NaNa说美股

三大股指盘中小幅回落、来回拉锯，波动不大，最终集体小幅收涨。▸原文引用 (2)00:00:42 - 00:00:43字幕 ↗以确保通胀及时回归2%的目标。 股指呢小幅回落。 会议后美联储主席沃尔什发表了讲话，00:01:18 - 00:01:24字幕 ↗股指在他讲话期间来回拉锯哈， 但是波动并不大， 最后呢， 三大股指仍集体小幅收涨。 盘后微软与谷歌都公布了财报，

纳指100期货盘后走弱。▸原文引用 (1)00:04:40 - 00:04:44字幕 ↗但即便如此， 纳指100期货盘后还是被谷歌给彻底带崩了哈， 如果指数呃回落能够守住5日均线的话，

费城半导体指数当日收涨1.75%，延续近期反弹；盘后半导体ETF转跌。▸原文引用 (2)00:04:58 - 00:05:04字幕 ↗甚至可能破前低了哈。 费城半导体指数今天延续了这个近期的反弹势头， 收涨1.75%， 因为韩国股市今天都涨到熔断了，00:05:43 - 00:05:47字幕 ↗呃， 半导体ETFSox已金盘后在跌了， 我这个觉得这个反弹可能就要中断了哈。

标普500指数当日日K收出十字星。▸原文引用 (1)00:05:51 - 00:05:55字幕 ↗我这个觉得这个反弹可能就要中断了哈。 标普500指数今天日K售出一根两线十字星， 虽然我舍玩的一手好太极嗯说了一堆废话，

韩国股市当日涨至熔断。▸原文引用 (1)00:05:04 - 00:05:07字幕 ↗收涨1.75%， 因为韩国股市今天都涨到熔断了， 主要受SK海力士亮眼财报以及大规模股东回报计划推动，

美联储以10:2维持按兵不动，库克和哈马克主张加息25个基点，声明称经济活动强劲扩张并重申2%通胀目标；决议后股指小幅回落，沃尔什未给前瞻指引、避答进一步加息并称金融环境收紧政策奏效，股指拉锯后三大股指仍小幅收涨。▸原文引用 (2)00:00:17 - 00:00:57字幕 ↗今天是10月28号周三下午两点， 美联储利率决议结果出炉， 以10:2的投票结果维持按兵不动。 美联储理事库克和克利夫兰联储主席哈马克投下了反对票， 主张加息25个基点。 声明中称， 美国经济活动正以强劲的步伐扩张， 更多信息的积累将有助于委员会确定合适的政策立场， 以确保通胀及时回归2%的目标。 股指呢小幅回落。 会议后美联储主席沃尔什发表了讲话， 没有给出任何的前瞻指引， 对于是否需要进一步加息的问题更是避而不答， 指称金融环境正在收紧， 这表明政策正在奏效。 通胀预期已经朝着正确的方向发展，00:01:18 - 00:01:24字幕 ↗股指在他讲话期间来回拉锯哈， 但是波动并不大， 最后呢， 三大股指仍集体小幅收涨。 盘后微软与谷歌都公布了财报，

美国9月PCE数据即将公布，市场预计通胀压力再次升温；若核心PCE超预期上行，将再次推高加息概率、压制美股高估值板块，PCE数据及财报后的股价反应将决定股指下一步方向。▸原文引用 (1)00:06:02 - 00:06:27字幕 ↗但是最终还是要看数据来说话的。 明天美国9月PCE数据即将公布， 市场预计通胀压力将再次升温， 这个打脸或是所谓的预呃通胀预期朝着好的方向进行。 如果核心PCE超预期上行的话， 那将会再次推高加息概率， 对美股高估值板块形成压制， PCE数据与巨头财报后的股价反应呢， 将会决定股指的下一步方向。 如果继续走高，

华尔街日报披露万斯接触伊朗强硬派以重启和平谈判；若谈判失败，中期选举后美伊对伊朗的打击可能以其领导层为目标。原油市场战争风险溢价持续高企，美国原油库存连续第四周下降为油价提供支撑，但美国原油生产增加限制油价进一步上涨空间，美伊不确定性悬在美股头上。▸原文引用 (1)00:06:57 - 00:07:36字幕 ↗油价又拉起来了。 华尔街日报最新披露， 副总统万斯正接触伊朗最有权势的强硬派人物之一， 以重启和平谈判。 A克iOS报道称， 若是谈判失败， 那美国呃中期选举后美伊将对伊朗的打击可能以其领导层为目标。 原油市场战争风险溢价持续高企， 与此同时， 美国原油库存连续第四周下降， 也为这个油价提供了额外的支撑。 不过呢。 美国原有生产也在不断的增加， 一定程度上限制了油价进一步上涨的空间， 所以美伊这一边的这个不确定性也呃悬在美股的头上。 个股方面，

美股纳指100短线看5日均线得失，跌破将下探甚至破前低，守住则反弹有望延续。

预计明天美股走势不乐观、偏向看跌，仅靠微软一家力挽狂澜难度较大，需通胀大幅降温才能托住市场。

美股标普500下一步方向取决于PCE数据与巨头财报后的股价反应：若继续走高将考验7800点重压力位，若跌破7680点则回踩测试7600点。

标普500指数如果继续走高，将考验7800点这一重压力位。▸原文引用 (2)00:05:51 - 00:05:55字幕 ↗我这个觉得这个反弹可能就要中断了哈。 标普500指数今天日K售出一根两线十字星， 虽然我舍玩的一手好太极嗯说了一堆废话，00:06:27 - 00:06:33字幕 ↗将会决定股指的下一步方向。 如果继续走高， 那将会考验7800点这个重压力位哈。 嗯，

指数如果跌破7680点，将再次回踩测试7600点。▸原文引用 (1)00:06:34 - 00:06:40字幕 ↗嗯， 若是跌破7680点， 那么指数将会再次回踩测试7600点。 我个人来说，

主讲人提示，美联储以10:2维持利率不变，库克和哈马克主张加息25个基点；主席沃尔什未给前瞻指引、对进一步加息避而不答，其不作为可能让美国通胀更难以控制，主讲人对明天美股走势并不乐观。▸原文引用 (3)00:00:19 - 00:00:29字幕 ↗美联储利率决议结果出炉， 以10:2的投票结果维持按兵不动。 美联储理事库克和克利夫兰联储主席哈马克投下了反对票， 主张加息25个基点。00:00:43 - 00:00:53字幕 ↗股指呢小幅回落。 会议后美联储主席沃尔什发表了讲话， 没有给出任何的前瞻指引， 对于是否需要进一步加息的问题更是避而不答， 指称金融环境正在收紧，00:06:40 - 00:06:55字幕 ↗那么指数将会再次回踩测试7600点。 我个人来说， 嗯， 对于明天的美股走势并不是很乐观， 市场明天可能就会反应过来， 沃社的这个不作为可能会让这个美国的通胀更难以控制， 油价又拉起来了。

主讲人提示，明天美国9月PCE数据即将公布，市场预计通胀压力将再次升温；若核心PCE超预期上行，将再次推高加息概率，压制美股高估值板块，PCE数据与巨头财报后的股价反应将决定股指下一步方向。▸原文引用 (1)00:06:02 - 00:06:27字幕 ↗但是最终还是要看数据来说话的。 明天美国9月PCE数据即将公布， 市场预计通胀压力将再次升温， 这个打脸或是所谓的预呃通胀预期朝着好的方向进行。 如果核心PCE超预期上行的话， 那将会再次推高加息概率， 对美股高估值板块形成压制， PCE数据与巨头财报后的股价反应呢， 将会决定股指的下一步方向。 如果继续走高，

主讲人援引报道提示，华尔街日报披露副总统万斯正接触伊朗强硬派以重启和平谈判；若谈判失败，中期选举后对伊朗的打击可能以其领导层为目标。油价又拉起来了，原油战争风险溢价持续高企，美国原油库存连续第四周下降，虽美国原油生产增加限制油价进一步上涨空间，但美伊不确定性仍悬在美股头上。▸原文引用 (1)00:06:55 - 00:07:36字幕 ↗沃社的这个不作为可能会让这个美国的通胀更难以控制， 油价又拉起来了。 华尔街日报最新披露， 副总统万斯正接触伊朗最有权势的强硬派人物之一， 以重启和平谈判。 A克iOS报道称， 若是谈判失败， 那美国呃中期选举后美伊将对伊朗的打击可能以其领导层为目标。 原油市场战争风险溢价持续高企， 与此同时， 美国原油库存连续第四周下降， 也为这个油价提供了额外的支撑。 不过呢。 美国原有生产也在不断的增加， 一定程度上限制了油价进一步上涨的空间， 所以美伊这一边的这个不确定性也呃悬在美股的头上。 个股方面，

费城半导体指数今日延续反弹并收涨1.75%，但半导体ETF盘后转跌。▸原文引用 (2)00:04:58 - 00:05:04字幕 ↗甚至可能破前低了哈。 费城半导体指数今天延续了这个近期的反弹势头， 收涨1.75%， 因为韩国股市今天都涨到熔断了，00:05:43 - 00:05:47字幕 ↗呃， 半导体ETFSox已金盘后在跌了， 我这个觉得这个反弹可能就要中断了哈。

美光科技、SNDK等其他存储股今日集体走高，希捷科技股价也从谷底回升。▸原文引用 (1)00:08:49 - 00:08:60字幕 ↗有效提升了市场对整个存储行业的整体预期， 所以美光科技、 SNDK等其他存储股今天也都集体跟随走高， 把STX希捷科技的股价也都从谷底给拉起来了。 不过这个公司无论护盛和还是估值都比不上另外几个同行，

太阳能公司emMPH股价暴跌16%，另一只太阳能股sedg也大幅下跌，跌幅与前者相近。▸原文引用 (2)00:16:38 - 00:16:41字幕 ↗所以我觉得宁愿买其他的都不买它。 太阳能公司emMPH股价暴跌16%， 公司Q3业绩与Q4指引都疲弱，00:17:36 - 00:17:42字幕 ↗那就只能等下一个民主党总统上台了。 另一只太阳能股sedg也同样的坑爹跌， 股价跌幅也几乎和那个EMP取差不多，

AI基建相关个股表现分化：液冷龙头VRT股价飙升16.5%，涡轮机龙头盘前一度涨超5%、盘中收窄跌幅。▸原文引用 (5)00:11:55 - 00:11:59字幕 ↗到时候肯定打脸。 疯狂建债液冷龙头VRT股价飙升了16.5%， 公司Q3业绩大幅超出华尔街预期，00:12:52 - 00:12:56字幕 ↗所以它属于AI基建热潮中的赢家阵营。 在今天上涨之前，00:13:34 - 00:13:37字幕 ↗那就得先走了。 涡轮机龙头geev股价日内剧烈波动， 公司Q3业绩超预期，00:14:22 - 00:14:33字幕 ↗但是现在谷歌的财报发布之后。 看着这些AI基建呃公司的呃业绩这么好， 感觉好讽刺啊有没有财报刚公布之后哈GDP股价盘前一度涨超5%， 投资者对公司业绩表示认可，00:14:48 - 00:14:50字幕 ↗Renchgroup之后股价就迅速跳水， 但是盘中呢收窄了跌幅。 公司CEO表示这次收购将会强化公司的电气化平台，

SK海力士公布亮眼财报及大规模股东回报计划，推动韩国股市涨到熔断；费城半导体指数受此带动延续近期反弹势头，当日收涨1.75%。▸原文引用 (1)00:04:58 - 00:05:12字幕 ↗甚至可能破前低了哈。 费城半导体指数今天延续了这个近期的反弹势头， 收涨1.75%， 因为韩国股市今天都涨到熔断了， 主要受SK海力士亮眼财报以及大规模股东回报计划推动， 可是谷歌盘后的这个财报给整个半导体板块都投浇了一盆冷水，

谷歌盘后财报给整个半导体板块浇冷水；市场意识到半导体赚的钱来自谷歌、亚马逊、Meta、微软等巨头的大规模资本开支，而这些巨头如今负债累累、还要继续借钱融资烧AI，市场因此担忧AI投资的可持续性与回报率；半导体ETF Sox盘后下跌，主讲人认为这轮反弹可能中断。▸原文引用 (1)00:05:12 - 00:05:51字幕 ↗主要受SK海力士亮眼财报以及大规模股东回报计划推动， 可是谷歌盘后的这个财报给整个半导体板块都投浇了一盆冷水， 原来。 半导体赚的钱全都是谷歌、 亚马逊、 Meta、 微软、 SpaceX这些巨头们烧出来的哈， 结果把呃本来现金奶牛的科技巨头们如今搞得是个个负债累累啊， 还要继续借钱融资给AI烧钱， 所以市场现在又开始担心AI投资的可持续性与回报率了。 呃， 半导体ETFSox已金盘后在跌了， 我这个觉得这个反弹可能就要中断了哈。 标普500指数今天日K售出一根两线十字星，

SK海力士财报显示，截至2029年的DRAM和HBM产能已实质性售罄，客户下单量达到公司实际供应能力的2倍以上，存储供应短缺预计持续到2030年；这有效提升了市场对存储行业的整体预期，美光科技、SNDK及希捷科技等存储股集体跟随走高。▸原文引用 (1)00:08:24 - 00:08:60字幕 ↗在客户强劲需求的推动之下。 公司截止2029年的dram和HBM产能已经实质性全部呃售罄了， 目前客户请求的下单量高达公司实际供应能力的2倍以上。 预计存储器供应短缺的结构性问题预计将会持续到2030年， SK海力士的财报呢， 有效提升了市场对整个存储行业的整体预期， 所以美光科技、 SNDK等其他存储股今天也都集体跟随走高， 把STX希捷科技的股价也都从谷底给拉起来了。 不过这个公司无论护盛和还是估值都比不上另外几个同行，

甲骨文在投资者日公布2030财年总营收超过2250亿美元、年复合增长率超过35%，2029财年自由现金流至少300亿美元、2028财年下半年实现正自由现金流等目标，并预计资本支出在2027-2028财年见顶后回落；其股价盘中大涨，也改善了新宇板块和整个半导体板块的情绪。▸原文引用 (2)00:10:17 - 00:10:56字幕 ↗除了海力士之外， 老头欠债股甲骨文今天股价大涨， 也大幅改善了新宇板块和整个半导体板块的情绪。 高管在拉斯维加斯举办的投资者日活动上， 正式宣布了2030财年的财务目标。 公司计划在2028财年下半年实现正自由现金流， 并将2029财年自由现金流目标定为至少300亿美元， 并且表示， 资本支出预计将在2027~2028财年达到峰值后， 于2029财年开始下降。 与此同时， 还设定了2030财年总营收超过2250亿美元， 年复合增长率超过35%的目标。 在融资方面，00:11:18 - 00:11:21字幕 ↗我去， 极大地刺激了股价， 盘中原地起飞。

液冷龙头VRT的Q3业绩超预期、有机订单较去年同期翻倍以上，缓解了市场对AI相关项目延迟拖累公司营收增长的担忧；主讲人认为其财报显示巨大的AI基础设施需求正在转化为实际收入、更高利润率和真实现金流，VRT属于AI基建热潮中的赢家阵营。▸原文引用 (2)00:11:55 - 00:12:21字幕 ↗到时候肯定打脸。 疯狂建债液冷龙头VRT股价飙升了16.5%， 公司Q3业绩大幅超出华尔街预期， 并且上调了全年展望， 营收同比增长61%。 到43.11美元， 调整后美股收益2.21美元， 同比增长78%。 有机订单较去年同期翻倍以上， 缓解了市场对AI相关项目延迟拖累公司营收增长的担忧。 调整后自有现金流6.52亿美元，00:12:41 - 00:12:56字幕 ↗和那些高负债的星云不同， 哈VRP的这个财报显示出巨大的AI基础设施需求正在转化为实际收入、 更高的利润率和真实的现金流， 所以它属于AI基建热潮中的赢家阵营。 在今天上涨之前，

太阳能公司Q3业绩与Q4指引均疲弱，公司将业绩不及预期归因于住宅太阳能需求疲软，美国市场销售量同比下降35%、欧洲市场环比下滑12%，Q4销售额预计进一步环比下滑10%；另一只太阳能股同样大跌，两者业绩加剧了市场对整个太阳能板块需求的担忧，拖累同类股票下跌。▸原文引用 (3)00:16:41 - 00:16:44字幕 ↗太阳能公司emMPH股价暴跌16%， 公司Q3业绩与Q4指引都疲弱， 营收2.93亿美元，00:16:54 - 00:17:21字幕 ↗Q4指引更是令投资者大失所望， 显示销售额将会进一步环比下滑10%。 公司呢将业绩不及预期归因于住宅太阳能需求疲软， 全球产品销售量环比只增长了1%， 远低于此前预期的10%增幅。 其中美国市场销售量同比下降了35%， 欧洲市场受季节性因素以及法国等市场需求低迷影响。 环比下滑了12%， 这个股票从2022年底的高点340美元跌下来，00:17:36 - 00:17:48字幕 ↗那就只能等下一个民主党总统上台了。 另一只太阳能股sedg也同样的坑爹跌， 股价跌幅也几乎和那个EMP取差不多， 他俩的业绩就加剧了市场对整个太阳能板块需求的担忧， 拖累了同类股票的下跌。