任泽平
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⚡ 短期机会
美光业绩炸裂，AI资本开支巨大导致短缺，主讲人认为调整就是上车机会，短线强烈看多。▸原文引用 (8)00:14:31 - 00:14:36字幕 ↗你看看美光那个业绩到了什么程度， 美光业绩是环比啊，01:15:06 - 01:15:08字幕 ↗一个是美光的业绩炸裂，01:16:59 - 01:17:03字幕 ↗你看这美光的业绩非常炸裂啊， 现在炸裂到什么程度啊？01:19:56 - 01:20:34字幕 ↗我们再来看美光的业绩， 美光业绩什么啊， 四季度美光啊， 就上一个季度营收500亿美元。 厉不厉害， 还？ 啊。 营收啊啊不是上个季度营收400多亿美元， 环比74%的增长。 啊。 同比。 啊。 346%的增长， 连续5个季度创历史新高。01:18:47 - 01:18:52字幕 ↗因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:27:42 - 01:27:46字幕 ↗千金难买牛回头， 每一次调整都是你们上车的机会。01:30:25 - 01:30:27字幕 ↗是你们最后一次上车的机会，01:30:56 - 01:30:58字幕 ↗每一次回调都是你上车的机会，
存储芯片短缺，AI资本开支巨大，主讲人认为调整就是上车机会。▸原文引用 (15)01:15:06 - 01:15:08字幕 ↗一个是美光的业绩炸裂，01:18:01 - 01:18:21字幕 ↗内存涨价冲击苹果。 苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力， 就苹果都扛不住了， 因为内存和存储芯片涨价。01:18:38 - 01:18:39字幕 ↗因为内存涨价。01:18:42 - 01:18:44字幕 ↗存储芯片涨价？01:18:47 - 01:18:52字幕 ↗因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:19:32 - 01:19:37字幕 ↗因为内存太短缺了， 存储芯片太短缺了，01:19:45 - 01:19:48字幕 ↗太强烈了， 所以导致啊，01:23:30 - 01:23:32字幕 ↗所以说调整就是你上车的机会。01:25:32 - 01:25:34字幕 ↗你看美光业绩炸裂对吧，01:27:17 - 01:27:20字幕 ↗苹果涨价是因为内存涨价， 存储芯片涨价，01:27:28 - 01:27:33字幕 ↗短缺到什么2027 2028年就是如此强劲的基本面，01:27:35 - 01:27:37字幕 ↗千金难买牛回头。01:27:42 - 01:27:46字幕 ↗千金难买牛回头， 每一次调整都是你们上车的机会。01:30:25 - 01:30:27字幕 ↗是你们最后一次上车的机会，01:30:56 - 01:30:58字幕 ↗每一次回调都是你上车的机会，
内存和存储芯片受AI资本开支推动而短缺涨价，主讲人强调调整就是上车机会。▸原文引用 (2)01:18:03 - 01:18:52字幕 ↗苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力， 就苹果都扛不住了， 因为内存和存储芯片涨价。 数位， 这意味着什么？ 能听明白吗？ 啊， 大家觉得啊， 是因为苹果涨价， 所以苹果要大跌。 你不能这样想。 苹果为什么要涨价？ 因为内存涨价。 Even. 存储芯片涨价？ 为什么内存和存储芯片涨价？ 因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:23:30 - 01:23:32字幕 ↗所以说调整就是你上车的机会。
主讲人指出当前科技牛处于主升浪（5浪），如火如荼，千金难买牛回头，建议不要瞎折腾，做对的事情（持有），并暗示音乐结束前不必离场。▸原文引用 (8)01:06:01 - 01:06:09字幕 ↗因为5浪更疯狂， 4浪调整， 5浪更5浪是主升浪， 诸位。 5浪是主神浪啊。01:06:32 - 01:06:33字幕 ↗不要瞎折腾，01:06:35 - 01:06:37字幕 ↗做对的事情比勤奋重要，01:07:09 - 01:07:13字幕 ↗当音乐结束的时候， 我会告诉你们怎么优雅离场。01:47:24 - 01:47:26字幕 ↗科技牛千金难卖牛回头，01:47:30 - 01:47:32字幕 ↗科技牛都会继续啊，01:49:59 - 01:50:01字幕 ↗科技牛千金难买牛回头，02:02:01 - 02:02:02字幕 ↗科技牛如火如荼，
板块总结（30）
人工智能53分52秒
投资机会与观点 3事件与资产 4市场知识 5其他 1引用时间 116
投资机会与观点 (3)▸
超级智力总结链接
短线看多 🐂📈
中长线看多 🐂📈
超级智力是本次AI科技牛的底层逻辑，带来历史性的财富机会，虹吸几乎所有的资金▸原文引用 (4)00:44:25 - 00:44:47字幕 ↗这一次AI科技牛底层逻辑来在公屏里面给我打一下4个字， 对你们的， 你们听明白这4个字对你们来说至关重要。 这四个字记住了， 叫超级智力， 就是这次AI科技牛的底层逻辑， 记住叫超级智力， 来把超级智力打在公屏里面，00:52:48 - 00:52:53字幕 ↗我现在要给你们讲的超级智力。 给我们带来了历史性的财富机会。00:50:29 - 00:50:35字幕 ↗因为超级智力所带来的AI科技牛正在虹吸， 因为共识性太强，00:50:38 - 00:50:41字幕 ↗他在虹吸几乎所有的资金。
AI科技牛总结链接
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底层逻辑是超级智力，带来历史性机会，共识强，虹吸所有资金▸原文引用 (7)00:44:25 - 00:44:47字幕 ↗这一次AI科技牛底层逻辑来在公屏里面给我打一下4个字， 对你们的， 你们听明白这4个字对你们来说至关重要。 这四个字记住了， 叫超级智力， 就是这次AI科技牛的底层逻辑， 记住叫超级智力， 来把超级智力打在公屏里面，00:50:29 - 00:50:35字幕 ↗因为超级智力所带来的AI科技牛正在虹吸， 因为共识性太强，00:50:38 - 00:50:41字幕 ↗他在虹吸几乎所有的资金。00:50:43 - 00:50:45字幕 ↗他在几乎虹吸所有的资金，00:50:48 - 00:50:50字幕 ↗虹吸所有的资金。01:04:32 - 01:04:40字幕 ↗我全网第一次给你们讲AI科技牛是我们这一代人最重要的机会， 它的底层逻辑是超级智力，01:30:21 - 01:30:23字幕 ↗结论就是AI科技牛继续，
事件与资产 (4)▸
美光业绩炸裂，存储芯片短缺总结链接
涉及：存储芯片、内存、AI科技牛
事实数据美光营收同比346%增长，连续5个季度创新高；苹果因内存涨价提高产品价格
逻辑：AI资本开支庞大导致存储芯片短缺，量价齐升▸原文引用 (13)01:16:59 - 01:17:04字幕 ↗你看这美光的业绩非常炸裂啊， 现在炸裂到什么程度啊？01:18:01 - 01:18:17字幕 ↗内存涨价冲击苹果。 苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力，01:18:35 - 01:19:05字幕 ↗苹果为什么要涨价？ 因为内存涨价。 Even. 存储芯片涨价？ 为什么内存和存储芯片涨价？ 因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。 你应该反过来想。 所以苹果大跌。 谁大涨啊？ 能明白吗？ AI科技大涨啊。01:19:56 - 01:20:03字幕 ↗我们再来看美光的业绩， 美光业绩什么啊， 四季度美光啊，01:20:15 - 01:20:21字幕 ↗营收啊啊不是上个季度营收400多亿美元， 环比74%的增长。01:20:30 - 01:20:34字幕 ↗346%的增长， 连续5个季度创历史新高。01:20:40 - 01:20:43字幕 ↗美光现在的利润大致是英伟达的一半，01:20:45 - 01:20:54字幕 ↗海力士加那个什么啊， 海力士加。 那个那个三星啊， 加上起来的利润超过了英伟达，01:20:58 - 01:21:00字幕 ↗你就知道业绩有多炸裂就行了。01:21:47 - 01:21:52字幕 ↗美光业绩为什么炸裂？ 对吧， 因为量价齐升。01:21:53 - 01:21:55字幕 ↗因为AI的资本开支过于庞大。01:21:59 - 01:22:12字幕 ↗几个科技大厂， 你看谷歌就1800亿美元， 我们的字节今年要在AI里面投2000亿， 就是现在说投AI说500亿1000亿是吧， 这都是这个这个级别的。01:22:39 - 01:22:48字幕 ↗因为苹果为什么涨价？ 因为苹果涨价是因为内存和存储芯片涨价。 为什么？ 内存和存储情况怎么样？ 因为严重短缺， 短缺到了什么程度？
AI科技牛虹吸资金与人才总结链接
涉及：AI科技牛、超级智力
逻辑推演自由金融（大饼）资金被吸走，大饼价格下跌；全球最优秀人才年薪百万美元进入AI领域
逻辑：超级智力共识导致资金和人才向AI集中▸原文引用 (14)00:50:29 - 00:50:35字幕 ↗因为超级智力所带来的AI科技牛正在虹吸， 因为共识性太强，00:50:38 - 00:50:41字幕 ↗他在虹吸几乎所有的资金。00:50:43 - 00:50:45字幕 ↗他在几乎虹吸所有的资金，00:50:48 - 00:50:50字幕 ↗虹吸所有的资金。00:54:33 - 00:54:37字幕 ↗我告诉你超级智力AI科技牛正在虹吸所有的资金，00:56:51 - 00:57:23字幕 ↗全美全球最优秀人才。 都去了硅谷这些科技大厂。 起薪多少？ 博士起薪60万到200万？ 美元， 你没听错。 最优秀的人才进了AI科技的这些公司， 博士起薪60~50万美元。 也就是。 400万到。 1000万人民币， 博士应届生，00:57:33 - 00:58:02字幕 ↗虹吸所有人才， 我再告诉你顶尖科学家被挖角啊， 从这个， 比如说从从这个谷歌对吧， 被挖角到安pick克， 或者挖挖掘到open AI, 你们知道多少吗？ 挖角过去1亿美元前收费。 就是你这1000字， 1亿美元叮铃铃进去了。 挖掘顶尖人才1亿美元。 所以说超级智力AI科技牛虹吸所有的人才。00:58:08 - 00:58:10字幕 ↗因为超级智力太强了。00:58:11 - 00:58:15字幕 ↗我问问你们。 你们知道原来有一个很厉害的，00:58:16 - 00:58:23字幕 ↗大饼是吧， 大饼的底层逻辑你们知道是什么吗？ 大饼的底层逻辑叫自由金融。00:58:25 - 00:58:32字幕 ↗现在你看大饼从12万美元跌到6万美元， 为什么大饼的资金都在被AI科技红吸？00:58:33 - 00:58:38字幕 ↗我就问问你， 让你们投投票， 超级智力和自由金融， 你说哪个更强？00:58:39 - 00:58:47字幕 ↗自由金融是很小的一块儿嘛， 超级智力可不一样啊。 是大幅提升人类的智力水平啊，00:58:49 - 00:59:17字幕 ↗超级智力， 你自由金融的资金都被吸走了， 你说你自由金融干啥呀？ 在超级智力面前， 原来大家觉得哇， 自由金融很性感很sexy对不对， 现在被超级智力虹吸。 明白吧？ 所以诸位超级智力啊， 连大饼的资金都被吸走了，
大模型替代白领，机器人替代蓝领总结链接
涉及：大模型、机器人
逻辑推演白领工作被大模型替代，蓝领工作被机器人、自动驾驶替代；就业承压，消费受影响
逻辑：AI超级智力提升生产力，导致就业结构性变化，进而影响消费▸原文引用 (10)01:51:19 - 01:51:30字幕 ↗AI你再看啊， 就是大模型在那替代所有的白领， 写PPT的， 做编程的， 做财务的， 做法务的啊， 我现在最好的科研助手，01:51:36 - 01:51:42字幕 ↗AI大模型。 做事不宜问大模型啊。 我说你现在的大模型的治理，01:51:44 - 01:51:51字幕 ↗但是他给我提供的帮助比我招北大清华应届硕士都好， 我为什么要招北大清华应届硕士？01:51:52 - 01:52:09字幕 ↗我用的大模型都知道了呀。 哈， 做数据你要问问问人对不对， 他明天告诉你， 问大模型一分钟10秒钟以后就告诉你。 做数据、 做图、 查资讯， 太强了， 最强智力。01:52:11 - 01:52:18字幕 ↗所以呢， 白领啊。 被大量替代蓝领对吧，01:53:01 - 01:53:11字幕 ↗说未来机器人会替代那个叫什么快递行业， 所以以后啊， 说京东以后要。 要有70万个机器人快递员。01:53:17 - 01:53:35字幕 ↗就是大模型agent替代白领。 然后物理AI、 人形机器人、 自动驾驶替代蓝领。 马斯克讲就是未来。 这个社会会极度繁荣， 但是大部分人会失去意义， 大部分人会失去意义，01:53:39 - 01:53:46字幕 ↗人工智能所带来的超级智力革命。 是吧， 人是人工智能革命， 革命的就是人，01:53:47 - 01:54:01字幕 ↗大模型替代白领， 然后机器人替代蓝领， 自动驾驶替代蓝领， 那对我们来说机会在哪里？ 很简单嘛， 机会就在AI科技的6大方向。 风险在哪里？01:54:02 - 01:54:12字幕 ↗我问问你们AI把人替代了， AI替代了人以后就业就很惨， 就业惨了以后意味着什么？ 消费就很惨， 我问问你还买不买老登啊？
市场知识 (5)▸
超级智力的概念总结链接
AI的本质是超级智力，通过海量数据和暴力算力训练，AI能在各行各业超越人类，这次科技革命的底层逻辑是超级智力。▸原文引用 (23)00:45:26 - 00:45:32字幕 ↗什么叫超级智力？ 所以， AI这一次科技革命的本质是超级智力。00:45:33 - 00:45:51字幕 ↗什么叫超级智力， 我跟你们讲啊， 你看我们过去人类几千年几万年， 进八进步到现在。 很了不起， 对不啦， 但是在AI面前太慢了。 就是我们人类积累的是所有的知识， AI一天全学会了。00:45:53 - 00:45:54字幕 ↗我们再来说培养孩子，00:45:55 - 00:46:10字幕 ↗你培养他大学啊， 培养了他doctor博士毕业， 培养他成为工程师。 你要花费十几年， 20年。 我现在告诉你， AI一天就学会了。 恐怖， 恐怖厉不厉害？ 这就叫超级智力。00:46:11 - 00:46:37字幕 ↗诸位你想吧， 人类做很多事情是看看麻的， 看们人之所以区别于动物是为什么？ 因为人有智商。 对吧， 人叫智人对不对， 所以人是这个世界的统治者。 现在， 一个新物种诞生了。 就叫AIAI是什么叫超级智力， 他把大量的数据喂给他， 然后不断的对吧， 提升算力算法。00:46:38 - 00:46:45字幕 ↗未来大家迎来的是人类文明有史以来的超级智力的时代，00:46:55 - 00:46:56字幕 ↗然后超级智力，00:46:57 - 00:47:00字幕 ↗我就问你一个问题。 过去我们很多，00:47:01 - 00:47:15字幕 ↗编程开车是不是我们做很多的研发， 是不是需要优秀的人， 需要有智力的人， 对吧， 就像我， 我是拿过数学竞赛一等奖的。 啊， 读书读到清华大学， 智力肯定在线的，00:47:16 - 00:47:18字幕 ↗我测过智商， 我就不跟你们说了，00:47:19 - 00:47:20字幕 ↗免得很多人自卑，00:47:22 - 00:47:38字幕 ↗超级智力来了， AI带来的超级智力这么。 海量的数据， 再加上暴力的算力。 你想嘛， 超级智力来， 超级智力在干任何事情方面都吊打人类， 你开车会比人类开的好。00:47:39 - 00:47:50字幕 ↗写PPT比人写的好， 比所有人都写的好。 而且我再跟你说， 如果用AI人工智能啊。 我告诉你去考高考，00:47:51 - 00:47:59字幕 ↗这两天公布分儿， 我告诉你他考高考绝对都是。 高考状元。 你们信不信？00:48:11 - 00:48:14字幕 ↗这就是超级智力啊，00:48:15 - 00:48:19字幕 ↗AI下围棋下象棋超过了围棋冠军。00:48:31 - 00:48:38字幕 ↗你们就想嘛。 现在的AI就相当于各个省的高考状元。00:48:41 - 00:48:50字幕 ↗如果AI参加高考会不会。 考过所有的这个这个这个这个高考状元， 大家相不相信，00:48:60 - 00:49:10字幕 ↗现在已经发生了， 你让AI去参加奥数， 我是学纯数学的， 让AI参加奥数， 奥林匹克物理竞赛， 数学竞赛， AI都是冠军。00:49:14 - 00:49:15字幕 ↗这就是超级智力。00:49:17 - 00:49:29字幕 ↗这就是这一个这一次AI科技革命的底层逻辑， 你就想了， 如果用了超级智力以后。 开车比人要好， 下围棋比人家好啊， 然后我再跟你讲，00:49:30 - 00:49:31字幕 ↗高考也会比人要好，00:49:32 - 00:49:38字幕 ↗做医生也比人要好， 编程也比较好， 做法务的财务都会超过人类。 这就是AI超级智力，
选美大赛与共识机制总结链接
市场如同选美大赛，选出业绩最强、共识最强的方向，当前选出的就是AI科技。▸原文引用 (7)00:41:59 - 00:42:17字幕 ↗我告诉你， 其实我们这个市场， 你们我教你们一个方法啊， 它其其实就是一个选美大赛。 其实就是一个选美大赛。 对吧， 什么叫选美大赛呢？ 就比如说哪个方向技术进步最快， 业绩最炸裂了，00:42:18 - 00:42:38字幕 ↗能够推动社会的进步对吧， 未来会业绩不断的变好。 对不对， 你你有没有想象它其实就是一个选美大赛。 现在这个选美大赛选的是谁呢？ 你想想吧， 1415年， 当时任老师预测5000不是梦的时候， 选的就是移动互联网。00:42:40 - 00:42:45字幕 ↗然后二三十年前， 两千年以后选的就是it互联网。00:42:46 - 00:42:59字幕 ↗04050607年那种史无前例的大行情， 选的就是五朵金花， 就是什么呢？ 就是我们的重化工业城镇化对不对， 这就是那个时代的最强音。00:43:01 - 00:43:02字幕 ↗它就是一个选美大赛，00:43:04 - 00:43:33字幕 ↗就是AI科技， 我又问你， AI科技是不是进步最快的， 最具革命性的， 业绩最炸裂的。 你们说是不是诸位， 你们能不能找到另一个从底层逻辑来说能够超过AI科技的有没有？ 对吧？ 什么消费老灯是不是啊， 居所餐饮零售没有了对不对？ 这就是代表市场最强方向， 这就是选美大赛， 选美的背后是什么， 就是共识。00:43:35 - 00:43:36字幕 ↗就是共识对吧，
GPU与内存芯片配比1:2总结链接
AI科技牛虹吸效应总结链接
AI科技牛共识性强，虹吸全市场资金和其他资产（如大饼、消费）的资金。▸原文引用 (11)00:50:29 - 00:50:35字幕 ↗因为超级智力所带来的AI科技牛正在虹吸， 因为共识性太强，00:50:38 - 00:50:41字幕 ↗他在虹吸几乎所有的资金。00:50:43 - 00:50:45字幕 ↗他在几乎虹吸所有的资金，00:50:48 - 00:50:50字幕 ↗虹吸所有的资金。00:54:33 - 00:54:37字幕 ↗我告诉你超级智力AI科技牛正在虹吸所有的资金，00:58:25 - 00:58:32字幕 ↗现在你看大饼从12万美元跌到6万美元， 为什么大饼的资金都在被AI科技红吸？00:58:33 - 00:58:38字幕 ↗我就问问你， 让你们投投票， 超级智力和自由金融， 你说哪个更强？00:58:39 - 00:58:47字幕 ↗自由金融是很小的一块儿嘛， 超级智力可不一样啊。 是大幅提升人类的智力水平啊，00:58:49 - 00:59:17字幕 ↗超级智力， 你自由金融的资金都被吸走了， 你说你自由金融干啥呀？ 在超级智力面前， 原来大家觉得哇， 自由金融很性感很sexy对不对， 现在被超级智力虹吸。 明白吧？ 所以诸位超级智力啊， 连大饼的资金都被吸走了，01:00:14 - 01:00:19字幕 ↗自由金融都对抗不了超级智力， 你觉得那些老灯消费升级能对抗得了吗？01:01:43 - 01:01:50字幕 ↗他在虹吸所有的资金。 劳动的资金对吧， 自由金融的资金对吧？
AI对就业的影响总结链接
大模型替代白领，机器人替代蓝领，就业承压，消费受影响，进一步强化AI相关受益方向。▸原文引用 (10)01:51:19 - 01:51:30字幕 ↗AI你再看啊， 就是大模型在那替代所有的白领， 写PPT的， 做编程的， 做财务的， 做法务的啊， 我现在最好的科研助手，01:51:36 - 01:51:42字幕 ↗AI大模型。 做事不宜问大模型啊。 我说你现在的大模型的治理，01:51:44 - 01:51:51字幕 ↗但是他给我提供的帮助比我招北大清华应届硕士都好， 我为什么要招北大清华应届硕士？01:51:52 - 01:52:09字幕 ↗我用的大模型都知道了呀。 哈， 做数据你要问问问人对不对， 他明天告诉你， 问大模型一分钟10秒钟以后就告诉你。 做数据、 做图、 查资讯， 太强了， 最强智力。01:52:11 - 01:52:18字幕 ↗所以呢， 白领啊。 被大量替代蓝领对吧，01:53:01 - 01:53:11字幕 ↗说未来机器人会替代那个叫什么快递行业， 所以以后啊， 说京东以后要。 要有70万个机器人快递员。01:53:17 - 01:53:35字幕 ↗就是大模型agent替代白领。 然后物理AI、 人形机器人、 自动驾驶替代蓝领。 马斯克讲就是未来。 这个社会会极度繁荣， 但是大部分人会失去意义， 大部分人会失去意义，01:53:39 - 01:53:46字幕 ↗人工智能所带来的超级智力革命。 是吧， 人是人工智能革命， 革命的就是人，01:53:47 - 01:54:01字幕 ↗大模型替代白领， 然后机器人替代蓝领， 自动驾驶替代蓝领， 那对我们来说机会在哪里？ 很简单嘛， 机会就在AI科技的6大方向。 风险在哪里？01:54:02 - 01:54:12字幕 ↗我问问你们AI把人替代了， AI替代了人以后就业就很惨， 就业惨了以后意味着什么？ 消费就很惨， 我问问你还买不买老登啊？
其他 (1)▸
内容：主讲人以自身学历、经历（清华数学、人民大学考研第一、国务院工作、白手起家等）强调其观点的权威性，为AI科技牛背书。▸原文引用 (11)00:50:54 - 00:50:60字幕 ↗我清华大学学数学的呀。 后来我考研嘛， 考人民大学专业第一名。00:51:01 - 00:51:03字幕 ↗专业第一名对吧， 后来又去清华大学，00:51:05 - 00:51:09字幕 ↗后来我要考公， 大约大几百人考公考考到国务院，00:51:11 - 00:51:16字幕 ↗有人就喜爱给任老师挑刺儿， 任老师是敞亮人， 是公众人物，00:51:19 - 00:51:20字幕 ↗不说了啊。00:51:25 - 00:51:31字幕 ↗从那英雄不问出处， 哎呀， 我， 我还出生在农村家庭呢。00:51:33 - 00:51:35字幕 ↗农民家庭这有啥呀？00:51:36 - 00:51:38字幕 ↗任老师观点鲜明， 性格鲜明。00:51:42 - 00:51:44字幕 ↗我小时候都吃不饱饭。00:51:45 - 00:51:46字幕 ↗我从来没有遮遮掩掩，00:51:47 - 00:52:02字幕 ↗有啥呀， 你我不爱。 我不爱跟他们掰扯这些是不是啊啊， 那些官二代富二代哪有几个算是任老师白手起家呀？ 任老师是真正的白手起家， 我是典型的富三代、 穷二代、
引用时间 (116)▸
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科技牛22分58秒
投资机会与观点 1事件与资产 3市场知识 4其他 2引用时间 44
投资机会与观点 (1)▸
科技牛总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人指出当前科技牛处于主升浪（5浪），如火如荼，千金难买牛回头，建议不要瞎折腾，做对的事情（持有），并暗示音乐结束前不必离场。▸原文引用 (8)01:06:01 - 01:06:09字幕 ↗因为5浪更疯狂， 4浪调整， 5浪更5浪是主升浪， 诸位。 5浪是主神浪啊。01:06:32 - 01:06:33字幕 ↗不要瞎折腾，01:06:35 - 01:06:37字幕 ↗做对的事情比勤奋重要，01:07:09 - 01:07:13字幕 ↗当音乐结束的时候， 我会告诉你们怎么优雅离场。01:47:24 - 01:47:26字幕 ↗科技牛千金难卖牛回头，01:47:30 - 01:47:32字幕 ↗科技牛都会继续啊，01:49:59 - 01:50:01字幕 ↗科技牛千金难买牛回头，02:02:01 - 02:02:02字幕 ↗科技牛如火如荼，
中长线看多 🐂📈
AI科技牛的底层逻辑是“超级智力”，这是市场最强方向，选美大赛共识，代表业绩最强、技术进步最快、革命性最强的方向。超级智力虹吸全市场人才（博士起薪60-200万美元，顶尖科学家1亿美元挖角）和资金（大饼资金被虹吸，价格拦腰砍了一半；消费升级对抗不了超级智力），科技巨头和巴菲特都在重金投入。业绩炸裂，前景远大，是这一代人最重要的财富机会，不能错过。▸原文引用 (33)00:43:04 - 00:43:36字幕 ↗就是AI科技， 我又问你， AI科技是不是进步最快的， 最具革命性的， 业绩最炸裂的。 你们说是不是诸位， 你们能不能找到另一个从底层逻辑来说能够超过AI科技的有没有？ 对吧？ 什么消费老灯是不是啊， 居所餐饮零售没有了对不对？ 这就是代表市场最强方向， 这就是选美大赛， 选美的背后是什么， 就是共识。 啊， 就是共识对吧，00:44:25 - 00:44:54字幕 ↗这一次AI科技牛底层逻辑来在公屏里面给我打一下4个字， 对你们的， 你们听明白这4个字对你们来说至关重要。 这四个字记住了， 叫超级智力， 就是这次AI科技牛的底层逻辑， 记住叫超级智力， 来把超级智力打在公屏里面， 全网只有我首次提出这个观点， 不是打底层逻辑， 打超级智力， 超级智力。00:45:29 - 00:46:10字幕 ↗AI这一次科技革命的本质是超级智力。 对吧， 什么叫超级智力， 我跟你们讲啊， 你看我们过去人类几千年几万年， 进八进步到现在。 很了不起， 对不啦， 但是在AI面前太慢了。 就是我们人类积累的是所有的知识， AI一天全学会了。 好了， 我们再来说培养孩子， 对吧， 你培养他大学啊， 培养了他doctor博士毕业， 培养他成为工程师。 你要花费十几年， 20年。 我现在告诉你， AI一天就学会了。 恐怖， 恐怖厉不厉害？ 这就叫超级智力。00:49:17 - 00:49:50字幕 ↗这就是这一个这一次AI科技革命的底层逻辑， 你就想了， 如果用了超级智力以后。 开车比人要好， 下围棋比人家好啊， 然后我再跟你讲， 呃， 高考也会比人要好， 然后呢， 做医生也比人要好， 编程也比较好， 做法务的财务都会超过人类。 这就是AI超级智力， 那我问问你， 你问问哪个国家哪个企业敢在超级智力说啊， 作为底层逻辑的AI科技革命敢下牌桌， 所以说大家只能去凹印。00:50:29 - 00:50:50字幕 ↗因为超级智力所带来的AI科技牛正在虹吸， 因为共识性太强， 大家都觉得AI科技牛太美啦， 然后干嘛呢？ 他在虹吸几乎所有的资金。 啊， 他在几乎虹吸所有的资金， 对吧， 虹吸所有的资金。00:52:09 - 00:52:35字幕 ↗这一次AI科技你记住了， 它的底层逻辑叫超级智力， 我不知道有没有给大家讲清楚， 就是在超级智力面前， 它干什么都比人类要强， 然后这也就意味着各个国家， 各个科技大厂， 没有人敢不去奥运投入超级智力。 的AI科技牛。 所以大家就为什么理解了， 就是不断的去众筹啊， 算力， 不断的去挖顶尖人才啊，00:52:43 - 00:52:53字幕 ↗我两年前给你们说的科技牛对吧， 我现在给你们讲超级智力的逻辑， 好了， 我现在要给你们讲的超级智力。 给我们带来了历史性的财富机会。00:53:14 - 00:53:24字幕 ↗就市场的行情， 其实就是一个选美大赛， 背后就是那个共识机制， 然后这一次的AI科技牛就是一个底层逻辑， 叫超级智力。00:54:13 - 00:54:44字幕 ↗接着给大家讲最新观点啊， 超级智力大家明听明白了啊， 好， 仔细听啊， 只有任老师啊， 最强大脑最贵经济学家才能给你们讲明白这个事儿啊， 好了。 这个这个超级智力知道吧， 我告诉你超级智力AI科技牛正在虹吸所有的资金， 所有的人才。 我先说人才， 你看硅谷挖角顶尖人才。00:56:51 - 00:57:23字幕 ↗全美全球最优秀人才。 都去了硅谷这些科技大厂。 起薪多少？ 博士起薪60万到200万？ 美元， 你没听错。 最优秀的人才进了AI科技的这些公司， 博士起薪60~50万美元。 也就是。 400万到。 1000万人民币， 博士应届生，00:57:33 - 00:57:57字幕 ↗虹吸所有人才， 我再告诉你顶尖科学家被挖角啊， 从这个， 比如说从从这个谷歌对吧， 被挖角到安pick克， 或者挖挖掘到open AI, 你们知道多少吗？ 挖角过去1亿美元前收费。 就是你这1000字， 1亿美元叮铃铃进去了。 挖掘顶尖人才1亿美元。00:58:05 - 00:59:17字幕 ↗更厉害的来吸所有的资金。 因为超级智力太强了。 好， 我问问你们。 你们知道原来有一个很厉害的， 那个叫大病。 对吧， 大饼是吧， 大饼的底层逻辑你们知道是什么吗？ 大饼的底层逻辑叫自由金融。 我告诉你， 现在你看大饼从12万美元跌到6万美元， 为什么大饼的资金都在被AI科技红吸？ 对吧， 我就问问你， 让你们投投票， 超级智力和自由金融， 你说哪个更强？ 对吧， 自由金融是很小的一块儿嘛， 超级智力可不一样啊。 是大幅提升人类的智力水平啊， 对吧， 超级智力， 你自由金融的资金都被吸走了， 你说你自由金融干啥呀？ 在超级智力面前， 原来大家觉得哇， 自由金融很性感很sexy对不对， 现在被超级智力虹吸。 明白吧？ 所以诸位超级智力啊， 连大饼的资金都被吸走了，00:59:39 - 00:59:59字幕 ↗因为大饼是拦腰砍了一半， 财富差10倍。 就在过去的一年， 大饼的资金被虹吸过去， 凡是拥抱了AI科技以及坚守大饼行业的你们知道吗？ 财富差10倍啊， 一年的时间知道吧，01:00:14 - 01:00:31字幕 ↗自由金融都对抗不了超级智力， 你觉得那些老灯消费升级能对抗得了吗？ 还有人再让你们什么买什么消费是吧， 还有人让你们什么买什么居所白水餐饮零售。 咋想的呀？01:01:33 - 01:01:52字幕 ↗成年人的世界不做选择， 要买就买最强的。 对不对， 超级智力最强啊。 是不是啊， 好了。 这就是我跟你们讲的， 他在虹吸所有的资金。 劳动的资金对吧， 自由金融的资金对吧？ 好了， 结论是什么？01:02:08 - 01:02:43字幕 ↗但是你看任老师。 马斯克、 黄仁勋， 股神巴菲特都在OA。 你说有个别人说这个什么泡沫， 这些东西有什么意义呢。 对吧， 你说人家身价万亿美元的都在拥抱AI股神巴威的都在OI， 你听那些人这我们讨论， 这个话题我们不讨论。 对吧？ 因为业绩太炸裂， 前景太远大， 我们唯一所需要担心的就是不要错过这么史无前例的机会。01:02:45 - 01:02:60字幕 ↗所以我给大家讲， 这是我给你们讲的AI科技牛的底层逻辑叫超级智力， 大家有没有听明白？ 好了， 说到这诸位， 那你就知道了未来AI科技。 未来的方向机会在哪里？01:03:18 - 01:03:24字幕 ↗我在2014给你们预测了5000不是梦， 2024给你们预测了信息牛， 科技牛。01:03:57 - 01:04:16字幕 ↗冰火两重天啊， 现在全市场百分之八十七十的都在跌， 只有任老师给你们说的六大方向， 像风口上的雄鹰一样越飞越高， 方向不对， 努力白费啊， 听任老师去劝， 听人劝吃饱饭啊， 选择优悠努力做对的事情比勤奋更重要，01:04:20 - 01:04:23字幕 ↗那么方向是什么？ 趋势什么？ 六大方向是什么？01:04:32 - 01:04:46字幕 ↗我全网第一次给你们讲AI科技牛是我们这一代人最重要的机会， 它的底层逻辑是超级智力， 连大饼自由金融逻辑都干不过他， 更不用说老登消费升级这些东西。01:04:49 - 01:04:56字幕 ↗成年人世界不做选择， 要买就买最强的。 啊， 最强的是什么？ 就是AI科技， 牛就是超级智力。01:05:22 - 01:05:44字幕 ↗那么多人来听任老师直播吗？ 过去任老师预测的信息牛科技牛预测的5000不是梦预测的站在光里存在心理以及过去每一次调整， 我给你们打气儿， 六大方向都创新高的， 请问诸位。 任老师过去的预测大势研判。 你们说靠谱靠谱精不精准？01:06:01 - 01:06:09字幕 ↗因为5浪更疯狂， 4浪调整， 5浪更5浪是主升浪， 诸位。 5浪是主神浪啊。01:06:32 - 01:06:37字幕 ↗不要瞎折腾， 方向不对， 努力白费， 做对的事情比勤奋重要，01:07:06 - 01:07:31字幕 ↗好吧。 放心， 当音乐结束的时候， 我会告诉你们怎么优雅离场。 任老师头顶那是一绝呀， 2015海拔已高风大， 慢走， 2020居所， 我说居所将出现历史性大饼。 去年底我跟你们讲黄鱼不便宜了， 把黄鱼换成科技。 我告诉你， 任老师是做宏观的， 帮你们看天的，01:47:24 - 01:47:26字幕 ↗科技牛千金难卖牛回头，01:47:30 - 01:47:32字幕 ↗科技牛都会继续啊，01:49:59 - 01:50:01字幕 ↗科技牛千金难买牛回头，01:54:50 - 01:54:51字幕 ↗科技牛的顶只有一个，02:02:01 - 02:02:02字幕 ↗科技牛如火如荼，02:24:54 - 02:24:56字幕 ↗科技牛这一次大行情，02:24:59 - 02:24:60字幕 ↗科技牛没有变，
事件与资产 (3)▸
硅谷AI公司人才争夺白热化，薪酬高涨总结链接
涉及：AI科技牛
事实数据博士应届生起薪60万-200万美元，顶尖科学家被8000万-1亿美元挖角
逻辑：AI超级智力虹吸全球人才▸原文引用 (2)00:56:51 - 00:57:23字幕 ↗全美全球最优秀人才。 都去了硅谷这些科技大厂。 起薪多少？ 博士起薪60万到200万？ 美元， 你没听错。 最优秀的人才进了AI科技的这些公司， 博士起薪60~50万美元。 也就是。 400万到。 1000万人民币， 博士应届生，00:57:33 - 00:57:57字幕 ↗虹吸所有人才， 我再告诉你顶尖科学家被挖角啊， 从这个， 比如说从从这个谷歌对吧， 被挖角到安pick克， 或者挖挖掘到open AI, 你们知道多少吗？ 挖角过去1亿美元前收费。 就是你这1000字， 1亿美元叮铃铃进去了。 挖掘顶尖人才1亿美元。
市场知识 (4)▸
超级智力的定义与影响总结链接
超级智力是指AI通过海量数据和暴力算力，在几乎所有领域超越人类智力，如考高考状元、奥数冠军、驾驶、编程、医疗等。这是AI科技牛的底层逻辑。▸原文引用 (6)00:45:33 - 00:46:09字幕 ↗什么叫超级智力， 我跟你们讲啊， 你看我们过去人类几千年几万年， 进八进步到现在。 很了不起， 对不啦， 但是在AI面前太慢了。 就是我们人类积累的是所有的知识， AI一天全学会了。 好了， 我们再来说培养孩子， 对吧， 你培养他大学啊， 培养了他doctor博士毕业， 培养他成为工程师。 你要花费十几年， 20年。 我现在告诉你， AI一天就学会了。 恐怖， 恐怖厉不厉害？00:47:22 - 00:47:57字幕 ↗超级智力来了， AI带来的超级智力这么。 海量的数据， 再加上暴力的算力。 你想嘛， 超级智力来， 超级智力在干任何事情方面都吊打人类， 你开车会比人类开的好。 对吧， 写PPT比人写的好， 比所有人都写的好。 而且我再跟你说， 如果用AI人工智能啊。 我告诉你去考高考， 不是高考刚结束吗？ 这两天公布分儿， 我告诉你他考高考绝对都是。 高考状元。00:48:11 - 00:48:19字幕 ↗这就是超级智力啊， 对吧？ AI下围棋下象棋超过了围棋冠军。00:48:31 - 00:48:53字幕 ↗你们就想嘛。 现在的AI就相当于各个省的高考状元。 对吧， 如果AI参加高考会不会。 考过所有的这个这个这个这个高考状元， 大家相不相信， 信的打信不信的打不信啊。00:48:60 - 00:49:15字幕 ↗现在已经发生了， 你让AI去参加奥数， 我是学纯数学的， 让AI参加奥数， 奥林匹克物理竞赛， 数学竞赛， AI都是冠军。 啊。 知道吧， 这就是超级智力。00:49:17 - 00:49:38字幕 ↗这就是这一个这一次AI科技革命的底层逻辑， 你就想了， 如果用了超级智力以后。 开车比人要好， 下围棋比人家好啊， 然后我再跟你讲， 呃， 高考也会比人要好， 然后呢， 做医生也比人要好， 编程也比较好， 做法务的财务都会超过人类。 这就是AI超级智力，
市场选美大赛共识机制总结链接
市场如选美，每个阶段都会选出业绩最强、共识最强的方向作为主线，如过去的移动互联网、五朵金花等，当前就是AI科技。▸原文引用 (2)00:41:60 - 00:43:02字幕 ↗其实我们这个市场， 你们我教你们一个方法啊， 它其其实就是一个选美大赛。 其实就是一个选美大赛。 对吧， 什么叫选美大赛呢？ 就比如说哪个方向技术进步最快， 业绩最炸裂了， 对吧， 能够推动社会的进步对吧， 未来会业绩不断的变好。 对不对， 你你有没有想象它其实就是一个选美大赛。 现在这个选美大赛选的是谁呢？ 你想想吧， 1415年， 当时任老师预测5000不是梦的时候， 选的就是移动互联网。 对不对， 然后二三十年前， 两千年以后选的就是it互联网。 对吧， 04050607年那种史无前例的大行情， 选的就是五朵金花， 就是什么呢？ 就是我们的重化工业城镇化对不对， 这就是那个时代的最强音。 是吧， 它就是一个选美大赛，00:43:04 - 00:43:36字幕 ↗就是AI科技， 我又问你， AI科技是不是进步最快的， 最具革命性的， 业绩最炸裂的。 你们说是不是诸位， 你们能不能找到另一个从底层逻辑来说能够超过AI科技的有没有？ 对吧？ 什么消费老灯是不是啊， 居所餐饮零售没有了对不对？ 这就是代表市场最强方向， 这就是选美大赛， 选美的背后是什么， 就是共识。 啊， 就是共识对吧，
AI科技牛虹吸资金逻辑总结链接
由于超级智力共识最强，AI科技牛虹吸其他所有领域的资金，包括自由金融（比特币）和消费等，导致这些领域资金流出，AI持续获得资金涌入。▸原文引用 (3)00:50:29 - 00:50:50字幕 ↗因为超级智力所带来的AI科技牛正在虹吸， 因为共识性太强， 大家都觉得AI科技牛太美啦， 然后干嘛呢？ 他在虹吸几乎所有的资金。 啊， 他在几乎虹吸所有的资金， 对吧， 虹吸所有的资金。00:58:05 - 00:59:17字幕 ↗更厉害的来吸所有的资金。 因为超级智力太强了。 好， 我问问你们。 你们知道原来有一个很厉害的， 那个叫大病。 对吧， 大饼是吧， 大饼的底层逻辑你们知道是什么吗？ 大饼的底层逻辑叫自由金融。 我告诉你， 现在你看大饼从12万美元跌到6万美元， 为什么大饼的资金都在被AI科技红吸？ 对吧， 我就问问你， 让你们投投票， 超级智力和自由金融， 你说哪个更强？ 对吧， 自由金融是很小的一块儿嘛， 超级智力可不一样啊。 是大幅提升人类的智力水平啊， 对吧， 超级智力， 你自由金融的资金都被吸走了， 你说你自由金融干啥呀？ 在超级智力面前， 原来大家觉得哇， 自由金融很性感很sexy对不对， 现在被超级智力虹吸。 明白吧？ 所以诸位超级智力啊， 连大饼的资金都被吸走了，01:00:14 - 01:00:31字幕 ↗自由金融都对抗不了超级智力， 你觉得那些老灯消费升级能对抗得了吗？ 还有人再让你们什么买什么消费是吧， 还有人让你们什么买什么居所白水餐饮零售。 咋想的呀？
超级智力引领AI科技革命现实案例总结链接
科技巨头（马斯克、黄仁勋、巴菲特）都在押注AI，硅谷AI人才薪酬极高，博士起薪60-200万美元，顶尖科学家挖角费高达1亿美元。▸原文引用 (3)00:56:51 - 00:57:23字幕 ↗全美全球最优秀人才。 都去了硅谷这些科技大厂。 起薪多少？ 博士起薪60万到200万？ 美元， 你没听错。 最优秀的人才进了AI科技的这些公司， 博士起薪60~50万美元。 也就是。 400万到。 1000万人民币， 博士应届生，00:57:33 - 00:57:57字幕 ↗虹吸所有人才， 我再告诉你顶尖科学家被挖角啊， 从这个， 比如说从从这个谷歌对吧， 被挖角到安pick克， 或者挖挖掘到open AI, 你们知道多少吗？ 挖角过去1亿美元前收费。 就是你这1000字， 1亿美元叮铃铃进去了。 挖掘顶尖人才1亿美元。01:02:11 - 01:02:27字幕 ↗马斯克、 黄仁勋， 股神巴菲特都在OA。 你说有个别人说这个什么泡沫， 这些东西有什么意义呢。 对吧， 你说人家身价万亿美元的都在拥抱AI股神巴威的都在OI，
其他 (2)▸
内容：主讲人讲述自己出身农村、清华数学本科、人大考研专业第一、考公进入国务院等经历，以建立权威。▸原文引用 (9)00:50:52 - 00:50:60字幕 ↗有人都说我本科是清华大学， 对呀， 我清华大学学数学的呀。 后来我考研嘛， 考人民大学专业第一名。00:51:01 - 00:51:09字幕 ↗专业第一名对吧， 后来又去清华大学， 这网上都知道的， 后来我要考公， 大约大几百人考公考考到国务院，00:51:11 - 00:51:16字幕 ↗有人就喜爱给任老师挑刺儿， 任老师是敞亮人， 是公众人物，00:51:19 - 00:51:24字幕 ↗不说了啊。 我跟你们讲， 在超级智力面前。00:51:25 - 00:51:35字幕 ↗从那英雄不问出处， 哎呀， 我， 我还出生在农村家庭呢。 对不对， 农民家庭这有啥呀？00:51:36 - 00:51:38字幕 ↗任老师观点鲜明， 性格鲜明。00:51:42 - 00:51:44字幕 ↗我小时候都吃不饱饭。00:51:45 - 00:51:46字幕 ↗我从来没有遮遮掩掩，00:51:47 - 00:52:05字幕 ↗有啥呀， 你我不爱。 我不爱跟他们掰扯这些是不是啊啊， 那些官二代富二代哪有几个算是任老师白手起家呀？ 任老师是真正的白手起家， 我是典型的富三代、 穷二代、 创一代， 知道吧？
内容：主讲人与观众互动调侃财富观，表示自己喜欢发财，并希望带领观众一起发财，直播间收到“招财猫同学”送的火箭，回复祝福。▸原文引用 (6)00:55:04 - 00:55:06字幕 ↗任老师就喜欢发财。00:55:07 - 00:55:22字幕 ↗任老师就喜欢发财， 不发财我怎么能成为最贵经济学家呢？ 关键独乐乐不如众乐乐， 我想带着你们一块儿发财行不行啊？ 我不像有人那矫情啊， 遮遮掩掩， 酸不拉几的，00:55:22 - 00:55:24字幕 ↗任老师就爱发财。00:55:25 - 00:55:34字幕 ↗我不知道大家喜不喜欢发财， 喜欢发财的同学在直播间里打一下， 喜欢发财或者打发财都可以， 招财猫同学送了一个火箭，00:55:34 - 00:55:48字幕 ↗招财猫同学祝你财源广进， 丈火长虹， 发功发功我我就喜欢发财， 我不矫情。 君子爱财， 取之有道嘛。 是吧？ 是不是啊？00:55:51 - 00:55:59字幕 ↗你看我们同学都都喜欢发财是不是啊， 我带着大家一块儿啊， 方向不对， 努力白费， 跟着亿万挣千万嘛，
引用时间 (44)▸
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半导体18分45秒
投资机会与观点 4事件与资产 5市场知识 5引用时间 117
投资机会与观点 (4)▸
美光总结链接
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美光业绩炸裂，AI资本开支巨大导致短缺，主讲人认为调整就是上车机会，短线强烈看多。▸原文引用 (8)00:14:31 - 00:14:36字幕 ↗你看看美光那个业绩到了什么程度， 美光业绩是环比啊，01:15:06 - 01:15:08字幕 ↗一个是美光的业绩炸裂，01:16:59 - 01:17:03字幕 ↗你看这美光的业绩非常炸裂啊， 现在炸裂到什么程度啊？01:19:56 - 01:20:34字幕 ↗我们再来看美光的业绩， 美光业绩什么啊， 四季度美光啊， 就上一个季度营收500亿美元。 厉不厉害， 还？ 啊。 营收啊啊不是上个季度营收400多亿美元， 环比74%的增长。 啊。 同比。 啊。 346%的增长， 连续5个季度创历史新高。01:18:47 - 01:18:52字幕 ↗因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:27:42 - 01:27:46字幕 ↗千金难买牛回头， 每一次调整都是你们上车的机会。01:30:25 - 01:30:27字幕 ↗是你们最后一次上车的机会，01:30:56 - 01:30:58字幕 ↗每一次回调都是你上车的机会，
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主讲人认为AI科技牛是这一代人最重要的机会，黄仁勋讲AI基建将长达10年，美光业绩炸裂，二七年之前的产能订单都卖出去了，因此中长线看多。▸原文引用 (5)01:04:32 - 01:04:37字幕 ↗我全网第一次给你们讲AI科技牛是我们这一代人最重要的机会，01:15:26 - 01:15:29字幕 ↗就是黄仁勋讲AI基建将长达10年，01:15:37 - 01:15:39字幕 ↗AI的基建将会长达10年。01:23:19 - 01:23:29字幕 ↗能明白我在说什么吗？ 所以你担心业绩干啥？ 二七年之前的产能订单都卖出去了。01:48:15 - 01:48:19字幕 ↗第三个我给你们讲了第三个利好就是美光业绩炸裂，
存储芯片总结链接
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存储芯片短缺，AI资本开支巨大，主讲人认为调整就是上车机会。▸原文引用 (15)01:15:06 - 01:15:08字幕 ↗一个是美光的业绩炸裂，01:18:01 - 01:18:21字幕 ↗内存涨价冲击苹果。 苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力， 就苹果都扛不住了， 因为内存和存储芯片涨价。01:18:38 - 01:18:39字幕 ↗因为内存涨价。01:18:42 - 01:18:44字幕 ↗存储芯片涨价？01:18:47 - 01:18:52字幕 ↗因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:19:32 - 01:19:37字幕 ↗因为内存太短缺了， 存储芯片太短缺了，01:19:45 - 01:19:48字幕 ↗太强烈了， 所以导致啊，01:23:30 - 01:23:32字幕 ↗所以说调整就是你上车的机会。01:25:32 - 01:25:34字幕 ↗你看美光业绩炸裂对吧，01:27:17 - 01:27:20字幕 ↗苹果涨价是因为内存涨价， 存储芯片涨价，01:27:28 - 01:27:33字幕 ↗短缺到什么2027 2028年就是如此强劲的基本面，01:27:35 - 01:27:37字幕 ↗千金难买牛回头。01:27:42 - 01:27:46字幕 ↗千金难买牛回头， 每一次调整都是你们上车的机会。01:30:25 - 01:30:27字幕 ↗是你们最后一次上车的机会，01:30:56 - 01:30:58字幕 ↗每一次回调都是你上车的机会，
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存储芯片短缺，AI资本开支巨大，短缺将持续到2027-2028年，调整就是上车机会，千金难买牛回头。▸原文引用 (9)01:15:26 - 01:15:29字幕 ↗就是黄仁勋讲AI基建将长达10年，01:15:37 - 01:15:39字幕 ↗AI的基建将会长达10年。01:18:47 - 01:18:52字幕 ↗因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:19:32 - 01:19:37字幕 ↗因为内存太短缺了， 存储芯片太短缺了，01:23:30 - 01:23:32字幕 ↗所以说调整就是你上车的机会。01:27:28 - 01:27:33字幕 ↗短缺到什么2027 2028年就是如此强劲的基本面，01:27:35 - 01:27:37字幕 ↗千金难买牛回头。01:27:42 - 01:27:46字幕 ↗千金难买牛回头， 每一次调整都是你们上车的机会。01:30:25 - 01:30:27字幕 ↗是你们最后一次上车的机会，
内存总结链接
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内存芯片总结链接
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内存和存储芯片受AI资本开支推动而短缺涨价，主讲人强调调整就是上车机会。▸原文引用 (2)01:18:03 - 01:18:52字幕 ↗苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力， 就苹果都扛不住了， 因为内存和存储芯片涨价。 数位， 这意味着什么？ 能听明白吗？ 啊， 大家觉得啊， 是因为苹果涨价， 所以苹果要大跌。 你不能这样想。 苹果为什么要涨价？ 因为内存涨价。 Even. 存储芯片涨价？ 为什么内存和存储芯片涨价？ 因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:23:30 - 01:23:32字幕 ↗所以说调整就是你上车的机会。
中长线看多 🐂📈
内存和存储芯片短缺，受AI资本开支推动涨价，黄仁勋指出AI基建将长达10年，订单已排到2027年，调整是上车机会。▸原文引用 (3)01:15:26 - 01:15:39字幕 ↗就是黄仁勋讲AI基建将长达10年， 就token越多， 然后的话呢， 算力就会越多啊， 然后呢， AI的基建将会长达10年。01:18:03 - 01:18:52字幕 ↗苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力， 就苹果都扛不住了， 因为内存和存储芯片涨价。 数位， 这意味着什么？ 能听明白吗？ 啊， 大家觉得啊， 是因为苹果涨价， 所以苹果要大跌。 你不能这样想。 苹果为什么要涨价？ 因为内存涨价。 Even. 存储芯片涨价？ 为什么内存和存储芯片涨价？ 因为AI的资本开支巨大。 导致了短缺。01:22:46 - 01:23:32字幕 ↗短缺到了什么程度？ 英伟达厉不厉害？ 英伟达厉不厉害？ 英伟达5万多亿美元市值， 相当于人民币三四十万亿人民币， 黄仁勋厉不厉害？ 英伟达厉不厉害？ 黄仁勋和英伟达都要跑到韩国， 跑到台湾干嘛啊？ 跑到台湾， 然后干嘛呢， 他们都要去锁那个订单。 为什么要锁那个订单？ 因为连黄仁勋、 英伟达都担心。 订单拿不到。 能明白我在说什么吗？ 所以你担心业绩干啥？ 二七年之前的产能订单都卖出去了。 知道吧。 所以说调整就是你上车的机会。
事件与资产 (5)▸
苹果因存储芯片涨价而提价总结链接
涉及：苹果、内存、存储芯片
事实数据苹果宣布上调iPad/MacBook价格，因无法继续承担内存和存储芯片涨价压力。
逻辑：AI数据中心建设导致存储芯片短缺涨价，传导至终端厂商。▸原文引用 (1)01:18:01 - 01:18:21字幕 ↗内存涨价冲击苹果。 苹果宣布上调ipad macbook的价格， 称已经无法继续为客户承担因人工智能行业数据中心扩建而导致的内存和存储芯片价格提升带来的压力， 就苹果都扛不住了， 因为内存和存储芯片涨价。
市场知识 (5)▸
引用时间 (117)▸
00:07:25-00:07:2800:07:39-00:07:4300:07:43-00:07:4700:07:47-00:07:4900:14:16-00:14:2000:14:20-00:14:2100:14:31-00:14:3300:14:34-00:14:3600:15:01-00:15:0500:15:21-00:15:2400:15:25-00:15:2700:15:36-00:15:3900:15:40-00:15:4000:15:45-00:15:4800:15:48-00:15:4800:15:49-00:15:5100:16:19-00:16:2000:16:44-00:16:4600:17:12-00:17:1500:17:15-00:17:1800:18:01-00:18:0300:19:03-00:19:0400:19:05-00:19:0800:21:15-00:21:1700:26:19-00:26:1900:43:04-00:43:0500:43:07-00:43:0900:43:14-00:43:2000:44:02-00:44:0400:44:25-00:44:3200:44:40-00:44:4300:49:17-00:49:2000:49:45-00:49:4800:50:29-00:50:3300:52:09-00:52:1100:52:26-00:52:2700:53:20-00:53:2300:54:33-00:54:3700:57:58-00:58:0201:02:46-01:02:5001:02:54-01:02:5601:04:32-01:04:3701:04:54-01:04:5501:14:35-01:16:5901:16:59-01:17:4101:18:00-01:19:0501:19:16-01:25:4101:26:15-01:28:1501:30:14-01:31:0301:31:29-01:31:3801:35:24-01:35:2701:35:55-01:36:5601:39:46-01:39:4701:39:47-01:39:4901:41:27-01:41:2901:41:29-01:41:3001:42:47-01:42:5101:42:56-01:42:5801:47:59-01:48:0201:48:15-01:48:1901:48:20-01:48:2201:48:22-01:48:2501:48:28-01:48:3001:48:42-01:48:4601:48:54-01:48:5901:49:05-01:49:0901:49:17-01:49:2101:49:42-01:49:4601:49:48-01:49:5101:50:32-01:50:3201:50:33-01:50:3301:50:45-01:50:4601:50:46-01:50:4901:50:49-01:50:5301:51:19-01:51:2001:51:36-01:51:3701:52:18-01:52:1901:52:40-01:52:4301:53:21-01:53:2301:53:24-01:53:2501:53:50-01:53:5201:53:56-01:53:5801:54:04-01:54:0701:55:23-01:55:2501:56:30-01:56:3201:57:47-01:57:4802:03:36-02:03:4002:16:60-02:17:0202:17:43-02:17:4502:18:29-02:18:3202:18:38-02:18:3902:18:39-02:18:4102:18:41-02:18:4202:19:28-02:19:2902:19:30-02:19:3002:20:42-02:20:4502:25:49-02:25:5002:25:60-02:26:0202:26:02-02:26:0402:26:06-02:26:0902:26:28-02:26:2902:26:29-02:26:3102:26:57-02:26:5802:26:58-02:26:5902:26:60-02:27:0002:27:06-02:27:0802:27:19-02:27:2202:27:22-02:27:2402:27:34-02:27:3602:27:40-02:27:4202:27:56-02:27:5802:28:51-02:28:5202:29:16-02:29:1702:29:58-02:30:0202:31:49-02:31:5102:31:51-02:31:5102:31:52-02:31:53
消费电子3分6秒
投资机会与观点 1事件与资产 1引用时间 28
投资机会与观点 (1)▸
苹果总结链接
短线看空 🐻📉
内存涨价挤压苹果利润，苹果不得不提价，主讲人明确建议看空苹果。▸原文引用 (14)00:15:17 - 00:15:20字幕 ↗有的同学说为什么还这个苹果，00:15:35 - 00:15:36字幕 ↗所以苹果大跌对不对，00:15:43 - 00:15:45字幕 ↗苹果啊的利润被虹吸，01:18:01 - 01:18:06字幕 ↗内存涨价冲击苹果。 苹果宣布上调ipad macbook的价格，01:18:28 - 01:18:29字幕 ↗是因为苹果涨价，01:18:35 - 01:18:39字幕 ↗苹果为什么要涨价？ 因为内存涨价。01:18:55 - 01:18:56字幕 ↗所以苹果大跌。01:20:50 - 01:20:51字幕 ↗那个那个三星啊，01:22:33 - 01:22:37字幕 ↗为什么涨价？ 所以你们不要看苹果， 你可以看空苹果没有毛病，01:22:39 - 01:22:43字幕 ↗因为苹果为什么涨价？ 因为苹果涨价是因为内存和存储芯片涨价。01:27:12 - 01:27:14字幕 ↗苹果都扛不住了，01:27:17 - 01:27:19字幕 ↗苹果涨价是因为内存涨价，01:49:21 - 01:49:27字幕 ↗你看内存芯片涨价挤压苹果， 苹果都扛不住了要涨价， 你还说对苹果是利空，02:27:08 - 02:27:13字幕 ↗所以苹果也在涨价， 那是他苹果涨价， 大家说挤压了苹果利润， 对苹果是利空，
事件与资产 (1)▸
内存涨价挤压苹果利润总结链接
涉及：苹果、内存、存储芯片
事实数据苹果大跌，苹果宣布上调iPad和MacBook价格。
逻辑：内存和存储芯片涨价导致苹果成本上升，挤压利润，苹果不得不提价，对苹果构成利空。▸原文引用 (14)00:15:17 - 00:15:20字幕 ↗有的同学说为什么还这个苹果，00:15:35 - 00:15:36字幕 ↗所以苹果大跌对不对，00:15:43 - 00:15:45字幕 ↗苹果啊的利润被虹吸，01:18:01 - 01:18:06字幕 ↗内存涨价冲击苹果。 苹果宣布上调ipad macbook的价格，01:18:28 - 01:18:29字幕 ↗是因为苹果涨价，01:18:35 - 01:18:39字幕 ↗苹果为什么要涨价？ 因为内存涨价。01:18:55 - 01:18:56字幕 ↗所以苹果大跌。01:20:50 - 01:20:51字幕 ↗那个那个三星啊，01:22:33 - 01:22:37字幕 ↗为什么涨价？ 所以你们不要看苹果， 你可以看空苹果没有毛病，01:22:39 - 01:22:43字幕 ↗因为苹果为什么涨价？ 因为苹果涨价是因为内存和存储芯片涨价。01:27:12 - 01:27:14字幕 ↗苹果都扛不住了，01:27:17 - 01:27:19字幕 ↗苹果涨价是因为内存涨价，01:49:21 - 01:49:27字幕 ↗你看内存芯片涨价挤压苹果， 苹果都扛不住了要涨价， 你还说对苹果是利空，02:27:08 - 02:27:13字幕 ↗所以苹果也在涨价， 那是他苹果涨价， 大家说挤压了苹果利润， 对苹果是利空，
引用时间 (28)▸
00:15:17-00:15:2000:15:31-00:15:3200:15:35-00:15:3600:15:43-00:15:4501:14:35-01:16:5901:18:01-01:18:0201:18:03-01:18:0601:18:28-01:18:2901:18:35-01:18:3701:18:38-01:18:3901:18:55-01:18:5601:19:48-01:19:4801:20:50-01:20:5101:22:33-01:22:3401:22:34-01:22:3501:22:35-01:22:3701:22:39-01:22:4001:22:40-01:22:4301:27:12-01:27:1301:27:14-01:27:1401:27:17-01:27:1901:49:21-01:49:2401:49:24-01:49:2501:49:25-01:49:2702:27:08-02:27:0902:27:09-02:27:1002:27:10-02:27:1202:27:12-02:27:13
原油1分16秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 35
事件与资产 (1)▸
油价跌破70美元并持续下跌总结链接
涉及：原油
事实数据油价跌破70美元，已跌至60多美元，较110美元腰斩。
逻辑：油价跳水导致通胀数据回落。▸原文引用 (9)00:05:38 - 00:05:44字幕 ↗你们看看那个油价跳水已经跌破哇塞跌破这个70多美元了，00:09:37 - 00:09:38字幕 ↗油价跳水。00:09:46 - 00:09:50字幕 ↗你们有没有看到油价在我预测的时候从110，00:09:55 - 00:09:57字幕 ↗油价我告诉你未来啊，00:10:01 - 00:10:03字幕 ↗现在油价已经回到了美伊战争之前。00:10:50 - 00:10:55字幕 ↗我你看油价已经跌到多少了， 油价已经跌到60多美元了。02:00:11 - 02:00:13字幕 ↗油价69.33美元每桶，02:00:20 - 02:00:22字幕 ↗油价跌破70，02:25:17 - 02:25:18字幕 ↗油价跌了一半儿。
市场知识 (1)▸
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芯片1分10秒
事件与资产 2市场知识 1引用时间 35
事件与资产 (2)▸
美光业绩炸裂总结链接
涉及：美光
事实数据美光业绩非常炸裂，四季度利润大致是英伟达的一半，环比70%增长，同比300%多
逻辑：美光业绩炸裂，可能跟存储芯片需求旺盛有关▸原文引用 (14)00:07:25 - 00:07:28字幕 ↗还有包括你们看那个美光的业绩非常的炸裂。00:14:31 - 00:14:36字幕 ↗你看看美光那个业绩到了什么程度， 美光业绩是环比啊，00:21:15 - 00:21:17字幕 ↗你们再看看美光的业绩。01:15:06 - 01:15:08字幕 ↗一个是美光的业绩炸裂，01:16:59 - 01:17:02字幕 ↗你看这美光的业绩非常炸裂啊，01:19:56 - 01:20:03字幕 ↗我们再来看美光的业绩， 美光业绩什么啊， 四季度美光啊，01:20:37 - 01:20:43字幕 ↗美光现在的利润你们知道到了什么程度， 美光现在的利润大致是英伟达的一半，01:20:51 - 01:20:54字幕 ↗加上起来的利润超过了英伟达，01:21:47 - 01:21:49字幕 ↗美光业绩为什么炸裂？01:25:32 - 01:25:34字幕 ↗你看美光业绩炸裂对吧，01:26:60 - 01:27:01字幕 ↗美光同比300%多，01:48:15 - 01:48:19字幕 ↗第三个我给你们讲了第三个利好就是美光业绩炸裂，01:48:22 - 01:48:25字幕 ↗美光啊环比70%的增长啊，02:26:57 - 02:26:59字幕 ↗美光对吧， 业绩非常炸裂。
市场知识 (1)▸
引用时间 (35)▸
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消费37秒
事件与资产 2市场知识 1其他 1引用时间 18
事件与资产 (2)▸
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
内容：闲聊提及消费相关▸原文引用 (14)00:43:21 - 00:43:26字幕 ↗什么消费老灯是不是啊， 居所餐饮零售没有了对不对？01:00:00 - 01:00:01字幕 ↗还有很多人说，01:00:02 - 01:00:04字幕 ↗居所是吧，01:00:08 - 01:00:10字幕 ↗消费是什么呢？ 白水居所老灯，01:00:11 - 01:00:12字幕 ↗消费升级。01:00:24 - 01:00:28字幕 ↗还有人让你们什么买什么居所白水餐饮零售。01:01:01 - 01:01:07字幕 ↗他说任老师在AI科技面前这些消费这些老灯。01:01:23 - 01:01:24字幕 ↗不拥抱什么白水的，01:39:03 - 01:39:05字幕 ↗无非都是干外卖的是吧？01:54:09 - 01:54:10字幕 ↗消费就很惨，01:54:18 - 01:54:21字幕 ↗就业都没了， 消费也没了。01:55:28 - 01:55:30字幕 ↗餐饮零售消费白水嘛。01:56:14 - 01:56:19字幕 ↗我们国内三驾马车消费负的0.6投固投啊，02:17:18 - 02:17:20字幕 ↗美团超过阿里，
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互联网37秒
市场知识 1引用时间 16
市场知识 (1)▸
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债券33秒
投资机会与观点 2事件与资产 2引用时间 16
投资机会与观点 (2)▸
中国国债总结链接
短线看多 🐂📈
事件与资产 (2)▸
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互联网平台24秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 11
事件与资产 (1)▸
互联网公司估值与AI投资总结链接
涉及：谷歌、字节跳动、腾讯、阿里、京东、美团、特斯拉
事实数据提及谷歌市值1800亿美元，字节AI投资2000亿，谷歌加仓300亿美元及巴菲特可能加仓至400亿美元，以及未来AI科技公司市值超过腾讯、美团超过阿里等预测
市场知识 (1)▸
互联网平台相关公司动态总结链接
谷歌市值1800亿美元，字节今年在AI领域投资2000亿元，谷歌已加仓300亿美元，巴菲特可能加仓谷歌超过400亿美元。预计未来AI科技公司龙头市值超过腾讯，美团超过阿里。▸原文引用 (6)01:21:60 - 01:22:05字幕 ↗你看谷歌就1800亿美元， 我们的字节今年要在AI里面投2000亿，02:17:11 - 02:17:15字幕 ↗未来AI科技公司的龙头公司的市值超过腾讯，02:17:18 - 02:17:20字幕 ↗美团超过阿里，02:30:25 - 02:30:27字幕 ↗谷歌已经加仓了300亿美元，02:30:30 - 02:30:33字幕 ↗有可能巴菲特加仓谷歌超过400亿美元。02:31:11 - 02:31:12字幕 ↗你问问腾讯阿里，
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传统板块（老登）23秒
投资机会与观点 1事件与资产 1其他 1引用时间 16
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
其他 (1)▸
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美股指数21秒
事件与资产 1引用时间 7
事件与资产 (1)▸
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自由金融19秒
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其他 (1)▸
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居所10秒
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新能源8秒
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市场知识 (1)▸
引用时间 (5)▸
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电力7秒
投资机会与观点 1市场知识 1引用时间 4
重化工业6秒
引用时间 2
引用时间 (2)▸
00:42:50-00:42:5200:42:53-00:42:57
券商5秒
事件与资产 1引用时间 3
水牛5秒
其他 1引用时间 3
康波周期5秒
投资机会与观点 1引用时间 2
城镇化4秒
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：主讲人提及重化工业与城镇化关联，但未展开具体分析。▸原文引用 (1)00:42:53 - 00:42:57字幕 ↗就是我们的重化工业城镇化对不对，
引用时间 (1)▸
00:42:53-00:42:57
快递行业4秒
市场知识 1引用时间 1
恒生科技3秒
市场知识 1引用时间 2
新质生产力2秒
引用时间 1
引用时间 (1)▸
00:17:27-00:17:29
老基建2秒
事件与资产 1引用时间 1
政策牛2秒
引用时间 2
引用时间 (2)▸
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陆家嘴论坛2秒
引用时间 1
引用时间 (1)▸
02:29:10-02:29:12
商业航天2秒
投资机会与观点 1个人交易记录 1引用时间 3
硬科技2秒
事件与资产 1引用时间 2
大病
引用时间 1
引用时间 (1)▸
00:58:15-00:58:15
交易技巧
利用调整上车的机会▸
在牛市中，市场出现调整时，首先要判断是交易层面还是基本面的原因。如果资金面和基本面没有变化，调整就是交易层面的，属于上车机会。关注油价、国债收益率等领先指标，若显示出货币政策将宽松，则进一步确认调整是买入时机。
适用：牛市趋势中，基本面强劲，资金面宽松预期增强，市场情绪短期恐慌导致的调整。▸原文引用 (4)00:08:33 - 00:08:58字幕 ↗我给你们讲这一次市场调整， 你们就记住了， 听任老师一句劝， 是交易层面的调整， 并非基本面层面的原因， 基本面资金面比大家想的要强劲啊， 我给大家讲哈， 千金难买牛回头。 最近的调整都是你上车的机会， 不是很多人同学还没上车吗？ 都是你上车的机会好了，00:36:18 - 00:36:23字幕 ↗这一次市场调整是交易层面的， 并非基本面， 基本面二季度比一季度还强还强，01:23:30 - 01:23:32字幕 ↗所以说调整就是你上车的机会。01:27:35 - 01:27:46字幕 ↗千金难买牛回头。 大家可以在公屏上打一下， 千金难买牛回头， 每一次调整都是你们上车的机会。
提前预判与布局▸
选美大赛选股法▸
把市场看作选美大赛，识别当前共识最强、技术进步最快、业绩最炸裂的方向，这个方向会虹吸全市场的资金。要选择代表时代最强音的板块，避免冷门或弱势板块。
适用：适用于结构性行情，需要研判社会发展和产业趋势，识别最具革命性的技术方向。▸原文引用 (1)00:41:46 - 00:43:37字幕 ↗注意我们这个市场。 为什么只有一个祖先？ 就是业绩最强， 共识最强的这个方向。 在来吧。 我告诉你， 其实我们这个市场， 你们我教你们一个方法啊， 它其其实就是一个选美大赛。 其实就是一个选美大赛。 对吧， 什么叫选美大赛呢？ 就比如说哪个方向技术进步最快， 业绩最炸裂了， 对吧， 能够推动社会的进步对吧， 未来会业绩不断的变好。 对不对， 你你有没有想象它其实就是一个选美大赛。 现在这个选美大赛选的是谁呢？ 你想想吧， 1415年， 当时任老师预测5000不是梦的时候， 选的就是移动互联网。 对不对， 然后二三十年前， 两千年以后选的就是it互联网。 对吧， 04050607年那种史无前例的大行情， 选的就是五朵金花， 就是什么呢？ 就是我们的重化工业城镇化对不对， 这就是那个时代的最强音。 是吧， 它就是一个选美大赛， 现在这个选美大赛选的是谁呢？ 就是AI科技， 我又问你， AI科技是不是进步最快的， 最具革命性的， 业绩最炸裂的。 你们说是不是诸位， 你们能不能找到另一个从底层逻辑来说能够超过AI科技的有没有？ 对吧？ 什么消费老灯是不是啊， 居所餐饮零售没有了对不对？ 这就是代表市场最强方向， 这就是选美大赛， 选美的背后是什么， 就是共识。 啊， 就是共识对吧， 好了，
方向选择的重要性▸
交易中方向比努力更重要。要坚持在强势方向中操作，避免介入弱势板块（老登），因为弱势板块反弹往往是套人的。只做趋势向上的领先板块。
适用：市场分化明显时，尤其适用于趋势投资，回避逆势板块。▸原文引用 (5)00:01:24 - 00:01:33字幕 ↗我今天教大家的就是正确的方法， 方向不对， 努力白费， 方向对了， 你就啊， 把市场变成你的提款机，00:23:05 - 00:23:07字幕 ↗叫方向不对， 努力白费，01:04:13 - 01:04:16字幕 ↗选择优悠努力做对的事情比勤奋更重要，01:06:34 - 01:06:37字幕 ↗努力白费， 做对的事情比勤奋重要，01:30:27 - 01:31:02字幕 ↗但是方向不对， 努力白费， 一定要拥抱6大确定性方向， 6大确定性方向将是风口上的雄， 雄鹰带着你越飞越高， 千万不要啊碰老灯， 老灯没有未来， 慢牛老灯负责慢， 小灯负责牛。 啊， 老灯的反弹都是来套你的， 他是落下的飞刀， 谁接谁受伤？ 任老师说的6大方向， 小灯的科技牛都是来帮你的。 啊， 每一次回调都是你上车的机会， 都将带着你越飞越高， 方向不对， 努力白费，