投机大拿 · 2026-11-08 字幕
00:00:00 - 00:00:02
本周末的消息面并不平静，
00:00:02 - 00:00:03
明天就要开市了，
00:00:03 - 00:00:05
有几个重点的事件还是跟各位同步一下。
00:00:06 - 00:00:09
首先第一就是稳市的政策，
00:00:09 - 00:00:12
已经从证监会金管局这种层面上升到了国常会层面，
00:00:13 - 00:00:18
而国常会这次提到的稳市机制里头不单单是脉冲出了问题兜一下，
00:00:18 - 00:00:21
而是建立长期的稳市机制。
00:00:21 - 00:00:22
直白一点讲，
00:00:22 - 00:00:25
就是接下来市场不是在跌了之后来拖一把，
00:00:26 - 00:00:30
而是长期市场都会保持相对比较平稳的这种状态。
00:00:30 - 00:00:32
第二个问题就是中美贸易问题，
00:00:32 - 00:00:33
那么这一次我们看到，
00:00:33 - 00:00:37
中美贸易300亿对300亿的对等框架基本上落地了，
00:00:37 - 00:00:39
九成的商品将会回归到基础的关税。
00:00:40 - 00:00:41
那么过去呢，
00:00:41 - 00:00:42
在贸易摩擦的过程当中，
00:00:42 - 00:00:45
尤其是外贸型的传统产业，
00:00:45 - 00:00:47
其实在这个过程当中也是遭受一定影响的，
00:00:47 - 00:00:48
其估值也是提不上来。
00:00:49 - 00:00:52
那么我们看这一次这个对等的关税框架落地之后，
00:00:53 - 00:00:54
对国内的，
00:00:54 - 00:00:59
尤其是A股上市公司当中的外贸型企业将会形成实质性的利好。
00:00:59 - 00:00:60
第3个事儿呢，
00:00:60 - 00:01:00
就是美股。
00:01:00 - 00:01:03
相关AI产业链在周五的时候也整体走稳了，
00:01:04 - 00:01:05
那么从这个层面上来看呢，
00:01:05 - 00:01:11
对A股尤其是A股相关AI产业链也会形成情绪层面的正向影响。
00:01:11 - 00:01:15
那么最后一个就是其实美国的AI产业链放缓，
00:01:15 - 00:01:19
对于国内来讲应该是难得的追赶窗口，
00:01:19 - 00:01:22
美国AI大摩型迭代速度放缓，
00:01:22 - 00:01:25
就给了国内相关大摩型更多的这种出海空间。
00:01:25 - 00:01:27
那么用国内的大摩型，
00:01:27 - 00:01:29
其实间接地也在用国内的算力，
00:01:29 - 00:01:33
对国内的算力硬件的需求也是会有明显提升的。
00:01:33 - 00:01:35
所以从这几点来看，
00:01:35 - 00:01:36
第一个是稳市，
00:01:36 - 00:01:39
对于整个市场来讲形成明确的政策支撑。
00:01:40 - 00:01:42
第二个就是关税问题，
00:01:42 - 00:01:46
对国内相关传统产业的相关股票或者行业来讲啊，
00:01:46 - 00:01:48
尤其是外贸需求比较强的来讲，
00:01:48 - 00:01:50
也形成了正向的影响，
00:01:50 - 00:01:51
第3个呢，
00:01:51 - 00:01:53
就是美股短期的企稳，
00:01:53 - 00:01:56
对情绪层面上也会造成一个正向的影响，
00:01:56 - 00:02:00
哪怕未来美国AI产业整体迭代放缓。
00:02:00 - 00:02:03
对国内来讲也是一个追赶的窗口，
00:02:03 - 00:02:05
所以呢从这几点来看，
00:02:05 - 00:02:09
那么接下来的市场一是长期方向趋于向稳，
00:02:09 - 00:02:10
短期来看哈，
00:02:11 - 00:02:13
影响也相对在逐步的减少。