李一恩
本日期聚合了 1 个视频
板块总结（7）
人工智能39分27秒
投资机会与观点 4事件与资产 5市场知识 4个人交易记录 2其他 2引用时间 47
投资机会与观点 (4)▸
人工智能总结链接
短线中性 🦀➡️
主讲人指出当前处于调整震荡期，还需一周左右时间消化，高位震仓。▸原文引用 (4)00:00:07 - 00:00:24字幕 ↗起码还得再进行。 啊。 起码还得再进行一个。 呃， 一个星期好吧。 嗯。 嗯。 起码还得再来一个星期， 所以放心吧。00:04:38 - 00:04:46字幕 ↗我觉得下午还会拉起来吗？ 我觉得这里就是个震荡， 我说句实在话， 这里是个震荡， 因为你没发业绩，00:28:08 - 00:28:18字幕 ↗调整两个星期啊。 调整2个星期没调整完。 啊。 没调整完， 还要还需要说些什么。00:28:29 - 00:28:36字幕 ↗这种叫这种叫高位矩震消化浮从啊， 这种叫震仓，
算力总结链接
英伟达供应链总结链接
短线中性 🦀➡️
中长线看多 🐂📈
围绕英伟达的供应链是核心，长期受益于AI发展。▸原文引用 (3)00:14:03 - 00:14:17字幕 ↗我们昨天是加仓2的哦， 对吧， 我们这个星期加了两次仓， 但是都是这种什么暴跌加一下， 暴跌加一下， 其实没挣钱， 就是挣了一个那个暴跌回来的钱而已啊，00:14:36 - 00:14:58字幕 ↗他在这里横一横， 等业绩兑现而已， 他整体来说周期还是很长。 因为整体来说， 人工智能还要发展， 整个行业还缺钱。 你们没想明白？ 这件事情是停不下去的。 我不知道大家能不能理解， 因为你要配合，00:35:38 - 00:35:51字幕 ↗我们还是专注於。 整个那个叫什么， 整个英伟达的供应链。 我们所谓的光模块算力， 就是围绕着英伟达供应链去做发散。
事件与资产 (5)▸
Meta缩减资本开支谣言总结链接
涉及：Meta
逻辑推演导致市场担忧，但需等待财报辟谣，短期内无法证伪
逻辑：做空者利用信息不对称打压股价，因Meta在7-8月才能发财报证实▸原文引用 (1)00:04:48 - 00:05:26字幕 ↗你现在最大的问题是大家说Meta要缩减资本开支， Meta要P这个瑶， 他得把自己的财报给发出来， 证明给大家看， 他真的花了钱， 要不然没人信， 但是他要证明自己真花了钱， 他要发财报， 他要差不多到6月份。 没有这么快大哥。 熬贝不会说错， 不是6月份要差不多到8月份， 就7月底8月份Meta才发财报， 才能把这个谣给辟了， 人家这波做空的人很聪明的， 人家知道你现在没法辟谣， 所以硬搞你， 那你不是得， 那你不是就得摊开来给人家搞吗？
国产AI模型完成国产卡适配总结链接
涉及：智谱AI、DeepSeek、国产卡
事实数据国内算力短缺缓解，为明年国产链爆发奠定基础
逻辑：智谱和DeepSeek完成国产卡适配，表明国产替代进展▸原文引用 (1)00:46:40 - 00:46:51字幕 ↗国内已经没有那么缺算力了， 因为国内的两大AI公司， 一个是智谱， 一个是那个， 一个是那个DP， 两个都完成了国产卡的适配了。
全球基金经理买入存储芯片总结链接
涉及：存储、美光、海力士
事实数据推动存储板块震荡后有望启动
逻辑：踏空资金流入确定性强的存储▸原文引用 (1)00:29:13 - 00:29:26字幕 ↗全球的基金经理在买在买美光海力士啊， 所有唱空的人都在买这些。 好吧。 美光海力士三星啊， 就是这些东西啊，
人工智能行业融资需求迫切总结链接
涉及：长鑫存储（长兴）、智谱AI、DeepSeek、月之暗面、OpenAI、人工智能
事实数据将推动资本开支，带动订单
逻辑：融资进度决定资本开支，进而催化行情▸原文引用 (1)00:47:14 - 00:48:06字幕 ↗我们现在是在人工智能最关键的窗口期， 所谓的最关键的窗口期就是现在的人工智能非常非常的缺钱。 非常非常的缺钱， 这下半年不管国外的anopic open AI上不上市， 国内的质朴， 国内的长鑫， 以及国内的接下来的kimi DeepSeek, 这些全都会上。 全都会上国内的这些， 所有的这些， 无论是做AI硬件的这些企业， 像长鑫这些什么做存储啊， 做什么的， 还是说像那个叫什么， 还是说像那种， 就是说大做大模型的， 像质朴这些企业极其极其的缺钱。 会融非常非常多的钱， 包括这些融的钱呢， 就立马会转化成为国产链的订单。
市场知识 (4)▸
英伟达供应链逻辑总结链接
主讲人表示主要围绕给英伟达供货的东西做，包括光模块、算力等，也就是所谓的达链（答辩）。▸原文引用 (1)00:35:38 - 00:36:17字幕 ↗我们还是专注於。 整个那个叫什么， 整个英伟达的供应链。 我们所谓的光模块算力， 就是围绕着英伟达供应链去做发散。 好吧。 我们的逻辑是很简单的。 先进封装吗？ 先进封装有给英伟达供货的吗？ 好像没有吧。 哦， 好像有， 但先进封装好像好像没有吧， 我一会儿看一看， 有给英伟达供货的吗？ 我们主要围绕着给英伟达供货的东西做， 好吧， 也就是所谓的答辩。
人工智能缺钱逻辑总结链接
整个AI行业非常缺钱，下半年多家公司计划上市或融资，这将转化为订单，推动行情。▸原文引用 (1)00:47:14 - 00:48:06字幕 ↗我们现在是在人工智能最关键的窗口期， 所谓的最关键的窗口期就是现在的人工智能非常非常的缺钱。 非常非常的缺钱， 这下半年不管国外的anopic open AI上不上市， 国内的质朴， 国内的长鑫， 以及国内的接下来的kimi DeepSeek, 这些全都会上。 全都会上国内的这些， 所有的这些， 无论是做AI硬件的这些企业， 像长鑫这些什么做存储啊， 做什么的， 还是说像那个叫什么， 还是说像那种， 就是说大做大模型的， 像质朴这些企业极其极其的缺钱。 会融非常非常多的钱， 包括这些融的钱呢， 就立马会转化成为国产链的订单。
存储是AI最确定性环节总结链接
老登换仓行为总结链接
踏空人工智能的资金（称为老登）趁着这波上涨换仓，不买光模块而换到存储，主要瞄准海外存储如美光、海力士。▸原文引用 (1)00:00:48 - 00:04:34字幕 ↗你们知道老登买老登股的那帮人， 趁着这波上涨， 他们要换到什么上面吗？ 啊。 你们看啊， 你们看买老登股的那波人， 他们趁着这波上涨， 他们其实他们也知道脑登股没什么机会了， 所以他们也在换。 不， 他们要换到存储上， 他们还真的不换到光模块上， 他们要换到存储上面老登股里面的人。 嗯。 要换到存储。 哎呀， 好吧。 嗯。 还不是半导体啊， 也算半导体吧。 呃。 你到时候你会看到的， 他们会换到存储上。 就脑袋鼓的胳膊会换到存储上面， 到时候就大家都成为兄弟了。 啊， 大家都成为兄弟了啊。 好吧。 他们也要归依科计较啊， 你看是不是这样， 你看到时候是不是这样。 好吧。 咱们口说无凭。 你到时候你看结果好吧， 你看结果是不是这样。 啊。 就是会有一帮人跑去。 跑去那个里面。 好吧。 嗯。 不过说句实在话， 昨天嘲讽的声音真的好大， 我都有点扛不住。 我跟你们说认真的， 昨天嘲讽的声音真的好大， 我说句实在话， 我自己都有一点点动摇， 有一点点扛不住。 我光说他们去存储理由是什么， 你看结果， 你不要看理由， 你不要问我理由， 我直接给你结果。 好吧。 简单点嘛， 讲什么理由没有， 没有必要讲理由， 我就跟你直接讲结果他们会去存储。 好吧。 他们甚至去的存储。 可能啊。 他们去的存储跟你们想的存储还不一样呢。 啊。 你们觉得是长兴什么是吧， 人家要去三星海力士铠侠。 你看啊， 你看。 嗯。 好啊。 人家要三星海力士。 哎哟喂。 人家跟你搞这些啊， 脑灯脑灯是踏空了， 脑灯不是傻大哥。 哎呀。 等我一下啊。 什么就正常做呗。 就正常做就行了。 嗯。
个人交易记录 (2)▸
其他 (2)▸
内容：主讲人建议不要在光模块反弹时刺激那些踏空或持有老登股的人，以免引发负面情绪和冲突，要保持低调、闷声发财，富有同理心。▸原文引用 (1)00:08:24 - 00:11:18字幕 ↗但是你不要去再去招惹这帮老登呐。 我真的， 我劝你们一句， 就是我悄悄闷声发大财， 让他们以为光模块输光了就行了。 是不是这样啊， 你不要去招惹人家， 你招惹人家干嘛， 人家， 人家听着心里面又不舒服啊， 你回来一半呢？ 哎， 那不行。 还是得干你， 还是得哥们跟你拼呐， 哥们亏了这么多， 你怎么你怎么赚了那么多天钱， 你好不容易跌一跌， 你又回一半呢。 肯定不能这样呀， 大哥是不是赔光了， 赔光了没活一半赔光啊。 赔光啊， 没赔没回一半， 没回一半赔光了。 对不对， 就是你要考虑别人的感受啊， 就是人是社会动物， 你一定要， 你一定要关注别人的感受， 你一定要关注那最惨的科目的感受呀， 大哥， 我们要有人文关怀呀， 是不是这么个道理？ 啊。 是不是这么个道理。 直播间的兄弟？ 哎呀， 嗯。 你人文关怀一下他们呀。 哎呀。 嗯。 对对对对对， 跌了一个星期了。 对对对对对。 已经快破产了， 都是死鸭子嘴硬， 呃， 都是死鸭子嘴硬， 已经快破产了， 对吧？ 你想想那帮在科技里面的人还有活路， 早就死了， 兄弟早就死了， 对不对？ 你不要去刺激人家， 我跟你说很多人就是这么死的， 你去看啊， 你去看海外的凶杀案。 中国人在国外被杀， 最大的一个原因就是赚了点钱， 然后炫耀， 然后被老乡杀掉了。 你去看一下中国， 中国人， 中国人在国外死， 99%都不是被什么国外的人干掉的， 就是自己赚了点钱， 然后被那个叫什么， 然后跟那个叫什么， 跟自己的老乡炫耀， 然后那个老乡就直接就把他给干了。 我去你们真的要注意， 真的要注意， 好吧， 光模块输惨呐， 兄弟输惨了， 完蛋了， 这个这个板块没了这个板块， 哎哟， 把人都给套死了， 现在这帮人都死鸭子嘴硬。 死鸭子嘴硬好吧？ 嗯。 是不是这样赔光啊， 早就赔光啊。 对， 哎。 是不是这样？ 哎哟， 所以你不要去招惹那帮人。
内容：主讲人以调侃语气说老登股踏空的资金未来也会换仓到存储，到时候大家成为兄弟，并预测老登将会批评那些仍坚守老登股的人。▸原文引用 (1)00:01:36 - 00:04:34字幕 ↗就脑袋鼓的胳膊会换到存储上面， 到时候就大家都成为兄弟了。 啊， 大家都成为兄弟了啊。 好吧。 他们也要归依科计较啊， 你看是不是这样， 你看到时候是不是这样。 好吧。 咱们口说无凭。 你到时候你看结果好吧， 你看结果是不是这样。 啊。 就是会有一帮人跑去。 跑去那个里面。 好吧。 嗯。 不过说句实在话， 昨天嘲讽的声音真的好大， 我都有点扛不住。 我跟你们说认真的， 昨天嘲讽的声音真的好大， 我说句实在话， 我自己都有一点点动摇， 有一点点扛不住。 我光说他们去存储理由是什么， 你看结果， 你不要看理由， 你不要问我理由， 我直接给你结果。 好吧。 简单点嘛， 讲什么理由没有， 没有必要讲理由， 我就跟你直接讲结果他们会去存储。 好吧。 他们甚至去的存储。 可能啊。 他们去的存储跟你们想的存储还不一样呢。 啊。 你们觉得是长兴什么是吧， 人家要去三星海力士铠侠。 你看啊， 你看。 嗯。 好啊。 人家要三星海力士。 哎哟喂。 人家跟你搞这些啊， 脑灯脑灯是踏空了， 脑灯不是傻大哥。 哎呀。 等我一下啊。 什么就正常做呗。 就正常做就行了。 嗯。
引用时间 (47)▸
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半导体2分55秒
投资机会与观点 3事件与资产 5市场知识 3其他 1引用时间 71
投资机会与观点 (3)▸
长鑫科技总结链接
事件与资产 (5)▸
市场知识 (3)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人调侃光模块投资经历：了解光，相信光，坚守光，全赔光▸原文引用 (1)00:06:13 - 00:06:21字幕 ↗你看还有人说质疑光， 了解光， 相信光， 坚守光， 全赔光， 你不知道今天光模扩大反弹吗？
引用时间 (71)▸
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芯片1分56秒
事件与资产 2市场知识 1引用时间 46
事件与资产 (2)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (46)▸
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国产替代36秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 2其他 1引用时间 15
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
市场知识 (2)▸
长鑫存储与HBM总结链接
其他 (1)▸
内容：主讲人询问关于长兴（可能指长鑫）的看法。▸原文引用 (1)00:03:10 - 00:03:12字幕 ↗你们觉得是长兴什么是吧，
引用时间 (15)▸
00:03:10-00:03:1200:33:54-00:33:5700:33:57-00:33:6000:34:03-00:34:0600:46:44-00:46:4500:46:46-00:46:4800:46:48-00:46:5100:46:54-00:46:5700:47:02-00:47:0400:47:06-00:47:0800:47:34-00:47:3500:47:35-00:47:3900:47:49-00:47:5000:47:55-00:47:5800:48:03-00:48:06
老登股（价值股）23秒
投资机会与观点 2事件与资产 1市场知识 1其他 1引用时间 9
投资机会与观点 (2)▸
老登股（价值股）总结链接
短线看空 🐻📉
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
引用时间 (9)▸
00:00:48-00:00:5200:00:59-00:01:0200:01:02-00:01:0400:01:04-00:01:0700:01:11-00:01:1200:03:32-00:03:3500:07:21-00:07:2300:07:24-00:07:2500:08:24-00:08:28
互联网5秒
市场知识 1引用时间 3
Adobe3秒
事件与资产 1引用时间 1
交易技巧
不炒小炒差，选择热门股▸
在市场交易中，避免为了翻本而去寻找市值较小、较冷门的股票，而应尽量选择成交活跃、流动性好的热门股。因为热门股即使遇到跌停板也不会完全封死，仍有出逃机会，而小盘冷门股一旦下跌则可能面临流动性枯竭。
适用：适用于市场震荡或下跌时选股的通用准则，尤其适合担心流动性的投资者。▸原文引用 (3)00:12:11 - 00:12:15字幕 ↗在这个位置千万不能炒小炒差啊就行了，00:12:19 - 00:12:24字幕 ↗在这个位置千万不能炒小炒差， 你只要不炒小炒大都没问题好啊。00:12:42 - 00:13:38字幕 ↗什么是炒小炒差， 就不要为了， 就是说为了翻本， 去找一些市值比较小， 比较冷门的股票， 尽量做热门股。 好吧， 做热门股起码有个流动性在， 你哪怕吃个跌停都不会封死跌停板。 对吧， 我们凡是从最坏的角度想， 哪怕吃跌停不会不会那个叫什么不会吃跌停板。 是不是这样。 嗯。 是吧， 这个真的很重要。 嗯。 热门股多少好一点， 多少有博弈价值。
避免短线操作，坚持长期持有▸
散户亏损的主要原因是贪心和频繁交易，试图获取超额收益。在当前市场生态下，短线盈利极其困难，如果短线真能赚钱，普通散户根本无法轻易开户。因此，散户应转变思维，放弃短线操作，转而长期持有优质标的。
适用：适用于当前A股市场，尤其适合缺乏信息优势和交易工具的普通散户。▸原文引用 (1)00:15:31 - 00:16:26字幕 ↗你们亏钱99%亏在贪心， 亏在想做短线， 想做超额收益， 现在市场没有超额收益了， 我就跟你这么说， 如果短线真的能赚钱， 你们连开户都开不了。 你信我。 兄弟你信我， 你你信我。 这句话就是如果短线能赚钱， 你能开户， 我跟你信。 好吧， 兄弟对不对， 就是你天天想这个东西， 你能， 你如果真的能靠短线开户， 哦不。 真的真的能靠短线开户。 你那开户都得求关系了。 大哥还想着什么靠短线赚钱见鬼了。 是不是只有长期持有， 散户在现在这个市场上面只有长期持有， 没办法， 大哥生态不一样啊。
不受外界干扰，坚持自己的判断▸
当别人故意提示风险或嘲笑自己的持仓时，不应因此动摇。要避免因他人的错误或嫉妒而惩罚自己，导致过早卖出或错误操作。坚持自己的交易计划和逻辑，专注于做好自己的事情。
适用：适用于持仓过程中面对外部杂音或负面评论时的心态管理。▸原文引用 (1)00:18:54 - 00:20:35字幕 ↗但是我跟你们说， 不要因为别人的错误来惩罚自己。 就是他们之所以骂我的原因， 是因为他们， 他们踏空了这波人工智能行情， 但我不， 我不会因为他们踏空了， 我就惩罚我自己， 我就跑去说， 我为了给他们证明， 说怎么怎么样， 我跑去操作一下， 我操作一下我不就成为他们了吗？ 是不是人最重要的点是不要因为别人的错误惩罚自己。 好吧。 我问你们一句啊， 你们直播间里面有多少人是被别人的错误惩罚了自己的？ 对吧， 你本来在科技里面好好的屁事儿没有， 哎， 人家那个叫什么， 人家踏空了科技， 跟你说些什么泡沫高位什么各种各样的一些鬼话， 跟你说些什么跌停啊干什么的， 最后的结果是什么？ 最后的结果就是导致你卖飞了， 卖飞完了之后再去别的一个地方吃跌停。 两边难受。 承不承认这种就是被别人用别人的错误惩罚自己啊， 对吧， 我是绝对不会被别人的错误惩罚自己的， 对吧， 我知道就是说大家都是那个叫什么， 大家都是中国人嘛， 我们很喜欢羡慕嫉妒恨嘛。 我知道对不对。 但是我绝对不会被你的错误惩罚。 我该怎么做还是怎么做？ 是不是这样， 兄弟们？ 是不是啊， 是不是这样， 不， 不要被他们惩罚， 不要被他们那个叫什么， 不要被他们干扰， 做自己的事情， 好好的把自己的事情做好就行了，
低吸而不追高▸
买入时应等待回调低吸的机会，而不是在上涨时冲动追高。即使低吸后价格比现在略贵，但心理上更安稳，避免了追高后一遇调整就恐慌割肉的局面。稳定的介入点能减少情绪干扰。
保存实力，等待明确机会▸
在市场波动剧烈、行情不明朗时，尽量减少不必要的操作，保护本金，避免因频繁交易而消耗资金。等待真正的大机会（如明确的行业爆发期）到来时再全力参与，这样才能活到赚钱的时机。
适用：适用于预计未来有大行情但短期不确定性高的市场阶段。▸原文引用 (2)00:48:50 - 00:49:46字幕 ↗就是你们尽量活到明年。 好吧， 你们尽量活到明年， 你们不要， 你们不要， 这泡沫化还没来， 你先在这种涨停跌停， 涨停跌停里面人死掉了。 好吧， 就兄弟我不是说些什么别的意思啊， 就是我我倒不是不担心， 我倒不是担心明年的行情， 我担心你们活不到明年， 你们再这么。 你们再这么听这些老师今天做个这个， 明天做个那个， 瞎搞瞎搞瞎搞瞎搞下去。 我真的担心明年泡沫化你们， 你们行情没到人先死了。 好吧。 答应我， 就是我这么跟你说， 我这么跟你说， 你今年都已经现在都已经7月份了。 还剩下半年， 你爱瞎搞你就瞎搞。 你尽量保存火力啊。 到明年如果你还没死。00:50:06 - 00:50:17字幕 ↗如果你们还就你们尽量保留了， 保留实力到明年好吧。 尽量保留实力到明年， 明年之前不要死掉啊，