李一恩
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宏观分析
大盘情绪
A股上涨有资金进场总结链接
今日A股上涨，有资金进场；光模块未跟涨，但其他方向走强。▸原文引用 (1)00:00:35 - 00:00:44字幕 ↗真的是牛逼， 所以你看今天A股A股能涨， 有有资金进来能涨， 当然光模块（板块）没涨啊， 这个必须得承认对吧， 但是别的东西涨了， 你今天A股能涨， 就代表今天晚上美股能涨。
万科涨停与降息总结链接
房地产板块逆势走强总结链接
美股与光模块大涨总结链接
宏观事件
A股涨映射美股涨总结链接
牛市后房价翻倍总结链接
A股每轮牛市结束后热钱会从股市转向房地产、房价随之翻倍（07年、15年、20-21年均如此，15年后还叠加棚改货币化），当前万科涨停、上海房价涨10%-15%被视为类似征兆。▸原文引用 (7)00:03:14 - 00:03:33字幕 ↗A股只要牛市完了之后， 房价立马翻倍。 07年牛市完， 08年还是09年， 中国房价就翻倍了。 15年牛市完， 16~18年所有房价全部翻倍。 是不是20年21年那波牛市， 牛市一完了之后，00:03:40 - 00:03:41字幕 ↗当时什么深圳啊什么什么上海啊， 房价就翻倍。00:03:54 - 00:04:07字幕 ↗就是兄弟们为什么那么穷， 它其实它本质上是一个股房循环的一个逻辑。 我不知道大家能不能理解， 就是一波大家牛市赚完钱， 牛市赚完钱了之后， 这些热钱先在牛市里面赚一笔， 翻个几倍，00:04:12 - 00:04:14字幕 ↗那帮热钱走了， 他转头去房地产（板块）又翻个倍。00:04:43 - 00:04:55字幕 ↗好啊， 你看最近有一个特别明显的征兆， 就是万科（万科A，股票）开始涨停了嘛。 是吧， 万科（万科A，股票）开始涨停了， 上海的房价已经开始跳涨了， 上海最近房价大概涨了10%， 涨了15%， 大概这么个水平吧，00:07:03 - 00:07:06字幕 ↗到16年到18年的时候， 当时不是棚改货币化又房子翻倍了嘛。00:08:22 - 00:08:33字幕 ↗你们会发现每次牛市啊， 就我就中国历史上每次牛市历牛市完了之后立马房地产（板块）就翻倍， 每一次都是这样记得吗。
科技新贵推升豪宅总结链接
这一波半导体、硬科技、量化从业者发财，可能推动豪宅继续翻倍、财富差距拉大；半导体高管减持后在一线城市买房，相当于从股市抽血并推升房价。▸原文引用 (3)00:05:11 - 00:05:26字幕 ↗而且这一波的市场行情不一样嘛， 这一波是一帮做半导体（板块）的， 一帮做硬科技（板块）的， 一帮做量化的， 发了财嘛。 所以后面有可能是豪宅继续翻倍， 有可能是豪宅继续翻倍， 那么大家的差距就会拉得更大。00:15:33 - 00:15:37字幕 ↗这帮最一线的最年轻人的这帮人就是做半导体（板块）的。00:15:59 - 00:16:12字幕 ↗他提前买各种各样的房子， 然后同时从股市里面抽血， 然后推升房价。 或者是说他可能他是一个什么半导体（板块）的一个高管， 然后他减持了5000万， 直接在上海买个房。
降息宽松推升房价总结链接
人口集聚房价分化总结链接
人口向大城市集中可能导致房价分化：韩国仅首尔房价上涨、釜山未涨；中国可能出现一线城市人口继续增长、房价上涨，而二三线城市人口下降、房价下行。▸原文引用 (4)00:13:07 - 00:13:17字幕 ↗韩国其实面对严重的人口问题， 所以韩国不是所有的房价都上涨。 韩国是只有首尔的房价在涨。00:13:26 - 00:13:28字幕 ↗韩国首尔的房子涨了， 釜山的房子都没涨。00:13:58 - 00:14:17字幕 ↗会不会出现一线城市人口继续增长， 增长就是北京、 上海、 广州、 深圳人口增长。 二三线城市人口下降。 然后一线城市房价上涨， 二线城市房价下降的情况。00:14:42 - 00:14:47字幕 ↗然后这些人不断涌入一线城市， 导致一线城市的房价在现在的基础上依然有一定的上行空间。
房价翻倍挤压财富总结链接
若错过这一波、再面对房价翻倍，将带来物价上涨，实际收入或财产水平再腰斩。▸原文引用 (1)00:17:14 - 00:17:32字幕 ↗就是如果你错过这一波， 再面对房价翻倍， 你怎么办？ 就是我我跟大家说这么个情况啊， 你面对房价翻倍了之后带来的物价上涨， 带来的你的实际收入水平， 或者是说你的实际财产水平从这里再腰斩一半。
资产价格维护逻辑总结链接
以煤矿为例，煤矿被整合、基本归国家并涉及资源税后价格变贵；主讲人据此认为资产价格上涨需要利益阶层维护，并可能已出现围绕房地产的新利益群体。▸原文引用 (3)00:46:24 - 00:46:37字幕 ↗是因为煤矿。 基本上都是属于国家的。 对吧， 如果没有比较重的资源税的情况下， 其实煤可以很便宜。00:46:53 - 00:46:59字幕 ↗你想一下， 十几年前没多便宜。 对不对， 煤矿被整合完了之后， 煤矿的价格多贵？00:47:12 - 00:47:36字幕 ↗它的价格要上涨， 一定是有一个属于它的利益阶层要维护这个价格。 要维护这个价格。 是不是这样？ 那么有没有可能围绕着房地产（板块）新的？ 利益群体已经形成了。
美债高企引担忧总结链接
美国40万亿国债、美债利率上升以及高油价带来的通胀，引发对美国爆雷和美股借贷可持续性的担忧。▸原文引用 (2)00:54:16 - 00:54:41字幕 ↗有没有人觉得美债（美国国债，债券）利率过高？ 有没有人觉得说美国有40万亿的国债（美国国债，债券）？ 有没有人觉得说美国将要爆雷了？ 有没有人觉得说美国正在走向衰落？ 有没有兄弟可以告诉给我听， 有没有人觉得说美国40万亿国债（美国国债，债券）太多了？ 40万亿国债（美国国债，债券）太多了， 有没有人觉得说美债（美国国债，债券）利率太高了？ 有没有人觉得高油价带来的通胀数据会导致美国爆雷？00:55:03 - 00:55:12字幕 ↗40万亿国债（美国国债，债券）， 美债（美国国债，债券）利率又往上窜了。 把美股那么多借贷， 真的可以持续吗？ 美股还好吗？
美股光模块大涨总结链接
美国光模块大涨，主讲人预判明天要放烟花（大涨）。▸原文引用 (1)01:08:04 - 01:08:13字幕 ↗美国光模块（美股光模块，板块）大涨了， 明天要放烟花了， 兄弟们废什么话。 美国光模块（美股光模块，板块）大涨， 明天要放烟花了， 快， 老馒头快历史新高了，
代工模式成就牛股总结链接
中国公司靠给英伟达、特斯拉、礼来、辉瑞、苹果等做代工，模式稳定，最后都很赚钱。▸原文引用 (5)01:16:29 - 01:16:33字幕 ↗是不是对又做上代工了？ 但是你有没有想过做上代工了之后， 它的模式就非常稳定了，01:16:52 - 01:17:06字幕 ↗光模块（板块）这一波本质上也是。 就是专心给英伟达（股票）做代工。 上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:10 - 01:17:13字幕 ↗然后宁德时代（股票）专门给特斯拉（股票）做代工。01:17:19 - 01:17:23字幕 ↗想当年的那个叫什么， 想当年那个呃果链（苹果产业链，板块）专门给苹果（股票）做代工， 这是中国的一套显学啊。01:17:35 - 01:17:38字幕 ↗但是你们又不可否认， 这些做代工的最后都很赚钱， 很牛逼啊。
机器人复制光模块总结链接
若机器人公司砍掉自有品牌、专心做零部件供应商并卡位特斯拉机器人核心供应商，可能复制光模块的成功，或至少复制宁德时代那一波的成功。▸原文引用 (3)01:20:04 - 01:20:17字幕 ↗他们如果愿意砍掉自己的自有品牌， 专心做零部件供应商。 就是我就不做自己的自有品牌， 我就专门做一个供供应链， 我把这个供应链给做精。01:20:34 - 01:20:51字幕 ↗随着AI（人工智能，板块）的进步， 你人工你你具身智能（板块）或者是说机器人（板块）的市场未来一定是越来越大的。 如果有一个哥们可以卡位卡到那个核心的， 就例如说特斯拉（股票）机器人的核心供应商这个位置。 那么它就有可能复制光模块（板块）的成功。01:21:58 - 01:22:09字幕 ↗那么就会你哪怕不能复制， 呃你啊不不是英伟达（股票）供应商专门做特斯拉（股票）供应商， 那你哪怕不能复制光模块（板块）的成功， 你也有可能可以复制那一波宁德时代（股票）的成功。
宏观观点
A股涨预示美股涨总结链接
光模块尚未走完总结链接
光模块明天放烟花总结链接
主讲人预判美股光模块（美股光模块，板块）大涨后，明天A股光模块要放烟花（大涨）。▸原文引用 (1)01:08:04 - 01:08:13字幕 ↗美国光模块（美股光模块，板块）大涨了， 明天要放烟花了， 兄弟们废什么话。 美国光模块（美股光模块，板块）大涨， 明天要放烟花了， 快， 老馒头快历史新高了，
股房循环或再现总结链接
资金或流向房地产总结链接
主讲人预判光模块（板块）收尾后，资金可能流向房地产（板块）炒作。▸原文引用 (1)00:43:34 - 00:43:47字幕 ↗就这一波， 如果。 A股这边你光模块（板块）再回去收完个尾。 很有可能资金会流向。 房地产（板块）的炒作。
房地产或重演光模块总结链接
主讲人提示可能像当年错过光模块（板块）一样错过房地产（板块）。▸原文引用 (1)00:42:46 - 00:43:01字幕 ↗你们当年错过光模块（板块）。 有没有可能你们像错过光模块（板块）一样错过房地产（板块）？ 我问大家一下。 我问大家一下有没有这种可能性，
一线城市房价上行总结链接
豪宅或继续翻倍总结链接
主讲人预判后续可能是豪宅继续翻倍，且人群差距拉大。▸原文引用 (1)00:05:18 - 00:05:26字幕 ↗发了财嘛。 所以后面有可能是豪宅继续翻倍， 有可能是豪宅继续翻倍， 那么大家的差距就会拉得更大。
降息宽松则房价涨总结链接
主讲人认为房地产（板块）价格与人口关系不大、与货币有关，只要持续降息、持续宽松，房价就会上涨。▸原文引用 (1)00:11:33 - 00:11:44字幕 ↗房地产（板块）价格这个东西跟人口其实关系不大， 房地产（板块）价格这个东西更大的关系它是跟货币有关， 就是你只要持续降息， 你持续宽松， 你房价就是涨的。 当然除了特殊情况啊，
中国房地产或复苏总结链接
主讲人转述李蓓称中国房地产（板块）是20年一次机遇，并探讨调整后中国房地产（板块）万一复苏的情况。▸原文引用 (1)00:12:02 - 00:12:18字幕 ↗他（李蓓）不是前一阵子跑去梭哈房地产（板块）嘛， 他说这是20年一次的机遇， 我们聊一下他有没有可能出现这个情况啊， 就中国房地产（板块）。 因为过去已经涨了十几年了嘛， 那你你遇到个三四年的调整很正常。 调整完了之后， 万一中国房地产（板块）开始复苏，
下一个光模块两候选总结链接
主讲人预判下一个光模块（板块）可能有两个方向：房地产（板块）走刺激内需老路，或机器人（板块）。▸原文引用 (3)01:13:01 - 01:13:27字幕 ↗我我们我们还现在先把光模块（板块）做好， 但是我们认为我认为下一个有两个东西。 我也可以把我正在候选的下一个光模块（板块）跟你们说一下。 就现在， 肯定是先做光模块（板块）的。 光模块（板块）没走完。 光模块（板块）之后， 下一个是什么？ 下一个其实主要有两个东西。 有可能出现的。 第一个是什么啊？ 第一个是。01:13:58 - 01:14:25字幕 ↗然后这是一个， 还有一个可能是什么。 我们说一下除了房地产（板块）之外， 还有一个可能是什么？ 还有一个可能是什么？ 有一个超级垃圾公司。 我相信你们都知道的， 超级垃圾公司。 机器人（板块）。01:19:25 - 01:19:42字幕 ↗下一个光模块（板块）可能有两条路， 一条路是就是我们走回房地产（板块）的老路。 走回房地产（板块）的老路， 这是一条路， 就是说市场还要选择继续刺激房地产（板块）， 把房地产（板块）拿拿来作为刺激内需的一个抓手， 这是市场的一条路。
机器人市场越来越大总结链接
主讲人预判随着人工智能（板块）发展，具身智能（板块）或机器人（板块）的市场未来一定越来越大。▸原文引用 (1)01:20:30 - 01:20:39字幕 ↗它确实是比起全世界来说有不可替代的优势的。 那么随着人工智能（板块）的发展， 随着AI（人工智能，板块）的进步， 你人工你你具身智能（板块）或者是说机器人（板块）的市场未来一定是越来越大的。 如果有一个哥们可以卡位卡到那个核心的，
机器人零部件优势总结链接
主讲人认为机器人（板块）公司若砍掉自有品牌、专心做零部件供应商，中国在灵巧手（板块）等关键领域有不可替代优势。▸原文引用 (1)01:20:00 - 01:20:30字幕 ↗包括像什么大疆（大疆创新，股票）这些公司做， 就是说做机器人（板块）的零部件其实做得很好。 他们如果愿意砍掉自己的自有品牌， 专心做零部件供应商。 就是我就不做自己的自有品牌， 我就专门做一个供供应链， 我把这个供应链给做精。 那么有可能就是说中国的机器人（板块）， 特别是在比较关键的领域， 就比如说像什么灵巧手（板块）啊各种各样的这些领域， 它确实是比起全世界来说有不可替代的优势的。 那么随着人工智能（板块）的发展，
⚡ 短期机会
主讲人称“我觉得光模块很好，我觉得光模块没问题”。其看盘美股光模块大涨后称“明天要放烟花了”，并问“你们今天有没有人卖飞的”。其还称“好好先把光模块给做完”“肯定是先做光模块的”“光模块没走完”。▸原文引用 (5)00:26:30 - 00:26:33字幕 ↗我觉得光模块（板块）很好， 我觉得光模块（板块）没问题啊。 那你觉得我成本低？00:52:37 - 00:52:38字幕 ↗想明白了就行了。 好好先把光模块（板块）给做完，01:08:04 - 01:08:07字幕 ↗美国光模块（美股光模块，板块）大涨了， 明天要放烟花了， 兄弟们废什么话。01:08:16 - 01:08:18字幕 ↗你们今天有没有人卖飞的？01:13:12 - 01:13:14字幕 ↗就现在， 肯定是先做光模块（板块）的。 光模块（板块）没走完。
板块总结（10）
硬科技56分32秒
投资机会与观点 14事件与资产 2市场知识 6个人交易记录 1其他 6引用时间 13
投资机会与观点 (14)▸
英伟达总结链接
人工智能总结链接
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主讲人称“AI是一个大蛋糕，5层蛋糕”、是黄仁勋画的，称要认识好自己的位置、“拿好不动的那一层，你能吃到的”。▸原文引用 (1)01:01:44 - 01:01:54字幕 ↗你吃小头， AI（人工智能，板块）是一个大蛋糕， 5层5层蛋糕啊， 人家那个叫什么？ 人家黄仁勋给你画的， 认识好自己的位置， 坐好， 拿好不动的那一层， 你能吃到的。
光模块总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人称“我觉得光模块很好，我觉得光模块没问题”。其看盘美股光模块大涨后称“明天要放烟花了”，并问“你们今天有没有人卖飞的”。其还称“好好先把光模块给做完”“肯定是先做光模块的”“光模块没走完”。▸原文引用 (5)00:26:30 - 00:26:33字幕 ↗我觉得光模块（板块）很好， 我觉得光模块（板块）没问题啊。 那你觉得我成本低？00:52:37 - 00:52:38字幕 ↗想明白了就行了。 好好先把光模块（板块）给做完，01:08:04 - 01:08:07字幕 ↗美国光模块（美股光模块，板块）大涨了， 明天要放烟花了， 兄弟们废什么话。01:08:16 - 01:08:18字幕 ↗你们今天有没有人卖飞的？01:13:12 - 01:13:14字幕 ↗就现在， 肯定是先做光模块（板块）的。 光模块（板块）没走完。
中长线看多 🐂📈
主讲人称这一波“抓住了光模块最容易的事情”、“我们一直拿着光模块”。其将光模块与新能源汽车并称“两战成名”，称“这一波最牛逼的光模块我抓住了”、“我每次都是在大主线里面拿到大结果”。▸原文引用 (6)00:21:07 - 00:21:10字幕 ↗是吧， 所以这一波我们抓住了光模块（板块）最容易的事情。00:26:06 - 00:26:07字幕 ↗我们一直拿着光模块（板块）。00:26:21 - 00:26:24字幕 ↗那你觉得说一直拿着银行（板块）是厉害的， 那你为什么不敬佩我们这种一直拿着光模块（板块）的人呢？01:10:12 - 01:10:15字幕 ↗想当年， 想当年新能源汽车（板块）再加这光模块（板块）， 两战成名。01:10:37 - 01:10:39字幕 ↗这一波那个叫什么， 这一波最牛逼的光模块（板块）我抓住了， 我是大我是大主线选手，01:10:47 - 01:10:50字幕 ↗而且我每次都是在大主线里面拿到大结果。
具身智能总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人称随着人工智能发展、AI进步，“具身智能或者是说机器人的市场未来一定是越来越大的”。▸原文引用 (1)01:20:30 - 01:20:39字幕 ↗它确实是比起全世界来说有不可替代的优势的。 那么随着人工智能（板块）的发展， 随着AI（人工智能，板块）的进步， 你人工你你具身智能（板块）或者是说机器人（板块）的市场未来一定是越来越大的。 如果有一个哥们可以卡位卡到那个核心的，
机器人总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人将机器人列为“下一个光模块”的可能候选之一，称随着人工智能发展、AI进步，机器人（具身智能）的市场未来一定越来越大；若有公司卡位核心供应商位置，有可能复制光模块的成功。▸原文引用 (1)01:20:19 - 01:20:51字幕 ↗那么有可能就是说中国的机器人（板块）， 特别是在比较关键的领域， 就比如说像什么灵巧手（板块）啊各种各样的这些领域， 它确实是比起全世界来说有不可替代的优势的。 那么随着人工智能（板块）的发展， 随着AI（人工智能，板块）的进步， 你人工你你具身智能（板块）或者是说机器人（板块）的市场未来一定是越来越大的。 如果有一个哥们可以卡位卡到那个核心的， 就例如说特斯拉（股票）机器人的核心供应商这个位置。 那么它就有可能复制光模块（板块）的成功。
观点主讲人称“有一个超级垃圾公司”“超级垃圾公司”“机器人（板块）”（“我相信你们都知道的”）。▸原文引用 (1)01:14:15 - 01:14:25字幕 ↗有一个超级垃圾公司。 我相信你们都知道的， 超级垃圾公司。 机器人（板块）。
灵巧手总结链接
中长线看多 🐂📈
算力总结链接
大疆创新总结链接
观点主讲人称大疆等公司做机器人零部件其实做得很好。▸原文引用 (1)01:19:58 - 01:20:03字幕 ↗包括像什么大疆（大疆创新，股票）这些公司做， 就是说做机器人（板块）的零部件其实做得很好。
智元机器人总结链接
观点主讲人称智元等公司做机器人零部件其实做得很好。▸原文引用 (1)01:19:54 - 01:20:03字幕 ↗像什么宇树（宇树科技，股票）啊， 像什么智元（智元机器人，股票）啊， 像什么各种各样的这些公司， 这些公司做， 包括像什么大疆（大疆创新，股票）这些公司做， 就是说做机器人（板块）的零部件其实做得很好。
宇树科技总结链接
观点主讲人称宇树做手的水平比A股上面这些人的水平要高。▸原文引用 (1)01:21:43 - 01:21:48字幕 ↗就我给你们举例啊， 因为宇树（宇树科技，股票）做手的水平是比A股上面这些人的水平要高的， 你能理解吧？
宇树科技总结链接
观点主讲人称宇树的股东如果真的这么做，宇树的股东会“开心死”。▸原文引用 (1)01:23:12 - 01:23:15字幕 ↗宇树（宇树科技，股票）的股东如果真的这么做， 宇树（宇树科技，股票）的股东开心死啊。
美光科技总结链接
观点主讲人称“美光1万亿的公司涨两个点算非常多了”。▸原文引用 (1)01:08:52 - 01:08:56字幕 ↗美光（美光科技，股票）涨两个点， 美光（美光科技，股票）1万亿的公司涨两个点算非常多了。
事件与资产 (2)▸
A股当日上涨、光模块板块未跟随总结链接
涉及：光模块
事实数据当天A股上涨、有资金进来；光模块板块没涨（主讲人称“这个必须得承认”），其他板块上涨。
逻辑：主讲人在直播中确认了当天A股上涨、光模块板块未涨的盘面情况。▸原文引用 (1)00:00:35 - 00:00:43字幕 ↗真的是牛逼， 所以你看今天A股A股能涨， 有有资金进来能涨， 当然光模块（板块）没涨啊， 这个必须得承认对吧， 但是别的东西涨了， 你今天A股能涨，
美股光模块大涨、存储与算力个股走强总结链接
涉及：美股光模块、美光科技、SK海力士、AMD、闪迪
事实数据美国光模块大涨；美光科技涨两个点、SK海力士涨两个点、AMD涨起来了；闪迪当天不太行；主讲人并称“老馒头快历史新高了”。
逻辑：主讲人实时看盘，报告美股光模块与存储、算力相关个股的即期表现。▸原文引用 (4)01:08:04 - 01:08:05字幕 ↗美国光模块（美股光模块，板块）大涨了， 明天要放烟花了，01:08:10 - 01:08:15字幕 ↗美国光模块（美股光模块，板块）大涨， 明天要放烟花了， 快， 老馒头快历史新高了，01:08:33 - 01:08:40字幕 ↗存储（板块）还行吧。 美光（美光科技，股票）涨两个点， 闪迪（股票）闪迪（股票）不太行啊。 今天闪迪（股票）不太行， 美光（美光科技，股票）涨两个点， 海力士（SK海力士，股票）涨两个点。 闪迪（股票）今天是发生了什么事？01:08:57 - 01:08:59字幕 ↗AMD（股票）也涨起来了。
市场知识 (6)▸
本轮行情中做半导体、硬科技、量化的群体获利总结链接
光模块行情早期的市场质疑总结链接
主讲人回顾称，当时市场对光模块有“狗都不买的机器人和光模块”“光模块太多散户了，不可能拉得起来”“切换科技要调整两个月”（其称后者为“一年前这个河南的网友”的评论）等说法；其还称“如果有人在25年5月27号跟你说光模块……你们去翻一下当时光模块的价格”。▸原文引用 (4)00:36:30 - 00:36:33字幕 ↗要去做一些筹码干净的， 你们都说光模块（板块）太多散户了， 不可能拉得起来。00:38:33 - 00:38:43字幕 ↗如果有人在25年5月27号跟你说光模块（板块）儿。 25年5月27号， 你们去翻一下当时光模块（板块）的价格，00:41:10 - 00:41:13字幕 ↗备一下啊， 狗都不买的机器人（板块）和光模块（板块）， 快去买点。00:42:10 - 00:42:16字幕 ↗要切换你去切， 切换科技要调整两个月， 一年前这个河南的网友给你们看，
中国的代工模式（“显学”）总结链接
主讲人称“这是中国的一套显学”：药明康德专门给礼来和辉瑞做代工、宁德时代专门给特斯拉做代工、苹果产业链专门给苹果做代工、光模块这一波本质上也是专心给英伟达做代工；并称代工模式下“它的模式就非常稳定了，他不需要自己去做业绩”；还提到港股有一家公司申洲国际也是做代工的。▸原文引用 (6)01:16:14 - 01:16:20字幕 ↗涨得最好的是宁德时代（股票）嘛， 宁德时代（股票）说白了最初就是专心给特斯拉（股票）供电池（板块）。 又做上代工了，01:16:32 - 01:16:36字幕 ↗它的模式就非常稳定了， 他不需要自己去做业绩， 他不需要大家担心那些什么。01:16:56 - 01:17:06字幕 ↗就是专心给英伟达（股票）做代工。 上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:10 - 01:17:13字幕 ↗然后宁德时代（股票）专门给特斯拉（股票）做代工。01:17:19 - 01:17:25字幕 ↗想当年的那个叫什么， 想当年那个呃果链（苹果产业链，板块）专门给苹果（股票）做代工， 这是中国的一套显学啊。01:17:43 - 01:17:46字幕 ↗我不知道你们知不知道港股有一个公司叫申洲国际（股票）， 你们知道吗？
光模块的研发费用结构总结链接
主讲人称光模块不是没有研发费用，“光模块的研发费用主要是在定制化研发上面”，其服务费并不在财报里面。▸原文引用 (1)01:23:32 - 01:23:42字幕 ↗就跟你们看光模块（板块）， 光模块（板块）不是没有研发费用， 但光模块（板块）的研发费用主要是在定制化研发上面。 所以它的那个服务费并不在他的那个叫什么， 并不在在他的财报里面， 就大概就这么个逻辑。
“下一个光模块”的两条候选路线总结链接
主讲人称“下一个光模块”主要有两个可能：一是房地产路线（市场还要选择继续刺激房地产、把房地产作为刺激内需的一个抓手；其还称做完这波科技后下一波可以去关注房地产行业。房地产为对照提及，非本主题观点）；二是机器人路线（机器人公司转型核心零部件供应商、把供应链做精）。▸原文引用 (4)00:48:43 - 00:48:48字幕 ↗那么我们做完这波科技了之后， 下一波其实是可以去关注房地产（板块）行业的， 是不是？01:13:01 - 01:13:11字幕 ↗我我们我们还现在先把光模块（板块）做好， 但是我们认为我认为下一个有两个东西。 我也可以把我正在候选的下一个光模块（板块）跟你们说一下。01:13:17 - 01:13:19字幕 ↗下一个是什么？ 下一个其实主要有两个东西。01:19:28 - 01:19:41字幕 ↗下一个光模块（板块）可能有两条路， 一条路是就是我们走回房地产（板块）的老路。 走回房地产（板块）的老路， 这是一条路， 就是说市场还要选择继续刺激房地产（板块）， 把房地产（板块）拿拿来作为刺激内需的一个抓手， 这是市场的一条路。
个人交易记录 (1)▸
其他 (6)▸
内容：主讲人的投资观：称“我的投资观叫做做容易的事儿”“做容易的选择”，不做短线、不关心所有小机会，只关心“大的浪潮在哪里”（如当年互联网时代的腾讯、阿里，6年前只做新能源汽车，今年只做光模块）；并称“先好好做科技”、做完之后“再去收割”。▸原文引用 (3)00:19:34 - 00:19:41字幕 ↗我的投资观叫做做容易的事儿。 做容易的事。 做容易的选择。00:19:58 - 00:20:06字幕 ↗大的浪潮在哪里？ 就比如说想当年大家都做互联网（板块）， 谁傻子都知道买腾讯（股票）阿里（阿里巴巴，股票）腾讯（股票）阿里（阿里巴巴，股票）。00:50:23 - 00:50:34字幕 ↗先好好做， 先好好做科技， 先好好做科技。 做完了之后。 记住， 再去收割一下这帮傻叉。
内容：主讲人称下一步市场会开始炒小市值、微盘股走得很好，但表示“不做”，因为“微盘股是一个困难的事儿”“为什么要去小票里面跟别人博弈”（小市值、微盘股为对照提及）。▸原文引用 (1)00:21:39 - 00:22:01字幕 ↗下一步市场会开始炒小市值（风格因子）， 你包括你看现在市场小市值（风格因子）表现得也很活跃， 微盘股（风格因子）走得很好， 那么我问大家要做微盘股（风格因子）吗？ 不做。 不做。 因为微盘股（风格因子）是一个困难的事儿。 为什么要去小票（小盘股，风格因子）里面跟别人（量化、大游资）博弈？ 万一博弈输了呢？
内容：主讲人称“炒股票也是一样，它本质上是个共谋”“我们散户能做的很多时候是锁筹码”，庄家赚大钱、散户赚小钱。▸原文引用 (1)01:01:19 - 01:01:32字幕 ↗炒股票也是一样， 它本质上是个共谋。 它本质上是个共谋。 对不对， 我们散户能做的很多时候是锁筹码， 肯定是人家庄家赚大钱， 你赚小钱的， 这个没有办法解决，
内容：（对照/反衬表述）主讲人称“拿银行（板块）一辈子是一个不错的选择”，并反问“你真的能够做到拿银行一辈子吗”；随后称“我们一直拿着光模块（板块）”“那你为什么不敬佩我们这种一直拿着光模块（板块）的人呢”——用长期持有银行反衬其长期持有光模块。▸原文引用 (3)00:25:18 - 00:25:31字幕 ↗可以啊， 拿银行（板块）一辈子， 我觉得可以啊。 是不是我觉得拿银行（板块）一辈子是一个不错的选择啊？ 是不是这样？ 但是我又回到那个问题， 你真的能够做到拿银行一辈子吗？00:26:06 - 00:26:07字幕 ↗我们一直拿着光模块（板块）。00:26:21 - 00:26:24字幕 ↗那你觉得说一直拿着银行（板块）是厉害的， 那你为什么不敬佩我们这种一直拿着光模块（板块）的人呢？
内容：（类比表述）主讲人称国内做品牌不是强项，并以始祖鸟为例：始祖鸟其实已被安踏收购，“但是始祖鸟套一个假洋牌的外壳”，消费者会相信其品控，“那其实说白了不就是安踏（股票）吗”。▸原文引用 (4)01:18:07 - 01:18:09字幕 ↗做品牌不是强项。01:18:41 - 01:18:46字幕 ↗例如说我们说一个假洋牌， 像什么始祖鸟这种对吧， 始祖鸟其实已经被安踏（股票）收购了， 它其实算是一国产品牌，01:18:52 - 01:18:59字幕 ↗但是始祖鸟套一个假洋牌的外壳。 你会相信始祖鸟的品控？01:19:08 - 01:19:10字幕 ↗你说始祖鸟， 那其实说白了不就是安踏（股票）吗？
引用时间 (13)▸
00:00:00-00:00:5200:02:40-00:11:1600:11:16-00:19:1100:19:12-00:25:1400:25:16-00:28:3400:36:04-00:44:1500:47:51-00:52:4901:00:44-01:02:4901:08:00-01:08:5901:10:09-01:11:4901:11:50-01:13:5701:13:57-01:15:4301:15:45-01:23:48
房地产50分31秒
投资机会与观点 2事件与资产 3市场知识 8其他 6引用时间 9
投资机会与观点 (2)▸
房地产总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为房地产处于底部，散户基本不认同、筹码格局干净，行业利益格局已完成洗牌、换了一批新的老板和新的利益阶层。主讲人称历史上每次A股牛市结束后房地产翻倍。建议先做好当前科技，做完这波科技后下一波去关注房地产。▸原文引用 (7)00:43:02 - 00:43:05字幕 ↗你说现在房地产（板块）处于底部吗？ 处于底部的， 但是你们在底部的时候，00:48:21 - 00:48:25字幕 ↗我们首先在这里我们看到的是散户基本上不认同房地产（板块）。00:48:31 - 00:48:33字幕 ↗虽然它拉涨停了， 但是它的筹码格局是非常干净的，00:48:37 - 00:48:48字幕 ↗对吧， 那么你在这个前提下， 我们认为散户不认同会长期。 那么我们做完这波科技了之后， 下一波其实是可以去关注房地产（板块）行业的， 是不是？01:12:41 - 01:12:45字幕 ↗你们去翻就是大家都是中国人啊， 每一次A股历史上面牛市出来了之后， 后面就是房地产（板块）翻倍啊， 是不是这样？01:13:29 - 01:13:34字幕 ↗房地产（板块）跟你们说了对吧， 它其实它整个利益格局完成洗牌了就是。01:13:41 - 01:13:48字幕 ↗现在换了一批新的。 老板。 新的利益阶层。
观点主讲人称并非所有的房子都能翻倍，觉得“所有的房子都能翻倍”这个太乐观。▸原文引用 (1)00:04:58 - 00:05:07字幕 ↗是不是这样？ 当然你说是不是所有的房子都能翻倍， 我觉得也应该不是所有的房子都能翻倍。 我觉得所有的房子都能翻倍， 这个太乐观， 因为它最初是所有的房子都能翻倍嘛。
观点主讲人称这一波行情不一样（发财的是做半导体、硬科技、量化的人），后面有可能是豪宅继续翻倍，大家的差距会拉得更大。▸原文引用 (1)00:05:11 - 00:05:26字幕 ↗而且这一波的市场行情不一样嘛， 这一波是一帮做半导体（板块）的， 一帮做硬科技（板块）的， 一帮做量化的， 发了财嘛。 所以后面有可能是豪宅继续翻倍， 有可能是豪宅继续翻倍， 那么大家的差距就会拉得更大。
前提/事实这一波是一帮做半导体的、一帮做硬科技的、一帮做量化的，发了财▸原文引用 (1)00:05:13 - 00:05:18字幕 ↗而且这一波的市场行情不一样嘛， 这一波是一帮做半导体（板块）的， 一帮做硬科技（板块）的， 一帮做量化的， 发了财嘛。 所以后面有可能是豪宅继续翻倍，
结论后面有可能是豪宅继续翻倍，那么大家的差距就会拉得更大▸原文引用 (1)00:05:18 - 00:05:26字幕 ↗发了财嘛。 所以后面有可能是豪宅继续翻倍， 有可能是豪宅继续翻倍， 那么大家的差距就会拉得更大。
观点主讲人称上海最近房价大概涨了10%、15%，其实也涨得不太多。▸原文引用 (1)00:04:50 - 00:04:57字幕 ↗上海的房价已经开始跳涨了， 上海最近房价大概涨了10%， 涨了15%， 大概这么个水平吧， 其实也涨得不太多，
观点主讲人称房地产板块最近“很硬”、走势还挺强，已经连续走强了两个星期。▸原文引用 (4)00:31:56 - 00:32:01字幕 ↗你们觉得真的是炒新闻吗？ 其实房地产（板块）板块最近很硬啊。 有没有发觉最近房地产（板块）板块很硬？00:32:52 - 00:32:57字幕 ↗我问一下大家， 你们觉得你们真的没有人看到房地产（板块）板块走势其实还挺强的吗。00:33:06 - 00:33:08字幕 ↗你们觉得房地产（板块）这个板块走势不强吗？ 兄弟，00:33:17 - 00:33:25字幕 ↗那么我问大家一句啊， 就很多哥们都觉得说房地产（板块）这个板块走势看起来好像挺强的， 它其实已经连续连续走强了两个星期了， 那么为什么这帮哥们觉得不强？
观点主讲人称房地产的本质只是一个税收，无非是谁来做这个事儿。▸原文引用 (1)01:13:49 - 01:13:54字幕 ↗房地产（板块）的本质它只是一个税收， 它无非是谁来。 做这个事儿， 好吧， 我们就说到这就结束了，
事件与资产 (3)▸
市场知识 (8)▸
房价与货币的关系总结链接
主讲人称房地产价格跟人口其实关系不大，更大的关系是跟货币有关：只要持续降息、持续宽松，房价就是涨的（除政策和政策控制等特殊情况外），并称这几年该控制也基本控制完了。▸原文引用 (1)00:11:33 - 00:11:54字幕 ↗房地产（板块）价格这个东西跟人口其实关系不大， 房地产（板块）价格这个东西更大的关系它是跟货币有关， 就是你只要持续降息， 你持续宽松， 你房价就是涨的。 当然除了特殊情况啊， 就是呃政策和政策控制这种特殊情况之外， 对吧， 但是我们基本上这几年该控制也基本上控制完了。 就是我不是在跟大家聊这件事情啊，
韩国房价的结构性现象总结链接
主讲人称韩国面临严重的人口问题、出生率只剩零点几（中国比它高0.1），但韩国的房价也是涨的。韩国并非所有房价都上涨，只有首尔的房价在涨，釜山等地房子没涨——因为人口集中流向首尔，首尔人口没有下降、别的地方人口在下降。▸原文引用 (4)00:11:18 - 00:11:31字幕 ↗人口的问题怎么解决？ 韩国不是人口很少吗？ 韩国人口少得比中国还快了， 韩国出生率好像只剩下零点几了， 0.0.8还是0.9啊。 中国还比它高个0.1， 但是你去看韩国的房价也是涨的。00:13:07 - 00:13:22字幕 ↗韩国其实面对严重的人口问题， 所以韩国不是所有的房价都上涨。 韩国是只有首尔的房价在涨。 你去看啊， 韩国像什么釜山那些地方房子都没涨， 就韩国两大城市第一大，00:13:27 - 00:13:28字幕 ↗韩国首尔的房子涨了， 釜山的房子都没涨。00:13:36 - 00:13:45字幕 ↗他的点是什么？ 他的点是对他人口少， 但是他所有的人全部都全部都集中到首尔那里过去， 然后变成了首尔的人口其实没有下降， 但是别的地方人口在下降。
历史上A股牛市结束后房价翻倍总结链接
主讲人回顾：A股牛市有一个特定规矩——只要牛市完了之后，房价立马翻倍；07年牛市结束后08年09年中国房价翻倍（05~07年电梯里全是炒股票的，08年09年立马所有人都买房），15年牛市结束后16-18年所有房价全部翻倍；主讲人称每次牛市完了之后房地产立马翻倍，并强调这只是陈述历史发生过的情况、并非给出判断。▸原文引用 (4)00:03:07 - 00:03:29字幕 ↗A股牛市有一个特定规矩。 A股的牛市有一个非常特定的规矩。 A股只要牛市完了之后， 房价立马翻倍。 07年牛市完， 08年还是09年， 中国房价就翻倍了。 15年牛市完， 16~18年所有房价全部翻倍。00:06:27 - 00:06:44字幕 ↗80后90后有， 你们不记得05年到07年牛市完了之后， 08年09年立马中国房价翻倍的事情嘛， 因为90后应该是记得这件事儿的。 先是05~07年走到电梯里面都全是炒股票的， 然后到08~09年立马就所有人都买房了，00:08:22 - 00:08:30字幕 ↗你们会发现每次牛市啊， 就我就中国历史上每次牛市历牛市完了之后立马房地产（板块）就翻倍，00:08:46 - 00:08:50字幕 ↗对吧， 我们没有说任何的判断， 我们就说这件事情发生了。
股房循环：热钱从股市转向房地产总结链接
主讲人称其本质是一个“股房循环”的逻辑：一波牛市里热钱先赚一笔、翻个几倍，随后投资者高位站岗；热钱撤走后转头去房地产又翻个倍，而投资者还在牛市末期或熊市初期天天研究做短线回本时，人家已经开始炒房子了。▸原文引用 (1)00:03:52 - 00:04:25字幕 ↗我没有骂人的意思， 就是兄弟们为什么那么穷， 它其实它本质上是一个股房循环的一个逻辑。 我不知道大家能不能理解， 就是一波大家牛市赚完钱， 牛市赚完钱了之后， 这些热钱先在牛市里面赚一笔， 翻个几倍， 然后兄弟们在上面站岗， 然后站岗完了之后， 那帮热钱走了， 他转头去房地产（板块）又翻个倍。 然后兄弟们在那个叫什么， 在那个牛市牛市末期或者是说熊市初期， 在那里天天研究做短线回本， 人家已经开始炒房子了。
16-18年：棚改货币化、恒大涨10倍与炒物业股总结链接
主讲人回顾：15年牛市之后，16年到18年棚改货币化带动房子翻倍；16年到18年大熊市期间恒大涨了10倍，当时还有一个价值投资的流派叫炒物业股。▸原文引用 (1)00:07:03 - 00:07:21字幕 ↗到16年到18年的时候， 当时不是棚改货币化又房子翻倍了嘛。 记得吗？ 16年到18年， 当时恒大（中国恒大，股票）涨了10倍， 你们记不记得？ 16年到18年那个大熊市的时候， 恒大（中国恒大，股票）涨了10倍， 然后当时有一个价值投资的流派叫炒物业股（物业管理，板块），
20-21年牛市后深圳抢房总结链接
主讲人回顾：20年牛市里宁德时代、比亚迪、药明康德、贵州茅台、金龙鱼等涨完之后，20-21年深圳抢房——当时说房住不炒，但深圳抢房，把深圳的房子最高抢到20多万、30万一平。▸原文引用 (1)00:07:47 - 00:08:16字幕 ↗当时不是牛市牛市嘛对吧， 宁德时代（股票）， 比亚迪（股票）， 药明康德（股票）这些什么呃贵州茅台（股票）。 什么金龙鱼（股票）这些全部涨涨完了之后记得吗？ 涨完了之后， 你记得20年21年那一段时间， 牛市涨完了之后。 当时深圳抢房吗？ 你们记不记得21年的时候， 当时深圳抢房， 当时说房住不炒， 但是深圳抢房， 把深圳的房子最高抢到20多万30万一平。
其他 (6)▸
内容：主讲人告诫：希望观众这一回不要再出现“一波牛市什么都没得到、回头发现房子已经翻倍”的情况。并警示：可能出现股票高位套牢、不断做短线把所有积蓄都输光、回头一看房价翻倍的情形。如果错过这一波、面对房价翻倍带来的物价上涨，实际收入/财产水平可能再腰斩一半。还提问若房价翻倍、房地产行业修复，带来的通胀影响怎么办。▸原文引用 (8)00:10:16 - 00:10:21字幕 ↗然后牛市完了之后， 自己在那里天天研究短线， 结果发现转头回来发现房子已经翻倍了， 有没有人经历过这件事情？00:10:55 - 00:10:58字幕 ↗我希望大家这一回不要这样。00:11:10 - 00:11:13字幕 ↗就是你不要出现这么个情况， 我我举例啊，00:17:14 - 00:17:32字幕 ↗就是如果你错过这一波， 再面对房价翻倍， 你怎么办？ 就是我我跟大家说这么个情况啊， 你面对房价翻倍了之后带来的物价上涨， 带来的你的实际收入水平， 或者是说你的实际财产水平从这里再腰斩一半。00:34:30 - 00:34:31字幕 ↗股票高位套牢。00:34:42 - 00:34:46字幕 ↗一会儿研究那个， 最后在未来几年的股市里面把自己所有的积蓄都输光。00:34:54 - 00:34:55字幕 ↗房价翻倍了。00:35:08 - 00:35:13字幕 ↗整个房地产（板块）行业修复了。 它带来的通胀影响怎么办？
内容：主讲人以“最坏的情况”提出推演：会不会出现一线城市人口继续增长（北京、上海、广州、深圳）、二三线城市人口下降，一线城市房价上涨、二线城市房价下降，二三线房子“成为一个水泥壳子”根本没人要，而一线城市房价在现在的基础上依然有一定的上行空间。并称这波一线城市的年轻人是做半导体、高科技、金融的，赚完钱在一线城市提前买豪宅、同时从股市抽血推升房价，例如半导体高管减持5000万直接在上海买房。▸原文引用 (5)00:13:58 - 00:14:02字幕 ↗会不会出现一线城市人口继续增长， 增长就是北京、00:14:08 - 00:14:17字幕 ↗二三线城市人口下降。 然后一线城市房价上涨， 二线城市房价下降的情况。00:14:36 - 00:14:47字幕 ↗成为一个水泥壳子， 根本就没人要。 然后这些人不断涌入一线城市， 导致一线城市的房价在现在的基础上依然有一定的上行空间。00:15:27 - 00:15:37字幕 ↗然后它由基础设施建设和年轻人带来的增量的收益， 导致一线城市的房价上涨。 那么？ 这帮最一线的最年轻人的这帮人就是做半导体（板块）的。00:15:54 - 00:16:11字幕 ↗然后他在一线城市上面， 他提前买豪宅， 他提前买各种各样的房子， 然后同时从股市里面抽血， 然后推升房价。 或者是说他可能他是一个什么半导体（板块）的一个高管， 然后他减持了5000万， 直接在上海买个房。
内容：以山西煤炭为类比（对照表述，用于论证房地产）：山西的煤多到路边就有、运煤车沿途掉煤、老人家沿路捡煤，但煤照样要卖钱。主讲人称这是因为煤矿基本上属于国家、有资源税，煤矿被整合完之后价格变贵，由此提出任何资产价格要上涨都需要有一个属于它的利益阶层维护价格，并设问围绕房地产的新利益群体是否已经形成。▸原文引用 (6)00:44:46 - 00:44:48字幕 ↗山西那个煤他妈路边就有，00:45:18 - 00:45:21字幕 ↗我不知道你们是你们是不是山西人， 那为什么煤也要卖出价格。00:46:03 - 00:46:05字幕 ↗哎， 那山西的煤为什么要卖钱？00:46:24 - 00:46:39字幕 ↗是因为煤矿。 基本上都是属于国家的。 对吧， 如果没有比较重的资源税的情况下， 其实煤可以很便宜。00:46:56 - 00:46:59字幕 ↗对不对， 煤矿被整合完了之后， 煤矿的价格多贵？00:47:12 - 00:47:36字幕 ↗它的价格要上涨， 一定是有一个属于它的利益阶层要维护这个价格。 要维护这个价格。 是不是这样？ 那么有没有可能围绕着房地产（板块）新的？ 利益群体已经形成了。
内容：以光模块为类比（对照表述，用于类比房地产机会）：主讲人回看当初大家对光模块的评价，称与现在对房地产的态度“太像了”，并称“你们当年错过光模块，有没有可能你们像错过光模块一样错过房地产”。还希望观众去看一下房地产板块，称散户觉得这些提示没用是因为“没钱了”。▸原文引用 (9)00:35:25 - 00:35:28字幕 ↗我又问大家一句， 我希望大家去看一下房地产（板块）这个板块。00:35:37 - 00:35:40字幕 ↗有没有人可以跟我说一下， 那你们看一下房地产（板块）这个板块嘛， 你们觉得真的不可能吗？00:38:33 - 00:38:38字幕 ↗如果有人在25年5月27号跟你说光模块（板块）儿。00:38:50 - 00:38:54字幕 ↗你觉得并且每天给你发一条视频说光模块（板块）， 那你觉得当时大家是怎么说光模块（板块）的？00:39:07 - 00:39:09字幕 ↗是不是太像了？00:42:46 - 00:42:55字幕 ↗你们当年错过光模块（板块）。 有没有可能你们像错过光模块（板块）一样错过房地产（板块）？ 我问大家一下。00:43:53 - 00:43:55字幕 ↗但是不是每一次你们都是这样的， 就好像你们两年前不相信光模块（板块）一样。00:49:27 - 00:49:37字幕 ↗因为他们没钱。 有新的机会， 对于他们来说也没关系了， 因为他们没钱了。00:49:54 - 00:50:01字幕 ↗他之所以觉得没用， 是他觉得是他没钱了。 理解吗？ 他没钱了。
内容：主讲人称他正在候选的“下一个光模块”有两个东西，其中之一是房地产（已具备体量够大、天花板够等条件）：“下次”有可能是股房循环。提出的一条路径是走回房地产老路——市场继续刺激房地产、把房地产作为刺激内需的抓手。▸原文引用 (5)01:11:53 - 01:12:07字幕 ↗下次吗？ 我觉得下次有可能是有可能是股房循环， 然后你们不听啊， 你们说我说的是废话呀， 你们说我说的是废话呀。 因为房地产（板块）已经具备了已经具备了几个条件呢， 第一个是它体量够大， 它天花板够对吧。01:13:01 - 01:13:11字幕 ↗我我们我们还现在先把光模块（板块）做好， 但是我们认为我认为下一个有两个东西。 我也可以把我正在候选的下一个光模块（板块）跟你们说一下。01:13:17 - 01:13:19字幕 ↗下一个是什么？ 下一个其实主要有两个东西。01:13:29 - 01:13:31字幕 ↗房地产（板块）跟你们说了对吧， 它其实它整个利益格局完成洗牌了就是。01:19:25 - 01:19:42字幕 ↗下一个光模块（板块）可能有两条路， 一条路是就是我们走回房地产（板块）的老路。 走回房地产（板块）的老路， 这是一条路， 就是说市场还要选择继续刺激房地产（板块）， 把房地产（板块）拿拿来作为刺激内需的一个抓手， 这是市场的一条路。
内容：主讲人提及：李蓓前一阵子跑去梭哈房地产，称这是20年一次的机遇；并称中国房地产过去已涨了十几年，遇到三四年的调整很正常。▸原文引用 (1)00:11:58 - 00:12:15字幕 ↗我是在跟大家聊， 就是说我不知道大家记不记得李蓓跟他李贝， 他（李蓓）不是前一阵子跑去梭哈房地产（板块）嘛， 他说这是20年一次的机遇， 我们聊一下他有没有可能出现这个情况啊， 就中国房地产（板块）。 因为过去已经涨了十几年了嘛， 那你你遇到个三四年的调整很正常。 调整完了之后，
引用时间 (9)▸
00:02:40-00:11:1600:11:16-00:19:1100:30:40-00:36:0300:36:04-00:44:1500:44:18-00:47:5000:47:51-00:52:4901:11:50-01:13:5701:13:57-01:15:4301:15:45-01:23:48
汽车26分28秒
投资机会与观点 4事件与资产 2市场知识 4个人交易记录 2引用时间 5
投资机会与观点 (4)▸
事件与资产 (2)▸
市场知识 (4)▸
2020-2021年牛市中的宁德时代、比亚迪等股票总结链接
主讲人回顾2020-2021年那波牛市时提到，宁德时代、比亚迪、药明康德、贵州茅台、金龙鱼等股票全部涨完了。▸原文引用 (1)00:07:45 - 00:07:57字幕 ↗当时不是那个叫什么， 当时不是牛市牛市嘛对吧， 宁德时代（股票）， 比亚迪（股票）， 药明康德（股票）这些什么呃贵州茅台（股票）。 什么金龙鱼（股票）这些全部涨涨完了之后记得吗？ 涨完了之后，
汽车行业与房地产的市场体量对比总结链接
主讲人称汽车行业（板块）是一个10万亿级别的市场，中国房地产（板块）行业是一个100万亿级别的市场。▸原文引用 (1)01:12:15 - 01:12:20字幕 ↗中国房地产（板块）都不是10万亿级别， 你知道汽车行业（板块）是一个10万亿级别的市场， 中国房地产（板块）行业是一个100万亿级别的市场。
中国公司做代工（供应商）的案例总结链接
主讲人列举中国公司做代工的模式案例：宁德时代最初就是专心给特斯拉供电池、专门给特斯拉做代工。药明康德专门给礼来和辉瑞做代工。果链专门给苹果做代工。光模块专心给英伟达做代工。另提到港股申洲国际也是专门做代工的。其中药明康德、果链、光模块、申洲国际为字幕中与宁德时代并列提及的对照案例。▸原文引用 (5)01:16:14 - 01:16:20字幕 ↗涨得最好的是宁德时代（股票）嘛， 宁德时代（股票）说白了最初就是专心给特斯拉（股票）供电池（板块）。 又做上代工了，01:16:56 - 01:17:06字幕 ↗就是专心给英伟达（股票）做代工。 上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:10 - 01:17:13字幕 ↗然后宁德时代（股票）专门给特斯拉（股票）做代工。01:17:19 - 01:17:23字幕 ↗想当年的那个叫什么， 想当年那个呃果链（苹果产业链，板块）专门给苹果（股票）做代工， 这是中国的一套显学啊。01:17:43 - 01:17:52字幕 ↗我不知道你们知不知道港股有一个公司叫申洲国际（股票）， 你们知道吗？ 这个公司是专门给谁做代工的， 我都忘了。
个人交易记录 (2)▸
新能源汽车总结链接
操作描述：6年前（20年那波）只做新能源汽车（板块）这一条大主线，其他什么都不做。做完了就结束。持有期间无论有多大压力都硬顶拿住。
操作理由：只抓大机会、做容易的事。新能源汽车是20年那一波的大主线。
操作结果：抓住了20年那一波新能源汽车行情，拿到大结果，与光模块一起两战成名。▸原文引用 (6)00:20:17 - 00:20:22字幕 ↗6年前20年的时候， 我的风格是我只做新能源汽车（板块）。 做完了就结束， 别的东西我认为没有什么好做的。00:20:30 - 00:20:31字幕 ↗6年前你们看我直播， 其实知道的我只做新能源汽车（板块）， 什么都不做。01:10:12 - 01:10:15字幕 ↗想当年， 想当年新能源汽车（板块）再加这光模块（板块）， 两战成名。01:10:32 - 01:10:34字幕 ↗20年那一波最牛逼的新能源汽车（板块）， 我抓住了呀。01:10:47 - 01:10:50字幕 ↗而且我每次都是在大主线里面拿到大结果。01:11:40 - 01:11:43字幕 ↗我不光光模块（板块）是这么硬顶过来的， 想当年我做新能源汽车（板块）也是这么硬顶过来的。
引用时间 (5)▸
00:02:40-00:11:1600:19:12-00:25:1401:10:09-01:11:4901:11:50-01:13:5701:15:45-01:23:48
医药生物16分39秒
投资机会与观点 1市场知识 2引用时间 2
投资机会与观点 (1)▸
药明康德总结链接
观点主讲人称“这些做代工的最后都很赚钱，很牛逼”，专门给礼来、辉瑞做代工的药明康德即为其所举案例之一。▸原文引用 (2)01:16:58 - 01:17:06字幕 ↗上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:27 - 01:17:38字幕 ↗你们是不是特别看不上做代工的？ 这兄弟们是不是特别看不上做代工的？ 但是你们又不可否认， 这些做代工的最后都很赚钱， 很牛逼啊。
前提/事实药明康德专门给礼来和辉瑞做代工。▸原文引用 (1)01:16:58 - 01:17:06字幕 ↗上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。
结论这些做代工的最后都很赚钱，很牛逼。▸原文引用 (1)01:17:27 - 01:17:38字幕 ↗你们是不是特别看不上做代工的？ 这兄弟们是不是特别看不上做代工的？ 但是你们又不可否认， 这些做代工的最后都很赚钱， 很牛逼啊。
市场知识 (2)▸
引用时间 (2)▸
00:02:40-00:11:1601:15:45-01:23:48
消费16分39秒
投资机会与观点 2事件与资产 1市场知识 3其他 1引用时间 2
投资机会与观点 (2)▸
消费总结链接
申洲国际总结链接
观点主讲人称这些做代工的最后都很赚钱、很牛逼。▸原文引用 (1)01:17:27 - 01:17:46字幕 ↗你们是不是特别看不上做代工的？ 这兄弟们是不是特别看不上做代工的？ 但是你们又不可否认， 这些做代工的最后都很赚钱， 很牛逼啊。 直播间里面有没有人可以跟我说一句， 就包括你们去看， 我不知道你们知不知道港股有一个公司叫申洲国际（股票）， 你们知道吗？
前提/事实主讲人问大家是不是特别看不上做代工的▸原文引用 (1)01:17:27 - 01:17:33字幕 ↗你们是不是特别看不上做代工的？ 这兄弟们是不是特别看不上做代工的？ 但是你们又不可否认，
结论这些做代工的最后都很赚钱，很牛逼▸原文引用 (1)01:17:35 - 01:17:38字幕 ↗但是你们又不可否认， 这些做代工的最后都很赚钱， 很牛逼啊。
事件与资产 (1)▸
市场知识 (3)▸
中国代工模式显学总结链接
主讲人称中国有一套代工显学：宁德时代专心给特斯拉供电池做代工，药明康德给礼来和辉瑞做代工，光模块给英伟达做代工，果链给苹果做代工；做上代工后模式非常稳定，不需要自己去做业绩。▸原文引用 (4)01:16:29 - 01:16:39字幕 ↗是不是对又做上代工了？ 但是你有没有想过做上代工了之后， 它的模式就非常稳定了， 他不需要自己去做业绩， 他不需要大家担心那些什么。 就是说你能不能说好故事呀？01:16:49 - 01:17:06字幕 ↗是不是这样， 你包括你去看。 光模块（板块）这一波本质上也是。 就是专心给英伟达（股票）做代工。 上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:10 - 01:17:13字幕 ↗然后宁德时代（股票）专门给特斯拉（股票）做代工。01:17:19 - 01:17:25字幕 ↗想当年的那个叫什么， 想当年那个呃果链（苹果产业链，板块）专门给苹果（股票）做代工， 这是中国的一套显学啊。
其他 (1)▸
内容：主讲人以始祖鸟为例谈“假洋牌”：始祖鸟已被安踏收购、其实算国产品牌，但被视为假洋牌；主讲人称套上假洋牌外壳后它会有一层品控在，消费者会相信其品控。▸原文引用 (2)01:18:30 - 01:18:59字幕 ↗兄弟们有买过假洋牌吗？ 兄弟们有买过假洋牌吗？ 就直播间里面各位， 例如说我们说一个假洋牌， 像什么始祖鸟这种对吧， 始祖鸟其实已经被安踏（股票）收购了， 它其实算是一国产品牌， 但始祖鸟算是一假洋牌吧， 我们说句实在话。 但是始祖鸟套一个假洋牌的外壳。 你会相信始祖鸟的品控？01:19:08 - 01:19:17字幕 ↗你说始祖鸟， 那其实说白了不就是安踏（股票）吗？ 对不对， 但是你觉得说他。 套上了这个之后， 它会有一层品控在。
引用时间 (2)▸
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互联网14分38秒
投资机会与观点 2市场知识 2引用时间 2
投资机会与观点 (2)▸
市场知识 (2)▸
引用时间 (2)▸
00:02:40-00:11:1600:19:12-00:25:14
机械设备10分16秒
投资机会与观点 1市场知识 1个人交易记录 1引用时间 2
投资机会与观点 (1)▸
市场知识 (1)▸
个人交易记录 (1)▸
引用时间 (2)▸
00:02:40-00:11:1601:10:09-01:11:49
电子8分3秒
投资机会与观点 1市场知识 1引用时间 1
投资机会与观点 (1)▸
市场知识 (1)▸
果链专门给苹果做代工（“中国代工显学”）总结链接
主讲人称“想当年果链专门给苹果做代工”，并称“这是中国的一套显学”（指专门给全球龙头做代工的模式）。同段列举的类似案例还包括宁德时代专门给特斯拉做代工、光模块专门给英伟达做代工、药明康德专门给礼来和辉瑞做代工（除果链外均为其他主题资产，此处仅作对照背景提及）。▸原文引用 (3)01:16:52 - 01:17:06字幕 ↗光模块（板块）这一波本质上也是。 就是专心给英伟达（股票）做代工。 上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:10 - 01:17:13字幕 ↗然后宁德时代（股票）专门给特斯拉（股票）做代工。01:17:19 - 01:17:25字幕 ↗想当年的那个叫什么， 想当年那个呃果链（苹果产业链，板块）专门给苹果（股票）做代工， 这是中国的一套显学啊。
引用时间 (1)▸
01:15:45-01:23:48
非银金融6分2秒
个人交易记录 2引用时间 1
电力设备52秒
投资机会与观点 2其他 1引用时间 1
投资机会与观点 (2)▸
光伏总结链接
观点主讲人称我们的光伏是全世界最牛逼的▸原文引用 (1)00:00:21 - 00:00:23字幕 ↗因为我们有很多东西， 包括我们的光伏（板块）， 是全世界最牛逼的， 也不是全世界最赚钱的是吧？
前提/事实包括我们的光伏是全世界最牛逼的▸原文引用 (1)00:00:21 - 00:00:23字幕 ↗因为我们有很多东西， 包括我们的光伏（板块）， 是全世界最牛逼的， 也不是全世界最赚钱的是吧？
推理他牛不牛逼是真的是卷出的技术好吧▸原文引用 (1)00:00:29 - 00:00:33字幕 ↗对吧？ 但是他牛不牛逼是真的是卷出的技术好吧。
结论真的是牛逼▸原文引用 (1)00:00:29 - 00:00:35字幕 ↗对吧？ 但是他牛不牛逼是真的是卷出的技术好吧。 真的是牛逼， 所以你看今天A股A股能涨，
光伏总结链接
观点主讲人称我们的光伏也不是全世界最赚钱的，赚不赚钱是两码事儿，取决于内卷程度▸原文引用 (1)00:00:21 - 00:00:28字幕 ↗因为我们有很多东西， 包括我们的光伏（板块）， 是全世界最牛逼的， 也不是全世界最赚钱的是吧？ 赚不赚钱是两码事儿， 取决于内卷程度， 对吧？
前提/事实我们的光伏是全世界最牛逼的，也不是全世界最赚钱的▸原文引用 (1)00:00:21 - 00:00:25字幕 ↗因为我们有很多东西， 包括我们的光伏（板块）， 是全世界最牛逼的， 也不是全世界最赚钱的是吧？
结论赚不赚钱是两码事儿，取决于内卷程度▸原文引用 (1)00:00:26 - 00:00:28字幕 ↗赚不赚钱是两码事儿， 取决于内卷程度， 对吧？
其他 (1)▸
内容：对照/类比表述：主讲人称中国的量化是全世界最牛逼的、但不是最赚钱的，并提到我们有很多东西，包括我们的光伏，是全世界最牛逼的，也不是全世界最赚钱的，将光伏与中国量化作同类类比。被对比的本主题资产：光伏。▸原文引用 (1)00:00:05 - 00:00:23字幕 ↗量化好牛逼， 我跟你说， 现在中国的量化， 现在已经是全世界最牛逼的量化了， 对吧， 但不是最赚钱的量化， 但是是最牛逼的量化。 就因为确实是做得很好啊， 当然不是最不是最赚钱的。 因为我们有很多东西， 包括我们的光伏（板块）， 是全世界最牛逼的， 也不是全世界最赚钱的是吧？
引用时间 (1)▸
00:00:00-00:00:52
交易技巧
A股涨预示美股涨的跨市场套利▸
主讲人指出，A股涨了代表当天晚上美股要涨，因为A股的量化已经提前判断出美股要涨。最新的套利方式是：看到A股这边涨了，尤其是看到中午拉起来的那根线的时候，就应该去买美股，相当于白嫖了量化的算力。如果无法买美股，就在A股好好等待轮动。
适用：适用于同时关注A股和美股的投资者；前提是A股出现上涨，尤其是盘中（如中午）拉升时。能买美股的可以直接买美股，不能买美股的可在A股等待。▸原文引用 (2)00:00:35 - 00:00:46字幕 ↗真的是牛逼， 所以你看今天A股A股能涨， 有有资金进来能涨， 当然光模块（板块）没涨啊， 这个必须得承认对吧， 但是别的东西涨了， 你今天A股能涨， 就代表今天晚上美股能涨。00:29:16 - 00:30:01字幕 ↗中午教你们的复习一下。 A股涨了， 代表今天晚上美股要涨。 A股涨了， 代表。 A股的量化判断， 今天晚上美股要涨。 他现在最他现在最新的套利是就是你看到A股这边涨了， 你就基本上白嫖了两种的算力， 两种已经提前帮你算出来了。 今天美股要涨， 所以今天看到A股拉起来， 看到中午拉的那根线的时候， 应该去买美股。 这就是如果你们要说现在就能用的操作， 就是这个。
只做容易的事，只抓大机会▸
主讲人的投资观是“做容易的事，做容易的选择”。他不做短线，不关心所有的小机会，只关心大的浪潮在哪里。只做容易的事情，只抓大机会。例如过去做互联网大机会，6年前只做新能源汽车，今年只做光模块。对于微盘股/小票，他认为那是困难的事，因为要和量化、大游资博弈，自己没有优势，所以不做。他强调要做简单的选择，不做困难的事情，因为一件事情如果对所有人都困难，就很难做成。
适用：适用于A股市场的中长期投资者或选股者；适用于希望抓住大级别机会而不是频繁短线交易的人。需要能够识别大浪潮并放弃小机会。▸原文引用 (3)00:19:30 - 00:21:10字幕 ↗我自己的逻辑是这样的， 我跟大家说一下我的投资观啊。 我的投资观叫做做容易的事儿。 做容易的事。 做容易的选择。 所以我不做短线。 我不关心所有的小机会。 我不关心所有的这些什么有的没的， 我关心的只有一件事儿。 大的浪潮在哪里？ 就比如说想当年大家都做互联网（板块）， 谁傻子都知道买腾讯（股票）阿里（阿里巴巴，股票）腾讯（股票）阿里（阿里巴巴，股票）。 涨了十几年。 做这种大机会。 所以你们看我的风格。 6年前20年的时候， 我的风格是我只做新能源汽车（板块）。 做完了就结束， 别的东西我认为没有什么好做的。 别的东西我觉得没有什么好做， 6年前你们看我直播， 其实知道的我只做新能源汽车（板块）， 什么都不做。 等一下， 我先跟你们说完。 6年做完了之后， 后面做什么？ 后面其实没啥好做的。 对不对， 再到今年做光模块（板块）。 只做光模块（板块）。 是不是就我自己得到的经验， 对我做了我做了那个叫什么， 我做了财富管理（板块）， 后面失败了。 对吧， 然后我自己得到的经验是什么？ 我自己得到的经验就是只抓大机会， 只做容易的事情。 是吧， 所以这一波我们抓住了光模块（板块）最容易的事情。00:21:39 - 00:22:17字幕 ↗下一步市场会开始炒小市值（风格因子）， 你包括你看现在市场小市值（风格因子）表现得也很活跃， 微盘股（风格因子）走得很好， 那么我问大家要做微盘股（风格因子）吗？ 不做。 不做。 因为微盘股（风格因子）是一个困难的事儿。 为什么要去小票（小盘股，风格因子）里面跟别人（量化、大游资）博弈？ 万一博弈输了呢？ 对吧， 人家（量化、大游资）都是量化， 人家都是什么啊， 大游资， 人家都是什么各种各样的， 人家有的是方法可以操纵市场， 而我们什么都没有。 只做大机会。 只做大机会，00:23:07 - 00:24:60字幕 ↗直播间里面有没有人一直在做困难的事儿的？ 我问一下大家， 你直播间里面有没有人一直在做困难的事儿？ 就比如说诶研究打板， 研究做短线， 研究做一些很困难的事情， 直播间有没有人一直在做困难的事情？ 我不知道大家能不能理解这件事儿啊。 一件事情困难。 它对于你来说是困难的。 对于我来说也是困难的。 对于别人来说也是困难的， 我不知道大家大家理不理解这件事情， 那么一件事情如果真的特别困难， 它真的有做成的可能性吗？ 大家想过这么个话题吗？ 或者是说大家有没有人自己做成过什么事情呢？ 其实大家眼里， 外人眼里觉得说是困难的事情， 其实在。 普通在真的做成一个事情的人的眼里， 那只是一个简单的事情的拆分。 我不知道大家能不能理解这么一件事情好。 那么我要跟大家说的是什么？ 我要跟大家说的是要做简单的选择。 要做简单的选择。 要做简单的选择。 而很多的人。 他从来没有做过简单的事情。 想明白了吗？ 我不知道大家能不能理解这么一件事情， 他从来没做过简单的事儿， 他从来没有做成过简单的事儿。
站在散户对立面，选筹码干净的标的▸
主讲人认为炒股票要站在散户的对立面，要去做一些散户不认同的事情，要去做一些筹码干净的标的。他指出，没有散户的股票能涨；说给散户听、散户都不信的股票能涨；散户要信了，就要接盘了。当主力拉涨停而散户普遍认为不可能、认为是炒新闻时，可能正是因为散户不认同，筹码干净，主力不是傻子。要关注那些散户普遍不认同但走势强劲、筹码干净的标的。
适用：适用于A股选股/看盘，尤其当某板块或个股走势强但散户普遍不认同时。需要判断散户的整体情绪和筹码结构。▸原文引用 (6)00:36:17 - 00:36:53字幕 ↗直播间里面的各位发现机会了吗？ 我们都知道炒股票要站在散户的对立面。 对吧？ 要那个要去做一些散户不认同的事情， 要去做一些筹码干净的， 你们都说光模块（板块）太多散户了， 不可能拉得起来。 那我问你们一句啊， 就是这么多的人都说房地产（板块）不可能， 那房地产（板块）按照道理涨停了不是应该吸引一堆散户进去吗？ 为什么涨停了都吸引不了散户进去？ 我纯聊天， 纯聊天， 纯聊天， 都是自家兄弟纯聊天。00:37:35 - 00:37:40字幕 ↗有没有兄弟可以告诉我啊， 就是我们聊今天A股盘面啊哎就主力是傻子啊， 今天房地产（板块）拉涨停。00:38:01 - 00:38:54字幕 ↗你们知道这个情况我们在什么时候遇到过吗？ 你们知道这个情况我们在什么时候遇到过吗？ 就直播间里面有没有兄弟可以跟我说一下， 你们觉得说房地产这个情况好像很特殊。 那我问一下大家。 你们在什么时候遇到过这个情况？ 不用那么远。 我问你们一句啊。 如果有人在25年5月27号跟你说光模块（板块）儿。 25年5月27号， 你们去翻一下当时光模块（板块）的价格， 你觉得并且每天给你发一条视频说光模块（板块）， 那你觉得当时大家是怎么说光模块（板块）的？00:48:21 - 00:48:36字幕 ↗我们首先在这里我们看到的是散户基本上不认同房地产（板块）。 是不是， 然后我们看到这个房地产（板块）行业， 虽然它拉涨停了， 但是它的筹码格局是非常干净的， 因为散户都全部认， 全部都不认同。00:53:02 - 00:53:35字幕 ↗我没有在说哲理啊， 我就问你们嘛， 就直播间里面的各位。 直播间里面的各位能不能跟我说一件事啊？ 你们觉得什么股票能涨？ 就直播间里面的兄弟， 有没有人可以跟我说一下， 你们觉得什么股票能涨？ 是不是没有散户的股票能涨？ 是不是说给散户听， 散户都不信的， 股票能涨对吧， 散户要信了， 散户接盘呢， 那我就问你了， 这个是不是说出来没有一个散户相信。 但实际上又在涨， 我跟你们再说一个同样的情况啊，00:56:17 - 00:56:23字幕 ↗你会发现这是一个完全的去散户化的东西。 是不是这样？ 那么你再去看一下。
锁仓共谋策略▸
主讲人认为炒股票本质上是一个共谋，散户能做的是锁筹码，庄家赚大钱，散户赚小钱。要认识好自己的位置，坐好，拿好不动的那一层，你能吃到的。记住共谋，好好锁着仓，不要瞎搞。不要做短线，今天卖这个明天买那个，会被庄家割。频繁短线操作就像要彩礼一样，会伤害自己。
适用：适用于散户在股市中的持仓管理，尤其是已经持有主线标的时；前提是认识到自己在市场中的位置，不试图频繁博弈。▸原文引用 (4)01:01:19 - 01:02:38字幕 ↗炒股票也是一样， 它本质上是个共谋。 它本质上是个共谋。 对不对， 我们散户能做的很多时候是锁筹码， 肯定是人家庄家赚大钱， 你赚小钱的， 这个没有办法解决， 是不是这样， 人都是这样的。 是不是你在这里， 你就好好锁着， 愁没事儿。 没事儿， 最后人家吃大头， 你吃小头， AI（人工智能，板块）是一个大蛋糕， 5层5层蛋糕啊， 人家那个叫什么？ 人家黄仁勋给你画的， 认识好自己的位置， 坐好， 拿好不动的那一层， 你能吃到的。 理解吗？ 不要跟那要彩礼的女孩一样， 最后那个叫什么？ 要了5万块钱彩礼， 最后嫁了个什么， 嫁了个什么？ 一个什么挫男， 天天在家打老婆， 然后天天在那里跟老公吵。 我早就知道你不争气了， 你什么天天的不努力什么的， 我就问你要5万彩礼， 你还那么多话说。 然后天天在家吵架， 天天在家吵架， 我不知道你们有多少人。 我不知道你们有多少人现在正在经历这样子的婚姻， 或者是说你们的父母正在经历这样的婚姻。 记住共谋。 共谋好好锁着仓， 能吃到的。 不要瞎搞。01:03:33 - 01:03:43字幕 ↗你在这里做短线， 你以为庄家不知道啊你今天卖个这个， 明天买个那个， 你以为人家不割你。 是不是这么个道理， 这一样的道理。01:05:59 - 01:06:07字幕 ↗你回过头来你去想一下， 你们炒股票天天做短线， 天天在那里瞎搞， 跟要彩礼到底有什么区别。01:06:12 - 01:06:21字幕 ↗你天天在那里瞎动， 别人不收拾你。 没有被收拾够。 没有被收拾之后还要收拾啊。
大主线投资法：扛住压力拿到死▸
主讲人自称是超级大主线选手，只做主线，A股每一次大主线都抓住，没有一次踏空，而且每次都在大主线里面拿到大结果。无论有多大压力，一定扛住死；无论骂得多厉害，一定拿到死。很多人光模块翻十倍，在底下40%50%就因为被别人说两句就卖了。要有超强心理素质，长期硬顶持有主线。
适用：适用于大牛市中的主线投资；需要有超强心理素质，能扛住市场压力和舆论压力；前提是已经识别并持有大主线。▸原文引用 (1)01:10:18 - 01:11:43字幕 ↗我是一个我是一个超级大主线选手啊。 我最牛逼的点是A股每一次大主线我都抓住啊。 15年那一波最牛逼的中国中车（股票）， 我抓住了呀。 20年那一波最牛逼的新能源汽车（板块）， 我抓住了呀。 这一波那个叫什么， 这一波最牛逼的光模块（板块）我抓住了， 我是大我是大主线选手， 我只会做主线， 但是我做主线做得非常准啊， 没有一次我主线是踏空的， 而且我每次都是在大主线里面拿到大结果。 这是我唯一的优势啊， 我的我的我擅长的就是大牛市做大主线呀。 这是我厉害的地方啊， 我而且你们去看啊， 你们去看， 无论有多大压力， 我一定扛住死啊。 就是无论什么骂得多厉害， 什么各种各样的， 我一定拿到死。 这个是我一个， 这个是我一个超强的心理素质和我的一个天赋呀， 你们要平常人被这么骂一下， 你们就割了呀， 你们就早就卖飞了呀。 你们多少你们多少人什么那个光模块（板块）翻十倍， 你们多少人在底下什么40%50%， 就是因为被别人说两句就卖了的。 我是超强大心脏啊。 我一年多两年我就这么我就这么硬顶过来的呀， 我不光光模块（板块）是这么硬顶过来的， 想当年我做新能源汽车（板块）也是这么硬顶过来的。
寻找全球龙头的核心供应商/代工公司▸
主讲人认为中国公司做代工/核心供应商是一门显学。这些公司专门给全球龙头（如英伟达、特斯拉、苹果、礼来、辉瑞）做代工/供应，模式非常稳定，不需要自己做业绩，不需要讲好故事，最后都很赚钱。例如宁德时代给特斯拉供电池，药明康德给礼来和辉瑞做代工，光模块给英伟达做代工，果链给苹果做代工。如果一家公司愿意砍掉自有品牌，专心做零部件供应商，卡位核心供应商位置，就可能复制光模块或宁德时代的成功。
适用：适用于A股/港股选股，尤其是制造业、科技行业中给全球龙头做核心供应商/代工的公司；前提是该公司愿意放弃自有品牌，专注供应链。▸原文引用 (4)01:15:45 - 01:17:06字幕 ↗想当年。 想当年那个叫什么， 我不知道你们知不知道比亚迪（股票）的事情。 想当年， 比亚迪（股票）其实也有一度快死了。 快死了， 比亚迪（股票）现在当然啊， 比亚迪（股票）的汽车是很好啊， 但是比亚迪（股票）的估值有很大一部分是靠它的那个电池（板块）业务去支撑的， 它的电池（板块）的外供。 当然你去看上一波， 其实涨得最好的是， 涨得最好的是宁德时代（股票）嘛， 宁德时代（股票）说白了最初就是专心给特斯拉（股票）供电池（板块）。 又做上代工了， 又做上代工了， 那他妈中国人做这个东西不是最牛逼吗？ 是不是对又做上代工了？ 但是你有没有想过做上代工了之后， 它的模式就非常稳定了， 他不需要自己去做业绩， 他不需要大家担心那些什么。 就是说你能不能说好故事呀？ 你是不是各种各样的呀？ 你的利润怎么保持啊？ 是不是这样， 你包括你去看。 光模块（板块）这一波本质上也是。 就是专心给英伟达（股票）做代工。 上一波宁德时代（股票）那一波药明康德（股票）那一波， 药明康德（股票）专门给礼来（股票）和辉瑞（股票）做代工。01:17:10 - 01:17:38字幕 ↗然后宁德时代（股票）专门给特斯拉（股票）做代工。 再上一波。 再上一波， 想当年的那个叫什么， 想当年那个呃果链（苹果产业链，板块）专门给苹果（股票）做代工， 这是中国的一套显学啊。 你们是不是特别看不上做代工的？ 这兄弟们是不是特别看不上做代工的？ 但是你们又不可否认， 这些做代工的最后都很赚钱， 很牛逼啊。01:19:25 - 01:21:03字幕 ↗下一个光模块（板块）可能有两条路， 一条路是就是我们走回房地产（板块）的老路。 走回房地产（板块）的老路， 这是一条路， 就是说市场还要选择继续刺激房地产（板块）， 把房地产（板块）拿拿来作为刺激内需的一个抓手， 这是市场的一条路。 还有一条路是。 看这些机器人（板块）的公司像什么？ 像什么宇树（宇树科技，股票）啊， 像什么智元（智元机器人，股票）啊， 像什么各种各样的这些公司， 这些公司做， 包括像什么大疆（大疆创新，股票）这些公司做， 就是说做机器人（板块）的零部件其实做得很好。 他们如果愿意砍掉自己的自有品牌， 专心做零部件供应商。 就是我就不做自己的自有品牌， 我就专门做一个供供应链， 我把这个供应链给做精。 那么有可能就是说中国的机器人（板块）， 特别是在比较关键的领域， 就比如说像什么灵巧手（板块）啊各种各样的这些领域， 它确实是比起全世界来说有不可替代的优势的。 那么随着人工智能（板块）的发展， 随着AI（人工智能，板块）的进步， 你人工你你具身智能（板块）或者是说机器人（板块）的市场未来一定是越来越大的。 如果有一个哥们可以卡位卡到那个核心的， 就例如说特斯拉（股票）机器人的核心供应商这个位置。 那么它就有可能复制光模块（板块）的成功。 就是光模块（板块）， 说白了不就是卡到那个叫什么， 不就是卡到英伟达（股票）的光模块（板块）的核心供应商嘛。 然后英伟达（股票）当当当当翻十几倍， 然后它跟着当当当当翻几十倍。 是不是这样？ 不不不，01:21:16 - 01:22:09字幕 ↗就例如说宇树（宇树科技，股票）。 如果宇树（宇树科技，股票）把自己自研机器人（板块）全砍了， 就哥们以后就做英伟达（股票）供应商， 哥们就直接就我就给英伟达（股票）做手了。 我不做脑袋的， 我做脑袋我没有这个能力对吧？ 大家也都知道他做脑脑袋其实没有那么强， 那么好， 我不做脑袋， 我就专门给英伟达（股票）供手。 或者是说， 别的一家不一定是他， 就我给你们举例啊， 因为宇树（宇树科技，股票）做手的水平是比A股上面这些人的水平要高的， 你能理解吧？ 我不知道你们能不能理解这么一件事情， 然后专门做英伟达（股票）的供应商。 那么就会你哪怕不能复制， 呃你啊不不是英伟达（股票）供应商专门做特斯拉（股票）供应商， 那你哪怕不能复制光模块（板块）的成功， 你也有可能可以复制那一波宁德时代（股票）的成功。