钱博士
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⚡ 短期机会
板块总结（37）
有色金属27分39秒
投资机会与观点 3事件与资产 5市场知识 4个人交易记录 2引用时间 73
投资机会与观点 (3)▸
事件与资产 (5)▸
市场知识 (4)▸
期货市场V底与A股W底的成因总结链接
期货、港股等市场容易形成V底：下跌时多头止损卖出加速下跌，空头在底部回补形成V型反转。A股散户占比高，下跌时抄底力量形成支撑，上涨时解套卖出形成压力，因此常出现W底或W顶。▸原文引用 (6)00:34:49 - 00:35:12字幕 ↗它不容易熟成为这个双头呢， 是因为你它它因为有有有做空力量， 当你向下的时候是是可以做空的。 当你做空的时候， 一直往下跌， 就你一直主动卖底下的做那些多头的人， 他一看已经跌破他的止损线了， 尤其是这次很有可能跌不破4000啊， 很有可能跌破4000，00:35:59 - 00:36:15字幕 ↗所以美股啊这个呃， 包括港股， 包包括这种这这种大宗商品期货， 都会在这个过程中破止损， 然后那些人平仓之后会加速止损， 会会加速下跌，00:36:16 - 00:36:39字幕 ↗跌到一定程度的时候， 突然有大笔的资金在底下买， 在跌下买， 就它在底下买， 它就跌不动， 一跌不动之后， 那些空头他就会平仓， 平仓就是买入平仓， 空头平仓就是买入平仓， 一买入平仓， 它会积聚这个买入力量。 所以它会啪的一下作为一个微型，00:36:41 - 00:36:60字幕 ↗咱们这边呢， 他没有做空。 没有做空， 它就会往下跌的时候， 跌跌跌跌跌跌跌， 突然来一个力量之后， 它会往上涨一涨呢， 那些被套牢就是想抄底， 喜欢左侧交易想抄底抄在半山腰的人一看， 哇塞，00:37:05 - 00:37:19字幕 ↗这样的话我就不会亏太多， 所以他会多了一个卖出力量， 这个卖出力量会往下打， 往下打的时候就会继续往下打， 你继续往下打的时候， 那之前你认为这个好的人，00:37:20 - 00:37:55字幕 ↗我第一次买的时候， 他他上去了， 然后然后又跌下来， 又给了一次便宜的买入机会， 我就又买， 但是呢， 这一次下跌的时候， 力量已经变小了， 我又买， 又把它拖上去， 又拖上去之后呢， 前面已经止损的人， 他都止损完了， 他没那个止损了， 所以他的阻力变低了。 所以咱们这边都特别容易出现双底， 就W底， 而那些市场上特别容易出现微底， 你看去年4月份跟今年4月份老美的市场都是V底， 它没有W底，
黄金的资产属性变化总结链接
纸黄金走势当前与风险资产相似，实物黄金仍是避险资产。黄金上涨需要流动性宽松环境，流动性紧缩时黄金比较难。过去100年黄金年化增长率约4%多。▸原文引用 (3)00:34:05 - 00:34:37字幕 ↗你看现在黄金的走势就跟跟股票是比较像的， 他现在他现在是风险资产。 不是。 不是那个避险资产啊， 就就实物是避险资产。 那个纸面儿上那个是风险资产， 所以它的走势跟风险资产是越来越像， 黄金要想真正的涨起来。 那基本上还要还要走流动性宽宽松这条路， 流动性紧缩。 啊， 那个基本上。 黄金就比较难，01:28:43 - 01:28:52字幕 ↗其实黄金是避险加抗通胀的。 过去100年， 黄金的年化增长率是4%点几， 不到5%。01:28:53 - 01:28:60字幕 ↗还是有抗通胀的功能的， 但是黄金它属于可能跌10年涨10年。
钨与钼在半导体中的应用及替代总结链接
内存中使用钨导电，当钨制程缩窄时性能受限，因此转向钼替代。中国钼资源丰富，全球占比约40%。钼替代钨并未改变钼的整体供需关系，更多是结构性变化。▸原文引用 (9)00:19:23 - 00:19:28字幕 ↗现在内存里边这个楼梯就是钨。 就用钨做的。00:19:49 - 00:19:52字幕 ↗这个这个东西是钨， 当钨特别窄的时候，00:20:19 - 00:20:20字幕 ↗钼就正好相反，00:20:23 - 00:20:26字幕 ↗所以它用钼的时候，00:20:43 - 00:20:45字幕 ↗整个的半导体的用途，00:20:49 - 00:20:54字幕 ↗用不了那么多他们在整个钨， 咱们咱们国家的钼在全世界占40%。00:22:17 - 00:22:20字幕 ↗所以这里边就是用钼的原因，00:22:30 - 00:22:32字幕 ↗但是不影响钼的供需。00:22:33 - 00:22:34字幕 ↗不影响钼的供需关系，
个人交易记录 (2)▸
引用时间 (73)▸
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半导体21分21秒
投资机会与观点 5事件与资产 5市场知识 8引用时间 50
投资机会与观点 (5)▸
半导体总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人指出半导体板块这两天在往上拱，很可能做一个双头，暗示短期可能见顶回落。▸原文引用 (1)01:53:47 - 01:53:59字幕 ↗周日下午2点半半导体又开始涨了， 咱们这边我们说了半导， 咱们这边半导体很可能要做一个双头。 就是你看这两天他他又他又在往上拱了， 有可能做一个双头。
半导体设备总结链接
中长线看多 🐂📈
全球芯片扩产，对半导体设备利好；海力士扩产HBM，设备供应商涨价4%。▸原文引用 (2)01:00:39 - 01:01:13字幕 ↗今天除了小金属长得比较好， 其实半导体设备长得还可以， 半导体设备耗材这里面有一个原因是海力士啊， 它要扩产， 扩产HBM， 海力士扩展HBM的时候， 他得采购设备， 然后他的设备供应商其实不是以我们为主的， 他的设备供应商提出要涨价， 涨价4%。 所以受到这个刺激的原因， 大家觉得这个半导体， 整个半导体行业一一扩展之后， 设备供应可能又。 有可能会产生疾病， 有可只能说有可能， 所以今天半导体设备普遍表普遍表现还可以，01:40:53 - 01:40:60字幕 ↗现在整个全球芯片扩产， 对半导体设备都是利好的， 对半导体设备都是这段时，
存储总结链接
中长线看空 🐻📉
主讲人担心他会吃亏，因为现在价格比较贵，长新长存一扩产，价格很快就下来了。▸原文引用 (1)01:14:05 - 01:14:14字幕 ↗说实话， 我很担心他会吃亏。 因为现在价格比较贵， 什么时候长新长存一扩产， 这个价格很快就下来了。
事件与资产 (5)▸
海力士扩产HBM利好半导体设备总结链接
涉及：海力士、半导体设备、HBM
事实数据海力士扩产HBM，其设备供应商提出涨价4%，刺激今天半导体设备普遍表现还可以
逻辑：海力士扩产HBM需要采购设备，供应商涨价，市场预期半导体设备需求紧张▸原文引用 (1)01:00:39 - 01:01:13字幕 ↗今天除了小金属长得比较好， 其实半导体设备长得还可以， 半导体设备耗材这里面有一个原因是海力士啊， 它要扩产， 扩产HBM， 海力士扩展HBM的时候， 他得采购设备， 然后他的设备供应商其实不是以我们为主的， 他的设备供应商提出要涨价， 涨价4%。 所以受到这个刺激的原因， 大家觉得这个半导体， 整个半导体行业一一扩展之后， 设备供应可能又。 有可能会产生疾病， 有可只能说有可能， 所以今天半导体设备普遍表普遍表现还可以，
长鑫长存大规模扩产计划总结链接
涉及：长鑫科技、长江存储（长存）、存储
事实数据长存计划从2厂扩到6厂，晶圆增长3倍；长鑫扩产二厂三厂，内存增长2倍以上。扩产周期3-4年，先建洁净室。主讲人担心存储价格会下跌。
逻辑：大规模扩产将增加供应，可能导致存储价格下跌▸原文引用 (1)01:14:17 - 01:16:03字幕 ↗长存的扩展计划是3倍。 现在一厂、 二厂、 三厂明年4月份投产。 正在规划4场、 5场、 6场。 要从现在的2个厂扩展成6个厂。 这个晶圆是3倍的增长。 你就算他是做SSD的， 长鑫也是要扩产， 二厂三厂， 二厂在进行中， 马上要扩展三场， 你最起码DDL这这这这种内存， 它起码是2倍以上， 2倍以上的增长。 扩产没有那么快。 半导半导体扩产通常情况下要3年。 啊， 就是第一年土地平整洁净室， 就为什么洁净室最近长得不错呢， 就为你一扩产， 第一件事情就是建洁净就就就是盖房子嘛， 盖房子里边儿装上新风和空调， 洁净室就是新风和空调。 啊， 就然后他把那个尘土过滤的比较小， 什么1万I10万I啊， 这这这都不重要的知识， 当年我们实验室工作的时候， 就是个十十万I的是那个那个10， 我当时做实验的时候就是10万I的的洁净室， 你半导体起码1万I吧。 啊， 这个所以所以就是所以就是就是这个洁净室新建， 然后呢， 这个东西基础建设盖房子可能就得一年。 那在这个过程中生产设备， 设备第二年进去。 进去之后安装调试， 这个要一年到一年半， 安装调试完了之后开始小规模量产， 然后开始开始产能爬坡， 整个周期3年到4年。 大概是这么回事儿。
玻璃基板导入仍需时间总结链接
涉及：玻璃基板、ABF、硅中介层
事实数据玻璃基板目前在送样阶段，送样需1年，明年中小批量量产，2028年下半年大规模导入。目前良率三十几，比硅中介层贵
逻辑：新技术导入缓慢，短期内不会替代现有方案▸原文引用 (3)01:03:20 - 01:03:28字幕 ↗玻璃基本上导入。 就现在。 在送样阶段， 这送样起码1年。01:03:42 - 01:04:18字幕 ↗送样就要一年。 然后你还才能进入到小批量。 小批量完了之后大规模量产， 你想想， 从现在开始送一二。 结束完了之后。 就到了明年中。 明年中开始进行小批量量产。 这玩意儿又是大半年的时间。 到二八年， 郭明奇说二八年下半年才能进行大规模导入啊， 我我自己觉得他可能略微悲观， 但是他怎么也是二八年的事儿。 所以啊，01:05:01 - 01:05:12字幕 ↗然后还有那个良率比较低， 现在三十几的良率。 啊， 这这这这这比那个硅中介层贵， 大芯片用小芯片用硅中介层非技术非常成熟。
市场知识 (8)▸
电子特气认证周期总结链接
海力士用钼总结链接
海力士在375层3D NAND中使用钼，作为内存材料。▸原文引用 (1)00:21:01 - 00:21:11字幕 ↗现在海力士就是说它在最新的375层， 就这个楼层， 375层里边儿发现用钨不行了， 他用了钼，
以钼代钨概念炒作总结链接
玻璃基板与ABF共存总结链接
郭明奇指出玻璃基板与ABF是共存的，不会完全替代。▸原文引用 (1)01:02:25 - 01:02:55字幕 ↗就是因为之前的时候大家一直热炒的玻璃基板概念。 有很多人认为玻璃基板会。 替代ABF， 就是用了玻璃基板就不用ABF了。 是， 因为这是一个主要原因。 但事实上不是啊， 事实上不是， 事实上玻璃基本的ADF共用的， 共存的， 你们可以看今天那个叫郭明奇的那个发的那个推特， 他他他其实说的很清楚。 就是玻璃基板跟ABF是共存的。
硅中介层工艺成熟总结链接
大芯片用小芯片，普通芯片用硅中介层技术非常成熟，且成本低于玻璃基板。▸原文引用 (1)01:05:05 - 01:05:23字幕 ↗这这这这这比那个硅中介层贵， 大芯片用小芯片用硅中介层非技术非常成熟。 硅中介层啊， 然后玻璃， 然后然后ABF， 然后PCB， 这是一个非常成熟的工艺， 普通芯片不会改这个工艺的， 只有那个，
洁净室在半导体扩产中的作用总结链接
半导体扩产先建洁净室，洁净室即新风和空调系统，用于过滤灰尘。扩产周期3-4年。▸原文引用 (1)01:15:12 - 01:16:03字幕 ↗就为什么洁净室最近长得不错呢， 就为你一扩产， 第一件事情就是建洁净就就就是盖房子嘛， 盖房子里边儿装上新风和空调， 洁净室就是新风和空调。 啊， 就然后他把那个尘土过滤的比较小， 什么1万I10万I啊， 这这这都不重要的知识， 当年我们实验室工作的时候， 就是个十十万I的是那个那个10， 我当时做实验的时候就是10万I的的洁净室， 你半导体起码1万I吧。 啊， 这个所以所以就是所以就是就是这个洁净室新建， 然后呢， 这个东西基础建设盖房子可能就得一年。 那在这个过程中生产设备， 设备第二年进去。 进去之后安装调试， 这个要一年到一年半， 安装调试完了之后开始小规模量产， 然后开始开始产能爬坡， 整个周期3年到4年。 大概是这么回事儿。
引用时间 (50)▸
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商业航天12分52秒
投资机会与观点 3事件与资产 4市场知识 3其他 2引用时间 45
投资机会与观点 (3)▸
航天总结链接
短线看空 🐻📉
中长线看多 🐂📈
主讲人认为可回收将成为下一个宏大叙事，预计7月进行试验，可回收起来后整个航天板块会热闹起来，标志着批量化低成本大量运营时代的到来。▸原文引用 (3)00:58:12 - 00:58:36字幕 ↗我真觉得下一个宏大叙事。 得等那个可回收了。 可回收， 现在应该是7月份。 啊， 应该是7月份。 这个到时候我们会准确的时间， 我们会在那个群里通知的， 我们会这这种关键信息都会在会员群里通知， 应该是7月份， 我现在能知道的是他已经开始做准备了， 但是具体的日期还没定。01:45:27 - 01:45:37字幕 ↗航航天SpaceX这个炒一下。 不炒那就是不炒了， 那接下来下一个点就是就是可回收。01:45:38 - 01:45:50字幕 ↗这这可回收起来之后， 整个整个航天板块， 我估计我估计得热闹一下吧， 因为这毕竟是迈进了批量化低成本大量运营了， 这这么一个时间。
SpaceX（spacef）总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为SpaceX具有巨大想象力，前途是星辰大海，发射计划庞大，未来可能推出火星旅游等，长期市值有望达到10万亿美元，目前仅1.77万亿，处于起步阶段，不着急。▸原文引用 (3)00:14:44 - 00:15:08字幕 ↗SpaceX有想象力吗？ 一定有， SpaceX的前途是星辰与大海。 你就想想它的发射计划。 这个1万颗到4万颗。 比如说5年以后， Space还推出一个服务， 能够让你去旅去这个火星上转悠一圈， 对吧？ 按照咱们国人的习惯， 上车尿尿， 下车拍照。00:15:10 - 00:15:14字幕 ↗火星上去去去转悠一圈， 你说这公司股价涨不涨？00:15:15 - 00:15:50字幕 ↗但是我估计有可能人可能不愿意去火星啊， 不愿意去火星。 他就是你看他做机器人， 做人工智能， 就是为了把这个机器人发射到火星上面， 建造好家园， 然后能够在火星上自给自足， 再把人派过去。 这个SpaceX， 那是星辰， 那是下一个世纪的产物， 下一个世纪可能10万亿美元的产物。 现在才1.77万亿啊， 我觉得才才起步呢， 不着急啊， 星辰与大海。
火箭回收技术总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人认为可回收火箭是下一个宏大叙事，将推动批量化低成本大量运营，预计7月进行试验，成功后航天板块会热闹起来。▸原文引用 (3)00:58:12 - 00:58:36字幕 ↗我真觉得下一个宏大叙事。 得等那个可回收了。 可回收， 现在应该是7月份。 啊， 应该是7月份。 这个到时候我们会准确的时间， 我们会在那个群里通知的， 我们会这这种关键信息都会在会员群里通知， 应该是7月份， 我现在能知道的是他已经开始做准备了， 但是具体的日期还没定。01:45:27 - 01:45:37字幕 ↗航航天SpaceX这个炒一下。 不炒那就是不炒了， 那接下来下一个点就是就是可回收。01:45:38 - 01:45:50字幕 ↗这这可回收起来之后， 整个整个航天板块， 我估计我估计得热闹一下吧， 因为这毕竟是迈进了批量化低成本大量运营了， 这这么一个时间。
事件与资产 (4)▸
SpaceX上市对航天板块的短期影响总结链接
涉及：SpaceX（spacef）、航天
事实数据明天SpaceX上市，今天尾盘航天出现异动，有资金提前埋伏拿先手；SpaceX认购火爆但中国人无法参与。
逻辑：SpaceX上市产生吸血效应，但资金预期其上市后股价有保障，从而带动航天板块异动。▸原文引用 (5)00:13:11 - 00:13:14字幕 ↗有这么几个啊， 第一今天。00:13:16 - 00:13:25字幕 ↗今天11号， 明天SpaceX上市。 SpaceX上市， 今天尾盘的时候， 航天又开始移动了，00:13:45 - 00:13:46字幕 ↗海油一会儿再说吧，00:13:46 - 00:14:14字幕 ↗一会儿再说SpaceX上市， 这个对美股是有吸血效应的， 但是吸血就是就是最近这段时间， 在吸血的上市之后， 给对它的股价做了很多的保障， 比如说什么呃就就就现在你要去认购。 现在你要去认购那个space X, 第一那个中国人不让你认购， 第二他那边认购是比较火的。01:23:45 - 01:24:05字幕 ↗今天的这个航天下午确实是有点异动的。 啊， 这个这个异动的原因就是因为明天spacef上市， 然后有些资金想埋伏一下， 埋伏一下之后， 他他先他先拿点先手。 拿点先手资金， 这样的话， 你你你最起码你操作的时候你很方便。
航天板块当前热度不足总结链接
涉及：航天
事实数据板块热度不够，市值较大（七八百亿），缺乏宏大叙事，游资不愿参与，资金流向气体等涨价品种。
逻辑：游资倾向于小市值、强叙事的品种，航天板块当前不具备。▸原文引用 (1)00:57:30 - 00:58:11字幕 ↗风电设备公司啊， 就是。 我们要知道， 现在航天的热度不够。 航天的热度不够， 这么大的市值的公司， 那游资就不愿意炒。 它这个市值还是比较大的， 现在还有七七八百个ABCDEF。 啊ABCD啊， 还有七八百个， 它就比较大比较大， 现在又没有那种大的叙事， 那有宏大叙事， 我要是我要是资金的话， 我肯定去炒气体啊。 妈， 气体最近猛啊。 我肯定去找那种紧缺的， 涨价的。 现在整个航天宏达趋势不够。
市场知识 (3)▸
SpaceX的长期愿景总结链接
SpaceX计划发射1万至4万颗卫星，未来可能推出火星旅游服务，利用机器人在火星建设家园，实现自给自足后再送人类，被誉为其前途是星辰大海，长期市值可能达到10万亿美元，当前仅1.77万亿。▸原文引用 (4)00:14:44 - 00:15:08字幕 ↗SpaceX有想象力吗？ 一定有， SpaceX的前途是星辰与大海。 你就想想它的发射计划。 这个1万颗到4万颗。 比如说5年以后， Space还推出一个服务， 能够让你去旅去这个火星上转悠一圈， 对吧？ 按照咱们国人的习惯， 上车尿尿， 下车拍照。00:15:10 - 00:15:14字幕 ↗火星上去去去转悠一圈， 你说这公司股价涨不涨？00:15:15 - 00:15:36字幕 ↗但是我估计有可能人可能不愿意去火星啊， 不愿意去火星。 他就是你看他做机器人， 做人工智能， 就是为了把这个机器人发射到火星上面， 建造好家园， 然后能够在火星上自给自足， 再把人派过去。 这个SpaceX，00:15:37 - 00:15:49字幕 ↗那是下一个世纪的产物， 下一个世纪可能10万亿美元的产物。 现在才1.77万亿啊， 我觉得才才起步呢， 不着急啊，
可回收火箭技术对商业航天的意义总结链接
其他 (2)▸
引用时间 (45)▸
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新能源9分45秒
投资机会与观点 3事件与资产 4市场知识 2其他 1引用时间 43
投资机会与观点 (3)▸
事件与资产 (4)▸
储能IIDC发展良率争议总结链接
涉及：储能
事实数据相关标的止跌
逻辑：专家否认之前悲观的良率数据，市场情绪修复▸原文引用 (1)00:47:20 - 00:48:16字幕 ↗储能我们说是有人问IIDC， 我们就讲储能IIDC是在发展过程中， 但是现在嘛， 不是说今年落地是±400伏嘛， ±400伏， 然后800伏的话是二七年， 那个塞mi and I斯说要二八年。 啊， 但是有很多人反驳他都都说他说的过于悲观， 还有一个就是说那个CPU的良率， 他说百分之十十十九点四， 但是但是我们听了一个专家访谈， 专家访专家的意思就是说不能说是哪个公司的专家， 反正就是在一线的专家， 说现在的SCPU的良率基本上在四十几， 50%左右， 没有他说那么悲观， 那哥们儿是个印度人啊， 他是用数学推导出来的良率， 因为有好几个步骤， 每一步良率是多少推导出来的啊， 那个那个不太准确， 现在有很多人都说他说的不对， 所以今天的这个， 呃， 相相关的标的。 嗯， 就就已经完全止跌了， 已经完全止跌了。
中欧问题影响新能源总结链接
涉及：储能、风电
逻辑推演储能和风电出口受阻
逻辑：欧洲限制逆变器、储能，叠加加息，导致新能源出口困难▸原文引用 (2)00:52:50 - 00:54:00字幕 ↗现在现在影响储能的啊， 影响储能的， 影响风电的最大的因素是中欧， 中欧这件事情不不解决， 我觉得储能跟风电是比较难的， 因为我我我我记得我跟大家说过， 储能里边啊， 这个欧洲的增长可能得占百分之七八十。 然后其他地区的增长可能也得七八不， 就是老美的增长可能30%， 然后我们大概增长可能就是50%， 然后世界其他地方可能也百分之七八十， 但是欧洲体量大。 所以现在中东搞这个问题， 又不让你搞逆变器， 又不让你搞储能， 又有什么什么工业， 什么生产促进法， 乱七八糟一堆净瞎整， 然后还有加息， 什么加息有利于生产建设， 没有利于， 就是就是欧洲这帮人吧， 他就是。 抓住自己的自自己的脖领子， 没事儿抽自己一下， 打自己一耳光， 然后说你是个傻叉， 说完骂完别人之后再打自己耳光啊， 就是说你先别打我， 我先打我自己， 然后我骂你啊， 这这就是。 欧洲议会的所有的决定。00:54:01 - 00:54:11字幕 ↗就就是。 你不知道他们的脑回路怎么长的。 我不理解啊，
市场知识 (2)▸
其他 (1)▸
内容：讨论可回收火箭、控制仓位等与新能源主题无关内容▸原文引用 (5)01:46:14 - 01:46:19字幕 ↗因为这个可回收啊， 这个东西就跟彩票一样。 一旦成功， 啪的一下爆发。01:46:21 - 01:46:26字幕 ↗就是你就中了500万， 然后一旦不成功， 下次继续买一张彩票。01:46:27 - 01:46:43字幕 ↗就就就是这个逻辑。 控制仓位的话， 我觉得既然既然是控制了， 你就在你正常的持仓的情况下， 减它个3成到5成。 这叫控制仓位， 你以前是习惯满仓的，01:46:44 - 01:47:22字幕 ↗你就是7成仓6成仓， 你以前习惯7成仓的， 你就4成仓5成仓。 IP还得等一等。 希望630之前能够上会， 这还有20天的时间， 要不然的话， 你要不然又又得等两个月。 就可回收， 会一直实验。 彩票一直买下去， 直到买中了这张彩票。 这彩票嗯， 也不贵啊， 一次一次几千个W。 发射一次成本几千个W， 应该应该不应该不到一个小目标。01:47:23 - 01:47:26字幕 ↗对于那些公司来说不贵啊， 对于你来说呢，
引用时间 (43)▸
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人工智能7分10秒
投资机会与观点 1事件与资产 3市场知识 3个人交易记录 1引用时间 21
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (3)▸
引用时间 (21)▸
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PCB6分7秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 14
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
PCB的定价权与传导机制总结链接
PCB对下游传导涨价的能力较低，因为竞争格局差；只有新技术新产品才能传导，原有产品很难。上游覆铜板持续涨价导致PCB压力大。▸原文引用 (3)01:29:12 - 01:29:28字幕 ↗PCB压力就很大。 上游涨价， PCB对下游的传导的作用是比较低的， 除非是新技术新产品， 原有产品传导涨价的可能性是比较低的， 但是上游一直涨价， 好就给你涨价了。01:32:08 - 01:32:12字幕 ↗只不过到PCB这块传导不容易， 所以PCB老被挤压。01:56:58 - 01:57:09字幕 ↗PCB涨PCB涨价比较难啊， 因为这第一竞争比较激烈， 第二个是面对终端大客户都是前长单， 嗯嗯， 第三个就是第三个就是就是PCB的竞争格局没有副同板好，
引用时间 (14)▸
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化工5分18秒
投资机会与观点 2事件与资产 1市场知识 2引用时间 15
投资机会与观点 (2)▸
氢氟酸总结链接
短线看多 🐂📈
那边又干起来了，硫酸运不出来，氢氟酸又得涨价，且正处六月份涨价节点。▸原文引用 (1)00:24:57 - 00:25:14字幕 ↗现在因那边又干起来了， 那硫酸不又印不出来了吗？ 硫酸一运不出来， 这不氢氟酸又得涨价吗？ 原来原来就说氢氟酸五月份涨一次价。 6月份涨一次价， 现在不正好， 我要没记错的话， 现在正好是6月份。
气体总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人明确表示要去炒气体，并提到战争相关的紧缺气体，包括氦气。▸原文引用 (1)00:58:01 - 00:58:57字幕 ↗我肯定去炒气体啊。 妈， 气体最近猛啊。 我肯定去找那种紧缺的， 涨价的。 现在整个航天宏达趋势不够。 我真觉得下一个宏大叙事。 得等那个可回收了。 可回收， 现在应该是7月份。 啊， 应该是7月份。 这个到时候我们会准确的时间， 我们会在那个群里通知的， 我们会这这种关键信息都会在会员群里通知， 应该是7月份， 我现在能知道的是他已经开始做准备了， 但是具体的日期还没定。 现在就是炒紧缺的， 炒涨价的。 跟战争相关的紧缺的东西， 什么硫磺相关的一系列的产产品。 啊， 这个这个搞。 气体是什么？ 就好几种气， 氦气。
事件与资产 (1)▸
氢氟酸价格波动受中东冲突影响总结链接
涉及：氢氟酸、硫磺
逻辑推演氢氟酸因中东冲突缓和、硫磺运出而不再涨价并连续下跌；后中东冲突再起，硫磺运不出，氢氟酸可能涨价。
逻辑：中东局势影响硫磺运输，进而影响氢氟酸供应和价格。▸原文引用 (2)00:24:07 - 00:24:32字幕 ↗我之前上一次我在上上上次会员直播的时候， 给大家讲过这氢氟酸的逻辑， 讲完之后涨了两三天还还有涨停， 然后我就开始跌， 然后跌是什么原因呢？ 是因为中东那边说要不打了， 那边一不打了， 硫磺不就运出来了吗？ 硫磺一运出来之后， 硫磺加萤石就生成了氢氟酸， 所以他不紧张了， 氢氟酸就不涨价了， 结果就连续跌跌跌，00:24:48 - 00:25:21字幕 ↗结果它那个趋势不在， 我就开始回调， 回调了， 我觉得得有个10%大十十大几接近20%了， 现在因那边又干起来了， 那硫酸不又印不出来了吗？ 硫酸一运不出来， 这不氢氟酸又得涨价吗？ 原来原来就说氢氟酸五月份涨一次价。 6月份涨一次价， 现在不正好， 我要没记错的话， 现在正好是6月份。 持续性嘛，
市场知识 (2)▸
引用时间 (15)▸
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电力3分57秒
事件与资产 3市场知识 2引用时间 26
事件与资产 (3)▸
花旗报告导致思源电气下跌总结链接
涉及：思源电气（SFT、饮水思源）
事实数据思源电气最近跌的比较厉害，因为做变压器的公司利益下降，毛利率下降5%。
逻辑：花旗报告指出思源电气持股90%的变压器公司因与松下合资，思源电气持股比例从90%降至10%但有权增至30%，导致利益下降，毛利率下降5%。▸原文引用 (1)00:50:05 - 00:50:46字幕 ↗SFT的话。 就首先啊， 我们我们我们之前讲过饮水资源， 然后然后最近花旗出了个报告， 说他最近跌的比较厉害， 主要是因为他做变压器的那个公司以前持股90%， 但是好像是跟松下吧， 跟谁合资的。 然后那个那个那那那个松下合资的那个大概是百分之， 他以前是10%， 但是他有权利能够把股份增加到30%， 所以思源呢， 它的利益就因为这个， 呃， 变压器主要是这个公司， 然后它的利益就下降了， 所以会导致毛利率下降5%， 所以最近跌的比较厉害。 啊， 这个是饮水思源的一个原因，
市场知识 (2)▸
引用时间 (26)▸
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覆铜板2分48秒
事件与资产 3市场知识 1引用时间 8
事件与资产 (3)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (8)▸
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算力2分42秒
事件与资产 1市场知识 2个人交易记录 2引用时间 17
事件与资产 (1)▸
市场知识 (2)▸
ABF用于算力芯片总结链接
个人交易记录 (2)▸
引用时间 (17)▸
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金融1分45秒
事件与资产 4引用时间 10
事件与资产 (4)▸
引用时间 (10)▸
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鸡蛋1分38秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1引用时间 7
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (7)▸
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多层陶瓷电容器1分36秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 2
事件与资产 (1)▸
MLCC涨价逻辑总结链接
涉及：多层陶瓷电容器（MLCC）
事实数据低端MLCC涨价约30%。
逻辑：日本厂商减少低端产线生产，转向高端产线升级，导致低端产线空缺，进而引发低端MLCC涨价。但MLCC扩产周期仅6个月，扩产后涨价可能消失。▸原文引用 (2)00:45:45 - 00:46:39字幕 ↗MLC炒情绪。 MOCC不是炒情绪， MCC是高端， MMRCC日本的涨价， 然后其然后就是它减少了低端产线的生产， 转移到高端产线升级了， 是低端产线空缺。 低端产业空缺之后， 就导致了低端产业也是涨价了， 大概涨了30%也是涨价了， 这是涨价逻辑。 只不过我要跟大家说， MLCC的扩产特别容易， 6个月就能扩产， 你现在涨价， 有些厂商现在直接扩产， 6个月之后这个涨价就消失了。 所以他对业绩的影响是非常短暂的。 啊， 这个东西不， 这个不是情绪啊， 是基本面确实涨价了， 我不说过嘛， 当年电动车里边儿就涨过一波MLCC， 那就是电动车一来了之后啊， 日本的开始做高端的都都去做电动车了， 结果低端没人做了，00:48:41 - 00:49:23字幕 ↗树脂和MLCMLCC是电阻。 电阻。 啊MLCCC就多层陶瓷电阻是MLCC， 因为这个玩意儿是它是个它是个。 他。 他是个高端货。 高端货你你就想吧， 现在大家都买爱马仕啊， 都买LV， 结果爱马仕LV， 嗯， 所以工厂都去生产爱马仕LV了。 然后像我用的那种电脑包就没人生产了， 所以电脑包也涨价了， 所以电阻电容也涨价了。 MLC, 这是高端货， 是高端货。
市场知识 (1)▸
MLCC产业链特征总结链接
引用时间 (2)▸
00:45:45-00:46:3900:48:41-00:49:23
半导体材料1分22秒
事件与资产 2市场知识 1引用时间 38
事件与资产 (2)▸
市场知识 (1)▸
引用时间 (38)▸
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互联网平台1分14秒
投资机会与观点 1事件与资产 1其他 1引用时间 8
六氟化钨（半导体特气）36秒
投资机会与观点 1事件与资产 3市场知识 1个人交易记录 1引用时间 14
投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (3)▸
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世界杯概念26秒
事件与资产 1市场知识 1其他 1引用时间 12
事件与资产 (1)▸
市场知识 (1)▸
其他 (1)▸
内容：主讲人闲聊世界杯时间。▸原文引用 (1)00:02:55 - 00:02:59字幕 ↗今天晚上世界杯， 世界杯我都几点呀，
引用时间 (12)▸
00:02:55-00:02:5600:02:56-00:02:5900:04:49-00:04:5200:04:52-00:04:5400:04:55-00:04:5600:05:42-00:05:4400:05:44-00:05:4500:05:46-00:05:4800:05:49-00:05:5000:05:51-00:05:5300:05:55-00:05:5500:05:55-00:05:57
能源大宗26秒
投资机会与观点 1事件与资产 3引用时间 12
事件与资产 (3)▸
引用时间 (12)▸
00:13:44-00:13:4500:13:45-00:13:4600:27:57-00:28:0100:28:42-00:28:4300:28:43-00:28:4500:28:46-00:28:4800:28:53-00:28:5500:28:55-00:28:5700:28:57-00:28:5901:31:21-01:31:2201:31:23-01:31:2401:31:39-01:31:44
制造业26秒
其他 1引用时间 10
其他 (1)▸
内容：主讲人提到洁净室与维斯塔斯、西门子等制造业相关内容，但未形成方向性观点。▸原文引用 (8)00:56:09 - 00:56:13字幕 ↗它是直接跟那个欧洲的什么维斯塔斯西门子竞争的，00:56:16 - 00:56:20字幕 ↗你如果是给维斯塔斯西门子做供做做供应商配套的，01:15:12 - 01:15:14字幕 ↗就为什么洁净室最近长得不错呢，01:15:41 - 01:15:44字幕 ↗这个所以所以就是所以就是就是这个洁净室新建，01:16:07 - 01:16:11字幕 ↗这给房子装修的洁净室是另外几个公司。01:16:25 - 01:16:28字幕 ↗这这这个进洁净室穿白，01:17:27 - 01:17:28字幕 ↗洁净室洁，01:17:32 - 01:17:35字幕 ↗生产面粉那玩意儿一有有个火星就炸了，
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00:56:09-00:56:1300:56:16-00:56:2001:15:12-01:15:1401:15:23-01:15:2301:15:41-01:15:4401:16:07-01:16:1101:16:25-01:16:2801:17:27-01:17:2801:17:32-01:17:3501:17:38-01:17:40
恒生科技24秒
事件与资产 1引用时间 10
哈尔克岛（伊朗石油出口枢纽）23秒
事件与资产 1引用时间 13
事件与资产 (1)▸
引用时间 (13)▸
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多氟多14秒
引用时间 7
引用时间 (7)▸
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六氟磷酸锂（锂电池材料）14秒
事件与资产 1市场知识 2引用时间 7
事件与资产 (1)▸
市场知识 (2)▸
引用时间 (7)▸
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红利股13秒
市场知识 1引用时间 5
消费13秒
引用时间 6
引用时间 (6)▸
00:01:31-00:01:3301:13:20-01:13:2101:22:42-01:22:4701:23:11-01:23:1301:38:17-01:38:1901:39:02-01:39:03
A股指数12秒
引用时间 5
引用时间 (5)▸
00:45:06-00:45:0700:45:13-00:45:1601:42:26-01:42:3001:42:31-01:42:3401:42:39-01:42:40
郭明錤11秒
事件与资产 1引用时间 3
事件与资产 (1)▸
引用时间 (3)▸
01:02:46-01:02:5001:04:04-01:04:0801:04:30-01:04:33
电子布9秒
事件与资产 1引用时间 6
IIDC7秒
事件与资产 1引用时间 2
工业金属5秒
市场知识 1引用时间 4
半导体制造4秒
事件与资产 2市场知识 2引用时间 2
事件与资产 (2)▸
市场知识 (2)▸
引用时间 (2)▸
01:00:33-01:00:3501:14:29-01:14:31
IP（知识产权）概念2秒
投资机会与观点 1引用时间 1
海峡西岸概念2秒
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：主讲人提及'关闭海峡'，即海峡西岸概念，但未展开讨论。▸原文引用 (1)01:38:45 - 01:38:47字幕 ↗关闭海峡不是刚刚说的，
引用时间 (1)▸
01:38:45-01:38:47
成长股2秒
市场知识 1引用时间 1
ADF1秒
引用时间 1
引用时间 (1)▸
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金螳螂1秒
市场知识 1引用时间 1
终身
其他 1引用时间 1
其他 (1)▸
内容：主题名称提及
引用时间 (1)▸
01:49:18-01:49:18
交易技巧
仓位管理技巧▸
根据自己的持仓习惯，在震荡或下跌趋势中降低仓位。习惯满仓的投资者可将仓位降至6-7成，习惯7成仓的降至4-5成，总体减仓3-5成。避免在市场调整时因满仓导致大幅回撤，保护已有利润。
适用：适用于震荡市或下跌趋势，特别是市场缺乏明确单边上涨趋势时，目的在于控制回撤。▸原文引用 (3)00:07:54 - 00:09:07字幕 ↗就是我每次都跟大家说要控仓位， 但是大家不喜欢控制仓位。 这个我非常理解。 当年我年轻的时候， 天天满仓。 看到账户上有那个。 资金余额， 我心里就不舒服。 我不知道你们有没有这种感觉。 就是你一看到有一个可用余额， 他哪怕是有个几百块能买一手什么农业银行， 你也要充进去把它消费了， 兜里不能有钱。 这个这个就是我当初的情况， 所以呢， 我基本上等熊市来的时候， 我是满仓被套。 然后大幅下跌， 就是净值大幅回撤， 不能叫净值啊， 净值就是财富大幅回撤， 007年和15年都是这样。 这个是新手通病。00:09:15 - 00:09:20字幕 ↗新手亏钱几个原则， 第一， 时刻满仓， 第二，01:46:33 - 01:46:49字幕 ↗控制仓位的话， 我觉得既然既然是控制了， 你就在你正常的持仓的情况下， 减它个3成到5成。 这叫控制仓位， 你以前是习惯满仓的， 对吧， 你就是7成仓6成仓， 你以前习惯7成仓的， 你就4成仓5成仓。
新手亏钱三大原则▸
新手往往因三个错误而亏钱：第一，时刻满仓，账户里不留余额；第二，股价下跌时频繁补仓；第三，高位放量下跌时死抱不放，用价值投资自我安慰而忽视技术信号。若能克服这些行为，保持理性，便能逐步盈利。
趋势识别与级别判断▸
市场存在三种趋势：上涨、下降和震荡。交易前应先判断当前处于何种趋势，并明确分析的时间级别（日线、周线、月线）。例如，当前上证指数为下跌趋势，而深圳创业板为震荡趋势。震荡趋势中操作难度大，容易出现今天涨明天跌的反复，易导致追涨杀跌。同时，不应仅凭季度K线（仅6根）判断行业周期，因行业周期往往持续一年半至两年，需结合更细致的级别分析。
适用：用于分析大盘或板块的整体运行状态，以指导交易策略和仓位配置。▸原文引用 (1)00:41:31 - 00:44:48字幕 ↗就是我曾经说过， 我的启蒙教材有一本书啊， 这本书我给我周围10个人介绍过， 不乏清华、 北大、 人大的这些人， 到现在我知道了， 只有一个人扛。 哦， 反正我没挂车啊， 那那那那个书很多人看不下去。 呃， 基基础分析课没讲3D啊， 那那那个3D不常见不常见。 Yeah. 呃， 这个书叫做专业投机原理， 我我我我没挂车啊， 我记得以前我橱窗里还放。 就是这本书是老外写的啊， 可能都都都是可能50年前写的书了， 但是非常经典。 那里边儿讲了很多， 他是讲趋势理论的， 理论有很多种啊， 这个趋势理论是其中一种。 但趋势理论里边儿就是它， 它开篇就这么几点啊， 这也是我们基础分析课里讲的， 第一一共有三种趋势， 上涨趋势， 下降趋势， 震荡趋势。 这个大多数人都会说啊， 但是我就问大家。 有谁知道现在是什么趋势？ 你识别你身处什么氛围很重要， 你识别那个模式很重要。 好多人老想听啊， 最近再讲讲板块啊。 对吧。 现在我现在我们你你要这么展开说， 你要看先问什么级别。 他有日线级别， 有周线级别， 有月线级别， 看月线已经比较少了， 那天我听你主播女的长得很好看， 然后然后讲股票， 因为好看， 我点进去听啊， 他就说了一句， 他说你看啊， 这个行业周期， 我有个独门秘籍， 我跟大家讲讲， 别人没有讲过啊， 我的迪独门秘籍是看行业周期， 我看季度K线， 然后我一听完了啊， 这是个半吊子。 千万别听他的。 一个行业周期两年到头， 一般一年半季度K线就6根线， 我就问你6根K线你能看出个毛来？ 咱们这边儿。 能走一个能走一个半月的趋势就已经很厉害了， 你看季度K线。 对吧， 你只能看基度K里边的一半儿， 拿放大镜看看里边到底是怎么样的。 现在的你要识别这个趋势很重要。 啊， 识别这个趋势， 咱们现在基本上还能走出啊， 就比如说1月份走走了个一个半月的趋势， 4月份走了个一个半月的趋势啊， 你去年的7月份到9月份走了一个三个月的趋势， 你走这种趋势的时候， 所有人都赚钱， 你讲什么都是对的。 现在是震荡趋势， 震荡趋势就比较难， 特别容易做错， 尤其是今天涨明天跌， 那个容易做错。
A股形态特性：双底与双顶▸
A股因缺乏做空机制且散户占比高，走势上易形成W底（双底）和M头（双顶）。下跌过程中，左侧抄底资金介入引发反弹，随后解套盘卖出导致二次探底，形成双底；顶部区域，散户接盘推动股价二次冲顶形成双顶。而允许做空的市场（如期货、美股）更容易出现V底，因止损盘平仓会加速下跌后的快速回升。操作上，周线级别双顶下跌概率高达80-90%；日线级别则可能走出三重底（三次探底后确认）。识别这些形态有助于把握进出场时机。
适用：适用于A股市场的技术分析，尤其针对指数或热门板块的形态判断。▸原文引用 (5)00:34:44 - 00:37:59字幕 ↗为什么这种期货特别容易成为单V呢， 它不容易熟成为这个双头呢， 是因为你它它因为有有有做空力量， 当你向下的时候是是可以做空的。 当你做空的时候， 一直往下跌， 就你一直主动卖底下的做那些多头的人， 他一看已经跌破他的止损线了， 尤其是这次很有可能跌不破4000啊， 很有可能跌破4000， 之前说四四四千三百五， 一点一点一点一点儿蹭到4350。 那就4300五就不是底了， 第一个支撑没撑住就得往下走， 他一旦加速的时候跌破这些人的这个止损位， 因为做期货都设止损， 我知道咱们有很多人不设止损， 你喜欢这个满仓啊， 跌下去之后你就扛着， 只有牛市能这么干。 在一个正常的市场里边， 大家不这么干， 大家都设止损， 你跌跌下来之后， 比如说我跌破4300， 我设一个止损， 那啪一下跌破4300， 他作为止损他卖了。 他就平仓了， 平仓就是把我的多单。 卖出去， 那卖的这个动作会加速下跌。 所以美股啊这个呃， 包括港股， 包包括这种这这种大宗商品期货， 都会在这个过程中破止损， 然后那些人平仓之后会加速止损， 会会加速下跌， 加速下跌， 跌到一定程度的时候， 突然有大笔的资金在底下买， 在跌下买， 就它在底下买， 它就跌不动， 一跌不动之后， 那些空头他就会平仓， 平仓就是买入平仓， 空头平仓就是买入平仓， 一买入平仓， 它会积聚这个买入力量。 所以它会啪的一下作为一个微型， 然后直接上去。 咱们这边呢， 他没有做空。 没有做空， 它就会往下跌的时候， 跌跌跌跌跌跌跌， 突然来一个力量之后， 它会往上涨一涨呢， 那些被套牢就是想抄底， 喜欢左侧交易想抄底抄在半山腰的人一看， 哇塞， 机会来了， 我赶快把它平掉。 啊， 这样的话我就不会亏太多， 所以他会多了一个卖出力量， 这个卖出力量会往下打， 往下打的时候就会继续往下打， 你继续往下打的时候， 那之前你认为这个好的人， 我就说， 哎呀， 我第一次买的时候， 他他上去了， 然后然后又跌下来， 又给了一次便宜的买入机会， 我就又买， 但是呢， 这一次下跌的时候， 力量已经变小了， 我又买， 又把它拖上去， 又拖上去之后呢， 前面已经止损的人， 他都止损完了， 他没那个止损了， 所以他的阻力变低了。 所以咱们这边都特别容易出现双底， 就W底， 而那些市场上特别容易出现微底， 你看去年4月份跟今年4月份老美的市场都是V底， 它没有W底， 而咱们的市场特别容易出现比如说W顶，00:39:43 - 00:40:15字幕 ↗这一段其实可以做成一个切片发出去， 这就是不同的市场特性啊， 它的习性不一样， 所以咱们这边就是咱们这边， 尤其是双顶或者顶背离， 顶背离往往是头尖顶特别常见。 啊， 特别常见， 这个比背里。 底背离， 一般来说都得双重底背离。 如果你看过我们的技术分析课， 一定会给你讲这种形态， 双头，00:40:17 - 00:40:24字幕 ↗然后顶背离， 顶背离， 底背离。 谢谢， 万物多欢喜， 这种形态都会给你讲， 就有技术分析，00:40:25 - 00:41:02字幕 ↗但这里面需要注意的是双顶。 啊， 在咱们这儿特别常见。 一双顶里边儿， 谢谢大脑壳， 双顶里边有一个比较常见的走势， 就是周线双顶。 如果是周线双赢下跌的， 可下跌的几率几乎百分之八九十。 周线双底也是， 如果是日线的话， 一般来说会做三底三种， 就是它往下一下再上去不服， 又往下一下， 然后又上去还不服， 再往下一下再上去啊，00:41:04 - 00:41:09字幕 ↗就是这3D是比较确认的。 双顶是M头吗？
震荡市应对策略▸
在震荡行情中，方向不明确，板块轮动快。应对策略：一是严格控制仓位，避免满仓；二是可采用多板块布局，涨的板块保留，跌的板块卖出，实现轮动操作；三是降低盈利预期，不追求精准把握每日涨跌，保存实力等待趋势性机会。普通投资者难以精确预测，应依靠概率和纪律，而非频繁交易。
适用：适用于震荡市场，无明确单边上涨或下跌趋势时。▸原文引用 (4)01:41:38 - 01:41:54字幕 ↗那对于普通人， 对于普通人来说， 你只能靠蒙。 你要不然你就是看好了好几个板块你都布局。 对吧， 你要你把这跌的卖了， 你把那涨了留着， 你就只能这样。 谁敢明确的说明天哪个板块是涨的或者跌的，01:46:33 - 01:46:49字幕 ↗控制仓位的话， 我觉得既然既然是控制了， 你就在你正常的持仓的情况下， 减它个3成到5成。 这叫控制仓位， 你以前是习惯满仓的， 对吧， 你就是7成仓6成仓， 你以前习惯7成仓的， 你就4成仓5成仓。02:00:20 - 02:00:30字幕 ↗第一现在震荡格局， 第二就是可能一天涨一天跌， 两天涨两天跌， 这种格局， 你你你他他他他比较他比较难把握。02:00:30 - 02:00:32字幕 ↗所以我们就说要要控制仓位。