旗帜鲜明
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宏观分析
大盘情绪
上周五探底回升非反转总结链接
上周五市场探底回升、属单针探底，只能算短期短线止跌，仅把当天跌的涨回来，未达到“底部定装量反包阳”标准，不是反转开始；当天由券商发起，应用端比硬件端动能和意愿更好。▸原文引用 (8)00:02:23 - 00:02:27字幕 ↗非常客观才行。 上个星期五的呃。 探底回升是吧， 也有点儿意思，00:02:34 - 00:02:42字幕 ↗要实事求是， 上周五至少我们只能说是短期短线止跌。 但不是什么， 不是反转开始，00:06:46 - 00:06:49字幕 ↗星期五市场出现了单针探底是吧， 这个单针探底往好了讲能提振信心。00:06:57 - 00:06:59字幕 ↗他不就是把当天跌的涨回来了，00:07:17 - 00:07:29字幕 ↗这个标准达不到底部定妆量反包扬。 底部定装量有了， 探底回升有了， 但是它不是反包阳。00:09:46 - 00:09:49字幕 ↗虽然上周五探底回升了， 但是达不到底部定装量反包阳。00:10:20 - 00:10:21字幕 ↗比如说是从谁开始发起的， 是从券商开始发起的。00:11:14 - 00:11:22字幕 ↗应用端比硬件端。 明显。 动能和意愿更好。
收盘价稳但波动大总结链接
国庆节前、国庆节后这几天市场最终收盘价变化不大，但波动很大、筹码互换多；大资金在明显建仓、拿筹码、接恐慌盘筹码。▸原文引用 (4)00:08:27 - 00:08:33字幕 ↗也就是你会发现， 国庆节前、 国庆节后这几天市场最终的收盘价其实不大。00:08:37 - 00:08:40字幕 ↗但是这个波动可真要命， 波动很大。 所以这个位置我们给的观点是非常明确的，00:10:00 - 00:10:04字幕 ↗其实过去几天价格没啥变化。 但是波动很大， 筹码互换很多。00:28:42 - 00:28:49字幕 ↗因为市场已经非常明显大资金在建仓。 对吧， 大资金在拿筹码， 大资金在接恐慌盘筹码， 那这个地方你就不要空仓了，
今日早盘结构性明显总结链接
今日早盘高低开幅度不会太大、低开也不多；早盘没有恐慌盘，也不会直接快速拉升；开盘仍是结构性行情：科技板块继续回调，消费电子跌得最多，银行、家电、食品、酿酒、保险、券商不跌，能源类不跌，AI应用类（游戏、软件）不跌但不涨；上周五反弹弱的今天跌得更多，上周五反弹强的今天涨得多或不跌。▸原文引用 (9)00:23:12 - 00:23:16字幕 ↗那么今天市场的涨跌幅度高低开幅度不会太大。 哎，00:30:43 - 00:30:45字幕 ↗低开的也不多是吧， 低开的也不多。 科技板块呢，00:32:29 - 00:32:32字幕 ↗他割肉了。 所以今天早盘开盘会有恐慌盘吗？ 没有， 今天早盘开盘的走势是非常好判断的。00:32:40 - 00:32:41字幕 ↗今天早上限在刚开盘就3点第一点对吧， 不会有恐慌盘。00:32:49 - 00:32:55字幕 ↗就是开盘不会有恐慌盘， 第二个开盘会不会继续快速拉升呢？ 不会的。 开盘快速拉升也不会，00:33:16 - 00:33:18字幕 ↗对吧， 第三点今天早盘仍然是结构性的。00:33:25 - 00:33:29字幕 ↗你看科技板块继续回调。 科技板块继续回调， 消费电子跌得最多， 代工的嘛，00:33:48 - 00:34:10字幕 ↗其实就是本质的逻辑。 今天早盘还是结构性的行情， 该涨的呢不该不跌， 不动的呢人也不跌了， 银行啊家电啊， 食品啊， 酿酒啊， 你看保险啊券商啊， 人都不跌了。 对吧， 能源类的都不跌啊， 能源类的都不跌， 你看诶然后你看AI应用类的呢它也不跌。 AI应用类的它也不跌， 什么游戏呀什么软件它也不跌， 但是它不涨。00:34:39 - 00:34:47字幕 ↗针对很很强， 上周五反弹最弱的， 今天早盘跌得也还是最多。 呃， 上周五反弹强的， 今天反而涨得多， 或者不跌。
金融消费红盘、科技杀跌总结链接
今日盘中银行、证券、保险、家电、食品、酿酒、电力、中药均为红盘；银行板块继续创新高，保险跌幅有限、整体震荡向上，大消费跌不动；科技板块杀恐慌、反复拿筹码，硬件跌得较多但也比早上好一些，科创50仍为绿盘。▸原文引用 (6)00:36:41 - 00:36:49字幕 ↗你看今天早盘的整体情况也是一样的， 对吧？ 大盘反弹啊， 开盘的强势就这种拽拽的动作， 你看盘口啊， 就这种拽的动作都是主动。00:37:19 - 00:37:23字幕 ↗这种动作就是非常明确的主动拽主动拽， 你看往哪儿拽的， 银行证券保险，00:38:17 - 00:38:26字幕 ↗今天早盘市场的主攻方向也比较清晰是吧？ 银行板块继续一马当先啊， 继续创新高。 这银行继续创新高， 然后呢， 保险板块人家本来也跌不了多少， 然后呢， 整体震荡向上的逻辑也很好。00:38:39 - 00:38:52字幕 ↗它是非常可控， 然后呢就是大消费类的， 大消费类的东西就是呃出清的比较多， 它跌不动对吧， 剩下的就是科技板块杀恐慌。 反复拿筹码对吧， 再不好的东西跌多了也会涨的，00:40:23 - 00:40:39字幕 ↗我们看看现在整体节奏啊， 呃， 银行证券、 保险都是红的， 然后呢， 家电、 食品、 酿酒也都是红的， 呃， 电力是红的啊， 中药药是红的， 然后呢， 剩下的就是呃科技类的硬件跌得多一些。 硬件接的多一些， 也比早上好一些了是吧， 也比早上好一些了。00:40:41 - 00:40:43字幕 ↗我们看一下科创50啊， 呃， 科创50目前还是绿的， 但是目前科创50的这个技术走势大家能看懂吗？
市场割裂、指数分化总结链接
今日市场割裂明显，大金融、大消费走得较好；游戏、软件不涨但跌幅明显小；电池此前跌够、近期跌得也少；过去3个月创业板跌幅比科创板还大，今年已跌回去年8月份；过去沪深300波动不大。▸原文引用 (4)00:41:51 - 00:42:08字幕 ↗他就是为什么最近这个过去3个月创业板的跌幅比科创板还大。 是因为创业板里的易中天大跌杀股值。 然后另一方宁王大跌杀股值， 导致创业板直接把今年都跌回去年8月份了。 所以说创业板反而这个位置的未来的下跌空间其实要小于。00:42:58 - 00:43:01字幕 ↗等右侧信号出现后再加仓。 其实过去沪深300的波动就不大了。 波动不大了， 买一些就可以了，00:43:07 - 00:43:20字幕 ↗这个大家思路捋清就行了啊。 好了， 市场今天割裂得也比较厉害， 大家也能看到是吧， 呃， 那些大金融大消费走得还是比较好的。 你看游戏啊软件呢， 它也不涨， 它得右侧信号来了它才能涨， 但是明显跌幅是小的。 然后你看电池。 对吧，00:43:24 - 00:43:27字幕 ↗我说做超跌反弹点， 你看电池其实就是之前跌够了， 最近跌得也少了。
宏观观点
10月行情不太差总结链接
10月份最终回头看可能不太差，快的话本周就可能有一波行情，且未排除直接V型向上。
原因：上周五恐慌盘、止损盘杀跌后筹码互换，多空力量短暂多头占优，出现探底回升。▸原文引用 (1)00:13:25 - 00:14:01字幕 ↗我们实事求是地讲明确的结论， 第一个大盘在这个位置上周五经过了恐慌盘止损盘的杀跌， 筹码进行了一定的互换， 导致市场多空力量短暂地多头占优， 所以它出现了探底回升， 但是目前还没有排除它能直接走V型向上。 所以这个位置本周包括整个10月份， 我给你们讲的也很明白， 10月份最终你回头看可能不太差。 对吧， 我说了快的话， 这个周他比我想的还快， 上周五就开始了， 他可能就要一波行情， 那这个位置有行情，
大盘反复震荡磨底总结链接
大盘短期仍将反反复复，可以不涨但不能继续垂直下跌，向下出恐慌盘会被拉回、拉回后不一定涨，不会一蹴而就起飞，行情启动比较慢。
原因：市场已划出运行区间，筹码在区间内不停互换，上周五只是打了底。▸原文引用 (5)00:10:34 - 00:10:58字幕 ↗也就是这个位置， 我们可以讲我们这个位置大盘的走势其实已经市场给你划道了。 市场给你划道了， 可以不涨， 但是不能垂直下跌。 哎， 可以不涨， 可以涨两天再回来折腾来再回去， 你可以这么走， 你可以这么的筹码不停地在这个区间互换。 但是你不能继续这么个下跌。 这个大家应该是有数的，00:27:32 - 00:27:35字幕 ↗上周五没有看到任合联续上涨的迹象的， 哎， 这个周市场仍然会反反复复的， 别着急啊，00:27:43 - 00:27:58字幕 ↗哎， 这个位置绝对不是一蹴而就的起飞的行情， 对吧？ 上周五属于打了个底， 你重点你就看就行了。 这个位置只要向下回落， 只要出恐慌盘就会往回拉，00:28:02 - 00:28:16字幕 ↗哎， 往下跌， 只要出恐慌盘就拉回来。 但是拉回来之后它不一定涨。 哎， 拉回来之后它又不涨了， 再往回走又出恐慌盘， 他还拉回来， 就反反复复一点点把你都收拾掉了。 好了，00:48:23 - 00:48:25字幕 ↗但是它涨不一定那么快嘛啊， 因为整个行情启动比较慢一些， 行吧，
行情早晚由证券启动总结链接
未来行情早晚会启动，启动方式是通过拽证券，证券一动其他就都跟上，证券市场行情开始上涨。
下半年至明年有行情总结链接
下半年到明年股市有行情，但主线不一定是大科技硬件：有行情时它们涨一些但不是最猛，没行情时跌得最厉害。
原因：大科技硬件套牢盘太重、故事讲得差不多、后备子弹没有了，二季度公募基金抱团科技和通信达60%为历史之最。▸原文引用 (4)00:43:56 - 00:44:06字幕 ↗能不能理解大科技硬件长期我为什么下半年到明年我说股市有行情。 但主线也不一定是他们。 不是说他们就长不了。00:44:21 - 00:44:30字幕 ↗因为今年二季度公募基金的抱团是历史之最。 公募基金持仓抱团在科技和通信里边加起来是60%。00:44:49 - 00:44:54字幕 ↗套牢盘多， 故事讲差不多了， 然后呢， 后备子弹还没有了， 你说这个东西再起行情。00:45:05 - 00:45:14字幕 ↗下半年有行情， 也不是集中在他们身上， 有行情的时候他们涨一些， 但是也不是最猛的。 没行情的时候， 他们跌得最厉害。 原因就是套牢盘太重了，
当前位置机会大于风险总结链接
当前位置是机会大于风险区间，处于底部筹码互换阶段，而不是上升主升阶段。
今日早盘窄幅震荡总结链接
今天市场高低开幅度不会太大、成交量应该也是没有的，早盘不会出恐慌盘也不会快速拉升，恐慌盘要出也是下午出。
原因：上周五恐慌盘该割的已割，且上周五没拉上去。▸原文引用 (6)00:23:12 - 00:23:19字幕 ↗那么今天市场的涨跌幅度高低开幅度不会太大。 哎， 今天市场的高低开幅度不会太大， 这个大家理解吧。00:32:29 - 00:32:32字幕 ↗他割肉了。 所以今天早盘开盘会有恐慌盘吗？ 没有， 今天早盘开盘的走势是非常好判断的。00:32:40 - 00:32:44字幕 ↗今天早上限在刚开盘就3点第一点对吧， 不会有恐慌盘。 上周五恐慌盘该割的就割了。00:32:49 - 00:32:55字幕 ↗就是开盘不会有恐慌盘， 第二个开盘会不会继续快速拉升呢？ 不会的。 开盘快速拉升也不会，00:33:02 - 00:33:06字幕 ↗上周五就没拉上去， 你就明白今天早盘不会直接拉升。00:48:30 - 00:48:41字幕 ↗我们看看今天磨完之后， 今天能不能成交量应该是没有的吧。 我看看跟我们判断差不多， 今天早盘不会出恐慌盘。 恐慌盘要出也是下午出。 呃， 然后今天早盘也不会拉升， 因为上周五没有启动，
沪深300更稳健总结链接
更倾向于关注沪深300，其稳定性更好，跌破这条线可以买一些，等右侧信号出现后再加仓。
原因：沪深300里既有科技也有宁王，还有低估值大金融、大消费龙头。▸原文引用 (1)00:42:31 - 00:42:58字幕 ↗不过这些东西都没有反转信号啊， 它都不是， 我更倾向于当让大家关注沪深300。 我更倾向于是这个， 更倾向于关注沪深300， 因为沪深300里又有科技也有宁王， 但是它里还有低估值大金融、 大消费里的龙头企业也在沪深300里， 所以沪深300的稳定性会更好一些。 你看沪深300， 我提醒大家是跌破这条线可以买一些， 等右侧信号出现后再加仓。 其实过去沪深300的波动就不大了。
仓位建议
不空仓也不满仓总结链接
当前位置不宜空仓，建议先买一些、先有仓位、买够一部分、有个底儿；同时也不宜满仓。▸原文引用 (4)00:28:36 - 00:28:39字幕 ↗点完之后咱开始啊。 所以这个位置适合像我说的不适合空仓， 我一直强调的观点就是不适合空仓。00:28:49 - 00:28:58字幕 ↗大资金在接恐慌盘筹码， 那这个地方你就不要空仓了， 因为你也不知道大资金哪天开始拉升对吧？ 所以说你至少先像我说的先自首， 有仓位有仓位。 哎， 然后呢，00:39:37 - 00:39:51字幕 ↗一分为二地看， 第一个别空仓买一些。 哎， 让自己有个底儿， 因为市场进入到这个阶段了， 就跟你在6月份不能满仓一个道理。 可能大盘还没涨完， 但你也不能满仓是一个道理。 可能这个位置大盘还没启动， 但你也不能空仓。 一个逻辑能明白吧？00:48:54 - 00:48:58字幕 ↗整个市场还属于在底部拿筹码互换的阶段， 你要做的就是买够一部分就行了。 然后想等行情反转后，
板块分析
板块观点
行情启动后主攻看大金融与AI应用端，能源、游戏、软件、低估值大消费占优；看空大科技硬件、半导体、消费电子元器件，券商、保险偏多、沪深300逢跌可买。
原因：主讲人认为主攻方向将是大金融为首，而非大科技硬件。▸原文引用 (1)00:15:58 - 00:16:05字幕 ↗哎， 主攻方向不再是大科技硬件。 啊， 主攻方向将还是以我讲的大金融为首， 未炒作过的AI应用端为辅。
前置：如果大盘涨了，哪些方向的胜算更高
前置：一旦大盘启动，这些东西肯定是首当其冲的
前置：等行情起来之后，后来居上
原因：AI应用类属于投机品种，行情起来后会后来居上。▸原文引用 (1)00:34:01 - 00:34:27字幕 ↗能源类的都不跌， 你看诶然后你看AI应用类的呢它也不跌。 AI应用类的它也不跌， 什么游戏呀什么软件它也不跌， 但是它不涨。 因为AI应用类的本身是投机。 本身是投机， 投机的东西。 他得等行情起来之后后来居上。 但是行情没起来之前， 投机的东西是不会涨的。 这个你要知道。
前置：在全球资本泡沫没有破裂之前可投机炒作
原因：主讲人给出的两个大方向之一，四季度到明年上半年要投机炒作。▸原文引用 (1)00:24:54 - 00:25:20字幕 ↗被市场遗忘的这些东西， 我给大家过两个方向， 一个方向是能源。 一个方向是应用方向。 应用方向有非常多。 能源方向也有分类， 但是大方向我觉得今年四季度到明年上半年， 在全球资本泡沫没有破裂之前。 对吧， 在AI泡沫科技泡沫没有破裂之前。 大家要真的要投机炒作。
原因：券商想回到之前的中轴线价格，最多两天就能做到。▸原文引用 (1)00:38:27 - 00:38:39字幕 ↗然后紧接着就是券商对吧， 这个就就是他就折腾人折磨人， 券商想回到之前的这个中轴线的价格。 最多两天， 他就能做到。 很简单， 它是非常可控， 然后呢就是大消费类的，
前置：跌破这条线可以买一些
原因：之前跌够了、最近跌得也少，做超跌反弹。▸原文引用 (1)00:43:19 - 00:43:27字幕 ↗但是明显跌幅是小的。 然后你看电池。 对吧， 记不记得电池我提醒过这个位置， 我说做超跌反弹点， 你看电池其实就是之前跌够了， 最近跌得也少了。
前置：右侧信号来了才能涨
原因：主讲人认为软件当前不涨，需等右侧信号出现后才会涨，但跌幅明显较小。▸原文引用 (1)00:43:13 - 00:43:19字幕 ↗那些大金融大消费走得还是比较好的。 你看游戏啊软件呢， 它也不涨， 它得右侧信号来了它才能涨， 但是明显跌幅是小的。 然后你看电池。
原因：本来跌不了多少，整体震荡向上的逻辑很好。▸原文引用 (1)00:38:22 - 00:38:26字幕 ↗然后呢， 保险板块人家本来也跌不了多少， 然后呢， 整体震荡向上的逻辑也很好。
原因：大科技仍然没有见底、硬件都是缓兵之计，这些代工厂短期扭不过来。▸原文引用 (3)00:14:25 - 00:14:36字幕 ↗你能明显看到大科技。 所有的硬件大科技。 都是缓兵之计。 还远远没有到新易轮行情开始的程度。 我这么说能理解大能啊，00:14:47 - 00:14:53字幕 ↗硬件的风险讲了这么多了， 就是所有的大科技到现在为止没有见底。 我个人观点， 大科技仍然没有见底，00:43:31 - 00:43:54字幕 ↗哎， 你买了这些半导体芯片呢， 光模块啊， CPU啊， 消费电子啊， 你买了这些代工厂。 这些东西短期。 扭不过来的， 扭不过来的， 没那么容易套牢， 盘太多了。 现在你要理解套牢盘他们太多了。 并且他们后备资金子弹援军太少了。
原因：行情结束了，几个月内不能碰。▸原文引用 (1)00:33:34 - 00:33:46字幕 ↗对吧， 但是关于消费电子元器件， 包括通信设备的高点。 我们当时讲的是非常明确的， 我说他们行情结束了， 大家还有印象， 打个有我说他们印象行情结束了， 几个月内不能碰了， 其实就是本质的逻辑。
原因：10月份要涨现在看起不来，要跌就前期低点附近。▸原文引用 (1)00:41:19 - 00:41:30字幕 ↗你就会发现10月份的行情。 科创五零要涨， 现在看起不来的。 起不来， 它要跌就前期低点附近就就就就这样。
原因：主讲人指出商业航天故事没有结束，但炒作早就结束了，投机炒作不炒冷饭。▸原文引用 (1)00:25:24 - 00:25:33字幕 ↗能明白吧？ 商业航天故事结束了吗？ 没有， 但炒作早就结束了。 最重要的投机炒作也是要不炒冷饭。
原因：未来下跌空间小于科创五零，宁王继续往下持续杀的空间有限。▸原文引用 (1)00:42:08 - 00:42:25字幕 ↗导致创业板直接把今年都跌回去年8月份了。 所以说创业板反而这个位置的未来的下跌空间其实要小于。 科创五零。 原因是？ 对吧， 宁王的逻辑， 宁王继续往下持续杀的空间是有限的。
板块情绪
大金融集体走强总结链接
今日早盘银行、证券、保险集体红盘；银行继续一马当先、续创新高，保险跌不动、整体震荡向上，盘口在银行证券保险方向出现主动拉升动作。▸原文引用 (3)00:37:19 - 00:37:23字幕 ↗这种动作就是非常明确的主动拽主动拽， 你看往哪儿拽的， 银行证券保险，00:38:17 - 00:38:26字幕 ↗今天早盘市场的主攻方向也比较清晰是吧？ 银行板块继续一马当先啊， 继续创新高。 这银行继续创新高， 然后呢， 保险板块人家本来也跌不了多少， 然后呢， 整体震荡向上的逻辑也很好。00:40:23 - 00:40:25字幕 ↗我们看看现在整体节奏啊， 呃， 银行证券、 保险都是红的， 然后呢， 家电、
大消费抗跌明显总结链接
科技硬件继续回调总结链接
科技硬件板块今日继续回调，消费电子跌得最多、硬件整体跌幅居前；上周五半导体等硬科技反弹勉强，仅把当天跌幅收回、未主动进攻；科创50目前仍为绿盘。▸原文引用 (4)00:23:35 - 00:23:42字幕 ↗但是实际上它只是把当天跌的收回来了， 它并没有主动进攻。00:29:22 - 00:29:34字幕 ↗我们就正常等着看就行了。 这些科技板块的低开上周五就不行了。 啊， 就尤其是硬科技这些方向， 上周五就是呃反弹就很勉强嘛， 比如说我们以半导体为例， 上周五就很勉强。 今天再看，00:33:25 - 00:33:29字幕 ↗你看科技板块继续回调。 科技板块继续回调， 消费电子跌得最多， 代工的嘛，00:40:32 - 00:40:43字幕 ↗剩下的就是呃科技类的硬件跌得多一些。 硬件接的多一些， 也比早上好一些了是吧， 也比早上好一些了。 我们看一下科创50啊， 呃， 科创50目前还是绿的， 但是目前科创50的这个技术走势大家能看懂吗？
AI应用端抗跌不涨总结链接
AI应用端（游戏、软件）今日不跌也不涨，跌幅明显偏小；上周五游戏在下跌时跌得比别人少、上涨时涨得比别人多。▸原文引用 (4)00:16:33 - 00:16:36字幕 ↗主攻方向将是以上周五谁涨得多， 你就比如我们举例子AI应用端的其中一个啊， AI应用端比如说软件是AI应用端的逻辑，00:16:54 - 00:17:01字幕 ↗你看当天跌的时候， 游戏啊， 当天跌的时候， 它就比别人跌得少。 当天涨起来的时候呢， 它还比别人涨得多。00:34:01 - 00:34:10字幕 ↗能源类的都不跌， 你看诶然后你看AI应用类的呢它也不跌。 AI应用类的它也不跌， 什么游戏呀什么软件它也不跌， 但是它不涨。00:43:13 - 00:43:19字幕 ↗那些大金融大消费走得还是比较好的。 你看游戏啊软件呢， 它也不涨， 它得右侧信号来了它才能涨， 但是明显跌幅是小的。 然后你看电池。
板块事件
外部调查冲击科技代工总结链接
周末有针对中国企业的调查，主讲人称本质是这些企业核心技术不够强、受制于人，代工厂只能挣辛苦钱；盘面影响是科技板块继续回调、消费电子等代工方向跌得最多，硬科技短期受调查影响还会震荡。▸原文引用 (7)00:19:01 - 00:19:14字幕 ↗怎么讲呢， 这个周末又有这个针对于某些公司的调查， 这个问题你们想不想听我简单表达一下对吧， 好像又发了一个对我们呃， 这个我们中国的一些企业的这种调查那种调查这个事儿。00:19:24 - 00:19:26字幕 ↗你身上的东西受制于人。00:19:46 - 00:19:50字幕 ↗本智元因是自己的。 核心技术。 不够强，00:20:12 - 00:20:14字幕 ↗啊， 代工厂你就挣你代工的辛苦钱，00:21:29 - 00:21:36字幕 ↗其实本质就这么回事儿， 所以参与这些企业吧。 你要做好心理准备， 它就时时刻刻受制于人啊。 我就不再去多讲好吧，00:30:45 - 00:30:50字幕 ↗低开的也不多。 科技板块呢， 受一些外面调查的影响， 短期还会震震荡荡， 尤其是大科技嘛，00:33:21 - 00:33:32字幕 ↗开盘内部是结构性的。 对吧， 上周五对吧， 包括周末消息的反应， 你看科技板块继续回调。 科技板块继续回调， 消费电子跌得最多， 代工的嘛， 代工的嘛， 针对周末的利空， 针对的就是它们。
公募国家队清空大金融大消费总结链接
国家队二季度把大金融大消费都卖光了，公募基金重仓前30名里没有大金融、大消费任何一家公司；筹码出清之后，三季度起大金融大消费不跌了、开始震荡稳住。▸原文引用 (1)00:35:35 - 00:36:18字幕 ↗它处于一种拿筹码阶段， 拿筹码阶段为什么你看这个大金融啊大消费啊， 它跌得少啊， 能卖的都卖了。 国家队在二季度把它们都卖光了。 大家能不能想明白我在说什么， 国家队都已经在二季度退出对吧， 或者说公募基金重仓的前30， 我再讲一遍， 公募基金重仓的前30名里边儿。 没有大金融、 大消费任何一家公司。 我再重复一遍， 公募基金重仓的前30家公司里。 都没有任何一个大金融大消费。 结果就是三季度开始之后， 你会发现大金融大消费不跌了。 开始震荡稳住了，
公募抱团科技通信总结链接
二季度公募基金抱团科技和通信合计达60%、集中度历史最高，想再调仓都没有资金；导致科技通信套牢盘重、援军没了，未来再起行情也难有人拉升、难给套牢盘解套。▸原文引用 (2)00:44:14 - 00:44:34字幕 ↗透支完之后套牢盘太重了。 套牢盘太重， 援军还没有了， 我为什么这么确定援军没有了？ 因为今年二季度公募基金的抱团是历史之最。 公募基金持仓抱团在科技和通信里边加起来是60%。 他想再往里调仓都没有资金调。00:44:39 - 00:45:02字幕 ↗原来的公募基金持仓已经集中度历史最高。 2021年毛指数宁组合的时候， 公募基金的抱团也没到这个程度， 是历史最高。 套牢盘多， 故事讲差不多了， 然后呢， 后备子弹还没有了， 你说这个东西再起行情。 谁去拉升啊？ 拉升完之后给你解套啊， 给这些套牢盘解套嘛， 所以说大家要把这个思路想清楚。