钱博士
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⚡ 短期机会
主讲人表示功率半导体最近涨价，近期开始上涨，认为“这一段还可以”。▸原文引用 (1)01:11:09 - 01:11:29字幕 ↗讲乌和木在上次讲公立半导体， 我们讲公立半导体的时候， 公立半导体没没有立刻涨， 横了一个星期才开始涨的， 最近才开始涨， 最近我们盘中盘中盘后资讯里边都给大家说工能半导体又涨价了， 一反半导体涨价了， 然后国产的那个也涨价了， 所以这一段还可以，
板块总结（26）
有色金属28分12秒
投资机会与观点 1事件与资产 1市场知识 1引用时间 9
贵金属27分45秒
投资机会与观点 2事件与资产 4市场知识 2个人交易记录 1引用时间 7
投资机会与观点 (2)▸
黄金总结链接
短线看空 🐻📉
中长线看多 🐂📈
主讲人长期看好黄金，认为黄金还能看到8000，只是需要时间。▸原文引用 (1)00:19:47 - 00:19:57字幕 ↗黄金还能看到8000能， 他需要时间啊， 需要时， 但是现在说这话没人信， 其实现在说这没有意义， 因为没人信， 大家伙把它当成笑话。
伦敦金总结链接
短线看空 🐻📉
主讲人指出黄金整体偏空，伦敦金若临近4000可能触发止损加速下跌，表明短期下行风险。▸原文引用 (2)00:18:16 - 00:18:58字幕 ↗就是我们说的是伦敦， 伦敦金的价格， 如果临近4000， 那必破4000。 如果不临近4000， 比如说跌到个什么四千零七十零八十， 那不至于， 如果比如说跌到四千零一十零二十， 必破4000。 因为4000。 3999会有大量的止损仓位在那儿， 如果你用很大的量把它砸下去， 这些止损仓位会被迫平仓， 平仓就会加速下跌。 啊， 有可能会跌到3910。 3920这个水平啊， 临近4000逼迫4000不临近没关系。01:43:43 - 01:43:46字幕 ↗黄金现在偏空的。 黄金偏空的。
中长线看多 🐂📈
主讲人指出黄金长期能到8000。▸原文引用 (1)00:19:47 - 00:19:57字幕 ↗黄金还能看到8000能， 他需要时间啊， 需要时， 但是现在说这话没人信， 其实现在说这没有意义， 因为没人信， 大家伙把它当成笑话。
事件与资产 (4)▸
黄金板块今日跌停总结链接
涉及：黄金
事实数据竞价压力很大，黄金板块几乎跌停
逻辑：加息预期导致做空情绪，板块承压▸原文引用 (1)00:18:07 - 00:18:11字幕 ↗今天咱们这边黄金板块几乎跌停啊，
加息预期压制黄金与有色金属总结链接
涉及：黄金、有色金属
逻辑推演黄金和有色金属价格受到压制
逻辑：加息预期导致美元指数上涨，美债收益率上升，从而压制无息资产黄金，有色金属对应美元指数▸原文引用 (1)00:34:49 - 00:35:16字幕 ↗有色短时间压力比较大啊， 压力比较大， 主要是这个。 加息预期。 我估计得持续。 加息预期会导致美元指数上涨。 美元指数上涨。 美债。 价格下降， 收益率上升。 对， 黄金。 和有色金属。 都是比较大的压制。
伦敦金价格若临近4000可能触发止损加速下跌总结链接
涉及：伦敦金
逻辑推演可能跌破4000美元并跌至3910-3920美元
逻辑：4000和3999附近有大量止损仓位，砸破将触发平仓加速下跌▸原文引用 (1)00:18:16 - 00:18:58字幕 ↗就是我们说的是伦敦， 伦敦金的价格， 如果临近4000， 那必破4000。 如果不临近4000， 比如说跌到个什么四千零七十零八十， 那不至于， 如果比如说跌到四千零一十零二十， 必破4000。 因为4000。 3999会有大量的止损仓位在那儿， 如果你用很大的量把它砸下去， 这些止损仓位会被迫平仓， 平仓就会加速下跌。 啊， 有可能会跌到3910。 3920这个水平啊， 临近4000逼迫4000不临近没关系。
市场知识 (2)▸
个人交易记录 (1)▸
引用时间 (7)▸
00:09:36-00:36:5201:23:58-01:23:6001:24:16-01:24:1801:24:28-01:24:2901:24:34-01:24:4001:43:43-01:43:4401:43:45-01:43:46
半导体15分43秒
投资机会与观点 3事件与资产 5市场知识 5引用时间 129
投资机会与观点 (3)▸
功率半导体（功率期间）总结链接
短线看多 🐂📈
主讲人表示功率半导体最近涨价，近期开始上涨，认为“这一段还可以”。▸原文引用 (1)01:11:09 - 01:11:29字幕 ↗讲乌和木在上次讲公立半导体， 我们讲公立半导体的时候， 公立半导体没没有立刻涨， 横了一个星期才开始涨的， 最近才开始涨， 最近我们盘中盘中盘后资讯里边都给大家说工能半导体又涨价了， 一反半导体涨价了， 然后国产的那个也涨价了， 所以这一段还可以，
事件与资产 (5)▸
英伟达NNVL144延期影响PCB/覆铜板供应链总结链接
涉及：英伟达
事实数据导致PCB业绩预期下滑5%，覆铜板业绩下滑8%，正交背板方案延期，铜缆方案替代，覆铜板备料不足，石英布需求受影响。
逻辑：因英伟达下代Rubin Ultra GPU单机柜144颗方案延期，导致相关PCB用量预期下降，同时正交背板方案所需石英布导致备料困难，转用铜缆方案存在信号干扰问题。▸原文引用 (20)00:22:36 - 00:22:40字幕 ↗NNVL144要延期。00:23:23 - 00:23:34字幕 ↗NVL144是用下下代叫Rubin lltra gpu144颗，00:23:57 - 00:23:59字幕 ↗什么PCB啊都延期。00:24:06 - 00:24:11字幕 ↗以前大摩不是说PCB用量这个价值量要提升228%嘛，00:24:43 - 00:24:48字幕 ↗所以就会导致相关的PCB覆铜板公司。00:25:28 - 00:25:33字幕 ↗所以他说PCB的业绩下滑5%， 这个覆铜板的业绩下滑8%啊，00:26:19 - 00:26:29字幕 ↗就是说这个NVL144RUBIN l串这个单机柜144颗GPU的这个方案确实要延期啊，00:26:31 - 00:26:37字幕 ↗但是英伟达出了一个双机柜， 每个机柜72个GPU的方案。00:36:58 - 00:37:12字幕 ↗就是PCB副总板的使用， 就是就是乌b altra. GPU的NV14有可能延期。 这件事情不但影响了PCB覆铜板。00:37:18 - 00:37:25字幕 ↗因为它这个NVL1就一个机柜里边几斤144核GPU是肯定要用NVL的，00:37:28 - 00:37:30字幕 ↗一定要用正交背板。00:37:52 - 00:37:53字幕 ↗需要用石英布。00:38:01 - 00:38:05字幕 ↗所以就导致了整个正交背板方案。00:38:24 - 00:38:26字幕 ↗这个石英布里边儿会，00:38:37 - 00:38:42字幕 ↗就导致了PCB厂上备覆铜板厂商备料备不足。00:38:50 - 00:38:55字幕 ↗然后这个时候就是正交背板也延期， 正交背板延期怎么办呢？00:38:57 - 00:38:60字幕 ↗NVL72用的是同缆方案，00:39:06 - 00:39:12字幕 ↗铜缆的干扰跟延迟跟跟信号跟呃不是干扰跟损耗就就越大，00:39:18 - 00:39:24字幕 ↗郑州背板是用一块巨大的电路板来替代一根一根的铜线。00:39:38 - 00:39:39字幕 ↗他早晚得用。
英伟达要求光模块和PCB降价10%传闻总结链接
涉及：英伟达
逻辑推演主讲人认为对PCB降价要求是胡扯，因为覆铜板已涨价50%，PCB涨价20-30%，降价10%无人接单；光模块1.6T供不应求，不太可能降价。
逻辑：传闻英伟达欲对供应链压价10%，主讲人从成本端和供需角度分析认为不现实。▸原文引用 (11)00:42:55 - 00:43:00字幕 ↗因为有消息说英伟达要对光模块和PCB降价， 降10%，00:43:01 - 00:43:04字幕 ↗对PCB降价我觉得是纯属胡扯。00:43:09 - 00:43:13字幕 ↗因为今年覆铜板的价格已经涨了50%，00:43:18 - 00:43:20字幕 ↗这PCB也涨了百分之二三十了，00:43:21 - 00:43:23字幕 ↗10%没人给他做了，00:43:28 - 00:43:32字幕 ↗第二个说光模块降价。 光模块降价，00:44:43 - 00:44:45字幕 ↗说到那个光模块。00:44:54 - 00:44:57字幕 ↗1.6T光模块不但不可能降价，00:45:11 - 00:45:12字幕 ↗然后。00:45:17 - 00:45:20字幕 ↗光模块降到920美元一支。00:45:24 - 00:45:26字幕 ↗现在光模块儿你能买着就不错了，
功率半导体近期涨价动态总结链接
涉及：功率半导体（功率期间）
事实数据海外和国内功率半导体均涨价，国内厂商受益较小，但近期股价有所反应。
逻辑：功率半导体涨价由供需驱动，但国内厂商受限于竞争格局，海外吃肉、国内喝汤。▸原文引用 (4)01:11:09 - 01:11:29字幕 ↗讲乌和木在上次讲公立半导体， 我们讲公立半导体的时候， 公立半导体没没有立刻涨， 横了一个星期才开始涨的， 最近才开始涨， 最近我们盘中盘中盘后资讯里边都给大家说工能半导体又涨价了， 一反半导体涨价了， 然后国产的那个也涨价了， 所以这一段还可以，01:11:34 - 01:11:40字幕 ↗海外公司涨价？ 我们这边儿看着。 就是人家吃肉， 咱们喝汤。01:11:43 - 01:11:57字幕 ↗那个第二国内也涨价了， 但是它的影响受益的相对来说比较小。 之前我记得有的工业半导体涨价之后， 股价都不涨的。 这个功率半功率半导体主要是用在哪儿，01:12:08 - 01:12:09字幕 ↗这是功率半导体，
市场知识 (5)▸
覆铜板市场集中度高可随时涨价总结链接
正交背板与石英布在NV方案中的应用总结链接
英伟达NVL144方案需用正交背板，其中要用石英布，导致覆铜板厂商备料不足，正交背板延期后改用铜缆方案，但铜缆信号干扰大。▸原文引用 (11)00:37:18 - 00:37:25字幕 ↗因为它这个NVL1就一个机柜里边几斤144核GPU是肯定要用NVL的，00:37:28 - 00:37:30字幕 ↗一定要用正交背板。00:37:52 - 00:37:53字幕 ↗需要用石英布。00:38:01 - 00:38:05字幕 ↗所以就导致了整个正交背板方案。00:38:24 - 00:38:26字幕 ↗这个石英布里边儿会，00:38:37 - 00:38:42字幕 ↗就导致了PCB厂上备覆铜板厂商备料备不足。00:38:50 - 00:38:55字幕 ↗然后这个时候就是正交背板也延期， 正交背板延期怎么办呢？00:38:57 - 00:38:60字幕 ↗NVL72用的是同缆方案，00:39:06 - 00:39:12字幕 ↗铜缆的干扰跟延迟跟跟信号跟呃不是干扰跟损耗就就越大，00:39:18 - 00:39:24字幕 ↗郑州背板是用一块巨大的电路板来替代一根一根的铜线。00:39:38 - 00:39:39字幕 ↗他早晚得用。
引用时间 (129)▸
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新能源9分40秒
事件与资产 4市场知识 3引用时间 28
事件与资产 (4)▸
储能上涨原因：EU峰会未提中国制裁总结链接
涉及：电池、储能、电池供应链
事实数据周一储能和电池大涨
逻辑：EU峰会因内部分歧未达成对中国的制裁，利好储能和电池板块▸原文引用 (1)01:17:03 - 01:18:56字幕 ↗储能， 储能昨天上涨是因为， 诶是昨天涨， 对周一涨的， 周一涨是因为上周18号。 这个。 欧盟峰会。 上边儿对中国的贸易战的制裁没有结果。 就这帮人啊， 一上去峰会就开始吵架， 因为中国问题吵了2个小时。 以法国为代表。 坚决强力。 制裁。 主张单边关税， 对中国征单边关税。 然后， 他拉了意大利、 波兰、 立陶宛这些名不见经传、 跟中国没什么关系的公司给他站台。 这是一类制裁类。 然后以德国、 西班牙、 匈牙利。 因为他们对中国的经济依赖比较强。 坚决反对制裁。 两边你来我往， 吵了2个小时。 到最后形成了一个结论。 就是这个结论， 在欧盟峰会的公告里边。 有5个字母没看见， 这5个字母是China。 你在这个报告里面连这个名字都没看见。 只说我们要应对越来越复杂的贸易挑战。 然后留下欧盟委员会这一杆酒囊饭袋， 继续研究如何制裁中国。 因为这个结果。 导致了。 周一储能和电池大涨。
今日储能下跌但缩量总结链接
涉及：电池、储能
事实数据今天储能跌了，但没有放量，是缩量
逻辑：主讲人认为可能是昨日上涨后的正常回调▸原文引用 (1)01:19:46 - 01:20:07字幕 ↗昨天储能涨了， 那今天为什么跌呢？ 说实话啊， 我不知道。 我觉得今天不应该跌。 啊， 而且今天基本上没有放量， 都是缩量。 所以我觉得一个是昨天涨涨了市场有回调， 另外一个呢，
市场知识 (3)▸
引用时间 (28)▸
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A股指数8分43秒
市场知识 1引用时间 2
市场知识 (1)▸
双头形态的技术特征与确认条件总结链接
双头形态需要价格在前高附近上下一点点，且必须往回落，形成M形；若最后不往下拐则是N形；横盘时间越久向上突破概率越低；不能提前确认，需等走出来趋势。▸原文引用 (16)00:58:54 - 00:58:56字幕 ↗今天双头不能确认啊，00:59:03 - 00:59:13字幕 ↗就是之前一直说科创科创五零要做双头， 要做双头， 你从基数指标上来说， 今天科创五零应该应该是小跌一点吧，00:59:18 - 00:59:24字幕 ↗双头是需要， 就是他在这个位置， 在前期高点的位置上下一点点。00:59:37 - 00:59:54字幕 ↗第二个就是他一定得往回落。 你咱们上次不说了吗？ 这不双头吗， 双头的话它是涨跌的关系对吧， 涨跌的关系是个M的， M你必须得最后那一撇出来。 最后那一下它不往下拐的话，01:00:13 - 01:00:18字幕 ↗你得等到往回落的时候。 你才能确认是双头。01:00:19 - 01:00:20字幕 ↗他已经落完了，01:00:31 - 01:00:32字幕 ↗所以双头的话，01:00:38 - 01:00:44字幕 ↗他在这个位置磨蹭的越久。 它往上的概率， 突破的概率越低。01:02:01 - 01:02:10字幕 ↗所以他在这个位置上， 他墨迹， 墨迹他就有可能往下落。 那今天刚在这个位置上待两天。01:02:34 - 01:02:44字幕 ↗越磨叽他， 他越往上突破的可能性越低。 所以， 但是你现在不能做决定。01:03:17 - 01:03:22字幕 ↗各中际术指标都没有出现确认双头的迹象，01:03:37 - 01:03:49字幕 ↗这个是A股常见情况啊， 这个A股常见情况。 所所， 所以这两天他在这儿磨叽的时候， 你要小新易翼的揣测，01:04:17 - 01:04:27字幕 ↗这个这是你金力了很多次双头， 你就会发现这里面真真假假有很多假突破我被骗过好多次， 就假突破被骗过好多次，01:04:56 - 01:05:01字幕 ↗上证指数3那个就是出现了一个三桶，01:05:26 - 01:05:30字幕 ↗未来到底走， 所以我们一定要尊重市场啊，01:06:51 - 01:07:16字幕 ↗你等一天不行， 等2天不行， 等3天他再不决策的话， 你就稍微的控制一下仓位。 万一它突破了呢， 你买回来大概就少赚两三个点， 万一它跌了呢， 你再卖， 你可以少亏好多。 所以墨迹的越久啊， 墨迹的越久。 你应该对自己的控制能力越强。
引用时间 (2)▸
00:58:54-01:07:3601:36:48-01:36:49
英伟达供应链7分48秒
投资机会与观点 3事件与资产 6市场知识 7引用时间 137
事件与资产 (6)▸
英伟达NVL144延期及替代方案总结链接
涉及：英伟达供应链、芯片、铜缆、光通讯
事实数据NVL144延期导致正交背板延期，采用铜缆方案NVL72，相关PCB覆铜板备料不足
逻辑：NVL144方案延期，英伟达推出双机柜72GPU方案，导致正交背板延期，改用铜缆传输▸原文引用 (20)00:22:36 - 00:22:40字幕 ↗NNVL144要延期。00:23:23 - 00:23:34字幕 ↗NVL144是用下下代叫Rubin lltra gpu144颗，00:23:57 - 00:23:59字幕 ↗什么PCB啊都延期。00:24:06 - 00:24:11字幕 ↗以前大摩不是说PCB用量这个价值量要提升228%嘛，00:24:43 - 00:24:48字幕 ↗所以就会导致相关的PCB覆铜板公司。00:25:28 - 00:25:33字幕 ↗所以他说PCB的业绩下滑5%， 这个覆铜板的业绩下滑8%啊，00:26:19 - 00:26:29字幕 ↗就是说这个NVL144RUBIN l串这个单机柜144颗GPU的这个方案确实要延期啊，00:26:31 - 00:26:37字幕 ↗但是英伟达出了一个双机柜， 每个机柜72个GPU的方案。00:36:58 - 00:37:09字幕 ↗就是PCB副总板的使用， 就是就是乌b altra. GPU的NV14有可能延期。00:37:18 - 00:37:25字幕 ↗因为它这个NVL1就一个机柜里边几斤144核GPU是肯定要用NVL的，00:37:28 - 00:37:30字幕 ↗一定要用正交背板。00:37:52 - 00:37:53字幕 ↗需要用石英布。00:38:01 - 00:38:05字幕 ↗所以就导致了整个正交背板方案。00:38:24 - 00:38:26字幕 ↗这个石英布里边儿会，00:38:37 - 00:38:42字幕 ↗就导致了PCB厂上备覆铜板厂商备料备不足。00:38:50 - 00:38:55字幕 ↗然后这个时候就是正交背板也延期， 正交背板延期怎么办呢？00:38:57 - 00:39:01字幕 ↗NVL72用的是同缆方案， 用同缆传传输数据，00:39:06 - 00:39:12字幕 ↗铜缆的干扰跟延迟跟跟信号跟呃不是干扰跟损耗就就越大，00:39:18 - 00:39:26字幕 ↗郑州背板是用一块巨大的电路板来替代一根一根的铜线。 这个要用石英布。00:39:38 - 00:39:39字幕 ↗他早晚得用。
英伟达拟对光模块和PCB降价总结链接
涉及：光通讯、英伟达供应链
逻辑推演主讲人认为PCB降价纯属胡扯，光模块降价不可能，1.6T不会降价
逻辑：覆铜板今年已涨50%，PCB涨20-30%，再降10%无人做；光模块供不应求▸原文引用 (11)00:42:55 - 00:43:00字幕 ↗因为有消息说英伟达要对光模块和PCB降价， 降10%，00:43:01 - 00:43:04字幕 ↗对PCB降价我觉得是纯属胡扯。00:43:09 - 00:43:13字幕 ↗因为今年覆铜板的价格已经涨了50%，00:43:18 - 00:43:20字幕 ↗这PCB也涨了百分之二三十了，00:43:21 - 00:43:23字幕 ↗10%没人给他做了，00:43:28 - 00:43:32字幕 ↗第二个说光模块降价。 光模块降价，00:44:43 - 00:44:45字幕 ↗说到那个光模块。00:44:54 - 00:44:57字幕 ↗1.6T光模块不但不可能降价，00:45:11 - 00:45:12字幕 ↗然后。00:45:17 - 00:45:20字幕 ↗光模块降到920美元一支。00:45:24 - 00:45:26字幕 ↗现在光模块儿你能买着就不错了，
光模块及光纤行业动态总结链接
涉及：光通讯、新易盛（易中天）、中际旭创（易中天）、天孚通信（易中天）、康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技
事实数据光纤涨价因日本腾仓，长飞、亨通、中天产能扩张；光模块头部公司回调是机会
逻辑：光模块技术壁垒不高，但头部公司受益；光纤产能扩张▸原文引用 (10)01:08:12 - 01:08:17字幕 ↗站在前排的光通讯公司是没问题的，01:08:24 - 01:08:31字幕 ↗尤其是今年新充进去的那几十家能生产光模块的， 光模块儿这个东西技术壁垒不高。01:09:07 - 01:09:11字幕 ↗易中天肯定都是一线啊， 易中天都是一线。01:09:28 - 01:09:32字幕 ↗光纤就是这两天光纤涨价是因为日本的那个腾仓，01:09:46 - 01:09:49字幕 ↗剩下什么康宁成仓这些啊，01:10:05 - 01:10:07字幕 ↗长飞现在是1亿。01:10:08 - 01:10:10字幕 ↗即将扩展到1.5亿。01:10:12 - 01:10:19字幕 ↗好像是亨通9000万即将扩展到1.2亿。 第三是中天齐千万，01:33:59 - 01:34:03字幕 ↗光的这个头部公司回调也是机会。01:42:43 - 01:42:45字幕 ↗光模块二季度应该问题不大啊，
钻针景气度与GPU延期总结链接
涉及：钻针
逻辑推演钻针逻辑不变，但GPU延期导致电路板延期，钻针业绩滞后
逻辑：钻针为电路板打孔，电路板延期则钻针业绩滞后▸原文引用 (1)00:50:12 - 00:50:33字幕 ↗钻针景气度钻针的逻辑没有变化， 但是如果那个就像他们说的Rubin l叉就Rubin什么的要延期的话， 他不就给那个电电路板打孔， 那我电路板都延期了， 那你打孔是不是也延期了， 打孔延期了， 那不业绩都滞后了， 这都一一趟线儿， 都一个逻辑， 现在并没有找到其他的。
HBI与PCB涨价联动总结链接
涉及：高密度互连板（HDI）
逻辑推演HBI量增加，电子布涨价，PCB覆铜板跟随涨价
逻辑：HBI需求增加推动电子布涨价，进而带动PCB覆铜板涨价▸原文引用 (1)01:30:31 - 01:30:37字幕 ↗互通板的量就增加， 电子布又涨价， PCB付板会会会会跟着涨价，
市场知识 (7)▸
引用时间 (137)▸
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人工智能5分58秒
事件与资产 5市场知识 5其他 2引用时间 128
事件与资产 (5)▸
NVL144延期总结链接
涉及：英伟达、PCB、覆铜板
事实数据导致PCB和覆铜板需求延后，业绩下滑预期
逻辑：因为NVL144方案延期，所以相关备料不足，正交背板也延期▸原文引用 (15)00:22:36 - 00:22:40字幕 ↗NNVL144要延期。00:23:23 - 00:23:34字幕 ↗NVL144是用下下代叫Rubin lltra gpu144颗，00:23:57 - 00:23:59字幕 ↗什么PCB啊都延期。00:24:06 - 00:24:11字幕 ↗以前大摩不是说PCB用量这个价值量要提升228%嘛，00:24:43 - 00:24:48字幕 ↗所以就会导致相关的PCB覆铜板公司。00:25:28 - 00:25:33字幕 ↗所以他说PCB的业绩下滑5%， 这个覆铜板的业绩下滑8%啊，00:26:19 - 00:26:29字幕 ↗就是说这个NVL144RUBIN l串这个单机柜144颗GPU的这个方案确实要延期啊，00:26:31 - 00:26:37字幕 ↗但是英伟达出了一个双机柜， 每个机柜72个GPU的方案。00:36:58 - 00:37:12字幕 ↗就是PCB副总板的使用， 就是就是乌b altra. GPU的NV14有可能延期。 这件事情不但影响了PCB覆铜板。00:37:18 - 00:37:25字幕 ↗因为它这个NVL1就一个机柜里边几斤144核GPU是肯定要用NVL的，00:37:28 - 00:37:30字幕 ↗一定要用正交背板。00:38:01 - 00:38:05字幕 ↗所以就导致了整个正交背板方案。00:38:37 - 00:38:42字幕 ↗就导致了PCB厂上备覆铜板厂商备料备不足。00:38:50 - 00:38:55字幕 ↗然后这个时候就是正交背板也延期， 正交背板延期怎么办呢？00:39:18 - 00:39:24字幕 ↗郑州背板是用一块巨大的电路板来替代一根一根的铜线。
液冷上涨原因总结链接
涉及：液冷
事实数据液冷今天涨了
逻辑：因英伟达发文章，但液冷真正挤入供应链需时间，二季度预期不好▸原文引用 (7)00:10:21 - 00:10:25字幕 ↗第一一直说液冷还没涨， 今天涨了，00:10:27 - 00:10:33字幕 ↗在液冷里边儿啊， 液冷涨是因为昨天英伟达发了一篇文章啊，00:49:20 - 00:49:27字幕 ↗液冷二二季度1预期我觉得不会好吗？ 我们先说啊， 液冷涨是因为英伟达的文章。00:49:32 - 00:49:35字幕 ↗因为液冷真正要挤进供应链的话，00:49:44 - 00:49:46字幕 ↗服务器店员也说怎么着怎么着，00:49:48 - 00:49:57字幕 ↗但是签单到业绩兑现起码一个季度。 我我不觉得液冷二季度预期能有多好，00:50:02 - 00:50:04字幕 ↗液冷这东西真的没啥技术门槛。
英伟达对PCB降价传闻总结链接
涉及：PCB、光模块
情绪比喻主讲人认为对PCB降价是胡扯，因为PCB已涨价
逻辑：覆铜板价格已涨50%，PCB涨20-30%，10%降价没人做▸原文引用 (11)00:42:55 - 00:43:00字幕 ↗因为有消息说英伟达要对光模块和PCB降价， 降10%，00:43:01 - 00:43:04字幕 ↗对PCB降价我觉得是纯属胡扯。00:43:09 - 00:43:13字幕 ↗因为今年覆铜板的价格已经涨了50%，00:43:18 - 00:43:20字幕 ↗这PCB也涨了百分之二三十了，00:43:21 - 00:43:23字幕 ↗10%没人给他做了，00:43:28 - 00:43:32字幕 ↗第二个说光模块降价。 光模块降价，00:44:43 - 00:44:45字幕 ↗说到那个光模块。00:44:54 - 00:44:57字幕 ↗1.6T光模块不但不可能降价，00:45:11 - 00:45:12字幕 ↗然后。00:45:17 - 00:45:20字幕 ↗光模块降到920美元一支。00:45:24 - 00:45:26字幕 ↗现在光模块儿你能买着就不错了，
其他 (2)▸
引用时间 (128)▸
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商业航天5分46秒
投资机会与观点 2事件与资产 1市场知识 1引用时间 2
投资机会与观点 (2)▸
市场知识 (1)▸
美国大型IPO破发历史总结链接
过去15年，美国大型IPO的公司只有3个在一年之内没有破发，Facebook上市后跌了一半，阿里巴巴上市后也跌破发行价▸原文引用 (2)01:13:56 - 01:14:59字幕 ↗就是过去15年15年啊， 过去15年十五十五年15年。 过去15年。 美国大型IPO。 谢谢， 从小咖黑谢谢哈哈， 什么玩意儿哭大谢谢东力叉叉地过去15年美国大型IPO， 所有的公司。 只有3个在一年之内没有破发。 我看到这个数据我也很震惊。 那3个公司你还不知道是干嘛的， 反正我不知道那3个公司是干嘛的。 过去15年啊。 我记得。 Facebook好像是一四年上市一三年， 诶一三年一四年上市吧。 上市之后跌了一半儿， 上市时候1000亿美元市值， 当时我去了， 还跟我一个老板， 还还跟我当时老板的朋友聊天儿， 说我问他你会买吗？ 他说肯定买啊。 然后过了半年， 股价跌了一半儿啊， 然后我心里也在想。01:15:00 - 01:16:03字幕 ↗你赚到了。 人生的经验。 那会儿1000亿跌到500亿， 你再看现在对吧， 那那他没卖， 他肯定是对的。 然后那个巴巴当年当年美国最大IPO， 融资200亿美元啊， 最大IPO。 上市之后也跌破发行价。 我我我记得我好像15年去美国的时候， 他好像14年上市的吧， 15年去美国的时候， 跟美国一个对冲基金经理聊天儿， 我那个对冲基金经理那外面那景色巨漂亮， 指环王在那儿取的景儿巨漂亮， 然后门口前台身高一米八几。 金发美女。 我当时一到前台， 我就说， 这公司肯定有钱。 然后他就说他想不明白， 为什么阿里那么便宜， 十几倍PE， 一年增长50%。 这是当年。 所以这个SpaceX是不是破发这事儿。
引用时间 (2)▸
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半导体材料4分43秒
事件与资产 1市场知识 2引用时间 105
事件与资产 (1)▸
正交背板方案延期影响石英布需求总结链接
涉及：石英布
逻辑推演石英布备料不足，尚未批量出货，价格未涨（Q布一直没涨）
逻辑：由于NVL144延期，正交背板方案延期，导致石英布需求后移；目前石英布尚未开始批量出货。▸原文引用 (7)00:37:52 - 00:37:53字幕 ↗需要用石英布。00:38:24 - 00:38:26字幕 ↗这个石英布里边儿会，00:38:37 - 00:38:42字幕 ↗就导致了PCB厂上备覆铜板厂商备料备不足。00:38:50 - 00:38:55字幕 ↗然后这个时候就是正交背板也延期， 正交背板延期怎么办呢？00:39:18 - 00:39:26字幕 ↗郑州背板是用一块巨大的电路板来替代一根一根的铜线。 这个要用石英布。01:31:14 - 01:31:16字幕 ↗Q布一直没涨，01:31:18 - 01:31:22字幕 ↗它是因为Q布的还没开始批量出货。
市场知识 (2)▸
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工业金属56秒
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互联网平台36秒
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投资机会与观点 (1)▸
事件与资产 (2)▸
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港股指数14秒
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半导体制造12秒
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港股创新药8秒
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创业板8秒
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美元指数7秒
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美债6秒
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诺基亚5秒
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中国联通5秒
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贵州茅台4秒
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菲利华4秒
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纳斯达克指数4秒
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原油2秒
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科创板2秒
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李矿2秒
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小米1秒
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交易技巧
双头形态的识别与应对▸
当价格在前期高点附近横盘时，不能立即确认为双头。需等待价格从高点回落，形成M形右半边破位才能确认。横盘越久，向上突破的概率越低。可借约会比喻：若一方在楼下反复犹豫而不邀请上楼，则意图弱。出现双头雏形时，应观望等待市场选择方向。若连续多日横盘不决，可适当控制仓位：万一向上突破，追入仅少赚两三个点；万一向下破位，减仓可少亏。要尊重市场，不臆测假突破，历史中假突破和三头形态屡见不鲜。
适用：适用于A股指数或个股在前期高点附近出现横盘徘徊时，尤其当技术指标未明确方向之际，用于辅助判断顶部形态及制定应对策略。▸原文引用 (15)00:58:54 - 00:58:57字幕 ↗今天双头不能确认啊， 对我我我们说几个有用的，00:59:03 - 00:59:09字幕 ↗就是之前一直说科创科创五零要做双头， 要做双头， 你从基数指标上来说，00:59:18 - 00:59:35字幕 ↗双头是需要， 就是他在这个位置， 在前期高点的位置上下一点点。 啊， 就是比如说你家住。 十、 十五楼。 你旁边儿那个楼， 14楼16楼都算啊，00:59:37 - 00:59:43字幕 ↗第二个就是他一定得往回落。 你咱们上次不说了吗？ 这不双头吗，00:59:46 - 00:59:57字幕 ↗涨跌的关系是个M的， M你必须得最后那一撇出来。 最后那一下它不往下拐的话， 它是N。 对不对， N是这么写的，00:59:59 - 01:00:32字幕 ↗他必须得出来那一下。 所以现在它是停在这儿了， 就是你你这个N， 你是写MHHH， 它停在这儿没动。 你得等到往回落的时候。 你才能确认是双头。 当然了， 他已经落完了， M都写完了， 你再确认那去是是双头对， 你是能确认了， 但是那晚了。 一定得走， 你一定得走出来趋势， 而且这是个趋势， 所以双头的话，01:00:46 - 01:01:57字幕 ↗你你你就想想。 对吧， 你你你跟你女朋友约会。 然后饭也吃了， 电影也看了， 你送他回家。 然后他在门口跟你说， 那我走了啊。 然后你说那好吧， 然后扭头又回来说你别走， 咱俩再聊聊。 然后又相对无语。 5分钟以后。 然后女朋友说， 那我走了啊， 他说你先别走， 我还有话跟你说。 他要在这个位置横。 你想想， 你这个女朋友要是想让你跟她一起上楼， 她早就说了， 她跟你磨叽个啥。 他之所以他没让你上楼， 然后又磨磨唧唧的配合你， 是不想让你扫兴， 但他该上楼还得上楼， 你该回家还得回家， 别想那么多。 你墨迹的越久啊， 其实没什么鸟用，01:02:01 - 01:02:15字幕 ↗所以他在这个位置上， 他墨迹， 墨迹他就有可能往下落。 那今天刚在这个位置上待两天。 对吧， 你别走， 再等等。 他说，01:02:15 - 01:02:42字幕 ↗我再陪你一会儿。 过一会儿说我爸得让我回家了， 他在屋里等我呢， 那意思说你别上楼， 然后你又说你先别走呢， 我舍不得你。 就， 就在这儿磨叽。 越磨叽他， 他越往上突破的可能性越低。01:03:17 - 01:03:41字幕 ↗各中际术指标都没有出现确认双头的迹象， 很多时候这个双头就是啪的一下下来。 那个意思就是你说你别走， 他啪给你个大嘴巴说滚。 然后扭头上楼了。 啊， 这个是A股常见情况啊， 这个A股常见情况。01:03:44 - 01:04:34字幕 ↗所以这两天他在这儿磨叽的时候， 你要小新易翼的揣测， 你女朋友到底是怎么想的？ 他是真的不想走， 还是他早就想走？ 心里想着你赶快回去吧， 别在这儿耗着了， 今天咱俩没戏。 这个这是你金力了很多次双头， 你就会发现这里面真真假假有很多假突破我被骗过好多次， 就假突破被骗过好多次， 双头也是双敌也是被骗过好多次。 有的时候他上去之后还给你来一次双头。01:04:56 - 01:05:07字幕 ↗上证指数3那个就是出现了一个三桶， 所以这个时候。 你是很难做判断的。01:05:09 - 01:05:14字幕 ↗你内心总有一些不切实际， 不可描述的想法， 但是你又不敢直接说出来，01:05:16 - 01:05:33字幕 ↗但是你又特别的渴求， 所以你就在这儿耗着。 直到你的女朋友做出了最后的决定， 由她决定。 未来到底走， 所以我们一定要尊重市场啊， 我们同时也要尊重女性， 尊重女性就是尊重市场。01:06:48 - 01:07:16字幕 ↗一般情况在这种情况的时候啊， 你等一天不行， 等2天不行， 等3天他再不决策的话， 你就稍微的控制一下仓位。 万一它突破了呢， 你买回来大概就少赚两三个点， 万一它跌了呢， 你再卖， 你可以少亏好多。 所以墨迹的越久啊， 墨迹的越久。 你应该对自己的控制能力越强。
通过成交量判断回调性质▸
在上升趋势的回调中，观察成交量变化。若回调时明显缩量，说明主力资金并未出逃，多为正常调整；若回调时放量，则需警惕资金离场，可能形成更大幅度下跌。
适用：适用于已累计一定涨幅的板块或个股出现回调时，辅助判断是洗盘还是见顶。▸原文引用 (1)00:34:16 - 00:34:25字幕 ↗其实今天好多覆铜板公司回调都没放量。 就是主要的资金其实没走。 放量了， 你小心点儿， 但其实没走。
区分长期趋势与短期波动▸
长线看好的逻辑不应被短期调整轻易推翻，长期趋势和短期波动是两回事。例如，可将长线目标比作孩子未来考清华，而短期下跌如同一次考试不及格。同时，市场观点需随最新数据与局势变化而动态调整，不可固执死守，但变化应是基于新信息而非情绪。
适用：适用于任何持有长期逻辑但遭遇突发利空或短期回调时，帮助保持理性，避免在恐慌中做出错误决策。▸原文引用 (2)00:15:07 - 00:15:42字幕 ↗这竞价搞不好4000不一定撑得住， 虽然长期看多， 但是短时间之内啊， 就是就是在这一波里边儿长达两个月的加息压力下， 这个竞价的威胁是很大的。 一定会有人蹦出来说， 哎， 你以前不是说看到8000吗？ 怎么现在4000都撑不住了。 长期趋势跟短期趋势是两回事儿。 对吧？ 你完全可以看好你小孩儿将来能考上清华北大， 但是这一次考试就是有可能不及格， 我不知道你们有没有不及格过啊，00:36:13 - 00:36:29字幕 ↗你当然是随着变化随行就市了， 难道死硬到底吗？ 死刑到底， 那是段老板。 啊， 茅台值钱， 那是他。 没有比茅台更好的公司了， 那叫死硬到底， 我们要随着市场的变化随时变化。
重要整数关口的止损效应与加速下跌▸
当价格临近重要整数关口（如黄金4000美元）时，市场在该位置聚集大量止损单。一旦价格逼近并触发这些止损盘，将引发连锁反应，加速下跌。因此，临近关键整数位时易破不立，往往会被快速击穿并惯性下滑。
适用：适用于任何有重大心理或技术意义的整数关口，如黄金4000、股市3000点等，尤其在趋势转弱时更易发生。▸原文引用 (1)00:18:13 - 00:18:58字幕 ↗如果临近4000。 啊， 就是我们说的是伦敦， 伦敦金的价格， 如果临近4000， 那必破4000。 如果不临近4000， 比如说跌到个什么四千零七十零八十， 那不至于， 如果比如说跌到四千零一十零二十， 必破4000。 因为4000。 3999会有大量的止损仓位在那儿， 如果你用很大的量把它砸下去， 这些止损仓位会被迫平仓， 平仓就会加速下跌。 啊， 有可能会跌到3910。 3920这个水平啊， 临近4000逼迫4000不临近没关系。
涨停跌停家数判断市场强弱▸
通过观察每日涨停家数与跌停家数的对比，可以快速感知市场的做多热情与恐慌程度。大量涨停意味着市场仍处于强势或活跃状态，牛市基础未改；反之，若跌停家数激增，则需警惕行情转弱。
适用：适用于A股市场，在非极端事件驱动下，用涨跌停家数作为辅助指标判断短期市场温度。▸原文引用 (1)00:05:44 - 00:05:55字幕 ↗怎么判断牛市有没有煤？ 你们告诉我今天有多少家涨停， 多少家跌停。 有时间去看这个数据。