钱博士
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⚡ 短期机会
存储龙头长鑫存储IPO上市，主讲人认为不可能破发，中签等于送钱；外盘对赌涨6倍，主讲人保守看涨4倍，从8块多涨到30以上，明确表达短线强烈看好。▸原文引用 (1)00:18:27 - 00:18:50字幕 ↗存储IPO， 不， 我这IPO怎么可能破发呢？ 大哥你想什么呢？ 长鑫中签的送你钱， 外盘的对赌说能涨6倍， 你别信外盘， 我觉得三四倍是， 4倍是起码的。 8块多的股价起码翻到30以上， 这还破发？ 大哥破发有多少，
主讲人指出易中天（光）的下跌空间不大了，除非再跌。▸原文引用 (1)01:56:32 - 01:56:40字幕 ↗易中天， 我我自己觉得光的下跌空间不大了。 啊， 除非如果再跌的话。
主讲人表示如果明天无形之手买入沪深300，保险（含中国人寿）能涨。▸原文引用 (1)01:58:03 - 01:58:11字幕 ↗如果明天早上看到数据。 呃， 某大机构无形的手再开始又开始买入沪深300了， 那保险能涨，
主讲人表示如果明天无形之手买入沪深300，保险（含新华保险）能涨。▸原文引用 (1)01:58:03 - 01:58:11字幕 ↗如果明天早上看到数据。 呃， 某大机构无形的手再开始又开始买入沪深300了， 那保险能涨，
主讲人表示如果明天无形之手买入沪深300，保险能涨。▸原文引用 (1)01:58:03 - 01:58:11字幕 ↗如果明天早上看到数据。 呃， 某大机构无形的手再开始又开始买入沪深300了， 那保险能涨，
板块总结（26）
半导体47分44秒
投资机会与观点 4事件与资产 9市场知识 7个人交易记录 2其他 4引用时间 57
投资机会与观点 (4)▸
半导体总结链接
长鑫科技总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人认为长鑫科技IPO中签送钱，外盘对赌6倍，他自己觉得起码4倍，股价起码翻到30以上。▸原文引用 (1)00:18:33 - 00:18:50字幕 ↗长鑫中签的送你钱， 外盘的对赌说能涨6倍， 你别信外盘， 我觉得三四倍是， 4倍是起码的。 8块多的股价起码翻到30以上， 这还破发？ 大哥破发有多少，
中长线看多 🐂📈
同上，认为上市后涨幅可观。▸原文引用 (1)00:18:33 - 00:18:50字幕 ↗长鑫中签的送你钱， 外盘的对赌说能涨6倍， 你别信外盘， 我觉得三四倍是， 4倍是起码的。 8块多的股价起码翻到30以上， 这还破发？ 大哥破发有多少，
光纤总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人明确指出光纤这波跌没结束，之前涨太狠了，得跌一段时间。▸原文引用 (1)01:50:46 - 01:50:57字幕 ↗这一波。 肯定这个跌是没结束呢。 之前长太狠了。 得跌一段时间了。
玻璃基板总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人明确表示玻璃基板这一波吵完了。▸原文引用 (1)00:27:50 - 00:27:51字幕 ↗这一波吵完了，
中长线看空 🐻📉
主讲人指出玻璃基板是2028年的事，现在相当于刚出生阶段，连上幼儿园、加减法、九九乘法表都还没考虑，暗示中长期还很遥远。▸原文引用 (3)00:27:47 - 00:27:49字幕 ↗玻璃基板上2028年的事。00:27:50 - 00:27:51字幕 ↗这一波吵完了，00:27:53 - 00:28:40字幕 ↗玻璃基板就大概相当于你刚一出生啊， 然后你妈冲你打了个招呼， 你冲冲你妈笑了一下， 然后旁边护士说， 这小孩聪明， 将来能考上清华。 现在玻璃基板就处在这个位置。 至于你上不上幼儿园， 会不会那个两位数加减法， 能不能背九九乘法表， 还没有在考虑范围之内。 这还吵？ 玻璃基板这个技术， 现在这个台积电才开始就建， 才开始建中实线， 你建不得半年9个月， 建完之后还得跑。 然后才能建量产线。 而且现在那个韩国又出了一个新的这个玻璃基板技术，
事件与资产 (9)▸
半导体板块大跌总结链接
涉及：半导体
事实数据半导体板块出现大幅下跌。
逻辑：主讲人曾连续提醒半导体要跌，最终下跌发生。▸原文引用 (1)00:03:26 - 00:03:40字幕 ↗半导体大跌之前。 我应该连续提醒了3次， 说半导体要跌。 天天苦口婆心厚着脸皮在群里说， 我觉得半导体要跌。 最后说的我都不好意思了。
内存涨价引发美国调查三星、海力士、美光总结链接
涉及：三星、海力士、美光
事实数据美国认为三家公司操控内存市场、控制价格。
逻辑：内存涨价，老美开始调查，并进而引发韩国调查内存接口芯片。▸原文引用 (1)00:15:23 - 00:15:44字幕 ↗内存涨价， 老美开始做调查， 然后认为这个三星、 海力士、 美光三家操控市场， 控制价格， 然后3， 然后韩国调查内存接口芯片。 内存芯接口芯片能调查谁呢？ 那只能调查美国说你控制我们那个半导体加工设备了，
长鑫科技IPO即将上市总结链接
涉及：长鑫科技
事实数据长鑫科技中签率0.47%，外盘对赌涨6倍。
逻辑：长鑫科技上市前市场存在利多利空博弈，扩产消息导致股价预期波动。▸原文引用 (3)00:18:27 - 00:18:50字幕 ↗存储IPO， 不， 我这IPO怎么可能破发呢？ 大哥你想什么呢？ 长鑫中签的送你钱， 外盘的对赌说能涨6倍， 你别信外盘， 我觉得三四倍是， 4倍是起码的。 8块多的股价起码翻到30以上， 这还破发？ 大哥破发有多少，00:20:53 - 00:21:06字幕 ↗半导体设备扩产是跌， 长鑫扩产。 这长鑫啊， 如果真的是他没有涨多少， 比如说8块多涨到十几块。00:35:32 - 00:35:48字幕 ↗就是现在在长期上市之前啊， 基本上都是利空的。 那上市就有可能变成利好了。 如果上市之前是涨的， 那上市就变成利空了， 你得反过来看。 这个东西得反过来看。
台积电上调资本支出但股价下跌总结链接
涉及：台积电
事实数据台积电业绩好但盘前下跌，因将资本支出从500多亿美元上调至640亿美元，市场担心扩产导致折旧增加、毛利率下降。
逻辑：扩产消息由利好转为利空，市场情绪转向看空扩产行为。▸原文引用 (1)01:24:06 - 01:24:38字幕 ↗台积电业绩值也非常好， 嗯， 非常好， 但台积电好像盘前是跌的， 我我我我现在没注意啊， 跌的原因是因为它把那个开派上调了， 从500多亿美元上调到640亿美元了。 所以就导致了市场认为他要扩产啊， 你那一扩产供给我也不明白， 有时候市场就是跌， 就你扩产明明可以提高销售收入。 因为我有定价权， 就是我扩产了， 我也能定价。 但是呢， 大家觉得可能折旧可能会降低降低毛利率。
芯原股份公布新签合同总结链接
涉及：芯原股份
事实数据芯原股份公布最新签的合同，同样有维护股价意图，但股价反应平淡。
逻辑：向好信息在下跌趋势中难以支撑股价。▸原文引用 (1)00:34:28 - 00:34:40字幕 ↗第二个就是芯原也公布了自己。 的这个最新签的合同， 那哗哗的， 为什么？ 就这在在这个时候其实有点维护股价的意思。
玻璃基板炒作结束总结链接
涉及：玻璃基板
事实数据玻璃基板这一波炒作结束，标的下跌。
逻辑：玻璃基板技术尚处早期，量产仍需数年，市场炒作后回归冷静。▸原文引用 (1)00:27:39 - 00:28:40字幕 ↗玻璃基板。 这是新粉丝， 我回答你一下啊， 要不然你不会问玻璃基板这个问题， 我们讲过很多次了， 玻璃基板上2028年的事。 啊， 这一波吵完了， 结束了。 玻璃基板就大概相当于你刚一出生啊， 然后你妈冲你打了个招呼， 你冲冲你妈笑了一下， 然后旁边护士说， 这小孩聪明， 将来能考上清华。 现在玻璃基板就处在这个位置。 至于你上不上幼儿园， 会不会那个两位数加减法， 能不能背九九乘法表， 还没有在考虑范围之内。 这还吵？ 玻璃基板这个技术， 现在这个台积电才开始就建， 才开始建中实线， 你建不得半年9个月， 建完之后还得跑。 然后才能建量产线。 而且现在那个韩国又出了一个新的这个玻璃基板技术，
市场知识 (7)▸
MSAP工艺解释总结链接
MSAP是PCB的一种新工艺，用于高速光模块。传统PCB腐蚀工艺线宽粗（50~150μm），不适合1.6T光模块。MSAP工艺先镀薄铜，再用类似撒面粉的方式长高，可做15~50μm细线，适合高集成。▸原文引用 (9)01:40:47 - 01:40:59字幕 ↗以前的PCB板是干嘛的呢？ 就是PCB板上这一个芯片， 这儿一个电阻， 电容中间拉一个铜线过去， 然后让大家能够通电啊， 这个很容易理解对吧？01:40:60 - 01:41:01字幕 ↗不理解的请举手。01:41:05 - 01:41:16字幕 ↗他以前的工艺是怎么做的呢？ 是。 我有一个膜， 然后我把那些没有用的东西给他。01:41:28 - 01:41:46字幕 ↗就是你把它。 没有用的铜板给它腐蚀掉， 有用的留下来， 留下那根线， 这种工艺就是腐蚀， 就标准PCB工艺。 就是把没有用的铜板给它腐蚀掉， 有用铜板留下来， 然后就变成了这根，01:41:48 - 01:42:14字幕 ↗这种工艺它就它就不能这个线就不能做的特别细， 大概要做到我忘了好像是50~150μm。 啊， 这个这个宽度如果做的特别细， 这个腐蚀工艺它就容易出现问题， 就是有毛刺儿啊， 然后腐蚀之间的那个宽度不一样， 那它的精度没有那么高， 但是这个宽度呢， 你用在光高速光模块里边， 尤其是1.6T光模块里边。 这个线太粗了。01:42:16 - 01:42:24字幕 ↗就就会产生很多问题， 就是信号问题， 然后这个呃， 这个那么小的光模块里边挤下这么多东西， 它挤不下。01:42:25 - 01:42:31字幕 ↗就要用的新工艺， 这个新工艺呢， 是我先镀一根很薄的这个铜，01:42:32 - 01:42:42字幕 ↗我在这个铜上边用撒面粉的方式把它长起来， 长得比较厚一点， 长高了， 然后再把其他腐蚀掉。 这种工艺呢， 大概能做50μm。01:42:44 - 01:42:52字幕 ↗15~50μm吧， 就是这个线能更细， 所以它能用在光模块里边儿， 这种特别小的高集成环境里边，
玻璃基板技术进度总结链接
玻璃基板预计2028年才可能应用，台积电刚开始建中试线，还需建量产线。韩国也出现新技术，两者可能竞争。目前阶段相当于刚出生的婴儿离考上清华还很远。▸原文引用 (3)00:27:47 - 00:27:49字幕 ↗玻璃基板上2028年的事。00:27:50 - 00:27:51字幕 ↗这一波吵完了，00:27:53 - 00:28:42字幕 ↗玻璃基板就大概相当于你刚一出生啊， 然后你妈冲你打了个招呼， 你冲冲你妈笑了一下， 然后旁边护士说， 这小孩聪明， 将来能考上清华。 现在玻璃基板就处在这个位置。 至于你上不上幼儿园， 会不会那个两位数加减法， 能不能背九九乘法表， 还没有在考虑范围之内。 这还吵？ 玻璃基板这个技术， 现在这个台积电才开始就建， 才开始建中实线， 你建不得半年9个月， 建完之后还得跑。 然后才能建量产线。 而且现在那个韩国又出了一个新的这个玻璃基板技术， 这两个两个技术之间还要竞争。
电子布M8供需缺口总结链接
M8电子布（low Dk电子布）上半年缺口约20%，台光一家拿走全球50%~60%。下半年缺口可能到50%（月需500万米，供应250万米）。七月底可能从140元/米调价至155元/米。但扩产需12个月以上，当前供应紧张不影响股价下跌趋势。▸原文引用 (8)00:41:28 - 00:41:57字幕 ↗我们说电子布。 电子波都变成什么鸟样了？ 今天暴跌的啊， 尤其是扩产带来的暴跌， 都跌成什么鸟样了？ 但是电子布扩产要12个月以上， 甚至18个月以上， 哪怕大石头扩产了， 赶不上这一波。 第二。 电子布上半年缺口差不多缺20%。 大部分电子布被台光一家拿走了， 它大概得占到全球的50%。00:41:58 - 00:42:07字幕 ↗就是他把50%甚至60%的电子布全都拿走了， 所以其他人缺， 然后电子布这个东西呢， 下半年会加速紧缺。00:42:10 - 00:42:21字幕 ↗这个。 我先跟大家讲逻辑， 然后我告诉大家， 这个东西不管用啊， 你们记住我的结论， 我说这个东西不管用。 别抬杠啊， 抬杠没有意义啊。00:42:24 - 00:42:55字幕 ↗这个过程。 在下半年的时候， 电子布缺口高达50%， 就是一个月需要500万米， 供应只有250万。 这个是M8电子布， 就low DK电子布第一介电常数。 还有一个叫替步啊， 替步是用在那个在在板里边的。 替补缺口也是50%。 能做替补的， 国内就2家。 这个是供需关系。00:42:56 - 00:43:02字幕 ↗然后电子布在七月底的时候， 估计会有一次调价， 从140块钱一米， 我说M8布啊，00:43:04 - 00:43:06字幕 ↗有可能调到一百五一百五，00:43:07 - 00:43:18字幕 ↗有可能。 然后年底可能会在， 可能会在， 因为年底的时候咱太远了， 说不好， 但是你七月份的事儿大概率会调到155。00:43:21 - 00:43:23字幕 ↗影响它下跌吗？
GPU满产满销，等待回调机会总结链接
GPU目前满产满销，是半导体里最看好的方向。但主讲人在高点已清仓GPU，等待回调后再考虑。▸原文引用 (1)00:33:05 - 00:33:47字幕 ↗我最看好的是GPU， 这我跟大家说过， GPU现在是满产满销， 即便这样， 我在高点都把GPU扔了。 我要等他回调。 即便是没怎么跌的GPU， 在我卖了以后也回调了百差不多20%， 十几， 呃， 20%得有了。 都几个， 因为他一他一旦整体下来之后， 基本上都会下来， 这叫有一叫英， 有一句有英文叫叫coll CAL damage. 叫附带伤害。 倾巢之下， 因有完卵， 所以我我记得我在一个多星期以前， 一个星期一， 可能一个星期以前我就说了，
光芯片与光模块差异总结链接
个人交易记录 (2)▸
其他 (4)▸
内容：用中际旭创股价相对坚挺反衬半导体板块跌幅巨大，称“半导体都跌成什么鬼样了”。▸原文引用 (1)00:05:57 - 00:06:04字幕 ↗但是现在中际的股价还可以跟你跟半导体比， 那肯定还半导体都跌成什么鬼样了。
内容：渣男比喻：将半导体比作渣男，提醒投资者不要幻想渣男回心转意，已多次提示风险。▸原文引用 (1)00:04:12 - 00:05:28字幕 ↗渣男是会回心转意的。 我以前有一个朋友， 嗯， 两个朋友。 男的又高又帅啊， 又是世界知名大学毕业的， 又聪明， 当然没有我聪明了啊， 但是很聪明。 然后女的也是我们行业里边一个， 我觉得长得还不错吧。 这男的是非常非常的花心。 然后， 然后这个女的就相信自己一定能降服他。 我明示暗示劝了好几次。 啊， 你是不可能留住一颗四处游走的心的。 他死活不信。 终于， 不到一年。 还是分开了。 这个事情啊。 跟你看那男的就说了一个， 都是世界上最健康的。 关系就是约的关系， 他不相信有， 他不相信爱情， 这是明目当着一二十人说的， 然后这个女的还是觉得他能搞定， 这就是对自己很自信。 当市场疯狂起来的时候， 你觉得你自己能够脱离于市场， 走出独立行情， 那是痴人说梦。
内容：调侃“小保安”等观众不听劝阻、盲目看多半导体，建议其离开股市。▸原文引用 (1)00:03:00 - 00:03:22字幕 ↗哎呀， 有一个人叫爱炒股的小保安说， 别再卖我的课了， 别害人了。 你要真上了我的课， 半导体这波你早逃出去了啊， 这波下跌， 这个小保安啊， 我觉得你离开股市吧， 不适合你啊， 地球太危险， 回火星吧。
内容：半导体调整快结束的比喻，称“M头时候大牛结束了”，并讲解双头形态可能演化成箱体震荡。▸原文引用 (2)00:16:46 - 00:17:11字幕 ↗M头时候大牛结束了， 没有上涨过程， 有很多M头， 上周上周末的时候， 我给大家。 但是大家复盘了一下， 就是过去出现的M头是什么时候呢？ M头的走势到底是什么， 就是这种双头啊， 它的未来的走势是什么， 全都全全全都写好了。 就是。 周周日讲的吧。 今天周四。 跟我们讲的几乎是一样的。00:17:46 - 00:18:11字幕 ↗割肉有两次机会， 这个M头儿里面一个是第二， 第二次到顶部直接掉下来， 有一个机会赶紧跑， 因为它是成倍的往下跌的。 第二次就是到颈线， 它有有一个抵抗， 因为M就是双头， 很可能会演化成这个箱体震荡， 这两个是有变形关系的， 没有什么东西是一定的， 股市里边变化很多， 没有什么东西是一定的。
引用时间 (57)▸
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存储18分36秒
投资机会与观点 1事件与资产 2市场知识 2引用时间 59
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (2)▸
内存涨价与反垄断调查总结链接
涉及：三星、海力士、美光、澜起科技、软银、瑞萨
事实数据内存涨价引发美国调查三星、海力士、美光三家操控市场；韩国检方突击澜起科技，扣人、扣手机、扣电脑，指控澜起与软银、瑞萨合谋抬高内存接口芯片价格，操纵市场；事件若落实可能面临反垄断罚款。
逻辑：内存涨价→美国启动反垄断调查→韩国跟进调查内存接口芯片→澜起科技被指合谋操纵价格→可能导致罚款。▸原文引用 (4)00:14:28 - 00:14:37字幕 ↗澜起的问题还挺严重的， 他是被那个韩国检方直接突击扣了人， 扣了手机， 扣了电脑， 然后说他跟那个。00:14:39 - 00:14:47字幕 ↗跟那个软银， 跟瑞萨三家合谋来抬高内存那个接口芯片的价格， 呃， 操纵市场。00:14:48 - 00:14:57字幕 ↗这个事情要是呃落实的话， 这就是反垄断案， 这个东西落实可能要按照你的收入的一个比例罚你的款啊， 这个事儿还挺严重的。00:15:23 - 00:15:38字幕 ↗内存涨价， 老美开始做调查， 然后认为这个三星、 海力士、 美光三家操控市场， 控制价格， 然后3， 然后韩国调查内存接口芯片。 内存芯接口芯片能调查谁呢？
市场知识 (2)▸
引用时间 (59)▸
00:03:00-00:07:5400:07:58-00:10:1300:10:16-00:11:3300:11:56-00:12:5200:13:01-00:13:0400:13:18-00:13:4400:13:47-00:16:0500:16:17-00:16:3700:16:46-00:19:5300:20:01-00:21:2400:28:24-00:28:2700:30:36-00:30:3700:30:55-00:30:5900:31:14-00:31:1600:31:17-00:31:1900:33:05-00:33:0600:33:07-00:33:0900:33:15-00:33:1700:34:15-00:34:1900:34:32-00:34:3400:35:04-00:35:0500:35:07-00:35:1000:35:28-00:35:2900:46:48-00:46:5200:47:02-00:47:0600:47:09-00:47:1000:48:02-00:48:0300:48:03-00:48:0400:48:04-00:48:0501:00:05-01:00:0501:18:19-01:18:2101:24:06-01:24:0701:24:09-01:24:1001:29:39-01:29:4401:39:15-01:39:1801:39:24-01:39:2601:39:29-01:39:3301:42:09-01:42:1101:42:48-01:42:4901:42:54-01:42:5801:42:58-01:42:5901:42:59-01:43:0101:43:20-01:43:2201:44:35-01:44:3701:45:23-01:45:2801:48:22-01:48:2401:50:22-01:50:2401:50:24-01:50:2501:50:26-01:50:2801:51:13-01:51:1401:51:14-01:51:1701:53:04-01:53:0501:54:20-01:54:2101:54:53-01:54:5401:54:54-01:54:5501:54:57-01:54:5801:56:32-01:56:3301:56:44-01:56:4601:56:46-01:56:47
消费9分4秒
投资机会与观点 1事件与资产 6市场知识 5其他 1引用时间 8
事件与资产 (6)▸
猪肉企业报差业绩却未跌总结链接
涉及：猪肉、猪周期
逻辑推演一个公司报了很差的半年报业绩预告，但股价没跌，最近两天还涨了。
逻辑：原因是养猪大企业希望挤死散户，主动不减产，导致猪肉价格低迷，散户亏损更大。▸原文引用 (1)01:05:50 - 01:06:52字幕 ↗猪啊猪， 跟大家说一下， 就最近猪肉。 为什么一个公司？ 报了一个很差的半年， 半年报的业的业绩预告， 然后没跌。 然后最近两天还是涨的。 原因就是因为这个猪啊， 你说这些大企业特别坏。 他的养猪成本比别人低。 比散户低。 然后呢， 他就希望。 以后这活儿都是我干， 你们散户别养啊， 然后我的量比较大， 我有定价权， 你们散户别过来捣乱， 这不就是机构跟散户之间的博弈吗？ 然后他现在呢， 就是。 放这个猪。 他不减量。 让猪肉价格一直跌， 因为散户他亏， 他也大， 大户他也亏， 但是散户亏得多， 而且散户钱少， 他经不起。 所以呢， 他们都特别坏， 就是我就不减产， 我就不减产的。 我就让那个小猪多多的。
国家加强猪肉企业监管总结链接
涉及：猪肉、猪周期
事实数据国家发改委派人现场驻点检查企业运营和数据，监控猪的体重而非头数，以防止企业违规操作。
逻辑：以前监控母猪存栏量，但现在企业把猪养得更重再出栏，所以改为监控体重，以促进猪肉价格恢复。▸原文引用 (1)01:07:23 - 01:09:32字幕 ↗以前的监察数据不到位。 有的企业甚至跑到国外去养猪。 你国外吧？ 我去越南养猪， 你很管不了我了吧？ 然后等猪长大了之后， 我把这猪赶赶回来， 然后这些小九九都被国家发现了。 现在每个企业发改派人现场驻点儿。 然后检查他们的运营跟数据， 你要是敢违规操作， 老子就办你。 就跟他们当年办我是一样的啊， 就去年。 资， 资本主义农民更有钱， 不是啊， 资本主义农民不是更有钱？ 你见过哪个国家甚至世界500强， 什么首富什么的， 是农业企业？ 不是农民啊， 有哪个人是农民的， 农业企业有大的。 这。 所以现在这个这个这个国家对这个监管是下了力度， 就是今年我说了， 它是发改的重要监控目标， 以前是看什么， 以前是看母猪存栏， 能繁母猪的存栏量。 现在发现这个存栏量跟猪肉价格没有关系。 什么原因呢？ 是因为这个猪， 以前一个猪比如说200斤我就出栏了， 现在我得赶到250斤， 你监控我数量没有用， 我每个猪养的更大了， 我再出， 那不， 市场上考察的不是猪的头数， 是猪的那个肉量。 所以现在除了监控他们不能正常生产之外， 就监督他们不能超重。 所以这个就会。 一定程度上让猪肉价格恢复， 这是真实的恢复啊。 所以这个猪。
猪肉需求与供给分析总结链接
涉及：猪肉、海鲜水产品
事实数据过去10年猪肉需求没有太大变化，但供给一直在增加，导致猪肉价格难以上涨。牛肉、海鲜水产品作为替代品需求增加。
逻辑：猪肉需求稳定，但生猪供给因大企业竞争不减反增，形成供需失衡。▸原文引用 (1)01:11:00 - 01:11:29字幕 ↗再加上啊， 就是这个猪肉的需求， 可能过去10年都没有什么太大的变化。 就是过去10年里边， 我们餐桌上的变化就就牛肉多了， 羊肉比重太小了， 牛肉多了， 因为也也进口多了， 然后海鲜水产品多了。 这是这替代猪肉成为那个蛋白质的主要来源， 就是猪肉的需求没有什么变化。 但是猪肉的供给一直在增加。 所以猪肉价格就很难。 所以这次就是。
港股消费板块估值便宜总结链接
涉及：港股消费
事实数据港股消费公司PE约十三四倍，很便宜，最近涨得不错。
逻辑：便宜需要时间等市场发现。▸原文引用 (1)01:18:25 - 01:18:53字幕 ↗比如说消费。 现在很多消费公司大概就十三四倍的PE。 很便宜啊， 最近港股的消费也涨得还不错。 现在有些有些标的真的很便宜了， 就就刚才说的， 一直不掌握电网设备。 大概也就是20来倍PE， 你能批， 而且你公司业务还增长， 但很便宜， 很便宜的话， 你就需要时间。 啊， 你就需要时间等市场发现它，
海底捞消费调研总结链接
涉及：海底捞、港股消费
情绪比喻主讲人每月去海底捞调研民间消费情况，与店员聊天了解生意好坏。
逻辑：单店调研不能代表整体，但可了解趋势。▸原文引用 (1)01:19:02 - 01:19:21字幕 ↗比如说昨天我跟我同事去海底捞吃饭， 我们差不多每个月去一次， 去调研这个民间消费情况。 问问跟跟小哥聊聊天， 生意好做不好做呀， 比上个月， 比上上个月是好还是不好啊？ 啊， 只让一个店调研不出来整个啊， 这样你也大概能知道一些情况。
能量饮料公司股价下跌总结链接
涉及：东鹏特饮（能量饮料）
事实数据去年涨了50%，现在一路下跌，港股PE十五六倍，股价很便宜。
逻辑：便宜不一定涨，需要等走出来。饮料销售与天气相关，今年热得早销售还可以。▸原文引用 (3)01:21:43 - 01:21:58字幕 ↗我们很久以前， 去年我们讲过一个公司叫能量饮料公司， 不知道老粉丝应该有印象， 但是新朋友肯定是不知道。 当时的时候那一波其实涨了50%啊。 嗯， 现在呢， 就是一路下跌， 已经跌成狗了。01:21:59 - 01:22:39字幕 ↗并且这个公司还在香港上市， 现在港股大概也就是十五六倍的PE。 啊， 股价已经很便宜了。 便宜就一定涨了， 不一定， 你要等他走出来。 什么叫走出来呢？ 你看我们的技术分析课。 等他走出来。 然后你才。 这个考虑去参与。 你别成老觉得自己能抄在底部， 没必要。 你让出点利润来买一个确定性， 你心情好。 饮料今年销售还可以， 因为今年热的早， 热早就就这个饮料销售是跟天气。01:23:07 - 01:23:11字幕 ↗这个东西嘛， 你就我我我没有推荐啊， 我就跟大家说一个事，
市场知识 (5)▸
养猪成本与定价权总结链接
大企业养猪成本比散户低，希望通过不减产挤死散户，从而获得定价权。▸原文引用 (1)01:06:08 - 01:06:37字幕 ↗你说这些大企业特别坏。 他的养猪成本比别人低。 比散户低。 然后呢， 他就希望。 以后这活儿都是我干， 你们散户别养啊， 然后我的量比较大， 我有定价权， 你们散户别过来捣乱， 这不就是机构跟散户之间的博弈吗？ 然后他现在呢， 就是。 放这个猪。 他不减量。 让猪肉价格一直跌，
猪周期与囤积居奇总结链接
资本家宁愿亏损也要增加存栏，因为预期猪周期到来，可以挤死竞争对手后获取高利润，类似囤积居奇。▸原文引用 (1)01:09:53 - 01:10:24字幕 ↗资本家为什么宁愿亏损也要跟国家政府对抗？ 因为他觉得猪周期要来了， 我要有更多的存量的猪， 我把别人都急死了， 那些人养不了猪了， 把猪都现在在大家都憋的， 这个养猪就是个憋尿大赛， 看谁能憋到最后一刻。 然后。 把这些猪全都涌向市场， 就能攫取非常非常大的利润， 就这不是， 这跟囤积居皮是一样的， 我囤完货， 囤完货， 囤完货把竞争对手挤死， 然后我去收货。 这是资本家思维。
猪肉在CPI中的影响总结链接
猪肉在CPI中影响因子仅次于石油，国家不希望农民亏钱，因为亏钱会影响消费。▸原文引用 (1)01:07:07 - 01:07:22字幕 ↗第二就是这东西在CPI里边的影响因子， 除了石油就是它了， 影响因子比较大， 我为了C的调控的好处就是你要相信国家是真心不希望那么多农民亏钱的。 所以这些企业就很可恶。
其他 (1)▸
内容：主讲人用资本主义农民对比，说明养猪行业大企业与国家意志的博弈。▸原文引用 (1)01:08:05 - 01:08:31字幕 ↗资本主义农民更有钱， 不是啊， 资本主义农民不是更有钱？ 你见过哪个国家甚至世界500强， 什么首富什么的， 是农业企业？ 不是农民啊， 有哪个人是农民的， 农业企业有大的。 这。 所以现在这个这个这个国家对这个监管是下了力度，
引用时间 (8)▸
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人工智能8分49秒
投资机会与观点 3事件与资产 4市场知识 6其他 1引用时间 58
投资机会与观点 (3)▸
中际旭创（中山、中中继、易中天）总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人指出易中天（光）的下跌空间不大了，除非再跌。▸原文引用 (1)01:56:32 - 01:56:40字幕 ↗易中天， 我我自己觉得光的下跌空间不大了。 啊， 除非如果再跌的话。
中长线看多 🐂📈
主讲人指出易中天（光）的下跌空间不大了，除非再跌。▸原文引用 (1)01:56:32 - 01:56:40字幕 ↗易中天， 我我自己觉得光的下跌空间不大了。 啊， 除非如果再跌的话。
事件与资产 (4)▸
市场知识 (6)▸
网络交换机是AI集群的关键组件总结链接
AI集群服务器需要网络交换机连接，国内两大交换机公司各占市场约30%▸原文引用 (2)00:30:55 - 00:31:36字幕 ↗那就已经不是说什么光模块光纤解决的了， 他必须得用网络交换机。 啊， 网络交换机里边儿， 国内两个最大的公司， 一个是遥遥领先， 还有一个。 这名字能说吗？ 然后光交这个交换机里边， 它不是， 嗯， 这个交换机里边还有交换芯片。 这个第二大的啊， 第二大的就叫。 这两前两大的基本上占各占市场1/3不到， 就30%多点。00:31:43 - 00:31:52字幕 ↗就是呃， 其他的那几个， 就是其他的十几二十家公司， 占剩下的1/3， 就这两家各占1/3， 体量还是蛮大的。
新华三收购后估值总结链接
新华三收购剩余股份后，公司估值不贵，二三十倍▸原文引用 (1)00:32:07 - 00:32:15字幕 ↗那这个公司确实收购了那个新华三啊， 尤其是收收购了新华三的剩余股份啊， 这公司不贵二三十倍， 因为以前那个做交换机的公司，
光纤价格状态总结链接
液冷介绍总结链接
光芯片与光模块的关系总结链接
光芯片紧缺度更高，用于高速光模块中的上游物料▸原文引用 (6)01:39:15 - 01:39:33字幕 ↗光芯片为什么比光模块强那么多？ 因为光芯片现在明显是缺货。 就是紧缺。 啊， 光芯片紧缺度更高， 光模块一堆鬼故事。 就是什么n po c po什么啊，01:42:09 - 01:42:11字幕 ↗你用在光高速光模块里边，01:42:48 - 01:42:49字幕 ↗所以它能用在光模块里边儿，01:42:54 - 01:43:01字幕 ↗就是在芯片里边做那个更小那个那个可能要10~30μm， 那是用一， 那是用另外那是那是用IC再板工艺，01:43:06 - 01:43:10字幕 ↗就是用用高速光模块的时候，01:43:20 - 01:43:22字幕 ↗这个就是中继的上游物料。
其他 (1)▸
内容：中际旭创为何不发业绩预期的问题▸原文引用 (1)00:05:44 - 00:05:46字幕 ↗中际为啥不发业绩预期？
引用时间 (58)▸
00:05:44-00:05:4600:14:28-00:14:3000:14:39-00:14:4000:14:40-00:14:4600:15:26-00:15:2900:15:36-00:15:3800:15:45-00:15:4700:15:49-00:15:5100:15:51-00:15:5300:19:13-00:19:1700:20:51-00:20:5300:28:24-00:28:2700:29:01-00:31:3600:31:43-00:33:0400:33:05-00:33:0600:33:07-00:33:0900:33:15-00:33:1700:34:15-00:34:1900:34:32-00:34:3400:35:04-00:35:0500:35:07-00:35:1000:35:28-00:35:2900:46:48-00:46:5200:47:02-00:47:0600:47:09-00:47:1000:48:02-00:48:0300:48:03-00:48:0400:48:04-00:48:0501:00:05-01:00:0501:18:19-01:18:2101:24:06-01:24:0701:24:09-01:24:1001:29:05-01:29:0601:29:07-01:29:0801:29:39-01:29:4401:39:15-01:39:1801:39:24-01:39:2601:39:29-01:39:3301:42:09-01:42:1101:42:48-01:42:4901:42:54-01:42:5801:42:58-01:42:5901:42:59-01:43:0101:43:06-01:43:1001:43:20-01:43:2201:44:35-01:44:3701:44:58-01:44:5901:45:23-01:45:2801:48:27-01:48:3001:50:22-01:50:2401:50:24-01:50:2501:50:26-01:50:2801:51:13-01:51:1401:51:14-01:51:1701:53:04-01:53:0501:53:59-01:54:0301:54:07-01:54:0901:54:12-01:56:53
先进制造8分49秒
投资机会与观点 2事件与资产 4市场知识 3引用时间 22
投资机会与观点 (2)▸
PCB总结链接
事件与资产 (4)▸
电子布缺口大且扩产周期长总结链接
涉及：电子布（电子级玻璃纤维布）、台光电子材料（台光）
事实数据电子布上半年缺口差20%，缺口高达50%，大部分被台光一家拿走
逻辑：电子布扩产需12个月以上，需求旺盛导致缺口▸原文引用 (7)00:41:28 - 00:41:29字幕 ↗我们说电子布。00:41:37 - 00:41:39字幕 ↗但是电子布扩产要12个月以上，00:41:46 - 00:41:54字幕 ↗电子布上半年缺口差不多缺20%。 大部分电子布被台光一家拿走了，00:42:03 - 00:42:05字幕 ↗然后电子布这个东西呢，00:42:29 - 00:42:31字幕 ↗电子布缺口高达50%，00:42:38 - 00:42:41字幕 ↗就low DK电子布第一介电常数。00:42:57 - 00:42:59字幕 ↗然后电子布在七月底的时候，
市场知识 (3)▸
MSAP工艺原理总结链接
MSAP是一种PCB新工艺，用于高速光模块，能使线宽更细（15~50微米），替代传统腐蚀工艺▸原文引用 (8)01:40:28 - 01:40:29字幕 ↗这M萨工艺是紧缺，01:40:32 - 01:40:34字幕 ↗但是M萨不工艺是干嘛的呢？01:40:36 - 01:40:41字幕 ↗这个这个工艺就是就是它这个什么意思呢。01:40:44 - 01:40:59字幕 ↗它是个PCB板的工艺。 以前的PCB板是干嘛的呢？ 就是PCB板上这一个芯片， 这儿一个电阻， 电容中间拉一个铜线过去， 然后让大家能够通电啊， 这个很容易理解对吧？01:41:05 - 01:41:16字幕 ↗他以前的工艺是怎么做的呢？ 是。 我有一个膜， 然后我把那些没有用的东西给他。01:41:31 - 01:42:42字幕 ↗没有用的铜板给它腐蚀掉， 有用的留下来， 留下那根线， 这种工艺就是腐蚀， 就标准PCB工艺。 就是把没有用的铜板给它腐蚀掉， 有用铜板留下来， 然后就变成了这根， 这根导线。 但是呢， 这种工艺它就它就不能这个线就不能做的特别细， 大概要做到我忘了好像是50~150μm。 啊， 这个这个宽度如果做的特别细， 这个腐蚀工艺它就容易出现问题， 就是有毛刺儿啊， 然后腐蚀之间的那个宽度不一样， 那它的精度没有那么高， 但是这个宽度呢， 你用在光高速光模块里边， 尤其是1.6T光模块里边。 这个线太粗了。 啊， 就就会产生很多问题， 就是信号问题， 然后这个呃， 这个那么小的光模块里边挤下这么多东西， 它挤不下。 所以呢， 就要用的新工艺， 这个新工艺呢， 是我先镀一根很薄的这个铜， 然后呢， 我在这个铜上边用撒面粉的方式把它长起来， 长得比较厚一点， 长高了， 然后再把其他腐蚀掉。 这种工艺呢， 大概能做50μm。01:42:44 - 01:43:05字幕 ↗15~50μm吧， 就是这个线能更细， 所以它能用在光模块里边儿， 这种特别小的高集成环境里边， 对应的还有一个IC在板工艺， 就是在芯片里边做那个更小那个那个可能要10~30μm， 那是用一， 那是用另外那是那是用IC再板工艺， 所以这个这个这个M萨铜艺是。01:43:06 - 01:43:13字幕 ↗就是用用高速光模块的时候， 现在主要是用它， 它是个PCB板。
引用时间 (22)▸
00:41:28-00:41:2900:41:37-00:41:3900:41:46-00:41:5000:41:52-00:41:5400:41:58-00:41:5800:42:03-00:42:0500:42:29-00:42:3100:42:38-00:42:4100:42:57-00:42:5900:49:31-00:49:3301:03:50-01:03:5001:03:54-01:03:5501:29:50-01:29:5201:31:14-01:31:1701:34:37-01:34:3801:36:21-01:36:2301:36:24-01:36:2501:37:48-01:37:4901:39:15-01:47:2001:47:42-01:47:5001:50:08-01:50:1001:54:38-01:54:39
新能源6分45秒
投资机会与观点 1事件与资产 5市场知识 2引用时间 11
投资机会与观点 (1)▸
光伏总结链接
短线看空 🐻📉
事件与资产 (5)▸
某风电公司半年报业绩预告未发总结链接
涉及：风电
逻辑推演该公司一季度利润好但二季度未发业绩预告，说明二季度业绩可能很差。
逻辑：一季度同比增长110%，按常理二季度应发预告，未发暗示业绩下滑。▸原文引用 (3)00:02:16 - 00:02:35字幕 ↗你知道有一个公司叫做。 这个公司已经跌了一半儿， 然后一季度利润还特别好。 结果他没有发二季度的。 半年报的业绩预告， 这说明什么？01:13:05 - 01:13:58字幕 ↗那个风电不属于， 但是我我跟大家举一个例子啊， 就因为现在咱们有一个公司名字我不说了。 就是风电为什么这么惨， 你可以从这个公司能看出来， 风电基本跌了一半儿了。 就这个公司是以海外风机吊装业务为主。 装那个卡桶的在海上风电， 装卡桶的需要用船把这个大铁疙瘩运到海中间， 戳在那儿。 是干这个的。 这个公司今年一季度同比增长大概110%， 呃， 大概110%。 你如果按照这个速度同样的增长的话， 它应该同比增长。 也应该是百分， 二季度也应该是110%， 你顶不济了， 你增长个50%， 你也要发业绩预告吧。 结果没发。01:14:05 - 01:14:14字幕 ↗说明海外风电项目一直在延期。 一直在延期。 所以二季度新能源的收入的确认，
海外风电项目延期总结链接
涉及：风电、海上风电、储能
逻辑推演海外风电项目延期导致新能源收入确认推迟，可能影响储能和电池。
逻辑：某公司二季度未发预告暗示项目延期，进而影响整个新能源产业链。▸原文引用 (1)01:14:05 - 01:14:49字幕 ↗说明海外风电项目一直在延期。 一直在延期。 所以二季度新能源的收入的确认， 我如果新能源发电项目也延期， 那我是不是储能也会延期？ 我是不是电池也可能延期。 所以这一系列的鬼故事让新能源就变得很差， 你可以管中窥豹， 但是我再告诉大家一个好消息。 这好像也说不出到底有多好， 但相对来说是好消息。 就这些项目都在延期， 这个延期里边儿。
锂矿安全生产许可证蹊跷总结链接
涉及：锂矿、天齐锂业（锂矿二傻）、赣锋锂业（锂矿二傻）
逻辑推演某锂矿在未拿到环评的情况下先拿到安全生产许可证，流程不合规。
逻辑：环评是前置条件，跳过环评获得安全证说明存在违规操作。▸原文引用 (1)01:25:48 - 01:27:22字幕 ↗剪下窝那个矿非常蹊跷。 我觉得那个。 他拿到安全生产许可证。 肯定是一个非常规手段。 就是原则上来说， 他应该先拿环评。 因为在环评环拿到环评之前， 就拿到环评证之前一定要公示。 我公示了， 而且这个公示是至少7个工作日需要老百姓也参与举报什么这些东西的， 这个是必走的民主流程。 这个公示没有实现的话， 就没有可能拿到环评。 现在连公示这一步都没做， 你就不要说拿到环评了， 然后国家规定在没有拿到环评之前， 你不能动工。 你不能动工就不是就没有办法进行安全设施评估。 但他是先拿到了安全设施评估。 所以这个很蹊跷。 从顺序上来说是不对的啊， 应该是先拿环评， 再拿安全许可证， 我连评估都不知你， 你说你生我没有通过安评， 你是不能生产的。 我的生， 我的安全许可证是生产， 安全生产许可证我都不允许你生产， 你安全个屁呀。 这个东西不是假的啊， 这个在宜春有公示， 它这个东西很蹊跷。
市场知识 (2)▸
业绩预告规则总结链接
引用时间 (11)▸
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科技2分59秒
投资机会与观点 1事件与资产 2市场知识 1引用时间 17
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (2)▸
引用时间 (17)▸
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商业航天2分9秒
市场知识 1引用时间 1
市场知识 (1)▸
商业航天可回收技术现状总结链接
商业航天可回收技术目前仅处于可回收的第一步，距离重复使用成功还很远，预期特别长。▸原文引用 (1)00:26:33 - 00:27:18字幕 ↗商业航天那个预期还没实现呢。 商业行情的预期特别长。 就是你现在才才一个可回收。 打上去收回来， 收回来之后， 经过处理之后再打上去， 再收回来。 这个可回收的目的是什么？ 为了重复使用？ 你重复可重复使用还没。 可回收不是目的， 你说那大铁疙瘩我收回来干嘛使卖废品吗？ 他得收回了之后再打上去， 能够验证我这个可以能够反复使用， 这才叫成功， 可回收只是第一步， 你刚要到小姐姐的微信， 你就畅想着未来子儿孙满堂了， 这是不是有点儿太着急了？
引用时间 (1)▸
00:26:33-00:28:42
钻针1分59秒
投资机会与观点 1引用时间 2
医药1分37秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 49
事件与资产 (1)▸
昭衍新药的猴子供需与业务模式总结链接
涉及：昭衍新药（猴子）
事实数据主讲人阐述了猴子价格波动及昭衍新药并非卖猴子的公司，而是需要购买猴子用于实验，公司享受了猴子涨价的快乐但面临价格下跌风险。
逻辑：猴子从小猴到生产母猴需4年多，周期长，导致供需紧张；昭衍新药不卖猴子反而需要买猴子，因此猴子价格对该公司是成本而非收入。▸原文引用 (20)01:01:07 - 01:01:09字幕 ↗去年就缺猴子。01:01:12 - 01:01:18字幕 ↗这个做猴子的公司， 我我我我跟大家说几个。 这做猴子的公司， 今年二季度出不出不来。01:01:27 - 01:01:28字幕 ↗对吧。01:01:43 - 01:01:45字幕 ↗就是验证一款药需要五六个猴子。01:02:02 - 01:02:05字幕 ↗但是他享受到了猴子涨价的快乐， 是什么原因呢？01:02:12 - 01:02:13字幕 ↗就是我这猴子，01:02:16 - 01:02:20字幕 ↗涨的这10万乘以他有2万只猴子， 然后那个。01:02:32 - 01:02:36字幕 ↗然后如果说明天猴子价格从20万跌到15万了，01:02:42 - 01:02:45字幕 ↗而且这老兄他不是卖猴子的。01:02:50 - 01:02:59字幕 ↗他不是卖猴子的。 他不但不卖猴子， 他还得买猴子， 因为他猴子也不够。 为什么只能是食蟹猴，01:03:03 - 01:03:04字幕 ↗我讲这个猴子啊，01:03:06 - 01:03:18字幕 ↗就是猴子。 从小猴到能够。 生产的母猴需要4年多。 这个这个母猴下了小猴之后。01:03:26 - 01:03:30字幕 ↗所以这个周期拉的很长。 是那猴子。01:03:44 - 01:03:45字幕 ↗你盯着那个数据，01:03:55 - 01:03:56字幕 ↗那电子布扩产一年半，01:04:30 - 01:04:31字幕 ↗他有年轻，01:04:34 - 01:04:41字幕 ↗当打之年的青壮母猴。 那现在还有好多猴子都已经8岁了。01:04:53 - 01:04:56字幕 ↗所以这个猴子它的短缺性还是。01:05:11 - 01:05:15字幕 ↗所以现在炒的是大家都以为他是卖猴子的，01:05:15 - 01:05:17字幕 ↗这公司不是卖猴子的，
市场知识 (1)▸
食蟹猴的培育周期与实验用猴行业知识总结链接
主讲人指出从小猴到能够生产的母猴需要4年多，母猴下小猴后，周期拉得很长。昭衍新药不是卖猴子的，而是需要买猴子用于药物验证，公司有2万只猴子但依然不够用。▸原文引用 (15)01:02:02 - 01:02:05字幕 ↗但是他享受到了猴子涨价的快乐， 是什么原因呢？01:02:12 - 01:02:13字幕 ↗就是我这猴子，01:02:16 - 01:02:20字幕 ↗涨的这10万乘以他有2万只猴子， 然后那个。01:02:32 - 01:02:36字幕 ↗然后如果说明天猴子价格从20万跌到15万了，01:02:42 - 01:02:45字幕 ↗而且这老兄他不是卖猴子的。01:02:50 - 01:02:59字幕 ↗他不是卖猴子的。 他不但不卖猴子， 他还得买猴子， 因为他猴子也不够。 为什么只能是食蟹猴，01:03:03 - 01:03:04字幕 ↗我讲这个猴子啊，01:03:06 - 01:03:18字幕 ↗就是猴子。 从小猴到能够。 生产的母猴需要4年多。 这个这个母猴下了小猴之后。01:03:26 - 01:03:30字幕 ↗所以这个周期拉的很长。 是那猴子。01:03:44 - 01:03:45字幕 ↗你盯着那个数据，01:03:55 - 01:03:56字幕 ↗那电子布扩产一年半，01:04:30 - 01:04:31字幕 ↗他有年轻，01:04:34 - 01:04:41字幕 ↗当打之年的青壮母猴。 那现在还有好多猴子都已经8岁了。01:04:53 - 01:04:56字幕 ↗所以这个猴子它的短缺性还是。01:05:11 - 01:05:15字幕 ↗所以现在炒的是大家都以为他是卖猴子的，
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金融1分29秒
投资机会与观点 4事件与资产 1市场知识 1引用时间 4
投资机会与观点 (4)▸
券商总结链接
中长线看空 🐻📉
主讲人认为券商在牛市开始时活跃，但整个过程中打酱油，不能持续。▸原文引用 (1)01:58:21 - 01:58:35字幕 ↗证券证券就是领位小姐姐， 这这说了好多次了， 你肯定是新粉丝吧。 就是牛市开始的时候有他那在整个过程中都是打酱油的， 偶尔偶尔出来一下啊， 就不不不能持续。
中国人寿总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人表示如果明天无形之手买入沪深300，保险（含中国人寿）能涨。▸原文引用 (1)01:58:03 - 01:58:11字幕 ↗如果明天早上看到数据。 呃， 某大机构无形的手再开始又开始买入沪深300了， 那保险能涨，
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (4)▸
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黄金1分27秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1引用时间 4
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
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A股指数46秒
投资机会与观点 1事件与资产 1个人交易记录 2引用时间 19
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
个人交易记录 (2)▸
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锂电池32秒
事件与资产 4其他 1引用时间 13
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其他 (1)▸
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电力29秒
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有色金属27秒
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半导体制造25秒
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半导体材料16秒
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事件与资产 (2)▸
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工业金属15秒
事件与资产 1引用时间 9
事件与资产 (1)▸
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港股指数9秒
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农产品5秒
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杰普特4秒
市场知识 1引用时间 1
油气4秒
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连接器3秒
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美元指数3秒
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中国巨石2秒
事件与资产 1引用时间 1
交易技巧
业绩预告缺失推断业绩不佳▸
如果一家公司一季度业绩好，但半年报没有发布业绩预告（尤其是可自愿发布的板块如创业板、科创板），往往意味着二季度业绩非常惨，应据此警惕风险。
适用：适用于A股中业绩预告非强制性的板块，可辅助预判个股或板块业绩风险。▸原文引用 (1)00:02:14 - 00:02:37字幕 ↗这个话题我今天还真想讲讲。 你知道有一个公司叫做。 这个公司已经跌了一半儿， 然后一季度利润还特别好。 结果他没有发二季度的。 半年报的业绩预告， 这说明什么？ 说明二季度业绩非常惨。
利用拥挤度指标识别板块风险▸
当一个板块的拥挤度数据很高时，往往是即将调整的信号。结合市场情绪和资金流向，可提前识别风险并规避。
适用：适用于任何交易拥挤的板块，需有拥挤度数据（如成交额占比、换手率等）辅助判断。▸原文引用 (1)00:13:54 - 00:14:22字幕 ↗当时发过视频说半导体的拥挤度特别高了， 给大家举了很多数据， 拥挤度到这个时候时候会会出现什么事儿。 你们可以翻翻过去那几天你们关注的博主， 我记得我们群里边有一个特别可爱的小姑娘， 然后他说他关注了8个， 我那段我看了关注了8个博主， 只有2个人提示了风险。 一个叫李大霄啊， 他天天提示风险啊，
利用期权对冲持仓风险▸
持有较大市值现货且不愿卖出时，可买入对应数量的认沽期权进行保护。例如持有1000万元科创50ETF，可买入约500张期权来对冲下跌风险。
适用：适用于有期权交易权限且持有较大市值的投资者，在市场下跌时不愿止损可用此方法降低风险。▸原文引用 (1)00:07:09 - 00:07:49字幕 ↗你可以理解为买认沽期权是为了保护一下自己的持仓， 比如说你有科创50啊， 你买对应比例， 比如科创50里边你有1000个W。 嗯。 ETF是2万， 呃， 不不不是两万两块。 两两块钱那一万股呢， 就是2万， 所以呢， 你只要买500张期权就能对冲科创50的下跌， 这个逻辑我们会在周末， 因为有些人他不舍得割， 那怎么办呢？ 你可以用期权或者用股指期货保护一下自己的持仓， 这个感受就会稍微好一点。
买预期卖现实的交易理念▸
股市交易的是预期，当预期实现（事实出来）时往往是卖出时机。切忌像经济学家那样等待数据确认后才行动，因为那时往往已是高位。
适用：适用于A股市场，尤其是题材股和周期性行业，强调基于预期而非滞后数据决策。▸原文引用 (2)00:24:27 - 00:24:56字幕 ↗就经济学家呀， 他受过一套很严谨的培训。 这个严谨的培训是， 我要有数据， 我要有调研， 我根据数据和调研得出一个结论。 然后看未来的发展。 但是股市是。 我心有预期。 我才有数据。 等数据出来的时候， 我的预期实现了， 那会儿要变现了。00:25:10 - 00:26:27字幕 ↗买预期， 卖现实， 经济学家是必须看到现实才才能形成结论。 你从这个逻辑上讲， 它必亏， 他一定是高位高位进去的。 只有一种情况。 啊， 只有一种就是你去美股。 因为它天天涨， 你什么时候进你都是对的， 就是经济学家都去炒美股。 啊， 那什么你管他呢， 你闭着眼睛去就行了。 就是你那个讲美股的那些博主， 全是专家。 因为他一天24小时都在涨。 你在A股这不找死。 就是这个经济学， A股在经济学家里边几乎亏是必然。 就几乎亏是点， 就是我们一定要看预期预期预期预期预期到头没有预期了。 结束了。 然后经济学家是我看到了， 哎哟， 你光有预期什么的， 你你得告诉我事实， 你没有事实我不信。 我看到事实了， 牛好上干他。 啊， 然后就把自己赔进去了。
悲观情绪下利好不管用▸
当市场处于下跌趋势和悲观情绪中，任何基本面的利好都可能被解读为卖出机会，股价不涨反跌。此时不宜单纯依赖利好逻辑抄底。
适用：适用于市场整体或板块下跌阶段，提醒交易者重视情绪面而非仅仅关注基本面。▸原文引用 (1)00:46:31 - 00:46:47字幕 ↗就是任何行业增长逻辑。 在悲观的情绪下。 都不管用。 任何好消息。 在悲观的情况下， 都会作为卖出的理由。
下跌趋势不买入▸
看盘口分析资金博弈▸
通过观察盘口细节，如放量震荡、涨停封不住等，判断多空双方力量的强弱和真实意图，从而把握短期走势。
适用：适用于短线交易，需要一定盯盘经验和盘感。▸原文引用 (1)00:22:41 - 00:22:53字幕 ↗然后今天是个什么表现， 放天量。 然后一直在这儿震荡， 涨停也封不住。 谁跟谁在博弈， 你看盘口。 你们问问经济学家， 他看得明白吗？
观察资金是否维护主力标的▸
在市场下跌时，观察核心龙头股能否逆势抗跌或上涨。若龙头股持续走强，说明资金仍在维护市场情绪，行情可能尚未结束。
适用：适用于判断市场热点是否退潮，可作为仓位调整的参考。▸原文引用 (1)00:48:40 - 00:48:51字幕 ↗在跌的时候。 资金会站出来， 诶我这说过吧。 跌的时候资金会站出来维护主力标的。
观察国家队护盘迹象▸
留意尾盘或盘中宽基指数（如沪深300、上证50）的异动，若出现突然放量拉升，可能是'无形的手'在买入ETF维护指数，可作为短期大盘走势的参考。
适用：适用于A股市场，对政策敏感时期（如重要会议前）尤其值得关注。▸原文引用 (1)00:49:41 - 00:50:53字幕 ↗我自己怀疑尾盘有有某只无形的手在买ETF， 这只是我的怀疑， 这是我观察出来的。 明天早上会有数据， 我看看数据是不是这样， 但现在这个数据没到， 因为我试过夜里12点这数据都没更新。 这个数据怎么看呢。 反正你不一定能看得到， 我不告诉你。 就是你从那个盘面上你能看出来。 你就不用看数据， 看数据值。 我都这么说， 我有一个本事， 就是我跟一个人坐下来聊半个小时， 我知道他是怎么想的。 如果是男人谈生意， 我知道这个他现在条件是什么， 如果要是女性。 啊， 我知道他为什么愿意跟我坐下来一起聊聊这半小时。 然后再后续再通过事实去佐证， 你现在看盘面， 你就能看出来， 你觉就是我觉得有可能。 是某只无形的手进来买了ETF， 试图维护一下三星9， 但是我这这这这都不知道啊，
高位放量滞涨应警惕▸
当股价从低位大幅上涨后，在高位出现成交量放大但价格不涨的现象，表明多空分歧加大、资金出货概率较高，此时应提高警惕、控制仓位。
适用：适用于个股和大盘的技术分析，是常见的顶部信号之一。▸原文引用 (1)01:55:34 - 01:56:19字幕 ↗要的话， 今天就是主要是第一大盘情绪不好， 第二这个位置从底下上来已经不少了， 然后有些机构肯定已经想获获利回吐了， 所以它处在一个呃， 放量但是没涨的这么一个过程， 放量没涨一定会跌吗？ 不一定， 但是跌的概率偏大， 有很多上涨中继， 这也是很常见的。 呃， 但是他现在处在一个放量， 就是这个时候需要警惕， 如果它正常涨， 你警惕个毛啊， 你没有什么可警惕的， 但这个时候放量的说明在这个位置有资金一已经想走了， 但有资金觉得还能继续涨， 他们俩人打架谁能打赢呢？ 啊， 今天看就是卖的人打赢， 因为整个情绪很差， 很多散户都跟着卖了， 但明天如果情绪好了，
警惕板块强势股补跌▸
当板块整体持续下跌时，里面相对抗跌的强势股后期可能出现补跌，因为板块系统性风险会拖累所有相关股票，因此不宜对强势股抱过高期望。
适用：适用于板块趋势交易，尤其在板块下跌中后期需防范强势股最后一跌。▸原文引用 (1)01:32:08 - 01:32:23字幕 ↗就是当大家都跌的时候， 还在持续跌的时候， 你如果是同样板块里的东西， 它有可能补跌。 就是这个东西啊， 一个板块里边的， 就就相当于各自身上各系了那个橡皮筋儿。
长期在市场但不长期持有个股▸
保持在市场中长期存活，但对个股不要产生长期恋战心理，该止盈止损时果断操作，灵活调仓换股。
适用：交易心态和策略层面的通用原则，旨在实现长期复利。▸原文引用 (1)01:16:40 - 01:17:09字幕 ↗第一， 长期谈恋爱， 就是你要留在这个市场里边。 然后不谈长期恋爱。 除非。 你是最近一两年进股市。 想搞一个短期恋爱的， 打一炮就走的那种。 你如果想学习炒股知识。 然后长期在这个市场里活着， 然后让他变成你的一个业余收入。 那你就要做到长期谈恋爱。 啊， 不谈长期恋爱。