钱博士
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⚡ 短期机会
调整已结束，市场开始反弹；利好太多，包括三星代工涨价、长鑫上市时间昨天通知改在、国产GPU等▸原文引用 (10)00:51:20 - 00:51:21字幕 ↗半导体调整结束了。01:30:33 - 01:30:35字幕 ↗这不调整结束了吗？01:30:40 - 01:30:42字幕 ↗你对于半导体来说， 那肯定是结束了。01:30:43 - 01:30:44字幕 ↗你对于这个啊，01:30:47 - 01:30:51字幕 ↗我不说了嘛， 现在开始反弹了， 周二就说了这两天会反弹。01:52:13 - 01:52:19字幕 ↗因为半导体利好太多了， 第一个第一个利好是是三星代工涨价。01:52:20 - 01:52:26字幕 ↗第二个第二个利好就是长鑫上市以前说推到8月份了， 你们可能都没看过这小作文儿，01:52:27 - 01:52:30字幕 ↗前两天7月初的时候说推到8月份了，01:52:32 - 01:52:36字幕 ↗然后昨天的时候又通知说改在那个上市，01:52:38 - 01:52:39字幕 ↗还有一个就是那个那个国产GPU，
主讲人指出光通讯跌多了（回撤30%），且算力不过剩（数据中心又建），应继续反弹；但需要成交量▸原文引用 (4)00:21:17 - 00:21:29字幕 ↗为什么这次我觉得光要反弹了。 这个。 半导体反弹是出乎意料的啊， 半导体反弹3个原因一会儿讲， 但这个光反弹，01:52:54 - 01:53:35字幕 ↗然后第二个就是光啊， 那那就是那个那个买他又建了一个数据中心， 1g一把数据中芯投资130亿美元， 我觉得不一定， 因为我印象中投资1g把数据中芯需要400亿美元。 130亿美元投资不了1g吧， 收益风险。 嗯， 我印象中好像得380左右。 啊， 投资1g把数据中心， 但不管怎么说他又建数据中芯了， 就是说他的目的， 其实不是说他是把一部分老卡的算力出租了， 新卡都是自己用， 又建数据中心了， 所以市场上就觉得之前不是觉得他那个算力过剩吗？ 算力过剩你干嘛又建数据中心啊， 说明算力不过剩， 算力过剩是扯淡。01:55:16 - 01:55:26字幕 ↗但是我觉得光应该再走一走。 光这波就是就反弹跌跌这么多了， 可能得回撤30%了， 你反弹一天是不是有点说不过去啊。01:19:44 - 01:20:05字幕 ↗光更需要成交量， 如果成交量不上去的话， 就你想想过去每一次下跌都有一些对光的信仰者冲出来抄底。 然后发现自己抄了个寂寞。 结果被套在里边儿是又是坚定的信仰者， 然后就变成了我就不信了。 啊， 我就不信拉。
板块总结（27）
新能源29分3秒
投资机会与观点 4事件与资产 6市场知识 5其他 3引用时间 26
投资机会与观点 (4)▸
特斯拉总结链接
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主讲人明确表示“我自己还是相信特斯拉量产这个逻辑的”，看好特斯拉量产前景。▸原文引用 (1)00:44:31 - 00:44:34字幕 ↗我自己还是相信特斯拉量产这个逻辑的。
阳光电源总结链接
电池总结链接
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电池板块业绩预增仅能带来短暂脉冲，可持续性不强，主讲人称之为“老灯概念”。▸原文引用 (1)00:38:34 - 00:38:55字幕 ↗能不能等业绩， 其实很简单啊， 我觉得电池板块儿里边报一个业绩预增就涨一下就一下。 啊， 这个这个这个年纪大了， 可持续性不强。 所以你就说电池现在已经有点老灯的概念。 小姐姐， 找人谈恋爱不能找60岁的啊， 就一下。
中长线看空 🐻📉
电池板块被主讲人称为“老灯的概念”，并比喻为60岁，暗示缺乏长期吸引力。▸原文引用 (1)00:38:47 - 00:38:55字幕 ↗所以你就说电池现在已经有点老灯的概念。 小姐姐， 找人谈恋爱不能找60岁的啊， 就一下。
锂矿总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人指出锂矿交易逻辑是负逻辑，股价已先跌，目前锂矿在15万到18万位置，属于鸡肋没意思，不建议关注。▸原文引用 (5)00:26:45 - 00:26:53字幕 ↗然后锂矿呢， 我是这样， 就是现在锂矿交易的逻辑是个负逻辑。 就你看天齐跌的这么狠。00:31:31 - 00:31:42字幕 ↗所以大家现在交易的是锂矿供给上来的这么一个叙事。 啊， 所以那个锂矿股价就先跌了。00:31:43 - 00:32:01字幕 ↗你你刚才看到锂还没怎么跌呢， 锂矿股价先跌了。 就是。 现在锂矿啊， 他在15万。 到18万这个位置。 他就。00:32:48 - 00:32:57字幕 ↗这里面核心就是锂矿在15万到18万这个位置。 他没意思啊， 这属于鸡肋没意思。00:33:30 - 00:33:33字幕 ↗你说那玩意儿都15万到18万了， 你还盯着他看干嘛。
中长线看空 🐻📉
主讲人比喻锂矿为五六十岁的糟老头子，坏的很，暗示没有长期投资价值。▸原文引用 (1)00:34:12 - 00:34:20字幕 ↗锂矿就属于他他他啊， 就属于， 按我说已经是五六十岁， 这个糟老头子坏的很。
事件与资产 (6)▸
锂矿安全许可证更新但无采矿证总结链接
涉及：锂矿、宁德时代（宁王）
事实数据市场先跌为净，锂矿股价下跌。
逻辑：宜春市更新的安全许可证包含锂矿，但缺少国家采矿证，顺序反常引发供给增加担忧，导致股价下跌。▸原文引用 (5)00:26:57 - 00:27:24字幕 ↗第一昨天市场上在传一个截图啊， 我我查了查那个截图是真的。 就是宜春啊， 他他他他公布了那个凝光减验化锂矿安全许可证， 按照范围里边确实包含锂矿， 以前呢， 它的矿是包含陶土矿， 伴生锂矿， 现在安全许可证的经营范围是锂矿陶土矿。 还有一个啥啥啥跨我我忘了， 反正是三个。00:27:25 - 00:28:16字幕 ↗他确实是更新了这个， 但是我自己觉得呢， 这件事情特别蹊跷。 原因是什么呢？ 原因是他虽然有了正经800的安全许可证。 但他没有采矿证。 那个意思就是我同意你生产， 但我不同意你开采锂矿。 采矿证是国家自然资源局， 国家自然资源部给你发的那个证。 安全许可证是宜春的， 你一个一个市里发的证啊， 我觉得那个证可以运作。 一个市里边儿， 我宁王这么大的企业， 我还我我影响不了国家， 我还不能影响你一个市了。 就是这件事情啊， 他非常非常蹊跷。00:30:58 - 00:31:07字幕 ↗但是这件事情， 因为这个矿占全国产量的10%啊， 它影响非常大。00:31:08 - 00:31:09字幕 ↗市场就先跌为净。00:31:10 - 00:31:13字幕 ↗这是就整个市场现在不是说了嘛，
隔膜龙头匈牙利污染事件导致海外生产遇阻总结链接
涉及：隔膜、宁德时代（宁王）、天赐材料
事实数据宁王匈牙利工厂被叫停，相关公司股价下跌。
逻辑：隔膜龙头在匈牙利因电解液等重金属严重超标引发污染事件，当地政府不满，新政府不友好，导致宁王等配套项目受阻。▸原文引用 (3)00:35:42 - 00:36:32字幕 ↗就是隔膜龙头发了业绩预告也不错呀。 9亿多吧， 我记得今年一季度不到2个亿， 二季度给你干了7个亿， 上半年9亿多。 最近跌成狗。 它为什么是狗呢？ 它这个确实在匈牙利那个捅的篓子有点大啊， 就是不但电解铝超标超超标， 说是超标1.3万倍。 我就纳了个闷儿了， 他把电解铝那铝块儿扔到土土地里头了。 然后这个这个这个超标， 刚开始的时候查就说他他有问题啊， 他就就咱们国人嘛， 很很很很常见， 就是你有问题， 我必然要掩盖问题。00:36:35 - 00:36:52字幕 ↗我肯定是要掩盖问题的啊， 我我是绝对不会治理问题的， 我一定是掩盖问题， 结果人家深入调查之后说这个不， 不但。 不但电解， 就是不但这个溶液超标， 而且还这个什么铬呀， 什么各种重金属啊都超标。00:36:54 - 00:37:55字幕 ↗这这这事儿就搞得有点大， 然后那个叫什么什么什么什么巴拉巴拉森那个那个工业园区那个城市也怒了。 然后宁王的匈牙利27都被叫停了， 本来新上的这个政府， 他已经不是乌尔班了， 乌尔班被盖下去了。 新上的这个政府就对咱们有就就不够友好。 然然后， 然后利用这个机会又给人家一口实。 所以整个这个海外生产就遇到了一些问题。 那你宁王？ 就是这个N， 这个这个N某， 然后在那边建的这个， 那是为了宁王的匈牙利工厂做配套的。 不止他， 好多你做正极材料的也在那边建厂好多。 所以这一系列的就是你这个电池企业豪赌， 匈牙利又堵上了这个沃尔班下台。 然后你这个里边就有可能出问题， 所以这个基本上来说是负面。
市场知识 (5)▸
电池产业链技术原理总结链接
固态电池不用电解液，将正负极与电解质压在一起；半固态电池类似粥状；固态电池价格是磷酸铁锂10倍，应用场景有限（低空飞机、人形机器人、手机等），不会完全替代现有电池；钠离子电池在寒冷领域有用途，但若碳酸锂价格大跌可能被替代。▸原文引用 (3)01:41:25 - 01:41:38字幕 ↗那个固态电池肯定是不用电解液的， 它是把电解质压在一起， 中间有个膜啊， 就是正极负极压在一起， 把它结合在一起。01:41:39 - 01:42:45字幕 ↗那个现在的电池呢， 是泡在水里边儿， 我我以前讲过固态电池。 现在的电池是两根筷子， 正负极插在水里， 边儿插在水杯里。 然后半固态电池是两根筷子， 正极负极插在周里。 那个。 固态电池是两根筷子插在米饭里， 你想想它如果插在米饭里的， 它当然不需要水了。 但为什么说这东西是假的呢？ 是因为固态电池的应用场景很小。 它只能用在。 这个低空飞机上， 用在人形机器人上边， 用在手机上边， 用在一部分极高端的车上边儿， 因为这玩意儿极贵， 固态电池是现有的磷酸铁锂电池价格的10倍。 它虽然省了体积， 提高了电池密度， 所以它只能用在那些对重量非常在意的领域里边儿， 它拼价格， 拼性价比， 它拼不过性能电池， 所以现在电池不会消失。01:44:31 - 01:44:51字幕 ↗钠离子电池啊， 也是有有有嗯， 有有用途的， 尤其是在比较冷的领域里边， 如果说啊， 就现在的这个碳酸锂从15万直接干到12万。 那这个钠离子可能又没人用， 因为现在钠离子它量产那个它它比较贵。
锂矿价格鸡肋区间总结链接
电池行业季节性规律总结链接
6-7月为汽车销售淡季，电池排产受影响；8月电池产量回升，9-10月汽车销售旺季。▸原文引用 (1)01:37:16 - 01:37:47字幕 ↗一个是6月份环比排产的问题啊， 6月份7月份估计环比排产都不行。 啊嗯， 就就是电电池的好消息， 就是比如说7月份汽车同比增长已经不下跌了啊这个这个就是好消息， 因为6月份7月份都是电池都都是汽车销售的销售的淡季， 包括8月份大热天儿的， 谁没事出去买车呀， 对不对。 那9月份10月份开始旺季， 所以8月份电池产量会上来， 9月份的时候汽车产量， 汽车销量会上来。
其他 (3)▸
内容：主讲人用找小姐姐约会提前准备安全措施的类比，解释锂矿安全许可证先于采矿证的不合理顺序，并批评这种“人品有问题”的行为。▸原文引用 (7)00:28:41 - 00:28:48字幕 ↗这就好像你去跟小姐姐约会， 他还没同意跟你去酒店呢， 你先把那个该准备的东西你都准备好了，00:28:49 - 00:28:53字幕 ↗人家没同意呢。 你们理解一下这个顺序啊，00:29:12 - 00:29:28字幕 ↗对你对你的， 不， 你们我告诉你， 就是但凡说自己要提前准备的人， 他是有经验的啊， 他怕临阵磨枪， 不相信什么呃闪购， 也不相信什么美团买药。00:29:28 - 00:29:30字幕 ↗他提前准备， 做好准备。00:29:31 - 00:29:41字幕 ↗这样不好， 你让小姐姐心里的感受很差， 心想你跟我相处就是为了干这个， 你天天带着这个， 你什么意思， 你什么人？00:29:42 - 00:29:48字幕 ↗这不对， 你凭什么一个矿， 我还没允许你采矿呢， 你先把安全安全准安全措施准备好了。00:29:49 - 00:29:54字幕 ↗这不， 这不正常， 这不对啊， 这人品有问题， 我建议小姐姐不要跟这样的男人约会。
内容：主讲人用减仓忘掉成本的比喻（谈恋爱不能只记付出）来说明交易心理，并分享自己减仓时从不考虑成本的经验。▸原文引用 (2)00:24:52 - 00:24:58字幕 ↗就是你们操作完了之后， 有一件事情。 就是你们要忘掉成本。00:24:59 - 00:25:55字幕 ↗忘掉成本。 我跟你们说， 你们在跟小姐姐谈恋爱的时候。 你不要整天想着为他花了多少钱。 你不要想着说我今天给你买一包， 明天给你买一手机， 后天给你买一件儿衣服， 大后天给你买一个黄金的链子。 然后你时时刻刻念叨着这些， 你， 你人生不会快乐的。 你要想想你跟他相处所获得那些快乐， 你才能快乐。 如果你跟他相处没有快乐， 你不要想着把你送他那些东西都要回来， 你就直接去找下一个小姐姐。 就是我在减仓的时候， 我从来不考虑自己成本， 除非我做T的时候， 我考虑自己成本， 我稍微考虑一下啊， 就就是要不然的话你该减仓。 该减仓的减仓啊， 我我我这里还是说该减仓的减仓。
引用时间 (26)▸
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半导体20分38秒
投资机会与观点 6事件与资产 8市场知识 7个人交易记录 1其他 1引用时间 89
投资机会与观点 (6)▸
半导体总结链接
短线看多 🐂📈
调整已结束，市场开始反弹；利好太多，包括三星代工涨价、长鑫上市时间昨天通知改在、国产GPU等▸原文引用 (10)00:51:20 - 00:51:21字幕 ↗半导体调整结束了。01:30:33 - 01:30:35字幕 ↗这不调整结束了吗？01:30:40 - 01:30:42字幕 ↗你对于半导体来说， 那肯定是结束了。01:30:43 - 01:30:44字幕 ↗你对于这个啊，01:30:47 - 01:30:51字幕 ↗我不说了嘛， 现在开始反弹了， 周二就说了这两天会反弹。01:52:13 - 01:52:19字幕 ↗因为半导体利好太多了， 第一个第一个利好是是三星代工涨价。01:52:20 - 01:52:26字幕 ↗第二个第二个利好就是长鑫上市以前说推到8月份了， 你们可能都没看过这小作文儿，01:52:27 - 01:52:30字幕 ↗前两天7月初的时候说推到8月份了，01:52:32 - 01:52:36字幕 ↗然后昨天的时候又通知说改在那个上市，01:52:38 - 01:52:39字幕 ↗还有一个就是那个那个国产GPU，
光通讯总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人指出光通讯跌多了（回撤30%），且算力不过剩（数据中心又建），应继续反弹；但需要成交量▸原文引用 (4)00:21:17 - 00:21:29字幕 ↗为什么这次我觉得光要反弹了。 这个。 半导体反弹是出乎意料的啊， 半导体反弹3个原因一会儿讲， 但这个光反弹，01:52:54 - 01:53:35字幕 ↗然后第二个就是光啊， 那那就是那个那个买他又建了一个数据中心， 1g一把数据中芯投资130亿美元， 我觉得不一定， 因为我印象中投资1g把数据中芯需要400亿美元。 130亿美元投资不了1g吧， 收益风险。 嗯， 我印象中好像得380左右。 啊， 投资1g把数据中心， 但不管怎么说他又建数据中芯了， 就是说他的目的， 其实不是说他是把一部分老卡的算力出租了， 新卡都是自己用， 又建数据中心了， 所以市场上就觉得之前不是觉得他那个算力过剩吗？ 算力过剩你干嘛又建数据中心啊， 说明算力不过剩， 算力过剩是扯淡。01:55:16 - 01:55:26字幕 ↗但是我觉得光应该再走一走。 光这波就是就反弹跌跌这么多了， 可能得回撤30%了， 你反弹一天是不是有点说不过去啊。01:19:44 - 01:20:05字幕 ↗光更需要成交量， 如果成交量不上去的话， 就你想想过去每一次下跌都有一些对光的信仰者冲出来抄底。 然后发现自己抄了个寂寞。 结果被套在里边儿是又是坚定的信仰者， 然后就变成了我就不信了。 啊， 我就不信拉。
新易盛（小新易点、易中天）总结链接
六氟化钨总结链接
短线看多 🐂📈
三星电子总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人指出内存价格如日中天，可能到历史最高价格，三星电子一年赚了成立40年的总利润，如果股价开得特别高，冲进去站岗▸原文引用 (1)01:51:26 - 01:52:08字幕 ↗就所有人都在研究为什么会开在48。 那会儿的价格如日中天啊， 我让你内存。 可能到明年。 就是历史最高价格。 历史最高价格。 就是这是个周期啊， 你不要相信今年赚了， 就三星今年一年就过去一年赚了， 他公司成立成立以来40年， 三星电子成立以来40年的利润的总和， 就这一年的时间里边。 这是个前无古人， 我估计后也不会有来者的机会。 所以他如果开的特别高， 你冲进去站岗， 飞哥现在是差点儿意思，
事件与资产 (8)▸
重稀土管制导致MLCC供应链向国内转移总结链接
涉及：碳酸钡厂商、重稀土企业
逻辑推演利好国内碳酸钡和重稀土公司，间接利好MLCC，但产业链调整需要时间
逻辑：日本因被限制重稀土供应，MLCC粉可能转移至中国生产或直接采购掺稀土原料▸原文引用 (8)01:26:43 - 01:26:47字幕 ↗尤其是现在我们对小日本停了。01:26:49 - 01:26:57字幕 ↗的供应。 所以接下来。 里边比较重要的是什么呢？ 就是他们这个碳酸钡的这个，01:26:60 - 01:27:07字幕 ↗啊的加工会有相当一部分转移到国内。 转移到国内，01:27:08 - 01:27:16字幕 ↗国内对应的做这些碳酸钡啊， 重稀土的公司。 都会有一点点增。01:27:43 - 01:27:51字幕 ↗这件事情是需要时间的。 因为他需要日小日本那边把存量用完啊。01:28:08 - 01:28:18字幕 ↗接下来就是这东西利好谁呢？ 这东西利好， 第一利好是国内做碳酸钡的公司。 因为他自己，01:28:20 - 01:28:42字幕 ↗那这需要配方。 那他现在买买不到稀土了， 他有碳酸钡没有用碳酸钡不值钱啊。 它有碳酸镁没有用， 它要放在咱们这儿去掺买这种原料， 甚至于MLCCC要转移到咱们这儿来。 啊， 这个对MLCC也算是间接利好， 但是这个产业链的调整需要时间啊， 这个东西可不是明天。01:28:43 - 01:28:56字幕 ↗这东西可不是明天啊， 但是它明天涨跟我讲没关系， 这是一个长线逻辑， 它未来还是要还是要等。 小那个小日本儿的重稀土用的差不多了，
市场知识 (7)▸
光通讯内部强弱分化：激光器>光模块>光纤总结链接
光模块技术升级路径：从1.6T到NPO总结链接
6.4T光模块行业标准正在制定中总结链接
NPO技术中激光器功率将大幅提升总结链接
在3.2T NPO架构下，激光器功率需要翻3到4倍，对激光器性能要求提高▸原文引用 (1)00:57:44 - 00:58:01字幕 ↗然后这个激光器， 而且激光器在上到这个。 是3.2T NPO, 也叫光模块啊， 就是上到3.2T NPO的时候， 它这个激光器的功率要翻3~4倍，
保偏光纤在NPO中的应用及供给壁垒总结链接
MLCC需添加稀土元素氧化钽和氧化镱才能耐高温总结链接
MLCC工作温度若不加稀土元素，上限仅120°C，而GPU电路板工作温度可达150°C；需掺入2%~3%的氧化钽和氧化镱，一吨碳酸钡需掺两到三吨稀土▸原文引用 (3)01:24:01 - 01:24:06字幕 ↗就是我们做MLCC里边要用重稀土啊，01:24:08 - 01:24:20字幕 ↗重稀土的用途是如果不加重稀土MLCC它的工作温度就很难超过100°上顶到头了就是120°， 然后它就失效了，01:24:24 - 01:24:56字幕 ↗如果你现在的GPU的电路板的工作温度经常能冲到150°。 所以只有给里边加氧化碳和氧化乙这两种元素， 它能才能够工作在150°， 这是原因， 掺多大量呢？ 就是1吨。 的MLCC与MLCC主要是碳酸钡， 一吨碳酸钡大概要掺两到三吨氧化碳和氧化乙。 就是3%。
个人交易记录 (1)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人用“相亲群会员费”等玩笑回应瑞芯微能否破前高的提问，并承认未仔细研究瑞芯微，仅知宇树科技使用其芯片▸原文引用 (1)00:59:47 - 01:00:28字幕 ↗能破前高吗？ 破了前高， 准备找个年轻的， 我这我告诉你啊， 你先涨个年轻的， 然后跟年轻的一起期盼他破新高。 啊， 最好给我付个会员费啊， 就是那叫什么相亲群会员费， 然后一定破新高。 呃， 瑞， 说实话， 瑞芯微这个公司我没仔细研究过， 但是我知道啊， 就是那个宇树里边的芯片是瑞是是瑞芯微提供。
引用时间 (89)▸
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人工智能14分45秒
投资机会与观点 1事件与资产 3市场知识 2个人交易记录 1引用时间 63
投资机会与观点 (1)▸
机器人总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为机器人回调幅度超预期，势头不对，建议减仓，哪怕亏损也要减。▸原文引用 (1)00:24:35 - 00:24:54字幕 ↗机器人回调的多的也出乎我的意料。 啊， 但是啊， 你看势头不对， 我我一定要提醒大家逻辑。 跟资金面是两回事儿。 你看势头不对， 你真的得减一减， 哪怕你亏着， 你减一减。 就是你们操作完了之后，
中长线看多 🐂📈
主讲人自己相信特斯拉量产这个逻辑，认为机器人未来有应用前景。▸原文引用 (1)00:44:31 - 00:44:42字幕 ↗我自己还是相信特斯拉量产这个逻辑的。 就是你们要知道现在机器人啊， 它真正到应用还有比较长的时间。 我今天听到一个人讲。
事件与资产 (3)▸
宇树机器人降价新闻引发机器人板块下跌总结链接
涉及：机器人、宇树科技
事实数据昨日机器人板块下跌，今天可能因特斯拉产能提升消息反弹
逻辑：宇树机器人降价导致市场对机器人行业竞争加剧的担忧，而特斯拉供应商产能提升又带来催化▸原文引用 (1)00:06:13 - 00:06:45字幕 ↗昨天跌应该是因为那个宇树机器人， 央视报道了宇树机器人降价的新闻导致的跌。 你看今天的时候又发了一个这个报道啊， 你们可以去看那个报道说这个， 嗯， 很多供应商已经出示了邮件， 是说特斯拉让他们把产能我看一下啊。 好像是让他们把产能提升到。 每周1000台。 好像是啊。
特斯拉机器人供应商产能提升至每周1000台总结链接
涉及：机器人
事实数据可能带来机器人板块反弹
逻辑：特斯拉提升产能需求，利好相关供应商▸原文引用 (1)00:06:31 - 00:06:53字幕 ↗很多供应商已经出示了邮件， 是说特斯拉让他们把产能我看一下啊。 好像是让他们把产能提升到。 每周1000台。 好像是啊。 有一个那个报道。 然后你看吧， 明天可能还得涨。
某公司新建数据中心，算力需求或超预期总结链接
涉及：数据中心
事实数据该消息暗示算力可能不过剩，但主讲人质疑投资金额
逻辑：市场认为之前担忧算力过剩，但公司继续建数据中心说明需求仍在▸原文引用 (1)01:52:55 - 01:53:35字幕 ↗那那就是那个那个买他又建了一个数据中心， 1g一把数据中芯投资130亿美元， 我觉得不一定， 因为我印象中投资1g把数据中芯需要400亿美元。 130亿美元投资不了1g吧， 收益风险。 嗯， 我印象中好像得380左右。 啊， 投资1g把数据中心， 但不管怎么说他又建数据中芯了， 就是说他的目的， 其实不是说他是把一部分老卡的算力出租了， 新卡都是自己用， 又建数据中心了， 所以市场上就觉得之前不是觉得他那个算力过剩吗？ 算力过剩你干嘛又建数据中心啊， 说明算力不过剩， 算力过剩是扯淡。
市场知识 (2)▸
个人交易记录 (1)▸
引用时间 (63)▸
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多层陶瓷电容器9分33秒
事件与资产 2市场知识 1其他 1引用时间 3
事件与资产 (2)▸
MLCC产业链转移预期总结链接
涉及：多层陶瓷电容器（MLCC）、碳酸钡、重稀土
事实数据主讲人指出国内碳酸钡年产能约1.1~1.2万吨，全球6万吨；国内碳酸钡供应占全球十几%；全球MLCC粉加工可能转移到国内。
逻辑：日本对华停止氧化碳、氧化乙供应，导致日本MLCC厂商需将加工转移到中国，利好国内碳酸钡公司。▸原文引用 (8)01:23:55 - 01:24:56字幕 ↗这个这个重稀土。 为什么要说这个呢？ 我先给大家说几个数据。 就是我们做MLCC里边要用重稀土啊， 这个大家要了， 这个得理解啊， 重稀土的用途是如果不加重稀土MLCC它的工作温度就很难超过100°上顶到头了就是120°， 然后它就失效了， 就是温度一高。 就就失效了。 如果你现在的GPU的电路板的工作温度经常能冲到150°。 所以只有给里边加氧化碳和氧化乙这两种元素， 它能才能够工作在150°， 这是原因， 掺多大量呢？ 就是1吨。 的MLCC与MLCC主要是碳酸钡， 一吨碳酸钡大概要掺两到三吨氧化碳和氧化乙。 就是3%。01:25:16 - 01:25:57字幕 ↗这个碳酸钡的年产能大概1.1~1.2万吨。 全球的年产能大概6万吨。 所以你想1.1~1.2万吨对应的就是300。 多蹲。 的氧化碳、 氧化乙。 这也就是现在的产量， 就是B木说错了， 现在产量是4000吨， 然后其中有300吨是用在高端的这个MRCC， 我我说的这个例子是指高端的用在这个， 嗯。 就是用在那个高端的F2才才才这么高啊， 你就是普通的，01:26:10 - 01:26:32字幕 ↗所以我们大概占全球的十几， 这个碳酸钡的供应。 但是。 小日本占多少？ 小日本儿大概得占。 我想想啊。 我记得第一是村田， 第二是三星， 第三是呃， 太右。01:26:35 - 01:26:47字幕 ↗这三个加起来可能超过50%了。 然后我们大概排多少， 我们排不进前10。 尤其是现在我们对小日本停了。01:26:49 - 01:27:18字幕 ↗的供应。 所以接下来。 里边比较重要的是什么呢？ 就是他们这个碳酸钡的这个， 这个叫什么MLCC粉。 啊的加工会有相当一部分转移到国内。 转移到国内， 你就。 国内对应的做这些碳酸钡啊， 重稀土的公司。 都会有一点点增。 两吨拆一吨，01:27:20 - 01:27:40字幕 ↗100吨掺2吨。 100吨掺掺两到三吨碳那个， 嗯， 碳碳酸碳碳酸， 呃， 不是氧化碳和氧化乙。 2%啊到3%，01:27:43 - 01:28:35字幕 ↗这件事情是需要时间的。 因为他需要日小日本那边把存量用完啊。 我们现在的MLCC啊， 尤其在高端MLCC是可以忽略的了呀。 接下来就是这东西利好谁呢？ 这东西利好， 第一利好是国内做碳酸钡的公司。 因为他自己， 他们以前是自己买原料自己掺， 那这需要配方。 那他现在买买不到稀土了， 他有碳酸钡没有用碳酸钡不值钱啊。 它有碳酸镁没有用， 它要放在咱们这儿去掺买这种原料， 甚至于MLCCC要转移到咱们这儿来。01:28:36 - 01:28:42字幕 ↗这个对MLCC也算是间接利好， 但是这个产业链的调整需要时间啊， 这个东西可不是明天。
市场知识 (1)▸
MLCC中重稀土的作用及掺量总结链接
MLCC中需加重稀土（氧化碳、氧化乙）以提高工作温度至150°C，掺量约为2%-3%。▸原文引用 (1)01:23:55 - 01:25:15字幕 ↗这个这个重稀土。 为什么要说这个呢？ 我先给大家说几个数据。 就是我们做MLCC里边要用重稀土啊， 这个大家要了， 这个得理解啊， 重稀土的用途是如果不加重稀土MLCC它的工作温度就很难超过100°上顶到头了就是120°， 然后它就失效了， 就是温度一高。 就就失效了。 如果你现在的GPU的电路板的工作温度经常能冲到150°。 所以只有给里边加氧化碳和氧化乙这两种元素， 它能才能够工作在150°， 这是原因， 掺多大量呢？ 就是1吨。 的MLCC与MLCC主要是碳酸钡， 一吨碳酸钡大概要掺两到三吨氧化碳和氧化乙。 就是3%。 这个水平。 然后是氧化碳， 氧化乙是属于氧， 氧化碳是重稀土， 氧化乙我记得是重稀土。 应该不是轻稀土啊， 但不重要啊， 反正都是稀土。 都是对小日本管制的。 我们国家。
其他 (1)▸
内容：主讲人以六氟化钨（属于半导体材料）的产业链调整类比MLCC，强调这是个长线逻辑，需要等待时间。▸原文引用 (1)01:28:56 - 01:29:47字幕 ↗这个东西其实就跟咱们之前那个六氟化钨是一样的， 老有人问六氟化钨还会涨吗？ 六氟化钨还会涨吗？ 请打在评论区里边儿， 6佛化屋还会涨。 氧化锆啊， 氧假牙是氧化锆啊， 那个磁体氧化锆这东西都长得没边儿了。 六氟化钨， 如果小日本解决了精钨粉的事儿， 他就会涨。 现在精钨粉已经开始走私了啊， 之前已经抓了人了， 如果他解决不了精钨粉的事儿， 因为钨这个东西啊， 它的二次回收占比比较小。 如果他解决不了金屋粉这个事儿， 六氟化钨还得找建产能没那么快。
引用时间 (3)▸
01:23:43-01:33:1301:33:23-01:33:2501:33:28-01:33:29
算力3分22秒
事件与资产 1市场知识 6引用时间 49
事件与资产 (1)▸
市场知识 (6)▸
液冷叙事与Rubin架构总结链接
液冷龙头，Rubin架构带来液冷需求，GB300液冷还行▸原文引用 (5)00:22:03 - 00:22:06字幕 ↗好多人问说那个液冷， 液冷到底是什么，00:22:09 - 00:22:16字幕 ↗就是液冷到底怎么回事儿啊， 我我跟大家说就是那个液冷龙头那啥啥啥那啥啥啥那公司。00:23:28 - 00:23:37字幕 ↗液冷今天就不液冷就不展开讲了啊， 最近液冷的叙那个叙事还可以。 主要是说大家拿Rubin说事儿啊， 因为说Rubin一上来之后。00:23:39 - 00:23:43字幕 ↗GB300这个这个液冷啊，00:23:47 - 00:23:50字幕 ↗液冷， 液冷还行， 然后我给大家讲讲。
浪潮定位总结链接
算力过剩与数据中心建设总结链接
英维克定性比喻总结链接
主讲人将英维克比作郭德纲，表示有主观判断但缺乏数据▸原文引用 (2)00:41:18 - 00:41:50字幕 ↗有一个兄弟拼命的刷屏， 让我说英维克有有问题吗？ 嗯。 我哪能随便说人家有问题啊。 就是你要你要这么说。 我不知道你是小哥哥小姐姐啊， 我假设你是小哥哥， 你去相亲的时候， 一边儿1。 一共有3个对象， 一个迪丽热巴， 一个贾玲。 一个郭德纲。 就是我觉得这个英维克就有点儿像郭德纲。00:41:52 - 00:42:04字幕 ↗就我只能说这么多， 这是我的主观判断啊， 但是我们有一些专家访谈的依据啊， 这这些细节我觉得也没法儿说， 大概就是这么回事儿， 你要是你要让我写， 呃， 没有数据。
引用时间 (49)▸
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先进制造2分26秒
投资机会与观点 1事件与资产 1个人交易记录 2引用时间 45
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
个人交易记录 (2)▸
工业富联总结链接
操作描述：在下午加仓了富联
引用时间 (45)▸
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有色金属2分6秒
投资机会与观点 1事件与资产 4市场知识 1引用时间 36
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (4)▸
市场知识 (1)▸
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航天1分5秒
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电力1分1秒
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化工45秒
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存储38秒
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兆易创新业绩增长11倍，小超预期；三星电子2023年利润创历史；长鑫科技即将申购；内存价格预估与当前差不多可能持续到明年；三星代工涨价和长鑫上市推迟是利好但市场跌▸原文引用 (9)00:10:46 - 00:10:49字幕 ↗兆易业绩增长11倍，00:11:43 - 00:11:44字幕 ↗兆易小超预期啊，01:45:45 - 01:45:47字幕 ↗马上长鑫就要申购了啊，01:50:37 - 01:50:39字幕 ↗估计跟现在的内存的价格差不多。01:51:32 - 01:51:36字幕 ↗我让你内存。 可能到明年。01:51:45 - 01:51:56字幕 ↗就三星今年一年就过去一年赚了， 他公司成立成立以来40年， 三星电子成立以来40年的利润的总和，01:52:15 - 01:52:19字幕 ↗第一个第一个利好是是三星代工涨价。01:52:20 - 01:52:24字幕 ↗第二个第二个利好就是长鑫上市以前说推到8月份了，01:52:30 - 01:52:32字幕 ↗所以那两天是跌的，
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半导体材料34秒
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油气32秒
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消费30秒
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工业金属19秒
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日化18秒
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原油13秒
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传统蓝筹股10秒
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投资机会与观点 (1)▸
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短线中性 🦀➡️
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半导体制造8秒
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大飞机6秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 2
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
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中国移动5秒
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半年报行情3秒
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氧化镓3秒
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黄金2秒
事件与资产 1引用时间 1
腾讯2秒
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银行2秒
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房地产2秒
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交易技巧
不赌高位票的业绩预期▸
对于股价处于高位的股票，即使业绩预告超预期也不要去赌，除非超预期的幅度非常大（例如预期65亿实际90亿以上，超出预期30%以上），否则高位利好可能已经被定价，容易形成高位接盘。
基于事件的投资：低位票多因素分析法▸
在事件驱动投资（如赌业绩预告）时，优先选择处于低位的个股，因为低位票赌业绩预告赚钱可能性大。具体需综合研判：1)股价处于低位；2)业绩增长满足强制预告条件（如主板股票上半年增长超过50%必须预告）；3)母公司或产业链业绩向好可侧面验证；4)盘面出现资金提前埋伏的迹象（如大盘下跌时该股逆势放量上涨）。综合这些因素形成操作决策。
适用：适用于中报、年报等业绩预告期间，通过事件驱动进行短线或波段交易。▸原文引用 (6)00:12:44 - 00:12:47字幕 ↗我给大家分享点儿知识， 就是我怎么思考的。00:13:17 - 00:13:29字幕 ↗我我说这个话的意思是表示它处在低位。 啊， 我们要知道你去赌业绩， 赌低位票， 你赚钱的可能性大， 因为赌业绩你要赌几个东西， 我们以前的会员直播里讲过一次，00:13:52 - 00:14:13字幕 ↗然后我我我我总结一下就是第一啊， 他在低位， 刚才说了他在低位， 第二呢， 就是他一季度业绩增长100%多一点。 它是主板的票。 然后半年报的业绩预告是主板， 就是00打头， 60打头啊， 有些人说没有上交所，00:14:46 - 00:15:12字幕 ↗这两个不一样啊， 这两件事情不一样， 然后呢， 他一季度业绩增长超过百分之百了， 所以只要这个公司还在组装这个英伟达， 英伟达的服务器， 它不可能太差。 除非因为咱服务器不卖了， 对不对， 他只要卖他不可能太差。 所以他必然上半年超过50%， 它必然公告又改低位又公告，00:15:37 - 00:16:30字幕 ↗他的母公司叫鸿海啊， 就是就是。 看见老板我， 我死看不上眼。 母公司叫鸿海， 他然后鸿海公布了今年上半年的业绩。 同比增长39%， 收入同比增长39%， 鸿海跟他有什么关系呢？ 鸿海做手机代工比较多， 而富联做智能制造比较多， 就换句话说服务器什么的， 这这两边有一点交合。 所以你从这个角度来说对吧， 第一在低位， 第二业绩增长肯定超过50%啊， 甚至百分之百， 现在公告出来之后啊， 基本上我忘了110%吧， 还是多少。 反+200多亿啊， 就是上半年200多亿， 一季度是100亿， 二季度可能120亿， 环比也有增长， 同比也有增长， 比去年也有增长。 啊， 所以就是明天就看吧，00:17:34 - 00:18:59字幕 ↗第三个就是如果资金对他业绩好， 总有一些资金是能提前拿到一些消息的。 啊， 就包括像我们也在拼命的做专家访谈啊， 也在去了解， 更希望比别人早的了解那些不对称的信息。 嗯， 昨天是跌的。 我不知道你们有没有觉得昨天好像是跌的吧。 对， 昨天是跌的。 昨天是跌的， 但是富联不是跌的。 昨天富联是涨的， 而且是放量涨的， 所以我就自作聪明的在下午啊加加仓了富联。 你看啊。 我们说几个点， 第一股价在低位， 第二必然业绩预告， 第三他母公司鸿海业绩同同比增长40%啊， 也也就因为他是做手机的， 然后他一一季度同比增长百分之百啊， 二季度不会太差。 啊， 第三有些资金在昨天股市大跌， 不能大跌， 昨天股市跌的情况下， 它是涨的， 而且是放量涨了， 说明资金已经提前埋伏了。 这几个原因综合到一起， 形成了一个操作是昨天下午加仓。
势头不对时减仓并忘记成本▸
当股票走势不符合预期（势头不对），即使账户处于亏损状态也要果断减仓，不要考虑成本，避免损失扩大。减仓时需忘记成本，不要因为亏损而不舍得卖，除非是做T交易可以适当参考成本。
不预测市场而做好预案▸
不要试图预测市场未来的方向，而是提前制定应对各种可能情况的预案，当情况发生时按照预案执行，避免临场情绪化操作。
适用：适用于面对不确定性的市场环境，尤其是板块或个股是否转势的判断。▸原文引用 (1)00:39:46 - 00:40:04字幕 ↗电池会不会转过来？ 我们不预测。 我再说啊， 我们我们不猜。 你现在没看出来他能转过来？ 但我们别猜。 你做好预案， 就你不预测， 你做好预案。
判断反弹与反转的方法▸
市场上涨初期先视为反弹，通过观察反弹的持续性和力度来判断是否可能转化为反转。力度包括上涨高度和成交量，高度即涨幅，成交量需放大。不能仅凭一天的大涨就断定反转，需要拉长时间看能否持续，如果后续缩量或回落，则可能只是反弹。
适用：适用于判断大盘或板块行情性质，中线投资者决策。▸原文引用 (2)01:00:57 - 01:01:23字幕 ↗就是反弹跟反转有什么区别， 我这是好问题啊， 反弹反弹有什么区别， 反弹跟反转就是持续性的问题。 我们先看反弹， 什么事情都是新反弹。 你反弹了之后， 我们观察到了反弹的持续性的力度， 你才能说它是反转。 我们有时候要看高度。 也要看力度。 高度就是多少厘米， 力度就是多少量。01:01:30 - 01:02:02字幕 ↗如果今天放量涨了， 明天立刻缩量甚至是回调的， 你看啊， 上个月的时候， 我曾经写过一篇文章， 叫做我是做了一个视频， 叫做腾讯是不是又行了。 你没看到那天腾讯涨了多少10%。 嗯。 有高度也有力度， 那接下来呢， 在接下来的两个星期里边儿， 完全跌回了当时的涨幅。 所以你不能只看一天。 这里边就是给小姐姐提个醒。
反弹时关注领头板块▸
一波反弹行情中，通常有核心板块或个股率先上涨（带头大哥），其他跟风上涨。投资者应重点关注率先反弹的领头者，因为大家都会看其脸色。不要只盯着弱势的或者细枝末节，反弹的成功需要核心标的带动。
适用：适用于市场反弹初期，选择板块和个股时。▸原文引用 (1)01:48:60 - 01:49:33字幕 ↗他一定得有大哥带头。 所以我们得， 我们得先盯着那个带头的， 带头的反弹了， 后面才跟， 比如说。 今天是光模块先反弹。 还是光纤先反弹？ 还是光器件性反弹？ 还是什么？ 你得看那个先弹的， 大家都看他的脸色， 形势。 所以你得反弹的时候， 你得先盯住那个能带头的， 你不能盯那个细枝末节呀。