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钱博士

2026-07-14 · 共 1 个视频
本日期聚合了 1 个视频
钱博士直播录像-2026-07-14 （B站） 总结链接
⚡ 短期机会
光纤短线看多总结链接
主讲人明确表示明天光纤高开则涨停，且对长飞业绩有信心，希望表现，短线看多▸原文引用 (4)00:55:41 - 00:55:45字幕 ↗比如说明天光纤啊， 我我我觉得长飞业绩还不错，00:55:53 - 00:55:55字幕 ↗希望长飞表现一下，00:56:21 - 00:56:23字幕 ↗明天光纤如果高开的话，00:57:24 - 00:57:26字幕 ↗明天必须涨停。
京东方短线看多总结链接
主讲人建议买入▸原文引用 (1)01:15:19 - 01:15:20字幕 ↗买京东方。
光通讯短线看多总结链接
主讲人认为光通讯板块在明天分化后，如果大哥继续往前突突且小弟跟上，还能继续反弹；并提及之前说过光要反弹，现在更像是反弹。▸原文引用 (3)00:17:52 - 00:17:54字幕 ↗我是上周二说光要反弹的，01:36:12 - 01:36:52字幕 ↗就是到今天啊， 我还是觉得那个现在更像是反弹， 我再说啊， 这次光虽然上周四涨了。 周五跌还是大跌？ 呃， 周五不是大跌， 周五是龙头大跌， 周六是普跌， 呃， 周一是普跌， 这两天不该跌。 这两天把更多散户吓走了。 好多人说这是不是机构洗盘？ 我洗你个大头鬼。 机构自己都被洗了。 谁能洗指数？ 谁能洗出400多家跌停来？ 你要真认识这大哥，01:37:29 - 01:40:08字幕 ↗这个啊， 这这这不叫洗盘啊， 大家都被洗了， 这都都是被量化洗了， 现在公募也被量化洗， 公募最简单的方式就跟大家一样， 你持有一段时间。 等就是震荡的震荡行情。 我们我们那个技术分析课里说了啊。 一共有三种趋势， 上升趋势、 下降趋势、 震荡趋势。 震荡行情。 那你就可以仓位小一点， 因为搞不好你被震出去。 下跌趋势你仓位更小一点儿， 上涨趋势满仓干。 我我自己主观判断， 或或者说是我主观愿望。 说错了。 那你要说错了， 老老有人说我， 哎， 你不是昨天说什么。 有人甚至拿出我一个月以前的观点来说， 你不是当初说什么什么。 我就纳了个闷儿了， 这市场每天都在变， 一个月以前跟现在一样吗？ 它不一样。 你小的时候， 我觉得你压根儿上不了大学， 结果你不照样能考上985211吗？ 那个嗯。 明天我觉得是这样， 就是明天的时候， 其实最重要就是行情有可能会分化。 分化分成两种。 第一种。 是。 大哥还在往前突突。 如果他加速出土， 那当然更好了。 但最关键的是。 这第一啊， 大哥不能撤退。 主将不在了， 那就没主心骨。 第二， 小弟得跟上。 一个好汉3个帮你光模块里面那些其他的组件什么的， 那今天早上起来。 跌的多的时候， 光通讯板块一共91个票。 啊， 91个里边儿， 我印象中大概只有8个还是9个是长的。 就早上起来回撤最大的那一波。 现在好， 我觉得恨不得可能得有60个是长的。 所以明天一个好汉三个帮， 明天大哥继续往前冲冲， 也许不能不不一定能够联榜的。 但是小弟得跟上。 小弟得跟上。 那个小弟跟上了， 我觉得还能继续反弹， 然后然后看整体的量， 尤其是看这一块儿的量， 然后那还有一个比较重要的就是不能有，
长飞光纤短线看多总结链接
主讲人认为长飞业绩还不错，希望长飞表现一下，并喊出明天必须涨停，表达强烈短线看多。▸原文引用 (4)00:41:23 - 00:41:25字幕 ↗长飞二季报大超预期。00:55:43 - 00:55:45字幕 ↗我我我觉得长飞业绩还不错，00:55:53 - 00:55:55字幕 ↗希望长飞表现一下，00:57:24 - 00:57:26字幕 ↗明天必须涨停。
东山精密（中山）短线看多总结链接
主讲人明确表示东山精密应该封涨停（'我说东山得封啊'）▸原文引用 (3)00:57:31 - 00:57:32字幕 ↗中山继续表现。00:57:36 - 00:57:38字幕 ↗我说东山得封啊，00:57:43 - 00:57:47字幕 ↗为什么我会说沪电跟东山精密拉涨停。
招商银行短线看多总结链接
主讲人认为买招商银行永远不会错▸原文引用 (1)00:27:40 - 00:27:42字幕 ↗买招商银行永远永远不会错。
保险短线看多总结链接
保险业绩不错，尾盘新华有表现，明日人寿出业绩预期好▸原文引用 (2)01:03:19 - 01:03:27字幕 ↗保险业绩真不错， 而且今天尾盘那个新华还是有表现的。 我觉得明天那个人寿一出。01:03:31 - 01:03:33字幕 ↗应该挺好，
科创50短线看多总结链接
主讲人预期明天科创50上涨▸原文引用 (1)01:11:20 - 01:11:24字幕 ↗明天最好的情况是科创蹭蹭蹭蹭蹭蹭，
长鑫科技短线看多总结链接
发行市值仅500多亿，年利润1000亿，估值极低，开盘能涨20倍，2万亿算便宜，大机构配置需求，看好上市后股价表现。▸原文引用 (4)01:27:42 - 01:28:47字幕 ↗66点巴巴亿股。 8块6毛6。 这市值才。 500多亿啊。 一个。 一个有1000亿公司。 一一个有1000亿利润。 的公司500亿市值。 这开盘不得涨20倍。 哦， 六百六百， 刚才谁说66点巴巴亿的。 把我给骗了。 5000多亿市值， 它应该是。 两百九十五一零二。 就接近6000亿的市值， 这样募募资295亿， 那个稀释5%。 这5000亿的市值， 我觉得能涨到5万亿。 五千五千七百九十亿是吧。01:28:49 - 01:28:59字幕 ↗嗨， 这能中能中多少个签， 中多少个签。 这玩意儿一开盘， 真真五万一开盘。01:29:01 - 01:29:31字幕 ↗自己决定， 我也不知道这东西不敢说啊。 肯定虹吸啊， 这你不往里冲， 如果开到2万亿还可以接受， 开卖5万亿自己决定。 开了2万亿算便宜。 因为它流通股只有几百亿， 我这大机构， 每个机构都得配置。 这大机构一上的话， 哇塞。 我我觉得3万亿都保守。01:29:32 - 01:29:35字幕 ↗这有可能你一下就是A股最贵的公司。
板块总结（40）
半导体24分15秒
投资机会与观点 2事件与资产 10市场知识 9个人交易记录 1其他 3引用时间 53
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投资机会与观点 (2)▸
半导体总结链接
短线看空 🐻📉
明天半导体是挺悬的，多个个股放量不涨，尾盘杀；主讲人之前就指出半导体双头并做空了科创50指数，认为半导体要调整，让让他一边墙角罚站去。▸原文引用 (3)01:27:15 - 01:27:29字幕 ↗一个是你们说的， 这这这这这个拓荆这个这个公司。 尾盘杀， 另外一个就是你， 你发现好多公司比如中微啊， 嗯， 比如说什么长电啊。 基本上都是放了很大的量， 没有涨上去。01:18:03 - 01:18:18字幕 ↗那我心中。 我对半导体我我一直说， 我就是上一次的时候， 我就说半导体要双头。 然后我们做空的半导体。 就做空了科创50指数， 我当然希望它跌了， 它跌我能赚钱啊。01:30:34 - 01:30:58字幕 ↗半导体要调整。 那明年涨了那个， 那就说明我的观点错了， 但我觉得他我觉得他他会调整资金应该更多的那个强调有点光就是就就跟我今天写的那个文章是一样的， 你就让光赶快修复。 恢复人， 恢复市场人气， 半导体让让他一边墙角罚站去。
长鑫科技总结链接
短线看多 🐂📈
发行市值仅500多亿，年利润1000亿，估值极低，开盘能涨20倍，2万亿算便宜，大机构配置需求，看好上市后股价表现。▸原文引用 (4)01:27:42 - 01:28:47字幕 ↗66点巴巴亿股。 8块6毛6。 这市值才。 500多亿啊。 一个。 一个有1000亿公司。 一一个有1000亿利润。 的公司500亿市值。 这开盘不得涨20倍。 哦， 六百六百， 刚才谁说66点巴巴亿的。 把我给骗了。 5000多亿市值， 它应该是。 两百九十五一零二。 就接近6000亿的市值， 这样募募资295亿， 那个稀释5%。 这5000亿的市值， 我觉得能涨到5万亿。 五千五千七百九十亿是吧。01:28:49 - 01:28:59字幕 ↗嗨， 这能中能中多少个签， 中多少个签。 这玩意儿一开盘， 真真五万一开盘。01:29:01 - 01:29:31字幕 ↗自己决定， 我也不知道这东西不敢说啊。 肯定虹吸啊， 这你不往里冲， 如果开到2万亿还可以接受， 开卖5万亿自己决定。 开了2万亿算便宜。 因为它流通股只有几百亿， 我这大机构， 每个机构都得配置。 这大机构一上的话， 哇塞。 我我觉得3万亿都保守。01:29:32 - 01:29:35字幕 ↗这有可能你一下就是A股最贵的公司。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为长鑫科技市值能涨到5万亿，3万亿都保守，可能成为A股最贵公司，表达强烈看多。▸原文引用 (3)01:28:39 - 01:28:41字幕 ↗我觉得能涨到5万亿。01:29:28 - 01:29:31字幕 ↗我我觉得3万亿都保守。01:29:32 - 01:29:35字幕 ↗这有可能你一下就是A股最贵的公司。
当前价格便宜 💸
▸原文引用 (2)01:28:01 - 01:28:15字幕 ↗一一个有1000亿利润。 的公司500亿市值。 这开盘不得涨20倍。01:29:15 - 01:29:17字幕 ↗开了2万亿算便宜。
事件与资产 (10)▸
SK海力士股价大跌总结链接
涉及：SK海力士
事实数据
SK海力士股价大跌
逻辑：字幕未说明原因，仅提及跌势▸原文引用 (1)00:02:35 - 00:02:36字幕 ↗海力士都跌成什么鸟样了，
英伟达辟谣总结链接
涉及：美股英伟达
事实数据
英伟达发布辟谣公告
逻辑：未提及具体辟谣内容▸原文引用 (1)00:20:26 - 00:20:27字幕 ↗然后英伟达那边也辟谣，
通富微电发布业绩总结链接
涉及：通富微电（丰特尔格、封测二哥）
事实数据
通富微电发布业绩报告
逻辑：未说明业绩好坏▸原文引用 (1)00:39:23 - 00:39:25字幕 ↗丰特尔格发业绩了。
摩尔线程沐曦股份发布集群产品总结链接
涉及：摩尔线程、沐曦股份
事实数据
两家公司联合发布集群产品
逻辑：未具体说明▸原文引用 (1)01:19:30 - 01:19:32字幕 ↗摩尔沐曦发布集群，
长鑫科技IPO申购总结链接
涉及：长鑫科技
事实数据
后天开始申购，预计募资295亿元
逻辑：市场承压，但主讲人认为虹吸效应有限▸原文引用 (3)01:11:16 - 01:11:18字幕 ↗后天那个长鑫申购，01:27:42 - 01:27:44字幕 ↗66点巴巴亿股。01:28:32 - 01:28:37字幕 ↗就接近6000亿的市值， 这样募募资295亿， 那个稀释5%。
拓荆科技尾盘杀跌总结链接
涉及：拓荆科技
事实数据
尾盘股价大幅下跌
逻辑：未明原因▸原文引用 (1)01:27:16 - 01:27:21字幕 ↗这这这这这个拓荆这个这个公司。 尾盘杀， 另外一个就是你，
中微公司、长电科技放量滞涨总结链接
涉及：中微公司、长电科技
事实数据
放量但股价未上涨
逻辑：可能预示调整压力▸原文引用 (1)01:27:21 - 01:27:29字幕 ↗你发现好多公司比如中微啊， 嗯， 比如说什么长电啊。 基本上都是放了很大的量， 没有涨上去。
源杰科技股价小跌总结链接
涉及：源杰科技
事实数据
股价小幅下跌
逻辑：无▸原文引用 (1)00:29:35 - 00:29:36字幕 ↗源杰小跌了一点。
半导体板块缩量总结链接
涉及：半导体
事实数据
整体成交量萎缩
逻辑：无▸原文引用 (1)01:00:30 - 01:00:31字幕 ↗半导体整体也是缩量的，
国家队基金减持ETF套现8000亿元总结链接
涉及：沪深300ETF、中证500、上证50
事实数据
自1月以来，国家队基金通过减持沪深300等ETF合计套现约8000亿元，近期仅少量回补
逻辑：主讲人用此数据说明市场资金面充足，长鑫上市吸血效应有限▸原文引用 (4)01:32:02 - 01:32:13字幕 ↗今年1月份。 1月9号到1月23号卖了两个星期。 的沪深三百中证五百上证五零， 然后今年的4月9号啊，01:32:17 - 01:32:18字幕 ↗4月二十几号。01:32:18 - 01:32:27字幕 ↗也买了差不多十来天。 你们知道他卖了多少？ 他几乎把自己的沪深300卖光了。 几乎卖光，01:32:28 - 01:34:24字幕 ↗这个数据我记得12月31号的时候， 沪深300最大的ETF就是510300， 有900亿份。 然后他会发， 他会发那个年报， 年报里边会写前十大股东， 其中这金那金持有比例是83%。 你用900亿乘以83%， 你得到的是差不多730亿亿份。 然后到上礼拜5。 这支ETF。 从12月31号的九百一份。 降到了171亿份， 净减少731亿份。 你就说这730亿是谁卖的？ 一份大概是不到5块钱， 4块六， 四块八， 你按5块钱算。 731份儿乘以5块3500亿。 现在又开始买了， 没买多少。 礼拜一的时候买了十二亿份， 一份儿就说五块钱一块儿四块多买了五零亿。 他套现了3500， 就这一个产品， 然后套现了3500亿， 还有510那个5510310 510330， 这两个也是比较多的。 也是按这个比例套现的。 然后还加上那个中证500套现了1000多亿， 上证50体量比较小啊， 加起来我算了算， 套套了8000多亿， 走周一的时候有确实有资金进， 510300增加12亿份儿， 51031310增加3亿份儿， 510330增加2亿份， 加起来17亿份儿， 一份5块钱才买了80亿。 卖了8000亿， 卖了80亿。
市场知识 (9)▸
存储芯片需求担忧总结链接
主讲人提问“存储怎么办？”，并指出海力士股价大跌，反映市场对存储需求担忧。▸原文引用 (2)00:02:30 - 00:02:31字幕 ↗存储怎么办？00:02:35 - 00:02:36字幕 ↗海力士都跌成什么鸟样了，
GPU 7nm制造工艺与产能分配总结链接
国产GPU需要7nm制程，主要由中芯国际代工。寒武纪（寒王）因所在城市政府直接与中芯国际谈判，获得了约12%的产能。其他GPU公司如海光、摩尔、沐曦、天树、平头哥、壁仞等也在竞争产能。▸原文引用 (12)01:20:48 - 01:20:51字幕 ↗就是我们的GPU要用7nm。01:20:56 - 01:20:58字幕 ↗大国脊梁。01:21:02 - 01:21:03字幕 ↗二哥韩红。01:21:19 - 01:21:20字幕 ↗大国脊梁，01:21:42 - 01:21:44字幕 ↗寒王占12%。01:21:48 - 01:21:54字幕 ↗剩下的什么海光、 摩尔， 沐曦、 天树、 平头哥，01:21:56 - 01:21:58字幕 ↗什么壁仞啊这些。01:22:11 - 01:22:17字幕 ↗是他驻场跟大国脊梁一起研发的工艺，01:22:32 - 01:22:34字幕 ↗这个寒王为什么能拿到这么多呢？01:22:39 - 01:22:43字幕 ↗据说寒王所在城市的政府。01:22:48 - 01:22:50字幕 ↗直接去跟大国脊梁谈。01:22:58 - 01:22:59字幕 ↗保障寒王。
盛科通信代工路径总结链接
盛科通信不直接找中芯国际代工，而是通过未受制裁的芯原股份，以芯原的名义去三星代工。▸原文引用 (2)01:23:08 - 01:23:10字幕 ↗盛科不用找中芯。01:23:19 - 01:23:23字幕 ↗就是打着芯原的名义， 因为芯原没被制裁， 去三星代工，
国产交换机需求增强逻辑总结链接
由于国产芯片单芯片性能不足，采用堆叠大量芯片的人海战术（新海战术），导致芯片间通信需求大增，从而推动交换机需求。▸原文引用 (1)01:13:53 - 01:14:18字幕 ↗因为国产交换机就咱们现在它不是一个芯片不成嘛， 咱们的单芯片性能比较下降嘛， 结果咱们就人多力量大。 人海战术， 这叫新海战术， 就搞一大堆芯片， 那你这么多芯片之间你得通讯啊。 那这么多这这么多芯片之间通讯， 它就用交换机， 所以交换机确确实实需求是比较强的。 啊，
交换机与高速连接器的区别总结链接
交换机是进行数据交换的独立设备，而高速连接器是插在上面的零部件。两者不是同一类产品。▸原文引用 (3)01:15:44 - 01:15:51字幕 ↗交换机跟高速连接器不是一个东西。 高速连接器是一个器件， 是插在上面的。01:15:52 - 01:15:56字幕 ↗交换机是做数据交换， 这两个东西它不一样。01:15:58 - 01:16:20字幕 ↗我们说一个不恰当的比， 它其实还不太像， 就是比如说你你的电话跟那个程控机之间的关系， 大概相当于， 但但但但不完全一样啊， 不完全一样， 这这个例子不是特别恰当。 但大概是就不是一个东西。 你看交换机跟交换机是交换机是一个单独的这么一个产品。 那连接器件儿是一个零部件儿。
EDA板块估值逻辑总结链接
EDA板块的业绩无法支撑当前估值，主要靠国产替代、海外禁运等消息刺激炒作，与业绩无关。▸原文引用 (2)01:13:28 - 01:13:34字幕 ↗你从业绩上来说， 你无论如何是拿不回他现在的。 估值的就只能炒炒热情。01:13:35 - 01:13:41字幕 ↗就是讲一个什么， 比如说国外又把咱们的eda禁了啊， 啪啪涨起来了， 跟业绩没关系。
半导体设备板块估值争议总结链接
半导体设备行业有发展前景，但当前市场定价太超前，估值太贵。机构基于长鑫存储、长江存储明年加倍扩产、订单同比增长150%的乐观预期进行估值，但今年业绩可能出不来。主讲人认为卖方报告90%是水货，以美好愿景作为估值依据不可靠。▸原文引用 (3)01:25:13 - 01:26:27字幕 ↗然后现在那个半导体设备， 我我重申一下我的观点。 半导体设备很好， 有发展。 但是现在市场上给他的定价太超前了， 估值太贵了。 这个估值。 就是你你你要想机构是用这个算账的方式来给他估值的。 觉得他已经贵了， 他就会卖出。 所以你得理解一下， 我自己觉得这个估值太贵了， 而且机构算的账， 尤其是卖方机构算的账。 太扯淡了啊， 就卖方研究员的那个报告， 简直就没法儿看， 国内里边儿90%都是水货。 水中之水， 水上水。 设备今年是我觉得业绩出不来， 因为现在大家都在赌。 长鑫长存， 明年加倍扩产， 能给他们下海量订单， 同比增长150%。 都有一个良好的。 愿景。 啊， 这个以这个良好的愿景。 作为估值的依据。 这不就是扯， 这不就好像说。 哎呀，01:26:30 - 01:26:43字幕 ↗但是呢， 穷不能限制我的想象力。 所以我一定要假定自己彩票中了5000万之后， 我的人生是怎么样的， 我要把我中了5000万以后， 我的人生每天的日程全都写下来。01:26:44 - 01:26:53字幕 ↗将来一步一步的实现。 所以现在的这个这个券商的卖方机构就把这个愿景写下来了。
长鑫科技估值分析总结链接
长鑫科技发行价约5000多亿市值，年利润1000亿，估值极低。主讲人认为开盘能涨20倍，2万亿算便宜，大机构配置需求可能推高至3万亿甚至5万亿市值，有望成为A股最贵公司。但亦存在不确定性。▸原文引用 (4)01:27:42 - 01:28:47字幕 ↗66点巴巴亿股。 8块6毛6。 这市值才。 500多亿啊。 一个。 一个有1000亿公司。 一一个有1000亿利润。 的公司500亿市值。 这开盘不得涨20倍。 哦， 六百六百， 刚才谁说66点巴巴亿的。 把我给骗了。 5000多亿市值， 它应该是。 两百九十五一零二。 就接近6000亿的市值， 这样募募资295亿， 那个稀释5%。 这5000亿的市值， 我觉得能涨到5万亿。 五千五千七百九十亿是吧。01:28:49 - 01:28:59字幕 ↗嗨， 这能中能中多少个签， 中多少个签。 这玩意儿一开盘， 真真五万一开盘。01:29:01 - 01:29:31字幕 ↗自己决定， 我也不知道这东西不敢说啊。 肯定虹吸啊， 这你不往里冲， 如果开到2万亿还可以接受， 开卖5万亿自己决定。 开了2万亿算便宜。 因为它流通股只有几百亿， 我这大机构， 每个机构都得配置。 这大机构一上的话， 哇塞。 我我觉得3万亿都保守。01:29:32 - 01:29:35字幕 ↗这有可能你一下就是A股最贵的公司。
国家队基金减持ETF总结链接
今年1月及4月，国家队基金大幅减持沪深300、中证500、上证50等ETF，合计套现约8000亿元。近期仅少量回补，买入约80亿元。主讲人用此说明市场承接力强，长鑫上市融资500亿影响有限。▸原文引用 (4)01:32:02 - 01:32:13字幕 ↗今年1月份。 1月9号到1月23号卖了两个星期。 的沪深三百中证五百上证五零， 然后今年的4月9号啊，01:32:17 - 01:32:18字幕 ↗4月二十几号。01:32:18 - 01:32:27字幕 ↗也买了差不多十来天。 你们知道他卖了多少？ 他几乎把自己的沪深300卖光了。 几乎卖光，01:32:28 - 01:34:24字幕 ↗这个数据我记得12月31号的时候， 沪深300最大的ETF就是510300， 有900亿份。 然后他会发， 他会发那个年报， 年报里边会写前十大股东， 其中这金那金持有比例是83%。 你用900亿乘以83%， 你得到的是差不多730亿亿份。 然后到上礼拜5。 这支ETF。 从12月31号的九百一份。 降到了171亿份， 净减少731亿份。 你就说这730亿是谁卖的？ 一份大概是不到5块钱， 4块六， 四块八， 你按5块钱算。 731份儿乘以5块3500亿。 现在又开始买了， 没买多少。 礼拜一的时候买了十二亿份， 一份儿就说五块钱一块儿四块多买了五零亿。 他套现了3500， 就这一个产品， 然后套现了3500亿， 还有510那个5510310 510330， 这两个也是比较多的。 也是按这个比例套现的。 然后还加上那个中证500套现了1000多亿， 上证50体量比较小啊， 加起来我算了算， 套套了8000多亿， 走周一的时候有确实有资金进， 510300增加12亿份儿， 51031310增加3亿份儿， 510330增加2亿份， 加起来17亿份儿， 一份5块钱才买了80亿。 卖了8000亿， 卖了80亿。
个人交易记录 (1)▸
半导体总结链接
操作描述：做空了半导体指数/科创50指数
操作理由：认为半导体要双头，要调整▸原文引用 (2)00:36:26 - 00:36:46字幕 ↗因为我跟那很多人说过， 我是那个做空了半导体指数。 对吧， 我是我跟你们立场不一样， 我是希望他跌， 他跌我赚钱， 像像今天这种， 我就希望光涨起来， 他还在原地待着啊， 那个我赚钱最多， 结果当然了， 这种情况可可能性比较小。 就是他， 他也跟着拉起来了。01:18:11 - 01:18:18字幕 ↗然后我们做空的半导体。 就做空了科创50指数， 我当然希望它跌了， 它跌我能赚钱啊。
其他 (3)▸
内容：主讲人用打架比喻半导体板块内部不齐心：整个板块200只票只有17只上涨，且这些上涨票不在同板块，类比打架时只有17人跟随且互不认识，难以获胜。▸原文引用 (1)01:17:32 - 01:17:52字幕 ↗这整个版。 就是你有200个兄弟， 你现在要出去打架了， 然后你发现。 只有17个人跟着你， 这17个人还互相不认识， 你说你们能打赢吗？ 哎， 咱们倡导打架不对啊。 你们谁年轻的时候打过架？
内容：主讲人调侃豆包不靠谱，但指出大家普遍使用豆包，不靠谱到一起可能反而是正确的。▸原文引用 (1)01:15:01 - 01:15:33字幕 ↗你们直接问豆包吧， 那豆包经常不靠谱啊。 不过不靠谱儿也没关系。 那个反正大家都用豆包， 所以不靠谱到一块儿去， 搞不好你就是正确的。 就跟当年有个老人说啊， 买京东方。 大赚， 然后说我天天在京东上买东西， 所以我觉得京东方肯定他他他他这个生意好啊啊他我我我我估计有这种认知的人不在少数，
内容：主讲人用吃火锅比喻行情：当天科创/半导体大跌如同有人在旁边呕吐，影响就餐心情，希望半导体不要暴跌。▸原文引用 (2)01:40:20 - 01:40:58字幕 ↗大家同在一个餐厅里吃饭， 我在这儿唱吃着火， 那什么吃着火锅唱着歌儿， 你在旁边哇哇大吐。 这合适吗？ 你影响我心情？ 你可以说你在旁边你吃的少一点对吧， 或者我吃火锅， 你吃窝头我都可以接受， 但你不能在旁边吐啊。 明你明天即便当然半导体不回调也行啊， 整个氛围会很好， 我不是说他必须得回调， 不能因为我们做空的科创50指数就他必须得回调， 我不是。01:40:59 - 01:41:03字幕 ↗但是你不你你你你不能暴跌， 你暴跌你影响心情。
引用时间 (53)▸
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光通讯17分30秒
投资机会与观点 2事件与资产 1市场知识 5其他 4引用时间 30
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投资机会与观点 (2)▸
光通讯总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人认为光通讯板块在明天分化后，如果大哥继续往前突突且小弟跟上，还能继续反弹；并提及之前说过光要反弹，现在更像是反弹。▸原文引用 (3)00:17:52 - 00:17:54字幕 ↗我是上周二说光要反弹的，01:36:12 - 01:36:52字幕 ↗就是到今天啊， 我还是觉得那个现在更像是反弹， 我再说啊， 这次光虽然上周四涨了。 周五跌还是大跌？ 呃， 周五不是大跌， 周五是龙头大跌， 周六是普跌， 呃， 周一是普跌， 这两天不该跌。 这两天把更多散户吓走了。 好多人说这是不是机构洗盘？ 我洗你个大头鬼。 机构自己都被洗了。 谁能洗指数？ 谁能洗出400多家跌停来？ 你要真认识这大哥，01:37:29 - 01:40:08字幕 ↗这个啊， 这这这不叫洗盘啊， 大家都被洗了， 这都都是被量化洗了， 现在公募也被量化洗， 公募最简单的方式就跟大家一样， 你持有一段时间。 等就是震荡的震荡行情。 我们我们那个技术分析课里说了啊。 一共有三种趋势， 上升趋势、 下降趋势、 震荡趋势。 震荡行情。 那你就可以仓位小一点， 因为搞不好你被震出去。 下跌趋势你仓位更小一点儿， 上涨趋势满仓干。 我我自己主观判断， 或或者说是我主观愿望。 说错了。 那你要说错了， 老老有人说我， 哎， 你不是昨天说什么。 有人甚至拿出我一个月以前的观点来说， 你不是当初说什么什么。 我就纳了个闷儿了， 这市场每天都在变， 一个月以前跟现在一样吗？ 它不一样。 你小的时候， 我觉得你压根儿上不了大学， 结果你不照样能考上985211吗？ 那个嗯。 明天我觉得是这样， 就是明天的时候， 其实最重要就是行情有可能会分化。 分化分成两种。 第一种。 是。 大哥还在往前突突。 如果他加速出土， 那当然更好了。 但最关键的是。 这第一啊， 大哥不能撤退。 主将不在了， 那就没主心骨。 第二， 小弟得跟上。 一个好汉3个帮你光模块里面那些其他的组件什么的， 那今天早上起来。 跌的多的时候， 光通讯板块一共91个票。 啊， 91个里边儿， 我印象中大概只有8个还是9个是长的。 就早上起来回撤最大的那一波。 现在好， 我觉得恨不得可能得有60个是长的。 所以明天一个好汉三个帮， 明天大哥继续往前冲冲， 也许不能不不一定能够联榜的。 但是小弟得跟上。 小弟得跟上。 那个小弟跟上了， 我觉得还能继续反弹， 然后然后看整体的量， 尤其是看这一块儿的量， 然后那还有一个比较重要的就是不能有，
长飞光纤总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人认为长飞业绩还不错，希望长飞表现一下，并喊出明天必须涨停，表达强烈短线看多。▸原文引用 (4)00:41:23 - 00:41:25字幕 ↗长飞二季报大超预期。00:55:43 - 00:55:45字幕 ↗我我我觉得长飞业绩还不错，00:55:53 - 00:55:55字幕 ↗希望长飞表现一下，00:57:24 - 00:57:26字幕 ↗明天必须涨停。
事件与资产 (1)▸
康宁推出玻璃桥引发光学器件公司恐慌总结链接
涉及：光学器件、美股康宁
事实数据
把所有做光学器件的公司都吓了个半死，咱们还是fau
逻辑：康宁出了玻璃桥之后，市场担忧对光学器件公司造成冲击，但主讲人未说明最终影响。▸原文引用 (2)00:46:42 - 00:46:48字幕 ↗比如说那个那个康宁出了玻璃桥之后， 又把所有做光学器件的公司都吓了个半死，00:46:54 - 00:46:56字幕 ↗咱们还是fau啊，
市场知识 (5)▸
光通讯板块内部结构：光纤是“小弟”总结链接
主讲人指出光纤在光通讯板块中属于小弟，无论从事实、影响力还是技术领先性来看都是小弟；并建议关注光纤里的活跃小票，大票是核心。▸原文引用 (2)01:41:53 - 01:42:02字幕 ↗光纤是小弟嘛， 现在肯定是小弟啊， 你无论从事实， 从影响力， 从这个技术领先性啊， 光纤都是小弟。01:42:03 - 01:42:14字幕 ↗光纤里边你注意盯着点儿那个活跃的小票， 看他们的态度到底怎么样。 大票当然是核心了。 那个大国脊梁现在。
光通讯板块龙头与小弟的关系总结链接
明天分化行情中需大哥继续冲锋、小弟跟上才能继续反弹；光通讯板块共91只票，早盘回撤时仅8-9只上涨，随后反弹至约60只上涨。▸原文引用 (3)01:39:24 - 01:39:34字幕 ↗一个好汉3个帮你光模块里面那些其他的组件什么的， 那今天早上起来。 跌的多的时候， 光通讯板块一共91个票。01:39:35 - 01:39:56字幕 ↗91个里边儿， 我印象中大概只有8个还是9个是长的。 就早上起来回撤最大的那一波。 现在好， 我觉得恨不得可能得有60个是长的。 所以明天一个好汉三个帮， 明天大哥继续往前冲冲， 也许不能不不一定能够联榜的。 但是小弟得跟上。01:39:58 - 01:40:01字幕 ↗那个小弟跟上了， 我觉得还能继续反弹，
光通讯板块回调幅度总结链接
光通讯这波回调了百分之二十五三十。▸原文引用 (1)01:42:31 - 01:42:33字幕 ↗光这波回调了有百分之二十五三十。
板块内二哥比大哥强总结链接
光通讯板块中二哥通常比大哥涨得更猛，类似封测、制造、CRO等板块的现象，大哥是定海神针但不一定涨最多。▸原文引用 (2)01:42:44 - 01:43:11字幕 ↗脊梁为啥没二哥强？ 任何板块都是二哥比大哥强， 封测是不是二哥比大哥强？ 制造二哥比大哥强。 啊就就就就所有几乎很多板块都是， 我别的不说， 我们上周讲了CRO， 我不上上周讲了CRO。 CRO今天也不是大哥涨最猛啊。 猴子也比他强吧， 猴子都连二哥都算不上猴子， 猴子顶多算白龙马。01:43:13 - 01:43:22字幕 ↗凯莱什么的都比大哥强。 大哥是定海神针， 坐那儿压压分量的， 他不是那长得最猛的。
东山精密被归入光通讯总结链接
主讲人将东山精密划为光通讯板块，称“东山是光那边的”。▸原文引用 (1)00:23:02 - 00:23:03字幕 ↗东山是光那边的。
其他 (4)▸
内容：主讲人表达对光通讯上涨的希望：希望光涨起来。▸原文引用 (1)00:36:37 - 00:36:39字幕 ↗我就希望光涨起来，
内容：提及光模块1.6T细分方向：现在还是光头1.6T光模块。▸原文引用 (1)01:16:35 - 01:16:37字幕 ↗现在还是光头1.6T光模块。
内容：主讲人重申光通讯应为市场人气修复主力，让光赶快修复，半导体应让位。▸原文引用 (1)01:30:42 - 01:30:58字幕 ↗但我觉得他我觉得他他会调整资金应该更多的那个强调有点光就是就就跟我今天写的那个文章是一样的， 你就让光赶快修复。 恢复人， 恢复市场人气， 半导体让让他一边墙角罚站去。
内容：主流板块包括PCB和光，光通讯是其中之一。▸原文引用 (1)01:49:06 - 01:49:09字幕 ↗整个主流板块PCB和光啊，
引用时间 (30)▸
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半导体设备16分38秒
投资机会与观点 1事件与资产 4市场知识 4其他 1引用时间 6
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投资机会与观点 (1)▸
半导体设备总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为半导体设备估值太贵，业绩短期出不来，机构会卖出；拓荆科技尾盘杀，中微长电放量滞涨，短期抛压大，半导体要调整。▸原文引用 (4)01:25:13 - 01:25:48字幕 ↗然后现在那个半导体设备， 我我重申一下我的观点。 半导体设备很好， 有发展。 但是现在市场上给他的定价太超前了， 估值太贵了。 这个估值。 就是你你你要想机构是用这个算账的方式来给他估值的。 觉得他已经贵了， 他就会卖出。 所以你得理解一下， 我自己觉得这个估值太贵了， 而且机构算的账， 尤其是卖方机构算的账。 太扯淡了啊，01:26:02 - 01:26:53字幕 ↗设备今年是我觉得业绩出不来， 因为现在大家都在赌。 长鑫长存， 明年加倍扩产， 能给他们下海量订单， 同比增长150%。 都有一个良好的。 愿景。 啊， 这个以这个良好的愿景。 作为估值的依据。 这不就是扯， 这不就好像说。 哎呀， 嗯， 我现在比较穷啊， 我现在比较穷。 但是呢， 穷不能限制我的想象力。 所以我一定要假定自己彩票中了5000万之后， 我的人生是怎么样的， 我要把我中了5000万以后， 我的人生每天的日程全都写下来。 啊， 将来一步一步的实现。 所以现在的这个这个券商的卖方机构就把这个愿景写下来了。01:27:12 - 01:27:37字幕 ↗就就我觉得啊， 我觉得明天半导体是挺悬的， 一个是你们说的， 这这这这这个拓荆这个这个公司。 尾盘杀， 另外一个就是你， 你发现好多公司比如中微啊， 嗯， 比如说什么长电啊。 基本上都是放了很大的量， 没有涨上去。 你想一想， 你使了半天的劲儿， 他也不行。 那是一种什么感觉？01:42:19 - 01:42:35字幕 ↗最近就是。 就是我主观上觉得半导体要回调， 但他要不回调， 我觉得还挺好。 你最起码先光这波反弹走完了， 光这波回调了有百分之二十五三十。 啊， 有一些标的。
中长线看空 🐻📉
主讲人认为半导体设备估值太贵，市场基于长鑫长存明年扩产的愿景定价不合理，业绩可能出不来，半导体需调整。▸原文引用 (3)01:25:13 - 01:25:48字幕 ↗然后现在那个半导体设备， 我我重申一下我的观点。 半导体设备很好， 有发展。 但是现在市场上给他的定价太超前了， 估值太贵了。 这个估值。 就是你你你要想机构是用这个算账的方式来给他估值的。 觉得他已经贵了， 他就会卖出。 所以你得理解一下， 我自己觉得这个估值太贵了， 而且机构算的账， 尤其是卖方机构算的账。 太扯淡了啊，01:26:02 - 01:26:53字幕 ↗设备今年是我觉得业绩出不来， 因为现在大家都在赌。 长鑫长存， 明年加倍扩产， 能给他们下海量订单， 同比增长150%。 都有一个良好的。 愿景。 啊， 这个以这个良好的愿景。 作为估值的依据。 这不就是扯， 这不就好像说。 哎呀， 嗯， 我现在比较穷啊， 我现在比较穷。 但是呢， 穷不能限制我的想象力。 所以我一定要假定自己彩票中了5000万之后， 我的人生是怎么样的， 我要把我中了5000万以后， 我的人生每天的日程全都写下来。 啊， 将来一步一步的实现。 所以现在的这个这个券商的卖方机构就把这个愿景写下来了。01:30:16 - 01:30:58字幕 ↗但是说实话啊， 我自己还是我， 我再强调一下。 我我我再重述一下， 我因为因为你知道我每次一发视频就有杠精蹦出来说你不是说什么什么什么吗？ 你不是说什么什么， 就好像我的观点表达不明确， 我自己相对在今天这个时间点上， 我依然觉得呃， 半导体要调整。 那明年涨了那个， 那就说明我的观点错了， 但我觉得他我觉得他他会调整资金应该更多的那个强调有点光就是就就跟我今天写的那个文章是一样的， 你就让光赶快修复。 恢复人， 恢复市场人气， 半导体让让他一边墙角罚站去。
事件与资产 (4)▸
半导体设备板块估值偏高且业绩预期不佳总结链接
涉及：半导体设备
逻辑推演
主讲人认为估值太贵，今年业绩可能出不来，卖方基于扩产愿景的预测不可靠。
逻辑：市场以长鑫长存明年加倍扩产150%增长的良好愿景定价，但业绩兑现存在不确定性。▸原文引用 (1)01:25:13 - 01:26:53字幕 ↗然后现在那个半导体设备， 我我重申一下我的观点。 半导体设备很好， 有发展。 但是现在市场上给他的定价太超前了， 估值太贵了。 这个估值。 就是你你你要想机构是用这个算账的方式来给他估值的。 觉得他已经贵了， 他就会卖出。 所以你得理解一下， 我自己觉得这个估值太贵了， 而且机构算的账， 尤其是卖方机构算的账。 太扯淡了啊， 就卖方研究员的那个报告， 简直就没法儿看， 国内里边儿90%都是水货。 水中之水， 水上水。 设备今年是我觉得业绩出不来， 因为现在大家都在赌。 长鑫长存， 明年加倍扩产， 能给他们下海量订单， 同比增长150%。 都有一个良好的。 愿景。 啊， 这个以这个良好的愿景。 作为估值的依据。 这不就是扯， 这不就好像说。 哎呀， 嗯， 我现在比较穷啊， 我现在比较穷。 但是呢， 穷不能限制我的想象力。 所以我一定要假定自己彩票中了5000万之后， 我的人生是怎么样的， 我要把我中了5000万以后， 我的人生每天的日程全都写下来。 啊， 将来一步一步的实现。 所以现在的这个这个券商的卖方机构就把这个愿景写下来了。
半导体设备个股拓荆科技尾盘杀跌，中微公司、长电科技放量滞涨总结链接
涉及：拓荆科技、中微公司、长电科技
事实数据
拓荆尾盘杀，中微长电放量未能上涨，显示短期抛压。
逻辑：资金试图拉升但失败，表明调整压力。▸原文引用 (1)01:27:12 - 01:27:37字幕 ↗就就我觉得啊， 我觉得明天半导体是挺悬的， 一个是你们说的， 这这这这这个拓荆这个这个公司。 尾盘杀， 另外一个就是你， 你发现好多公司比如中微啊， 嗯， 比如说什么长电啊。 基本上都是放了很大的量， 没有涨上去。 你想一想， 你使了半天的劲儿， 他也不行。 那是一种什么感觉？
长鑫科技上市募资讨论及对半导体设备板块潜在影响总结链接
涉及：长鑫科技、半导体设备
逻辑推演
若长鑫多融资，投资买设备，可能带动半导体设备板块。
逻辑：长鑫上市融资规模大，可能通过设备采购拉动设备板块需求。▸原文引用 (1)01:27:05 - 01:30:15字幕 ↗发行价得看他发多少股。 我都没太注意。 啊， 就就我觉得啊， 我觉得明天半导体是挺悬的， 一个是你们说的， 这这这这这个拓荆这个这个公司。 尾盘杀， 另外一个就是你， 你发现好多公司比如中微啊， 嗯， 比如说什么长电啊。 基本上都是放了很大的量， 没有涨上去。 你想一想， 你使了半天的劲儿， 他也不行。 那是一种什么感觉？ 66点巴巴亿股。 8块6毛6。 这市值才。 500多亿啊。 一个。 一个有1000亿公司。 一一个有1000亿利润。 的公司500亿市值。 这开盘不得涨20倍。 哦， 六百六百， 刚才谁说66点巴巴亿的。 把我给骗了。 5000多亿市值， 它应该是。 两百九十五一零二。 就接近6000亿的市值， 这样募募资295亿， 那个稀释5%。 这5000亿的市值， 我觉得能涨到5万亿。 五千五千七百九十亿是吧。 嗯， 嗨， 这能中能中多少个签， 中多少个签。 这玩意儿一开盘， 真真五万一开盘。 啊， 自己决定啊， 自己决定， 我也不知道这东西不敢说啊。 肯定虹吸啊， 这你不往里冲， 如果开到2万亿还可以接受， 开卖5万亿自己决定。 开了2万亿算便宜。 因为它流通股只有几百亿， 我这大机构， 每个机构都得配置。 这大机构一上的话， 哇塞。 我我觉得3万亿都保守。 嗯， 这有可能你一下就是A股最贵的公司。 募资570亿。 之前我说不是200， 不会295亿吧。 570亿都是少的， 我要是他募资1570亿。 都有人给估值市值一万五千， 一万5700亿， 这个市值都有人给。 他只融融资500多亿， 我觉得也不算多吸血。 上次那个中芯上市的时候融了400多亿。 这种公司应该让他多充钱， 多融钱的话， 他一投资买设备， 把整个设备板块儿全都带起来了，
主讲人认为半导体需调整，资金应流向光通讯板块总结链接
涉及：半导体设备、光通讯
逻辑推演
主讲人建议资金从半导体流向光通讯以修复人气。
逻辑：半导体估值贵，调整压力大；光通讯回调后可能反弹。▸原文引用 (2)01:30:16 - 01:30:58字幕 ↗但是说实话啊， 我自己还是我， 我再强调一下。 我我我再重述一下， 我因为因为你知道我每次一发视频就有杠精蹦出来说你不是说什么什么什么吗？ 你不是说什么什么， 就好像我的观点表达不明确， 我自己相对在今天这个时间点上， 我依然觉得呃， 半导体要调整。 那明年涨了那个， 那就说明我的观点错了， 但我觉得他我觉得他他会调整资金应该更多的那个强调有点光就是就就跟我今天写的那个文章是一样的， 你就让光赶快修复。 恢复人， 恢复市场人气， 半导体让让他一边墙角罚站去。01:42:19 - 01:42:35字幕 ↗最近就是。 就是我主观上觉得半导体要回调， 但他要不回调， 我觉得还挺好。 你最起码先光这波反弹走完了， 光这波回调了有百分之二十五三十。 啊， 有一些标的。
市场知识 (4)▸
机构对半导体设备估值方式总结链接
机构用算账方式给半导体设备估值，觉得贵就卖出。▸原文引用 (1)01:25:30 - 01:25:39字幕 ↗就是你你你要想机构是用这个算账的方式来给他估值的。 觉得他已经贵了， 他就会卖出。
国内卖方研究报告质量不佳总结链接
主讲人认为国内卖方研究员报告90%都是水货，水中之水。▸原文引用 (1)01:25:47 - 01:25:57字幕 ↗太扯淡了啊， 就卖方研究员的那个报告， 简直就没法儿看， 国内里边儿90%都是水货。 水中之水， 水上水。
长鑫长存明年扩产订单预期对半导体设备业绩的推动逻辑总结链接
市场预期长鑫长存明年加倍扩产，给国内半导体设备公司下海量订单，同比增长150%，以此作为估值依据。▸原文引用 (1)01:26:07 - 01:26:22字幕 ↗长鑫长存， 明年加倍扩产， 能给他们下海量订单， 同比增长150%。 都有一个良好的。 愿景。 啊， 这个以这个良好的愿景。 作为估值的依据。
半导体设备板块与光通讯板块的对比总结链接
光通讯板块近期回撤较大，有望修复；半导体设备估值贵，可能调整。▸原文引用 (2)01:30:16 - 01:30:58字幕 ↗但是说实话啊， 我自己还是我， 我再强调一下。 我我我再重述一下， 我因为因为你知道我每次一发视频就有杠精蹦出来说你不是说什么什么什么吗？ 你不是说什么什么， 就好像我的观点表达不明确， 我自己相对在今天这个时间点上， 我依然觉得呃， 半导体要调整。 那明年涨了那个， 那就说明我的观点错了， 但我觉得他我觉得他他会调整资金应该更多的那个强调有点光就是就就跟我今天写的那个文章是一样的， 你就让光赶快修复。 恢复人， 恢复市场人气， 半导体让让他一边墙角罚站去。01:42:19 - 01:42:35字幕 ↗最近就是。 就是我主观上觉得半导体要回调， 但他要不回调， 我觉得还挺好。 你最起码先光这波反弹走完了， 光这波回调了有百分之二十五三十。 啊， 有一些标的。
其他 (1)▸
内容：主讲人表示即使半导体设备板块不回调，市场氛围也会很好，但如果暴跌会影响心情。▸原文引用 (1)01:40:46 - 01:41:03字幕 ↗明你明天即便当然半导体不回调也行啊， 整个氛围会很好， 我不是说他必须得回调， 不能因为我们做空的科创50指数就他必须得回调， 我不是。 啊， 但是你不你你你你不能暴跌， 你暴跌你影响心情。
引用时间 (6)▸
01:25:13-01:26:5301:27:05-01:35:2901:36:12-01:36:5201:36:54-01:36:5601:37:29-01:41:2901:41:43-01:43:35
有色金属6分56秒
事件与资产 4市场知识 1引用时间 12
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事件与资产 (4)▸
锂矿下跌原因总结链接
涉及：锂矿
逻辑推演
锂矿下跌
逻辑：津巴布韦发货、澳洲锂矿复产、南美加大供应、宁王矿问题▸原文引用 (1)00:44:48 - 00:45:18字幕 ↗锂矿锂锂矿跌的惨主要有这么几个原因。 一个是。 觉得津巴布韦已经发货到这边儿了， 然后可能会压制底价。 第二个就是下半年有锂矿， 比如澳洲的锂矿复产。 第三年， 呃， 第三个是南美那边可能要加大供应， 这些因素导致了大家觉得可能下半年锂不好。 还有一个就是那个宁王那个事儿一直在那儿搅和， 就他那个矿一直在那儿搅和。 那个矿还是不行。
铝上涨原因总结链接
涉及：铝
逻辑推演
铝大涨
逻辑：开始去库、超产被打压▸原文引用 (2)00:45:28 - 00:45:37字幕 ↗今天铝大涨的主要的原因还是因为那个开始去库了。 就是咱们这边之前铝一直跌， 是因为咱们这边的铝那个，00:45:38 - 00:46:08字幕 ↗期货交易所的铝矿没有去库， 现在开始去库了， 铝就开始涨了。 因为铝价已经不影响这个。 那个铝的业绩了， 而而而是库存影响， 就是库存已减少， 因为因为今年上半年有那个超产。 因为铝价太好了， 炼铝太赚钱了， 所以可能有些小作坊都开始做铝冶炼了。 然后现在一查这个环保， 把这些超产的打下去， 这个铝铝铝价才能恢复。
铀矿下跌总结链接
涉及：美股铀矿、港股铀矿、铀矿
事实数据
美股铀矿一直跌，港股跟跌
逻辑：美股连跌带动港股▸原文引用 (1)01:03:41 - 01:03:45字幕 ↗美股的铀矿一直跌， 所以港股的也跌，
天齐锂业预告含SQM收益总结链接
涉及：天齐锂业、SQM
事实数据
天齐预告含SQM投资收益，SQM占30%股份
逻辑：投资收益影响预告▸原文引用 (2)01:47:13 - 01:47:17字幕 ↗天齐那个预告应该是含了SQM的投资收益，01:47:22 - 01:47:24字幕 ↗他占了SQM可能30%的股份吧。
市场知识 (1)▸
云南锗业业绩评估总结链接
云南锗业这种公司不能看业绩▸原文引用 (1)01:11:46 - 01:11:48字幕 ↗云南锗业这种公司不能看业绩，
引用时间 (12)▸
00:39:26-00:41:5200:41:54-00:46:0801:02:02-01:02:0501:02:06-01:02:0601:02:15-01:02:1501:03:41-01:03:4101:03:42-01:03:4401:03:44-01:03:4501:06:57-01:06:5801:11:46-01:11:4801:47:13-01:47:1701:47:22-01:47:24
商业航天6分32秒
事件与资产 1市场知识 1其他 2引用时间 5
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事件与资产 (1)▸
朱雀火箭发射预期总结链接
涉及：商业航天（朱雀）
逻辑推演
尚未发生，预计最早七月下旬，可能成为商业航天板块的催化事件。
逻辑：主讲人提到朱雀是商业航天下一个催化，但至今未收到科工委通知，发射时间可能推迟到23号以后。▸原文引用 (3)01:53:01 - 01:53:20字幕 ↗机器人今天还行， 但没有成交量， 因为没有故事， 机器人的故事可比航天强， 航天下一个就是朱雀了。 朱雀， 完了才是别的。 那那朱雀什么时候七七月下旬最早， 最早七月下旬， 我我觉得可能得23号以后，01:53:23 - 01:53:29字幕 ↗这个科工委他也没有给我打电话， 我觉得他们很没有诚意。 你们谁认识他们那个那个，01:53:31 - 01:53:35字幕 ↗这个主任什么的， 你跟他说一声， 我强烈表达不满。
市场知识 (1)▸
商业航天与机器人板块行情类比总结链接
主讲人指出，机器人板块此前集体暴涨40多个涨停后行情没有继续，类比认为商业航天可能也无法持续。▸原文引用 (1)00:35:26 - 00:35:41字幕 ↗板块集体暴涨， 40多个涨停， 这个行情没有继续。 所以我觉得商业航天可能。 咱们不能说肯定。 可能也没法儿继续，
其他 (2)▸
内容：主讲人用买包比喻商业航天板块的波动性：'你给他买包，他喜笑颜开；你不给他买包，他死给你看。'▸原文引用 (1)00:35:48 - 00:35:52字幕 ↗你给他买包， 他喜笑颜开， 你不给他买包， 他死给你看， 你说这谁受得了？
内容：主讲人用被小哥哥骗感情比喻对航天长峰的不信任：'就是你被一个小哥哥骗了感情，你遇到下一个小哥哥的时候，你就心有余悸。'▸原文引用 (1)01:52:24 - 01:52:36字幕 ↗就是你被一个。 啊， 小哥哥骗了感情。 你遇到下一个小哥哥的时候， 你就心有余悸， 你怕他再骗你感情。
引用时间 (5)▸
00:34:60-00:35:1200:35:15-00:35:5201:47:56-01:53:3501:57:31-01:57:3301:58:17-01:58:19
金融4分24秒
投资机会与观点 3事件与资产 2市场知识 1个人交易记录 1引用时间 3
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投资机会与观点 (3)▸
招商银行总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人认为买招商银行永远不会错▸原文引用 (1)00:27:40 - 00:27:42字幕 ↗买招商银行永远永远不会错。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为买招商银行永远不会错▸原文引用 (1)00:27:40 - 00:27:42字幕 ↗买招商银行永远永远不会错。
四大行总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人认为不要搞四大行这种不入流的东西▸原文引用 (1)01:02:53 - 01:02:58字幕 ↗为什么要买四大行呢？ 啊， 就不要搞这种不入流的东西。
中长线看空 🐻📉
主讲人认为不要搞四大行这种不入流的东西▸原文引用 (1)01:02:53 - 01:02:58字幕 ↗为什么要买四大行呢？ 啊， 就不要搞这种不入流的东西。
保险总结链接
短线看多 🐂📈
保险业绩不错，尾盘新华有表现，明日人寿出业绩预期好▸原文引用 (2)01:03:19 - 01:03:27字幕 ↗保险业绩真不错， 而且今天尾盘那个新华还是有表现的。 我觉得明天那个人寿一出。01:03:31 - 01:03:33字幕 ↗应该挺好，
事件与资产 (2)▸
保险业绩表现总结链接
涉及：保险
事实数据
主讲人提到保险业绩真不错，且新华尾盘有表现▸原文引用 (1)01:03:19 - 01:03:24字幕 ↗保险业绩真不错， 而且今天尾盘那个新华还是有表现的。
中国人寿业绩预期总结链接
涉及：保险
逻辑推演
主讲人认为明天人寿出业绩应该挺好▸原文引用 (2)01:03:25 - 01:03:27字幕 ↗我觉得明天那个人寿一出。01:03:31 - 01:03:33字幕 ↗应该挺好，
市场知识 (1)▸
保险个股弹性对比及基本面分析总结链接
新华保险弹性较高，中国平安弹性差；新华与人寿合资做私募，利润对新华影响更大▸原文引用 (3)01:04:04 - 01:04:15字幕 ↗我这个保险我观察了一下， 是因为因为我买过一段时间平安， 就平安弹性几乎是最差的， 新华弹性几乎是最好的， 就他往起弹的时候跟往下谈的时候都比较给力。01:04:25 - 01:04:50字幕 ↗所以他这个炒股的利润。 对， 他的这个， 因为新新华还跟人寿成立了一个合资公司啊， 各出一半钱。 然后做私募啊， 做投资赚了很多钱。 那各出一半钱， 利润就一人一半儿， 所以同样的利润， 你在人寿那边就那个表现， 你在新华这边儿， 他对新华的影响可能更大一些， 所以新华从基本面来说，01:04:53 - 01:05:05字幕 ↗都应该是比较好的。 新华。
个人交易记录 (1)▸
中国平安总结链接
操作描述：买过一段时间平安▸原文引用 (1)01:04:05 - 01:04:09字幕 ↗是因为因为我买过一段时间平安， 就平安弹性几乎是最差的，
引用时间 (3)▸
00:27:40-00:27:4201:01:26-01:02:1701:02:48-01:06:19
恒生3分12秒
投资机会与观点 1事件与资产 2引用时间 6
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投资机会与观点 (1)▸
恒生总结链接
中长线看多 🐂📈
主讲人观察很久，认为未来有机会，尤其世界杯结束后。▸原文引用 (1)01:54:38 - 01:55:10字幕 ↗下一个我觉得。 就我现在觉得这个恒生真的是当然了， 你得看今天凯文故事的讲话， 如果凯文故事的讲话偏软， 那我就对恒生是一个很强的支撑。 如果它偏硬， 那要回调一下， 但是我觉得调的空间已经不大了， 我观察了很久了。 呃， 但是但是现在就是你说他要不要现在上车。 你自己决定。 反正我观察很久了， 我觉得未来有机会。 尤其是我世界杯结束以后。
事件与资产 (2)▸
凯文故事讲话影响恒生总结链接
涉及：恒生
逻辑推演
等待讲话结果，若偏软则支撑恒生，偏硬则回调但空间不大。
逻辑：主讲人认为讲话结果会决定短期走势，但中长期已观察很久认为有机会。▸原文引用 (1)01:54:43 - 01:54:56字幕 ↗你得看今天凯文故事的讲话， 如果凯文故事的讲话偏软， 那我就对恒生是一个很强的支撑。 如果它偏硬， 那要回调一下， 但是我觉得调的空间已经不大了，
市场情绪与恒生机会总结链接
涉及：恒生
情绪比喻
很多人不碰恒生，主讲人认为机会往往在没人看好时。
逻辑：主讲人观察到市场情绪冷淡，认为这可能是机会的迹象。▸原文引用 (1)01:55:37 - 01:55:46字幕 ↗我看到有这么多人说不碰恒生， 我就我我心里就满意了啊， 因为这个机会往往是在这个时候， 如果所有人都看恒生的话， 那就没戏了。
引用时间 (6)▸
01:54:38-01:55:1001:55:24-01:55:2901:55:37-01:55:5701:56:28-01:57:0601:57:13-01:58:5001:59:41-01:59:41
人工智能2分50秒
事件与资产 5市场知识 3引用时间 58
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事件与资产 (5)▸
英伟达辟谣总结链接
涉及：美股英伟达
事实数据
英伟达辟谣▸原文引用 (1)00:20:26 - 00:20:27字幕 ↗然后英伟达那边也辟谣，
Meta投资中芯总结链接
涉及：美股Meta、中芯国际（大国脊梁）
事实数据
Meta投资中芯▸原文引用 (1)00:20:27 - 00:20:29字幕 ↗然后Meta又中芯开始投资，
长鑫申购总结链接
涉及：长鑫科技
事实数据
长鑫申购即将进行▸原文引用 (1)01:11:16 - 01:11:18字幕 ↗后天那个长鑫申购，
人工智能大会总结链接
涉及：人工智能大会
事实数据
人工智能大会召开▸原文引用 (2)01:12:46 - 01:12:47字幕 ↗人工智能大会嘛，01:13:09 - 01:13:12字幕 ↗这个这个人工智能大会啊。
摩尔沐曦发布集群总结链接
涉及：摩尔线程、沐曦股份
事实数据
摩尔沐曦发布集群▸原文引用 (1)01:19:30 - 01:19:32字幕 ↗摩尔沐曦发布集群，
市场知识 (3)▸
机器人板块走势总结链接
机器人这两天走的弱，叙事没到▸原文引用 (1)00:36:05 - 00:36:11字幕 ↗机器人这两天确实走的比上下， 但机器人也弱啊。 叙事没到他这儿，
机器人板块对比航天总结链接
机器人的故事比航天强▸原文引用 (1)01:53:06 - 01:53:08字幕 ↗机器人的故事可比航天强，
机器人板块使命总结链接
每一波行情各板块使命不同▸原文引用 (1)00:36:11 - 00:36:16字幕 ↗你们心上国王爽就就是每一波的时候， 他有各个板块的使命不一样。
引用时间 (58)▸
00:02:35-00:02:3600:04:11-00:04:1300:20:26-00:20:2700:20:27-00:20:2900:21:31-00:21:3400:29:35-00:29:3600:32:31-00:32:3400:34:45-00:34:4600:34:48-00:34:5000:35:21-00:35:2600:36:05-00:36:6000:37:50-00:37:5301:05:60-01:06:0101:11:16-01:11:1801:12:46-01:12:4701:13:09-01:13:1201:13:53-01:13:5701:14:05-01:14:0701:14:29-01:14:3201:14:36-01:14:3801:14:39-01:14:4001:14:41-01:14:4301:14:53-01:14:5701:16:30-01:16:3201:16:32-01:16:3301:19:30-01:19:3201:19:32-01:19:3401:19:37-01:19:3901:19:58-01:19:5901:19:59-01:20:0101:20:48-01:20:5101:20:56-01:20:5801:21:02-01:21:0301:21:19-01:21:2001:21:42-01:21:4401:21:48-01:21:5001:21:50-01:21:5101:21:51-01:21:5101:21:51-01:21:5201:21:56-01:21:5801:22:11-01:22:1701:22:32-01:22:3401:22:39-01:22:4301:22:48-01:22:5001:22:58-01:22:5901:23:08-01:23:1001:26:07-01:26:0801:27:05-01:27:0501:30:05-01:30:0901:42:13-01:42:1401:42:44-01:42:4501:45:47-01:45:4901:46:08-01:46:0901:46:24-01:46:2701:52:17-01:52:2001:52:59-01:53:0101:53:01-01:53:0301:53:06-01:53:08
制造业1分25秒
投资机会与观点 1事件与资产 2市场知识 1个人交易记录 1引用时间 40
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投资机会与观点 (1)▸
东山精密（中山）总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人明确表示东山精密应该封涨停（'我说东山得封啊'）▸原文引用 (3)00:57:31 - 00:57:32字幕 ↗中山继续表现。00:57:36 - 00:57:38字幕 ↗我说东山得封啊，00:57:43 - 00:57:47字幕 ↗为什么我会说沪电跟东山精密拉涨停。
事件与资产 (2)▸
PCB个股表现分化总结链接
涉及：胜宏科技、深南电路、生益科技、沪电股份
事实数据
胜宏科技和深南电路情况都比较差，生益科技弱，沪电股份被提及为核心▸原文引用 (5)00:22:18 - 00:22:21字幕 ↗PCB里边的核心第一是第一是生益，00:22:24 - 00:22:25字幕 ↗第二是沪电。00:22:57 - 00:22:58字幕 ↗雕板里边儿基本都是沪电，00:22:59 - 00:23:02字幕 ↗胜宏深南情况都都比较差，00:23:08 - 00:23:10字幕 ↗生益都弱成啥样子了？
MLCC业绩不佳总结链接
涉及：多层陶瓷电容器（MLCC）
事实数据
MLCC业绩不怎么样▸原文引用 (2)00:49:24 - 00:49:26字幕 ↗MLCC好像业绩不怎么样，00:50:56 - 00:50:57字幕 ↗MLCC,
市场知识 (1)▸
高速连接器定义总结链接
高速连接器是一个器件，连接器件是一个零部件，与交换机不同▸原文引用 (2)01:15:44 - 01:15:49字幕 ↗交换机跟高速连接器不是一个东西。 高速连接器是一个器件，01:16:18 - 01:16:24字幕 ↗那连接器件儿是一个零部件儿。 你看今天那个做连接器那公司对吧，
个人交易记录 (1)▸
工业富联总结链接
操作描述：卖出（没有了）
操作结果：已卖出▸原文引用 (1)00:59:15 - 00:59:16字幕 ↗富联我没有了，
引用时间 (40)▸
00:04:11-00:04:1300:19:25-00:19:2900:21:31-00:21:3400:21:35-00:21:3800:22:18-00:22:2100:22:21-00:22:2200:22:24-00:22:2500:22:50-00:22:5200:22:52-00:22:5400:22:57-00:22:5800:22:59-00:23:0200:23:02-00:23:0300:23:08-00:23:1000:29:33-00:29:3500:32:31-00:32:3400:34:45-00:34:4600:34:48-00:34:5000:35:21-00:35:2600:36:05-00:36:0700:41:38-00:41:3900:49:24-00:49:2600:50:56-00:50:5700:57:31-00:57:3200:57:36-00:57:3800:57:43-00:57:4700:57:48-00:57:5000:57:50-00:57:5200:58:11-00:58:1200:58:13-00:58:1400:59:15-00:59:1601:05:60-01:06:0101:15:44-01:15:4601:15:48-01:15:4901:16:18-01:16:2001:16:21-01:16:2401:49:06-01:49:0901:52:17-01:52:2001:52:59-01:53:0101:53:01-01:53:0301:53:06-01:53:08
A股指数58秒
投资机会与观点 1事件与资产 5市场知识 1个人交易记录 2引用时间 25
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投资机会与观点 (1)▸
科创50总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人预期明天科创50上涨▸原文引用 (1)01:11:20 - 01:11:24字幕 ↗明天最好的情况是科创蹭蹭蹭蹭蹭蹭，
事件与资产 (5)▸
指数成交量萎缩总结链接
涉及：科创50、创业板指数
事实数据
科创50和创业板指数成交量缩小▸原文引用 (1)01:00:31 - 01:00:33字幕 ↗科创50也缩量， 创业板指数也缩量的。
创业板和科创板估值数据总结链接
涉及：创业板指数、科创板指数
事实数据
创业板市盈率45倍，科创板市盈率240倍；创业板估值中值在历史50%，科创板在历史100%▸原文引用 (2)01:10:54 - 01:11:00字幕 ↗讲了一下自己现在创业板市盈率是45倍， 科创板市盈率是240倍左右。01:11:02 - 01:11:08字幕 ↗创业板现在的估值的中值大概在历史上50%。 科创板是历史百分之百，
沪深300ETF份额增加总结链接
涉及：沪深300ETF、510300、51031310、510330
事实数据
510300增加12亿份，51031310增加3亿份，510330增加2亿份▸原文引用 (1)01:34:11 - 01:34:17字幕 ↗510300增加12亿份儿， 51031310增加3亿份儿， 510330增加2亿份，
中证500套现总结链接
涉及：中证500
事实数据
套现了1000多亿▸原文引用 (1)01:33:58 - 01:34:02字幕 ↗然后还加上那个中证500套现了1000多亿，
创业板指数估值百分位变化总结链接
涉及：创业板指数
事实数据
创业板指数回到30%▸原文引用 (1)01:20:21 - 01:20:24字幕 ↗但是创业板已创业板已经回到30%了，
市场知识 (1)▸
ETF份额变动意义总结链接
沪深300ETF份额增加表明资金流入▸原文引用 (1)01:34:11 - 01:34:17字幕 ↗510300增加12亿份儿， 51031310增加3亿份儿， 510330增加2亿份，
个人交易记录 (2)▸
半导体指数总结链接
操作描述：做空了半导体指数▸原文引用 (1)00:36:27 - 00:36:29字幕 ↗我是那个做空了半导体指数。
科创50总结链接
操作描述：做空了科创50指数▸原文引用 (1)01:18:14 - 01:18:15字幕 ↗就做空了科创50指数，
引用时间 (25)▸
00:36:27-00:36:2901:00:31-01:00:3201:00:32-01:00:3301:10:54-01:10:5701:10:58-01:11:0001:11:01-01:11:0201:11:02-01:11:0601:11:07-01:11:0801:11:20-01:11:2401:11:26-01:11:2801:18:14-01:18:1501:20:16-01:20:1701:20:21-01:20:2401:32:08-01:32:1001:32:23-01:32:2601:32:31-01:32:3501:33:46-01:33:5001:33:58-01:34:0201:34:02-01:34:0401:34:11-01:34:1301:34:13-01:34:1501:34:15-01:34:1701:40:12-01:40:1301:40:54-01:40:5701:58:44-01:58:45
新能源38秒
事件与资产 2引用时间 15
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事件与资产 (2)▸
阳光电源股价下跌与业绩披露总结链接
涉及：阳光电源
事实数据
阳光电源硬扛17个点，呈下台阶式下跌。二季度业绩不错。
逻辑：股价先下跌后横盘，业绩优秀为客观事实。▸原文引用 (3)00:32:31 - 00:32:34字幕 ↗阳光拓普硬扛17个点。00:32:43 - 00:32:48字幕 ↗它是下台阶似的跌下一个台阶横一段时间，00:34:17 - 00:34:20字幕 ↗但是阳光这公司二季度业绩不错啊，
宁德时代股价与事件总结链接
涉及：宁德时代（宁王）
事实数据
宁德时代股价350元，且有某个事件在搅和。
逻辑：股价数据与事件关联。▸原文引用 (2)00:45:12 - 00:45:15字幕 ↗还有一个就是那个宁王那个事儿一直在那儿搅和，01:01:49 - 01:01:51字幕 ↗你看宁王都350了吧？
引用时间 (15)▸
00:32:31-00:32:3400:32:43-00:32:4800:34:17-00:34:2000:44:48-00:44:5200:44:59-00:45:0100:45:01-00:45:0300:45:07-00:45:1100:45:12-00:45:1501:01:47-01:01:4801:01:49-01:01:5101:03:41-01:03:4101:03:42-01:03:4401:03:44-01:03:4501:47:13-01:47:1701:47:22-01:47:24
光纤30秒
投资机会与观点 1事件与资产 2市场知识 1引用时间 14
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投资机会与观点 (1)▸
光纤总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人明确表示明天光纤高开则涨停，且对长飞业绩有信心，希望表现，短线看多▸原文引用 (4)00:55:41 - 00:55:45字幕 ↗比如说明天光纤啊， 我我我觉得长飞业绩还不错，00:55:53 - 00:55:55字幕 ↗希望长飞表现一下，00:56:21 - 00:56:23字幕 ↗明天光纤如果高开的话，00:57:24 - 00:57:26字幕 ↗明天必须涨停。
中长线看多 🐂📈
主讲人认为光纤靠谱，基本面支撑，中长期看好▸原文引用 (1)01:16:43 - 01:16:46字幕 ↗光纤靠谱肯定是靠谱，
事件与资产 (2)▸
康宁玻璃桥事件总结链接
涉及：美股康宁、光学器件
情绪比喻
把所有做光学器件的公司都吓了个半死
逻辑：康宁发布玻璃桥产品引发光学器件行业恐慌▸原文引用 (1)00:46:42 - 00:46:48字幕 ↗比如说那个那个康宁出了玻璃桥之后， 又把所有做光学器件的公司都吓了个半死，
长飞二季报超预期总结链接
涉及：长飞光纤
事实数据
长飞二季报大超预期
逻辑：业绩利好支撑股价▸原文引用 (1)00:41:23 - 00:41:25字幕 ↗长飞二季报大超预期。
市场知识 (1)▸
光纤板块特征总结链接
光纤是小弟，活跃小票值得关注▸原文引用 (4)01:41:53 - 01:41:54字幕 ↗光纤是小弟嘛，01:41:56 - 01:41:57字幕 ↗你无论从事实，01:42:01 - 01:42:02字幕 ↗光纤都是小弟。01:42:03 - 01:42:07字幕 ↗光纤里边你注意盯着点儿那个活跃的小票，
引用时间 (14)▸
00:41:23-00:41:2500:46:42-00:46:4500:46:45-00:46:4800:46:54-00:46:5600:55:41-00:55:4300:55:43-00:55:4500:55:53-00:55:5500:56:21-00:56:2300:57:24-00:57:2601:16:43-01:16:4601:41:53-01:41:5401:41:56-01:41:5701:42:01-01:42:0201:42:03-01:42:07
国产交换机27秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 11
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事件与资产 (1)▸
券商推荐国产交换机，昨日上涨，国产芯片受限总结链接
涉及：国产交换机、芯片
逻辑推演
昨日国产交换机板块上涨。
逻辑：券商吹票叠加国产芯片供应受限，导致交换机需求强劲。▸原文引用 (6)01:13:44 - 01:13:48字幕 ↗国产交换机， 最近券商一直在吹国产交换机啊，01:13:49 - 01:13:50字幕 ↗昨天是涨的。01:13:53 - 01:13:57字幕 ↗因为国产交换机就咱们现在它不是一个芯片不成嘛，01:14:14 - 01:14:17字幕 ↗所以交换机确确实实需求是比较强的。01:14:43 - 01:14:44字幕 ↗必须得用。01:14:53 - 01:14:57字幕 ↗所以所所以这个做交换机的就那么几个做芯片的。
市场知识 (1)▸
交换机与高速连接器的区别总结链接
交换机是一个单独的产品，与高速连接器不同。▸原文引用 (3)01:15:44 - 01:15:46字幕 ↗交换机跟高速连接器不是一个东西。01:16:12 - 01:16:17字幕 ↗你看交换机跟交换机是交换机是一个单独的这么一个产品。01:17:12 - 01:17:13字幕 ↗这交换机啊，
引用时间 (11)▸
01:13:44-01:13:4501:13:46-01:13:4801:13:49-01:13:5001:13:53-01:13:5701:14:14-01:14:1701:14:43-01:14:4401:14:53-01:14:5701:15:44-01:15:4601:16:12-01:16:1701:17:12-01:17:1301:23:08-01:23:10
医药26秒
引用时间 14
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引用时间 (14)▸
00:37:50-00:37:5300:37:54-00:37:5601:00:10-01:00:1101:00:24-01:00:2501:00:34-01:00:3601:42:59-01:42:6001:42:60-01:43:0101:43:02-01:43:0501:43:06-01:43:0801:43:08-01:43:1001:43:13-01:43:1301:43:13-01:43:1501:43:16-01:43:1801:43:27-01:43:27
新华保险22秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 10
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事件与资产 (1)▸
新华保险与人寿成立合资公司总结链接
涉及：新华保险、中国人寿
事实数据
对新华保险影响更大
逻辑：合资公司成立，基本面角度对新华影响更大▸原文引用 (2)01:04:28 - 01:04:33字幕 ↗因为新新华还跟人寿成立了一个合资公司啊，01:04:44 - 01:04:50字幕 ↗你在新华这边儿， 他对新华的影响可能更大一些， 所以新华从基本面来说，
市场知识 (1)▸
保险股弹性比较总结链接
新华保险弹性较高，平安弹性最差，新华弹性几乎最好。▸原文引用 (2)01:04:02 - 01:04:03字幕 ↗新华的弹性比较高。01:04:07 - 01:04:11字幕 ↗就平安弹性几乎是最差的， 新华弹性几乎是最好的，
引用时间 (10)▸
01:03:21-01:03:2401:04:02-01:04:0301:04:07-01:04:0901:04:10-01:04:1101:04:28-01:04:3301:04:44-01:04:4501:04:45-01:04:4701:04:48-01:04:5001:05:04-01:05:0501:05:14-01:05:16
消费20秒
投资机会与观点 1事件与资产 2市场知识 1引用时间 10
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投资机会与观点 (1)▸
贵州茅台（茅子）总结链接
当前价格贵 💰
▸原文引用 (2)00:27:30 - 00:27:32字幕 ↗茅台都60倍PE，00:27:36 - 00:27:37字幕 ↗真的太贵了，
事件与资产 (2)▸
牧原股份发布巨亏财报总结链接
涉及：牧原股份
事实数据
牧原股份报告了巨额亏损。▸原文引用 (1)01:57:22 - 01:57:25字幕 ↗这个牧原他报了一个巨亏之后，
猪肉价格上涨总结链接
涉及：猪肉
事实数据
猪肉涨价，一斤涨一块五。▸原文引用 (3)01:55:24 - 01:55:26字幕 ↗人家说猪肉涨价了，01:55:49 - 01:55:53字幕 ↗猪肉好像是涨价了。 大家都吃猪肉。01:56:29 - 01:56:31字幕 ↗一斤涨一块5啊，
市场知识 (1)▸
茅台PE估值总结链接
茅台有60倍PE，主讲人认为太贵。▸原文引用 (2)00:27:30 - 00:27:32字幕 ↗茅台都60倍PE，00:27:36 - 00:27:37字幕 ↗真的太贵了，
引用时间 (10)▸
00:14:19-00:14:2300:21:11-00:21:1200:27:30-00:27:3200:27:36-00:27:3701:23:22-01:23:2301:55:24-01:55:2601:55:49-01:55:5001:55:52-01:55:5301:56:29-01:56:3101:57:22-01:57:25
中国人寿19秒
事件与资产 2引用时间 8
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事件与资产 (2)▸
中国人寿利润情况总结链接
涉及：中国人寿
事实数据
主讲人提到中国人寿1000多亿的利润，业绩很好，并听说有1500亿的业绩
逻辑：基于主讲人陈述▸原文引用 (2)00:53:17 - 00:53:19字幕 ↗这人寿1000多亿的利润啊。01:05:20 - 01:05:25字幕 ↗人寿这个业绩确实很好啊。 我之前还听说人寿是1500亿的业绩。
中国人寿与新华人寿合资公司总结链接
涉及：中国人寿、新华人寿
事实数据
主讲人提及新华人寿与中国人寿成立合资公司
逻辑：基于主讲人陈述▸原文引用 (1)01:04:28 - 01:04:33字幕 ↗因为新新华还跟人寿成立了一个合资公司啊，
引用时间 (8)▸
00:53:17-00:53:1900:53:20-00:53:2201:03:25-01:03:2701:03:54-01:03:5501:04:28-01:04:3301:04:43-01:04:4401:05:20-01:05:2101:05:22-01:05:25
覆铜板13秒
事件与资产 1市场知识 1引用时间 6
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事件与资产 (1)▸
生益科技表现弱势总结链接
涉及：生益科技
事实数据
主讲人称生益科技很弱。
逻辑：作为PCB核心覆铜板公司，生益科技当前股价表现不佳。▸原文引用 (1)00:23:08 - 00:23:10字幕 ↗生益都弱成啥样子了？
市场知识 (1)▸
覆铜板核心公司总结链接
PCB里的核心覆铜板公司包括生益科技、南亚新材、金安国纪。▸原文引用 (3)00:22:18 - 00:22:21字幕 ↗PCB里边的核心第一是第一是生益，00:22:50 - 00:22:54字幕 ↗南亚跟金， 南亚跟金安啊，00:57:48 - 00:57:52字幕 ↗什么南亚啊， 生益啊，
引用时间 (6)▸
00:22:18-00:22:2100:22:50-00:22:5200:22:52-00:22:5400:23:08-00:23:1000:57:48-00:57:5000:57:50-00:57:52
华为11秒
事件与资产 1引用时间 5
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事件与资产 (1)▸
华为发布阿特拉斯产品总结链接
涉及：华为（遥遥领先）
事实数据
遥遥领先（华为）即将发布阿特拉斯产品，并且内含华子（华为芯片）。
逻辑：遥遥领先（华为）要发布阿特拉斯，里面肯定有华子。遥遥领先发布产品，遥遥领先是战略保证。▸原文引用 (5)01:12:49 - 01:12:53字幕 ↗遥遥领先要发布他的那个阿特拉斯吧，01:13:13 - 01:13:16字幕 ↗里边儿肯定是那个华子，01:19:28 - 01:19:29字幕 ↗遥遥领先发布产品。01:21:37 - 01:21:38字幕 ↗遥遥领先。01:22:08 - 01:22:10字幕 ↗遥遥领先是战略保证，
引用时间 (5)▸
01:12:49-01:12:5301:13:13-01:13:1601:19:28-01:19:2901:21:37-01:21:3801:22:08-01:22:10
锂电池11秒
事件与资产 2市场知识 1引用时间 4
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事件与资产 (2)▸
宁德时代股价波动总结链接
涉及：宁德时代（宁王）
事实数据
宁王（宁德时代）股价已到350元。
逻辑：主讲人提及宁王相关事件和股价位置，暗示市场波动。▸原文引用 (2)00:45:12 - 00:45:15字幕 ↗还有一个就是那个宁王那个事儿一直在那儿搅和，01:01:49 - 01:01:51字幕 ↗你看宁王都350了吧？
天齐锂业投资收益预告总结链接
涉及：天齐锂业、SQM
事实数据
天齐锂业预告包含SQM的投资收益，天齐锂业持有SQM约30%股份。
逻辑：天齐锂业的业绩预告中包含了SQM的股权投资收益。▸原文引用 (2)01:47:13 - 01:47:17字幕 ↗天齐那个预告应该是含了SQM的投资收益，01:47:22 - 01:47:24字幕 ↗他占了SQM可能30%的股份吧。
市场知识 (1)▸
天齐锂业持有SQM股份总结链接
天齐锂业持有SQM约30%的股份，其业绩预告包含了SQM的投资收益。▸原文引用 (2)01:47:13 - 01:47:17字幕 ↗天齐那个预告应该是含了SQM的投资收益，01:47:22 - 01:47:24字幕 ↗他占了SQM可能30%的股份吧。
引用时间 (4)▸
00:45:12-00:45:1501:01:49-01:01:5101:47:13-01:47:1701:47:22-01:47:24
EDA8秒
事件与资产 1引用时间 4
▸
事件与资产 (1)▸
国外禁运EDA导致国产EDA上涨总结链接
涉及：EDA
事实数据
国产EDA涨起来了
逻辑：国外对国内禁运EDA，国产EDA板块因此上涨▸原文引用 (1)01:13:36 - 01:13:39字幕 ↗比如说国外又把咱们的eda禁了啊， 啪啪涨起来了，
引用时间 (4)▸
01:12:37-01:12:4101:13:27-01:13:2801:13:36-01:13:3801:13:38-01:13:39
龙头股/板块龙头8秒
事件与资产 1引用时间 3
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事件与资产 (1)▸
龙头股放量总结链接
涉及：龙头股/板块龙头（大哥）
事实数据
大哥们都是放量
逻辑：放量是已发生的盘面客观事实▸原文引用 (1)00:56:52 - 00:56:54字幕 ↗但是大哥们都是放量。
引用时间 (3)▸
00:54:57-00:55:0200:55:17-00:55:1800:56:52-00:56:54
绿地控股7秒
事件与资产 1其他 2引用时间 4
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事件与资产 (1)▸
绿地控股股价波动总结链接
涉及：绿地控股（绿地）
事实数据
主讲人提到绿地控股曾上涨，目前下跌▸原文引用 (1)00:58:48 - 00:58:50字幕 ↗绿地就涨， 绿地现在不也跌了吗？
其他 (2)▸
内容：主讲人提及在会员直播中讨论过绿地控股▸原文引用 (1)00:58:51 - 00:58:54字幕 ↗绿地我绿地我是在会员直播里说的，
内容：主讲人将另一标的的增速与绿地控股对比，认为该标的增速更强▸原文引用 (1)01:06:15 - 01:06:16字幕 ↗它的增速应该比绿地强，
引用时间 (4)▸
00:58:48-00:58:4900:58:49-00:58:5000:58:51-00:58:5401:06:15-01:06:16
黄金6秒
事件与资产 1引用时间 5
▸
事件与资产 (1)▸
黄金价格波动总结链接
涉及：黄金
事实数据
黄金价格先跌后涨
逻辑：字幕显示黄金先打跌，后大涨，再上涨▸原文引用 (5)00:41:19 - 00:41:20字幕 ↗黄金又打跌。00:42:09 - 00:42:10字幕 ↗黄金大涨。01:06:58 - 01:06:59字幕 ↗黄金也涨，01:07:10 - 01:07:11字幕 ↗金也涨。01:07:23 - 01:07:25字幕 ↗所以这黄金有点儿意思。
引用时间 (5)▸
00:41:19-00:41:2000:42:09-00:42:1001:06:58-01:06:5901:07:10-01:07:1101:07:23-01:07:25
港股恒生医药5秒
引用时间 1
▸
引用时间 (1)▸
01:09:04-01:09:09
港股恒生科技5秒
市场知识 1引用时间 1
▸
市场知识 (1)▸
港股恒生科技相对强势总结链接
港股恒生科技比恒生医药相对强一些。▸原文引用 (1)01:09:04 - 01:09:09字幕 ↗港股就是恒生科技跟恒生医药都相对来说强一些。
引用时间 (1)▸
01:09:04-01:09:09
科创板5秒
其他 1引用时间 3
▸
其他 (1)▸
内容：主讲人表达对科创板的负面情绪："恶心人"、"来不了科创"，并提及资金从别处挪到科创。▸原文引用 (3)01:40:12 - 01:40:13字幕 ↗这科创就属于恶心人的。01:46:36 - 01:46:37字幕 ↗来不了科创，01:46:41 - 01:46:44字幕 ↗你的钱从别的地儿挪到了科创，
引用时间 (3)▸
01:40:12-01:40:1301:46:36-01:46:3701:46:41-01:46:44
美元指数4秒
事件与资产 1引用时间 2
▸
事件与资产 (1)▸
美元指数受强硬态度影响总结链接
涉及：美元指数
逻辑推演
逻辑：主讲人指出如果某人强硬，美元指数就会上升。▸原文引用 (1)01:07:45 - 01:07:48字幕 ↗他在那儿一强硬就美元指数又上去了，
引用时间 (2)▸
01:07:34-01:07:3501:07:45-01:07:48
京东方4秒
投资机会与观点 1其他 1引用时间 2
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投资机会与观点 (1)▸
京东方总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人建议买入▸原文引用 (1)01:15:19 - 01:15:20字幕 ↗买京东方。
中长线看多 🐂📈
主讲人建议买入▸原文引用 (1)01:15:19 - 01:15:20字幕 ↗买京东方。
其他 (1)▸
内容：主讲人调侃听众将京东方误解为京东电商平台▸原文引用 (1)01:15:22 - 01:15:25字幕 ↗然后说我天天在京东上买东西，
引用时间 (2)▸
01:15:19-01:15:2001:15:22-01:15:25
交控科技4秒
引用时间 2
▸
引用时间 (2)▸
01:58:38-01:58:4101:58:45-01:58:46
电力4秒
事件与资产 2引用时间 2
▸
事件与资产 (2)▸
电网设备跌回1月水平总结链接
涉及：电网设备
事实数据
电网设备价格已跌回到1月份水平。
逻辑：主讲人陈述了当前价格水平与历史位置的对比。▸原文引用 (1)01:01:40 - 01:01:42字幕 ↗首先电网设备已经跌回到1月份了。
风电跌回去年12月水平总结链接
涉及：风电
事实数据
风电价格已跌回到去年12月份水平。
逻辑：主讲人陈述了当前价格水平与历史位置的对比。▸原文引用 (1)01:01:43 - 01:01:45字幕 ↗风电都跌回到去年12月份了。
引用时间 (2)▸
01:01:40-01:01:4201:01:43-01:01:45
芯片设计4秒
事件与资产 1引用时间 3
▸
事件与资产 (1)▸
平头哥与芯原的关系总结链接
涉及：芯原股份、平头哥半导体（平头哥）
逻辑推演
逻辑：平头哥打着芯原的名义，因为芯原没被制裁▸原文引用 (1)01:23:19 - 01:23:22字幕 ↗就是打着芯原的名义， 因为芯原没被制裁，
引用时间 (3)▸
01:21:53-01:21:5401:23:19-01:23:2001:23:20-01:23:22
宏和科技3秒
引用时间 2
▸
引用时间 (2)▸
00:43:06-00:43:0700:43:26-00:43:28
中国石油2秒
事件与资产 1引用时间 1
▸
事件与资产 (1)▸
中国石油上市时间总结链接
涉及：中国石油
事实数据
主讲人指出中国石油上市是在11月份。▸原文引用 (1)00:26:14 - 00:26:16字幕 ↗中石油上市是11月份。
引用时间 (1)▸
00:26:14-00:26:16
玻璃体板1秒
其他 1引用时间 1
▸
其他 (1)▸
内容：主讲人表示玻璃体板很难用，但未展开具体原因或方向性判断▸原文引用 (1)00:48:04 - 00:48:05字幕 ↗玻璃体板那个东西我觉得很难用，
引用时间 (1)▸
00:48:04-00:48:05
美股IBM1秒
事件与资产 1引用时间 1
▸
事件与资产 (1)▸
IBM炸锅▸原文引用 (1)总结链接00:58:05 - 00:58:06字幕 ↗IBM炸锅了，
涉及：美股IBM
情绪比喻
引用时间 (1)▸
00:58:05-00:58:06
中国船舶1秒
引用时间 1
▸
引用时间 (1)▸
01:01:33-01:01:34
原油1秒
事件与资产 1引用时间 1
▸
事件与资产 (1)▸
原油价格未下跌总结链接
涉及：原油
事实数据
当前原油价格没有下跌
逻辑：市场状态▸原文引用 (1)01:03:48 - 01:03:49字幕 ↗油的价格没跌。
引用时间 (1)▸
01:03:48-01:03:49
中航成飞1秒
事件与资产 1引用时间 1
▸
事件与资产 (1)▸
中航成飞有港股▸原文引用 (1)总结链接00:56:30 - 00:56:31字幕 ↗而且成飞有港股。
涉及：中航成飞（成飞）
事实数据
引用时间 (1)▸
00:56:30-00:56:31
易中天（新易盛+中际旭创+天孚通信）
引用时间 1
▸
引用时间 (1)▸
00:20:23-00:20:23
交易技巧
暴跌次日修复规律▸
大跌暴跌次日通常会有修复，且修复以主流板块龙头（主流大哥）为主。
适用：适用于大盘经历大跌后的短期修复行情。▸原文引用 (1)00:09:07 - 00:09:20字幕 ↗你看我昨天视频里就说了， 说这个大跌暴跌次日会有修复。 而且修复是以总结一下昨天视频就是暴跌， 次日会有修复， 修复以主流大哥为主。
市场定价权变化的影响▸
当前市场定价权已从主观公募机构转移到量化资金，量化需要消息刺激才会行动，因此需要关注消息面以及量化点火后的快速拉升行为。
适用：适用于理解市场结构变化对操作节奏的影响。▸原文引用 (1)00:09:47 - 00:10:05字幕 ↗是因为以前的经验。 主导市场定价权的是公募机构， 是主观公募机构， 现在主导市场定价权的是量化， 就跟以前不一样， 所以他要有一个消息的刺激。 就是你吃完药之后，
反弹持续性的判断方法▸
反弹中，主流板块龙头（主将）必须保持强势不垮，同时其他板块或个股（小弟）需要放量跟进，形成集团效应；如果只有龙头表演而小弟不跟，反弹容易结束。
适用：适用于判断反弹行情能否延续。▸原文引用 (1)01:39:04 - 01:40:08字幕 ↗第一种。 是。 大哥还在往前突突。 如果他加速出土， 那当然更好了。 但最关键的是。 这第一啊， 大哥不能撤退。 主将不在了， 那就没主心骨。 第二， 小弟得跟上。 一个好汉3个帮你光模块里面那些其他的组件什么的， 那今天早上起来。 跌的多的时候， 光通讯板块一共91个票。 啊， 91个里边儿， 我印象中大概只有8个还是9个是长的。 就早上起来回撤最大的那一波。 现在好， 我觉得恨不得可能得有60个是长的。 所以明天一个好汉三个帮， 明天大哥继续往前冲冲， 也许不能不不一定能够联榜的。 但是小弟得跟上。 小弟得跟上。 那个小弟跟上了， 我觉得还能继续反弹， 然后然后看整体的量， 尤其是看这一块儿的量， 然后那还有一个比较重要的就是不能有，
上影线修复形态▸
在行情回落时，若个股上午拉升后下午随大盘回落留下长上影线，次日若能修复上影线（上涨收复上影线高度）则表明多头强势，可能继续上涨；若犹豫不涨则可能转跌。
适用：适用于震荡或反弹初期的K线形态分析。▸原文引用 (1)00:31:16 - 00:32:23字幕 ↗所以最后在他的那个K线图上留上一根上影线， 上影线很长， 实体很小。 很多时候在这个时候主动做多的， 他甚至是在高位的。 这个时候怎么买。 我说了有一个标的就是特别符合。 我说有一个标的就特别符合啊。 特这个。 第二天的时候。 他要修复这个上引线。 修复理想情况是上影线多长我就长多高， 就什么昨天没长的， 被打回来的， 我今天回去就吃饱了喝足了啊， 带上武器弹药， 我又打过去了， 这是最好的。 如果打不回去， 在这儿磨叽。 那就要跌。 我不知道你们理解没理解我说的意思啊，
仓位管理技巧▸
根据市场趋势调整仓位：上升趋势时满仓操作，震荡趋势时仓位小一些，下跌趋势时仓位更小。
适用：适用于中线趋势交易时的仓位控制。▸原文引用 (1)01:37:54 - 01:38:06字幕 ↗震荡行情。 那你就可以仓位小一点， 因为搞不好你被震出去。 下跌趋势你仓位更小一点儿， 上涨趋势满仓干。
反向情绪指标▸
当市场大多数人不看好某个品种时，可能意味着机会来临；如果所有人都看好，则行情可能结束。
适用：适用于通过观察市场情绪进行逆向思考。▸原文引用 (1)01:55:37 - 01:55:46字幕 ↗我看到有这么多人说不碰恒生， 我就我我心里就满意了啊， 因为这个机会往往是在这个时候， 如果所有人都看恒生的话， 那就没戏了。
平台支撑位反弹▸
个股连续下跌到前期平台整理区间时，该位置有支撑，若此时有资金点火容易引发反弹。
适用：适用于个股调整到前期密集成交区时的支撑判断。▸原文引用 (2)00:51:35 - 00:52:02字幕 ↗昨天很多标的都已经跌到这个位置了。 这个位置通常情况来说， 它是有一定支撑的。 就是。 咱们这小作文怎么写出来的？ 那是有依据的。 不是意淫的， 瞎写。 是因为你看到头部标的已经蠢蠢欲动了。 那种点点个火就能上的。00:52:12 - 00:52:42字幕 ↗这就是头部我们说的那几个， 就刚才说那几个。 然后中间有一些， 比如说就今天可能虽然没怎么放量， 但是也涨了超过5%的， 可能涨了7%， 8%那些， 这里边儿有很多标的， 它在之前的连续下跌过程中， 跌到了5月底到6月上旬这一段时间的平台整理期， 这个位置有。 这个位置有支撑， 所以你给点力给就你给给他点儿劲儿，
次日早盘观察法▸
不要提前预测第二天的走势，而是观察次日早盘多空试探的表现，例如龙头股是高开还是低开、量能是否配合等，再决定是否操作。
适用：适用于短线交易中次日的出入决策。▸原文引用 (2)00:54:11 - 00:54:22字幕 ↗就是你今天你不能猜明天要不要碰。 就跟我为什么昨天晚上没写小作文， 我今天中午写的小作文是因为你可以看他明天早上的表现。00:56:17 - 00:56:44字幕 ↗然后重要的是明天高开你怎么办？ 明天光纤如果高开的话， 你要盯着大哥什么举动？ 大哥还在那儿挺着呢。 你可以考虑， 而且成飞有港股。 港股可以T+0， 万一错了你， 你能你能自救。 真高开个5个点6个点， 你往里冲嘛， 你你你很难受的， 如果万一被冲高回落被套了， 你很难受。
放量缩量选股法▸
在反弹行情中，放量上涨的股票通常资金更坚定，缩量上涨的股票资金不坚定，未涨的股票则属于弱势。
适用：适用于反弹中筛选强势个股。▸原文引用 (1)01:50:58 - 01:51:13字幕 ↗我觉得就是今天放量涨的基本上都是， 嗯， 资金比较坚定的。 今天缩量涨的都是资金不坚定。 今天没涨的， 那都是叛徒。 今天没放量也没涨的。
期权保护持仓▸
当担心持仓下跌但又不想卖出时，可以使用期权来保护持仓，既能规避下跌风险，又不会踏空上涨行情。
适用：适用于有期权交易权限的投资者在不确定性较高时保护仓位。▸原文引用 (1)01:24:25 - 01:24:50字幕 ↗但是我想讲的一个主题就是说散户怎么用衍生品保护自己的持仓， 你看像这一次吧， 我们就选择了用期权啊， 比如说用期权能够保护一下你的仓位， 要不然跌起来你是很难受的。 啊， 特别你又不想卖， 因为你怕它涨， 用期权跟期货来保护自己的持仓的好处跟坏处到底是。