钱博士

2026-08-20 · 共 1 个视频
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钱博士直播录像-2026-08-20 (B站) 总结链接
⚡ 短期机会
航天短线看多总结链接
主讲人认为航天板块适合在好消息公布前提前准备布局(比喻为约会前的沐浴更衣),消息兑现即结束,享受一时的快乐,属于事件驱动的短线博弈。▸原文引用 (1)00:35:26 - 00:35:54字幕 ↗航天都是渣男, 这有啥可聊的? 航天就适合什么, 有好消息, 你知道什么时候要有好消息了。 你提前一个星期沐浴、 更衣、 吃药、 梳洗打扮。 然后一直准备到你们见面的那一天。 结束。 屡试不爽。 啊, 不是, 你要真不爽的话, 那你肯定是沐浴更衣打扮的时间点不对。
铜短线看多总结链接
主讲人称铜可以。▸原文引用 (2)01:14:18 - 01:14:19字幕 ↗铜,01:14:20 - 01:14:21字幕 ↗铜可以。
板块总结(22)
半导体15分46秒
投资机会与观点 5事件与资产 8市场知识 8引用时间 46
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投资机会与观点 (5)▸
半导体总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人原话:这两天上就有点儿够呛,暗示短期偏谨慎。▸原文引用 (1)01:18:50 - 01:18:56字幕 ↗半导体能上是能上。 但是这两天上就有点儿够呛。
中长线看多 🐂📈
主讲人原话:半导体能上是能上,表达中长期偏多。▸原文引用 (1)01:18:50 - 01:18:54字幕 ↗半导体能上是能上。
半导体材料总结链接
中长线看多 🐂📈
A胶3%的国产化率空间很大,半导体或人工智能周期里边材料都会不错。▸原文引用 (1)00:37:35 - 00:38:06字幕 ↗现在材料的问题是新国产替代。 现在才是新国产替代。 所以比如说咱们的高端光刻胶板。 尤其是那个。 A胶3%的国产化率, 这个空间就很大。 再加上他们。 他们破产以后会大量的使用。 整个半导体的这个周期。 或者说人工智能这个周期里边材料都会不错。
氟化氩光刻胶总结链接
中长线看多 🐂📈
A胶3%的国产化率空间很大,材料在这个周期都会不错。▸原文引用 (1)00:37:40 - 00:38:06字幕 ↗所以比如说咱们的高端光刻胶板。 尤其是那个。 A胶3%的国产化率, 这个空间就很大。 再加上他们。 他们破产以后会大量的使用。 整个半导体的这个周期。 或者说人工智能这个周期里边材料都会不错。
中际旭创(易中天)总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人指出易中天的易中比较弱。▸原文引用 (1)01:19:28 - 01:19:30字幕 ↗易中天的易中比较弱。
中长线看空 🐻📉
主讲人指出易中天的易中比较弱。▸原文引用 (1)01:19:28 - 01:19:30字幕 ↗易中天的易中比较弱。
AI算力卡总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为如果算力卡继续下楼,这个机会还可以,隐含看多。▸原文引用 (1)00:49:22 - 00:49:53字幕 ↗我觉得如果算力卡继续下楼的话。 这个机会还可以。 我们我们自己在内部的时候。 曾曾经讲过, 给大家讲过算力卡里边儿啊, 就比较重要的公司。 他的那个作业的情况到底是什么样, 怎么看他那个作业。 你你。 你们都可以去回看当时的视频。 啊。 如果他真是下楼下的楼层比较低了。 嗯。 我觉得还可以啊,
事件与资产 (8)▸
存储行情带动设备总结链接
涉及:存储、半导体设备
事实数据
一看内存火了,我们这边设备就火了。
逻辑:内存火带动设备火。▸原文引用 (3)00:14:14 - 00:14:16字幕 ↗韩负责内存。00:14:19 - 00:14:20字幕 ↗一看内存火了,00:14:21 - 00:14:26字幕 ↗我们这边设备就火了。 我们设备火了。
盛合晶微期中考试成绩不佳总结链接
涉及:盛合晶微(富二代)
情绪比喻
期中考试成绩差点儿意思,给你整一个负分儿。
逻辑:主讲人用富二代考试作比喻。▸原文引用 (3)00:15:48 - 00:15:51字幕 ↗我们其实昨天说了富二代这个。00:15:56 - 00:15:58字幕 ↗富二代期中考试成绩差点儿意思。00:16:15 - 00:16:18字幕 ↗然后这富二代给你整一个负分儿。
半导体设备扩产采购周期总结链接
涉及:半导体设备、长鑫科技、长江存储、中芯国际(大国脊梁)、华虹半导体(韩红)
事实数据
设备密集采购期最近三年,从明年开始。
逻辑:长鑫扩产、长存扩产、大国脊梁扩产、韩红扩产;厂房设备建设周期三四年。▸原文引用 (5)00:36:22 - 00:36:30字幕 ↗设备的这个周期大概就是3年。 因为它要涉及到长鑫扩产, 长存扩产。00:36:33 - 00:36:35字幕 ↗他们兜里有钱了, 都会扩产。00:36:36 - 00:36:40字幕 ↗就是大国脊梁扩产, 二哥韩红扩产,00:36:44 - 00:36:56字幕 ↗它有一个密集密集的采购期。 那基本上就是最近三年啊, 从明年开始, 不是从今年开始。 因为今年你看这个咱们卖内存条的上了以后。00:37:02 - 00:37:20字幕 ↗他是有节奏的半导体。 厂房设备建设周期三四年, 三年到四年, 四年能够产量打满, 第一年平整土地建房子。 第二年那个上设备, 第三年调调试设备, 上产能需要时间的啊,
国产内存规模接近三星总结链接
涉及:存储、三星电子
事实数据
三星大楼价值可能在7000个小目标,咱们这边已经是6000,势头还更强。
逻辑:国产内存条快赶上三星。▸原文引用 (1)00:33:53 - 00:34:25字幕 ↗这现在都都已经快赶上三星了。 3星才。 我记得才7000个小目标儿吧。 啊, 它整体上啊, 就这个啊。 这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标。 咱们这边儿已经是6000了吧。 啊。 而而且势头还更强。
海外链资本开支带动扩产总结链接
涉及:半导体设备、存储
事实数据
老美云场一直在扩,资本一直在增加,导致整个海外链,包括存储一起要扩产。
逻辑:海外链总需求来自老美云场资本增加。▸原文引用 (1)00:34:30 - 00:34:47字幕 ↗总需求是老美发布。 老美的云场一直在扩。 他们的资本。 他们的资本一直在增加。 然后就导致整个海外链。 包括存储都可以存储一起要也要扩产。
光纤集采流标总结链接
涉及:光纤
事实数据
移动集采流标,没有新的价格出来,这块儿就有点儿空虚。
逻辑:光纤大宗在国内运营商集采,流标后空虚不行。▸原文引用 (1)01:18:25 - 01:18:48字幕 ↗光纤主要的问题是他他这次集采。 就是这次集采。 上次上次那个移动一集采不是流标了吗? 移动移动集采一流, 然后没有新的价格出来, 就是它的大宗还是在国内的运营商的集采上面, 但是流标了, 所以这块儿就有点儿空虚, 这个东西一空虚就不行。
GPU代工封测走弱总结链接
涉及:算力
事实数据
GPU弱,代工弱,封测弱。
逻辑:客观描述当前表现。▸原文引用 (1)01:26:53 - 01:26:58字幕 ↗GPU弱。 代工弱。 封测弱,
半导体增速区间总结链接
涉及:半导体
事实数据
半导体都是50%~100%。
逻辑:与光100~200对比。▸原文引用 (1)01:28:13 - 01:28:18字幕 ↗你跟半导体都是50%~100%, 那光都是100~200。
市场知识 (8)▸
A胶定义总结链接
A胶是氟化氩先进制程光刻胶,叫A胶氟化氩。▸原文引用 (1)00:39:02 - 00:39:10字幕 ↗A胶是什么? A胶是氟化氩先进制程光刻胶, 叫A胶氟化氩啊。
A胶国产化率总结链接
国产化率20%。▸原文引用 (1)00:39:37 - 00:39:40字幕 ↗可以交的话。 国产化率20%。
国产半导体各环节楼层位置总结链接
设备在3楼4楼,算力在负一楼,其他设计芯片在一楼二楼之间,包括内存条。▸原文引用 (1)00:33:35 - 00:33:52字幕 ↗那就是设备。 啊, 已经已经去到负一楼的, 那是算力, 还有一些在一楼二楼之间的。 可能是其他设计芯片。 这是国产半导体里边的, 这个就包括我们的内存条。
半导体厂房设备建设周期总结链接
厂房设备建设周期三四年,四年能够产量打满,第一年平整土地建房子,第二年上设备,第三年调设备。▸原文引用 (1)00:37:05 - 00:37:20字幕 ↗厂房设备建设周期三四年, 三年到四年, 四年能够产量打满, 第一年平整土地建房子。 第二年那个上设备, 第三年调调试设备, 上产能需要时间的啊,
半导体材料新国产替代总结链接
材料一直需要,建的时候不用;现在材料的问题是新国产替代。▸原文引用 (1)00:37:26 - 00:37:40字幕 ↗然后那个材料一直需要。 建的时候不用。 现在材料的问题是新国产替代。 现在才是新国产替代。
海外链体系环节总结链接
海外链这个体系里边儿肯定有光、有PCB、铜箔、MLCC、液冷。▸原文引用 (1)00:51:27 - 00:51:53字幕 ↗海外链这个体系里边儿, 它分成好多。 就海外人工, 人工智能科技里边的海外, 你看它肯定有光。 啊, 有有有有PCB。 PCB, 还有上游什么覆铜啊, 胶啊, 啊, 铜箔呀。 嗯。 布啊。 这些东西, 还有MLCC啊。 啊。 还有还有液冷啊。
算力卡作业情况总结链接
内部讲过算力卡里边儿比较重要的公司,作业的情况到底是什么样,怎么看他那个作业。▸原文引用 (1)00:49:30 - 00:49:45字幕 ↗我们我们自己在内部的时候。 曾曾经讲过, 给大家讲过算力卡里边儿啊, 就比较重要的公司。 他的那个作业的情况到底是什么样, 怎么看他那个作业。 你你。 你们都可以去回看当时的视频。
半导体核心瓶颈在产能总结链接
核心瓶颈在产能,遥遥领先的950、寒王、平头哥、昆仑都受制于产能。▸原文引用 (1)00:32:41 - 00:33:09字幕 ↗国产里边儿的动力。 第一个其实主要的还是。 就是半导体。 扩产。 因为现在的核心瓶颈在产能。 你无论是遥遥领先的950。 还是寒王, 还是平头哥? 啊, 还是昆仑。 这几个都受制于产能。
引用时间 (46)▸
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电力11分53秒
事件与资产 4市场知识 3引用时间 17
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事件与资产 (4)▸
逆变器被针对总结链接
涉及:逆变器
逻辑推演
逆变器完全被针对了。
逻辑:主讲人指出逆变器体量太小。▸原文引用 (1)01:01:43 - 01:01:49字幕 ↗逆变器完全被针对了。 而且逆变器因为因为这个体量太小了。
铀矿价格持续上涨总结链接
涉及:铀矿、核电
事实数据
铀矿价格一直在涨,已经在80多块钱横了很长时间,现在已经涨到86块几美元一磅。
逻辑:主讲人陈述核电里用的铀矿价格变化。▸原文引用 (1)01:21:58 - 01:22:07字幕 ↗核电里边用的铀矿其实价格一直在涨。 它在80多块钱横了很长时间, 现在已经涨到86块几美元一磅。
风机设备今日表现不行总结链接
涉及:风机设备、储能
逻辑推演
风机设备今天表现不行。
逻辑:主讲人认为风机设备今日表现不行与储能不行有关系。▸原文引用 (2)01:08:42 - 01:08:44字幕 ↗储能现在不行啊,01:09:22 - 01:09:26字幕 ↗我觉得这个跟那个风机设备今天表现不行有关系,
电网设备增长百分之三四十慢于半导体和光总结链接
涉及:电网设备
事实数据
电网设备基本就是百分之三四十的增长,跟半导体50%~100%、光100~200相比慢。
逻辑:电网设备增长慢于半导体和光。▸原文引用 (1)01:28:10 - 01:28:22字幕 ↗电网设备基本就是百分之三四十的增长。 你跟半导体都是50%~100%, 那光都是100~200。 所以慢。 所以它那个设备就慢。
市场知识 (3)▸
电力板块主要看设备总结链接
电力里边主要还是设备。▸原文引用 (1)00:42:36 - 00:42:38字幕 ↗电电力里边主要还是设备啊。
电力设备海外链增速快于国产总结链接
海外链今年比去年可能乘以2,明年比今年可能还是乘以2;国产地带可能是50%到百分之百;电力大概就是30% 40%。成长的速度不一样,所以猛的是海外链。▸原文引用 (1)00:42:40 - 00:43:12字幕 ↗海外链的。 海外量。 今年比去年。 啊, 那就可能是乘以2。 明年比今年可能还是乘以2。 他好一些。 国产地带呢, 可能是呃, 50%到百分之百。 电力大概就是30%。 40%。 所以他的。 长, 成长的速度不一样。 所以猛的是海外链。
铜的需求来自电且铜矿供应难增加总结链接
铜因为电的需求,铜矿供应很难增加,非常难增加;好开采的铜全都开采完了;铝的供应是问题不大的,铜要比铝强。▸原文引用 (2)01:27:20 - 01:27:47字幕 ↗铜也还可以啊。 铜也还可以。 因为毕竟有这个电的需求。 而且铜, 而且铜矿最主要是它供应不增加。 这是铜的最重要的, 它跟碳酸锂不一样, 碳酸锂的供应增加, 铜矿供应很难增加, 非常难增加。 因为他现在好开采的铜全都开采完了。 铝就差一点。01:27:48 - 01:27:57字幕 ↗铝的供应是问题不大的, 铝差一点。 铜的话要比铝强。 铝跟铝跟铜没法儿比。
引用时间 (17)▸
00:42:29-00:44:4100:45:06-00:45:0900:45:09-00:45:0900:45:17-00:45:1800:45:34-00:45:3400:45:46-00:48:3800:48:45-00:50:2901:01:43-01:01:4501:01:46-01:01:4901:08:42-01:08:4401:08:44-01:08:4801:09:22-01:09:2601:21:53-01:22:3901:23:34-01:24:1401:24:30-01:25:5401:26:20-01:27:0901:27:20-01:28:26
新能源7分23秒
事件与资产 3引用时间 5
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事件与资产 (3)▸
电池板块业绩好但市场无人问津总结链接
涉及:电池
情绪比喻
电池现在没人搭理。你看那Q1出。一交作业,我那表现被老师一顿夸。夸的都都夸上天了,但这电池交了作业之后。尽管你的成绩也很好。但是老师就是不爱搭理你。电池现在就属于。狗都不理。电池属于狗都不理。
逻辑:主讲人非常不理解为什么电池没人搭理,认为电池成绩很好但老师不爱搭理。▸原文引用 (3)00:58:59 - 00:59:38字幕 ↗电池现在没人搭理。 说实话。 我非常非常不理解为什么电池没人搭理。 你看那Q1出。 一交作业, 我那表现被老师一顿夸。 夸的都都夸上天了, 但这电池交了作业之后。 尽管你的成绩也很好。 但是老师就是不爱搭理你。 然后嗯,01:00:33 - 01:00:38字幕 ↗电池现在就属于。 狗都不理。01:00:39 - 01:00:40字幕 ↗电池属于狗都不理。
储能板块光有业绩无人问津总结链接
涉及:储能、电池
情绪比喻
储能现在不行啊,就是电池储能这块就光有业绩无人问津,无人问津啊,无人问津。
逻辑:储能板块业绩存在但市场无人问津。▸原文引用 (1)01:08:42 - 01:08:51字幕 ↗储能现在不行啊, 就是电池储能这块就光有业绩无人, 无人问津啊, 无人问津。
锂矿供给压力预期增大总结链接
涉及:锂矿
逻辑推演
第一矿就是大家明明年跟今年底的预期,因为那个减小了那个啊。他现在已经开始嗯环评了,尽管它那个量下来了。量没有那么大,已经开始环评了。所以这个预期可能又提升了,所以就供给会提升,然后再加上咱们。这个这个碳酸锂老三啊。他们也有两个矿要开始投入。呃,投入产出。所以呢,大家对远期,尤其是今年底明年初的供给的压力就会显得比较大。
逻辑:供给提升导致锂矿价格很难说往上走。▸原文引用 (1)00:59:43 - 01:00:30字幕 ↗第一矿就是大家明明年跟今年底的预期, 因为那个减小了那个啊。 他现在已经开始嗯环评了, 尽管它那个量下来了。 量没有那么大, 已经开始环评了。 所以这个预期可能又提升了, 所以就供给会提升, 然后再加上咱们。 这个这个碳酸锂老三啊。 他们也有两个矿要开始投入。 呃, 投投入产出。 所以呢, 大家对远期, 尤其是今年底明年初的供给的压力就会显得比较大。 那这个时候他就很难说往上走。
引用时间 (5)▸
00:41:39-00:41:4000:58:59-01:01:5201:06:41-01:08:5401:09:11-01:11:2401:11:43-01:11:46
医药医疗5分22秒
投资机会与观点 4事件与资产 2市场知识 3其他 2引用时间 18
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投资机会与观点 (4)▸
医药医疗总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为那个药不持久,今天这么猛但逻辑上略显不成立,国内那些有点莫名其妙、嗨过头了,药最近打鸡血打的有点过了。▸原文引用 (7)00:06:54 - 00:07:25字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。 这个东西跟咱们没关系。00:08:21 - 00:08:26字幕 ↗这个药啊, 我总觉得。 他不持久。00:09:58 - 00:10:03字幕 ↗所以我觉得这事儿他不持久啊, 我觉得这个就就这个东西。00:10:08 - 00:10:12字幕 ↗这个这个应该是不持久啊, 这个应该是不持久。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。00:11:32 - 00:11:39字幕 ↗但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:41:29 - 00:41:34字幕 ↗然后现在看起来药也不错, 但是药最近今天这个打鸡血打的有点过了,
莫德纳总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为莫德纳那个药引发的行情不持久,全球第一个三期临床跟咱们没关系,这逻辑上略显不成立。▸原文引用 (4)00:07:01 - 00:07:07字幕 ↗那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。00:07:19 - 00:07:25字幕 ↗跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。 这个东西跟咱们没关系。00:08:21 - 00:08:40字幕 ↗这个药啊, 我总觉得。 他不持久。 你说这个药他就像什么呢。 就是人家那个成功了。 全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为有人在这个方向证明成功后,会加大研发,CRO作为卖水卖水的(卖矿泉水的)肯定能受益。▸原文引用 (1)00:11:10 - 00:11:30字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。
短线看空 🐻📉
主讲人认为国内那些(疫苗相关)有点莫名其妙、嗨过头了,药跟疫苗里边有很多是大个子,不好摆弄,就不容易持久。▸原文引用 (3)00:11:32 - 00:11:39字幕 ↗但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:11:48 - 00:12:04字幕 ↗它这个体量比较大。 它不像农业。 农业里边儿。 都是小个子。 小个子吧。 他是。 好摆弄。00:12:10 - 00:12:20字幕 ↗但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。
事件与资产 (2)▸
莫德纳MMRN37临床引发医药行情总结链接
涉及:莫德纳、医药医疗
事实数据
火爆的情况完完全全是因为昨天晚上那个药;今天这么猛,香港也猛,我们这边也猛;今天的血都被医疗喝走了,肉都被医疗吃了;今天都被药给抢了流动性了。
逻辑:莫德纳那个药是第一个(MMRN37临床),引发医药医疗板块大涨并抢夺其他板块流动性。▸原文引用 (4)00:06:54 - 00:07:18字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。00:10:13 - 00:10:17字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。00:46:27 - 00:46:34字幕 ↗你今天你就很明显, 今天的血都被医疗喝走了。 就是肉都被医疗吃了。01:01:18 - 01:01:20字幕 ↗今天都被药给抢了流动性了。
国内医药/疫苗板块被指情绪过热总结链接
涉及:医药医疗、疫苗
情绪比喻
国内那些有点莫名其妙,嗨过头了;药最近今天这个打鸡血打的有点过了;医疗这个我真是不理解。
逻辑:莫德纳那个药是第一个,但国内那些(医药/疫苗相关)仍然有点莫名其妙、嗨过头了,药最近今天这个打鸡血打的有点过了。▸原文引用 (4)00:07:01 - 00:07:07字幕 ↗那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。00:11:32 - 00:11:39字幕 ↗但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:41:29 - 00:41:34字幕 ↗然后现在看起来药也不错, 但是药最近今天这个打鸡血打的有点过了,00:46:45 - 00:46:47字幕 ↗医疗这个我真是不理解。
市场知识 (3)▸
CRO的卖水逻辑总结链接
有人在这个方向证明成功后,行业会加大研发;加大研发的话,CRO这类卖水卖水的、卖矿泉水的肯定能受益。▸原文引用 (1)00:11:13 - 00:11:30字幕 ↗你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。
医药与疫苗板块体量偏大总结链接
药跟疫苗里边有很多是大个子,它这个体量比较大;不像农业里边都是小个子、好摆弄,所以不容易持久。▸原文引用 (2)00:11:48 - 00:12:04字幕 ↗它这个体量比较大。 它不像农业。 农业里边儿。 都是小个子。 小个子吧。 他是。 好摆弄。00:12:10 - 00:12:20字幕 ↗但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。
疫苗前期低迷总结链接
疫苗已经憋了很久了。▸原文引用 (1)00:10:33 - 00:10:37字幕 ↗因为毕竟疫苗已经憋了很久了。
其他 (2)▸
内容:主讲人用'邻居高考考了700分'、'这这这意味着你你也能考700分吗?'、'它不能说明别的'类比莫德纳那个药的成功,表示莫德纳的成功不能说明别的。▸原文引用 (2)00:07:01 - 00:07:07字幕 ↗那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。00:08:30 - 00:08:54字幕 ↗就是人家那个成功了。 全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。 邻邻居考。 邻居高考考了700分。 这这这意味着你你也能考700分吗? 他只能证明高考这条路是对的。 它不能说明别的。
内容:主讲人用'又不高又不帅,又没有钱'、'默默在宿舍里边儿看电脑视频'比喻'终于轮到他开心了',并称'肯定是娱乐'。▸原文引用 (3)00:08:56 - 00:09:56字幕 ↗这就好像我不知道你们大学里边啊。 那个一一到周末的时候。 然后。 长得高的, 长得帅的。 有人追。 有钱的他有资格去追别人。 你又不高又不帅, 又没有钱, 怎么办呢? 看到宿舍里空空如也, 大家都去约会了。 然后你默默的打开了电脑。 算了, 下班说不下去了。 就是就就是你去赶那种。 别人。 就别人开心, 好像你也开心了。 默默打开电脑跟那是娱乐啊, 肯定是娱乐啊。00:10:39 - 00:10:42字幕 ↗他就是既既不高又不帅。00:10:45 - 00:10:54字幕 ↗默默在宿舍里边儿看电脑视频的一个男生。 终, 终于轮到他开心了。
引用时间 (18)▸
00:06:54-00:07:2500:08:15-00:12:3600:16:48-00:16:5000:16:55-00:16:5600:18:08-00:18:1200:18:15-00:18:1500:41:29-00:41:3100:41:31-00:41:3400:46:27-00:46:2900:46:29-00:46:3100:46:32-00:46:3400:46:45-00:46:4701:01:18-01:01:2001:01:26-01:01:2801:01:28-01:01:3001:17:06-01:17:0701:17:12-01:17:1301:17:18-01:17:19
航天5分21秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1其他 1引用时间 4
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投资机会与观点 (1)▸
短线看多 🐂📈
主讲人认为航天板块适合在好消息公布前提前准备布局(比喻为约会前的沐浴更衣),消息兑现即结束,享受一时的快乐,属于事件驱动的短线博弈。▸原文引用 (1)00:35:26 - 00:35:54字幕 ↗航天都是渣男, 这有啥可聊的? 航天就适合什么, 有好消息, 你知道什么时候要有好消息了。 你提前一个星期沐浴、 更衣、 吃药、 梳洗打扮。 然后一直准备到你们见面的那一天。 结束。 屡试不爽。 啊, 不是, 你要真不爽的话, 那你肯定是沐浴更衣打扮的时间点不对。
中长线看空 🐻📉
主讲人用渣男比喻航天板块,明确说不能天长地久、绝对不能长期、不能混长期,认为该板块不具备长期持有价值。▸原文引用 (5)00:35:55 - 00:36:04字幕 ↗但是但是航天就是你知道他是渣男了, 他不能天长地久。 咱们说过好几次了, 长期谈恋爱, 不谈长期恋爱。01:06:41 - 01:06:43字幕 ↗航天是渣男。 每次都说啊。01:06:45 - 01:06:46字幕 ↗非常渣。01:06:47 - 01:08:24字幕 ↗渣到什么程度? 渣到就是见光死。 后边儿我们放不了黑板。 不让发啊。 机器人机器人比渣男略强。 但也不怎么样。 因为现在你要这么说。 当他。 病兮兮, 困蔫蔫, 无精打采的时候, 你就算有真东西。 对吧, 你就是985211高材生, 拿着一份。 不菲的薪水, 在500强里边儿上班儿, 你也不见得能追到美女。 这环境不好的时候。 人家也没戏的。 我们自己, 我们在群里边儿一直说航。 每天都说航天咋样。 记住, 他是渣男。 每次都说你都知道他是渣男了, 你得到了, 你还不赶快离开? 成功一宣布, 多待一分钟, 都是你对渣男的不尊重。 就你, 要么就是还没开始约会, 还没见面儿呢, 你就做好了脚底抹油的准备, 要么就是一见面儿跟他说拜拜。 这对渣男太不了解了啊, 太不了解了。 就是就是, 但凡你听我们讲一讲。 你都知道是这么回事儿啊。01:11:13 - 01:11:24字幕 ↗你们就知道这个航天就是渣男。 渣男只能给你一时的快乐。 绝对不能长期。 就就不能混长期。
事件与资产 (1)▸
蓝箭回收成功后着火倾倒总结链接
涉及:蓝箭航天
事实数据
蓝箭回收成功之后着了,然后倒了,着火了,把一侧那个东西给烧化了,最终的结果是只需要注销,需要维修。
逻辑:一级里边有发动机、航电设备、贮箱、栅格舵,这些占的成本比例比较高,只有贮箱需要维修,其他的都没事儿,所以不影响继续走申报这条路,也不影响回收,简单维修就行了。▸原文引用 (4)01:09:11 - 01:09:33字幕 ↗你们知道那个那个蓝箭回收成功之后着了吗? 然后倒了, 这个知道吗? 我觉得这个跟那个风机设备今天表现不行有关系, 倒了。 着火了。 这都有视频, 这都有视频。01:09:35 - 01:09:37字幕 ↗那没事儿啊,01:09:39 - 01:10:18字幕 ↗最终的结果是只需要注销。 需要维修。 因为它这个一级里边儿有有好几个有发动机啊。 这个东西占的成本比例比较高。 然后有那个航电设备有啊有贮箱。 贮箱就是放燃料的地方。 还有那个栅格舵啊, 这些都是占的成本比例比较高的。 只有贮箱需要维修。 其他的都没事儿, 其他都没事儿, 所以那那不是什么, 就不影响它那个继续走申报这这条路也不影响回收啊, 也简单维修就行了, 那个那个没啥事儿。01:10:21 - 01:10:24字幕 ↗谁说是P图, 那是真的, 那是真事儿。
市场知识 (1)▸
蓝箭火箭一级成本构成总结链接
蓝箭火箭一级里边有发动机、航电设备、贮箱、栅格舵,这些都是占的成本比例比较高的,贮箱是放燃料的地方。▸原文引用 (1)01:09:43 - 01:10:01字幕 ↗因为它这个一级里边儿有有好几个有发动机啊。 这个东西占的成本比例比较高。 然后有那个航电设备有啊有贮箱。 贮箱就是放燃料的地方。 还有那个栅格舵啊, 这些都是占的成本比例比较高的。
其他 (1)▸
内容:对照/反衬表述:主讲人用渣男比喻航天,并称机器人机器人比渣男略强,但也不怎么样,用机器人作为航天的对照。▸原文引用 (1)01:07:05 - 01:07:37字幕 ↗机器人机器人比渣男略强。 但也不怎么样。 因为现在你要这么说。 当他。 病兮兮, 困蔫蔫, 无精打采的时候, 你就算有真东西。 对吧, 你就是985211高材生, 拿着一份。 不菲的薪水, 在500强里边儿上班儿, 你也不见得能追到美女。 这环境不好的时候。 人家也没戏的。
引用时间 (4)▸
00:35:26-00:36:1901:06:41-01:08:5401:09:11-01:11:2401:19:35-01:19:37
医药4分52秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 2引用时间 2
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投资机会与观点 (1)▸
短线看空 🐻📉
主讲人认为当前火爆完完全全是因为莫德纳的药,但跟咱们没关系,逻辑上略显不成立,且不持久;国内那些嗨过头了,不容易持久。▸原文引用 (6)00:06:54 - 00:07:22字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。00:08:21 - 00:08:26字幕 ↗这个药啊, 我总觉得。 他不持久。00:09:58 - 00:10:12字幕 ↗所以我觉得这事儿他不持久啊, 我觉得这个就就这个东西。 没开车, 没开车。 这个这个应该是不持久啊, 这个应该是不持久。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。00:11:32 - 00:11:39字幕 ↗但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:12:10 - 00:12:20字幕 ↗但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为CRO跟莫德纳的药还稍微有点儿关系,大家在这个方向有人证明成功后会加大研发,卖水卖水的肯定能受益。▸原文引用 (2)00:06:54 - 00:07:22字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。00:11:10 - 00:11:30字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。
事件与资产 (1)▸
莫德纳三期临床成功引发医药市场火爆总结链接
涉及:莫德纳、疫苗、CRO、医药
事实数据
今天医药市场火爆,香港也猛,我们这边也猛;火爆情况完完全全是因为昨天晚上那个药。
逻辑:莫德纳的药是全球第一个三期临床,人家成功了;主讲人据此推断行业会加大研发投入,CRO等卖水人可以受益,但他认为这与国内医药股关系不大。▸原文引用 (4)00:06:54 - 00:07:22字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。00:08:33 - 00:08:40字幕 ↗全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。00:10:13 - 00:10:24字幕 ↗今天这么猛。 香港也猛, 我们这边也猛。 这逻辑上略显。 不成立啊, 略显不成立。00:11:10 - 00:11:30字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。
市场知识 (2)▸
医药疫苗板块大市值特征总结链接
主讲人表示,医药和疫苗里有很多大个子,不像农业里都是小个子好摆弄。▸原文引用 (1)00:11:43 - 00:12:20字幕 ↗这个是第一个啊, 这是第一个这个这个这关键是他这个。 它这个体量比较大。 它不像农业。 农业里边儿。 都是小个子。 小个子吧。 他是。 好摆弄。 哎, 我这么说是不是太费劲了。 这么说太委婉了, 太费劲了。 但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。
别人成功不代表自己受益总结链接
主讲人用“邻居高考考了700分”的例子,反问“这意味着你也能考700分吗”,说明别人成功不代表自己也能受益,以此类比别人药物的成功与国内医药股的关系。▸原文引用 (1)00:08:26 - 00:08:50字幕 ↗你说这个药他就像什么呢。 就是人家那个成功了。 全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。 邻邻居考。 邻居高考考了700分。 这这这意味着你你也能考700分吗? 他只能证明高考这条路是对的。
引用时间 (2)▸
00:06:54-00:07:2500:08:15-00:12:36
人工智能4分46秒
投资机会与观点 3事件与资产 4市场知识 1其他 1引用时间 35
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投资机会与观点 (3)▸
人工智能总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为人工智能这个周期里边材料都会不错,且人工智能科技里边的海外肯定有光(看好海外)。▸原文引用 (2)00:38:02 - 00:38:06字幕 ↗或者说人工智能这个周期里边材料都会不错。00:51:32 - 00:51:36字幕 ↗人工智能科技里边的海外, 你看它肯定有光。
机器人总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为机器人短时间会受影响,当前表现弱('差点儿意思''弱啊弱')。▸原文引用 (1)01:26:47 - 01:27:09字幕 ↗机器人差点儿意思吧。 差点儿意思, 弱啊弱。 GPU弱。 代工弱。 封测弱, 以后还能看。 能看啊, 能看。 但是等等你短时间的话, 你就受影响。 长时间反正等等。
中长线看多 🐂📈
主讲人表示机器人'以后还能看''能看',长时间等一等。▸原文引用 (1)01:26:47 - 01:27:09字幕 ↗机器人差点儿意思吧。 差点儿意思, 弱啊弱。 GPU弱。 代工弱。 封测弱, 以后还能看。 能看啊, 能看。 但是等等你短时间的话, 你就受影响。 长时间反正等等。
自动化驾驶总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人判断今年自动驾驶'没戏',因为可能要明年7月份才能审批牌照。▸原文引用 (1)01:22:22 - 01:22:39字幕 ↗就是自动驾驶啊, 我问了一下我的朋友, 嗯, 他们说自动驾驶可能要明年7月份才能审批牌照, 叫做强制国标实施。 才能发牌照, 所以今年我估计是没戏是没戏了啊, 今年应该是没戏了,
事件与资产 (4)▸
GPU大家伙下坠总结链接
涉及:GPU
情绪比喻
GPU里边那几个大家伙都往下坠▸原文引用 (1)00:44:26 - 00:44:30字幕 ↗那个那个GPU里边那几个大家伙都往下坠呢。
海外链表现猛总结链接
涉及:海外链
事实数据
猛的是海外链▸原文引用 (1)00:43:10 - 00:43:12字幕 ↗所以猛的是海外链。
激光雷达毛利率下降总结链接
涉及:激光雷达
事实数据
主要问题在于毛利率下降,市场还是可以▸原文引用 (1)01:22:17 - 01:22:22字幕 ↗激光雷达的话。 嗯。 主要问题在于毛利率下降, 市场还是可以,
美国无力投资扩建数据中心总结链接
涉及:数据中心
逻辑推演
老美再也没有钱去投资扩建数据中心了▸原文引用 (1)01:19:04 - 01:19:09字幕 ↗就是老美再也没有钱去投资扩建数据中心了。
市场知识 (1)▸
自动驾驶牌照审批流程总结链接
自动驾驶可能要明年7月份才能审批牌照,叫做强制国标实施,才能发牌照▸原文引用 (1)01:22:22 - 01:22:35字幕 ↗就是自动驾驶啊, 我问了一下我的朋友, 嗯, 他们说自动驾驶可能要明年7月份才能审批牌照, 叫做强制国标实施。 才能发牌照,
其他 (1)▸
内容:主讲人讨论靠AI是否靠谱:就是如果说你你觉得你不如AI,那AI靠谱;如果你觉得你比AI强,那AI不靠谱。就是AI啊,幻觉太多。▸原文引用 (2)00:39:12 - 00:39:26字幕 ↗靠AI不靠谱啊。 现在AI还没到靠。 就是如果说你你觉得你不如AI。 那AI靠谱。 如果你觉得你比AI强。 那AI不靠谱。00:40:26 - 00:40:28字幕 ↗就是AI啊, 幻觉太多,
引用时间 (35)▸
00:27:29-00:27:3000:27:53-00:27:5500:33:01-00:33:0200:33:40-00:33:4100:33:43-00:33:4500:34:40-00:34:4300:38:02-00:38:0600:39:12-00:39:1400:39:16-00:39:1700:39:18-00:39:2000:39:21-00:39:2200:39:23-00:39:2400:39:25-00:39:2600:40:26-00:40:2700:40:27-00:40:2800:40:36-00:40:3700:42:40-00:42:4100:43:10-00:43:1200:44:26-00:44:3000:49:22-00:49:2600:49:32-00:49:3600:51:27-00:51:2900:51:32-00:51:3400:51:34-00:51:3600:51:51-00:51:5301:07:05-01:07:0801:07:08-01:07:0901:11:31-01:11:3201:11:39-01:11:4001:19:04-01:19:0901:21:53-01:22:3901:23:34-01:24:1401:24:30-01:25:5401:26:20-01:27:0901:28:16-01:28:18
有色金属2分45秒
投资机会与观点 3事件与资产 3市场知识 3其他 1引用时间 23
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投资机会与观点 (3)▸
黄金板块总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为金灿灿的这个东西昨天涨得有点过了,短时间之内它的冲劲有点太猛,黄鱼应该回调,而且它长得已经比黄鱼本身要超前了。▸原文引用 (7)00:18:16 - 00:18:22字幕 ↗一个是金灿灿的。 黄澄澄, 金灿灿的,00:19:27 - 00:19:31字幕 ↗金灿灿的这个东西昨天涨得有点过了。01:01:52 - 01:02:03字幕 ↗你们知道一个月以后咱们这儿有人要去海南那边吗? 啊在这之前的时候。 应该会有一些波动的。01:02:09 - 01:02:13字幕 ↗但是短时间之内, 确确实实它的冲劲有点太猛了。01:24:40 - 01:24:44字幕 ↗黄鱼应该回调。 为什么黄鱼应该回调?01:24:49 - 01:24:51字幕 ↗我一直觉得黄鱼应该调到个。01:26:27 - 01:26:30字幕 ↗它其实长得已经比黄鱼本身要超前了。
中长线看空 🐻📉
主讲人认为实物这个东西起来的没有那么快,而且它本身其实一般。▸原文引用 (3)01:02:21 - 01:02:32字幕 ↗金灿灿的吧。 他这个。 实物这个东西。 嗯, 其实没有那么快, 起来的没有那么快。01:02:42 - 01:02:48字幕 ↗大黄鱼啊。 大黄鱼分成本身跟公司。01:02:53 - 01:02:54字幕 ↗但是它本身其实一般。
中长线看空 🐻📉
主讲人认为锂矿没啥机会,而且碳酸锂的供应增加,跟铜矿供应很难增加不一样。▸原文引用 (2)01:11:43 - 01:11:46字幕 ↗锂矿没啥机会吧。01:27:32 - 01:27:36字幕 ↗它跟碳酸锂不一样, 碳酸锂的供应增加, 铜矿供应很难增加,
短线看多 🐂📈
主讲人称铜可以。▸原文引用 (2)01:14:18 - 01:14:19字幕 ↗铜,01:14:20 - 01:14:21字幕 ↗铜可以。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为铜也还可以:因为毕竟有这个电的需求,而且铜矿最主要是它供应不增加,跟碳酸锂不一样,碳酸锂的供应增加,铜矿供应很难增加,非常难增加,因为他现在好开采的铜全都开采完了。▸原文引用 (1)01:27:20 - 01:27:42字幕 ↗铜也还可以啊。 铜也还可以。 因为毕竟有这个电的需求。 而且铜, 而且铜矿最主要是它供应不增加。 这是铜的最重要的, 它跟碳酸锂不一样, 碳酸锂的供应增加, 铜矿供应很难增加, 非常难增加。 因为他现在好开采的铜全都开采完了。
事件与资产 (3)▸
黄金昨日涨幅过大总结链接
涉及:黄金板块
事实数据
昨天涨得有点过了▸原文引用 (1)00:19:27 - 00:19:31字幕 ↗金灿灿的这个东西昨天涨得有点过了。
大黄鱼相关公司快速上涨总结链接
涉及:黄金板块
事实数据
公司起来的快,太猛了▸原文引用 (2)01:02:48 - 01:02:49字幕 ↗公司起来的快。01:02:50 - 01:02:52字幕 ↗太猛了, 就公司太猛了。
稀土近期无行情总结链接
涉及:稀土
事实数据
最近没什么东西▸原文引用 (1)01:11:26 - 01:11:28字幕 ↗稀土最近没什么东西,
市场知识 (3)▸
铜矿供应格局总结链接
铜矿最主要是它供应不增加;它跟碳酸锂不一样,碳酸锂的供应增加,铜矿供应很难增加,非常难增加;因为现在好开采的铜全都开采完了。▸原文引用 (1)01:27:26 - 01:27:42字幕 ↗而且铜矿最主要是它供应不增加。 这是铜的最重要的, 它跟碳酸锂不一样, 碳酸锂的供应增加, 铜矿供应很难增加, 非常难增加。 因为他现在好开采的铜全都开采完了。
铝的供应情况总结链接
铝的供应是问题不大的。▸原文引用 (1)01:27:48 - 01:27:51字幕 ↗铝的供应是问题不大的,
大黄鱼分成本身与公司总结链接
大黄鱼分成本本身跟公司。▸原文引用 (1)01:02:42 - 01:02:48字幕 ↗大黄鱼啊。 大黄鱼分成本身跟公司。
其他 (1)▸
内容:字幕单独提及'铜箔',未展开讨论。▸原文引用 (1)00:51:44 - 00:51:45字幕 ↗铜箔呀。
引用时间 (23)▸
00:18:16-00:18:1800:18:20-00:18:2100:18:21-00:18:2200:19:27-00:19:3100:19:57-00:19:5800:51:44-00:51:4500:59:40-00:59:4101:01:52-01:02:4001:02:42-01:02:5701:11:26-01:11:2801:11:43-01:11:4601:14:18-01:14:1901:14:20-01:14:2101:23:51-01:23:5201:24:40-01:24:4101:24:43-01:24:4401:24:49-01:24:5101:25:26-01:25:2801:25:33-01:25:3401:25:34-01:25:3501:25:43-01:25:4501:26:27-01:26:3001:27:20-01:28:26
金融1分50秒
投资机会与观点 2事件与资产 2市场知识 1引用时间 1
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投资机会与观点 (2)▸
中长线看空 🐻📉
保险应该业绩不错,但没有什么用;原因是4~6月份的时候,咱们整个市场比较好,保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的;但是7月份的以后不行,所以大家会担心三季度不行;有分红就挺好的,没有分红可能就不行。▸原文引用 (3)01:20:29 - 01:20:31字幕 ↗保险应该业绩不错。 但没有什么用,01:20:32 - 01:20:40字幕 ↗原因是4~6月份的时候啊, 咱们整个市场比较好, 保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的。01:20:44 - 01:20:52字幕 ↗但是7月份的以后不行。 所以大家会担心三季度不行。 有分红就挺好的, 没有分红可能就不行。
天茂集团(天茂)总结链接
中长线看空 🐻📉
天茂半年报;保险应该业绩不错,但没有什么用;原因是4~6月份的时候,咱们整个市场比较好,保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的;但是7月份的以后不行,所以大家会担心三季度不行;有分红就挺好的,没有分红可能就不行。▸原文引用 (3)01:20:21 - 01:20:31字幕 ↗天茂半年报。 没最近没关注保险, 保险应该业绩不错。 但没有什么用,01:20:32 - 01:20:40字幕 ↗原因是4~6月份的时候啊, 咱们整个市场比较好, 保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的。01:20:44 - 01:20:52字幕 ↗但是7月份的以后不行。 所以大家会担心三季度不行。 有分红就挺好的, 没有分红可能就不行。
事件与资产 (2)▸
天茂半年报▸原文引用 (1)总结链接01:20:21 - 01:20:23字幕 ↗天茂半年报。
涉及:天茂集团(天茂)
事实数据
保险收益与市场行情相关性总结链接
涉及:保险
逻辑推演
4~6月份的时候,咱们整个市场比较好,保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的;但是7月份的以后不行。
逻辑:保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的。▸原文引用 (2)01:20:32 - 01:20:40字幕 ↗原因是4~6月份的时候啊, 咱们整个市场比较好, 保险的它那个收益里边有很多是跟市场直接相关的。01:20:44 - 01:20:45字幕 ↗但是7月份的以后不行。
市场知识 (1)▸
分红对保险股的重要性总结链接
有分红就挺好的,没有分红可能就不行。▸原文引用 (1)01:20:49 - 01:20:52字幕 ↗有分红就挺好的, 没有分红可能就不行。
引用时间 (1)▸
01:19:21-01:21:11
半导体制造1分45秒
事件与资产 10市场知识 10引用时间 45
▸
事件与资产 (10)▸
长鑫、长存等扩产总结链接
涉及:长鑫、长存、大国脊梁、二哥韩红
事实数据
主讲人表示要涉及到长鑫扩产、长存扩产、大国脊梁扩产、二哥韩红扩产
逻辑:主讲人提及上述主体扩产▸原文引用 (2)00:36:26 - 00:36:30字幕 ↗因为它要涉及到长鑫扩产, 长存扩产。00:36:36 - 00:36:40字幕 ↗就是大国脊梁扩产, 二哥韩红扩产,
三星大楼价值或在7000个小目标总结链接
涉及:三星
事实数据
这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标
逻辑:主讲人用三星大楼价值说明三星的规模▸原文引用 (2)00:33:53 - 00:33:60字幕 ↗这现在都都已经快赶上三星了。 3星才。00:34:09 - 00:34:12字幕 ↗这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标。
GPU、代工、封测走弱总结链接
涉及:GPU、代工、封测
事实数据
GPU弱,代工弱,封测弱
逻辑:主讲人仅陈述当前弱势状态▸原文引用 (1)01:26:53 - 01:26:58字幕 ↗GPU弱。 代工弱。 封测弱,
光纤集采问题总结链接
涉及:光纤
事实数据
光纤主要的问题是这次集采
逻辑:主讲人指出光纤的主要问题在于集采▸原文引用 (1)01:18:25 - 01:18:28字幕 ↗光纤主要的问题是他他这次集采。
美国数据中心投资乏力总结链接
涉及:数据中心
事实数据
老美再也没有钱去投资扩建数据中心了
逻辑:主讲人陈述美国已无力扩建数据中心▸原文引用 (1)01:19:04 - 01:19:09字幕 ↗就是老美再也没有钱去投资扩建数据中心了。
二线光纤强势总结链接
涉及:二线光纤
事实数据
今天二线光纤这么强
逻辑:主讲人表示没理解二线光纤走强的原因▸原文引用 (1)00:50:34 - 00:50:40字幕 ↗今天光纤主要是二线光纤, 我也没理解为什么今天二线光纤这么强。
海外链体系构成总结链接
涉及:光、PCB、铜箔、MLCC、液冷
事实数据
海外链这个体系里边儿肯定有光、有PCB、铜箔、MLCC、液冷
逻辑:主讲人列举海外链涉及的环节▸原文引用 (6)00:51:27 - 00:51:29字幕 ↗海外链这个体系里边儿,00:51:34 - 00:51:36字幕 ↗你看它肯定有光。00:51:37 - 00:51:40字幕 ↗有有有有PCB。00:51:44 - 00:51:45字幕 ↗铜箔呀。00:51:48 - 00:51:50字幕 ↗还有MLCC啊。00:51:51 - 00:51:53字幕 ↗还有还有液冷啊。
光价格区间总结链接
涉及:光
事实数据
那光都是100~200
逻辑:主讲人给出光的价格区间▸原文引用 (1)01:28:16 - 01:28:18字幕 ↗那光都是100~200。
易中天与天表现分化总结链接
涉及:易中天、天
事实数据
易中天的易中比较弱,天已经很强了
逻辑:主讲人对比两者的强弱表现▸原文引用 (1)01:19:28 - 01:19:32字幕 ↗易中天的易中比较弱。 天已经很强了,
海外链表现强势总结链接
涉及:海外链
事实数据
猛的是海外链
逻辑:主讲人指出海外链表现猛▸原文引用 (2)00:42:40 - 00:42:41字幕 ↗海外链的。00:43:10 - 00:43:12字幕 ↗所以猛的是海外链。
市场知识 (10)▸
主讲人提及‘还是那个2.5D3D啊’。▸原文引用 (1)00:25:02 - 00:25:06字幕 ↗还是那个2.5D3D啊。
算力相关芯片总结链接
主讲人提到‘遥遥领先的950’、‘寒王’,并称大家把大国脊梁的产能一分;那是算力,可能是其他设计芯片。▸原文引用 (4)00:32:57 - 00:33:02字幕 ↗你无论是遥遥领先的950。 还是寒王,00:33:09 - 00:33:12字幕 ↗大家把大国脊梁的产能一分。00:33:40 - 00:33:41字幕 ↗那是算力,00:33:43 - 00:33:45字幕 ↗可能是其他设计芯片。
算力卡总结链接
主讲人提及‘算力卡’,并表示如果算力卡继续下楼的话。▸原文引用 (2)00:49:22 - 00:49:26字幕 ↗我觉得如果算力卡继续下楼的话。00:49:32 - 00:49:36字幕 ↗给大家讲过算力卡里边儿啊,
大国脊梁总结链接
字幕多次出现‘大国脊梁’,如‘大家把大国脊梁的产能一分’、‘就是大国脊梁扩产’。▸原文引用 (2)00:33:09 - 00:33:12字幕 ↗大家把大国脊梁的产能一分。00:36:36 - 00:36:38字幕 ↗就是大国脊梁扩产,
长鑫与长存总结链接
主讲人表示要涉及到长鑫扩产、长存扩产。▸原文引用 (1)00:36:26 - 00:36:30字幕 ↗因为它要涉及到长鑫扩产, 长存扩产。
三星规模总结链接
主讲人表示‘这现在都都已经快赶上三星了’,并称‘这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标’。▸原文引用 (2)00:33:53 - 00:33:60字幕 ↗这现在都都已经快赶上三星了。 3星才。00:34:09 - 00:34:12字幕 ↗这栋三星大楼的价值可能在7000个小目标。
海外链总结链接
主讲人多次提及‘海外链’,如‘整个海外链’、‘猛的是海外链’、‘海外链这个体系里边儿’。▸原文引用 (3)00:34:40 - 00:34:43字幕 ↗然后就导致整个海外链。00:43:10 - 00:43:12字幕 ↗所以猛的是海外链。00:51:27 - 00:51:29字幕 ↗海外链这个体系里边儿,
PCB、铜箔、MLCC、液冷总结链接
主讲人表示海外链体系里有PCB、铜箔、MLCC、液冷。▸原文引用 (4)00:51:37 - 00:51:40字幕 ↗有有有有PCB。00:51:44 - 00:51:45字幕 ↗铜箔呀。00:51:48 - 00:51:50字幕 ↗还有MLCC啊。00:51:51 - 00:51:53字幕 ↗还有还有液冷啊。
主讲人提到今天光纤主要是二线光纤,表示没理解为什么今天二线光纤这么强;并指出光纤主要的问题是这次集采。▸原文引用 (2)00:50:34 - 00:50:40字幕 ↗今天光纤主要是二线光纤, 我也没理解为什么今天二线光纤这么强。01:18:25 - 01:18:28字幕 ↗光纤主要的问题是他他这次集采。
易中天与天总结链接
主讲人表示‘易中天的易中比较弱,天已经很强了’。▸原文引用 (1)01:19:28 - 01:19:32字幕 ↗易中天的易中比较弱。 天已经很强了,
引用时间 (45)▸
00:15:48-00:15:5100:15:56-00:15:5800:16:15-00:16:1800:22:19-00:22:2000:22:23-00:22:2500:23:05-00:23:0700:24:02-00:24:0300:25:02-00:25:0600:27:29-00:27:3000:27:53-00:27:5500:32:57-00:32:6000:33:01-00:33:0200:33:09-00:33:1200:33:40-00:33:4100:33:43-00:33:4500:33:53-00:33:5700:33:59-00:33:6000:34:09-00:34:1200:34:40-00:34:4300:36:26-00:36:2800:36:29-00:36:3000:36:36-00:36:3800:36:39-00:36:4000:42:40-00:42:4100:43:10-00:43:1200:44:26-00:44:3000:49:22-00:49:2600:49:32-00:49:3600:50:34-00:50:3600:50:37-00:50:4000:51:27-00:51:2900:51:34-00:51:3600:51:37-00:51:3900:51:40-00:51:4000:51:44-00:51:4500:51:48-00:51:5000:51:51-00:51:5301:18:25-01:18:2801:19:04-01:19:0901:19:28-01:19:3001:19:30-01:19:3201:26:53-01:26:5401:26:55-01:26:5601:26:57-01:26:5801:28:16-01:28:18
国产算力1分43秒
事件与资产 6市场知识 4其他 1引用时间 45
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事件与资产 (6)▸
国产算力芯片逼近三星总结链接
涉及:寒武纪(寒王)、三星电子
事实数据
这现在都都已经快赶上三星了
逻辑:大家把大国脊梁的产能一分▸原文引用 (3)00:32:57 - 00:33:02字幕 ↗你无论是遥遥领先的950。 还是寒王,00:33:09 - 00:33:12字幕 ↗大家把大国脊梁的产能一分。00:33:53 - 00:33:57字幕 ↗这现在都都已经快赶上三星了。
存储与芯片制造扩产总结链接
涉及:长鑫科技、长江存储
事实数据
长鑫扩产、长存扩产
逻辑:因为它要涉及到长鑫扩产,长存扩产,就是大国脊梁扩产,二哥韩红扩产▸原文引用 (2)00:36:26 - 00:36:30字幕 ↗因为它要涉及到长鑫扩产, 长存扩产。00:36:36 - 00:36:40字幕 ↗就是大国脊梁扩产, 二哥韩红扩产,
GPU巨头股价下跌总结链接
涉及:GPU
事实数据
那个那个GPU里边那几个大家伙都往下坠呢▸原文引用 (1)00:44:26 - 00:44:30字幕 ↗那个那个GPU里边那几个大家伙都往下坠呢。
二线光纤走强总结链接
涉及:光纤
事实数据
今天二线光纤这么强
逻辑:我也没理解为什么▸原文引用 (1)00:50:34 - 00:50:40字幕 ↗今天光纤主要是二线光纤, 我也没理解为什么今天二线光纤这么强。
美国无力扩建数据中心总结链接
涉及:数据中心
事实数据
老美再也没有钱去投资扩建数据中心了▸原文引用 (1)01:19:04 - 01:19:09字幕 ↗就是老美再也没有钱去投资扩建数据中心了。
GPU、代工、封测走弱总结链接
涉及:GPU、代工、封测
事实数据
GPU弱。代工弱。封测弱▸原文引用 (1)01:26:53 - 01:26:58字幕 ↗GPU弱。 代工弱。 封测弱,
市场知识 (4)▸
算力卡产业链构成总结链接
海外链体系里边儿有光、PCB、铜箔、MLCC、液冷。▸原文引用 (6)00:51:27 - 00:51:29字幕 ↗海外链这个体系里边儿,00:51:34 - 00:51:36字幕 ↗你看它肯定有光。00:51:37 - 00:51:40字幕 ↗有有有有PCB。00:51:44 - 00:51:45字幕 ↗铜箔呀。00:51:48 - 00:51:50字幕 ↗还有MLCC啊。00:51:51 - 00:51:53字幕 ↗还有还有液冷啊。
光纤集采问题总结链接
光纤主要的问题是他这次集采。▸原文引用 (1)01:18:25 - 01:18:28字幕 ↗光纤主要的问题是他他这次集采。
光模块价格区间总结链接
那光都是100~200。▸原文引用 (1)01:28:16 - 01:28:18字幕 ↗那光都是100~200。
光模块公司强弱分化总结链接
易中天的易中比较弱,天已经很强了。▸原文引用 (1)01:19:28 - 01:19:32字幕 ↗易中天的易中比较弱。 天已经很强了,
其他 (1)▸
内容:字幕以'寒王'代称寒武纪,并提及'三星'作为对比,说明'这现在都都已经快赶上三星了'。▸原文引用 (3)00:32:57 - 00:33:02字幕 ↗你无论是遥遥领先的950。 还是寒王,00:33:09 - 00:33:12字幕 ↗大家把大国脊梁的产能一分。00:33:53 - 00:33:57字幕 ↗这现在都都已经快赶上三星了。
引用时间 (45)▸
00:15:48-00:15:5100:15:56-00:15:5800:16:15-00:16:1800:22:19-00:22:2000:22:23-00:22:2500:23:05-00:23:0700:24:02-00:24:0300:25:02-00:25:0600:27:29-00:27:3000:27:53-00:27:5500:32:57-00:32:6000:33:01-00:33:0200:33:09-00:33:1200:33:40-00:33:4100:33:43-00:33:4500:33:53-00:33:5700:33:59-00:33:6000:34:09-00:34:1200:34:40-00:34:4300:36:26-00:36:2800:36:29-00:36:3000:36:36-00:36:3800:36:39-00:36:4000:42:40-00:42:4100:43:10-00:43:1200:44:26-00:44:3000:49:22-00:49:2600:49:32-00:49:3600:50:34-00:50:3600:50:37-00:50:4000:51:27-00:51:2900:51:34-00:51:3600:51:37-00:51:3900:51:40-00:51:4000:51:44-00:51:4500:51:48-00:51:5000:51:51-00:51:5301:18:25-01:18:2801:19:04-01:19:0901:19:28-01:19:3001:19:30-01:19:3201:26:53-01:26:5401:26:55-01:26:5601:26:57-01:26:5801:28:16-01:28:18
农业57秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 6
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事件与资产 (1)▸
粮食价格上涨总结链接
涉及:农业
事实数据
字幕提到粮食贵了、价格高了。▸原文引用 (1)00:17:27 - 00:17:30字幕 ↗粮食贵了。 价格高了。
市场知识 (1)▸
农业板块体量小易被资金拉动总结链接
农业体量小、个头小,稍微拎一拎它就起来了,有人愿意去拎它,让它长长个儿它就起来了;但实质上,现在农业整的那些也跟粮食贵了这事没关系。▸原文引用 (1)00:17:41 - 00:17:54字幕 ↗个头小的发育那什么, 你稍微拎一拎。 它就起来了, 有人愿意去拎它。 让它长长个儿, 他就起来了。 但是实质上。 没什么关系。
引用时间 (6)▸
00:11:51-00:11:5200:11:54-00:11:5500:17:18-00:18:0400:47:01-00:47:0200:47:03-00:47:0600:48:45-00:48:47
新能源发电18秒
事件与资产 3市场知识 1引用时间 7
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事件与资产 (3)▸
逆变器被针对总结链接
涉及:逆变器
情绪比喻
逆变器完全被针对了,而且因为体量太小。
逻辑:主讲人认为逆变器被针对,且因其体量太小。▸原文引用 (1)01:01:43 - 01:01:49字幕 ↗逆变器完全被针对了。 而且逆变器因为因为这个体量太小了。
风机设备今日表现不佳总结链接
涉及:风机设备
逻辑推演
风机设备今天表现不行。
逻辑:主讲人认为这与之前提到的现象有关系。▸原文引用 (1)01:09:22 - 01:09:26字幕 ↗我觉得这个跟那个风机设备今天表现不行有关系,
核电用铀矿价格持续上涨总结链接
涉及:核电、铀矿
事实数据
核电里边用的铀矿其实价格一直在涨。
逻辑:无进一步逻辑阐述。▸原文引用 (2)01:21:54 - 01:22:00字幕 ↗铀矿就那什么那个。 核电里边用的铀矿其实价格一直在涨。01:22:08 - 01:22:10字幕 ↗铀矿, 所以铀的。
市场知识 (1)▸
铀矿价格走势总结链接
核电里边用的铀矿其实价格一直在涨。▸原文引用 (1)01:21:58 - 01:22:00字幕 ↗核电里边用的铀矿其实价格一直在涨。
引用时间 (7)▸
01:01:43-01:01:4501:01:46-01:01:4901:09:22-01:09:2601:21:54-01:21:5601:21:58-01:22:0001:22:08-01:22:0901:22:09-01:22:10
先进制造17秒
其他 2引用时间 10
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其他 (2)▸
内容:主讲人列举了PCB、铜箔、MLCC、液冷等资产。▸原文引用 (4)00:51:37 - 00:51:40字幕 ↗有有有有PCB。00:51:44 - 00:51:45字幕 ↗铜箔呀。00:51:48 - 00:51:50字幕 ↗还有MLCC啊。00:51:51 - 00:51:53字幕 ↗还有还有液冷啊。
内容:主讲人评价机器人'比渣男略强''也不怎么样''也渣''差点儿意思'。▸原文引用 (4)01:07:05 - 01:07:09字幕 ↗机器人机器人比渣男略强。 但也不怎么样。01:11:31 - 01:11:32字幕 ↗机器人啊。01:11:39 - 01:11:40字幕 ↗反正机器人也渣,01:26:47 - 01:26:50字幕 ↗机器人差点儿意思吧。
引用时间 (10)▸
00:51:37-00:51:3900:51:40-00:51:4000:51:44-00:51:4500:51:48-00:51:5000:51:51-00:51:5301:07:05-01:07:0801:07:08-01:07:0901:11:31-01:11:3201:11:39-01:11:4001:26:47-01:26:50
商业航天17秒
事件与资产 1其他 1引用时间 6
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事件与资产 (1)▸
蓝箭回收成功与星座公司订单情况总结链接
涉及:蓝箭航天、中国星网、上海垣信卫星科技有限公司(原信)
事实数据
蓝箭回收成功之后,星座公司就等这东西成功呢;他们应该没签星网的单子,签的是原信的单子,应该不是星网的单子。
逻辑:主讲人称星座公司在等蓝箭回收成功的事,并提及订单方面签的是原信的单子,应该不是星网的单子。▸原文引用 (3)01:09:11 - 01:09:16字幕 ↗你们知道那个那个蓝箭回收成功之后着了吗?01:10:42 - 01:10:46字幕 ↗那两个那两个那个星座公司就等这东西成功呢。01:11:06 - 01:11:12字幕 ↗应该没签星网的单子, 他们那个他们签的是原信的单子, 应该不是星网子。
其他 (1)▸
内容:主讲人提问:火箭十一之前能上市吗?▸原文引用 (1)01:19:35 - 01:19:37字幕 ↗火箭十一之前能上市吗?
引用时间 (6)▸
01:09:11-01:09:1601:10:42-01:10:4601:11:06-01:11:0701:11:08-01:11:1101:11:11-01:11:1201:19:35-01:19:37
债券10秒
事件与资产 2引用时间 4
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事件与资产 (2)▸
财政部给国债提供流动性总结链接
涉及:国债
事实数据
财政部说要给国债提供流动性▸原文引用 (1)00:19:33 - 00:19:40字幕 ↗人家财政部说我要把这个给给这个国债提供流动性。
美债利率一直高总结链接
涉及:美债
事实数据
美债利率一直高▸原文引用 (1)01:24:38 - 01:24:39字幕 ↗美债利率一直高。
引用时间 (4)▸
00:19:33-00:19:4000:54:16-00:54:1700:54:21-00:54:2201:24:38-01:24:39
碳酸锂7秒
事件与资产 2引用时间 3
▸
事件与资产 (2)▸
碳酸锂的供应增加▸原文引用 (1)总结链接01:27:33 - 01:27:34字幕 ↗碳酸锂的供应增加,
涉及:碳酸锂
事实数据
它跟碳酸锂不一样总结链接
涉及:碳酸锂
事实数据
主讲人指出它跟碳酸锂不一样,但未说明具体差异。▸原文引用 (1)01:27:32 - 01:27:33字幕 ↗它跟碳酸锂不一样,
引用时间 (3)▸
01:00:05-01:00:1001:27:32-01:27:3301:27:33-01:27:34
家用电器板块6秒
其他 1引用时间 3
▸
其他 (1)▸
内容:主讲人提到跷跷板效应中的各种电器,并列举空调、小家电,未作进一步分析。▸原文引用 (1)01:00:47 - 01:00:53字幕 ↗跷跷板就是什么各种电器。 空调。 小家电。
引用时间 (3)▸
01:00:47-01:00:5001:00:51-01:00:5201:00:52-01:00:53
科创50指数5秒
引用时间 1
▸
引用时间 (1)▸
01:13:38-01:13:43
电信运营商4秒
市场知识 1引用时间 1
▸
市场知识 (1)▸
运营商集采是相关产品的重要销售渠道总结链接
主讲人指出某产品(字幕中以'它'指代)的大宗还是在国内的运营商的集采上面。▸原文引用 (1)01:18:38 - 01:18:42字幕 ↗就是它的大宗还是在国内的运营商的集采上面,
引用时间 (1)▸
01:18:38-01:18:42
红利板块2秒
市场知识 1引用时间 1
▸
市场知识 (1)▸
红利板块的启动时机总结链接
往往是红利起来的时候。▸原文引用 (1)01:17:03 - 01:17:05字幕 ↗往往是红利起来的时候。
引用时间 (1)▸
01:17:03-01:17:05
粮食1秒
事件与资产 1引用时间 1
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事件与资产 (1)▸
粮食价格变贵总结链接
涉及:粮食
事实数据
粮食贵了
逻辑:主讲人仅陈述‘粮食贵了’,未解释原因。▸原文引用 (1)00:17:27 - 00:17:28字幕 ↗粮食贵了。
引用时间 (1)▸
00:17:27-00:17:28
交易技巧
双底形态的确认与风险▸
判断双底是否成立,关键看第二次回落时的成交量。第二次回落时应较第一次明显缩量,因为第一次下跌伴随去杠杆和恐慌,抛压充分释放;若第二次临近前低时反而放量,则可能不是双底,而是会继续下探。同时,两个底部位置应大致相当,第二次回落的位置不宜偏差太大。
适用:适用于技术分析中判断筑底形态,尤其是个股或指数经历大幅下跌后的二次探底阶段。▸原文引用 (1)01:02:57 - 01:05:05字幕 ↗双双底要满足什么, 就双底其实比较重要的是第一要位置差不多, 第二就是你第二个第二次下来的时候一定要缩量。 他这个逻辑啊。 是说我刚开始往下的时候, 第一次往下的时候, 一直下下下下下下。 然后到一定程度, 有一些好消息开始起来。 在起来的过程中, 起来的过程中是有不同的力量来来进行作战的, 有一些就觉得他应该往上, 有一些在刚在你下的过程中啊, 他被搞在里边的这些他就想出来, 所以呢, 他会在这块形成一个压力。 这个压力呢。 会让他第二次再往下。 第二次再往下的时候儿。 跟第一次再往下的时候, 因为第一次有个去杠杆的过程, 那个那个非常狠, 又快又狠, 但第二次再往下的时候, 他都是因为那个嗯, 被搞在里边儿那些压力导致的。 那这个时候他再下来的时候, 他这个就就没有低。 就, 就没有第一次下来的时候那么狠了, 我也不知道这应该怎么比划。 应该是, 哎, 算了, 比划不了。 嗯这样嗯嗯嗯这样嗯这样第一次下来的时候比较狠, 因为要去去杠杆, 再有恐慌, 然后起来, 起来的时候呢。 它套在第一次里边儿的那些啊, 它就会形成压力形, 形成一个高点, 当你第二次再下来的时候, 他应该就第二次这这一段, 他应该就没有那么大的恐慌了。 所以他第二次, 第二次来的时候, 他应该是这个量是比较小的, 如果量放大了。 尤其在临近前面那个位置。 反而量放大了, 哇塞。 那可能不是。 双底, 那可能要更下一层楼。 嗯。
均线年线缺口位置判断▸
观察5日、10日、20日均线和年线的关系。当价格接近年线时,若同时存在跳空缺口,且缺口位置与年线位置重合,则年线和缺口形成强支撑或压力位。价格大概率会回到该位置,可据此提前预判回踩或反弹目标。
适用:适用于技术分析中的支撑/压力位判断,尤其适用于判断指数或个股回踩年线的走势。▸原文引用 (1)01:12:39 - 01:13:58字幕 ↗你们要看线啊。 你们要看线。 就是这个线它是什么样呢。 这这个现有。 5日。 10日、 20日。 然。 然后一头好牛。 跟一头不好的牛。 主要的区别是年线。 现在还在年线上边儿。 但是已经非已经非常接近了。 你们要密切注意的一点就是这次国产替代。 就是科科技这边儿的。 现在离。 这个年线已经非常近了。 而且之前的时候在30号那天吧, 4月30号那天。 那个柯什么什么柯什么5什么0的那个。 它之间有一个小小的缺口。 这个缺口的位置就跟年线的位置是一样的。 你看我觉得大概率能回到这个位置, 你们仔细去看啊, 仔细去看, 这都稍微有点技术的层面。
大资金动向判断▸
通过观察重要图表中不同颜色的四根线,如果巨无霸(大资金)前一天进场,第二天对应红线会向上,只要红线向上就有机会;如果红线向下则基本没机会。巨无霸是指资金量大、在关键时刻出手护盘的大资金。
适用:适用于判断市场短期机会,需要参考特定的资金流向指标或图表。▸原文引用 (2)01:15:51 - 01:16:16字幕 ↗你看其实这个很简单。 我给大家讲过就是。 如果你们听过我们那个私下里直播的话。 有一个有一张很重要的图, 那张图里边有那个不同颜色的四根线, 只要巨无霸头一天进来, 第二天那根那根红线, 它肯定是往上的。 只要他是往上的。 你就有机会, 如果他往下的话。 那基本上没啥机会。01:16:32 - 01:16:52字幕 ↗巨无霸是啥? 巨无霸就是。 很大。 兜儿里有的是米。 一看这岌岌可危, 他就进来就一把。 这就是巨无霸。
缩量市况下的小市值活跃策略▸
当市场整体缩量、大资金未进场时,小市值个股因自救决心强、所需资金少而容易活跃,甚至二三线股上涨;而大市值个股因资金不足表现疲弱,需要等待大资金进场放量才能启动。此时可从涨幅榜前列的小市值个股中寻找机会。
适用:适用于市场缩量调整阶段,资金面偏紧时;需注意小市值个股波动大、风险高。▸原文引用 (2)00:43:29 - 00:44:21字幕 ↗每天都比前之前那一天量小, 说明很多人没参与呢, 没进来呢。 我们一直说什么缩缩缩。 经常说缩。 很少说发。 大家都知道什么意思吧, 就梭梭梭。 缩是什么意思? 就是大家伙没动。 然后这个放放放这个时候大了才起来。 所以你们老说为什么二线的行。 三线的行。 甚至犄角旮旯都行。 就是你们, 你们每一次你们看到有好多都是。 红了吧唧的时候。 然后你会看到里边儿。 排名靠前的都是小个子。 在这一次里边有小个子型。 为什么? 是因为他们的自救的决心强。 他不需要太多的。 这个它就能起来。 但是那些大的。00:47:14 - 00:48:19字幕 ↗这有时候小个子的集团。 啊, 就如果这个集团里边都是小个子, 他是他能持续。 如果这个集团里边儿大个子多。 不会特别持续的。 因为大个子里边有好多豆沙包。 这个豆沙包看不得这东西好啊, 只要稍微好一点儿。 他们就跟你说分手。 你小个子嘛, 它里边儿。 他这个目的不一样, 小个子里边儿啊。 都是渣男啊。 你们得小心一点儿。 但是渣男的目的很明确。 他就是要。 展现出来自己又帅啊又富有, 然后跟你共度, 共度一段美好的时间啊, 一段美好的时间, 然后将你无情的抛弃。 这个是小个子集团的特点, 这这个一个集团里的小个子都是这特点, 但是如果这里这个集团里边儿有大个子, 也有小个子, 那些大个子顶不是东西了啊。
题材炒作持续性的判断方法▸
判断一个题材的持续性,首先要看催化事件是否真正惠及相关公司。如果只是外围公司成功而国内公司无直接关联(比喻为邻居高考700分不代表自己能考700分),则跟风行情不持久。其次,板块体量影响持续性:体量大、大市值公司多的板块难以持续拉升,因为资金需求大且存在抛压;体量小、小市值公司多的板块更容易被资金撬动,可能持续但风险也高。
适用:适用于评估题材股炒作的持续性,尤其当出现外部利好或事件催化时,需分析受益程度和板块市值结构。▸原文引用 (5)00:06:54 - 00:07:25字幕 ↗火爆的情况, 完完全全是因为昨天晚上那个药。 这个你们都知道了吧。 那个。 那个莫德纳那个药啊, 那个药就是第一个。 MMRN37临床。 然后咱们这边儿。 火, 我确确实实是火的有点儿过了。 跟咱们没关系, 我不知道你们怎么想的啊。 这个东西跟咱们没关系。00:08:15 - 00:08:50字幕 ↗然后今天最主要的情况是什么, 就是。 嗯。 这个药啊, 我总觉得。 他不持久。 你说这个药他就像什么呢。 就是人家那个成功了。 全球第一个三期临床跟咱们有什么关系? 这我不理解。 邻邻居考。 邻居高考考了700分。 这这这意味着你你也能考700分吗? 他只能证明高考这条路是对的。00:11:10 - 00:11:39字幕 ↗CRO吧。 还稍微有点儿关系。 你毕竟。 大家在这个方向里边儿有人证明成功了。 那我要加大研发吧。 我肯定要加大研发, 你加大研发的话。 你这些卖水卖水的啊, 卖矿泉水的, 那肯定是能受益的, 这可以理解。 但是国内那些。 反正有点莫名其妙, 嗨过头了啊嗨过头了。00:12:10 - 00:12:20字幕 ↗但这药跟疫苗里边有很多是大个子。 他不好摆弄。 他就。 就不容易持久。00:47:14 - 00:48:19字幕 ↗这有时候小个子的集团。 啊, 就如果这个集团里边都是小个子, 他是他能持续。 如果这个集团里边儿大个子多。 不会特别持续的。 因为大个子里边有好多豆沙包。 这个豆沙包看不得这东西好啊, 只要稍微好一点儿。 他们就跟你说分手。 你小个子嘛, 它里边儿。 他这个目的不一样, 小个子里边儿啊。 都是渣男啊。 你们得小心一点儿。 但是渣男的目的很明确。 他就是要。 展现出来自己又帅啊又富有, 然后跟你共度, 共度一段美好的时间啊, 一段美好的时间, 然后将你无情的抛弃。 这个是小个子集团的特点, 这这个一个集团里的小个子都是这特点, 但是如果这里这个集团里边儿有大个子, 也有小个子, 那些大个子顶不是东西了啊。