钱博士
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⚡ 短期机会
主讲人认为航天板块适合在好消息公布前提前准备布局(比喻为约会前的沐浴更衣),消息兑现即结束,享受一时的快乐,属于事件驱动的短线博弈。▸原文引用 (1)00:35:26 - 00:35:54字幕 ↗航天都是渣男, 这有啥可聊的? 航天就适合什么, 有好消息, 你知道什么时候要有好消息了。 你提前一个星期沐浴、 更衣、 吃药、 梳洗打扮。 然后一直准备到你们见面的那一天。 结束。 屡试不爽。 啊, 不是, 你要真不爽的话, 那你肯定是沐浴更衣打扮的时间点不对。
板块总结(22)
半导体15分46秒
投资机会与观点 5事件与资产 8市场知识 8引用时间 46
投资机会与观点 (5)▸
半导体总结链接
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主讲人原话:这两天上就有点儿够呛,暗示短期偏谨慎。▸原文引用 (1)01:18:50 - 01:18:56字幕 ↗半导体能上是能上。 但是这两天上就有点儿够呛。
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主讲人原话:半导体能上是能上,表达中长期偏多。▸原文引用 (1)01:18:50 - 01:18:54字幕 ↗半导体能上是能上。
半导体材料总结链接
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A胶3%的国产化率空间很大,半导体或人工智能周期里边材料都会不错。▸原文引用 (1)00:37:35 - 00:38:06字幕 ↗现在材料的问题是新国产替代。 现在才是新国产替代。 所以比如说咱们的高端光刻胶板。 尤其是那个。 A胶3%的国产化率, 这个空间就很大。 再加上他们。 他们破产以后会大量的使用。 整个半导体的这个周期。 或者说人工智能这个周期里边材料都会不错。
氟化氩光刻胶总结链接
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A胶3%的国产化率空间很大,材料在这个周期都会不错。▸原文引用 (1)00:37:40 - 00:38:06字幕 ↗所以比如说咱们的高端光刻胶板。 尤其是那个。 A胶3%的国产化率, 这个空间就很大。 再加上他们。 他们破产以后会大量的使用。 整个半导体的这个周期。 或者说人工智能这个周期里边材料都会不错。
事件与资产 (8)▸
半导体设备扩产采购周期总结链接
涉及:半导体设备、长鑫科技、长江存储、中芯国际(大国脊梁)、华虹半导体(韩红)
事实数据设备密集采购期最近三年,从明年开始。
逻辑:长鑫扩产、长存扩产、大国脊梁扩产、韩红扩产;厂房设备建设周期三四年。▸原文引用 (5)00:36:22 - 00:36:30字幕 ↗设备的这个周期大概就是3年。 因为它要涉及到长鑫扩产, 长存扩产。00:36:33 - 00:36:35字幕 ↗他们兜里有钱了, 都会扩产。00:36:36 - 00:36:40字幕 ↗就是大国脊梁扩产, 二哥韩红扩产,00:36:44 - 00:36:56字幕 ↗它有一个密集密集的采购期。 那基本上就是最近三年啊, 从明年开始, 不是从今年开始。 因为今年你看这个咱们卖内存条的上了以后。00:37:02 - 00:37:20字幕 ↗他是有节奏的半导体。 厂房设备建设周期三四年, 三年到四年, 四年能够产量打满, 第一年平整土地建房子。 第二年那个上设备, 第三年调调试设备, 上产能需要时间的啊,
国产内存规模接近三星总结链接
涉及:存储、三星电子
事实数据三星大楼价值可能在7000个小目标,咱们这边已经是6000,势头还更强。
逻辑:国产内存条快赶上三星。▸原文引用 (1)00:33:53 - 00:34:25字幕 ↗这现在都都已经快赶上三星了。 3星才。 我记得才7000个小目标儿吧。 啊, 它整体上啊, 就这个啊。 这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标。 咱们这边儿已经是6000了吧。 啊。 而而且势头还更强。
海外链资本开支带动扩产总结链接
涉及:半导体设备、存储
事实数据老美云场一直在扩,资本一直在增加,导致整个海外链,包括存储一起要扩产。
逻辑:海外链总需求来自老美云场资本增加。▸原文引用 (1)00:34:30 - 00:34:47字幕 ↗总需求是老美发布。 老美的云场一直在扩。 他们的资本。 他们的资本一直在增加。 然后就导致整个海外链。 包括存储都可以存储一起要也要扩产。
市场知识 (8)▸
国产半导体各环节楼层位置总结链接
设备在3楼4楼,算力在负一楼,其他设计芯片在一楼二楼之间,包括内存条。▸原文引用 (1)00:33:35 - 00:33:52字幕 ↗那就是设备。 啊, 已经已经去到负一楼的, 那是算力, 还有一些在一楼二楼之间的。 可能是其他设计芯片。 这是国产半导体里边的, 这个就包括我们的内存条。
半导体厂房设备建设周期总结链接
厂房设备建设周期三四年,四年能够产量打满,第一年平整土地建房子,第二年上设备,第三年调设备。▸原文引用 (1)00:37:05 - 00:37:20字幕 ↗厂房设备建设周期三四年, 三年到四年, 四年能够产量打满, 第一年平整土地建房子。 第二年那个上设备, 第三年调调试设备, 上产能需要时间的啊,
半导体材料新国产替代总结链接
材料一直需要,建的时候不用;现在材料的问题是新国产替代。▸原文引用 (1)00:37:26 - 00:37:40字幕 ↗然后那个材料一直需要。 建的时候不用。 现在材料的问题是新国产替代。 现在才是新国产替代。
海外链体系环节总结链接
海外链这个体系里边儿肯定有光、有PCB、铜箔、MLCC、液冷。▸原文引用 (1)00:51:27 - 00:51:53字幕 ↗海外链这个体系里边儿, 它分成好多。 就海外人工, 人工智能科技里边的海外, 你看它肯定有光。 啊, 有有有有PCB。 PCB, 还有上游什么覆铜啊, 胶啊, 啊, 铜箔呀。 嗯。 布啊。 这些东西, 还有MLCC啊。 啊。 还有还有液冷啊。
引用时间 (46)▸
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电力11分53秒
事件与资产 4市场知识 3引用时间 17
事件与资产 (4)▸
逆变器被针对总结链接
涉及:逆变器
逻辑推演逆变器完全被针对了。
逻辑:主讲人指出逆变器体量太小。▸原文引用 (1)01:01:43 - 01:01:49字幕 ↗逆变器完全被针对了。 而且逆变器因为因为这个体量太小了。
铀矿价格持续上涨总结链接
涉及:铀矿、核电
事实数据铀矿价格一直在涨,已经在80多块钱横了很长时间,现在已经涨到86块几美元一磅。
逻辑:主讲人陈述核电里用的铀矿价格变化。▸原文引用 (1)01:21:58 - 01:22:07字幕 ↗核电里边用的铀矿其实价格一直在涨。 它在80多块钱横了很长时间, 现在已经涨到86块几美元一磅。
市场知识 (3)▸
引用时间 (17)▸
00:42:29-00:44:4100:45:06-00:45:0900:45:09-00:45:0900:45:17-00:45:1800:45:34-00:45:3400:45:46-00:48:3800:48:45-00:50:2901:01:43-01:01:4501:01:46-01:01:4901:08:42-01:08:4401:08:44-01:08:4801:09:22-01:09:2601:21:53-01:22:3901:23:34-01:24:1401:24:30-01:25:5401:26:20-01:27:0901:27:20-01:28:26
新能源7分23秒
事件与资产 3引用时间 5
事件与资产 (3)▸
电池板块业绩好但市场无人问津总结链接
涉及:电池
情绪比喻电池现在没人搭理。你看那Q1出。一交作业,我那表现被老师一顿夸。夸的都都夸上天了,但这电池交了作业之后。尽管你的成绩也很好。但是老师就是不爱搭理你。电池现在就属于。狗都不理。电池属于狗都不理。
储能板块光有业绩无人问津总结链接
涉及:储能、电池
情绪比喻储能现在不行啊,就是电池储能这块就光有业绩无人问津,无人问津啊,无人问津。
逻辑:储能板块业绩存在但市场无人问津。▸原文引用 (1)01:08:42 - 01:08:51字幕 ↗储能现在不行啊, 就是电池储能这块就光有业绩无人, 无人问津啊, 无人问津。
锂矿供给压力预期增大总结链接
涉及:锂矿
逻辑推演第一矿就是大家明明年跟今年底的预期,因为那个减小了那个啊。他现在已经开始嗯环评了,尽管它那个量下来了。量没有那么大,已经开始环评了。所以这个预期可能又提升了,所以就供给会提升,然后再加上咱们。这个这个碳酸锂老三啊。他们也有两个矿要开始投入。呃,投入产出。所以呢,大家对远期,尤其是今年底明年初的供给的压力就会显得比较大。
逻辑:供给提升导致锂矿价格很难说往上走。▸原文引用 (1)00:59:43 - 01:00:30字幕 ↗第一矿就是大家明明年跟今年底的预期, 因为那个减小了那个啊。 他现在已经开始嗯环评了, 尽管它那个量下来了。 量没有那么大, 已经开始环评了。 所以这个预期可能又提升了, 所以就供给会提升, 然后再加上咱们。 这个这个碳酸锂老三啊。 他们也有两个矿要开始投入。 呃, 投投入产出。 所以呢, 大家对远期, 尤其是今年底明年初的供给的压力就会显得比较大。 那这个时候他就很难说往上走。
引用时间 (5)▸
00:41:39-00:41:4000:58:59-01:01:5201:06:41-01:08:5401:09:11-01:11:2401:11:43-01:11:46
医药医疗5分22秒
投资机会与观点 4事件与资产 2市场知识 3其他 2引用时间 18
投资机会与观点 (4)▸
医药医疗总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为那个药不持久,今天这么猛但逻辑上略显不成立,国内那些有点莫名其妙、嗨过头了,药最近打鸡血打的有点过了。▸原文引用 (7)00:06:54 - 00:07:25字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。 这个东西跟咱们没关系。00:08:21 - 00:08:26字幕 ↗这个药啊, 我总觉得。 他不持久。00:09:58 - 00:10:03字幕 ↗所以我觉得这事儿他不持久啊, 我觉得这个就就这个东西。00:10:08 - 00:10:12字幕 ↗这个这个应该是不持久啊, 这个应该是不持久。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。00:11:32 - 00:11:39字幕 ↗但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:41:29 - 00:41:34字幕 ↗然后现在看起来药也不错, 但是药最近今天这个打鸡血打的有点过了,
莫德纳总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为莫德纳那个药引发的行情不持久,全球第一个三期临床跟咱们没关系,这逻辑上略显不成立。▸原文引用 (4)00:07:01 - 00:07:07字幕 ↗那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。00:07:19 - 00:07:25字幕 ↗跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。 这个东西跟咱们没关系。00:08:21 - 00:08:40字幕 ↗这个药啊, 我总觉得。 他不持久。 你说这个药他就像什么呢。 就是人家那个成功了。 全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。
事件与资产 (2)▸
莫德纳MMRN37临床引发医药行情总结链接
涉及:莫德纳、医药医疗
事实数据火爆的情况完完全全是因为昨天晚上那个药;今天这么猛,香港也猛,我们这边也猛;今天的血都被医疗喝走了,肉都被医疗吃了;今天都被药给抢了流动性了。
逻辑:莫德纳那个药是第一个(MMRN37临床),引发医药医疗板块大涨并抢夺其他板块流动性。▸原文引用 (4)00:06:54 - 00:07:18字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。00:10:13 - 00:10:17字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。00:46:27 - 00:46:34字幕 ↗你今天你就很明显, 今天的血都被医疗喝走了。 就是肉都被医疗吃了。01:01:18 - 01:01:20字幕 ↗今天都被药给抢了流动性了。
市场知识 (3)▸
其他 (2)▸
内容:主讲人用'又不高又不帅,又没有钱'、'默默在宿舍里边儿看电脑视频'比喻'终于轮到他开心了',并称'肯定是娱乐'。▸原文引用 (3)00:08:56 - 00:09:56字幕 ↗这就好像我不知道你们大学里边啊。 那个一一到周末的时候。 然后。 长得高的, 长得帅的。 有人追。 有钱的他有资格去追别人。 你又不高又不帅, 又没有钱, 怎么办呢? 看到宿舍里空空如也, 大家都去约会了。 然后你默默的打开了电脑。 算了, 下班说不下去了。 就是就就是你去赶那种。 别人。 就别人开心, 好像你也开心了。 默默打开电脑跟那是娱乐啊, 肯定是娱乐啊。00:10:39 - 00:10:42字幕 ↗他就是既既不高又不帅。00:10:45 - 00:10:54字幕 ↗默默在宿舍里边儿看电脑视频的一个男生。 终, 终于轮到他开心了。
引用时间 (18)▸
00:06:54-00:07:2500:08:15-00:12:3600:16:48-00:16:5000:16:55-00:16:5600:18:08-00:18:1200:18:15-00:18:1500:41:29-00:41:3100:41:31-00:41:3400:46:27-00:46:2900:46:29-00:46:3100:46:32-00:46:3400:46:45-00:46:4701:01:18-01:01:2001:01:26-01:01:2801:01:28-01:01:3001:17:06-01:17:0701:17:12-01:17:1301:17:18-01:17:19
航天5分21秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1其他 1引用时间 4
投资机会与观点 (1)▸
航天总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人认为航天板块适合在好消息公布前提前准备布局(比喻为约会前的沐浴更衣),消息兑现即结束,享受一时的快乐,属于事件驱动的短线博弈。▸原文引用 (1)00:35:26 - 00:35:54字幕 ↗航天都是渣男, 这有啥可聊的? 航天就适合什么, 有好消息, 你知道什么时候要有好消息了。 你提前一个星期沐浴、 更衣、 吃药、 梳洗打扮。 然后一直准备到你们见面的那一天。 结束。 屡试不爽。 啊, 不是, 你要真不爽的话, 那你肯定是沐浴更衣打扮的时间点不对。
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主讲人用渣男比喻航天板块,明确说不能天长地久、绝对不能长期、不能混长期,认为该板块不具备长期持有价值。▸原文引用 (5)00:35:55 - 00:36:04字幕 ↗但是但是航天就是你知道他是渣男了, 他不能天长地久。 咱们说过好几次了, 长期谈恋爱, 不谈长期恋爱。01:06:41 - 01:06:43字幕 ↗航天是渣男。 每次都说啊。01:06:45 - 01:06:46字幕 ↗非常渣。01:06:47 - 01:08:24字幕 ↗渣到什么程度? 渣到就是见光死。 后边儿我们放不了黑板。 不让发啊。 机器人机器人比渣男略强。 但也不怎么样。 因为现在你要这么说。 当他。 病兮兮, 困蔫蔫, 无精打采的时候, 你就算有真东西。 对吧, 你就是985211高材生, 拿着一份。 不菲的薪水, 在500强里边儿上班儿, 你也不见得能追到美女。 这环境不好的时候。 人家也没戏的。 我们自己, 我们在群里边儿一直说航。 每天都说航天咋样。 记住, 他是渣男。 每次都说你都知道他是渣男了, 你得到了, 你还不赶快离开? 成功一宣布, 多待一分钟, 都是你对渣男的不尊重。 就你, 要么就是还没开始约会, 还没见面儿呢, 你就做好了脚底抹油的准备, 要么就是一见面儿跟他说拜拜。 这对渣男太不了解了啊, 太不了解了。 就是就是, 但凡你听我们讲一讲。 你都知道是这么回事儿啊。01:11:13 - 01:11:24字幕 ↗你们就知道这个航天就是渣男。 渣男只能给你一时的快乐。 绝对不能长期。 就就不能混长期。
事件与资产 (1)▸
蓝箭回收成功后着火倾倒总结链接
涉及:蓝箭航天
事实数据蓝箭回收成功之后着了,然后倒了,着火了,把一侧那个东西给烧化了,最终的结果是只需要注销,需要维修。
逻辑:一级里边有发动机、航电设备、贮箱、栅格舵,这些占的成本比例比较高,只有贮箱需要维修,其他的都没事儿,所以不影响继续走申报这条路,也不影响回收,简单维修就行了。▸原文引用 (4)01:09:11 - 01:09:33字幕 ↗你们知道那个那个蓝箭回收成功之后着了吗? 然后倒了, 这个知道吗? 我觉得这个跟那个风机设备今天表现不行有关系, 倒了。 着火了。 这都有视频, 这都有视频。01:09:35 - 01:09:37字幕 ↗那没事儿啊,01:09:39 - 01:10:18字幕 ↗最终的结果是只需要注销。 需要维修。 因为它这个一级里边儿有有好几个有发动机啊。 这个东西占的成本比例比较高。 然后有那个航电设备有啊有贮箱。 贮箱就是放燃料的地方。 还有那个栅格舵啊, 这些都是占的成本比例比较高的。 只有贮箱需要维修。 其他的都没事儿, 其他都没事儿, 所以那那不是什么, 就不影响它那个继续走申报这这条路也不影响回收啊, 也简单维修就行了, 那个那个没啥事儿。01:10:21 - 01:10:24字幕 ↗谁说是P图, 那是真的, 那是真事儿。
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
内容:对照/反衬表述:主讲人用渣男比喻航天,并称机器人机器人比渣男略强,但也不怎么样,用机器人作为航天的对照。▸原文引用 (1)01:07:05 - 01:07:37字幕 ↗机器人机器人比渣男略强。 但也不怎么样。 因为现在你要这么说。 当他。 病兮兮, 困蔫蔫, 无精打采的时候, 你就算有真东西。 对吧, 你就是985211高材生, 拿着一份。 不菲的薪水, 在500强里边儿上班儿, 你也不见得能追到美女。 这环境不好的时候。 人家也没戏的。
引用时间 (4)▸
00:35:26-00:36:1901:06:41-01:08:5401:09:11-01:11:2401:19:35-01:19:37
医药4分52秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 2引用时间 2
投资机会与观点 (1)▸
医药总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为当前火爆完完全全是因为莫德纳的药,但跟咱们没关系,逻辑上略显不成立,且不持久;国内那些嗨过头了,不容易持久。▸原文引用 (6)00:06:54 - 00:07:22字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。00:08:21 - 00:08:26字幕 ↗这个药啊, 我总觉得。 他不持久。00:09:58 - 00:10:12字幕 ↗所以我觉得这事儿他不持久啊, 我觉得这个就就这个东西。 没开车, 没开车。 这个这个应该是不持久啊, 这个应该是不持久。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。00:11:32 - 00:11:39字幕 ↗但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:12:10 - 00:12:20字幕 ↗但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。
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主讲人认为CRO跟莫德纳的药还稍微有点儿关系,大家在这个方向有人证明成功后会加大研发,卖水卖水的肯定能受益。▸原文引用 (2)00:06:54 - 00:07:22字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。00:11:10 - 00:11:30字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。
事件与资产 (1)▸
莫德纳三期临床成功引发医药市场火爆总结链接
涉及:莫德纳、疫苗、CRO、医药
事实数据今天医药市场火爆,香港也猛,我们这边也猛;火爆情况完完全全是因为昨天晚上那个药。
逻辑:莫德纳的药是全球第一个三期临床,人家成功了;主讲人据此推断行业会加大研发投入,CRO等卖水人可以受益,但他认为这与国内医药股关系不大。▸原文引用 (4)00:06:54 - 00:07:22字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。00:08:33 - 00:08:40字幕 ↗全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。00:11:10 - 00:11:30字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。
市场知识 (2)▸
引用时间 (2)▸
00:06:54-00:07:2500:08:15-00:12:36
人工智能4分46秒
投资机会与观点 3事件与资产 4市场知识 1其他 1引用时间 35
投资机会与观点 (3)▸
人工智能总结链接
机器人总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为机器人短时间会受影响,当前表现弱('差点儿意思''弱啊弱')。▸原文引用 (1)01:26:47 - 01:27:09字幕 ↗机器人差点儿意思吧。 差点儿意思, 弱啊弱。 GPU弱。 代工弱。 封测弱, 以后还能看。 能看啊, 能看。 但是等等你短时间的话, 你就受影响。 长时间反正等等。
中长线看多 🐂📈
主讲人表示机器人'以后还能看''能看',长时间等一等。▸原文引用 (1)01:26:47 - 01:27:09字幕 ↗机器人差点儿意思吧。 差点儿意思, 弱啊弱。 GPU弱。 代工弱。 封测弱, 以后还能看。 能看啊, 能看。 但是等等你短时间的话, 你就受影响。 长时间反正等等。
事件与资产 (4)▸
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
引用时间 (35)▸
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有色金属2分45秒
投资机会与观点 3事件与资产 3市场知识 3其他 1引用时间 23
投资机会与观点 (3)▸
黄金板块总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为金灿灿的这个东西昨天涨得有点过了,短时间之内它的冲劲有点太猛,黄鱼应该回调,而且它长得已经比黄鱼本身要超前了。▸原文引用 (7)00:18:16 - 00:18:22字幕 ↗一个是金灿灿的。 黄澄澄, 金灿灿的,00:19:27 - 00:19:31字幕 ↗金灿灿的这个东西昨天涨得有点过了。01:01:52 - 01:02:03字幕 ↗你们知道一个月以后咱们这儿有人要去海南那边吗? 啊在这之前的时候。 应该会有一些波动的。01:02:09 - 01:02:13字幕 ↗但是短时间之内, 确确实实它的冲劲有点太猛了。01:24:40 - 01:24:44字幕 ↗黄鱼应该回调。 为什么黄鱼应该回调?01:24:49 - 01:24:51字幕 ↗我一直觉得黄鱼应该调到个。01:26:27 - 01:26:30字幕 ↗它其实长得已经比黄鱼本身要超前了。
锂矿总结链接
事件与资产 (3)▸
市场知识 (3)▸
其他 (1)▸
内容:字幕单独提及'铜箔',未展开讨论。▸原文引用 (1)00:51:44 - 00:51:45字幕 ↗铜箔呀。
引用时间 (23)▸
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金融1分50秒
投资机会与观点 2事件与资产 2市场知识 1引用时间 1
投资机会与观点 (2)▸
保险总结链接
天茂集团(天茂)总结链接
中长线看空 🐻📉
天茂半年报;保险应该业绩不错,但没有什么用;原因是4~6月份的时候,咱们整个市场比较好,保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的;但是7月份的以后不行,所以大家会担心三季度不行;有分红就挺好的,没有分红可能就不行。▸原文引用 (3)01:20:21 - 01:20:31字幕 ↗天茂半年报。 没最近没关注保险, 保险应该业绩不错。 但没有什么用,01:20:32 - 01:20:40字幕 ↗原因是4~6月份的时候啊, 咱们整个市场比较好, 保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的。01:20:44 - 01:20:52字幕 ↗但是7月份的以后不行。 所以大家会担心三季度不行。 有分红就挺好的, 没有分红可能就不行。
事件与资产 (2)▸
引用时间 (1)▸
01:19:21-01:21:11
半导体制造1分45秒
事件与资产 10市场知识 10引用时间 45
事件与资产 (10)▸
GPU、代工、封测走弱总结链接
涉及:GPU、代工、封测
事实数据GPU弱,代工弱,封测弱
逻辑:主讲人仅陈述当前弱势状态▸原文引用 (1)01:26:53 - 01:26:58字幕 ↗GPU弱。 代工弱。 封测弱,
美国数据中心投资乏力总结链接
涉及:数据中心
事实数据老美再也没有钱去投资扩建数据中心了
逻辑:主讲人陈述美国已无力扩建数据中心▸原文引用 (1)01:19:04 - 01:19:09字幕 ↗就是老美再也没有钱去投资扩建数据中心了。
二线光纤强势总结链接
涉及:二线光纤
事实数据今天二线光纤这么强
逻辑:主讲人表示没理解二线光纤走强的原因▸原文引用 (1)00:50:34 - 00:50:40字幕 ↗今天光纤主要是二线光纤, 我也没理解为什么今天二线光纤这么强。
引用时间 (45)▸
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国产算力1分43秒
事件与资产 6市场知识 4其他 1引用时间 45
事件与资产 (6)▸
市场知识 (4)▸
算力卡产业链构成总结链接
其他 (1)▸
引用时间 (45)▸
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农业57秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 6
市场知识 (1)▸
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新能源发电18秒
事件与资产 3市场知识 1引用时间 7
事件与资产 (3)▸
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先进制造17秒
其他 2引用时间 10
其他 (2)▸
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商业航天17秒
事件与资产 1其他 1引用时间 6
债券10秒
事件与资产 2引用时间 4
碳酸锂7秒
事件与资产 2引用时间 3
家用电器板块6秒
其他 1引用时间 3
其他 (1)▸
内容:主讲人提到跷跷板效应中的各种电器,并列举空调、小家电,未作进一步分析。▸原文引用 (1)01:00:47 - 01:00:53字幕 ↗跷跷板就是什么各种电器。 空调。 小家电。
引用时间 (3)▸
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科创50指数5秒
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引用时间 (1)▸
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电信运营商4秒
市场知识 1引用时间 1
红利板块2秒
市场知识 1引用时间 1
粮食1秒
事件与资产 1引用时间 1
交易技巧
双底形态的确认与风险▸
判断双底是否成立,关键看第二次回落时的成交量。第二次回落时应较第一次明显缩量,因为第一次下跌伴随去杠杆和恐慌,抛压充分释放;若第二次临近前低时反而放量,则可能不是双底,而是会继续下探。同时,两个底部位置应大致相当,第二次回落的位置不宜偏差太大。
适用:适用于技术分析中判断筑底形态,尤其是个股或指数经历大幅下跌后的二次探底阶段。▸原文引用 (1)01:02:57 - 01:05:05字幕 ↗双双底要满足什么, 就双底其实比较重要的是第一要位置差不多, 第二就是你第二个第二次下来的时候一定要缩量。 他这个逻辑啊。 是说我刚开始往下的时候, 第一次往下的时候, 一直下下下下下下。 然后到一定程度, 有一些好消息开始起来。 在起来的过程中, 起来的过程中是有不同的力量来来进行作战的, 有一些就觉得他应该往上, 有一些在刚在你下的过程中啊, 他被搞在里边的这些他就想出来, 所以呢, 他会在这块形成一个压力。 这个压力呢。 会让他第二次再往下。 第二次再往下的时候儿。 跟第一次再往下的时候, 因为第一次有个去杠杆的过程, 那个那个非常狠, 又快又狠, 但第二次再往下的时候, 他都是因为那个嗯, 被搞在里边儿那些压力导致的。 那这个时候他再下来的时候, 他这个就就没有低。 就, 就没有第一次下来的时候那么狠了, 我也不知道这应该怎么比划。 应该是, 哎, 算了, 比划不了。 嗯这样嗯嗯嗯这样嗯这样第一次下来的时候比较狠, 因为要去去杠杆, 再有恐慌, 然后起来, 起来的时候呢。 它套在第一次里边儿的那些啊, 它就会形成压力形, 形成一个高点, 当你第二次再下来的时候, 他应该就第二次这这一段, 他应该就没有那么大的恐慌了。 所以他第二次, 第二次来的时候, 他应该是这个量是比较小的, 如果量放大了。 尤其在临近前面那个位置。 反而量放大了, 哇塞。 那可能不是。 双底, 那可能要更下一层楼。 嗯。
均线年线缺口位置判断▸
观察5日、10日、20日均线和年线的关系。当价格接近年线时,若同时存在跳空缺口,且缺口位置与年线位置重合,则年线和缺口形成强支撑或压力位。价格大概率会回到该位置,可据此提前预判回踩或反弹目标。
适用:适用于技术分析中的支撑/压力位判断,尤其适用于判断指数或个股回踩年线的走势。▸原文引用 (1)01:12:39 - 01:13:58字幕 ↗你们要看线啊。 你们要看线。 就是这个线它是什么样呢。 这这个现有。 5日。 10日、 20日。 然。 然后一头好牛。 跟一头不好的牛。 主要的区别是年线。 现在还在年线上边儿。 但是已经非已经非常接近了。 你们要密切注意的一点就是这次国产替代。 就是科科技这边儿的。 现在离。 这个年线已经非常近了。 而且之前的时候在30号那天吧, 4月30号那天。 那个柯什么什么柯什么5什么0的那个。 它之间有一个小小的缺口。 这个缺口的位置就跟年线的位置是一样的。 你看我觉得大概率能回到这个位置, 你们仔细去看啊, 仔细去看, 这都稍微有点技术的层面。
大资金动向判断▸
通过观察重要图表中不同颜色的四根线,如果巨无霸(大资金)前一天进场,第二天对应红线会向上,只要红线向上就有机会;如果红线向下则基本没机会。巨无霸是指资金量大、在关键时刻出手护盘的大资金。
缩量市况下的小市值活跃策略▸
当市场整体缩量、大资金未进场时,小市值个股因自救决心强、所需资金少而容易活跃,甚至二三线股上涨;而大市值个股因资金不足表现疲弱,需要等待大资金进场放量才能启动。此时可从涨幅榜前列的小市值个股中寻找机会。
适用:适用于市场缩量调整阶段,资金面偏紧时;需注意小市值个股波动大、风险高。▸原文引用 (2)00:43:29 - 00:44:21字幕 ↗每天都比前之前那一天量小, 说明很多人没参与呢, 没进来呢。 我们一直说什么缩缩缩。 经常说缩。 很少说发。 大家都知道什么意思吧, 就梭梭梭。 缩是什么意思? 就是大家伙没动。 然后这个放放放这个时候大了才起来。 所以你们老说为什么二线的行。 三线的行。 甚至犄角旮旯都行。 就是你们, 你们每一次你们看到有好多都是。 红了吧唧的时候。 然后你会看到里边儿。 排名靠前的都是小个子。 在这一次里边有小个子型。 为什么? 是因为他们的自救的决心强。 他不需要太多的。 这个它就能起来。 但是那些大的。00:47:14 - 00:48:19字幕 ↗这有时候小个子的集团。 啊, 就如果这个集团里边都是小个子, 他是他能持续。 如果这个集团里边儿大个子多。 不会特别持续的。 因为大个子里边有好多豆沙包。 这个豆沙包看不得这东西好啊, 只要稍微好一点儿。 他们就跟你说分手。 你小个子嘛, 它里边儿。 他这个目的不一样, 小个子里边儿啊。 都是渣男啊。 你们得小心一点儿。 但是渣男的目的很明确。 他就是要。 展现出来自己又帅啊又富有, 然后跟你共度, 共度一段美好的时间啊, 一段美好的时间, 然后将你无情的抛弃。 这个是小个子集团的特点, 这这个一个集团里的小个子都是这特点, 但是如果这里这个集团里边儿有大个子, 也有小个子, 那些大个子顶不是东西了啊。
题材炒作持续性的判断方法▸
判断一个题材的持续性,首先要看催化事件是否真正惠及相关公司。如果只是外围公司成功而国内公司无直接关联(比喻为邻居高考700分不代表自己能考700分),则跟风行情不持久。其次,板块体量影响持续性:体量大、大市值公司多的板块难以持续拉升,因为资金需求大且存在抛压;体量小、小市值公司多的板块更容易被资金撬动,可能持续但风险也高。
适用:适用于评估题材股炒作的持续性,尤其当出现外部利好或事件催化时,需分析受益程度和板块市值结构。▸原文引用 (5)00:06:54 - 00:07:25字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。 这个东西跟咱们没关系。00:08:15 - 00:08:50字幕 ↗然后今天最主要的情况是什么, 就是。 嗯。 这个药啊, 我总觉得。 他不持久。 你说这个药他就像什么呢。 就是人家那个成功了。 全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。 邻邻居考。 邻居高考考了700分。 这这这意味着你你也能考700分吗? 他只能证明高考这条路是对的。00:11:10 - 00:11:39字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。 但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:12:10 - 00:12:20字幕 ↗但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。00:47:14 - 00:48:19字幕 ↗这有时候小个子的集团。 啊, 就如果这个集团里边都是小个子, 他是他能持续。 如果这个集团里边儿大个子多。 不会特别持续的。 因为大个子里边有好多豆沙包。 这个豆沙包看不得这东西好啊, 只要稍微好一点儿。 他们就跟你说分手。 你小个子嘛, 它里边儿。 他这个目的不一样, 小个子里边儿啊。 都是渣男啊。 你们得小心一点儿。 但是渣男的目的很明确。 他就是要。 展现出来自己又帅啊又富有, 然后跟你共度, 共度一段美好的时间啊, 一段美好的时间, 然后将你无情的抛弃。 这个是小个子集团的特点, 这这个一个集团里的小个子都是这特点, 但是如果这里这个集团里边儿有大个子, 也有小个子, 那些大个子顶不是东西了啊。