百。
00:51:38 - 00:51:40 这个光还是。
00:51:40 - 00:51:41 嗯。
00:51:41 - 00:51:42 就这一波没结束，
00:51:42 - 00:51:43 光什么时候结束，
00:51:43 - 00:51:44 哎，
00:51:44 - 00:51:45 这个这个话题很好。
00:51:46 - 00:51:47 有没有想，
00:51:47 - 00:51:49 有没有想了解光到底什么时候结束？
00:51:53 - 00:51:54 哦。
00:51:56 - 00:51:56 然后对了，
00:51:56 - 00:51:58 刚才还有一个就是康宁，
00:51:58 - 00:52:00 这玻璃桥跟玻璃基板不是一回事儿。
00:52:02 - 00:52:03 况。
00:52:03 - 00:52:06 玻璃桥跟玻璃基板不是一回事儿。
00:52:06 - 00:52:08 这这玻璃桥一发布，
00:52:08 - 00:52:10 做玻璃基板的公司也涨。
00:52:11 - 00:52:13 那个什么京东啊，
00:52:13 - 00:52:15 不不不不是京东，
00:52:15 - 00:52:16 就是这个做玻璃基板的公司，
00:52:16 - 00:52:17 他也涨，
00:52:17 - 00:52:19 第一它玻璃基板没量产了，
00:52:19 - 00:52:23 第二玻璃桥跟玻璃基板它不是一回事儿。
00:52:25 - 00:52:30 玻璃玻璃桥是指在玻璃上面用半导体工艺刻出槽，
00:52:31 - 00:52:33 这个槽就是把那个大喇叭口，
00:52:33 - 00:52:35 那个接头刻在玻璃里边。
00:52:36 - 00:52:39 然后把它做成一个接头去安装，
00:52:39 - 00:52:46 玻璃基板是用在半导体大芯片里边儿，
00:52:46 - 00:52:47 用在先进封装里边儿，
00:52:47 - 00:52:49 它不是一回事儿。
00:52:49 - 00:52:51 怎么好多人都把这东西给。
00:52:52 - 00:52:53 我我看好几个，
00:52:53 - 00:52:54 我看了四五个博主，
00:52:54 - 00:52:55 包括你去搜豆包，
00:52:56 - 00:52:57 你去搜那什么，
00:52:57 - 00:53:02 他们讲出来都说还都都都说因为这个玻璃桥导致了这个玻璃基板，
00:53:02 - 00:53:05 包括打硅通孔的公司都涨起来了，
00:53:05 - 00:53:08 这他呸呸呸不能骂人，
00:53:08 - 00:53:10 这不是一个东西。
00:53:12 - 00:53:12 哎呀。
00:53:13 - 00:53:14 就是玻璃基板，
00:53:14 - 00:53:17 你你你就理解为你们家做饭那个案板。
00:53:18 - 00:53:21 玻璃桥是插在水龙头上面那个接头，
00:53:22 - 00:53:23 这两个是一个东西吗？
00:53:23 - 00:53:24 它不是一个东西。
00:53:32 - 00:53:33 但是核心啊，
00:53:33 - 00:53:35 这这个东西就是你可以炒名字，
00:53:35 - 00:53:36 核心就是玻璃，
00:53:36 - 00:53:38 你看那做激光设备的也起来了。
00:53:39 - 00:53:43 它这个玻璃玻璃球是用半导体工艺做的。
00:53:43 - 00:53:45 半导体工艺、
00:53:45 - 00:53:46 石刻工艺。
00:53:46 - 00:53:51 那个玻璃基板上面用激光是给玻璃基板上打眼儿，
00:53:51 - 00:53:55 打完眼儿之后把那个电镀铜放进去作为导线。
00:53:60 - 00:54:01 这这这不重要啊，
00:54:01 - 00:54:02 不重要，
00:54:02 - 00:54:03 这些都是不重要的知识。
00:54:05 - 00:54:06 我总来讲不重要的知识，
00:54:06 - 00:54:07 反正玻璃，
00:54:07 - 00:54:12 反正玻璃基板公司跟激光打孔公司也涨起来了。
00:54:12 - 00:54:13 嗯。
00:54:14 - 00:54:15 当然了。
00:54:16 - 00:54:17 材质一样，
00:54:17 - 00:54:20 你们家那个窗户上也是玻璃？
00:54:21 - 00:54:22 材质都是石英玻璃。
00:54:23 - 00:54:23 啊，
00:54:23 - 00:54:25 这石英的用途真是挺多的。
00:54:32 - 00:54:34 玻璃基板就是我们说的，
00:54:34 - 00:54:35 你跟你同事出差，
00:54:35 - 00:54:37 你们俩住一个标间儿啊，
00:54:37 - 00:54:40 就是床跟床之间隔一床头柜儿啊，
00:54:40 - 00:54:41 你们俩通讯的时候呢，
00:54:41 - 00:54:43 在这个地板上敲，
00:54:43 - 00:54:45 叭叭叭叭叭敲他那边儿一敲啊，
00:54:45 - 00:54:48 那个01001000001，
00:54:48 - 00:54:49 然后你这边收到了。
00:54:50 - 00:54:50 啊，
00:54:50 - 00:54:52 这个地板就是那个。
00:54:53 - 00:54:54 呃。
00:54:54 - 00:54:55 就是玻璃基板。
00:54:56 - 00:54:59 是为了传递两颗芯片，
00:54:59 - 00:55:03 就是你跟你的同事之间传递信息，
00:55:03 - 00:55:05 你们的信息通道是靠这个玻璃器，
00:55:05 - 00:55:06 是靠那个地板。
00:55:07 - 00:55:10 然后那个ABF玻璃基板不能取消ABBF，
00:55:11 - 00:55:15 如果说你们是靠床底下这块地板来连接的，
00:55:15 - 00:55:16 这个叫玻璃基板，
00:55:16 - 00:55:19 那玻璃基板下边还有一个东西叫楼板，
00:55:20 - 00:55:21 那个是ABF，
00:55:21 - 00:55:25 玻璃基板不取代ABF那两回事儿。
00:55:29 - 00:55:30 但是啊，
00:55:30 - 00:55:31 这些都是不重要的知识，
00:55:31 - 00:55:33 反正只要它涨你在里边了，
00:55:33 - 00:55:34 你就赚钱了，
00:55:34 - 00:55:37 你也不用管那些就是你你你要你要理解，
00:55:37 - 00:55:38 咱们有2亿股民，
00:55:39 - 00:55:43 这2亿股民里边有大概1.95亿。
00:55:44 - 00:55:45 都是跟你们一样，
00:55:46 - 00:55:47 不什么也不懂的，
00:55:47 - 00:55:48 什么也不懂，
00:55:49 - 00:55:51 一看都是玻璃干他。
00:55:52 - 00:55:52 啊，
00:55:52 - 00:55:53 我就进，
00:55:53 - 00:55:53 我就纳闷儿，
00:55:53 - 00:55:55 怎么没有人买福耀玻璃啊，
00:55:55 - 00:55:56 有人买福耀玻璃吗？
00:55:57 - 00:55:58 也都是玻璃。
00:55:59 - 00:56:01 福耀玻璃能干这事儿吗？
00:56:02 - 00:56:03 说不定有一天能干。
00:56:04 - 00:56:05 反正都是玻璃。
00:56:25 - 00:56:26 谢谢谢问点，
00:56:26 - 00:56:27 然后那个。
00:56:27 - 00:56:28 我要卖东西了啊，
00:56:28 - 00:56:29 都9点了，
00:56:30 - 00:56:31 不知不觉说了一个小时，
00:56:31 - 00:56:33 第一蓝莓很好吃，
00:56:33 - 00:56:33 哎呀，
00:56:33 - 00:56:34 我家里有蓝莓，
00:56:34 - 00:56:37 我我给忘了洗了啊，
00:56:37 - 00:56:40 现在最热门的是是是这个这个牛腱肉啊，
00:56:40 - 00:56:42 这个牛腱肉超级好吃。
00:56:42 - 00:56:43 啊。
00:56:43 - 00:56:45 我女儿说她比牛翠翠好。
00:56:46 - 00:56:47 你说这个人啊，
00:56:47 - 00:56:49 就是有了吃的，
00:56:49 - 00:56:50 有了新欢，
00:56:50 - 00:56:51 就抛弃了旧爱。
00:56:53 - 00:56:55 咱们在股市里边儿长期谈恋爱，
00:56:55 - 00:56:57 不谈不谈长期恋爱，
00:56:57 - 00:56:60 这零食它也是不谈长期恋爱。
00:57:01 - 00:57:02 哎。
00:57:02 - 00:57:02 真是。
00:57:05 - 00:57:06 西梅也很好吃，
00:57:06 - 00:57:09 我我我我们全办公室都比较爱吃那个西梅。
00:57:09 - 00:57:13 然后是那个那个蓝莓是有季节性的，
00:57:13 - 00:57:13 呃，
00:57:13 - 00:57:14 现在是第一波，
00:57:14 - 00:57:16 我的蓝莓刚到，
00:57:16 - 00:57:17 我我吃了一盒了，
00:57:17 - 00:57:18 很大啊，
00:57:18 - 00:57:19 非常大。
00:57:20 - 00:57:21 这牛翠翠。
00:57:22 - 00:57:24 也也也挺好吃的，
00:57:24 - 00:57:26 但是它火爆程度不如那牛腱肉，
00:57:26 - 00:57:29 但是最重要的是我们那个会员客啊，
00:57:29 - 00:57:31 我们那个会员客非趁。
00:57:32 - 00:57:35 我建议新用户你先买那个季卡的，
00:57:35 - 00:57:35 你先试一试。
00:57:37 - 00:57:37 第一，
00:57:37 - 00:57:38 它的总价比较便宜，
00:57:39 - 00:57:39 第二，
00:57:40 - 00:57:42 除了提问次数少一些，
00:57:42 - 00:57:44 其他的功能基本都有。
00:57:45 - 00:57:47 然后我们再说。
00:57:47 - 00:57:48 光啊，
00:57:48 - 00:57:50 什么时候到，
00:57:50 - 00:57:50 嗯，
00:57:50 - 00:57:53 博士不讲财经在带货呀，
00:57:53 - 00:57:53 对，
00:57:53 - 00:57:55 我是我是一个带货主播，
00:57:56 - 00:57:58 讲财经是兴趣爱好啊，
00:57:58 - 00:57:59 这个嗯，
00:57:59 - 00:57:59 想听就听，
00:57:59 - 00:58:01 不想听拉倒。
00:58:06 - 00:58:07 光什么时候结束，
00:58:07 - 00:58:09 我们来说光什么时候结束啊。
00:58:10 - 00:58:12 光在这一波里面。
00:58:12 - 00:58:14 就是大磨那个报告。
00:58:16 - 00:58:19 很明显的是谢谢阿兰，
00:58:19 - 00:58:20 谢谢B的。
00:58:23 - 00:58:25 很很就是很明显的。
00:58:26 - 00:58:30 是在新的Rubin这个体系里边，
00:58:30 - 00:58:32 比原来的那个black VE,
00:58:32 - 00:58:35 就B200B300光的占比提高了。
00:58:35 - 00:58:39 是因为单个芯片的运算能力始终是有限的，
00:58:40 - 00:58:42 要想要想有更大规模的运算，
00:58:42 - 00:58:43 它就需要连接，
00:58:44 - 00:58:45 所以光的作用提高了，
00:58:45 - 00:58:48 而且可预见的未来这个东西还在一直提高，
00:58:49 - 00:58:50 什么时候光截止？
00:58:51 - 00:58:53 就是美国的互联网大厂。
00:58:54 - 00:58:54 他们的。
00:58:55 - 00:58:57 开派的支出下降。
00:58:59 - 00:58:59 这件事情，
00:58:59 - 00:59:02 整个AI的基础设施就告一段落了。
00:59:05 - 00:59:09 所以咱们这边儿的AI就人工智能的，
00:59:09 - 00:59:11 整个就咱们这边儿，
00:59:11 - 00:59:14 其实承接的人工智能的基础的硬件，
00:59:14 - 00:59:18 就是PCB光都是我们这边承接的哇，
00:59:18 - 00:59:21 谢谢跟着钱博士赚大钱送的落日飞车，
00:59:22 - 00:59:23 祝你明天后天涨停，
00:59:23 - 00:59:25 你这个名字也是为了我改的，
00:59:25 - 00:59:26 感谢你。
00:59:29 - 00:59:30 嗯。
00:59:31 - 00:59:33 马斯克要收购光模块公司，
00:59:33 - 00:59:33 对，
00:59:33 - 00:59:35 但但但是这嗯，
00:59:35 - 00:59:38 就是美国的光模块公司的占比太小了。
00:59:38 - 00:59:41 咱们咱们国家的光模块大概得占全世界的，
00:59:42 - 00:59:45 我觉得百百分之70的保守可能80%。
00:59:50 - 00:59:50 嗯。
00:59:51 - 00:59:54 半导体材料石英有发展吗？
00:59:54 - 00:59:55 肯定有发展。
00:59:57 - 00:59:59 石英用好多种。
00:59:59 - 01:00:01 一个是半导体，
01:00:01 - 01:00:02 谢谢无名无姓送的跑车，
01:00:02 - 01:00:03 祝你周一涨停。
01:00:04 - 01:00:05 就石英里边，
01:00:05 - 01:00:07 它半半导体里边儿一些零件，
01:00:07 - 01:00:09 比如说那天那天上市的那个公司，
01:00:10 - 01:00:12 它里边有一个新上市那公司，
01:00:12 - 01:00:14 就是一个新的富二代，
01:00:14 - 01:00:15 它里边有一些，
01:00:15 - 01:00:16 比如说半导体里边通气。
01:00:17 - 01:00:21 通那个六氟化屋通气体那个那个喷嘴儿啊，
01:00:21 - 01:00:25 就是石英的那个锅盖石英的。
01:00:26 - 01:00:26 呃，
01:00:26 - 01:00:27 这个这个半导体里边，
01:00:27 - 01:00:30 但是他在整个半导体的产量里边的占比很低，
01:00:30 - 01:00:34 第二个就是光纤的上游石英的。
01:00:35 - 01:00:38 然后这个Q布现在不怎么样啊，
01:00:38 - 01:00:40 就没人下单石英的。
01:00:42 - 01:00:42 石英。
01:00:43 - 01:00:46 在这些领域里边的使用是比较多的，
01:00:46 - 01:00:48 就是人工智能的发展，
01:00:48 - 01:00:51 归根结底是基础材料的发展。
01:00:58 - 01:00:59 嗯。
01:01:01 - 01:01:02 幸福。
01:01:02 - 01:01:03 这个。
01:01:04 - 01:01:07 苹果涨价会影响存储跟PCB需求吗？
01:01:08 - 01:01:14 怎么苹果涨价跟PCB和存储需求没有关系？
01:01:15 - 01:01:15 第一，
01:01:15 - 01:01:18 苹果涨价是电脑手机还没涨呢，
01:01:18 - 01:01:19 但是早晚得涨啊，
01:01:19 - 01:01:20 就是你们要买手机的，
01:01:21 - 01:01:22 你除非你特有钱，
01:01:22 - 01:01:23 你要等苹果折叠屏，
01:01:24 - 01:01:25 否则你买手机的，
01:01:25 - 01:01:28 你现在赶快买新的iPhone出来之后肯定要涨价。
01:01:29 - 01:01:31 像那个电脑现在是已经涨了，
01:01:31 - 01:01:33 所以我电脑是去年双11买的，
01:01:33 - 01:01:34 我一看内存涨价了，
01:01:34 - 01:01:35 苹果电脑还没涨价，
01:01:35 - 01:01:37 赶快新买一个啊，
01:01:37 - 01:01:38 这玩意儿迟早涨价。
01:01:40 - 01:01:42 现在苹果电脑涨价了，
01:01:42 - 01:01:46 他是想把这个内存跟硬盘，
01:01:47 - 01:01:50 硬盘就是闪存的涨价传导给用户。
01:01:51 - 01:01:52 但是啊，
01:01:52 - 01:01:52 这个东西，
01:01:53 - 01:01:55 电脑这个东西你涨价了，
01:01:55 - 01:01:57 它不它的需求没有那么刚性，
01:01:57 - 01:01:59 它跟人工智能不一样，
01:01:59 - 01:02:00 它需求没有那么刚性，
01:02:00 - 01:02:01 所以这个东西呢，
01:02:01 - 01:02:05 它会抑制这个用户的购买。
01:02:05 - 01:02:06 他除非是。
01:02:08 - 01:02:08 当然粉，
01:02:08 - 01:02:10 咱们有很多粉丝买东西。
01:02:11 - 01:02:11 嗯。
01:02:12 - 01:02:13 不差钱儿，
01:02:13 - 01:02:16 涨价不涨价都买那无所谓。
01:02:16 - 01:02:19 但是对于很多的比如说企业用户来说，
01:02:19 - 01:02:20 他一看这个电脑涨价了，
01:02:20 - 01:02:23 他可能就说你我以前两年换一次电脑，
01:02:23 - 01:02:25 那我现在3年换一次了。
01:02:25 - 01:02:27 我等这些内基础设施降价了，
01:02:27 - 01:02:28 内存降价了之后，
01:02:29 - 01:02:30 我再换吧，
01:02:30 - 01:02:32 所以它会延缓企业需求，
01:02:32 - 01:02:34 这个东西抑制需求。
01:02:34 - 01:02:37 它不是一个纯刚性的产品啊，
01:02:37 - 01:02:38 它抑制需求，
01:02:38 - 01:02:40 所以为什么那天跌呢？
01:02:40 - 01:02:41 就苹果涨价，
01:02:41 - 01:02:43 包括Xbox也涨价。
01:02:44 - 01:02:46 认为会抑制需求，
01:02:46 - 01:02:51 就是老美那边认为你你涨价了会抑制下游需求。
01:02:51 - 01:02:52 然后这个东西呢，
01:02:52 - 01:02:57 会会认为有可能这个大厂也是因为涨价，
01:02:58 - 01:03:01 就会导致了我的这个这个人工智能的支出减少，
01:03:02 - 01:03:03 你产品都涨价了，
01:03:03 - 01:03:04 那我我原来做这么多预算，
01:03:04 - 01:03:06 那我买的东西就少了，
01:03:06 - 01:03:07 我不会多买这些东西，
01:03:08 - 01:03:10 所以这个东西传导到这儿，
01:03:10 - 01:03:11 你看啊，
01:03:11 - 01:03:11 就比如说。
01:03:13 - 01:03:17 我以前需要买100个机架。
01:03:18 - 01:03:20 不是那吃的那个鸡架子，
01:03:20 - 01:03:21 是那个机柜，
01:03:21 - 01:03:22 我们就是机柜了，
01:03:22 - 01:03:23 我又买100个机柜，
01:03:24 - 01:03:25 结果你涨价了10%，
01:03:25 - 01:03:28 那我我以前预算还是这么多钱，
01:03:28 - 01:03:29 我只能买90个机柜了。
01:03:30 - 01:03:31 我买90个机柜，
01:03:31 - 01:03:33 那我里边用的光模块啊，
01:03:33 - 01:03:34 PCD啊，
01:03:34 - 01:03:36 这些东西不都减少了吗？
01:03:37 - 01:03:40 所以认为会拖累你涨价，
01:03:40 - 01:03:42 会拖累这个需求。
01:03:43 - 01:03:46 所以就导致了需求受到了压制，
01:03:46 - 01:03:47 那这边光模块，
01:03:47 - 01:03:49 那你想你你买的东西少了，
01:03:49 - 01:03:50 那我卖的就少了。
01:03:57 - 01:03:58 这个是。
01:03:60 - 01:04:01 这个需求啊，
01:04:01 - 01:04:03 苹果涨价利好华为嘛。
01:04:06 - 01:04:07 嗯。
01:04:07 - 01:04:08 怎么说呢，
01:04:08 - 01:04:09 你竞争对手涨价的，
01:04:09 - 01:04:10 别人卖的贵了，
01:04:10 - 01:04:14 那我自然那个我的相对来说都便宜了，
01:04:14 - 01:04:16 但是我觉得他们有也有成本压力，
01:04:16 - 01:04:17 领头羊涨价了，
01:04:17 - 01:04:19 我可能也跟着涨一点。
01:04:19 - 01:04:19 啊，
01:04:19 - 01:04:22 所以手机跟电脑都有可能涨价。
01:04:29 - 01:04:30 苹果涨价，
01:04:31 - 01:04:31 对，
01:04:31 - 01:04:35 所以你看那个立讯跟工业妇联就跌的比较厉害，
01:04:35 - 01:04:37 因为量会缩。
01:04:37 - 01:04:38 啊，
01:04:38 - 01:04:39 他们就跌的比较厉害。
01:04:43 - 01:04:43 嗯。
01:04:44 - 01:04:47 这是这个电池确实没有发现什么，
01:04:47 - 01:04:53 我我我不是很理解整个电池板块儿在周五的大跌，
01:04:54 - 01:04:57 你们如果谁发现了跌的原因可以告诉我。
01:04:58 - 01:04:59 但我真的是没有发现。
01:05:01 - 01:05:02 就不知道为什么。
01:05:04 - 01:05:05 就是跌的很莫名其妙，
01:05:05 - 01:05:09 而且很明显二季度这些公司业绩是好的。
01:05:10 - 01:05:16 十五规划也会利好十五规划也利好储能。
01:05:16 - 01:05:18 就是你想十五规划是什么？
01:05:18 - 01:05:21 是说我们在2030年新能源要占一半儿，
01:05:22 - 01:05:24 然后那个石化资源不涨了。
01:05:25 - 01:05:26 新能源占一半儿。
01:05:28 - 01:05:30 那不是大力发展光伏储能嘛，
01:05:30 - 01:05:33 所以光那个风电跟呃光伏。
01:05:36 - 01:05:39 上周五都蠢蠢欲动啊，
01:05:39 - 01:05:40 都往上涨。
01:05:41 - 01:05:45 然后电池它它也利好储能啊，
01:05:45 - 01:05:46 你风光发展了，
01:05:46 - 01:05:48 必须用储能啊。
01:05:49 - 01:05:52 但是这处这个电池是跌的，
01:05:52 - 01:05:55 这个逻辑我是没理解啊，
01:05:55 - 01:05:57 没理解你碳酸锂跌，
01:05:57 - 01:05:58 这可以理解，
01:05:58 - 01:06:02 因为那个解下挖矿又出了复产的传闻了。
01:06:02 - 01:06:05 这是整个亚洲最大的矿啊，
01:06:05 - 01:06:06 最大的单一单一矿，
01:06:07 - 01:06:09 又说什么安平啊，
01:06:09 - 01:06:11 安全评估通过了。
01:06:11 - 01:06:17 然后又说以前的什么8000吨的产能扩展到3000吨，
01:06:17 - 01:06:18 这样能解决尾矿的问题。
01:06:20 - 01:06:22 我觉得都是胡说八道。
01:06:23 - 01:06:27 从去年9月份就说这玩意儿复产不了，
01:06:27 - 01:06:27 复产不了。
01:06:28 - 01:06:30 有没有老粉丝当年听过的？
01:06:31 - 01:06:33 当时是说6个月之内复产不了。
01:06:33 - 01:06:35 现在都已经9个月了。
01:06:41 - 01:06:42 就这东西，
01:06:42 - 01:06:45 它它的复产流程有几个东西卡在这儿，
01:06:45 - 01:06:50 第一审批上上上收到国家自然资源局啊，
01:06:50 - 01:06:51 就是国土资源部。
01:06:51 - 01:06:52 审批，
01:06:52 - 01:06:54 这个审批以前你在省里就能批了，
01:06:54 - 01:06:56 现在要要要上调，
01:06:57 - 01:07:00 那整个的环保检查也是他这个环保有很大问题。
01:07:01 - 01:07:03 一个就是重金属超标啊，
01:07:03 - 01:07:09 就是铬啊什么这种重金属超标这个东西你需要去去去去做治理的。
01:07:10 - 01:07:13 我记得江西有一个县，
01:07:13 - 01:07:15 因为重金属超标，
01:07:15 - 01:07:16 因为挖这个矿，
01:07:16 - 01:07:19 导致了这个堆的尾矿里边有重金属，
01:07:19 - 01:07:20 含重金属铬，
01:07:20 - 01:07:21 这个铬渗透到地下水，
01:07:22 - 01:07:24 在当地引起了很多人得癌症。
01:07:25 - 01:07:27 然后这个这个环保部发现之后，
01:07:28 - 01:07:30 把那边两座山给挖掉了。
01:07:31 - 01:07:32 你说付出多大的代价，
01:07:33 - 01:07:35 它这个尾矿里边也含这玩意儿，
01:07:35 - 01:07:37 所以你得有一个重金属治理标准，
01:07:37 - 01:07:39 第二个就是尾矿，
01:07:39 - 01:07:42 它1000吨矿石只有2.7吨有用，
01:07:42 - 01:07:43 剩下全是渣子，
01:07:43 - 01:07:47 这渣子堆在那儿就是就是渣土啊，
01:07:47 - 01:07:48 形成了很大的问题，
01:07:48 - 01:07:50 比如下雨它会积水什么，
01:07:50 - 01:07:51 乱七八糟一大堆问题。
01:07:52 - 01:07:53 这个尾矿的问题，
01:07:53 - 01:07:55 这次是解说，
01:07:55 - 01:07:56 我处理尾矿啊，
01:07:56 - 01:07:57 我我把这个产量下降。
01:07:58 - 01:07:59 让尾矿少一点。
01:07:60 - 01:08:03 你说这不是脱了裤子放屁吗？
01:08:04 - 01:08:05 我不知道你们有没有这个爱好啊，
01:08:05 - 01:08:06 喜欢放屁的时候，
01:08:06 - 01:08:08 喜欢把裤子脱了之后再放。
01:08:09 - 01:08:10 啊，
01:08:10 - 01:08:11 就我觉得这不解决实质问题。
01:08:20 - 01:08:24 然后最关键的是他没有拿到环评。
01:08:25 - 01:08:27 你得拿到环评才有可能。
01:08:28 - 01:08:28 啊，
01:08:28 - 01:08:30 这这他没有拿到环评，
01:08:30 - 01:08:32 所以我觉得复产不了。
01:08:33 - 01:08:35 但是现在就因为这件事叙事，
01:08:35 - 01:08:36 所以导致了。
01:08:36 - 01:08:38 就是咱们这个A股啊，
01:08:38 - 01:08:38 受这种。
01:08:40 - 01:08:42 垃圾信息，
01:08:42 - 01:08:46 尤其是刻意的垃圾信息的影响特别大，
01:08:46 - 01:08:47 我给大家举个例子，
01:08:47 - 01:08:49 就今天我们讲那个红林。
01:08:49 - 01:08:50 嗯，
01:08:50 - 01:08:51 具体标的我们不说了，
01:08:52 - 01:08:53 这个红磷是怎么回事儿呢？
01:08:55 - 01:08:56 上周四出了个小作文儿。
01:08:57 - 01:09:02 说日本的两个这个化工公司啊，
01:09:02 - 01:09:02 对，
01:09:02 - 01:09:04 咱们限制红磷出口。
01:09:05 - 01:09:05 啊，
01:09:05 - 01:09:07 这件事情是假的。
01:09:07 - 01:09:09 但是因为这件事情，
01:09:09 - 01:09:11 国产跟红林有关的公司就涨了，
01:09:11 - 01:09:12 而且那天是涨停的。
01:09:14 - 01:09:15 真实情况是什么呢？
01:09:15 - 01:09:20 真实情况是这两家公司占了全球红磷的85%，
01:09:20 - 01:09:21 红磷是干嘛的呢？
01:09:21 - 01:09:23 是做磷化音的原料。
01:09:24 - 01:09:29 电子级红磷7个96个97个9电子级红磷。
01:09:32 - 01:09:34 这个是做零化音的原料，
01:09:34 - 01:09:36 那零化音是干嘛的？
01:09:36 - 01:09:37 零化音是做激光器的。
01:09:38 - 01:09:39 就是那个衬底，
01:09:39 - 01:09:40 衬底里边有阴，
01:09:41 - 01:09:45 我们我们国家占全球阴的69%啊，
01:09:45 - 01:09:46 就是70%吧，
01:09:46 - 01:09:47 啊，
01:09:47 - 01:09:48 只能控制阴的。
01:09:48 - 01:09:49 但是红林、
01:09:50 - 01:09:52 小日本两个公司占全球85%。
01:09:53 - 01:09:56 它利用高纯度红磷加上这个音，
01:09:56 - 01:09:58 才能生成得到磷化音。
01:09:59 - 01:10:00 所以小日本就说。
01:10:02 - 01:10:03 就是说我的。
01:10:04 - 01:10:05 红林。
01:10:06 - 01:10:07 优先供应。
01:10:09 - 01:10:12 本土公司就是小日本自己的，
01:10:12 - 01:10:14 因为这个零化音啊，
01:10:14 - 01:10:17 全球最大的是铸有金属，
01:10:17 - 01:10:18 占全球40%，
01:10:18 - 01:10:19 40~42。
01:10:20 - 01:10:23 第二大的是美国的axt，
01:10:23 - 01:10:24 占全球38%。
01:10:26 - 01:10:26 呃。
01:10:27 - 01:10:29 这两个就七十七十多了，
01:10:29 - 01:10:31 第三大的是美国的，
01:10:31 - 01:10:31 呃，
01:10:31 - 01:10:35 日本的GX金属占全球13%。
01:10:36 - 01:10:37 所以呢，
01:10:37 - 01:10:38 一个占40%，
01:10:38 - 01:10:39 一个占13%，
01:10:39 - 01:10:41 加起来53%啊，
01:10:41 - 01:10:43 这三家加起来占了全球90%啊。
01:10:43 - 01:10:47 然后他说这个红林我优先供应国内公司，
01:10:47 - 01:10:48 然后供应欧美公司，
01:10:49 - 01:10:50 那不就是前三家吗？
01:10:50 - 01:10:53 然后说不再增加中国供应商名单。
01:10:54 - 01:10:54 啊，
01:10:54 - 01:10:56 一律采用长鞋。
01:10:57 - 01:10:57 啊，
01:10:57 - 01:10:58 不增加名单，
01:10:58 - 01:11:00 所以这个就限制了，
01:11:01 - 01:11:01 嗯，
01:11:01 - 01:11:02 我们林化音，
01:11:02 - 01:11:04 林化音咱们这边有几个公司，
01:11:04 - 01:11:05 这个这个不能说啊，
01:11:05 - 01:11:06 这个第一这是会员直播讲的，
01:11:06 - 01:11:09 第二就是这涉及到具体公司我们就不说了，
01:11:09 - 01:11:10 反正有那么几个公司。
01:11:11 - 01:11:13 他以前都是从小日本采购红林的，
01:11:13 - 01:11:15 现在说我不给你了。
01:11:16 - 01:11:17 然后对应着来说，
01:11:17 - 01:11:21 咱们国内的红林的公司就有就就有了上涨，
01:11:21 - 01:11:23 但是国内现在还就是我们。
01:11:24 - 01:11:26 占全球红磷的产量。
01:11:28 - 01:11:28 可能。
01:11:29 - 01:11:33 就肯定是不到5%到不到3%都不知道。
01:11:34 - 01:11:35 就很少啊，
01:11:35 - 01:11:36 就很少。
01:11:38 - 01:11:39 然后这个。
01:11:40 - 01:11:42 所以上周四的时候，
01:11:42 - 01:11:42 一出了这个小螺，
01:11:42 - 01:11:44 这个是假的，
01:11:44 - 01:11:48 说对那个对我们这个供应红磷，
01:11:48 - 01:11:49 不再供应红磷，
01:11:49 - 01:11:50 这个是假的啊，
01:11:50 - 01:11:51 这个是假的，
01:11:52 - 01:11:56 无论是这两家做邻的公司还是日本政府都没有限制。
01:11:56 - 01:11:60 这个红林都都没有官方文件来限制，
01:12:00 - 01:12:01 但是人家也确实说了，
01:12:01 - 01:12:03 我们优先供应本土公司。
01:12:06 - 01:12:07 这个是跟梨有关，
01:12:07 - 01:12:09 这但但是你要知道这一个小作文，
01:12:09 - 01:12:11 这这个这个公司就涨停了啊，
01:12:11 - 01:12:13 然后星期五继续涨。
01:12:16 - 01:12:18 就是我们现在就跟07年一样，
01:12:18 - 01:12:23 07年只要有一个人蹦出来说谁谁谁有一个什么消息，
01:12:23 - 01:12:25 立刻那票儿都涨了，
01:12:25 - 01:12:26 跟07年一样，
01:12:26 - 01:12:29 我们国家已经经历了20年了啊，
01:12:29 - 01:12:31 跟当年没有任何区别。
01:12:38 - 01:12:39 哎呀。
01:12:42 - 01:12:44 长新7月2号发行，
01:12:44 - 01:12:46 7月13号申购什么意思？
01:12:46 - 01:12:48 7月2号发行，
01:12:48 - 01:12:49 发行跟申购什么区别？
01:12:49 - 01:12:52 难道不就是申购就是发行吗？
01:12:53 - 01:12:53 啊，
01:12:53 - 01:12:56 这这这这东西都上了申购啊。
01:12:57 - 01:12:59 今年奔着一超过1000亿利润了。
01:13:00 - 01:13:02 然后他上市的时候，
01:13:02 - 01:13:02 你1000利润，
01:13:02 - 01:13:05 我估计上市可能2万多亿的市值，
01:13:05 - 01:13:06 就是IPO价格，
01:13:06 - 01:13:07 然后呢，
01:13:07 - 01:13:09 他发行10%的股份，
01:13:09 - 01:13:09 呃，
01:13:09 - 01:13:12 也然后这这东西就是2000亿，
01:13:12 - 01:13:14 这2000亿机构啪啪一买，
01:13:14 - 01:13:15 直接就变成1万亿了，
01:13:15 - 01:13:19 这有可能是这个这个他他上市是我们，
01:13:19 - 01:13:21 我们现在市值第一的是谁，
01:13:21 - 01:13:22 你们知道吗？
01:13:22 - 01:13:24 整个大A市值第一的是谁？
01:13:29 - 01:13:30 还炒到3万亿。
01:13:32 - 01:13:33 是不是太保守了，
01:13:33 - 01:13:35 什么炒到三万一？
01:13:35 - 01:13:37 我觉得不会低于5万亿了啊。
01:13:39 - 01:13:41 大A市值第一的就肯定是四大银行，
01:13:41 - 01:13:42 四大银行哪个呢？
01:13:43 - 01:13:44 建行啊，
01:13:44 - 01:13:45 建行市值第一，
01:13:45 - 01:13:47 大概一点六几万亿市值，
01:13:47 - 01:13:48 这是这就是最大的。
01:13:48 - 01:13:50 前四大银行过去之后，
01:13:50 - 01:13:52 那可能就是第5，
01:13:52 - 01:13:54 好像是宁王吧。
01:13:55 - 01:13:55 啊。
01:13:55 - 01:13:59 111111点三还是多少。
01:14:01 - 01:14:02 中继是。
01:14:03 - 01:14:04 中继一点二几吧。
01:14:05 - 01:14:07 一点二几中信没有宁王大。
01:14:08 - 01:14:08 哎，
01:14:08 - 01:14:08 不对，
01:14:08 - 01:14:12 宁王是1.61.51.6中气大概1.3。
01:14:13 - 01:14:13 啊，
01:14:13 - 01:14:14 反正排前10。
01:14:23 - 01:14:24 哦对哦，
01:14:24 - 01:14:26 那有可能中一栋1.88吗？
01:14:26 - 01:14:27 我没注意啊，
01:14:27 - 01:14:27 没注意，
01:14:27 - 01:14:28 如果1.88的话，
01:14:28 - 01:14:29 那他排第一。
01:14:31 - 01:14:33 韩王不到1万亿吧，
01:14:33 - 01:14:34 韩王不到1万亿。
01:14:37 - 01:14:39 就是这个疫情，
01:14:40 - 01:14:41 这这这这这这个。
01:14:42 - 01:14:43 今年1000亿的利润，
01:14:43 - 01:14:44 明年搞不好。
01:14:45 - 01:14:46 我觉得怎么着，
01:14:47 - 01:14:48 1500亿到2000亿的利润，
01:14:48 - 01:14:51 得有1500亿的利润可能。
01:14:53 - 01:14:55 这个是真的，
01:14:55 - 01:14:59 就是这个公司对标的是海力士和三星，
01:14:59 - 01:15:00 这是咱们的海力士和三星，
01:15:01 - 01:15:02 你们要明白啊，
01:15:02 - 01:15:03 这是咱们的海力士和三星。
01:15:04 - 01:15:05 所以这这这东西一上市，
01:15:05 - 01:15:07 再加上一上市之后，
01:15:07 - 01:15:08 它只释放10%的欧通。
01:15:09 - 01:15:11 10%的流通股，
01:15:11 - 01:15:12 你你想90%都不动，
01:15:12 - 01:15:13 你这市值得多少。
01:15:14 - 01:15:14 真的，
01:15:14 - 01:15:17 这这这这这有点夸张啊，
01:15:17 - 01:15:18 四五万亿是有可能的。
01:15:19 - 01:15:21 能不能中签儿就就完全看命了，
01:15:21 - 01:15:24 长江刚报刚刚报材料，
01:15:24 - 01:15:30 我估计怎么也得嗯三五个月才有戏。
01:15:34 - 01:15:35 这个是真的啊，
01:15:35 - 01:15:37 这个这个是真的公司啊，
01:15:37 - 01:15:39 这跟你们说那些什么香农，
01:15:39 - 01:15:40 什么什么德名，
01:15:40 - 01:15:42 什么什么百威，
01:15:42 - 01:15:43 那不是一回事儿啊，
01:15:43 - 01:15:44 不是一回事儿。
01:15:51 - 01:15:53 不中签直接冲，
01:15:53 - 01:15:54 那得看冲多少。
01:15:56 - 01:15:56 啊，
01:15:56 - 01:15:57 这些东西得咱冲多少，
01:15:57 - 01:15:59 就是你中签跟冲不冲是两回事儿。
01:16:02 - 01:16:04 这这这很夸张啊，
01:16:04 - 01:16:06 我不得已把我这牛腱子给撕了，
01:16:06 - 01:16:08 实在是忍受不了这个诱惑，
01:16:08 - 01:16:10 我决定不给我女儿留了。
01:16:12 - 01:16:12 哎，
01:16:12 - 01:16:14 这当爹的也不容易，
01:16:14 - 01:16:15 就剩下一袋儿，
01:16:15 - 01:16:17 思考了半天要不要给闺女留，
01:16:17 - 01:16:20 但到最后还是自己吃了。
01:16:24 - 01:16:25 不要。
01:16:36 - 01:16:36 哎，
01:16:36 - 01:16:37 这玩意儿真好吃，
01:16:38 - 01:16:39 超级好吃。
01:16:45 - 01:16:47 这个一时半会是进不了科创指数的啊，
01:16:47 - 01:16:49 你就你买科科创指跟这也没关系。
01:16:60 - 01:17:01 赵毅自己决定。
01:17:17 - 01:17:19 红运会影响国内光模块儿不影响，
01:17:20 - 01:17:21 离得太远了。
01:17:23 - 01:17:26 红磷跟音搞成化音。
01:17:27 - 01:17:28 林化音掌精。
01:17:29 - 01:17:31 形成0化阴的那个外延片。
01:17:32 - 01:17:34 先先有衬底，
01:17:34 - 01:17:35 再到外延片，
01:17:35 - 01:17:36 外延片完了之后，
01:17:36 - 01:17:38 切完之后出来的东西，
01:17:38 - 01:17:39 然后做成激光器。
01:17:40 - 01:17:40 激光器。
01:17:42 - 01:17:44 才然后变成光模块。
01:17:44 - 01:17:47 这这东这东西离得太远了啊，
01:17:47 - 01:17:48 这这这产业链太长。
01:17:53 - 01:17:54 哎呀，
01:17:54 - 01:17:55 这东西真好吃哎，
01:17:55 - 01:17:57 不得已再吃一个。
01:18:00 - 01:18:02 长新的供应链早就开始炒了，
01:18:03 - 01:18:05 已经炒了3个月了，
01:18:05 - 01:18:09 你现在在参与是不是有点儿略微略微晚了一点儿啊，
01:18:09 - 01:18:10 略微晚了一点儿，
01:18:11 - 01:18:13 长新的供应链主要这么几个。
01:18:17 - 01:18:17 哎呀，
01:18:17 - 01:18:19 这个这这个太好吃了。
01:18:23 - 01:18:25 一点渣渣都不能上。
01:18:25 - 01:18:26 必须把它吃干净。
01:18:29 - 01:18:30 长线上是利空造诣的，
01:18:30 - 01:18:31 不利空。
01:18:32 - 01:18:32 嗯。
01:18:36 - 01:18:37 大国脊梁是双头嘛。
01:18:38 - 01:18:39 没注意。
01:18:42 - 01:18:43 双头一定要等，
01:18:43 - 01:18:45 我们之前讲过好几次，
01:18:45 - 01:18:47 这个叫双头对吧，
01:18:47 - 01:18:49 双头一定得等到它这个。
01:18:49 - 01:18:52 往下跌的时候才能形成双头，
01:18:52 - 01:18:52 它没往下跌，
01:18:52 - 01:18:53 它不是双头。
01:19:05 - 01:19:06 嗯。
01:19:06 - 01:19:06 啊，
01:19:06 - 01:19:06 对，
01:19:06 - 01:19:08 航天说实话，
01:19:08 - 01:19:10 我我这这航天这板块儿啊。
01:19:10 - 01:19:13 最近做了两次都都不成功，
01:19:13 - 01:19:15 也没有想到周五会大涨。
01:19:15 - 01:19:18 最近航天没有实质性利好。
01:19:19 - 01:19:21 一个是蓝剑啊，
01:19:21 - 01:19:22 那个已经。
01:19:24 - 01:19:27 把那个反馈的材料报到会里边儿了，
01:19:27 - 01:19:29 已经反馈材料了。
01:19:29 - 01:19:30 呃，
01:19:30 - 01:19:32 他一定要赶在630之前反馈。
01:19:32 - 01:19:33 啊，
01:19:33 - 01:19:34 不然的话就要补半年报了，
01:19:34 - 01:19:40 那补半年报就是就是8月呃中8月中旬之前上市没戏了，
01:19:40 - 01:19:42 你只有反馈了之后才能安排上会时间。
01:19:43 - 01:19:44 这个是。
01:19:45 - 01:19:47 蓝箭第二个呢，
01:19:47 - 01:19:50 是那个可回收啊，
01:19:50 - 01:19:51 可回收就是10号，
01:19:52 - 01:19:52 呃，
01:19:52 - 01:19:54 长石椅在海南发。
01:19:54 - 01:19:55 然后呢，
01:19:55 - 01:19:58 明天的时候蓝剑会做静态点火。
01:19:59 - 01:20:02 就是朱雀3做静态点火，
01:20:02 - 01:20:04 点完火之后把火灭了。
01:20:04 - 01:20:08 然后运回去去检查，
01:20:08 - 01:20:11 然后再再择期两日再立起来，
01:20:12 - 01:20:12 然后再发射，
01:20:12 - 01:20:14 这个基本上来说至少20天。
01:20:17 - 01:20:17 啊。
01:20:17 - 01:20:23 这个说这个航天在周五这种时候逆势长，
01:20:23 - 01:20:25 这我都我都不是很理解。
01:20:26 - 01:20:28 逆市长的难道不应该是？
01:20:29 - 01:20:30 电池吗？
01:20:31 - 01:20:33 为什么逆势长航天啊，
01:20:33 - 01:20:35 这一波节奏反正我没踩上。
01:20:37 - 01:20:39 之前搞space X,
01:20:39 - 01:20:42 搞那个朱雀2的发射航天都没怎么长。
01:20:43 - 01:20:45 这一波涨的其实有点莫名其妙。
01:20:51 - 01:20:53 贝索斯那个爆炸叫什么，
01:20:53 - 01:20:54 什么瓦伦斯叫叫什么爆炸，
01:20:54 - 01:20:56 那就是上个月的事儿了。
01:20:56 - 01:20:57 那是5月底的事儿吧，
01:20:57 - 01:20:58 不是现在。
01:21:03 - 01:21:05 710对77月10，
01:21:05 - 01:21:06 就是那个长石椅，
01:21:07 - 01:21:08 7月10号发射的，
01:21:08 - 01:21:10 能不能回收成功不知道，
01:21:10 - 01:21:11 试一试吧，
01:21:11 - 01:21:12 第一次往西回收，
01:21:12 - 01:21:13 说我们特有的方案，
01:21:13 - 01:21:14 这个东西成功了，
01:21:14 - 01:21:15 影响比较大，
01:21:15 - 01:21:17 但是现在距离7月10号还有十天呢。
01:21:18 - 01:21:21 这个药劲能持续10天那么久吗？
01:21:21 - 01:21:21 不知道，
01:21:22 - 01:21:23 这个东西我不知道。
01:21:23 - 01:21:27 你这你这现在也没什么外部的故事可讲啊，
01:21:27 - 01:21:30 我自己觉得SpaceX有可能破发呢。
01:21:40 - 01:21:42 是不是一日游我不知道，
01:21:42 - 01:21:42 嗯，
01:21:42 - 01:21:44 没有什么明确的利好啊，
01:21:44 - 01:21:45 他炒什么呢？
01:21:45 - 01:21:47 炒什么逻辑呢，
01:21:47 - 01:21:49 现在炒什么有这我不理解，
01:21:49 - 01:21:50 就资金他要硬上嘛，
01:21:50 - 01:21:52 我感觉周五有点硬上的意思。
01:21:54 - 01:21:55 回收成功，
01:21:55 - 01:21:57 那想象空间就打开了啊，
01:21:57 - 01:21:58 如果回收成功，
01:21:58 - 01:21:60 想象空间就确实开了。
01:22:02 - 01:22:04 这个机器人也没什么反应，
01:22:04 - 01:22:06 我那天听了一个报告，
01:22:06 - 01:22:09 说特斯拉的这个机器人8月份量产，
01:22:09 - 01:22:10 可能又要延期一个月。
01:22:11 - 01:22:11 哎，
01:22:11 - 01:22:14 这个这个马斯克也有点儿不靠谱啊。
01:22:16 - 01:22:17 什么7月中啊。
01:22:20 - 01:22:22 这个发射日期啊，
01:22:22 - 01:22:24 还是以我的为准啊，
01:22:24 - 01:22:26 发射日期还是以我的为准，
01:22:27 - 01:22:29 我这个呃，
01:22:29 - 01:22:30 数据信息还是比较。
01:22:31 - 01:22:31 嗯。
01:22:32 - 01:22:33 应该比较准的。
01:22:35 - 01:22:36 光纤要跑吗？
01:22:36 - 01:22:37 你自己决定啊，
01:22:37 - 01:22:38 你跑不跑跟我有什么关系啊？
01:22:41 - 01:22:42 你跟你女朋友分手，
01:22:42 - 01:22:44 你不用问我呀啊，
01:22:44 - 01:22:45 你自己决定，
01:22:46 - 01:22:46 谢谢，
01:22:46 - 01:22:47 万物多欢喜。
01:22:55 - 01:22:55 嗯嗯，
01:22:56 - 01:22:58 美的空调在欧洲大在欧洲大卖，
01:22:58 - 01:22:58 嗯，
01:22:58 - 01:23:01 这这个东西确实是我们今天是会员直播还讲了呢，
01:23:02 - 01:23:03 所以这这个美的空调，
01:23:04 - 01:23:05 美的空调这个东西啊，
01:23:05 - 01:23:09 在在尤尤其是在法国卖是这第一欧洲确实比较热，
01:23:09 - 01:23:13 第二我在欧洲是真没什么空调了，
01:23:13 - 01:23:14 反正去年我去欧洲的时候，
01:23:14 - 01:23:17 只有欧洲南部地中海沿岸有空调。
01:23:18 - 01:23:20 欧洲中北部都没空调，
01:23:20 - 01:23:22 安装一个空调太贵了。
01:23:22 - 01:23:23 啊，
01:23:23 - 01:23:24 我仔细研究过这个原因。
01:23:24 - 01:23:25 欧洲人是。
01:23:26 - 01:23:28 就保护这个装空调的人。
01:23:31 - 01:23:33 安装费1500欧元，
01:23:34 - 01:23:35 空调3000，
01:23:35 - 01:23:37 安装费1500。
01:23:37 - 01:23:37 哦，
01:23:37 - 01:23:38 不不，
01:23:38 - 01:23:39 空调是。
01:23:40 - 01:23:41 呃，
01:23:41 - 01:23:42 不不不是三千三千人民币。
01:23:43 - 01:23:44 啊，
01:23:44 - 01:23:45 就五五五百多都有，
01:23:46 - 01:23:50 当然也当然也有贵的啊也也也有1000欧元的安装费1500。
01:23:51 - 01:23:58 然后这个美的的斯图加特分公司就整出来一个不需要安装的空调，
01:23:58 - 01:23:60 另外空调还有一个就是换服，
01:23:60 - 01:24:01 换了一个制冷机啊，
01:24:01 - 01:24:02 那个也是。
01:24:02 - 01:24:05 就是安装工跟换制冷剂是不同的人。
01:24:06 - 01:24:10 结果他们搞出来一个不需要。
01:24:10 - 01:24:13 特殊添加制冷机也不需要安装，
01:24:13 - 01:24:16 直接拿个架子啪嚓一弄一呆就有了，
01:24:16 - 01:24:16 哇塞，
01:24:16 - 01:24:19 这玩意儿爆了火了啊，
01:24:19 - 01:24:21 巨火能不能有表现呢？
01:24:21 - 01:24:22 说实话，
01:24:22 - 01:24:25 我觉得这个这个对业绩的贡献能有多少？
01:24:25 - 01:24:25 这个我不知道，
01:24:25 - 01:24:27 没没没有定量评估过。
01:24:29 - 01:24:31 600欧含安装不可能。
01:24:32 - 01:24:33 那是极特殊的情况。
01:24:35 - 01:24:36 安装一台空调，
01:24:36 - 01:24:37 安装费1000多，
01:24:38 - 01:24:39 安装费1000不多。
01:24:39 - 01:24:40 预充制冷剂，
01:24:41 - 01:24:41 对。
01:24:45 - 01:24:47 欧洲现在是真热，
01:24:47 - 01:24:48 这真没想到啊，
01:24:48 - 01:24:49 这这这东西没想到。
01:24:50 - 01:24:50 嗯。
01:24:53 - 01:24:54 金刚石散热，
01:24:54 - 01:24:56 我们今天会员直播讲的金刚石散热啊，
01:24:56 - 01:24:58 这个这公开直播就不讲了，
01:24:58 - 01:25:01 反正核心一句话就是金刚石散热这个东西，
01:25:02 - 01:25:04 呃呃是一个技术发展方向，
01:25:04 - 01:25:05 是必须要用的。
01:25:07 - 01:25:09 但什么时候弄不好说。
01:25:12 - 01:25:14 海外MLCC价格上涨，
01:25:14 - 01:25:16 对国内当然有影响了。
01:25:16 - 01:25:16 啊，
01:25:16 - 01:25:17 这肯定是利好啊，
01:25:18 - 01:25:19 只要有人涨价，
01:25:19 - 01:25:20 这东西就是利好。
01:25:25 - 01:25:28 它这个它外边有一个架子，
01:25:28 - 01:25:30 那空调室外机以前是用，
01:25:31 - 01:25:32 你要安装在墙上的，
01:25:32 - 01:25:33 你要打眼儿，
01:25:33 - 01:25:36 那那有好多建筑都是100年以上的，
01:25:36 - 01:25:36 不让你打眼。
01:25:37 - 01:25:40 他喷用的架子给它固定上，
01:25:40 - 01:25:43 然后直直接用一根管儿通顺窗户就过来了，
01:25:43 - 01:25:45 然后呼噜呼噜一糊，
01:25:45 - 01:25:49 然后就就给它那个就就密封了，
01:25:49 - 01:25:51 所以人手动可以自己安装，
01:25:51 - 01:25:52 不需要打眼儿，
01:25:52 - 01:25:54 不需要干这不需要干那啊，
01:25:54 - 01:25:56 还还还预充制冷剂，
01:25:56 - 01:25:57 总之就是。
01:25:57 - 01:26:03 你可以像宜家家具一样自己去弄就完了啊，
01:26:03 - 01:26:04 这个东西比较简单。
01:26:16 - 01:26:17 对，
01:26:17 - 01:26:20 然后这就是在那边租房的人也比较多，
01:26:20 - 01:26:21 所以呢，
01:26:21 - 01:26:25 他这个你你你你你换房子的时候，
01:26:25 - 01:26:27 你可以把把这个东西直接带走，
01:26:27 - 01:26:29 这东西就跟跟电视一样，
01:26:29 - 01:26:31 可拆装可移动，
01:26:31 - 01:26:32 大概这么回事儿吧，
01:26:32 - 01:26:33 反正这东西特别火，
01:26:33 - 01:26:36 这两天这两天在咱们的。
01:26:36 - 01:26:37 呃，
01:26:37 - 01:26:37 这个这个。
01:26:38 - 01:26:40 视频平台也火了。
01:26:44 - 01:26:45 光什么时候结束，
01:26:45 - 01:26:47 说完了你没认真听啊，
01:26:47 - 01:26:48 拜托你认真听就行了，
01:26:49 - 01:26:50 这刚才说了。
01:26:51 - 01:26:53 券商最近涨得比较厉害，
01:26:53 - 01:26:55 我我我只发现一个利好。
01:26:56 - 01:26:57 就是说他们，
01:26:57 - 01:26:59 而且这利好是老消息了，
01:26:59 - 01:27:02 一年一一年一两年以前的消息了，
01:27:02 - 01:27:04 就是券商在做保健的时候，
01:27:04 - 01:27:05 你要对那些股，
01:27:05 - 01:27:10 你要你要持有一些它的股份就涨了跌了你自己承受，
01:27:10 - 01:27:11 所以就要求你们，
01:27:11 - 01:27:12 结果现在呢，
01:27:12 - 01:27:14 一个股票一上市，
01:27:14 - 01:27:15 啪一下翻10倍。
01:27:15 - 01:27:19 你说这券商的利益是不是有了极大的提高，
01:27:19 - 01:27:20 对吧，
01:27:20 - 01:27:21 他以前从一个。
01:27:22 - 01:27:24 卖水的人变成股东了，
01:27:24 - 01:27:26 而且还是强制的。
01:27:26 - 01:27:30 会里强制要求你变成股东就给他送钱，
01:27:30 - 01:27:33 所以这东西把这东西拿出来，
01:27:33 - 01:27:35 这都是一年以前的消息了，
01:27:35 - 01:27:36 把这东西拿出来之后，
01:27:36 - 01:27:38 然后作为一个利好来讲。
01:27:40 - 01:27:42 朱雀3推迟静态减火了，
01:27:42 - 01:27:43 本来是周五下午4点，
01:27:43 - 01:27:45 推迟到下周一了。
01:27:51 - 01:27:52 就是这个东西，
01:27:52 - 01:27:54 这是这是旧闻，
01:27:54 - 01:27:54 这不是新闻，
01:27:54 - 01:27:56 我也不知道为什么炒这玩意儿，
01:27:56 - 01:27:57 不懂啊。
01:28:03 - 01:28:06 先进封装半导体啊，
01:28:06 - 01:28:08 现在主要是炒先进封装。
01:28:08 - 01:28:12 因为我们又不进口英伟达了。
01:28:13 - 01:28:14 这个GPU。
01:28:15 - 01:28:15 啊，
01:28:15 - 01:28:17 就是卡在门外进不来了。
01:28:17 - 01:28:18 结果呢，
01:28:18 - 01:28:20 我们这边儿就只能国产化，
01:28:21 - 01:28:22 一国产化，
01:28:22 - 01:28:24 你就是我们就这么说吧。
01:28:26 - 01:28:32 字节上调开以前是二六年是3000多亿吧。
01:28:33 - 01:28:35 然后上调到4500亿。
01:28:36 - 01:28:39 这里边儿一半儿买算力卡，
01:28:39 - 01:28:41 他可以在海外买啊，
01:28:41 - 01:28:42 就训练什么都在海外。
01:28:43 - 01:28:45 然后在国内也买。
01:28:46 - 01:28:46 在国内呢，
01:28:46 - 01:28:48 海外国内差不多一半儿，
01:28:48 - 01:28:49 差不多一半儿一半儿，
01:28:49 - 01:28:50 国内多一点点，
01:28:51 - 01:28:52 差不多一半儿一半儿。
01:28:53 - 01:28:57 你国内就能买这么几个升腾韩王。
01:28:57 - 01:28:58 啊。
01:28:58 - 01:28:59 这个木犀。
01:29:00 - 01:29:01 嗯。
01:29:02 - 01:29:02 昆仑心。
01:29:03 - 01:29:04 平头哥。
01:29:05 - 01:29:08 还有这个中心微海光，
01:29:08 - 01:29:09 就这么几个，
01:29:10 - 01:29:11 你你都算得过来。
01:29:13 - 01:29:17 这韩王的的芯片基本上80%都归他包圆儿了，
01:29:17 - 01:29:18 有多少要多少，
01:29:18 - 01:29:19 反正不够，
01:29:20 - 01:29:23 给升腾也下了几十万片的单子生成，
01:29:23 - 01:29:25 今年产能在七八十万片，
01:29:25 - 01:29:27 他自己干了40多万片。
01:29:28 - 01:29:32 就是他那意思就是说你你们生产这些东西我都要啊，
01:29:32 - 01:29:34 就你们那些什么什么QQ啊，
01:29:34 - 01:29:36 什么八八呀，
01:29:36 - 01:29:39 你们还是弄啥啊，
01:29:39 - 01:29:40 你没你没芯片。
01:29:42 - 01:29:43 你还弄啥？
01:29:45 - 01:29:46 说说说。
01:29:46 - 01:29:48 然后这些都是用国产的，
01:29:48 - 01:29:51 那你那你先进制成你肯定是要上的嘛，
01:29:51 - 01:29:52 你先进制成，
01:29:52 - 01:29:55 你现在小小日本儿，
01:29:55 - 01:29:56 他又不给你光刻胶，
01:29:56 - 01:29:58 你得用自己的光刻胶吧，
01:29:58 - 01:29:59 那耗材全是国产化的了。
01:30:00 - 01:30:02 就这一条逻辑就一直讲呗，
01:30:02 - 01:30:04 翻过来调过去都是这些呗，
01:30:04 - 01:30:08 核心就是咱们这儿就是直播间里面也讲了好几次了，
01:30:08 - 01:30:09 最近这东西在发酵，
01:30:09 - 01:30:11 从4月份到现在一直在发酵。
01:30:12 - 01:30:13 什么时候，
01:30:13 - 01:30:14 什么时候掉下来，
01:30:14 - 01:30:15 我觉得快了。
01:30:16 - 01:30:17 坚持不了多久。
01:30:20 - 01:30:21 什么叫半导体前驱体？
01:30:21 - 01:30:22 没听说过这概念，
01:30:23 - 01:30:24 半导体有前驱体，
01:30:24 - 01:30:25 没听说过。
01:30:28 - 01:30:30 电池反正业绩是有保证的，
01:30:30 - 01:30:31 是为什么跌我不知道。
01:30:32 - 01:30:33 没有找到原因，
01:30:33 - 01:30:36 你就你就不知道接下来到底要怎么样。
01:30:40 - 01:30:43 PCB中报肯定业绩不好啊。
01:30:44 - 01:30:45 就不好，
01:30:45 - 01:30:47 因为它是延迟传导涨价，
01:30:47 - 01:30:49 它是涨价的最后一环，
01:30:49 - 01:30:50 能不能涨还不好说。
01:30:51 - 01:30:51 啊，
01:30:51 - 01:30:53 你看现在整个PCB，
01:30:53 - 01:30:56 尤其是有些比较大的PCB公司，
01:30:56 - 01:30:56 它不怎么涨，
01:30:56 - 01:30:58 都是上游涨啊，
01:30:58 - 01:31:00 主要就是这个东西不好钻，
01:31:00 - 01:31:02 真没什么问题啊。
01:31:03 - 01:31:04 转身没什么问题。
01:31:13 - 01:31:13 哦，
01:31:13 - 01:31:14 HBM前驱体，
01:31:14 - 01:31:17 那跟半导体前驱体是这不是一回事儿。
01:31:21 - 01:31:23 燃气轮机的叙事没有变，
01:31:23 - 01:31:24 合同一直到二九年。
01:31:25 - 01:31:25 嗯。
01:31:25 - 01:31:30 然后那个美国最后最最近出了个抗空报告，
01:31:30 - 01:31:34 说二九年就就就是市场巅峰以后就会下滑。
01:31:35 - 01:31:36 我也不知道真的假的，
01:31:36 - 01:31:38 现在是2026年，
01:31:38 - 01:31:40 已经预测到二九年会下滑了。
01:31:40 - 01:31:43 那不就意味着二九年美国电就够用了吗？
01:31:44 - 01:31:45 我觉得不可能。
01:31:45 - 01:31:47 但是人家说了咱也不知道，
01:31:47 - 01:31:48 咱也不在美国，
01:31:48 - 01:31:49 他愿意怎么说就是。
01:31:50 - 01:31:51 就怎么说呗。
01:31:59 - 01:31:60 钻针，
01:31:60 - 01:32:01 钻针没涨价，
01:32:01 - 01:32:03 钻针之前涨过了，
01:32:03 - 01:32:04 最近可能没涨。
01:32:08 - 01:32:09 哎呀，
01:32:09 - 01:32:10 铜博士涨价了啊，
01:32:10 - 01:32:11 铜铜博士去，
01:32:11 - 01:32:12 谢谢瑞音。
01:32:15 - 01:32:16 哎呀，
01:32:16 - 01:32:17 我们卖卖我们的东西吧。
01:32:18 - 01:32:18 啊，
01:32:18 - 01:32:20 第一个是我们那个T恤。
01:32:21 - 01:32:23 今天T恤成交量怎么排第二？
01:32:24 - 01:32:26 这个T恤里边我们说啊。
01:32:27 - 01:32:30 S号的对应1米六五到1米7。
01:32:31 - 01:32:33 M号的对应1米7~1米75。
01:32:34 - 01:32:37 然后L号的对应1米七五到1米8。
01:32:38 - 01:32:39 上面有个logo，
01:32:39 - 01:32:40 我今天没穿，
01:32:40 - 01:32:44 我今天穿的这个logo是是是是是外国的品牌。
01:32:45 - 01:32:48 上面有logo就是涨停的意思啊，
01:32:48 - 01:32:48 涨停的意思，
01:32:48 - 01:32:51 我们这个管这衣服叫涨停服务啊，
01:32:51 - 01:32:54 祝大家穿上衣服之后都涨停买这个产品的，
01:32:54 - 01:32:55 如果你不是会员，
01:32:55 - 01:32:59 送你一个月的盘前资讯跟热点解读，
01:32:59 - 01:32:60 呃，
01:32:60 - 01:33:01 盘前资讯跟外资研报。
01:33:02 - 01:33:02 呃，
01:33:02 - 01:33:03 这个东西送的，
01:33:03 - 01:33:07 在那个衣服的包装袋儿上有一个说明，
01:33:07 - 01:33:09 你们按照那个说明操作就完了，
01:33:09 - 01:33:10 这个是衣服。
01:33:12 - 01:33:13 你要送给别人，
01:33:13 - 01:33:15 比如说你自己小姐姐自己买一件儿，
01:33:15 - 01:33:17 我今天涨停给你老公送一件儿，
01:33:17 - 01:33:19 你说你是猪头啊，
01:33:19 - 01:33:20 你就呃，
01:33:21 - 01:33:22 反正都是ZT的意思。
01:33:25 - 01:33:26 这个是衣服啊，
01:33:26 - 01:33:29 然后这这一波一共就500件儿啊，
01:33:29 - 01:33:30 这500件卖完了，
01:33:30 - 01:33:34 我们才有可能再去生产下一批才有可能有小号的，
01:33:34 - 01:33:38 就是适合一米六零到一米六五的那个那个那个小号才有可能。
01:33:39 - 01:33:40 嗯。
01:33:41 - 01:33:42 体重，
01:33:42 - 01:33:46 你只要不是超胖都没问题。
01:33:47 - 01:33:48 比如说你身高1米8，
01:33:48 - 01:33:50 体重体重180。
01:33:51 - 01:33:53 你可能穿上会有点儿像紧身服。
01:33:54 - 01:33:55 啊，
01:33:55 - 01:33:56 因为因为我们家有一个亲戚，
01:33:56 - 01:33:57 他身高1米，
01:33:57 - 01:33:58 呃，
01:33:58 - 01:33:58 身高1米8。
01:33:59 - 01:34:01 体重170，
01:34:01 - 01:34:02 他穿没问题，
01:34:02 - 01:34:03 你体重180，
01:34:03 - 01:34:04 你就紧一点儿啊，
01:34:04 - 01:34:07 把你那个肉全都给暴露出来了，
01:34:07 - 01:34:08 但你再重，
01:34:08 - 01:34:09 你说你200多斤，
01:34:09 - 01:34:11 我一同事就200多斤，
01:34:11 - 01:34:12 身高不到一米8，
01:34:12 - 01:34:13 他就穿不了。
01:34:25 - 01:34:28 第二个热点就是我们刚才说的这个，
01:34:28 - 01:34:31 这个叫叫牛肉筋，
01:34:31 - 01:34:32 这是新品啊，
01:34:32 - 01:34:33 刚上市的，
01:34:33 - 01:34:34 大家可以尝一尝，
01:34:34 - 01:34:35 非常好吃。
01:34:35 - 01:34:37 我都没有给我女儿留，
01:34:37 - 01:34:39 这是我们家最后一包啊，
01:34:39 - 01:34:40 我都没有给我女儿留啊，
01:34:40 - 01:34:42 我希望她不要说我，
01:34:42 - 01:34:43 他说我，
01:34:43 - 01:34:46 我就只能让她自己花钱去买。
01:34:51 - 01:34:54 我们那个课程呃，
01:34:54 - 01:34:56 分成就是技术分析课，
01:34:56 - 01:34:57 价值投资课，
01:34:57 - 01:34:57 呃，
01:34:57 - 01:34:60 我们的会员里边儿包含技术分析课，
01:34:60 - 01:35:00 价值投资课，
01:35:00 - 01:35:01 包含盘前资讯，
01:35:01 - 01:35:03 包含外资研报，
01:35:03 - 01:35:04 包含答疑啊，
01:35:04 - 01:35:07 包含我们的盘中跟盘后的点评，
01:35:08 - 01:35:08 现在呢，
01:35:08 - 01:35:12 就是我们以前其实我们盘中能收到一些小作文儿，
01:35:12 - 01:35:14 以前的时候不敢不敢给大家转，
01:35:14 - 01:35:16 今天我也是在会员里边，
01:35:16 - 01:35:17 我跟大家说了，
01:35:17 - 01:35:19 就说我们发现小作文儿啊，
01:35:19 - 01:35:20 不代表我自己的观点，
01:35:20 - 01:35:22 是代表我们了解到小作文儿啊，
01:35:22 - 01:35:25 有这些我们的话会给大家转发一些，
01:35:25 - 01:35:27 然后让大家信信息来源，
01:35:27 - 01:35:30 更但是这些盘中转发东西都不都不代表我自己的观点。
01:35:32 - 01:35:34 衣服能上黑色的，
01:35:34 - 01:35:36 我现在上不了啊，
01:35:36 - 01:35:36 为什么呢？
01:35:36 - 01:35:38 是因为我们的件数太少了。
01:35:39 - 01:35:40 如果件数多的话，
01:35:40 - 01:35:41 就明年再做，
01:35:41 - 01:35:43 这个衣服可能有黑的，
01:35:43 - 01:35:44 今年确实是没有，
01:35:44 - 01:35:47 没有办法满足大家的需求。
01:35:50 - 01:35:53 央视财经说功率半导体1确实啊，
01:35:54 - 01:35:54 这个功，
01:35:54 - 01:35:57 这个功率半导体是我们上上上次。
01:35:58 - 01:35:59 会员直播里讲的，
01:35:59 - 01:36:00 你回过头来看，
01:36:00 - 01:36:01 我们刚讲完，
01:36:01 - 01:36:03 其实并没有立刻就涨，
01:36:03 - 01:36:05 不是讲完周日讲完周一就涨，
01:36:05 - 01:36:07 周一周日讲周一还是跌的，
01:36:07 - 01:36:10 然后它在里边震荡了一个星期就开始涨，
01:36:10 - 01:36:11 基本上涨50%了。
01:36:12 - 01:36:13 功率半导体是。
01:36:14 - 01:36:16 就是公寓半导体我们是没有定价权的，
01:36:17 - 01:36:19 定价权是在英菲零一法半导体他们手上。
01:36:20 - 01:36:24 功率半导体里边最主要的用途是Rubin架构的时候，
01:36:24 - 01:36:27 它要从现有的这个电源体系要升级，
01:36:27 - 01:36:29 用到更高压的东西，
01:36:29 - 01:36:31 所以这里面需要功率半导体，
01:36:31 - 01:36:33 功率半导体之前就是啊，
01:36:33 - 01:36:37 就是全国全球用那个碳化硅的比较多，
01:36:37 - 01:36:38 还有做IGBT的，
01:36:39 - 01:36:39 IGBT使用硅，
01:36:39 - 01:36:41 然后还有用碳化硅的。
01:36:41 - 01:36:42 啊，
01:36:42 - 01:36:43 这个功率半导体是紧缺的，
01:36:43 - 01:36:49 尤其现在像台光都已经开始供800伏的直流电了，
01:36:49 - 01:36:49 啊，
01:36:49 - 01:36:50 就整个的这个。
01:36:51 - 01:36:51 呃。
01:36:51 - 01:36:53 这个电压控制功率半导体，
01:36:53 - 01:36:54 功率半导体它是做公用的。
01:36:55 - 01:36:55 啊，
01:36:55 - 01:36:57 所以他得用大功率的，
01:36:57 - 01:36:59 他得用这个这大功率器件。
01:37:00 - 01:37:03 台光现在的订单是是1万套。
01:37:03 - 01:37:06 然后这个功率半导体总的来说还是缺，
01:37:06 - 01:37:07 但是呢，
01:37:07 - 01:37:08 就是咱们这边儿，
01:37:08 - 01:37:12 它在全球的功率半导体体系里边儿的占比很小，
01:37:12 - 01:37:13 我们属于跟着。
01:37:14 - 01:37:16 蹭热度的就跟着涨价的。
01:37:17 - 01:37:17 呃。
01:37:17 - 01:37:18 但是全球都涨价，
01:37:18 - 01:37:19 我们也跟着涨，
01:37:19 - 01:37:21 你说业绩能有多大体现嘛，
01:37:21 - 01:37:22 这个不重要啊，
01:37:22 - 01:37:24 反正现在你也看不到业绩，
01:37:24 - 01:37:27 一个一个半月以后才能看到业绩啊，
01:37:27 - 01:37:28 这这个不重要，
01:37:28 - 01:37:29 但大家不要太在意业绩。
01:37:29 - 01:37:31 但是涨价就是炒涨价。
01:37:32 - 01:37:32 啊。
01:37:34 - 01:37:35 嗯，
01:37:35 - 01:37:39 半导体硅片现在主要说那个这个高淳硅片是紧缺，
01:37:39 - 01:37:40 所以在扩产，
01:37:40 - 01:37:42 像什么护硅啊都在扩产。
01:37:42 - 01:37:43 嗯。
01:37:45 - 01:37:46 能有多大影响，
01:37:46 - 01:37:47 我没有评估，
01:37:47 - 01:37:49 我没有特别仔细的研究，
01:37:49 - 01:37:50 就是最近都在研究别的，
01:37:51 - 01:37:52 我没有在特别仔细的研究。
01:37:55 - 01:37:56 谢谢10大鉴定师。
01:37:57 - 01:37:57 嗯。
01:37:59 - 01:38:00 储能现在行不行？
01:38:00 - 01:38:03 储能二季度的储能业绩还可以，
01:38:03 - 01:38:05 毛利率低一点儿，
01:38:05 - 01:38:06 但是业绩还可以。
01:38:08 - 01:38:09 还有20分钟结束了，
01:38:09 - 01:38:11 我们刚才说啊，
01:38:11 - 01:38:11 就是我们那个，
01:38:12 - 01:38:12 呃，
01:38:12 - 01:38:14 会员下一次会员讲什么，
01:38:14 - 01:38:15 现在还没定。
01:38:15 - 01:38:16 就是现在啊，
01:38:16 - 01:38:17 都涨得很高了，
01:38:17 - 01:38:21 我经常我不愿意给大家讲那种已经涨得很高的东西，
01:38:21 - 01:38:24 我老怕讲完之后大家第二天就去买了，
01:38:24 - 01:38:25 然后被套了之后难受，
01:38:26 - 01:38:26 所以呢，
01:38:26 - 01:38:27 我们有时候会讲。
01:38:28 - 01:38:29 会讲一些。
01:38:29 - 01:38:30 嗯。
01:38:30 - 01:38:31 而而且有一些东西，
01:38:31 - 01:38:32 比如说电子部，
01:38:32 - 01:38:34 我们去年10月份讲的就没有再讲过，
01:38:35 - 01:38:36 其实电子部讲的是非常好的，
01:38:36 - 01:38:38 但是我们是去年10月份讲，
01:38:38 - 01:38:40 以前讲过的东西就不想再讲了。
01:38:40 - 01:38:41 其实应该讲，
01:38:41 - 01:38:43 因为毕竟有一些新会员，
01:38:43 - 01:38:45 我我我我后来也想了想，
01:38:45 - 01:38:46 我们以很久以前讲过，
01:38:46 - 01:38:48 为什么后来没有再讲呢？
01:38:48 - 01:38:49 其实应该再讲。
01:38:55 - 01:38:57 储能现在整个价格还是比较低的，
01:38:57 - 01:38:58 储能还是比较低的。
01:39:00 - 01:39:01 嗯，
01:39:01 - 01:39:01 听会员的话，
01:39:01 - 01:39:04 你只能去小某书平台上下单买一个会员，
01:39:04 - 01:39:07 季度的跟年度的只是答疑上有区别。
01:39:08 - 01:39:09 然后还有产品，
01:39:09 - 01:39:12 诶那个那个那个蓝莓很好吃啊，
01:39:12 - 01:39:13 非常新鲜啊，
01:39:13 - 01:39:17 就是基本上是属于国内头部的啊，
01:39:17 - 01:39:18 处在这个不违法广告法，
01:39:19 - 01:39:21 处在头部的蓝莓的供应商出来。
01:39:26 - 01:39:27 下周。
01:39:28 - 01:39:30 这个半导体反正大家小心一点儿啊，
01:39:30 - 01:39:32 就半导体大家小心一点，
01:39:32 - 01:39:33 光已经回调了，
01:39:33 - 01:39:35 已经释放了一部分的利空。
01:39:36 - 01:39:36 呃。
01:39:37 - 01:39:38 能不能继续回调，
01:39:38 - 01:39:39 你看它什么时候止跌，
01:39:39 - 01:39:40 什么叫止跌呢？
01:39:40 - 01:39:42 止跌的意思就是。
01:39:42 - 01:39:43 从技术上讲。
01:39:44 - 01:39:46 就是我手里边儿有好多户，
01:39:46 - 01:39:47 但我不想卖。
01:39:49 - 01:39:50 这个这个基本上就止跌了，
01:39:50 - 01:39:54 就是大户不想再往外抛售这个产品了，
01:39:54 - 01:39:55 基本上就止跌了。
01:39:56 - 01:39:58 但是指跌跟涨是一回事儿，
01:39:58 - 01:40:01 涨是有资金大户要进场扫货。
01:40:04 - 01:40:06 有人有人不想卖。
01:40:07 - 01:40:09 有人不想买它，
01:40:09 - 01:40:11 体现成缩量回调。
01:40:12 - 01:40:13 有人不想卖。
01:40:14 - 01:40:15 有人想买。
01:40:16 - 01:40:17 体现出。
01:40:18 - 01:40:19 缩量反弹。
01:40:20 - 01:40:21 有人想卖，
01:40:22 - 01:40:23 有人想买，
01:40:23 - 01:40:25 但是买的人多，
01:40:25 - 01:40:26 卖的人少，
01:40:27 - 01:40:29 体现出来一个放量反弹。
01:40:30 - 01:40:32 所以这个东西你得看啊，
01:40:32 - 01:40:33 就光来说，
01:40:33 - 01:40:34 我们再重复一下我对光的观点，
01:40:34 - 01:40:36 就是海外大厂。
01:40:37 - 01:40:40 就是所谓的资本支出减少。
01:40:40 - 01:40:41 啊，
01:40:41 - 01:40:44 基本上这一波的人工智能的行情。
01:40:44 - 01:40:46 就有可能告一段落了，
01:40:46 - 01:40:48 但是现在没有啊，
01:40:48 - 01:40:48 没有，
01:40:48 - 01:40:49 所以这个东西还在。
01:40:53 - 01:40:56 半导体上游设备和下游芯片更看好哪个？
01:40:56 - 01:40:59 你现在你肯定是设备啊，
01:40:59 - 01:41:00 设备都长成什么样了？
01:41:01 - 01:41:03 设备的原因在于中，
01:41:03 - 01:41:05 就是大哥二哥，
01:41:06 - 01:41:07 然后长兴、
01:41:07 - 01:41:08 长春都在扩产，
01:41:08 - 01:41:09 他得买设备啊，
01:41:10 - 01:41:11 所有东西在扩展过程中，
01:41:11 - 01:41:12 第一个长的就是设备。
01:41:15 - 01:41:17 高盛有小作文说创新要被错杀了，
01:41:17 - 01:41:18 创新药当然被错杀了，
01:41:18 - 01:41:20 这不用高盛小作文儿啊，
01:41:20 - 01:41:21 我的小作文也有。
01:41:22 - 01:41:24 最近创新药有一个比较好的情况，
01:41:24 - 01:41:28 就是港股差不多有10个公司在6月份开始集中回购啊，
01:41:28 - 01:41:29 现在港股是好，
01:41:29 - 01:41:31 但港股实在太惨了。
01:41:32 - 01:41:34 是香港不行，
01:41:34 - 01:41:35 不是创新药不行，
01:41:36 - 01:41:37 香港的都不行，
01:41:37 - 01:41:38 你看那些大厂的财报，
01:41:38 - 01:41:40 你看那些大厂都成什么样，
01:41:40 - 01:41:41 你看那携程。
01:41:44 - 01:41:45 都成啥样？
01:41:46 - 01:41:47 出了财报。
01:41:48 - 01:41:50 其实收入利润都是涨的，
01:41:50 - 01:41:50 经营涨的，
01:41:50 - 01:41:52 但是因为他投资的公司是跌的，
01:41:52 - 01:41:54 所以携程本身，
01:41:54 - 01:41:55 但你看起来利润是跌的，
01:41:56 - 01:41:58 但是市场不管那么多，
01:41:58 - 01:41:58 你是跌的，
01:41:59 - 01:41:60 然后股价就跌，
01:41:60 - 01:42:01 现在现在都成什么样了？
01:42:02 - 01:42:04 太惨了啊，
01:42:04 - 01:42:05 就这港股太惨，
01:42:05 - 01:42:06 见底了吗？
01:42:06 - 01:42:07 这不敢说。
01:42:09 - 01:42:11 这东西不敢说。
01:42:16 - 01:42:17 恒生，
01:42:17 - 01:42:19 恒生科技都太惨了，
01:42:19 - 01:42:20 太惨了。
01:42:21 - 01:42:23 就惨的就惨不忍睹，
01:42:23 - 01:42:25 就就就是这么个情况。
01:42:27 - 01:42:28 低估了吗？
01:42:28 - 01:42:28 低呀，
01:42:29 - 01:42:32 你看那QQ都已经回到400了，
01:42:32 - 01:42:33 八八都90了，
01:42:34 - 01:42:37 是上一次见到八八九十什么时候啊。
01:42:38 - 01:42:41 应该是2023年吧。
01:42:47 - 01:42:47 当然了，
01:42:47 - 01:42:49 跟八八自己作也有关系，
01:42:49 - 01:42:51 你你不去打外卖站，
01:42:51 - 01:42:53 没没没那么多事儿，
01:42:53 - 01:42:55 你去打外卖站图什么呀？
01:42:57 - 01:42:58 吃饱了撑的没事儿干。
01:43:01 - 01:43:02 QQ都快400，
01:43:02 - 01:43:06 但是QQ23年的时候好像是200多。
01:43:06 - 01:43:08 二四年才涨到400以上的。
01:43:14 - 01:43:17 买客客服联系方式在哪儿？
01:43:17 - 01:43:20 你买客他那个买客那个店铺不有客服吗。
01:43:22 - 01:43:23 啊，
01:43:23 - 01:43:24 那个不是有客服吗。
01:43:27 - 01:43:28 八八八十八了。
01:43:31 - 01:43:33 那小米它是比较负面的，
01:43:33 - 01:43:37 八八的负面就是除了那个呃，
01:43:37 - 01:43:38 外卖大战之外，
01:43:38 - 01:43:39 没有什么其他负面。
01:43:39 - 01:43:42 但是小米它是因为手机、
01:43:42 - 01:43:43 汽车销量都下滑，
01:43:43 - 01:43:46 它是经营层层面上业绩不行。
01:43:49 - 01:43:50 季度会员后面补差价，
01:43:50 - 01:43:51 升级年度的，
01:43:51 - 01:43:55 那可以你去跟那个你们先买一个季度会员试试，
01:43:55 - 01:43:56 你万一不喜欢呢，
01:43:57 - 01:43:57 对吧，
01:43:57 - 01:44:01 因为我们那个我们那个会员直播课里边儿就不讲这么多废话了，
01:44:01 - 01:44:02 也不卖东西，
01:44:02 - 01:44:04 全程全程讲有用的东西。
01:44:05 - 01:44:09 就是比如说今天给大家讲了几个知识点啊，
01:44:09 - 01:44:09 什么林啊，
01:44:09 - 01:44:12 什么什么这个这个金刚石啊，
01:44:13 - 01:44:14 给大家复了复盘，
01:44:14 - 01:44:17 然后告诉大家我们看盘的时候看一些什么东西。
01:44:18 - 01:44:18 啊，
01:44:18 - 01:44:20 就是就就就是讲讲讲一些这样的东西，
01:44:20 - 01:44:23 然后我们大概就是比如今天讲了几个东西，
01:44:23 - 01:44:24 我觉得还挺有用的，
01:44:24 - 01:44:28 第一哪些指标是盘中要看的。
01:44:28 - 01:44:32 然后看哪些图体现出什么意思来啊，
01:44:32 - 01:44:33 这些当然了，
01:44:33 - 01:44:34 你们买完会员的，
01:44:34 - 01:44:35 你们看回放你们也能看得到，
01:44:36 - 01:44:39 就在后半部讲完那些没有用的知识以后，
01:44:39 - 01:44:42 然后后半部会会会告诉你这个不是这个软件，
01:44:43 - 01:44:45 用哪个软件看哪个东西，
01:44:45 - 01:44:47 就哪个东西代表什么，
01:44:47 - 01:44:49 这个东西的操作上是有一些帮助的。
01:44:51 - 01:44:52 会员课的链接，
01:44:52 - 01:44:53 我建我建议啊，
01:44:53 - 01:44:56 就是你你你你你尤其是对于新人来说，
01:44:56 - 01:44:57 你就先搞那个。
01:44:58 - 01:44:60 那个季度课啊，
01:44:60 - 01:45:02 那那个他的比较便宜。
01:45:03 - 01:45:03 啊。
01:45:03 - 01:45:05 就是你你这这东西买不了吃亏，
01:45:05 - 01:45:06 买不了上当，
01:45:06 - 01:45:07 咱们讲都是有用的知识。
01:45:08 - 01:45:08 啊，
01:45:08 - 01:45:09 这些东西相对来说比较便宜，
01:45:09 - 01:45:10 如果觉得好，
01:45:10 - 01:45:12 你就直接去转成年，
01:45:12 - 01:45:14 转成年卡也行。
01:45:15 - 01:45:17 德银冲看空报告，
01:45:17 - 01:45:18 看空到140。
01:45:19 - 01:45:21 德云出看空报告不是一天两天了，
01:45:21 - 01:45:23 我记得季报的时候就出了。
01:45:24 - 01:45:24 啊，
01:45:24 - 01:45:27 现在对对消费你别管啥消费你都谨慎一点。
01:45:28 - 01:45:30 3被厦门国资委说过，
01:45:30 - 01:45:31 我这玩意儿能是真的吗？
01:45:31 - 01:45:32 这东西得出公告的，
01:45:32 - 01:45:34 小罗屁用不管。
01:45:37 - 01:45:37 三安，
01:45:37 - 01:45:40 好像创始人被留置了吧？
01:45:42 - 01:45:43 我记得他创始人好好好好，
01:45:43 - 01:45:44 好像出了点事儿。
01:45:48 - 01:45:49 八八八十八，
01:45:50 - 01:45:51 QQ99 QQ99是不太可能的，
01:45:52 - 01:45:53 这这有点扯了，
01:45:53 - 01:45:56 会员是几号链接应该是4号链接，
01:45:56 - 01:45:58 就是你先去买一个季度的那个比较便宜。
01:45:59 - 01:45:59 啊，
01:45:59 - 01:46:00 这这东西买啊，
01:46:00 - 01:46:02 就就就是你你先试一试，
01:46:02 - 01:46:02 好的话，
01:46:02 - 01:46:03 你再转成年卡。
01:46:04 - 01:46:05 AI代工。
01:46:06 - 01:46:07 跌的原因啊，
01:46:07 - 01:46:09 就是AI服务器带动的原因，
01:46:09 - 01:46:11 是因为苹果那天跌了。
01:46:11 - 01:46:16 所以立讯妇联这两个都是大跌啊，
01:46:16 - 01:46:17 因为苹果跌了，
01:46:17 - 01:46:18 苹果它要涨价。
01:46:21 - 01:46:24 QQ不可能不可能轮到你99梭哈，
01:46:25 - 01:46:26 199就有人梭哈了，
01:46:26 - 01:46:27 还轮得到你，
01:46:27 - 01:46:29 还轮得到你到99梭哈，
01:46:29 - 01:46:29 这不，
01:46:30 - 01:46:31 哎这这不可能啊，
01:46:31 - 01:46:32 不可能。
01:46:45 - 01:46:48 小米15也不可能吧，
01:46:48 - 01:46:48 啊，
01:46:48 - 01:46:49 我觉得也不可能。
01:46:50 - 01:46:53 猪肉涨是因为出了一个消息。
01:46:53 - 01:46:55 就是那天统一涨起来，
01:46:55 - 01:46:56 有一个什么消息，
01:46:56 - 01:46:58 是跟什么价格有关，
01:46:58 - 01:46:60 就是跟价格有管控有关，
01:46:60 - 01:47:02 那么猪肉今年肯定得涨，
01:47:02 - 01:47:03 这是国家意志，
01:47:03 - 01:47:04 你就理解了，
01:47:04 - 01:47:06 这是就是国家需要猪肉涨价。
01:47:07 - 01:47:09 理解完了这个就完了。
01:47:11 - 01:47:15 洁净室是因为美光的财报里边说了，
01:47:15 - 01:47:17 要加大对建筑基础设施啊，
01:47:17 - 01:47:18 建筑基础是什么？
01:47:18 - 01:47:19 半导体需要什么建筑，
01:47:19 - 01:47:21 它需要员工宿舍吗？
01:47:21 - 01:47:22 他不需要，
01:47:22 - 01:47:23 他要的就是厂房，
01:47:24 - 01:47:25 厂房不就是洁净室嘛，
01:47:26 - 01:47:27 必须得是洁净室，
01:47:27 - 01:47:28 他需要仓库嘛，
01:47:28 - 01:47:30 半导体芯片就内存就那么一点儿，
01:47:30 - 01:47:32 他需要对仓库投资吗？
01:47:32 - 01:47:33 不需要，
01:47:33 - 01:47:34 需要在办公室投资吗？
01:47:34 - 01:47:35 不需要，
01:47:35 - 01:47:36 需要在员工宿舍投资吗？
01:47:36 - 01:47:37 不需要，
01:47:37 - 01:47:39 他需要投资就是厂房就是洁净室，
01:47:39 - 01:47:40 所以捷净涨了，
01:47:40 - 01:47:42 但是涨那些跟美光没关系。
01:47:43 - 01:47:43 啊，
01:47:43 - 01:47:49 因因因为咱们这些捷径史没有一个是出到美国那那边儿是客户的全球捷净史里边儿。
01:47:50 - 01:47:50 呃。
01:47:50 - 01:47:51 欧洲公司，
01:47:51 - 01:47:52 日本公司，
01:47:52 - 01:47:53 还有台湾公司，
01:47:53 - 01:47:54 还有美国公司，
01:47:54 - 01:47:56 基本上占比得到70%，
01:47:56 - 01:47:57 60%多吧，
01:47:57 - 01:47:58 咱们这边儿占比很小。
01:47:58 - 01:48:01 咱们这边儿百分之七八十都是供应国内的，
01:48:01 - 01:48:02 20%是供应东南亚的，
01:48:03 - 01:48:04 跟老美没有什么关系，
01:48:04 - 01:48:07 就是人家那边儿说了我需要这玩意儿啊，
01:48:07 - 01:48:08 然后全球就跟着涨，
01:48:08 - 01:48:09 就这么回事儿。
01:48:10 - 01:48:11 当然了，
01:48:11 - 01:48:15 咱们长新长存中心什么的扩产也是需要洁净室的，
01:48:15 - 01:48:16 就是需要国内这些，
01:48:16 - 01:48:18 而且基本上洁净室这很简单，
01:48:18 - 01:48:20 就是空气净化器。
01:48:20 - 01:48:22 当当年那个，
01:48:22 - 01:48:25 那当年就就就很好，
01:48:25 - 01:48:27 可能10年前8年前，
01:48:27 - 01:48:28 你们一到冬天，
01:48:29 - 01:48:30 那个空气不太好，
01:48:30 - 01:48:32 家里边儿开那空气净化器，
01:48:32 - 01:48:34 然后现在把它放在工厂里边儿，
01:48:35 - 01:48:36 放在通风口新风啊，
01:48:36 - 01:48:37 那会儿你们家装的，
01:48:37 - 01:48:39 现在放在那里边儿了，
01:48:39 - 01:48:40 那那那就叫洁净室。
01:48:58 - 01:48:60 今天时间差不多了。
01:49:01 - 01:49:01 还有什么？
01:49:01 - 01:49:03 最后再回答一些问题，
01:49:03 - 01:49:03 哎呀，
01:49:03 - 01:49:05 今天又忘了套路了。
01:49:05 - 01:49:07 又忘了大家点赞。
01:49:12 - 01:49:13 每天都忘。
01:49:14 - 01:49:15 我这人太实在了。
01:49:16 - 01:49:19 黄金的话就是短时间的这个这个负面去不掉。
01:49:40 - 01:49:40 对，
01:49:40 - 01:49:41 你买了课的话，
01:49:41 - 01:49:43 那个等短信啊呃，
01:49:43 - 01:49:45 短某信这东西还不能直接说。
01:49:48 - 01:49:48 互相挣，
01:49:48 - 01:49:50 互相禁售产品，
01:49:50 - 01:49:51 我们会不会吃吃亏？
01:49:51 - 01:49:52 我们是他的源头，
01:49:52 - 01:49:54 它又是我们的源头。
01:49:54 - 01:49:55 互相禁售的话，
01:49:55 - 01:49:56 我你放心，
01:49:56 - 01:49:57 你放心，
01:49:57 - 01:49:58 国家制定这个政策的时候，
01:49:58 - 01:49:60 一定是考虑了方方面面，
01:49:60 - 01:50:02 一定做了基础调研才敢这么干的。
01:50:02 - 01:50:05 六氟化屋当然还有戏了啊，
01:50:05 - 01:50:06 因为那个你没听说吗？
01:50:07 - 01:50:08 上周还是上上周的时候，
01:50:09 - 01:50:12 韩国有两个公司从我们这儿进口高纯的污粉，
01:50:12 - 01:50:18 然后转手卖给呃这个呃小日本儿，
01:50:18 - 01:50:19 然后被我们发现了，
01:50:19 - 01:50:21 然后我们就把它取消了，
01:50:21 - 01:50:24 永久取消他的这个出出口名单，
01:50:25 - 01:50:30 并且我们好像最近也对高丽棒子没有再供货这个高淳污粉了，
01:50:30 - 01:50:32 这件事情是坚持到底的，
01:50:32 - 01:50:33 钨的话，
01:50:33 - 01:50:37 高淳污粉我们在全球的工这个这个产量是80%，
01:50:37 - 01:50:40 这个东西还是能把小日本拿捏的死死的，
01:50:40 - 01:50:42 而且钨这个东西它跟那个阴不一样，
01:50:42 - 01:50:44 阴有大量的成分是回收的。
01:50:44 - 01:50:46 屋的话回收比较少啊，
01:50:46 - 01:50:47 这个这个回收比较少。
01:50:54 - 01:50:55 亚翔跟美光建厂是这样的，
01:50:55 - 01:50:57 亚翔的母公司这个台湾公司，
01:50:57 - 01:51:01 他拿了美美光在新加坡的这个，
01:51:01 - 01:51:02 呃，
01:51:02 - 01:51:03 这个总包的这个，
01:51:03 - 01:51:05 这个订单跟美国本地没关系，
01:51:05 - 01:51:08 我们刚才说的是我们不直接跟美国供货。
01:51:09 - 01:51:11 雅翔是新雅翔的母公司，
01:51:11 - 01:51:12 是个新加坡，
01:51:12 - 01:51:14 他是个台湾公司啊，
01:51:14 - 01:51:16 他他他签了新加坡美光建厂的订单。
01:51:24 - 01:51:24 光刻胶断供了，
01:51:24 - 01:51:25 半导体影响大，
01:51:25 - 01:51:29 影响大就是今年那个3月份的时候一直跌，
01:51:29 - 01:51:30 大国脊梁一直跌，
01:51:30 - 01:51:31 就跟这事儿有关系，
01:51:31 - 01:51:32 但是现在能不能解决，
01:51:32 - 01:51:34 你看他也你看大国鸡粮的那个报告，
01:51:35 - 01:51:36 等到半年报的时候，
01:51:36 - 01:51:39 你看到底有产能利润率有没有下降，
01:51:39 - 01:51:40 如果没有下降，
01:51:40 - 01:51:43 然后再看半年报里边儿那个少数股东权益。
01:51:43 - 01:51:44 呃。
01:51:44 - 01:51:45 有没有减少，
01:51:45 - 01:51:47 如果少数股东权益没减少的话，
01:51:47 - 01:51:48 说明先进制成没有受到影响。
01:51:49 - 01:51:49 你问他，
01:51:49 - 01:51:50 他肯定不说啊，
01:51:50 - 01:51:53 这个东西国机这个东西是国家机密，
01:51:53 - 01:51:54 你问他他肯定不说。
01:51:58 - 01:51:60 国墨林专里。
01:52:00 - 01:52:03 有预期只是预期啊，
01:52:03 - 01:52:04 薄膜磷酸锂，
01:52:04 - 01:52:10 薄膜磷酸锂是这个硅光芯片里边儿光调制器里边那个开关，
01:52:10 - 01:52:11 就那快门儿，
01:52:11 - 01:52:12 我们不说了嘛，
01:52:12 - 01:52:16 那个这个这个手电筒前面加一个快门儿，
01:52:16 - 01:52:16 加一个镜头盖，
01:52:17 - 01:52:18 薄膜林所里就是干这个似的。
01:52:19 - 01:52:23 然后它在它在在2g以上的通讯里边，
01:52:23 - 01:52:25 多膜磷酸锂的效果会发挥出来，
01:52:26 - 01:52:27 现在还是用硅，
01:52:27 - 01:52:29 就现在还是用硅光芯片来做这个快门，
01:52:29 - 01:52:31 所以这个东西是预期没有落地，
01:52:32 - 01:52:33 你炒找概念还可以。
01:52:34 - 01:52:35 碳酸锂的话，
01:52:35 - 01:52:38 我估摸着碳酸里有个小作文，
01:52:38 - 01:52:40 就是说有个特别扯淡的，
01:52:40 - 01:52:42 我忘了是什么机构啊，
01:52:42 - 01:52:43 说是一个券商出来的，
01:52:43 - 01:52:45 说碳酸锂国家有政策，
01:52:45 - 01:52:48 要在矿酸锂限制在8万到15万之间。
01:52:48 - 01:52:50 这纯属扯淡啊，
01:52:50 - 01:52:54 这种券商就应该拿出去枪毙就造谣的，
01:52:54 - 01:52:56 谣言的机器来源就是他。
01:52:57 - 01:52:58 布置他的啊，
01:52:58 - 01:52:60 就是之前中信也特别扯淡，
01:52:60 - 01:53:01 就是那个什么，
01:53:01 - 01:53:02 呃，
01:53:02 - 01:53:03 方案里边儿，
01:53:03 - 01:53:03 呃，
01:53:03 - 01:53:05 就就那个叫叫什么。
01:53:07 - 01:53:08 呃，
01:53:08 - 01:53:12 Ptfe材料做M10里边儿有无步方案啊，
01:53:12 - 01:53:13 用不用电子部的方案，
01:53:13 - 01:53:16 这就是中信那个那个团队搞出来的啊，
01:53:16 - 01:53:17 这是方案之一，
01:53:17 - 01:53:20 但是他说这个东西替代现在不用电子布了。
01:53:20 - 01:53:23 就是谣言的创谣言的发动机，
01:53:23 - 01:53:26 就这些券商没有没有什么什么好东西，
01:53:26 - 01:53:27 什么玩意儿啊，
01:53:27 - 01:53:29 那天导致所有电子不都是跌的，
01:53:29 - 01:53:31 那个是个是一是一个比较好的入场点。
01:53:35 - 01:53:36 涂胶显影设备。
01:53:36 - 01:53:37 这。
01:53:38 - 01:53:39 就就有什么预期啊，
01:53:39 - 01:53:41 就所有的半导体设备都一样，
01:53:41 - 01:53:43 它不因为这个东西是涂胶显引流，
01:53:43 - 01:53:46 特殊半导体设备都是增长预期，
01:53:47 - 01:53:50 是因为国产的半导体它要扩产都是增长预期。
01:53:52 - 01:53:55 000.70.7nm芯片，
01:53:55 - 01:53:57 先等他投入生产再说吧。
01:53:57 - 01:53:58 啊。
01:53:58 - 01:53:60 这这这有啥啊，
01:54:00 - 01:54:04 这这这这这这这跟跟我们没有任何关系，
01:54:04 - 01:54:08 什么0.7nm1.4NM2NM3NM4NM。
01:54:09 - 01:54:10 都跟我没关系，
01:54:10 - 01:54:11 五纳米稍微有点儿关系，
01:54:11 - 01:54:14 那些都跟他们爱怎么弄他们他们怎么弄，
01:54:14 - 01:54:17 就是你在美国的亲戚买了爱马仕的，
01:54:17 - 01:54:21 你说跟你在这边儿的那个每天还在吃20块钱的外卖有什么关系吗？
01:54:21 - 01:54:22 没什么关系，
01:54:22 - 01:54:24 他不会把爱马仕卖了之后给你，
01:54:24 - 01:54:27 也不会把爱马仕寄过来给你用。
01:54:27 - 01:54:29 你的亲戚就是在美国用爱马仕，
01:54:29 - 01:54:31 你就在这边儿吃20块钱的外卖，
01:54:32 - 01:54:33 有什么区别，
01:54:33 - 01:54:34 没没什么区别，
01:54:34 - 01:54:35 你高级一点儿，
01:54:35 - 01:54:38 你买一袋儿我们这个这个这个牛腱肉啊，
01:54:38 - 01:54:38 你高级一点，
01:54:38 - 01:54:40 但你还是用不了爱。
01:54:45 - 01:54:46 我觉得明天应该，
01:54:46 - 01:54:49 我觉得明天大盘应该会修复可控活期变有可能会涨，
01:54:49 - 01:54:52 但基本上就是3天的行情啊，
01:54:52 - 01:54:54 就是炒一下热度这东西落不了地，
01:54:55 - 01:54:56 央视一报道，
01:54:56 - 01:54:57 大家热闹一下，
01:54:57 - 01:54:58 开开心心的。
01:54:58 - 01:54:58 啊，
01:54:58 - 01:54:59 就热闹一下。
01:54:59 - 01:54:60 完了，
01:55:00 - 01:55:01 结束。
01:55:02 - 01:55:04 重稀土受到重稀土跟有色没什么关系，
01:55:04 - 01:55:08 整个的矿都是受整个矿的影响是是一致的，
01:55:08 - 01:55:09 就是什么钴啊，
01:55:09 - 01:55:10 镍呀，
01:55:10 - 01:55:11 铜啊，
01:55:11 - 01:55:11 铝啊，
01:55:11 - 01:55:13 都受到美元指数压制。
01:55:13 - 01:55:14 啊，
01:55:14 - 01:55:16 但但但是美元指数它保持不变的话，
01:55:16 - 01:55:21 就是按照各自的这个供需关系走了，
01:55:21 - 01:55:22 如果美元指数继续上涨的话，
01:55:22 - 01:55:23 这些东西全跌。
01:55:28 - 01:55:29 大家点点关注，
01:55:29 - 01:55:30 我点点赞啊，
01:55:30 - 01:55:32 你你你你没关注我我是不可能给你，
01:55:32 - 01:55:33 我我是不可能搭理你的。
01:55:34 - 01:55:35 钠电池啊。
01:55:35 - 01:55:38 那电池就是宁王发布了这一个星期以前的事儿了。
01:55:39 - 01:55:40 呃，
01:55:40 - 01:55:41 在那个达达沃斯论坛上，
01:55:41 - 01:55:42 10天以前，
01:55:42 - 01:55:44 在达沃斯论坛上，
01:55:44 - 01:55:46 然后发布了那个什么天恒一号，
01:55:46 - 01:55:47 说今天出货1g瓦。
01:55:48 - 01:55:50 然后1g瓦什么概念呢。
01:55:50 - 01:55:51 宁王。
01:55:51 - 01:55:51 今年。
01:55:52 - 01:55:55 它的电池整个出货量是1000g瓦，
01:55:56 - 01:55:57 钠电池占1g瓦，
01:55:57 - 01:55:58 就是1‰。
01:55:58 - 01:56:01 你要你的亲戚买了个爱马仕，
01:56:01 - 01:56:02 一个爱马仕大概10万块钱，
01:56:03 - 01:56:05 10万块钱的1‰是100块，
01:56:05 - 01:56:10 他给你寄了一张100块钱的那个。
01:56:10 - 01:56:10 呃。
01:56:11 - 01:56:13 毛爷爷大概这么一个概念。
01:56:15 - 01:56:18 就是整个市场没有任何影响啊，
01:56:18 - 01:56:19 只不过他在搞钠电池，
01:56:19 - 01:56:21 钠电池现在就是没人用，
01:56:21 - 01:56:23 谁敢大规模的用那田做储能，
01:56:23 - 01:56:26 其看谁是第一个吃螃蟹的人吧，
01:56:27 - 01:56:28 有了一段时间的应用之后，
01:56:28 - 01:56:29 这玩意儿才能发展起来，
01:56:29 - 01:56:33 成本上碳酸里如果是还是十六七万的话，
01:56:33 - 01:56:34 这个成本上已经差不太多了。
01:56:35 - 01:56:35 啊，
01:56:35 - 01:56:36 但是就看谁用。
01:56:41 - 01:56:43 钠电池是不是可以解决储能问题？
01:56:43 - 01:56:45 储能啥问题需要钠电池来解决？
01:56:45 - 01:56:46 呃，
01:56:46 - 01:56:47 你们说储能是什么问题？
01:56:47 - 01:56:49 需要钠电池来解决？
01:56:50 - 01:56:51 那那那简直是出场了，
01:56:51 - 01:56:52 对吧，
01:56:52 - 01:56:54 咱们咱们那哥解决什么问题。
01:56:55 - 01:56:56 什么问题都解决不了的，
01:56:56 - 01:56:57 能解决一些问题，
01:56:57 - 01:56:59 比如说在黑龙江。
01:56:59 - 01:57:01 你要是用储能的话，
01:57:01 - 01:57:04 你用锂电池冬天确实有点儿不抗揍，
01:57:04 - 01:57:07 你得给锂电池外边加一加一个加热的装置。
01:57:08 - 01:57:08 啊，
01:57:08 - 01:57:11 那个那个储能要要要要那那东西本身也耗电，
01:57:11 - 01:57:12 加一个加热，
01:57:12 - 01:57:15 你不能烧柴火去给电池加热吧，
01:57:15 - 01:57:16 你不得电加热，
01:57:16 - 01:57:18 它本身耗电啊，
01:57:18 - 01:57:19 这这这个是你，
01:57:19 - 01:57:21 但是你如果用钠电池的话，
01:57:21 - 01:57:24 它它就是对对这个温度影响它就不大了。
01:57:30 - 01:57:30 呃呃。
01:57:30 - 01:57:33 法拉利玄光片你有啥戏啊？
01:57:34 - 01:57:36 咱们国内做法拉利玄光片的人比较少吧？
01:57:39 - 01:57:40 嗯。
01:57:40 - 01:57:42 钠电池安全，
01:57:42 - 01:57:44 嗯也没有那么安全，
01:57:44 - 01:57:46 因为它不安全的地方你没发现成本。
01:57:47 - 01:57:48 不低啊，
01:57:49 - 01:57:50 清代的成本不低，
01:57:50 - 01:57:50 如果15万的话，
01:57:50 - 01:57:52 那电成本还是高的，
01:57:52 - 01:57:53 如如果谈断你15万的话，
01:57:53 - 01:57:54 还是纳电成本高。
01:57:55 - 01:57:57 那电还有一些还还有一些问题，
01:57:57 - 01:57:59 比如说这个复习材料的问题。
01:57:59 - 01:57:60 啊。
01:57:60 - 01:58:04 这这这个这个就低温的的用途肯定是没问题的啊，
01:58:04 - 01:58:06 钠电这个东西现在不便宜啊，
01:58:06 - 01:58:07 我们就说钠电的话，
01:58:07 - 01:58:10 一把石大概得五毛钱啊5毛钱。
01:58:10 - 01:58:11 呃。
01:58:11 - 01:58:13 碳酸锂一把石现在4毛多，
01:58:13 - 01:58:14 价格差不多，
01:58:14 - 01:58:16 年初的时候便宜的时候，
01:58:16 - 01:58:18 那个碳酸锂7万块钱一吨的时候，
01:58:18 - 01:58:21 电电电电那个那个电池成本才两毛多。
01:58:21 - 01:58:22 3毛。
01:58:23 - 01:58:24 现在4毛多。
01:58:26 - 01:58:27 特斯拉用大电池？
01:58:28 - 01:58:29 不可能吧？
01:58:30 - 01:58:31 特斯拉不是用三元锂电吗？
01:58:31 - 01:58:33 我没听说特斯拉用电池啊，
01:58:33 - 01:58:34 这东西是你的小轮儿，
01:58:34 - 01:58:35 我这我东西可以，
01:58:35 - 01:58:36 我可以查查，
01:58:36 - 01:58:37 没听说特斯拉用大电池。
01:58:44 - 01:58:45 嗯。
01:58:45 - 01:58:46 哎呦，
01:58:46 - 01:58:47 我要下班了啊，
01:58:47 - 01:58:48 总结一下，
01:58:48 - 01:58:48 第一，
01:58:48 - 01:58:49 大家别忘了下单啊。
01:58:50 - 01:58:53 我看今天买那个会员课的不多啊，
01:58:53 - 01:58:54 那那那那那那，
01:58:55 - 01:58:56 然后我们主卖啊，
01:58:56 - 01:58:58 其他的东西都卖别人的会员课是卖自己的。
01:58:59 - 01:58:59 啊，
01:58:59 - 01:59:00 会员课包括技术分析课，
01:59:00 - 01:59:01 价值投资课。
01:59:01 - 01:59:01 呃。
01:59:02 - 01:59:03 盘前资讯，
01:59:03 - 01:59:04 盘中盘后解读，
01:59:04 - 01:59:05 然后再加小作文儿，
01:59:05 - 01:59:08 然后加上我们每周分享一次啊建议大家可以，
01:59:08 - 01:59:10 你可以新买那个季卡的。
01:59:10 - 01:59:11 呃。
01:59:11 - 01:59:12 然后呃，
01:59:12 - 01:59:13 第二个就是那个卖东西，
01:59:13 - 01:59:17 这呃这这牛腱肉现在已经是拍卖的最好，
01:59:17 - 01:59:17 哎，
01:59:17 - 01:59:18 我们那衣服没人买，
01:59:18 - 01:59:20 衣服一共就500件儿吧，
01:59:20 - 01:59:22 现现在卖了一半儿了，
01:59:22 - 01:59:22 还剩一半儿，
01:59:22 - 01:59:26 主要小号的做做少了啊。
01:59:30 - 01:59:32 然后那个呃呃，
01:59:32 - 01:59:33 买衣服送盘点解读啊，
01:59:33 - 01:59:34 你不是会员的话，
01:59:34 - 01:59:35 你可以你可以用。
01:59:35 - 01:59:36 呃，
01:59:36 - 01:59:38 牛脆脆还是依然是非常好吃啊，
01:59:38 - 01:59:38 依然非常好吃，
01:59:38 - 01:59:40 但是有一些人说那牛腱肉，
01:59:40 - 01:59:42 新的东西嘛，
01:59:42 - 01:59:43 大家喜新厌旧，
01:59:43 - 01:59:44 喜欢尝新鲜的。
01:59:49 - 01:59:50 我穿的这淘宝买的啊，
01:59:50 - 01:59:52 这这这这这这东西不值钱。
01:59:52 - 01:59:53 嗯。
01:59:53 - 01:59:55 总结就是第一啊，
01:59:55 - 01:59:57 明天我觉得有可能会修复啊，
01:59:57 - 01:59:59 这种光什么光纤什么的，
01:59:59 - 02:00:02 这这这这这些利空应该应应该都会去掉，
02:00:03 - 02:00:04 半导体稍微稍微小心一点，
02:00:04 - 02:00:08 我原来以为周五周五应该是半导体底下光应该能修复，
02:00:08 - 02:00:09 结果正好相反，
02:00:09 - 02:00:11 这东西我也是没蒙对，
02:00:11 - 02:00:12 谢谢叶痕使，
02:00:12 - 02:00:14 但总的来说半导体是有回调需求的。
02:00:19 - 02:00:20 啊。
02:00:20 - 02:00:24 那个叉L的应该不会出叉L的，
02:00:24 - 02:00:26 就叉L的话得身高1米85，
02:00:26 - 02:00:28 咱们没有那么多身高1米85的人有，
02:00:28 - 02:00:29 但是少，
02:00:30 - 02:00:31 因为它起订要100件啊，
02:00:31 - 02:00:32 你100件卖不出去，
02:00:32 - 02:00:33 所以不做差二楼。
02:00:34 - 02:00:35 嗯。
02:00:35 - 02:00:37 苹果想跟长新采购，
02:00:37 - 02:00:38 美国不同意啊，
02:00:38 - 02:00:39 美国不同意。
02:00:40 - 02:00:41 然后这个东西是为了干嘛，
02:00:41 - 02:00:43 这个东西是为了压价的。
02:00:44 - 02:00:45 就我我我给大家举个例子，
02:00:45 - 02:00:48 台积电也买中威的东西，
02:00:48 - 02:00:51 中威是做这个刻时机的，
02:00:51 - 02:00:52 台积电也买，
02:00:53 - 02:00:56 但是中威的整个的销量大概占台积电，
02:00:56 - 02:00:56 呃，
02:00:56 - 02:00:60 大概海外的销量大概占自己收入的4%~5%，
02:01:00 - 02:01:01 很低，
02:01:01 - 02:01:03 为什么台积电要买呢？
02:01:03 - 02:01:06 是因为台积电主流采用的是老美的东西，
02:01:06 - 02:01:07 就是什么呃，
02:01:07 - 02:01:09 应用电器什么什么科磊的，
02:01:09 - 02:01:11 他说我也买两台中威的，
02:01:11 - 02:01:12 你给我降价，
02:01:13 - 02:01:14 你要不给我降价的话，
02:01:14 - 02:01:16 我就继续买中威的，
02:01:16 - 02:01:17 他是这逻辑。
02:01:18 - 02:01:19 但是老美一说，
02:01:19 - 02:01:19 呃，
02:01:19 - 02:01:20 然后那个劲霸老头儿啊，
02:01:20 - 02:01:24 就他们政府就说你不允许买中国的设备啊，
02:01:24 - 02:01:25 一下就把他给怼回去了。
02:01:26 - 02:01:26 啊，
02:01:26 - 02:01:27 这这就是他的算盘。
02:01:28 - 02:01:30 苹果想买长新的芯片，
02:01:30 - 02:01:33 也是为了让美国让海力士这些人降价，
02:01:33 - 02:01:35 你以为他真想买啊？
02:01:41 - 02:01:42 那个呃，
02:01:42 - 02:01:42 对，
02:01:42 - 02:01:44 你你要买那个会员的话，
02:01:44 - 02:01:46 你只能去小某书平台上啊，
02:01:46 - 02:01:48 你其他平台上买的那个季卡会员，
02:01:48 - 02:01:52 他他他他不是我讲的小某书平台上那个季卡是我的。
02:01:55 - 02:01:57 今天就差不多了啊，
02:01:57 - 02:01:59 今天基本上就只能这样了，
02:01:59 - 02:02:01 祝大家明天。
02:02:01 - 02:02:02 都赚钱啊，
02:02:02 - 02:02:03 开开心心的，
02:02:04 - 02:02:06 拜拜了各位下播了。