李一恩 · 2026-07-15 字幕

00:00:00 - 00:00:01 好的人，

00:00:01 - 00:00:02 禁言掉。

00:00:04 - 00:00:04 啊，

00:00:04 - 00:00:05 我招几个房管，

00:00:05 - 00:00:06 等一下帮我一下。

00:00:16 - 00:00:17 呃，

00:00:17 - 00:00:17 等一下，

00:00:17 - 00:00:18 我先挪一下，

00:00:18 - 00:00:20 我先挪几个房管出来。

00:00:28 - 00:00:30 我挪几个房管的位置出来。

00:00:32 - 00:00:32 好，

00:00:32 - 00:00:34 我招几个房管。

00:00:35 - 00:00:35 嗯，

00:00:35 - 00:00:38 我找几个房管帮我把那些坏人给他拉黑掉，

00:00:38 - 00:00:39 好吧，

00:00:40 - 00:00:40 嗯，

00:00:41 - 00:00:41 怎么办？

00:00:41 - 00:00:42 已经崩溃了，

00:00:43 - 00:00:44 我问你啊，

00:00:44 - 00:00:46 你到底是在什么东西里面崩溃了？

00:00:48 - 00:00:48 哎，

00:00:48 - 00:00:50 我觉得你们真的是。

00:00:51 - 00:00:53 我觉得你们真的是那个，

00:00:53 - 00:00:55 你们是不是根本就不知道什么是光模块，

00:00:55 - 00:00:56 什么是算力，

00:00:57 - 00:00:59 到底存储在干什么，

00:00:59 - 00:01:00 你们是不是一个都不知道啊。

00:01:03 - 00:01:04 你们是不是，

00:01:04 - 00:01:05 你们是不是，

00:01:05 - 00:01:07 就比如说有人说一句，

00:01:07 - 00:01:10 有人说什么我是不是在掩护主力出货，

00:01:10 - 00:01:12 你是不是连光模块是什么都不知道啊。

00:01:14 - 00:01:17 就兄弟我跟你们说一下啊。

00:01:18 - 00:01:20 我给你们说一下，

00:01:20 - 00:01:21 你们用豆包查一下啊，

00:01:22 - 00:01:23 你们做个验证，

00:01:28 - 00:01:32 这个东西是光模块。

00:01:34 - 00:01:35 这个东西是光模块。

00:01:36 - 00:01:40 整个A股只有6个上市公司做这个东西，

00:01:41 - 00:01:49 然后光模块它这里面啊。

00:01:50 - 00:01:53 它这里面光模块里面封的是光芯片，

00:01:54 - 00:01:55 封的是光芯片，

00:01:56 - 00:01:60 光芯片全A股只有3家在做。

00:02:01 - 00:02:04 就是你们知道的那个凝化音，

00:02:04 - 00:02:07 凝化音和硅光一家，

00:02:07 - 00:02:08 硅光一家做，

00:02:08 - 00:02:08 呃，

00:02:08 - 00:02:11 两家做凝化音啊不哎，

00:02:11 - 00:02:13 是两家做凝化音一家做硅光，

00:02:13 - 00:02:14 还是一家做，

00:02:14 - 00:02:17 还是两家做硅光一家做凝化音，

00:02:17 - 00:02:19 一共只有三个，

00:02:20 - 00:02:22 一共只有三个公司在做这个芯片。

00:02:24 - 00:02:28 然后3个公司做这个光模块的芯片，

00:02:28 - 00:02:30 有2个今天创历史新高。

00:02:34 - 00:02:35 啊，

00:02:35 - 00:02:39 然后做这个光模块的企业一共6家。

00:02:40 - 00:02:42 整个全A股一共6家。

00:02:44 - 00:02:44 呃，

00:02:45 - 00:02:53 基本上离着历史新高大概是10%~20%的距离。

00:02:54 - 00:02:58 今天这6家里面只有一家是大跌的，

00:02:59 - 00:03:01 那个大跌的原因是什么？

00:03:02 - 00:03:07 那个大跌的原因是因为他是国资，

00:03:08 - 00:03:10 他接不到美国的订单。

00:03:13 - 00:03:15 所以他业绩低于预期。

00:03:18 - 00:03:20 你们是不是都不知道这些是什么东西，

00:03:20 - 00:03:22 你们根本就不知道光模块是啥，

00:03:23 - 00:03:26 然后你们很多人在半导体里面亏钱，

00:03:26 - 00:03:29 你们知道为什么你们在光模块里面亏钱吗？

00:03:30 - 00:03:32 你们知道为什么你们在半导体，

00:03:32 - 00:03:34 你们在光模块里面亏钱吗？

00:03:36 - 00:03:37 它的点在哪里，

00:03:37 - 00:03:40 我是今天我了解过我才知道啊，

00:03:40 - 00:03:46 我了解过我才知道是这样的，

00:03:46 - 00:03:48 因为我们是不做存储的，

00:03:48 - 00:03:50 我今天去大概去了解了，

00:03:50 - 00:03:51 大概是这样，

00:03:53 - 00:03:54 我问大家一句，

00:03:56 - 00:03:57 我问大家一句，

00:03:58 - 00:04:04 存储的业业绩是高于预期还是低于预期啊，

00:04:05 - 00:04:08 存储的业绩是高于预期还是低于预期，

00:04:08 - 00:04:10 有没有人可以跟我说一下。

00:04:14 - 00:04:16 有没有人可以跟我说一下，

00:04:16 - 00:04:19 存储的业绩是高于预期还是低于预期，

00:04:21 - 00:04:23 有没有人可以跟我说一下？

00:04:36 - 00:04:37 啊。

00:04:39 - 00:04:40 存储啊，

00:04:40 - 00:04:41 是这么个情况，

00:04:41 - 00:04:43 你知道你们做的存储是什么吗。

00:04:46 - 00:04:49 存储大概分这么三块，

00:04:49 - 00:04:49 第一块，

00:04:49 - 00:04:52 这是你们平时会用到的内存条。

00:04:53 - 00:04:54 这个你们知道吧，

00:04:54 - 00:04:56 这个是你们平时会用到的内存条，

00:04:57 - 00:04:60 你们大部分人买的存储。

00:05:01 - 00:05:05 是这个不是生产芯片的公司，

00:05:05 - 00:05:08 不是生产这个大金源的公司，

00:05:08 - 00:05:12 你们大部分人他买的那个存储是什么，

00:05:13 - 00:05:18 买这个芯片贴到PCB板上面，

00:05:18 - 00:05:19 套上壳子。

00:05:20 - 00:05:21 做成内存条，

00:05:22 - 00:05:24 你们买的公司是做这个。

00:05:25 - 00:05:26 那么好。

00:05:28 - 00:05:31 这些公司现在面对的最大的问题是什么？

00:05:33 - 00:05:34 面对的最大的问题是什么？

00:05:34 - 00:05:36 你们只看到了，

00:05:36 - 00:05:38 就我假如说我给你们举一个例子啊，

00:05:38 - 00:05:39 就假如说造诣创新，

00:05:40 - 00:05:44 你们觉得造诣创新是低于预期还是高于预期。

00:05:45 - 00:05:46 我问一下大家，

00:05:46 - 00:05:49 你们觉得造诣创新是低于预期还是高于预期？

00:05:49 - 00:05:51 造诣创新不是做这两个东西的，

00:05:51 - 00:05:54 造诣创新是设计这个东西的，

00:05:54 - 00:05:55 是设计这个芯片呢，

00:05:56 - 00:05:57 是设计这个芯片的，

00:05:57 - 00:05:59 他的代工是谁给他做，

00:05:59 - 00:06:07 他的代工是长兴科技给他做好他的半年报的扣费利润是40多个亿，

00:06:07 - 00:06:08 那么好。

00:06:10 - 00:06:11 你知道？

00:06:12 - 00:06:16 兆易创新占长兴科技的销量多少吗？

00:06:17 - 00:06:20 兆易创新跟长兴科技这两个公司是绑定的。

00:06:21 - 00:06:22 是绑定的，

00:06:22 - 00:06:24 就是说大概啊啊，

00:06:24 - 00:06:28 长兴科技百分之二三十的这个金元产量都给到了兆易创新。

00:06:31 - 00:06:34 长兴科技赚了300亿，

00:06:34 - 00:06:36 兆毅创新赚了多少？

00:06:36 - 00:06:37 赚了40亿，

00:06:37 - 00:06:45 但是长兴科技20%~30%的这个金元是给到造诣创新的。

00:06:47 - 00:06:48 他这里面是什么情况，

00:06:48 - 00:06:50 为什么这里面利润差十倍，

00:06:50 - 00:06:52 因为你拿了他30%的销售额，

00:06:52 - 00:06:54 如果你们两个人对半分的话，

00:06:54 - 00:06:55 按照道理来说，

00:06:55 - 00:06:57 你应该是等于你应该这个季度有100亿，

00:06:57 - 00:06:59 为什么你只有40多个亿，

00:06:59 - 00:07:01 因为你不是造芯片的，

00:07:01 - 00:07:03 你造不出来这个东西，

00:07:04 - 00:07:07 所以你在利润分配当中变少了。

00:07:08 - 00:07:09 理解吗？

00:07:09 - 00:07:14 大家本来预期是说长兴科技100亿的利润。

00:07:15 - 00:07:20 那么兆亿创新拿长兴科技20%~30%的销售额，

00:07:20 - 00:07:22 兆亿创新应该有啊，

00:07:23 - 00:07:23 啊，

00:07:23 - 00:07:25 那个长兴科技有300亿的利润，

00:07:25 - 00:07:28 兆亿创新按照道理来说应该有100亿的利润，

00:07:28 - 00:07:30 结果利润不是这么分配的。

00:07:31 - 00:07:33 结果变成长兴科技，

00:07:33 - 00:07:36 就分了1/10给赵毅创新，

00:07:36 - 00:07:38 所以低于预期。

00:07:39 - 00:07:39 理解吗？

00:07:39 - 00:07:41 市场是在发生这个，

00:07:41 - 00:07:43 那么你们知道存储现在发生，

00:07:44 - 00:07:47 那么你们知道存储现在发生的变化是什么，

00:07:47 - 00:07:49 为什么存储现在。

00:07:50 - 00:07:53 你们看到这些魔主场为什么这么低迷，

00:07:53 - 00:07:54 你们知道吗？

00:07:56 - 00:07:58 你们知道为什么这么低迷吗？

00:07:60 - 00:08:01 能理解吗？

00:08:01 - 00:08:01 好，

00:08:03 - 00:08:06 现在做这些内存条的人，

00:08:06 - 00:08:08 做这些各种各样的存储的人，

00:08:08 - 00:08:10 他现在最缺的是什么？

00:08:11 - 00:08:12 缺这个。

00:08:14 - 00:08:14 理解了吗？

00:08:14 - 00:08:16 缺这个造不出来，

00:08:16 - 00:08:17 产能不够。

00:08:19 - 00:08:20 造不出来，

00:08:20 - 00:08:21 产能不够，

00:08:21 - 00:08:22 因为造不出来。

00:08:24 - 00:08:26 因为造不出来，

00:08:26 - 00:08:28 所以这些魔主场没利润，

00:08:28 - 00:08:30 没有东西可以卖。

00:08:31 - 00:08:32 理解了吗？

00:08:32 - 00:08:35 那么你看到这个之后你怎么办？

00:08:37 - 00:08:38 怎么办？

00:08:38 - 00:08:41 现在我知道你们在半导体里面亏钱呢，

00:08:41 - 00:08:41 对吧，

00:08:41 - 00:08:43 那你们看到现在这个情况，

00:08:43 - 00:08:44 那现在这个情况是什么？

00:08:45 - 00:08:47 对一堆存储的公司为什么批量跌停，

00:08:48 - 00:08:52 拿不到这个拿不到金元。

00:08:53 - 00:08:54 没有芯片，

00:08:54 - 00:08:56 没有芯片做不出来。

00:08:58 - 00:08:58 那怎么办？

00:09:00 - 00:09:01 那怎么办？

00:09:02 - 00:09:02 嗯，

00:09:02 - 00:09:03 那怎么办，

00:09:04 - 00:09:05 所以你会看到。

00:09:08 - 00:09:12 下一步整个半导体行业的重点会放在哪？

00:09:13 - 00:09:17 下一步整个半导体的行业首先是要等长兴上市，

00:09:18 - 00:09:19 长兴上完市了之后，

00:09:19 - 00:09:21 公布完自己的计划，

00:09:21 - 00:09:22 他会做什么？

00:09:23 - 00:09:24 他会做什么，

00:09:25 - 00:09:25 他会扩产，

00:09:25 - 00:09:27 那么扩产需要的是什么？

00:09:27 - 00:09:29 生产这个东西需要什么？

00:09:31 - 00:09:33 你们知道这个东西是怎么生产的吗？

00:09:33 - 00:09:36 这个东西是高纯度的石英砂，

00:09:36 - 00:09:39 然后拿来做成那种叫什么做成那个，

00:09:39 - 00:09:42 用半导体设备给它做成晶圆，

00:09:43 - 00:09:44 给它做成晶圆，

00:09:44 - 00:09:45 切成一片一片薄片，

00:09:45 - 00:09:47 然后给它弄成这给它，

00:09:47 - 00:09:50 给它把那个叫什么设计的电路打上去，

00:09:50 - 00:09:51 打上去再一份一份的切。

00:09:53 - 00:09:54 是不是这样啊，

00:09:54 - 00:09:57 所以你们你们套在那个叫什么，

00:09:57 - 00:09:59 你们套在存储里面的，

00:09:59 - 00:10:00 你们现在首先要等什么，

00:10:01 - 00:10:03 你们要等芯片扩产。

00:10:04 - 00:10:05 芯片扩产需要什么？

00:10:05 - 00:10:06 需要半导体设备？

00:10:08 - 00:10:08 是不是这样啊，

00:10:08 - 00:10:10 你们卡在这一步，

00:10:10 - 00:10:12 你们要先芯片扩完产，

00:10:12 - 00:10:14 扩完产了之后这个东西才能上料。

00:10:16 - 00:10:19 所以它首先有一个半导体设备扩产，

00:10:19 - 00:10:20 扩完产了之后，

00:10:20 - 00:10:21 这个东西扩产，

00:10:21 - 00:10:23 扩完产了之后才能到这个。

00:10:24 - 00:10:25 理解了吗？

00:10:25 - 00:10:26 你们现在是在这一步，

00:10:27 - 00:10:28 在这一步，

00:10:28 - 00:10:28 那么好，

00:10:29 - 00:10:30 我再问你们一句，

00:10:31 - 00:10:36 光模块跟半导体跟存储之间的区别在哪？

00:10:38 - 00:10:41 直播间里面有没有人可以跟我说一下，

00:10:41 - 00:10:44 那么好当你们能够理解这件事情呢？

00:10:44 - 00:10:46 现在的存储卡在这一步，

00:10:47 - 00:10:48 这个东西造不出来，

00:10:48 - 00:10:50 需要半导体设备才能造。

00:10:51 - 00:10:52 理解吗？

00:10:52 - 00:10:53 需要半导体设备才能造，

00:10:53 - 00:10:56 造完了之后弄出一颗一颗的芯片，

00:10:56 - 00:10:57 然后才能扩产，

00:10:57 - 00:10:59 这个现在卡在这里。

00:10:60 - 00:11:00 卡在这里，

00:11:00 - 00:11:02 所有的所有的存储，

00:11:02 - 00:11:03 所有的半导体都卡在这儿，

00:11:03 - 00:11:04 没有金元，

00:11:05 - 00:11:07 所以现在最卡脖子的点是什么？

00:11:07 - 00:11:08 最卡的点是什么？

00:11:08 - 00:11:09 最卡的点是生产制造。

00:11:10 - 00:11:11 对吧，

00:11:11 - 00:11:14 最卡的点是半导体设备和金元代工，

00:11:14 - 00:11:17 所以你会看到这里面最强的是谁啊。

00:11:18 - 00:11:18 啊，

00:11:19 - 00:11:20 最强的是谁呀？

00:11:20 - 00:11:25 最强的不就是国内最大的金元代工厂和国内最大的金源生产厂商。

00:11:26 - 00:11:27 是不是啊，

00:11:27 - 00:11:28 理解了吗？

00:11:28 - 00:11:30 就是他现在的点是不是在这啊，

00:11:30 - 00:11:31 后面受益的是什么？

00:11:31 - 00:11:34 这些金源制造厂商和金源代工厂商，

00:11:34 - 00:11:34 他要扩产，

00:11:34 - 00:11:36 是不是他要买更多的设备啊，

00:11:36 - 00:11:39 所以第一步你看到市场最强的是什么？

00:11:39 - 00:11:41 最强的是金源代工和金元生产，

00:11:41 - 00:11:45 是不是有没有发现小朋友们开动一下脑袋是吧？

00:11:45 - 00:11:47 然后第二步是什么？

00:11:47 - 00:11:48 第二步是等到长新上了之后，

00:11:48 - 00:11:49 长新有钱，

00:11:49 - 00:11:51 然后就去扩半导体设备，

00:11:51 - 00:11:53 是不是这是不是下一步好，

00:11:54 - 00:11:57 当你们能理解这个环节了之后，

00:11:57 - 00:11:58 当你们能理解这件事情了之后，

00:11:59 - 00:12:01 那我问大家光模块是什么环节。

00:12:03 - 00:12:05 我有时候我看着你们真的是可怜啊，

00:12:05 - 00:12:08 这个东西本来是我们今天拿着会员说的，

00:12:08 - 00:12:09 我跟你们那个叫什么，

00:12:09 - 00:12:11 我跟你们在直播间里面说，

00:12:11 - 00:12:12 我看你们是真的可怜，

00:12:12 - 00:12:13 你们真的是什么都不懂，

00:12:13 - 00:12:14 好可以。

00:12:15 - 00:12:16 好，

00:12:16 - 00:12:19 当你能够理解了这件事情了之后，

00:12:19 - 00:12:20 你半导体卡在哪？

00:12:20 - 00:12:23 你半导体卡在第一步卡在金元生产，

00:12:23 - 00:12:25 然后第二步金元生产的之后要破产，

00:12:25 - 00:12:27 然后第二步是半导体设备，

00:12:27 - 00:12:30 下个季度应该主应该主流是半导体设备，

00:12:30 - 00:12:30 对吧，

00:12:30 - 00:12:32 要做晶圆扩产那么好。

00:12:33 - 00:12:35 光模块是卡在哪一步啊。

00:12:36 - 00:12:37 光模块是卡在哪一步？

00:12:37 - 00:12:38 兄弟们，

00:12:38 - 00:12:40 有没有人可以跟我说一下，

00:12:40 - 00:12:40 好，

00:12:42 - 00:12:43 光模块啊。

00:12:45 - 00:12:45 你们有，

00:12:45 - 00:12:48 你们知道光膜跨是什么股票吗？

00:12:48 - 00:12:51 你们知道我问大家一件事情，

00:12:51 - 00:12:54 光膜跨强还是凝化阴强，

00:12:54 - 00:12:55 你们知道凝化音是什么？

00:12:55 - 00:13:01 凝化音就是光膜块的这个光模块的这个是用凝化音做的理解吧，

00:13:01 - 00:13:01 好，

00:13:01 - 00:13:02 那我问一下大家。

00:13:04 - 00:13:07 光膜跨强还是磷化音强还是硅光强？

00:13:09 - 00:13:09 哎，

00:13:09 - 00:13:10 硅光是什么，

00:13:10 - 00:13:11 硅光是硅光的那个，

00:13:11 - 00:13:14 做硅光的芯片也是做这个啊，

00:13:14 - 00:13:15 硅光的芯片，

00:13:15 - 00:13:16 还有凝发音的芯片。

00:13:17 - 00:13:18 啊，

00:13:18 - 00:13:18 做光源的，

00:13:18 - 00:13:21 做各种各样的做这些光模块的芯片的，

00:13:21 - 00:13:24 也就是做这个里面的芯片的，

00:13:24 - 00:13:26 我今天我大概我拿出来给你们看啊，

00:13:26 - 00:13:26 我让你们，

00:13:26 - 00:13:29 我让你们知道一下这个是光模块，

00:13:29 - 00:13:29 能理解吗？

00:13:30 - 00:13:34 这后面这个口就是插就是插光纤的，

00:13:34 - 00:13:35 这是一个光模块，

00:13:35 - 00:13:37 这里面有一个光模块的芯片。

00:13:38 - 00:13:39 好，

00:13:39 - 00:13:41 然后这个芯片就是这个能理解吧，

00:13:41 - 00:13:42 然后好，

00:13:42 - 00:13:43 他这里他做好芯片之后，

00:13:43 - 00:13:44 他一个一个切，

00:13:44 - 00:13:45 然后再封进去，

00:13:46 - 00:13:49 我们所谓的市场上面的所谓的啊，

00:13:49 - 00:13:51 所谓的观摩企业，

00:13:51 - 00:13:53 也就是什么易中天这些，

00:13:53 - 00:13:54 他们做的是这个玩意儿。

00:13:55 - 00:13:55 理解了吗？

00:13:56 - 00:13:57 然后他现在的情况是什么，

00:13:57 - 00:13:60 过去一个季度他发生了什么事，

00:14:00 - 00:14:03 他缺这个缺这个，

00:14:04 - 00:14:08 所以你会看到二哥二季度的业绩是低于预期的，

00:14:08 - 00:14:09 因为没有芯片。

00:14:11 - 00:14:11 理解吗？

00:14:11 - 00:14:12 没有芯片，

00:14:12 - 00:14:13 所以在背芯片。

00:14:14 - 00:14:14 啊，

00:14:14 - 00:14:16 当然硅光跟那个叫什么，

00:14:16 - 00:14:19 硅光跟那个凝花音最大的不同是一个是做柜内，

00:14:19 - 00:14:20 一个是做柜外的，

00:14:20 - 00:14:22 你基本上你也不用那么那么理解，

00:14:22 - 00:14:24 大概一个就是做长距离，

00:14:24 - 00:14:25 一个就是做短距离，

00:14:25 - 00:14:26 好吧，

00:14:26 - 00:14:27 柜外就是做长距离的，

00:14:27 - 00:14:28 柜内就是做短距离的好。

00:14:30 - 00:14:32 你就简单点理解这么个事情好。

00:14:32 - 00:14:33 那么。

00:14:34 - 00:14:35 光模块。

00:14:36 - 00:14:40 是比存储要早大概3个月的。

00:14:40 - 00:14:41 我不知道大家能啊，

00:14:41 - 00:14:44 我不知道大家我我再跟大家说一遍，

00:14:44 - 00:14:45 我不知道大家听不听得明白。

00:14:46 - 00:14:48 那个叫什么那个。

00:14:49 - 00:14:49 啊。

00:14:51 - 00:14:53 存储现在的问题是什么？

00:14:53 - 00:14:55 存储现在的问题是造不出这个。

00:14:57 - 00:14:58 理解吗？

00:14:58 - 00:14:60 存储的问题是造不出这个东西，

00:15:00 - 00:15:02 造不出这个硅片，

00:15:02 - 00:15:04 造不出这个金元。

00:15:04 - 00:15:05 好吧，

00:15:05 - 00:15:08 现在存储最大的问题是首先要扩展，

00:15:08 - 00:15:10 你首先要扩展这个东西，

00:15:10 - 00:15:15 然后再扩展在上面打印那个叫什么打印芯片的东西，

00:15:15 - 00:15:18 然后这个芯片多了之后才能做出来存储。

00:15:19 - 00:15:20 理解吗？

00:15:20 - 00:15:21 存储现在是卡在还没有，

00:15:21 - 00:15:23 还没有太多的产能做这个。

00:15:24 - 00:15:27 做这个大硅片好吧，

00:15:27 - 00:15:28 能理解了吗？

00:15:28 - 00:15:36 然后好光模块的扩产速度比存储的扩产速度大概快3个月。

00:15:36 - 00:15:37 理解吗？

00:15:38 - 00:15:41 所以你会发现光模块做芯片的公司。

00:15:42 - 00:15:44 已经率先创历史新高了。

00:15:45 - 00:15:47 已经率先创历史新高了，

00:15:47 - 00:15:49 因为它已经扩产扩出来了，

00:15:49 - 00:15:49 理解吗？

00:15:50 - 00:15:52 光模块现在卡在哪一步啊，

00:15:52 - 00:15:56 你们看到现在所谓的市场上面光模块有点弱的，

00:15:56 - 00:15:59 就是大家不知道这个芯片扩产的多少，

00:15:59 - 00:16:02 可以带来多少的光模块的增量，

00:16:03 - 00:16:05 我们现在要关注的点是什么？

00:16:05 - 00:16:07 我们现在要关注的点是这个二季度，

00:16:07 - 00:16:08 这个二季报，

00:16:08 - 00:16:11 为什么这些大哥二哥，

00:16:11 - 00:16:14 这些公司他们的他们的业绩特别重要，

00:16:14 - 00:16:16 他们的业绩重要的点在哪里？

00:16:18 - 00:16:25 他们的业绩重要的点在于说他们的业绩一旦发出来就可以告诉我们听这个芯片扩产的程度怎么样。

00:16:26 - 00:16:28 它扩产的足够多，

00:16:28 - 00:16:31 可以让他们生产足够多的光模块。

00:16:34 - 00:16:34 理解了吗？

00:16:35 - 00:16:37 然后它能够生产足够多的光模块，

00:16:37 - 00:16:39 它就可以量价齐升了，

00:16:40 - 00:16:42 就是光模块的价格一直在涨，

00:16:42 - 00:16:43 这个你们知道，

00:16:43 - 00:16:45 但是光模块的产量一直不够，

00:16:45 - 00:16:47 是不是产量一直不够的原因在哪？

00:16:47 - 00:16:50 在这没有足够的芯片，

00:16:51 - 00:16:54 这是这是3个月之前的问题，

00:16:54 - 00:16:56 经过3个月的处理了之后，

00:16:56 - 00:16:56 按照道理来说，

00:16:56 - 00:16:59 现在应该有足够多的芯片做这个。

00:16:59 - 00:16:60 明白吗？

00:16:60 - 00:17:04 所以现在你会看到整个光模块比较强势。

00:17:05 - 00:17:09 有没有发现就是大部分的光模块离着历史新高很近，

00:17:09 - 00:17:09 好，

00:17:10 - 00:17:14 那么你们能理解光模块现在的问题在哪了是吧？

00:17:14 - 00:17:14 好，

00:17:16 - 00:17:17 那么我又回到那里，

00:17:17 - 00:17:19 又给你们复习一下。

00:17:20 - 00:17:21 存储的问题在哪？

00:17:23 - 00:17:25 存储的问题在哪？

00:17:27 - 00:17:28 存储的问题在哪？

00:17:28 - 00:17:29 你们在半导体里面，

00:17:29 - 00:17:30 你们在存储里面，

00:17:30 - 00:17:31 你们的问题在哪？

00:17:33 - 00:17:35 你们在半导体里面，

00:17:35 - 00:17:36 在存储里面，

00:17:36 - 00:17:38 为什么这些做存储的，

00:17:38 - 00:17:39 做模组的跌停呢？

00:17:42 - 00:17:43 做存储的，

00:17:43 - 00:17:44 做模组的跌停呢，

00:17:44 - 00:17:45 是他要做这个东西，

00:17:45 - 00:17:47 需要有这个金元，

00:17:48 - 00:17:50 现在金元生产不出来，

00:17:50 - 00:17:51 最卡脖子的是金元。

00:17:52 - 00:17:57 所以你会发现什么整个半导体行业里面最强势的是什么？

00:17:57 - 00:17:59 最强势的是做金圆的。

00:18:00 - 00:18:03 是不是那么做金元的下一步是什么？

00:18:05 - 00:18:05 小朋友们，

00:18:05 - 00:18:07 做金元的下一步是什么？

00:18:08 - 00:18:10 做这个的东西的下一步是干什么？

00:18:11 - 00:18:12 小朋友们。

00:18:12 - 00:18:14 小朋友说呀说呀，

00:18:14 - 00:18:16 你们不是在半导体里面赔钱吗？

00:18:16 - 00:18:16 你们，

00:18:16 - 00:18:18 你们知道自己为什么赔吗？

00:18:18 - 00:18:19 对，

00:18:19 - 00:18:20 没有材料，

00:18:20 - 00:18:22 没有材料要怎么办呀？

00:18:24 - 00:18:26 他第一步是不是那个本身厂值钱啊，

00:18:26 - 00:18:27 因为没有材掉，

00:18:27 - 00:18:29 所以它这个产能很值钱，

00:18:29 - 00:18:30 这是第一步，

00:18:30 - 00:18:32 所以他们提价对吧，

00:18:32 - 00:18:34 中芯国际都得排队对不对，

00:18:34 - 00:18:35 它就是生产这个的呀，

00:18:35 - 00:18:36 中芯国际，

00:18:36 - 00:18:37 然后第二步是什么？

00:18:38 - 00:18:40 第二步是那你这个东西你不够呀，

00:18:40 - 00:18:42 大家需要更多呀。

00:18:42 - 00:18:43 对吧，

00:18:43 - 00:18:45 包括长兴科技也是做这个的呀，

00:18:45 - 00:18:47 你们知道长兴科技是做什么，

00:18:47 - 00:18:49 长兴科技是做这个的呀。

00:18:49 - 00:18:51 那下一步是什么呀？

00:18:51 - 00:18:53 下一步是你要扩设备。

00:18:54 - 00:18:55 是不是啊，

00:18:55 - 00:18:58 你要生产更多的这个是不是需要更多的设备啊？

00:18:59 - 00:18:59 对不对，

00:18:59 - 00:19:01 那么你第一步是什么，

00:19:01 - 00:19:04 你第一步现在整个存储行业的情况是什么？

00:19:04 - 00:19:08 现在整个存储行业的情况是缺这个小朋友们。

00:19:09 - 00:19:09 知道吗？

00:19:09 - 00:19:13 这就是为什么你们这些魔主场下跌的原因，

00:19:13 - 00:19:16 魔主场下跌是因为没有这个东西，

00:19:16 - 00:19:17 为什么海力士上涨，

00:19:17 - 00:19:19 因为海力士做的是这个。

00:19:21 - 00:19:22 理解吗？

00:19:23 - 00:19:24 明白了吗？

00:19:26 - 00:19:27 那下一步是什么？

00:19:28 - 00:19:29 对不对，

00:19:29 - 00:19:30 你们在半导体里面，

00:19:30 - 00:19:33 你们下一步等的是半导体设备，

00:19:33 - 00:19:35 我要跟你们说的是什么？

00:19:35 - 00:19:36 我要跟你们说的是。

00:19:37 - 00:19:39 你们很多人买完了之后，

00:19:39 - 00:19:41 你们根本就不知道自己在买啥，

00:19:42 - 00:19:43 我发现了，

00:19:43 - 00:19:44 我发现了之后，

00:19:44 - 00:19:47 我发现我得跟你们讲清楚这个问题，

00:19:47 - 00:19:48 就是你们很多人，

00:19:48 - 00:19:49 你们来，

00:19:49 - 00:19:51 我一开始以为你们是纯傻叉，

00:19:51 - 00:19:51 哦不不，

00:19:51 - 00:19:52 我不会骂你们的意思啊，

00:19:52 - 00:19:55 我只是我一开始我以为你们是傻叉，

00:19:55 - 00:19:57 结果我后面发现你们是真不知道，

00:19:57 - 00:19:59 你们真不知道自己买了啥，

00:19:59 - 00:20:00 你们就买了。

00:20:02 - 00:20:02 好啊，

00:20:02 - 00:20:04 所以你现在第一步是什么。

00:20:05 - 00:20:06 第一步是什么？

00:20:06 - 00:20:09 小朋友再用脑袋思考一下。

00:20:10 - 00:20:11 兄弟，

00:20:11 - 00:20:12 再用脑袋思考一下，

00:20:13 - 00:20:16 现在市场整个存储这么缺，

00:20:16 - 00:20:17 他现在缺的是什么？

00:20:18 - 00:20:21 是不是现成的能够生产这个硅片的人，

00:20:21 - 00:20:25 所以你会发现市场上面做这种大金圆的是最强的。

00:20:26 - 00:20:27 是不是啊，

00:20:27 - 00:20:28 就这种大金元的是最强的，

00:20:28 - 00:20:30 它就就就就就一片一片一片，

00:20:30 - 00:20:32 每一片都是钱呐，

00:20:32 - 00:20:33 它印完了之后，

00:20:33 - 00:20:35 这些东西都是要加价卖的呀，

00:20:35 - 00:20:36 一个一个存储芯片。

00:20:37 - 00:20:38 是不是啊，

00:20:38 - 00:20:40 这个是不是最缺的呀，

00:20:40 - 00:20:43 你看一下这上面4颗的电路是不是啊，

00:20:43 - 00:20:44 这是个废品啊，

00:20:44 - 00:20:44 这是啊，

00:20:44 - 00:20:46 这是中心国际的，

00:20:46 - 00:20:47 中心国际的废品啊，

00:20:47 - 00:20:48 他网上可以买的，

00:20:48 - 00:20:49 我给他买回来了，

00:20:49 - 00:20:50 好吧，

00:20:50 - 00:20:53 就是中兴国际做出来的那种作废了的啊，

00:20:53 - 00:20:55 就是这个是不是这种是最强啊，

00:20:55 - 00:20:57 现在那下一步他要做什么，

00:20:57 - 00:20:58 他现在这个不够啊。

00:21:01 - 00:21:01 对不对，

00:21:01 - 00:21:03 你第一步现在缺这个，

00:21:03 - 00:21:05 所以现在有产能的最值钱。

00:21:06 - 00:21:07 对不对，

00:21:07 - 00:21:10 包括什么三星海力士这些都是现在有产能的，

00:21:11 - 00:21:12 包括什么国内的，

00:21:12 - 00:21:13 什么中芯国际，

00:21:13 - 00:21:14 什么各种各样的，

00:21:14 - 00:21:16 这些都是现在有产能的，

00:21:16 - 00:21:17 能理解吧，

00:21:17 - 00:21:19 都是现在有这个的产能的，

00:21:19 - 00:21:19 看到吗？

00:21:19 - 00:21:20 上面印的电路的。

00:21:21 - 00:21:24 就这个东西现在是最缺的。

00:21:25 - 00:21:25 理解了吗？

00:21:25 - 00:21:27 这个东西是现在最缺的，

00:21:27 - 00:21:28 你我，

00:21:28 - 00:21:28 你们在，

00:21:28 - 00:21:29 你们在半导体里面，

00:21:29 - 00:21:31 死是死在哪里，

00:21:31 - 00:21:32 死是死在没有这块东西，

00:21:33 - 00:21:35 所以做不出这个东西。

00:21:36 - 00:21:37 理解了吗？

00:21:37 - 00:21:38 所以第一步是什么？

00:21:38 - 00:21:40 第一步是这个现有的最值钱，

00:21:40 - 00:21:41 下一步看什么？

00:21:41 - 00:21:43 下一步看这个东西扩产，

00:21:43 - 00:21:46 这个东西扩产需要对应的设备。

00:21:48 - 00:21:49 理解了吗？

00:21:49 - 00:21:50 需要对应的设备，

00:21:50 - 00:21:51 这是下一步，

00:21:51 - 00:21:52 然后再下一步，

00:21:52 - 00:21:54 当这个东西扩产完了，

00:21:54 - 00:21:55 设备买多了，

00:21:55 - 00:21:56 这个东西扩产完了，

00:21:56 - 00:21:57 然后再到这个涨。

00:21:59 - 00:21:60 理解了吗？

00:21:60 - 00:22:01 那么当你听完了之后，

00:22:01 - 00:22:03 你的反应是什么啊兄弟？

00:22:05 - 00:22:06 听完了之后，

00:22:06 - 00:22:07 你的感受是什么？

00:22:08 - 00:22:10 你的感受是不是这个东西在涨，

00:22:11 - 00:22:14 还得这个东西的生产的设备在扩产，

00:22:14 - 00:22:15 那扩产完了之后，

00:22:15 - 00:22:17 大家才能买到这个东西，

00:22:17 - 00:22:18 才能有利润，

00:22:18 - 00:22:20 你是不是觉得特别慢呢？

00:22:22 - 00:22:23 是不是啊，

00:22:23 - 00:22:24 兄弟们，

00:22:24 - 00:22:24 我问一下大家，

00:22:24 - 00:22:25 你们是不是觉得特别慢，

00:22:25 - 00:22:26 你们是不是觉得说，

00:22:26 - 00:22:27 哎哟，

00:22:27 - 00:22:28 这个东西扩产好慢啊，

00:22:28 - 00:22:29 还要好几个月，

00:22:29 - 00:22:30 还得去买设备，

00:22:30 - 00:22:31 买完设备还得安装，

00:22:31 - 00:22:33 安装完了之后还得调试，

00:22:33 - 00:22:34 还得原材料采购，

00:22:34 - 00:22:36 采购完了之后还得生产，

00:22:36 - 00:22:36 生产出来了，

00:22:36 - 00:22:39 再到这个是不是你觉得太慢了呀。

00:22:40 - 00:22:44 所以这是市场上面为什么做模组的人在跌停。

00:22:48 - 00:22:50 理解这么一件事了吗？

00:22:50 - 00:22:52 为什么做魔主的人在跌停？

00:22:54 - 00:22:54 好吧，

00:22:54 - 00:22:57 我发现你们是真的不知道，

00:22:57 - 00:22:60 我以前以为你们是假的不知道，

00:22:60 - 00:23:02 后面我发现你们是真的不知道。

00:23:05 - 00:23:06 对吧，

00:23:06 - 00:23:07 好对，

00:23:07 - 00:23:10 那么你最先释放业绩的是什么？

00:23:10 - 00:23:13 最先释放业绩的就是县城有这个版的人，

00:23:13 - 00:23:16 县城有县城可以有硅片的人，

00:23:16 - 00:23:18 县城可以直接生产出来的，

00:23:18 - 00:23:20 所以你会发现这个是最强的，

00:23:20 - 00:23:23 这个是最先创历史新高的，

00:23:23 - 00:23:24 是不是这么个局面啊，

00:23:24 - 00:23:25 兄弟们好，

00:23:25 - 00:23:27 那么第二步是什么？

00:23:27 - 00:23:29 我再给大家复习一遍，

00:23:29 - 00:23:30 第二步是什么？

00:23:30 - 00:23:33 第一步大家现在没有炒那么远，

00:23:33 - 00:23:35 第一步大家再炒这个现在。

00:23:36 - 00:23:38 你过去一个月你再炒这个，

00:23:38 - 00:23:40 你在炒谁有现成的这个产能，

00:23:40 - 00:23:42 这是第一步。

00:23:43 - 00:23:45 这个公司叫中兴国际。

00:23:46 - 00:23:46 理解吗？

00:23:46 - 00:23:48 大家现在在炒这第一步，

00:23:48 - 00:23:50 所以你会发现这东西特别强，

00:23:50 - 00:23:51 然后第二步是什么？

00:23:51 - 00:23:54 第二步是那中芯国际是不是要采设备，

00:23:54 - 00:23:56 采购设备去扩产这个东西啊。

00:23:60 - 00:24:00 是不是啊？

00:24:01 - 00:24:02 然后好，

00:24:02 - 00:24:03 这才是第二步，

00:24:03 - 00:24:05 然后到他扩产，

00:24:05 - 00:24:06 设备安装完，

00:24:06 - 00:24:07 然后调试完，

00:24:07 - 00:24:09 然后材料进场，

00:24:09 - 00:24:12 进场完了之后才是你们这些。

00:24:13 - 00:24:15 是不是很慢呐？

00:24:16 - 00:24:19 所以你们跌停的点在这里啊，

00:24:19 - 00:24:22 然后好为什么要跟你们说这个。

00:24:24 - 00:24:26 为什么要跟你们说这个？

00:24:27 - 00:24:30 就是你们在你们是在这里面赔钱的，

00:24:30 - 00:24:33 但是为什么你们完全感受不到。

00:24:33 - 00:24:35 光模块的上涨啊。

00:24:37 - 00:24:38 我问你们，

00:24:38 - 00:24:41 你们为什么完全感受不到光模块的上涨啊？

00:24:43 - 00:24:46 光模块的芯片扩产已经完了。

00:24:48 - 00:24:52 所以你看到它扩产完了之后呈现的表现是什么？

00:24:52 - 00:24:55 首先光模块是这个东西，

00:24:56 - 00:24:57 它是芯片，

00:24:57 - 00:25:01 一个一个一个封装到这里面的PCB板上面，

00:25:01 - 00:25:02 然后做成这个光模块。

00:25:04 - 00:25:05 所以你看今天是什么？

00:25:05 - 00:25:07 今天是做光芯片的，

00:25:07 - 00:25:08 先创了历史新高。

00:25:10 - 00:25:13 市场上一共就3家做光芯片的公司，

00:25:13 - 00:25:15 2家今天创历史新高。

00:25:16 - 00:25:17 他这个扩产呢，

00:25:17 - 00:25:18 能理解吗？

00:25:18 - 00:25:19 就是这个芯片够了，

00:25:19 - 00:25:21 然后芯片够了之后。

00:25:22 - 00:25:25 他现在做这个的开始起量了，

00:25:25 - 00:25:29 当然我也知道你们有些人说光模块下跌了，

00:25:29 - 00:25:30 对吧，

00:25:30 - 00:25:31 今天光模块有暴跌的，

00:25:31 - 00:25:33 但暴跌的是为什么。

00:25:35 - 00:25:36 为什么？

00:25:37 - 00:25:38 为什么啊，

00:25:38 - 00:25:38 小朋友们，

00:25:38 - 00:25:42 我一个一个教你们为什么做光模块的，

00:25:42 - 00:25:43 今天有暴跌的。

00:25:44 - 00:25:45 为什么啊？

00:25:46 - 00:25:47 为什么？

00:25:48 - 00:25:51 今天光模块有一家是暴跌的，

00:25:52 - 00:25:53 暴跌的原因在哪？

00:25:53 - 00:25:54 业绩不及预期，

00:25:54 - 00:25:58 为什么这个光模块业绩不及预期？

00:26:00 - 00:26:03 因为那家是国之。

00:26:05 - 00:26:06 那家是那家，

00:26:06 - 00:26:09 甚至好像是军工类的国资吧，

00:26:10 - 00:26:14 这就导致了他接国外的订单有困难。

00:26:16 - 00:26:17 理解吗？

00:26:18 - 00:26:20 你这个能理解吗？

00:26:21 - 00:26:21 好，

00:26:21 - 00:26:23 所以他们那种叫什么，

00:26:23 - 00:26:25 他们那种国资的企业，

00:26:25 - 00:26:27 他们接国外订单就是有困难的，

00:26:28 - 00:26:29 所以他。

00:26:30 - 00:26:32 如果要业绩爆发要靠什么？

00:26:33 - 00:26:34 要靠国内的订单，

00:26:35 - 00:26:37 但国内的订单没有那么快。

00:26:39 - 00:26:40 好吧，

00:26:40 - 00:26:42 我真我以前我不知道，

00:26:42 - 00:26:44 我现在我是真不知道，

00:26:44 - 00:26:46 我以前我是不知道你们是这样的，

00:26:46 - 00:26:47 我现在我今天发现，

00:26:47 - 00:26:49 我是真发现你们是不知道，

00:26:49 - 00:26:51 得做最基础的科普。

00:26:53 - 00:26:55 得做最基础最基础的科普，

00:26:55 - 00:26:57 你们才能知道这件事情，

00:26:57 - 00:27:01 那么当你把所有的这些东西你都理清楚了之后，

00:27:01 - 00:27:06 好现在是一个什么样的情况？

00:27:07 - 00:27:08 再给大家复习一下。

00:27:10 - 00:27:12 现在是一个什么样的情况？

00:27:12 - 00:27:14 兄弟们能不能再复习一下？

00:27:15 - 00:27:17 现在是我再跟你们说一遍。

00:27:20 - 00:27:25 光模块是3个月之后的存储。

00:27:27 - 00:27:27 理解吗？

00:27:27 - 00:27:29 是3个月之后的存储，

00:27:30 - 00:27:32 存储现在的问题是什么？

00:27:32 - 00:27:34 你们半导半导体行业的问题是什么？

00:27:34 - 00:27:36 是这个做不出来，

00:27:37 - 00:27:38 所以这个模组，

00:27:39 - 00:27:40 这个也叫做模组，

00:27:40 - 00:27:42 所以叫光模块。

00:27:43 - 00:27:46 无论是存储的模块还是光还是光模块，

00:27:46 - 00:27:49 它本质上都是个模族魔，

00:27:49 - 00:27:50 主场的业绩，

00:27:50 - 00:27:55 存储模组长的业绩最起码要3个月到半年之后才能释放。

00:27:56 - 00:27:57 所以。

00:27:58 - 00:27:60 他们那个叫什么，

00:27:60 - 00:28:03 所以他们这些企业开始批量跌停，

00:28:03 - 00:28:05 因为拿不到芯片。

00:28:07 - 00:28:09 要等3个月到半年之后，

00:28:09 - 00:28:15 这些魔主场拿到了芯片才能做得出魔主。

00:28:16 - 00:28:16 理解吗？

00:28:16 - 00:28:17 好，

00:28:17 - 00:28:21 那么又回到那个问题了，

00:28:21 - 00:28:23 那么光模块现在的问题是什么？

00:28:24 - 00:28:26 光模块现在的问题是什么？

00:28:26 - 00:28:28 光模块现在的问题是，

00:28:30 - 00:28:34 光模块现在的问题是芯片率先扩产了。

00:28:35 - 00:28:36 芯片率先扩产，

00:28:36 - 00:28:38 扩出来了之后业绩超预期，

00:28:38 - 00:28:39 股价创历史新高。

00:28:40 - 00:28:41 是不是啊，

00:28:41 - 00:28:42 下一步是什么，

00:28:42 - 00:28:46 下一步这芯片多了之后会怎么样啊。

00:28:49 - 00:28:51 芯片多了之后会怎么样啊，

00:28:51 - 00:28:52 小朋友们。

00:28:55 - 00:28:55 啊，

00:28:55 - 00:28:57 芯片多了之后会怎么样啊。

00:28:59 - 00:28:59 嗯。

00:29:01 - 00:29:01 嗯。

00:29:04 - 00:29:06 芯片多了之后会怎么样啊？

00:29:07 - 00:29:09 芯片多了之后，

00:29:09 - 00:29:11 是不是模块就多了呀。

00:29:12 - 00:29:13 这个是不是我，

00:29:13 - 00:29:16 为什么你们死活说我嘴硬啊？

00:29:18 - 00:29:20 为什么你们死活说我嘴硬，

00:29:20 - 00:29:22 因为我们看到的是什么？

00:29:22 - 00:29:25 我们看到的是现光芯片开始变多了，

00:29:26 - 00:29:28 所以光芯片率先开始反弹，

00:29:28 - 00:29:30 率先开始创历史新高，

00:29:30 - 00:29:32 然后光芯片率先开始反弹，

00:29:32 - 00:29:35 率先开始创历史新高了之后当他们的产量多了，

00:29:35 - 00:29:36 模块就多了呀。

00:29:37 - 00:29:38 是不是，

00:29:38 - 00:29:41 然后我们下半年可以看到光模块的量价齐升，

00:29:41 - 00:29:43 然后你们为什么觉得我嘴硬啊，

00:29:43 - 00:29:45 你们是不是在这里啊。

00:29:47 - 00:29:50 你们是不是看到自己的这个爹了，

00:29:50 - 00:29:52 所以你们觉得这个也是跌的。

00:29:54 - 00:29:55 对不对，

00:29:55 - 00:29:56 实际上是什么情况，

00:29:56 - 00:30:02 实际上光模块因为用的芯片没不需要那么牛逼的制成，

00:30:02 - 00:30:06 所以它的扩产速度大概比这个东西快3个月到半年。

00:30:08 - 00:30:09 好吧。

00:30:10 - 00:30:11 理解了吗？

00:30:11 - 00:30:11 兄弟们，

00:30:11 - 00:30:12 所以我觉得说，

00:30:12 - 00:30:16 我一开始觉得说跟你们跟你们聊聊不明白，

00:30:16 - 00:30:17 我后面想想，

00:30:17 - 00:30:19 其实聊一下应该也能聊明白。

00:30:20 - 00:30:22 是不是大家听完了之后，

00:30:22 - 00:30:23 我觉得应该大家也能理解。

00:30:24 - 00:30:25 对吧，

00:30:25 - 00:30:27 应该也不是完全不能沟通的人。

00:30:29 - 00:30:33 是不是除了极少数的完全不能沟通的人之外，

00:30:33 - 00:30:35 我觉得大部分的人还是可以沟通的？

00:30:36 - 00:30:38 是不是这样那么好，

00:30:38 - 00:30:40 我们现在看到这么一个情况，

00:30:41 - 00:30:43 那么我问大家一句，

00:30:44 - 00:30:45 我问大家一句。

00:30:47 - 00:30:50 现在兄弟们面对的最大的问题是什么？

00:30:53 - 00:30:55 面对的最大的问题是什么？

00:30:56 - 00:31:01 面对的最大的问题是稀里糊涂买了这个怎么办？

00:31:03 - 00:31:06 是不是稀里糊涂买了这个怎么办？

00:31:09 - 00:31:11 我能跟你说的是。

00:31:12 - 00:31:17 目前整个存储行业做晶圆的最值钱。

00:31:18 - 00:31:19 做金元的最值钱，

00:31:20 - 00:31:21 下一步等什么？

00:31:22 - 00:31:24 下一步等长新上市，

00:31:24 - 00:31:27 长新上市不是要融200多个亿吗？

00:31:27 - 00:31:29 他融200多个亿要干什么？

00:31:29 - 00:31:30 要做这个，

00:31:31 - 00:31:32 要扩产这个，

00:31:32 - 00:31:34 怎么扩产这个。

00:31:35 - 00:31:35 对，

00:31:35 - 00:31:38 第一步先是做金元本身的，

00:31:38 - 00:31:39 金元代工的。

00:31:40 - 00:31:40 第二步，

00:31:40 - 00:31:43 半导体设备第三步，

00:31:43 - 00:31:43 模组。

00:31:45 - 00:31:46 123。

00:31:48 - 00:31:48 好吧。

00:31:50 - 00:31:52 顺序没有办法改变。

00:31:53 - 00:31:54 是不是这样，

00:31:54 - 00:31:56 你总不能说你不买设备，

00:31:56 - 00:31:57 你天上掉下来，

00:31:57 - 00:31:58 你直接做成这个吧，

00:31:58 - 00:31:59 不可能。

00:31:60 - 00:32:01 现在就是这么个情况。

00:32:03 - 00:32:04 是不是？

00:32:05 - 00:32:06 早就炒完这些预期了吗？

00:32:06 - 00:32:08 其实没有炒完。

00:32:09 - 00:32:10 其实没有吵啊，

00:32:10 - 00:32:12 因为全部都掉下来了。

00:32:13 - 00:32:14 可以重新炒一遍了，

00:32:14 - 00:32:16 这是A股的一个特色，

00:32:16 - 00:32:18 我记得想当年，

00:32:19 - 00:32:20 想当年啊，

00:32:20 - 00:32:21 那个叫什么，

00:32:21 - 00:32:23 陆大宝老师说过一句话。

00:32:24 - 00:32:25 在那个。

00:32:27 - 00:32:31 二五年的时候AI暴跌，

00:32:31 - 00:32:33 AI暴跌就你包括你去看光模块，

00:32:33 - 00:32:35 光模块全部暴跌。

00:32:36 - 00:32:38 暴跌完了之后，

00:32:38 - 00:32:39 AI全部暴跌，

00:32:39 - 00:32:43 有人问陆大宝老师说这些AI全部暴跌了之后怎么办？

00:32:44 - 00:32:46 陆大宝老师当时说了一句话，

00:32:46 - 00:32:47 说全部暴跌好啊，

00:32:47 - 00:32:48 又能全，

00:32:48 - 00:32:49 又能重新再炒一回。

00:32:51 - 00:32:52 这就是A股的特色，

00:32:53 - 00:32:54 这就是A股的特色，

00:32:54 - 00:32:56 A股真的干过这个事情，

00:32:56 - 00:32:58 就比如说你看商业航天。

00:32:59 - 00:33:01 商业航天不就是这样吗？

00:33:01 - 00:33:03 商业航天1月份炒起来暴跌了，

00:33:03 - 00:33:03 暴跌完怎么办？

00:33:03 - 00:33:04 哦，

00:33:04 - 00:33:05 暴跌完啊，

00:33:05 - 00:33:06 暴跌完怎么办？

00:33:06 - 00:33:07 那过几个月再炒一回呗。

00:33:08 - 00:33:09 对，

00:33:09 - 00:33:13 你们说的那个所谓的就是已经炒完了似的，

00:33:13 - 00:33:14 炒完了掉下来了，

00:33:14 - 00:33:17 然后对过几个月再炒一回，

00:33:17 - 00:33:19 这就是A股的神奇现象，

00:33:20 - 00:33:20 对吧，

00:33:20 - 00:33:23 你也不知道该怎么形容这件事情，

00:33:23 - 00:33:25 反正A股它就是这么发生的，

00:33:25 - 00:33:26 真的牛逼，

00:33:26 - 00:33:27 好吧，

00:33:27 - 00:33:31 就全世界没有任何一个地方跟A股是一样的，

00:33:31 - 00:33:32 就是好涨完了，

00:33:32 - 00:33:33 暴跌了，

00:33:33 - 00:33:34 暴跌完了怎么办？

00:33:34 - 00:33:35 大家突然就开始聊天，

00:33:35 - 00:33:36 说暴跌完了怎么办，

00:33:36 - 00:33:37 暴跌完了之后，

00:33:37 - 00:33:38 哦，

00:33:38 - 00:33:40 暴跌完了下次再吵一回吧，

00:33:40 - 00:33:42 这个真的很神奇。

00:33:43 - 00:33:45 这个我确实是确实是，

00:33:45 - 00:33:48 这个确实是正常人想不到啊，

00:33:48 - 00:33:50 但是你如果去看的话，

00:33:50 - 00:33:52 A股确确实实发生了这件事，

00:33:54 - 00:33:55 对吧，

00:33:55 - 00:33:58 这个是这个是大家都能意识到的一件事吧，

00:33:58 - 00:33:58 对，

00:33:58 - 00:33:60 真的就是这样，

00:33:60 - 00:34:03 这个真的是A股的一个超级特色。

00:34:03 - 00:34:03 啊，

00:34:03 - 00:34:05 这个真的不知道该怎么说，

00:34:05 - 00:34:08 全世界没有任何一个地方是，

00:34:08 - 00:34:11 我也不知道全世界别的地方有没有这么做的，

00:34:11 - 00:34:13 反正我算开眼了。

00:34:13 - 00:34:14 好吧，

00:34:14 - 00:34:15 我是来开业的，

00:34:15 - 00:34:17 我没想过能这么做，

00:34:17 - 00:34:20 但是A股过去几十年确实是这样的。

00:34:22 - 00:34:22 啊，

00:34:22 - 00:34:23 这个事情，

00:34:24 - 00:34:25 这个事情真的很神奇，

00:34:25 - 00:34:29 我拿杯水喝好吧。

00:34:32 - 00:34:33 所以我想了一下之后，

00:34:33 - 00:34:34 我想了一下，

00:34:34 - 00:34:36 你们应该也不是不能沟通的人，

00:34:36 - 00:34:37 我今天中午本来很生气。

00:34:39 - 00:34:41 我后面想想想想想想，

00:34:41 - 00:34:42 觉得你们不是不能沟通的人，

00:34:42 - 00:34:44 你们只是不知道自己在干嘛。

00:34:46 - 00:34:47 对不对，

00:34:47 - 00:34:48 我其实我后面想一想说，

00:34:48 - 00:34:51 我觉得你们应该也不是不能沟通的，

00:34:51 - 00:34:53 你们只是不知道自己在干嘛。

00:34:54 - 00:34:55 对不对。

00:34:57 - 00:34:58 我跟着你们炒半导体，

00:34:58 - 00:34:59 我不会炒半导体的。

00:35:00 - 00:35:02 我不会炒半导体的，

00:35:02 - 00:35:03 我跟你们说啊，

00:35:03 - 00:35:05 为什么我始终坚持光模块的算力，

00:35:06 - 00:35:08 我为什么始终不碰半导体啊？

00:35:10 - 00:35:11 半导体啊，

00:35:11 - 00:35:14 逻辑都能看的清楚，

00:35:14 - 00:35:15 全行业都能看的清楚，

00:35:16 - 00:35:18 半导体最大的问题是什么？

00:35:19 - 00:35:23 半导体最大的问题是这里面高手太多。

00:35:24 - 00:35:27 你承不承认光模块里面高手少？

00:35:28 - 00:35:32 但是就是半导体里面高手特别多，

00:35:32 - 00:35:35 特别是做短线的高手特别多。

00:35:37 - 00:35:38 是不是这样，

00:35:38 - 00:35:41 所以我感觉如果让我做半导体，

00:35:41 - 00:35:42 我大概率是亏的，

00:35:43 - 00:35:45 所以我们做光模块和算力，

00:35:45 - 00:35:48 原因就猜测就是我也不敢做半导体，

00:35:48 - 00:35:50 因为这里面高手太多了，

00:35:50 - 00:35:51 我虽然看得明白逻辑，

00:35:51 - 00:35:53 但是我怕进去被干死，

00:35:54 - 00:35:55 然后你说封装，

00:35:56 - 00:35:58 封装是干什么啊，

00:35:58 - 00:35:59 封装封测啊啊，

00:35:59 - 00:35:60 封装和测试，

00:36:00 - 00:36:01 封装和测试啊，

00:36:01 - 00:36:05 就是把这个芯片封到这个模板里面，

00:36:05 - 00:36:06 就是我，

00:36:06 - 00:36:07 我试着给你们拆开啊，

00:36:07 - 00:36:10 等一下我试着给你们拆开，

00:36:11 - 00:36:12 我不行，

00:36:12 - 00:36:13 这个东西好贵，

00:36:13 - 00:36:14 我能不能不拆啊。

00:36:15 - 00:36:16 我能不能不拆，

00:36:16 - 00:36:18 因为我这个内存条件好贵啊，

00:36:18 - 00:36:20 跟黄金一样贵，

00:36:20 - 00:36:21 我想了一想，

00:36:21 - 00:36:21 想一想，

00:36:21 - 00:36:23 我本来想要说给你们拆开了，

00:36:23 - 00:36:25 那如果我要拆开的话，

00:36:25 - 00:36:27 那我感觉我那个叫什么，

00:36:27 - 00:36:29 我感觉我今天直播应该白播了，

00:36:29 - 00:36:31 因为我这条我这条挺大的，

00:36:31 - 00:36:32 你看32的。

00:36:33 - 00:36:35 32GB的真的蛮贵的，

00:36:35 - 00:36:36 好吧，

00:36:36 - 00:36:37 大概是这个样子，

00:36:37 - 00:36:39 就我不知道大家能不能理解啊，

00:36:39 - 00:36:43 就是说把这个芯片封到这个PCB板上面。

00:36:44 - 00:36:44 啊，

00:36:44 - 00:36:45 这个就是封装。

00:36:46 - 00:36:48 然后测试电路有没有通。

00:36:49 - 00:36:50 理解吗？

00:36:50 - 00:36:52 因为封装完了之后，

00:36:52 - 00:36:53 它不一定电路是通的，

00:36:53 - 00:36:55 它有可能有些各种各样的问题，

00:36:55 - 00:36:56 封装加测试。

00:36:57 - 00:36:58 好吧，

00:36:58 - 00:37:01 封上去就做这个活可以吧，

00:37:01 - 00:37:02 哎呀。

00:37:04 - 00:37:04 别拆了，

00:37:04 - 00:37:05 蛮贵的，

00:37:05 - 00:37:07 我我给你们做完那个叫什么，

00:37:07 - 00:37:08 做完案例了之后，

00:37:08 - 00:37:10 过几天我给他卖掉，

00:37:11 - 00:37:12 过几天我给他卖掉，

00:37:12 - 00:37:15 因为这东西涨价涨挺多的呀。

00:37:16 - 00:37:17 是不这样，

00:37:17 - 00:37:19 我过几天给他卖掉我好几条了，

00:37:19 - 00:37:20 我给你们看啊，

00:37:21 - 00:37:21 啊，

00:37:22 - 00:37:23 这以后都能留，

00:37:23 - 00:37:26 都能留给自己家孩子当金条，

00:37:26 - 00:37:28 这玩意儿真的很贵啊，

00:37:28 - 00:37:30 我跟你们说真的很贵。

00:37:30 - 00:37:31 然后好。

00:37:32 - 00:37:33 又到了一个问题。

00:37:39 - 00:37:40 又到一个问题，

00:37:41 - 00:37:42 你们看我这条啊。

00:37:43 - 00:37:44 我给你们看啊，

00:37:44 - 00:37:45 我给你们看一下。

00:37:46 - 00:37:47 然后好，

00:37:47 - 00:37:50 我们又到了那个存储的问题了，

00:37:50 - 00:37:53 你可以看到我这条是DDR5。

00:37:54 - 00:37:55 你们看到吗？

00:37:55 - 00:37:55 DDR5，

00:37:55 - 00:37:57 然后这底下是时序。

00:37:57 - 00:37:58 看到吗？

00:37:58 - 00:38:00 然后这5600是它的频率。

00:38:01 - 00:38:03 那么我问一下啊，

00:38:03 - 00:38:07 很多人就觉得国内的DDR5做的不好。

00:38:08 - 00:38:13 他们觉得国内大部分的都在做DDR4或者DDR3。

00:38:15 - 00:38:16 那么我问大家一下，

00:38:16 - 00:38:19 DDR5是新一代的技术。

00:38:20 - 00:38:22 DDR4还有没有作用？

00:38:25 - 00:38:27 想一下这个是DDR5，

00:38:27 - 00:38:29 那么DDR4有没有作用？

00:38:30 - 00:38:32 DDR4有没有作用？

00:38:33 - 00:38:33 嗯。

00:38:35 - 00:38:36 DDR4有没有作用？

00:38:37 - 00:38:39 DDR4比起这个DDR5，

00:38:40 - 00:38:41 它的区别在哪？

00:38:44 - 00:38:46 DDR5。

00:38:48 - 00:38:50 是他的那个频率高。

00:38:51 - 00:38:54 但是滴滴R是延迟低。

00:38:55 - 00:38:56 延迟低，

00:38:57 - 00:38:59 所以在特定条件下，

00:38:59 - 00:39:02 DDR4是比DDR5要好用的，

00:39:02 - 00:39:05 所以这就是为什么DDR4到现在了，

00:39:05 - 00:39:08 DDR4出来十几二十年了，

00:39:08 - 00:39:09 还有人在生产，

00:39:09 - 00:39:10 就是这么个原因，

00:39:10 - 00:39:19 这也就是你们所谓的说的国内的这些半导体公司为什么明明生产的是落后的东西，

00:39:19 - 00:39:22 但是为什么他依然有前途？

00:39:24 - 00:39:25 诶，

00:39:25 - 00:39:27 点就在这儿好吧，

00:39:27 - 00:39:28 所以你们不用担心，

00:39:28 - 00:39:30 说长兴上来是一个落后的东西，

00:39:30 - 00:39:32 它并不是最尖端的技术，

00:39:33 - 00:39:36 不是最尖端的技术也有它的应用场景，

00:39:36 - 00:39:37 然后。

00:39:38 - 00:39:41 到了这个光模块，

00:39:43 - 00:39:46 你们觉得光模块是一个什么样的生意？

00:39:46 - 00:39:47 我问大家一句，

00:39:47 - 00:39:47 啊，

00:39:47 - 00:39:49 你们总是听了那么多，

00:39:49 - 00:39:50 时间会证明光模块，

00:39:50 - 00:39:51 这就是光模块，

00:39:52 - 00:39:55 那么你们知道光模块到底是一个什么样的生意吗？

00:39:57 - 00:39:58 我问一下大家，

00:39:58 - 00:40:00 你们觉得光模块到底是一个什么样的生意？

00:40:02 - 00:40:03 光模块啊，

00:40:03 - 00:40:06 说句难听点叫做低端制造业，

00:40:06 - 00:40:10 因为确实是没有什么特别顶尖的技术，

00:40:11 - 00:40:13 但是他没有特别顶尖的技术，

00:40:13 - 00:40:16 他也没有赚特别多的钱。

00:40:18 - 00:40:19 是不是这样，

00:40:19 - 00:40:20 是不是啊，

00:40:20 - 00:40:22 他也没有赚特别多的钱。

00:40:23 - 00:40:23 是不是，

00:40:23 - 00:40:24 所以。

00:40:25 - 00:40:27 当存储贵了，

00:40:27 - 00:40:29 大家会选择减少存储，

00:40:31 - 00:40:34 但是你有听说过光模块贵了砍光模块的吗？

00:40:36 - 00:40:37 没有吧，

00:40:37 - 00:40:38 所以。

00:40:38 - 00:40:41 光模块为什么我一直要跟他说，

00:40:41 - 00:40:42 跟大家说，

00:40:42 - 00:40:45 因为这个东西它虽然是一个低端制造业，

00:40:45 - 00:40:47 我我们不得不承认啊，

00:40:48 - 00:40:49 它不算高端。

00:40:50 - 00:40:53 但是他的点就是他的订单不会被砍掉。

00:40:55 - 00:40:56 是不是因为他赚的钱不多。

00:40:57 - 00:40:58 存储？

00:40:59 - 00:41:00 赚1万亿。

00:41:01 - 00:41:05 存储的几个公司赚1万亿人民币的利润。

00:41:06 - 00:41:08 光模的几个公司。

00:41:09 - 00:41:11 去年加起来只赚了100多个亿。

00:41:13 - 00:41:16 今年可能变成三四百个亿，

00:41:16 - 00:41:18 也就这个体量，

00:41:18 - 00:41:20 这个东西赚1万亿，

00:41:20 - 00:41:21 这个东西就赚几百亿，

00:41:21 - 00:41:24 人家不会砍这个东西。

00:41:25 - 00:41:28 所以这是我们常留的基础，

00:41:28 - 00:41:29 因为人家不会砍这个的单呀，

00:41:29 - 00:41:31 人家砍这个的单呀，

00:41:31 - 00:41:32 这玩意儿赚1万亿啊，

00:41:32 - 00:41:34 这玩意儿就赚几百亿，

00:41:34 - 00:41:35 人家砍你来干嘛。

00:41:36 - 00:41:38 是不是那就没有护城河？

00:41:39 - 00:41:41 辛苦活就是护城河？

00:41:43 - 00:41:44 就是就是护城河，

00:41:44 - 00:41:46 就比如说我再给你们举个例子，

00:41:48 - 00:41:48 像我，

00:41:49 - 00:41:51 我一直在尝试着给大家科普，

00:41:51 - 00:41:52 长期投资，

00:41:52 - 00:41:53 耐心投资，

00:41:53 - 00:41:54 拿着别动，

00:41:54 - 00:41:55 光模块算你，

00:41:55 - 00:41:56 我一直在给大家科普这些东西，

00:41:56 - 00:41:58 一直都是拿着不动。

00:41:59 - 00:42:00 你说苦不苦？

00:42:02 - 00:42:02 啊，

00:42:02 - 00:42:04 涨了大家夸你两句，

00:42:04 - 00:42:05 第二，

00:42:05 - 00:42:06 大家都在骂你。

00:42:07 - 00:42:07 是不是，

00:42:07 - 00:42:09 然后你这个天天拿着别动，

00:42:09 - 00:42:10 也没有什么操作，

00:42:10 - 00:42:12 大家也觉得你没有什么水平。

00:42:15 - 00:42:16 辛苦活。

00:42:18 - 00:42:21 辛苦活真的是最辛苦最辛苦的活，

00:42:21 - 00:42:23 因为你一直在说，

00:42:23 - 00:42:25 而且这个活苦到什么程度，

00:42:25 - 00:42:28 苦到没有一个老师愿意干。

00:42:30 - 00:42:31 没有一个人愿意干这个苦活，

00:42:31 - 00:42:32 大家都在想说，

00:42:32 - 00:42:34 我教我的粉丝高抛低吸，

00:42:34 - 00:42:35 哎哟，

00:42:35 - 00:42:36 我的粉丝不是会更崇拜我吗？

00:42:36 - 00:42:38 不是点击量会更高吗？

00:42:38 - 00:42:40 大家会给我更多的钱吗？

00:42:41 - 00:42:43 只有我在做这个辛苦活。

00:42:45 - 00:42:47 这就是光模块的意义。

00:42:48 - 00:42:50 这也就是我的意义。

00:42:53 - 00:42:54 理解了吧，

00:42:54 - 00:42:54 对，

00:42:54 - 00:42:56 很辛苦很辛苦，

00:42:56 - 00:42:57 赚一些踏实钱。

00:42:59 - 00:43:01 这就是我做的事情，

00:43:01 - 00:43:02 好吧，

00:43:02 - 00:43:03 不高大上吧，

00:43:03 - 00:43:05 像个土鳖吧，

00:43:05 - 00:43:06 像个土鳖，

00:43:06 - 00:43:07 老老实实，

00:43:07 - 00:43:09 脚踏实地做自己能做的。

00:43:12 - 00:43:12 对不对？

00:43:12 - 00:43:14 有时候面对大家的侮辱，

00:43:14 - 00:43:16 面对大家的羞辱，

00:43:16 - 00:43:17 面对大家的辱骂，

00:43:17 - 00:43:20 只能说一句唾面自干。

00:43:21 - 00:43:22 没办法，

00:43:22 - 00:43:23 辛苦活，

00:43:24 - 00:43:26 辛苦活没人抢，

00:43:26 - 00:43:27 做的长久。

00:43:28 - 00:43:30 这个东西牛逼啊，

00:43:30 - 00:43:32 这个存储全世界最牛逼啊，

00:43:32 - 00:43:33 1万亿利润呀。

00:43:34 - 00:43:35 1万亿利润啊，

00:43:35 - 00:43:36 牛逼啊。

00:43:36 - 00:43:37 是不是？

00:43:37 - 00:43:40 但1万亿利润的问题是什么？

00:43:41 - 00:43:46 1万亿利润的问题是所有人都知道你赚钱赚的多，

00:43:46 - 00:43:48 所有人都在想办法颠覆你，

00:43:48 - 00:43:50 所有人都在想办法搞你。

00:43:52 - 00:43:54 大家都在想着抢你这个饭碗，

00:43:54 - 00:43:56 而常新就是我们去抢。

00:43:57 - 00:43:58 韩国的饭碗，

00:43:59 - 00:44:01 我们要把这个东西变成辛苦活。

00:44:03 - 00:44:04 我们要把它全部抢过来，

00:44:04 - 00:44:05 以后全是我们的，

00:44:06 - 00:44:08 长兴要做的就是这个事儿。

00:44:09 - 00:44:10 理解吗？

00:44:10 - 00:44:13 他会把这个东西慢慢竞争到没有人能够做。

00:44:16 - 00:44:17 这就是长新的意义。

00:44:19 - 00:44:20 理解完了美国人，

00:44:20 - 00:44:21 美国人做个屁。

00:44:23 - 00:44:26 美国人一开始就是觉得存储太辛苦了，

00:44:26 - 00:44:27 所以才踢出去的，

00:44:28 - 00:44:31 要不然轮得到个屁的三星海地4来做臭海燕。

00:44:32 - 00:44:33 嗯，

00:44:34 - 00:44:34 韩国，

00:44:34 - 00:44:37 我不知道你们知不知道这个故事啊，

00:44:37 - 00:44:38 我不知道你们知不道这个故事，

00:44:38 - 00:44:39 我跟你们说一下，

00:44:39 - 00:44:40 想当年是什么样的，

00:44:40 - 00:44:42 想当年是美国先做纺织业。

00:44:43 - 00:44:44 你们知道吧，

00:44:44 - 00:44:48 美国曾经是全世界最大的纺织业生产基地，

00:44:48 - 00:44:51 想当年伯克希尔哈萨维就是个纺织工厂。

00:44:52 - 00:44:52 好。

00:44:53 - 00:44:55 纺织业美国人嫌苦，

00:44:55 - 00:44:56 美国人赚的钱嫌苦了，

00:44:57 - 00:44:59 把纺织业转移到日本。

00:44:59 - 00:45:01 然后日本人开始做纺织业。

00:45:02 - 00:45:04 日本成为全球纺织业第一，

00:45:05 - 00:45:07 然后日本发财了之后，

00:45:07 - 00:45:09 开始转型重工业，

00:45:09 - 00:45:10 转型去做汽车，

00:45:10 - 00:45:12 转型去做半导体，

00:45:12 - 00:45:15 然后日本把纺织业甩给了韩国。

00:45:16 - 00:45:17 你们知道吗？

00:45:17 - 00:45:18 想当年六七十年代，

00:45:18 - 00:45:19 七八十年代，

00:45:19 - 00:45:19 就那个，

00:45:20 - 00:45:20 呃，

00:45:20 - 00:45:21 韩国的那个叫什么，

00:45:21 - 00:45:22 韩国那个朴槿，

00:45:22 - 00:45:24 朴槿惠他爸叫什么叫朴什么，

00:45:24 - 00:45:25 我给忘了，

00:45:25 - 00:45:28 就那个时候所谓的汉江奇迹，

00:45:28 - 00:45:31 就是接过了日本的纺织业，

00:45:31 - 00:45:33 就是接过日本的产业转移，

00:45:33 - 00:45:37 然后当韩国做纺织业做起来了之后。

00:45:37 - 00:45:39 他们又做了一件事情，

00:45:39 - 00:45:40 开始向中国，

00:45:41 - 00:45:43 开始向中国转移。

00:45:44 - 00:45:44 好吧，

00:45:45 - 00:45:49 然后我们又成为全世界最大的纺织纺织工厂，

00:45:49 - 00:45:50 对吧？

00:45:50 - 00:45:53 现在中国依然有大量的人从事纺织业，

00:45:53 - 00:45:54 就浙江，

00:45:54 - 00:45:57 浙江那一带很多的做纺织业的老板，

00:45:57 - 00:45:57 对吧？

00:45:57 - 00:45:58 做袜子的，

00:45:58 - 00:45:59 做鞋子的，

00:45:59 - 00:45:60 做衣服的好，

00:46:00 - 00:46:02 然后我们赚钱了之后，

00:46:02 - 00:46:03 我们怎么办呢？

00:46:03 - 00:46:05 我们产业升级对不对？

00:46:05 - 00:46:07 日本做纺织业赚钱了，

00:46:07 - 00:46:08 跑去做汽车，

00:46:08 - 00:46:09 跑去做半导体。

00:46:09 - 00:46:11 然后把纺织业甩给了韩国，

00:46:11 - 00:46:12 韩国赚钱了，

00:46:12 - 00:46:13 开始做造船，

00:46:13 - 00:46:14 做重工业，

00:46:14 - 00:46:15 做什么化工，

00:46:15 - 00:46:17 做什么半导体，

00:46:17 - 00:46:19 然后又把纺织业甩给了我们，

00:46:19 - 00:46:20 我们赚钱了。

00:46:21 - 00:46:23 我们又把纺织业甩给了越南，

00:46:23 - 00:46:24 甩给了孟加拉，

00:46:25 - 00:46:28 然后我们开始做汽车芯片、

00:46:28 - 00:46:29 半导体重工业。

00:46:30 - 00:46:32 他其实是这么一条链条，

00:46:32 - 00:46:33 一直传过来的。

00:46:35 - 00:46:36 好啊，

00:46:36 - 00:46:39 然后好存储这件事情。

00:46:40 - 00:46:44 存储这件事情首先是老美在做，

00:46:44 - 00:46:45 老美做完了，

00:46:45 - 00:46:47 传到了日本和韩国在做。

00:46:49 - 00:46:49 接下来，

00:46:49 - 00:46:50 下一步。

00:46:51 - 00:46:53 随着我们的长新上市，

00:46:53 - 00:46:55 随着我们长新开始扩产，

00:46:55 - 00:46:57 大量的半导体设备会铺开，

00:46:57 - 00:46:59 铺开完了之后，

00:46:60 - 00:47:04 铺开完了之后这个产业会转移到中国。

00:47:05 - 00:47:07 会转移到中国，

00:47:07 - 00:47:07 当然，

00:47:07 - 00:47:09 当我们把这个行业吃干抹净了之后，

00:47:09 - 00:47:12 大概率这个产业会转移到越南。

00:47:12 - 00:47:13 好吧，

00:47:13 - 00:47:16 就是反正他就是这么一个传导链条。

00:47:17 - 00:47:17 先美国做，

00:47:17 - 00:47:18 美国做完，

00:47:18 - 00:47:19 日本做，

00:47:19 - 00:47:19 日本做完，

00:47:19 - 00:47:20 韩国做，

00:47:20 - 00:47:20 韩国做完，

00:47:20 - 00:47:21 我们做，

00:47:21 - 00:47:21 我们做完，

00:47:21 - 00:47:22 越南做。

00:47:23 - 00:47:25 就是无论是纺织业，

00:47:25 - 00:47:27 重工业还是所有的行业，

00:47:27 - 00:47:28 它都是这么个流程，

00:47:29 - 00:47:30 什么时候到非洲吗？

00:47:30 - 00:47:32 应该下辈子都到不了，

00:47:32 - 00:47:36 我感觉我感觉非洲那个地方应该是做不了工业的，

00:47:36 - 00:47:37 我说句实在话，

00:47:37 - 00:47:41 可能是我这个人那个叫什么比较肤浅啊，

00:47:41 - 00:47:42 可能是我比较肤浅，

00:47:42 - 00:47:48 但是我实在想不到非洲应该怎么样子可以发展起来自己的工业，

00:47:48 - 00:47:49 我觉得应该不太可能，

00:47:49 - 00:47:51 我说句实在话，

00:47:51 - 00:47:52 当然我不是黑非洲啊，

00:47:52 - 00:47:54 我不是非洲黑啊，

00:47:54 - 00:47:55 我说句实在话，

00:47:55 - 00:47:56 我不是我不是黑非洲，

00:47:56 - 00:47:58 但是我觉得非洲应该是做不成。

00:47:59 - 00:47:60 好吧，

00:47:60 - 00:48:05 因为我觉得非洲的的工业基础跟劳动力素质不太，

00:48:05 - 00:48:07 不太能够做得成。

00:48:09 - 00:48:10 好，

00:48:11 - 00:48:14 那么我们说回我们现在的事情啊，

00:48:14 - 00:48:15 先进封装吗？

00:48:15 - 00:48:17 先进封装不就是封这个东西嘛，

00:48:17 - 00:48:19 先进封装是更下一步的东西啊，

00:48:19 - 00:48:22 先进封装本质上是解决什么样的问题啊。

00:48:24 - 00:48:26 先进封装啊，

00:48:26 - 00:48:28 你如果看那些叫做什么，

00:48:28 - 00:48:30 你如果看那些美国那边的订单的话，

00:48:30 - 00:48:31 我觉得是一般呢，

00:48:32 - 00:48:35 最依赖先进封装的是谁？

00:48:35 - 00:48:38 最依先进封装的是华为，

00:48:39 - 00:48:40 是华为。

00:48:42 - 00:48:45 因为华为它制成上面已经卡死了。

00:48:46 - 00:48:49 他最多就是做到4nm和5nm，

00:48:49 - 00:48:50 所以它要掏定律嘛，

00:48:50 - 00:48:51 他要往上堆嘛。

00:48:53 - 00:48:54 他要往上堆嘛，

00:48:54 - 00:48:55 他要不断的那个叫什么，

00:48:55 - 00:48:56 不断的这个叫什么，

00:48:56 - 00:48:59 它要不断的一个一个芯片，

00:48:59 - 00:49:01 就就是你看这个芯片这么薄，

00:49:01 - 00:49:03 但是它是可以堆好几层的，

00:49:03 - 00:49:04 你能理解吗？

00:49:04 - 00:49:07 就是你我你大概想象一个画面啊，

00:49:07 - 00:49:11 就是这么薄的芯片堆一层堆两层，

00:49:11 - 00:49:13 通过那个叫什么吸通孔也好啊，

00:49:13 - 00:49:15 通过那种各种各样的一些，

00:49:15 - 00:49:16 像什么TC啊，

00:49:16 - 00:49:18 像什么混合键合啊，

00:49:18 - 00:49:19 什么TCB啊，

00:49:19 - 00:49:21 什么HB啊啊什么HB啊，

00:49:21 - 00:49:24 然后什么各种各样的技术把这个堆成好几层。

00:49:24 - 00:49:25 啊，

00:49:25 - 00:49:27 这个是华为最需要的东西，

00:49:27 - 00:49:30 因为其实你呃三星海迪士这些，

00:49:30 - 00:49:31 包括HBM这些，

00:49:31 - 00:49:33 其实它堆也就堆个8成嘛，

00:49:33 - 00:49:34 也就堆个8成，

00:49:34 - 00:49:35 也就堆个四层，

00:49:35 - 00:49:36 也就这样嘛，

00:49:36 - 00:49:38 也就堆个好像多一点点，

00:49:38 - 00:49:39 也就堆个12层嘛。

00:49:40 - 00:49:43 但是华为因为制成受到限制了，

00:49:43 - 00:49:46 所以华为大概率要堆的是十几二十层。

00:49:48 - 00:49:48 好吧，

00:49:48 - 00:49:48 我哎，

00:49:48 - 00:49:51 华为现在的华为现在最新的芯片是要堆多少层啊，

00:49:51 - 00:49:53 是要堆24层是吧。

00:49:54 - 00:49:55 我如果没记错，

00:49:55 - 00:49:56 应该是这样，

00:49:56 - 00:49:57 他大概就这样子给他堆上去，

00:49:57 - 00:49:59 然后通过那个叫什么，

00:49:59 - 00:50:05 通过他其实他大概就是他大概率会给会带来什么样的订单呢？

00:50:05 - 00:50:07 它大概率它都不，

00:50:07 - 00:50:13 它可能都用不了TCBTCB就是热压键和啊就是热压键和我估计他都用不了，

00:50:13 - 00:50:15 它大概率要用HB才行，

00:50:15 - 00:50:17 HB就是混合键合，

00:50:17 - 00:50:18 混合键合，

00:50:18 - 00:50:19 混合键合的意思，

00:50:19 - 00:50:21 意思就是它大概是那个叫什么，

00:50:21 - 00:50:24 它大概是原子跟原子之间的键合，

00:50:24 - 00:50:25 就是它这个，

00:50:25 - 00:50:28 我不它这个芯片和芯片之间叠起来啊。

00:50:29 - 00:50:29 叠起来，

00:50:29 - 00:50:31 它不是用胶水给它粘起来，

00:50:31 - 00:50:32 能理解吧，

00:50:32 - 00:50:33 它是用那个，

00:50:33 - 00:50:37 就是用那个化学键把两个把两个东西给它，

00:50:37 - 00:50:38 给它那个叫什么，

00:50:38 - 00:50:39 给它给它粘上，

00:50:40 - 00:50:42 然后他那里面所谓的啊，

00:50:42 - 00:50:44 所谓的HB就混合键合是做什么的，

00:50:44 - 00:50:49 混合键合是让这里面的铜原子跟铜原子粘上，

00:50:49 - 00:50:50 然后那个叫什么，

00:50:50 - 00:50:52 硅原子跟硅原子粘上。

00:50:52 - 00:50:53 啊，

00:50:53 - 00:50:54 就他大概做这个，

00:50:54 - 00:50:56 他大概做这个HB做这个东西，

00:50:56 - 00:50:60 然后如果是说你在A股上面去做的话，

00:50:60 - 00:51:01 大概是。

00:51:02 - 00:51:05 大概是如果最后华为真的做成，

00:51:06 - 00:51:11 大概是他会给应该给全球的这种HB设备啊，

00:51:11 - 00:51:13 就混合键合设备啊，

00:51:13 - 00:51:14 呃，

00:51:14 - 00:51:15 我看了一下测算，

00:51:15 - 00:51:17 大概能够带来100亿左右的增量。

00:51:19 - 00:51:19 啊，

00:51:19 - 00:51:20 100亿左右的增量，

00:51:20 - 00:51:22 100亿左右的设备增量啊，

00:51:22 - 00:51:23 然后我跟大家说一下，

00:51:23 - 00:51:24 这个这个叫什么，

00:51:24 - 00:51:27 这个这个半导体设备这种东西，

00:51:27 - 00:51:29 你们以为半导体设备卖了就卖了是吧。

00:51:31 - 00:51:33 我不知道大家大家理不理解啊，

00:51:33 - 00:51:36 半导体设备为什么估值这么高，

00:51:36 - 00:51:38 包括你去看阿斯麦为什么估值这么高。

00:51:41 - 00:51:42 他是这个样子的，

00:51:42 - 00:51:45 就假如说你买了我阿斯麦的设备。

00:51:46 - 00:51:49 我的设备是不是你还要来找我维护？

00:51:50 - 00:51:52 然后你坏了零部件，

00:51:52 - 00:51:53 是不是还要来找我买，

00:51:54 - 00:51:57 所以你看起来好像我卖了一台设备。

00:51:58 - 00:52:00 就假如说我卖你一台设备100万，

00:52:00 - 00:52:02 我其实不是一台设备，

00:52:02 - 00:52:04 我一台设备卖完给你了之后，

00:52:04 - 00:52:07 我可能未来还有15年的维护合同。

00:52:08 - 00:52:10 这个维护的利润特别高。

00:52:11 - 00:52:11 能理解吧，

00:52:11 - 00:52:14 你们知道这种维护的利润能有多高吗？

00:52:14 - 00:52:15 维护的量大概是多少？

00:52:15 - 00:52:18 假如说我卖你一百一一百万的设备，

00:52:18 - 00:52:21 未来未来大概10年到15年，

00:52:21 - 00:52:22 我给你维护，

00:52:22 - 00:52:23 我要再收你100万。

00:52:24 - 00:52:26 然后这里面维护我能赚多少钱呢。

00:52:27 - 00:52:28 维护，

00:52:28 - 00:52:32 我能大概赚你70%~80%的利润。

00:52:33 - 00:52:35 就就夸张到这种程度，

00:52:35 - 00:52:38 就是设备其实不怎么赚钱，

00:52:38 - 00:52:39 设备其实不贵，

00:52:39 - 00:52:41 就设备也不能说不贵，

00:52:41 - 00:52:42 设备其实也贵，

00:52:42 - 00:52:45 但是最赚钱的点是什么？

00:52:45 - 00:52:47 就是你们很多人没有办法理解，

00:52:47 - 00:52:49 为什么那帮半导体设备公司，

00:52:49 - 00:52:54 为什么那个叫什么为什么那个为什么那个为什么那估值能打到那么高，

00:52:54 - 00:52:56 为什么能一下子给你几十倍的估值，

00:52:57 - 00:52:58 他的点就在这里。

00:52:60 - 00:53:00 理解吧，

00:53:00 - 00:53:01 它的点就在这里，

00:53:01 - 00:53:03 就是说好你来我这里买设备，

00:53:03 - 00:53:04 例如说啊，

00:53:04 - 00:53:06 我假如说我给你举一个例子啊，

00:53:06 - 00:53:07 假如说三星，

00:53:07 - 00:53:09 三星要投啊，

00:53:09 - 00:53:10 要投5000亿扩产，

00:53:10 - 00:53:12 要投5000亿扩产，

00:53:12 - 00:53:14 那么5000亿扩产可能买2000亿的，

00:53:14 - 00:53:16 可能买1000亿2000亿的这个设备，

00:53:16 - 00:53:20 假如说他买1000亿的啊的TCBTCB就做那个热压的，

00:53:20 - 00:53:25 就做那个HBM之间那个多层之间的风的就用啊，

00:53:25 - 00:53:26 假如说买TCB的设备，

00:53:26 - 00:53:27 华为是买HB的设备，

00:53:27 - 00:53:30 买完买啊买那个叫什么，

00:53:30 - 00:53:30 买那个，

00:53:31 - 00:53:33 买那个800亿多少亿，

00:53:33 - 00:53:36 所以你去看韩国今天有一个公司涨得特别好，

00:53:36 - 00:53:37 你们知道叫什么吗？

00:53:37 - 00:53:38 就在我们跟你，

00:53:38 - 00:53:41 在我跟你们说完这个TCB和HB之后，

00:53:41 - 00:53:44 你去看一下韩国今天有一个公司长得特别好，

00:53:44 - 00:53:45 你们知道叫什么名字吗？

00:53:47 - 00:53:48 你们去看一下，

00:53:48 - 00:53:50 有一个公司叫韩美半导体。

00:53:53 - 00:53:54 韩美半导体，

00:53:54 - 00:53:55 韩美半导体做的是什么？

00:53:56 - 00:53:59 韩美半导体就是做这个半导体设备的。

00:53:60 - 00:54:02 他今天涨得比三星海力士都多。

00:54:04 - 00:54:05 他就是做这个东西，

00:54:05 - 00:54:06 然后好，

00:54:06 - 00:54:07 他这里面的点在哪里呢？

00:54:07 - 00:54:10 他这里面的点就在于说你一旦扩产，

00:54:10 - 00:54:11 你买了我的设备，

00:54:12 - 00:54:15 然后我后面就可以长期吃你的维护订单。

00:54:15 - 00:54:18 而且我的维护订单。

00:54:19 - 00:54:20 你还不能换人？

00:54:21 - 00:54:22 理解吗？

00:54:22 - 00:54:23 你还不能换人。

00:54:23 - 00:54:24 所以。

00:54:27 - 00:54:29 所以这东西特别特别赚钱，

00:54:29 - 00:54:30 他点就在这。

00:54:31 - 00:54:32 理解了吗？

00:54:32 - 00:54:35 然后整个人工智整个那个叫什么，

00:54:35 - 00:54:39 整个半导体设备行业才能有这么高的估值。

00:54:41 - 00:54:41 理解了吧，

00:54:41 - 00:54:42 今晚海迪是暴跌吗？

00:54:42 - 00:54:46 我看一下海迪是暴暴跌，

00:54:46 - 00:54:47 是昨天涨太多了吧。

00:54:52 - 00:54:54 我看看还好呀，

00:54:54 - 00:54:55 跌5个点，

00:54:55 - 00:54:56 昨天涨27个点，

00:54:56 - 00:54:58 今天5个点都不能跌了，

00:54:59 - 00:55:00 你也太苛刻了吧，

00:55:00 - 00:55:01 我说句实在话。

00:55:03 - 00:55:04 对吧，

00:55:04 - 00:55:05 涨27个点，

00:55:05 - 00:55:10 回撤5个点都不信你我去说句实在话，

00:55:10 - 00:55:12 杨白劳都没有你这么过分呀，

00:55:12 - 00:55:13 哎。

00:55:17 - 00:55:18 是不是这样好啊，

00:55:18 - 00:55:21 然后还有什么不懂的吗？

00:55:21 - 00:55:22 应该没有了，

00:55:22 - 00:55:22 应该没有了，

00:55:22 - 00:55:24 该跟你们说的说差不多了，

00:55:26 - 00:55:26 对吧，

00:55:26 - 00:55:29 你们该理解的应该都理解了，

00:55:29 - 00:55:30 那我应该差不多就说完了。

00:55:31 - 00:55:31 啊，

00:55:31 - 00:55:33 那我应该差不多就说完了。

00:55:35 - 00:55:37 所以你看你看有人说一句，

00:55:37 - 00:55:38 说你可拉倒吧，

00:55:38 - 00:55:39 快去创新药，

00:55:40 - 00:55:42 你看是不是这样就是。

00:55:43 - 00:55:44 赚钱，

00:55:44 - 00:55:47 或者是说你要做好一件事情，

00:55:47 - 00:55:49 最重要的点是什么？

00:55:50 - 00:55:52 我还是要跟大家说那句话，

00:55:52 - 00:55:54 最重要的点叫做辛苦活。

00:55:56 - 00:55:57 辛苦活，

00:55:57 - 00:55:58 没人看得上。

00:55:60 - 00:56:00 是不是？

00:56:01 - 00:56:04 不少的人他看到现在他看到什么，

00:56:04 - 00:56:06 今天看到创新要好了，

00:56:06 - 00:56:07 明天看到商业航天好了，

00:56:07 - 00:56:10 他又去别的地方高抛低吸了，

00:56:10 - 00:56:13 我们之所以能够做这么久，

00:56:13 - 00:56:16 能够有越来越多的粉丝支持，

00:56:16 - 00:56:17 我个人总结下来两点，

00:56:17 - 00:56:18 第一点。

00:56:19 - 00:56:20 长期投资，

00:56:20 - 00:56:21 耐心投资，

00:56:21 - 00:56:24 我们山扎在光模块和算力领域，

00:56:24 - 00:56:26 这个辛苦活没人愿意干。

00:56:27 - 00:56:28 这是第一点，

00:56:29 - 00:56:30 因为第二肯定挨骂，

00:56:30 - 00:56:32 A股大部分时间都下跌。

00:56:32 - 00:56:33 对吧，

00:56:33 - 00:56:35 他哪怕长期趋势是流市，

00:56:35 - 00:56:38 但是大部分下跌的时候要承担非常大的压力。

00:56:39 - 00:56:40 是吧，

00:56:40 - 00:56:41 这个是第一点。

00:56:42 - 00:56:43 第二点是什么呢？

00:56:43 - 00:56:47 第2点是我知道很多人很讨厌长期投资，

00:56:47 - 00:56:49 很讨厌拿着不动，

00:56:50 - 00:56:52 我们将心比心的说一个情况。

00:56:53 - 00:56:56 如果我们不做长期投资，

00:56:56 - 00:56:58 不做拿着别动，

00:56:58 - 00:56:59 那你觉得要做什么？

00:57:01 - 00:57:02 直播间里面的人，

00:57:02 - 00:57:04 有没有人可以告诉给我听，

00:57:04 - 00:57:05 如果不做长期投资，

00:57:05 - 00:57:07 如果不做拿着不动，

00:57:07 - 00:57:08 那我们要做什么？

00:57:09 - 00:57:11 是不是按照大家的说法，

00:57:11 - 00:57:13 我们如果不做长期投资的情况下，

00:57:13 - 00:57:15 我们是不是就要做高低切换啊？

00:57:16 - 00:57:18 我们是不是就要做板块轮动啊。

00:57:20 - 00:57:21 我问你啊，

00:57:22 - 00:57:24 如果一个主播的粉丝，

00:57:24 - 00:57:27 天天带着粉丝做高低切换，

00:57:27 - 00:57:28 做板块轮动，

00:57:28 - 00:57:31 你觉得有多少粉丝可以在这种模式下赚钱？

00:57:34 - 00:57:36 直播间里面有没有人可以告诉给我听，

00:57:36 - 00:57:37 你们说你们不认可，

00:57:37 - 00:57:40 拿着不动可以那么好，

00:57:40 - 00:57:40 我问你，

00:57:40 - 00:57:43 假如说我带你们做高低切换，

00:57:43 - 00:57:45 假如说我带你们做板块轮动，

00:57:45 - 00:57:47 有多少粉丝可以赚钱？

00:57:49 - 00:57:50 这是第一件事情，

00:57:50 - 00:57:52 第二件事情是，

00:57:52 - 00:57:55 哪怕我们做出来的操作全对，

00:57:55 - 00:57:57 有多少人跟得上。

00:57:60 - 00:58:00 想过吗？

00:58:00 - 00:58:00 对，

00:58:00 - 00:58:01 老师说的很好，

00:58:01 - 00:58:03 但是大家都跟不上，

00:58:03 - 00:58:04 大家都在配。

00:58:04 - 00:58:05 对吧，

00:58:05 - 00:58:05 老师，

00:58:05 - 00:58:07 高低切换已经做完了，

00:58:07 - 00:58:08 板块轮动已经做完了，

00:58:08 - 00:58:10 大家问出了那个艰难的问题，

00:58:10 - 00:58:11 就是啊，

00:58:11 - 00:58:11 你还在啊，

00:58:11 - 00:58:12 对啊，

00:58:12 - 00:58:12 老师，

00:58:12 - 00:58:14 我昨天刚看到你的啊，

00:58:14 - 00:58:16 我们前天的视频你昨天刚看到嘛，

00:58:16 - 00:58:19 所以你如果一直去做板块轮动，

00:58:19 - 00:58:20 一直去做高低切换，

00:58:20 - 00:58:22 你就会面对一个问题，

00:58:22 - 00:58:25 你的粉丝死亡的速度会超级快。

00:58:28 - 00:58:29 是不是这样？

00:58:30 - 00:58:31 是不是这样？

00:58:32 - 00:58:33 对吧，

00:58:33 - 00:58:36 因为大家跟不上你一直不断的做高低切，

00:58:36 - 00:58:38 所以粉丝死的太快了，

00:58:39 - 00:58:41 死死的快到什么程度，

00:58:41 - 00:58:44 快到赶不上你粉丝增长的速度。

00:58:45 - 00:58:49 所以这就是为什么很多老师一直不断的做短线，

00:58:49 - 00:58:50 胜率也不错，

00:58:50 - 00:58:53 但是为什么他账号就是做不起来，

00:58:53 - 00:58:56 因为他的粉丝死的太快了。

00:58:58 - 00:58:60 我们说句实在话，

00:58:60 - 00:59:02 外面的人很多人都讨厌我们，

00:59:02 - 00:59:06 但是为什么我们的直播间能够越做越大，

00:59:06 - 00:59:08 因为我们这套拿着不动的，

00:59:08 - 00:59:10 你无论是怎么黑我，

00:59:10 - 00:59:11 无论是怎么样也好。

00:59:13 - 00:59:15 我们的粉丝死的比较慢。

00:59:15 - 00:59:16 或者是说，

00:59:16 - 00:59:17 我们的粉丝不死，

00:59:18 - 00:59:20 我们可以有越来越多的人。

00:59:23 - 00:59:25 所以我又回到那句话。

00:59:26 - 00:59:28 做辛苦活。

00:59:29 - 00:59:30 做辛苦活，

00:59:30 - 00:59:32 不要做赚钱的活，

00:59:32 - 00:59:34 做赚钱的活就是所有人都抢，

00:59:36 - 00:59:37 想想这个，

00:59:38 - 00:59:39 想想内存条，

00:59:41 - 00:59:42 下一步就是。

00:59:42 - 00:59:47 我们中国要成为全世界最大的存储生产基地，

00:59:48 - 00:59:52 我们会把三星和海地市的所有订单全部抢过来。

00:59:53 - 00:59:56 整个市场这里压热度，

00:59:56 - 00:59:58 这里为什么科技本来长得好好的，

00:59:58 - 00:59:59 要暗下来，

00:59:59 - 01:00:01 就是为了给长青让路。

01:00:03 - 01:00:05 所有的这些科技的下跌，

01:00:05 - 01:00:06 就是为了给长兴让路，

01:00:06 - 01:00:10 而给长兴让路的最核心的点是什么？

01:00:11 - 01:00:12 最核心的点是什么？

01:00:13 - 01:00:18 最核心的点就是韩国人做这个东西太赚钱了。

01:00:21 - 01:00:23 韩国人做这个东西太赚钱了，

01:00:23 - 01:00:24 1万亿啊，

01:00:25 - 01:00:27 那你见过1万亿吗？

01:00:28 - 01:00:29 我说句实在话，

01:00:29 - 01:00:32 我做梦我都想不到1万亿，

01:00:32 - 01:00:33 我说句实在话，

01:00:33 - 01:00:35 你说我做梦我想到个几百亿，

01:00:35 - 01:00:36 我想不到1万亿，

01:00:36 - 01:00:38 我做梦都想不出来。

01:00:40 - 01:00:42 是不是正是因为1万亿，

01:00:42 - 01:00:44 我做梦都想不出来，

01:00:44 - 01:00:46 所以所有人都在抢这个生意？

01:00:50 - 01:00:52 所有人都在抢这个生意，

01:00:53 - 01:00:54 你放心吧。

01:00:55 - 01:00:56 韩国做不了几年的，

01:00:58 - 01:00:59 我们的长新一上市，

01:00:59 - 01:01:02 融完资当当当买设备，

01:01:02 - 01:01:03 疯狂扩产。

01:01:04 - 01:01:08 很快就把这个行业从80%利润卷到20%利润。

01:01:09 - 01:01:13 然后全世界的全世界的存储全来中国做。

01:01:15 - 01:01:15 嗯。

01:01:17 - 01:01:18 是不是这么个情况，

01:01:18 - 01:01:20 因为你太赚钱了，

01:01:20 - 01:01:21 总有人会抢，

01:01:21 - 01:01:24 总有人会想着说要抢你生意的。

01:01:26 - 01:01:26 是不是这样，

01:01:26 - 01:01:29 而我们就要做那个抢他生意的人，

01:01:30 - 01:01:31 而光模块，

01:01:31 - 01:01:34 你反过来有人会抢光模块的生意嘛。

01:01:36 - 01:01:39 直播间里面有没有人可以跟我说一下，

01:01:39 - 01:01:41 有人会抢光模块的生意吗？

01:01:42 - 01:01:45 全世界有哪一个国家？

01:01:45 - 01:01:46 当然印度不算啊。

01:01:46 - 01:01:48 我觉得印度有可能想做光模块，

01:01:48 - 01:01:50 但印度的劳动力素质不够，

01:01:52 - 01:01:54 全世界除了印度之外，

01:01:54 - 01:01:57 有谁会想着要抢光模块这个生意？

01:02:01 - 01:02:02 全抖音，

01:02:03 - 01:02:04 有谁会抢着说，

01:02:05 - 01:02:05 哎哟，

01:02:05 - 01:02:05 你烟，

01:02:05 - 01:02:07 这光模块说的太好了，

01:02:07 - 01:02:10 我也要说光模块我要跟他拼了，

01:02:10 - 01:02:12 有谁愿意干这个事儿？

01:02:14 - 01:02:15 太苦了，

01:02:15 - 01:02:16 太累了，

01:02:16 - 01:02:17 利润太少了。

01:02:19 - 01:02:20 没人愿意干，

01:02:20 - 01:02:22 没人抢，

01:02:22 - 01:02:24 所以可以长期做。

01:02:28 - 01:02:29 是不是这样，

01:02:29 - 01:02:32 大家有人觉得说那个李嫣那个叫什么，

01:02:32 - 01:02:33 天天说光模块，

01:02:33 - 01:02:34 实在实在太好做了，

01:02:34 - 01:02:36 我也要说一说光模块嘛，

01:02:36 - 01:02:37 他们说一说光模块，

01:02:37 - 01:02:38 说完3天放弃了。

01:02:40 - 01:02:41 是不是对吧，

01:02:41 - 01:02:44 为什么后面发现说我去这事情太苦了，

01:02:44 - 01:02:46 妈的天天被骂，

01:02:46 - 01:02:48 是不是太苦了，

01:02:48 - 01:02:49 没有什么好做的，

01:02:49 - 01:02:51 正是因为太苦了，

01:02:52 - 01:02:53 利润太低了，

01:02:53 - 01:02:54 没人抢，

01:02:54 - 01:02:56 所以可以做长期的生意。

01:02:57 - 01:02:59 我之前我看过一个电视剧，

01:02:59 - 01:03:03 说过有一句话很好的叫做什么叫做一个合格的商人，

01:03:03 - 01:03:06 合格的商人只赚取适当的利润。

01:03:07 - 01:03:12 是不是因为暴利人家会嫉妒你而威力活不下去，

01:03:13 - 01:03:15 只有适当的利润才能保证你，

01:03:15 - 01:03:19 才才能保证你长长久久的活在这个市场上面。

01:03:19 - 01:03:21 而光模块就是整个。

01:03:23 - 01:03:25 人工智能行业里面最适当的利润，

01:03:25 - 01:03:27 它适当到什么程度？

01:03:28 - 01:03:30 整个那个叫什么，

01:03:30 - 01:03:31 整个整个全球啊，

01:03:32 - 01:03:41 所有的这些所有的这些人工智能硬件加起来差不多有接近一啊大几千亿1万亿美金的利润，

01:03:41 - 01:03:43 而光模块。

01:03:44 - 01:03:48 占不到100亿利润百分，

01:03:48 - 01:03:49 呃一一百亿美金啊，

01:03:49 - 01:03:50 我说的是美金。

01:03:53 - 01:03:55 最低最低的利润，

01:03:55 - 01:03:56 最低最低的占比，

01:03:56 - 01:03:59 没人抢是不是，

01:03:59 - 01:04:01 你不要觉得这玩意儿低端，

01:04:01 - 01:04:02 你是不是没人跟你干，

01:04:04 - 01:04:05 承不承认没人跟你抢。

01:04:07 - 01:04:08 是不是对吧，

01:04:08 - 01:04:09 低端吗？

01:04:09 - 01:04:11 我问一下大家低端吗？

01:04:11 - 01:04:12 这东西低端。

01:04:13 - 01:04:14 但没人抢。

01:04:17 - 01:04:20 是不是好，

01:04:20 - 01:04:22 今天说完了就这样，

01:04:22 - 01:04:25 拜拜呀，

01:04:26 - 01:04:26 哎。