任泽平
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⚡ 短期机会
主讲人指出下周科技牛将大反攻，未来一个月逼空行情，当前调整是最后一次上车机会，空头将十分难熬。▸原文引用 (2)01:26:17 - 01:26:46字幕 ↗这科技牛啊。 科技牛继续注意千金难买咆头， 尤其是6大方向， 这次调整是你们上车的机会， 而且从头来讲是你最后一次上车机会， 对吧？ 前段时间调整我给大家讲讲， 5浪调4浪调整， 5浪更疯狂， 5浪是主城浪， 你们看好了， 5浪是逼空行情， 我跟你说， 未来这一段时间， 科技牛的空头会非常难熬， 因为是一个逼空行情。 小票大涨。01:27:10 - 01:27:31字幕 ↗有同学问下周怎么走？ 下周给我记住了， 下周大反攻， 科技牛大反攻啊。 包括在未来一个月， 我告诉你逼空行情。 主升浪来了， 主升浪意味着后面前四浪都很逊色。 听232年老法师的吧。
二季度AI科技业绩极其炸裂，主讲人认为应赶紧抢方向，科技方向将向风口上的鹰一样带着起飞。▸原文引用 (4)00:16:30 - 00:16:36字幕 ↗说二季度比一季度AI科技的业绩更炸裂更炸裂呀，00:34:41 - 00:34:46字幕 ↗建议大家在强大的AI科技的基本面以及流动性过剩的背景下，01:05:06 - 01:05:31字幕 ↗结论结论给我记住了啊， 2季度包括一直到3季度。 AI科技的企业的业绩都极其炸裂， 极其炸裂， 所以在绝对的趋势面前， 不要轻易看空AI科技。 诸位千金买咆头啊，01:06:08 - 01:06:16字幕 ↗赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样，
二季度业绩即将公布，预报增长100%、200%、300%，全行业增长100%，龙头增长两三百，业绩炸裂，油价跳水，通胀回落，美联储不加息甚至未来降息，赶紧抢方向，科技方向将越飞越高。▸原文引用 (2)01:05:42 - 01:05:53字幕 ↗二季度的业绩马上要公布了， 从已经预报的100%， 200%， 300%， 行业都增长了100%， 全行业龙头都增长百分之两百三百。01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。
美光毛利率85%，利润同比增长300%多，环比增长70%多，存储供不应求，价格大涨，二季度业绩从已预报的增长100%-300%，主讲人提示赶紧抢方向，科技方向将越飞越高。▸原文引用 (6)00:14:17 - 00:14:24字幕 ↗而且我告诉你美光的毛利率85%， 已经超过英伟达业绩炸不炸裂好了，00:57:10 - 00:57:22字幕 ↗美光。 对吧， 全球存储龙头美光对不对， 利润增长同比增长300%多。 啊， 环比增长70%多，00:58:11 - 00:58:13字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨，01:03:57 - 01:03:59字幕 ↗美光预计同比300%，01:05:42 - 01:05:53字幕 ↗二季度的业绩马上要公布了， 从已经预报的100%， 200%， 300%， 行业都增长了100%， 全行业龙头都增长百分之两百三百。01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。
存储供不应求，价格大涨，二季度业绩预报行业龙头预增100%-300%，主讲人指出科技方向6大确定性，建议赶紧抢方向。▸原文引用 (3)00:58:11 - 00:58:24字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨， 对， 要通过长期协议才能锁定产能， 美光啊， 现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求，01:05:42 - 01:05:53字幕 ↗二季度的业绩马上要公布了， 从已经预报的100%， 200%， 300%， 行业都增长了100%， 全行业龙头都增长百分之两百三百。01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。
全球缺芯片，二季度AI科技企业业绩极其炸裂，油价跳水、通胀回落等宏观利好，短期方向确定，需及时抢位。▸原文引用 (4)01:03:07 - 01:03:09字幕 ↗全球缺芯片，01:03:45 - 01:04:33字幕 ↗中际旭创预计啊， 二季度的利润同比预增啊， 单季同比二百百分之200三到270， 新易盛同比预计160%~300%， 美光预计同比300%， 我怎么跟你们说的， 我说二季度的AI科技的相关的企业利润极其炸裂， 韩国一六月份1~21~20日集成电路出口增长188%。 我们1~5月份出口集成电路增长啊呃， 量是增长8.7%， 呃， 金额增长90%。 注意， 二季度啊， 业绩极其炸裂，01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。02:30:50 - 02:30:53字幕 ↗光模块儿看好这个存储芯片是吧？
板块总结（23）
人工智能23分55秒
投资机会与观点 1事件与资产 5市场知识 5个人交易记录 1引用时间 133
投资机会与观点 (1)▸
人工智能总结链接
短线看多 🐂📈
二季度AI科技业绩极其炸裂，主讲人认为应赶紧抢方向，科技方向将向风口上的鹰一样带着起飞。▸原文引用 (4)00:16:30 - 00:16:36字幕 ↗说二季度比一季度AI科技的业绩更炸裂更炸裂呀，00:34:41 - 00:34:46字幕 ↗建议大家在强大的AI科技的基本面以及流动性过剩的背景下，01:05:06 - 01:05:31字幕 ↗结论结论给我记住了啊， 2季度包括一直到3季度。 AI科技的企业的业绩都极其炸裂， 极其炸裂， 所以在绝对的趋势面前， 不要轻易看空AI科技。 诸位千金买咆头啊，01:06:08 - 01:06:16字幕 ↗赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样，
中长线看多 🐂📈
AI浪潮刚刚开始，不是风口是海啸，人工智能是未来新的增长引擎，不要轻易看空，类比2000年看空一线城市房产。▸原文引用 (11)00:17:45 - 00:17:48字幕 ↗AI现在才刚刚进入第一局，00:20:28 - 00:20:29字幕 ↗AI不是风口，00:21:47 - 00:21:52字幕 ↗就好像在2000年初看空北上广深的居所价格一样。00:21:57 - 00:21:60字幕 ↗AI的浪潮刚刚开始之位，00:24:12 - 00:24:14字幕 ↗人工智能是未来新的增长引擎，00:24:20 - 00:24:23字幕 ↗我说AI不是风口， 是海啸， AI的背后是算力，01:05:22 - 01:05:31字幕 ↗所以在绝对的趋势面前， 不要轻易看空AI科技。 诸位千金买咆头啊，02:07:03 - 02:07:09字幕 ↗我首次给你们一口气讲讲这一次AI科技革命给我们带来的巨大的财富机会，02:54:16 - 02:54:21字幕 ↗我们这一代人何其有幸赶上了AI浪潮， 而且是AI浪潮的初期。02:54:38 - 02:54:42字幕 ↗超级智力已经诞生。 是AI，02:54:43 - 02:54:44字幕 ↗AI席卷一切，
事件与资产 (5)▸
1-5月工业企业利润数据：电子行业利润暴增总结链接
涉及：电子行业、高端算力芯片、存储芯片
事实数据电子行业利润增长104%，贡献了全部工业企业利润增长的43.1%。
逻辑：人工智能技术变革带来对高端算力芯片和存储芯片的需求爆发，推动电子行业利润高速增长。▸原文引用 (1)00:55:15 - 00:55:53字幕 ↗电子行业利润增长了104%， 整个1~5月份啊， 对整个就这一个行业， 对全部规模以上工业企业利润的贡献百高达43.1%。 就是一个电子行业利润增长104%， 贡献了整个全国规模以上工业企业的利润的一半， 43%。 知道吧， 原因在哪里呢？ 就是因为人工智能技术变革带来了对高端算力芯片和存储芯片的需求爆发， 推动了电子行业利润的高速增长。
美光业绩暴增总结链接
涉及：美光
事实数据利润同比增长350%多，环比增长75%，毛利率高达85%。
逻辑：AI海啸导致存储供不应求，价格大涨；美光现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求。▸原文引用 (8)00:57:12 - 00:57:15字幕 ↗全球存储龙头美光对不对，00:57:22 - 00:57:23字幕 ↗这个衣服真蠢。00:58:11 - 00:58:24字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨， 对， 要通过长期协议才能锁定产能， 美光啊， 现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求，00:59:04 - 00:59:08字幕 ↗350%多， 我印象当中环比是增长75%，01:00:57 - 01:00:60字幕 ↗美光的毛利率你们知道是多少毛利率，01:01:13 - 01:01:18字幕 ↗这个行业就是暴利。美光的毛利率50%，01:01:43 - 01:01:48字幕 ↗原材料成本存储芯的毛利率85%，01:02:04 - 01:02:08字幕 ↗而且85%的前提是同比增长350%多，
中际旭创、新易盛二季度预增总结链接
涉及：中际旭创、新易盛
事实数据中际旭创二季度净利润同比预增230%-270%，新易盛预增160%-300%。
逻辑：AI需求驱动业绩炸裂。▸原文引用 (1)01:03:45 - 01:03:57字幕 ↗中际旭创预计啊， 二季度的利润同比预增啊， 单季同比二百百分之200三到270， 新易盛同比预计160%~300%，
市场知识 (5)▸
AI科技的底层逻辑：超级智力总结链接
人工智能的底层逻辑叫超级智力，大模型的智力已经超过了所有人类；人工智能的三要素是数据、算法、算力。▸原文引用 (7)02:15:04 - 02:15:06字幕 ↗AI科技底层逻辑。02:15:12 - 02:15:19字幕 ↗大家公屏里面打一下叫超级智力什么概念啊？ 就是说什么叫人工智能，02:15:31 - 02:15:33字幕 ↗这就叫人工智能。02:17:06 - 02:17:13字幕 ↗这就叫超级智力， 就是这一次人工智能革命的底层逻辑， 叫超级智力。02:17:49 - 02:17:51字幕 ↗数据算法、 算力算法，02:19:03 - 02:19:05字幕 ↗大模型的智力真的是已经超过了所有人的，02:19:35 - 02:19:36字幕 ↗这就叫超级智力。
AI浪潮的比喻总结链接
AI不是风口，是海啸；AI的浪潮刚刚开始，看空AI就像在2000年初看空北上广深的房价；AI是未来新的增长引擎。▸原文引用 (7)00:20:28 - 00:20:29字幕 ↗AI不是风口，00:21:47 - 00:21:52字幕 ↗就好像在2000年初看空北上广深的居所价格一样。00:21:57 - 00:21:60字幕 ↗AI的浪潮刚刚开始之位，00:24:12 - 00:24:14字幕 ↗人工智能是未来新的增长引擎，00:24:20 - 00:24:23字幕 ↗我说AI不是风口， 是海啸， AI的背后是算力，02:35:57 - 02:35:59字幕 ↗是海啸啊，02:54:16 - 02:54:20字幕 ↗我们这一代人何其有幸赶上了AI浪潮，
AI的应用领域总结链接
AI超级智力可应用于自动驾驶、人形机器人、国家安全和军工领域（如Palantir结合大模型）、AI创新药等。▸原文引用 (6)02:23:07 - 02:23:12字幕 ↗让AI的超级智力在就是高速路上安全驾驶，02:24:20 - 02:24:23字幕 ↗自动驾驶带来失业， 人形机器人带来失业，02:25:07 - 02:25:11字幕 ↗现在Palantir你知道吧。 Palantir PE,02:25:24 - 02:25:28字幕 ↗全都是商业航天的训练和AI大模型的结合。02:25:34 - 02:25:36字幕 ↗AI孕育精工，02:27:27 - 02:27:29字幕 ↗这就是AI science AI创新药。
引用时间 (133)▸
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科技牛23分39秒
投资机会与观点 1事件与资产 3其他 1引用时间 29
投资机会与观点 (1)▸
科技牛总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人指出下周科技牛将大反攻，未来一个月逼空行情，当前调整是最后一次上车机会，空头将十分难熬。▸原文引用 (2)01:26:17 - 01:26:46字幕 ↗这科技牛啊。 科技牛继续注意千金难买咆头， 尤其是6大方向， 这次调整是你们上车的机会， 而且从头来讲是你最后一次上车机会， 对吧？ 前段时间调整我给大家讲讲， 5浪调4浪调整， 5浪更疯狂， 5浪是主城浪， 你们看好了， 5浪是逼空行情， 我跟你说， 未来这一段时间， 科技牛的空头会非常难熬， 因为是一个逼空行情。 小票大涨。01:27:10 - 01:27:31字幕 ↗有同学问下周怎么走？ 下周给我记住了， 下周大反攻， 科技牛大反攻啊。 包括在未来一个月， 我告诉你逼空行情。 主升浪来了， 主升浪意味着后面前四浪都很逊色。 听232年老法师的吧。
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主讲人分析油价下跌并预测未来为60-70美元、美伊战争在11月份前不会大幅升级、美联储可能降息等，认为科技牛主升浪到来，五浪上涨，是最后的机会。▸原文引用 (6)01:34:47 - 01:35:16字幕 ↗大家可以看到啊， 最近油价从100美元110跌到90， 跌到80， 现在跌到70， 一度跌破了70美元。 啊， 我给你们预测啊， 我认为油价未来是60~70美元。 嗯。 然后我跟你们讲， 11月份之前啊， 我认为美伊战争都不会大幅升级。 11月份之前油价大致啊， 就是60~70美元的这个区间，01:35:19 - 01:35:25字幕 ↗大家还记不记得我当时的预测， 我在3月份我就给大家讲， 叫战争降温， 市场脱敏， 大反攻到来，01:40:56 - 01:41:27字幕 ↗我有没有给大家说过， 说过的大家都打一下对， 打一下对， 就是或者说说过任老师说过。 3周前我在会员内部给大家预测， 我说在6月份， 最快的话， 在6月份你们就会看到美伊战争突然结束。 油价高台跳水？ 市场对整个美联储的降息加息预期大反大反转， 对资本市场是重大利好， 全网只有我们这么鲜明的给大家做过预测，01:43:21 - 01:43:26字幕 ↗我认为10月份美联储会降息。 你信不信？01:51:27 - 01:51:35字幕 ↗科技牛的主升浪来了， 4浪调整完了以后， 5浪上涨， 5浪更疯狂， 5浪是主升浪，01:52:00 - 01:52:05字幕 ↗科技牛5浪主升浪来了， 这将是你们最后的。
事件与资产 (3)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人用恒生科技（老灯）、餐饮、白酒、AI替代等板块对比科技牛，强调老灯没有未来，AI科技才是主线，科技牛6大方向将像雄鹰一样带投资者越飞越高。▸原文引用 (4)01:24:37 - 01:25:01字幕 ↗恒生科技是老灯。 啊， 恒生科技不行的， 重点是看科技牛任老师会员内部预测的6大方向， 那是主线， 尤其是前二前三， 雄鹰一样带你越飞越高。 恒生科技为什么一直跌？ 恒生科技是老灯啊， 都是送外卖的， 都是打游戏的， 能行吗？ 现在是AI科技。01:28:02 - 01:28:06字幕 ↗如果你不在6大方向， 你在什么？ 老灯、 餐饮居所、01:28:07 - 01:28:11字幕 ↗AI替代， 那你就在熊里面， 那你就躲在墙角里哭。01:53:15 - 01:53:21字幕 ↗不要去碰老邓。 老灯没有未来。 慢牛， 老登负责卖，
引用时间 (29)▸
01:05:41-01:05:4201:20:46-01:20:4701:24:14-01:25:0401:25:12-01:25:1301:25:21-01:25:2201:26:17-01:26:5001:27:10-01:27:3101:28:02-01:28:2401:32:44-01:33:2101:33:51-01:53:3001:54:38-01:55:0702:04:08-02:04:1002:05:59-02:06:0102:14:47-02:14:4802:14:48-02:14:4902:14:54-02:14:5502:14:55-02:14:5502:28:40-02:28:4202:29:03-02:29:0802:32:08-02:32:1202:34:13-02:34:1502:35:51-02:35:5302:41:06-02:41:0802:41:08-02:41:0802:49:16-02:49:2302:53:08-02:53:1002:53:28-02:53:3202:55:02-02:55:0602:55:14-02:55:17
美伊战争20分49秒
投资机会与观点 1事件与资产 2市场知识 2引用时间 6
投资机会与观点 (1)▸
美伊战争总结链接
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主讲人预测11月份之前美伊战争不会大幅升级，油价大致60-70美元区间，整体走向降温脱敏，仅局部擦枪走火。原因是油价上涨导致川川支持率创新低至34%，中期选举可能失败，穿川急于结束战争。▸原文引用 (3)01:35:07 - 01:35:16字幕 ↗11月份之前啊， 我认为美伊战争都不会大幅升级。 11月份之前油价大致啊， 就是60~70美元的这个区间，01:35:23 - 01:36:32字幕 ↗叫战争降温， 市场脱敏， 大反攻到来， 很多人在讲什么世界大战要来了， 油价要干到一百五两百美元了， 当时我就给大家预测， 战争降温， 市场脱敏， 大反攻的脱敏这个词都是我给大家发明的。 对吧， 啊， 然后。 脱敏， 对吧？ 然后又说， 哎哟， 又打起来了， 我告诉你就是局部擦枪走火， 整体走向是降温， 脱敏， 为什么？ 我一句话给你讲清楚。 你知道吗？ 因为油价原来的上涨， 导致川川支持率创新低， 因为川川的票窗来自哪里呢？ 川川的票仓来自铁锈族和农业族， 就是穷人， 油价上涨导致美的生活成本大幅上升， 然后就导致了。 注意， 川川的支持率创任期以来的新低多少呢？ 34%， 也就是说， 如果说油价在高位， 美伊战争不结束， 也就意味着川川的中期选举， 10月份中期选举就黄了。01:39:15 - 01:39:56字幕 ↗你万川承就说啊， 你不结束战争， 你霍尔木兹海峡不开放， 我就把你打的稀巴烂， 什么意思， 着急了就想结束战争。 万斯本来就反对美伊战争， 他觉得是被以色列裹挟的嘛。 所以说只要美不想打了， 我告诉你美伊战争就不会大幅升级。 任老师的观点非常鲜明， 我现在给你们做明确预测， 11月份之前美伊战争不会大幅升级， 你看我的观点相不鲜明， 全网就咱们独一份。 11月份之前， 美伊战争不会大幅升级， 顶多局部擦枪走火， 但是整体走向是降温脱敏。
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主讲人预测美伊战争最终会停火，油价高台跳水，通胀回落，美联储不加息甚至转向降息，科技牛主升浪到来。▸原文引用 (3)01:40:20 - 01:40:29字幕 ↗我在三周前是不是在会员内部给大家讲过， 我说突然有一天你们就会看到美伊战争停火， 油价高台跳水。01:40:48 - 01:40:55字幕 ↗只要油价高台跳水就意味着什么， 记住通胀回落， 所以现在大家还预计说什么美联储加息。01:51:10 - 01:51:32字幕 ↗就是油价跳水， 美伊战争停火， 11月份中期前几之前美联储不加息， 对吧， 而且会转向降息。 转向降息意味着什么？ 音乐继续啊？ 科技牛的主升浪来了， 4浪调整完了以后， 5浪上涨，
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美伊战争与川川中期选举的关系总结链接
主讲人指出美伊战争导致油价上涨，引发通胀，使川川支持率降至34%创新低，中期选举是他的核心利益，因此他会力保选举，急于结束战争。▸原文引用 (3)01:35:56 - 01:36:30字幕 ↗因为油价原来的上涨， 导致川川支持率创新低， 因为川川的票窗来自哪里呢？ 川川的票仓来自铁锈族和农业族， 就是穷人， 油价上涨导致美的生活成本大幅上升， 然后就导致了。 注意， 川川的支持率创任期以来的新低多少呢？ 34%， 也就是说， 如果说油价在高位， 美伊战争不结束， 也就意味着川川的中期选举，01:39:02 - 01:39:36字幕 ↗因为美伊战争导致油价上涨， 导致通胀起来。 是不是啊， 那怎么结束？ 你看看川川包括万斯都非常想结束战争， 对不对？ 你万川承就说啊， 你不结束战争， 你霍尔木兹海峡不开放， 我就把你打的稀巴烂， 什么意思， 着急了就想结束战争。 万斯本来就反对美伊战争， 他觉得是被以色列裹挟的嘛。 所以说只要美不想打了， 我告诉你美伊战争就不会大幅升级。01:39:58 - 01:40:10字幕 ↗因为油价是命门， 中期选举是核心利益。 川川要尽快的降温油价， 然后拯救他的中期选举， 因为他已经创历史新低的支持率了。
美伊战争降温对资本市场的影响总结链接
主讲人预测美伊战争降温停火将带来油价跳水、通胀回落、美联储加息预期反转甚至降息，这将对资本市场构成重大利好，推动科技牛主升浪。▸原文引用 (14)01:40:50 - 01:40:55字幕 ↗记住通胀回落， 所以现在大家还预计说什么美联储加息。01:41:05 - 01:41:22字幕 ↗3周前我在会员内部给大家预测， 我说在6月份， 最快的话， 在6月份你们就会看到美伊战争突然结束。 油价高台跳水？ 市场对整个美联储的降息加息预期大反大反转，01:42:03 - 01:42:19字幕 ↗我认为。 11月份中期选举之前， 油价。 啊， 美伊战争都不会大幅升级， 因为油价是美们中期选举是核心利益， 然后未来油价就是60~70美元， 也就是回到了美伊战争之前，01:42:45 - 01:43:08字幕 ↗对于啊， 美联储加息反转。 我现在明确告诉你们到了。 啊， 6月底7月份市场对于美联储的加息预期。 啊， 就没有了， 我认为我给你做预算啊， 今年美联储加息我认为是0。 今年不会加息的。01:43:21 - 01:43:24字幕 ↗我认为10月份美联储会降息。01:43:37 - 01:43:47字幕 ↗七八月份美联储不加息， 加息概率降到0 10月份10月份美联储会变成降息预期， 你信不信？01:44:25 - 01:44:35字幕 ↗第三个。 油价高台跳水， 七八人的数据就公布， 我告诉你哇， 发现没有通胀， 没有通胀赶紧降息啊， 不就这个逻辑吗？01:44:38 - 01:44:42字幕 ↗10月份有可能是整个市场转为降息交易。01:45:16 - 01:45:28字幕 ↗油价跳水完了以后还在？ 在这个物价上数据， 9月数据再做做手脚， 10月份降息， 然后川川就会算赢麻了，01:45:41 - 01:45:47字幕 ↗我再跟你说， 川川这两天已经开始引导降息， 你们看到没有，01:46:14 - 01:46:19字幕 ↗通胀回落， 美联储不加息， 而且可能会降息。01:46:39 - 01:47:00字幕 ↗而且现在市场已经有蛛丝马迹了， 美债10年期收益率大跌啊， 美债10年期收益率降到了4.363， 前两天还是4.5。 市场已经在帮美联储降息了， 美联储的三把手已经讲了， 说当前利率足以遏制通胀， 就意味着不要加息。01:51:09 - 01:51:32字幕 ↗我刚才跟你们讲了， 就是油价跳水， 美伊战争停火， 11月份中期前几之前美联储不加息， 对吧， 而且会转向降息。 转向降息意味着什么？ 音乐继续啊？ 科技牛的主升浪来了， 4浪调整完了以后， 5浪上涨，01:54:38 - 01:55:05字幕 ↗你看现在任老师又给你们做最新的预测， 我认为11月份之前美伊战争不会升级， 油价会跳水， 通胀会回落， 然后美债收益率下降， 然后美联储不加息， 甚至会降息， 然后我告诉你， 科技牛音乐继续五浪上涨， 到来五浪更疯狂， 五浪是主成浪， 但是方向不对， 努力白费， 一定要在六大方向带着你雄鹰一样越飞越高，
引用时间 (6)▸
00:30:50-00:30:5200:37:14-00:37:1501:05:35-01:05:3601:32:44-01:33:2101:33:51-01:53:3001:54:38-01:55:07
半导体20分38秒
投资机会与观点 4事件与资产 6市场知识 2其他 1引用时间 42
投资机会与观点 (4)▸
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二季度业绩即将公布，预报增长100%、200%、300%，全行业增长100%，龙头增长两三百，业绩炸裂，油价跳水，通胀回落，美联储不加息甚至未来降息，赶紧抢方向，科技方向将越飞越高。▸原文引用 (2)01:05:42 - 01:05:53字幕 ↗二季度的业绩马上要公布了， 从已经预报的100%， 200%， 300%， 行业都增长了100%， 全行业龙头都增长百分之两百三百。01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。
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AI海啸到来，全球缺芯片，因为全球AI资本开支太大了。美光CEO说内存短缺不是短期就能结束的，英特尔CEO说至少在未来两年内看不到出路。半导体坚定看好，在绝对的趋势面前，不要轻易看空AI科技。▸原文引用 (5)00:58:05 - 00:58:06字幕 ↗AI海啸到来，01:03:07 - 01:03:17字幕 ↗全球缺芯片， 为什么缺芯片？ 因为全球AI资本开支太大了。02:48:30 - 02:48:44字幕 ↗美光美考CEO桑杰梅罗特拉说， AI现在刚刚进入第一局， 内存短缺不是短期就能结束的。 英特尔CEO陈立武说， 至少在未来两年内， 看不到这种顽固的内存短缺会的出路。01:31:57 - 01:31:59字幕 ↗半导体坚定看好，01:05:22 - 01:05:27字幕 ↗所以在绝对的趋势面前， 不要轻易看空AI科技。
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美光毛利率85%，利润同比增长300%多，环比增长70%多，存储供不应求，价格大涨，二季度业绩从已预报的增长100%-300%，主讲人提示赶紧抢方向，科技方向将越飞越高。▸原文引用 (6)00:14:17 - 00:14:24字幕 ↗而且我告诉你美光的毛利率85%， 已经超过英伟达业绩炸不炸裂好了，00:57:10 - 00:57:22字幕 ↗美光。 对吧， 全球存储龙头美光对不对， 利润增长同比增长300%多。 啊， 环比增长70%多，00:58:11 - 00:58:13字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨，01:03:57 - 01:03:59字幕 ↗美光预计同比300%，01:05:42 - 01:05:53字幕 ↗二季度的业绩马上要公布了， 从已经预报的100%， 200%， 300%， 行业都增长了100%， 全行业龙头都增长百分之两百三百。01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。
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AI海啸到来，整个存储供不应求，美光产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求；美光CEO称内存短缺不是短期能结束的，至少在未来两年内看不到出路，SK海力士会长讲当前内存短缺持续到2030年；全球AI资本开支巨大导致缺芯片；主讲人提示不要轻易看空AI科技。▸原文引用 (6)00:58:05 - 00:58:07字幕 ↗AI海啸到来， 整个存储啊，00:58:11 - 00:58:24字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨， 对， 要通过长期协议才能锁定产能， 美光啊， 现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求，01:02:47 - 01:03:13字幕 ↗而且我再跟你们讲， 全球前三大的存储芯片的龙头的企业的利润加起来超过了英伟达。 英伟达一年啊利润啊， 2000亿美元。 现在前三大存储芯片已经超过了英伟达， 毛利率还超过了英伟达， 全球缺芯片， 为什么缺芯片？ 因为全球AI资本开支太大了。01:05:06 - 01:05:27字幕 ↗结论结论给我记住了啊， 2季度包括一直到3季度。 AI科技的企业的业绩都极其炸裂， 极其炸裂， 所以在绝对的趋势面前， 不要轻易看空AI科技。02:48:24 - 02:48:29字幕 ↗SK海力士会长讲， 那当前内存短缺持续到2030年。02:48:30 - 02:48:44字幕 ↗美光美考CEO桑杰梅罗特拉说， AI现在刚刚进入第一局， 内存短缺不是短期就能结束的。 英特尔CEO陈立武说， 至少在未来两年内， 看不到这种顽固的内存短缺会的出路。
存储总结链接
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存储供不应求，价格大涨，二季度业绩预报行业龙头预增100%-300%，主讲人指出科技方向6大确定性，建议赶紧抢方向。▸原文引用 (3)00:58:11 - 00:58:24字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨， 对， 要通过长期协议才能锁定产能， 美光啊， 现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求，01:05:42 - 01:05:53字幕 ↗二季度的业绩马上要公布了， 从已经预报的100%， 200%， 300%， 行业都增长了100%， 全行业龙头都增长百分之两百三百。01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。
芯片总结链接
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全球缺芯片，二季度AI科技企业业绩极其炸裂，油价跳水、通胀回落等宏观利好，短期方向确定，需及时抢位。▸原文引用 (4)01:03:07 - 01:03:09字幕 ↗全球缺芯片，01:03:45 - 01:04:33字幕 ↗中际旭创预计啊， 二季度的利润同比预增啊， 单季同比二百百分之200三到270， 新易盛同比预计160%~300%， 美光预计同比300%， 我怎么跟你们说的， 我说二季度的AI科技的相关的企业利润极其炸裂， 韩国一六月份1~21~20日集成电路出口增长188%。 我们1~5月份出口集成电路增长啊呃， 量是增长8.7%， 呃， 金额增长90%。 注意， 二季度啊， 业绩极其炸裂，01:05:60 - 01:06:17字幕 ↗业绩炸裂， 再加上什么呢？ 油价跳水， 通胀回落， 美联储不加息， 甚至未来会降息。 注意， 赶紧抢方向， 不对， 努力白费啊， 6大确定性， 科技方向将向风口上的鹰一样， 带着你越飞越高。02:30:50 - 02:30:53字幕 ↗光模块儿看好这个存储芯片是吧？
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AI资本开支巨大，芯片短缺持续，存储供需长期紧张，半导体行业坚定看好，趋势面前不宜看空。▸原文引用 (9)00:58:05 - 00:58:07字幕 ↗AI海啸到来， 整个存储啊，00:58:11 - 00:58:24字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨， 对， 要通过长期协议才能锁定产能， 美光啊， 现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求，01:03:07 - 01:03:09字幕 ↗全球缺芯片，01:03:18 - 01:03:20字幕 ↗全球AI的资本开支太大了。01:05:06 - 01:05:27字幕 ↗结论结论给我记住了啊， 2季度包括一直到3季度。 AI科技的企业的业绩都极其炸裂， 极其炸裂， 所以在绝对的趋势面前， 不要轻易看空AI科技。01:31:54 - 01:31:55字幕 ↗半导体行业，01:31:57 - 01:31:59字幕 ↗半导体坚定看好，02:48:24 - 02:48:29字幕 ↗SK海力士会长讲， 那当前内存短缺持续到2030年。02:48:39 - 02:48:44字幕 ↗至少在未来两年内， 看不到这种顽固的内存短缺会的出路。
事件与资产 (6)▸
美光公布最新业绩及毛利率总结链接
涉及：美光
事实数据美光毛利率85%，超过英伟达，利润同比增长超300%，环比增超70%，业绩炸裂。
逻辑：AI需求拉动存储芯片需求。▸原文引用 (5)00:14:09 - 00:14:11字幕 ↗那个美光公布的业绩啊，00:14:17 - 00:14:24字幕 ↗而且我告诉你美光的毛利率85%， 已经超过英伟达业绩炸不炸裂好了，00:57:10 - 00:57:22字幕 ↗美光。 对吧， 全球存储龙头美光对不对， 利润增长同比增长300%多。 啊， 环比增长70%多，01:00:55 - 01:01:29字幕 ↗我给你们讲哈。 美光的毛利率你们知道是多少毛利率， 好给你们投票， 毛利率你们知道吧， 就扣掉成本啊， 毛估的利润。 美光的毛利率啊， 让你们投的票50%已经， 如果一个行业的毛利率50%， 这个行业就是暴利。美光的毛利率50%， 70%和85%， 来你们投投票。 猜一猜美光的毛利率， 50%， 60%， 85%。01:01:41 - 01:02:08字幕 ↗就扣掉一些原料成本， 原材料成本存储芯的毛利率85%， 你们想想， 你们闭着眼睛想想， 说一个行业的毛利率85%是什么概念？ 你说哪个行业说毛利率85%， 你们想一想， 而且85%的前提是同比增长350%多，
全球存储芯片短缺及行业龙头表态总结链接
涉及：美光、SK海力士、英伟达
事实数据存储供不应求，价格大涨，美光产能仅满足核心大客户6成订单，SK海力士会长称短缺持续到2030年，美光CEO称至少两年内看不到出路，黄仁勋表示将买下全部新增产能。
逻辑：AI资本开支巨大，需求爆发，供给紧张。▸原文引用 (4)00:18:05 - 00:18:08字幕 ↗增加的产能英伟达全部买下。00:58:11 - 00:58:24字幕 ↗整个存储供不应求， 价格大涨， 对， 要通过长期协议才能锁定产能， 美光啊， 现阶段的产能仅能满足核心大客户6成左右的订单需求，02:48:24 - 02:48:29字幕 ↗SK海力士会长讲， 那当前内存短缺持续到2030年。02:48:30 - 02:48:49字幕 ↗美光美考CEO桑杰梅罗特拉说， AI现在刚刚进入第一局， 内存短缺不是短期就能结束的。 英特尔CEO陈立武说， 至少在未来两年内， 看不到这种顽固的内存短缺会的出路。 英伟达的黄仁勋说， 你们多生产一些芯片吧， 增加的产能英伟达会全部买下。
我国电子行业利润暴增及原因总结链接
涉及：高端算力芯片、存储芯片
事实数据1-5月电子行业利润增长104%，贡献全部规模以上工业企业利润的43.1%。
逻辑：因人工智能技术变革带来对高端算力芯片和存储芯片的需求爆发。▸原文引用 (1)00:55:15 - 00:55:51字幕 ↗电子行业利润增长了104%， 整个1~5月份啊， 对整个就这一个行业， 对全部规模以上工业企业利润的贡献百高达43.1%。 就是一个电子行业利润增长104%， 贡献了整个全国规模以上工业企业的利润的一半， 43%。 知道吧， 原因在哪里呢？ 就是因为人工智能技术变革带来了对高端算力芯片和存储芯片的需求爆发，
韩国及中国集成电路出口大幅增长总结链接
涉及：集成电路
事实数据韩国6月1-20日集成电路出口增长188%，我国1-5月集成电路出口金额增长90%。
逻辑：反映全球半导体需求强劲。▸原文引用 (1)01:04:06 - 01:04:27字幕 ↗韩国一六月份1~21~20日集成电路出口增长188%。 我们1~5月份出口集成电路增长啊呃， 量是增长8.7%， 呃， 金额增长90%。
市场知识 (2)▸
AI需求拉动存储芯片供不应求总结链接
其他 (1)▸
内容：用白酒、餐饮零售等老灯行业利润全负反衬电子行业暴利。▸原文引用 (1)00:56:05 - 00:56:19字幕 ↗消费啊， 白酒啊， 这个居所， 餐饮零售这些老灯行业的利润全是负的。 全都是负的。
引用时间 (42)▸
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先进制造10分57秒
投资机会与观点 1事件与资产 4市场知识 1其他 1引用时间 16
投资机会与观点 (1)▸
电子行业总结链接
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基于电子行业利润成倍增长、AI科技前景远大、供需短缺持续到2027年等数据，主讲人认为AI不是风口而是海啸，好资产会一直向上，鼓励抓住时代机遇。▸原文引用 (6)00:15:54 - 00:16:23字幕 ↗相当于整个今年上半年比去年增长了104%。 惊不惊人吧？ 整个电子行业贡献了全国规模以上工业企业利润的43%， 将近一半还有人看空。 AI科技吗？ 还有人看空AI科技吗？ 啊？ 成倍的增长， 如果行业成倍增长， 我告诉你龙头行业就更不得了了。00:17:13 - 00:17:22字幕 ↗供应短缺的局面还将持续下去， 可能啊， 将持续到2027年， 28年都不能结束。00:19:34 - 00:19:50字幕 ↗整个电子行业， 整个行业的利润比去年增长了104%。 你看那些龙头行业的利润， 二季度季报比去年增长了200%， 300%， 价格短缺到什么程度？00:20:28 - 00:20:36字幕 ↗AI不是风口， 是海啸， 远超30年前的it， 互联网， 科技牛啊科技牛， 千金难买牛回头。00:21:57 - 00:22:03字幕 ↗AI的浪潮刚刚开始之位， 这将是我们这一代人最重要的机会。00:24:54 - 00:24:56字幕 ↗好东西它会一直向上的呀。
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电子行业1-5月利润大幅增长总结链接
涉及：电子行业
事实数据1-5月利润增长104%，贡献全国规模以上工业企业利润的43%。
逻辑：受益于人工智能和算力需求爆发。▸原文引用 (7)00:14:40 - 00:14:44字幕 ↗工业规模以上工业企业营收增长5.5， 但是利润增长了多少，00:14:49 - 00:14:59字幕 ↗你们这一到5月份啊， 一到5月份在人工智能和呃， 这个算力对不对， 这个存储芯片的大爆发之下，00:15:01 - 00:15:08字幕 ↗电子行业啊， 电子行业对吧， 集成电路啊， 半导体存储芯片这些都算力， 这些都给归电子行业，00:15:27 - 00:15:37字幕 ↗就是电子行业。 跟去年同比， 整个电子行业包括什么光模块呀， 这算力呀， 存储芯片啊，00:15:46 - 00:16:23字幕 ↗我们大部分同学都挺聪明啊。 也有增投50%的， 我跟你们讲， 电子行业1到五月份啊， 相当于整个今年上半年比去年增长了104%。 惊不惊人吧？ 整个电子行业贡献了全国规模以上工业企业利润的43%， 将近一半还有人看空。 AI科技吗？ 还有人看空AI科技吗？ 啊？ 成倍的增长， 如果行业成倍增长， 我告诉你龙头行业就更不得了了。00:16:30 - 00:16:39字幕 ↗说二季度比一季度AI科技的业绩更炸裂更炸裂呀， 整个电子行业增长了104%。00:19:34 - 00:19:50字幕 ↗整个电子行业， 整个行业的利润比去年增长了104%。 你看那些龙头行业的利润， 二季度季报比去年增长了200%， 300%， 价格短缺到什么程度？
存储芯片供应短缺将持续多年总结链接
涉及：美光、SK海力士、英特尔、联想
事实数据美光CEO、SK海力士会长、英特尔CEO均表示供应短缺将持续至2027年甚至2030年。
逻辑：AI需求爆发导致产能全部被预定。▸原文引用 (7)00:17:09 - 00:17:22字幕 ↗联想高层， 对吧， 在26年is大会说是吧， 供应短缺的局面还将持续下去， 可能啊， 将持续到2027年， 28年都不能结束。00:17:26 - 00:18:15字幕 ↗苹果的CEO蒂姆库克说， 内存芯片的需求晰机是我40多年的职业生涯从来未见过的， 这是百年一遇的。 SK海利市的会长崔太元说， 当前的内存短缺可能持续到2030年。 美国就梅尔CEO桑杰梅罗特拉说， AI现在才刚刚进入第一局， 内存的供应短缺不是短期就能结束的。 英特尔CEO陈立武说， 至少在未来两年内， 看不到这种顽固的内存短缺现象的出路。 啊， 英伟达的CEO黄仁勋， 就是说请大家多生产一些存储芯片吧， 增加的产能英伟达全部买下。 仔细听听。 诸位， 你们能能听明白吗？00:18:16 - 00:18:25字幕 ↗我给你们讲讲， 就任老师跟别的主播不一样， 我跟你们做大量的数据调研， 看见没有， 我刚从硅谷回来，00:18:26 - 00:18:32字幕 ↗给你们做了一堆的数据调研啊， 你看硅谷， 硅谷出行你看到没有， 能看到吧。00:18:33 - 00:18:56字幕 ↗硅谷200中美科技企业巅峰对话啊， 我告诉你， 我这次去那个就是lamon光模块的龙头， 说2030年的产能都已经被预定完了。 然后我再去硅谷， 跟这些顶尖的科学家， 顶尖的企业家， 顶尖的这个投资人交流。00:18:57 - 00:19:11字幕 ↗我说哎呀， 国内讲什么泡沫风格切换， 这个你们怎么看？ 他说任老师， 咱们不要浪费时间讨论这些问题啊， 这个都是噪音， 对吧？ 他说AI科技的进步速度之快， 业绩之炸裂， 前景之远大。00:19:14 - 00:19:54字幕 ↗他说我们现在担心的是不要错过这么一个伟大的时代的机遇， 我们没有时间浪费时间， 讲什么风格， 千万讲什么泡沫， 就是现在这么好的机会， 咱们赶紧的任老师， 我们赶紧抓住这个时代的机遇， 我们不能错过。 啊， 整个电子行业， 整个行业的利润比去年增长了104%。 你看那些龙头行业的利润， 二季度季报比去年增长了200%， 300%， 价格短缺到什么程度？ 涨价多？ 27年、 28年的产能都已经被预定了。
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人用白酒、消费等传统行业作为反衬，强调AI科技（电子行业）才是未来方向，认为现在买消费、白水是逆势而动，基本面不行。▸原文引用 (9)00:21:13 - 00:21:16字幕 ↗我要买消费买白水， 你赶紧买你的老灯去吧。00:23:13 - 00:23:15字幕 ↗逆势而动的人悲观，00:23:15 - 00:23:17字幕 ↗你现在去买白水。00:23:18 - 00:23:25字幕 ↗你现在买消费好的都付了百分之二三十。 基本面根本不行， 根本没见底。00:23:26 - 00:23:32字幕 ↗你去买远郊区的居所能行吗？ 什么人乐观， 顺天改命？00:23:33 - 00:23:36字幕 ↗顺势而为， 你看雷军都讲顺势而为，00:23:37 - 00:23:38字幕 ↗站在风口上猪都能飞起来。00:23:40 - 00:23:53字幕 ↗任老师不是说让你们你们看好站在风口上猪， 让你们看好6大方向风口上的雄鹰。 带着你们越飞越高。 什么是慢牛？ 老灯负责卖， 小灯负责牛啊，00:23:54 - 00:23:56字幕 ↗咱们不要去叫醒那些装睡的人，
引用时间 (16)▸
00:05:22-00:05:2400:05:28-00:05:3100:14:05-00:14:4700:14:49-00:14:5900:15:01-00:15:0800:15:27-00:15:3700:15:46-00:24:5600:25:52-00:25:5900:25:60-00:26:0000:55:15-00:55:2000:55:32-00:55:3500:56:29-00:56:3400:57:01-00:57:0501:03:25-01:03:2602:47:01-02:47:0502:47:09-02:47:13
原油1分5秒
投资机会与观点 1事件与资产 1引用时间 36
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
油价跳水总结链接
涉及：原油
事实数据油价从110美元跌至70多美元，一度跌破70美元
逻辑：油价下跌导致美国生活成本下降▸原文引用 (8)00:04:44 - 00:04:46字幕 ↗一个是油价跳水，00:12:24 - 00:12:27字幕 ↗一个你你们有没有关注到油价？00:12:33 - 00:12:35字幕 ↗油价跳水到什么程度，00:14:32 - 00:14:33字幕 ↗市场脱敏，00:25:29 - 00:25:31字幕 ↗刚刚我们看到油价在跳水，01:06:02 - 01:06:03字幕 ↗油价跳水，01:34:49 - 01:34:56字幕 ↗最近油价从100美元110跌到90， 跌到80， 现在跌到70， 一度跌破了70美元。02:49:31 - 02:49:37字幕 ↗油价从110对吧， 会跳到了70多美元啊， 现在降到60多美元，
引用时间 (36)▸
00:04:44-00:04:4600:12:24-00:12:2700:12:33-00:12:3500:12:39-00:12:4100:14:32-00:14:3300:25:29-00:25:3101:06:02-01:06:0301:34:49-01:34:5301:34:53-01:34:5401:34:54-01:34:5501:34:55-01:34:5601:34:58-01:35:0101:35:12-01:35:1401:35:14-01:35:1601:35:28-01:35:3001:35:56-01:35:5801:36:10-01:36:1401:36:25-01:36:2601:40:12-01:40:1401:40:19-01:40:2001:40:48-01:40:5001:41:15-01:41:1601:42:07-01:42:0801:42:10-01:42:1101:45:16-01:45:1801:46:13-01:46:1401:46:27-01:46:2801:51:10-01:51:1101:54:44-01:54:4502:49:27-02:49:2902:49:29-02:49:3102:49:31-02:49:3302:49:33-02:49:3502:49:35-02:49:3702:49:45-02:49:4902:50:11-02:50:12
美债10年期收益率43秒
事件与资产 1引用时间 16
事件与资产 (1)▸
美债10年期收益率下跌总结链接
涉及：美债10年期收益率
事实数据美债10年期收益率从4.63降至4.363，并多次下跌
逻辑：客观事实记录▸原文引用 (9)00:04:46 - 00:04:48字幕 ↗第二个你看美债的十年期收益收益率，00:04:52 - 00:04:58字幕 ↗现在已经啊降到了3.63 3.36， 美债收益率大幅下降，00:12:42 - 00:12:55字幕 ↗第二个你们看一下美债收益率， 一定要高度重视， 已经一美债收益率降到4.63了， 今天又降了3.14个BP啊，00:25:32 - 00:25:34字幕 ↗美在收益率在大跌，00:32:32 - 00:32:35字幕 ↗现在美债收益率都在往下降，01:46:43 - 01:46:48字幕 ↗美债10年期收益率大跌啊， 美债10年期收益率降到了4.363，01:51:56 - 01:51:58字幕 ↗美债收益率回落，01:54:46 - 01:54:49字幕 ↗然后美债收益率下降，02:49:52 - 02:49:57字幕 ↗而且最近美债收益率都已经回落， 十年期国债收益率大跌，
引用时间 (16)▸
00:04:46-00:04:4800:04:52-00:04:5600:04:56-00:04:5800:12:42-00:12:4500:12:45-00:12:4600:12:46-00:12:5000:12:50-00:12:5500:25:32-00:25:3400:32:32-00:32:3501:46:43-01:46:4501:46:45-01:46:4801:51:56-01:51:5801:54:46-01:54:4902:49:52-02:49:5602:49:56-02:49:5702:50:47-02:50:49
光通讯39秒
事件与资产 4市场知识 2其他 1引用时间 13
事件与资产 (4)▸
市场知识 (2)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人提问：光模块儿看好这个存储芯片是吧？▸原文引用 (1)02:30:50 - 02:30:53字幕 ↗光模块儿看好这个存储芯片是吧？
引用时间 (13)▸
00:15:30-00:15:3400:16:41-00:16:4200:16:51-00:16:5500:18:40-00:18:4600:45:13-00:45:1500:45:20-00:45:2001:03:45-01:03:4701:03:54-01:03:5702:29:18-02:29:2002:30:50-02:30:5302:48:02-02:48:0602:48:06-02:48:0902:55:51-02:55:56
消费22秒
投资机会与观点 1事件与资产 2引用时间 11
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (2)▸
引用时间 (11)▸
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互联网平台16秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 7
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (7)▸
01:04:51-01:04:5301:04:53-01:04:5601:04:56-01:04:5701:04:58-01:04:5902:51:29-02:51:3302:56:23-02:56:2702:56:27-02:56:27
金融10秒
事件与资产 1其他 1引用时间 7
其他 (1)▸
引用时间 (7)▸
01:30:23-01:30:2301:30:23-01:30:2603:03:05-03:03:0603:03:14-03:03:1503:03:46-03:03:4803:03:53-03:03:5403:03:55-03:03:57
有色金属8秒
投资机会与观点 1引用时间 4
恒生科技7秒
投资机会与观点 1引用时间 5
投资机会与观点 (1)▸
引用时间 (5)▸
01:24:34-01:24:3501:24:35-01:24:3701:24:39-01:24:4001:24:53-01:24:5501:24:56-01:24:57
新能源5秒
投资机会与观点 1引用时间 3
商业航天4秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 1
创新药4秒
市场知识 1引用时间 2
消费抱团4秒
事件与资产 1引用时间 1
贸易战3秒
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：提及过去每次因为贸易战的历史背景，未展开具体内容。▸原文引用 (1)00:37:11 - 00:37:14字幕 ↗因为过去每次因为贸易战、
引用时间 (1)▸
00:37:11-00:37:14
CPU3秒
引用时间 3
引用时间 (3)▸
00:16:57-00:16:5800:17:52-00:17:5302:48:38-02:48:39
铠侠2秒
事件与资产 1引用时间 1
信心牛2秒
投资机会与观点 1引用时间 1
新基建1秒
引用时间 2
引用时间 (2)▸
00:46:56-00:46:5603:11:06-03:11:07
关税战1秒
事件与资产 1引用时间 2
交易技巧
利用货币流动性判断大盘趋势（水牛理论）▸
主讲人指出，资本市场是货币的情绪表，所有大行情都必须有货币宽松（水牛）的配合。通过监测全球货币流动性（如美债收益率、油价、美联储政策等）来判断市场是否处于宽松环境。只要货币不收紧，音乐继续，行情就会持续。反之，若货币收紧，则音乐结束，应优雅离场。具体指标包括观察美债收益率下降、油价下跌、美联储释放不加息甚至降息信号等，这些都有利于流动性宽松，支撑市场上涨。
适用：适用于判断A股及全球资本市场的中长期趋势，特别是大级别行情的启动和持续条件。▸原文引用 (2)00:31:20 - 00:32:02字幕 ↗第二个我教你们一个方法， 今天你们既然来了老法师教你们真正有用的方法。 我告诉你大的行情记住了啊。 资本市场是货币的情绪表。 能不能听明白， 只要流动性过剩， 就所有的大行情必须得是水牛。 对吧， 你也可以改革牛， 你也可以科技牛， 对吧， 你也可以是周期牛， 但是有一个2027年是周期牛， 2014年是改革牛， 对吧， 这一次是科技牛， 无论是科技牛、 周期牛、 水牛， 必须要有一个基础条件， 就是水牛。 啊， 什么叫水牛？ 必须货币宽松？ 好了诸位，01:48:12 - 01:51:05字幕 ↗资本市场是货币的情绪表面。 知道吧， 只要货币宽松， 音乐就会继续， 你看24年9月份， 为什么任老师说科技牛， 无论是科技牛， 周期牛， 改革牛， 对吧， 这一次是科技牛， 201415年是改革牛对吧？ 然后呢， 200607年是周期牛。 都必须有什么水牛的配合。 对吧， 2014年9月为什么任老师预测科技牛， 原因很简单， 知道吧， 放水。 整个宏观转向放水。 因为只有我做了22年宏观的人。 而且我。 在国务院工作过， 当时就是宏观经济研究部， 我就干这个事儿了。 当年量化考核600人考国务院， 我考进前二。 啊。 量化就要考核500人， 我量化就要考排前前4。 我我干这行干了22年。 我对于宏观政策。 任老师是下过功夫的。 我当年是干了处长下海的， 当时最年轻的处长。 下海成了最贵经济学家？ 好， 我给你们做预测啊， 仔细听。 哎， 那小黑说我就不怼他们， 你们就及时给拉黑就行了啊， 有些人他智商不够， 他也听不懂知道吧。 上天不度苦命人啊， 有人就是命苦啊。 仔细听啊。 我给你们讲哈。 只要货币宽松， 就给我记住了音乐， 继续音乐。 结束的是什么时候， 我跟你们讲啊， 老法师教你们真正有用的东西， 资本市场是货币的情绪表。 货币开发商1月继续货币收紧， 音乐结束， 优雅离场。 2007年中美加息对吧， 音乐结束08年国际金融危机。 啊。 然后2015年金融去杠杆， 流动性退潮。 对不对。 当年樱花国的泡沫破裂， 90年代泡沫破裂， 为啥？ 对不对， 因为日的央行加息。 记住了， 百分之七八十的概率是因为货币收紧音乐结束。 所以我早就跟你讲了， 资本市场是货币的情绪表。 我我讲的我讲的啊。
牛市调整即机会（千金难买牛回头）▸
在明确的上升趋势（牛市）中，每一次回调都是难得的加仓或上车机会，不应恐慌，而应大胆买入。主讲人多次强调“千金难买牛回头”，建议在调整时坚定信心。
适用：适用于处于明确上升趋势（尤其是牛市）的市场环境，且投资者已确认大趋势向上。▸原文引用 (9)00:29:37 - 00:29:40字幕 ↗继续调整是机会， 千金难买牛回头。00:30:36 - 00:30:40字幕 ↗调整是你。 千金难买牛回头啊，00:36:49 - 00:36:50字幕 ↗千金难买牛回头。00:36:53 - 00:36:54字幕 ↗千金难买牛回头，00:36:55 - 00:36:59字幕 ↗就是你们上了调整就是机会啊，00:49:52 - 00:49:53字幕 ↗叫千金难买牛回头。00:50:10 - 00:50:13字幕 ↗这次调整是你们难得的上车的机会，01:26:19 - 01:26:22字幕 ↗科技牛继续注意千金难买咆头，02:59:27 - 02:59:31字幕 ↗千金难买牛回头， 还没听明白吗？ 千金难买牛回头。
顺势而为，方向选择优于努力▸
在交易中，最重要的是选对方向，顺应趋势。不要试图对抗趋势，打不过就加入。选择正确的方向（如市场主线）比勤奋交易更重要。主讲人强调，方向不对，努力白费，应避免逆势而动。
跟随产业大佬过滤市场噪音▸
当市场充斥各种噪音（如风格切换、泡沫论等）时，应重点关注产业最顶级的大佬（如库克、黄仁勋、美光CEO等）的言论和判断，而不要被自媒体或非专业人士的言论误导。产业大佬掌握最前沿的信息，他们的观点可以作为判断行业前景的重要依据。
适用：适用于对新兴产业或热门赛道的前景判断，尤其是在信息混乱、多空分歧大的时候。▸原文引用 (1)02:48:16 - 02:49:01字幕 ↗顶级这些大佬都在说什么？ 蒂姆库克说， 这个芯片稀缺是我40年来见过所未有的。 SK海力士会长讲， 那当前内存短缺持续到2030年。 啊， 美光美考CEO桑杰梅罗特拉说， AI现在刚刚进入第一局， 内存短缺不是短期就能结束的。 英特尔CEO陈立武说， 至少在未来两年内， 看不到这种顽固的内存短缺会的出路。 英伟达的黄仁勋说， 你们多生产一些芯片吧， 增加的产能英伟达会全部买下。 啊， 然后呢， 只有一些自媒体的神棍说啊， 风格切换对不对啊， 存储需求放缓， AI是泡沫， 你们说你们应该信谁的吧？
大行情中避免短线波段操作▸
在大级别的上涨行情（主升浪）中，频繁做波段容易错失主升浪，应持住仓位，避免因小利而丢失大趋势。
适用：适用于单边上涨的大行情，尤其是主升浪阶段。▸原文引用 (1)02:37:04 - 02:37:08字幕 ↗大行情面前不能做波段， 明白吧。