钱博士
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主讲人指出长存报告一发，明天搞不好半导体设备能往上顶一顶。▸原文引用 (1)01:48:39 - 01:48:45字幕 ↗因为你毕竟还有长存， 这样你看看长存这个报告一发， 明天搞不好半导体设备能往上给你顶一顶。
主讲人指出锂矿已完成底部横盘调整，开始往上波动。▸原文引用 (1)01:37:51 - 01:38:06字幕 ↗锂矿到底没有吧， 为啥为啥到底了， 现在确确实实你你就是你从走势上来说， 他已经完成了底部的底部的横， 就是横盘调整开始往上波动了，
主讲人指出锂矿从走势上已完成底部横盘，开始往上波动了。▸原文引用 (1)01:37:56 - 01:38:09字幕 ↗现在确确实实你你就是你从走势上来说， 他已经完成了底部的底部的横， 就是横盘调整开始往上波动了， 但是横在锂矿上面的几大要素，
板块总结（28）
半导体18分52秒
投资机会与观点 6事件与资产 6市场知识 5引用时间 35
投资机会与观点 (6)▸
事件与资产 (6)▸
长鑫二号申报材料与利润暴增总结链接
涉及：长鑫科技、长存
事实数据长鑫二号报了材料，一季度利润300多，收入400多。
逻辑：去年12月30号密交，去年全年利润100多亿，今年一季度价格暴涨，利润达300多，募资金额可能上调。▸原文引用 (6)01:00:01 - 01:00:05字幕 ↗今年一季度。 利润300多，01:00:07 - 01:00:09字幕 ↗收入400多个小目标啊，01:00:19 - 01:00:25字幕 ↗这这这个是长鑫二号哈， 真真的报了材料， 大家又能嗨赚一波。01:01:21 - 01:01:24字幕 ↗所以他这个这募资金额肯定会上调的啊，01:01:27 - 01:01:28字幕 ↗他们是去年12月，01:01:30 - 01:01:47字幕 ↗好像是去年12月底密交的， 我记得12月30号密交的， 12月31号的时候， 去年的全年的利润还是100多亿， 今年一季度价格暴涨， 直接变成300多一个季度啊， 是去年的两倍， 所以它那个里边儿那个融资金额还是去年的这个东西要上调的。
先进制程涨价与中芯产能总结链接
涉及：中芯国际（大国脊梁）、先进制程
事实数据先进制程涨价，产能是满的，可能还在扩产。
逻辑：大国脊梁少数股东权益增长比较多，南方厂和北方厂产能被遥遥领先、寒王预定，扩产要分给其他公司。▸原文引用 (2)01:26:32 - 01:27:05字幕 ↗据说预定了大国脊梁南方厂百分之七八十的产能啊， 北方厂大部分产能被寒王定走了， 所以这两个加起来已经占了呃， 差不多五十几。 大国脊梁的产能， 大国脊梁一扩产， 那就不能都给遥遥领先了， 要分给一些其他人了， 什么寒王啊什么嗯， 摩尔沐曦亚就就要分给这些了， 那核心是他要他要不停的扩产， 你们可以看看大国脊梁这一次他的少数股东权益是增长比较多的。01:27:06 - 01:27:17字幕 ↗少数股东权益增长比较多， 所以这说明什么啊， 说明先进制程涨价了， 先进制程的产能是满的， 而且先进制程可能还在扩产， 所以这些都是利好，
市场知识 (5)▸
国产算力芯片适配与接受度提升总结链接
以前为什么不愿意用国产算力？因为需要部署、模型迁移、推理适配，这些工作很花时间；现在很多公司在做这方面工作，导致国产算力芯片接受度越来越高。▸原文引用 (1)01:25:30 - 01:26:26字幕 ↗而且现在就是有很以前为什么不愿意用国产算力呢？ 是因为你要有很多也要部署， 你要有原有的模型的迁移， 你用它做推理的时候啊， 你还有一些适配的过程， 这个过程很花时间， 现在有很多公司在做这方面的工作， 就导致了比如说我， 我是一个算力中心， 我以前可能都用。 嗯， 英伟达的卡我用我我以前用英伟达的卡， 然后就你就不用怎么适配， 因为全都是用标准的模型接口什么全都给做好了， 但是现在呢， 我可能要用别的卡， 比如我用遥遥领先的卡， 我用昇腾， 那你以前的你以前的东西我要用昇腾的话， 我我能直接用吗？ 我不一定能直接用， 我需要中间有一些软件啊， 有一些转换组合啊， 有一些中心的这个这个呃， 我们叫迁移叫porting的的工作， 那这些这些工作现在有很多人在， 有很多人在做， 所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。
光模块位于交换机架总结链接
光模块不在服务器里，不在机柜里，光模块在交换交换机架里。▸原文引用 (1)01:21:34 - 01:21:42字幕 ↗光模块不在服务器里啊， 不在机柜里， 光模块在交换交换机架里。 不在计算机家里。
功率半导体与模拟电路跟涨机制总结链接
功率半导体和模拟电路依赖海外涨价，海外涨我们就跟着涨，我们没有定价权，就是跟屁虫里的跟屁虫。▸原文引用 (4)01:45:42 - 01:45:53字幕 ↗功率半导体模拟电路都是依赖于海外涨价， 你看上一次周四的时候吧， 周三ADI涨价了。 国内的模拟电路就涨。 然后，01:46:02 - 01:46:06字幕 ↗咱们这边也跟着涨， 我们没有定价权， 海外涨我们就跟着涨。01:46:23 - 01:46:34字幕 ↗就意法涨价了， 我们这边就跟着涨啊， 这个东西就是映射海外， 因为我们我们。 我们就是这个功率半导体跟模拟电路， 我们是跟屁虫里的跟屁虫。01:46:36 - 01:46:39字幕 ↗就是我我们是那小咖拉咪， 但是可以跟着涨。
引用时间 (35)▸
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金融16分8秒
投资机会与观点 1事件与资产 7市场知识 3其他 2引用时间 7
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (7)▸
美债收益率走高趋势形成总结链接
涉及：美债、美元指数、美股
事实数据美债利率走高的力量比较强，已经形成一个趋势，美债价格往下的趋势比较强，股和债是跷跷板，会对股形成压力。
逻辑：主讲人总结美债利率走高趋势，价格下行，对股市形成压力。▸原文引用 (1)00:29:05 - 00:29:34字幕 ↗现在美债的利率走高的力量是比较强的， 已经形成了一个趋势， 美债价格往下的趋势比较强， 股和债是个跷跷板。 它会对股形成压力， 如果这个东西继续往上往上， 比如说再往上现在是五三十年期是5.3吧。 10年期是4.7， 如果他再再继续往上的话。 那就会对。 股形成压力了。
美元指数往下走总结链接
涉及：美元指数、其他货币
事实数据美元指数在往下走，说明有人卖美元买其他货币。
逻辑：美元指数下行反映资金流出美元。▸原文引用 (1)00:28:22 - 00:28:31字幕 ↗就是很很核心的一个标志是美元指数在往下走。 美元指数再往下走， 说明有人卖美元买其他货币。
美国债务上限临近总结链接
涉及：美债
事实数据美债规模达到40.5万个小目标，马上到41，接近上限，之后两党可能谈判。
逻辑：美债规模临近法定上限，将引发政治谈判。▸原文引用 (1)00:26:27 - 00:26:43字幕 ↗马上就到上限了， 现在是40.5万个小目标， 马上就要到41， 我记得四十一点几就是上限。 这个时候一到上限两边啊， 这个呃什么呃， 民主共和这种， 然后又要开始谈判了。
黄金带货经历总结链接
涉及：黄金、国内金价
事实数据主讲人在黄金4000左右给大家带货搞实物，当时国内金价大概900附近，拿到今天有盈利。
逻辑：回顾过去黄金带货价格和国内金价水平，说明持有黄金获利。▸原文引用 (1)00:33:26 - 00:33:49字幕 ↗而且我还很明确的是在黄金大概在4000左右给大家带货， 搞了实物。 你到那个时候买的， 你可能那一两天你会觉得， 哎呀有涨有跌怎么着的， 你拿到今天你是不是赚了， 那会儿， 那那会儿国内金价大概九百九百九百一这个附近。 对吧， 你你你搞了实物，
人民币国际化推进与黄金替代总结链接
涉及：人民币国际化、黄金
事实数据推进人民币国际化后，别人拿到人民币可换成黄金带回去；人民币不可能一步到位替代美元，选择黄金作为替代品。
逻辑：人民币国际化过程中，黄金作为过渡替代品，交易量将上升。▸原文引用 (2)00:36:26 - 00:37:37字幕 ↗人民币国际化， 你推进人民币国际化了之后， 你不就用人民币交易吗？ 那别人啊， 卖给你东西， 拿到人民币我能买什么？ 你当然说了， 你可以买汽车， 可以买工业品， 可以买这买， 那人说我不想买这些。 我想买劳斯莱斯。 啊， 我想买宾利。 你用人民币买不了。 然后我们就给他一个解决方案。 你把人民币在上海换成大黄鱼， 你带回去， 你愿意怎么弄怎么弄， 我这儿只是不提供绿票票， 但我提供大黄鱼， 所以你看我们现在只要有机会， 我就搞大黄鱼， 我我把这个库存搞得高高的， 你把我的人民币拿回去之后， 你你不买不买对吧？ 你不买比亚迪， 不买小鹏， 不买理想， 你不买我们的什么牙膏， 不买云南白药都无所谓， 你可以买大黄鱼啊。 所以我们你就是你要我们要知道， 你很明确的知道， 人民币不可能一步到位替代美元， 这是一个事实啊， 这是一个客观事实，00:37:38 - 00:37:43字幕 ↗这是一个客观事实， 你不可能一步替代， 那我们中间就选择黄金作为一个替代品，
市场知识 (3)▸
黄金是美元衰落的过渡物总结链接
主讲人认为黄金是美元衰落过程中的过渡物，美元衰落一定伴随黄金崛起，人民币崛起不会一步到位替代美元，黄金作为替代品交易量上升。▸原文引用 (2)00:35:54 - 00:37:37字幕 ↗这个黄金是一个过渡物， 你不要指望， 一定不要指望美元衰落， 人民币会崛起， 去弥补美元的这个空档， 不会。 美元衰落， 一定是黄金崛起。 然后在这个混混沌混沌期， 我不知道这混混乱期到底有多长， 我自己， 我自己觉得可能要二三十年呢。 在这个混乱期里边儿， 有可能是。 啊， 黄金主导， 比如说我举个例子， 现在我们要推进。 啊， 人民币国际化， 你推进人民币国际化了之后， 你不就用人民币交易吗？ 那别人啊， 卖给你东西， 拿到人民币我能买什么？ 你当然说了， 你可以买汽车， 可以买工业品， 可以买这买， 那人说我不想买这些。 我想买劳斯莱斯。 啊， 我想买宾利。 你用人民币买不了。 然后我们就给他一个解决方案。 你把人民币在上海换成大黄鱼， 你带回去， 你愿意怎么弄怎么弄， 我这儿只是不提供绿票票， 但我提供大黄鱼， 所以你看我们现在只要有机会， 我就搞大黄鱼， 我我把这个库存搞得高高的， 你把我的人民币拿回去之后， 你你不买不买对吧？ 你不买比亚迪， 不买小鹏， 不买理想， 你不买我们的什么牙膏， 不买云南白药都无所谓， 你可以买大黄鱼啊。 所以我们你就是你要我们要知道， 你很明确的知道， 人民币不可能一步到位替代美元， 这是一个事实啊， 这是一个客观事实，00:37:38 - 00:37:43字幕 ↗这是一个客观事实， 你不可能一步替代， 那我们中间就选择黄金作为一个替代品，
CIPS体系将替代SWIFT总结链接
主讲人提到如果把中国踢出SWIFT，全球金融体系会乱套，中国有CIPS体系作为替代，会进一步替代SWIFT。▸原文引用 (1)00:32:33 - 00:33:17字幕 ↗老美会不会二级制裁， 我们踢出SWIFT不会啊， 他要干， 他早干了， 他干不了， 他承受不了这个代价， 这个代价非常大， 全世界金融体系乱套， 我们的这个金融体系会进一步的替代它， 我们早就做好， 不能叫早就做好， 这么我们已经做了这个准备了， 他肯定不敢这样干。 他把我们踢出去， 全球都乱套。 然后接下来就马上就有一个新的体系， 我们那个叫什么chips体系吧。 啊， 就就就在全球的份额中汇集， 就他每干一次这样的昏招。 他就让自己更进一步的走向衰落啊， 这个不会的啊，
其他 (2)▸
内容：主讲人用美国历史类比：美国从1890年GDP超过英国到二战后取代英国霸主地位用了50年，类比当前中美关系，认为美国衰落需要时间，不会一两年内发生，但长期在推进。▸原文引用 (1)00:30:06 - 00:31:27字幕 ↗我们就举个例子。 美国在1890年的时候， GDP已经超过英国了， 但直到打完一战， 英国依然是全世界霸主。 他依然在用各种法案来限制美国， 限制美国橡胶啊， 限制美国这， 限制美国那， 他依然在限制美国， 但是美国的工业实力当时已经占了全球二十几了， 跟我们现在很像， 即便打完一战都是这样， 直到打完二战， 他参与了二战， 英国被两次战争彻底打趴下， 他才站起来， 这用了50年的时间来取代。 我们现在的这个经济实力跟老美的实力大概就是， 嗯， 1900年那个水平， 他一定得经历一些大事儿， 比如说他真的下场地面去干朗哥了。 然后灰溜溜的回来， 啊， 真这件事情真的发生， 那会加速他的衰落， 如果他很有理智， 很克制啊， 就跟那边互相骂， 然后不下场， 不失血， 那这件事情呢， 还需要很长时间。 就是我觉得我有生之年， 我觉得我能长命百岁啊， 有生之年能看到这件事情， 那就是我的荣幸， 但是他绝不可能说在眼巴前儿的这一两年的时间里， 就发生这样的事儿。 没有这个啊，
内容：主讲人表示自己曾带货黄金实物，观众买黄金后目前盈利，并开玩笑说'还买了金饭碗啊，那你发财了啊'。▸原文引用 (1)00:35:38 - 00:35:48字幕 ↗还买了金饭碗啊。 那你发财了啊。 就是我我我自我，
引用时间 (7)▸
00:24:07-00:32:1900:32:33-00:33:5500:34:02-00:37:3700:37:38-00:39:5201:46:15-01:46:1601:46:16-01:46:1701:47:50-01:48:33
外汇15分46秒
投资机会与观点 2事件与资产 3市场知识 2其他 1引用时间 5
事件与资产 (3)▸
市场知识 (2)▸
股债跷跷板总结链接
人民币国际化与黄金替代总结链接
推进人民币国际化后，别人拿到人民币若不想买中国商品，可在上海换成黄金带走；人民币不可能一步到位替代美元，中间选择黄金作为替代品。▸原文引用 (4)00:36:21 - 00:36:58字幕 ↗黄金主导， 比如说我举个例子， 现在我们要推进。 啊， 人民币国际化， 你推进人民币国际化了之后， 你不就用人民币交易吗？ 那别人啊， 卖给你东西， 拿到人民币我能买什么？ 你当然说了， 你可以买汽车， 可以买工业品， 可以买这买， 那人说我不想买这些。 我想买劳斯莱斯。 啊， 我想买宾利。 你用人民币买不了。 然后我们就给他一个解决方案。 你把人民币在上海换成大黄鱼， 你带回去，00:37:20 - 00:37:29字幕 ↗不买云南白药都无所谓， 你可以买大黄鱼啊。 所以我们你就是你要我们要知道，00:37:32 - 00:37:37字幕 ↗人民币不可能一步到位替代美元， 这是一个事实啊， 这是一个客观事实，00:37:38 - 00:37:47字幕 ↗这是一个客观事实， 你不可能一步替代， 那我们中间就选择黄金作为一个替代品， 那黄金在里边儿起替代。 地债的作用之后， 它的交易量就会上升，
其他 (1)▸
内容：主讲人以美国1890年GDP超过英国、直到二战后才取代英国霸权为例，说明美国衰落需要很长时间，不可能在眼巴前的一两年里发生。▸原文引用 (3)00:30:09 - 00:30:44字幕 ↗美国在1890年的时候， GDP已经超过英国了， 但直到打完一战， 英国依然是全世界霸主。 他依然在用各种法案来限制美国， 限制美国橡胶啊， 限制美国这， 限制美国那， 他依然在限制美国， 但是美国的工业实力当时已经占了全球二十几了， 跟我们现在很像， 即便打完一战都是这样， 直到打完二战， 他参与了二战， 英国被两次战争彻底打趴下， 他才站起来， 这用了50年的时间来取代。 我们现在的这个经济实力跟老美的实力大概就是，00:30:45 - 00:30:56字幕 ↗1900年那个水平， 他一定得经历一些大事儿， 比如说他真的下场地面去干朗哥了。 然后灰溜溜的回来，00:30:56 - 00:31:24字幕 ↗真这件事情真的发生， 那会加速他的衰落， 如果他很有理智， 很克制啊， 就跟那边互相骂， 然后不下场， 不失血， 那这件事情呢， 还需要很长时间。 就是我觉得我有生之年， 我觉得我能长命百岁啊， 有生之年能看到这件事情， 那就是我的荣幸， 但是他绝不可能说在眼巴前儿的这一两年的时间里， 就发生这样的事儿。
引用时间 (5)▸
00:24:07-00:32:1900:32:33-00:33:5500:34:02-00:37:3700:37:38-00:39:5201:09:31-01:09:54
人工智能15分3秒
投资机会与观点 2事件与资产 4市场知识 2引用时间 36
投资机会与观点 (2)▸
算力租赁总结链接
短线看多 🐂📈
国产算力总结链接
短线看空 🐻📉
国产算力近期已经破了七月初低点，向下的趋势没变，有动力去做双底甚至破4月30号缺口。▸原文引用 (5)01:27:21 - 01:27:31字幕 ↗你可以仔细看看这个国产算力， 尤其是海王。 啊， 基本上都已经破了七月初的那个低点了，01:27:31 - 01:27:41字幕 ↗都开始往下了， 整个整个GPU的算力是追着科创50往下走的， 所以我才说啊， 就他有足够的动力去。01:27:42 - 01:27:43字幕 ↗去做双底，01:27:46 - 01:27:50字幕 ↗甚至去去去破那个4月30号的那个缺口。01:28:12 - 01:28:15字幕 ↗就这一波里边这些向下的趋势没变， 你就只能这么说，
事件与资产 (4)▸
英伟达因内存涨价而调涨服务器价格总结链接
涉及：英伟达、服务器、内存
事实数据内存占服务器成本比从上一代13~15%提升到25%~28%之间，英伟达卖服务器利润率受影响，因此英伟达涨价。
逻辑：内存占比提升且不停涨价，英伟达有定价权，下游训练还得用，只能接受涨价。▸原文引用 (7)00:08:07 - 00:08:16字幕 ↗英伟达涨价啊， 为什么涨价呢。 涨价的原因在于内存又在涨价。 内存是整个体系里边，00:08:18 - 00:08:26字幕 ↗现在大概占25%~28%之间吧。 就在它的服务器里边的占比。 上一代产品大概也就占个12%，00:08:29 - 00:08:31字幕 ↗差不多13~15之间，00:08:32 - 00:08:35字幕 ↗现在这一代产品已经涨了25~28之间了，00:08:38 - 00:08:48字幕 ↗他这他这个当英伟达卖服务器的时候， 就会影响它的利润率。 所以他要涨价，00:08:51 - 00:08:59字幕 ↗就是他就是说我现在有这个定价权， 现在他还有定价权， 你毕竟大家训练还得用他的这个东西，00:09:05 - 00:09:07字幕 ↗别人就只能接受， 你也没有什么别的办法。
国产算力芯片接受度提高与产能预定总结链接
涉及：国产算力、昇腾、寒王、海王、大国脊梁
事实数据国产算力芯片被大厂定满，接受度越来越高；大国脊梁南方厂百分之七八十的产能被遥遥领先预定，北方厂大部分产能被寒王定走了，先进制程涨价了且产能是满的。
逻辑：海外芯片进不来，国产芯片进大厂；软件迁移/porting工作有人做，接受度越来越高；订满产能后先进制程扩产涨价。▸原文引用 (4)01:25:25 - 01:25:30字幕 ↗就是现在已经被大厂全都定满了， 我们海外这些东西进不来， 你就只能进大厂，01:25:33 - 01:25:45字幕 ↗是因为你要有很多也要部署， 你要有原有的模型的迁移， 你用它做推理的时候啊， 你还有一些适配的过程， 这个过程很花时间， 现在有很多公司在做这方面的工作，01:26:23 - 01:26:47字幕 ↗所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。 然后现在国产算力的时候， 比如说以前遥遥领先。 据说预定了大国脊梁南方厂百分之七八十的产能啊， 北方厂大部分产能被寒王定走了， 所以这两个加起来已经占了呃， 差不多五十几。 大国脊梁的产能，01:27:08 - 01:27:15字幕 ↗说明先进制程涨价了， 先进制程的产能是满的， 而且先进制程可能还在扩产，
市场知识 (2)▸
国产算力芯片的适配迁移成本总结链接
以前用英伟达的卡不用怎么适配，因为全都是用标准的模型接口什么全都给做好了；用昇腾卡不一定能直接用，需要中间有一些软件、转换组合、迁移porting工作，现在很多人在做，导致国产算力芯片接受度越来越高。▸原文引用 (1)01:25:50 - 01:26:26字幕 ↗英伟达的卡我用我我以前用英伟达的卡， 然后就你就不用怎么适配， 因为全都是用标准的模型接口什么全都给做好了， 但是现在呢， 我可能要用别的卡， 比如我用遥遥领先的卡， 我用昇腾， 那你以前的你以前的东西我要用昇腾的话， 我我能直接用吗？ 我不一定能直接用， 我需要中间有一些软件啊， 有一些转换组合啊， 有一些中心的这个这个呃， 我们叫迁移叫porting的的工作， 那这些这些工作现在有很多人在， 有很多人在做， 所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。
引用时间 (36)▸
00:07:35-00:14:0900:14:25-00:15:0600:15:19-00:17:4900:18:23-00:18:4900:29:38-00:29:4000:57:47-00:57:5200:58:41-00:58:4301:09:04-01:09:0601:10:34-01:10:3501:18:07-01:18:1101:18:12-01:18:1201:25:06-01:27:4501:27:46-01:28:5501:39:58-01:39:6001:40:02-01:40:0201:47:12-01:47:1201:47:12-01:47:1301:50:52-01:50:5401:59:14-01:59:1901:59:19-01:59:2001:59:20-01:59:2201:59:23-01:59:2601:59:26-01:59:2801:59:51-01:59:5402:00:01-02:00:0202:00:28-02:00:3002:00:43-02:00:4602:00:46-02:00:4902:00:51-02:00:5302:01:06-02:01:0802:01:16-02:01:1802:01:31-02:01:3402:01:46-02:01:4902:01:52-02:01:5302:01:53-02:01:5502:02:05-02:02:08
算力14分45秒
事件与资产 6市场知识 5引用时间 19
事件与资产 (6)▸
英伟达涨价及其影响总结链接
涉及：英伟达、内存、算力租赁、GB300
事实数据英伟达要涨价；内存占服务器成本升至25%~28%；英伟达涨价使算力租赁会跟着涨价；GB300机柜涨价翻倍
逻辑：内存涨价且占比提升影响英伟达利润率，英伟达有定价权所以涨价；算力租赁因卖方市场供不应求也涨价▸原文引用 (13)00:07:35 - 00:07:37字幕 ↗然后第一个行业消息啊，00:07:39 - 00:07:41字幕 ↗英英伟达要涨价了是吧。00:08:07 - 00:08:09字幕 ↗英伟达涨价啊，00:08:11 - 00:08:13字幕 ↗涨价的原因在于内存又在涨价。00:08:18 - 00:08:21字幕 ↗现在大概占25%~28%之间吧。00:08:24 - 00:08:26字幕 ↗上一代产品大概也就占个12%，00:08:31 - 00:09:04字幕 ↗上一代产品， 现在这一代产品已经涨了25~28之间了， 所以它的在整个体系里面占比提升了， 然后它在不停的涨价， 他这他这个当英伟达卖服务器的时候， 就会影响它的利润率。 所以他要涨价， 那涨价的时候你考验的。 就是他就是说我现在有这个定价权， 现在他还有定价权， 你毕竟大家训练还得用他的这个东西， 所以所以在这种情况下， 它涨价就会，00:09:05 - 00:09:16字幕 ↗别人就只能接受， 你也没有什么别的办法。 然后它涨价了， 就会让这个整个市场里边，00:09:17 - 00:09:20字幕 ↗算力租赁会跟着涨价。00:09:55 - 00:10:03字幕 ↗这个这个算力租赁会继续涨价的， 算算力租赁会继续涨价， 因为你现在是卖方市场。 啊， 供不应求。00:10:25 - 00:10:33字幕 ↗反正它的新的新的机柜涨价啊， 咱们这边现在已经涨得很离谱了， 咱们这边已经很离谱了， GB300。00:10:34 - 00:10:38字幕 ↗这个机柜可能翻倍都还要多了。 涨价还是蛮厉害的。00:29:38 - 00:29:40字幕 ↗英伟达涨价了。
国产算力芯片被大厂定满总结链接
涉及：国产算力芯片
事实数据国产算力芯片现在已经被大厂全都定满了，海外芯片进不来，只能进大厂
逻辑：因为海外芯片进不来，所以只能进大厂，导致国产算力芯片被定满▸原文引用 (1)01:25:07 - 01:25:30字幕 ↗国产算力芯片有什么利空吗？ 嗯， 没有啊， 原因就是要回调， 其实我觉得啊， 我自己觉得其实GPU算力芯片。 就是他的确定性特别高。 真的跌下来之后， 我觉得可能是机会， 他确定性很高， 就是现在已经被大厂全都定满了， 我们海外这些东西进不来， 你就只能进大厂，
先进制程产能满载与涨价总结链接
涉及：先进制程、海光信息、寒武纪（寒王）
事实数据遥遥领先据说预定了大国脊梁南方厂百分之七八十的产能，北方厂大部分产能被寒王定走；大国脊梁扩产要分给其他人；先进制程涨价，产能满载，可能扩产
逻辑：少数股东权益增长多说明先进制程涨价，产能满载，且先进制程可能还在扩产▸原文引用 (2)01:26:27 - 01:27:05字幕 ↗然后现在国产算力的时候， 比如说以前遥遥领先。 据说预定了大国脊梁南方厂百分之七八十的产能啊， 北方厂大部分产能被寒王定走了， 所以这两个加起来已经占了呃， 差不多五十几。 大国脊梁的产能， 大国脊梁一扩产， 那就不能都给遥遥领先了， 要分给一些其他人了， 什么寒王啊什么嗯， 摩尔沐曦亚就就要分给这些了， 那核心是他要他要不停的扩产， 你们可以看看大国脊梁这一次他的少数股东权益是增长比较多的。01:27:06 - 01:27:17字幕 ↗少数股东权益增长比较多， 所以这说明什么啊， 说明先进制程涨价了， 先进制程的产能是满的， 而且先进制程可能还在扩产， 所以这些都是利好，
海光寒武纪技术走势总结链接
涉及：海光信息、寒武纪（寒王）、科创50
逻辑推演海光、寒武纪基本都破了七月初低点，整条GPU算力追着科创50往下走，有足够动力做双底甚至破4月30号缺口
逻辑：向下趋势没变，科创50年线缺口位置比原来低点更低，可能性偏大▸原文引用 (7)01:27:17 - 01:27:25字幕 ↗但是他就是最近。 啊就就就有有点往下， 你可以仔细看看这个国产算力， 尤其是海王。01:27:27 - 01:27:41字幕 ↗基本上都已经破了七月初的那个低点了， 都开始往下了， 整个整个GPU的算力是追着科创50往下走的， 所以我才说啊， 就他有足够的动力去。01:27:42 - 01:27:45字幕 ↗去做双底， 甚至是去破哇，01:27:46 - 01:27:59字幕 ↗甚至去去去破那个4月30号的那个缺口。 我们说的就是海王就是海光啊， 海王就是海光，01:28:00 - 01:28:06字幕 ↗这个就是寒王海， 寒王海光基本上都破了7月初的那个低点了。01:28:12 - 01:28:14字幕 ↗就这一波里边这些向下的趋势没变，01:28:16 - 01:28:32字幕 ↗我们为什么说科50它最有可能去做双底呢， 甚至有可能新低呢。 是因为它的年线缺口的位置非常巧妙， 它就在那个位置， 而且是就就是比原来的低点要更低的那个位置， 所以这个可能性偏大。
市场知识 (5)▸
英伟达涨价传导逻辑总结链接
国产算力芯片接受度提高的原因总结链接
国产算力芯片以前需要模型迁移和适配，过程花时间；现在有很多公司在做迁移porting工作，导致国产算力芯片接受度越来越高▸原文引用 (2)01:25:30 - 01:25:49字幕 ↗而且现在就是有很以前为什么不愿意用国产算力呢？ 是因为你要有很多也要部署， 你要有原有的模型的迁移， 你用它做推理的时候啊， 你还有一些适配的过程， 这个过程很花时间， 现在有很多公司在做这方面的工作， 就导致了比如说我， 我是一个算力中心， 我以前可能都用。01:25:50 - 01:26:26字幕 ↗英伟达的卡我用我我以前用英伟达的卡， 然后就你就不用怎么适配， 因为全都是用标准的模型接口什么全都给做好了， 但是现在呢， 我可能要用别的卡， 比如我用遥遥领先的卡， 我用昇腾， 那你以前的你以前的东西我要用昇腾的话， 我我能直接用吗？ 我不一定能直接用， 我需要中间有一些软件啊， 有一些转换组合啊， 有一些中心的这个这个呃， 我们叫迁移叫porting的的工作， 那这些这些工作现在有很多人在， 有很多人在做， 所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。
先进制程产能分配与扩产总结链接
遥遥领先预定了大国脊梁南方厂百分之七八十的产能，北方厂大部分产能被寒王定走；大国脊梁扩产后要分给寒王、摩尔、沐曦、亚等。此为半导体子项资产，非本主题白名单▸原文引用 (1)01:26:27 - 01:26:57字幕 ↗然后现在国产算力的时候， 比如说以前遥遥领先。 据说预定了大国脊梁南方厂百分之七八十的产能啊， 北方厂大部分产能被寒王定走了， 所以这两个加起来已经占了呃， 差不多五十几。 大国脊梁的产能， 大国脊梁一扩产， 那就不能都给遥遥领先了， 要分给一些其他人了， 什么寒王啊什么嗯， 摩尔沐曦亚就就要分给这些了，
交换机炒国产链总结链接
引用时间 (19)▸
00:07:35-00:14:0900:14:25-00:15:0600:15:19-00:17:4900:18:23-00:18:4900:29:38-00:29:4000:55:04-00:55:0700:57:47-00:57:5200:58:41-00:58:4301:09:04-01:09:0601:10:34-01:10:3501:25:06-01:27:4501:27:46-01:28:5501:39:58-01:39:6001:40:02-01:40:0201:47:12-01:47:1201:47:12-01:47:1301:50:52-01:50:5401:51:57-01:51:5901:52:23-01:52:47
航天6分11秒
投资机会与观点 2事件与资产 2市场知识 5其他 1引用时间 4
投资机会与观点 (2)▸
航天总结链接
短线看空 🐻📉
中长线看空 🐻📉
主讲人表示你指望它恢复去年11月份那个热潮，那我觉得你是别想了。▸原文引用 (1)01:54:22 - 01:54:36字幕 ↗你就平平时的时候， 他爱怎么折腾怎么折腾呗。 然后你等有确定性的催化剂了， 就是这个东西全民得有共识。 你指望它恢复去年11月份那个热潮， 那我觉得你是别想了。
事件与资产 (2)▸
朱雀可回收成功及订单签约总结链接
涉及：朱雀、商业航天
事实数据朱雀的可回收成功让大家嗨一下，对公司本身是实质性利好；朱雀今年已经签了5发火箭的订单，一发1.3~1.5亿，今年收入可能就七七八个小目标；上市通道打通，等材料反馈。
逻辑：朱雀计划回收的一级火箭在半年之内再打一次；上市通道打通，等一次材料反馈后上。▸原文引用 (2)01:17:11 - 01:17:43字幕 ↗朱雀的可回收成功。 呃， 让大家嗨一下。 嗨， 一下之后呢， 对这个公司本身是实质性利好。 他们的计划是回收的那个一级火箭， 在半年之内再打一次。 现在朱雀是个什么， 朱雀已经签了， 嗯， 今年已经签了5发火箭的订单， 5发火箭了， 发一发大概一个多亿吧， 一个1.3~1.5， 所以你觉得他今年的收入那就有就可能就七七八个小目标了。01:17:56 - 01:18:07字幕 ↗它的所有的上市的通道全都被嗯打通了啊是这个接下来就是等那个一次材料反馈。 然后就上，
市场知识 (5)▸
其他 (1)▸
引用时间 (4)▸
00:55:22-00:55:2300:55:23-00:55:2501:17:02-01:21:4201:53:08-01:54:36
光通讯5分53秒
市场知识 2引用时间 7
市场知识 (2)▸
引用时间 (7)▸
00:57:07-00:57:0801:17:02-01:21:4201:37:00-01:37:4301:41:57-01:41:5901:42:00-01:42:0101:42:01-01:42:0401:51:38-01:52:00
消费5分42秒
投资机会与观点 1事件与资产 6市场知识 6引用时间 22
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (6)▸
消费低迷总结链接
涉及：消费、零食
事实数据大家不消费，买牛脆脆的人变少了，没有几个人下单，今天也没有人买会员，不想吃不想喝。
逻辑：主讲人观察到大家不消费、不想吃不想喝，因而认为消费能力变低。▸原文引用 (1)00:41:58 - 00:42:39字幕 ↗然后现在国内就是消费吧。 就据我的观察。 啊， 现在消费还是有点小问题。 嗯， 什么问题呢？ 就是大家不消费， 你看我们今天买牛脆脆的人都变少了。 就没有几个人下单， 甚至啊也没有人去， 今天也没有人买我们的会员， 就大家不消费， 不想吃不想喝， 然后也。 下次我整几个饮料挂在上面， 就是不想吃， 不想喝， 也不想学习知识， 只想解闷。 所以已经变成了一个低。 低消费能力。
泡泡玛特需求下降总结链接
涉及：泡泡玛特
逻辑推演段老板应该是没赚钱，大家连买盲盒的欲望都降低了。
逻辑：泡泡作为头部消费，其创始人可能没赚钱，反映消费需求下降。▸原文引用 (1)00:44:55 - 00:45:10字幕 ↗我们段老板现在好像是应该， 我猜段老板应该是没赚钱吧， 就泡泡这种头部的消费， 就是大家现在连买这个盲盒的欲望都降低了，
苹果与铠侠、长鑫的存储合作总结链接
涉及：苹果、铠侠、长鑫
事实数据铠侠跟苹果签的是锁价的；苹果要跟长鑫去谈。
逻辑：苹果在存储采购中与铠侠锁价，并计划与长鑫谈判。▸原文引用 (1)01:05:22 - 01:05:27字幕 ↗铠侠跟苹果签的就是锁价的。 苹果要跟长鑫去谈，
市场知识 (6)▸
引用时间 (22)▸
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制造业5分28秒
投资机会与观点 1事件与资产 6市场知识 3引用时间 42
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (6)▸
电解液价格未涨，势能不在锂电总结链接
涉及：电解液
事实数据电解液价格好像没涨，现在势能不在锂电这边。▸原文引用 (1)01:40:22 - 01:40:27字幕 ↗电解液价格， 我我最近都没有关注电解液， 电解液价格好像没涨， 现在势能不在锂电这边。
欧洲干旱影响化工运输，部分产能或关闭总结链接
涉及：化工、欧洲干旱（莱茵河断航）
事实数据欧洲干旱导致水位下降，运输出现问题，化工承担较大压力，说要关闭一部分产能，但市场未理会这个消息。
逻辑：欧洲干旱→水位下降→运输问题→化工承压→部分产能关闭消息→市场未理会。▸原文引用 (1)01:50:21 - 01:50:40字幕 ↗最近欧洲的干旱导致了河水下这个水位下降， 然后导致了这个。 呃， 运输出现问题啊， 这个化工啊， 他承担了比较大的压力， 说要关闭一部分产能， 但这个时候市场没理会这个消息，
市场知识 (3)▸
引用时间 (42)▸
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芯片4分49秒
投资机会与观点 1事件与资产 11市场知识 4其他 1引用时间 29
投资机会与观点 (1)▸
芯片总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人指出国产算力芯片没有利空但原因就是要回调，最近有点往下，GPU算力已破七月初低点，追着科创50往下走，有动力去做双底甚至破4月30号缺口，这一波向下趋势没变，因此短线看空。▸原文引用 (9)01:25:07 - 01:25:08字幕 ↗国产算力芯片有什么利空吗？01:25:09 - 01:25:12字幕 ↗没有啊， 原因就是要回调，01:27:17 - 01:27:25字幕 ↗但是他就是最近。 啊就就就有有点往下， 你可以仔细看看这个国产算力， 尤其是海王。01:27:27 - 01:27:41字幕 ↗基本上都已经破了七月初的那个低点了， 都开始往下了， 整个整个GPU的算力是追着科创50往下走的， 所以我才说啊， 就他有足够的动力去。01:27:42 - 01:27:45字幕 ↗去做双底， 甚至是去破哇，01:27:46 - 01:27:50字幕 ↗甚至去去去破那个4月30号的那个缺口。01:28:00 - 01:28:06字幕 ↗这个就是寒王海， 寒王海光基本上都破了7月初的那个低点了。01:28:07 - 01:28:14字幕 ↗这个。 就是他这个。 就这一波里边这些向下的趋势没变，01:28:16 - 01:28:32字幕 ↗我们为什么说科50它最有可能去做双底呢， 甚至有可能新低呢。 是因为它的年线缺口的位置非常巧妙， 它就在那个位置， 而且是就就是比原来的低点要更低的那个位置， 所以这个可能性偏大。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为GPU算力芯片确定性特别高，已被大厂定满，国产算力芯片接受度越来越高，先进制程涨价且产能满、可能继续扩产，这些都是利好，真的跌下来之后可能是机会，因此中长线看多。▸原文引用 (3)01:25:12 - 01:25:28字幕 ↗其实我觉得啊， 我自己觉得其实GPU算力芯片。 就是他的确定性特别高。 真的跌下来之后， 我觉得可能是机会， 他确定性很高， 就是现在已经被大厂全都定满了，01:26:23 - 01:26:26字幕 ↗所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。01:26:58 - 01:27:17字幕 ↗那核心是他要他要不停的扩产， 你们可以看看大国脊梁这一次他的少数股东权益是增长比较多的。 啊， 少数股东权益增长比较多， 所以这说明什么啊， 说明先进制程涨价了， 先进制程的产能是满的， 而且先进制程可能还在扩产， 所以这些都是利好，
事件与资产 (11)▸
内存闪存公司签订长协价总结链接
涉及：内存、闪存
事实数据现在很多的这个内存跟闪存这几个公司都开始跟客户签3年5年的长协价了▸原文引用 (1)01:04:07 - 01:04:15字幕 ↗现在很多的这个内存跟闪存这几个公司都开始跟客户签3年5年的长协价了，
中芯国际少数股东权益增长，先进制程涨价扩产总结链接
涉及：中芯国际（大国脊梁）、先进制程
逻辑推演大国脊梁这一次他的少数股东权益是增长比较多的，先进制程涨价了，先进制程的产能是满的，而且先进制程可能还在扩产
逻辑：少数股东权益增长比较多，所以这说明先进制程涨价了▸原文引用 (1)01:26:60 - 01:27:15字幕 ↗你们可以看看大国脊梁这一次他的少数股东权益是增长比较多的。 啊， 少数股东权益增长比较多， 所以这说明什么啊， 说明先进制程涨价了， 先进制程的产能是满的， 而且先进制程可能还在扩产，
中芯国际扩产将分配产能给其他芯片公司总结链接
涉及：中芯国际（大国脊梁）、寒武纪（寒王）、摩尔线程、沐曦股份
逻辑推演大国脊梁一扩产，那就不能都给遥遥领先了，要分给一些其他人了，什么寒王啊什么嗯，摩尔沐曦亚就就要分给这些了
逻辑：那核心是他要他要不停的扩产▸原文引用 (1)01:26:47 - 01:26:60字幕 ↗大国脊梁一扩产， 那就不能都给遥遥领先了， 要分给一些其他人了， 什么寒王啊什么嗯， 摩尔沐曦亚就就要分给这些了， 那核心是他要他要不停的扩产，
市场知识 (4)▸
国产算力芯片适配迁移过程总结链接
以前为什么不愿意用国产算力呢？是因为你要有很多也要部署，你要有原有的模型的迁移，你用它做推理的时候啊，你还有一些适配的过程，这个过程很花时间，现在有很多公司在做这方面的工作，就导致了比如说我是一个算力中心，我以前可能都用英伟达的卡，就不用怎么适配，因为全都是用标准的模型接口什么全都给做好了，但是现在呢，我可能要用别的卡，比如我用遥遥领先的卡，我用昇腾，那你以前的以前的东西我要用昇腾的话，我能直接用吗？不一定能直接用，我需要中间有一些软件啊，有一些转换组合啊，有一些中心的这个这个呃，我们叫迁移叫porting的的工作，那这些这些工作现在有很多人在做，所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。▸原文引用 (2)01:25:30 - 01:25:49字幕 ↗而且现在就是有很以前为什么不愿意用国产算力呢？ 是因为你要有很多也要部署， 你要有原有的模型的迁移， 你用它做推理的时候啊， 你还有一些适配的过程， 这个过程很花时间， 现在有很多公司在做这方面的工作， 就导致了比如说我， 我是一个算力中心， 我以前可能都用。01:25:50 - 01:26:26字幕 ↗英伟达的卡我用我我以前用英伟达的卡， 然后就你就不用怎么适配， 因为全都是用标准的模型接口什么全都给做好了， 但是现在呢， 我可能要用别的卡， 比如我用遥遥领先的卡， 我用昇腾， 那你以前的你以前的东西我要用昇腾的话， 我我能直接用吗？ 我不一定能直接用， 我需要中间有一些软件啊， 有一些转换组合啊， 有一些中心的这个这个呃， 我们叫迁移叫porting的的工作， 那这些这些工作现在有很多人在， 有很多人在做， 所以导致了国产算力芯片的接受度越来越高。
其他 (1)▸
内容：CPU这个事儿出来之后，▸原文引用 (1)01:51:57 - 01:51:59字幕 ↗CPU这个事儿出来之后，
引用时间 (29)▸
00:07:39-00:07:4100:08:07-00:08:0900:08:09-00:08:1000:08:11-00:08:1300:08:38-00:08:4200:29:38-00:29:4000:47:18-00:47:2000:58:41-00:58:4301:00:19-01:00:2201:00:45-01:00:5001:01:48-01:01:4901:01:49-01:01:5101:04:07-01:04:1501:04:22-01:04:2401:05:14-01:05:1701:05:22-01:05:2401:05:25-01:05:2701:09:04-01:09:0601:10:34-01:10:3501:25:06-01:27:4501:27:46-01:28:5501:39:58-01:39:6001:40:02-01:40:0201:47:12-01:47:1201:47:12-01:47:1301:47:17-01:47:2001:47:20-01:47:2201:50:52-01:50:5401:51:57-01:51:59
新能源4分47秒
投资机会与观点 6事件与资产 5市场知识 3引用时间 15
投资机会与观点 (6)▸
锂矿总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人指出锂矿已完成底部横盘调整，开始往上波动。▸原文引用 (1)01:37:51 - 01:38:06字幕 ↗锂矿到底没有吧， 为啥为啥到底了， 现在确确实实你你就是你从走势上来说， 他已经完成了底部的底部的横， 就是横盘调整开始往上波动了，
中长线看空 🐻📉
主讲人指出远期碳酸锂价格低于近期价格且低的比较多，预示对远期相对偏悲观。▸原文引用 (1)01:38:30 - 01:38:44字幕 ↗现在远期。 的碳酸锂的价格是低于近期价格的。 啊， 而且低的还比较多， 所以呢， 这就这就预示的可能对远期相对来说还是偏悲观。
风电总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为风电还能起来，但可能需等中欧贸易结束、延期项目开始之后。▸原文引用 (1)01:43:35 - 01:43:45字幕 ↗风电基本上已经去掉了百分之七八十， 风电还能起来， 什么时候起来不知道， 但是我觉得可能得中欧贸易结束之后才能起来， 那些延期的项目要开始。
宁德时代（宁王）总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人表示电池能起来，宁王400以下不合理，现在更加不合理，现在还不到400，不合理。▸原文引用 (1)01:44:14 - 01:44:39字幕 ↗电池能起来， 我觉得能， 我觉得现在对电池的压抑不合理。 我们之前说过， 诶， 现在宁王多少钱了。 宁王。 我们之前一直说过， 说过好久。 说说宁王400以下不合理。 现在更加不合理。 现在现在现在多少了， 你看现在还不到400呢， 不合理啊不合理。
当前价格便宜 💸
主讲人表示宁王400以下不合理，现在还不到400，不合理。▸原文引用 (1)01:44:22 - 01:44:39字幕 ↗现在宁王多少钱了。 宁王。 我们之前一直说过， 说过好久。 说说宁王400以下不合理。 现在更加不合理。 现在现在现在多少了， 你看现在还不到400呢， 不合理啊不合理。
锂矿/盐湖提锂板块（锂矿三傻）总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人指出锂矿从走势上已完成底部横盘，开始往上波动了。▸原文引用 (1)01:37:56 - 01:38:09字幕 ↗现在确确实实你你就是你从走势上来说， 他已经完成了底部的底部的横， 就是横盘调整开始往上波动了， 但是横在锂矿上面的几大要素，
中长线看空 🐻📉
主讲人指出远期碳酸锂价格低于近期且低的还比较多，预示对远期偏悲观；且锂矿三傻还有两个矿要开工。▸原文引用 (1)01:38:06 - 01:38:44字幕 ↗但是横在锂矿上面的几大要素， 比如说嗯， 锂矿三傻里边的二傻三傻， 锂矿三傻这一家啊， 他还有两个矿要开工。 2矿还要开工， 减下窝这块可能可能也要开工。 然后这个就是这些小道消息的疑云。 全在这儿横着。 现在远期。 的碳酸锂的价格是低于近期价格的。 啊， 而且低的还比较多， 所以呢， 这就这就预示的可能对远期相对来说还是偏悲观。
事件与资产 (5)▸
锂矿三傻新矿开工预期总结链接
涉及：锂矿/盐湖提锂板块（锂矿三傻）、锂矿
事实数据锂矿三傻里边的二傻三傻还有两个矿要开工，2矿还要开工，减下窝这块可能也要开工，这些小道消息的疑云全在这儿横着。
逻辑：横在锂矿上面的几大要素。▸原文引用 (1)01:38:11 - 01:38:30字幕 ↗锂矿三傻里边的二傻三傻， 锂矿三傻这一家啊， 他还有两个矿要开工。 2矿还要开工， 减下窝这块可能可能也要开工。 然后这个就是这些小道消息的疑云。 全在这儿横着。
碳酸锂远期价格低于近期价格总结链接
涉及：锂矿、锂矿/盐湖提锂板块（锂矿三傻）
事实数据现在远期的碳酸锂的价格是低于近期价格的，而且低的还比较多。
逻辑：这预示可能对远期相对来说还是偏悲观。▸原文引用 (1)01:38:30 - 01:38:44字幕 ↗现在远期。 的碳酸锂的价格是低于近期价格的。 啊， 而且低的还比较多， 所以呢， 这就这就预示的可能对远期相对来说还是偏悲观。
国家限制电池扩产及锂电设备出口总结链接
涉及：电池、锂电
事实数据国家要求电池扩产是要是要控制的，限制这些人电池扩产，也限制锂电生产设备出口。
逻辑：导致现在的市场格局基本上快定了，补贴越来越少也是利好大电池公司的。▸原文引用 (1)01:41:20 - 01:41:48字幕 ↗因为现在整个国家要求电池扩产是要是要控制的， 限制这些人电池扩产， 也限制锂电生产设备出口。 所以导致了现在的市场格局基本上快定了， 然后呢， 所有的补贴就是有补贴对小电池厂商有利。 没有补贴对大电池厂商有利， 现在补贴越来越少， 也是利好。
市场知识 (3)▸
电池行业市场份额高度集中总结链接
电池行业市场份额都快50%了，而光模块大哥也就占了二十几的市场份额，光伏里边有50%市场份额吗，风能里边有50%市场份额吗，没有，就电池里边有。▸原文引用 (1)01:41:49 - 01:42:18字幕 ↗它的市场份额在进一步增， 都快50%了。 你你们看什么制造业有50%市场份额， 就哪怕是光模块。 光模块里边儿， 光模块大哥也就占了二十几的市场份额， 你你什么时候见到。 一个生产制造业里边儿， 大工业生产制造业里边儿， 比如光伏里边儿有50%市场份额吗？ 风能里边有50%市场份额吗？ 没有， 就电池里边有。
引用时间 (15)▸
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医药4分26秒
投资机会与观点 2事件与资产 2市场知识 2个人交易记录 1其他 1引用时间 6
投资机会与观点 (2)▸
事件与资产 (2)▸
欧洲干旱影响化工运输并伴随维生素涨价消息总结链接
涉及：维生素、化工
事实数据欧洲干旱导致河水水位下降、运输出现问题，化工承担较大压力，说要关闭一部分产能；维生素涨价，但市场没理会这个消息。
逻辑：欧洲干旱导致水位下降和运输问题，化工承担压力；群里有小作文称维生素涨价，但市场没理会。▸原文引用 (1)01:50:21 - 01:50:50字幕 ↗最近欧洲的干旱导致了河水下这个水位下降， 然后导致了这个。 呃， 运输出现问题啊， 这个化工啊， 他承担了比较大的压力， 说要关闭一部分产能， 但这个时候市场没理会这个消息， 我那天群里边有这么一小作文讲那个。 维生素的维生素涨价了， 市场上没有理这个消息。 所以就过去了。
市场知识 (2)▸
个人交易记录 (1)▸
医药总结链接
操作描述：卖掉跟药有关的持仓，没有全卖，卖掉70%。
其他 (1)▸
内容：主讲人以“你已经很累了”、“加油”、“打肿脸充胖子”、“用力过猛”、“应该休息一下”、“没有持续的涨的动力”来比喻医药板块连续上涨后可能乏力。▸原文引用 (3)01:23:13 - 01:23:55字幕 ↗这就属于你已经很累了。 然后旁边儿你的同事还在说， 加油。 啊。 你还行的， 你努力再来一次。 这个时候你就打肿脸充胖子啊， 我说的是加班啊。 就是咱们在工作。 半个小时就下班儿了。 然后你就打中两充棒子就就硬来。 然后就导致了， 可能你的工作精力就被透支了。 哎，01:24:15 - 01:24:25字幕 ↗那个总之啊， 就是我觉得他有点用力过猛了， 然后呢， 适当调整一下， 是是对的， 人应该休息一下， 不应该一直在加班。01:24:37 - 01:24:45字幕 ↗所以他一直一直这么往上， 一直这么挺着， 诶突然一下突然一下又往上， 我自己觉得没有持续的涨的动力。
引用时间 (6)▸
00:37:20-00:37:2201:03:03-01:03:0501:21:57-01:25:0401:36:24-01:36:3801:36:44-01:36:5701:50:02-01:50:50
农业2分13秒
投资机会与观点 5事件与资产 3市场知识 2其他 1引用时间 8
事件与资产 (3)▸
市场知识 (2)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人提到'被猪肉深套'，并表示最近没注意是否有大跌。▸原文引用 (1)00:53:47 - 00:53:55字幕 ↗被猪肉深套， 猪肉最近有有大跌吗？ 没注意啊，
引用时间 (8)▸
00:40:18-00:41:5100:52:15-00:52:2700:52:53-00:53:0300:53:47-00:53:5500:55:07-00:55:1300:55:20-00:55:2200:55:25-00:55:2601:36:15-01:36:16
有色金属2分12秒
投资机会与观点 1事件与资产 7市场知识 2引用时间 18
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (7)▸
铝表现较弱总结链接
涉及：铝
事实数据现在整个金属的涨看起来其实就是铝比较弱一些。
逻辑：主讲人观察当前金属涨势中铝相对较弱。▸原文引用 (1)01:09:31 - 01:09:36字幕 ↗现在整个金属的涨看起来其实就是铝比较弱一些。
稀土基本面与价格无变化总结链接
涉及：稀土（T）
事实数据稀土现在基本面没有什么特别大的改变、整个稀土价格都没没什么变化。
逻辑：主讲人指出稀土基本面及价格均无显著变化。▸原文引用 (1)01:37:18 - 01:37:23字幕 ↗稀土现在基本面没有什么特别大的改变， 尤其是整个稀土价格都没没什么变化，
市场知识 (2)▸
引用时间 (18)▸
00:58:45-00:58:4801:09:31-01:09:3601:09:37-01:09:3901:09:46-01:09:4801:16:33-01:16:3601:16:38-01:16:4201:16:44-01:16:4701:16:50-01:16:5201:37:03-01:37:0701:37:07-01:37:0901:37:10-01:37:1301:37:16-01:37:1701:37:18-01:37:2001:37:20-01:37:2301:37:25-01:37:2601:40:57-01:41:1301:43:21-01:43:2201:48:49-01:50:01
海外链1分6秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1其他 1引用时间 26
投资机会与观点 (1)▸
其他 (1)▸
引用时间 (26)▸
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国产替代51秒
事件与资产 4市场知识 2其他 1引用时间 21
事件与资产 (4)▸
市场知识 (2)▸
其他 (1)▸
引用时间 (21)▸
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美国科技股40秒
事件与资产 5引用时间 14
事件与资产 (5)▸
引用时间 (14)▸
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存储34秒
事件与资产 6市场知识 1引用时间 12
事件与资产 (6)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (12)▸
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互联网平台22秒
事件与资产 1市场知识 2其他 1引用时间 14
事件与资产 (1)▸
市场知识 (2)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人转场提到游戏，未展开讨论。
引用时间 (14)▸
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电力19秒
投资机会与观点 1市场知识 3引用时间 8
投资机会与观点 (1)▸
市场知识 (3)▸
引用时间 (8)▸
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港股指数13秒
投资机会与观点 1引用时间 5
上证指数8秒
市场知识 1引用时间 4
农产品6秒
事件与资产 2引用时间 3
海运4秒
引用时间 2
引用时间 (2)▸
01:02:43-01:02:4501:02:60-01:03:02
枧下窝锂矿3秒
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：主讲人提及减下窝（即枧下窝锂矿）可能也要开工，但未给出更多细节或方向性观点。▸原文引用 (1)01:38:21 - 01:38:24字幕 ↗减下窝这块可能可能也要开工。
引用时间 (1)▸
01:38:21-01:38:24
纽约金2秒
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：主讲人开始提及'纽约金'话题，但未展开具体内容。▸原文引用 (1)00:33:17 - 00:33:19字幕 ↗纽约金的话，
引用时间 (1)▸
00:33:17-00:33:19
国内链2秒
市场知识 1引用时间 1
房地产1秒
引用时间 1
引用时间 (1)▸
00:45:21-00:45:22
交易技巧
缩量变盘与次日走势统计▸
统计A股成交额缩量至2万亿以下的次数，观察历史统计规律判断次日走势。过去9次中6次上涨2次下跌，上涨概率较高，但涨幅通常不大，不会大幅放量拉升。当市场持续缩量到极致时，往往意味着即将变盘，可能向上或向下，需结合其他因素判断方向。
适用：适用于A股整体成交额缩量至极度低迷（如2万亿以下）时判断短期大盘次日走势，属于概率统计，并非绝对。▸原文引用 (6)00:02:49 - 00:02:51字幕 ↗今年你们知道我说的是啥吧？00:03:01 - 00:03:33字幕 ↗从过去来看， 不到2万个小目标， 一共9次， 算上这算上周五一共9次， 其他8次。 就是到这个程度， 第二天。 下一天， 下一天是个什么样儿？ 下一天是6次。 上楼2次下楼。 这个是过去的情况。00:03:55 - 00:04:07字幕 ↗那一旦缩到这个程度。 第二天都稍好一点儿啊， 但不代表放量。 第二天能稍好一点儿， 所以过去的情况这是统计结果。00:04:56 - 00:05:02字幕 ↗但是历史统计规律说明是。 在这种情况，00:50:01 - 00:50:18字幕 ↗牛没结束。 即将变盘是什么意思， 就是要变了啊， 一般缩量到情况的话， 就即将变了， 变了之后是往上或者往下变， 嗯， 很有可能明天还变不了， 有可能明天还变不了。 但是可能即将要变了，01:33:59 - 01:34:30字幕 ↗就是缩量缩到2万个小目标， 2万个小目标以下的时候， 往往第二天都不是放量往上。 尽管涨， 都是小幅涨。 放一点量， 他不可能说我从1.8直接给你干到2.5， 很少有这样的可能， 从1.8给你回到两， 回到2万以上。 然后这个，
趋势改变由参与者决定▸
判断趋势是否改变要看市场参与者的数量和真实参与意愿。参与者越多、参与意愿越强且真实参与（非打嘴炮），趋势改变才确定；如果成交量持续萎缩，说明参与者不愿真实参与，趋势不会改变。
适用：适用于判断大盘或个股趋势是否可能逆转，特别是通过成交量观察市场情绪和参与度。▸原文引用 (1)00:07:04 - 00:07:28字幕 ↗趋势的改变是由参与者决定的。 参与者越多。 他们的参与意愿越强。 并且是真实的参与， 不是打嘴炮。 啊， 真实的参与这个时候的趋势的改变就是确定的啊， 否则他缩， 他在不停的缩， 缩就是不改变趋势。
年线以上不做空年线以下不做多▸
以年线作为趋势衡量标准，年线以上不做空，年线以下不做多。现在科创等指数仍在年线以上，但可能测试年线压力，若回踩年线不破，则确认趋势向上。
适用：适用于A股主要指数的中长线趋势判断，用于决定多空方向。▸原文引用 (1)00:50:36 - 00:51:37字幕 ↗我们经常说年线以上不做空， 年线以下不做多， 它其实衡量的是整个趋势， 现在还在年线以上啊， 但是我自己觉得有可能科创会去测试一下年线压力。 有可能。 现在创业往下的空间小吗？ 啊， 他再去测试一下， 再测试一下年线， 如果还不破的话， 那就说明真的可能是要， 嗯， 有一个往上的趋势了， 但是但是创新高， 我估计还得等一等。 然后科创的话， 离年线还距还还还有距离呢啊， 其他所有的都测试了年线了， 只有科创没测试年线， 我觉得这也不不公平， 凭什么其他人都测试呢， 就你科创不测试呢。 我们要看测试结果啊。
主力资金进场信号识别▸
当盘面特别清淡时，突然出现明显的放量拉升或大单扫货（像相扑运动员迎面走来），就是大部队（主力资金）进场的信号。大部队离场不容易察觉，但进场通常能通过盘面明显变化识别。
适用：适用于盘中或短线观察主力资金动向，尤其在大盘震荡或缩量阶段。▸原文引用 (1)01:32:55 - 01:33:24字幕 ↗我们经常提醒就什么时候大部队来了啊， 大部队走看不太出来， 我仔细的复盘了好几次都看不出来大部队走。 当大部队走着， 往往热情比较高的时候， 你盘面看不出， 但大部队来一定能看见， 就特别清淡。 突然一下你发现。 啊， 有一个有一个相扑运动员迎面朝你走来啊， 这个时候你能感受到， 这这个时候我们往往会会会有一些提示。
双底确认需回拉▸
技术分析中的双底形态，必须等待价格从底部回升（往回拉）才能确认，否则可能只是一个新低而非底部。
适用：适用于技术分析判断底部形态，用于个股或指数。▸原文引用 (1)01:40:03 - 01:40:20字幕 ↗什么叫双底？ 我澄清一个概念啊， 我们那个技术分析课里边有。 双底一定要往回拉才能确认底部， 否则的话它有可能是一个新低。 不往回拉， 不能确认底部。
三步操作方法——市场无反应就走▸
买入后如果市场没有出现预期的反应（不涨），应该立即退出，不要耗着。类似于进场后没有正反馈，就离场寻找更好机会。
适用：适用于短线交易或事件驱动交易，检验买入逻辑是否得到市场验证。▸原文引用 (1)01:51:03 - 01:51:27字幕 ↗我们我们我们讲过三步方法， 你第一步进去了， 市长没反应， 走呗， 别跟他耗着了， 你说你找一个小姐姐， 你加了她的微信了， 你给他发一个哎呀这个哎呀， 我是谁谁谁谁谁， 我怎么着怎么着怎么着， 我一个月挣多少多少钱， 咱俩交个好朋友吧， 他给你回答哦。 那你就别搭理他了， 对吧， 小姐姐有的是。
回购与增发对股价的影响▸
回购是利好，相当于上楼梯，因为减少股票供给，每股价值提升；再融资（增发）是利空，相当于下楼梯，因为增加股票供给，稀释每股价值。增发折扣大、上市即可抛售会直接压低股价。
适用：适用于个股层面，分析公司资本运作对股价的影响。▸原文引用 (4)00:15:48 - 00:16:07字幕 ↗为什么融资是利空， 这个都是利空啊， 这个都是利空就是。 我可以慢慢给你们讲原因， 但是你先记住结论， 就是他在二级市场上的这个位置融资， 一般来说都是利空。00:16:18 - 00:17:21字幕 ↗这个融资啊， 它最大的点是， 比如说你原来整个的池子里边儿有， 嗯。 一个亿的股票， 我融资发10%的股， 股份你就变成了1.1亿。 那整个池子你的持有的就被稀释掉了。 然后呢， 市值呢， 是由他的业务决定的。 如果股票数变多了。 用市值除以你的整个数量。 得到的就是价格， 那这个价格就要下降， 所以回购是利好。 回购是好事儿啊， 回购是上楼梯。 啊呃， 这个再融资就是下楼梯。 跟增发， 这就叫增发啊， 这这个就叫增发， 再融资就叫增发。00:17:41 - 00:17:45字幕 ↗当天就可以上市卖。 所以他很可能开盘就开盘。00:18:23 - 00:18:49字幕 ↗回购是好事儿， 第一有人买， 第二， 如果它是回购之后注销了， 回购回偿的一种， 回购注销一是回购作为期权， 它不注销， 回购注销会让整个池子变小。 就我们说了市值， 它往往是。 呃， 由你的业务决定的， 所以整个股票池变少了之后， 它它每一股。 的这个价格就是应该往上啊。
周期股估值看供需而非市盈率▸
周期股（尤其上游资源品）市盈率低时往往是产业高点，不能简单认为低市盈率就是买入机会，因为盈利可能进一步下滑导致市盈率更低。判断周期股应基于产业供需数据，供需关系决定趋势。越贴近上游周期性越强，越贴近下游周期性越弱。
适用：适用于周期股（如金属、航运、部分半导体等）的估值和买卖时机判断。▸原文引用 (1)01:02:15 - 01:04:07字幕 ↗我自己之前说市盈率越低越不能买。 啊， 我说过这话吗？ 我说的是周期股。 尤其是。 金属。 它在低的时候是有比较大风险的， 往往就是产业的高值， 但是你不能认为它低。 就是产业高值， 为什么呢？ 是因为它低了以后还能再低。 我给大家举个例子， 有一个做船运的公司。 他， 他最夸张的时候。 它的市盈率是1。 你们你们在你们在咱们这边儿见过市盈率是1的公司吗？ 我见过两次。 一次是那个做海运的公司， 还有一个是一个做医疗的公司。 就这两个公司市盈率到过一到过一点几。 嗯， 好想你那个是因为卖股份， 我说的是经营利润。 就这两个。 啊， 这两个就是它有一个1， 就是极度的周期， 你说你会在市盈率是1的时候。 他如果把那个赚的钱都分了。 比如说分红率百分之百。 股价直接打成打成没有了。 嗯。 所以你在今天这个时间点， 比如说你判断啊， 它的这个市盈率很低， 但其实它有可能更低， 所以判断高低的时候不要用这个， 是要用产业。 的基本的数据情况， 用供需来解决， 越贴近于上游， 它的周期性越强， 越贴近于下游周期性越弱，
震荡市操作策略▸
在震荡行情中，技术好的投资者可以参与（武松上景阳岗），技术差的应观望（武大郎卖烧饼），不要满仓。在年线以上仍可相信长期慢牛，但需控制仓位，留有余地。没有好机会时宁可休息等待。
适用：适用于大盘或个股处于震荡区间时，根据个人技术水平和风险承受能力调整仓位。▸原文引用 (2)01:57:58 - 01:58:32字幕 ↗你注意就是。 就在这个位置还是一个震荡的位置， 就是你要理解现在还是一个震荡行情， 震荡行情的时候， 你如果技术好， 就是你如果是武松， 你就上景阳岗， 你如果不是武松， 你是武大郎， 你就乖乖的卖烧饼， 换句话说， 你就在家里待着， 把把把金莲儿给看好了， 比什么都重要啊， 你你你你不要太满。 啊， 你不要太满， 但是在年线以上游， 尤其是你看中科技的， 在年线以上还是要相信有长期慢牛的存在。01:58:47 - 01:59:05字幕 ↗不知道买啥， 先等等， 也不是非得天天都要买。 你说你对吧， 咱们一个大姑娘， 你天天去夜店找男模吗？ 你不得缓缓啊。 也不一定得没有什么好机会， 你等等，
不追高▸
即使看好的标的继续上涨，也不要追高买入，因为追高风险大，容易套牢。应耐心等待回调或更好机会。
适用：适用于所有交易，尤其波动大的品种，比如黄金、股指等。▸原文引用 (1)01:15:06 - 01:15:14字幕 ↗但是你肯定不要去追他， 哪怕他， 哪怕他再继续向上， 你也不要去追他， 追他的话你就很悬， 尤其是股指，
美元指数与美债利率观察▸
美元指数下行说明有人卖出美元买入其他货币，会推动以美元计价的商品（如金属）上涨；美债利率走高则对股市形成压力，因为股债跷跷板。同时观察美国科技股表现，会映射到A股海外链。
适用：适用于判断黄金、铜等金属以及A股海外链相关板块的走势，作为宏观环境参考。▸原文引用 (3)00:28:22 - 00:28:41字幕 ↗就是很很核心的一个标志是美元指数在往下走。 美元指数再往下走， 说明有人卖美元买其他货币。 啊， 这是一个很核心的指标， 这个东西会成为各种金属。 嗯， 上楼的这个推力。00:29:05 - 00:29:34字幕 ↗现在美债的利率走高的力量是比较强的， 已经形成了一个趋势， 美债价格往下的趋势比较强， 股和债是个跷跷板。 它会对股形成压力， 如果这个东西继续往上往上， 比如说再往上现在是五三十年期是5.3吧。 10年期是4.7， 如果他再再继续往上的话。 那就会对。 股形成压力了。00:31:40 - 00:32:06字幕 ↗我们就观察美国科技股到现在， 接下来会有一个什么样的表现， 他会映射到我们这边， 因为我们现在的主要往上的蹦起的动力是海外链。 如果海海外他对标的这些都不行， 日韩也不行， 那对我们这边压力很大， 全世界都下楼， 就你上楼这种可能性也不大吧。
涨价事件验证市场情绪▸
若龙头公司涨价（如英伟达）后，资本市场反应不热烈，说明市场对科技股调整已有预期，可能预示科技板块走弱。反之，若市场认可涨价，则可能延续强势。
适用：适用于通过关键公司涨价事件测试市场情绪，判断科技股短期方向。▸原文引用 (1)00:29:35 - 00:29:52字幕 ↗你们可以看看最明显的一个点就是。 英伟达涨价了。 明天股市是不是很认可。 如果资本市场对它的涨价不认可， 反应反应不热烈， 那基本上就暗含着大家对科技股的调整是有预期了。