任泽平
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⚡ 短期机会
主要存储芯片厂商均表示短缺严重，AI刚刚开始，调整可以抄底。▸原文引用 (2)02:20:52 - 02:21:36字幕 ↗大家赶紧抢我的直播几分钟就结束了， 你看还有人讲风格切换， 还有人讲泡尔沫见顶， 你看看人家苹果CEO蒂姆库克讲是内存芯片需求危机啊， 40多年来从来未见过百年一遇的洪水， 海力士会长说内存短缺持续到2030年啊， 美光CEO桑杰梅罗特拉说内存短缺。 短期内结束不了， AI现在刚刚开始。 陈立武说， 未来至少2年， 这种短缺的状况没有出路。 黄仁勋英伟达说， 多生产一些吧， 增加的产能英伟达全部买下， 看看诸位方向不对，02:24:26 - 02:24:28字幕 ↗下周呢调整可以抄底，
板块总结（21）
半导体43分39秒
投资机会与观点 6事件与资产 4市场知识 5其他 1引用时间 69
投资机会与观点 (6)▸
AI总结链接
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国产替代总结链接
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存储总结链接
半导体材料总结链接
小灯总结链接
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内存芯片总结链接
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主要存储芯片厂商均表示短缺严重，AI刚刚开始，调整可以抄底。▸原文引用 (2)02:20:52 - 02:21:36字幕 ↗大家赶紧抢我的直播几分钟就结束了， 你看还有人讲风格切换， 还有人讲泡尔沫见顶， 你看看人家苹果CEO蒂姆库克讲是内存芯片需求危机啊， 40多年来从来未见过百年一遇的洪水， 海力士会长说内存短缺持续到2030年啊， 美光CEO桑杰梅罗特拉说内存短缺。 短期内结束不了， AI现在刚刚开始。 陈立武说， 未来至少2年， 这种短缺的状况没有出路。 黄仁勋英伟达说， 多生产一些吧， 增加的产能英伟达全部买下， 看看诸位方向不对，02:24:26 - 02:24:28字幕 ↗下周呢调整可以抄底，
事件与资产 (4)▸
电子专用材料制造业利润飙升总结链接
涉及：半导体、光电子器件、半导体分立器件、特种气体、磷化铟、碳化硅
事实数据电子专用材料制造业利润增长了665.4%，半导体产业链受益，光电子器件制造利润增长53.8%，半导体分立器件制造增长40.6%。
逻辑：AI服务器和高速光模块普及、算力以及先进封装的需求拉动，带来电子专用材料制造行业增长。▸原文引用 (5)00:11:14 - 00:11:20字幕 ↗电子专用材料制造业利润飙升了665.4%。00:11:30 - 00:11:34字幕 ↗电子专用材料制造业利润增长了665.4%，00:11:41 - 00:11:51字幕 ↗半导体产业链受益光电子件制造业利润增长53.8%， 那么半导体分立器件制造增长了40.6%。00:13:30 - 00:13:35字幕 ↗就是现在那个AI服务器和高速光模块的普及啊，00:14:17 - 00:14:20字幕 ↗其实三个原因带来了电子专用材料制造行业，
存储芯片严重短缺总结链接
涉及：存储、内存芯片
事实数据苹果CEO库克称遭遇内存芯片需求危机40年来未见，海力士会长预计短缺持续到2030年，美光CEO亦表示短缺短期不会结束，英伟达黄仁勋愿意吸收全部新增产能。
其他 (1)▸
引用时间 (69)▸
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消费16分54秒
事件与资产 3市场知识 1引用时间 30
事件与资产 (3)▸
苹果计划采购长江存储总结链接
涉及：苹果、长江存储
事实数据苹果因存储芯片短缺和涨价压力，考虑采购长江存储的产品，显示全球存储短缺严重和中国国产存储进步。
逻辑：苹果等大型品牌面临存储供应链压力，开始转向中国供应商，反映存储市场的供需紧张和国产替代加速。▸原文引用 (7)00:07:41 - 00:07:44字幕 ↗说苹果要采购长江存储啊，00:48:28 - 00:48:39字幕 ↗说这个你们看到最近有个新闻没有说苹果打算申请买这个长江存储。 大家有没有看到最近这个新闻？00:53:21 - 00:53:24字幕 ↗苹果这次买那个长鑫存储啊，00:53:27 - 00:53:29字幕 ↗说苹果这家企业买长鑫存储。00:54:38 - 00:54:42字幕 ↗逼着苹果说要在国内买长江存储。00:54:53 - 00:54:55字幕 ↗说明我们的长江存储，00:56:23 - 00:56:27字幕 ↗苹果要买长鑫长江存储的存储芯片，
市场知识 (1)▸
引用时间 (30)▸
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人工智能11分28秒
投资机会与观点 2市场知识 5个人交易记录 1引用时间 98
投资机会与观点 (2)▸
人工智能总结链接
市场知识 (5)▸
AI科技四大关键词总结链接
主讲人阐述了AI科技的四个关键词：康波周期、主权AI、国产替代、超级智力。▸原文引用 (3)02:00:59 - 02:01:26字幕 ↗第二个呢， 给我打一下。 叫主权AI。 啊， 大家在公屏里面打一下主权AI。 就是我跟你讲AI的终局啊， 四大关键词， 一个是康波周期， 第二个叫主权AI。 打一下主权言。 什么概念啊，02:04:12 - 02:04:33字幕 ↗所以第2个主权也第3个给我记住了， 叫国产替代。 啊， 来， 在公屏上再打一下AI的第三个词叫国产替代关键词， 第一个叫康复周期， 第二个叫主权AI， 第三个叫国产替代啊。 对吧。02:08:35 - 02:08:49字幕 ↗第4个关键词打在公屏里面叫超级智力， 大家在公屏里再打一下叫超级智力。 啊。 超级智力大家在公屏里面打一下啊，
主权AI概念总结链接
主讲人解释主权AI的概念，强调AI有主权，不能依赖国外技术。▸原文引用 (4)02:01:26 - 02:02:03字幕 ↗诸位你想吧啊， 我们是怎么训练这些大摩型的， 是不是把很多数据投喂给这个大摩型？ 对不对， 我就问问你， 我就问你们一个问题， 你们觉得我们可能不可能把我们的信息啊， 把我们的人啊， 把我们的这个互联网的数据， 把我们金融的数据投喂给美的大摩型。 就把我们的数据开放给美的大摩型训练， 美的大摩型你们觉得可能吗？ 啊， 你们觉得可能吗？ 不可能。02:02:05 - 02:02:28字幕 ↗如果说我们把我们的这个数据啊投喂给美的大摩型向他开放。 我们还有什么信息安全？ 还有什么国家安全可可言， 没有了。 知道吧。 啊。 所以呢， 科学是没有国界的。 但是科技有。02:02:31 - 02:03:43字幕 ↗我再给你们剧透一下， 你看那个安错PE克， 包括SpaceX那个星链已经用在。 啊， 已经用在那个。 国防领域了， 全是降位打击， 所以你们就想一件事情， 我们不可能让我们的啊， 这个美的这个星链在我们天上飘啊， 不可能让我们以后所有的超级应用开发都基于美的底座平台进行开发。 我跟你们讲当年对吧， 那是因为中美关系不错是吧， 30年前， 所以说呢， 当时啊， 我们你想腾讯阿里对吧， 自己都是基于。 对吧， 微软和C微软的操作系统进行开发的， 用的都是英特尔的CPU， 其实有巨大的安全隐患。 现在中美关系百年未有之大变局。 不可能再用他的。 知道吧， 不可能再用他的了啊， 所以说你们就知道了， AI是有主权概念的， 叫主权AI， 那句话怎么说的啊， 谁将是未来AI的领导者， 谁将世界的统治者， 所以大家一定要记住啊， AI是有主权的。02:03:44 - 02:03:45字幕 ↗主权AI给我记住了啊，
国产替代逻辑总结链接
主讲人解释国产替代的必要性和巨大空间，认为未来半导体将复制新能源汽车的成功。▸原文引用 (21)02:04:12 - 02:04:47字幕 ↗所以第2个主权也第3个给我记住了， 叫国产替代。 啊， 来， 在公屏上再打一下AI的第三个词叫国产替代关键词， 第一个叫康复周期， 第二个叫主权AI， 第三个叫国产替代啊。 对吧。 对， 什么叫国产替代？ 诸位啊， 既然AI是康波周期量级的机会， 未来AI是有主权的， 是主权AI， 那么就有国产替代。02:04:48 - 02:05:07字幕 ↗那我们不可能把我们的底座平台， 把我们的数据都投喂给每个大模型， 对不对， 把我们的整个的底座信息安全， 国家安全技术， 顶尖技术都交给老美， 所以说我们一定是国产替代。 国产替代意味着什么？ 你们仔细想一想。02:05:10 - 02:05:35字幕 ↗就意味着我们在大摩型， 在算力， 在半导体， 在光模块， 在存储， 在芯片， 在光刻机啊， 在几乎所有的这些领域， 我们都要闭环。 我不知道有没有说清楚， 我们自己要闭环， 现在我们光模块， 光通讯很强， 存储在崛起， GPU有， 但是有差距啊， 大模型其实也已经很厉害了。02:05:37 - 02:06:06字幕 ↗所以注意， 全世界能够做闭环的只有中美。 只有中美， 其他人都不行， 所以说AI未来就是中美之间的竞赛啊， 就是关系到国运， 关系到未来谁是世界老大老二， 而且关系到国家实力， 关系到国家安全。 这个东西没有任何争议， 没有任何争议， 因为它关系到AI的发展， 关系到我们的主权，02:06:09 - 02:06:13字幕 ↗从目上讲是国运之战。 我不知道有没有说清楚。02:06:15 - 02:06:27字幕 ↗你看看那个安措贝壳用于国防， 你看那个星链用于国防， 全是降维打击， 你们就记住了， 他某种程度上就好像人类从冷兵器进入热兵器一样，02:06:30 - 02:06:36字幕 ↗所以国运国产替代是国运之战。 那就很简单了呀。02:06:37 - 02:06:42字幕 ↗不遗余力， 除了胜利无路可走啊。02:06:44 - 02:06:48字幕 ↗只有一条出路就是胜利啊， 你你搞不出来， 你就被人家战略遏制了，02:06:50 - 02:06:52字幕 ↗你搞不出来， 你就被人家战略遏制了。02:06:54 - 02:07:01字幕 ↗所以这一次我去硅谷真的收获非常大， 4个关键词， 康波、 周期、 主权、 AI、 国产替代， 听明白了吧？02:07:02 - 02:07:19字幕 ↗所以说国产替代你就知道机会。 有多大了？ 对不对？ 很多人说看不上我们的国产的芯片， 别着急， 我告诉你， 中国人擅长干什么？ 老美擅长做0~1， 我们擅长做一到N。02:07:21 - 02:07:26字幕 ↗就是说别人老美擅长做创新， 我们擅长做复制，02:07:27 - 02:07:29字幕 ↗不能叫复制， 我们擅长学习。02:07:31 - 02:07:32字幕 ↗无限复制。02:07:34 - 02:07:38字幕 ↗只要他的技术道德了一定的瓶颈， 剩下就是我们的事儿。02:07:41 - 02:08:07字幕 ↗国产替代大于未来啊， 未来半导体行业就将会复制当年的新能源汽车一样。 啊啊， 科学已经非常清楚了， 就是工艺， 工艺就是时间啊， 对吧啊， 我们擅长举一反三， 我们擅长学习， 我们擅长复制粘贴， 看你话说的，02:08:10 - 02:08:12字幕 ↗完善改善提升啊。02:08:14 - 02:08:16字幕 ↗所以国产替代空间巨大。02:08:18 - 02:08:29字幕 ↗所以英伟达35万亿人民币， 5万亿美元市值， 美光1.2万亿美元市值。 你觉得我们国产替代空间有多大？ 你要看到中局。02:08:33 - 02:08:35字幕 ↗这是国产替代对吧？
超级智力概念总结链接
主讲人提出超级智力是AI科技的第四个关键词，与算力投入和AI大模型相关。▸原文引用 (11)02:08:35 - 02:08:49字幕 ↗第4个关键词打在公屏里面叫超级智力， 大家在公屏里再打一下叫超级智力。 啊。 超级智力大家在公屏里面打一下啊，02:08:55 - 02:08:56字幕 ↗超级智力。02:09:24 - 02:09:25字幕 ↗算力投入，02:09:37 - 02:09:38字幕 ↗形成超级智力，02:09:46 - 02:09:48字幕 ↗这个AI大摩型，02:10:05 - 02:10:08字幕 ↗什么叫自动驾驶？ 自动驾驶就是AI大摩型开车，02:10:10 - 02:10:12字幕 ↗AI大模型做医疗啊，02:10:22 - 02:10:26字幕 ↗然后再加上每年几千亿上万亿美元的这种算力的投入。02:12:00 - 02:12:03字幕 ↗你说AI大摩型去开车就自动驾驶。02:12:05 - 02:12:09字幕 ↗AI的大摩型有了个物理身体就是人形机器人，02:12:12 - 02:12:13字幕 ↗帮你编程是吧，
引用时间 (98)▸
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美伊战争2分50秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1其他 1引用时间 6
投资机会与观点 (1)▸
美伊战争总结链接
中长线看空 🐻📉
主讲人预测未来油价六七十美元，战争将降温▸原文引用 (4)00:16:39 - 00:16:54字幕 ↗11月份中期选举之前啊， 川川不会大幅升级美伊战争。 记住了， 不会大幅升级美伊战争啊， 然后呃， 为什么？ 因为油价如果上涨， 川川的支持率将会创新低。00:17:31 - 00:17:39字幕 ↗前段时间我就给你们讲过， 我说油价将会高抬跳水， 油价将会高抬跳水。00:17:45 - 00:17:55字幕 ↗跌破90， 跌破80， 我给你们做预测啊， 未来油价就是六七十美元， 你们拭目以待啊， 我的观点都呃跟主流的观点不一样， 都是有前瞻性的，00:21:01 - 00:21:04字幕 ↗你们很快就会看到美伊战争降温，
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
油价与美伊战争的关系总结链接
主讲人认为油价是川川的命门，如果油价上涨支持率将创新低，因此川川和万斯都着急结束美伊战争；主讲人预测油价将会高台跳水，未来油价就是六七十美元▸原文引用 (6)00:16:51 - 00:16:54字幕 ↗因为油价如果上涨， 川川的支持率将会创新低。00:16:56 - 00:17:11字幕 ↗川川的支持率将会创新低， 然后他的政治生涯就结束了啊， 所以说呢， 油价是它的命门， 中期选举是核心利益， 你你看了川川也好， 万斯也好， 都非常着急结束美伊战争。00:17:12 - 00:17:15字幕 ↗都非常接受， 你们要相信张老师判断，00:17:31 - 00:17:39字幕 ↗前段时间我就给你们讲过， 我说油价将会高抬跳水， 油价将会高抬跳水。00:17:40 - 00:17:44字幕 ↗当时油价一百一一百二的时候， 我就给你们讲啊， 高台跳水啊，00:17:45 - 00:17:55字幕 ↗跌破90， 跌破80， 我给你们做预测啊， 未来油价就是六七十美元， 你们拭目以待啊， 我的观点都呃跟主流的观点不一样， 都是有前瞻性的，
其他 (1)▸
内容：主讲人提到在3月份就讲过战争降温、市场脱敏、大反攻到来▸原文引用 (1)00:17:15 - 00:17:25字幕 ↗我在3月份啊， 今年的3月份我就给你们讲过啊， 叫战争降温， 市场脱敏， 大反攻到来。 知道吧。
引用时间 (6)▸
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制造业1分20秒
事件与资产 5市场知识 1其他 1引用时间 30
事件与资产 (5)▸
高技术制造业利润增长14.7%总结链接
涉及：高技术制造业
事实数据高技术制造业利润增长了14.7%
逻辑：属于已发生的事实数据▸原文引用 (1)00:11:39 - 00:11:41字幕 ↗高技术制造业利润增长了14.7%，
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
内容：电子专用材料制造业利润增长原因探讨，但未给出具体结论▸原文引用 (1)00:14:17 - 00:14:20字幕 ↗其实三个原因带来了电子专用材料制造行业，
引用时间 (30)▸
00:10:49-00:10:5300:11:14-00:11:2000:11:26-00:11:2900:11:30-00:11:3400:11:39-00:11:4100:11:41-00:11:4600:11:47-00:11:5100:11:54-00:11:5600:12:05-00:12:0700:12:15-00:12:1600:12:17-00:12:2100:12:38-00:12:3900:12:39-00:12:4000:12:52-00:12:5500:12:55-00:12:5600:14:17-00:14:2000:18:41-00:18:4300:18:51-00:18:5300:18:54-00:18:5700:23:14-00:23:1500:25:44-00:25:4700:25:47-00:25:5100:26:04-00:26:0700:26:21-00:26:2300:26:47-00:26:4900:27:27-00:27:2900:29:26-00:29:2800:57:03-00:57:0502:24:38-02:24:4102:24:41-02:24:43
AI科技55秒
投资机会与观点 1事件与资产 1引用时间 22
投资机会与观点 (1)▸
AI科技总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为AI科技没有泡沫、相关企业利润增长显著、是这一代人最重要的机会，属于长期看好▸原文引用 (11)00:27:40 - 00:27:42字幕 ↗AI科技没有泡沫，00:27:57 - 00:27:60字幕 ↗AI科技没有泡沫啊，00:31:42 - 00:31:47字幕 ↗AI科技相关的企业利润增长了百分之一百两百六百七百啊，00:31:51 - 00:31:54字幕 ↗真正的泡沫是老灯啊，00:56:39 - 00:56:40字幕 ↗说明AI科技牛，00:56:56 - 00:56:59字幕 ↗真正有泡沫的不是AI科技，00:57:11 - 00:57:16字幕 ↗你看AI科技相关的行业利润增长百分之一百两百三百五百六百，01:00:43 - 01:00:45字幕 ↗AI科技5~10倍的。01:01:54 - 01:01:55字幕 ↗就是整个市场领导方向，02:14:03 - 02:14:06字幕 ↗这将是我们这一代人最重要的机会。02:26:34 - 02:26:38字幕 ↗AI科技浪潮是我们这代人最重要的机会啊，
事件与资产 (1)▸
引用时间 (22)▸
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康波周期40秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 21
事件与资产 (1)▸
康波周期定义与重要性总结链接
涉及：康波周期
逻辑推演主讲人反复强调康波周期是技术革命，与财富相关性最强。
逻辑：康波周期是人生发财的关键机会。▸原文引用 (10)01:56:27 - 01:56:29字幕 ↗什么叫康波周期，01:56:35 - 01:56:37字幕 ↗叫人生发财靠康波。01:56:53 - 01:56:56字幕 ↗就是技术革命嘛， 就是人生发财靠康波，01:58:03 - 01:58:05字幕 ↗人生发财靠康波，01:58:44 - 01:58:46字幕 ↗是康波周期量级的机会，01:58:57 - 01:59:02字幕 ↗因为他没有看清楚这是一次康波周期量级的机会啊，01:59:04 - 01:59:05字幕 ↗就是什么概念呢？01:59:21 - 01:59:23字幕 ↗这就叫康复周期啊，01:59:36 - 01:59:43字幕 ↗但是跟我们的财富相关性最强的就是康波周期， 所以这才有了人生发财靠康波。02:00:08 - 02:00:10字幕 ↗记住了叫康波周期，
市场知识 (1)▸
康波周期概念总结链接
康波周期是技术革命，被称为人生发财靠康波。▸原文引用 (13)01:56:27 - 01:56:29字幕 ↗什么叫康波周期，01:56:35 - 01:56:37字幕 ↗叫人生发财靠康波。01:56:53 - 01:56:56字幕 ↗就是技术革命嘛， 就是人生发财靠康波，01:58:03 - 01:58:05字幕 ↗人生发财靠康波，01:58:44 - 01:58:46字幕 ↗是康波周期量级的机会，01:58:57 - 01:59:02字幕 ↗因为他没有看清楚这是一次康波周期量级的机会啊，01:59:04 - 01:59:05字幕 ↗就是什么概念呢？01:59:21 - 01:59:23字幕 ↗这就叫康复周期啊，01:59:36 - 01:59:43字幕 ↗但是跟我们的财富相关性最强的就是康波周期， 所以这才有了人生发财靠康波。02:00:08 - 02:00:10字幕 ↗记住了叫康波周期，02:15:22 - 02:15:25字幕 ↗所以诸位人生发财靠康波呀，02:16:14 - 02:16:15字幕 ↗它是一次康波周期，02:26:24 - 02:26:25字幕 ↗康波周期、
引用时间 (21)▸
01:53:02-01:53:0201:56:27-01:56:2901:56:35-01:56:3701:56:53-01:56:5401:56:54-01:56:5601:58:03-01:58:0501:58:44-01:58:4601:58:57-01:59:0201:59:04-01:59:0501:59:21-01:59:2301:59:36-01:59:4001:59:41-01:59:4302:00:08-02:00:1002:01:14-02:01:1502:04:22-02:04:2302:06:57-02:06:5802:13:51-02:13:5402:15:22-02:15:2502:15:49-02:15:5002:16:14-02:16:1502:26:24-02:26:25
空气大饼19秒
事件与资产 1引用时间 7
事件与资产 (1)▸
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新能源16秒
引用时间 6
引用时间 (6)▸
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互联网平台14秒
引用时间 5
引用时间 (5)▸
02:00:23-02:00:2702:00:37-02:00:3902:03:06-02:03:0802:03:11-02:03:1502:14:39-02:14:41
债券12秒
事件与资产 1引用时间 5
事件与资产 (1)▸
引用时间 (5)▸
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半导体设备11秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 5
事件与资产 (1)▸
引用时间 (5)▸
00:20:03-00:20:0501:00:21-01:00:2501:00:58-01:01:0001:01:11-01:01:1202:05:17-02:05:19
商业航天9秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 4
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (4)▸
02:02:32-02:02:3302:02:33-02:02:3702:06:15-02:06:1702:06:17-02:06:19
黄金8秒
市场知识 1引用时间 5
电力6秒
其他 1引用时间 2
其他 (1)▸
内容：主讲人询问对电力板块的看法，但未进一步展开。▸原文引用 (1)00:04:42 - 00:04:43字幕 ↗对电力怎么看？
引用时间 (2)▸
00:03:27-00:03:3200:04:42-00:04:43
大宗商品4秒
投资机会与观点 1引用时间 3
石油4秒
事件与资产 2引用时间 3
白酒板块4秒
事件与资产 1引用时间 2
元宇宙3秒
引用时间 1
引用时间 (1)▸
00:22:51-00:22:54
雅诗兰黛2秒
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：主讲人提及雅诗兰黛是其岳父▸原文引用 (1)01:33:00 - 01:33:02字幕 ↗他的岳父雅诗兰黛，
引用时间 (1)▸
01:33:00-01:33:02
超级之力1秒
引用时间 1
引用时间 (1)▸
02:12:48-02:12:49
交易技巧
区分概念炒作与业绩验证判断泡沫▸
通过区分概念炒作（无业绩支持）和业绩验证（有业绩支持）来识别泡沫。概念炒作是纯炒概念无业绩，怎么上去怎么下来；业绩验证有强大的基本面支撑，是趋势而非泡沫。以此决定是否参与行情。
适用：适用于辨别市场热点是否具有持续性，避免追高无基本面支持的炒作。▸原文引用 (1)00:22:27 - 00:23:44字幕 ↗你大家可以在公屏里面打一下这两个词啊， 一个叫概念炒作， 另一个叫业绩验证。 什么概念啊， 如果这个东西是概念炒作啊， 概念炒作和业绩验证有什么不同？ 概念炒作就是什么呢？ 啊， 就是大家纯炒概念对吧， 没有业绩对吧， 怎么上去怎么下来， 你们还记得当年Meta搞那个元宇宙吧， 就是概念炒作， 最后没有业绩。 对不对。 啊， 然后你看AI科技不一样， AI科技是有业绩验证的。 对不对啊， 是有强大的业绩验证， 而且是供不应求对吧， 你看存储啊， GPU啊， 光模块啊， 这个半导体的材料啊， 利润都增长了百分之六百六十点， 665.4， 对不对， 所以说你会发现对吧， 很多它陆陆续续的在做大规模的业绩验证。 所以诸位， 所以概念炒作和业绩验证是两码事儿啊， 什么叫泡沫？ 我告诉你， 如果概念炒作就是泡沫， 你们就记住了， 如果说业绩验证， 那就是趋势。 就是趋势明白吧。
利用行业利润数据对比选择投资方向▸
通过比较不同行业的利润增长数据，找出业绩强劲的行业作为投资主线，同时回避利润下滑的行业。例如，从国家统计局公布的规模以上工业企业利润数据中，计算各行业利润增速，选择利润增速远超平均水平且持续向好的行业。
适用：适用于中期以上的行业选择，需要公开的行业利润数据支持。▸原文引用 (2)00:10:45 - 00:22:26字幕 ↗我们规模以上工业企业利润增长了18.8%， 从这其中电子行业一家的利润增长了104%， 啊， 增长104%， 这里还有一个行业， 我跟你们说一下特好玩， 你们知道有一个行业增长600%的吗？ 你们知不知道有一个行业增长了600%。 哎， 你看在这么炸裂的前提下， 有什么泡沫？ 我一会儿给你们解释什么叫泡沫啊， 啊， 电子专用材料制造业利润飙升了665.4%。 注意就是电， 整个电子行业啊， 这个呃， 电子行业呃， 利润增长了104%， 电子专用材料制造业利润增长了665.4%， 增长了6倍， 将近7倍啊， 当然这里还包括啊， 高技术制造业利润增长了14.7%， 半导体产业链受益光电子件制造业利润增长53.8%， 那么半导体分立器件制造增长了40.6%。 啊， 好了， 注意， 那大家知道什么叫电子专用材料呢？ 那很多同学问说任老师什么叫电子专用材料？ 哎， 你问问这个事儿， 就问找任老师就对了啊， 什么叫电子专用材料， 它主要就是什么呢？ 做这个半导体行业的一些材料。 啊， 比如说啊。 大家知道那个特种气体吧， 啊， 那个特种气体就是啊这个。 那个特种气体啊， 涨价现在涨得非常多， 你们知道吧？ 啊， 你比如说法叶空啊， 包括镁的什么信用化学就干这个事情的。 啊， 我们国内也有啊， 这个公司我就不说了， 你们一看就知道了， 这叫特种气体， 电子特种气体， 还有是什么呢？ 就是那个一些关键的基本元素和靶材， 我原来跟你们讲， 我说大宗商品你们重点看什么呢？ 看AI科技相关的。 材料啊， 大宗你看这个磷化铟对吧， 碳化硅是吧， 这就是这就这这个东西啊， 这个你别看它占比啊， 占比比较少， 但是你知道吧， 那个工艺啊， 一般人做不出来， 就你看越是这种精密的电子半导体材料， 因为那个半导体所候用这个材料非常的精密。 啊， 所以一般的公司做不出来， 它很有门槛的啊， 所以说呢， 这个东西涨价涨得非常厉害啊， 这里还包括什么呢？ 就是高频光高频光高速的通信基本材料啊， 但是可能同学不知道啊， 就是现在那个AI服务器和高速光模块的普及啊， 对于材料的这种超低界的这种电损耗， 还有极限的散热能力提出了很高的要求， 就是一般的材料达不到。 啊， 所以呢， 现在这个比如说像一些什么剧本迷树脂是吧， 就类似这种东西， 还有电子级的， 你知道这道呢， 叫什么啊， 聚四氟华熙啊树脂就属于高频高速的通信基板材料， 现在也增长的非踌快， 还有一些什么耐克石的这种克石液， 知道吧， 或者是什么氢氟酸啊， 电子级的这些磷酸， 现在也都这些就是啊增长的非踌快原因在哪里呢？ 其实是两个啊， 其实三个原因带来了电子专用材料制造行业， 行业600%多的增长， 660%将近七倍， 原因在哪里呢？ 一个呢是就是AI对吧， 大家知道这个算力啊， 以及先进封装的这个拉动。 啊， 这个因为整个AI的基础设施的这种大爆发， 第二个呢， 就是国产替代， 对吧， 国产替代一会儿我会专门给你们讲啊， 这个国产替代呢， 必须要把这些材料闭环啊， 第三个是什么呢？ 因为短缺带来的上下游这个材料的大幅的涨价啊， 产能极其短缺， 而且又因为呢， 他们有一些技术壁垒， 而且技术壁垒还非常高， 所以说呢， 呃， 短期无法扩产， 所以利润比大和拉大， 好吧， 我简单跟你们说一说， 就是这么个情况， 那这里呢， 就是什么呢？ 我要跟你们讲， 就是留意啊， 就是大家可以看到啊， 就是利润。 啊， 利润啊， 基本面非常的抢劲啊， 所以说呢， 坚定看好科技牛， 下周可以抄底， 第2个是什么呢？ 就是货币宽松啊， 我看了看啊， 油价说最近有有点反弹啊啊。 可我给你看一看啊， 油价没有反弹呢。 油价不是。 啊对对对， 尾盘拉了一点嘛， 尾盘拉了一点， 现在油价呢， 是70.24啊70.24， 整个还是下跌的。 啊， 我原来跟大家讲过， 我说你们不用担心这个油价的问题啊， 啊就我的观点都很鲜明的， 我的观点是战略级的观点， 然后是长期的观点， 就是说在11月份中期选举之前， 川川都不会大幅升级美伊战争。 啊， 最近的这个是擦枪走火， 你没看吗？ 那个新闻都讲的很清楚了， 对吧， 是什么呢， 就是。 那个啥。 呃， 就是所以有一个那个船嘛， 通过霍尔木兹海峡的时候呢， 嗯， 就是干嘛呢， 被美的一个无人机给攻击了啊， 其实伤害也不大， 然后呢， 美呢就对啊11呢啊进行了报复性的打击啊， 所以说基本就是这么个情况， 但是你们要相信任老师的判断， 看问题， 看本质。 对吧， 我跟你们讲哈。 呃， 11月份中期选举之前啊， 川川不会大幅升级美伊战争。 记住了， 不会大幅升级美伊战争啊， 然后呃， 为什么？ 因为油价如果上涨， 川川的支持率将会创新低。 啊， 川川的支持率将会创新低， 然后他的政治生涯就结束了啊， 所以说呢， 油价是它的命门， 中期选举是核心利益， 你你看了川川也好， 万斯也好， 都非常着急结束美伊战争。 啊， 都非常接受， 你们要相信张老师判断， 我在3月份啊， 今年的3月份我就给你们讲过啊， 叫战争降温， 市场脱敏， 大反攻到来。 知道吧。 啊， 前段时间我就给你们讲过， 我说油价将会高抬跳水， 油价将会高抬跳水。 啊， 当时油价一百一一百二的时候， 我就给你们讲啊， 高台跳水啊， 然后呢， 跌破90， 跌破80， 我给你们做预测啊， 未来油价就是六七十美元， 你们拭目以待啊， 我的观点都呃跟主流的观点不一样， 都是有前瞻性的， 所以说呢。 结论啊， 大家留意科技牛你们下周啊， 要坚定看多啊， 坚定看多啊， 为什么呢？ 尤其是随着二季度报， 两个原因， 随着二季度爆出来， 你会发现二季度的业绩比你们想的要炸裂， 我这个是因为你们不看数据， 我已经帮你们把很多数据都看完了。 而且我一年看上百多家公司， 很多公司我都跟他们内部的了解完了， 比如说我先给你们讲宏观数据， 你们仔细听啊， 比如说1~5月份， 规模以上工业企业营收是增长5.5， 利润增长了18.8， 也就意味着暴利， 对不对， 利润比营收增长的多， 然后这里呢， 你会发现有一个行业叫电子制造行业， 对吧， 它的利润增长了104%， 贡献了整个工业企业利润的43%， 将近一半， 这里还有一个叫电子材料啊， 电子专用材料的这个制造业增长了660%， 那将近7倍。 啊， 你想想吧， 都是跟半导体有关， 都是跟半导体有关， 所以说业绩比你们想的要炸裂啊， 比你们想的要炸裂。 啊， 然后。 嗯。 然后啊， 你们就记住了啊， 这个大家留意啊。 哎呀妈呀， 这这啥加热卡， 然后你们会看到啊， 就是我再给你们说一些宏观的数据啊， 就是你会看到我们， 嗯， 一到5月份我们出口数据啊， 出口数据我们是增长了多少呢， 就是。 那是增长。 啊， 出口是增长8.7啊， 出口增长8.7， 出口数量出口金额增长了19.4， 就是主要就是那个半导体行业啊， 半导体行业增长了将近一倍， 就是出口啊说明什么呢？ 就是量价齐升。 而且我再跟你们讲啊， 我在今年一月份， 我不是去长江存储华工科技嘛， 我说产线已经排到了2027年， 你看最近啊， 很多对不对， 大佬都在告诉你们是吧， 存储光啊这些这个这个供不应求啊， 所以你们不要听那些自媒体模博主的， 他们都不去做调研的， 都是哎， 关起门来闭着眼睛那在那呃， 瞎说的， 任老师是帮你们做调研的， 就是干嘛呢？ 第一量价齐升， 供不应求， 涨价暴利， 所以基本面比你们想的要强大很多。 啊， 有的同学哎呀， 挺高挺高， 你看看英伟达啊， 你看看那个美光， 你看那个静态PE才20来倍。 知道吧， 才世宝贝。 所以说基本面非常的强劲， 当然市场有争议的呢， 就是对货币对吧， 对资金面我跟你们讲。 不要担心啊， 不要担心， 你们就听老法师的判断吧， 你们很快就会看到美伊战争降温， 市场脱敏， 油价跳水， 七八月份美的物价通胀数据在低位啊， 美的物价数据在低位， 然后你就会看到啊， 整个市场未来将会交易美联储不是加息是降息。 你们有没有看到最近美的10年期国债收益率， 2年期国债收益率啊， 已经大幅下跌。 啊， 已经从高点上跌了很多， 就意味着什么呢？ 市场在帮美联储加息， 是已经是在啊， 市场已经在做这个降息啊降息的交易了啊好不好， 所以结论是什么啊， 大家留意啊一个啊大家留意， 大家坚定看多， 科技牛调整是上车的机会。 啊， 为什么第二个， 因为基本面非常的强劲。 基本面非常的强劲啊， 基本面的业绩比你们想要好， 而且我再明确的跟你们讲， 我做一个前瞻性预测， 就是三季度的业绩也非常好， 就二季度比一季度要好很多， 三季度会继续好， 因为续短缺。 短缺啊， 涨价， 然后这个这个业绩炸裂啊， 所以基本面非趁很多人讲说有没有泡沫， 泡沫是什么呢？ 有概念炒作，00:26:14 - 00:30:40字幕 ↗我去这个家具制造业， 你们知道利润是多少， 来给你们投投票。 家具制造业啊嗯， 负的10%， 负的20%， 负的60%， 来大家投投票， 就是我们看一看到AI科技啊， 利润增长10%啊， 增长600%多， 所以你说增长百分之五十百六十都不好意思。 啊， 人家都百分之一百两百五百六百的增长， 好了， 我们看看老灯行业， 老灯行业利润1~5月份是一个什么数据啊， 家具制造业啊， 我会让你们投票， 负的10%， 负的20%， 负的60%。 负的60%来投的票啊， 你对比， 没有对比就没有伤害。 啊， 你看我们同学啊， 大部分投了6%负的百之60， 还有部分投了负的20%， 给你们公布答案， 就是你在看到全社会规模以上工业企业利润增长18.8%啊呃， 我们的电子行业利润增长104%， 我们的电子专用材料制造增长了665%的同时， 家具行业负的60%。 来， 赶紧买你的老灯去吧。 服务的60%。 知道吧， 什么叫泡沫？ 我告诉你， 老登才是泡沫， AI科技没有泡沫， 人家业绩好的很。 知道吧， 真正的泡沫在老灯， 你看它便宜， 它会更便宜， 因为它趋势向下。 对不对， 我告诉你， 泡沫是老灯。 老灯才泡沫， AI科技没有泡沫啊， 没有泡沫知道吧， 老波的老灯的泡沫更大， 买老灯去吧， 你看人家业绩增长百分之一百两百， 五百六百， 你看你他说啊， 赶紧风格切换到老灯去， 老灯负的60%。 我告现在告诉你， AI科技没有泡沫， 泡有泡沫的是老灯。 白水啊， 饮料行业负的15.6%， 纺织服装行业的利润是负的11.4%。 还买老灯不还？ 还买不买老灯了？ 啊， 还买不买老灯了？ 你说对吧， 咱们买公司就是什么干嘛呢？ 肯定买好公司呀， 什么叫好公司？ 代表行业发展的方向对不对， 代表业绩不断的增长， 然后呢， 通过业绩来消消化估值对不对？ 我早就跟你们讲， 老灯是落下的飞刀啊， 谁谁买谁受伤。 谁接谁受伤反弹， 都是来套你的， 然后呢， 小东AI科技将向就是要干嘛呢， 是千金难买牛回头调整都是给你上车机会的， 来我问问大家， 你看啊， 农副食品负的13.3%， 家具制造业负的58.4%， 呃呃， 食品饮料饮料啊， 包括白水负的15.6%， 纺织服装负的11.4%， 好， 我念完了啊， 我问问你们。 还买不买老灯了？ 注意来买， 愿意买科技小灯的。 啊， 扣一下一对愿意买老灯的请扣2我看看啊对。 什么叫泡沫？ 你要看基本面。 我现在明确告诉你， AI科技的小灯， 人家才没泡沫了， 有泡沫是你老灯有泡沫对不对？ 人家利润增长100%， 200， 五百六百， 你负的60%， 负的10%的20%， 究竟谁有泡沫呀？ 咱不能闭着眼睛瞎说啊， 咱得看数据对吧， 你看任老师从来不像有的主播一样， 咱俩凭感觉， 你感觉我也能感觉啊。 凭什么要你感觉呢？ 咱要理性， 要客观， 要基于数据说话， 对不对？ 对吧，
基于核心利益分析宏观事件影响▸
分析影响市场的核心人物的核心利益，以此预判其行为，从而推导出宏观事件的走向。例如，分析川川的中期选举利益决定其必须降低油价、结束美伊战争，进而推导出油价下跌、通胀回落、美联储降息等，从而指导投资方向。
适用：适用于地缘政治事件、政策决策等宏观事件驱动的市场分析，需要准确识别核心人物及其核心利益。▸原文引用 (6)01:20:30 - 01:20:38字幕 ↗就是不要听一个人说什么， 看他背后的利益。 他背后的利益决定了他未来的行为。01:24:10 - 01:24:37字幕 ↗看它的背后利益是什么。 我说两句， 我跟你们说两件剧透的事儿， 你们想不想听？ 啊， 平台请多多帮忙啊， 让我讲下去。 哎呀。 想听啊？01:24:41 - 01:25:44字幕 ↗右下角点点赞你们知道我是在华尔街啊， 在华盛顿呢， 包括在硅谷有很多朋友的， 而且任老师研究宏观经济对不对？ 我原来在海里， 在国务院工作过对不对？ 我给你们讲讲3件事儿给你们说完了吗？ 第一划开线啊， 每次重大消息发布之前， 对吧。 啊， 总有神秘资金呢。 对吧， 超过巴菲特呀， 所以说必须要赢得中期金， 这是他的合心利益。 不然被反。 他的大政敌纽森， 纽森的姑姑姑佩洛西。 啊， 你想想， 让他们得势了还穿穿， 能有什么好？ 来想听的左上角点点关注， 右下角点点赞。 我首次再给你们剧透2。 好不好， 希望我这俩都能够讲的下去啊。 第二个， 你们还记得川川去年来左上角点点关注， 右下角点点赞， 大家能不能送一些花花草草和粉丝牌灯牌？01:25:48 - 01:26:32字幕 ↗大八卦大八卦啊啊。 我跟你说， 只有任老师能给你们讲明白。 啊， 因为你要知道任老师的履历， 你不就知道了。 对不对。 你们知道什么叫真正的干货分享？ 你们在我的直播间一定听不到， 在别的地方听到听不到的东西。 啊， 就是我给你们讲这些事情， 帮你们看清天下大势， 看清底牌， 看清机会。 知道吧， 因为你把这事情看清楚了以后才行， 好了注意，01:26:44 - 01:30:00字幕 ↗嗯。 好了， 给大家讲哈， 给你们剧透川川的第2件事情。 你们记不记得？ 诸位， 你们记不记得去年川川和他的家族？ 发大病的事情还记不记得？ 发空气大饼的事情还记不记得？ 还记得吧， 真的是让人大跌眼镜啊， 那个空气大饼现在归0了。 川川。 和他老婆和他儿子都发了空气大饼。 现在都归0了。 美德总统。 割美人民的韭菜， 真的是闻所未闻啊， 大跌眼镜。 啊。 美的总统啊， 去年发空气大饼。 现在已经归0了， 你说这个事儿如果被他敌啊， 他中期选举失利以后， 被他政敌去严查。 你们说？ 会是什么结果？ 第2个给你们剧透， 第3个仔细听啊， 恐怕我只有我能给你们讲一讲。 第3个你看看啊， 为什么川川让他的女婿做特使， 尤其是做中东特使， 包括这次美伊谈判特使， 你们知道为什么？ 每一次川川到沙特， 到中东去出访之前， 都他的女婿去打前站， 打前站干嘛去了？ 他的女婿的基金中东给投了上百亿美元。 说到这儿不说了行吗？ 好了， 注意， 所以不要看一个人说什么， 看他的背后的利益， 他的背后的利益。 决定了他的行为模式， 所以说川川的核心利益是什么？ 11月份中期选举。 知道吧。 我讲到这你们就看明白了吗？ 啊， 这个是食物链， 你看人家上层多会玩。 发空气大饼画开线对不对？ 自己出访前让自己女婿先提前打前站。 你看看会玩儿吧， 哎， 不过没关系， 咱们啊， 还得是做咱们的手艺人， 跟着老法师咱们做手艺人好不好啊， 打铁还得自身硬， 靠谁不如靠自己啊， 是不是正心正念， 坚持做长期正确的事嘛。 嗯。 好了， 诸位， 我给你们讲哈， 我接着给你们讲。 仔细听啊。 是不是， 所以说有的我是公开直播， 不能给你们讲啊， 有的我可能会员内部有给你们讲讲，01:30:07 - 01:35:35字幕 ↗我接着给你们讲哈。 那。 你想， 川川这3件大事就决定了他必须要赢得中期选举， 必须要赢得中期选举， 也就是必须要降低油价， 必须要降低油价， 也就意味他必须要结束美伊战争。 好了， 这就是为什么川川打电话那么批评内塔尼亚， 胡说你不懂大局， 大局就是他的终极选举， 就是他家族利益， 说清楚了。 所以我跟你们预测， 中期选举之前， 美伊战争不会升级， 油价高台跳水。 然后。 给我记住了。 啊。 没有通胀， 然后呢， 美联储的加息预期是0。 听明白了吧。 成年人的世界啊。 成年人世界看利益， 看背后的利益， 好了， 我再给你们讲， 这是第一个原因对吧？ 第二个原因是什么呢？ 啊， 你们要留意啊， 卧室我早就给你们讲了， 卧室是表面上是鹰派， 实际上是鸽派， 鹰派表演给你们看的， 实际上鸽派， 为什么是鸽派川卧室川川提起来的？ 替代鲍威尔的卧室一定会给川川唱双簧。 卧室。 的岳父也是犹太资本雅士莱旦家族的， 知道吧， 人家30年老哥们儿了。 你说沃什在穿上中期选举之前给整个加息， 你觉得合适吗？ 卧室， 从目标上讲， 那是川川的侄子。 我不知道说你们能不能听明白啊。 我认为两三个月以内卧室就要护驾。 啊， 我现在给你们讲啊， 卧石大约在九十月份就会护价， 护价干嘛呢？ 卧时就会讲， 哎， 油价回落了， 通胀回落了， 对不对啊， 我们不用加息了， 也可以考虑降降息， 今年底搞不好就是货币超法。 啊， 犹太资本利优先， 你们还觉得啊， 是吧？ 哎哟， 这个卧室啊， 有学术梦想啊， 他要捍卫美联储的独立性， 是吧， 他要加息。 是我单纯还是你单纯？ 咱都是成年人了。 咱还能被人家两句话给骗了吗？ 不要听一个人说什么， 看它背后的利益是什么。 对吧？ 川川背后的利益， 11月份中期选举， 所以美伊战争要降温， 油价要回落， 通胀要回落， 对吧？ 卧石背后的利益是啥？ 卧石是川川的侄子。 他的岳父雅诗兰黛， 犹太资本， 跟川川30年老交情。 人家在那演双簧， 你看演的你都信了。 对不对。 单纯了吧？ 听任老师一讲， 是不是单纯了？ 我告诉你， 卧室是披着鹰派外衣的鸽派， 两到三个月它就会现出原形。 我告诉你， 七八月份它将会引导不加息， 到了九十月份护驾放水。 放水以后， 市场科技牛狂欢。 我再告诉你吧。 那个什么物什么物， 通胀数据， 物价数据， 就业数据， 非农数据可以改。 美历史上又不是没有修改过这个这个这些这些数据的这个历史记录， 有的改的都很离谱。 知道吧。 说明白了吧， 所以说我的观点和别人不一样， 对吧， 因为人老师有前瞻性， 人老是不看现象看本质。 对吧， 天选之人帮你们开天眼。 所以说给我记住了， 11月份中期选举之前， 美伊战争整体是降温脱敏， 油价高台跳水， 然后呢， 通胀高台跳水， 美联储不加息， 然后10月份前后美联储握实露出鸽派的本质， 然后。 护驾放水。 然后科技牛狂欢。 听明白了吗？ 成年人的世界和任老师一块儿， 不要看别人说什么， 看他的本质， 看他背后的利益。 他的利益才决定了他的行为。 知道吧， 这就为什么在3月份我就给你们讲了， 我说战争降温， 市场脱敏， 川川想急于结束美伊战争， 为什么？ 因为它支持力创历史性低啊， 他的中期选举蔼蔼可及， 而且中期选举在倒计时。 有没有发生？ 啊， 所以诸位， 我已经把这个事情早就给你们研究完了， 好了， 结论是什么？ 诸位结论给我记住了， 因为战争要降温， 市场要透明， 未来美联储要对不对， 要放水。 啊， 所以。 记住了，
顺势而为的投资理念▸
牛市回调买入策略▸
好公司的选股标准▸
选择好公司应看其是否代表行业发展的方向，业绩是否持续增长，以及能否通过业绩增长消化估值压力。
适用：适用于成长股和优质白马的筛选。▸原文引用 (1)00:28:51 - 00:29:02字幕 ↗肯定买好公司呀， 什么叫好公司？ 代表行业发展的方向对不对， 代表业绩不断的增长， 然后呢， 通过业绩来消消化估值对不对？