NaNa说美股 · 2026-10-29 字幕
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大家好，
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欢迎回到娜娜说美股。
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今天是10月28号周三下午两点，
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美联储利率决议结果出炉，
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以10:2的投票结果维持按兵不动。
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美联储理事库克和克利夫兰联储主席哈马克投下了反对票，
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主张加息25个基点。
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声明中称，
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美国经济活动正以强劲的步伐扩张，
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更多信息的积累将有助于委员会确定合适的政策立场，
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以确保通胀及时回归2%的目标。
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股指呢小幅回落。
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会议后美联储主席沃尔什发表了讲话，
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没有给出任何的前瞻指引，
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对于是否需要进一步加息的问题更是避而不答，
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指称金融环境正在收紧，
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这表明政策正在奏效。
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通胀预期已经朝着正确的方向发展，
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并且从明年秋季起它要调整FOMC会议日程，
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2027年将有一次会议，
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既不进行利率投票，
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也不发布政策声明。
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2028年将有两次会议不进行利率投票，
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一年只召开8次会议是合适的次数。
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股指在他讲话期间来回拉锯哈，
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但是波动并不大，
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最后呢，
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三大股指仍集体小幅收涨。
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盘后微软与谷歌都公布了财报，
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谷歌Q3营收1276亿美元，
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同比增长25%，
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不及预期的1282亿美元。
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净利润从去年同期的349.8亿美元，
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降到了261.7亿美元。
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美股收益2.12美元，
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同比下滑26%，
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远低于预期3.02美元。
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主要因为谷歌持有的股权投资本季度录得了约87亿美元的损失，
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而去年同期还有约107亿美元的收益。
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简单来说就是他投资其他公司亏钱了。
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但是更让投资者警惕的是，
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谷歌的搜索广告增长明显放缓，
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增速12%，
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低于第二季度的17%和第一季度的19%啊。
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虽然有这个基数变大的原因，
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但这个还是有点嗯不可原谅。
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与此同时呢，
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YouTube的广告增长也在降温，
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本季度油管广告收入增长9%，
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低于第二季度13%，
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这并不能够证明广告需求已经衰退，
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但是能够说明谷歌的传统广告业务的增长动能正在减弱。
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这下完犊子了啊，
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投资者开始怀疑这谷歌的核心业务就搜索广告要被AI给颠覆了。
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谷歌云本季度营收增长了103%，
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达到了307.1亿美元，
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远超市场预期的291亿美元，
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成为本次财报最大的亮点。
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云业务营业利润达到了一百十一点二亿美元，
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嗯，
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利润率约36.2%，
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也较去年同期显著改善。
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但是呢，
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云计算的超预期无法完全抵消它的这个搜索广告的缺口，
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资本开支持续飙升。
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自有现金流已经转为负的91亿美元了，
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这要远差于市场预期的-27亿美元。
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运营现金流423亿美元，
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也大幅低于预期的527.2亿美元。
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公司在过去的这个季度没有进行任何股票回购。
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为了AI基建大业哈，
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公司把自己已经烧到没钱了，
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这股价崩得一点都不冤哈，
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很快就要270美元降了，
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所以巴菲特也被套了呀。
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大盘明天就只能够寄希望于微软力挽狂澜了。
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微软2027财年Q1营收923亿美元，
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同比增长19%，
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调整后美股收益4.89美元，
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同比增长18%，
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都好于预期。
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Azure营收超预期增长48%，
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达到332亿美元，
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高于市场预期的328亿美元。
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单季资本支出为452亿美元，
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高于上年同期的349亿美元，
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但是呢，
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低于微软此前所预测的500亿美元，
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所以它的这个支出有这个放缓的这个初步的迹象哈。
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自有现金流为186亿美元，
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继续持稳，
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高于市场预期的85.4亿美元。
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在微软、
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谷歌、
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Meta、
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亚马逊这几家超大规模云服务提供商中，
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微软是唯一一家预计明年还能够维持现金流为正的公司。
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市场呢就立即对他做出了奖励，
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股价盘后上涨。
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但即便如此，
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纳指100期货盘后还是被谷歌给彻底带崩了哈，
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如果指数呃回落能够守住5日均线的话，
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那反弹行情还有继续的希望，
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可是跌破了5日均线，
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那么呃，
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就要进一步下探，
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甚至可能破前低了哈。
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费城半导体指数今天延续了这个近期的反弹势头，
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收涨1.75%，
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因为韩国股市今天都涨到熔断了，
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主要受SK海力士亮眼财报以及大规模股东回报计划推动，
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可是谷歌盘后的这个财报给整个半导体板块都投浇了一盆冷水，
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原来。
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半导体赚的钱全都是谷歌、
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亚马逊、
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Meta、
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微软、
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SpaceX这些巨头们烧出来的哈，
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结果把呃本来现金奶牛的科技巨头们如今搞得是个个负债累累啊，
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还要继续借钱融资给AI烧钱，
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所以市场现在又开始担心AI投资的可持续性与回报率了。
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呃，
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半导体ETFSox已金盘后在跌了，
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我这个觉得这个反弹可能就要中断了哈。
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标普500指数今天日K售出一根两线十字星，
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虽然我舍玩的一手好太极嗯说了一堆废话，
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但是最终还是要看数据来说话的。
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明天美国9月PCE数据即将公布，
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市场预计通胀压力将再次升温，
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这个打脸或是所谓的预呃通胀预期朝着好的方向进行。
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如果核心PCE超预期上行的话，
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那将会再次推高加息概率，
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对美股高估值板块形成压制，
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PCE数据与巨头财报后的股价反应呢，
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将会决定股指的下一步方向。
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如果继续走高，
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那将会考验7800点这个重压力位哈。
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嗯，
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若是跌破7680点，
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那么指数将会再次回踩测试7600点。
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我个人来说，
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嗯，
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对于明天的美股走势并不是很乐观，
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市场明天可能就会反应过来，
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沃社的这个不作为可能会让这个美国的通胀更难以控制，
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油价又拉起来了。
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华尔街日报最新披露，
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副总统万斯正接触伊朗最有权势的强硬派人物之一，
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以重启和平谈判。
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A克iOS报道称，
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若是谈判失败，
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那美国呃中期选举后美伊将对伊朗的打击可能以其领导层为目标。
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原油市场战争风险溢价持续高企，
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与此同时，
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美国原油库存连续第四周下降，
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也为这个油价提供了额外的支撑。
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不过呢。
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美国原有生产也在不断的增加，
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一定程度上限制了油价进一步上涨的空间，
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所以美伊这一边的这个不确定性也呃悬在美股的头上。
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个股方面，
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大力士营业利润和营收都明显超出市场预期，
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是今天这个推动整个美股市场走高的大功程啊。
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公司营业利润达到了83.3万亿韩元，
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约628亿美元，
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同比大幅增长约7倍。
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营收录得104.62万亿韩元，
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约789亿美元，
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同比增长了328%。
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经营利润率达到了创纪录的80%。
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墨西哥卖粉的看了都要羡慕嫉妒恨。
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当然我们现在已经知道了哈，
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这个钱是从谁的兜里面赚过来的？
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虽然净利润不及预期，
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但是那主要是因为汇率损失和投资资产估值波动，
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属于非经营性损失丹尼斯还明确表示，
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在客户强劲需求的推动之下。
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公司截止2029年的dram和HBM产能已经实质性全部呃售罄了，
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目前客户请求的下单量高达公司实际供应能力的2倍以上。
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预计存储器供应短缺的结构性问题预计将会持续到2030年，
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SK海力士的财报呢，
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有效提升了市场对整个存储行业的整体预期，
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所以美光科技、
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SNDK等其他存储股今天也都集体跟随走高，
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把STX希捷科技的股价也都从谷底给拉起来了。
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不过这个公司无论护盛和还是估值都比不上另外几个同行，
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并不是压注存储行业的最佳选择。
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除了业绩数据之外，
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股东回报计划也成为推动大力士股价上涨的重要因素。
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公司宣布追加20万亿韩元回购计划，
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其中约一半股份将在回购后注销，
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以进一步提升股东回报。
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不过这个追加的数额要低于此前市场猜测的50万亿到60万亿韩元，
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也就是约350亿到420亿美元。
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呃，
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想要股价回到10月的前高可能是有点困难的哈。
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韩国人被华尔街玩了几次之后呢，
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估计也都知道华尔街是把韩国股市当成提款机了，
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长高了就会被华尔街定点收割。
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存储实业的钱都被韩国人给赚了，
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那美国佬就从股市中拿回扣嘛。
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所以在股票回购完成之前，
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哈有这个托底的力量，
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空头们也许会暂时收手。
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但是这个股价涨高了就要小心华尔街再举起镰刀，
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尤其是今天啊，
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谷歌投资者看到自己公司烧的钱都没有去去回购还欠债，
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然后韩国公司这么赚钱，
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追加这个回购，
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我觉得肯定会很不满。
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除了海力士之外，
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老头欠债股甲骨文今天股价大涨，
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也大幅改善了新宇板块和整个半导体板块的情绪。
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高管在拉斯维加斯举办的投资者日活动上，
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正式宣布了2030财年的财务目标。
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公司计划在2028财年下半年实现正自由现金流，
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并将2029财年自由现金流目标定为至少300亿美元，
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并且表示，
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资本支出预计将在2027~2028财年达到峰值后，
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于2029财年开始下降。
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与此同时，
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还设定了2030财年总营收超过2250亿美元，
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年复合增长率超过35%的目标。
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在融资方面，
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甲骨文承诺在2030财年前将额外融资规模限制在200亿美元以内，
00:11:03 - 00:11:03
呃，
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不含现有债务再融资哈，
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其中100亿美元来自股权融资，
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100亿美元来自总债务融资。
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从2029财年起，
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公司增长将依靠自有资金支撑这一。
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一番发言，
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我去，
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极大地刺激了股价，
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盘中原地起飞。
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如果大盘情绪好的话哈，
00:11:24 - 00:11:27
还能呃继续涨个两三天啊，
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到170美元附近，
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然后大家再开始冷静下来对高管的大饼算账质疑。
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但是谷歌的这个财报呃冷水浇下来之后，
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可能就没办法再涨两三天了。
00:11:40 - 00:11:43
我是完全不信这个公司高管画的大饼哈，
00:11:43 - 00:11:45
谷歌都亏成那个样子了，
00:11:45 - 00:11:47
这老头欠债股他还能赚钱，
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数据中芯个个延误，
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然后呢，
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一大批的那个显卡折旧还没算进来呢，
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到时候肯定打脸。
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疯狂建债液冷龙头VRT股价飙升了16.5%，
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公司Q3业绩大幅超出华尔街预期，
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并且上调了全年展望，
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营收同比增长61%。
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到43.11美元，
00:12:08 - 00:12:10
调整后美股收益2.21美元，
00:12:10 - 00:12:12
同比增长78%。
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有机订单较去年同期翻倍以上，
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缓解了市场对AI相关项目延迟拖累公司营收增长的担忧。
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调整后自有现金流6.52亿美元，
00:12:23 - 00:12:25
同比增长50%。
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公司还将2026年调整后EPS预期上调到7.15美元，
00:12:30 - 00:12:32
只要高于此前预期的6.73美元，
00:12:32 - 00:12:33
并且呢，
00:12:33 - 00:12:34
预计全年营收。
00:12:35 - 00:12:37
将会达到146.5亿美元，
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超出预期的139.9亿美元。
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和那些高负债的星云不同，
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哈VRP的这个财报显示出巨大的AI基础设施需求正在转化为实际收入、
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更高的利润率和真实的现金流，
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所以它属于AI基建热潮中的赢家阵营。
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在今天上涨之前，
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股价已经较今年5月高点腰斩了。
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财报表明哈，
00:13:01 - 00:13:04
这一轮下跌更多还是杀估值，
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而不是杀业绩。
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股价今天冲高遇到了上方50日均线，
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这条均线呢是股价下跌趋势中的主要的阻力线。
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前面数次反弹遇到这条直这个均线之后都被打下去了哈。
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如果有持仓这支股票，
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最好将仓位止盈止损拉高到225，
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也就是月均线的位置，
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只要回踩不跌破月均线，
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那股价的反弹势头就保持完好。
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若是回踩跌破了月均线，
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那就得先走了。
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涡轮机龙头geev股价日内剧烈波动，
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公司Q3业绩超预期，
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营收为126.4亿美元，
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同比增长了27%。
00:13:43 - 00:13:47
调整后美股收益呢达到4.8亿美元，
00:13:47 - 00:13:49
同比增长193%，
00:13:49 - 00:13:51
环比增长95%。
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积压订单1970亿美元，
00:13:54 - 00:13:57
预计Q4积压订单将会超过2000亿美元。
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上调2026全年业绩指引，
00:14:00 - 00:14:02
理由是订单增长强劲，
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利润率将有所改善，
00:14:04 - 00:14:07
电力和电气化业务现金生成能力提升，
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预计全年自有现金流将达到160亿到170亿美元之间。
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这些数据太好看了哈，
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如果是在这个谷歌发表财报之前看着是很振奋人心，
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但是现在谷歌的财报发布之后。
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看着这些AI基建呃公司的呃业绩这么好，
00:14:27 - 00:14:33
感觉好讽刺啊有没有财报刚公布之后哈GDP股价盘前一度涨超5%，
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投资者对公司业绩表示认可，
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虽然强劲表现并没有令市场感到意外，
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但是呢，
00:14:40 - 00:14:45
在公司宣布将以90亿美元收购高压电网设备3。
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Renchgroup之后股价就迅速跳水，
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但是盘中呢收窄了跌幅。
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公司CEO表示这次收购将会强化公司的电气化平台，
00:14:54 - 00:14:56
并且支持未来增长，
00:14:56 - 00:14:59
称其战略意义重大而且具有吸引力，
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符合公司资本配置优先方向。
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创智库集团现在已经是geev的现有供应商了，
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主要为公用事业公司以及数据中芯运营商，
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生产高压以及中压套管仪用互感器和线圈。
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GV 计划以现金与债务各半的方式为这次收购提供资金，
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收购预计将于明年底完成。
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呃，
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尚需获得监管机构的批准，
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并且完成与员工代表的必要磋商程序就不一定会成功。
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因为公司绝对是好公司，
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能够给股东们带来长期的回报。
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但是呢，
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风险也是市场对它的预期较高，
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盘子也很大了，
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未来涨幅有赖于持续的业绩兑现哈。
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而且作为一只工业股，
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它受到现实产能瓶颈的约束，
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无论它的前景再好。
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股价也无法像科幻股那样靠市梦率无限地爆炒，
00:15:55 - 00:15:59
所以这个股票你要持有的话就得需要一些耐心了。
00:15:59 - 00:15:59
嗯，
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恩智谱半导体Nxpi I股价今天日内低开高走，
00:16:04 - 00:16:06
公司Q3业绩超出预期，
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营收同比增长19%，
00:16:08 - 00:16:10
调整后美股收益4.2美元，
00:16:10 - 00:16:11
同比增长35%。
00:16:12 - 00:16:12
但是呢，
00:16:12 - 00:16:15
Q4指引略低于分析师预期，
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引发的市场对增长势头放缓担忧。
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这个股票是soxx的成分股哈，
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要不是半导体板块今天被存储整个给托起来，
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这个股票可能就拉不起来了。
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不管公司管理层吹得有多好听，
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指引不及预期那就是不行，
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其他股票都上调指引了还被砸呢。
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所以我觉得宁愿买其他的都不买它。
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太阳能公司emMPH股价暴跌16%，
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公司Q3业绩与Q4指引都疲弱，
00:16:44 - 00:16:46
营收2.93亿美元，
00:16:46 - 00:16:48
比去年同期大幅下滑29%，
00:16:48 - 00:16:51
调整后美股收益更是同比大幅腰斩，
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这个54%哈。
00:16:53 - 00:16:53
呃，
00:16:54 - 00:16:56
Q4指引更是令投资者大失所望，
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显示销售额将会进一步环比下滑10%。
00:17:00 - 00:17:05
公司呢将业绩不及预期归因于住宅太阳能需求疲软，
00:17:05 - 00:17:08
全球产品销售量环比只增长了1%，
00:17:08 - 00:17:10
远低于此前预期的10%增幅。
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其中美国市场销售量同比下降了35%，
00:17:14 - 00:17:19
欧洲市场受季节性因素以及法国等市场需求低迷影响。
00:17:19 - 00:17:21
环比下滑了12%，
00:17:21 - 00:17:25
这个股票从2022年底的高点340美元跌下来，
00:17:25 - 00:17:28
股价跌去了92.6%。
00:17:28 - 00:17:31
当初全靠民主党的新能源补贴给推上去的，
00:17:32 - 00:17:33
想要中芯上涨，
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那就只能等下一个民主党总统上台了。
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另一只太阳能股sedg也同样的坑爹跌，
00:17:40 - 00:17:42
股价跌幅也几乎和那个EMP取差不多，
00:17:43 - 00:17:47
他俩的业绩就加剧了市场对整个太阳能板块需求的担忧，
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拖累了同类股票的下跌。
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医疗器械制造商波士顿科学股价下跌了5.84%，
00:17:54 - 00:17:56
公司第三季度盈利不及预期，
00:17:57 - 00:18:01
营收为51.4亿美元至同比增长1.5%，
00:18:01 - 00:18:03
并且还下调了Q4和全年展望。
00:18:03 - 00:18:07
公司呢将此归因为8月份的一次网络攻击，
00:18:07 - 00:18:11
对制造订单处理以及全球发货造成了持续影响，
00:18:12 - 00:18:13
股价年内已经腰斩了，
00:18:13 - 00:18:15
跌回到2022年的水平，
00:18:15 - 00:18:17
既然Q4展望也不行，
00:18:17 - 00:18:19
那就不要急于抄底了哈。
00:18:19 - 00:18:23
等什么时候基本面传来重大改善的消息再回来也不迟，
00:18:25 - 00:18:25
ServiceNow,
00:18:25 - 00:18:28
Clark和FTNT盘后都公布了财报，
00:18:28 - 00:18:29
股价呢反应不一，
00:18:30 - 00:18:32
ServiceNowQ3营收41亿美元，
00:18:32 - 00:18:34
同比增长21%，
00:18:34 - 00:18:34
略超预期。
00:18:35 - 00:18:36
调整后美股收益1美元，
00:18:36 - 00:18:38
同比增长4%，
00:18:38 - 00:18:40
略低于预期的1.02美元，
00:18:40 - 00:18:41
股价盘后崩了。
00:18:41 - 00:18:41
嗯，
00:18:42 - 00:18:45
网络安全股FTT盘后跟得更厉害，
00:18:45 - 00:18:46
狂泻了22%，
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跌得非常的丝滑，
00:18:47 - 00:18:49
就像便秘了10天，
00:18:49 - 00:18:50
终于拉出来了。
00:18:50 - 00:18:51
业绩也没有爆雷，
00:18:51 - 00:18:53
Q3收入20.8亿美元，
00:18:53 - 00:18:54
同比增长20%，
00:18:54 - 00:18:56
调整后美股收益91美分，
00:18:56 - 00:18:58
同比增长23%，
00:18:58 - 00:18:59
都好于市场预期哈，
00:18:59 - 00:19:01
全年指引也乐观，
00:19:01 - 00:19:03
所以你这财报找谁说理去。
00:19:04 - 00:19:08
科磊2027财年第一财季收入41.41美元，
00:19:08 - 00:19:09
同比增长29%，
00:19:09 - 00:19:11
调整后美股收益1.22美元，
00:19:11 - 00:19:13
同比增长39%，
00:19:13 - 00:19:16
都超过预Q2指引呢也好于市场预期，
00:19:16 - 00:19:19
盘价股价盘后温和地上涨。
00:19:20 - 00:19:20
嗯，
00:19:20 - 00:19:21
行，
00:19:21 - 00:19:22
这个明天哈，
00:19:22 - 00:19:24
明天感觉不太乐观，
00:19:24 - 00:19:27
靠呃微软一支，
00:19:27 - 00:19:30
我觉得力挽狂澜可能有点困难，
00:19:30 - 00:19:34
或许还要PCEe的数据非常非常的好，
00:19:35 - 00:19:36
就通胀大幅降温哈，
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才能够把这个市场给拖住。
00:19:39 - 00:19:39
呃，
00:19:39 - 00:19:39
不然的话，
00:19:40 - 00:19:42
我觉得还是偏向于看跌的。
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行，
00:19:43 - 00:19:44
那我们今天就说到这里，
00:19:44 - 00:19:45
明天见，
00:19:45 - 00:19:45
拜拜。