钱博士 · 2026-11-04 字幕
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今天属于发泄情绪式的大涨，
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原因就是美国中期选举当地媒体已经得出结论，
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民主党横扫共和党，
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拿下参众两院多数席位，
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金发老特一手遮天的日子要结束了。
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市场把这件事解读为利好，
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主要有以下几个方向获益，
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第一，
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金发老特即将面临任期内第三次弹劾。
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美国历史上一共有三位总统被弹劾，
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分别是1868年的约翰逊、
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98年的克林顿，
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还有19年跟21年的特朗普。
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如果明年再次发起弹劾，
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金发老爷爷被弹劾的次数将超过美国其他所有总统被弹劾次数的总和。
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弹劾基本上是不可能成功的，
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因为需要参议院2/3的议员同意。
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目前大家猜测的结果是，
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民主党在参议院获得100个席位中的52个席位，
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距离2/3的67个席位相去甚远。
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不过，
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每次弹劾流程都将牵涉老爷爷非常多的金力，
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他已经是最后一个任期对党内议员尤其是新任议员的影响。
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响力几乎为零，
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所以他在被弹劾的时候会与各个州各个议员做私下交易，
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没有金力去干别的了。
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利好他一直反对的新能源，
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利空油气。
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第2点，
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刚刚掌控国会的民主党要推动恢复被废除的平价医疗法案，
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这个法案是奥巴马的政治遗产，
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金发老登刚上任的时候就废除了。
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恢复这个法案会加大社保支出，
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利好CRO.
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今天CRO板块一开盘就涨了，
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是上午为数不多整体泛红的。
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第三，
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民主党要撤销关税，
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将收税的权利收回到国会宣布这个等于过去两年金发老登白忙活一场，
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他主导的通过收关税降低企业所得税以及为富人减税的方案彻底失败。
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虽然这并不意味着美国精英政治家会放松对东方大国的限制，
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但是敌人家里造反可乘之机会变多，
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利好所有出口往美国的生意，
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比如CRO、
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电网设备、
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人工智能硬件等等。
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下午有小作文说FCC将取消对光模块的限制，
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我觉得。
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这个过于乐观了，
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FCC是一个政府部门，
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它推出的政策属于行政政策，
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不是法律，
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根本不经过国会表决，
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国会也无权否决FCC做出的行政命令。
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但是这里边可是有空间的，
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众议院下面有个通讯与技术小组委，
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专门负责监管FCC,
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说白了就是找麻烦的。
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现在一共28个票委，
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票委是按照众议院两党席位分配的，
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现在是16个共和12个民主，
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明年就会有调整，
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民主党可能会多于共和党。
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对应着参议院也有个电信与媒体小组委，
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它最重要的权力就是FCC人事任免否决权，
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类似于组织部。
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两党斗争这么激烈，
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民主当政以后很可能反对FCC。
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现有政策对我们光模块的限制主要来自美国本土lumentumcoherent的这些光器件公司，
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对华政策的制定是他们对FCC委员和票委的游说，
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接下来情况会好一些。
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但是你让他光明正大出一个说欢迎我国光模块，
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这属于政治不正确，
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不现实。
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最惨的可能是SpaceX火箭发射频次以及频谱分配可能都会被限制，
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现在盘前已经跌了。
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第四点，
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民主将推动结束美伊冲突，
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利好黄金，
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利空油气。
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这场战争是金发老登中期选举失败的导火索。
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美国选民对远在万里之外的冲突没有一点兴趣，
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但是这个冲突推高了油价，
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就影响到他们的生活了。
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油价上涨让每个美国家庭每个月多出出200美元左右。
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你别看只有200美元，
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但是穷人根本受不了。
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美国贫富差距特别大，
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美联储2025年的调查，
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美国有37%的人拿不出400美元应急。
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对于一个车轮上的国家，
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穷人连油都加不起，
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没法出门也没法工作。
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所以以前支持金发老登的美国红脖子都是穷人，
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这次要反对他了。
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二战以后，
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美国执政党有13次在中期选举之前掌控国会两院，
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有5次在中期选举后被在野党横扫翻盘，
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这是第五次。
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上一次被翻盘是2006年。
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因为伊拉克战争后遗症，
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小布什的共和党被翻盘了。
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今天说了这么多，
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但是涨得最多的是国产半导体。
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科创50大涨10%，
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半导体设备上涨16%，
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跟这个利好一毛钱关系都没有。
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这种上涨就属于视频开头说的发泄式上涨。
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就好像你在公司上班，
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被同事们集体排挤了一个月，
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突然今天领导点名要给你涨工资，
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你不是开心地笑，
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而是激动得要哭了，
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就是这种感觉。
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今天上涨跟7月21号的走势有点像，
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但是因为位置不一样，
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后续走势情况也可能不一样。
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我们中买模型再次拐头了，
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连续两次拐头，
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后续上涨胜率超过65%。
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明天重点看量能跟涨幅能不能跟得上，
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一旦开启反弹，
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有可能就是1个月到1个半月。
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我在这里中芯希望大家借着这一波回点血，
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我也中芯希望你点个赞吧。