钱博士
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宏观分析
大盘情绪
9月震荡转下跌趋势总结链接
整个9月大盘处于震荡趋势，走完两个波峰波谷后下沿未接住、跌破下沿，10月一开始趋势转为向下，震荡趋势变成下跌趋势；技术指标显示超卖。所有指数基本已跌破年线，科创50已破年线。▸原文引用 (5)00:09:18 - 00:09:22字幕 ↗整个9月都是震荡趋势， 它震来震去， 它要选一个方向。00:10:18 - 00:11:06字幕 ↗所以它会走成正弦波式的形式。 那现在走完正弦波之后。 走了两个波峰波谷。 吧唧。 下沿儿没接住。 掉地上了。 这个就。 趋势就有点儿改变了。 尽管。 各种指标都说现在是个超卖的情况。 啊， 但是你不得不。 屈从于趋势。 这个是这个是第一个啊， 第一个， 然后它震荡趋势变成下跌趋势之后， 它基本上可能正常的情况下就去下一个平台了，00:21:47 - 00:21:52字幕 ↗但是10月一开始它这个趋势不是往上是往下， 这个就有点悲观啊但是我觉得我我还是那个观点啊， 我我觉得近期是超跌，01:21:10 - 01:21:13字幕 ↗就现在啊， 它基本上已经从震荡趋势变成下跌趋势了。01:21:48 - 01:21:54字幕 ↗所以这种情况相对来说就是这个氛围要差一些。 科创50什么叫奔着破年线？ 已经破年线了， 基本上所有指数都破年线了。 所以在年限以下的时候，
无买盘量能低迷总结链接
市场持续缺乏买盘，28号无量大跌，29号、30号勉强撑住，当日冲高回落；市场信心不足，资金面偏悲观，资金抓住机会想撤退，即便有利好也是冲高回落、不怎么涨。▸原文引用 (7)00:16:30 - 00:16:48字幕 ↗过去一个星期的时候， 大家看到的是缺乏向上的动力。 就没没有买盘啊， 没有买盘。 所以没有买盘也没有卖盘， 就横着。 没有买盘有卖盘他就横不住了。00:53:27 - 00:53:33字幕 ↗现在就是没有买盘， 大家抓住机会想撤退。 这个是最大的问题。00:53:49 - 00:53:57字幕 ↗哎， 市场市场还是挺悲观的啊。 就是资金面是比较悲观的。00:58:08 - 00:58:15字幕 ↗现在就是现现在就是市场上没有买盘。 然后很多资金可能就认为这一波就这样了。01:08:31 - 01:08:49字幕 ↗28号那天就是无量大跌。 没买盘。 29号30号勉强撑住了， 想等国庆期间有个好消息。 国庆期间外围其实消息还不错， 结果今天冲高回落。 这就说明就核心没有买盘。01:09:33 - 01:09:34字幕 ↗现在市场没有信心， 你光有信心有什么用啊？01:21:32 - 01:21:48字幕 ↗现在科技啊， 它就是整个市场上缺少买盘。 哪怕好有利好。 它也是冲高回落。 不怎么长。 所以这种情况相对来说就是这个氛围要差一些。 科创50什么叫奔着破年线？
科技领跌激光器砸盘总结链接
风电电池航运偏强总结链接
风电设备板块底部放量，已从下跌趋势转为上升趋势，风电已出现反弹且当日走势未变差；电池板块除宁王外开始走强；航运运费创历史新高，VLCC日租金达70万美元，油运公司表现较好。▸原文引用 (5)00:31:19 - 00:31:35字幕 ↗而且它位置位置相对来说非常低， 然后底部有大量我们我们昨天。 我们自己直播的时候看了十几个公司， 都是相同的走势， 就是底部放巨量， 然后已经从下跌下跌趋势变成上升趋势了， 这是整体板块行为， 接下来可能就是博弈4季度。00:49:20 - 00:49:28字幕 ↗还有还有哪些板块有机会？ 咱们之前上节前讲过一个就是风电设备， 现在开始起来了。 这两天整个电池板块除宁王以外的电池板块也开始起来了。00:52:40 - 00:52:49字幕 ↗现在运费都涨成什么样了？ 都历史新高了。 一天VLCC的船租一天70万美元， 你们谁要是有一艘VLCCC的船，00:53:04 - 00:53:08字幕 ↗其他的不行， 运散货的不行， 运油的肯定是可以。01:06:13 - 01:06:19字幕 ↗风电还能继续反弹？ 风电不是已经反弹了吗？ 什么叫还能继续反弹？ 今天风电走势有变差吗？ 没有吧。 好像没有。
跨市场资产分化总结链接
美股纳指创新高、股债双涨，当日美股科技盘前下跌，美元指数102.1创两年内新高；港股恒科未止跌、已跌过去年4月7号的位置，价格便宜但缺乏催化剂，当前撑住不跌已算不错；黄金短线承压、回到此前横盘震荡区，国庆节期间金价小幅回落；油价大涨。▸原文引用 (8)00:16:59 - 00:17:06字幕 ↗现在纳指也是不是很安全？ 第一， 它创新高了。 第二。00:17:15 - 00:17:17字幕 ↗就是它属于股债双涨。00:35:41 - 00:35:59字幕 ↗就是短时间之内压力是比较大的， 因为它跟美元指数有关。 美元指数都已经102.1了吧， 已经102了。 这个已经是两年两年内的新高了， 这时候黄金的压力就比较大， 然后它已经回到了之前的横盘震荡区，00:41:06 - 00:41:16字幕 ↗国庆节7天是没有人。 大买家是不在的。 嗯， 不干活儿。 金价没怎么跌。 跌了一点儿。00:42:45 - 00:42:55字幕 ↗油价涨得很多呀。 你看油价大涨。00:51:10 - 00:51:14字幕 ↗早晨今天今天美股科技盘前都是跌的。01:06:38 - 01:06:47字幕 ↗现在港股就一定要就是一定要等加息周期过去。 啊， 你再考虑港股， 现在港股能撑住不跌就已经不错了。01:07:20 - 01:07:46字幕 ↗恒科到底了吗？ 没有吧。 不一定啊， 不一定， 恒科已经跌过了4月7号， 去年4月7号， 你就想想它， 它是多么的惨烈吧。 价格已经很便宜了， 但是价格便宜不是买的理由， 不是涨的理由。 涨的理由是一定要有催化剂， 这个催化剂就是你就停止加息， 就是最好的催化剂。
宏观事件
美债利率上升总结链接
美债利率上升压制美股股指，纳指虽创新高也不安全；30年期美债收益率5.6%、10年期5.3%，美国股债双涨较为反常，国债收益率可能奔6%，高收益率对股指没有影响、股市强得反常；美债债务加速滚动、利率很高，拍卖不会流拍但未必被热捧，已进入恶性循环。▸原文引用 (4)00:16:59 - 00:17:21字幕 ↗现在纳指也是不是很安全？ 第一， 它创新高了。 第二。 美债利率上升对股对股指的这个压制， 就美国现在走得很奇怪。 就是它属于股债双涨。 啊， 这种这种很反常， 债是确定性的收益率往上走，00:17:56 - 00:18:18字幕 ↗这个对国债收益率也是有压力的。 这国债搞不好真的能到6%去啊， 真的能超过6%。 你别看利率还维持在水平， 那国债收益率真的能奔到6%去。 然后国债收益率这么高， 对股指对股没有影响， 这个股市有强的有点反常。00:36:31 - 00:36:37字幕 ↗你毕竟它是零利率美债， 美债收益率都30年期都5.6%了吧。 十年期都5.3%了。00:41:45 - 00:42:14字幕 ↗因为美债的这个债务是加速在滚动的。 呃， 今天吧， 还是明天？ 还有美债的拍卖？ 嗯， 美债拍卖肯定是有人接盘的， 你不是不不不用担心它流拍， 但是这个拍卖是不是会被热捧就不一定了。 这个利率是很高的。 现在只有大家不买就是。 就他美美债现在有点儿进入到这个恶性循环里边。
中东战事推升油价总结链接
中东战争局势（也门）推动油价大涨；油价一涨，美国中期选举期间物价就得涨，物价一涨加息压力又得往上；但世界一乱资金就往美元跑、买美国资产，美股因此能回避加息。▸原文引用 (2)00:42:45 - 00:43:16字幕 ↗油价涨得很多呀。 你看油价大涨。 油价大涨其实就跟这个。 那那边的战争局势有关系， 这边的战争局势现在现在就是哎， 这个也门那边战争是主要局势。 另外还有一个就是嗯， 他们有可能在中期选举之前扩大对朗哥的打击。00:47:05 - 00:47:30字幕 ↗然后现在现在来说， 所以这个油价它一涨， 油价一涨， 那这个中期选举这个物价就得涨， 这个物价一涨， 加息又是又是得往上。 老美的股为什么能回避加息， 我觉得跟世界乱有关系， 因为世界一乱的话， 资金就往美元那边儿跑， 就买美国资产， 可能跟这有， 应该是跟这有关系，
美联储加息周期总结链接
美联储加息周期压制港股：需等加息周期过去再考虑港股，当前港股能撑住不跌已不错；恒科价格已很便宜，但便宜不是上涨理由，停止加息才是最好的上涨催化剂。▸原文引用 (2)01:06:38 - 01:06:47字幕 ↗现在港股就一定要就是一定要等加息周期过去。 啊， 你再考虑港股， 现在港股能撑住不跌就已经不错了。01:07:20 - 01:07:46字幕 ↗恒科到底了吗？ 没有吧。 不一定啊， 不一定， 恒科已经跌过了4月7号， 去年4月7号， 你就想想它， 它是多么的惨烈吧。 价格已经很便宜了， 但是价格便宜不是买的理由， 不是涨的理由。 涨的理由是一定要有催化剂， 这个催化剂就是你就停止加息， 就是最好的催化剂。
救市资金风格变化总结链接
市场中负责维护信心的“奶妈”（钱特别多）操盘风格发生变化：操盘的人应该换人了、风格跟以前非常不一样，现在有点不太搭理；其上半年拿了至少8000个小目标、仅花了10%（不到20%），并非缺钱，而是以呵护市场为目的；如今市场已没有信心。▸原文引用 (3)00:15:49 - 00:16:23字幕 ↗资金打关不可能。 他们上半年拿了至少8000个小目标， 还有说是1万个小目标走。 现在花了多少？ 花了10%。 肯定不到20%， 不可能没有钱。 你只能说他他不他不以赚钱为目的， 以呵护市场为目的， 但是现在市场上已经没有信心了，00:54:08 - 00:54:20字幕 ↗嗯， 奶妈的操盘的人应该是换人了， 风格跟以前非常不一样。 现在也现现在就有点儿不太搭理的样子了。00:54:47 - 00:54:54字幕 ↗奶妈是谁呀？ 奶妈就是钱特别多， 那个维护维护市场信心的那个。
宏观观点
大盘转下跌趋势总结链接
大盘已从9月的震荡趋势转为下跌趋势，正常情况将去下一个平台继续震荡，需按下跌趋势的做法操作。
原因：9月震荡走完两个波峰波谷后下沿未接住，趋势发生改变。▸原文引用 (4)00:09:18 - 00:09:23字幕 ↗整个9月都是震荡趋势， 它震来震去， 它要选一个方向。00:10:22 - 00:10:32字幕 ↗那现在走完正弦波之后。 走了两个波峰波谷。 吧唧。 下沿儿没接住。 掉地上了。00:10:60 - 00:11:12字幕 ↗这个是这个是第一个啊， 第一个， 然后它震荡趋势变成下跌趋势之后， 它基本上可能正常的情况下就去下一个平台了， 去下一个平台继续震荡。01:21:10 - 01:21:25字幕 ↗就现在啊， 它基本上已经从震荡趋势变成下跌趋势了。 啊， 你下跌趋势就要有下跌趋势的做法。 然后短期内呢有可能会有反弹。 啊， 但是趋势上是改了啊趋势上是改了。
短期反弹临近总结链接
近期超跌，未来几天可能反弹、反弹应该比较近了，需观察反弹力度。
原因：近期是超跌。▸原文引用 (5)00:21:47 - 00:21:57字幕 ↗但是10月一开始它这个趋势不是往上是往下， 这个就有点悲观啊但是我觉得我我还是那个观点啊， 我我觉得近期是超跌， 超跌的话有可有可能有反， 有可能有反弹， 这个东西要等一等。00:50:31 - 00:50:39字幕 ↗啊， 这我我自己觉得这两天应该会有反弹。 啊， 你得看反弹的力度， 然后决定你到底是留多少。00:53:40 - 00:53:44字幕 ↗未来几天有可能要反弹， 也不知道能反弹成什么样。01:21:17 - 01:21:20字幕 ↗然后短期内呢有可能会有反弹。01:27:53 - 01:27:59字幕 ↗等个反弹吧啊。 应反弹应该比较近了， 反弹应该比较近了。
三季报后或有反弹总结链接
三季报业绩出炉后应该会有反弹，但行情已从震荡上行变为下行中的反弹，重点看业绩预告良好公司的资金反应。
原因：三季报业绩预告将披露，业绩好的公司能否获资金参与是关键。▸原文引用 (1)00:29:09 - 00:29:32字幕 ↗三季报业绩出来了之后应该会有反弹吧， 我我我觉得就是以前咱们三季报是震荡上行行情， 现在已经变成了下行中的反弹行情了。 三季报应该还有明明天就明天， 重点看那些已经爆出业绩预告， 业绩非常好的公司到底是个什么反应。 如果业绩非常好， 还有资金愿意参与， 那说明这个市场。
今年难有大涨总结链接
正常情况下今年不会大涨，市场在下跌趋势里只有搏反弹的机会，应在合适位置搏反弹、不要太贪心。
反弹可至4000点总结链接
指数到4000不是不可能，三季度来一波反弹就能到；但到前高的可能性偏低。
原因：三季度来一波反弹就到了。▸原文引用 (1)00:56:16 - 00:56:28字幕 ↗到4000不是不可能， 三季度来一波反弹就到了。 但你到前高的话， 可能性就差了。 嗯， 到前高的话可能性就偏低了。
港股需等加息周期总结链接
港股要等加息周期过去再考虑，目前能撑住不跌已经不错。
原因：要等加息周期过去。▸原文引用 (1)01:06:38 - 01:06:47字幕 ↗现在港股就一定要就是一定要等加息周期过去。 啊， 你再考虑港股， 现在港股能撑住不跌就已经不错了。
板块分析
板块观点
短期看多风电、海运、红利、恒科、光模块等，看空电池、PCB、地产、券商、黄金，科技或反弹，锂矿供大于求，其余多无明确方向。
前置：如果限制了光源
原因：高速时NPO信号损失较小，对DSP要求更低，3.2T阶段可能NPO主导▸原文引用 (2)00:24:10 - 00:24:17字幕 ↗这第一个问题啊， 我们之前讲过3~3.2T这个阶段已经到了NPO o阶段了。 现在开始已经为NPO开始备货了。00:24:22 - 00:24:52字幕 ↗我用哪个呢？ 显然用NPO更好一些。 因为在在在速度比较高的时候， 你光模块。 它的它毕竟还是信号损失比较大嘛， 对DSP的要求就更高了。 你直接跨越到2.4T就有NPO o了， 这是第一个问题啊。 这3.2T是27年的事儿， 27年下半年的事儿， 他不一定要不一定。 3.2T这个领域里边是光模块主导， 有可能是NPO主导。
原因：风电设备公司四季度有预期，位置低、底部放巨量、趋势转上升，接下来博弈四季度海外风电放开采购▸原文引用 (1)00:31:08 - 00:31:42字幕 ↗风电咱们已经说了好几次了。 我觉得节节前就说了， 整个风电设备公司， 风电设备公司四季度是有预期的， 而且它位置位置相对来说非常低， 然后底部有大量我们我们昨天。 我们自己直播的时候看了十几个公司， 都是相同的走势， 就是底部放巨量， 然后已经从下跌下跌趋势变成上升趋势了， 这是整体板块行为， 接下来可能就是博弈4季度。 的海外的风电的放开采购的问题了。
原因：运费历史新高，VLCC日租70万美元，运油的公司肯定可以▸原文引用 (1)00:52:37 - 00:53:08字幕 ↗海运当然有预期了， 现在运费都涨成什么样了？ 都历史新高了。 一天VLCC的船租一天70万美元， 你们谁要是有一艘VLCCC的船， 你发财了。 啊， 一一天的租金是70万美元， 都涨成什么样了？ 你看那几个运油的公司， 其他的不行， 运散货的不行， 运油的肯定是可以。
原因：主讲人称港股风电可以，但比A股弱；资金会去找已形成上涨趋势的板块▸原文引用 (1)01:07:59 - 01:08:10字幕 ↗港股风电问题， 港股风电可以啊， 但是比A股弱啊， 因为A股没什么科技， 都没什么上涨动力， 它有资金他就去找那个有上涨动力， 已经形成趋势的。
前置：停止加息
原因：价格便宜不是涨的理由，涨需要催化剂，停止加息是最好的催化剂▸原文引用 (1)01:07:20 - 01:07:46字幕 ↗恒科到底了吗？ 没有吧。 不一定啊， 不一定， 恒科已经跌过了4月7号， 去年4月7号， 你就想想它， 它是多么的惨烈吧。 价格已经很便宜了， 但是价格便宜不是买的理由， 不是涨的理由。 涨的理由是一定要有催化剂， 这个催化剂就是你就停止加息， 就是最好的催化剂。
前置：如果出货再跟不上
原因：电池库存量比较大，出货跟不上可能像前年的光伏一样▸原文引用 (1)01:29:25 - 01:29:46字幕 ↗现在大大家对整个市场对对整个电池市场其实是有顾虑的。 主要还是因为这个国内储能发展不一定如预期， 然后电池都在加紧生产， 电池的库存量比较大。 电池如果。 出货再跟不上的话， 就有可能会像前年的光伏一样了。
原因：尽管基本面逻辑还在，但估值可能从70倍降到40倍，价格还要往下走▸原文引用 (1)00:56:45 - 00:57:01字幕 ↗就是是整个的基本面的逻辑都在啊， 我们讲的PCB的逻辑， 什么覆铜板啊， 上游原材料啊， 这些逻辑都在， 但是我以前愿意给你70倍PE， 现在我可能只愿意给你比如40倍PE。 那你的价格还是要往下走的。
前置：跌破4200之后
原因：受美元指数两年新高和美债收益率上涨压制；跌破4200后可能奔4100/4050▸原文引用 (3)00:35:41 - 00:35:56字幕 ↗就是短时间之内压力是比较大的， 因为它跟美元指数有关。 美元指数都已经102.1了吧， 已经102了。 这个已经是两年两年内的新高了， 这时候黄金的压力就比较大， 然后它已经回到了之前的横盘震荡区，00:36:31 - 00:36:37字幕 ↗你毕竟它是零利率美债， 美债收益率都30年期都5.6%了吧。 十年期都5.3%了。00:41:20 - 00:41:42字幕 ↗然后那个短时间我们还是说啊， 短时间内压力是比较大的。 它破跌破4200之后， 很有可能我4200美元一盎司， 很有可能是要直接奔着。 就是。 什么四千四千一四千一百二四千零五十去了。
原因：地产没啥预期，只是炒新闻，新闻维持几天已不错▸原文引用 (1)00:30:38 - 00:30:47字幕 ↗地产没啥用， 地产没啥预期了啊。 地产这个事儿， 就是炒一个新闻， 这个新闻能维持几天已经不错了。
原因：高盛报告预计27年供大于求▸原文引用 (1)01:29:07 - 01:29:21字幕 ↗锂矿最近高盛的报告啊， 是说那个锂矿26年， 他以前是说26年下半年。 供大于求， 现在又说26年下半年供需平衡， 27年供大于求。
原因：油价涨对化工有利，但资金是否会炒不确定▸原文引用 (1)00:50:50 - 00:50:58字幕 ↗煤炭把它当成高股息看就行了。 化工的话。 就是油价涨， 就对化工有利嘛。 但是现在资金会炒吗？ 我不知道， 我都没注意。
原因：主讲人表示把煤炭当高股息看▸原文引用 (1)00:50:43 - 00:50:50字幕 ↗煤炭。 煤炭有什么利好吗？ 最近都没关注煤炭， 煤炭把它当成高股息看就行了。 化工的话。
原因：医药板块位置较高，走势微妙，与鼠疫关系不大▸原文引用 (1)00:49:37 - 00:49:54字幕 ↗医药。 跟鼠疫我觉得关系不大， 医药板块其实挺贵的了。 啊， 不能说挺贵， 应该挺高的了。 其实不算贵啊， 挺高的了。 然后现在走势上来说又是在一个比较微妙的这个点。
原因：没有整体行业性利好，也好像没有国家政策支持▸原文引用 (1)00:33:11 - 00:33:24字幕 ↗网络安全。 网络安全哪有什么。 哪有什么整体行业性的利好呢。 没有什么太大的变化。 有有国家政策支持吗？ 好像也没有。
原因：都是小票、炒作▸原文引用 (1)00:33:28 - 00:33:41字幕 ↗数字货币。 数字货币这板块还在吗？ 数字货币不是。 海外的很多我最近没太注意啊， 因为这里面都是小票， 都是都都是炒作的。
原因：电力设备、电网设备等现在都不贵，已经跌了很多▸原文引用 (1)00:51:54 - 00:52:07字幕 ↗风电的公司， 其实电力公司啊， 就是不论风电设备公司， 还是电力设备、 电网设备公司， 现在都不贵。 都都都已经跌成狗了啊， 一点儿都不贵。
板块情绪
激光器光芯片领跌总结链接
机器人板块走弱总结链接
当日机器人板块表现不佳、走势偏弱。▸原文引用 (1)00:52:14 - 00:52:28字幕 ↗我也不知道今天为什么不错， 今天机器人好像是不行。 对， 今天机器人不太行， 我就记得机器人不太行。 商业航天我已经很久没关注过了。
风电板块延续反弹总结链接
板块事件
美投行报告限制光芯片总结链接
美国两家投行发布报告，要求3.2T光模块中成本占比65%的环节美国产，并将光芯片和DSP纳入，两者合计约占68%~71%（激光器约17%~20%、DSP约50%）；该报告导致国内光芯片公司被砸，激光器板块带头下跌。▸原文引用 (2)00:22:32 - 00:22:37字幕 ↗今天带头砸的是激光器对吧？ 激光器是带头砸的啊， 你不要说那个江淮汽车啊，00:22:49 - 00:23:51字幕 ↗激光器为什么带头砸呢？ 那就是因为美国有两个投行。 啊， 都出了报告。 降FCC65%。 就是你的成本的65%， 要是美国产的。 啊， 这里面呢， 就把光芯片和呃。 DSP就把激光器和DSP划到里边去了， 那这两个加起来差不多占68%~71%。 这个比重3.2T光模块说激光器跟。 光芯片要在美国， 激光器大概占17%吧。 嗯， 17%~20%。 DSP芯片大概占50%， DSDSDSP芯片加MCUu吧， 大概占50%。 说这两个东西是美国产， 其他那些零件零部件啊不是美国产的也无所谓。 然后这下不就把咱们这边做光芯片的几个公司给干崩了吗？ 那以后不用你了。
头部公司自产光芯片总结链接
头部公司交流会披露自产emML光芯片成本占比不到5%，而美产激光器成本占比高，国产激光器在光模块中占比不高；因此限制逻辑不成立，但市场在悲观情绪下仍选择卖出。▸原文引用 (3)00:26:19 - 00:27:15字幕 ↗也不好说。 今天啊， 头部公司开了个嗯交流会。 这个交流会里边重点讲的是。 他们自产光芯片， emML光芯片自产。 它自产光纤片在整个光模块里边的。 成本占比不到5%。 它不是鲁门um产的激光器， 那死贵死贵的。 在里边占的成本占比比较高， 所以你光剔除了激光激光器它是个无源模块， 它没有逻辑， 它没有逻辑的东西， 它不就就是个手电筒在那儿啪啪啪啪， 然后这样呃这这这这开关开关的， 它里边儿也没有逻辑的问题。 所以如果它的占比没有那么高的话， 尤其是国产激光器， 那那不应该限制啊。 总之吧， 就是尽管不合乎逻辑。 但是就是要卖。00:27:33 - 00:27:46字幕 ↗就是国产激光器在光模块里边的占比啊， 它没有那么高。 你如果是美国产的激光器， 那在光模块里边占比那还是比较高的， 毕竟人家贵嘛， 人家是美国货。00:28:10 - 00:28:24字幕 ↗我我我自己觉得逻辑上不成立。 但是我的逻辑不重要， 重要的还是还是资金用脚投票， 因为现在在一在一种很悲观的气氛里边儿。 在悲观的气氛里， 边儿。
限制光源光模块涨价总结链接
若限制中国激光器或光源，而全球激光器本就缺货，将导致3.2T光模块供不应求、出货受阻，光模块价格可能暴涨。▸原文引用 (1)00:24:55 - 00:25:52字幕 ↗即便是现在。 所有的激光器都是缺的。 那到的时到时候你又限制了中国的激光器， 那你不是更缺吗？ 这3.2T光模块压根儿出不了货了。 而且这件事情不是SCC说的， 是大摩还是高盛？ 他写了个报告， 是他说的， 他没有任何支持， 你说如果现在整个。 那边的这个产量大概占全全球也就百分之二十几。 你又限制了光源， 本来DSP就是从美国采购， 跟咱这儿没啥关系。 你如果限制了光源， 本来这个东西就缺， 你又限制了它， 导致这玩意儿供不应求， 而且是极度供不应求。 这美国云厂能干吗？ 这比H。 你看HBM涨价， 这光模块到时候也得涨价， 得暴涨。
海外风电采购预期总结链接
市场博弈四季度海外风电放开采购，风电设备公司四季度有预期，位置低且底部放巨量，已从下跌趋势转为上升趋势，形成板块性行为。▸原文引用 (1)00:31:08 - 00:31:42字幕 ↗风电咱们已经说了好几次了。 我觉得节节前就说了， 整个风电设备公司， 风电设备公司四季度是有预期的， 而且它位置位置相对来说非常低， 然后底部有大量我们我们昨天。 我们自己直播的时候看了十几个公司， 都是相同的走势， 就是底部放巨量， 然后已经从下跌下跌趋势变成上升趋势了， 这是整体板块行为， 接下来可能就是博弈4季度。 的海外的风电的放开采购的问题了。
央行购金支撑金价总结链接
中国9月公布采购黄金23吨、波兰7吨，7-8月约20吨且9月提升采购，国际大买家持续买入支撑金价；国庆假期大买家缺席，金价仍没怎么跌，显示买盘扎实。▸原文引用 (1)00:40:40 - 00:41:16字幕 ↗九九月的时候， 我们采购黄金就是公布的啊是23吨啊， 波兰是7吨啊， 这两个是比较大的。 9月的时候公布的。 嗯嗯， 8月份跟7月份都是20吨， 就19点几吨， 就都是20吨， 9月份的时候还提升了采购。 现在就是有个国际大买家， 然后在这儿撑着。 国庆节7天是没有人。 大买家是不在的。 嗯， 不干活儿。 金价没怎么跌。 跌了一点儿。
油价上涨利好化工总结链接
VLCC租金暴涨总结链接
海运运费创历史新高，VLCC日租金达70万美元，运油公司明显受益，运散货公司则不行。▸原文引用 (1)00:52:37 - 00:53:08字幕 ↗海运当然有预期了， 现在运费都涨成什么样了？ 都历史新高了。 一天VLCC的船租一天70万美元， 你们谁要是有一艘VLCCC的船， 你发财了。 啊， 一一天的租金是70万美元， 都涨成什么样了？ 你看那几个运油的公司， 其他的不行， 运散货的不行， 运油的肯定是可以。
高盛锂矿供需报告总结链接
高盛报告将锂矿供大于求时点从26年下半年调整至27年，改为26年下半年供需平衡；国内储能发展不一定如预期、电池库存大，若出货跟不上，电池市场可能像前年光伏一样，引发市场顾虑。▸原文引用 (1)01:29:07 - 01:29:46字幕 ↗锂矿最近高盛的报告啊， 是说那个锂矿26年， 他以前是说26年下半年。 供大于求， 现在又说26年下半年供需平衡， 27年供大于求。 现在大大家对整个市场对对整个电池市场其实是有顾虑的。 主要还是因为这个国内储能发展不一定如预期， 然后电池都在加紧生产， 电池的库存量比较大。 电池如果。 出货再跟不上的话， 就有可能会像前年的光伏一样了。
去宁化叙事压制电池总结链接
行业大部分利润被电池环节挣走后出现反噬，市场讲去宁化故事；尽管厂商实际离开可能性小，但负面叙事短期难以摆脱，压制电池板块。▸原文引用 (1)01:03:11 - 01:03:56字幕 ↗宁王现在这一波就是确实是比较差的， 差就在于他的他的他的坏故事翻不了身， 讲的是去宁化的故事， 就是一个， 当一个行业里面大部分利润都被某一个公司， 或者某一个供应链里某一个环节的公司都挣走的话， 这个行业就会反噬。 那现在大部分钱都让电池挣走了， 他就被反噬了， 就会讲各种各样的离开你的故事。 尽管我们我就我觉得离开的可能性是比较小的， 它是个工业公司， 离开的可能性是比较小的， 但是现在市场上是非常负面的， 而且这个负面的故事你。 你摆脱你短时间摆脱不了。
加息周期压制港股总结链接
美元美债压制黄金总结链接
美元指数升至102（两年新高），30年期美债收益率达5.6%、10年期达5.3%，黄金短时间承压并回到前期横盘震荡区。▸原文引用 (3)00:35:41 - 00:35:56字幕 ↗就是短时间之内压力是比较大的， 因为它跟美元指数有关。 美元指数都已经102.1了吧， 已经102了。 这个已经是两年两年内的新高了， 这时候黄金的压力就比较大， 然后它已经回到了之前的横盘震荡区，00:36:26 - 00:36:37字幕 ↗第二个是短时间的压力， 你毕竟它是零利率美债， 美债收益率都30年期都5.6%了吧。 十年期都5.3%了。01:22:37 - 01:22:42字幕 ↗就短时间之内， 黄金短时间内也是承压的， 因为跟美债收益率上涨有关系。 但是你往久了看， 因为因为美债的供给是无限的，