任泽平 · 2026-07-21 字幕
00:00:00 - 00:00:01
他声音OK的，
00:00:01 - 00:00:02
打一下OK，
00:00:02 - 00:00:02
嗯。
00:00:26 - 00:00:27
OK啊，
00:00:28 - 00:00:29
好嘞。
00:00:38 - 00:00:38
好，
00:00:38 - 00:00:39
感谢大家的关心啊，
00:00:39 - 00:00:40
感谢大家关心，
00:00:41 - 00:00:42
对今天呢，
00:00:42 - 00:00:44
给大家聊聊天啊，
00:00:44 - 00:00:46
跟大家聊聊我对经济呀，
00:00:47 - 00:00:48
政策呀，
00:00:48 - 00:00:51
呃等等科技呀的一些看法。
00:00:51 - 00:00:53
对呃，
00:00:53 - 00:00:56
大家也可以把关心的问题哦，
00:00:56 - 00:00:57
感谢大家给我的打气啊，
00:00:58 - 00:01:01
非常感谢诸位啊对。
00:01:02 - 00:01:04
得正心正念啊，
00:01:04 - 00:01:06
坚持做长期正确的事，
00:01:06 - 00:01:16
对穿越黑暗才能迎来黎明嘛啊那么大家可以把关心的问题打在公屏上，
00:01:16 - 00:01:18
感谢啊啊，
00:01:18 - 00:01:19
非常感动啊，
00:01:19 - 00:01:20
大家一开播，
00:01:20 - 00:01:21
呃，
00:01:22 - 00:01:27
这个那么多同学给我打气啊啊是这样感觉没事，
00:01:27 - 00:01:31
任老师内心强大对吧，
00:01:31 - 00:01:33
因为金力的多了嘛啊，
00:01:33 - 00:01:34
我在。
00:01:35 - 00:01:37
2014是吧，
00:01:37 - 00:01:37
5000不是梦，
00:01:37 - 00:01:39
2024科技牛的时候，
00:01:40 - 00:01:42
包括提出新基建都遇到过，
00:01:43 - 00:01:43
呃，
00:01:43 - 00:01:44
类似的一些争议吧，
00:01:44 - 00:01:46
后来我觉得穿越黑暗，
00:01:47 - 00:01:48
迎来黎明，
00:01:48 - 00:01:50
最终还是要靠长期主义，
00:01:50 - 00:01:51
靠正确的价值观，
00:01:51 - 00:01:53
就是我们一直讲的叫正心正念，
00:01:54 - 00:01:54
长期主义，
00:01:56 - 00:01:57
对看着很亲切啊，
00:01:57 - 00:02:01
对看着大家这个我也很亲切。
00:02:03 - 00:02:03
好了，
00:02:03 - 00:02:04
作业那。
00:02:06 - 00:02:08
我今天呢给大家讲点干货，
00:02:08 - 00:02:12
咱们呢今天全程给大家讲干货好吗？
00:02:12 - 00:02:17
那这样这个大家可以把关心问题打在公屏里面啊，
00:02:17 - 00:02:21
我会根据大家关心问题有的重点给大家讲，
00:02:21 - 00:02:24
说任老师不要被噪音干扰，
00:02:24 - 00:02:24
支持你。
00:02:25 - 00:02:26
支持任老师，
00:02:26 - 00:02:27
支持科技，
00:02:27 - 00:02:28
感谢感谢，
00:02:28 - 00:02:29
想念任老师，
00:02:29 - 00:02:31
我也非常想念大家啊。
00:02:32 - 00:02:32
嗯。
00:02:35 - 00:02:36
感谢大家啊，
00:02:36 - 00:02:38
这个看大家留言我也非常的感动，
00:02:38 - 00:02:39
非常的感动，
00:02:39 - 00:02:40
嗯，
00:02:41 - 00:02:41
哎呀，
00:02:41 - 00:02:42
人性不就是这样嘛，
00:02:42 - 00:02:43
对吧，
00:02:43 - 00:02:46
这个我我也就是我给大家讲过，
00:02:46 - 00:02:49
就是无论别人怎么来怼我，
00:02:49 - 00:02:50
我都不回应他，
00:02:50 - 00:02:51
咱们就正心正念，
00:02:51 - 00:02:53
做好自己的事情就好啊，
00:02:54 - 00:02:55
请大家尽管放心。
00:02:56 - 00:02:56
啊。
00:02:59 - 00:02:59
对。
00:03:01 - 00:03:03
有同学说是反弹还是反转？
00:03:04 - 00:03:05
哇，
00:03:05 - 00:03:05
感谢。
00:03:07 - 00:03:07
啊，
00:03:07 - 00:03:09
感谢卡卡罗特同学。
00:03:10 - 00:03:11
送的飞机啊，
00:03:11 - 00:03:12
感谢啊，
00:03:12 - 00:03:14
祝大家好运啊。
00:03:17 - 00:03:18
呃，
00:03:18 - 00:03:19
对黄鱼怎么看啊，
00:03:19 - 00:03:20
对黄鱼怎么看？
00:03:21 - 00:03:22
嗯，
00:03:22 - 00:03:23
反弹还是反转，
00:03:24 - 00:03:26
最黑暗的时候是任老师给了我。
00:03:27 - 00:03:28
打气信心是吧，
00:03:29 - 00:03:30
对，
00:03:30 - 00:03:32
在市场上的黑暗时刻，
00:03:32 - 00:03:34
我一直坚定信念啊，
00:03:34 - 00:03:37
我就一直给大家讲的底部靠信仰啊，
00:03:38 - 00:03:41
那没有强大的内心和强大的信仰，
00:03:42 - 00:03:44
我觉得我们很难去穿越黑暗，
00:03:44 - 00:03:46
确实大家也我们一起啊，
00:03:46 - 00:03:48
见证了历史，
00:03:48 - 00:03:49
见证了奇迹啊，
00:03:50 - 00:03:50
对。
00:03:54 - 00:04:00
所以支持反弹的最快的还是任老师的方向是还可以还可以，
00:04:01 - 00:04:01
嗯。
00:04:03 - 00:04:03
哇，
00:04:03 - 00:04:06
感谢大家的支持啊。
00:04:07 - 00:04:07
嗯。
00:04:08 - 00:04:08
嗯。
00:04:10 - 00:04:11
对。
00:04:12 - 00:04:14
对国产替代半导体怎么看哈，
00:04:14 - 00:04:15
好了，
00:04:15 - 00:04:16
我一会儿给大家讲一讲，
00:04:17 - 00:04:18
是反弹还是反转，
00:04:19 - 00:04:19
好，
00:04:20 - 00:04:21
我一会儿给大家讲讲。
00:04:22 - 00:04:22
嗯。
00:04:24 - 00:04:25
嗯。
00:04:28 - 00:04:29
半导体怎么看？
00:04:29 - 00:04:30
否极泰来，
00:04:31 - 00:04:33
黎明终于到来是吧？
00:04:33 - 00:04:34
嗯，
00:04:34 - 00:04:35
底部靠信仰，
00:04:35 - 00:04:35
嗯。
00:04:38 - 00:04:40
我觉得还是要看得远一点吧，
00:04:40 - 00:04:42
看得远一点好了诸位，
00:04:42 - 00:04:43
那我们就开始了，
00:04:43 - 00:04:46
我今天讲的时间不会太长啊，
00:04:46 - 00:04:51
也在大家也不用这个这这个也一定要早点休息，
00:04:51 - 00:04:53
我会全程给大家讲干货，
00:04:54 - 00:04:56
全程给大家讲干货啊第一个。
00:04:57 - 00:04:58
啊，
00:04:58 - 00:05:00
先给大家说说最近的市场的情况，
00:05:00 - 00:05:02
最近的经济的情况，
00:05:02 - 00:05:03
最近AI科技的情况，
00:05:04 - 00:05:06
还有最近的货币政策的情况啊，
00:05:06 - 00:05:07
然后呢，
00:05:07 - 00:05:09
包括人工智能大会的情况。
00:05:10 - 00:05:10
好了，
00:05:10 - 00:05:14
我我先来给大家说一说对吧，
00:05:15 - 00:05:19
这个我先跟大家说美的那边啊，
00:05:19 - 00:05:21
美的现在呃，
00:05:21 - 00:05:23
纳指期货知道吧，
00:05:23 - 00:05:25
大家知道大涨是1.737%，
00:05:26 - 00:05:28
闪迪是8%，
00:05:28 - 00:05:30
海力是是7%，
00:05:30 - 00:05:31
镁光是5%。
00:05:32 - 00:05:32
啊，
00:05:32 - 00:05:33
大家可以留意，
00:05:33 - 00:05:38
就是美的现在全球啊都在大反攻啊，
00:05:38 - 00:05:40
尤其是科技这方面啊，
00:05:40 - 00:05:41
闪迪是8%，
00:05:41 - 00:05:42
就是盘钱啊，
00:05:43 - 00:05:45
8%原因在哪里呢？
00:05:45 - 00:05:46
就是因为需求啊，
00:05:46 - 00:05:49
啊订单还是非常的啊满。
00:05:49 - 00:05:50
啊，
00:05:50 - 00:05:50
然后呢，
00:05:50 - 00:05:52
科技还是一直在进步，
00:05:53 - 00:05:54
注意啊，
00:05:55 - 00:05:55
所以呢，
00:05:55 - 00:05:60
我给大家大家公布一下限在美的那边的市场的情况，
00:05:60 - 00:06:02
我们我们今天大家都看到了，
00:06:03 - 00:06:03
对吧，
00:06:03 - 00:06:06
我们创业板是7%啊，
00:06:08 - 00:06:09
指数都将近涨停了。
00:06:10 - 00:06:10
对。
00:06:11 - 00:06:12
然后呢，
00:06:12 - 00:06:14
半导体板块是11%，
00:06:15 - 00:06:16
电脑硬件是。
00:06:17 - 00:06:17
啊，
00:06:17 - 00:06:20
半导体设备是14%啊，
00:06:21 - 00:06:23
对半导体精选11%，
00:06:23 - 00:06:25
存储是12.3%，
00:06:25 - 00:06:28
半导体硅片是10.4%啊，
00:06:29 - 00:06:31
所以说我一直给大家讲，
00:06:31 - 00:06:33
我说最重要的是方向啊，
00:06:33 - 00:06:35
我们要在对吧，
00:06:35 - 00:06:36
永远与。
00:06:37 - 00:06:39
这个时代的趋势站在一起，
00:06:39 - 00:06:41
永远与国家的大政方针在一起。
00:06:41 - 00:06:42
所以说呢，
00:06:42 - 00:06:43
即使金力了波动，
00:06:43 - 00:06:46
我们也能够迎来黎明，
00:06:46 - 00:06:47
穿越黑暗，
00:06:47 - 00:06:47
对吧？
00:06:47 - 00:06:48
方向不对，
00:06:48 - 00:06:49
努力白费，
00:06:49 - 00:06:51
最重要的是趋势。
00:06:51 - 00:06:52
最重要的是趋势。
00:06:53 - 00:06:54
所以呢，
00:06:54 - 00:06:54
最近呢，
00:06:55 - 00:06:55
呃，
00:06:55 - 00:06:56
市场对吧，
00:06:56 - 00:06:58
迎来了这个黎明啊，
00:06:58 - 00:07:00
大家可以底部靠信仰，
00:07:00 - 00:07:01
是的，
00:07:01 - 00:07:02
底部靠信仰啊，
00:07:03 - 00:07:05
大家可以在公屏里面打一下啊，
00:07:05 - 00:07:07
底部靠信仰啊，
00:07:07 - 00:07:08
底部靠信仰。
00:07:10 - 00:07:10
对，
00:07:11 - 00:07:11
呃呃，
00:07:11 - 00:07:14
我们在线观看这么多人啊，
00:07:14 - 00:07:14
大大家这样，
00:07:14 - 00:07:16
左上角点点关注好吧，
00:07:17 - 00:07:18
左上角点点关注，
00:07:18 - 00:07:23
右下角点点赞啊左上角点点关注，
00:07:23 - 00:07:26
右下角点点赞好吧，
00:07:26 - 00:07:28
如果大家点赞比较多啊，
00:07:28 - 00:07:33
我呢也会回答大家一些问题啊对嗯，
00:07:33 - 00:07:36
今天呢会讲一些以前没有讲过的观点，
00:07:36 - 00:07:39
也会尽可能的回答大家一些问题好吗？
00:07:40 - 00:07:42
左上角点点关关注啊，
00:07:42 - 00:07:44
右下角点点赞啊，
00:07:44 - 00:07:47
大家可以把发财的小手指按在点赞键上，
00:07:47 - 00:07:49
每个人按照10秒钟啊。
00:07:50 - 00:07:51
这个任老师，
00:07:51 - 00:07:53
我是您的铁粉，
00:07:53 - 00:07:54
你是我最尊敬的精神，
00:07:54 - 00:07:54
感谢啊，
00:07:54 - 00:07:56
感谢大家啊，
00:07:56 - 00:07:59
我们正心正念做长期正经的事儿，
00:07:59 - 00:07:60
还有呢，
00:07:60 - 00:08:02
大家底部靠信仰啊，
00:08:02 - 00:08:03
大家可以在公屏里再打一下，
00:08:03 - 00:08:06
叫长期主义啊，
00:08:06 - 00:08:07
长期主义。
00:08:09 - 00:08:10
好了，
00:08:10 - 00:08:11
那我们就开讲了啊，
00:08:11 - 00:08:12
最近呢，
00:08:12 - 00:08:13
全球啊，
00:08:13 - 00:08:15
中美日韩都出现了大反攻，
00:08:15 - 00:08:16
迎来了黎明，
00:08:17 - 00:08:17
对吧？
00:08:17 - 00:08:20
啊那回头来看对吧，
00:08:20 - 00:08:24
我觉得就是给大家讲的就是最重要的还是趋势方向对吧？
00:08:24 - 00:08:29
AI科技仍然是全球啊这个经济增长的主要引擎。
00:08:30 - 00:08:30
啊，
00:08:30 - 00:08:33
也是业绩增长最快的这么一个方向，
00:08:34 - 00:08:34
对吧，
00:08:34 - 00:08:36
也是啊。
00:08:36 - 00:08:38
战略啊，
00:08:38 - 00:08:40
支持的这么一个方向好么？
00:08:41 - 00:08:42
那是第一个呢，
00:08:42 - 00:08:45
给大家简单讲了讲这个全球的市场情况，
00:08:45 - 00:08:47
第二个给大家讲讲经济啊，
00:08:48 - 00:08:50
然后大家可以看最近的一些数据，
00:08:52 - 00:08:53
我不知道大家有没有留意，
00:08:53 - 00:08:55
2026年大家知道啊，
00:08:55 - 00:08:60
全球半导体设备销售额预计增长就要23%。
00:09:01 - 00:09:01
啊，
00:09:01 - 00:09:03
半导体设备我再给大家讲哈，
00:09:03 - 00:09:05
韩国呃，
00:09:05 - 00:09:08
7月份前20天出口增长多少呢？
00:09:09 - 00:09:09
呃，
00:09:09 - 00:09:10
180%，
00:09:10 - 00:09:16
大家留意韩国7月份出口半导体出口增长了180%。
00:09:16 - 00:09:17
啊，
00:09:17 - 00:09:18
增长了180%，
00:09:19 - 00:09:21
很惊人的啊，
00:09:21 - 00:09:25
这个大家可以看到就是这个啊，
00:09:25 - 00:09:29
半导体相关的这个业绩就是说什么概念，
00:09:29 - 00:09:33
就是说调整它不是因为业绩基本面变差了，
00:09:33 - 00:09:35
而是因为什么呢？
00:09:35 - 00:09:37
因为情绪化啊，
00:09:37 - 00:09:38
估值等等原因，
00:09:38 - 00:09:40
但基本面非常好。
00:09:40 - 00:09:42
就是我教大家一个方法啊，
00:09:42 - 00:09:44
怎么才能穿越黑暗，
00:09:44 - 00:09:45
迎来里面怎么叫长期主义。
00:09:46 - 00:09:47
啊，
00:09:47 - 00:09:50
大家留意一个看基本面对吧，
00:09:50 - 00:09:51
如果基本面好，
00:09:52 - 00:09:55
调整之后反弹的力量就会比较强，
00:09:55 - 00:09:55
对吧，
00:09:55 - 00:09:56
基本面好不好，
00:09:57 - 00:09:60
那你能不能找到比AI科技更好的基本面。
00:10:01 - 00:10:02
大家投个票啊，
00:10:02 - 00:10:06
能不能找到比AI科技更好的基本面，
00:10:07 - 00:10:08
能的打，
00:10:08 - 00:10:09
能不能的打，
00:10:09 - 00:10:09
不能，
00:10:09 - 00:10:11
你说白水啊，
00:10:11 - 00:10:12
餐饮零售啊，
00:10:12 - 00:10:13
居所啊，
00:10:13 - 00:10:14
对不对，
00:10:14 - 00:10:16
这些等等所有的这些行业，
00:10:17 - 00:10:21
哪个行业现在比AI科技业绩也好，
00:10:21 - 00:10:22
技术进步也好，
00:10:22 - 00:10:22
增长最快，
00:10:23 - 00:10:24
有没有啊，
00:10:24 - 00:10:25
能不能找到？
00:10:26 - 00:10:26
能的打，
00:10:26 - 00:10:27
能不能打，
00:10:27 - 00:10:29
不能不能对吧，
00:10:30 - 00:10:33
现在AI科技代表着技术进步的方向，
00:10:33 - 00:10:33
对吧，
00:10:33 - 00:10:35
带着业绩增长的方向，
00:10:35 - 00:10:38
代表着全球啊，
00:10:38 - 00:10:39
国家战略支持的方向。
00:10:40 - 00:10:43
所以说大家要留意就是这种调整啊。
00:10:44 - 00:10:47
调整它的恢复力是比较强的，
00:10:47 - 00:10:49
我再教大家一个办法啊。
00:10:50 - 00:10:53
大理只要在货币宽松的环境下，
00:10:54 - 00:10:55
它的恢复力都比较强，
00:10:55 - 00:10:59
大家我你看我们最近央行对吧，
00:10:59 - 00:11:00
这个一点，
00:11:00 - 00:11:02
4万亿的逆回购，
00:11:02 - 00:11:04
5000亿的基础货币的投放，
00:11:05 - 00:11:08
所以大家可以看到只要货币是宽松的。
00:11:08 - 00:11:10
它的恢复率也比较强，
00:11:10 - 00:11:12
就这个历史是有经验的，
00:11:12 - 00:11:14
我给大家讲的是客观理性的逻辑。
00:11:15 - 00:11:16
啊。
00:11:16 - 00:11:24
所以这种调整注意如果说大家能够理性的啊，
00:11:24 - 00:11:26
客观的长期主义的来看。
00:11:27 - 00:11:29
不被短期的噪音所干扰，
00:11:29 - 00:11:30
其实我给大家讲，
00:11:30 - 00:11:33
你看业绩非趁啊，
00:11:33 - 00:11:34
长期趋势也非趁，
00:11:34 - 00:11:39
而且货币宽松就意味着这种调整它的恢复力比较强。
00:11:40 - 00:11:41
对吧，
00:11:41 - 00:11:44
大家知道至暗时刻都是我坚定对吧？
00:11:45 - 00:11:45
啊，
00:11:45 - 00:11:48
我应该在24年9月讲过信息牛，
00:11:48 - 00:11:49
科技牛对吧？
00:11:49 - 00:11:51
过去经过三浪调整，
00:11:51 - 00:11:52
这次是第4浪调整，
00:11:53 - 00:11:54
去年的关税战，
00:11:54 - 00:11:55
今年的美伊战争，
00:11:55 - 00:11:57
我都坚定信仰啊，
00:11:57 - 00:11:58
为什么呢？
00:11:58 - 00:11:60
就是因为看涨期趋势。
00:12:00 - 00:12:03
那所以说你会看到最近的数据对吧？
00:12:04 - 00:12:04
啊，
00:12:04 - 00:12:04
我们。
00:12:06 - 00:12:10
半导体的出口仍然高达百分之一两百的增长啊，
00:12:10 - 00:12:14
大家会看到三季度四季度的业绩也会非趁啊，
00:12:14 - 00:12:18
给大家讲讲这个基本面的情况意味着什么呢？
00:12:18 - 00:12:23
诸位意味着就是AI的需求还在爆发式的增长，
00:12:23 - 00:12:27
我不知道大家最近有没有看到那个那Kim米3。
00:12:27 - 00:12:28
啊，
00:12:28 - 00:12:30
K米三我有些额度的啊，
00:12:30 - 00:12:31
K米三开三吧，
00:12:31 - 00:12:35
这个现在310亿美元的估值，
00:12:35 - 00:12:36
我有些额度。
00:12:37 - 00:12:37
对吧，
00:12:37 - 00:12:40
你看这个大摩型一公布对吧，
00:12:40 - 00:12:45
但是突然发现我们国产的大摩型其实跟安卓配合跟openai，
00:12:45 - 00:12:47
其实安卓配合跟open。