钱博士
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⚡ 短期机会
恒生科技已经跌了很久，容易因各种理由反弹，主讲人认为“找点理由就给你涨一下”。▸原文引用 (1)01:25:10 - 01:25:28字幕 ↗现在恒生科技就是已经跌了这么久了。 找点儿理由， 它跌不下去了啊， 找点理由给你涨一就就给你涨一下， 找点理由就给你涨一下， 这要是在高位的时候， 他一定要等这个东西落地才能涨给你看， 他在低一位随便涨涨得了。
板块总结（32）
半导体25分2秒
投资机会与观点 3事件与资产 5市场知识 4其他 2引用时间 45
投资机会与观点 (3)▸
半导体总结链接
短线看空 🐻📉
中长线看空 🐻📉
主讲人明确表示半导体行情已结束，目前处于缓慢撤退过程，大资金可能掩护撤退。▸原文引用 (1)00:46:49 - 00:47:31字幕 ↗结束了。 结束了啊。 现在就在缓慢的撤退过程中。 所以这个撤退过程中， 你就想想你处在一个什么样的位置。 就是你到底想在这一波里边是以何种程度去参与？ 他不可能一溜烟儿的下去。 不太可能啊， 一溜烟儿的下去。 但是。 他有可能哆哆嗦嗦的。 让大掩护大资金撤退。
事件与资产 (5)▸
半导体缩量反弹，缩量上涨缩量下跌态势总结链接
涉及：半导体
事实数据今日半导体缩量，上午缩量10%，下午补量但整体仍为缩量；最近一周呈现跌时放量、涨时缩量的特征。
逻辑：缩量反弹给人以后继乏力的感觉，容易形成假象。▸原文引用 (1)00:23:22 - 00:24:29字幕 ↗备受关注的半导体依然缩量啊， 只不过它是缩量反弹， 有些标的表现的还不错。 缩量反弹怎么想？ 啊， 缩量反弹是怎么想。 嗯。 缩量反弹， 给人一种后继乏力的感觉， 谢谢陆界。 后继乏力。 有的时候缩量反弹的时候啊， 就特别容易形成假象， 谢谢ROI送的独角兽。 特别容易形成假象。 所以所以这个时候得小新易点， 咱们不好说他是不是下跌中芯。 你还得看明天， 毕竟反弹是涨的。 啊， 就是你得最近反正已经一个星期了， 都是跌的时候放量， 涨的时候缩量。
PCB遭小作文利空放量杀跌总结链接
涉及：PCB、东山精密（东山）、电子布
事实数据昨日小作文导致PCB放量杀跌，量化放大，今日反弹；小作文内容被证伪，给了电子布一个抄底的机会。
逻辑：小作文声称用PDF fe材料替代电子布，但该方案短期内无法量產，因而对电子布形成利好。▸原文引用 (2)00:29:34 - 00:30:06字幕 ↗今天的PCB完全是应对昨天的小作文儿， 昨天那小作文太可恶了啊， 都看着特别像真的， 但其实都说的都是屁话。 而且这个很容易给大家在高位的时候， 大家情绪是很敏感很紧张的， 我我在一个星期之前就说大家要留100个心眼子， 有点儿风吹草动， 你先跑为镜。 那这个时候出了这种负面小作文， 又放量杀， 再加上量化放大， 它是非常可恶的。 但是无论是东山的小作文还是PCB的小作文儿，00:33:42 - 00:33:45字幕 ↗所以他反而给了电子布一个抄底的机会。
外资持续买入思源电气总结链接
涉及：思源电气（饮水思源）
事实数据外资持股比例在四月底突破24%，当前接近27%，外资每天持续买入。
逻辑：公开数据显示外资持股比例不断上升。▸原文引用 (1)00:37:11 - 00:37:45字幕 ↗啊饮水思源这个公司， 他他就是最近在被一直被被外资买， 嗯， 四月四月底的时候， 二十几号的时候， 外资的持股比例又突破了24%， 今年一出， 今年初的时候， 大概三月份的时候， 外资持股比例从27%降回到了24%以下， 那会儿一直在卖。 在四月底的时候呢， 外资持股比例又提到24%以上， 变成24.5%， 然后基本上每天外资都买， 都在买， 现在已经接近百之27了， 又接近27%了。
半导体行情由长鑫上市预期驱动，因禁令结束总结链接
涉及：半导体、长鑫科技
逻辑推演5月半导体题材上涨的核心是长鑫上市带动，但未上市即遭遇禁令，行情结束，目前正在缓慢撤退。
逻辑：禁令打破了上市预期驱动的上涨逻辑，资金撤退。▸原文引用 (1)00:45:46 - 00:46:57字幕 ↗所以现在从5月4月， 从4月30号发完一季报以后， 5月份整个这个阶段搞的都是半导体题材， 都是长， 核心就是长鑫上市。 带动的供应链。 所以。 一直会这个这个逻辑。 完全崩， 肯定是要等它上市。 但是没到上市就来了个滔定律， 这个套定律如果没有套定律啊。 那天就应该低调了。 在滔定律之前那一天就已经开始跌了， 已经放量了， 结果来了个套定律， 好多资金又冲回去了， 把量化也给坑了。 然后接着接下来才开始真正的跌， 就是不要觉得有了个新东西， 就是什么DeepSeek时刻又来了， 迪这个时刻都已经就是就掏这个半导体的时刻都已经过了， 过完之后最后来那一下。 就最后那一哆嗦， 哆嗦完了。 结束了。 结束了啊。 现在就在缓慢的撤退过程中。
市场知识 (4)▸
半导体板块对大盘情绪的影响总结链接
半导体板块体量大，高峰成交额可超过5500亿，对大盘情绪影响显著。▸原文引用 (1)00:43:42 - 00:44:14字幕 ↗现在看就是半导体对大盘的心情影响比较大， 因为它体量大， 就动辄成交高峰的时候能成交5500多亿。 整个大盘才才才多少啊， 这这一个板块二百个票儿， 然后就成交五千五百多亿， 大盘五千五千五百个票。 这这这是第一啊， 特就特特别特别影特别影响。 呃， 就特别半导体特别影响大盘情绪，
光模块与美股半导体映射关系总结链接
光模块基本面支撑较强，与美股映射明显，美股涨则光模块涨；存储、英伟达供应链也有一定映射，但国产替代逻辑下映射较弱。▸原文引用 (2)01:33:17 - 01:33:30字幕 ↗光模块。 光模块主要基本面支撑比较强， 再加上美股那边一直涨， 美股那边涨， 咱们这边就涨， 就很有很明确的映射关系， 就看什么趋势都不重要， 它就是美股的影子。01:33:50 - 01:34:09字幕 ↗存储有点儿映射， 就是存储产品价格上涨了， 你有点儿映射， 英伟达供应链有映射， 对吧， 你国产半导体， 你说半半导体设备， 他那边半导体设备涨， 咱们这边涨吗？ 不是一回事儿吧， 他那边儿英伟达涨， 咱们这边儿寒武纪涨吗？ 也不是一回事儿吧， 那不是一回事儿， 这是替代关系，
电子布在PCB中的作用及新材料方案总结链接
电子布是PCB中的骨架材料，树脂为两面胶，铜箔压在其上。近期传闻用PDF fe材料加硅粉替代电子布，但该方案存在加工难题且短期内无法量產，2028年前难以上量。当前主流仍为混压方案（Q布+树脂+铜箔+ABF）。▸原文引用 (3)00:30:55 - 00:31:12字幕 ↗它这个树脂你就理解为它是两面胶， 你把PDF就把树脂理解为两面胶， 它是在电子布两边各放一个两面胶， 然后把那个铜铜箔铜片儿给压上去。00:32:26 - 00:32:40字幕 ↗第二是中芯。 这是一个新玩意儿。 新玩意儿就能上量的， 这玩意儿2028年之前都用不上。 就明年2027年都无法量产，00:35:52 - 00:36:16字幕 ↗它里边指的是混压方案指的是。 就是Q布加上树脂， 再加铜箔， 然后里里边儿再加ABF， 混压方案是有ABF的， 有ABF， 有Q布， 有有树脂混在一起压， 叫混压方案， 现在这种方案就是是相对来说最主流的。
其他 (2)▸
内容：主讲人转述某博主关于量价关系的观点：任何形态都能被解释为上涨，属于牛市思维。主讲人由此展开分析，强调量价关系需结合位置判断，高位缩量反弹说明资金未回、信心不足。▸原文引用 (1)00:24:51 - 00:28:15字幕 ↗这个缩量上涨。 啊， 就是因为没有人愿意卖， 所以缩量上涨还能上涨， 放量上涨是因为买买盘汹涌， 积极性强， 放量上涨还能上涨。 缩量下跌是属于没有没有人愿意卖。 啊， 所以缩量下跌还能上涨。 然然后还有一个放量下跌， 对放量下跌表示有大资金在底下承接， 所以放量下跌还能上涨。 啊， 就这是这。 别说名字啊， 别说名字啊， 这个有一个博主说的， 我现在说这给人挺振奋的， 就不管。 就不管他说什么， 就盘面怎么走都能涨。 我觉得这个在牛市里， 这这属于， 这属于牛市思维啊， 这属于牛市思维。 我觉得还挺逗的啊， 不， 这不， 这他确实能找到对应的道理。 我给大家说一下。 缩量上涨啊， 属于没有人愿意卖， 所以缩量上涨还能上涨， 放量上涨属于买盘汹涌， 那必然还能涨。 缩量缩量下跌属于稀售， 没有人卖， 所以缩量下跌还能上涨， 缩放量下跌属于有承接啊， 所以放量下跌还能上涨。 啊， 就。 这不是我说的啊， 这不是我说的， 这是我引用其他的， 人家粉丝是我的六七倍， 那影响力大多了。 啊， 这这这你大家记住啊， 这不是我说的， 我是转述别人的观点。 啊， 有咱咱们咱们做投资最重要的就是博采众家之长。 谢谢小土豆， 谢谢小毛如意， 什么人的话都得听一听。 要是就是就是你得分析它里边什么东西说的对， 什么东西说的不对。 他说的也不是不对。 但是你要结合位置来看。 如果你在高位。 然后又金力了， 杀跌， 大家都跑了。 这个时候缩量上涨说明什么？ 说明跑到的那些资金没回来。 我再说一遍啊， 如果你在高位， 我我我没笑话任何人， 我没笑话任何人， 这东西说的是有道理的， 但是你得必须得结合位置来说， 就是现在的情况是。 在高位放量下跌， 那说明有很多人都卖了。 然后缩量上涨， 说明卖掉的人没有回来。 这个时候体现的是信心不足。 但是如果你在低位呢。 我缩量上涨确实表示大家觉得有可能没涨完， 所以我先不着急卖， 所以要结合位置来进行判断。 人家说的。
内容：观察半导体行情的重要方法：有利好时不涨或有利空时不跌，属于异常信号，需要警惕。▸原文引用 (1)00:47:36 - 00:47:52字幕 ↗这个是半导体， 就6月份的半导体。 可能还有利好。 但是我们一个很重要的观察点就是有利好， 涨不涨。 有利空， 跌不跌。 事出反常必有妖，
引用时间 (45)▸
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制造业22分47秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 6引用时间 35
事件与资产 (1)▸
市场知识 (6)▸
PCB混压方案技术总结链接
混压方案指Q布加树脂加铜箔加ABF混压，是当前主流方案，但还需时间才能量产应用。▸原文引用 (1)00:35:51 - 00:36:16字幕 ↗混压方案， 它里边指的是混压方案指的是。 就是Q布加上树脂， 再加铜箔， 然后里里边儿再加ABF， 混压方案是有ABF的， 有ABF， 有Q布， 有有树脂混在一起压， 叫混压方案， 现在这种方案就是是相对来说最主流的。
玻纤布应用情况总结链接
M10材料当前应用总结链接
M10材料在7月出货的Rubin上用不上，之前曾被炒作。▸原文引用 (1)00:35:34 - 00:35:42字幕 ↗然后之前炒的时候炒的都是M10材料， M10材料在这一代里边儿， 7月份出货的这一袋子Rubin里边是用不上的。
联想在PC市场的地位总结链接
引用时间 (35)▸
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人工智能18分59秒
投资机会与观点 7事件与资产 4市场知识 7个人交易记录 4其他 1引用时间 46
投资机会与观点 (7)▸
腾讯（QQ）总结链接
短线看多 🐂📈
中长线看多 🐂📈
微信接入人工智能将必然抢夺到人工智能入口，基于微信生态强大，资金愿意赌预期。▸原文引用 (1)01:21:20 - 01:21:36字幕 ↗但是话话说回来啊， 核心是微信， 所以他把人工智能接入微信， 必然能够抢， 必然能够抢夺到入口。 必然能够抢夺到这个人工智能的入口。
当前价格便宜 💸
▸原文引用 (1)01:22:52 - 01:22:54字幕 ↗现在的位置很低啊，
机器人总结链接
算力租赁总结链接
短线看空 🐻📉
算力租赁目前起不来，主要受制于H200不能卖。▸原文引用 (1)01:43:32 - 01:43:37字幕 ↗算力租赁现在就是卡的问题， 就没有卡， 算力租赁起不来，
中长线看多 🐂📈
一旦H200可以销售，算力租赁将重新启动。▸原文引用 (1)01:43:36 - 01:43:41字幕 ↗算力租赁起不来， 你看什么时候就说H200可以卖了， 算力租赁起来了。
事件与资产 (4)▸
腾讯云基于DeepSeek的模型价格下调97%总结链接
涉及：腾讯（QQ）、DeepSeek
事实数据形成小利空，考验腾讯股价。
逻辑：降价可能影响盈利预期，但若股价不跌则说明资金继续看好。▸原文引用 (1)01:24:07 - 01:24:16字幕 ↗然后今天腾讯云基于DeepSeek的模型价格下调97%， 这个东西是个小利空啊， 明天小有利空，
市场知识 (7)▸
美股映射投资逻辑总结链接
国内投资者喜欢做美股映射，根据美股对应标的涨跌来预判A股相关概念，形成每日基本逻辑。▸原文引用 (1)01:25:47 - 01:26:17字幕 ↗就是我们这边儿大家特别喜欢做美股映射， 所以为什么我们盘前资讯给你搞美股映射。 你别看有三四页。 给你把美股映射标的搞出来， 能够能够让你的一天形成一个基本的逻辑。 我们我们这个盘旋资讯并没有对外发售，
算力租赁与H200的关系总结链接
算力租赁目前受制于H200不能销售，卡的问题导致起不来；等H200可卖后，算力租赁才有机会。▸原文引用 (1)01:43:32 - 01:43:41字幕 ↗算力租赁现在就是卡的问题， 就没有卡， 算力租赁起不来， 你看什么时候就说H200可以卖了， 算力租赁起来了。
液冷与Rubin的关系总结链接
腾讯AI智能体的现状总结链接
腾讯的AI智能体（元宝）质量较差，经常出错，但微信生态强大，接入后将抢夺人工智能入口。▸原文引用 (1)01:16:47 - 01:17:28字幕 ↗就是实在是太差劲了， 但他还不是微信体系里最差劲的。 啊， 就实在是太太差劲了。 就跟那个， 虽然说豆包有幻觉， 但你跟豆包没法比。 我就我我就这么说， 就是你如果用那个微信公众号， 你发一个文章， 它要配一幅图， 这富途呢， 你可以选择AI生成。 你用AI生成， 然后我我就说上次套定律， 我我我让他AI给我生成一幅图。 他涛丁这个涛就怎么也写不对。 你就告诉他是这个是这个字儿。 他还是写不对。
人工智能入口争夺总结链接
微信接入人工智能后，将凭借其用户基础抢夺人工智能入口，对没有流量入口的千问等打击较大。▸原文引用 (1)01:21:20 - 01:21:54字幕 ↗但是话话说回来啊， 核心是微信， 所以他把人工智能接入微信， 必然能够抢， 必然能够抢夺到入口。 必然能够抢夺到这个人工智能的入口。 然后他抢夺到， 抢夺到这个人工智能的入口。 对其他人对豆包啊， 对千问啊什么的， 这个东西对对对千问的打击是比较大的。
个人交易记录 (4)▸
阿里巴巴总结链接
操作描述：外卖大战一开始就卖了阿里股票
操作理由：阿里自己往坑里跳，还把股东都祸害了，胡说八道坑人▸原文引用 (1)01:15:22 - 01:15:39字幕 ↗我我没有被阿里坑。 我， 我阿里早卖了， 外卖大战一开始就卖了， 什么玩意儿啊， 就自己往坑里跳， 还把股东都祸害了， 然后还说自己没往坑里跳， 自己是往山上跳， 就你跳就跳吧， 还胡说八道， 你说这不坑人吗？
阿里巴巴总结链接
操作描述：外卖大战一开始就卖出
操作理由：认为阿里外卖大战是坑，会祸害股东，自己往坑里跳。▸原文引用 (1)01:15:22 - 01:15:28字幕 ↗我我没有被阿里坑。 我， 我阿里早卖了， 外卖大战一开始就卖了，
其他 (1)▸
引用时间 (46)▸
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恒生科技15分3秒
投资机会与观点 1事件与资产 4市场知识 3其他 3引用时间 6
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (4)▸
腾讯云基于DeepSeek的模型价格下调97%总结链接
涉及：腾讯（QQ）
事实数据被视为小利空，将观察次日股价反应以判断资金认可度。
逻辑：大幅降价可能加剧竞争，影响收入预期，但若股价不跌则说明利空出尽。▸原文引用 (1)01:24:07 - 01:24:16字幕 ↗然后今天腾讯云基于DeepSeek的模型价格下调97%， 这个东西是个小利空啊， 明天小有利空，
市场知识 (3)▸
美股映射投资逻辑总结链接
A股投资者特别喜欢做美股映射，例如联想上涨是因为戴尔上涨。盘前资讯会提供美股映射标的，帮助形成当日交易逻辑。▸原文引用 (1)01:25:43 - 01:26:05字幕 ↗现在联想这两年好， 还是因为戴尔涨， 就是我们这边儿大家特别喜欢做美股映射， 所以为什么我们盘前资讯给你搞美股映射。 你别看有三四页。 给你把美股映射标的搞出来， 能够能够让你的一天形成一个基本的逻辑。
其他 (3)▸
内容：主讲人对比阿里巴巴人工智能业务与外卖业务的估值：若人工智能做好，股价可到220元以上，是现在的3倍；若外卖做好，股价只能与美团看齐约110元。当前120元反映出市场对外卖大战的担忧。▸原文引用 (1)01:12:58 - 01:13:51字幕 ↗这公司绝不是现在这120多块钱。 这公司可能得220多块钱都不止， 外卖做的好。 对吧， 我觉得他有可能变成110块钱就是外卖， 对于巴巴来说就啥也不是， 是个拖后腿的。 你打的好你能怎么样啊， 就是你能怎么样， 你不就是这么一公司嘛， 说什么闪购跟那个， 呃， 电商协协同协同个鸡毛啊。 啊， 就只能在鸡毛上形成协同， 其他都协同不了。 这这这这你外卖外卖做的好， 你的估你的价， 股价就应该就应该就跟美团看齐啊， 就就这么个水平。 你要是人工智能做得好， 你你的股价起码3倍。 这个就是很正常的，
内容：对腾讯AI智能体行情的风险分析：股价已从670跌到420，位置低，资金愿意赌预期。但如果AI智能体不行，外资会离场。关注次日腾讯云利空后股价能否守住涨幅。▸原文引用 (1)01:22:12 - 01:22:50字幕 ↗但但是不管行不行， 股价已经跌到这么多了， 从670直接干到420了， 干掉了1/3， 这个位置资金都愿意赌一下， 你要明白啊， 现在资金搞的不是确定性， 这个东西叫什么老外也投预期。 老外也炒预期， 就认为他接进去， 他能行， 行不行还不知道。 但是认为他能行。 所以新长如果不行的话， 老外就扭头走人啊， 就提醒咱们刚才说了嘛， 牛脆子吃多了， 上上马桶， 然后提起裤子走人， 留下那一坨让他们自己去享受。
内容：主讲人认为美团潜力不小，尽管已连涨两天，但仍有上涨空间。美团开始瞄准业绩，二季度盈利预期强，只要阿里不发疯，市场对其盈利预期较强。▸原文引用 (1)01:16:02 - 01:16:11字幕 ↗然后然后第二个就是这个这个这个团， 这个团团， 我估计嗯， 它的潜力还是不小的， 你别看已经涨两天了， 但潜力还是不小的。
引用时间 (6)▸
01:11:11-01:11:5501:12:11-01:26:2201:40:30-01:40:3201:52:47-01:52:4801:52:49-01:52:5001:52:51-01:52:54
互联网平台14分56秒
投资机会与观点 1事件与资产 4市场知识 2其他 1引用时间 3
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (4)▸
外卖大战胜负已分，美团外卖业务仅亏20亿/月总结链接
涉及：阿里、美团
事实数据阿里无力继续外卖补贴大战，双方可能偃旗息鼓；美团外卖核心业务亏损大幅减少，盈利预期增强。
逻辑：阿里上调资本开支后无大额资金继续投入外卖，外卖大战叙事转向止战；美团外卖业务仅亏20亿，二季度有望盈利。▸原文引用 (4)01:11:26 - 01:11:39字幕 ↗外卖大战胜负已分， 我不知道有多少人是不同意的啊， 反正我觉得外卖大战胜负已分。 核心的原因就是就是什么时候胜负胜负没分呢， 就是阿里还要下场讲和，01:14:53 - 01:14:57字幕 ↗核心外卖业务只亏20亿。 这这只亏二十亿一月，01:15:07 - 01:15:19字幕 ↗所以二季度到目前为止还没有看到阿里大打出手的情况。 那这种情况下， 我觉得有有可能双方就偃旗息鼓， 再加上这个市场监督总局三令五申。01:23:09 - 01:23:18字幕 ↗是开始瞄准业绩了， 因为二季度盈， 2季度要盈利了， 大家对盈利预期比较强， 只只要只要只要阿里不发疯，
美团股价连续两日大涨16%总结链接
涉及：美团
事实数据股价大涨，显示市场对其盈利前景的认可。▸原文引用 (1)01:23:56 - 01:24:05字幕 ↗何况昨天美团已经涨7%了， 今天又干一给你干干9%， 两天16%。 很说明问题了， 这个东西很说明问题了。
腾讯微信接入AI智能体引发股价大涨总结链接
涉及：腾讯（QQ）
事实数据腾讯股价超预期大涨，带动恒生科技上涨；市场资金赌预期，炒作AI智能体叙事。
逻辑：股价从670跌至420后，位置较低，资金愿意赌预期；接入AI智能体被视为可能抢夺人工智能入口。▸原文引用 (3)01:16:15 - 01:16:26字幕 ↗第3个就是今天的QQ的大涨， QQ大涨是因为那个AI智能体的事儿啊， 就是啊微信要用AI智能体， 微信还是非常强大的武器。01:22:13 - 01:22:30字幕 ↗股价已经跌到这么多了， 从670直接干到420了， 干掉了1/3， 这个位置资金都愿意赌一下， 你要明白啊， 现在资金搞的不是确定性， 这个东西叫什么老外也投预期。 老外也炒预期， 就认为他接进去，01:23:21 - 01:23:30字幕 ↗腾讯这个完全超预期啊， 完全超预期。 然后他把整个的恒生科技都带起来了，
市场知识 (2)▸
腾讯AI产品体验差及微信视频号运营问题总结链接
主讲人指出腾讯元宝AI智能体远差于豆包；公众号AI生成图片功能错误频出，无法正确识别文字；视频号无用且体验糟，运营能力极差。▸原文引用 (4)01:16:47 - 01:16:55字幕 ↗就是实在是太差劲了， 但他还不是微信体系里最差劲的。 啊， 就实在是太太差劲了。01:17:29 - 01:17:44字幕 ↗你让他给你生成一副美团、 阿里、 京东三个人穿着自己的那个不同的颜色的衣服， 红、 黄、 蓝， 然后并排骑行的图。 他永远给你生成不对。 我就这么说，01:17:52 - 01:18:03字幕 ↗就特别的差。 啊， 但但是他不是最差的， 他不是最差， 最差的是视频号， 就是说微信是一个非常强大的工具，01:19:22 - 01:19:40字幕 ↗然后这个这还不是啊， 视频号最大的问题是没有运营。 就是它的运营， 就相当于看到马桶里那个鲜黄鲜黄精美的东西， 然后他拿勺跟碗， 一点一点儿快在自己嘴里， 这就是微信的运营。
腾讯电商运营历史往事总结链接
其他 (1)▸
内容：主讲人用低俗比喻形容视频号质量和运营：视频号相当于排泄物，运营如同吃自己排泄物。▸原文引用 (1)01:19:07 - 01:19:40字幕 ↗然后你离开马桶里边儿留下的那个东西就是视频号。 然后这个这还不是啊， 视频号最大的问题是没有运营。 就是它的运营， 就相当于看到马桶里那个鲜黄鲜黄精美的东西， 然后他拿勺跟碗， 一点一点儿快在自己嘴里， 这就是微信的运营。
引用时间 (3)▸
01:11:11-01:11:5501:12:11-01:26:2201:42:41-01:42:42
外卖大战14分55秒
事件与资产 3市场知识 2引用时间 2
事件与资产 (3)▸
外卖大战胜负已分总结链接
涉及：阿里巴巴、美团
逻辑推演阿里可能减少外卖投入，美团竞争压力减轻
逻辑：阿里大幅上调资本开支，已无大几百亿可继续在外卖里折腾▸原文引用 (1)01:11:26 - 01:11:48字幕 ↗外卖大战胜负已分， 我不知道有多少人是不同意的啊， 反正我觉得外卖大战胜负已分。 核心的原因就是就是什么时候胜负胜负没分呢， 就是阿里还要下场讲和， 但是说实话啊， 我觉得阿里如此大幅的上调资本开支。 他应该也没有大几百亿可以在外卖里边再继续折腾吧。
美团核心外卖业务大幅减亏总结链接
涉及：美团
事实数据一季度仅亏20亿，二季度有望盈利，股价上涨
逻辑：一季度淡季却大幅减亏，二季度旺季未看到阿里大打出手，可能盈利▸原文引用 (1)01:14:43 - 01:15:16字幕 ↗现在现现在基本上所有人都认为美团4月份就已经盈利了。 嗯， 然后这个报告出来之后， 更加明确， 已经大幅减亏了啊， 所就是核心业， 核心外卖业务只亏20亿。 这这只亏二十亿一月， 一季度还是淡季， 二季度就直接开始就直接二季度就是， 呃， 一季度是全年最大， 然后是二季度三季度， 三季度是最旺季， 所以二季度到目前为止还没有看到阿里大打出手的情况。 那这种情况下， 我觉得有有可能双方就偃旗息鼓，
市场知识 (2)▸
外卖业务对阿里估值拖累总结链接
主讲人认为，阿里巴巴若外卖做得好，股价可能仅110元，与美团看齐；若人工智能做得好，股价可能超220元，是现在的三倍。因此，外卖对阿里来说是拖后腿的业务。▸原文引用 (1)01:12:58 - 01:13:45字幕 ↗这公司绝不是现在这120多块钱。 这公司可能得220多块钱都不止， 外卖做的好。 对吧， 我觉得他有可能变成110块钱就是外卖， 对于巴巴来说就啥也不是， 是个拖后腿的。 你打的好你能怎么样啊， 就是你能怎么样， 你不就是这么一公司嘛， 说什么闪购跟那个， 呃， 电商协协同协同个鸡毛啊。 啊， 就只能在鸡毛上形成协同， 其他都协同不了。 这这这这你外卖外卖做的好， 你的估你的价， 股价就应该就应该就跟美团看齐啊， 就就这么个水平。 你要是人工智能做得好， 你你的股价起码3倍。
引用时间 (2)▸
01:11:11-01:11:5501:12:11-01:26:22
世界杯概念14分52秒
投资机会与观点 1引用时间 3
投资机会与观点 (1)▸
世界杯概念总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为本次世界杯消费和概念股表现不佳，短期缺乏投资机会。▸原文引用 (8)01:42:25 - 01:42:49字幕 ↗世界杯消费我觉得够呛， 大夜里的你除了吃点小龙虾， 喝点啤酒还能干啥？ 吃点毛豆也没上市公司卖毛豆啊。 倒有上市公司卖啤酒啊， 没上市公司卖毛豆。 啊， 没上市公司买花生。 你倒是可以看到美团， 我估计外卖订单会增加， 这还是有点儿。 这还是有点儿关系的。01:43:06 - 01:47:56字幕 ↗阳光已经阳光之前应该从120直接涨到190了， 涨50%了， 人家稍微歇一会儿。 那我直播两小时不也得歇歇吗？ 你说你要人家都涨50%了不歇歇。 是不是这波走完了， 我不确定， 我总觉得没走完。 但是这东西得看一看， 这东西得看一看。 算力租赁现在就是卡的问题， 就没有卡， 算力租赁起不来， 你看什么时候就说H200可以卖了， 算力租赁起来了。 这个东西能起来， 那现在打击一打击走私， 那就不行了， 那谁谁谁跌， 就是说他新加坡小作文说他新加坡的这个， 嗯， 拿卡的渠道被断了。 我我反正跟半导体相关的大家都得小心点儿， 无论你是富二代， 富三代， 就别老问这个问题了， 统一都说完了， 还还得都还专门得问， 这都说完了。 半导体都得小心一点啊， 都得非常小心。 都得非常小心。 就是大家的心思啊， 就是一个标的之前涨了50%， 跟可能跟他毫无关系， 因为它是了50%， 他才认可了这个标的才进去的。 1进去之后。 第二种。 然后来问怎么办， 这不就是你找了一个女朋友， 她已经谈过10次恋爱了， 然后然， 然后你上手接了盘吗？ 你得选择那个合适的时间点入手。 就无论是豪威啊， 还是谁啊， 就是还是那个， 嗯， 是就是其他的自动驾驶这一波， 豪威现在是个自动驾驶的标的， 自动驾驶这一波我们正在研究， 看看最近有没有什么新的政策消息出来。 现在不好说啊， 这个东西不好说， 消费我觉得就是一波的油。 啊， 就是那天那天炒一波没有持续动力， 什么时候消费能起来。 我觉得最起码你要5月份CPI好， 消费才能起来。 半导体， 我之前也也也被虚晃一枪。 那不是半导体， 就是自动驾驶， 我我我上礼拜也被虚晃一枪， 然后发现。 他是跟你啊， 就是虚伪， 他是缅北来的。 然后跟你虚情假意。 不干真格了， 这不行。 世界杯冲啤酒？ 冲杯就是冲呗， 现在人还喝啤酒吗？ 我都觉得今年啤酒销量不行。 韩国股市啊， 它涨是因为人家海力士三星是真的有业绩， 真的赚钱， 咱们这边儿的半导体它不是真的赚钱。 而且人家赚了钱， 人家钱。 给员工发钱。 咱们这边儿赚的钱要扩大产能。 宁王， 那么赚钱， 一年赚700亿， 给员工涨工资， 涨100块一个月。 你不能说他为富不仁。 啊， 他就只是不仁。 世界杯早上喝豆浆也不一定喝豆浆。 豆浆有概念股， 好像有九阳， 好像豆好像豆浆概念股。 我们这里我们的股市的最关键的问题是我们这些公司它的利润率不行。 就是你看你如果用利润率， 用用用利润去除以收入的话， 我们的利润率非常的微薄， 没有老美那些公司利润率强， 人家又投资带动整个产业链一起赚钱。 我们这边是恨不得搞死你。 啊， 就是我， 我是行业毒瘤， 你们这些做碳酸锂的， 你们不许涨价啊， 我恨不得搞死你就让我一个人赚钱。 这就叫为富不仁。 你作为股东， 你应该喜欢这样的管理层， 你作为竞争对手， 作为员工， 我操这老板什么什么人啊。01:48:09 - 01:48:47字幕 ↗反正储能现在得小心一点， 你要谨慎一点儿， 我自己的这个回调持续缩量， 给人感觉是没走完。 但他会不会， 他如果说明天比如说突然放量E一下放量跌。 那就就那我估计就人气就没了， 这东西啊， 故事得讲momentum， 咱们讲过这词儿， Momentum是指气势， 一鼓作气， 再而衰， 三而竭。 你这你这光光连连连续调整三天， 你你你你再结。 对吧， 你都不是三二级了， 你马上在四二级， 我估计就没有人气了， 这军队就打不。 打不动我。01:50:27 - 01:50:48字幕 ↗PCB的话6月份可以看。 嗯， 你最主要的是Rubin的话， 6月份就开始出货， 这这个可以， 谢谢清源。 嗯， 但是你在这个， 你你你在这个位置， 在这个时间点去参与的话， 反正就小心点风险， 因为6月份的华友可能。 就。 嗯， 就是有可能会有会有一些震荡。01:50:58 - 01:52:15字幕 ↗嗯， PCB里边有分华友些就比较弱啊， 有有些比较强， 那你得会挑对吧， 你你就算是去夜店对吧， 你说跨上一批， 那也有你喜欢的， 有你不喜欢的， 市场这么大。 然后你总是说你挑到了一个， 哎， 你你你那个当时觉得喜欢的， 然后坐在你旁边之后， 你会发现我刚才是不是瞎眼了。 你会经常有这个感觉啊， 这很正常。 就是什么东西， 我们一买它就不涨了。 你一卖它就开始涨。 啊， 这个是常态。 速通版刚涨完价。 刚涨价再涨价， 可能就得至少至少得再涨， 至少得再等一个月。 啊， 刚刚涨完价。 建涛， 涨价应该是就是上个星期吧。 有色。 有时候我挺想给大家讲的。 但是周日的会员课刚讲过啊， 所以我现在也学乖了， 我们会员课讲的东西公开直播就不讲了， 要不然的话人家凭啥买会员的， 公开直播都讲完之后， 人家听完就完了。01:52:29 - 01:58:19字幕 ↗锂矿现在就是锂电池啊， 现在走的比较弱， 锂矿不让涨。 啊， 唯一涨的就是行业毒瘤， 毒瘤越来越大， 其他越来越小啊， 就就现在就是这样毒， 现在的估值其实还不贵， 有很多东西估值不贵啊。 估值不贵不一定涨， 恒生科技估值就不贵， 咱们说过好多次， 恒生科技不贵， 但不一定涨。 之前也说恒生科技什么还会有二次探底， 这不每次都说对了吗？ 液冷没有涨的理由， 大摩的报告里没叶冷啥事儿？ 然后叶总能够出单， 要等Rubin Rubin的话7月份才开始发货， 你最起码6月份才能开始采购。 那等你知道那个采购要么靠小作文， 要么靠8月份的业绩兑现， 你说你你你6月初你涨啥没理由涨。 没理由涨， 现在这不炒MLCC嘛， 那公司光光涨我早就都不该涨了， 那还是涨， 那就炒呗。 可以炒啊， MMRCCC. A, 软件不是瞎炒。 这这这你港股涨， 港股那个昨天涨， 那几个公司昨天一天涨二十几， 你美国软件公司涨了， 这边港股也涨了。 哎呀， 我就亲眼看着有一个公司开盘4%， 直接收盘26%。 开盘4%两分钟就变成只有12%了， 然后收盘26%， 我就眼睁睁看着这公司从我手边流走了。 没有帮大家赚钱。 啊， 我们的私募5月份的业绩还可以， 跌到时候也没怎么回撤， 还是运气好， 6月份希望能守住我们， 对我们会员有一个好处， 一个就是我们发现了一些行业信息， 我们会及时在群里提醒， 另外一个就是啊， 我们会有一些跟仓位有关。 的情况， 跟大家呃， 会有一些互动， 比如说现在一个现在大概什么仓位啊什么的这些东西啊， 这这个有可能会提示。 那我们尽可能的把更多的资讯提供给大家， 有用的资讯提供给大家， 这个这个是会员的一个好处。 美股CPU今天晚上还涨的话， 明天我估计可能这个咱们这边儿的应该也会涨， 因为这个关联度比较高。 现在呃， 电池上游材料都比较弱。 就就是这个整个的大家整个市场情绪不好， 所以你也很难说它怎么涨。 你说咱们今天直播。 你要让我猜明天涨跌， 我估计明天。 就要么就是弱势反弹的延续。 要么？ 就是继续回调。 啊， 你要说他继续光光往上猛涨。 我觉得可能反正大A现在不一定能具备， 因为大A的话， 你半导体很难猛涨放量大涨， 你半导体你们不出点消息是这就这这个没戏啊， 光的话你倒可以借着光， 那光的话， 它的整个的这个板块的体量是半导体的一半。 电网设备涨一天跌一天嘛， 这东西你很难预测， 非常难预测， 就因为6月份它是震荡行情， 所以你不知道它今天往上震还是往下震。 嗯。 这个周末给大家讲点儿啥呢？ 是这种贫瘠期。 说说我们， 我分析了半天， 分析了个有色出来给大家讲了讲。 幸好又讲对了。 阳光不是光吗？ 阳光是光。 嗯。 AIPC, 那不是瞎炒吗？ A股也没什么做PC的公司啊， 除了联想没什么做PC的公司， 你看浪潮根本没有任何反应。 电网讲过两次了， 讲了一次燃气轮机， 讲讲了一次那个固态变压器， 这都是属于时髦的概念。 光伏。 光伏有什么想不起来， 我都没怎么关注光伏， 光伏经常走的很弱。 实在不行就讲光。 嗯。 要的话， 这这两天走弱了， 把把大家给吓怕了， 本来我觉得那天大涨是有戏的， 但没有想到第二天走这么弱， 这我完全没想到。 我觉得我。 第2天， 今天是第3天了， 昨天昨天光走要走这么弱， 我是完全没想到。 时间差不多了。 该结束了。 现在除了光跟英伟达供应链， 其他真的都是杂毛， 尤其是光是比较正统的， 因为光啊对应的公司比较多。 这个。 因为拿供应链。 美股对应的公司不多。 现在确实是在跳槽。 这叫什么？ 嗯， 就是让那些主题基金别瞎搞， 就搞自己的主题， 或者你换成你可以切换。 啊， 换换换， 换成普世基金也行， 给你这么一个机会， 让你中芯调整。 这这这， 这种风格漂移的问题， 要治理， 瞎治理。01:58:31 - 01:59:12字幕 ↗钻石散热还没有应用呢， 这个炒预期， 但是这事儿是真的啊， 这事儿真的啊， 这几个呃， 人工智能钻， 呃， 不是什么人工智能， 这这几个人造钻石的公司都开始已经有三料片产能了。 这个就是已经开始从炒概念变成炒预期了。 有色是会员直播讲的， 咱们就公开直播就不讲了， 要不然会员不开心。 对吧， 那些是我们团队的衣食父母， 得让， 得让父母开心。 液冷的话不是不行啊， 得等。 我觉得反正得等现在， 现在没看出有什么。01:59:25 - 02:00:16字幕 ↗燃气轮机有走的好的。 有走的差的， 分化比较严重， 我们讲到两个4个标的里边， 有2个走的不错， 有2个走的不行， 完全不行。 所以这个时候你得会挑。 哎。 一直没有讲光， 最核心的原因还是就总觉得它贵。 然后贵的话， 结果还能更贵。 这个就是问题。 钠电池倒是可以讲一讲。 啊钠电池也还可以， 这这个我就我考虑一下吧。 钠电池还没起来。 这次世界杯真的是不太行啊， 这世界杯概念股不太行，
引用时间 (3)▸
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新能源7分53秒
事件与资产 2市场知识 9引用时间 35
事件与资产 (2)▸
市场知识 (9)▸
引用时间 (35)▸
00:16:28-00:16:2900:16:36-00:16:4000:16:40-00:16:4200:17:22-00:17:2600:19:03-00:19:0400:37:11-00:37:1400:48:45-00:49:1900:50:02-00:50:1300:50:32-00:50:5200:51:04-00:53:2401:07:27-01:07:2801:08:48-01:08:5101:09:04-01:09:0601:26:35-01:29:0801:30:17-01:30:2101:35:37-01:35:4101:35:52-01:35:5501:43:06-01:43:1201:46:38-01:46:3801:47:35-01:47:3701:48:09-01:48:1101:50:42-01:50:4301:50:59-01:51:0201:52:29-01:52:3101:52:32-01:52:3301:54:59-01:55:0001:56:25-01:56:2601:56:27-01:56:2801:56:47-01:56:5001:56:53-01:56:5401:56:56-01:56:5901:56:59-01:57:0101:57:01-01:57:0301:59:27-02:00:1602:00:18-02:00:19
电力7分18秒
投资机会与观点 2事件与资产 10引用时间 56
投资机会与观点 (2)▸
电网总结链接
短线中性 🦀➡️
事件与资产 (10)▸
燃气轮机标的走势分化总结链接
涉及：燃气轮机
事实数据燃气轮机4个标的两个跌两个涨
逻辑：市场对燃气轮机标的分化▸原文引用 (1)00:13:09 - 00:13:18字幕 ↗稍微稍微差点儿意思的是燃气轮机， 燃气轮机4个标的， 两个跌两个涨。
宁德时代价格总结链接
涉及：电池
事实数据宁王价格不到440，大概430
逻辑：宁德时代当前股价约430▸原文引用 (1)00:52:12 - 00:52:26字幕 ↗好像也不到440吧。 哦对， 大票开始要下行， 宁王好像不到440啊430，
朱雀2发射对风电设备无影响总结链接
涉及：风电设备
事实数据朱雀2发射后风电设备公司毫无反应
逻辑：火箭发射已不再影响风电设备股价▸原文引用 (1)01:35:37 - 01:35:55字幕 ↗但是我我自己觉得对风电设备公司的影响已经已经没啥了， 因为上一次发完之后一点反应都没有， 老僧入定毫无反应。 啊， 就是叫什么泰山崩于前而色不变。 还有叫什么坐怀不乱， 指的都是风电设备公司对朱雀2的反应。
引用时间 (56)▸
00:13:09-00:13:1400:13:15-00:13:1600:13:16-00:13:1800:14:44-00:14:4600:16:28-00:16:2900:16:36-00:16:4000:16:40-00:16:4200:17:22-00:17:2600:17:37-00:17:3900:19:03-00:19:0400:37:11-00:37:1400:51:56-00:51:5700:51:57-00:51:5800:52:02-00:52:0400:52:07-00:52:1000:52:12-00:52:1400:52:23-00:52:2600:52:32-00:52:3400:52:40-00:52:4200:53:07-00:53:0801:07:27-01:07:2801:08:48-01:08:5101:09:04-01:09:0601:27:06-01:27:0701:27:20-01:27:2201:27:38-01:27:4001:28:04-01:28:0501:28:08-01:28:1101:35:25-01:35:5501:36:02-01:36:2001:36:25-01:38:3801:38:42-01:39:1101:39:40-01:40:3201:41:17-01:41:3401:43:06-01:43:1201:46:38-01:46:3801:47:35-01:47:3701:48:09-01:48:1101:50:42-01:50:4301:50:59-01:51:0201:52:29-01:52:3101:52:32-01:52:3301:54:59-01:55:0001:55:56-01:55:5701:56:25-01:56:2601:56:27-01:56:2801:56:44-01:56:4501:56:45-01:56:4701:56:47-01:56:5001:56:53-01:56:5401:56:56-01:56:5901:56:59-01:57:0101:57:01-01:57:0301:59:25-01:59:2701:59:27-02:00:1602:00:18-02:00:19
黄金4分53秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1引用时间 5
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (5)▸
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航天4分46秒
事件与资产 2市场知识 1引用时间 8
事件与资产 (2)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (8)▸
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有色金属3分41秒
市场知识 1其他 1引用时间 38
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人将电池板块的弱势比作之前的有色（"就好像之前的有色一样"），作为类比表述。▸原文引用 (1)01:09:04 - 01:09:10字幕 ↗整个电池板块儿现在也不行。 所以我觉得就需要一个叙事， 就好像之前的有色一样，
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芯片2分38秒
事件与资产 2市场知识 3其他 2引用时间 30
事件与资产 (2)▸
市场知识 (3)▸
国产替代逻辑总结链接
国内半导体与美股半导体脱钩，依靠国产替代逻辑▸原文引用 (1)01:33:34 - 01:33:40字幕 ↗美股半导体还在那光， 但是美股半导体涨跟咱们这边映射是弱了一些， 咱们是国产替代，
英伟达供应链映射总结链接
英伟达供应链有映射，但国产半导体不跟随▸原文引用 (1)01:33:55 - 01:34:05字幕 ↗英伟达供应链有映射， 对吧， 你国产半导体， 你说半半导体设备， 他那边半导体设备涨， 咱们这边涨吗？ 不是一回事儿吧， 他那边儿英伟达涨， 咱们这边儿寒武纪涨吗？
大国脊梁概念总结链接
大国脊梁被提及，但未明确指代具体资产▸原文引用 (1)01:36:25 - 01:38:06字幕 ↗大国脊梁， 大国脊梁都新高了， 新高结束了， 已经往已经往下回撤了， 你对他的期待， 除非是有更次激动人心的东西啊， 下一波的业绩要到8月份。 然后这个。 嗯嗯， 然后现在好像也没有什么新的东西出来。 最近有一些东西出来， 昨天有一些东西出来， 我们在会员群的那个信息里边更新了， 就是谁谁谁， 要下多少订单给谁谁谁啊， 这这这些我们第一一手资讯， 我们会直接在群里更新的。 然后现在光呢， 就是确实有业绩， 然后老美那边也一直涨， 所以有点跌不下去， 老美那边跌， 咱们这边业绩真空期光是有可能会调的。 就是我， 我大国脊梁有新高吧？ 我怎么记得有新高。 我记错了吗？ 我一直以为新高了。 嗯， 对， 你看有有些公司走势比较差的， 刚才有人说了， 比如东阳光签， 签了个100~120亿的单子， 今天高开低走。 啊， 就走的比较就砸的比较厉害， 最近算力确实有点什么， 主要原因还是对卡的担忧啊， 就是你看之前那个什么什么。 那个公司光光连续涨， 然后又连续跌停， 那个就是说他拿不到卡了， 之前是说他能够拿到卡， 现在又说拿不到卡了。 所以就。 大国脊梁没有新高啊，
其他 (2)▸
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Q布1分28秒
事件与资产 3引用时间 4
消费1分21秒
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投资机会与观点 (1)▸
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医药17秒
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煤炭15秒
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美股映射13秒
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硬流10秒
其他 1引用时间 3
其他 (1)▸
内容：主讲人提到买硬流的行为，并指出买硬流的人可能是没怎么听会源直播的，以及一听到燃气轮机就直接充了硬流。这些陈述没有提供方向性观点或操作建议，仅作为客观提及。▸原文引用 (1)00:14:36 - 00:14:46字幕 ↗硬流对吧， 你买硬流的就是一看就是应该是没怎么听会源直播， 或者你压根儿不是会员， 然后一听燃气轮机就直接充了硬流。
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半导体材料7秒
事件与资产 2引用时间 3
内存7秒
事件与资产 2其他 1引用时间 4
事件与资产 (2)▸
其他 (1)▸
内容：字幕第2569行提及韩国股市，与内存无关▸原文引用 (1)01:46:17 - 01:46:18字幕 ↗韩国股市啊，
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十五五规划6秒
投资机会与观点 1引用时间 2
ABF5秒
市场知识 1引用时间 3
长12甲3秒
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人造钻石3秒
事件与资产 1引用时间 1
速通版2秒
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工业金属2秒
事件与资产 1引用时间 2
SST1秒
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戴尔1秒
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C模子1秒
市场知识 1引用时间 1
MLCC1秒
市场知识 1引用时间 1
东阳光
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交易技巧
结合位置分析量价关系判断市场心态▸
量价分析必须结合股价所处的位置。在高位放量下跌后出现缩量上涨，说明卖出的资金没有回来，市场信心不足；在低位缩量上涨可能表示持有者惜售，认为没涨完，所以不着急卖。关键在于通过量价与位置的结合，分析市场参与者的心态，而不是孤立地看待缩量放量的涨跌信号。
适用：适用于大盘或个股处于关键高位或低位时的短期走势判断。▸原文引用 (1)00:24:51 - 00:29:07字幕 ↗这个缩量上涨。 啊， 就是因为没有人愿意卖， 所以缩量上涨还能上涨， 放量上涨是因为买买盘汹涌， 积极性强， 放量上涨还能上涨。 缩量下跌是属于没有没有人愿意卖。 啊， 所以缩量下跌还能上涨。 然然后还有一个放量下跌， 对放量下跌表示有大资金在底下承接， 所以放量下跌还能上涨。 啊， 就这是这。 别说名字啊， 别说名字啊， 这个有一个博主说的， 我现在说这给人挺振奋的， 就不管。 就不管他说什么， 就盘面怎么走都能涨。 我觉得这个在牛市里， 这这属于， 这属于牛市思维啊， 这属于牛市思维。 我觉得还挺逗的啊， 不， 这不， 这他确实能找到对应的道理。 我给大家说一下。 缩量上涨啊， 属于没有人愿意卖， 所以缩量上涨还能上涨， 放量上涨属于买盘汹涌， 那必然还能涨。 缩量缩量下跌属于稀售， 没有人卖， 所以缩量下跌还能上涨， 缩放量下跌属于有承接啊， 所以放量下跌还能上涨。 啊， 就。 这不是我说的啊， 这不是我说的， 这是我引用其他的， 人家粉丝是我的六七倍， 那影响力大多了。 啊， 这这这你大家记住啊， 这不是我说的， 我是转述别人的观点。 啊， 有咱咱们咱们做投资最重要的就是博采众家之长。 谢谢小土豆， 谢谢小毛如意， 什么人的话都得听一听。 要是就是就是你得分析它里边什么东西说的对， 什么东西说的不对。 他说的也不是不对。 但是你要结合位置来看。 如果你在高位。 然后又金力了， 杀跌， 大家都跑了。 这个时候缩量上涨说明什么？ 说明跑到的那些资金没回来。 我再说一遍啊， 如果你在高位， 我我我没笑话任何人， 我没笑话任何人， 这东西说的是有道理的， 但是你得必须得结合位置来说， 就是现在的情况是。 在高位放量下跌， 那说明有很多人都卖了。 然后缩量上涨， 说明卖掉的人没有回来。 这个时候体现的是信心不足。 但是如果你在低位呢。 我缩量上涨确实表示大家觉得有可能没涨完， 所以我先不着急卖， 所以要结合位置来进行判断。 人家说的。 你不能就说人家说的错啊， 这这是有道理的。 我不， 你你我不， 就是咱可以嘲讽郭德纲， 可以嘲讽马爸爸， 对吧， 咱们没有必要嘲讽同行。 我们一定要很辩证的看这个逻辑。 如果它在高位依然放量上涨， 比如说出了出了套定律， 那一天就是放量上涨的， 说明大家认可这个逻辑， 认可将来这个发展还能够往上攻。 所以你你在这个位置， 如果你仅仅结合这个， 就是你仅说涨跌， 仅说量价， 不跟位置相配合， 你是分析不出来里边这些人的心态到底是什么。 核心就是分析心态。
板块内分化时的选股方法：跟强不跟弱▸
当注意到一个板块有多个相关标的时，不要立即全部买入。等待几天观察走势，如果板块内出现分化，有的上涨有的下跌，应卖出走势弱的，买入或加仓走势强的。这就像约会，选择对你热情积极的，踢掉对你不好的。对于产业链长的大板块，要先了解产业链各环节，区分哪些是相对重点，哪些是非重点，结合走势选择更强的环节。
适用：适用于任何板块内部出现分化时，尤其是小板块标的少的情况下。▸原文引用 (3)00:14:51 - 00:16:07字幕 ↗我教给大家一个充对充错的方法， 哎， 有有没有人想听这个， 这特别简单， 非常简单， 极其简单， 简单的我都不想说。 就是就是当讲一个板块的时候。 到底是充对了还是充错了， 怎么办？ 还得快说， 不行， 有人让我快说， 我必须得慢说， 这不着急， 这是我跟别的主播学的啊， 就是那叫什么？ 嗯， 卖关子掉链子死活不说， 然后耗着非得让大家什么哎请敲， 想听的请敲1， 不想听的请讲不是那个没没有不想听的， 想听的请敲1， 想听什么什么的请敲2啊对吧， 然后什么什么请敲3434567啊， 这是其他博主的啊， 没意思没意思， 咱们还是讲点有用的。 就比如说啊， 我们我们有的时候讲一个板块的时候， 它里边儿可能这个产业链特别长， 比如像我们讲昇腾的时候， 里边讲了十几个， 那我们会分， 呃， 这个里边儿哪一块儿是相对来说重点一点的， 哪一块儿的相对来说没有那么重点的。00:16:14 - 00:16:57字幕 ↗然后嗯， 我们我们没有那么对我我我我们不卖关子啊， 就给大家讲这具体到底怎么回事儿， 第一个是说你有当大讲大板块儿的时候啊， 比如说。 电池供应链， 比如说昇腾供应链， 这里边儿的标的都很多， 十几个， 我给你拆解干这个的， 比如说电池里边儿正正极负极电解液， 隔膜电池这里边。 都怎么回事儿， 区分是什么， 谁好谁坏， 目前的走势到底怎么样， 就是这个很重要啊， 就是市面上的博主大部分要么给你讲讲讲基本面儿的很少给你讲。 走势啊，00:17:07 - 00:19:30字幕 ↗这个。 这这这是一个人很容易精神分裂的两种截然不同的分析方法， 谢谢小图花今天良， 谢谢建筑师Rex， 然后这个是一类， 就是产业链比较长， 有的产业链比较短， 比如说我们讲那个固态变压器， 对吧？ 嗯， 讲了。 呃， 讲了5个标的真呃就是有有数据的是4个。 然后还有一个没有数据。 然后我们讲燃气轮机也讲了4个， 这4个怎么办呢？ 就最关键的是讲一个小板块儿的时候， 突然有个三四个标的到底怎么办， 这个很重要。 这个。 应留分， 东方不就是最推荐的， 好像不是。 你在会员群里吗？ 我们好像没最推荐这两个吧？ 好像没有啊。 没有， 我我们从来没有最推荐。 你如果说是最推荐的时候。 就是。 那可能是误解。 我们跟你讲的是这个公司这块业务做的怎么样， 这个东西这块业务做这个东西是干什么的， 他背后有几个增长逻辑， 那现在讲了什么纵长逻辑， 从图形上到底怎么回事儿啊， 这些都属于你可以听也可以不听。 最重要的是需要听的是什么， 就是如果只有几个标题， 你啪的一下对吧。 全要。 然后经过2天3天以后， 要么就是这板块儿全都没走出来。 啊， 要么就是有走出来的， 有没走出来的风化了， 你把那个走的弱的卖了。 去买那个走的强的。 这是最简单的方式。 就是跟强不跟弱。 刚开始2个标的， 咱们经常讲锂矿二傻。 然后还有什么， 就是经常有双胞胎的， 双胞胎就是姐姐真的哥哥好还是弟弟好， 你不知道。 你都分别约会一下。 让你感受一下谁对你最好， 你把那个踢掉。 最重要的一点就是把对你不好的那个你跟他分手， 这很容易理解了。
震荡市仓位控制▸
当大盘处于震荡走势，赚钱难度加大，且无法明确预测第二天行情时，仓位不宜过高，以防止判断错误带来的较大回撤。
适用：适用于大盘震荡、方向不明的阶段。▸原文引用 (1)00:51:04 - 00:51:24字幕 ↗6月份的话， 我觉得行情是比较震荡的， 所以呢， 这个仓位呢， 就不宜冲的过高， 因为你不知道你是往上。 对吧， 你你你是往下震啊， 你还是往上荡啊。 这这个东西不知道。 谁也没有办法明确预测第二天的行情， 这个没有办法，
利用消息面反常信号判断走势▸
当市场出现利好但股价不涨，或利空但股价不跌时，往往意味着事出反常，需警惕或看到机会。尤其是利空不跌，可能转为利好，表明资金认可；利好不涨，可能说明资金借机出货。交易时应密切关注股价对消息的实际反应而非消息本身。
适用：适用于有重要消息影响板块或个股时，验证市场情绪和资金动向。▸原文引用 (2)00:47:44 - 00:48:04字幕 ↗但是我们一个很重要的观察点就是有利好， 涨不涨。 有利空， 跌不跌。 事出反常必有妖， 这些东西都可以讲啊， 这些都属于基础知识， 咱们每次都讲， 防止大家记性不好， 我知道很多人记性不好。 就是。 有， 有利好， 涨不涨， 有利空跌不跌。01:24:14 - 01:24:39字幕 ↗明天小有利空， 看他明天跌不跌， 如果明天不跌， 说明资金依然非常认可， 不是利空。 啊。 出利空不跌， 就跟当时北方华创出了出了年报啊， 什么玩意儿， 那那年报利润下滑的， 出年报不跌。 啊， 这就说明有利空， 不跌就是利好。
盘感训练方法▸
多看历史上上涨前的走势图形，观察量价关系和线型关系。每天记录自己对某些标的次日涨跌的预测，然后验证。长期坚持，逐渐培养出对盘面的直觉。用心感受资金流动，把宏观叙事映射到交易行为上。
适用：适用于想提升交易直觉的交易者，需要持续练习。▸原文引用 (2)00:56:53 - 00:57:14字幕 ↗我们现在不但看图， 后来我发现看图都不够， 你还要有宏观叙事格局， 还要能够感受。 啊， 就是你你你每天在股市里边伸一个小脑袋， 然后摸着自己的胸口， 用心感受资金的流动。 这个才能走在大A有点成果。01:09:40 - 01:10:14字幕 ↗怎么去涨这个板， 感觉呢， 就是你今天看到一个走势。 你在小本本儿里边儿记下来， 你说诶我觉得他， 我觉得他明天有可能要涨。 或者我觉得他明天可能要跌。 你在看那个之前， 你一定要多看一些涨之前的走势。 你别看那涨了以后， 你看它啪啪啪啪啪啪涨起来了， 对吧， 你看那涨之前量价关系线的关系到底是什么样。 所以你多看多看你就知道了。