钱博士 · 2026-09-13 字幕

00:00:00 - 00:00:01 治了。

00:00:03 - 00:00:05 我现在的流量好差。

00:00:08 - 00:00:11 现在处在一个暗淡的情况。

00:00:14 - 00:00:15 谢谢一起走过。

00:00:22 - 00:00:23 大家晚上好。

00:00:26 - 00:00:27 有多少人啊，

00:00:27 - 00:00:28 没几个人，

00:00:28 - 00:00:29 谢谢柯基陌陌。

00:00:43 - 00:00:43 嗯，

00:00:43 - 00:00:45 AI三巨头放缓了。

00:00:55 - 00:00:56 三巨头放缓了，

00:00:56 - 00:00:59 它其实就是意味着哇。

00:00:59 - 00:01:01 谢谢meii。

00:01:02 - 00:01:03 谢谢max。

00:01:05 - 00:01:06 晚上好。

00:01:07 - 00:01:09 现在我加息不加，

00:01:09 - 00:01:12 我觉得加息不加息其实没有那么重要。

00:01:14 - 00:01:14 嗯。

00:01:19 - 00:01:22 因为现在基本上所有的投行。

00:01:24 - 00:01:25 都说要加息。

00:01:32 - 00:01:33 虽然我觉得加不了。

00:01:34 - 00:01:36 但是大家都说要加息。

00:01:38 - 00:01:39 现在这个事情卡在这儿了，

00:01:39 - 00:01:40 谢谢小西。

00:01:43 - 00:01:48 然后之前沃勒还有那个沃什。

00:01:49 - 00:01:50 然后都说，

00:01:51 - 00:01:52 呃，

00:01:52 - 00:01:54 只要核心CPI数据不好。

00:01:55 - 00:01:57 然后他们就决定加息。

00:01:58 - 00:01:59 现在呢？

00:02:03 - 00:02:04 嗯。

00:02:04 - 00:02:05 嗯。

00:02:09 - 00:02:10 现在就是。

00:02:11 - 00:02:13 虽然也不好，

00:02:13 - 00:02:15 环比涨了一点点。

00:02:17 - 00:02:19 但是没有那么不好。

00:02:21 - 00:02:28 然后整个周五已经显示的是一个大家认为加息的走势了。

00:02:30 - 00:02:32 所以就是这个加息的预期，

00:02:32 - 00:02:34 其实是交易完了。

00:02:36 - 00:02:38 现在要交易的是什么呢？

00:02:38 - 00:02:42 现在要交易的是会不会连续加息？

00:02:47 - 00:02:48 这两个不一样啊，

00:02:48 - 00:02:49 一个是加息，

00:02:49 - 00:02:51 一个是连续加息。

00:02:54 - 00:02:56 最关键的是这个议息会议里边的表态。

00:03:00 - 00:03:01 啊，

00:03:01 - 00:03:02 还有人问我晚上吃的什么？

00:03:04 - 00:03:05 晚上吃了一点儿羊排。

00:03:07 - 00:03:08 我特别爱吃羊排。

00:03:10 - 00:03:12 我我我在搞一个设置，

00:03:12 - 00:03:13 但我一直没搞好。

00:03:18 - 00:03:19 不知道在哪儿。

00:03:22 - 00:03:23 场景定制，

00:03:23 - 00:03:24 直播间装扮。

00:03:27 - 00:03:31 然后就我它这里边儿可以设置不让大家的名字显示出来。

00:03:32 - 00:03:33 我这玩意儿也不专业。

00:03:35 - 00:03:37 找不着在哪儿。

00:03:44 - 00:03:44 嗯，

00:03:45 - 00:03:45 气死我了。

00:03:53 - 00:03:54 声音有点小，

00:03:55 - 00:03:55 诶，

00:03:55 - 00:03:56 我调声音了呀，

00:03:57 - 00:03:57 哦，

00:03:57 - 00:03:57 对，

00:03:58 - 00:04:00 把我的剧情麦克风往嘴边挪一挪。

00:04:02 - 00:04:03 现在声音还小吗？

00:04:05 - 00:04:08 带我去内蒙吃地道的羊，

00:04:08 - 00:04:10 不用非得去内蒙吧？

00:04:12 - 00:04:13 羊排好肥。

00:04:15 - 00:04:16 谢谢建筑师Rex，

00:04:16 - 00:04:17 谢谢折腾。

00:04:20 - 00:04:21 为什么有人说没声音啊？

00:04:21 - 00:04:22 应该有声音啊。

00:04:24 - 00:04:24 啊，

00:04:24 - 00:04:25 大家都觉得不小。

00:04:26 - 00:04:29 那我把这个稍微稍微收一收，

00:04:29 - 00:04:30 显得收敛一下，

00:04:30 - 00:04:31 显得收敛一点。

00:04:36 - 00:04:39 看视频卡声音不卡什么意思？

00:04:39 - 00:04:41 视频卡不知道，

00:04:41 - 00:04:43 可能因为我家的这个网络，

00:04:43 - 00:04:45 今天下午会员直播的时候，

00:04:45 - 00:04:47 网络还突然断了一下，

00:04:47 - 00:04:49 这个联通是真不靠谱，

00:04:49 - 00:04:51 我怀疑是设备不靠谱。

00:04:53 - 00:04:54 真是不靠谱儿。

00:04:58 - 00:04:60 延长交易时间有什么用啊？

00:04:60 - 00:05:01 还是那么多人交易，

00:05:01 - 00:05:02 还是那么多钱交易，

00:05:02 - 00:05:04 延长了时间没有用。

00:05:07 - 00:05:08 就你想想，

00:05:09 - 00:05:12 他这个交易是跟交易的规模，

00:05:12 - 00:05:13 是跟能力有关的，

00:05:13 - 00:05:14 不是跟时间有关的。

00:05:15 - 00:05:15 多给。

00:05:17 - 00:05:18 多给他半小时，

00:05:18 - 00:05:19 他该不中用，

00:05:19 - 00:05:20 一样不中用。

00:05:24 - 00:05:25 今天会员讲了什么，

00:05:25 - 00:05:27 今天今天讲的ptfe。

00:05:28 - 00:05:30 大家都知道PTFE是什么吧？

00:05:31 - 00:05:32 PTFE,

00:05:33 - 00:05:35 我们最近才研究的。

00:05:45 - 00:05:47 要追58岁的杨幂？

00:05:49 - 00:05:50 重仓消费躺平，

00:05:50 - 00:05:52 你还不如重仓杨幂躺平呢。

00:05:56 - 00:05:56 PTFE.

00:06:00 - 00:06:03 Ptfe是树脂材料，

00:06:04 - 00:06:05 就是胶水，

00:06:05 - 00:06:06 用在覆铜板里面的，

00:06:07 - 00:06:09 这个材料用途比较广泛。

00:06:10 - 00:06:17 因为现在高规格的在在下一代Rubin l串里边要用PTFE材料，

00:06:17 - 00:06:20 所以我们今天我们这周研究了一下，

00:06:20 - 00:06:21 然后把它总结了总结。

00:06:24 - 00:06:24 对，

00:06:24 - 00:06:25 蓝箭，

00:06:25 - 00:06:26 我也纳闷儿，

00:06:26 - 00:06:27 为什么没消息？

00:06:27 - 00:06:32 我估摸着可能周一我们问问吧，

00:06:32 - 00:06:33 为什么没消息？

00:06:34 - 00:06:37 说星期五的时候已经提交了，

00:06:37 - 00:06:38 按理说应该。

00:06:39 - 00:06:40 放出来。

00:06:41 - 00:06:42 但是他没放出来，

00:06:43 - 00:06:44 没放出来看周一看看吧。

00:07:02 - 00:07:04 这ptfe里边啊。

00:07:05 - 00:07:06 有很多啊，

00:07:06 - 00:07:09 就是其实涉及到的公司很少，

00:07:10 - 00:07:10 具体的来说，

00:07:10 - 00:07:12 我我我们也不讲了，

00:07:12 - 00:07:15 而且这件事情是一年以后的事情，

00:07:15 - 00:07:17 现在完完全全是个预期。

00:07:17 - 00:07:19 具体的我们也不讲了，

00:07:19 - 00:07:20 现在市场上就是看，

00:07:21 - 00:07:23 还是那一套看小作文操作，

00:07:23 - 00:07:26 我们今天讲的精华是最后10分钟，

00:07:26 - 00:07:28 就是我们在市场上搜集到小作文，

00:07:28 - 00:07:30 大家怎么用这些小作文？

00:07:37 - 00:07:38 明天不一定吧，

00:07:38 - 00:07:41 咱们咱们周五周五不是已经跌过了吗。

00:07:44 - 00:07:45 明天不一定。

00:07:51 - 00:07:52 朱雀二，

00:07:52 - 00:07:54 我我怎么记得朱雀25号打呀。

00:07:55 - 00:07:56 不是17号。

00:07:59 - 00:07:60 我看看啊。

00:08:09 - 00:08:10 15号打朱雀二，

00:08:10 - 00:08:11 不是17号。

00:08:15 - 00:08:17 明天不会高开的啊，

00:08:17 - 00:08:20 我我我我觉得高开的可能性不大。

00:08:30 - 00:08:32 你明天会不会反弹，

00:08:33 - 00:08:34 早上起来的科技。

00:08:38 - 00:08:40 周末的周末，

00:08:40 - 00:08:43 其实消息跟科技相关的消息不多。

00:08:44 - 00:08:45 我们，

00:08:45 - 00:08:46 我们仔细搜了搜，

00:08:46 - 00:08:47 看周末有没有小作文出来，

00:08:47 - 00:08:48 好像没有。

00:08:49 - 00:08:50 我我今天下午还看了一眼，

00:08:50 - 00:08:51 我们做，

00:08:51 - 00:08:53 我们做了一个，

00:08:54 - 00:08:54 嗯，

00:08:56 - 00:08:57 做了一个技术，

00:08:57 - 00:08:57 嗯，

00:08:57 - 00:08:58 其实也不是啥技术，

00:08:59 - 00:09:02 就是我们尽可能的找到市场小作文，

00:09:02 - 00:09:04 然后把它归类总结，

00:09:04 - 00:09:08 把把比较重要的给给提取出来。

00:09:09 - 00:09:12 然后这个这个已经跑了一个星期了，

00:09:12 - 00:09:14 现在感觉效果还可以。

00:09:19 - 00:09:22 美国AI三大巨头啊，

00:09:22 - 00:09:25 这个这个表态肯定会对AI硬件有一点影响，

00:09:25 - 00:09:28 但但实质是没有影响的，

00:09:28 - 00:09:31 他光这个他他光这个表态，

00:09:31 - 00:09:32 数据中心该建还得建，

00:09:32 - 00:09:36 而且前段时间那个萨姆奥特曼还说，

00:09:36 - 00:09:36 嗯，

00:09:37 - 00:09:40 就是不再新增什么PRO的用户了，

00:09:41 - 00:09:43 因为他们的服务器已经是服务不过来了。

00:09:44 - 00:09:44 啊，

00:09:44 - 00:09:46 这个时候还要暂缓，

00:09:46 - 00:09:47 我觉得就是个表态的意思。

00:09:52 - 00:09:55 16号佳期是不是能建相亲群了？

00:09:56 - 00:09:58 老惦记着相不是？

00:09:58 - 00:09:59 我就纳闷儿，

00:09:59 - 00:10:00 那些老惦记着相亲群的，

00:10:01 - 00:10:02 你们是真的想相亲吗？

00:10:03 - 00:10:05 还是想开心啊。

00:10:06 - 00:10:07 嗯，

00:10:07 - 00:10:09 就大家说说说，

00:10:09 - 00:10:12 说点儿实话没关系啊。

00:10:14 - 00:10:16 小作文儿不是在一个平台发布的，

00:10:16 - 00:10:18 哪有一个专门发布平小作文的平台呢？

00:10:18 - 00:10:19 怎么可能呢？

00:10:20 - 00:10:20 啊，

00:10:20 - 00:10:21 没有，

00:10:21 - 00:10:25 小作文是在各个平台上面都有一点儿啊，

00:10:25 - 00:10:27 我们只是去抓他而已。

00:10:28 - 00:10:28 没，

00:10:28 - 00:10:30 没有一个平台给大家公布小作文，

00:10:30 - 00:10:31 要不然我们还做什么，

00:10:31 - 00:10:33 还还还做什么技术啊，

00:10:33 - 00:10:35 直接把那小作文小小作文啥啥啥啥啥点儿。

00:10:35 - 00:10:36 Com,

00:10:36 - 00:10:37 然后告诉大家不就完了吗？

00:10:37 - 00:10:38 没有啊，

00:10:38 - 00:10:39 没有那样一个平台。

00:10:47 - 00:10:48 真缺对象。

00:10:48 - 00:10:50 这个世界从来就不缺对象，

00:10:50 - 00:10:52 缺的是努力。

00:10:55 - 00:10:57 就是你有各种各样的方法，

00:10:58 - 00:11:01 我以后真的得给大家教一门课啊，

00:11:01 - 00:11:04 就是就是告诉大家到底怎么去寻找另外一半儿。

00:11:06 - 00:11:10 虽然并没有我这个财经上边那么专业，

00:11:10 - 00:11:14 但也还是有很多知识可以分享给大家的，

00:11:15 - 00:11:18 毕竟我一天工作14个小时都放在股市上面，

00:11:18 - 00:11:19 没有太多精力去干别的。

00:11:21 - 00:11:24 但这个恋爱投资学分成两部分，

00:11:24 - 00:11:25 你得会恋爱，

00:11:25 - 00:11:27 你得会投资，

00:11:27 - 00:11:30 同时才然后还要融会贯通，

00:11:30 - 00:11:32 才能把两者结合在一起。

00:11:37 - 00:11:39 筛选好男人非常简单。

00:11:41 - 00:11:42 核心有一件事儿，

00:11:42 - 00:11:44 他的心在你这儿，

00:11:44 - 00:11:46 但是他心里想什么你不知道啊，

00:11:47 - 00:11:50 然后最重要的两个就是第一啊，

00:11:50 - 00:11:52 就他他人在你这儿，

00:11:52 - 00:11:54 就他他的时间在你这儿，

00:11:54 - 00:11:56 第二他的钱在你这儿，

00:11:56 - 00:11:58 其他都不重要。

00:12:00 - 00:12:02 光钱在你这儿不管用，

00:12:02 - 00:12:05 比如比如亿万富豪马斯克啊，

00:12:05 - 00:12:07 你帮他生一个孩子，

00:12:07 - 00:12:08 一年给50万美元，

00:12:08 - 00:12:09 钱是在你这儿，

00:12:09 - 00:12:10 他人在你这儿吗？

00:12:11 - 00:12:12 他这不叫靠谱好男人。

00:12:20 - 00:12:21 我们刚才说了，

00:12:21 - 00:12:22 今天会员讲的ptfe。

00:12:27 - 00:12:28 哎呀，

00:12:28 - 00:12:31 这个这个讲几件事儿啊，

00:12:31 - 00:12:33 第一件事情跟大势有关的，

00:12:33 - 00:12:34 就是现在油价上涨，

00:12:34 - 00:12:37 大家知道现在油价上涨是什么原因不。

00:12:38 - 00:12:40 知不知道油价上涨是什么原因，

00:12:40 - 00:12:41 这个很重要啊，

00:12:41 - 00:12:42 这个很重要。

00:12:52 - 00:12:55 油价上涨的核心原因是因为？

00:12:56 - 00:12:58 沙大户被打了。

00:12:59 - 00:12:60 啊，

00:12:60 - 00:13:01 被打得比较惨。

00:13:02 - 00:13:04 主要是红海那边被打了，

00:13:04 - 00:13:06 他不建了一条管线嘛，

00:13:06 - 00:13:06 啊，

00:13:06 - 00:13:09 从波斯湾一直降到红海，

00:13:09 - 00:13:12 这条管线也是也被攻击了，

00:13:12 - 00:13:15 然后整个的这个拖鞋势头非常猛。

00:13:16 - 00:13:16 啊，

00:13:16 - 00:13:17 它嗯，

00:13:17 - 00:13:19 大家要知道这个这个呃，

00:13:19 - 00:13:22 曼德海峡左边这个红海这个出海口，

00:13:22 - 00:13:24 出海口特别窄啊，

00:13:24 - 00:13:25 就口很小，

00:13:26 - 00:13:27 里边很大。

00:13:28 - 00:13:28 嗯，

00:13:28 - 00:13:30 然后它中间还有一个岛，

00:13:30 - 00:13:33 以前这个出海口比较窄的这个地儿，

00:13:33 - 00:13:34 还有中间那个岛，

00:13:34 - 00:13:36 都不在拖鞋的控制范围之内。

00:13:37 - 00:13:40 结果拖鞋上个星期一发威。

00:13:40 - 00:13:43 拿下了5400平方公里的土地。

00:13:44 - 00:13:47 然后把其他的也门的军阀给揍得够呛，

00:13:47 - 00:13:51 不但抢下了那个比较窄的那个洞口，

00:13:51 - 00:13:54 同时还把里边那个岛也给拿下来了，

00:13:56 - 00:13:59 所以这个这这两件事情，

00:13:59 - 00:14:01 就他扼守了这边啊，

00:14:01 - 00:14:03 就扼守了这个海峡。

00:14:03 - 00:14:07 这个就是其实是朗哥对美啊，

00:14:07 - 00:14:10 这个作战的这个一个延伸。

00:14:11 - 00:14:11 啊，

00:14:11 - 00:14:12 这件事情发生了，

00:14:12 - 00:14:15 然后同时你你就很难想象啊，

00:14:15 - 00:14:16 拖鞋这个武装，

00:14:16 - 00:14:18 他四面进攻，

00:14:18 - 00:14:20 同时打4个军阀，

00:14:21 - 00:14:24 这实力还是略略微强了那么一点点。

00:14:27 - 00:14:30 所以现在就导致了这个油更成问题了，

00:14:30 - 00:14:32 你现在油第一，

00:14:32 - 00:14:34 你就算把那个输油管修好了，

00:14:34 - 00:14:35 肯定能修好了，

00:14:35 - 00:14:37 我估计用不了多久就能修好，

00:14:37 - 00:14:40 实在不行找咱们找个工程队过去啊，

00:14:40 - 00:14:41 就没有多久就能修好，

00:14:41 - 00:14:43 上次朗哥的那个嗯，

00:14:43 - 00:14:46 铁路大桥被小以炸了，

00:14:46 - 00:14:47 3天就修好了，

00:14:47 - 00:14:48 很夸张啊，

00:14:49 - 00:14:52 用的是中国的那个那个呃，

00:14:52 - 00:14:53 特特效混凝土，

00:14:53 - 00:14:54 哼，

00:14:54 - 00:14:56 一个一个桥墩被炸了，

00:14:56 - 00:14:57 那3天就修好了，

00:14:58 - 00:14:59 这次你如果去。

00:14:60 - 00:15:00 呃，

00:15:00 - 00:15:02 拖鞋这边儿啊，

00:15:02 - 00:15:04 不是就就是这个输油管儿，

00:15:04 - 00:15:05 如果有中国技术的话，

00:15:05 - 00:15:07 我估计也用不了多久就能修好，

00:15:08 - 00:15:09 但最关键的你修好了之后，

00:15:09 - 00:15:10 你出不来这个曼德海峡，

00:15:10 - 00:15:13 你得往北走走苏伊士运河。

00:15:14 - 00:15:17 这个往亚洲运油那就又难了。

00:15:18 - 00:15:19 本来这边儿。

00:15:20 - 00:15:24 红海管了全世界10%~15%的油。

00:15:26 - 00:15:29 霍尔木兹管了全世界20%的油，

00:15:29 - 00:15:31 这下全世界1/3的油没着落了，

00:15:31 - 00:15:32 它不涨才怪呢，

00:15:33 - 00:15:34 搞不好还得过前高呢。

00:15:40 - 00:15:42 然后这两边都被控制，

00:15:42 - 00:15:44 这这油价的不涨才怪呢，

00:15:44 - 00:15:46 朗哥现在就是集中精力，

00:15:46 - 00:15:47 咱也不咱也不跟你废话了，

00:15:47 - 00:15:49 反正我也干不了你美国本土，

00:15:49 - 00:15:50 谢谢万物多欢喜，

00:15:50 - 00:15:53 那个那那咱们就油价上见。

00:15:55 - 00:15:56 这件事情会触发，

00:15:57 - 00:15:60 会引起一系列的连锁反应啊，

00:16:00 - 00:16:02 这个连锁反应分成几个，

00:16:02 - 00:16:03 第一小，

00:16:03 - 00:16:04 呃，

00:16:04 - 00:16:07 日本它的经济是。

00:16:08 - 00:16:13 背着石油跟天然气是是基础能源，

00:16:13 - 00:16:18 它的物价上涨就会导致它有加息压力。

00:16:18 - 00:16:20 然后日债也一直在涨，

00:16:20 - 00:16:24 然后这个时候这个海外还在做空它的，

00:16:24 - 00:16:26 它的利率这个东西，

00:16:26 - 00:16:28 做空一做空利率。

00:16:29 - 00:16:33 他就要卖美债换美元来干预利率，

00:16:33 - 00:16:35 那现在美国都参与干预了，

00:16:35 - 00:16:37 就是用嘴啊，

00:16:37 - 00:16:39 我说我要怎样怎样啊，

00:16:39 - 00:16:40 你这个汇率啊，

00:16:40 - 00:16:41 你给我涨，

00:16:42 - 00:16:45 这件事情可一次可两次啊，

00:16:45 - 00:16:46 第二次基本就不管用了，

00:16:46 - 00:16:48 就最近这一个星期管用了一次，

00:16:49 - 00:16:50 贝森特洋洋得意。

00:16:51 - 00:16:52 第二次如果再涨到160。

00:16:53 - 00:16:55 每次日本干预汇率，

00:16:55 - 00:16:58 都要动用500亿到600亿的美元，

00:16:58 - 00:17:01 他现在账上美元现金只有1500亿。

00:17:02 - 00:17:04 就是他花钱干预，

00:17:04 - 00:17:06 现现在最多就干预3次，

00:17:06 - 00:17:08 接下来就要卖美债，

00:17:08 - 00:17:09 一卖美债，

00:17:09 - 00:17:11 美债的压力就更大了，

00:17:11 - 00:17:13 所以现在对美债的压力非常大的，

00:17:13 - 00:17:14 这个时候再加息。

00:17:15 - 00:17:18 就等于把美国政府往火坑里推。

00:17:21 - 00:17:23 然后现在这个啊，

00:17:23 - 00:17:25 就他这他他只要，

00:17:25 - 00:17:28 而且现在日本长债也涨了。

00:17:29 - 00:17:31 然后只要日元一加息，

00:17:32 - 00:17:34 那这个所谓的套利交易，

00:17:34 - 00:17:35 套利交易大家都知道啊，

00:17:35 - 00:17:40 就是我贷款日元换成美元买美债，

00:17:40 - 00:17:43 赚贷款跟这个之间的差价，

00:17:43 - 00:17:44 现在美债呢，

00:17:44 - 00:17:46 4点几的收益啊，

00:17:46 - 00:17:47 长期美债，

00:17:47 - 00:17:49 长期美债是嗯，

00:17:50 - 00:17:51 已经过5了，

00:17:51 - 00:17:53 10年期美债也快到5了，

00:17:53 - 00:17:53 但是。

00:17:55 - 00:17:57 日日日日本的这个贷款，

00:17:57 - 00:17:59 它之间的利差其实在缩短，

00:17:59 - 00:18:00 利差都在缩短，

00:18:00 - 00:18:01 那我就我要干嘛，

00:18:01 - 00:18:03 我要卖出美债。

00:18:04 - 00:18:05 拿到美元，

00:18:05 - 00:18:07 用美元换成日元。

00:18:08 - 00:18:10 换成日元还这个贷款。

00:18:12 - 00:18:13 这个是他们要干的事儿。

00:18:15 - 00:18:17 所以如果这件事情，

00:18:17 - 00:18:21 日元开始回流美债压力又就是你想来想去，

00:18:21 - 00:18:24 这个美债的压力也太大了，

00:18:24 - 00:18:25 压力山大。

00:18:29 - 00:18:30 啊，

00:18:30 - 00:18:31 这个时候。

00:18:32 - 00:18:33 加息。

00:18:34 - 00:18:36 可以啊，

00:18:36 - 00:18:37 非常棒。

00:18:38 - 00:18:39 如果这个时候宣布加息，

00:18:40 - 00:18:41 就是朗哥的一次。

00:18:42 - 00:18:43 经济上的胜利。

00:18:49 - 00:18:51 股市是一直都可以的啊，

00:18:51 - 00:18:52 这些都是外围因素，

00:18:53 - 00:18:55 我们的市场是受外外围因素影响，

00:18:55 - 00:18:57 影响比较小的。

00:19:00 - 00:19:03 然后你就是我们的豆沙包嘛，

00:19:03 - 00:19:06 就就他们就骨头比较软，

00:19:06 - 00:19:07 外围一动静，

00:19:07 - 00:19:09 他们也得先动静，

00:19:09 - 00:19:10 外围没跌，

00:19:10 - 00:19:10 我们先跌，

00:19:11 - 00:19:13 外围小跌我们大跌，

00:19:13 - 00:19:14 外围触底反弹，

00:19:14 - 00:19:16 我们光触底不反弹。

00:19:16 - 00:19:18 这就是豆沙包儿们的做法。

00:19:19 - 00:19:19 然后，

00:19:19 - 00:19:21 然后外围一片祥和，

00:19:21 - 00:19:23 我们这边咣咣涨涨3个月，

00:19:23 - 00:19:24 休息3个月。

00:19:25 - 00:19:26 就是你想想，

00:19:26 - 00:19:30 他们一年12个月就上两个季度的班儿。

00:19:31 - 00:19:32 然后其他的时候都休息。

00:19:36 - 00:19:38 你你要洞察他们的本性，

00:19:38 - 00:19:40 所以我们一直说9月份啊，

00:19:40 - 00:19:41 这有可能震荡的，

00:19:41 - 00:19:43 什么时候有资金流进来了，

00:19:43 - 00:19:44 咱们什么时候宣告。

00:19:45 - 00:19:46 星期五的时候，

00:19:46 - 00:19:49 终于是有点儿资金有最起码有点儿成交量了，

00:19:49 - 00:19:50 虽然是往下的，

00:19:51 - 00:19:52 大家难受了一点儿，

00:19:52 - 00:19:53 但有点儿成交量了。

00:19:56 - 00:19:58 啊就就就只不过是卖的量，

00:19:58 - 00:20:02 而且这里面有有一些这个散户的恐慌盘出来。

00:20:02 - 00:20:04 然后后来不是起来了吗？

00:20:04 - 00:20:06 我们最近不是一直在讲。

00:20:07 - 00:20:10 我就我就问大家啊。

00:20:13 - 00:20:14 什什么，

00:20:14 - 00:20:17 咱们最近一直在讲什么东西。

00:20:23 - 00:20:23 嗯，

00:20:23 - 00:20:24 如果美元，

00:20:24 - 00:20:24 嗯，

00:20:24 - 00:20:25 如果美联储加息，

00:20:25 - 00:20:27 我们这边不会降息的。

00:20:33 - 00:20:34 现在。

00:20:35 - 00:20:39 几乎所有的投行都认为会加息啊，

00:20:39 - 00:20:41 几乎所有投行都认为会加息，

00:20:41 - 00:20:42 嗯。

00:20:43 - 00:20:47 也就就就是投行已经认为加息是板上钉钉90%嘛，

00:20:47 - 00:20:48 咱们这边的投行，

00:20:48 - 00:20:50 什么中金啊，

00:20:50 - 00:20:51 中信啊，

00:20:51 - 00:20:52 华泰啊，

00:20:52 - 00:20:56 这些大投行都说美联储这次要加息，

00:20:56 - 00:20:58 其实加息已经是交易完了，

00:20:58 - 00:20:59 星期五就交易完了，

00:20:60 - 00:21:01 加息影响没那么大，

00:21:01 - 00:21:03 他加了反而是好事儿。

00:21:04 - 00:21:06 叫利空出尽了反而是好事。

00:21:12 - 00:21:12 哎，

00:21:12 - 00:21:15 但是这个加息对美债的影响也太大了啊，

00:21:15 - 00:21:17 这个对美债的影响非常大。

00:21:19 - 00:21:22 尽管我还认为加息的概率比较小。

00:21:24 - 00:21:25 就是就是。

00:21:26 - 00:21:27 呃，

00:21:27 - 00:21:29 沃什还有一招。

00:21:29 - 00:21:32 他不是5月份入职的时候派了几个工作组去嘛，

00:21:33 - 00:21:33 就他现在要。

00:21:34 - 00:21:36 想尽办法。

00:21:37 - 00:21:40 不加息这个理由真的不好找，

00:21:40 - 00:21:42 我帮他找了一个，

00:21:42 - 00:21:44 他说他要重构利率的模型，

00:21:45 - 00:21:48 派了5个工作组去调研基本数据啊，

00:21:48 - 00:21:49 说要搞四五个月，

00:21:49 - 00:21:51 现在还没到时间呢，

00:21:51 - 00:21:52 数据还没回来。

00:21:54 - 00:21:56 然后现在咱们这边投行什么意见呢，

00:21:56 - 00:21:57 就是说哎，

00:21:57 - 00:21:59 你这个啊美联储。

00:22:00 - 00:22:02 你你沃什也好，

00:22:02 - 00:22:03 沃勒也好，

00:22:03 - 00:22:03 你说了。

00:22:04 - 00:22:07 如果8月份的核心CPI还涨，

00:22:07 - 00:22:08 你就得加息。

00:22:09 - 00:22:10 现在涨了，

00:22:10 - 00:22:11 虽然涨的不多。

00:22:12 - 00:22:15 你不加就是受政府引导，

00:22:15 - 00:22:16 你就没有独立性。

00:22:16 - 00:22:17 啊，

00:22:17 - 00:22:17 你必须得加。

00:22:18 - 00:22:19 你说话不能不算。

00:22:30 - 00:22:35 所以这个是是就是大家认为加息的一个主要的，

00:22:35 - 00:22:36 呃，

00:22:36 - 00:22:37 原因吧，

00:22:37 - 00:22:38 原因啊原因。

00:22:39 - 00:22:40 反正这个加息真的是。

00:22:42 - 00:22:42 这个。

00:22:44 - 00:22:44 美国，

00:22:45 - 00:22:47 够美国政府一一哆嗦的。

00:22:48 - 00:22:49 这个债券，

00:22:50 - 00:22:54 现在贝森特觉得这个债券的认购积极性是比较高的，

00:22:54 - 00:22:58 上一次债券拍卖好像是2.2倍的超额认购吧。

00:22:59 - 00:22:59 啊，

00:22:59 - 00:23:00 他觉得积极性还比较高，

00:23:00 - 00:23:01 就是债券还卖的出去，

00:23:01 - 00:23:03 你无非就是利息多一点儿呗。

00:23:04 - 00:23:05 但是这个。

00:23:06 - 00:23:07 那。

00:23:08 - 00:23:09 金发老头儿。

00:23:22 - 00:23:24 这次这金发老头儿真的我，

00:23:24 - 00:23:26 我觉得他又得出来骂街了。

00:23:27 - 00:23:27 嗯，

00:23:27 - 00:23:28 你看吧，

00:23:28 - 00:23:30 这个这个这个东西压力是非常。

00:23:32 - 00:23:33 这个这个压力也是非常大的。

00:23:34 - 00:23:35 哎，

00:23:35 - 00:23:36 尽管我觉得。

00:23:38 - 00:23:38 而加息。

00:23:41 - 00:23:42 但不管怎么说啊，

00:23:42 - 00:23:45 我我们要关注的其实已经不是加息了，

00:23:45 - 00:23:46 是是不是连续加息了，

00:23:46 - 00:23:49 就是11月暂12月份还有没有一次加息，

00:23:49 - 00:23:51 这个是当下市场关注的重点。

00:23:52 - 00:23:55 如果11月份12月份还有一次加息10，

00:23:55 - 00:23:56 尤其是啊，

00:23:56 - 00:23:58 这个加息概率上升了，

00:23:58 - 00:23:59 公布点阵图啊，

00:23:59 - 00:24:01 就就未来的加息概率上升了，

00:24:01 - 00:24:04 那我估计可能还得跌，

00:24:04 - 00:24:08 就就就是你是一次性加息还是进入加息周期。

00:24:09 - 00:24:10 那这个东西还在跌。

00:24:12 - 00:24:12 嗯，

00:24:13 - 00:24:15 黄金已经做了反应了，

00:24:15 - 00:24:16 CPI数据出来之后先往下跌，

00:24:16 - 00:24:18 又往又往回拉。

00:24:21 - 00:24:23 就买盘还是比较啊，

00:24:23 - 00:24:24 买盘还是2，

00:24:24 - 00:24:25 而且最近油价涨，

00:24:25 - 00:24:27 黄金也没怎么跌。

00:24:28 - 00:24:30 我们今天给大家讲课，

00:24:30 - 00:24:30 嗯，

00:24:30 - 00:24:31 不能叫讲课，

00:24:31 - 00:24:33 跟大家交流的时候下午。

00:24:34 - 00:24:35 啊，

00:24:35 - 00:24:39 重点讲了这个黄金的结构问题。

00:24:42 - 00:24:43 哎哟。

00:24:48 - 00:24:50 还剩两个黑椒味儿了，

00:25:03 - 00:25:08 共和中期选举失败就是朗哥的既定政策，

00:25:10 - 00:25:16 从此我们川建国就要束手束手束脚，

00:25:18 - 00:25:20 内蒙为啥不能买牛翠翠，

00:25:20 - 00:25:21 可以买吧。

00:25:23 - 00:25:24 可以买啊。

00:25:33 - 00:25:33 哇，

00:25:34 - 00:25:36 这黑椒味儿的也很好吃啊。

00:25:40 - 00:25:41 刚开袋的那一刻，

00:25:41 - 00:25:43 有一股牛肉的香气。

00:25:44 - 00:25:45 扑鼻而来。

00:25:47 - 00:25:48 哎。

00:25:51 - 00:25:51 嗯。

00:25:53 - 00:25:57 那食物的食物的芳香是难以抑制的。

00:26:21 - 00:26:24 现在在小某书的橱窗里边有。

00:26:25 - 00:26:25 嗯，

00:26:25 - 00:26:28 咱们那个小破站没有挂不上链接。

00:26:30 - 00:26:30 这一片儿呢，

00:26:30 - 00:26:31 需要20块钱，

00:26:32 - 00:26:34 这一片两块钱差不多。

00:26:43 - 00:26:45 这个东西是真的好吃啊。

00:26:47 - 00:26:48 那你吃你，

00:26:48 - 00:26:51 我不知道你们有没有人还没吃过，

00:26:51 - 00:26:51 你相信我，

00:26:51 - 00:26:53 你开了包之后你停不下来。

00:27:01 - 00:27:01 啊，

00:27:01 - 00:27:03 抖抖不是不开了，

00:27:03 - 00:27:04 是因为他封了我7天，

00:27:05 - 00:27:05 我想开，

00:27:06 - 00:27:09 你说同时播2个还是跟同时播3个没有什么差别，

00:27:10 - 00:27:11 但是他们不让我。

00:27:13 - 00:27:14 不让我讲实话。

00:27:20 - 00:27:21 这个属于零食里边，

00:27:21 - 00:27:22 相对来说贵一点儿的。

00:27:31 - 00:27:32 非常好吃，

00:27:33 - 00:27:35 确实吃多了胃疼，

00:27:35 - 00:27:37 所以我还买了一盒胃药，

00:27:38 - 00:27:40 然后忍不住的吃这个牛碎也吃多了，

00:27:41 - 00:27:45 对消化的消化到的是有点压力的，

00:27:45 - 00:27:46 然后我我还买了个胃药，

00:27:48 - 00:27:48 嗯。

00:28:08 - 00:28:09 我自己还买了个椰子水儿，

00:28:10 - 00:28:11 就是为了，

00:28:11 - 00:28:12 但是这个我就不带货了啊，

00:28:13 - 00:28:13 嗯，

00:28:13 - 00:28:15 因为他没给我钱。

00:28:16 - 00:28:18 所以不，

00:28:18 - 00:28:18 不给他带货了，

00:28:18 - 00:28:20 也不告诉大家什么牌子，

00:28:21 - 00:28:23 专门牛粪的是真的好吃。

00:28:25 - 00:28:27 你等下一次促销，

00:28:27 - 00:28:29 那我估计不知道得等到什么时候，

00:28:32 - 00:28:33 周一低开没事儿啊。

00:28:35 - 00:28:36 第一我们现在位置比较低了，

00:28:37 - 00:28:40 第二上周那个5的时候，

00:28:40 - 00:28:43 科创已经次到年限又拉回来了，

00:28:43 - 00:28:44 而且放量了，

00:28:44 - 00:28:48 你可以发现这个位置是有支撑的。

00:28:58 - 00:28:58 嗯，

00:28:59 - 00:28:59 好吃。

00:29:00 - 00:29:02 吃完之后就有动力，

00:29:02 - 00:29:02 诶，

00:29:02 - 00:29:05 我们这衣服还还不多了啊，

00:29:05 - 00:29:06 可能还有20件，

00:29:06 - 00:29:09 现在现在买会员的都送衣服啊，

00:29:09 - 00:29:12 送完为止可能还有二三十件吧，

00:29:12 - 00:29:12 20多件。

00:29:13 - 00:29:15 我周二的时候去，

00:29:15 - 00:29:16 去北京电视台。

00:29:18 - 00:29:19 周二的时候去。

00:29:20 - 00:29:21 那个。

00:29:31 - 00:29:32 衣服给大家。

00:29:34 - 00:29:34 加一下。

00:29:37 - 00:29:38 为啥你没送？

00:29:38 - 00:29:39 你什么时候买的？

00:29:40 - 00:29:42 你如果是我们应该送了一个星期了，

00:29:42 - 00:29:44 你又是比较早的时候买的，

00:29:44 - 00:29:46 那没有我们最近一个星期才开始送。

00:29:47 - 00:29:49 最近一个星期的会员都送，

00:29:49 - 00:29:50 续费的也送。

00:29:51 - 00:29:52 周二北京电视台积电？

00:29:52 - 00:29:53 应该是5点吧，

00:29:54 - 00:29:56 这次好像是对跟一个券商的分析师。

00:29:58 - 00:29:58 啊，

00:29:58 - 00:30:00 跟他住在一起第一次。

00:30:02 - 00:30:03 就叫我这个一出马，

00:30:04 - 00:30:05 老把别人给。

00:30:06 - 00:30:07 对比下去，

00:30:07 - 00:30:09 我有时候就觉得不太合适，

00:30:09 - 00:30:10 你看周五的时候，

00:30:10 - 00:30:11 人家已经不安排我周五了，

00:30:12 - 00:30:14 周五安排那俩人可能已经不愿意跟我坐在一起了。

00:30:17 - 00:30:19 续费了没送，

00:30:19 - 00:30:21 你如果最近一个星期续费的应该送啊，

00:30:21 - 00:30:23 你给我续费了没送的话找那个小助理。

00:30:24 - 00:30:25 谢谢。

00:30:25 - 00:30:25 叶很是。

00:30:26 - 00:30:26 哦，

00:30:26 - 00:30:27 你送我一跑车啊，

00:30:27 - 00:30:28 祝你明天涨停。

00:30:45 - 00:30:46 蓝箭是这样的啊，

00:30:46 - 00:30:47 这么几个消息，

00:30:47 - 00:30:50 第一周五提交了第一次反馈结果啊，

00:30:50 - 00:30:53 然后那个本来说周五收盘以后，

00:30:53 - 00:30:53 呃，

00:30:53 - 00:30:54 应该能公布出来，

00:30:54 - 00:30:56 但现在没公布出来，

00:30:56 - 00:30:58 第二九月15号发朱雀二，

00:30:58 - 00:30:59 第三朱雀三，

00:30:59 - 00:31:00 12月份发朱雀三，

00:31:00 - 00:31:03 这两个都是签合同要完成发射任务的，

00:31:04 - 00:31:04 嗯，

00:31:04 - 00:31:06 最近商业航天其实走的比较弱，

00:31:07 - 00:31:07 嗯，

00:31:07 - 00:31:10 也我我们也没有看到什么资金流入的情况。

00:31:11 - 00:31:11 嗯，

00:31:11 - 00:31:12 航天嘛，

00:31:12 - 00:31:13 就是渣男中的战斗机，

00:31:14 - 00:31:16 你们跟跟渣男相处。

00:31:17 - 00:31:18 要小心。

00:31:22 - 00:31:24 跟渣男相处要小心啊。

00:31:34 - 00:31:35 我们的会员，

00:31:36 - 00:31:39 我们的会你看一既依然有，

00:31:39 - 00:31:41 就是下午听完会员课，

00:31:41 - 00:31:42 晚上还来。

00:31:43 - 00:31:44 我们这儿的啊，

00:31:44 - 00:31:46 就是在在听直播的。

00:31:47 - 00:31:49 几个板块跟大家说一下，

00:31:49 - 00:31:54 首先最近最强的是PCB啊，

00:31:54 - 00:31:56 我们这PCB我们说了很久了，

00:31:56 - 00:31:58 诶大家帮忙点点赞啊。

00:31:58 - 00:32:01 然后那个什么什么灯牌啥的，

00:32:01 - 00:32:02 粉丝团什么的搞一搞。

00:32:05 - 00:32:07 我就不经常提醒大家了，

00:32:07 - 00:32:08 因为现在就两个平台，

00:32:08 - 00:32:10 两个平台再关一个不合适。

00:32:11 - 00:32:11 啊，

00:32:11 - 00:32:13 就是就是提醒提醒就行了。

00:32:16 - 00:32:16 嗯，

00:32:17 - 00:32:18 第一个啊，

00:32:18 - 00:32:18 就是。

00:32:19 - 00:32:21 这这最近走的最强的P，

00:32:21 - 00:32:24 就这咱说了好多次了啊，

00:32:24 - 00:32:26 说好PCB真的说了好多次了。

00:32:27 - 00:32:29 大家大家应该是知道了，

00:32:29 - 00:32:30 最近走的比较强，

00:32:30 - 00:32:33 是因为所有人都觉得业绩有预期啊，

00:32:33 - 00:32:34 第二个从数据上来看，

00:32:35 - 00:32:35 嗯，

00:32:35 - 00:32:40 最近的呃一一个多星期券商也开始推PCB了。

00:32:40 - 00:32:40 啊，

00:32:40 - 00:32:42 就是说这好那好啊，

00:32:42 - 00:32:42 他们说，

00:32:42 - 00:32:44 尽管他们说的都是废话啊，

00:32:44 - 00:32:46 尽管他们都比咱们晚啊，

00:32:46 - 00:32:50 但是我们欢迎他们现在开始涌涌进来说废话好，

00:32:50 - 00:32:51 还用你说吗？

00:32:51 - 00:32:52 谁不知道啊，

00:32:53 - 00:32:54 谁不知道啊，

00:32:54 - 00:32:54 那个。

00:32:57 - 00:32:59 谁谁不知道古力娜扎好看啊？

00:32:60 - 00:33:00 啊，

00:33:00 - 00:33:02 谁不知道贾玲好看呀，

00:33:02 - 00:33:03 大家都知道，

00:33:03 - 00:33:04 谁不知道吴彦祖帅呀？

00:33:04 - 00:33:05 那需要你说吗？

00:33:05 - 00:33:08 你为什么一个月前三个星期前不说呀，

00:33:09 - 00:33:10 这个星期说呀。

00:33:10 - 00:33:12 就是大家已经看到了，

00:33:12 - 00:33:13 有这个趋势在了。

00:33:16 - 00:33:18 然后现在就是。

00:33:19 - 00:33:22 主要的啊就是嗯，

00:33:22 - 00:33:24 PCB是比光要强一些，

00:33:24 - 00:33:26 但光也还行，

00:33:26 - 00:33:29 尤其是FCC这次没有提到模块。

00:33:30 - 00:33:33 没有提到模块的禁令对整个市场来说其实是个利好，

00:33:34 - 00:33:35 原因是什么呢？

00:33:35 - 00:33:38 原因是他们我我我这我自己判断啊，

00:33:38 - 00:33:40 我觉得他们评估了一圈之后，

00:33:40 - 00:33:44 可能发现美国国内产能或者全世界其他地方的产能根本替代不了你，

00:33:44 - 00:33:45 这时候制裁就是制裁自己，

00:33:46 - 00:33:47 云长也不开心，

00:33:47 - 00:33:49 然后你的这个嗯。

00:33:51 - 00:33:53 你的这个官员委员会什么的，

00:33:53 - 00:33:55 可能职位也堪忧啊，

00:33:55 - 00:33:56 所以在这种情况下，

00:33:56 - 00:33:59 既不愿意得得罪国内的土豪，

00:33:60 - 00:34:01 然后又不愿意。

00:34:03 - 00:34:05 又不愿意让这个市场受受受到他们的制裁，

00:34:05 - 00:34:07 所以现在开始，

00:34:07 - 00:34:11 那我我我我自己觉得他们可能会做一个几年的评估计划。

00:34:12 - 00:34:14 做一个几年的评估计划，

00:34:14 - 00:34:15 然后来评判。

00:34:19 - 00:34:21 8号链接技术分析课啊，

00:34:21 - 00:34:23 那个那个是是录播课，

00:34:23 - 00:34:24 录播课不是我，

00:34:24 - 00:34:30 呃不录录播是我讲的送你4次的头部的热点解读啊，

00:34:30 - 00:34:32 那个热点解读不是我啊，

00:34:32 - 00:34:36 这个这这个课程主要是教你怎么去看图的，

00:34:37 - 00:34:39 我们的会员课里边送技术分析课，

00:34:39 - 00:34:40 价值投资课。

00:34:46 - 00:34:47 然后光博会啊，

00:34:47 - 00:34:50 就是这个周末的光播会非常的热闹啊，

00:34:50 - 00:34:51 有几点，

00:34:51 - 00:34:55 第一大家都说1.6T光模块的单子做接不过来。

00:34:56 - 00:34:56 啊，

00:34:57 - 00:34:58 大单子都往脸上掉。

00:34:59 - 00:35:03 这不就相当于吴彦祖往大街上一走，

00:35:03 - 00:35:04 美女都往他怀里扑，

00:35:04 - 00:35:06 就是那种感觉。

00:35:16 - 00:35:19 然后这个这个光博会第二个就是6.4T。

00:35:20 - 00:35:24 NPO已经开始准备出货啊，

00:35:24 - 00:35:25 真的假的，

00:35:25 - 00:35:26 我觉得没那么快啊，

00:35:26 - 00:35:27 27年这是第一，

00:35:27 - 00:35:29 这是27年第二，

00:35:29 - 00:35:32 6.4T的协议还没有完全定稿，

00:35:33 - 00:35:35 12.8T也出了样品。

00:35:36 - 00:35:37 啊，

00:35:37 - 00:35:43 我我我我觉得我觉得可能都不会有12.8t n po可能就直接c po了。

00:35:43 - 00:35:44 但是你要知道，

00:35:44 - 00:35:48 这个2.4T3.2t n po出货已经箭在弦上了。

00:35:57 - 00:35:57 嗯。

00:36:07 - 00:36:07 哼。

00:36:21 - 00:36:22 哟，

00:36:22 - 00:36:25 咱们咱们不要不要在评论区里边争吵啊，

00:36:25 - 00:36:28 这个这个没没没有意义，

00:36:28 - 00:36:29 这有啥可吵的呢。

00:36:32 - 00:36:32 啊，

00:36:32 - 00:36:33 不要争吵，

00:36:33 - 00:36:35 不要争吵啊，

00:36:35 - 00:36:39 这个光博会上有没有薄膜磷酸里的信息，

00:36:39 - 00:36:40 我还真没看到。

00:36:40 - 00:36:41 薄膜磷酸锂的话，

00:36:42 - 00:36:46 我觉得1.6T光模块还是用的硅光调制器，

00:36:46 - 00:36:49 没有没没有用薄膜磷酸锂。

00:36:49 - 00:36:50 不暴林顿，

00:36:50 - 00:36:51 你现在还是个技术储备，

00:36:51 - 00:36:53 什么时候出来量不知道。

00:36:56 - 00:36:57 券商又回去了，

00:36:57 - 00:36:58 什么意思？

00:36:58 - 00:36:59 什么叫券商又回去了？

00:36:59 - 00:36:60 券商压根儿就不出来。

00:37:01 - 00:37:03 现在的市场跟券商没关系。

00:37:04 - 00:37:05 这个。

00:37:08 - 00:37:12 磷化铟市场上其实不缺磷化铟，

00:37:13 - 00:37:15 尤其是不缺4寸磷化铟，

00:37:15 - 00:37:17 现在开始做6寸磷化铟。

00:37:20 - 00:37:25 磷化铟是做是做激光器的衬底材料啊，

00:37:25 - 00:37:28 市场上不是不是很缺磷化铟啊。

00:37:28 - 00:37:34 而且磷化铟未来的产能二级也可能在当下小缺一点。

00:37:35 - 00:37:37 但是按照这个产能规划好。

00:37:38 - 00:37:42 云南这公司50万片新增产能规划。

00:37:43 - 00:37:44 多要命。

00:37:45 - 00:37:46 美国那个公司。

00:37:47 - 00:37:49 30万片新增产能计划。

00:37:49 - 00:37:51 这玩意儿产能都扩出来之后，

00:37:51 - 00:37:54 28年以后绝对是不缺磷化铟。

00:37:57 - 00:37:59 当下也许缺啊，

00:37:59 - 00:38:00 因为当下的时候，

00:38:01 - 00:38:01 嗯，

00:38:01 - 00:38:03 这个量突然上来之后供不上，

00:38:04 - 00:38:06 但是你如果把时间拉的长一点。

00:38:07 - 00:38:07 啊，

00:38:07 - 00:38:10 二八年肯定是不缺。

00:38:12 - 00:38:16 就是最近的这个这几家的扩产计划太激进了。

00:38:18 - 00:38:20 科技周一能高开吗？

00:38:20 - 00:38:21 应该不能吧。

00:38:22 - 00:38:23 我凭什么呢？

00:38:24 - 00:38:24 没，

00:38:24 - 00:38:26 没有什么高开的理由。

00:38:30 - 00:38:31 磷化铟，

00:38:31 - 00:38:32 缺口70%，

00:38:32 - 00:38:35 谁说缺口你问谁去啊？

00:38:35 - 00:38:36 谁说缺口你问人家。

00:38:38 - 00:38:41 我觉得当下当下是缺，

00:38:41 - 00:38:45 但是现在这个扩产计划太激进了啊，

00:38:45 - 00:38:46 太激进了，

00:38:46 - 00:38:50 然后我我自己觉得像比如当下电子布是缺的，

00:38:50 - 00:38:52 27年也确定是缺的。

00:38:53 - 00:38:55 二八年缺不缺，

00:38:55 - 00:38:58 完全看这些公司的扩产进度，

00:38:58 - 00:38:59 我自己觉得，

00:38:59 - 00:39:01 如果这几家我们上次专门讲了，

00:39:01 - 00:39:05 讲了一期电子布这几家如果把产能都扩出来的话，

00:39:05 - 00:39:08 这二八年电子布缺不缺还真不好说。

00:39:15 - 00:39:16 氮化镓。

00:39:17 - 00:39:18 氮化镓就。

00:39:20 - 00:39:22 氮化镓就没缺过呀，

00:39:23 - 00:39:24 因为现在氮化镓。

00:39:26 - 00:39:29 并不是功率里边的主要用的，

00:39:29 - 00:39:30 它是用做小功率曲线的，

00:39:30 - 00:39:32 不是做大功率曲线的，

00:39:32 - 00:39:36 现在缺的是12In碳化硅，

00:39:36 - 00:39:41 12In晶圆碳化硅功率半导体6In。

00:39:42 - 00:39:44 碳化硅不缺，

00:39:44 - 00:39:46 咱们这边的这个有的公司啊，

00:39:47 - 00:39:48 天啥啥啥，

00:39:48 - 00:39:49 那个产能巨大。

00:39:50 - 00:39:52 12In的缺。

00:39:54 - 00:39:55 啊，

00:39:55 - 00:39:58 大厂减缓AI模型的研发。

00:39:60 - 00:40:00 说实话，

00:40:01 - 00:40:03 我觉得这是胡说八道。

00:40:04 - 00:40:05 你减缓研发，

00:40:05 - 00:40:07 我们这边儿不减缓。

00:40:08 - 00:40:09 你不投入了，

00:40:09 - 00:40:11 我们这边会投入，

00:40:11 - 00:40:13 马上就追上了，

00:40:13 - 00:40:14 就换成你，

00:40:14 - 00:40:17 你会自己可以站出来表个态，

00:40:17 - 00:40:19 但是不合常理。

00:40:20 - 00:40:22 就你你们这儿正马拉松长跑呢，

00:40:22 - 00:40:24 然后跑到前面那几个，

00:40:24 - 00:40:26 肯尼亚那个特别爱跑步，

00:40:26 - 00:40:26 那几个说，

00:40:26 - 00:40:27 哎呀，

00:40:27 - 00:40:29 我们哥儿仨商量了一下，

00:40:29 - 00:40:31 宣布我们不跑了，

00:40:31 - 00:40:33 我们往前走着啊，

00:40:33 - 00:40:34 你们后边这些选手，

00:40:34 - 00:40:35 你们慢慢跑着，

00:40:35 - 00:40:37 你们什么时候追上我啊，

00:40:37 - 00:40:38 什么时候再说。

00:40:40 - 00:40:42 这不合逻辑呀。

00:40:43 - 00:40:45 这技术总是要不断迭代，

00:40:45 - 00:40:46 不断进步的，

00:40:46 - 00:40:47 然后他说我不进步了，

00:40:47 - 00:40:48 我就这样儿了。

00:40:48 - 00:40:49 啊，

00:40:49 - 00:40:50 你们就这么用着吧。

00:40:56 - 00:40:59 就你就他他可以搞这个宣告。

00:41:00 - 00:41:05 然后我们这边就是你你你你去问问迪seekk啊，

00:41:05 - 00:41:08 这老美说他那个AI这减缓研发投入了，

00:41:08 - 00:41:11 我们这好好明天我就超过你啊，

00:41:12 - 00:41:14 你就永远停留在大学生这个水平吧，

00:41:14 - 00:41:15 明天我就研究生了。

00:41:16 - 00:41:19 所以这种话对市场有影响，

00:41:19 - 00:41:20 那市场说那是不是，

00:41:20 - 00:41:21 诶是不是人工智能硬件，

00:41:22 - 00:41:23 我们就那个不用了。

00:41:24 - 00:41:26 然后对吧，

00:41:26 - 00:41:27 市场可能会有影响。

00:41:27 - 00:41:28 啊，

00:41:28 - 00:41:28 但是我。

00:41:29 - 00:41:30 这合理吗？

00:41:31 - 00:41:32 这不合理。

00:41:46 - 00:41:49 我觉得他就你压根儿不要说我暂缓研发，

00:41:50 - 00:41:52 你还不如直接说我公司解散了。

00:41:53 - 00:41:54 明天老子不干了，

00:41:54 - 00:41:55 做公益事业，

00:41:55 - 00:41:58 所有代码全部全部开放，

00:41:58 - 00:42:00 你们谁愿意用谁用这最好。

00:42:01 - 00:42:03 别说什么减缓研发了啊。

00:42:12 - 00:42:14 就是这个政府啊，

00:42:14 - 00:42:18 就是他们现在一直认为自己在人工智能遥遥领先，

00:42:19 - 00:42:22 前两天贝森特还接受一个采访出来说，

00:42:22 - 00:42:22 诶，

00:42:22 - 00:42:26 第一我们现在这个算力占全世界50%。

00:42:26 - 00:42:27 然后呢，

00:42:27 - 00:42:28 可能到2030年，

00:42:28 - 00:42:31 我们算利益占占全世界80%，

00:42:31 - 00:42:34 那个时候中国可能占全世界15%啊，

00:42:35 - 00:42:37 世界其他国家占全世界5%。

00:42:37 - 00:42:38 啊，

00:42:38 - 00:42:40 我们在这块遥遥领先啊。

00:42:40 - 00:42:42 然后这边说，

00:42:42 - 00:42:42 哎呀，

00:42:42 - 00:42:43 你你们别干了，

00:42:44 - 00:42:45 别用算力了，

00:42:45 - 00:42:46 什么人工智能啊，

00:42:46 - 00:42:47 瞎扯。

00:42:48 - 00:42:48 咱们，

00:42:48 - 00:42:50 别给全世界添堵了，

00:42:50 - 00:42:51 别给全人类添堵了，

00:42:51 - 00:42:52 你们，

00:42:52 - 00:42:53 你们哥仨别干了。

00:42:54 - 00:42:56 欧盟不是0啊，

00:42:56 - 00:42:57 欧盟对他说欧盟是0，

00:42:58 - 00:42:59 他说欧盟没有，

00:42:59 - 00:43:00 但是欧盟自己说，

00:43:00 - 00:43:02 说说自己占5%。

00:43:12 - 00:43:13 反正我自己不信这事儿。

00:43:14 - 00:43:15 你，

00:43:15 - 00:43:16 你们谁愿意信，

00:43:16 - 00:43:16 谁信，

00:43:16 - 00:43:17 我自己不信。

00:43:18 - 00:43:21 我没有听说过一个科技企业在发展的道路上，

00:43:21 - 00:43:24 主动自己降下自己的速度，

00:43:24 - 00:43:24 说我不干了。

00:43:24 - 00:43:26 这个新闻我看了啊，

00:43:26 - 00:43:27 但是我不信。

00:43:35 - 00:43:36 嗯。

00:43:38 - 00:43:38 哦，

00:43:38 - 00:43:38 好，

00:43:38 - 00:43:39 好几个人问光纤，

00:43:39 - 00:43:40 咱们说一下，

00:43:40 - 00:43:40 谢谢。

00:43:41 - 00:43:42 烛龙。

00:43:43 - 00:43:46 那个光纤现在产能比较满。

00:43:47 - 00:43:47 嗯。

00:43:48 - 00:43:50 就是光纤有几个负面趋势，

00:43:50 - 00:43:51 一个是大家都扩产。

00:43:52 - 00:43:52 然后呢，

00:43:53 - 00:43:54 第二个呢，

00:43:54 - 00:43:55 是俄乌不打了啊，

00:43:55 - 00:43:57 不用光纤无人机了。

00:43:58 - 00:43:60 这这两个是负面叙事，

00:43:60 - 00:44:01 正面叙事嘛，

00:44:01 - 00:44:02 现在主要正面叙事，

00:44:02 - 00:44:04 其实不是不是统一的光纤，

00:44:04 - 00:44:05 是保偏光纤，

00:44:05 - 00:44:07 因为现在大家在吵。

00:44:08 - 00:44:10 Rubin就开始炒这个Rubin了，

00:44:10 - 00:44:11 一开始炒Rubin的话，

00:44:11 - 00:44:13 就是你一个保偏光纤啊，

00:44:13 - 00:44:14 大概10倍的增长。

00:44:15 - 00:44:17 去年4全球4亿美金保偏光纤。

00:44:18 - 00:44:19 今年啊，

00:44:19 - 00:44:22 有可能会到35亿美元这个市场规模，

00:44:23 - 00:44:24 保偏光纤就两个公司，

00:44:24 - 00:44:25 一个大家都知道龙头，

00:44:26 - 00:44:29 还有一个是大家可能知道也可能不知道的一个小小票儿，

00:44:29 - 00:44:32 那个小票从8月初到现在都翻倍了。

00:44:35 - 00:44:36 就这一波，

00:44:36 - 00:44:37 炒的不是光纤，

00:44:37 - 00:44:38 整体是保偏。

00:44:38 - 00:44:41 啊炒保偏的原因啊，

00:44:41 - 00:44:45 光纤是跟人光纤是数据中心建设需要光纤，

00:44:45 - 00:44:49 保偏光纤是Rubin新架构需要保偏光纤。

00:44:51 - 00:44:53 其实Rubin也不一定需要保偏光纤，

00:44:53 - 00:44:57 因为保偏光纤里面用的比较多的啊，

00:44:57 - 00:44:57 是这个，

00:44:58 - 00:44:58 嗯，

00:44:58 - 00:45:01 就是n po c po里边要用。

00:45:03 - 00:45:05 另外一个是哪个是哪个。

00:45:07 - 00:45:10 大家自己说是哪个我就不说了。

00:45:11 - 00:45:12 你们看一看。

00:45:13 - 00:45:14 哪个比较猛，

00:45:15 - 00:45:16 哪个比较强，

00:45:16 - 00:45:16 那就是哪个。

00:45:23 - 00:45:25 咱们小某书点赞很积极啊，

00:45:26 - 00:45:27 相相比较而言，

00:45:27 - 00:45:29 这小破站略显不积极，

00:45:29 - 00:45:30 但没关系啊。

00:45:33 - 00:45:33 啊，

00:45:33 - 00:45:34 大家不知道是哪个呀，

00:45:34 - 00:45:35 这么多人不知道啊，

00:45:35 - 00:45:36 我看好多人。

00:45:38 - 00:45:39 说错了啊，

00:45:39 - 00:45:41 很多人都说三个字儿那个，

00:45:41 - 00:45:42 三个字儿那个。

00:45:43 - 00:45:45 名字是三个字儿，

00:45:48 - 00:45:50 我决定吃一个牛腱的肉，

00:45:51 - 00:45:53 也不能光吃牛排脆，

00:45:54 - 00:45:55 不能厚此薄彼，

00:45:56 - 00:45:58 好吃的东西都要吃。

00:45:60 - 00:46:01 现在也不知道消费什么。

00:46:02 - 00:46:02 哎，

00:46:02 - 00:46:04 我今天去看了看那个小米那个。

00:46:06 - 00:46:09 那个阔折叠啊，

00:46:09 - 00:46:11 那个折叠屏我觉得还不错诶，

00:46:12 - 00:46:13 比我想象中的好。

00:46:22 - 00:46:23 嗯，

00:46:23 - 00:46:24 好吃。

00:46:27 - 00:46:29 我这个还是香辣味儿的，

00:46:30 - 00:46:31 这个辣的很适度，

00:46:31 - 00:46:32 不是特别辣，

00:46:32 - 00:46:33 好吃啊。

00:46:40 - 00:46:42 他们说叫扩折点。

00:46:47 - 00:46:49 汽车模式模型上。

00:46:56 - 00:46:57 是这个牌子吗？

00:47:02 - 00:47:03 这个叫日进斗金。

00:47:12 - 00:47:14 这个叫前途无量。

00:47:16 - 00:47:17 这不是卖的啊，

00:47:17 - 00:47:18 我没带货。

00:47:23 - 00:47:24 摆在家里赚钱的。

00:47:28 - 00:47:29 没带货啊，

00:47:29 - 00:47:29 没带货，

00:47:29 - 00:47:30 其实应该带货。

00:47:34 - 00:47:35 迷信。

00:47:37 - 00:47:40 我们作为受过高等教育的人，

00:47:40 - 00:47:41 我很坦，

00:47:41 - 00:47:43 我很坦诚的告诉你。

00:47:43 - 00:47:48 我我我我接受的是全国最好的学校的最高等的教育。

00:47:49 - 00:47:51 受了这么多年的教育的折磨，

00:47:51 - 00:47:53 我很坦诚的告诉大家，

00:47:53 - 00:47:55 人生需要点儿迷信。

00:47:56 - 00:47:58 科学的尽头是玄学。

00:48:25 - 00:48:27 我背后还有服啥服啊？

00:48:28 - 00:48:30 看看没看我上面那个牛。

00:48:31 - 00:48:32 上面有个牛。

00:48:36 - 00:48:38 给大家看看红色的牛。

00:48:40 - 00:48:41 也没带货啊，

00:48:41 - 00:48:42 这摆在家里自己玩儿的。

00:48:45 - 00:48:46 没带货啊。

00:49:18 - 00:49:22 人都需要一个好的兆头或者吉祥。

00:49:24 - 00:49:27 这个东西靠你们自己啊。

00:49:28 - 00:49:29 给给大家讲几个信息。

00:49:31 - 00:49:32 第一。

00:49:32 - 00:49:35 那个最近在整个PCB板块，

00:49:35 - 00:49:36 咱们一直说PCB，

00:49:36 - 00:49:37 说PCB说了好，

00:49:37 - 00:49:39 说了有得有一个月了吧，

00:49:39 - 00:49:41 PCB基本面确实是好的。

00:49:42 - 00:49:44 然后第二个是。

00:49:46 - 00:49:47 PCB里边分，

00:49:47 - 00:49:50 现在PCB板厂比要弱一些，

00:49:50 - 00:49:52 覆铜板强一些啊，

00:49:52 - 00:49:54 就是我们以前说一直说的逻辑，

00:49:54 - 00:49:56 覆铜板的议价能力强于板厂。

00:49:56 - 00:49:60 覆铜板传导价格的能力强于板厂，

00:50:00 - 00:50:06 而且而而且这个技术创新其实在主要是新在来自于覆铜板那里边儿，

00:50:06 - 00:50:07 你无论是。

00:50:08 - 00:50:12 M9加石英布还是M9加玻纤布，

00:50:13 - 00:50:14 还是M10，

00:50:14 - 00:50:16 还是ptfe混压，

00:50:17 - 00:50:19 你都要经过覆铜板这一关。

00:50:27 - 00:50:29 所以最近覆铜板一直走的还可以。

00:50:30 - 00:50:33 然后覆铜板里边儿也是有区分的，

00:50:33 - 00:50:34 那各个标的不一样，

00:50:35 - 00:50:36 如果你不想区分，

00:50:36 - 00:50:38 我们的会，

00:50:38 - 00:50:42 我们的内部直播里边儿讲的是各个覆铜板里边儿炒什么概念，

00:50:42 - 00:50:45 比如说这个它的逻辑是什么，

00:50:45 - 00:50:47 那个逻辑是什么啊，

00:50:47 - 00:50:48 就是每个不一样。

00:50:50 - 00:50:52 什么时候什么东西走的强，

00:50:52 - 00:50:53 是为什么走的强？

00:50:55 - 00:50:56 它是有关联的。

00:50:58 - 00:51:02 然后现在这里边儿总的来说是覆铜板比电子布强，

00:51:02 - 00:51:04 电子布比板厂强，

00:51:04 - 00:51:05 谢谢summer。

00:51:18 - 00:51:20 有一些你们说的那些，

00:51:20 - 00:51:22 他可能可能有一些标的，

00:51:22 - 00:51:24 压根儿走的就不是覆铜板概念。

00:51:27 - 00:51:29 这个大家可能是不知道的。

00:51:33 - 00:51:34 你买的那个东西，

00:51:34 - 00:51:39 我刚才吃的那个牛腱子是牛翠翠是7号链接，

00:51:39 - 00:51:42 牛腱子肉是6号链接啊，

00:51:42 - 00:51:43 都非常好吃啊，

00:51:43 - 00:51:44 非常好吃。

00:51:45 - 00:51:47 我们的会员是1号链接，

00:51:48 - 00:51:49 2号链接也可以，

00:51:49 - 00:51:50 2号链接是年的，

00:51:50 - 00:51:51 稍微便宜一点。

00:51:53 - 00:51:54 我们这个月大量的，

00:51:54 - 00:51:57 因为我们上季度卡好像是7月份吧。

00:51:58 - 00:51:59 6呃，

00:51:59 - 00:51:59 六月底，

00:51:60 - 00:52:06 六月底是第一第一波这个季卡应该应该得有70%都续费了，

00:52:06 - 00:52:10 甚至嗯里边有里边有大部分都转成年费用户了，

00:52:11 - 00:52:14 你你可你可以先搞一个季卡的试一试，

00:52:14 - 00:52:15 看看适不适合你，

00:52:15 - 00:52:17 因为它不是适合所有人的，

00:52:17 - 00:52:19 我们也不推荐股票，

00:52:19 - 00:52:20 我们给你讲的是逻辑。

00:52:21 - 00:52:22 告诉你市场上有哪些小作文儿，

00:52:23 - 00:52:26 然后再结合这个盘口的信息，

00:52:26 - 00:52:28 你自己决定要不要交易，

00:52:28 - 00:52:30 你赚钱亏钱跟我都没有关系啊，

00:52:30 - 00:52:32 我我我我我我说100遍，

00:52:32 - 00:52:33 赚钱亏钱都跟我没有关系，

00:52:33 - 00:52:35 我讲的都是事实，

00:52:35 - 00:52:37 我给你分析的是事实，

00:52:37 - 00:52:38 未来怎么走我们不知道，

00:52:39 - 00:52:40 我要知道未来怎么走。

00:52:41 - 00:52:41 啊，

00:52:41 - 00:52:42 我可能依然会做直播，

00:52:42 - 00:52:45 但是我可能就是比现在财富得多2个数量级了。

00:52:49 - 00:52:52 我们说的板厂不是玻璃基板，

00:52:52 - 00:52:54 是PCB板。

00:52:54 - 00:52:56 你们知道那个什么电梯公司，

00:52:56 - 00:52:57 他就是板厂公司，

00:52:58 - 00:53:01 然后每个板厂走的逻辑不一样，

00:53:01 - 00:53:05 电梯公司主要走的是Rubin的计算板。

00:53:06 - 00:53:08 然后有的公司啊，

00:53:08 - 00:53:09 就是市值更大一点儿的，

00:53:09 - 00:53:10 有的公司走的是。

00:53:12 - 00:53:13 Rubin的交换板，

00:53:14 - 00:53:16 然后有的公司走的是MS版，

00:53:16 - 00:53:21 M是用在高高等级光模块里边的，

00:53:21 - 00:53:23 这个我们都讲过啊，

00:53:23 - 00:53:25 不同的公司它走的逻辑不一样，

00:53:25 - 00:53:29 包括不同的覆铜板公司走的逻辑也不一样。

00:53:30 - 00:53:32 所以你要知道一个小作文，

00:53:32 - 00:53:34 比如说上周五的时候，

00:53:34 - 00:53:36 早上起来开盘之前，

00:53:36 - 00:53:37 我们就发了一个东西，

00:53:37 - 00:53:40 说那个村田啊，

00:53:40 - 00:53:44 他们退出了低端的消费电子的这个产品，

00:53:45 - 00:53:46 然后。

00:53:47 - 00:53:48 我们之前讲过一次MLCC，

00:53:49 - 00:53:50 讲MLCC，

00:53:50 - 00:53:51 讲MLCC，

00:53:51 - 00:53:52 谁是做这些的，

00:53:52 - 00:53:54 村田退出了，

00:53:54 - 00:53:55 那对这些公司来说，

00:53:55 - 00:53:57 他就有一个涨价的动力。

00:53:58 - 00:53:59 少了一个竞争对手嘛，

00:53:59 - 00:54:01 那这个东西是构成了利好，

00:54:01 - 00:54:04 结果MLCC是不是那个老二就涨停了。

00:54:11 - 00:54:11 哦，

00:54:11 - 00:54:14 这个就是你要了解。

00:54:15 - 00:54:15 啊，

00:54:15 - 00:54:17 这这个逻辑。

00:54:17 - 00:54:19 我们讲行业逻辑，

00:54:19 - 00:54:20 然后了解市场信息，

00:54:20 - 00:54:21 就是小作文。

00:54:22 - 00:54:23 然后再了解。

00:54:24 - 00:54:26 他的盘口的情况。

00:54:27 - 00:54:29 其实你就知道应该怎么弄了，

00:54:29 - 00:54:32 但这种你这些信息你都了解了。

00:54:33 - 00:54:36 你绝对已经战胜了95%的散户了。

00:54:53 - 00:54:54 我再说一遍啊，

00:54:54 - 00:54:55 我再说一遍。

00:54:55 - 00:54:56 第一，

00:54:56 - 00:54:58 你要明白整个叙事的逻辑，

00:54:59 - 00:55:00 虽然叙事有逻辑了，

00:55:00 - 00:55:02 但它是一个长期的故事，

00:55:03 - 00:55:04 它不见得发生在今天，

00:55:04 - 00:55:06 也不见得发生在这周。

00:55:07 - 00:55:07 第二，

00:55:07 - 00:55:09 要有市场信息，

00:55:09 - 00:55:10 这个市场信息会变成催化剂，

00:55:11 - 00:55:12 就小作文它是催化剂。

00:55:13 - 00:55:13 第三，

00:55:13 - 00:55:15 有了催化剂就一定往上吗？

00:55:16 - 00:55:16 不一定。

00:55:17 - 00:55:19 他得看资金是不是认，

00:55:20 - 00:55:21 所以在盘口里边儿，

00:55:21 - 00:55:23 你能看出来有资金跟进，

00:55:23 - 00:55:24 你知道逻辑是什么了。

00:55:25 - 00:55:26 这个东西就决定了。

00:55:27 - 00:55:28 他大概能走多长，

00:55:29 - 00:55:30 能走多高。

00:55:31 - 00:55:31 啊，

00:55:31 - 00:55:33 能走能走多久。

00:55:39 - 00:55:40 这所有的结果，

00:55:40 - 00:55:42 你就算没有这些信息，

00:55:42 - 00:55:43 有一二傻子，

00:55:43 - 00:55:44 然后进来买。

00:55:45 - 00:55:45 啊，

00:55:45 - 00:55:48 他他他一下一千亿一千亿的买。

00:55:49 - 00:55:49 不不，

00:55:50 - 00:55:51 不能这么说，

00:55:51 - 00:55:52 人家不是二傻子。

00:55:53 - 00:55:54 就是有个大户，

00:55:55 - 00:55:56 他不需要任何逻辑。

00:55:58 - 00:56:01 他就随随便便一一闭眼，

00:56:01 - 00:56:03 100个小目标进去了，

00:56:03 - 00:56:05 你说他管什么基本面吗？

00:56:05 - 00:56:06 管什么消息吗？

00:56:06 - 00:56:07 他不管。

00:56:09 - 00:56:10 直接上车就行了。

00:56:11 - 00:56:12 啊。

00:56:13 - 00:56:15 就只有这种啥有钱啥有地，

00:56:15 - 00:56:16 地主老，

00:56:17 - 00:56:18 地主老财。

00:56:20 - 00:56:22 他根本就不管这些对吧，

00:56:22 - 00:56:24 你你你没有那么多钱。

00:56:25 - 00:56:26 你就得管，

00:56:26 - 00:56:28 你就得了解这些东西。

00:56:38 - 00:56:38 我们。

00:56:43 - 00:56:44 明天啊。

00:56:44 - 00:56:46 如果今天大跌刚刚，

00:56:46 - 00:56:48 刚才不是有人说美股暗盘是跌的嘛，

00:56:48 - 00:56:50 而且跌的比较厉害，

00:56:50 - 00:56:51 如果是这样的话，

00:56:51 - 00:56:53 那我估计科技股明天也会低开，

00:56:53 - 00:56:56 再加上老美那三个做人工智能的，

00:56:56 - 00:56:59 他们不是说这个要放缓节奏吗？

00:56:59 - 00:57:01 这个对市场有影响，

00:57:01 - 00:57:03 虽然我觉得是不可能放缓的，

00:57:03 - 00:57:05 这不傻吗？

00:57:05 - 00:57:06 啊，

00:57:06 - 00:57:07 不可能放缓的。

00:57:11 - 00:57:16 但是这个有可能也也有可能对市场情绪造在造成低开啊，

00:57:16 - 00:57:19 但是我觉得谁会相信这件事儿呢？

00:57:20 - 00:57:22 不可能只有我相信吧。

00:57:22 - 00:57:23 不，

00:57:23 - 00:57:23 不可能，

00:57:23 - 00:57:24 只有我不相信吧，

00:57:25 - 00:57:26 你们相信吗？

00:57:26 - 00:57:27 反正我不相信。

00:57:30 - 00:57:32 然后这个油价继续往上，

00:57:33 - 00:57:36 这次这个油价的影响可能会比较大，

00:57:36 - 00:57:37 我觉得搞不好。

00:57:37 - 00:57:40 搞不好能突不突破前期高点呢，

00:57:40 - 00:57:43 因为上一次来这个前期高点的时候，

00:57:43 - 00:57:44 那会儿是霍尔木兹对吧，

00:57:44 - 00:57:46 只有霍尔霍尔木兹一件事儿，

00:57:46 - 00:57:46 然后呢，

00:57:46 - 00:57:49 那会儿还有大量的石油的库存。

00:57:49 - 00:57:50 现在石油库存，

00:57:51 - 00:57:52 全球石油库存也减少了。

00:57:53 - 00:57:56 然后朗哥的油也不能偷偷运出来了，

00:57:56 - 00:57:58 然后霍尔木兹也运不出来，

00:57:58 - 00:57:58 红，

00:57:58 - 00:57:59 现在红海也运不出来，

00:57:59 - 00:58:01 这个对油价的挑战是比较大的。

00:58:04 - 00:58:05 那油价一大之后，

00:58:05 - 00:58:07 大家就担心经济衰退啊，

00:58:07 - 00:58:09 就是经济衰退之后，

00:58:09 - 00:58:11 然后大家资金进美元避险，

00:58:11 - 00:58:13 美元指数涨啊，

00:58:13 - 00:58:14 这这个就是上上一套的逻辑，

00:58:14 - 00:58:15 但是现在看起来，

00:58:15 - 00:58:20 我觉得第一就是黄金在4000这个位置支撑是非常强的。

00:58:22 - 00:58:23 我今天看了一个报告。

00:58:24 - 00:58:27 昨天看的这报告很有意思。

00:58:29 - 00:58:30 这个报告是说。

00:58:31 - 00:58:33 就是有一个大投行说。

00:58:34 - 00:58:36 全球有一个神秘买家。

00:58:37 - 00:58:39 这个神秘买家在偷偷的买黄金。

00:58:40 - 00:58:42 这个神秘买家他也说，

00:58:42 - 00:58:45 他也公布出来我每个月买多少黄金，

00:58:45 - 00:58:49 但是他实际买到的黄金比他公布出来的多好几倍。

00:58:53 - 00:58:59 这个就是全球这个我我那个报告今天已经分享到那个小群里边了，

00:58:59 - 00:59:01 应该大家应该都能看得见。

00:59:01 - 00:59:03 就有这么一个报告，

00:59:04 - 00:59:05 这个报告不长啊，

00:59:05 - 00:59:07 有效的部分大概就大概就3页，

00:59:11 - 00:59:12 看来很多人都不知道这件事儿啊。

00:59:14 - 00:59:15 你看，

00:59:15 - 00:59:16 这就是我们的价值吗？

00:59:17 - 00:59:18 大家都不知道。

00:59:23 - 00:59:25 这个神秘买家就是在下。

00:59:30 - 00:59:31 我曾经说过啊，

00:59:31 - 00:59:33 就是五月份的时候，

00:59:33 - 00:59:36 我在市场上买了32万盎司的黄金。

00:59:37 - 00:59:38 32万盎司，

00:59:38 - 00:59:38 差不多10吨。

00:59:40 - 00:59:42 六月份的时候买了48万盎司。

00:59:44 - 00:59:47 7月份的时候买了64万盎司。

00:59:48 - 00:59:50 要是十吨十三四吨。

00:59:51 - 00:59:52 20吨。

00:59:53 - 00:59:53 啊，

00:59:53 - 00:59:54 正是在下。

00:59:55 - 00:59:56 但是呢，

00:59:56 - 00:59:57 那个大投行说。

00:59:58 - 00:59:59 你给我闭嘴。

01:00:01 - 01:00:03 你5月份明明买了40吨。

01:00:03 - 01:00:05 其实是43吨。

01:00:06 - 01:00:08 6月份你明明也买了40吨。

01:00:08 - 01:00:11 你为什么说你只买了十几吨？

01:00:12 - 01:00:13 你藏着掖着，

01:00:13 - 01:00:14 你不怀好心，

01:00:14 - 01:00:15 你不告诉我们。

01:00:27 - 01:00:27 啊，

01:00:27 - 01:00:28 这个呢，

01:00:28 - 01:00:32 就是然后咱们过去历史上啊，

01:00:32 - 01:00:33 发生过好几次，

01:00:33 - 01:00:36 比如说2015年的时候大幅上调。

01:00:36 - 01:00:39 黄金储备突然一下大幅上调。

01:00:39 - 01:00:39 黄金储备。

01:00:40 - 01:00:43 就是他会经常每隔几年调整一下，

01:00:43 - 01:00:45 我们对外的公布的口径，

01:00:45 - 01:00:47 现在是2366吨，

01:00:47 - 01:00:49 他有可能突然一下上调说诶，

01:00:49 - 01:00:51 我黄金储备其实不是2366，

01:00:52 - 01:00:53 我以前数错了啊，

01:00:53 - 01:00:55 我们盘点了一下库存，

01:00:55 - 01:00:57 发现是2500吨啊，

01:00:57 - 01:00:59 我那个我重新更新一下啊，

01:00:59 - 01:01:01 这个黄金储备的变化不在货币，

01:01:02 - 01:01:03 不在国际货币，

01:01:03 - 01:01:03 呃，

01:01:03 - 01:01:06 不在国际货币货币。

01:01:07 - 01:01:09 基金组织啊，

01:01:09 - 01:01:12 每个月申报的那个清单里边儿啊，

01:01:12 - 01:01:12 每个月申报清单，

01:01:12 - 01:01:14 他要他要你那个，

01:01:14 - 01:01:15 呃，

01:01:15 - 01:01:17 去提交你有多少外汇储备，

01:01:17 - 01:01:18 比如说美元多少，

01:01:18 - 01:01:19 欧元多少，

01:01:19 - 01:01:19 日元多少，

01:01:19 - 01:01:22 你要提交这个货给国际货币基金组织，

01:01:22 - 01:01:24 但是你可以不不提交黄金。

01:01:24 - 01:01:26 所以我们这个东西就可以。

01:01:28 - 01:01:29 啊，

01:01:29 - 01:01:30 这这这个偷偷摸摸的来。

01:01:35 - 01:01:36 然后呃，

01:01:38 - 01:01:41 就是他其实也不是也也不是央行买的是。

01:01:43 - 01:01:44 就是有很多的，

01:01:44 - 01:01:46 比如央企啊，

01:01:46 - 01:01:47 我们随便说，

01:01:47 - 01:01:49 比如说什么中石油啊，

01:01:49 - 01:01:51 我我这个油卖的太多了，

01:01:51 - 01:01:52 也没啥意思，

01:01:52 - 01:01:53 咱买点黄金吧。

01:01:54 - 01:01:57 直接去伦敦交易所在OTC柜台上买黄金，

01:01:58 - 01:02:01 然后这个大投行它是追踪了物流信息，

01:02:01 - 01:02:03 发现这些金子，

01:02:03 - 01:02:04 因为他金子之后，

01:02:04 - 01:02:06 你你你下了单之后，

01:02:06 - 01:02:08 在瑞士精炼场把黄金提出来，

01:02:08 - 01:02:10 要通过一种安全运输方式，

01:02:11 - 01:02:12 这个安全运输方式，

01:02:12 - 01:02:16 你想这黄金黄金运它能不武装押运吗？

01:02:16 - 01:02:16 对吧，

01:02:16 - 01:02:19 通过安全运输方式给你运到那儿，

01:02:19 - 01:02:19 然后让，

01:02:19 - 01:02:21 然后大家发现这个。

01:02:21 - 01:02:23 这么多黄金的运抵的终点。

01:02:24 - 01:02:26 正是在正是在下。

01:02:40 - 01:02:41 然后这个是，

01:02:42 - 01:02:42 嗯。

01:02:44 - 01:02:46 这个是那个投行说的啊，

01:02:46 - 01:02:47 不是我说的，

01:02:47 - 01:02:50 因为因为咱没有能力去追踪这件事儿，

01:02:50 - 01:02:51 那是他说的，

01:02:51 - 01:02:52 信不信也由大家。

01:02:53 - 01:02:53 啊，

01:02:53 - 01:02:55 他这过去10年披露的很多数据，

01:02:55 - 01:03:01 我们大多数时候我们买的这个黄金都没有如实披露出来，

01:03:01 - 01:03:02 这是他说的啊，

01:03:02 - 01:03:03 不是我说的。

01:03:04 - 01:03:04 啊，

01:03:04 - 01:03:05 这是他说的。

01:03:09 - 01:03:09 嗯。

01:03:11 - 01:03:14 然后所以就导致了在6月份的时候，

01:03:14 - 01:03:15 5月份6月份的时候，

01:03:15 - 01:03:16 这个黄金跌不下去。

01:03:21 - 01:03:22 这个是一个啊，

01:03:22 - 01:03:24 然后现在黄金。

01:03:24 - 01:03:27 就是很明显的有向上动力。

01:03:29 - 01:03:30 怎么明显呢？

01:03:31 - 01:03:32 比如说。

01:03:33 - 01:03:35 周五一出了数据，

01:03:35 - 01:03:36 立刻跳水，

01:03:36 - 01:03:37 这大家都看见了，

01:03:37 - 01:03:40 跳完水之后秒回。

01:03:42 - 01:03:45 秒回就是很快就拉回去，

01:03:45 - 01:03:46 并且还拉到更高，

01:03:46 - 01:03:47 虽然最后又慢慢回落。

01:03:48 - 01:03:51 你你你你可以看到这个东西就是。

01:03:52 - 01:03:55 他他一往下立刻就有钱往上拉。

01:03:55 - 01:03:56 啊，

01:03:56 - 01:03:58 这个就是有很大的承接盘，

01:03:59 - 01:04:00 有很大的承接盘在里边。

01:04:01 - 01:04:03 他其实好多量化往下砸，

01:04:03 - 01:04:06 就那种瞬间跳水是量化砸的，

01:04:06 - 01:04:11 然后量化砸的就是就一定会有对手盘量化拉的。

01:04:14 - 01:04:18 所以你所以在这个位置黄金还是有点支撑的啊，

01:04:18 - 01:04:19 有点支撑的，

01:04:19 - 01:04:20 我们说了啊，

01:04:20 - 01:04:21 二七年目标，

01:04:21 - 01:04:23 二七年有365天的，

01:04:24 - 01:04:25 365天。

01:04:26 - 01:04:28 这8000啊。

01:04:29 - 01:04:30 反正我这话我就放这儿了，

01:04:31 - 01:04:32 咱没改过，

01:04:32 - 01:04:35 从25年11月到现在。

01:04:36 - 01:04:37 咱们没改过。

01:04:39 - 01:04:41 今天又有一个人蹦出来了，

01:04:41 - 01:04:42 不是今天昨天，

01:04:42 - 01:04:46 昨天美国有一个商品期货对冲基金的大佬蹦出来，

01:04:46 - 01:04:48 他说黄金得涨到1万。

01:04:49 - 01:04:52 我最近已经看到两个人说黄金涨到1万了啊，

01:04:52 - 01:04:54 一个是那个洪浩吧，

01:04:54 - 01:04:56 洪浩说3年。

01:04:56 - 01:04:57 啊，

01:04:57 - 01:04:58 他说你放长一点，

01:04:58 - 01:04:59 三年黄金过1万，

01:04:59 - 01:04:60 这是他说的啊，

01:04:60 - 01:05:00 这是他说的啊，

01:05:00 - 01:05:01 这是他说的，

01:05:01 - 01:05:04 不是我说的1万这个数据三年咱也没说过，

01:05:05 - 01:05:08 第二个就是这现在又跳出一个商品期货大佬，

01:05:08 - 01:05:09 然后也说。

01:05:19 - 01:05:20 美元指数，

01:05:20 - 01:05:24 历史上比较低的美元指数是79 85，

01:05:24 - 01:05:25 真的不过分啊。

01:05:28 - 01:05:28 哦，

01:05:28 - 01:05:29 洪浩说的5年是吧。

01:05:30 - 01:05:32 这五年的事儿啊，

01:05:32 - 01:05:33 我们得这么说啊，

01:05:33 - 01:05:35 这一波黄金涨是从2022年，

01:05:36 - 01:05:37 2022年开始，

01:05:37 - 01:05:39 黄金一般涨都是10年周期，

01:05:39 - 01:05:41 所以他说五年也不过分。

01:05:43 - 01:05:45 我今天仔细听了洪浩的一个报告。

01:05:46 - 01:05:47 我真的不知道，

01:05:47 - 01:05:48 他就是呃，

01:05:48 - 01:05:50 它它的核心是嗯，

01:05:50 - 01:05:51 人工智能的。

01:05:53 - 01:05:55 他他讲的一个报告。

01:05:56 - 01:05:59 核心是人工智能泡沫即将发生，

01:05:59 - 01:06:01 它是看空人工智能的。

01:06:03 - 01:06:06 然后第二个是说我们现在A股。

01:06:07 - 01:06:10 的位置的水位线，

01:06:10 - 01:06:12 这个这这个我引用过啊。

01:06:13 - 01:06:14 如果你们是老粉丝的话，

01:06:14 - 01:06:16 你们一你们一定记得我说过，

01:06:16 - 01:06:18 我说大A可能这一波是4500，

01:06:18 - 01:06:20 我不知道有没有人记得。

01:06:20 - 01:06:23 就这一波的高点可能是4500，

01:06:23 - 01:06:25 我不知道有没有人记得。

01:06:26 - 01:06:28 我当时说的为什么是4500呢？

01:06:28 - 01:06:30 是说给大家说了两个数据，

01:06:31 - 01:06:34 一个数据是说2015年。

01:06:35 - 01:06:36 我们的。

01:06:37 - 01:06:40 这个老百姓的储蓄。

01:06:41 - 01:06:43 跟市值的比例，

01:06:43 - 01:06:45 算了这么一个比例。

01:06:46 - 01:06:48 根据这个比例推算。

01:06:48 - 01:06:50 大概我们要涨到4500。

01:06:51 - 01:06:51 是。

01:06:52 - 01:06:54 我们的储蓄啊，

01:06:54 - 01:06:55 就是存款，

01:06:55 - 01:06:56 银行存款，

01:06:56 - 01:06:59 20252015年银行存款什么样？

01:06:60 - 01:07:01 当时的市值是多少。

01:07:03 - 01:07:04 现在的银行存款什么样，

01:07:04 - 01:07:05 市值是多少，

01:07:05 - 01:07:09 根据这个比例啊来算出来的。

01:07:10 - 01:07:11 第二个是说根据我们那个，

01:07:11 - 01:07:12 嗯，

01:07:12 - 01:07:14 就是嗯交易额算出来的。

01:07:15 - 01:07:16 就是2025年，

01:07:16 - 01:07:18 2015年的时候交易额到过2万多亿，

01:07:19 - 01:07:20 现在到了3万多亿，

01:07:20 - 01:07:22 但是你跟当时的市值比。

01:07:23 - 01:07:25 就是如果按跟当时的市值比的话，

01:07:25 - 01:07:29 我们的交易额的顶峰大概是接近5万亿了。

01:07:37 - 01:07:39 这种测算是非常靠谱的啊，

01:07:39 - 01:07:41 你你觉得不靠谱儿，

01:07:41 - 01:07:41 你可以回，

01:07:41 - 01:07:43 你可以自己回想一下，

01:07:43 - 01:07:47 就是你要要这么说。

01:07:48 - 01:07:51 我们很多人对于自己不了解的东西觉得不靠谱儿。

01:07:52 - 01:07:53 这我非常的理解。

01:07:56 - 01:07:57 你得了解一下，

01:07:58 - 01:07:59 再了解一下，

01:07:59 - 01:08:00 不要拍脑袋说。

01:08:05 - 01:08:08 然后这这不只是我的观点啊。

01:08:08 - 01:08:13 你如果你如果听大摩的宏观那个策略谈，

01:08:13 - 01:08:15 他们也提到过两次。

01:08:16 - 01:08:19 用储蓄除以市值，

01:08:19 - 01:08:25 以及用他用的是融资融券余额除以市值，

01:08:25 - 01:08:30 这两个指标在当下都处在中间水平。

01:08:34 - 01:08:36 然后今年会到4500吗？

01:08:36 - 01:08:37 我觉得不会。

01:08:38 - 01:08:41 我甚至觉得今年最好是跌一跌，

01:08:41 - 01:08:46 因为大A历史上没没有连续四年涨的时候，

01:08:46 - 01:08:48 只有一次连涨三年，

01:08:49 - 01:08:51 大多数时候的牛市都是两年，

01:08:52 - 01:08:53 就是18个月。

01:08:54 - 01:08:57 只有一次是三年，

01:08:57 - 01:09:01 是2019年到2021年。

01:09:02 - 01:09:03 只有这一次，

01:09:03 - 01:09:06 而且202021年大概上证指数只涨了几个点，

01:09:06 - 01:09:07 我记得好像只涨了4%。

01:09:08 - 01:09:11 就是年线连红三年，

01:09:11 - 01:09:12 历史上只有这一次，

01:09:12 - 01:09:14 我们从二四年是红的，

01:09:14 - 01:09:15 二五年是红的，

01:09:16 - 01:09:17 二六年如果也是红的，

01:09:17 - 01:09:20 那二七年大概率不是红的。

01:09:20 - 01:09:21 如果今年收绿，

01:09:21 - 01:09:23 那还稍微好一点儿。

01:09:26 - 01:09:29 我们现在是财富效应还不够明显，

01:09:29 - 01:09:31 所以导致了资金还没有进来，

01:09:31 - 01:09:33 你要知道2015年是杠杆啊，

01:09:33 - 01:09:35 是通过杠杆起来的，

01:09:35 - 01:09:38 起了那么大的成交量两呃，

01:09:38 - 01:09:41 高峰的时候2点都快2.5万亿了，

01:09:41 - 01:09:43 那会儿市值才多大呀？

01:09:43 - 01:09:46 2.5万亿那会儿市值才多大呀。

01:09:48 - 01:09:52 然后我们说的这个储蓄与市值的比例。

01:09:53 - 01:09:55 这个鸿浩的报告里边也提了啊，

01:09:55 - 01:09:58 他是认为我们现在储蓄除以市值，

01:09:58 - 01:09:59 他画了一条线，

01:09:59 - 01:10:01 那历史上画了一条线，

01:10:01 - 01:10:02 这个是在中间这个位置，

01:10:02 - 01:10:05 这个数据被很多投行引用过啊，

01:10:05 - 01:10:07 刚才有一刚才有一个朋友说不靠谱，

01:10:07 - 01:10:08 我都不知道，

01:10:08 - 01:10:09 你从来不看投行报告。

01:10:11 - 01:10:14 储我们的民间储蓄与市值的比例，

01:10:15 - 01:10:17 很多投行都引用过这个数据。

01:10:18 - 01:10:18 当然了，

01:10:18 - 01:10:20 你可以觉得所有人都不靠谱。

01:10:21 - 01:10:22 我们在这个市场里边，

01:10:22 - 01:10:25 最重要的是了解一下别人的逻辑。

01:10:26 - 01:10:28 你只有知道别人的逻辑。

01:10:29 - 01:10:31 你才能形成自己的逻辑，

01:10:32 - 01:10:34 最终是形成自己的逻辑。

01:10:36 - 01:10:39 就是你们说不靠谱的这些人都没有经过深入的思考。

01:10:42 - 01:10:44 但是你们可以保留啊，

01:10:44 - 01:10:46 你们可以保留自己的观点，

01:10:46 - 01:10:47 每个人都有自己的观点，

01:10:47 - 01:10:48 这个无所谓，

01:10:48 - 01:10:49 这个是观点，

01:10:49 - 01:10:51 这个是这个是分析方法。

01:10:52 - 01:10:53 你可以用A分析方法，

01:10:53 - 01:10:54 也可以用B分析方法，

01:10:55 - 01:10:56 有很多看图的，

01:10:57 - 01:10:58 看盘口的，

01:10:58 - 01:10:59 什么炒龙头的，

01:10:60 - 01:11:03 都觉得基本面分析不靠谱。

01:11:04 - 01:11:07 都是什么什么价值投资不靠谱儿，

01:11:07 - 01:11:09 有很多做价值投资的，

01:11:09 - 01:11:10 比如说什么李录啊，

01:11:10 - 01:11:11 巴菲特呀，

01:11:11 - 01:11:13 说从来不看技术指标。

01:11:13 - 01:11:16 2两派互相攻击已经100年了。

01:11:27 - 01:11:30 人均几十万的储蓄怎么不靠谱呢？

01:11:30 - 01:11:31 这是数据。

01:11:33 - 01:11:34 你没有十几万，

01:11:34 - 01:11:35 那是你穷，

01:11:35 - 01:11:37 自己想办法这，

01:11:37 - 01:11:40 而且股市跟人均储蓄没关系，

01:11:41 - 01:11:43 一定是有更多钱的人，

01:11:43 - 01:11:45 他有更多的储蓄，

01:11:45 - 01:11:46 他有更多的投资，

01:11:46 - 01:11:48 美国也是一样的。

01:11:50 - 01:11:52 杠精赚不了钱，

01:11:52 - 01:11:56 尤其是那些没有什么认知的杠精更是赚不了钱。

01:12:08 - 01:12:12 而且我们这个大A啊，

01:12:12 - 01:12:18 它的特点是确确实实你做非常长期。

01:12:20 - 01:12:22 你做非常长期的投资，

01:12:22 - 01:12:23 你是有点吃亏的，

01:12:23 - 01:12:25 因为它波动很大。

01:12:35 - 01:12:35 哎呀，

01:12:35 - 01:12:37 你有几个亿就买贵州茅台。

01:12:38 - 01:12:39 那段老板。

01:12:40 - 01:12:43 几百亿几百亿的买贵州茅台啊。

01:12:44 - 01:12:48 段老板一直坚信企业价值啊，

01:12:49 - 01:12:52 但是段老板这波贵州茅台好像也没赚钱啊。

01:12:60 - 01:13:02 A股比较典型的就是我们说那句话。

01:13:06 - 01:13:07 长期谈恋爱，

01:13:08 - 01:13:09 不谈长期恋爱，

01:13:10 - 01:13:14 你要一直在这个市场里边儿啊，

01:13:14 - 01:13:14 然后呢。

01:13:15 - 01:13:18 但是你又不能死抱着一个不放。

01:13:31 - 01:13:32 是。

01:13:36 - 01:13:38 大家关注宁王比较多啊，

01:13:38 - 01:13:42 我们我我我我们说一句是这种头部的啊，

01:13:42 - 01:13:43 大家关注比较多的，

01:13:43 - 01:13:44 我们简单说一说，

01:13:44 - 01:13:45 第一呢，

01:13:45 - 01:13:46 宁王开始回购了啊，

01:13:46 - 01:13:48 上周五回购的2个亿，

01:13:48 - 01:13:49 现在这个位置呢，

01:13:49 - 01:13:52 已经是在前期一个比较低点这个位置，

01:13:52 - 01:13:54 这个位置通常是是有支撑的，

01:13:55 - 01:13:56 选择在这个时间点进行回购。

01:13:57 - 01:14:01 那看看能不能给豆沙包们带来一些信心，

01:14:02 - 01:14:03 让他们支持。

01:14:04 - 01:14:04 啊，

01:14:04 - 01:14:06 因为现在这个位置其实很便宜的啊，

01:14:06 - 01:14:07 大概十几倍的PE，

01:14:08 - 01:14:10 宁王应该是1万亿市值里边儿，

01:14:10 - 01:14:12 一一万亿市值里边儿跟科技沾边儿的，

01:14:12 - 01:14:14 一共有三个标的啊，

01:14:14 - 01:14:14 一个宁王，

01:14:14 - 01:14:15 一个中际，

01:14:15 - 01:14:16 还有一个，

01:14:16 - 01:14:17 还有一个富联，

01:14:17 - 01:14:18 一共就三个标的，

01:14:18 - 01:14:20 这三个标的里边宁王最便宜。

01:14:23 - 01:14:24 嗯，

01:14:24 - 01:14:25 被行业集体反对，

01:14:25 - 01:14:29 其实是我觉得这个东西是做空的信息啊，

01:14:29 - 01:14:31 就现在大家在吵这件事情。

01:14:31 - 01:14:32 吵这件事情，

01:14:32 - 01:14:33 呃，

01:14:33 - 01:14:33 我就是宁王，

01:14:33 - 01:14:34 最近负面比较多，

01:14:35 - 01:14:38 我一直觉得是有空头在故意放出这样的消息。

01:14:40 - 01:14:44 然后这个整个行业确实觉得就是宁王太强硬了。

01:14:45 - 01:14:47 整个所有的中国15大，

01:14:47 - 01:14:51 这个新能源车企的利润加起来不到宁王的一半儿。

01:14:52 - 01:14:54 大家觉得所有钱都被你赚走了，

01:14:54 - 01:14:56 所以大家集体抵制它，

01:14:56 - 01:14:57 然后要做自己的电池。

01:14:58 - 01:14:59 如果能够做的出来，

01:14:59 - 01:15:01 就是技术差距不大的话，

01:15:01 - 01:15:06 那宁王确实是有可能呃被呃这个这个清算、反攻倒算。

01:15:08 - 01:15:08 让。

01:15:09 - 01:15:11 然后现在看起来，

01:15:12 - 01:15:12 嗯，

01:15:12 - 01:15:13 就是。

01:15:15 - 01:15:17 就看他们到底能不能成，

01:15:17 - 01:15:17 比如说啊，

01:15:17 - 01:15:18 我举个例子，

01:15:18 - 01:15:23 最近最近理想说跟呃开始自研电池啊，

01:15:23 - 01:15:27 但是他还是百分之七八十都是采宁王的三元锂电，

01:15:28 - 01:15:36 现在啊就是三元锂电这个角度确确实实是大家其实是整个市场其实是在下滑的。

01:15:37 - 01:15:39 磷酸铁锂是在往上顶的，

01:15:39 - 01:15:42 因为磷酸铁锂的价格非常非常便宜。

01:15:45 - 01:15:47 价格非常便宜，

01:15:47 - 01:15:49 大家都在大量的采用磷酸铁锂电池，

01:15:49 - 01:15:51 磷酸铁锂电池就是上游，

01:15:51 - 01:15:52 谁最有溢价，

01:15:52 - 01:15:56 其实我自己觉得你你你你一个小车厂，

01:15:56 - 01:15:58 你能用多少电池理想，

01:15:58 - 01:15:59 大概占宁王收入的3%，

01:15:59 - 01:16:01 你就这么点体量，

01:16:01 - 01:16:02 还不如一个电池厂，

01:16:02 - 01:16:03 你跟电池厂。

01:16:04 - 01:16:05 自己都混得不好了，

01:16:05 - 01:16:07 然后跟汽车厂商去整，

01:16:07 - 01:16:11 合资公司就能够做出更好的电池吗？

01:16:12 - 01:16:14 我自己觉得是不一定的。

01:16:15 - 01:16:17 除非这个电池一点儿技术含量没有，

01:16:17 - 01:16:20 纯加工那谁做都一样。

01:16:20 - 01:16:22 但是看起来不是。

01:16:29 - 01:16:32 现在大家都开始分别的啊，

01:16:32 - 01:16:33 就比如说这个，

01:16:34 - 01:16:34 嗯，

01:16:35 - 01:16:36 理想说新车。

01:16:37 - 01:16:37 啊，

01:16:37 - 01:16:39 老车呃，

01:16:39 - 01:16:40 继续用宁王的，

01:16:40 - 01:16:44 然后然后新新出产的车将陆续替换宁王的电池。

01:16:45 - 01:16:46 这件事情我们走着看吧，

01:16:46 - 01:16:47 拭目以待吧。

01:16:48 - 01:16:51 就是你一单一一个车厂。

01:16:52 - 01:16:56 这就好像什么我我就是我一个做汽车的。

01:16:56 - 01:16:60 我去上游去做炼油厂，

01:16:60 - 01:17:01 我开加油站去了。

01:17:01 - 01:17:03 它应该这个电池啊，

01:17:03 - 01:17:05 在新能源车里边儿其实占比比较大，

01:17:05 - 01:17:06 这个例子不完全合适啊，

01:17:07 - 01:17:07 啊，

01:17:07 - 01:17:09 它它它在这个新能源车里边占比比较大，

01:17:09 - 01:17:12 可能得占到百分之三四十的成本。

01:17:12 - 01:17:14 然后为了这一件事情，

01:17:14 - 01:17:21 然后自己去做电池这么一个普遍的有大规有有工业规模的这么一件事情，

01:17:22 - 01:17:24 其实我自己觉得。

01:17:25 - 01:17:26 是很难的，

01:17:26 - 01:17:27 比亚迪，

01:17:28 - 01:17:30 他一开始比亚迪就是做电池的。

01:17:31 - 01:17:34 他是做笔记本里边那个电池，

01:17:35 - 01:17:36 然后做了车，

01:17:36 - 01:17:39 然后做了把车跟电池结合在一起，

01:17:40 - 01:17:41 这是多少年的积累了？

01:17:42 - 01:17:44 这东西不是一回事儿啊。

01:17:48 - 01:17:48 哦，

01:17:48 - 01:17:53 特斯拉最早做电池是因为没有人给他做电池，

01:17:53 - 01:17:55 那会儿没有这个行当。

01:17:55 - 01:17:57 他只能自己干。

01:17:59 - 01:18:03 然后他干的还是组装它核心电芯不还是用松下的吗？

01:18:05 - 01:18:08 所以现在就是宁王的负面比较多，

01:18:08 - 01:18:09 然后大家都在吵，

01:18:09 - 01:18:11 说以后汽车厂商不用他了。

01:18:11 - 01:18:12 我自己觉得。

01:18:13 - 01:18:14 嗯。

01:18:15 - 01:18:17 行业里边最强最好的产品不用。

01:18:18 - 01:18:20 然后之前的时候呢，

01:18:20 - 01:18:21 这个嗯，

01:18:22 - 01:18:25 国家已经不再新批电池产能了。

01:18:25 - 01:18:26 你咋弄呢？

01:18:27 - 01:18:29 大家会担心电池会像。

01:18:34 - 01:18:36 电池会像这个，

01:18:36 - 01:18:37 呃，

01:18:37 - 01:18:38 那叫什么，

01:18:38 - 01:18:41 电池会像光伏一样产能过剩。

01:18:44 - 01:18:46 现在到了这个阶段了，

01:18:46 - 01:18:50 你电池厂汽车厂商还冲进来自己做电池。

01:18:53 - 01:18:54 谁批给他产能呢？

01:18:58 - 01:19:00 就是不让电池新扩产，

01:19:00 - 01:19:02 这件事情对宁王是好事儿，

01:19:02 - 01:19:04 相当于市场份额固定了。

01:19:05 - 01:19:09 然后你接下来就看到底能不能因为宁王他他太强势了，

01:19:09 - 01:19:10 比如说你汽车厂商，

01:19:10 - 01:19:11 你要用电池，

01:19:12 - 01:19:14 你必须得呃包我的产线。

01:19:15 - 01:19:22 然后以前小鹏他就坚持不把所有的电池全都采用宁王的。

01:19:24 - 01:19:25 然后他要这个，

01:19:25 - 01:19:26 呃，

01:19:26 - 01:19:27 分散供应链。

01:19:27 - 01:19:29 结果就导致它成本比较高。

01:19:34 - 01:19:36 所以这这个东西就是博弈比较厉害，

01:19:36 - 01:19:37 就是这个公司就是行业毒瘤。

01:19:38 - 01:19:38 啊，

01:19:38 - 01:19:40 他整个整个行业的日子都不好过。

01:19:50 - 01:19:54 这个欣旺达跟很多公司都成立了合资公司，

01:19:54 - 01:19:56 比如说跟阳光，

01:19:56 - 01:19:56 诶对了，

01:19:56 - 01:19:58 市场信息大家看了吗？

01:19:58 - 01:19:59 逆变器涨价了，

01:19:59 - 01:20:00 涨价10%~15%。

01:20:02 - 01:20:02 啊，

01:20:02 - 01:20:03 这这这这市场信息啊。

01:20:04 - 01:20:07 然后跟阳光成立的合资公司，

01:20:07 - 01:20:10 跟理想成立合资公司来搞这个。

01:20:19 - 01:20:21 人工智能行业放缓是几个巨头，

01:20:21 - 01:20:24 我们刚才说了几个巨头喊出来的。

01:20:24 - 01:20:25 我自己，

01:20:25 - 01:20:28 我自己不太信这个东西会对市场造成负面的压力。

01:20:29 - 01:20:32 就是可能会迫使股价低开或者跌，

01:20:33 - 01:20:36 但我不相信哪个科技企业说我要放缓，

01:20:37 - 01:20:38 老子不干了，

01:20:38 - 01:20:40 我把市场机会全都让给你们，

01:20:40 - 01:20:42 我不相信这个市场有竞争的呀。

01:21:00 - 01:21:02 怎么那么多人问券商啊？

01:21:02 - 01:21:04 这一定是新粉丝，

01:21:04 - 01:21:05 券商没戏啊。

01:21:06 - 01:21:07 只有牛市开始，

01:21:07 - 01:21:08 券商有戏。

01:21:09 - 01:21:11 然后牛市过程中有一些波动，

01:21:12 - 01:21:14 但整体来说券商没有叙事。

01:21:17 - 01:21:19 天然气涨价户储是不是受益？

01:21:20 - 01:21:21 这不直接相关。

01:21:22 - 01:21:26 那很多用天然气是用是是用冬季取暖用的那个太阳能，

01:21:26 - 01:21:28 没有办法解决冬季取暖的，

01:21:28 - 01:21:30 没有办法解决冬季取暖的问题。

01:21:36 - 01:21:39 港股大模型公司配资了啊，

01:21:39 - 01:21:42 710多块配资相当于打了个9折。

01:21:44 - 01:21:46 我觉得一天就跌回那个价格。

01:21:51 - 01:21:52 别问具体公司啊。

01:21:52 - 01:21:54 具体公司一般都不回答。

01:21:59 - 01:22:01 现在不是说不是牛市，

01:22:02 - 01:22:06 而是说券商只在牛市开始的那段时间管用。

01:22:06 - 01:22:08 后边儿就没啥用了。

01:22:14 - 01:22:15 氨氨基酸。

01:22:17 - 01:22:19 怎么关注氨基酸啊？

01:22:19 - 01:22:20 是小众，

01:22:20 - 01:22:22 化工行业不在，

01:22:22 - 01:22:23 这都非主流，

01:22:24 - 01:22:26 为什么要看这种非主流的东西？

01:22:27 - 01:22:29 就是我还是觉得大家应该看看主流。

01:22:30 - 01:22:30 嗯，

01:22:30 - 01:22:33 风电我没有看到明显的利好，

01:22:33 - 01:22:36 但是确实整个周五风电走那个表现是不错的啊。

01:22:38 - 01:22:38 嗯，

01:22:38 - 01:22:39 在底部放量了，

01:22:39 - 01:22:42 已经跌了四五个月了吧。

01:22:42 - 01:22:44 风电底部放量了，

01:22:44 - 01:22:46 不知道是不是欧洲有有些什么消息，

01:22:46 - 01:22:47 这都不知道，

01:22:47 - 01:22:49 确实从表面上来看，

01:22:49 - 01:22:51 嗯周嗯，

01:22:51 - 01:22:54 但是这一天底部放量并不改变趋势。

01:23:03 - 01:23:06 大魔星配售还不是利空呢？

01:23:07 - 01:23:08 谁说不是利空啊？

01:23:09 - 01:23:13 我都怀疑那是公司自己出来发的文儿说不是利空。

01:23:13 - 01:23:14 纯利空。

01:23:16 - 01:23:17 这，

01:23:17 - 01:23:18 这有什么地儿不对，

01:23:18 - 01:23:20 我现在在网上看到一个人写的，

01:23:20 - 01:23:21 哎，

01:23:21 - 01:23:23 说什么空头没有获得配售，

01:23:23 - 01:23:25 这不都胡说八道吗？

01:23:25 - 01:23:25 第一，

01:23:25 - 01:23:26 你怎么知道那是空的？

01:23:26 - 01:23:27 你怎么知道谁是空头，

01:23:27 - 01:23:28 谁不是空头？

01:23:28 - 01:23:29 第二，

01:23:29 - 01:23:31 你怎么知道没谁获得配售，

01:23:31 - 01:23:32 谁没获得配售？

01:23:33 - 01:23:34 第三，

01:23:34 - 01:23:36 在这个位置正是空他的时候，

01:23:36 - 01:23:37 谁会在这时候回补呢？

01:23:38 - 01:23:39 纯胡说八道，

01:23:39 - 01:23:41 这种就是属于纯造谣的，

01:23:41 - 01:23:43 你听这种声音都没有逻辑的声音。

01:23:45 - 01:23:46 但凡。

01:23:48 - 01:23:50 但凡你有一点儿逻辑，

01:23:50 - 01:23:51 都知道这种东西是纯利空。

01:24:00 - 01:24:00 嗯，

01:24:00 - 01:24:03 重组有可能利好也有可能不是这个东西不一定，

01:24:03 - 01:24:04 得看具体的情况。

01:24:06 - 01:24:07 现在增发基本上呢，

01:24:07 - 01:24:09 就是在当下的行情下，

01:24:09 - 01:24:13 增发还有配售这种一般来说都是利空，

01:24:13 - 01:24:15 因为它稀释了，

01:24:15 - 01:24:16 尤其是大票小票呢，

01:24:16 - 01:24:17 无所谓，

01:24:17 - 01:24:18 小票你可以炒个逻辑，

01:24:18 - 01:24:20 讲个故事啊，

01:24:20 - 01:24:21 说什么扩产乱七八糟的，

01:24:21 - 01:24:23 但是你毕竟所有股东都被稀释了，

01:24:23 - 01:24:25 你的EPS下降了。

01:24:25 - 01:24:27 所以你说有池子，

01:24:27 - 01:24:28 池子变股票，

01:24:28 - 01:24:29 池子变大了，

01:24:29 - 01:24:31 股数变大了时候，

01:24:31 - 01:24:33 你的你的美股的股价就下降了，

01:24:33 - 01:24:34 因为它。

01:24:35 - 01:24:37 一时半会儿体验不到每股收益。

01:24:37 - 01:24:38 每股收益下降的。

01:24:40 - 01:24:41 就这种东西，

01:24:42 - 01:24:45 整个的股份增加都是利空他。

01:24:46 - 01:24:46 他就是说，

01:24:46 - 01:24:48 比如说你原来有1亿股，

01:24:48 - 01:24:50 我股价是10块钱，

01:24:50 - 01:24:52 1亿乘以10，

01:24:52 - 01:24:53 你对应的市值是10个亿。

01:24:54 - 01:24:56 然后这市值10个亿呢，

01:24:56 - 01:24:57 是怎么出来的呢？

01:24:57 - 01:24:59 是跟你的营业利润相关的，

01:24:60 - 01:25:02 比如说我一年赚2000万。

01:25:05 - 01:25:06 50倍PE。

01:25:06 - 01:25:08 对应的就是10个亿的市值，

01:25:09 - 01:25:10 那我现在不是1亿股了。

01:25:11 - 01:25:13 我是1.1亿股了。

01:25:15 - 01:25:15 那我。

01:25:17 - 01:25:19 我的市值还是10个亿，

01:25:19 - 01:25:22 是2000万利润乘以50倍PE算出来的。

01:25:23 - 01:25:26 那我的股价就不是10块钱了，

01:25:26 - 01:25:27 变成9块了，

01:25:28 - 01:25:28 用10，

01:25:28 - 01:25:31 用10亿市值除以1.1亿的股本，

01:25:31 - 01:25:33 股价就变成9块了，

01:25:33 - 01:25:35 所有的增发都是利空。

01:25:38 - 01:25:40 而且这个东西还打折的。

01:25:41 - 01:25:45 就那那个那个大模型公司打9折卖这个股票，

01:25:45 - 01:25:47 那股价一下跌到一下跌了，

01:25:47 - 01:25:50 就港股历史上出现过多少次小米的增发。

01:25:51 - 01:25:55 然后之前的时候那个阿里都是一下跌到你的增发价。

01:26:02 - 01:26:04 回购注销是利好，

01:26:04 - 01:26:05 回购本身是利好，

01:26:05 - 01:26:07 他哪怕不注销呢，

01:26:07 - 01:26:10 你也你会发现市场上市场上有人在买这个股票，

01:26:11 - 01:26:12 在拖这个股价，

01:26:12 - 01:26:13 回购本身就是利好，

01:26:13 - 01:26:16 回购注销是更是更好的利好，

01:26:16 - 01:26:18 因为回购注销你整个股数少了。

01:26:19 - 01:26:20 苹果。

01:26:22 - 01:26:25 从2从就整从整个疫情期间。

01:26:26 - 01:26:27 他的利润下滑了。

01:26:29 - 01:26:30 就靠回购撑着，

01:26:30 - 01:26:33 5年时间回购了整整个股本的20%，

01:26:34 - 01:26:35 所以以前是1亿股，

01:26:35 - 01:26:37 现在变成8000万股了。

01:26:38 - 01:26:39 他股价能不涨吗？

01:26:39 - 01:26:40 就是靠回购。

01:26:55 - 01:26:57 我真活跃啊。

01:26:59 - 01:27:01 咱们咱咱们不讨论具体车型啊，

01:27:02 - 01:27:03 考虑具体车型的话，

01:27:03 - 01:27:05 你你去那个讨论车的地方。

01:27:06 - 01:27:08 就整个汽车行业，

01:27:08 - 01:27:09 竞争还是比较激烈的。

01:27:10 - 01:27:11 然后全都靠出海。

01:27:12 - 01:27:14 结果欧盟那边又说啊，

01:27:14 - 01:27:17 就是十月十月15号不跟我们达成一致，

01:27:17 - 01:27:18 我们就关闭窗口了，

01:27:18 - 01:27:21 今天看了一个法国的节目啊，

01:27:21 - 01:27:23 就就就觉得天都塌了，

01:27:23 - 01:27:25 说中国领先我们。

01:27:26 - 01:27:31 说就算中国把所有的专利啊技术都转让给我们，

01:27:31 - 01:27:32 我们也，

01:27:32 - 01:27:32 呃，

01:27:32 - 01:27:34 那个法国也落后中国30年，

01:27:35 - 01:27:37 当时看的我都笑死了，

01:27:37 - 01:27:40 法国的这个媒体就觉得天都塌了，

01:27:40 - 01:27:42 我们领先他们两代的技术。

01:27:48 - 01:27:51 就整个汽车行业现在就竞争太激烈了啊，

01:27:51 - 01:27:52 就没有行业向好，

01:27:52 - 01:27:56 而且新能源车的这个比例现在已经65%了，

01:27:56 - 01:27:57 如果再往上的话，

01:27:57 - 01:27:58 潜力是比较小了，

01:27:59 - 01:28:01 你从6%涨到60%，

01:28:01 - 01:28:03 这是一个10倍的增长，

01:28:03 - 01:28:05 你从65%涨就算涨到百分之百。

01:28:06 - 01:28:07 这个也就是1.5倍的增长，

01:28:08 - 01:28:10 所以新能源车这个竞争又大，

01:28:10 - 01:28:12 潜力又潜力又小。

01:28:15 - 01:28:20 现在主现在主要是看这个出口，

01:28:20 - 01:28:21 然后出口的话，

01:28:21 - 01:28:22 主要出口欧美。

01:28:23 - 01:28:25 这个金毛说，

01:28:25 - 01:28:28 我绝对不会让一辆中国车来美国销售的。

01:28:29 - 01:28:29 啊，

01:28:29 - 01:28:30 这是金发老头说的，

01:28:30 - 01:28:32 欧洲那边儿啊，

01:28:32 - 01:28:35 这个马克龙又说我们要限制，

01:28:36 - 01:28:36 呃，

01:28:36 - 01:28:37 这个，

01:28:38 - 01:28:38 呃。

01:28:39 - 01:28:41 中国汽车到卖到欧洲去。

01:28:41 - 01:28:42 但是现在呢，

01:28:42 - 01:28:43 大家不跟他较劲，

01:28:43 - 01:28:46 因为他马上要他马上要退出了，

01:28:46 - 01:28:46 就是就是他，

01:28:46 - 01:28:48 他不再积极竞选了，

01:28:48 - 01:28:49 很有可能勒庞获胜，

01:28:50 - 01:28:51 这也是极有意义。

01:28:51 - 01:28:52 嗯，

01:28:52 - 01:28:54 德国魏德尔啊，

01:28:54 - 01:28:57 在某某一个州里边儿已经是排名第一了，

01:28:57 - 01:28:59 就议会里边排第一了，

01:28:59 - 01:28:60 40%的投票率，

01:29:00 - 01:29:02 下一次如果德国再大选的话，

01:29:02 - 01:29:04 我觉得这选择党可能就上台了。

01:29:05 - 01:29:07 他的口号是退出欧盟，

01:29:08 - 01:29:08 有意思。

01:29:12 - 01:29:13 回购发行可转债，

01:29:14 - 01:29:15 可转债，

01:29:16 - 01:29:18 可转债早晚是要转股的啊，

01:29:18 - 01:29:19 这只不过现在不转，

01:29:20 - 01:29:20 嗯，

01:29:20 - 01:29:21 发行。

01:29:21 - 01:29:22 来说，

01:29:23 - 01:29:23 嗯，

01:29:23 - 01:29:23 对，

01:29:23 - 01:29:24 可转债本身，

01:29:24 - 01:29:25 你可以直接去买那个可转债，

01:29:25 - 01:29:30 我觉得那个买一个可转债就是大概能挣一顿饭钱。

01:29:31 - 01:29:33 看着可转债你就打的，

01:29:33 - 01:29:34 国内可转债很少是跌的，

01:29:34 - 01:29:35 基本能挣一顿饭钱。

01:29:36 - 01:29:38 就是1000的话，

01:29:39 - 01:29:39 呃，

01:29:39 - 01:29:42 一个星期之内可能涨到1300或者一千五三百块钱，

01:29:42 - 01:29:44 500块钱够你吃一顿饭钱的了。

01:29:52 - 01:29:54 又已经9点半了。

01:29:54 - 01:29:55 我都说啥了，

01:29:55 - 01:29:56 说了一个半小时，

01:29:56 - 01:29:58 我本来想今天就播到9点半呢。

01:29:60 - 01:30:01 国内买美债有几种方式，

01:30:01 - 01:30:05 第一种方式你可以去美国财政部网站上买啊，

01:30:05 - 01:30:07 但是那个就那那个没法交易，

01:30:07 - 01:30:10 第二就是你要需要在美股券商开户，

01:30:10 - 01:30:11 直接去买下。

01:30:12 - 01:30:13 打那个指令，

01:30:13 - 01:30:16 比如说呃比呃，

01:30:16 - 01:30:19 比如说2023年发布的十年期国债。

01:30:20 - 01:30:21 谢谢叶痕士，

01:30:21 - 01:30:24 然后你可以看到他那个叫嗯，

01:30:24 - 01:30:26 什么Bo什么什么棒的什么什么啊，

01:30:26 - 01:30:28 就有那些T克，

01:30:28 - 01:30:29 你在网上搜一下ticker，

01:30:29 - 01:30:31 然后直接就去弄了。

01:30:33 - 01:30:34 液冷还有预期啊，

01:30:34 - 01:30:35 液冷还还在持续接单，

01:30:36 - 01:30:38 但是这但是液冷短时间之内已经是走了一波回调，

01:30:38 - 01:30:40 就已已经冲到一个高点了，

01:30:40 - 01:30:41 要走一波回调，

01:30:42 - 01:30:43 这个今天给大家复盘了，

01:30:43 - 01:30:44 今天下午给大家复盘了。

01:30:52 - 01:30:53 直播时间上，

01:30:53 - 01:30:55 什么叫直播时间是星期几，

01:30:55 - 01:30:57 我星期二的时候就不做那个，

01:30:58 - 01:30:58 嗯，

01:30:58 - 01:30:59 就咱们就没有公开直播了，

01:30:59 - 01:31:02 因为我要去北京电视台直播周，

01:31:02 - 01:31:05 那个周二下午应该还是5点到7点，

01:31:05 - 01:31:06 好像还是5点到7点。

01:31:10 - 01:31:11 我们现在啊，

01:31:11 - 01:31:15 给所有的会员提供的最有利的是那个小作文儿啊，

01:31:15 - 01:31:16 这个这。

01:31:16 - 01:31:17 当然了，

01:31:17 - 01:31:20 我们除了啊呃，

01:31:20 - 01:31:22 新朋刚才有人问新朋友尽量买那个季度的，

01:31:22 - 01:31:24 你你先试一个季度，

01:31:24 - 01:31:25 如果你觉得好的话，

01:31:25 - 01:31:26 你你再换成年费的。

01:31:28 - 01:31:29 最近小作文很准啊，

01:31:29 - 01:31:31 我们大概每天能看到八九条，

01:31:31 - 01:31:33 八九条里边挑个三四条啊，

01:31:33 - 01:31:35 我们觉得有用的发给大家。

01:31:35 - 01:31:36 啊，

01:31:36 - 01:31:37 你根据小作文的话，

01:31:37 - 01:31:38 其他这个市场信息，

01:31:38 - 01:31:40 你最起码知道涨跌的情况，

01:31:40 - 01:31:42 我们上周五的时候发的三条小作文，

01:31:42 - 01:31:44 其实其实是嗯，

01:31:44 - 01:31:45 都是来得及操作的。

01:31:46 - 01:31:47 你自己判断啊，

01:31:47 - 01:31:49 自己判断这个这个跟这个跟我没关系，

01:31:49 - 01:31:51 我们只是提供一个市场信息，

01:31:52 - 01:31:53 有行业逻辑。

01:31:53 - 01:31:54 然后有催化剂，

01:31:55 - 01:31:57 然后再加上你自己看看盘口，

01:31:58 - 01:31:59 看看技术分析课，

01:31:59 - 01:31:59 看看盘口，

01:31:60 - 01:32:04 我觉得你基本上来说打赢了百分肯定打赢90%的散户。

01:32:16 - 01:32:17 我们这个小作文啊，

01:32:17 - 01:32:18 不是我们自己写的啊，

01:32:18 - 01:32:20 是我们从互联网上抓下来的。

01:32:21 - 01:32:23 就是你你们可能大家不知道去哪儿抓，

01:32:23 - 01:32:25 然后然后我们往上抓。

01:32:27 - 01:32:29 这个这个这个你们自己决定，

01:32:29 - 01:32:32 总之就是提供一个市场信息。

01:32:33 - 01:32:33 啊，

01:32:33 - 01:32:34 你自己能搞就自己搞。

01:32:37 - 01:32:37 自己有用，

01:32:37 - 01:32:38 你还听我听，

01:32:38 - 01:32:40 听我讲干嘛呀，

01:32:40 - 01:32:41 自己弄就完了。

01:32:46 - 01:32:48 北京电视台应该就是它，

01:32:48 - 01:32:52 它有抖抖平台也有是也有那个，

01:32:52 - 01:32:52 呃，

01:32:52 - 01:32:54 就是绿泡泡那个平台应该都有。

01:33:03 - 01:33:04 季卡转年卡补差价就行，

01:33:04 - 01:33:05 对。

01:33:05 - 01:33:06 补差就行，

01:33:07 - 01:33:08 直接跟小助理联系。

01:33:12 - 01:33:13 嗯，

01:33:13 - 01:33:14 9:34，

01:33:15 - 01:33:15 谢谢叶痕，

01:33:15 - 01:33:19 是这这又又送我一啥呀。

01:33:20 - 01:33:22 手机B站没有直播号，

01:33:22 - 01:33:22 什么意思，

01:33:23 - 01:33:23 看不懂。

01:33:24 - 01:33:26 电视台好像是5点播吧。

01:33:28 - 01:33:29 北京电视台财经啊，

01:33:29 - 01:33:30 天下财经，

01:33:30 - 01:33:31 铜的话，

01:33:32 - 01:33:34 铜的话一直有机会啊，

01:33:34 - 01:33:35 这这一波下跌，

01:33:36 - 01:33:38 其实是因为那个税的原因，

01:33:38 - 01:33:41 有官员出来说啊，

01:33:41 - 01:33:44 这个12月31号不会给铜加加关税，

01:33:45 - 01:33:46 然后往下。

01:33:47 - 01:33:48 就往下走了，

01:33:48 - 01:33:50 但是上一次传出这个消息的时候，

01:33:51 - 01:33:53 那一天跌了13%。

01:33:53 - 01:33:55 这一次传出这个消息，

01:33:55 - 01:33:56 只跌了5%，

01:33:56 - 01:33:60 所以说对消息这一次这铜啊，

01:33:60 - 01:34:01 基本面有支撑。

01:34:03 - 01:34:07 因为铜我们说过二季度铜的预计产量。

01:34:08 - 01:34:08 呃，

01:34:08 - 01:34:11 就实际产量比预计产量少了3.4%。

01:34:12 - 01:34:14 这就说明我原来说挖那么多铜，

01:34:14 - 01:34:15 实际上没挖出来。

01:34:17 - 01:34:19 这个就对铜价是有支撑的，

01:34:19 - 01:34:21 而且铜在LME那个，

01:34:21 - 01:34:24 在LME的那个库存也是在降低的，

01:34:24 - 01:34:26 只有镍矿的库存是在涨的，

01:34:26 - 01:34:27 其他库存都在降低。

01:34:49 - 01:34:51 铜箔有预期啊，

01:34:52 - 01:34:54 现在最缺的是碳氢树脂。

01:34:55 - 01:34:55 嗯，

01:34:55 - 01:34:56 然后那个铜箔。

01:34:57 - 01:34:58 铜箔的话，

01:34:58 - 01:34:59 最近有。

01:34:60 - 01:35:00 诶，

01:35:00 - 01:35:02 最近有小作文我们发到群里边了，

01:35:02 - 01:35:04 但是但但是没有办法验证啊，

01:35:04 - 01:35:05 就是说有，

01:35:05 - 01:35:07 嗯铜箔相关的公司，

01:35:07 - 01:35:08 其实主要是两个，

01:35:08 - 01:35:11 这两个里边有一个公司是。

01:35:12 - 01:35:12 嗯，

01:35:12 - 01:35:14 这两个里边有一个公司，

01:35:14 - 01:35:18 它的它的产能在年年底的时候会会放大一倍。

01:35:33 - 01:35:38 明天现在不是那加仓猛干的时候。

01:35:38 - 01:35:40 就是我觉得有这么几个点，

01:35:40 - 01:35:41 第一个点。

01:35:43 - 01:35:49 你在加息或者有可能连续加有连续加息可能的情况下，

01:35:50 - 01:35:51 恒科是不会涨的。

01:35:52 - 01:35:55 它一定得是进入到降息周期，

01:35:55 - 01:35:56 恒科才会涨，

01:35:56 - 01:35:57 或者不加息，

01:35:57 - 01:35:59 就我原来说是加息，

01:35:59 - 01:35:60 现在说不加息，

01:36:00 - 01:36:05 A股对这个加息没有那么敏感，

01:36:05 - 01:36:06 这大概就是热闹一天。

01:36:07 - 01:36:07 啊，

01:36:07 - 01:36:09 但是恒科对这件事情非常敏感，

01:36:10 - 01:36:13 2024年从9月19号开始涨，

01:36:13 - 01:36:15 就是因为宣布降息，

01:36:15 - 01:36:17 9月18号都没涨。

01:36:17 - 01:36:20 9月19号恒科开始涨的，

01:36:20 - 01:36:22 宣布降息之后，

01:36:22 - 01:36:23 2024年啊，

01:36:23 - 01:36:25 宣布降息之后立刻开始涨。

01:36:26 - 01:36:28 然后又加上924那一波，

01:36:29 - 01:36:31 所以恒科那那一波涨了很多。

01:36:33 - 01:36:35 在再有加息，

01:36:35 - 01:36:38 尤其是连续加息可能的情况下，

01:36:38 - 01:36:39 恒科是不会涨的。

01:36:40 - 01:36:41 加息，

01:36:41 - 01:36:42 美元人民币能涨吗？

01:36:42 - 01:36:44 人民币不是汇率一直已经到6，

01:36:44 - 01:36:46 已经到6.7了，

01:36:46 - 01:36:48 我们看6.7会不会干涉。

01:36:49 - 01:36:50 就是人民币，

01:36:50 - 01:36:51 尽管到6.7了，

01:36:52 - 01:36:54 依然是全世界最被低估的货币。

01:36:55 - 01:36:58 你知道我有一个香港朋友啊，

01:36:59 - 01:36:60 其实他不是香港人。

01:37:01 - 01:37:02 他应该是江苏人，

01:37:03 - 01:37:05 然后去到了香港以后，

01:37:06 - 01:37:07 就天天说人民币不好，

01:37:08 - 01:37:08 香港好，

01:37:08 - 01:37:10 说如果放开自由兑换的话，

01:37:10 - 01:37:12 人民币能变成1:10，

01:37:12 - 01:37:13 然后我就说哥们儿，

01:37:13 - 01:37:16 你一点儿经济常识都没有，

01:37:16 - 01:37:17 我就纳闷儿了，

01:37:17 - 01:37:21 这些这些大陆的人还是受过高等教育的，

01:37:21 - 01:37:23 跑到香港之后天天看空。

01:37:24 - 01:37:30 都好像正就着急证明自己的政这这这个这个举措是是对的，

01:37:31 - 01:37:32 然后到香港也找不着工作，

01:37:32 - 01:37:33 只能去卖保险。

01:37:36 - 01:37:38 季卡是1799吧。

01:37:39 - 01:37:41 你可以看购物车里边儿啊。

01:37:43 - 01:37:47 然后这一一边儿在那边卖保险，

01:37:47 - 01:37:49 同时还只能卖给大陆的有钱人，

01:37:50 - 01:37:51 一边说大陆各种不好。

01:37:53 - 01:37:55 这这这这个这个逻辑，

01:37:55 - 01:37:57 我我真的是我真的是不理解，

01:37:57 - 01:37:58 然后他说这个人民币，

01:37:58 - 01:37:59 我说我当时就跟他说，

01:37:59 - 01:38:01 绝不可能人民币，

01:38:02 - 01:38:04 正常情况下人民币应该1:5。

01:38:05 - 01:38:07 只不过你真到1:5了，

01:38:07 - 01:38:08 这个出口就完了，

01:38:08 - 01:38:10 现在我们就靠出口回点血了。

01:38:19 - 01:38:21 然后他们回到这边来，

01:38:21 - 01:38:22 我估计就然后我问他，

01:38:22 - 01:38:24 我说你将来怎么办呢？

01:38:24 - 01:38:25 我说香港那么贵。

01:38:25 - 01:38:28 香港一香港一瓶可乐是咱们这边的3倍多，

01:38:28 - 01:38:30 我香港买东西那么贵，

01:38:30 - 01:38:31 吃东西那么贵，

01:38:31 - 01:38:31 房租那么贵，

01:38:32 - 01:38:32 住一个。

01:38:33 - 01:38:38 那个小破烂的那么一个犄角旮旯的那么一个房子里边儿，

01:38:38 - 01:38:41 然后想呼吸着自由民主的空气，

01:38:41 - 01:38:42 啊，

01:38:42 - 01:38:43 将来怎么办呢？

01:38:43 - 01:38:45 他说将来养老回大陆，

01:38:46 - 01:38:47 我说你为什么回大陆啊，

01:38:47 - 01:38:50 你不是说香觉得香港比大陆好吗？

01:38:50 - 01:38:52 他说大陆便宜。

01:38:53 - 01:38:54 笑死我了。

01:39:13 - 01:39:16 然后这个这个就是人民币现在6.7啊，

01:39:16 - 01:39:17 美元指数怎么涨，

01:39:17 - 01:39:18 人民币都是跌的啊，

01:39:18 - 01:39:20 不是那个那个，

01:39:20 - 01:39:20 呃，

01:39:20 - 01:39:21 人民币汇率都是涨的。

01:39:22 - 01:39:26 一般来说到6.7有可能会有干预，

01:39:26 - 01:39:29 就跌破6.7有可能会有干预，

01:39:29 - 01:39:31 因为上一次在6.7的时候干预了一下。

01:39:32 - 01:39:33 就是人民币的这个，

01:39:33 - 01:39:37 它慢慢慢慢的升值啊，

01:39:37 - 01:39:40 当然没就是慢慢慢慢的升值，

01:39:40 - 01:39:42 这个没事儿就怕。

01:39:43 - 01:39:44 升的很快。

01:39:46 - 01:39:48 一点一点儿的升值没事儿，

01:39:49 - 01:39:55 人民币其实未来A股的一个很很大的潜力就是人民币升值带来的机会。

01:39:57 - 01:39:60 铜箔的信息发群里了吧？

01:40:02 - 01:40:04 我如果没发群里。

01:40:04 - 01:40:07 那就是有可能没有专门发群里，

01:40:07 - 01:40:10 可能是盘中盘后点评的时候说的。

01:40:39 - 01:40:40 人民币的利就是，

01:40:40 - 01:40:41 呃，

01:40:41 - 01:40:44 最近这么多年的低点是6.0。

01:40:45 - 01:40:46 6.0。

01:40:49 - 01:40:50 然后。

01:40:50 - 01:40:52 上一波的低点是6.3。

01:40:54 - 01:40:54 哎，

01:40:55 - 01:40:56 一说起这个都是泪。

01:40:57 - 01:41:01 我在6.3的时候换了200万美元的人民币。

01:41:04 - 01:41:05 然后。

01:41:06 - 01:41:07 在一个月之内，

01:41:07 - 01:41:09 从6.3直接干到了7。

01:41:10 - 01:41:11 哎呀，

01:41:11 - 01:41:11 亏了，

01:41:11 - 01:41:12 那次亏了好多钱，

01:41:12 - 01:41:14 妈气死我了，

01:41:14 - 01:41:15 我刚换完。

01:41:16 - 01:41:17 一个月之内。

01:41:18 - 01:41:20 就涨就就涨到了7。

01:41:21 - 01:41:22 好像是。

01:41:23 - 01:41:24 二二年吧。

01:41:25 - 01:41:26 好像是二二年。

01:41:29 - 01:41:30 哎，

01:41:30 - 01:41:31 那次真是气死我了。

01:41:57 - 01:41:57 嗯，

01:41:58 - 01:41:60 打诈骗广告的人确实很多，

01:41:60 - 01:42:01 我都直接拉黑了。

01:42:03 - 01:42:05 2这不叫，

01:42:05 - 01:42:06 这不叫炫富啊，

01:42:06 - 01:42:07 这不叫炫富，

01:42:07 - 01:42:08 这都是正常。

01:42:09 - 01:42:11 这么点钱能叫炫富吗？

01:42:12 - 01:42:13 不不不不，

01:42:13 - 01:42:15 这么多钱能叫炫富吗？

01:42:16 - 01:42:17 我是很穷的啊，

01:42:17 - 01:42:20 我现在还在靠卖牛翠翠为生，

01:42:20 - 01:42:21 养活我们的团队。

01:42:28 - 01:42:30 大家多买点牛翠翠啊，

01:42:30 - 01:42:32 那个多买点牛翠翠啊，

01:42:32 - 01:42:35 我们的会员课也是不错的啊，

01:42:35 - 01:42:36 会员课的内容还是很好的，

01:42:36 - 01:42:39 我们最近一个月的时间主要讲的就是PCB，

01:42:39 - 01:42:44 各个细分上游都给大家讲了板场覆铜板。

01:42:44 - 01:42:45 啊，

01:42:45 - 01:42:49 电子布ptfe这些都给大家讲了。

01:42:54 - 01:42:55 这个对，

01:42:55 - 01:42:56 这一波里边，

01:42:56 - 01:42:58 你看这一波里面虽然也跌也震荡。

01:42:59 - 01:43:01 但是这是科技股里边最强帅，

01:43:01 - 01:43:02 这是科，

01:43:02 - 01:43:04 这是科技股里边最强势的了。

01:43:07 - 01:43:08 哎呀，

01:43:08 - 01:43:10 美国有别墅那是很容易的啊，

01:43:10 - 01:43:11 美国房子没多少钱。

01:43:12 - 01:43:14 加州现在一套别墅也就是200多万美元，

01:43:15 - 01:43:17 然后德州的话可能就是几十万，

01:43:17 - 01:43:19 五六十万美元，

01:43:19 - 01:43:20 你看你住在哪儿了。

01:43:21 - 01:43:23 这美国的房子比国内便宜多了，

01:43:24 - 01:43:26 国内一个别现在北京的一个别墅，

01:43:26 - 01:43:29 也就是顺义那边一个别墅，

01:43:29 - 01:43:31 有个10年房龄的，

01:43:31 - 01:43:32 可能也就是1000多万人民币。

01:43:54 - 01:43:55 还有15分钟，

01:43:55 - 01:43:57 今今天怎么没说多久，

01:43:57 - 01:43:58 怎么这么快就。

01:43:60 - 01:44:01 这么这么快就到。

01:44:03 - 01:44:03 10点了，

01:44:04 - 01:44:05 大家别忘了下单买我们的东西啊，

01:44:05 - 01:44:07 我们再吆喝一下。

01:44:08 - 01:44:09 请我。

01:44:10 - 01:44:12 我们的会员课的内容是非常好的啊，

01:44:13 - 01:44:14 牛脆脆最好吃，

01:44:14 - 01:44:15 牛翠翠非常好吃，

01:44:15 - 01:44:16 特别好吃，

01:44:17 - 01:44:18 我就没吃过这么好吃牛脆脆。

01:44:19 - 01:44:21 你吃完之后绝对上瘾。

01:44:28 - 01:44:29 顺义。

01:44:30 - 01:44:31 舜誉。

01:44:32 - 01:44:33 顺义哪有什么学区啊？

01:44:33 - 01:44:35 顺义不就是那个？

01:44:37 - 01:44:38 就是私立学校嘛。

01:44:39 - 01:44:41 MLCC的有戏嘛，

01:44:41 - 01:44:43 有戏问问有戏没戏，

01:44:43 - 01:44:44 一定是有戏，

01:44:44 - 01:44:46 因为现在在涨价周期里边，

01:44:46 - 01:44:48 MLCC的扩产啊，

01:44:48 - 01:44:49 就最快，

01:44:49 - 01:44:51 最快也是到年底才能才能扩产，

01:44:51 - 01:44:55 而且只能扩一部分高端MLCC是扩展不了的。

01:44:57 - 01:44:58 黄金的话有戏吗？

01:44:58 - 01:45:01 有戏二七年目标，

01:45:01 - 01:45:02 当然这个有点扯啊，

01:45:02 - 01:45:04 那个不不不不是说有点扯，

01:45:04 - 01:45:05 这个有点远。

01:45:06 - 01:45:07 远期的，

01:45:07 - 01:45:09 远期黄金是一直有支撑的啊，

01:45:09 - 01:45:11 因为美国国力衰弱，

01:45:11 - 01:45:12 大家不太信任美元，

01:45:12 - 01:45:17 你看现在很很典型的就是胡塞一直在揍沙大户。

01:45:18 - 01:45:19 然后沙大户呢，

01:45:19 - 01:45:21 已经给老美打过两次电话了，

01:45:21 - 01:45:24 让他们出兵来攻击胡塞，

01:45:24 - 01:45:26 都被金发老头儿拒绝了，

01:45:27 - 01:45:28 就是换句话说，

01:45:28 - 01:45:30 沙大户买了你那么多的东西，

01:45:31 - 01:45:34 买了你那么就是美国不要的武器都卖给沙大户了，

01:45:34 - 01:45:36 沙大户就是一捡破烂的。

01:45:37 - 01:45:37 啊，

01:45:37 - 01:45:38 捡了这么多破烂儿。

01:45:39 - 01:45:40 给你送了这么多钱，

01:45:41 - 01:45:42 结果我有事了，

01:45:42 - 01:45:43 你不出来帮我，

01:45:43 - 01:45:48 你想想这在沙大户心目中是一个什么样的状态，

01:45:48 - 01:45:50 他自己又是一个肥羊。

01:45:52 - 01:45:54 你这这这这，

01:45:54 - 01:45:57 所有的中东王爷们都是瑟瑟发抖。

01:45:59 - 01:46:01 他们一定得需要一个人来保护他，

01:46:02 - 01:46:06 全世界能够提供这种保护的就只有3个，

01:46:06 - 01:46:07 只有3个，

01:46:07 - 01:46:08 只有2个半。

01:46:11 - 01:46:12 西方西方大国，

01:46:13 - 01:46:14 东方大国，

01:46:14 - 01:46:15 北方大国，

01:46:15 - 01:46:16 算半个。

01:46:17 - 01:46:20 所以这个东西显而易见，

01:46:20 - 01:46:22 以后咱们不要说什么石油美元结算了，

01:46:22 - 01:46:24 咱们石油人民币结算了，

01:46:24 - 01:46:26 那会儿人民币是什么样，

01:46:26 - 01:46:27 1:5都拦不住，

01:46:28 - 01:46:28 当然了，

01:46:28 - 01:46:30 这东西扯太远了，

01:46:30 - 01:46:31 我们现在不能直接去，

01:46:31 - 01:46:35 因为我记得上一次老美曾经说过，

01:46:35 - 01:46:38 不允许不允许沙大户啊，

01:46:38 - 01:46:39 就不是让沙大户，

01:46:39 - 01:46:43 不要让东方大国去那边建基地，

01:46:43 - 01:46:44 所以呢，

01:46:44 - 01:46:46 在什么沙特国王机场搞了一个，

01:46:47 - 01:46:47 呃，

01:46:47 - 01:46:49 什么中沙自由贸易区。

01:46:51 - 01:46:55 然后那个面积做自由贸易肯定是用不上的啊，

01:46:55 - 01:46:59 建个军事基地正好正合适啊，

01:46:59 - 01:47:02 这件事情是需要很长时间的。

01:47:03 - 01:47:05 除非老美下场。

01:47:06 - 01:47:08 国力迅速衰弱，

01:47:08 - 01:47:11 否则这个过渡是需要很长时间的。

01:47:15 - 01:47:19 然后现在就是巴铁是他这个保镖，

01:47:19 - 01:47:22 我们是给保镖提供武器的，

01:47:22 - 01:47:23 我们没有下场参战。

01:47:24 - 01:47:28 然后这次在胡塞跟沙大户之间。

01:47:29 - 01:47:33 虽然巴铁跟火鸡国啊，

01:47:33 - 01:47:37 就是哈士奇还有沙大户签了一个三国的防御协议，

01:47:37 - 01:47:40 但是沙大户被胡塞袭击之后，

01:47:40 - 01:47:46 另外两个无论是哈士奇还是巴铁都没有下场帮忙，

01:47:46 - 01:47:48 没有人真正保护沙大户。

01:47:48 - 01:47:53 现在你就看到一只肥羊站在黄土高原的。

01:47:54 - 01:47:55 山坡上边。

01:47:56 - 01:47:57 周围又有狼，

01:47:57 - 01:47:58 又有猎人，

01:47:59 - 01:48:01 然后又有做羊肉串的商家，

01:48:02 - 01:48:03 都在盯着他看呢，

01:48:04 - 01:48:06 你说他心里是不是瑟瑟发抖？

01:48:12 - 01:48:15 这个世界现在在变天的过程中，

01:48:15 - 01:48:17 在变的过程中。

01:48:17 - 01:48:20 这个过程中黄金就起到很大的作用，

01:48:20 - 01:48:21 我是沙大户，

01:48:21 - 01:48:22 我肯定不再继续买美债了，

01:48:23 - 01:48:25 我也不再继续投投资美国人工智能了，

01:48:26 - 01:48:27 我也不可能买人民币。

01:48:28 - 01:48:30 除非我们把。

01:48:31 - 01:48:33 啊不就派过去一个师，

01:48:33 - 01:48:34 不不是那什么，

01:48:34 - 01:48:34 呃，

01:48:35 - 01:48:35 合成旅，

01:48:36 - 01:48:38 你派三个重装合成旅过去。

01:48:39 - 01:48:39 他。

01:48:40 - 01:48:41 以后就人民币结算了，

01:48:42 - 01:48:45 你不派过去没戏啊，

01:48:45 - 01:48:46 没戏，

01:48:46 - 01:48:47 买点黄金得了。

01:48:51 - 01:48:53 这个是政政治。

01:48:54 - 01:48:56 对市场的影响。

01:48:58 - 01:48:60 既长期又短期，

01:49:00 - 01:49:04 既长期指的是沙特油管一炸啊，

01:49:04 - 01:49:06 这个时候短期油价立刻反应。

01:49:07 - 01:49:08 长期体现的是。

01:49:09 - 01:49:11 这个沙大户心中没有安全感，

01:49:11 - 01:49:12 他需要保镖。

01:49:14 - 01:49:16 他心目中认可的保镖就3个。

01:49:17 - 01:49:19 一个陷入到。

01:49:20 - 01:49:21 北方的长期旷日，

01:49:21 - 01:49:22 持久战争中一个，

01:49:22 - 01:49:25 陷入到跟朗哥的战争中还有一个。

01:49:26 - 01:49:26 嗯，

01:49:26 - 01:49:28 就只赚钱不干活儿，

01:49:29 - 01:49:31 在旁边看着看热闹。

01:49:32 - 01:49:34 所以他心中是无限的焦急，

01:49:34 - 01:49:35 这是个长期的过程中，

01:49:35 - 01:49:37 不可能明天就签一个什么条约，

01:49:37 - 01:49:40 条约说怎么着怎么着了，

01:49:40 - 01:49:41 这，

01:49:41 - 01:49:41 这不可能。

01:49:43 - 01:49:46 普通人买实物好还是ETF好？

01:49:47 - 01:49:47 呃，

01:49:47 - 01:49:49 看你交易属性强不强，

01:49:49 - 01:49:51 你如果不喜欢交易。

01:49:51 - 01:49:53 你就喜欢持有，

01:49:53 - 01:49:55 那肯定是实物好，

01:49:55 - 01:49:56 你看着他心里开心。

01:49:57 - 01:49:58 我我之前有直播的时候，

01:49:58 - 01:50:01 把我存的那个给我女儿的嫁妆。

01:50:02 - 01:50:02 诶，

01:50:02 - 01:50:04 你们你你们还记得我给我女儿，

01:50:04 - 01:50:06 还记得我给我女儿什么嫁妆吗？

01:50:06 - 01:50:08 拿出来给大家看，

01:50:08 - 01:50:09 展示过，

01:50:09 - 01:50:10 那个心里开心，

01:50:11 - 01:50:14 而而且那个阻止你频繁交易，

01:50:14 - 01:50:17 但是如果你想交易啊，

01:50:17 - 01:50:19 如果你想是一斤啊，

01:50:19 - 01:50:21 什么一公斤一斤。

01:50:28 - 01:50:28 对，

01:50:28 - 01:50:29 当时是。

01:50:30 - 01:50:33 买500g送10g，

01:50:33 - 01:50:35 买1斤送10g。

01:50:43 - 01:50:44 啊，

01:50:44 - 01:50:45 这个这这是政治啊，

01:50:45 - 01:50:47 政治对市场影响没有，

01:50:47 - 01:50:50 要么就是很快他那边儿一炸，

01:50:50 - 01:50:51 这边立刻反应。

01:50:52 - 01:50:53 要么就是很慢，

01:50:54 - 01:50:56 它没有一个两三个月的中期趋势，

01:50:57 - 01:50:59 就是这种是事件的影响，

01:50:59 - 01:51:02 就是要么就是一天只影响一天的价格，

01:51:02 - 01:51:04 要么就是影响10年的价格，

01:51:05 - 01:51:07 就这么两件事儿啊。

01:51:15 - 01:51:15 N.

01:51:17 - 01:51:20 所以我就是我自己就是这种动荡，

01:51:20 - 01:51:21 美国国力衰弱，

01:51:21 - 01:51:23 对黄金都是利好。

01:51:24 - 01:51:26 只不过他的反应它是长期的，

01:51:26 - 01:51:27 它不短期。

01:51:35 - 01:51:36 嗯，

01:51:36 - 01:51:39 这点彩礼普通小康家庭水平，

01:51:39 - 01:51:41 我们家就是小康家庭啊，

01:51:41 - 01:51:43 普通的不能再普通了。

01:51:43 - 01:51:47 你没有看到我还在卖牛翠翠来赚，

01:51:47 - 01:51:49 赚我的这个，

01:51:49 - 01:51:53 通过销售牛翠翠赚我每天的这个外卖盒饭钱。

01:51:54 - 01:51:55 我这是卖艺呀。

01:52:05 - 01:52:08 黄金短期降价可能性大吗？

01:52:08 - 01:52:08 大呀，

01:52:09 - 01:52:10 美联储一加息，

01:52:10 - 01:52:11 这玩意儿黄金能不跌吗？

01:52:32 - 01:52:33 哎，

01:52:33 - 01:52:35 为什么老有人来我这儿做广告呢？

01:52:36 - 01:52:37 我纳了闷儿，

01:52:37 - 01:52:38 还是同一个人来做广告。

01:52:44 - 01:52:45 嗯，

01:52:45 - 01:52:46 什么什么，

01:52:46 - 01:52:47 什么时候买，

01:52:47 - 01:52:48 你得自己决定。

01:52:49 - 01:52:51 什么时候满意得自己决定。

01:52:56 - 01:52:57 嗯，

01:52:57 - 01:52:58 宁王的话，

01:52:58 - 01:53:01 现在没有没有摆脱短期的负面叙事。

01:53:04 - 01:53:05 然后我们那个。

01:53:07 - 01:53:08 我我一直说，

01:53:08 - 01:53:10 我我我不是，

01:53:10 - 01:53:12 我的观点是不会加息，

01:53:12 - 01:53:13 我我反复说啊，

01:53:13 - 01:53:15 我的观点是不会加息，

01:53:15 - 01:53:17 因为加息对美国政府伤害特别大，

01:53:17 - 01:53:18 金发老头儿会暴怒。

01:53:19 - 01:53:21 他现在还在喊降息呢，

01:53:22 - 01:53:23 我的观点是不会加息，

01:53:24 - 01:53:27 但是现在所有投行的观点都是会加息，

01:53:27 - 01:53:31 我们要把不同人的观点都罗列出来，

01:53:31 - 01:53:32 你自己决定，

01:53:32 - 01:53:33 你自己判断。

01:53:35 - 01:53:35 覆铜板，

01:53:35 - 01:53:37 买小的已经影响整个板块儿了。

01:53:38 - 01:53:38 嗯，

01:53:38 - 01:53:40 现在看起来中期选举应该是没戏。

01:53:41 - 01:53:41 嗯，

01:53:41 - 01:53:43 战术性加一次的可能性是有的，

01:53:43 - 01:53:44 而且现在而而且很高，

01:53:45 - 01:53:46 大多数人都觉得会加息，

01:53:46 - 01:53:47 我觉得不会，

01:53:47 - 01:53:48 我我一直在说，

01:53:48 - 01:53:49 我觉得不会。

01:53:56 - 01:53:57 7月份复盘，

01:53:57 - 01:53:58 现在都9月了还复盘，

01:53:58 - 01:54:01 7月份我们会员直播里边儿都给大家复盘了。

01:54:01 - 01:54:03 而且会员直播里边，

01:54:03 - 01:54:04 我们6月二十几号，

01:54:04 - 01:54:05 27号啊，

01:54:05 - 01:54:09 28号就开始说半导体马上要跌了。

01:54:10 - 01:54:12 你你你你你可回看那会儿。

01:54:13 - 01:54:13 啊，

01:54:13 - 01:54:14 就你加入进来之后，

01:54:14 - 01:54:18 你你问都是在涨的时候告诉大家要到顶了。

01:54:19 - 01:54:21 我们都复盘过，

01:54:21 - 01:54:22 每次都给大家画，

01:54:22 - 01:54:25 每就是通过图来画，

01:54:25 - 01:54:27 而且我一直一直在说，

01:54:27 - 01:54:32 那会儿半导体设备讲的0呃28年30倍PE的故事，

01:54:32 - 01:54:33 我不相信。

01:54:34 - 01:54:34 反复的说，

01:54:34 - 01:54:35 这一点，

01:54:36 - 01:54:37 就当时的叙事，

01:54:37 - 01:54:37 我不信。

01:54:50 - 01:54:52 而且我我现在的观点其实也很明确，

01:54:52 - 01:54:55 我觉得9月份就是就是在这儿横着震，

01:54:55 - 01:54:56 大涨可能性不大。

01:54:57 - 01:54:58 就是就是震荡，

01:54:59 - 01:54:60 然后到时嗯，

01:54:60 - 01:55:01 如果有涨势的话，

01:55:01 - 01:55:02 可能要看10月份。

01:55:04 - 01:55:05 我们的观点没变过，

01:55:06 - 01:55:06 没变过，

01:55:06 - 01:55:08 我不是说今天看涨了我就看多，

01:55:08 - 01:55:09 明天明天跌了，

01:55:09 - 01:55:10 我就我就看空，

01:55:11 - 01:55:13 没有前两天反弹的时候我还说呢，

01:55:13 - 01:55:15 我说这个东西就是个反弹。

01:55:15 - 01:55:17 前两天不涨了两天吗？

01:55:17 - 01:55:22 我那会儿说的我我我们内部群里我就说我我我觉得这个东西就是个反弹。

01:55:25 - 01:55:26 满仓了咋办？

01:55:29 - 01:55:31 你满仓了还能咋办？

01:55:31 - 01:55:34 就是说你已经把你的全部身心都跟一个渣男绑定了？

01:55:35 - 01:55:38 然后你自己来判断这个渣男到底对你好，

01:55:38 - 01:55:39 好与不好，

01:55:39 - 01:55:40 我们也说过，

01:55:40 - 01:55:43 怎么判断他愿不愿意在你身上花钱。

01:55:43 - 01:55:44 啊，

01:55:44 - 01:55:46 以及他是不是时间放在你这儿。

01:55:47 - 01:55:48 这什么意思呢？

01:55:49 - 01:55:53 愿意在你身上花钱的意思是说你在盘口能看到有资金的流入。

01:55:55 - 01:55:59 时间花在你这儿的意思是说，

01:55:59 - 01:56:04 它的这个从K线图上的走势到底是不是一个上升趋势。

01:56:07 - 01:56:10 我们这叫恋爱投资学。

01:56:10 - 01:56:13 能够把爱情跟投资。

01:56:14 - 01:56:17 结合在一起的这个人不多，

01:56:18 - 01:56:21 你们可以很充分的理解这件事情。

01:56:31 - 01:56:32 哎。

01:56:42 - 01:56:43 航运。

01:56:44 - 01:56:46 航运航运应该也能涨完了吧。

01:56:47 - 01:56:47 嗯，

01:56:48 - 01:56:51 因为那个航运它是。

01:56:52 - 01:56:53 就是那个。

01:56:55 - 01:56:58 战争一开始出来之后，

01:56:58 - 01:56:59 他必须得绕道，

01:56:59 - 01:56:60 这一绕道，

01:56:60 - 01:57:01 航运就涨完了，

01:57:02 - 01:57:03 数字货币应该没机会了。

01:57:04 - 01:57:04 啊，

01:57:04 - 01:57:06 就我们我们都给禁了，

01:57:06 - 01:57:09 而且所有的比如说什么京东发的，

01:57:09 - 01:57:10 呃，

01:57:10 - 01:57:12 那个那那叫什么币啊，

01:57:12 - 01:57:12 稳定币啊，

01:57:13 - 01:57:14 阿里发的稳定币啊，

01:57:14 - 01:57:15 现在现在现在都让人撤回来了。

01:57:21 - 01:57:22 这个基本上都。

01:57:24 - 01:57:26 这个基本上都没什么了啊，

01:57:28 - 01:57:31 铀矿铀矿基本面还是没有问题，

01:57:31 - 01:57:33 铀矿的价格现在89美元一磅。

01:57:34 - 01:57:35 很稳定。

01:57:37 - 01:57:39 但是最近波动比较大，

01:57:39 - 01:57:42 这个东西叫波动QQ币，

01:57:42 - 01:57:43 当然不算数字货币了，

01:57:43 - 01:57:46 因为他没有办法进入到QQ币，

01:57:46 - 01:57:48 是只能用钱买QQ币，

01:57:48 - 01:57:49 不能用Q q币换钱。

01:57:50 - 01:57:52 所以它没有兑换功能，

01:57:52 - 01:57:53 这个就不叫货币。

01:57:54 - 01:57:55 货币一定有兑换功，

01:57:55 - 01:57:57 你能用美元换人民币，

01:57:57 - 01:57:58 也能用人民币换美元，

01:57:58 - 01:57:59 你能用美元换日元，

01:57:59 - 01:57:60 也能用日元换美元，

01:57:60 - 01:58:01 这叫兑换功能。

01:58:01 - 01:58:03 QQ币不能换成人民币。

01:58:05 - 01:58:07 英伟达机柜电源还可以。

01:58:09 - 01:58:12 就整个现在英伟达Rubin体系的都都还可以正面叙事。

01:58:13 - 01:58:13 啊，

01:58:13 - 01:58:16 这这里面正面叙事体量最大的就是第一是PCB，

01:58:17 - 01:58:18 然后第二液冷啊，

01:58:18 - 01:58:19 第三是电源。

01:58:22 - 01:58:23 创新药需要，

01:58:24 - 01:58:24 嗯，

01:58:24 - 01:58:26 需要回调稳定一下。

01:58:27 - 01:58:29 创新药这次涨的没有蓄势。

01:58:30 - 01:58:32 就是一个硬涨。

01:58:49 - 01:58:49 到点儿了，

01:58:49 - 01:58:50 我们要结束了。

01:58:51 - 01:58:52 还有一分钟时间啊，

01:58:52 - 01:58:54 没买牛翠翠的，

01:58:54 - 01:58:55 没有下单买会员的，

01:58:55 - 01:58:55 呃，

01:58:55 - 01:58:56 我们下周啊，

01:58:56 - 01:58:57 就这周，

01:58:57 - 01:58:59 接下来这周我们会员可能就变成一周两次了，

01:58:59 - 01:59:00 周中讲一次，

01:59:00 - 01:59:01 周末讲一次。

01:59:07 - 01:59:08 光模块最近还可以啊，

01:59:08 - 01:59:10 光模块最近还可以。

01:59:27 - 01:59:31 半导体设备管理设备的逻辑还在，

01:59:31 - 01:59:32 行业逻辑还在。

01:59:33 - 01:59:36 但是第一它是下跌趋势，

01:59:36 - 01:59:37 第二没有点，

01:59:37 - 01:59:38 没有催化剂的点。

01:59:42 - 01:59:42 嗯，

01:59:42 - 01:59:44 总咱们总结过了。

01:59:45 - 01:59:47 你们都没没注意我，

01:59:47 - 01:59:49 我再说一遍总结那个，

01:59:49 - 01:59:50 第一呃，

01:59:50 - 01:59:52 我们维维持9月份是个震荡趋势，

01:59:52 - 01:59:54 第二这次加息。

01:59:56 - 01:59:59 所有的外界的信息都说加息概率已经到90%了，

01:59:59 - 02:00:00 投行都觉得应该加，

02:00:01 - 02:00:02 虽然我觉得是不能加，

02:00:02 - 02:00:03 但是大多数人都觉得加，

02:00:03 - 02:00:04 我觉得不重要啊，

02:00:04 - 02:00:06 这是我自己的判断啊，

02:00:06 - 02:00:09 然后大家都觉得会加息啊，

02:00:09 - 02:00:10 重要的是会不会连续加息。

02:00:12 - 02:00:14 现在这个CPI啊，

02:00:14 - 02:00:15 他他有点压不住，

02:00:16 - 02:00:18 压不住就是他们自己造成的啊，

02:00:18 - 02:00:19 一个是关税啊，

02:00:19 - 02:00:22 就就一个是关税搞的你然后成本上升了，

02:00:22 - 02:00:24 另外一个就是一定要本土制造，

02:00:24 - 02:00:26 你本土制造制造自然是贵，

02:00:26 - 02:00:27 这逆全球化，

02:00:27 - 02:00:30 这你是人类历史上逆全球化逆全球化，

02:00:30 - 02:00:32 好像好像没成功过。

02:00:34 - 02:00:34 哎，

02:00:34 - 02:00:35 对了，

02:00:35 - 02:00:36 我们说一下那个买会员，

02:00:36 - 02:00:38 你如果是在小某书买的，

02:00:38 - 02:00:39 你可以等那个短信。

02:00:40 - 02:00:42 你如果是在小破站买的，

02:00:42 - 02:00:43 你一定要等快递，

02:00:43 - 02:00:45 按照快递操作。

02:00:53 - 02:00:55 关键真落地了怎么办？

02:00:56 - 02:00:59 现在看起来落地的概率是比较大的。

02:00:59 - 02:00:60 啊，

02:00:60 - 02:01:02 关键是看连续加息，

02:01:02 - 02:01:03 因为这个通胀啊，

02:01:03 - 02:01:04 它起来之后，

02:01:04 - 02:01:06 它不会很快就消化下去的。

02:01:07 - 02:01:08 这个是不会的。

02:01:09 - 02:01:10 加息什么板块儿涨？

02:01:12 - 02:01:13 加息的话，

02:01:13 - 02:01:14 整个科技都受到了压制。

02:01:16 - 02:01:17 啊，

02:01:17 - 02:01:18 你要涨的话，

02:01:18 - 02:01:20 其实因为因为是美国加息，

02:01:21 - 02:01:25 美国加息导致了资金从股票流入到债券，

02:01:26 - 02:01:27 所以股市跌，

02:01:27 - 02:01:31 美国股市跌就会导致香港股市跌，

02:01:31 - 02:01:34 香港股市跌会影响A股的。

02:01:34 - 02:01:35 他跟我，

02:01:35 - 02:01:37 他加不加息跟咱们没关系。

02:01:38 - 02:01:39 他加息了，

02:01:39 - 02:01:40 那个人工智能，

02:01:40 - 02:01:41 那数据中心就不见了吗？

02:01:41 - 02:01:42 还得建吧。

02:01:43 - 02:01:47 然后这个什么什么ChatGPT什么就OpenAI，

02:01:47 - 02:01:48 还有那个谁就不上市了吗？

02:01:49 - 02:01:50 I就不上市了吗？

02:01:50 - 02:01:51 还得上市吧，

02:01:51 - 02:01:53 他跟我们没关系，

02:01:53 - 02:01:55 这是个情绪影响。

02:01:59 - 02:02:01 结束了啊各位，

02:02:01 - 02:02:02 祝大家明天都赚钱。

02:02:03 - 02:02:04 拜拜了。

02:02:05 - 02:02:06 我是真心希望你们。